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GF - Como Fazer - Aplicar Glosa em Contratos de Cobrança

2026-07-14T14:44:58Z

Mateus.costa:

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]
 {{VoltarPagina}}

=O que significa glosa de valores?=

O termo “glosar” neste âmbito técnico para Contratos significa criticar, fiscalizar e auditar valores que estão sendo prestados.

A glosa nada mais é que a retenção de valores em pagamentos, em tese, devido a particularidades contratadas.
Para atender esse processo em Contratos foi desenvolvido a funcionalidade de “Aplicar Glosa” somente para Contratos de Cobrança e para materiais do tipo “Serviço”. Também foi disponibilizado um novo campo no cadastro de Objetos para informar o Portador de Glosa.

O Portador de Glosa é responsável pelas glosas parciais que resultam em baixas parciais nas parcelas que se encontram já oficializadas.

A Glosa é aplicada individualmente em cada item de parcela, não podendo ser replicada para as demais. A mesma não poderá ser aplicada total, apenas parcial, com isso a glosa aplicada em parcelas de previsão passam a descontar do preço unitário para fechar o valor no Total do Item.

Já a Glosa aplicada em uma parcela oficializada, será realizado uma liquidação parcial referente ao valor informado no campo Glosa.

==Quais os módulos cigam são necessários para utilizar glosa em contratos?==
*Módulo Gestão Financeira;
*Módulo Contratos;

==Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade de glosa em contratos?==

Primeiramente a funcionalidade de Glosa é somente para Contratos com a Natureza do tipo “Cobrança”.
Para as baixas parciais em parcelas já oficializadas é necessário parametrizar um Portador específico para Glosa que está disposto na tela também somente para Contratos da Natureza “Cobrança”.

Menu: [[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Cadastros|Cadastros]] > [[CT_Objetos de Contratos|Objetos de Contratos]]
 
[[Image: glosa1.png|750px|centro]]
 

O Material a ser utilizado deve ser do Tipo “Serviço”.

Menu: [[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] > [[ES_Cadastros|Cadastros]] > [[ES_Materiais|Materiais]].
 
[[Image: glosa2.png|750px|centro]]
 

==Como aplicar glosa para contratos de cobrança que geram lançamentos financeiros para parcelas não oficializadas?==

Para criar um Contrato é necessário acessar o cadastro através do menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Movimentos|Movimentos]] > [[CT_Movimentos_Contratos|Contratos]]'''.

Cadastro do Objeto do Contrato utilizado para demonstração:
 
[[Image: glossanofaturamento1.png|750px|centro]]
 

Informar os dados necessários para criar o Contrato.
 
[[Image: glossanofaturamento2.png|750px|centro]]
 

Parcela Padrão do Contrato como exemplo:
 
[[Image: glossanofaturamento3.png|750px|centro]]
 

Dado que tenho já as parcelas geradas:

Selecionar o botão “Itens Parcela”:
 
[[Image: glossanofaturamento4.png|750px|centro]]
 

Lembrando que o Grupo “Glosa de Contrato” fica habilitado somente para Contratos de Natureza “Cobrança” e o Material do Tipo “Serviço”.

Informar o valor de Glosa ao qual foi contestado, o sistema emite mensagem solicitando a confirmação para aplicar o valor da Glosa.

'''Sim:''' sistema aplica o valor da Glosa informado. 
'''Não:''' sistema não aplica e mantém zerado o valor da Glosa.
 
[[Image: glossanofaturamento5.png|750px|centro]]
 
[[Image: glossanofaturamento6.png|750px|centro]]
 

Quanto se tratar de parcela não oficializada o sistema esta alterando tanto o valor do “Preço Unitário” quanto no “Total Item”.
 
[[Image: glossanofaturamento7.png|750px|centro]]
 
[[Image: glossanofaturamento8.png|750px|centro]]
 

Próximo passo é Faturar esta parcela através do “Gera Faturamento de Contrato”:

Acessar a rotina através do Menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Rotinas|Rotinas]] > [[CT_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[CT_Gerar Faturamento de Cobrança|Gerar Faturamento de Cobrança]]'''.
 
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Oficializando a parcela:
 
[[Image: glossanofaturamento10.png|750px|centro]]
 
[[Image: glossanofaturamento11.png|750px|centro]]
 
[[Image: glossanofaturamento12.png|750px|centro]]
 

Verificando o Contrato como ficou a parcela oficializada e a glosa que foi aplicada:

Este controle de status da glosa é para diferenciar quando a Glosa foi concebida, ou seja, diferenciar a glosa aplicada em parcelas de previsão de parcelas já oficializadas.
 
[[Image: glossanofaturamento13.png|750px|centro]]
 

==Como aplicar glosa para contratos de cobrança que geram lançamentos financeiros para parcelas já oficializadas?==

Para criar um Contrato é necessário acessar o cadastro através do seguinte menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Movimentos|Movimentos]] > [[CT_Movimentos_Contratos|Contratos]]'''.

Cadastro do Objeto do Contrato utilizado para demonstração:
 
[[Image: glosalancamentos1.png|750px|centro]]
 

Informar os dados necessários para criar o Contrato.
 
[[Image: glosalancamentos2.png|750px|centro]]
 

Parcela Padrão do Contrato como exemplo:
 
[[Image: glosalancamentos3.png|750px|centro]]
 

Dado que tenho já as parcelas geradas:
Neste exemplo será primeiramente oficializado a parcela de Sequencia 2 que não contém nenhuma glosa aplicada na parcela.
 
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[[Image: glosalancamentos5.png|750px|centro]]
 

Próximo passo é Faturar esta parcela através do “Gera Faturamento de Contrato”. Acessar a rotina através do Menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Rotinas|Rotinas]] > [[CT_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[CT_Gerar Faturamento de Cobrança|Gerar Faturamento de Cobrança]]'''.
 
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Oficializando a parcela:
 
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[[Image: glosalancamentos9.png|750px|centro]]
 

Verificando o Contrato referente a parcela oficializada, acessar o botão “Itens Parcela”:
 
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Informar o valor de Glosa desejado:
 
[[Image: glosalancamentos11.png|750px|centro]]
 
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Neste caso como a parcela se encontra oficializada o sistema faz uma baixa parcial desta glosa.
 
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Acessar o Lançamento Financeiro, foi realizado uma baixa parcial referente a Glosa aplicada.
 
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Lançamento de Liquidação referente a Glosa aplicada.

Utilizando o Portador parametrizado para Glosa no Cadastro Objeto de Contrato.
 
[[Image: glosalancamentos16.png|750px|centro]]
 

===Como excluir o lançamento referente a glosa aplicada?===

Para excluir o Lançamento referente a Glosa aplicada parcial, é necessário acessar o Lançamento de Liquidação e realizar comando (F3 - excluir).
 
[[Image: glosaexcluir1.png|750px|centro]]
 

O sistema deverá desfazer os vínculos do valor de glosa informado, zerando-o.
 
[[Image: glosaexcluir2.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosaexcluir3.png|750px|centro]]
 

==Como aplicar glosa para contratos de cobrança que geram nota fiscal para parcelas não oficializadas?==

Para criar um Contrato é necessário acessar o cadastro através do Menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Movimentos|Movimentos]] > [[CT_Movimentos_Contratos|Contratos]]'''.

Cadastro do Objeto do Contrato utilizado para demonstração:
 
[[Image: glosaparcelas1.png|750px|centro]]
 

Informar os dados necessários para criar o Contrato.
 
[[Image: glosaparcelas2.png|750px|centro]]
 

Parcela Padrão do Contrato como exemplo:
 
[[Image: glosaparcelas3.png|750px|centro]]
 

Dado que tenho já as parcelas geradas:

Selecionar o botão “Itens Parcela”:
 
[[Image: glosaparcelas4.png|750px|centro]]
 

Lembrando que o Grupo “Glosa de Contrato” fica habilitado somente para Contratos de Natureza “Cobrança” e o Material do Tipo “Serviço”.

Informar o valor de Glosa ao qual foi contestado, o sistema emite mensagem solicitando a confirmação para aplicar o valor da Glosa.

'''Sim''': sistema aplica o valor da Glosa informado. 
'''Não''': sistema não aplica e mantém zerado o valor da Glosa.
 
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Quanto se tratar de parcela não oficializada o sistema esta alterando tanto o valor do “Preço Unitário” quanto no “Total Item”.
 
[[Image: glosaparcelas7.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosaparcelas8.png|750px|centro]]
 

Próximo passo é Faturar esta parcela através do “Gera Faturamento de Contrato”:

Acessar a rotina através do Menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Rotinas|Rotinas]] > [[CT_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[CT_Gerar Faturamento de Cobrança|Gerar Faturamento de Cobrança]]'''.
 
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Oficializando a parcela:
 
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Verificando o Contrato como ficou a parcela oficializada e a glosa que foi aplicada:

Este controle de status da glosa é para diferenciar quando a Glosa foi concebida, ou seja, diferenciar a glosa aplicada em parcelas de previsão de parcelas já oficializadas.
 
[[Image: glosaparcelas13.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosaparcelas14.png|750px|centro]]
 

==Como aplicar glosa para contratos de cobrança que geram nota fiscal para parcelas já oficializadas?==

Para criar um Contrato é necessário acessar o cadastro através do seguinte menu''' [[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Movimentos|Movimentos]] > [[CT_Movimentos_Contratos|Contratos]]'''.

Cadastro do Objeto do Contrato utilizado para demonstração:
 
[[Image: glosaparcelaoficial1.png|750px|centro]]
 

Informar os dados necessários para criar o Contrato.
 
[[Image: glosaparcelaoficial2.png|750px|centro]]
 

Parcela Padrão do Contrato como exemplo:
 
[[Image: glosaparcelaoficial3.png|750px|centro]]
 

Dado que tenho já as parcelas geradas:

Neste exemplo será primeiramente oficializado a parcela de Sequencia 2 que não contém nenhuma glosa aplicada na parcela.
 
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[[Image: glosaparcelaoficial5.png|750px|centro]]
 

Próximo passo é Faturar esta parcela através do “Gera Faturamento de Contrato”:

Acessar a rotina através do Menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Rotinas|Rotinas]] > [[CT_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[CT_Gerar Faturamento de Cobrança|Gerar Faturamento de Cobrança]]'''.
 
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Oficializando a parcela:
 
[[Image: glosaparcelaoficial7.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosaparcelaoficial8.png|750px|centro]]
 
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Verificando o Contrato referente a parcela oficializada, acessar o botão “Itens Parcela”:
 
[[Image: glosaparcelaoficial10.png|750px|centro]]
 

Informar o valor de Glosa desejado:
 
[[Image: glosaparcelaoficial11.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosaparcelaoficial12.png|750px|centro]]
 
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Neste caso como a parcela se encontra oficializada o sistema faz uma baixa parcial desta glosa e o status fica como oficializado devido estar sendo aplicado uma Glosa em uma parcela Oficializada.
 
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Acessar o Lançamento Financeiro, foi realizado uma baixa parcial referente a Glosa aplicada.
 
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Lançamento de Liquidação referente a Glosa aplicada.

Utilizando o Portador parametrizado para Glosa no Cadastro Objeto de Contrato.
 
[[Image: glosaparcelaoficial17.png|750px|centro]]
 

===Como excluir o lançamento referente a glosa aplicada?===

Para excluir o Lançamento referente a Glosa aplicada parcial, é necessário acessar o Lançamento de Liquidação e realizar comando (F3 - excluir).
 
[[Image: glosaparcelaoficial18.png|750px|centro]]
 

O sistema deverá desfazer os vinculos do valor de glosa informado, zerando-o.
 
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GF - Como Fazer - Aplicar Glosa em Contratos de Cobrança

2026-07-14T14:44:50Z

Mateus.costa:

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]
 {{VoltarPagina}}

=O que significa glosa de valores?=

O termo “glosar” neste âmbito técnico para Contratos significa criticar, fiscalizar e auditar valore que estão sendo prestados.

A glosa nada mais é que a retenção de valores em pagamentos, em tese, devido a particularidades contratadas.
Para atender esse processo em Contratos foi desenvolvido a funcionalidade de “Aplicar Glosa” somente para Contratos de Cobrança e para materiais do tipo “Serviço”. Também foi disponibilizado um novo campo no cadastro de Objetos para informar o Portador de Glosa.

O Portador de Glosa é responsável pelas glosas parciais que resultam em baixas parciais nas parcelas que se encontram já oficializadas.

A Glosa é aplicada individualmente em cada item de parcela, não podendo ser replicada para as demais. A mesma não poderá ser aplicada total, apenas parcial, com isso a glosa aplicada em parcelas de previsão passam a descontar do preço unitário para fechar o valor no Total do Item.

Já a Glosa aplicada em uma parcela oficializada, será realizado uma liquidação parcial referente ao valor informado no campo Glosa.

==Quais os módulos cigam são necessários para utilizar glosa em contratos?==
*Módulo Gestão Financeira;
*Módulo Contratos;

==Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade de glosa em contratos?==

Primeiramente a funcionalidade de Glosa é somente para Contratos com a Natureza do tipo “Cobrança”.
Para as baixas parciais em parcelas já oficializadas é necessário parametrizar um Portador específico para Glosa que está disposto na tela também somente para Contratos da Natureza “Cobrança”.

Menu: [[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Cadastros|Cadastros]] > [[CT_Objetos de Contratos|Objetos de Contratos]]
 
[[Image: glosa1.png|750px|centro]]
 

O Material a ser utilizado deve ser do Tipo “Serviço”.

Menu: [[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] > [[ES_Cadastros|Cadastros]] > [[ES_Materiais|Materiais]].
 
[[Image: glosa2.png|750px|centro]]
 

==Como aplicar glosa para contratos de cobrança que geram lançamentos financeiros para parcelas não oficializadas?==

Para criar um Contrato é necessário acessar o cadastro através do menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Movimentos|Movimentos]] > [[CT_Movimentos_Contratos|Contratos]]'''.

Cadastro do Objeto do Contrato utilizado para demonstração:
 
[[Image: glossanofaturamento1.png|750px|centro]]
 

Informar os dados necessários para criar o Contrato.
 
[[Image: glossanofaturamento2.png|750px|centro]]
 

Parcela Padrão do Contrato como exemplo:
 
[[Image: glossanofaturamento3.png|750px|centro]]
 

Dado que tenho já as parcelas geradas:

Selecionar o botão “Itens Parcela”:
 
[[Image: glossanofaturamento4.png|750px|centro]]
 

Lembrando que o Grupo “Glosa de Contrato” fica habilitado somente para Contratos de Natureza “Cobrança” e o Material do Tipo “Serviço”.

Informar o valor de Glosa ao qual foi contestado, o sistema emite mensagem solicitando a confirmação para aplicar o valor da Glosa.

'''Sim:''' sistema aplica o valor da Glosa informado. 
'''Não:''' sistema não aplica e mantém zerado o valor da Glosa.
 
[[Image: glossanofaturamento5.png|750px|centro]]
 
[[Image: glossanofaturamento6.png|750px|centro]]
 

Quanto se tratar de parcela não oficializada o sistema esta alterando tanto o valor do “Preço Unitário” quanto no “Total Item”.
 
[[Image: glossanofaturamento7.png|750px|centro]]
 
[[Image: glossanofaturamento8.png|750px|centro]]
 

Próximo passo é Faturar esta parcela através do “Gera Faturamento de Contrato”:

Acessar a rotina através do Menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Rotinas|Rotinas]] > [[CT_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[CT_Gerar Faturamento de Cobrança|Gerar Faturamento de Cobrança]]'''.
 
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Oficializando a parcela:
 
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Verificando o Contrato como ficou a parcela oficializada e a glosa que foi aplicada:

Este controle de status da glosa é para diferenciar quando a Glosa foi concebida, ou seja, diferenciar a glosa aplicada em parcelas de previsão de parcelas já oficializadas.
 
[[Image: glossanofaturamento13.png|750px|centro]]
 

==Como aplicar glosa para contratos de cobrança que geram lançamentos financeiros para parcelas já oficializadas?==

Para criar um Contrato é necessário acessar o cadastro através do seguinte menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Movimentos|Movimentos]] > [[CT_Movimentos_Contratos|Contratos]]'''.

Cadastro do Objeto do Contrato utilizado para demonstração:
 
[[Image: glosalancamentos1.png|750px|centro]]
 

Informar os dados necessários para criar o Contrato.
 
[[Image: glosalancamentos2.png|750px|centro]]
 

Parcela Padrão do Contrato como exemplo:
 
[[Image: glosalancamentos3.png|750px|centro]]
 

Dado que tenho já as parcelas geradas:
Neste exemplo será primeiramente oficializado a parcela de Sequencia 2 que não contém nenhuma glosa aplicada na parcela.
 
[[Image: glosalancamentos4.png|750px|centro]]
 
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Próximo passo é Faturar esta parcela através do “Gera Faturamento de Contrato”. Acessar a rotina através do Menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Rotinas|Rotinas]] > [[CT_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[CT_Gerar Faturamento de Cobrança|Gerar Faturamento de Cobrança]]'''.
 
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Oficializando a parcela:
 
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Verificando o Contrato referente a parcela oficializada, acessar o botão “Itens Parcela”:
 
[[Image: glosalancamentos10.png|750px|centro]]
 

Informar o valor de Glosa desejado:
 
[[Image: glosalancamentos11.png|750px|centro]]
 
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Neste caso como a parcela se encontra oficializada o sistema faz uma baixa parcial desta glosa.
 
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Acessar o Lançamento Financeiro, foi realizado uma baixa parcial referente a Glosa aplicada.
 
[[Image: glosalancamentos14.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosalancamentos15.png|750px|centro]]
 

Lançamento de Liquidação referente a Glosa aplicada.

Utilizando o Portador parametrizado para Glosa no Cadastro Objeto de Contrato.
 
[[Image: glosalancamentos16.png|750px|centro]]
 

===Como excluir o lançamento referente a glosa aplicada?===

Para excluir o Lançamento referente a Glosa aplicada parcial, é necessário acessar o Lançamento de Liquidação e realizar comando (F3 - excluir).
 
[[Image: glosaexcluir1.png|750px|centro]]
 

O sistema deverá desfazer os vínculos do valor de glosa informado, zerando-o.
 
[[Image: glosaexcluir2.png|750px|centro]]
 
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==Como aplicar glosa para contratos de cobrança que geram nota fiscal para parcelas não oficializadas?==

Para criar um Contrato é necessário acessar o cadastro através do Menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Movimentos|Movimentos]] > [[CT_Movimentos_Contratos|Contratos]]'''.

Cadastro do Objeto do Contrato utilizado para demonstração:
 
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Informar os dados necessários para criar o Contrato.
 
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Parcela Padrão do Contrato como exemplo:
 
[[Image: glosaparcelas3.png|750px|centro]]
 

Dado que tenho já as parcelas geradas:

Selecionar o botão “Itens Parcela”:
 
[[Image: glosaparcelas4.png|750px|centro]]
 

Lembrando que o Grupo “Glosa de Contrato” fica habilitado somente para Contratos de Natureza “Cobrança” e o Material do Tipo “Serviço”.

Informar o valor de Glosa ao qual foi contestado, o sistema emite mensagem solicitando a confirmação para aplicar o valor da Glosa.

'''Sim''': sistema aplica o valor da Glosa informado. 
'''Não''': sistema não aplica e mantém zerado o valor da Glosa.
 
[[Image: glosaparcelas5.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosaparcelas6.png|750px|centro]]
 

Quanto se tratar de parcela não oficializada o sistema esta alterando tanto o valor do “Preço Unitário” quanto no “Total Item”.
 
[[Image: glosaparcelas7.png|750px|centro]]
 
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Próximo passo é Faturar esta parcela através do “Gera Faturamento de Contrato”:

Acessar a rotina através do Menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Rotinas|Rotinas]] > [[CT_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[CT_Gerar Faturamento de Cobrança|Gerar Faturamento de Cobrança]]'''.
 
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Oficializando a parcela:
 
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Verificando o Contrato como ficou a parcela oficializada e a glosa que foi aplicada:

Este controle de status da glosa é para diferenciar quando a Glosa foi concebida, ou seja, diferenciar a glosa aplicada em parcelas de previsão de parcelas já oficializadas.
 
[[Image: glosaparcelas13.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosaparcelas14.png|750px|centro]]
 

==Como aplicar glosa para contratos de cobrança que geram nota fiscal para parcelas já oficializadas?==

Para criar um Contrato é necessário acessar o cadastro através do seguinte menu''' [[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Movimentos|Movimentos]] > [[CT_Movimentos_Contratos|Contratos]]'''.

Cadastro do Objeto do Contrato utilizado para demonstração:
 
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Informar os dados necessários para criar o Contrato.
 
[[Image: glosaparcelaoficial2.png|750px|centro]]
 

Parcela Padrão do Contrato como exemplo:
 
[[Image: glosaparcelaoficial3.png|750px|centro]]
 

Dado que tenho já as parcelas geradas:

Neste exemplo será primeiramente oficializado a parcela de Sequencia 2 que não contém nenhuma glosa aplicada na parcela.
 
[[Image: glosaparcelaoficial4.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosaparcelaoficial5.png|750px|centro]]
 

Próximo passo é Faturar esta parcela através do “Gera Faturamento de Contrato”:

Acessar a rotina através do Menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Rotinas|Rotinas]] > [[CT_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[CT_Gerar Faturamento de Cobrança|Gerar Faturamento de Cobrança]]'''.
 
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Oficializando a parcela:
 
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Verificando o Contrato referente a parcela oficializada, acessar o botão “Itens Parcela”:
 
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Informar o valor de Glosa desejado:
 
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[[Image: glosaparcelaoficial13.png|750px|centro]]
 

Neste caso como a parcela se encontra oficializada o sistema faz uma baixa parcial desta glosa e o status fica como oficializado devido estar sendo aplicado uma Glosa em uma parcela Oficializada.
 
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Acessar o Lançamento Financeiro, foi realizado uma baixa parcial referente a Glosa aplicada.
 
[[Image: glosaparcelaoficial15.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosaparcelaoficial16.png|750px|centro]]
 

Lançamento de Liquidação referente a Glosa aplicada.

Utilizando o Portador parametrizado para Glosa no Cadastro Objeto de Contrato.
 
[[Image: glosaparcelaoficial17.png|750px|centro]]
 

===Como excluir o lançamento referente a glosa aplicada?===

Para excluir o Lançamento referente a Glosa aplicada parcial, é necessário acessar o Lançamento de Liquidação e realizar comando (F3 - excluir).
 
[[Image: glosaparcelaoficial18.png|750px|centro]]
 

O sistema deverá desfazer os vinculos do valor de glosa informado, zerando-o.
 
[[Image: glosaparcelaoficial19.png|750px|centro]]
 
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GF - Como Fazer - Aplicar Glosa em Contratos de Cobrança

2026-07-14T14:44:40Z

Mateus.costa:

GF - Como Fazer - Aplicar Glosa em Contratos de Cobrança

2026-07-14T14:32:44Z

Mateus.costa:

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]
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=O que significa glosa de valores?=

O termo “glosar” neste âmbito técnico para Contratos significa criticar, fiscalizar e auditar valore que estão sendo prestados.

A glosa nada mais é que a retenção de valores em pagamentos, em tese, devido a particularidades contratadas.
Para atender esse processo em Contratos foi desenvolvido a funcionalidade de “Aplicar Glosa” somente para Contratos de Cobrança e para materiais do tipo “Serviço”. Também foi disponibilizado um novo campo no cadastro de Objetos para informar o Portador de Glosa.

O Portador de Glosa é responsável pelas glosas parciais que resultam em baixas parciais nas parcelas que se encontram já oficializadas.

A Glosa é aplicada individualmente em cada item de parcela, não podendo ser replicada para as demais. A mesma não poderá ser aplicada total, apenas parcial, com isso a glosa aplicada em parcelas de previsão passam a descontar do preço unitário para fechar o valor no Total do Item.

Já a Glosa aplicada em uma parcela oficializada, será realizado uma liquidação parcial referente ao valor informado no campo Glosa.

==Quais os módulos cigam são necessários para utilizar glosa em contratos?==
*Módulo Gestão Financeira;
*Módulo Contratos;

==Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade de glosa em contratos?==

Primeiramente a funcionalidade de Glosa é somente para Contratos com a Natureza do tipo “Cobrança”.
Para as baixas parciais em parcelas já oficializadas é necessário parametrizar um Portador específico para Glosa que está disposto na tela também somente para Contratos da Natureza “Cobrança”.

Menu: [[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Cadastros|Cadastros]] > [[CT_Objetos de Contratos|Objetos de Contratos]]
 
[[Image: glosa1.png|750px|centro]]
 

O Material a ser utilizado deve ser do Tipo “Serviço”.

Menu: [[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] > [[ES_Cadastros|Cadastros]] > [[ES_Materiais|Materiais]].
 
[[Image: glosa2.png|750px|centro]]
 

==Como aplicar glosa para contratos de cobrança que geram lançamentos financeiros para parcelas não oficializadas?==

Para criar um Contrato é necessário acessar o cadastro através do menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Movimentos|Movimentos]] > [[CT_Movimentos_Contratos|Contratos]]'''.

Cadastro do Objeto do Contrato utilizado para demonstração:
 
[[Image: glossanofaturamento1.png|750px|centro]]
 

Informar os dados necessários para criar o Contrato.
 
[[Image: glossanofaturamento2.png|750px|centro]]
 

Parcela Padrão do Contrato como exemplo:
 
[[Image: glossanofaturamento3.png|750px|centro]]
 

Dado que tenho já as parcelas geradas:

Selecionar o botão “Itens Parcela”:
 
[[Image: glossanofaturamento4.png|750px|centro]]
 

Lembrando que o Grupo “Glosa de Contrato” fica habilitado somente para Contratos de Natureza “Cobrança” e o Material do Tipo “Serviço”.

Informar o valor de Glosa ao qual foi contestado, o sistema emite mensagem solicitando a confirmação para aplicar o valor da Glosa.

'''Sim:''' sistema aplica o valor da Glosa informado. 
'''Não:''' sistema não aplica e mantém zerado o valor da Glosa.
 
[[Image: glossanofaturamento5.png|750px|centro]]
 
[[Image: glossanofaturamento6.png|750px|centro]]
 

Quanto se tratar de parcela não oficializada o sistema esta alterando tanto o valor do “Preço Unitário” quanto no “Total Item”.
 
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[[Image: glossanofaturamento8.png|750px|centro]]
 

Próximo passo é Faturar esta parcela através do “Gera Faturamento de Contrato”:

Acessar a rotina através do Menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Rotinas|Rotinas]] > [[CT_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[CT_Gerar Faturamento de Cobrança|Gerar Faturamento de Cobrança]]'''.
 
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Oficializando a parcela:
 
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Verificando o Contrato como ficou a parcela oficializada e a glosa que foi aplicada:

Este controle de status da glosa é para diferenciar quando a Glosa foi concebida, ou seja, diferenciar a glosa aplicada em parcelas de previsão de parcelas já oficializadas.
 
[[Image: glossanofaturamento13.png|750px|centro]]
 

==Como aplicar glosa para contratos de cobrança que geram lançamentos financeiros para parcelas já oficializadas?==

Para criar um Contrato é necessário acessar o cadastro através do seguinte menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Movimentos|Movimentos]] > [[CT_Movimentos_Contratos|Contratos]]'''.

Cadastro do Objeto do Contrato utilizado para demonstração:
 
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Informar os dados necessários para criar o Contrato.
 
[[Image: glosalancamentos2.png|750px|centro]]
 

Parcela Padrão do Contrato como exemplo:
 
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Dado que tenho já as parcelas geradas:
Neste exemplo será primeiramente oficializado a parcela de Sequencia 2 que não contém nenhuma glosa aplicada na parcela.
 
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Próximo passo é Faturar esta parcela através do “Gera Faturamento de Contrato”. Acessar a rotina através do Menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Rotinas|Rotinas]] > [[CT_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[CT_Gerar Faturamento de Cobrança|Gerar Faturamento de Cobrança]]'''.
 
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Oficializando a parcela:
 
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[[Image: glosalancamentos9.png|750px|centro]]
 

Verificando o Contrato referente a parcela oficializada, acessar o botão “Itens Parcela”:
 
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Informar o valor de Glosa desejado:
 
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Neste caso como a parcela se encontra oficializada o sistema faz uma baixa parcial desta glosa.
 
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Acessar o Lançamento Financeiro, foi realizado uma baixa parcial referente a Glosa aplicada.
 
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Lançamento de Liquidação referente a Glosa aplicada.

Utilizando o Portador parametrizado para Glosa no Cadastro Objeto de Contrato.
 
[[Image: glosalancamentos16.png|750px|centro]]
 

===Como excluir o lançamento referente a glosa aplicada?===

Para excluir o Lançamento referente a Glosa aplicada parcial, é necessário acessar o Lançamento de Liquidação e realizar comando (F3 - excluir).
 
[[Image: glosaexcluir1.png|750px|centro]]
 

O sistema deverá desfazer os vínculos do valor de glosa informado, zerando-o.
 
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==Como aplicar glosa para contratos de cobrança que geram nota fiscal para parcelas não oficializadas?==

Para criar um Contrato é necessário acessar o cadastro através do Menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Movimentos|Movimentos]] > [[CT_Movimentos_Contratos|Contratos]]'''.

Cadastro do Objeto do Contrato utilizado para demonstração:
 
[[Image: glosaparcelas1.png|750px|centro]]
 

Informar os dados necessários para criar o Contrato.
 
[[Image: glosaparcelas2.png|750px|centro]]
 

Parcela Padrão do Contrato como exemplo:
 
[[Image: glosaparcelas3.png|750px|centro]]
 

Dado que tenho já as parcelas geradas:

Selecionar o botão “Itens Parcela”:
 
[[Image: glosaparcelas4.png|750px|centro]]
 

Lembrando que o Grupo “Glosa de Contrato” fica habilitado somente para Contratos de Natureza “Cobrança” e o Material do Tipo “Serviço”.

Informar o valor de Glosa ao qual foi contestado, o sistema emite mensagem solicitando a confirmação para aplicar o valor da Glosa.

'''Sim''': sistema aplica o valor da Glosa informado. 
'''Não''': sistema não aplica e mantém zerado o valor da Glosa.
 
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Quanto se tratar de parcela não oficializada o sistema esta alterando tanto o valor do “Preço Unitário” quanto no “Total Item”.
 
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Próximo passo é Faturar esta parcela através do “Gera Faturamento de Contrato”:

Acessar a rotina através do Menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Rotinas|Rotinas]] > [[CT_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[CT_Gerar Faturamento de Cobrança|Gerar Faturamento de Cobrança]]'''.
 
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Oficializando a parcela:
 
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[[Image: glosaparcelas12.png|750px|centro]]
 

Verificando o Contrato como ficou a parcela oficializada e a glosa que foi aplicada:

Este controle de status da glosa é para diferenciar quando a Glosa foi concebida, ou seja, diferenciar a glosa aplicada em parcelas de previsão de parcelas já oficializadas.
 
[[Image: glosaparcelas13.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosaparcelas14.png|750px|centro]]
 

==Como aplicar glosa para contratos de cobrança que geram nota fiscal para parcelas já oficializadas?==

Para criar um Contrato é necessário acessar o cadastro através do seguinte menu''' [[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Movimentos|Movimentos]] > [[CT_Movimentos_Contratos|Contratos]]'''.

Cadastro do Objeto do Contrato utilizado para demonstração:
 
[[Image: glosaparcelaoficial1.png|750px|centro]]
 

Informar os dados necessários para criar o Contrato.
 
[[Image: glosaparcelaoficial2.png|750px|centro]]
 

Parcela Padrão do Contrato como exemplo:
 
[[Image: glosaparcelaoficial3.png|750px|centro]]
 

Dado que tenho já as parcelas geradas:

Neste exemplo será primeiramente oficializado a parcela de Sequencia 2 que não contém nenhuma glosa aplicada na parcela.
 
[[Image: glosaparcelaoficial4.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosaparcelaoficial5.png|750px|centro]]
 

Próximo passo é Faturar esta parcela através do “Gera Faturamento de Contrato”:

Acessar a rotina através do Menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Rotinas|Rotinas]] > [[CT_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[CT_Gerar Faturamento de Cobrança|Gerar Faturamento de Cobrança]]'''.
 
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Oficializando a parcela:
 
[[Image: glosaparcelaoficial7.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosaparcelaoficial8.png|750px|centro]]
 
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Verificando o Contrato referente a parcela oficializada, acessar o botão “Itens Parcela”:
 
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Informar o valor de Glosa desejado:
 
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[[Image: glosaparcelaoficial12.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosaparcelaoficial13.png|750px|centro]]
 

Neste caso como a parcela se encontra oficializada o sistema faz uma baixa parcial desta glosa e o status fica como oficializado devido estar sendo aplicado uma Glosa em uma parcela Oficializada.
 
[[Image: glosaparcelaoficial14.png|750px|centro]]
 

Acessar o Lançamento Financeiro, foi realizado uma baixa parcial referente a Glosa aplicada.
 
[[Image: glosaparcelaoficial15.png|750px|centro]]
 
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Lançamento de Liquidação referente a Glosa aplicada.

Utilizando o Portador parametrizado para Glosa no Cadastro Objeto de Contrato.
 
[[Image: glosaparcelaoficial17.png|750px|centro]]
 

===Como excluir o lançamento referente a glosa aplicada?===

Para excluir o Lançamento referente a Glosa aplicada parcial, é necessário acessar o Lançamento de Liquidação e realizar comando (F3 - excluir).
 
[[Image: glosaparcelaoficial18.png|750px|centro]]
 

O sistema deverá desfazer os vinculos do valor de glosa informado, zerando-o.
 
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[[Image: glosaparcelaoficial20.png|750px|centro]]

GF - Como Fazer - Aplicar Glosa em Contratos de Cobrança

2026-07-14T14:23:16Z

Mateus.costa:

GF - Como Fazer - Aplicar Glosa em Contratos de Cobrança

2026-07-14T14:23:00Z

Mateus.costa:

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]
 {{VoltarPagina}}

=O que significa glosa de valores?=

O termo “glosar” neste âmbito técnico para Contratos significa criticar, fiscalizar e auditar valore que estão sendo prestados.

A glosa nada mais é que a retenção de valores em pagamentos, em tese, devido a particularidades contratadas.
Para atender esse processo em Contratos foi desenvolvido a funcionalidade de “Aplicar Glosa” somente para Contratos de Cobrança e para materiais do tipo “Serviço”. Também foi disponibilizado um novo campo no cadastro de Objetos para informar o Portador de Glosa.

O Portador de Glosa é responsável pelas glosas parciais que resultam em baixas parciais nas parcelas que se encontram já oficializadas.

A Glosa é aplicada individualmente em cada item de parcela, não podendo ser replicada para as demais. A mesma não poderá ser aplicada total, apenas parcial, com isso a glosa aplicada em parcelas de previsão passam a descontar do preço unitário para fechar o valor no Total do Item.

Já a Glosa aplicada em uma parcela oficializada, será realizado uma liquidação parcial referente ao valor informado no campo Glosa.

==Quais os módulos cigam são necessários para utilizar glosa em contratos?==
*Módulo Gestão Financeira;
*Módulo Contratos;

==Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade de glosa em contratos?==

Primeiramente a funcionalidade de Glosa é somente para Contratos com a Natureza do tipo “Cobrança”.
Para as baixas parciais em parcelas já oficializadas é necessário parametrizar um Portador específico para Glosa que está disposto na tela também somente para Contratos da Natureza “Cobrança”.

Menu: [[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Cadastros|Cadastros]] > [[CT_Objetos de Contratos|Objetos de Contratos]]
 
[[Image: glosa1.png|750px|centro]]
 

O Material a ser utilizado deve ser do Tipo “Serviço”.

Menu: [[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] > [[ES_Cadastros|Cadastros]] > [[ES_Materiais|Materiais]].
 
[[Image: glosa2.png|750px|centro]]
 

==Como aplicar glosa para contratos de cobrança que geram lançamentos financeiros para parcelas não oficializadas?==

Para criar um Contrato é necessário acessar o cadastro através do menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Movimentos|Movimentos]] > [[CT_Movimentos_Contratos|Contratos]]'''.

Cadastro do Objeto do Contrato utilizado para demonstração:
 
[[Image: glossanofaturamento1.png|750px|centro]]
 

Informar os dados necessários para criar o Contrato.
 
[[Image: glossanofaturamento2.png|750px|centro]]
 

Parcela Padrão do Contrato como exemplo:
 
[[Image: glossanofaturamento3.png|750px|centro]]
 

Dado que tenho já as parcelas geradas:

Selecionar o botão “Itens Parcela”:
 
[[Image: glossanofaturamento4.png|750px|centro]]
 

Lembrando que o Grupo “Glosa de Contrato” fica habilitado somente para Contratos de Natureza “Cobrança” e o Material do Tipo “Serviço”.

Informar o valor de Glosa ao qual foi contestado, o sistema emite mensagem solicitando a confirmação para aplicar o valor da Glosa.

'''Sim:''' sistema aplica o valor da Glosa informado. 
'''Não:''' sistema não aplica e mantém zerado o valor da Glosa.
 
[[Image: glossanofaturamento5.png|750px|centro]]
 
[[Image: glossanofaturamento6.png|750px|centro]]
 

Quanto se tratar de parcela não oficializada o sistema esta alterando tanto o valor do “Preço Unitário” quanto no “Total Item”.
 
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[[Image: glossanofaturamento8.png|750px|centro]]
 

Próximo passo é Faturar esta parcela através do “Gera Faturamento de Contrato”:

Acessar a rotina através do Menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Rotinas|Rotinas]] > [[CT_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[CT_Gerar Faturamento de Cobrança|Gerar Faturamento de Cobrança]]'''.
 
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Oficializando a parcela:
 
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[[Image: glossanofaturamento11.png|750px|centro]]
 
[[Image: glossanofaturamento12.png|750px|centro]]
 

Verificando o Contrato como ficou a parcela oficializada e a glosa que foi aplicada:

Este controle de status da glosa é para diferenciar quando a Glosa foi concebida, ou seja, diferenciar a glosa aplicada em parcelas de previsão de parcelas já oficializadas.
 
[[Image: glossanofaturamento13.png|750px|centro]]
 

==Como aplicar glosa para contratos de cobrança que geram lançamentos financeiros para parcelas já oficializadas?==

Para criar um Contrato é necessário acessar o cadastro através do seguinte menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Movimentos|Movimentos]] > [[CT_Movimentos_Contratos|Contratos]]'''.

Cadastro do Objeto do Contrato utilizado para demonstração:
 
[[Image: glosalancamentos1.png|750px|centro]]
 

Informar os dados necessários para criar o Contrato.
 
[[Image: glosalancamentos2.png|750px|centro]]
 

Parcela Padrão do Contrato como exemplo:
 
[[Image: glosalancamentos3.png|750px|centro]]
 

Dado que tenho já as parcelas geradas:
Neste exemplo será primeiramente oficializado a parcela de Sequencia 2 que não contém nenhuma glosa aplicada na parcela.
 
[[Image: glosalancamentos4.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosalancamentos5.png|750px|centro]]
 

Próximo passo é Faturar esta parcela através do “Gera Faturamento de Contrato”. Acessar a rotina através do Menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Rotinas|Rotinas]] > [[CT_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[CT_Gerar Faturamento de Cobrança|Gerar Faturamento de Cobrança]]'''.
 
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Oficializando a parcela:
 
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[[Image: glosalancamentos8.png|750px|centro]]
 
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Verificando o Contrato referente a parcela oficializada, acessar o botão “Itens Parcela”:
 
[[Image: glosalancamentos10.png|750px|centro]]
 

Informar o valor de Glosa desejado:
 
[[Image: glosalancamentos11.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosalancamentos12.png|750px|centro]]
 

Neste caso como a parcela se encontra oficializada o sistema faz uma baixa parcial desta glosa.
 
[[Image: glosalancamentos13.png|750px|centro]]
 

Acessar o Lançamento Financeiro, foi realizado uma baixa parcial referente a Glosa aplicada.
 
[[Image: glosalancamentos14.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosalancamentos15.png|750px|centro]]
 

Lançamento de Liquidação referente a Glosa aplicada.

Utilizando o Portador parametrizado para Glosa no Cadastro Objeto de Contrato.
 
[[Image: glosalancamentos16.png|750px|centro]]
 

===Como excluir o lançamento referente a glosa aplicada?===

Para excluir o Lançamento referente a Glosa aplicada parcial, é necessário acessar o Lançamento de Liquidação e realizar comando (F3 - excluir).
 
[[Image: glosaexcluir1.png|750px|centro]]
 

O sistema deverá desfazer os vínculos do valor de glosa informado, zerando-o.
 
[[Image: glosaexcluir2.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosaexcluir3.png|750px|centro]]
 

==Como aplicar glosa para contratos de cobrança que geram nota fiscal para parcelas não oficializadas?==

Para criar um Contrato é necessário acessar o cadastro através do Menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Movimentos|Movimentos]] > [[CT_Movimentos_Contratos|Contratos]]'''.

Cadastro do Objeto do Contrato utilizado para demonstração:
 
[[Image: glosaparcelas1.png|750px|centro]]
 

Informar os dados necessários para criar o Contrato.
 
[[Image: glosaparcelas2.png|750px|centro]]
 

Parcela Padrão do Contrato como exemplo:
 
[[Image: glosaparcelas3.png|750px|centro]]
 

Dado que tenho já as parcelas geradas:

Selecionar o botão “Itens Parcela”:
 
[[Image: glosaparcelas4.png|750px|centro]]
 

Lembrando que o Grupo “Glosa de Contrato” fica habilitado somente para Contratos de Natureza “Cobrança” e o Material do Tipo “Serviço”.

Informar o valor de Glosa ao qual foi contestado, o sistema emite mensagem solicitando a confirmação para aplicar o valor da Glosa.

'''Sim''': sistema aplica o valor da Glosa informado. 
'''Não''': sistema não aplica e mantém zerado o valor da Glosa.
 
[[Image: glosaparcelas5.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosaparcelas6.png|750px|centro]]
 

Quanto se tratar de parcela não oficializada o sistema esta alterando tanto o valor do “Preço Unitário” quanto no “Total Item”.
 
[[Image: glosaparcelas7.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosaparcelas8.png|750px|centro]]
 

Próximo passo é Faturar esta parcela através do “Gera Faturamento de Contrato”:

Acessar a rotina através do Menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Rotinas|Rotinas]] > [[CT_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[CT_Gerar Faturamento de Cobrança|Gerar Faturamento de Cobrança]]'''.
 
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Oficializando a parcela:
 
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[[Image: glosaparcelas11.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosaparcelas12.png|750px|centro]]
 

Verificando o Contrato como ficou a parcela oficializada e a glosa que foi aplicada:

Este controle de status da glosa é para diferenciar quando a Glosa foi concebida, ou seja, diferenciar a glosa aplicada em parcelas de previsão de parcelas já oficializadas.
 
[[Image: glosaparcelas13.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosaparcelas14.png|750px|centro]]
 

==Como aplicar glosa para contratos de cobrança que geram nota fiscal para parcelas já oficializadas?==

Para criar um Contrato é necessário acessar o cadastro através do seguinte menu''' [[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Movimentos|Movimentos]] > [[CT_Movimentos_Contratos|Contratos]]'''.

Cadastro do Objeto do Contrato utilizado para demonstração:
 
[[Image: glosaparcelaoficial1.png|750px|centro]]
 

Informar os dados necessários para criar o Contrato.
 
[[Image: glosaparcelaoficial2.png|750px|centro]]
 

Parcela Padrão do Contrato como exemplo:
 
[[Image: glosaparcelaoficial3.png|750px|centro]]
 

Dado que tenho já as parcelas geradas:

Neste exemplo será primeiramente oficializado a parcela de Sequencia 2 que não contém nenhuma glosa aplicada na parcela.
 
[[Image: glosaparcelaoficial4.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosaparcelaoficial5.png|750px|centro]]
 

Próximo passo é Faturar esta parcela através do “Gera Faturamento de Contrato”:

Acessar a rotina através do Menu '''[[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Rotinas|Rotinas]] > [[CT_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[CT_Gerar Faturamento de Cobrança|Gerar Faturamento de Cobrança]]'''.
 
[[Image: glosaparcelaoficial6.png|750px|centro]]
 

Oficializando a parcela:
 
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[[Image: glosaparcelaoficial8.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosaparcelaoficial9.png|750px|centro]]
 

Verificando o Contrato referente a parcela oficializada, acessar o botão “Itens Parcela”:
 
[[Image: glosaparcelaoficial10.png|750px|centro]]
 

Informar o valor de Glosa desejado:
 
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[[Image: glosaparcelaoficial12.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosaparcelaoficial13.png|750px|centro]]
 

Neste caso como a parcela se encontra oficializada o sistema faz uma baixa parcial desta glosa e o status fica como oficializado devido estar sendo aplicado uma Glosa em uma parcela Oficializada.
 
[[Image: glosaparcelaoficial14.png|750px|centro]]
 

Acessar o Lançamento Financeiro, foi realizado uma baixa parcial referente a Glosa aplicada.
 
[[Image: glosaparcelaoficial15.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosaparcelaoficial16.png|750px|centro]]
 

Lançamento de Liquidação referente a Glosa aplicada.

Utilizando o Portador parametrizado para Glosa no Cadastro Objeto de Contrato.
 
[[Image: glosaparcelaoficial17.png|750px|centro]]
 

===Como excluir o lançamento referente a glosa aplicada?===

Para excluir o Lançamento referente a Glosa aplicada parcial, é necessário acessar o Lançamento de Liquidação e realizar comando (F3 - excluir).
 
[[Image: glosaparcelaoficial18.png|750px|centro]]
 

O sistema deverá desfazer os vinculos do valor de glosa informado, zerando-o.
 
[[Image: glosaparcelaoficial19.png|750px|centro]]
 
[[Image: glosaparcelaoficial20.png|750px|centro]]

GF - Como Fazer - Contratos com ODA nas parcelas

2026-07-14T14:21:42Z

Mateus.costa:

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]

='''Contratos de Cobrança com ODA nas Parcelas'''=

Visando o cumprimento da legislação, de acordo com o art. 124 da Instrução Normativa RFB nº 971/09, a rotina de Contratos passa a atender a demanda legal no que tange as ‘Outras Despesas Acessórias, ou seja, possibilitando a criação de Contratos sendo possível informar os valores de ODA (Vale - Refeição, Vale -Transporte, Cesta Básica) para as parcelas geradas. Com isso ao gerar o Faturamento de Cobrança o sistema gera as Notas Fiscais de Saída com os valores informados no ODA das parcelas do Contrato que foram oficializadas.

=='''Como parametrizar para criar um Contrato com ODA ao gerar as parcelas?'''==

Menu: [[Fiscal]] > [[LF_Escrita Fiscal|Escrita Fiscal]] > [[LF_Parâmetros|Parâmetros]] > [[LF_Tipo de Operações|Tipo de Operações]].
 
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'''''Código de Objeto '''''

Menu: [[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Cadastros|Cadastros]] > [[CT_Objetos de Contratos|Objetos de Contratos]].
 
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Ao utilizar comissões nos contratos, o valor (e o seu percentual) da comissão é ajustado caso tenha alguma alteração no valor da base para o cálculo, como é o caso de descontos referente à impostos (IRRF por exemplo).

Caso seja necessário que o valor da comissão permaneça fixo, ou seja, sem alteração do seu valor nas parcelas dos contratos e posteriormente no faturamento dos mesmos, é necessário marcar a opção “Valores Fixos nas Comissões”, conforme demonstrado no checkbox da ilustração abaixo:
 
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Acessar a rotina para criação do Contrato:

Informar os dados para criação do Contrato.

Menu: [[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Movimentos|Movimentos]] > [[CT_Movimentos_Contratos|Contratos]].
 
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Informar o Item da Parcela Padrão:
 
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Acessar o botão ‘Parcelas’:
 
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Parcela gerada com as Retenções, acessar o botão ‘ODA’ para informar os valores pertinentes.
 
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Através do botão ‘ODA’ é possível informar o Detalhamento referente a Vale-Refeição, Vale Transporte, Cesta Básica.

Podendo ser diferenciado os valores para cada Parcela do Contrato.
 
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Oficializar a Parcela do Contrato através da rotina Faturamento de Contratos de Cobrança.

Menu: [[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Rotinas|Rotinas]] > [[CT_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[CT_Gerar Faturamento de Cobrança|Gerar Faturamento de Cobrança]].
 
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Relatório gerado:
 
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Acessar a Nota Fiscal criada através da rotina de Notas Fiscais de Saída:

Menu: [[Comercial]] > [[Faturamento/Pedido|Faturamento/Pedido]] > [[FA_Movimentos|Movimentos]] > [[FA_Nota Fiscal|Nota Fiscal]].

Nota Fiscal criada com os valores de ODA conforme informado nas parcelas oficializadas do Contrato de Cobrança.
 
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GF - Como Fazer - Contratos com ODA nas parcelas

2026-07-14T14:21:32Z

Mateus.costa:

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]

='''Contratos de Cobrança com ODA nas Parcela'''=

Visando o cumprimento da legislação, de acordo com o art. 124 da Instrução Normativa RFB nº 971/09, a rotina de Contratos passa a atender a demanda legal no que tange as ‘Outras Despesas Acessórias, ou seja, possibilitando a criação de Contratos sendo possível informar os valores de ODA (Vale - Refeição, Vale -Transporte, Cesta Básica) para as parcelas geradas. Com isso ao gerar o Faturamento de Cobrança o sistema gera as Notas Fiscais de Saída com os valores informados no ODA das parcelas do Contrato que foram oficializadas.

=='''Como parametrizar para criar um Contrato com ODA ao gerar as parcelas?'''==

Menu: [[Fiscal]] > [[LF_Escrita Fiscal|Escrita Fiscal]] > [[LF_Parâmetros|Parâmetros]] > [[LF_Tipo de Operações|Tipo de Operações]].
 
[[Image: contratosODA1.png|750px|centro]]
 

'''''Código de Objeto '''''

Menu: [[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Cadastros|Cadastros]] > [[CT_Objetos de Contratos|Objetos de Contratos]].
 
[[Image: contratosODA2.png|750px|centro]]
 

Ao utilizar comissões nos contratos, o valor (e o seu percentual) da comissão é ajustado caso tenha alguma alteração no valor da base para o cálculo, como é o caso de descontos referente à impostos (IRRF por exemplo).

Caso seja necessário que o valor da comissão permaneça fixo, ou seja, sem alteração do seu valor nas parcelas dos contratos e posteriormente no faturamento dos mesmos, é necessário marcar a opção “Valores Fixos nas Comissões”, conforme demonstrado no checkbox da ilustração abaixo:
 
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Acessar a rotina para criação do Contrato:

Informar os dados para criação do Contrato.

Menu: [[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Movimentos|Movimentos]] > [[CT_Movimentos_Contratos|Contratos]].
 
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Informar o Item da Parcela Padrão:
 
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Acessar o botão ‘Parcelas’:
 
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Parcela gerada com as Retenções, acessar o botão ‘ODA’ para informar os valores pertinentes.
 
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Através do botão ‘ODA’ é possível informar o Detalhamento referente a Vale-Refeição, Vale Transporte, Cesta Básica.

Podendo ser diferenciado os valores para cada Parcela do Contrato.
 
[[Image: contratosODA9.png|750px|centro]]
 
[[Image: contratosODA10.png|750px|centro]]
 

Oficializar a Parcela do Contrato através da rotina Faturamento de Contratos de Cobrança.

Menu: [[Finanças]] > [[CT_Contratos|Contratos]] > [[CT_Rotinas|Rotinas]] > [[CT_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[CT_Gerar Faturamento de Cobrança|Gerar Faturamento de Cobrança]].
 
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Relatório gerado:
 
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Acessar a Nota Fiscal criada através da rotina de Notas Fiscais de Saída:

Menu: [[Comercial]] > [[Faturamento/Pedido|Faturamento/Pedido]] > [[FA_Movimentos|Movimentos]] > [[FA_Nota Fiscal|Nota Fiscal]].

Nota Fiscal criada com os valores de ODA conforme informado nas parcelas oficializadas do Contrato de Cobrança.
 
[[Image: contratosODA14.png|750px|centro]]
 
[[Image: contratosODA15.png|750px|centro]]

Introdução Faturamento/Pedido

2026-07-07T19:24:26Z

Mateus.costa:

[[Comercial]] >
[[FA_Faturamento/Pedido|Faturamento/Pedido]] >
[[Introdução_Faturamento/Pedido|Faturamento/Pedido]]

[[categoria:Faturamento/Pedido]]
=Características=

• Emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Produtos/Mercadorias, Serviços e de Consumidor (NF-e, NFS-e e NFCe);
 
• Envio e retorno das Notas Eletrônicas em lote, bem como envio de e-mail (XML, nota e boleto) e impressão do DANFE;
 
• Impressão automatizada das notas fiscais e boletos em múltiplas impressoras, com opção de configuração do número de vias;
 
• Cadastro, pesquisa, manutenção e acompanhamento de Pedidos em seus diversos estágios, desde a etapa de orçamento até a emissão da nota fiscal de saída, tanto em uma interface desktop, quanto em uma interface web, através do Portal Representante ou Portal CRM.
 
• Efetivações parciais, totais e em lote de Pedidos para nota fiscal de saída na interface desktop. Na interface web, a emissão nota é restrita a efetivação total do pedido através do Portal CRM;
 
• Cálculo automático de todos os impostos da nota fiscal, baseado no tipo de nota, produto, NCM, origem (emitente) e destino (destinatário);
 
• Sugestão de preços com base em Tabelas de Preço com variação por cliente, linha de produtos, região/mercado ou tabela padrão;
 
• Reavaliação do preço do pedido com base no preço atual da tabela de preços;
 
• EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados) para Pedido e Notas Fiscais;
 
• Controle de Lote/Validade, Grade, Número de Série e seus respectivos saldos de estoque no Pedido e Nota Fiscal;
 
• Gestão dos descontos aplicados no Pedido/Nota;
 
• Controle de Crédito e inadimplência de clientes;
 
• Avaliação e acompanhamento da margem de contribuição da venda, por Pedido e/ou por Item de pedido;
 
• Controle de saldos de Pedidos/Itens;
 
• Geração de previsões financeiras no Pedido;
 
• Cálculo da promessa de entrega dos pedidos, com base na capacidade produtiva;
 
• Gestão de comissões;
 
• Acompanhamento em tempo real dos valores faturados (contas a receber);
 
• Emissão de Certificado de Qualidade;
 
• Emissão de rótulos e etiquetas diversos referentes a nota fiscal;
 
• Relatórios Operacionais, Gerenciais e Legais;
 
• Mapas de Faturamento;
 
• Relatórios curva ABC;
 
• SIG Faturamento;
 
• SIG Pedidos.

=Objetivos e Benefícios =

No mercado globalizado de hoje, você necessita de um sistema de informação adaptável às mudanças do sistema fiscal, este deve ser capaz de atualizações dinâmicas e deve conter uma variedade de características para ampliar as necessidades do seu negócio. Esta é uma das características marcantes do CIGAM, e está fortemente caracterizada no módulo de faturamento.
 
• Gerenciamento e controle de Pedido de venda em todas as suas fases, desde a etapa de orçamento até o faturamento efetivo, através da emissão da nota fiscal.
 
• Emissão de notas fiscais de qualquer tipo, com cálculo automático de impostos baseado em regras totalmente parametrizáveis, de acordo com a legislação competente de cada ramo de negócio e Estado de origem/destino.
 
• Geração de informações em tempo real para o fluxo de caixa (previsto e realizado), controle de estoque (reserva e baixas de estoque), impostos a pagar bem, assim como toda preparação da movimentação para a contabilização.
 
• Possibilita a avaliação da margem de contribuição do Pedido diretamente no momento da venda, assim como extração de informações em diversos formatos, através de seus relatórios padrões, relatórios personalizados e BI.

=Diferenciais =

• '''Gerenciadores de NF-e e NFS-e:''' Estes gerenciadores tem por finalidade prover ao usuário um controle centralizado (em uma única tela) de todas as operações necessárias à NFe e NFSe. Neles estão todas as notas enviadas à Sefaz e às prefeituras, com seus respectivos DANFE´s, XML´s, Status, dentre outras informações importantes para a gestão de notas eletrônicas. Também é possível enviar, cancelar, retornar, inutilizar, (individual e/ou em lote), imprimir DANFE´s e consultar as mesmas junto à Sefaz/Prefeitura. No Gerenciador é possível realizar a Consulta ao Contribuinte, a qual consiste em um acesso online a base de dados da Sefaz de origem do cliente, realizando o comparativo dos dados cadastrais junto à secretaria da fazenda com os dados do sistema, possibilitando ajuste automático das informações diretamente no CIGAM. Esta consulta evita a emissão de notas para contribuintes que se encontram com alguma pendência junto a Sefaz. O Gerenciador, assim como a nota fiscal, efetua testes de comunicação com os Webservices da Secretaria da Fazenda, a fim de identificar se o serviço de comunicação está disponível, em caso de não haver disponibilidade comunicação, o CIGAM pode entrar automaticamente em modo de Contingência, o que garantirá a continuidade de emissão das notas fiscais.

• '''Gerenciador de Documentos Eletrônicos:''' Este gerenciador centraliza todos os recursos pertinente aos documentos eletrônicos NFe e NFSe, assim como possui os recursos de efetivação de Pedidos. O objetivo desta funcionalidade é centralizar todas as funções e tarefas pertinentes ao processo de faturamento de uma empresa, no que diz respeito a pedidos e notas fiscais. Nele é possível identificar facilmente os pedidos que estão prontos para faturamento, assim como consultar as notas emitidas. Com os filtros avançados pode-se localizar e pesquisar pedidos e notas fiscais emitidas a qualquer tempo. Outro diferencial é a emissão de notas fiscais em lote, onde, com alguns cliques, o sistema gera as notas fiscais, comunica com a Sefaz, imprime os documentos e envia os devidos arquivos aos clientes, com o mínimo de intervenção do usuário.

• '''Emissão da NFe em modo de Contingência:''' O CIGAM contempla todas as modalidades de emissão em Contingência para a NFe, são elas: FS, SVC e EPEC. Com destaque para a contingência EPEC, onde o contribuinte/emitente da NFe pode decidir, por conta própria, utilizar essa modalidade em função de alguma dificuldade técnica (seja interna ou externa), dessa forma, a interrupção da emissão de notas fiscais por questões internas do sistema, é praticamente nula.

• '''Automação da entrada em Contingência EPEC:''' Esse recurso elimina toda a intervenção manual, tanto na ativação, quanto na desativação da emissão da NFe em contingência EPEC, deixando cada vez mais fluído o processo de faturamento. Com essa funcionalidade é possível automatizar a entrada e saída em contingência EPEC. Dessa forma, ao identificar instabilidade de comunicação com a Sefaz, o CIGAM, automaticamente, inicia a emissão em contingência EPEC. Além disso, envia um e-mail e/ou cria um alerta avisando as pessoas responsáveis pelo setor. Da mesma forma, o CIGAM identifica que a instabilidade cessou e, automaticamente, retorna à emissão normal sem nenhuma intervenção manual.

• '''Emissão de Carta de Correção Eletrônica - CC-e:''' O CIGAM possibilita a criação do Evento da Carta de Correção, para todos os casos em que é necessário e possível ajustar informações em uma NFe confirmada na Sefaz. É mantido o histórico da informação original, bem como registrada a nova informação, para ser enviada/entregue junto ao SPED.

• '''NFSe - Nota Fiscal de Serviço Configurável:''' para atender as diversidades e particularidades de cada município da União, no que diz respeito a Nota Fiscal de Serviço (NFSe), o CIGAM possui a funcionalidade 'NFSe Configurável'. Este recurso permite que sejam parametrizados no CIGAM o layout da NFSe de qualquer município, o que flexibiliza a emissão da nota fiscal de serviço, independentemente da prefeitura, minimizando a necessidade de desenvolvimentos específicos para um único município. Com a NFSe Configurável o próprio consultor parametriza a emissão da NFSe conforme o layout do município/provedor, dispensando, na maioria das vezes, o envolvimento da equipe de desenvolvimento.

• '''Envio automatizado da Nota de Serviço:''' é sabido da limitação técnica dos municípios quanto a agilidade na emissão da nota fiscal de serviço, o que, por vezes, obriga o contribuinte a ter que enviar e retornar suas notas uma a uma, sendo que existem casos em que o retorno/confirmação ocorre horas após o envio. Para apoiar nesse processo, o CIGAM possui ‘Gerenciador de Processos’, no qual podemos automatizar processos que até então são executados de forma manual no sistema, como exemplo, o envio da Nota Fiscal de Serviços. Assim a NFSe pode ser envida de forma automatizada aos respectivos provedores das prefeituras que possuem integração via Web Service.

• '''Regra Fiscal:''' A Regra Fiscal possibilita a parametrização prévia no sistema das regras de cálculo e incidências dos impostos para todos os tipos de notas fiscais emitidas pela organização, de acordo com a legislação competente a cada ramo de negócio, empresa e/ou Estado. Com isso, no momento do cadastro do Pedido e/ou da Nota Fiscal o próprio sistema identifica e aplica automaticamente a CFOP e a tributação correta e necessária à cada tido de venda, assim, a intervenção humana no que diz respeito à tributação da venda é praticamente nula.

• '''Pesquisa dinâmica de Pedidos e Notas Fiscais:''' um formado de extração de dados ágil e contemporâneo é a tela de pesquisa dinâmica, de Pedidos e Notas Fiscais. Essa funcionalidade possibilita a visualização dos registros em uma tela de pesquisa, a qual, pode ser extraída para uma planilha eletrônica, com a tecnologia OLAP - Processamento Analítico On-Line, nativa do CIGAM. Com ela o usuário pode criar e manipular diversas visões de seus dados, conforme a necessidade do momento.

• '''Impressão automatizada de documentos:''' Esta funcionalidade possibilita a impressão do DANFE, Boleto e Mapa de Separação em múltiplas vias e em impressoras diferentes, inclusive com opção de ordenação das vias impressas, conforme o tipo de documento.

• '''Fluxo do Pedido:''' No CIGAM o fluxo, ou ciclo de vida de um pedido é gerido através do cadastro de 'Controle', ou seja, é o 'Controle’ do pedido que identifica em qual fase (etapa/status) ele se encontra. Esse cadastro é totalmente flexível, podendo o próprio cliente definir sua nomenclatura, cores e notificações que que cada controle/fase irá realizar. A cada troca de Controle (mudança de status/fase) o CIGAM pode executar alguma ação de notificação, por exemplo: envio de e-mail a um ou mais destinatários informando que o pedido mudou de status, da mesma forma, pode criar um 'Alerta' no sistema para determinado usuário, o qual, por exemplo, deverá dar sequência ao fluxo do pedido.

• '''Tabela de Preços:''' A gestão do preço de venda deve ser algo dinâmico e preciso. Com base nessas premissas, o CIGAM possibilita o uso de várias regras para o cadastro de Tabelas de Preços, as quais podem variar por cliente, produto, Estado, condição de pagamento, quantidades, dentre outras. Da mesma forma é possível controlar uma data de validade para o preço, o que proporciona a criação de preços promocionais, válidos por um tempo determinado. Assim, o preço no pedido ou nota fiscal é sugerido conforme regras previamente parametrizadas.

• '''Portal Representante:''' é a funcionalidade indicada para empresas que possuem uma equipe de vendas externa, a qual precisa de mobilidade na criação, pesquisa e manutenção de pedidos e cadastro de clientes. Com esse portal o representante ou vendedor externo pode acompanhar os pedidos da sua carteira de clientes através de algum dispositivo móvel com acesso à internet, como: smartfone, tablet e notebook.

Introdução Faturamento/Pedido

2026-07-07T19:24:10Z

Mateus.costa:

[[Comercial]] >
[[FA_Faturamento/Pedido|Faturamento/Pedido]] >
[[Introdução_Faturamento/Pedido|Faturamento/Pedido]]

[[categoria:Faturamento/Pedido]]
=Características=

• Emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Produtos/Mercadorias, Serviço e de Consumidor (NF-e, NFS-e e NFCe);
 
• Envio e retorno das Notas Eletrônicas em lote, bem como envio de e-mail (XML, nota e boleto) e impressão do DANFE;
 
• Impressão automatizada das notas fiscais e boletos em múltiplas impressoras, com opção de configuração do número de vias;
 
• Cadastro, pesquisa, manutenção e acompanhamento de Pedidos em seus diversos estágios, desde a etapa de orçamento até a emissão da nota fiscal de saída, tanto em uma interface desktop, quanto em uma interface web, através do Portal Representante ou Portal CRM.
 
• Efetivações parciais, totais e em lote de Pedidos para nota fiscal de saída na interface desktop. Na interface web, a emissão nota é restrita a efetivação total do pedido através do Portal CRM;
 
• Cálculo automático de todos os impostos da nota fiscal, baseado no tipo de nota, produto, NCM, origem (emitente) e destino (destinatário);
 
• Sugestão de preços com base em Tabelas de Preço com variação por cliente, linha de produtos, região/mercado ou tabela padrão;
 
• Reavaliação do preço do pedido com base no preço atual da tabela de preços;
 
• EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados) para Pedido e Notas Fiscais;
 
• Controle de Lote/Validade, Grade, Número de Série e seus respectivos saldos de estoque no Pedido e Nota Fiscal;
 
• Gestão dos descontos aplicados no Pedido/Nota;
 
• Controle de Crédito e inadimplência de clientes;
 
• Avaliação e acompanhamento da margem de contribuição da venda, por Pedido e/ou por Item de pedido;
 
• Controle de saldos de Pedidos/Itens;
 
• Geração de previsões financeiras no Pedido;
 
• Cálculo da promessa de entrega dos pedidos, com base na capacidade produtiva;
 
• Gestão de comissões;
 
• Acompanhamento em tempo real dos valores faturados (contas a receber);
 
• Emissão de Certificado de Qualidade;
 
• Emissão de rótulos e etiquetas diversos referentes a nota fiscal;
 
• Relatórios Operacionais, Gerenciais e Legais;
 
• Mapas de Faturamento;
 
• Relatórios curva ABC;
 
• SIG Faturamento;
 
• SIG Pedidos.

=Objetivos e Benefícios =

No mercado globalizado de hoje, você necessita de um sistema de informação adaptável às mudanças do sistema fiscal, este deve ser capaz de atualizações dinâmicas e deve conter uma variedade de características para ampliar as necessidades do seu negócio. Esta é uma das características marcantes do CIGAM, e está fortemente caracterizada no módulo de faturamento.
 
• Gerenciamento e controle de Pedido de venda em todas as suas fases, desde a etapa de orçamento até o faturamento efetivo, através da emissão da nota fiscal.
 
• Emissão de notas fiscais de qualquer tipo, com cálculo automático de impostos baseado em regras totalmente parametrizáveis, de acordo com a legislação competente de cada ramo de negócio e Estado de origem/destino.
 
• Geração de informações em tempo real para o fluxo de caixa (previsto e realizado), controle de estoque (reserva e baixas de estoque), impostos a pagar bem, assim como toda preparação da movimentação para a contabilização.
 
• Possibilita a avaliação da margem de contribuição do Pedido diretamente no momento da venda, assim como extração de informações em diversos formatos, através de seus relatórios padrões, relatórios personalizados e BI.

=Diferenciais =

• '''Gerenciadores de NF-e e NFS-e:''' Estes gerenciadores tem por finalidade prover ao usuário um controle centralizado (em uma única tela) de todas as operações necessárias à NFe e NFSe. Neles estão todas as notas enviadas à Sefaz e às prefeituras, com seus respectivos DANFE´s, XML´s, Status, dentre outras informações importantes para a gestão de notas eletrônicas. Também é possível enviar, cancelar, retornar, inutilizar, (individual e/ou em lote), imprimir DANFE´s e consultar as mesmas junto à Sefaz/Prefeitura. No Gerenciador é possível realizar a Consulta ao Contribuinte, a qual consiste em um acesso online a base de dados da Sefaz de origem do cliente, realizando o comparativo dos dados cadastrais junto à secretaria da fazenda com os dados do sistema, possibilitando ajuste automático das informações diretamente no CIGAM. Esta consulta evita a emissão de notas para contribuintes que se encontram com alguma pendência junto a Sefaz. O Gerenciador, assim como a nota fiscal, efetua testes de comunicação com os Webservices da Secretaria da Fazenda, a fim de identificar se o serviço de comunicação está disponível, em caso de não haver disponibilidade comunicação, o CIGAM pode entrar automaticamente em modo de Contingência, o que garantirá a continuidade de emissão das notas fiscais.

• '''Gerenciador de Documentos Eletrônicos:''' Este gerenciador centraliza todos os recursos pertinente aos documentos eletrônicos NFe e NFSe, assim como possui os recursos de efetivação de Pedidos. O objetivo desta funcionalidade é centralizar todas as funções e tarefas pertinentes ao processo de faturamento de uma empresa, no que diz respeito a pedidos e notas fiscais. Nele é possível identificar facilmente os pedidos que estão prontos para faturamento, assim como consultar as notas emitidas. Com os filtros avançados pode-se localizar e pesquisar pedidos e notas fiscais emitidas a qualquer tempo. Outro diferencial é a emissão de notas fiscais em lote, onde, com alguns cliques, o sistema gera as notas fiscais, comunica com a Sefaz, imprime os documentos e envia os devidos arquivos aos clientes, com o mínimo de intervenção do usuário.

• '''Emissão da NFe em modo de Contingência:''' O CIGAM contempla todas as modalidades de emissão em Contingência para a NFe, são elas: FS, SVC e EPEC. Com destaque para a contingência EPEC, onde o contribuinte/emitente da NFe pode decidir, por conta própria, utilizar essa modalidade em função de alguma dificuldade técnica (seja interna ou externa), dessa forma, a interrupção da emissão de notas fiscais por questões internas do sistema, é praticamente nula.

• '''Automação da entrada em Contingência EPEC:''' Esse recurso elimina toda a intervenção manual, tanto na ativação, quanto na desativação da emissão da NFe em contingência EPEC, deixando cada vez mais fluído o processo de faturamento. Com essa funcionalidade é possível automatizar a entrada e saída em contingência EPEC. Dessa forma, ao identificar instabilidade de comunicação com a Sefaz, o CIGAM, automaticamente, inicia a emissão em contingência EPEC. Além disso, envia um e-mail e/ou cria um alerta avisando as pessoas responsáveis pelo setor. Da mesma forma, o CIGAM identifica que a instabilidade cessou e, automaticamente, retorna à emissão normal sem nenhuma intervenção manual.

• '''Emissão de Carta de Correção Eletrônica - CC-e:''' O CIGAM possibilita a criação do Evento da Carta de Correção, para todos os casos em que é necessário e possível ajustar informações em uma NFe confirmada na Sefaz. É mantido o histórico da informação original, bem como registrada a nova informação, para ser enviada/entregue junto ao SPED.

• '''NFSe - Nota Fiscal de Serviço Configurável:''' para atender as diversidades e particularidades de cada município da União, no que diz respeito a Nota Fiscal de Serviço (NFSe), o CIGAM possui a funcionalidade 'NFSe Configurável'. Este recurso permite que sejam parametrizados no CIGAM o layout da NFSe de qualquer município, o que flexibiliza a emissão da nota fiscal de serviço, independentemente da prefeitura, minimizando a necessidade de desenvolvimentos específicos para um único município. Com a NFSe Configurável o próprio consultor parametriza a emissão da NFSe conforme o layout do município/provedor, dispensando, na maioria das vezes, o envolvimento da equipe de desenvolvimento.

• '''Envio automatizado da Nota de Serviço:''' é sabido da limitação técnica dos municípios quanto a agilidade na emissão da nota fiscal de serviço, o que, por vezes, obriga o contribuinte a ter que enviar e retornar suas notas uma a uma, sendo que existem casos em que o retorno/confirmação ocorre horas após o envio. Para apoiar nesse processo, o CIGAM possui ‘Gerenciador de Processos’, no qual podemos automatizar processos que até então são executados de forma manual no sistema, como exemplo, o envio da Nota Fiscal de Serviços. Assim a NFSe pode ser envida de forma automatizada aos respectivos provedores das prefeituras que possuem integração via Web Service.

• '''Regra Fiscal:''' A Regra Fiscal possibilita a parametrização prévia no sistema das regras de cálculo e incidências dos impostos para todos os tipos de notas fiscais emitidas pela organização, de acordo com a legislação competente a cada ramo de negócio, empresa e/ou Estado. Com isso, no momento do cadastro do Pedido e/ou da Nota Fiscal o próprio sistema identifica e aplica automaticamente a CFOP e a tributação correta e necessária à cada tido de venda, assim, a intervenção humana no que diz respeito à tributação da venda é praticamente nula.

• '''Pesquisa dinâmica de Pedidos e Notas Fiscais:''' um formado de extração de dados ágil e contemporâneo é a tela de pesquisa dinâmica, de Pedidos e Notas Fiscais. Essa funcionalidade possibilita a visualização dos registros em uma tela de pesquisa, a qual, pode ser extraída para uma planilha eletrônica, com a tecnologia OLAP - Processamento Analítico On-Line, nativa do CIGAM. Com ela o usuário pode criar e manipular diversas visões de seus dados, conforme a necessidade do momento.

• '''Impressão automatizada de documentos:''' Esta funcionalidade possibilita a impressão do DANFE, Boleto e Mapa de Separação em múltiplas vias e em impressoras diferentes, inclusive com opção de ordenação das vias impressas, conforme o tipo de documento.

• '''Fluxo do Pedido:''' No CIGAM o fluxo, ou ciclo de vida de um pedido é gerido através do cadastro de 'Controle', ou seja, é o 'Controle’ do pedido que identifica em qual fase (etapa/status) ele se encontra. Esse cadastro é totalmente flexível, podendo o próprio cliente definir sua nomenclatura, cores e notificações que que cada controle/fase irá realizar. A cada troca de Controle (mudança de status/fase) o CIGAM pode executar alguma ação de notificação, por exemplo: envio de e-mail a um ou mais destinatários informando que o pedido mudou de status, da mesma forma, pode criar um 'Alerta' no sistema para determinado usuário, o qual, por exemplo, deverá dar sequência ao fluxo do pedido.

• '''Tabela de Preços:''' A gestão do preço de venda deve ser algo dinâmico e preciso. Com base nessas premissas, o CIGAM possibilita o uso de várias regras para o cadastro de Tabelas de Preços, as quais podem variar por cliente, produto, Estado, condição de pagamento, quantidades, dentre outras. Da mesma forma é possível controlar uma data de validade para o preço, o que proporciona a criação de preços promocionais, válidos por um tempo determinado. Assim, o preço no pedido ou nota fiscal é sugerido conforme regras previamente parametrizadas.

• '''Portal Representante:''' é a funcionalidade indicada para empresas que possuem uma equipe de vendas externa, a qual precisa de mobilidade na criação, pesquisa e manutenção de pedidos e cadastro de clientes. Com esse portal o representante ou vendedor externo pode acompanhar os pedidos da sua carteira de clientes através de algum dispositivo móvel com acesso à internet, como: smartfone, tablet e notebook.

Como Fazer Agronegócio

2026-07-07T18:52:10Z

Mateus.costa:

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Como Fazer Agronegócio

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Como Fazer Agronegócio

2026-07-07T18:51:35Z

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Como Fazer Agronegócio

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