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CR - Como Fazer - Análise de Margem e as Regras de Bloqueio de Pedidos

2026-08-07T18:17:09Z

Michele.silva: /* Condição 1 - Controle do Item */

[[Categoria:Como_Fazer_Controladoria]]
Este Como Fazer descreve o funcionamento da Avaliação de Margem e das Regras de Bloqueio aplicadas durante o processamento de pedidos de venda.
 
===Avaliação de Margem===
A avaliação de margem é executada obrigatoriamente para todos os itens do pedido, independentemente de qualquer configuração de controle.
Isso significa que:
• Todos os itens têm sua margem calculada;
• Não existe exceção para o cálculo da margem;
• As configurações [[C2 - GE - 100272 - Faixa Controle Avaliação na Negociação Pedido]] e
[[C2 - GE - 100273 - Faixa Controle Bloqueio na Negociação Pedido]] não impedem que a margem seja calculada.
Importante
As configurações [[C2 - GE - 100272 - Faixa Controle Avaliação na Negociação Pedido]] e [[C2 - GE - 100273 - Faixa Controle Bloqueio na Negociação Pedido]] influenciam apenas a verificação das regras de bloqueio, e não o cálculo da margem.
 
===Regras de Bloqueio===
Após concluir a avaliação da margem, o sistema verifica se o pedido deverá seguir para o fluxo de aprovação (Alçada).
O bloqueio somente ocorre quando um conjunto de condições é atendido.
==Condição 1 - Controle do Item==
O item será considerado elegível para análise de bloqueio quando ocorrer qualquer uma das situações abaixo:
• O Controle do Item estiver em branco (sem faixa definida);
<center>
ou
</center>
• O Controle do Item estiver dentro da faixa definida na [[C2 - GE - 100272 - Faixa Controle Avaliação na Negociação Pedido]]; 
<center>
ou
</center>
• O Controle do Item estiver dentro da faixa definida na [[C2 - GE - 100273 - Faixa Controle Bloqueio na Negociação Pedido]].
'''Resumo'''
Se o controle do item estiver:
• vazio;
• dentro da faixa da [[C2 - GE - 100272 - Faixa Controle Avaliação na Negociação Pedido]];
• dentro da faixa da [[C2 - GE - 100273 - Faixa Controle Bloqueio na Negociação Pedido]];
O item será considerado apto para a regra de bloqueio.

==Condição 2 – Controle do Pedido==
Além da condição anterior, o sistema verifica o Controle do Pedido.
Para que exista bloqueio, o controle do pedido não pode estar enquadrado nas faixas configuradas pelas [[C2 - GE - 100272 - Faixa Controle Avaliação na Negociação Pedido]] e [[C2 - GE - 100273 - Faixa Controle Bloqueio na Negociação Pedido]]
Em outras palavras:
• Item dentro da regra;
• Pedido fora das faixas de controle.
Somente nessa situação o processamento continuará para a próxima validação.
==Condição 3 – Situação do Pedido e do Item==
O sistema verifica também a situação atual do pedido e do item.
Para que o bloqueio seja realizado:
• A Situação do Pedido não pode ser Cancelado;
• A Situação do Item não pode ser Cancelado.
Pedidos ou itens cancelados são desconsiderados na regra de bloqueio.
===Resultado da Regra===
Quando todas as condições anteriores são satisfeitas, o sistema identifica que o pedido deve seguir para aprovação.
Neste momento ocorre:
• bloqueio do pedido;
• bloqueio de todos os itens do pedido.
Em seguida, o sistema executa automaticamente as seguintes ações:
• atualiza o Controle do Pedido conforme a Regra de Alçada configurada;
• altera a Situação do Pedido, encaminhando-o para o fluxo de aprovação correspondente.
Dessa forma, o pedido somente poderá prosseguir após a aprovação prevista na política de alçadas da empresa.
===Fluxo da Validação===
 
[[Image: fluxoRegradeBloqueio1.png|750px|centro]]
 
===Resumo===
{| class="wikitable"

|-
!Etapa
!Comportamento
|-
|Avaliação da Margem
|Sempre executada para todos os itens do pedido.
|-
|[[C2 - GE - 100272 - Faixa Controle Avaliação na Negociação Pedido]] e [[C2 - GE - 100273 - Faixa Controle Bloqueio na Negociação Pedido]]
|Não interferem no cálculo da margem; apenas nas regras de bloqueio.
|-
|Controle do Item
|Deve estar vazio ou dentro das faixas configuradas.
|-
|Controle do Pedido
|Deve estar fora das faixas configuradas.
|-
|Situação do Pedido e do Item
|Não podem estar como '''Cancelado'''.
|-
|Resultado
|O pedido é bloqueado, o Controle do Pedido é atualizado conforme a Regra de Alçada e a Situação do Pedido é alterada para seguir o fluxo de aprovação.
|}

 
{{VoltarInicio}}
</div>

CR - Como Fazer - Como é calculado o Markup nas telas de Simulação de Preços

2026-08-07T18:13:51Z

Michele.silva: /* Markup Direto */

[[Categoria:Como_Fazer_Controladoria]]
==Cálculo Campo Markup==
 
[[Image: SimulacaoPrecoMarkup1.png|550px|centro]]
 
===O que é Markup?===
 
O '''Markup''' é um índice multiplicador utilizado para calcular o preço de venda a partir do custo de um produto ou serviço.
Em outras palavras, representa a margem aplicada sobre o custo para compor o preço de venda, considerando os custos e o resultado esperado.
 

===Verificação do Tipo de Custeio===
Antes de calcular o Markup, o sistema identifica o '''Tipo de Custeio''' definido na Configuração [[C2 - GE - 100274- Método de Formação de Preço]] .
Os tipos disponíveis são:
• Direto
• Integral
• Atividade
Cada tipo utiliza uma composição diferente do custo independente.
 

===Markup Direto===
Para o custeio Direto, inicialmente é calculado o '''Custo Independente Direto''' da seguinte forma: 

<center> CUSTO INDEPENDENTE DIRETO = Custo Material '''+''' Custo Operacional Direto '''+''' Custo Terceiros</center>
Composição dos custos
Cada componente respeita o tratamento definido nas incidências da Operação de Resultado:
 
{| class="wikitable"

|-
!Tratamento
!Valor Considerado
|-
|Normal
|Valor original do custo
|-
|Invertido
|Valor negativo do custo
|-
|Ignorado
|Valor igual a zero
|}
 
Essa regra é aplicada para:
 • Custo Material
 • Custo Operacional Direto
 • Custo Terceiros
 
[[Image: MarkupOperacao1.png|550px|centro]]
 
{{VoltarInicio}}
</div>

===Markup Integral ou Atividade===
Quando o Tipo de Custeio é Integral ou Atividade, o cálculo do custo independente depende da configuração '''CO GE 100046 Incidência Administrativa sobre''' podendo ser:
'''Total:''' Pesos das despesas administrativas sobre o Total do Resultado.
'''Operacional:''' Peso das despesas administrativas sobre o resultado Operacional.
 
Se a configuração CO GE 100046 Incidência Administrativa sobre estiver com a opção '''TOTAL''', o custo administrativo incide sobre o total dos custos.
 Custo Independente Integral
<center> (Custo Material + Custo Operacional Integral + Custo Terceiros) × Percentual de Incidência Administrativa / 100 </center>
 Custo Independente Atividade
<center> (Custo Material + Custo Operacional Atividade + Custo Terceiros) × Percentual de Incidência Administrativa / 100</center>
 
Se a configuração CO GE 100046 Incidência Administrativa sobre estiver com a opção '''OPERACIONAL''', somente o custo operacional participa do cálculo.
 Custo Independente Integral 
<center> Custo Operacional Integral × Percentual de Incidência Administrativa / 100</center>
 Custo Independente Atividade 
<center> Custo Operacional Atividade × Percentual de Incidência Administrativa / 100</center>
 

==Validação do Custo Independente==
Após calcular o custo independente, o sistema verifica seu valor.

===Custo Independente igual a zero===
Se o Custo Independente for igual a zero, o sistema retorna:
<center>Markup = 0</center>

===Custo Independente diferente de zero===
Caso exista valor para o custo independente, o Markup é calculado conforme a fórmula:
<center> Markup = Resultado Direto ÷ Custo Independente Direto</center>
==Cálculo do Resultado Direto==
O Resultado Direto é obtido pela diferença entre a Receita e o Total do Custo Direto.
<center> Resultado Direto = Receita − Total Custo Direto</center>

==Receita Tratada==
A Receita Tratada considera o mesmo tratamento de incidência utilizado para os custos:
• Normal 
• Invertido 
• Ignorado 
Esse tratamento pode ser consultado na tela Simulação de Preços, aba CDD, coluna Tratamento.
'''Receita'''
<center>Receita = Valor Total do Item - Impostos</center>
Após o cálculo da receita, o sistema aplica o tratamento correspondente (Normal, Invertido ou Ignorado).
 
'''Total do Custo Direto'''
O Total do Custo Direto é composto por:
<center>Total Custo Direto = Custo Independente Direto + Custo Financeiro + Custo Função Atividade + Custo CDD Direto</center>
 
{{VoltarInicio}}
</div>

==Fluxo do Cálculo do Markup==
 
[[Image: Markup1.png|550px|centro]]
 

==Resumo das Fórmulas==
{| class="wikitable"

|-
!Fórmula
!Cálculo
|-
|Custo Independente Direto
|Custo Material + Custo Operacional Direto + Custo Terceiros
|-
|Resultado Direto
|Receita − Total Custo Direto
|-
|Receita
|Valor Total do Item - Impostos
|-
|Total Custo Direto
|Custo Independente Direto + Custo Financeiro + Custo Função Atividade + Custo CDD Direto
|-
|Markup
|Resultado Direto ÷ Custo Independente Direto (quando diferente de zero)
|}
Este fluxo garante que o cálculo do Markup seja consistente com o tipo de custeio adotado, o tratamento das incidências e as configurações administrativas definidas no sistema. 
 
{{VoltarInicio}}
</div>

2026-07-29T20:20:32Z

Michele.silva:

ES Regras de preços

2026-07-29T20:08:02Z

Michele.silva: /* Versões */

[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Parâmetros|Parâmetros]] >
[[ES_Regras de preços|Regras de preços]]
 
 
==Regras de Preços==

Este cadastro permite que você crie regras de preços, nas quais você poderá adicionar, diminuir ou fazer com que não afete impostos e despesas sobre os preços de Custo e Médio.
 
[[image:RegrasPreçoss.png|center|semmoldura|650px|Regras de Preços]]
 
==Nova tela Regras de Preços==
 
[[image:RegrasPreços2.png|center|semmoldura|650px|Regras de Preços]]
 
<ref group="Versão 260601.b e 261005 ">Liberado a partir da OS 952451/3.</ref>
 
===Campos Regras de Preços===

'''Tipo Preço:''' informe para qual preço será definida a regra. As opções podem ser ‘Custo' ou ‘Médio' ou 'Prazo'. E para configuração do preço de Compra, a opção a ser selecionada é a "Aquisição Compra". O sistema calculará o Preço de Compra seguindo a regra definida pelos campos seguintes.
 
'''Espécie:''' informe para qual espécie de estoque esta sendo cadastrada a regra de preço.

===Grupo Regras===

'''ICMS/Simples Nacional:''' informe ‘A’diciona se você deseja adicionar o ICMS neste preço, ‘D’iminui se você deseja diminuir o ICMS deste preço ou Não Afeta se você deseja que o ICMS não afete este preço.
 
 
'''IPI:''' informe ‘A’diciona se você deseja adicionar o IPI neste preço, ‘D’iminui se você deseja diminuir o IPI deste preço ou Não Afeta se você deseja que o IPI não afete este preço.
 
 
'''Despesas:''' informe ‘A’diciona se você deseja adicionar as despesas neste preço, ‘D’iminui se você deseja diminuir as despesas deste preço ou Não Afeta se você deseja que as despesas não afetem este preço.
 
 
'''Diferencial Alíquota:''' informe ‘A’diciona se você deseja adicionar diferencial alíquota neste preço, ‘D’iminui se você deseja diminuir o diferencial de alíquota deste preço ou Não Afeta se você deseja que os diferenciais de alíquota não afetem este preço. Esta informação será utilizada para informar ao sistema como será o tratamento para os valores de Diferencial de Alíquota para os cálculos de 'Preço Médio', 'Preço de Custo' e 'Preço de Compra'.
 
 
'''Substituição Tributária:''' neste campo é informado com o sistema tratará os valores de substituição tributária, pela regra cadastrada. Este campo possui as seguintes opções:
"Adiciona", "Diminui" e "Não afeta”.
 
 
'''ST Complementar/Restituição:''' neste campo é informado com o sistema tratará os valores de ST Complementar/Restituição, pela regra cadastrada. Este campo possui as seguintes opções:
"Adiciona", "Diminui" e "Não afeta”.
 
 
'''PIS:''' mediante este campo é possível configurar o tratamento que o sistema deverá dar para os valores de PIS para o cálculo do 'Preço Médio', 'Preço de Custo' e 'Preço de Compra'.
 
As opções são: "Adiciona", "Diminui" e "Não Afeta".
 
 
'''COFINS:''' mediante este campo é possível configurar o tratamento que o sistema deverá dar para os valores de COFINS para o cálculo do 'Preço Médio', 'Preço de Custo' e 'Preço de Compra'.
 
As opções são: "Adiciona", "Diminui" e "Não Afeta".
 
 
'''IGI/ICMS Imp.PR:''' mediante este campo é possível configurar o tratamento que o sistema deverá dar para os valores de IGI/ICMS Imp.PR para o cálculo do 'Preço Médio', 'Preço de Custo' e 'Preço de Compra'.
As opções são: "Adiciona", "Diminui" e "Não Afeta".
 
 
'''ICMS Presumido Imp. PR:'''
Informe ‘A’diciona se você deseja adicionar o ICMS Presumido Imp. PR neste preço, ‘D’iminui se você deseja diminuir o ICMS Presumido Imp. PR ou Não Afeta se você deseja que o ICMS Presumido Imp. PR não afetee este preço.
 
 
'''Majoração COFINS:''' informe ‘A’diciona se você deseja adicionar a Majoração COFINS neste preço, ‘D’iminui se você deseja diminuir a Majoração COFINS deste preço ou Não Afeta se você deseja que a Majoração COFINS não afete este preço.
 
 
'''Majoração PIS:''' informe ‘A’diciona se você deseja adicionar a Majoração PIS neste preço, ‘D’iminui se você deseja diminuir a Majoração PIS deste preço ou Não Afeta se você deseja que a Majoração PIS não afete este preço.
 
 
'''Imposto de Importação:''' Informe ‘A’diciona se você deseja adicionar o Imposto de Importação neste preço, ‘D’iminui se você deseja diminuir o Imposto de Importação deste preço ou Não Afeta se você deseja que Imposto de Importação não afete este preço.
 
 
'''Imposto FCP/FEEF:''' neste campo é informado com o sistema tratará os valores de Imposto FCP/FEEF, pela regra cadastrada. Este campo possui as seguintes opções:
"Adiciona", "Diminui" e "Não afeta”.
 
 
'''Procedimento de cálculo do preço médio:'''
 
 
O princípio de cálculo do preço médio é o preço de custo total dividido pela quantidade movimentada; este preço de custo total é calculado no cadastro de movimentos (seja pelos módulos Gestão de Materiais, Faturamento ou Compras):
 
 
Pr. Total Item = Pr. Unitário x Quantidade Movimento.
 
Pr. Custo Total = Pr. Total Item  [Valor ICMS]  [Valor IPI]  [Despesas]  [Diferencial de Alíquota]  [Valor IPI OBS].
 
Conforme a Regra de Preço o Valor ICMS, Valor IPI, Despesas e o Diferencial de Alíquota serão somados, diminuído ou Não afetará.
 
 
O Preço de Custo é calculado a partir do preço unitário do item, levando em consideração os impostos envolvidos (ICMS e IPI) e as Despesas Adicionais (Frete ou Encargos), este equacionamento deve levar em consideração o fato de a empresa creditar-se ou não dos impostos envolvidos, o que pode ser configurado no CIGAM no Cadastro de Regras de Preços.
 
As despesas correspondem às despesas acessórias, tais como frete, seguro, embalagem, etc. Podem ser informadas diretamente no item ou então ao final do cadastramento dos itens na nota de Entrada (Compras) pressionando o botão <DESPESAS>, o CIGAM neste caso fará um rateio do total do Frete e Seguro da nota proporcionalmente ao total de cada item e adicionará este valor ao Preço Custo Total.

O sistema considerará a quantidade do produto no estoque para atualizar o preço médio, caso o estoque esteja zerado, o valor anterior do preço médio não influenciará no novo preço médio.

. A rotina atualiza o “Preço total custo”, dos movimentos de saída que possuam uma “Espécie de estoque” que não atualiza preço médio, com o último “Preço médio” multiplicando este pela “Quantidade” do movimento.
 
Procedimento de Ajuste do Preço Médio:
 
Considerando as seguintes situações:
 
Para diminuir o preço médio:
 
{| border="1" cellpadding="2"
|+ ''' '''
! style="width: 50px;|'''Material'''
! style="width: 50px;|'''Quantidade'''
! style="width: 50px;|'''Preço Médio'''
! style="width: 50px;|'''Total Estoque'''
|-
| X || 100|| 1,85473||185,47
|}
 
Porém, você definiu que o Preço Médio deveria ser 1,65422, então o Total Estoque deveria ser 165,42.
 
 
A diferença entre o Total Estoque atual e o Total Estoque correto é de 165,42 - 185,47, ou seja, de (-) R$ 20,05.
 
 
Para corrigir o preço médio, você deve cadastrar um movimento de '''saída''' com quantidade igual a zero, preço unitário igual a zero e Preço Total Custo igual a 20,05, usando um tipo de operação especial para ajuste de preço médio, com uma espécie de estoque que seja '''saída''' e que '''atualize''' preço médio.
 
 
Para aumentar o preço médio:
 
{| border="1" cellpadding="2"
|+ ''' '''
! style="width: 50px;|'''Material'''
! style="width: 50px;|'''Quantidade'''
! style="width: 50px;|'''Preço Médio'''
! style="width: 50px;|'''Total Estoque'''
|-
| Y || 100|| 1,85473||185,47
|}
 
Neste caso, você definiu que o Preço Médio deveria ser 1,95422, então o Total Estoque deveria ser 195,42.
 
 
A diferença entre o Total Estoque atual e o Total Estoque correto é de 195,42 - 185,47, ou seja, de (+) R$ 9,95.
 
 
Para corrigir o preço médio, você deve cadastrar um movimento de '''entrada''' com quantidade igual a zero, preço unitário igual a zero e Preço Total Custo igual a 9,95, usando um tipo de operação especial para ajuste de preço médio, com uma espécie de estoque que seja '''entrada''' e que atualize preço médio.

==Botões==

'''[[Botão Confirmar]]:''' ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro,
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
 
 
'''Botão ‘Exibir Log’:'''

Abre uma tela de filtros para informar as faixas de data, hora e usuário que deseja pesquisar o log de alteração. Confirmando os filtros serão exibidos na tela os registros encontrados conforme filtro.
Ao se posicionar em um dos registros de log, será detalhado a sua direita os campos da regra de preço com as informações anteriores a modificação e a informação atual, informação depois da modificação do usuário. Os campos modificados serão destacados em vermelho.
 
[[image:PesquisaLogaltera.png|center|semmoldura|750px|]]
==Versões==
<references group="Versão 260601.b e 261005"/>

ES Regras de preços

2026-07-29T20:07:10Z

Michele.silva:

[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Parâmetros|Parâmetros]] >
[[ES_Regras de preços|Regras de preços]]
 
 
==Regras de Preços==

Este cadastro permite que você crie regras de preços, nas quais você poderá adicionar, diminuir ou fazer com que não afete impostos e despesas sobre os preços de Custo e Médio.
 
[[image:RegrasPreçoss.png|center|semmoldura|650px|Regras de Preços]]
 
==Nova tela Regras de Preços==
 
[[image:RegrasPreços2.png|center|semmoldura|650px|Regras de Preços]]
 
<ref group="Versão 260601.b e 261005 ">Liberado a partir da OS 952451/3.</ref>
 
===Campos Regras de Preços===

'''Tipo Preço:''' informe para qual preço será definida a regra. As opções podem ser ‘Custo' ou ‘Médio' ou 'Prazo'. E para configuração do preço de Compra, a opção a ser selecionada é a "Aquisição Compra". O sistema calculará o Preço de Compra seguindo a regra definida pelos campos seguintes.
 
'''Espécie:''' informe para qual espécie de estoque esta sendo cadastrada a regra de preço.

===Grupo Regras===

'''ICMS/Simples Nacional:''' informe ‘A’diciona se você deseja adicionar o ICMS neste preço, ‘D’iminui se você deseja diminuir o ICMS deste preço ou Não Afeta se você deseja que o ICMS não afete este preço.
 
 
'''IPI:''' informe ‘A’diciona se você deseja adicionar o IPI neste preço, ‘D’iminui se você deseja diminuir o IPI deste preço ou Não Afeta se você deseja que o IPI não afete este preço.
 
 
'''Despesas:''' informe ‘A’diciona se você deseja adicionar as despesas neste preço, ‘D’iminui se você deseja diminuir as despesas deste preço ou Não Afeta se você deseja que as despesas não afetem este preço.
 
 
'''Diferencial Alíquota:''' informe ‘A’diciona se você deseja adicionar diferencial alíquota neste preço, ‘D’iminui se você deseja diminuir o diferencial de alíquota deste preço ou Não Afeta se você deseja que os diferenciais de alíquota não afetem este preço. Esta informação será utilizada para informar ao sistema como será o tratamento para os valores de Diferencial de Alíquota para os cálculos de 'Preço Médio', 'Preço de Custo' e 'Preço de Compra'.
 
 
'''Substituição Tributária:''' neste campo é informado com o sistema tratará os valores de substituição tributária, pela regra cadastrada. Este campo possui as seguintes opções:
"Adiciona", "Diminui" e "Não afeta”.
 
 
'''ST Complementar/Restituição:''' neste campo é informado com o sistema tratará os valores de ST Complementar/Restituição, pela regra cadastrada. Este campo possui as seguintes opções:
"Adiciona", "Diminui" e "Não afeta”.
 
 
'''PIS:''' mediante este campo é possível configurar o tratamento que o sistema deverá dar para os valores de PIS para o cálculo do 'Preço Médio', 'Preço de Custo' e 'Preço de Compra'.
 
As opções são: "Adiciona", "Diminui" e "Não Afeta".
 
 
'''COFINS:''' mediante este campo é possível configurar o tratamento que o sistema deverá dar para os valores de COFINS para o cálculo do 'Preço Médio', 'Preço de Custo' e 'Preço de Compra'.
 
As opções são: "Adiciona", "Diminui" e "Não Afeta".
 
 
'''IGI/ICMS Imp.PR:''' mediante este campo é possível configurar o tratamento que o sistema deverá dar para os valores de IGI/ICMS Imp.PR para o cálculo do 'Preço Médio', 'Preço de Custo' e 'Preço de Compra'.
As opções são: "Adiciona", "Diminui" e "Não Afeta".
 
 
'''ICMS Presumido Imp. PR:'''
Informe ‘A’diciona se você deseja adicionar o ICMS Presumido Imp. PR neste preço, ‘D’iminui se você deseja diminuir o ICMS Presumido Imp. PR ou Não Afeta se você deseja que o ICMS Presumido Imp. PR não afetee este preço.
 
 
'''Majoração COFINS:''' informe ‘A’diciona se você deseja adicionar a Majoração COFINS neste preço, ‘D’iminui se você deseja diminuir a Majoração COFINS deste preço ou Não Afeta se você deseja que a Majoração COFINS não afete este preço.
 
 
'''Majoração PIS:''' informe ‘A’diciona se você deseja adicionar a Majoração PIS neste preço, ‘D’iminui se você deseja diminuir a Majoração PIS deste preço ou Não Afeta se você deseja que a Majoração PIS não afete este preço.
 
 
'''Imposto de Importação:''' Informe ‘A’diciona se você deseja adicionar o Imposto de Importação neste preço, ‘D’iminui se você deseja diminuir o Imposto de Importação deste preço ou Não Afeta se você deseja que Imposto de Importação não afete este preço.
 
 
'''Imposto FCP/FEEF:''' neste campo é informado com o sistema tratará os valores de Imposto FCP/FEEF, pela regra cadastrada. Este campo possui as seguintes opções:
"Adiciona", "Diminui" e "Não afeta”.
 
 
'''Procedimento de cálculo do preço médio:'''
 
 
O princípio de cálculo do preço médio é o preço de custo total dividido pela quantidade movimentada; este preço de custo total é calculado no cadastro de movimentos (seja pelos módulos Gestão de Materiais, Faturamento ou Compras):
 
 
Pr. Total Item = Pr. Unitário x Quantidade Movimento.
 
Pr. Custo Total = Pr. Total Item  [Valor ICMS]  [Valor IPI]  [Despesas]  [Diferencial de Alíquota]  [Valor IPI OBS].
 
Conforme a Regra de Preço o Valor ICMS, Valor IPI, Despesas e o Diferencial de Alíquota serão somados, diminuído ou Não afetará.
 
 
O Preço de Custo é calculado a partir do preço unitário do item, levando em consideração os impostos envolvidos (ICMS e IPI) e as Despesas Adicionais (Frete ou Encargos), este equacionamento deve levar em consideração o fato de a empresa creditar-se ou não dos impostos envolvidos, o que pode ser configurado no CIGAM no Cadastro de Regras de Preços.
 
As despesas correspondem às despesas acessórias, tais como frete, seguro, embalagem, etc. Podem ser informadas diretamente no item ou então ao final do cadastramento dos itens na nota de Entrada (Compras) pressionando o botão <DESPESAS>, o CIGAM neste caso fará um rateio do total do Frete e Seguro da nota proporcionalmente ao total de cada item e adicionará este valor ao Preço Custo Total.

O sistema considerará a quantidade do produto no estoque para atualizar o preço médio, caso o estoque esteja zerado, o valor anterior do preço médio não influenciará no novo preço médio.

. A rotina atualiza o “Preço total custo”, dos movimentos de saída que possuam uma “Espécie de estoque” que não atualiza preço médio, com o último “Preço médio” multiplicando este pela “Quantidade” do movimento.
 
Procedimento de Ajuste do Preço Médio:
 
Considerando as seguintes situações:
 
Para diminuir o preço médio:
 
{| border="1" cellpadding="2"
|+ ''' '''
! style="width: 50px;|'''Material'''
! style="width: 50px;|'''Quantidade'''
! style="width: 50px;|'''Preço Médio'''
! style="width: 50px;|'''Total Estoque'''
|-
| X || 100|| 1,85473||185,47
|}
 
Porém, você definiu que o Preço Médio deveria ser 1,65422, então o Total Estoque deveria ser 165,42.
 
 
A diferença entre o Total Estoque atual e o Total Estoque correto é de 165,42 - 185,47, ou seja, de (-) R$ 20,05.
 
 
Para corrigir o preço médio, você deve cadastrar um movimento de '''saída''' com quantidade igual a zero, preço unitário igual a zero e Preço Total Custo igual a 20,05, usando um tipo de operação especial para ajuste de preço médio, com uma espécie de estoque que seja '''saída''' e que '''atualize''' preço médio.
 
 
Para aumentar o preço médio:
 
{| border="1" cellpadding="2"
|+ ''' '''
! style="width: 50px;|'''Material'''
! style="width: 50px;|'''Quantidade'''
! style="width: 50px;|'''Preço Médio'''
! style="width: 50px;|'''Total Estoque'''
|-
| Y || 100|| 1,85473||185,47
|}
 
Neste caso, você definiu que o Preço Médio deveria ser 1,95422, então o Total Estoque deveria ser 195,42.
 
 
A diferença entre o Total Estoque atual e o Total Estoque correto é de 195,42 - 185,47, ou seja, de (+) R$ 9,95.
 
 
Para corrigir o preço médio, você deve cadastrar um movimento de '''entrada''' com quantidade igual a zero, preço unitário igual a zero e Preço Total Custo igual a 9,95, usando um tipo de operação especial para ajuste de preço médio, com uma espécie de estoque que seja '''entrada''' e que atualize preço médio.

==Botões==

'''[[Botão Confirmar]]:''' ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro,
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
 
 
'''Botão ‘Exibir Log’:'''

Abre uma tela de filtros para informar as faixas de data, hora e usuário que deseja pesquisar o log de alteração. Confirmando os filtros serão exibidos na tela os registros encontrados conforme filtro.
Ao se posicionar em um dos registros de log, será detalhado a sua direita os campos da regra de preço com as informações anteriores a modificação e a informação atual, informação depois da modificação do usuário. Os campos modificados serão destacados em vermelho.
 
[[image:PesquisaLogaltera.png|center|semmoldura|750px|]]
==Versões==
<references group="Versão 260601.b"/>
<references group="Versão 261005"/>

2026-07-27T17:16:07Z

Michele.silva:

C0 - GE - 100059 - Tipo de Custeio Padrão

2026-07-27T17:13:05Z

Michele.silva: Criou página com 'C0 - GE - 100059 - Tipo de Custeio Padrão Define a metodologia de Custeio, podendo ser: *Direto *Integral *Atividade '

[[C0 - GE - 100059 - Tipo de Custeio Padrão]]
Define a metodologia de Custeio, podendo ser:
*Direto
*Integral
*Atividade

C3 Configurações

2026-07-27T17:12:10Z

Michele.silva:

[[Controladoria]] > [[C3_Gestão do Resultado|Gestão do Resultado]] > [[C3_Parâmetros|Parâmetros]] > [[C3_Configurações|Configurações]]

 
[[C0 - GE - 100319 - Tipo Custo ICMS Dispensado]]

Informe o Tipo de Custo vinculado a esta informação.
 

[[C0 - GE - 100043 - Controle Unidade de Resultado]]

A Unidade de Resultado usada será vinculada:
*Padrão: Padrão do sistema
*Material: Conta vinculada ao Material
*C. Nota: Conta vinculada ao Item da Nota
*R Mercado: Ao Mercado
*Unid. Negócio: A Unidade de Negócio
*1 U.N. + Material: Concatenação das duas opções
 
[[C0 - GE - 100048 - Documentos a Sincronizar]]

Selecione os tipos de documentos que serão sincronizados para o Gestão do Resultado. (Notas de Saída, Devoluções e/ou Pedidos).

[[C0 - GE - 100138 - Direcionamento da Operação de Resultado]]

Observação: alterações nesta configuração devem ser feitas diretamente pelo módulo Genéricos Controladoria.

Define como o sistema direciona a Operação de Resultado no Sincronismo de Documentos.

As opções disponíveis são: 1 Tipo de Operação, 2 Série, 3 Tipo de Nota e 4 operação e TP.NF

[[C0 - GE - 100133 - Buscar valores de fretes]]

Se a opção estiver ''Marcada'' = busca o frete informado na nota de conhecimento emitida pela transportadora, que no momento da entrada no Cigam é referenciada a nota de saída.

Caso esteja ''Desmarcada'' = busca a informação do botão ''Desc./Encargos'' da Nota Fiscal.

A rotina do Sincronismo de Documentos verifica se o valor no campo "Desc./encargos" da Nota Fiscal é maior que zero, a rotina irá criar á automaticamente um item de frete no sincronismo. O material a ser utilizado para representar o Frete deve ser informado previamente na configuração correspondente.

[[C0 - GE - 100150 - Operação de Resultado para Receita de Despesas Vendas]]

Cria novo Item de Documento agrupando despesas informadas no botão Desc./Encargos da Nota Fiscal.

[[C0 - GE - 100259 - Operação de Resultado para Receita de Despesas Devoluções]]

Cria novo item de Documentos agrupando despesas informadas no botão Desc./Encargos da Nota Fiscal.

[[C0 - GE - 100149 - Material para vincular receita de despesas]]

Configuração para incluir o Código de Material relacionado ao item de Despesas / Frete/ Encargos.

[[C3 - GE - 100144 - Tipo de Custo para IPI]]

Tipo de custo para identificar o IPI
[[C3 - GE - 100227 - Data base para Pedidos - Prazo de Entrega]]
Define se ao criar um Documento a Data do Item será a mesma do Pedido ou irá respeitar a data de entrega de cada Item do Pedido 
[[C3 - GE - 100228 - Buscar Desconto de PIS/COFINS Suframa]]
Configuração específica em cada cliente
[[C3 - GE - 100260 - Não somar S.T. na Receita]]
Marcando essa configuração a Substituição Tributária não será somada na receita do item
[[C3 - GE - 100295 - Lista de Controles para Pedidos em Aberto/Entregue]]
Lista de controles de Pedido para o Sincronismo de Pedido. Os controles devem ser separados com ponto e vírgula, e podem ser estipuladas faixas de controles. Para definir faixas de controle utilize hífen, sem espaços. Exemplos: A; B; C; D; (lista de controles) A1 A4; B; DA DZ; (lista de controles com faixa)
[[C3 - GE - 100075 - Apresentar Observaçao no Levantamento de Insumos]]
 Ao marcar a configuração, quando sincronizar documentos irá apresentar uma observação no Levantamento de Insumos.
[[C3 - GE - 100077 - Custo com Configuração Padrão do Material]]
 Ao sincronizar documentos, o sistema utilizará um configuração padrão do material.
[[C0 - GE - 100059 - Tipo de Custeio Padrão]]
Define a metodologia de Custeio, podendo ser:
*Direto
*Integral
*Atividade

2026-07-27T15:18:53Z

Michele.silva: Criou página com 'Categoria:Como_Fazer_Controladoria O campo % Variação Margem Alçada Pedido, apresentado na tela Análise Pedido, possui seu cálculo definido conforme o valor da configuração C2 - GE - 100326- Avaliar e formar preço no pedido por. Dependendo da opção configurada, o sistema utiliza diferentes bases de cálculo para determinar o percentual de variação da margem de alçada do pedido. ===Configuração=== ...'

[[Categoria:Como_Fazer_Controladoria]]
O campo % Variação Margem Alçada Pedido, apresentado na tela Análise Pedido, possui seu cálculo definido conforme o valor da configuração [[C2 - GE - 100326- Avaliar e formar preço no pedido por]].
Dependendo da opção configurada, o sistema utiliza diferentes bases de cálculo para determinar o percentual de variação da margem de alçada do pedido.
 
===Configuração===
Esta configuração determina a metodologia utilizada para o cálculo do campo % Variação Margem Alçada Pedido.
==Opção 1 – Cálculo pela Margem Ideal==
Quando a configuração 100326 = 1, o cálculo é realizado utilizando apenas a margem ideal do item.
Fórmula:
<center>
Margem_Ideal (C2CALVAL) × (1 - (% da Regra TG / 100))
</center>
==Opção 2 – Cálculo proporcional pela Receita==
Quando a configuração 100326 = 2, a margem é ponderada pela receita do item em relação à receita total do pedido.
Fórmula:
<center>
(Receita (C2CALCUL) × Margem_Ideal (C2CALVAL) × (1 - (% da Regra TG / 100))) / Soma da Receita (C2CALCUL) de todos os itens do pedido × 100
</center>
==Opção 3 – Cálculo proporcional pela Receita Líquida==
Quando a configuração 100326 = 3, a receita utilizada depende do tipo de custeio informado na configuração [[C0 - GE - 100059 Tipo de Custeio Padrão]].
Base utilizada conforme o Tipo de Custeio:
{| class="wikitable"
|-
!Tipo Custeio (C2CALCUL)
!Campo Utilizado (C2CALVAL)
|-
|D
|I
|A
|Outros Valores
|-
|Receita_Liquida_Direta
|Receita_Liquida_Integral
|Receita_Liquida_Atividade
|0
|}

 Fórmula:
<center>
(Receita Líquida conforme Tipo_Custeio × Margem_Ideal × (1 - (% da Regra TG / 100))) / Soma da Receita Líquida correspondente de todos os itens do pedido × 100
</center>
Observações
*Quando o Tipo_Custeio = D, utiliza o campo Receita_Liquida_Direta.
*Quando o Tipo_Custeio = I, utiliza o campo Receita_Liquida_Integral.
*Quando o Tipo_Custeio = A, utiliza o campo Receita_Liquida_Atividade.
*Para qualquer outro valor de Tipo_Custeio, considera-se 0.
==Opção 4 – Cálculo proporcional pelo Custo Independente==
Quando a configuração 100326 = 4, o cálculo utiliza o custo independente correspondente ao tipo de custeio.
Base utilizada conforme o Tipo de Custeio:
{| class="wikitable"
|-
!Tipo Custeio (C2CALCUL)
!Campo Utilizado (C2CALVAL)
|-
|D
|I
|A
|Outros Valores
|-
|Custo_Independente_Direto
|Custo_Independente_Integral
|Custo_Independente_Atividade
|0
|}
 
Fórmula
<center>
(Custo Independente conforme Tipo_Custeio × Margem_Ideal × (1 - (% da Regra TG / 100)) / Soma do Custo Independente correspondente de todos os itens do pedido × 100
</center>
Observações
*Quando o Tipo_Custeio = D, utiliza o campo Custo_Independente_Direto.
*Quando o Tipo_Custeio = I, utiliza o campo Custo_Independente_Integral.
*Quando o Tipo_Custeio = A, utiliza o campo Custo_Independente_Atividade.
*Para qualquer outro valor de Tipo_Custeio, considera-se 0.
==Demais Valores==
Caso a configuração 100326 possua qualquer valor diferente de 1, 2, 3 ou 4, o sistema atribui:
% Variação Margem Alçada Pedido = 0
===Resumo das Opções===
{| class="wikitable"
|-
![[C2 - GE - 100326- Avaliar e formar preço no pedido por]]
!Base de Cálculo
|-
|1
|2
|3
|4
|Outros Valores
|-
|Margem Ideal
|Receita
|Receita Líquida (Conforme Tipo de Custeio)
|Custo Independente (Conforme Tipo de Custeio)
|Retorna 0
|}
 
{{VoltarInicio}}
</div>

Como Fazer Controladoria

2026-07-27T14:48:33Z

Michele.silva:

C2 - GE - 100326- Avaliar e formar preço no pedido por

2026-07-27T14:38:18Z

Michele.silva: Criou página com 'C2 - GE - 100326- Avaliar e formar preço no pedido por *1 Valor Resultado *2 % Resultado *3 % R. Rec. Líquida *4 Markup '

[[C2 - GE - 100326- Avaliar e formar preço no pedido por]]
*1 Valor Resultado
*2 % Resultado
*3 % R. Rec. Líquida
*4 Markup

C2 Configurações

2026-07-27T14:37:56Z

Michele.silva:

[[Controladoria]] > [[C2_Estratégia de Preços|Estratégia de Preços]] > [[C2_Parâmetros|Parâmetros]] > [[Configurações]]

==Configurações==

[[C0- GE- 100023- Tratamento Engenharia]] 
* Item Específico: engenharia será tratada a cada documento.
* Totalizada Período: as engenharias terão seus valores pré-calculados pela rotina “cria engenharia totalizada”.
* CMV Material: o sistema, para todos os produtos, deve utilizar o custo médio de estoque do movimento.
'''Importante''' quando utiliza Configurador ou Especificação 1 e 2 de Estoque, não se usa a opção Totalizada Período.
 

[[C2 - GE - 100245 - Componente de Cálculo/Simulação de Preços]]

Define qual versão do cálculo será usada. 
Opções:
* Padrão = Cálculo padrão (Magic)
* 2 Versão 2 = Cálculo Novo (Cálculo .net)
 
[[C2 - GE - 100311 - Versão Cálculo]]
Define qual versão do cálculo será usada. 
Opções:
* 0 Padrão = Cálculo padrão (Magic)
* 1 Novo Cálculo = Cálculo Novo (Cálculo .net)
 
[[C0 - GE - 100055 - Sincronizar Custo de Material por]]

Custo Médio: Busca o último custo médio das entradas (dentro de um período pré-estabelecido).

Custo Última Compra: Busca o custo da última nota de compra (avaliando as compras de um período pré-estabelecido).

Cadastros: Busca Custo Material Cadastro.

Ignorar: Não efetua Busca alguma.

Tabela: Faz busca a partir de uma Tabela de Preços cadastrada.
 
[[C2- GE- 100201- Data de avaliação para análise de custo]]
O sistema irá alertar quando o custo encontrado for anterior a data informada nesta configuração.
 
[[C2 - GE - 100046 - Incidência Administrativa sobre]]
* Total: Pesos das despesas administrativas sobre o Total do Resultado.
* Operacional: Peso das despesas administrativas sobre o resultado Operacional.
 
[[C2- GE- 100299- Ratear Frete na Simulação de Compra por]]
Definir se o rateio das incidências gerais será calculado de acordo com ''valor'' ou ''peso''.
 
[[C2 - GE- 100266 TG Alçada Negociação Pedido]]
Configuração que contém a TG para Alçada (de Usuários e sem Vínculo)
 
[[C2 - GE- 100268 Regra Semáforo Margem Negociação Pedido]]
Informe o código da regra de semáforo correspondente a margem de negociação Pedido.
 
 [[C2- GE- 100285- Calcular Custo e Preço pela Nota de Entrada]]
 Quando marcada, ao cadastrar Nota de Entrada, o sistema irá calcular custo e preço para os itens da Nota.
 
 [[C2- GE- 100294- Tipos de Nota para Cálculo de Preço]]
Determina os Tipos de Nota que serão calculados pela rotina de Cálculo e Preços pela Nota de Entrada. Separar com ponto-e-vírgula (;) os tipos a serem calculados. Exemplo 'N;D;T'.
 Opções:
 N= Normal; D- Devolução; T- Transferência; C- Complementar; I- Importação; M- Mapa Resumo; S- Sessão Crédito ICMS; B- Brinde; F- Frete/Conhecimento; G- Garantia/Troca; V- Venda; R- Remessa; E- Entrega Futura;
 
[[C0 – GE – 100296 – Sincronizar Última Compra utilizando]]
Configuração complementar a configuração "100055- Sincronizar Custo por"
Opções: 
* Incidências: Detalhar as principais incidências;
* Preço Total Custo: Regra idêntica a do estoque.
 
[[C2- GE- 100305- Atualizar custo da nota de entrada posteriormente]]
Marcada = Ao sair da nota de entrada (compra), o sistema enviará um log com as informações para a rotina [[C2 Processa NF Posterior]]
Desmarcada = As informações da nota de entrada serão enviadas diretamente para a rotina [[C2 Liberação de Custos]]
 
[[C0- GE- 100043- Controle Unidade de Resultado]]
A Unidade de Resultado usada será vinculada a:
* Padrão - Padão do Sistema;
* Material - Conta vinculada ao Material;
* C Nota - Conta vinculada ao Item da Nota;
* R Mercado - ao Mercado;
* Unid. Negócio - a Unidade de Negócio;
* 1 U.N. + Material - Concatenação das duas opções
 
[[C2 - GE - 3193- Formar Custo e Preço ao sair da tela de Nota de Entrada]]
Dependência: [[C2- GE- 100305- Atualizar custo da nota de entrada posteriormente]]
Formar Custo e Preço ao sair da tela de Itens da Nota de Entrada (Compras).
 
[[C2- GE 100272 - Faixa Controle Avaliação na Negociação Pedido]]
O sistema só avalia pedidos que estejam dentro desta faixa. Informando uma faixa de controle entre 30 -50, pedido com controle 25, vai permitir alterar.
 
[[C2 - GE - 100269 - Data Base Negociação Pedido]] - Informa qual data será utilizada no Cálculo do Pedido. Pode assumir três valores: Prazo Entrega, Prazo Programado e Data do Pedido.
 
[[C2 - GE - 100270 - Tipo Custeio Negociação Pedido]] - Define o tipo de Custeio que será considerado no Cálculo do Pedido. Pode assumir três valores: Direto, Integral e Atividade.
 
[[C2- GE 100273 - Faixa Controle Bloqueio na Negociação Pedido]]
Informando o controle ou a faixa de controle para cada categoria. São sobre os controles permitidos de serem informados na tela de regra alçada, onde informa o controle de bloqueio.
[[C2 - GE - 100274- Método de Formação de Preço]]
Opções:
* %D - Percentual Resultado Direto;
* %I - Percentual Resultado Integral;
* %A - Percentual Resultado Atividade;
* RD - Valor Resultado Direto;
* RI - Valor Resultado Integral;
* RA - Valor Resultado Atividade;
* MD - Markup Direto;
* MA - Markup Integral;
* MI - Markup Atividade;
* LD - % Resultado Receita Líquida Direto;
* LA - % Resultado Receita Líquida Integral;
* LI - % Resultado Receita Líquida Atividade.
 
[[C2 - GE - 100275- Percentual de Variação Mínimo para Novo Custo]]
Mínimo percentual de variação para que o custo seja atualizado.
 
[[C2 - GE - 100276- Percentual de Segurança para Variação de Custo]]
Custos com percentual de variação acima do percentual de segurança serão bloqueados, necessitando liberação posterior.
 
[[C2 - GE - 100293- Criar Materiais nas Tabelas de Preços Manualmente]]
Se marcada, o sistema somente irá calcular novo preço nas tabelas pela Nota de Entrada onde o material já exista, e em que a data do movimento esteja dentro da data de validade.
 
[[C2 - GE - 100326- Avaliar e formar preço no pedido por]]
*1 Valor Resultado
*2 % Resultado
*3 % R. Rec. Líquida
*4 Markup

C3 OP Pesquisas Controle Orçamento

2026-07-27T13:37:27Z

Michele.silva:

[[Controladoria]] >[[C3_Orçamento de Projetos|Orçamento de Projetos]] >[[C3_OP_Pesquisas|Pesquisas]]

==Controle Orçamento==
 Tela de pesquisa dos Controles do Orçamento de Projetos.
 
[[Image: consultacontrole1.png|750px|centro]]

C3 Frete Negociado

2026-07-27T13:29:45Z

Michele.silva:

[[C3_Gestão do Resultado|Gestão do Resultado]] > [[C3_Movimentos|Movimentos]] > [[C3_Frete Negociado|Frete Negociado]]
==Frete Negociado==

Uma gestão eficiente de frete pode gerar economia significativa para empresas de diversos setores. Para obter o melhor resultado, é fundamental conhecer bem o mercado e ter uma estratégia bem definida.
Nesta tela de Consulta de Frete Negociado é apresentado todos os documentos que tiveram valor de frete informado.
 
[[Image: fretenegociado1.png|750px|centro]]
 
Informações da tela:
'''UN''' Unidade de Negócio que foi informado no documento/Nota Fiscal
'''NF''' Nota Fiscal.
'''Cliente/Transp.''' Código do cliente/transportadora.
'''Nome Completo''' Descrição do cliente/transportadora.
'''Tipo de Frete''' Tipo de frete informado na Nota Fiscal.
'''Valor Frete''' Valor do frete informado na Nota Fiscal.

Arquivo:Rankingdireto66.png

2026-07-22T18:56:10Z

Michele.silva: