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Arquivo:CgconsultaAdd.png

2025-03-24T21:12:05Z

Mitieli.santos:

CO - Como Fazer – Consulta NFe SEFAZ - CGConsulta

2025-03-24T21:11:44Z

Mitieli.santos: /* Como parametrizar a funcionalidade? */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]

Este aplicativo realiza junto à SEFAZ a consulta e realiza a baixa dos XMLs do tipo Proc para os certificados de pessoas físicas (CPF) e Pessoas Jurídicas (CNPJs) cadastrados nele. Os XMLs das NFe-s e CTe-s são baixados e salvos nas pastas informadas nas parametrizações. Dessa forma, a empresa faz a busca automática dos arquivos disponibilizados na SEFAZ do ambiente nacional, podendo assim realizar a importação dos mesmos. 


Novidade: A partir da versão 220701 [2.4.8220.17427] do CGConsulta, passa a ser possível utilizar tanto certificados de Pessoa Física (CPF), como Pessoa Jurídica (CNPJ).


O Consulta NFe SEFAZ agora é um aplicativo de serviço, onde pode ser executado em segundo plano sem abrir nenhuma tela de aplicação. Para isso, o programa deve ser parametrizado normalmente na aplicação, e para executar em serviço, deve ser chamado com a passagem do parâmetro “-B:”. Mais informações estão disponíveis na guia Sobre do aplicativo.


==Como parametrizar a funcionalidade?==

O aplicativo está disponível dentro do Disco Virtual da Cigam em uma pasta externa, como CGConsultaNFeSEFAZ.
Nessa pasta contém o executável da versão atualizada da aplicação e todas suas DLL´s para o funcionamento.
 
[[Arquivo:cgconsulta.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
 Para realizar a instalação no ambiente devemos descompactar a pasta fora da pasta de instalação do CIGAM conforme imagem abaixo.
[[Arquivo:instaCgconsulta.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
'''''IMPORTANTE:''' Desde o Comunicado '''[COMUNICADO REDE CIGAM 067/24] CGConsulta''' do dia 19/06/2024, não se deve mais utilizar o executável que fica dentro da pasta do Cigam Instal. É necessário que a instalação seja realizada com a versão atualizada da aplicação e sempre em uma pasta separada''
 
 
São necessárias algumas parametrizações para poder realizar a busca dos XMLs. Acessando o programa:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe3.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Adicionar Certificados: deve ser parametrizado na guia Requisição os certificados a serem realizadas as consultas. Clique no botão ‘Adicionar’:
 
[[Arquivo:cgconsultaAtual.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
No campo Unidade de Negócio deverá ser informado mesmo código existente no CIGAM. Em seguida clique no botão ‘Buscar Certificado’:
 
[[Arquivo:cgconsultaAdd.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Serão apresentados todos os certificados instalados na máquina. Caso não apresente nenhum, então primeiramente deverá ser feito o processo de instalação do certificado. Selecione o certificado correspondente a UN e confirme.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe6.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
A funcionalidade permite ao usuário selecionar se deseja salvar os XML de Cartas de Correção, Prorrogações de beneficiamento e de Averbações de Exportação.
 
Em seguida será necessário informar as pastas onde deverão ser gravados os arquivos XML encontrados na consulta. Poderá ser criada uma pasta para cada Unidade de Negócio a fim de ter um melhor controle. 

'''Importante:''' é necessário que o caminho das pastas informado no CGConsulta seja o mesmo informado na configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]].
 
Lembrar de informar o caminho para NFe e para CTe.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe7.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Caso existam mais certificados para realizar a consulta, os mesmos deverão também serem cadastrados.
[[Arquivo:ConsultaNFe8.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe9.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Também é possível utilizar os seguintes filtros:
* NF-e:
** Filtrar Devoluções: Gravar apenas as notas que não são de devolução.
** Filtrar UN Transportadora: Gravar apenas as notas onde a empresa do certificado não é a transportadora.
** Filtrar Transf. entre UN: Gravar somente as notas de terceiros (não salva documentos de filiais, mesma raiz de CNPJ)
* CT-e:
** Filtrar UN Tomadora: Grava somente as Notas Fiscais (CT-e) em que a UN é a tomadora do serviço.
 
Certificados cadastrados para a consulta:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe10.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
 
Para informar o último NSU pode-se conferir a página '''[[Como descobrir o último NSU para o CGConsultaNFeSefaz (CGConsulta)?]]'''.


==Como realizar o download dos XMLs da SEFAZ?==

Para iniciar o download, conforme parametrizado nas seções acima, basta clicar no botão ‘Ligar’ e a funcionalidade iniciará a comunicação com o Sefaz. 
Na primeira inicialização a funcionalidade irá fornece a ciência de que existem arquivos para download. Na próxima conexão, esses arquivos que foram realizados a ciência, poderão ser baixados.
 
Observação: A funcionalidade esta adequada quanto aos leiautes e regulamentações da Nota Técnica 2018.002 - v 1.00 - Publicada em 02/05/2018 - (https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=HAYP6dvLy7I=) e Nota Técnica 2014.002 - v.1.13 a 1.15 - Publicada em 26/05/2022 - (https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=VgPuhtPApQo=) no que diz respeito aos tempos e quantidades estipulados conforme estas NTs.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe11.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe12.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Em seguida, verificar se nas pastas informadas de cada unidade de negócio, foram realizados os downloads.
 
O processamento dos XMLs é realizado através do Consulta NFe SEFAZ a cada 65 minutos, contados ao final do processamento de todas as unidades de negócio parametrizadas.
Caso este processamento demore mais que 65 minutos, a próxima execução ocorrerá após 6 minutos, obedecendo as regras de consumo dos serviços da Sefaz das '''NT 2014.002''' e '''NT 2018.002'''.

Como é calculado o tempo de execução: Data/Hora do início de processamento, somado ao tempo de execução, caso seja superior a 65 minutos, são considerados mais 6 minutos no somatório.
 
* Exemplo:
** Execução dentro de 65 minutos:
*** Data/Hora do início de processamento: 13/09/2021 15:00
*** Tempo de execução: 65 minutos
*** Data/Hora do fim de processamento: 13/09/2021 16:05
*** A próxima execução será em: 13/09/2021 15:30
** Execução fora dos 65 minutos:
*** Data/Hora do início de processamento: 13/09/2021 15:00
*** Tempo de execução: 70 minutos
*** Data/Hora do fim de processamento: 13/09/2021 16:10
*** A próxima execução será em: 13/09/2021 16:16

Quando estiver em execução, será realizado o download dos XMLs conforme parametrizado.
 
Para a UN 4 nenhum documento foi localizado.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe13.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe14.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe15.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Para a UN 5 encontrou:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe16.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

==Como executar o Consulta NFe SEFAZ em segundo plano sem abrir nenhuma tela de aplicação?==
 
Para rodar via serviço, o CGConsulta deve ser executado via prompt de comando, utilizando ".exe" da aplicação e os parâmetros necessários. Neste caso, temos apenas o parâmetro de background "-B:", então a execução é feita da seguinte maneira: CGConsultaNFeSefaz.exe -B:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe17.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Dentro da pasta que contém o executável abrir o prompt:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe18.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Informar o comando abaixo:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe19.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Como via serviço não abrirá telas, devem ser verificadas as pastas parametrizadas de cada UN e ver se foi efetuado o download dos XMLs.
 
Pasta da UN4
 
[[Arquivo:ConsultaNFe20.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Pasta da UN5
 
[[Arquivo:ConsultaNFe21.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Após execução atualiza campo NSU no programa:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe22.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
 
[[Arquivo:ConsultaNFe23.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Nesse tipo de execução deverá ser acessado o Gerenciador de tarefas para finalizar:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe24.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 


==Como realizar a pesquisa de chave única Nfe?==

 
Na guia Consulta NFe, basta informar a chave eletrônica desejada e clicar em ‘Consultar’. O programa irá buscar o XML e apresentar em tela.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe25.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe26.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
O XML poderá ser salvo clicando em ‘Salvar’.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe27.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe28.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

==Onde está armazenado o arquivo de configuração?==

Anteriormente a versão 1.2.7923.25318 o arquivo de configuração era armazenado em %\AppData\Local% do usuário.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe29.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
A partir da versão 1.2.7923.25318 os arquivos de configuração passam a ser armazenados na pasta do executável do programa, esta solução é compatível com a versão Cigam 11, RC 210406 ou superiores. 
Caso já exista este arquivo de configuração em %\AppData\Local%, ao executar o CGConsulta na versão 1.2.7923.25318, o mesmo automaticamente copiará as configurações que constam no %\AppData\Local% do usuário para a pasta config criada. Caso esta pasta não exista, ela será criada, junto com os arquivos de configuração ao executar o CGConsultaNFeSefaz.exe porém sem configuração definida.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe30.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Nesta pasta, serão armazenados os arquivos:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe31.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
O arquivo *.NSU.xml será criado quando o CGConsulta for ligado, já o arquivo *_Debug.log será criado caso ocorra alguma exceção no processo de download.
 
'''Importante:''' Qualquer alteração nas parametrizações, que sejam realizadas diretamente no arquivo de configuração, podem não ser efetivadas, devido ao aplicativo ainda finalizar o último processamento. Desta forma, indicamos aguardar 5 minutos para qualquer alteração.

 
==É possível utilizar a mesma numeração de Unidade de Negócio?==

A partir da versão 1.2.7936.27490 do CGConsulta, passa a ser possível repetir o número da unidade de negócio, desde que o CNPJ informado não seja o mesmo. A ordenação será feita pela UN e pela numeração do CNPJ.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe32.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

Caso seja informado mesma unidade de negócio e mesmo CNPJ, será exibida a validação abaixo:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe33.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

== Como parametrizar o CGConsulta através do gerenciador de processos ==
Hoje é possível a parametrização do consulta NFE sefaz (cgconulta), através do gerenciador de processos.
Acesso: BPM - Workflow - movimentos - gerenciador de processos:
[[Arquivo:Workflow-caminho.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

Após abri-lo, clique em 'Agendar processos', e a seguinte tela abrirá:
[[Arquivo:Processo1 cgconsulta.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

*'''Tipo''' - Funcionalidade CIGAM; 
*'''Servidor de tarefas''' - Neste exemplo, utilizamos a maquina local, porém, esta parametrização será o consultor que realizará; 
*'''Servidor de aplicação ''' - no exempplo, utilizamos o broker interno cigam, porém, esta parametrização será o consultor que realizará; 
*'''Processo''' - será necessário buscar pelo processo 'CONSULTA XML SEFAZ'; 
*'''Aplicação''' por padrão sera a 'CGWeb'; 
*'''Parâmetros''' - dentro dos parâmetros, temos alguns dados que podem ou não ser preenchidos: 
[[Arquivo:Ger proce cgconsulta.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
Ação - 0 = Consulta XML em lote; 1 = Consulta XML por chave - '''passar sempre '0' '''; 
Chave - Enviar quando o objetivo de 'p_acao' for consultar por chave. Esse parâmetro além de receber, retorna a chave informada em tela - '''Sempre em branco'''; 
exibe tela- - Enviar 'TRUE' quando 'p_acao' for consultar por chave e o objetivo for abrir a tela de resultado da consulta do XML - '''Sempre desmarcado'''; 
Unidade - Enviar apenas quando o objetivo for filtrar uma UN específica - '''Branco ou a UN especifica'''; 
Somente batch - Mandar true quando for necessário desabilitar as aberturas de telas - '''Sempre Marcada'''. 
*Recorrência - Será informado o tempo de execução da aplicação.

==É possível utilizar o CGConsulta para Pessoa Física, utilizando certificados com CPF?==
<div align="justify">
A partir da versão 220701 [2.4.8220.17427] do CGConsulta, passa a ser possível utilizar tanto certificados de Pessoa Física (CPF), como Pessoa Jurídica (CNPJ).

A partir da OS 869864/2 foi tratado o CIGAM.WebServices.DFe para que caso o certificado seja de CPF a assinatura seja realizada com a tag de CPF, além de alterado para que seja realizado o manifesto como conhecimento da operação para que seja possível manifestar e baixar notas de até 180 dias da operação.

Nestas versões o CGConsulta realiza a "210200 - confirmação da operação" em vez da "210210 - ciencia da operação". Porém, o comportamento definido a partir da OS 900683/3 será sempre a "210210 - ciencia da operação".
</div>
 

== Como funciona a baixa de XMLs através da funcionalidade CGConsultaNFeSEFAZ? ==


Nosso aplicativo é executado a cada 65 minutos, respeitando o limite de 600 eventos e o tempo de 6 minutos entre cada unidade de negócio com a mesma raiz de CNPJ e Certificado Digital (matriz e filiais).
 
Eventos são todas as movimentações realizadas pelos XMLs da sua empresa, ou seja, documentos de Notas fiscais eletrônicas, Conhecimentos de transportes, registros de pedágios, manifestações, etc. Desta forma, nosso aplicativo realiza a comunicação com a SEFAZ, enviando o número do último NSU registrado e solicitando o último evento disponível no ambiente nacional, no qual será o número do próximo (novo) NSU. Neste momento, precisamos realizar a ciência da operação desses documentos para que possamos realizar o download dos mesmos. A SEFAZ só disponibiliza para download os arquivos que foram marcados com a Ciência da Operação.
 
Caso possua mais que uma unidade de negócios com a mesma raiz de CNPJ, utilizando o mesmo certificado digital, o aplicativo realizará uma pausa de 6 minutos entre as conexões /unidades de negócios de mesma raiz/certificado.
 
Se existirem mais unidades de negócio que não fazem parte da raiz do CNPJ e não compartilham o certificado digital, essa espera de 6 minutos não será realizada.

 
'''Consumo indevido'''
O consumo indevido é a prática de utilização dos serviços públicos (Webservices) de forma errada, não respeitando o tempo ou mesmo o limite de downloads de eventos.
 
O Aplicativo CGConsulta foi desenvolvido para atender as exigências impostas pelas SEFAZ, respeitando o limite de arquivos e tempos de conexões. Desta forma, ao utilizarem somente essa funcionalidade para a captura de arquivos XMLs, estará sendo evitado punições da SEFAZ que podem resultar em até bloqueio temporário do IP de conexão, o qual pode permanecer por até 48 horas.
 
Ao ter o processo de busca e download automatizado, certifique-se com seus colaboradores que estes não estejam utilizando outros aplicativos para realizarem essas capturas. Comunique ao seu contador para que não utilize seu certificado digital para realizar o download dos arquivos da sua empresa e sim, utilize o próprio certificado do escritório, afinal, ele tem acesso aos seus dados e arquivos por você ser cliente!
 
Com os cuidados citados acima, será evitado uma série de transtornos e impedimentos, resultando em uma operação mais rápida e segura.
 
'''Exemplo de execução:'''
 
O aplicativo realizou a conexão com o ambiente da SEFAZ (WEBSERVICE_01) às 8:00. Conectou a Unidade de Negócio 001, que passará o numero do ultimo NSU e solicitará a SEFAZ o número do último evento disponível. A SEFAZ retornará o número do último evento. Desta forma, será realizada a ciência da operação dessa faixa de eventos, entre o último NSU e o Máximo NSU retornado pela SEFAZ, respeitando o limite de 600 eventos e encerrando a conexão.
 
Agora o aplicativo inicia a conexão no WEBSERVICE_02, passando a faixa de NSU Inicial e final e solicita o download dos arquivos manifestados. Digamos que neste exemplo, o NSU inicial é de 001 e o final seja 600. A SEFAZ retorna um “pacote” com esses arquivos/eventos a aplicação, no qual realizamos o download.
 
Digamos que entre o inicio da comunicação (8:00) e o final do processo, ou seja, até a finalização do download, o tempo decorrido foi de 5 minutos. Assim, caso não tenhamos outras unidades de negócio, o sistema irá apresentar a mensagem que a próxima conexão será realizada as 9:10 minutos (65 minutos depois do final da execução).
 
Se tivermos outra unidade de negócio com a mesma raiz de CNPJ e utilizando o mesmo Certificado, o sistema apresentará a mensagem que identificou que se utiliza esse mesmo certificado e aguardará 6 minutos para a próxima execução. Se for outra unidade de negócio que não compartilha a raiz de CNPJ e certificado, o sistema iniciará ela em paralelo primeira unidade.
 
'''Observação:''' o tempo de 65 minutos contará sempre ao final do último processo/filas das unidades de negócios cadastradas.
 
Essas regras estão disponíveis e podem ser consultadas nas Notas Técnicas 2014.00 e 2018.002
 
 
'''Mais exemplos da funcionalidade/ tempo processamento:'''
 
'''Exemplo 1''' (1 unidade de negócio): 
O aplicativo realizou a conexão com o ambiente da SEFAZ (WEBSERVICE) às 08:00. 
Processamento unidade 001 (tempo de processamento 5 minutos) 
Fim do processamento: 08:05 
Próximo conexão em 65 minutos: 09:10
 

'''Exemplo 2''' (matriz e 2 filiais): 
O aplicativo realizou a conexão com o ambiente da SEFAZ (WEBSERVICE) às 08:00. 
Processamento unidade 001 (tempo de processamento 5 minutos) 
Fim do processamento: 08:05 
Unidade 002 utiliza mesmo certificado, aguardar 6 minutos. 
Processamento unidade 002 (tempo de processamento 3 minutos) 
Fim do processamento: 08:14 
Unidade 003 utiliza mesmo certificado, aguardar 6 minutos. 
Processamento unidade 003 (tempo de processamento 10 minutos) 
Fim do processamento: 08:30 
Próximo conexão em 65 minutos 09:35 
 
'''Exemplo 3''' (2 matriz distintas): 
O aplicativo realizou a conexão com o ambiente da SEFAZ (WEBSERVICE) às 08:00. 
Processamento unidade 001 (tempo de processamento 5 minutos) 
Fim do processamento: 08:05 
Processamento unidade 002 (tempo de processamento 8 minutos) 
Fim do processamento: 08:06 
Próximo conexão em 65 minutos 09:13 


== Como fazer para que seja gerado o arquivo de log e gravado o último NSU ao rodar o CGConsulta em background pelo agendador de processos? ==


Ao rodar o CGConsulta em background pelo agendador de processos para que seja gerado o arquivo de log e gravando o último NSU, será necessário que a opção 'Executar com privilégios mais altos' da guia Geral das Propriedades do CGConsultaSEFAZ seja selecionada.
 
'''Importante:''' Caso a opção esteja desmarcada pode ocorrer problemas para alguns clientes, pois irá depender muito da permissão do usuário (pode acontecer de o usuário não ter privilégios suficientes), e assim acabar não gravando as informações.
 
[[Arquivo:CGConsulta2A.png|semmoldura|centro|600px|Propriedades CGConsulta NFe]]

== Como será validado e apresentado o alerta sobre a validade do Certificado Digital no Gerenciamento XML com base no arquivo de configurações do CGConsulta? ==

O sistema passará a emitir alertas de expiração do certificado digital no Gerenciamento XML NFe/CTe 2.0 para os clientes que utilizam o módulo em conjunto com o app CGConsultaNFeSefaz.
 
 
No CGConsulta tanto quando o usuário clicar para 'Buscar Certificados', quanto 'Ligar' para executar o processo, o arquivo CGConsultaNFeSefaz.config será atualizado na tag <ValidadeCertificado> com a data de validade do Certificado Digital da Unidade de Negócio parametrizada, exceto consumo indevido. Na tela de Parametrização das Unidades de Negócio do CGConsulta, será apresentada a validade do Certificado Digital logo abaixo do CNPJ/CPF:
 
[[Arquivo:CGConsulta_Validade.jpg|semmoldura|centro|450px|]]
 
Arquivo de configuração do CGConsulta:
 
[[Arquivo:CGConsulta_config.jpg|semmoldura|centro|550px|]]
 

No Gerenciamento XML NFe/CTe 2.0, a exibição dos alertas da validade do certificado ocorrerão quando o usuário clicar no ícone para Atualizar os arquivos em tela, e quando clicar no botão CGConsulta localizado no menu lateral.
 
Caso o Certificado Digital esteja com a validade vencida será apresentado o alerta com um ícone de X em vermelho, e a mensagem: “Certificado vencido. Consulte sua equipe de TI para a atualização.”
 
[[Arquivo:CGConsulta_Alerta_Vencido.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 
[[Arquivo:CGConsulta_Alerta_Vencido2.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 
Entre 7 e 1 dias para vencer o Certificado Digital será apresentado um ícone de exclamação em vermelho e a mensagem: "Seu certificado irá vencer em XX dias. Consulte sua equipe de TI para a atualização.”
 
[[Arquivo:CGConsulta_Alerta.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 
[[Arquivo:CGConsulta_Alertab.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 

Entre 30 e 8 dias para vencer o Certificado Digital será apresentado um ícone de exclamação em amarelo e a mensagem: "Seu certificado irá vencer em XX dias. Consulte sua equipe de TI para a atualização.”
 
[[Arquivo:CGConsulta_Alerta2.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 
[[Arquivo:CGConsulta_Alerta22.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 

Quando faltar mais de 30 dias para o vencimento do Certificado Digital, então ao Atualizar Arquivos no Gerenciador XML, não será apresentado nenhum alerta. Ao acessar o botão do CGConsulta no Gerenciador XML terá um ícone verde com a mensagem: "Seu certificado irá vencer em XX dias. Consulte sua equipe de TI para a atualização.”
 
[[Arquivo:CGConsulta_Certificado.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 

Caso não tenha data de validade no arquivo ou ela esteja zerada, não exibirá mensagens.
 
[[Arquivo:CGConsulta_semValidade.jpg|semmoldura|centro|850px|]]

Arquivo:CgconsultaAtual.png

2025-03-24T21:04:09Z

Mitieli.santos:

CO - Como Fazer – Consulta NFe SEFAZ - CGConsulta

2025-03-24T21:03:49Z

Mitieli.santos: /* Como parametrizar a funcionalidade? */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]

Este aplicativo realiza junto à SEFAZ a consulta e realiza a baixa dos XMLs do tipo Proc para os certificados de pessoas físicas (CPF) e Pessoas Jurídicas (CNPJs) cadastrados nele. Os XMLs das NFe-s e CTe-s são baixados e salvos nas pastas informadas nas parametrizações. Dessa forma, a empresa faz a busca automática dos arquivos disponibilizados na SEFAZ do ambiente nacional, podendo assim realizar a importação dos mesmos. 


Novidade: A partir da versão 220701 [2.4.8220.17427] do CGConsulta, passa a ser possível utilizar tanto certificados de Pessoa Física (CPF), como Pessoa Jurídica (CNPJ).


O Consulta NFe SEFAZ agora é um aplicativo de serviço, onde pode ser executado em segundo plano sem abrir nenhuma tela de aplicação. Para isso, o programa deve ser parametrizado normalmente na aplicação, e para executar em serviço, deve ser chamado com a passagem do parâmetro “-B:”. Mais informações estão disponíveis na guia Sobre do aplicativo.


==Como parametrizar a funcionalidade?==

O aplicativo está disponível dentro do Disco Virtual da Cigam em uma pasta externa, como CGConsultaNFeSEFAZ.
Nessa pasta contém o executável da versão atualizada da aplicação e todas suas DLL´s para o funcionamento.
 
[[Arquivo:cgconsulta.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
 Para realizar a instalação no ambiente devemos descompactar a pasta fora da pasta de instalação do CIGAM conforme imagem abaixo.
[[Arquivo:instaCgconsulta.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
'''''IMPORTANTE:''' Desde o Comunicado '''[COMUNICADO REDE CIGAM 067/24] CGConsulta''' do dia 19/06/2024, não se deve mais utilizar o executável que fica dentro da pasta do Cigam Instal. É necessário que a instalação seja realizada com a versão atualizada da aplicação e sempre em uma pasta separada''
 
 
São necessárias algumas parametrizações para poder realizar a busca dos XMLs. Acessando o programa:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe3.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Adicionar Certificados: deve ser parametrizado na guia Requisição os certificados a serem realizadas as consultas. Clique no botão ‘Adicionar’:
 
[[Arquivo:cgconsultaAtual.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
No campo Unidade de Negócio deverá ser informado mesmo código existente no CIGAM. Em seguida clique no botão ‘Buscar Certificado’:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe5.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Serão apresentados todos os certificados instalados na máquina. Caso não apresente nenhum, então primeiramente deverá ser feito o processo de instalação do certificado. Selecione o certificado correspondente a UN e confirme.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe6.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
A funcionalidade permite ao usuário selecionar se deseja salvar os XML de Cartas de Correção, Prorrogações de beneficiamento e de Averbações de Exportação.
 
Em seguida será necessário informar as pastas onde deverão ser gravados os arquivos XML encontrados na consulta. Poderá ser criada uma pasta para cada Unidade de Negócio a fim de ter um melhor controle. 

'''Importante:''' é necessário que o caminho das pastas informado no CGConsulta seja o mesmo informado na configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]].
 
Lembrar de informar o caminho para NFe e para CTe.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe7.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Caso existam mais certificados para realizar a consulta, os mesmos deverão também serem cadastrados.
[[Arquivo:ConsultaNFe8.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe9.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Também é possível utilizar os seguintes filtros:
* NF-e:
** Filtrar Devoluções: Gravar apenas as notas que não são de devolução.
** Filtrar UN Transportadora: Gravar apenas as notas onde a empresa do certificado não é a transportadora.
** Filtrar Transf. entre UN: Gravar somente as notas de terceiros (não salva documentos de filiais, mesma raiz de CNPJ)
* CT-e:
** Filtrar UN Tomadora: Grava somente as Notas Fiscais (CT-e) em que a UN é a tomadora do serviço.
 
Certificados cadastrados para a consulta:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe10.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
 
Para informar o último NSU pode-se conferir a página '''[[Como descobrir o último NSU para o CGConsultaNFeSefaz (CGConsulta)?]]'''.


==Como realizar o download dos XMLs da SEFAZ?==

Para iniciar o download, conforme parametrizado nas seções acima, basta clicar no botão ‘Ligar’ e a funcionalidade iniciará a comunicação com o Sefaz. 
Na primeira inicialização a funcionalidade irá fornece a ciência de que existem arquivos para download. Na próxima conexão, esses arquivos que foram realizados a ciência, poderão ser baixados.
 
Observação: A funcionalidade esta adequada quanto aos leiautes e regulamentações da Nota Técnica 2018.002 - v 1.00 - Publicada em 02/05/2018 - (https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=HAYP6dvLy7I=) e Nota Técnica 2014.002 - v.1.13 a 1.15 - Publicada em 26/05/2022 - (https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=VgPuhtPApQo=) no que diz respeito aos tempos e quantidades estipulados conforme estas NTs.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe11.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe12.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Em seguida, verificar se nas pastas informadas de cada unidade de negócio, foram realizados os downloads.
 
O processamento dos XMLs é realizado através do Consulta NFe SEFAZ a cada 65 minutos, contados ao final do processamento de todas as unidades de negócio parametrizadas.
Caso este processamento demore mais que 65 minutos, a próxima execução ocorrerá após 6 minutos, obedecendo as regras de consumo dos serviços da Sefaz das '''NT 2014.002''' e '''NT 2018.002'''.

Como é calculado o tempo de execução: Data/Hora do início de processamento, somado ao tempo de execução, caso seja superior a 65 minutos, são considerados mais 6 minutos no somatório.
 
* Exemplo:
** Execução dentro de 65 minutos:
*** Data/Hora do início de processamento: 13/09/2021 15:00
*** Tempo de execução: 65 minutos
*** Data/Hora do fim de processamento: 13/09/2021 16:05
*** A próxima execução será em: 13/09/2021 15:30
** Execução fora dos 65 minutos:
*** Data/Hora do início de processamento: 13/09/2021 15:00
*** Tempo de execução: 70 minutos
*** Data/Hora do fim de processamento: 13/09/2021 16:10
*** A próxima execução será em: 13/09/2021 16:16

Quando estiver em execução, será realizado o download dos XMLs conforme parametrizado.
 
Para a UN 4 nenhum documento foi localizado.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe13.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe14.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe15.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Para a UN 5 encontrou:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe16.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

==Como executar o Consulta NFe SEFAZ em segundo plano sem abrir nenhuma tela de aplicação?==
 
Para rodar via serviço, o CGConsulta deve ser executado via prompt de comando, utilizando ".exe" da aplicação e os parâmetros necessários. Neste caso, temos apenas o parâmetro de background "-B:", então a execução é feita da seguinte maneira: CGConsultaNFeSefaz.exe -B:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe17.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Dentro da pasta que contém o executável abrir o prompt:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe18.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Informar o comando abaixo:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe19.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Como via serviço não abrirá telas, devem ser verificadas as pastas parametrizadas de cada UN e ver se foi efetuado o download dos XMLs.
 
Pasta da UN4
 
[[Arquivo:ConsultaNFe20.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Pasta da UN5
 
[[Arquivo:ConsultaNFe21.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Após execução atualiza campo NSU no programa:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe22.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
 
[[Arquivo:ConsultaNFe23.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Nesse tipo de execução deverá ser acessado o Gerenciador de tarefas para finalizar:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe24.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 


==Como realizar a pesquisa de chave única Nfe?==

 
Na guia Consulta NFe, basta informar a chave eletrônica desejada e clicar em ‘Consultar’. O programa irá buscar o XML e apresentar em tela.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe25.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe26.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
O XML poderá ser salvo clicando em ‘Salvar’.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe27.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe28.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

==Onde está armazenado o arquivo de configuração?==

Anteriormente a versão 1.2.7923.25318 o arquivo de configuração era armazenado em %\AppData\Local% do usuário.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe29.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
A partir da versão 1.2.7923.25318 os arquivos de configuração passam a ser armazenados na pasta do executável do programa, esta solução é compatível com a versão Cigam 11, RC 210406 ou superiores. 
Caso já exista este arquivo de configuração em %\AppData\Local%, ao executar o CGConsulta na versão 1.2.7923.25318, o mesmo automaticamente copiará as configurações que constam no %\AppData\Local% do usuário para a pasta config criada. Caso esta pasta não exista, ela será criada, junto com os arquivos de configuração ao executar o CGConsultaNFeSefaz.exe porém sem configuração definida.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe30.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Nesta pasta, serão armazenados os arquivos:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe31.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
O arquivo *.NSU.xml será criado quando o CGConsulta for ligado, já o arquivo *_Debug.log será criado caso ocorra alguma exceção no processo de download.
 
'''Importante:''' Qualquer alteração nas parametrizações, que sejam realizadas diretamente no arquivo de configuração, podem não ser efetivadas, devido ao aplicativo ainda finalizar o último processamento. Desta forma, indicamos aguardar 5 minutos para qualquer alteração.

 
==É possível utilizar a mesma numeração de Unidade de Negócio?==

A partir da versão 1.2.7936.27490 do CGConsulta, passa a ser possível repetir o número da unidade de negócio, desde que o CNPJ informado não seja o mesmo. A ordenação será feita pela UN e pela numeração do CNPJ.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe32.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

Caso seja informado mesma unidade de negócio e mesmo CNPJ, será exibida a validação abaixo:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe33.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

== Como parametrizar o CGConsulta através do gerenciador de processos ==
Hoje é possível a parametrização do consulta NFE sefaz (cgconulta), através do gerenciador de processos.
Acesso: BPM - Workflow - movimentos - gerenciador de processos:
[[Arquivo:Workflow-caminho.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

Após abri-lo, clique em 'Agendar processos', e a seguinte tela abrirá:
[[Arquivo:Processo1 cgconsulta.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

*'''Tipo''' - Funcionalidade CIGAM; 
*'''Servidor de tarefas''' - Neste exemplo, utilizamos a maquina local, porém, esta parametrização será o consultor que realizará; 
*'''Servidor de aplicação ''' - no exempplo, utilizamos o broker interno cigam, porém, esta parametrização será o consultor que realizará; 
*'''Processo''' - será necessário buscar pelo processo 'CONSULTA XML SEFAZ'; 
*'''Aplicação''' por padrão sera a 'CGWeb'; 
*'''Parâmetros''' - dentro dos parâmetros, temos alguns dados que podem ou não ser preenchidos: 
[[Arquivo:Ger proce cgconsulta.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
Ação - 0 = Consulta XML em lote; 1 = Consulta XML por chave - '''passar sempre '0' '''; 
Chave - Enviar quando o objetivo de 'p_acao' for consultar por chave. Esse parâmetro além de receber, retorna a chave informada em tela - '''Sempre em branco'''; 
exibe tela- - Enviar 'TRUE' quando 'p_acao' for consultar por chave e o objetivo for abrir a tela de resultado da consulta do XML - '''Sempre desmarcado'''; 
Unidade - Enviar apenas quando o objetivo for filtrar uma UN específica - '''Branco ou a UN especifica'''; 
Somente batch - Mandar true quando for necessário desabilitar as aberturas de telas - '''Sempre Marcada'''. 
*Recorrência - Será informado o tempo de execução da aplicação.

==É possível utilizar o CGConsulta para Pessoa Física, utilizando certificados com CPF?==
<div align="justify">
A partir da versão 220701 [2.4.8220.17427] do CGConsulta, passa a ser possível utilizar tanto certificados de Pessoa Física (CPF), como Pessoa Jurídica (CNPJ).

A partir da OS 869864/2 foi tratado o CIGAM.WebServices.DFe para que caso o certificado seja de CPF a assinatura seja realizada com a tag de CPF, além de alterado para que seja realizado o manifesto como conhecimento da operação para que seja possível manifestar e baixar notas de até 180 dias da operação.

Nestas versões o CGConsulta realiza a "210200 - confirmação da operação" em vez da "210210 - ciencia da operação". Porém, o comportamento definido a partir da OS 900683/3 será sempre a "210210 - ciencia da operação".
</div>
 

== Como funciona a baixa de XMLs através da funcionalidade CGConsultaNFeSEFAZ? ==


Nosso aplicativo é executado a cada 65 minutos, respeitando o limite de 600 eventos e o tempo de 6 minutos entre cada unidade de negócio com a mesma raiz de CNPJ e Certificado Digital (matriz e filiais).
 
Eventos são todas as movimentações realizadas pelos XMLs da sua empresa, ou seja, documentos de Notas fiscais eletrônicas, Conhecimentos de transportes, registros de pedágios, manifestações, etc. Desta forma, nosso aplicativo realiza a comunicação com a SEFAZ, enviando o número do último NSU registrado e solicitando o último evento disponível no ambiente nacional, no qual será o número do próximo (novo) NSU. Neste momento, precisamos realizar a ciência da operação desses documentos para que possamos realizar o download dos mesmos. A SEFAZ só disponibiliza para download os arquivos que foram marcados com a Ciência da Operação.
 
Caso possua mais que uma unidade de negócios com a mesma raiz de CNPJ, utilizando o mesmo certificado digital, o aplicativo realizará uma pausa de 6 minutos entre as conexões /unidades de negócios de mesma raiz/certificado.
 
Se existirem mais unidades de negócio que não fazem parte da raiz do CNPJ e não compartilham o certificado digital, essa espera de 6 minutos não será realizada.

 
'''Consumo indevido'''
O consumo indevido é a prática de utilização dos serviços públicos (Webservices) de forma errada, não respeitando o tempo ou mesmo o limite de downloads de eventos.
 
O Aplicativo CGConsulta foi desenvolvido para atender as exigências impostas pelas SEFAZ, respeitando o limite de arquivos e tempos de conexões. Desta forma, ao utilizarem somente essa funcionalidade para a captura de arquivos XMLs, estará sendo evitado punições da SEFAZ que podem resultar em até bloqueio temporário do IP de conexão, o qual pode permanecer por até 48 horas.
 
Ao ter o processo de busca e download automatizado, certifique-se com seus colaboradores que estes não estejam utilizando outros aplicativos para realizarem essas capturas. Comunique ao seu contador para que não utilize seu certificado digital para realizar o download dos arquivos da sua empresa e sim, utilize o próprio certificado do escritório, afinal, ele tem acesso aos seus dados e arquivos por você ser cliente!
 
Com os cuidados citados acima, será evitado uma série de transtornos e impedimentos, resultando em uma operação mais rápida e segura.
 
'''Exemplo de execução:'''
 
O aplicativo realizou a conexão com o ambiente da SEFAZ (WEBSERVICE_01) às 8:00. Conectou a Unidade de Negócio 001, que passará o numero do ultimo NSU e solicitará a SEFAZ o número do último evento disponível. A SEFAZ retornará o número do último evento. Desta forma, será realizada a ciência da operação dessa faixa de eventos, entre o último NSU e o Máximo NSU retornado pela SEFAZ, respeitando o limite de 600 eventos e encerrando a conexão.
 
Agora o aplicativo inicia a conexão no WEBSERVICE_02, passando a faixa de NSU Inicial e final e solicita o download dos arquivos manifestados. Digamos que neste exemplo, o NSU inicial é de 001 e o final seja 600. A SEFAZ retorna um “pacote” com esses arquivos/eventos a aplicação, no qual realizamos o download.
 
Digamos que entre o inicio da comunicação (8:00) e o final do processo, ou seja, até a finalização do download, o tempo decorrido foi de 5 minutos. Assim, caso não tenhamos outras unidades de negócio, o sistema irá apresentar a mensagem que a próxima conexão será realizada as 9:10 minutos (65 minutos depois do final da execução).
 
Se tivermos outra unidade de negócio com a mesma raiz de CNPJ e utilizando o mesmo Certificado, o sistema apresentará a mensagem que identificou que se utiliza esse mesmo certificado e aguardará 6 minutos para a próxima execução. Se for outra unidade de negócio que não compartilha a raiz de CNPJ e certificado, o sistema iniciará ela em paralelo primeira unidade.
 
'''Observação:''' o tempo de 65 minutos contará sempre ao final do último processo/filas das unidades de negócios cadastradas.
 
Essas regras estão disponíveis e podem ser consultadas nas Notas Técnicas 2014.00 e 2018.002
 
 
'''Mais exemplos da funcionalidade/ tempo processamento:'''
 
'''Exemplo 1''' (1 unidade de negócio): 
O aplicativo realizou a conexão com o ambiente da SEFAZ (WEBSERVICE) às 08:00. 
Processamento unidade 001 (tempo de processamento 5 minutos) 
Fim do processamento: 08:05 
Próximo conexão em 65 minutos: 09:10
 

'''Exemplo 2''' (matriz e 2 filiais): 
O aplicativo realizou a conexão com o ambiente da SEFAZ (WEBSERVICE) às 08:00. 
Processamento unidade 001 (tempo de processamento 5 minutos) 
Fim do processamento: 08:05 
Unidade 002 utiliza mesmo certificado, aguardar 6 minutos. 
Processamento unidade 002 (tempo de processamento 3 minutos) 
Fim do processamento: 08:14 
Unidade 003 utiliza mesmo certificado, aguardar 6 minutos. 
Processamento unidade 003 (tempo de processamento 10 minutos) 
Fim do processamento: 08:30 
Próximo conexão em 65 minutos 09:35 
 
'''Exemplo 3''' (2 matriz distintas): 
O aplicativo realizou a conexão com o ambiente da SEFAZ (WEBSERVICE) às 08:00. 
Processamento unidade 001 (tempo de processamento 5 minutos) 
Fim do processamento: 08:05 
Processamento unidade 002 (tempo de processamento 8 minutos) 
Fim do processamento: 08:06 
Próximo conexão em 65 minutos 09:13 


== Como fazer para que seja gerado o arquivo de log e gravado o último NSU ao rodar o CGConsulta em background pelo agendador de processos? ==


Ao rodar o CGConsulta em background pelo agendador de processos para que seja gerado o arquivo de log e gravando o último NSU, será necessário que a opção 'Executar com privilégios mais altos' da guia Geral das Propriedades do CGConsultaSEFAZ seja selecionada.
 
'''Importante:''' Caso a opção esteja desmarcada pode ocorrer problemas para alguns clientes, pois irá depender muito da permissão do usuário (pode acontecer de o usuário não ter privilégios suficientes), e assim acabar não gravando as informações.
 
[[Arquivo:CGConsulta2A.png|semmoldura|centro|600px|Propriedades CGConsulta NFe]]

== Como será validado e apresentado o alerta sobre a validade do Certificado Digital no Gerenciamento XML com base no arquivo de configurações do CGConsulta? ==

O sistema passará a emitir alertas de expiração do certificado digital no Gerenciamento XML NFe/CTe 2.0 para os clientes que utilizam o módulo em conjunto com o app CGConsultaNFeSefaz.
 
 
No CGConsulta tanto quando o usuário clicar para 'Buscar Certificados', quanto 'Ligar' para executar o processo, o arquivo CGConsultaNFeSefaz.config será atualizado na tag <ValidadeCertificado> com a data de validade do Certificado Digital da Unidade de Negócio parametrizada, exceto consumo indevido. Na tela de Parametrização das Unidades de Negócio do CGConsulta, será apresentada a validade do Certificado Digital logo abaixo do CNPJ/CPF:
 
[[Arquivo:CGConsulta_Validade.jpg|semmoldura|centro|450px|]]
 
Arquivo de configuração do CGConsulta:
 
[[Arquivo:CGConsulta_config.jpg|semmoldura|centro|550px|]]
 

No Gerenciamento XML NFe/CTe 2.0, a exibição dos alertas da validade do certificado ocorrerão quando o usuário clicar no ícone para Atualizar os arquivos em tela, e quando clicar no botão CGConsulta localizado no menu lateral.
 
Caso o Certificado Digital esteja com a validade vencida será apresentado o alerta com um ícone de X em vermelho, e a mensagem: “Certificado vencido. Consulte sua equipe de TI para a atualização.”
 
[[Arquivo:CGConsulta_Alerta_Vencido.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 
[[Arquivo:CGConsulta_Alerta_Vencido2.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 
Entre 7 e 1 dias para vencer o Certificado Digital será apresentado um ícone de exclamação em vermelho e a mensagem: "Seu certificado irá vencer em XX dias. Consulte sua equipe de TI para a atualização.”
 
[[Arquivo:CGConsulta_Alerta.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 
[[Arquivo:CGConsulta_Alertab.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 

Entre 30 e 8 dias para vencer o Certificado Digital será apresentado um ícone de exclamação em amarelo e a mensagem: "Seu certificado irá vencer em XX dias. Consulte sua equipe de TI para a atualização.”
 
[[Arquivo:CGConsulta_Alerta2.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 
[[Arquivo:CGConsulta_Alerta22.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 

Quando faltar mais de 30 dias para o vencimento do Certificado Digital, então ao Atualizar Arquivos no Gerenciador XML, não será apresentado nenhum alerta. Ao acessar o botão do CGConsulta no Gerenciador XML terá um ícone verde com a mensagem: "Seu certificado irá vencer em XX dias. Consulte sua equipe de TI para a atualização.”
 
[[Arquivo:CGConsulta_Certificado.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 

Caso não tenha data de validade no arquivo ou ela esteja zerada, não exibirá mensagens.
 
[[Arquivo:CGConsulta_semValidade.jpg|semmoldura|centro|850px|]]

Arquivo:InstaCgconsulta.png

2025-03-24T20:52:03Z

Mitieli.santos:

CO - Como Fazer – Consulta NFe SEFAZ - CGConsulta

2025-03-24T20:51:40Z

Mitieli.santos: /* Como parametrizar a funcionalidade? */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]

Este aplicativo realiza junto à SEFAZ a consulta e realiza a baixa dos XMLs do tipo Proc para os certificados de pessoas físicas (CPF) e Pessoas Jurídicas (CNPJs) cadastrados nele. Os XMLs das NFe-s e CTe-s são baixados e salvos nas pastas informadas nas parametrizações. Dessa forma, a empresa faz a busca automática dos arquivos disponibilizados na SEFAZ do ambiente nacional, podendo assim realizar a importação dos mesmos. 


Novidade: A partir da versão 220701 [2.4.8220.17427] do CGConsulta, passa a ser possível utilizar tanto certificados de Pessoa Física (CPF), como Pessoa Jurídica (CNPJ).


O Consulta NFe SEFAZ agora é um aplicativo de serviço, onde pode ser executado em segundo plano sem abrir nenhuma tela de aplicação. Para isso, o programa deve ser parametrizado normalmente na aplicação, e para executar em serviço, deve ser chamado com a passagem do parâmetro “-B:”. Mais informações estão disponíveis na guia Sobre do aplicativo.


==Como parametrizar a funcionalidade?==

O aplicativo está disponível dentro do Disco Virtual da Cigam em uma pasta externa, como CGConsultaNFeSEFAZ.
Nessa pasta contém o executável da versão atualizada da aplicação e todas suas DLL´s para o funcionamento.
 
[[Arquivo:cgconsulta.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
[[Arquivo:instaCgconsulta.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
São necessárias algumas parametrizações para poder realizar a busca dos XMLs. Acessando o programa:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe3.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Adicionar Certificados: deve ser parametrizado na guia Requisição os certificados a serem realizadas as consultas. Clique no botão ‘Adicionar’:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe4.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
No campo Unidade de Negócio deverá ser informado mesmo código existente no CIGAM. Em seguida clique no botão ‘Buscar Certificado’:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe5.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Serão apresentados todos os certificados instalados na máquina. Caso não apresente nenhum, então primeiramente deverá ser feito o processo de instalação do certificado. Selecione o certificado correspondente a UN e confirme.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe6.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
A funcionalidade permite ao usuário selecionar se deseja salvar os XML de Cartas de Correção, Prorrogações de beneficiamento e de Averbações de Exportação.
 
Em seguida será necessário informar as pastas onde deverão ser gravados os arquivos XML encontrados na consulta. Poderá ser criada uma pasta para cada Unidade de Negócio a fim de ter um melhor controle. 

'''Importante:''' é necessário que o caminho das pastas informado no CGConsulta seja o mesmo informado na configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]].
 
Lembrar de informar o caminho para NFe e para CTe.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe7.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Caso existam mais certificados para realizar a consulta, os mesmos deverão também serem cadastrados.
[[Arquivo:ConsultaNFe8.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe9.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Também é possível utilizar os seguintes filtros:
* NF-e:
** Filtrar Devoluções: Gravar apenas as notas que não são de devolução.
** Filtrar UN Transportadora: Gravar apenas as notas onde a empresa do certificado não é a transportadora.
** Filtrar Transf. entre UN: Gravar somente as notas de terceiros (não salva documentos de filiais, mesma raiz de CNPJ)
* CT-e:
** Filtrar UN Tomadora: Grava somente as Notas Fiscais (CT-e) em que a UN é a tomadora do serviço.
 
Certificados cadastrados para a consulta:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe10.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
 
Para informar o último NSU pode-se conferir a página '''[[Como descobrir o último NSU para o CGConsultaNFeSefaz (CGConsulta)?]]'''.


==Como realizar o download dos XMLs da SEFAZ?==

Para iniciar o download, conforme parametrizado nas seções acima, basta clicar no botão ‘Ligar’ e a funcionalidade iniciará a comunicação com o Sefaz. 
Na primeira inicialização a funcionalidade irá fornece a ciência de que existem arquivos para download. Na próxima conexão, esses arquivos que foram realizados a ciência, poderão ser baixados.
 
Observação: A funcionalidade esta adequada quanto aos leiautes e regulamentações da Nota Técnica 2018.002 - v 1.00 - Publicada em 02/05/2018 - (https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=HAYP6dvLy7I=) e Nota Técnica 2014.002 - v.1.13 a 1.15 - Publicada em 26/05/2022 - (https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=VgPuhtPApQo=) no que diz respeito aos tempos e quantidades estipulados conforme estas NTs.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe11.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe12.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Em seguida, verificar se nas pastas informadas de cada unidade de negócio, foram realizados os downloads.
 
O processamento dos XMLs é realizado através do Consulta NFe SEFAZ a cada 65 minutos, contados ao final do processamento de todas as unidades de negócio parametrizadas.
Caso este processamento demore mais que 65 minutos, a próxima execução ocorrerá após 6 minutos, obedecendo as regras de consumo dos serviços da Sefaz das '''NT 2014.002''' e '''NT 2018.002'''.

Como é calculado o tempo de execução: Data/Hora do início de processamento, somado ao tempo de execução, caso seja superior a 65 minutos, são considerados mais 6 minutos no somatório.
 
* Exemplo:
** Execução dentro de 65 minutos:
*** Data/Hora do início de processamento: 13/09/2021 15:00
*** Tempo de execução: 65 minutos
*** Data/Hora do fim de processamento: 13/09/2021 16:05
*** A próxima execução será em: 13/09/2021 15:30
** Execução fora dos 65 minutos:
*** Data/Hora do início de processamento: 13/09/2021 15:00
*** Tempo de execução: 70 minutos
*** Data/Hora do fim de processamento: 13/09/2021 16:10
*** A próxima execução será em: 13/09/2021 16:16

Quando estiver em execução, será realizado o download dos XMLs conforme parametrizado.
 
Para a UN 4 nenhum documento foi localizado.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe13.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe14.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe15.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Para a UN 5 encontrou:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe16.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

==Como executar o Consulta NFe SEFAZ em segundo plano sem abrir nenhuma tela de aplicação?==
 
Para rodar via serviço, o CGConsulta deve ser executado via prompt de comando, utilizando ".exe" da aplicação e os parâmetros necessários. Neste caso, temos apenas o parâmetro de background "-B:", então a execução é feita da seguinte maneira: CGConsultaNFeSefaz.exe -B:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe17.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Dentro da pasta que contém o executável abrir o prompt:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe18.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Informar o comando abaixo:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe19.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Como via serviço não abrirá telas, devem ser verificadas as pastas parametrizadas de cada UN e ver se foi efetuado o download dos XMLs.
 
Pasta da UN4
 
[[Arquivo:ConsultaNFe20.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Pasta da UN5
 
[[Arquivo:ConsultaNFe21.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Após execução atualiza campo NSU no programa:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe22.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
 
[[Arquivo:ConsultaNFe23.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Nesse tipo de execução deverá ser acessado o Gerenciador de tarefas para finalizar:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe24.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 


==Como realizar a pesquisa de chave única Nfe?==

 
Na guia Consulta NFe, basta informar a chave eletrônica desejada e clicar em ‘Consultar’. O programa irá buscar o XML e apresentar em tela.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe25.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe26.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
O XML poderá ser salvo clicando em ‘Salvar’.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe27.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe28.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

==Onde está armazenado o arquivo de configuração?==

Anteriormente a versão 1.2.7923.25318 o arquivo de configuração era armazenado em %\AppData\Local% do usuário.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe29.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
A partir da versão 1.2.7923.25318 os arquivos de configuração passam a ser armazenados na pasta do executável do programa, esta solução é compatível com a versão Cigam 11, RC 210406 ou superiores. 
Caso já exista este arquivo de configuração em %\AppData\Local%, ao executar o CGConsulta na versão 1.2.7923.25318, o mesmo automaticamente copiará as configurações que constam no %\AppData\Local% do usuário para a pasta config criada. Caso esta pasta não exista, ela será criada, junto com os arquivos de configuração ao executar o CGConsultaNFeSefaz.exe porém sem configuração definida.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe30.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Nesta pasta, serão armazenados os arquivos:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe31.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
O arquivo *.NSU.xml será criado quando o CGConsulta for ligado, já o arquivo *_Debug.log será criado caso ocorra alguma exceção no processo de download.
 
'''Importante:''' Qualquer alteração nas parametrizações, que sejam realizadas diretamente no arquivo de configuração, podem não ser efetivadas, devido ao aplicativo ainda finalizar o último processamento. Desta forma, indicamos aguardar 5 minutos para qualquer alteração.

 
==É possível utilizar a mesma numeração de Unidade de Negócio?==

A partir da versão 1.2.7936.27490 do CGConsulta, passa a ser possível repetir o número da unidade de negócio, desde que o CNPJ informado não seja o mesmo. A ordenação será feita pela UN e pela numeração do CNPJ.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe32.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

Caso seja informado mesma unidade de negócio e mesmo CNPJ, será exibida a validação abaixo:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe33.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

== Como parametrizar o CGConsulta através do gerenciador de processos ==
Hoje é possível a parametrização do consulta NFE sefaz (cgconulta), através do gerenciador de processos.
Acesso: BPM - Workflow - movimentos - gerenciador de processos:
[[Arquivo:Workflow-caminho.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

Após abri-lo, clique em 'Agendar processos', e a seguinte tela abrirá:
[[Arquivo:Processo1 cgconsulta.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

*'''Tipo''' - Funcionalidade CIGAM; 
*'''Servidor de tarefas''' - Neste exemplo, utilizamos a maquina local, porém, esta parametrização será o consultor que realizará; 
*'''Servidor de aplicação ''' - no exempplo, utilizamos o broker interno cigam, porém, esta parametrização será o consultor que realizará; 
*'''Processo''' - será necessário buscar pelo processo 'CONSULTA XML SEFAZ'; 
*'''Aplicação''' por padrão sera a 'CGWeb'; 
*'''Parâmetros''' - dentro dos parâmetros, temos alguns dados que podem ou não ser preenchidos: 
[[Arquivo:Ger proce cgconsulta.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
Ação - 0 = Consulta XML em lote; 1 = Consulta XML por chave - '''passar sempre '0' '''; 
Chave - Enviar quando o objetivo de 'p_acao' for consultar por chave. Esse parâmetro além de receber, retorna a chave informada em tela - '''Sempre em branco'''; 
exibe tela- - Enviar 'TRUE' quando 'p_acao' for consultar por chave e o objetivo for abrir a tela de resultado da consulta do XML - '''Sempre desmarcado'''; 
Unidade - Enviar apenas quando o objetivo for filtrar uma UN específica - '''Branco ou a UN especifica'''; 
Somente batch - Mandar true quando for necessário desabilitar as aberturas de telas - '''Sempre Marcada'''. 
*Recorrência - Será informado o tempo de execução da aplicação.

==É possível utilizar o CGConsulta para Pessoa Física, utilizando certificados com CPF?==
<div align="justify">
A partir da versão 220701 [2.4.8220.17427] do CGConsulta, passa a ser possível utilizar tanto certificados de Pessoa Física (CPF), como Pessoa Jurídica (CNPJ).

A partir da OS 869864/2 foi tratado o CIGAM.WebServices.DFe para que caso o certificado seja de CPF a assinatura seja realizada com a tag de CPF, além de alterado para que seja realizado o manifesto como conhecimento da operação para que seja possível manifestar e baixar notas de até 180 dias da operação.

Nestas versões o CGConsulta realiza a "210200 - confirmação da operação" em vez da "210210 - ciencia da operação". Porém, o comportamento definido a partir da OS 900683/3 será sempre a "210210 - ciencia da operação".
</div>
 

== Como funciona a baixa de XMLs através da funcionalidade CGConsultaNFeSEFAZ? ==


Nosso aplicativo é executado a cada 65 minutos, respeitando o limite de 600 eventos e o tempo de 6 minutos entre cada unidade de negócio com a mesma raiz de CNPJ e Certificado Digital (matriz e filiais).
 
Eventos são todas as movimentações realizadas pelos XMLs da sua empresa, ou seja, documentos de Notas fiscais eletrônicas, Conhecimentos de transportes, registros de pedágios, manifestações, etc. Desta forma, nosso aplicativo realiza a comunicação com a SEFAZ, enviando o número do último NSU registrado e solicitando o último evento disponível no ambiente nacional, no qual será o número do próximo (novo) NSU. Neste momento, precisamos realizar a ciência da operação desses documentos para que possamos realizar o download dos mesmos. A SEFAZ só disponibiliza para download os arquivos que foram marcados com a Ciência da Operação.
 
Caso possua mais que uma unidade de negócios com a mesma raiz de CNPJ, utilizando o mesmo certificado digital, o aplicativo realizará uma pausa de 6 minutos entre as conexões /unidades de negócios de mesma raiz/certificado.
 
Se existirem mais unidades de negócio que não fazem parte da raiz do CNPJ e não compartilham o certificado digital, essa espera de 6 minutos não será realizada.

 
'''Consumo indevido'''
O consumo indevido é a prática de utilização dos serviços públicos (Webservices) de forma errada, não respeitando o tempo ou mesmo o limite de downloads de eventos.
 
O Aplicativo CGConsulta foi desenvolvido para atender as exigências impostas pelas SEFAZ, respeitando o limite de arquivos e tempos de conexões. Desta forma, ao utilizarem somente essa funcionalidade para a captura de arquivos XMLs, estará sendo evitado punições da SEFAZ que podem resultar em até bloqueio temporário do IP de conexão, o qual pode permanecer por até 48 horas.
 
Ao ter o processo de busca e download automatizado, certifique-se com seus colaboradores que estes não estejam utilizando outros aplicativos para realizarem essas capturas. Comunique ao seu contador para que não utilize seu certificado digital para realizar o download dos arquivos da sua empresa e sim, utilize o próprio certificado do escritório, afinal, ele tem acesso aos seus dados e arquivos por você ser cliente!
 
Com os cuidados citados acima, será evitado uma série de transtornos e impedimentos, resultando em uma operação mais rápida e segura.
 
'''Exemplo de execução:'''
 
O aplicativo realizou a conexão com o ambiente da SEFAZ (WEBSERVICE_01) às 8:00. Conectou a Unidade de Negócio 001, que passará o numero do ultimo NSU e solicitará a SEFAZ o número do último evento disponível. A SEFAZ retornará o número do último evento. Desta forma, será realizada a ciência da operação dessa faixa de eventos, entre o último NSU e o Máximo NSU retornado pela SEFAZ, respeitando o limite de 600 eventos e encerrando a conexão.
 
Agora o aplicativo inicia a conexão no WEBSERVICE_02, passando a faixa de NSU Inicial e final e solicita o download dos arquivos manifestados. Digamos que neste exemplo, o NSU inicial é de 001 e o final seja 600. A SEFAZ retorna um “pacote” com esses arquivos/eventos a aplicação, no qual realizamos o download.
 
Digamos que entre o inicio da comunicação (8:00) e o final do processo, ou seja, até a finalização do download, o tempo decorrido foi de 5 minutos. Assim, caso não tenhamos outras unidades de negócio, o sistema irá apresentar a mensagem que a próxima conexão será realizada as 9:10 minutos (65 minutos depois do final da execução).
 
Se tivermos outra unidade de negócio com a mesma raiz de CNPJ e utilizando o mesmo Certificado, o sistema apresentará a mensagem que identificou que se utiliza esse mesmo certificado e aguardará 6 minutos para a próxima execução. Se for outra unidade de negócio que não compartilha a raiz de CNPJ e certificado, o sistema iniciará ela em paralelo primeira unidade.
 
'''Observação:''' o tempo de 65 minutos contará sempre ao final do último processo/filas das unidades de negócios cadastradas.
 
Essas regras estão disponíveis e podem ser consultadas nas Notas Técnicas 2014.00 e 2018.002
 
 
'''Mais exemplos da funcionalidade/ tempo processamento:'''
 
'''Exemplo 1''' (1 unidade de negócio): 
O aplicativo realizou a conexão com o ambiente da SEFAZ (WEBSERVICE) às 08:00. 
Processamento unidade 001 (tempo de processamento 5 minutos) 
Fim do processamento: 08:05 
Próximo conexão em 65 minutos: 09:10
 

'''Exemplo 2''' (matriz e 2 filiais): 
O aplicativo realizou a conexão com o ambiente da SEFAZ (WEBSERVICE) às 08:00. 
Processamento unidade 001 (tempo de processamento 5 minutos) 
Fim do processamento: 08:05 
Unidade 002 utiliza mesmo certificado, aguardar 6 minutos. 
Processamento unidade 002 (tempo de processamento 3 minutos) 
Fim do processamento: 08:14 
Unidade 003 utiliza mesmo certificado, aguardar 6 minutos. 
Processamento unidade 003 (tempo de processamento 10 minutos) 
Fim do processamento: 08:30 
Próximo conexão em 65 minutos 09:35 
 
'''Exemplo 3''' (2 matriz distintas): 
O aplicativo realizou a conexão com o ambiente da SEFAZ (WEBSERVICE) às 08:00. 
Processamento unidade 001 (tempo de processamento 5 minutos) 
Fim do processamento: 08:05 
Processamento unidade 002 (tempo de processamento 8 minutos) 
Fim do processamento: 08:06 
Próximo conexão em 65 minutos 09:13 


== Como fazer para que seja gerado o arquivo de log e gravado o último NSU ao rodar o CGConsulta em background pelo agendador de processos? ==


Ao rodar o CGConsulta em background pelo agendador de processos para que seja gerado o arquivo de log e gravando o último NSU, será necessário que a opção 'Executar com privilégios mais altos' da guia Geral das Propriedades do CGConsultaSEFAZ seja selecionada.
 
'''Importante:''' Caso a opção esteja desmarcada pode ocorrer problemas para alguns clientes, pois irá depender muito da permissão do usuário (pode acontecer de o usuário não ter privilégios suficientes), e assim acabar não gravando as informações.
 
[[Arquivo:CGConsulta2A.png|semmoldura|centro|600px|Propriedades CGConsulta NFe]]

== Como será validado e apresentado o alerta sobre a validade do Certificado Digital no Gerenciamento XML com base no arquivo de configurações do CGConsulta? ==

O sistema passará a emitir alertas de expiração do certificado digital no Gerenciamento XML NFe/CTe 2.0 para os clientes que utilizam o módulo em conjunto com o app CGConsultaNFeSefaz.
 
 
No CGConsulta tanto quando o usuário clicar para 'Buscar Certificados', quanto 'Ligar' para executar o processo, o arquivo CGConsultaNFeSefaz.config será atualizado na tag <ValidadeCertificado> com a data de validade do Certificado Digital da Unidade de Negócio parametrizada, exceto consumo indevido. Na tela de Parametrização das Unidades de Negócio do CGConsulta, será apresentada a validade do Certificado Digital logo abaixo do CNPJ/CPF:
 
[[Arquivo:CGConsulta_Validade.jpg|semmoldura|centro|450px|]]
 
Arquivo de configuração do CGConsulta:
 
[[Arquivo:CGConsulta_config.jpg|semmoldura|centro|550px|]]
 

No Gerenciamento XML NFe/CTe 2.0, a exibição dos alertas da validade do certificado ocorrerão quando o usuário clicar no ícone para Atualizar os arquivos em tela, e quando clicar no botão CGConsulta localizado no menu lateral.
 
Caso o Certificado Digital esteja com a validade vencida será apresentado o alerta com um ícone de X em vermelho, e a mensagem: “Certificado vencido. Consulte sua equipe de TI para a atualização.”
 
[[Arquivo:CGConsulta_Alerta_Vencido.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 
[[Arquivo:CGConsulta_Alerta_Vencido2.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 
Entre 7 e 1 dias para vencer o Certificado Digital será apresentado um ícone de exclamação em vermelho e a mensagem: "Seu certificado irá vencer em XX dias. Consulte sua equipe de TI para a atualização.”
 
[[Arquivo:CGConsulta_Alerta.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 
[[Arquivo:CGConsulta_Alertab.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 

Entre 30 e 8 dias para vencer o Certificado Digital será apresentado um ícone de exclamação em amarelo e a mensagem: "Seu certificado irá vencer em XX dias. Consulte sua equipe de TI para a atualização.”
 
[[Arquivo:CGConsulta_Alerta2.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 
[[Arquivo:CGConsulta_Alerta22.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 

Quando faltar mais de 30 dias para o vencimento do Certificado Digital, então ao Atualizar Arquivos no Gerenciador XML, não será apresentado nenhum alerta. Ao acessar o botão do CGConsulta no Gerenciador XML terá um ícone verde com a mensagem: "Seu certificado irá vencer em XX dias. Consulte sua equipe de TI para a atualização.”
 
[[Arquivo:CGConsulta_Certificado.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 

Caso não tenha data de validade no arquivo ou ela esteja zerada, não exibirá mensagens.
 
[[Arquivo:CGConsulta_semValidade.jpg|semmoldura|centro|850px|]]

Arquivo:Cgconsulta.png

2025-03-24T20:37:59Z

Mitieli.santos:

CO - Como Fazer – Consulta NFe SEFAZ - CGConsulta

2025-03-24T20:37:30Z

Mitieli.santos: /* Como parametrizar a funcionalidade? */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]

Este aplicativo realiza junto à SEFAZ a consulta e realiza a baixa dos XMLs do tipo Proc para os certificados de pessoas físicas (CPF) e Pessoas Jurídicas (CNPJs) cadastrados nele. Os XMLs das NFe-s e CTe-s são baixados e salvos nas pastas informadas nas parametrizações. Dessa forma, a empresa faz a busca automática dos arquivos disponibilizados na SEFAZ do ambiente nacional, podendo assim realizar a importação dos mesmos. 


Novidade: A partir da versão 220701 [2.4.8220.17427] do CGConsulta, passa a ser possível utilizar tanto certificados de Pessoa Física (CPF), como Pessoa Jurídica (CNPJ).


O Consulta NFe SEFAZ agora é um aplicativo de serviço, onde pode ser executado em segundo plano sem abrir nenhuma tela de aplicação. Para isso, o programa deve ser parametrizado normalmente na aplicação, e para executar em serviço, deve ser chamado com a passagem do parâmetro “-B:”. Mais informações estão disponíveis na guia Sobre do aplicativo.


==Como parametrizar a funcionalidade?==

O aplicativo está disponível dentro do Disco Virtual da Cigam em uma pasta externa, como CGConsultaNFeSEFAZ.
Nessa pasta deve contém o executável da versão atualizada da aplicação e todas duas DLL´s para o funcionamento.
 
[[Arquivo:imagem.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe02.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
São necessárias algumas parametrizações para poder realizar a busca dos XMLs. Acessando o programa:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe3.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Adicionar Certificados: deve ser parametrizado na guia Requisição os certificados a serem realizadas as consultas. Clique no botão ‘Adicionar’:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe4.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
No campo Unidade de Negócio deverá ser informado mesmo código existente no CIGAM. Em seguida clique no botão ‘Buscar Certificado’:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe5.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Serão apresentados todos os certificados instalados na máquina. Caso não apresente nenhum, então primeiramente deverá ser feito o processo de instalação do certificado. Selecione o certificado correspondente a UN e confirme.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe6.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
A funcionalidade permite ao usuário selecionar se deseja salvar os XML de Cartas de Correção, Prorrogações de beneficiamento e de Averbações de Exportação.
 
Em seguida será necessário informar as pastas onde deverão ser gravados os arquivos XML encontrados na consulta. Poderá ser criada uma pasta para cada Unidade de Negócio a fim de ter um melhor controle. 

'''Importante:''' é necessário que o caminho das pastas informado no CGConsulta seja o mesmo informado na configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]].
 
Lembrar de informar o caminho para NFe e para CTe.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe7.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Caso existam mais certificados para realizar a consulta, os mesmos deverão também serem cadastrados.
[[Arquivo:ConsultaNFe8.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe9.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
Também é possível utilizar os seguintes filtros:
* NF-e:
** Filtrar Devoluções: Gravar apenas as notas que não são de devolução.
** Filtrar UN Transportadora: Gravar apenas as notas onde a empresa do certificado não é a transportadora.
** Filtrar Transf. entre UN: Gravar somente as notas de terceiros (não salva documentos de filiais, mesma raiz de CNPJ)
* CT-e:
** Filtrar UN Tomadora: Grava somente as Notas Fiscais (CT-e) em que a UN é a tomadora do serviço.
 
Certificados cadastrados para a consulta:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe10.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe SEFAZ]]
 
 
Para informar o último NSU pode-se conferir a página '''[[Como descobrir o último NSU para o CGConsultaNFeSefaz (CGConsulta)?]]'''.


==Como realizar o download dos XMLs da SEFAZ?==

Para iniciar o download, conforme parametrizado nas seções acima, basta clicar no botão ‘Ligar’ e a funcionalidade iniciará a comunicação com o Sefaz. 
Na primeira inicialização a funcionalidade irá fornece a ciência de que existem arquivos para download. Na próxima conexão, esses arquivos que foram realizados a ciência, poderão ser baixados.
 
Observação: A funcionalidade esta adequada quanto aos leiautes e regulamentações da Nota Técnica 2018.002 - v 1.00 - Publicada em 02/05/2018 - (https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=HAYP6dvLy7I=) e Nota Técnica 2014.002 - v.1.13 a 1.15 - Publicada em 26/05/2022 - (https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=VgPuhtPApQo=) no que diz respeito aos tempos e quantidades estipulados conforme estas NTs.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe11.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe12.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Em seguida, verificar se nas pastas informadas de cada unidade de negócio, foram realizados os downloads.
 
O processamento dos XMLs é realizado através do Consulta NFe SEFAZ a cada 65 minutos, contados ao final do processamento de todas as unidades de negócio parametrizadas.
Caso este processamento demore mais que 65 minutos, a próxima execução ocorrerá após 6 minutos, obedecendo as regras de consumo dos serviços da Sefaz das '''NT 2014.002''' e '''NT 2018.002'''.

Como é calculado o tempo de execução: Data/Hora do início de processamento, somado ao tempo de execução, caso seja superior a 65 minutos, são considerados mais 6 minutos no somatório.
 
* Exemplo:
** Execução dentro de 65 minutos:
*** Data/Hora do início de processamento: 13/09/2021 15:00
*** Tempo de execução: 65 minutos
*** Data/Hora do fim de processamento: 13/09/2021 16:05
*** A próxima execução será em: 13/09/2021 15:30
** Execução fora dos 65 minutos:
*** Data/Hora do início de processamento: 13/09/2021 15:00
*** Tempo de execução: 70 minutos
*** Data/Hora do fim de processamento: 13/09/2021 16:10
*** A próxima execução será em: 13/09/2021 16:16

Quando estiver em execução, será realizado o download dos XMLs conforme parametrizado.
 
Para a UN 4 nenhum documento foi localizado.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe13.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe14.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe15.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Para a UN 5 encontrou:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe16.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

==Como executar o Consulta NFe SEFAZ em segundo plano sem abrir nenhuma tela de aplicação?==
 
Para rodar via serviço, o CGConsulta deve ser executado via prompt de comando, utilizando ".exe" da aplicação e os parâmetros necessários. Neste caso, temos apenas o parâmetro de background "-B:", então a execução é feita da seguinte maneira: CGConsultaNFeSefaz.exe -B:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe17.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Dentro da pasta que contém o executável abrir o prompt:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe18.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Informar o comando abaixo:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe19.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Como via serviço não abrirá telas, devem ser verificadas as pastas parametrizadas de cada UN e ver se foi efetuado o download dos XMLs.
 
Pasta da UN4
 
[[Arquivo:ConsultaNFe20.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Pasta da UN5
 
[[Arquivo:ConsultaNFe21.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Após execução atualiza campo NSU no programa:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe22.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
 
[[Arquivo:ConsultaNFe23.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Nesse tipo de execução deverá ser acessado o Gerenciador de tarefas para finalizar:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe24.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 


==Como realizar a pesquisa de chave única Nfe?==

 
Na guia Consulta NFe, basta informar a chave eletrônica desejada e clicar em ‘Consultar’. O programa irá buscar o XML e apresentar em tela.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe25.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe26.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
O XML poderá ser salvo clicando em ‘Salvar’.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe27.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
[[Arquivo:ConsultaNFe28.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

==Onde está armazenado o arquivo de configuração?==

Anteriormente a versão 1.2.7923.25318 o arquivo de configuração era armazenado em %\AppData\Local% do usuário.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe29.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
A partir da versão 1.2.7923.25318 os arquivos de configuração passam a ser armazenados na pasta do executável do programa, esta solução é compatível com a versão Cigam 11, RC 210406 ou superiores. 
Caso já exista este arquivo de configuração em %\AppData\Local%, ao executar o CGConsulta na versão 1.2.7923.25318, o mesmo automaticamente copiará as configurações que constam no %\AppData\Local% do usuário para a pasta config criada. Caso esta pasta não exista, ela será criada, junto com os arquivos de configuração ao executar o CGConsultaNFeSefaz.exe porém sem configuração definida.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe30.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
Nesta pasta, serão armazenados os arquivos:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe31.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 
O arquivo *.NSU.xml será criado quando o CGConsulta for ligado, já o arquivo *_Debug.log será criado caso ocorra alguma exceção no processo de download.
 
'''Importante:''' Qualquer alteração nas parametrizações, que sejam realizadas diretamente no arquivo de configuração, podem não ser efetivadas, devido ao aplicativo ainda finalizar o último processamento. Desta forma, indicamos aguardar 5 minutos para qualquer alteração.

 
==É possível utilizar a mesma numeração de Unidade de Negócio?==

A partir da versão 1.2.7936.27490 do CGConsulta, passa a ser possível repetir o número da unidade de negócio, desde que o CNPJ informado não seja o mesmo. A ordenação será feita pela UN e pela numeração do CNPJ.
 
[[Arquivo:ConsultaNFe32.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

Caso seja informado mesma unidade de negócio e mesmo CNPJ, será exibida a validação abaixo:
 
[[Arquivo:ConsultaNFe33.png|semmoldura|centro|550px|Consulta NFe]]
 

== Como parametrizar o CGConsulta através do gerenciador de processos ==
Hoje é possível a parametrização do consulta NFE sefaz (cgconulta), através do gerenciador de processos.
Acesso: BPM - Workflow - movimentos - gerenciador de processos:
[[Arquivo:Workflow-caminho.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

Após abri-lo, clique em 'Agendar processos', e a seguinte tela abrirá:
[[Arquivo:Processo1 cgconsulta.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

*'''Tipo''' - Funcionalidade CIGAM; 
*'''Servidor de tarefas''' - Neste exemplo, utilizamos a maquina local, porém, esta parametrização será o consultor que realizará; 
*'''Servidor de aplicação ''' - no exempplo, utilizamos o broker interno cigam, porém, esta parametrização será o consultor que realizará; 
*'''Processo''' - será necessário buscar pelo processo 'CONSULTA XML SEFAZ'; 
*'''Aplicação''' por padrão sera a 'CGWeb'; 
*'''Parâmetros''' - dentro dos parâmetros, temos alguns dados que podem ou não ser preenchidos: 
[[Arquivo:Ger proce cgconsulta.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
Ação - 0 = Consulta XML em lote; 1 = Consulta XML por chave - '''passar sempre '0' '''; 
Chave - Enviar quando o objetivo de 'p_acao' for consultar por chave. Esse parâmetro além de receber, retorna a chave informada em tela - '''Sempre em branco'''; 
exibe tela- - Enviar 'TRUE' quando 'p_acao' for consultar por chave e o objetivo for abrir a tela de resultado da consulta do XML - '''Sempre desmarcado'''; 
Unidade - Enviar apenas quando o objetivo for filtrar uma UN específica - '''Branco ou a UN especifica'''; 
Somente batch - Mandar true quando for necessário desabilitar as aberturas de telas - '''Sempre Marcada'''. 
*Recorrência - Será informado o tempo de execução da aplicação.

==É possível utilizar o CGConsulta para Pessoa Física, utilizando certificados com CPF?==
<div align="justify">
A partir da versão 220701 [2.4.8220.17427] do CGConsulta, passa a ser possível utilizar tanto certificados de Pessoa Física (CPF), como Pessoa Jurídica (CNPJ).

A partir da OS 869864/2 foi tratado o CIGAM.WebServices.DFe para que caso o certificado seja de CPF a assinatura seja realizada com a tag de CPF, além de alterado para que seja realizado o manifesto como conhecimento da operação para que seja possível manifestar e baixar notas de até 180 dias da operação.

Nestas versões o CGConsulta realiza a "210200 - confirmação da operação" em vez da "210210 - ciencia da operação". Porém, o comportamento definido a partir da OS 900683/3 será sempre a "210210 - ciencia da operação".
</div>
 

== Como funciona a baixa de XMLs através da funcionalidade CGConsultaNFeSEFAZ? ==


Nosso aplicativo é executado a cada 65 minutos, respeitando o limite de 600 eventos e o tempo de 6 minutos entre cada unidade de negócio com a mesma raiz de CNPJ e Certificado Digital (matriz e filiais).
 
Eventos são todas as movimentações realizadas pelos XMLs da sua empresa, ou seja, documentos de Notas fiscais eletrônicas, Conhecimentos de transportes, registros de pedágios, manifestações, etc. Desta forma, nosso aplicativo realiza a comunicação com a SEFAZ, enviando o número do último NSU registrado e solicitando o último evento disponível no ambiente nacional, no qual será o número do próximo (novo) NSU. Neste momento, precisamos realizar a ciência da operação desses documentos para que possamos realizar o download dos mesmos. A SEFAZ só disponibiliza para download os arquivos que foram marcados com a Ciência da Operação.
 
Caso possua mais que uma unidade de negócios com a mesma raiz de CNPJ, utilizando o mesmo certificado digital, o aplicativo realizará uma pausa de 6 minutos entre as conexões /unidades de negócios de mesma raiz/certificado.
 
Se existirem mais unidades de negócio que não fazem parte da raiz do CNPJ e não compartilham o certificado digital, essa espera de 6 minutos não será realizada.

 
'''Consumo indevido'''
O consumo indevido é a prática de utilização dos serviços públicos (Webservices) de forma errada, não respeitando o tempo ou mesmo o limite de downloads de eventos.
 
O Aplicativo CGConsulta foi desenvolvido para atender as exigências impostas pelas SEFAZ, respeitando o limite de arquivos e tempos de conexões. Desta forma, ao utilizarem somente essa funcionalidade para a captura de arquivos XMLs, estará sendo evitado punições da SEFAZ que podem resultar em até bloqueio temporário do IP de conexão, o qual pode permanecer por até 48 horas.
 
Ao ter o processo de busca e download automatizado, certifique-se com seus colaboradores que estes não estejam utilizando outros aplicativos para realizarem essas capturas. Comunique ao seu contador para que não utilize seu certificado digital para realizar o download dos arquivos da sua empresa e sim, utilize o próprio certificado do escritório, afinal, ele tem acesso aos seus dados e arquivos por você ser cliente!
 
Com os cuidados citados acima, será evitado uma série de transtornos e impedimentos, resultando em uma operação mais rápida e segura.
 
'''Exemplo de execução:'''
 
O aplicativo realizou a conexão com o ambiente da SEFAZ (WEBSERVICE_01) às 8:00. Conectou a Unidade de Negócio 001, que passará o numero do ultimo NSU e solicitará a SEFAZ o número do último evento disponível. A SEFAZ retornará o número do último evento. Desta forma, será realizada a ciência da operação dessa faixa de eventos, entre o último NSU e o Máximo NSU retornado pela SEFAZ, respeitando o limite de 600 eventos e encerrando a conexão.
 
Agora o aplicativo inicia a conexão no WEBSERVICE_02, passando a faixa de NSU Inicial e final e solicita o download dos arquivos manifestados. Digamos que neste exemplo, o NSU inicial é de 001 e o final seja 600. A SEFAZ retorna um “pacote” com esses arquivos/eventos a aplicação, no qual realizamos o download.
 
Digamos que entre o inicio da comunicação (8:00) e o final do processo, ou seja, até a finalização do download, o tempo decorrido foi de 5 minutos. Assim, caso não tenhamos outras unidades de negócio, o sistema irá apresentar a mensagem que a próxima conexão será realizada as 9:10 minutos (65 minutos depois do final da execução).
 
Se tivermos outra unidade de negócio com a mesma raiz de CNPJ e utilizando o mesmo Certificado, o sistema apresentará a mensagem que identificou que se utiliza esse mesmo certificado e aguardará 6 minutos para a próxima execução. Se for outra unidade de negócio que não compartilha a raiz de CNPJ e certificado, o sistema iniciará ela em paralelo primeira unidade.
 
'''Observação:''' o tempo de 65 minutos contará sempre ao final do último processo/filas das unidades de negócios cadastradas.
 
Essas regras estão disponíveis e podem ser consultadas nas Notas Técnicas 2014.00 e 2018.002
 
 
'''Mais exemplos da funcionalidade/ tempo processamento:'''
 
'''Exemplo 1''' (1 unidade de negócio): 
O aplicativo realizou a conexão com o ambiente da SEFAZ (WEBSERVICE) às 08:00. 
Processamento unidade 001 (tempo de processamento 5 minutos) 
Fim do processamento: 08:05 
Próximo conexão em 65 minutos: 09:10
 

'''Exemplo 2''' (matriz e 2 filiais): 
O aplicativo realizou a conexão com o ambiente da SEFAZ (WEBSERVICE) às 08:00. 
Processamento unidade 001 (tempo de processamento 5 minutos) 
Fim do processamento: 08:05 
Unidade 002 utiliza mesmo certificado, aguardar 6 minutos. 
Processamento unidade 002 (tempo de processamento 3 minutos) 
Fim do processamento: 08:14 
Unidade 003 utiliza mesmo certificado, aguardar 6 minutos. 
Processamento unidade 003 (tempo de processamento 10 minutos) 
Fim do processamento: 08:30 
Próximo conexão em 65 minutos 09:35 
 
'''Exemplo 3''' (2 matriz distintas): 
O aplicativo realizou a conexão com o ambiente da SEFAZ (WEBSERVICE) às 08:00. 
Processamento unidade 001 (tempo de processamento 5 minutos) 
Fim do processamento: 08:05 
Processamento unidade 002 (tempo de processamento 8 minutos) 
Fim do processamento: 08:06 
Próximo conexão em 65 minutos 09:13 


== Como fazer para que seja gerado o arquivo de log e gravado o último NSU ao rodar o CGConsulta em background pelo agendador de processos? ==


Ao rodar o CGConsulta em background pelo agendador de processos para que seja gerado o arquivo de log e gravando o último NSU, será necessário que a opção 'Executar com privilégios mais altos' da guia Geral das Propriedades do CGConsultaSEFAZ seja selecionada.
 
'''Importante:''' Caso a opção esteja desmarcada pode ocorrer problemas para alguns clientes, pois irá depender muito da permissão do usuário (pode acontecer de o usuário não ter privilégios suficientes), e assim acabar não gravando as informações.
 
[[Arquivo:CGConsulta2A.png|semmoldura|centro|600px|Propriedades CGConsulta NFe]]

== Como será validado e apresentado o alerta sobre a validade do Certificado Digital no Gerenciamento XML com base no arquivo de configurações do CGConsulta? ==

O sistema passará a emitir alertas de expiração do certificado digital no Gerenciamento XML NFe/CTe 2.0 para os clientes que utilizam o módulo em conjunto com o app CGConsultaNFeSefaz.
 
 
No CGConsulta tanto quando o usuário clicar para 'Buscar Certificados', quanto 'Ligar' para executar o processo, o arquivo CGConsultaNFeSefaz.config será atualizado na tag <ValidadeCertificado> com a data de validade do Certificado Digital da Unidade de Negócio parametrizada, exceto consumo indevido. Na tela de Parametrização das Unidades de Negócio do CGConsulta, será apresentada a validade do Certificado Digital logo abaixo do CNPJ/CPF:
 
[[Arquivo:CGConsulta_Validade.jpg|semmoldura|centro|450px|]]
 
Arquivo de configuração do CGConsulta:
 
[[Arquivo:CGConsulta_config.jpg|semmoldura|centro|550px|]]
 

No Gerenciamento XML NFe/CTe 2.0, a exibição dos alertas da validade do certificado ocorrerão quando o usuário clicar no ícone para Atualizar os arquivos em tela, e quando clicar no botão CGConsulta localizado no menu lateral.
 
Caso o Certificado Digital esteja com a validade vencida será apresentado o alerta com um ícone de X em vermelho, e a mensagem: “Certificado vencido. Consulte sua equipe de TI para a atualização.”
 
[[Arquivo:CGConsulta_Alerta_Vencido.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 
[[Arquivo:CGConsulta_Alerta_Vencido2.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 
Entre 7 e 1 dias para vencer o Certificado Digital será apresentado um ícone de exclamação em vermelho e a mensagem: "Seu certificado irá vencer em XX dias. Consulte sua equipe de TI para a atualização.”
 
[[Arquivo:CGConsulta_Alerta.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 
[[Arquivo:CGConsulta_Alertab.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 

Entre 30 e 8 dias para vencer o Certificado Digital será apresentado um ícone de exclamação em amarelo e a mensagem: "Seu certificado irá vencer em XX dias. Consulte sua equipe de TI para a atualização.”
 
[[Arquivo:CGConsulta_Alerta2.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 
[[Arquivo:CGConsulta_Alerta22.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 

Quando faltar mais de 30 dias para o vencimento do Certificado Digital, então ao Atualizar Arquivos no Gerenciador XML, não será apresentado nenhum alerta. Ao acessar o botão do CGConsulta no Gerenciador XML terá um ícone verde com a mensagem: "Seu certificado irá vencer em XX dias. Consulte sua equipe de TI para a atualização.”
 
[[Arquivo:CGConsulta_Certificado.jpg|semmoldura|centro|850px|]]
 

Caso não tenha data de validade no arquivo ou ela esteja zerada, não exibirá mensagens.
 
[[Arquivo:CGConsulta_semValidade.jpg|semmoldura|centro|850px|]]

Arquivo:Configuracao1699.png

2025-02-17T20:47:21Z

Mitieli.santos:

O que fazer quando o gerenciador de processos não está enviando as NFCE's e não apresenta mensagem de erro?

2025-02-17T20:47:01Z

Mitieli.santos:

Ao acessar a tela de Log de Processos temos o status de '''ERRO''' mas ele não nos sinaliza qual erro está ocorrendo. 

 
[[Image:logDeProcessos.png|500px|centro]]
 


Primeiro devemos conferir se o certificado está instalado corretamente no mesmo servidor que está instalado o CGScheduler 

Depois devemos verificar as configurações abaixo:

-> 1699 - Caminho dos arquivos XML para envio da NFe. 
-> 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe. 
-> 1999 - Caminho dos arquivos XML autenticados da NFe. 
-> 2057 - Caminho da geração dos arquivos DANFE. 

Verificar se estão parametrizadas corretamente, lembrando que o ideal é que conste o nome do servidor no mapeamento do caminho a ser salvo o xml ao invés do mapeamento de rede. 

 
[[Image:configuracao1699.png|550px|centro]]
 

Após parametrizado corretamente o gerenciador de processos poderá ser executado novamente.
 
 
[[Image:gerenciadorDeProcessos.png|700px|centro]]

O que fazer quando o gerenciador de processos não está enviando as NFCE's e não apresenta mensagem de erro?

2025-02-17T20:36:28Z

Mitieli.santos:

Ao acessar a tela de Log de Processos temos o status de '''ERRO''' mas ele não nos sinaliza qual erro está ocorrendo. 

 
[[Image:logDeProcessos.png|500px|centro]]
 


Primeiro devemos conferir se o certificado está instalado corretamente no mesmo servidor que está instalado o CGScheduler 

Depois devemos verificar as configurações abaixo:

-> 1699 - Caminho dos arquivos XML para envio da NFe. 
-> 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe. 
-> 1999 - Caminho dos arquivos XML autenticados da NFe. 
-> 2057 - Caminho da geração dos arquivos DANFE. 

Verificar se estão parametrizadas corretamente, lembrando que o ideal é que conste o nome do servidor no mapeamento do caminho a ser salvo o xml ao invés do mapeamento de rede. 

 
[[Image:config1699.png|550px|centro]]
 

Após parametrizado corretamente o gerenciador de processos poderá ser executado novamente.
 
 
[[Image:gerenciadorDeProcessos.png|700px|centro]]

Arquivo:LogDeProcessos.png

2025-02-17T20:33:44Z

Mitieli.santos:

Arquivo:GerenciadorDeProcessos.png

2025-02-17T20:32:51Z

Mitieli.santos:

O que fazer quando o gerenciador de processos não está enviando as NFCE's e não apresenta mensagem de erro?

2025-02-17T20:32:11Z

Mitieli.santos:

Ao acessar a tela de Log de Processos temos o status de '''ERRO''' mas ele não nos sinaliza qual erro está ocorrendo. 

 
[[Image:logDeProcessos.png|550px|centro]]
 


Primeiro devemos conferir se o certificado está instalado corretamente no mesmo servidor que está instalado o CGScheduler 

 

Depois devemos verificar as configurações abaixo:

-> 1699 - Caminho dos arquivos XML para envio da NFe. 
-> 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe. 
-> 1999 - Caminho dos arquivos XML autenticados da NFe. 
-> 2057 - Caminho da geração dos arquivos DANFE. 

Verificar se estão parametrizadas corretamente, lembrando que o ideal é que conste o nome do servidor no mapeamento do caminho a ser salvo o xml ao invés do mapeamento de rede. 

 
[[Image:config1699.png|550px|centro]]
 

Após parametrizado corretamente poderá executar o gerenciador de processos:
 
 
[[Image:gerenciadorDeProcessos.png|550px|centro]]

O que fazer quando o gerenciador de processos não está enviando as NFCE's e não apresenta mensagem de erro?

2025-02-17T20:16:01Z

Mitieli.santos:

Ao acessar a tela de Log de Processos temos o status de '''ERRO''' mas ele não nos sinaliza qual erro está ocorrendo. 

 
[[Image:logDeProcessos|550px|centro]]
 


1º Conferir se o certificado está instalado corretamente no mesmo servidor que está instalado o CGScheduler 

.
2º Verificar as configurações:
1699 - Caminho dos arquivos XML para envio da NFe.
1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe.
1999 - Caminho dos arquivos XML autenticados da NFe.
2057 - Caminho da geração dos arquivos DANFE.
Se estão parametrizadas corretamente lembrando que o ideal é que conste o nome do servidor no mapeamento do caminho a ser salvo o xml ao invés do mapeamento de rede.

Após parametrizado corretamente poderá executar o gerenciador de processos:

O que fazer quando o gerenciador de processos não está enviando as NFCE's e não apresenta mensagem de erro?

2025-02-17T20:14:05Z

Mitieli.santos:

Ao acessar a tela de Log de Processos temos o status de '''ERRO''' mas ele não nos sinaliza qual erro está ocorrendo. 

 
[[Image:logDeProcessos|500px|centro]]
 


1º Conferir se o certificado está instalado corretamente no mesmo servidor que está instalado o CGScheduler 

.
2º Verificar as configurações:
1699 - Caminho dos arquivos XML para envio da NFe.
1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe.
1999 - Caminho dos arquivos XML autenticados da NFe.
2057 - Caminho da geração dos arquivos DANFE.
Se estão parametrizadas corretamente lembrando que o ideal é que conste o nome do servidor no mapeamento do caminho a ser salvo o xml ao invés do mapeamento de rede.

Após parametrizado corretamente poderá executar o gerenciador de processos:

O que fazer quando o gerenciador de processos não está enviando as NFCE's e não apresenta mensagem de erro?

2025-02-17T20:11:59Z

Mitieli.santos: Criou página com ' Ao acessar a tela de Log de Processos temos o status de '''ERRO''' mas ele não nos sinaliza qual erro está ocorrendo. ima...'

Ao acessar a tela de Log de Processos temos o status de '''ERRO''' mas ele não nos sinaliza qual erro está ocorrendo. 

 
[[image.png|550px|centro]]
 


1º Conferir se o certificado está instalado corretamente no mesmo servidor que está instalado o CGScheduler 

.
2º Verificar as configurações:
1699 - Caminho dos arquivos XML para envio da NFe.
1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe.
1999 - Caminho dos arquivos XML autenticados da NFe.
2057 - Caminho da geração dos arquivos DANFE.
Se estão parametrizadas corretamente lembrando que o ideal é que conste o nome do servidor no mapeamento do caminho a ser salvo o xml ao invés do mapeamento de rede.

Após parametrizado corretamente poderá executar o gerenciador de processos:

FAQ WF

2025-02-17T20:02:25Z

Mitieli.santos:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_BPM]] > [[FAQ WF|Workflow]]
*[[Como funciona o Gerenciador de Processos?]]
*[[Como é a passagem de parâmetros de programas customizados no Gerenciador de Processos?]]
*[[O que fazer quando o gerenciador de processos não está enviando as NFCE's e não apresenta mensagem de erro? ]]

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe 2.0

2025-02-14T13:52:14Z

Mitieli.santos: /* Informações Adicionais */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]


Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe versão 2.0. Neste é possível importar diretamente de diretórios os XMLs de Notas Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Manifesto Eletrônico e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizar importações ao CIGAM11. Passa a ser possível realizar importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica emitida por Pessoa Física.


== Quais os benefícios com a utilização desta funcionalidade? ==


Além de todos os benefícios da versão 1.0 podemos citar os seguintes benefícios:

 
* Aumento muito considerável na performance de todas as ações no painel;

* Criação da tela "Parametrizações", onde o usuário parametriza uma vez os dados que julga necessários para a geração da Pré-Nota e não precisa alterar /visualizar estas durante a importação;

* A tela Parametrizações guarda as preferências do usuário, cada usuário pode ter parâmetros diferentes em seu Cigam;

* Criação da tela Estatísticas onde o usuário dispõe de gráficos para acompanhar o andamento do recebimento e importação de XML;

* Filtros avançados, facilidade e velocidade de uso, "Tipo de Documento" como filtro rápido;

* Arquivos XML separados corretamente por Guias (Arquivos a Importar, Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados);

* Informações adicionais aparecem somente para os registros que possuem a informação (OC/Item);

* TG passa a ser uma configuração de sistema, facilitando e padronizando sua utilização.

* Passa a ser possível utilizar a mesma TG na importação de um XML e na criação de uma NFE quando um item utiliza conversor.

* Funcionalidade "Exportar XMLs". Usuário que precisa prestar contas de qualquer nota de entrada, importada via Gerenciamento, pode ter o arquivo em mãos em dois clicks;

* Facilidade em efetivar uma PN (a partir da NFe);

* Automações: Criação automática de empresa, sugestão de materiais, durante a importação do arquivo físico, passa a validar a situação de notas canceladas, organização dos XMLs na pasta física, usuário não precisa mais clicar "Validar" xml pois agora é um processo automático realizado no momento da importação;

* Aglutinação de várias mensagens em sequência (TG/material, consulta situação, manifesto);

* Inteligência na hora de vincular o material, com sugestões e botões de fácil acesso;

* Visando maior organização dos diretórios do sistema os arquivos XML NFe e CTe passam a ser armazenados na mesma pasta.


Quais são os pré-requisitos para utilização:


* Licença modulo Pré Nota;

* CGUtil.dll atualizada;

* IBL_NFe_Connector.dll atualizada;

* Serviços de Consulta de Protocolo e Manifestação do Destinatário parametrizados para Nota Fiscal Eletrônica;

* Serviço de Consulta de Protocolo parametrizado para Conhecimento de Transporte Eletrônico;

* PreNota.ecf, NFe.ecf, CGKernel.ecf, CGData.ecf e EDIFiscal.ecf atualizados;

* Utilização da NFe na versão 3.10;
* Cadastrar os seguintes nomes lógicos:
# COGERENCIAMENTOXML = COGERXML
# COPARAMETRIZACAOGER = COPGEXML
# COUSUARIOSPARAM = COUPAEMA

== Considerações sobre as colunas da tabela COGERXML, que influenciam na visibilidade dos dados no Gerenciamento XML NFe/CTe ==


Campo38 (XML Inexistente) - É marcado com 1 caso exista registro na COGERXML, o campo Gerado_nota esteja = 0 e o XML não se encontra na pasta padrão de importação.
 
 
Campo40 (XML Cancelado) - É marcado com 1 caso seja encontrado XML específicos de retorno de cancelamento da SEFAZ.
 
 
Status - (0 - A importar, 1 - Importados, 2 - Com erro, 3 - Cancelados)
 
 
Gerado_nota (NFE já gerada) - É marcado com 1 caso exista registro da NFE na tabela 'COMPLEMENTO ENTRADA - COCMPENT' e o Campo152 (Chave NFe Completa) esteja diferente de branco.
 
 
Campo31 - documento gerado, pode ficar como "P" (Pré-nota), como "N" (nota), como "X" (não será gerado) ou como branco para indicar que nenhum documento foi gerado.
 
 
'''Visibilidade por opção:'''
 
0 - A importar
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
1 - Importados
Status = 1
Gerado_nota = 1
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
2 - Com erro
Status = 2 - Caso arquivos a importar possuam algo erro no XML, o status será atualizado com 2.
Campo40 = 0
 
3 - Cancelados
Status = 4
Campo40 = 1


== Como parametrizar as configurações XML - NFe e CTe? ==

[[ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada]] - Com esta configuração marcada, nos Itens da Nota de Entrada, Movimentos avulsos, ou Itens de Pré - nota (gerada através do Gerenciamento XML NFe /CTe) para materiais que controlam lote, o sistema exige que seja informada a data de validade do lote.

[[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]] – Caminho para obter os XMLs para o Gerenciamento XML NFe/CTe/CTeOS. Por esta configuração é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do Cigam_Instal. Pelo botão ‘Por Usuário’ também é possível variar a configuração por usuário, UN ou por usuário e UN.

A busca para arquivos do tipo CT-e para importação via Gerenciamento XML NFe/CTe será obtido da configuração” ‘PB GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe”.
No programa CGConsultaNFeSefaz.exe deve ser informado o mesmo caminho para os arquivos NFe e CTe.

[[PN - GE - 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota]]
0 – Padrão: A consistência será realizada, desconsiderando as regras inseridas na Matriz de Consistência da Pré Nota.

1 – Matriz de Consistência – Ao vincular uma O.C na Pré Nota, pela rotina de importação do XML o sistema irá consistir os valores e quantidades conforme regra definida na Matriz de Consistência, aplicando os controles pré determinados pelas configurações 2646 e 2647.

[[PN - GE - 2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistências:]]

1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

2 – Pré-nota: ao informar um controle que tenha a opção “Permite efetivação”, caso esteja com êxito atualizará o controle da pré nota conforme a seleção. Caso esteja com divergência e possua senha informada na configuração 'CO PN 2642 - Informar senha para efetivar pré nota com divergência' será solicitada a senha, caso contrário será atualizada para o controle da configuração 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota'.

[[PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-nota]]
Informação auxiliar: Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota quando o sistema identificar que todas as regras estão com êxito.

[[PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-nota]]
Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota sempre que o sistema identificar pelo menos uma regra com divergência.

[[PN - GE - 2920 - Habilitar o vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência]] - Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.

[[CO - GE - 2982 - Versão do módulo de Compras]] Configuração para utilizar a versão 2.0 do Gerenciamento XML NFe /CTe.

[[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]] - Esta config não pode variar por UN, sendo assim, deve ser definida APENAS UMA TG. 
'''Lembrando que:''' Se optar por uma TG conversora, a mesma será utilizada além de converter os códigos de materiais do XML para os códigos CIGAM, também fará conversão de quantidades, e de unidades de medida.
Dúvidas quanto a conversão: [[GE_Cadastro_de_TG]] e [http://Como_cadastrar_uma_TG_de_convers%C3%A3o_para_a_importa%C3%A7%C3%A3o_de_arquivos_no_Gerenciamento_XML%3F Como cadastrar uma TG de conversão para a importação de arquivos no Gerenciamento XML?]

'''IMPORTANTE:''' A configuração "2863 - Caminho dos arquivos XML para importação do CTe" a partir do compras 2.0, não será mais utilizada, centralizando todos os arquivos apenas na configuração 2761!

 
 

== Como parametrizar unidades Gerenciais no Gerenciamento XML? ==

Esta opção faz com que a unidade de negócio não consiga fazer importações de arquivos, servindo apenas para histórico de consulta.

Para parametrizar, é necessário acessar o cadastro da unidade de negócio (utilidades/diversos > genéricos > parâmetros > unidade de negócio), selecionar a UN desejada, e acessar a aba "fiscal", e MARCAR a opção 'unidade no exterior':

[[Arquivo:UN_prenota2.jpg|center|750px|semmoldura]]
 
 

== Como parametrizar o ambiente para gerenciamento XML, NFe e CTe? ==
===Configurações ===

<div align="justify">
Deve-se realizar algumas parametrizações através do botão <Configurações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações variam por unidade de negócio, ou seja, é obrigatório informar o campo “Unidade de Negócio” nos filtros para identificar para qual unidade está sendo parametrizada.
</div>
 
[[Arquivo:Gerenciador_Configuracoes_novo.png|850px|semmoldura|centro|Configurações]]
 

==== Guia Geral====
<div align="justify">
'''Caminho XML:''' Caminho onde são salvos os arquivos XML NFe e CTe, conforme configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]].

'''Caminho XSD NFe:''' Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido.

'''Caminho XSD CTe:''' Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido.

'''Validar XML na importação:''' Quando marcada, será realizada a validação do XML automaticamente ao realizar o download do e-mail;

'''Baixar XML manualmente:''' Quando marcada esta opção serão baixados manualmente;

'''Abrir Pré Nota ao término da importação:''' Quando marcada, ao concluir a importação abre a tela com a pré-nota importada.

'''Criar empresa do XML com caracteres maiúsculos:''' Quando marcada empresas não cadastradas no CIGAM, serão cadastradas em letra maiúscula independente da Informação contida no arquivo XML.

'''Divisão Fornecedor:''' Durante importação de XML de NFe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.

'''Divisão Transportadora:''' Durante a importação de xml de CTe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.

'''Controle pré-nota cancelada:''' quando há uma nota de entrada lançada a partir de uma efetivação de PN mas esta nota foi cancelada na sefaz, o sistema grava este evento na COGERXML e ao excluir a NFE o sistema usa o controle inserido nas configurações do Gerenciamento XML para que a PN fique como cancelada. Caso este campo não seja informado corretamente, o sistema apresenta a mensagem conforme FAQ "[[Controle para Pré-notas Canceladas não informado, o que fazer?]]".

'''Botão Atualizar XSD:''' Atualiza os caminhos dos XSD diretamente do FTP CIGAM. A atualização de XSD é explica na FAQ "'''[[Os arquivos XML não estão sendo validados. O que devo conferir?|Atualização de arquivos XSD]]'''"

'''TG Cadastro Materiais:''' TG de materiais que deve ser informada para que ao importar o XML exista nela um material equivalente no CIGAM.
 

''' Parametrizações NFe '''

Caminho do modelo DANFE: Caminho do modelo de relatório para geração da DANFE. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DANFE_PreNota.rtf

''' Parametrizações CTe '''

Caminho do modelo DACTE: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTE. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\NFe\DACTE.RTF

Caminho do modelo DACTEOS: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTEOS. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DACTEOS.rtf
</div>

==== Guia Tipo Nota ====

Funcionalidade disponibilizada na versão 2.0 do Compras, onde é possível parametrizar regras 'de-para' que serão utilizadas para informação do Tipo Nota na Pré-nota. Nesse momento, fica disponível a utilização variando o CFOP provindo do XML. O usuário pode informar quais CFOP de material irão definir o Tipo Nota que será informado na Pré-nota.


 
[[Arquivo:Screenshot 205.png|semmoldura|centro|850px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Tipo Nota]]
 

==== Guia Download ====
<div align="justify">
Nesta guia são exibidas todas as Unidades de Negócio cadastradas onde o usuário pode definir quais estarão ativas para realizar o download de arquivos XML, define se a UN vai baixar NFe, CTe ou ambos. Visualiza o último NSU para NFe e CTe, com possibilidade de alterar o dado. Ainda define em qual Ambiente da Sefaz será feito o download Homologação ou Produção.

 
[[Arquivo:Screenshot 210.png|semmoldura|centro|850px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Download]]
 

É necessário realizar, também, parametrizações através do botão <Parametrizações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações, quando informadas, valem para todos os XML importados via Gerenciamento NFe /CTe.

</div>

=== Parametrizações ===
 
[[Arquivo:Gerenciador_paramwtrza.jpg|900px|semmoldura|centro|Parametrizações]]
 
====Informações Adicionais====
<div align="justify">
'''Tipo de Operação Estadual:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações dentro da UF;

'''Tipo de Operação Interestadual:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações fora da UF;

'''Tipo de Operação Importação:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações do exterior;
<div align="justify">
A partir da versão '''240506''' passa a ser obrigatório informar o TO de Importação se o TO não estiver parametrizado para buscar da regra fiscal.<ref group="Versão240506">
</ref>

'''Centro de Armazenagem:''' Centro de armazenagem padrão para fazer a entrada dos materiais para a Unidade de negócio selecionada;

'''Projeto:''' Caso as importações de XML façam parte de um projeto, este pode ser informado neste campo. O sistema não realiza a busca do projeto conforme Ordem de Compra vinculada atualmente, sempre considerando o campo das parametrizações do gerenciamento.

'''Divisão:''' Divisão a qual pertencem as empresas fornecedoras.
</div>

==== Configurações ====
<div align="justify">
Importar o XML considerando: Podem ser informados Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra fiscal. Estes serão utilizados de acordo com as parametrizações da base do cliente. Temos a FAQ "'''[[Exemplos de tipos de impostos no Gerenciamento XML]]'''" demonstrando algumas formas de uso destas opções.

Forma de busca da origem: Define a forma de busca da origem do material.
** Material + XML (Padrão): Buscará primeiro pela origem no cadastro do material, se não encontrar, busca pela origem no XML.
** Material + Informar: Buscará primeiro pela origem no cadastro do material, se não encontrar, abrirá tela para informar a origem.
** Ordem de Compras: Buscará a origem informada na Ordem de Compras vinculada

Importar Observações: ambos, nenhum, fisco, complementares.

Tipo de nota: Pode ser selecionado qualquer tipo de nota cadastrado na base.

Série para importação: este campo somente fica visível quando o "tipo de nota" for "importação", sendo possível informar a série própria para geração da pré-nota de importação.

Atribuir o centro de armazenagem das informações adicionais: Neste caso, o CIGAM vai desconsiderar o CA da OC, priorizando o CA informado nas informações adicionais da própria parametrização. A busca de CA é descrita na FAQ "'''[[Como é a busca do CA no Gerenciamento XML 2.0?]]'''".

Buscar Centro de Armazenagem conforme a regra: Neste caso, buscará o CA informado no TO, da regra fiscal do material, mas com a seguinte condição: o TO e o CA das informações adicionais devem estar sem informação. A busca de CA é descrita na FAQ "'''[[Como é a busca do CA no Gerenciamento XML 2.0?]]'''". O sistema possui um tooltip descrevendo as opções: <ref group="Versão221107.c">A partir da versão 221107.c na OS 772958/1</ref>
:Se marcada buscará o centro de armazenagem conforme critérios abaixo:
:# Campo Centro de Armazenagem desta guia.
:# Cadastro do Tipo de Operação.
:# Cadastro do Material.
:# Configuração 37.
:'''OBS:''' Caso o item possua vínculo OC o item terá o mesmo C.A do item da Ordem.

Considerar valor da Tag <qcom>: define a operação realizada no cálculo da quantidade do item. Marcada a opção, na conversão a quantidade será a informação da tag "qCom" multiplicada pelo conversor da TG. Desmarcada a opção na conversão a quantidade será a informação da tag "qCom" dividida pelo conversor.

Buscar o valor contábil e faturado a partir dos impostos calculados: só levará o valor, caso o 'importar XML considerando' esteja como 'calculados' utilizando o calculo de imposto do CIGAM e os valores serão considerados priorizando o cálculo com base na tag 'FAT' do XML.

Considerar Enquadramento de IPI do XML: só habilitará quando a opção 'importar XML considerando' estiver como 'XML'.

Vincular Ordem de Compra (esta contém as seguintes sub opções)
** Exibir o resultado do vínculo automático: Quando selecionado irá abrir a tela de Vínculo da Ordem de Compras x Pré-nota mesmo que exista as tags xPed e nItemPed.
** Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compras: Permite informar uma quantidade extra na OC, este checkbox somente pode ser marcado pelo usuário com direito 'Gerente de Compras'.
** Utilizar numeração da TG de materiais do Fornecedor para Vínculo da Ordem de Compra: 

Abrir tela de parâmetros sempre ao gerar a Pré Nota: Neste caso, abrirá a mesma tela, do botão parametrização, sempre que gerar a pré nota.
</div>

==== Busca de novos materiais importados ====
<div align="justify">
Estas opções estão disponíveis a partir da versão 221107.<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref>



Realizar busca através da NCM: Somente será possível marcar esta opção se a opção "Realizar busca através da descrição" estiver marcado, otimizando a busca de novos materiais.

NCM do material do XML diferente do material vinculado: Podemos escolher entre as opções bloquear, avisar ou não validar. A validação da NCM é explicada na FAQ "'''[[Como o sistema valida a NCM do material na importação do XML?]]'''".
</div>

==== Financeiro / Gerencial ====
<div align="justify">
Estas opções estão disponíveis a partir da versão 221107. <ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref>

Condição de Pagamento: o critério de busca da condição de pagamento é:
:: 1º: a Condição de Pagamento da Ordem de Compra vinculada; senão
:: 2º: a Condição de Pagamento do Cadastro da Empresa; senão
:: 3º: a Condição de Pagamento informada nesse campo.

[[Image: CONDIÇÃO.png|650px|centro|Parametrizações Condição de Pagamento]]

 

Portador: O critério de busca do Portador é:
:: 1º: O Portador da Ordem de Compra vinculada.
:: 2º: O Portador Padrão do cadastro da Empresa.
:: 3º: O Portador informado nesse campo.
:: 4º: O Portador informado na configuração "212 - Portador padrão para NFe".

[[Image: Portador.png|650px|centro|Parametrização Portador]]

 

Conta Financeira: O critério de busca da Conta Financeira é:
:: 1º: A Conta Financeira da Ordem de Compra vinculada.
:: 2º: Conta Financeira de Entrada do cadastro da Empresa.
:: 3º: Conta Financeira informada nesse campo.

Realizar Rateio Gerencial
**Utilizar conta gerencial do cadastro do material: será considerada a conta gerencial, informada nos 'dados legais', do cadastro do material. Somente é possível marcar essa oppção, se a opção "Realizar Rateio Gerencial" estiver marcada.

Copiar Duplicatas do XML: Com esta opção marcada, no momento da geração da Pré Nota, caso exista a tag <dup> no XML, serão copiadas as informações da mesma e exibidas no botão "Duplicatas" da Pré Nota. No botão duplicatas serão exibidas as informações: Número da Pré Nota em que está vinculada, valor e data de vencimento. O critério para geração do financeiro é:

:# Duplicatas do XML;
:# Cond. Pagto da Ordem de Compra;
:# Cond. Pagto da Empresa;
:# Cond. Pagto da Tela Parametrização;
:# Cond. Pagto da configuração [[TR - GE - 207 - Condição de pagamento padrão a pagar]];

:Observação: Ao selecionar está opção, recomenda-se a parametrização da "Condição de Pagamento" como "Livre";
Exemplo de XML com a tag <dup> :

 
[[Arquivo:prenota03.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Parametrizações Financeiro]] 
 

Observação sobre total faturado da Pré-nota

'''Total faturado:''' O total faturado da pré nota passa a ser parametrizado através do tipo de operação: <ref group="Versão211004"> Liberado a partir da OS 740583/3.</ref>

* Se "S" Faturar a PN irá trazer valores no campo Total Faturado:

 
[[Arquivo:Total faturado.jpg|semmoldura|centro|650px|]]
 

* Quando este estiver como "N" - Não Faturar o campo deve ficar zerado".
</div>
 
 

== Como funciona o Gerenciamento? ==


No Gerenciador de XML de NFe/CTe é possível filtrar as notas a serem consultadas, conforme abaixo:


[[Arquivo:GerenciadorXML_Filtros.png|850px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Filtros]]

 Filtros: 
* '''Fornecedor:''' Buscará o fornecedor (Remetente) nos XMLs.
* '''Período de Emissão:''' Filtrará pelo Período de Emissão dos XMLs.
* '''Exibir marcados como ‘Não será gerado’:''' Quando está desmarcado, não traz estes arquivos na tela dos itens; Caso estiver ‘marcado’, traz nos arquivos ‘a importar’.
* '''Valor:''' Serão filtradas as notas fiscais que forem iguais ou superiores aos valores informados.

===Guias===


====Arquivos a Importar====
Nesta guia são exibidos somente os XML com Status igual a "XML Validado com Sucesso", e com Empresa já cadastrada automaticamente.


[[Arquivo:Screenshot 213.png|850px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar]]
 

* '''Status:''' Status referente a Validação do XML, arquivos a importar terão sempre o status : Verde – Validado com sucesso.
* '''CFOP:''' Exibe o CFOP informado no primeiro item do XML.
* '''Tipo:''' o Tipo de nota informado no XML apresentado conforme a legenda.
 
[[Arquivo:Screenshot 214.png|250px|semmoldura|centro|Legenda]]
 
* '''Manif.:''' Campo que indica se já foi gerado alguma Manifestação Eletrônica para o XML.
* '''UN:''' Unidade de Negócio referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Destinatário).
* '''Empresa:''' Empresa referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Remetente).
* '''Núm. Documento:''' Número da Nota referente ao XML a ser importado.
* '''Emissão:''' Data de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica/Conhecimento de Transporte referente ao XML a ser importado.
* '''Valor:''' Valor total referente ao XML importado.
* '''Chave Eletrônica:''' Chave NFe/CTe referente ao XML importado (44 dígitos).
* '''Doc Gerado:''' Coluna que indica se já foi gerada ‘Pré Nota’, ‘Nota Fiscal de Entrada’ ‘Nenhum’ ou ‘X não será gerado’ para o arquivo XML. Na coluna 'Doc. Gerado' adicionada opção 'X Não será gerado' para ignorar o arquivo. A opção somente fica habilitada para arquivos ainda não importados.
* '''OC/Item:''' coluna com botão e tooltip para apresentar os dados da <xPed> e <nItemPed>, quando presentes no XML.
 

[[Arquivo:Screenshot 215.png|700px|semmoldura|centro|Informação OC /Item]]


Os dados podem ser ordenados de > a < e de < a > para os campos Unidade de Negócio, Empresa, Número Documento, Emissão, Valor e Chave Eletrônica.
 

====Arquivos Importados====

[[Arquivo:Screenshot 216.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Importados]]
 

====Arquivos com Erros====
[[Arquivo:Screenshot 217.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos com Erro]]
 

====Arquivos Cancelados====
[[Arquivo:Screenshot 218.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Cancelados]]


Ao clicar sobre o ícone do campo “Status” pode ser visualizado, em caso de erro, a descrição do que ocasionou o problema. Também pode ser visualizado o XML a ser importado.
 

====Estatísticas====
A nova versão do Gerenciamento XML NFe /CTe apresenta a Guia Estatísticas que disponibiliza os seguintes gráficos para acompanhamento:


[[Arquivo:Screenshot 219.png|700px|semmoldura|centro|Guia Estatisticas]]


Quantidade de XML: quantidade total de arquivos XML NFe e CTe recebidos dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 220.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Quantidade de XML]]


Classificação de Fornecedores (fantasia): Ordena os fornecedores, pelo nome fantasia, que mais enviaram NFe /CTe dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 221.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Classificação de fornecedores]]


Situação dos XML: Demonstra a situação de todos arquivos XML, separados por NFe e CTe, recebidos dentro do período informado. A situação pode ser: Validados, Pendentes, Cancelados ou Erro.


[[Arquivo:Screenshot 222.png|700px|semmoldura|centro|Gráfico Situação dos XML]]

===Botões===

Os botões da parte inferior do Gerenciamento XML serão responsáveis por executar as ações conforme descrito abaixo, é necessário selecionar um arquivo para executar a ação:
 
[[Arquivo:Gerenciador_botoes.png|700px|semmoldura|centro|Botões]]
 


'''Exportar XMLs:''' Ao clicar neste botão os arquivos selecionados serão exportados para um diretório indicado pelo usuário.
 
 
'''Consultar Situação:''' Ao clicar neste botão será realizada a consulta da situação NFe/CTe informada na Sefaz, se está autorizada ou cancelada.
 
 
'''Validar XML:''' Ao clicar neste botão serão realizadas as seguintes validações sobre o XML:
# Validação da estrutura do XML a partir do arquivo XSD informado no botão parametrizações;
# Consulta da Chave NFe/CTe na SEFAZ
# Consulta de clientes denegados (Caso denegado, não pode emitir NFe/CTe);
 
Quando encontrada uma ou mais inconsistências será exibido um relatório listando os mesmos, assim como uma sugestão de possível solução. Os arquivos não importados serão movidos para a subpasta “Arquivos com Erro”.
 
 
'''Gerar Manifestação:''' Ao clicar neste botão será gerada uma Manifestação do Destinatário Eletrônica referente ao XML selecionado.
 
 
'''Gerar Pré-nota:''' Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Pré-nota a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a NFe.
 
 
'''Gerar Nota Entrada:''' habilita esse botão quando o Tipo de Documento for igual a "CTe". Clicando neste botão irá iniciar o processo de geração de Nota Fiscal de Entrada a partir do XML a importar.
 

=== Pesquisas ===

No gerenciamento ainda está disponível no menu lateral o grupo de pesquisas, onde é possível acessar algumas rotinas sem sair da tela do gerenciador.
 

[[Arquivo:GerenciadorXML_Filtros.png|850px|semmoldura|centro|Pesquisas]]

 

*'''CGConsulta''' - Esta nova funcionalidade, nos permite acessar as configurações do CGConsulta. Para visualizar, é necessário parametrizar a config "3195, - Caminho arquivo de configurações Consulta NFe Sefaz", com o caminho que está salvo o arquivo CGConsultaNFeSefaz.XML (as configurações do CGConsulta);
*'''Ordem de compra''' - Acessa o programa das ordens de compras, onde é possível alterar, ou criar novas OCs;
*'''Pré Nota''' - Acessa o programa de Pré Nota, onde é possível alterar, ou criar novas Pre notas manuais;
*'''NFE\CTE''' - Acessaa o programa das notas fiscais de entrada, sendo possível alterar ou criar notas manuais;
*'''Devolução de compras''' - Acessa a rotina de devolução de entradas, podendo executa-las;
*'''Devolução de vendas''' - Acessa a rotina de devolução de saída, podendo executa-las.

== Como realizar a Impressão NFe? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do NFe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'NFe'. Para que seja possível imprimir um DANFE a partir de um XML importado, a importar e cancelados.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DANFE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-NFe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do NFe".

Ao clicar no ícone de DANFE será impressa a Nota Fiscal do Fornecedor no formato PDF:

[[Arquivo:coluna_danfe.png|semmoldura|centro|Danfe]]
 

[[Arquivo:Screenshot 224.png|700px|semmoldura|centro|Nota Fiscal PDF]]

 
 

== Como Exportar XML? ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 225.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 226.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - exibição do arquivo salvo]]

 
 

== Como consultar a situação do XML na SEFAZ? ==


A consulta pode ser realizada nos documentos das guias ‘Arquivos a Importar’, ‘Arquivos Importados’ e ‘Arquivos com Erro’.


[[Arquivo:Screenshot 227.png|700px|semmoldura|centro|Consultando Situação]]


Ao clicar no botão Consultar Situação será realizada a consulta na SEFAZ, retornando a situação do documento.

 
 

== Como gerar Manifestação? ==

[[Arquivo:Screenshot 228.png|800px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]

<div align="justify">
Ao clicar em gerar as quatro opções possíveis de manifestação, são apresentadas:

* 210200 Confirmação de Operação;
* 210210 Ciência da Operação;
* 210220 Desconhecimento da Operação;
* 210240 Operação não Realizada;

O sistema retorna o status da Nfe antes de gerar a manifestação. Caso a nota esteja cancelada será questionando ao usuário se deseja manifestar.

Ao confirmar a geração do manifesto, o checkbox ‘manifestado’ fica marcado e na atualização da tela o arquivo XML é movido para a pasta ‘Arquivos Cancelados’, porém é mantido o checkbox ‘manifestado’ marcado.

Também é possível realizar mais de uma operação por nota, sendo possível após, por exemplo, confirmar a operação, realizar o desconhecimento (só é possível realizar 1x a operação, se você confirmou, desconheceu a operação, e depois tentar confirmar novamente, não será possível, normas da SEFAZ).

:'''Importante:''' é necessário que a máquina possua o certificado digital instalado para que os eventos sejam registrados na Sefaz corretamente.

== Como gerar Pré Nota? ==


Quando o Tipo de Documento informado nos filtros for igual a NFe, na parte inferior do Gerenciamento XML é exibido o botão ‘Gerar Pré Nota’.
 
Na guia de Arquivos a Importar é possível visualizar e selecionar os XMLs referentes a NFe, para a geração da Pré Nota e a impressão do DANFE.


[[Arquivo:Screenshot 230.png|semmoldura|centro|800px|Gerando a Pré-nota]]


Ao clicar no botão Gerar Pré Nota será gerada a Pré Nota conforme o XML e parametrizações previamente informadas.
 
Será aberta a Pré Nota gerada em tela, desde que o checkbox: 'Gerar pré nota ao término da importação' esteja marcado.

Nos itens serão trazidos/gerados todos os itens constantes no XML selecionado para importação.
 

'''Importante:''' quando a Pré Nota tiver sido gerada a partir da importação de XML, não será permitido realizar a exclusão dos itens, a fim de evitar divergências entre a NFE a ser gerada e o XML importado.
 

[[Arquivo:Screenshot 232.png|800px|semmoldura|centro|Pré Nota gerada]]


Ao atualizar a página, o XML é movido para ‘Arquivos Importados’ e na coluna ‘Doc. Gerado’, é apresentada a informação ‘Pré Nota’


[[Arquivo:Screenshot 233.png|800px|semmoldura|centro|XML movido guia Arquivos importados]]

 

== Funcionalidade Equivalente CIGAM ==

<div align="justify">
Gerar Pré-nota para material não cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM. O procedimento inicialmente é o mesmo. Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.

Se NÃO constar no XML as tags <xPed> e <nItemPed> que são responsáveis por vincular com a OC e a sequência de itens, o CIGAM fará a busca na TG de Cadastro Materiais, e se o material não estiver cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM, ao marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota, sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”

:'''Importante:''' O CIGAM sempre fará a primeira análise nas tags <xPed> e <nItemPed> do XML, automatizando o processo com base nessas tags, comparando a tag <nItemPed> com a sequência da OC. Caso a sequência não esteja de acordo, orientamos a realizar os vínculos de forma manual dentro da TG e após realizar a importação do XML."

[[Arquivo:Screenshot 235.png|900px|semmoldura|centro|Aviso de material não encontrado na TG]]

Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 238.png|900px|semmoldura|centro|Pendências importação]]

Ao teclar F5 carrega a tela Consulta de Materiais onde pode ser selecionado um material equivalente no CIGAM de acordo com o entendimento do usuário.

[[Arquivo:Screenshot 239.png|700px|semmoldura|centro|Consulta de Materiais]]

Após selecionar o material equivalente e clicar no botão Confirmar o campo Equivalente CIGAM é preenchido com o código do material no CIGAM.

 
[[Arquivo:Screenshot 243.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Equivalente CIGAM selecionado]]
 

Após clicar em Confirmar é gerada a Pré-nota seguindo o processo.

== Funcionalidade Cadastrar Novo ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que está realizando a importação do XML cadastrar um material novo durante o processo de importação, sem a necessidade de abrir uma nova seção do sistema ou execução simultânea.
 
Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK será aberta a tela Pendências Importação que contém a identificação da Unidade de Negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML = código do material contido no XML; Descrição XML= Descrição do material contida no XML; NCM= Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.

[[Arquivo:Screenshot 244.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrar Novo]]


Ao clicar sobre o botão '''Cadastrar Novo''' carrega a tela Cadastro de materiais no modo pesquisa, criar o material copiar o código e teclar ESC até sair da tela cadastro de materiais.


[[Arquivo:Screenshot 246.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrando novo material]]


Colar o código do material, recém-criado, no campo Equivalente CIGAM e clicar em Confirmar.


[[Arquivo:Screenshot 247.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Informando novo material cadastrado]]

== Como localizar Materiais Similares? ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que, durante o processo de importação do XML, pesquise materiais semelhantes ao material informado no XML. Para que o sistema encontre materiais similares é necessário que existam materiais cadastrados na base com palavras parecidas, a mesma NCM informada no XML e /ou o mesmo EAN.
 
Sistema realiza busca de materiais considerando a seguinte sequência:

* Palavras chaves (3 ou mais letras de cada palavra contida na descrição do material).
* NCM;
* Código EAN;


Selecionar o XML a ser importado e clicar no botão ‘Gerar Pré-Nota’
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.
 
Ao clicar no botão Materiais Similares o sistema carrega na tela as possibilidades de materiais cadastrados no CIGAM que se enquadram nos critérios de busca. (Caso o usuário não identifique nenhum material adequado na relação retornada ele pode cadastrar o novo material no mesmo processo.)


[[Arquivo:Screenshot 248.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Materiais similares]]


No caso de encontrar o material desejado no CIGAM basta selecionar ele e clicar no botão Confirmar para seguir o processo.


[[Arquivo:Screenshot 249.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Selecionando material similar]]
 
 

== Como importar XML em lote? ==


Esta funcionalidade permite que, quando o usuário selecionar vários XML e clicar em Gerar Pré Nota, sejam processados todos arquivos selecionados ao mesmo tempo. Caso os materiais, dos n XML não estejam cadastrados no Cigam o usuário pode utilizar uma das facilidades apresentadas anteriormente (Equivalente Cigam, Cadastrar Novo e/ou Materiais Similares).
 
Selecionar mais de uma linha, neste caso foram utilizados XMLs de um mesmo Fornecedor, e clicar em Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 251.png|850px|semmoldura|centro|Importando XML para Pré nota em lote]]


Exibe a relação de Pré Notas geradas onde é possível clicar sobre a que se deseja visualizar.


[[Arquivo:Screenshot 252.png|850px|semmoldura|centro|Relação de Pré notas geradas]]
 
 

== Como gerar Pré Nota com vínculo com Ordem de Compra? ==


O Gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré Nota com vínculo a uma Ordem de compra. Para que ocorra o vínculo a opção ‘Vincular Ordem de Compra’ deve estar marcada na guia Parametrizações.
 
 
– '''Vincular Ordem de compra''': faz o vínculo manual dos itens do XML com a OC, é necessário informar uma TG conversora para os materiais.
 

Geração de Pré Nota com vínculo de Ordem de Compra.
 
Necessário ter uma Ordem de Compra com situação Aprovada para o Fornecedor.


[[Arquivo:Screenshot 253.png|800px|semmoldura|centro|Ordem de Compra (que será vinculada a Pré Nota)]]


Em parametrizações a opção Vincular Ordem de Compra, deve estar marcada.


[[Arquivo:Screenshot 254.png|900px|semmoldura|centro|Guia Parametrizações - opção Vincular Ordem de Compra]]


No painel Recebimento Automático NFe /CTe selecionar o XML a ser importado, neste caso foi filtrado pelo número da Nota Fiscal e clicar no botão Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 255.png|900px|semmoldura|centro|Selecionando arquivo a ser importado]]


Sistema carrega a tela Vínculo PN x OC, no lado esquerdo exibe os materiais vindos do XML e no lado direito as Ordens de compra com situação Aprovada que contém os mesmos materiais.


[[Arquivo:Screenshot 256.png|900px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC]]


Para visualizar os materiais contidos na OC basta clicar no sinal + no lado esquerdo ao código da OC.


[[Arquivo:Screenshot 257.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Exibindo sequências das OCs]]


Para vincular a sequência da OC ao item da Pré Nota o usuário selecionar a sequencia da Ordem de Compra e clicar no botão Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 258.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do botão Efetuar Vínculo]]

[[Arquivo:Screenshot 259.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do botão ]]


Outra opção para vincular o item da OC ao item da PN é clicar no ícone Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 260.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do ícone]]

[[Arquivo:Screenshot 261.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do ícone ]]


A Ordem de Compra já está vinculada a Pré Nota, mas caso o usuário tenha selecionado uma OC erroneamente, pode excluir o vínculo de um item clicando na lixeira vermelha no item incorreto ou clicar no botão Limpar Vínculo para desfazer todos os vínculos efetuados. Ao clicar no botão Confirmar é gerada a Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 262.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada com a OC vinculada]]

'''Importante:''' Caso na Ordem de Compra vinculada exista informação no campo 'Observação' da capa da OC, essa observação será levada para a Pré Nota criada no botão 'Obs.'. E ao efetivar a Pré Nota a observação será levada para a Nota de Entrada também. Caso seja vinculada mais de uma OC no processo, assim como já faz com o campo Ordem de Compra na capa da Pré Nota, para o botão observação será considerada a observação da última OC (a mesma do campo OC na capa).
 
 

== Como gerar Pré Nota de Importação com vínculo com Ordem de Compra? ==


O Gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré Nota de importação com vinculo a uma Ordem de compra. Para isto é necessário que o Despachante Aduaneiro realize o desembaraço, gere a DI e forneça o arquivo XML a ser importado. Também é necessário criar uma Ordem de Compra e enviar para o despachante gerar o XML.
 
 
Após receber o arquivo XML (enviado pelo despachante) ele deve ser inserido, manualmente, no caminho definido na Configuração 2761 para o sistema fazer a leitura do arquivo e possibilitar o processo.
 
Especificamente para importação XML para nota de importação é necessário ajustar as Configurações da guia Parametrizações no Gerenciamento XML CTe/NFe.
 
Deve ser informado o Tipo de Nota igual a "Importação" e a "Série para importação" deve sem informada obrigatoriamente. Para este caso a série irá direcionar o sistema para buscar o próximo número de nota disponível para a série informada.


[[Arquivo:Screenshot 263.png|800px|semmoldura|centro|Parametrização - XML de importação]]


Na guia Arquivos a Importar deve ser selecionado o XML em questão (com ícone diferenciado) e informada manualmente uma empresa pré cadastrada no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 264.png|800px|semmoldura|centro|XML de Importação]]


Após isso, marcar o checkbox referente ao arquivo a ser importado e clicar em Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 265.png|800px|semmoldura|centro|Importando XML de Importação para Pré-nota.]]


Ao carregar a tela para vínculo da OC, selecionar a Ordem de Compra (enviada para o despachante), clicar em Efetuar Vínculo e logo após em Confirmar para efetuar o vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 266.png|800px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Importação]]


O processo de vinculo é o mesmo efetuado para arquivos XML de origem nacional.
 
Carrega a Pré Nota gerada sem o número da nota fiscal de entrada informado.


[[Arquivo:Screenshot 267.png|800px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada a partir de XML de Importação]]


O número da nota fiscal de entrada será buscado, conforme a série informada nas parametrizações para Tipo de nota Importação, no momento da efetivação da Pré nota conforme demonstrado abaixo.


[[Arquivo:Screenshot 268.png|800px|semmoldura|centro|Efetivando Pré-nota de Importação]]

[[Arquivo:Screenshot 269.png|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada de Importação]]
 

== Como gerar Pré Nota de Importação permitindo quantidade extra na Ordem de Compra? ==


Algumas vezes pode ocorrer do usuário desejar realizar o vínculo de uma Ordem de Compra, com uma quantidade maior do que a OC possui, gerando assim uma quantidade extra no vínculo da O.C com a PN. Com a parametrização no gerenciador, o sistema passa a permitir que seja criado o vínculo com quantidade superior a disponível na O.C.. Com o direito de Gerente de Compras (GERCOM) será possível selecionar a opção ‘Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra’ que permitirá realizar esse vínculo extra.
 



[[Arquivo:Gerenciamento_XML_Permite_qtde_extra.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade extra]]
 
Após marcar a opção, no gerenciador selecionar o XML na guia de Arquivos a Importar, e clicar em ‘Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para o vínculo com a Ordem de Compra. Selecionar a OC e efetuar vínculo:
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo1.jpeg|800px|semmoldura|centro|Efetuar vínculo OC]]
 
Será habilitado o campo 'Quantidade' da OC vinculada para que seja informada a quantidade extra:
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo_extra.jpeg|800px|semmoldura|centro|Vínculo OC Qtde Extra]]
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo_extra2.jpeg|800px|semmoldura|centro|Vínculo OC Qtde Extra]]
 
Confirmar e gerar a Pré Nota com a OC vinculada com quantidade extra.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_QtdeExtra_PN.jpeg|800px|semmoldura|centro|Pré Nota]]
 
Efetivar a Pré Nota, gerando a Nota de Entrada.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_EfetivaPN.jpeg|800px|semmoldura|centro|Pré Nota]]
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_NFE.jpeg|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada]]
 
Pesquisar a Ordem de Compra vinculada. Na tela dos Itens o campo 'Qtde Extra' irá apresentar a quantidade a maior informada na importação do XML.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_OC_vinculada.jpeg|800px|semmoldura|centro|OC vinculada com qtde extra]]
 

== Como gerar Pré Nota de Importação Vinculando Qtde Extra - Mesmo Item OC para Vários Itens XML/PN? ==


Na geração da Pré Nota por importação de XML será possível vincular um único item de OC em vários itens de XML/PN, informando quantidade superior à da Ordem de Compra (quantidade extra), quando a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra', estiver selecionada. Ou seja, caso receba um XML que contenha 4 itens iguais será possível vincular a uma OC que tenha somente um item com quantidade total inferior à quantidade do XML.
 
'''Exemplo:'''
 
Ter uma Ordem de Compra com apenas 1 item e quantidade igual a 2.
 
Ter um XML de NFe com 4 itens iguais, e quantidade igual a 1 em cada item.
 
Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe marcar a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra'.
 
No gerenciador selecionar o XML e clicar em ‘Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para vínculo com a Ordem de Compra. À esquerda da tela serão apresentados os 4 itens do XML, com quantidade igual a 1 para cada item, totalizando 4. Na tela da direita constará a Ordem de Compra com 1 item e quantidade igual a 2. Selecionar a Ordem de Compra e no campo 'Quantidade' alterar de 2 para 4. Efetuar o vínculo. A Ordem de Compra deverá ser vinculada aos 4 itens do XML, já que sua quantidade foi alterada para 4 (quantidade extra de 2).


[[Arquivo:PN_QtdeExtra_1.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
Efetuar o vínculo:
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_2.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 

== Como vincular e desvincular itens repetidos na Importação de XML NFe em um item único da Ordem de Compra? ==


Na importação com vínculo do XML da NFe, pode ocorrer de vir um XML com itens repetidos e ter somente uma OC de item único para ser realizado o vínculo. E nessa situação, após realizar o vínculo também deve ser possível desvincular algum dos itens do XML/PN e averiguar se em tela o saldo disponível apresentado na OC corresponde ao item desvinculado. Ou seja, o saldo deve ser apenas da quantidade que ficou disponível, e não a quantidade total da Ordem de Compra, pois os demais itens continuam vinculados.
 
'''Exemplo:'''
 
Ter uma Ordem de Compra com um único item, tendo quantidade igual a '6'.
 
Ter um XML de NFe que possua 3 itens repetidos (mesmo material da OC), tendo 2 quantidades para cada item. Isso também se aplica a materiais com Configurador, o processo é o mesmo de materiais simples. Onde o sistema irá abrir o campo solicitando selecionar o configurador do material.


Acessar a funcionalidade do Gerenciamento XML NFe/CTe e buscar o XML a ser importado. Selecionar o XML e clicar em 'Gerar Pré Nota'. Será apresentada a tela Vínculo PN x OC. À esquerda serão apresentados os 3 itens do XML com quantidade de 2 cada um. À direita será apresentada a Ordem de Compra. Selecione a Ordem de Compra, e clique no ícone de cadeado para efetuar o vínculo. Será realizado o vínculo com cada um dos 3 itens do XML/PN a ser criada. o campo 'Quantidade' da Ordem de Compra deverá ficar zerado.
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_3.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_4.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
Após realizar o vínculo, selecione o último item da PN (lado esquerdo da tela) e clique no ícone de lixeira para remover o vínculo da OC. Deverá ser desfeito o vínculo com a Ordem de Compra e o campo 'Quantidade' deverá apresentar o saldo de '2'. Os demais itens devem permanecer com o vínculo e saldo da OC correto.
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_5.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_6.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 

== Como gerar Pré Nota permitindo quantidade parcial na Ordem de Compra? ==


Algumas vezes pode ocorrer do usuário desejar realizar o vínculo parcial de uma Ordem de Compra, com metade da quantidade que a OC possui, de um ou mais itens. O
sistema passa a permitir que seja criado o vínculo com quantidade parcial disponível na O.C para os tipos de materiais simples e com grade.

 

Tela de Vínculo de PN x OC exibindo OC com quantidade superior ao solicitado na OC


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

Modificado itens para quantidade parcial da OC


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial01.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

Vínculo efetuado, restando saldo para cada item da OC

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial02.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

== Como Utilizar numeração da TG de materiais do fornecedor para vínculo da Ordem de Compra? ==

Na tela de Parametrizações é possível marcar a opção "Utilizar numeração da TG de materiais do fornecedor para vínculo da Ordem de Compra".

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_01.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 
Com essa opção marcada, para os materiais com grade em que exista a numeração informada na aba 'Itens' dos complementos da TG utilizada na Pré Nota, irá ser considerada a numeração ao víncular a Pré Nota com a Ordem de Compra, sendo permitido o vinculo apenas com itens da mesma numeração.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_02.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 
[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_03.png|600px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Quando a opção da TG estiver marcada, caso o usuário realize um vínculo indevido a aplicação não permite o vínculo e avisa o usuário.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_04.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Quando a opção da TG estiver marcada, não será possível o vínculo pela sequência, devendo ser utilizado a respectiva numeração.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_05.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Com a opção desmarcada, é possível vincular materiais com grade, independente da numeração da TG. Mantendo o comportamento anterior a adição desta opção.

Caso também esteja selecionada a opção 'Permitir vincular quantidade extra na efetivação da Ordem de Compra', ao selecionar a OC desejada e clicar em 'Efetuar Vínculo', o vínculo será realizado, mas a Ordem de Compra continuará habilitada para seleção.
 

[[Arquivo:PN_Utilizar_NumeracaoTG_QtdeExtra.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

[[Arquivo:PN_Utilizar_NumeracaoTG_QtdeExtra2.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

 

== Como gerar Nota Fiscal de Entrada? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a CTe, na parte inferior do gerenciamento XML é habilitado o botão ‘Gerar Nota Entrada’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a CTe e CTeOS, para a geração da Nota de Entrada e a impressão da DACTE e DACTEOS.


[[Arquivo:Screenshot 272.png|800px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar - Tipo de Documento = CTe]]


Ao clicar em ‘Gerar Nota Entrada, o processo é parecido com o utilizado para os arquivos NFe, neste caso, gerando a Nota de Entrada.


[[Arquivo:Screenshot 273.png|800px|semmoldura|centro|Importando XML CTe para Nota de Entrada]]


Para importação de CTe é necessário cadastrar o material na TG Conversora, caso este ainda não esteja cadastrado. Este cadastro pode ser realizado durante o processo.


[[Arquivo:Screenshot 274.png|800px|semmoldura|centro|Cadastro do material na TG Conversora]]


Após Confirmar o material na TG Conversora é gerada a Nota de entrada e exibido o resultado em tela. Ao clicar sobre o número da nota pode ser visualizada a Nota de Entrada gerada.


[[Arquivo:Screenshot 275.png|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada gerada - resultado exibido em tela]]
 
 

== Como consultar a situação do CTe na SEFAZ? ==


Para realizar a consulta do arquivo XML na SEFAZ deve selecionar o botão ‘Consultar situação’.
 
Podem ser selecionados vários arquivos e realizar uma única consulta da situação, sendo listada todas no mesmo relatório.


[[Arquivo:Screenshot 276.png|800px|semmoldura|centro|Consulta Situação - CTe]]
 
 

== Como Imprimir DACTE? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do CTe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'CTe'. Para que seja possível imprimir um DACTE a partir de um XML importado, a importar e cancelado.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DACTE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-CTe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do CTe".


[[Arquivo:Screenshot 277.png|800px|semmoldura|centro|Imprimindo DACTE]]


Ao clicar na opção DACTE é impressa a Nota fiscal de transporte no formato PDF.


[[Arquivo:Screenshot 278.png|800px|semmoldura|centro|DACTE impresso]]
 
 

== Como Exportar XML de CTe? ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 279.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 280.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - exibição do arquivo salvo]]
 
 

== Como verificar os arquivos XMLs não processados? ==


Arquivos XMLs que não possuem Id/Chave de acesso não serão importados/processados, sendo os mesmos movidos para a pasta 'Não Processados' conforme a pasta de processamento definido na configuração 'PN - GE - 2761 – Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe'. Na guia 'Histórico de ações' a causa da não importação destes XMLs será informado, indicando o nome do arquivo e o local onde está localizado.


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_01.jpg|800px|semmoldura|centro|Arquivo XML não processado]]
 
 

== Como ocorre o ressarcimento para fornecedores optantes pelo Simples Nacional utilizando a Importação XML? ==

Consultar a seção: [[LF - Como Fazer - Simples Nacional #Como_ser.C3.A3o_preenchidos_automaticamente_os_campos_Base_e_Valor_de_ICMS_do_bot.C3.A3o_.E2.80.98Ressarcimento.E2.80.99_do_item_de_uma_Nota_Fiscal_recebida_por_fornecedor_do_Simples_Nacional_onde_o_CSOSN_.C3.A9_201_para_que_estes_sejam_utilizados_na_gera.C3.A7.C3.A3o_do_registro_C176_do_EFD_ICMS_IPI.3F |Como serão preenchidos automaticamente os campos Base e Valor de ICMS do botão ‘Ressarcimento’ do item de uma Nota Fiscal recebida por fornecedor do Simples Nacional onde o CSOSN é 201 para que estes sejam utilizados na geração do registro C176 do EFD ICMS IPI?]]

 
 

== Como visualizar o XML dentro da pré nota, e na nota fiscal de entrada? ==
<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref> Esta nova funcionalidade, tem como objetivo, visualizar o XML, sem necessidade de voltar ao gerenciamento XML, ou até mesmo abrir o arquivo.
Para acessa-lo, basta criar a pré nota, através do gerenciamento XML (o mesmo só habilitará, se criado pelo gerenciamento), e quando a tela de pré nota abrir, do lado da chave NFE, terá um novo 'botão', onde será possível visualizar o XML:
[[Arquivo:Visualiza prenota.jpg||semmoldura|centro|750px|]] 

[[Arquivo:Visualiza prenota2.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

Quando efetivar a pré nota para uma NFE, também será possível visualizar o XML:

[[Arquivo:Nota entrada XML.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
 
O mesmo acontece para CTE, porém, como não existe pré nota, será visualizado, diretamente na NFE:
[[Arquivo:CTE gerenciamento.jpg|semmoldura|centro|750px|]] 

[[Arquivo:CTE gerenciamento2.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
 
 

== Como visualizar as parametrizações do CGConsulta através do Gerenciamento XML NFe/CTe? ==

As parametrizações do CGConsulta também poderão ser visualizadas através do botão CGConsulta localizado no Menu Lateral esquerdo inferior da tela do Gerenciamento XML NFe/CTe no grupo de Pesquisas.
 
[[Arquivo:CGConsulta1.png|semmoldura|centro|850px|CGConsulta]]

Para que seja possível visualizar é necessário que esteja parametrizado no CIGAM_INSTAL o CGConsultaNFeSefaz para as Unidades de Negócio cadastradas no Cigam. Nessa tela é possível visualizar os logs da última consulta para NFe e CTe.
 
[[Arquivo:CGConsulta2.png|semmoldura|centro|700px|CGConsulta]]

Para maiores informações referentes às parametrizações do CGConsulta acessar [[CO - Como Fazer – Consulta NFe SEFAZ]].

 
 

== Como realizar a importação de XML de Importação de Mercadoria com o Total Faturado do Item igual a tag <vProd> do do item do XML? ==

Primeiramente, o XML de Importação de NFe deve ter CFOP iniciado em 3, ou seja, compra de importação de mercadoria.Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe, a opção 'Copiar Duplicatas do XML' deverá estar desmarcada. Também será necessário ter o campo 'Importar o XML considerando' igual a "XML". Ter um Tipo de Operação de Importação informado e o campo 'Tipo de Nota' igual a "Importação". 
Assim, quando a opção 'Copiar Duplicatas XML' estiver desmarcada o campo 'Total Faturado' da tela dos Itens da Pré Nota gerada na importação do XML terá o mesmo valor que a tag <vProd> do XML.


[[Arquivo:Copiar_Duplicatas.png|semmoldura|centro|850px|Parametrizações Gerenciamento XML]]
 
[[Arquivo:Total_Faturado.png|semmoldura|centro|750px|Total Faturado Pré Nota]]
 
[[Arquivo:XML_Importacao.png|semmoldura|centro|650px|XML Importação]]
 

== Como será realizada a busca do percentual de ICMS na importação de XML de CTe? ==

Na importação do CT-e será considerada a tag <UFFim>, que fica localizada dentro do grupo <ide> do XML, para então buscar o percentual de ICMS do Cadastro de Estado a ser utilizado para o cálculo de imposto CIGAM, desde que, não seja encontrado percentual de ICMS no Tipo de Operação ou Regra Fiscal.
 
A sequência de busca será: Tipo de Operação, Regra fiscal e Cadastro de Estado.

 
'''Exemplo:'''
 
No exemplo abaixo na tag <UFFim> temos a UF igual a ES.
 
[[Arquivo:XML_CTE.png|semmoldura|centro|650px|XML do CTe]]
 
No Tipo de Operação o percentual de ICMS não está informado.
 
[[Arquivo:XML_CTE3.png|semmoldura|centro|950px|Tipo Operação]]
 
Neste exemplo não existe regra fiscal cadastrada.
 
A Unidade de negócio utilizada tem UF igual a RS.
 
[[Arquivo:XML_CTE4.png|semmoldura|centro|850px|Nota Fiscal]]
 
O fornecedor também possui UF igual RS:
 
[[Arquivo:XML_CTE5.png|semmoldura|centro|850px|Fornecedor]]
 
Cadastros de Estados envolvidos no exemplo:
 
[[Arquivo:XML_CTE6.png|semmoldura|centro|600px|Cadastro de Estado]]
 
[[Arquivo:XML_CTE7.png|semmoldura|centro|600px|Cadastro de Estado]]
 
Imposto movimento da nota fiscal: buscou o percentual de ICMS do cadastro de Estado do ES, de acordo com a informação contida na tag <UFFim> do XML importado.
 
[[Arquivo:XML_CTE8.png|semmoldura|centro|850px|Imposto Movimento]]
 

== Como será realizada a busca de valores de ICMS Monofásico na importação do XML? ==


A importação de XML através do Gerenciamento XML NFe/CTe passa a atender a Norma Técnica 2023.001 que diz respeito à tributação do ICMS monofásico sobre os combustíveis. Os CSTs que atendem o cálculo de ICMS Monofásico são 02, 15, 53 e 61.
 
Para parametrizar o início da vigência do cálculo de ICMS Monofásico é necessário indicar a Data de início de vigência na configuração [[LF - GE - 3210 - Calcular ICMS Monofásico sobre combustíveis a partir de:]]. Além disso para que o cálculo de ICMS Monofásico ocorra a configuração [[GE - VC - 1800 - Versão da busca da regra fiscal]] deve estar igual a 1.
 
Ao receber um XML de venda de combustíveis que contenha as tags de ICMS Monofásico, no Gerenciamento XML NFe também será avaliado nas Parametrizações o campo 'Importar o XML considerando' para a realização da busca dos valores, incidências e Tipo de Operação, como já ocorre nas demais importações, para a criação da Pré Nota.
 
- Variações do campo 'Importar o XML considerando' igual a: 
a) '''XML:''' irá buscar todas as informações do XML importado, inclusive Incidências e valores. 

b) '''Tipo de Operação:''' traz os valores e percentuais do XML, mas busca do Tipo de Operação informado nas Parametrizações, as incidências do imposto. 

c) '''Calculados:''' traz os valores do XML, mas chama o cálculo de imposto, atualizando todas as incidências, percentuais e buscando as configurações do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. Caso tenha informado alíquotas nas configurações de TO [[TO - 307 - Percentual de redução ICMS Monofásico]] e [[TO - 308 - Percentual da proporção do destino do cálculo de ICMS Monofásico.]] também será considerado nos cálculos do monofásico. Buscará as alíquotas da ANP da tabela de combustíveis (Fiscal > Parâmetros> Cadastro Combustíveis ANP) comparando com as categorias da TG informada na configuração [[LF - GE - 1697 - TG Produto ANP - Agência Nacional do Petróleo]]. No botão ‘Categorias’ da TG estará informado o Código ANP e no botão ‘Elementos’ os materiais correspondentes aquele código. 
:::'''Importante:''' para a opção 'Calculados' realizar os cálculos corretos é necessário que o nome lógico CGENTHIBRIDA esteja igual a "N", ou não possua esse nome no arquivo .ini. Isso tanto para Cigam 11, quanto para Cigam e10. 

d) '''Regra Fiscal:''' irá buscar o Tipo de Operação e incidências da Regra Fiscal do material importado, mas buscará os valores e percentuais do XML.
 

''Para maiores informações referentes a NT, parametrizações e cálculos realizados no CIGAM, deve ser acessado [[LF - Como Fazer - ICMS Monofásico]].''
 

'''Regras de Negócio''':
 
 Quando tipo de Importação for = ‘Tipo de Operação’, ‘Regra Fiscal’ ou ‘Calculados’ precisamos verificar se o XML recebido contem a incidência e os valores necessários para a correta escrituração desse documento nas tabelas, XML fornecedor.
 Se o sistema do fornecedor não estiver atendendo a NT, o XML virá com CST incorreta e sem valores, nessa situação deve ser marcado o checkbox na guia “parâmetros” do gerenciamento XML, com o nome '''Cálculo NT Monofásicos'''.
 
 Esse procedimento deverá ser realizado até que entre em vigor a obrigatoriedade dessa informação vir no XML do fornecedor. Após, a obrigatoriedade destas informações virem no XML a opção '''Cálculo NT Monofásicos''' deve ser desmarcada e o sistema receberá o que vem no XML e não calculará mais essa parte.
 
 1) XML – não conter TAG <cProdANP> = não entra na avaliação de ICMS Monofásico.
 
 2) XML – conter TAG <cProdANP> = código produto não constar na Tabela ANP = não entra na avaliação Monofásico.
 
 3) XML – conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é igual a 02/15/53/61. Se verdadeiro, salva dados no Grupo ICMS Mono (sem calcular impostos na tabela XML Fornecedor).
 
 4) XML - conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é diferente de 02/15/53/61. Checkbox “Cálculo NT Mono” marcado -> chama cálculo de imposto = salva na tabela XMl/Fornecedor (histórico + msg Mono calculado).
 
 5) XML - conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é diferente de 02/15/53/61. Checkbox “Cálculo NT Mono” desmarcado -> sai do bloco e trata no cálculo normal (grava msg produto mono sem valores XML.

 

 '''Considerar importação XML igual a:'''
 
 1) XML = manter dados atuais;
 2) Tipo Operação e Regra Fiscal = manter dados XML e buscar incidências do TO/Regra Fiscal:
 a) Se incidência for igual a XML = deverá manter dados do lado XML e copiá-los para lado CIGAM.
 b) Se incidências for diferente XML = deverá chamar cálculo imposto e gravar lado Cigam + msg de histórico dados mono calculados.
 3) Calculados = cálculo de imposto deverá retornar todos os valores e incidências cfe parametrização do TO/Regra fiscal, incluindo valores e incidências.

 

 Após a efetivação do XML, na Pré nota criada, ao acessar os Itens, no botão de Impostos será apresentada uma nova guia chamada ICMS Monofásico, onde serão demonstrados os valores referentes ao ICMS Monofásico dos itens que se referem aos combustíveis.
 


[[Arquivo:Monofasico02.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 
Ao efetivar a Pré Nota, a Nota de Entrada criada manterá as mesmas informações conforme a PN foi criada, apresentando o valores e CST na guia de ICMS Monofásico dos Impostos do Item da nota.
 
 
[[Arquivo:Monofasico03.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 
 
Quando a efetivação do XML para criação da Pré Nota estiver considerando 'Calculados', então deverá ser acessado o botão de 'Impostos Calculados' nos itens da Pré Nota para averiguar os valores.
 
[[Arquivo:Monofasico05.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 

== O que ocorrerá ao validar XML de NFe que consta como Cancelado na SEFAZ? ==


No Gerenciamento XMLNFe/CTe ao selecionar um XML de NFe que consta como Cancelado na SEFAZ, e clicar no botão 'Validar XML', o documento eletrônico será removido para a guia de Arquivos Cancelados e ficará assim impróprio para importação e geração da Pré Nota.
 

Nota Cancelada correspondente ao XML a ser validado: 
[[Arquivo:NOTA_CANCELADA.png|semmoldura|centro|750px|Nota Cancelada]]
 
Validar XML:
[[Arquivo:Gerenciamento_XML.png|semmoldura|centro|850px|XML a Validar]]
 
Retorno da validação:
[[Arquivo:Cancelado_SEFAZ.png|semmoldura|centro|850px|Retorno Validação]]
 
Arquivo foi removido da guia que constava:
[[Arquivo:Movido_guia.png|semmoldura|centro|850px|Arquivo Removido]]
 
E foi movido para a Guia de Arquivos Cancelados.
[[Arquivo:Arquivos_cancelados.png|semmoldura|centro|850px|Arquivos Cancelados]]
 

====Recebimento de XML de evento de Cancelamento via CGConsulta====

Se o arquivo XML já havia sido importado antes do evento de cancelamento, e posteriormente o '''CGConsulta''' receber o XML de evento de cancelamento, o sistema realizará algumas validações e ações conforme as regras:
 
 
1) Se ocorrer evento de cancelamento NFe/CTe e já existir NFE (Pré nota efetivada/CTe importado) emitirá um alerta para o usuário sobre o cancelamento: A Nota Fiscal com chave de acesso xxxxxx foi cancelada pelo fornecedor. Será necessário realizar a exclusão ou o cancelamento manual desta nota. No momento que o usuário realizar a exclusão manual da NFE, então a Pré Nota terá a Situação atualizada para Cancelada.
 
2) Se ocorrer evento de cancelamento NFe e já estiver importado (Pré Nota gerada), irá alterar o controle da PN para Cancelada. 
 

====Consultando Situação de Arquivo XML Importado====

Se o arquivo XML já havia sido importado antes do evento de cancelamento, e posteriormente o usuário acessar o Gerenciamento XML NFe/CTe, ir na guia de Arquivos Importados, selecionar o documento e clicar no botão '''Consultar Situação''', o sistema também realizará as validações e ações conforme as regras:
 
 
1) Se o documento possuir apenas a Pré Nota gerada, a Situação da Pré Nota será atualizada para Cancelada, e o documento será transferido para a guia de Arquivos Cancelados. Na pasta informada na configuração 'LF NE 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe' será salvo o XML de retorno do evento de cancelamento.
 
[[Arquivo:NFe_Cancelada_PN.png|semmoldura|centro|910px|Nota Cancelada após gerada Pré Nota]]
 
 
2) Se o documento já possuir também a Nota de Entrada gerada, também será transferido para a guia de Arquivos Cancelados, e será emitido um Alerta Cigam ao usuário com a mensagem: "A Nota Fiscal com chave de acesso xxxxxxxx foi cancelada pelo fornecedor. Será necessário realizar a exclusão ou o cancelamento manual desta nota." Na pasta informada na configuração 'LF NE 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe' será salvo o XML de retorno do evento de cancelamento. Assim, nessa situação o usuário deverá acessar a Nota de Entrada gerada e realizar sua respectiva exclusão. Feita a exclusão da NFE, a Pré Nota tem sua Situação alterada para Cancelada automaticamente.
 
[[Arquivo:NFe_Cancelada_NFE.png|semmoldura|centro|910px|Nota Cancelada após gerada Nota Entrada]]
 
E lembrando, conforme explicado no início do tópico, se o XML estiver no gerenciador e ainda não tiver sido importado, e ocorrer evento de cancelamento, antes da importação, ao validar XML, irá alterar na COGERXML para Cancelado, e o arquivo será movido para guia de Arquivos Cancelados, não podendo mais ser importado.

 

== Como será a importação de XML com materiais com configuradores de produto? ==


No cadastro de TG temos grade e numeração e características. Se vier na identificação do código do produto no xml do fornecedor, são encontrados e associados de forma automática. Se não vier discriminada essa grade, numeração e característica no código do material, então o sistema não consegue identificar automaticamente, mas não impede sua entrada e vinculo com a ordem de compra.
 
[[Arquivo:TG_complemento.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
[[Arquivo:TG_complemento2.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
'''Exemplo de situação:'''
 
Criado um material com configuração:
 
[[Arquivo:Material_configurador.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
Associado este material a um item de Pré Nota:
 
[[Arquivo:Associado_PN.png|semmoldura|centro|750px|Associado a PN]]
 
Durante a importação do XML será aberta tela para realizar o vinculo com a Ordem de Compra:
 
[[Arquivo:Vinculo_PN.png|semmoldura|centro|750px|Vínculo PN]]
 
Gerada a Pré Nota:
 
[[Arquivo:PN_gerada.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Gerada]]
 
Se tiver com as características informadas na TG, então será preenchido automaticamente o valor do identificador conforme abaixo:
 
[[Arquivo:PN_configurador.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Configurador]]
 
Caso os códigos dos materiais que vierem no XML do fornecedor não tiverem as características cadastradas na TG, então a solução será informar elas dentro do item, conforme imagem abaixo:
 
[[Arquivo:PN_Informa_Configurador.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Configurador]]
 
E terá a mesma característica para ser identificado (configurado como se fosse na nota fiscal):
 
[[Arquivo:PN_caracteristicas.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Características]]
 



== Como será a importação de XML com materiaL com mesmo lote repetido várias vezes no XML? ==


Ao realizar a importação de um XML NFe que contenha um material que controla lote, com grupos <rastro>, que contenha diversas vezes o mesmo lote, com diversas quantidades, o sistema irá realizar a aglutinação dessas quantidades dentro do mesmo lote.
 
Para tal situação algumas parametrizações são necessárias: 

- Ter uma Ordem de compra com 1 item informado, com material que controla lote, com por exemplo quantidade de 1500 KG.
 
- Na configuração [[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]], ter informado na TG, para o material da OC um conversor, por exemplo de 0,0625.
 
- Ter um XML de NFe, por exemplo, que contenha um item, com tag <qCom> igual a 94, dividindo em 4 grupos de tag <rastro>. Nesse grupo terá 3 vezes repetido um determinado lote, ou seja, 3 tags <nLote> iguais, e uma quarta <nlote> diferente.
 
- Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe: 

:Ter a opção 'Considerar valor da tag <qCom>' desmarcada: 
:Ter a opção 'Vincular Ordem Compra' marcada; 
:Ter a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com ordem de compra' marcada.
 

'''Exemplo:'''
 
Exemplo de XML a ser importado, onde consta o mesmo lote em vários grupos da tag <rastro>
[[Arquivo:LOTE1.png|semmoldura|centro|750px|XML Lote]]
 
Exemplo de Ordem de Compra contendo o mesmo material que controla lote, e não tendo nenhum lote informado:
 
[[Arquivo:LOTE2.png|semmoldura|centro|750px|OC Lote]]
 
Parametrizações necessárias no Gerenciador XML:
 
[[Arquivo:LOTE3.png|semmoldura|centro|850px|Parametrizações Gerenciador]]
 
Gerar a Pré Nota:
 
[[Arquivo:LOTE4.png|semmoldura|centro|850px|Importação XML]]
 
Efetuar o vínculo da Ordem de Compra:
 
[[Arquivo:LOTE5.png|semmoldura|centro|850px|Vínculo OC]]
 
Deve ser ajustada a quantidade da OC para ficar igual à quantidade do XML:
 
[[Arquivo:LOTE6.png|semmoldura|centro|850px|Qtde Extra OC]]
 
[[Arquivo:LOTE7.png|semmoldura|centro|850px|Qtde Extra OC]]
 
Gerada a Pré Nota:
 
[[Arquivo:LOTE8.png|semmoldura|centro|850px|Pré Nota]]
 
No zoom da quantidade do item é possível verificar que ambos os lotes foram trazidos, e o lote que continha vários grupos de <rastro> teve todas as quantidades aglutinadas.
 
[[Arquivo:LOTE9.png|semmoldura|centro|850px|Itens Pré Nota]]

 

== Como será a importação de XML com material com ESPECIF 2 e regra fiscal? ==


Nas parametrizações do Gerenciador não deve ser informado nenhum Tipo de Operação. No campo 'Importar XML considerando' igual a "Regra Fiscal". Nas configurações do Gerenciador deve estar informada a TG que contém o material com Especif 2.
 
No cadastro de TG deve ser informado o material com Especif2 e no botão 'Complemento' deve ser informada a Especif2 específica, a fim de buscar a regra fiscal por especif. 
No cadastro do material deverá estar cadastrada a regra fiscal, informando a Especif2 desejada. Pode ser criada uma regra fiscal para cada especif2. Caso esteja informada na capa do material a Especif2, e exista regra fiscal para essa especif, será considerada essa na importação do XML. Caso não esteja informada na capa, então irá comparar a Especif2 informada na TG e buscar a regra fiscal específica informada para ela no cadastro do material, na importação do XML, gerando assim a Pré Nota com essa regra fiscal.
 

== Como será a importação de XML de CTe que contenha as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX? ==


Na importação de XMLs de CTe, o sistema passa a considerar CFOPs de fora do País para empresas dentro do Brasil, uma vez que elas executaram atividades comerciais para outros países. Tal validação se dará através do campo 'Desconsiderar UF x Operação' na atividade da empresa. E considerará assim, o Tipo de Operação informado no campo "Tipo Operação Importação' das Parametrizações do Tipo de Documento igual a CTe no Gerenciador XML. Para saber que deve usar o Tipo de Operação de Importação o sistema irá avaliar no XML se as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX, e se a Atividade do Fornecedor está com o campo 'Desconsiderar UFxOperação' igual a "Sim".

[[Arquivo:AtividadeEmpresa_DesconsiderarUF.png|semmoldura|centro|850px|AtividadeEmpresa]]

Exemplo de XML de CTe a ser importado, o qual tem a tag <UFFim> igual a EX (Exterior):

[[Arquivo:XML_CTE_EX2.png|semmoldura|centro|550px|XML CTe]]

[[Arquivo:XML_CTE_EX3.png|semmoldura|centro|550px|XML CTe]]

Ou seja, no XML o Emitente é Nacional (UF = SC), mas o destinatário é do Exterior (EX), o que se enquadra numa operação estrangeira, ou seja, com CFOP do exterior, assim ao importar esse XML que resultará numa Nota de Entrada, o CFOP dessa nota deverá iniciar com 3, mesmo sendo o Fornecedor (emitente do XML) nacional.
 

Assim, no Gerenciador XML NFe/CTe selecionar na tela principal o campo 'Tipo de Documento' igual a "CTe". Feito isso, abrir a guia de Parametrizações (a qual será apresentada a tela específica para CTe). Informar os campos de Tipo de Operação. No campo 'Tipo Op.Importação' informar um Tipo de Operação de entrada com espécie estoque Nula que tenha CFOP iniciado em 3. E campo 'Tipo Nota' igual a "Importação".
 

Para saber que deve usar o Tipo de Operação de Importação o sistema irá avaliar se no XML as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX. Sendo igual a EX e a Atividade do Fornecedor, que é o remetente, estando com o campo 'Desconsiderar UFxNatureza' igual a SIM, então usa o TO de Importação. Se 'Desconsiderar UFxNatureza' estiver igual a NÂO, segue regra atual e busca TO conforme a UF do fornecedor.

[[Arquivo:ParametrizacaoCTe.png|semmoldura|centro|850px|Parametrização CTe]]

Realizadas as parametrizações necessárias acessar a guia Arquivos a Importar e selecionar o XML já disponibilizado na pasta para importação conforme a configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para a importação da NFe/CTe'.

[[Arquivo:GerarNota.png|semmoldura|centro|850px|Gerar Nota]]

E será gerada a Nota de Entrada para o Fornecedor Nacional, mas considerando a operação como internacional, e assim, utilizado o Tipo de Operação de Importação, devido as informações na tag <UFFim>:

[[Arquivo:NotaCTe.png|semmoldura|centro|850px|Nota CTe ]]

'''Importante:''' O processo de importação também poderá ser utilizando marcando nas Parametrizações a opção de 'Buscar Tipo de Operação da Regra Fiscal', porém, sugerimos utilizar o campo de 'Tipo Op.Importação' para o melhor funcionamento do caso, visto que na Regra Fiscal ao informar a empresa (emitente/fornecedor) não será possível alterar a UF para EX dentro da regra fiscal.Tendo assim que deixar o campo Empresa em branco, tornando a regra mais genérica e podendo afetar outras empresas. Nesse caso a regra seria criada com a U.N. informada, com UF igual a "EX", Local Operação igual a "3 Exterior" e Tipo Nota igual a "Frete/Conhecimento" e na guia de Entrada informar um Tipo de Operação iniciado em 3.

'''Lembrando:''' Caso no cadastro da empresa na guia Geral no campo 'Atividade', esteja informada uma Atividade cujo campo 'Desconsiderar UF x Oper.' esteja igual a "Não", então ao importar o XML e gerar a Nota de Entrada, será utilizado o Tipo de Operação informado no campo 'Tipo Op. Interestadual/Estadual' das Parametrizações do gerenciador, visto que assim deve considerar a UF para a busca do TO.

== Como será a atualizado o campo de Histórico Financeiro nas duplicatas geradas na Nota de Entrada oriunda da Importação de XML NFe e CTe? ==


No Cigam existem alguns locais onde o histórico financeiro pode ser previamente parametrizado para que seja realizada a busca na geração dos lançamentos financeiros da Nota de Entrada: 

[[Arquivo:Histórico_Financeiro.png|semmoldura|centro|750px|Histórico Financeiro na NFE]]

:Primeiramente será buscado em: 

::1) Condição de Pagamento informada no cadastro do Fornecedor. Caso não encontre no fornecedor, então irá verificar a Condição de Pagamento informada nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe. 

:Caso não encontre na condição de pagamento, então em seguida irá verificar: 

::2) Cadastro do Tipo de Operação informado nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe, tanto no campo de Tipo de Operação como da Regra Fiscal. Na aba financeiro do Tipo de Operação pode ser parametrizado diretamente o Histórico.

:Se também não estiver informando, então por último irá validar:
::3) Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas'.

:Se for realizado vínculo com Ordem de Compra e nessa estiver informada uma condição de pagamento que tenha um histórico informado, então será esse histórico que será levado para os lançamentos da NFE gerada na importação.

'''Importante:''' Não tendo encontrado em nenhuma das buscas acima, o sistema vai manter o histórico branco nos lançamentos da Nota de Entrada e gravar no Gerenciador XML NFe/CTe, no botão 'Histórico de Ações' que o histórico financeiro não foi encontrado. 

:'''Assim, quando tiver as seguintes parametrizações:''' 

::'''1) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto do Fornecedor quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento com uma condição informada e nessa condição ter um Histórico Financeiro informado. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado com outra condição de pagto e que possua Histórico Financeiro informado também; ter Tipo de Operação informado, e no TO ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''2) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto das Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado e nessa condição deve esistir um Histórico Financeiro informado; ter tipo de Operação informado, e no TO ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''3) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto da OC Vinculada com Condição de Pagto informada quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' marcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado com outra condição de pagto e que possua Histórico Financeiro informado diferente; ter Tipo de Operação informado, e no Tipo de Operação ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Ter uma Ordem de Compra vinculada no processo de importação de XML. Nessa OC ter uma condição de pagto diferente das demais informada, e com histórico diferente dos demais. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''4) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto das Parametrizações quando OC Vinculada estiver sem Cond.Pagto ou condição informada sem histórico:''' 
- Mesma parametrização do caso acima, porém com o vínculo de OC na importação que não tem condição de pagto informada (ou condição sem histórico informado). 

::'''5) Buscará Histórico Financeiro do Tipo Operação das Parametrizações do Gerenciador XML NFe/Cte quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' em branco; ter Tipo de Operação informado, e no Tipo de Operação ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

* Ou então, estar parametrizado para buscar Regra Fiscal e no TO da regra também ter informado um Histórico, será considerado este na geração dos lançamentos. 

::'''6) Buscando Histórico Financeiro da Configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas', quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' em branco; ter Tipo de Operação informado, mas não ter Histórico informado nele.

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' ter um Histórico Financeiro. 

::'''7) Histórico Financeiro em branco nos lançamentos quando:

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter campo 'Condição de pagamento' informado, porém no cadastro da Condição de Pagto o campo de Histórico deve estar em branco; ter Tipo de Operação informado, mas não ter Histórico informado nele.

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' em branco. 

* Nesse caso, como em nenhum local foi informado Histórico Financeiro para realizar a busca, o campo Histórico estará em branco no lançamento da NFE. No Gerenciador XML NFe/CTe, na guia de Arquivos Importados ao clicar sobre a nota importada e após clicar no botão 'Histórico de Ações' será apresentado um aviso para aquele registro: "Não foi encontrado Histórico Financeiro para os lançamentos." 

::: '''Observação:''' As mesmas regras de busca se aplicam para a importação de XML de CTe, salvo que nesse ainda não é possível vincular ordem de compra, mas para os demais casos, será o mesmo resultado.
 
 

== Como será atualizado o campo seguro na Nota de Entrada oriunda da importação de XML NFe? ==

 No XML a tag <vSeg> </vSeg> é utilizada para ambos os casos (Seguro internacional e Seguro Nacional "Brasil"). Logo, não ocorrerá a ocasião onde teremos dois seguros em conjunto de origens diferentes.

 Para o valor do seguro internacional ser gravado na pré nota e consequentemente na nota de entrada no campo 'Seguro Internacional' na aba Parametrizações do Gerenciador de xml NFe/CTe o campo 'Tipo de Nota' precisa estar definido como "Importação". Caso se mantenha o tipo de nota como 'Normal' o valor referente ao seguro será gravado no campo "Seguro".
 
 

== Como será a Importação de XMLs NFe e CTe quando existirem múltiplas Unidades de Negócio com mesmo CPF/CNPJ? ==


Quando na pasta da configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]], estiverem disponíveis diversos XMLs sendo todos para o mesmo CPF/CNPJ, o sistema irá verificar primeiramente se existe a tag de Inscrição Estadual no XML. Caso existam diversos XMLs com mesmo CPF/CNPJ, mas com Inscrições Estaduais diferentes, ou seja, para diversas Unidades de Negócio que possuem o mesmo CPF/CNPJ, ao carregar os documentos no Gerenciador XML NFe/CTe, esses serão automaticamente vinculados à UN correspondente.
 

<ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 823115/8.</ref>Para os XMLs NFe onde o destinatário é CPF (Pessoa Física) e não possuir a Inscrição Estadual informada (sem a tag de IE para destinatário), então ao carregar os documentos no Gerenciador XML NFe/CTe, será aberta uma tela de Seleção da Unidade de Negócio, para realizar o vínculo manual da Unidade de Negócio correspondente ao documento a importar. Nessa tela serão apresentadas todas as Unidades de Negócio cadastradas que tiverem o mesmo CPF do XML, apresentando em tela: UN, Empresa, Nome, Fantasia e Inscrição Estadual, para que o usuário possa selecionar a UN correspondente ao XML que será importado.

[[Arquivo:Gerenciador_SelecaoUN3.png|semmoldura|centro|900px|Seleção da Unidade de Negócio para o XML]]

Ao selecionar nessa tela, o vínculo é criado e atualizado na tela do Gerenciador com sua respectiva UN.

[[Arquivo:Unidade101.png|semmoldura|centro|900px|Unidade de Negócio para o XML]]

Existindo a tag de Inscrição Estadual no XML, o sistema busca automaticamente a Unidade de Negócio correspondente e realiza o vínculo, atualizado na tela o campo de UN.

 

== Como será a Importação de XMLs NFe ao efetivar a Pré Nota, para obrigar que na Nota de Entrada seja gerado o pedido de Retorno Simbólico Beneficiamento? ==


Ao efetivar a Pré Nota oriunda de importação de XML de NFe de beneficiamento, com a opção "Abrir NFE na efetivação" marcada, ao gerar a NFE, o sistema irá exigir que o usuário acesse os itens e gere o pedido de retorno simbólico de beneficiamento, quando o Tipo de Operação utilizado na NFE estiver informado na TG da configuração 'CO GE 1382- TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento'. O usuário não conseguirá abandonar a nota de entrada até que o pedido seja gerado. Ao gerar irá salvar o número do pedido nos itens e capa da nota.
 
''Pré-condições para atender essa situação:'' 

- Ter na configuração [[CO - GE - 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento]] uma TG de Tipo de Operação, contendo o Tipo de Operação de entrada que será informado nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe para importação do XML.

- Ter um XML NFe disponível para importação na pasta da configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação NFe'.

Após importar o XML, gerando a Pré Nota e realizar a efetivação da Pré Nota, estando na tela da Nota de Entrada, ao tentar abandoná-la apresentará a mensagem: "Será necessário acessar os itens da Nota Fiscal de Entrada e gerar o Pedido, devido a configuração [[CO - GE - 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento]] estar preenchida.", e retornará para a tela:

[[Arquivo:Gerar_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|Obrigatório gerar pedido na NFE]]
 
[[Arquivo:Nota_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|NFE gerar Pedido]]
 
O usuário deverá acessar a tela dos itens em modo de modificação clicar no botão 'Pedido', informar os dados para geração do pedido e confirmar.
 
[[Arquivo:Geracão_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|Geração Pedido]]
 
[[Arquivo:Pedido_gerado.png|semmoldura|centro|800px|Pedido Gerado]]
 
O pedido será gerado e atualizado na capa e itens da Nota. Realizado esse procedimento, o usuário poderá abandonar a Nota de Entrada.



== Como realizar o vínculo de Ordens de Compra de serviços na importação do XML de CTe? ==


Na importação de XMLs de Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe, também será possível vincular ordens de compra de materiais de serviço ao documento importado. Para isso, basta estar no Gerenciamento XML NFe/CTe, com o Tipo de Documento setado igual a "CTe", e acessar a guia de Parametrizações, onde está disponível a nova opção <ref group="Versão241104">>Liberado a partir da OS 739225/6 </ref>. 'Vincular Ordem de Compra'. A busca pela Ordem de Compra será realizada buscando as OCs que tiverem o mesmo material do que está informado no campo Código Material da guia de Parametrizações. Quando não estiver informado, então buscará verificando o material equivalente informado na TG Materiais da guia de Configurações. As Ordens de Compra somente serão trazidas para vínculo se possuírem quantidade igual ou maior que o item do XML, pois não será permitido efetivações menores, nem informar quantidade extra no vínculo.
::'''Importante:''' quando o material estiver informado no campo Código Material, ao importar o XML mesmo que este possua vários itens, ao setar para vincular a ordem de compra será trazido somente um item para realização de vínculo, e ao gerar a Nota de Entrada irá criar um único item com a soma do valor total dos serviços prestados do XML. Caso não seja vinculado OC, mas também informado o material, também irá gerar a NFE com somente um item. Caso o material ainda não tem equivalência informada na TG de Materiais, automaticamente ao selecionar o documento para gerar a NFE, será aberta a tela para informar o material equivalente no sistema. E ao confirmar estes serão salvos na TG de Materiais, realizando assim, a mesma busca pelas ordens de compras que podem ser vinculadas no processo.
 

[[Arquivo:GerenciadorCTe.png|semmoldura|centro|890x850px|Parametrizações CTe]]
 

Assim, ao selecionar para vincular ordem de compra, marcar o documento e clicar em Gerar Nota de Entrada, será aberta a tela de vínculo com a OC. Será realizada a seleção automática da primeira OC encontrada que atende a regra (material igual, UN, fornecedor e qtde igual ou maior que o item do XML). Cada item do XML terá seu respectivo vínculo com os itens da OC.
 
[[Arquivo:Vinculo_CTe.png|semmoldura|centro|890x850px|Vínculo CTe x Ordem de Compra]]
 

No campo Ordem de Compra está disponível o zoom, que ao clicar mostra todas as Ordens de Compras que atendem a regra e podem ser vinculadas ao item do XML. Caso necessário, é só selecionar uma do zoom que a mesma será atualizada na tela anterior para realizar a vinculação.
 
[[Arquivo:Vinculo_CTe_zoom.png|semmoldura|centro|890x850px|Vínculo CTe x Zoom Ordem de Compra]]
 
Após a confirmação do vínculo da ordem de compra será gerada a nota de entrada, mostrando o vínculo na capa e nos itens da NFE. A ordem de compra terá sua situação atualizada conforme a baixa da quantidade.
 
[[Arquivo:NFE_Vinculo_CTe.png|semmoldura|centro|890x850px|CTe - NFE]]
 
[[Arquivo:NFE_Vinculo_CTe2.png|semmoldura|centro|890x850px|CTe - NFE]]
 

== Como serão apresentadas as divergências de quantidade na vinculação de Ordem de Compra na importação do XML? ==


Na importação de XML NFe com vínculo de Ordem de Compra, quando no item do XML a quantidade for maior que a quantidade da OC vinculada, após confirmar o vínculo e apresentar a mensagem: "A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Verifique os itens em destaque.", será apresentada a divergência em tela no canto inferior direito, com um quadro de Advertências mostrando as sequências que possuem divergências. 
Nesse mesmo local será possível navegar pelas sequências divergentes, através dos botões de 'Divergência Anterior' e 'Próxima Divergência. Logo abaixo, foi disponibilizado através de ícone de impressora, a impressão do relatório de divergências.

 
[[Arquivo:Advertencias1.png|semmoldura|centro|890x850px|Divergências no Vínculo da OC]]
 

Através do ícone de engrenagem o usuário parametriza o modelo de impressão disponibilizado. Após realiza a impressão do relatório de divergências no ícone de impressora. Serão apresentados por item: a Quantidade do item XML, a Quantidade vinculada e o Saldo a vincular.
 
[[Arquivo:Advertencias2.png|semmoldura|centro|650x600px|Divergências Relatório]]
 

Dessa forma, temos um facilitador para que os itens que estejam divergentes de quantidade sejam facilmente identificados, apontando assim a quantidade recebida com a quantidade solicitada na Ordem de Compra.
 
 
Após apontadas as divergências, o usuário pode vincular outras ordens de compra, ou utilizar a quantidade extra nas OCs já informadas, para assim concluir os vínculos com mesma quantidades em ambos os lados e finalizar a geração da Pré Nota.

== Como serão apresentadas/consideradas as informações referente ao ICMS Desonerado na importação do XML da NFe? ==


A importação de XML através do Gerenciamento XML NFe/CTe, atenderá a NT2023.004 que diz respeito ao ICMS Desonerado. Os CSTs que atendem o cálculo de ICMS Desonerado são 20, 30, 40, 41, 50, 70 e 90 (ainda não tratado).
 
 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_XML.png|semmoldura|centro|400x400px|Desonerado XML]]
 

Quando o XML a importar conter as tags de ICMS Desonerado: <vICMSDeson>, <motDesICMS> e <indDeduzDeson> e o campo 'Importar o XML considerando' igual a:

* '''XML:''' buscará todas as informações do XML importado, inclusive Incidências e valores.Na guia de ICMS do botão de Impostos, será apresentado o campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Calculados:''' irá chamar o cálculo de imposto, atualizando todas as incidências, percentuais do Tipo de Operação informado nas Parametrizações, mas trazendo do XML o Motivo desonerado e o indicador de dedução. O campo de 'Valor ICMS Desonerado', será calculado para cada item conforme a parametrização do ICMS Desonerado do TO utilizado. O motivo desonerado virá do XML para cada item, assim como o Indicador de dedução, mas deverão ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Tipo de Operação:''' irá trazer os valores e percentuais do XML, mas buscará as incidências do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. Será trazido o CST do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. O campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Regra Fiscal:''' irá buscar o Tipo de Operação e incidências da Regra Fiscal do material importado, mas buscará os valores e percentuais do XML. Será trazido o CST da Regra Fiscal. O campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).

 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_PN.png|semmoldura|centro|750x750px|Desonerado PN]]
 
 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_NFE.png|semmoldura|centro|750x750px|Desonerado NFE]]

== Como será permitido gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C. na importação do XML? ==


Na importação de XML será permitido gerar a Pré Nota, sem realizar vínculos de Ordem de Compra em alguns itens, quando a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] estiver selecionada, e nas parametrizações do gerenciador a opção 'Vincular Ordem de Compra' estiver marcada.
 
[[Arquivo: Configuracao3234.png|semmoldura|centro|800x800px|Configuração 3234]]
 

Na importação de XML, ao confirmar os vínculos dos demais itens, e existirem itens sem vínculos será exibida uma mensagem ao usuário questionando se deseja continuar sem realizar o vínculo total das quantidades: “A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Deseja gerar a Pré-nota com estas divergências?”
 

[[Arquivo: Importacao_XML_Itens_sem_Vínculo.png|semmoldura|centro|900x900px|Itens sem vínculo]]
 
Dessa forma, ao gerar a Pré Nota, alguns itens terão ordens de compra vinculadas e outros não. Assim, ainda tendo a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] marcada, será possível realizar a vinculação dos itens que ainda não possuem nenhum vínculo, através do campo de 'Ordem de Compra' na tela dos itens da PN. Lembrando que estes deverão ser informados com a qtde total do item do XML, caso seja vinculada uma OC com quantidade menor que o item da PN, então automaticamente será gerada quantidade extra no item da OC.
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN1.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Ao dar zoom no campo de Ordem de Compra será aberta a tela para seleção da ordem/item:
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN02.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Ao confirmar, a ordem/item será atualizada na tela dos itens para o item que realizou o vínculo:
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN03.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Nesse formato, somente será permitido vincular uma única OC por item, caso seja selecionada uma segunda OC para o mesmo item, essa substituirá o vínculo anterior, mantendo uma única OC vinculada ao item. Caso a quantidade vinculada seja inferior ao total do XML, será automaticamente criado quantidade extra para o item na OC. Caso a quantidade da OC seja superior, será utilizada somente a quantidade igual ao XML, e mantido saldo para a OC.
 
Caso a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] esteja desmarcada, e a opção de 'Vincular Ordem de Compra' esteja selecionada, na tela de vínculo na importação do XML, será apresentada a mensagem de divergência dos vínculos: "A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Verifique os itens em destaque." E não será possível prosseguir sem ajustar os vínculos para atender a quantidade total do XML. Lembrando que com a configuração desmarcada, também não estará disponível o campo de Ordem de Compra, para realizar vínculos manuais na tela dos itens da Pré Nota.
 
 
 
== Como realizar a importação de XML de CTe OS para geração de Nota de Entrada? ==


Para a importação de XML de documento CTe OS seguem as mesmas configurações e parametrizações realizadas para importar um documento de CTe normal. Porém, na tela de Arquivos a Importar, o documento será sinalizado por um ícone específico, na coluna de Status, quando for CTe OS.
 
[[Arquivo: CTE_OS02.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
Para realizar a importação, configurar a guia de Parametrizações, conforme necessário, selecionar o documento e clicar no botão 'Gerar Nota de Entrada'.
 
[[Arquivo: CTE_OS03.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS Parametrização]]
 
[[Arquivo: CTE_OS04.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
Será gerada a Nota de Entrada, para a Unidade de Negócio do Tomador do XML. O campo Tipo Nota estará igual a "Frete/Conhecimento". O campo 'Doc.Frete' igual a "Conhecimento". O Tipo de Operação conforme o informado. Na tela de Itens, o material será o material de tipo Serviço informado nas Parametrizações.
 
[[Arquivo: CTE_OS05.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
[[Arquivo: CTE_OS06.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 

== Como será criado na TG de Materiais o produto que na tag <cProd> do XML possuir até 60 dígitos? ==


Na importação de XML caso este possuir itens que tenham a tag <cProd> com tamanho maior que 20 dígitos (até 60 dígitos), o sistema irá criar na TG de Materiais da configuração 'PN GE 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota.', um ID sequencial PN vinculado ao fornecedor e material equivalente no Cigam, informado na importação. Essa informação será salva na tabela CORGDPCO, com o ID Regra e o código original do produto vindo do fornecedor. 
 
Exemplo de XML com <cProd> contendo 60 dígitos:
 
[[Arquivo:XML60Digitos.png|semmoldura|centro|900x800px|XML]]
 
Assim, ao atualizar o documento de XML no Gerenciador XML NFe/CTe, selecioná-lo e clicar no botão 'Gerar Pré Nota', será aberta a tela de Pendências de Importação, e apresentada a mensagem: "Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo." 
 
[[Arquivo: GerenciadorXML_msg.png|semmoldura|centro|900x800px|Material XML]]
 
No campo 'Material XML' irá mostrar o código do material conforme o <cProd>< do XML, contendo os 60 dígitos. No Material Equivalente informar o material do CIGAM.
 
[[Arquivo: GerenciadorXML_equivalente.png|semmoldura|centro|900x800px|Material XML]]
 
Ao confirmar será gerada a TG de Materiais e criada a Pré Nota.
 
[[Arquivo: PreNota_TG.png|semmoldura|centro|700x700px|TG]]
 
Na tabela CORGDPCO será criado o vínculo do ID PN com o código original do XML vindo do fornecedor:
[[Arquivo: PreNota_Tabela.png|semmoldura|centro|900x800px|Tabela]]
 
[[Arquivo: PreNota60.png|semmoldura|centro|900x800px|Pré Nota]]
 
Nos itens da Pré Nota serão apresentados os códigos de material do CIGAM informados na TG:
[[Arquivo: PreNotaItens.png|semmoldura|centro|900x800px|Itens Pré Nota]]
 

 
 

==Versões==

===Versão 241104===
<references group="Versão241104" />

===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />

===Versão 230502===

===Versão 221107===
<references group="Versão221107" /> 
<references group="Versão221107.c" />

=== Versão 211004 ===
<references group="Versão211004" />
==== Patch G ====

Sistema solicitando para inserir Tipo de Operação de Importação, o que fazer?

2025-02-14T13:51:17Z

Mitieli.santos:

Quando o '''[[PN_Gerenciamento XML NFe/CTe|Gerenciamento XML NFe/CTe]]''' apresenta a mensagem 'Tipo de Operação de Importação deve ser informado' conforme exemplo:

 
[[Image: toImportacao.png|750px|centro]]
 

Precisamos informar um TO de importação para que o sistema deixe prosseguir com a operação. 
<div align="justify">
A partir da versão '''240506''' passa a ser obrigatório informar o TO de Importação se o TO não estiver parametrizado para buscar da regra fiscal

Nestes casos, devemos informar um TO de importação e caso não tenhamos cadastrado um TO de importação em nossa base, é necessário que seja cadastrado para que possa ser utilizado na parametrização.
 
==FAQs Relacionadas==
*[[Como cadastrar um Tipo de Operação?]]

Arquivo:ToImportacao.png

2025-02-14T13:49:06Z

Mitieli.santos:

Sistema solicitando para inserir Tipo de Operação de Importação, o que fazer?

2025-02-14T13:48:31Z

Mitieli.santos: Criou página com ' Quando o '''Gerenciamento XML NFe/CTe''' apresenta a mensagem 'Tipo de Operação de Importação deve ser informado' conforme exemplo: <br...'

Quando o '''[[PN_Gerenciamento XML NFe/CTe|Gerenciamento XML NFe/CTe]]''' apresenta a mensagem 'Tipo de Operação de Importação deve ser informado' conforme exemplo:

 
[[Image: toImportacao.png|750px|centro]]
 

Precisamos informar um TO de importação para que o sistema deixe prosseguir com a operação. 
<div align="justify">
A partir da versão 240506 passa a ser obrigatório informar o TO de Importação se o TO não estiver parametrizado para buscar da regra fiscal .<ref group="Versão240506">
</ref>

Nestes casos, devemos informar um TO de importação e caso não tenhamos cadastrado um TO de importação em nossa base, é necessário que seja cadastrado para que possa ser utilizado na parametrização.
 

==FAQs Relacionadas==
*[[Como cadastrar um Tipo de Operação?]]

FAQ PN

2025-02-14T13:34:45Z

Mitieli.santos: /* Gerenciamento de XML Nfe/CTe */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_PN|Recebimento Pré-Nota]]

=Gerenciamento de XML Nfe/CTe=
*[[Quais parâmetros devemos cuidar para migrar do compras 1.0 para 2.0?]]
*[[Quais Documentos Eletrônicos são suportados pelo Gerenciamento de XML NFe/CTe?]]
*[[Sistema solicitando para inserir Tipo de Operação de Importação, o que fazer?]]

== Validação XML ==
*[[Os arquivos XML não estão sendo validados. O que devo conferir?]]
*[[Os arquivos XML dos CTe(s) da Versão 4.0 não estão sendo validados. O que devo fazer?]]
*[[O que significa assinatura inválida no Gerenciamento XML?]]
*[[O que significa empresa não cadastrada no Gerenciamento XML?]]
*[[Foram encontradas mais de uma empresa com o mesmo CNPJ (Gerenciamento XML), o que fazer?]]
*[[O sistema valida XML com valor zerado?]]
*[[O gerenciamento XML ficou lento, o que fazer?]]
*[[Erro: Nota Fiscal já cadastrada no Gerenciamento XML, o que fazer?]]
*[[O Gerenciamento XML consulta a situação de um XML cancelado?]]
*[[Não foi possível localizar uma parte do caminho XML, o que fazer?]]

== Importação do XML ==
*[[Arquivo XML não está sendo importado no Gerenciamento XML 2.0, o que fazer?]]
*[[Não consigo gerar Pré-nota pelo Gerenciamento XML, o que conferir?]]
*[[Unidade de Negócio em branco para o CTE no Gerenciamento XML, o que pode ser?]]
*[[Como é a busca da origem dos materiais no Gerenciamento XML 2.0?]]
*[[Como é o cadastro de empresa emitente automático usando divisão?]]
*[[Não foi possível gerar a Nota Fiscal de Entrada: Não existe empresa vinculada ao CNPJ, o que fazer?]]
*[[Como baixar arquivo XML de NFe manualmente e importar via Gerenciamento XML?]]
*[[O XML consta na pasta, foi importado para a tabela do gerenciamento, mas não consigo localizar ele na tela, o que pode ser?]]
*[[Como desconsiderar UF x CFOP (operação) na Nota de Entrada?#No_Gerenciamento_XML|Como desconsiderar UF x CFOP (operação) na Nota de Entrada na importação de CTe?]]
*[[Como é a busca do CA no Gerenciamento XML 2.0?]]
*[[É possível restringir o filtro por Unidade de Negócio no Gerenciamento XML?]]
*[[Como remover o arquivo do Gerenciamento XML quando ele não será mais importado?]]
*[[Como alterar o registro do XML manualmente marcando a opção 'Manifestado'?]]
*[[Controle para Pré-notas Canceladas não informado, o que fazer?]]
*[[Como o sistema valida a NCM do material na importação do XML?]]
*[[Considerações sobre Nota Fiscal de Importação (Exterior) no Gerenciamento XML]]
*[[O serviço NfeConsulta2 não está cadastrado para o seu estado, o que fazer?]]

== TG de Conversão ==
*[[Como cadastrar uma TG de conversão para a importação de arquivos no Gerenciamento XML?]]
*[[Como conferir conversão de Material no Compras 2.0?]]
*[[É possível converter o código único do fornecedor para materiais diferentes?]]
*[[Qual a sequência de busca dos materiais no Gerenciamento XML 2.0?]]

== Pré-nota ==
*[[Como o sistema realiza o processo de aglutinar itens da Nota Fiscal de Entrada na efetivação de Ordem de Compra?]]
*[[Não consigo vincular Ordem de Compra no Gerenciamento XML 2.0, o que conferir?]]
*[[Movimento não pode ser efetuado porque está sendo usada a versão do estoque 3.0 e ainda não foi gerado o inventário, o que fazer?]]
*[[Exemplo de Pré-nota com rateio contábil e gerencial]]
*[[Tabela de preços não cadastrada na Pré-nota, o que fazer?]]
*[[Como efetuar a entrada de Notas Fiscais de Entrega Futura usando a Pré-Nota?]]

== Impostos Pré-nota ==
*[[Qual a regra de busca de PIS e COFINS no Gerenciamento XML 2.0?]]
*[[Pré-nota sem total faturado, o que conferir?]]
*[[Como conferir a busca de regra fiscal na Pré-nota?]]
*[[Exemplos de tipos de impostos no Gerenciamento XML]]
*[[Como parametrizar o ICMS ST conforme dados do XML na importação via Gerenciamento XML (calculados)?]]
*[[Como são gerados os totais da Pré-nota?]]
*[[Como desconsiderar o ICMS ST do valor contábil da Pré-nota?]]
*[[Valor de ICMS igual ao valor da base, o que conferir?]]
*[[Como o sistema busca o histórico na Pré-nota e Nota de Entrada?]]

== Impressão ==
*[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]
*[[Impressão de NFE via Gerenciamento XML não está mostrando o código de barras corretamente, o que fazer?]]

=CGConsultaNFeSefaz=
*[[O que deve fazer caso o CGConsultaNFeSefaz (CGConsulta) não esteja baixando arquivos ou esteja gerando consumo indevido?]]
*[[Como conferir os retornos da Sefaz via estatísticas do CGConsultaNFeSefaz (CGConsulta)?]]
*[[Por que o CGConsulta não baixou alguns arquivos xml? O que conferir?]]
*[[As configurações do CGConsultaNFeSefaz (CGConsulta) foram perdidas, o que conferir?]]
*[[Como descobrir o último NSU para o CGConsultaNFeSefaz (CGConsulta)?]]
*[[Certificado digital foi renovado, devo ajustar no CGConsulta?]]
*[[Como testar se o certificado digital está instalado?]]
*[[Como parametrizar o CGConsulta como tarefa agendada do windows?]]
*[[Boas Práticas para parametrização do CGConsulta]]
*[[O CGConsulta apresenta a mensagem "Não foi possível localizar uma parte do caminho", o que fazer?]]
*[[Elemento de raiz inexistente no CGConsulta, o que fazer?]]
*[[Não foi possível criar um canal seguro para SSL/TLS, o que conferir?]]
*[[CGConsulta baixou um XML de empresa diferente da Unidade de Negócio, o que conferir?]]
*[[É possível utilizar dois ou mais aplicativos para download de XML automático da Sefaz?]]
*[[Em que cenário posso usar mais de um aplicativo para download de XML automático da Sefaz?]]
*[[Como os aplicativos de download automático de XML podem afetar um ao outro?]]
*[[É possível que o XML esteja disponível no SEFAZ e não seja baixada automaticamente?]]
*[[Quais as orientações para utilizar apenas o CGConsulta como ferramenta para download automático de XML?]]
*[[O CGConsulta está baixando notas emitidas pelo próprio cliente, o que devo verificar?]]

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe 2.0

2025-02-11T20:54:09Z

Mitieli.santos: /* Informações Adicionais */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]


Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe versão 2.0. Neste é possível importar diretamente de diretórios os XMLs de Notas Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Manifesto Eletrônico e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizar importações ao CIGAM11. Passa a ser possível realizar importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica emitida por Pessoa Física.


== Quais os benefícios com a utilização desta funcionalidade? ==


Além de todos os benefícios da versão 1.0 podemos citar os seguintes benefícios:

 
* Aumento muito considerável na performance de todas as ações no painel;

* Criação da tela "Parametrizações", onde o usuário parametriza uma vez os dados que julga necessários para a geração da Pré-Nota e não precisa alterar /visualizar estas durante a importação;

* A tela Parametrizações guarda as preferências do usuário, cada usuário pode ter parâmetros diferentes em seu Cigam;

* Criação da tela Estatísticas onde o usuário dispõe de gráficos para acompanhar o andamento do recebimento e importação de XML;

* Filtros avançados, facilidade e velocidade de uso, "Tipo de Documento" como filtro rápido;

* Arquivos XML separados corretamente por Guias (Arquivos a Importar, Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados);

* Informações adicionais aparecem somente para os registros que possuem a informação (OC/Item);

* TG passa a ser uma configuração de sistema, facilitando e padronizando sua utilização.

* Passa a ser possível utilizar a mesma TG na importação de um XML e na criação de uma NFE quando um item utiliza conversor.

* Funcionalidade "Exportar XMLs". Usuário que precisa prestar contas de qualquer nota de entrada, importada via Gerenciamento, pode ter o arquivo em mãos em dois clicks;

* Facilidade em efetivar uma PN (a partir da NFe);

* Automações: Criação automática de empresa, sugestão de materiais, durante a importação do arquivo físico, passa a validar a situação de notas canceladas, organização dos XMLs na pasta física, usuário não precisa mais clicar "Validar" xml pois agora é um processo automático realizado no momento da importação;

* Aglutinação de várias mensagens em sequência (TG/material, consulta situação, manifesto);

* Inteligência na hora de vincular o material, com sugestões e botões de fácil acesso;

* Visando maior organização dos diretórios do sistema os arquivos XML NFe e CTe passam a ser armazenados na mesma pasta.


Quais são os pré-requisitos para utilização:


* Licença modulo Pré Nota;

* CGUtil.dll atualizada;

* IBL_NFe_Connector.dll atualizada;

* Serviços de Consulta de Protocolo e Manifestação do Destinatário parametrizados para Nota Fiscal Eletrônica;

* Serviço de Consulta de Protocolo parametrizado para Conhecimento de Transporte Eletrônico;

* PreNota.ecf, NFe.ecf, CGKernel.ecf, CGData.ecf e EDIFiscal.ecf atualizados;

* Utilização da NFe na versão 3.10;
* Cadastrar os seguintes nomes lógicos:
# COGERENCIAMENTOXML = COGERXML
# COPARAMETRIZACAOGER = COPGEXML
# COUSUARIOSPARAM = COUPAEMA

== Considerações sobre as colunas da tabela COGERXML, que influenciam na visibilidade dos dados no Gerenciamento XML NFe/CTe ==


Campo38 (XML Inexistente) - É marcado com 1 caso exista registro na COGERXML, o campo Gerado_nota esteja = 0 e o XML não se encontra na pasta padrão de importação.
 
 
Campo40 (XML Cancelado) - É marcado com 1 caso seja encontrado XML específicos de retorno de cancelamento da SEFAZ.
 
 
Status - (0 - A importar, 1 - Importados, 2 - Com erro, 3 - Cancelados)
 
 
Gerado_nota (NFE já gerada) - É marcado com 1 caso exista registro da NFE na tabela 'COMPLEMENTO ENTRADA - COCMPENT' e o Campo152 (Chave NFe Completa) esteja diferente de branco.
 
 
Campo31 - documento gerado, pode ficar como "P" (Pré-nota), como "N" (nota), como "X" (não será gerado) ou como branco para indicar que nenhum documento foi gerado.
 
 
'''Visibilidade por opção:'''
 
0 - A importar
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
1 - Importados
Status = 1
Gerado_nota = 1
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
2 - Com erro
Status = 2 - Caso arquivos a importar possuam algo erro no XML, o status será atualizado com 2.
Campo40 = 0
 
3 - Cancelados
Status = 4
Campo40 = 1


== Como parametrizar as configurações XML - NFe e CTe? ==

[[ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada]] - Com esta configuração marcada, nos Itens da Nota de Entrada, Movimentos avulsos, ou Itens de Pré - nota (gerada através do Gerenciamento XML NFe /CTe) para materiais que controlam lote, o sistema exige que seja informada a data de validade do lote.

[[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]] – Caminho para obter os XMLs para o Gerenciamento XML NFe/CTe/CTeOS. Por esta configuração é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do Cigam_Instal. Pelo botão ‘Por Usuário’ também é possível variar a configuração por usuário, UN ou por usuário e UN.

A busca para arquivos do tipo CT-e para importação via Gerenciamento XML NFe/CTe será obtido da configuração” ‘PB GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe”.
No programa CGConsultaNFeSefaz.exe deve ser informado o mesmo caminho para os arquivos NFe e CTe.

[[PN - GE - 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota]]
0 – Padrão: A consistência será realizada, desconsiderando as regras inseridas na Matriz de Consistência da Pré Nota.

1 – Matriz de Consistência – Ao vincular uma O.C na Pré Nota, pela rotina de importação do XML o sistema irá consistir os valores e quantidades conforme regra definida na Matriz de Consistência, aplicando os controles pré determinados pelas configurações 2646 e 2647.

[[PN - GE - 2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistências:]]

1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

2 – Pré-nota: ao informar um controle que tenha a opção “Permite efetivação”, caso esteja com êxito atualizará o controle da pré nota conforme a seleção. Caso esteja com divergência e possua senha informada na configuração 'CO PN 2642 - Informar senha para efetivar pré nota com divergência' será solicitada a senha, caso contrário será atualizada para o controle da configuração 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota'.

[[PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-nota]]
Informação auxiliar: Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota quando o sistema identificar que todas as regras estão com êxito.

[[PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-nota]]
Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota sempre que o sistema identificar pelo menos uma regra com divergência.

[[PN - GE - 2920 - Habilitar o vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência]] - Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.

[[CO - GE - 2982 - Versão do módulo de Compras]] Configuração para utilizar a versão 2.0 do Gerenciamento XML NFe /CTe.

[[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]] - Esta config não pode variar por UN, sendo assim, deve ser definida APENAS UMA TG. 
'''Lembrando que:''' Se optar por uma TG conversora, a mesma será utilizada além de converter os códigos de materiais do XML para os códigos CIGAM, também fará conversão de quantidades, e de unidades de medida.
Dúvidas quanto a conversão: [[GE_Cadastro_de_TG]] e [http://Como_cadastrar_uma_TG_de_convers%C3%A3o_para_a_importa%C3%A7%C3%A3o_de_arquivos_no_Gerenciamento_XML%3F Como cadastrar uma TG de conversão para a importação de arquivos no Gerenciamento XML?]

'''IMPORTANTE:''' A configuração "2863 - Caminho dos arquivos XML para importação do CTe" a partir do compras 2.0, não será mais utilizada, centralizando todos os arquivos apenas na configuração 2761!

 
 

== Como parametrizar unidades Gerenciais no Gerenciamento XML? ==

Esta opção faz com que a unidade de negócio não consiga fazer importações de arquivos, servindo apenas para histórico de consulta.

Para parametrizar, é necessário acessar o cadastro da unidade de negócio (utilidades/diversos > genéricos > parâmetros > unidade de negócio), selecionar a UN desejada, e acessar a aba "fiscal", e MARCAR a opção 'unidade no exterior':

[[Arquivo:UN_prenota2.jpg|center|750px|semmoldura]]
 
 

== Como parametrizar o ambiente para gerenciamento XML, NFe e CTe? ==
===Configurações ===

<div align="justify">
Deve-se realizar algumas parametrizações através do botão <Configurações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações variam por unidade de negócio, ou seja, é obrigatório informar o campo “Unidade de Negócio” nos filtros para identificar para qual unidade está sendo parametrizada.
</div>
 
[[Arquivo:Gerenciador_Configuracoes_novo.png|850px|semmoldura|centro|Configurações]]
 

==== Guia Geral====
<div align="justify">
'''Caminho XML:''' Caminho onde são salvos os arquivos XML NFe e CTe, conforme configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]].

'''Caminho XSD NFe:''' Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido.

'''Caminho XSD CTe:''' Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido.

'''Validar XML na importação:''' Quando marcada, será realizada a validação do XML automaticamente ao realizar o download do e-mail;

'''Baixar XML manualmente:''' Quando marcada esta opção serão baixados manualmente;

'''Abrir Pré Nota ao término da importação:''' Quando marcada, ao concluir a importação abre a tela com a pré-nota importada.

'''Criar empresa do XML com caracteres maiúsculos:''' Quando marcada empresas não cadastradas no CIGAM, serão cadastradas em letra maiúscula independente da Informação contida no arquivo XML.

'''Divisão Fornecedor:''' Durante importação de XML de NFe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.

'''Divisão Transportadora:''' Durante a importação de xml de CTe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.

'''Controle pré-nota cancelada:''' quando há uma nota de entrada lançada a partir de uma efetivação de PN mas esta nota foi cancelada na sefaz, o sistema grava este evento na COGERXML e ao excluir a NFE o sistema usa o controle inserido nas configurações do Gerenciamento XML para que a PN fique como cancelada. Caso este campo não seja informado corretamente, o sistema apresenta a mensagem conforme FAQ "[[Controle para Pré-notas Canceladas não informado, o que fazer?]]".

'''Botão Atualizar XSD:''' Atualiza os caminhos dos XSD diretamente do FTP CIGAM. A atualização de XSD é explica na FAQ "'''[[Os arquivos XML não estão sendo validados. O que devo conferir?|Atualização de arquivos XSD]]'''"

'''TG Cadastro Materiais:''' TG de materiais que deve ser informada para que ao importar o XML exista nela um material equivalente no CIGAM.
 

''' Parametrizações NFe '''

Caminho do modelo DANFE: Caminho do modelo de relatório para geração da DANFE. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DANFE_PreNota.rtf

''' Parametrizações CTe '''

Caminho do modelo DACTE: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTE. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\NFe\DACTE.RTF

Caminho do modelo DACTEOS: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTEOS. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DACTEOS.rtf
</div>

==== Guia Tipo Nota ====

Funcionalidade disponibilizada na versão 2.0 do Compras, onde é possível parametrizar regras 'de-para' que serão utilizadas para informação do Tipo Nota na Pré-nota. Nesse momento, fica disponível a utilização variando o CFOP provindo do XML. O usuário pode informar quais CFOP de material irão definir o Tipo Nota que será informado na Pré-nota.


 
[[Arquivo:Screenshot 205.png|semmoldura|centro|850px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Tipo Nota]]
 

==== Guia Download ====
<div align="justify">
Nesta guia são exibidas todas as Unidades de Negócio cadastradas onde o usuário pode definir quais estarão ativas para realizar o download de arquivos XML, define se a UN vai baixar NFe, CTe ou ambos. Visualiza o último NSU para NFe e CTe, com possibilidade de alterar o dado. Ainda define em qual Ambiente da Sefaz será feito o download Homologação ou Produção.

 
[[Arquivo:Screenshot 210.png|semmoldura|centro|850px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Download]]
 

É necessário realizar, também, parametrizações através do botão <Parametrizações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações, quando informadas, valem para todos os XML importados via Gerenciamento NFe /CTe.

</div>

=== Parametrizações ===
 
[[Arquivo:Gerenciador_paramwtrza.jpg|900px|semmoldura|centro|Parametrizações]]
 
====Informações Adicionais====
<div align="justify">
'''Tipo de Operação Estadual:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações dentro da UF;

'''Tipo de Operação Interestadual:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações fora da UF;

'''Tipo de Operação Importação:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações do exterior;
<div align="justify">
A partir da versão 240506 passa a ser obrigatório informar o TO de Importação.<ref group="Versão240506">
</ref>

'''Centro de Armazenagem:''' Centro de armazenagem padrão para fazer a entrada dos materiais para a Unidade de negócio selecionada;

'''Projeto:''' Caso as importações de XML façam parte de um projeto, este pode ser informado neste campo. O sistema não realiza a busca do projeto conforme Ordem de Compra vinculada atualmente, sempre considerando o campo das parametrizações do gerenciamento.

'''Divisão:''' Divisão a qual pertencem as empresas fornecedoras.
</div>

==== Configurações ====
<div align="justify">
Importar o XML considerando: Podem ser informados Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra fiscal. Estes serão utilizados de acordo com as parametrizações da base do cliente. Temos a FAQ "'''[[Exemplos de tipos de impostos no Gerenciamento XML]]'''" demonstrando algumas formas de uso destas opções.

Forma de busca da origem: Define a forma de busca da origem do material.
** Material + XML (Padrão): Buscará primeiro pela origem no cadastro do material, se não encontrar, busca pela origem no XML.
** Material + Informar: Buscará primeiro pela origem no cadastro do material, se não encontrar, abrirá tela para informar a origem.
** Ordem de Compras: Buscará a origem informada na Ordem de Compras vinculada

Importar Observações: ambos, nenhum, fisco, complementares.

Tipo de nota: Pode ser selecionado qualquer tipo de nota cadastrado na base.

Série para importação: este campo somente fica visível quando o "tipo de nota" for "importação", sendo possível informar a série própria para geração da pré-nota de importação.

Atribuir o centro de armazenagem das informações adicionais: Neste caso, o CIGAM vai desconsiderar o CA da OC, priorizando o CA informado nas informações adicionais da própria parametrização. A busca de CA é descrita na FAQ "'''[[Como é a busca do CA no Gerenciamento XML 2.0?]]'''".

Buscar Centro de Armazenagem conforme a regra: Neste caso, buscará o CA informado no TO, da regra fiscal do material, mas com a seguinte condição: o TO e o CA das informações adicionais devem estar sem informação. A busca de CA é descrita na FAQ "'''[[Como é a busca do CA no Gerenciamento XML 2.0?]]'''". O sistema possui um tooltip descrevendo as opções: <ref group="Versão221107.c">A partir da versão 221107.c na OS 772958/1</ref>
:Se marcada buscará o centro de armazenagem conforme critérios abaixo:
:# Campo Centro de Armazenagem desta guia.
:# Cadastro do Tipo de Operação.
:# Cadastro do Material.
:# Configuração 37.
:'''OBS:''' Caso o item possua vínculo OC o item terá o mesmo C.A do item da Ordem.

Considerar valor da Tag <qcom>: define a operação realizada no cálculo da quantidade do item. Marcada a opção, na conversão a quantidade será a informação da tag "qCom" multiplicada pelo conversor da TG. Desmarcada a opção na conversão a quantidade será a informação da tag "qCom" dividida pelo conversor.

Buscar o valor contábil e faturado a partir dos impostos calculados: só levará o valor, caso o 'importar XML considerando' esteja como 'calculados' utilizando o calculo de imposto do CIGAM e os valores serão considerados priorizando o cálculo com base na tag 'FAT' do XML.

Considerar Enquadramento de IPI do XML: só habilitará quando a opção 'importar XML considerando' estiver como 'XML'.

Vincular Ordem de Compra (esta contém as seguintes sub opções)
** Exibir o resultado do vínculo automático: Quando selecionado irá abrir a tela de Vínculo da Ordem de Compras x Pré-nota mesmo que exista as tags xPed e nItemPed.
** Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compras: Permite informar uma quantidade extra na OC, este checkbox somente pode ser marcado pelo usuário com direito 'Gerente de Compras'.
** Utilizar numeração da TG de materiais do Fornecedor para Vínculo da Ordem de Compra: 

Abrir tela de parâmetros sempre ao gerar a Pré Nota: Neste caso, abrirá a mesma tela, do botão parametrização, sempre que gerar a pré nota.
</div>

==== Busca de novos materiais importados ====
<div align="justify">
Estas opções estão disponíveis a partir da versão 221107.<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref>



Realizar busca através da NCM: Somente será possível marcar esta opção se a opção "Realizar busca através da descrição" estiver marcado, otimizando a busca de novos materiais.

NCM do material do XML diferente do material vinculado: Podemos escolher entre as opções bloquear, avisar ou não validar. A validação da NCM é explicada na FAQ "'''[[Como o sistema valida a NCM do material na importação do XML?]]'''".
</div>

==== Financeiro / Gerencial ====
<div align="justify">
Estas opções estão disponíveis a partir da versão 221107. <ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref>

Condição de Pagamento: o critério de busca da condição de pagamento é:
:: 1º: a Condição de Pagamento da Ordem de Compra vinculada; senão
:: 2º: a Condição de Pagamento do Cadastro da Empresa; senão
:: 3º: a Condição de Pagamento informada nesse campo.

[[Image: CONDIÇÃO.png|650px|centro|Parametrizações Condição de Pagamento]]

 

Portador: O critério de busca do Portador é:
:: 1º: O Portador da Ordem de Compra vinculada.
:: 2º: O Portador Padrão do cadastro da Empresa.
:: 3º: O Portador informado nesse campo.
:: 4º: O Portador informado na configuração "212 - Portador padrão para NFe".

[[Image: Portador.png|650px|centro|Parametrização Portador]]

 

Conta Financeira: O critério de busca da Conta Financeira é:
:: 1º: A Conta Financeira da Ordem de Compra vinculada.
:: 2º: Conta Financeira de Entrada do cadastro da Empresa.
:: 3º: Conta Financeira informada nesse campo.

Realizar Rateio Gerencial
**Utilizar conta gerencial do cadastro do material: será considerada a conta gerencial, informada nos 'dados legais', do cadastro do material. Somente é possível marcar essa oppção, se a opção "Realizar Rateio Gerencial" estiver marcada.

Copiar Duplicatas do XML: Com esta opção marcada, no momento da geração da Pré Nota, caso exista a tag <dup> no XML, serão copiadas as informações da mesma e exibidas no botão "Duplicatas" da Pré Nota. No botão duplicatas serão exibidas as informações: Número da Pré Nota em que está vinculada, valor e data de vencimento. O critério para geração do financeiro é:

:# Duplicatas do XML;
:# Cond. Pagto da Ordem de Compra;
:# Cond. Pagto da Empresa;
:# Cond. Pagto da Tela Parametrização;
:# Cond. Pagto da configuração [[TR - GE - 207 - Condição de pagamento padrão a pagar]];

:Observação: Ao selecionar está opção, recomenda-se a parametrização da "Condição de Pagamento" como "Livre";
Exemplo de XML com a tag <dup> :

 
[[Arquivo:prenota03.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Parametrizações Financeiro]] 
 

Observação sobre total faturado da Pré-nota

'''Total faturado:''' O total faturado da pré nota passa a ser parametrizado através do tipo de operação: <ref group="Versão211004"> Liberado a partir da OS 740583/3.</ref>

* Se "S" Faturar a PN irá trazer valores no campo Total Faturado:

 
[[Arquivo:Total faturado.jpg|semmoldura|centro|650px|]]
 

* Quando este estiver como "N" - Não Faturar o campo deve ficar zerado".
</div>
 
 

== Como funciona o Gerenciamento? ==


No Gerenciador de XML de NFe/CTe é possível filtrar as notas a serem consultadas, conforme abaixo:


[[Arquivo:GerenciadorXML_Filtros.png|850px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Filtros]]

 Filtros: 
* '''Fornecedor:''' Buscará o fornecedor (Remetente) nos XMLs.
* '''Período de Emissão:''' Filtrará pelo Período de Emissão dos XMLs.
* '''Exibir marcados como ‘Não será gerado’:''' Quando está desmarcado, não traz estes arquivos na tela dos itens; Caso estiver ‘marcado’, traz nos arquivos ‘a importar’.
* '''Valor:''' Serão filtradas as notas fiscais que forem iguais ou superiores aos valores informados.

===Guias===


====Arquivos a Importar====
Nesta guia são exibidos somente os XML com Status igual a "XML Validado com Sucesso", e com Empresa já cadastrada automaticamente.


[[Arquivo:Screenshot 213.png|850px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar]]
 

* '''Status:''' Status referente a Validação do XML, arquivos a importar terão sempre o status : Verde – Validado com sucesso.
* '''CFOP:''' Exibe o CFOP informado no primeiro item do XML.
* '''Tipo:''' o Tipo de nota informado no XML apresentado conforme a legenda.
 
[[Arquivo:Screenshot 214.png|250px|semmoldura|centro|Legenda]]
 
* '''Manif.:''' Campo que indica se já foi gerado alguma Manifestação Eletrônica para o XML.
* '''UN:''' Unidade de Negócio referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Destinatário).
* '''Empresa:''' Empresa referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Remetente).
* '''Núm. Documento:''' Número da Nota referente ao XML a ser importado.
* '''Emissão:''' Data de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica/Conhecimento de Transporte referente ao XML a ser importado.
* '''Valor:''' Valor total referente ao XML importado.
* '''Chave Eletrônica:''' Chave NFe/CTe referente ao XML importado (44 dígitos).
* '''Doc Gerado:''' Coluna que indica se já foi gerada ‘Pré Nota’, ‘Nota Fiscal de Entrada’ ‘Nenhum’ ou ‘X não será gerado’ para o arquivo XML. Na coluna 'Doc. Gerado' adicionada opção 'X Não será gerado' para ignorar o arquivo. A opção somente fica habilitada para arquivos ainda não importados.
* '''OC/Item:''' coluna com botão e tooltip para apresentar os dados da <xPed> e <nItemPed>, quando presentes no XML.
 

[[Arquivo:Screenshot 215.png|700px|semmoldura|centro|Informação OC /Item]]


Os dados podem ser ordenados de > a < e de < a > para os campos Unidade de Negócio, Empresa, Número Documento, Emissão, Valor e Chave Eletrônica.
 

====Arquivos Importados====

[[Arquivo:Screenshot 216.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Importados]]
 

====Arquivos com Erros====
[[Arquivo:Screenshot 217.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos com Erro]]
 

====Arquivos Cancelados====
[[Arquivo:Screenshot 218.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Cancelados]]


Ao clicar sobre o ícone do campo “Status” pode ser visualizado, em caso de erro, a descrição do que ocasionou o problema. Também pode ser visualizado o XML a ser importado.
 

====Estatísticas====
A nova versão do Gerenciamento XML NFe /CTe apresenta a Guia Estatísticas que disponibiliza os seguintes gráficos para acompanhamento:


[[Arquivo:Screenshot 219.png|700px|semmoldura|centro|Guia Estatisticas]]


Quantidade de XML: quantidade total de arquivos XML NFe e CTe recebidos dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 220.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Quantidade de XML]]


Classificação de Fornecedores (fantasia): Ordena os fornecedores, pelo nome fantasia, que mais enviaram NFe /CTe dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 221.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Classificação de fornecedores]]


Situação dos XML: Demonstra a situação de todos arquivos XML, separados por NFe e CTe, recebidos dentro do período informado. A situação pode ser: Validados, Pendentes, Cancelados ou Erro.


[[Arquivo:Screenshot 222.png|700px|semmoldura|centro|Gráfico Situação dos XML]]

===Botões===

Os botões da parte inferior do Gerenciamento XML serão responsáveis por executar as ações conforme descrito abaixo, é necessário selecionar um arquivo para executar a ação:
 
[[Arquivo:Gerenciador_botoes.png|700px|semmoldura|centro|Botões]]
 


'''Exportar XMLs:''' Ao clicar neste botão os arquivos selecionados serão exportados para um diretório indicado pelo usuário.
 
 
'''Consultar Situação:''' Ao clicar neste botão será realizada a consulta da situação NFe/CTe informada na Sefaz, se está autorizada ou cancelada.
 
 
'''Validar XML:''' Ao clicar neste botão serão realizadas as seguintes validações sobre o XML:
# Validação da estrutura do XML a partir do arquivo XSD informado no botão parametrizações;
# Consulta da Chave NFe/CTe na SEFAZ
# Consulta de clientes denegados (Caso denegado, não pode emitir NFe/CTe);
 
Quando encontrada uma ou mais inconsistências será exibido um relatório listando os mesmos, assim como uma sugestão de possível solução. Os arquivos não importados serão movidos para a subpasta “Arquivos com Erro”.
 
 
'''Gerar Manifestação:''' Ao clicar neste botão será gerada uma Manifestação do Destinatário Eletrônica referente ao XML selecionado.
 
 
'''Gerar Pré-nota:''' Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Pré-nota a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a NFe.
 
 
'''Gerar Nota Entrada:''' habilita esse botão quando o Tipo de Documento for igual a "CTe". Clicando neste botão irá iniciar o processo de geração de Nota Fiscal de Entrada a partir do XML a importar.
 

=== Pesquisas ===

No gerenciamento ainda está disponível no menu lateral o grupo de pesquisas, onde é possível acessar algumas rotinas sem sair da tela do gerenciador.
 

[[Arquivo:GerenciadorXML_Filtros.png|850px|semmoldura|centro|Pesquisas]]

 

*'''CGConsulta''' - Esta nova funcionalidade, nos permite acessar as configurações do CGConsulta. Para visualizar, é necessário parametrizar a config "3195, - Caminho arquivo de configurações Consulta NFe Sefaz", com o caminho que está salvo o arquivo CGConsultaNFeSefaz.XML (as configurações do CGConsulta);
*'''Ordem de compra''' - Acessa o programa das ordens de compras, onde é possível alterar, ou criar novas OCs;
*'''Pré Nota''' - Acessa o programa de Pré Nota, onde é possível alterar, ou criar novas Pre notas manuais;
*'''NFE\CTE''' - Acessaa o programa das notas fiscais de entrada, sendo possível alterar ou criar notas manuais;
*'''Devolução de compras''' - Acessa a rotina de devolução de entradas, podendo executa-las;
*'''Devolução de vendas''' - Acessa a rotina de devolução de saída, podendo executa-las.

== Como realizar a Impressão NFe? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do NFe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'NFe'. Para que seja possível imprimir um DANFE a partir de um XML importado, a importar e cancelados.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DANFE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-NFe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do NFe".

Ao clicar no ícone de DANFE será impressa a Nota Fiscal do Fornecedor no formato PDF:

[[Arquivo:coluna_danfe.png|semmoldura|centro|Danfe]]
 

[[Arquivo:Screenshot 224.png|700px|semmoldura|centro|Nota Fiscal PDF]]

 
 

== Como Exportar XML? ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 225.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 226.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - exibição do arquivo salvo]]

 
 

== Como consultar a situação do XML na SEFAZ? ==


A consulta pode ser realizada nos documentos das guias ‘Arquivos a Importar’, ‘Arquivos Importados’ e ‘Arquivos com Erro’.


[[Arquivo:Screenshot 227.png|700px|semmoldura|centro|Consultando Situação]]


Ao clicar no botão Consultar Situação será realizada a consulta na SEFAZ, retornando a situação do documento.

 
 

== Como gerar Manifestação? ==

[[Arquivo:Screenshot 228.png|800px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]

<div align="justify">
Ao clicar em gerar as quatro opções possíveis de manifestação, são apresentadas:

* 210200 Confirmação de Operação;
* 210210 Ciência da Operação;
* 210220 Desconhecimento da Operação;
* 210240 Operação não Realizada;

O sistema retorna o status da Nfe antes de gerar a manifestação. Caso a nota esteja cancelada será questionando ao usuário se deseja manifestar.

Ao confirmar a geração do manifesto, o checkbox ‘manifestado’ fica marcado e na atualização da tela o arquivo XML é movido para a pasta ‘Arquivos Cancelados’, porém é mantido o checkbox ‘manifestado’ marcado.

Também é possível realizar mais de uma operação por nota, sendo possível após, por exemplo, confirmar a operação, realizar o desconhecimento (só é possível realizar 1x a operação, se você confirmou, desconheceu a operação, e depois tentar confirmar novamente, não será possível, normas da SEFAZ).

:'''Importante:''' é necessário que a máquina possua o certificado digital instalado para que os eventos sejam registrados na Sefaz corretamente.

== Como gerar Pré Nota? ==


Quando o Tipo de Documento informado nos filtros for igual a NFe, na parte inferior do Gerenciamento XML é exibido o botão ‘Gerar Pré Nota’.
 
Na guia de Arquivos a Importar é possível visualizar e selecionar os XMLs referentes a NFe, para a geração da Pré Nota e a impressão do DANFE.


[[Arquivo:Screenshot 230.png|semmoldura|centro|800px|Gerando a Pré-nota]]


Ao clicar no botão Gerar Pré Nota será gerada a Pré Nota conforme o XML e parametrizações previamente informadas.
 
Será aberta a Pré Nota gerada em tela, desde que o checkbox: 'Gerar pré nota ao término da importação' esteja marcado.

Nos itens serão trazidos/gerados todos os itens constantes no XML selecionado para importação.
 

'''Importante:''' quando a Pré Nota tiver sido gerada a partir da importação de XML, não será permitido realizar a exclusão dos itens, a fim de evitar divergências entre a NFE a ser gerada e o XML importado.
 

[[Arquivo:Screenshot 232.png|800px|semmoldura|centro|Pré Nota gerada]]


Ao atualizar a página, o XML é movido para ‘Arquivos Importados’ e na coluna ‘Doc. Gerado’, é apresentada a informação ‘Pré Nota’


[[Arquivo:Screenshot 233.png|800px|semmoldura|centro|XML movido guia Arquivos importados]]

 

== Funcionalidade Equivalente CIGAM ==

<div align="justify">
Gerar Pré-nota para material não cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM. O procedimento inicialmente é o mesmo. Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.

Se NÃO constar no XML as tags <xPed> e <nItemPed> que são responsáveis por vincular com a OC e a sequência de itens, o CIGAM fará a busca na TG de Cadastro Materiais, e se o material não estiver cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM, ao marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota, sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”

:'''Importante:''' O CIGAM sempre fará a primeira análise nas tags <xPed> e <nItemPed> do XML, automatizando o processo com base nessas tags, comparando a tag <nItemPed> com a sequência da OC. Caso a sequência não esteja de acordo, orientamos a realizar os vínculos de forma manual dentro da TG e após realizar a importação do XML."

[[Arquivo:Screenshot 235.png|900px|semmoldura|centro|Aviso de material não encontrado na TG]]

Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 238.png|900px|semmoldura|centro|Pendências importação]]

Ao teclar F5 carrega a tela Consulta de Materiais onde pode ser selecionado um material equivalente no CIGAM de acordo com o entendimento do usuário.

[[Arquivo:Screenshot 239.png|700px|semmoldura|centro|Consulta de Materiais]]

Após selecionar o material equivalente e clicar no botão Confirmar o campo Equivalente CIGAM é preenchido com o código do material no CIGAM.

 
[[Arquivo:Screenshot 243.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Equivalente CIGAM selecionado]]
 

Após clicar em Confirmar é gerada a Pré-nota seguindo o processo.

== Funcionalidade Cadastrar Novo ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que está realizando a importação do XML cadastrar um material novo durante o processo de importação, sem a necessidade de abrir uma nova seção do sistema ou execução simultânea.
 
Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK será aberta a tela Pendências Importação que contém a identificação da Unidade de Negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML = código do material contido no XML; Descrição XML= Descrição do material contida no XML; NCM= Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.

[[Arquivo:Screenshot 244.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrar Novo]]


Ao clicar sobre o botão '''Cadastrar Novo''' carrega a tela Cadastro de materiais no modo pesquisa, criar o material copiar o código e teclar ESC até sair da tela cadastro de materiais.


[[Arquivo:Screenshot 246.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrando novo material]]


Colar o código do material, recém-criado, no campo Equivalente CIGAM e clicar em Confirmar.


[[Arquivo:Screenshot 247.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Informando novo material cadastrado]]

== Como localizar Materiais Similares? ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que, durante o processo de importação do XML, pesquise materiais semelhantes ao material informado no XML. Para que o sistema encontre materiais similares é necessário que existam materiais cadastrados na base com palavras parecidas, a mesma NCM informada no XML e /ou o mesmo EAN.
 
Sistema realiza busca de materiais considerando a seguinte sequência:

* Palavras chaves (3 ou mais letras de cada palavra contida na descrição do material).
* NCM;
* Código EAN;


Selecionar o XML a ser importado e clicar no botão ‘Gerar Pré-Nota’
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.
 
Ao clicar no botão Materiais Similares o sistema carrega na tela as possibilidades de materiais cadastrados no CIGAM que se enquadram nos critérios de busca. (Caso o usuário não identifique nenhum material adequado na relação retornada ele pode cadastrar o novo material no mesmo processo.)


[[Arquivo:Screenshot 248.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Materiais similares]]


No caso de encontrar o material desejado no CIGAM basta selecionar ele e clicar no botão Confirmar para seguir o processo.


[[Arquivo:Screenshot 249.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Selecionando material similar]]
 
 

== Como importar XML em lote? ==


Esta funcionalidade permite que, quando o usuário selecionar vários XML e clicar em Gerar Pré Nota, sejam processados todos arquivos selecionados ao mesmo tempo. Caso os materiais, dos n XML não estejam cadastrados no Cigam o usuário pode utilizar uma das facilidades apresentadas anteriormente (Equivalente Cigam, Cadastrar Novo e/ou Materiais Similares).
 
Selecionar mais de uma linha, neste caso foram utilizados XMLs de um mesmo Fornecedor, e clicar em Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 251.png|850px|semmoldura|centro|Importando XML para Pré nota em lote]]


Exibe a relação de Pré Notas geradas onde é possível clicar sobre a que se deseja visualizar.


[[Arquivo:Screenshot 252.png|850px|semmoldura|centro|Relação de Pré notas geradas]]
 
 

== Como gerar Pré Nota com vínculo com Ordem de Compra? ==


O Gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré Nota com vínculo a uma Ordem de compra. Para que ocorra o vínculo a opção ‘Vincular Ordem de Compra’ deve estar marcada na guia Parametrizações.
 
 
– '''Vincular Ordem de compra''': faz o vínculo manual dos itens do XML com a OC, é necessário informar uma TG conversora para os materiais.
 

Geração de Pré Nota com vínculo de Ordem de Compra.
 
Necessário ter uma Ordem de Compra com situação Aprovada para o Fornecedor.


[[Arquivo:Screenshot 253.png|800px|semmoldura|centro|Ordem de Compra (que será vinculada a Pré Nota)]]


Em parametrizações a opção Vincular Ordem de Compra, deve estar marcada.


[[Arquivo:Screenshot 254.png|900px|semmoldura|centro|Guia Parametrizações - opção Vincular Ordem de Compra]]


No painel Recebimento Automático NFe /CTe selecionar o XML a ser importado, neste caso foi filtrado pelo número da Nota Fiscal e clicar no botão Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 255.png|900px|semmoldura|centro|Selecionando arquivo a ser importado]]


Sistema carrega a tela Vínculo PN x OC, no lado esquerdo exibe os materiais vindos do XML e no lado direito as Ordens de compra com situação Aprovada que contém os mesmos materiais.


[[Arquivo:Screenshot 256.png|900px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC]]


Para visualizar os materiais contidos na OC basta clicar no sinal + no lado esquerdo ao código da OC.


[[Arquivo:Screenshot 257.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Exibindo sequências das OCs]]


Para vincular a sequência da OC ao item da Pré Nota o usuário selecionar a sequencia da Ordem de Compra e clicar no botão Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 258.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do botão Efetuar Vínculo]]

[[Arquivo:Screenshot 259.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do botão ]]


Outra opção para vincular o item da OC ao item da PN é clicar no ícone Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 260.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do ícone]]

[[Arquivo:Screenshot 261.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do ícone ]]


A Ordem de Compra já está vinculada a Pré Nota, mas caso o usuário tenha selecionado uma OC erroneamente, pode excluir o vínculo de um item clicando na lixeira vermelha no item incorreto ou clicar no botão Limpar Vínculo para desfazer todos os vínculos efetuados. Ao clicar no botão Confirmar é gerada a Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 262.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada com a OC vinculada]]

'''Importante:''' Caso na Ordem de Compra vinculada exista informação no campo 'Observação' da capa da OC, essa observação será levada para a Pré Nota criada no botão 'Obs.'. E ao efetivar a Pré Nota a observação será levada para a Nota de Entrada também. Caso seja vinculada mais de uma OC no processo, assim como já faz com o campo Ordem de Compra na capa da Pré Nota, para o botão observação será considerada a observação da última OC (a mesma do campo OC na capa).
 
 

== Como gerar Pré Nota de Importação com vínculo com Ordem de Compra? ==


O Gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré Nota de importação com vinculo a uma Ordem de compra. Para isto é necessário que o Despachante Aduaneiro realize o desembaraço, gere a DI e forneça o arquivo XML a ser importado. Também é necessário criar uma Ordem de Compra e enviar para o despachante gerar o XML.
 
 
Após receber o arquivo XML (enviado pelo despachante) ele deve ser inserido, manualmente, no caminho definido na Configuração 2761 para o sistema fazer a leitura do arquivo e possibilitar o processo.
 
Especificamente para importação XML para nota de importação é necessário ajustar as Configurações da guia Parametrizações no Gerenciamento XML CTe/NFe.
 
Deve ser informado o Tipo de Nota igual a "Importação" e a "Série para importação" deve sem informada obrigatoriamente. Para este caso a série irá direcionar o sistema para buscar o próximo número de nota disponível para a série informada.


[[Arquivo:Screenshot 263.png|800px|semmoldura|centro|Parametrização - XML de importação]]


Na guia Arquivos a Importar deve ser selecionado o XML em questão (com ícone diferenciado) e informada manualmente uma empresa pré cadastrada no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 264.png|800px|semmoldura|centro|XML de Importação]]


Após isso, marcar o checkbox referente ao arquivo a ser importado e clicar em Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 265.png|800px|semmoldura|centro|Importando XML de Importação para Pré-nota.]]


Ao carregar a tela para vínculo da OC, selecionar a Ordem de Compra (enviada para o despachante), clicar em Efetuar Vínculo e logo após em Confirmar para efetuar o vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 266.png|800px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Importação]]


O processo de vinculo é o mesmo efetuado para arquivos XML de origem nacional.
 
Carrega a Pré Nota gerada sem o número da nota fiscal de entrada informado.


[[Arquivo:Screenshot 267.png|800px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada a partir de XML de Importação]]


O número da nota fiscal de entrada será buscado, conforme a série informada nas parametrizações para Tipo de nota Importação, no momento da efetivação da Pré nota conforme demonstrado abaixo.


[[Arquivo:Screenshot 268.png|800px|semmoldura|centro|Efetivando Pré-nota de Importação]]

[[Arquivo:Screenshot 269.png|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada de Importação]]
 

== Como gerar Pré Nota de Importação permitindo quantidade extra na Ordem de Compra? ==


Algumas vezes pode ocorrer do usuário desejar realizar o vínculo de uma Ordem de Compra, com uma quantidade maior do que a OC possui, gerando assim uma quantidade extra no vínculo da O.C com a PN. Com a parametrização no gerenciador, o sistema passa a permitir que seja criado o vínculo com quantidade superior a disponível na O.C.. Com o direito de Gerente de Compras (GERCOM) será possível selecionar a opção ‘Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra’ que permitirá realizar esse vínculo extra.
 



[[Arquivo:Gerenciamento_XML_Permite_qtde_extra.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade extra]]
 
Após marcar a opção, no gerenciador selecionar o XML na guia de Arquivos a Importar, e clicar em ‘Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para o vínculo com a Ordem de Compra. Selecionar a OC e efetuar vínculo:
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo1.jpeg|800px|semmoldura|centro|Efetuar vínculo OC]]
 
Será habilitado o campo 'Quantidade' da OC vinculada para que seja informada a quantidade extra:
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo_extra.jpeg|800px|semmoldura|centro|Vínculo OC Qtde Extra]]
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo_extra2.jpeg|800px|semmoldura|centro|Vínculo OC Qtde Extra]]
 
Confirmar e gerar a Pré Nota com a OC vinculada com quantidade extra.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_QtdeExtra_PN.jpeg|800px|semmoldura|centro|Pré Nota]]
 
Efetivar a Pré Nota, gerando a Nota de Entrada.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_EfetivaPN.jpeg|800px|semmoldura|centro|Pré Nota]]
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_NFE.jpeg|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada]]
 
Pesquisar a Ordem de Compra vinculada. Na tela dos Itens o campo 'Qtde Extra' irá apresentar a quantidade a maior informada na importação do XML.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_OC_vinculada.jpeg|800px|semmoldura|centro|OC vinculada com qtde extra]]
 

== Como gerar Pré Nota de Importação Vinculando Qtde Extra - Mesmo Item OC para Vários Itens XML/PN? ==


Na geração da Pré Nota por importação de XML será possível vincular um único item de OC em vários itens de XML/PN, informando quantidade superior à da Ordem de Compra (quantidade extra), quando a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra', estiver selecionada. Ou seja, caso receba um XML que contenha 4 itens iguais será possível vincular a uma OC que tenha somente um item com quantidade total inferior à quantidade do XML.
 
'''Exemplo:'''
 
Ter uma Ordem de Compra com apenas 1 item e quantidade igual a 2.
 
Ter um XML de NFe com 4 itens iguais, e quantidade igual a 1 em cada item.
 
Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe marcar a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra'.
 
No gerenciador selecionar o XML e clicar em ‘Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para vínculo com a Ordem de Compra. À esquerda da tela serão apresentados os 4 itens do XML, com quantidade igual a 1 para cada item, totalizando 4. Na tela da direita constará a Ordem de Compra com 1 item e quantidade igual a 2. Selecionar a Ordem de Compra e no campo 'Quantidade' alterar de 2 para 4. Efetuar o vínculo. A Ordem de Compra deverá ser vinculada aos 4 itens do XML, já que sua quantidade foi alterada para 4 (quantidade extra de 2).


[[Arquivo:PN_QtdeExtra_1.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
Efetuar o vínculo:
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_2.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 

== Como vincular e desvincular itens repetidos na Importação de XML NFe em um item único da Ordem de Compra? ==


Na importação com vínculo do XML da NFe, pode ocorrer de vir um XML com itens repetidos e ter somente uma OC de item único para ser realizado o vínculo. E nessa situação, após realizar o vínculo também deve ser possível desvincular algum dos itens do XML/PN e averiguar se em tela o saldo disponível apresentado na OC corresponde ao item desvinculado. Ou seja, o saldo deve ser apenas da quantidade que ficou disponível, e não a quantidade total da Ordem de Compra, pois os demais itens continuam vinculados.
 
'''Exemplo:'''
 
Ter uma Ordem de Compra com um único item, tendo quantidade igual a '6'.
 
Ter um XML de NFe que possua 3 itens repetidos (mesmo material da OC), tendo 2 quantidades para cada item. Isso também se aplica a materiais com Configurador, o processo é o mesmo de materiais simples. Onde o sistema irá abrir o campo solicitando selecionar o configurador do material.


Acessar a funcionalidade do Gerenciamento XML NFe/CTe e buscar o XML a ser importado. Selecionar o XML e clicar em 'Gerar Pré Nota'. Será apresentada a tela Vínculo PN x OC. À esquerda serão apresentados os 3 itens do XML com quantidade de 2 cada um. À direita será apresentada a Ordem de Compra. Selecione a Ordem de Compra, e clique no ícone de cadeado para efetuar o vínculo. Será realizado o vínculo com cada um dos 3 itens do XML/PN a ser criada. o campo 'Quantidade' da Ordem de Compra deverá ficar zerado.
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_3.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_4.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
Após realizar o vínculo, selecione o último item da PN (lado esquerdo da tela) e clique no ícone de lixeira para remover o vínculo da OC. Deverá ser desfeito o vínculo com a Ordem de Compra e o campo 'Quantidade' deverá apresentar o saldo de '2'. Os demais itens devem permanecer com o vínculo e saldo da OC correto.
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_5.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_6.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 

== Como gerar Pré Nota permitindo quantidade parcial na Ordem de Compra? ==


Algumas vezes pode ocorrer do usuário desejar realizar o vínculo parcial de uma Ordem de Compra, com metade da quantidade que a OC possui, de um ou mais itens. O
sistema passa a permitir que seja criado o vínculo com quantidade parcial disponível na O.C para os tipos de materiais simples e com grade.

 

Tela de Vínculo de PN x OC exibindo OC com quantidade superior ao solicitado na OC


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

Modificado itens para quantidade parcial da OC


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial01.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

Vínculo efetuado, restando saldo para cada item da OC

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial02.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

== Como Utilizar numeração da TG de materiais do fornecedor para vínculo da Ordem de Compra? ==

Na tela de Parametrizações é possível marcar a opção "Utilizar numeração da TG de materiais do fornecedor para vínculo da Ordem de Compra".

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_01.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 
Com essa opção marcada, para os materiais com grade em que exista a numeração informada na aba 'Itens' dos complementos da TG utilizada na Pré Nota, irá ser considerada a numeração ao víncular a Pré Nota com a Ordem de Compra, sendo permitido o vinculo apenas com itens da mesma numeração.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_02.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 
[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_03.png|600px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Quando a opção da TG estiver marcada, caso o usuário realize um vínculo indevido a aplicação não permite o vínculo e avisa o usuário.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_04.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Quando a opção da TG estiver marcada, não será possível o vínculo pela sequência, devendo ser utilizado a respectiva numeração.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_05.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Com a opção desmarcada, é possível vincular materiais com grade, independente da numeração da TG. Mantendo o comportamento anterior a adição desta opção.

Caso também esteja selecionada a opção 'Permitir vincular quantidade extra na efetivação da Ordem de Compra', ao selecionar a OC desejada e clicar em 'Efetuar Vínculo', o vínculo será realizado, mas a Ordem de Compra continuará habilitada para seleção.
 

[[Arquivo:PN_Utilizar_NumeracaoTG_QtdeExtra.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

[[Arquivo:PN_Utilizar_NumeracaoTG_QtdeExtra2.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

 

== Como gerar Nota Fiscal de Entrada? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a CTe, na parte inferior do gerenciamento XML é habilitado o botão ‘Gerar Nota Entrada’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a CTe e CTeOS, para a geração da Nota de Entrada e a impressão da DACTE e DACTEOS.


[[Arquivo:Screenshot 272.png|800px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar - Tipo de Documento = CTe]]


Ao clicar em ‘Gerar Nota Entrada, o processo é parecido com o utilizado para os arquivos NFe, neste caso, gerando a Nota de Entrada.


[[Arquivo:Screenshot 273.png|800px|semmoldura|centro|Importando XML CTe para Nota de Entrada]]


Para importação de CTe é necessário cadastrar o material na TG Conversora, caso este ainda não esteja cadastrado. Este cadastro pode ser realizado durante o processo.


[[Arquivo:Screenshot 274.png|800px|semmoldura|centro|Cadastro do material na TG Conversora]]


Após Confirmar o material na TG Conversora é gerada a Nota de entrada e exibido o resultado em tela. Ao clicar sobre o número da nota pode ser visualizada a Nota de Entrada gerada.


[[Arquivo:Screenshot 275.png|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada gerada - resultado exibido em tela]]
 
 

== Como consultar a situação do CTe na SEFAZ? ==


Para realizar a consulta do arquivo XML na SEFAZ deve selecionar o botão ‘Consultar situação’.
 
Podem ser selecionados vários arquivos e realizar uma única consulta da situação, sendo listada todas no mesmo relatório.


[[Arquivo:Screenshot 276.png|800px|semmoldura|centro|Consulta Situação - CTe]]
 
 

== Como Imprimir DACTE? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do CTe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'CTe'. Para que seja possível imprimir um DACTE a partir de um XML importado, a importar e cancelado.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DACTE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-CTe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do CTe".


[[Arquivo:Screenshot 277.png|800px|semmoldura|centro|Imprimindo DACTE]]


Ao clicar na opção DACTE é impressa a Nota fiscal de transporte no formato PDF.


[[Arquivo:Screenshot 278.png|800px|semmoldura|centro|DACTE impresso]]
 
 

== Como Exportar XML de CTe? ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 279.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 280.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - exibição do arquivo salvo]]
 
 

== Como verificar os arquivos XMLs não processados? ==


Arquivos XMLs que não possuem Id/Chave de acesso não serão importados/processados, sendo os mesmos movidos para a pasta 'Não Processados' conforme a pasta de processamento definido na configuração 'PN - GE - 2761 – Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe'. Na guia 'Histórico de ações' a causa da não importação destes XMLs será informado, indicando o nome do arquivo e o local onde está localizado.


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_01.jpg|800px|semmoldura|centro|Arquivo XML não processado]]
 
 

== Como ocorre o ressarcimento para fornecedores optantes pelo Simples Nacional utilizando a Importação XML? ==

Consultar a seção: [[LF - Como Fazer - Simples Nacional #Como_ser.C3.A3o_preenchidos_automaticamente_os_campos_Base_e_Valor_de_ICMS_do_bot.C3.A3o_.E2.80.98Ressarcimento.E2.80.99_do_item_de_uma_Nota_Fiscal_recebida_por_fornecedor_do_Simples_Nacional_onde_o_CSOSN_.C3.A9_201_para_que_estes_sejam_utilizados_na_gera.C3.A7.C3.A3o_do_registro_C176_do_EFD_ICMS_IPI.3F |Como serão preenchidos automaticamente os campos Base e Valor de ICMS do botão ‘Ressarcimento’ do item de uma Nota Fiscal recebida por fornecedor do Simples Nacional onde o CSOSN é 201 para que estes sejam utilizados na geração do registro C176 do EFD ICMS IPI?]]

 
 

== Como visualizar o XML dentro da pré nota, e na nota fiscal de entrada? ==
<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref> Esta nova funcionalidade, tem como objetivo, visualizar o XML, sem necessidade de voltar ao gerenciamento XML, ou até mesmo abrir o arquivo.
Para acessa-lo, basta criar a pré nota, através do gerenciamento XML (o mesmo só habilitará, se criado pelo gerenciamento), e quando a tela de pré nota abrir, do lado da chave NFE, terá um novo 'botão', onde será possível visualizar o XML:
[[Arquivo:Visualiza prenota.jpg||semmoldura|centro|750px|]] 

[[Arquivo:Visualiza prenota2.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

Quando efetivar a pré nota para uma NFE, também será possível visualizar o XML:

[[Arquivo:Nota entrada XML.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
 
O mesmo acontece para CTE, porém, como não existe pré nota, será visualizado, diretamente na NFE:
[[Arquivo:CTE gerenciamento.jpg|semmoldura|centro|750px|]] 

[[Arquivo:CTE gerenciamento2.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
 
 

== Como visualizar as parametrizações do CGConsulta através do Gerenciamento XML NFe/CTe? ==

As parametrizações do CGConsulta também poderão ser visualizadas através do botão CGConsulta localizado no Menu Lateral esquerdo inferior da tela do Gerenciamento XML NFe/CTe no grupo de Pesquisas.
 
[[Arquivo:CGConsulta1.png|semmoldura|centro|850px|CGConsulta]]

Para que seja possível visualizar é necessário que esteja parametrizado no CIGAM_INSTAL o CGConsultaNFeSefaz para as Unidades de Negócio cadastradas no Cigam. Nessa tela é possível visualizar os logs da última consulta para NFe e CTe.
 
[[Arquivo:CGConsulta2.png|semmoldura|centro|700px|CGConsulta]]

Para maiores informações referentes às parametrizações do CGConsulta acessar [[CO - Como Fazer – Consulta NFe SEFAZ]].

 
 

== Como realizar a importação de XML de Importação de Mercadoria com o Total Faturado do Item igual a tag <vProd> do do item do XML? ==

Primeiramente, o XML de Importação de NFe deve ter CFOP iniciado em 3, ou seja, compra de importação de mercadoria.Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe, a opção 'Copiar Duplicatas do XML' deverá estar desmarcada. Também será necessário ter o campo 'Importar o XML considerando' igual a "XML". Ter um Tipo de Operação de Importação informado e o campo 'Tipo de Nota' igual a "Importação". 
Assim, quando a opção 'Copiar Duplicatas XML' estiver desmarcada o campo 'Total Faturado' da tela dos Itens da Pré Nota gerada na importação do XML terá o mesmo valor que a tag <vProd> do XML.


[[Arquivo:Copiar_Duplicatas.png|semmoldura|centro|850px|Parametrizações Gerenciamento XML]]
 
[[Arquivo:Total_Faturado.png|semmoldura|centro|750px|Total Faturado Pré Nota]]
 
[[Arquivo:XML_Importacao.png|semmoldura|centro|650px|XML Importação]]
 

== Como será realizada a busca do percentual de ICMS na importação de XML de CTe? ==

Na importação do CT-e será considerada a tag <UFFim>, que fica localizada dentro do grupo <ide> do XML, para então buscar o percentual de ICMS do Cadastro de Estado a ser utilizado para o cálculo de imposto CIGAM, desde que, não seja encontrado percentual de ICMS no Tipo de Operação ou Regra Fiscal.
 
A sequência de busca será: Tipo de Operação, Regra fiscal e Cadastro de Estado.

 
'''Exemplo:'''
 
No exemplo abaixo na tag <UFFim> temos a UF igual a ES.
 
[[Arquivo:XML_CTE.png|semmoldura|centro|650px|XML do CTe]]
 
No Tipo de Operação o percentual de ICMS não está informado.
 
[[Arquivo:XML_CTE3.png|semmoldura|centro|950px|Tipo Operação]]
 
Neste exemplo não existe regra fiscal cadastrada.
 
A Unidade de negócio utilizada tem UF igual a RS.
 
[[Arquivo:XML_CTE4.png|semmoldura|centro|850px|Nota Fiscal]]
 
O fornecedor também possui UF igual RS:
 
[[Arquivo:XML_CTE5.png|semmoldura|centro|850px|Fornecedor]]
 
Cadastros de Estados envolvidos no exemplo:
 
[[Arquivo:XML_CTE6.png|semmoldura|centro|600px|Cadastro de Estado]]
 
[[Arquivo:XML_CTE7.png|semmoldura|centro|600px|Cadastro de Estado]]
 
Imposto movimento da nota fiscal: buscou o percentual de ICMS do cadastro de Estado do ES, de acordo com a informação contida na tag <UFFim> do XML importado.
 
[[Arquivo:XML_CTE8.png|semmoldura|centro|850px|Imposto Movimento]]
 

== Como será realizada a busca de valores de ICMS Monofásico na importação do XML? ==


A importação de XML através do Gerenciamento XML NFe/CTe passa a atender a Norma Técnica 2023.001 que diz respeito à tributação do ICMS monofásico sobre os combustíveis. Os CSTs que atendem o cálculo de ICMS Monofásico são 02, 15, 53 e 61.
 
Para parametrizar o início da vigência do cálculo de ICMS Monofásico é necessário indicar a Data de início de vigência na configuração [[LF - GE - 3210 - Calcular ICMS Monofásico sobre combustíveis a partir de:]]. Além disso para que o cálculo de ICMS Monofásico ocorra a configuração [[GE - VC - 1800 - Versão da busca da regra fiscal]] deve estar igual a 1.
 
Ao receber um XML de venda de combustíveis que contenha as tags de ICMS Monofásico, no Gerenciamento XML NFe também será avaliado nas Parametrizações o campo 'Importar o XML considerando' para a realização da busca dos valores, incidências e Tipo de Operação, como já ocorre nas demais importações, para a criação da Pré Nota.
 
- Variações do campo 'Importar o XML considerando' igual a: 
a) '''XML:''' irá buscar todas as informações do XML importado, inclusive Incidências e valores. 

b) '''Tipo de Operação:''' traz os valores e percentuais do XML, mas busca do Tipo de Operação informado nas Parametrizações, as incidências do imposto. 

c) '''Calculados:''' traz os valores do XML, mas chama o cálculo de imposto, atualizando todas as incidências, percentuais e buscando as configurações do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. Caso tenha informado alíquotas nas configurações de TO [[TO - 307 - Percentual de redução ICMS Monofásico]] e [[TO - 308 - Percentual da proporção do destino do cálculo de ICMS Monofásico.]] também será considerado nos cálculos do monofásico. Buscará as alíquotas da ANP da tabela de combustíveis (Fiscal > Parâmetros> Cadastro Combustíveis ANP) comparando com as categorias da TG informada na configuração [[LF - GE - 1697 - TG Produto ANP - Agência Nacional do Petróleo]]. No botão ‘Categorias’ da TG estará informado o Código ANP e no botão ‘Elementos’ os materiais correspondentes aquele código. 
:::'''Importante:''' para a opção 'Calculados' realizar os cálculos corretos é necessário que o nome lógico CGENTHIBRIDA esteja igual a "N", ou não possua esse nome no arquivo .ini. Isso tanto para Cigam 11, quanto para Cigam e10. 

d) '''Regra Fiscal:''' irá buscar o Tipo de Operação e incidências da Regra Fiscal do material importado, mas buscará os valores e percentuais do XML.
 

''Para maiores informações referentes a NT, parametrizações e cálculos realizados no CIGAM, deve ser acessado [[LF - Como Fazer - ICMS Monofásico]].''
 

'''Regras de Negócio''':
 
 Quando tipo de Importação for = ‘Tipo de Operação’, ‘Regra Fiscal’ ou ‘Calculados’ precisamos verificar se o XML recebido contem a incidência e os valores necessários para a correta escrituração desse documento nas tabelas, XML fornecedor.
 Se o sistema do fornecedor não estiver atendendo a NT, o XML virá com CST incorreta e sem valores, nessa situação deve ser marcado o checkbox na guia “parâmetros” do gerenciamento XML, com o nome '''Cálculo NT Monofásicos'''.
 
 Esse procedimento deverá ser realizado até que entre em vigor a obrigatoriedade dessa informação vir no XML do fornecedor. Após, a obrigatoriedade destas informações virem no XML a opção '''Cálculo NT Monofásicos''' deve ser desmarcada e o sistema receberá o que vem no XML e não calculará mais essa parte.
 
 1) XML – não conter TAG <cProdANP> = não entra na avaliação de ICMS Monofásico.
 
 2) XML – conter TAG <cProdANP> = código produto não constar na Tabela ANP = não entra na avaliação Monofásico.
 
 3) XML – conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é igual a 02/15/53/61. Se verdadeiro, salva dados no Grupo ICMS Mono (sem calcular impostos na tabela XML Fornecedor).
 
 4) XML - conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é diferente de 02/15/53/61. Checkbox “Cálculo NT Mono” marcado -> chama cálculo de imposto = salva na tabela XMl/Fornecedor (histórico + msg Mono calculado).
 
 5) XML - conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é diferente de 02/15/53/61. Checkbox “Cálculo NT Mono” desmarcado -> sai do bloco e trata no cálculo normal (grava msg produto mono sem valores XML.

 

 '''Considerar importação XML igual a:'''
 
 1) XML = manter dados atuais;
 2) Tipo Operação e Regra Fiscal = manter dados XML e buscar incidências do TO/Regra Fiscal:
 a) Se incidência for igual a XML = deverá manter dados do lado XML e copiá-los para lado CIGAM.
 b) Se incidências for diferente XML = deverá chamar cálculo imposto e gravar lado Cigam + msg de histórico dados mono calculados.
 3) Calculados = cálculo de imposto deverá retornar todos os valores e incidências cfe parametrização do TO/Regra fiscal, incluindo valores e incidências.

 

 Após a efetivação do XML, na Pré nota criada, ao acessar os Itens, no botão de Impostos será apresentada uma nova guia chamada ICMS Monofásico, onde serão demonstrados os valores referentes ao ICMS Monofásico dos itens que se referem aos combustíveis.
 


[[Arquivo:Monofasico02.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 
Ao efetivar a Pré Nota, a Nota de Entrada criada manterá as mesmas informações conforme a PN foi criada, apresentando o valores e CST na guia de ICMS Monofásico dos Impostos do Item da nota.
 
 
[[Arquivo:Monofasico03.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 
 
Quando a efetivação do XML para criação da Pré Nota estiver considerando 'Calculados', então deverá ser acessado o botão de 'Impostos Calculados' nos itens da Pré Nota para averiguar os valores.
 
[[Arquivo:Monofasico05.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 

== O que ocorrerá ao validar XML de NFe que consta como Cancelado na SEFAZ? ==


No Gerenciamento XMLNFe/CTe ao selecionar um XML de NFe que consta como Cancelado na SEFAZ, e clicar no botão 'Validar XML', o documento eletrônico será removido para a guia de Arquivos Cancelados e ficará assim impróprio para importação e geração da Pré Nota.
 

Nota Cancelada correspondente ao XML a ser validado: 
[[Arquivo:NOTA_CANCELADA.png|semmoldura|centro|750px|Nota Cancelada]]
 
Validar XML:
[[Arquivo:Gerenciamento_XML.png|semmoldura|centro|850px|XML a Validar]]
 
Retorno da validação:
[[Arquivo:Cancelado_SEFAZ.png|semmoldura|centro|850px|Retorno Validação]]
 
Arquivo foi removido da guia que constava:
[[Arquivo:Movido_guia.png|semmoldura|centro|850px|Arquivo Removido]]
 
E foi movido para a Guia de Arquivos Cancelados.
[[Arquivo:Arquivos_cancelados.png|semmoldura|centro|850px|Arquivos Cancelados]]
 

====Recebimento de XML de evento de Cancelamento via CGConsulta====

Se o arquivo XML já havia sido importado antes do evento de cancelamento, e posteriormente o '''CGConsulta''' receber o XML de evento de cancelamento, o sistema realizará algumas validações e ações conforme as regras:
 
 
1) Se ocorrer evento de cancelamento NFe/CTe e já existir NFE (Pré nota efetivada/CTe importado) emitirá um alerta para o usuário sobre o cancelamento: A Nota Fiscal com chave de acesso xxxxxx foi cancelada pelo fornecedor. Será necessário realizar a exclusão ou o cancelamento manual desta nota. No momento que o usuário realizar a exclusão manual da NFE, então a Pré Nota terá a Situação atualizada para Cancelada.
 
2) Se ocorrer evento de cancelamento NFe e já estiver importado (Pré Nota gerada), irá alterar o controle da PN para Cancelada. 
 

====Consultando Situação de Arquivo XML Importado====

Se o arquivo XML já havia sido importado antes do evento de cancelamento, e posteriormente o usuário acessar o Gerenciamento XML NFe/CTe, ir na guia de Arquivos Importados, selecionar o documento e clicar no botão '''Consultar Situação''', o sistema também realizará as validações e ações conforme as regras:
 
 
1) Se o documento possuir apenas a Pré Nota gerada, a Situação da Pré Nota será atualizada para Cancelada, e o documento será transferido para a guia de Arquivos Cancelados. Na pasta informada na configuração 'LF NE 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe' será salvo o XML de retorno do evento de cancelamento.
 
[[Arquivo:NFe_Cancelada_PN.png|semmoldura|centro|910px|Nota Cancelada após gerada Pré Nota]]
 
 
2) Se o documento já possuir também a Nota de Entrada gerada, também será transferido para a guia de Arquivos Cancelados, e será emitido um Alerta Cigam ao usuário com a mensagem: "A Nota Fiscal com chave de acesso xxxxxxxx foi cancelada pelo fornecedor. Será necessário realizar a exclusão ou o cancelamento manual desta nota." Na pasta informada na configuração 'LF NE 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe' será salvo o XML de retorno do evento de cancelamento. Assim, nessa situação o usuário deverá acessar a Nota de Entrada gerada e realizar sua respectiva exclusão. Feita a exclusão da NFE, a Pré Nota tem sua Situação alterada para Cancelada automaticamente.
 
[[Arquivo:NFe_Cancelada_NFE.png|semmoldura|centro|910px|Nota Cancelada após gerada Nota Entrada]]
 
E lembrando, conforme explicado no início do tópico, se o XML estiver no gerenciador e ainda não tiver sido importado, e ocorrer evento de cancelamento, antes da importação, ao validar XML, irá alterar na COGERXML para Cancelado, e o arquivo será movido para guia de Arquivos Cancelados, não podendo mais ser importado.

 

== Como será a importação de XML com materiais com configuradores de produto? ==


No cadastro de TG temos grade e numeração e características. Se vier na identificação do código do produto no xml do fornecedor, são encontrados e associados de forma automática. Se não vier discriminada essa grade, numeração e característica no código do material, então o sistema não consegue identificar automaticamente, mas não impede sua entrada e vinculo com a ordem de compra.
 
[[Arquivo:TG_complemento.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
[[Arquivo:TG_complemento2.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
'''Exemplo de situação:'''
 
Criado um material com configuração:
 
[[Arquivo:Material_configurador.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
Associado este material a um item de Pré Nota:
 
[[Arquivo:Associado_PN.png|semmoldura|centro|750px|Associado a PN]]
 
Durante a importação do XML será aberta tela para realizar o vinculo com a Ordem de Compra:
 
[[Arquivo:Vinculo_PN.png|semmoldura|centro|750px|Vínculo PN]]
 
Gerada a Pré Nota:
 
[[Arquivo:PN_gerada.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Gerada]]
 
Se tiver com as características informadas na TG, então será preenchido automaticamente o valor do identificador conforme abaixo:
 
[[Arquivo:PN_configurador.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Configurador]]
 
Caso os códigos dos materiais que vierem no XML do fornecedor não tiverem as características cadastradas na TG, então a solução será informar elas dentro do item, conforme imagem abaixo:
 
[[Arquivo:PN_Informa_Configurador.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Configurador]]
 
E terá a mesma característica para ser identificado (configurado como se fosse na nota fiscal):
 
[[Arquivo:PN_caracteristicas.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Características]]
 



== Como será a importação de XML com materiaL com mesmo lote repetido várias vezes no XML? ==


Ao realizar a importação de um XML NFe que contenha um material que controla lote, com grupos <rastro>, que contenha diversas vezes o mesmo lote, com diversas quantidades, o sistema irá realizar a aglutinação dessas quantidades dentro do mesmo lote.
 
Para tal situação algumas parametrizações são necessárias: 

- Ter uma Ordem de compra com 1 item informado, com material que controla lote, com por exemplo quantidade de 1500 KG.
 
- Na configuração [[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]], ter informado na TG, para o material da OC um conversor, por exemplo de 0,0625.
 
- Ter um XML de NFe, por exemplo, que contenha um item, com tag <qCom> igual a 94, dividindo em 4 grupos de tag <rastro>. Nesse grupo terá 3 vezes repetido um determinado lote, ou seja, 3 tags <nLote> iguais, e uma quarta <nlote> diferente.
 
- Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe: 

:Ter a opção 'Considerar valor da tag <qCom>' desmarcada: 
:Ter a opção 'Vincular Ordem Compra' marcada; 
:Ter a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com ordem de compra' marcada.
 

'''Exemplo:'''
 
Exemplo de XML a ser importado, onde consta o mesmo lote em vários grupos da tag <rastro>
[[Arquivo:LOTE1.png|semmoldura|centro|750px|XML Lote]]
 
Exemplo de Ordem de Compra contendo o mesmo material que controla lote, e não tendo nenhum lote informado:
 
[[Arquivo:LOTE2.png|semmoldura|centro|750px|OC Lote]]
 
Parametrizações necessárias no Gerenciador XML:
 
[[Arquivo:LOTE3.png|semmoldura|centro|850px|Parametrizações Gerenciador]]
 
Gerar a Pré Nota:
 
[[Arquivo:LOTE4.png|semmoldura|centro|850px|Importação XML]]
 
Efetuar o vínculo da Ordem de Compra:
 
[[Arquivo:LOTE5.png|semmoldura|centro|850px|Vínculo OC]]
 
Deve ser ajustada a quantidade da OC para ficar igual à quantidade do XML:
 
[[Arquivo:LOTE6.png|semmoldura|centro|850px|Qtde Extra OC]]
 
[[Arquivo:LOTE7.png|semmoldura|centro|850px|Qtde Extra OC]]
 
Gerada a Pré Nota:
 
[[Arquivo:LOTE8.png|semmoldura|centro|850px|Pré Nota]]
 
No zoom da quantidade do item é possível verificar que ambos os lotes foram trazidos, e o lote que continha vários grupos de <rastro> teve todas as quantidades aglutinadas.
 
[[Arquivo:LOTE9.png|semmoldura|centro|850px|Itens Pré Nota]]

 

== Como será a importação de XML com material com ESPECIF 2 e regra fiscal? ==


Nas parametrizações do Gerenciador não deve ser informado nenhum Tipo de Operação. No campo 'Importar XML considerando' igual a "Regra Fiscal". Nas configurações do Gerenciador deve estar informada a TG que contém o material com Especif 2.
 
No cadastro de TG deve ser informado o material com Especif2 e no botão 'Complemento' deve ser informada a Especif2 específica, a fim de buscar a regra fiscal por especif. 
No cadastro do material deverá estar cadastrada a regra fiscal, informando a Especif2 desejada. Pode ser criada uma regra fiscal para cada especif2. Caso esteja informada na capa do material a Especif2, e exista regra fiscal para essa especif, será considerada essa na importação do XML. Caso não esteja informada na capa, então irá comparar a Especif2 informada na TG e buscar a regra fiscal específica informada para ela no cadastro do material, na importação do XML, gerando assim a Pré Nota com essa regra fiscal.
 

== Como será a importação de XML de CTe que contenha as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX? ==


Na importação de XMLs de CTe, o sistema passa a considerar CFOPs de fora do País para empresas dentro do Brasil, uma vez que elas executaram atividades comerciais para outros países. Tal validação se dará através do campo 'Desconsiderar UF x Operação' na atividade da empresa. E considerará assim, o Tipo de Operação informado no campo "Tipo Operação Importação' das Parametrizações do Tipo de Documento igual a CTe no Gerenciador XML. Para saber que deve usar o Tipo de Operação de Importação o sistema irá avaliar no XML se as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX, e se a Atividade do Fornecedor está com o campo 'Desconsiderar UFxOperação' igual a "Sim".

[[Arquivo:AtividadeEmpresa_DesconsiderarUF.png|semmoldura|centro|850px|AtividadeEmpresa]]

Exemplo de XML de CTe a ser importado, o qual tem a tag <UFFim> igual a EX (Exterior):

[[Arquivo:XML_CTE_EX2.png|semmoldura|centro|550px|XML CTe]]

[[Arquivo:XML_CTE_EX3.png|semmoldura|centro|550px|XML CTe]]

Ou seja, no XML o Emitente é Nacional (UF = SC), mas o destinatário é do Exterior (EX), o que se enquadra numa operação estrangeira, ou seja, com CFOP do exterior, assim ao importar esse XML que resultará numa Nota de Entrada, o CFOP dessa nota deverá iniciar com 3, mesmo sendo o Fornecedor (emitente do XML) nacional.
 

Assim, no Gerenciador XML NFe/CTe selecionar na tela principal o campo 'Tipo de Documento' igual a "CTe". Feito isso, abrir a guia de Parametrizações (a qual será apresentada a tela específica para CTe). Informar os campos de Tipo de Operação. No campo 'Tipo Op.Importação' informar um Tipo de Operação de entrada com espécie estoque Nula que tenha CFOP iniciado em 3. E campo 'Tipo Nota' igual a "Importação".
 

Para saber que deve usar o Tipo de Operação de Importação o sistema irá avaliar se no XML as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX. Sendo igual a EX e a Atividade do Fornecedor, que é o remetente, estando com o campo 'Desconsiderar UFxNatureza' igual a SIM, então usa o TO de Importação. Se 'Desconsiderar UFxNatureza' estiver igual a NÂO, segue regra atual e busca TO conforme a UF do fornecedor.

[[Arquivo:ParametrizacaoCTe.png|semmoldura|centro|850px|Parametrização CTe]]

Realizadas as parametrizações necessárias acessar a guia Arquivos a Importar e selecionar o XML já disponibilizado na pasta para importação conforme a configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para a importação da NFe/CTe'.

[[Arquivo:GerarNota.png|semmoldura|centro|850px|Gerar Nota]]

E será gerada a Nota de Entrada para o Fornecedor Nacional, mas considerando a operação como internacional, e assim, utilizado o Tipo de Operação de Importação, devido as informações na tag <UFFim>:

[[Arquivo:NotaCTe.png|semmoldura|centro|850px|Nota CTe ]]

'''Importante:''' O processo de importação também poderá ser utilizando marcando nas Parametrizações a opção de 'Buscar Tipo de Operação da Regra Fiscal', porém, sugerimos utilizar o campo de 'Tipo Op.Importação' para o melhor funcionamento do caso, visto que na Regra Fiscal ao informar a empresa (emitente/fornecedor) não será possível alterar a UF para EX dentro da regra fiscal.Tendo assim que deixar o campo Empresa em branco, tornando a regra mais genérica e podendo afetar outras empresas. Nesse caso a regra seria criada com a U.N. informada, com UF igual a "EX", Local Operação igual a "3 Exterior" e Tipo Nota igual a "Frete/Conhecimento" e na guia de Entrada informar um Tipo de Operação iniciado em 3.

'''Lembrando:''' Caso no cadastro da empresa na guia Geral no campo 'Atividade', esteja informada uma Atividade cujo campo 'Desconsiderar UF x Oper.' esteja igual a "Não", então ao importar o XML e gerar a Nota de Entrada, será utilizado o Tipo de Operação informado no campo 'Tipo Op. Interestadual/Estadual' das Parametrizações do gerenciador, visto que assim deve considerar a UF para a busca do TO.

== Como será a atualizado o campo de Histórico Financeiro nas duplicatas geradas na Nota de Entrada oriunda da Importação de XML NFe e CTe? ==


No Cigam existem alguns locais onde o histórico financeiro pode ser previamente parametrizado para que seja realizada a busca na geração dos lançamentos financeiros da Nota de Entrada: 

[[Arquivo:Histórico_Financeiro.png|semmoldura|centro|750px|Histórico Financeiro na NFE]]

:Primeiramente será buscado em: 

::1) Condição de Pagamento informada no cadastro do Fornecedor. Caso não encontre no fornecedor, então irá verificar a Condição de Pagamento informada nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe. 

:Caso não encontre na condição de pagamento, então em seguida irá verificar: 

::2) Cadastro do Tipo de Operação informado nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe, tanto no campo de Tipo de Operação como da Regra Fiscal. Na aba financeiro do Tipo de Operação pode ser parametrizado diretamente o Histórico.

:Se também não estiver informando, então por último irá validar:
::3) Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas'.

:Se for realizado vínculo com Ordem de Compra e nessa estiver informada uma condição de pagamento que tenha um histórico informado, então será esse histórico que será levado para os lançamentos da NFE gerada na importação.

'''Importante:''' Não tendo encontrado em nenhuma das buscas acima, o sistema vai manter o histórico branco nos lançamentos da Nota de Entrada e gravar no Gerenciador XML NFe/CTe, no botão 'Histórico de Ações' que o histórico financeiro não foi encontrado. 

:'''Assim, quando tiver as seguintes parametrizações:''' 

::'''1) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto do Fornecedor quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento com uma condição informada e nessa condição ter um Histórico Financeiro informado. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado com outra condição de pagto e que possua Histórico Financeiro informado também; ter Tipo de Operação informado, e no TO ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''2) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto das Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado e nessa condição deve esistir um Histórico Financeiro informado; ter tipo de Operação informado, e no TO ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''3) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto da OC Vinculada com Condição de Pagto informada quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' marcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado com outra condição de pagto e que possua Histórico Financeiro informado diferente; ter Tipo de Operação informado, e no Tipo de Operação ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Ter uma Ordem de Compra vinculada no processo de importação de XML. Nessa OC ter uma condição de pagto diferente das demais informada, e com histórico diferente dos demais. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''4) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto das Parametrizações quando OC Vinculada estiver sem Cond.Pagto ou condição informada sem histórico:''' 
- Mesma parametrização do caso acima, porém com o vínculo de OC na importação que não tem condição de pagto informada (ou condição sem histórico informado). 

::'''5) Buscará Histórico Financeiro do Tipo Operação das Parametrizações do Gerenciador XML NFe/Cte quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' em branco; ter Tipo de Operação informado, e no Tipo de Operação ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

* Ou então, estar parametrizado para buscar Regra Fiscal e no TO da regra também ter informado um Histórico, será considerado este na geração dos lançamentos. 

::'''6) Buscando Histórico Financeiro da Configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas', quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' em branco; ter Tipo de Operação informado, mas não ter Histórico informado nele.

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' ter um Histórico Financeiro. 

::'''7) Histórico Financeiro em branco nos lançamentos quando:

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter campo 'Condição de pagamento' informado, porém no cadastro da Condição de Pagto o campo de Histórico deve estar em branco; ter Tipo de Operação informado, mas não ter Histórico informado nele.

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' em branco. 

* Nesse caso, como em nenhum local foi informado Histórico Financeiro para realizar a busca, o campo Histórico estará em branco no lançamento da NFE. No Gerenciador XML NFe/CTe, na guia de Arquivos Importados ao clicar sobre a nota importada e após clicar no botão 'Histórico de Ações' será apresentado um aviso para aquele registro: "Não foi encontrado Histórico Financeiro para os lançamentos." 

::: '''Observação:''' As mesmas regras de busca se aplicam para a importação de XML de CTe, salvo que nesse ainda não é possível vincular ordem de compra, mas para os demais casos, será o mesmo resultado.
 
 

== Como será atualizado o campo seguro na Nota de Entrada oriunda da importação de XML NFe? ==

 No XML a tag <vSeg> </vSeg> é utilizada para ambos os casos (Seguro internacional e Seguro Nacional "Brasil"). Logo, não ocorrerá a ocasião onde teremos dois seguros em conjunto de origens diferentes.

 Para o valor do seguro internacional ser gravado na pré nota e consequentemente na nota de entrada no campo 'Seguro Internacional' na aba Parametrizações do Gerenciador de xml NFe/CTe o campo 'Tipo de Nota' precisa estar definido como "Importação". Caso se mantenha o tipo de nota como 'Normal' o valor referente ao seguro será gravado no campo "Seguro".
 
 

== Como será a Importação de XMLs NFe e CTe quando existirem múltiplas Unidades de Negócio com mesmo CPF/CNPJ? ==


Quando na pasta da configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]], estiverem disponíveis diversos XMLs sendo todos para o mesmo CPF/CNPJ, o sistema irá verificar primeiramente se existe a tag de Inscrição Estadual no XML. Caso existam diversos XMLs com mesmo CPF/CNPJ, mas com Inscrições Estaduais diferentes, ou seja, para diversas Unidades de Negócio que possuem o mesmo CPF/CNPJ, ao carregar os documentos no Gerenciador XML NFe/CTe, esses serão automaticamente vinculados à UN correspondente.
 

<ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 823115/8.</ref>Para os XMLs NFe onde o destinatário é CPF (Pessoa Física) e não possuir a Inscrição Estadual informada (sem a tag de IE para destinatário), então ao carregar os documentos no Gerenciador XML NFe/CTe, será aberta uma tela de Seleção da Unidade de Negócio, para realizar o vínculo manual da Unidade de Negócio correspondente ao documento a importar. Nessa tela serão apresentadas todas as Unidades de Negócio cadastradas que tiverem o mesmo CPF do XML, apresentando em tela: UN, Empresa, Nome, Fantasia e Inscrição Estadual, para que o usuário possa selecionar a UN correspondente ao XML que será importado.

[[Arquivo:Gerenciador_SelecaoUN3.png|semmoldura|centro|900px|Seleção da Unidade de Negócio para o XML]]

Ao selecionar nessa tela, o vínculo é criado e atualizado na tela do Gerenciador com sua respectiva UN.

[[Arquivo:Unidade101.png|semmoldura|centro|900px|Unidade de Negócio para o XML]]

Existindo a tag de Inscrição Estadual no XML, o sistema busca automaticamente a Unidade de Negócio correspondente e realiza o vínculo, atualizado na tela o campo de UN.

 

== Como será a Importação de XMLs NFe ao efetivar a Pré Nota, para obrigar que na Nota de Entrada seja gerado o pedido de Retorno Simbólico Beneficiamento? ==


Ao efetivar a Pré Nota oriunda de importação de XML de NFe de beneficiamento, com a opção "Abrir NFE na efetivação" marcada, ao gerar a NFE, o sistema irá exigir que o usuário acesse os itens e gere o pedido de retorno simbólico de beneficiamento, quando o Tipo de Operação utilizado na NFE estiver informado na TG da configuração 'CO GE 1382- TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento'. O usuário não conseguirá abandonar a nota de entrada até que o pedido seja gerado. Ao gerar irá salvar o número do pedido nos itens e capa da nota.
 
''Pré-condições para atender essa situação:'' 

- Ter na configuração [[CO - GE - 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento]] uma TG de Tipo de Operação, contendo o Tipo de Operação de entrada que será informado nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe para importação do XML.

- Ter um XML NFe disponível para importação na pasta da configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação NFe'.

Após importar o XML, gerando a Pré Nota e realizar a efetivação da Pré Nota, estando na tela da Nota de Entrada, ao tentar abandoná-la apresentará a mensagem: "Será necessário acessar os itens da Nota Fiscal de Entrada e gerar o Pedido, devido a configuração [[CO - GE - 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento]] estar preenchida.", e retornará para a tela:

[[Arquivo:Gerar_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|Obrigatório gerar pedido na NFE]]
 
[[Arquivo:Nota_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|NFE gerar Pedido]]
 
O usuário deverá acessar a tela dos itens em modo de modificação clicar no botão 'Pedido', informar os dados para geração do pedido e confirmar.
 
[[Arquivo:Geracão_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|Geração Pedido]]
 
[[Arquivo:Pedido_gerado.png|semmoldura|centro|800px|Pedido Gerado]]
 
O pedido será gerado e atualizado na capa e itens da Nota. Realizado esse procedimento, o usuário poderá abandonar a Nota de Entrada.



== Como realizar o vínculo de Ordens de Compra de serviços na importação do XML de CTe? ==


Na importação de XMLs de Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe, também será possível vincular ordens de compra de materiais de serviço ao documento importado. Para isso, basta estar no Gerenciamento XML NFe/CTe, com o Tipo de Documento setado igual a "CTe", e acessar a guia de Parametrizações, onde está disponível a nova opção <ref group="Versão241104">>Liberado a partir da OS 739225/6 </ref>. 'Vincular Ordem de Compra'. A busca pela Ordem de Compra será realizada buscando as OCs que tiverem o mesmo material do que está informado no campo Código Material da guia de Parametrizações. Quando não estiver informado, então buscará verificando o material equivalente informado na TG Materiais da guia de Configurações. As Ordens de Compra somente serão trazidas para vínculo se possuírem quantidade igual ou maior que o item do XML, pois não será permitido efetivações menores, nem informar quantidade extra no vínculo.
::'''Importante:''' quando o material estiver informado no campo Código Material, ao importar o XML mesmo que este possua vários itens, ao setar para vincular a ordem de compra será trazido somente um item para realização de vínculo, e ao gerar a Nota de Entrada irá criar um único item com a soma do valor total dos serviços prestados do XML. Caso não seja vinculado OC, mas também informado o material, também irá gerar a NFE com somente um item. Caso o material ainda não tem equivalência informada na TG de Materiais, automaticamente ao selecionar o documento para gerar a NFE, será aberta a tela para informar o material equivalente no sistema. E ao confirmar estes serão salvos na TG de Materiais, realizando assim, a mesma busca pelas ordens de compras que podem ser vinculadas no processo.
 

[[Arquivo:GerenciadorCTe.png|semmoldura|centro|890x850px|Parametrizações CTe]]
 

Assim, ao selecionar para vincular ordem de compra, marcar o documento e clicar em Gerar Nota de Entrada, será aberta a tela de vínculo com a OC. Será realizada a seleção automática da primeira OC encontrada que atende a regra (material igual, UN, fornecedor e qtde igual ou maior que o item do XML). Cada item do XML terá seu respectivo vínculo com os itens da OC.
 
[[Arquivo:Vinculo_CTe.png|semmoldura|centro|890x850px|Vínculo CTe x Ordem de Compra]]
 

No campo Ordem de Compra está disponível o zoom, que ao clicar mostra todas as Ordens de Compras que atendem a regra e podem ser vinculadas ao item do XML. Caso necessário, é só selecionar uma do zoom que a mesma será atualizada na tela anterior para realizar a vinculação.
 
[[Arquivo:Vinculo_CTe_zoom.png|semmoldura|centro|890x850px|Vínculo CTe x Zoom Ordem de Compra]]
 
Após a confirmação do vínculo da ordem de compra será gerada a nota de entrada, mostrando o vínculo na capa e nos itens da NFE. A ordem de compra terá sua situação atualizada conforme a baixa da quantidade.
 
[[Arquivo:NFE_Vinculo_CTe.png|semmoldura|centro|890x850px|CTe - NFE]]
 
[[Arquivo:NFE_Vinculo_CTe2.png|semmoldura|centro|890x850px|CTe - NFE]]
 

== Como serão apresentadas as divergências de quantidade na vinculação de Ordem de Compra na importação do XML? ==


Na importação de XML NFe com vínculo de Ordem de Compra, quando no item do XML a quantidade for maior que a quantidade da OC vinculada, após confirmar o vínculo e apresentar a mensagem: "A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Verifique os itens em destaque.", será apresentada a divergência em tela no canto inferior direito, com um quadro de Advertências mostrando as sequências que possuem divergências. 
Nesse mesmo local será possível navegar pelas sequências divergentes, através dos botões de 'Divergência Anterior' e 'Próxima Divergência. Logo abaixo, foi disponibilizado através de ícone de impressora, a impressão do relatório de divergências.

 
[[Arquivo:Advertencias1.png|semmoldura|centro|890x850px|Divergências no Vínculo da OC]]
 

Através do ícone de engrenagem o usuário parametriza o modelo de impressão disponibilizado. Após realiza a impressão do relatório de divergências no ícone de impressora. Serão apresentados por item: a Quantidade do item XML, a Quantidade vinculada e o Saldo a vincular.
 
[[Arquivo:Advertencias2.png|semmoldura|centro|650x600px|Divergências Relatório]]
 

Dessa forma, temos um facilitador para que os itens que estejam divergentes de quantidade sejam facilmente identificados, apontando assim a quantidade recebida com a quantidade solicitada na Ordem de Compra.
 
 
Após apontadas as divergências, o usuário pode vincular outras ordens de compra, ou utilizar a quantidade extra nas OCs já informadas, para assim concluir os vínculos com mesma quantidades em ambos os lados e finalizar a geração da Pré Nota.

== Como serão apresentadas/consideradas as informações referente ao ICMS Desonerado na importação do XML da NFe? ==


A importação de XML através do Gerenciamento XML NFe/CTe, atenderá a NT2023.004 que diz respeito ao ICMS Desonerado. Os CSTs que atendem o cálculo de ICMS Desonerado são 20, 30, 40, 41, 50, 70 e 90 (ainda não tratado).
 
 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_XML.png|semmoldura|centro|400x400px|Desonerado XML]]
 

Quando o XML a importar conter as tags de ICMS Desonerado: <vICMSDeson>, <motDesICMS> e <indDeduzDeson> e o campo 'Importar o XML considerando' igual a:

* '''XML:''' buscará todas as informações do XML importado, inclusive Incidências e valores.Na guia de ICMS do botão de Impostos, será apresentado o campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Calculados:''' irá chamar o cálculo de imposto, atualizando todas as incidências, percentuais do Tipo de Operação informado nas Parametrizações, mas trazendo do XML o Motivo desonerado e o indicador de dedução. O campo de 'Valor ICMS Desonerado', será calculado para cada item conforme a parametrização do ICMS Desonerado do TO utilizado. O motivo desonerado virá do XML para cada item, assim como o Indicador de dedução, mas deverão ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Tipo de Operação:''' irá trazer os valores e percentuais do XML, mas buscará as incidências do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. Será trazido o CST do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. O campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Regra Fiscal:''' irá buscar o Tipo de Operação e incidências da Regra Fiscal do material importado, mas buscará os valores e percentuais do XML. Será trazido o CST da Regra Fiscal. O campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).

 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_PN.png|semmoldura|centro|750x750px|Desonerado PN]]
 
 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_NFE.png|semmoldura|centro|750x750px|Desonerado NFE]]

== Como será permitido gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C. na importação do XML? ==


Na importação de XML será permitido gerar a Pré Nota, sem realizar vínculos de Ordem de Compra em alguns itens, quando a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] estiver selecionada, e nas parametrizações do gerenciador a opção 'Vincular Ordem de Compra' estiver marcada.
 
[[Arquivo: Configuracao3234.png|semmoldura|centro|800x800px|Configuração 3234]]
 

Na importação de XML, ao confirmar os vínculos dos demais itens, e existirem itens sem vínculos será exibida uma mensagem ao usuário questionando se deseja continuar sem realizar o vínculo total das quantidades: “A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Deseja gerar a Pré-nota com estas divergências?”
 

[[Arquivo: Importacao_XML_Itens_sem_Vínculo.png|semmoldura|centro|900x900px|Itens sem vínculo]]
 
Dessa forma, ao gerar a Pré Nota, alguns itens terão ordens de compra vinculadas e outros não. Assim, ainda tendo a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] marcada, será possível realizar a vinculação dos itens que ainda não possuem nenhum vínculo, através do campo de 'Ordem de Compra' na tela dos itens da PN. Lembrando que estes deverão ser informados com a qtde total do item do XML, caso seja vinculada uma OC com quantidade menor que o item da PN, então automaticamente será gerada quantidade extra no item da OC.
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN1.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Ao dar zoom no campo de Ordem de Compra será aberta a tela para seleção da ordem/item:
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN02.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Ao confirmar, a ordem/item será atualizada na tela dos itens para o item que realizou o vínculo:
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN03.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Nesse formato, somente será permitido vincular uma única OC por item, caso seja selecionada uma segunda OC para o mesmo item, essa substituirá o vínculo anterior, mantendo uma única OC vinculada ao item. Caso a quantidade vinculada seja inferior ao total do XML, será automaticamente criado quantidade extra para o item na OC. Caso a quantidade da OC seja superior, será utilizada somente a quantidade igual ao XML, e mantido saldo para a OC.
 
Caso a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] esteja desmarcada, e a opção de 'Vincular Ordem de Compra' esteja selecionada, na tela de vínculo na importação do XML, será apresentada a mensagem de divergência dos vínculos: "A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Verifique os itens em destaque." E não será possível prosseguir sem ajustar os vínculos para atender a quantidade total do XML. Lembrando que com a configuração desmarcada, também não estará disponível o campo de Ordem de Compra, para realizar vínculos manuais na tela dos itens da Pré Nota.
 
 
 
== Como realizar a importação de XML de CTe OS para geração de Nota de Entrada? ==


Para a importação de XML de documento CTe OS seguem as mesmas configurações e parametrizações realizadas para importar um documento de CTe normal. Porém, na tela de Arquivos a Importar, o documento será sinalizado por um ícone específico, na coluna de Status, quando for CTe OS.
 
[[Arquivo: CTE_OS02.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
Para realizar a importação, configurar a guia de Parametrizações, conforme necessário, selecionar o documento e clicar no botão 'Gerar Nota de Entrada'.
 
[[Arquivo: CTE_OS03.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS Parametrização]]
 
[[Arquivo: CTE_OS04.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
Será gerada a Nota de Entrada, para a Unidade de Negócio do Tomador do XML. O campo Tipo Nota estará igual a "Frete/Conhecimento". O campo 'Doc.Frete' igual a "Conhecimento". O Tipo de Operação conforme o informado. Na tela de Itens, o material será o material de tipo Serviço informado nas Parametrizações.
 
[[Arquivo: CTE_OS05.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
[[Arquivo: CTE_OS06.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 

== Como será criado na TG de Materiais o produto que na tag <cProd> do XML possuir até 60 dígitos? ==


Na importação de XML caso este possuir itens que tenham a tag <cProd> com tamanho maior que 20 dígitos (até 60 dígitos), o sistema irá criar na TG de Materiais da configuração 'PN GE 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota.', um ID sequencial PN vinculado ao fornecedor e material equivalente no Cigam, informado na importação. Essa informação será salva na tabela CORGDPCO, com o ID Regra e o código original do produto vindo do fornecedor. 
 
Exemplo de XML com <cProd> contendo 60 dígitos:
 
[[Arquivo:XML60Digitos.png|semmoldura|centro|900x800px|XML]]
 
Assim, ao atualizar o documento de XML no Gerenciador XML NFe/CTe, selecioná-lo e clicar no botão 'Gerar Pré Nota', será aberta a tela de Pendências de Importação, e apresentada a mensagem: "Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo." 
 
[[Arquivo: GerenciadorXML_msg.png|semmoldura|centro|900x800px|Material XML]]
 
No campo 'Material XML' irá mostrar o código do material conforme o <cProd>< do XML, contendo os 60 dígitos. No Material Equivalente informar o material do CIGAM.
 
[[Arquivo: GerenciadorXML_equivalente.png|semmoldura|centro|900x800px|Material XML]]
 
Ao confirmar será gerada a TG de Materiais e criada a Pré Nota.
 
[[Arquivo: PreNota_TG.png|semmoldura|centro|700x700px|TG]]
 
Na tabela CORGDPCO será criado o vínculo do ID PN com o código original do XML vindo do fornecedor:
[[Arquivo: PreNota_Tabela.png|semmoldura|centro|900x800px|Tabela]]
 
[[Arquivo: PreNota60.png|semmoldura|centro|900x800px|Pré Nota]]
 
Nos itens da Pré Nota serão apresentados os códigos de material do CIGAM informados na TG:
[[Arquivo: PreNotaItens.png|semmoldura|centro|900x800px|Itens Pré Nota]]
 

 
 

==Versões==

===Versão 241104===
<references group="Versão241104" />

===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />

===Versão 230502===

===Versão 221107===
<references group="Versão221107" /> 
<references group="Versão221107.c" />

=== Versão 211004 ===
<references group="Versão211004" />
==== Patch G ====

Material inativo. O que fazer?

2025-02-08T18:23:04Z

Mitieli.santos:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Material inativo. O que fazer?]]
 
<div align="justify">
Ao utilizar um determinado código de material, o sistema apresenta a mensagem:

 
[[Image: material_inativo_01.png|750px|centro]]
 

"Material inativo"

Isso acontece quando o '''"Tipo"''' do nosso material é "Inativo".

 
[[Image: material_inativo_03.png|649px|centro]]
 

Isso significa que o cadastro dele não deve ser usado. Dúvidas, consultar o material '''[[Posso excluir um material?]]''' onde explicamos a possibilidade de inativar materiais que não devem mais ser usados.

Para evitar que os materiais inativos sejam apresentados na pesquisa de materiais, podemos deixar marcado o checkbox "somente ativos".

 
[[Image: material_inativo_02.png|750px|centro]]
 

Assim, usando sempre o F5/Zoom para preenchimento dos materiais, evitamos a mensagem.
 
'''IMPORTANTE:''' Ao marcar a opção para trazer somente materiais '''Ativos''', a pesquisa também irá retornar materiais dos tipos Bem, Titulo, Serviço, Projeto, Modelo, Obsoleto e Nulo.
</div>

A data do movimento deve ser superior a data do último inventário

2025-01-22T19:56:35Z

Mitieli.santos:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[A data do movimento deve ser superior a data do último inventário]]
 

Quando tentamos excluir alguma nota do sistema, movimento de produção ou alterar algum movimento de estoque e o sistema apresentar a mensagem abaixo:
 
[[Image: mensagemInventarioFechado.png|500px|centro]]
 
 Significa que o movimento que estamos tentando realizar a alteração pertence a um período de inventário já fechado na base. 
Na imagem abaixo temos o exemplo onde mostra o inventário para a unidade 001 fechado com a data de 30/11/2024. 
 
 
[[Image: painelDeInventario.png|500px|centro]]
 
 Para que possamos alterar a movimentação que apresentou a mensagem sinalizando que a data do movimento deve ser superior a data do último inventário é necessário excluir o inventário. 
 

Para excluir o inventário do período que estamos querendo realizar a alteração do movimento, acessaremos a tela em: [[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Rotinas|Rotinas]] > [[ES_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[ES_Estoque 3.0|Estoque 3.0]] > '''[[ES_Painel de Inventários|Painel de Inventários]]'''

 
[[Image: PainelInvGerado.png|600px|centro]]
 

Ficamos posicionados sobre a Unidade de Negócio com inventário fechado para o período que desejamos valorizar, iremos no botão '''Inventários''', acima há o exemplo da tela e do botão.

 
[[Image: ExcluirInvGerado.png|600px|centro]]
 

Deste modo, estando posicionados no último inventário gerado, podemos usar a opção '''excluir''' . Conforme imagem acima, usar o botão excluir.


Após realizar os ajustes de movimentações podemos fechar o inventário novamente.

A data do movimento deve ser superior a data do último inventário

2025-01-22T19:51:10Z

Mitieli.santos:

Arquivo:PainelDeInventario.png

2025-01-22T19:48:53Z

Mitieli.santos: Mitieli.santos carregada uma nova versão de Arquivo:PainelDeInventario.png

Arquivo:MensagemInventarioFechado.png

2025-01-22T19:48:26Z

Mitieli.santos: Mitieli.santos carregada uma nova versão de Arquivo:MensagemInventarioFechado.png

Arquivo:MensagemInventarioFechado.png

2025-01-22T18:59:23Z

Mitieli.santos:

A data do movimento deve ser superior a data do último inventário

2025-01-22T18:58:16Z

Mitieli.santos:

Arquivo:PainelDeInventario.png

2025-01-22T18:49:20Z

Mitieli.santos:

A data do movimento deve ser superior a data do último inventário

2025-01-22T18:48:07Z

Mitieli.santos:

A data do movimento deve ser superior a data do último inventário

2025-01-22T18:44:52Z

Mitieli.santos: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Suprimentos > Gestão de Materiais > A data do movimento deve ser superior a data do último inventário Qu...'

FAQ ES

2025-01-22T18:17:31Z

Mitieli.santos: /* Inventários */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]]

=Cadastro de Materiais=
*[[Quais configurações necessárias para alterar um material de NULO para ATIVO?]]
*[[Como cadastrar imagens para os materiais?]]
*[[Como buscar lote sequencial automaticamente?]]
*[[Como aumentar a quantidade de casas decimais de um material?]]
*[[Onde informar o código GTIN (cod. EAN)?]]
*[[Posso alterar o tipo de um cadastro de material?]]
*[[Como realizar o cadastro de unidades de medidas tributáveis no Comércio Exterior conforme NT2016.001?]]
*[[Como alterar o controle de lotes no cadastro de um material?]]
*[[Como é o cadastro de um KIT (estrutura comercial)?]]
*[[Duplicidade em Análise Química de Materiais, como resolver?]]
*[[Como parametrizar busca de código automática (configuração 79)?]]
*[[Como funciona impressão de código de barras do material?]]
*[[Posso alterar o grupo e subgrupo de um material?]]
*[[Ao trocar a Unidade de Medida o sistema pede fator de conversão, por quê?]]
*[[Como trocar a Unidade de Medida de um material e como ajustar o estoque para a nova Unidade?]]
*[[Posso excluir um material?]]
*[[Como criar o material branco?]]
*[[Como gerar o código GTIN (cod. EAN) incrementável?]]
*[[Há como inativar materiais em lote?]]
*[[Ocorrência não permitida no cadastro de material, o que conferir?]]
*[[Como ativar ou inativar especificações de materiais?]]
*[[Unidade de medida não cadastrada. O que fazer?]]
*[[Ocorrência não permitida %. O que fazer?]]
*[[Material inativo. O que fazer?]]
*[[Como modificar a quantidade relação pai x filho?]]
*[[Qual é o limite de caracteres para a descrição no cadastro de material?]]
*[[É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ?]]
*[[Como corrigir a mensagem CGM-4994: Referência não cadastrada?]]

=Estoque=
== Geral ==
*[[Como lançar notas fiscais com o inventário fechado ?]]
*[[Como corrigir mensagem de limites permitidos em movimentos de estoque?]]
*[[Falha na atualização de valores do estoque, o que pode ser?]]
*[[Esta operação causará saída sem saldo, o que fazer?]]
*[[Como ajustar um movimento não atualizado?]]
*[[Como posso conferir o saldo de um material?]]
*[[Como é a regra geral de busca de Centro de Armazenagem?]]
*[[Não é possível criar movimento com um material que é Item em Elaboração?]]
*[[Movimento de estoque está ficando nulo, por quê?]]
*[[O estoque está divergente, o que conferir?]]
*[[Movimento não pode ser efetuado porque está sendo usada a versão do estoque 3.0 e ainda não foi gerado o inventário, o que fazer?]]
*[[É possível inativar um Centro de Armazenagem?]]
*[[Como a quantidade disponível é apresentada na pesquisa de materiais de lojas?]]
*[[O sistema explode engenharia ou kit na nota de entrada?]]
*[[Qual a condição para a pesquisa de movimentos na tela de estoque lojas ficar habilitada?]]
*[[Por que é apresentada a mensagem de movimentos não atualizados ao iniciar o CIGAM?]]
*[[Registro encontra-se alocado... o que fazer?]]
*[[Ao consultar estoque no módulo lojas, por que ocorre a mensagem de nenhum registro encontrado?]]
*[[O movimento pertence a uma Nota Fiscal. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Produção. O que conferir?]]
*[[O movimento possui Contrapartida. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Compra/Pedido. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Serviço. O que conferir?]]
*[[Erro no banco de dados: Tabela não existe. O que fazer?]]

== Lotes ==
*[[Quais as validações de data de validade de lotes nos movimentos?]]
*[[Por que ocorre a mensagem: Não é possível efetuar movimentos de lote em branco?]]
*[[Como funciona a rotina de alterar data de validade do lote?]]
*[[Como é a tela de grade/numeração nas movimentações?]]
*[[Posso informar caracteres especiais no lote?]]
*[[Como aplicar PVPS no faturamento de pedidos?]]
*[[Como automatizar o preenchimento das datas de lotes?]]

== Número de Série ==
*[[Como são as validações realizadas para materiais com Número de Série?]]
*[[Como conferir o histórico de Número de Série?]]
*[[Como conferir os movimentos de Número de Série (Ficha)?]]
*[[Como deve ser feita devolução de transferência com Número de Série? (Evitar duplicidade)]]

== Custos e Preço Médio ==
*[[Como realizar o ajuste do custo médio de um material ?]]
*[[Como funciona o preço custo última compra do estoque?]]
*[[Como funciona o preço de compra do estoque?]]
*[[O preço total custo do movimento não está de acordo com o preço médio, o que fazer?]]
*[[Como funciona o preço médio?]]
*[[Como corrigir preço médio negativo?]]
*[[Como funciona a regra de preço do tipo "médio"?]]

== Balanço e Ajustes ==
*[[Como realizar o Balanço para Divergência de Estoque?]]
*[[Como importar balanço excel (manutenção)?]]
*[[Como corrigir Inconsistência de saída sem saldo de material com Lote?]]
*[[Como corrigir Inconsistência de saída sem saldo de material simples?]]
*[[Como ajustar o saldo de um material manualmente?]]
*[[Como transferir saldo entre Centros de Armazenagem?]]
*[[Como ajustar estoque com máscara incorreta?]]
*[[É possível ocorrer saída sem saldo no balanço apurado?]]

=Painel de Valorização do Estoque=
==Relatório de Erros==
*[[Como tratar o erro CAB - Movimentos com centro de armazenagem branco?]]
*[[Como tratar o erro GSM ao executar a valorização de estoque?]]
*[[Como tratar o erro MNA - Movimento não atualizado?]]
*[[Como tratar o erro MOC - Ordens de produção cujo material não possui item em elaboração?]]
*[[Como tratar o erro MSG ao executar a valorização de estoque?]]
*[[Como tratar o erro MTI - Movimento de transferência cuja contra partida não existe?]]
*[[Como tratar o erro MTZ - Movimento de transferência cuja contra partida está zerada?]]
*[[Como tratar o erro NFR - Movimentos de entrada de devolução sem nota fiscal de vínculo/referência informada?]]
*[[Como tratar o erro TCM - Movimento de transferência entre Centro de Armazenagem na mesma Unidade de Negócio com atualização de médio?]]
*[[Como tratar o erro TFP - Tem resíduo/sub-produto porém não está parametrizado para valorizar por preço de mercado?]]
*[[Como tratar o erro TOB - Movimento de estoque com Tipo de Operação em "branco" ou não cadastrado?]]
*[[Como tratar o erro TSM - Movimento de transferência entre unidades negócio utilizando uma espécie de estoque na entrada que não atualiza preço médio?]]
*[[Como tratar o erro RCT - Insumo que não está na TG de rateios mas está na OP como baixa nula?]]

==Avaliação de Movimentos e Custos==

*[[O que é a valorização?]]
*[[O que precisamos para rodar a valorização?]]
*[[O que é Item em Elaboração?]]
*[[A valorização deve ordenar os movimentos?]]
*[[Quais as regras de custos aplicadas na valorização?]]
*[[Como o sistema agrega custo operacional na Ordem de Produção através da Valorização de Estoque?]]
*[[Existem valores com diferença superior ao permitido pela configuração 2196, o que fazer?]]
*[[Como identificar movimentos alterados desde o início da conferência do fechamento?]]
*[[Valorização zerou custo de um movimento, o que verificar? ]]
*[[Como funciona a baixa nula por rateio? ]]
*[[Mensagem informando que existem inventários gerados para o período informado ao rodar a valorização, o que fazer?]]
*[[O que fazer quando apresenta a mensagem de Diferença entre o valor informado no custo industrial e o valor distribuído nos movimentos?]]
*[[O que significa a mensagem "Existem movimentos de entrada de produção com Preço Total Custo Zerado"?]]
*[[O que fazer quando apresenta a mensagem "Existem movimentos de produção não atualizados no período"?]]
*[[Como são valorizados os movimentos? - Exemplos]]
*[[Como é movimento de ajuste de devolução criado pela valorização?]]
*[[Como fica o custo por valor de mercado quando não temos entrada do subproduto?]]
*[[Como verificar divergências no custeio de devoluções?]]

*[[Ao entrar no painel da valorização ocorre uma mensagem de versão, o que significa?]]
*[[Limite de Estoque fora da faixa permitida na execução da valorização, o que fazer?]]
*[[Valorização apresentou divergência no grupo, mas não mostrou material em vermelho, o que verificar?]]
*[[Erro de banco de dados na valorização de estoque, o que conferir?]]
*[[A Valorização não gerou Total Prévia nos detalhamentos, o que fazer?]]

=Inventários=
*[[Como fechar os inventários?]]
*[[A data do movimento deve ser superior a data do último inventário]]
*[[Como corrigir Mensagem ao fechar inventário ?]]
*[[Como funciona a rotina "Gerar tabela de preço para o inventário"?]]
*[[Como é criado o inventário de saldo inicial?]]

=Relatórios=
*[[Posição de Estoque Merge - Como funciona a variável de custo de última compra?]]
*[[Inventário de Estoque - Preço de tabela por percentual sobre venda]]
*[[Como parametrizar o relatório * SIG Movimentações?]]
*[[O bloco K apresentou divergências, o que conferir?]]
*[[Ficha de movimentos está gerando em branco, o que conferir?]]
*[[Material não está separado corretamente no bloco K, o que conferir?]]
*[[K200 - Erro de participante registro 0150]]
*[[Quais registros do bloco K?]]
*[[Quais configurações avaliar para geração do bloco K?]]
*[[Como é a criação de modelo de etiqueta?]]
*[[Como funciona a Curva ABC de materiais?]]
*[[Como editar modelo XML de relatório Lojas?]]

=Requisições=
*[[Como realizar uma requisição de transferência de materiais?]]

=Multiendereçamento=
*[[É possível movimentar lotes vencidos no Multiendereçamento?]]
*[[Por que o material não aparece no documento para ser endereçado?]]
*[[Erro inesperado no Multiendereçamento, o que conferir?]]
*[[Endereço informado já possui saldo, o que fazer?]]
*[[Posso excluir um endereço no Multiendereçamento?]]
*[[Como é o processo de faturamento parcial no Multiendereçamento?]]
*[[Como é um exemplo de parametrização do Multiendereçamento?]]
*[[Quais as diferenças entre Multiendereçamento e o Coletor CIGAM?]]
*[[Tipo de operação de Transferência inválido no ME, como resolver?]]
*[[Não é possível modificar um registro que possui vínculo com o módulo de Multiendereçamento, o que fazer?]]
*[[Usuário não possui autorização para acessar esta página no Multiendereçamento, o que fazer?]]
*[[Não estou conseguindo localizar uma contagem criada no Multiendereçamento, o que fazer?]]

O CGConsulta está baixando notas emitidas pelo próprio cliente, o que devo verificar?

2025-01-02T19:38:12Z

Mitieli.santos:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_PN|Recebimento Pré-Nota]] > [[O CGConsulta está baixando notas emitidas pelo próprio cliente, o que devo verificar?]]
 
<div align="justify">
Quando ocorre a situação em que a aplicação baixa as notas emitidas pelo cliente e elas acabam carregando no painel de gerenciamento de XML e deixando os arquivos com erro, devemos verificar as parametrizações da aplicação para garantir que sejam baixadas somente notas emitidas por terceiros.
 
 
O Checkbox Filtrar Transf. entre UN precisa estar marcado para que grave somente as notas de terceiros (não salva documentos de filiais, mesma raiz de CNPJ)
[[Image: transfEntreUn.png|300px|centro]]
 
'''IMPORTANTE:''' Quando o cliente realiza transferências entre unidades de negocio esse checkbox não pode estar marcado pois fará com que a aplicação não baixe as notas de transferências.

Arquivo:TransfEntreUn.png

2025-01-02T19:34:47Z

Mitieli.santos:

O CGConsulta está baixando notas emitidas pelo próprio cliente, o que devo verificar?

2025-01-02T19:34:31Z

Mitieli.santos:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_PN|Recebimento Pré-Nota]] > [[O CGConsulta está baixando notas emitidas pelo próprio cliente, o que devo verificar?]]
 
<div align="justify">
Quando ocorre a situação em que a aplicação baixa as notas emitidas pelo cliente e elas acabam carregando no painel de gerenciamento de XML e deixando os arquivos com erro, devemos verificar as parametrizações da aplicação para garantir que sejam baixadas somente notas emitidas por terceiros.
 
 
[[Image: transfEntreUn.png|750px|centro]]
 
'''IMPORTANTE:''' Quando o cliente realiza transferências entre unidades de negocio esse checkbox não pode estar marcado pois fará com que a aplicação não baixe as notas de transferências.

O CGConsulta está baixando notas emitidas pelo próprio cliente, o que devo verificar?

2025-01-02T19:32:55Z

Mitieli.santos: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Suprimentos > Recebimento Pré-Nota > O CGConsulta está baixando notas emitidas pelo próprio cliente, o que devo verificar? <...'

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_PN|Recebimento Pré-Nota]] > [[O CGConsulta está baixando notas emitidas pelo próprio cliente, o que devo verificar?]]
 
<div align="justify">
Quando ocorre a situação em que a aplicação baixa as notas emitidas pelo cliente e elas acabam carregando no painel de gerenciamento de XML e deixando os arquivos com erro, devemos verificar as parametrizações da aplicação para garantir que sejam baixadas somente notas emitidas por terceiros.
 
 
[[Image:|750px|centro]]
 
'''IMPORTANTE:''' Quando o cliente realiza transferências entre unidades de negocio esse checkbox não pode estar marcado pois fará com que a aplicação não baixe as notas de transferências.

FAQ PN

2025-01-02T19:17:48Z

Mitieli.santos: /* CGConsultaNFeSefaz */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_PN|Recebimento Pré-Nota]]

=Gerenciamento de XML Nfe/CTe=
*[[Quais parâmetros devemos cuidar para migrar do compras 1.0 para 2.0?]]
*[[Quais Documentos Eletrônicos são suportados pelo Gerenciamento de XML NFe/CTe?]]

== Validação XML ==
*[[Os arquivos XML não estão sendo validados. O que devo conferir?]]
*[[Os arquivos XML dos CTe(s) da Versão 4.0 não estão sendo validados. O que devo fazer?]]
*[[O que significa assinatura inválida no Gerenciamento XML?]]
*[[O que significa empresa não cadastrada no Gerenciamento XML?]]
*[[Foram encontradas mais de uma empresa com o mesmo CNPJ (Gerenciamento XML), o que fazer?]]
*[[O sistema valida XML com valor zerado?]]
*[[O gerenciamento XML ficou lento, o que fazer?]]
*[[Erro: Nota Fiscal já cadastrada no Gerenciamento XML, o que fazer?]]
*[[O Gerenciamento XML consulta a situação de um XML cancelado?]]
*[[Não foi possível localizar uma parte do caminho XML, o que fazer?]]

== Importação do XML ==
*[[Arquivo XML não está sendo importado no Gerenciamento XML 2.0, o que fazer?]]
*[[Não consigo gerar Pré-nota pelo Gerenciamento XML, o que conferir?]]
*[[Unidade de Negócio em branco para o CTE no Gerenciamento XML, o que pode ser?]]
*[[Como é a busca da origem dos materiais no Gerenciamento XML 2.0?]]
*[[Como é o cadastro de empresa emitente automático usando divisão?]]
*[[Não foi possível gerar a Nota Fiscal de Entrada: Não existe empresa vinculada ao CNPJ, o que fazer?]]
*[[Como baixar arquivo XML de NFe manualmente e importar via Gerenciamento XML?]]
*[[O XML consta na pasta, foi importado para a tabela do gerenciamento, mas não consigo localizar ele na tela, o que pode ser?]]
*[[Como desconsiderar UF x CFOP (operação) na Nota de Entrada?#No_Gerenciamento_XML|Como desconsiderar UF x CFOP (operação) na Nota de Entrada na importação de CTe?]]
*[[Como é a busca do CA no Gerenciamento XML 2.0?]]
*[[É possível restringir o filtro por Unidade de Negócio no Gerenciamento XML?]]
*[[Como remover o arquivo do Gerenciamento XML quando ele não será mais importado?]]
*[[Como alterar o registro do XML manualmente marcando a opção 'Manifestado'?]]
*[[Controle para Pré-notas Canceladas não informado, o que fazer?]]
*[[Como o sistema valida a NCM do material na importação do XML?]]
*[[Considerações sobre Nota Fiscal de Importação (Exterior) no Gerenciamento XML]]
*[[O serviço NfeConsulta2 não está cadastrado para o seu estado, o que fazer?]]

== TG de Conversão ==
*[[Como cadastrar uma TG de conversão para a importação de arquivos no Gerenciamento XML?]]
*[[Como conferir conversão de Material no Compras 2.0?]]
*[[É possível converter o código único do fornecedor para materiais diferentes?]]
*[[Qual a sequência de busca dos materiais no Gerenciamento XML 2.0?]]

== Pré-nota ==
*[[Como o sistema realiza o processo de aglutinar itens da Nota Fiscal de Entrada na efetivação de Ordem de Compra?]]
*[[Não consigo vincular Ordem de Compra no Gerenciamento XML 2.0, o que conferir?]]
*[[Movimento não pode ser efetuado porque está sendo usada a versão do estoque 3.0 e ainda não foi gerado o inventário, o que fazer?]]
*[[Exemplo de Pré-nota com rateio contábil e gerencial]]
*[[Tabela de preços não cadastrada na Pré-nota, o que fazer?]]
*[[Como efetuar a entrada de Notas Fiscais de Entrega Futura usando a Pré-Nota?]]

== Impostos Pré-nota ==
*[[Qual a regra de busca de PIS e COFINS no Gerenciamento XML 2.0?]]
*[[Pré-nota sem total faturado, o que conferir?]]
*[[Como conferir a busca de regra fiscal na Pré-nota?]]
*[[Exemplos de tipos de impostos no Gerenciamento XML]]
*[[Como parametrizar o ICMS ST conforme dados do XML na importação via Gerenciamento XML (calculados)?]]
*[[Como são gerados os totais da Pré-nota?]]
*[[Como desconsiderar o ICMS ST do valor contábil da Pré-nota?]]
*[[Valor de ICMS igual ao valor da base, o que conferir?]]
*[[Como o sistema busca o histórico na Pré-nota e Nota de Entrada?]]

== Impressão ==
*[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]
*[[Impressão de NFE via Gerenciamento XML não está mostrando o código de barras corretamente, o que fazer?]]

=CGConsultaNFeSefaz=
*[[O que deve fazer caso o CGConsultaNFeSefaz (CGConsulta) não esteja baixando arquivos ou esteja gerando consumo indevido?]]
*[[Como conferir os retornos da Sefaz via estatísticas do CGConsultaNFeSefaz (CGConsulta)?]]
*[[Por que o CGConsulta não baixou alguns arquivos xml? O que conferir?]]
*[[As configurações do CGConsultaNFeSefaz (CGConsulta) foram perdidas, o que conferir?]]
*[[Como descobrir o último NSU para o CGConsultaNFeSefaz (CGConsulta)?]]
*[[Certificado digital foi renovado, devo ajustar no CGConsulta?]]
*[[Como testar se o certificado digital está instalado?]]
*[[Como parametrizar o CGConsulta como tarefa agendada do windows?]]
*[[Boas Práticas para parametrização do CGConsulta]]
*[[O CGConsulta apresenta a mensagem "Não foi possível localizar uma parte do caminho", o que fazer?]]
*[[Elemento de raiz inexistente no CGConsulta, o que fazer?]]
*[[Não foi possível criar um canal seguro para SSL/TLS, o que conferir?]]
*[[CGConsulta baixou um XML de empresa diferente da Unidade de Negócio, o que conferir?]]
*[[É possível utilizar dois ou mais aplicativos para download de XML automático da Sefaz?]]
*[[Em que cenário posso usar mais de um aplicativo para download de XML automático da Sefaz?]]
*[[Como os aplicativos de download automático de XML podem afetar um ao outro?]]
*[[É possível que o XML esteja disponível no SEFAZ e não seja baixada automaticamente?]]
*[[Quais as orientações para utilizar apenas o CGConsulta como ferramenta para download automático de XML?]]
*[[O CGConsulta está baixando notas emitidas pelo próprio cliente, o que devo verificar?]]

Como parametrizar o CGConsulta como tarefa agendada do windows?

2024-12-26T20:15:01Z

Mitieli.santos:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_PN|Recebimento Pré-Nota]] > [[Como parametrizar o CGConsulta como tarefa agendada do windows?]]
 
<div align="justify">
Esta parametrização abaixo poderá ser realizada via consultoria

<h4>Considerações sobre a parametrização </h4>

*O CGConsulta fica em uma instalação (pasta) separada, independente da versão CIGAM;
*Arquivo de configurações vai ficar no lugar de instalação do CGConsulta;
*O consultor/técnico que parametriza faz a primeira carga e depois fecha a aplicação para parametrizar o serviço;
*Esta parametrização é realizada com '''certificados A1'''. O certificado A1 não precisa de dispositivos móveis, mas o A3 sim e ao utilizar digitamos o "PIN" para validação. Portanto, não são realizadas parametrizações com certificados A3.

<h4> Como parametrizar </h4>

Configuração do CGConsultaNFeSefaz em ambiente compartilhado Cloud ou servidor

1 - Criar uma pasta em "C:\CIGAM" para disponibilizar a versão/ambiente do CGConsultaNFeSefaz

 
[[Image: cgcservico01.png|750px|centro]]
 

2 - Acessar o aplicativo "CGConsultaNFeSefaz.exe" e realizar a inclusão/Configurações das Empresas, com os respectivos certificados e caminho de geração dos XML.

 
[[Image: cgcservico02.png|550px|centro]]
 

''' Importante '''
* Ter os Certificados instalados para o usuário Windows que irá executar o aplicativo.
* Ajustar as pastas para download dos XML de acordo com o ambiente de cada cliente/empresa (configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]]).
* Caso seja necessária alguma manutenção, ou configuração/inclusão de nova unidade/empresa a execução do aplicativo deve ser finalizada e após iniciada através do Agendador de tarefas do Windows, conforme será demonstrado a seguir.
* Devemos usar o “caminho absoluto” no campo "Caminho de gravação dos arquivos XML" o qual indica onde serão salvos os arquivos. Exemplo abaixo:
** "\\cloud-ex\CIGAM\CIGAM11\XML" onde a parte "\\cloud-ex\CIGAM\" está substituindo o disco "M:\" mapeado na rede.

3 - Após a inclusão das unidades deve inicializar “ligar” o aplicativo e validar se todas as unidades parametrizadas estão trazendo os arquivos de retorno como o esperado. Depois de validado quando finalizar o processo para as unidades configuradas, pode desligar a aplicação e fechar para iniciar o aplicativo através do Agendador de Tarefas do Windows, como vamos ver em seguida.

 
[[Image: cgcservico03.png|550px|centro]]
 

4 - Criar uma tarefa agendada no Windows para iniciar o aplicativo CGConsultaNFeSefaz e definir um intervalo de 1 hora (sugestão) para validar se o processo do aplicativo ainda está em execução ou foi interrompido, neste segundo caso o aplicativo será iniciado novamente.

4.1 - No Agendador de Tarefas ir em Criar Tarefa

 
[[Image: cgcservico04.png|750px|centro]]
 

4.2 - Informar um nome para a Tarefa e marcar a opção “Executar estando o usuário conectado ou não”.

 
[[Image: cgcservico05.png|550px|centro]]
 

4.3 - Na guia disparadores, definir um tempo para cada execução, Diario , Repetir a tarefa a cada 1 Hora. (sugestão)

:'''Importante:''' Esta execução não é o tempo que levara para baixar os XML, isso esta definido diretamente no programa como 15 minutos, esta execução é somente para verificar se o aplicativo esta rodando ou não.

 
[[Image: cgcservico06.png|750px|centro]]
 

4.4 - Na guia Ações, indicar o caminho de instalação para o programa “CGConsultaNFeSefaz.exe” e no campo argumentos informar o valor -B:

 
[[Image: cgcservico07.png|750px|centro]]
 

4.5 - Na guia Configurações, os parâmetros devem ficar como o print abaixo:

 
[[Image: configuTarefaCG.png|750px|centro]]
 

5 - Após estas configurações iniciar a tarefa criada para executar o processo do CGConsultaNFeSefaz.exe, conforme imagem abaixo.

 
[[Image: cgcservico08.png|750px|centro]]
 

'''Dica:''' na aba "histórico" da tarefa, dentro do agendador de tarefas do windows, podemos ver o LOG de execução da tarefa, assim poderemos saber se ela está sendo disparada corretamente a cada 1 hora ou intervalo parametrizado. Caso não esteja, em implementações novas, recomendamos reiniciar o servidor após criação do agendamento da tarefa.
</div>

Como parametrizar o CGConsulta como tarefa agendada do windows?

2024-12-26T20:09:35Z

Mitieli.santos:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_PN|Recebimento Pré-Nota]] > [[Como parametrizar o CGConsulta como tarefa agendada do windows?]]
 
<div align="justify">
Esta parametrização abaixo poderá ser realizada via consultoria

<h4>Considerações sobre a parametrização </h4>

*O CGConsulta fica em uma instalação (pasta) separada, independente da versão CIGAM;
*Arquivo de configurações vai ficar no lugar de instalação do CGConsulta;
*O consultor/técnico que parametriza faz a primeira carga e depois fecha a aplicação para parametrizar o serviço;
*Esta parametrização é realizada com '''certificados A1'''. O certificado A1 não precisa de dispositivos móveis, mas o A3 sim e ao utilizar digitamos o "PIN" para validação. Portanto, não são realizadas parametrizações com certificados A3.

<h4> Como parametrizar </h4>

Configuração do CGConsultaNFeSefaz em ambiente compartilhado Cloud ou servidor

1 - Criar uma pasta em "C:\CIGAM" para disponibilizar a versão/ambiente do CGConsultaNFeSefaz

 
[[Image: cgcservico01.png|750px|centro]]
 

2 - Acessar o aplicativo "CGConsultaNFeSefaz.exe" e realizar a inclusão/Configurações das Empresas, com os respectivos certificados e caminho de geração dos XML.

 
[[Image: cgcservico02.png|550px|centro]]
 

''' Importante '''
* Ter os Certificados instalados para o usuário Windows que irá executar o aplicativo.
* Ajustar as pastas para download dos XML de acordo com o ambiente de cada cliente/empresa (configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]]).
* Caso seja necessária alguma manutenção, ou configuração/inclusão de nova unidade/empresa a execução do aplicativo deve ser finalizada e após iniciada através do Agendador de tarefas do Windows, conforme será demonstrado a seguir.
* Devemos usar o “caminho absoluto” no campo "Caminho de gravação dos arquivos XML" o qual indica onde serão salvos os arquivos. Exemplo abaixo:
** "\\cloud-ex\CIGAM\CIGAM11\XML" onde a parte "\\cloud-ex\CIGAM\" está substituindo o disco "M:\" mapeado na rede.

3 - Após a inclusão das unidades deve inicializar “ligar” o aplicativo, depois que ele finalizar o processo para as unidades configuradas e possível fechar o mesmo para iniciar o aplicativo através do Agendador de Tarefas do Windows, como vamos ver em seguida.

 
[[Image: cgcservico03.png|550px|centro]]
 

4 - Criar uma tarefa agendada no Windows para iniciar o aplicativo CGConsultaNFeSefaz e definir um intervalo de 1 hora (sugestão) para validar se o processo do aplicativo ainda está em execução ou foi interrompido, neste segundo caso o aplicativo será iniciado novamente.

4.1 - No Agendador de Tarefas ir em Criar Tarefa

 
[[Image: cgcservico04.png|750px|centro]]
 

4.2 - Informar um nome para a Tarefa e marcar a opção “Executar estando o usuário conectado ou não”.

 
[[Image: cgcservico05.png|550px|centro]]
 

4.3 - Na guia disparadores, definir um tempo para cada execução, Diario , Repetir a tarefa a cada 1 Hora. (sugestão)

:'''Importante:''' Esta execução não é o tempo que levara para baixar os XML, isso esta definido diretamente no programa como 15 minutos, esta execução é somente para verificar se o aplicativo esta rodando ou não.

 
[[Image: cgcservico06.png|750px|centro]]
 

4.4 - Na guia Ações, indicar o caminho de instalação para o programa “CGConsultaNFeSefaz.exe” e no campo argumentos informar o valor -B:

 
[[Image: cgcservico07.png|750px|centro]]
 

4.5 - Na guia Configurações, os parâmetros devem ficar como o print abaixo:

 
[[Image: configuTarefaCG.png|750px|centro]]
 

5 - Após estas configurações iniciar a tarefa criada para executar o processo do CGConsultaNFeSefaz.exe, conforme imagem abaixo.

 
[[Image: cgcservico08.png|750px|centro]]
 

'''Dica:''' na aba "histórico" da tarefa, dentro do agendador de tarefas do windows, podemos ver o LOG de execução da tarefa, assim poderemos saber se ela está sendo disparada corretamente a cada 1 hora ou intervalo parametrizado. Caso não esteja, em implementações novas, recomendamos reiniciar o servidor após criação do agendamento da tarefa.
</div>

Arquivo:ConfiguTarefaCG.png

2024-12-26T20:08:07Z

Mitieli.santos:

Como parametrizar o CGConsulta como tarefa agendada do windows?

2024-12-26T19:58:07Z

Mitieli.santos:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_PN|Recebimento Pré-Nota]] > [[Como parametrizar o CGConsulta como tarefa agendada do windows?]]
 
<div align="justify">
Esta parametrização abaixo poderá ser realizada via consultoria

<h4>Considerações sobre a parametrização </h4>

*O CGConsulta fica em uma instalação (pasta) separada, independente da versão CIGAM;
*Arquivo de configurações vai ficar no lugar de instalação do CGConsulta;
*O consultor/técnico que parametriza faz a primeira carga e depois fecha a aplicação para parametrizar o serviço;
*Esta parametrização é realizada com '''certificados A1'''. O certificado A1 não precisa de dispositivos móveis, mas o A3 sim e ao utilizar digitamos o "PIN" para validação. Portanto, não são realizadas parametrizações com certificados A3.

<h4> Como parametrizar </h4>

Configuração do CGConsultaNFeSefaz em ambiente compartilhado Cloud ou servidor

1 - Criar uma pasta em "C:\CIGAM" para disponibilizar a versão/ambiente do CGConsultaNFeSefaz

 
[[Image: cgcservico01.png|750px|centro]]
 

2 - Acessar o aplicativo "CGConsultaNFeSefaz.exe" e realizar a inclusão/Configurações das Empresas, com os respectivos certificados e caminho de geração dos XML.

 
[[Image: cgcservico02.png|550px|centro]]
 

''' Importante '''
* Ter os Certificados instalados para o usuário Windows que irá executar o aplicativo.
* Ajustar as pastas para download dos XML de acordo com o ambiente de cada cliente/empresa (configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]]).
* Caso seja necessária alguma manutenção, ou configuração/inclusão de nova unidade/empresa a execução do aplicativo deve ser finalizada e após iniciada através do Agendador de tarefas do Windows, conforme será demonstrado a seguir.
* Devemos usar o “caminho absoluto” no campo "Caminho de gravação dos arquivos XML" o qual indica onde serão salvos os arquivos. Exemplo abaixo:
** "\\cloud-ex\CIGAM\CIGAM11\XML" onde a parte "\\cloud-ex\CIGAM\" está substituindo o disco "M:\" mapeado na rede.

3 - Após a inclusão das unidades deve inicializar “ligar” o aplicativo, depois que ele finalizar o processo para as unidades configuradas e possível fechar o mesmo para iniciar o aplicativo através do Agendador de Tarefas do Windows, como vamos ver em seguida.

 
[[Image: cgcservico03.png|550px|centro]]
 

4 - Criar uma tarefa agendada no Windows para iniciar o aplicativo CGConsultaNFeSefaz e definir um intervalo de 1 hora (sugestão) para validar se o processo do aplicativo ainda está em execução ou foi interrompido, neste segundo caso o aplicativo será iniciado novamente.

4.1 - No Agendador de Tarefas ir em Criar Tarefa

 
[[Image: cgcservico04.png|750px|centro]]
 

4.2 - Informar um nome para a Tarefa e marcar a opção “Executar estando o usuário conectado ou não”.

 
[[Image: cgcservico05.png|550px|centro]]
 

4.3 - Na guia disparadores, definir um tempo para cada execução, Diario , Repetir a tarefa a cada 1 Hora. (sugestão)

:'''Importante:''' Esta execução não é o tempo que levara para baixar os XML, isso esta definido diretamente no programa como 15 minutos, esta execução é somente para verificar se o aplicativo esta rodando ou não.

 
[[Image: cgcservico06.png|750px|centro]]
 

4.4 - Na guia Ações, indicar o caminho de instalação para o programa “CGConsultaNFeSefaz.exe” e no campo argumentos informar o valor -B:

 
[[Image: cgcservico07.png|750px|centro]]
 

4.5 - Na guia Configurações, os parâmetros devem ficar como o print abaixo:

 
[[Image: configTarefaCG.png|750px|centro]]
 

5 - Após estas configurações iniciar a tarefa criada para executar o processo do CGConsultaNFeSefaz.exe, conforme imagem abaixo.

 
[[Image: cgcservico08.png|750px|centro]]
 

'''Dica:''' na aba "histórico" da tarefa, dentro do agendador de tarefas do windows, podemos ver o LOG de execução da tarefa, assim poderemos saber se ela está sendo disparada corretamente a cada 1 hora ou intervalo parametrizado. Caso não esteja, em implementações novas, recomendamos reiniciar o servidor após criação do agendamento da tarefa.
</div>

É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ?

2024-12-19T13:50:37Z

Mitieli.santos:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ?]]
== É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ?==

<div align="justify">

Sim, é possível usar o caractere "%" na descrição do material, desde que uma configuração específica esteja ativada.

'''Como Permitir o Uso do Caractere "%"'''
* Acesse o caminho: Utilidades > Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configuração.
* Localize a Configuração 802 - Permitir usar o caractere "%" na descrição do Material.
* Marque a opção para permitir o uso do caractere "%".

 
[[Image: Configcarcesp.png|750px|centro]]
 

'''Nota:''' Sem essa configuração ativada, o uso do "%" na descrição do material será bloqueado.

'''Regras para Outros Caracteres'''
*Hífen (-): Permitido no código, desde que não seja o primeiro caractere.
* ' - Apóstrofo (aspas simples) A partir da <ref group="Versão240506.c">A partir da versão 240506.c na OS 887656/1 passa a não gerar erro na hora da impressão </ref> pode ser utilizado sem que haja conflito na hora de imprimir documentos como Ordem de Compra, Ordem de Produção, Nota Fiscal de Saída, Ordem de Serviço, Orçamentos, Romaneios, Solicitação de Compras.

Caracteres Especiais Permitidos
Os seguintes caracteres podem ser usados na descrição, sem necessidade de configuração adicional:

* | - Barra vertical
* ( - Abre parênteses
* ) - Fecha parênteses
* ] - Fecha colchetes
* { - Abre chaves
* } - Fecha chaves
* , - Vírgula
* & - “e” comercial
* : - Dois pontos
* " - Aspas duplas
* ` - Crase
* ´ - Acento agudo

'''Caracteres Não Permitidos'''
 

Os caracteres abaixo são reservados para instruções SQL e não podem ser usados:
* [ - Abre colchetes
* * - Asterisco (sinal de multiplicação)
* ? - Interrogação

Caso esteja cadastrando um novo material, você pode acessar o manual: '''[[Ocorrência não permitida %. O que fazer?]]'''
<references group="Versão240506.c"/>

</div>

É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ?

2024-12-19T13:49:03Z

Mitieli.santos: /* É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ? */

É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ?

2024-12-19T13:45:38Z

Mitieli.santos: /* É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ? */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ?]]
== É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ?==

<div align="justify">

Sim, é possível usar o caractere "%" na descrição do material, desde que uma configuração específica esteja ativada.

'''Como Permitir o Uso do Caractere "%"'''
* Acesse o caminho: Utilidades > Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configuração.
* Localize a Configuração 802 - Permitir usar o caractere "%" na descrição do Material.
* Marque a opção para permitir o uso do caractere "%".

 
[[Image: Configcarcesp.png|750px|centro]]
 

'''Nota:''' Sem essa configuração ativada, o uso do "%" na descrição do material será bloqueado.

'''Regras para Outros Caracteres'''
*Hífen (-): Permitido no código, desde que não seja o primeiro caractere.
* ' - Apóstrofo (aspas simples) A partir da <ref group="Versão240506.c"> </ref>A partir da versão 240506.c na OS 887656/1 passa a não gerar erro na hora da impressão</ref> pode ser utilizado sem que haja conflito na hora de imprimir documentos como Ordem de Compra, Ordem de Produção, Nota Fiscal de Saída, Ordem de Serviço, Orçamentos, Romaneios, Solicitação de Compras.

Caracteres Especiais Permitidos
Os seguintes caracteres podem ser usados na descrição, sem necessidade de configuração adicional:

* | - Barra vertical
* ( - Abre parênteses
* ) - Fecha parênteses
* ] - Fecha colchetes
* { - Abre chaves
* } - Fecha chaves
* , - Vírgula
* & - “e” comercial
* : - Dois pontos
* " - Aspas duplas
* ` - Crase
* ´ - Acento agudo

'''Caracteres Não Permitidos'''
 

Os caracteres abaixo são reservados para instruções SQL e não podem ser usados:
* [ - Abre colchetes
* * - Asterisco (sinal de multiplicação)
* ? - Interrogação

Caso esteja cadastrando um novo material, você pode acessar o manual: '''[[Ocorrência não permitida %. O que fazer?]]'''

</div>

É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ?

2024-12-19T13:44:07Z

Mitieli.santos: /* É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ? */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ?]]
== É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ?==

<div align="justify">

Sim, é possível usar o caractere "%" na descrição do material, desde que uma configuração específica esteja ativada.

'''Como Permitir o Uso do Caractere "%"'''
* Acesse o caminho: Utilidades > Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configuração.
* Localize a Configuração 802 - Permitir usar o caractere "%" na descrição do Material.
* Marque a opção para permitir o uso do caractere "%".

 
[[Image: Configcarcesp.png|750px|centro]]
 

'''Nota:''' Sem essa configuração ativada, o uso do "%" na descrição do material será bloqueado.

'''Regras para Outros Caracteres'''
*Hífen (-): Permitido no código, desde que não seja o primeiro caractere.
* ' - Apóstrofo (aspas simples) A partir da <ref group="Versão240506.c"> A partir da versão 240506.c na OS 887656/1 passa a não gerar erro na hora da impressão</ref> pode ser utilizado sem que haja conflito na hora de imprimir documentos como Ordem de Compra, Ordem de Produção, Nota Fiscal de Saída, Ordem de Serviço, Orçamentos, Romaneios, Solicitação de Compras.

Caracteres Especiais Permitidos
Os seguintes caracteres podem ser usados na descrição, sem necessidade de configuração adicional:

* | - Barra vertical
* ( - Abre parênteses
* ) - Fecha parênteses
* ] - Fecha colchetes
* { - Abre chaves
* } - Fecha chaves
* , - Vírgula
* & - “e” comercial
* : - Dois pontos
* " - Aspas duplas
* ` - Crase
* ´ - Acento agudo

'''Caracteres Não Permitidos'''
 

Os caracteres abaixo são reservados para instruções SQL e não podem ser usados:
* [ - Abre colchetes
* * - Asterisco (sinal de multiplicação)
* ? - Interrogação

Caso esteja cadastrando um novo material, você pode acessar o manual: '''[[Ocorrência não permitida %. O que fazer?]]'''

</div>

É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ?

2024-12-17T20:32:19Z

Mitieli.santos: /* É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ? */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ?]]
== É permitido o uso de caracteres especiais na descrição do material ?==

<div align="justify">

Sim, é possível usar o caractere "%" na descrição do material, desde que uma configuração específica esteja ativada.

'''Como Permitir o Uso do Caractere "%"'''
* Acesse o caminho: Utilidades > Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configuração.
* Localize a Configuração 802 - Permitir usar o caractere "%" na descrição do Material.
* Marque a opção para permitir o uso do caractere "%".

 
[[Image: Configcarcesp.png|750px|centro]]
 

'''Nota:''' Sem essa configuração ativada, o uso do "%" na descrição do material será bloqueado.

'''Regras para Outros Caracteres'''
*Hífen (-): Permitido no código, desde que não seja o primeiro caractere.
* ' - Apóstrofo (aspas simples) A partir da <ref group="Versão240506.c"> A partir da versão 240506.c na OS 887656/1 passa a não gerar erro na hora da impressão </ref> pode ser utilizado sem que haja conflito na hora de imprimir documentos como Ordem de Compra, Ordem de Produção, Nota Fiscal de Saída, Ordem de Serviço, Orçamentos, Romaneios, Solicitação de Compras.

Caracteres Especiais Permitidos
Os seguintes caracteres podem ser usados na descrição, sem necessidade de configuração adicional:

* | - Barra vertical
* ( - Abre parênteses
* ) - Fecha parênteses
* ] - Fecha colchetes
* { - Abre chaves
* } - Fecha chaves
* , - Vírgula
* & - “e” comercial
* : - Dois pontos
* " - Aspas duplas
* ` - Crase
* ´ - Acento agudo

'''Caracteres Não Permitidos'''
 

Os caracteres abaixo são reservados para instruções SQL e não podem ser usados:
* [ - Abre colchetes
* * - Asterisco (sinal de multiplicação)
* ? - Interrogação

Caso esteja cadastrando um novo material, você pode acessar o manual: '''[[Ocorrência não permitida %. O que fazer?]]'''

</div>

Posso alterar o tipo de um cadastro de material?

2024-12-07T21:56:33Z

Mitieli.santos:

[[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Posso alterar o tipo de um cadastro de material?]]

 

Existem algumas restrições na alteração dos tipos de material.


Primeiramente é necessário que a configuração [[ES - GE - 1868 - Permitir alterar o campo Tipo do cadastro de materiais]] esteja marcada.


Também é preciso que o usuário tenha o direito Gerente de Estoque (GEREST).


Através do Cadastro do Material em "[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] > [[ES_Cadastros|Cadastros]] > [[ES_Materiais|Materiais]]", em modo modificar, são permitidas as seguintes alterações:


[[Image:MateriaisTipo.png.png|750px|centro]]
 

*Materiais com Tipo igual a "'''Bem'''", ou "'''Título'''": Não permite alteração em nenhuma circunstância além do que o material só pode ser definido nestes tipos durante a sua criação;
*Materiais com ‘Tipo’ igual a "'''Serviço'''". Permite alteração somente para "'''Inativo'''".
*Materiais com ‘Tipo’ igual a "'''Projeto'''" ou "'''Modelo'''": Permite alteração somente para "'''Ativo'''", "'''Obsoleto'''", "'''Inativo'''" e "'''Nulo'''".
**'''Importante:''' Depois que algum material for alterado para algum dos tipos citados não será permitido retornar o mesmo para a sua situação original, ou seja, não é possível alterar nenhum tipo para torná-lo '''Projeto''' ou '''Modelo'''
*Materiais com 'Tipo' igual a "'''Ativo'''", "'''Inativo'''", "'''Obsoleto'''" e "'''Nulo'''": Permite alteração entre eles mesmos.
**'''Importante:'''
***Somente será permitido alterar um material para "'''Nulo'''" ou "'''Inativo'''" quando não existir saldo em estoque.
***Somente será permitido alterar um material "'''Nulo'''" para "'''Ativo'''" quando as configurações de validação de estoque estiverem como "Não Bloquear".
***Somente será permitido alterar um material para "'''Nulo'''" quando não existir saldo em estoque e não houver movimentação após a data de Saldo Inicial.
***Material do tipo "'''Nulo'''" quando utilizado em alguma movimentação de estoque, não irá controlar estoque, ou seja independentemente do Tipo de Operação utilizado ele sempre irá gerar um movimento de espécie NULA.


'''Configurações:''' 
*[[ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento]] 
*[[FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]] 
*[[FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque]] 
*[[PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor]] 
*[[PC - MP - 432 - Avisar/Bloquear qtde. insuficiente na lista de materiais]]



'''OBS:''' A alteração do '''Tipo''' só é permitida acessando material por material. Não é possível modificar diversos materiais em conjunto.



Importante: Caso não seja possível alterar o tipo do material por alguma destas restrições, recomendamos excluir e criar novamente do modo certo. A exclusão de materiais pode ser realizada desde que ele não esteja registrado em [[ES Estoque|movimentações de estoque]], [[CO Ordens de Compras|ordens de compras]], [[FA Pedidos|pedidos]], [[FA Nota Fiscal|notas fiscais de venda]], [[CO Notas Fiscais - Entradas|notas fiscais de compra]], [[PC Ordens de Produção|ordens de produção]], [[PE Cadastros Engenharia|engenharias]], [[GE Cadastro de TG|cadastros de TG]].