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CO Requisições de Materiais

2025-10-17T20:48:57Z

Marcos.rodrigues: /* Campos Nível Item Requisição */

[[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > [[CO_Requisições de Materiais|Requisições de Materiais]]
 


As requisições são utilizadas para consumo interno ao almoxarifado. Neste caso o sistema permitirá somente a informação de um Tipo de Operação de "saída". 

== Pesquisa Dinâmica ==

Caso cliente possua Cigam11 a partir da versão 200203 será disponibilizada nova tela para a requisição de materiais e uma tela de pesquisa dinâmica para uma busca mais intuitiva.
 
Ao acessar o programa de Requisições será aberta tela de sugestão, se deseja utilizar a tela no padrão 11(Nova) ou a tela padrão CIGAM e10(Antiga).
 
[[Arquivo:Sugestão_requisição.png|750x500px|semmoldura|centro|Sugestão de escolha nova tela de Requisições]]
 
Marcando o ''checkbox'' “Não perguntar novamente” ao selecionar um padrão de tela, este será mantido até nova alteração via programa. Caso pressione o botão “Decidir depois”, será aberta nova tela e ao abrir o programa de requisições novamente será reapresentado tela de escolha.
 
Após realizar uma escolha será apresentada a tela de Pesquisa Dinâmica do CIGAM.
 
[[Arquivo:Pesquisa_Dinâmica_Requisição.png|750x500px|semmoldura|centro|Pesquisa Dinâmica Requisição]]
 
Após selecionada a Requisição, terá a opção de Lupa Cigam, mostrando uma impressão resumida da requisição. Também terá a opção de Visualizar, Modificar ou Criar uma nova requisição.
 
[[Arquivo:Lupa_Pesquisa_Dinâmica_Requisição.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Lupa Pesquisa Dinâmica Requisição]]

== Restrições de acesso ==

Para acessar a tela e suas funções existem alguns direitos e limites permitidos envolvidos. São eles: 
 
'''COSOLIC_C''': direito que permite criação de Requisições.
 
'''COSOLIC_E''': direito que permite exclusão de Requisições, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para excluir registros, operação cancelada." ao tentar confirmar a exclusão.
 
'''COSOLIC_M''': direito que permite modificação de Requisições, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para modificar registros." ao tentar modificar. Para poder modificar Requisições criadas por outros usuários precisa-se ser o usuário autorizado ou possuir o direito Gerente de Compras (GERCOM).
 
'''COSOLIC_P''': direito que permite visualizar as Requisições.
 
'''Limite permitido''': dentro da tela [[GE Limites Permitidos]] o sistema considera o "módulo" de "SOLICITACAO" então precisamos avaliar se a data condiz com o limite para poder realizar edições nesta tela, caso a data esteja fora dos limites receberemos a mensagem "Fora dos Limites permitidos". Também podemos cuidar limites com "controle" preenchido que podem restringir a visualização de determinados controles no botão <Controle>.

== Telas Requisição ==

Após selecionar a opção desejada na tela de sugestão, será aberto o programa de Requisições, que poderá ser aberto no padrão CIGAM e10:
 
[[Arquivo:Requisição_Padrão_CIGAMe10.jpg|750x500px|semmoldura|centro|Requisição Padrão CIGAM e10]]
 
Ou será aberto no padrão CIGAM 11:
 
[[Arquivo:Requisição_Padrão_CIGAM11.jpg|750x500px|semmoldura|centro|Requisição Padrão CIGAM11]]
 

== Campos Nível Requisição ==
 
[[Arquivo:Nivel1_Requisição.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Campos Requisição Barra]]
 
'''Requisição''': Será exibido o número da requisição conforme filtro realizado pela Pesquisa Dinâmica.

'''TG''': Neste campo deve informar a TG que será utilizada na requisição.

'''U.N.''': Neste campo deve informar a unidade de negócio da requisição. Não é possível alterar após criação.

'''Controle''': Neste campo deve informar o controle que será utilizado na requisição.

 
[[Arquivo:Nivel2_Requisição.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Campos Requisição]]
 
'''Descrição''': Informe uma descrição complementar para a requisição.

'''Alternar entre Versões '''[[Arquivo:Alterna_Versão.jpeg|50x50px|semmoldura|Alterna Versão]]: Através deste botão pode-se alternar entre o modelo padrão CIGAM 11 e o modelo padrão CIGAM e10. Para poder alternar entre os modelos de tela, deve-se estar em modo pesquisar.

'''Data''': Campo vem atualizado com a data vigente da criação da requisição. Este campo pode ser editado conforme necessidade somente durante o momento de criação. Não é possível alterar após criação.

'''Local''': Neste campo deve informar o local de entrega dos materiais.

'''Plano de Compras''': Neste campo deve-se informar o plano de compras.

'''Tipo de Operação''': Informe o Tipo de Operação desta requisição. Somente pode-se informar tipo de operação de saída ou transferência. A configuração [[CO - GE - 1537 - Exigir Tipo de Operação na Solicitação/Requisição]] define a obrigatoriedade de informar o Tipo de Operação no momento da criação.
 Ao entrar na tela em modo de edição, será avaliado e apresentada a mensagem caso a espécie de estoque do "Tipo de Operação" seja entrada.


 
[[Image:RequisiçãoNãoPermiteModificação.png|550px|centro]]
 
'''Projeto''': O mesmo poderá ser informado através de ''Zoom''(F5) ou informado manualmente validando se o mesmo existe.

'''Empresa Setor''': Pode ser informado através de ''Zoom''(F5) ou informado manualmente validando se o mesmo existe.

'''Usuário Autorizado''': Ao criar uma requisição é informada a sigla do usuário criador, porém o campo pode ser editado conforme necessidade caso o usuário tenha o direito Gerente de Compras (GERCOM). O campo fica desabilitado para usuários sem este direito.

'''Cliente''': Pode ser informado através de ''Zoom''(F5) ou informado manualmente validando se o mesmo existe.

'''Produto''': Ao vincular uma OS/Item o campo produto é carregado com o produto informado na OS. Caso não informado OS, o campo Produto fica disponível para edição, caso o campo “Cliente” tenha sido informado, somente serão apresentados os Produtos vinculados ao cliente, isso caso a configuração '[[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]' não estiver marcada.

Caso o cliente não tenha sido informado, a pesquisa de Produto deve apresentar todos os Produtos. Caso o cliente venha a ser informado, após a inclusão de um Produto, o sistema deve verificar se o produto informado pertence ou não ao cliente, e caso não pertença deve ser avisado ao usuário que esse cliente não pode ser usado, para o produto informado, isso caso a configuração '[[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]' não esteja marcada. Caso a configuração 409 estiver marcada, serão exibidos todos os produtos.

'''Situação''': Informe a situação inicial para esta requisição. As opções são:
* "Aberta": para o caso de você estar cadastrando uma requisição.
* "Liquidada": para o caso de a solicitação já ter sido efetivada. O sistema já passa a mesma para "liquidada" ao baixar a requisição.
* "Cancelada": para o caso de você cancelar a requisição.
'''O.S./Item''': Ao vincular uma OS/Item a requisição será indicado todos os materiais nela aprovados para a requisição, sendo que a situação dos materiais do item da OS, apresentaram a situação ‘Em requisição’, os itens trazidos do item da OS não poderão ser alterados.

'''OP''': Traz a informação da Ordem de Produção, quando a requisição foi gerada à partir de uma OP.


== Campos Nível Item Requisição ==
 
[[Arquivo:Nivel_Item_Requisição.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Campos Item da Requisição]]
 
<div align="justify">'''Código Material''': Neste campo deve-se informar o código do material que será solicitado na requisição.

'''C. Armazenagem''': Neste campo deve-se informar o centro de armazenagem que será realizada a baixa da requisição.

'''Quantidade''': Neste campo deve-se informar a quantidade que será realizada a baixa da requisição. Esta rotina faz controle por Lote quando as configurações '[[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]]' de lotes', estiver selecionada. O sistema fará uma busca e irá sugerir no campo 'Lote' o primeiro lote a vencer; a configuração '[[ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco]]', estiver selecionada, não será permitido informar no campo 'Lote' o valor branco, o sistema não irá permitir movimentações com lote em branco.
O controle da disponibilidade em estoque para os materiais de acordo com a configuração '[[CO - GE - 190 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição]]' será da seguinte forma:
* Quando a versão do estoque for 1.0 ou 2.0, a configuração somente irá realizar o bloqueio por indisponibilidade (considera demandas) na baixa do material. Na digitação do item, mesmo com a configuração para bloquear, o sistema somente irá avisar a indisponibilidade de estoque.
* Quando a versão do estoque for 3.0, a configuração irá realizar o bloqueio de indisponibilidade na digitação. O bloqueio na baixa/movimentação de estoque irá ocorrer de acordo com a configuração '[[ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento]]', que é a configuração que define o bloqueio por saldo indisponível no estoque 3.0. Ao confirmar a requisição, sempre será gerada uma demanda geral, trata-se de uma definição.
* A obrigatoriedade do preenchimento do campo quantidade do item da requisição está atrelada a configuração '[[CO - GE - 2860 - Avisar/Bloquear quantidade zerada na solicitação/requisição]]'. Estando parametrizada para bloquear não será permitido sair do item sem que o campo esteja preenchido.

'''Preço Unitário''': Quando a configuração ‘[[CO - OC - 1482 - Visualizar o 'Preço Unitário' nos itens da Solicitação]]’ estiver selecionada o sistema passa a exibir o campo ‘Preço Unitário’ conforme regra cadastrada na espécie de estoque do Tipo de Operação informado na requisição.

'''Uni. Medida''': Campo irá exibir a unidade de medida existente no material informado.

'''Saldo''': Campo irá exibir saldo a baixar do item da requisição.

'''Situação''': Campo irá exibir a situação do item da requisição, podendo ser alterado conforme necessidade. Estão disponíveis as seguintes situações:
* “Inicial”: Situação quando se está cadastrando a requisição.
* “Pendente”: Situação aguardando a efetivação.
* “Cotada”: Situação utilizada pelo programa de Solicitações.
* “Atendida”: Situação quando quantidade total do item foi efetivada.
* “Recusada”: Situação quando o item da requisição foi cancelado.

'''Usuário Autorizado''': Ao criar uma requisição é informada a sigla do usuário criador, porém campo pode ser editado conforme necessidade.

'''Id. Padrão''': Campo irá exibir o identificador utilizado no item da requisição, caso material faça uso de configurador.

'''C.A. de Transferência''': Campo para informar o centro de armazenagem ao qual o item, será transferido, caso se esteja utilizando um tipo de operação de transferência.

'''Especif 2''': Campo irá exibir a especif 2 utilizada no item da requisição, caso material faça uso de especif 2.

'''Controle''': Campo irá exibir o controle do item da requisição.

'''Solicitante''': Campo irá trazer como sugestão o cadastro de empresa utilizado no cadastro do usuário.

'''Documento''': Campo livre para complementar informações da requisição.

'''Red. Contábil''': Neste campo deve informar o reduzido contábil do item da requisição.

'''Prazo de Entrega''': Neste campo deve informar o prazo de entrega do item da requisição.

'''Conta Gerencial''': Neste campo deve informar a conta gerencial do item da requisição. Campo estará habilitado conforme definido no tipo de operação utilizado. As contas gerenciais estão relacionadas nas configurações [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]] e [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]].

'''OP''': Neste campo deve informar a OP que deseja vincular ao item da requisição.

'''NCM''': Campo irá exibir a informação da NCM utilizada no cadastro do material.

</div>

== Botões ==

=== Botões Aba Movimentos ===


'''[[Botão Acompanhamento| Botão Acompanhamentos]]:''' Ao clicar neste botão será aberta a tela de acompanhamentos em nível de requisição.
 
'''[[Botão Controle Requisição| Botão Controle]]:''' Ao clicar neste botão será aberta a tela para selecionar um novo controle para a requisição. Botão somente disponível em modo Modificar.
 
Caso a configuração '[[CO - GE - 1451 - Criar acompanhamento na Solicitação/Requisição]]', estiver marcada, ao alterar um controle, automaticamente será criado um acompanhamento informando os dados do momento da troca.
 
'''[[Botão Efetivar Requisição|Botão Efetivar]]:''' Ao clicar neste botão será aberta a tela para realizar a efetivação da requisição. Botão somente disponível em modo Modificar.
 
'''[[Botão Gerar Req/Sol|Botão Gerar Req/Sol]]:''' Ao clicar neste botão será aberta a tela para realizar a criação de uma solicitação com base na requisição selecionada ou uma nova requisição com base na selecionada. A definição da criação ficar por conta do tipo de operação informado na rotina, tipo de operação de entrada irá geram uma solicitada e tipo de operação de saída irá gerar uma requisição. Cada requisição poderá utilizar esta rotina somente uma vez.
 
::'''Importante:''' A solicitação/requisição criada nessa funcionalidade ficará vinculada a requisição/solicitação original. Caso posteriormente seja excluída a solicitação/requisição vinculada, o vínculo será desfeito desde que seja realizada a exclusão total, na capa, caso seja excluído somente um item da solicitação/requisição, o vínculo será mantido, pois o mesmo não é realizado por item.
 
'''[[Botão Cancelar Requisição|Botão Cancelar]]:''' Ao clicar neste botão será aberta a tela para realizar o cancelamento da requisição. Botão somente disponível em modo modificar.


=== Botões Aba Itens ===


'''[[Botão Acompanhamento| Botão Acompanhamento]]:''' Ao clicar neste botão será aberta a tela de acompanhamentos a nível de item requisição. Será aberto um acompanhamento ao item da requisição que estiver posicionado.
 
'''[[Botão Efetivações Item Requisição|Botão Efetivações Item]]:''' Ao clicar neste botão será aberta a tela de Baixas do Item, nela serão exibidas as baixas realizadas no item da requisição que esta posicionado. Caso usuário possua o direito de Gerente de Compras (GERCOM) e esteja em modo modificar, ficará habilitado o botão “Excluir”, sendo possível excluir as baixas realizadas.


=== Botões Aba Imprimir ===


'''[[Botão Impressão Resumida da Requisição| Botão Impressão Resumida]]:''' Ao clicar neste botão será aberta a tela para impressão de requisições resumida.
 
'''[[Botão Impressão Requisição|Botão Requisição]]:''' Ao clicar neste botão será aberta a tela para impressão de requisições. A partir da versão 200203 <ref group="Versão200203">A partir da versão 200203 na OS 517116/132</ref> o sistema passa a realizar a impressão da Requisição de Materiais através do programa “Emissão De Requisição” (CG01140) tendo regras separadas do programa “Emissão De Solicitações” (CG02613) usado anteriormente em conjunto com as Solicitações.
 
'''[[Botão Consumo da Requisição| Botão Consumo]]:''' Ao clicar neste botão será impresso em tela relatório exibindo o consumo dos últimos 12 meses do material posicionado.


==Versões==
===Versão 200203===
<references group="Versão200203" />

ES Ficha de movimentos

2025-10-08T12:53:13Z

Marcos.rodrigues: /* Campos Aba Configurações */

[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Relatórios|Relatórios]] >
[[ES_Relatórios_Legais|Legais]] >
[[ES_Ficha de movimentos|Ficha de movimentos]]
 
 
==Ficha de Movimentos==

Emite um relatório legal contendo os movimentos atualizados de um determinado produto calculando o saldo do material, o valor total de custo e seu preço médio por movimentação.
 
'''Importante:''' Devido a necessidade de arredondamento para duas casas decimais, por questões legais, na impressão do Inventario e na geração do arquivo SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), fica definido que:
 
O relatório de Inventario de Estoque ([[ES Inventário de Estoque | Inventário de Estoque]]), a tela inicial do Painel de Inventários ([[ES Painel de Inventários#Botões | Botão Inventários do painel de Inventários]]) e o bloco H005 Totais do Inventário do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), terão a mesma lógica de arredondamento, apresentando assim totalizadores iguais. Da mesma forma os itens da Impressão do Inventário e itens apresentados no bloco H010 Inventario do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), terão os mesmos valores totais.
 
Nos itens do inventário, acessados através do [[ES Painel de Inventários | Painel de Inventários]], foi adicionada informação contendo a máxima precisão para efeitos de cálculo do total do item, este dado será apresentado através de um ''tooltip'' na tela. Com a ressalva de que, caso o item não tenha sido movimentado no período, não haverá a informação de máxima precisão gravada nos itens do inventário.
 
Ainda nos Itens do inventário, o saldo exibido pode variar por algumas quebras, sendo algumas delas: Centro de Armazenagem, Grade, Numeração, Especifs... Nas situações que houver estas quebras, o cálculo será realizado da seguinte maneira:
 
Exemplo: Movimento possui 3 lotes de 500 peças e valor total de 317,765. Nesta situação o valor médio do material será 0,2118433333 que multiplicado pelos mesmos 3 lotes de 500, teria como resultado 317,76501, alterando assim o valor total. Nestas situações sistema irá multiplicar as quebras individualmente subtraindo do valor total, assim última quebra pode ter um total diferente das demais. No exemplo acima, duas quebras receberam o total de 105,92167 e uma quebra o total de 105,92166 totalizando assim 317,765.
 
Nos relatórios [[ES Posição do Estoque | Posição de Estoque]] e [[ES * Posição de Estoque | *Posição de Estoque]], foi adicionado um ''checkbox'' “Imprimir Valor Total com máxima precisão”.
 
No relatório legal [[ES Ficha de movimentos | Ficha de Movimentos]], também foi evoluído cálculo de arredondamento.
 
Nos três locais informados anteriormente (Itens do Inventário (''Tooltip'') – Relatórios Posição de Estoque – Relatório Legal Ficha de Movimentos) os totais do item irão exibir a mesma informação para materiais movimentados no período.
 

===Guia Filtros===

[[image:FichaMovimentosV3sup.png|center|600px|semmoldura|Ficha Movimentos V3.0]]

A partir da <ref group="Versão 241007">>Liberado a partir da OS 857372/16.</ref> alterada a ordem dos filtros Período e
Unidade de Negócio, melhorando assim o fluxo de informações da tela.

[[image:FichaMovimentosV3sup22.png|center|600px|semmoldura|Ficha Movimentos V3.0]]



'''Período:''' informe a data inicial e final para filtrar os movimentos a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Unidade de Negócio:''' informe a Unidade de Negócio à qual você deseja que seja emitido o relatório.
 
 
'''Último Inventário:''' apenas informativo, mostra a data o último inventário fechado da Unidade de Negócio selecionada.
 
 
'''Centro de Armazenagem:''' informe a faixa correspondente ao Centro de Armazenagem inicial e final para a geração do relatório.
 
 
'''Grupo:''' informe o grupo inicial e final a que pertencem os materiais que você deseja filtrar para o relatório.
 
 
'''Subgrupo:''' informe o subgrupo inicial e final a que pertencem os materiais que você deseja filtrar para o relatório.
 
 
'''Código do Material:''' informe o material inicial e final para filtrar os movimentos a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Referência:''' Filtro pelo campo “Referência” do cadastro do material.
 
 
'''Identif.:''' neste filtro informe o identificador do material. Filtro somente estará ativo se material possuir configurador.
 
 
'''Especif2:''' neste filtro informe a especificação 2 do material ou produto.
 
 
'''Listar Movimentos Não Atualizados:''' selecione esta opção se você deseja que o sistema considere os movimentos que não estejam com suas inconsistências resolvidas. Para fins legais o período desejado deve estar com suas inconsistências resolvidas, isto é, com movimentos atualizados.
 
 
'''Não Listar Movimentos com espécie nula:''' selecione esta opção se você deseja que o sistema não exiba as movimentações de estoque nula. Opção somente valida para estoque 2.0.
 
 
'''Listar Itens sem Saldo na data atual:''' neste filtro informe se o relatório deve imprimir itens sem saldo.
 
 
'''Ativar Filtro Itens na Grade de movimentos:''' selecione esta opção se você deseja que sejam ativados os filtros itens na grade dos movimentos.

===Guia Configurações===

[[image:FichaMovimentosV3sup2.png|center|600px|semmoldura|Ficha Movimentos V3.0]]

====Grupo Dados para o Livro====

'''Livro:''' informe o livro que ficara gravado para a ficha de movimentos.
 
 
'''Página Inicial:''' informe a folha inicial que ficara gravada para a ficha de movimentos.
 
 
'''Página Final:''' informe a folha final que ficara gravada para a ficha de movimentos. Este campo é atualizado conforme execução do relatório, caso chegue ao valor máximo de 999 poderá resultar na mensagem "Value larger than specified precision allowed for this column" então devemos voltar esta numeração para um valor menor.
 
 
'''Página Inicial para o novo livro:''' informe a folha inicial para novo livro que ficara gravada para a ficha de movimentos.

====Campos Aba Configurações====

'''Utilizar Modelo de Layout:''' neste filtro deve informar o modelo de impressão que será utilizado.
Ficha de Movimentos: Modelo para impressão dos movimentos do período selecionado, sendo possível a impressão em modo gráfico ou caractere.
 
Produção Estoque: Esta opção é selecionada caso o ramo de atividade de sua empresa seja industrial, isto é, tenha produção. O relatório gerado é fiscal e exigido por órgãos governamentais.
Simples Conferência: Esta opção é selecionada quando cliente tem necessidade de conferir seus preços médios por centro de armazenagem.
 
 
'''Relatório:''' informe o tipo de relatório que você deseja emitir, este pode ser Analítico ou Sintético. Esta opção estará disponível somente se Utilizar Modelo de Layout for diferente de Produção Estoque.

:'''Analítico:''' Todas as movimentações dentro do período serão mostradas.
:'''Sintético:''' Somente será mostrado o último movimento. O objetivo é mostrar apenas o saldo inicial e o final do período.
 
 
'''Metodologia Preço Médio:''' neste filtro informe como será calculado o preço médio das movimentações.
Atualizado: será exibido o preço médio apurado com base nas movimentações para simples conferência gerencial.
 
Último Inventário: será exibido o preço médio oficial conforme valor do último inventário.
 
 
'''Tipo de Relatório:''' informe o tipo de relatório que você deseja emitir, este pode ser Gráfico ou Caractere. Esta opção estará disponível somente se Utilizar Modelo de Layout for diferente de Produção Estoque.
 
 
'''Número de Linhas:''' informe o numero de linhas que será impresso por página. Quando utilizado diferente de zero, valor mínimo deve ser 15. Caso valor do campo seja zero número de linhas impressas devem ser configuradas no nome lógico Printer1 do Magic.ini Opção somente habilitada se Tipo de Relatório for igual a caractere.
 
 
'''Listar Registros de Grade:''' selecione esta opção se você deseja que sejam exibidos os registros de grade na impressão. Esta opção estará disponível somente se Utilizar Modelo de Layout for diferente de Produção Estoque.
 
 
'''Listar Números de Série:''' selecione esta opção se você deseja que sejam exibidos os números de série na impressão. Esta opção estará disponível somente se Utilizar Modelo de Layout for diferente de Produção Estoque e Relatório igual a Analítico.
 
 
'''Suprimir Série, Documento e Espécie de Estoque:''' selecione esta opção se você deseja que não sejam exibidas as informações de Série, Documento e Espécie de Estoque na impressão. Esta opção estará disponível somente se Utilizar Modelo de Layout for diferente de Produção Estoque.
 
 
'''Avançar página por produto:''' selecione esta opção se você deseja que seja realizada uma quebra de página a cada novo material na impressão. Esta opção estará disponível somente se Utilizar Modelo de Layout for igual a Produção Estoque.
 
 
'''Suprimir Centro de Armazenagem de Terceiros:''' neste filtro deve informar se centros de armazenagem de terceiros (material de terceiro em meu poder) deverão ou não aparecer na impressão.
 
 
'''Listar Informações Registro Entrada/Saída:''' Selecione esta opção se você deseja que sejam listadas informações de entrada/saída na impressão. Esta opção estará disponível somente se Utilizar Modelo de Layout for igual a Produção Estoque.
 
 
'''Listar ficha por C.Armazenagem:''' se informada faixa por Centro de Armazenagem, obrigatoriamente irá listar a ficha por Centro de Armazenagem. A opção "Suprimir Centro de Armazenagem de Terceiros" deve estar marcada para desmarcar esta opção. Recomenda-se usar esta opção para avaliação de inconsistências no estoque sobre saída sem saldo no final do dia. Já para análise de preço médio, não é recomendado, visto que o preço médio deve ser analisado considerando todos os centros próprios.
 
 
'''Exibir Centro de Armazenagem:''' neste filtro deve informar se centros de armazenagem deverão ou não aparecer na impressão.
 
 
'''Totalizar Centro de Armazenagem:''' neste filtro deve informar se irá ser gerado um totalizador por centro de armazenagem na impressão. A opção Listar ficha por C.Armazenagem deve estar marcada para marcar esta opção.
 
 
'''Detalhar Movimentos de Estoque:''' neste filtro deve informar se os movimentos de estoque serão detalhados na impressão.
 
 
'''Listar subtotal por dia:''' selecione esta opção se você deseja que sejam listados subtotais por dia na impressão. Esta opção estará disponível somente se Utilizar Modelo de Layout for igual a Produção Estoque.
 
 
'''Exibir Registros de Baixa Nula:''' selecione esta opção se você deseja que sejam listados os registros de baixa nula do material. Esta opção estará disponível somente se a configuração '[[ES - GE - 3027 - Versão da valorização de estoque]]' estiver com a opção 2, para cálculo otimizado.
 
 
'''Exibir em fonte reduzida:''' selecione esta opção se você deseja que a impressão seja realizada em fonte reduzida. Esta opção estará disponível somente se Tipo de Relatório for igual a Gráfico.

===Botões===

'''[[Botão Filtro de Itens | Botão Filtrar Itens]]:''' botão com filtros adicionais a tela padrão do relatório.
 
 
'''[[Botão Confirmar]]:''' ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro,
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
 
 
'''[[Botão Cancelar]]:''' ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.

== Exemplos do relatório ==
'''Programa:''' CG08907 - Ficha Movimentos - 3.0

Abaixo veremos alguns exemplos do relatório Ficha de Movimentos. Este relatório tem por finalidade demonstrar as origens do saldo e custo (preço médio) de nossos materiais. Em geral, recomenda-se filtrar materiais ao usar este relatório, visto que ele irá processar todas as movimentações de acordo com os filtros.

=== Ficha de movimentos geral ===

Exemplo do relatório filtrando um material, o período de 6 meses. Na aba "configurações" as seguintes opções.
 '''Utilizar Modelo de Layout:''' Ficha de Movimentos.
 '''Metodologia de Preço Médio:''' Atualizado.
 '''Relatório:''' Analítico.
 '''Tipo do Relatório:''' Gráfico.
 '''Exibir Centro de Armazenagem:''' desmarcada.

==== Campos disponíveis ====
 
[[Image: fichaExSemCA.png|750px|centro]]
 

'''Cabeçalho: '''
 Código do material, reduzido, descrição, especificações (se o material possuir), unidade de medida, saldo anterior ao período filtrado, custo médio anterior ao período filtrado e valor total em estoque anterior ao período filtrado.


'''Detalhe: '''
 Movimento, data, tipo de movimento E/S, Espécie de Estoque, Tipo de documento e número de Documento, quantidade, preço unitário, preço total custo, saldo após esta movimentação, preço médio após esta movimentação e valor total em estoque após esta movimentação.


Observações: o campo do preço médio é calculado no momento que gera o relatório, considerando o parâmetro "Metodologia de Preço Médio". Importante sempre visualizar na ficha do mesmo modo que estiver a configuração '[[ES - GE - 2108 - Utilizar Preço Médio\Custo Última Compra no estoque 3.0:]]'. Com estes filtros, sem exibir o CA, a ordem de busca do campo Tipo de documento e número de Documento será: documento, NF e OP.


=== Ficha de movimentos por CA ===

Exemplo do relatório filtrando um material, o período de 6 meses. Na aba "configurações" as seguintes opções.
 '''Utilizar Modelo de Layout:''' Ficha de Movimentos.
 '''Metodologia de Preço Médio:''' Atualizado.
 '''Relatório:''' Analítico.
 '''Tipo do Relatório:''' Gráfico.
 '''Exibir Centro de Armazenagem:''' marcada.
 '''Listar ficha por C. Armazenagem:''' marcada.

==== Campos disponíveis ====
 
[[Image: fichaExPorCA.png|750px|centro]]
 

'''Cabeçalho: '''
 Centro de Armazenagem, Código do material, reduzido, descrição, especificações (se o material possuir), unidade de medida, saldo anterior ao período filtrado.


'''Detalhe: '''
 Movimento, data, tipo de movimento E/S, Espécie de Estoque, Tipo de documento e número de Documento, centro de armazenagem, quantidade, preço unitário, preço total custo e saldo após esta movimentação.


Observações: os campos do preço médio e valor total em estoque não são mostrados quando filtramos por CA, visto que o preço médio é calculado por Unidade de Negócio, então o filtro por CA torna a visão parcial. A única forma de simular o preço médio por CA é usando o parâmetro "Utilizar Modelo de Layout" como "Simples Conferência".

==Versões==
===Versão 241007===
<references group="Versão 241007" />

Por que está abrindo a tela de editar demandas se não possuo insumos?

2025-10-03T14:53:41Z

Marcos.rodrigues:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Manufatura]] > [[FAQ_PC|Programação e Controle de Produção]] > [[Por que está abrindo a tela de editar demandas se não possuo insumos?]]
 
<div align="justify">
Essa situação ocorre devido à uma combinação de duas configurações.

Ambas as configurações [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] e [[PC - MP - 823 - Somente abrir tela de confirmação se existirem insumos]] devem estar '''desmarcadas''' para a ocorrência.

A lógica é que, com a configuração [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] '''desmarcada''', o CIGAM não realiza a busca por demandas existentes para '''substituir''' e, por conta disso, permite adicionar novas.

Com ela '''marcada''', o CIGAM identifica que não há demandas para serem substituídas e por conta disso, confirma automaticamente a tela de edita demandas.

Com a configuração [[PC - MP - 823 - Somente abrir tela de confirmação se existirem insumos]] marcada, a tela não abrirá pois não haverá insumos.

Marcando qualquer uma das configurações, faz com que a tela de edita demandas não seja mais aberta se não existirem insumos.
</div>

Por que está abrindo a tela de editar demandas se não possuo insumos?

2025-10-03T14:50:51Z

Marcos.rodrigues:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Manufatura]] > [[FAQ_PC|Programação e Controle de Produção]] > [[Por que está abrindo a tela de editar demandas se não possuo insumos?]]
 
<div align="justify">
Essa situação ocorre devido à uma combinação de duas configurações.

Ambas as configurações [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] e [[PC - MP - 823 - Somente abrir tela de confirmação se existirem insumos]] devem estar '''desmarcadas''' para isso acontecer.

A lógica é que, com a configuração [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] desmarcada, o CIGAM não necessita de demandas existentes para '''substituir''', permitindo adicionar novas.

Com ela marcada, o CIGAM automaticamente identifica que não há demandas para serem substituídas e por conta disso, confirma a tela de edita demandas.

Com a configuração [[PC - MP - 823 - Somente abrir tela de confirmação se existirem insumos]] marcada, a tela não abrirá pois não haverá insumos.

Marcando qualquer uma das configurações, faz com que a tela de edita demandas não seja mais aberta se não existirem insumos.
</div>

Por que está abrindo a tela de editar demandas se não possuo insumos?

2025-10-03T14:50:35Z

Marcos.rodrigues:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Manufatura]] > [[FAQ_PC|Programação e Controle de Produção]] > [[Por que está abrindo a tela de editar demandas se não possuo insumos?]]
 
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Essa situação ocorre devido à uma combinação de duas configurações. Ambas as configurações [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] e [[PC - MP - 823 - Somente abrir tela de confirmação se existirem insumos]] devem estar '''desmarcadas''' para isso acontecer.

A lógica é que, com a configuração [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] desmarcada, o CIGAM não necessita de demandas existentes para '''substituir''', permitindo adicionar novas.

Com ela marcada, o CIGAM automaticamente identifica que não há demandas para serem substituídas e por conta disso, confirma a tela de edita demandas.

Com a configuração [[PC - MP - 823 - Somente abrir tela de confirmação se existirem insumos]] marcada, a tela não abrirá pois não haverá insumos.

Marcando qualquer uma das configurações, faz com que a tela de edita demandas não seja mais aberta se não existirem insumos.
</div>

Por que está abrindo a tela de editar demandas se não possuo insumos?

2025-10-03T14:48:47Z

Marcos.rodrigues: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Manufatura > Programação e Controle de Produção > Por que está abrindo a tela de editar demandas se não possuo insumos? <...'

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Manufatura]] > [[FAQ_PC|Programação e Controle de Produção]] > [[Por que está abrindo a tela de editar demandas se não possuo insumos?]]
 
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Essa situação devido à uma combinação de duas configurações. Ambas as configurações [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] e [[PC - MP - 823 - Somente abrir tela de confirmação se existirem insumos]] devem estar '''desmarcadas''' para isso acontecer.

A lógica é que, com a configuração [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] desmarcada, o CIGAM não necessita de demandas existentes para '''substituir''', permitindo adicionar novas.

Com ela marcada, o CIGAM automaticamente identifica que não há demandas para serem substituídas e por conta disso, confirma a tela de edita demandas.

Com a configuração [[PC - MP - 823 - Somente abrir tela de confirmação se existirem insumos]] marcada, a tela não abrirá pois não haverá insumos.

Marcando qualquer uma das configurações, faz com que a tela de edita demandas não seja mais aberta se não existirem insumos.
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FAQ PC

2025-10-03T14:38:35Z

Marcos.rodrigues: /* Leitor de Produção */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Manufatura]] > [[FAQ_PC|Programação e Controle de Produção]]

=Ordem de Produção=

*[[Como funciona a lógica de dependências entre áreas no processo de produção?]]
*[[Como usar PVPS na criação da Ordem de Produção?]]
*[[Posso recalcular a Ordem de Produção com Lista de Materiais Entregue/Atendida?]]
*[[Quais os requisitos para recalcular uma Ordem de Produção?]]
*[[Como usar garantia de venda no lote da Ordem de Produção?]]
*[[Como excluir um movimento de produção?]]
*[[Como conferir movimentos de Ordens de Produção?]]
*[[Na baixa de lista de materiais não aparece/transfere algum material, o que conferir?]]
*[[Como o sistema agrega custo operacional (processos) na Ordem de Produção sem valorização?]]
*[[O que acontece com a OP quando cancelamos o item do pedido vinculado a ela?]]
*[[Como funciona a Ordem de Produção de Retrabalho?]]
*[[Como criar OP através de Remessa de Produção?]]
*[[Como excluir Remessas de produção?]]
*[[Como criar a Remessa de produção gerando com tempo de reposição (lead time)?]]
*[[Quais as diferenças entre a rotina Criar OP em Lote x Remessas de Produção?]]
*[[Como usar a rotina de Criar OP em Lote?]]
*[[Como excluir Ordens de Produção?]]
*[[Como criar OP a partir do Item de Pedido?]]
*[[Como criar OP a partir do MRP?]]
*[[Como criar Ordem de Retrabalho?]]
*[[Como criar Ordem de Reparo?]]
*[[Sistema não conclui a criação de OP de material com identificador, o que fazer?]]

=Leitor de Produção=

*[[Como ler Ordens de Produção em conjunto?]]
*[[Como substituir demandas na produção?]]
*[[Ao realizar a leitura de produção abre um relatório de estoque insuficiente, o que fazer?]]
*[[Como é o cálculo da quantidade na substituição de demandas?]]
*[[Centro de Armazenagem não permite movimentação no Leitor, o que fazer?]]
*[[OP não pode ser lida pois não existe processo, o que fazer?]]
*[[Qual a busca realizada para a conta gerencial na leitura de Ordem de Produção?]]
*[[Qual Centro de Armazenagem é utilizado no movimento de Produção?]]
*[[Não consigo ler código de barras no Leitor de Produção Web, o que conferir?]]
*[[Como utilizar parada de produção?]]
*[[Por que está abrindo a tela de editar demandas se não possuo insumos?]]

=Beneficiamento=

*[[Posso retornar uma NFS de beneficiamento sem informar um material produzido?]]
*[[Como retornar mais de uma NFS de beneficiamento vinculando na mesma OP?]]
*[[No retorno de beneficiamento ocorre a mensagem: O sistema não encontrou nenhum registro na faixa informada. O que verificar?]]
*[[Por que o beneficiador não é exibido no leitor de produção?]]
*[[Como corrigir a mensagem NSD - insumo apropriado não existente nas demandas da OP?]]
*[[Na leitura da OP de beneficiamento não está solicitando o beneficiador, por quê?]]
*[[Como conferir os movimentos de retorno de beneficiamento?]]
*[[Na leitura da OP de beneficiamento é apresentada mensagem de CA inválido, o que conferir?]]
*[[Como usar contas gerenciais no retorno de beneficiamento?]]
*[[Vídeos explicativos sobre o processo de beneficiamento]]
*[[Beneficiamento com sobra retornando mensagem de quantidade negativa, o que conferir?]]
*[[Notas de beneficiamento trazendo impostos como verificar?]]

=Relatórios=

*[[Como emitir o Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque - RCPE?]]
*[[Qual relatório recomendado para verificar saldo de notas de beneficiamento?]]

Como ajustar um movimento não atualizado?

2025-09-18T15:13:18Z

Marcos.rodrigues: /* Caso seja um movimento avulso */

[[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Como ajustar um movimento não atualizado?]]
 
 

Quando ocorre um movimento de '''estoque''' não atualizado precisamos avaliar as possíveis causas dele se encontrar desta maneira. Primeiramente, temos que saber quais movimentos estão nesta situação.


'''importante:''' quando temos a valorização de estoque ativada através da configuração [[ES - GE - 2195 - Exigir fechar a valorização para geração do inventário]] os movimentos não atualizados podem gerar o erro MNA impedindo prosseguir com o fechamento.


:'''Observação:''' podemos cuidar se há movimentos não atualizados de períodos fechados, caso isto ocorre deverá ser avaliado com suporte.

== Como pesquisar movimentos não atualizados? ==


Podemos usar a pesquisa de movimentos disponível em: [[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Pesquisas|Pesquisas]] > [[ES_Pesquisas_Movimentos|Movimentos]] > [[ES_Movimentos_Mov.|Movimentos]]. Filtramos o '''período''' que desejamos avaliar e a '''Unidade de Negócio'''.

 
[[Image:PesquisaMovimentos.png|500px|centro]]
 

Após entrar na tela, usar a opção de filtro por faixa (CTRL + R) para filtrarmos apenas os "Não Atualizados".

 
[[Image:PesquisaMovimentosFaixa.png|750px|centro]]
 
Após filtro de faixa aplicado
 
[[Image:PesquisaMovimentosFaixaAplicada.png|750px|centro]]
 

== O que fazer para corrigir? ==

=== Caso seja um movimento avulso ===

* Se forem movimentos com quantidade zerada, podem ser excluídos. 
* Se forem movimentos sem NF, OP, documento, podem ser modificados pela de tela de [[ES Estoque|movimentos de estoque]]. Após a identificação da causa e do ajuste realizado, o movimento deve se atualizar automaticamente. 

Exemplo:
Caso um movimento seja de um material que controle lote e tenha quantidade informada porém sem grade, o ajuste deve ser informar a grade. Isso fará com que o movimento atualize automaticamente. 
 
Caso seja algum movimento que não permita edição via tela de movimentos, avaliar demais tópicos.


=== Caso o movimento esteja vinculado a NF ===

Precisamos ir nos itens da NF e modificar por lá.
 Se o movimento for do tipo '''Entrada''' precisamos ir na tela de [[CO Notas Fiscais - Entradas|Notas de Compras]]. Avaliando a possibilidade, caso precise refazer NFE de entrada pode ser necessário ajuste de estoque temporário.
 Já quando o movimento for do tipo '''Saída''' devemos ir na tela de [[FA Nota Fiscal|Notas de Venda]]. Se a NF de Saída estiver confirmada, precisamos avaliar a possibilidade de edição conforme configuração [[LF - NE - 2433 - Permitir modificar NFe confirmada]].

=== Caso o movimento esteja vinculado à OP ===

Precisamos usar a rotina de [[PC Excluir Movimentos de Produção|excluir movimentos de produção]] e posteriormente o [[PC Leitor de movimentos de produção|leitor de produção]] para refazer a leitura da OP da maneira correta. Pode ser necessário '''um movimento de ajuste temporário''' para possibilitar a exclusão e posterior criação do movimento.


== Qual a possível causa de movimento não atualizado? ==

Temos algumas regras sobre as movimentações de estoque que precisam ser revisadas quando isto ocorre. 
Uma possível causa desta situação é o material possuir o campo 'Utiliza grade' como 'Lotes' ou 'Numeração' e no movimento de estoque, no campo quantidade, ao usar o '''F5 (Zoom)''' não estar preenchida a grade do movimento. Movimentos de estoque de materiais que controlam grade precisam ter esta informação para ficarem atualizados, caso a [[ES Espécies|espécie]] esteja parametrizada para exigir.


Movimentos de grade com quantidade zero podem ser excluídos caso a configuração [[ES - GE - 369 - Excluir registros de grade com quantidade zero]] esteja marcada, podendo gerar esta situação.


Outro cuidado que precisamos ter é informar os campos '''Unidade de Transferência''' e '''Centro de Armazenagem de Transferência''' corretamente quando nossa [[ES Espécies|espécie de estoque]] for do tipo 'Transferência'. Movimentos de transferência não atualizados acabam não gerando o seu correlato identificado pelo campo "C. Partida" e consequentemente não atualizam.

CO Ordens de Compras

2025-01-16T14:48:12Z

Marcos.rodrigues: /* Informações Complementares */

[[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > [[CO_Ordens de Compras|Ordens de Compras]]

===Restrições de Acesso===

Para acessar a tela e suas funções existem alguns direitos e limites permitidos envolvidos. São eles: 
 
'''COORDEMC_C''': direito que permite criação de Ordens de Compras.
 
'''COORDEMC_E''': direito que permite exclusão de Ordens de Compras, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para excluir registros, operação cancelada." ao tentar confirmar a exclusão.
 
'''COORDEMC_M''': direito que permite modificação de Ordens de Compras, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para modificar registros." ao tentar modificar. Para poder modificar Ordens de Compras criadas por outros usuários é preciso possuir o direito Gerente de Compras (GERCOM).
 
'''COORDEMC_P''': direito que permite visualizar as Ordens de Compras.
 
'''Limite permitido''': dentro da tela [[GE Limites Permitidos]] o sistema considera o "módulo" de "O COMPRAS" então precisamos avaliar se a data condiz com o limite para poder realizar edições nesta tela, caso a data esteja fora dos limites receberemos a mensagem "Fora dos Limites permitidos". Também podemos cuidar limites com "controle" preenchido que podem restringir a visualização de determinados controles no botão <Controle>.

{{VoltarInicio}}

==Ordens de Compra==

O cadastro de Ordem de Compra consiste em cadastrar os produtos que foram solicitados ao fornecedor e que ainda estão pendentes, ou seja, não foram entregues. Exemplo: Você fez um pedido ao seu fornecedor de 10 produtos para sua empresa. Este pedido deve ser cadastrado nas Ordens de Compras. E quando o pedido for entregue, basta dar baixa desta ordem de compra no cadastro de notas de entradas (compras).

 O campo 'Fornecedor' que localizava-se na guia Geral passa a ser apresentado no cabeçalho da tela, ficando assim sempre visível, independente da guia posicionada.<ref group="Versão230502.c"> A partir da versão 230502.c na OS.: 822221/2</ref>



[[Arquivo:Screenshot 10.png|semmoldura|centro|750px|Ordem de Compra]]

===Campos===



'''Ordem Compra:''' O sistema gera este número sequencial automático conforme parâmetro do módulo de compras [[CO Última Ordem de Compra]]. A configuração [[CO - OC - 20 - Máscara para o código da O.C.]] define a máscara. Porém, ele pode ser informado manualmente em modo criar.
 


'''Fornecedor:''' Informe o código do fornecedor referente a esta ordem de compra. Para pesquisar pressione F5, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar a empresa. Quando a OC estiver efetivada total, ou parcialmente, não é possível alterar o campo 'fornecedor', apresentando a mensagem "Bloqueada modificação do Fornecedor, pois já existem Itens com baixa". Caso o fornecedor seja alterado, o sistema deve mostrar a mensagem de confirmação. 

 
[[Image: alterarFornecedorOC.png|550px|centro]]
 

::'''Importante:'''

::: Ao informar um fornecedor que possua observações em seu cadastro, o sistema irá apresentar uma tela de observações com a opção ‘Incluir na observação do documento’. Caso a mesma seja selecionada, as observações apresentadas nesta tela serão apresentadas no campo 'Observação' da capa da Ordem de Compra. A opção será visualizada quando a configuração ‘[[CO - OC - 982 - Mostrar observação do fornecedor na OC]]’ estiver selecionada. Quanto aos tipos de observação, quando existir uma com ‘Tipo Observação’ igual a “Todos”, o sistema apresentará todas as demais observações cadastradas para a empresa na Ordem de Compra. 


::: Caso a Ordem de Compra possua Acompanhamentos já cadastrados no Botão 'Acomp.' da capa e no 'Acompanhamentos' dos Itens, ao alterar o fornecedor, estes acompanhamentos anteriores permanecerão vinculados à OC, independente de quantas vezes o fornecedor for alterado, visto que eles pertencem à ordem de compra e não à empresa informada.
 

'''TG:''' Informe o código da TG Conversora que deseja utilizar. O sistema sugere a TG conforme configuração [[GE - TG - 453 - TG padrão para O.C.]]
 
 
'''Unidade de Negócio:''' Informe o código da Unidade de Negócio a qual você deseja gerar esta ordem de compra. O sistema sugere conforme [[Quais os locais em que o sistema busca a Unidade de Negócio padrão?|busca da UN padrão]]. Caso a configuração [[CO - OC - 599 - Verificar verbas na Ordem de Compra]] ou [[GF - GE - 602 - Verificar verbas nos Lançamentos]] estejam marcadas não permite posicionar neste campo após criar a OC, assim como caso haja item com baixa. O campo fica desabilitado caso [[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]] esteja marcada e tenha ocorrido solicitação de alçada.

====Guia Geral====
 Tela principal da Ordem de Compra, pode ser referida como "capa" da OC e grande parte dos seus dados são armazenados na tabela 27-ORDEM COMPRA 
{{VoltarInicio}}
[[Image: Guia_Geral_OC.png|750px|centro]]
 
'''Tipo de operação:''' Informe o tipo de operação correspondente a esta ordem de compra. Possui Zoom/F5. Ele pode ser sugerido de acordo com o Tipo de Operação do fornecedor, o sistema apenas fará validação se o Tipo de Operação é uma entrada e caso o usuário tenha o direito de LIMITESTOP somente poderá usar Tipos de Operações cadastrados em [[GE_Limites Tipo de Operação|Limites Tipo de Operação]]. Quando usado um Tipo de Operação que não consta nos itens, o sistema irá exibir a mensagem questionando se deve alterar.

 
[[Image: TOnosItensOC.png|550px|centro]]
 
 Precisamos cuidar para que a CFOP seja condizente com a operação realizada, caso contrário será apresentada a mensagem de [[Ao tentar criar uma Ordem de Compra está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Natureza de Operação" Como corrigir?| natureza incompatível]].
'''Ordem impressa:''' Este campo tem por objetivo identificar se a ordem de compra já foi impressa. Poderá ser modificado manualmente caso o usuário tenha o direito GERCOM (GERENTE COMPRAS). Quando realizamos a impressão da Ordem de Compra, este campo deve ser marcado automaticamente.

'''Condição de Pagamento:''' A condição de pagamento deve conter tipo para financeiro Saída ou Pagar. No zoom (F5) deste campo o sistema apresentará apenas as condições de pagamento que estejam com o campo 'Válido para Contas a' igual a "Pagar" ou "Ambos". Podemos posicionar sobre o campo para preencher sempre que a modalidade do tipo de operação é diferente de “livre”. Caso a modalidade do tipo de operação seja “Empresa” o sistema sugere a condição de pagamento do fornecedor inicialmente, caso esteja como “Tabela” sugere inicialmente a condição de pagamento do próprio TO.

'''Tipo Nota:''' A configuração [[CI - GE - 2689 - Consistir Tipo de Nota de Importação na Ordem de Compra]] marcada faz com que o campo seja sugerido como "Importação" caso CFOP inicie em "3" e o fornecedor seja do exterior. Quando o campo ‘Tipo Nota’ for alterado para “Importação” na Ordem de Compra, será automaticamente alterado o campo ‘Via Transporte’ para “Marítima”, a fim de agilizar o processo de importação. Quando for uma Ordem de Compra normal, este campo será sugerido conforme Tipo de Operação usado.

'''Data Emissão:''' Informe a data que está sendo emitido este documento. O sistema sugere a data atual e possibilita modificar o campo com data retroativa ou posterior. Quando uma Ordem de Compra estiver com a ‘Situação’ igual a “Liquidado” passa a ser bloqueado o acesso ao campo ‘Data de Emissão’, evitando assim que o mesmo seja alterado.

'''Prazo Entrega:''' Informe a data da previsão de entrega dos produtos desta ordem de compra no estoque da empresa. O campo será sugerido com a data de emissão caso a configuração [[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]] esteja marcada e em modo criar, assim como será emitida a mensagem ao alterar a data quando houver itens cadastrados na OC.

 
[[Image: sugerirPrazoOC.png|550px|centro]]
 
A alteração deste campo poderá impactar no financeiro dependendo da configuração [[CO - DU - 419 - Vencimento das duplicatas para O.C. a partir do(a)]] caso esteja como Prazo Programado. Se a configuração [[CO - OC - 1246 - Validar prazo programado e entrega menor que a emissão]] estiver marcada, não será permitido prazo menor que data de emissão. 



'''Prazo Programado:''' Informe o prazo programado da ordem de compra. Esta data poderia ser considerada a data para a disponibilidade do estoque, ela é considerada no planejamento, ela é sugerida para os itens. As configurações mencionadas para o prazo de entrega também são válidas para este campo.


'''Data de Embarque:''' Informe a data de embarque dos produtos quando for uma importação. Este campo não possui validações e inicialização.


'''Via Transporte:''' Informe a via de transporte das mercadorias. Basta pressionar a tecla inicial das seguintes possibilidades: Marítima, Fluvial, Lacustre, Aérea, Postal, Ferroviária, Rodoviária, Dutoviário, Meios Próprios, Entrada/Saída ficta, Courier, Handcarry. O sistema inicializa como "R" e caso o 'Tipo Nota' seja alterado para "Importação" ele sugere "Marítima".


'''Local Embarque:''' Informar o local (porto/aeroporto) onde as mercadorias irão embarcar. Quando no campo ‘Via Transporte’ for selecionada a opção “Aérea” somente serão apresentados os locais com ‘Espécie’ igual a “Aeroporto”. Quando for selecionada a opção “Marítima” apenas serão apresentados os locais com ‘Espécie’ igual a “Porto”. Os cadastros usados neste campo ficam no programa [[CE_Portos e Aeroportos|Portos e Aeroportos]].


'''Local Destino:''' Informar o local (porto/aeroporto) onde as mercadorias irão desembarcar. Quando no campo ‘Via Transporte’ for selecionada a opção “Aérea” somente serão apresentados os locais com ‘Espécie’ igual a “Aeroporto”. Quando for selecionada a opção “Marítima” apenas serão apresentados os locais com ‘Espécie’ igual a “Porto”. Os cadastros usados neste campo ficam no programa [[CE_Portos e Aeroportos|Portos e Aeroportos]].


'''Índice:''' Informe a moeda (índice) para indexação dos valores desta Ordem de Compra. O cadastro utilizado neste campo é feito no programa [[GE_Índices|Índices]]. Ele pode ser sugerido conforme fornecedor se a configuração [[CO - OC - 2286 - Buscar índice do Fornecedor para a Ordem de Compra]] estiver marcada. Caso não seja encontrada cotação para o índice na data, será emitida a mensagem sugerindo cadastrar, pois sem cotação não será possível prosseguir.

 
[[Image: indicOCnCad.png|500px|centro]]
 

'''Importante:''' Na configuração ‘[[GF - GE - 2439 - Versão do lançamento da O.C. de Importação]]’ ao informar “zero” o lançamento financeiro da OC de importação é calculado conforme o índice utilizado na Ordem de Compra e o ‘valor indexado’ é em Reais. Caso informado “um” o valor do lançamento financeiro é em Reais e o ‘ valor indexado’ é calculado utilizando o índice da Ordem de Compra. A configuração [[CO - OC - 2288 - Utilizar indexação na efetivação da Ordem de Compra]] determina se será realizado cálculo além do campo 'Tipo Nota'.



'''Usuário autorizado:''' determina o usuário responsável que poderá modificar esta Ordem de Compra. O campo fica habilitado para edição quando o usuário possui direito GERENTE DE COMPRAS. Caso contrário, ele será sugerido conforme usuário autenticado e não poderá ser editado.



'''Setor:''' informe o setor desta Ordem de Compra, este campo poderá ser editado manualmente. O setor deverá estar cadastrado em [[PE_Organograma|Organograma]].

{{VoltarInicio}}

=====Informações Complementares =====
 
[[Image: infoComplOC.png|750px|centro]]
 
'''Portador:''' Este campo pode ser preenchido automaticamente, conforme parametrização do cadastro do Fornecedor utilizado na OC caso a configuração [[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]] esteja marcada, pode ser preenchido conforme configuração [[CO - DU - 212 - Portador padrão para N.F.E.]], ou pode ser informado manualmente. Para pesquisar um Portador, pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar o portador. Se existir faixa de limites para portador, o CIGAM só permitirá preencher, conforme parametrizado nos 'limites permitidos'. Dúvidas de como cadastrar: [[GE_Limites_Permitidos|GE - limites permitidos]].


'''Transportadora:''' Informe neste campo o código da transportadora, ela deve ser uma empresa cadastrada. Ao criar uma Ordem de Compra este campo será sugerido conforme transportadores vinculadas (botão transportadoras do cadastro de empresa) na empresa informada no campo 'fornecedor'.


'''Conta:''' Este campo depende da configuração ‘[[GF - GE - 2216 - Exigir conta financeira]]’ para definir se o campo se torna obrigatório ou não. Informe o número da conta caso você utilize o plano de contas no Módulo Gestão Financeira. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar a nova conta no plano de contas. Ela pode ser sugerida de acordo com o fornecedor ou de acordo com a condição de pagamento. Será validado se a conta está cadastrada, é uma conta "analítica" e está ativa.


 
[[Arquivo:Screenshot 11.png|semmoldura|centro|750px|Pesquisa conta]]
 
Porém, se for alterada a condição de pagamento e essa tiver uma conta financeira relacionada diferente da anterior, o sistema irá mostrar na tela a pergunta: “Deseja alterar a conta financeira de xxxx para xxxx?”. Caso o usuário clique em sim, o sistema automaticamente altera o campo da conta para a informada na nova condição. Caso clique em não, mantém a conta anterior.
 
[[Arquivo:Ordem_Compra_Altera_Conta_Cond_Pgto.png|semmoldura|centro|750px|Conta]]
 
Na Ordem de Compra o Financeiro é gerado com a informação do campo ‘Conta’. Caso já tenha financeiro gerado e seja alterada a informação da ‘Conta’ na tela principal, o usuário será questionado se deseja gerar novamente o financeiro com esta nova Conta informada, ou se prefere manter o financeiro atual com a conta anterior: "A Conta foi alterada, deseja gerar novamente o Financeiro?"
 
[[Arquivo:Ordem_Compra_Altera_Conta.png|semmoldura|centro|750px|Conta]]
 
'''Importante:''' Somente será apresentada esta mensagem ao alterar a conta quando já existir financeiro gerado na OC. 
 

'''Placa:''' Informe a placa do veículo que irá transportar as mercadorias da Ordem de Compra. A placa pode estar cadastrada em [[EX_Placas|Placas]] porém não é obrigatório este cadastro. 

'''Documento Frete:''' Será feita a atualização do campo, conforme o mesmo campo do cadastro do Tipo de Operação. Não será possível posicionar no campo para edição caso o frete tenha sido informado e esteja sendo considerado nas despesas. 

'''Frete:''' Informe o tipo do frete referente a esta ordem de compra, eles podem ser: ‘1' Emitente (CIF) - o frete será pago pelo emitente ou ‘2’ Destinatário (FOB) - o frete será cobrado do cliente. Caso exista transportadora, será sugerido conforme o registro da transportadora no botão 'transportadoras' do fornecedor. Caso não exista, será buscado tipo de frete padrão do cadastro do fornecedor, por último será sugerido conforme configuração [[CO - GE - 241 - Tipo de frete padrão]]. Não será possível posicionar no campo para edição caso o frete tenha sido informado e esteja sendo considerado nas despesas. 

'''Cotações Fretes:''' campo que possibilita cadastrar e visualizar cotações de fretes. Ele fica visível apenas quando temos o módulo logística e fica habilitado quando a situação da ordem de compra é aprovada ou pendente, o frete for "2 - Destinatário (FOB)" e o tipo de nota seja diferente de "Frete/Conhecimento". 

'''Cliente:''' Neste campo você pode cadastrar o cliente que gerou o pedido para sua empresa, e que por sua vez, gerou a necessidade de criar esta ordem de compra. O sistema valida se o cliente está cadastrado e ativo. 

'''Importante:''' Caso a solicitação de compras que for efetivada em Ordem de Compra, possua cliente preenchido, o mesmo será preenchido automaticamente na Ordem de Compra. Persistindo o cliente informado na Solicitação na Ordem de Compra.
 
'''Observações:''' Descreva alguma observação que você deseja deixar registrado nesta ordem de compra. Caso exista alguma obervação no cadastro de fornecedor ela poderá ser levada para este campo, conforme FAQ "[[Como fazer para que se apresente uma mensagem na abertura da Ordem de Compra ou Nota Fiscal de Entrada?]]".

'''Projeto:''' informe o projeto vinculado a esta Ordem de Compra. Este campo poderá ser modificado caso não haja lançamentos financeiros gerados. Possui Zoom/F5 no campo para a pesquisa de projetos. Será validado se o projeto está cadastrado e se ele está ativo. 

'''Controle:''' Informe o código do controle para esta Ordem de Compra. O sistema alterará o campo "Situação" de acordo com a situação definida para este controle no cadastro de controles. Ele será sugerido conforme configuração [[CO - OC - 516 - Controle inicial para Ordem de Compra]] mas poderá ser alterado em modo 'Criar'. Quando estiver em modo modificar, as alteração devem ocorrer pelo botão <Situação>. 

'''Regra para alteração do campo ‘Controle’:'''

*‘Controle em branco’: Caso o controle selecionado seja branco, não permite alterar;
*‘Este controle está reservado para a Gestão Ambiental’: Se o controle selecionado for igual à configuração ‘[[CO - OC - 1073 - Controle para contrato de compra]]’;
*‘Usuário sem direito para Aprovar!’: Se a situação da OC do controle selecionado for igual a ‘Aprovado’ ou a do item for igual a ‘Aberto’ e o usuário não possuir o direito APROVAR ORDEM;
*‘Usuário sem direito para cancelar!’: Se a situação da OC ou do item do controle selecionado for igual a ‘Cancelado’ e o usuário não possuir o direito CANCELAR ORDEM;
*‘Usuário sem direito para passar para Pendente!’: Se a situação da OC for igual a ‘Aprovado’ ou a do item for igual a ‘Aberto’ e o usuário não possuir o direito APROVAR ORDEM;
*‘Usuário sem direito para passar para Pendente!’: Se a situação da OC ou do item a ‘Cancelado’ e o usuário não possuir o direito CANCELAR ORDEM;


'''Situação:''' Este campo é informado pelo sistema no momento em que você informar o controle da ordem de compra. Ou quando você selecionar a situação através do botão <Situação>.
Caso a situação seja “Liquidada” a Ordem de Compra só poderá ser modificada, se a configuração ‘[[CO - OC - 2939 - Inibir alterações de ordens de compra com situação liquidada]]’, for diferente de ‘Bloquear’.


:'''Importante:''' quando houver cancelamento da Ordem de Compra, mas já existir algum item liquidado, o campo ‘Situação’ da Ordem de Compra passará para “Liquidado” e o ‘Controle’ será atualizado conforme a configuração ‘[[CO - OC - 1406 - Controle para Efetivação Total da Ordem de Compra]]’. Ao cancelar a Ordem de Compra pela sua tela inicial e a mesma possuir algum item com liquidação parcial, este item será atualizado com situação “Liquidado” e o ‘Controle’ conforme a configuração acima, assim como a ‘Situação’ e o ‘Controle’ da capa da Ordem. Porém, ser for cancelado na tela dos Itens, apenas o item selecionado para cancelamento terá sua situação e controle alterados. O item já com liquidação parcial e a capa da Ordem de Compra não sofrerão modificações. 

As regras para atualização do Controle na capa são as seguintes: 
# Quando algum item da ordem for efetivado parcialmente, na capa o campo ‘Controle’ será atualizado de acordo com a configuração ‘[[CO - OC - 1405 - Controle para efetivação Parcial de Ordem de Compras]]’;
# Quando todos os itens da ordem forem efetivados, então o campo ‘Controle’ da capa será atualizado com a configuração ‘[[CO - OC - 1406 - Controle para Efetivação Total da Ordem de Compra]]’;
# Caso as efetivações (Notas de Entrada) sejam excluídas, o controle será atualizado conforme a configuração ‘[[CO - GE - 1403 - Controle para OC após exclusão Nota Fiscal de Entrada]]’;
# Na capa da ordem somente será atualizado com um controle com situação ‘Cancelado’ quando todos os itens da ordem estiverem cancelados. Caso apenas um item esteja cancelado será atualizado com o controle do último item alterado, diferente de ‘Cancelado’,
# Ao alterar um item com um controle diferente de ‘Cancelado’ a capa da ordem será atualizada com este controle.
# Caso a configuração '[[CO - OC - 3103 - Utilizar controle parcial de efetivação de OC na Alçada]]' estiver selecionada, será considerada a configuração ‘[[CO - OC - 1405 - Controle para efetivação Parcial de Ordem de Compras]]’ para a troca de controle na capa da OC, na validação de Alçadas quando algum item for reprovado.Se a configuração estiver desmarcada segue uma das regras anteriores.

 '''Importante 2:''' Ao alterar o controle na capa de uma ordem para 'Pendente' sendo que esta já possui baixa parcial, ao sair da tela dos itens será apresentada a mensagem: “Existem itens com baixa parcial, deseja que o controle da OC seja atualizado com este controle de baixa?”. Caso responda que sim, o controle permanecerá com controle de baixa parcial, caso contrário ficará com o controle “Pendente”. 

 '''Importante 3:''' Na Ordem de Compra, quando for alterado o Controle tanto da capa quanto dos itens, de uma situação Aprovado para outro também de situação Aprovado, a data de aprovação que será considerada será sempre a mais antiga, ou seja, será mantido o registro da primeira aprovação realizada na OC. Porém, caso seja alterado o Controle de uma situação Aprovado para Pendente, o campo de data de aprovação na tabela será limpo (em branco) e será novamente alterado com data de aprovação quando realizada a próxima aprovação da OC, com Controle Aprovado. Essa data de aprovação é salva na tabela '''GACOMPLO''' no '''CAMPO29'''. 

'''Permite Impressão:''' Esta opção somente estará visível se a configuração ‘[[CE - GE - 2426 - Controlar impressão das Ordens de Compras de importação]]’ estiver marcada. Somente os usuários com o direito "Gerente COMEXT" poderão modificar este campo. Quando a configuração estiver selecionada o acesso ao botão ‘Imprimir’ somente será possível se o campo ‘Permite impressão’ estiver marcado, ou então, se a UF do fornecedor for diferente de “EX”. 

'''Peso Bruto:''' pode ser informado o peso bruto manualmente. Caso a configuração [[FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens]] esteja marcada será calculado conforme cadastro do material. Este campo será a soma dos pesos embalagem e pesos dos materiais.

'''Peso Líquido:''' pode ser informado o peso líquido manualmente. Caso a configuração [[FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens]] esteja marcada será calculado conforme cadastro do material. Este campo será dos materiais.

:Importante: as regras de cálculo de peso ficam no componente de cálculo de imposto, elas podem impactar tanto em ordens e notas de compras quanto pedidos e notas de venda, então é necessário revisar qualquer alteração nas configurações. 

 
'''Nota Fiscal:''' Nota Fiscal que efetivou esta Ordem de Compra, fica com número zero caso ainda não haja efetivações. Quando há mais de uma Nota Fiscal vinculada a esta Ordem de Compra, o sistema mostra neste campo a última criada, pois a cada efetivação ele vai sendo atualizado. 

'''Representante:''' informe o representante desta Ordem de Compra, a empresa precisa estar cadastrada e ativa.

:Observação: O campo Representante não vem automaticamente do cadastro do Fornecedor. É necessário informar manualmente.

'''Empresa Entrega:''' informe a Empresa de Entrega desta Ordem de Compra, a empresa precisa estar cadastrada e ativa.

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===== Totais =====

<Div align="justify">

'''Total Despesas:''' Este campo é atualizado pelo sistema. Informa o valor total das despesas dos itens.

'''Mercadorias:''' Este campo também é atualizado pelo sistema. Informa o total das mercadorias subtraindo o valor dos descontos. É a soma do valor de todos os itens, cujo Tipo de Operação não tenha ISS destacado ou retido.

:'''Exemplo''': Total dos Itens: R$ 100,00, Desconto: R$ 10,00, Valor Total Mercadorias: R$ 90,00.

'''Ordem de Compra:''' O sistema calcula automaticamente o valor da Ordem de Compra (total da nota), que se trata do total das mercadorias acrescido dos encargos e decrescido os descontos. Quando a configuração ‘[[CI - GE - 2573 - Calcular impostos na Ordem de Compra para mercado externo]]’ estiver desmarcada não será acrescido os valores de impostos calculados ao total da Ordem de Compra.
</Div>
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====Guia Complemento====
 
[[Arquivo:Ordem_Compra_Complemento.png|semmoldura|centro|700px|Complemento OC]]
 


=====Campos=====
'''Criação:''' É informado o Usuário de Criação da Ordem de Compra e Data de Criação da mesma, eles ficam gravados nas tabelas 27-ORDEM COMPRA e 985-COMPLEMENTO OC respectivamente.
 
 
'''Modificação:''' É informado o último Usuário de Modificação da Ordem de Compra e a Data de Modificação da alteração, eles ficam gravados nas tabelas 27-ORDEM COMPRA e 985-COMPLEMENTO OC respectivamente.
 
 
'''Solicitante de Alçada:''' Serão consideradas as configurações [[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]] e [[CO - OC - 2950 - Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário]], para habilitar ou não esse campo. Quando a configuração 1563 estiver desmarcada o campo/grupo não estará visível em tela. Quando ambas as configurações estiverem marcadas, o campo estará visível e será possível informar um usuário. Quando a configuração 2950 estiver desmarcada o campo 'Solicitante de Alçada' ficará desabilitado.
 
 
'''Aprovação:''' É informado o Usuário de Aprovação da Ordem de Compra e Data de Aprovação da mesma. Este campo fica visível quando a Ordem de Compra está com situação Aprovada ou Liquidada e possuir usuário de aprovação. Os dados ficam armazenados na tabela 985-COMPLEMENTO OC.
 
 
'''Aprovação via Mobile:''' É informado o Usuário de Aprovação da Ordem de Compra e Data de Aprovação da mesma, quando o processo é realizado pelo CIGAM Mobile. Este campo fica visível quando a Ordem de Compra está com situação Aprovada ou Liquidada.

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=====Informações Adicionais=====

'''Desconto:''' este campo fica habilitado para edição, porém ele é desconsiderado, podendo ser informado desconto através do botão <desc./enc.> no campo com este nome.


'''Encargo:''' este campo fica habilitado para edição, porém ele é desconsiderado, podendo ser informado encargo através do botão <desc./enc.> no campo com este nome.


'''Encargo Financeiro:''' este campo fica habilitado para edição, caso informado o percentual será aplicado e preencherá dentro do botão <desc./enc.> o campo "Encargo Financeiro", após preencher o campo na "capa" da Ordem de Compra, podemos ir nos itens para recalcular os valores. O indicado é preencher diretamente dentro do botão <desc./enc.> onde permite a informação do valor.


'''Transferência ICMS:''' este campo fica habilitado para edição, porém ele é desconsiderado, as incidências de ICMS podem ser revisadas através do botão "Impostos" nos itens da Ordem de Compra.


'''Local:''' o campo local pode ser preenchido manualmente na Ordem de Compra, assim como pode ser recebido na efetivação da Solicitação de Compras em Ordem de Compra, recebendo o valor do campo de mesmo nome da solicitação.


'''Endereço Entrega:''' o campo endereço de entrega não pode ser preenchido manualmente na Ordem de Compra, assim como pode ser recebido na efetivação da Solicitação de Compras em Ordem de Compra. Possui a mensagem "Endereço buscado a partir da Solicitação, pois é utilizado pelo Fornecedor para avaliar valores de entrega" e fica desabilitado para edição. <ref group="Versão220404">A partir da versão 220404 na OS 650006/7</ref>


'''Ficha Técnica:''' campo informativo para ficha técnica, não será usado em nenhuma validação do sistema e não possui cadastro prévio. Porém, pode ser recebido pelo campo "Plano de Compras" da solicitação de materiais em caso de efetivação.


'''Referência:''' campo informativo para referência, não será usado em nenhuma validação do sistema e não possui cadastro prévio.


'''Data Recebimento:''' campo informativo para data de recebimento, ele não é inicializado, devendo ser preenchido manualmente.


'''Grade:''' campo informativo para a grade, caso preenchido ele será sugerido para os itens que controlam grade informados na tela de itens de Ordem de Compra. O campo possui Zoom/F5.


'''Responsável:''' campo informativo para o responsável, ele não é inicializado, devendo ser preenchido manualmente.


'''Mercado:''' informe o mercado para esta Ordem de Compra, o campo poderá ser sugerido conforme cadastro do fornecedor. Será validado se o mercado informado está cadastrado. Possui Zoom/F5.

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===Botões===
==== Itens da Ordem de Compra ====
'''Botão Itens:''' Este botão disponível na Ordem de Compra abre a tela que descreveremos a seguir, onde devem ser cadastrados os itens referentes à Ordem de Compra. Quando utilizamos as configurações '[[ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio]]' e a '[[ES - GE - 2140 - Vincular reserva futura ao documento de compra/produção]]' selecionadas, não será permitido cancelar, excluir itens ou alterar a quantidade dos itens da ordem de compra, quando houver reserva futura vinculada a itens de pedido abertas ou transferidas.
[[Arquivo:Screenshot 12.png|semmoldura|centro|500px|Itens OC]]
No cadastro de itens da OC o sistema faz validação pela configuração [[CO - OC - 2910 - Bloquear itens repetidos na Ordem de compra]], que pode estar parametrizada das seguintes formas:

*'''Nenhum:''' Não faz verificação de duplicidade dos itens informados, em modo criar, modificar e pesquisar;

*'''Avisar:''' Em modo criar, ao incluir um item, faz a verificação se o item já foi informado na OC, apresenta a mensagem ‘Material informado, já consta nesta Ordem de Compra’, mas permite continuar o cadastro dos itens da OC.

*'''Bloquear:''' Em modo criar, ao incluir um item, faz a verificação se o item já foi informado na OC, apresenta a mensagem ‘Material informado, já consta nesta Ordem de Compra’ e não permite continuar o cadastro deste item na OC. Usuário deve excluir o item pelo F3 ou limpar o código do material e informar um outro que não esteja informado na OC.
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===== Campos do Item =====
 
[[Image: camposItemOC.png|750px|centro]]
 

'''Buscar Regra Fiscal:''' Este campo se trata de um checkbox que podemos marcar e ao utilizar o TAB o sistema irá refazer a busca de regra fiscal. Ele fica habilitado conforme a configuração [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]], se ela estiver como "condicional". Caso ela estiver como "OperaçãoXCondicional" somente poderá marcar o campo se o Tipo de Operação estiver em branco.



'''Sequência:''' Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema na medida em que forem cadastrados novos itens, não podemos posicionar para editá-lo. Caso seja excluído um item e incluído um novo, sem sair da tela, a sequência irá "pular" este item excluído.


'''Controle:''' Informe o controle para este item de Ordem de Compra. O padrão que será apresentado é o informado na tela da Ordem de Compra. Este campo poderá ser editado manualmente e possui Zoom/F5, mas recomenda-se utilizar sempre o botão <Situação> para modificar os controles. Caso seja informado um controle não cadastrado, será exibida a mensagem bloqueando alteração.


'''Situação:''' Este campo é informado de acordo com a opção selecionada no campo "Controle" da Ordem de Compra. Será alterado conforme a situação no botão "Situação" da tela dos itens ou da tela da Ordem de Compra. Ele somente é alterado manualmente estando em modo criar, caso informada uma situação diferente de "P" ou "A" será exibida a mensagem "Situação Inicial Incorreta". A situação "Liquidado" é controlada pelo sistema, ficando desta maneira apenas quando a "qtde. saldo" for zero, ou seja, a soma das baixas deste item supriram a quantidade solicitada.



'''Código:''' Informe o código do material cadastrado no estoque. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla e cadastrar o material. Ele não poderá ser editado caso a configuração [[CV - GE - 3121 - Usar Solicitação de Viagem simplificada para diárias]] esteja marcada e haja solicitação vinculada neste item. Também não poderá ser modificado quando existir pré-nota vinculada ou a quantidade saldo for diferente da quantidade inicial. Ao alterar o código, ele poderá ser buscado conforme configuração [[ES - GE - 79 - Tipo de código dos itens]].


'''Tipo de Operação:''' Este campo é informado com o Tipo de Operação informado na tela da Ordem de Compra. O campo ‘Conta Gerencial’, disponível na tela, estará ativo para modificações de acordo com o tipo de configuração do tipo de operação informado. Ele não poderá ser modificado caso existam baixas para o item ou caso a configuração [[CV - GE - 3121 - Usar Solicitação de Viagem simplificada para diárias]] esteja marcada e haja solicitação vinculada neste item. Se estivermos na tela com modos diferente de "criar" ou "modificar" não podemos posicionar sobre o campo. Sempre será validado se o Tipo de Operação está cadastrado e ativo, se foi informado uma CFOP com inicial menor que 5, se a espécie de estoque é entrada, se o Tipo de Operação está dentro dos limites permitidos (caso esteja parametrizado limites por TO) e se condiz com a operação estadual, interestadual ou exterior. Dúvidas consultar a FAQ sobre [[Ao tentar criar uma Ordem de Compra está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Natureza de Operação" Como corrigir?|Estado Incompatível com CFOP - OC]].
 '''Importante:''' se o tipo de operação da "capa" for de minério, o sistema exibe a mensagem "Tipo de operação da capa é de minério. Use um Tipo de Operação de minério para o item." se for informado um TO diferente no item.

 
'''Centro de Armazenagem:''' Informe o centro de armazenagem do material que você está informando neste item da ordem de compra. Ele não pode ser modificado quando existir pré-nota vinculada ou a quantidade saldo for diferente da quantidade inicial. A inicialização do campo depende da configuração [[CO - GE - 697 - Buscar centro de armazenagem]]. Ele poderá ser buscado do Tipo de Operação, do botão <parâmetros> do cadastro de material, do campo "Centro de Armazenagem" do cadastro do material ou da configuração [[ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão]].


'''Quantidade:''' Informe a quantidade que será comprada deste item. Caso o material controle lote, numeração ou número de série deverá ser usado o Zoom/F5 para informar a quantidade. Se não permitir modificar, terá um tooltip com informações ao deixarmos o cursor posicionado sobre o campo. Caso o item esteja vinculado a um embarque, será emitida a mensagem "Não é possível alterar a quantidade pois o item já está vinculado ao embarque". Quando a quantidade for alterada, será revisada também a quantidade convertida.
 <ref group ="Versão 240506"> Liberado a partir da OS 793024/2. </ref> No cadastro da quantidade da OC o sistema faz validação pela configuração [[CO - OC - 3219 - Avisar/Bloquear quantidade zerada na Ordem de Compra]]:
*'''Não avisar nem bloquear:''' Não faz verificação da quantidade informada, em modo criar, modificar e pesquisar;

*'''Avisar:''' Em modo criar, ao incluir um item, faz a verificação se a quantidade do item é diferente de zero, apresenta a mensagem 'Quantidade zerada', mas permite continuar o cadastro dos itens da OC.

*'''Bloquear:''' Em modo criar, ao incluir um item, faz a verificação se a quantidade do item é diferente de zero, apresenta a mensagem 'A quantidade deve ser diferente de zero'. usuário deve informar uma quantidade.



'''Unidade de Medida:''' Este campo trará a unidade de medida cadastrada para o material no Cadastro de Materiais. Não permite posicionar para edição.


'''Preço Unitário:''' O sistema informa o preço sugerido na Tabela de Preços informada no campo "Tabela" caso a espécie de estoque esteja com preço sugestão como "tabela", conforme exemplo da FAQ sobre [[Como buscar o preço de um material na Ordem de Compra utilizando uma tabela de preços vinculada a um fornecedor?|busca de preço por tabela]]. Caso o preço sugestão da espécie do tipo de operação seja médio ou compra, será inicializado conforme informações do estoque do material. Este valor poderá ser alterado manualmente, se não permitir modificar, terá um tooltip com informações ao deixarmos o cursor posicionado sobre o campo. A configuração [[ES - GE - 39 - Utilizar conversor de unidades]] exibe uma tela ao alterar o preço unitário e existir fator de conversão.


 
[[Image: convUnPrOC.png|250px|centro]]
 

 Após marcar as opções desejadas, confirmar e sair desta tela, o sistema não exibe mais esta opção. Os valores de quantidade e preço unitário convertidos são recalculados conforme TG conversora.
 A configuração [[CO - OC - 2024 - Avisar/Bloquear preço zerado na Ordem de Compra]] bloqueará/avisará o preço unitário zerado caso ativada, porém a validação ocorre apenas para itens com quantidade maior que zero. 

 
'''Total Item:''' O sistema calcula automaticamente o total do item, multiplicando a quantidade pelo preço unitário. Ele não poderá ser modificado caso existam baixas para o item ou caso a configuração [[CV - GE - 3121 - Usar Solicitação de Viagem simplificada para diárias]] esteja marcada e haja solicitação vinculada neste item. Caso o usuário não possua o direito IMPOSTO não será possível posicionar sobre o campo. 

'''Importante:''' o sistema recalcula o total item conforme a quantidade multiplicada pela quantidade. Neste caso, se for informado um valor no total item, o sistema recalcula o preço unitário e caso seja aplicado um arredondamento no unitário, será novamente recalculado o total item. <ref group="Versão201103">Versão 201103 e superiores liberado na OS 660149/2.</ref>

 
'''Complemento:''' Este campo está situado ao lado da descrição do material, abaixo ao campo da quantidade. Descreva um complemento para a descrição do material, caso haja necessidade. O campo possui limite de 200 caracteres.


'''Quantidade Saldo:''' Quando for gerada a nota de entrada para esta ordem de compra, é possível ser feita uma baixa parcial da mercadoria, então este campo irá informar à quantidade que ainda falta ser entregue (pendente) pelo fornecedor. O campo é controlado pelo sistema, não sendo possível editar manualmente.


'''Quantidade Extra:''' Este campo informa a quantidade excedente baixada do saldo do item, nos casos em que o fornecedor enviou na Nota de Entrada uma quantidade maior que a quantidade da Ordem de Compra, com intuito de controlar esta quantidade extra, o sistema possui este campo. O campo é controlado pelo sistema, não sendo possível editar manualmente.


'''Valor IPI:''' Este campo será informado e calculado pelo sistema, de acordo com as informações dos campos "IPI" e "Total Item". Ele fica armazenado diretamente na tabela 197-ITEM ORDEM.


'''Total Ordem:''' O sistema calcula automaticamente o total da ordem de compra que seria o total das mercadorias acrescido dos encargos menos os descontos informados.

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===== Dados Complementares =====
 
[[Image: dadosCmpItemOC.png|750px|centro]]
 
'''Especif:''' informe a especificação 1 ou configurador do material, caso esteja habilitado no cadastro do material esta informação. O campo fica visível quando estamos usando o estoque 3.0 (configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]]) e o material controla especificação de estoque ou independente. O campo apenas é editável via Zoom/F5, quando a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] será aberta a tela "Configura Item" onde podemos pesquisar por um Identificador ou preencher as caracteríscas do material.


'''Peças:''' é possível informar o produto em peças neste campo, porém ele é apenas informativo e não será usado em cálculos. ele também não é levado para o movimento de estoque na efetivação da Ordem de Compra.


'''Peças Saldo:''' é possível informar o saldo em peças neste campo, porém ele é apenas informativo e não será usado em cálculos.


'''Tabela:''' Informe a tabela de preços que você usará para informar os preços do item de Ordem de Compra. A inicialização do campo ocorre conforme configuração [[GE - AM - 698 - Padrão de busca para a Tabela de Preços]]. Há Zoom/F5 para pesquisa de tabelas de preços, será validado se a tabela está cadastrada e ativa caso preenchido manualmente este campo. Além destas validações, a configuração [[GE - AM - 822 - Permitir utilizar Tabela de preços de outra Empresa]] determinará a possibilidade de bloquear uso de tabelas de outras empresas, emitindo a mensagem "A empresa da tabela de preços é diferente da empresa utilizada".


'''Qtde. convertida:''' este campo armazena a quantidade convertida a qual diz respeito à quantidade do nosso fornecedor, ao lado ficará descrita a Unidade de Medida do fornecedor proveniente da TG. Ele ficará visível quando o fator de conversão for diferente de zero, o fator é buscado conforme a TG informada na "capa" da Ordem de Compra e o nosso material e empresa. Caso a quantidade do item da Ordem de Compra seja alterada, este campo é recalculado, assim como ao informar este campo da quantidade convertida a quantidade do item também será recalculada. Caso exista pré-nota vinculada, ou a configuração [[PM - GE - 2892 - Controlar Disponibilidade no módulo de Suprimentos]] esteja marcada ou o material utilize grade não permite edição. Ao utilizar grade, a quantidade convertida é atualizada conforme a tela da grade.
 '''Importante:''' o cálculo da quantidade convertida é sempre a multiplicação do fator pela quantidade.

 
'''Preço Convertido:''' este campo armazena o preço unitário convertido o qual diz respeito ao valor unitário cobrado pelo nosso fornecedor. Ele ficará visível quando o fator de conversão for diferente de zero, o fator é buscado conforme a TG informada na "capa" da Ordem de Compra e o nosso material e empresa. Sempre que alterado, será recalculado o preço unitário do item da Ordem de Compra, assim como ocorre quando alteramos o preço unitário e este campo é recalculado. Caso exista pré-nota vinculada ou a configuração [[PM - GE - 2892 - Controlar Disponibilidade no módulo de Suprimentos]] esteja marcada não permite edição. 

'''Id Regra Fiscal:''' este campo mostra a regra fiscal buscada para este item. Caso não encontrada Regra Fiscal, exibido o valor 0. A busca de regra fiscal depende da configuração [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]]. Neste campo apenas mostra-se a regra, não sendo possível editar diretamente ele.


'''Prazo de entrega:''' Informe a data do prazo de entrega combinada com o fornecedor. Este campo virá preenchido conforme a "capa" da Ordem de Compra. Será exibida a mensagem "Prazo de Entrega não pode ser menor que a Data de Emissão" dependendo da configuração [[CO - OC - 1246 - Validar prazo programado e entrega menor que a emissão]]. Ele não poderá ser modificado caso a configuração [[CV - GE - 3121 - Usar Solicitação de Viagem simplificada para diárias]] esteja marcada, venha de solicitação e esteja com baixas.


'''Prazo Programado:''' Informe o prazo programado para compra do material. Este campo virá preenchido conforme a "capa" da Ordem de Compra. Será exibida a mensagem "Prazo programado não pode ser inferior a Data de Emissão" dependendo da configuração [[CO - OC - 1246 - Validar prazo programado e entrega menor que a emissão]]. Este campo será considerado na atualização das ordens gerais utilizadas no planejamento (disponibilidade) dos materiais.


'''Plano:''' Informe o plano de entrega desta mercadoria. Este plano é uma codificação própria que permite em relatórios visualizar itens com lotes comuns de entrega (mesmo plano). Ele é preenchido com "0000" por padrão, podendo ser modificado manualmente.


'''Índice:''' Informe a moeda para indexação dos valores do produto. Este campo é utilizado no caso de necessitar atualizar futuramente os valores do produto. Ele possui Zoom/F5 e deve estar cadastrado. Ele é inicializado conforme parâmetro da "capa" da Ordem de Compra, caso seja alterado o sistema sugere o índice do último item. Se não existir cotação para a data será emitida a mensagem "Índice não cadastrado". A configuração [[CO - OC - 1040 - Utilizar desindexação com indice da OC na tabela de preço]] permite uso de índice em conjunto com a tabela de preços.


'''Documento:''' campo utilizado para descrição livre. Normalmente utilizada para informar algum controle próprio. Este campo é meramente informativo.


'''Grade:''' Informe a grade de numeração a ser utilizada para este item de Ordem de Compra. Podemos posicionar sobre o campo para edição caso o material tenha controle de grade como "Ambos" ou "Numeração" e estando em modo criar. Por padrão a grade é buscada do material e, caso não exista nele, da "capa" da Ordem de Compra. O sistema valida se a grade informada está cadastrada em [[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] > [[ES_Parâmetros|Parâmetros]] > '''[[ES_Grades padrões|Grades padrões]]'''.


'''Código Fábrica:''' Este campo é atualizado pelo sistema de acordo o código de fábricado informado no cadastro de materiais para este produto. Não possibilita edição, pois ele é apenas para consulta e não fica armazenado nas tabelas de ordens de compras.


'''Conta Gerencial:''' Informe o código da conta gerencial que receberá os valores referentes à movimentação. Caso esteja habilitada a configuração [[CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento]] haverá um botão <Gerencial> para informar o rateio e o campo do item da Ordem de Compra estará desabilitado. A informação da conta ou rateio gerencial será obrigatória caso o Tipo de Operação possua controle como "gerencial" na aba "financeiro". O sistema sugere a conta conforme cadastro de material na guia "Dados Legais" e caso não esteja informada, sugere a conta do item anterior, esta sugestão é feita quando o Tipo de Operação controla conta gerencial. A configuração [[CO - GE - 1321 - Conta Gerencial do Item anterior]] define este comportamento.
 
'''Importante:''' a conta financeira deve estar ativa e ser analítica. A visão gerencial fica definida nas configurações [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]] e [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]].
 
'''Importante 2:''' Caso esteja habilitado o controle da configuração [[GF - GE - 2725 - Validar relacionamento Contábil x Gerencial nos movimentos]] e o relacionamento falhar será emitida a mensagem: "Conta fora da faixa contábil x gerencial. O relacionamento ocorre com a conta contábil informada na coluna Débito do Item ou CMC".

 
'''Conta Contábil:''' Informe o código da conta contábil que receberá os valores da movimentação deste item. Este campo somente está visível para usuários com direito EXCLUSIVO5 não devendo ser utilizado sem devida recomendação pela equipe de implementação.


'''Item Impresso:''' Este campo sinalizará se o item já foi impresso ou não pela Ordem de Compra. O usuário também poderá selecionar o mesmo manualmente caso o controle utilizado pelo mesmo tenha o campo ‘Impressão’ igual a “Somente se ainda não foi impresso” e não queira que seja impresso.


'''Pré-nota:''' Apresentará o código da Pré-nota vinculada a este item. O sistema realiza a busca conforme na tabela 1732-ITEM PRE NOTA

'''Solicitante:''' Apresentará o código e descrição do campo ‘Solicitante’ da Solicitação de Materiais vinculada a OC. 

'''Solicitação:''' Número da Solicitação que originou este item de Ordem de Compra (gerado através do botão <Solicitação>).


'''Controle:''' este campo mostra a descrição do controle deste item.


'''Data Entrega Original:''' data entrega inicial do item. Ele poderá ser modificado caso o usuário possua o direito GERENTE ALCADAS ou caso não existam baixas. Ele é inicializado conforme prazo de entrega da Ordem de Compra, podendo ficar desta forma para controle de modificações.

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===== Guia Impostos =====
 
[[Arquivo:Ordem_Compra_itens_Imposto2.png|semmoldura|centro|700px|Item OC]]
 
'''Incidência ICMS:''' Este campo é atualizado pela Incidência de ICMS informada na Regra Fiscal, caso não possua, o sistema informará a I.ICMS do cadastro de Tipos de Operações e, por fim se também não estiver informada, será utilizado a I.ICMS cadastrada no material. Pode ser alterado e ao sair dos itens o sistema recalcula através do cálculo de impostos. 

'''Complemento Incidência ICMS:''' Este campo é atualizado pelo Complemento da Incidência de ICMS informada na Regra Fiscal, caso não possua, o sistema informará o Complemento da Incidência de ICMS do cadastro de Tipos de Operações e, por fim se também não estiver informada, será utilizado o Complemento da Incidência ICMS cadastrada no material.


'''Percentual ICMS:''' Este campo é atualizado pelo percentual de ICMS informado na Regra Fiscal, caso não possua, o sistema informará o percentual de ICMS do cadastro de Tipos de Operações e, por fim se também não estiver informada, será utilizado o percentual de ICMS cadastrada no material. Pode ser alterado e ao sair dos itens o sistema recalcula através do cálculo de impostos.


'''Incidência de IPI:''' Este campo é atualizado pela Incidência de IPI informada na Regra Fiscal, caso não possua, o sistema informará a I.IPI do cadastro de Tipos de Operações e, por fim se também não estiver informada, será utilizado a I.IPI cadastrada no material. Pode ser alterado e ao sair dos itens o sistema recalcula através do cálculo de impostos.


'''Percentual de IPI:''' Este campo é atualizado pelo percentual de IPI informado na Regra Fiscal, caso não possua, o sistema informará o percentual de IPI do cadastro de Tipos de Operações e, por fim se também não estiver informada, será utilizado o percentual de IPI cadastrada no material. Pode ser alterado e ao sair dos itens o sistema recalcula através do cálculo de impostos.


'''N.C.M:''' Este campo é atualizado com a NCM do material, ele somente fica habilitado caso o material seja branco e haja quantidade informada no item. Ele fica armazenado na tabela 197-ITEM ORDEM.


 <ref group="Versão210406.g">Versão 210406.g e superiores liberado na OS 648571/2.</ref> '''Outras Des. Acess.: '''Através desse campo poderá ser informado o valor de Outras Despesas Acessórias individualmente para cada item. Caso seja informado o valor de Outras Despesas Acessórios através do botão 'Desc./Enc.' na capa da Ordem de Compra, o valor será rateado e apresentado nesse campo, a única forma de poder informar novamente o valor através do botão é zerando este campo em todos os itens. E quando for informado nesse campo nos itens da OC, o mesmo será apresentado no botão da capa. Caso seja informado o valor em vários itens, será realizada a soma e apresentado o total no botão 'Desc./Enc.'.


'''Importante:''' se a OC estiver lançada com ODA nos itens, ao voltar para a capa e retornar aos itens para incluir um novo item, não ocorrerá um novo rateio, ficando o ODA deste novo item zerado, a não ser que depois da inclusão o valor de ODA seja incluído manualmente.


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===== Botões na tela de Itens =====


'''Alçadas:''' o sistema mostra as informações de alçadas deste item, tendo usuário e data da solicitação, da criação, da aprovação ou reprovação. Ele fica visível quando a configuração [[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]] estiver marcada e habilitado quando estivermos em modo "criar" ou "modificar".


 
[[Image: bAlçadas.png|350px|centro]]
 


'''Impostos:''' Através deste botão é possível visualizar percentuais e valores dos impostos relacionados aos impostos para cada item da ordem de compra. Ele sempre fica visível.


 
[[Image: bImpostos.png|600px|centro]]
 


'''Acompanhamento:''' O campo ‘Assunto e-Mail’ deve apresentar o número da Ordem de Compra e a sequencia do item. A tela de acompanhamentos é genérica para envio de e-mail.

:: '''Importante:''' Caso os itens da Ordem de Compra possuam Acompanhamentos já cadastrados no botão 'Acompanhamentos', ao alterar o fornecedor na capa da OC, estes acompanhamentos anteriores permanecerão vinculados aos itens da OC, independente de quantas vezes o fornecedor for alterado, visto que eles pertencem à ordem de compra e não à empresa informada.

 
[[Arquivo:Screenshot 13.png|semmoldura|centro|650px|Acompanhamento Item /OC]]
 

'''Cotações:''' Este botão irá exibir as cotações do item da Solicitação de Materiais vinculada ao item da Ordem de Compras. O botão ficará habilitado somente nos itens que tiverem solicitações vinculadas.


 
[[Image: bCotações.png|650px|centro]]
 

'''Disponibilidade:''' este botão mostrará a disponibilidade do material. Dúvidas sobre o funcionamento da disponibilidade de materiais podem ser consultadas na FAQ sobre [[O que é a disponibilidade e como ela funciona?|disponibilidade]]. O botão ficará desabilitado caso o material seja do tipo "nulo" ou "serviço". Caso o material seja uma "estrutura comercial" ele não terá ação.


'''Situação:''' Utilize este botão para alterar a situação do item da Ordem de Compra. Ele ficará desabilitado quando a configuração [[CO - OC - 1073 - Controle para contrato de compra]] estiver marcada e o item no controle informado nela, estando em modo modificar.


Quando for alterada a situação para um controle "Cancelado" o sistema deverá criar uma baixa manual para o item. Quando o item estiver com situação "Cancelado" e for alterada a situação para "Pendente" ou "Aberto" o sistema deve excluir a baixa manual criada e passar o item para esta nova situação.

 Ao alterar a situação será validada a configuração [[CO - GE - 3042 - Alçadas por faixa de valores]] exibindo a mensagem caso ela esteja marcada: "Não é possível alterar a situação de um único item pois está sendo utilizado a configuração 'CO - GE - 3042 - Alçadas por faixa de valores. Altere a situação da Ordem de Compra".

'''Efetivações:''' Esta tela apresentará todas as baixas efetuadas a este item, quando o saldo do item for menor que a quantidade original, devemos conferir as baixas por este botão. Ao utilizar a rotina de devolução de compras com a opção de "Retornar Saldo da Ordem de Compra Original" marcada deverá ser criada uma baixa com quantidade negativa. Quando não houver baixas, a tela não será aberta.


 
[[Image: btn_efetivacoes.png|650px|centro]]
 

::'''Botão Excluir/ Estornar:''' Este botão excluirá a baixa efetuada a este item. E retornará (estornará) a mesma baixa caso você tecle em < Estornar>. O campo ‘Controle’ do item será atualizado, conforme a configuração '[[CO - GE - 1403 - Controle para OC após exclusão Nota Fiscal de Entrada]]'. O botão ficará habilitado apenas quando o campo "NF" for zero e não possuir registros na tabela 984-BAIXA OC PARA OC, indicando ser uma baixa manual.


::'''Botão Movimento:''' Apresentará o movimento desta baixa. Fica habilitado quando a "NF" é diferente de zero e a quantidade maior que zero, indicando ser um movimento de baixa gerado por uma nota fiscal de compra. O movimento é aberto somente para pesquisa, caso seja necessário exclusão dele para retornar saldo ao item, deve-se utilizar a tela de [[CO Notas Fiscais - Entradas|Notas Fiscais - Entradas]].


 
[[Image: btn_movimentosOC.png|550px|centro]]
 

'''Solicitação:''' Através deste botão é possível efetuar as baixas das solicitações de compras. O sistema apresentará uma relação das solicitações disponíveis ao fornecedor cadastrado na tela da Ordem de Compra. Caso tenha sido deixado este campo em "branco", o sistema apresentará uma relação de todas as solicitações disponíveis para baixa. O botão somente habilita em modo criar nos Itens da Ordem de Compra.


 
[[Image: baixaSolicitação.png|550px|centro]]
 

:: '''Importante:''' as condições para exibir a solicitação para efetivar são: o item deve possuir cotação marcada com 'selecionada' = 'sim'; o item deve possuir controle dentro da faixa para efetivação definida pelas configurações [[CO - GE - 861 - Controle Inicial para Efetivar Solicitação]] e [[CO - GE - 862 - Controle Final para efetivar solicitações]]; além disto o saldo do item deve ser maior que zero. 

:: '''Importante 2:''' o sistema mostrará as solicitações com cotação selecionada para o fornecedor da Ordem de Compra, caso ele esteja em branco serão mostradas todas que estejam de acordo com as condições acima, porém não será possível selecionar itens de fornecedores diferentes. 

'''Enquadramento:''' Através deste botão será possível informar o Enquadramento do serviço, este deverá estar cadastrado em "Suprimentos > Compras > Cadastros". O botão estará habilitado quando o 'tipo nota' da Ordem de Compra for "Importação", o tipo do material for "Serviço" e haja Importação de Serviço na tabela 697-IMPORTACAO SERVICO (registro gerado através da "capa" da Ordem de Compra no botão <Imp. Serviço>).


 
[[Image: enqItemOC.png|750px|centro]]
 

'''Log Aprovações:''' Através deste botão será possível verificar as aprovações da rotina de alçadas. Este botão somente poderá ser acessado caso a configuração [[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]] esteja selecionada.


 
[[Image: LogAprovações.png|550px|centro]]
 

'''Rateio Contábil:''' Esta tela apresentará a opção de realizar rateio contábil, o botão fica visível e habilitado caso a configuração [[GF - GE - 12 - Metodologia de rateio financeiro]] esteja como "Contábil" e o [[LF Tipo de Operações| Tipo de Operação]] tenha regra contábil como 05 ou 10 (rateio). Caso a configuração [[GF - GE - 2725 - Validar relacionamento Contábil x Gerencial nos movimentos]] esteja marcada poderá ainda ser informado um rateio gerencial relacionado ao contábil dentro desta tela.


 
[[Image: btnRateioCtb.png|550px|centro]]
 

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==== Demais botões da Ordem de Compra ====

=====Imprimir=====
'''Imprimir:''' Este botão gera a impressão da Ordem de Compra e disponibiliza a tela para selecionar o modelo de relatório que deseja que a mesma seja impressa, caso não haja nenhum marcado como "padrão". O programa é o CG00869 - *.Imprime Ordem de Compra.


Para a impressão das Ordens de Compra será considerado o campo ‘Impressão’ do Cadastro do Controle da Ordem de cada item, ou seja, somente deverão ser impressos itens cujos controles possuam o campo diferente de “Bloquear”. Na tela dos itens da Ordem de Compra, através do campo ‘Item Impresso’ será possível verificar se o item foi impresso ou não. Caso a opção selecionada no campo 'Imprimir' do Controle do Item estiver definida como “Somente se ainda não foi impresso” e o usuário desejar impedir a impressão de determinado item ainda não impresso, é possível marcar esta opção para bloquear a impressão indesejada desse item.


Quando a configuração ‘[[CE - GE - 2426 - Controlar impressão das Ordens de Compras de importação]]’ estiver selecionada o acesso ao botão ‘Imprimir’ somente será possível se o campo ‘Permite impressão’ estiver marcado, ou então, se a UF do fornecedor for diferente de “EX”.


 <ref group="Versão221107"> A partir da versão 221107</ref> Quando o modelo selecionado para impressão não existe mais, ao selecionar o mesmo para impressão, passa a ser exibida mensagem informativa ao usuário "CGM-6797: O modelo de impressão cadastrado para a Ordem de Compra não foi encontrado. Revise o caminho informado nos Parâmetros do módulo Compras."


'''Importante:''' A partir da versão 221107 a configuração [[CO - OC - 243 - Utilizar O.C. gráfica]] será desabilitada, permitindo apenas a impressão 'gráfica' da OC, não existindo mais a opção 'caractere'. O modelo de impressão de ordem de compra fica disponível em [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Parâmetros|Parâmetros]] > '''[[CO_Lay_out Ordem de Compra|Lay_out Ordem de Compra]]'''.

'''Observação:''' caso seja necessário que na impressão da Ordem de Compra seja apresentada a informação da Inscrição Municipal da Unidade de Negócio, deve ser utilizado no modelo de impressão a variável <!$MG_cr_insc_mun_emp_uni_negocio>.

'''Importante:''' Na impressão da Ordem de Compra, caso no cadastro do Controle esteja setado 'Enviar email da Ordem de Compra em PDF' e tenha o campo 'Controle após o envio de email' informado, após realizar a impressão da OC, será enviado o email em PDF, e na sequência o controle será atualizado nos itens que estavam como Aprovados para o novo controle informado no cadastro de controle original. Quando na capa da OC o Controle tiver sido alterado para o Controle que estava com a opção 'Enviar email da OC em PDF' marcada, e com novo Controle informado para o após envio, todos os itens que tiverem algum tipo de Controle que seja Aprovado, indiferente da opção estar marcada ou não serão atualizados.


Podemos consultar a FAQ "'''[[O botão 'Imprimir' não está disponível na Ordem de Compra. Como habilitá-lo?]]'''" para mais informações.

 '''Dados PIX na Impressão da OC:''' <ref group="Versão231002"> A partir da versão 231002</ref> os dados PIX do fornecedor disponíveis na guia Contas Correntes do Cadastro de Empresa poderão ser impressos na ordem de compra através das variáveis de impressão <!$MG_cr_tipo_chave_pix> e <!$MG_cr_chave_pix>, onde a primeira variável imprime o tipo e a segunda a chave efetivamente. A busca do PIX na Conta Corrente do fornecedor avaliará a ordem das contas correntes ativas, considerando a conta setada como Padrão para a impressão.
 
[[Image: DADOSPIX.png|750px|centro]]

[[Image: DADOSPIX2.png|750px|centro]]

=====Gerar Pedido=====
'''Gerar Pedido:''' Através deste botão será possível gerar pedidos para os itens da Ordem de Compra.
O campo 'Unidade de Neg. destino' será habilitado se informado um tipo de operação de transferência para ser gerado o pedido. Com este campo poderá ser feita a transferência para outra Unidade de Negócio. O botão somente habilita em modo "modificar".


 
[[Image: btnGerarPedido.png|650px|centro]]
 

=====Gerar Processo=====
'''Gerar Processo:''' O botão ‘Gerar Processo’ será acessado através do botão seta para baixo ao lado do ‘Gerar Pedido’. O mesmo ficará habilitado somente quando o Tipo de Operação da ordem iniciar com ‘3’ e o modo seja "modificar" ou "pesquisar". Quando executado será criado um processo de importação com as informações da Ordem de Compra automaticamente.


 
[[Image: btnGerarProcessoOC.png|450px|centro]]
 

=====Repetir=====
'''Repetir:''' Repete a Ordem de Compra. Ele fica habilitado quando estamos em modo "modificar" ou "pesquisar". 

A opção '''Atualizar Datas''' faz com que a data de emissão da nova Ordem de Compra seja atualizada com a data atual.

Ao repetir uma Ordem de Compra, quando essa possuir os campos de data com data inferior à data atual, e a opção 'Atualizar Datas' estiver marcada, os campos de Data Entrega e Prazo Programado serão atualizados na nova OC, com data atual + 7 dias. Porém, somente irá atualizar se as datas da OC que está sendo copiada forem diferentes de zero ou nulo. Caso a opção esteja desmarcada ao repetir a OC, a nova ordem criada será gerada com todas as datas iguais a OC original.

 
Também ao repetir uma Ordem de Compra, com data anterior à data atual, sendo que os itens tiveram alteração cadastral de NCM e IPI, ao gerar a nova OC, serão considerados os novos dados cadastrais para criação dos itens.

 
[[Image: btnRepetirOC.png|350px|centro]]
 

Após repetir a Ordem de Compra, o sistema pergunta ao usuário seja deseja acessar a OC criada para editá-la, caso confirme, a nova OC é aberta em tela.

=====Financeiro=====
'''Financeiro:''' Cria/Mostra as duplicatas da nota. Quando no cadastro de ‘Cliente’ na guia ‘Padrão’ ou no cadastro de ‘Condição de Pagamento’ na guia ‘Parcelas’ tiver indicado o ‘Tipo de Pagamento’ ao gerar as duplicatas será acrescentado o tipo de pagamento da seguinte forma: Caso existam informações no cadastro de ‘Cliente’ pegará do Cliente, caso contrário buscará da ‘Condição de Pagamento’. O botão fica habilitado quando o Tipo de Operação é 'faturado' e o total de ordem de compra é maior que zero, além disso a situação deve ser diferente de "Liquidado", o usuário precisa ter o direito com chave 'LANCAMENTO'. O controle da Ordem de Compra e a configuração [[CO - DU - 371 - Exigir geração de Previsões Financeiras na O.C]] devem possibilitar gerar lançamentos.


 
[[Arquivo:Screenshot 14.png|semmoldura|centro|750px|Financeiro]]
 


Podemos consultar a FAQ "'''[[O botão 'Financeiro' na Ordem de Compra não habilita, o que pode ser?]]'''" para mais informações.

 

=====Situação=====
 '''Botão Situação:''' Utilize este botão para alterar a situação da Ordem de Compra. A configuração [[CO - OC - 2139 - Permitir alterar a situação da O. Compras em modo pesquisa]] permite alterar mesmo em modo pesquisa. A situação não pode estar "Liquidada" para podermos alterar e o controle não pode estar informado na configuração [[CO - OC - 1073 - Controle para contrato de compra]]. Caso seja alterado o controle para uma situação "Cancelado" o sistema deverá criar baixas manuais nos itens.


=====Desc./Enc.=====
'''Descontos/Encargos:''' Informe os valores dos encargos relativos a esta Ordem de Compra nos respectivos campos. Ele habilita quando estamos em modo modificar na Ordem de Compra, há itens, o tipo de operação seja faturado, ou iniciado em '3' ou esteja marcada a opção [[TO - 49 - Habilita botão Desc./Enc.]] nele. Caso ele seja iniciado em '3' deve-se validar também a condição abaixo.


O botão ‘Desc./Enc.’ ficará desabilitado quando a configuração ‘[[CI - GE - 2573 - Calcular impostos na Ordem de Compra para mercado externo]]’ estiver desmarcada, e atender as seguintes regras: Tipo de operação iniciando com ‘3’; ‘Tipo Nota’ igual a “Importação”, e o campo ‘Índice’ com um registro informado. No botão apresentará a mensagem: “Os valores de Descontos/Encargos deverão ser informados no Processo de Importação.

 
[[Image: btnDescEncOC.png|350px|centro]]
 
No botão <Desc./Enc.> no compras, quando incluído uma despesa acessória, o sistema vai ratear este valor para os itens. Se a Espécie de Estoque dos itens, estiverem como "Atualiza Pr. Médio" igual a "Sim", esta despesa vai somar para o calculo do Pr. Médio, salvo se esta espécie não possuir

Na efetivação de uma Solicitação em Ordem de Compra, quando existirem Descontos/Encargos informados na cotação, os mesmos passam a ser levados para a Ordem de Compra, persintindo os valores informados nos dois cadastros.


=====Baixar=====
'''Baixar:''' Possibilita fazer baixas dos itens sem a necessidade da nota fiscal de entrada, ou seja, baixar a Ordem de Compra manualmente. Fazendo este processo, o sistema não irá gerar nenhum movimento de estoque, apenas baixas simbólicas na Ordem de Compra. Para habilitar este botão, a situação deve ser diferente de "Liquidado", o controle não pode estar na configuração [[CO - OC - 1073 - Controle para contrato de compra]] e o modo deve ser "modificar".

 
[[Image: btnBaixarOC.png|750px|centro]]
 
'''Importante:''' ao entrar na tela "Baixar Ordem de Compra" o sistema emite a mensagem "Não foram encontrados itens a baixar" caso não tenha itens com saldo a baixar ou eles não estejam na faixa para efetivação definida através das configurações [[CO - GE - 314 - Controle inicial para efetivar O.C.]] e [[CO - GE - 315 - Controle final para efetivar O.C.]].
 

=====Disponibilidade=====
'''Disponibilidade:''' O botão ‘Disponibilidade’ está disponível para consultar saldo de verbas quando utilizar a configuração ‘[[PM - GE - 2892 - Controlar Disponibilidade no módulo de Suprimentos]]’ como marcada;

 
[[Image: btnDisponibilidadeVerbasOC.png|550px|centro]]
 

=====Imp. Serviço=====
'''Imp. Serviço:''' está disponível para gerar a importação de um serviço, somente habilitado quando o CFOP iniciar em '3' indicando Ordem de Compra de Importação e o modo for diferente de "criar". Usando este botão o sistema irá gravar dados na tabela 697-IMPORTACAO SERVICO de Comex Importação.

 
[[Image: btnImpServiçoOC.png|550px|centro]]
 

=====Alçadas=====
'''Alçadas:''' o sistema mostra as informações de alçadas. Ele fica visível quando o usuário possui o direito de GERENTE ALCADAS ou alçada cadastrada para este usuário com data de validade na tabela 1744-ALCADAS ORDENS COMPRA.

 
[[Image: bAlçadasOC.png|350px|centro]]
 

=====Acomp.=====
 Este botão permite cadastrar acompanhamentos para a Ordem de Compra. Caso a Ordem de Compra possua Acompanhamentos já cadastrados no botão 'Acomp.', ao alterar o fornecedor na capa, estes acompanhamentos anteriores permanecerão vinculados à OC, independente de quantas vezes o fornecedor for alterado, visto que eles pertencem à ordem de compra e não à empresa informada.

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==Versões==
===Versão 201103===
<references group="Versão201103" />
===Versão 210406===
<references group="Versão210406.g" />
===Versão 220404===
<references group="Versão220404" />
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />

===Versão 230502.c===
<references group="Versão230502.c" />

===Versão 231002===
<references group="Versão231002" />

=== Versão 240506 ===
<references group="Versão 240506"/>

PE Cadastros Engenharia

2025-01-09T19:59:15Z

Marcos.rodrigues: /* Aba Principal Tipo Insumo/Intermediário */

[[Manufatura]] > [[PE_Engenharia|Engenharia]] > [[PE_Cadastros|Cadastros]] > [[PE_Cadastros Engenharia|Engenharia]]

==Engenharia==
Na engenharia do produto pronto (ou do item que informa no pedido), deve-se informar um recurso, informar a capacidade hora desse recurso, no campo “quantidade” deve ser informado quanto tempo desse recurso será necessário para produzir a relação pai filho do produto Pai e deve-se marcar o campo “Recurso Crítico”. O recurso marcado como “Recurso Crítico” deve ser o primeiro recurso na classificação da engenharia do material, o campo “Fator Relação Padrão” do recurso crítico deve estar diferente de zero.
Gere um calendário do tipo “Crítico” com os recursos críticos informando a disponibilidade diária e os dias disponíveis. Da mesma forma que você gera um calendário padrão.

=== Pesquisa Dinâmica ===

Caso cliente possua Cigam11 a partir da versão 190701 será aberta tela de pesquisa dinâmica para uma busca mais intuitiva.
Nesta pesquisa dinâmica os campos Código Pai, Grupo e Subgrupo possuem o recurso de ''Zoom''(F5).
Nos filtros padrões também terá a possibilidade de escolher o tipo de planejamento do material pelo modo de faixa.
 
[[Arquivo:Pesquisa_Dinâmica_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Pesquisa Dinâmica Engenharia]]
 
Após selecionado o produto, terá a opção de Lupa Cigam, mostrando uma impressão resumida do material. Também terá a opção de Visualizar, Modificar ou Criar um novo registro de engenharia.
 
[[Arquivo:Lupa_Pesquisa_Dinâmica_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Lupa Pesquisa Dinâmica Engenharia]]

=== Nomenclaturas Engenharia ===
==== Processo ====
 
Relativo ao roteiro de produção de determinada Engenharia, ou seja, as etapas de produção a que esta Engenharia é submetida.
 
[[Arquivo:Processo.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Processo Engenharia]]

==== Recurso ====
 
Todo e qualquer equipamento, máquina, ferramenta, etc..., utilizado na execução de determinado processo da Engenharia.
 
[[Arquivo:Recurso_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Recurso Engenharia]]

==== Insumo ====
 
Relativo a todos os itens sem engenharia própria (insumos) cadastrados no estoque ( Gestão de Materiais ).
 
[[Arquivo:Insumo_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Insumo Engenharia]]
 

Ao inserir um novo registro com tipo "I" o sistema realiza uma avaliação de recursividade. Caso o item inserido seja o mesmo código que o material "pai" o sistema apresenta a mensagem "Foi encontrado uma recursividade na engenharia, verifique o material informado" e não permite finalizar o cadastro. 

[[Arquivo:RecursidadeEng.png|750x500px|semmoldura|centro]]

==== Intermediário ====
 
Relativo a todos os itens com engenharia própria (insumos) cadastrados no estoque ( Gestão de Materiais ).
 
[[Arquivo:Intermediário_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Intermediário Engenharia]]
 

Ao inserir um novo registro com tipo "I" o sistema realiza uma avaliação de recursividade. Caso o item inserido seja o mesmo código que o material "pai" da engenharia que estamos modificando ou o material "pai" de algum nível acima em que esta engenharia apareça como intermediário, o sistema apresenta a mensagem "Foi encontrado uma recursividade na engenharia, verifique o material informado" e não permite finalizar o cadastro. 

[[Arquivo:RecursidadeEng.png|750x500px|semmoldura|centro]]

=== Campos Código Pai ===
 
[[Arquivo:Código_Pai.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Campos Código Pai]]
 
'''Código Pai / Descrição''': Informe o código ou descrição do material pai da engenharia que você está cadastrando. Este material deve estar previamente cadastrado no cadastro de materiais.
 
'''Quantidade Relação Pai/Filho''': Caso você já tenha informado a relação Pai/Filho (no complemento do cadastro do material), o sistema atualiza automaticamente este campo. Do contrário, ao passar para os campos a seguir, o sistema realiza uma verificação e, caso você não a tenha informado, o sistema solicitará esta informação. Ao pressionar o ''Zoom''(F5) será aberta a tela de '''[[PE_Parâmetros do Item|Parâmetros do Item]]'''.
 
'''TG''': Neste campo informe a TG que será utilizada. 
 

=== Abas Engenharia/Roteiro/Recursos/Estrutura do Produto ===
 
[[Arquivo:Aba_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Campos Abas Engenharia/Roteiro/Recursos/Estrutura do Produto ]]
 
'''Tipo''': Indica o Tipo de PCP do item da engenharia. É atualizado pelo sistema ao cadastrar o item, caso a pasta selecionada não seja a Engenharia. Se for esta, o sistema atualizará com o tipo que está informado na configuração '[[PE - GE - 425 - Tipo PCP sugestão para engenharia]]'. Caso a configuração '[[PE - GE - 1816 - Permitir o cadastro de recursos e insumos sem processo]]' esteja desmarcada ao criar um nova engenharia, sempre irá sugerir como tipo o "Processo (P)", se estiver marcada vai trazer conforme configuração '[[PE - GE - 425 - Tipo PCP sugestão para engenharia]]'.
 
'''Classificação''': Codificação hierárquica que define a organização da engenharia. O código é acrescido de acordo com o informado na configuração '[[PE - GE - 411 - Intervalo de incremento automático no campo classificação]]'. Pode ser alterado caso deseje.
 
'''Código''': Apresenta o código referente ao item da engenharia, seja ele Processo, Recurso ou Insumo, definido pelo campo Tipo.
 
'''Descrição''': É a descrição do código, propriamente dito. Não será possível visualizar a descrição do insumo ou ''Zoom''(F5) para pesquisar o item, quando o material pertencer a algum grupo informado na configuração '[[PC - OP - 2313 - Ocultar a descrição do material nas demandas da OP]]'.
 
'''Regra''': Informa se o item utiliza ou não regra de exceção.
 
'''Consumo Médio''': Neste campo é possível informar o consumo médio para materiais que tenham controle por ‘Grade’ ou ‘Ambos’. Este campo está disponível quando o Código pai controlar especif3 ou controle de Numeração ou Ambos e no campo quantidade possuir ‘Expressão’. Esta informação é utilizada na geração do registro 0210 do ''Sped'' Fiscal.

 

=== Aba Principal Tipo Processo ===
 
 Campos disponíveis quando se esta posicionado sobre um [[:Media:Processo.jpeg|Processo]] na aba Engenharia/Roteiro/Recursos/Estrutura de Produto.
 
[[Arquivo:Aba_Principal_Tipo_Processo_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Campos Aba Principal Tipo Processo]]
 
'''Quantidade''': Quantidade do item que será utilizado para produzir a quantidade relação Pai-Filho do Código Pai. A máscara da ‘Quantidade’ é definida pela máscara da Unidade de Medida do Processo, Recurso ou Insumo. Só não irá respeitar a máscara da Unidade de Medida caso a configuração '[[PE - GE - 491 - Não considerar máscara da unidade de medida na engenharia]]' estiver marcada.
Uma funcionalidade que este campo permite é informar um cálculo para uma situação específica (por exemplo: cubagem), para o item em questão. Para isto, informe 0 (zero) no campo quantidade, e tecle ''Zoom''(F5), será apresentada a tela de '''[[PE_Edita Expressão|Edita Expressão]]'''. 
Outra funcionalidade é a entrada por resíduo, que consiste em informar um valor negativo na quantidade do insumo (-1, por exemplo), e ao ser feita a leitura da ordem de produção será dado entrada neste insumo ao invés de uma saída. Caso o material controle Lote ou Número de Série, estes valores poderão ser informados na leitura da ordem de produção. Na Ordem de produção no campo ‘Qtde. Necessária’ o valor será negativo.
 
'''Rendimento''': Este campo atualiza o campo Quantidade, através do seguinte cálculo:
* Quantidade relação Pai x Filho / Rendimento
Este campo serve para indicar a quantidade que pode ser produzida por unidade da matéria prima.
 
'''Dias/Prod. Dt. Talão''': O valor ou expressão informado neste campo é utilizado para calcular a data inicial do processo para efeitos de controle dos talões. O cálculo sempre será retroativo a data da remessa de produção. Este campo só ficará ativo se no processo o campo ‘Indicador Apontamento’ estiver selecionado.
Está informação poderá ser utilizada de acordo com a necessidade de cada cliente.
 
'''Validade''': Período de validade do item da engenharia. Caso o item já possua data de validade expirada, ele será apresentado em cinza. E deste momento em diante, somente o usuário com direito "Gerente PCP" poderá modificar ou apagar estes registros. Dentro do período, qualquer usuário com direitos de cadastro de PCP poderá alterar ou apagar os itens da engenharia.
 
'''Lote ''Setup''''': Quantidade necessária para ''Setup'', caso o processo necessite. A saber: ''setup'' é o processo de manutenção/preparo do recurso.
Este item de ''setup'' deve estar imediatamente após o recurso que o necessitar.
 
'''Talão''': Este campo determina se o processo deve solicitar ou não apontamento de produção. Sempre inicia o campo como ''default'' “Não Controla”, porém dispõem das opções (Término e Início e Término).
Na valorização de estoque os processos que não controlam talão (anteriores e posteriores) também serão computados.
* Não Controla: Não exige apontamento.
* Término: Exige um apontamento único para encerramento do talão.
* Início e Término: Exige um apontamento de início e um segundo apontamento de finalização (Data e hora de início são preenchidas pelo sistema sem edição do usuário).
 
Para cada processo com indicação de ‘término’ ou ‘início e término’ o sistema gera um número sequencial diferente de talão para a mesma OP.
 
O sistema considera o último processo “apontado” da ordem de produção como “última etapa”, gerando uma “marca” nesse processo com essa identificação.
 
O talão definido como controle de término e/ou início e término para um processo, ainda pode ser “fracionado” conforme o campo ‘Qt. Por talão’, que irá considerar a quantidade informada nesse campo, realizando uma quebra e gerando uma nova sequência de talão para o mesmo processo, até que a quantidade da ordem de produção seja atendida.
 
'''Área''': Área a que se refere o item da engenharia. Tecle ''Zoom''(F5) para acessar a pesquisa do [[PE_Organograma|Organograma]].
 
'''''Setup''''': Tempo de preparo para realização do ''Setup''.
 
'''QT. por Talão''': Da mesma forma que o campo anterior, este campo somente estará disponível se o campo "Talão Por" do Complemento do Cadastro de Materiais estiver com a opção "Operação". Neste campo você define qual a quantidade que deverá ser produzida por talão de produção.
 
'''Ordem OP''': Neste campo você define a ordem que você deseja que seja considerada pelo sistema para organização das Ordens de Produção do item pai desta engenharia. Selecione entre as opções:
* "Nenhum": para indicar ao sistema que você não deseja que a OP seja gerada organizada por código ou descrição do item.
* "Código": para indicar ao sistema que você deseja que as OP´s sejam geradas ordenadas por código.
* "Descrição": indica ao sistema que você deseja que sejam geradas as OP´s ordenadas por descrição.
* "Ambos": para indicar ao sistema que você deseja que as OP´s sejam geradas ordenadas por código e descrição.

'''Operação''': Neste campo você define o tipo de operação referente a este item da engenharia. Selecione a opção correspondente à operação do item. As opções são:
* "Normal": para itens cuja operação é descrita como procedimento normal dentro do processo de produção.
* "Externo": indica que o item da engenharia é um procedimento que será realizado externamente.

'''% Apropriação''': Neste campo você define o % de apropriação que será utilizado.
 
'''Qt. Lote''': Neste campo você define a QT. Lote que será utilizada.
 
'''Indicador de Apontamento''': Este campo somente estará disponível se você considerou este item para emitir talão. Neste campo você define se o talão a ser criado recebe ou não apontamento. Caso o talão não seja apontamento, ele será tratado como um documento.
 
'''Mostrar na OP''': Neste campo você define se deseja ou não que a operação seja apresentada na Ordem de Produção e/ou talão com detalhamento.
 
'''Restrito''': Este campo indica que o item da engenharia é restrito para exibição em relatórios, somente usuários com direito "Gerente PCP" podem gerar relatórios com os itens que estiverem com este campo marcado. Para tanto, somente para estes usuários o sistema apresenta o filtro "Exibir Itens Restritos" nas telas de geração de relatórios.
 
==== Aplicação ====
<div align="justify">'''Custos''': Este campo indica se o item da engenharia deve ser considerado no calculo dos custos do material. O detalhamento do calculo é feito através do modulo de controladoria no menu: ‘Controladoria / Estratégia de preços / Movimentos / Engenharias‘.
:'''Importante:''' para o cálculo de custos da '''[[ES - Como Fazer - Valorização do Estoque|valorização de estoque]]''' e na rotina de '''[[Como_o_sistema_agrega_custo_operacional_na_Ordem_de_Produção_através_da_Valorização_de_Estoque%3F#Quais_os_tipos_de_movimentos_de_produção_considerados?|Gerar Tempos Operacionais]]''' os processos são considerados independentemente deste checkbox.

'''Planejamento''': Este campo indica se o item da engenharia deve ser considerado no planejamento gerado pelo MRP.

</div>

=== Aba Principal Tipo Recurso ===
 
 Campos disponíveis quando se esta posicionado sobre um [[:Media:Recurso_Engenharia.jpeg|Recurso]] na aba Engenharia/Roteiro/Recursos/Estrutura de Produto.
 
[[Arquivo:Aba_Principal_Tipo_Recurso_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Campos Aba Principal Tipo Processo]]
 
'''Quantidade''': Quantidade do item que será utilizado para produzir a quantidade relação Pai-Filho do Código Pai. A máscara da ‘Quantidade’ é definida pela máscara da Unidade de Medida do Processo, Recurso ou Insumo. Só não irá respeitar a máscara da Unidade de Medida caso a configuração '[[PE - GE - 491 - Não considerar máscara da unidade de medida na engenharia]]' estiver marcada. 
Uma funcionalidade que este campo permite é informar um cálculo para uma situação específica (por exemplo: cubagem), para o item em questão. Para isto, informe 0 (zero) no campo quantidade, e tecle ''Zoom''(F5), será apresentada a tela de '''[[PE_Edita Expressão|Edita Expressão]]'''. 
Outra funcionalidade é a entrada por resíduo, que consiste em informar um valor negativo na quantidade do insumo (-1, por exemplo), e ao ser feita a leitura da ordem de produção será dado entrada neste insumo ao invés de uma saída. Caso o material controle Lote ou Número de Série, estes valores poderão ser informados na leitura da ordem de produção. Na Ordem de produção no campo ‘Qtde. Necessária’ o valor será negativo.
 
'''Rendimento''': Este campo atualiza o campo Quantidade, através do seguinte cálculo:
* Quantidade relação Pai x Filho / Rendimento
Este campo serve para indicar a quantidade que pode ser produzida por unidade da matéria prima.
 
'''Tempo Espera''': Neste campo deve informar o tempo de espera do recurso.
 
'''Validade''': Período de validade do item da engenharia. Caso o item já possua data de validade expirada, ele será apresentado em cinza. E deste momento em diante, somente o usuário com direito "Gerente PCP" poderá modificar ou apagar estes registros. Dentro do período, qualquer usuário com direitos de cadastro de PCP poderá alterar ou apagar os itens da engenharia.
 
'''Lote ''Setup''''': Quantidade necessária para ''Setup'', caso o processo necessite. A saber: ''setup'' é o processo de manutenção/preparo do recurso.
Este item de ''setup'' deve estar imediatamente após o recurso que o necessitar.
 
'''Processo''': Neste campo deve-se informar a qual processo pertence o recurso cadastrado. O CIGAM trará por sugestão sempre o processo acima do recurso cadastrado.
 
'''''Setup''''': Tempo de preparo para realização do ''Setup''.
 
'''Ordem OP''': Neste campo você define a ordem que você deseja que seja considerada pelo sistema para organização das Ordens de Produção do item pai desta engenharia. Selecione entre as opções:
* "Nenhum": para indicar ao sistema que você não deseja que a OP seja gerada organizada por código ou descrição do item.
* "Código": para indicar ao sistema que você deseja que as OP´s sejam geradas ordenadas por código.
* "Descrição": indica ao sistema que você deseja que sejam geradas as OP´s ordenadas por descrição.
* "Ambos": para indicar ao sistema que você deseja que as OP´s sejam geradas ordenadas por código e descrição.
'''Operadores''': Campo destinado a informar o número de operadores para o recurso, esta informação será utilizada pelo modulo Carga Maquina, somente disponível para recursos com alocação normal ou dependente.
 
'''Alocação''': Este campo você utilizará para informar ao sistema se o recurso necessita de alocação ou não. Caso necessite, as opções disponíveis são:
* "Dependente": que informa ao sistema que a alocação do recurso depende da liberação de outros recursos.
* "Vinculado": indica ao sistema que o recurso está vinculado a um recurso que depende de sua liberação.
* "Normal": é utilizado quando você necessita informar que deseja alocar um recurso que não depende de outros para sua utilização.
Importante: ao informar que o recurso é "Dependente", você deve informar imediatamente após (e em um nível de classificação abaixo) deste item os itens que estarão informados como "Vinculado". E a classificação deve estar de forma hierárquica, seguindo o código de classificação do recurso "Dependente".
 
'''Simultâneos''': Neste campo você define se terá recursos simultâneos. Campo somente disponível caso a Alocação seja "Dependente" ou "Normal".
 
'''[[Botão Dependências de Sequenciamento]]''': Ao clicar neste botão, será direcionado a tela para informar as dependências de sequenciamento do Recurso. Campo somente disponível caso a Alocação seja "Dependente" ou "Normal".
 
'''Esgota Capacidade''': A opção é utilizada para alocação de recursos na modalidade de esgotamento de capacidade do grupo dos recursos. A opção 'Esgota capacidade' para os recursos ficará disponível para recursos com o tipo de alocação 'Normal' (Deste que o recurso seja sintético) ou 'Dependente' que não estejam com a opção 'Simultâneos' selecionada.
 
'''Recurso Crítico''': Neste campo você informa ao sistema que a operação é um recurso crítico, isto é, trata-se de um "gargalo" de produção. Portanto, o sistema calculará o rendimento de toda a engenharia a partir do rendimento deste item, na promessa de entrega.
 
'''Mostrar na OP''': Neste campo você define se deseja ou não que a operação seja apresentada na Ordem de Produção e/ou talão com detalhamento.
 
'''Restrito''': Este campo indica que o item da engenharia é restrito para exibição em relatórios, somente usuários com direito "Gerente PCP" podem gerar relatórios com os itens que estiverem com este campo marcado. Para tanto, somente para estes usuários o sistema apresenta o filtro "Exibir Itens Restritos" nas telas de geração de relatórios.

==== Utilização ====
'''Operação/''Setup''''': Deve selecionar se o recurso cadastrado será utilizado para operação, ''setup'' ou para as duas operações.
 
==== Aplicação ====
'''Custos''': Este campo indica se o item da engenharia deve ser considerado no calculo dos custos do material. O detalhamento do calculo é feito através do modulo de controladoria no menu: ‘Controladoria / Estratégia de preços / Movimentos / Engenharias‘.
 
'''Planejamento''': Este campo indica se o item da engenharia deve ser considerado no planejamento gerado pelo MRP.

=== Aba Principal Tipo Insumo/Intermediário ===
 
 Campos disponíveis quando se esta posicionado sobre um [[:Media:Insumo_Engenharia.jpeg|Insumo]]/[[:Media:Intermediário_Engenharia.jpeg|Intermediário]] na aba Engenharia/Roteiro/Recursos/Estrutura de Produto.
 
[[Arquivo:Aba_Principal_Tipo_Insumo_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Campos Aba Principal Tipo Insumo/Intermediário]]
 
'''Quantidade''': Quantidade do item que será utilizado para produzir a quantidade relação Pai-Filho do Código Pai. A máscara da ‘Quantidade’ é definida pela máscara da Unidade de Medida do Processo, Recurso ou Insumo. Só não irá respeitar a máscara da Unidade de Medida caso a configuração '[[PE - GE - 491 - Não considerar máscara da unidade de medida na engenharia]]' estiver marcada.
Uma funcionalidade que este campo permite é informar um cálculo para uma situação específica (por exemplo: cubagem), para o item em questão. Para isto, informe 0 (zero) no campo quantidade, e tecle ''Zoom''(F5), será apresentada a tela de '''[[PE_Edita Expressão|Edita Expressão]]'''.
 
Outra funcionalidade é a entrada por resíduo, que consiste em informar um valor negativo na quantidade do insumo (-1, por exemplo), e ao ser feita a leitura da ordem de produção será dado entrada neste insumo ao invés de uma saída. Caso o material controle Lote ou Número de Série, estes valores poderão ser informados na leitura da ordem de produção. Na Ordem de produção no campo ‘Qtde. Necessária’ o valor será negativo.
 
'''Rendimento''': Este campo atualiza o campo Quantidade, através do seguinte cálculo:
*Quantidade relação Pai x Filho / Rendimento
Este campo serve para indicar a quantidade que pode ser produzida por unidade da matéria prima.
 
'''Perda''': Neste campo deve informar a perda padrão do insumo/intermediário em percentual ou quantidade. Quando informado em uma das opções, a outra ficará indisponível. Este campo possui uma dica "Com mascara sem decimais não permite modificar".
 
Para mais informações sobre como o campo '''Perda''' funciona, verificar '''[[Como funciona a perda na Engenharia e na Ordem de Produção?]]'''.
 
'''Validade''': Período de validade do item da engenharia. Caso o item já possua data de validade expirada, ele será apresentado em cinza. E deste momento em diante, somente o usuário com direito "Gerente PCP" poderá modificar ou apagar estes registros. Dentro do período, qualquer usuário com direitos de cadastro de PCP poderá alterar ou apagar os itens da engenharia.
 
'''Processo''': Neste campo deve-se informar a qual processo pertence o recurso cadastrado. O CIGAM trará por sugestão sempre o processo acima do recurso cadastrado.
 
'''Fantasma''': Este campo indica ao sistema que ele deve ignorar o item, mas considerar seus subitens. Neste caso, o item indica um processo que não pode ser mensurável, mas que utiliza recursos, processos e insumos que devem ser. Estes subitens serão considerados no momento de criar a Ordem de Produção como filhos do item pai do item fantasma, portanto, o item fantasma é utilizado para organizar a estrutura da engenharia.
 
'''Define a quantidade a fabricar''': Este campo deve ser marcado caso este insumo/intermediário irá definir a quantidade a fabricar.
 
'''Ordem OP''': Neste campo você define a ordem que você deseja que seja considerada pelo sistema para organização das Ordens de Produção do item pai desta engenharia. Selecione entre as opções:
* "Nenhum": para indicar ao sistema que você não deseja que a OP seja gerada organizada por código ou descrição do item.
* "Código": para indicar ao sistema que você deseja que as OP´s sejam geradas ordenadas por código.
* "Descrição": indica ao sistema que você deseja que sejam geradas as OP´s ordenadas por descrição.
* "Ambos": para indicar ao sistema que você deseja que as OP´s sejam geradas ordenadas por código e descrição.
'''Periodicidade''': Campo destinado a informar a periodicidade do insumo/intermediário.
 
'''Tipo Baixa''': Quando no Tipo do cadastro da Engenharia estiver informado o tipo “I” (Insumo/Intermediário) será liberado o campo Tipo de Baixa. É definida neste campo a maneira como serão baixados os insumos da engenharia, sendo que seu preenchimento pode ser manual ou conforme a configuração '[[PE - GE - 702 - Tipo de baixa padrão]]'.
Possui os seguintes Tipos de Baixa:
* Baixa com transferência: Será realizada a baixa do insumo após a transferência do mesmo de um centro de armazenagem ou unidade de negócio, através de rancho de matérias ou manualmente.
* Baixa direta: Ao ser realizado a leitura da OP o sistema baixara os insumos, sem necessidade de transferências, e do centro de armazenagem conforme parametrizado.
* Baixa manual: Não serão baixados os insumos após a leitura da OP, neste caso o usuário deverá movimentar o insumo manualmente.
* Baixa nula por rateio: Esta opção tem função de custeio apenas, mas deve constar na OP e nunca baixar estoque. Ao criar a OP já deve criar a demanda da OP com essa opção e com os campos "Rancho Entregue" e "Atendido" selecionado, com quantidade atendida e consumida zerados.
 
Abaixo um breve video explicando um pouco sobre cada tipo de baixa:
 
<center><youtube>Q0SgUEBu1yw</youtube></center>
 
'''Mostrar na OP''': Neste campo você define se deseja ou não que a operação seja apresentada na Ordem de Produção e/ou talão com detalhamento.
 
'''Restrito''': Este campo indica que o item da engenharia é restrito para exibição em relatórios, somente usuários com direito "Gerente PCP" podem gerar relatórios com os itens que estiverem com este campo marcado. Para tanto, somente para estes usuários o sistema apresenta o filtro "Exibir Itens Restritos" nas telas de geração de relatórios.
 
==== Aplicação ====
'''Custos''': Este campo indica se o item da engenharia deve ser considerado no calculo dos custos do material. O detalhamento do calculo é feito através do modulo de controladoria no menu: ‘Controladoria / Estratégia de preços / Movimentos / Engenharias‘.
 
'''Planejamento''': Este campo indica se o item da engenharia deve ser considerado no planejamento gerado pelo MRP.


=== Aba Grade ===
 
 Campos disponíveis quando se esta posicionado sobre um [[:Media:Insumo_Engenharia.jpeg|Insumo]]/[[:Media:Intermediário_Engenharia.jpeg|Intermediário]] na aba Engenharia/Roteiro/Recursos/Estrutura de Produto. Aba grade foi desenvolvida antes da criação do [[CP_Configurador de Produto|Configurador de Produto]], opção mais atualizada para demandas especificas. 
Para disponibilizar os campos desta aba, você deve habilitar a configuração '[[ES - GE - 6 - Utilizar especificação 3]]', nas configurações do Módulo Gestão de Materiais e o Controle Especificação 3 no Cadastro de Grupos deve ter a opção "Estoque". 
Os campos de restrições “Se o Item Pai for:" e “O Item Filho será" estarão nomeados de acordo com o que você informou na Especificação 3 do cadastro de Grupos do Módulo de Gestão de Materiais. 
Nestes campos você criará restrições de acordo com a Especificação 3 que é controlada pelo Item Pai. 
Importante: você deve habilitar ambos os materiais (Item Pai e Item Filho) para que aceitem Especificação 3.
Existe um campo específico para numeração, somente visível se o código Pai possuir controle de "Numeração" ou "Ambos".
 
[[Arquivo:Aba_Grade_Insumo_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Aba Grade Tipo Insumo/Intermediário]]
=== Aba Especificação ===
 
 Campos disponíveis quando se esta posicionado sobre um [[:Media:Insumo_Engenharia.jpeg|Insumo]]/[[:Media:Intermediário_Engenharia.jpeg|Intermediário]] na aba Engenharia/Roteiro/Recursos/Estrutura de Produto. 
Para disponibilizar os campos desta aba, você deve habilitar a configuração '[[ES - GE - 4 - Utilizar especificação 1]]' ou '[[ES - GE - 5 - Utilizar especificação 2]]', para o caso da especif1, tambem não pode estar ativa a configuração '[[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]]', nas configurações do Módulo Gestão de Materiais e o Controle Especificação no Cadastro de Grupos deve ter a opção "Estoque". 
Os campos de restrições “Se o Item Pai for:" e “O Item Filho será" estarão nomeados de acordo com o que você informou na Especificação 1 ou 2 do cadastro de Grupos do Módulo de Gestão de Materiais. 
Nestes campos você criará restrições de acordo com a Especificação que é controlada pelo Item Pai. 
Importante: você deve habilitar ambos os materiais (Item Pai e Item Filho) para que aceitem Especificação.
 
[[Arquivo:Aba_Especicacao_Insumo_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Aba Especificação Tipo Insumo/Intermediário]]

=== Processa Integridade Engenharia ===
 
No cadastro da Engenharia é possível, por meio do botão F8, processar a sua respectiva integridade. É obrigatório que sejam informadas todas as características do Insumo para que seja possível, através das informações utilizadas no material Pai, montar o identificador do respectivo Insumo.
Assim sendo, para os casos em que exista a possibilidade da não inclusão do Insumo no momento da geração de uma Ordem de Produção, deve se utilizar a regra "Geral", de tal forma a ter conteúdos padrões para confecção do Identificador nos casos em que não houver uma Regra específica que se enquadre nos requisitos.
 
[[Arquivo:Verifica_Integridade_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Verifica Integridade da Engenharia]]

=== Botões ===

<div align="justify">

'''[[Botão Detalhamento Técnico Engenharia| Botão Detalh. Técnico]]:''' Botão somente habilitado se configuração '[[PE - GE - 1390 - Habilitar questionário de detalhamento técnico para insumos]]' estiver habilitada. Ao clicar neste botão poderá informar um detalhamento técnico ao insumo/intermediário, na engenharia, com base em um questionário previamente definido na guia "Engenharia", dos parâmetros do material, dos Insumos/Intermediários.

'''[[Botão Tabela de Preços Engenharia|Botão Tabela de Preços]]:''' Botão somente habilitado se Insumos/Intermediários possuir preço cadastrado em tabela de preço. Ao clicar neste botão será aberta pesquisa da tabela de preços.

'''[[Botão Cadastro de Materiais Engenharia|Botão Cad. Material]]:''' Ao clicar neste botão, será direcionado a tela de cadastro de materiais na aba PCP/Custos em modo "Pesquisa" do insumo/intermediário que esta posicionado.

'''[[Botão Estoque Engenharia|Botão Estoque]]:''' Ao clicar neste botão, será direcionado a tela de pesquisa de estoque do insumo/intermediário que esta posicionado.

'''[[Botão Características Engenharia|Botão Filtrar Características]]:''' Ao clicar neste botão, será direcionado a tela de filtros de características. Botão somente habilitado se item pai possuir configurador.

'''[[Botão Filtrar Validade Engenharia|Botão Filtrar Validade]]:''' Ao clicar neste botão, será possível realizar um filtro por data de validade nos registros da engenharia.

'''[[Botão Gerar Grade/Repetir Engenharia|Botão Gerar Grade/Repetir]]:''' Caso produto pai possua grade, nomenclatura do botão será '''Gerar Grade''', caso produto pai não controle grade, nomenclatura do botão será '''Repetir'''. Utilize este botão para gerar a grade para o item a partir do código da grade informada. O sistema então gerará subitens para este item cada um com sua numeração proveniente da grade, seguindo a regra de acréscimo da configuração na classificação.

'''[[Botão Observações Engenharia|Botão Observações]]:''' Utilize este botão para cadastrar observações para o item selecionado. Você poderá criar códigos de observações, através do cadastro de Recursos / Operações pelo tipo '''"G"'''. Há um limite de 2001 caracteres para o campo de texto da observação.

'''[[Botão Regras da Engenharia| Botão Regras]]:''' Ao clicar nesse botão é aberta tela de cadastro de regras da engenharia, onde nele é possível regrar material pai x registros da engenharia conforme necessidade.

'''[[Botão Recursos Múltiplos Engenharia|Botão Recursos Múltiplos]]:''' Utilize este botão para cadastrar Recursos Múltiplos para o Recurso selecionado. Botão somente habilitado se posicionado em um Recurso na engenharia.

</div>

PC Ordens de Produção

2024-12-02T12:47:29Z

Marcos.rodrigues: /* Informações gerais */

[[Manufatura]] > [[PC_Programação e Controle de Produção|Programação e Controle de Produção]] >
[[PC_Movimentos|Movimentos]] >
[[PC_Ordens de Produção|Ordens de Produção]]
 
 

==Ordens de Produção==

Ao entrar na Ordem de Produção, será aberta a tela de pesquisa dinâmica do programa. Deve-se utilizar os filtros para buscar uma ordem de produção específica e clicar em pesquisar para avaliar a mesma ou modificar, para modificar a mesma. Caso queira criar uma ordem de produção deve-se usar o botão criar.
 
[[image:ordemprodutpcpcpc.png|center|semmoldura|800px|Ordem de Produção]]
 
[[image:telaordproducapcpc2233.png|center|semmoldura|800px|Ordens de Produção]]

Nesta tela de movimentos, você poderá obter consulta completa, cadastro e manutenção de Ordens de Produção. Pode-se realizar qualquer manutenção em uma OP, trocar item, quantidade, desde que não tenha lista de materiais para a OP, e prazo inicial. Prazo programado pode ser trocado livremente.
 
Ao ser alterada a quantidade da OP e esta OP contiver recursos ou demandas inseridas o sistema irá perguntar ao usuário se deseja ou não manter estas inserções. Esta funcionalidade é somente para demandas e recursos inseridos e não modificados.
 
Pode-se criar uma OP manualmente, informando os dados necessários e, caso este item da OP possuir filhos que serão produzidos, o sistema perguntará se você deseja gerar OP's para os mesmos.
 
Caso esteja com a configuração '[[PC - MP - 2998 - Atualizar os movimentos de estoque com a empresa da OP]]', Com esta opção marcada ao criar movimentos de estoque através do leitor de movimentos de produção, caso não tenha empresa informada na tela, será utilizada a empresa da ordem de produção, caso não tenha empresa na ordem, o movimento ficará sem empresa.
 

A partir da <ref group="Versão241007"> Liberado a partir da OS 488803/1. </ref>, serão disponibilizados os direitos.:
*'''PCORPRO_C: '''o usuário que possuir este direito poderá criar OP. Caso não possua e tente criar, o sistema apresenta uma mensagem informando que é necessário ter direito para criar, além disso, o botão "Criar" ficará inativo enquanto o usuário não tiver o direito. 
*'''PCORPRO_M: '''o usuário que possuir este direito poderá modificar OP. Caso não possua e tente modificar, o sistema apresentará uma mensagem informando que é necessário ter direito para modificar, além disso, o botão "Modificar" ficará inativo enquanto o usuário não tiver o direito. 
*'''PCORPRO_P: '''o usuário que possuir este direito poderá pesquisar OP. Caso não possua e tente pesquisar, o sistema apresentará uma mensagem informando que é necessário ter direito para pesquisar, além disso, o botão "Visualizar" ficará inativo enquanto o usuário não tiver o direito. 
*'''PCORPRO_E: '''o usuário que possuir este direito poderá excluir OP. Caso não possua e tente excluir, o sistema apresentará uma mensagem informando que é necessário ter direito para excluir, além disso, o botão "exclusão" dentro da ordem de produção ficará inativo enquanto o usuário não tiver o direito. 
*'''GERPCP: '''ao possuir o direito de gerente PCP, o sistema permite criar, modificar, pesquisar e excluir OP, independentemente de o usuário ter os direitos listados anteriormente, disponibiliza os botões de: criar, visualizar, modificar e excluir.

===Grupo Ordem===
====Informações gerais====
<div align="justify">
'''TG:''' neste campo deve informar a TG para a ordem de produção. O campo TG (virtual) é usado para a busca do código de material utilizando TG, onde o sistema buscará o código único digitado e fará a troca para o elemento (código material CIGAM) correspondente.

'''U.N.:''' neste campo deve informar a unidade de negócio da ordem de produção. Somente permitida alteração caso não exista nenhuma leitura na ordem de produção.

'''Usr.:''' neste campo será gravada a sigla do usuário de criação da ordem de produção.

'''Dt. Criação:''' neste campo será gravada a data de criação da ordem de produção.

'''Hora Criação:''' neste campo será gravada a hora de criação da ordem de produção.

'''Liberação:''' neste campo será gerado um número sequencial, que pode ser editado em modo criar. Caso a ordem de produção seja criada via pedido, este campo recebe o número do pedido.

'''Sequência:''' neste campo será gerado um número sequencial, que pode ser editado em modo criar. Caso a ordem de produção seja criada via pedido, este campo recebe o número do item do pedido.

'''OP:''' neste campo será gerado um número sequencial para a ordem de produção. O número sequencial é buscado conforme '''[[PP_Última Ordem Geral|Última Ordem Geral]]''' então a sequência será compartilhada com ordens de disponibilidade. Para banco de dados oracle, há um objeto de banco para busca.

'''Campo OP Pai:''' neste campo o sistema informa de forma automática, se houver, a ordem de produção do item que contém o material da OP pesquisada, ou seja, seu “Pai”. A hierarquia que determina quem é o “Pai” e quem é o “Filho” é determinada pela engenharia do material. Caso as OPs sejam geradas pelo MRP, não haverá ‘OP Pai’.

:Caso uma das OPs da estrutura seja excluída, todas as OPs que possuem esta OP excluída como pai, terão seu vínculo desfeito.

'''Campo OP Principal:''' neste campo o sistema informa de forma automática, se houver, a ordem de produção que gerou esta OP, não é necessariamente a engenharia “Pai”, mas sim a OP do material que possui em sua estrutura o material, ou seja, a OP principal é a OP do material que contém toda a estrutura da engenharia. Caso não exista esta OP, o sistema preencherá com o número da própria OP. Várias ordens de produção poderão ter a mesma ‘OP Principal’.

:Caso uma das OPs da estrutura seja excluída, todas as OPs que possuem esta OP excluída como principal terão seu vínculo desfeito.

'''Empresa:''' neste campo deve informar a empresa que será gravada nos movimentos do material.

'''Situação:''' define a situação da OP. Ele é inicializado como 'Firme' até a confirmação da quantidade da OP que atualizará a situação para ‘Liberado’ quando não possuir recurso para alocar. O campo possui também outras variações:

:''Liberado:'' a OP está liberada para produção e será considerada pelo MRP.

:''Firme:'' quando a OP depende da alocação de recursos (o tratamento desta alocação será realizado pelo módulo Carga Máquina).

:''Suspenso:'' quando a OP é lida parcialmente e manualmente é suspendida (através do botão ‘Situação’ na tela da OP), para não permitir novas leituras até sua liberação. A OP suspensa será vista pelo MRP.

:''Cancelada:'' a OP é cancelada manualmente (através do botão ‘Situação’ na tela da OP), por não ter mais necessidade. A OP cancelada não será vista no MRP e não permitirá ser movimentada ou modificada manualmente.

:''Encerrada:'' a OP é encerrada quando sua leitura já foi concluída. A OP encerrada não será vista no MRP e não permitirá ser movimentada ou modificada manualmente.

:''Manualmente Encerrada:'' a OP encerrada manualmente (através do botão ‘Situação’ na tela da OP) quando sua movimentação foi feita manualmente e não tem mais a necessidade da movimentação pela OP. Não vai ser mais visto pelo MRP, não permite nova leitura e nem modificação manual.

:''Análise de Capacidade:'' utilizado pelo Carga Máquina para simular capacidade de produção. Não tem interferência no MRP, nem suas demandas.

'''Lista de Materiais:''' neste campo é preenchida a lista de materiais, quando gerada pelo programa Gerar Lista de Materiais. Este campo é informativo e não pode ser editado.

'''Material:''' neste campo deve ser informado o material que será produzido.

'''Reparo:''' este campo deve ser marcado quando criada uma ordem de produção do tipo reparo. Este campo só pode ser modificado em modo criar. Campo sempre inicializara desmarcado e somente será possível alterar o mesmo em modo criar. Tem por finalidade realizar reparos no produto produzido. Sempre terá como insumo ele mesmo, e irá permitir inserções de demais insumos/processos manualmente, mesmo com a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' marcada.

Não é permitido marcar este checkbox caso material possua em sua engenharia um processo externo.

Mais informações sobre este campo pode encontrar no manual '''[[PC - Como Fazer - Ordem de Reparo]]'''.

'''U.M.:''' este campo mostra a unidade de medida do material a ser produzido.

'''Produção Lida:''' este campo indica se já houve pelo menos uma leitura nos movimentos de produção.

'''Engenharia de Serviço:''' este campo informa se a engenharia do produto informado é uma engenharia de serviço.

'''Especif1 ou Identificador:''' visível se a configuração '[[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]]' estiver marcada e Configuração do Material diferente de branco ou Configuração '[[ES - GE - 4 - Utilizar especificação 1]]' estiver marcada e Controle da Especif1 igual a 'Estoque'.

'''Especif2:''' visível se a configuração '[[ES - GE - 5 - Utilizar especificação 2]]' estiver marcada e Controle Especif2 igual a 'Estoque' ou igual a 'Independente'. 
Importante: Na ausência de regras na engenharia do material, ao informar o material com sua Especif2, o insumo que compartilha o mesmo Especif2 herdará automaticamente o Especif2 do pai. 

'''Especif3:''' visível se a configuração '[[ES - GE - 6 - Utilizar especificação 3]]' estiver marcada e Controle Especif3 igual a 'Estoque'. 
Importante: Caso não existam regras dentro da engenharia do material, ao informar o material com sua Especif3, o insumo que tem o mesmo Especif3 não receberá herança automática, sendo necessário configurar essa associação por meio de regras específicas. 

'''Numeração:''' visível se o campo Utiliza Grade do material estiver igual a 'Ambas' ou igual a 'Numeração'. A busca da informação da numeração irá ocorrer conforme configuração '[[PC - OP - 3031 - Método de exibição da pesquisa de Numeração]]', se marcada a opção Todas: exibe todas as Numerações ativas para o Material, se marcada a opção Grade Padrão: exibe apenas as Numerações da Grade padrão informada no cadastro do Material.

'''Lote:''' visível se o campo Utiliza Grade do material estiver igual a 'Ambas' ou igual a 'Lotes'.

'''Prazo Progr.:''' neste campo deve ser informado o prazo para entrega do produto no cliente. Na criação manual de uma Ordem de Produção este campo não terá sugestões. O sistema valida se o valor informado corresponde a uma data, porém o sistema não faz outras validações cronológicas em relação aos prazos. Em caso de necessidade de alteração deste campo em diversas OP's, somente é possível realizar acessando cada uma separadamente.

:'''Observação:''' Caso a OP seja uma OP filha criada para um intermediário, o campo '''Prazo Progr.''' dela será criado com a mesma data do campo "Iniciar" da OP pai.

'''Iniciar:''' neste campo deve ser informado o prazo para iniciar a produção da ordem de produção. Na criação manual de uma Ordem de Produção este campo é sugerido com o mesmo valor do "Prazo Programado". O sistema valida se o valor informado corresponde a uma data, porém o sistema não faz outras validações cronológicas em relação aos prazos.

:'''Observação:''' Caso a OP seja uma OP filha criada para um intermediário, o campo '''Iniciar''' dela será criado com a mesma data do campo "Iniciar" da OP pai.

'''Fábrica/Esteira:''' neste campo deve ser informada a fábrica/esteira da ordem de produção.

'''Mensagem:''' neste campo irão aparecer mensagens do MRP, informando se deve postergar, antecipar ou cancelar a ordem de produção.

'''Gerou Talão:''' neste campo o sistema irá informar com Sim ou Não se foi gerado talão para esta ordem de produção.

'''Origem Retrabalho:''' visível se OP Origem Perda diferente de zero.

'''Gerou Resíduo:''' se ordem de produção gerou resíduo este campo ficará marcado. Para maiores informações sobre geração de resíduo acessar o manual Como Fazer - Geração de Ordens de Produção de Resíduo.

'''Qtde. quebra:''' neste campo deve ser informado a quantidade de quebra utilizada nesta ordem de produção para contemplar os tempos do Carga Máquina. Este campo somente estará visível se marcada a configuração '[[PC - MP - 1969 - Leitura de talões com base nas alocações do Carga Máquina]]'.

</div>
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====Grupo Quantidades & Produção====
=====Grupo Quantidade=====

'''Quantidade Solicitado:''' neste campo deve ser informada a quantidade que será produzida na ordem de produção.
 
'''Quantidade Fabricado, Defeito e Perdido:''' neste campo sistema irá preencher conforme vão sendo realizadas as leituras no leitor de ordens de produção.

 
=====Grupo Peças=====

'''Solicitado:''' neste campo deve ser preenchida a quantidade de peças que serão produzidas na ordem de produção, somente para clientes que controlam a leitura por peças.
 
'''Fabricado, Defeito e Perdido:''' neste campo sistema irá preencher conforme vão sendo realizadas as leituras no leitor de ordens de produção.

 

=====Grupo Movimentos=====

======Botão Fabricado======

Ao clicar neste botão serão exibidos os movimentos de produção. Botão somente habilitado caso houver uma leitura de fabricado na ordem de produção.
 
[[image:pesqfabricadopcp.png|center|semmoldura|750px|Pesquisa Movimentos Produção - Fabricado]]
 
'''Botão Inspeção:''' abre o Roteiro de Inspeção referente ao questionário informado no campo ‘Quest. Análise/Inspeção’ da guia ‘PCP/Custos’ do cadastro de materiais, do material informado na OP. Caso não possua questionário informado, irá exibir todos os questionários existentes no CIGAM.
 
As respostas somente podem ser cadastradas via [[PC Leitor de movimentos de produção|Leitor de movimentos de produção]], nesta tela somente será possível consultar ou imprimir. Somente visível se a configuração '[[PC - MP - 1581 - Inspeção por]]' for igual a "Evento de Leitura".
 
[[image:botaoinspecaoopções.png|center|semmoldura|650px|Botão Inspeção]]
 
*Botão Consultar: ao clicar neste botão será aberta tela exibindo as perguntas e respostas do questionário cadastrado ou uma lista dos questionários existentes.

*Botão Imprimir: ao clicar neste botão será aberta tela de filtros do relatório [[PC * Inspeção da OP/Movimento de Produção|* Inspeção da OP/Movimento de Produção]]. Para maiores informações acessar o manual do relatório.
'''Botão Movimentos:''' ao clicar neste botão será aberta tela que mostrara os movimentos realizados no talão em questão.
 
[[image:Pesquisademovimentospcp.png|center|semmoldura|800px|Pesquisa de Movimentos]]
 

======Botão Defeito======

Ao clicar neste botão serão exibidos os movimentos de produção. Botão somente habilitado caso houver uma leitura de defeito na ordem de produção.
 
======Botão Perdido======

Ao clicar neste botão serão exibidos os movimentos de produção. Botão somente habilitado caso houver uma leitura de perdido na ordem de produção.
 
{{Voltar ao início}}

====Botão Acomp.====

'''Botão Acomp.:''' ao clicar neste botão será aberta a tela de acompanhamentos do Cigam. Esta informação poderá ser impressa no relatório de ordem de produção.
 

====Botão Gerar Req/Sol====

'''Botão Gerar Req/Sol:''' permite gerar solicitação ou requisição a partir das demandas da OP. Este botão somente estará habilitado caso a OP não esteja '''encerrada''' ou '''manualmente encerrada'''.

Somente usuários com direitos de criar requisição/solicitação poderão gerar. Ao clicar no botão '''Gerar Req/Sol''' será apresentada a seguinte tela:
 
 
[[Image:gerarrequisicasolicpcp.png|center|semmoldura|650px|Gerar requisição/Solictação]]
 

 
=====Campos=====

'''Unidade de Negócio:''' Obrigatório preenchimento. Sugere a mesma da UN da OP com possibilidade de alterar.
 
 
'''Cliente:''' Opcional preenchimento. Sugere a mesma empresa da OP com possibilidade de alterar.
 
 
'''Tipo de Operação:''' Obrigatório o preenchimento. Tem validações diferentes conforme o tipo a gerar:
 
Requisição: valida o tipo espécie de estoque deve ser SAÍDA (cfe tipo, transferência ou nula)
 
Solicitação: valida o tipo espécie de estoque deve ser ENTRADA (cfe tipo ou nula)
 
'''Centro de Armazenagem:''' Obrigatório preenchimento. Sugere o CA da config '[[ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão]]', caso não tenha, obriga a informar.
 
'''Requisição:''' valida o CA para que as demandas não fiquem duplicadas, ou seja, caso no TO tenha informado um de saída conforme tipo, para que não seja criada demanda geral, deve informar um CA cujo campo válido para planejamento esteja desmarcado.
 
'''Solicitação:''' não há validação, já que solicitação gera ordem geral sempre que o TO for de entrada conforme tipo e CA válido.
 
'''Controle:''' neste campo deve informar o controle que será utilizado na requisição ou solicitação.
 
 
'''Solicitante:''' neste campo deve informar o solicitante que será utilizado na requisição ou solicitação.
 
 
'''Prazo de Entrega:''' neste campo deve informar o prazo de entrega que será utilizado na requisição ou solicitação.
A tela de seleção dos itens deve exibir todos os itens que compõem as demandas da OP
 
[[image:selositensageraroppcp.png|center|semmoldura|750px|Selecione os itens a gerar Requisição da OP:2736]]

Depois de confirmada, apresenta mensagem informando o número da Solicitação ou Requisição gerada.
 
[[image:CIGAMPCPPCP.png|center|semmoldura|550px|CIGAM]]

Depois de gerada, na tela só será possível consultar a solicitação ou requisição.
 
[[image:SELEITENSPCPGERAR3.png|center|semmoldura|800px|Selecione os itens a gerar Requisição da OP:2736]]
 

 

====Botão Confirmar====

'''Botão Confirmar:''' ao clicar neste botão será gerada a ordem de produção.
 


====Botão Inspeção====

'''Botão Inspeção:''' abre o Roteiro de Inspeção referente ao questionário informado no campo ‘Quest. Análise/Inspeção’ da guia ‘PCP/Custos’ do cadastro de materiais, do material informado na OP. Caso não possua questionário informado, irá exibir todos os questionários existentes no CIGAM.
 
As respostas somente podem ser cadastradas via [[PC Leitor de movimentos de produção|Leitor de movimentos de produção]], nesta tela somente será possível consultar ou imprimir. Somente visível se a configuração '[[PC - MP - 1581 - Inspeção por]]' for igual a "OP".
 
[[image:botaoinspecaoopções.png|center|semmoldura|650px|Botão Inspeção]]
 
===== Botão Consultar =====

Ao clicar neste botão será aberta tela exibindo as perguntas e respostas do questionário cadastrado ou uma lista dos questionários existentes.

===== Botão Imprimir =====

Ao clicar neste botão será aberta tela de filtros do relatório [[PC * Inspeção da OP/Movimento de Produção|* Inspeção da OP/Movimento de Produção]]. Para maiores informações acessar o manual do relatório.

====Botão Detalh. Técnico====

'''Botão Detalh. Técnico:''' abre o Laudo Técnico referente ao questionário informado no parâmetro do material no campo ‘Quest. Detalhamento Técnico’ na guia ‘Engenharia’. Somente visível se configuração '[[PE - GE - 1390 - Habilitar questionário de detalhamento técnico para insumos]]' estiver habilitada.
 


====Botão Engenharia====

'''Botão Engenharia:''' quando informado um material que possua engenharia o botão será habilitado. Através dele é possível acessar a tela de [[PE Cadastros Engenharia | Cadastro de Engenharia]].
 

====Botão Observações====

'''Botão Observações:''' e possível cadastrar observações para a OP. É permitido apenas digitação de texto livre, sem formatação, permitindo apenas quebra de linha. Caso o sistema esteja configurado para utilizar materiais alternativos e este for gerado e for parcial, será impresso neste campo o material alternativo da OP.
 


====Botão Filtrar Mensagens====
<div align="justify">
'''Botão Filtrar Mensagens:''' permite selecionar uma OP a partir de uma determinada mensagem que já tenha sido informada pelo MRP, por exemplo, buscar todas as OP's que tenho que antecipar. Pode-se ainda especificar uma data para o filtro de Antecipação.

 
[[Image: filtrarMsg1.png|750px|centro]]
 

Como explicado na mensagem em vermelho exibida na tela de filtros, serão filtradas as OP's com situação "Firme" ou "Liberada" e que possuem a mensagem ou data filtrada. As mensagens ficam salvas na tabela 939-MENSAGEM ORDEM. Elas são exibidas nas ordens de produção, conforme exemplo abaixo:

 
[[Image: filtrarMsg2.png|750px|centro]]
 
</div>

====Botão Alterar Situação====

'''Botão Alterar Situação:''' desabilitado quando a OP está ‘Cancelada’, Encerrada’ ou ‘Encerrada Manualmente’. Permite que seja alterada a situação de uma OP, mantendo todos os controles de seus correlatos (talões, demandas, etc). Tipos de situações:
 
[[image:alteracaosittt.png|center|semmoldura|650px|Altera a Situação]]
 
''' Botão Liberar:''' mantém o talão aberto e as demandas a serem consumidas.
 
''' Botão Firmar:''' mantém o talão aberto e as demandas a serem consumidas.
 
'''Botão Cancelar:''' altera a situação do talão para concluído. A OP cancelada não permitirá ser movimentada.
 
'''Suspenso:''' quando a OP é lida parcialmente o talão é concluído para não permitir novas leituras até sua liberação.
 
''' Botão Encerrado Manualmente:''' altera a situação do talão para concluído. A partir da <ref group="Versão241007"> Liberado a partir da OS 766348/52. </ref> passará a ser apresentada a mensagem de confirmação "Existem custos de insumos não distribuídos e não existe entrada valida nesta OP para recebê-los. Deseja continuar?" caso a Ordem de Produção possua algum custo de insumo/processo não distribuído ao produto pronto. A OP cancelada não permitirá ser movimentada.

====Botão Lotes Demandas====

'''Botão Lotes Demandas:''' caso existam demandas que possuam lotes, estes podem ser determinados neste botão, onde o lote já deverá existir no estoque para que possa ser informado. Caso não seja informado, o sistema, no momento da baixa, utilizará o método PVPS (Primeiro a vencer - primeiro a sair).
 
[[image:lotesdemanda44.png|center|semmoldura|750px|.Lotes Demandas OP]]
====Botão Talões====

'''Botão Talões:''' permite consultar os talões desta OP. Ao acessar o botão Produção, entrará na tela de movimentos de produção já demonstrada anteriormente.
 
[[image:pesquisataloescompleta11.png|center|semmoldura|750px|Pesquisa Talões Completa]]
====Botão Recalcular====
'''Botão Recalcular:''' caso a engenharia do material sofra alterações nas definições dos recursos, insumos ou processos, as ordens de produção em aberto poderão ser recalculadas para que sejam atualizadas para a mesma estrutura. Para atualizar pode-se fazer pelo botão “Recalcular” ou diretamente alterando a ordem de produção, de acordo com a mesma estrutura da engenharia. O recálculo da OP não afetará as ordens de produção filhas e está opção não estará disponível para ordens de produção que possuírem quantidades produzidas.
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=== Grupo Processo===
<div align="justify">
[[image:oredeproducagprocesso.png|center|semmoldura|650px|Ordens de Produção]]
 
'''Processo:''' neste campo serão exibidos os processos cadastrados na engenharia. Pode-se alterar este campo desde que não tenha sido realizada nenhuma leitura na ordem de produção.

'''Descrição:''' neste campo serão exibidas as descrições dos processos.

'''Qtde. Necessária:''' neste campo serão exibidas as quantidades cadastradas na engenharia. Pode-se alterar este campo desde que não tenha sido realizada nenhuma leitura na ordem de produção.

'''U. Med.:''' neste campo será exibida a unidade de medida do processo cadastrado na engenharia.

'''Área:''' neste campo será exibida a área do processo cadastrado na engenharia. Pode-se alterar este campo desde que não tenha sido realizada nenhuma leitura na ordem de produção.

'''Classificação:''' neste campo será exibida a classificação do processo cadastrado na engenharia.

'''Restrito:''' neste campo será exibida se processo cadastrado na engenharia é restrito. Pode-se alterar este campo desde que não tenha sido realizada nenhuma leitura na ordem de produção.

'''Aplicação de Planejamento:''' será exibido se o campo de aplicação de planejamento está marcado no processo cadastrado na engenharia. Pode-se alterar este campo desde que não tenha sido realizada nenhuma leitura na ordem de produção.

'''Indicador de Apontamento:''' será exibido se o campo de Indicador de Apontamento está marcado no processo cadastrado na engenharia. Pode-se alterar este campo desde que não tenha sido realizada nenhuma leitura na ordem de produção.

'''Mostrar na OP:''' será exibido se o campo Mostrar na OP está marcado no processo cadastrado na engenharia. Pode-se alterar este campo desde que não tenha sido realizada nenhuma leitura na ordem de produção.

'''Aplicação de Custos:''' será exibido se o campo Aplicação de Custos está marcado no processo cadastrado na engenharia. Pode-se alterar este campo desde que não tenha sido realizada nenhuma leitura na ordem de produção.
:'''Importante:''' para o cálculo de custos da '''[[ES - Como Fazer - Valorização do Estoque|valorização de estoque]]''' e na rotina de '''[[Como_o_sistema_agrega_custo_operacional_na_Ordem_de_Produção_através_da_Valorização_de_Estoque%3F#Quais_os_tipos_de_movimentos_de_produção_considerados?|Gerar Tempos Operacionais]]''' os processos são considerados independentemente deste checkbox.
</div>

===Botão Observação Processo/OP===
<div align="justify">
'''Botão Observação Processo/OP:''' com a configuração '[[PC - OP - 2062 - Criar observações para Processos e Recursos na OP]]' selecionada, ao cadastrar uma Ordem de Produção e acionar os botões (‘Observação Processo/OP’, ‘Observação Demanda/OP’ e ‘Observação Recurso/OP’) o sistema abrirá a tela ‘Observações’ e se houver “Observações” cadastradas na Engenharia do material estas serão mostradas e gravadas na Ordem de Produção, sendo possível editá-las. Caso não exista ‘Observação’ cadastrada, será possível cadastrar a ‘Observação’.

Os botões ‘Observação Processo/OP’, ‘Observação Demanda/OP’ e ‘Observação Recurso/OP’ se possuírem informação cadastrada na Ordem de Produção, ficarão em negrito.

Quando criada ou modificada alguma observação na ordem de produção, estas informações não serão alteradas ou criadas no cadastro da Engenharia do material, somente serão validas as alterações para a Ordem de Produção em que foram criadas ou modificadas.

Para impressão destas informações serão usadas as mesmas variáveis de impressão de ‘Observação’ já existente, caso exista observações na Ordem de Produção e a configuração '[[PC - OP - 2062 - Criar observações para Processos e Recursos na OP]]' esteja marcada estas observações da OP serão impressas, se não existirem na OP ou a configuração esteja desmarcada serão impressas as observações do cadastro da Engenharia do material.
</div>

===Botão Detalh. Técnico===

'''Botão Detalh. Técnico:''' ao clicar neste botão será aberto o detalhamento técnico do processo. Este botão somente estará habilitado caso a configuração '[[GM - GE - 1574 - Questionário para assistente de criação do Solicitado da OS]]' estiver como Todos ou Processos.
 
===Botão Demandas===

'''Botão Demandas:''' na tela principal da OP, é possível visualizar os processos que serão executados nela. Para cada processo, pode ou não, existir recursos e demandas, que podem ser alterados caso a OP não possua lista de materiais. A OP apresenta algumas informações, como Mensagem do MRP e se já gerou talão.
 
[[image:demadprocapli11.png|center|semmoldura|650px||Demandas do processo APLICAR]]

Quando parametrizado no sistema para utilizar PVPS (Primeiro a vencer Primeiro a sair), configuração '[[PC - MP - 606 - Aplicar PVPS nos insumos ao criar OP´s]]', os insumos que controlarem Lotes terão o campo Lote preenchidos automaticamente. Caso o estoque de um Lote não atenda por completo a demanda da OP, o sistema utilizar o próximo Lote para completar a quantidade e assim sucessivamente. Lembramos que para isto também deve estar informado no cadastro do material o centro de armazenagem que possui o estoque deste material.
 
Quando isto ocorrer, serão criados automaticamente materiais com as mesmas informações do original, porém com Lote e quantidades diferentes. Verificar as seguintes configurações que terão influência sobre este processo: '[[PC - OP - 1705 - Ao criar OP manualmente, não buscar lote sequencial]]' e '[[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]]'.
====Campos====

'''Material:''' neste campo será exibido o código estrutural do material. Este campo não poderá ser alterado caso a configuração [[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] estiver marcada, precisando usar o botão para substituição de demandas. Independente da configuração estar marcada ou desmarcada, sempre que a demanda é alterada o sistema verifica a "Recursividade" na engenharia, emitindo a mensagem "Foi encontrado uma recursividade na engenharia, verifique o material informado" caso o material informado esteja como "pai" de uma engenharia de nível acima ou igual a esta que estamos alterando. 
 
'''Descrição:''' neste campo será exibida a descrição do material. Este campo não poderá ser alterado caso a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver marcada. Caso a configuração '[[PC - OP - 2313 - Ocultar a descrição do material nas demandas da OP]]' estiver marcada, não será exibida a descrição do material.
 
'''Qtde. Necessária:''' neste campo irá exibir a quantidade necessária da demanda, calculada conforme engenharia. Este campo não poderá ser modificado se material for substituto. Caso a configuração '[[PP - GE - 592 - Aplicar arredondamento de quantidades pela unidade de medida]]' estiver marcada será aplicado o arredondamento das quantidades, caso esteja desmarcado será truncado conforme unidade de medida do material (Ex: unidade de medida inteira do insumo, calculo da engenharia sugere 139,999999. Com a configuração marcada será sugerido necessidade de 140 e com ela desmarcada quantidade de 139.)
 
'''U.M.:''' neste campo será exibida a unidade de medida do insumo.
 
'''Especif1:''' neste campo será exibida a especificação 1 ou identificador do material. Este campo somente ficara visível se a configuração '[[ES - GE - 4 - Utilizar especificação 1]]' ou a configuração '[[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]]' estiver marcada. Este campo somente não poderá ser editado se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver marcada.
 
'''Quantidade Atendida:''' neste campo será exibida a quantidade atendida do insumo.
 
'''Especif2:''' neste campo será exibida a especificação 2 ou identificador do material. Este campo somente ficara visível se a configuração '[[ES - GE - 5 - Utilizar especificação 2]]' estiver marcada. Este campo somente não poderá ser editado se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver marcada.
 
'''Quantidade Consumida:'''neste campo será exibida a quantidade consumida do insumo.
 
'''Especif3:''' neste campo será exibida a especificação 3 ou identificador do material. Este campo somente ficara visível se a configuração '[[ES - GE - 6 - Utilizar especificação 3]]' estiver marcada. Este campo somente não poderá ser editado se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver marcada.
 
'''Lista de Materiais:''' neste campo será exibida a numeração da lista de materiais.
 
'''Numeração:''' neste campo será exibida a numeração da grade cadastrada no material. Este campo somente ficara visível se a grade do material for igual a Ambas ou Numeração. A busca da informação da numeração irá ocorrer conforme configuração '[[PC - OP - 3031 - Método de exibição da pesquisa de Numeração]]', se marcada a opção: Todas: exibe todas as Numerações ativas para o Material, se marcada a opção Grade Padrão: exibe apenas as Numerações da Grade padrão informada no cadastro do Material.
 
'''Demanda Geral:''' neste campo será exibida a numeração da demanda geral gerada no sistema.
 
'''Define a quantidade a fabricar da OP:''' marcando este ''checkbox'' o insumo irá definir a quantidade a fabricar da OP. Este campo somente não poderá ser editado se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]] 'estiver marcada.
 
'''Lista de Materiais Entregue:''' com este ''checkbox'' marcado sistema entende que lista de materiais já foi entregue a produção. Este campo somente não poderá ser editado se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver marcada.
 
'''Atendido:''' com este ''checkbox'' marcado sistema entende que insumo já foi consumido em sua total necessidade. Este campo somente não poderá ser editado se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver marcada.
 
'''Restrito:''' neste campo será exibida se processo cadastrado na engenharia é restrito. Pode-se alterar este campo desde que não tenha sido realizada nenhuma leitura na ordem de produção. Este campo somente não poderá ser editado se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver marcada.
 
'''Mostrar na OP:''' será exibido se o campo Mostrar na OP está marcado no processo cadastrado na engenharia. Pode-se alterar este campo desde que não tenha sido realizada nenhuma leitura na ordem de produção. Este campo somente não poderá ser editado se a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver marcada.
 
'''Lote:''' neste campo será exibido o lote cadastrado no material. Este campo somente ficara visível se a grade do material for igual a Ambas ou Lote.
 
'''Indicador de Sistema:''' este campo marcará automaticamente se insumo foi calculado e inserido pelo sistema ou se manualmente.
 
'''Tipo de Baixa:''' neste campo será informado como será a baixa do insumo, campo é herdado do cadastro de engenharia. Para saber definições deve acessar o manual do usuário [[PE Cadastros Engenharia#Aba Principal Tipo Insumo/Intermediário | Cadastro de Engenharia]].
 
'''Fabricante:''' neste campo será informado o fabricante da demanda.
 
'''Referência:''' neste campo será informada a referência da demanda.
 
'''Substituído:''' caso material tenha sido substituído sistema irá marcar este ''checkbox''.
 
'''Desenho1 e revisão desenho1:''' estes campos irão exibir a descrição desenho1 e a data de revisão do desenho1 da demanda.
 
'''Demanda Subst.:''' este campo será preenchido no material substituto, informando a demanda geral do material original.
 

====Botão Substituir Demanda====
<div align="justify">
'''Botão Substituir Demanda:''' neste botão é possível realizar a substituição de um material que está sem estoque por outro que possa ser utilizado na produção do pai.

Ele fica dentro da tela de demandas e somente fica habilitado quando a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' está marcada. Caso seja um item marcado como "reparo" ou "engenharia de serviço" ele ficará desabilitado também.

<ref group="Versão231002d">A partir da versão 231002.d e 231002.d na OS 580067/122</ref> Realizada evolução nos programas de "Ordem de Produção" e "Baixar Requisição/Lista de Materiais" passando a realizar validações para permitir/bloquear alterações em Demandas da OP quando as mesmas possuem vínculo com o módulo de Multiendereçamento.

 
[[image:ssubsttittuirdemmannaa.png|center|semmoldura|750px|Substituir Demanda]]
 

Selecione um ou mais materiais informando a devida quantidade e particularidades dos mesmos e então confirme para substituir.
Também é possível desfazer o vínculo do mesmo pelo botão “Desfazer substituição”.

Ao confirmar, o sistema realiza um vínculo entre os materiais. Este procedimento de substituição, visa garantir a integridade e respectivos vínculos entre as demandas originais das OP´S e demandas que foram incluídas em substituição aos originais, para atendimento dos requisitos do Bloco K do SPED Fiscal.
</div>

====Botão Observação Demanda/OP====

'''Botão Observação Demanda/OP:''' com a configuração '[[PC - OP - 2062 - Criar observações para Processos e Recursos na OP]]' selecionada, ao cadastrar uma Ordem de Produção e acionar os botões (‘Observação Processo/OP’, ‘Observação Demanda/OP’ e ‘Observação Recurso/OP’) o sistema abrirá a tela ‘Observações’ e se houver “Observações” cadastradas na Engenharia do material estas serão mostradas e gravadas na Ordem de Produção, sendo possível editá-las. Caso não exista ‘Observação’ cadastrada, será possível cadastrar a ‘Observação’.
 
Os botões ‘Observação Processo/OP’, ‘Observação Demanda/OP’ e ‘Observação Recurso/OP’ se possuírem informação cadastrada na Ordem de Produção, ficarão em negrito.
 
Quando criada ou modificada alguma observação na ordem de produção, estas informações não serão alteradas ou criadas no cadastro da Engenharia do material, somente serão validas as alterações para a Ordem de Produção em que foram criadas ou modificadas.
 
Para impressão destas informações serão usadas as mesmas variáveis de impressão de ‘Observação’ já existente, caso exista observações na Ordem de Produção estas serão impressas se não existirem serão impressas as observações do cadastro da Engenharia do material.
 
====Botão Botão Detalh. Técnico====

'''Botão Detalh. Técnico:''' ao clicar neste botão será aberto o detalhamento técnico da demanda. Este botão somente estará habilitado caso a configuração '[[PE - GE - 1390 - Habilitar questionário de detalhamento técnico para insumos]]' estiver marcada.
 

===Botão Recursos===

'''Botão Recursos:''' neste botão serão mostrados os recursos cadastrados na engenharia, sendo também possível cadastrar novos recursos para o processo.
 
[[image:recursosprocessssoaplicarrr.png|center|semmoldura|650px|Recursos do Processo APLICAR]]

====Campos====

'''Recurso Solicitado:''' neste campo será exibido o código estrutural do recurso. Este campo não poderá ser alterado caso já tenha sido realizada alguma leitura na OP.
 
'''Descrição:''' neste campo será exibida a descrição do material. Este campo não poderá ser alterado caso a configuração '[[PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção]]' estiver marcada. Caso a configuração '[[PC - OP - 2313 - Ocultar a descrição do material nas demandas da OP]]' estiver marcada, não será exibida a descrição do material.
 
'''Descrição:''' neste campo será exibida a descrição do recurso.
 
'''Tempo Necessário:''' neste campo irá exibir o tempo necessário do recurso, calculada conforme engenharia.
 
'''U.Med.:''' neste campo será exibida a unidade de medida do recurso.
 
'''Recurso Usado:''' neste campo será exibido o recurso utilizado.
 
'''Mostrar na OP:''' com este ''checkbox'' marcado este recurso será exibido na ordem de produção.
 
'''Situação:''' neste campo irá informar a situação do recurso.
 
'''Alocação:''' neste campo irá informar a alocação do recurso.
 
'''Simultâneo:''' neste campo irá informar se recurso é simultâneo. Campo somente habilitado se alocação dor dependente ou normal.
 
'''Esgota capacidade:''' a opção para alocação de recursos na modalidade de esgotamento de capacidade do grupo dos recursos. A opção 'Esgota capacidade' é preenchida conforme o seu cadastro na engenharia. Esta opção pode ser editada, mas somente estará disponível para recursos com o tipo de alocação 'Normal' (Deste que o recurso seja sintético) ou 'Dependente' que não estejam com a opção 'Simultâneos' selecionada.
 
'''Tempo Unitário:''' neste campo irá informar o tempo unitário do recurso.
 
'''Tempo Setup:''' neste campo irá informar o tempo de setup do recurso.
 
'''Tempo Espera:''' neste campo irá informar o tempo de espera do recurso.
 
'''Horas Alocadas:''' neste campo irá informar as horas alocadas do recurso. Campo visível somente se configuração '[[PC - MP - 1969 - Leitura de talões com base nas alocações do Carga Máquina]]' não estiver marcada.
 
'''Tempo Consumido:''' neste campo irá informar o tempo consumido do recurso.
 
'''Operadores:''' neste campo irá informar o número de operadores do recurso. Campo somente habilitado se alocação dor dependente ou normal.
 
====Botões====
'''Botão Observação Recurso/OP:''' com a configuração '[[PC - OP - 2062 - Criar observações para Processos e Recursos na OP]]' selecionada, ao cadastrar uma Ordem de Produção e acionar os botões (‘Observação Processo/OP’, ‘Observação Demanda/OP’ e ‘Observação Recurso/OP’) o sistema abrirá a tela ‘Observações’ e se houver “Observações” cadastradas na Engenharia do material estas serão mostradas e gravadas na Ordem de Produção, sendo possível editá-las. Caso não exista ‘Observação’ cadastrada, será possível cadastrar a ‘Observação’.
 
Os botões ‘Observação Processo/OP’, ‘Observação Demanda/OP’ e ‘Observação Recurso/OP’ se possuírem informação cadastrada na Ordem de Produção, ficarão em negrito.
 
Quando criada ou modificada alguma observação na ordem de produção, estas informações não serão alteradas ou criadas no cadastro da Engenharia do material, somente serão validas as alterações para a Ordem de Produção em que foram criadas ou modificadas.
 
Para impressão destas informações serão usadas as mesmas variáveis de impressão de ‘Observação’ já existente, caso exista observações na Ordem de Produção estas serão impressas se não existirem serão impressas as observações do cadastro da Engenharia do material.
 
'''Botão Utilizações:''' ao clicar neste botão será levado a tela de utilizações de recursos. Botão somente habilitado se configuração '[[PC - MP - 1969 - Leitura de talões com base nas alocações do Carga Máquina]]' estiver marcada.
 
'''Botão Detalh. Técnico:''' ao clicar neste botão será aberto o detalhamento técnico do processo. Este botão somente estará habilitado caso a configuração '[[GM - GE - 1574 - Questionário para assistente de criação do Solicitado da OS]]' estiver como Todos ou Recursos.
 
'''Botão "Último acesso ...:"''' a partir da <ref group="Versão241007"> Liberado a partir da OS 488803/1. </ref>, é disponibilizado o acesso às informações sobre qual usuário criou e qual o último usuário que modificou.

===Botão Imprimir===

'''Botão Imprimir:''' ao clicar neste botão será aberto tela de filtros para impressão da ordem de produção. Maior detalhamento do programa, avaliar manual do usuário [[PC * Emissão da OP | * Emissão da OP]].
 
===Botão Sair===

'''Botão Sair:''' ao clicar neste botão a tela de ordem de produção será fechada.
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==Versões==
===Versão 231002===
<references group="Versão231002d" />
===Versão 241007===
<references group="Versão241007" />

ES * Ficha de movimentos

2024-11-22T14:47:42Z

Marcos.rodrigues: /* * Ficha de Movimentos */

[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Relatórios|Relatórios]] >
[[ES_Relatórios_Operacionais|Operacionais]] >
[[ES_* Ficha de movimentos|* Ficha de movimentos]]
 
 
==* Ficha de Movimentos==

Emite um relatório personalizado contendo os movimentos de um determinado produto calculando o saldo do material, o valor total de custo e seu preço médio por movimentação.
 
 
'''Importante''': A coluna Custo Médio tem como metodologia de evolução a configuração [[ES - GE - 2108 - Utilizar preço médio no estoque 3.0:]]. Onde "Atualizado" é calculado com base em cada movimentação e "Último inventário" é trazido diretamente o valor do preço médio no último inventário.
 
===Guia Filtros===
[[image:Fichademovimentospadraosup.png|center|semmoldura|600px|Ficha de movimentos Padrão]]

'''Período:''' informe a data inicial e final para filtrar os movimentos a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Unidade de Negócio:''' informe a Unidade de Negócio à qual você deseja que seja emitido o relatório.
 
 
'''Centro de Armazenagem:''' informe a faixa correspondente ao Centro de Armazenagem inicial e final para a geração do relatório.
 
'''Grupo:''' neste filtro informe o grupo do material ou produto.
 
 
'''SubGrupo:''' neste filtro informe o subgrupo do material ou produto.
 
 
'''Material:''' informe o material inicial e final para filtrar os movimentos a serem emitidos no relatório.
 
 
'''Referência:''' neste filtro informe o código de referência do material ou produto.
 
 
'''Ident.:''' neste filtro informe o identificador do material. Filtro somente estará ativo se material possuir configurador.
 
 
'''Especif2:''' neste filtro informe a especificação 2 do material ou produto.
 
 
'''Tipo de Operação:''' informe o tipo de operação que deseja para o filtro, use o comando ‘F5’ para pesquisar as operações.
 
 
'''Obs NF:''' neste filtro selecione a observação da NF.

===Guia Parâmetros===
[[image:Fichademovimentospadraoparametros.png|center|semmoldura|600px|Ficha de movimentos Padrão]]

'''Relatório:''' neste filtro deve informar se relatório será analítico ou sintético.
 
 
'''Listar Movimentos Não Atualizados:''' selecione esta opção se você deseja que o sistema considere os movimentos que não estejam com suas inconsistências resolvidas. Para fins legais o período desejado deve estar com suas inconsistências resolvidas, isto é, com movimentos atualizados.
 
 
'''Listar Registros de Grade:'''selecione esta opção se você deseja que sejam exibidos os registros de grade na impressão. Esta opção somente estará habilitada se Listar Movimentos Não Atualizados esteja marcada.
 
 
'''Listar Itens Sem Saldo:''' selecione esta opção se você deseja que sejam exibidos os materiais que não possuem saldo no relatório.
 
 
'''Ativar Filtro Itens na Grade de movimentos:''' selecione esta opção se você deseja que sejam ativados os filtros itens na grade dos movimentos.
 
 
'''Listar Números de Série:''' selecione esta opção se você deseja que sejam exibidos os números de série na impressão dos materiais. Opção valida somente se relatório for sintético.
 
 
'''Avançar Página por Produto:''' selecione esta opção caso deseje que o relatório crie uma nova página a cada novo produto.
 
 
'''Listar Ficha por C.Armazenagem:''' selecionada esta opção o relatório será impresso de forma para conferência de quantidade, listando o estoque de cada material por centro de armazenagem, assim não listando o preço médio e o valor total de custo.
 
 
'''Exibir Centro de Armazenagem:''' selecionada esta opção o relatório irá apresentar em todo o movimento o centro de armazenagem utilizado no mesmo.

===Botões===

'''[[Botão Alterar Modelo]]:''' ao clicar nesse botão poderá selecionar modelos personalizados para a impressão.
 
 
'''[[Botão Filtro de Itens | Botão Filtrar Itens]]:''' botão com filtros adicionais a tela padrão do relatório.
 
'''Importante :''' ao utilizar o filtro por lote, serão exibidos todos os movimentos do período e material filtrado. Já as informações específicas dos lotes do movimento, serão pertinentes aos filtros aplicados através do botão "Filtrar Itens".
 
'''[[Botão Confirmar]]:''' ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro,
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
 
 
'''[[Botão Cancelar]]:''' ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.

CO Requisições de Materiais

2024-11-19T18:44:22Z

Marcos.rodrigues: /* Campos Nível Requisição */

[[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > [[CO_Requisições de Materiais|Requisições de Materiais]]
 


As requisições são utilizadas para consumo interno ao almoxarifado. Neste caso o sistema permitirá somente a informação de um Tipo de Operação de "saída". 

== Pesquisa Dinâmica ==

Caso cliente possua Cigam11 a partir da versão 200203 será disponibilizada nova tela para a requisição de materiais e uma tela de pesquisa dinâmica para uma busca mais intuitiva.
 
Ao acessar o programa de Requisições será aberta tela de sugestão, se deseja utilizar a tela no padrão 11(Nova) ou a tela padrão CIGAM e10(Antiga).
 
[[Arquivo:Sugestão_requisição.png|750x500px|semmoldura|centro|Sugestão de escolha nova tela de Requisições]]
 
Marcando o ''checkbox'' “Não perguntar novamente” ao selecionar um padrão de tela, este será mantido até nova alteração via programa. Caso pressione o botão “Decidir depois”, será aberta nova tela e ao abrir o programa de requisições novamente será reapresentado tela de escolha.
 
Após realizar uma escolha será apresentada a tela de Pesquisa Dinâmica do CIGAM.
 
[[Arquivo:Pesquisa_Dinâmica_Requisição.png|750x500px|semmoldura|centro|Pesquisa Dinâmica Requisição]]
 
Após selecionada a Requisição, terá a opção de Lupa Cigam, mostrando uma impressão resumida da requisição. Também terá a opção de Visualizar, Modificar ou Criar uma nova requisição.
 
[[Arquivo:Lupa_Pesquisa_Dinâmica_Requisição.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Lupa Pesquisa Dinâmica Requisição]]

== Restrições de acesso ==

Para acessar a tela e suas funções existem alguns direitos e limites permitidos envolvidos. São eles: 
 
'''COSOLIC_C''': direito que permite criação de Requisições.
 
'''COSOLIC_E''': direito que permite exclusão de Requisições, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para excluir registros, operação cancelada." ao tentar confirmar a exclusão.
 
'''COSOLIC_M''': direito que permite modificação de Requisições, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para modificar registros." ao tentar modificar. Para poder modificar Requisições criadas por outros usuários precisa-se ser o usuário autorizado ou possuir o direito Gerente de Compras (GERCOM).
 
'''COSOLIC_P''': direito que permite visualizar as Requisições.
 
'''Limite permitido''': dentro da tela [[GE Limites Permitidos]] o sistema considera o "módulo" de "SOLICITACAO" então precisamos avaliar se a data condiz com o limite para poder realizar edições nesta tela, caso a data esteja fora dos limites receberemos a mensagem "Fora dos Limites permitidos". Também podemos cuidar limites com "controle" preenchido que podem restringir a visualização de determinados controles no botão <Controle>.

== Telas Requisição ==

Após selecionar a opção desejada na tela de sugestão, será aberto o programa de Requisições, que poderá ser aberto no padrão CIGAM e10:
 
[[Arquivo:Requisição_Padrão_CIGAMe10.jpg|750x500px|semmoldura|centro|Requisição Padrão CIGAM e10]]
 
Ou será aberto no padrão CIGAM 11:
 
[[Arquivo:Requisição_Padrão_CIGAM11.jpg|750x500px|semmoldura|centro|Requisição Padrão CIGAM11]]
 

== Campos Nível Requisição ==
 
[[Arquivo:Nivel1_Requisição.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Campos Requisição Barra]]
 
'''Requisição''': Será exibido o número da requisição conforme filtro realizado pela Pesquisa Dinâmica.

'''TG''': Neste campo deve informar a TG que será utilizada na requisição.

'''U.N.''': Neste campo deve informar a unidade de negócio da requisição. Não é possível alterar após criação.

'''Controle''': Neste campo deve informar o controle que será utilizado na requisição.

 
[[Arquivo:Nivel2_Requisição.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Campos Requisição]]
 
'''Descrição''': Informe uma descrição complementar para a requisição.

'''Alternar entre Versões '''[[Arquivo:Alterna_Versão.jpeg|50x50px|semmoldura|Alterna Versão]]: Através deste botão pode-se alternar entre o modelo padrão CIGAM 11 e o modelo padrão CIGAM e10. Para poder alternar entre os modelos de tela, deve-se estar em modo pesquisar.

'''Data''': Campo vem atualizado com a data vigente da criação da requisição. Este campo pode ser editado conforme necessidade somente durante o momento de criação. Não é possível alterar após criação.

'''Local''': Neste campo deve informar o local de entrega dos materiais.

'''Plano de Compras''': Neste campo deve-se informar o plano de compras.

'''Tipo de Operação''': Informe o Tipo de Operação desta requisição. Somente pode-se informar tipo de operação de saída ou transferência. A configuração [[CO - GE - 1537 - Exigir Tipo de Operação na Solicitação/Requisição]] define a obrigatoriedade de informar o Tipo de Operação no momento da criação.
 Ao entrar na tela em modo de edição, será avaliado e apresentada a mensagem caso a espécie de estoque do "Tipo de Operação" seja entrada.


 
[[Image:RequisiçãoNãoPermiteModificação.png|550px|centro]]
 
'''Projeto''': O mesmo poderá ser informado através de ''Zoom''(F5) ou informado manualmente validando se o mesmo existe.

'''Empresa Setor''': Pode ser informado através de ''Zoom''(F5) ou informado manualmente validando se o mesmo existe.

'''Usuário Autorizado''': Ao criar uma requisição é informada a sigla do usuário criador, porém o campo pode ser editado conforme necessidade caso o usuário tenha o direito Gerente de Compras (GERCOM). O campo fica desabilitado para usuários sem este direito.

'''Cliente''': Pode ser informado através de ''Zoom''(F5) ou informado manualmente validando se o mesmo existe.

'''Produto''': Ao vincular uma OS/Item o campo produto é carregado com o produto informado na OS. Caso não informado OS, o campo Produto fica disponível para edição, caso o campo “Cliente” tenha sido informado, somente serão apresentados os Produtos vinculados ao cliente, isso caso a configuração '[[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]' não estiver marcada.

Caso o cliente não tenha sido informado, a pesquisa de Produto deve apresentar todos os Produtos. Caso o cliente venha a ser informado, após a inclusão de um Produto, o sistema deve verificar se o produto informado pertence ou não ao cliente, e caso não pertença deve ser avisado ao usuário que esse cliente não pode ser usado, para o produto informado, isso caso a configuração '[[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]' não esteja marcada. Caso a configuração 409 estiver marcada, serão exibidos todos os produtos.

'''Situação''': Informe a situação inicial para esta requisição. As opções são:
* "Aberta": para o caso de você estar cadastrando uma requisição.
* "Liquidada": para o caso de a solicitação já ter sido efetivada. O sistema já passa a mesma para "liquidada" ao baixar a requisição.
* "Cancelada": para o caso de você cancelar a requisição.
'''O.S./Item''': Ao vincular uma OS/Item a requisição será indicado todos os materiais nela aprovados para a requisição, sendo que a situação dos materiais do item da OS, apresentaram a situação ‘Em requisição’, os itens trazidos do item da OS não poderão ser alterados.

'''OP''': Traz a informação da Ordem de Produção, quando a requisição foi gerada à partir de uma OP.


== Campos Nível Item Requisição ==
 
[[Arquivo:Nivel_Item_Requisição.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Campos Item da Requisição]]
 
<div align="justify">'''Código Material''': Neste campo deve-se informar o código do material que será solicitado na requisição.

'''C. Armazenagem''': Neste campo deve-se informar o centro de armazenagem que será realizada a baixa da requisição.

'''Quantidade''': Neste campo deve-se informar a quantidade que será realizada a baixa da requisição. Esta rotina faz controle por Lote quando as configurações '[[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]]' de lotes', estiver selecionada. O sistema fará uma busca e irá sugerir no campo 'Lote' o primeiro lote a vencer; a configuração '[[ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco]]', estiver selecionada, não será permitido informar no campo 'Lote' o valor branco, o sistema não irá permitir movimentações com lote em branco.
O controle da disponibilidade em estoque para os materiais de acordo com a configuração '[[CO - GE - 190 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição]]' será da seguinte forma:
* Quando a versão do estoque for 1.0 ou 2.0, a configuração somente irá realizar o bloqueio por indisponibilidade (considera demandas) na baixa do material. Na digitação do item, mesmo com a configuração para bloquear, o sistema somente irá avisar a indisponibilidade de estoque.
* Quando a versão do estoque for 3.0, a configuração irá realizar o bloqueio de indisponibilidade na digitação. O bloqueio na baixa/movimentação de estoque irá ocorrer de acordo com a configuração '[[ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento]]', que é a configuração que define o bloqueio por saldo indisponível no estoque 3.0. Ao confirmar a requisição será gerada uma demanda geral.
* A obrigatoriedade do preenchimento do campo quantidade do item da requisição está atrelada a configuração '[[CO - GE - 2860 - Avisar/Bloquear quantidade zerada na solicitação/requisição]]'. Estando parametrizada para bloquear não será permitido sair do item sem que o campo esteja preenchido.

'''Preço Unitário''': Quando a configuração ‘[[CO - OC - 1482 - Visualizar o 'Preço Unitário' nos itens da Solicitação]]’ estiver selecionada o sistema passa a exibir o campo ‘Preço Unitário’ conforme regra cadastrada na espécie de estoque do Tipo de Operação informado na requisição.

'''Uni. Medida''': Campo irá exibir a unidade de medida existente no material informado.

'''Saldo''': Campo irá exibir saldo a baixar do item da requisição.

'''Situação''': Campo irá exibir a situação do item da requisição, podendo ser alterado conforme necessidade. Estão disponíveis as seguintes situações:
* “Inicial”: Situação quando se está cadastrando a requisição.
* “Pendente”: Situação aguardando a efetivação.
* “Cotada”: Situação utilizada pelo programa de Solicitações.
* “Atendida”: Situação quando quantidade total do item foi efetivada.
* “Recusada”: Situação quando o item da requisição foi cancelado.

'''Usuário Autorizado''': Ao criar uma requisição é informada a sigla do usuário criador, porém campo pode ser editado conforme necessidade.

'''Id. Padrão''': Campo irá exibir o identificador utilizado no item da requisição, caso material faça uso de configurador.

'''C.A. de Transferência''': Campo para informar o centro de armazenagem ao qual o item, será transferido, caso se esteja utilizando um tipo de operação de transferência.

'''Especif 2''': Campo irá exibir a especif 2 utilizada no item da requisição, caso material faça uso de especif 2.

'''Controle''': Campo irá exibir o controle do item da requisição.

'''Solicitante''': Campo irá trazer como sugestão o cadastro de empresa utilizado no cadastro do usuário.

'''Documento''': Campo livre para complementar informações da requisição.

'''Red. Contábil''': Neste campo deve informar o reduzido contábil do item da requisição.

'''Prazo de Entrega''': Neste campo deve informar o prazo de entrega do item da requisição.

'''Conta Gerencial''': Neste campo deve informar a conta gerencial do item da requisição. Campo estará habilitado conforme definido no tipo de operação utilizado. As contas gerenciais estão relacionadas nas configurações [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]] e [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]].

'''OP''': Neste campo deve informar a OP que deseja vincular ao item da requisição.

'''NCM''': Campo irá exibir a informação da NCM utilizada no cadastro do material.

</div>

== Botões ==

=== Botões Aba Movimentos ===


'''[[Botão Acompanhamento| Botão Acompanhamentos]]:''' Ao clicar neste botão será aberta a tela de acompanhamentos em nível de requisição.
 
'''[[Botão Controle Requisição| Botão Controle]]:''' Ao clicar neste botão será aberta a tela para selecionar um novo controle para a requisição. Botão somente disponível em modo Modificar.
 
Caso a configuração '[[CO - GE - 1451 - Criar acompanhamento na Solicitação/Requisição]]', estiver marcada, ao alterar um controle, automaticamente será criado um acompanhamento informando os dados do momento da troca.
 
'''[[Botão Efetivar Requisição|Botão Efetivar]]:''' Ao clicar neste botão será aberta a tela para realizar a efetivação da requisição. Botão somente disponível em modo Modificar.
 
'''[[Botão Gerar Req/Sol|Botão Gerar Req/Sol]]:''' Ao clicar neste botão será aberta a tela para realizar a criação de uma solicitação com base na requisição selecionada ou uma nova requisição com base na selecionada. A definição da criação ficar por conta do tipo de operação informado na rotina, tipo de operação de entrada irá geram uma solicitada e tipo de operação de saída irá gerar uma requisição. Cada requisição poderá utilizar esta rotina somente uma vez.
 
::'''Importante:''' A solicitação/requisição criada nessa funcionalidade ficará vinculada a requisição/solicitação original. Caso posteriormente seja excluída a solicitação/requisição vinculada, o vínculo será desfeito desde que seja realizada a exclusão total, na capa, caso seja excluído somente um item da solicitação/requisição, o vínculo será mantido, pois o mesmo não é realizado por item.
 
'''[[Botão Cancelar Requisição|Botão Cancelar]]:''' Ao clicar neste botão será aberta a tela para realizar o cancelamento da requisição. Botão somente disponível em modo modificar.


=== Botões Aba Itens ===


'''[[Botão Acompanhamento| Botão Acompanhamento]]:''' Ao clicar neste botão será aberta a tela de acompanhamentos a nível de item requisição. Será aberto um acompanhamento ao item da requisição que estiver posicionado.
 
'''[[Botão Efetivações Item Requisição|Botão Efetivações Item]]:''' Ao clicar neste botão será aberta a tela de Baixas do Item, nela serão exibidas as baixas realizadas no item da requisição que esta posicionado. Caso usuário possua o direito de Gerente de Compras (GERCOM) e esteja em modo modificar, ficará habilitado o botão “Excluir”, sendo possível excluir as baixas realizadas.


=== Botões Aba Imprimir ===


'''[[Botão Impressão Resumida da Requisição| Botão Impressão Resumida]]:''' Ao clicar neste botão será aberta a tela para impressão de requisições resumida.
 
'''[[Botão Impressão Requisição|Botão Requisição]]:''' Ao clicar neste botão será aberta a tela para impressão de requisições. A partir da versão 200203 <ref group="Versão200203">A partir da versão 200203 na OS 517116/132</ref> o sistema passa a realizar a impressão da Requisição de Materiais através do programa “Emissão De Requisição” (CG01140) tendo regras separadas do programa “Emissão De Solicitações” (CG02613) usado anteriormente em conjunto com as Solicitações.
 
'''[[Botão Consumo da Requisição| Botão Consumo]]:''' Ao clicar neste botão será impresso em tela relatório exibindo o consumo dos últimos 12 meses do material posicionado.


==Versões==
===Versão 200203===
<references group="Versão200203" />

Cadastro do Projeto

2024-11-11T20:39:53Z

Marcos.rodrigues:

[[Gestão de Projetos]] > [[Gestão de Projetos_Cadastros|Cadastros]] > [[Cadastro do Projeto]]


''“Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.” PMBOK 4ª Edição.''



''“Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade” Ricardo Vargas – 2006.''


==Cadastro do Projeto==

Nesse cadastro é possível cadastrar os projetos existentes na organização, bem como cadastrar os projetos pertencentes a terceiros e que necessitam ser gerenciados dentro da organização.
 
<center>
[[Arquivo:Projetos.png| 750x500px|semmoldura|centro|Projeto]]
 
</center>

==Dados do projeto e cliente==

'''Projeto:''' Este campo obrigatório funciona como um código único para o projeto. Após confirmado o registro de cadastro do projeto, será apresentado ao lado do código o ID do projeto (identificador de projeto). Este código é um sequencial gerado automaticamente pelo sistema, não permitindo a edição do ID. 

'''Importante:''' Dentro do módulo Gestão de Projetos, os projetos são tratados utilizando o ‘identificador’. Já nos outros módulos, o tratamento sobre projetos é implicado sobre o campo ‘projeto’.

'''Ativo:''' Esse campo é automaticamente marcado para novos registros, mas pode ser modificado a qualquer momento.

'''Descrição:''' Campo obrigatório de texto livre, utilizado para informar a descrição do projeto. Campo disponível para edição.

'''Origem:''' Campo não editável, disponível para apresentar a origem do cadastro do projeto. No caso de um projeto ter sido cadastrado via o Cadastro de Projetos, o campo origem terá o valor de ‘Projeto’. A outra opção disponível é ‘Estruturado’, os projetos cadastrados via módulo Gestão de Projetos recebem esta origem.

'''Tipo:''' Nesse campo é possível informar um tipo de projeto ativo ou ao selecionar uma informação da pesquisa de tipo de projetos através do '''F5''' (Zoom) a fim de escolher o desejado. Campo não obrigatório e disponível para edição.

'''Unidade de Negócio:''' Nesse campo é possível informar a Unidade de Negócio (UN) a qual pertence o projeto. O campo é inicializado (somente na criação) com a UN padrão do sistema ‘GE – AM – 21 - Unidade de negócio padrão’. Campo não obrigatório e disponível para edição;

'''Cliente:''' Nesse campo é possível informar qual é o cliente do projeto. Sendo possível selecionar a partir da tela de pesquisa o código de empresa do cliente. Campo Obrigatório e disponível para edição enquanto o projeto estiver pendente.

==Informações Importante:==


O campo cliente define do o cliente do projeto, porém se por algum motivo o mesmo precisar ser alterado, será aplicado as seguintes regras:



* Caso o projeto não tenha Ordens de Serviço criadas, configuração de OS e não tenha apontamentos –> Será alterado o cliente do Projeto. 

* Caso o projeto tenha Ordens de Serviço criadas ou configuração de OS e não tenha apontamentos –> Será solicitado qual o produto, referente ao novo cliente informado, para a então substituição e atualização dos produtos destacados tanto na Ordem de Serviço quando nas configurações de OS, após isto, será alterado o cliente do Projeto.

* Caso o projeto não possua Ordens de Serviço criadas, mas possua apontamentos –> Será alterado o cliente do projeto, porém na rotina que gera OS’s de apontamentos, será validado se o produto pertence ao cliente em questão, caso o mesmo não for, será obrigatório a informação de um produto para atualizar os apontamentos. 

* Caso o projeto tenha Ordens de Serviço criadas ou configuração de OS e também tenha apontamentos –> Será solicitado qual o produto, referente ao novo cliente informado, para a então substituição e atualização dos produtos destacados tanto na Ordem de Serviço quando nas configurações de OS, após isto na rotina que gera OS’s de apontamentos, será validado se o produto pertence ao cliente em questão, concluindo, será alterado o cliente do Projeto. 

* Caso o projeto tenha Ordens de Serviço criadas com itens faturados –> Não será permitido a alteração do cliente do Projeto. 

* Caso o projeto esteja vinculado a Ordens de Compra –> Não será permitido a alteração do cliente do Projeto e será sugerido a exclusão da Ordem de Compra em questão.


Lembrando que a alteração do produto cliente, somente será dada como obrigatória, se a configuração ‘GM – GE – 409 – Usar produtos genéricos’ não estiver assinalada. Ao utilizar produtos genéricos, não é necessário a alteração do produto.
Também é importante ressaltar que ao alterar o cliente e produto de um projeto, não será realizado tratamento quanto a produtos distintos vinculados ao projeto, sendo replicado o produto informado em todos os correlatos do mesmo.

==Situação do projeto:==

'''Situação:'''Nesse campo somente os usuários devidamente autorizados poderão alterar a situação do projeto.
As seguintes situações devem estar disponíveis para seleção:


*'''Pendente:''' Situação inicial do projeto. Quando o projeto ainda está em fase de negociação, ou ainda de simulação (versionamento), o mesmo deve ficar como pendente. Enquanto o projeto estiver como pendente não será gerado lançamentos financeiro, bem como não será gerado alocação de recurso (pessoas, equipamentos, salas, carros, ...) e demanda para os materiais do projeto.

*'''Aprovado:''' Quando o projeto for aprovado para sua execução o mesmo assumirá a situação igual a Aprovado, sendo que a partir desta situação será possível gerar os lançamentos financeiros, alocação de recursos e demanda para os materiais.

*'''Iniciado:''' O projeto deve assumir esta situação quando efetivamente for iniciada a sua execução, sendo que a partir desta situação será possível registrar as atividades executadas, registrar despesas. 

*'''Recusado:''' Quando o projeto não foi aceito pelo escritório de projeto, o mesmo deverá assumir a situação de recusado. Quando o projeto for recusado, e se para esse houver lançamentos financeiros em aberto, bem como alocação de recursos e/ou demandas para os materiais, os mesmos serão excluídos. Não é possível editar o projeto quando desta situação.

*'''Encerrado:''' Quando o projeto teve todas as suas etapas/atividades concluídas, o mesmo deverá assumir a situação de encerrado. Não é possível editar o projeto quando desta situação.

*'''Cancelado:''' Quando o projeto por algum motivo não for executado, o mesmo deverá assumir a situação de cancelado. Quando o projeto for cancelado, todas as etapas, OS’s e atividades em aberto serão canceladas. Se para esse projeto houver lançamentos financeiros em aberto, bem como alocação de recursos e/ou demandas para os materiais, os mesmos serão excluídos. Não é possível editar o projeto quando desta situação. Ao reabrir um projeto cancelado, etapas que possuírem OS’s canceladas não serão reabertas.

==Administração do projeto==


'''Escritório:''' Nesse campo é possível selecionar a qual escritório de projeto pertence o projeto. A seleção pode ser feita a partir da tela de pesquisa do Escritório de Projeto. Campo não obrigatório. 


'''Prioridade:''' Nesse campo é possível escolher uma prioridade para o projeto. As seguintes opções devem estar disponíveis para seleção: Alta, Baixa, Normal, Urgente, Não classificada. O cadastro do projeto nascerá com a prioridade igual a “Não classificada”. Campo Obrigatório e disponível para edição;


'''Gerente de Projeto:''' Nesse campo é possível informar o código de empresa do Gerente de Projeto. Sendo possível pesquisar os colaboradores vinculados ao escritório de projeto que tenham esta função. Caso não tenha sido cadastrado nenhum escritório é aberta a tela de pesquisa de empresa, a fim de poder selecionar o código desejado. É possível informar um código de empresa, mesmo que esse não esteja contido no cadastro do escritório do projeto. Esta situação, é indicada ao usuário que está cadastrando. Campo não Obrigatório. 


'''Porte:''' Nesse campo é possível escolher o porte do projeto. As seguintes opções estão disponíveis para seleção: Grande, Médio, Pequeno e Não classificado. O cadastro do projeto nascerá com a prioridade igual a “Não classificado”. Campo Obrigatório e disponível para edição; 


'''Conta Gerencial (Centro de Custos):''' Nesse campo é possível informar uma conta gerencial com o intuito de trabalhar como centro de custo. Campo obrigatório. Essa conta juntamente com o ID do Projeto servirá para criar a metaconta, para permitir o devido rateio de despesas quando necessário. 


'''Verba:''' Campo não obrigatório. Disponível para informar a verba deste projeto. Não há validações sobre o valor informado neste campo. 


'''Objetivo:''' Nesse campo é possível informar o objetivo do projeto. Campo não obrigatório.

GF Projetos

2024-11-11T20:36:17Z

Marcos.rodrigues:

[[Finanças]] >
[[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] >
[[GF_Cadastros|Cadastros]] >
[[GF_Projetos |Projetos]]
==Projetos==

Este cadastro tem por finalidade realizar estatística financeira sobre o valor estimado de um determinado projeto e o seu valor já utilizado.
Esta informação é atualizada conforme os lançamentos financeiros criados com o projeto cadastrado e o seu valor é visualizado em relatório de efetivos, filtrando pelo projeto. A posição dos projetos também é visualizada no relatório Posição de Processos.
 
 
[[Arquivo:Projetos.png| 750x500px|semmoldura|centro|Projetos]]


'''Projeto:'''este campo obrigatório funciona como um código único para o projeto. Após confirmado o
registro de cadastro do projeto, será apresentado ao lado do código o ID do projeto (identificador de
projeto). Este código é um sequencial gerado automaticamente pelo sistema, não permitindo a edição do
ID.
 
 
''' Descrição:''' campo obrigatório de texto livre, utilizado para informar a descrição do projeto. Campo disponível para edição.
 
 
'''Tipo:'''nesse campo é possível informar um tipo de projeto ativo ou ao selecionar uma
informação da pesquisa de tipo de projetos através do F5 (zoom) a fim de escolher o desejado. Campo
não obrigatório e disponível para edição.
 
 
'''Cliente:''' nesse campo é possível informar qual é o cliente do projeto. Sendo possível selecionar a partir da tela de pesquisa o código de empresa do cliente. Campo não obrigatório e disponível para edição enquanto o projeto estiver pendente.
 
 
'''Importante:'''O campo cliente define do o cliente do projeto, porém se por algum motivo o mesmo
precisar ser alterado, será aplicado as seguintes regras:
 
 
Caso o projeto não tenha Ordens de Serviço criadas, configuração de OS e não tenha apontamentos –>
Será alterado o cliente do Projeto.
 
 
Caso o projeto tenha Ordens de Serviço criadas ou configuração de OS e não tenha apontamentos –>Será solicitado qual o produto, referente ao novo cliente informado, para a então substituição e atualização dos produtos destacados tanto na Ordem de Serviço quando nas configurações de OS, após isto, será alterado o cliente do Projeto.
 
 
Caso o projeto não possua Ordens de Serviço criadas, mas possua apontamentos –> Será alterado o
cliente do projeto, porém na rotina que gera OS’s de apontamentos, será validado se o produto pertence
ao cliente em questão, caso o mesmo não for, será obrigatório a informação de um produto para atualizar
os apontamentos.
 
 
Caso o projeto tenha Ordens de Serviço criadas ou configuração de OS e também tenha apontamentos será solicitado qual o produto, referente ao novo cliente informado, para a então substituição e atualização dos produtos destacados tanto na Ordem de Serviço quando nas configurações de OS, após isto na rotina que gera OS’s de apontamentos, será validado se o produto pertence ao cliente em questão, concluindo, será alterado o cliente do Projeto.
 
 
Caso o projeto tenha Ordens de Serviço criadas com itens faturados –> Não será permitido a alteração do cliente do Projeto.
 
 
Caso o projeto esteja vinculado a Ordens de Compra –> Não será permitido a alteração do cliente do Projeto e será sugerido a exclusão da Ordem de Compra em questão.
 
 
Lembrando que a alteração do produto cliente, somente será dada como obrigatória, se a configuração ‘GM – GE – 409 – Usar produtos genéricos’ não estiver assinalada. Ao utilizar produtos genéricos, não é necessário a alteração do produto.
 
 
Também é importante ressaltar que ao alterar o cliente e produto de um projeto, não será realizado tratamento quanto a produtos distintos vinculados ao projeto, sendo replicado o produto informado em todos os correlatos do mesmo.
 
 
'''Escritório:'''nesse campo é possível selecionar a qual escritório de projeto pertence o projeto. A seleção pode ser feita a partir da tela de pesquisa do Escritório de Projeto. Campo não obrigatório.
 
 
'''Gerente:'''nesse campo é possível informar o código de empresa do Gerente de Projeto.Sendo possível pesquisar os colaboradores vinculados ao escritório de projeto que tenham esta função.Caso não tenha sido cadastrado nenhum escritório é aberta a tela de pesquisa de empresa, a fim de poder selecionar o código desejado. É possível informar um código de empresa, mesmo que esse não esteja contido no cadastro do escritório do projeto. Esta situação, é indicada ao usuário que está cadastrando. Campo não Obrigatório.
 
 
'''Conta Gerencial:'''nesse campo é possível informar uma conta gerencial com o intuito de trabalhar como centro de custo. Campo não obrigatório. Essa conta juntamente com o ID do Projeto servirá para criar a metaconta, para permitir o devido rateio de despesas quando necessário.
 
 
'''Verba:'''campo não obrigatório. Disponível para informar a verba deste projeto. Não há validações sobre o valor informado neste campo.
 
 
'''Objetivo:'''nesse campo é possível informar o objetivo do projeto. Campo não obrigatório.
 
 
'''Ativo:''esse campo é automaticamente marcado para novos registros, mas pode ser modificado a qualquer momento.
 
 
'''Origem:'''campo não editável, disponível para apresentar a origem do cadastro do projeto. No caso de um projeto ter sido cadastrado via o Cadastro de Projetos, o campo origem terá o valor de ‘Projeto’. A outra opção disponível é ‘Estruturado’, os projetos cadastrados via módulo Gestão de Projetos recebem esta origem.
 
 
'''Unidade de Negócio:'''nesse campo é possível informar a Unidade de Negócio (UN) a qual pertence o
projeto.
 
 
O campo é inicializado (somente na criação) com a UN padrão do sistema ‘GE – AM – 21 -Unidade de negócio padrão’. Campo não obrigatório e disponível para edição.
 
 
'''Situação:''' Nesse campo somente os usuários devidamente autorizados poderão alterar a situação do projeto. As seguintes situações devem estar disponíveis para seleção:
 
 
'''Pendente:''situação inicial do projeto. Quando o projeto ainda está em fase de negociação, ou ainda de simulação (versionamento), o mesmo deve ficar como pendente. Enquanto o projeto estiver como pendente não será gerado lançamentos financeiro, bem como não será gerado alocação de recurso (pessoas, equipamentos, salas, carros, ...) e demanda para os materiais do projeto.
 
 
'''Aprovado:'''quando o projeto for aprovado para sua execução o mesmo assumirá a situação igual a Aprovado, sendo que a partir desta situação será possível gerar os lançamentos financeiros, alocação de recursos e demanda para os materiais.
 
 
'''Iniciado:''o projeto deve assumir esta situação quando efetivamente for iniciada a sua execução, sendo que a partir desta situação será possível registrar as atividades executadas, registrar despesas.
 
 
'''Recusado:'''quando o projeto não foi aceito pelo escritório de projeto, o mesmo deverá assumir a situação de recusado.
 
 
Quando o projeto for recusado, e se para esse houver lançamentos financeiros em aberto, bem como alocação de recursos e/ou demandas para os materiais, os mesmos serão excluídos. Não é possível editar o projeto quando desta situação.
 
 
'''Encerrado:'''quando o projeto teve todas as suas etapas/atividades concluídas, o mesmo deverá assumir a situação de encerrado. Não é possível editar o projeto quando desta situação.
 
 
'''Cancelado:''' quando o projeto por algum motivo não for executado, o mesmo deverá assumir a situação de cancelado.
 
 
Quando o projeto for cancelado, todas as etapas, OS’s e atividades em aberto serão canceladas. Se para esse projeto houver lançamentos financeiros em aberto, bem como alocação de recursos e/ou demandas para os materiais, os mesmos serão excluídos. Não é possível editar o projeto quando desta situação. Ao reabrir um projeto cancelado, etapas que possuírem OS’s canceladas não serão reabertas. 

'''Prioridade:''' nesse campo é possível escolher uma prioridade para o projeto. As seguintes opções devem estar disponíveis para seleção: Alta, Baixa, Normal, Urgente, Não classificada. O cadastro do projeto nascerá com a prioridade igual a “Não classificada”. Campo Obrigatório e disponível para edição.
 
 
'''Porte:'''nesse campo é possível escolher o porte do projeto. As seguintes opções estão disponíveis para seleção: Grande, Médio, Pequeno e Não classificado. O cadastro do projeto nascerá com a prioridade igual a “Não classificado”. Campo Obrigatório e disponível para edição.
 
 
'''[[Botão Confirmar]]:''' ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro,
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
 
 
'''[[Botão Cancelar]]:''' ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.

PJ Cadastros Projeto

2024-11-11T19:55:18Z

Marcos.rodrigues: /* Administração do projeto */

[[BPM]] > [[PJ_Gestão de Projetos|Gestão de Projetos]] > [[PJ_Cadastros|Cadastros]] > [[PJ_Cadastros_Projeto|Projeto]]
<div align ="justify">
''“Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.” PMBOK 4ª Edição.''

''“Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade” Ricardo Vargas – 2006.''

Nesse cadastro é possível cadastrar os projetos existentes na organização, bem como cadastrar os projetos pertencentes a terceiros e que necessitam ser gerenciados dentro da organização.

[[Arquivo:PJ-CadastroProjeto.png| 750x500px|semmoldura|centro|Cadastro do Projeto]]

== Dados do projeto e cliente==
'''Projeto:''' Este campo obrigatório funciona como um código único para o projeto. Após confirmado o registro de cadastro do projeto, será apresentado ao lado do código o ID do projeto (identificador de projeto). Este código é um sequencial gerado automaticamente pelo sistema, não permitindo a edição do ID.

'''Importante:''' Dentro do módulo Gestão de Projetos, os projetos são tratados utilizando o ‘identificador’. Já nos outros módulos, o tratamento sobre projetos é implicado sobre o campo ‘projeto’

'''Ativo:''' Esse campo é automaticamente marcado para novos registros, mas pode ser modificado a qualquer momento.

'''Descrição:''' Campo obrigatório de texto livre, utilizado para informar a descrição do projeto. Campo disponível para edição.

'''Origem:''' Campo não editável, disponível para apresentar a origem do cadastro do projeto. No caso de um projeto ter sido cadastrado via o Cadastro de Projetos, o campo origem terá o valor de ‘Projeto’. A outra opção disponível é ‘Estruturado’, os projetos cadastrados via módulo Gestão de Projetos recebem esta origem.

'''Projeto Pai:''' Campo não editável, habilitado somente por meio de um vínculo há um subprojeto. Ou seja, quando na guia geral do cronograma do projeto foi informado um projeto pai para uma etapa. Dessa forma, no cadastro do projeto filho será habilitado a informação correspondente ao projeto pai atrelado.

[[Arquivo:PJ-CampoProjetoPai.png| 750x500px|semmoldura|centro|Projeto filho com vinculo do projeto pai]]

'''Unidade de Negócio:''' Nesse campo é possível informar a Unidade de Negócio (UN) a qual pertence o projeto. O campo é inicializado (somente na criação) com a UN padrão do sistema ‘[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]’. Campo não obrigatório e disponível para edição.

'''Projeto de Locação:''' O Combo box serve para identificar os novos projetos cadastrados ou gerados a partir do Orçamento de Projeto como sendo um Projeto de Locação. Neste primeiro momento as sinalizações de ‘Projeto de Locação’, não poderão ser desmarcadas após a criação do projeto, seja ele nascido via Cadastro do Projeto (Módulo Gestão de Projetos), ou criado a partir de uma versão de um Orçamento do Projeto.

'''Tipo:''' Nesse campo é possível informar um tipo de projeto ativo ou ao selecionar uma informação da pesquisa de tipo de projetos através do ''zoom'' (F5) a fim de escolher o desejado. Campo não obrigatório e disponível para edição.

'''Cliente:''' Nesse campo é possível informar qual é o cliente do projeto. Sendo possível selecionar a partir da tela de pesquisa o código de empresa do cliente. Campo Obrigatório e disponível para edição enquanto o projeto estiver pendente.
{{VoltarInicio}}

== Informações Importantes ==
O campo '''cliente''' define do o cliente do projeto, porém se por algum motivo o mesmo precisar ser alterado, será aplicado as seguintes regras:

* '''Caso o projeto não tenha Ordens de Serviço criadas, configuração de OS e não tenha apontamentos:''' será alterado o cliente do Projeto.

* '''Caso o projeto tenha Ordens de Serviço criadas ou configuração de OS e não tenha apontamentos:''' será solicitado qual o produto, referente ao novo cliente informado, para a então substituição e atualização dos produtos destacados tanto na Ordem de Serviço quando nas configurações de OS, após isto, será alterado o cliente do Projeto.

* '''Caso o projeto não possua Ordens de Serviço criadas, mas possua apontamentos:''' será alterado o cliente do projeto, porém na rotina que gera OS’s de apontamentos, será validado se o produto pertence ao cliente em questão, caso o mesmo não for, será obrigatório a informação de um produto para atualizar os apontamentos.

* '''Caso o projeto tenha Ordens de Serviço criadas com itens faturados:''' não será permitido a alteração do cliente do Projeto.

* '''Caso o projeto tenha Ordens de Serviço criadas ou configuração de OS e também tenha apontamentos:''' será solicitado qual o produto, referente ao novo cliente informado. Para a então substituição e atualização dos produtos destacados tanto na Ordem de Serviço quando nas configurações de OS, após isto na rotina que gera OS’s de apontamentos, será validado se o produto pertence ao cliente em questão, concluindo, será alterado o cliente do Projeto.

* '''Caso o projeto esteja vinculado a Ordens de Compra:''' não será permitido a alteração do cliente do Projeto e será sugerido a exclusão da Ordem de Compra em questão.
** Lembrando que a alteração do produto cliente, somente será dada como obrigatória, se a configuração ‘[[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]’ não estiver assinalada. Ao utilizar produtos genéricos, não é necessário a alteração do produto.
** Também é importante ressaltar que ao alterar o cliente e produto de um projeto, não será realizado tratamento quanto a produtos distintos vinculados ao projeto, sendo replicado o produto informado em todos os correlatos do mesmo.
{{VoltarInicio}}

== Situação do projeto ==
'''Situação:''' Nesse campo somente os usuários devidamente autorizados poderão alterar a situação do projeto.
As seguintes situações devem estar disponíveis para seleção:
*'''Pendente:''' Situação inicial do projeto. Quando o projeto ainda está em fase de negociação, ou ainda de simulação (versionamento), o mesmo deve ficar como pendente. Enquanto o projeto estiver como pendente não será gerado lançamentos financeiro, bem como não será gerado alocação de recurso (pessoas, equipamentos, salas, carros, ...) e demanda para os materiais do projeto.
*'''Aprovado:''' Quando o projeto for aprovado para sua execução o mesmo assumirá a situação igual a Aprovado, sendo que a partir desta situação será possível gerar os lançamentos financeiros, alocação de recursos e demanda para os materiais.
*'''Iniciado:''' O projeto deve assumir esta situação quando efetivamente for iniciada a sua execução, sendo que a partir desta situação será possível registrar as atividades executadas, registrar despesas.
*'''Recusado:''' Quando o projeto não foi aceito pelo escritório de projeto, o mesmo deverá assumir a situação de recusado. Quando o projeto for recusado, e se para esse houver lançamentos financeiros em aberto, bem como alocação de recursos e/ou demandas para os materiais, os mesmos serão excluídos. Não é possível editar o projeto quando desta situação.
*'''Encerrado:''' Quando o projeto teve todas as suas etapas/atividades concluídas, o mesmo deverá assumir a situação de encerrado. Não é possível editar o projeto quando desta situação.
*'''Cancelado:''' Quando o projeto por algum motivo não for executado, o mesmo deverá assumir a situação de cancelado. Quando o projeto for cancelado, todas as etapas, OS’s e atividades em aberto serão canceladas. Se para esse projeto houver lançamentos financeiros em aberto, bem como alocação de recursos e/ou demandas para os materiais, os mesmos serão excluídos. Não é possível editar o projeto quando desta situação. Ao reabrir um projeto cancelado, etapas que possuírem OS’s canceladas não serão reabertas.
{{VoltarInicio}}

== Administração do projeto ==
'''Escritório:''' Nesse campo é possível selecionar a qual escritório de projeto pertence o projeto. A seleção pode ser feita a partir da tela de pesquisa do Escritório de Projeto. Campo não obrigatório.

'''Prioridade:''' Nesse campo é possível escolher uma prioridade para o projeto. As seguintes opções devem estar disponíveis para seleção: Alta, Baixa, Normal, Urgente, Não classificada. O cadastro do projeto nascerá com a prioridade igual a “Não classificada”. Campo Obrigatório e disponível para edição.

'''Gerente de Projeto:''' Nesse campo é possível informar o código de empresa do Gerente de Projeto. Sendo possível pesquisar os colaboradores vinculados ao escritório de projeto que tenham esta função. Caso não tenha sido cadastrado nenhum escritório é aberta a tela de pesquisa de empresa, a fim de poder selecionar o código desejado. É possível informar um código de empresa, mesmo que esse não esteja contido no cadastro do escritório do projeto. Esta situação, é indicada ao usuário que está cadastrando. Campo não Obrigatório.

'''Porte:''' Nesse campo é possível escolher o porte do projeto. As seguintes opções estão disponíveis para seleção: Grande, Médio, Pequeno e Não classificado. O cadastro do projeto nascerá com a prioridade igual a “Não classificado”. Campo Obrigatório e disponível para edição.

'''Valor de negócio:''' Campo numérico de livre preenchimento passível de edição, quando o tipo do projeto, for do tipo Estruturado.

'''Portfólio:''' Nesse campo é possível informar um portfólio com a situação ‘ativo’, de mesma unidade de negócio do cadastro do projeto. Se a situação do projeto estiver diferente de aprovado, iniciado e pendente, o campo não dever ser passível de edição. O campo somente poderá estar ativo para edição quando o projeto estiver identificado como ‘projeto estruturado’ e não houver um programa informado.

'''Programa:''' Nesse campo é possível informar um programa ativo e com a situação ‘aprovado’, de mesma unidade de negócio do cadastro do projeto. Caso já tenha um portfólio informado, obrigatoriamente deverá ser possível informar apenas os programas que estejam vinculados a este portfólio através do ''zoom'' (F5) ou informando diretamente o número (ID) do programa, respeitando os critérios acima citados.

'''Conta Gerencial (Centro de Custos):''' Nesse campo é possível informar uma conta gerencial com o intuito de trabalhar como centro de custo. Além disso o campo dispõem ''zoom'' (F5) para acessar a pesquisa de Contas Gerencias. Campo não obrigatório.

'''Verba:''' Campo não obrigatório. Disponível para informar a verba deste projeto. Não há validações sobre o valor informado neste campo.

'''Objetivo Estratégico:''' Nesse campo é possível informar o objetivo estratégico, possibilitando identificar os projetos relacionados com as definições do projeto estratégica da empresa para posterior acompanhamento de seus andamentos. Campo não obrigatório.

'''Objetivo:''' Nesse campo é possível informar o objetivo do projeto. Campo não obrigatório.
{{VoltarInicio}}

== Botões ==
'''[[Botão Último Acesso]]:''' Ao clicar nesse botão "Reticências" será exibo os detalhes do controle de usuário tanto de criação quanto modificação caso houver.

'''[[Botão Histórico]]:''' Ao clicar nesse botão é aberta uma tela secundária com as informações correspondentes ao dados alterados.

'''[[Botão Confirmar]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

'''[[Botão Cancelar]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.
{{VoltarInicio}}
</div>

PE Explosão da Engenharia

2024-11-04T20:47:50Z

Marcos.rodrigues:

[[Manufatura]] > [[PE_Engenharia|Engenharia]] > [[PE_Relatórios|Relatórios]] > [[PE_Relatórios Operacionais|Operacionais]] > [[PE_Explosão da Engenharia|* Explosão da Engenharia]]

==* Explosão da Engenharia==
Neste relatório, é possível explodir a engenharia dos itens pais ou intermediários, listando os processos, recursos e insumos que o compõe.

===Guia Filtros===
[[Arquivo:Filtros_Explosão_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Filtros Explosão Engenharia]]
 
<div align="justify">
'''Un. Negócio''': Neste filtro informe a Unidade de Negócio.
 
'''TG''': Neste filtro informe TG que será utilizada. A TG será utilizada somente como conversora da descrição do produto.
 
'''Material''': Neste filtro informe o código do material ou produto.
 
'''Identif.''': Neste filtro informe o identificador do material. Filtro somente estará ativo se material possuir configurador.
 
'''Especif 2''': É o filtro pela especif 2 da tabela de estoque. Filtro somente estará ativo se material possuir controle de especif 2.
 
'''Especif 3''': Informe a especif 3 que você deseja filtrar para o relatório. Filtro somente estará ativo se material possuir controle de especif 3.
 
'''Numeração''': Neste filtro informe a numeração do material ou produto, campo somente será habilitado caso material possua esta informação.
 
'''Validade''': Informe a data de validade dos insumos da engenharia que você deseja filtrar para o relatório, o relatório imprime insumos/processos que a data inicial seja menor ou igual a este filtro e insumos que a data de validade final seja maior ou igual a este filtro..
 
'''Quantidade''': Informe a quantidade a ser simulada para explosão da engenharia.
 
'''Tipo de preço''': Informe o de tipo de preço que você deseja usar no cálculo, são eles: Custo, Médio ou Tabela.
 
Importante: Ao selecionar o preço de custo sera realizada a seguinte avaliação:
 
*Além da espécie estoque de entrada ter que estar marcada (espécie compra), os itens da NF ou da entrada precisam estar com o C.A conforme os parâmetros do material (entrada), ou conforme o C.A da aba encargos/adicionais do cadastro de materiais, ou conforme a configuração padrão de C.A (37).
*Primeiro a explosão verifica o C.A que está nos parâmetros do material (aba movimentos), se não encontrar vai verificar o C.A da aba encargos/adicionais do cadastro de materiais, se não a configuração padrão de C.A (37), encontrando registros de estoque pra esse C.A com preço de custo, mostrará no relatório.
 
'''Tabela de preço''': Informa a tabela de preço para ser usada no cálculo de preço do material. O campo é habilitado se informado no campo Tipo de Preço como Tabela.
 
'''Nível Limite''': Neste campo será definido o nível limite para a explosão da engenharia.
 
'''Nível Fantasma''': Neste campo, deve definir como serão tratados os materiais intermediários que estão com a opção fantasma, marcada na engenharia. Existem 3 opções neste combo:
 
*'''Listar e Explodir''': O item fantasma irá ser listado e também terá sua explosão (insumos) exibidos.
*'''Somente Listar''': O item fantasma será exibido, porém não será explodido (seus insumos não serão exibidos).
*'''Somente Explodir''': O item fantasma não será exibido, mas seus insumos serão exibidos.
 
'''Listar Nível''': Neste campo será informado os níveis a serem listados no relatório.
 

'''Ordenação''': Informe o tipo de ordenação da impressão dos dados no relatório, são elas: Ascendente ou Descendente.
</div>

=== Guia Parâmetros ===
 
[[Arquivo:Parâmetros_Explosão_da_Engenharia.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Parâmetros Explosão da Engenharia]]
 
'''Calcular valor dos intermediários''': Ao marcar esta opção os insumos intermediários (insumo com engenharia própria) terão seus valores calculados com base no preço sugestão do relatório, somando o total dos seus respectivos insumos, processos e recursos. Quando esta opção está desmarcada, o preço dos intermediários é de acordo com o preço atual dele, seja médio ou custo com base nos movimentos ou de tabela de preços (se for usada sugestão como tabela).
 
'''Considerar regras características''': Ao marcar esta opção os insumos que possuem regra na engenharia passarão a ser validados, sendo exibidos somente os insumos que passarem nas regras. Importante revisar na tela de filtros se o identificador está sendo informado, pois deixar em branco pode fazer com que os insumos não passem nas regras.
 
'''Aglutinar itens iguais''': Ao marcar esta opção os itens iguais (Insumos, Intermediários, Processos e Recursos) terão somadas suas quantidades sendo exibido somente uma vez.
 
'''Aglutinar somente itens de mesma área e processo''': Ao marcar esta opção os itens iguais (Insumos, Intermediários, Processos e Recursos) terão somadas suas quantidades sendo exibido somente uma vez quando pertencerem a uma mesma área ou processo. Campo somente ativo caso Aglutinar itens iguais estiver marcado.
 
'''Caracteres a avançar por nível''': Neste campo deve-se informar a quantidade de caracteres que a impressão deve avançar ao trocar o nível da engenharia. Este campo somente estará habilitado se Aglutinar itens iguais não estiver marcada.
 
'''Considerar Centro de Armaz. na localização''': Ao marcar esta opção serão considerados os centros de armazenagem na localização do relatório.
 
'''Listar todos os locais de armazenagem do item''': Ao marcar esta opção serão listados todos os locais de armazenagem do item na impressão do relatório. Os locais de armazenagem possuem possuem variável própria, então dependem da personalização do modelo.
 
'''Habilitar Filtro Múltiplo de Itens''': Ao marcar esta opção o botão <Filtrar Itens> passa para <Filtro Múltiplo>, podendo assim informar vários materiais para a impressão do relatório. O botão fica desabilitado caso tenha um material informado no campo "material" pois o intuito é filtrar através do botão.
 
'''Buscar Data do Preço''': Ao marcar esta opção passa a buscar a data do preço selecionado no controle "Tipo de Preço".
 
'''Imprimir Detalhamento Técnico''': Ao marcar esta opção será impresso o detalhamento técnico cadastrado na engenharia.
 
'''Imprimir Regras da Engenharia''': Ao marcar esta opção será impressa a regra cadastrada na engenharia que possibilitou o insumo. EX: O produto pai possui numeração e o insumo possui configurador, na impressão a variável vai trazer a informação da seguinte forma: “Numeração = 35 Cor = Azul”. Depende de inclusão de variável no relatório.
 
'''Listar Processos''': Ao marcar esta opção serão impressos os processos da engenharia no relatório. Caso possua detalhamento técnico pode-se definir em quantas colunas o mesmo será impresso.
 
'''Listar Intermediários''': Ao marcar esta opção serão impressos os intermediários (insumo com engenharia própria) da engenharia no relatório. Caso possua detalhamento técnico pode-se definir em quantas colunas o mesmo será impresso.
 
'''Listar Recursos''': Ao marcar esta opção serão impressos os Recursos da engenharia no relatório. Caso possua detalhamento técnico pode-se definir em quantas colunas o mesmo será impresso.
 
'''Listar Insumos''': Ao marcar esta opção serão impressos os Insumos da engenharia no relatório. Caso possua detalhamento técnico pode-se definir em quantas colunas o mesmo será impresso.


===Botões===

'''[[Botão Alterar Modelo]]:''' Ao clicar nesse botão poderá selecionar modelos personalizados para a impressão.
 
'''[[Botão Filtro de Itens]]:''' Ao clicar nesse botão poderá inserir filtros adicionais a tela padrão do relatório.
 
'''[[Botão Confirmar]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
 
'''[[Botão Cancelar]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.


== Exemplos do relatório ==
'''Programa:''' CG06466 - *Explosão da Engenharia

Abaixo veremos alguns exemplos do relatório *Explosão da Engenharia. Este relatório tem por finalidade listar o material e sua respectiva engenharia, listando insumos, processos e recursos, podendo simular valores para o produto. Em geral, recomenda-se filtrar materiais ao usar este relatório.

===== Campos disponíveis =====
<div align="justify">
No modelo padrão, temos os seguintes campos disponíveis:

 
[[Image: explEngEx0.png|750px|centro]]
 

'''Cabeçalho: ''' material pai, descrição, quantidade simulada, validade solicitade, quantidade relação pai x filho, tipo de preço sugestão.

'''Detalhe: ''' código processo/recurso/insumo, descrição, valor unitário, quantidade, unidade de medida, valor total, área, processo. observações (caso marcada a opção).

'''Inferior: ''' total de materiais, total de processos, total de processos externos, total de processos normais, total de recursos, total geral.
</div>
=== Explosão da Engenharia com Preço de Custo ===
<div align="justify">
Exemplo do relatório utilizando o "Tipo de Preço" como "Custo". Na aba "Parâmetros" estão marcados os processos, recursos, insumos, intermediários e pessoas.

 
[[Image: explEngEx1.png|750px|centro]]
 

Vemos que busca resultou em valor zerado porque na tabela de estoque o CA branco estava sem nenhum preço.

 
[[Image: explEngEx2.png|500px|centro]]
 

Para este insumo, não havia CA na aba "dados adicionais", não havia CA nos parâmetros do material e também não havia CA na configuração [[ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão]].

Preenchendo em qualquer um destes locais, passa a buscar preço de custo sugestão.

 
[[Image: explEngEx3.png|750px|centro]]
 

</div>

=== Explosão da Engenharia com nível limite ===
<div align="justify">
Podemos usar esta opção quando queremos validar algo nos primeiros níveis da engenharia ou quando queremos uma visão mais simplificada. O sistema irá explodir apenas até este nível, como neste exemplo, temos a engenharia explodida normalmente.

 
[[Image: explEngExSeg1.png|750px|centro]]
 

E se fazemos a explosão marcando para explodir até o nível 1.

 
[[Image: explEngExSeg2.png|456px|centro]]
 

Vemos que o sistema lista apenas os insumos e processos filhos imediatos do produto.

 
[[Image: explEngExSeg3.png|750px|centro]]
 

É possível reparar também que os itens do nível 2 mostrados no primeiro exemplo ficam com "recuo" logo abaixo ao material pai deles, no caso o material 002.001.000014. Este "recuo" é definido na aba "Parâmetros" através do campo "Caracteres a avançar por nível".

</div>

=== Explosão da Engenharia com fantasma ===
<div align="justify">
Um item Fantasma na engenharia é um intermediário onde marcamos a opção "fantasma" e isso indica que em uma OP o sistema vai incluir seus insumos ao material pai da OP e desconsiderar o fantasma, ou seja, nesta imagem abaixo o item 002.001.000001 não estaria como demanda da OP mas todos os insumos incluídos na engenharia dele passariam para as demandas da OP criada para o material 002.001.000015 que é o material pai do item "fantasma".

 
[[Image: ExplEngExTer1.png|740px|centro]]
 

Já no relatório de explosão de engenharia, nós podemos visualizar de três formas esta informação.

'''Listar e Explodir:''' O item fantasma irá ser listado e também terá sua explosão (insumos) exibidos.

 
[[Image: ExplEngExTer2.png|750px|centro]]
 

'''Somente Listar:''' O item fantasma será exibido, porém não será explodido (seus insumos não serão exibidos).

 
[[Image: ExplEngExTer3.png|750px|centro]]
 

'''Somente Explodir:''' O item fantasma não será exibido, mas seus insumos serão exibidos.

 
[[Image: ExplEngExTer4.png|750px|centro]]
 

</div>

=== Explosão da Engenharia com Cálculo de Preço de intermediário ===
<div align="justify">
Tendo nosso intermediário e marcando a opção de calcular o valor dele, vemos que a soma dos preços dos componentes da engenharia dele formam o preço dele.

'''Importante''': Marcando essa opção, o relatório somente agregará na composição do valor do intermediário, o que também for trazido e mostrado em tela no relatório. Neste caso é necessário, na aba Filtros, aumentar os níveis que serão mostrados para garantir que todos os insumos, processos, intermediários e recursos presentes na engenharia do intermediário inicial sejam trazidos também para que o relatório possa compor o custo corretamente. O preço correto somente será trazido no relatório caso o nível informado na aba filtros englobe toda a engenharia de todos intermediários.

 
[[Image: ExplEngExQua1.png|750px|centro]]
 

Se deixamos a opção de calcular valores de intermediários desmarcada, temos o seguinte resultado.

 
[[Image: ExplEngExQua2.png|750px|centro]]
 

Isso porque nosso exemplo estava usando o preço médio dos materiais e o intermediário 002.001.000001 estava com o médio zerado.
</div>

=== Explosão da Engenharia com Filtro Múltiplo de Itens ===
<div align="justify">
Habilitamos a opção de filtro múltiplo de itens

 
[[Image: ExplEngExQui2.png|613px|centro]]
 

Então devemos escolher quais materiais queremos imprimir sem considerar "range" como no campo do filtro de material.

 
[[Image: ExplEngExQui3.png|750px|centro]]
 

Assim o sistema vai imprimir estas três engenharias

 
[[Image: ExplEngExQui4.png|750px|centro]]
 

[[Image: ExplEngExQui5.png|750px|centro]]
 
</div>

Como modificar a quantidade relação pai x filho?

2024-10-28T12:28:29Z

Marcos.rodrigues: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Suprimentos > Gestão de Materiais > Como modificar a quantidade relação pai x filho? <div align="justify"> Quando acessamos...'

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Como modificar a quantidade relação pai x filho?]]
 
<div align="justify">
Quando acessamos o botão '''Engenharia''' dentro do cadastro de materiais pela primeira vez, é solicitado a quantidade de relação entre pai e filho.

 
[[Image: Alterar_quantidade_pai_x_filho_001.png|400px|centro]]
 

Após informar a quantidade de relação pai x filho que queremos, esse valor será levado para o campo '''Qtde Pai X Filho''' que está na aba '''Engenharia''' dentro do cadastro do material e também para a tela de engenharia no campo '''Qt.Rel.Filho'''.

 
[[Image: Alterar_quantidade_pai_x_filho_002.png|750px|centro]]
 

A partir do preenchimento inicial dessa relação e consequentemente o preenchimento do campo, quando for acessado o botão '''Engenharia''' do cadastro de materiais, a tela de cadastro da engenharia será aberta. Caso queira alterar essa relação, deve ser alterado a partir do campo '''Qt. Relação Pai X Filho''' que agora possui valor.

'''OBS:''' Caso queira visualizar a mesma janela que é aberta quando é clicado pela primeira vez no botão engenharia, deve ser apagado o valor que está no campo '''Qt. Relação Pai X Filho'''.

 
[[Image: Alterar_quantidade_pai_x_filho_003.png|750px|centro]]
 

Também é possível, na tela de cadastro da engenharia, alterar a quantidade de relação Pai X Filho utilizando o atalho F5 no campo '''Qt.Rel.Filho''':

 
[[Image: Alterar_quantidade_pai_x_filho_004.png|750px|centro]]
 

</div>

Arquivo:Alterar quantidade pai x filho 004.png

2024-10-28T12:27:34Z

Marcos.rodrigues:

Arquivo:Alterar quantidade pai x filho 003.png

2024-10-28T12:27:29Z

Marcos.rodrigues:

Arquivo:Alterar quantidade pai x filho 002.png

2024-10-28T12:27:25Z

Marcos.rodrigues:

Arquivo:Alterar quantidade pai x filho 001.png

2024-10-28T12:27:13Z

Marcos.rodrigues:

FAQ PE

2024-10-28T12:09:03Z

Marcos.rodrigues: /* Engenharia */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Manufatura]] > [[FAQ PE|Engenharia]]
= Engenharia =
*[[O que pode causar quantidade do Processo/Recurso diferente do que cadastrei na Engenharia?]]
*[[Como funciona a perda na Engenharia e na Ordem de Produção?]]
*[[Ocorreu um erro no banco de dados ao gerar o relatório explosão de engenharia, o que pode ser?]]
*[[Pode ser cadastrado duas vezes o mesmo material na mesma engenharia?]]
*[[Como funciona a rotina de substituir registro na engenharia?]]
*[[Como gravar LOG de alterações na engenharia?]]
*[[Como verificar a disponibilidade da engenharia antes de gerar OP?]]
*[[Mensagem de processo inválido na engenharia, o que fazer?]]
*[[Quantidade por expressão zerada no relatório de explosão de engenharia, o que conferir?]]
*[[Como controlar versões na engenharia?]]
*[[Como modificar a quantidade relação pai x filho?]]

= Engenharia com configurador =
*[[Atenção na definição de uso de configurador de produto]]
*[[Diferença entre configurador e identificador]]
*[[Como cadastrar um configurador?]]
*[[Utilizando regras em configuradores]]
*[[Regra na engenharia: Pai Com configurador e filho sem configurador]]
*[[Regra na engenharia: Pai Sem configurador e filho com configurador]]
*[[Regra na engenharia: Pai com configurador e filho com Configurador sem Herança]]
*[[Regra na engenharia: Pai com configurador e filho com Configurador com Herança]]
*[[Regra na engenharia para itens com grades]]
*[[Regra na engenharia para material pai sem grade e filho com grade]]
*[[Valor por expressão na engenharia]]
*[[Pesquisa e relatório de engenharia e configuradores]]

Erro no banco de dados: Tabela não existe. O que fazer?

2024-10-10T13:49:04Z

Marcos.rodrigues:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Erro no banco de dados: Tabela não existe. O que fazer?]]
 
<div align="justify">
Quando estamos realizando alguma operação e ocorre a mensagem informando que a tabela não existe:

 
[[Image: Tabela_Nao_Existe_001.png|750px|centro]]
 
<div align="center" style="font-size:13px"> Error : Table open failed \\DB Error Code 208 </div>

Verificando o log, vemos que nessa situação o sistema estava tentando acessar, através de uma customização, uma tabela inexistente chamada '''TE_PAR_MOVIMENTO'''. Normalmente, tabelas do banco de dados que iniciam com o prefixo '''"TE_"''' são de rotinas customizadas.

 
[[Image: Tabela_Nao_Existe_002.png|750px|centro]]
 

Por se tratar de uma rotina customizada, acessando a sua tela de parametrização, também ocasionou no erro:

 
[[Image: Tabela_Nao_Existe_003.png|750px|centro]]
 

Como solução, é possível alterar duas propriedades no MAGIC.ini:

*'''NoCheckDefinition''': Propriedade para verificar se as colunas das tabelas estão corretas.
*'''NoCheckExist''': Propriedade para verificar se as tabelas existem.

Conforme imagem abaixo, assim é como o MAGIC.ini normalmente está:

 
[[Image: Tabela_Nao_Existe_004.png|750px|centro]]
 

Com as duas propriedades mencionadas iniciando com o prefixo '''"No"'''. Isso indica que não é preciso validar as tabelas e colunas durante o uso diário do ERP. Essas propriedades somente são alteradas durante atualizações.

Nesse exemplo, iremos alterar as propriedades para recriar a tabela.

'''Importante:''' Lembrando que neste caso é necessário criar um adendo. A seguir o manual de como realizar: [[GE - Como Fazer - Adendo]]

 
[[Image: Tabela_Nao_Existe_005.png|750px|centro]]
 

Após a alteração, entramos novamente no CIGAM e ao acessar a rotina customizada, vemos que ela não causa mais a mensagem apontando que a tabela '''TE_PAR_MOVIMENTO''' não existe.

 
[[Image: Tabela_Nao_Existe_006.png|750px|centro]]
 

Após a confirmação de que a tabela foi criada, pode-se remover o adendo e deve ser garantido que o MAGIC.ini esteja da seguinte forma:

 
[[Image: Tabela_Nao_Existe_004.png|750px|centro]]
 

</div>

Erro no banco de dados: Tabela não existe. O que fazer?

2024-10-10T13:46:55Z

Marcos.rodrigues:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Erro no banco de dados: Tabela não existe. O que fazer?]]
 
<div align="justify">
Quando estamos realizando alguma operação e ocorre a mensagem informando que a tabela não existe:

 
[[Image: Tabela_Nao_Existe_001.png|750px|centro]]
 
<div align="center" style="font-size:13px"> Error : Table open failed \\DB Error Code 208 </div>

Verificando o log, vemos que nessa situação o sistema estava tentando acessar, através de uma customização, uma tabela inexistente chamada '''TE_PAR_MOVIMENTO'''. Normalmente, tabelas do banco de dados que iniciam com o prefixo '''"TE_"''' são de rotinas customizadas.

 
[[Image: Tabela_Nao_Existe_002.png|750px|centro]]
 

Por se tratar de uma rotina customizada, acessando a sua tela de parametrização, também ocasionou no erro:

 
[[Image: Tabela_Nao_Existe_003.png|750px|centro]]
 

Como solução, é possível alterar duas propriedades no MAGIC.ini:

*'''NoCheckDefinition''': Propriedade para verificar se as colunas das tabelas estão corretas.
*'''NoCheckExist''': Propriedade para verificar se as tabelas existem.

Conforme imagem abaixo, assim é como o MAGIC.ini normalmente está:

 
[[Image: Tabela_Nao_Existe_004.png|750px|centro]]
 

Com as duas propriedades mencionadas iniciando com o prefixo '''"No"'''. Isso indica que não é preciso validar as tabelas e colunas durante o uso diário do ERP. Essas propriedades somente são alteradas durante atualizações.

Nesse exemplo, iremos alterar as propriedades para recriar a tabela.

'''Importante:''' Lembrando que neste caso é necessário criar um adendo. A seguir o manual de como realizar: [[GE - Como Fazer - Adendo]]

 
[[Image: Tabela_Nao_Existe_005.png|750px|centro]]
 

Após a alteração, entramos novamente no CIGAM e ao acessar a rotina customizada, vemos que ela não causa mais a mensagem apontando que a tabela TE_PAR_MOVIMENTO não existe.

 
[[Image: Tabela_Nao_Existe_006.png|750px|centro]]
 

Após a confirmação de que a tabela foi criada, pode-se remover o adendo e deve ser garantido que o MAGIC.ini esteja da seguinte forma:

 
[[Image: Tabela_Nao_Existe_004.png|750px|centro]]
 

</div>

Arquivo:Tabela Nao Existe 006.png

2024-10-10T13:31:02Z

Marcos.rodrigues:

Arquivo:Tabela Nao Existe 005.png

2024-10-10T13:26:50Z

Marcos.rodrigues:

Arquivo:Tabela Nao Existe 004.png

2024-10-10T13:26:44Z

Marcos.rodrigues:

Arquivo:Tabela Nao Existe 003.png

2024-10-10T13:26:37Z

Marcos.rodrigues:

Arquivo:Tabela Nao Existe 002.png

2024-10-10T13:26:24Z

Marcos.rodrigues:

Arquivo:Tabela Nao Existe 001.png

2024-10-10T13:25:30Z

Marcos.rodrigues: Marcos.rodrigues carregada uma nova versão de Arquivo:Tabela Nao Existe 001.png

Arquivo:Tabela Nao Existe 001.png

2024-10-10T13:24:15Z

Marcos.rodrigues:

Erro no banco de dados: Tabela não existe. O que fazer?

2024-10-10T13:23:44Z

Marcos.rodrigues: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Suprimentos > Gestão de Materiais > Erro no banco de dados: Tabela não existe. O que fazer? <div align="justify"> Quando esta...'

FAQ ES

2024-10-10T13:05:29Z

Marcos.rodrigues: /* Geral */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]]

=Cadastro de Materiais=
*[[Quais configurações necessárias para alterar um material de NULO para ATIVO?]]
*[[Como cadastrar imagens para os materiais?]]
*[[Como buscar lote sequencial automaticamente?]]
*[[Como aumentar a quantidade de casas decimais de um material?]]
*[[Onde informar o código GTIN (cod. EAN)?]]
*[[Posso alterar o tipo de um cadastro de material?]]
*[[Como realizar o cadastro de unidades de medidas tributáveis no Comércio Exterior conforme NT2016.001?]]
*[[Como alterar o controle de lotes no cadastro de um material?]]
*[[Como é o cadastro de um KIT (estrutura comercial)?]]
*[[Duplicidade em Análise Química de Materiais, como resolver?]]
*[[Como parametrizar busca de código automática (configuração 79)?]]
*[[Como funciona impressão de código de barras do material?]]
*[[Posso alterar o grupo e subgrupo de um material?]]
*[[Ao trocar a Unidade de Medida o sistema pede fator de conversão, por quê?]]
*[[Como trocar a Unidade de Medida de um material e como ajustar o estoque para a nova Unidade?]]
*[[Posso excluir um material?]]
*[[Como criar o material branco?]]
*[[Como gerar o código GTIN (cod. EAN) incrementável?]]
*[[Há como inativar materiais em lote?]]
*[[Ocorrência não permitida no cadastro de material, o que conferir?]]
*[[Como ativar ou inativar especificações de materiais?]]
*[[Unidade de medida não cadastrada. O que fazer?]]
*[[Ocorrência não permitida %. O que fazer?]]
*[[Material inativo. O que fazer?]]

=Estoque=
== Geral ==
*[[Como lançar notas fiscais com o inventário fechado ?]]
*[[Como corrigir mensagem de limites permitidos em movimentos de estoque?]]
*[[Falha na atualização de valores do estoque, o que pode ser?]]
*[[Esta operação causará saída sem saldo, o que fazer?]]
*[[Como ajustar um movimento não atualizado?]]
*[[Como posso conferir o saldo de um material?]]
*[[Como é a regra geral de busca de Centro de Armazenagem?]]
*[[Não é possível criar movimento com um material que é Item em Elaboração?]]
*[[Movimento de estoque está ficando nulo, por quê?]]
*[[O estoque está divergente, o que conferir?]]
*[[Movimento não pode ser efetuado porque está sendo usada a versão do estoque 3.0 e ainda não foi gerado o inventário, o que fazer?]]
*[[É possível inativar um Centro de Armazenagem?]]
*[[Como a quantidade disponível é apresentada na pesquisa de materiais de lojas?]]
*[[O sistema explode engenharia ou kit na nota de entrada?]]
*[[Qual a condição para a pesquisa de movimentos na tela de estoque lojas ficar habilitada?]]
*[[Por que é apresentada a mensagem de movimentos não atualizados ao iniciar o CIGAM?]]
*[[Registro encontra-se alocado... o que fazer?]]
*[[Ao consultar estoque no módulo lojas, por que ocorre a mensagem de nenhum registro encontrado?]]
*[[O movimento pertence a uma Nota Fiscal. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Produção. O que conferir?]]
*[[O movimento possui Contrapartida. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Compra/Pedido. O que conferir?]]
*[[O movimento pertence a uma Ordem de Serviço. O que conferir?]]
*[[Erro no banco de dados: Tabela não existe. O que fazer?]]

== Lotes ==
*[[Quais as validações de data de validade de lotes nos movimentos?]]
*[[Por que ocorre a mensagem: Não é possível efetuar movimentos de lote em branco?]]
*[[Como funciona a rotina de alterar data de validade do lote?]]
*[[Como é a tela de grade/numeração nas movimentações?]]
*[[Posso informar caracteres especiais no lote?]]
*[[Como aplicar PVPS no faturamento de pedidos?]]
*[[Como automatizar o preenchimento das datas de lotes?]]

== Número de Série ==
*[[Como são as validações realizadas para materiais com Número de Série?]]
*[[Como conferir o histórico de Número de Série?]]
*[[Como conferir os movimentos de Número de Série (Ficha)?]]
*[[Como deve ser feita devolução de transferência com Número de Série? (Evitar duplicidade)]]

== Custos e Preço Médio ==
*[[Como realizar o ajuste do custo médio de um material ?]]
*[[Como funciona o preço custo última compra do estoque?]]
*[[Como funciona o preço de compra do estoque?]]
*[[O preço total custo do movimento não está de acordo com o preço médio, o que fazer?]]
*[[Como funciona o preço médio?]]
*[[Como corrigir preço médio negativo?]]
*[[Como funciona a regra de preço do tipo "médio"?]]

== Balanço e Ajustes ==
*[[Como realizar o Balanço para Divergência de Estoque?]]
*[[Como importar balanço excel (manutenção)?]]
*[[Como corrigir Inconsistência de saída sem saldo de material com Lote?]]
*[[Como corrigir Inconsistência de saída sem saldo de material simples?]]
*[[Como ajustar o saldo de um material manualmente?]]
*[[Como transferir saldo entre Centros de Armazenagem?]]
*[[Como ajustar estoque com máscara incorreta?]]
*[[É possível ocorrer saída sem saldo no balanço apurado?]]

=Painel de Valorização do Estoque=
==Relatório de Erros==
*[[Como tratar o erro CAB - Movimentos com centro de armazenagem branco?]]
*[[Como tratar o erro GSM ao executar a valorização de estoque?]]
*[[Como tratar o erro MNA - Movimento não atualizado?]]
*[[Como tratar o erro MOC - Ordens de produção cujo material não possui item em elaboração?]]
*[[Como tratar o erro MSG ao executar a valorização de estoque?]]
*[[Como tratar o erro MTI - Movimento de transferência cuja contra partida não existe?]]
*[[Como tratar o erro MTZ - Movimento de transferência cuja contra partida está zerada?]]
*[[Como tratar o erro NFR - Movimentos de entrada de devolução sem nota fiscal de vínculo/referência informada?]]
*[[Como tratar o erro TCM - Movimento de transferência entre Centro de Armazenagem na mesma Unidade de Negócio com atualização de médio?]]
*[[Como tratar o erro TFP - Tem resíduo/sub-produto porém não está parametrizado para valorizar por preço de mercado?]]
*[[Como tratar o erro TOB - Movimento de estoque com Tipo de Operação em "branco" ou não cadastrado?]]
*[[Como tratar o erro TSM - Movimento de transferência entre unidades negócio utilizando uma espécie de estoque na entrada que não atualiza preço médio?]]
*[[Como tratar o erro RCT - Insumo que não está na TG de rateios mas está na OP como baixa nula?]]

==Avaliação de Movimentos e Custos==

*[[O que é a valorização?]]
*[[O que precisamos para rodar a valorização?]]
*[[O que é Item em Elaboração?]]
*[[A valorização deve ordenar os movimentos?]]
*[[Quais as regras de custos aplicadas na valorização?]]
*[[Como o sistema agrega custo operacional na Ordem de Produção através da Valorização de Estoque?]]
*[[Existem valores com diferença superior ao permitido pela configuração 2196, o que fazer?]]
*[[Como identificar movimentos alterados desde o início da conferência do fechamento?]]
*[[Valorização zerou custo de um movimento, o que verificar? ]]
*[[Como funciona a baixa nula por rateio? ]]
*[[Mensagem informando que existem inventários gerados para o período informado ao rodar a valorização, o que fazer?]]
*[[O que fazer quando apresenta a mensagem de Diferença entre o valor informado no custo industrial e o valor distribuído nos movimentos?]]
*[[O que significa a mensagem "Existem movimentos de entrada de produção com Preço Total Custo Zerado"?]]
*[[O que fazer quando apresenta a mensagem "Existem movimentos de produção não atualizados no período"?]]
*[[Como são valorizados os movimentos? - Exemplos]]
*[[Como é movimento de ajuste de devolução criado pela valorização?]]
*[[Como fica o custo por valor de mercado quando não temos entrada do subproduto?]]
*[[Como verificar divergências no custeio de devoluções?]]

*[[Ao entrar no painel da valorização ocorre uma mensagem de versão, o que significa?]]
*[[Limite de Estoque fora da faixa permitida na execução da valorização, o que fazer?]]
*[[Valorização apresentou divergência no grupo, mas não mostrou material em vermelho, o que verificar?]]
*[[Erro de banco de dados na valorização de estoque, o que conferir?]]

=Inventários=
*[[Como fechar os inventários?]]
*[[Como corrigir Mensagem ao fechar inventário ?]]
*[[Como funciona a rotina "Gerar tabela de preço para o inventário"?]]
*[[Como é criado o inventário de saldo inicial?]]

=Relatórios=
*[[Posição de Estoque Merge - Como funciona a variável de custo de última compra?]]
*[[Inventário de Estoque - Preço de tabela por percentual sobre venda]]
*[[Como parametrizar o relatório * SIG Movimentações?]]
*[[O bloco K apresentou divergências, o que conferir?]]
*[[Ficha de movimentos está gerando em branco, o que conferir?]]
*[[Material não está separado corretamente no bloco K, o que conferir?]]
*[[K200 - Erro de participante registro 0150]]
*[[Quais registros do bloco K?]]
*[[Quais configurações avaliar para geração do bloco K?]]
*[[Como é a criação de modelo de etiqueta?]]
*[[Como funciona a Curva ABC de materiais?]]
*[[Como editar modelo XML de relatório Lojas?]]

=Requisições=
*[[Como realizar uma requisição de transferência de materiais?]]

=Multiendereçamento=
*[[É possível movimentar lotes vencidos no Multiendereçamento?]]
*[[Por que o material não aparece no documento para ser endereçado?]]
*[[Erro inesperado no Multiendereçamento, o que conferir?]]
*[[Endereço informado já possui saldo, o que fazer?]]
*[[Posso excluir um endereço no Multiendereçamento?]]
*[[Como é o processo de faturamento parcial no Multiendereçamento?]]
*[[Como é um exemplo de parametrização do Multiendereçamento?]]
*[[Quais as diferenças entre Multiendereçamento e o Coletor CIGAM?]]
*[[Tipo de operação de Transferência inválido no ME, como resolver?]]
*[[Não é possível modificar um registro que possui vínculo com o módulo de Multiendereçamento, o que fazer?]]

Quais as regras de custos aplicadas na valorização?

2024-10-02T13:07:49Z

Marcos.rodrigues: /* Movimento de produção */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Quais as regras de custos aplicadas na valorização?]]
 
Vejamos algumas regras que temos na valorização de acordo com cada tipo de movimento possível dentro do sistema. 

== Movimento de beneficiamento ==

 
[[Image: ValBenef1.png|750px|centro]]
 

Um movimento de beneficiamento tem como composição de custo a soma do movimento de serviço com a soma dos custos da matéria-prima. Nós podemos sempre ver os movimentos relacionados pelo item principal da NF de retorno

 
[[Image: ValBenefRetBenef.png|750px|centro]]
 

Uma definição importante, assim como a produção, o movimento de entrada do produto deve sempre '''atualizar médio'''

== Movimento de devolução ==

<div align="justify">Definição abaixo vale tanto para devolução de entrada quanto devolução de saída. Estas regras são aplicadas em devoluçõe '''simples''', ou seja, não englobam devoluções com transferência.

Temos uma venda qualquer com um custo, por exemplo.

 
[[Image: ValDevolução.png|750px|centro]]
 

A devolução, se ela '''atualiza médio''', deve ficar com o mesmo custo que a NF de origem, conforme abaixo.

 
[[Image: ValDevoluçãoAttMédio.png|750px|centro]]
 

O vínculo fica registrado na tabela de NF referência x movimentos e este '''vínculo''' quem faz o sistema saber que se trata de uma '''devolução'''.

 
[[Image: ValNFRefNFE.png|750px|centro]]
 

As devoluções são identificadas quando há registro do movimento na tabela 179-NF REFERENCIA X MOVIMENTO indicando o movimento que devolveu, a nota fiscal de devolução e a nota fiscal de origem.


</div>

== Movimento de produção ==

<div align="justify">Movimento de entrada de um produto pronto lido internamente, temos a seguinte composição.

 
[[Image: ValMovOP.png|750px|centro]]
 

O custo operacional é definido no módulo "[[Manufatura]] > [[PC_Programação e Controle de Produção|Programação e Controle de Produção]] > [[PC_Cadastros|Cadastros]] > '''[[PC_Valores de Processos|Valores de Processos]]'''" e ele é '''rateado''' por OP e movimento de produção, com base na proporção que este movimento tem das horas do processo em relação ao seu custo cadastrado nos valores de processos.

O detalhamento do Custo Operacional está na FAQ [[Como o sistema agrega custo operacional na Ordem de Produção através da Valorização de Estoque?]]

Além do '''custo operacional''' que pode ser de 1 a 5 a rúbrica, temos o valor dos '''filhos''' que equivale ao custo das '''saídas'''.

 
[[Image: ValOPCustosSaídas.png|750px|centro]]
 

No caso de movimentos de consumo de produção, o preço unitário e o total custo são ajustados conforme o preço médio. Sendo o único caso onde um movimento que não atualiza médio tem seu preço unitário atualizado pela valorização, conforme a OS 870976/2.

 
[[Image: ValOPCustosSaídas2.png|750px|centro]]
 

Então a entrada da produção é '''operacional + matéria-prima'''. Ela também precisa '''atualizar médio''' para receber esta composição. Uma OP feita pela rotina de "'''Avulsos'''" segue esta mesma lógica. </div>

== Ordem de Desmontagem ==

Movimento feito a partir de uma '''Ordem de Desmontagem''' tem um comportamento '''diferente''' da OP apesar de ser de produção

A saída e a entrada nestes casos '''não atualizam médio''' então os custos não são relacionados. 

 
[[Image: ValOD.png|750px|centro]]
 

E a entrada com o custo médio do outro material

 
[[Image: ValODSaída.png|750px|centro]]
 

== Movimento de Compra atualizando médio ==

Um movimento que é de '''compra''' por NF ou que '''atualiza médio''' em geral, sem ter vínculo com devolução, produção, beneficiamento ou outros tipos que requerem tratamento especial de custo. 

 
[[Image: ValCompraAttMédio.png|750px|centro]]
 

Este tipo de movimento '''não''' tem seu custo '''alterado''' pela valorização. 
Reprocessamento de custo de movimentos que atualizam médio e são de compra são realizados via rotina "[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] > [[ES_Rotinas|Rotinas]] > [[ES_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > '''[[ES_Reprocessar Estoque|Reprocessar Estoque]]'''" marcando a opção de reprocessar custo dos movimentos. 

== Movimento de Saída atualizando médio ==
Movimentos de saída ou venda que estão com espécie de estoque '''atualizando médio''' '''não''' tem seu custo '''alterado''' pela valorização. 
 
[[Image: movSaídaAttMédioVal.png|750px|centro]]
 
Podemos conferir estes movimentos através do painel da valorização, conforme imagem acima. Sempre é importante conferir o campo "C. Part. Transf." que deve estar zerado, indicando que não se trata de transferências. 

== Movimento de transferência ==
=== Entre Centros de Armazenagem ===
<div align="justify">Primeiro de tudo, sempre relembrar erros '''TCM''' e '''TSM''' que podem barrar a execução da valorização. Porque isso impactaria na lógica que vemos para as transferências.

Quando temos um movimento de '''transferência entre CA''', o custo precisa apenas ser transferido de um CA para outro de maneira que o nosso '''custo final''' em estoque e preço médio '''siga o mesmo'''.

 
[[Image: ValTransferência1.png|750px|centro]]
 

 
[[Image: ValTransferência2.png|750px|centro]]
 

Na ficha de movimentos, vemos que '''indiferente''' dos CA's que movimentam nosso custo deve simplesmente voltar ao que tinha antes dos movimentos de transferência.

 
[[Image: ValFichaMovTransf.png|750px|centro]]
 

Temos que sempre revisar a '''cronologia''' dos movimentos, por exemplo, uma '''entrada correlata''' de uma transferência por motivo algum poderia estar '''antes''' da saída, assim como as datas dos movimentos '''não''' poderiam ser diferentes.

Importante: Não podemos ter movimentos de transferência entre um CA próprio e um CA de terceiro. Isso é explicado na FAQ sobre [[Como transferir saldo entre Centros de Armazenagem?|Transferências de saldo entre Centros de Armazenagem]]. Quando isso ocorre, geralmente um dos movimentos não irá aparecer na ficha de movimentos, devido ao checkbox "Suprimir Centro de Armazenagem de Terceiros" que fica desmarcado por padrão.
</div>

===Entre Unidades de Negócio ===
<div align="justify">
Agora, quando temos '''transferências entre Unidades de Negócio''' vamos perceber que ambos os movimentos não vão estar na mesma ficha de movimentos, pois são de Unidades diferentes.

Vamos ter um movimento de transferência normal.

 
[[Image: ValTransfUN1.png|750px|centro]]
 

Mas vamos ver que na '''entrada correlata''', a '''Unidade de Negócio é diferente''' e por isso ela precisa '''atualizar médio''', de maneira que o '''custo''' se mantenha '''igual à saída''' da outra Unidade de Negócio, em vez de considerar o médio desta empresa.

 
[[Image: ValTransfUN2.png|750px|centro]]
 

Reparamos também o "'''acumulado total'''" não tem relação de um movimento para o outro, pois os estoques e os médios entre cada Unidade de Negócio não têm relação um com outro. Um detalhe muito importante é que ambos os movimentos '''precisam constar''' na '''tabela da valorização''' porque é desta forma que o sistema '''resgata''' o custo da saída para inserir na entrada. Então, o recomendado é que '''ambas''' as Unidades de Negócio estejam sempre na mesma '''Centralizadora'''.

As fichas de movimentos

 
[[Image: ValTransfFichaUN1.png|750px|centro]]
 
E na Unidade destino

 
[[Image: ValTransfFichaUN2.png|750px|centro]]
 


</div>

Como ajustar o saldo de um material manualmente?

2024-09-24T18:21:15Z

Marcos.rodrigues:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Como ajustar o saldo de um material manualmente?]]
 

Há determinados momentos que pode ser necessário realizar um '''ajuste de estoque''', pois visualizamos o saldo e ele está diferente daquilo que temos fisicamente. Lembrando que podemos conferir nosso saldo de estoque de diferentes maneiras, conforme FAQ [[Como posso conferir o saldo de um material?]]


Supondo que este nosso material, onde há '''saldo de 2,0000''' no '''Centro de Armazenagem 002''' da '''UN 001''' mas eu desejo que este saldo seja '''zerado''', posso fazer o seguinte procedimento.

 
[[Image: EstoqueParaAjustar.png|750px|centro]]
 


Iremos na tela "[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Movimentos|Movimentos]] > '''[[ES_Estoque|Estoque]]'''" e usaremos o modo criar (CTRL + I). Então, vamos preencher os principais campos conforme a imagem.


 
[[Image: MovimentoDeAjuste.png|750px|centro]]
 


'''Unidade de Negócio:''' informamos a UN conforme visualizamos no estoque, onde consta o saldo que desejamos ajustar. Lembrando que o saldo em estoque é controlado por UN + CA.

 '''Tipo de Operação:''' informamos um TO de ajuste de saldo, ele deve estar cadastrado em [[LF Tipo de Operações|Tipo de Operações]] e podemos usar o Zoom/F5 para selecionar. Lembrando que a '''espécie de estoque''' será buscada do Tipo de Operação. Caso a configuração do Tipo de Operação [[TO - 191 - Gerar posição de estoque para o K280 - Correção de Apontamento]] esteja marcada, teremos que preencher um campo com a '''data do período a corrigir'''.

 '''Código do Material:''' informamos o material que desejamos ajustar o saldo, conforme conferência de saldo que fizemos.

 '''Espécie de Estoque:''' este campo vem sugerido conforme Tipo de Operação, porém ele pode ser alterado. É a espécie quem determina o tipo do movimento (entrada/saída) e como se trata de um ajuste de saldo, recomendamos que seja usada uma espécie que não atualize preço médio e não seja de compra.

 '''Data do Movimento:''' informamos a data que desejamos fazer o ajuste de estoque, podemos ajustar em datas retroativas, porém temos que usar a [[ES Ficha de movimentos|Ficha de movimentos]] para conferir se o saldo nesta data é igual ao atual.

 '''Centro de Armazenagem:''' informamos o CA conforme visualizamos no estoque, onde consta o saldo que desejamos ajustar. Lembrando que o saldo em estoque é controlado por UN + CA.

 '''Quantidade:''' informamos a quantidade do ajuste, sempre o valor positivo porque o tipo do movimento (saída/entrada) que determina se o saldo aumentará nesta quantidade ou diminuirá. Caso a configuração [[ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento]] esteja para bloquear, não podemos usar uma quantidade maior que o saldo em uma saída.


'''Observação:''' O campo "contabilizar" é de acordo com o '''Tipo de Operação''', deve ser revisado internamente a melhor opção, se deseja contabilizar ou não ajustes de estoque. 

Após concluir o movimento, salvando ele e voltando na tela para conferir o nosso saldo, vemos que ele foi ajustado. Neste exemplo, foi necessário desmarcar a opção de "suprimir registros zerados" a fim de visualizar este saldo do CA 002.

 
[[Image: EstoqueParaAjustar2.png|750px|centro]]
 

'''Importante:''' este ajuste pode ser realizado tanto para diminuir quanto para aumentar o estoque, o que irá diferenciar é o '''Tipo de Operação''' usado, recomendamos ter um cadastro para '''ajuste de saldo entrada''' e outro para '''ajuste de saldo saída'''.

CO - Como Fazer - Devolução de entradas

2023-06-30T11:41:35Z

Marcos.rodrigues:

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]
[[Como_Fazer_Suprimentos| Como Fazer Compras]] > [[CO - Como Fazer - Devolução de entradas]]


Esta funcionalidade tem por objetivo permitir realizar devoluções de notas de entrada (compras).



== Como acessar a rotina ==

A rotina está disponível no seguinte menu:
Compras > rotinas > operacionais > Devolução de Entradas

== Quais são as funcionalidades da aba filtro ==
A aba ‘filtros’, serve para que possamos filtrar a nota de entrada, que iremos realizar a devolução, ou seja, todos os dados informados, serão das notas de compras, registradas na tabela de notas de entradas (‘coentrad’), do banco de dados.
[[Arquivo:Filtro1 dev.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

'''Unidade de negócio''': Será filtrado pela unidade de negócio, informado na capa da nota de entrada que deseja devolver; 

'''Série''': Série informada no campo ‘série’, da nota de entrada; 

'''Fornecedor''': Fornecedor informado no campo ‘fornecedor’, da nota de entrada; 

'''NF''': Numeração da nota de entrada, que deseja devolver; 

'''Tipo de Nota''': Tipo da nota, que foi lançada, na nota de entrada, no campo ‘tipo nota’; 

'''Período de entrada''': este campo, iniciará zerado, então, para que possa complementar ainda mais a busca, você pode informar a data da entrada da nota; 

'''Tipo de operação''': TO informado, na nota de entrada; 

'''Validar Devolução Anterior''': Quando selecionado “Nenhum”, não serão consideradas as devoluções anteriores, sendo possível realizar devolução de um material que já tenha sido devolvido. Quando selecionado “Referencia”, não serão listados os materiais já devolvidos. 

'''Considerar itens com quantidade zero''': será considerado itens com quantidade zero, ou que contenham uma espécie de estoque que não controla estoque; 

'''Considerar valor de encargos financeiros e outras despesas acessórias''': com a opção marcada, os valores mencionados, serão levados para a nota de devolução. 

== Quais são as funcionalidades da aba devolução ==

Na aba devolução iremos informar os dados, que serão levado para a nota de saída (nota gerada através da rotina de devolução de entradas).

[[Arquivo:Filtro2 dev.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

'''Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem''': Quando estiver selecionada, as incidências e percentuais dos impostos dos itens da Nota Fiscal de Saída gerada serão buscados dos itens da Nota Fiscal de Entrada, respectivamente.
Consideram as ‘configurações’ do tipo de operação do item da nota fiscal de entrada, e não do tipo de operação informado na tela da rotina de devolução quando a opção “Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem” estiver marcada. OBS: Há casos que a configurações do tipo de operação atende apenas notas fiscais de entrada, então estas configurações não serão consideradas na nota fiscal de saídas.

Quando a configuração ['''FA - NF - 2459 - Bloquear alterações nas NFS de Devolução'''] estiver selecionada não será permitido modificar as notas de saídas geradas através da rotina de devolução de entradas quando a opção "Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem" estiver marcada. Será permitida a exclusão da nota quando pressionado “F3”. 

'''Buscar Incidências, percentuais e CST de PIS/COFINS do Tipo de Operação''': Essa opção fica habilitada quando a opção ‘Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem’ estiver marcada. Quando marcada será buscada as Incidências, percentuais e CST de PIS/COFINS do Tipo de Operação informado na guia devolução. 

'''Buscar valores da Nota Fiscal de Importação''': Esta opção é válida somente para devolução total de nota fiscal de importação. Para habilitar a opção é necessário informar na aba ‘Filtros’ os campos ‘Unidade de Negócio’, ‘Série’, ‘Fornecedor’ e ‘NF’. Quando marcada, a nota fiscal de saída ficará com “Impostos Ajustados” marcado, e os impostos virão parametrizados conforme definição para poder confirmar a nota. Segue a parametrização de alguns campos: - I.ICMS = 4 isento; - Complemento ICMS = 1; - valor item e quantidade = valor item e quantidade da Nota Fiscal de Entrada; - valor ICMS ISENTO = ICMS da Nota Fiscal de Entrada; - Valor de IPI = Valor de IPI da Nota Fiscal de Entrada; - IPI outros = zerado; - Todos os valores referentes a ST = zerado; - Imposto Importação = zerado; - Valor contábil item = Valor contábil item da Nota Fiscal de Entrada; - PIS/COFINS = PIS/COFINS da Nota Fiscal de Entrada; - total mercadoria = total mercadoria da Nota Fiscal de Entrada; - Total NFS = Total da Nota Fiscal de Entrada; - Total Faturado = zerado igual Fiscal de Entrada. 

'''Criar uma NFS para cada NFE''': Com esta opção selecionada quando se gera a devolução de mais de uma nota fiscal o sistema gera uma Nota Fiscal de Saída para cada Nota Fiscal de Entrada. Os movimentos financeiros serão ajustados de acordo com as opções descritas na guia do ‘Financeiro’ estando esta opção marcada. Se esta opção não estiver marcada, não serão gerados os lançamentos financeiros, pois os dados da guia ‘Financeiro’ ficam desabilitados. O sistema permite que o usuário altere os lançamentos financeiros, tanto na nota fiscal através do botão financeiro como no módulo Gestão Financeira >Movimentos>Lançamentos, de acordo com a negociação feita com o fornecedor. Caso esta opção não seja selecionada, possibilita efetuar a devolução de mais de uma Nota Fiscal, criando apenas uma Nota de Saída. 

'''Tipo Operação''': Informe um tipo de operação, caso no Número de série não esteja informado o Modelo de Formulário o sistema utilizara a informação cadastrada no campo Modelo de Formulário do Tipo de Operação. 

'''Tipo Operação para Item Filho (Kit):''' Tipo de Operação para Devolução de Materiais que possuem "Estrutura Comercial”. É o tipo de operação usado para os itens filhos (explodidos) do item a ser devolvido. 

'''Tipo Operação Interestadual:''' Tipo de Operação para Devolução de notas de fora do estado. Somente fica habilitado quando marcada a opção ‘Criar uma NFS para cada NFE’. Neste caso, usa este tipo de operação para as notas de clientes de fora do estado. NCS – 27/05/05 – não será feito, pois se não informar o cliente da NF de saída o sistema já bloqueia o número da NF e busca um próximo número. 

'''Data de Emissão:''' Filtro para informar a data de emissão da Nota de Saída. 

'''Série:''' Filtro para informar a série da Nota de Saída. 

'''Portador:''' Filtro para informar o portador da Nota de Saída. 

'''TG. Conversora UM:''' Essa opção é utilizada, quando o material que está sendo devolvido conter uma TG de conversão, selecionando a TG o sistema irá fazer o cálculo automaticamente na emissão da Nota Fiscal de Saída. 

'''Tipo Nota:''' Define o tipo de nota cadastrado que será utilizado para realizar a devolução. 

'''Retornar Saldo da Ordem de Compra Original:''' Ao devolver uma Nota de Entrada através da rotina Devolução de Entradas, e selecionar a opção ‘Retornar Saldo da Ordem de Compra Original’ na guia Devolução, o sistema considerará a opção selecionada na configuração [CO - GE - 1403 - Controle para OC após exclusão Nota Fiscal de Entrada] para alterar o campo ‘Controle’ da Ordem de Compra desta nota. 

'''Gerar OBS com os impostos da NFE devolvida:''' Quando esta opção for marcada, o sistema passa a gerar na observação da Nota Fiscal de Saída gerada através da rotina, os valores dos impostos de IPI, ICMS e ICMS ST da Nota de Entrada devolvida. Funcionalidade apenas para a devolução total. Caso esta opção esteja SELECIONADA, na tela de seleção de itens a serem devolvidos não será possível acessar o campo 'Quantidade' para alterar, pois necessitará ser devolução total. 
<ref group="Versão221107"> Liberado a partir da versão 221107 BETA.</ref> Quando o checkbox 'Gerar OBS com os impostos da NFE devolvida' estiver marcado, ao passar o mouse sobre o campo 'Quantidade' será exibido o tooltip "Não é possível editar o campo 'Quantidade' quando a opção 'Gerar OBS com os impostos da NFE devolvida' estiver selecionada, explicando ao usuário o motivo do mesmo estar desabilitado. 
== Quais são as funcionalidades da aba complemento ==

Para a funcionalidade em questão, criamos um novo documento, com todos os dados, para melhor entendimento:

[http://ww2.cigam.com.br/mediawiki/index.php/CO_-_Como_Fazer_-_Notas_Segmentadas_Oriundas_de_Devolu%C3%A7%C3%A3o_de_Entrada CO - Como Fazer - Notas Segmentadas Oriundas de Devolução de Entrada]

== Como realizar uma devolução de entrada total ==

Para realizar uma devolução total, primeiro, temos que filtrar a nota que desejamos devolver. Para isso, acessamos a rotina, e na aba filtro, temos diversas opções que podemos utilizar, para facilitar a busca.

Neste exemplo, filtramos já com todos os dados da nota:

[[Arquivo:Filtro1 dev ex1.jpg|center|750px|semmoldura|Nota de Entrada]]

Na aba devolução, foi definido apenas a série (que é um campo obrigatório), centro de armazenagem (CA), e também o tipo de operação, que será levado para a nota.
[[Arquivo:Dev_ex2.jpg|center|750px|semmoldura|Nota de Entrada]]

'''Importante:''' Para que a devolução se comporte de forma correta, principalmente, na liquidação do financeiro da nota de entrada, posterior, a criação do novo financeiro da nota de saída, o TO precisa estar para 'faturar'.
Caso não esteja, quando definir este TO, apresentará a seguinte mensagem em tela: 
[[Arquivo:Aviso devo.jpg|center|750px|semmoldura|Nota de Entrada]] 

Após preencher a aba 'devolução', votamos para a aba 'filtros', e confirmamos a operação. Assim que confirmado, abrirá uma segunda tela, onde iremos selecionar todos os materiais da nota que vamos devolver:
[[Arquivo:Dev ex3.jpg|center|750px|semmoldura|Nota de Entrada]]

Assim que confirmar novamente, a nota de saída será gerada, e a mesma será demonstrada em tela:
[[Arquivo:Nota devolucao.jpg|center|750px|semmoldura|Nota de Entrada]]

== Como realizar uma devolução de entrada parcial ==

Para realizar uma devolução parcial, primeiro, temos que filtrar a nota que desejamos devolver. Para isso, acessamos a rotina, e na aba filtro, temos diversas opções que podemos utilizar, para facilitar a busca.

Neste exemplo, estamos na tela de devolução, e veja que a quantidade não está editável:

[[Arquivo:Dev parcial1.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

Isso acontece, pois na aba 'devolução,' a opção 'gerar observação com os impostos da NFE devolvida', e se posicionar o mouse em cima da opção, demonstrará o motivo:

[[Arquivo:Dev parcial2.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

Após desmarcar a opção, é possível editar as quantidades normalmente:

[[Arquivo:Dev parcial3.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

Após confirmar, a nota é gerada conforme informado a quantidade '5':

[[Arquivo:Dev parcial5.jpg|semmoldura|centro|650px|]]

==Versões==
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />

CO Efetiva Ordem

2023-05-30T14:31:40Z

Marcos.rodrigues:

[[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > [[CO_Notas Fiscais - Entradas|Notas Fiscais - Entradas]] > [[CO Efetiva Ordem|Efetiva Ordem]]
 
<div align="justify">
A rotina "Efetiva Ordem" realiza a busca das ordens de compra e é responsável por gerar nossa Nota Fiscal de Entrada conforme dados da OC. Ela é acessada através do botão <Ordens> na tela de '''[[CO_Notas Fiscais - Entradas|Notas Fiscais - Entradas]]'''.

Inicialmente o sistema lista as ordens de compras conforme regras abaixo:

*Situação deve estar como "aprovada"
*Controle deve estar entre a faixa das configurações [[CO - GE - 314 - Controle inicial para efetivar O.C.]] e [[CO - GE - 315 - Controle final para efetivar O.C.]]
*Os itens da ordem de compra precisam possuir "quantidade saldo" maior que zero
*A Unidade de Negócio deve estar de acordo com a configuração [[CO - GE - 1034 - Filtrar unidade de negócio na efetivação de solicitação e OC]]

 
[[Image: efetivOC4.png|750px|centro]]
 

Após selecionar a Ordem de Compra para efetivação será aberta a tela para informar os dados da Nota Fiscal de Entrada que será gerada.

 
[[Image: efetivOC5.png|474px|centro]]
 

'''Ordem de Compra: ''' este campo é preenchido conforme a OC selecionada na tela anterior, não podendo ser modificado.

'''Fornecedor:''' este campo é preenchido conforme a OC selecionada na tela anterior, podendo ser modificado conforme configuração [[CO - OC - 2429 - Permitir efetivações de Ordens de Compra entre Filiais]].

'''Unidade de Negócio:''' este campo é inicializado conforme a OC selecionada na tela anterior, podendo ser alterado manualmente. O sistema recalcula as configurações [[FA - GE - 739 - Unidade negócio padrão para buscar número NF]] e [[CO - OC - 1799 - Utiliza Regime Especial para NFE de Transferência.]] conforme a UN informada.

'''Série: ''' informar a série para a nota fiscal de entrada que será gerada. A série será validada conforme configuração [[CO - EX - 1584 - Bloquear cadastro de NFE/Pré nota com Série inválida]]. Caso seja informada uma série inválida o sistema avisará que não será possível busca a numeração da NF pela série, devendo ser informada manualmente.

'''NF: ''' informar o número da nota fiscal que será gerada. Caso seja deixado zerado este campo, o sistema irá busca a próxima numeração do cadastro de série, conforme configuração [[CO - GE - 420 - Inibir busca automática do número da N.F.E.]].

'''Data Emissão: ''' informar a data de emissão da NFE que será gerada. O campo é inicializado com a data atual.

'''Data Entrada: ''' informar a data de entrada da NFE que será gerada. O campo é inicializado com a data atual. A data de entrada será usada na validação dos limites permitidos de ESTOQUE e COMPRAS.

:'''Importante:''' com a configuração [[CO - OC - 599 - Verificar verbas na Ordem de Compra]] marcada e as configurações [[CO - GE - 600 - Verificar verbas na efet. da OC para a NFE]] e [[CO - GE - 601 - Verificar verbas na NFE]] desmarcadas o sistema emite a mensagem "Data de entrada deve estar dentro do mês da data ordem de compra / do prazo da ordem de compra' conforme configuração [[CO - DU - 419 - Vencimento das duplicatas para O.C. a partir do(a)]]. "

'''Tipo de Operação: ''' informar o tipo de operação para gerar a nota fiscal de entrada. Caso informado um tipo de operação neste campo, ele será utilizado em todos os itens. Se 'em branco', o sistema utilizará os tipos de operações da OC.

'''Priorizar a busca do modelo de formulário do TO:''' esta opção define a prioridade do modelo de formulário do TO em relação à série. Ele fica habilitado caso existe uma série cadastrada a informada.

'''Gerar Financeiro:''' este campo define se o sistema irá gerar o financeiro automaticamente quando gerar a nota fiscal. Apenas ficará desabilitado caso haja série ou tipo de operação de minério informados.

'''Fatura:''' este campo fica habilitado quando marcada a opção para gerar o financeiro, podendo informar então a fatura que será gerada.

'''Replicar rateio da OC:''' esta opção foi criada para que o rateio contábil e gerencial seja replicado na nota fiscal. Ela fica habilitada quando marcamos a opção de 'gerar financeiro'. 

'''Criar movimento de transferência:''' esta opção fica habilitada quando a configuração [[CO - OC - 1799 - Utiliza Regime Especial para NFE de Transferência.]] estiver marcada.

'''Tipo Operação transferência:''' este campo fica habilitado quando a configuração [[CO - OC - 1799 - Utiliza Regime Especial para NFE de Transferência.]] e a opção 'Criar movimento de transferência' estiverem marcadas. Devemos informar um tipo de operação de saída para remover o saldo de um CA.

:'''Obs:''' Esse campo também realiza a validação do campo '''Natureza de Operação''' do Tipo de Operação que precisa ser '''maior''' que '''5'''. Caso contrário dará a mensagem "ERRO: o Tipo de Operação de transferência deve ser de saída".

'''Centro Armaz. transferência:''' este campo fica habilitado quando a configuração [[CO - OC - 1799 - Utiliza Regime Especial para NFE de Transferência.]] e a opção 'Criar movimento de transferência' estiverem marcadas. Devemos informar um CA próprio do qual devemos remover saldo.

:'''Importante:''' o movimento de consumo criado fica com a descrição 'Consumo Entrada de Transferência da NF' e pode ser conferido através do botão <Ret.Benef.> nos itens da nota fiscal de entrada.

'''Data DI:''' este campo apenas fica visível quando a configuração [[CO - NF - 2136 - Data para desindexação na efetivação da Ordem de Compra]] estiver como 'Data DI' e o índice for diferente de branco. Devemos informar a data para desindexar os valores.

'''Esp. Estoque aquisição minério:''' este campo apenas fica visível quando o tipo de operação e a série for de minério.
:'''Importante:''' a configuração [[TO - 242 - Aquisição de minério, quanto a concessão de regime especial tíquete de balança cfe Art. 229 ICMS/MG]] define a operação de minério.
</div>

ES Espécies

2023-05-30T13:28:28Z

Marcos.rodrigues:

[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Parâmetros|Parâmetros]] >
[[ES_Espécies|Espécies]]
=Espécies=

Nesta tela será realizado o cadastro das especies de estoque. Elas irão definir como a movimentação dos materiais irão se comportar.
 
[[image:criarespecie.jpeg|center|semmoldura|750px|Espécies]]
 
==Campos Espécies==
 
'''Espécie :''' No primeiro campo deve informar o código da espécie de estoque e no segundo a descrição conforme necessidade.
 
'''Tipo Movimento :''' Neste campo deve informar o tipo movimento da espécie de estoque, dentre as opções:
*Entrada
*Saída
 
'''Tipo Espécie :''' Neste campo será definido a espécie de movimento que será realizada. As opções são:
*Transferência
*Retorno
*Nulo
*Devolução
*Conforme Tipo
 
'''Preço Sugestão :''' Neste campo será definido o preço sugestão utilizado na especie de estoque. As opções são:
*Médio: O preço será de acordo com o '''[[Como funciona o preço médio?|Preço Médio]]''' atual do material.
*Custo: O preço será de acordo com o '''[[Como funciona o preço custo última compra do estoque?|Custo da Última Compra]]''' do material.
*Tabela: O preço será de acordo com a '''[[LF - Como Fazer - Tabela de Preços|Tabela de Preço]]''' do material.
*Pr. Compras: O preço será de acordo com o '''[[Como funciona o preço de compra do estoque?|Preço de Compra]]''' do material.
 
'''Ativo :''' Define se a especie de estoque poderá ser utilizada.
 
'''Espécie de Compra :''' Define se a especie de estoque será do tipo compra.
 
'''Atualiza Preço Médio :''' Define se a especie de estoque ao realizar movimentação irá atualizar o preço médio do material.
 
'''Não exigir número de série :''' Caso marcada não irá exigir número de série em materiais que possuem este controle. Esta opção somente é valida para saídas nulas.
 
'''Não exigir lote grade :''' Caso marcada não irá exigir lote/grade em materiais que possuem este controle. Esta opção somente é valida para tipo movimento nulo e não irá permitir o uso do ''Zoom'' (F5) para estes movimentos.
 
'''Atualizar data de fabricação :''' Caso marcada irá atualizar a data de fabricação em materiais com controle de lote. Esta opção somente é valida para tipo movimento nulo e se a opção 'Não exigir lote grade' estiver desmarcada.

ES Espécies

2023-05-30T13:27:34Z

Marcos.rodrigues:

[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Parâmetros|Parâmetros]] >
[[ES_Espécies|Espécies]]
=Espécies=

Nesta tela será realizado o cadastro das especies de estoque. Elas irão definir como a movimentação dos materiais irão se comportar.
 
[[image:criarespecie.jpeg|center|semmoldura|750px|Espécies]]
 
==Campos Espécies==
 
'''Espécie :''' No primeiro campo deve informar o código da espécie de estoque e no segundo a descrição conforme necessidade.
 
'''Tipo Movimento :''' Neste campo deve informar o tipo movimento da espécie de estoque, dentre as opções:
*Entrada
*Saída
 
'''Tipo Espécie :''' Neste campo será definido a espécie de movimento que será realizada. As opções são:
*Transferência
*Retorno
*Nulo
*Devolução
*Conforme Tipo
 
'''Preço Sugestão :''' Neste campo será definido o preço sugestão utilizado na especie de estoque. As opções são:
*Médio: O preço será de acordo com o [[Como funciona o preço médio?|Preço Médio]] atual do material.
*Custo: O preço será de acordo com o [[Como funciona o preço custo última compra do estoque?|Custo da Última Compra]] do material.
*Tabela: O preço será de acordo com a [[LF - Como Fazer - Tabela de Preços|Tabela de Preço]] do material.
*Pr. Compras: O preço será de acordo com o [[Como funciona o preço de compra do estoque?|Preço de Compra]] do material.
 
'''Ativo :''' Define se a especie de estoque poderá ser utilizada.
 
'''Espécie de Compra :''' Define se a especie de estoque será do tipo compra.
 
'''Atualiza Preço Médio :''' Define se a especie de estoque ao realizar movimentação irá atualizar o preço médio do material.
 
'''Não exigir número de série :''' Caso marcada não irá exigir número de série em materiais que possuem este controle. Esta opção somente é valida para saídas nulas.
 
'''Não exigir lote grade :''' Caso marcada não irá exigir lote/grade em materiais que possuem este controle. Esta opção somente é valida para tipo movimento nulo e não irá permitir o uso do ''Zoom'' (F5) para estes movimentos.
 
'''Atualizar data de fabricação :''' Caso marcada irá atualizar a data de fabricação em materiais com controle de lote. Esta opção somente é valida para tipo movimento nulo e se a opção 'Não exigir lote grade' estiver desmarcada.

Considerações sobre Nota Fiscal de Importação (Exterior) no Gerenciamento XML

2023-05-19T12:55:01Z

Marcos.rodrigues:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_PN|Recebimento Pré-Nota]] > [[Considerações sobre Nota Fiscal de Importação (Exterior) no Gerenciamento XML]]
 
<div align="justify">
<h3>Notas fiscais de Importação</h3>
Através do '''Gerenciamento XML''' podemos realizar a importação de notas fiscais do exterior, ou seja, notas fiscais de importação.

Neste processo, em geral, recebemos o XML de nosso despachante e este XML deverá ser importado para o CIGAM através do Gerenciamento XML, gerando uma pré-nota e usando a numeração de nossa série oficial. Após efetivar esta pré-nota, será gerada nossa Nota Fiscal de Entrada de emissão própria e então poderemos enviar para a Sefaz, gerando uma chave eletrônica válida para esta nota.

:'''Observação:''' durante o processo de importação do XML, antes de enviar para a Sefaz, a chave da NFe é fictícia, pois ela não consta no ambiente nacional.

<h3>Exemplo do processo</h3>

Uma nota de importação no Gerenciamento XML fica com o ícone conforme a imagem

 
[[Image: faqPNexterior01.png|750px|centro]]
 

O campo "fornecedor" é editável nela e o CNPJ do emitente é o da nossa Unidade de Negócio.

 
[[Image: faqPNexterior02.png|450px|centro]]
 

Para podermos importar ela, nós temos que estar com o '''compras 2.0''', por definição, e na aba parametrizações nós vamos usar o '''tipo de nota''' como "importação" e adicionar a série que deve ser própria. Lembrando que até então não temos um número de NF, pois o CIGAM que vai gerar este número quando importarmos a NF, como se estivéssemos emitindo uma NF de série própria.

 
[[Image: faqPNexterior03.png|750px|centro]]
 

Nas parametrizações

 
[[Image: faqPNexterior04.png|750px|centro]]
 

Então, escolhendo este XML e importando ele, o sistema gera nossa pré-nota ainda com o número da Nota Fiscal zerado.

 
[[Image: faqPNexterior05.png|750px|centro]]
 

Todas as demais informações devem estar de acordo, como impostos, valores, quantidades, entre outras. Então, quando usamos o botão "Efetivar PN" nós vamos gerar nossa Nota de Entrada

Detalhes que mostram que está certo o processo seriam, a série tem que ficar "escura" porque isso indica que o CIGAM buscou a numeração da NF pela série própria. Vemos também que o número gerado ficou 106 que era a próxima numeração livre.

 
[[Image: faqPNexterior06.png|750px|centro]]
 

Nossa Pré-nota neste momento passa a ter outro número de NF, conforme a nota importada e gerada.

 
[[Image: faqPNexterior07.png|750px|centro]]
 

Se nós excluímos a NFE a PN volta a ter a numeração zerada. Se excluímos a PN, o XML deve voltar normalmente para os arquivos "a importar".

O sistema faz o vínculo pela chave NF na '''versão 2104RC''' e posteriores, por este motivo podemos ter diversas notas de importação com número 0 e o sistema ainda assim irá realizar o processo normalmente.

Em resumo, seria este o processo. O principal foco durante este procedimento deve ser a conferência de valores e impostos. Podemos utilizar tanto o cálculo de imposto CIGAM através da opção "calculados" nas parametrizações do gerenciamento XML ou usar como "XML" o tipo de imposto, assim o sistema apenas replica o que foi informado pelo despachante no arquivo.

</div>
===Estrutura===
<div align="justify">
A estrutura do XML deve estar de acordo com as Notas Técnicas (NT) disponibilizadas [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=6WfrpZYE4Ik= | Acessar notas técnicas].

Por exemplo, pode ocorrer alguma divergência na estrutura do XML emitido pelo despachante.

 
[[Image: exPNImportação001.png|350px|centro]]
 

Sendo que a NT possui definição diferente:

 
[[Image: exPNImportação002.png|750px|centro]]
 

Neste caso temos

:- Errado: <det nitem ='0001'>
:- Correto: <det nitem = '1'>

Deste modo, precisamos revisar e adequar a emissão do XML de nosso despachante durante a implementação, este serviço é realizado pela área de serviços. Durante este processo, devemos garantir que a emissão do XML de nosso(s) despachante(s) está correta e adequada para importação via '''Gerenciamento XML''', tornando nosso processo ágil e produtivo.
</div>

CO Ordens de Compras

2023-05-19T11:55:53Z

Marcos.rodrigues: /* Totais */

[[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > [[CO_Ordens de Compras|Ordens de Compras]]
==Ordens de Compra==

O cadastro de Ordem de Compra consiste em cadastrar os produtos que foram solicitados ao fornecedor e que ainda estão pendentes, ou seja, não foram entregues. Exemplo: Você fez um pedido ao seu fornecedor de 10 produtos para sua empresa. Este pedido deve ser cadastrado nas Ordens de Compras. E quando o pedido for entregue, basta dar baixa desta ordem de compra no cadastro de notas de entradas (compras).


[[Arquivo:Screenshot 10.png|semmoldura|centro|750px|Ordem de Compra]]
===Restrições de Acesso===

Para acessar a tela e suas funções existem alguns direitos e limites permitidos envolvidos. São eles: 
 
'''COORDEMC_C''': direito que permite criação de Ordens de Compras.
 
'''COORDEMC_E''': direito que permite exclusão de Ordens de Compras, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para excluir registros, operação cancelada." ao tentar confirmar a exclusão.
 
'''COORDEMC_M''': direito que permite modificação de Ordens de Compras, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para modificar registros." ao tentar modificar. Para poder modificar Ordens de Compras criadas por outros usuários é preciso possuir o direito Gerente de Compras (GERCOM).
 
'''COORDEMC_P''': direito que permite visualizar as Ordens de Compras.
 
'''Limite permitido''': dentro da tela [[GE Limites Permitidos]] o sistema considera o "módulo" de "O COMPRAS" então precisamos avaliar se a data condiz com o limite para poder realizar edições nesta tela, caso a data esteja fora dos limites receberemos a mensagem "Fora dos Limites permitidos". Também podemos cuidar limites com "controle" preenchido que podem restringir a visualização de determinados controles no botão <Controle>.

{{VoltarInicio}}
===Campos===


'''Ordem Compra:''' O sistema gera este número sequencial automático conforme parâmetro do módulo de compras [[CO Última Ordem de Compra]]. A configuração [[CO - OC - 20 - Máscara para o código da O.C.]] define a máscara. Porém, ele pode ser informado manualmente em modo criar.
 
 
'''Importante:''' ao informar um fornecedor que possua observações em seu cadastro, o sistema irá apresentar uma tela de observações com a opção ‘Incluir na observação do documento’. Caso a mesma seja selecionada, as observações apresentadas nesta tela serão apresentadas no campo 'Observação' da capa da Ordem de Compra. A opção será visualizada quando a configuração ‘[[CO - OC - 982 - Mostrar observação do fornecedor na OC]]’ estiver selecionada. Quanto aos tipos de observação, quando existir uma com ‘Tipo Observação’ igual a “Todos”, o sistema apresentará todas as demais observações cadastradas para a empresa na Ordem de Compra.
 
 
'''TG:''' Informe o código da TG Conversora que deseja utilizar. O sistema sugere a TG conforme configuração [[GE - TG - 453 - TG padrão para O.C.]]
 
 
'''Unidade de Negócio:''' Informe o código da Unidade de Negócio a qual você deseja gerar esta ordem de compra. O sistema sugere conforme [[Quais os locais em que o sistema busca a Unidade de Negócio padrão?|busca da UN padrão]]. Caso a configuração [[CO - OC - 599 - Verificar verbas na Ordem de Compra]] ou [[GF - GE - 602 - Verificar verbas nos Lançamentos]] estejam marcadas não permite posicionar neste campo após criar a OC, assim como caso haja item com baixa. O campo fica desabilitado caso [[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]] esteja marcada e tenha ocorrido solicitação de alçada.

====Guia Geral====
 Tela principal da Ordem de Compra, pode ser referida como "capa" da OC e grande parte dos seus dados são armazenados na tabela 27-ORDEM COMPRA 
{{VoltarInicio}}
=====Cabeçalho=====
 
[[Image: cabeçalhoOC.png|750px|centro]]
 

'''Fornecedor:''' Informe o código do fornecedor referente a esta ordem de compra. Para pesquisar pressione F5, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar a empresa. Quando a OC estiver efetivada total, ou parcialmente, não é possível alterar o campo 'fornecedor', apresentando a mensagem "Bloqueada modificação do Fornecedor, pois já existem Itens com baixa". Ao alterar, o sistema deve mostrar a mensagem de confirmação. 

 
[[Image: alterarFornecedorOC.png|550px|centro]]
 
'''Tipo de operação:''' Informe o tipo de operação correspondente a esta ordem de compra. Possui Zoom/F5. Ele pode ser sugerido de acordo com o Tipo de Operação do fornecedor, o sistema apenas fará validação se o Tipo de Operação é uma entrada e caso o usuário tenha o direito de LIMITESTOP somente poderá usar Tipos de Operações cadastrados em [[GE_Limites Tipo de Operação|Limites Tipo de Operação]]. Quando usado um Tipo de Operação que não consta nos itens, o sistema irá exibir a mensagem questionando se deve alterar.

 
[[Image: TOnosItensOC.png|550px|centro]]
 
 Precisamos cuidar para que a CFOP seja condizente com a operação realizada, caso contrário será apresentada a mensagem de [[Ao tentar criar uma Ordem de Compra está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Natureza de Operação" Como corrigir?| natureza incompatível]].
'''Ordem impressa:''' Este campo tem por objetivo identificar se a ordem de compra já foi impressa. Poderá ser modificado manualmente caso o usuário tenha o direito GERCOM (GERENTE COMPRAS). Quando realizamos a impressão da Ordem de Compra, este campo deve ser marcado automaticamente.

'''Condição de Pagamento:''' A condição de pagamento deve conter tipo para financeiro Saída ou Pagar. No zoom (F5) deste campo o sistema apresentará apenas as condições de pagamento que estejam com o campo 'Válido para Contas a' igual a "Pagar" ou "Ambos". Podemos posicionar sobre o campo para preencher sempre que a modalidade do tipo de operação é diferente de “livre”. Caso a modalidade do tipo de operação seja “Empresa” o sistema sugere a condição de pagamento do fornecedor inicialmente, caso esteja como “Tabela” sugere inicialmente a condição de pagamento do próprio TO.

'''Tipo Nota:''' A configuração [[CI - GE - 2689 - Consistir Tipo de Nota de Importação na Ordem de Compra]] marcada faz com que o campo seja sugerido como "Importação" caso CFOP inicie em "3" e o fornecedor seja do exterior. Quando o campo ‘Tipo Nota’ for alterado para “Importação” na Ordem de Compra, será automaticamente alterado o campo ‘Via Transporte’ para “Marítima”, a fim de agilizar o processo de importação. Quando for uma Ordem de Compra normal, este campo será sugerido conforme Tipo de Operação usado.

'''Data Emissão:''' Informe a data que está sendo emitido este documento. O sistema sugere a data atual e possibilita modificar o campo com data retroativa ou posterior. Quando uma Ordem de Compra estiver com a ‘Situação’ igual a “Liquidado” passa a ser bloqueado o acesso ao campo ‘Data de Emissão’, evitando assim que o mesmo seja alterado.

'''Prazo Entrega:''' Informe a data da previsão de entrega dos produtos desta ordem de compra no estoque da empresa. O campo será sugerido com a data de emissão caso a configuração [[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]] esteja marcada e em modo criar, assim como será emitida a mensagem ao alterar a data quando houver itens cadastrados na OC.

 
[[Image: sugerirPrazoOC.png|550px|centro]]
 
A alteração deste campo poderá impactar no financeiro dependendo da configuração [[CO - DU - 419 - Vencimento das duplicatas para O.C. a partir do(a)]] caso esteja como Prazo Programado. Se a configuração [[CO - OC - 1246 - Validar prazo programado e entrega menor que a emissão]] estiver marcada, não será permitido prazo menor que data de emissão. 



'''Prazo Programado:''' Informe o prazo programado da ordem de compra. Esta data poderia ser considerada a data para a disponibilidade do estoque, ela é considerada no planejamento, ela é sugerida para os itens. As configurações mencionadas para o prazo de entrega também são válidas para este campo.


'''Data de Embarque:''' Informe a data de embarque dos produtos quando for uma importação. Este campo não possui validações e inicialização.


'''Via Transporte:''' Informe a via de transporte das mercadorias. Basta pressionar a tecla inicial das seguintes possibilidades: Marítima, Fluvial, Lacustre, Aérea, Postal, Ferroviária, Rodoviária, Dutoviário, Meios Próprios, Entrada/Saída ficta, Courier, Handcarry. O sistema inicializa como "R" e caso o 'Tipo Nota' seja alterado para "Importação" ele sugere "Marítima".


'''Local Embarque:''' Informar o local (porto/aeroporto) onde as mercadorias irão embarcar. Quando no campo ‘Via Transporte’ for selecionada a opção “Aérea” somente serão apresentados os locais com ‘Espécie’ igual a “Aeroporto”. Quando for selecionada a opção “Marítima” apenas serão apresentados os locais com ‘Espécie’ igual a “Porto”. Os cadastros usados neste campo ficam no programa [[CE_Portos e Aeroportos|Portos e Aeroportos]].


'''Local Destino:''' Informar o local (porto/aeroporto) onde as mercadorias irão desembarcar. Quando no campo ‘Via Transporte’ for selecionada a opção “Aérea” somente serão apresentados os locais com ‘Espécie’ igual a “Aeroporto”. Quando for selecionada a opção “Marítima” apenas serão apresentados os locais com ‘Espécie’ igual a “Porto”. Os cadastros usados neste campo ficam no programa [[CE_Portos e Aeroportos|Portos e Aeroportos]].


'''Índice:''' Informe a moeda (índice) para indexação dos valores desta Ordem de Compra. O cadastro utilizado neste campo é feito no programa [[GE_Índices|Índices]]. Ele pode ser sugerido conforme fornecedor se a configuração [[CO - OC - 2286 - Buscar índice do Fornecedor para a Ordem de Compra]] estiver marcada. Caso não seja encontrada cotação para o índice na data, será emitida a mensagem sugerindo cadastrar, pois sem cotação não será possível prosseguir.

 
[[Image: indicOCnCad.png|500px|centro]]
 

'''Importante:''' Na configuração ‘[[GF - GE - 2439 - Versão do lançamento da O.C. de Importação]]’ ao informar “zero” o lançamento financeiro da OC de importação é calculado conforme o índice utilizado na Ordem de Compra e o ‘valor indexado’ é em Reais. Caso informado “um” o valor do lançamento financeiro é em Reais e o ‘ valor indexado’ é calculado utilizando o índice da Ordem de Compra. A configuração [[CO - OC - 2288 - Utilizar indexação na efetivação da Ordem de Compra]] determina se será realizado cálculo além do campo 'Tipo Nota'.



'''Usuário autorizado:''' determina o usuário responsável que poderá modificar esta Ordem de Compra. O campo fica habilitado para edição quando o usuário possui direito GERENTE DE COMPRAS. Caso contrário, ele será sugerido conforme usuário autenticado e não poderá ser editado.



'''Setor:''' informe o setor desta Ordem de Compra, este campo poderá ser editado manualmente. O setor deverá estar cadastrado em [[PE_Organograma|Organograma]].

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=====Informações Complementares =====
 
[[Image: infoComplOC.png|750px|centro]]
 
'''Portador:''' Este campo pode ser preenchido automaticamente, conforme parametrização do cadastro do Fornecedor utilizado na OC caso a configuração [[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]] esteja marcada, pode ser preenchido conforme configuração [[CO - DU - 212 - Portador padrão para N.F.E.]], ou pode ser informado manualmente. Para pesquisar um Portador, pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar o portador. Se existir faixa de limites para portador, o CIGAM só permitirá preencher, conforme parametrizado nos 'limites permitidos'. Dúvidas de como cadastrar: [[GE_Limites_Permitidos|GE - limites permitidos]].


'''Transportadora:''' Informe neste campo o código da transportadora, ela deve ser uma empresa cadastrada. Ao criar uma Ordem de Compra este campo será sugerido conforme transportadores vinculadas (botão transportadoras do cadastro de empresa) na empresa informada no campo 'fornecedor'.


'''Conta:''' Este campo depende da configuração ‘[[GF - GE - 2216 - Exigir conta financeira]]’ para definir se o campo se torna obrigatório ou não. Informe o número da conta caso você utilize o plano de contas no Módulo Gestão Financeira. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar a nova conta no plano de contas. Ela pode ser sugerida de acordo com o fornecedor ou de acordo com a condição de pagamento. Será validado se a conta está cadastrada, é uma conta "analítica" e está ativa.


 
[[Arquivo:Screenshot 11.png|semmoldura|centro|750px|Pesquisa conta]]
 
Porém, se for alterada a condição de pagamento e essa tiver uma conta financeira relacionada diferente da anterior, o sistema irá mostrar na tela a pergunta: “Deseja alterar a conta financeira de xxxx para xxxx?”. Caso o usuário clique em sim, o sistema automaticamente altera o campo da conta para a informada na nova condição. Caso clique em não, mantém a conta anterior.
 
[[Arquivo:Ordem_Compra_Altera_Conta_Cond_Pgto.png|semmoldura|centro|750px|Conta]]
 
Na Ordem de Compra o Financeiro é gerado com a informação do campo ‘Conta’. Caso já tenha financeiro gerado e seja alterada a informação da ‘Conta’ na tela principal, o usuário será questionado se deseja gerar novamente o financeiro com esta nova Conta informada, ou se prefere manter o financeiro atual com a conta anterior: "A Conta foi alterada, deseja gerar novamente o Financeiro?"
 
[[Arquivo:Ordem_Compra_Altera_Conta.png|semmoldura|centro|750px|Conta]]
 
'''Importante:''' Somente será apresentada esta mensagem ao alterar a conta quando já existir financeiro gerado na OC. 
 

'''Placa:''' Informe a placa do veículo que irá transportar as mercadorias da Ordem de Compra. A placa pode estar cadastrada em [[EX_Placas|Placas]] porém não é obrigatório este cadastro. 

'''Documento Frete:''' Será feita a atualização do campo, conforme o mesmo campo do cadastro do Tipo de Operação. Não será possível posicionar no campo para edição caso o frete tenha sido informado e esteja sendo considerado nas despesas. 

'''Frete:''' Informe o tipo do frete referente a esta ordem de compra, eles podem ser: ‘1' Emitente (CIF) - o frete será pago pelo emitente ou ‘2’ Destinatário (FOB) - o frete será cobrado do cliente. Caso exista transportadora, será sugerido conforme o registro da transportadora no botão 'transportadoras' do fornecedor. Caso não exista, será buscado tipo de frete padrão do cadastro do fornecedor, por último será sugerido conforme configuração [[CO - GE - 241 - Tipo de frete padrão]]. Não será possível posicionar no campo para edição caso o frete tenha sido informado e esteja sendo considerado nas despesas. 

'''Cotações Fretes:''' campo que possibilita cadastrar e visualizar cotações de fretes. Ele fica visível apenas quando temos o módulo logística e fica habilitado quando a situação da ordem de compra é aprovada ou pendente, o frete for "2 - Destinatário (FOB)" e o tipo de nota seja diferente de "Frete/Conhecimento". 

'''Cliente:''' Neste campo você pode cadastrar o cliente que gerou o pedido para sua empresa, e que por sua vez, gerou a necessidade de criar esta ordem de compra. O sistema valida se o cliente está cadastrado e ativo. 

'''Importante:''' Caso a solicitação de compras que for efetivada em Ordem de Compra, possua cliente preenchido, o mesmo será preenchido automaticamente na Ordem de Compra. Persistindo o cliente informado na Solicitação na Ordem de Compra.
 
'''Observações:''' Descreva alguma observação que você deseja deixar registrado nesta ordem de compra. Caso exista alguma obervação no cadastro de fornecedor ela poderá ser levada para este campo, conforme FAQ "[[Como fazer para que se apresente uma mensagem na abertura da Ordem de Compra ou Nota Fiscal de Entrada?]]".

'''Projeto:''' informe o projeto vinculado a esta Ordem de Compra. Este campo poderá ser modificado caso não haja lançamentos financeiros gerados. Possui Zoom/F5 no campo para a pesquisa de projetos. Será validado se o projeto está cadastrado e se ele está ativo. 

'''Controle:''' Informe o código do controle para esta Ordem de Compra. O sistema alterará o campo "Situação" de acordo com a situação definida para este controle no cadastro de controles. Ele será sugerido conforme configuração [[CO - OC - 516 - Controle inicial para Ordem de Compra]] mas poderá ser alterado em modo 'Criar'. Quando estiver em modo modificar, as alteração devem ocorrer pelo botão <Situação>. 

'''Regra para alteração do campo ‘Controle’:'''

*‘Controle em branco’: Caso o controle selecionado seja branco, não permite alterar;
*‘Este controle está reservado para a Gestão Ambiental’: Se o controle selecionado for igual à configuração ‘[[CO - OC - 1073 - Controle para contrato de compra]]’;
*‘Usuário sem direito para Aprovar!’: Se a situação da OC do controle selecionado for igual a ‘Aprovado’ ou a do item for igual a ‘Aberto’ e o usuário não possuir o direito APROVAR ORDEM;
*‘Usuário sem direito para cancelar!’: Se a situação da OC ou do item do controle selecionado for igual a ‘Cancelado’ e o usuário não possuir o direito CANCELAR ORDEM;
*‘Usuário sem direito para passar para Pendente!’: Se a situação da OC for igual a ‘Aprovado’ ou a do item for igual a ‘Aberto’ e o usuário não possuir o direito APROVAR ORDEM;
*‘Usuário sem direito para passar para Pendente!’: Se a situação da OC ou do item a ‘Cancelado’ e o usuário não possuir o direito CANCELAR ORDEM;


'''Situação:''' Este campo é informado pelo sistema no momento em que você informar o controle da ordem de compra. Ou quando você selecionar a situação através do botão <Situação>.
Caso a situação seja “Liquidada” a Ordem de Compra só poderá ser modificada, se a configuração ‘[[CO - OC - 2939 - Inibir alterações de ordens de compra com situação liquidada]]’, for diferente de ‘Bloquear’.


:'''Importante:''' quando houver cancelamento da Ordem de Compra, mas já existir algum item liquidado, o campo ‘Situação’ da Ordem de Compra passará para “Liquidado” e o ‘Controle’ será atualizado conforme a configuração ‘[[CO - OC - 1406 - Controle para Efetivação Total da Ordem de Compra]]’. Ao cancelar a Ordem de Compra pela sua tela inicial e a mesma possuir algum item com liquidação parcial, este item será atualizado com situação “Liquidado” e o ‘Controle’ conforme a configuração acima, assim como a ‘Situação’ e o ‘Controle’ da capa da Ordem. Porém, ser for cancelado na tela dos Itens, apenas o item selecionado para cancelamento terá sua situação e controle alterados. O item já com liquidação parcial e a capa da Ordem de Compra não sofrerão modificações. 

As regras para atualização do Controle na capa são as seguintes: 
# Quando algum item da ordem for efetivado parcialmente, na capa o campo ‘Controle’ será atualizado de acordo com a configuração ‘[[CO - OC - 1405 - Controle para efetivação Parcial de Ordem de Compras]]’;
# Quando todos os itens da ordem forem efetivados, então o campo ‘Controle’ da capa será atualizado com a configuração ‘[[CO - OC - 1406 - Controle para Efetivação Total da Ordem de Compra]]’;
# Caso as efetivações (Notas de Entrada) sejam excluídas, o controle será atualizado conforme a configuração ‘[[CO - GE - 1403 - Controle para OC após exclusão Nota Fiscal de Entrada]]’;
# Na capa da ordem somente será atualizado com um controle com situação ‘Cancelado’ quando todos os itens da ordem estiverem cancelados. Caso apenas um item esteja cancelado será atualizado com o controle do último item alterado, diferente de ‘Cancelado’,
# Ao alterar um item com um controle diferente de ‘Cancelado’ a capa da ordem será atualizada com este controle.
# Caso a configuração '[[CO - OC - 3103 - Utilizar controle parcial de efetivação de OC na Alçada]]' estiver selecionada, será considerada a configuração ‘[[CO - OC - 1405 - Controle para efetivação Parcial de Ordem de Compras]]’ para a troca de controle na capa da OC, na validação de Alçadas quando algum item for reprovado.Se a configuração estiver desmarcada segue uma das regras anteriores.

 '''Importante 2:''' Ao alterar o controle na capa de uma ordem para 'Pendente' sendo que esta já possui baixa parcial, ao sair da tela dos itens será apresentada a mensagem: “Existem itens com baixa parcial, deseja que o controle da OC seja atualizado com este controle de baixa?”. Caso responda que sim, o controle permanecerá com controle de baixa parcial, caso contrário ficará com o controle “Pendente”. 

'''Permite Impressão:''' Esta opção somente estará visível se a configuração ‘[[CE - GE - 2426 - Controlar impressão das Ordens de Compras de importação]]’ estiver marcada. Somente os usuários com o direito "Gerente COMEXT" poderão modificar este campo. Quando a configuração estiver selecionada o acesso ao botão ‘Imprimir’ somente será possível se o campo ‘Permite impressão’ estiver marcado, ou então, se a UF do fornecedor for diferente de “EX”. 

'''Peso Bruto:''' pode ser informado o peso bruto manualmente. Caso a configuração [[FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens]] esteja marcada será calculado conforme cadastro do material. Este campo será a soma dos pesos embalagem e pesos dos materiais.

'''Peso Líquido:''' pode ser informado o peso líquido manualmente. Caso a configuração [[FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens]] esteja marcada será calculado conforme cadastro do material. Este campo será dos materiais.

:Importante: as regras de cálculo de peso ficam no componente de cálculo de imposto, elas podem impactar tanto em ordens e notas de compras quanto pedidos e notas de venda, então é necessário revisar qualquer alteração nas configurações. 

 
'''Nota Fiscal:''' Nota Fiscal que efetivou esta Ordem de Compra, fica com número zero caso ainda não haja efetivações. Quando há mais de uma Nota Fiscal vinculada a esta Ordem de Compra, o sistema mostra neste campo a última criada, pois a cada efetivação ele vai sendo atualizado. 

'''Representante:''' informe o representante desta Ordem de Compra, a empresa precisa estar cadastrada e ativa.

'''Empresa Entrega:''' informe a Empresa de Entrega desta Ordem de Compra, a empresa precisa estar cadastrada e ativa.

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===== Totais =====

<Div align="justify">

'''Total Despesas:''' Este campo é atualizado pelo sistema. Informa o valor total das despesas dos itens.

'''Mercadorias:''' Este campo também é atualizado pelo sistema. Informa o total das mercadorias subtraindo o valor dos descontos. É a soma do valor de todos os itens, cujo Tipo de Operação não tenha ISS destacado ou retido.

:'''Exemplo''': Total dos Itens: R$ 100,00, Desconto: R$ 10,00, Valor Total Mercadorias: R$ 90,00.

'''Ordem de Compra:''' O sistema calcula automaticamente o valor da Ordem de Compra (total da nota), que se trata do total das mercadorias acrescido dos encargos e decrescido os descontos. Quando a configuração ‘[[CI - GE - 2573 - Calcular impostos na Ordem de Compra para mercado externo]]’ estiver desmarcada não será acrescido os valores de impostos calculados ao total da Ordem de Compra.
</Div>
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====Guia Complemento====
 [[Arquivo:OrdemdeCompra_Complemento.png|semmoldura|centro|700px|Complemento OC]] 

=====Criação e Modificação=====
'''Criação:''' É informado o Usuário de Criação da Ordem de Compra e Data de Criação da mesma, eles ficam gravados nas tabelas 27-ORDEM COMPRA e 985-COMPLEMENTO OC respectivamente.
 
 
'''Modificação:''' É informado o último Usuário de Modificação da Ordem de Compra e a Data de Modificação da alteração, eles ficam gravados nas tabelas 27-ORDEM COMPRA e 985-COMPLEMENTO OC respectivamente.
 
 
'''Aprovação:''' É informado o Usuário de Aprovação da Ordem de Compra e Data de Aprovação da mesma. Este campo fica visível quando a Ordem de Compra está com situação aprovada ou liquidada e possui usuário de aprovação, os dados ficam armazenados na tabela 985-COMPLEMENTO OC.
 
 
'''Aprovação via Mobile:''' É informado o Usuário de Aprovação da Ordem de Compra e Data de Aprovação da mesma, quando o processo é realizado pelo CIGAM Mobile.

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=====Informações Complementares=====

'''Desconto:''' este campo fica habilitado para edição, porém ele é desconsiderado, podendo ser informado desconto através do botão <desc./enc.> no campo com este nome.


'''Encargo:''' este campo fica habilitado para edição, porém ele é desconsiderado, podendo ser informado encargo através do botão <desc./enc.> no campo com este nome.


'''Encargo Financeiro:''' este campo fica habilitado para edição, caso informado o percentual será aplicado e preencherá dentro do botão <desc./enc.> o campo "Encargo Financeiro", após preencher o campo na "capa" da Ordem de Compra, podemos ir nos itens para recalcular os valores. O indicado é preencher diretamente dentro do botão <desc./enc.> onde permite a informação do valor.


'''Transferência ICMS:''' este campo fica habilitado para edição, porém ele é desconsiderado, as incidências de ICMS podem ser revisadas através do botão "Impostos" nos itens da Ordem de Compra.


'''Local:''' o campo local pode ser preenchido manualmente na Ordem de Compra, assim como pode ser recebido na efetivação da Solicitação de Compras em Ordem de Compra, recebendo o valor do campo de mesmo nome da solicitação.


'''Endereço Entrega:''' o campo endereço de entrega não pode ser preenchido manualmente na Ordem de Compra, assim como pode ser recebido na efetivação da Solicitação de Compras em Ordem de Compra. Possui a mensagem "Endereço buscado a partir da Solicitação, pois é utilizado pelo Fornecedor para avaliar valores de entrega" e fica desabilitado para edição. <ref group="Versão220404">A partir da versão 220404 na OS 650006/7</ref>


'''Ficha Técnica:''' campo informativo para ficha técnica, não será usado em nenhuma validação do sistema e não possui cadastro prévio. Porém, pode ser recebido pelo campo "Plano de Compras" da solicitação de materiais em caso de efetivação.


'''Referência:''' campo informativo para referência, não será usado em nenhuma validação do sistema e não possui cadastro prévio.


'''Data Recebimento:''' campo informativo para data de recebimento, ele não é inicializado, devendo ser preenchido manualmente.


'''Grade:''' campo informativo para a grade, caso preenchido ele será sugerido para os itens que controlam grade informados na tela de itens de Ordem de Compra. O campo possui Zoom/F5.


'''Responsável:''' campo informativo para o responsável, ele não é inicializado, devendo ser preenchido manualmente.


'''Mercado:''' informe o mercado para esta Ordem de Compra, o campo poderá ser sugerido conforme cadastro do fornecedor. Será validado se o mercado informado está cadastrado. Possui Zoom/F5.

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===Botões===
==== Itens da Ordem de Compra ====
'''Botão Itens:''' Este botão disponível na Ordem de Compra abre a tela que descreveremos a seguir, onde devem ser cadastrados os itens referentes à Ordem de Compra. Quando utilizamos as configurações '[[ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio]]' e a '[[ES - GE - 2140 - Vincular reserva futura ao documento de compra/produção]]' selecionadas, não será permitido cancelar, excluir itens ou alterar a quantidade dos itens da ordem de compra, quando houver reserva futura vinculada a itens de pedido abertas ou transferidas.
[[Arquivo:Screenshot 12.png|semmoldura|centro|500px|Itens OC]]
No cadastro de itens da OC o sistema faz validação pela configuração [[CO - OC - 2910 - Bloquear itens repetidos na Ordem de compra]], que pode estar parametrizada das seguintes formas:

*'''Nenhum:''' Não faz verificação de duplicidade dos itens informados, em modo criar, modificar e pesquisar;

*'''Avisar:''' Em modo criar, ao incluir um item, faz a verificação se o item já foi informado na OC, apresenta a mensagem ‘Material informado, já consta nesta Ordem de Compra’, mas permite continuar o cadastro dos itens da OC.

*'''Bloquear:''' Em modo criar, ao incluir um item, faz a verificação se o item já foi informado na OC, apresenta a mensagem ‘Material informado, já consta nesta Ordem de Compra’ e não permite continuar o cadastro deste item na OC. Usuário deve excluir o item pelo F3 ou limpar o código do material e informar um outro que não esteja informado na OC.
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===== Campos do Item =====
 
[[Image: camposItemOC.png|750px|centro]]
 

'''Buscar Regra Fiscal:''' Este campo se trata de um checkbox que podemos marcar e ao utilizar o TAB o sistema irá refazer a busca de regra fiscal. Ele fica habilitado conforme a configuração [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]], se ela estiver como "condicional". Caso ela estiver como "OperaçãoXCondicional" somente poderá marcar o campo se o Tipo de Operação estiver em branco.



'''Sequência:''' Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema na medida em que forem cadastrados novos itens, não podemos posicionar para editá-lo. Caso seja excluído um item e incluído um novo, sem sair da tela, a sequência irá "pular" este item excluído.


'''Controle:''' Informe o controle para este item de Ordem de Compra. O padrão que será apresentado é o informado na tela da Ordem de Compra. Este campo poderá ser editado manualmente e possui Zoom/F5, mas recomenda-se utilizar sempre o botão <Situação> para modificar os controles. Caso seja informado um controle não cadastrado, será exibida a mensagem bloqueando alteração.


'''Situação:''' Este campo é informado de acordo com a opção selecionada no campo "Controle" da Ordem de Compra. Será alterado conforme a situação no botão "Situação" da tela dos itens ou da tela da Ordem de Compra. Ele somente é alterado manualmente estando em modo criar, caso informada uma situação diferente de "P" ou "A" será exibida a mensagem "Situação Inicial Incorreta". A situação "Liquidado" é controlada pelo sistema, ficando desta maneira apenas quando a "qtde. saldo" for zero, ou seja, a soma das baixas deste item supriram a quantidade solicitada.



'''Código:''' Informe o código do material cadastrado no estoque. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla e cadastrar o material. Ele não poderá ser editado caso a configuração [[CV - GE - 3121 - Usar Solicitação de Viagem simplificada para diárias]] esteja marcada e haja solicitação vinculada neste item. Também não poderá ser modificado quando existir pré-nota vinculada ou a quantidade saldo for diferente da quantidade inicial. Ao alterar o código, ele poderá ser buscado conforme configuração [[ES - GE - 79 - Tipo de código dos itens]].


'''Tipo de Operação:''' Este campo é informado com o Tipo de Operação informado na tela da Ordem de Compra. O campo ‘Conta Gerencial’, disponível na tela, estará ativo para modificações de acordo com o tipo de configuração do tipo de operação informado. Ele não poderá ser modificado caso existam baixas para o item ou caso a configuração [[CV - GE - 3121 - Usar Solicitação de Viagem simplificada para diárias]] esteja marcada e haja solicitação vinculada neste item. Se estivermos na tela com modos diferente de "criar" ou "modificar" não podemos posicionar sobre o campo. Sempre será validado se o Tipo de Operação está cadastrado e ativo, se foi informado uma CFOP com inicial menor que 5, se a espécie de estoque é entrada, se o Tipo de Operação está dentro dos limites permitidos (caso esteja parametrizado limites por TO) e se condiz com a operação estadual, interestadual ou exterior. Dúvidas consultar a FAQ sobre [[Ao tentar criar uma Ordem de Compra está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Natureza de Operação" Como corrigir?|Estado Incompatível com CFOP - OC]].
 '''Importante:''' se o tipo de operação da "capa" for de minério, o sistema exibe a mensagem "Tipo de operação da capa é de minério. Use um Tipo de Operação de minério para o item." se for informado um TO diferente no item.

 
'''Centro de Armazenagem:''' Informe o centro de armazenagem do material que você está informando neste item da ordem de compra. Ele não pode ser modificado quando existir pré-nota vinculada ou a quantidade saldo for diferente da quantidade inicial. A inicialização do campo depende da configuração [[CO - GE - 697 - Buscar centro de armazenagem]]. Ele poderá ser buscado do Tipo de Operação, do botão <parâmetros> do cadastro de material, do campo "Centro de Armazenagem" do cadastro do material ou da configuração [[ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão]].


'''Quantidade:''' Informe a quantidade que será comprada deste item. Caso o material controle lote, numeração ou número de série deverá ser usado o Zoom/F5 para informar a quantidade. Se não permitir modificar, terá um tooltip com informações ao deixarmos o cursor posicionado sobre o campo. Caso o item esteja vinculado a um embarque, será emitida a mensagem "Não é possível alterar a quantidade pois o item já está vinculado ao embarque". Quando a quantidade for alterada, será revisada também a quantidade convertida.


'''Unidade de Medida:''' Este campo trará a unidade de medida cadastrada para o material no Cadastro de Materiais. Não permite posicionar para edição.


'''Preço Unitário:''' O sistema informa o preço sugerido na Tabela de Preços informada no campo "Tabela" caso a espécie de estoque esteja com preço sugestão como "tabela", conforme exemplo da FAQ sobre [[Como buscar o preço de um material na Ordem de Compra utilizando uma tabela de preços vinculada a um fornecedor?|busca de preço por tabela]]. Caso o preço sugestão da espécie do tipo de operação seja médio ou compra, será inicializado conforme informações do estoque do material. Este valor poderá ser alterado manualmente, se não permitir modificar, terá um tooltip com informações ao deixarmos o cursor posicionado sobre o campo. A configuração [[ES - GE - 39 - Utilizar conversor de unidades]] exibe uma tela ao alterar o preço unitário e existir fator de conversão.


 
[[Image: convUnPrOC.png|250px|centro]]
 

 Após marcar as opções desejadas, confirmar e sair desta tela, o sistema não exibe mais esta opção. Os valores de quantidade e preço unitário convertidos são recalculados conforme TG conversora.
 A configuração [[CO - OC - 2024 - Avisar/Bloquear preço zerado na Ordem de Compra]] bloqueará/avisará o preço unitário zerado caso ativada, porém a validação ocorre apenas para itens com quantidade maior que zero. 

 
'''Total Item:''' O sistema calcula automaticamente o total do item, multiplicando a quantidade pelo preço unitário. Ele não poderá ser modificado caso existam baixas para o item ou caso a configuração [[CV - GE - 3121 - Usar Solicitação de Viagem simplificada para diárias]] esteja marcada e haja solicitação vinculada neste item. Caso o usuário não possua o direito IMPOSTO não será possível posicionar sobre o campo. 

'''Importante:''' o sistema recalcula o total item conforme a quantidade multiplicada pela quantidade. Neste caso, se for informado um valor no total item, o sistema recalcula o preço unitário e caso seja aplicado um arredondamento no unitário, será novamente recalculado o total item. <ref group="Versão201103">Versão 201103 e superiores liberado na OS 660149/2.</ref>

 
'''Complemento:''' Este campo está situado ao lado da descrição do material, abaixo ao campo da quantidade. Descreva um complemento para a descrição do material, caso haja necessidade. O campo possui limite de 200 caracteres.


'''Quantidade Saldo:''' Quando for gerada a nota de entrada para esta ordem de compra, é possível ser feita uma baixa parcial da mercadoria, então este campo irá informar à quantidade que ainda falta ser entregue (pendente) pelo fornecedor. O campo é controlado pelo sistema, não sendo possível editar manualmente.


'''Quantidade Extra:''' Este campo informa a quantidade excedente baixada do saldo do item, nos casos em que o fornecedor enviou na Nota de Entrada uma quantidade maior que a quantidade da Ordem de Compra, com intuito de controlar esta quantidade extra, o sistema possui este campo. O campo é controlado pelo sistema, não sendo possível editar manualmente.


'''Valor IPI:''' Este campo será informado e calculado pelo sistema, de acordo com as informações dos campos "IPI" e "Total Item". Ele fica armazenado diretamente na tabela 197-ITEM ORDEM.


'''Total Ordem:''' O sistema calcula automaticamente o total da ordem de compra que seria o total das mercadorias acrescido dos encargos menos os descontos informados.

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===== Dados Complementares =====
 
[[Image: dadosCmpItemOC.png|750px|centro]]
 
'''Especif:''' informe a especificação 1 ou configurador do material, caso esteja habilitado no cadastro do material esta informação. O campo fica visível quando estamos usando o estoque 3.0 (configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]]) e o material controla especificação de estoque ou independente. O campo apenas é editável via Zoom/F5, quando a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] será aberta a tela "Configura Item" onde podemos pesquisar por um Identificador ou preencher as caracteríscas do material.


'''Peças:''' é possível informar o produto em peças neste campo, porém ele é apenas informativo e não será usado em cálculos. ele também não é levado para o movimento de estoque na efetivação da Ordem de Compra.


'''Peças Saldo:''' é possível informar o saldo em peças neste campo, porém ele é apenas informativo e não será usado em cálculos.


'''Tabela:''' Informe a tabela de preços que você usará para informar os preços do item de Ordem de Compra. A inicialização do campo ocorre conforme configuração [[GE - AM - 698 - Padrão de busca para a Tabela de Preços]]. Há Zoom/F5 para pesquisa de tabelas de preços, será validado se a tabela está cadastrada e ativa caso preenchido manualmente este campo. Além destas validações, a configuração [[GE - AM - 822 - Permitir utilizar Tabela de preços de outra Empresa]] determinará a possibilidade de bloquear uso de tabelas de outras empresas, emitindo a mensagem "A empresa da tabela de preços é diferente da empresa utilizada".


'''Qtde. convertida:''' este campo armazena a quantidade convertida a qual diz respeito à quantidade do nosso fornecedor, ao lado ficará descrita a Unidade de Medida do fornecedor proveniente da TG. Ele ficará visível quando o fator de conversão for diferente de zero, o fator é buscado conforme a TG informada na "capa" da Ordem de Compra e o nosso material e empresa. Caso a quantidade do item da Ordem de Compra seja alterada, este campo é recalculado, assim como ao informar este campo da quantidade convertida a quantidade do item também será recalculada. Caso exista pré-nota vinculada, ou a configuração [[PM - GE - 2892 - Controlar Disponibilidade no módulo de Suprimentos]] esteja marcada ou o material utilize grade não permite edição. Ao utilizar grade, a quantidade convertida é atualizada conforme a tela da grade.
 '''Importante:''' o cálculo da quantidade convertida é sempre a multiplicação do fator pela quantidade.

 
'''Preço Convertido:''' este campo armazena o preço unitário convertido o qual diz respeito ao valor unitário cobrado pelo nosso fornecedor. Ele ficará visível quando o fator de conversão for diferente de zero, o fator é buscado conforme a TG informada na "capa" da Ordem de Compra e o nosso material e empresa. Sempre que alterado, será recalculado o preço unitário do item da Ordem de Compra, assim como ocorre quando alteramos o preço unitário e este campo é recalculado. Caso exista pré-nota vinculada ou a configuração [[PM - GE - 2892 - Controlar Disponibilidade no módulo de Suprimentos]] esteja marcada não permite edição. 

'''Id Regra Fiscal:''' este campo mostra a regra fiscal buscada para este item. Caso não encontrada Regra Fiscal, exibido o valor 0. A busca de regra fiscal depende da configuração [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]]. Neste campo apenas mostra-se a regra, não sendo possível editar diretamente ele.


'''Prazo de entrega:''' Informe a data do prazo de entrega combinada com o fornecedor. Este campo virá preenchido conforme a "capa" da Ordem de Compra. Será exibida a mensagem "Prazo de Entrega não pode ser menor que a Data de Emissão" dependendo da configuração [[CO - OC - 1246 - Validar prazo programado e entrega menor que a emissão]]. Ele não poderá ser modificado caso a configuração [[CV - GE - 3121 - Usar Solicitação de Viagem simplificada para diárias]] esteja marcada, venha de solicitação e esteja com baixas.


'''Prazo Programado:''' Informe o prazo programado para compra do material. Este campo virá preenchido conforme a "capa" da Ordem de Compra. Será exibida a mensagem "Prazo programado não pode ser inferior a Data de Emissão" dependendo da configuração [[CO - OC - 1246 - Validar prazo programado e entrega menor que a emissão]]. Este campo será considerado na atualização das ordens gerais utilizadas no planejamento (disponibilidade) dos materiais.


'''Plano:''' Informe o plano de entrega desta mercadoria. Este plano é uma codificação própria que permite em relatórios visualizar itens com lotes comuns de entrega (mesmo plano). Ele é preenchido com "0000" por padrão, podendo ser modificado manualmente.


'''Índice:''' Informe a moeda para indexação dos valores do produto. Este campo é utilizado no caso de necessitar atualizar futuramente os valores do produto. Ele possui Zoom/F5 e deve estar cadastrado. Ele é inicializado conforme parâmetro da "capa" da Ordem de Compra, caso seja alterado o sistema sugere o índice do último item. Se não existir cotação para a data será emitida a mensagem "Índice não cadastrado". A configuração [[CO - OC - 1040 - Utilizar desindexação com indice da OC na tabela de preço]] permite uso de índice em conjunto com a tabela de preços.


'''Documento:''' campo utilizado para descrição livre. Normalmente utilizada para informar algum controle próprio. Este campo é meramente informativo.


'''Grade:''' Informe a grade de numeração a ser utilizada para este item de Ordem de Compra. Podemos posicionar sobre o campo para edição caso o material tenha controle de grade como "Ambos" ou "Numeração" e estando em modo criar. Por padrão a grade é buscada do material e, caso não exista nele, da "capa" da Ordem de Compra. O sistema valida se a grade informada está cadastrada em [[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] > [[ES_Parâmetros|Parâmetros]] > '''[[ES_Grades padrões|Grades padrões]]'''.


'''Código Fábrica:''' Este campo é atualizado pelo sistema de acordo o código de fábricado informado no cadastro de materiais para este produto. Não possibilita edição, pois ele é apenas para consulta e não fica armazenado nas tabelas de ordens de compras.


'''Conta Gerencial:''' Informe o código da conta gerencial que receberá os valores referentes à movimentação. Caso esteja habilitada a configuração [[CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento]] haverá um botão <Gerencial> para informar o rateio e o campo do item da Ordem de Compra estará desabilitado. A informação da conta ou rateio gerencial será obrigatória caso o Tipo de Operação possua controle como "gerencial" na aba "financeiro". O sistema sugere a conta conforme cadastro de material na guia "Dados Adicionais" e caso não esteja informada, sugere a conta do item anterior, esta sugestão é feita quando o Tipo de Operação controla conta gerencial. A configuração [[CO - GE - 1321 - Conta Gerencial do Item anterior]] define este comportamento.
 
'''Importante:''' a conta financeira deve estar ativa e ser analítica. A visão gerencial fica definida nas configurações [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]] e [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]].
 
'''Importante 2:''' Caso esteja habilitado o controle da configuração [[GF - GE - 2725 - Validar relacionamento Contábil x Gerencial nos movimentos]] e o relacionamento falhar será emitida a mensagem: "Conta fora da faixa contábil x gerencial. O relacionamento ocorre com a conta contábil informada na coluna Débito do Item ou CMC".

 
'''Conta Contábil:''' Informe o código da conta contábil que receberá os valores da movimentação deste item. Este campo somente está visível para usuários com direito EXCLUSIVO5 não devendo ser utilizado sem devida recomendação pela equipe de implementação.


'''Item Impresso:''' Este campo sinalizará se o item já foi impresso ou não pela Ordem de Compra. O usuário também poderá selecionar o mesmo manualmente caso o controle utilizado pelo mesmo tenha o campo ‘Impressão’ igual a “Somente se ainda não foi impresso” e não queira que seja impresso.


'''Pré-nota:''' Apresentará o código da Pré-nota vinculada a este item. O sistema realiza a busca conforme na tabela 1732-ITEM PRE NOTA

'''Solicitante:''' Apresentará o código e descrição do campo ‘Solicitante’ da Solicitação de Materiais vinculada a OC. 

'''Solicitação:''' Número da Solicitação que originou este item de Ordem de Compra (gerado através do botão <Solicitação>).


'''Controle:''' este campo mostra a descrição do controle deste item.


'''Data Entrega Original:''' data entrega inicial do item. Ele poderá ser modificado caso o usuário possua o direito GERENTE ALCADAS ou caso não existam baixas. Ele é inicializado conforme prazo de entrega da Ordem de Compra, podendo ficar desta forma para controle de modificações.

{{VoltarInicio}}

===== Guia Impostos =====
 
[[Arquivo:Ordem_Compra_itens_Imposto2.png|semmoldura|centro|700px|Item OC]]
 
'''Incidência ICMS:''' Este campo é atualizado pela Incidência de ICMS informada na Regra Fiscal, caso não possua, o sistema informará a I.ICMS do cadastro de Tipos de Operações e, por fim se também não estiver informada, será utilizado a I.ICMS cadastrada no material. Pode ser alterado e ao sair dos itens o sistema recalcula através do cálculo de impostos. 

'''Complemento Incidência ICMS:''' Este campo é atualizado pelo Complemento da Incidência de ICMS informada na Regra Fiscal, caso não possua, o sistema informará o Complemento da Incidência de ICMS do cadastro de Tipos de Operações e, por fim se também não estiver informada, será utilizado o Complemento da Incidência ICMS cadastrada no material.


'''Percentual ICMS:''' Este campo é atualizado pelo percentual de ICMS informado na Regra Fiscal, caso não possua, o sistema informará o percentual de ICMS do cadastro de Tipos de Operações e, por fim se também não estiver informada, será utilizado o percentual de ICMS cadastrada no material. Pode ser alterado e ao sair dos itens o sistema recalcula através do cálculo de impostos.


'''Incidência de IPI:''' Este campo é atualizado pela Incidência de IPI informada na Regra Fiscal, caso não possua, o sistema informará a I.IPI do cadastro de Tipos de Operações e, por fim se também não estiver informada, será utilizado a I.IPI cadastrada no material. Pode ser alterado e ao sair dos itens o sistema recalcula através do cálculo de impostos.


'''Percentual de IPI:''' Este campo é atualizado pelo percentual de IPI informado na Regra Fiscal, caso não possua, o sistema informará o percentual de IPI do cadastro de Tipos de Operações e, por fim se também não estiver informada, será utilizado o percentual de IPI cadastrada no material. Pode ser alterado e ao sair dos itens o sistema recalcula através do cálculo de impostos.


'''N.C.M:''' Este campo é atualizado com a NCM do material, ele somente fica habilitado caso o material seja branco e haja quantidade informada no item. Ele fica armazenado na tabela 197-ITEM ORDEM.


 <ref group="Versão210406.g">Versão 210406.g e superiores liberado na OS 648571/2.</ref> '''Outras Des. Acess.: '''Através desse campo poderá ser informado o valor de Outras Despesas Acessórias individualmente para cada item. Caso seja informado o valor de Outras Despesas Acessórios através do botão 'Desc./Enc.' na capa da Ordem de Compra, o valor será rateado e apresentado nesse campo, a única forma de poder informar novamente o valor através do botão é zerando este campo em todos os itens. E quando for informado nesse campo nos itens da OC, o mesmo será apresentado no botão da capa. Caso seja informado o valor em vários itens, será realizada a soma e apresentado o total no botão 'Desc./Enc.'.


'''Importante:''' se a OC estiver lançada com ODA nos itens, ao voltar para a capa e retornar aos itens para incluir um novo item, não ocorrerá um novo rateio, ficando o ODA deste novo item zerado, a não ser que depois da inclusão o valor de ODA seja incluído manualmente.


{{VoltarInicio}}

===== Botões na tela de Itens =====


'''Alçadas:''' o sistema mostra as informações de alçadas deste item, tendo usuário e data da solicitação, da criação, da aprovação ou reprovação. Ele fica visível quando a configuração [[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]] estiver marcada e habilitado quando estivermos em modo "criar" ou "modificar".


 
[[Image: bAlçadas.png|350px|centro]]
 


'''Impostos:''' Através deste botão é possível visualizar percentuais e valores dos impostos relacionados aos impostos para cada item da ordem de compra. Ele sempre fica visível.


 
[[Image: bImpostos.png|600px|centro]]
 


'''Acompanhamento:''' O campo ‘Assunto e-Mail’ deve apresentar o número da Ordem de Compra e a sequencia do item. A tela de acompanhamentos é genérica para envio de e-mail.


 
[[Arquivo:Screenshot 13.png|semmoldura|centro|650px|Acompanhamento Item /OC]]
 

'''Cotações:''' Este botão irá exibir as cotações do item da Solicitação de Materiais vinculada ao item da Ordem de Compras. O botão ficará habilitado somente nos itens que tiverem solicitações vinculadas.


 
[[Image: bCotações.png|650px|centro]]
 

'''Disponibilidade:''' este botão mostrará a disponibilidade do material. Dúvidas sobre o funcionamento da disponibilidade de materiais podem ser consultadas na FAQ sobre [[O que é a disponibilidade e como ela funciona?|disponibilidade]]. O botão ficará desabilitado caso o material seja do tipo "nulo" ou "serviço". Caso o material seja uma "estrutura comercial" ele não terá ação.


'''Situação:''' Utilize este botão para alterar a situação do item da Ordem de Compra. Ele ficará desabilitado quando a configuração [[CO - OC - 1073 - Controle para contrato de compra]] estiver marcada e o item no controle informado nela, estando em modo modificar.


Quando for alterada a situação para um controle "Cancelado" o sistema deverá criar uma baixa manual para o item. Quando o item estiver com situação "Cancelado" e for alterada a situação para "Pendente" ou "Aberto" o sistema deve excluir a baixa manual criada e passar o item para esta nova situação.

 Ao alterar a situação será validada a configuração [[CO - GE - 3042 - Alçadas por faixa de valores]] exibindo a mensagem caso ela esteja marcada: "Não é possível alterar a situação de um único item pois está sendo utilizado a configuração 'CO - GE - 3042 - Alçadas por faixa de valores. Altere a situação da Ordem de Compra".

'''Efetivações:''' Esta tela apresentará todas as baixas efetuadas a este item, quando o saldo do item for menor que a quantidade original, devemos conferir as baixas por este botão. Ao utilizar a rotina de devolução de compras com a opção de "Retornar Saldo da Ordem de Compra Original" marcada deverá ser criada uma baixa com quantidade negativa. Quando não houver baixas, a tela não será aberta.


 
[[Image: btn_efetivacoes.png|650px|centro]]
 

::'''Botão Excluir/ Estornar:''' Este botão excluirá a baixa efetuada a este item. E retornará (estornará) a mesma baixa caso você tecle em < Estornar>. O campo ‘Controle’ do item será atualizado, conforme a configuração '[[CO - GE - 1403 - Controle para OC após exclusão Nota Fiscal de Entrada]]'. O botão ficará habilitado apenas quando o campo "NF" for zero e não possuir registros na tabela 984-BAIXA OC PARA OC, indicando ser uma baixa manual.


::'''Botão Movimento:''' Apresentará o movimento desta baixa. Fica habilitado quando a "NF" é diferente de zero e a quantidade maior que zero, indicando ser um movimento de baixa gerado por uma nota fiscal de compra. O movimento é aberto somente para pesquisa, caso seja necessário exclusão dele para retornar saldo ao item, deve-se utilizar a tela de [[CO Notas Fiscais - Entradas|Notas Fiscais - Entradas]].


 
[[Image: btn_movimentosOC.png|550px|centro]]
 

'''Solicitação:''' Através deste botão é possível efetuar as baixas das solicitações de compras. O sistema apresentará uma relação das solicitações disponíveis ao fornecedor cadastrado na tela da Ordem de Compra. Caso tenha sido deixado este campo em "branco", o sistema apresentará uma relação de todas as solicitações disponíveis para baixa. O botão somente habilita em modo criar nos Itens da Ordem de Compra.


 
[[Image: baixaSolicitação.png|550px|centro]]
 

:: '''Importante:''' as condições para exibir a solicitação para efetivar são: o item deve possuir cotação marcada com 'selecionada' = 'sim'; o item deve possuir controle dentro da faixa para efetivação definida pelas configurações [[CO - GE - 861 - Controle Inicial para Efetivar Solicitação]] e [[CO - GE - 862 - Controle Final para efetivar solicitações]]; além disto o saldo do item deve ser maior que zero. 

:: '''Importante 2:''' o sistema mostrará as solicitações com cotação selecionada para o fornecedor da Ordem de Compra, caso ele esteja em branco serão mostradas todas que estejam de acordo com as condições acima, porém não será possível selecionar itens de fornecedores diferentes. 

'''Enquadramento:''' Através deste botão será possível informar o Enquadramento do serviço, este deverá estar cadastrado em "Suprimentos > Compras > Cadastros". O botão estará habilitado quando o 'tipo nota' da Ordem de Compra for "Importação", o tipo do material for "Serviço" e haja Importação de Serviço na tabela 697-IMPORTACAO SERVICO (registro gerado através da "capa" da Ordem de Compra no botão <Imp. Serviço>).


 
[[Image: enqItemOC.png|750px|centro]]
 

'''Log Aprovações:''' Através deste botão será possível verificar as aprovações da rotina de alçadas. Este botão somente poderá ser acessado caso a configuração [[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]] esteja selecionada.


 
[[Image: LogAprovações.png|550px|centro]]
 

'''Rateio Contábil:''' Esta tela apresentará a opção de realizar rateio contábil, o botão fica visível e habilitado caso a configuração [[GF - GE - 12 - Metodologia de rateio financeiro]] esteja como "Contábil" e o [[LF Tipo de Operações| Tipo de Operação]] tenha regra contábil como 05 ou 10 (rateio). Caso a configuração [[GF - GE - 2725 - Validar relacionamento Contábil x Gerencial nos movimentos]] esteja marcada poderá ainda ser informado um rateio gerencial relacionado ao contábil dentro desta tela.


 
[[Image: btnRateioCtb.png|550px|centro]]
 

{{VoltarInicio}}

==== Demais botões da Ordem de Compra ====

'''Imprimir:''' Este botão gera a impressão da Ordem de Compra e disponibiliza a tela para selecionar o modelo de relatório que deseja que a mesma seja impressa, caso não haja nenhum marcado como "padrão". O programa é o CG00869 - *.Imprime Ordem de Compra.


Para a impressão das Ordens de Compra será considerado o campo ‘Impressão’ do Cadastro do Controle da Ordem de cada item, ou seja, somente deverão ser impressos itens cujos controles possuam o campo diferente de “Bloquear”. Na tela dos itens da Ordem de Compra, através do campo ‘Item Impresso’ será possível verificar se o item foi impresso ou não. Caso a opção selecionada no campo 'Imprimir' do Controle do Item estiver definida como “Somente se ainda não foi impresso” e o usuário desejar impedir a impressão de determinado item ainda não impresso, é possível marcar esta opção para bloquear a impressão indesejada desse item.


Quando a configuração ‘[[CE - GE - 2426 - Controlar impressão das Ordens de Compras de importação]]’ estiver selecionada o acesso ao botão ‘Imprimir’ somente será possível se o campo ‘Permite impressão’ estiver marcado, ou então, se a UF do fornecedor for diferente de “EX”.


 <ref group="Versão221107"> A partir da versão 221107</ref> Quando o modelo selecionado para impressão não existe mais, ao selecionar o mesmo para impressão, passa a ser exibida mensagem informativa ao usuário "CGM-6797: O modelo de impressão cadastrado para a Ordem de Compra não foi encontrado. Revise o caminho informado nos Parâmetros do módulo Compras."


'''Importante:''' A partir da versão 221107 a configuração [[CO - OC - 243 - Utilizar O.C. gráfica]] será desabilitada, permitindo apenas a impressão 'gráfica' da OC, não existindo mais a opção 'caractere'. O modelo de impressão de ordem de compra fica disponível em [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Parâmetros|Parâmetros]] > '''[[CO_Lay_out Ordem de Compra|Lay_out Ordem de Compra]]'''.

:'''Observação:''' caso seja necessário que na impressão da Ordem de Compra seja apresentada a informação da Inscrição Municipal da Unidade de Negócio, deve ser utilizado no modelo de impressão a variável <!$MG_cr_insc_mun_emp_uni_negocio>.

Podemos consultar a FAQ "'''[[O botão 'Imprimir' não está disponível na Ordem de Compra. Como habilitá-lo?]]'''" para mais informações.

 
'''Gerar Pedido:''' Através deste botão será possível gerar pedidos para os itens da Ordem de Compra.
O campo 'Unidade de Neg. destino' será habilitado se informado um tipo de operação de transferência para ser gerado o pedido. Com este campo poderá ser feita a transferência para outra Unidade de Negócio. O botão somente habilita em modo "modificar".


 
[[Image: btnGerarPedido.png|650px|centro]]
 

'''Gerar Processo:''' O botão ‘Gerar Processo’ será acessado através do botão seta para baixo ao lado do ‘Gerar Pedido’. O mesmo ficará habilitado somente quando o Tipo de Operação da ordem iniciar com ‘3’ e o modo seja "modificar" ou "pesquisar". Quando executado será criado um processo de importação com as informações da Ordem de Compra automaticamente.


 
[[Image: btnGerarProcessoOC.png|450px|centro]]
 

'''Repetir:''' Repete a Ordem de Compra. Ele fica habilitado quando estamos em modo "modificar" ou "pesquisar". A opção "Atualizar Datas" faz com que a data de emissão da nova Ordem de Compra seja atualizada com a data atual.


 
[[Image: btnRepetirOC.png|350px|centro]]
 

'''Financeiro:''' Cria/Mostra as duplicatas da nota. Quando no cadastro de ‘Cliente’ na guia ‘Padrão’ ou no cadastro de ‘Condição de Pagamento’ na guia ‘Parcelas’ tiver indicado o ‘Tipo de Pagamento’ ao gerar as duplicatas será acrescentado o tipo de pagamento da seguinte forma: Caso existam informações no cadastro de ‘Cliente’ pegará do Cliente, caso contrário buscará da ‘Condição de Pagamento’. O botão fica habilitado quando o Tipo de Operação é 'faturado' e o total de ordem de compra é maior que zero, além disso a situação deve ser diferente de "Liquidado", o usuário precisa ter o direito com chave 'LANCAMENTO'. O controle da Ordem de Compra e a configuração [[CO - DU - 371 - Exigir geração de Previsões Financeiras na O.C]] devem possibilitar gerar lançamentos.


 
[[Arquivo:Screenshot 14.png|semmoldura|centro|750px|Financeiro]]
 


Podemos consultar a FAQ "'''[[O botão 'Financeiro' na Ordem de Compra não habilita, o que pode ser?]]'''" para mais informações.

 

'''Botão Situação:''' Utilize este botão para alterar a situação da Ordem de Compra. A configuração [[CO - OC - 2139 - Permitir alterar a situação da O. Compras em modo pesquisa]] permite alterar mesmo em modo pesquisa. A situação não pode estar "Liquidada" para podermos alterar e o controle não pode estar informado na configuração [[CO - OC - 1073 - Controle para contrato de compra]]. Caso seja alterado o controle para uma situação "Cancelado" o sistema deverá criar baixas manuais nos itens.


'''Descontos/Encargos:''' Informe os valores dos encargos relativos a esta Ordem de Compra nos respectivos campos. Ele habilita quando estamos em modo modificar na Ordem de Compra, há itens, o tipo de operação seja faturado, ou iniciado em '3' ou esteja marcada a opção [[TO - 49 - Habilita botão Desc./Enc.]] nele. Caso ele seja iniciado em '3' deve-se validar também a condição abaixo.


O botão ‘Desc./Enc.’ ficará desabilitado quando a configuração ‘[[CI - GE - 2573 - Calcular impostos na Ordem de Compra para mercado externo]]’ estiver desmarcada, e atender as seguintes regras: Tipo de operação iniciando com ‘3’; ‘Tipo Nota’ igual a “Importação”, e o campo ‘Índice’ com um registro informado. No botão apresentará a mensagem: “Os valores de Descontos/Encargos deverão ser informados no Processo de Importação.


 
[[Image: btnDescEncOC.png|350px|centro]]
 

No botão <Desc./Enc.> no compras, quando incluído uma despesa acessória, o sistema vai ratear este valor para os itens. Se a Espécie de Estoque dos itens, estiverem como "Atualiza Pr. Médio" igual a "Sim", esta despesa vai somar para o calculo do Pr. Médio, salvo se esta espécie não possuir


Na efetivação de uma Solicitação em Ordem de Compra, quando existirem Descontos/Encargos informados na cotação, os mesmos passam a ser levados para a Ordem de Compra, persintindo os valores informados nos dois cadastros.


'''Baixar:''' Possibilita fazer baixas dos itens sem a necessidade da nota fiscal de entrada, ou seja, baixar a Ordem de Compra manualmente. Fazendo este processo, o sistema não irá gerar nenhum movimento de estoque, apenas baixas simbólicas na Ordem de Compra. Para habilitar este botão, a situação deve ser diferente de "Liquidado", o controle não pode estar na configuração [[CO - OC - 1073 - Controle para contrato de compra]] e o modo deve ser "modificar".


 
[[Image: btnBaixarOC.png|750px|centro]]
 

'''Importante:''' ao entrar na tela "Baixar Ordem de Compra" o sistema emite a mensagem "Não foram encontrados itens a baixar" caso não tenha itens com saldo a baixar ou eles não estejam na faixa para efetivação definida através das configurações [[CO - GE - 314 - Controle inicial para efetivar O.C.]] e [[CO - GE - 315 - Controle final para efetivar O.C.]].
 
'''Disponibilidade:''' O botão ‘Disponibilidade’ está disponível para consultar saldo de verbas quando utilizar a configuração ‘[[PM - GE - 2892 - Controlar Disponibilidade no módulo de Suprimentos]]’ como marcada;


 
[[Image: btnDisponibilidadeVerbasOC.png|550px|centro]]
 

'''Imp. Serviço:''' está disponível para gerar a importação de um serviço, somente habilitado quando o CFOP iniciar em '3' indicando Ordem de Compra de Importação e o modo for diferente de "criar". Usando este botão o sistema irá gravar dados na tabela 697-IMPORTACAO SERVICO de Comex Importação.


 
[[Image: btnImpServiçoOC.png|550px|centro]]
 


'''Alçadas:''' o sistema mostra as informações de alçadas. Ele fica visível quando o usuário possui o direito de GERENTE ALCADAS ou alçada cadastrada para este usuário com data de validade na tabela 1744-ALCADAS ORDENS COMPRA.


 
[[Image: bAlçadasOC.png|350px|centro]]
 

{{VoltarInicio}}

==Versões==
===Versão 201103===
<references group="Versão201103" />
===Versão 210406===
<references group="Versão210406.g" />
===Versão 220404===
<references group="Versão220404" />
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />

Tipo de Operação inativo(riscado), onde conferir?

2023-05-12T13:15:31Z

Marcos.rodrigues: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Suprimentos > Compras > Tipo de Operação inativo(riscado), onde conferir? <div align="justify"> Ao utilizarmos o comando '''...'

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_CO|Compras]] > [[Tipo de Operação inativo(riscado), onde conferir?]]

 
<div align="justify">
Ao utilizarmos o comando '''F5''' no campo Tipo de Operação, às vezes podemos nos deparar com algum que esteja '''riscado'''(inativo):

 
[[Image: TOinativo1.png|738px|centro]]
 

Para conferirmos e ativar o mesmo caso queiramos, podemos ver em seu cadastro(utilizando o '''F5 novamente''' no TO que está riscado) que há um '''checkbox''' mostrando quando o mesmo está ou não Ativo:

 
[[Image: TOinativo2.png|750px|centro]]
 

Basta '''marcar''' o checkbox que então '''ficará Ativo''' e o Tipo de Operação não estará mais riscado no momento de sua seleção:

 
[[Image: TOinativo3.png|738px|centro]]

Arquivo:TOinativo3.png

2023-05-12T13:06:38Z

Marcos.rodrigues:

Arquivo:TOinativo2.png

2023-05-12T13:06:31Z

Marcos.rodrigues:

Arquivo:TOinativo1.png

2023-05-12T13:06:26Z

Marcos.rodrigues:

FAQ CO

2023-05-12T12:57:42Z

Marcos.rodrigues: /* Nota Fiscal de Entrada */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_CO|Compras]]

==Solicitações==
*[[Como ativar LOG de alterações nas solicitações e requisições?]]
*[[Como efetivar solicitações de materiais?]]
*[[Na efetivação de solicitação, os itens não estão respeitando os fornecedores selecionados, o que conferir?]]
*[[Como verificar o usuário de criação de uma solicitação?]]
*[[Solicitação ou item não encontrado ao gerar via Gerenciamento de Compras, o que fazer?]]

==Ordem de Compra==
*[[O botão 'Financeiro' na Ordem de Compra não habilita, o que pode ser?]]
*[[Como desconsiderar o frete da Base de ICMS ou do Total Faturado da Ordem de Compra?]]
*[[O botão 'Imprimir' não está disponível na Ordem de Compra. Como habilitá-lo?]]

*[[Como fazer para que se apresente uma mensagem na abertura da Ordem de Compra ou Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Ao tentar criar uma Ordem de Compra está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Natureza de Operação" Como corrigir?]]
*[[Como realizar a Efetivação Parcial de Ordem de Compra?]]
*[[Como realizar a Efetivação Total de Ordem de Compra?]]
*[[Como buscar o preço de um material na Ordem de Compra utilizando uma tabela de preços vinculada a um fornecedor?]]
*[[Ao alterar a condição de pagamento da Ordem de Compra, não fica salva a informação, o que fazer?]]
*[[Como aumentar ou Diminuir as Casas Decimais do Preço Unitário da Ordem de Compra e da Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como fica o Financeiro que foi dividido em parcelas na OC quando houve efetivação parcial?]]
*[[Qual a regra para o frete somar no total da Ordem de Compra?]]
*[[Como fica o financeiro da ordem de compra em moeda estrangeira (indexação)? ]]
*[[Como informar a quantidade convertida por TG na Ordem de Compra?]]
*[[Como liquidar saldo da Ordem de Compra baixada parcialmente?]]
*[[Quando ocorre a validação de alçadas na Ordem de Compra?]]
*[[É possível utilizar o ano como prefixo, alterando a numeração sequencial da Ordem de Compra?]]
*[[Não foram encontrados itens para baixar na efetivação de Ordem de Compra, o que fazer?]]
*[[Como fazer com que o Financeiro da Ordem de Compra seja gerado com a Data de acordo com o Prazo de Entrega da OC?]]

==Nota Fiscal de Entrada==
*[[Ao tentar utilizar o sistema apresenta mensagem "Data fora do limite permitido no módulo Compras"?]]
*[[Como desconsiderar o frete da Base de ICMS ou do Total Faturado da Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Ao tentar criar uma Nota Fiscal de Entrada está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Nat. Op." Como corrigir?]]
*[[Como habilitar botão Desc/Enc na Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como habilitar botão Editar Lotes/NS na Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como habilitar o modelo de impressão na Nota de Entrada?]]
*[[Como Vincular Nota Fiscal de Saída no Conhecimento de Transporte de Entrada?]]
*[[Como habilitar botão Enviar NF na Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como aumentar ou Diminuir as Casas Decimais do Preço Unitário da Ordem de Compra e da Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como incluir despesas adicionais na Nota de Compra?]]
*[[Como gerar financeiro na Nota Fiscal?]]
*[[Como vincular um frete/CTe de terceiros na Nota Fiscal de Compra?]]
*[[Como informar conversão por TG na Nota de Entrada? (SPED 0220)]]
*[[Como desconsiderar UF x CFOP (operação) na Nota de Entrada?]]
*[[Mensagem no índice KESNFREFM1 ao realizar uma devolução, o que fazer?]]
*[[Mensagem: Não foi encontrada a grade para este movimento, o que fazer?]]
*[[Existem divergências entre o "Listar Livros", o que conferir?]]
*[[Quais as validações do Tipo de Operação nas Notas de Entrada?]]
*[[Não consigo alterar a Nota Fiscal de entrada, o que conferir?]]
*[[Qual a regra de sugestão da Unidade de Negócio de transferência?]]
*[[Novo Tipo de Operação é diferente dos existentes nos itens, ou ele não é faturado, o que fazer?]]
*[[A opção "considerar valor de despesas acessórias somente no custo" deve estar marcada, o que fazer?]]
*[[Não consigo confirmar o recebimento de uma Nota Fiscal de transferência, o que conferir?]]
*[[Mensagem: UF não cadastrada, o que fazer?]]
*[[Tipo de Operação inativo(riscado), onde conferir?]]

==Importar XML==
*[[Ao realizar a importação de um XML apresenta mensagem "Material XXX não encontrado"]]
*[[Erro ao importar CTe: Conhecimento já importado, o que fazer?]]
*[[Importa NFe - Informamos que esta funcionalidade está sendo descontinuada, o que fazer?]]

== Rotinas ==
*[[Como é o processo da rotina “Criar NFE de NFS de filial”?]]
*[[Como realizar uma devolução de Compra (entradas)?]]
*[[Não consigo editar a quantidade na devolução de entradas, o que fazer?]]
*[[Quantidade de itens divergente no integrador (notas de entrada), o que conferir?]]
*[[Como devolver múltiplas notas de compra gerando apenas uma Nota de Saída?]]

Mensagem: UF não cadastrada, o que fazer?

2023-05-11T20:50:46Z

Marcos.rodrigues:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_CO|Compras]] > [[Mensagem: UF não cadastrada, o que fazer?]]

 
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Quando durante o lançamento de uma Nota Fiscal no CIGAM, mostrar em tela a mensagem de '''UF não cadastrada''':

 
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Essa mensagem se refere ao campo '''UF''' dentro da Nota Fiscal, já que o mesmo deve ser '''válido''' para uso:

 
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Esse campo é '''preenchido automaticamente''' na Nota Fiscal utilizando a informação do campo '''UF''' dentro do '''[[GE Empresas/Pessoas|Cadastro de Empresas/Pessoas]]''':

 
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Também é preciso confirmar que o mesmo esteja preenchido com uma '''UF válida''', que são cadastradas no caminho Fiscal > Escrita Fiscal > Parâmetros > '''[[LF Parâmetros Estados|Estados]]''':

 
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'''Obs''': os Estados podem ser cadastrados por '''Unidade de Negócio'''.

Mensagem: UF não cadastrada, o que fazer?

2023-05-11T20:45:01Z

Marcos.rodrigues: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Suprimentos > Compras > Mensagem: UF não cadastrada, o que fazer? <div align="justify"> Quando estivermos lançando uma Nota...'

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Quando estivermos lançando uma Nota Fiscal no CIGAM e vermos que está ocorrendo a mensagem de '''UF não cadastrada''':

 
[[Image: UFnaocadastrada1.png|738px|centro]]
 

Podemos verificar que se trata do campo '''UF''' dentro da Nota Fiscal, já que a mesma deve ser '''válida''' para uso:

 
[[Image: UFnaocadastrada2.png|750px|centro]]
 

Esse campo é '''preenchido automaticamente''' na Nota Fiscal usando o campo '''UF''' dentro do '''[[GE Empresas/Pessoas|Cadastro de Empresas/Pessoas]]''':

 
[[Image: UFnaocadastrada3.png|738px|centro]]
 

Também é preciso confirmar que seja utilizado uma '''UF válida''', que são cadastradas no caminho Fiscal > Escrita Fiscal > Parâmetros > '''[[LF Parâmetros Estados|Estados]]''':

 
[[Image: UFnaocadastrada4.png|738px|centro]]
 

'''Obs''': os Estados podem ser cadastrados por '''Unidade de Negócio'''.

Arquivo:UFnaocadastrada4.png

2023-05-11T20:37:13Z

Marcos.rodrigues: