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CL - Como Fazer - WEB Portal Varejo

2026-10-28T14:25:10Z

Lucas.giacomelli: /* Páginas Relacionadas */

[[categoria:Como_Fazer_Portais]]

O Portal Varejo tem como objetivo proporcionar aos usuários uma forma simplificada para a criação de Pedidos/Orçamentos pela web e integrá-los de forma automática com o [https://www.cigam.com.br/gestao-empresarial-erp ERP CIGAM], facilitando assim a criação/modificação/pesquisa de Pedidos/Orçamentos independentemente do local onde se encontra. 

Com a funcionalidade do Carrinho de Compras é possível navegar pelos produtos oferecidos, selecionar os produtos que deseja comprar e selecionar a forma de pagamento desejada. 

Além disto, no Portal Varejo contamos com a Pesquisa de Preços que poderá ser utilizada em totens, tablets ou computadores espalhados pelo estabelecimento e com isto possibilitar a consulta de preços pelo cliente do estabelecimento de forma ágil e rápida. A Pesquisa de Preços possibilita ainda a utilização de banners promocionais, conforme necessidade do cliente. 

 

== Palavras-Chave ==

Portal Varejo. Pesquisa de Preços. Carrinho de Compras. Pedidos. Múltiplas Condições de Pagamentos no Portal Varejo. Leitor no Portal Varejo. Leitor de Código de Barras. Sessão de Caixa.
 
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== Como fazer as parametrizações necessárias para utilização do Portal Varejo? ==


Para os usuários que irão acessar o Portal Varejo é necessário que o usuário tenha cadastrado em seu usuário o campo 'Tipo de Acesso' como "web" ou "Ambos" e seus direitos definidos dentro do ERP CIGAM, para que seja possível logar no Portal Varejo. Além disto, é necessário revisar as permissões de rede do mesmo em função do mapeamento de imagens.
 
 
O acesso ao portal se dará através do direito '''MNPVAREJO'''. Além do cadastro de usuário, também será necessário a parametrização deste direito para acesso ao Portal. 

A tela inicial do Portal Varejo será configurada no arquivo web.config. Exemplo de estrutura e arquivo:

<div style="text-align:center;">[[Image:Portal varejo 1.png|300x500px]]</div>

Informaremos neste nome lógico qual página inicial desejamos utilizar:

<div style="text-align:center;">[[Image:Portal varejo 2.png|500x500px]]</div>

Demais informações de parametrização poderão ser consultadas em [[GE - Como Fazer - Implementação Portais Web]]

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== Como fazer o acesso ao Portal Varejo? ==

Ao informarmos o endereço do portal será aberto tela inicial de login:

[[Image: Login_Portais.png|center|750px|semmoldura|Login_Portais]]

Após a inserção do usuário e senhas criados anteriormente será aberta a tela inicial do Portal Varejo conforme parametrização do arquivo web.config.

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== Como parametrizar Empresas/Pessoas? ==


Acesse a página [[Portais_Empresas_Pessoas|Portais - Empresas Pessoas]] para obter maiores informações.
 

== Como parametrizar a Pesquisa de Preços? ==

Para utilização da Pesquisa de Preços é necessário o cadastro do direito '''GL105AEH25'''.

Na Pesquisa de Preços poderemos configurar a exibição de imagens/propaganda de produtos que ficaram sendo exibidas nos totens/terminais de consultas. 

A parametrização das imagens e tempo de exibição será parametrizada nas configurações:

* '[[CL - GE - 3032 - Caminho para imagens 1 da Consulta de Preços - Portal Varejo]]'
* '[[CL - GE - 3033 - Tempo para imagens 1 da Consulta de Preços - Portal Varejo]]'
* '[[CL - GE - 3034 - Caminho para imagens 2 da Consulta de Preços - Portal Varejo]]'
* '[[CL - GE - 3035 - Tempo para imagens 2 da Consulta de Preços - Portal Varejo]]'

Os formatos de imagens válidos de banners na Pesquisa de Preços são as extensões .jpg, .gif e .png podem estar em minúsculo ou maiúsculo para serem carregadas. Além do formato das imagens também é necessário revisar o tamanho das imagens, onde recomenda-se ser de 650x350px, e se usuários terão acesso de rede na pasta informada nas configurações '[[CL - GE - 3032 - Caminho para imagens 1 da Consulta de Preços - Portal Varejo]]' e '[[CL - GE - 3034 - Caminho para imagens 2 da Consulta de Preços - Portal Varejo]]'.

Para realização da Pesquisa de Preços os materiais cadastrados devem possuir tabela de preços com data vigente conforme configuração '[[ES - GE - 47 - Tabela de preços padrão]]'.

Para leitura do código de barras dos produtos deverá ser revisada a configuração '[[GE - TG - 461 - TG padrão para movimentos]]'. Nela informaremos uma TG de Item e os produtos que poderão ser consultados devem estar cadastrados na TG.

Para exibição das imagens de produtos deve ser cadastrado no campo 'Imagem' o caminho e arquivo da imagem que será utilizada para identificação do produto.

Acesso ao cadastro: [[CL Cadastro de Materiais]]

<div style="text-align:center;">[[Image:Portal varejo 3.png|800x500px]]</div>

'''Importante:''' O caminho deve possuir no máximo '50' caracteres, deve estar com permissão de acesso na rede e recomenda-se que a imagem tenha 350x350px ou até 1300px de largura, caso desejar imagens em paisagem.

'''Observação:''' Para alterar a imagem de logotipo na parte inferior da tela, é necessário informar um caminho de imagem válido na configuração '[[GE - AM - 471 - Logotipo Cliente]]'. O caminho deve possuir no máximo '60' caracteres, deve estar com permissão de acesso na rede e recomenda-se que a imagem tenha 130x70px de resolução.

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=== Como realizar a Pesquisa de Preços? ===

Após as parametrizações de preços e de TG, basta biparmos ou informarmos manualmente o código de barra do produto e assim sistema irá exibir o produto e o seu preço.

Tela Inicial da Pesquisa de Preços:

Novo layout da tela liberado a partir da <ref group ="Versão 231002.d"> Liberado a partir da OS 753733/49. </ref>.

<div style="text-align:center;">[[Image:Portal varejo 4.png|800x500px]]</div>

Após bipar o produto, será exibido a imagem e valor do mesmo:

<div style="text-align:center;">[[Image:Portal varejo 5.png|800x500px]]</div>

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== Quais são os cadastros necessários para utilização do Carrinho de Compras na Web? ==

Para poder fazer uma criação de Pedidos/Orçamentos é necessário que se tenha o seguinte direito:
 
* '''FAPEDIDO_C''' - FA PEDIDO CRIAR

Para realização da Pesquisa de Preços os materiais cadastrados devem possuir tabela de preços com data vigente conforme configuração '[[ES - GE - 47 - Tabela de preços padrão]]' e configuração '[[FA - GE - 298 - Buscar tabela de preços]]'.

Para criação do Orçamento/Pedido o sistema irá utilizar a configuração '[[CL - GE - 300704 - Cliente Sugestão Orçamento]]'. Se a informação não for preenchida na configuração sistema irá buscar código de empresa do Vendedor informado no cadastro de usuário.

Para criação do Orçamento/Pedido o sistema irá utilizar a configuração '[[GE - GE - 3008 - Finalização do Pedido/Orçamento na Web e Hub]]'. Ela irá definir se será criado um Pedido ou um Orçamento/Pedido na finalização do processo de venda do carrinho.

A partir da <ref group ="Versão 241007.b"> Liberado a partir da OS 753733/46. </ref> a configuração [[CL - GE - 3136 - Calcular impostos ao criar o Pedido pelo Carrinho de Compras]] terá impacto significativo na Finalização/Cálculo de Imposto do Pedido/Orçamento. Quando essa configuração estiver marcada, o sistema irá calcular os impostos e demais correlatos, no momento em que este for criado no servidor. Isso pode demandar um maior tempo de processamento e, consequentemente, maior tempo de retorno para o ambiente Web sobre o resultado da operação.

Para criação do Orçamento/Pedido o sistema irá utilizar a configuração '[[ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão]]' para busca do Centro de Armazenagem.

Para criação do Orçamento/Pedido com pagamentos o sistema irá utilizar a configuração‘[[CL - GE - 3146 - Permite informar pagamentos no carrinho de vendas web]]’. Para utilização e parametrização das Formas de Pagamento poderá ser consultado [[CL - Como Fazer - Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas]].

Para criação do Orçamento/Pedido o sistema irá utilizar a configuração '[[FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento]]'

'''Observação:''' Os controles a serem utilizados na WEB precisam estar com o checkbox "Disponibilizar WEB" marcado.

Necessário verificar a configuração '[[FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão]]', onde está deverá estar desmarcada.

Quando utilizado pagamentos poderá ser realizado a impressão da venda. O Modelo de Impressão será cadastrado dos Modelos Padrões no grupo ''''PEDIDO''''.

'''Importante:''' A partir da <ref group ="Versão 250505"> Liberado a partir da OS 753733/40. </ref> é possível fazer a efetivação de itens que controlam Lote. Para isso a configuração [[ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes]] deverá estar marcada pois não será possível informar qual lote deseja utilizar na venda, sendo este sempre escolhido de acordo com a data de validade. Para que os itens que controlam Lote sejam exibidos no Carrinho de Compras, após alterar a configuração, o usuário deverá fazer o login novamente no portal.

'''Atenção:''' Somente serão listados no Carrinho de Compras materiais do tipo '''Ativo''' e '''Obsoleto'''. Demais materiais não serão exibidos.

A partir da <ref group ="Versão 250602.a"> Liberado a partir da OS 753733/4. </ref>, para utilização de materiais com especificação (cadastro e estoque) no carrinho de compras é necessário revisar as configurações '[[ES - GE - 4 - Utilizar especificação 1]]', '[[ES - GE - 5 - Utilizar especificação 2]]', '[[ES - GE - 6 - Utilizar especificação 3]]', '[[ES - GE - 7 - Utilizar especificação 4]]', '[[ES - GE - 8 - Utilizar especificação 5]]', '[[ES - GE - 9 - Utilizar especificação 6]]' e '[[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]]'.

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=== Como utilizar o Carrinho de Compras sem pagamentos na Web? ===

Tela inicial do Carrinho de Compras:

<div style="text-align:center;">[[Image:Portal varejo 6.png|800x500px]]</div>

'''Observação:''' A partir da <ref group ="Versão 241007"> Liberado a partir da OS 753733/45. </ref> será possível alterar a ordem de exibição dos itens do carrinho de compra. Para isso é necessário utilizar o botão "Filtrar" e selecionar os filtros conforme demanda.

Para criação do Orçamento/Pedido basta selecionarmos o item que queremos inserir e clicar em aumentar ou diminuir a quantidade. Após escolhermos os itens basta clicar no botão 'Finalizar':
 
O item pode ser localizando também pelo campo de pesquisa do Carinho pelo código do material, reduzido, EAN e TG, conforme parametrização disponível em: [[#Como utilizar Leitor no Portal Varejo?|Como utilizar Leitor no Portal Varejo?]]

<div style="text-align:center;">[[Image:Portal varejo 7.png|800x500px]]</div>

A partir da <ref group ="Versão 250602.a"> Liberado a partir da OS 753733/4. </ref> os materiais que possuírem especificação (cadastro e estoque) serão exibidos no carrinho de compras com os campos "Estoque" e "Quantidade" sendo exibidos da seguinte forma:

<div style="text-align:center;">[[Image:Portal varejo especif.png|800x500px]]</div>

O ícone do estoque irá se comportar da mesma forma que ocorre quando o item controla Lote ([[#Como_exibir_o_estoque_dos_materiais_no_Carrinho_de_Compras?|Como exibir o estoque dos materiais no Carrinho de Compras?]]). Já no campo Quantidade, caso o material tenha especif padrão parametrizada, essa especif será utilizada no movimento mas se, precisar alterar a especif ou não tiver uma como padrão, será aberta a modal, onde nela pode ser editada a especif do material, bem como, se houver, Configurador/Identificador:

<div style="text-align:center;">[[Image:Portal varejo especif1.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:Portal varejo especif2.png|800x500px]]</div>

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=== Como utilizar Leitor no Portal Varejo? ===
 O leitor no Portal Varejo tem como objetivo possibilitar a leitura dos códigos de barras
a partir de uma câmera, para inserção no orçamento.
 O acesso ocorre a partir do Portal Varejo > Carinho de Compras > Leitor.
 '''Observação:''' De acordo com a resolução do smartphone e/ou tablet faz-se necessário clicar no botão ‘… Mais’ para abrir a opção do ‘Leitor’.
<center>
[[Arquivo:LeitorPortalVarejo.png| 800x500px|semmoldura|centro|Leitor Portal Varejo]]
</center>

 

 O uso do leitor nos portais tem a necessidade de um certificado de segurança instalado no servidor vinculado ao portal. As APIs da CIGAM devem utilizar o mesmo scheme/protocol (https) e host/domain para que não ocorra o erro "mixed content" ao tentar salvar as configurações do leitor, ou então o CORS deverá ser habilitado e configurado para permitir o acesso sem erro.

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==== Quais configurações envolvidas no Leitor? ====

 O EAN (código de barras) pode ser informado no cadastro de Materiais acessando pelo Comercial > Gestão de Lojas > Cadastros > Cadastro de Materiais, na aba ‘Complementar’, no campo ‘Código EAN’.
 O código de barras também pode ser informado pelo Gestão de Materiais > Cadastros > Materiais na aba ‘Dados Adicionais’ no campo ‘GTIN (Cod. EAN)’.
 Também é possível informar o código de barras através da TG informada na configuração ‘[[GE - TG - 959 - TG padrão para EAN]]’.
 A ordem em que é feita a busca entre as 04 opções (código normal de material, reduzido, EAN e TG) é determinada pela configuração '[[ES - GE - 79 - Tipo de código dos itens]]'.
 
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==== Quais Sistemas Operacionais são compatíveis com o Leitor? ====

 Qualquer sistema operacional que permita a execução de um navegador web. Recomenda-se utilizar o Leitor, preferencialmente, nas versões mais recentes de navegadores como Chrome, Edge ou Opera.

 '''Importante:''' A partir da <ref group ="Versão 241007.d"> Liberado a partir da OS 753733/79. </ref> o acesso à câmera para controle de zoom e lanterna pode não ser possível em alguns dispositivos, por questões envolvendo o próprio SO (Sistema Operacional) do dispositivo.
 
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==== Quais as opções disponíveis no Leitor? ====
 A partir da <ref group ="Versão 241007.d"> Liberado a partir da OS 753733/79. </ref> as opções disponíveis no leitor são:
 * '''Câmera:''' Especifica a câmera a ser utilizada para leitura dos códigos;
 * '''Zoom:''' Quando disponível, permite controlar o zoom da câmera selecionada;
 * '''Lanterna:''' Quando disponível, permite ligar/desligar a lanterna do dispositivo;
 * '''Quantidade:''' Possibilita a inserção de múltiplas quantidades do mesmo item ou subtração do item do Carrinho de Compras;
 * '''Botão Parar:''' Interrompe o funcionamento da câmera;
 * '''Botão Iniciar:''' Inicia o funcionamento da câmera selecionada;

<center>
[[Arquivo:ConfiguracoesLeitorPortalVarejo.png| 800x500px|semmoldura|centro|Configurações Leitor Portal Varejo]]
</center>
 
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==== Como usar o Leitor de Código de Barras? ====
 O Leitor de Código de Barras, exibe o que a câmera selecionada está vendo e o que estiver no seu campo de visão é o que pode ser lido.
 Ao abrir o Leitor ou durante aplicação de opções, pode ser que a câmera não apareça por algum erro, como falta de certificado de segurança, permissão para uso, entre outros. Se não ficar claro o motivo, deverá ser contatado o suporte.
 A partir da <ref group ="Versão 241007.d"> Liberado a partir da OS 753733/79. </ref> estas são as possibilidades de mensagens:
:'''ERRO:'''
:* Caso ocorra algum erro ao iniciar o Leitor.
:::'''Ocorreu um erro durante a inicialização do Leitor.'''
:* Ao tentar iniciar o Leitor sem nenhuma câmera selecionada.
:::'''Selecione uma câmera para iniciar o Leitor.'''
:* Caso ocorra algum erro na câmera selecionada.
:::'''Ocorreu um erro durante tentativa de uso da câmera selecionada.'''
:* Se por algum motivo a biblioteca não estiver no servidor onde o Portal está hospedado.
:::'''Ocorreu um erro nas dependências do Leitor.'''
:* Caso a câmera selecionada não possua controle de lanterna ou ocorra um erro durante sua utilização.
:::'''A câmera selecionada não possui ou não disponibiliza controle de lanterna.'''
:::'''Ocorreu um erro inesperado na manipulação da lanterna.'''
:* Caso a câmera selecionada não possua controle por zoom ou ocorra um erro durante a sua utilização.
:::'''A câmera selecionada não possui ou não disponibiliza controle de zoom.'''
:::'''Ocorreu um erro inesperado na manipulação do zoom.'''
:* Durante adição do item ocorreu um erro na requisição ao servidor ou durante o processo de leitura.
:::'''Houve uma falha na comunicação com o servidor durante adição do item ao Carrinho de Compras.'''
:::'''Ocorreu um erro inesperado durante a leitura.'''
:* Material não existe na base, não está cadastrado ou não está nas opções do carrinho.
:::'''O material não foi encontrado ou não está disponível para seleção no Carrinho de Compras.'''
:'''AVISO:'''
:* Ao realizar a leitura do código.
:::'''Adicionando item ao Carrinho de Compras.'''
:* Caso a quantidade informada seja igual a zero.
:::'''Informe uma quantidade diferente de zero no Leitor de Código de Barras.'''
:'''SUCESSO:'''
:* Em caso de sucesso, o item é adicionado ao Carrinho, o Leitor continua aberto para mais leituras e a seguinte mensagem aparece ao usuário:
:::'''"DESCRIÇÃO DO MATERIAL" adicionado ao Carrinho de Compras.'''
:* Caso seja informado um valor negativo no campo quantidade, o item é subtraído do Carrinho, o Leitor continua aberto para mais leituras e a seguinte mensagem aparece ao usuário:
:::'''"DESCRIÇÃO DO MATERIAL" subtraído do Carrinho de Compras."
 
 Dentro do Carrinho, onde são listados os itens adicionados, o Leitor também está disponível, mas neste caso é apenas para pesquisa (uma leitura e ele fecha) dentro do Carrinho (conferindo se o item "X" está mesmo no Carrinho, por exemplo). Neste cenário não é exibida nenhuma mensagem ao usuário, é como se o mesmo digitasse o código de barras no campo de pesquisa.

=== Como exibir o estoque dos materiais no Carrinho de Compras? ===
 A partir da <ref group ="Versão 241007.b"> Liberado a partir da OS 753733/26. </ref> é possível parametrizar a exibição do estoque dos materiais no Carrinho de Compras. Para fazer a parametrização é necessário acessar o seguinte caminho: Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > [[GE_Gerenciamento de Perfil de uso dos Portais|Gerenciamento de Perfil de uso dos Portais]].

No cadastro é preciso preencher os Dados do Perfil com a opção "5" na coluna Portal para que seja selecionado o Portal Varejo. Na divisão "Categoria" é selecionado o "9 - Layout" e por fim, na divisão de "Ações", complementa-se com a opção "9 - Exibir Saldo de Estoque Carrinho de Compras - Portal Varejo"

<div style="text-align:center;">[[Image:Estoque_CP.png|800x500px]]</div>

'''Observação:''' Caso seja necessário exibir o estoque por usuário, deve verificar o campo "Empresa" do cadastro do usuário, pois este deverá ser diferente entre os usuários para que o filtro seja funcional.

 Com isso, o estoque dos materiais irá passar a ser exibido de acordo com o C.A parametrizado na configuração [[ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão]]

<div style="text-align:center;">[[Image:Exibir_Estoque_CP.png|800x800px]]</div>

 A partir da <ref group ="Versão 250505"> Liberado a partir da OS 753733/40. </ref> será exibido um ícone na coluna de estoque para os materiais que controlam Lote. Ao clicar nesse ícone, será exibido o estoque do material de acordo com os filtros estabelecidos. 

<div style="text-align:center;">[[Image:Estoque_lote_CP.png|800x500px]]</div>

Para mais informações sobre o programa, consulte: [[GE - Como Fazer - Como configurar o Gerenciamento de Perfil de uso dos Portais|Como configurar o Gerenciamento de Perfil de uso dos Portais]].

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===Como consultar situação financeira do cliente no Carrinho de Compras?===

 A partir da <ref group ="Versão 250505"> Liberado a partir da OS 753733/96. </ref> é possível consultar a situação financeira do cliente direto no Carrinho de Compras. Para isso, é necessário que a configuração '[[FA - GE - 3133 - Mostrar a Situação Financeira do cliente no pedido do portal]]' esteja marcada e então será exibida a seguinte tela:

<div style="text-align:center;">[[Image:SitFinc_PV.png|800x500px]]</div>

 Nela será possível consultar os valores de "Limite de Crédito", "Crédito Utilizado" e "Saldo de Crédito". Lembrando que essa tela é somente informativa e não fará o bloqueio do orçamento caso o cliente não possua limite de crédito disponível. Essa avaliação deve ser efetuada pelo usuário no momento da criação do orçamento/pedido pelo portal, com base nas informações demonstradas.

 Também é possível visualizar o limite de crédito por centralizadora. Para tal, são consideradas as seguintes configurações: ‘[[GF - GE - 2225 - Limite de dias de atraso para controle de crédito]]’ - precisa estar informado '0' (zero) e ‘[[GF - GE - 2648 - Validar crédito por valor e por Centralizadora]]’ - precisa estar marcada.
 
'''Observação:''' Para clientes com crédito liberado serão exibidas as informações financeiras também.
 
'''Importante:''' Para esta funcionalidade, não serão considerados, neste momento, as demais configurações ou funcionalidades de créditos do Módulo de Gestão de Lojas.

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== Como utilizar Múltiplas Condições de Pagamentos no Portal Varejo? ==

 A opção de Múltiplas Condições de Pagamentos estará disponível se a configuração ‘[[FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco]]’ estiver “Marcada”, ‘[[FA - GE - 3170 - Versão das múltiplas formas de pagamento no Mód. Faturamento]]' estiver igual à “1 Conforme Orçamento/Lojas” e '[[CL - GE - 3146 - Permite informar pagamentos no carrinho de vendas web]]' estiver "Marcada".

 Respeitando os valores de desconto e encargos nas Condições de Pagamento referente aos campos Desconto ‘Geral’ e ‘Encargos Financ.’ campo “Percentagem (%)”, sendo os demais campos aplicáveis somente para uso em Desktop.
 Os valores oriundos de desconto e encargos financeiros das Condições de Pagamento não poderão ser alterados.

<center>
[[Arquivo:CondPag_Desc_Encargo.png| 800x500px|semmoldura|centro|Condição de Pagamento Desconto e Encargos]]
</center>

 A opção de Troco será permitida apenas para as Condições de Pagamento “Dinheiro”.

 Deve ser observado que serão listados as ‘Condições de Pagamento’ ativas que possuem ‘Tipo de Pagamento’ diferente de vazio, estão em alguma ‘Forma de Pagamento’ do tipo “Receber Pagamento”, tenham o checkbox "Publicar na Web" marcado e que possuem portador e contas vinculadas.

 Sendo utilizada a regra acima nas condições das configurações:
*‘[[CL - GE - 300198 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F9 / Ctrl+1]]’;
* ‘[[CL - GE - 300199 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F10 / Ctrl+2 ]]’;
* ‘[[CL - GE - 300200 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F11 / Ctrl+3]]’;
* [[CL - GE - 300201 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F12 / Ctrl+4]]’;
Listando na parte de cima os Tipos de Pagamento destas (só os diferentes) e na parte abaixo as Condições.

<center>
[[Arquivo:Multiplas_Outros_Portal_Varejo.png| 800x500px|semmoldura|centro|Múltiplas Outros Tipos Condições Portal Varejo]]
</center>

'''Observação:''' Recomendamos que se utilize, ao menos, um atalho de condição de pagamento.

O botão OUTROS TIPOS segue a mesma lógica, só que aos invés das configurações acima, lista os ‘Tipos de Pagamento’ de “Dinheiro”, “Cartão de Crédito” e “Cartão de Débito”. A partir da <ref group ="Versão 240506"> Liberado a partir da OS 753733/52. </ref>, passa a listar também os 'Tipos de Pagamento' de “Boleto”, “Carteira Digital”, “Depósito/Transferência” e “Outros”.
Se a ‘Condição de Pagamento’ tem modalidade “Vista” a “Condição de Pagamento” aparece como “À VISTA” para Débito e '1x' para Crédito, nos demais aparece a quantidade de parcelas da dada Condição + 'x' (4 parcelas -> 4x). A partir da <ref group ="Versão 241007.d"> Liberado a partir da OS 753733/62. </ref> a descrição da condição de pagamento é exibida, bem como são respeitadas as regras de formas de pagamentos cadastradas no Desktop.

<center>
[[Arquivo:Multiplas_Portal_Varejo.png| 800x500px|semmoldura|centro|Múltiplas Condições Portal Varejo]]
</center>

A parametrização referente a utilização das Múltiplas Formas de Pagamento deve ser efetuada conforme manual [[CL - Como Fazer - Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas]].

'''Observação Comissão: '''Percentual de comissão. No Módulo de [https://www.cigam.com.br/sistema-de-gestao-de-lojas Gestão de Lojas], as metodologias atendidas da configuração [[FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões]] são: '''Faixa, Item e Tabela de Preço''' (T. Preço).

=== Como informar o valor do Frete através das Múltiplas no Portal Representante? ===

O campo de frete sempre ficará visível, porém só permitirá a edição quando a configuração ‘[[CL - GE - 300292 - Acessa botão Frete nos pagamentos]]’ estiver marcada com as opções ‘Editar’ ou ‘Tipo Frete Emitente’.
'''Observação:''' Para o opção ‘Tipo Frete Emitente’, precisa ser revisado o cadastro do cliente a ser utilizado, bem como a configuração '[[FA - GE - 84 - Tipo de frete padrão]]'.
[[Arquivo:Portal Representante 47.png|center|semmoldura|750px|Portal Representante 47]]
 
Ao finalizar o pagamento, pode-se conferir o valor do frete.
[[Arquivo:Portal Representante 48.png|center|semmoldura|750px|Portal Representante 48]]

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== Como controlar Sessão de Caixa no Portal Varejo? ==
<ref group ="Versão 240506"> Liberado a partir da OS 753733/43. </ref>

Para controlar a Sessão de Caixa no Portal Varejo é necessário ter a configuração '[[FA - EC - 1416 - Controlar Sessão de Caixa]]' marcada para o usuário que irá fazer as efetivações. Além disso, é necessário validar os dados informados em [[CL Usuários X ECF | Usuários X ECF]] e [[CL Dados ECF | Dados ECF]], afim de garantir a integridade do processo. Também se faz necessário o cadastro de[[GF Parâmetros Modelos de Lançamentos | Modelos de Lançamentos]] para abertura e fechamento do caixa.
 
'''Abertura:''' Para abrir a Sessão de Caixa pela Web basta realizar um processo de venda, informando a condição de pagamento do pedido. Não sendo necessário efetivar para NF-e ou NFC-e. No momento da finalização do processo, a seguinte mensagem será exibida no canto superior direito da tela:

<div style="text-align:center;">[[Image:SessãoCaixa_Portal_Varejo.png|400x200px]]</div>

'''Observação:''' A Sessão de caixa também poderá ser aberta através do Desktop e ser utilizada na Web. Para isso é necessário acessar o programa [[CL Caixa | Caixa]] e fazer a abertura.
 
'''Importante:''' Na abertura da Sessão de Caixa pela Web não é solicitado valores , ou seja, o caixa será aberto de acordo com o valor do último fechamento ou R$0,00 caso nunca tenha aberto um caixa para essa série e esse usuário antes. Para abrir com um valor específico, se faz necessário que a abertura seja feita pelo Desktop. As configurações ´[[GF - GE - 1504 - Solicitar valor na abertura e fechamento de sessão de caixa]]´ e ´[[GF - GE - 1505 - Efetuar transferência de saldo na abertura de sessão]]´ não terão impacto na abertura feita pela Web.
 
Caso utilizado a configuração ´[[CL - GE - 300236 - Solicitar operador na abertura de sessão de caixa]]´ e a abertura do caixa seja realizada através da Web, o sistema irá preencher como operador o cadastro que estiver informado no campo "Empresa/Pessoa" do cadastro do usuário. Caso esse campo esteja em branco, o sistema irá utilizar o campo "Usuário" do cadastro de usuários.
 
'''Retiradas/Sangrias:''' Tanto retiradas de valores como as Sangrias realizadas no caixa deverão ser feitas pelo Desktop, não existindo essa possibilidade na Web.
 
'''Fechamento:''' No Portal Varejo o Fechamento da Sessão de Caixa se dará de forma automática caso o caixa do dia anterior não tenho sido fechado no Desktop. Nessa situação, o valor do fechamento sempre será o valor que estava no caixa, independente de como está a configuração ´[[CL - GE - 300182 - Valor do troco final do caixa]]'.

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== Como Efetivar Pedidos/Orçamentos no Portal Varejo? ==
<ref group ="Versão 240506"> Liberado a partir da OS 753733/39. </ref>

Na efetivação de Pedidos/Orçamentos é necessário que o usuário do Portal seja parametrizado no Desktop com uma série de acordo com o tipo de NF que o mesmo irá emitir. Em caso de NF-e, é necessário que tenha uma série para U.N de emissão. Já para NFC-e além de ter uma série para U.N de emissão, precisa que essa série seja vinculada ao usuário em [[CL Usuários X ECF | Usuários X ECF]] e ajustado sua comunicação e Dll em [[CL Dados ECF | Dados ECF]]. 
 Além das configurações mencionadas acima, é necessário revisar as seguintes configurações:
 
* '[[FA - PE - 192 - Controle Inicial para faturar Pedido/Orçamento]]' 
* '[[FA - PE - 193 - Controle final para faturar pedido]]' 
* '[[FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento]]' 
* '[[FA - PE - 583 - Controle para os registros de baixas dos itens de pedido]]' 
* '[[FA - PE - 820 - Atualizar controle do pedido após efetivação total.]]' = "Marcada" 
* ´[[LF - NE - 1821 - Enviar a Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ na(o)]]' = "Nota Fiscal" 
* '[[FA - NF - 2246 - Bloquear a efetivação total de pedidos]]' = "Desmarcado" 
* ´[[LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e]]' = "1 Normal" 
* '[[CL - GE - 3218 - Permite efetivar a venda no carrinho de compras na Web]]' 
'''Observação:''' Caso a emissão de NF seja em modo Offline a configuração '[[LF - NE - 3203 - Ativar Contingência EPEC/Offline Automaticamente]]' precisa estar como "1 NFe" em caso de emissão de NF-e ou "2 Ambos" em caso de emissão de NFC-e. Também será necessário preencher o Motivo em (Fiscal > NFe > Parâmetros > Parâmetros para Ativação de Contingência Automática). Para mais detalhes, consulte: [[FA - Como Fazer - Emissão de Notas Fiscais em Contingência ##Parâmetros_para_Ativação_de_Contingência_Automática | Parâmetros para Ativação de Contingência Automática]] 

 
As configurações mencionadas precisam estar com o caminho do servidor para garantir a comunicação e o armazenamento dos arquivos XML e DANFE.
 
Exemplo: \\cigam-files\especial$\CIGAM_INSTAL\Temp\
 
 
* ´[[LF - NE - 1699 - Caminho dos arquivos XML para envio da NFe]]'
* ´[[LF - NE - 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe]]'
 
 
Os seguintes diretos também devem ser revisados:

* '''FANFISCA_C''' - FA NOTA FISCAL CRIAR
* '''FAPEDIDO_M''' - FA PEDIDO MODIFICAR
* '''FAPEDIDO_P''' - FA PEDIDO PESQUISAR
* '''FAPEDIDO_E''' - FA PEDIDOS EXCLUIR
* '''FA755TAM13''' - PEDIDOS ASP - Quando o usuário possuir este direito, poderá visualizar apenas os pedidos cujo Representante seja a empresa do seu usuário.
* '''FA473MEM13''' - PEDIDOS ASP - Quando o usuário possuir este direito, poderá visualizar apenas os pedidos cujo Representante seja a empresa do seu usuário.
 

Para poder fazer a troca da situação de pedidos é necessário que se tenha os seguintes direitos:
 
*'''CANPEDIDO''' - Permite que o cliente altere a situação do pedido ou do item do pedido para cancelado.
*'''LIBPEDIDO''' - Permite que o usuário possa alterar a situação do pedido para liberado ou selecionar um controle de pedido que tenha a situação liberado.
*'''APRPEDIDO''' - Permite que o usuário possa alterar a situação do pedido para aprovado ou selecionar um controle de pedido que tenha a situação aprovado.
Antes, ou durante a inserção dos produtos no carrinho, é possivel identificar o cliente através do botão "Alterar Cliente". Além disso, poderá ser informado um CPF ou CNPJ para identificação.

<div style="text-align:center;">[[Image:Efetivacao_Portal_Varejo.png|800x500px]]</div>

'''Observação:''' Cliente Consumidor só poderá ser utilizado caso a NF a ser gerada seja NFC-e.

Ao abrir a tela de Múltiplas Formas de Pagamento, já temos disponivel o botão NFC-e.

<div style="text-align:center;">[[Image:Efetivacao_Portal_Varejo1.png|800x500px]]</div>

'''Observação:''' Neste momento o CPF/CNPJ ainda pode ser alterado, entretanto, não será mais possível alterar o cliente.

Após inserir o pagamento e clicar em NFC-e, será exibido uma notificação com o número da NF emitida. A NF poderá ser consultada no menu [[VE - Como Fazer - WEB Portal Representante #Gerenciador_de_Pedidos | Portal Representante - Gerenciador de Pedidos]]

<div style="text-align:center;">[[Image:Efetivacao_Portal_Varejo2.png|500x500px]]</div>

Caso esteja parametrizado para emissão de NF-e, ao clicar no botão NF-e será exibido uma tela com as informações de efetivação da NF. A série virá preenchida automaticamente com a informação que esteja parametrizada na configuração '[[FA - NF - 159 - Série padrão N.F.S.]]'.

<div style="text-align:center;">[[Image:Efetivacao_Portal_Varejo3.png|800x500px]]</div>

'''Importante:''' Nesta tela a série pode ser alterada manualmente para uma de NFC-e, desde que a mesma esteja parametrizada para o usuário e U.N da efetivação.

A impressão das NF's ocorrerá através do menu [[VE - Como Fazer - WEB Portal Representante #Gerenciador_de_Pedidos | Gerenciador de Pedidos]].

'''Observações:'''
* Para que a NF seja enviada por email junto ao XML, deverá ter um modelo cadastrado como padrão no cadastro de [[Como cadastrar uma Série? | Série]] tanto para NF-e como NFC-e.
 
* Para mais informações de como parametrizar o envio de email, consulte: [[FA - Como Fazer - Configuração de Envio de E-mail para NF-e]]
 
'''Nota com Status de Erro na SEFAZ'''

Em algumas situações o status da nota pode ficar com ‘erro’. Nesses casos, é necessário corrigir o erro e reenviar a NFe para a SEFAZ.
 
A correção dos erros, na maioria das vezes deverá ser realizada na interface desktop, exceto, se for algo no cadastro do cliente, o qual pode ser ajustado via cadastro de empresas do Portal Varejo.
 
Quando a nota ficar com o ‘Status = erro’, o reenvio para a SEFAZ deve ser realizado através do botão <Nota Fiscal> no menu [[VE - Como Fazer - WEB Portal Representante #Gerenciador_de_Pedidos | Portal Representante - Gerenciador de Pedidos]].
 
 
'''Nota efetivada através do desktop'''

Existirão casos em que o pedido será efetivado através da interface desktop. Nesses casos, a nota fiscal pode estar criada no sistema, mas não ter sido enviada para a Sefaz. No Gerenciador de Pedidos do Portal representante, essas notas estarão listadas com o status ‘Nota Fiscal não enviada para a SEFAZ/Prefeitura’.

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== Como utilizar o Menu Faturamento no Portal Varejo? ==
<ref group ="Versão 240506"> Liberado a partir da OS 753733/39. </ref>

No Portal Varejo também é possível efetivar Pedidos/Orçamentos para Nota Fiscal eletrônica
(NF-e) ou Nota Fiscal de Consumidor eletrônica (NFC-e).

=== Como fazer Pedidos no Portal Varejo? ===

Acesse a página [[Portais]] > [[Portal Representante #Pedidos | Portal Representante - Pedidos]] para obter maiores informações.


=== Como utilizar o Gerenciador Pedidos no Portal Varejo? ===

No Gerenciador de Pedidos será possível Enviar/Reenviar, ver detalhes e imprimir a Nota Fiscal. Acesse a página [[Portais]] > [[VE - Como Fazer - WEB Portal Representante #Gerenciador_de_Pedidos | Portal Representante - Gerenciador de Pedidos]] e [[Portais]] > [[VE - Como Fazer - WEB Portal Representante #Como_fazer_efetivação_de_Pedido_no_Portal_Representante? | Portal Representante - Efetivação de Pedidos]] para obter maiores informações.


=== Como utilizar a Pesquisa de Materiais do Portal Varejo? ===

A partir da <ref group ="Versão 241007.b"> Liberado a partir da OS 753733/26. </ref> temos a funcionalidade de Pesquisa de Materiais que lista o cadastro de materiais e fornece rápido acesso às pesquisas de posição de estoque, disponibilidade e consulta de preços na tabela de preços.

Acesse a página [[Portais]] > [[VE - Como Fazer - WEB CRM Vendas #Como consultar a posição de estoque, disponibilidade e consulta de preços na tabela de preços? | Portal CRM - Materiais]] e [[VE - Como Fazer - Pesquisa de Materiais com Saldo em Estoque | Pesquisa de Materiais com Saldo em Estoque]] para obter maiores informações.

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== Como utilizar Dashboards\Relatórios no Portal Varejo? ==
<ref group ="Versão 231002"> Liberado a partir da OS 558743/208. </ref>


Para utilizar os relatórios do Portal Varejo, é necessário cadastrar os XML's nos filtros do usuário que irá utilizar:

<div style="text-align:center;">[[Image:relatorios_Web_5.png|800x500px]]</div>


Os relatórios disponíveis podem ser visualizados no seguinte menu:

<div style="text-align:center;">[[Image:relatorios_Web_1.png|800x500px]]</div>


Cada relatório irá possuir seus filtros, seguindo o padrão disponibilizado no Desktop. Ao final dos filtros são exibidos 3 botões de ações:

<div style="text-align:center;">[[Image:relatorios_Web_2.png|800x500px]]</div>


No botão imprimir, será realizado a impressão em tela ou download do relatório. Essa variação irá depender de como o mesmo foi parametrizado.


'''Observação:''' Para impressão dos relatórios é necessário o cadastro do direito '''GL105AEH25'''.<ref group ="Versão 240506"> Liberado a partir da OS 486325/341. </ref>


Na engrenagem, temos a possibilidade de editar um modelo já existente, podendo alterar seu nome ou defini-lo como padrão

<div style="text-align:center;">[[Image:relatorios_Web_3.png|600x300px]]</div>


Também temos a oportunidade de cadastrar novos modelos de relatórios clicando no botão "Novo"

<div style="text-align:center;">[[Image:relatorios_Web_4.png|600x300px]]</div>

= Páginas Relacionadas =
* [[CL - Como Fazer - Controle de Cargas na Web]]
* [[FAQ Portal Varejo]]
* [[GE - Como Fazer - Implementação Portais Web|Como Fazer - Implementação Portais Web]]
* [[Portal Varejo]]

= Versões =
== Versão 231002 ==
<references group="Versão 231002"/>
== Versão 231002.d ==
<references group="Versão 231002.d"/>
== Versão 240506 ==
<references group="Versão 240506"/>
== Versão 241007 ==
<references group="Versão 241007"/>
== Versão 241007.b ==
<references group="Versão 241007.b"/>
== Versão 241007.d ==
<references group="Versão 241007.d"/>
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
== Versão 250602.a ==
<references group="Versão 250602.a"/>

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CL - Como Fazer - Controle de Cargas na Web

2026-10-28T14:24:28Z

Lucas.giacomelli: /* Documentos relacionados */

[[categoria:Como Fazer Portais]]
== Palavras-Chave ==
Cargas. Carrinho de Compras. Centro de armazenagem. Encomenda. Pedido. Portal Varejo. Remessa. Reserva. Unidade de negócio. Venda na entrega.

= Controle de Cargas na Web =
A partir da <ref group ="Versão 250505"> Liberado a partir da OS 753733/59. </ref> é possível fazer a criação de orçamentos com controle de Cargas através dos portais [[Portal Varejo|Varejo]] e [[Portal CRM|CRM]]. Neste momento, estão disponíveis as cargas de Gera na Venda, Encomenda e Venda na Entrega.
A Remessa de Cargas ainda permanece sendo exclusiva de uso no Desktop.

'''Escopo:'''
* Cargas do tipo Gera na Venda, Encomenda e Venda na Entrega;
* Efetivação automática de cargas tipo Venda na Entrega, respeitando a mesma regra do Desktop;

'''Não Escopo:'''
* Carga do tipo Entrega Futura;
* Efetivação da Remessa de Carga;
* Repetir Pedido;

== Quais são os cadastros necessários para utilização do Controle de Cargas? ==

Os cadastros para a Web são os mesmos cadastros que são utilizados no Desktop. Com isso, a consulta dos cadastros pode ser feita em [[CL - Como Fazer - Controle de Cargas#Quais são os cadastros necessários para utilização do Controle de Cargas?|Cadastros necessário para utilização do Controle de Cargas]]


== Quais são as configurações e direitos envolvidos para utilização de Cargas? ==
Tanto para o portal Varejo como para o portal CRM é obrigatório que a configuração '[[GE - GE - 3008 - Finalização do Pedido/Orçamento na Web e Hub]]' esteja como "Orçamento Integrado". Caso esteja como "Pedido" o sistema não irá gerar a carga.

Na configuração '[[CL - CA - 300185 - Controle de Cargas no Orçamento]]' iremos definir qual será a forma de Controle de Cargas no Orçamento. Para versão Web, é obrigatório o uso como:

* Automático: Será gerada a carga automaticamente ao efetivar o Orçamento se o campo ‘Entrega Via Carga’ estiver marcado e o Centro de Armazenagem utilizado no item do Orçamento for de Cargas;

Na configuração '[[CL - GE - 300224 - Sugerir data e hora de entrega ao gerar um orçamento]]'
podemos definir como será a hora de saída nos itens dos Orçamentos.

A partir da <ref group ="Versão 260601.a"> Liberado a partir da OS 753733/76. </ref> podemos definir se cada item do orçamento terá um endereço de entrega através da configuração '[[CL - GE - 300598 - Definir endereço de entrega por Item]]'.

Na configuração '[[CL - CA - 300623 - Dias para prazo entrega via cargas]]' será definido quantidade de dias sugestão para prazo de entrega.

Na configuração '[[CL - CA - 300213 - Sempre gerar Cargas ao criar Orçamento.]]' será definido o comportamento do campo 'Entrega via Carga' na criação do Orçamento. Marcando esta configuração, todo Orçamento criado gerará Cargas, a opção 'Entrega via Carga' estará sempre habilitada e não será possível desmarcá-la.

Visando facilitar as parametrizações de Tipo de Operação de Remessa, poderemos utilizar as configurações ‘[[CL - GE - 300051 - Tipo de Operação NF Remessa Dentro do Estado]]’ e ‘[[CL - GE - 300101 - Tipo de Operação NF Remessa Fora do Estado]]’. Desta forma, sistema utilizará as incidências de impostos destes Tipos de Operação quando marcado o campo ‘Tipo Nota’ com a opção de ‘Conforme configurações 300051 e 300101’. 

Tipo de Operação de Remessa para clientes dentro do estado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 29.png|800x500px]]</div>

Tipo de Operação de Remessa para clientes fora do estado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 30.png|800x500px]]</div>

'''Observação:''' Visando o controle financeiro para o tipo de carga '''4 - Venda na Entrega''', a configuração ‘[[CL - GE - 300230 - Série padrão para modo Treinamento]]' deverá estar preenchida com uma Série Não Fiscal:

'''Direitos envolvidos:'''

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 25.png|500x500px]]</div>

== Como utilizar a opção de ‘Reserva de Carga’ para mesma Unidade de negócio? ==

Para demonstrar a funcionalidade, o campo ‘Tipo Unidade de Negócio Entrega’ está com opção de “0 Da Venda”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 31.png|600x500px]]</div>

'''Criando Orçamento utilizando Carga:'''

Ao criar Orçamento via Carrinho de Compras, marcar o Campo ‘Entrega Via Carga’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas Web 01.png|900x600px]]</div>

Após marcar o campo ‘Entrega Via Carga’, selecionar o Centro de Armazenagem. Em nosso exemplo será selecionado a opção de Centro de Armazenagem “910 Cargas (Reserva)”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas Web 02.png|900x600px]]</div>

Podemos observar que o campo ‘Unidade de Negócio’ já estará preenchido com a U.N. do Orçamento. Clicar em <Salvar> para continuar.

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas Web 03.png|900x600px]]</div>

Adicionar os itens no Carrinho, clicar em <Pagar> e escolher a Condição de Pagamento, conforme negociação com cliente. Após, concluir a efetivação da nota fiscal. Com isso, o Orçamento passa a ficar com o controle “Faturado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas Web 04.png|900x600px]]</div>

Movimentos do Material: Movimento Nulo da NF de Saída

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 37.png|800x500px]]</div>

Saída de Estoque do CA 001:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 39.png|800x500px]]</div>

Entrada de Estoque no CA 050 - RESERVA DE CARGA:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 41.png|800x500px]]</div>

'''Observação:''' A efetivação da Remessa dessa carga precisa ser feita no Desktop.

== Como utilizar a opção de ‘Reserva de Carga’ para outra Unidade de negócio? ==

Para demonstrar a funcionalidade, o campo ‘Tipo Unidade de Negócio Entrega’ estará preenchido com opção de “1 Solicita na Tela”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 51.png|600x500px]]</div>

Neste caso, a Nota de Remessa é efetuada diretamente da unidade de negócio de entrega para o cliente e efetuado um pedido no final do mês para efetuar o tratamento fiscal da triangulação para a unidade de negócio de origem.

'''Criando Orçamento utilizando Carga:'''

Ao criar Orçamento via Carrinho de Compras, marcar o Campo ‘Entrega Via Carga’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas Web 01.png|900x600px]]</div>

Após marcar o campo ‘Entrega Via Carga’, selecionar o Centro de Armazenagem. Em nosso exemplo será selecionado a opção de Centro de Armazenagem “910 Cargas (Reserva)”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas Web 02.png|900x600px]]</div>

Como o campo ‘Tipo Unidade de Negócio Entrega’ está marcado com a opção de “1 Solicita na Tela” no cadastro de Centro de Armazenagem X Cargas, será necessário informar a Unidade de Negócio de Entrega. Em nosso exemplo vamos informar a Unidade de Negócio “EMPRESA MODELO LTDA | EMPRESA MODELO LTDA” (U.N 2) para entrega da mercadoria:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas Web 05.png|900x600px]]</div>

Adicionar os itens no Carrinho, clicar em <Pagar> e escolher a Condição de Pagamento, conforme negociação com cliente. Após, concluir a efetivação da nota fiscal. Com isso, o Orçamento passa a ficar com o controle “Faturado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas Web 06.png|900x600px]]</div>

Movimento Nulo de Saída da Carga:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 57.png|700x500px]]</div>

Saída de Estoque do CA 001 da Unidade de Negócio 2:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 58.png|700x500px]]</div>

Entrada de Estoque no CA “050-RESERVA DE CARGA” da Unidade de Negócio “2”, visto que será ela quem vai realizar a entrega da mercadoria:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 59.png|700x500px]]</div>

'''Observação:''' A efetivação da Remessa dessa carga precisa ser feita no Desktop.

== Como utilizar a opção de ‘Encomenda’ no Controle de Cargas? ==

Para demonstrar a funcionalidade, o campo de ‘Tipo Carga’ deve estar com a opção de “3 Encomenda” e ‘Tipo Unidade de Negócio Entrega’ está com marcada com a opção de “0 Da Venda”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 65.png|600x500px]]</div>

'''Criando Orçamento utilizando Carga:'''

Ao criar Orçamento pelo Carrinho de Compras, marcar o Campo ‘Entrega Via Carga’. No nosso exemplo, será selecionado a opção de Centro de Armazenagem “920 Encomendas”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 07.png|900x600px]]</div>

Podemos observar que o campo ‘Unidade de Negócio’ já estará preenchido com a U.N. do Orçamento e não poderá ser alterado. Clicar em <Salvar> para continuar.

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 08.png|900x600px]]</div>

Adicionar os itens no Carrinho, clicar em <Pagar> e escolher a Condição de Pagamento, conforme negociação com cliente. Após, concluir a efetivação da nota fiscal. Com isso, o Orçamento passa a ficar com o controle “Faturado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 09.png|900x600px]]</div>

Movimento Nulo da NF de Saída:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 71.png|700x500px]]</div>

'''Observação:''' A efetivação da Remessa dessa carga precisa ser feita no Desktop.

== Como utilizar a opção de ‘Venda na Entrega’ no Controle de Cargas? ==

Nas cargas do ‘Tipo Carga’ de “4 Venda na Entrega” existe a possibilidade de entrega da mercadoria na própria loja já com a geração da NF de Entrega ao cliente, como a entrega pelo CD em outro momento. O que irá definir se irá ocorrer a geração da NF de Entrega de forma automática quando a Unidade de Negócio de Entrega for igual a Unidade de Negócio do Orçamento é o campo ‘Efetivação Automática’ do cadastro de Centro de Armazenagem x Cargas.

Para demonstrar a funcionalidade, será demonstrado dois cadastros de Centro de Armazenagem do ‘Tipo Carga’ marcado com a opção de “4 Venda na Entrega”.

Centro de Armazenagem sem efetivação automática (entrega ocorrerá no CD):

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 92.png|600x500px]]</div>

Centro de Armazenagem com efetivação automática (entrega na própria loja):

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 93.png|600x500px]]</div>

'''Configurações:'''

Visando o controle financeiro a configuração ‘[[CL - GE - 300230 - Série padrão para modo Treinamento]]' deverá estar preenchida com uma Série Não Fiscal:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 94.png|600x500px]]</div>

'''Cadastro de Série Não Fiscal:'''

O campo ‘Tipo de emissão’ deve estar marcado com a opção “Nenhum”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 95.png|600x500px]]</div>

'''Criando Orçamento utilizando Carga:'''

Ao criar Orçamento pelo Carrinho de Compras, clicar no campo ‘Entrega Via Carga’ e confirmar o Centro de Armazenagem de ‘Venda na Entrega’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 10.png|900x600px]]</div>

Após, informar a Unidade de Negócio de Entrega:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 11.png|900x600px]]</div>

Em nosso exemplo, usaremos 3 itens com entregas distintas:

* Uma mercadoria será retirada na própria loja. Exemplo: Folha A4;
* Uma mercadoria será entregue pelo CD na mesma Unidade de Negócio do Orçamento. Exemplo: Gax MM;
* Uma mercadoria será entregue pelo CD de outra Unidade de Negócio (Unidade de Entrega diferente da Unidade de Negócio da capa do Orçamento). Exemplo: Balde;

Para primeiro item, vamos informar o Centro de Armazenagem que está com o campo ‘Efetivação Automática’ marcado e possui campo ‘U.N. Carga’ com Unidade de Negócio igual a Unidade de Negócio da capa do Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 12.png|900x600px]]</div>

O segundo item possui um Centro de Armazenagem que está com o campo ‘Efetivação Automática’ desmarcado e possui campo ‘U.N. Carga’ com Unidade de Negócio igual da Unidade de Negócio da capa do Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 13.png|900x600px]]</div>

O terceiro item possui um Centro de Armazenagem que está com o campo ‘Efetivação Automática’ marcado e possui campo ‘U.N. Carga’ com Unidade de Negócio diferente a Unidade de Negócio da capa do Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 14.png|900x600px]]</div>

Clicar em <Pagar> e escolher a Condição de Pagamento, conforme negociação com cliente. Após, concluir a efetivação da nota fiscal. Será gerada uma NF com a série informada na configuração ‘[[CL - GE - 300230 - Série padrão para modo Treinamento]]'. Esta NF será necessária para controle financeiro, porém não irá realizar a movimentação de estoque.

'''Observação:''' Mesmo que a configuração [[CL - GE - 3218 - Permite efetivar a venda no carrinho de compras na Web]] esteja como "2 NFC-e", o botão para finalizar vai estar como "1 NF-e".

Serão geradas três cargas conforme Centro de Armazenagem e Unidade de Negócio de Entrega. Quando a carga for gerada para mesma Unidade de Entrega da capa do Orçamento e o campo de ‘Efetivação Automática’ estiver marcado ocorrerá a efetivação automática da NF de Entrega.

E Orçamento passa a ficar com Controle como “Faturado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 15.png|900x600px]]</div>

Se consultarmos as cargas geradas podemos perceber que a Carga gerada para mesma Unidade de Negócio e com campo de ‘Efetivação Automática’ marcado no Centro de Armazenagem ficará com o campo ‘Situação’ com a opção de “Entregue”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 16.png|900x600px]]</div>

Os movimentos de estoque gerados serão semelhantes aos movimentos de reserva de carga, onde irá ocorrer uma Saída Nula, uma Saída do Estoque padrão e Entrada no Estoque de Entrega. No caso da carga gerada para mesma Unidade de Negócio e que houve efetivação da entrega irá ocorrer uma Saída do Estoque de Entrega:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 17.png|900x600px]]</div>

'''Observação:''' A efetivação da Remessa das demais cargas precisa ser feita no Desktop.

= Páginas relacionadas =
*[[CL - Como Fazer - Controle de Cargas]]
*[[CL - Como Fazer - Efetivar Remessa de Carga pelo Gerenciador de Processos]]
*[[CL - Como Fazer - WEB Portal Varejo]]

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
== Versão 260601.a ==
<references group="Versão 260601.a"/>

CL - Como Fazer - Controle de Cargas na Web

2026-10-28T14:23:34Z

Lucas.giacomelli: /* Documentos relacionados */

[[categoria:Como Fazer Portais]]
== Palavras-Chave ==
Cargas. Carrinho de Compras. Centro de armazenagem. Encomenda. Pedido. Portal Varejo. Remessa. Reserva. Unidade de negócio. Venda na entrega.

= Controle de Cargas na Web =
A partir da <ref group ="Versão 250505"> Liberado a partir da OS 753733/59. </ref> é possível fazer a criação de orçamentos com controle de Cargas através dos portais [[Portal Varejo|Varejo]] e [[Portal CRM|CRM]]. Neste momento, estão disponíveis as cargas de Gera na Venda, Encomenda e Venda na Entrega.
A Remessa de Cargas ainda permanece sendo exclusiva de uso no Desktop.

'''Escopo:'''
* Cargas do tipo Gera na Venda, Encomenda e Venda na Entrega;
* Efetivação automática de cargas tipo Venda na Entrega, respeitando a mesma regra do Desktop;

'''Não Escopo:'''
* Carga do tipo Entrega Futura;
* Efetivação da Remessa de Carga;
* Repetir Pedido;

== Quais são os cadastros necessários para utilização do Controle de Cargas? ==

Os cadastros para a Web são os mesmos cadastros que são utilizados no Desktop. Com isso, a consulta dos cadastros pode ser feita em [[CL - Como Fazer - Controle de Cargas#Quais são os cadastros necessários para utilização do Controle de Cargas?|Cadastros necessário para utilização do Controle de Cargas]]


== Quais são as configurações e direitos envolvidos para utilização de Cargas? ==
Tanto para o portal Varejo como para o portal CRM é obrigatório que a configuração '[[GE - GE - 3008 - Finalização do Pedido/Orçamento na Web e Hub]]' esteja como "Orçamento Integrado". Caso esteja como "Pedido" o sistema não irá gerar a carga.

Na configuração '[[CL - CA - 300185 - Controle de Cargas no Orçamento]]' iremos definir qual será a forma de Controle de Cargas no Orçamento. Para versão Web, é obrigatório o uso como:

* Automático: Será gerada a carga automaticamente ao efetivar o Orçamento se o campo ‘Entrega Via Carga’ estiver marcado e o Centro de Armazenagem utilizado no item do Orçamento for de Cargas;

Na configuração '[[CL - GE - 300224 - Sugerir data e hora de entrega ao gerar um orçamento]]'
podemos definir como será a hora de saída nos itens dos Orçamentos.

A partir da <ref group ="Versão 260601.a"> Liberado a partir da OS 753733/76. </ref> podemos definir se cada item do orçamento terá um endereço de entrega através da configuração '[[CL - GE - 300598 - Definir endereço de entrega por Item]]'.

Na configuração '[[CL - CA - 300623 - Dias para prazo entrega via cargas]]' será definido quantidade de dias sugestão para prazo de entrega.

Na configuração '[[CL - CA - 300213 - Sempre gerar Cargas ao criar Orçamento.]]' será definido o comportamento do campo 'Entrega via Carga' na criação do Orçamento. Marcando esta configuração, todo Orçamento criado gerará Cargas, a opção 'Entrega via Carga' estará sempre habilitada e não será possível desmarcá-la.

Visando facilitar as parametrizações de Tipo de Operação de Remessa, poderemos utilizar as configurações ‘[[CL - GE - 300051 - Tipo de Operação NF Remessa Dentro do Estado]]’ e ‘[[CL - GE - 300101 - Tipo de Operação NF Remessa Fora do Estado]]’. Desta forma, sistema utilizará as incidências de impostos destes Tipos de Operação quando marcado o campo ‘Tipo Nota’ com a opção de ‘Conforme configurações 300051 e 300101’. 

Tipo de Operação de Remessa para clientes dentro do estado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 29.png|800x500px]]</div>

Tipo de Operação de Remessa para clientes fora do estado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 30.png|800x500px]]</div>

'''Observação:''' Visando o controle financeiro para o tipo de carga '''4 - Venda na Entrega''', a configuração ‘[[CL - GE - 300230 - Série padrão para modo Treinamento]]' deverá estar preenchida com uma Série Não Fiscal:

'''Direitos envolvidos:'''

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 25.png|500x500px]]</div>

== Como utilizar a opção de ‘Reserva de Carga’ para mesma Unidade de negócio? ==

Para demonstrar a funcionalidade, o campo ‘Tipo Unidade de Negócio Entrega’ está com opção de “0 Da Venda”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 31.png|600x500px]]</div>

'''Criando Orçamento utilizando Carga:'''

Ao criar Orçamento via Carrinho de Compras, marcar o Campo ‘Entrega Via Carga’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas Web 01.png|900x600px]]</div>

Após marcar o campo ‘Entrega Via Carga’, selecionar o Centro de Armazenagem. Em nosso exemplo será selecionado a opção de Centro de Armazenagem “910 Cargas (Reserva)”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas Web 02.png|900x600px]]</div>

Podemos observar que o campo ‘Unidade de Negócio’ já estará preenchido com a U.N. do Orçamento. Clicar em <Salvar> para continuar.

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas Web 03.png|900x600px]]</div>

Adicionar os itens no Carrinho, clicar em <Pagar> e escolher a Condição de Pagamento, conforme negociação com cliente. Após, concluir a efetivação da nota fiscal. Com isso, o Orçamento passa a ficar com o controle “Faturado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas Web 04.png|900x600px]]</div>

Movimentos do Material: Movimento Nulo da NF de Saída

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 37.png|800x500px]]</div>

Saída de Estoque do CA 001:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 39.png|800x500px]]</div>

Entrada de Estoque no CA 050 - RESERVA DE CARGA:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 41.png|800x500px]]</div>

'''Observação:''' A efetivação da Remessa dessa carga precisa ser feita no Desktop.

== Como utilizar a opção de ‘Reserva de Carga’ para outra Unidade de negócio? ==

Para demonstrar a funcionalidade, o campo ‘Tipo Unidade de Negócio Entrega’ estará preenchido com opção de “1 Solicita na Tela”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 51.png|600x500px]]</div>

Neste caso, a Nota de Remessa é efetuada diretamente da unidade de negócio de entrega para o cliente e efetuado um pedido no final do mês para efetuar o tratamento fiscal da triangulação para a unidade de negócio de origem.

'''Criando Orçamento utilizando Carga:'''

Ao criar Orçamento via Carrinho de Compras, marcar o Campo ‘Entrega Via Carga’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas Web 01.png|900x600px]]</div>

Após marcar o campo ‘Entrega Via Carga’, selecionar o Centro de Armazenagem. Em nosso exemplo será selecionado a opção de Centro de Armazenagem “910 Cargas (Reserva)”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas Web 02.png|900x600px]]</div>

Como o campo ‘Tipo Unidade de Negócio Entrega’ está marcado com a opção de “1 Solicita na Tela” no cadastro de Centro de Armazenagem X Cargas, será necessário informar a Unidade de Negócio de Entrega. Em nosso exemplo vamos informar a Unidade de Negócio “EMPRESA MODELO LTDA | EMPRESA MODELO LTDA” (U.N 2) para entrega da mercadoria:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas Web 05.png|900x600px]]</div>

Adicionar os itens no Carrinho, clicar em <Pagar> e escolher a Condição de Pagamento, conforme negociação com cliente. Após, concluir a efetivação da nota fiscal. Com isso, o Orçamento passa a ficar com o controle “Faturado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas Web 06.png|900x600px]]</div>

Movimento Nulo de Saída da Carga:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 57.png|700x500px]]</div>

Saída de Estoque do CA 001 da Unidade de Negócio 2:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 58.png|700x500px]]</div>

Entrada de Estoque no CA “050-RESERVA DE CARGA” da Unidade de Negócio “2”, visto que será ela quem vai realizar a entrega da mercadoria:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 59.png|700x500px]]</div>

'''Observação:''' A efetivação da Remessa dessa carga precisa ser feita no Desktop.

== Como utilizar a opção de ‘Encomenda’ no Controle de Cargas? ==

Para demonstrar a funcionalidade, o campo de ‘Tipo Carga’ deve estar com a opção de “3 Encomenda” e ‘Tipo Unidade de Negócio Entrega’ está com marcada com a opção de “0 Da Venda”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 65.png|600x500px]]</div>

'''Criando Orçamento utilizando Carga:'''

Ao criar Orçamento pelo Carrinho de Compras, marcar o Campo ‘Entrega Via Carga’. No nosso exemplo, será selecionado a opção de Centro de Armazenagem “920 Encomendas”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 07.png|900x600px]]</div>

Podemos observar que o campo ‘Unidade de Negócio’ já estará preenchido com a U.N. do Orçamento e não poderá ser alterado. Clicar em <Salvar> para continuar.

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 08.png|900x600px]]</div>

Adicionar os itens no Carrinho, clicar em <Pagar> e escolher a Condição de Pagamento, conforme negociação com cliente. Após, concluir a efetivação da nota fiscal. Com isso, o Orçamento passa a ficar com o controle “Faturado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 09.png|900x600px]]</div>

Movimento Nulo da NF de Saída:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 71.png|700x500px]]</div>

'''Observação:''' A efetivação da Remessa dessa carga precisa ser feita no Desktop.

== Como utilizar a opção de ‘Venda na Entrega’ no Controle de Cargas? ==

Nas cargas do ‘Tipo Carga’ de “4 Venda na Entrega” existe a possibilidade de entrega da mercadoria na própria loja já com a geração da NF de Entrega ao cliente, como a entrega pelo CD em outro momento. O que irá definir se irá ocorrer a geração da NF de Entrega de forma automática quando a Unidade de Negócio de Entrega for igual a Unidade de Negócio do Orçamento é o campo ‘Efetivação Automática’ do cadastro de Centro de Armazenagem x Cargas.

Para demonstrar a funcionalidade, será demonstrado dois cadastros de Centro de Armazenagem do ‘Tipo Carga’ marcado com a opção de “4 Venda na Entrega”.

Centro de Armazenagem sem efetivação automática (entrega ocorrerá no CD):

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 92.png|600x500px]]</div>

Centro de Armazenagem com efetivação automática (entrega na própria loja):

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 93.png|600x500px]]</div>

'''Configurações:'''

Visando o controle financeiro a configuração ‘[[CL - GE - 300230 - Série padrão para modo Treinamento]]' deverá estar preenchida com uma Série Não Fiscal:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 94.png|600x500px]]</div>

'''Cadastro de Série Não Fiscal:'''

O campo ‘Tipo de emissão’ deve estar marcado com a opção “Nenhum”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 95.png|600x500px]]</div>

'''Criando Orçamento utilizando Carga:'''

Ao criar Orçamento pelo Carrinho de Compras, clicar no campo ‘Entrega Via Carga’ e confirmar o Centro de Armazenagem de ‘Venda na Entrega’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 10.png|900x600px]]</div>

Após, informar a Unidade de Negócio de Entrega:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 11.png|900x600px]]</div>

Em nosso exemplo, usaremos 3 itens com entregas distintas:

* Uma mercadoria será retirada na própria loja. Exemplo: Folha A4;
* Uma mercadoria será entregue pelo CD na mesma Unidade de Negócio do Orçamento. Exemplo: Gax MM;
* Uma mercadoria será entregue pelo CD de outra Unidade de Negócio (Unidade de Entrega diferente da Unidade de Negócio da capa do Orçamento). Exemplo: Balde;

Para primeiro item, vamos informar o Centro de Armazenagem que está com o campo ‘Efetivação Automática’ marcado e possui campo ‘U.N. Carga’ com Unidade de Negócio igual a Unidade de Negócio da capa do Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 12.png|900x600px]]</div>

O segundo item possui um Centro de Armazenagem que está com o campo ‘Efetivação Automática’ desmarcado e possui campo ‘U.N. Carga’ com Unidade de Negócio igual da Unidade de Negócio da capa do Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 13.png|900x600px]]</div>

O terceiro item possui um Centro de Armazenagem que está com o campo ‘Efetivação Automática’ marcado e possui campo ‘U.N. Carga’ com Unidade de Negócio diferente a Unidade de Negócio da capa do Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 14.png|900x600px]]</div>

Clicar em <Pagar> e escolher a Condição de Pagamento, conforme negociação com cliente. Após, concluir a efetivação da nota fiscal. Será gerada uma NF com a série informada na configuração ‘[[CL - GE - 300230 - Série padrão para modo Treinamento]]'. Esta NF será necessária para controle financeiro, porém não irá realizar a movimentação de estoque.

'''Observação:''' Mesmo que a configuração [[CL - GE - 3218 - Permite efetivar a venda no carrinho de compras na Web]] esteja como "2 NFC-e", o botão para finalizar vai estar como "1 NF-e".

Serão geradas três cargas conforme Centro de Armazenagem e Unidade de Negócio de Entrega. Quando a carga for gerada para mesma Unidade de Entrega da capa do Orçamento e o campo de ‘Efetivação Automática’ estiver marcado ocorrerá a efetivação automática da NF de Entrega.

E Orçamento passa a ficar com Controle como “Faturado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 15.png|900x600px]]</div>

Se consultarmos as cargas geradas podemos perceber que a Carga gerada para mesma Unidade de Negócio e com campo de ‘Efetivação Automática’ marcado no Centro de Armazenagem ficará com o campo ‘Situação’ com a opção de “Entregue”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 16.png|900x600px]]</div>

Os movimentos de estoque gerados serão semelhantes aos movimentos de reserva de carga, onde irá ocorrer uma Saída Nula, uma Saída do Estoque padrão e Entrada no Estoque de Entrega. No caso da carga gerada para mesma Unidade de Negócio e que houve efetivação da entrega irá ocorrer uma Saída do Estoque de Entrega:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 17.png|900x600px]]</div>

'''Observação:''' A efetivação da Remessa das demais cargas precisa ser feita no Desktop.

= Documentos relacionados =
*[[CL - Como Fazer - Controle de Cargas]]
*[[CL - Como Fazer - Efetivar Remessa de Carga pelo Gerenciador de Processos]]
*[[CL - Como Fazer - WEB Portal Varejo]]

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
== Versão 260601.a ==
<references group="Versão 260601.a"/>

Como parametrizar a condição de Pagamento PIX via TEF?

2026-10-14T11:26:17Z

Lucas.giacomelli:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Comercial]] > [[FAQ_CL|Gestão de Lojas]] > [[Como parametrizar a condição de Pagamento PIX via TEF?]]

= Palavras-Chave =
AUTTAR. Auttar. SITEF. SiTef. PIX via TEF.

= Pré-Requisitos =

É necessário ter realizado previamente as parametrizações das Condições de Pagamento utilizadas e do TEF, conforme manuais a seguir:

* [[CL - Como Fazer - TEF Módulo Gestão de Lojas - SiTef e CliSiTef]]
* [[CL - Como Fazer - TEF Módulo Gestão de Lojas - Auttar]]
* [[CL - Como Fazer - Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas]]

= Como parametrizar a Forma de Pagamento =

Recomendamos que o Tipo de Pagamento seja parametrizado da mesma forma utilizada para condições de "'''Cartão de Débito'''".

[[Image:FAQ_PIXviaTEFFormaPgto.png|550px|centro]]

= Como parametrizar os Dados ECF? =
É necessário cadastrar uma “Série” para emissão do documento fiscal de venda que se deseja integrar via SiTEF com a leitora de cartões (ex.: ECF, NFC-e,NF-e, etc).

'''Menu de Acesso: [[CL Dados ECF]]'''

* '''Gerenciador TEF''' = parametrizar conforme o TEF utilizado;
* '''Vias TEF''' = conforme definido pelo cliente;
* '''Enviar Prazos Cond. Pgto.''' = deve estar '''desmarcada''';
* '''Tipo de Recibo''' = para emissão de comprovantes da operação, será necessário que a opção esteja marcada como “Comprovante Não Fiscal” ou “Imp. Não Fiscal Padrão Windows”. Além disto, é necessário a revisão da configuração '[[CL - GE - 300577 - Tipo Impressões Não Fiscais]]' que deve ser parametrizada conforme impressora disponível para usuário;

'''Importante:''' Para que ocorra a impressão o programa de arquivo de texto deverá estar como padrão "Notepad" no ambiente utilizado pelo cliente.

[[Image:Sitef 1.png|750px|centro]]

Como parametrizar a condição de Pagamento PIX via TEF?

2026-10-07T17:07:16Z

Lucas.giacomelli:

Como parametrizar a condição de Pagamento PIX via TEF?

2026-10-07T17:05:55Z

Lucas.giacomelli:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Comercial]] > [[FAQ_CL|Gestão de Lojas]] > [[Como parametrizar a condição de Pagamento PIX via TEF?]]

== Palavras-Chave ==
AUTTAR. Auttar. SITEF. SiTef. PIX via TEF.

== Pré-Requisitos==

É necessário ter realizado previamente as parametrizações das Condições de Pagamento utilizadas e do TEF, conforme manuais a seguir:

* [[CL - Como Fazer - TEF Módulo Gestão de Lojas - SiTef e CliSiTef]]
* [[CL - Como Fazer - TEF Módulo Gestão de Lojas - Auttar]]
* [[CL - Como Fazer - Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas]]

== Como parametrizar a Forma de Pagamento==

Recomendamos que o Tipo de Pagamento seja parametrizado da mesma forma utilizada para condições de "'''Cartão de Débito'''".

[[Image:FAQ_PIXviaTEFFormaPgto.png|550px|centro]]

== Como parametrizar os Dados ECF? ==
É necessário cadastrar uma “Série” para emissão do documento fiscal de venda que se deseja integrar via SiTEF com a leitora de cartões (ex.: ECF, NFC-e,NF-e, etc).

'''Menu de Acesso: [[CL Dados ECF]]'''

* '''Gerenciador TEF''' = parametrizar conforme o TEF utilizado;
* '''Vias TEF''' = conforme definido pelo cliente;
* '''Enviar Prazos Cond. Pgto.''' = deve estar '''desmarcada''';
* '''Tipo de Recibo''' = para emissão de comprovantes da operação, será necessário que a opção esteja marcada como “Comprovante Não Fiscal” ou “Imp. Não Fiscal Padrão Windows”. Além disto, é necessário a revisão da configuração '[[CL - GE - 300577 - Tipo Impressões Não Fiscais]]' que deve ser parametrizada conforme impressora disponível para usuário;

'''Importante:''' Para que ocorra a impressão o programa de arquivo de texto deverá estar como padrão "Notepad" no ambiente utilizado pelo cliente.

[[Image:Sitef 1.png|750px|centro]]

'''Observação:''' A partir da <ref group ="Versão 261005"> Liberado a partir da OS 486325/376. </ref> temos a configuração '[[LF - NE - 3297 - Enviar código endToEndId na tag 'cAut' no envio do XML]]' que determina o comportamento da tag <cAut> na geração do XML quando houver pagamento via PIX.

Como parametrizar a condição de Pagamento PIX via TEF?

2026-10-07T17:01:08Z

Lucas.giacomelli: /* Palavras-Chave */

LF - NE - 3297 - Enviar código endToEndId na tag 'cAut' no envio do XML

2026-10-07T16:53:48Z

Lucas.giacomelli: Criou página com 'Esta configuração irá determinar o comportamento relacionado ao envio de informações correlacionadas a tag <cAut>. Se a configuração estiver marcada e for uma operação envolvendo PIX, o sistema enviará na tag <cAut> a informação do código endToEndId. Com a configuração desmarcada, permanece o padrão de envio do <cAut> com o número do NSU ou Número da Autorização de cartão.'

Esta configuração irá determinar o comportamento relacionado ao envio de informações correlacionadas a tag <cAut>. Se a configuração estiver marcada e for uma operação envolvendo PIX, o sistema enviará na tag <cAut> a informação do código endToEndId. Com a configuração desmarcada, permanece o padrão de envio do <cAut> com o número do NSU ou Número da Autorização de cartão.

Como incorporar as observações do cadastro de Empresas no Pedido/Nota Fiscal?

2026-09-22T18:24:55Z

Lucas.giacomelli:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Comercial]] > [[FAQ_FA|Faturamento/Pedido]] > [[Como incorporar as observações do cadastro de Empresas no Pedido/Nota Fiscal?]]

== Palavras-Chave ==
Observação Cliente. Observações Cadastro de Empresas. Como inserir uma Observação no Pedido. Como inserir Observações automáticas.


Para integrar as observações do Cadastro de [[GE_Empresas/Pessoas|Empresas/Pessoas]] aos [[FA_Pedidos|Pedidos]] e [[FA_Nota Fiscal|Nota Fiscal]] devemos parametrizar as Configurações de Sistema:

* [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]]

*'[[FA - PE - 103 - Mostrar observação do cliente no pedido]]', deverá estar '''marcada''', para gerar as observações no Pedido.
*'[[FA - NF - 168 - Mostrar observação do cliente na N.F.S.]]', deverá estar '''marcada''', para gerar as observações na Nota Fiscal de Saída.
*'[[FA - GE - 1008 - Criar observação para NFS e pedido com a obs da empresa]]', deve estar '''marcada'''. Caso deseje apenas ver as observações e não queira que elas sejam incorporadas ao pedido/nota fiscal, essa configuração deverá estar '''desmarcada'''.


No campo "Observações" do cadastro de [[GE_Empresas/Pessoas|Empresas/Pessoas]], informar o texto e definir o valor desejado para o campo 'Tipo'. Para que a observação seja automaticamente transferida tanto para o [[FA_Pedidos|Pedidos]] quanto para a [[FA_Nota Fiscal|Nota Fiscal]], selecione a opção '''Todos'''.

[[Image:FAQ_ObsCadEmpresaPedidoNF.png|750px|center]]


Ao criar um novo [[FA_Pedidos|Pedidos]]/[[FA_Nota Fiscal|Nota Fiscal]], uma janela será exibida contendo as observações registradas no Cadastro de [[GE_Empresas/Pessoas|Empresas/Pessoas]]. Para garantir a inclusão dessas observações, certifique-se de que a opção "Incluir na observação do documento" esteja '''marcada'''.

[[Image:FAQ_ObsCadEmpresaPedidoNF1.png|750px|center]]


'''Importante:''' O campo "Tamanho Observação" do cadastro de [[FA_Séries|Séries]] deve ter um valor superior a zero, pois determina as dimensões do cadastro e da impressão das Observações nas '''Notas Fiscais''' (no Pedido essa limitação de caracteres por linha da Série, não será aplicada, apenas na Nota Fiscal).

* [[Comercial]] > [[FA_Faturamento/Pedido|Faturamento/Pedido]] > [[FA_Parâmetros|Parâmetros]] > [[FA_Séries|Séries]]

[[Image:FAQ_ObsCadEmpresaSerie.png|550px|center]]

==FAQs Relacionadas==
* [[As observações registradas no Pedido não estão sendo transferidas para a Nota Fiscal?]]
* [[Como cadastrar uma Observação Padrão para ser utilizada nas Notas Fiscais de Saída?]]

CL - Gestão de Lojas

2026-08-07T11:23:05Z

Lucas.giacomelli:

[[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]] > [[CL - Gestão de Lojas]]



 [[CL - CA - 300094 - Centro Armazenagem p/ baixa estoque na NF remessa encomendas]]
 Centro de Armazenagem utilizado para baixa estoque quando NF de Remessa for do tipo Encomenda.

 [[CL - CA - 300185 - Controle de Cargas no Orçamento]]
 Esta configuração irá determinar como será realizado o Controle de Cargas no Orçamento.Opções disponíveis:
 - Não utiliza: Não será realizado Controle de Cargas;
 - Manual: Não será gerado a Carga no Orçamento, sendo necessário que a geração ocorra no programa Gera Cargas;
 - Automático: Será gerada a carga automaticamente ao efetivar o Orçamento;
 - Perguntar: Será exibido mensagem questionado ao usuário se o mesmo deseja gerar a Carga;

 [[CL - CA - 300213 - Sempre gerar Cargas ao criar Orçamento.]]
 Marcando esta configuração, todo Orçamento criado gerará Cargas, a opção 'Entrega via Carga' estará sempre habilitada e não será possível desmarcá-la.
 Para utilização desta configuração, será necessário que a configuração '[[CL - GE - 300185 - Controle de Cargas no Orçamento]]' esteja marcada com as opções ' Manual', 'Automática' ou 'Perguntar'.

 [[CL - CA - 300506 - Senha para devolução de Cargas Documento]]
 Senha para devolução de Cargas Documento

 [[CL - CA - 300541 - Exibir Coluna 'Qtde. Estoque' na Remessa de Cargas]]
 Quando esta configuração estiver marcada, sistema irá exibir coluna 'Qtde. Estoque' no programa de Remessa de Cargas.

 [[CL - CA - 300542 - Exibir Coluna 'Qtde. Disponível' na Remessa de Cargas]]
 Quando esta configuração estiver marcada, sistema irá exibir coluna 'Qtde. Disponível' no programa de Remessa de Cargas.

 [[CL - CA - 300591 - Controles para gerar Transferência Cargas]]
 Separar os controles por "," . Informando essa configuração, a Unidade de Negócio de Entrega do Cargas sempre será a unidade do Cupom/NF. Ao trocar o orçamento para um dos controles dessa configuração, o sistema gera transferência da unidade do Cargas para a Unidade do Orçamento e não gera reserva do item para o orçamento, apenas a reserva do novo pedido de transferência. Se faz necessário configurar um modelo de transferência gerando Orçamento e Ordem de Compra com as Unidades de negócio configuradas ou então em branco. Este modelo deverá ser informado na configuração '[[CL - CA - 300647 - Modelos de Transferência Cargas]]'.

 [[CL - CA - 300623 - Dias para prazo entrega via cargas]]
 Ao marcar o campo 'Entrega via cargas' no Orçamento, atualiza a data de entrega dos itens do Orçamento com a data atual ( Emissão do Orçamento) mais os dias informados nesta configuração.
 Importante: Este campo será apenas uma data sugestão, podendo ser alterado conforme direitos/configurações de cada usuário.

 [[CL - CA - 300647 - Modelos de Transferência Cargas]]
 Os modelos utilizados nesta configuração devem gerar estar com os campos 'Orçamento' e 'O.C.' marcados e com controles válidos. Separe os modelos válidos por ",".
 Exemplo: 10,12,25,33

 [[CL - CA - 300650 - Movimentar e reservar estoque para cargas do tipo 'Futura']]
 Para quem utiliza a opção de Cargas com 'Entrega Futura' é necessário que está configuração esteja marcada para que seja realizado as movimentações de reserva da mercadoria.

 [[CL - CA - 300651 - Tipos de Nota permitidos na geração de cargas]]
 Se a configuração não for preenchida sistema permitirá a utilização de todos os Tipos de Notas na geração de Cargas.
 Separe as opções por vírgula, sem espaços entre as opções e sem vírgula no final.

 [[CL - CA - 300654 - Ao inserir um centro de armazenagem de cargas no orçamento]]
 Esta configuração somente é válida quando o campo 'Entregar via cargas' está acessível no orçamento e o campo está desmarcado.Opções válidas:
 * Bloquear: Não será permitido inserir um Centro de Armazenagem no Orçamento;
 * Marcar Entrega via Carga: Marca automaticamente o campo 'Entregar via cargas' no Orçamento quando for inserido um item de carga;
 * Perguntar se dever marcar: Sistema irá questionar usuário se deseja que Orçamento seja marcado com a opção de 'Entregar via cargas';

 [[CL - CA - 300664 - Na Remessa de Cargas de Conta Corrente, gerar]]
 Na Remessa de Cargas de Conta Corrente, gerar

 [[CL - CA - 300665 - Cancelar Carga ao devolver Remessa]]
 Esta configuração definirá qual será o comportamento da Carga ao ser devolvida uma NF de Remessa. As opções disponíveis são:
 * Sim: Sistema fará automaticamente o cancelamento dos itens de carga ao devolver a NF de Remessa;
 * Não: Sistema não fará o cancelamento dos itens de carga ao devolver a NF de Remessa;
 * Perguntar: Sistema exibirá tela questionando se desejamos cancelar automaticamente ou não os itens de carga ao devolver a NF de Remessa;

 [[CL - CA - 300674 - TG Séries sempre gerar Documento Remessa Cargas]]
 TG Séries sempre gerar Documento Remessa Cargas
 [[CL - CC - 2800 - Tipo de Operação para saída de estoque de Conta Corrente]]
 O Tipo de Operação informado será utilizado na criação do movimento de saída gerado ao confirmar a troca do controle do Orçamento para o controle informado na configuração 'GL - CC - Controle para liberação de Conta Corrente.".

 [[CL - CC - 2806 - Tipo de Operação para entrada/devolução de Conta Corrente]]
 O Tipo de Operação informado será utilizado na criação do movimento de entrada que é gerado ao devolver quantidades de determinado item dentro da rotina "Gera Faturamento Conta Corrente".

 [[CL - CC - 300002 - Controle para liberação de Conta Corrente]]
 Informe o controle que permite a liberação do Pedido/Orçamento para o processo de Conta Corrente.

 [[CL - CC - 300003 - Controle Liberado/Faturado de Conta Corrente]]
 Informe o controle dos Pedidos/Orçamentos Faturados no processo de Conta Corrente.

 [[CL - CC - 300328 - Nível de Crédito para Conta Corrente]]
 Informe o Nível de Crédito para Clientes que utilizam Conta Corrente

 [[CL - CC - 300507 - Tipos de Nota para Faturamento de Conta Corrente]]
 

 [[CL - CC - 300693 - Controle para cancelamento de Conta Corrente]]
 Informe o controle para cancelamento de Conta Corrente.

 [[CL - GE - 720 - Caminho para requisição TEF REDECARD/VISA/AMEX]]
 Deve ser informado o caminho onde são enviados os arquivos para o Gerenciador Padrão do TEF REDECARD/VISA/AMEX.
 Importante: Essa configuração só deverá ser preenchida caso utilizado um dos gerenciadores mencionados acima.

 [[CL - GE - 721 - Caminho para resposta TEF REDECARD/VISA/AMEX]]
 Deve ser informado o caminho onde são recebidos os arquivos do Gerenciador Padrão do TEF REDECARD/VISA/AMEX.
 Importante: Essa configuração só deverá ser preenchida caso utilizado um dos gerenciadores mencionados acima.

 [[CL - GE - 873 - Caminho para requisição TEF TECBAN/BANRICOMPRAS]]
 Deve ser informado o caminho onde são enviados os arquivos para o Gerenciador Padrão do TEF TECBAN/BANRICOMPRAS.
 Importante: Essa configuração só deverá ser preenchida caso utilizado um dos gerenciadores mencionados acima.

 [[CL - GE - 874 - Caminho para resposta TEF TECBAN/BANRICOMPRAS]]
 Deve ser informado o caminho onde são recebidos os arquivos do Gerenciador Padrão do TEFTECBAN/BANRICOMPRAS.
 Importante: Essa configuração só deverá ser preenchida caso utilizado um dos gerenciadores mencionados acima.

 [[CL - GE - 1476 - Caminho para requisição TEF dedicado SiTef]]
 Deve ser informado o caminho onde são enviados os arquivos para o Gerenciador Padrão do TEF SiTef.
 Importante: Essa configuração só deverá ser preenchida caso utilizado o gerenciador mencionado acima.

 [[CL - GE - 1477 - Caminho para resposta TEF dedicado SiTef]]
 Deve ser informado o caminho onde são retornados os arquivos para o Gerenciador Padrão do TEF SiTef.
 Importante: Essa configuração só deverá ser preenchida caso utilizado o gerenciador mencionado acima.

 [[CL - GE - 1701 - Caminho para requisição TEF Hipercard]]
 Caso possua instalado TEF discado Hipercard, deve ser informado nesta configuração qual o caminho da requisição do TEF.
 Importante: Essa configuração só deverá ser preenchida caso utilizado o gerenciador mencionado acima.

 [[CL - GE - 1702 - Caminho para resposta TEF Hipercard]]
 Caso possua instalado TEF discado Hipercard, deve ser informado nesta configuração qual o caminho da resposta do TEF.
 Importante: Essa configuração só deverá ser preenchida caso utilizado o gerenciador mencionado acima.

 [[CL - GE - 2584 - Bloquear fechamento de caixa para documento fiscal pendente]]
 Verificar se existem documentos fiscais eletrônicos pendentes ou com erro.
 "Liberar"– não verificar se existem notas pendentes.
 "Avisar"– apenas avisar se existem notas pendentes.
 "Bloquear"– avisar se existem notas pendentes e bloquear o fechamento de caixa. Permite o fechamento mediante senha informada na configuração '[[CL - GE - 2585 - Senha para fechamento de caixa com documento fiscal pendente]]'.
 Documentos eletrônicos com Status igual a "1 Não Enviado", "2 Enviado"ou "4 Erro".

 [[CL - GE - 2585 - Senha para fechamento de caixa com documento fiscal pendente]]
 Senha para permitir fechamento de caixa com documentos fiscais pendentes. Controle realizado pela configuração '[[CL - GE - 2584 - Bloquear fechamento de caixa para documento fiscal pendente]]'.

 [[CL - GE - 2591 - Sempre bloquear ficha desatualizada após XX dias]]
 Sempre bloqueia a ficha desatualizada após os dias informados nesta configuração, acionando a liberação de crédito e considerando a parametrização da configuração '[[CL - GE - 300177 - Avisar/Bloquear ficha desatualizada]]'.

 [[CL - GE - 2599 - Imprimir mapa de separação no orçamento]]
 Informe as unidades de negócio que devem imprimir o Mapa de Separação no Orçamento.

 [[CL - GE - 2600 - Modelo de arquivo para o mapa de separação do orçamento]]
 Caminho e o nome do arquivo modelo para a impressão.

 [[CL - GE - 2607 - Gerar complemento financeiro conforme obs. do orçamento]]
 Marcar esta configuração irá fazer com que a observação do orçamento seja copiada para o campo complemento das parcelas financeiras.

 [[CL - GE - 2614 - Utilizar U.N. para cadastro de salas]]
 Com esta configuração selecionada, o cadastro de salas do módulo 'Gestão de Associações' é realizado por unidade de negócio.

 [[CL - GE - 2628 - Permitir execução simultânea do Orçamento]]
 Quando esta configuração estiver marcada, será possível executar múltiplas instâncias do Orçamento Modelo 1 e 3.Esta configuração estará habilitada apenas quando a configuração '[[GE - AM - 549 - Banco de dados utilizado]]' for "03-Oracle'.

 [[CL - GE - 2662 - Solicitar número de série no Orçamento]]
 0 Automático: após informar material que controle número de série, ao entrar no campo quantidade, automaticamente irá abrir a tela para inserção dos números de série.
 1 Manual: após informar material que controle número de série, ao entrar no campo quantidade, o cursor irá permanecer no campo permitindo informar apenas quantidade. Ao pressionar “F5” (''zoom''), irá abrir a tela para inserção dos números de série normalmente.

 [[CL - GE - 2671 - Modelo de Lançamento para Troco de Cheque a maior]]
 Informe um Modelo de Lançamento que será utilizado no Lançamento de Adiantamento com baixa ao qual será considerado somente as seguintes informações do Modelo para o Lançamento: Histórico Conta Portador

 [[CL - GE - 2676 - Execução dos filtros na pesquisa dinâmica de materiais]]
 Determina como ocorrerá a execução dos filtros informados na pesquisa dinâmica de materiais. Quando for igual a '0 Enter', os filtros serão aplicados apenas quando o usuário pressionar a tecla Enter. Quando for igual a '1 Campo', os filtros serão aplicados a cada troca de campo ou quando o usuário pressionar a tecla Enter.Esta configuração é válida quando a configuração '[[CL - GE - 300077 - Modelo tela pesquisa de materiais]]' for '05 Dinâmica'.

 [[CL - GE - 2696 - Acesso ao acompanhamento na Ficha de Clientes]]
 Esta configuração definirá o acesso ao botão Acompanhamento da Ficha de Clientes. Opções possíveis: 1 Modificação: Acesso completo aos acompanhamentos do cliente/empresa;
 2 Pesquisa: Somente pesquisa aos acompanhamentos do cliente/empresa;
 3 Desabilitado: Botão 'Acompanhamento' na Ficha de Clientes desabilitado.

 [[CL - GE - 2698 - Permite alterar vendedor do item do Orçamento]]
 Caso esta configuração esteja igual à '1 Sempre', o sistema sempre irá permitir a alteração do Vendedor do Orçamento e dos itens do Orçamento do Orçamento. Caso esteja igual à '2 Item pendente', o sistema irá permitir a alteração do Vendedor do Orçamento e só irá permitir a alteração do Vendedor do Orçamento e só irá permitir a alteração do Vendedor de itens que estejam em um Controle Pendente. Caso esteja igual à '3 Nunca', o sistema não irá permitir a alteração do Vendedor do Orçamento nem dos itens do Orçamento.

 [[CL - GE - 2754 - Enviar NFe automaticamente ao efetivar Orçamento e Pré-Venda]]
 Caso esta configuração esteja marcada, o sistema irá efetuar o Envio da Nf e automaticamente nas efetivações do Orçamento Modelo 1, 2 e 3 e Pré-Venda.
 Esta configuração deve estar marcada para utilizar TEF na efetivação de Orçamento e Pré-Venda para NF-e.

 [[CL - GE - 2764 - Metodologia de liquidação de lançamentos]]
 Define qual funcionalidade será utilizada para liquidação de lançamentos no programa “Recebimento de Prestações”.

 [[CL - GE - 2790 - Permitir modificar a situação do procedimento]]
 Quando marcada, permite realizar a modificação da situação do procedimento do CRM Cobrança. E também permite a modificação da situação das respectivas atividades do procedimento.

 [[CL - GE - 2815 - Modelo de Lançamento para unificação de recebimentos]]
 Informe o Modelo de Lançamento que será utilizado para unificar recebimentos no Recebimento de Prestações.

 [[CL - GE - 2820 - Caminho para gerar arquivo de requisição TEF dedicado Auttar]]
 Caminho onde serão gerados os arquivos de requisição do TEF.

 [[CL - GE - 2821 - Caminho para gerar arquivo de resposta TEF dedicado Auttar]]
 Caminho onde serão gerados os arquivos de resposta do TEF.

 [[CL - GE - 2876 - Imprimir comprovante de cancelamento da NFC-e]]
 Determina se haverá impressão de comprovante de cancelamento para NFC-e, podendo configurar para perguntar em tela se deseja imprimir.

 [[CL - GE - 2965 - Visualizar o campo Projeto na tela do Orçamento Integrado]]
 Quando essa configuração estiver marcada, o campo Projeto será exibido na tela do Orçamento Integrado.

 [[CL - GE - 2976 - Validar crédito por atualização cadastral no Orçamento]]
 Determina quando a validação de crédito por atualização cadastral será executada.
 0 Cliente: Ao informar o Cliente;
 1 Aprovação: Ao aprovar o Orçamento;

 [[CL - GE - 2978 - Avisar/Bloquear venda ECF/NFC-e para pessoa jurídica]]
 Avisar ou Bloquear a emissão de Notas Fiscais para pessoa jurídica através dos documentos NFC-e e ECF.
 A emissão de NF-e não entrará nessa regra.

 [[CL - GE - 2985 - Informar volume, quantidade e espécie na separação]]
 Define o comportamento para os campos 'Volume', 'Quantidade' e 'Espécie' ao realizar a separação de mercadorias através do programa Separações de Mercadorias do módulo Gestão de Lojas.

 [[CL - GE - 3001 - CNPJ da empresa vinculada ao Sitef]]
 Essa configuração será utilizada para gerar o campo 565 008 na integração TEF, que será composto pelo CNPJ da unidade de negócio do estabelecimento e pelo CNPJ contido nessa configuração. Caso essa configuração não esteja preenchida, será utilizado o CNPJ da CIGAM Software Corporativo.

 [[CL - GE - 3004 - Permitir Desvincular Orçamento]]
 Ao acessar "Mais Opções" dentro dos programas "Orçamento" e "Orçamento por Controle", habilita a opção de desvincular orçamento.

 [[CL - GE - 3016 - Impressão automática da formulação de tintas]]
 Define em que momento será impresso o modelo de impressão da formulação de tintas. 0 Efetivação: irá imprimir durante a geração da Nota Fiscal na efetivação do Orçamento, possibilitando que os processos de loja (caixa e preparação das tintas) ocorram concomitantes.1 Finalização venda: irá imprimir após a geração da Nota Fiscal e da confirmação dos pagamentos, garantindo que as tintas serão produzidas mediante a quitação dos pagamentos.

 [[CL - GE - 3028 - Valor do limite de crédito para empresas vinculadas]]
 Define qual o valor do limite que será considerado na avaliação de crédito para empresas vinculadas através do campo "centralizadora" na Ficha de Clientes.
 0 Apenas cliente : considera apenas o valor de limite do cliente informado na venda;
 1 Soma vinculadas : considera a soma dos limites de crédito de TODAS empresas vinculadas;
 2 Centralizadora : considera a soma dos limites de crédito do cliente e da centralizadora. Caso o cliente seja a própria centralizadora será considerado apenas o seu próprio limite;

 [[CL - GE - 3029 - Negar Crédito mediante faixas de liberação]]
 Na tela de liberação de crédito, para ação de "Cancelar"também serão validadas as faixas de liberações cadastradas inclusive por usuário. Ou seja, assim como para "Confirmar"a liberação do crédito, também será validado se o usuário pode negar a solicitação de acordo com o valor.

 [[CL - GE - 3030 - Exigir e-mail na Ficha de Clientes para as divisões]]
 Informar os códigos das divisões de empresa onde é obrigatório o preenchimento do e mail na ficha de clientes. O conteúdo deve ser separado por vírgulas.

 [[CL - GE - 3032 - Caminho para imagens 1 da Consulta de Preços - Portal Varejo]]
 Diretório onde serão armazenadas as imagens à esquerda.

 [[CL - GE - 3033 - Tempo para imagens 1 da Consulta de Preços - Portal Varejo]]
 Intervalo de tempo em segundos que cada imagem situada à esquerda ficará visível até a troca para a próxima imagem na Consulta de Preços do Portal Varejo.

 [[CL - GE - 3034 - Caminho para imagens 2 da Consulta de Preços - Portal Varejo]]
 Diretório onde serão armazenadas as imagens à direita.

 [[CL - GE - 3035 - Tempo para imagens 2 da Consulta de Preços - Portal Varejo]]
 Intervalo de tempo em segundos que cada imagem situada à direita ficará visível até a troca para a próxima imagem na Consulta de Preços do Portal Varejo.

 [[CL - GE - 3061 - Atualizar Cliente ao informar CPF na Nota Fiscal]]
 Essa configuração só terá efeito quando a configuração 'CL - GE - 300398 - Buscar empresa ao informar CPF/CNPJ nos dados do cliente' for diferente de 'Não'.

Essa configuração determina o comportamento do sistema ao identificar Consumidor nas Vendas que orginalmente eram para CONSUMIDOR não identificado. Caso o CPF informado para a Nota exista no Cadastro de Empresas permite atualizar essa informação conforme as opções.

0 - Nota fiscal - Irá atualizar o Código do Cliente apenas nas tabelas relacionadas à Nota Fiscal;
1 - Nota fiscal e Orçamento - Irá atualizar o Código do Cliente nas tabelas relacionadas à Nota Fiscal e ao Orçamento.

 [[CL - GE - 3068 - Validar crédito no Orçamento]]
 Determina quando a validação de crédito será executada.
0 - Cliente: Ao informar o Cliente;
1 - Aprovação: Ao aprovar o Orçamento;

 [[CL - GE - 3071 - Controles para habilitar separação de mercadorias]]
 Separe as opções por vírgula, sem espaços entre as opções.

 [[CL - GE - 3131 - Exibir tela de rateio contábil/gerencial 100%]]
 Separe as opções por vírgula, sem espaços entre as opções.

 [[CL - GE - 3146 - Permite informar pagamentos no carrinho de vendas web]]
 De acordo com essa parametrização o carrinho de vendas do Portal Varejo irá abrir a opção de informar as condições de pagamento ou somente irá criar o orçamento pendente sem pagamentos informados.

 [[CL - GE - 3169 - Ocultar botão 'Cancelar' no item do Orçamento]]
 Quando selecionada esta configuração, não será apresentado o botão 'Cancelar' no cadastro de itens do Orçamento, desta forma o usuário deverá excluir o item quando o mesmo não for mais necessário.

OBS: Configuração válida somente para os Modelos 3 e 4 do Orçamento.

 [[CL - GE - 3176 - Permitir efetivação parcial na venda ao consumidor]]
 Determina se o sistema permite ou bloqueia a efetivação parcial de orçamentos para documento fiscal de venda ao consumidor (ECF e NFC-e) que determinam a sessão de caixa. Quando desmarcada, o sistema somente permitirá efetivação parcial para a opção “Nota Fiscal”.

 [[CL - GE - 3178 - Processa motivos por desconto]]
 Determina se o sistema irá validar motivos por descontos informados pelo operador, de acordo com a opção selecionada.
Nunca serão exigidos motivos para descontos aplicados por automações do sistema (ex.: motor de promoções ou condição de pagamento).

 [[CL - GE - 300001 - Tipos de pagamento para impressão do carnê]]
 Informe nesta configuração os Tipos de Pagamento que serão utilizados para impressão do carnê. 

Para informar múltiplos Tipos de Pagamento, separe os tipos de pagamento com ponto e vírgula (;) e sem espaços entre os mesmos. 

 [[CL - GE - 300004 - Imprimir recibo de entrega para controles]]
 Informe nesta configuração os controles de Orçamentos/Pedidos que serão impressos Recibo de Entrega junto a impressão do Orçamentos/Pedidos. 

Para informar múltiplos controles, separe os controles com ponto e vírgula (;) e sem espaços entre os mesmos. 

 [[CL - GE - 300005 - Criar TG descrição alternativa]]
 Configuração desabilitada.

 [[CL - GE - 300006 - Cliente Sugestão ECF / NFC-e]]
 Informe o código de cliente inicial que será utilizado no programa Emissor de Cupom Fiscal.

 [[CL - GE - 300007 - Habilitar Gerar Solicitação/OC para os seguintes controles]]
 Informe os controles do pedido válidos para gerar Solicitação/OC, separando os controles por ; sem espaços

 [[CL - CR - 300008 - Histórico lançamento reparcelamento]]
 Informe o Histórico para lançamentos de reparcelamento

 [[CL - CR - 300009 - Tipo de Pagamento lançamento reparcelamento]]
 Informe o Tipo de Pagamento para lançamentos de reparcelamento. Deve ser diferente do tipo de pagamento de crediário, pois os lançamentos desse tipo de pagamento não são exibidos no fechamento do caixa.

 [[CL - GE - 300010 - Utilizar cálculo automático do preço de venda nos materiais]]
 Calcula e atualiza o preço de venda do material

 [[CL - GE - 300011 - Caminho Link SPC na Ficha de Clientes]]
 Informe o caminho do Link SPC na Ficha de Clientes. Ex: www.spcrs.org.br/webnet

 [[CL - GE - 300012 - Desconsiderar itens "Inativos"das pesquisas de materiais]]
 Se for selecionada essa opção, os itens "Inativos"não serão listados nas pesquisas de materiais.

 [[CL - GE - 300013 - Modelo personalizado para Impressão do Carnê]]
 Nesta configuração iremos definir como será a forma de impressão dos carnês.
 
De preferência, sempre opte pela opção "05 Merge" pois será possível realizar a personalização das impressões.

 [[CL - GE - 300014 - Nível de Crédito Sugestão Ficha de Cliente]]
 Nesta configuração poderemos definir o nível de crédito inicial na Ficha de Clientes.
 
Para ter níveis diferentes entre os modelos Completa e Simplificada, separe as mesmas por(,) vírgula.

 [[CL - GE - 300015 - Exibir Somente U.N. com Saldo na Pesquisa de Estoque]]
 Pensando na melhoria de performance da pesquisa de estoque, pode ser marcada a configuração 'CL - GE - 300015 - Exibir Somente U.N. com Saldo na Pesquisa de Estoque'. Desta forma, será exibido apenas Unidades de Negócio que possuam saldo.

 [[CL - GE - 300016 - Senha para troca CNPJ/CPF na Ficha de Clientes]]
 Quando essa configuração estiver preenchida será solicitado senha ao trocar o número do CNPJ/CPF na Ficha de Clientes.

 [[CL - GE - 300017 - Modo Inicial da Ficha de Clientes]]
 Esta Configuração irá definir o Modo Inicial ao abrir a Ficha de Cliente. As opção disponíveis são: 1 - Criar, 2 - Pesquisar, 3 - Localizar, 4 - Faixa, 5 - Pré-Filtro e Modificar, 6 - Pré-Filtro e Pesquisar.

 [[CL - GE - 300018 - Modelo de Impressão da Transferência]]
 Nesta configuração iremos definir a forma de impressão da Transferência de Produtos.
 
Sempre que possível utilize a opção “5 Merge”, pois através da mesma será possível a edição do modelo de impressão.

 [[CL - GE - 300022 - Modalidade Vencimento Comissão 1]]
 Utilizado no relatório de "Comissões Por Tipos de Pagamentos", para considerar apenas uma determinada modalidade de vencimento

 [[CL - GE - 300026 - Modalidade Vencimento Comissão 2]]
 Utilizado no relatório de "Comissões Por Tipos de Pagamentos", para considerar apenas uma determinada modalidade de vencimento

 [[CL - GE - 300030 - Modalidade Vencimento Comissão 3]]
 Utilizado no relatório de "Comissões Por Tipos de Pagamentos", para considerar apenas uma determinada modalidade de vencimento

 [[CL - GE - 300031 - Título Comissão 4]]
 Utilizado no relatório de "Comissões Por Tipos de Pagamentos"

 [[CL - GE - 300032 - Percentual Comissão 4]]
 Utilizado no relatório de "Comissões Por Tipos de Pagamentos"

 [[CL - GE - 300033 - Tipos de Pagamentos Comissão 4]]
 Separe os tipos de pagamento com ; sem espaços

 [[CL - GE - 300034 - Modalidade Vencimento Comissão 4]]
 Utilizado no relatório de "Comissões Por Tipos de Pagamentos", para considerar apenas uma determinada modalidade de vencimento

 [[CL - GE - 300035 - Abrir Tela de Filtros na Pesquisa de Materiais]]
 Abre tela de Filtros Dinâmicos na Pesquisa de Materiais.

 [[CL - GE - 300036 - Tipo de Operação Entrada]]
 Tipo de operação utilizado ao efetuar movimentos avulsos de entrada. A "Natureza de Operação"deve começar com 1. O "Tipo"da "Espécie de Estoque"deve ser "Conforme Tipo". O "Tipo de Movimento"da "Espécie de Estoque"deve ser "Entrada".

 [[CL - GE - 300037 - Tipo de Operação Saída]]
 Tipo de operação utilizado ao efetuar movimentos avulsos de saída. A "Natureza de Operação"deve começar com 5. O "Tipo"da "Espécie de Estoque"deve ser "Conforme Tipo". O "Tipo de Movimento"da "Espécie de Estoque"deve ser "Saída".

 [[CL - GE - 300038 - Tipo de Operação Transferência]]
 Tipo de operação utilizado ao efetuar movimentos avulsos de transferência. A "Natureza de Operação"deve começar com 5. O "Tipo"da "Espécie de Estoque"deve ser "Transferência". O "Tipo de Movimento"da "Espécie de Estoque"deve ser "Saída".

 [[CL - GE - 300042 - Grupos Comissão 1]]
 Separe os grupos com ; sem espaços

 [[CL - GE - 300043 - Grupos Comissão 2]]
 Separe os grupos com ; sem espaços

 [[CL - GE - 300044 - Grupos Comissão 3]]
 Separe os grupos com ; sem espaços

 [[CL - GE - 300045 - Grupos Comissão 4]]
 Separe os grupos com ; sem espaços

 [[CL - GE - 300046 - Ordem de verificação das regras de comissão]]
 Informe a ordem de verificação informando 1, para regra 1, 2 para regra 2 e assim por diante. Separe as regras com ; sem espaços. Ex.: 1;2;3;4

 [[CL - GE - 300047 - Tipos de pagamento para devolução]]
 Separe os tipos de pagamento com ; sem espaços

 [[CL - GE - 300048 - Exigir preenchimento dos campos na ficha de clientes]]
 Exige preencher os campos CPF/CNPJ, Nome, Endereço, Bairro, CEP, Cidade, Fone, Sexo, Renda, Nascimento e Nome Mãe na Ficha de Clientes. Os Campos de Renda, Nascimento e Nome da mãe serão exigidos se o cliente possuir nível de crédito = 5 (completo).

 [[CL - GE - 300049 - Filtrar UN pedido na pesquisa de materiais]]
 Filtra na pesquisa os materiais com U.N. em branco e da U.N. do pedido

 [[CL - GE - 300051 - Tipo de Operação NF Remessa Dentro do Estado]]
 Esse Tipo de Operação será utilizado na criação das Notas Fiscais de Remessa de Carga dentro do estado

 [[CL - GE - 300052 - Projetos]]
 Informe o número da sala a ser usada como situação "sala a definir"

 [[CL - GE - 300053 - Horário inicial do turno da manhã]]
 Informe o primeiro horário disponível para locação no turno da manhã

 [[CL - GE - 300054 - Horário final do turno da manhã]]
 Informe o horário de encerramento da locação no turno da manhã

 [[CL - GE - 300055 - Horário inicial do turno da tarde]]
 Informe o primeiro horário disponível para locação no turno da tarde

 [[CL - GE - 300056 - Horário final do turno da tarde]]
 Informe o horário de encerramento da locação no turno da tarde

 [[CL - GE - 300057 - Horário inicial do turno da noite]]
 Informe o primeiro horário disponível para locação no turno da noite

 [[CL - GE - 300058 - Horário final do turno da noite]]
 Informe o horário de encerramento da locação no turno da noite

 [[CL - GE - 300059 - Grupo para itens de inscrições cursos]]
 Informe o grupo para os itens de inscrições cursos

 [[CL - GE - 300060 - Subgrupo para itens de inscrições em cursos]]
 Informe o subgrupo para itens de inscrições em cursos.

 [[CL - GE - 300061 - Especif utilizada para tipo inscrições/ingressos cursos]]
 Informe a Especif utilizada para tipo de inscrições/ingressos cursos

 [[CL - GE - 300062 - Especif utilizada para Horas cursos]]
 Informe a Especif utilizada para Horas cursos

 [[CL - GE - 300063 - Senha para liberação inscrição e valor inscrição cursos]]
 Utilizar esta senha para liberação inscrição e valor da inscrição nos cursos

 [[CL - GE - 300064 - TG para materiais do evento]]
 Esta configuração deve ser de item e variar por categoria. É utilizada para definir quais materiais devem ser listados em cada evento. No evento, aponta se qual a categoria do respectivo evento.

 [[CL - GE - 300065 - Controles válidos pesquisa de Orçamentos/Pedidos]]
 Informe os controles do pedido válidos para pesquisa de Orçamentos/Pedidos, separando os controles por ; e sem espaços. Exemplo:05;15;35;37;50;60;80;84;90

 [[CL - GE - 300066 - Permitir gerar lançamento liquidado no curso]]
 Permite gerar lançamentos liquidados no curso

 [[CL - GE - 300067 - Código do material econômico para o relatório de eventos]]
 Código do material econômico para o relatório de eventos.

 [[CL - GE - 300068 - Categorias do direito DIRCAT1]]
 Separe as categorias por ','.

 [[CL - GE - 300069 - Categorias do direito DIRCAT2]]
 Separe as categorias por ','.

 [[CL - GE - 300070 - Categorias do direito DIRCAT3]]
 Separe as categorias por ','.

 [[CL - GE - 300071 - Categorias do direito DIRCAT4]]
 Separe as categorias por ','.

 [[CL - GE - 300072 - Categorias do direito DIRCAT5]]
 Separe as categorias por ','.

 [[CL - GE - 300073 - Data inicial para busca do saldo de estoque]]
 O sistema irá considerar esta data como a data inicial da busca do saldo de estoque

 [[CL - GE - 300074 - Percentual limite de crédito clientes]]
 Informe % para o sistema calcular o limite de crédito do cliente sobre a renda

 [[CL - GE - 300075 - Limite de crédito máximo clientes]]
 Informe o valor para o sistema considerar como limite máximo de crédito ao cliente

 [[CL - GE - 300076 - Considerar Campo Outras Rendas e Renda Cônjuge Ficha Cliente]]
 Com a configuração marcada,o sistema somará os valores de "Outras Rendas"e "Renda do Cônjuge"ao valor da renda para cálculo do limite de crédito.

 [[CL - GE - 300077 - Modelo tela pesquisa de materiais]]
 Modelo de tela de Pesquisa de Materiais. Será utilizada apenas quando a configuração 'ESGE 498 Modelo de Pesquisa de Materiais' estiver marcada com a opção '5' e a configuração '[[CL - GE - 300035 - Abrir Tela de Filtros na Pesquisa de Materiais]]' estiver marcada.

 [[CL - GE - 300078 - Código objeto para contratos de locação convênio]]
 Informe código objeto para contratos de locação convênio

 [[CL - GE - 300079 - Código objeto para contratos de locação particular]]
 Informe código objeto para contratos de locação particular

 [[CL - GE - 300080 - Diretório padrão para salvar os relatórios de news]]
 Informe o diretório padrão para salvar os relatórios de news

 [[CL - GE - 300081 - Caminho padrão para armazenamento das imagens]]
 Informe o caminho padrão para armazenamento das imagens

 [[CL - CR - 300082 - Permite reparcelamento clientes]]
 Permite reparcelamento clientes

 [[CL - GE - 300083 - Tolerância em minutos para os turnos do calendário]]
 Informe a tolerância para os horários de final de turno configurados. Isto é, caso a locação encerre além do horário de final do turno, porém dentro da tolerância, ela não ocupará 2 turnos na tela de calendário.

 [[CL - GE - 300084 - Exige informar Vendedor na Transferência de Produtos]]
 Se marcada esta configuração será exigido o preenchimento do campo Vendedor na Transferência de Produtos.

 [[CL - GE - 300085 - Permite aumentar nível de crédito na ficha de clientes]]
 Permite ao usuário aumentar nível de crédito na ficha de clientes

 [[CL - GE - 300086 - Permite emitir relatórios somente da U.N. padrão]]
 Se a config for marcada o sistema permitirá ao usuário emitir relatórios somente da U.N. padrão

 [[CL - GE - 300087 - Período liberado para emissão de relatórios]]
 Selecione o período liberado para emissão de relatórios

 [[CL - GE - 300091 - Modelo para impressão da Ficha de Clientes]]
 Selecione o modelo de impressão da Ficha de Clientes

 [[CL - GE - 300092 - Ao pressionar F5 na pesquisa de empresas abrir tela de cadas]]
 Modelo da tela de cadastro de empresas quando a config. 423 estiver selecionada com 02 Tela Modelo 2.

 [[CL - GE - 300093 - Selecionar apenas os vendedores da Unidade Negócio informada]]
 Lista somente os vendedores da unidade de negócio informada

 [[CL - GE - 300096 - Permite alterar Guia Financeiro na Devolução de Vendas]]
 Permite ao usuário modificar as configurações da Guia Financeiro no porgrama Devolução de Vendas.

 [[CL - GE - 300097 - Tipo de Operação para Entrega Futura dentro do estado]]
 Esse Tipo de Operação será atualizado, no Pedido e nos itens do pedido, quando for marcada a opção Entrega Futura, no Orçamento Integrado, e a UF do cliente do pedido seja igual a UF da unidade de negócio padrão.

 [[CL - GE - 300098 - Senha para envio de e-mail]]
 Senha padrão para enviar e mails. Se esta configuração estiver em branco, a senha será solicitada no momento do envio do e-mail.

 [[CL - GE - 300099 - Nome empresa para cabeçalho relatórios]]
 Nome da empresa para utilização nos cabeçalhos de relatórios

 [[CL - GE - 300100 - Tipo de Operação para Entrega Futura fora do estado]]
 Esse Tipo de Operação será atualizado, no Pedido e nos itens do pedido, quando for marcada a opção Entrega Futura, no Orçamento Integrado, e a UF do cliente do pedido seja diferente da UF da unidade de negócio padrão.

 [[CL - GE - 300101 - Tipo de Operação NF Remessa Fora do Estado]]
 Esse Tipo de Operação será utilizado na criação das Notas Fiscais de Carga fora do estado

 [[CL - GE - 300102 - Modo Inicial Ficha de Clientes quando abrir tela de filtros]]
 Informe o Modo inicial da Ficha de Clientes quando a Configuração '[[CL - GE - 300017 - Modo Inicial da Ficha de Clientes]]' estiver selecionada com a opção marcada como '5 Filtro Modif'.

 [[CL - GE - 300103 - Bloqueia campo Tipo de Operação dos Itens do Pedido]]
 Quando marcada esta configuração, o campo Tipo de Operação dos Itens do Pedido ficará desabilitado.

 [[CL - GE - 300104 - Permite Desmarcar Controla Número de Série do Cadastro de Ma]]
 Permite Desmarcar Controla Número de Série do Cadastro de Material depois de marcado o campo

 [[CL - GE - 300105 - Espécie de estoque nula para devolução]]
 Espécie de estoque utilizada para devoluções de movimentos nulos de NF de saída

 [[CL - GE - 300106 - Habilitar características na tela de estoque comercial]]
 Quando marcada a config. será exibida as características na tela de estoque. A config é válida somente quando a config. 384 estiver como "Ccomercial"

 [[CL - GE - 300107 - Posicionar no registro atual ao chamar a ficha de clientes]]
 Se a config. estiver marcada e o conteúdo do registro atual não for branco, ao chamar a ficha de clientes o sistema posicionará no registro atual. A config. só é válida se a config. 300017 estiver como 5 Tela Filtro.

 [[CL - GE - 300108 - Na ficha de clientes permitir somente CNPJ/CPF válidos]]
 Na ficha de clientes permitir somente informar CNPJ/CPF válidos.

 [[CL - GE - 300109 - Ao finalizar mostrar mensagem com as linhas excedidas]]
 Ao finalizar o Cupom Fiscal mostrar mensagem com as linhas que foram excedidas

 [[CL - GE - 300110 - Habilitar botão criar lançamentos no programa pesquisa pedid]]
 Habilita o botão criar lançamentos conforme modelo no programa 7644 ( pesquisa pedidos ).

 [[CL - GE - 300111 - Desabilitar campo limite de crédito na ficha de clientes]]
 Se marcada a configuração o campo limite de crédito na ficha de clientes ficará desabilitado para o usuário

 [[CL - GE - 300115 - Imprimir solicitação ao concluir orçamento]]
 Se o valor da configuração for Sim, quando o orçamento for concluído será exibida uma tela para seleção dos itens que serão impressos na solicitação. Se o valor da configuração for Perguntar, será exibida uma pergunta ao usuário se deseja imprimir solicitação. Se sim, será exibida a tela de seleção dos itens que serão impressos na solicitação. Se o valor da configuração for Não, não haverá impressão de solicitação ao concluir o orçamento.

 [[CL - GE - 300116 - Solicitar logon ao comunicar com o caixa]]
 Quando a configuração estiver marcada, sempre será solicitado o logon do sistema ao comunicar com o caixa e a sessão de caixa ficará vinculada ao operador e não mais ao caixa do ECF.

 [[CL - GE - 300117 - Chamar o programa de programação de entregas no orçamento in]]
 Quando marcada a configuração, no botão entregas do orçamento integrado será chamado o programa de programação de entregas ( 1177 ).

 [[CL - GE - 300118 - Modelo de movimentação de troca]]
 Selecione o modelo utilizado nas movimetações de troca

 [[CL - GE - 300119 - Permite modificar preço unitário na movimentação de troca]]
 Quando a configuração estiver marcada permitirá o usuário alterar o preço unitário na movimentação de troca

 [[CL - GE - 300120 - Histórico para adiantamentos na movimentação de troca]]
 Informe o Histórico para adiantamentos na movimentação de troca

 [[CL - GE - 300121 - Permite Alterar Vendedor nos Itens do Pedido]]
 Se esta configuração estiver marcada, será permitido alterar o Vendedor quando forem incluídos novos itens no Orçamento Integrado conforme parametrização da configuração '[[CL - GE - 2698 - Permite alterar vendedor do item do Orçamento]]'.

 [[CL - GE - 300122 - Permite criar locações em domingos]]
 Se esta configuração estiver marcada, será permitido criar locações em domingos.

 [[CL - GE - 300123 - Utilizar regime competência no módulo de associações]]
 Se marcada a configuração os dados gerados serão por data de competência

 [[CL - GE - 300125 - Portador para entradas de Vale/Adiantamento]]
 Informe o portador que deseja utilizar para criar e vincular entradas de Vale/Adiantamento aos pedidos. Obs.: configuração válida somente para o módulo de associações.

 [[CL - GE - 300126 - Portador para saídas de Vale/Adiantamento]]
 Informe o portador que deseja utilizar para criar e vincular saídas de Vale/Adiantamento aos pedidos. Obs.: configuração válida somente para o módulo de associações.

 [[CL - GE - 300127 - Controle para tele-entrega de pedidos]]
 Informe o controle que será atualizado nos pedidos que forem realizados a tele-entrega.

 [[CL - GE - 300128 - Senha para permitir alterar "Enviar Carta" Ficha de Clientes]]
 Será utilizado esta senha para permitir alteração no Envio de Cartas ao cliente através do Campo "Cobrança" na Ficha de Clientes.

 [[CL - GE - 300129 - Percentual comissão sugestão para cadastro do item]]
 Informe o percentual comissão sugestão para cadastro do item

 [[CL - GE - 300130 - TG de Portadores válidos para Previsão de antecipação]]
 Informe a TG que contém os Portadores válidos (permitidos) para criar Lançamentos de Previsão de antecipação. Obs.: configuração válida somente para o módulo Gestão de Associações.

 [[CL - GE - 300131 - Resolução da tela do windows]]
 Selecione a resolução utilizada da tela do windows.

 [[CL - GE - 300132 - Controle para devoluções de Pedidos]]
 Selecione o controle a ser utilizado nas devoluções de pedido

 [[CL - GE - 300133 - Tipo de Pagamento devoluçoes pedidos.]]
 Selecione o Tipo de Pagamento para ser utilizado nas devoluçoes de pedidos.

 [[CL - GE - 300134 - Portador devoluçoes pedidos.]]
 Selecione o Portador para ser utilizado nas devoluçoes de pedidos.

 [[CL - GE - 300135 - Divisão empresas ficha de clientes]] Informe a divisão de empresas para a ficha de clientes, se a configuração não estiver preenchida a divisão será CL.

 [[CL - GE - 300136 - Margem (percentual) desconto para pedidos de curso]]
 Informe o percentual de desconto permitido para os pedidos de curso. Obs.: configuração válida somente para o módulo Gestão de Associações.

 [[CL - GE - 300137 - Bloquear campos "Entregar após Faturar" e "Entrega Futura" n]]
 Se marcada a configuração os campos "Entregar após Faturar" e "Entrega Futura" serão desabilitados no orçamento integrado

 [[CL - GE - 300138 - Permite usuário modificar ficha de cliente somente da U.N. P]]
 Se marcada a configuração somente será permitida alterações pelo usuário em registros da sua U.N. padrão

 [[CL - GE - 300139 - Extensão padrão para imagens]]
 Informe a extensão padrão para imagens

 [[CL - GE - 300140 - TG de Tipo de Operação para vendas]]
 Informe a TG de Tipo de Operação para vendas

 [[CL - GE - 300143 - Modelo de Impressora para impressão bônus.]]
 Selecione o modelo de Impressora para impressão bônus.

 [[CL - GE - 300144 - Permitir imprimir transferência com situação em aberto]]
 Se marcada a configuração será permitido ao usuário imprimir transferências em aberto

 [[CL - GE - 300145 - TG de portador para análise financeira contas a pagar]]
 O sistema irá considerar os lançamentos a receber que possuirem portador da TG informada, para apurar o valor disponível para pagamentos.

 [[CL - GE - 300146 - Senha para liberar financeiro contas a pagar]]
 Utilizar esta senha para permitir liberar financeiro contas a pagar na NFE e OC., que não possuam saldo para pagamento no vencimento.

 [[CL - GE - 300147 - Modelo de cálculo do preço venda do material]]
 Selecione o modelo para o tipo de cálculo do preço de venda do material se a configuração 300010 Utiliza cálculo preço venda , estiver marcada.

 [[CL - GE - 300148 - Imprimir o nome do Curso, o Aluno do curso ou Ambos]]
 Selecione a opção desejada para a impressao no complemento da NF

 [[CL - GE - 300149 - Selecionar qual campo devera aparecer na tela do programa de]]
 Selecione a opção desejada para a Visualização no Programa de curso

 [[CL - GE - 300150 - Permitir selecionar divisão na ficha de clientes]]
 Se marcada a configuração será permitido ao usuário selecionar a divisão da ficha de clientes

 [[CL - GE - 300151 - Sugerir colaborador no campo vendedor do Orçamento Integrado]]
 Sugerir colaborador no campo vendedor do Orçamento Integrado e ECF

 [[CL - GE - 300152 - Permitir criar padrão de materiais e recursos por tipo de ev]]
 Se esta configuração estiver marcada, permitirá criar padrão de materiais e recursos por tipo de evento

 [[CL - GE - 300153 - Senha para liberar cancelamento de outro usuário]]
 Quando o cupom fiscal estiver aberto para um usuário que não seja usuário atual do sistema, somente será permitido efetuar o cancelamento do cupom caso essa senha seja informada.

 [[CL - GE - 300154 - Especif para bloquear referências repetidas no cadastro de m]]
 Ao selecionar uma especif o sistema irá bloquear o cadastro de referências repetidas para a especif selecionada

 [[CL - GE - 300155 - Solicitar dados consumidor nas efetivações]]
 Esta configuração faz com que abra a tela solicitando o nome, CPF/CNPJ e o endereço do cliente quando o cliente for consumidor ou não possuir CPF/CNPJ cadastrado nas efetivações de orçamento e ordem de serviço.

 [[CL - GE - 300156 - Cliente Sugestão de Movimentação de Troca]]
 Caso esta configuração esteja em branca será sugerido o cliente da Nota Fiscal

 [[CL - GE - 300157 - Permite efetuar venda no ECF / NFC-e]]
 Com essa configuração marcada, é possível efetuar vendas para fora do estado nas movimentações do módulo Gestão de Lojas.

 [[CL - GE - 300158 - Solicitar tipo de frete no ECF / NFC-e]]
 Identifica se o tipo de frete será solicitado nas telas do ECF/Orçamento e Pré-Venda.

 [[CL - GE - 300159 - Permitir uso do vale-bônus "X" dias após sua emissão]]
 Caso esta configuração esteja preenchida o sistema não permitirá receber o vale-bônus na venda caso sua data de emissão não tenha alçançado os dias mínimos antes de seu uso

 [[CL - GE - 300160 - Dias para vencimento do vale bônus]]
 Caso esta configuração esteja preenchida o sistema não permitirá receber o vale bônus na venda caso sua data de emissão já tenha ultrapassado os dias de vencimento informado

 [[CL - GE - 300161 - Permitir efetivar orçamento no ECF / NFC-e]]
 Marcando essa configuração será possível efetivar orçamento no ECF / NFC-e.

 [[CL - GE - 300162 - Permitir efetivar Pré-Venda no ECF / NFC-e]]
 Marcando essa configuração será possível efetivar pré-venda no ECF / NFC-e.

 [[CL - GE - 300163 - Baixar estoque dos Materiais e Recursos do Curso.]]
 Marcando essa configuração, quando o usuário fechar a tela de cadastro de Materiais e Recursos do Curso,será efetuada a baixa do estoque dos Materiais cadastrados, nas seguintes condições: Se, na tela de cadastro de Materiais e Recursos, tiver informado nocampo Quantidade somente a quantidade prevista, então será gerada demanda para o Material. Se, na tela de cadastro de Materiais e Recursos, tiver informado no campo Quantidade a quantidade realizada, então será efetuada a baixa do estoque do Material.

 [[CL - GE - 300164 - Modelo de tela do orçamento]]
 Esta configuração irá definir qual modelo de tela de Orçamento será utilizada. Opções disponíveis:
 Modelo 1: Layout tradicional (obsoleto).
 Modelo 2: Layout direcionado ao varejo com metodologia de preços fixos.
 Modelo 3: Layout direcionado ao varejo que trabalha com negociação de preços.
 Modelo 4: Layout direcionado ao varejo que trabalha com negociação de preços, com nova identidade visual CIGAM.

 [[CL - GE - 300166 - Analisar estoque por centro de armazenagem no pedido]]
 Busca o centro de armazenagem que possuir estoque no momento do lançamento do pedido, caso mais de um possuir, abre tela para solicitar qual centro de armazenagem deve ser utilizado.

 [[CL - GE - 300167 - Posicionar no Orçamento/Pré-Venda nas pesquisas por controle]]
 Com a configuração marcada, sistema trará todos os registros de Orçamentos, mesmo não informando filtros de data.Com a configuração desmarcada sistema não trará registros antes de ser informado filtros de datas.

 [[CL - GE - 300168 - Limitar desconto apenas quando liberar pedido]]
 Limitar desconto apenas quando liberar pedido

 [[CL - GE - 300169 - Tipo de preço a utilizar quando material possuir desconto pr]]
 Quando informado um desconto promocional no material, o tipo de preço padrão da tabela de preços será atualizado com a informação desta configuração.

 [[CL - GE - 300170 - Utiliza e-commerce]]
 Se esta configuração estiver marcada permitirá configurar um e-commerce

 [[CL - GE - 300171 - Tg para produtos controlados]]
 Ao cadastrar produtos nesta Tg, será aberta tela no item do pedido solicitando dados referente a recomendações técnicas e será impressa receita com respectivos dados na conclusão do cupom e nota fiscal.

 [[CL - GE - 300172 - Código empresa responsável técnico por produtos controlados]]
 Ao imprimir uma receita de produto controlado, os dados referente ao responsável técnico serão buscados da empresa informada nesta configuração.

 [[CL - GE - 300173 - Acessa regra fiscal na pesquisa e cadastro de materiais]]
 Acessa regra fiscal na pesquisa e cadastro de materiais

 [[CL - GE - 300174 - Abrir tela de seleção de itens ao gerar uma solicitação]]
 Selecionando esta configuração, será aberta tela de seleção dos itens ao gerar uma solicitação na finalização do orçamento/pré-venda.

 [[CL - GE - 300175 - Valor de tolerância na verificação de desconto]]
 Exemplo: caso seja informado 0,05, somente será solicitada senha quando o desconto for R$ 0,06 superior ao limite de desconto.

 [[CL - GE - 300176 - Controle após emitir nota de entrega futura]]
 Ao efetivar um orçamento de entrega futura para nota fiscal, o sistema atualizará o controle do orçamento com o informado nesta configuração.

 [[CL - GE - 300177 - Avisar/Bloquear ficha desatualizada]]
 Esta configuração irá determinar como será o controle no Orçamento/ECF da Ficha de Clientes quando a mesma estiver desatualizada. Opções disponíveis:
 Não avisar nem bloquear: o programa não valida a atualização cadastral da ficha do cliente;
 Avisar: o sistema irá exibir tela de aviso que a ficha do cliente está desatualizada, mas sem impedir a operação
 Bloquear: o sistema irá bloquear a operação, permitindo apenas venda à vista;

 [[CL - GE - 300178 - Avisar / Bloquear Ficha Desatualizada Após XX dias]]
 Avisar / Bloquear Ficha Desatualizada Após XX dias

 [[CL - GE - 300179 - Avisar/Bloquear ficha de clientes sem consulta SPC]]
 Define o comportamento do sistema para avisar/bloquear ao usuário que será necessário realizar atualização da consulta SPC na ficha do cliente para liberar venda.
 Obs.: as vendas “à vista/cartão” são permitidas sempre.

 [[CL - GE - 300180 - Avisar/Bloquear sem consulta SPC apenas após XX dias]]
 Define a partir de quantos dias será validada a configuração 300179, ou seja, caso a última consulta tenha sido realizada a 2 dias e o parâmetro inserido nesta configuração for 3 não será bloqueada a operação de venda.

 [[CL - GE - 300181 - Gravar código do Curso igual ao código do Pedido informado n]]
 Gravar código do Curso igual ao código do Pedido informado no Curso.

 [[CL - GE - 300182 - Valor do troco final do caixa]]
 Valor do troco final do caixa

 [[CL - GE - 300183 - Opções de acesso ao botão imprimir da pesquisa de caixa]]
 Opções de acesso ao botão imprimir da pesquisa de caixa

 [[CL - GE - 300184 - Senha para liberar impressão do caixa]]
 Senha para liberar impressão do caixa

 [[CL - GE - 300186 - Botão Gerar do Orçamento por Controle]]
 Botão Gerar do Orçamento por Controle

 [[CL - GE - 300187 - Na efet. p/ NF adicionar desctos./acresc. no pr. unitário]]
 Ao efetivar um orçamento para a nota fiscal, os descontos e encargos informados nas condições de pagamentos serão acrescidos ao preço unitário

 [[CL - GE - 300188 - Permitir troca somente de itens com o mesmo(a)]]
 Permitirá troca somente de itens com mesmo código e valor, referência e valor, valor ou ambos. Se escolhida a opção "5 Livre" será permitida a troca de qualquer item por outro.

 [[CL - GE - 300189 - Sugerir "Imprimir D.A.V."sempre desmarcado na finalização]]
 Sugerir "Imprimir D.A.V."sempre desmarcado na finalização do orçamento/pré-venda

 [[CL - GE - 300190 - Sugerir "Finalizar"sempre desmarcado na finalização]]
 Sugerir "Finalizar"sempre desmarcado na tela de finalização do orçamento/pré-venda

 [[CL - GE - 300191 - Bloqueia efetivações parciais]]
 Bloqueia efetivações parciais (exceto segunda nota de entrega futura e orçamentos provenientes da rotina de transferência). Esta configuração é válida para notas fiscais de entrada e de saída.

 [[CL - GE - 300192 - Pular solicitação da "Série" nas efetivações para nota]]
 Quanto esta configuração estiver marcada, será utilizada sempre a série definida na configuração '[[FA - NF - 159 - Série padrão N.F.S.]]'

 [[CL - GE - 300193 - Bloqueia alterar "percentual desconto"]]
 Bloqueia alterar "percentual desconto"no orçamento, pré-venda e Ecf quando utiliza desconto por fora (config. 74)

 [[CL - GE - 300194 - Bloqueia alterar "Pr.Unit.C/Desc." no orçamento]]
 Quando esta configuração estiver marcada, o campo "Pr.Unit.C/Desc." não será acessado para edição

 [[CL - GE - 300195 - Exigir entrada no "Nível de crédito"]]
 Quando preenchida esta configuração, caso o "Nível de crédito" da "Condição de Pagamento" ou "Tipo de Pagamento" for igual ao desta configuração, será exigido o preenchimento do valor de entrada

 [[CL - GE - 300197 - Considera Demanda na Quantidade de Estoque]]
 Considera Demanda na Quantidade de Estoque

 [[CL - GE - 300198 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F9 / Ctrl+1]]
 Informando esta configuração, será habilitado tecla de atalho para finalizar o cupom fiscal e o Orçamento modelo 1 caso o usuário possua nível de crédito para utilizar esta condição.

 [[CL - GE - 300199 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F10 / Ctrl+2]]
 Informando esta configuração, será habilitado tecla de atalho para finalizar o cupom fiscal e o Orçamento modelo 1 caso o usuário possua nível de crédito para utilizar esta condição.

 [[CL - GE - 300200 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F11 / Ctrl+3]]
 Informando esta configuração, será habilitado tecla de atalho para finalizar o cupom fiscal e o Orçamento modelo 1 caso o usuário possua nível de crédito para utilizar esta condição.

 [[CL - GE - 300201 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F12 / Ctrl+4]]
 Informando esta configuração, será habilitado tecla de atalho para finalizar o cupom fiscal e o Orçamento modelo 1 caso o usuário possua nível de crédito para utilizar esta condição.

 [[CL - GE - 300208 - Bloquear emitir cupom fiscal com subtotal acima de]]
 Informando um valor nesta configuração, não será permitido incluir itens no cupom caso o novo subtotal ultrapasse o valor informado e nem efetivar orçamentos, pré-vendas e ordens de serviço, caso os valores desdes sejam superior ao informado.

 [[CL - GE - 300209 - Centros de Armazenagem a exibir na pesquisa mesmo sem estoqu]]
 Separe os códigos por virgula. Quando marcada a config. 300166 "Analisar estoque por centro de armazenagem", além dos centros com estoque, os centros de armazenagem informados nesta config. também serão exibidos.

 [[CL - GE - 300210 - Exigir desconto liberado para imprimir orçamento]]
 Exigir desconto liberado para imprimir orçamento

 [[CL - GE - 300211 - Solicitar tipo de operação na efetivação]]
 Será permitido efetivar o orçamento com um tipo de operação diferente do informado originalmente.

 [[CL - GE - 300212 - Permitir visualizar movimentações de outras unidades negócio]]
 "Não" - Não será permitido visualizar movimentações de outras unidades de negócio.
 "Visualizar" - Será permitido visualizar movimentações de outras unidades, contudo não será permitido alterar.
 "Alterar e Incluir" - Será permitido visualizar,alterar e incluir movimentações de outras unidades de negócio.

 [[CL - GE - 300214 - Validar horário vendedor]]
 Essa configuração define onde será validado o horário para o vendedor.

 [[CL - GE - 300215 - Validar horário operador]]
 Essa configuração define onde será validado o horário para o operador.

 [[CL - GE - 300216 - Permite parametrizar Horários Usuários]]
 Marcando essa configuração será definido quais Unidades de Negócio (UN) que poderão acessar a tela de parametrização.

 [[CL - GE - 300217 - TG para vínculo dos Produtos de Importação Serasa]]
 Esta TG será utilizada para filtrar os registros de Elementos de TG que estão no botão <Elementos TG> do Cadastro de Materiais. Nesses registros serão gravados os nomes dos Produtos da Importação do Serasa CCF.

 [[CL - GE - 300218 - Imagem do atalho Ctrl+F9 no ECF / NFC-e]]
 Imagem que será exibida juntamente com a configuração '[[CL - GE - 300198 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F9 / Ctrl+1]]'.

 [[CL - GE - 300219 - Imagem do atalho Ctrl+F10 no ECF / NFC-e]]
 Imagem que será exibida juntamente com a configuração '[[CL - GE - 300199 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F10 / Ctrl+2]]'.

 [[CL - GE - 300220 - Imagem do atalho Ctrl+F11 no ECF / NFC-e]]
 Imagem que será exibida juntamente com a configuração '[[CL - GE - 300200 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F11 / Ctrl+3]]'.

 [[CL - GE - 300221 - Imagem do atalho Ctrl+F12 no ECF / NFC-e]]
 Imagem que será exibida juntamente com a configuração '[[CL - GE - 300201 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F12 / Ctrl+4]]'.

 [[CL - GE - 300223 - Filtrar gerente de projeto]]
 Filtro de projeto usado no DS07876 Receber X Pagar

 [[CL - GE - 300224 - Sugerir data e hora de entrega ao gerar um orçamento]]
 Ao cadastrar um novo orçamento, a data e hora do botão de entrega serão inicializados conforme definidos nesta configuração

 [[CL - GE - 300225 - Permite Gerar Nota de Devolução de Saídas]]
 Permite Gerar Nota de Devolução de Saídas

 [[CL - GE - 300226 - Senha para permitir liberar saldo insuficiente cotas]]
 Utilizar esta senha para permitir liberar saldo insuficiente na cota para itens na OC.

 [[CL - GE - 300227 - Código Material Parcela Segurada]]
 Informando um material, o sistema ativa o uso de seguro de parcela, infegrado com uso de números da sorte.

 [[CL - GE - 300228 - Espécie Documento Parcela Segurada]]
 O vínculo dos lançamentos financeiros com a parcela protegida se dá atráves do campo "Espécie Documento" informado esta configuração. Seu preenchimento é obrigatório para o uso de parcela protegida.

 [[CL - GE - 300229 - Filtrar gestor de apoio]]
 Filtro de projeto usado no DS07876 Receber X Pagar

 [[CL - GE - 300230 - Série padrão para modo Treinamento]]
 Informar a série que será utilizada para treinamento de vendas.

 [[CL - GE - 300231 - Bloqueia preço abaixo preço com desconto]]
 Bloqueia preço abaixo preço com desconto

 [[CL - GE - 300232 - Senha para liberar preço abaixo preço com desconto]]
 Senha para liberar preço abaixo preço com desconto

 [[CL - GE - 300233 - Efetivar ao Finalizar Pedido]]
 Efetivar ao Finalizar Pedido

 [[CL - GE - 300234 - Botão "Consulta de Preços" deve chamar]]
 Botão "Consulta de Preços"deve chamar

 [[CL - GE - 300235 - Ocultar itens na "Conferência Itens O.C."]]
 Ocultar itens na "Conferência Itens O.C."

 [[CL - GE - 300236 - Solicitar operador na abertura de sessão de caixa]]
 Solicitar operador na abertura de sessão de caixa

 [[CL - GE - 300238 - Bloqueia movimentar operador diferente abertura sessão caixa]]
 Bloqueia movimentar operador diferente abertura sessão caixa

 [[CL - GE - 300240 - Solicitar núm. Atendimento no ECF/NFC-e, Orcto. e Pré-Venda]]
 A opção "exigir" exige no Orçamento e Pré-Venda apenas quando este estiver com a situação Liberado..

 [[CL - GE - 300241 - Número mínimo parcelas carnê para usar Parcela Segurada]]
 O sistema solicitará se deseja efetuar Parcela Segurada somente quando o número de parcelas no carnê for igual ou superior a esta configuração.

 [[CL - GE - 300242 - Calcular margem no orçamento]]
 Sim: Exibe o percentual de margem no orçamento;
 Detalhar: Exibe ao lado do percentual de margem, um botão [+] com os valores que compõem o cálculo.

 [[CL - GE - 300243 - Abater impostos da margem]]
 Reduz valores de ICMS, ISSQN, ...da margem

 [[CL - GE - 300244 - Preço a utilizar para redução do custo do item da margem]]
 Méd. = Médio Movimento, Custo = Custo Movimento, Tab. = Preço Tabela config. 300245, Pr.Comp. = Preço Compra Estoque,Est.Méd. = Preço Médio Estoque, Deflac.C. = Deflacional Custo, Nom.C. = Nominal Custo, Inf.Mat. = Preço Custo Informado no Material

 [[CL - GE - 300245 - Tabela de Preço para Custo]]
 Tabela de Preço utilizada quando a configuração 300244 "Preço para Custo"for igual a "Tabela".

 [[CL - GE - 300246 - Bloqueia inclusão no Check-in de itens não existentes na OC.]]
 Bloqueia inclusão no Check-in de itens não existentes na OC.

 [[CL - GE - 300247 - Bloqueia no Check-in quantidade divergente da OC.]]
 Bloqueia no Check-in quantidade divergente da OC.

 [[CL - GE - 300248 - Solicita vendedor nas devoluções de venda]]
 Não: Usa sempre o Vendedor da Venda Original
 Solicitar: Se informado, considera o informado, senão usa o da venda original
 Exigir: Sempre obriga informar um novo vendedor

 [[CL - GE - 300249 - Permite efetuar devolução para conserto]]
 Permite efetuar devolução para conserto

 [[CL - GE - 300250 - Dias vencimento conserto]]
 Dias vencimento conserto

 [[CL - GE - 300251 - Modelo de Transferência Conserto Loja para CD]]
 Modelo de Transferência Conserto Loja para CD

 [[CL - GE - 300252 - Modelos de Transferência Conserto CD para Fornecedor]]
 Separe os modelos válidos por ",". Exemplo: 10,12,25,33

 [[CL - GE - 300253 - Modelos de Transferência Conserto CD para Loja]]
 Separe os modelos válidos por ",". Exemplo: 10,12,25,33

 [[CL - GE - 300254 - Unidade de Negócio CD]]
 Unidade de Negócio Centro de Distribuição para controle de consertos.

 [[CL - GE - 300255 - Acesso ao campo quantidade no ECF / NFC-e]]
 Acesso ao campo quantidade no ECF / NFC-e

 [[CL - GE - 300256 - Oculta valores no relatório de vendas por romaneio]]
 Oculta valores no relatório de vendas por romaneio

 [[CL - GE - 300257 - Permite imprimir "Ficha do Cliente"]]
 Permite imprimir "Ficha do Cliente"

 [[CL - GE - 300258 - Permite imprimir "Extrato do Cliente"]]
 Permite imprimir "Extrato do Cliente"

 [[CL - GE - 300259 - Permite imprimir "Consertos"]]
 Permite imprimir "Consertos"

 [[CL - GE - 300260 - Permite filtrar especificações na pesquisa de materiais]]
 Permite filtrar especificações na pesquisa de materiais

 [[CL - GE - 300261 - Abrir pesquisa de nota antes da tela inicial de devoluções]]
 Abrir pesquisa de nota antes da tela inicial de devoluções

 [[CL - GE - 300262 - Modelos de Transferência Permitidos]]
 Separe os modelos válidos por ",". Exemplo: 10,12,25,33

 [[CL - GE - 300263 - Permite editar "Consertos"]]
 Permite editar "Consertos"

 [[CL - GE - 300264 - Habilitar Botão Pesquisar na "Pré-Venda"]]
 Habilitar Botão Pesquisar na "Pré-Venda"

 [[CL - GE - 300265 - Número de vias do recibo de lançamento]]
 Número de vias do recibo de lançamento

 [[CL - GE - 300266 - Considerar Unidade de Negócio na análise de financeiro a pag]]
 Considerar Unidade de Negócio na análise de financeiro a pagar

 [[CL - GE - 300267 - Solicitar observação ao efetivar transferência]]
 Solicitar observação ao efetivar transferência

 [[CL - GE - 300268 - Ocultar preço unitário na transferência]]
 Ocultar preço unitário na transferência

 [[CL - GE - 300269 - Considerar percentual desconto promocional no ECF / NFC-e]]
 Considerar percentual desconto promocional no ECF / NFC-e

 [[CL - GE - 300270 - Tipo de Parcelamento no Sitef]]
 Conforme selecionado o tipo de parcelamento, será avançada automaticamente a opção de escolha (Lojista ou Administradora) no Sitef.

 [[CL - GE - 300271 - Tipo de Recibo de Entrega]]
 Para ativar o uso de Recibo de Entrega", utilize a configuração 1522.

 [[CL - GE - 300272 - TG para pesquisa de materiais]]
 TG padrão para o filtro de pesquisa de materiais

 [[CL - GE - 300273 - Data emissão pesquisa orçamentos por controle]]
 Esta configuração definirá como será apresentada a data de emissão dos Orçamentos a serem utilizadas na pesquisa de Orçamentos por Controle. Importante: Esta data é apenas uma sugestão, podendo o usuário alterar a mesma manualmente. Opções disponíveis:
 Liberado: Não será sugerido nenhuma data, porém usuário poderá informar a mesma manualmente/
 Mês Corrente: Será sugerido data de emissão do mês corrente;
 30 dias: Irá considerar 30 dias de filtro para a data de emissão;
 Hoje: Serão apresentados apenas os Orçamentos com data atual;

 [[CL - GE - 300274 - Na consulta dinâmica de estoque permitir filtrar]]
 Opções permitidas no filtro do campo "Consulta" na consulta dinâmica de estoque: 01 Todos,02 Grade de Estoque,03 Grade de Venda,04 Valor em Estoque,05 Resumo por Produto

 [[CL - GE - 300275 - Cond. de Pagto a enviar o "Tipo de Parcelamento no Sitef"]]
 Separe as condições de pagamento por vírgula. Quando informada esta configuração, o sistema somente respeitará a configuração 300270 para as condições definidas nesta.

 [[CL - GE - 300276 - Permite alterar Guia Parâmetros na Devolução de Vendas]]
 Permite ao usuário modificar as configurações da Guia Parâmetros no programa de Devolução de Vendas.

 [[CL - GE - 300277 - Permite alterar Outras Opções na Devolução de Vendas]]
 Permite ao usuário modificar as configurações no Grupo "Outras Opções"da Guia Principal no porgrama Devolução de Vendas.

 [[CL - GE - 300278 - Sugestão contábil cliente na ficha de cliente]]
 Sugestão contábil cliente na ficha de cliente

 [[CL - GE - 300279 - Sugestão contábil fornecedor na ficha de cliente]]
 Sugestão contábil fornecedor na ficha de cliente

 [[CL - GE - 300280 - Sugestão contábil adiantamento cliente na ficha de cliente]]
 Sugestão contábil adiantamento cliente na ficha de cliente

 [[CL - GE - 300281 - Sugestão contábil adiantamento fornecedor na ficha de client]]
 Sugestão contábil adiantamento fornecedor na ficha de cliente

 [[CL - GE - 300282 - Criar TG descrição alternativa no cadastro de materiais]]
 Criar TG descrição alternativa no cadastro de materiais

 [[CL - GE - 300283 - Sugestão percentual PIS no cadastro de materiais]]
 Sugestão percentual PIS no cadastro de materiais

 [[CL - GE - 300284 - Sugestão percentual COFINS no cadastro de materiais]]
 Sugestão percentual COFINS no cadastro de materiais

 [[CL - GE - 300285 - Sugestão percentual IRRF no cadastro de materiais]]
 Sugestão percentual IRRF no cadastro de materiais

 [[CL - GE - 300286 - Gerar Devolução de Entradas]]
 Gerar Devolução de Entradas

 [[CL - GE - 300287 - Ao Confirmar a pesquisa da Ficha de Clientes]]
 Ao Confirmar a pesquisa da Ficha de Clientes

 [[CL - GE - 300288 - Desabilitar campo crédito liberado na ficha de clientes]]
 Se marcada a configuração o campo crédito liberado na ficha de clientes ficará desabilitado para o usuário

 [[CL - GE - 300289 - Modelo para efetivação do orçamento no controle de locações]]
 Modelo utilizado para efetivação no controle de locações: 01 Lojas = Efetivação personalizada do módulo Lojas , 02 Associação = Efetivação personalizada do módulo de Associações

 [[CL - GE - 300290 - Status final do curso no módulo de associações]]
 Informe por extenso o status final do curso. Se informado, o curso não permitirá alterações se o mesmo estiver com o status definido na configuração e o usuário não possuir direito de GERENTE_CURSOS.

 [[CL - GE - 300292 - Acessa botão Frete nos pagamentos]]
 Acessa botão Frete nos pagamentos

 [[CL - GE - 300293 - Informar Número da Transferência]]
 Opções Disponíveis na rotina:
 - Nunca: Sistema fará o controle automático da numeração das transferências.
 - Sempre: Sistema não fará o controle automático da numeração das transferências, sendo necessário que cliente faça este controle e sempre informe o mesmo na rotina. Será validado a informação de Número de Transferências repetidos.
 - Opcional: Sistema fará o controle automático da numeração das transferências, porém habilitará o campo de Numero da Transferência, caso o cliente queria utilizar uma numeração disponível. Será validado a informação de Número de Transferências repetidos.

 [[CL - GE - 300294 - Filtrar apenas orçamentos do usuário logado]]
 Filtrar apenas os orçamentos do usuário que está logado no sistema.Para utilização desta funcionalidade é necessário que usuário logado possua cadastro de empresas vinculado ao seu cadastro de usuário no sistema.

 [[CL - GE - 300295 - Tabela de preço sugestão venda pessoa física]]
 Tabela de preço sugestão venda pessoa física no orçamento e ECF

 [[CL - GE - 300296 - Bloquear efetivação de O.C. fora do Lojas]]
 Bloquear efetivação de O.C. fora do Lojas

 [[CL - GE - 300297 - Tabelas de Preços a Permitir no Orçamento e ECF / NFC-e]]
 1 = Todas
 2 Empresa e Padrão
 3 Material e Padrão
 4 Empresa Material e Padrão

 [[CL - GE - 300298 - Permitir alterar preço unitário nos materiais e recursos]]
 Se marcada a configuração o usuário poderá modificar o preço unitário sugerido na tela de materiais e recursos no módulo de associações.

 [[CL - GE - 300299 - Abrir ficha do cliente quando informado código manualmente]]
 Quando for informado manualmente o código do cliente abrirá a ficha de clientes.

 [[CL - GE - 300300 - Utilizar composição societária na verificação de crédito]]
 Utilizar composição societária na verificação de crédito

 [[CL - GE - 300301 - Utilizar compensação de descontos]]
 A configuração 300168 Limitar desconto apenas quando liberar pedido deve estar marcada.

 [[CL - GE - 300302 - Senha para editar descontos e acréscimos]]
 Senha para editar descontos e acréscimos

 [[CL - GE - 300303 - Exigir CPF/CNPJ no cupom para valores acima de]]
 Exigir CPF/CNPJ no cupom para valores acima de

 [[CL - GE - 300304 - Avisar cupom fiscal sem CPF/CNPJ]]
 Avisar cupom fiscal sem CPF/CNPJ

 [[CL - GE - 300305 - TG para controle de Materiais X Unidade de Negócio]]
 TG para controle de Materiais X Unidade de Negócio

 [[CL - GE - 300306 - Nome segundo vendedor]]
 Informando o nome do segundo vendedor, este será exibido nas telas de orçamento, pré-venda e ECF.

 [[CL - GE - 300307 - Tipo comissão segundo vendedor]]
 Percentual: Cada vendedor recebe seu percentual individualmente. Rateio: É informado em tela o percentual de rateio que o segundo vendedor receberá da comissão do primeiro.

 [[CL - GE - 300308 - Percentual comissão/rateio comissão segundo vendedor]]
 Trará este percentual como sugestão quando diferente de branco ou quando a configuração 300307 Tipo comissão segundo vendedorfor igual a "Rateio".

 [[CL - GE - 300309 - Senha segundo vendedor]]
 Quando informada, será solicitada senha ao trocar o segundo vendedor ou o percentual de rateio.

 [[CL - GE - 300310 - Nome terceiro vendedor]]
 Informando o nome do terceiro vendedor, este será exibido nas telas de orçamento, pré-venda e ECF.

 [[CL - GE - 300311 - Tipo comissão terceiro vendedor]]
 Percentual: Cada vendedor recebe seu percentual individualmente. Rateio: É informado em tela o percentual de rateio que o terceiro vendedor receberá da comissão do primeiro.

 [[CL - GE - 300312 - Percentual comissão/rateio comissão terceiro vendedor]]
 Trará este percentual como sugestão quando diferente de branco ou quando a configuração 300311 Tipo comissão terceiro vendedorfor igual a "Rateio".

 [[CL - GE - 300313 - Senha terceiro vendedor]]
 Quando informada, será solicitada senha ao trocar o terceiro vendedor ou o percentual de rateio.

 [[CL - GE - 300314 - Exibir campo "Evento"no Orçamento]]
 Exibir campo "Evento"no Orçamento

 [[CL - GE - 300315 - Solicitar divisão no zoom do cliente no ECF / NFC-e e Orçame]]
 Quando marcada esta configuração, será chamado o programa para selecionar a divisão do cliente.

 [[CL - GE - 300316 - Exibir estoque convertido do 1o insumo nos itens comerciais]]
 Exibe na pesquisa de estoque (modelo 5) a quantidade em estoque do item pai conforme estoque e rendimento do primeiro insumo.

 [[CL - GE - 300317 - Impressão da Nota Promissória]]
 Nunca: Não será utilizado Impressão de Nota Promissória.
 Empresa Convênio e Carnê: Campo "Forma de Pagamento" da Condição de Pagamento.
 Condição de Pagamento: Campo "Imprimir Nota Promissória" da Condição de Pagamento.

 [[CL - GE - 300318 - Permitir criar locações para convênio]]
 Se a configuração estiver marcada irá permitir ao usuário criar locações para convênios.

 [[CL - GE - 300319 - Percentual tolerância limite de crédito]]
 No momento da verificação de crédito pelo módulo do lojas, será acrescido o percentual de tolerância ao limite de cliente.

 [[CL - GE - 300320 - Permitir apenas código de barras na transferência]]
 Não permite digitação no campo "Código Material", apenas é permitido efetuar sua leitura via coletor de código de barras.

 [[CL - GE - 300321 - Permitir apenas código de barras na conferência OC]]
 Não permite digitação no campo "Código Material", apenas é permitido efetuar sua leitura via coletor de código de barras.

 [[CL - GE - 300322 - Acesso ao campo quantidade na Transferência de Produtos]]
 Esta configuração irá determinar o acesso ao campo de Quantidade na Transferência de Produtos. Opções disponíveis:
 - Informa: Ao ser inserido material e suas características, sistema ficará posicionado no campo Quantidade.
 - Pula: Ao ser inserido material e suas características, sistema irá pular o campo Quantidade.
 - Apenas Tecla Atalho: Ao ser inserido material e suas características, sistema só habilitará o campo Quantidade através da tecla de atalho F9.
 - Bloqueia acesso: Ao ser inserido material e suas características, sistema irá pular o campo Quantidade e não permitirá a alteração do mesmo.

 [[CL - GE - 300323 - Acesso ao campo quantidade na Conferência OC.]]
 Acesso ao campo quantidade na Conferência OC.

 [[CL - GE - 300324 - Permitir informar código cliente ao cadastrar]]
 Ao cadastrar um cliente, define se o usuário informa o cliente ou se este é buscado dos últimos números automaticamente.

 [[CL - GE - 300325 - Materias a restringir no Orçamento.]]
 

 [[CL - GE - 300326 - Tabelas de Preço Operador.]]
 Separe as opções por vírgula, sem espaços entre as opções e sem vírgula no final.

 [[CL - GE - 300327 - Exibir Especif1 do Material nas Movimentações]]
 Permite exibir Especif1 do Material nas Movimentações

 [[CL - GE - 300329 - Ao confirmar ficha do cliente abrir]]
 As opções "Conceito" e "Perfil" atualizam o conceito do cliente antes de abrir a tela.

 [[CL - GE - 300330 - Validar bairro na Ficha de Clientes]]
 Irá validar o campo Bairro da Ficha de Clientes. 'Avisar' mostra um alerta e 'Bloquear' bloqueia não permitindo continuar o cadastro.

 [[CL - GE - 300331 - Faixa de Desconto 1 (Até %)]]
 Faixa de Desconto 1 (Até %)

 [[CL - GE - 300332 - Senha dentro da Faixa de Desconto 1]]
 Senha dentro da Faixa de Desconto 1

 [[CL - GE - 300333 - Faixa de Desconto 2 (Até %)]]
 Faixa de Desconto 2 (Até %)

 [[CL - GE - 300334 - Senha dentro da Faixa de Desconto 2]]
 Senha dentro da Faixa de Desconto 2

 [[CL - GE - 300335 - Faixa de Desconto 3 (Até %)]]
 Faixa de Desconto 3 (Até %)

 [[CL - GE - 300336 - Senha dentro da Faixa de Desconto 3]]
 Senha dentro da Faixa de Desconto 3

 [[CL - GE - 300337 - Faixa de Desconto 4 (Até %)]]
 Faixa de Desconto 4 (Até %)

 [[CL - GE - 300338 - Senha dentro da Faixa de Desconto 4]]
 Senha dentro da Faixa de Desconto 4

 [[CL - GE - 300339 - Faixa de Desconto 5 (Até %)]]
 Faixa de Desconto 5 (Até %)

 [[CL - GE - 300340 - Senha dentro da Faixa de Desconto 5]]
 Senha dentro da Faixa de Desconto 5

 [[CL - GE - 300341 - Tipos de pagamento que permitem efetivação]]
 Separe os códigos dos tipos de pagamento por vírgula. Caso esta configuração fique em branco, será permitido efetivar orçamentos com qualquer tipo de pagamento.

 [[CL - GE - 300342 - Controlar separação no orçamento]]
 Com esta configuração marcada sistema habilita os campos 'Separado' e 'Situação' no programa de Orçamento e exige que seja efetuada separação dos itens para aprovação do orçamento.
 Importante: Esta configuração não é válida para Orçamentos de Cargas e Entrega Futura, bem como para quem utiliza a configuração '[[CL - GE - 300164 - Modelo de tela do orçamento]]' com a opção marcada como '02 Modelo 2'.

 [[CL - GE - 300343 - Exibir requisições no orçamento]]
 Permite efetuar requisições de mercadorias para que o gerente solicite a outras unidades de negócio.

 [[CL - GE - 300344 - Exibir 'Situação' no item do Orçamento]]
 Esta configuração irá definir qual a visibilidade para o campo Situação (Itens) no Orçamento. Opções disponíveis:
 
 Coluna: Sistema irá exibir informação da situação na linha do item no Orçamento;
 Rodapé: Sistema irá exibir informação da situação no rodapé do Orçamento;
 Não exibir: Não será exibida informação da situação no rodapé do Orçamento;

 [[CL - GE - 300345 - Exibir 'Controle' no item do Orçamento]]
 Esta configuração irá definir qual a visibilidade para o campo Controle (Itens) no Orçamento. Opções disponíveis:
 
 Coluna: Sistema irá exibir informação do controle na linha do item no Orçamento;
 Rodapé: Sistema irá exibir informação no rodapé;
 Não exibir: Não será exibida informação de controle;

 [[CL - GE - 300346 - Exibir "% Desconto" no item do Orçamento]]
 Permite exibir "% Desconto" no item do Orçamento

 [[CL - GE - 300347 - Exibir "Preço Unitário" no item do Orçamento]]
 Permite exibir "Preço Unitário" no item do Orçamento

 [[CL - GE - 300348 - Exibir "Preço com Desconto" no item do Orçamento]]
 Permite exibir "Preço com Desconto" no item do Orçamento

 [[CL - GE - 300349 - Exibir "Preço Unitário Líquido" no item do Orçamento]]
 Permite exibir o campo "Preço Unitário Líquido" no item do Orçamento na Coluna, no Rodapé ou Não Exibir

 [[CL - GE - 300350 - Modelo de Transferência Requisição de Transferência]]
 

 [[CL - GE - 300351 - Exibir "Preço Unitário Original" no rodapé do Orçamento]]
 Permite exibir "Preço Unitário Original" no rodapé do Orçamento

 [[CL - GE - 300352 - Acessar botão extrato na Ficha de Clientes.]]
 Permite acesso ao botão extrato na Ficha de Clientes.

 [[CL - GE - 300353 - Exibir Especif2 do Material nas Movimentações]]
 Permite exibir Especif2 do Material nas Movimentações

 [[CL - GE - 300354 - Exibir Especif3 do Material nas Movimentações]]
 Permite exibir Especif3 do Material nas Movimentações

 [[CL - GE - 300355 - Exibir Especif4 do Material nas Movimentações]]
 Permite exibir Especif4 do Material nas Movimentações

 [[CL - GE - 300356 - Exibir Especif5 do Material nas Movimentações]]
 Permite exibir Especif5 do Material nas Movimentações

 [[CL - GE - 300357 - Exibir Especif6 do Material nas Movimentações]]
 Permite exibir Especif6 do Material nas Movimentações

 [[CL - GE - 300358 - Resumo de Crédito do Cliente no Orçamento / ECF / NFC-e]]
 Definirá como será exibido o resumo de Crédito do Cliente no Orçamento / ECF / NFC-e.Opções disponíveis:
 
 Não Listar: Não será exibido resumo de Crédito.
 Limite de Crédito em Tela: Será exibido resumo de crédito em tela.
 Botão Limite de Crédito: Ficará disponível um botão para consulta das informações relativas ao crédito do cliente.

 [[CL - GE - 300359 - Listar Valor Item no Orçamento]]
 Permite listar Valor Item no Orçamento

 [[CL - GE - 300360 - Listar Valor Líquido no Orçamento]]
 Permite listar Valor Líquido no Orçamento

 [[CL - GE - 300361 - Mercado Sugestão da Ficha de Cliente]]
 Coloque o código de um Mercado Sugestão para a Ficha de Cliente.

 [[CL - GE - 300362 - Efetuar conferência na Troca/Devolução]]
 Efetuar conferência na Troca/Devolução

 [[CL - GE - 300363 - Divisão/Categoria para separadores de mercadoria]]
 Conforme configuração 1748. Quando informado, filtra apenas empresas dessa divisão no campo "Separador" ao selecionar um separador no programa de "Separação de mercadorias".

 [[CL - GE - 300364 - Usuários a alertar na liberação de desconto]]
 

 [[CL - GE - 300365 - Ocultar subtotais no Orçamento / Pré-Venda / ECF / NFC-e / D]]
 Oculta subtotais na finalização do orçamento, da pré-venda, do cupom fiscal e da devolução de venda conforme condição de pagamento

 [[CL - GE - 300366 - Filtrar separador igual ao operador]]
 Na Separação de Mercadorias, filtra o separador igual ao operador informado no logon do sistema.

 [[CL - GE - 300367 - Exigir Separação com situação "Separado" na Efetivação]]
 Exigir Separação com situação "Separado" na Efetivação

 [[CL - GE - 300368 - Exigir Separação com quantidade separada na Efetivação]]
 A quantidade separada da separação de mercadorias deve ser maior ou igual a quantidade do item do orçamento.

 [[CL - GE - 300369 - Controle ao solicitar separação de mercadorias]]
 Quando informado, ao solicitar separação de mercadorias no orçamento, o controle do orçamento será alterado de forma automática para este.

 [[CL - GE - 300370 - Controle ao separar mercadorias]]
 Quando informado, ao marcar todos os itens como atendido ao solicitar separação de mercadorias no orçamento, ou quando alterada a situação do orçamento, o controle do orçamento será alterado de forma automática para este.

 [[CL - GE - 300371 - Controle ao solicitar requisição de mercadorias]]
 Quando informado, ao solicitar requisição de mercadorias no orçamento, o controle do orçamento será alterado de forma automática para este.

 [[CL - GE - 300372 - Condições de pagamento senha especial]]
 

 [[CL - GE - 300373 - Senha para liberar pedido sem disponibilidade]]
 Quando informada senha, caso o pedido estiver sem disponibilidade e a configuração 92 = "Bloquear", permitirá liberar-lo informando esta senha.

 [[CL - GE - 300374 - Saldo do caixa máximo após retirada]]
 Ao efetuar uma retirada de caixa, caso esta configuração estiver preenchida, obriga que seja retirado um valor X, cujo novo saldo de caixa após a retirada, fique, no máximo, o valor da configuração.

 [[CL - GE - 300375 - Saldo do caixa máximo]]
 Quando preenchida, não permitirá efetuar uma venda sem efetuar a retirada caso o saldo em caixa seja superior ao máximo permitido por esta configuração.

 [[CL - GE - 300376 - Senha para liberar caixa que ultrapassa valores máximos]]
 Quando informada esta senha, caso valor máximo do caixa exceda o valor da configuração 300375 Saldo do caixa máximo, ou o valor máximo do caixa após a retirada exceda a configuração 300374 Saldo do caixa máximo após retirada, permitirá libera los informando esta senha.

 [[CL - GE - 300377 - Valor minimo para faturamento de Transferência]]
 Quando preenchido, não permitirá faturar uma transferência de valor menor que o informado.

 [[CL - GE - 300378 - Senha para liberar faturar Transferência menor que o mínimo p]]
 Quando informada senha, caso o valor a faturar da Transferência seja inferior ao valor minimo permitido, permitirá libera-lo informando esta senha.

 [[CL - GE - 300379 - Buscar preço de venda atual na "Troca de Mercadorias"]]
 Quando marcada essa opção, busca o preço atual e desconsidera descontos/encargos.

 [[CL - GE - 300380 - Dia inicial da semana para o calendário de associações]]
 Informe o dia inicial da semana a exibir no calendário de associações

 [[CL - GE - 300381 - Na "Devolução de Venda", validar devoluções anteriores]]
 Configuração válida somente quando configuração 300362 estiver marcada. Quando a config. 300379 estiver marcada, esta config. é tradada como "Não". Quando a config. 300362 estiver marcada e esta config. estiver como "Pergunta", esta config. é tradada como "Sim".

 [[CL - GE - 300382 - Na "Devolução de Venda", abater descontos]]
 Configuração válida somente quando configuração 300362 estiver marcada. Quando a config. 300379 estiver marcada, esta config. é tradada como "Não". Quando a config. 300362 estiver marcada e esta config. estiver como "Pergunta", esta config. é tradada como "Sim".

 [[CL - GE - 300383 - Na "Devolução de Venda", somar frete]]
 Configuração válida somente quando configuração 300362 estiver marcada. Quando a config. 300379 estiver marcada, esta config. é tradada como "Não". Quando a config. 300362 estiver marcada e esta config. estiver como "Pergunta", esta config. é tratada como "Sim".

 [[CL - GE - 300384 - Na "Devolução de Venda", somar encargos financeiros]]
 Configuração válida somente quando configuração 300362 estiver marcada. Quando a config. 300379 estiver marcada, esta config. é tradada como "Não". Quando a config. 300362 estiver marcada e esta config. estiver como "Pergunta", esta config. é tradada como "Sim".

 [[CL - GE - 300385 - Na "Devolução de Venda", somar outras despesas acessórias]]
 Configuração válida somente quando configuração 300362 estiver marcada. Quando a config. 300379 estiver marcada, esta config. é tradada como "Não". Quando a config. 300362 estiver marcada e esta config. estiver como "Pergunta", esta config. é tradada como "Sim".

 [[CL - GE - 300387 - Utilizar buffer de itens na Pré-venda e Orçamento modelo 2]]
 Com o buffer ativo, os itens da pré-venda são salvos apenas quando for calcular impostos, tornando a leitura de vários código de barras mais rápida.

 [[CL - GE - 300388 - Tamanho Código Material no EAN Interno]]
 O código do EAN Interno sempre começa com "2" e possui 13 dígitos, sendo o último o dígito verificador. O Código do Material (Reduzido) começa a partir do 2º dígito, podendo ter 4, 5 ou 6 dígitos.

 [[CL - GE - 300389 - Conteúdo no EAN Interno]]
 Peso: Quantidade com 3 casas decimais. Quantidade: Número inteiro (sem casas decimais). Valor: Preço Total com 2 casas decimais, divide pelo preço unitário do sistema para chegar à quantidade.

 [[CL - GE - 300392 - Troco máximo cartão]]
 O valor que for informado nesta configuração será o troco máximo no cartão.

 [[CL - GE - 300393 - Pular tela de Condições de Pagamento nas Efetivações]]
 Quando marcada e o financeiro já tiver sido gerado no Orçamento, Pré-Venda e O.S., não será aberta a tela de Múltiplas Condições de Pagamento na Efetivação. Abrindo apenas a tela de Confirmação de Valores (Troco) quando operação em dinheiro.

 [[CL - GE - 300394 - Utiliza C.A. em trânsito nas transferências]]
 Quando a configuração estiver marcada, o sistema irá realizar a transferência de estoque para C.A. transitório.

 [[CL - GE - 300395 - U.N. para movimento do C.A. em trânsito]]
 Selecionar a Unidade de Negócio para movimentos de entrada e saída do C.A. em trânsito para a rotina de Transferência de Produtos.
 IMPORTANTE: para contabilização dos movimentos de transferência deverá estar selecionada como ‘Destino’.

 [[CL - GE - 300396 - Tipo de Operação de entrada no C.A. em trânsito]]
 Informe o tipo de operação de entrada a utilizar no C.A. em trânsito

 [[CL - GE - 300397 - Tipo de Operação de saída no C.A. em trânsito]]
 Informe o tipo de operação de saída a utilizar no C.A. em trânsito

 [[CL - GE - 300398 - Buscar empresa ao informar CPF/CNPJ nos dados do cliente]]
 Ao pressionar o botão CPF do Cupom Fiscal e ao efetivar Orçamento / Pré-Venda com a configuração 300155 = Sim, caso o CPF / CNPJ informado possua um cliente cadastrado com mesmo número, preenche o código do cliente do cupom.

 [[CL - GE - 300399 - Senha Condições de pagamento config. 300372]]
 Senha para liberar o uso das condições de pagamento definidas na condição de pagamento 300372.

 [[CL - GE - 300400 - Periodicidade das cortesias no módulo de Associações]]
 Período de controle do saldo dos convites cortesia no módulo de Associações, se mensal o controle será do mês da validade do lote se anual será do ano da validade do lote

 [[CL - GE - 300401 - Exibir imagem produto no ECF/NFC-e/Pré-Venda/Orçamento]]
 Exibir imagem produto no ECF/NFC-e/Pré-Venda/Orçamento
 Importante: Para que a imagem seja exibida, a mesma deverá estar cadastrada com caminho válido no Cadastro de Materiais.

 [[CL - GE - 300402 - Manter previsões ao efetivar sem total faturado]]
 Ao efetivar um orçamento/pré-venda que possuia previsões e seja informado um novo tipo de operação não faturado na tela de efetivação, marcando esta configuração, as previsões do orçamento/pré-venda serão mantidas. OBS.: Quando o campo "Faturar" do novo Tipo de Operação da nota estiver diferente de "N - Não Faturar" o processo de efetivação do financeiro continua o mesmo.

 [[CL - GE - 300403 - Exibir mensagem com número do documento gerado na efetivação]]
 Ao efetivar um orçamento/pré-venda para documento, sem abrir a tela de finalização de cupom fiscal, será exibida mensagem com o número do respectivo documento que foi gerada a efetivação.

 [[CL - GE - 300404 - Permitir alterar campos da Ficha de Clientes]]
 
* Sim: Poderá ser alterado todos os campos da Ficha de Clientes (com exceção dos campos 'Limite de crédito' e 'Liberado' que possuem configurações próprias para modificação);
* Não: Poderá ser alterado apenas os campos CEP, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Cidade, UF, Fone, Celular, E-mail;
* Com Senha: Ao alterar algum campo será solicitado senha informada na configuração 'CL - GE - 300405- Senha para liberar dados controle crédito';
* Diminuir Limite com Senha: Terá o mesmo comportamento da opção 'Não', porém só irá permitir informar um valor negativo no campo 'Acréscimo';

 [[CL - GE - 300405 - Senha para liberar dados controle crédito]]
 Senha para liberar controle de limite de crédito

 [[CL - GE - 300406 - Visualizar log de alterações na ficha de cliente]]
 Com a config marcada, o botão Log Pesquisa é habilitado, com isso, é possível a visualização das alterações da ficha de cliente

 [[CL - GE - 300409 - Bloquear editar acréscimos nos pagamentos]]
 Quando esta configuração estiver marcada não será permitido alterar os acréscimos nos pagamentos.

 [[CL - GE - 300410 - Bloquear itens inativos na movimentação de troca]]
 Quando a configuração estiver marcada não será permitida a movimentação de itens inativos

 [[CL - GE - 300411 - Unidade de Medida que permitem digitar total item]]
 

 [[CL - GE - 300412 - Bloquear, na Devolução de Vendas, NFE para Cliente Consumido]]
 Ao efetuar uma Devolução de Vendas, bloqueará não permitindo criar a Nota Fiscal de Entrada quando for Cliente Consumidor.

 [[CL - GE - 300414 - Criar log e exigir número para sair da NCN]]
 Quando configuração marcada solicita número para sair da tela de erro da NCN.

 [[CL - GE - 300415 - Bloquear a alteração de orçamentos oriundos de transferência]]
 Orçamentos que foram criados através da rotina de Transferência de Produtos, ficam registrados com ‘Origem ST’. Se a configuração estiver marcada, não será possível realizar a alteração dos itens do Orçamento. Campos que ficarão habilitados para Modificação: Situação e Efetivar (Quando o Orçamento não estiver faturado).

 [[CL - GE - 300416 - Senha para liberar Motivos no Orçamento/Pré-Venda]]
 Quando esta senha estiver preenchida, ao selecionar um motivo no Orçamento/Pré-Venda irá solicitar a senha.

 [[CL - GE - 300417 - Exibir "Referência" no item do Orçamento]]
 Permite exibir o campo "Referência" no item do Orçamento na Coluna, no Rodapé ou Não Exibir

 [[CL - GE - 300418 - Exibir "Qtde. Saldo" no item do Orçamento]]
 Permite exibir o campo "Qtde. Saldo" no item do Orçamento na Coluna, no Rodapé ou Não Exibir

 [[CL - GE - 300419 - Exibir "Disponível" no item do Orçamento]]
 Permite exibir o campo "Disponível" no item do Orçamento na Coluna, no Rodapé ou Não Exibir

 [[CL - GE - 300420 - Exibir "Qtde. Total" no item do rodapé do Orçamento]]
 Permite, ou não, exibir o campo "Qtde. Total" no item do Orçamento no Rodapé

 [[CL - GE - 300421 - Solicitar Ambiente no Orçamento]]
 Solicitar Ambiente no Orçamento

 [[CL - GE - 300422 - Bloquear cadastrar CPF que esteja atrelado a algum cliente]]
 Não permite cadastrar clientes onde o CPF do mesmo estiver vinculado como cônjuge ou autorizado no cadastro de um cliente já existente.

 [[CL - GE - 300423 - Bloquear efetivação de cartão de crédito para nota fiscal]]
 Bloquear efetivação de cartão de crédito para nota fiscal

 [[CL - GE - 300424 - Bipar itens na Devolução de Venda]]
 Bipar itens na Devolução de Venda

 [[CL - GE - 300425 - Séries a Solicitar Número da Nota na Efetivação]]
 Separe as notas por vírgula.

 [[CL - GE - 300426 - Solicitar impressão de dados do cliente no cupom]]
 Nas efetivações esta configuração não será considerada, sendo consideradas no lugar desta as configurações 300155 e 300303.

 [[CL - GE - 300427 - Tabela de Preço para Troca de Mercadoria]]
 Tabela de Preço para Troca de Mercadoria

 [[CL - GE - 300428 - Programa de concessão de créditos DF - Req. VIII-A Item 2B]]
 Quando marcada e o estado for Distrito Federal imprime nas informações do cupom ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CRÉDITOS LEI nº 4.159/08

 [[CL - GE - 300429 - Método do cálculo do PMA (Prazo Médio de Atraso)]]
 Ponderado: uma parcela de 1.000,00 pesa 10x mais que uma parcela de 100,00. Direto: Todas parcelas tem mesmo peso.

 [[CL - GE - 300430 - Parcelas a Considerar no PMA Geral]]
 Parcelas a Considerar no PMA Geral

 [[CL - GE - 300431 - Desconsiderar Liquidações em dia dos tipos de pagamento]]
 

 [[CL - GE - 300434 - Utilizar Pré-Venda]]
 Quando marcada permite utilizar a Pré-Venda

 [[CL - GE - 300435 - Utilizar Orçamento]]
 Quando marcada permite utilizar o Orçamento

 [[CL - GE - 300436 - Exibir mensagem na venda quando caixa ultrapassar os valores]]
 Exibir mensagem na venda quando caixa ultrapassar os valores máximos

 [[CL - GE - 300437 - Buscar Saldo Inicial da tabela de Perfil para empresas da mi]]
 Buscar Saldo Inicial da tabela de Perfil para empresas da minha U.N.

 [[CL - GE - 300438 - Buscar Saldo Inicial da tabela de Perfil para empresas de ou]]
 Buscar Saldo Inicial da tabela de Perfil para empresas de outras U.N.s

 [[CL - GE - 300439 - Buscar Resumo da tabela de Perfil para empresas da minha U.N]]
 Buscar Resumo da tabela de Perfil para empresas da minha U.N.

 [[CL - GE - 300440 - Buscar Resumo da tabela de Perfil para empresas de outras U.]]
 Buscar Resumo da tabela de Perfil para empresas de outras U.N.s

 [[CL - GE - 300441 - Salvar Resumo da tabela de Perfil]]
 Salvar Resumo da tabela de Perfil

 [[CL - GE - 300442 - Modelo de Lançamento Recarga de Celular]]
 Modelo de Lançamento Recarga de Celular

 [[CL - GE - 300443 - Permitir apenas cód. barras na Pré-Venda/Orcto/ECF/NFC-e]]
 Não permite digitação no campo "Código Material", apenas é permitido efetuar sua leitura via coletor de código de barras.

 [[CL - GE - 300444 - Habilitar descrição no botão "Arq. MFD" do Menu Fiscal]]
 Quando marcada a opção, habilita na descrição do botão o tipo de nota a ser gerada (Ato Cotepe 17/04), se a UF for "RS" (Nota Fiscal Gaúcha), "SP" (Nota Fiscal Paulista), "AL" (Nota Alagoana), "DF" (Nota Legal), "RO" (Nota Rondoniense), "SE" (Nota da Gente) ou "PE" (Nota Pernambucana)

 [[CL - GE - 300445 - Exibir somente materiais de grupos que não bloqueiam venda]]
 Quando marcada a opção, serão exibidos apenas os materiais cujo grupo não bloqueia venda.

 [[CL - GE - 300446 - Habilitar botão "Transferir" na Transferência de Produtos]]
 O botão "Transferir" fica habilitado somente para os Modelos de Transferência informados nesta configuração. Separe-os por vírgula.

 [[CL - GE - 300447 - Habilitar "Validade" no orçamento]]
 Habilitar "Validade" no orçamento

 [[CL - GE - 300448 - Dias sugestão "Validade"no orçamento]]
 Dias sugestão "Validade" no orçamento

 [[CL - GE - 300449 - Atualizar data, validade e preço após a validade]]
 Ao acessar um orçamento pendente com validade vencida, o sistema atualizará os dados do mesmo e solicitará que a confirmação do financeiro novamente.

 [[CL - GE - 300450 - Avisar/Bloquear efetivar orçamentos vencidos]]
 Caso a data da efetivação do orçamento seja superior a sua validade, bloqueia efetivação.

 [[CL - GE - 300451 - Senha para liberar efetivar orçamentos vencidos]]
 Caso a config. 300450 seja "Bloquear", será permitido liberar a efetivação através dessa senha.

 [[CL - GE - 300452 - Ajustar vencto. financ. ao efet. quando não for no mesmo dia]]
 Ao efetivar um orçamento ou pré-venda para uma nota ou cupom e a data de efetivação for maior que a data do orçamento, o sistema aplica a variação de dias ao prazo da nota/cupom gerado.

 [[CL - GE - 300453 - Selecionar apenas os separadores da unidade de negocio]]
 Selecionar apenas os separadores da unidade de negocio

 [[CL - GE - 300454 - Controles para Conferência itens O.C.]]
 Separe as opções por vírgula, sem espaços entre as opções e sem vírgula no final.

 [[CL - GE - 300455 - Exibir vendas material x cliente no Orçamento]]
 Informe o número de dias a buscar vendas do material x especif.1 x especif.2 x cliente a exibir no Orçamento. Serão considerados como vendas apenas movimentos de saída vinculados a notas faturadas. Deixando o campo igual a zero, nenhuma venda será exibida.

 [[CL - GE - 300457 - Tipo Empresa Sugestão Ficha de Cliente]]
 Informe o Tipo de Empresa inicial da ficha de clientes, para ter Tipos de Empresa diferentes para Completa e Simplificada, separe por vírgula.

 [[CL - GE - 300458 - Atividade Empresa Sugestão Ficha de Cliente]]
 Informe a Atividade de Empresa inicial da ficha de clientes, para ter Atividades de Empresa diferentes para Completa e Simplificada, separe por vírgula.

 [[CL - CR - 300459 - Iniciar Atividade CRM somente se não tiver outra iniciada]]
 Iniciar Atividade CRM somente se não tiver outra iniciada

 [[CL - GE - 300460 - Na Transf. Produtos permitir acesso aos botões iniciais]]
 Esta configuração irá definir quais botões ficarão disponíveis na tela inicial da rotina de Transferência de Produtos. Opções Disponíveis na rotina:
 Todos: Ficarão disponíveis todos os botões na tela inicial;
 Incluir/Abertos: Ficarão disponíveis os botões Abertos, Cancelados e Incluir;

 [[CL - CR - 300461 - Série Padrão Reparcelamento]] Série Padrão Reparcelamento

 [[CL - GE - 300462 - Data a utilizar na efetivação na conferência itens OC]]
 Informe a data a ser utilizada ao efetivar a OC.

 [[CL - GE - 300463 - Tipos de Pagamento a Aglutinar Condições na Venda]]
 

 [[CL - GE - 300464 - Prefixar Últimos Números Lojas com a Uni. Neg. da config. 21]]
 Prefixar Últimos Números Lojas com a Unidade de Negócio da configuração 21

 [[CL - CR - 300466 - Texto para nota promissória reparcelamento]] 

 [[CL - CR - 300467 - Histórico para juros de reparcelamento]]
 Histórico para juros de reparcelamento

 [[CL - CR - 300468 - Histórico para multa de reparcelamento]]
 Histórico para multa de reparcelamento

 [[CL - CR - 300469 - Histórico para desconto de reparcelamento]]
 Histórico para desconto de reparcelamento

 [[CL - CR - 300470 - Conta Financeira para juros de reparcelamento]]
 Conta Financeira para juros de reparcelamento

 [[CL - CR - 300471 - Conta Financeira para multa de reparcelamento]]
 Conta Financeira para multa de reparcelamento

 [[CL - CR - 300472 - Conta Financeira para desconto de reparcelamento]]
 Conta Financeira para desconto de reparcelamento

 [[CL - CR - 300473 - Conta Contábil para juros de reparcelamento]]
 Conta Contábil para juros de reparcelamento

 [[CL - CR - 300474 - Conta Contábil para multa de reparcelamento]]
 Conta Contábil para multa de reparcelamento

 [[CL - CR - 300475 - Conta Contábil para desconto de reparcelamento]]
 Conta Contábil para desconto de reparcelamento

 [[CL - GE - 300476 - Histórico Liquidação Original Reparcelado]]
 Informe o histórico para liquidação dos lançamentos originais reparcelados. Se não informado, utiliza a configurção "300008".

 [[CL - GE - 300477 - Atualizar "Data Atualização"Ficha Clientes automaticamente]]
 Marcando essa opção, ao alterar qualquer campo da Ficha de Clientes o campo "Atualização" será atualizado com a data da Modificação da Ficha. Importante: Poderá ser informado manualmente esta data.

 [[CL - GE - 300478 - Controles efetuar conferência Orçamento/Pré Venda]]
 Informe os controles do pedido válidos para efetuar conferência no programa de Orçamento e Pré Venda, separando os controles por ; e sem espaços. Exemplo:05;15

 [[CL - GE - 300479 - Controle Pedido Consignação]]
 Informe o controle que permite a utilização de Consignação.

 [[CL - GE - 300480 - Exigir Acompanhamento ao Tranferir]]
 Ao pressionar o botão "Transferir", na Transferência de Produtos, exige informar um acompanhamento de Pedido

 [[CL - GE - 300481 - Tipo de Pagamento para Venda Condicional]]
 Informe o Tipo de Pagamento para a Venda Condicional

 [[CL - GE - 300482 - Ocultar itens na "Conferência de Orçamento/Pré Venda."]]
 Ocultar itens na "Conferência de Orçamento/Pré Venda."

 [[CL - GE - 300483 - Liquidar Adiantamentos parcialmente nas Múltiplas Condições]]
 Esta configuração definirá o tratamento dos valores dos Adiantamentos quando utilizado Múltiplas Condições de Pagamento. As opções disponíveis são:
 Marcada: permite liquidar adiantamentos parcialmente nas Múltiplas Condições;
 Desmarcada: não permite que o valor de adiantamento seja maior que o total da venda, portanto sempre irá liquidar completamente o saldo do adiantamento nas Múltiplas Condições;

 [[CL - GE - 300484 - Bloquear edição do valor das parcelas Múltiplas Condições]]
 Bloquear edição do valor das parcelas Múltiplas Condições

 [[CL - GE - 300485 - Tipos de Pagamento para Liquidação Met. 01]]
 

 [[CL - GE - 300486 - Utiliza Cartão de Crédito Próprio]]
 Utiliza Cartão de Crédito Próprio

 [[CL - CR - 300487 - Previsão Início pesquisa Atividades CRM]]
 Previsão Início pesquisa Atividades CRM

 [[CL - GE - 300488 - Utilizar Senha Logon nas Senhas por Usuário]]
 Marcando essa opção, nas senhas que variam por usuário, será solicitada a senha do logon do usuário informado na tela de liberação no lugar da senha definida na respectiva config

 [[CL - GE - 300489 - Valor máximo venda cheque]]
 Valor máximo venda cheque

 [[CL - GE - 300490 - Gerar um item por grade ao efetivar transferências]]
 Gerar um item por grade ao efetivar transferências

 [[CL - GE - 300491 - Valor salário mínimo]]
 Valor salário mínimo

 [[CL - GE - 300492 - Ao mesclar orçamentos, gravar controle Atual ou Inicial]]
 Ao mesclar orçamentos, pode se escolher qual controle deverá ser gravado. Controle Atual do orçamento ou Controle Inicial (configuração 415). Obs.: Quando mantem do orçamento, permite mesclar apenas orçamentos de mesmo controle.

 [[CL - GE - 300493 - Exibir campo "Tipo Nota" na Pré-Venda/Orçamento Modelo 2]]
 Exibir campo "Tipo Nota" na Pré-Venda/Orçamento Modelo 2

 [[CL - GE - 300494 - Avisar/Bloquear material duplicado na Transf. de Produtos]]
 Através desta configuração será possível determinar como o sistema fará o controle dos materiais duplicados inseridos na rotina. Importante: Para materiais que controlem número de série o sistema sempre irá realizar o bloqueio de materiais duplicados.

 [[CL - CR - 300495 - Imprimir relatorio de reparcelamento]]
 Imprimir relatorio de reparcelamento

 [[CL - GE - 300496 - Portador para Juros Contas a Receber]]
 Portador para Juros Contas a Receber

 [[CL - GE - 300497 - Portador para Multa Contas a Receber]]
 Portador para Multa Contas a Receber

 [[CL - GE - 300498 - Portador para Desconto Contas a Receber]]
 Portador para Desconto Contas a Receber

 [[CL - GE - 300499 - Alterar campos de renda titular/cônjuge na Ficha de Clientes]]
 Permite alterar campos de renda do titular e do cônjuge na Ficha de Clientes. Opções: Sim, Não, Com Senha.

 [[CL - GE - 300500 - Quantidade de dígitos 'numéricos' para Número de Série]]
 Número de dígitos para Número de Série Numérico.Limite de 50 caracteres totais para NS. Considerando a soma do número de dígitos informados nas configurações 300500 e 300501.

 [[CL - GE - 300501 - Quantidade de dígitos 'alpha' para Número de Série]]
 Número de dígitos para Número de Série Alpha.Limite de 50 caracteres totais para NS. Considerando a soma do número de dígitos informados nas configurações 300500 e 300501.

 [[CL - GE - 300502 - Avisar/Bloquear ficha desatualizada outras U.N.´s]]
 Avisar/Bloquear ficha desatualizada outras U.N.´s

 [[CL - GE - 300503 - Controlar Lote Mínimo e Múltiplo]]
 Controlar Lote Mínimo e Múltiplo no Orçamento/Pré-Venda/Cupom ECF

 [[CL - GE - 300504 - Abrir apenas pré-vendas e orçamentos aprovados no cupom]]
 No botão efetivar do cupom, abrir apenas pré-vendas e orçamentos aprovados (desmarcado abre a tela de orçamento / pré-venda por controle).

 [[CL - GE - 300505 - Acessa botão "Movimentos" na pesquisa de Estoque]]

 Se marcada essa config. habilita o botão "Movimentos" na pesquisa de Estoque

 [[CL - GE - 300508 - Gerar nota para Entrega Futura e Conta Corrente e Cupom para]]
 Com excessão para vendas para outros estados, que deve tratar a configuração 300157 para definir se sai nota o cupom. Marcando essa opção, o sistema não perguntará mais qual documento irá gerar e sim identificará de forma automática.

 [[CL - GE - 300509 - Avisar/bloquear ficha desatualizada recebimento da minha U.N]]
 Avisar/bloquear ficha desatualizada recebimento da minha U.N

 [[CL - GE - 300510 - Avisar/bloquear ficha desatualizada recebimento outras U.N]]
 Avisar/bloquear ficha desatualizada recebimento outras U.N

 [[CL - GE - 300511 - Exibir Legenda de Cores no Orçamento Modelo 1 e 4]]
 Ao marcar esta configuração, será exibida a legenda de cores nos modelos 1 e 4 do Orçamento.

 [[CL - GE - 300512 - Permitir apenas uma condição de pagamento "Carnê" por venda]]
 O sistema desconsiderará as condições de pagamento com tipos de pagamento definidos na configuração 300463" Tipos de Pagamento a Aglutinar Condições na Venda

 [[CL - GE - 300513 - Avisar/Bloquear repetição número atendimento]]
 Avisar/Bloquear repetição número atendimento

 [[CL - GE - 300514 - Máscara Atendimento]]
 Esta configuração irá definir a máscara para utilização de número de Atendimento.Será utilizada quando a configuração '[[CL - GE - 300240 - Solicitar núm. Atendimento no ECF/NFC-e, Orcto. e Pré-Venda]]' estiver com as opções de "Solicitar" ou "Exigir".

 [[CL - GE - 300515 - Permitir alterar campos "Consta SPC" e "Consulta SPC"]]
 Permitir alterar campos "Consta SPC" e "Consulta SPC"

 [[CL - CR - 300516 - Conta financeira para Entrada de Reparcelamento]]
 Conta financeira para Entrada de Reparcelamento

 [[CL - GE - 300517 - Exibir Resumo Cliente nas movimentações]]
 Exibir Resumo Cliente nas movimentações

 [[CL - GE - 300518 - Tipo de Frete Emitente]]
 Tipo de Frete Emitente

 [[CL - GE - 300519 - Número máximo de clientes por vendedor]]
 Número máximo de clientes por vendedor

 [[CL - GE - 300520 - Permitir apenas meu "Representante" na Ficha de cliente]]
 Quando marcada a configuração, será permitido modificar o campo "Representante" da Ficha de Clientes apenas se estiver em branco ou se for igual ao código do usuário logado

 [[CL - GE - 300521 - Exibir pedidos material x cliente no Orçamento]]
 Informe o número de dias a buscar pedidos do material x especif.1 x especif.2 x cliente a exibir no Orçamento. Serão consederados como pedidos apenas pedidos abertos ou pendentes. Deixando o campo igual a zero, nenhum pedido será exibido.

 [[CL - GE - 300522 - Sempre solicitar contato para pessoas Jurídicas]]
 Sempre solicitar contato para pessoas Jurídicas

 [[CL - GE - 300523 - Permitir editar Contatos/Autorizados]]
 Permitir editar Contatos/Autorizados

 [[CL - GE - 300524 - Forma de efetivação de Orçamentos de Entrega Futura]]
 Forma de efetivação de Orçamentos de Entrega Futura

 [[CL - GE - 300525 - Exibir campo Percentual Desconto Geral no Orçamento]]
 Exibir campo Percentual Desconto Geral no Orçamento

 [[CL - GE - 300526 - Exibir botão Preço Cheio no Orçamento]]
 Exibir botão Preço Cheio no Orçamento, que quando clicado, zera todos os descontos

 [[CL - GE - 300527 - Percentual redutor sugestão preço mínimo]]
 Quando preenchida e a tabela de preço que se está lançando o preço for a tabela da configuração 47, o sistema irá inicializar o preço mínimo com o preço unitário menos o redutor, menos o % reajuste do material.

 [[CL - GE - 300528 - Exibir Percentual Comissão por Item no Orçamento]]
 Exibir Percentual Comissão por Item no Orçamento

 [[CL - GE - 300529 - Senha para liberar remanejo NFE]]
 Utilizar esta senha para liberação do Remanejo NFE

 [[CL - GE - 300530 - Exibir botão "Cancelar" no Orçamento/Pré-Venda por Controle]]
 Esta configuração definirá se será exibido o botão "Cancelar" no Orçamento/Pré-Venda por Controle.

 [[CL - GE - 300531 - Avisar/Bloquear itens repetidos ao inserir cupom manual]]
 Avisar/Bloquear itens repetidos ao inserir cupom manual

 [[CL - GE - 300532 - Exibir Prazo Entrega por Item no Orçamento]]
 Esta configuração definirá se será exibido a informação de Prazo Entrega no Orçamento. Esta data será utilizada no Controle de Cargas.

 [[CL - GE - 300533 - Permite lançar ocorrências a partir do Nível Crítico]]
Esta configuração definirá o comportamento do cadastro de ocorrências com base do Nível Crítico do cadastro de Títulos Acompanhamento.

Quando esta configuração estiver com um nível crítico preenchido e a ocorrência possuir nível crítico cadastrado, será avaliado o nível da ocorrência ao ser realizado seu cadastro e se o nível crítico da ocorrência for menor do que está configuração será realizado o bloqueio da inserção da ocorrência. 
 [[CL - GE - 300534 - Exibir Documento no Item do Orçamento.]]
 Exibir Documento no Item do Orçamento.

 [[CL - GE - 300535 - Exibir Ordem de Compra no cabeçalho do Orçamento]]
 Se esta configuração estiver marcada, será exibido número da Ordem de Compra no cabeçalho do Orçamento.

 [[CL - GE - 300536 - Solicitar/Exigir Volume na Conferência de Orçamento/Pré-Vend]]
 
Quando houver o clique no botão "Conferir" na Conferência de Orçamentos/Pré-venda solicitará a confirmação do volume desejado para a Conferência. 
Opções disponíveis: 

- Não: Não será aberto tela de conferência de volume; 
- Solicitar: Será aberto tela de conferência de volume porém não será obrigatório o preenchimento dos dados de volume; 
- Exigir: Será aberto tela de conferência de volume e será obrigatório o preenchimento dos dados de volume; 

 [[CL - GE - 300537 - Pular Observação no Orçamento em Modo Criar]]
 Pular Observação no Orçamento em Modo Criar

 [[CL - GE - 300538 - Permitir troca a maior configuração 300362 estiver marcada]]
 Permitir troca a maior configuração 300362 estiver marcada

 [[CL - GE - 300539 - Avisar/Bloquear Ficha nunca Atualizada]]
 Avisar/Bloquear Ficha nunca Atualizada

 [[CL - GE - 300540 - Avisar/Bloquear Ficha nunca atualizada Após XX dias]]
 Avisar/Bloquear Ficha nunca atualizada Após XX dias

 [[CL - GE - 300543 - Iniciar atividade somente se não tiver outra iniciada]]
 Iniciar atividade somente se não tiver outra iniciada

 [[CL - CR - 300544 - Considerar títulos reparcelados como vencidos]]
 Marcando essa configuração e com a configuração 300461 "Série Padrão Reparcelamento" preenchida, Os lançamentos a Receber cuja série seja a da configuração 300461 serão considerados como vencidos.

 [[CL - GE - 300545 - M.C. Líquida mínima sem senha.]]
 As Configurações 300168 e 300301 devem estar marcadas para uso desse recurso.

 [[CL - GE - 300546 - M.C. Líquida mínima 1.]]
 Deve ser um valor inferior ao da configuração 300545 "M.C. Líquida mínima sem senha".

 [[CL - GE - 300547 - M.C. Líquida mínima senha 1 (config. 300546)]]
 M.C. Líquida mínima senha 1 (config. 300546)

 [[CL - GE - 300548 - M.C. Líquida mínima 2]]
 Deve ser um valor inferior ao da configuração 300546 "M.C. Líquida mínima 1".

 [[CL - GE - 300549 - M.C. Líquida mínima senha 2 (config. 300548)]]
 M.C. Líquida mínima senha 2 (config. 300548)

 [[CL - GE - 300550 - M.C. Líquida mínima 3]]
 Deve ser um valor inferior ao da configuração 300548 "M.C. Líquida mínima 2".

 [[CL - GE - 300551 - M.C. Líquida mínima senha 3 (config. 300550)]]
 M.C. Líquida mínima senha 3 (config. 300550)

 [[CL - GE - 300552 - M.C. Líquida mínima 4]]
 Deve ser um valor inferior ao da configuração 300550 "M.C. Líquida mínima 3".

 [[CL - GE - 300553 - M.C. Líquida mínima senha 4 (config. 300552)]]
 M.C. Líquida mínima senha 4 (config. 300552)

 [[CL - GE - 300554 - Bloquear alteração da Unidade de Negócio na Ficha de Cliente]]
 Quando marcada esta configuração, irá bloquear a modificação do campo de Unidade de Negócio na Ficha de Clientes.

 [[CL - GE - 300555 - Idade Mínima Ficha de Clientes.]]
 Idade Mínima Ficha de Clientes.

 [[CL - GE - 300556 - Gerar um item por grade ao mesclar/dividir]]
 Gerar um item por grade ao mesclar/dividir

 [[CL - GE - 300557 - Criar alerta de liberação de Crédito]]
 Ao liberar um crédito de um orçamento, pré-venda, nota ou cupom acessando diretamente do menu a tela Libera Crédito Desconto", caso o usuário de liberação não seja o próprio solicitante, será criado um alerta para o respectivo solicitante.

 [[CL - GE - 300558 - Modo de exibição das Especifs, Numeração e Lote no Orçamento]]
 Modo de exibição das Especifs, Numeração e Lote no Orçamento. As Especifs serão exibidas de acordo com o cadastro, se controlam Estoque ou são Independentes, e para os demais casos, permanecem as configurações de Exibição de Especifs: 300327, 300353, 300354, 300355, 300356, 300357

 [[CL - CR - 300559 - Reparcelar sempre todas as parcelas]]
 Sim > Reparcela sempre todo o contas a receber do cliente.
 Não > Seleciona individualmente as parcelas.
 Fatura > Seleciona sempre todos lançamentos da mesma Fatura.

 [[CL - GE - 300560 - Tipo de Unidade de Negócio a Filtrar na Pesquisa de Estoque]]
 Tipo de Unidade de Negócio a Filtrar na Pesquisa de Estoque

 [[CL - GE - 300561 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 1 (config. 89)]]
 Valor Máximo Liberar Credito Faixa 1 (config. 89)

 [[CL - GE - 300562 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 2]]
 Valor Máximo Liberar Credito Faixa 2

 [[CL - GE - 300563 - Senha Liberar Credito Faixa 2]]
 Senha Liberar Credito Faixa 2

 [[CL - GE - 300564 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 3]]
 Valor Máximo Liberar Credito Faixa 3

 [[CL - GE - 300565 - Senha Liberar Credito Faixa 3]]
 Senha Liberar Credito Faixa 3

 [[CL - GE - 300566 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 4]]
 Valor Máximo Liberar Credito Faixa 4

 [[CL - GE - 300567 - Senha Liberar Credito Faixa 4]]
 Senha Liberar Credito Faixa 4

 [[CL - GE - 300568 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 5]]
 Valor Máximo Liberar Credito Faixa 5

 [[CL - GE - 300569 - Senha Liberar Credito Faixa 5]]
 Senha Liberar Credito Faixa 5

 [[CL - GE - 300570 - Verificar versão da dll na inicialização do sistema.]]
 Verificar versão da dll na inicialização do sistema.

 [[CL - GE - 300571 - Especif. a exibir no cadastro da T.G]]
 Especif. a exibir no cadastro da T.G

 [[CL - GE - 300572 - Manter prazo entrega ao mesclar/dividir mesmo atrasado]]
 Ao mesclar, dividir ou replicar um orçamento, o prazo de entrega do cabeçalho e do item do orçamento serão mantidos mesmo que sejam inferior a data do novo orçamento.

 [[CL - GE - 300573 - Habilitar abrir gaveta no cupom]]
 Habilitar abrir gaveta no cupom

 [[CL - GE - 300574 - Alterar endereço ficha cliente]]
 Alterar endereço ficha cliente

 [[CL - GE - 300575 - Permitir Tipo de Operação de Serviço para Mercadorias]]
 Desmarcada: Permite Tipo de Operação de "Serviço" somente para materiais Tipo "Serviço". Marcada: Permite Tipo de Operação de "Serviço" todos materiais.

 [[CL - GE - 300576 - Filtro preferencial a exibir na Pesquisa de Materiais]]
 Filtro preferencial a exibir na Pesquisa de Materiais

 [[CL - GE - 300577 - Tipo Impressões Não Fiscais]]
 Tipo de Impressões de recibos, comprovantes, carnês e notas promissórias.

 [[CL - CR - 300578 - Perc. Máx. com senha Multa Informada Reparcelamento]]
 Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança

 [[CL - CR - 300579 - Perc. Máx. com senha Desc. sobre Multa Orig. Reparcelamento]]
 Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança

 [[CL - CR - 300580 - Perc. Máx. com senha Juros Informada Reparcelamento]]
 Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança

 [[CL - CR - 300581 - Perc. Máx. com senha Desc. sobre Juros Orig. Reparcelamento]]
 Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança

 [[CL - GE - 300582 - Perc. Máx. com senha Multa Informada Liquidação]]
 Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança

 [[CL - GE - 300583 - Perc. Máx. com senha Desc. sobre Multa Orig. Liquidação]]
 Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança

 [[CL - GE - 300584 - Perc. Máx. com senha Juros Informada Liquidação]]
 Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança

 [[CL - GE - 300585 - Perc. Máx. com senha Desc. sobre Juros Orig. Liquidação]]
 Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança

 [[CL - GE - 300586 - Solicitar Embarque]]
 Solicitar Embarque

 [[CL - CR - 300587 - Ordenar ações de conclusão CRM por]]
 Ordenar ações de conclusão CRM por

 [[CL - CR - 300588 - Permite excluir Procedimento CRM]]
 Permite excluir Procedimento CRM

 [[CL - CR - 300589 - Permite excluir Atividade CRM]]
 Permite excluir Atividade CRM

 [[CL - CR - 300590 - Senha para excluir Procedimento/Atividade CRM]]
 Senha para excluir Procedimento/Atividade CRM

 [[CL - GE - 300592 - Imprimir Fatura como Contrato]]
 Esta configuração afeta as impressões de Carnê/Nota Promissória/Recibo Líquido/Recibo Entrega/Recibo Consignado/Cancelamento Consignado/Cupom Fiscal/Orçamento.

 [[CL - GE - 300593 - Buscar Fatura ao aprovar Orçamento/Pré-Venda]]
 Buscar Fatura ao aprovar Orçamento/Pré-Venda

 [[CL - CR - 300594 - Versão do Reparcelamento no Extrato do Cliente]]
 Esta configuração é válida quando a configuração 300082 estiver marcada.

 [[CL - GE - 300595 - Desconsiderar verificação de Crédito para orçamento Aprovado]]
 Neste caso, somente será verificado limites de desconto. O crédito somente será verificado quando alterada a situação do orçamento para "Liberado".

 [[CL - GE - 300596 - Atualizar cônjuge da outra ficha ao informar código]]
 Informando o código de um cônjuge em uma ficha de cliente, acessa a outra ficha e atualiza o cônjuge, fazendo referência cruzada dos cônjuges

 [[CL - GE - 300597 - Exige Imprimir Orçamento Para Efetivar]]
 Exige Imprimir Orçamento Para Efetivar

 [[CL - GE - 300598 - Definir endereço de entrega por Item]]
 Opção habilitada somente quando marcada opção "Entregar via carga".

 [[CL - GE - 300600 - Centros de Armazenagem Válidos para Orçamento/Pré-Venda]]
 

 [[CL - CR - 300601 - Permitir incluir atividades tela Processos CRM]]
 Permitir incluir atividades tela Processos CRM

 [[CL - GE - 300602 - Acesso ao campo quantidade na Reposição Estoque]]
 Acesso ao campo quantidade na Reposição Estoque

 [[CL - GE - 300603 - Permite excluir itens na Reposição Estoque]]
 Permite excluir itens na Reposição Estoque

 [[CL - GE - 300604 - Ordenar a seleção das condições de pagamento por]]
 Ordenar a seleção das condições de pagamento por

 [[CL - GE - 300605 - Senha para excluir itens na Reposição Estoque]]
 Senha para excluir itens na Reposição Estoque, para utilizar essa configuração é necessário que a configuração 300603 esteja marcada

 [[CL - GE - 300606 - Ordenar a Pesquisa de Especif3 por]]
 Ordenar a Pesquisa de Especif3 por

 [[CL - GE - 300607 - Habilitar botão "Liberar Apenas a Vista" na Lib. de Crédito]]
 Habilitar botão "Liberar Apenas a Vista" na Lib. de Crédito

 [[CL - GE - 300608 - Exibir filtro por referência na devolução de venda]]
 Exibir filtro por referência na devolução de venda

 [[CL - CR - 300609 - Permitir encerrar Atividade CRM de outro usuário]]
 Permitir encerrar Atividade CRM de outro usuário

 [[CL - GE - 300610 - Usuários a alertar na senha da Condição de Pagamento]]
 

 [[CL - GE - 300611 - Usuários a alertar na senha de Liberação de Conceito]]
 

 [[CL - CR - 300612 - Histórico Entrada Reparcelamento]]
 Histórico Entrada Reparcelamento

 [[CL - GE - 300613 - Senha para ativação Cartão de Crédito Próprio]]
 Senha para ativação Cartão de Crédito Próprio

 [[CL - GE - 300614 - Ocorrência automática ao liquidar]]
 Ao liquidar um lançamento, sem ser pelo reparcelamento, cria ocorrência automática para para o lançamento caso a última ocorrência do lançamento ou da empresa seja diferente da atual e tenha o mesmo nível crítico do atual. Utilize essa configuração para registrar recuperações de SPC.

 [[CL - GE - 300615 - Usuários a alertar na senha de Liberação de Crédito]]
 

 [[CL - GE - 300616 - Solicitar dados do Volume na Conferência de NFE]]
 Solicitar dados do Volume na Conferência de NFE

 [[CL - GE - 300617 - Criar obs. com Data e Hora de entrega da carga na remessa]]
 Se esta configuração estiver marcada, sistema irá criar observação na NF da Remessa com Data e Hora de entrega da carga.

 [[CL - CR - 300618 - Portador a salvar nos lançamentos reparcelados]]
 Portador a salvar nos lançamentos reparcelados. Permite informar mais do que um portador separados por virgula.

 [[CL - CR - 300619 - Efetivar na Data Programada no Reparcelamento]]
 Efetivar na Data Programada no Reparcelamento

 [[CL - GE - 300620 - Tipo Frete sugestão ficha Clientes]]
 Tipo Frete sugestão ficha Clientes

 [[CL - CR - 300621 - Imprimir Lancamentos Reparcelados]]
 Configuração válida somente quando o Carnê e/ou a Nota Promissória são impressos em Impressora Fiscal.

 [[CL - GE - 300622 - Calcular Desconto Condição Pagamento apenas liquidação total]]
 Calcular Desconto Condição Pagamento apenas liquidação total

 [[CL - GE - 300624 - Na efet. p/ ECF / NFC-e adicionar desc./acresc. no pr. unit.]]
 Ao efetivar um orçamento para a cupom fiscal ou NFC-e, os descontos e encargos informados nas condições de pagamentos serão acrescidos ao preço unitário

 [[CL - GE - 300625 - Embutir Desc./Acrésc. no preço no Faturamento CC]]
 Embutir Desc./Acrésc. no preço no Faturamento CC

 [[CL - GE - 300626 - Exibir campo "Desconto Sugestão Itens" no Orçamento]]
 Exibir campo "Desconto Sugestão Itens" no Orçamento

 [[CL - GE - 300627 - Sugerir Frete Empresa no Orçamento/Pré-Venda/ECF/NFC-e]]
 Sugerir Frete Empresa no Orçamento/Pré-Venda/ECF/NFC-e

 [[CL - GE - 300628 - Caminho gravação arquivo etiqueta DsLabel]]
 Preencha o caminho a ser gravado o arquivo da etiqueta gerado pelo DsLabel.

 [[CL - GE - 300629 - Modelo recibo liquidação gerencial]]
 Esta configuração é válida somente para o modelo de recebimento gerencial de liquidação nos Dados ECF.

 [[CL - GE - 300630 - Exibir campo "Configuração" (engrenagem) na pesq. materiais]]
 Configuração válida somente para 300077 Modelo tela pesquisa de materiais= "05 Dinâmica".

 [[CL - GE - 300631 - Habilitar botão "Preços" na pesq. e cad. materiais]]
 Configuração válida somente para 300077 Modelo tela pesquisa de materiais= "05 Dinâmica" e Cadastro de Materiais do Lojas.

 [[CL - GE - 300632 - Habilitar botão "Simular Prazos" na pesq. materiais]]
 Configuração válida somente para 300077 Modelo tela pesquisa de materiais= "05 Dinâmica".

 [[CL - GE - 300633 - Habilitar botão "Fornecedor" na pesq. materiais]]
 Configuração válida somente para 300077 Modelo tela pesquisa de materiais= "05 Dinâmica".

 [[CL - GE - 300634 - Exigir Valor Aluguel/Financiamento na Ficha de Clientes]]
 Exigir Valor Aluguel/Financiamento na Ficha de Clientes

 [[CL - GE - 300635 - Exigir Nome Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união]]
 Exigir Nome Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união

 [[CL - GE - 300636 - Exigir CPF Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união]]
 Exigir CPF Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união

 [[CL - GE - 300637 - Exigir RG Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união]]
 Exigir RG Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união

 [[CL - GE - 300638 - Número Mínimo Referências Bancárias na Ficha de Clientes]]
 Número Mínimo Referências Bancárias na Ficha de Clientes

 [[CL - GE - 300639 - Número Mínimo Referências Comerciais na Ficha de Clientes]]
 Número Mínimo Referências Comerciais na Ficha de Clientes

 [[CL - GE - 300640 - Número Mínimo Referências Pessoais na Ficha de Clientes]]
 Número Mínimo Referências Pessoais na Ficha de Clientes

 [[CL - CR - 300641 - Bloquear inclusão de procedimentos CRM manual]]
 Bloquear inclusão de procedimentos CRM manual

 [[CL - CR - 300642 - Permite Editar procedimentos]]
 Permite Editar procedimentos

 [[CL - GE - 300643 - Centros de Armazenagem a listar na pesquisa de estoque]]
 Separe por virgula. Deixando em branco, o sistema lista apenas os centros de armazenagem próprios O sistema ainda respeita a configuração 300015.

 [[CL - GE - 300644 - Selecionar Situação Pedido na Conferência de Orçam/Pré-Venda]]
 Quando marcada, ao pressionar o botão "Conferido" abre a tela de seleção de Situação do Pedido (Seleção de Controle) na Conferência de Orçamento/Pré-Venda. Caso desmarcada, ao pressionar o botão Conferido"o sistema atualiza a Situação e o Controle com as informações da config. 192.

 [[CL - GE - 300645 - Texto para Carnê]]
 @C Código U.N.,@L NF,@S Série,@D Dt,@T = Dt Ext,@E = CdClien

 [[CL - GE - 300646 - VVia de Embarque sugestão Orçamento e Pré-Venda]]
 Via de Embarque sugestão Orçamento e Pré Venda

 [[CL - GE - 300648 - Permite gerar arquivo no formato TDM no Menu Fiscal]]
 Permite gerar arquivo no formato TDM no Menu Fiscal

 [[CL - GE - 300649 - Data a utilizar ao efetivar uma Transferência de Produtos]]
 Esta configuração irá definir como o sistema fará o tratamento da data de faturamento na rotina de Transferência de Produtos. Opções Disponíveis:
 - Atual: Se a data da transferência for inferior a data atual, sistema emitirá as notas com data atual. - Transferência: Se a data da transferência for inferior a data atual, sistema emitirá as notas com data da transferência, porém respeitando a sequência de datas/notas já emitidos anteriormente.
 - Perguntar: Será aberto tela para selecionar a opção de data de faturamento, porém respeitando a sequência de datas/notas já emitidos anteriormente.

 [[CL - CR - 300652 - Situação Entrada Reparcelamento CRM e Juros de Cond.Pagto.]]
 Unificado Ao excluir o Receber do reparcelamento, exclui a entra, mas não lista em alguns relatórios do financeiro. | Liquidado Lista nos relatórios, mas necessita exclusão manual.

 [[CL - GE - 300653 - Ao transferir, criar obs. do Pedido na O.C. e O.C. no Pedido]]
 Ao realizar a Transferência de Produtos, criar observação do Pedido na Ordem de Compra e Ordem de Compra no Pedido.

 [[CL - GE - 300655 - Ao efetuar uma movimentação de troca com adiantamento, escol]]
 Ao efetuar uma movimentação de troca com adiantamento, escolhendo o Tipo "2 Item", permite acesso ao campo Quantidade.

 [[CL - GE - 300656 - Permitir movimentação de troca de nota fiscal]]
 Permitir movimentação de troca de nota fiscal

 [[CL - GE - 300657 - Permitir movimentação de troca de item]]
 Permitir movimentação de troca de item

 [[CL - GE - 300658 - Permitir reimpressão de bônus na movimentação de troca]]
 Permitir reimpressão de bônus na movimentação de troca

 [[CL - GE - 300659 - Permitir cancelar bônus na movimentação de troca]]
 Permitir cancelar bônus na movimentação de troca

 [[CL - GE - 300660 - Abrir tela de Confirmação do Valor de Troco em Dinheiro]]
 Ao efetivar um Orçamento ou Pré-venda, caso seja informado valores em dinheiro no Orçamento, abre tela de confirmação do valor de troco.

 [[CL - GE - 300661 - Explode Kit na O.C.]]
 Explode Kit na O.C.

 [[CL - GE - 300662 - Solicitar Autorização Cartão quando não usa TEF]]
 Solicitar Autorização Cartão quando não usa TEF

 [[CL - GE - 300663 - Permitir reposição de estoque dentro da mesma U.N.]]
 Permitir reposição de estoque dentro da mesma U.N.

 [[CL - GE - 300666 - Utilizar Integração com Tintas no Orçamento]]
 Utilizar Integração com Tintas no Orçamento

 [[CL - GE - 300667 - Permitir Criar Ocorrências na Ficha de Clientes]]


Esta configuração irá definir o comportamento para criação de ocorrências através do Botão <Ocorrências> na Ficha de Clientes.

Com a configuração marcada, será possível a inserção manual de uma ocorrência.

Com a configuração desmarcada, será possível consultar as ocorrências cadastradas, porém não será possível realizar a inserção de ocorrências.

 [[CL - GE - 300668 - Permitir Excluir Ocorrências na Ficha de Clientes]]


Esta configuração irá definir o comportamento para exclusão de ocorrências através do Botão <Ocorrências> na Ficha de Clientes.

Com a configuração marcada, será possível a exclusão manual de uma ocorrência.

Com a configuração desmarcada, será possível consultar as ocorrências cadastradas, porém não será possível realizar a exclusão de ocorrências.

 [[CL - GE - 300669 - Versão cálculo impostos pré-venda / Orçamento]]
 Versão do cálculo de impostos da pré-venda e Orçamento feito pelo módulo Gestão de Lojas.

 [[CL - GE - 300670 - Versão cálculo impostos Cupom Fiscal / NFC-e]]
 Versão do cálculo de impostos do Cupom Fiscal e NFC-e feito pelo módulo Gestão de Lojas.

 [[CL - GE - 300671 - Permitir encerrar Lib. Credito / Desconto de outro usuário]]
 Permitir encerrar Lib. Credito / Desconto de outro usuário

 [[CL - GE - 300672 - Ajustar Tipo Frete conforme Valor]]
 Ajusta o Tipo de Frete para "1 Emitente" possuir valor de frete e o Tipo de Frete estiver em branco ou "F Sem Frete" e ajusta o Tipo de Frete para "F Sem Frete" não possuir valor de frete e o Tipo de Frete estiver em branco ou "1 Emitente".

 [[CL - GE - 300673 - Ao trocar a quantidade do orçamento, buscar preço novamente]]
 Ao trocar a quantidade do orçamento, buscar preço novamente

 [[CL - GE - 300675 - Agrupar materiais iguais ao coletar dados no balanço]]
 Agrupar materiais iguais ao coletar dados no balanço

 [[CL - GE - 300676 - U.N. a permitir na Transferência de Produtos]]
 Esta configuração irá definir em quais Unidades de Negócio serão permitidas a realização das Transferências de Produto da rotina de Transferência de Produtos.
Opções Disponíveis na rotina:
 - Cfe.cfg.300212: Respeitará a definição da configuração '[[CL - GE - 300212 - Permitir visualizar movimentações de outras unidades negócio]]';
 - Saída minha Unidade de Negócio: Será permitida apenas movimentações de Saída da Unidade de Negócio parametrizada na configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]';
 - Entrada minha Unidade de Negócio: Será permitida apenas movimentações de Entrada da Unidade de Negócio parametrizada na configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]';
 - Todas: Não será realizada a validação de Unidades de Negócio na rotina de Transferência de Produtos;

 [[CL - GE - 300677 - Exibir Conta Gerencial no item do Orçamento]]
 Exibir Conta Gerencial no item do Orçamento

 [[CL - GE - 300678 - Atualizar itens do orçamento por controle a cada X segundos]]
 Deixando zerado, o sistema não atualizará de forma automática. Preenchendo, atualizará a cada X segundos sem iteração do usuário com a tela.

 [[CL - GE - 300679 - Série a utitizar na conferência de O.C.]]
 Série a utitizar na conferência de O.C.

 [[CL - GE - 300680 - Bloquear "Data para Juros"anterior a "hoje" ao Liquidar]]
 Bloquear "Data para Juros" anterior a "hoje" ao Liquidar

 [[CL - GE - 300681 - Exibir demanda média na Pesquisa de Estoque]]
 Exibir demanda média na Pesquisa de Estoque

 [[CL - GE - 300682 - Abrir confirmação de desconto de forma automática]]
 Ao acessar o percentual de desconto no item do orçamento com tab o sistema abre de forma automática a tela de confirmação de desconto.

 [[CL - GE - 300683 - Senha para cancelamento Pré-Venda/Orçamento]]
 Senha para cancelamento Pré-Venda/Orçamento

 [[CL - GE - 300684 - Permite editar fórmulas nas tintas]]
 Se marcada a configuração será permitido ao usuário editar novas fórmulas personalizadas nas tintas

 [[CL - GE - 300685 - Permite alterar Preço Unitário na Devolução de Vendas]]
 Permite alterar Preço Unitário na Devolução de Vendas

 [[CL - GE - 300686 - Controles edita orçamento no orçamento por controle]]
 

 [[CL - GE - 300687 - Condições de Pagamento Especiais]]
 Forma de exibição das Condições de Pagamento Especiais

 [[CL - GE - 300688 - Obrigar troca de controle se pagamento informado]]
 Informe os controles separados por virgula que obrigam um novo controle. Caso o pagamento não for informado, a troca do controle não será obrigatória.

 [[CL - GE - 300689 - Utiliza regra de preços por U.N. nas tintas]]
 Se selecionada a configuração o sistema buscará o preço por regra na venda e ciação de tintas

 [[CL - GE - 300690 - Filtrar vendedor nos relatórios]]
 Opções de filtro: Nenhum = Não será filtrado vendedor / Usuário Logado = Será filtrado o código do vendedor do usuário Logado / Efetuar Logon = Exigirá logon e será filtrado o código do vendedor do usuário que efetuou o logon

 [[CL - GE - 300691 - Permite reimpressão de tintas]]
 Permite reimpressão de tintas

 [[CL - GE - 300692 - Bloqueia editar orçamentos]]
 Bloqueia editar orçamentos

 [[CL - GE - 300694 - Divisão/Categoria para o segundo vendedor]]
 Divisão/Categoria para o segundo vendedor

 [[CL - GE - 300695 - Divisão/Categoria para o terceiro vendedor]]
 Divisão/Categoria para o terceiro vendedor

 [[CL - GE - 300696 - Tipos Nota cancelar pedido na devolução de venda]]
 Os tipos de nota devem ser separados por vírgula, sem espaços entre as opções e sem vírgula no final. O Tipo Nota "Remessa" não cancela o pedido mesmo que seja colocado na configuração.

 [[CL - GE - 300697 - Filtrar CPF contatos na Ficha de Clientes]]
 Ao informar um CPF na tela de filtros da ficha de clientes, ativa a busca de contatos que tenham o CPF informado. Este recurso pode deixar a pesquisa mais lenta.

 [[CL - GE - 300698 - Bloquear cliente fora do estado no Orçamento e Pré-Venda]]
 Bloquear cliente fora do estado no Orçamento e Pré-Venda

 [[CL - GE - 300699 - Bloquear Teclado nas Impressões TEF]]
 As opções "Sim" e "Bloquear e esvaziar buffer" podem deixar o sistema mais lento

 [[CL - GE - 300700 - Na conciliação de cartões desconsiderar data da venda]]
 Na conciliação de cartões desconsiderar data da venda

 [[CL - GE - 300701 - Aplicar faixas desconto a partir do desconto da cond. pagto.]]
 Marcando esta config., o desconto sugestão da condição de pagamento é somado as config.´s 300331, 300333, 300335, 300337 e 300339 para definir as faixas de desconto permitidas. A configuração 300301 "Utilizar compensação de descontos" deve estar marcada para uso desta configuração.

 [[CL - GE - 300702 - Ao efetuar ZOOM no lançamento em pesquisa, abrir conforme]]
 Essa configuração determina o modelo de tela que será exibido ao dar zoom para consultar os lançamentos financeiros. Se a opção 1 for selecionada, será aberta a tela conforme layout do módulo de Lojas. Se a opção 2 for escolhida, será exibida a tela conforme layout do módulo Gestão Financeira.

 [[CL - GE - 300703 - Cliente Sugestão Pré-Venda]]
 Informe o código de cliente inicial da tela de Pré-Venda

 [[CL - GE - 300704 - Cliente Sugestão Orçamento]]
 Informe o código de cliente inicial da tela de Orçamento

 [[CL - GE - 300705 - Permitir conferir Quantidade NFE maior que Saldo OC]]
 Permitir conferir Quantidade NFE maior que Saldo OC

 [[CL - GE - 300706 - Divisão/Categoria para financeiras]]
 Divisão/Categoria para financeiras

 [[CL - GE - 300707 - Versão cálculo impostos Nota Fiscal Saída]]
 Versão cálculo impostos Nota Fiscal Saída

 [[CL - GE - 300708 - Versão cálculo impostos Ordem de Compra]]
 Versão cálculo impostos Ordem de Compra

 [[CL - GE - 300709 - Versão cálculo impostos Nota Fiscal Entrada]]
 Versão cálculo impostos Nota Fiscal Entrada

 [[CL - GE - 300711 - Ao efetuar ZOOM na Nota Fiscal Saída, abrir tela conforme]]
 Essa configuração determina o modelo de tela que será exibido ao dar zoom para consultar as Notas Fiscais de Saída. Se a opção 1 for selecionada, será aberta a tela conforme layout do módulo de Lojas. Se a opção 2 for escolhida, será exibida a tela conforme layout do módulo de Faturamento.

Exemplo: Alteração no layout ao abrir as Notas de Saída no programa [[CL Notas Fiscais Saída|Notas Fiscais Saída]] ([[Comercial]] > [[CL Gestão de Lojas|Gestão de Lojas]] > [[CL Pesquisas|Pesquisas]] > [[CL Pesquisas Movimentos|Movimentos]] > [[CL Notas Fiscais Saída|Notas Fiscais Saída]])

 [[CL - GE - 300712 - Ao efetuar ZOOM na Nota Fiscal Entrada, abrir tela conforme]]
 Essa configuração determina o modelo de tela que será exibido ao consultar as Notas Fiscais de Entrada. Se a opção 1 for selecionada, será aberta a tela conforme layout do módulo de Lojas. Se a opção 2 for escolhida, será exibida a tela conforme layout do módulo de Compras.

Exemplo: Alteração no layout ao abrir as Notas de Entrada no programa [[CL Notas Fiscais Entrada|Notas Fiscais de Entrada]] ([[Comercial]] > [[CL Gestão de Lojas|Gestão de Lojas]] > [[CL Pesquisas|Pesquisas]] > [[CL Pesquisas Movimentos|Movimentos]] > [[CL Notas Fiscais Entrada|Notas Fiscais de Entrada]])

 [[CL - PE - 2776 - Transmitir arquivos XML de Redução Z (PAF-ECF)]]
 Data em que as alterações necessárias para atender ao Requisito LVIII do Bloco X do PAF-ECF entram em vigor no CIGAM. Somente os movimentos de Redução-Z que possuírem datas maiores ou iguais ao conteúdo dessa configuração serão considerados para geração e transmissão dos arquivos XML.
 Se essa configuração não estiver preenchida, o sistema não fará verificação, geração e envio das informações conforme o Requisito LVIII do Bloco X do PAF-ECF.

 [[CL - PE - 2777 - Transmitir arquivos XML de Estoque (PAF-ECF)]]
 Data em que as alterações necessárias para atender ao Requisito LIX do Bloco X do PAF-ECF entram em vigor no CIGAM. Somente os movimentos de Estoque que possuírem datas maiores ou iguais ao conteúdo dessa configuração serão considerados para geração e transmissão dos arquivos XML. Se essa configuração não estiver preenchida, o sistema não fará verificação, geração e envio das informações conforme o Requisito LIX do Bloco X do PAF-ECF.

 [[CL - PE - 2778 - Tipo de Ambiente para transmissão do Bloco X do PAF-ECF]]
 Indica o Tipo de Ambiente a ser utilizado para a comunicação com a SEFAZ (Secretaria da Fazenda do Estado) para a transmissão dos arquivos XML de Redução-Z e Estoque que compõe o Bloco X do PAF-ECF.

 [[CL - PE - 2780 - Número do credenciamento do PAF-ECF na Unidade Federativa]]
 Número do credenciamento do PAF-ECF ou do Sistema de Gestão na unidade federativa que autorizou seu uso.

 [[CL - PE - 2792 - Utilizar separador na descrição do Material (PAF-ECF)]]
 Quando essa configuração estiver marcada, a descrição do Material será montada com o caractere separador # entre as opções CEST e NCM para atender ao Requisito XIII do PAF-ECF.
 Essa configuração só será válida quando a configuração 'LF - GE - Descrição do Material parametrizável nos Arquivos Legais' estiver parametrizada com as opções CEST e NCM e esse caractere será utilizado somente entre essas opções.
 Ex.: #CEST#NCM#Descrição do Material

 [[CL - PE - 2793 - Bloquear emissão de NFs faturadas com ECF aberto (PAF-ECF)]]
 Para atender ao Requisito XXVIII do PAF-ECF, quando essa configuração estiver marcada o sistema não irá permitir a criação de Notas Fiscais que contenham valor total faturado quando o ECF estiver aberto.Somente será possível emitir Notas Fiscais com valor total faturado quando o ECF estiver no período entre a emissão da Redução Z e a emissão do primeiro cupom fiscal do dia seguinte.

 [[CL - PE - 3148 - Modelo de tela do ponto de venda (PDV)]]
 Define qual modelo de tela será utilizado para o ponto de venda. Opções disponíves: 
1 PAF-ECF = Modelo tradicional que atende os requisitos do PAF-ECF e documentos eletrônicos de venda ao consumidor; 
2 PDV = Modelo maximizado que atende requisitos apenas dos documentos eletrônicos de venda ao consumidor; 

 [[CL - PE - 300112 - Permitir impressão de comprovante DAV]]
 Se marcada a opção será disponibilizada a impressão do comprovante DAV para o PAF-ECF

 [[CL - PE - 300113 - Titulo do comprovante do DAV]]
 Titulo do DAV a ser impresso na Impressora Não Fiscal

 [[CL - PE - 300141 - Tipo de impressão do orçamento]]
 Esta opção deve estar como "Imp. Fiscal DAV" ou "Merge DAV" para clientes que estão sujeitos ao PAF-ECF.

 [[CL - PE - 300165 - Número de vias DAV]]
 Informe o número de vias que deseja imprimir o DAV

 [[CL - PE - 300222 - Permitir alterar DAV impresso - Requisito VI PAF-ECF]]
 Marcando esta configuração, será permitido incluir, excluir e editar itens de orçamentos que já emitiram "D.A.V.".

 [[CL - PE - 300239 - Ao cancelar uma pré-venda, imprimi-la em ECF]]
 Esta configuração deve obrigatoriamente ser marcada para UF´s com legislação do PAF-ECF vigente.

 [[CL - PE - 300386 - Recompor valor do Grande Total na alteração do CRO]]
 Está configuração quando marcada recompõe o valor do Grande Total na alteração do CRO.

 [[CL - PE - 300390 - Gerar Anexo III na inicialização]]
 Gerar arquivo de dados técnicos com referência ao arquivo de geração de MD5 a cada inicialização.

 [[CL - PE - 300391 - Gerar Anexo VI na Redução Z]]
 Quando configuração marcada na emissão da Redução Z, será gerado o arquivo Movimentos por Ecf.

 [[CL - PE - 300408 - Utilizar carrinho de compras Requisito XVIII Item 1 PAF]]
 Com esta configuração marcada, quando estiver no Orçamento ou Pré Venda e utilizar a pesquisa de materiais ou consulta de preços, é possível ir adicionando os itens em um Carrinho de Compras e depois descarregar os itens no Orçamento ou Pré-Venda.

 [[CL - PE - 300413 - Gerar Anexo XV na inicialização Requisito XIV Item 4 PAF]]
 Quando configuração marcada na emissão da Redução Z, será gerado o arquivo Troco Cartão.

 [[CL - PE - 300432 - Salvar posição Estoque na abertura do ECF]]
 Esta opção gera os dados para atender o Requisito VII, Item 8, da legislação do PAF-ECF

 [[CL - PE - 300433 - Exibir totalizações na Consulta de Preços, Req XVIII Item 1]]
 Com esta config. marcada, na Consulta de Preços, exibirá os valores de totalizações.

 [[CL - PE - 300465 - Imprime Cancel. de itens de PV/Orçamentos no Cupom/DAV]]
 Requisito V 8 e VI 8 PAF-ECF

 [[CL - PR - 2904 - Versão da busca das promoções]]
 Versão de busca das promoções. As opções disponíveis são:
 Versão 0: busca a promoção com o algoritmo original.
 Versão 1: possui algoritmo acelerador na busca das promoções.

 [[CL - PR - 2906 - Buscar maior Benefício da Promoção]]
 Quando essa configuração estiver marcada, o sistema irá ordenar os Benefícios da Promoção pela coluna 'Benefício' em ordem decrescente, ao invés de ordenar pela coluna 'Ordem'. Desse modo, se a Promoção não for acumulativa, o Benefício concedido será o de maior relevância pela quantidade do Benefício.
 Ex.:
 Ordem | Descrição | Tipo Benefício | Benefício | Um p/Grupo | Ativo
 1 | 5% OFF | 00004 Percent | 5% | | Sim
 2 | 10% OFF | 00004 Percent | 10% | | Não
 3 | 15% OFF | 00004 Percent | 15% | | Sim
 Considerando que as regras dos três Benefícios sejam atendidas e a Promoção não seja acumulativa, o sistema irá buscar o seguinte Benefício: Configuração Desmarcada: Benefício 1, de 5%. Configuração Marcada: Benefício 3, de 15%.

 [[CL - PR - 2930 - Buscar maior Promoção]]
 Quando essa configuração estiver marcada, o sistema irá considerar apenas a Promoção que contiver o maior Benefício, ao invés de considerar todas as Promoções com benefício(s) válido(s).
 Importante: Quando houverem descontos já concedidos nos itens oriundos de outras negociações, o sistema irá avaliar e aplicar somente o maior desconto, sem acumular os mesmos.
 [[CL - PR - 3088 - Tipo de observação das promoções/benefícios concedidos]]
 Esta configuração definirá como serão geradas as observações das promoções/benefícios concedidos. A impressão será realizada através de variável de impressão merge do DANFE <!$MG_obs_completa>. Opções disponíveis:

* 0 Nenhum: Não será gravada na observação da nota as observação das promoções/benefícios concedidos;
* 1 Completa : grava na OBSERVAÇÃO da nota da forma:"Nível N+ Promo XYZ + Benefício ABC + Item N";
* 2 Benefício : grava na OBSERVAÇÃO da nota o formato simplificado:
"Item 1 | 15% | de 100,00 por 85,00"
"Item 2 | 20% | de 200,00 por 160,00"
"Item 3 | 20% | de 120,00 por 96,00"
 

 [[CL - PR - 3092 - Sistema de pontos]]
 Esta configuração definirá se será utilizado Sistema de Pontos na funcionalidade de Promoções e qual integração de pontos será utilizada. Opções disponíveis:

• 0 Nenhum: Não haverá integração de pontos na funcionalidade de Promoções;
• 1 CIGAM: Será utilizado o controle de pontos através do sistema CIGAM;
• 2 PolvoSpot : Será realizada integração com sistema Polvo Spot ( sistema externo de Marketing e Fidelização de Clientes) no registro de pontuação, resgate de prêmios e resumo dos dados de pontuação do cliente;
 

 [[CL - PR - 3094 - Busca regra para resgate de pontos]]
 Define a forma como serão resgatados os pontos do Programa de Fidelidade. As opções disponíveis são:

1 Automático: O resgate ocorrerá de forma automática sempre que o cliente possuir pontos suficientes para resgate.

2 Manual: O resgate ocorrerá de forma manual através de um botão apresentado no momento de informar os pagamentos da Nota Fiscal.
 

 [[CL - GE - 3112 - Possibilitar a duplicação de um agendamento no Calendário]]
 No Calendário de Eventos do Associações, ao selecionar esta configuração o CIGAM realizará um questionamento ao usuário, onde será possível apenas mover o agendamento de um horário/dia para outro ou ainda será possível duplicar o agendamento atual para o horário/dia selecionado.

 [[CL - GE - 3188 - Período a buscar Notas Abertas no módulo Gestão de Lojas]]
 Informar o número de dias que o sistema buscará por Notas Fiscais que foram criadas e não foram finalizadas. Esta busca se dará durante a inicialização do sistema, abertura do Emissor de Cupom Fiscal ou Orçamento
 Observação: Quando a configuração estiver como '0', serão avaliadas todas as notas abertas para o dia em questão, sendo excluídas automaticamente. A partir disto serão excluídas conforme o número de dias definidos.

 [[CL - GE - 3191 - Senha para permitir abertura de gaveta do caixa]]
 Se o usuário possuir senha cadastrada ou estiver configurado para todo mundo, esta será solicitada ao ser selecionada a opção 'Abrir gaveta' (Ctrl + F12) do Emissor de Cupom Fiscal.

 [[CL - GE - 3192 - Comando para abertura da gaveta conectada na impressora]]
 Colocar o comando ESC/POS de abertura de gaveta conectada na impressora padrão, com o código decimal dos caracteres separados por vírgula. Na sequência há um exemplo para uma EPSON TM-T20:
 27,112,48,55,121
 Obs: nem todas as impressoras suportam comandos ESC/POS, deve ser consultado com o fabricante segundo o modelo da mesma.

 [[CL - GE - 3260 - Exibir mensagem de aviso de vale adiantamentos em aberto]]
 Esta configuração irá determinar o comportamento de exibição de mensagens de vale adiantamento em aberto do cliente. Se ela estiver marcada, exibirá uma mensagem informando que o cliente possuí lançamentos de vale adiantamento em aberto.

CL - Gestão de Lojas

2026-08-07T11:15:53Z

Lucas.giacomelli:

[[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]] > [[CL - Gestão de Lojas]]



 [[CL - CA - 300094 - Centro Armazenagem p/ baixa estoque na NF remessa encomendas]]
 Centro de Armazenagem utilizado para baixa estoque quando NF de Remessa for do tipo Encomenda.

 [[CL - CA - 300185 - Controle de Cargas no Orçamento]]
 Esta configuração irá determinar como será realizado o Controle de Cargas no Orçamento.Opções disponíveis:
 - Não utiliza: Não será realizado Controle de Cargas;
 - Manual: Não será gerado a Carga no Orçamento, sendo necessário que a geração ocorra no programa Gera Cargas;
 - Automático: Será gerada a carga automaticamente ao efetivar o Orçamento;
 - Perguntar: Será exibido mensagem questionado ao usuário se o mesmo deseja gerar a Carga;

 [[CL - CA - 300213 - Sempre gerar Cargas ao criar Orçamento.]]
 Marcando esta configuração, todo Orçamento criado gerará Cargas, a opção 'Entrega via Carga' estará sempre habilitada e não será possível desmarcá-la.
 Para utilização desta configuração, será necessário que a configuração '[[CL - GE - 300185 - Controle de Cargas no Orçamento]]' esteja marcada com as opções ' Manual', 'Automática' ou 'Perguntar'.

 [[CL - CA - 300506 - Senha para devolução de Cargas Documento]]
 Senha para devolução de Cargas Documento

 [[CL - CA - 300541 - Exibir Coluna 'Qtde. Estoque' na Remessa de Cargas]]
 Quando esta configuração estiver marcada, sistema irá exibir coluna 'Qtde. Estoque' no programa de Remessa de Cargas.

 [[CL - CA - 300542 - Exibir Coluna 'Qtde. Disponível' na Remessa de Cargas]]
 Quando esta configuração estiver marcada, sistema irá exibir coluna 'Qtde. Disponível' no programa de Remessa de Cargas.

 [[CL - CA - 300591 - Controles para gerar Transferência Cargas]]
 Separar os controles por "," . Informando essa configuração, a Unidade de Negócio de Entrega do Cargas sempre será a unidade do Cupom/NF. Ao trocar o orçamento para um dos controles dessa configuração, o sistema gera transferência da unidade do Cargas para a Unidade do Orçamento e não gera reserva do item para o orçamento, apenas a reserva do novo pedido de transferência. Se faz necessário configurar um modelo de transferência gerando Orçamento e Ordem de Compra com as Unidades de negócio configuradas ou então em branco. Este modelo deverá ser informado na configuração '[[CL - CA - 300647 - Modelos de Transferência Cargas]]'.

 [[CL - CA - 300623 - Dias para prazo entrega via cargas]]
 Ao marcar o campo 'Entrega via cargas' no Orçamento, atualiza a data de entrega dos itens do Orçamento com a data atual ( Emissão do Orçamento) mais os dias informados nesta configuração.
 Importante: Este campo será apenas uma data sugestão, podendo ser alterado conforme direitos/configurações de cada usuário.

 [[CL - CA - 300647 - Modelos de Transferência Cargas]]
 Os modelos utilizados nesta configuração devem gerar estar com os campos 'Orçamento' e 'O.C.' marcados e com controles válidos. Separe os modelos válidos por ",".
 Exemplo: 10,12,25,33

 [[CL - CA - 300650 - Movimentar e reservar estoque para cargas do tipo 'Futura']]
 Para quem utiliza a opção de Cargas com 'Entrega Futura' é necessário que está configuração esteja marcada para que seja realizado as movimentações de reserva da mercadoria.

 [[CL - CA - 300651 - Tipos de Nota permitidos na geração de cargas]]
 Se a configuração não for preenchida sistema permitirá a utilização de todos os Tipos de Notas na geração de Cargas.
 Separe as opções por vírgula, sem espaços entre as opções e sem vírgula no final.

 [[CL - CA - 300654 - Ao inserir um centro de armazenagem de cargas no orçamento]]
 Esta configuração somente é válida quando o campo 'Entregar via cargas' está acessível no orçamento e o campo está desmarcado.Opções válidas:
 * Bloquear: Não será permitido inserir um Centro de Armazenagem no Orçamento;
 * Marcar Entrega via Carga: Marca automaticamente o campo 'Entregar via cargas' no Orçamento quando for inserido um item de carga;
 * Perguntar se dever marcar: Sistema irá questionar usuário se deseja que Orçamento seja marcado com a opção de 'Entregar via cargas';

 [[CL - CA - 300664 - Na Remessa de Cargas de Conta Corrente, gerar]]
 Na Remessa de Cargas de Conta Corrente, gerar

 [[CL - CA - 300665 - Cancelar Carga ao devolver Remessa]]
 Esta configuração definirá qual será o comportamento da Carga ao ser devolvida uma NF de Remessa. As opções disponíveis são:
 * Sim: Sistema fará automaticamente o cancelamento dos itens de carga ao devolver a NF de Remessa;
 * Não: Sistema não fará o cancelamento dos itens de carga ao devolver a NF de Remessa;
 * Perguntar: Sistema exibirá tela questionando se desejamos cancelar automaticamente ou não os itens de carga ao devolver a NF de Remessa;

 [[CL - CA - 300674 - TG Séries sempre gerar Documento Remessa Cargas]]
 TG Séries sempre gerar Documento Remessa Cargas
 [[CL - CC - 2800 - Tipo de Operação para saída de estoque de Conta Corrente]]
 O Tipo de Operação informado será utilizado na criação do movimento de saída gerado ao confirmar a troca do controle do Orçamento para o controle informado na configuração 'GL - CC - Controle para liberação de Conta Corrente.".

 [[CL - CC - 2806 - Tipo de Operação para entrada/devolução de Conta Corrente]]
 O Tipo de Operação informado será utilizado na criação do movimento de entrada que é gerado ao devolver quantidades de determinado item dentro da rotina "Gera Faturamento Conta Corrente".

 [[CL - CC - 300002 - Controle para liberação de Conta Corrente]]
 Informe o controle que permite a liberação do Pedido/Orçamento para o processo de Conta Corrente.

 [[CL - CC - 300003 - Controle Liberado/Faturado de Conta Corrente]]
 Informe o controle dos Pedidos/Orçamentos Faturados no processo de Conta Corrente.

 [[CL - CC - 300328 - Nível de Crédito para Conta Corrente]]
 Informe o Nível de Crédito para Clientes que utilizam Conta Corrente

 [[CL - CC - 300507 - Tipos de Nota para Faturamento de Conta Corrente]]
 

 [[CL - CC - 300693 - Controle para cancelamento de Conta Corrente]]
 Informe o controle para cancelamento de Conta Corrente.

 [[CL - GE - 720 - Caminho para requisição TEF REDECARD/VISA/AMEX]]
 Deve ser informado o caminho onde são enviados os arquivos para o Gerenciador Padrão do TEF REDECARD/VISA/AMEX.
 Importante: Essa configuração só deverá ser preenchida caso utilizado um dos gerenciadores mencionados acima.

 [[CL - GE - 721 - Caminho para resposta TEF REDECARD/VISA/AMEX]]
 Deve ser informado o caminho onde são recebidos os arquivos do Gerenciador Padrão do TEF REDECARD/VISA/AMEX.
 Importante: Essa configuração só deverá ser preenchida caso utilizado um dos gerenciadores mencionados acima.

 [[CL - GE - 873 - Caminho para requisição TEF TECBAN/BANRICOMPRAS]]
 Deve ser informado o caminho onde são enviados os arquivos para o Gerenciador Padrão do TEF TECBAN/BANRICOMPRAS.
 Importante: Essa configuração só deverá ser preenchida caso utilizado um dos gerenciadores mencionados acima.

 [[CL - GE - 874 - Caminho para resposta TEF TECBAN/BANRICOMPRAS]]
 Deve ser informado o caminho onde são recebidos os arquivos do Gerenciador Padrão do TEFTECBAN/BANRICOMPRAS.
 Importante: Essa configuração só deverá ser preenchida caso utilizado um dos gerenciadores mencionados acima.

 [[CL - GE - 1476 - Caminho para requisição TEF dedicado SiTef]]
 Deve ser informado o caminho onde são enviados os arquivos para o Gerenciador Padrão do TEF SiTef.
 Importante: Essa configuração só deverá ser preenchida caso utilizado o gerenciador mencionado acima.

 [[CL - GE - 1477 - Caminho para resposta TEF dedicado SiTef]]
 Deve ser informado o caminho onde são retornados os arquivos para o Gerenciador Padrão do TEF SiTef.
 Importante: Essa configuração só deverá ser preenchida caso utilizado o gerenciador mencionado acima.

 [[CL - GE - 1701 - Caminho para requisição TEF Hipercard]]
 Caso possua instalado TEF discado Hipercard, deve ser informado nesta configuração qual o caminho da requisição do TEF.
 Importante: Essa configuração só deverá ser preenchida caso utilizado o gerenciador mencionado acima.

 [[CL - GE - 1702 - Caminho para resposta TEF Hipercard]]
 Caso possua instalado TEF discado Hipercard, deve ser informado nesta configuração qual o caminho da resposta do TEF.
 Importante: Essa configuração só deverá ser preenchida caso utilizado o gerenciador mencionado acima.

 [[CL - GE - 2584 - Bloquear fechamento de caixa para documento fiscal pendente]]
 Verificar se existem documentos fiscais eletrônicos pendentes ou com erro.
 "Liberar"– não verificar se existem notas pendentes.
 "Avisar"– apenas avisar se existem notas pendentes.
 "Bloquear"– avisar se existem notas pendentes e bloquear o fechamento de caixa. Permite o fechamento mediante senha informada na configuração '[[CL - GE - 2585 - Senha para fechamento de caixa com documento fiscal pendente]]'.
 Documentos eletrônicos com Status igual a "1 Não Enviado", "2 Enviado"ou "4 Erro".

 [[CL - GE - 2585 - Senha para fechamento de caixa com documento fiscal pendente]]
 Senha para permitir fechamento de caixa com documentos fiscais pendentes. Controle realizado pela configuração '[[CL - GE - 2584 - Bloquear fechamento de caixa para documento fiscal pendente]]'.

 [[CL - GE - 2591 - Sempre bloquear ficha desatualizada após XX dias]]
 Sempre bloqueia a ficha desatualizada após os dias informados nesta configuração, acionando a liberação de crédito e considerando a parametrização da configuração '[[CL - GE - 300177 - Avisar/Bloquear ficha desatualizada]]'.

 [[CL - GE - 2599 - Imprimir mapa de separação no orçamento]]
 Informe as unidades de negócio que devem imprimir o Mapa de Separação no Orçamento.

 [[CL - GE - 2600 - Modelo de arquivo para o mapa de separação do orçamento]]
 Caminho e o nome do arquivo modelo para a impressão.

 [[CL - GE - 2607 - Gerar complemento financeiro conforme obs. do orçamento]]
 Marcar esta configuração irá fazer com que a observação do orçamento seja copiada para o campo complemento das parcelas financeiras.

 [[CL - GE - 2614 - Utilizar U.N. para cadastro de salas]]
 Com esta configuração selecionada, o cadastro de salas do módulo 'Gestão de Associações' é realizado por unidade de negócio.

 [[CL - GE - 2628 - Permitir execução simultânea do Orçamento]]
 Quando esta configuração estiver marcada, será possível executar múltiplas instâncias do Orçamento Modelo 1 e 3.Esta configuração estará habilitada apenas quando a configuração '[[GE - AM - 549 - Banco de dados utilizado]]' for "03-Oracle'.

 [[CL - GE - 2662 - Solicitar número de série no Orçamento]]
 0 Automático: após informar material que controle número de série, ao entrar no campo quantidade, automaticamente irá abrir a tela para inserção dos números de série.
 1 Manual: após informar material que controle número de série, ao entrar no campo quantidade, o cursor irá permanecer no campo permitindo informar apenas quantidade. Ao pressionar “F5” (''zoom''), irá abrir a tela para inserção dos números de série normalmente.

 [[CL - GE - 2671 - Modelo de Lançamento para Troco de Cheque a maior]]
 Informe um Modelo de Lançamento que será utilizado no Lançamento de Adiantamento com baixa ao qual será considerado somente as seguintes informações do Modelo para o Lançamento: Histórico Conta Portador

 [[CL - GE - 2676 - Execução dos filtros na pesquisa dinâmica de materiais]]
 Determina como ocorrerá a execução dos filtros informados na pesquisa dinâmica de materiais. Quando for igual a '0 Enter', os filtros serão aplicados apenas quando o usuário pressionar a tecla Enter. Quando for igual a '1 Campo', os filtros serão aplicados a cada troca de campo ou quando o usuário pressionar a tecla Enter.Esta configuração é válida quando a configuração '[[CL - GE - 300077 - Modelo tela pesquisa de materiais]]' for '05 Dinâmica'.

 [[CL - GE - 2696 - Acesso ao acompanhamento na Ficha de Clientes]]
 Esta configuração definirá o acesso ao botão Acompanhamento da Ficha de Clientes. Opções possíveis: 1 Modificação: Acesso completo aos acompanhamentos do cliente/empresa;
 2 Pesquisa: Somente pesquisa aos acompanhamentos do cliente/empresa;
 3 Desabilitado: Botão 'Acompanhamento' na Ficha de Clientes desabilitado.

 [[CL - GE - 2698 - Permite alterar vendedor do item do Orçamento]]
 Caso esta configuração esteja igual à '1 Sempre', o sistema sempre irá permitir a alteração do Vendedor do Orçamento e dos itens do Orçamento do Orçamento. Caso esteja igual à '2 Item pendente', o sistema irá permitir a alteração do Vendedor do Orçamento e só irá permitir a alteração do Vendedor do Orçamento e só irá permitir a alteração do Vendedor de itens que estejam em um Controle Pendente. Caso esteja igual à '3 Nunca', o sistema não irá permitir a alteração do Vendedor do Orçamento nem dos itens do Orçamento.

 [[CL - GE - 2754 - Enviar NFe automaticamente ao efetivar Orçamento e Pré-Venda]]
 Caso esta configuração esteja marcada, o sistema irá efetuar o Envio da Nf e automaticamente nas efetivações do Orçamento Modelo 1, 2 e 3 e Pré-Venda.
 Esta configuração deve estar marcada para utilizar TEF na efetivação de Orçamento e Pré-Venda para NF-e.

 [[CL - GE - 2764 - Metodologia de liquidação de lançamentos]]
 Define qual funcionalidade será utilizada para liquidação de lançamentos no programa “Recebimento de Prestações”.

 [[CL - GE - 2790 - Permitir modificar a situação do procedimento]]
 Quando marcada, permite realizar a modificação da situação do procedimento do CRM Cobrança. E também permite a modificação da situação das respectivas atividades do procedimento.

 [[CL - GE - 2815 - Modelo de Lançamento para unificação de recebimentos]]
 Informe o Modelo de Lançamento que será utilizado para unificar recebimentos no Recebimento de Prestações.

 [[CL - GE - 2820 - Caminho para gerar arquivo de requisição TEF dedicado Auttar]]
 Caminho onde serão gerados os arquivos de requisição do TEF.

 [[CL - GE - 2821 - Caminho para gerar arquivo de resposta TEF dedicado Auttar]]
 Caminho onde serão gerados os arquivos de resposta do TEF.

 [[CL - GE - 2876 - Imprimir comprovante de cancelamento da NFC-e]]
 Determina se haverá impressão de comprovante de cancelamento para NFC-e, podendo configurar para perguntar em tela se deseja imprimir.

 [[CL - GE - 2965 - Visualizar o campo Projeto na tela do Orçamento Integrado]]
 Quando essa configuração estiver marcada, o campo Projeto será exibido na tela do Orçamento Integrado.

 [[CL - GE - 2976 - Validar crédito por atualização cadastral no Orçamento]]
 Determina quando a validação de crédito por atualização cadastral será executada.
 0 Cliente: Ao informar o Cliente;
 1 Aprovação: Ao aprovar o Orçamento;

 [[CL - GE - 2978 - Avisar/Bloquear venda ECF/NFC-e para pessoa jurídica]]
 Avisar ou Bloquear a emissão de Notas Fiscais para pessoa jurídica através dos documentos NFC-e e ECF.
 A emissão de NF-e não entrará nessa regra.

 [[CL - GE - 2985 - Informar volume, quantidade e espécie na separação]]
 Define o comportamento para os campos 'Volume', 'Quantidade' e 'Espécie' ao realizar a separação de mercadorias através do programa Separações de Mercadorias do módulo Gestão de Lojas.

 [[CL - GE - 3001 - CNPJ da empresa vinculada ao Sitef]]
 Essa configuração será utilizada para gerar o campo 565 008 na integração TEF, que será composto pelo CNPJ da unidade de negócio do estabelecimento e pelo CNPJ contido nessa configuração. Caso essa configuração não esteja preenchida, será utilizado o CNPJ da CIGAM Software Corporativo.

 [[CL - GE - 3004 - Permitir Desvincular Orçamento]]
 Ao acessar "Mais Opções" dentro dos programas "Orçamento" e "Orçamento por Controle", habilita a opção de desvincular orçamento.

 [[CL - GE - 3016 - Impressão automática da formulação de tintas]]
 Define em que momento será impresso o modelo de impressão da formulação de tintas. 0 Efetivação: irá imprimir durante a geração da Nota Fiscal na efetivação do Orçamento, possibilitando que os processos de loja (caixa e preparação das tintas) ocorram concomitantes.1 Finalização venda: irá imprimir após a geração da Nota Fiscal e da confirmação dos pagamentos, garantindo que as tintas serão produzidas mediante a quitação dos pagamentos.

 [[CL - GE - 3028 - Valor do limite de crédito para empresas vinculadas]]
 Define qual o valor do limite que será considerado na avaliação de crédito para empresas vinculadas através do campo "centralizadora" na Ficha de Clientes.
 0 Apenas cliente : considera apenas o valor de limite do cliente informado na venda;
 1 Soma vinculadas : considera a soma dos limites de crédito de TODAS empresas vinculadas;
 2 Centralizadora : considera a soma dos limites de crédito do cliente e da centralizadora. Caso o cliente seja a própria centralizadora será considerado apenas o seu próprio limite;

 [[CL - GE - 3029 - Negar Crédito mediante faixas de liberação]]
 Na tela de liberação de crédito, para ação de "Cancelar"também serão validadas as faixas de liberações cadastradas inclusive por usuário. Ou seja, assim como para "Confirmar"a liberação do crédito, também será validado se o usuário pode negar a solicitação de acordo com o valor.

 [[CL - GE - 3030 - Exigir e-mail na Ficha de Clientes para as divisões]]
 Informar os códigos das divisões de empresa onde é obrigatório o preenchimento do e mail na ficha de clientes. O conteúdo deve ser separado por vírgulas.

 [[CL - GE - 3032 - Caminho para imagens 1 da Consulta de Preços - Portal Varejo]]
 Diretório onde serão armazenadas as imagens à esquerda.

 [[CL - GE - 3033 - Tempo para imagens 1 da Consulta de Preços - Portal Varejo]]
 Intervalo de tempo em segundos que cada imagem situada à esquerda ficará visível até a troca para a próxima imagem na Consulta de Preços do Portal Varejo.

 [[CL - GE - 3034 - Caminho para imagens 2 da Consulta de Preços - Portal Varejo]]
 Diretório onde serão armazenadas as imagens à direita.

 [[CL - GE - 3035 - Tempo para imagens 2 da Consulta de Preços - Portal Varejo]]
 Intervalo de tempo em segundos que cada imagem situada à direita ficará visível até a troca para a próxima imagem na Consulta de Preços do Portal Varejo.

 [[CL - GE - 3061 - Atualizar Cliente ao informar CPF na Nota Fiscal]]
 Essa configuração só terá efeito quando a configuração 'CL - GE - 300398 - Buscar empresa ao informar CPF/CNPJ nos dados do cliente' for diferente de 'Não'.

Essa configuração determina o comportamento do sistema ao identificar Consumidor nas Vendas que orginalmente eram para CONSUMIDOR não identificado. Caso o CPF informado para a Nota exista no Cadastro de Empresas permite atualizar essa informação conforme as opções.

0 - Nota fiscal - Irá atualizar o Código do Cliente apenas nas tabelas relacionadas à Nota Fiscal;
1 - Nota fiscal e Orçamento - Irá atualizar o Código do Cliente nas tabelas relacionadas à Nota Fiscal e ao Orçamento.

 [[CL - GE - 3068 - Validar crédito no Orçamento]]
 Determina quando a validação de crédito será executada.
0 - Cliente: Ao informar o Cliente;
1 - Aprovação: Ao aprovar o Orçamento;

 [[CL - GE - 3071 - Controles para habilitar separação de mercadorias]]
 Separe as opções por vírgula, sem espaços entre as opções.

 [[CL - GE - 3131 - Exibir tela de rateio contábil/gerencial 100%]]
 Separe as opções por vírgula, sem espaços entre as opções.

 [[CL - GE - 3146 - Permite informar pagamentos no carrinho de vendas web]]
 De acordo com essa parametrização o carrinho de vendas do Portal Varejo irá abrir a opção de informar as condições de pagamento ou somente irá criar o orçamento pendente sem pagamentos informados.

 [[CL - GE - 3169 - Ocultar botão 'Cancelar' no item do Orçamento]]
 Quando selecionada esta configuração, não será apresentado o botão 'Cancelar' no cadastro de itens do Orçamento, desta forma o usuário deverá excluir o item quando o mesmo não for mais necessário.

OBS: Configuração válida somente para os Modelos 3 e 4 do Orçamento.

 [[CL - GE - 3176 - Permitir efetivação parcial na venda ao consumidor]]
 Determina se o sistema permite ou bloqueia a efetivação parcial de orçamentos para documento fiscal de venda ao consumidor (ECF e NFC-e) que determinam a sessão de caixa. Quando desmarcada, o sistema somente permitirá efetivação parcial para a opção “Nota Fiscal”.

 [[CL - GE - 3178 - Processa motivos por desconto]]
 Determina se o sistema irá validar motivos por descontos informados pelo operador, de acordo com a opção selecionada.
Nunca serão exigidos motivos para descontos aplicados por automações do sistema (ex.: motor de promoções ou condição de pagamento).

 [[CL - GE - 300001 - Tipos de pagamento para impressão do carnê]]
 Informe nesta configuração os Tipos de Pagamento que serão utilizados para impressão do carnê. 

Para informar múltiplos Tipos de Pagamento, separe os tipos de pagamento com ponto e vírgula (;) e sem espaços entre os mesmos. 

 [[CL - GE - 300004 - Imprimir recibo de entrega para controles]]
 Informe nesta configuração os controles de Orçamentos/Pedidos que serão impressos Recibo de Entrega junto a impressão do Orçamentos/Pedidos. 

Para informar múltiplos controles, separe os controles com ponto e vírgula (;) e sem espaços entre os mesmos. 

 [[CL - GE - 300005 - Criar TG descrição alternativa]]
 Configuração desabilitada.

 [[CL - GE - 300006 - Cliente Sugestão ECF / NFC-e]]
 Informe o código de cliente inicial que será utilizado no programa Emissor de Cupom Fiscal.

 [[CL - GE - 300007 - Habilitar Gerar Solicitação/OC para os seguintes controles]]
 Informe os controles do pedido válidos para gerar Solicitação/OC, separando os controles por ; sem espaços

 [[CL - CR - 300008 - Histórico lançamento reparcelamento]]
 Informe o Histórico para lançamentos de reparcelamento

 [[CL - CR - 300009 - Tipo de Pagamento lançamento reparcelamento]]
 Informe o Tipo de Pagamento para lançamentos de reparcelamento. Deve ser diferente do tipo de pagamento de crediário, pois os lançamentos desse tipo de pagamento não são exibidos no fechamento do caixa.

 [[CL - GE - 300010 - Utilizar cálculo automático do preço de venda nos materiais]]
 Calcula e atualiza o preço de venda do material

 [[CL - GE - 300011 - Caminho Link SPC na Ficha de Clientes]]
 Informe o caminho do Link SPC na Ficha de Clientes. Ex: www.spcrs.org.br/webnet

 [[CL - GE - 300012 - Desconsiderar itens "Inativos"das pesquisas de materiais]]
 Se for selecionada essa opção, os itens "Inativos"não serão listados nas pesquisas de materiais.

 [[CL - GE - 300013 - Modelo personalizado para Impressão do Carnê]]
 Nesta configuração iremos definir como será a forma de impressão dos carnês.
 
De preferência, sempre opte pela opção "05 Merge" pois será possível realizar a personalização das impressões.

 [[CL - GE - 300014 - Nível de Crédito Sugestão Ficha de Cliente]]
 Nesta configuração poderemos definir o nível de crédito inicial na Ficha de Clientes.
 
Para ter níveis diferentes entre os modelos Completa e Simplificada, separe as mesmas por(,) vírgula.

 [[CL - GE - 300015 - Exibir Somente U.N. com Saldo na Pesquisa de Estoque]]
 Pensando na melhoria de performance da pesquisa de estoque, pode ser marcada a configuração 'CL - GE - 300015 - Exibir Somente U.N. com Saldo na Pesquisa de Estoque'. Desta forma, será exibido apenas Unidades de Negócio que possuam saldo.

 [[CL - GE - 300016 - Senha para troca CNPJ/CPF na Ficha de Clientes]]
 Quando essa configuração estiver preenchida será solicitado senha ao trocar o número do CNPJ/CPF na Ficha de Clientes.

 [[CL - GE - 300017 - Modo Inicial da Ficha de Clientes]]
 Esta Configuração irá definir o Modo Inicial ao abrir a Ficha de Cliente. As opção disponíveis são: 1 - Criar, 2 - Pesquisar, 3 - Localizar, 4 - Faixa, 5 - Pré-Filtro e Modificar, 6 - Pré-Filtro e Pesquisar.

 [[CL - GE - 300018 - Modelo de Impressão da Transferência]]
 Nesta configuração iremos definir a forma de impressão da Transferência de Produtos.
 
Sempre que possível utilize a opção “5 Merge”, pois através da mesma será possível a edição do modelo de impressão.

 [[CL - GE - 300022 - Modalidade Vencimento Comissão 1]]
 Utilizado no relatório de "Comissões Por Tipos de Pagamentos", para considerar apenas uma determinada modalidade de vencimento

 [[CL - GE - 300026 - Modalidade Vencimento Comissão 2]]
 Utilizado no relatório de "Comissões Por Tipos de Pagamentos", para considerar apenas uma determinada modalidade de vencimento

 [[CL - GE - 300030 - Modalidade Vencimento Comissão 3]]
 Utilizado no relatório de "Comissões Por Tipos de Pagamentos", para considerar apenas uma determinada modalidade de vencimento

 [[CL - GE - 300031 - Título Comissão 4]]
 Utilizado no relatório de "Comissões Por Tipos de Pagamentos"

 [[CL - GE - 300032 - Percentual Comissão 4]]
 Utilizado no relatório de "Comissões Por Tipos de Pagamentos"

 [[CL - GE - 300033 - Tipos de Pagamentos Comissão 4]]
 Separe os tipos de pagamento com ; sem espaços

 [[CL - GE - 300034 - Modalidade Vencimento Comissão 4]]
 Utilizado no relatório de "Comissões Por Tipos de Pagamentos", para considerar apenas uma determinada modalidade de vencimento

 [[CL - GE - 300035 - Abrir Tela de Filtros na Pesquisa de Materiais]]
 Abre tela de Filtros Dinâmicos na Pesquisa de Materiais.

 [[CL - GE - 300036 - Tipo de Operação Entrada]]
 Tipo de operação utilizado ao efetuar movimentos avulsos de entrada. A "Natureza de Operação"deve começar com 1. O "Tipo"da "Espécie de Estoque"deve ser "Conforme Tipo". O "Tipo de Movimento"da "Espécie de Estoque"deve ser "Entrada".

 [[CL - GE - 300037 - Tipo de Operação Saída]]
 Tipo de operação utilizado ao efetuar movimentos avulsos de saída. A "Natureza de Operação"deve começar com 5. O "Tipo"da "Espécie de Estoque"deve ser "Conforme Tipo". O "Tipo de Movimento"da "Espécie de Estoque"deve ser "Saída".

 [[CL - GE - 300038 - Tipo de Operação Transferência]]
 Tipo de operação utilizado ao efetuar movimentos avulsos de transferência. A "Natureza de Operação"deve começar com 5. O "Tipo"da "Espécie de Estoque"deve ser "Transferência". O "Tipo de Movimento"da "Espécie de Estoque"deve ser "Saída".

 [[CL - GE - 300039 - Tipo de Operação Vale-Presente]]
 Tipo de operação utilizado ao efetuar movimentos avulsos de vale-presente. A Natureza de Operação deve começar com 5. O "Tipo" da "Espécie de Estoque" deve ser "Conforme Tipo". O "Tipo de Movimento" da "Espécie de Estoque"deve ser "Saída".

 [[CL - GE - 300041 - Modelo de Lançamento Vale-Presente]]
 Modelo de lançamento utilizado ao efetuar movimentos avulsos de vale-presente. O "Tipo" do modelo deve ser "Entrada". A "Situação"do "Histórico" deve ser "Vale/Adiantamento"

 [[CL - GE - 300042 - Grupos Comissão 1]]
 Separe os grupos com ; sem espaços

 [[CL - GE - 300043 - Grupos Comissão 2]]
 Separe os grupos com ; sem espaços

 [[CL - GE - 300044 - Grupos Comissão 3]]
 Separe os grupos com ; sem espaços

 [[CL - GE - 300045 - Grupos Comissão 4]]
 Separe os grupos com ; sem espaços

 [[CL - GE - 300046 - Ordem de verificação das regras de comissão]]
 Informe a ordem de verificação informando 1, para regra 1, 2 para regra 2 e assim por diante. Separe as regras com ; sem espaços. Ex.: 1;2;3;4

 [[CL - GE - 300047 - Tipos de pagamento para devolução]]
 Separe os tipos de pagamento com ; sem espaços

 [[CL - GE - 300048 - Exigir preenchimento dos campos na ficha de clientes]]
 Exige preencher os campos CPF/CNPJ, Nome, Endereço, Bairro, CEP, Cidade, Fone, Sexo, Renda, Nascimento e Nome Mãe na Ficha de Clientes. Os Campos de Renda, Nascimento e Nome da mãe serão exigidos se o cliente possuir nível de crédito = 5 (completo).

 [[CL - GE - 300049 - Filtrar UN pedido na pesquisa de materiais]]
 Filtra na pesquisa os materiais com U.N. em branco e da U.N. do pedido

 [[CL - GE - 300051 - Tipo de Operação NF Remessa Dentro do Estado]]
 Esse Tipo de Operação será utilizado na criação das Notas Fiscais de Remessa de Carga dentro do estado

 [[CL - GE - 300052 - Projetos]]
 Informe o número da sala a ser usada como situação "sala a definir"

 [[CL - GE - 300053 - Horário inicial do turno da manhã]]
 Informe o primeiro horário disponível para locação no turno da manhã

 [[CL - GE - 300054 - Horário final do turno da manhã]]
 Informe o horário de encerramento da locação no turno da manhã

 [[CL - GE - 300055 - Horário inicial do turno da tarde]]
 Informe o primeiro horário disponível para locação no turno da tarde

 [[CL - GE - 300056 - Horário final do turno da tarde]]
 Informe o horário de encerramento da locação no turno da tarde

 [[CL - GE - 300057 - Horário inicial do turno da noite]]
 Informe o primeiro horário disponível para locação no turno da noite

 [[CL - GE - 300058 - Horário final do turno da noite]]
 Informe o horário de encerramento da locação no turno da noite

 [[CL - GE - 300059 - Grupo para itens de inscrições cursos]]
 Informe o grupo para os itens de inscrições cursos

 [[CL - GE - 300060 - Subgrupo para itens de inscrições em cursos]]
 Informe o subgrupo para itens de inscrições em cursos.

 [[CL - GE - 300061 - Especif utilizada para tipo inscrições/ingressos cursos]]
 Informe a Especif utilizada para tipo de inscrições/ingressos cursos

 [[CL - GE - 300062 - Especif utilizada para Horas cursos]]
 Informe a Especif utilizada para Horas cursos

 [[CL - GE - 300063 - Senha para liberação inscrição e valor inscrição cursos]]
 Utilizar esta senha para liberação inscrição e valor da inscrição nos cursos

 [[CL - GE - 300064 - TG para materiais do evento]]
 Esta configuração deve ser de item e variar por categoria. É utilizada para definir quais materiais devem ser listados em cada evento. No evento, aponta se qual a categoria do respectivo evento.

 [[CL - GE - 300065 - Controles válidos pesquisa de Orçamentos/Pedidos]]
 Informe os controles do pedido válidos para pesquisa de Orçamentos/Pedidos, separando os controles por ; e sem espaços. Exemplo:05;15;35;37;50;60;80;84;90

 [[CL - GE - 300066 - Permitir gerar lançamento liquidado no curso]]
 Permite gerar lançamentos liquidados no curso

 [[CL - GE - 300067 - Código do material econômico para o relatório de eventos]]
 Código do material econômico para o relatório de eventos.

 [[CL - GE - 300068 - Categorias do direito DIRCAT1]]
 Separe as categorias por ','.

 [[CL - GE - 300069 - Categorias do direito DIRCAT2]]
 Separe as categorias por ','.

 [[CL - GE - 300070 - Categorias do direito DIRCAT3]]
 Separe as categorias por ','.

 [[CL - GE - 300071 - Categorias do direito DIRCAT4]]
 Separe as categorias por ','.

 [[CL - GE - 300072 - Categorias do direito DIRCAT5]]
 Separe as categorias por ','.

 [[CL - GE - 300073 - Data inicial para busca do saldo de estoque]]
 O sistema irá considerar esta data como a data inicial da busca do saldo de estoque

 [[CL - GE - 300074 - Percentual limite de crédito clientes]]
 Informe % para o sistema calcular o limite de crédito do cliente sobre a renda

 [[CL - GE - 300075 - Limite de crédito máximo clientes]]
 Informe o valor para o sistema considerar como limite máximo de crédito ao cliente

 [[CL - GE - 300076 - Considerar Campo Outras Rendas e Renda Cônjuge Ficha Cliente]]
 Com a configuração marcada,o sistema somará os valores de "Outras Rendas"e "Renda do Cônjuge"ao valor da renda para cálculo do limite de crédito.

 [[CL - GE - 300077 - Modelo tela pesquisa de materiais]]
 Modelo de tela de Pesquisa de Materiais. Será utilizada apenas quando a configuração 'ESGE 498 Modelo de Pesquisa de Materiais' estiver marcada com a opção '5' e a configuração '[[CL - GE - 300035 - Abrir Tela de Filtros na Pesquisa de Materiais]]' estiver marcada.

 [[CL - GE - 300078 - Código objeto para contratos de locação convênio]]
 Informe código objeto para contratos de locação convênio

 [[CL - GE - 300079 - Código objeto para contratos de locação particular]]
 Informe código objeto para contratos de locação particular

 [[CL - GE - 300080 - Diretório padrão para salvar os relatórios de news]]
 Informe o diretório padrão para salvar os relatórios de news

 [[CL - GE - 300081 - Caminho padrão para armazenamento das imagens]]
 Informe o caminho padrão para armazenamento das imagens

 [[CL - CR - 300082 - Permite reparcelamento clientes]]
 Permite reparcelamento clientes

 [[CL - GE - 300083 - Tolerância em minutos para os turnos do calendário]]
 Informe a tolerância para os horários de final de turno configurados. Isto é, caso a locação encerre além do horário de final do turno, porém dentro da tolerância, ela não ocupará 2 turnos na tela de calendário.

 [[CL - GE - 300084 - Exige informar Vendedor na Transferência de Produtos]]
 Se marcada esta configuração será exigido o preenchimento do campo Vendedor na Transferência de Produtos.

 [[CL - GE - 300085 - Permite aumentar nível de crédito na ficha de clientes]]
 Permite ao usuário aumentar nível de crédito na ficha de clientes

 [[CL - GE - 300086 - Permite emitir relatórios somente da U.N. padrão]]
 Se a config for marcada o sistema permitirá ao usuário emitir relatórios somente da U.N. padrão

 [[CL - GE - 300087 - Período liberado para emissão de relatórios]]
 Selecione o período liberado para emissão de relatórios

 [[CL - GE - 300091 - Modelo para impressão da Ficha de Clientes]]
 Selecione o modelo de impressão da Ficha de Clientes

 [[CL - GE - 300092 - Ao pressionar F5 na pesquisa de empresas abrir tela de cadas]]
 Modelo da tela de cadastro de empresas quando a config. 423 estiver selecionada com 02 Tela Modelo 2.

 [[CL - GE - 300093 - Selecionar apenas os vendedores da Unidade Negócio informada]]
 Lista somente os vendedores da unidade de negócio informada

 [[CL - GE - 300096 - Permite alterar Guia Financeiro na Devolução de Vendas]]
 Permite ao usuário modificar as configurações da Guia Financeiro no porgrama Devolução de Vendas.

 [[CL - GE - 300097 - Tipo de Operação para Entrega Futura dentro do estado]]
 Esse Tipo de Operação será atualizado, no Pedido e nos itens do pedido, quando for marcada a opção Entrega Futura, no Orçamento Integrado, e a UF do cliente do pedido seja igual a UF da unidade de negócio padrão.

 [[CL - GE - 300098 - Senha para envio de e-mail]]
 Senha padrão para enviar e mails. Se esta configuração estiver em branco, a senha será solicitada no momento do envio do e-mail.

 [[CL - GE - 300099 - Nome empresa para cabeçalho relatórios]]
 Nome da empresa para utilização nos cabeçalhos de relatórios

 [[CL - GE - 300100 - Tipo de Operação para Entrega Futura fora do estado]]
 Esse Tipo de Operação será atualizado, no Pedido e nos itens do pedido, quando for marcada a opção Entrega Futura, no Orçamento Integrado, e a UF do cliente do pedido seja diferente da UF da unidade de negócio padrão.

 [[CL - GE - 300101 - Tipo de Operação NF Remessa Fora do Estado]]
 Esse Tipo de Operação será utilizado na criação das Notas Fiscais de Carga fora do estado

 [[CL - GE - 300102 - Modo Inicial Ficha de Clientes quando abrir tela de filtros]]
 Informe o Modo inicial da Ficha de Clientes quando a Configuração '[[CL - GE - 300017 - Modo Inicial da Ficha de Clientes]]' estiver selecionada com a opção marcada como '5 Filtro Modif'.

 [[CL - GE - 300103 - Bloqueia campo Tipo de Operação dos Itens do Pedido]]
 Quando marcada esta configuração, o campo Tipo de Operação dos Itens do Pedido ficará desabilitado.

 [[CL - GE - 300104 - Permite Desmarcar Controla Número de Série do Cadastro de Ma]]
 Permite Desmarcar Controla Número de Série do Cadastro de Material depois de marcado o campo

 [[CL - GE - 300105 - Espécie de estoque nula para devolução]]
 Espécie de estoque utilizada para devoluções de movimentos nulos de NF de saída

 [[CL - GE - 300106 - Habilitar características na tela de estoque comercial]]
 Quando marcada a config. será exibida as características na tela de estoque. A config é válida somente quando a config. 384 estiver como "Ccomercial"

 [[CL - GE - 300107 - Posicionar no registro atual ao chamar a ficha de clientes]]
 Se a config. estiver marcada e o conteúdo do registro atual não for branco, ao chamar a ficha de clientes o sistema posicionará no registro atual. A config. só é válida se a config. 300017 estiver como 5 Tela Filtro.

 [[CL - GE - 300108 - Na ficha de clientes permitir somente CNPJ/CPF válidos]]
 Na ficha de clientes permitir somente informar CNPJ/CPF válidos.

 [[CL - GE - 300109 - Ao finalizar mostrar mensagem com as linhas excedidas]]
 Ao finalizar o Cupom Fiscal mostrar mensagem com as linhas que foram excedidas

 [[CL - GE - 300110 - Habilitar botão criar lançamentos no programa pesquisa pedid]]
 Habilita o botão criar lançamentos conforme modelo no programa 7644 ( pesquisa pedidos ).

 [[CL - GE - 300111 - Desabilitar campo limite de crédito na ficha de clientes]]
 Se marcada a configuração o campo limite de crédito na ficha de clientes ficará desabilitado para o usuário

 [[CL - GE - 300115 - Imprimir solicitação ao concluir orçamento]]
 Se o valor da configuração for Sim, quando o orçamento for concluído será exibida uma tela para seleção dos itens que serão impressos na solicitação. Se o valor da configuração for Perguntar, será exibida uma pergunta ao usuário se deseja imprimir solicitação. Se sim, será exibida a tela de seleção dos itens que serão impressos na solicitação. Se o valor da configuração for Não, não haverá impressão de solicitação ao concluir o orçamento.

 [[CL - GE - 300116 - Solicitar logon ao comunicar com o caixa]]
 Quando a configuração estiver marcada, sempre será solicitado o logon do sistema ao comunicar com o caixa e a sessão de caixa ficará vinculada ao operador e não mais ao caixa do ECF.

 [[CL - GE - 300117 - Chamar o programa de programação de entregas no orçamento in]]
 Quando marcada a configuração, no botão entregas do orçamento integrado será chamado o programa de programação de entregas ( 1177 ).

 [[CL - GE - 300118 - Modelo de movimentação de troca]]
 Selecione o modelo utilizado nas movimetações de troca

 [[CL - GE - 300119 - Permite modificar preço unitário na movimentação de troca]]
 Quando a configuração estiver marcada permitirá o usuário alterar o preço unitário na movimentação de troca

 [[CL - GE - 300120 - Histórico para adiantamentos na movimentação de troca]]
 Informe o Histórico para adiantamentos na movimentação de troca

 [[CL - GE - 300121 - Permite Alterar Vendedor nos Itens do Pedido]]
 Se esta configuração estiver marcada, será permitido alterar o Vendedor quando forem incluídos novos itens no Orçamento Integrado conforme parametrização da configuração '[[CL - GE - 2698 - Permite alterar vendedor do item do Orçamento]]'.

 [[CL - GE - 300122 - Permite criar locações em domingos]]
 Se esta configuração estiver marcada, será permitido criar locações em domingos.

 [[CL - GE - 300123 - Utilizar regime competência no módulo de associações]]
 Se marcada a configuração os dados gerados serão por data de competência

 [[CL - GE - 300125 - Portador para entradas de Vale/Adiantamento]]
 Informe o portador que deseja utilizar para criar e vincular entradas de Vale/Adiantamento aos pedidos. Obs.: configuração válida somente para o módulo de associações.

 [[CL - GE - 300126 - Portador para saídas de Vale/Adiantamento]]
 Informe o portador que deseja utilizar para criar e vincular saídas de Vale/Adiantamento aos pedidos. Obs.: configuração válida somente para o módulo de associações.

 [[CL - GE - 300127 - Controle para tele-entrega de pedidos]]
 Informe o controle que será atualizado nos pedidos que forem realizados a tele-entrega.

 [[CL - GE - 300128 - Senha para permitir alterar "Enviar Carta" Ficha de Clientes]]
 Será utilizado esta senha para permitir alteração no Envio de Cartas ao cliente através do Campo "Cobrança" na Ficha de Clientes.

 [[CL - GE - 300129 - Percentual comissão sugestão para cadastro do item]]
 Informe o percentual comissão sugestão para cadastro do item

 [[CL - GE - 300130 - TG de Portadores válidos para Previsão de antecipação]]
 Informe a TG que contém os Portadores válidos (permitidos) para criar Lançamentos de Previsão de antecipação. Obs.: configuração válida somente para o módulo Gestão de Associações.

 [[CL - GE - 300131 - Resolução da tela do windows]]
 Selecione a resolução utilizada da tela do windows.

 [[CL - GE - 300132 - Controle para devoluções de Pedidos]]
 Selecione o controle a ser utilizado nas devoluções de pedido

 [[CL - GE - 300133 - Tipo de Pagamento devoluçoes pedidos.]]
 Selecione o Tipo de Pagamento para ser utilizado nas devoluçoes de pedidos.

 [[CL - GE - 300134 - Portador devoluçoes pedidos.]]
 Selecione o Portador para ser utilizado nas devoluçoes de pedidos.

 [[CL - GE - 300135 - Divisão empresas ficha de clientes]] Informe a divisão de empresas para a ficha de clientes, se a configuração não estiver preenchida a divisão será CL.

 [[CL - GE - 300136 - Margem (percentual) desconto para pedidos de curso]]
 Informe o percentual de desconto permitido para os pedidos de curso. Obs.: configuração válida somente para o módulo Gestão de Associações.

 [[CL - GE - 300137 - Bloquear campos "Entregar após Faturar" e "Entrega Futura" n]]
 Se marcada a configuração os campos "Entregar após Faturar" e "Entrega Futura" serão desabilitados no orçamento integrado

 [[CL - GE - 300138 - Permite usuário modificar ficha de cliente somente da U.N. P]]
 Se marcada a configuração somente será permitida alterações pelo usuário em registros da sua U.N. padrão

 [[CL - GE - 300139 - Extensão padrão para imagens]]
 Informe a extensão padrão para imagens

 [[CL - GE - 300140 - TG de Tipo de Operação para vendas]]
 Informe a TG de Tipo de Operação para vendas

 [[CL - GE - 300143 - Modelo de Impressora para impressão bônus.]]
 Selecione o modelo de Impressora para impressão bônus.

 [[CL - GE - 300144 - Permitir imprimir transferência com situação em aberto]]
 Se marcada a configuração será permitido ao usuário imprimir transferências em aberto

 [[CL - GE - 300145 - TG de portador para análise financeira contas a pagar]]
 O sistema irá considerar os lançamentos a receber que possuirem portador da TG informada, para apurar o valor disponível para pagamentos.

 [[CL - GE - 300146 - Senha para liberar financeiro contas a pagar]]
 Utilizar esta senha para permitir liberar financeiro contas a pagar na NFE e OC., que não possuam saldo para pagamento no vencimento.

 [[CL - GE - 300147 - Modelo de cálculo do preço venda do material]]
 Selecione o modelo para o tipo de cálculo do preço de venda do material se a configuração 300010 Utiliza cálculo preço venda , estiver marcada.

 [[CL - GE - 300148 - Imprimir o nome do Curso, o Aluno do curso ou Ambos]]
 Selecione a opção desejada para a impressao no complemento da NF

 [[CL - GE - 300149 - Selecionar qual campo devera aparecer na tela do programa de]]
 Selecione a opção desejada para a Visualização no Programa de curso

 [[CL - GE - 300150 - Permitir selecionar divisão na ficha de clientes]]
 Se marcada a configuração será permitido ao usuário selecionar a divisão da ficha de clientes

 [[CL - GE - 300151 - Sugerir colaborador no campo vendedor do Orçamento Integrado]]
 Sugerir colaborador no campo vendedor do Orçamento Integrado e ECF

 [[CL - GE - 300152 - Permitir criar padrão de materiais e recursos por tipo de ev]]
 Se esta configuração estiver marcada, permitirá criar padrão de materiais e recursos por tipo de evento

 [[CL - GE - 300153 - Senha para liberar cancelamento de outro usuário]]
 Quando o cupom fiscal estiver aberto para um usuário que não seja usuário atual do sistema, somente será permitido efetuar o cancelamento do cupom caso essa senha seja informada.

 [[CL - GE - 300154 - Especif para bloquear referências repetidas no cadastro de m]]
 Ao selecionar uma especif o sistema irá bloquear o cadastro de referências repetidas para a especif selecionada

 [[CL - GE - 300155 - Solicitar dados consumidor nas efetivações]]
 Esta configuração faz com que abra a tela solicitando o nome, CPF/CNPJ e o endereço do cliente quando o cliente for consumidor ou não possuir CPF/CNPJ cadastrado nas efetivações de orçamento e ordem de serviço.

 [[CL - GE - 300156 - Cliente Sugestão de Movimentação de Troca]]
 Caso esta configuração esteja em branca será sugerido o cliente da Nota Fiscal

 [[CL - GE - 300157 - Permite efetuar venda no ECF / NFC-e]]
 Com essa configuração marcada, é possível efetuar vendas para fora do estado nas movimentações do módulo Gestão de Lojas.

 [[CL - GE - 300158 - Solicitar tipo de frete no ECF / NFC-e]]
 Identifica se o tipo de frete será solicitado nas telas do ECF/Orçamento e Pré-Venda.

 [[CL - GE - 300159 - Permitir uso do vale-bônus "X" dias após sua emissão]]
 Caso esta configuração esteja preenchida o sistema não permitirá receber o vale-bônus na venda caso sua data de emissão não tenha alçançado os dias mínimos antes de seu uso

 [[CL - GE - 300160 - Dias para vencimento do vale bônus]]
 Caso esta configuração esteja preenchida o sistema não permitirá receber o vale bônus na venda caso sua data de emissão já tenha ultrapassado os dias de vencimento informado

 [[CL - GE - 300161 - Permitir efetivar orçamento no ECF / NFC-e]]
 Marcando essa configuração será possível efetivar orçamento no ECF / NFC-e.

 [[CL - GE - 300162 - Permitir efetivar Pré-Venda no ECF / NFC-e]]
 Marcando essa configuração será possível efetivar pré-venda no ECF / NFC-e.

 [[CL - GE - 300163 - Baixar estoque dos Materiais e Recursos do Curso.]]
 Marcando essa configuração, quando o usuário fechar a tela de cadastro de Materiais e Recursos do Curso,será efetuada a baixa do estoque dos Materiais cadastrados, nas seguintes condições: Se, na tela de cadastro de Materiais e Recursos, tiver informado nocampo Quantidade somente a quantidade prevista, então será gerada demanda para o Material. Se, na tela de cadastro de Materiais e Recursos, tiver informado no campo Quantidade a quantidade realizada, então será efetuada a baixa do estoque do Material.

 [[CL - GE - 300164 - Modelo de tela do orçamento]]
 Esta configuração irá definir qual modelo de tela de Orçamento será utilizada. Opções disponíveis:
 Modelo 1: Layout tradicional (obsoleto).
 Modelo 2: Layout direcionado ao varejo com metodologia de preços fixos.
 Modelo 3: Layout direcionado ao varejo que trabalha com negociação de preços.
 Modelo 4: Layout direcionado ao varejo que trabalha com negociação de preços, com nova identidade visual CIGAM.

 [[CL - GE - 300166 - Analisar estoque por centro de armazenagem no pedido]]
 Busca o centro de armazenagem que possuir estoque no momento do lançamento do pedido, caso mais de um possuir, abre tela para solicitar qual centro de armazenagem deve ser utilizado.

 [[CL - GE - 300167 - Posicionar no Orçamento/Pré-Venda nas pesquisas por controle]]
 Com a configuração marcada, sistema trará todos os registros de Orçamentos, mesmo não informando filtros de data.Com a configuração desmarcada sistema não trará registros antes de ser informado filtros de datas.

 [[CL - GE - 300168 - Limitar desconto apenas quando liberar pedido]]
 Limitar desconto apenas quando liberar pedido

 [[CL - GE - 300169 - Tipo de preço a utilizar quando material possuir desconto pr]]
 Quando informado um desconto promocional no material, o tipo de preço padrão da tabela de preços será atualizado com a informação desta configuração.

 [[CL - GE - 300170 - Utiliza e-commerce]]
 Se esta configuração estiver marcada permitirá configurar um e-commerce

 [[CL - GE - 300171 - Tg para produtos controlados]]
 Ao cadastrar produtos nesta Tg, será aberta tela no item do pedido solicitando dados referente a recomendações técnicas e será impressa receita com respectivos dados na conclusão do cupom e nota fiscal.

 [[CL - GE - 300172 - Código empresa responsável técnico por produtos controlados]]
 Ao imprimir uma receita de produto controlado, os dados referente ao responsável técnico serão buscados da empresa informada nesta configuração.

 [[CL - GE - 300173 - Acessa regra fiscal na pesquisa e cadastro de materiais]]
 Acessa regra fiscal na pesquisa e cadastro de materiais

 [[CL - GE - 300174 - Abrir tela de seleção de itens ao gerar uma solicitação]]
 Selecionando esta configuração, será aberta tela de seleção dos itens ao gerar uma solicitação na finalização do orçamento/pré-venda.

 [[CL - GE - 300175 - Valor de tolerância na verificação de desconto]]
 Exemplo: caso seja informado 0,05, somente será solicitada senha quando o desconto for R$ 0,06 superior ao limite de desconto.

 [[CL - GE - 300176 - Controle após emitir nota de entrega futura]]
 Ao efetivar um orçamento de entrega futura para nota fiscal, o sistema atualizará o controle do orçamento com o informado nesta configuração.

 [[CL - GE - 300177 - Avisar/Bloquear ficha desatualizada]]
 Esta configuração irá determinar como será o controle no Orçamento/ECF da Ficha de Clientes quando a mesma estiver desatualizada. Opções disponíveis:
 Não avisar nem bloquear: o programa não valida a atualização cadastral da ficha do cliente;
 Avisar: o sistema irá exibir tela de aviso que a ficha do cliente está desatualizada, mas sem impedir a operação
 Bloquear: o sistema irá bloquear a operação, permitindo apenas venda à vista;

 [[CL - GE - 300178 - Avisar / Bloquear Ficha Desatualizada Após XX dias]]
 Avisar / Bloquear Ficha Desatualizada Após XX dias

 [[CL - GE - 300179 - Avisar/Bloquear ficha de clientes sem consulta SPC]]
 Define o comportamento do sistema para avisar/bloquear ao usuário que será necessário realizar atualização da consulta SPC na ficha do cliente para liberar venda.
 Obs.: as vendas “à vista/cartão” são permitidas sempre.

 [[CL - GE - 300180 - Avisar/Bloquear sem consulta SPC apenas após XX dias]]
 Define a partir de quantos dias será validada a configuração 300179, ou seja, caso a última consulta tenha sido realizada a 2 dias e o parâmetro inserido nesta configuração for 3 não será bloqueada a operação de venda.

 [[CL - GE - 300181 - Gravar código do Curso igual ao código do Pedido informado n]]
 Gravar código do Curso igual ao código do Pedido informado no Curso.

 [[CL - GE - 300182 - Valor do troco final do caixa]]
 Valor do troco final do caixa

 [[CL - GE - 300183 - Opções de acesso ao botão imprimir da pesquisa de caixa]]
 Opções de acesso ao botão imprimir da pesquisa de caixa

 [[CL - GE - 300184 - Senha para liberar impressão do caixa]]
 Senha para liberar impressão do caixa

 [[CL - GE - 300186 - Botão Gerar do Orçamento por Controle]]
 Botão Gerar do Orçamento por Controle

 [[CL - GE - 300187 - Na efet. p/ NF adicionar desctos./acresc. no pr. unitário]]
 Ao efetivar um orçamento para a nota fiscal, os descontos e encargos informados nas condições de pagamentos serão acrescidos ao preço unitário

 [[CL - GE - 300188 - Permitir troca somente de itens com o mesmo(a)]]
 Permitirá troca somente de itens com mesmo código e valor, referência e valor, valor ou ambos. Se escolhida a opção "5 Livre" será permitida a troca de qualquer item por outro.

 [[CL - GE - 300189 - Sugerir "Imprimir D.A.V."sempre desmarcado na finalização]]
 Sugerir "Imprimir D.A.V."sempre desmarcado na finalização do orçamento/pré-venda

 [[CL - GE - 300190 - Sugerir "Finalizar"sempre desmarcado na finalização]]
 Sugerir "Finalizar"sempre desmarcado na tela de finalização do orçamento/pré-venda

 [[CL - GE - 300191 - Bloqueia efetivações parciais]]
 Bloqueia efetivações parciais (exceto segunda nota de entrega futura e orçamentos provenientes da rotina de transferência). Esta configuração é válida para notas fiscais de entrada e de saída.

 [[CL - GE - 300192 - Pular solicitação da "Série" nas efetivações para nota]]
 Quanto esta configuração estiver marcada, será utilizada sempre a série definida na configuração '[[FA - NF - 159 - Série padrão N.F.S.]]'

 [[CL - GE - 300193 - Bloqueia alterar "percentual desconto"]]
 Bloqueia alterar "percentual desconto"no orçamento, pré-venda e Ecf quando utiliza desconto por fora (config. 74)

 [[CL - GE - 300194 - Bloqueia alterar "Pr.Unit.C/Desc." no orçamento]]
 Quando esta configuração estiver marcada, o campo "Pr.Unit.C/Desc." não será acessado para edição

 [[CL - GE - 300195 - Exigir entrada no "Nível de crédito"]]
 Quando preenchida esta configuração, caso o "Nível de crédito" da "Condição de Pagamento" ou "Tipo de Pagamento" for igual ao desta configuração, será exigido o preenchimento do valor de entrada

 [[CL - GE - 300197 - Considera Demanda na Quantidade de Estoque]]
 Considera Demanda na Quantidade de Estoque

 [[CL - GE - 300198 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F9 / Ctrl+1]]
 Informando esta configuração, será habilitado tecla de atalho para finalizar o cupom fiscal e o Orçamento modelo 1 caso o usuário possua nível de crédito para utilizar esta condição.

 [[CL - GE - 300199 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F10 / Ctrl+2]]
 Informando esta configuração, será habilitado tecla de atalho para finalizar o cupom fiscal e o Orçamento modelo 1 caso o usuário possua nível de crédito para utilizar esta condição.

 [[CL - GE - 300200 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F11 / Ctrl+3]]
 Informando esta configuração, será habilitado tecla de atalho para finalizar o cupom fiscal e o Orçamento modelo 1 caso o usuário possua nível de crédito para utilizar esta condição.

 [[CL - GE - 300201 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F12 / Ctrl+4]]
 Informando esta configuração, será habilitado tecla de atalho para finalizar o cupom fiscal e o Orçamento modelo 1 caso o usuário possua nível de crédito para utilizar esta condição.

 [[CL - GE - 300208 - Bloquear emitir cupom fiscal com subtotal acima de]]
 Informando um valor nesta configuração, não será permitido incluir itens no cupom caso o novo subtotal ultrapasse o valor informado e nem efetivar orçamentos, pré-vendas e ordens de serviço, caso os valores desdes sejam superior ao informado.

 [[CL - GE - 300209 - Centros de Armazenagem a exibir na pesquisa mesmo sem estoqu]]
 Separe os códigos por virgula. Quando marcada a config. 300166 "Analisar estoque por centro de armazenagem", além dos centros com estoque, os centros de armazenagem informados nesta config. também serão exibidos.

 [[CL - GE - 300210 - Exigir desconto liberado para imprimir orçamento]]
 Exigir desconto liberado para imprimir orçamento

 [[CL - GE - 300211 - Solicitar tipo de operação na efetivação]]
 Será permitido efetivar o orçamento com um tipo de operação diferente do informado originalmente.

 [[CL - GE - 300212 - Permitir visualizar movimentações de outras unidades negócio]]
 "Não" - Não será permitido visualizar movimentações de outras unidades de negócio.
 "Visualizar" - Será permitido visualizar movimentações de outras unidades, contudo não será permitido alterar.
 "Alterar e Incluir" - Será permitido visualizar,alterar e incluir movimentações de outras unidades de negócio.

 [[CL - GE - 300214 - Validar horário vendedor]]
 Essa configuração define onde será validado o horário para o vendedor.

 [[CL - GE - 300215 - Validar horário operador]]
 Essa configuração define onde será validado o horário para o operador.

 [[CL - GE - 300216 - Permite parametrizar Horários Usuários]]
 Marcando essa configuração será definido quais Unidades de Negócio (UN) que poderão acessar a tela de parametrização.

 [[CL - GE - 300217 - TG para vínculo dos Produtos de Importação Serasa]]
 Esta TG será utilizada para filtrar os registros de Elementos de TG que estão no botão <Elementos TG> do Cadastro de Materiais. Nesses registros serão gravados os nomes dos Produtos da Importação do Serasa CCF.

 [[CL - GE - 300218 - Imagem do atalho Ctrl+F9 no ECF / NFC-e]]
 Imagem que será exibida juntamente com a configuração '[[CL - GE - 300198 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F9 / Ctrl+1]]'.

 [[CL - GE - 300219 - Imagem do atalho Ctrl+F10 no ECF / NFC-e]]
 Imagem que será exibida juntamente com a configuração '[[CL - GE - 300199 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F10 / Ctrl+2]]'.

 [[CL - GE - 300220 - Imagem do atalho Ctrl+F11 no ECF / NFC-e]]
 Imagem que será exibida juntamente com a configuração '[[CL - GE - 300200 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F11 / Ctrl+3]]'.

 [[CL - GE - 300221 - Imagem do atalho Ctrl+F12 no ECF / NFC-e]]
 Imagem que será exibida juntamente com a configuração '[[CL - GE - 300201 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F12 / Ctrl+4]]'.

 [[CL - GE - 300223 - Filtrar gerente de projeto]]
 Filtro de projeto usado no DS07876 Receber X Pagar

 [[CL - GE - 300224 - Sugerir data e hora de entrega ao gerar um orçamento]]
 Ao cadastrar um novo orçamento, a data e hora do botão de entrega serão inicializados conforme definidos nesta configuração

 [[CL - GE - 300225 - Permite Gerar Nota de Devolução de Saídas]]
 Permite Gerar Nota de Devolução de Saídas

 [[CL - GE - 300226 - Senha para permitir liberar saldo insuficiente cotas]]
 Utilizar esta senha para permitir liberar saldo insuficiente na cota para itens na OC.

 [[CL - GE - 300227 - Código Material Parcela Segurada]]
 Informando um material, o sistema ativa o uso de seguro de parcela, infegrado com uso de números da sorte.

 [[CL - GE - 300228 - Espécie Documento Parcela Segurada]]
 O vínculo dos lançamentos financeiros com a parcela protegida se dá atráves do campo "Espécie Documento" informado esta configuração. Seu preenchimento é obrigatório para o uso de parcela protegida.

 [[CL - GE - 300229 - Filtrar gestor de apoio]]
 Filtro de projeto usado no DS07876 Receber X Pagar

 [[CL - GE - 300230 - Série padrão para modo Treinamento]]
 Informar a série que será utilizada para treinamento de vendas.

 [[CL - GE - 300231 - Bloqueia preço abaixo preço com desconto]]
 Bloqueia preço abaixo preço com desconto

 [[CL - GE - 300232 - Senha para liberar preço abaixo preço com desconto]]
 Senha para liberar preço abaixo preço com desconto

 [[CL - GE - 300233 - Efetivar ao Finalizar Pedido]]
 Efetivar ao Finalizar Pedido

 [[CL - GE - 300234 - Botão "Consulta de Preços" deve chamar]]
 Botão "Consulta de Preços"deve chamar

 [[CL - GE - 300235 - Ocultar itens na "Conferência Itens O.C."]]
 Ocultar itens na "Conferência Itens O.C."

 [[CL - GE - 300236 - Solicitar operador na abertura de sessão de caixa]]
 Solicitar operador na abertura de sessão de caixa

 [[CL - GE - 300238 - Bloqueia movimentar operador diferente abertura sessão caixa]]
 Bloqueia movimentar operador diferente abertura sessão caixa

 [[CL - GE - 300240 - Solicitar núm. Atendimento no ECF/NFC-e, Orcto. e Pré-Venda]]
 A opção "exigir" exige no Orçamento e Pré-Venda apenas quando este estiver com a situação Liberado..

 [[CL - GE - 300241 - Número mínimo parcelas carnê para usar Parcela Segurada]]
 O sistema solicitará se deseja efetuar Parcela Segurada somente quando o número de parcelas no carnê for igual ou superior a esta configuração.

 [[CL - GE - 300242 - Calcular margem no orçamento]]
 Sim: Exibe o percentual de margem no orçamento;
 Detalhar: Exibe ao lado do percentual de margem, um botão [+] com os valores que compõem o cálculo.

 [[CL - GE - 300243 - Abater impostos da margem]]
 Reduz valores de ICMS, ISSQN, ...da margem

 [[CL - GE - 300244 - Preço a utilizar para redução do custo do item da margem]]
 Méd. = Médio Movimento, Custo = Custo Movimento, Tab. = Preço Tabela config. 300245, Pr.Comp. = Preço Compra Estoque,Est.Méd. = Preço Médio Estoque, Deflac.C. = Deflacional Custo, Nom.C. = Nominal Custo, Inf.Mat. = Preço Custo Informado no Material

 [[CL - GE - 300245 - Tabela de Preço para Custo]]
 Tabela de Preço utilizada quando a configuração 300244 "Preço para Custo"for igual a "Tabela".

 [[CL - GE - 300246 - Bloqueia inclusão no Check-in de itens não existentes na OC.]]
 Bloqueia inclusão no Check-in de itens não existentes na OC.

 [[CL - GE - 300247 - Bloqueia no Check-in quantidade divergente da OC.]]
 Bloqueia no Check-in quantidade divergente da OC.

 [[CL - GE - 300248 - Solicita vendedor nas devoluções de venda]]
 Não: Usa sempre o Vendedor da Venda Original
 Solicitar: Se informado, considera o informado, senão usa o da venda original
 Exigir: Sempre obriga informar um novo vendedor

 [[CL - GE - 300249 - Permite efetuar devolução para conserto]]
 Permite efetuar devolução para conserto

 [[CL - GE - 300250 - Dias vencimento conserto]]
 Dias vencimento conserto

 [[CL - GE - 300251 - Modelo de Transferência Conserto Loja para CD]]
 Modelo de Transferência Conserto Loja para CD

 [[CL - GE - 300252 - Modelos de Transferência Conserto CD para Fornecedor]]
 Separe os modelos válidos por ",". Exemplo: 10,12,25,33

 [[CL - GE - 300253 - Modelos de Transferência Conserto CD para Loja]]
 Separe os modelos válidos por ",". Exemplo: 10,12,25,33

 [[CL - GE - 300254 - Unidade de Negócio CD]]
 Unidade de Negócio Centro de Distribuição para controle de consertos.

 [[CL - GE - 300255 - Acesso ao campo quantidade no ECF / NFC-e]]
 Acesso ao campo quantidade no ECF / NFC-e

 [[CL - GE - 300256 - Oculta valores no relatório de vendas por romaneio]]
 Oculta valores no relatório de vendas por romaneio

 [[CL - GE - 300257 - Permite imprimir "Ficha do Cliente"]]
 Permite imprimir "Ficha do Cliente"

 [[CL - GE - 300258 - Permite imprimir "Extrato do Cliente"]]
 Permite imprimir "Extrato do Cliente"

 [[CL - GE - 300259 - Permite imprimir "Consertos"]]
 Permite imprimir "Consertos"

 [[CL - GE - 300260 - Permite filtrar especificações na pesquisa de materiais]]
 Permite filtrar especificações na pesquisa de materiais

 [[CL - GE - 300261 - Abrir pesquisa de nota antes da tela inicial de devoluções]]
 Abrir pesquisa de nota antes da tela inicial de devoluções

 [[CL - GE - 300262 - Modelos de Transferência Permitidos]]
 Separe os modelos válidos por ",". Exemplo: 10,12,25,33

 [[CL - GE - 300263 - Permite editar "Consertos"]]
 Permite editar "Consertos"

 [[CL - GE - 300264 - Habilitar Botão Pesquisar na "Pré-Venda"]]
 Habilitar Botão Pesquisar na "Pré-Venda"

 [[CL - GE - 300265 - Número de vias do recibo de lançamento]]
 Número de vias do recibo de lançamento

 [[CL - GE - 300266 - Considerar Unidade de Negócio na análise de financeiro a pag]]
 Considerar Unidade de Negócio na análise de financeiro a pagar

 [[CL - GE - 300267 - Solicitar observação ao efetivar transferência]]
 Solicitar observação ao efetivar transferência

 [[CL - GE - 300268 - Ocultar preço unitário na transferência]]
 Ocultar preço unitário na transferência

 [[CL - GE - 300269 - Considerar percentual desconto promocional no ECF / NFC-e]]
 Considerar percentual desconto promocional no ECF / NFC-e

 [[CL - GE - 300270 - Tipo de Parcelamento no Sitef]]
 Conforme selecionado o tipo de parcelamento, será avançada automaticamente a opção de escolha (Lojista ou Administradora) no Sitef.

 [[CL - GE - 300271 - Tipo de Recibo de Entrega]]
 Para ativar o uso de Recibo de Entrega", utilize a configuração 1522.

 [[CL - GE - 300272 - TG para pesquisa de materiais]]
 TG padrão para o filtro de pesquisa de materiais

 [[CL - GE - 300273 - Data emissão pesquisa orçamentos por controle]]
 Esta configuração definirá como será apresentada a data de emissão dos Orçamentos a serem utilizadas na pesquisa de Orçamentos por Controle. Importante: Esta data é apenas uma sugestão, podendo o usuário alterar a mesma manualmente. Opções disponíveis:
 Liberado: Não será sugerido nenhuma data, porém usuário poderá informar a mesma manualmente/
 Mês Corrente: Será sugerido data de emissão do mês corrente;
 30 dias: Irá considerar 30 dias de filtro para a data de emissão;
 Hoje: Serão apresentados apenas os Orçamentos com data atual;

 [[CL - GE - 300274 - Na consulta dinâmica de estoque permitir filtrar]]
 Opções permitidas no filtro do campo "Consulta" na consulta dinâmica de estoque: 01 Todos,02 Grade de Estoque,03 Grade de Venda,04 Valor em Estoque,05 Resumo por Produto

 [[CL - GE - 300275 - Cond. de Pagto a enviar o "Tipo de Parcelamento no Sitef"]]
 Separe as condições de pagamento por vírgula. Quando informada esta configuração, o sistema somente respeitará a configuração 300270 para as condições definidas nesta.

 [[CL - GE - 300276 - Permite alterar Guia Parâmetros na Devolução de Vendas]]
 Permite ao usuário modificar as configurações da Guia Parâmetros no programa de Devolução de Vendas.

 [[CL - GE - 300277 - Permite alterar Outras Opções na Devolução de Vendas]]
 Permite ao usuário modificar as configurações no Grupo "Outras Opções"da Guia Principal no porgrama Devolução de Vendas.

 [[CL - GE - 300278 - Sugestão contábil cliente na ficha de cliente]]
 Sugestão contábil cliente na ficha de cliente

 [[CL - GE - 300279 - Sugestão contábil fornecedor na ficha de cliente]]
 Sugestão contábil fornecedor na ficha de cliente

 [[CL - GE - 300280 - Sugestão contábil adiantamento cliente na ficha de cliente]]
 Sugestão contábil adiantamento cliente na ficha de cliente

 [[CL - GE - 300281 - Sugestão contábil adiantamento fornecedor na ficha de client]]
 Sugestão contábil adiantamento fornecedor na ficha de cliente

 [[CL - GE - 300282 - Criar TG descrição alternativa no cadastro de materiais]]
 Criar TG descrição alternativa no cadastro de materiais

 [[CL - GE - 300283 - Sugestão percentual PIS no cadastro de materiais]]
 Sugestão percentual PIS no cadastro de materiais

 [[CL - GE - 300284 - Sugestão percentual COFINS no cadastro de materiais]]
 Sugestão percentual COFINS no cadastro de materiais

 [[CL - GE - 300285 - Sugestão percentual IRRF no cadastro de materiais]]
 Sugestão percentual IRRF no cadastro de materiais

 [[CL - GE - 300286 - Gerar Devolução de Entradas]]
 Gerar Devolução de Entradas

 [[CL - GE - 300287 - Ao Confirmar a pesquisa da Ficha de Clientes]]
 Ao Confirmar a pesquisa da Ficha de Clientes

 [[CL - GE - 300288 - Desabilitar campo crédito liberado na ficha de clientes]]
 Se marcada a configuração o campo crédito liberado na ficha de clientes ficará desabilitado para o usuário

 [[CL - GE - 300289 - Modelo para efetivação do orçamento no controle de locações]]
 Modelo utilizado para efetivação no controle de locações: 01 Lojas = Efetivação personalizada do módulo Lojas , 02 Associação = Efetivação personalizada do módulo de Associações

 [[CL - GE - 300290 - Status final do curso no módulo de associações]]
 Informe por extenso o status final do curso. Se informado, o curso não permitirá alterações se o mesmo estiver com o status definido na configuração e o usuário não possuir direito de GERENTE_CURSOS.

 [[CL - GE - 300292 - Acessa botão Frete nos pagamentos]]
 Acessa botão Frete nos pagamentos

 [[CL - GE - 300293 - Informar Número da Transferência]]
 Opções Disponíveis na rotina:
 - Nunca: Sistema fará o controle automático da numeração das transferências.
 - Sempre: Sistema não fará o controle automático da numeração das transferências, sendo necessário que cliente faça este controle e sempre informe o mesmo na rotina. Será validado a informação de Número de Transferências repetidos.
 - Opcional: Sistema fará o controle automático da numeração das transferências, porém habilitará o campo de Numero da Transferência, caso o cliente queria utilizar uma numeração disponível. Será validado a informação de Número de Transferências repetidos.

 [[CL - GE - 300294 - Filtrar apenas orçamentos do usuário logado]]
 Filtrar apenas os orçamentos do usuário que está logado no sistema.Para utilização desta funcionalidade é necessário que usuário logado possua cadastro de empresas vinculado ao seu cadastro de usuário no sistema.

 [[CL - GE - 300295 - Tabela de preço sugestão venda pessoa física]]
 Tabela de preço sugestão venda pessoa física no orçamento e ECF

 [[CL - GE - 300296 - Bloquear efetivação de O.C. fora do Lojas]]
 Bloquear efetivação de O.C. fora do Lojas

 [[CL - GE - 300297 - Tabelas de Preços a Permitir no Orçamento e ECF / NFC-e]]
 1 = Todas
 2 Empresa e Padrão
 3 Material e Padrão
 4 Empresa Material e Padrão

 [[CL - GE - 300298 - Permitir alterar preço unitário nos materiais e recursos]]
 Se marcada a configuração o usuário poderá modificar o preço unitário sugerido na tela de materiais e recursos no módulo de associações.

 [[CL - GE - 300299 - Abrir ficha do cliente quando informado código manualmente]]
 Quando for informado manualmente o código do cliente abrirá a ficha de clientes.

 [[CL - GE - 300300 - Utilizar composição societária na verificação de crédito]]
 Utilizar composição societária na verificação de crédito

 [[CL - GE - 300301 - Utilizar compensação de descontos]]
 A configuração 300168 Limitar desconto apenas quando liberar pedido deve estar marcada.

 [[CL - GE - 300302 - Senha para editar descontos e acréscimos]]
 Senha para editar descontos e acréscimos

 [[CL - GE - 300303 - Exigir CPF/CNPJ no cupom para valores acima de]]
 Exigir CPF/CNPJ no cupom para valores acima de

 [[CL - GE - 300304 - Avisar cupom fiscal sem CPF/CNPJ]]
 Avisar cupom fiscal sem CPF/CNPJ

 [[CL - GE - 300305 - TG para controle de Materiais X Unidade de Negócio]]
 TG para controle de Materiais X Unidade de Negócio

 [[CL - GE - 300306 - Nome segundo vendedor]]
 Informando o nome do segundo vendedor, este será exibido nas telas de orçamento, pré-venda e ECF.

 [[CL - GE - 300307 - Tipo comissão segundo vendedor]]
 Percentual: Cada vendedor recebe seu percentual individualmente. Rateio: É informado em tela o percentual de rateio que o segundo vendedor receberá da comissão do primeiro.

 [[CL - GE - 300308 - Percentual comissão/rateio comissão segundo vendedor]]
 Trará este percentual como sugestão quando diferente de branco ou quando a configuração 300307 Tipo comissão segundo vendedorfor igual a "Rateio".

 [[CL - GE - 300309 - Senha segundo vendedor]]
 Quando informada, será solicitada senha ao trocar o segundo vendedor ou o percentual de rateio.

 [[CL - GE - 300310 - Nome terceiro vendedor]]
 Informando o nome do terceiro vendedor, este será exibido nas telas de orçamento, pré-venda e ECF.

 [[CL - GE - 300311 - Tipo comissão terceiro vendedor]]
 Percentual: Cada vendedor recebe seu percentual individualmente. Rateio: É informado em tela o percentual de rateio que o terceiro vendedor receberá da comissão do primeiro.

 [[CL - GE - 300312 - Percentual comissão/rateio comissão terceiro vendedor]]
 Trará este percentual como sugestão quando diferente de branco ou quando a configuração 300311 Tipo comissão terceiro vendedorfor igual a "Rateio".

 [[CL - GE - 300313 - Senha terceiro vendedor]]
 Quando informada, será solicitada senha ao trocar o terceiro vendedor ou o percentual de rateio.

 [[CL - GE - 300314 - Exibir campo "Evento"no Orçamento]]
 Exibir campo "Evento"no Orçamento

 [[CL - GE - 300315 - Solicitar divisão no zoom do cliente no ECF / NFC-e e Orçame]]
 Quando marcada esta configuração, será chamado o programa para selecionar a divisão do cliente.

 [[CL - GE - 300316 - Exibir estoque convertido do 1o insumo nos itens comerciais]]
 Exibe na pesquisa de estoque (modelo 5) a quantidade em estoque do item pai conforme estoque e rendimento do primeiro insumo.

 [[CL - GE - 300317 - Impressão da Nota Promissória]]
 Nunca: Não será utilizado Impressão de Nota Promissória.
 Empresa Convênio e Carnê: Campo "Forma de Pagamento" da Condição de Pagamento.
 Condição de Pagamento: Campo "Imprimir Nota Promissória" da Condição de Pagamento.

 [[CL - GE - 300318 - Permitir criar locações para convênio]]
 Se a configuração estiver marcada irá permitir ao usuário criar locações para convênios.

 [[CL - GE - 300319 - Percentual tolerância limite de crédito]]
 No momento da verificação de crédito pelo módulo do lojas, será acrescido o percentual de tolerância ao limite de cliente.

 [[CL - GE - 300320 - Permitir apenas código de barras na transferência]]
 Não permite digitação no campo "Código Material", apenas é permitido efetuar sua leitura via coletor de código de barras.

 [[CL - GE - 300321 - Permitir apenas código de barras na conferência OC]]
 Não permite digitação no campo "Código Material", apenas é permitido efetuar sua leitura via coletor de código de barras.

 [[CL - GE - 300322 - Acesso ao campo quantidade na Transferência de Produtos]]
 Esta configuração irá determinar o acesso ao campo de Quantidade na Transferência de Produtos. Opções disponíveis:
 - Informa: Ao ser inserido material e suas características, sistema ficará posicionado no campo Quantidade.
 - Pula: Ao ser inserido material e suas características, sistema irá pular o campo Quantidade.
 - Apenas Tecla Atalho: Ao ser inserido material e suas características, sistema só habilitará o campo Quantidade através da tecla de atalho F9.
 - Bloqueia acesso: Ao ser inserido material e suas características, sistema irá pular o campo Quantidade e não permitirá a alteração do mesmo.

 [[CL - GE - 300323 - Acesso ao campo quantidade na Conferência OC.]]
 Acesso ao campo quantidade na Conferência OC.

 [[CL - GE - 300324 - Permitir informar código cliente ao cadastrar]]
 Ao cadastrar um cliente, define se o usuário informa o cliente ou se este é buscado dos últimos números automaticamente.

 [[CL - GE - 300325 - Materias a restringir no Orçamento.]]
 

 [[CL - GE - 300326 - Tabelas de Preço Operador.]]
 Separe as opções por vírgula, sem espaços entre as opções e sem vírgula no final.

 [[CL - GE - 300327 - Exibir Especif1 do Material nas Movimentações]]
 Permite exibir Especif1 do Material nas Movimentações

 [[CL - GE - 300329 - Ao confirmar ficha do cliente abrir]]
 As opções "Conceito" e "Perfil" atualizam o conceito do cliente antes de abrir a tela.

 [[CL - GE - 300330 - Validar bairro na Ficha de Clientes]]
 Irá validar o campo Bairro da Ficha de Clientes. 'Avisar' mostra um alerta e 'Bloquear' bloqueia não permitindo continuar o cadastro.

 [[CL - GE - 300331 - Faixa de Desconto 1 (Até %)]]
 Faixa de Desconto 1 (Até %)

 [[CL - GE - 300332 - Senha dentro da Faixa de Desconto 1]]
 Senha dentro da Faixa de Desconto 1

 [[CL - GE - 300333 - Faixa de Desconto 2 (Até %)]]
 Faixa de Desconto 2 (Até %)

 [[CL - GE - 300334 - Senha dentro da Faixa de Desconto 2]]
 Senha dentro da Faixa de Desconto 2

 [[CL - GE - 300335 - Faixa de Desconto 3 (Até %)]]
 Faixa de Desconto 3 (Até %)

 [[CL - GE - 300336 - Senha dentro da Faixa de Desconto 3]]
 Senha dentro da Faixa de Desconto 3

 [[CL - GE - 300337 - Faixa de Desconto 4 (Até %)]]
 Faixa de Desconto 4 (Até %)

 [[CL - GE - 300338 - Senha dentro da Faixa de Desconto 4]]
 Senha dentro da Faixa de Desconto 4

 [[CL - GE - 300339 - Faixa de Desconto 5 (Até %)]]
 Faixa de Desconto 5 (Até %)

 [[CL - GE - 300340 - Senha dentro da Faixa de Desconto 5]]
 Senha dentro da Faixa de Desconto 5

 [[CL - GE - 300341 - Tipos de pagamento que permitem efetivação]]
 Separe os códigos dos tipos de pagamento por vírgula. Caso esta configuração fique em branco, será permitido efetivar orçamentos com qualquer tipo de pagamento.

 [[CL - GE - 300342 - Controlar separação no orçamento]]
 Com esta configuração marcada sistema habilita os campos 'Separado' e 'Situação' no programa de Orçamento e exige que seja efetuada separação dos itens para aprovação do orçamento.
 Importante: Esta configuração não é válida para Orçamentos de Cargas e Entrega Futura, bem como para quem utiliza a configuração '[[CL - GE - 300164 - Modelo de tela do orçamento]]' com a opção marcada como '02 Modelo 2'.

 [[CL - GE - 300343 - Exibir requisições no orçamento]]
 Permite efetuar requisições de mercadorias para que o gerente solicite a outras unidades de negócio.

 [[CL - GE - 300344 - Exibir 'Situação' no item do Orçamento]]
 Esta configuração irá definir qual a visibilidade para o campo Situação (Itens) no Orçamento. Opções disponíveis:
 
 Coluna: Sistema irá exibir informação da situação na linha do item no Orçamento;
 Rodapé: Sistema irá exibir informação da situação no rodapé do Orçamento;
 Não exibir: Não será exibida informação da situação no rodapé do Orçamento;

 [[CL - GE - 300345 - Exibir 'Controle' no item do Orçamento]]
 Esta configuração irá definir qual a visibilidade para o campo Controle (Itens) no Orçamento. Opções disponíveis:
 
 Coluna: Sistema irá exibir informação do controle na linha do item no Orçamento;
 Rodapé: Sistema irá exibir informação no rodapé;
 Não exibir: Não será exibida informação de controle;

 [[CL - GE - 300346 - Exibir "% Desconto" no item do Orçamento]]
 Permite exibir "% Desconto" no item do Orçamento

 [[CL - GE - 300347 - Exibir "Preço Unitário" no item do Orçamento]]
 Permite exibir "Preço Unitário" no item do Orçamento

 [[CL - GE - 300348 - Exibir "Preço com Desconto" no item do Orçamento]]
 Permite exibir "Preço com Desconto" no item do Orçamento

 [[CL - GE - 300349 - Exibir "Preço Unitário Líquido" no item do Orçamento]]
 Permite exibir o campo "Preço Unitário Líquido" no item do Orçamento na Coluna, no Rodapé ou Não Exibir

 [[CL - GE - 300350 - Modelo de Transferência Requisição de Transferência]]
 

 [[CL - GE - 300351 - Exibir "Preço Unitário Original" no rodapé do Orçamento]]
 Permite exibir "Preço Unitário Original" no rodapé do Orçamento

 [[CL - GE - 300352 - Acessar botão extrato na Ficha de Clientes.]]
 Permite acesso ao botão extrato na Ficha de Clientes.

 [[CL - GE - 300353 - Exibir Especif2 do Material nas Movimentações]]
 Permite exibir Especif2 do Material nas Movimentações

 [[CL - GE - 300354 - Exibir Especif3 do Material nas Movimentações]]
 Permite exibir Especif3 do Material nas Movimentações

 [[CL - GE - 300355 - Exibir Especif4 do Material nas Movimentações]]
 Permite exibir Especif4 do Material nas Movimentações

 [[CL - GE - 300356 - Exibir Especif5 do Material nas Movimentações]]
 Permite exibir Especif5 do Material nas Movimentações

 [[CL - GE - 300357 - Exibir Especif6 do Material nas Movimentações]]
 Permite exibir Especif6 do Material nas Movimentações

 [[CL - GE - 300358 - Resumo de Crédito do Cliente no Orçamento / ECF / NFC-e]]
 Definirá como será exibido o resumo de Crédito do Cliente no Orçamento / ECF / NFC-e.Opções disponíveis:
 
 Não Listar: Não será exibido resumo de Crédito.
 Limite de Crédito em Tela: Será exibido resumo de crédito em tela.
 Botão Limite de Crédito: Ficará disponível um botão para consulta das informações relativas ao crédito do cliente.

 [[CL - GE - 300359 - Listar Valor Item no Orçamento]]
 Permite listar Valor Item no Orçamento

 [[CL - GE - 300360 - Listar Valor Líquido no Orçamento]]
 Permite listar Valor Líquido no Orçamento

 [[CL - GE - 300361 - Mercado Sugestão da Ficha de Cliente]]
 Coloque o código de um Mercado Sugestão para a Ficha de Cliente.

 [[CL - GE - 300362 - Efetuar conferência na Troca/Devolução]]
 Efetuar conferência na Troca/Devolução

 [[CL - GE - 300363 - Divisão/Categoria para separadores de mercadoria]]
 Conforme configuração 1748. Quando informado, filtra apenas empresas dessa divisão no campo "Separador" ao selecionar um separador no programa de "Separação de mercadorias".

 [[CL - GE - 300364 - Usuários a alertar na liberação de desconto]]
 

 [[CL - GE - 300365 - Ocultar subtotais no Orçamento / Pré-Venda / ECF / NFC-e / D]]
 Oculta subtotais na finalização do orçamento, da pré-venda, do cupom fiscal e da devolução de venda conforme condição de pagamento

 [[CL - GE - 300366 - Filtrar separador igual ao operador]]
 Na Separação de Mercadorias, filtra o separador igual ao operador informado no logon do sistema.

 [[CL - GE - 300367 - Exigir Separação com situação "Separado" na Efetivação]]
 Exigir Separação com situação "Separado" na Efetivação

 [[CL - GE - 300368 - Exigir Separação com quantidade separada na Efetivação]]
 A quantidade separada da separação de mercadorias deve ser maior ou igual a quantidade do item do orçamento.

 [[CL - GE - 300369 - Controle ao solicitar separação de mercadorias]]
 Quando informado, ao solicitar separação de mercadorias no orçamento, o controle do orçamento será alterado de forma automática para este.

 [[CL - GE - 300370 - Controle ao separar mercadorias]]
 Quando informado, ao marcar todos os itens como atendido ao solicitar separação de mercadorias no orçamento, ou quando alterada a situação do orçamento, o controle do orçamento será alterado de forma automática para este.

 [[CL - GE - 300371 - Controle ao solicitar requisição de mercadorias]]
 Quando informado, ao solicitar requisição de mercadorias no orçamento, o controle do orçamento será alterado de forma automática para este.

 [[CL - GE - 300372 - Condições de pagamento senha especial]]
 

 [[CL - GE - 300373 - Senha para liberar pedido sem disponibilidade]]
 Quando informada senha, caso o pedido estiver sem disponibilidade e a configuração 92 = "Bloquear", permitirá liberar-lo informando esta senha.

 [[CL - GE - 300374 - Saldo do caixa máximo após retirada]]
 Ao efetuar uma retirada de caixa, caso esta configuração estiver preenchida, obriga que seja retirado um valor X, cujo novo saldo de caixa após a retirada, fique, no máximo, o valor da configuração.

 [[CL - GE - 300375 - Saldo do caixa máximo]]
 Quando preenchida, não permitirá efetuar uma venda sem efetuar a retirada caso o saldo em caixa seja superior ao máximo permitido por esta configuração.

 [[CL - GE - 300376 - Senha para liberar caixa que ultrapassa valores máximos]]
 Quando informada esta senha, caso valor máximo do caixa exceda o valor da configuração 300375 Saldo do caixa máximo, ou o valor máximo do caixa após a retirada exceda a configuração 300374 Saldo do caixa máximo após retirada, permitirá libera los informando esta senha.

 [[CL - GE - 300377 - Valor minimo para faturamento de Transferência]]
 Quando preenchido, não permitirá faturar uma transferência de valor menor que o informado.

 [[CL - GE - 300378 - Senha para liberar faturar Transferência menor que o mínimo p]]
 Quando informada senha, caso o valor a faturar da Transferência seja inferior ao valor minimo permitido, permitirá libera-lo informando esta senha.

 [[CL - GE - 300379 - Buscar preço de venda atual na "Troca de Mercadorias"]]
 Quando marcada essa opção, busca o preço atual e desconsidera descontos/encargos.

 [[CL - GE - 300380 - Dia inicial da semana para o calendário de associações]]
 Informe o dia inicial da semana a exibir no calendário de associações

 [[CL - GE - 300381 - Na "Devolução de Venda", validar devoluções anteriores]]
 Configuração válida somente quando configuração 300362 estiver marcada. Quando a config. 300379 estiver marcada, esta config. é tradada como "Não". Quando a config. 300362 estiver marcada e esta config. estiver como "Pergunta", esta config. é tradada como "Sim".

 [[CL - GE - 300382 - Na "Devolução de Venda", abater descontos]]
 Configuração válida somente quando configuração 300362 estiver marcada. Quando a config. 300379 estiver marcada, esta config. é tradada como "Não". Quando a config. 300362 estiver marcada e esta config. estiver como "Pergunta", esta config. é tradada como "Sim".

 [[CL - GE - 300383 - Na "Devolução de Venda", somar frete]]
 Configuração válida somente quando configuração 300362 estiver marcada. Quando a config. 300379 estiver marcada, esta config. é tradada como "Não". Quando a config. 300362 estiver marcada e esta config. estiver como "Pergunta", esta config. é tratada como "Sim".

 [[CL - GE - 300384 - Na "Devolução de Venda", somar encargos financeiros]]
 Configuração válida somente quando configuração 300362 estiver marcada. Quando a config. 300379 estiver marcada, esta config. é tradada como "Não". Quando a config. 300362 estiver marcada e esta config. estiver como "Pergunta", esta config. é tradada como "Sim".

 [[CL - GE - 300385 - Na "Devolução de Venda", somar outras despesas acessórias]]
 Configuração válida somente quando configuração 300362 estiver marcada. Quando a config. 300379 estiver marcada, esta config. é tradada como "Não". Quando a config. 300362 estiver marcada e esta config. estiver como "Pergunta", esta config. é tradada como "Sim".

 [[CL - GE - 300387 - Utilizar buffer de itens na Pré-venda e Orçamento modelo 2]]
 Com o buffer ativo, os itens da pré-venda são salvos apenas quando for calcular impostos, tornando a leitura de vários código de barras mais rápida.

 [[CL - GE - 300388 - Tamanho Código Material no EAN Interno]]
 O código do EAN Interno sempre começa com "2" e possui 13 dígitos, sendo o último o dígito verificador. O Código do Material (Reduzido) começa a partir do 2º dígito, podendo ter 4, 5 ou 6 dígitos.

 [[CL - GE - 300389 - Conteúdo no EAN Interno]]
 Peso: Quantidade com 3 casas decimais. Quantidade: Número inteiro (sem casas decimais). Valor: Preço Total com 2 casas decimais, divide pelo preço unitário do sistema para chegar à quantidade.

 [[CL - GE - 300392 - Troco máximo cartão]]
 O valor que for informado nesta configuração será o troco máximo no cartão.

 [[CL - GE - 300393 - Pular tela de Condições de Pagamento nas Efetivações]]
 Quando marcada e o financeiro já tiver sido gerado no Orçamento, Pré-Venda e O.S., não será aberta a tela de Múltiplas Condições de Pagamento na Efetivação. Abrindo apenas a tela de Confirmação de Valores (Troco) quando operação em dinheiro.

 [[CL - GE - 300394 - Utiliza C.A. em trânsito nas transferências]]
 Quando a configuração estiver marcada, o sistema irá realizar a transferência de estoque para C.A. transitório.

 [[CL - GE - 300395 - U.N. para movimento do C.A. em trânsito]]
 Selecionar a Unidade de Negócio para movimentos de entrada e saída do C.A. em trânsito para a rotina de Transferência de Produtos.
 IMPORTANTE: para contabilização dos movimentos de transferência deverá estar selecionada como ‘Destino’.

 [[CL - GE - 300396 - Tipo de Operação de entrada no C.A. em trânsito]]
 Informe o tipo de operação de entrada a utilizar no C.A. em trânsito

 [[CL - GE - 300397 - Tipo de Operação de saída no C.A. em trânsito]]
 Informe o tipo de operação de saída a utilizar no C.A. em trânsito

 [[CL - GE - 300398 - Buscar empresa ao informar CPF/CNPJ nos dados do cliente]]
 Ao pressionar o botão CPF do Cupom Fiscal e ao efetivar Orçamento / Pré-Venda com a configuração 300155 = Sim, caso o CPF / CNPJ informado possua um cliente cadastrado com mesmo número, preenche o código do cliente do cupom.

 [[CL - GE - 300399 - Senha Condições de pagamento config. 300372]]
 Senha para liberar o uso das condições de pagamento definidas na condição de pagamento 300372.

 [[CL - GE - 300400 - Periodicidade das cortesias no módulo de Associações]]
 Período de controle do saldo dos convites cortesia no módulo de Associações, se mensal o controle será do mês da validade do lote se anual será do ano da validade do lote

 [[CL - GE - 300401 - Exibir imagem produto no ECF/NFC-e/Pré-Venda/Orçamento]]
 Exibir imagem produto no ECF/NFC-e/Pré-Venda/Orçamento
 Importante: Para que a imagem seja exibida, a mesma deverá estar cadastrada com caminho válido no Cadastro de Materiais.

 [[CL - GE - 300402 - Manter previsões ao efetivar sem total faturado]]
 Ao efetivar um orçamento/pré-venda que possuia previsões e seja informado um novo tipo de operação não faturado na tela de efetivação, marcando esta configuração, as previsões do orçamento/pré-venda serão mantidas. OBS.: Quando o campo "Faturar" do novo Tipo de Operação da nota estiver diferente de "N - Não Faturar" o processo de efetivação do financeiro continua o mesmo.

 [[CL - GE - 300403 - Exibir mensagem com número do documento gerado na efetivação]]
 Ao efetivar um orçamento/pré-venda para documento, sem abrir a tela de finalização de cupom fiscal, será exibida mensagem com o número do respectivo documento que foi gerada a efetivação.

 [[CL - GE - 300404 - Permitir alterar campos da Ficha de Clientes]]
 
* Sim: Poderá ser alterado todos os campos da Ficha de Clientes (com exceção dos campos 'Limite de crédito' e 'Liberado' que possuem configurações próprias para modificação);
* Não: Poderá ser alterado apenas os campos CEP, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Cidade, UF, Fone, Celular, E-mail;
* Com Senha: Ao alterar algum campo será solicitado senha informada na configuração 'CL - GE - 300405- Senha para liberar dados controle crédito';
* Diminuir Limite com Senha: Terá o mesmo comportamento da opção 'Não', porém só irá permitir informar um valor negativo no campo 'Acréscimo';

 [[CL - GE - 300405 - Senha para liberar dados controle crédito]]
 Senha para liberar controle de limite de crédito

 [[CL - GE - 300406 - Visualizar log de alterações na ficha de cliente]]
 Com a config marcada, o botão Log Pesquisa é habilitado, com isso, é possível a visualização das alterações da ficha de cliente

 [[CL - GE - 300409 - Bloquear editar acréscimos nos pagamentos]]
 Quando esta configuração estiver marcada não será permitido alterar os acréscimos nos pagamentos.

 [[CL - GE - 300410 - Bloquear itens inativos na movimentação de troca]]
 Quando a configuração estiver marcada não será permitida a movimentação de itens inativos

 [[CL - GE - 300411 - Unidade de Medida que permitem digitar total item]]
 

 [[CL - GE - 300412 - Bloquear, na Devolução de Vendas, NFE para Cliente Consumido]]
 Ao efetuar uma Devolução de Vendas, bloqueará não permitindo criar a Nota Fiscal de Entrada quando for Cliente Consumidor.

 [[CL - GE - 300414 - Criar log e exigir número para sair da NCN]]
 Quando configuração marcada solicita número para sair da tela de erro da NCN.

 [[CL - GE - 300415 - Bloquear a alteração de orçamentos oriundos de transferência]]
 Orçamentos que foram criados através da rotina de Transferência de Produtos, ficam registrados com ‘Origem ST’. Se a configuração estiver marcada, não será possível realizar a alteração dos itens do Orçamento. Campos que ficarão habilitados para Modificação: Situação e Efetivar (Quando o Orçamento não estiver faturado).

 [[CL - GE - 300416 - Senha para liberar Motivos no Orçamento/Pré-Venda]]
 Quando esta senha estiver preenchida, ao selecionar um motivo no Orçamento/Pré-Venda irá solicitar a senha.

 [[CL - GE - 300417 - Exibir "Referência" no item do Orçamento]]
 Permite exibir o campo "Referência" no item do Orçamento na Coluna, no Rodapé ou Não Exibir

 [[CL - GE - 300418 - Exibir "Qtde. Saldo" no item do Orçamento]]
 Permite exibir o campo "Qtde. Saldo" no item do Orçamento na Coluna, no Rodapé ou Não Exibir

 [[CL - GE - 300419 - Exibir "Disponível" no item do Orçamento]]
 Permite exibir o campo "Disponível" no item do Orçamento na Coluna, no Rodapé ou Não Exibir

 [[CL - GE - 300420 - Exibir "Qtde. Total" no item do rodapé do Orçamento]]
 Permite, ou não, exibir o campo "Qtde. Total" no item do Orçamento no Rodapé

 [[CL - GE - 300421 - Solicitar Ambiente no Orçamento]]
 Solicitar Ambiente no Orçamento

 [[CL - GE - 300422 - Bloquear cadastrar CPF que esteja atrelado a algum cliente]]
 Não permite cadastrar clientes onde o CPF do mesmo estiver vinculado como cônjuge ou autorizado no cadastro de um cliente já existente.

 [[CL - GE - 300423 - Bloquear efetivação de cartão de crédito para nota fiscal]]
 Bloquear efetivação de cartão de crédito para nota fiscal

 [[CL - GE - 300424 - Bipar itens na Devolução de Venda]]
 Bipar itens na Devolução de Venda

 [[CL - GE - 300425 - Séries a Solicitar Número da Nota na Efetivação]]
 Separe as notas por vírgula.

 [[CL - GE - 300426 - Solicitar impressão de dados do cliente no cupom]]
 Nas efetivações esta configuração não será considerada, sendo consideradas no lugar desta as configurações 300155 e 300303.

 [[CL - GE - 300427 - Tabela de Preço para Troca de Mercadoria]]
 Tabela de Preço para Troca de Mercadoria

 [[CL - GE - 300428 - Programa de concessão de créditos DF - Req. VIII-A Item 2B]]
 Quando marcada e o estado for Distrito Federal imprime nas informações do cupom ESTABELECIMENTO INCLUÍDO NO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CRÉDITOS LEI nº 4.159/08

 [[CL - GE - 300429 - Método do cálculo do PMA (Prazo Médio de Atraso)]]
 Ponderado: uma parcela de 1.000,00 pesa 10x mais que uma parcela de 100,00. Direto: Todas parcelas tem mesmo peso.

 [[CL - GE - 300430 - Parcelas a Considerar no PMA Geral]]
 Parcelas a Considerar no PMA Geral

 [[CL - GE - 300431 - Desconsiderar Liquidações em dia dos tipos de pagamento]]
 

 [[CL - GE - 300434 - Utilizar Pré-Venda]]
 Quando marcada permite utilizar a Pré-Venda

 [[CL - GE - 300435 - Utilizar Orçamento]]
 Quando marcada permite utilizar o Orçamento

 [[CL - GE - 300436 - Exibir mensagem na venda quando caixa ultrapassar os valores]]
 Exibir mensagem na venda quando caixa ultrapassar os valores máximos

 [[CL - GE - 300437 - Buscar Saldo Inicial da tabela de Perfil para empresas da mi]]
 Buscar Saldo Inicial da tabela de Perfil para empresas da minha U.N.

 [[CL - GE - 300438 - Buscar Saldo Inicial da tabela de Perfil para empresas de ou]]
 Buscar Saldo Inicial da tabela de Perfil para empresas de outras U.N.s

 [[CL - GE - 300439 - Buscar Resumo da tabela de Perfil para empresas da minha U.N]]
 Buscar Resumo da tabela de Perfil para empresas da minha U.N.

 [[CL - GE - 300440 - Buscar Resumo da tabela de Perfil para empresas de outras U.]]
 Buscar Resumo da tabela de Perfil para empresas de outras U.N.s

 [[CL - GE - 300441 - Salvar Resumo da tabela de Perfil]]
 Salvar Resumo da tabela de Perfil

 [[CL - GE - 300442 - Modelo de Lançamento Recarga de Celular]]
 Modelo de Lançamento Recarga de Celular

 [[CL - GE - 300443 - Permitir apenas cód. barras na Pré-Venda/Orcto/ECF/NFC-e]]
 Não permite digitação no campo "Código Material", apenas é permitido efetuar sua leitura via coletor de código de barras.

 [[CL - GE - 300444 - Habilitar descrição no botão "Arq. MFD" do Menu Fiscal]]
 Quando marcada a opção, habilita na descrição do botão o tipo de nota a ser gerada (Ato Cotepe 17/04), se a UF for "RS" (Nota Fiscal Gaúcha), "SP" (Nota Fiscal Paulista), "AL" (Nota Alagoana), "DF" (Nota Legal), "RO" (Nota Rondoniense), "SE" (Nota da Gente) ou "PE" (Nota Pernambucana)

 [[CL - GE - 300445 - Exibir somente materiais de grupos que não bloqueiam venda]]
 Quando marcada a opção, serão exibidos apenas os materiais cujo grupo não bloqueia venda.

 [[CL - GE - 300446 - Habilitar botão "Transferir" na Transferência de Produtos]]
 O botão "Transferir" fica habilitado somente para os Modelos de Transferência informados nesta configuração. Separe-os por vírgula.

 [[CL - GE - 300447 - Habilitar "Validade" no orçamento]]
 Habilitar "Validade" no orçamento

 [[CL - GE - 300448 - Dias sugestão "Validade"no orçamento]]
 Dias sugestão "Validade" no orçamento

 [[CL - GE - 300449 - Atualizar data, validade e preço após a validade]]
 Ao acessar um orçamento pendente com validade vencida, o sistema atualizará os dados do mesmo e solicitará que a confirmação do financeiro novamente.

 [[CL - GE - 300450 - Avisar/Bloquear efetivar orçamentos vencidos]]
 Caso a data da efetivação do orçamento seja superior a sua validade, bloqueia efetivação.

 [[CL - GE - 300451 - Senha para liberar efetivar orçamentos vencidos]]
 Caso a config. 300450 seja "Bloquear", será permitido liberar a efetivação através dessa senha.

 [[CL - GE - 300452 - Ajustar vencto. financ. ao efet. quando não for no mesmo dia]]
 Ao efetivar um orçamento ou pré-venda para uma nota ou cupom e a data de efetivação for maior que a data do orçamento, o sistema aplica a variação de dias ao prazo da nota/cupom gerado.

 [[CL - GE - 300453 - Selecionar apenas os separadores da unidade de negocio]]
 Selecionar apenas os separadores da unidade de negocio

 [[CL - GE - 300454 - Controles para Conferência itens O.C.]]
 Separe as opções por vírgula, sem espaços entre as opções e sem vírgula no final.

 [[CL - GE - 300455 - Exibir vendas material x cliente no Orçamento]]
 Informe o número de dias a buscar vendas do material x especif.1 x especif.2 x cliente a exibir no Orçamento. Serão considerados como vendas apenas movimentos de saída vinculados a notas faturadas. Deixando o campo igual a zero, nenhuma venda será exibida.

 [[CL - GE - 300457 - Tipo Empresa Sugestão Ficha de Cliente]]
 Informe o Tipo de Empresa inicial da ficha de clientes, para ter Tipos de Empresa diferentes para Completa e Simplificada, separe por vírgula.

 [[CL - GE - 300458 - Atividade Empresa Sugestão Ficha de Cliente]]
 Informe a Atividade de Empresa inicial da ficha de clientes, para ter Atividades de Empresa diferentes para Completa e Simplificada, separe por vírgula.

 [[CL - CR - 300459 - Iniciar Atividade CRM somente se não tiver outra iniciada]]
 Iniciar Atividade CRM somente se não tiver outra iniciada

 [[CL - GE - 300460 - Na Transf. Produtos permitir acesso aos botões iniciais]]
 Esta configuração irá definir quais botões ficarão disponíveis na tela inicial da rotina de Transferência de Produtos. Opções Disponíveis na rotina:
 Todos: Ficarão disponíveis todos os botões na tela inicial;
 Incluir/Abertos: Ficarão disponíveis os botões Abertos, Cancelados e Incluir;

 [[CL - CR - 300461 - Série Padrão Reparcelamento]] Série Padrão Reparcelamento

 [[CL - GE - 300462 - Data a utilizar na efetivação na conferência itens OC]]
 Informe a data a ser utilizada ao efetivar a OC.

 [[CL - GE - 300463 - Tipos de Pagamento a Aglutinar Condições na Venda]]
 

 [[CL - GE - 300464 - Prefixar Últimos Números Lojas com a Uni. Neg. da config. 21]]
 Prefixar Últimos Números Lojas com a Unidade de Negócio da configuração 21

 [[CL - CR - 300466 - Texto para nota promissória reparcelamento]] 

 [[CL - CR - 300467 - Histórico para juros de reparcelamento]]
 Histórico para juros de reparcelamento

 [[CL - CR - 300468 - Histórico para multa de reparcelamento]]
 Histórico para multa de reparcelamento

 [[CL - CR - 300469 - Histórico para desconto de reparcelamento]]
 Histórico para desconto de reparcelamento

 [[CL - CR - 300470 - Conta Financeira para juros de reparcelamento]]
 Conta Financeira para juros de reparcelamento

 [[CL - CR - 300471 - Conta Financeira para multa de reparcelamento]]
 Conta Financeira para multa de reparcelamento

 [[CL - CR - 300472 - Conta Financeira para desconto de reparcelamento]]
 Conta Financeira para desconto de reparcelamento

 [[CL - CR - 300473 - Conta Contábil para juros de reparcelamento]]
 Conta Contábil para juros de reparcelamento

 [[CL - CR - 300474 - Conta Contábil para multa de reparcelamento]]
 Conta Contábil para multa de reparcelamento

 [[CL - CR - 300475 - Conta Contábil para desconto de reparcelamento]]
 Conta Contábil para desconto de reparcelamento

 [[CL - GE - 300476 - Histórico Liquidação Original Reparcelado]]
 Informe o histórico para liquidação dos lançamentos originais reparcelados. Se não informado, utiliza a configurção "300008".

 [[CL - GE - 300477 - Atualizar "Data Atualização"Ficha Clientes automaticamente]]
 Marcando essa opção, ao alterar qualquer campo da Ficha de Clientes o campo "Atualização" será atualizado com a data da Modificação da Ficha. Importante: Poderá ser informado manualmente esta data.

 [[CL - GE - 300478 - Controles efetuar conferência Orçamento/Pré Venda]]
 Informe os controles do pedido válidos para efetuar conferência no programa de Orçamento e Pré Venda, separando os controles por ; e sem espaços. Exemplo:05;15

 [[CL - GE - 300479 - Controle Pedido Consignação]]
 Informe o controle que permite a utilização de Consignação.

 [[CL - GE - 300480 - Exigir Acompanhamento ao Tranferir]]
 Ao pressionar o botão "Transferir", na Transferência de Produtos, exige informar um acompanhamento de Pedido

 [[CL - GE - 300481 - Tipo de Pagamento para Venda Condicional]]
 Informe o Tipo de Pagamento para a Venda Condicional

 [[CL - GE - 300482 - Ocultar itens na "Conferência de Orçamento/Pré Venda."]]
 Ocultar itens na "Conferência de Orçamento/Pré Venda."

 [[CL - GE - 300483 - Liquidar Adiantamentos parcialmente nas Múltiplas Condições]]
 Esta configuração definirá o tratamento dos valores dos Adiantamentos quando utilizado Múltiplas Condições de Pagamento. As opções disponíveis são:
 Marcada: permite liquidar adiantamentos parcialmente nas Múltiplas Condições;
 Desmarcada: não permite que o valor de adiantamento seja maior que o total da venda, portanto sempre irá liquidar completamente o saldo do adiantamento nas Múltiplas Condições;

 [[CL - GE - 300484 - Bloquear edição do valor das parcelas Múltiplas Condições]]
 Bloquear edição do valor das parcelas Múltiplas Condições

 [[CL - GE - 300485 - Tipos de Pagamento para Liquidação Met. 01]]
 

 [[CL - GE - 300486 - Utiliza Cartão de Crédito Próprio]]
 Utiliza Cartão de Crédito Próprio

 [[CL - CR - 300487 - Previsão Início pesquisa Atividades CRM]]
 Previsão Início pesquisa Atividades CRM

 [[CL - GE - 300488 - Utilizar Senha Logon nas Senhas por Usuário]]
 Marcando essa opção, nas senhas que variam por usuário, será solicitada a senha do logon do usuário informado na tela de liberação no lugar da senha definida na respectiva config

 [[CL - GE - 300489 - Valor máximo venda cheque]]
 Valor máximo venda cheque

 [[CL - GE - 300490 - Gerar um item por grade ao efetivar transferências]]
 Gerar um item por grade ao efetivar transferências

 [[CL - GE - 300491 - Valor salário mínimo]]
 Valor salário mínimo

 [[CL - GE - 300492 - Ao mesclar orçamentos, gravar controle Atual ou Inicial]]
 Ao mesclar orçamentos, pode se escolher qual controle deverá ser gravado. Controle Atual do orçamento ou Controle Inicial (configuração 415). Obs.: Quando mantem do orçamento, permite mesclar apenas orçamentos de mesmo controle.

 [[CL - GE - 300493 - Exibir campo "Tipo Nota" na Pré-Venda/Orçamento Modelo 2]]
 Exibir campo "Tipo Nota" na Pré-Venda/Orçamento Modelo 2

 [[CL - GE - 300494 - Avisar/Bloquear material duplicado na Transf. de Produtos]]
 Através desta configuração será possível determinar como o sistema fará o controle dos materiais duplicados inseridos na rotina. Importante: Para materiais que controlem número de série o sistema sempre irá realizar o bloqueio de materiais duplicados.

 [[CL - CR - 300495 - Imprimir relatorio de reparcelamento]]
 Imprimir relatorio de reparcelamento

 [[CL - GE - 300496 - Portador para Juros Contas a Receber]]
 Portador para Juros Contas a Receber

 [[CL - GE - 300497 - Portador para Multa Contas a Receber]]
 Portador para Multa Contas a Receber

 [[CL - GE - 300498 - Portador para Desconto Contas a Receber]]
 Portador para Desconto Contas a Receber

 [[CL - GE - 300499 - Alterar campos de renda titular/cônjuge na Ficha de Clientes]]
 Permite alterar campos de renda do titular e do cônjuge na Ficha de Clientes. Opções: Sim, Não, Com Senha.

 [[CL - GE - 300500 - Quantidade de dígitos 'numéricos' para Número de Série]]
 Número de dígitos para Número de Série Numérico.Limite de 50 caracteres totais para NS. Considerando a soma do número de dígitos informados nas configurações 300500 e 300501.

 [[CL - GE - 300501 - Quantidade de dígitos 'alpha' para Número de Série]]
 Número de dígitos para Número de Série Alpha.Limite de 50 caracteres totais para NS. Considerando a soma do número de dígitos informados nas configurações 300500 e 300501.

 [[CL - GE - 300502 - Avisar/Bloquear ficha desatualizada outras U.N.´s]]
 Avisar/Bloquear ficha desatualizada outras U.N.´s

 [[CL - GE - 300503 - Controlar Lote Mínimo e Múltiplo]]
 Controlar Lote Mínimo e Múltiplo no Orçamento/Pré-Venda/Cupom ECF

 [[CL - GE - 300504 - Abrir apenas pré-vendas e orçamentos aprovados no cupom]]
 No botão efetivar do cupom, abrir apenas pré-vendas e orçamentos aprovados (desmarcado abre a tela de orçamento / pré-venda por controle).

 [[CL - GE - 300505 - Acessa botão "Movimentos" na pesquisa de Estoque]]

 Se marcada essa config. habilita o botão "Movimentos" na pesquisa de Estoque

 [[CL - GE - 300508 - Gerar nota para Entrega Futura e Conta Corrente e Cupom para]]
 Com excessão para vendas para outros estados, que deve tratar a configuração 300157 para definir se sai nota o cupom. Marcando essa opção, o sistema não perguntará mais qual documento irá gerar e sim identificará de forma automática.

 [[CL - GE - 300509 - Avisar/bloquear ficha desatualizada recebimento da minha U.N]]
 Avisar/bloquear ficha desatualizada recebimento da minha U.N

 [[CL - GE - 300510 - Avisar/bloquear ficha desatualizada recebimento outras U.N]]
 Avisar/bloquear ficha desatualizada recebimento outras U.N

 [[CL - GE - 300511 - Exibir Legenda de Cores no Orçamento Modelo 1 e 4]]
 Ao marcar esta configuração, será exibida a legenda de cores nos modelos 1 e 4 do Orçamento.

 [[CL - GE - 300512 - Permitir apenas uma condição de pagamento "Carnê" por venda]]
 O sistema desconsiderará as condições de pagamento com tipos de pagamento definidos na configuração 300463" Tipos de Pagamento a Aglutinar Condições na Venda

 [[CL - GE - 300513 - Avisar/Bloquear repetição número atendimento]]
 Avisar/Bloquear repetição número atendimento

 [[CL - GE - 300514 - Máscara Atendimento]]
 Esta configuração irá definir a máscara para utilização de número de Atendimento.Será utilizada quando a configuração '[[CL - GE - 300240 - Solicitar núm. Atendimento no ECF/NFC-e, Orcto. e Pré-Venda]]' estiver com as opções de "Solicitar" ou "Exigir".

 [[CL - GE - 300515 - Permitir alterar campos "Consta SPC" e "Consulta SPC"]]
 Permitir alterar campos "Consta SPC" e "Consulta SPC"

 [[CL - CR - 300516 - Conta financeira para Entrada de Reparcelamento]]
 Conta financeira para Entrada de Reparcelamento

 [[CL - GE - 300517 - Exibir Resumo Cliente nas movimentações]]
 Exibir Resumo Cliente nas movimentações

 [[CL - GE - 300518 - Tipo de Frete Emitente]]
 Tipo de Frete Emitente

 [[CL - GE - 300519 - Número máximo de clientes por vendedor]]
 Número máximo de clientes por vendedor

 [[CL - GE - 300520 - Permitir apenas meu "Representante" na Ficha de cliente]]
 Quando marcada a configuração, será permitido modificar o campo "Representante" da Ficha de Clientes apenas se estiver em branco ou se for igual ao código do usuário logado

 [[CL - GE - 300521 - Exibir pedidos material x cliente no Orçamento]]
 Informe o número de dias a buscar pedidos do material x especif.1 x especif.2 x cliente a exibir no Orçamento. Serão consederados como pedidos apenas pedidos abertos ou pendentes. Deixando o campo igual a zero, nenhum pedido será exibido.

 [[CL - GE - 300522 - Sempre solicitar contato para pessoas Jurídicas]]
 Sempre solicitar contato para pessoas Jurídicas

 [[CL - GE - 300523 - Permitir editar Contatos/Autorizados]]
 Permitir editar Contatos/Autorizados

 [[CL - GE - 300524 - Forma de efetivação de Orçamentos de Entrega Futura]]
 Forma de efetivação de Orçamentos de Entrega Futura

 [[CL - GE - 300525 - Exibir campo Percentual Desconto Geral no Orçamento]]
 Exibir campo Percentual Desconto Geral no Orçamento

 [[CL - GE - 300526 - Exibir botão Preço Cheio no Orçamento]]
 Exibir botão Preço Cheio no Orçamento, que quando clicado, zera todos os descontos

 [[CL - GE - 300527 - Percentual redutor sugestão preço mínimo]]
 Quando preenchida e a tabela de preço que se está lançando o preço for a tabela da configuração 47, o sistema irá inicializar o preço mínimo com o preço unitário menos o redutor, menos o % reajuste do material.

 [[CL - GE - 300528 - Exibir Percentual Comissão por Item no Orçamento]]
 Exibir Percentual Comissão por Item no Orçamento

 [[CL - GE - 300529 - Senha para liberar remanejo NFE]]
 Utilizar esta senha para liberação do Remanejo NFE

 [[CL - GE - 300530 - Exibir botão "Cancelar" no Orçamento/Pré-Venda por Controle]]
 Esta configuração definirá se será exibido o botão "Cancelar" no Orçamento/Pré-Venda por Controle.

 [[CL - GE - 300531 - Avisar/Bloquear itens repetidos ao inserir cupom manual]]
 Avisar/Bloquear itens repetidos ao inserir cupom manual

 [[CL - GE - 300532 - Exibir Prazo Entrega por Item no Orçamento]]
 Esta configuração definirá se será exibido a informação de Prazo Entrega no Orçamento. Esta data será utilizada no Controle de Cargas.

 [[CL - GE - 300533 - Permite lançar ocorrências a partir do Nível Crítico]]
Esta configuração definirá o comportamento do cadastro de ocorrências com base do Nível Crítico do cadastro de Títulos Acompanhamento.

Quando esta configuração estiver com um nível crítico preenchido e a ocorrência possuir nível crítico cadastrado, será avaliado o nível da ocorrência ao ser realizado seu cadastro e se o nível crítico da ocorrência for menor do que está configuração será realizado o bloqueio da inserção da ocorrência. 
 [[CL - GE - 300534 - Exibir Documento no Item do Orçamento.]]
 Exibir Documento no Item do Orçamento.

 [[CL - GE - 300535 - Exibir Ordem de Compra no cabeçalho do Orçamento]]
 Se esta configuração estiver marcada, será exibido número da Ordem de Compra no cabeçalho do Orçamento.

 [[CL - GE - 300536 - Solicitar/Exigir Volume na Conferência de Orçamento/Pré-Vend]]
 
Quando houver o clique no botão "Conferir" na Conferência de Orçamentos/Pré-venda solicitará a confirmação do volume desejado para a Conferência. 
Opções disponíveis: 

- Não: Não será aberto tela de conferência de volume; 
- Solicitar: Será aberto tela de conferência de volume porém não será obrigatório o preenchimento dos dados de volume; 
- Exigir: Será aberto tela de conferência de volume e será obrigatório o preenchimento dos dados de volume; 

 [[CL - GE - 300537 - Pular Observação no Orçamento em Modo Criar]]
 Pular Observação no Orçamento em Modo Criar

 [[CL - GE - 300538 - Permitir troca a maior configuração 300362 estiver marcada]]
 Permitir troca a maior configuração 300362 estiver marcada

 [[CL - GE - 300539 - Avisar/Bloquear Ficha nunca Atualizada]]
 Avisar/Bloquear Ficha nunca Atualizada

 [[CL - GE - 300540 - Avisar/Bloquear Ficha nunca atualizada Após XX dias]]
 Avisar/Bloquear Ficha nunca atualizada Após XX dias

 [[CL - GE - 300543 - Iniciar atividade somente se não tiver outra iniciada]]
 Iniciar atividade somente se não tiver outra iniciada

 [[CL - CR - 300544 - Considerar títulos reparcelados como vencidos]]
 Marcando essa configuração e com a configuração 300461 "Série Padrão Reparcelamento" preenchida, Os lançamentos a Receber cuja série seja a da configuração 300461 serão considerados como vencidos.

 [[CL - GE - 300545 - M.C. Líquida mínima sem senha.]]
 As Configurações 300168 e 300301 devem estar marcadas para uso desse recurso.

 [[CL - GE - 300546 - M.C. Líquida mínima 1.]]
 Deve ser um valor inferior ao da configuração 300545 "M.C. Líquida mínima sem senha".

 [[CL - GE - 300547 - M.C. Líquida mínima senha 1 (config. 300546)]]
 M.C. Líquida mínima senha 1 (config. 300546)

 [[CL - GE - 300548 - M.C. Líquida mínima 2]]
 Deve ser um valor inferior ao da configuração 300546 "M.C. Líquida mínima 1".

 [[CL - GE - 300549 - M.C. Líquida mínima senha 2 (config. 300548)]]
 M.C. Líquida mínima senha 2 (config. 300548)

 [[CL - GE - 300550 - M.C. Líquida mínima 3]]
 Deve ser um valor inferior ao da configuração 300548 "M.C. Líquida mínima 2".

 [[CL - GE - 300551 - M.C. Líquida mínima senha 3 (config. 300550)]]
 M.C. Líquida mínima senha 3 (config. 300550)

 [[CL - GE - 300552 - M.C. Líquida mínima 4]]
 Deve ser um valor inferior ao da configuração 300550 "M.C. Líquida mínima 3".

 [[CL - GE - 300553 - M.C. Líquida mínima senha 4 (config. 300552)]]
 M.C. Líquida mínima senha 4 (config. 300552)

 [[CL - GE - 300554 - Bloquear alteração da Unidade de Negócio na Ficha de Cliente]]
 Quando marcada esta configuração, irá bloquear a modificação do campo de Unidade de Negócio na Ficha de Clientes.

 [[CL - GE - 300555 - Idade Mínima Ficha de Clientes.]]
 Idade Mínima Ficha de Clientes.

 [[CL - GE - 300556 - Gerar um item por grade ao mesclar/dividir]]
 Gerar um item por grade ao mesclar/dividir

 [[CL - GE - 300557 - Criar alerta de liberação de Crédito]]
 Ao liberar um crédito de um orçamento, pré-venda, nota ou cupom acessando diretamente do menu a tela Libera Crédito Desconto", caso o usuário de liberação não seja o próprio solicitante, será criado um alerta para o respectivo solicitante.

 [[CL - GE - 300558 - Modo de exibição das Especifs, Numeração e Lote no Orçamento]]
 Modo de exibição das Especifs, Numeração e Lote no Orçamento. As Especifs serão exibidas de acordo com o cadastro, se controlam Estoque ou são Independentes, e para os demais casos, permanecem as configurações de Exibição de Especifs: 300327, 300353, 300354, 300355, 300356, 300357

 [[CL - CR - 300559 - Reparcelar sempre todas as parcelas]]
 Sim > Reparcela sempre todo o contas a receber do cliente.
 Não > Seleciona individualmente as parcelas.
 Fatura > Seleciona sempre todos lançamentos da mesma Fatura.

 [[CL - GE - 300560 - Tipo de Unidade de Negócio a Filtrar na Pesquisa de Estoque]]
 Tipo de Unidade de Negócio a Filtrar na Pesquisa de Estoque

 [[CL - GE - 300561 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 1 (config. 89)]]
 Valor Máximo Liberar Credito Faixa 1 (config. 89)

 [[CL - GE - 300562 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 2]]
 Valor Máximo Liberar Credito Faixa 2

 [[CL - GE - 300563 - Senha Liberar Credito Faixa 2]]
 Senha Liberar Credito Faixa 2

 [[CL - GE - 300564 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 3]]
 Valor Máximo Liberar Credito Faixa 3

 [[CL - GE - 300565 - Senha Liberar Credito Faixa 3]]
 Senha Liberar Credito Faixa 3

 [[CL - GE - 300566 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 4]]
 Valor Máximo Liberar Credito Faixa 4

 [[CL - GE - 300567 - Senha Liberar Credito Faixa 4]]
 Senha Liberar Credito Faixa 4

 [[CL - GE - 300568 - Valor Máximo Liberar Credito Faixa 5]]
 Valor Máximo Liberar Credito Faixa 5

 [[CL - GE - 300569 - Senha Liberar Credito Faixa 5]]
 Senha Liberar Credito Faixa 5

 [[CL - GE - 300570 - Verificar versão da dll na inicialização do sistema.]]
 Verificar versão da dll na inicialização do sistema.

 [[CL - GE - 300571 - Especif. a exibir no cadastro da T.G]]
 Especif. a exibir no cadastro da T.G

 [[CL - GE - 300572 - Manter prazo entrega ao mesclar/dividir mesmo atrasado]]
 Ao mesclar, dividir ou replicar um orçamento, o prazo de entrega do cabeçalho e do item do orçamento serão mantidos mesmo que sejam inferior a data do novo orçamento.

 [[CL - GE - 300573 - Habilitar abrir gaveta no cupom]]
 Habilitar abrir gaveta no cupom

 [[CL - GE - 300574 - Alterar endereço ficha cliente]]
 Alterar endereço ficha cliente

 [[CL - GE - 300575 - Permitir Tipo de Operação de Serviço para Mercadorias]]
 Desmarcada: Permite Tipo de Operação de "Serviço" somente para materiais Tipo "Serviço". Marcada: Permite Tipo de Operação de "Serviço" todos materiais.

 [[CL - GE - 300576 - Filtro preferencial a exibir na Pesquisa de Materiais]]
 Filtro preferencial a exibir na Pesquisa de Materiais

 [[CL - GE - 300577 - Tipo Impressões Não Fiscais]]
 Tipo de Impressões de recibos, comprovantes, carnês e notas promissórias.

 [[CL - CR - 300578 - Perc. Máx. com senha Multa Informada Reparcelamento]]
 Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança

 [[CL - CR - 300579 - Perc. Máx. com senha Desc. sobre Multa Orig. Reparcelamento]]
 Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança

 [[CL - CR - 300580 - Perc. Máx. com senha Juros Informada Reparcelamento]]
 Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança

 [[CL - CR - 300581 - Perc. Máx. com senha Desc. sobre Juros Orig. Reparcelamento]]
 Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança

 [[CL - GE - 300582 - Perc. Máx. com senha Multa Informada Liquidação]]
 Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança

 [[CL - GE - 300583 - Perc. Máx. com senha Desc. sobre Multa Orig. Liquidação]]
 Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança

 [[CL - GE - 300584 - Perc. Máx. com senha Juros Informada Liquidação]]
 Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança

 [[CL - GE - 300585 - Perc. Máx. com senha Desc. sobre Juros Orig. Liquidação]]
 Configuração válida para a tela de reparcelamento/liquidação do CRM de Cobrança

 [[CL - GE - 300586 - Solicitar Embarque]]
 Solicitar Embarque

 [[CL - CR - 300587 - Ordenar ações de conclusão CRM por]]
 Ordenar ações de conclusão CRM por

 [[CL - CR - 300588 - Permite excluir Procedimento CRM]]
 Permite excluir Procedimento CRM

 [[CL - CR - 300589 - Permite excluir Atividade CRM]]
 Permite excluir Atividade CRM

 [[CL - CR - 300590 - Senha para excluir Procedimento/Atividade CRM]]
 Senha para excluir Procedimento/Atividade CRM

 [[CL - GE - 300592 - Imprimir Fatura como Contrato]]
 Esta configuração afeta as impressões de Carnê/Nota Promissória/Recibo Líquido/Recibo Entrega/Recibo Consignado/Cancelamento Consignado/Cupom Fiscal/Orçamento.

 [[CL - GE - 300593 - Buscar Fatura ao aprovar Orçamento/Pré-Venda]]
 Buscar Fatura ao aprovar Orçamento/Pré-Venda

 [[CL - CR - 300594 - Versão do Reparcelamento no Extrato do Cliente]]
 Esta configuração é válida quando a configuração 300082 estiver marcada.

 [[CL - GE - 300595 - Desconsiderar verificação de Crédito para orçamento Aprovado]]
 Neste caso, somente será verificado limites de desconto. O crédito somente será verificado quando alterada a situação do orçamento para "Liberado".

 [[CL - GE - 300596 - Atualizar cônjuge da outra ficha ao informar código]]
 Informando o código de um cônjuge em uma ficha de cliente, acessa a outra ficha e atualiza o cônjuge, fazendo referência cruzada dos cônjuges

 [[CL - GE - 300597 - Exige Imprimir Orçamento Para Efetivar]]
 Exige Imprimir Orçamento Para Efetivar

 [[CL - GE - 300598 - Definir endereço de entrega por Item]]
 Opção habilitada somente quando marcada opção "Entregar via carga".

 [[CL - GE - 300600 - Centros de Armazenagem Válidos para Orçamento/Pré-Venda]]
 

 [[CL - CR - 300601 - Permitir incluir atividades tela Processos CRM]]
 Permitir incluir atividades tela Processos CRM

 [[CL - GE - 300602 - Acesso ao campo quantidade na Reposição Estoque]]
 Acesso ao campo quantidade na Reposição Estoque

 [[CL - GE - 300603 - Permite excluir itens na Reposição Estoque]]
 Permite excluir itens na Reposição Estoque

 [[CL - GE - 300604 - Ordenar a seleção das condições de pagamento por]]
 Ordenar a seleção das condições de pagamento por

 [[CL - GE - 300605 - Senha para excluir itens na Reposição Estoque]]
 Senha para excluir itens na Reposição Estoque, para utilizar essa configuração é necessário que a configuração 300603 esteja marcada

 [[CL - GE - 300606 - Ordenar a Pesquisa de Especif3 por]]
 Ordenar a Pesquisa de Especif3 por

 [[CL - GE - 300607 - Habilitar botão "Liberar Apenas a Vista" na Lib. de Crédito]]
 Habilitar botão "Liberar Apenas a Vista" na Lib. de Crédito

 [[CL - GE - 300608 - Exibir filtro por referência na devolução de venda]]
 Exibir filtro por referência na devolução de venda

 [[CL - CR - 300609 - Permitir encerrar Atividade CRM de outro usuário]]
 Permitir encerrar Atividade CRM de outro usuário

 [[CL - GE - 300610 - Usuários a alertar na senha da Condição de Pagamento]]
 

 [[CL - GE - 300611 - Usuários a alertar na senha de Liberação de Conceito]]
 

 [[CL - CR - 300612 - Histórico Entrada Reparcelamento]]
 Histórico Entrada Reparcelamento

 [[CL - GE - 300613 - Senha para ativação Cartão de Crédito Próprio]]
 Senha para ativação Cartão de Crédito Próprio

 [[CL - GE - 300614 - Ocorrência automática ao liquidar]]
 Ao liquidar um lançamento, sem ser pelo reparcelamento, cria ocorrência automática para para o lançamento caso a última ocorrência do lançamento ou da empresa seja diferente da atual e tenha o mesmo nível crítico do atual. Utilize essa configuração para registrar recuperações de SPC.

 [[CL - GE - 300615 - Usuários a alertar na senha de Liberação de Crédito]]
 

 [[CL - GE - 300616 - Solicitar dados do Volume na Conferência de NFE]]
 Solicitar dados do Volume na Conferência de NFE

 [[CL - GE - 300617 - Criar obs. com Data e Hora de entrega da carga na remessa]]
 Se esta configuração estiver marcada, sistema irá criar observação na NF da Remessa com Data e Hora de entrega da carga.

 [[CL - CR - 300618 - Portador a salvar nos lançamentos reparcelados]]
 Portador a salvar nos lançamentos reparcelados. Permite informar mais do que um portador separados por virgula.

 [[CL - CR - 300619 - Efetivar na Data Programada no Reparcelamento]]
 Efetivar na Data Programada no Reparcelamento

 [[CL - GE - 300620 - Tipo Frete sugestão ficha Clientes]]
 Tipo Frete sugestão ficha Clientes

 [[CL - CR - 300621 - Imprimir Lancamentos Reparcelados]]
 Configuração válida somente quando o Carnê e/ou a Nota Promissória são impressos em Impressora Fiscal.

 [[CL - GE - 300622 - Calcular Desconto Condição Pagamento apenas liquidação total]]
 Calcular Desconto Condição Pagamento apenas liquidação total

 [[CL - GE - 300624 - Na efet. p/ ECF / NFC-e adicionar desc./acresc. no pr. unit.]]
 Ao efetivar um orçamento para a cupom fiscal ou NFC-e, os descontos e encargos informados nas condições de pagamentos serão acrescidos ao preço unitário

 [[CL - GE - 300625 - Embutir Desc./Acrésc. no preço no Faturamento CC]]
 Embutir Desc./Acrésc. no preço no Faturamento CC

 [[CL - GE - 300626 - Exibir campo "Desconto Sugestão Itens" no Orçamento]]
 Exibir campo "Desconto Sugestão Itens" no Orçamento

 [[CL - GE - 300627 - Sugerir Frete Empresa no Orçamento/Pré-Venda/ECF/NFC-e]]
 Sugerir Frete Empresa no Orçamento/Pré-Venda/ECF/NFC-e

 [[CL - GE - 300628 - Caminho gravação arquivo etiqueta DsLabel]]
 Preencha o caminho a ser gravado o arquivo da etiqueta gerado pelo DsLabel.

 [[CL - GE - 300629 - Modelo recibo liquidação gerencial]]
 Esta configuração é válida somente para o modelo de recebimento gerencial de liquidação nos Dados ECF.

 [[CL - GE - 300630 - Exibir campo "Configuração" (engrenagem) na pesq. materiais]]
 Configuração válida somente para 300077 Modelo tela pesquisa de materiais= "05 Dinâmica".

 [[CL - GE - 300631 - Habilitar botão "Preços" na pesq. e cad. materiais]]
 Configuração válida somente para 300077 Modelo tela pesquisa de materiais= "05 Dinâmica" e Cadastro de Materiais do Lojas.

 [[CL - GE - 300632 - Habilitar botão "Simular Prazos" na pesq. materiais]]
 Configuração válida somente para 300077 Modelo tela pesquisa de materiais= "05 Dinâmica".

 [[CL - GE - 300633 - Habilitar botão "Fornecedor" na pesq. materiais]]
 Configuração válida somente para 300077 Modelo tela pesquisa de materiais= "05 Dinâmica".

 [[CL - GE - 300634 - Exigir Valor Aluguel/Financiamento na Ficha de Clientes]]
 Exigir Valor Aluguel/Financiamento na Ficha de Clientes

 [[CL - GE - 300635 - Exigir Nome Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união]]
 Exigir Nome Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união

 [[CL - GE - 300636 - Exigir CPF Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união]]
 Exigir CPF Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união

 [[CL - GE - 300637 - Exigir RG Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união]]
 Exigir RG Conjuge na Ficha de Clientes quando casado/união

 [[CL - GE - 300638 - Número Mínimo Referências Bancárias na Ficha de Clientes]]
 Número Mínimo Referências Bancárias na Ficha de Clientes

 [[CL - GE - 300639 - Número Mínimo Referências Comerciais na Ficha de Clientes]]
 Número Mínimo Referências Comerciais na Ficha de Clientes

 [[CL - GE - 300640 - Número Mínimo Referências Pessoais na Ficha de Clientes]]
 Número Mínimo Referências Pessoais na Ficha de Clientes

 [[CL - CR - 300641 - Bloquear inclusão de procedimentos CRM manual]]
 Bloquear inclusão de procedimentos CRM manual

 [[CL - CR - 300642 - Permite Editar procedimentos]]
 Permite Editar procedimentos

 [[CL - GE - 300643 - Centros de Armazenagem a listar na pesquisa de estoque]]
 Separe por virgula. Deixando em branco, o sistema lista apenas os centros de armazenagem próprios O sistema ainda respeita a configuração 300015.

 [[CL - GE - 300644 - Selecionar Situação Pedido na Conferência de Orçam/Pré-Venda]]
 Quando marcada, ao pressionar o botão "Conferido" abre a tela de seleção de Situação do Pedido (Seleção de Controle) na Conferência de Orçamento/Pré-Venda. Caso desmarcada, ao pressionar o botão Conferido"o sistema atualiza a Situação e o Controle com as informações da config. 192.

 [[CL - GE - 300645 - Texto para Carnê]]
 @C Código U.N.,@L NF,@S Série,@D Dt,@T = Dt Ext,@E = CdClien

 [[CL - GE - 300646 - VVia de Embarque sugestão Orçamento e Pré-Venda]]
 Via de Embarque sugestão Orçamento e Pré Venda

 [[CL - GE - 300648 - Permite gerar arquivo no formato TDM no Menu Fiscal]]
 Permite gerar arquivo no formato TDM no Menu Fiscal

 [[CL - GE - 300649 - Data a utilizar ao efetivar uma Transferência de Produtos]]
 Esta configuração irá definir como o sistema fará o tratamento da data de faturamento na rotina de Transferência de Produtos. Opções Disponíveis:
 - Atual: Se a data da transferência for inferior a data atual, sistema emitirá as notas com data atual. - Transferência: Se a data da transferência for inferior a data atual, sistema emitirá as notas com data da transferência, porém respeitando a sequência de datas/notas já emitidos anteriormente.
 - Perguntar: Será aberto tela para selecionar a opção de data de faturamento, porém respeitando a sequência de datas/notas já emitidos anteriormente.

 [[CL - CR - 300652 - Situação Entrada Reparcelamento CRM e Juros de Cond.Pagto.]]
 Unificado Ao excluir o Receber do reparcelamento, exclui a entra, mas não lista em alguns relatórios do financeiro. | Liquidado Lista nos relatórios, mas necessita exclusão manual.

 [[CL - GE - 300653 - Ao transferir, criar obs. do Pedido na O.C. e O.C. no Pedido]]
 Ao realizar a Transferência de Produtos, criar observação do Pedido na Ordem de Compra e Ordem de Compra no Pedido.

 [[CL - GE - 300655 - Ao efetuar uma movimentação de troca com adiantamento, escol]]
 Ao efetuar uma movimentação de troca com adiantamento, escolhendo o Tipo "2 Item", permite acesso ao campo Quantidade.

 [[CL - GE - 300656 - Permitir movimentação de troca de nota fiscal]]
 Permitir movimentação de troca de nota fiscal

 [[CL - GE - 300657 - Permitir movimentação de troca de item]]
 Permitir movimentação de troca de item

 [[CL - GE - 300658 - Permitir reimpressão de bônus na movimentação de troca]]
 Permitir reimpressão de bônus na movimentação de troca

 [[CL - GE - 300659 - Permitir cancelar bônus na movimentação de troca]]
 Permitir cancelar bônus na movimentação de troca

 [[CL - GE - 300660 - Abrir tela de Confirmação do Valor de Troco em Dinheiro]]
 Ao efetivar um Orçamento ou Pré-venda, caso seja informado valores em dinheiro no Orçamento, abre tela de confirmação do valor de troco.

 [[CL - GE - 300661 - Explode Kit na O.C.]]
 Explode Kit na O.C.

 [[CL - GE - 300662 - Solicitar Autorização Cartão quando não usa TEF]]
 Solicitar Autorização Cartão quando não usa TEF

 [[CL - GE - 300663 - Permitir reposição de estoque dentro da mesma U.N.]]
 Permitir reposição de estoque dentro da mesma U.N.

 [[CL - GE - 300666 - Utilizar Integração com Tintas no Orçamento]]
 Utilizar Integração com Tintas no Orçamento

 [[CL - GE - 300667 - Permitir Criar Ocorrências na Ficha de Clientes]]


Esta configuração irá definir o comportamento para criação de ocorrências através do Botão <Ocorrências> na Ficha de Clientes.

Com a configuração marcada, será possível a inserção manual de uma ocorrência.

Com a configuração desmarcada, será possível consultar as ocorrências cadastradas, porém não será possível realizar a inserção de ocorrências.

 [[CL - GE - 300668 - Permitir Excluir Ocorrências na Ficha de Clientes]]


Esta configuração irá definir o comportamento para exclusão de ocorrências através do Botão <Ocorrências> na Ficha de Clientes.

Com a configuração marcada, será possível a exclusão manual de uma ocorrência.

Com a configuração desmarcada, será possível consultar as ocorrências cadastradas, porém não será possível realizar a exclusão de ocorrências.

 [[CL - GE - 300669 - Versão cálculo impostos pré-venda / Orçamento]]
 Versão do cálculo de impostos da pré-venda e Orçamento feito pelo módulo Gestão de Lojas.

 [[CL - GE - 300670 - Versão cálculo impostos Cupom Fiscal / NFC-e]]
 Versão do cálculo de impostos do Cupom Fiscal e NFC-e feito pelo módulo Gestão de Lojas.

 [[CL - GE - 300671 - Permitir encerrar Lib. Credito / Desconto de outro usuário]]
 Permitir encerrar Lib. Credito / Desconto de outro usuário

 [[CL - GE - 300672 - Ajustar Tipo Frete conforme Valor]]
 Ajusta o Tipo de Frete para "1 Emitente" possuir valor de frete e o Tipo de Frete estiver em branco ou "F Sem Frete" e ajusta o Tipo de Frete para "F Sem Frete" não possuir valor de frete e o Tipo de Frete estiver em branco ou "1 Emitente".

 [[CL - GE - 300673 - Ao trocar a quantidade do orçamento, buscar preço novamente]]
 Ao trocar a quantidade do orçamento, buscar preço novamente

 [[CL - GE - 300675 - Agrupar materiais iguais ao coletar dados no balanço]]
 Agrupar materiais iguais ao coletar dados no balanço

 [[CL - GE - 300676 - U.N. a permitir na Transferência de Produtos]]
 Esta configuração irá definir em quais Unidades de Negócio serão permitidas a realização das Transferências de Produto da rotina de Transferência de Produtos.
Opções Disponíveis na rotina:
 - Cfe.cfg.300212: Respeitará a definição da configuração '[[CL - GE - 300212 - Permitir visualizar movimentações de outras unidades negócio]]';
 - Saída minha Unidade de Negócio: Será permitida apenas movimentações de Saída da Unidade de Negócio parametrizada na configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]';
 - Entrada minha Unidade de Negócio: Será permitida apenas movimentações de Entrada da Unidade de Negócio parametrizada na configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]';
 - Todas: Não será realizada a validação de Unidades de Negócio na rotina de Transferência de Produtos;

 [[CL - GE - 300677 - Exibir Conta Gerencial no item do Orçamento]]
 Exibir Conta Gerencial no item do Orçamento

 [[CL - GE - 300678 - Atualizar itens do orçamento por controle a cada X segundos]]
 Deixando zerado, o sistema não atualizará de forma automática. Preenchendo, atualizará a cada X segundos sem iteração do usuário com a tela.

 [[CL - GE - 300679 - Série a utitizar na conferência de O.C.]]
 Série a utitizar na conferência de O.C.

 [[CL - GE - 300680 - Bloquear "Data para Juros"anterior a "hoje" ao Liquidar]]
 Bloquear "Data para Juros" anterior a "hoje" ao Liquidar

 [[CL - GE - 300681 - Exibir demanda média na Pesquisa de Estoque]]
 Exibir demanda média na Pesquisa de Estoque

 [[CL - GE - 300682 - Abrir confirmação de desconto de forma automática]]
 Ao acessar o percentual de desconto no item do orçamento com tab o sistema abre de forma automática a tela de confirmação de desconto.

 [[CL - GE - 300683 - Senha para cancelamento Pré-Venda/Orçamento]]
 Senha para cancelamento Pré-Venda/Orçamento

 [[CL - GE - 300684 - Permite editar fórmulas nas tintas]]
 Se marcada a configuração será permitido ao usuário editar novas fórmulas personalizadas nas tintas

 [[CL - GE - 300685 - Permite alterar Preço Unitário na Devolução de Vendas]]
 Permite alterar Preço Unitário na Devolução de Vendas

 [[CL - GE - 300686 - Controles edita orçamento no orçamento por controle]]
 

 [[CL - GE - 300687 - Condições de Pagamento Especiais]]
 Forma de exibição das Condições de Pagamento Especiais

 [[CL - GE - 300688 - Obrigar troca de controle se pagamento informado]]
 Informe os controles separados por virgula que obrigam um novo controle. Caso o pagamento não for informado, a troca do controle não será obrigatória.

 [[CL - GE - 300689 - Utiliza regra de preços por U.N. nas tintas]]
 Se selecionada a configuração o sistema buscará o preço por regra na venda e ciação de tintas

 [[CL - GE - 300690 - Filtrar vendedor nos relatórios]]
 Opções de filtro: Nenhum = Não será filtrado vendedor / Usuário Logado = Será filtrado o código do vendedor do usuário Logado / Efetuar Logon = Exigirá logon e será filtrado o código do vendedor do usuário que efetuou o logon

 [[CL - GE - 300691 - Permite reimpressão de tintas]]
 Permite reimpressão de tintas

 [[CL - GE - 300692 - Bloqueia editar orçamentos]]
 Bloqueia editar orçamentos

 [[CL - GE - 300694 - Divisão/Categoria para o segundo vendedor]]
 Divisão/Categoria para o segundo vendedor

 [[CL - GE - 300695 - Divisão/Categoria para o terceiro vendedor]]
 Divisão/Categoria para o terceiro vendedor

 [[CL - GE - 300696 - Tipos Nota cancelar pedido na devolução de venda]]
 Os tipos de nota devem ser separados por vírgula, sem espaços entre as opções e sem vírgula no final. O Tipo Nota "Remessa" não cancela o pedido mesmo que seja colocado na configuração.

 [[CL - GE - 300697 - Filtrar CPF contatos na Ficha de Clientes]]
 Ao informar um CPF na tela de filtros da ficha de clientes, ativa a busca de contatos que tenham o CPF informado. Este recurso pode deixar a pesquisa mais lenta.

 [[CL - GE - 300698 - Bloquear cliente fora do estado no Orçamento e Pré-Venda]]
 Bloquear cliente fora do estado no Orçamento e Pré-Venda

 [[CL - GE - 300699 - Bloquear Teclado nas Impressões TEF]]
 As opções "Sim" e "Bloquear e esvaziar buffer" podem deixar o sistema mais lento

 [[CL - GE - 300700 - Na conciliação de cartões desconsiderar data da venda]]
 Na conciliação de cartões desconsiderar data da venda

 [[CL - GE - 300701 - Aplicar faixas desconto a partir do desconto da cond. pagto.]]
 Marcando esta config., o desconto sugestão da condição de pagamento é somado as config.´s 300331, 300333, 300335, 300337 e 300339 para definir as faixas de desconto permitidas. A configuração 300301 "Utilizar compensação de descontos" deve estar marcada para uso desta configuração.

 [[CL - GE - 300702 - Ao efetuar ZOOM no lançamento em pesquisa, abrir conforme]]
 Essa configuração determina o modelo de tela que será exibido ao dar zoom para consultar os lançamentos financeiros. Se a opção 1 for selecionada, será aberta a tela conforme layout do módulo de Lojas. Se a opção 2 for escolhida, será exibida a tela conforme layout do módulo Gestão Financeira.

 [[CL - GE - 300703 - Cliente Sugestão Pré-Venda]]
 Informe o código de cliente inicial da tela de Pré-Venda

 [[CL - GE - 300704 - Cliente Sugestão Orçamento]]
 Informe o código de cliente inicial da tela de Orçamento

 [[CL - GE - 300705 - Permitir conferir Quantidade NFE maior que Saldo OC]]
 Permitir conferir Quantidade NFE maior que Saldo OC

 [[CL - GE - 300706 - Divisão/Categoria para financeiras]]
 Divisão/Categoria para financeiras

 [[CL - GE - 300707 - Versão cálculo impostos Nota Fiscal Saída]]
 Versão cálculo impostos Nota Fiscal Saída

 [[CL - GE - 300708 - Versão cálculo impostos Ordem de Compra]]
 Versão cálculo impostos Ordem de Compra

 [[CL - GE - 300709 - Versão cálculo impostos Nota Fiscal Entrada]]
 Versão cálculo impostos Nota Fiscal Entrada

 [[CL - GE - 300711 - Ao efetuar ZOOM na Nota Fiscal Saída, abrir tela conforme]]
 Essa configuração determina o modelo de tela que será exibido ao dar zoom para consultar as Notas Fiscais de Saída. Se a opção 1 for selecionada, será aberta a tela conforme layout do módulo de Lojas. Se a opção 2 for escolhida, será exibida a tela conforme layout do módulo de Faturamento.

Exemplo: Alteração no layout ao abrir as Notas de Saída no programa [[CL Notas Fiscais Saída|Notas Fiscais Saída]] ([[Comercial]] > [[CL Gestão de Lojas|Gestão de Lojas]] > [[CL Pesquisas|Pesquisas]] > [[CL Pesquisas Movimentos|Movimentos]] > [[CL Notas Fiscais Saída|Notas Fiscais Saída]])

 [[CL - GE - 300712 - Ao efetuar ZOOM na Nota Fiscal Entrada, abrir tela conforme]]
 Essa configuração determina o modelo de tela que será exibido ao consultar as Notas Fiscais de Entrada. Se a opção 1 for selecionada, será aberta a tela conforme layout do módulo de Lojas. Se a opção 2 for escolhida, será exibida a tela conforme layout do módulo de Compras.

Exemplo: Alteração no layout ao abrir as Notas de Entrada no programa [[CL Notas Fiscais Entrada|Notas Fiscais de Entrada]] ([[Comercial]] > [[CL Gestão de Lojas|Gestão de Lojas]] > [[CL Pesquisas|Pesquisas]] > [[CL Pesquisas Movimentos|Movimentos]] > [[CL Notas Fiscais Entrada|Notas Fiscais de Entrada]])

 [[CL - PE - 2776 - Transmitir arquivos XML de Redução Z (PAF-ECF)]]
 Data em que as alterações necessárias para atender ao Requisito LVIII do Bloco X do PAF-ECF entram em vigor no CIGAM. Somente os movimentos de Redução-Z que possuírem datas maiores ou iguais ao conteúdo dessa configuração serão considerados para geração e transmissão dos arquivos XML.
 Se essa configuração não estiver preenchida, o sistema não fará verificação, geração e envio das informações conforme o Requisito LVIII do Bloco X do PAF-ECF.

 [[CL - PE - 2777 - Transmitir arquivos XML de Estoque (PAF-ECF)]]
 Data em que as alterações necessárias para atender ao Requisito LIX do Bloco X do PAF-ECF entram em vigor no CIGAM. Somente os movimentos de Estoque que possuírem datas maiores ou iguais ao conteúdo dessa configuração serão considerados para geração e transmissão dos arquivos XML. Se essa configuração não estiver preenchida, o sistema não fará verificação, geração e envio das informações conforme o Requisito LIX do Bloco X do PAF-ECF.

 [[CL - PE - 2778 - Tipo de Ambiente para transmissão do Bloco X do PAF-ECF]]
 Indica o Tipo de Ambiente a ser utilizado para a comunicação com a SEFAZ (Secretaria da Fazenda do Estado) para a transmissão dos arquivos XML de Redução-Z e Estoque que compõe o Bloco X do PAF-ECF.

 [[CL - PE - 2780 - Número do credenciamento do PAF-ECF na Unidade Federativa]]
 Número do credenciamento do PAF-ECF ou do Sistema de Gestão na unidade federativa que autorizou seu uso.

 [[CL - PE - 2792 - Utilizar separador na descrição do Material (PAF-ECF)]]
 Quando essa configuração estiver marcada, a descrição do Material será montada com o caractere separador # entre as opções CEST e NCM para atender ao Requisito XIII do PAF-ECF.
 Essa configuração só será válida quando a configuração 'LF - GE - Descrição do Material parametrizável nos Arquivos Legais' estiver parametrizada com as opções CEST e NCM e esse caractere será utilizado somente entre essas opções.
 Ex.: #CEST#NCM#Descrição do Material

 [[CL - PE - 2793 - Bloquear emissão de NFs faturadas com ECF aberto (PAF-ECF)]]
 Para atender ao Requisito XXVIII do PAF-ECF, quando essa configuração estiver marcada o sistema não irá permitir a criação de Notas Fiscais que contenham valor total faturado quando o ECF estiver aberto.Somente será possível emitir Notas Fiscais com valor total faturado quando o ECF estiver no período entre a emissão da Redução Z e a emissão do primeiro cupom fiscal do dia seguinte.

 [[CL - PE - 3148 - Modelo de tela do ponto de venda (PDV)]]
 Define qual modelo de tela será utilizado para o ponto de venda. Opções disponíves: 
1 PAF-ECF = Modelo tradicional que atende os requisitos do PAF-ECF e documentos eletrônicos de venda ao consumidor; 
2 PDV = Modelo maximizado que atende requisitos apenas dos documentos eletrônicos de venda ao consumidor; 

 [[CL - PE - 300112 - Permitir impressão de comprovante DAV]]
 Se marcada a opção será disponibilizada a impressão do comprovante DAV para o PAF-ECF

 [[CL - PE - 300113 - Titulo do comprovante do DAV]]
 Titulo do DAV a ser impresso na Impressora Não Fiscal

 [[CL - PE - 300141 - Tipo de impressão do orçamento]]
 Esta opção deve estar como "Imp. Fiscal DAV" ou "Merge DAV" para clientes que estão sujeitos ao PAF-ECF.

 [[CL - PE - 300165 - Número de vias DAV]]
 Informe o número de vias que deseja imprimir o DAV

 [[CL - PE - 300222 - Permitir alterar DAV impresso - Requisito VI PAF-ECF]]
 Marcando esta configuração, será permitido incluir, excluir e editar itens de orçamentos que já emitiram "D.A.V.".

 [[CL - PE - 300239 - Ao cancelar uma pré-venda, imprimi-la em ECF]]
 Esta configuração deve obrigatoriamente ser marcada para UF´s com legislação do PAF-ECF vigente.

 [[CL - PE - 300386 - Recompor valor do Grande Total na alteração do CRO]]
 Está configuração quando marcada recompõe o valor do Grande Total na alteração do CRO.

 [[CL - PE - 300390 - Gerar Anexo III na inicialização]]
 Gerar arquivo de dados técnicos com referência ao arquivo de geração de MD5 a cada inicialização.

 [[CL - PE - 300391 - Gerar Anexo VI na Redução Z]]
 Quando configuração marcada na emissão da Redução Z, será gerado o arquivo Movimentos por Ecf.

 [[CL - PE - 300408 - Utilizar carrinho de compras Requisito XVIII Item 1 PAF]]
 Com esta configuração marcada, quando estiver no Orçamento ou Pré Venda e utilizar a pesquisa de materiais ou consulta de preços, é possível ir adicionando os itens em um Carrinho de Compras e depois descarregar os itens no Orçamento ou Pré-Venda.

 [[CL - PE - 300413 - Gerar Anexo XV na inicialização Requisito XIV Item 4 PAF]]
 Quando configuração marcada na emissão da Redução Z, será gerado o arquivo Troco Cartão.

 [[CL - PE - 300432 - Salvar posição Estoque na abertura do ECF]]
 Esta opção gera os dados para atender o Requisito VII, Item 8, da legislação do PAF-ECF

 [[CL - PE - 300433 - Exibir totalizações na Consulta de Preços, Req XVIII Item 1]]
 Com esta config. marcada, na Consulta de Preços, exibirá os valores de totalizações.

 [[CL - PE - 300465 - Imprime Cancel. de itens de PV/Orçamentos no Cupom/DAV]]
 Requisito V 8 e VI 8 PAF-ECF

 [[CL - PR - 2904 - Versão da busca das promoções]]
 Versão de busca das promoções. As opções disponíveis são:
 Versão 0: busca a promoção com o algoritmo original.
 Versão 1: possui algoritmo acelerador na busca das promoções.

 [[CL - PR - 2906 - Buscar maior Benefício da Promoção]]
 Quando essa configuração estiver marcada, o sistema irá ordenar os Benefícios da Promoção pela coluna 'Benefício' em ordem decrescente, ao invés de ordenar pela coluna 'Ordem'. Desse modo, se a Promoção não for acumulativa, o Benefício concedido será o de maior relevância pela quantidade do Benefício.
 Ex.:
 Ordem | Descrição | Tipo Benefício | Benefício | Um p/Grupo | Ativo
 1 | 5% OFF | 00004 Percent | 5% | | Sim
 2 | 10% OFF | 00004 Percent | 10% | | Não
 3 | 15% OFF | 00004 Percent | 15% | | Sim
 Considerando que as regras dos três Benefícios sejam atendidas e a Promoção não seja acumulativa, o sistema irá buscar o seguinte Benefício: Configuração Desmarcada: Benefício 1, de 5%. Configuração Marcada: Benefício 3, de 15%.

 [[CL - PR - 2930 - Buscar maior Promoção]]
 Quando essa configuração estiver marcada, o sistema irá considerar apenas a Promoção que contiver o maior Benefício, ao invés de considerar todas as Promoções com benefício(s) válido(s).
 Importante: Quando houverem descontos já concedidos nos itens oriundos de outras negociações, o sistema irá avaliar e aplicar somente o maior desconto, sem acumular os mesmos.
 [[CL - PR - 3088 - Tipo de observação das promoções/benefícios concedidos]]
 Esta configuração definirá como serão geradas as observações das promoções/benefícios concedidos. A impressão será realizada através de variável de impressão merge do DANFE <!$MG_obs_completa>. Opções disponíveis:

* 0 Nenhum: Não será gravada na observação da nota as observação das promoções/benefícios concedidos;
* 1 Completa : grava na OBSERVAÇÃO da nota da forma:"Nível N+ Promo XYZ + Benefício ABC + Item N";
* 2 Benefício : grava na OBSERVAÇÃO da nota o formato simplificado:
"Item 1 | 15% | de 100,00 por 85,00"
"Item 2 | 20% | de 200,00 por 160,00"
"Item 3 | 20% | de 120,00 por 96,00"
 

 [[CL - PR - 3092 - Sistema de pontos]]
 Esta configuração definirá se será utilizado Sistema de Pontos na funcionalidade de Promoções e qual integração de pontos será utilizada. Opções disponíveis:

• 0 Nenhum: Não haverá integração de pontos na funcionalidade de Promoções;
• 1 CIGAM: Será utilizado o controle de pontos através do sistema CIGAM;
• 2 PolvoSpot : Será realizada integração com sistema Polvo Spot ( sistema externo de Marketing e Fidelização de Clientes) no registro de pontuação, resgate de prêmios e resumo dos dados de pontuação do cliente;
 

 [[CL - PR - 3094 - Busca regra para resgate de pontos]]
 Define a forma como serão resgatados os pontos do Programa de Fidelidade. As opções disponíveis são:

1 Automático: O resgate ocorrerá de forma automática sempre que o cliente possuir pontos suficientes para resgate.

2 Manual: O resgate ocorrerá de forma manual através de um botão apresentado no momento de informar os pagamentos da Nota Fiscal.
 

 [[CL - GE - 3112 - Possibilitar a duplicação de um agendamento no Calendário]]
 No Calendário de Eventos do Associações, ao selecionar esta configuração o CIGAM realizará um questionamento ao usuário, onde será possível apenas mover o agendamento de um horário/dia para outro ou ainda será possível duplicar o agendamento atual para o horário/dia selecionado.

 [[CL - GE - 3188 - Período a buscar Notas Abertas no módulo Gestão de Lojas]]
 Informar o número de dias que o sistema buscará por Notas Fiscais que foram criadas e não foram finalizadas. Esta busca se dará durante a inicialização do sistema, abertura do Emissor de Cupom Fiscal ou Orçamento
 Observação: Quando a configuração estiver como '0', serão avaliadas todas as notas abertas para o dia em questão, sendo excluídas automaticamente. A partir disto serão excluídas conforme o número de dias definidos.

 [[CL - GE - 3191 - Senha para permitir abertura de gaveta do caixa]]
 Se o usuário possuir senha cadastrada ou estiver configurado para todo mundo, esta será solicitada ao ser selecionada a opção 'Abrir gaveta' (Ctrl + F12) do Emissor de Cupom Fiscal.

 [[CL - GE - 3192 - Comando para abertura da gaveta conectada na impressora]]
 Colocar o comando ESC/POS de abertura de gaveta conectada na impressora padrão, com o código decimal dos caracteres separados por vírgula. Na sequência há um exemplo para uma EPSON TM-T20:
 27,112,48,55,121
 Obs: nem todas as impressoras suportam comandos ESC/POS, deve ser consultado com o fabricante segundo o modelo da mesma.

 [[CL - GE - 3260 - Exibir mensagem de aviso de vale adiantamentos em aberto]]
 Esta configuração irá determinar o comportamento de exibição de mensagens de vale adiantamento em aberto do cliente. Se ela estiver marcada, exibirá uma mensagem informando que o cliente possuí lançamentos de vale adiantamento em aberto.

CL Pesquisas Movimentos

2026-08-07T11:12:36Z

Lucas.giacomelli:

[[Comercial]] >
[[CL_Gestão de Lojas|Gestão de Lojas]] >
[[CL_Pesquisas|Pesquisas]] >
[[CL_Pesquisas_Movimentos|Movimentos]]
 
[[CL_Extrato de Empresas/Pessoas|Extrato de Empresas/Pessoas]]
 
[[CL_Estoque por Numeração|Estoque por Numeração]]
 
[[CL_Notas Fiscais Entrada|Notas Fiscais Entrada]]
 
[[CL_Notas Fiscais Saída|Notas Fiscais Saída]]
 
[[CL_Produtos sem Estoque|Produtos sem Estoque]]
 
[[CL_Ocorrências|Ocorrências]]
 
[[CL_Transações ECF|Transações ECF]]
 
[[CL_Transações TEF|Transações TEF]]
 
[[CL_Transações DAV|Transações DAV]]
 
[[CL_Pesquisas_Movimentos_Balanço|Balanço]]
 
[[PL_Pesquisas_Movimentos_Sessões de Caixa|Sessões de Caixa]]
 
[[CL_Liberações Desconto Pedido|Liberações Desconto Pedido]]
 
[[CL_Liberações Desconto NF|Liberações Desconto NF]]
 
[[CL_Pré Ordem|Pré Ordem]]

CL Rotinas Operacionais

2026-08-07T11:12:09Z

Lucas.giacomelli:

[[Comercial]] >
[[CL_Gestão de Lojas|Gestão de Lojas]] >
[[CL_Rotinas|Rotinas]] >
[[CL_Rotinas_Operacionais|Operacionais]]
 
[[CL_Validador de Ambiente|Validador de Ambiente]]
 
[[CL_Carta de Cobrança SPC|Carta de Cobrança SPC]]
 
[[CL_Importa Dados Coletor|Importa Dados Coletor]]
 
[[CL_Coletor de Dados|Coletor de Dados]]
 
[[CL_Apura Divergência/Balanço|Apura Divergência/Balanço]]
 
[[CL_Atualiza Conceito em Lote|Atualiza Conceito em Lote]]
 
[[CL_Vincula Sessão de Caixa|Vincula Sessão de Caixa]]
 
[[CL_Devolução de Vendas|Devolução de Vendas]]
 
[[CL_Emite Duplicatas|Emite Duplicatas]]
 
[[CL_Etiqueta Devedores|Etiqueta Devedores]]
 
[[CL_Gera Financeiro Contratos|Gera Financeiro Contratos]]
 
[[CL_Imprime Ordem de Compra|Imprime Ordem de Compra]]
 
[[CL_Troca/Exclui Ocorrência|Troca/Exclui Ocorrência]]
 
[[CL_Conferência Itens Pedido|Conferência Itens Pedido]]
 
[[CL_Conferência Itens OC|Conferência Itens OC]]
 
[[CL_Conferência Nota Entrada|Conferência Nota Entrada]]
 
[[CL_Cria Ocorrência|Cria Ocorrência]]
 
[[CL_Gera Faturamento Conta Corrente|Gera Faturamento Conta Corrente]]
 
[[CL_Liquidação Contra Vendedor|Liquidação Contra Vendedor]]
 
[[CL_Gera Cartão Crédito|Gera Cartão Crédito]]
 
[[CL_Libera Crédito / Desconto|Libera Crédito / Desconto]]
 
[[CL_Reimpressão Recibo Prestação|Reimpressão Recibo Prestação]]
 
[[CL_Imprime Solicitação|Imprime Solicitação]]

Arquivo:Cadastro Itens Cupom.png

2026-08-05T19:34:26Z

Lucas.giacomelli: Lucas.giacomelli carregada uma nova versão de Arquivo:Cadastro Itens Cupom.png

Cadastro Itens Cupom

Arquivo:Imagem Produtos Cupom.png

2026-08-05T19:32:57Z

Lucas.giacomelli: Lucas.giacomelli carregada uma nova versão de Arquivo:Imagem Produtos Cupom.png

Imagem Produtos Cupom

Arquivo:Cupom Novo.png

2026-08-05T19:30:54Z

Lucas.giacomelli: Lucas.giacomelli carregada uma nova versão de Arquivo:Cupom Novo.png

Cupom Novo

Arquivo:Emissor Cupom Fiscal.png

2026-08-05T19:29:10Z

Lucas.giacomelli: Lucas.giacomelli carregada uma nova versão de Arquivo:Emissor Cupom Fiscal.png

Emissor Cupom Fiscal

Arquivo:Layout ecf.png

2026-08-05T19:23:32Z

Lucas.giacomelli: Lucas.giacomelli carregada uma nova versão de Arquivo:Layout ecf.png

Layout ecf

Arquivo:Botoes Cupom Visibilidade.png

2026-08-05T19:19:49Z

Lucas.giacomelli: Lucas.giacomelli carregada uma nova versão de Arquivo:Botoes Cupom Visibilidade.png

Botoes Cupom Visibilidade

Arquivo:Layout ecf.png

2026-08-04T16:39:25Z

Lucas.giacomelli: Lucas.giacomelli carregada uma nova versão de Arquivo:Layout ecf.png

Layout ecf

Como utilizar convênio e prazos diferenciados nas vendas?

2026-07-31T16:45:32Z

Lucas.giacomelli: /* Quais são as parametrizações necessárias no Cadastro de Condição de Pagamento? */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Comercial]] > [[FAQ_CL|Gestão de Lojas]] > [[Como utilizar convênio e prazos diferenciados nas vendas?]]

== Palavras-Chave ==
Convênio. Gestão de Lojas. Prazos. Vendas.

= Quais são as parametrizações necessárias no Cadastro de Empresas/Ficha de Clientes? =


* O campo ‘Conveniada’ deve estar marcado;
* No campo ‘Dia Limite Faturamento’, deverá ser preenchido o dia de corte do faturamento.
'''Exemplo:''' Se preenchido a informação com “20” todos os faturamentos emitidos até esta data terão o vencimento no próximo mês. Após o dia “20” os vencimentos cairão no mês subsequente.
* No campo ‘Dia Vencimento Convênio’ será preenchido o dia de vencimento da primeira parcela financeira;

Exemplo de cadastro:

[[Image:FAQ_prazoConvenio.png|750px|center]]


Devem ser preenchidos também a informação de contatos, pois a mesma será solicitada no momento da venda.

'''🔭 Observação:''' Para realizar este cadastro, basta clicar no botão ‘Contatos’ na Ficha de Clientes. Será aberto tela para o cadastro das informações:

[[Image:FAQ_prazoConvenio1.png|750px|center]]

= Quais são as parametrizações necessárias no Cadastro de Condição de Pagamento? =


O campo ‘Forma de Pagamento’ deve ser preenchido com a opção “Empresa Convênio”.

'''⚠️ Importante:''' Para cálculo correto dos vencimentos a primeira parcela deve conter o prazo de “1” dia. Os demais prazos podem ser preenchidos conforme necessidade.

[[Image:FAQ_prazoConvenio2.png|750px|center]]

'''Observação:''' Verificar dado da configuração [[FA - PE - 78 - Data para os lançamentos]].

= Como realizar uma venda com convênio? =

Informar o código de cliente que possui convênio. Será aberto tela para seleção do contato cadastrado. No caso de não existir um contato ainda cadastrado, pode ser clicado na opção ‘Editar Contatos’ para fazer o cadastro do mesmo.

Como já possuímos um contato cadastrado, basta apenas posicionar no nome do contato e clicar na opção ‘Confirmar’:

[[Image:FAQ_prazoConvenio3.png|750px|center]]

Inserir os produtos que serão vendidos e clicar em ‘Pagamento’:

[[Image:FAQ_prazoConvenio4.png|750px|center]]

Selecionar o Tipo de Pagamento de Convênio e prosseguir com processo de venda.

[[Image:FAQ_prazoConvenio5.png|750px|center]]

'''⚠️ Importante:''' Em nosso exemplo, a data da venda é 19/09/2025. Como estava parametrizado o ‘Dia Limite Faturamento’ com data “20” e no cadastro de condição de pagamento o primeiro prazo é “1”, o primeiro vencimento cairá em 05/10/2025 e o segundo vencimento em 05/11/2025.

Se realizássemos uma venda em 22/09/2025, por exemplo, o primeiro vencimento cairá na data de 05/11/2025 e o segundo vencimento em 05/12/2025.

Usuário:Lucas.giacomelli

2026-07-22T14:11:05Z

Lucas.giacomelli:

'''Lucas Giacomelli''' 
 
 Software Quality Analyst | CIGAM Corporativa
 
E-mail: lucas.giacomelli@senior.com.br
 
Fone: (51) 3065.8888 | Site: [http://www.cigam.com.br www.cigam.com.br]
 
Facebook: [http://www.facebook.com/erpcigam www.facebook.com/erpcigam] | Instagram: [http://www.instagram.com.br/erpcigam www.instagram.com.br/erpcigam]
 
Youtube: [http://www.youtube.com/erpcigam http://www.youtube.com/erpcigam]| LinkedIn: [http://www.linkedin.com/company/erpcigam www.linkedin.com/company/erpcigam]
 
[[image:Assinaturaemail.png|left|semmoldura | 500px]]

Portais Empresas Pessoas

2026-06-26T17:54:11Z

Lucas.giacomelli: /* Abas e Botões */

{{VoltarPagina}}
Na guia '''“Empresas e Pessoas”''', são listadas todas as pessoas físicas e jurídicas ativas cadastradas pelo Portal, possibilitando os acessos aos seus contatos e acompanhamentos.

[[Image: PR_Listagem_Empresas_Pessoas.png|center|740px|semmoldura|PR_Listagem_Empresas_Pessoas]]


Na barra de topo da tela temos o campo de pesquisa que oferece a possibilidade de localizar uma empresa através de dados como: Fantasia, Nome Completo, Telefone, Município, Unidade Federativa ou CNPJ.
 
 
No botão '''<Filtrar>''' temos as opções de busca por Unidade de Negócio, Divisão, Unidade Federativa, Município, Tipo de Empresa, Atividades e Situação para aplicar e reduzir a quantidade de registros visíveis na tela inicial.
 
Ao aplicar algum filtro de busca, essas informações ficarão salvas nos padrões do usuário, facilitando a visualização dos registros nos próximos acessos a página.
 
Caso queira desconsiderar os filtros de visualização dos registros, basta acessar o botão '''<Filtrar>''' e clicar no botão '''<Limpar>'''.
 
 
No botão '''<Novo>''' é possível cadastrar novas empresas ou pessoas físicas. 
 
No [[Portal CRM]] e [[Portal Representante]], ao cadastrar uma empresa que seja da divisão informada na configuração [[GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais]] ou na configuração [[GE - EM - 1749 - Divisão/Categoria para pesquisa de Cliente]] será inicializado o campo 'Representante' com o mesmo do usuário que estiver realizando o cadastro.

== Direitos relacionados ao Portal ==
* '''GEEMP_C''': Permissão para criar novas empresas.
* '''GEEMP_P''': Permissão para pesquisar e consultar empresas.
* '''GEEMP_M''': Permissão para modificar dados de empresas existentes.
* '''GEEMP_E''': Permissão para excluir empresas.

== Abas e Botões ==
Dentro do cadastro de empresas e pessoas, em sua capa, temos em tela as abas '''Identificação''' e '''Informações Complementares'''.
 
 
A aba '''Identificação''' mostra todas as informações do cliente como Nome, Fantasia, se é Física ou Jurídica, CNPJ ou CPF, Endereço entre outras.
 
 
Também contém botões que nos permitem executar algumas ações sobre o cadastro.

[[Image: PR_Cad_Emp_Abas_Botoes.png|center|750px|semmoldura|PR_Cad_Emp_Abas_Botoes]]

O botão '''<Salvar>''' salva todos os dados necessários para criação da empresa.
 
 
O botão '''<Localização>''' abre a localização da empresa pelo Google Maps.



O botão '''<Acompanhamento>''' possibilita a pesquisa do histórico dessa empresa. Serão apresentados todos os acompanhamentos feitos no decorrer do atendimento a esta empresa e permite a criação de novos acompanhamentos. 
''Para saber mais, [[GE Acompanhamento Portais|clique aqui]].'' 
 
O botão '''<Entregas>''' permite cadastrar endereços de entregas. 
:A partir da <ref group="Versão 241007">Liberado a partir da OS 898505/1.</ref>, ao estar com a configuração '[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]' igual a '''1 Ordem''', ao clicar no botão 'Novo', será exibida uma tela completa contendo os seguintes campos: '''CEP''', '''Sugestão''', '''Endereço''', '''Número''', '''Complemento''', '''Bairro''', '''Município''', '''UF''' e '''País'''. Caso a configuração '[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]' seja igual a '''2 Empresa''', a tela exibirá apenas os campos '''Entrega''' e '''Sugestão'''.

[[Image: PR_Cad_Emp_Botao_Entregas.png|center|750px|semmoldura|PR_Cad_Emp_Botao_Entregas]]

 '''Observação:''' A partir da <ref group ="Versão 260601.a"> Liberado a partir da OS 753733/76. </ref> será possível acessar esse cadastro através do Carrinho de Compras do [[Portal Varejo]].


O botão '''<Busca Cadastro>''' exibe uma tela para busca de dados da empresa em fontes externas (SEFAZ e CIGAM Pesquisa de Mercado), sendo necessário informar um CNPJ válido e a UF. 
Para que a busca respeite uma ordenação específica ao clicar no botão <Busca Cadastro> é necessário informar a ordem desejada na configuração '[[GE - EM - 3144 - Ordem para buscar cadastro em fontes externas]]'. Para mais detalhes sobre essa busca, acesse: [[GE Empresa BuscaCad]] 
Ao clicar no botão '''<Buscar>''', informações como razão social, fantasia, Inscrição Estadual e dados de endereço da empresa consultada serão atualizados em seus respectivos campos no portal. 
*Para a busca via SEFAZ (Secretaria da Fazenda) é necessário ter um certificado digital com habilitação para consultar cadastros. Para mais detalhes sobre esse certificado, acesse: [[GE Empresa BuscaCad#Certificado_Digital|Certificado Digital]] 
 
'''Obs.:''' Essa busca no portal não comunica com a Receita Federal.


[[Image: PR_Cad_Emp_Botao_Busca_Sefaz.png|center|750px|semmoldura|PR_Cad_Emp_Botao_Busca_Sefaz]]


O botão '''<Contatos>''' permite o cadastro de contatos da empresa. Só será habilitado depois de salvar o cadastro. 
 
Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem possuir contatos a serem exibidos, no entanto devem observar a configuração [[GE - EM - 2447 - Visibilidade dos dados pessoais nas empresas]] que, estando igual a "Total" ou "Parcial", exibe os campos já apresentados atualmente. Se a configuração estiver igual a "Restrita" exibe somente os campos 'Tratamento' e 'Nome'. 
Somente os usuários com direitos de criação, modificação e exclusão podem alterar ou excluir contatos, os demais devem apenas visualizar, sempre respeitando a configuração [[GE - EM - 2447 - Visibilidade dos dados pessoais nas empresas]]. 
A imagem informada para o contato pode ser visualizada na versão desktop. Poderá ser criado o nome lógico CGPASTAUPLOAD no magic.ini com o caminho do destino da imagem, caso não possua a imagem será salva no CIGAM_INSTAL. 
 
Dentro da área de '''Contatos''' temos os botões '''<Novo>''' e '''<Mais>'''.
 
Na listagem dos contatos também temos as opções de '''Edição''' e '''Exclusão''' dos contatos pelos ícones simbolizados pelo '''Lápis''' e pela '''Lixeira''' respectivamente.


[[Image: PR_Cad_Emp_Botao_Contatos.png|center|750px|semmoldura|PR_Cad_Emp_Botao_Contatos]]


O botão '''<Excluir>''' permite a exclusão da empresa desde que não haja correlatos ligados a ela. Nesse caso, o indicado é deixá-la como inativa caso não haja mais movimentações com esse cadastro.


[[Image: PR_Cad_Emp_Botao_Excluir.png|center|750px|semmoldura|PR_Cad_Emp_Botao_Excluir]]


O botão '''<Mais>''' apresenta as opções de '''Parâmetros''' e '''Compartilhar''':


[[Image: PR_Cad_Emp_Botao_Mais.png|center|750px|semmoldura|PR_Cad_Emp_Botao_Mais]]
 
[[Image: PR_Cad_Emp_Botao_Mais_Parametros.png|center|750px|semmoldura|PR_Cad_Emp_Botao_Mais_Parametros]]
 
[[Image: PR_Cad_Emp_Botao_Mais_Compartilhar.png|center|750px|semmoldura|PR_Cad_Emp_Botao_Mais_Compartilhar]]
 


A aba '''Informações Complementares''' contém outros campos com informações fiscais e comerciais como Inscrição Estadual e Municipal, SUFRAMA, Tipo de Atividade, Representante, Dados Pessoais entre outros.


[[Image: PR_Cad_Emp_Aba_Info_Comp.png|center|750px|semmoldura|PR_Cad_Emp_Aba_Info_Comp]]
{{VoltarInicio}}

== LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ==


A LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é a norma brasileira que regulamenta o uso de dados de pessoas físicas pelas empresas. Ela cria regras claras sobre como as organizações devem coletar, armazenar e compartilhar as informações dos usuários. Essa normativa já está disponível nos portais web.
 
 
Para restringir a visualização de dados sensíveis de pessoas físicas na listagem de Empresas/Pessoas, deixe a configuração [[GE - EM - 2447 - Visibilidade dos dados pessoais nas empresas|2447 - Visibilidade dos dados pessoais nas empresas]] como '''Restrita'''. Essa configuração pode ser parametrizada por usuário.


[[Image: LGPD_listagem_empresas.png|center|750px|semmoldura|LGPD_listagem_empresas]]
 
[[Image: LGPD_contato_PF.png|center|750px|semmoldura|LGPD_contato_PF]]


Para restringir o acesso ao cadastro de uma Empresa ou Pessoa não permitindo que o usuário tenha acesso a todas as suas informações, deve-se retirar os direitos:

* '''GEEMP_P''' - '''GE EMPRESA PESQUISAR'''
* '''GEEMP_M''' - '''GE EMPRESA MODIFICAR'''

{{VoltarInicio}}

=Versões=
== Versão 241007.b ==
<references group="Versão 241007"/>
== Versão 260601.a ==
<references group="Versão 260601.a"/>

CL - Como Fazer - Controle de Cargas na Web

2026-06-26T17:41:39Z

Lucas.giacomelli: /* Versões */

[[categoria:Como Fazer Portais]]
== Palavras-Chave ==
Cargas. Carrinho de Compras. Centro de armazenagem. Encomenda. Pedido. Portal Varejo. Remessa. Reserva. Unidade de negócio. Venda na entrega.

= Controle de Cargas na Web =
A partir da <ref group ="Versão 250505"> Liberado a partir da OS 753733/59. </ref> é possível fazer a criação de orçamentos com controle de Cargas através dos portais [[Portal Varejo|Varejo]] e [[Portal CRM|CRM]]. Neste momento, estão disponíveis as cargas de Gera na Venda, Encomenda e Venda na Entrega.
A Remessa de Cargas ainda permanece sendo exclusiva de uso no Desktop.

'''Escopo:'''
* Cargas do tipo Gera na Venda, Encomenda e Venda na Entrega;
* Efetivação automática de cargas tipo Venda na Entrega, respeitando a mesma regra do Desktop;

'''Não Escopo:'''
* Carga do tipo Entrega Futura;
* Efetivação da Remessa de Carga;
* Repetir Pedido;

== Quais são os cadastros necessários para utilização do Controle de Cargas? ==

Os cadastros para a Web são os mesmos cadastros que são utilizados no Desktop. Com isso, a consulta dos cadastros pode ser feita em [[CL - Como Fazer - Controle de Cargas#Quais são os cadastros necessários para utilização do Controle de Cargas?|Cadastros necessário para utilização do Controle de Cargas]]


== Quais são as configurações e direitos envolvidos para utilização de Cargas? ==
Tanto para o portal Varejo como para o portal CRM é obrigatório que a configuração '[[GE - GE - 3008 - Finalização do Pedido/Orçamento na Web e Hub]]' esteja como "Orçamento Integrado". Caso esteja como "Pedido" o sistema não irá gerar a carga.

Na configuração '[[CL - CA - 300185 - Controle de Cargas no Orçamento]]' iremos definir qual será a forma de Controle de Cargas no Orçamento. Para versão Web, é obrigatório o uso como:

* Automático: Será gerada a carga automaticamente ao efetivar o Orçamento se o campo ‘Entrega Via Carga’ estiver marcado e o Centro de Armazenagem utilizado no item do Orçamento for de Cargas;

Na configuração '[[CL - GE - 300224 - Sugerir data e hora de entrega ao gerar um orçamento]]'
podemos definir como será a hora de saída nos itens dos Orçamentos.

A partir da <ref group ="Versão 260601.a"> Liberado a partir da OS 753733/76. </ref> podemos definir se cada item do orçamento terá um endereço de entrega através da configuração '[[CL - GE - 300598 - Definir endereço de entrega por Item]]'.

Na configuração '[[CL - CA - 300623 - Dias para prazo entrega via cargas]]' será definido quantidade de dias sugestão para prazo de entrega.

Na configuração '[[CL - CA - 300213 - Sempre gerar Cargas ao criar Orçamento.]]' será definido o comportamento do campo 'Entrega via Carga' na criação do Orçamento. Marcando esta configuração, todo Orçamento criado gerará Cargas, a opção 'Entrega via Carga' estará sempre habilitada e não será possível desmarcá-la.

Visando facilitar as parametrizações de Tipo de Operação de Remessa, poderemos utilizar as configurações ‘[[CL - GE - 300051 - Tipo de Operação NF Remessa Dentro do Estado]]’ e ‘[[CL - GE - 300101 - Tipo de Operação NF Remessa Fora do Estado]]’. Desta forma, sistema utilizará as incidências de impostos destes Tipos de Operação quando marcado o campo ‘Tipo Nota’ com a opção de ‘Conforme configurações 300051 e 300101’. 

Tipo de Operação de Remessa para clientes dentro do estado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 29.png|800x500px]]</div>

Tipo de Operação de Remessa para clientes fora do estado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 30.png|800x500px]]</div>

'''Observação:''' Visando o controle financeiro para o tipo de carga '''4 - Venda na Entrega''', a configuração ‘[[CL - GE - 300230 - Série padrão para modo Treinamento]]' deverá estar preenchida com uma Série Não Fiscal:

'''Direitos envolvidos:'''

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 25.png|500x500px]]</div>

== Como utilizar a opção de ‘Reserva de Carga’ para mesma Unidade de negócio? ==

Para demonstrar a funcionalidade, o campo ‘Tipo Unidade de Negócio Entrega’ está com opção de “0 Da Venda”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 31.png|600x500px]]</div>

'''Criando Orçamento utilizando Carga:'''

Ao criar Orçamento via Carrinho de Compras, marcar o Campo ‘Entrega Via Carga’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas Web 01.png|900x600px]]</div>

Após marcar o campo ‘Entrega Via Carga’, selecionar o Centro de Armazenagem. Em nosso exemplo será selecionado a opção de Centro de Armazenagem “910 Cargas (Reserva)”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas Web 02.png|900x600px]]</div>

Podemos observar que o campo ‘Unidade de Negócio’ já estará preenchido com a U.N. do Orçamento. Clicar em <Salvar> para continuar.

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas Web 03.png|900x600px]]</div>

Adicionar os itens no Carrinho, clicar em <Pagar> e escolher a Condição de Pagamento, conforme negociação com cliente. Após, concluir a efetivação da nota fiscal. Com isso, o Orçamento passa a ficar com o controle “Faturado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas Web 04.png|900x600px]]</div>

Movimentos do Material: Movimento Nulo da NF de Saída

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 37.png|800x500px]]</div>

Saída de Estoque do CA 001:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 39.png|800x500px]]</div>

Entrada de Estoque no CA 050 - RESERVA DE CARGA:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 41.png|800x500px]]</div>

'''Observação:''' A efetivação da Remessa dessa carga precisa ser feita no Desktop.

== Como utilizar a opção de ‘Reserva de Carga’ para outra Unidade de negócio? ==

Para demonstrar a funcionalidade, o campo ‘Tipo Unidade de Negócio Entrega’ estará preenchido com opção de “1 Solicita na Tela”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 51.png|600x500px]]</div>

Neste caso, a Nota de Remessa é efetuada diretamente da unidade de negócio de entrega para o cliente e efetuado um pedido no final do mês para efetuar o tratamento fiscal da triangulação para a unidade de negócio de origem.

'''Criando Orçamento utilizando Carga:'''

Ao criar Orçamento via Carrinho de Compras, marcar o Campo ‘Entrega Via Carga’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas Web 01.png|900x600px]]</div>

Após marcar o campo ‘Entrega Via Carga’, selecionar o Centro de Armazenagem. Em nosso exemplo será selecionado a opção de Centro de Armazenagem “910 Cargas (Reserva)”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas Web 02.png|900x600px]]</div>

Como o campo ‘Tipo Unidade de Negócio Entrega’ está marcado com a opção de “1 Solicita na Tela” no cadastro de Centro de Armazenagem X Cargas, será necessário informar a Unidade de Negócio de Entrega. Em nosso exemplo vamos informar a Unidade de Negócio “EMPRESA MODELO LTDA | EMPRESA MODELO LTDA” (U.N 2) para entrega da mercadoria:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas Web 05.png|900x600px]]</div>

Adicionar os itens no Carrinho, clicar em <Pagar> e escolher a Condição de Pagamento, conforme negociação com cliente. Após, concluir a efetivação da nota fiscal. Com isso, o Orçamento passa a ficar com o controle “Faturado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas Web 06.png|900x600px]]</div>

Movimento Nulo de Saída da Carga:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 57.png|700x500px]]</div>

Saída de Estoque do CA 001 da Unidade de Negócio 2:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 58.png|700x500px]]</div>

Entrada de Estoque no CA “050-RESERVA DE CARGA” da Unidade de Negócio “2”, visto que será ela quem vai realizar a entrega da mercadoria:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 59.png|700x500px]]</div>

'''Observação:''' A efetivação da Remessa dessa carga precisa ser feita no Desktop.

== Como utilizar a opção de ‘Encomenda’ no Controle de Cargas? ==

Para demonstrar a funcionalidade, o campo de ‘Tipo Carga’ deve estar com a opção de “3 Encomenda” e ‘Tipo Unidade de Negócio Entrega’ está com marcada com a opção de “0 Da Venda”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 65.png|600x500px]]</div>

'''Criando Orçamento utilizando Carga:'''

Ao criar Orçamento pelo Carrinho de Compras, marcar o Campo ‘Entrega Via Carga’. No nosso exemplo, será selecionado a opção de Centro de Armazenagem “920 Encomendas”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 07.png|900x600px]]</div>

Podemos observar que o campo ‘Unidade de Negócio’ já estará preenchido com a U.N. do Orçamento e não poderá ser alterado. Clicar em <Salvar> para continuar.

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 08.png|900x600px]]</div>

Adicionar os itens no Carrinho, clicar em <Pagar> e escolher a Condição de Pagamento, conforme negociação com cliente. Após, concluir a efetivação da nota fiscal. Com isso, o Orçamento passa a ficar com o controle “Faturado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 09.png|900x600px]]</div>

Movimento Nulo da NF de Saída:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 71.png|700x500px]]</div>

'''Observação:''' A efetivação da Remessa dessa carga precisa ser feita no Desktop.

== Como utilizar a opção de ‘Venda na Entrega’ no Controle de Cargas? ==

Nas cargas do ‘Tipo Carga’ de “4 Venda na Entrega” existe a possibilidade de entrega da mercadoria na própria loja já com a geração da NF de Entrega ao cliente, como a entrega pelo CD em outro momento. O que irá definir se irá ocorrer a geração da NF de Entrega de forma automática quando a Unidade de Negócio de Entrega for igual a Unidade de Negócio do Orçamento é o campo ‘Efetivação Automática’ do cadastro de Centro de Armazenagem x Cargas.

Para demonstrar a funcionalidade, será demonstrado dois cadastros de Centro de Armazenagem do ‘Tipo Carga’ marcado com a opção de “4 Venda na Entrega”.

Centro de Armazenagem sem efetivação automática (entrega ocorrerá no CD):

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 92.png|600x500px]]</div>

Centro de Armazenagem com efetivação automática (entrega na própria loja):

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 93.png|600x500px]]</div>

'''Configurações:'''

Visando o controle financeiro a configuração ‘[[CL - GE - 300230 - Série padrão para modo Treinamento]]' deverá estar preenchida com uma Série Não Fiscal:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 94.png|600x500px]]</div>

'''Cadastro de Série Não Fiscal:'''

O campo ‘Tipo de emissão’ deve estar marcado com a opção “Nenhum”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas 95.png|600x500px]]</div>

'''Criando Orçamento utilizando Carga:'''

Ao criar Orçamento pelo Carrinho de Compras, clicar no campo ‘Entrega Via Carga’ e confirmar o Centro de Armazenagem de ‘Venda na Entrega’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 10.png|900x600px]]</div>

Após, informar a Unidade de Negócio de Entrega:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 11.png|900x600px]]</div>

Em nosso exemplo, usaremos 3 itens com entregas distintas:

* Uma mercadoria será retirada na própria loja. Exemplo: Folha A4;
* Uma mercadoria será entregue pelo CD na mesma Unidade de Negócio do Orçamento. Exemplo: Gax MM;
* Uma mercadoria será entregue pelo CD de outra Unidade de Negócio (Unidade de Entrega diferente da Unidade de Negócio da capa do Orçamento). Exemplo: Balde;

Para primeiro item, vamos informar o Centro de Armazenagem que está com o campo ‘Efetivação Automática’ marcado e possui campo ‘U.N. Carga’ com Unidade de Negócio igual a Unidade de Negócio da capa do Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 12.png|900x600px]]</div>

O segundo item possui um Centro de Armazenagem que está com o campo ‘Efetivação Automática’ desmarcado e possui campo ‘U.N. Carga’ com Unidade de Negócio igual da Unidade de Negócio da capa do Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 13.png|900x600px]]</div>

O terceiro item possui um Centro de Armazenagem que está com o campo ‘Efetivação Automática’ marcado e possui campo ‘U.N. Carga’ com Unidade de Negócio diferente a Unidade de Negócio da capa do Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 14.png|900x600px]]</div>

Clicar em <Pagar> e escolher a Condição de Pagamento, conforme negociação com cliente. Após, concluir a efetivação da nota fiscal. Será gerada uma NF com a série informada na configuração ‘[[CL - GE - 300230 - Série padrão para modo Treinamento]]'. Esta NF será necessária para controle financeiro, porém não irá realizar a movimentação de estoque.

'''Observação:''' Mesmo que a configuração [[CL - GE - 3218 - Permite efetivar a venda no carrinho de compras na Web]] esteja como "2 NFC-e", o botão para finalizar vai estar como "1 NF-e".

Serão geradas três cargas conforme Centro de Armazenagem e Unidade de Negócio de Entrega. Quando a carga for gerada para mesma Unidade de Entrega da capa do Orçamento e o campo de ‘Efetivação Automática’ estiver marcado ocorrerá a efetivação automática da NF de Entrega.

E Orçamento passa a ficar com Controle como “Faturado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 15.png|900x600px]]</div>

Se consultarmos as cargas geradas podemos perceber que a Carga gerada para mesma Unidade de Negócio e com campo de ‘Efetivação Automática’ marcado no Centro de Armazenagem ficará com o campo ‘Situação’ com a opção de “Entregue”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 16.png|900x600px]]</div>

Os movimentos de estoque gerados serão semelhantes aos movimentos de reserva de carga, onde irá ocorrer uma Saída Nula, uma Saída do Estoque padrão e Entrada no Estoque de Entrega. No caso da carga gerada para mesma Unidade de Negócio e que houve efetivação da entrega irá ocorrer uma Saída do Estoque de Entrega:

<div style="text-align:center;">[[Image:Cargas web 17.png|900x600px]]</div>

'''Observação:''' A efetivação da Remessa das demais cargas precisa ser feita no Desktop.

= Documentos relacionados =
*[[CL - Como Fazer - Controle de Cargas]]
*[[CL - Como Fazer - Efetivar Remessa de Carga pelo Gerenciador de Processos]]

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
== Versão 260601.a ==
<references group="Versão 260601.a"/>

CL Emissor de Cupom Fiscal

2026-05-29T12:19:00Z

Lucas.giacomelli:

[[Comercial]] > [[CL_Gestão de Lojas|Gestão de Lojas]] > [[CL_Movimentos|Movimentos]] > [[CL_Emissor de Cupom Fiscal|Emissor de Cupom Fiscal]]

== Palavras-Chave ==
Cupom Fiscal. ECF. Emissor de Cupom Fiscal. Liquidações. NFC-e. Recibos.

== Emissor de Cupom Fiscal ==

Pelo programa Emissor de Cupom Fiscal é possível realizar a venda de mercadorias através de Cupom Fiscal (NFC-e) de forma rápida e prática, além de fazer liquidações de prestações e imprimir recibos. O layout da tela poderá ser alterado através do ícone de layout de tela onde podemos escolher entre os modelos "PAF-ECF" e "PDV".


* '''Modelo PAF-ECF''' = Modelo tradicional que atende os requisitos do PAF-ECF e documentos eletrônicos de venda ao consumidor;

* '''Modelo PDV''' = Modelo maximizado e portanto exibe as informações de uma maneira mais clara e possui uma interface mais amigável. Por uma questão de legislação atende apenas os requisitos de documentos eletrônicos de venda ao consumidor;

Para trocar o layout da tela basta clicarmos no ícone de Layout localizado na barra superior direita:

<div style="text-align:center;">[[Image:Layout ecf.png|800x500px]]</div>

Exemplo de tela utilizando o 'Modelo PAF-ECF':

<div style="text-align:center;">[[Image:Emissor Cupom Fiscal.png|800x500px]]</div>
 

Exemplo de tela utilizando o 'Modelo PDV':


<div style="text-align:center;">[[Image:Cupom Novo.png|800x500px]]</div>
 

'''Nota:''' No momento de abrir o programa Emissor de Cupom Fiscal a informação do número da Nota Fiscal ficará "zerada". Ao inserir as informações referentes ao vendedor, cliente e os produtos vendidos o sistema irá realizar a busca do número da nota fiscal baseado na série que usuário do caixa estiver realizando a venda. Informação não poderá ser modificada pelo usuário.

'''Série:''' Será preenchida com base na série que usuário do caixa estiver realizando a venda. Informação poderá ser modificada pelo usuário se o layout utilizado for a opção "Modelo PDV" . Será permitido a utilização apenas de séries dos documentos eletrônicos "NFE" e "NFC-e".

'''Uni. Neg.:''' Será preenchida com base na série que usuário do caixa estiver realizando a venda e com base na configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]'. Informação não poderá ser modificada pelo usuário.

'''Operador:''' Será preenchida com base no cadastro de colaborador que usuário do caixa estiver realizando a venda.Informação não poderá ser modificada pelo usuário.

'''Data:''' Será preenchida com base na data da venda.Informação não poderá ser modificada pelo usuário.


'''Vendedor: ''' Informar um código de 'Vendedor'. Está informação será utilizada para geração das comissões nos Orçamentos/Pré-Vendas/Notas Fiscais de Saída. Se a configuração '[[CL - GE - 300151 - Sugerir colaborador no campo vendedor do Orçamento Integrado]]' estiver marcada, e o usuário logado possuir em seu cadastro o campo ‘Colaborador’ preenchido será utilizado esta sugestão de colaborador ao iniciar a criação do Orçamento/Pré-Venda/Nota Fiscal. O campo 'Vendedor' não poderá ser alterado se a configuração '[[CL - GE - 2698 - Permite alterar vendedor do item do Orçamento]]' estiver marcada com a opção "3 Nunca".


Outras configurações que são avaliadas no campo 'Vendedor':

* '[[FA - EC - 132 - Avançar campo 'Vendedor' automaticamente no E.C.F.]]': Quando está configuração estiver marcada ao entrarmos no Programa Emissor de Cupom Fiscal sistema irá pular o campo 'Vendedor' e irá posicionar o cursor no próximo campo a ser preenchido;

* '[[CL - GE - 300093 - Selecionar apenas os vendedores da Unidade Negócio informada]]': Sistema irá avaliar o campo 'Unidade de Negócio' do cadastro de empresa informado no campo 'Vendedor';

* '[[GE - SI - 522 - Divisão para representantes]]': Se a configuração estiver preenchida com uma divisão, sistema irá validar se o cadastro de empresa informado está na divisão da configuração. Se a informação for divergente não permitirá a utilização desta empresa no campo 'Vendedor'.

'''Cliente: '''Informar um código de cliente. Este campo é de preenchimento obrigatório. Poderá ser utilizado um cadastro de Cliente Consumidor. Existe a configuração '[[CL - GE - 300006 - Cliente Sugestão ECF / NFC-e]]' onde poderá ser informado código de cliente sugestão ao abrir o programa. Após a inserção dos itens não é possível alterar o código do mesmo.

Para facilitar a busca de clientes já cadastrados poderá ser informado uma parte do nome do mesmo. Com isto sistema irá abrir tela de Pesquisa Clientes onde serão listados todos os clientes cadastrados com a parte da pesquisa selecionada. 

Após localizar o registro clicar no [[Botão Confirmar]]:

<div style="text-align:center;">[[Image:Pesquisa Clientes.png|800x500px]]</div>

Outras configurações que são avaliadas no campo 'Cliente':

* '[[FA - EC - 133 - Avançar campo "Cliente" automaticamente no E.C.F.]]': Quando está configuração estiver marcada ao entrarmos no Programa Emissor de Cupom Fiscal sistema irá pular o campo 'Cliente' e irá posicionar o cursor no próximo campo a ser preenchido;


* '[[CL - GE - 300177 - Avisar/Bloquear ficha desatualizada]]': Quando está configuração estiver marcada ao informarmos código de cliente sistema irá avaliar o campo 'Atualização' da Ficha de Clientes e irá realizar o aviso/bloqueio de vendas a prazo até que seja atualizado o campo na Ficha de Clientes. Em caso de venda a vista ( dinheiro ou cartão) será possível prosseguir com o processo de venda clicando no botão 'Lib. a Vista/Cartão'.


* '[[CL - GE - 300179 - Avisar/Bloquear ficha de clientes sem consulta SPC]]':Quando está configuração estiver marcada ao informarmos código de cliente sistema irá avaliar o campo 'Consulta SPC' da Ficha de Clientes e irá realizar o aviso/bloqueio de vendas a prazo até que seja atualizado o campo na Ficha de Clientes. Em caso de venda a vista ( dinheiro ou cartão) será possível prosseguir com o processo de venda clicando no botão 'Lib. a Vista/Cartão'.


* '[[CL - GE - 300539 - Avisar/Bloquear Ficha nunca Atualizada]]':Quando está configuração estiver marcada ao informarmos código de cliente sistema irá avaliar o campo 'Atualização' da Ficha de Clientes e irá realizar o aviso/bloqueio de vendas a prazo até que seja atualizado o campo na Ficha de Clientes. Em caso de venda a vista ( dinheiro ou cartão) será possível prosseguir com o processo de venda clicando no botão 'Lib. a Vista/Cartão'.


'''Botão PinPad: ''' Ficará visível quando a configuração '[[CL - GE - 300486 - Utiliza Cartão de Crédito Próprio]]' estiver marcada.


'''Botão Lupa Cliente: ''' Ficará visível quando iniciarmos a venda e poderá ser utilizado para acesso rápido ao cadastro de Ficha do Cliente. Após a inserção dos itens da venda não ficará mais visível.

'''Botão Mais Informações: ''' Ficará visível quando a configuração '[[CL - GE - 300517 - Exibir Resumo Cliente nas movimentações]]' estiver marcada e o cliente não possuir crédito liberado.


'''Crédito: '''Quando utilizado a opção de Controle de Crédito nas Notas Fiscais de Saída sistema fará o controle de crédito ao informar ou trocar código do cliente. Para habilitar a opção de crédito no programa Emissor de Cupom Fiscal é necessário que a configuração '[[FA - NF - 88 - Checar limite de crédito na Nota Fiscal]]' esteja marcada. Clientes que possuem campo ‘Liberado’ como “Sim” na Ficha de Clientes ficarão com a informação de “Crédito Liberado” abaixo dos campos ‘Código’ e ‘Cliente’.

Clientes que possuem campo ‘Liberado’ como “Não” na Ficha de Clientes ficarão com informações de crédito disponíveis para consulta. A visibilidade dos valores de crédito dependerá da configuração '[[CL - GE - 300358 - Resumo de Crédito do Cliente no Orçamento / ECF / NFC-e]]'. Opções disponíveis para exibição dos valores de crédito:

* '''Não Listar''': Não será exibido resumo de Crédito.
* '''Limite de Crédito em Tela''': Será exibido resumo de crédito em tela.
* '''Botão Limite de Crédito''': Ficará disponível um botão para consulta das informações relativas ao crédito do cliente.


'''Observação: '''Poderá ser informado uma Observação a ser impressa no Cupom/NFC-e emitido. Esta informação também poderá ser cadastrada na empresa. Com isto ao criar a NF de Saída sistema irá buscar automaticamente a informação já cadastrada, podendo a mesma ser alterada/apagada conforme necessidade.


'''Vendedor Item: '''Poderá ser informado um Vendedor por item. Com isto a comissão será calculada por item. Além da configuração '[[CL - GE - 2698 - Permite alterar vendedor do item do Orçamento]]' existe a configuração '[[CL - GE - 300121 - Permite Alterar Vendedor nos Itens do Pedido]]' que irá definir acesso a modificação do campo.


'''Produto/Quantidade: '''Para preenchimento dos mesmos poderá ser digitado código do produto, lido código através de leitor de código de barras, pesquisa do produto através da Pesquisa Dinâmica de Materiais ou ainda utilizando a funcionalidade de Carrinho de Compras. No caso de digitação manual ou leitura através de leitor de código de barras, antes de informar o produto poderá ser alterado a quantidade através do atalho “''F4''“. Para usar esta funcionalidade, verifique a configuração [[CL - GE - 300255 - Acesso ao campo quantidade no ECF / NFC-e]].
 

Importante: É necessário revisar a configuração ‘[[CL - GE - 300443 - Permitir apenas cód. barras na Pré-Venda/Orcto/ECF/NFC-e]]’. Opções disponíveis:

* 1 Leitor: permite apenas informar produtos através da leitura via periférico coletor de código de barras;
* 2 Digitação: permite digitação do cód. barras, cód. reduzido ou cód. material, além da leitura via periférico coletor de código de barras;
* 3 Pesquisa: permite acessar a pesquisa de produtos através de zoom, além da digitação do cód. barras, cód. reduzido ou cód. material e também leitura via periférico coletor de código de barras;

'''% Desconto: '''Poderá ser informado desconto antes de informar o item da venda. Se a configuração '[[CL - GE - 300193 - Bloqueia alterar "percentual desconto"]]' estiver marcada o campo ‘%Desconto’ não poderá ser modificado.



'''Imagem dos Produtos ou Logotipo da Empresa:''' Poderá ser exibido no programa de Emissor Cupom Fiscal o logotipo da empresa. Para que esta imagem seja exibida será necessário informar o caminho válido da imagem do logotipo na configuração '[[GE - AM - 471 - Logotipo Cliente]]'.

Poderá ser utilizado ainda a funcionalidade de exibir imagens do produto no programa Emissor de Cupom Fiscal. Para que isto seja possível a configuração '[[CL - GE - 300401 - Exibir imagem produto no ECF/NFC-e/Pré-Venda/Orçamento]]' deverá estar marcada e o campo 'Imagem' do Cadastro de Materiais deve estar preenchido com caminho válido de imagem.

<div style="text-align:center;">[[Arquivo:Imagem Produtos Cupom.png|750x500px]]</div>

'''''Cadastro de Itens:'''''

<div style="text-align:center;">[[Image:Cadastro Itens Cupom.png|750x500px]]</div>

'''Sequência: '''Será exibido a sequência de itens lançados na NF de Saída.

'''Vendedor: '''Vendedor que realizou a venda da mercadoria.

'''Código: '''Código do Produto no sistema. Para o layout "Modelo PDV", a partir da <ref group ="Versão 231002.c"> Liberado a partir da OS 816485/53. </ref>, é possível parametrizar o código de acordo com a configuração '[[LF - GE - 2284 - Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais]]', para isso, o nome lógico TMPNL_DskFisc_BuscaCodigoDescItem precisa estar como "N" ou não existir.

'''Descrição: '''Descrição do material ou Descrição Alternativa. Em caso de dúvidas poderá ser consultado [[CL - Como Fazer - Descrição Alternativa nos Materiais - Gestão de Lojas]]. Para o layout "Modelo PDV", a partir da <ref group ="Versão 231002.c"> Liberado a partir da OS 816485/53. </ref>, também é possível parametrizar a descrição do material através da configuração '[[LF - GE - 2285 - Descrição do Material parametrizável nos Arquivos Legais]]', para isso, o nome lógico TMPNL_DskFisc_BuscaCodigoDescItem precisa estar como "N" ou não existir.

'''Desconto/Acréscimo: '''Se for informado valor de desconto ou acréscimo no item, a informação será exibida neste campo.

'''Quantidade:''' Quantidade Vendida do item.

'''Unidade de Medida: '''Unidade de Medida do item.

'''Preço Unitário: '''Preço Unitário da Mercadoria. '''''Importante:''''' O Preço unitário não poderá ser alterado no programa Emissor de Cupom Fiscal.

'''Preço Total: '''Cálculo realizado pela multiplicação da quantidade do produto x valor do produto. O preço total irá ser alterado conforme desconto/acréscimo .

'''Subtotal:''' Cálculo realizado somando o valor do Preço Total de todos os itens.

'''''Botões:'''''

'''Botão Ficha de Clientes: '''Atalho para o cadastro de '[[CL Ficha de Clientes|Ficha de Clientes]]'.

'''Botão Consultar Preço: '''Atalho para a Pesquisa Dinâmica de Materiais para consulta de Preços cadastrados para o material.

'''Botão Cancelar: '''Poderá ser realizado o cancelamento da última NFC-e/Cupom emitido.

'''Botão Anular Item: '''Irá permitir a anulação de um item da venda.

'''Observação:''' É possivel parametrizar as configurações '[[FA - EC - 128 - Utilizar senha ao cancelar]]' e '[[FA - EC - 129 - Senha para liberar cancelamento]]' afim de utilizar senhas para Cancelar a última NFC-e emitida, cancelar a NFC-e atual ou para cancelar os itens da NFC-e.

'''Botão Pagamento: '''Acesso a tela de Múltiplas Condições de Pagamento para selecionar a forma de pagamento que será negociada com cliente.

'''Botão Atalhos de Pagamentos: '''Ficarão habilitados através das configurações:

- '[[CL - GE - 300198 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F9 / Ctrl+1]]'

- '[[CL - GE - 300199 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F10 / Ctrl+2]]'

- '[[CL - GE - 300200 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F11 / Ctrl+3]]'

- '[[CL - GE - 300201 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F12 / Ctrl+4]]'

- '[[CL - GE - 300218 - Imagem do atalho Ctrl+F9 no ECF / NFC-e]]'

- '[[CL - GE - 300219 - Imagem do atalho Ctrl+F10 no ECF / NFC-e]]'

- '[[CL - GE - 300220 - Imagem do atalho Ctrl+F11 no ECF / NFC-e]]'

- '[[CL - GE - 300221 - Imagem do atalho Ctrl+F12 no ECF / NFC-e]]'

As imagens de atalho padrão ficam na na pasta: %CIGAM_INSTAL%Imagens\Comercio\''' '''porém poderão ser utilizados outras imagens, conforme necessidade.

'''Botão Última NF: '''Acesso a consulta da última NF emitida.

Existem ainda alguns botões com Condições de Visibilidade:

<div style="text-align:center;">[[Arquivo:Botoes Cupom Visibilidade.png|750x500px]]</div>

'''Botão Caixa: '''Enquanto não houver digitação dos itens poderemos acessar o programa de [[CL_Caixa|Caixa]] através deste atalho.

'''Botão Liquidação: '''Enquanto não houver digitação dos itens poderemos acessar o programa de [[CL_Recebimento de Prestações|Recebimento de Prestações]] através deste atalho.

'''Botão Abrir Gaveta: '''Enquanto não houver digitação dos itens poderemos acessar o atalho de Abrir Gaveta do Caixa.
 A função é ativada a partir da parametrização das configurações ‘[[CL - GE - 3191 - Senha para permitir abertura de gaveta do caixa]]’, ‘[[CL - GE - 3192 - Comando para abertura da gaveta conectada na impressora]]’ e ‘[[CL - GE - 300573 - Habilitar abrir gaveta no cupom]]’. Como também, deve ser marcado o check box 'Abrir Gaveta' dos Dados ECF.

'''Botão Gerenciador TEF:''' Enquanto não houver digitação dos itens poderemos acessar o atalho do Gerenciador TEF para realizar/consultar transações do TEF SiTef e Auttar.

<ref group ="Versão 221107"> Liberado a partir da OS. 770820/1. </ref> Adicionado a funcionalidade de condicionamento por senha do botão Gerenciador TEF.
Criada as configurações '[[CL - GE - 3198 - Senha para acesso as operações do 'Gerenciador TEF']]' e '[[CL - GE - 3199 - Exigir senha para acesso ao 'Gerenciador TEF']]' para serem utilizadas no condicionamento do botão de Gerenciador Tef, variando por usuários.
 A configuração '[[CL - GE - 3199 - Exigir senha para acesso ao 'Gerenciador TEF']]' serve para escolher se será exigido senha para o botão de Gerenciador Tef, caso o usuário não tenha direito de GERENTE FINANCEIRO, e a configuração esteja marcada será solicitado a senha cadastrada na configuração '[[CL - GE - 3198 - Senha para acesso as operações do 'Gerenciador TEF']] irá permitir acesso as operações envolvendo TEF.
 Uso das Configurações está condicionado a seguinte regra de negócio:
 Estando a configuração '[[CL - GE - 3199 - Exigir senha para acesso ao 'Gerenciador TEF']]' desmarcada, então não valida o direito GERENTE FINANCEIRO e nem exige senha de liberação de acesso e permitir acesso as operações envolvendo TEF.
 Se a configuração '[[CL - GE - 3199 - Exigir senha para acesso ao 'Gerenciador TEF']]' estiver marcada então irá avaliar se usuário tem o direito GERENTE FINANCEIRO.
 Logo, se usuário possuir o direito GERENTE FINANCEIRO deve permitir acesso as operações envolvendo TEF.
 Não possuindo o direito de GERENTE FINANCEIRO deve abrir tela para informar usuário e senha de liberação de acesso. Sendo, informada a senha de acesso correta deve permitir acesso as operações envolvendo TEF.
 Em caso de cancelamento da operação será apresentada mensagem informando que o acesso está condicionado a liberação por senha.

 
'''''Outros campos com Condição de Visibilidade:'''''

'''Segundo Vendedor:''' Neste campo iremos preencher o código de empresa do Segundo Vendedor. Esta informação será utilizada para apuração de comissões em relatórios específicos. Não será criado apontamento de comissão para este vendedor. Para que o campo fique visível é necessário o cadastro personalizado do nome do campo na configuração ‘[[CL - GE - 300306 - Nome segundo vendedor]]’. É recomendado a utilização de no máximo '11 caracteres' na descrição deste campo. Ainda existe a configuração ‘[[CL - GE - 300309 - Senha segundo vendedor]]’ que quando informada, será solicitada senha ao trocar o segundo vendedor ou o percentual de rateio.


'''% de Comissão Segundo Vendedor:''' Neste campo será sugerido um percentual de comissão para o segundo vendedor. Esta informação de percentual será parametrizada nas configurações ‘[[CL - GE - 300307 - Tipo comissão segundo vendedor]]’ e ‘[[CL - GE - 300308 - Percentual comissão/rateio comissão segundo vendedor]]’. Ainda existe a configuração ‘[[CL - GE - 300309 - Senha segundo vendedor]]’ que quando informada, será solicitada senha ao trocar o segundo vendedor ou o percentual de rateio.

'''Terceiro Vendedor:'''Neste campo iremos preencher o código de empresa do Terceiro Vendedor. Esta informação será utilizada para apuração de comissões em relatórios específicos. Não será criado apontamento de comissão para este vendedor. Para que o campo fique visível é necessário o cadastro personalizado do nome do campo na configuração ‘[[CL - GE - 300310 - Nome terceiro vendedor]]’. É recomendado a utilização de no máximo '11 caracteres' na descrição deste campo. Ainda existe a configuração ‘[[CL - GE - 300309 - Senha segundo vendedor]]’ que quando informada, será solicitada senha ao trocar o segundo vendedor ou o percentual de rateio.


'''% de Comissão Terceiro Vendedor:'''Neste campo será sugerido um percentual de comissão para o segundo vendedor. Esta informação de percentual será parametrizada nas configurações ‘[[CL - GE - 300311 - Tipo comissão terceiro vendedor]]’ e ‘[[CL - GE - 300312 - Percentual comissão/rateio comissão terceiro vendedor]]’. Ainda existe a configuração ‘[[CL - GE - 300313 - Senha terceiro vendedor]]’ que quando informada, será solicitada senha ao trocar o terceiro vendedor ou o percentual de rateio.


'''Contato:''' Este campo ficará visível quando a configuração ‘[[CL - GE - 300522 - Sempre solicitar contato para pessoas Jurídicas]]’ estiver marcada e o cliente utilizado possuir o campo 'Pessoa' marcado como "Jurídica" na Ficha de Clientes.
Caso o cliente PJ possuir o campo 'Conveniada' marcado na Ficha de Clientes e a configuração '[[CL - GE - 300426 - Solicitar impressão de dados do cliente no cupom]]' estiver marcada, o sistema irá imprimir os dados do contato do cliente, ao invés dos dados do próprio cliente.
Se o usuário desejar que imprima os dados do cliente PJ nessa situação, deverá alterar alguma das condições acima citadas, conforme necessidade.


'''Núm. Atendimento:''' Este campo ficará visível quando a configuração ‘[[CL - GE - 300240 - Solicitar núm. Atendimento no ECF/NFC-e, Orcto. e Pré-Venda]]’ estiver marcada com a opção "Solicitar" ou "Exigir".


'''Tipo Frete:''' Ficará visível quando a configuração ‘[[CL - GE - 300158 - Solicitar tipo de frete no ECF / NFC-e]]’ estiver marcada com a opção "Sim" ou "Exigir" e e o layout utilizado for a opção "Modelo PAF-ECF".


'''Operação Presencial: '''Quando for emitido NFC-e o mesmo ficará marcado com opção de “1-Sim“ e não ficará modificável. O campo só ficará visível se a configuração e o layout utilizado for a opção "Modelo PAF-ECF".


==Documentos Relacionados==
 
[[CL - Como Fazer - Atalhos de Pagamentos no Emissor de Cupom Fiscal e Pré-Venda]]
 
[[CL - Como Fazer - Créditos Vinculados - Gestão de Lojas]]
 
[[CL - Como Fazer - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e]]

== Versões ==
=== Versão 221107 ===
<references group="Versão 221107"/>
=== Versão 231002.c ===
<references group="Versão 231002.c"/>

CL - GE - 300329 - Comportamento "Conceito" na Ficha de Clientes

2026-04-30T14:51:33Z

Lucas.giacomelli: Criou página com 'Ao selecionar a opção "Nenhum", o conceito do cliente permanecerá com o que foi selecionado manualmente. Caso esteja selecionado a opção "Conceito" ou "Perfil", o Conceit...'

Ao selecionar a opção "Nenhum", o conceito do cliente permanecerá com o que foi selecionado manualmente. Caso esteja selecionado a opção "Conceito" ou "Perfil", o Conceito do cliente sempre será atualizado ao abrir o Perfil do cliente.

Arquivo:CondicaoPagtoPrazoLojas1.png

2026-04-27T15:06:22Z

Lucas.giacomelli: Lucas.giacomelli carregada uma nova versão de Arquivo:CondicaoPagtoPrazoLojas1.png

Arquivo:Condicao lojas.png

2026-04-27T14:58:34Z

Lucas.giacomelli: Lucas.giacomelli carregada uma nova versão de Arquivo:Condicao lojas.png

Condicao lojas

Arquivo:CC Movimentos 22.png

2026-04-02T11:51:28Z

Lucas.giacomelli: Lucas.giacomelli carregada uma nova versão de Arquivo:CC Movimentos 22.png

CC Movimentos 22

CL - GE - 300011 - Caminho Link SPC na Ficha de Clientes

2026-04-01T13:15:51Z

Lucas.giacomelli:

Informe o caminho do Link SPC na Ficha de Clientes. Ex: webnet.scpcrs.org.br

CL - Como Fazer - Conta Corrente

2026-03-18T18:15:39Z

Lucas.giacomelli: /* Versões */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]

== Palavras-Chave ==
Alto nível de crédito. Cargas. Controle. Faturamento futuro.

= Conta Corrente =


O processo de conta corrente compreende um alto nível de crédito destinado a clientes que podem “pendurar” suas compras, de forma que o sistema controle os valores em aberto para o cliente permitindo faturamento futuro bem como devolução de produtos retirados anteriormente, mas que não foram utilizados. É a automatização do antigo controle de “compra no caderno”.


Esta funcionalidade permite automatização do processo de negociação comercial, promovendo maior produtividade no processo de vendas, controle do estoque e financeiro.


== Quais são os cadastros necessários para utilização do Conta Corrente? ==

Para o funcionamento da rotina de Conta Corrente, são necessárias as seguintes parametrizações:

Nas configurações '[[CL - CC - 300002 - Controle para liberação de Conta Corrente]]' e '[[CL - CC - 300003 - Controle Liberado/Faturado de Conta Corrente]]', deverão estar preenchidos os controles a serem utilizados na rotina de conta corrente. Para utilização da rotina, é importante verificar a parametrização de Nível de Crédito. Este nível de crédito poderá ser parametrizado através da configuração '[[CL - CC - 300328 - Nível de Crédito para Conta Corrente]]'.

<div style="text-align:center;">[[Image:CC_config.png|600x300px]]</div>

O controle informado na configuração '[[CL - CC - 300002 - Controle para liberação de Conta Corrente]]', deve possuir o campo ‘Controle para efetivação’ com o Controle informado na configuração '[[CL - CC - 300003 - Controle Liberado/Faturado de Conta Corrente]]'.

Os orçamentos que estiverem com este controle de Conta Corrente ficarão como faturados e não poderão ser alterados ou excluídos.Havendo necessidade de exclusão, deverá ser utilizada a rotina de Gera Faturamento Conta Corrente que será exemplificada posteriormente.

'''Importante:''' O controle informado na configuração '[[CL - CC - 300002 - Controle para liberação de Conta Corrente]]' deve gerar previsões financeiras. Para isto deve ser revisado o campo ‘Exigir Financeiro’ no Cadastro de Controles.

<big>'''Cadastros de Controle:'''</big>

Menu: [[CL Controles]]

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Cadastro 1.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Cadastro 2.png|800x500px]]</div>

Visando gerar as movimentações atendendo as demandas fiscais e contábeis, foram disponibilizadas as configurações '[[CL - CC - 2800 - Tipo de Operação para saída de estoque de Conta Corrente]]' e '[[CL - CC - 2806 - Tipo de Operação para entrada/devolução de Conta Corrente]]':

<div style="text-align:center;">[[Image:CC config 2.png|600x300px]]</div>

<big>'''Cadastros de Tipos de Operação:'''</big>

O acesso ao cadastro do Tipo de Operação será realizado através do caminho:

Menu: [[CL Tipos de Operações]]

No Tipo de Operação de Saída de Conta Corrente o campo ‘Espécie estoque’ deve ser parametrizado com uma Espécie de Estoque parametrizada com o campo ‘Tipo Movimento’ marcada como “Saída” e com o campo ‘Tipo Espécie’ marcado com a opção “Conforme Tipo”:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Cadastro 3.png|800x800px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Cadastro 4.png|500x200px]]</div>

O campo ‘Listar Livros’ deve estar marcado com a opção “Nenhum”:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Cadastro 5.png|800x800px]]</div>

O campo ‘Contabilidade’ deve estar parametrizado a opção “Não Contabilizar’’ e o campo ‘Faturar’ como “N – Não Faturar”:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Cadastro 6.png|800x500px]]</div>

No Tipo de Operação de Entrada de Conta Corrente o campo ‘Espécie estoque’ deve ser parametrizado com uma Espécie de Estoque parametrizada com o campo ‘Tipo Movimento’ marcada como “Entrada” e com o campo ‘Tipo Espécie’ marcado com a opção “Conforme Tipo”:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Cadastro 7.png|800x500px]]</div>

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Cadastro 8.png|500x200px]]</div>

O campo ‘Listar Livros’ deve estar marcado com a opção “Nenhum”:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Cadastro 9.png|800x500px]]</div>

O campo ‘Contabilidade’ deve estar parametrizado a opção “Não Contabilizar’’ e o campo ‘Faturar’ como “N – Não Faturar”:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Cadastro 10.png|800x500px]]</div>

<big>'''Tipos de Pagamento:'''</big>

Menu: [[CL Tipos de Pagamento]]

Deve ser realizado um cadastro de Tipo de Pagamento específico que será informado na condição de Pagamento a ser utilizada no processo de Conta Corrente.

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Cadastro 11.png|800x500px]]</div>

<big>'''Condição de Pagamento:'''</big>

Menu: [[CL Condições de Pagamento]]

Realizar um cadastro de Condição de Pagamento específico que deverá obrigatoriamente ser informado na Ficha de Clientes. Informar o Tipo de Pagamento de Conta Corrente criado anteriormente.

Deve ser observado que o campo ‘Limite de Crédito’ deve estar igual no 'Tipo de Pagamento' e 'Condição de Pagamento' para a opção de conta corrente ser apresentada corretamente na situação do orçamento.

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Cadastro 12.png|800x500px]]</div>

<big>'''Formas de Pagamento:'''</big>

Menu: [[CL Formas de Pagamento]]


Para utilização da funcionalidade de Conta Corrente será necessário o cadastro de duas regras de Formas de Pagamento. A primeira Condição de Pagamento será utilizada na criação do Orçamento que fará a saída da mercadoria da Loja e a segunda condição que será utilizada na negociação final/faturamento das mercadorias que o cliente vai realmente adquirir.

Vamos informar a Condição de Pagamento criada anteriormente em um cadastro do Tipo ‘Contas a’ marcado com a opção “Receber”. 

'''Importante:''' Para que seja fácil manter o controle e os cadastros de clientes, sugerimos a utilização de apenas uma Condição de Pagamento de Conta Corrente.

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Cadastro 13.png|800x500px]]</div>


Cadastro de Forma de Pagamento a ser utilizada na criação do Faturamento Conta Corrente. Neste cadastro de regras iremos definir quais são as condições de pagamento que serão utilizadas na negociação final/faturamento das mercadorias que o cliente vai realmente adquirir. A regra utilizada deverá ser parametrizada com o campo ‘Contas a’ com a informação de “1 Conta Corrente”.

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Cadastro 14.png|800x500px]]</div>

'''Importante:''' O nível de crédito cadastrado nas condições de pagamento deve ser o mesmo nível que o nível cadastrado na configuração '[[CL - CC - 300328 - Nível de Crédito para Conta Corrente]]'.

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Cadastro 15.png|800x500px]]</div>

== Como parametrizar Ficha de Clientes para utilizar Conta Corrente? ==

A ficha de clientes deverá ser preenchida com a Condição de Pagamento e Tipo de Pagamento de Conta Corrente. '''O cadastro de Condição e Tipo de Pagamento é obrigatório para utilização da rotina.'''

Mesmo com esta sugestão de Condição de Pagamento no cadastro da Ficha de Clientes, o sistema permitirá escolher outra condição no momento da criação do Orçamento.

Menu: [[CL Ficha de Clientes]]

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Cadastro 16.png|800x500px]]</div>

== Como gerar os Orçamentos utilizando Controle de Conta Corrente ==

No programa Orçamento, ao criar um novo Orçamento serão criados os movimentos de estoque, porém não deverá gerar movimentações financeiras, visto que esta movimentação financeira deverá acontecer apenas quando ocorrer o fechamento do Conta Corrente e emissão da NF de Saída.

Menu: [[CL Orçamento]]

Criação do Orçamento informando código de cliente que possui parametrização de Conta Corrente. Ao ser informado o código de cliente, sistema trará como sugestão a Forma de Pagamento de Conta Corrente. Clicar no botão ‘Pagamento’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Movimentos 1.png|800x500px]]</div>

Confirmar a Condição de Pagamento Conta Corrente:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Movimentos 2.png|600x500px]]</div>

Alterar ‘Situação’ do Orçamento para “Conta Corrente”:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Movimentos 3.png|800x500px]]</div>

Orçamento ficará com ‘Controle’ de “Conta Corrente” e ‘Situação’ como “Faturado”:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Movimentos 4.png|800x500px]]</div>

Movimento de Estoque gerado:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Movimentos 5.png|800x500px]]</div>

== Como realizar o fechamento/faturamento do Conta Corrente? ==

Menu: [[CL Gera Faturamento Conta Corrente]]

Ao acessar a rotina poderá ser informado um filtro por Vencimento, Código de Cliente ou Data de Emissão:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Movimentos 6.png|500x200px]]</div>

Na tela de Conta Corrente serão listados todos os orçamentos oriundos de Conta Corrente e que ainda estão em aberto:

'''Observação: '''A partir da <ref group ="Versão 251103.c"> Liberado a partir da OS 977187/1. </ref>, os orçamentos que estiverem vencidos, vão ser exibidos na cor Vermelho 🔴. E a partir da <ref group ="Versão 251103.d"> Liberado a partir da OS 977195/1. </ref>, poderão ser consultados os itens de cada orçamento através do botão "Itens"

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Movimentos 7.png|800x500px]]</div>

Durante o encontro de Contas, poderemos devolver parte da mercadoria não utilizada pelo cliente e gerar o Faturamento apenas do saldo de mercadorias que restou do pedido:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Movimentos 8.png|800x500px]]</div>

Selecionar o material que queremos fazer o estorno e informar quantidade a ser estornada:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Movimentos 9.png|800x500px]]</div>

Clicando em Confirmar será aberto tela para seleção das opções de ‘Cancelar Itens Devolvidos’ ou gerar ‘Novo Conta Corrente dos itens devolvidos’. Neste caso vamos selecionar a opção de ‘Cancelar Itens Devolvidos’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Movimentos 10.png|500x200px]]</div>

Será exibido uma mensagem de ‘Estorno executado com sucesso’ e será realizado ajuste do saldo do Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Movimentos 11.png|800x500px]]</div>

Consultando novamente o Orçamento, o mesmo irá exibir dois itens. O item anterior que havia sido criado foi cancelado e foi criado novo item com quantidade atualizada:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Movimentos 12.png|800x500px]]</div>

Movimentos de Estorno do Estoque gerado:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Movimentos 13.png|800x500px]]</div>

Movimento de Saída do Estoque gerado com novo saldo:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Movimentos 14.png|800x500px]]</div>

Para gerar o faturamento dos Orçamentos de Conta Corrente, selecionar os orçamentos que devem ser faturados, e clicar no Botão ‘Gerar Pedido’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Movimentos 15.png|800x500px]]</div>

Será aberto tela de confirmação dos dados do Faturamento a serem gerados.

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Movimentos 16.png|500x300px]]</div>

Novo Orçamento gerado com Origem “CC”. Clicar em ‘Pagamento’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Movimentos 17.png|800x500px]]</div>

Serão exibidos apenas as condições de pagamentos que estão cadastradas nas Formas de Pagamento “1 Conta Corrente”:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Movimentos 18.png|800x500px]]</div>

Alterar o controle para ‘Aprovado’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Movimentos 19.png|800x500px]]</div>

Após este processo de aprovação, o orçamento deverá obrigatoriamente ser faturado.

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Movimentos 20.png|500x300px]]</div>

NF Faturada:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Movimentos 21.png|800x500px]]</div>

== Como gerar novo Orçamento a partir da Devolução do Conta Corrente? ==

Acessar novamente a rotina de Conta Corrente e selecionar Orçamento a ser estornado:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC_Movimentos_22.png|800x500px]]</div>

Selecionar quantidade a ser estornada e clicar em ‘Confirmar’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC_Movimentos_23.png|800x500px]]</div>

Selecionar a opção ‘Novo Conta Corrente dos itens devolvidos’ e clicar em ‘Confimar’:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC_Movimentos_24.png|400x200px]]</div>

Novo Orçamento gerado com a quantidade estornada:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC_Movimentos_25.png|800x500px]]</div>

Orçamento com item cancelado e novo item criado com saldo do Conta Corrente:

<div style="text-align:center;">[[Image:CC_Movimentos_26.png|800x500px]]</div>

'''Observação:''' Se houver a devolução total dos itens, o orçamento original ficará com o controle parametrizado na configuração '[[CL - CC - 300693 - Controle para cancelamento de Conta Corrente]]'.

Movimentos gerados:

Entrada:
<div style="text-align:center;">[[Image:CC_Movimentos_27.png|800x500px]]</div>
 
Saída:
<div style="text-align:center;">[[Image:CC_Movimentos_28.png|800x500px]]</div>

{{VoltarInicio}}

== Como fazer Conta Corrente com Cargas? ==

= Versões =
== Versão 251103.c ==
<references group="Versão 251103.c"/>
== Versão 251103.d ==
<references group="Versão 251103.d"/>

{{VoltarInicio}}

CL - Como Fazer - Conta Corrente

2026-03-18T18:14:50Z

Lucas.giacomelli: /* Versões */

Arquivo:CC Movimentos 15.png

2026-03-18T18:12:54Z

Lucas.giacomelli: Lucas.giacomelli carregada uma nova versão de Arquivo:CC Movimentos 15.png

CC Movimentos 15

Arquivo:CC Movimentos 11.png

2026-03-18T17:43:42Z

Lucas.giacomelli: Lucas.giacomelli carregada uma nova versão de Arquivo:CC Movimentos 11.png

CC Movimentos 11

Arquivo:CC Movimentos 8.png

2026-03-18T17:35:04Z

Lucas.giacomelli: Lucas.giacomelli carregada uma nova versão de Arquivo:CC Movimentos 8.png

CC Movimentos 8

CL - Como Fazer - Conta Corrente

2026-03-18T17:31:41Z

Lucas.giacomelli: /* Como realizar o fechamento/faturamento do Conta Corrente? */

CL Gera Faturamento Conta Corrente

2026-03-18T17:24:51Z

Lucas.giacomelli:

[[Comercial]] >
[[CL_Gestão de Lojas|Gestão de Lojas]] >
[[CL_Rotinas|Rotinas]] >
[[CL_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] >
[[CL_Gera Faturamento Conta Corrente|Gera Faturamento Conta Corrente]]

Através dessa rotina será possível realizar o faturamento ou devolução das mercadorias vinculadas a conta corrente.
Em caso de dúvidas sobre a utilização da rotina poderá ser consultado [[CL - Como Fazer - Conta Corrente]].

<div style="text-align:center;">[[Image:CC Movimentos 7.png|800x500px]]</div>

Arquivo:CC Movimentos 7.png

2026-03-18T17:22:14Z

Lucas.giacomelli: Lucas.giacomelli carregada uma nova versão de Arquivo:CC Movimentos 7.png

CC Movimentos 7

Como informar a Modalidade do Frete na Nota Fiscal?

2026-03-13T17:45:06Z

Lucas.giacomelli:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Comercial]] > [[FAQ_FA|Faturamento/Pedido]] > [[Como informar a Modalidade do Frete na Nota Fiscal?]]


O campo "Modalidade do Frete" '''<modFrete>''' da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) é preenchido por meio do campo "Frete".

[[Image:FAQ_ModalidadeFrete.png|750px|center]]


No sistema, é possível selecionar as seguintes opções, que correspondem às modalidades listadas abaixo:

{| class="wikitable" style="margin:auto"
|+ Modalidade de Frete
|-
! Frete !! Modalidade <modFrete>
|- style="text-align:left;"
| 1 Emitente (CIF) || '''0''' Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
|- style="text-align:center;"
| 2 Destinatario (FOB) || '''1''' Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
|- style="text-align:left;"
| 3 EXW || '''1''' Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
|- style="text-align:left;"
| 4 FCA || '''0''' Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
|- style="text-align:left;"
| 5 FAS || '''0''' Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
|- style="text-align:left;"
| 6 CFR || '''0''' Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
|- style="text-align:left;"
| 7 CPT || '''0''' Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
|- style="text-align:left;"
| 8 CIP || '''0''' Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
|- style="text-align:left;"
| 9 DAP || '''0''' Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
|- style="text-align:left;"
| C DPU || '''0''' Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
|- style="text-align:left;"
| D DDP || '''0''' Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
|- style="text-align:left;"
| E Terceiros || '''2''' Contratação do Frete por conta de Terceiros
|- style="text-align:left;"
| F Sem Frete || '''9''' Sem Ocorrência de Transporte
|- style="text-align:left;"
| G Próprio (CIF) || '''3''' Transporte Próprio por conta do Remetente
|- style="text-align:left;"
| H Próprio (FOB) || '''4''' Transporte Próprio por conta do Destinatário
|}

Arquivo:FAQ ModalidadeFrete.png

2026-03-13T17:41:04Z

Lucas.giacomelli: Lucas.giacomelli carregada uma nova versão de Arquivo:FAQ ModalidadeFrete.png

Como informar a Modalidade do Frete na Nota Fiscal?

2026-03-13T17:39:23Z

Lucas.giacomelli:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Comercial]] > [[FAQ_FA|Faturamento/Pedido]] > [[Como informar a Modalidade do Frete na Nota Fiscal?]]


O campo "Modalidade do Frete" '''<modFrete>''' da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) é preenchido por meio do campo "Frete".

[[Image:FAQ_ModalidadeFrete.png|750px|center]]


No sistema, é possível selecionar as seguintes opções, que correspondem às modalidades listadas abaixo:

{| class="wikitable" style="margin:auto"
|+ Modalidade de Frete
|-
! Frete !! Modalidade <modFrete>
|- style="text-align:left;"
| 1 Emitente (CIF) || '''0''' Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
|- style="text-align:center;"
| 2 Destinatario (FOB) || '''1''' Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
|- style="text-align:left;"
| 3 EXW || '''1''' Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
|- style="text-align:left;"
| 4 FCA || '''0''' Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
|- style="text-align:left;"
| 5 FAS || '''0''' Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
|- style="text-align:left;"
| 6 CFR || '''0''' Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
|- style="text-align:left;"
| 7 CPT || '''0''' Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
|- style="text-align:left;"
| 8 CIP || '''0''' Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
|- style="text-align:left;"
| 9 DAP || '''0''' Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
|- style="text-align:left;"
| A DES || '''0''' Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
|- style="text-align:left;"
| B DEQ || '''0''' Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
|- style="text-align:left;"
| C DDU || '''0''' Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
|- style="text-align:left;"
| D DDP || '''0''' Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
|- style="text-align:left;"
| E Terceiros || '''2''' Contratação do Frete por conta de Terceiros
|- style="text-align:left;"
| F Sem Frete || '''9''' Sem Ocorrência de Transporte
|- style="text-align:left;"
| G Próprio (CIF) || '''3''' Transporte Próprio por conta do Remetente
|- style="text-align:left;"
| H Próprio (FOB) || '''4''' Transporte Próprio por conta do Destinatário
|}

CL Orçamento

2026-03-13T17:35:12Z

Lucas.giacomelli:

[[Comercial]] > [[CL_Gestão de Lojas|Gestão de Lojas]] >
[[CL_Movimentos|Movimentos]] > [[CL_Orçamento|Orçamento]]

== Palavras-Chave ==
Carga. Controle. NFC-e. NF-e. Orçamento. Orçamento por controle. Situação. Vendedor.

== Orçamento ==
Pelo programa de Orçamentos poderemos criar ou alterar Orçamentos/Pedidos de forma facilitada.

Para utilização do programa de Orçamento a configuração '[[ CL - GE - 300435 - Utilizar Orçamento]]' deverá estar marcada. Além disto é necessário a revisão da configuração '[[CL - GE - 300164 - Modelo de tela do orçamento]]'. As opções disponíveis da configuração são:

* '''Modelo 1:''' Layout tradicional (obsoleto).
* '''Modelo 2:''' Layout direcionado ao varejo com metodologia de preços fixos.
* '''Modelo 3:''' Layout direcionado ao varejo que trabalha com negociação de preços.
* '''Modelo 4:''' Layout direcionado ao [https://www.cigam.com.br/varejo varejo] que trabalha com negociação de preços, com nova identidade visual CIGAM.

Com relação a permissões de acesso e modificação deverão ser revisadas as configurações '[[CL - GE - 300692 - Bloqueia editar orçamentos]]' e '[[CL - GE - 300294 - Filtrar apenas orçamentos do usuário logado]]'. Revisar também as configurações ‘[[CL - PE - 300222 - Permitir alterar DAV impresso - Requisito VI PAF-ECF]]’ e ‘[[CL - PE - 300408 - Utilizar carrinho de compras Requisito XVIII Item 1 PAF]]’. Em nosso exemplo de tela, será demonstrado campos do Orçamento "Modelo 3".

<div style="text-align:center;">[[Image:Orçamento.png|800x500px]]</div>

'''Orçamento: '''Número do Orçamento gerado. O controle da numeração será automático e variando por Unidade de Negócio.

'''Pedido:''' Número do Pedido gerado. O controle da numeração será automático e não será repetido.

'''Emissão: '''Para criação de Orçamentos o sistema sempre irá gravar neste campo a data atual e não permitirá a modificação da mesma. Ela poderá ser utilizada para filtros de Orçamentos em programas como Orçamentos por Controle.

'''Validade: '''Controle de Validade do Orçamento. Será utilizado para atualização de tabelas de preços. Em caso de dúvidas verificar '[[CL - Como Fazer - Validade do Orçamento]]'.

'''Unidade de Negócio: '''Para criação de Orçamentos sempre irá sugerir a Unidade de Negócio informada na configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]' do usuário logado. Para que seja possível a criação, alteração e modificação de Orçamentos de outras Unidades de Negócio deverá ser revisado a configuração '[[CL - GE - 300212 - Permitir visualizar movimentações de outras unidades negócio]]'.

'''Cliente:''' Informar um código de cliente. Este campo é de preenchimento obrigatório. Poderá ser utilizado um cadastro de Cliente Consumidor. Existe a configuração '[[CL - GE - 300704 - Cliente Sugestão Orçamento ]]' onde poderá ser informado código de cliente sugestão ao abrir o programa, podendo pesquisa-lo utilizando a tecla de atalho '''F5'''. 

Para facilitar a busca de clientes já cadastrados poderá ser informado uma parte do nome do mesmo, assim como outras informações de cadastro do mesmo. Ao apertar a tecla de atalho ''F5'' o sistema irá abrir a tela de Filtros, onde, depois de digitar a informação, irá direcionar a Pesquisa Clientes onde serão listados todos os clientes cadastrados. Após localizar o registro, clicar no botão 'Confirmar'.

'''Crédito: '''Clientes que possuem campo ‘Liberado’ como “Não” na Ficha de Clientes ficarão com informações de crédito disponíveis para consulta. A visibilidade dos valores de crédito dependerá da configuração '[[CL - GE - 300358 - Resumo de Crédito do Cliente no Orçamento / ECF / NFC-e]]'. Opções disponíveis para exibição dos valores de crédito:

* '''Não Listar''': Não será exibido resumo de Crédito.
* '''Limite de Crédito em Tela''': Será exibido resumo de crédito em tela.
* '''Botão Limite de Crédito''': Ficará disponível um botão para consulta das informações relativas ao crédito do cliente.

Em caso de dúvidas sobre a utilização de Crédito poderá ser consultado Manual '[[CL - Como Fazer - Créditos Vinculados - Gestão de Lojas]]'.

'''Tipo Nota: '''Informe o Tipo Nota a ser utilizado no Orçamento. O padrão para o campo é a opção "Normal". Com base neste Tipo Nota sistema irá realizar a busca da regra fiscal ao informar o material.

'''Operação Presencial: '''A sugestão para este campo se dará através da configuração '[[FA - NF - 2567 - Opção padrão do indicativo de operação presencial na venda]]'.

'''Entrega Via Cargas: '''Para maiores detalhes consultar Manual '[[CL - Como Fazer - Controle de Cargas]]'.


'''Vendedor: ''' Informar um código de 'Vendedor'. Está informação será utilizada para geração das comissões nos Orçamentos/Pré- Venda/Notas Fiscais de Saída. Se a configuração '[[CL - GE - 300151 - Sugerir colaborador no campo vendedor do Orçamento Integrado]]' estiver marcada, e o usuário logado possuir em seu cadastro o campo ‘Colaborador’ preenchido será utilizado esta sugestão de colaborador ao iniciar a criação do Orçamento/Pré-Vendas/Nota Fiscal. O campo 'Vendedor' não poderá ser alterado se a configuração '[[CL - GE - 2698 - Permite alterar vendedor do item do Orçamento]]' estiver marcada com a opção "3 Nunca". Para modificação do campo será avaliado ainda as configurações '[[FA - PE - 1790 - Bloquear alteração do campo 'Representante' do Pedido]]' e '[[CL - GE - 300294 - Filtrar apenas orçamentos do usuário logado]]'. Quando a configuração de sistema '[[FA - GE - 976 - Exigir "Vendedor" no ECF e no Orçamento]]' estiver marcada, será obrigatório informar um Vendedor, caso não informado o sistema irá apresentar a mensagem "Vendedor deve ser preenchido.", e não permitirá seguir com a inclusão do orçamento.



'''Tipo de Operação: '''Informar um Tipo de Operação que será utilizado na capa da NF a ser gerada. Se não for informado um Tipo de Operação sistema irá buscar o Tipo de Operação das regras fiscais cadastradas. A configuração ‘[[FA - PE - 2407 - Bloquear alterações no campo 'Tipo de Operação' do Pedido]]’ irá definir se o campo estará modificável ou não, no caso de estar, podemos usar a tecla de atalho '''F5''' para procurar o Tipo de Operação desejada em sua tela de pesquisa.

'''Controle/Situação: '''Nestes campos serão demonstrados o controle e situação da capa do Orçamento. Quando está sendo criado Orçamento o mesmo será buscará os controles conforme configuração '[[FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento]]'. Ao cancelarmos uma NF que continha um Orçamento vinculado o sistema irá reabrir o Orçamento com o controle parametrizado na configuração '[[FA - NF - 1402 - Controle para Pedido após exclusão Nota Fiscal de Saída]]'.

'''Condição de Pagamento: '''Se existir regra de Condição cadastrada no cliente e o Tipo de Operação "branco" estiver com campo ‘Modalidade’ com a opção de "Empresa" a mesma será trazida como sugestão para o campo. Para utilização de Múltiplas Formas de Pagamento o campo de 'Condição de Pagamento' preferencialmente deverá ficar em branco para escolha posterior das Formas de Pagamento, conforme negociação comercial.Se a configuração ‘[[FA - PE - 2264 - Bloquear alteração do campo Condição de Pagamento]]’ estiver marcada, não será possível modificar o campo.

'''Tipo de Frete: ''' Esta opção fica visível apenas quando a configuração '[[CL - GE - 300158 - Solicitar tipo de frete no ECF / NFC-e]]' estiver marcada com a opção de “Exigir“ ou “Sim“. Ela vai definir o Tipo de Frete, tendo as seguintes opções para escolha: [https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=Como_informar_a_Modalidade_do_Frete_na_Nota_Fiscal%3F#:~:text=No%20sistema%2C%20%C3%A9%20poss%C3%ADvel%20selecionar,Pr%C3%B3prio%20por%20conta%20do%20Destinat%C3%A1rio Modalidades de Frete]

'''Observação: '''Poderá ser informado uma Observação a ser impressa no Cupom/NFC-e/ emitido. Esta informação também poderá ser cadastrada na empresa. Com isto ao criar a NF de Saída sistema irá buscar automaticamente a informação já cadastrada, podendo a mesma ser alterada/apagada conforme necessidade. Visando agilizar a criação do Orçamento a configuração '[[CL - GE - 300537 - Pular Observação no Orçamento em Modo Criar]]' poderá estar marcada.

'''''Itens:'''''

'''Sequência: '''Será exibido a sequência de itens lançados no Orçamento.

'''Controle: '''Controle do item do Orçamento. No Orçamento Modelo 3 e Modelo 4 será exibido no item a legenda de cores ( conforme cadastro de Controles). Se optado por ver esta informação no rodapé do Orçamento ou por não visualizar a mesma, revisar a configuração '[[CL - GE - 300345 - Exibir 'Controle' no item do Orçamento]]'.

'''Situação:''' Situação do item do Orçamento. Se optado por ver esta informação no rodapé do Orçamento ou por não visualizar a mesma, revisar a configuração '[[CL - GE - 300344 - Exibir 'Situação' no item do Orçamento]]'.

'''Vendedor Item: '''Poderá ser informado um Vendedor por item. Com isto a comissão será calculada por item. Além da configuração '[[CL - GE - 2698 - Permite alterar vendedor do item do Orçamento]]' existe a configuração '[[CL - GE - 300121 - Permite Alterar Vendedor nos Itens do Pedido]]' que irá definir acesso a modificação do campo.

'''Código: '''Informar código do produto, ou realizar a pesquisa através da Pesquisa Dinâmica de Materiais ou ainda poderá ser utilizado a funcionalidade de Carrinho de Compras. A partir da <ref group ="Versão 250602.a"> Liberado a partir da OS 923239/45. </ref>, para o layout novo da tela (modelo maximizado) do modelo 2, é possível parametrizar o código de acordo com a configuração '[[LF - GE - 2284 - Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais]]'.
'''Observação:''' Os materiais informados devem possuir regra fiscal (por NCM ou por material) e devem possuir Tabela de Preços válida cadastrada.
'''Importante''': É necessário revisar a configuração ‘[[CL - GE - 300443 - Permitir apenas cód. barras na Pré-Venda/Orcto/ECF/NFC-e]]’. Opções disponíveis:

* 1 Leitor: permite apenas informar produtos através da leitura via periférico coletor de código de barras;
* 2 Digitação: permite digitação do cód. barras, cód. reduzido ou cód. material, além da leitura via periférico coletor de código de barras;
* 3 Pesquisa: permite acessar a pesquisa de produtos através de zoom, além da digitação do cód. barras, cód. reduzido ou cód. material e também leitura via periférico coletor de código de barras;

'''Observação:''' A partir da <ref group ="Versão 241007"> Liberado a partir da OS 816485/66. </ref> nos modelos 3 e 4 será "pulado" automaticamente os campos 'Especif1', 'Especif2', 'Especif3', 'Numeração', 'Lote' e 'Número de Série' caso esses já estejam preenchidos, via TG, ao informar o material. Se alguma dessas informações não estiver presente no cadastro, o sistema posicionará o cursor no campo correspondente para que os dados sejam inseridos.

'''Descrição: '''Descrição do material ou Descrição Alternativa. Em caso de dúvidas poderá ser consultado '[[CL - Como Fazer - Descrição Alternativa nos Materiais - Gestão de Lojas]]'. A partir da <ref group ="Versão 250602.a"> Liberado a partir da OS 923239/45. </ref>, para o layout novo da tela (modelo maximizado) do modelo 2, é possível parametrizar a descrição do material através da configuração '[[LF - GE - 2285 - Descrição do Material parametrizável nos Arquivos Legais]]'.

'''Centro de Armazenagem: '''Centro de Armazenagem que irá movimentar a mercadoria. Havendo necessidade de bloquear a edição do campo poderá ser revisado a configuração '[[FA - PE - 1931 - Bloquear o campo 'Centro de Armazenagem' do Orçamento]]'. A configuração ‘[[FA - PE - 1947 - Bloquear alteração do campo 'Centro de Armazenagem']]’ se marcada, irá bloquear a alteração do campo apenas quando o mesmo estiver branco.

No caso de existir mais de um Centro de Armazenagem com Estoque disponível poderá ser marcada a configuração '[[CL - GE - 300166 - Analisar estoque por centro de armazenagem no pedido]]'. Com esta configuração marcada sistema exibirá tela contendo os Centro de Armazenagem que possuem estoque para este material.

'''Quantidade: '''Quantidade que será movimentada do material.

'''Unidade de Medida: '''Unidade de Medida do material.

'''Comissão: '''Percentual de comissão. No Módulo de [https://www.cigam.com.br/sistema-de-gestao-de-lojas Gestão de Lojas], as metodologias atendidas da configuração [[FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões]] são: '''Faixa, Item e Tabela de Preço''' (T. Preço).

'''Desconto: '''Poderá ser informado um valor de desconto. Para bloqueio da edição do campo poderá ser revisado a configuração '[[CL - GE - 300193 - Bloqueia alterar "percentual desconto"]]' e para retirar o campo da tela revisar a ‘[[CL - GE - 300346 - Exibir "% Desconto" no item do Orçamento]]’.
 Clientes que possuem o módulo de controladoria precisam dar ZOOM no campo do 'Preço Unitário' e neste informar o valor que o item deverá ter.
'''Observação:''' Quando a configuração '[[FA - GE - 74 - Tipo de desconto]]' estiver como "Dentro", não será possivel informar desconto na coluna “Desconto” do Orçamento. Para informar o desconto, será necessário executar o comando F5 no campo.

'''Preço Unitário: '''Preço Unitário do material. Para alteração do campo será validado o direito '''ALTERAR PRECO.'''
 Clientes que possuem o módulo de controladoria precisam dar ZOOM no campo do 'Preço Unitário' e neste informar o valor que o item deverá ter.

'''Preço Unitário com Desconto: '''Preço Unitário do material com desconto. Para que seja possível alterar a informação deste campo, a Configuração de Sistema '[[CL - GE - 300194 - Bloqueia alterar "Pr.Unit.C/Desc." no orçamento]]' deve estar desmarcada.

'''Valor Líquido: '''Valor líquido do material.

'''Margem de Contribuição: '''Margem de Contribuição. Habilitado através da configuração ‘[[CL - GE - 300242 - Calcular margem no orçamento]]’.

'''''Rodapé:'''''

'''Tipo de Operação: '''Sistema irá buscar Tipo de Operação da Regra Fiscal. Campo poderá ser alterado respeitando campo 'Tipo Nota' da capa do Orçamento e configuração '[[CL - GE - 300103 - Bloqueia campo Tipo de Operação dos Itens do Pedido]]'.

'''Conta Gerencial: '''Poderá ser realizado o controle de contas gerenciais por item, quando a configuração '[[CL - GE - 300677 - Exibir Conta Gerencial no item do Orçamento]]' estiver marcada e quando houver a parametrização do Tipo de Operação com 'Controle de Conta Gerencial' como "Gerencial".

'''Tabela: '''Tabela de Preço utilizada para busca de preço do material.

'''Grade: '''Quando material utilizar material com grade sistema exibirá neste campo a grade da mercadoria.

'''Peso: '''Pode ser utilizado controle de peso nas mercadorias vendidas. Esta informação pode ser cadastrada no material ou informada manualmente.

'''Descrição Complementar: '''Pode ser utilizado uma Descrição Complementar para material.

'''Entrega: '''Ficará habilitado quando configuração '[[CL - GE - 300532 - Exibir Prazo Entrega por Item no Orçamento]]' estiver como ‘Rodapé’.

'''Botão Explode: '''Ficará habilitado quando:
:* O Item ainda não tiver sido explodido.
:* A opção '''Estrutura Comercial''' do cadastro do [[ES_Materiais|Material]] estiver marcada.
:* Existirem itens informados no botão '''Composição''' do cadastro do Material Pai (Kit).
:* Estar em modo '''Criar''' ou '''Modificar'''.
:* O Código do [[ES_Materiais|Material]] estar informado e ser diferente de branco.
:* A Configuração de Sistema '[[FA - PE - 776 - Tipo de Explosão Kit/Item Comercial no Pedido]]' ser diferente de '''2 - Automática'''.
:* A Opção '''Manter Item no Ped./NF/Contratos/OS''' do cadastro do [[ES_Materiais|Material]] estar igual a '''02 Kit e exclui Original'''.

'''Quantidade Convertida: '''Quantidade convertida. Ficará disponível se o material estiver cadastrado com 'conversão' na TG utilizada na configuração '[[GE - TG - 452 - TG padrão para Pedidos/Orçamentos]]'.

'''Preço Unitário Convertido:''' Preço Unitário convertido. Será calculado com base no valor do produtos x Quantidade Convertida. Ficará disponível se o material estiver cadastrado com 'conversão' na TG utilizada na configuração '[[GE - TG - 452 - TG padrão para Pedidos/Orçamentos]]'.

'''Imagem: '''Poderá ser utilizado a funcionalidade de exibir imagens do produto no Orçamento. Para que isto seja possível a configuração '[[CL - GE - 300401 - Exibir imagem produto no ECF/NFC-e/Pré-Venda/Orçamento]]' deverá estar marcada e o campo Imagem do Cadastro de Materiais deve estar preenchido com caminho válido de imagem.

'''Resumo notas Cliente x Material: '''Serão exibidos informações de notas fiscais x Cliente x Material. Será habilitada pela configuração '[[CL - GE - 300455 - Exibir vendas material x cliente no Orçamento]]'.

'''Resumo orçamentos Cliente x Material: '''Serão exibidos informações de notas fiscais x Cliente x Material. Será habilitada pela configuração '[[ CL - GE - 300521 - Exibir pedidos material x cliente no Orçamento]]'.

'''Botão Entrega: '''Através deste botão poderá ser consultado/alterado dados de entrega da mercadoria.

'''Botão Pagamento: '''Acesso a tela de Múltiplas Condições de Pagamento para selecionar a forma de pagamento que será negociada com cliente. 

'''Botão Situação: '''Através deste botão poderá ser alterada a situação/controle do Orçamento.

'''Botão Efetivar: '''Através deste botão poderão ser efetivados os Orçamentos Aprovados.
Para efetivação via "NFe" a Configuração ‘[[FA - PE - 753 - Permitir gerar NFS a partir do Pedido/Orç.Integrado]]’ deve estar marcada.

Observação: Para mais informações sobre como efetivar via "NFC-e" consulte: [[CL - Como Fazer - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e #Como criar uma Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica? |Como criar uma Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica?]];

'''Botão Finalizar: '''Através deste botão poderá ser finalizado a alteração/inclusão da Pré-Venda.

'''Botão Imprimir: '''Através deste botão poderá ser impresso Orçamento. Para que o mesmo seja impresso deverá possuir um modelo personalizado parametrizado. Para impressão é necessário revisar a configuração '[[CL - GE - 300210 - Exigir desconto liberado para imprimir orçamento]]'.

'''Botão Mais Opções: '''Acesso ao Sub-Menu de Mais Opções onde estarão disponíveis os botões : [[Vínculos]], [[Acompanhamento]], [[Avaliar Margem]], [[Comissões]], [[Div./Mesclar/Dupl.]], [[Conferir]], [[Voltar]], [[Gerar O.C.]], [[Gerar Solicitação]], [[Desvincular Orç]], [[Pedido Externo]], [[Motivos]], [[Baixas]] e [[Gerar Item O.S.]].

'''''Atalhos:'''''

'''Gerenciador TEF:''' A partir da <ref group ="Versão 250602.a"> Liberado a partir da OS 923239/4. </ref>, no '''Modelo 2''' do Orçamento, enquanto não houver digitação dos itens, poderemos acessar o atalho do Gerenciador TEF para realizar/consultar transações do TEF SiTef e Auttar.

A partir da <ref group ="Versão 221107"> Liberado a partir da OS. 770820/1. </ref>, foi adicionado a funcionalidade de condicionamento por senha do Gerenciador TEF.
Criada as configurações '[[CL - GE - 3198 - Senha para acesso as operações do 'Gerenciador TEF']]' e '[[CL - GE - 3199 - Exigir senha para acesso ao 'Gerenciador TEF']]' para serem utilizadas no condicionamento do Gerenciador TEF, variando por usuários.
 A configuração '[[CL - GE - 3199 - Exigir senha para acesso ao 'Gerenciador TEF']]' serve para escolher se será exigido senha para o Gerenciador TEF, caso o usuário não tenha direito de GERENTE FINANCEIRO, e a configuração esteja marcada será solicitado a senha cadastrada na configuração '[[CL - GE - 3198 - Senha para acesso as operações do 'Gerenciador TEF']] irá permitir acesso as operações envolvendo TEF.
 Uso das Configurações está condicionado a seguinte regra de negócio:
 Estando a configuração '[[CL - GE - 3199 - Exigir senha para acesso ao 'Gerenciador TEF']]' desmarcada, então não valida o direito GERENTE FINANCEIRO e nem exige senha de liberação de acesso e permitir acesso as operações envolvendo TEF.
 Se a configuração '[[CL - GE - 3199 - Exigir senha para acesso ao 'Gerenciador TEF']]' estiver marcada então irá avaliar se usuário tem o direito GERENTE FINANCEIRO.
 Logo, se usuário possuir o direito GERENTE FINANCEIRO deve permitir acesso as operações envolvendo TEF.
 Não possuindo o direito de GERENTE FINANCEIRO deve abrir tela para informar usuário e senha de liberação de acesso. Sendo, informada a senha de acesso correta deve permitir acesso as operações envolvendo TEF.
 Em caso de cancelamento da operação será apresentada mensagem informando que o acesso está condicionado a liberação por senha.

== Documentos Relacionados ==

[[CL - Como Fazer - Conta Corrente]]
 
[[CL - Como Fazer - Controle de Cargas]]
 
[[CL - Como Fazer - Créditos Vinculados - Gestão de Lojas]]
 
[[CL - Como Fazer - Entrega Futura - Módulo Gestão de Lojas]]
 
[[CL - Como Fazer - Envio de Orçamento por E-mail]]
 
[[CL - Como Fazer - Integração Orçamento com Controladoria]]
 
[[CL - Como Fazer - Mapa de Separação no Orçamento]]
 
[[CL - Como Fazer - Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas]]
 
[[CL - Como Fazer - Separação de Mercadorias]]
 
[[CL - Como Fazer - Validade do Orçamento]]
 

== Versões ==
=== Versão 221107 ===
<references group="Versão 221107"/>
=== Versão 241007 ===
<references group="Versão 241007"/>
=== Versão 250602.a ===
<references group="Versão 250602.a"/>

CL Orçamento

2026-03-13T17:33:58Z

Lucas.giacomelli:

[[Comercial]] > [[CL_Gestão de Lojas|Gestão de Lojas]] >
[[CL_Movimentos|Movimentos]] > [[CL_Orçamento|Orçamento]]

== Palavras-Chave ==
Carga. Controle. NFC-e. NF-e. Orçamento. Orçamento por controle. Situação. Vendedor.

== Orçamento ==
Pelo programa de Orçamentos poderemos criar ou alterar Orçamentos/Pedidos de forma facilitada.

Para utilização do programa de Orçamento a configuração '[[ CL - GE - 300435 - Utilizar Orçamento]]' deverá estar marcada. Além disto é necessário a revisão da configuração '[[CL - GE - 300164 - Modelo de tela do orçamento]]'. As opções disponíveis da configuração são:

* '''Modelo 1:''' Layout tradicional (obsoleto).
* '''Modelo 2:''' Layout direcionado ao varejo com metodologia de preços fixos.
* '''Modelo 3:''' Layout direcionado ao varejo que trabalha com negociação de preços.
* '''Modelo 4:''' Layout direcionado ao [https://www.cigam.com.br/varejo varejo] que trabalha com negociação de preços, com nova identidade visual CIGAM.

Com relação a permissões de acesso e modificação deverão ser revisadas as configurações '[[CL - GE - 300692 - Bloqueia editar orçamentos]]' e '[[CL - GE - 300294 - Filtrar apenas orçamentos do usuário logado]]'. Revisar também as configurações ‘[[CL - PE - 300222 - Permitir alterar DAV impresso - Requisito VI PAF-ECF]]’ e ‘[[CL - PE - 300408 - Utilizar carrinho de compras Requisito XVIII Item 1 PAF]]’. Em nosso exemplo de tela, será demonstrado campos do Orçamento "Modelo 3".

<div style="text-align:center;">[[Image:Orçamento.png|800x500px]]</div>

'''Orçamento: '''Número do Orçamento gerado. O controle da numeração será automático e variando por Unidade de Negócio.

'''Pedido:''' Número do Pedido gerado. O controle da numeração será automático e não será repetido.

'''Emissão: '''Para criação de Orçamentos o sistema sempre irá gravar neste campo a data atual e não permitirá a modificação da mesma. Ela poderá ser utilizada para filtros de Orçamentos em programas como Orçamentos por Controle.

'''Validade: '''Controle de Validade do Orçamento. Será utilizado para atualização de tabelas de preços. Em caso de dúvidas verificar '[[CL - Como Fazer - Validade do Orçamento]]'.

'''Unidade de Negócio: '''Para criação de Orçamentos sempre irá sugerir a Unidade de Negócio informada na configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]' do usuário logado. Para que seja possível a criação, alteração e modificação de Orçamentos de outras Unidades de Negócio deverá ser revisado a configuração '[[CL - GE - 300212 - Permitir visualizar movimentações de outras unidades negócio]]'.

'''Cliente:''' Informar um código de cliente. Este campo é de preenchimento obrigatório. Poderá ser utilizado um cadastro de Cliente Consumidor. Existe a configuração '[[CL - GE - 300704 - Cliente Sugestão Orçamento ]]' onde poderá ser informado código de cliente sugestão ao abrir o programa, podendo pesquisa-lo utilizando a tecla de atalho '''F5'''. 

Para facilitar a busca de clientes já cadastrados poderá ser informado uma parte do nome do mesmo, assim como outras informações de cadastro do mesmo. Ao apertar a tecla de atalho ''F5'' o sistema irá abrir a tela de Filtros, onde, depois de digitar a informação, irá direcionar a Pesquisa Clientes onde serão listados todos os clientes cadastrados. Após localizar o registro, clicar no botão 'Confirmar'.

'''Crédito: '''Clientes que possuem campo ‘Liberado’ como “Não” na Ficha de Clientes ficarão com informações de crédito disponíveis para consulta. A visibilidade dos valores de crédito dependerá da configuração '[[CL - GE - 300358 - Resumo de Crédito do Cliente no Orçamento / ECF / NFC-e]]'. Opções disponíveis para exibição dos valores de crédito:

* '''Não Listar''': Não será exibido resumo de Crédito.
* '''Limite de Crédito em Tela''': Será exibido resumo de crédito em tela.
* '''Botão Limite de Crédito''': Ficará disponível um botão para consulta das informações relativas ao crédito do cliente.

Em caso de dúvidas sobre a utilização de Crédito poderá ser consultado Manual '[[CL - Como Fazer - Créditos Vinculados - Gestão de Lojas]]'.

'''Tipo Nota: '''Informe o Tipo Nota a ser utilizado no Orçamento. O padrão para o campo é a opção "Normal". Com base neste Tipo Nota sistema irá realizar a busca da regra fiscal ao informar o material.

'''Operação Presencial: '''A sugestão para este campo se dará através da configuração '[[FA - NF - 2567 - Opção padrão do indicativo de operação presencial na venda]]'.

'''Entrega Via Cargas: '''Para maiores detalhes consultar Manual '[[CL - Como Fazer - Controle de Cargas]]'.


'''Vendedor: ''' Informar um código de 'Vendedor'. Está informação será utilizada para geração das comissões nos Orçamentos/Pré- Venda/Notas Fiscais de Saída. Se a configuração '[[CL - GE - 300151 - Sugerir colaborador no campo vendedor do Orçamento Integrado]]' estiver marcada, e o usuário logado possuir em seu cadastro o campo ‘Colaborador’ preenchido será utilizado esta sugestão de colaborador ao iniciar a criação do Orçamento/Pré-Vendas/Nota Fiscal. O campo 'Vendedor' não poderá ser alterado se a configuração '[[CL - GE - 2698 - Permite alterar vendedor do item do Orçamento]]' estiver marcada com a opção "3 Nunca". Para modificação do campo será avaliado ainda as configurações '[[FA - PE - 1790 - Bloquear alteração do campo 'Representante' do Pedido]]' e '[[CL - GE - 300294 - Filtrar apenas orçamentos do usuário logado]]'. Quando a configuração de sistema '[[FA - GE - 976 - Exigir "Vendedor" no ECF e no Orçamento]]' estiver marcada, será obrigatório informar um Vendedor, caso não informado o sistema irá apresentar a mensagem "Vendedor deve ser preenchido.", e não permitirá seguir com a inclusão do orçamento.



'''Tipo de Operação: '''Informar um Tipo de Operação que será utilizado na capa da NF a ser gerada. Se não for informado um Tipo de Operação sistema irá buscar o Tipo de Operação das regras fiscais cadastradas. A configuração ‘[[FA - PE - 2407 - Bloquear alterações no campo 'Tipo de Operação' do Pedido]]’ irá definir se o campo estará modificável ou não, no caso de estar, podemos usar a tecla de atalho '''F5''' para procurar o Tipo de Operação desejada em sua tela de pesquisa.

'''Controle/Situação: '''Nestes campos serão demonstrados o controle e situação da capa do Orçamento. Quando está sendo criado Orçamento o mesmo será buscará os controles conforme configuração '[[FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento]]'. Ao cancelarmos uma NF que continha um Orçamento vinculado o sistema irá reabrir o Orçamento com o controle parametrizado na configuração '[[FA - NF - 1402 - Controle para Pedido após exclusão Nota Fiscal de Saída]]'.

'''Condição de Pagamento: '''Se existir regra de Condição cadastrada no cliente e o Tipo de Operação "branco" estiver com campo ‘Modalidade’ com a opção de "Empresa" a mesma será trazida como sugestão para o campo. Para utilização de Múltiplas Formas de Pagamento o campo de 'Condição de Pagamento' preferencialmente deverá ficar em branco para escolha posterior das Formas de Pagamento, conforme negociação comercial.Se a configuração ‘[[FA - PE - 2264 - Bloquear alteração do campo Condição de Pagamento]]’ estiver marcada, não será possível modificar o campo.

'''Tipo de Frete: ''' Esta opção fica visível apenas quando a configuração '[[CL - GE - 300158 - Solicitar tipo de frete no ECF / NFC-e]]' estiver marcada com a opção de “Exigir“ ou “Sim“. Ela vai definir o Tipo de Frete, tendo as seguintes opções para escolha: [https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=Como_informar_a_Modalidade_do_Frete_na_Nota_Fiscal%3F#:~:text=No%20sistema%2C%20%C3%A9%20poss%C3%ADvel%20selecionar,Pr%C3%B3prio%20por%20conta%20do%20Destinat%C3%A1rio. Modalidades de Frete]

'''Observação: '''Poderá ser informado uma Observação a ser impressa no Cupom/NFC-e/ emitido. Esta informação também poderá ser cadastrada na empresa. Com isto ao criar a NF de Saída sistema irá buscar automaticamente a informação já cadastrada, podendo a mesma ser alterada/apagada conforme necessidade. Visando agilizar a criação do Orçamento a configuração '[[CL - GE - 300537 - Pular Observação no Orçamento em Modo Criar]]' poderá estar marcada.

'''''Itens:'''''

'''Sequência: '''Será exibido a sequência de itens lançados no Orçamento.

'''Controle: '''Controle do item do Orçamento. No Orçamento Modelo 3 e Modelo 4 será exibido no item a legenda de cores ( conforme cadastro de Controles). Se optado por ver esta informação no rodapé do Orçamento ou por não visualizar a mesma, revisar a configuração '[[CL - GE - 300345 - Exibir 'Controle' no item do Orçamento]]'.

'''Situação:''' Situação do item do Orçamento. Se optado por ver esta informação no rodapé do Orçamento ou por não visualizar a mesma, revisar a configuração '[[CL - GE - 300344 - Exibir 'Situação' no item do Orçamento]]'.

'''Vendedor Item: '''Poderá ser informado um Vendedor por item. Com isto a comissão será calculada por item. Além da configuração '[[CL - GE - 2698 - Permite alterar vendedor do item do Orçamento]]' existe a configuração '[[CL - GE - 300121 - Permite Alterar Vendedor nos Itens do Pedido]]' que irá definir acesso a modificação do campo.

'''Código: '''Informar código do produto, ou realizar a pesquisa através da Pesquisa Dinâmica de Materiais ou ainda poderá ser utilizado a funcionalidade de Carrinho de Compras. A partir da <ref group ="Versão 250602.a"> Liberado a partir da OS 923239/45. </ref>, para o layout novo da tela (modelo maximizado) do modelo 2, é possível parametrizar o código de acordo com a configuração '[[LF - GE - 2284 - Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais]]'.
'''Observação:''' Os materiais informados devem possuir regra fiscal (por NCM ou por material) e devem possuir Tabela de Preços válida cadastrada.
'''Importante''': É necessário revisar a configuração ‘[[CL - GE - 300443 - Permitir apenas cód. barras na Pré-Venda/Orcto/ECF/NFC-e]]’. Opções disponíveis:

* 1 Leitor: permite apenas informar produtos através da leitura via periférico coletor de código de barras;
* 2 Digitação: permite digitação do cód. barras, cód. reduzido ou cód. material, além da leitura via periférico coletor de código de barras;
* 3 Pesquisa: permite acessar a pesquisa de produtos através de zoom, além da digitação do cód. barras, cód. reduzido ou cód. material e também leitura via periférico coletor de código de barras;

'''Observação:''' A partir da <ref group ="Versão 241007"> Liberado a partir da OS 816485/66. </ref> nos modelos 3 e 4 será "pulado" automaticamente os campos 'Especif1', 'Especif2', 'Especif3', 'Numeração', 'Lote' e 'Número de Série' caso esses já estejam preenchidos, via TG, ao informar o material. Se alguma dessas informações não estiver presente no cadastro, o sistema posicionará o cursor no campo correspondente para que os dados sejam inseridos.

'''Descrição: '''Descrição do material ou Descrição Alternativa. Em caso de dúvidas poderá ser consultado '[[CL - Como Fazer - Descrição Alternativa nos Materiais - Gestão de Lojas]]'. A partir da <ref group ="Versão 250602.a"> Liberado a partir da OS 923239/45. </ref>, para o layout novo da tela (modelo maximizado) do modelo 2, é possível parametrizar a descrição do material através da configuração '[[LF - GE - 2285 - Descrição do Material parametrizável nos Arquivos Legais]]'.

'''Centro de Armazenagem: '''Centro de Armazenagem que irá movimentar a mercadoria. Havendo necessidade de bloquear a edição do campo poderá ser revisado a configuração '[[FA - PE - 1931 - Bloquear o campo 'Centro de Armazenagem' do Orçamento]]'. A configuração ‘[[FA - PE - 1947 - Bloquear alteração do campo 'Centro de Armazenagem']]’ se marcada, irá bloquear a alteração do campo apenas quando o mesmo estiver branco.

No caso de existir mais de um Centro de Armazenagem com Estoque disponível poderá ser marcada a configuração '[[CL - GE - 300166 - Analisar estoque por centro de armazenagem no pedido]]'. Com esta configuração marcada sistema exibirá tela contendo os Centro de Armazenagem que possuem estoque para este material.

'''Quantidade: '''Quantidade que será movimentada do material.

'''Unidade de Medida: '''Unidade de Medida do material.

'''Comissão: '''Percentual de comissão. No Módulo de [https://www.cigam.com.br/sistema-de-gestao-de-lojas Gestão de Lojas], as metodologias atendidas da configuração [[FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões]] são: '''Faixa, Item e Tabela de Preço''' (T. Preço).

'''Desconto: '''Poderá ser informado um valor de desconto. Para bloqueio da edição do campo poderá ser revisado a configuração '[[CL - GE - 300193 - Bloqueia alterar "percentual desconto"]]' e para retirar o campo da tela revisar a ‘[[CL - GE - 300346 - Exibir "% Desconto" no item do Orçamento]]’.
 Clientes que possuem o módulo de controladoria precisam dar ZOOM no campo do 'Preço Unitário' e neste informar o valor que o item deverá ter.
'''Observação:''' Quando a configuração '[[FA - GE - 74 - Tipo de desconto]]' estiver como "Dentro", não será possivel informar desconto na coluna “Desconto” do Orçamento. Para informar o desconto, será necessário executar o comando F5 no campo.

'''Preço Unitário: '''Preço Unitário do material. Para alteração do campo será validado o direito '''ALTERAR PRECO.'''
 Clientes que possuem o módulo de controladoria precisam dar ZOOM no campo do 'Preço Unitário' e neste informar o valor que o item deverá ter.

'''Preço Unitário com Desconto: '''Preço Unitário do material com desconto. Para que seja possível alterar a informação deste campo, a Configuração de Sistema '[[CL - GE - 300194 - Bloqueia alterar "Pr.Unit.C/Desc." no orçamento]]' deve estar desmarcada.

'''Valor Líquido: '''Valor líquido do material.

'''Margem de Contribuição: '''Margem de Contribuição. Habilitado através da configuração ‘[[CL - GE - 300242 - Calcular margem no orçamento]]’.

'''''Rodapé:'''''

'''Tipo de Operação: '''Sistema irá buscar Tipo de Operação da Regra Fiscal. Campo poderá ser alterado respeitando campo 'Tipo Nota' da capa do Orçamento e configuração '[[CL - GE - 300103 - Bloqueia campo Tipo de Operação dos Itens do Pedido]]'.

'''Conta Gerencial: '''Poderá ser realizado o controle de contas gerenciais por item, quando a configuração '[[CL - GE - 300677 - Exibir Conta Gerencial no item do Orçamento]]' estiver marcada e quando houver a parametrização do Tipo de Operação com 'Controle de Conta Gerencial' como "Gerencial".

'''Tabela: '''Tabela de Preço utilizada para busca de preço do material.

'''Grade: '''Quando material utilizar material com grade sistema exibirá neste campo a grade da mercadoria.

'''Peso: '''Pode ser utilizado controle de peso nas mercadorias vendidas. Esta informação pode ser cadastrada no material ou informada manualmente.

'''Descrição Complementar: '''Pode ser utilizado uma Descrição Complementar para material.

'''Entrega: '''Ficará habilitado quando configuração '[[CL - GE - 300532 - Exibir Prazo Entrega por Item no Orçamento]]' estiver como ‘Rodapé’.

'''Botão Explode: '''Ficará habilitado quando:
:* O Item ainda não tiver sido explodido.
:* A opção '''Estrutura Comercial''' do cadastro do [[ES_Materiais|Material]] estiver marcada.
:* Existirem itens informados no botão '''Composição''' do cadastro do Material Pai (Kit).
:* Estar em modo '''Criar''' ou '''Modificar'''.
:* O Código do [[ES_Materiais|Material]] estar informado e ser diferente de branco.
:* A Configuração de Sistema '[[FA - PE - 776 - Tipo de Explosão Kit/Item Comercial no Pedido]]' ser diferente de '''2 - Automática'''.
:* A Opção '''Manter Item no Ped./NF/Contratos/OS''' do cadastro do [[ES_Materiais|Material]] estar igual a '''02 Kit e exclui Original'''.

'''Quantidade Convertida: '''Quantidade convertida. Ficará disponível se o material estiver cadastrado com 'conversão' na TG utilizada na configuração '[[GE - TG - 452 - TG padrão para Pedidos/Orçamentos]]'.

'''Preço Unitário Convertido:''' Preço Unitário convertido. Será calculado com base no valor do produtos x Quantidade Convertida. Ficará disponível se o material estiver cadastrado com 'conversão' na TG utilizada na configuração '[[GE - TG - 452 - TG padrão para Pedidos/Orçamentos]]'.

'''Imagem: '''Poderá ser utilizado a funcionalidade de exibir imagens do produto no Orçamento. Para que isto seja possível a configuração '[[CL - GE - 300401 - Exibir imagem produto no ECF/NFC-e/Pré-Venda/Orçamento]]' deverá estar marcada e o campo Imagem do Cadastro de Materiais deve estar preenchido com caminho válido de imagem.

'''Resumo notas Cliente x Material: '''Serão exibidos informações de notas fiscais x Cliente x Material. Será habilitada pela configuração '[[CL - GE - 300455 - Exibir vendas material x cliente no Orçamento]]'.

'''Resumo orçamentos Cliente x Material: '''Serão exibidos informações de notas fiscais x Cliente x Material. Será habilitada pela configuração '[[ CL - GE - 300521 - Exibir pedidos material x cliente no Orçamento]]'.

'''Botão Entrega: '''Através deste botão poderá ser consultado/alterado dados de entrega da mercadoria.

'''Botão Pagamento: '''Acesso a tela de Múltiplas Condições de Pagamento para selecionar a forma de pagamento que será negociada com cliente. 

'''Botão Situação: '''Através deste botão poderá ser alterada a situação/controle do Orçamento.

'''Botão Efetivar: '''Através deste botão poderão ser efetivados os Orçamentos Aprovados.
Para efetivação via "NFe" a Configuração ‘[[FA - PE - 753 - Permitir gerar NFS a partir do Pedido/Orç.Integrado]]’ deve estar marcada.

Observação: Para mais informações sobre como efetivar via "NFC-e" consulte: [[CL - Como Fazer - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e #Como criar uma Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica? |Como criar uma Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica?]];

'''Botão Finalizar: '''Através deste botão poderá ser finalizado a alteração/inclusão da Pré-Venda.

'''Botão Imprimir: '''Através deste botão poderá ser impresso Orçamento. Para que o mesmo seja impresso deverá possuir um modelo personalizado parametrizado. Para impressão é necessário revisar a configuração '[[CL - GE - 300210 - Exigir desconto liberado para imprimir orçamento]]'.

'''Botão Mais Opções: '''Acesso ao Sub-Menu de Mais Opções onde estarão disponíveis os botões : [[Vínculos]], [[Acompanhamento]], [[Avaliar Margem]], [[Comissões]], [[Div./Mesclar/Dupl.]], [[Conferir]], [[Voltar]], [[Gerar O.C.]], [[Gerar Solicitação]], [[Desvincular Orç]], [[Pedido Externo]], [[Motivos]], [[Baixas]] e [[Gerar Item O.S.]].

'''''Atalhos:'''''

'''Gerenciador TEF:''' A partir da <ref group ="Versão 250602.a"> Liberado a partir da OS 923239/4. </ref>, no '''Modelo 2''' do Orçamento, enquanto não houver digitação dos itens, poderemos acessar o atalho do Gerenciador TEF para realizar/consultar transações do TEF SiTef e Auttar.

A partir da <ref group ="Versão 221107"> Liberado a partir da OS. 770820/1. </ref>, foi adicionado a funcionalidade de condicionamento por senha do Gerenciador TEF.
Criada as configurações '[[CL - GE - 3198 - Senha para acesso as operações do 'Gerenciador TEF']]' e '[[CL - GE - 3199 - Exigir senha para acesso ao 'Gerenciador TEF']]' para serem utilizadas no condicionamento do Gerenciador TEF, variando por usuários.
 A configuração '[[CL - GE - 3199 - Exigir senha para acesso ao 'Gerenciador TEF']]' serve para escolher se será exigido senha para o Gerenciador TEF, caso o usuário não tenha direito de GERENTE FINANCEIRO, e a configuração esteja marcada será solicitado a senha cadastrada na configuração '[[CL - GE - 3198 - Senha para acesso as operações do 'Gerenciador TEF']] irá permitir acesso as operações envolvendo TEF.
 Uso das Configurações está condicionado a seguinte regra de negócio:
 Estando a configuração '[[CL - GE - 3199 - Exigir senha para acesso ao 'Gerenciador TEF']]' desmarcada, então não valida o direito GERENTE FINANCEIRO e nem exige senha de liberação de acesso e permitir acesso as operações envolvendo TEF.
 Se a configuração '[[CL - GE - 3199 - Exigir senha para acesso ao 'Gerenciador TEF']]' estiver marcada então irá avaliar se usuário tem o direito GERENTE FINANCEIRO.
 Logo, se usuário possuir o direito GERENTE FINANCEIRO deve permitir acesso as operações envolvendo TEF.
 Não possuindo o direito de GERENTE FINANCEIRO deve abrir tela para informar usuário e senha de liberação de acesso. Sendo, informada a senha de acesso correta deve permitir acesso as operações envolvendo TEF.
 Em caso de cancelamento da operação será apresentada mensagem informando que o acesso está condicionado a liberação por senha.

== Documentos Relacionados ==

[[CL - Como Fazer - Conta Corrente]]
 
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[[CL - Como Fazer - Validade do Orçamento]]
 

== Versões ==
=== Versão 221107 ===
<references group="Versão 221107"/>
=== Versão 241007 ===
<references group="Versão 241007"/>
=== Versão 250602.a ===
<references group="Versão 250602.a"/>

CL - Como Fazer - Créditos Vinculados - Gestão de Lojas

2026-03-11T15:31:51Z

Lucas.giacomelli: /* Quais são os campos que devem ser revisados na Ficha de Clientes? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]

== Palavras-Chave ==
Controle de crédito. Crédito. Inadimplência. Limite. Limite de crédito.

= Como Fazer - Créditos Vinculados - Gestão de Lojas =

Em um segmento como o Comércio, o controle e avaliação de crédito é um ponto crucial na manutenção dos negócios. O módulo de [[CL Gestão de Lojas|Gestão de Lojas]] possui diversos recursos que irão facilitar este controle e poderão ser parametrizados mediante uso de configurações e Ficha de Clientes.

Além do Controle de Crédito por cliente também é possível vincular os cadastros de pessoa física com seu cônjuge ou com ainda uma pessoa jurídica. Também pode-se vincular pessoa jurídica com outras pessoas jurídicas, como por exemplo a existência de grupos empresariais.

Já o controle de crédito para pessoa jurídica e suas filiais (mesma raiz de CNPJ) não exige parametrização, sendo definição do sistema sempre controlar de forma vinculada.

==Quais são as configurações necessárias para utilização de Controle de Crédito?==

Para o funcionamento do Controle de Crédito no Módulo de [[CL Gestão de Lojas|Gestão de Lojas]] será necessário a avaliação de algumas configurações que serão exibidas abaixo.

Na configuração '[[GF - GE - 2225 - Limite de dias de atraso para controle de crédito]]' iremos definir qual o método de avaliação de crédito. Se o controle de crédito for por valor de crédito, a configuração de crédito deverá estar preenchida com valor ‘0’ ( zero). Se a validação de crédito for por dias de atraso, deverá ser preenchida a quantidade de dias de atraso a ser avaliado na liberação de crédito.

Para avaliação de crédito no Orçamento devem estar marcadas as configurações '[[FA - NF - 472 - Checar limite de crédito ao efetivar o pedido]]' e '[[FA - PE - 473 - Checar limite de crédito no Pedido]]'.

Para quem utiliza o programa de Orçamentos também deverá ser revisada as configurações '[[CL - GE - 2976 - Validar crédito por atualização cadastral no Orçamento]]' e ‘[[CL - GE - 3068 - Validar crédito no Orçamento]]’. Elas irão definir se a avaliação de crédito será realizada na digitação do cliente ou na aprovação do Orçamento. Essas configurações devem estar parametrizadas de forma igual, ambas como "0 Cliente" ou ambas como "1 Aprovação". Caso desejar que o crédito somente seja verificado quando alterada a situação do orçamento para "Liberado", marque a configuração '[[CL - GE - 300595 - Desconsiderar verificação de Crédito para orçamento Aprovado]].'

Para controle de crédito na emissão de Nota Fiscal/ Cupom Fiscal a configuração '[[FA - NF - 88 - Checar limite de crédito na Nota Fiscal]]' deve estar marcada.

Na configuração ‘[[FA - PE - 713 - Situação do pedido para verificar crédito nas previsões]]’ iremos definir se será considerado as previsões financeiras na avaliação de valor de crédito. A validação de Controle de Crédito só será possível desconsiderar Lançamentos de Previsão tão somente para Orçamentos/Pedidos, ou seja, demais previsões financeiras geradas por origens diversas do sistema, como contratos, lançamentos avulsos e etc, serão consideradas na composição do crédito. Para que a validação do crédito ocorra nos Orçamentos/Pedidos, é necessário que gere financeiro, pois o controle ocorre através do lançamento financeiro. Caso não gere, não ocorrerá o controle de crédito.

Na configuração ‘[[CL - GE - 300300 - Utilizar composição societária na verificação de crédito]]´ iremos definir se será avaliado crédito para empresas que possuem vínculo com cliente.

Na configuração '[[CL - GE - 300319 - Percentual tolerância limite de crédito]]' pode ser informado um percentual de tolerância onde, no momento da verificação de crédito pelo módulo do lojas, será acrescido o percentual ao limite do cliente.

As demais configurações serão demonstradas nos tópicos posteriores.

'''Observação:''' A partir da <ref group ="Versão 250505"> Liberado a partir da OS 753733/96. </ref> as configurações '[[GF - GE - 2225 - Limite de dias de atraso para controle de crédito]]', '[[GF - GE - 2648 - Validar crédito por valor e por Centralizadora]]' e '[[FA - GE - 3133 - Mostrar a Situação Financeira do cliente no pedido do portal]]' também passam a valer para o Portal Varejo. Lembrando que as demais mencionadas neste tópico não se aplicam a Web.

==Quais são os campos que devem ser revisados na Ficha de Clientes?==

Menu: [[CL Ficha de Clientes]]

Ao acessar o programa de Ficha de Clientes poderão ser parametrizados dados de limite de crédito ao cliente. Esta informação será utilizada quando a configuração '[[GF - GE - 2225 - Limite de dias de atraso para controle de crédito]]' estiver preenchida com valor “0”, ou seja, o controle de crédito será avaliado por valores de crédito. A parametrização do valor de crédito se dará através do campo ‘Limite de Crédito’:

* Se a informação estiver zerada, será exigida a avaliação de crédito em todas as vendas ao cliente;
* Se for informado um valor, sistema irá verificar os títulos que cliente possui em aberto e com base nisto poderá ou não solicitar a avaliação de crédito;

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 1.png|800x500px]]</div>

'''Importante:''' O acesso a modificação do campo ‘Limite de crédito’ poderá ser bloqueado através da configuração ‘[[CL - GE - 300111 - Desabilitar campo limite de crédito na ficha de clientes]]’.

Poderá ser utilizado um percentual na configuração '[[CL - GE - 300074 - Percentual limite de crédito clientes]]' para que o sistema possa preencher o valor de limite de crédito automaticamente ao alterar o campo 'Renda'. Também temos a opção de informar um valor máximo de limite na configuração '[[CL - GE - 300075 - Limite de crédito máximo clientes]]'.

Além do campo ‘Limite de Crédito’ deveremos revisar o campo ‘Liberado’. Se o campo estiver marcado com a opção “Sim” nunca será avaliado crédito para cliente. Com ela marcada como “Não” irá avaliar conforme regras de limite de crédito ou títulos vencidos.

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 2.png|800x500px]]</div>

'''Importante:''' O acesso a modificação do campo ‘Liberado’ poderá ser bloqueado através da configuração ‘[[CL - GE - 300288 - Desabilitar campo crédito liberado na ficha de clientes]]’.

'''Importante:''' Como boa prática de implementação sugerimos que o cadastro de clientes consumidores e financeiras ( operadoras de cartão de crédito) esteja com o campo ‘Liberado’ marcado com a opção “Sim”.

==Como consultar as informações de crédito do Módulo de Gestão de Lojas?==

Existem algumas formas de consulta de valores de crédito e neste Tópico iremos demonstrar como realizar a consulta de informações de crédito do cliente.

Na Ficha de Clientes poderemos acessar o botão ‘Limite’. Com isto será exibido as informações de Limite de Crédito do cliente, valores vencidos, valores a vencer e valor de Saldo de Crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 3.png|800x500px]]</div>

Se quisermos ver o detalhamento dos títulos que cliente possui em aberto basta clicar no botão de Lupa. Será aberto detalhamento dos títulos que cliente possui:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 4.png|800x500px]]</div>

Poderemos também visualizar as informações financeiras através do botão ‘Extrato Clientes’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 5.png|800x500px]]</div>

Em nosso exemplo clicamos na opção ‘Todos Contas a Receber’. Será exibida tela com detalhamento de todas as movimentações financeiras do cliente:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 6.png|800x500px]]</div>

Nos programas de Orçamento e Emissor de Cupom Fiscal a informação de crédito ficará disponível em tela conforme configuração ‘[[CL - GE - 300358 - Resumo de Crédito do Cliente no Orçamento / ECF / NFC-e]]’. Como se tratam de informações sensíveis e usuários estarão atendendo clientes é necessário avaliar com cuidado a utilização desta configuração. Opções disponíveis:

* '''Não Listar:''' Não será exibido resumo de Crédito;
* '''Limite de Crédito em Tela:''' Será exibido resumo de crédito em tela;
* '''Botão Limite de Crédito:''' Ficará disponível um botão para consulta das informações relativas ao crédito do cliente.

Exemplo de utilização com a opção de “Limite de Crédito em Tela”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 7.png|800x500px]]</div>

==O que irá definir se uma Condição de Pagamento é a vista ou a Prazo?==

Menu: [[CL Condições de Pagamento]]

No cadastro de Condição de Pagamento existe o campo ‘Modalidade’. Nele iremos definir se a Condição é a Vista ou a Prazo:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 8.png|800x500px]]</div>

==Como liberar o crédito no programa Emissor de Cupom Fiscal?==

Menu: [[CL Emissor de Cupom Fiscal]]

Se a configuração '[[FA - NF - 88 - Checar limite de crédito na Nota Fiscal]]' estiver marcada ao inserirmos código de cliente e o mesmo não possuir limite de crédito ou crédito liberado será aberta tela de liberação de crédito. Nesta tela poderemos liberar a venda com uma condição de pagamento a vista ou liberar através da senha cadastrada na configuração ‘[[FA - GE - 89 - Senha para liberar crédito]]’.

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 9.png|800x500px]]</div>

Para prosseguir com a liberação de crédito é necessário preencher o campo ‘Valor a Liberar’ e informar dados da configuração ‘[[FA - GE - 89 - Senha para liberar crédito]]’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 10.png|800x500px]]</div>

'''IMPORTANTE:''' Se o valor da venda for superior ao valor informado na liberação de crédito será solicitado novamente a liberação de crédito.

Após a liberação do crédito será apresentado valores de crédito e campo ‘Liberado’ com o valor correspondente a nossa liberação. Informar materiais e clicar no botão ‘Pagamento’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 11.png|800x500px]]</div>

Selecionar Condição de Pagamento a prazo e clicar no botão ‘Confirmar’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 12.png|800x500px]]</div>

Como se trata de uma condição de pagamento a prazo e o valor de crédito liberado anteriormente era menor que a venda será solicitado novamente liberação de crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 13.png|800x500px]]</div>

NF gerada após a liberação de crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 14.png|800x500px]]</div>

==Como liberar ‘Apenas a Vista’ no programa Orçamento?==

Menu: [[CL Orçamento]]

Para utilizar a opção de ‘Liberado apenas vista’ é necessário revisar a configuração ‘[[CL - GE - 300607 - Habilitar botão "Liberar Apenas a Vista" na Lib. de Crédito]]’.

'''Observação:''' A partir da <ref group ="Versão 251103"> Liberado a partir da OS 735920/87. </ref>, o botão não será exibido se utilizado a opção "Apenas se não estiver atrasado" e o cliente possuir títulos vencidos.

Em nosso exemplo iremos utilizar a configuração ‘[[CL - GE - 3068 - Validar crédito no Orçamento]]’ marcada com opção “0 Cliente”. Desta forma ao digitar código de cliente será aberto tela de liberação de crédito. Vamos clicar no botão ‘Lib. A Vista/Cartão’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 15.png|800x500px]]</div>

O campo ‘Liberado Apenas a Vista’ ficará marcado no Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 16.png|800x500px]]</div>

Na tela de Pagamentos será listado apenas as condições de pagamento a vista:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 17.png|800x500px]]</div>

==Como liberar crédito através de alerta?==

Para utilização de alerta de liberação de crédito é necessário a revisão das configurações
‘[[CL - GE - 300557 - Criar alerta de liberação de Crédito]]’ e ‘[[CL - GE - 300615 - Usuários a alertar na senha de Liberação de Crédito]]’.

Em nosso exemplo iremos utilizar a liberação de crédito por alerta no programa Emissor de Cupom Fiscal.

Menu: [[CL Emissor de Cupom Fiscal]]

Ao informarmos código de cliente que não possua crédito será aberta tela de liberação de crédito. Clicar no botão ‘Criar Alerta’ e selecionar usuários a alertar:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 19.png|800x500px]]</div>

Será exibido mensagem de criação de alerta com sucesso:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 20.png|800x500px]]</div>

E sistema irá posicionar o cursor no campo ‘Cliente’. Não poderemos prosseguir com processo de criação da Nota Fiscal antes da liberação do crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 21.png|800x500px]]</div>

Para liberarmos o crédito iremos utilizar o programa Libera Crédito/Desconto.

Menu: [[CL Libera Crédito / Desconto]]

Ao acessarmos a rotina podemos realizar alguns filtros. Em nosso exemplo utilizamos o filtro de ‘Selecione’ com a opção de “Crédito – Nota/Cupom” e filtro por ‘Data’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 22.png|800x500px]]</div>

Para iniciar a avaliação de crédito clicaremos no botão ‘Play’. Será aberto tela de liberação de crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 23.png|800x500px]]</div>

Informaremos o ‘Valor a Liberar’ , ‘Usuário’ e ‘Senha’ para liberação do crédito e vamos clicar no botão ‘Confirmar’. O usuário deve ser informado manualmente, não está atrelado a validações de configurações ou parâmetros para preenchimento automático:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 24.png|800x500px]]</div>

Será exibido mensagem de Alerta criado com sucesso:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 25.png|800x500px]]</div>

E será exibido mensagem de que o crédito foi liberado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 26.png|800x500px]]</div>

Para facilitar a consulta o valor passa a ficar liberado e será exibido legenda com cores e status de liberação:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 27.png|800x500px]]</div>

Acessando novamente a NF poderemos visualizar o valor liberado e será possível prosseguir com processo de criação da Nota Fiscal:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 28.png|800x500px]]</div>

==Como controlar crédito através do cadastro de Cônjuge?==

Menu: [[CL Ficha de Clientes]]

Ao acessar o programa de Ficha de Clientes poderão ser parametrizados dados de crédito do cliente principal, bem como dados do Cônjuge, para que seja possível realizar a avaliação de crédito.

O Limite de crédito é do cliente principal informado, mas a avaliação de títulos vencidos e contas a receber em aberto faz a análise do CPF do cônjuge.

Visando automatização no processo de cadastro de clientes, a configuração '[[CL - GE - 300596 - Atualizar cônjuge da outra ficha ao informar código]]' poderá estar marcada com Opção “Sim”. Desta forma, ao informar o código de um cônjuge em uma ficha de cliente, o sistema acessa a outra ficha de cliente e atualiza o cônjuge, fazendo referência cruzada dos mesmos.

No caso apresentado, a avaliação de crédito será por valor para o cliente principal e será avaliado os títulos vencidos que o Cônjuge possuir, independente do valor dos mesmos.

Cliente Principal com Limite de Crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 29.png|800x500px]]</div>

Consultando Dados Financeiros pelo Extrato de Clientes:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 30.png|800x600px]]</div>

Na aba Complementares, deverá ser cadastrado os dados do Cônjuge:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 31.png|800x500px]]</div>

Acesso ao cadastro do Cônjuge:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 32.png|800x500px]]</div>

Consulta Dados Cônjuge:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 33.png|800x500px]]</div>

Consultando Dados Financeiros pelo Extrato de Clientes. Neste caso, podemos observar que existe um título vencido:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 34.png|800x600px]]</div>

Em nosso exemplo iremos demonstrar a configuração ‘[[CL - GE - 3068 - Validar crédito no Orçamento]]’ marcada como “1 Aprovação”. Quando tentarmos criar Orçamento para o Cliente Principal será emitido um alerta, informando que existem títulos vencidos:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 35.png|800x500px]]</div>

E será demonstrado na tela de Orçamento um resumo financeiro do cliente:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 36.png|800x500px]]</div>

Escolhendo uma Condição de Pagamento a Prazo, ao tentarmos trocar o Controle para Aprovado, sistema irá exibir tela de Liberação de Crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 37.png|800x500px]]</div>

Ao ser exibido tela de Liberação de Crédito, poderemos consultar os títulos vencidos do cliente. Se observarmos, o título que será demonstrado se refere as pendências financeiras do Cônjuge:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 38.png|800x500px]]</div>

==Como utilizar CPF Autorizados na avaliação de crédito?==

No programa de Ficha de Clientes, poderá ser vinculado a uma empresa Pessoa Jurídica um CPF autorizado para compras. Este CPF também passará a ser avaliado para liberação de crédito, ou seja, o mesmo estando inadimplente fará o bloqueio do Cliente Principal e vice-versa.

Para que seja possível a alteração de contatos pelo Programa de Ficha de Clientes, será necessário que a configuração '[[CL - GE - 300523 - Permitir editar Contatos/Autorizados]]' esteja marcada. Com ela marcada, podemos acessar o botão Contato da Ficha de Clientes e vincular um código de cliente. 

Menu: [[CL Ficha de Clientes]]

Ao acessar o botão ‘ Contato’ na Ficha de Clientes poderemos visualizar/editar os contatos do cliente:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 39.png|800x500px]]</div>

Consulta cadastro de Pessoa Jurídica (Cliente Principal):

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 40.png|800x500px]]</div>

Consultando Ficha Financeira do Cliente Principal:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 41.png|800x500px]]</div>

Consulta cadastro de Pessoa Física Autorizada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 42.png|800x500px]]</div>

Consultando Ficha Financeira do Cliente Autorizado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 43.png|800x500px]]</div>

Ao criarmos um Orçamento para empresa principal será exibido resumo financeiro, informando que existem títulos vencidos:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 44.png|800x500px]]</div>

Ao escolher uma Condição de Pagamento a Prazo e tentarmos alterar o Controle para Aprovado, sistema irá exibir tela solicitando liberação de crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 45.png|800x500px]]</div>

==Como utilizar Controle de Crédito por Centralizadora?==

No programa de Ficha de Clientes, poderá ser vinculado a uma empresa a uma outra empresa através do Campo Centralizadora. Com este controle, quando a empresa informada no campo Centralizadora estiver inadimplente, será bloqueado o crédito das empresas centralizadas e vice-versa. '''Importante:''' Neste caso a raiz do CNPJ não precisa ser igual, podendo a regra ser aplicada a algum Grupo Econômico.

O valor de limite de crédito será definido através da configuração ‘[[CL - GE - 3028 - Valor do limite de crédito para empresas vinculadas]]’. Opções disponíveis:

* '''0 Apenas cliente''' : considera apenas o valor de limite do cliente informado na venda;
* '''1 Soma vinculadas''' : considera a soma dos limites de crédito de TODAS empresas vinculadas;
* '''2 Centralizadora''' : considera a soma dos limites de crédito do cliente e da centralizadora. Caso o cliente seja a própria centralizadora será considerado apenas o seu próprio limite;

'''Importante:''' Os valores vencidos/a vencer permanecem com a mesma validação, ou seja, são somados os títulos de todo grupo econômico.

Cadastro da empresa centralizadora:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 46.png|800x500px]]</div>

Campo Centralizadora:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 47.png|800x500px]]</div>

Consulta Ficha Financeira empresa Centralizadora:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 48.png|800x500px]]</div>

Consulta empresa Centralizada 1:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 49.png|800x500px]]</div>

Na Aba Extras, será realizado o cadastro da empresa Centralizadora:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 50.png|800x500px]]</div>

Títulos em aberto do grupo com a configuração ‘[[CL - GE - 3028 - Valor do limite de crédito para empresas vinculadas]]’ marcada como “2 Centralizadora”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 51.png|800x500px]]</div>

Consulta empresa Centralizada 2:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 52.png|800x500px]]</div>

Na Aba Extras, será realizado o cadastro da empresa Centralizadora:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 53.png|800x500px]]</div>

Títulos em aberto do grupo com a configuração ‘[[CL - GE - 3028 - Valor do limite de crédito para empresas vinculadas]]’ marcada como “2 Centralizadora”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 54.png|800x500px]]</div>

Acessando o programa de Orçamento e criando Orçamento para Empresa Centralizada 1:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 55.png|800x500px]]</div>

==Como controlar Crédito através da Raiz do CNPJ?==

No caso de empresas que possuam a mesma raiz de CNPJ não serão necessários cadastros complementares. Ao realizar a avaliação de crédito, sistema fará a leitura dos CNPJ´s e estando algum cliente inadimplente fará o bloqueio dos demais clientes que possuírem a mesma raiz de CNPJ.

Cadastro de Empresa Matriz:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 56.png|800x500px]]</div>

Cadastro de Empresa Filial:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 57.png|800x500px]]</div>

Quando empresa Matriz tentar realizar uma compra, será realizado o bloqueio de crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 58.png|800x500px]]</div>

==Como utilizar Motivos na Liberação/Cancelamento de Crédito?==

No Módulo de [[CL Gestão de Lojas|Gestão de Lojas]] existe a possibilidade de informar um motivo para liberação ou cancelamento de crédito. O cadastro deste motivo permitirá a utilização de observação e descrição mínima para observações. O cadastro dos motivos será realizado através do programa Motivos.

Menu: [[CL Motivos]]

No campo ‘Tipo de motivo’ escolher a opção “Crédito” e informar Código do Motivo, Descrição do Motivo e se desejamos informar uma observação no momento da liberação/cancelamento do crédito. Se for marcado a opção de ‘Solicita’ ou ‘Exige Informar’ deverá ser cadastrado o número mínimo de caracteres da observação:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 59.png|800x500px]]</div>

Quando ocorrer a liberação de crédito através do programa Libera Crédito/Desconto ficará disponível os campos de ‘Motivo’ e ‘Observação’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 60.png|800x500px]]</div>

==Como utilizar Faixas de Liberação/Cancelamento de Crédito?==

No Módulo de [[CL Gestão de Lojas|Gestão de Lojas]] é possível ainda a utilização de faixas de valores para liberação de crédito. Para isto cadastraremos valores de liberações e suas respectivas senhas de liberação:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 61.png|800x500px]]</div>

Exemplo de liberação utilizando faixa de valores:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 62.png|800x500px]]</div>

No programa de Libera Crédito/Desconto poderemos efetuar cancelamentos por faixa de valores. Para isto basta marcar a configuração ‘[[CL - GE - 3029 - Negar Crédito mediante faixas de liberação]]’.

Com isto ao tentarmos realizar o cancelamento do crédito será solicitado senha conforme as configurações acima apresentadas:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 62.png|800x500px]]</div>

= Documentos Relacionados =
* [[FA Controle de Crédito]]
* [[GF - Como Fazer - Controle de Crédito]]

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
== Versão 251103 ==
<references group="Versão 251103"/>

CL - Como Fazer - Créditos Vinculados - Gestão de Lojas

2026-03-11T15:24:49Z

Lucas.giacomelli: /* Quais são as configurações necessárias para utilização de Controle de Crédito? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]

== Palavras-Chave ==
Controle de crédito. Crédito. Inadimplência. Limite. Limite de crédito.

= Como Fazer - Créditos Vinculados - Gestão de Lojas =

Em um segmento como o Comércio, o controle e avaliação de crédito é um ponto crucial na manutenção dos negócios. O módulo de [[CL Gestão de Lojas|Gestão de Lojas]] possui diversos recursos que irão facilitar este controle e poderão ser parametrizados mediante uso de configurações e Ficha de Clientes.

Além do Controle de Crédito por cliente também é possível vincular os cadastros de pessoa física com seu cônjuge ou com ainda uma pessoa jurídica. Também pode-se vincular pessoa jurídica com outras pessoas jurídicas, como por exemplo a existência de grupos empresariais.

Já o controle de crédito para pessoa jurídica e suas filiais (mesma raiz de CNPJ) não exige parametrização, sendo definição do sistema sempre controlar de forma vinculada.

==Quais são as configurações necessárias para utilização de Controle de Crédito?==

Para o funcionamento do Controle de Crédito no Módulo de [[CL Gestão de Lojas|Gestão de Lojas]] será necessário a avaliação de algumas configurações que serão exibidas abaixo.

Na configuração '[[GF - GE - 2225 - Limite de dias de atraso para controle de crédito]]' iremos definir qual o método de avaliação de crédito. Se o controle de crédito for por valor de crédito, a configuração de crédito deverá estar preenchida com valor ‘0’ ( zero). Se a validação de crédito for por dias de atraso, deverá ser preenchida a quantidade de dias de atraso a ser avaliado na liberação de crédito.

Para avaliação de crédito no Orçamento devem estar marcadas as configurações '[[FA - NF - 472 - Checar limite de crédito ao efetivar o pedido]]' e '[[FA - PE - 473 - Checar limite de crédito no Pedido]]'.

Para quem utiliza o programa de Orçamentos também deverá ser revisada as configurações '[[CL - GE - 2976 - Validar crédito por atualização cadastral no Orçamento]]' e ‘[[CL - GE - 3068 - Validar crédito no Orçamento]]’. Elas irão definir se a avaliação de crédito será realizada na digitação do cliente ou na aprovação do Orçamento. Essas configurações devem estar parametrizadas de forma igual, ambas como "0 Cliente" ou ambas como "1 Aprovação". Caso desejar que o crédito somente seja verificado quando alterada a situação do orçamento para "Liberado", marque a configuração '[[CL - GE - 300595 - Desconsiderar verificação de Crédito para orçamento Aprovado]].'

Para controle de crédito na emissão de Nota Fiscal/ Cupom Fiscal a configuração '[[FA - NF - 88 - Checar limite de crédito na Nota Fiscal]]' deve estar marcada.

Na configuração ‘[[FA - PE - 713 - Situação do pedido para verificar crédito nas previsões]]’ iremos definir se será considerado as previsões financeiras na avaliação de valor de crédito. A validação de Controle de Crédito só será possível desconsiderar Lançamentos de Previsão tão somente para Orçamentos/Pedidos, ou seja, demais previsões financeiras geradas por origens diversas do sistema, como contratos, lançamentos avulsos e etc, serão consideradas na composição do crédito. Para que a validação do crédito ocorra nos Orçamentos/Pedidos, é necessário que gere financeiro, pois o controle ocorre através do lançamento financeiro. Caso não gere, não ocorrerá o controle de crédito.

Na configuração ‘[[CL - GE - 300300 - Utilizar composição societária na verificação de crédito]]´ iremos definir se será avaliado crédito para empresas que possuem vínculo com cliente.

Na configuração '[[CL - GE - 300319 - Percentual tolerância limite de crédito]]' pode ser informado um percentual de tolerância onde, no momento da verificação de crédito pelo módulo do lojas, será acrescido o percentual ao limite do cliente.

As demais configurações serão demonstradas nos tópicos posteriores.

'''Observação:''' A partir da <ref group ="Versão 250505"> Liberado a partir da OS 753733/96. </ref> as configurações '[[GF - GE - 2225 - Limite de dias de atraso para controle de crédito]]', '[[GF - GE - 2648 - Validar crédito por valor e por Centralizadora]]' e '[[FA - GE - 3133 - Mostrar a Situação Financeira do cliente no pedido do portal]]' também passam a valer para o Portal Varejo. Lembrando que as demais mencionadas neste tópico não se aplicam a Web.

==Quais são os campos que devem ser revisados na Ficha de Clientes?==

Menu: [[CL Ficha de Clientes]]

Ao acessar o programa de Ficha de Clientes poderão ser parametrizados dados de limite de crédito ao cliente. Esta informação será utilizada quando a configuração '[[GF - GE - 2225 - Limite de dias de atraso para controle de crédito]]' estiver preenchida com valor “0”, ou seja, o controle de crédito será avaliado por valores de crédito. A parametrização do valor de crédito se dará através do campo ‘Limite de Crédito’:

* Se a informação estiver zerada, será exigida a avaliação de crédito em todas as vendas ao cliente;
* Se for informado um valor, sistema irá verificar os títulos que cliente possui em aberto e com base nisto poderá ou não solicitar a avaliação de crédito;

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 1.png|800x500px]]</div>

'''Importante:''' O acesso a modificação do campo ‘Limite de crédito’ poderá ser bloqueado através da configuração ‘[[CL - GE - 300111 - Desabilitar campo limite de crédito na ficha de clientes]]’.

Poderá ser utilizado um percentual na configuração '[[CL - GE - 300074 - Percentual limite de crédito clientes]]' para que o sistema possa preencher o valor de limite de crédito automaticamente ao alterar o campo 'Renda'.

Além do campo ‘Limite de Crédito’ deveremos revisar o campo ‘Liberado’. Se o campo estiver marcado com a opção “Sim” nunca será avaliado crédito para cliente. Com ela marcada como “Não” irá avaliar conforme regras de limite de crédito ou títulos vencidos.

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 2.png|800x500px]]</div>

'''Importante:''' O acesso a modificação do campo ‘Liberado’ poderá ser bloqueado através da configuração ‘[[CL - GE - 300288 - Desabilitar campo crédito liberado na ficha de clientes]]’.

'''Importante:''' Como boa prática de implementação sugerimos que o cadastro de clientes consumidores e financeiras ( operadoras de cartão de crédito) esteja com o campo ‘Liberado’ marcado com a opção “Sim”.

==Como consultar as informações de crédito do Módulo de Gestão de Lojas?==

Existem algumas formas de consulta de valores de crédito e neste Tópico iremos demonstrar como realizar a consulta de informações de crédito do cliente.

Na Ficha de Clientes poderemos acessar o botão ‘Limite’. Com isto será exibido as informações de Limite de Crédito do cliente, valores vencidos, valores a vencer e valor de Saldo de Crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 3.png|800x500px]]</div>

Se quisermos ver o detalhamento dos títulos que cliente possui em aberto basta clicar no botão de Lupa. Será aberto detalhamento dos títulos que cliente possui:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 4.png|800x500px]]</div>

Poderemos também visualizar as informações financeiras através do botão ‘Extrato Clientes’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 5.png|800x500px]]</div>

Em nosso exemplo clicamos na opção ‘Todos Contas a Receber’. Será exibida tela com detalhamento de todas as movimentações financeiras do cliente:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 6.png|800x500px]]</div>

Nos programas de Orçamento e Emissor de Cupom Fiscal a informação de crédito ficará disponível em tela conforme configuração ‘[[CL - GE - 300358 - Resumo de Crédito do Cliente no Orçamento / ECF / NFC-e]]’. Como se tratam de informações sensíveis e usuários estarão atendendo clientes é necessário avaliar com cuidado a utilização desta configuração. Opções disponíveis:

* '''Não Listar:''' Não será exibido resumo de Crédito;
* '''Limite de Crédito em Tela:''' Será exibido resumo de crédito em tela;
* '''Botão Limite de Crédito:''' Ficará disponível um botão para consulta das informações relativas ao crédito do cliente.

Exemplo de utilização com a opção de “Limite de Crédito em Tela”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 7.png|800x500px]]</div>

==O que irá definir se uma Condição de Pagamento é a vista ou a Prazo?==

Menu: [[CL Condições de Pagamento]]

No cadastro de Condição de Pagamento existe o campo ‘Modalidade’. Nele iremos definir se a Condição é a Vista ou a Prazo:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 8.png|800x500px]]</div>

==Como liberar o crédito no programa Emissor de Cupom Fiscal?==

Menu: [[CL Emissor de Cupom Fiscal]]

Se a configuração '[[FA - NF - 88 - Checar limite de crédito na Nota Fiscal]]' estiver marcada ao inserirmos código de cliente e o mesmo não possuir limite de crédito ou crédito liberado será aberta tela de liberação de crédito. Nesta tela poderemos liberar a venda com uma condição de pagamento a vista ou liberar através da senha cadastrada na configuração ‘[[FA - GE - 89 - Senha para liberar crédito]]’.

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 9.png|800x500px]]</div>

Para prosseguir com a liberação de crédito é necessário preencher o campo ‘Valor a Liberar’ e informar dados da configuração ‘[[FA - GE - 89 - Senha para liberar crédito]]’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 10.png|800x500px]]</div>

'''IMPORTANTE:''' Se o valor da venda for superior ao valor informado na liberação de crédito será solicitado novamente a liberação de crédito.

Após a liberação do crédito será apresentado valores de crédito e campo ‘Liberado’ com o valor correspondente a nossa liberação. Informar materiais e clicar no botão ‘Pagamento’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 11.png|800x500px]]</div>

Selecionar Condição de Pagamento a prazo e clicar no botão ‘Confirmar’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 12.png|800x500px]]</div>

Como se trata de uma condição de pagamento a prazo e o valor de crédito liberado anteriormente era menor que a venda será solicitado novamente liberação de crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 13.png|800x500px]]</div>

NF gerada após a liberação de crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 14.png|800x500px]]</div>

==Como liberar ‘Apenas a Vista’ no programa Orçamento?==

Menu: [[CL Orçamento]]

Para utilizar a opção de ‘Liberado apenas vista’ é necessário revisar a configuração ‘[[CL - GE - 300607 - Habilitar botão "Liberar Apenas a Vista" na Lib. de Crédito]]’.

'''Observação:''' A partir da <ref group ="Versão 251103"> Liberado a partir da OS 735920/87. </ref>, o botão não será exibido se utilizado a opção "Apenas se não estiver atrasado" e o cliente possuir títulos vencidos.

Em nosso exemplo iremos utilizar a configuração ‘[[CL - GE - 3068 - Validar crédito no Orçamento]]’ marcada com opção “0 Cliente”. Desta forma ao digitar código de cliente será aberto tela de liberação de crédito. Vamos clicar no botão ‘Lib. A Vista/Cartão’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 15.png|800x500px]]</div>

O campo ‘Liberado Apenas a Vista’ ficará marcado no Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 16.png|800x500px]]</div>

Na tela de Pagamentos será listado apenas as condições de pagamento a vista:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 17.png|800x500px]]</div>

==Como liberar crédito através de alerta?==

Para utilização de alerta de liberação de crédito é necessário a revisão das configurações
‘[[CL - GE - 300557 - Criar alerta de liberação de Crédito]]’ e ‘[[CL - GE - 300615 - Usuários a alertar na senha de Liberação de Crédito]]’.

Em nosso exemplo iremos utilizar a liberação de crédito por alerta no programa Emissor de Cupom Fiscal.

Menu: [[CL Emissor de Cupom Fiscal]]

Ao informarmos código de cliente que não possua crédito será aberta tela de liberação de crédito. Clicar no botão ‘Criar Alerta’ e selecionar usuários a alertar:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 19.png|800x500px]]</div>

Será exibido mensagem de criação de alerta com sucesso:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 20.png|800x500px]]</div>

E sistema irá posicionar o cursor no campo ‘Cliente’. Não poderemos prosseguir com processo de criação da Nota Fiscal antes da liberação do crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 21.png|800x500px]]</div>

Para liberarmos o crédito iremos utilizar o programa Libera Crédito/Desconto.

Menu: [[CL Libera Crédito / Desconto]]

Ao acessarmos a rotina podemos realizar alguns filtros. Em nosso exemplo utilizamos o filtro de ‘Selecione’ com a opção de “Crédito – Nota/Cupom” e filtro por ‘Data’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 22.png|800x500px]]</div>

Para iniciar a avaliação de crédito clicaremos no botão ‘Play’. Será aberto tela de liberação de crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 23.png|800x500px]]</div>

Informaremos o ‘Valor a Liberar’ , ‘Usuário’ e ‘Senha’ para liberação do crédito e vamos clicar no botão ‘Confirmar’. O usuário deve ser informado manualmente, não está atrelado a validações de configurações ou parâmetros para preenchimento automático:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 24.png|800x500px]]</div>

Será exibido mensagem de Alerta criado com sucesso:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 25.png|800x500px]]</div>

E será exibido mensagem de que o crédito foi liberado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 26.png|800x500px]]</div>

Para facilitar a consulta o valor passa a ficar liberado e será exibido legenda com cores e status de liberação:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 27.png|800x500px]]</div>

Acessando novamente a NF poderemos visualizar o valor liberado e será possível prosseguir com processo de criação da Nota Fiscal:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 28.png|800x500px]]</div>

==Como controlar crédito através do cadastro de Cônjuge?==

Menu: [[CL Ficha de Clientes]]

Ao acessar o programa de Ficha de Clientes poderão ser parametrizados dados de crédito do cliente principal, bem como dados do Cônjuge, para que seja possível realizar a avaliação de crédito.

O Limite de crédito é do cliente principal informado, mas a avaliação de títulos vencidos e contas a receber em aberto faz a análise do CPF do cônjuge.

Visando automatização no processo de cadastro de clientes, a configuração '[[CL - GE - 300596 - Atualizar cônjuge da outra ficha ao informar código]]' poderá estar marcada com Opção “Sim”. Desta forma, ao informar o código de um cônjuge em uma ficha de cliente, o sistema acessa a outra ficha de cliente e atualiza o cônjuge, fazendo referência cruzada dos mesmos.

No caso apresentado, a avaliação de crédito será por valor para o cliente principal e será avaliado os títulos vencidos que o Cônjuge possuir, independente do valor dos mesmos.

Cliente Principal com Limite de Crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 29.png|800x500px]]</div>

Consultando Dados Financeiros pelo Extrato de Clientes:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 30.png|800x600px]]</div>

Na aba Complementares, deverá ser cadastrado os dados do Cônjuge:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 31.png|800x500px]]</div>

Acesso ao cadastro do Cônjuge:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 32.png|800x500px]]</div>

Consulta Dados Cônjuge:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 33.png|800x500px]]</div>

Consultando Dados Financeiros pelo Extrato de Clientes. Neste caso, podemos observar que existe um título vencido:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 34.png|800x600px]]</div>

Em nosso exemplo iremos demonstrar a configuração ‘[[CL - GE - 3068 - Validar crédito no Orçamento]]’ marcada como “1 Aprovação”. Quando tentarmos criar Orçamento para o Cliente Principal será emitido um alerta, informando que existem títulos vencidos:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 35.png|800x500px]]</div>

E será demonstrado na tela de Orçamento um resumo financeiro do cliente:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 36.png|800x500px]]</div>

Escolhendo uma Condição de Pagamento a Prazo, ao tentarmos trocar o Controle para Aprovado, sistema irá exibir tela de Liberação de Crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 37.png|800x500px]]</div>

Ao ser exibido tela de Liberação de Crédito, poderemos consultar os títulos vencidos do cliente. Se observarmos, o título que será demonstrado se refere as pendências financeiras do Cônjuge:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 38.png|800x500px]]</div>

==Como utilizar CPF Autorizados na avaliação de crédito?==

No programa de Ficha de Clientes, poderá ser vinculado a uma empresa Pessoa Jurídica um CPF autorizado para compras. Este CPF também passará a ser avaliado para liberação de crédito, ou seja, o mesmo estando inadimplente fará o bloqueio do Cliente Principal e vice-versa.

Para que seja possível a alteração de contatos pelo Programa de Ficha de Clientes, será necessário que a configuração '[[CL - GE - 300523 - Permitir editar Contatos/Autorizados]]' esteja marcada. Com ela marcada, podemos acessar o botão Contato da Ficha de Clientes e vincular um código de cliente. 

Menu: [[CL Ficha de Clientes]]

Ao acessar o botão ‘ Contato’ na Ficha de Clientes poderemos visualizar/editar os contatos do cliente:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 39.png|800x500px]]</div>

Consulta cadastro de Pessoa Jurídica (Cliente Principal):

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 40.png|800x500px]]</div>

Consultando Ficha Financeira do Cliente Principal:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 41.png|800x500px]]</div>

Consulta cadastro de Pessoa Física Autorizada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 42.png|800x500px]]</div>

Consultando Ficha Financeira do Cliente Autorizado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 43.png|800x500px]]</div>

Ao criarmos um Orçamento para empresa principal será exibido resumo financeiro, informando que existem títulos vencidos:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 44.png|800x500px]]</div>

Ao escolher uma Condição de Pagamento a Prazo e tentarmos alterar o Controle para Aprovado, sistema irá exibir tela solicitando liberação de crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 45.png|800x500px]]</div>

==Como utilizar Controle de Crédito por Centralizadora?==

No programa de Ficha de Clientes, poderá ser vinculado a uma empresa a uma outra empresa através do Campo Centralizadora. Com este controle, quando a empresa informada no campo Centralizadora estiver inadimplente, será bloqueado o crédito das empresas centralizadas e vice-versa. '''Importante:''' Neste caso a raiz do CNPJ não precisa ser igual, podendo a regra ser aplicada a algum Grupo Econômico.

O valor de limite de crédito será definido através da configuração ‘[[CL - GE - 3028 - Valor do limite de crédito para empresas vinculadas]]’. Opções disponíveis:

* '''0 Apenas cliente''' : considera apenas o valor de limite do cliente informado na venda;
* '''1 Soma vinculadas''' : considera a soma dos limites de crédito de TODAS empresas vinculadas;
* '''2 Centralizadora''' : considera a soma dos limites de crédito do cliente e da centralizadora. Caso o cliente seja a própria centralizadora será considerado apenas o seu próprio limite;

'''Importante:''' Os valores vencidos/a vencer permanecem com a mesma validação, ou seja, são somados os títulos de todo grupo econômico.

Cadastro da empresa centralizadora:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 46.png|800x500px]]</div>

Campo Centralizadora:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 47.png|800x500px]]</div>

Consulta Ficha Financeira empresa Centralizadora:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 48.png|800x500px]]</div>

Consulta empresa Centralizada 1:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 49.png|800x500px]]</div>

Na Aba Extras, será realizado o cadastro da empresa Centralizadora:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 50.png|800x500px]]</div>

Títulos em aberto do grupo com a configuração ‘[[CL - GE - 3028 - Valor do limite de crédito para empresas vinculadas]]’ marcada como “2 Centralizadora”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 51.png|800x500px]]</div>

Consulta empresa Centralizada 2:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 52.png|800x500px]]</div>

Na Aba Extras, será realizado o cadastro da empresa Centralizadora:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 53.png|800x500px]]</div>

Títulos em aberto do grupo com a configuração ‘[[CL - GE - 3028 - Valor do limite de crédito para empresas vinculadas]]’ marcada como “2 Centralizadora”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 54.png|800x500px]]</div>

Acessando o programa de Orçamento e criando Orçamento para Empresa Centralizada 1:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 55.png|800x500px]]</div>

==Como controlar Crédito através da Raiz do CNPJ?==

No caso de empresas que possuam a mesma raiz de CNPJ não serão necessários cadastros complementares. Ao realizar a avaliação de crédito, sistema fará a leitura dos CNPJ´s e estando algum cliente inadimplente fará o bloqueio dos demais clientes que possuírem a mesma raiz de CNPJ.

Cadastro de Empresa Matriz:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 56.png|800x500px]]</div>

Cadastro de Empresa Filial:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 57.png|800x500px]]</div>

Quando empresa Matriz tentar realizar uma compra, será realizado o bloqueio de crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 58.png|800x500px]]</div>

==Como utilizar Motivos na Liberação/Cancelamento de Crédito?==

No Módulo de [[CL Gestão de Lojas|Gestão de Lojas]] existe a possibilidade de informar um motivo para liberação ou cancelamento de crédito. O cadastro deste motivo permitirá a utilização de observação e descrição mínima para observações. O cadastro dos motivos será realizado através do programa Motivos.

Menu: [[CL Motivos]]

No campo ‘Tipo de motivo’ escolher a opção “Crédito” e informar Código do Motivo, Descrição do Motivo e se desejamos informar uma observação no momento da liberação/cancelamento do crédito. Se for marcado a opção de ‘Solicita’ ou ‘Exige Informar’ deverá ser cadastrado o número mínimo de caracteres da observação:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 59.png|800x500px]]</div>

Quando ocorrer a liberação de crédito através do programa Libera Crédito/Desconto ficará disponível os campos de ‘Motivo’ e ‘Observação’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 60.png|800x500px]]</div>

==Como utilizar Faixas de Liberação/Cancelamento de Crédito?==

No Módulo de [[CL Gestão de Lojas|Gestão de Lojas]] é possível ainda a utilização de faixas de valores para liberação de crédito. Para isto cadastraremos valores de liberações e suas respectivas senhas de liberação:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 61.png|800x500px]]</div>

Exemplo de liberação utilizando faixa de valores:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 62.png|800x500px]]</div>

No programa de Libera Crédito/Desconto poderemos efetuar cancelamentos por faixa de valores. Para isto basta marcar a configuração ‘[[CL - GE - 3029 - Negar Crédito mediante faixas de liberação]]’.

Com isto ao tentarmos realizar o cancelamento do crédito será solicitado senha conforme as configurações acima apresentadas:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 62.png|800x500px]]</div>

= Documentos Relacionados =
* [[FA Controle de Crédito]]
* [[GF - Como Fazer - Controle de Crédito]]

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
== Versão 251103 ==
<references group="Versão 251103"/>

CL - Como Fazer - Créditos Vinculados - Gestão de Lojas

2026-03-11T15:17:30Z

Lucas.giacomelli: /* Quais são as configurações necessárias para utilização de Controle de Crédito? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]

== Palavras-Chave ==
Controle de crédito. Crédito. Inadimplência. Limite. Limite de crédito.

= Como Fazer - Créditos Vinculados - Gestão de Lojas =

Em um segmento como o Comércio, o controle e avaliação de crédito é um ponto crucial na manutenção dos negócios. O módulo de [[CL Gestão de Lojas|Gestão de Lojas]] possui diversos recursos que irão facilitar este controle e poderão ser parametrizados mediante uso de configurações e Ficha de Clientes.

Além do Controle de Crédito por cliente também é possível vincular os cadastros de pessoa física com seu cônjuge ou com ainda uma pessoa jurídica. Também pode-se vincular pessoa jurídica com outras pessoas jurídicas, como por exemplo a existência de grupos empresariais.

Já o controle de crédito para pessoa jurídica e suas filiais (mesma raiz de CNPJ) não exige parametrização, sendo definição do sistema sempre controlar de forma vinculada.

==Quais são as configurações necessárias para utilização de Controle de Crédito?==

Para o funcionamento do Controle de Crédito no Módulo de [[CL Gestão de Lojas|Gestão de Lojas]] será necessário a avaliação de algumas configurações que serão exibidas abaixo.

Na configuração '[[GF - GE - 2225 - Limite de dias de atraso para controle de crédito]]' iremos definir qual o método de avaliação de crédito. Se o controle de crédito for por valor de crédito, a configuração de crédito deverá estar preenchida com valor ‘0’ ( zero). Se a validação de crédito for por dias de atraso, deverá ser preenchida a quantidade de dias de atraso a ser avaliado na liberação de crédito.

Para avaliação de crédito no Orçamento devem estar marcadas as configurações '[[FA - NF - 472 - Checar limite de crédito ao efetivar o pedido]]' e '[[FA - PE - 473 - Checar limite de crédito no Pedido]]'.

Para quem utiliza o programa de Orçamentos também deverá ser revisada as configurações '[[CL - GE - 2976 - Validar crédito por atualização cadastral no Orçamento]]' e ‘[[CL - GE - 3068 - Validar crédito no Orçamento]]’. Elas irão definir se a avaliação de crédito será realizada na digitação do cliente ou na aprovação do Orçamento. Essas configurações devem estar parametrizadas de forma igual, ambas como "0 Cliente" ou ambas como "1 Aprovação". Caso desejar que o crédito somente seja verificado quando alterada a situação do orçamento para "Liberado", marque a configuração '[[CL - GE - 300595 - Desconsiderar verificação de Crédito para orçamento Aprovado]].'

Para controle de crédito na emissão de Nota Fiscal/ Cupom Fiscal a configuração '[[FA - NF - 88 - Checar limite de crédito na Nota Fiscal]]' deve estar marcada.

Na configuração ‘[[FA - PE - 713 - Situação do pedido para verificar crédito nas previsões]]’ iremos definir se será considerado as previsões financeiras na avaliação de valor de crédito.

Na configuração ‘[[CL - GE - 300300 - Utilizar composição societária na verificação de crédito]]´ iremos definir se será avaliado crédito para empresas que possuem vínculo com cliente.

Na configuração '[[CL - GE - 300319 - Percentual tolerância limite de crédito]]' pode ser informado um percentual de tolerância onde, no momento da verificação de crédito pelo módulo do lojas, será acrescido o percentual ao limite do cliente.

As demais configurações serão demonstradas nos tópicos posteriores.

'''Observação:''' A partir da <ref group ="Versão 250505"> Liberado a partir da OS 753733/96. </ref> as configurações '[[GF - GE - 2225 - Limite de dias de atraso para controle de crédito]]', '[[GF - GE - 2648 - Validar crédito por valor e por Centralizadora]]' e '[[FA - GE - 3133 - Mostrar a Situação Financeira do cliente no pedido do portal]]' também passam a valer para o Portal Varejo. Lembrando que as demais mencionadas neste tópico não se aplicam a Web.

==Quais são os campos que devem ser revisados na Ficha de Clientes?==

Menu: [[CL Ficha de Clientes]]

Ao acessar o programa de Ficha de Clientes poderão ser parametrizados dados de limite de crédito ao cliente. Esta informação será utilizada quando a configuração '[[GF - GE - 2225 - Limite de dias de atraso para controle de crédito]]' estiver preenchida com valor “0”, ou seja, o controle de crédito será avaliado por valores de crédito. A parametrização do valor de crédito se dará através do campo ‘Limite de Crédito’:

* Se a informação estiver zerada, será exigida a avaliação de crédito em todas as vendas ao cliente;
* Se for informado um valor, sistema irá verificar os títulos que cliente possui em aberto e com base nisto poderá ou não solicitar a avaliação de crédito;

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 1.png|800x500px]]</div>

'''Importante:''' O acesso a modificação do campo ‘Limite de crédito’ poderá ser bloqueado através da configuração ‘[[CL - GE - 300111 - Desabilitar campo limite de crédito na ficha de clientes]]’.

Poderá ser utilizado um percentual na configuração '[[CL - GE - 300074 - Percentual limite de crédito clientes]]' para que o sistema possa preencher o valor de limite de crédito automaticamente ao alterar o campo 'Renda'.

Além do campo ‘Limite de Crédito’ deveremos revisar o campo ‘Liberado’. Se o campo estiver marcado com a opção “Sim” nunca será avaliado crédito para cliente. Com ela marcada como “Não” irá avaliar conforme regras de limite de crédito ou títulos vencidos.

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 2.png|800x500px]]</div>

'''Importante:''' O acesso a modificação do campo ‘Liberado’ poderá ser bloqueado através da configuração ‘[[CL - GE - 300288 - Desabilitar campo crédito liberado na ficha de clientes]]’.

'''Importante:''' Como boa prática de implementação sugerimos que o cadastro de clientes consumidores e financeiras ( operadoras de cartão de crédito) esteja com o campo ‘Liberado’ marcado com a opção “Sim”.

==Como consultar as informações de crédito do Módulo de Gestão de Lojas?==

Existem algumas formas de consulta de valores de crédito e neste Tópico iremos demonstrar como realizar a consulta de informações de crédito do cliente.

Na Ficha de Clientes poderemos acessar o botão ‘Limite’. Com isto será exibido as informações de Limite de Crédito do cliente, valores vencidos, valores a vencer e valor de Saldo de Crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 3.png|800x500px]]</div>

Se quisermos ver o detalhamento dos títulos que cliente possui em aberto basta clicar no botão de Lupa. Será aberto detalhamento dos títulos que cliente possui:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 4.png|800x500px]]</div>

Poderemos também visualizar as informações financeiras através do botão ‘Extrato Clientes’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 5.png|800x500px]]</div>

Em nosso exemplo clicamos na opção ‘Todos Contas a Receber’. Será exibida tela com detalhamento de todas as movimentações financeiras do cliente:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 6.png|800x500px]]</div>

Nos programas de Orçamento e Emissor de Cupom Fiscal a informação de crédito ficará disponível em tela conforme configuração ‘[[CL - GE - 300358 - Resumo de Crédito do Cliente no Orçamento / ECF / NFC-e]]’. Como se tratam de informações sensíveis e usuários estarão atendendo clientes é necessário avaliar com cuidado a utilização desta configuração. Opções disponíveis:

* '''Não Listar:''' Não será exibido resumo de Crédito;
* '''Limite de Crédito em Tela:''' Será exibido resumo de crédito em tela;
* '''Botão Limite de Crédito:''' Ficará disponível um botão para consulta das informações relativas ao crédito do cliente.

Exemplo de utilização com a opção de “Limite de Crédito em Tela”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 7.png|800x500px]]</div>

==O que irá definir se uma Condição de Pagamento é a vista ou a Prazo?==

Menu: [[CL Condições de Pagamento]]

No cadastro de Condição de Pagamento existe o campo ‘Modalidade’. Nele iremos definir se a Condição é a Vista ou a Prazo:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 8.png|800x500px]]</div>

==Como liberar o crédito no programa Emissor de Cupom Fiscal?==

Menu: [[CL Emissor de Cupom Fiscal]]

Se a configuração '[[FA - NF - 88 - Checar limite de crédito na Nota Fiscal]]' estiver marcada ao inserirmos código de cliente e o mesmo não possuir limite de crédito ou crédito liberado será aberta tela de liberação de crédito. Nesta tela poderemos liberar a venda com uma condição de pagamento a vista ou liberar através da senha cadastrada na configuração ‘[[FA - GE - 89 - Senha para liberar crédito]]’.

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 9.png|800x500px]]</div>

Para prosseguir com a liberação de crédito é necessário preencher o campo ‘Valor a Liberar’ e informar dados da configuração ‘[[FA - GE - 89 - Senha para liberar crédito]]’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 10.png|800x500px]]</div>

'''IMPORTANTE:''' Se o valor da venda for superior ao valor informado na liberação de crédito será solicitado novamente a liberação de crédito.

Após a liberação do crédito será apresentado valores de crédito e campo ‘Liberado’ com o valor correspondente a nossa liberação. Informar materiais e clicar no botão ‘Pagamento’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 11.png|800x500px]]</div>

Selecionar Condição de Pagamento a prazo e clicar no botão ‘Confirmar’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 12.png|800x500px]]</div>

Como se trata de uma condição de pagamento a prazo e o valor de crédito liberado anteriormente era menor que a venda será solicitado novamente liberação de crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 13.png|800x500px]]</div>

NF gerada após a liberação de crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 14.png|800x500px]]</div>

==Como liberar ‘Apenas a Vista’ no programa Orçamento?==

Menu: [[CL Orçamento]]

Para utilizar a opção de ‘Liberado apenas vista’ é necessário revisar a configuração ‘[[CL - GE - 300607 - Habilitar botão "Liberar Apenas a Vista" na Lib. de Crédito]]’.

'''Observação:''' A partir da <ref group ="Versão 251103"> Liberado a partir da OS 735920/87. </ref>, o botão não será exibido se utilizado a opção "Apenas se não estiver atrasado" e o cliente possuir títulos vencidos.

Em nosso exemplo iremos utilizar a configuração ‘[[CL - GE - 3068 - Validar crédito no Orçamento]]’ marcada com opção “0 Cliente”. Desta forma ao digitar código de cliente será aberto tela de liberação de crédito. Vamos clicar no botão ‘Lib. A Vista/Cartão’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 15.png|800x500px]]</div>

O campo ‘Liberado Apenas a Vista’ ficará marcado no Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 16.png|800x500px]]</div>

Na tela de Pagamentos será listado apenas as condições de pagamento a vista:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 17.png|800x500px]]</div>

==Como liberar crédito através de alerta?==

Para utilização de alerta de liberação de crédito é necessário a revisão das configurações
‘[[CL - GE - 300557 - Criar alerta de liberação de Crédito]]’ e ‘[[CL - GE - 300615 - Usuários a alertar na senha de Liberação de Crédito]]’.

Em nosso exemplo iremos utilizar a liberação de crédito por alerta no programa Emissor de Cupom Fiscal.

Menu: [[CL Emissor de Cupom Fiscal]]

Ao informarmos código de cliente que não possua crédito será aberta tela de liberação de crédito. Clicar no botão ‘Criar Alerta’ e selecionar usuários a alertar:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 19.png|800x500px]]</div>

Será exibido mensagem de criação de alerta com sucesso:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 20.png|800x500px]]</div>

E sistema irá posicionar o cursor no campo ‘Cliente’. Não poderemos prosseguir com processo de criação da Nota Fiscal antes da liberação do crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 21.png|800x500px]]</div>

Para liberarmos o crédito iremos utilizar o programa Libera Crédito/Desconto.

Menu: [[CL Libera Crédito / Desconto]]

Ao acessarmos a rotina podemos realizar alguns filtros. Em nosso exemplo utilizamos o filtro de ‘Selecione’ com a opção de “Crédito – Nota/Cupom” e filtro por ‘Data’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 22.png|800x500px]]</div>

Para iniciar a avaliação de crédito clicaremos no botão ‘Play’. Será aberto tela de liberação de crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 23.png|800x500px]]</div>

Informaremos o ‘Valor a Liberar’ , ‘Usuário’ e ‘Senha’ para liberação do crédito e vamos clicar no botão ‘Confirmar’. O usuário deve ser informado manualmente, não está atrelado a validações de configurações ou parâmetros para preenchimento automático:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 24.png|800x500px]]</div>

Será exibido mensagem de Alerta criado com sucesso:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 25.png|800x500px]]</div>

E será exibido mensagem de que o crédito foi liberado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 26.png|800x500px]]</div>

Para facilitar a consulta o valor passa a ficar liberado e será exibido legenda com cores e status de liberação:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 27.png|800x500px]]</div>

Acessando novamente a NF poderemos visualizar o valor liberado e será possível prosseguir com processo de criação da Nota Fiscal:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 28.png|800x500px]]</div>

==Como controlar crédito através do cadastro de Cônjuge?==

Menu: [[CL Ficha de Clientes]]

Ao acessar o programa de Ficha de Clientes poderão ser parametrizados dados de crédito do cliente principal, bem como dados do Cônjuge, para que seja possível realizar a avaliação de crédito.

O Limite de crédito é do cliente principal informado, mas a avaliação de títulos vencidos e contas a receber em aberto faz a análise do CPF do cônjuge.

Visando automatização no processo de cadastro de clientes, a configuração '[[CL - GE - 300596 - Atualizar cônjuge da outra ficha ao informar código]]' poderá estar marcada com Opção “Sim”. Desta forma, ao informar o código de um cônjuge em uma ficha de cliente, o sistema acessa a outra ficha de cliente e atualiza o cônjuge, fazendo referência cruzada dos mesmos.

No caso apresentado, a avaliação de crédito será por valor para o cliente principal e será avaliado os títulos vencidos que o Cônjuge possuir, independente do valor dos mesmos.

Cliente Principal com Limite de Crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 29.png|800x500px]]</div>

Consultando Dados Financeiros pelo Extrato de Clientes:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 30.png|800x600px]]</div>

Na aba Complementares, deverá ser cadastrado os dados do Cônjuge:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 31.png|800x500px]]</div>

Acesso ao cadastro do Cônjuge:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 32.png|800x500px]]</div>

Consulta Dados Cônjuge:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 33.png|800x500px]]</div>

Consultando Dados Financeiros pelo Extrato de Clientes. Neste caso, podemos observar que existe um título vencido:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 34.png|800x600px]]</div>

Em nosso exemplo iremos demonstrar a configuração ‘[[CL - GE - 3068 - Validar crédito no Orçamento]]’ marcada como “1 Aprovação”. Quando tentarmos criar Orçamento para o Cliente Principal será emitido um alerta, informando que existem títulos vencidos:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 35.png|800x500px]]</div>

E será demonstrado na tela de Orçamento um resumo financeiro do cliente:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 36.png|800x500px]]</div>

Escolhendo uma Condição de Pagamento a Prazo, ao tentarmos trocar o Controle para Aprovado, sistema irá exibir tela de Liberação de Crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 37.png|800x500px]]</div>

Ao ser exibido tela de Liberação de Crédito, poderemos consultar os títulos vencidos do cliente. Se observarmos, o título que será demonstrado se refere as pendências financeiras do Cônjuge:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 38.png|800x500px]]</div>

==Como utilizar CPF Autorizados na avaliação de crédito?==

No programa de Ficha de Clientes, poderá ser vinculado a uma empresa Pessoa Jurídica um CPF autorizado para compras. Este CPF também passará a ser avaliado para liberação de crédito, ou seja, o mesmo estando inadimplente fará o bloqueio do Cliente Principal e vice-versa.

Para que seja possível a alteração de contatos pelo Programa de Ficha de Clientes, será necessário que a configuração '[[CL - GE - 300523 - Permitir editar Contatos/Autorizados]]' esteja marcada. Com ela marcada, podemos acessar o botão Contato da Ficha de Clientes e vincular um código de cliente. 

Menu: [[CL Ficha de Clientes]]

Ao acessar o botão ‘ Contato’ na Ficha de Clientes poderemos visualizar/editar os contatos do cliente:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 39.png|800x500px]]</div>

Consulta cadastro de Pessoa Jurídica (Cliente Principal):

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 40.png|800x500px]]</div>

Consultando Ficha Financeira do Cliente Principal:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 41.png|800x500px]]</div>

Consulta cadastro de Pessoa Física Autorizada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 42.png|800x500px]]</div>

Consultando Ficha Financeira do Cliente Autorizado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 43.png|800x500px]]</div>

Ao criarmos um Orçamento para empresa principal será exibido resumo financeiro, informando que existem títulos vencidos:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 44.png|800x500px]]</div>

Ao escolher uma Condição de Pagamento a Prazo e tentarmos alterar o Controle para Aprovado, sistema irá exibir tela solicitando liberação de crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 45.png|800x500px]]</div>

==Como utilizar Controle de Crédito por Centralizadora?==

No programa de Ficha de Clientes, poderá ser vinculado a uma empresa a uma outra empresa através do Campo Centralizadora. Com este controle, quando a empresa informada no campo Centralizadora estiver inadimplente, será bloqueado o crédito das empresas centralizadas e vice-versa. '''Importante:''' Neste caso a raiz do CNPJ não precisa ser igual, podendo a regra ser aplicada a algum Grupo Econômico.

O valor de limite de crédito será definido através da configuração ‘[[CL - GE - 3028 - Valor do limite de crédito para empresas vinculadas]]’. Opções disponíveis:

* '''0 Apenas cliente''' : considera apenas o valor de limite do cliente informado na venda;
* '''1 Soma vinculadas''' : considera a soma dos limites de crédito de TODAS empresas vinculadas;
* '''2 Centralizadora''' : considera a soma dos limites de crédito do cliente e da centralizadora. Caso o cliente seja a própria centralizadora será considerado apenas o seu próprio limite;

'''Importante:''' Os valores vencidos/a vencer permanecem com a mesma validação, ou seja, são somados os títulos de todo grupo econômico.

Cadastro da empresa centralizadora:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 46.png|800x500px]]</div>

Campo Centralizadora:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 47.png|800x500px]]</div>

Consulta Ficha Financeira empresa Centralizadora:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 48.png|800x500px]]</div>

Consulta empresa Centralizada 1:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 49.png|800x500px]]</div>

Na Aba Extras, será realizado o cadastro da empresa Centralizadora:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 50.png|800x500px]]</div>

Títulos em aberto do grupo com a configuração ‘[[CL - GE - 3028 - Valor do limite de crédito para empresas vinculadas]]’ marcada como “2 Centralizadora”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 51.png|800x500px]]</div>

Consulta empresa Centralizada 2:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 52.png|800x500px]]</div>

Na Aba Extras, será realizado o cadastro da empresa Centralizadora:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 53.png|800x500px]]</div>

Títulos em aberto do grupo com a configuração ‘[[CL - GE - 3028 - Valor do limite de crédito para empresas vinculadas]]’ marcada como “2 Centralizadora”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 54.png|800x500px]]</div>

Acessando o programa de Orçamento e criando Orçamento para Empresa Centralizada 1:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 55.png|800x500px]]</div>

==Como controlar Crédito através da Raiz do CNPJ?==

No caso de empresas que possuam a mesma raiz de CNPJ não serão necessários cadastros complementares. Ao realizar a avaliação de crédito, sistema fará a leitura dos CNPJ´s e estando algum cliente inadimplente fará o bloqueio dos demais clientes que possuírem a mesma raiz de CNPJ.

Cadastro de Empresa Matriz:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 56.png|800x500px]]</div>

Cadastro de Empresa Filial:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 57.png|800x500px]]</div>

Quando empresa Matriz tentar realizar uma compra, será realizado o bloqueio de crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 58.png|800x500px]]</div>

==Como utilizar Motivos na Liberação/Cancelamento de Crédito?==

No Módulo de [[CL Gestão de Lojas|Gestão de Lojas]] existe a possibilidade de informar um motivo para liberação ou cancelamento de crédito. O cadastro deste motivo permitirá a utilização de observação e descrição mínima para observações. O cadastro dos motivos será realizado através do programa Motivos.

Menu: [[CL Motivos]]

No campo ‘Tipo de motivo’ escolher a opção “Crédito” e informar Código do Motivo, Descrição do Motivo e se desejamos informar uma observação no momento da liberação/cancelamento do crédito. Se for marcado a opção de ‘Solicita’ ou ‘Exige Informar’ deverá ser cadastrado o número mínimo de caracteres da observação:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 59.png|800x500px]]</div>

Quando ocorrer a liberação de crédito através do programa Libera Crédito/Desconto ficará disponível os campos de ‘Motivo’ e ‘Observação’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 60.png|800x500px]]</div>

==Como utilizar Faixas de Liberação/Cancelamento de Crédito?==

No Módulo de [[CL Gestão de Lojas|Gestão de Lojas]] é possível ainda a utilização de faixas de valores para liberação de crédito. Para isto cadastraremos valores de liberações e suas respectivas senhas de liberação:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 61.png|800x500px]]</div>

Exemplo de liberação utilizando faixa de valores:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 62.png|800x500px]]</div>

No programa de Libera Crédito/Desconto poderemos efetuar cancelamentos por faixa de valores. Para isto basta marcar a configuração ‘[[CL - GE - 3029 - Negar Crédito mediante faixas de liberação]]’.

Com isto ao tentarmos realizar o cancelamento do crédito será solicitado senha conforme as configurações acima apresentadas:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 62.png|800x500px]]</div>

= Documentos Relacionados =
* [[FA Controle de Crédito]]
* [[GF - Como Fazer - Controle de Crédito]]

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
== Versão 251103 ==
<references group="Versão 251103"/>

CL - Como Fazer - Créditos Vinculados - Gestão de Lojas

2026-03-11T15:15:55Z

Lucas.giacomelli: /* Quais são as configurações necessárias para utilização de Controle de Crédito? */

[[categoria:Como_Fazer_Comercial]]

== Palavras-Chave ==
Controle de crédito. Crédito. Inadimplência. Limite. Limite de crédito.

= Como Fazer - Créditos Vinculados - Gestão de Lojas =

Em um segmento como o Comércio, o controle e avaliação de crédito é um ponto crucial na manutenção dos negócios. O módulo de [[CL Gestão de Lojas|Gestão de Lojas]] possui diversos recursos que irão facilitar este controle e poderão ser parametrizados mediante uso de configurações e Ficha de Clientes.

Além do Controle de Crédito por cliente também é possível vincular os cadastros de pessoa física com seu cônjuge ou com ainda uma pessoa jurídica. Também pode-se vincular pessoa jurídica com outras pessoas jurídicas, como por exemplo a existência de grupos empresariais.

Já o controle de crédito para pessoa jurídica e suas filiais (mesma raiz de CNPJ) não exige parametrização, sendo definição do sistema sempre controlar de forma vinculada.

==Quais são as configurações necessárias para utilização de Controle de Crédito?==

Para o funcionamento do Controle de Crédito no Módulo de [[CL Gestão de Lojas|Gestão de Lojas]] será necessário a avaliação de algumas configurações que serão exibidas abaixo.

Na configuração '[[GF - GE - 2225 - Limite de dias de atraso para controle de crédito]]' iremos definir qual o método de avaliação de crédito. Se o controle de crédito for por valor de crédito, a configuração de crédito deverá estar preenchida com valor ‘0’ ( zero). Se a validação de crédito for por dias de atraso, deverá ser preenchida a quantidade de dias de atraso a ser avaliado na liberação de crédito.

Para avaliação de crédito no Orçamento devem estar marcadas as configurações '[[FA - NF - 472 - Checar limite de crédito ao efetivar o pedido]]' e '[[FA - PE - 473 - Checar limite de crédito no Pedido]]'.

Para quem utiliza o programa de Orçamentos também deverá ser revisada as configurações '[[CL - GE - 2976 - Validar crédito por atualização cadastral no Orçamento]]' e ‘[[CL - GE - 3068 - Validar crédito no Orçamento]]’. Elas irão definir se a avaliação de crédito será realizada na digitação do cliente ou na aprovação do Orçamento. Essas configurações devem estar parametrizadas de forma igual, ambas como "0 Cliente" ou ambas como "1 Aprovação"

Para controle de crédito na emissão de Nota Fiscal/ Cupom Fiscal a configuração '[[FA - NF - 88 - Checar limite de crédito na Nota Fiscal]]' deve estar marcada.

Na configuração ‘[[FA - PE - 713 - Situação do pedido para verificar crédito nas previsões]]’ iremos definir se será considerado as previsões financeiras na avaliação de valor de crédito.

Na configuração ‘[[CL - GE - 300300 - Utilizar composição societária na verificação de crédito]]´ iremos definir se será avaliado crédito para empresas que possuem vínculo com cliente.

Na configuração '[[CL - GE - 300319 - Percentual tolerância limite de crédito]]' pode ser informado um percentual de tolerância onde, no momento da verificação de crédito pelo módulo do lojas, será acrescido o percentual ao limite do cliente.

Caso desejar que o crédito somente seja verificado quando alterada a situação do orçamento para "Liberado", marque a configuração '[[CL - GE - 300595 - Desconsiderar verificação de Crédito para orçamento Aprovado]].'

As demais configurações serão demonstradas nos tópicos posteriores.

'''Observação:''' A partir da <ref group ="Versão 250505"> Liberado a partir da OS 753733/96. </ref> as configurações '[[GF - GE - 2225 - Limite de dias de atraso para controle de crédito]]', '[[GF - GE - 2648 - Validar crédito por valor e por Centralizadora]]' e '[[FA - GE - 3133 - Mostrar a Situação Financeira do cliente no pedido do portal]]' também passam a valer para o Portal Varejo. Lembrando que as demais mencionadas neste tópico não se aplicam a Web.

==Quais são os campos que devem ser revisados na Ficha de Clientes?==

Menu: [[CL Ficha de Clientes]]

Ao acessar o programa de Ficha de Clientes poderão ser parametrizados dados de limite de crédito ao cliente. Esta informação será utilizada quando a configuração '[[GF - GE - 2225 - Limite de dias de atraso para controle de crédito]]' estiver preenchida com valor “0”, ou seja, o controle de crédito será avaliado por valores de crédito. A parametrização do valor de crédito se dará através do campo ‘Limite de Crédito’:

* Se a informação estiver zerada, será exigida a avaliação de crédito em todas as vendas ao cliente;
* Se for informado um valor, sistema irá verificar os títulos que cliente possui em aberto e com base nisto poderá ou não solicitar a avaliação de crédito;

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 1.png|800x500px]]</div>

'''Importante:''' O acesso a modificação do campo ‘Limite de crédito’ poderá ser bloqueado através da configuração ‘[[CL - GE - 300111 - Desabilitar campo limite de crédito na ficha de clientes]]’.

Poderá ser utilizado um percentual na configuração '[[CL - GE - 300074 - Percentual limite de crédito clientes]]' para que o sistema possa preencher o valor de limite de crédito automaticamente ao alterar o campo 'Renda'.

Além do campo ‘Limite de Crédito’ deveremos revisar o campo ‘Liberado’. Se o campo estiver marcado com a opção “Sim” nunca será avaliado crédito para cliente. Com ela marcada como “Não” irá avaliar conforme regras de limite de crédito ou títulos vencidos.

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 2.png|800x500px]]</div>

'''Importante:''' O acesso a modificação do campo ‘Liberado’ poderá ser bloqueado através da configuração ‘[[CL - GE - 300288 - Desabilitar campo crédito liberado na ficha de clientes]]’.

'''Importante:''' Como boa prática de implementação sugerimos que o cadastro de clientes consumidores e financeiras ( operadoras de cartão de crédito) esteja com o campo ‘Liberado’ marcado com a opção “Sim”.

==Como consultar as informações de crédito do Módulo de Gestão de Lojas?==

Existem algumas formas de consulta de valores de crédito e neste Tópico iremos demonstrar como realizar a consulta de informações de crédito do cliente.

Na Ficha de Clientes poderemos acessar o botão ‘Limite’. Com isto será exibido as informações de Limite de Crédito do cliente, valores vencidos, valores a vencer e valor de Saldo de Crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 3.png|800x500px]]</div>

Se quisermos ver o detalhamento dos títulos que cliente possui em aberto basta clicar no botão de Lupa. Será aberto detalhamento dos títulos que cliente possui:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 4.png|800x500px]]</div>

Poderemos também visualizar as informações financeiras através do botão ‘Extrato Clientes’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 5.png|800x500px]]</div>

Em nosso exemplo clicamos na opção ‘Todos Contas a Receber’. Será exibida tela com detalhamento de todas as movimentações financeiras do cliente:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 6.png|800x500px]]</div>

Nos programas de Orçamento e Emissor de Cupom Fiscal a informação de crédito ficará disponível em tela conforme configuração ‘[[CL - GE - 300358 - Resumo de Crédito do Cliente no Orçamento / ECF / NFC-e]]’. Como se tratam de informações sensíveis e usuários estarão atendendo clientes é necessário avaliar com cuidado a utilização desta configuração. Opções disponíveis:

* '''Não Listar:''' Não será exibido resumo de Crédito;
* '''Limite de Crédito em Tela:''' Será exibido resumo de crédito em tela;
* '''Botão Limite de Crédito:''' Ficará disponível um botão para consulta das informações relativas ao crédito do cliente.

Exemplo de utilização com a opção de “Limite de Crédito em Tela”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 7.png|800x500px]]</div>

==O que irá definir se uma Condição de Pagamento é a vista ou a Prazo?==

Menu: [[CL Condições de Pagamento]]

No cadastro de Condição de Pagamento existe o campo ‘Modalidade’. Nele iremos definir se a Condição é a Vista ou a Prazo:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 8.png|800x500px]]</div>

==Como liberar o crédito no programa Emissor de Cupom Fiscal?==

Menu: [[CL Emissor de Cupom Fiscal]]

Se a configuração '[[FA - NF - 88 - Checar limite de crédito na Nota Fiscal]]' estiver marcada ao inserirmos código de cliente e o mesmo não possuir limite de crédito ou crédito liberado será aberta tela de liberação de crédito. Nesta tela poderemos liberar a venda com uma condição de pagamento a vista ou liberar através da senha cadastrada na configuração ‘[[FA - GE - 89 - Senha para liberar crédito]]’.

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 9.png|800x500px]]</div>

Para prosseguir com a liberação de crédito é necessário preencher o campo ‘Valor a Liberar’ e informar dados da configuração ‘[[FA - GE - 89 - Senha para liberar crédito]]’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 10.png|800x500px]]</div>

'''IMPORTANTE:''' Se o valor da venda for superior ao valor informado na liberação de crédito será solicitado novamente a liberação de crédito.

Após a liberação do crédito será apresentado valores de crédito e campo ‘Liberado’ com o valor correspondente a nossa liberação. Informar materiais e clicar no botão ‘Pagamento’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 11.png|800x500px]]</div>

Selecionar Condição de Pagamento a prazo e clicar no botão ‘Confirmar’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 12.png|800x500px]]</div>

Como se trata de uma condição de pagamento a prazo e o valor de crédito liberado anteriormente era menor que a venda será solicitado novamente liberação de crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 13.png|800x500px]]</div>

NF gerada após a liberação de crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 14.png|800x500px]]</div>

==Como liberar ‘Apenas a Vista’ no programa Orçamento?==

Menu: [[CL Orçamento]]

Para utilizar a opção de ‘Liberado apenas vista’ é necessário revisar a configuração ‘[[CL - GE - 300607 - Habilitar botão "Liberar Apenas a Vista" na Lib. de Crédito]]’.

'''Observação:''' A partir da <ref group ="Versão 251103"> Liberado a partir da OS 735920/87. </ref>, o botão não será exibido se utilizado a opção "Apenas se não estiver atrasado" e o cliente possuir títulos vencidos.

Em nosso exemplo iremos utilizar a configuração ‘[[CL - GE - 3068 - Validar crédito no Orçamento]]’ marcada com opção “0 Cliente”. Desta forma ao digitar código de cliente será aberto tela de liberação de crédito. Vamos clicar no botão ‘Lib. A Vista/Cartão’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 15.png|800x500px]]</div>

O campo ‘Liberado Apenas a Vista’ ficará marcado no Orçamento:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 16.png|800x500px]]</div>

Na tela de Pagamentos será listado apenas as condições de pagamento a vista:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 17.png|800x500px]]</div>

==Como liberar crédito através de alerta?==

Para utilização de alerta de liberação de crédito é necessário a revisão das configurações
‘[[CL - GE - 300557 - Criar alerta de liberação de Crédito]]’ e ‘[[CL - GE - 300615 - Usuários a alertar na senha de Liberação de Crédito]]’.

Em nosso exemplo iremos utilizar a liberação de crédito por alerta no programa Emissor de Cupom Fiscal.

Menu: [[CL Emissor de Cupom Fiscal]]

Ao informarmos código de cliente que não possua crédito será aberta tela de liberação de crédito. Clicar no botão ‘Criar Alerta’ e selecionar usuários a alertar:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 19.png|800x500px]]</div>

Será exibido mensagem de criação de alerta com sucesso:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 20.png|800x500px]]</div>

E sistema irá posicionar o cursor no campo ‘Cliente’. Não poderemos prosseguir com processo de criação da Nota Fiscal antes da liberação do crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 21.png|800x500px]]</div>

Para liberarmos o crédito iremos utilizar o programa Libera Crédito/Desconto.

Menu: [[CL Libera Crédito / Desconto]]

Ao acessarmos a rotina podemos realizar alguns filtros. Em nosso exemplo utilizamos o filtro de ‘Selecione’ com a opção de “Crédito – Nota/Cupom” e filtro por ‘Data’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 22.png|800x500px]]</div>

Para iniciar a avaliação de crédito clicaremos no botão ‘Play’. Será aberto tela de liberação de crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 23.png|800x500px]]</div>

Informaremos o ‘Valor a Liberar’ , ‘Usuário’ e ‘Senha’ para liberação do crédito e vamos clicar no botão ‘Confirmar’. O usuário deve ser informado manualmente, não está atrelado a validações de configurações ou parâmetros para preenchimento automático:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 24.png|800x500px]]</div>

Será exibido mensagem de Alerta criado com sucesso:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 25.png|800x500px]]</div>

E será exibido mensagem de que o crédito foi liberado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 26.png|800x500px]]</div>

Para facilitar a consulta o valor passa a ficar liberado e será exibido legenda com cores e status de liberação:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 27.png|800x500px]]</div>

Acessando novamente a NF poderemos visualizar o valor liberado e será possível prosseguir com processo de criação da Nota Fiscal:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 28.png|800x500px]]</div>

==Como controlar crédito através do cadastro de Cônjuge?==

Menu: [[CL Ficha de Clientes]]

Ao acessar o programa de Ficha de Clientes poderão ser parametrizados dados de crédito do cliente principal, bem como dados do Cônjuge, para que seja possível realizar a avaliação de crédito.

O Limite de crédito é do cliente principal informado, mas a avaliação de títulos vencidos e contas a receber em aberto faz a análise do CPF do cônjuge.

Visando automatização no processo de cadastro de clientes, a configuração '[[CL - GE - 300596 - Atualizar cônjuge da outra ficha ao informar código]]' poderá estar marcada com Opção “Sim”. Desta forma, ao informar o código de um cônjuge em uma ficha de cliente, o sistema acessa a outra ficha de cliente e atualiza o cônjuge, fazendo referência cruzada dos mesmos.

No caso apresentado, a avaliação de crédito será por valor para o cliente principal e será avaliado os títulos vencidos que o Cônjuge possuir, independente do valor dos mesmos.

Cliente Principal com Limite de Crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 29.png|800x500px]]</div>

Consultando Dados Financeiros pelo Extrato de Clientes:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 30.png|800x600px]]</div>

Na aba Complementares, deverá ser cadastrado os dados do Cônjuge:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 31.png|800x500px]]</div>

Acesso ao cadastro do Cônjuge:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 32.png|800x500px]]</div>

Consulta Dados Cônjuge:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 33.png|800x500px]]</div>

Consultando Dados Financeiros pelo Extrato de Clientes. Neste caso, podemos observar que existe um título vencido:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 34.png|800x600px]]</div>

Em nosso exemplo iremos demonstrar a configuração ‘[[CL - GE - 3068 - Validar crédito no Orçamento]]’ marcada como “1 Aprovação”. Quando tentarmos criar Orçamento para o Cliente Principal será emitido um alerta, informando que existem títulos vencidos:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 35.png|800x500px]]</div>

E será demonstrado na tela de Orçamento um resumo financeiro do cliente:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 36.png|800x500px]]</div>

Escolhendo uma Condição de Pagamento a Prazo, ao tentarmos trocar o Controle para Aprovado, sistema irá exibir tela de Liberação de Crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 37.png|800x500px]]</div>

Ao ser exibido tela de Liberação de Crédito, poderemos consultar os títulos vencidos do cliente. Se observarmos, o título que será demonstrado se refere as pendências financeiras do Cônjuge:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 38.png|800x500px]]</div>

==Como utilizar CPF Autorizados na avaliação de crédito?==

No programa de Ficha de Clientes, poderá ser vinculado a uma empresa Pessoa Jurídica um CPF autorizado para compras. Este CPF também passará a ser avaliado para liberação de crédito, ou seja, o mesmo estando inadimplente fará o bloqueio do Cliente Principal e vice-versa.

Para que seja possível a alteração de contatos pelo Programa de Ficha de Clientes, será necessário que a configuração '[[CL - GE - 300523 - Permitir editar Contatos/Autorizados]]' esteja marcada. Com ela marcada, podemos acessar o botão Contato da Ficha de Clientes e vincular um código de cliente. 

Menu: [[CL Ficha de Clientes]]

Ao acessar o botão ‘ Contato’ na Ficha de Clientes poderemos visualizar/editar os contatos do cliente:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 39.png|800x500px]]</div>

Consulta cadastro de Pessoa Jurídica (Cliente Principal):

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 40.png|800x500px]]</div>

Consultando Ficha Financeira do Cliente Principal:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 41.png|800x500px]]</div>

Consulta cadastro de Pessoa Física Autorizada:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 42.png|800x500px]]</div>

Consultando Ficha Financeira do Cliente Autorizado:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 43.png|800x500px]]</div>

Ao criarmos um Orçamento para empresa principal será exibido resumo financeiro, informando que existem títulos vencidos:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 44.png|800x500px]]</div>

Ao escolher uma Condição de Pagamento a Prazo e tentarmos alterar o Controle para Aprovado, sistema irá exibir tela solicitando liberação de crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 45.png|800x500px]]</div>

==Como utilizar Controle de Crédito por Centralizadora?==

No programa de Ficha de Clientes, poderá ser vinculado a uma empresa a uma outra empresa através do Campo Centralizadora. Com este controle, quando a empresa informada no campo Centralizadora estiver inadimplente, será bloqueado o crédito das empresas centralizadas e vice-versa. '''Importante:''' Neste caso a raiz do CNPJ não precisa ser igual, podendo a regra ser aplicada a algum Grupo Econômico.

O valor de limite de crédito será definido através da configuração ‘[[CL - GE - 3028 - Valor do limite de crédito para empresas vinculadas]]’. Opções disponíveis:

* '''0 Apenas cliente''' : considera apenas o valor de limite do cliente informado na venda;
* '''1 Soma vinculadas''' : considera a soma dos limites de crédito de TODAS empresas vinculadas;
* '''2 Centralizadora''' : considera a soma dos limites de crédito do cliente e da centralizadora. Caso o cliente seja a própria centralizadora será considerado apenas o seu próprio limite;

'''Importante:''' Os valores vencidos/a vencer permanecem com a mesma validação, ou seja, são somados os títulos de todo grupo econômico.

Cadastro da empresa centralizadora:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 46.png|800x500px]]</div>

Campo Centralizadora:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 47.png|800x500px]]</div>

Consulta Ficha Financeira empresa Centralizadora:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 48.png|800x500px]]</div>

Consulta empresa Centralizada 1:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 49.png|800x500px]]</div>

Na Aba Extras, será realizado o cadastro da empresa Centralizadora:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 50.png|800x500px]]</div>

Títulos em aberto do grupo com a configuração ‘[[CL - GE - 3028 - Valor do limite de crédito para empresas vinculadas]]’ marcada como “2 Centralizadora”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 51.png|800x500px]]</div>

Consulta empresa Centralizada 2:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 52.png|800x500px]]</div>

Na Aba Extras, será realizado o cadastro da empresa Centralizadora:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 53.png|800x500px]]</div>

Títulos em aberto do grupo com a configuração ‘[[CL - GE - 3028 - Valor do limite de crédito para empresas vinculadas]]’ marcada como “2 Centralizadora”:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 54.png|800x500px]]</div>

Acessando o programa de Orçamento e criando Orçamento para Empresa Centralizada 1:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 55.png|800x500px]]</div>

==Como controlar Crédito através da Raiz do CNPJ?==

No caso de empresas que possuam a mesma raiz de CNPJ não serão necessários cadastros complementares. Ao realizar a avaliação de crédito, sistema fará a leitura dos CNPJ´s e estando algum cliente inadimplente fará o bloqueio dos demais clientes que possuírem a mesma raiz de CNPJ.

Cadastro de Empresa Matriz:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 56.png|800x500px]]</div>

Cadastro de Empresa Filial:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 57.png|800x500px]]</div>

Quando empresa Matriz tentar realizar uma compra, será realizado o bloqueio de crédito:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 58.png|800x500px]]</div>

==Como utilizar Motivos na Liberação/Cancelamento de Crédito?==

No Módulo de [[CL Gestão de Lojas|Gestão de Lojas]] existe a possibilidade de informar um motivo para liberação ou cancelamento de crédito. O cadastro deste motivo permitirá a utilização de observação e descrição mínima para observações. O cadastro dos motivos será realizado através do programa Motivos.

Menu: [[CL Motivos]]

No campo ‘Tipo de motivo’ escolher a opção “Crédito” e informar Código do Motivo, Descrição do Motivo e se desejamos informar uma observação no momento da liberação/cancelamento do crédito. Se for marcado a opção de ‘Solicita’ ou ‘Exige Informar’ deverá ser cadastrado o número mínimo de caracteres da observação:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 59.png|800x500px]]</div>

Quando ocorrer a liberação de crédito através do programa Libera Crédito/Desconto ficará disponível os campos de ‘Motivo’ e ‘Observação’:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 60.png|800x500px]]</div>

==Como utilizar Faixas de Liberação/Cancelamento de Crédito?==

No Módulo de [[CL Gestão de Lojas|Gestão de Lojas]] é possível ainda a utilização de faixas de valores para liberação de crédito. Para isto cadastraremos valores de liberações e suas respectivas senhas de liberação:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 61.png|800x500px]]</div>

Exemplo de liberação utilizando faixa de valores:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 62.png|800x500px]]</div>

No programa de Libera Crédito/Desconto poderemos efetuar cancelamentos por faixa de valores. Para isto basta marcar a configuração ‘[[CL - GE - 3029 - Negar Crédito mediante faixas de liberação]]’.

Com isto ao tentarmos realizar o cancelamento do crédito será solicitado senha conforme as configurações acima apresentadas:

<div style="text-align:center;">[[Image:Controle credito 62.png|800x500px]]</div>

= Documentos Relacionados =
* [[FA Controle de Crédito]]
* [[GF - Como Fazer - Controle de Crédito]]

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
== Versão 251103 ==
<references group="Versão 251103"/>

GF - Como Fazer - Controle de Crédito

2026-03-11T15:10:46Z

Lucas.giacomelli:

[[categoria:Como_Fazer_Finanças]]
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=Palavras-Chave=
Controle de Crédito. Crédito. Aprovados - A Liberar. Pedidos. Notas. Pedido. Nota. NF. Nota Fiscal. Notais Fiscais.

=Como funciona o Controle de Crédito?=

O Limite de Crédito tem por finalidade definir o valor máximo que a Empresa admite vender a um Cliente em operações de venda a crédito. O Controle de Limite de Crédito bloqueia o processo de Venda quando o Valor for superior ao Limite estipulado considerando ainda os compromissos existentes.

==Quais os módulos CIGAM são necessários para utilizar a Funcionalidade de Controle de Crédito?==

*Módulo Faturamento/Pedidos

==Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade de Controle de Crédito?==

Configurações envolvidas no processo:

Menu: [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]].
{| class="wikitable"
|-
! Módulo - Divisão - Sequência - Descrição !! Dado
|-
| [[FA - NF - 88 - Checar limite de crédito na Nota Fiscal]] || [[Image: checboxvazio.png|20px]]
|-
| [[FA - GE - 89 - Senha para liberar crédito]] || Criar a senha desejada. 
'''Atenção:''' Ao deixar a configuração na capa em branco (sem senha definida) e criar senhas <Por Usuário>, o processo de liberação de crédito, quando utilizado um usuário que não tem uma senha específica (não tem variação no botão <Por Usuário>), será considerada a senha da capa que é a branca. Neste caso, será possível liberar o crédito sem informar senha. 
Se a senha deve variar por usuário, informe uma senha padrão na capa e no botão <Por Usuário> as exceções.
|-
| [[FA - DU - 123 - Tipo de verificação do crédito]] || '''Mensal''' ou '''Geral'''
|-
| [[FA - NF - 472 - Checar limite de crédito ao efetivar o pedido]] || [[Image: checboxmarcado.png|20px]]
|-
| [[FA - PE - 473 - Checar limite de crédito no Pedido]] || [[Image: checboxmarcado.png|20px]]
|-
| [[FA - PE - 713 - Situação do pedido para verificar crédito nas previsões]] || '''Nenhum, Liberados, Aprovados+Liberados ou Todos'''
|-
| [[GM - GE - 736 - Checar limite de crédito na Ordem de Serviço]] || [[Image: checboxmarcado.png|20px]]
|-
| [[FA - PE - 947 - Controlar limite de crédito por]] || '''Cliente''' ou '''1 Representante'''
|-
| [[FA - PE - 950 - Alterar controle do Pedido via Liberação de Crédito]] || [[Image: checboxmarcado.png|20px]]
|-
| [[FA - PE - 952 - Controle para alterações críticas]] || Se preenchida o sistema irá alterar automaticamente o controle do pedido para este, quando ocorrem alterações críticas nos campos: 
1) Condição de pagamento; 
2) Valor unitário do item 
3) Qualquer informação dentro do botão financeiro como vencimento, tipo de pagamento, portador. 
4) Representante.
|-
| [[FA - PE - 1523 - Trocar Crédito para " a Liberar" no Pedido "Pendente"]] || [[Image: checboxmarcado.png|20px]]
|-
| [[GF - GE - 1935 - Exibir tela de motivo/justificativa na liberação de crédito]] || [[Image: checboxmarcado.png|20px]]
|-
| [[GF - GE - 2225 - Limite de dias de atraso para controle de crédito]] || Campo numérico
|-
| [[GF - GE - 2648 - Validar crédito por valor e por Centralizadora]] || [[Image: checboxmarcado.png|20px]]
|-
| [[GF - GE - 2550 - Grupo de usuários que recebem e-mail de Controle de Crédito]] || Pesquisa Grupos criados
|-
| [[GF - GE - 2551 - Modelo de e-mail para notificação de Controle de Crédito]] || Exemplo:
Data: @D- @T= @NUsuário: @U -Código: @O - Empresa: @C
|}

===Definições Importantes===
*A validação de Controle de Crédito só será possível desconsiderar Lançamentos de Previsão tão somente para Pedidos, através da Configuração [[FA - PE - 713 - Situação do pedido para verificar crédito nas previsões]], ou seja, demais previsões financeiras geradas por origens diversas do sistema, como contratos, lançamentos avulsos e etc, serão consideradas na composição do crédito.
*Para que a validação do crédito ocorra nos pedidos, é necessário que o pedido gere financeiro, pois o controle ocorre através do lançamento financeiro. Caso o pedido não gere financeiro, não ocorrerá o controle de crédito.

==Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade de Controle de Crédito “Apenas à Vista/Financ.” para atrasado?==

Configurações envolvidas no processo:

Menu: [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]].

{| class="wikitable"
|-
! Módulo - Divisão - Sequência - Descrição !! Dado
|-
| [[FA - GE - 1525 - Habilitar opção "Apenas à Vista/Financ." para atrasados]] || [[Image: checboxmarcado.png|20px]]
|}

Através desta opção marcada, será permitido efetuar à vista e financiamentos (cartão de crédito) sem a necessidade de liberar o crédito por senha quando houver lançamentos atrasados ou sem crédito disponível.

Sem essa opção marcada, será habilitado o botão apenas quando não houver crédito disponível, ou seja, lançamentos atrasados exigem que seja informada a senha para efetuar a venda.

==Como determinar o Limite para o Controle de Crédito?==

'''Limite de Crédito Geral no Cadastro da Empresa'''

No cadastro de empresas na guia <Geral> existe um grupo chamado “Crédito” com todas as informações necessárias para o controle de crédito.
 
[[Image: controledecredito1.png|750px|centro]]
 

'''Campos do grupo Crédito no cadastro da Empresa'''

'''Limite:'''
 
[[Image: controledecredito2.png|750px|centro]]
 
É informado o valor do limite de crédito determinado para o cliente. Este é o limite global, ou seja, o valor que está sendo faturado mais os valores em aberto são comparados com este valor.

Limite ‘zero’ é considerado Cliente sem crédito desde que a configuração [[FA - NF - 88 - Checar limite de crédito na Nota Fiscal]] esteja selecionada. 

'''Liberado:'''
 
[[Image: controledecredito3.png|750px|centro]]
 

Através deste campo é possível liberar o crédito para determinados clientes, desta forma a verificação de crédito não é efetuada. 

'''Acréscimo:'''
 
[[Image: controledecredito4.png|750px|centro]]
 

É possível acrescentar um determinado percentual ao valor informado no campo ‘Limite’. 

'''Índice:'''
 
[[Image: controledecredito5.png|750px|centro]]
 

Deve ser informado quando desejar controlar o limite de crédito em outra moeda. 

'''Validade:'''
 
[[Image: controledecredito6.png|750px|centro]]
 

Informar Validade do Crédito, se “00/00/00” a validade é indeterminada. Se diferente de “00/00/00” na verificação do Crédito a rotina valida a data. Se a data do documento for superior a ‘Validade’ então a rotina informa que o prazo está vencido, zera a ‘Validade’ e o ‘Limite’ fazendo com que a liberação somente ocorra mediante a senha. O usuário, em outro momento, deverá estipular novo ‘Limite’ e nova ‘Validade’.

==Como Controlar o Limite de Crédito?==

Ao iniciar a digitação de uma Nota Fiscal, após informar o Cliente, o controle de limite de crédito é executado, conforme as configurações.

'''Exemplo:'''
 
[[Image: controledecredito7.png|750px|centro]]
 

As informações abaixo também são aplicadas no cadastramento de Pedidos.

Quando Informada a Empresa na capa da Nota Fiscal, o programa se comporta da seguinte forma:
*Se estiver cadastrando uma Nota Fiscal, verifica se a Configuração [[FA - NF - 88 - Checar limite de crédito na Nota Fiscal]] está marcada
*Se marcada, identifica no cadastro do Cliente as informações referentes ao grupo “Crédito”
*Se o ‘Limite’ for 0,00 (zero) será solicitada a liberação de crédito
 
[[Image: controledecredito8.png|750px|centro]]
 
*Se o ‘Limite’ for superior a 0,00 (zero) será identificado os lançamentos a Receber em ‘Aberto’, ou seja, para apuração do valor já utilizado o valor da parcela será confrontado com o total de parcelas em aberto. Não será feita a verificação de crédito para parcelas cujo cliente é diferente do informado no corpo da NF (vendas com cartão de crédito)
*Se a soma dos lançamentos em aberto for superior ao Limite de Crédito, será solicitada liberação de crédito com senha.
 
[[Image: controledecredito9.png|750px|centro]]
 
*Se estiver dentro do limite será possível continuar o cadastramento da Nota
*Se não estiver no limite ou o crédito não foi liberado por senha então a criação da nota é bloqueada

==Como Liberar ou não Liberar o Crédito originado pelo Pedido, Efetivação do Pedido, Nota Fiscal e Ordem de Serviço?==

Ao iniciar a digitação de uma Nota Fiscal, após informar o Cliente, o controle de limite

Menu: [[Comercial]] > [[Faturamento/Pedido|Faturamento/Pedido]] > [[FA_Movimentos|Movimentos]] > [[FA_Controle de Crédito|Controle de Crédito]]

Tela de Filtros:
 
[[Image: controledecredito11.png|450px|centro]]
 

Após selecionados os filtros abrirão a tela “Liberar Crédito” onde demonstrará as informações dos registros e será permitido liberar o crédito em lote ou alterar do controle dos pedidos.
 
[[Image: controledecredito12.png|750px|centro]]
 

A Sinaleira servirá de alerta, facilitando a visualização dos registros com fácil identificação de cada situação conforme a legenda:
 
[[Image: controledecredito13.png|450px|centro]]
 

Crédito Liberado: quando o registro já possui liberação de crédito.

Crédito Estourado ou Lanç. Vencidos: quando o registro possui Crédito Estourado ou Lançamentos Vencidos.

Crédito Estourado e Lanç. Vencidos: quando o registro possui Crédito Estourado e Lançamentos Vencidos.

Crédito Não Liberado: quando o registro possui uma Não Liberação pelo responsável da liberação de crédito.

Pendente (sem crédito bloqueado): quando o registro esta liberado e não possui bloqueio de crédito. Tem como funcionalidade realizar o gerenciamento de crédito de clientes que mesmo que possuam crédito liberado, passar pelo controle de crédito. Com isso o gestor tem maior controle.

Seleção dos registros:
 
[[Image: controledecredito14.png|750px|centro]]
 

Através do check box, pode ser feita a seleção dos registros e “Liberar” ou “Não Liberar” e também a alteração do controle dos pedidos.

Caso seja selecionado um registro para liberar crédito, abrirá a tela “Digite a Senha” onde mostrará o Usuário, será exigida a senha cadastrada na configuração [[FA - GE - 89 - Senha para liberar crédito]] e também o valor do Crédito a Liberar.
 
[[Image: controledecredito15.png|450px|centro]]
 

Após as alterações serem efetuadas, abrirá a tela “Alterar Controle/Justificar/Enviar email”.

No Grupo Controle poderá ser selecionado novo controle, de acordo com as faixas configuradas.
 
[[Image: controledecredito16.png|450px|centro]]
 

Ao confirmar a troca do Controle, será aberta a tela informada o Status da Troca de Controle.
 
[[Image: controledecredito17.png|750px|centro]]
 

Também é possível Justificar e Enviar e-mail ao solicitante.
 
[[Image: controledecredito18.png|450px|centro]]
 

O histórico das alterações poderá ser consultado no botão “Acomp.” da capa do Pedido:
 
[[Image: controledecredito19.png|750px|centro]]
 

==Como atualizar os movimentos bloqueados do Cliente por Controle de Crédito?==

Quando o Limite, Acréscimo, Índice ou Tolerância de Vencimento são alterados pelo cadastro de empresa, o sistema verifica se há movimentos bloqueados e se é possível liberá-los.
 
[[Image: controledecredito20.png|750px|centro]]
 

Só será possível atualizar os movimentos se o cliente não possuir nenhum título vencido.

Caso o haja títulos atrasados, será apresentada a seguinte mensagem.
 
[[Image: controledecredito21.png|550px|centro]]
 

Caso haja pendencias, será aberto a tela “Atualiza Controle de Crédito”:
 
[[Image: controledecredito22.png|750px|centro]]
 

Também é possível visualizar os movimentos bloqueados e liberá-los:
 
[[Image: controledecredito23.png|750px|centro]]
 

Ao marcar um movimento para liberação, é importante observar que o crédito disponível é consumido, sendo assim, os movimentos que possuem um valor maior não poderão ser liberados por essa rotina.
 
[[Image: controledecredito24.png|750px|centro]]
 

Na coluna ‘Controle após liberar’, disponível somente para pedidos, é possível informar individualmente o controle que o pedido assumirá após a liberação.
 
[[Image: controledecredito25.png|750px|centro]]
 

Ao confirmar, abrirá a tela para selecionar o novo controle dos pedidos que não possuem a coluna ‘Controle após liberar’ informado. Caso não seja informado um novo controle em nenhum dos dois lugares, será mantido o controle atual do pedido.
 
[[Image: controledecredito26.png|450px|centro]]
 

Também é possível enviar um e-mail informando a liberação para o usuário que gerou o bloqueio.

Ao confirmar, se a configuração [[GF - GE - 1935 - Exibir tela de motivo/justificativa na liberação de crédito]] estiver marcada, abrirá a tela de Justificativas.
 
[[Image: controledecredito27.png|750px|centro]]
 
[[Image: controledecredito28.png|550px|centro]]
 

A rotina também atualiza os motivos dos bloqueios. Caso o motivo do bloqueio seja ‘Ambos’ ou ‘Lanç. Vencido’ e os lançamentos vencidos foram liquidados, o novo motivo será ‘Créd. estourado’. O contrário também acontece, se antes o motivo era ‘Créd. estourado’ e agora há lançamentos atrasados, será trocado para ‘Ambos’.

É importante ressaltar que essa rotina não solicita senha para a liberação, pois não há um estouro de crédito.
Outra forma de utilizar essa rotina, é executando o programa CG00060 ‘Controle de Crédito’ pelo botão atualizar.

'''Menu: [[Comercial]] > [[Faturamento/Pedido|Faturamento/Pedido]] > [[FA_Movimentos|Movimentos]] > [[FA_Controle de Crédito|Controle de Crédito]]'''
 
[[Image: controledecredito29.png|750px|centro]]
 

Informar o Cliente:
 
[[Image: controledecredito30.png|750px|centro]]
 

==Como validar crédito por Centralizadora e por valor simultaneamente?==

Deve ser selecionado a Configuração mencionada:

Menu: [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]].

{| class="wikitable"
|-
! Módulo - Divisão - Sequência - Descrição !! Dado
|-
| [[GF - GE - 2648 - Validar crédito por valor e por Centralizadora]] || [[Image: checboxmarcado.png|20px]]
|}

Para uso dessa configuração podem ser cadastradas na bases empresas com centralizadora ou sem, sendo o comportamento conforme descrições a seguir:

'''Empresas com centralizadora'''

O limite de crédito deve ser informado apenas na empresa centralizadora, pois esse limite será compartilhado por todas empresas. Porém a tolerância de vencimento é lida de cada empresa da cadeia individualmente, além disso a validação dos títulos vencidos é compartilhada entre as Empresas que fazem parte da Centralizadora.

Logo se uma estiver com título em atraso impactará na validação de Crédito para demais Empresas do grupo da Centralizadora.

Por exemplo: Empresa X tem um lançamento a receber aberto de 1000,00, esse valor é consumido para todas as empresas da cadeia.
 
[[Image: controledecredito31.png|750px|centro]]
 
[[Image: controledecredito32.png|750px|centro]]
 
[[Image: controledecredito33.png|750px|centro]]
 

'''Empresas sem centralizadora (Centralizadora em branco)'''

Vale a regra padrão do sistema, deve ser definido limite de crédito e tolerância de vencimento para cada empresa individualmente.
 
[[Image: controledecredito34.png|750px|centro]]
 

Realizadas as parametrizações o restante do processo é transparente para o usuário, ao mudar o controle do pedido, realizar efetivação ou cadastrar uma NF (conforme demais configurações) o sistema faz a validação de crédito e exige liberação considerando todas as empresas da cadeia para empresas que possuem centralizadora ou apenas a empresa em questão quando a centralizadora está em branco.
 
[[Image: controledecredito35.png|750px|centro]]
 

==Como enviar e-mail ao Solicitante quando realizado a Liberação de Crédito?==

Ao realizar a Solicitação de Liberação de Crédito o usuário responsável receberá um email.
 
[[Image: controledecredito36.png|750px|centro]]
 
[[Image: controledecredito37.png|550px|centro]]
 

O responsável irá acessar a rotina para realizar a Liberação:
 
[[Image: controledecredito38.png|450px|centro]]
 

Dado do Solicitante:
 
[[Image: controledecredito39.png|750px|centro]]
 
[[Image: controledecredito40.png|750px|centro]]
 

Para que o Solicitante receba e-mail de confirmação da liberação, basta marcar a opção ‘Enviar e-mail ao solicitante’, o e-mail será enviado ao usuário que fez a solicitação de crédito, ou seja, ao e-mail atrelado ao Cadastro do Usuário.
 
[[Image: controledecredito41.png|750px|centro]]
 

=Como realizar controle para liberação do Pedido de Empresas que possuem Limite de Crédito?=

Para atender ao processo de liberações de Pedidos de Venda através de uma análise entre o que a Empresa (A) possui de crédito, o seu saldo e o valor do Pedido. Em alguns casos, mesmo que a Empresa (A) possua saldo de crédito, não necessariamente o Pedido é liberado para venda.

Para isso foi criado a solução de criar um Status de Legenda para Liberação de Crédito:

'''Crédito Pendente de Liberação:''' controle de crédito que permite avaliação do responsável pela liberação do Pedido mesmo que a Empresa (A) possua limite de crédito e não tenha estourado ainda. Através deste novo controle é possível realizar gerenciamento do crédito das Empresas, valores envolvidos e saldos.

Para isso foi adicionado uma nova opção no Cadastro de Controle de Crédito que permite gerar registro no Controle de Crédito da operação mesmo que a Empresa (A) não tenha estourado o crédito.

==Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade para controlar a Liberação de Crédito para Empresas sem Crédito Bloqueado?==

Possuir as parametrizações básicas necessárias para Controle de Crédito disponibilizada na seção [[#Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade de Controle de Crédito?]] deste mesmo manual.

Menu: [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]].

{| class="wikitable"
|-
! Módulo - Divisão - Sequência - Descrição !! Dado
|-
| [[FA - PE - 192 - Controle Inicial para faturar Pedido/Orçamento]] || '''10'''
|-
| [[FA - PE - 193 - Controle final para faturar pedido]] || '''10'''
|-
| [[FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento]] || '''01'''
|-
| [[FA - NF - 472 - Checar limite de crédito ao efetivar o pedido]] || [[Image: checboxmarcado.png|20px]]
|-
| [[FA - PE - 473 - Checar limite de crédito no Pedido]] || [[Image: checboxmarcado.png|20px]]
|-
|}

Selecionar a opção no Cadastro de Controle de Pedido para que mesmo os Pedidos que não tenham ultrapassado o Crédito, possam ser visualizados na tela de Controle de Crédito.

::Exemplo de uso no processo:
 
[[Image: controledecredito42.png|750px|centro]]
 

Acessar o Cadastro de Controles:

'''Menu: [[Comercial]] > [[FA_Faturamento/Pedido|Faturamento/Pedido]] > [[FA_Parâmetros|Parâmetros]] > [[FA_Controles|Controles]].'''

Esta opção somente deve estar habilitada para controles com o campo “Situação pedido” = “Aprovado”.

Esta regra deve avaliar as configurações abaixo:

Na troca de controle, caso a configuração [[FA - PE - 473 - Checar limite de crédito no Pedido]] esteja marcada;

Na efetivação do pedido, caso a configuração [[FA - NF - 472 - Checar limite de crédito ao efetivar o pedido]] esteja marcada;

Controles de Crédito:

'''01 - PENDENTE'''
 
[[Image: controledecredito43.png|750px|centro]]
 

'''02 – PENDENTE DE APROVAÇÃO'''

Para este controle é necessário marcar a opção “Gerar registro no controle de crédito”
 
[[Image: controledecredito44.png|750px|centro]]
 

'''05 – BLOQUEADO CRÉDITO'''
 
[[Image: controledecredito45.png|750px|centro]]
 

'''10 – LIBERADO PARA FATURAMENTO'''
 
[[Image: controledecredito46.png|750px|centro]]
 

'''Demonstração do Processo após parametrização'''

'''1 -''' Criar um Pedido com o Controle inicial como 01- Pendente 
'''2 -''' Alterar a situação do Pedido, trocando o Controle para 02 – Pendente de Aprovação (sem bloqueio de crédito) 
'''3 -''' Acessar a rotina para Liberação de Crédito 
'''4 -''' Informar os filtros necessários e selecionar a opção "Aprovados - A Liberar" 
'''5 -''' Marcar o registro e selecionar o botão "Liberar" 
'''6 -''' Alterar o Controle para 10- Liberado para Faturamento 
'''7 -''' Pedido passa ficar com Controle 10 - Liberado para Faturamento e com Status "Crédito Liberado"
 
[[Image: controledecredito47.png|750px|centro]]
 
[[Image: controledecredito48.png|750px|centro]]
 

'''1 -''' Criar um Pedido com o Controle inicial como '''01- Pendente'''.

Este Pedido não deve exceder o Limite de Crédito aprovado para Empresa.
 
[[Image: controledecredito49.png|750px|centro]]
 
[[Image: controledecredito50.png|750px|centro]]
 

'''2 -''' Alterar a situação do Pedido, trocando o Controle para '''02 – Pendente de Aprovação''' (Crédito Pendente de Liberação)

Selecionar o botão “Situação”:
 
[[Image: controledecredito51.png|750px|centro]]
 

Selecionar o botão “Controle”:
 
[[Image: controledecredito52.png|750px|centro]]
 

Selecionar o Controle '''“02 – Pendente de Aprovação”''':
 
[[Image: controledecredito53.png|750px|centro]]
 

Após clicar em “Sim”:
 
[[Image: controledecredito54.png|750px|centro]]
 

Confirmar o registro:
 
[[Image: controledecredito55.png|750px|centro]]
 

Controle alterado do Pedido, com isso este Pedido passa ser passível de Controle de Crédito, onde o responsável pelo Crédito terá como gerenciar os Pedidos de Empresas que estão dentro do Limite de Crédito.
 
[[Image: controledecredito56.png|750px|centro]]
 

'''3 -''' Acessar a rotina para Liberação de Crédito

'''Menu: [[Comercial]] > [[Faturamento/Pedido|Faturamento/Pedido]] > [[FA_Movimentos|Movimentos]] > [[FA_Controle de Crédito|Controle de Crédito]].'''

Informar os dados necessários para filtro dos Pedidos.

Marcar a opção '''“Aprovados – A liberar”''' deste processo para filtrar os Pedidos que possuem Limite de Crédito.
 
[[Image: controledecredito57.png|450px|centro]]
 

Neste processo a Empresa (A) possui Limite de Crédito, porém mesmo assim o Pedido passa por uma avaliação pelo responsável do Controle de Crédito e com isso passa avaliar para liberação para o Faturar.
 
[[Image: controledecredito58.png|750px|centro]]
 

Selecionar o registro e clicar no botão “Liberar”:
 
[[Image: controledecredito59.png|750px|centro]]
 

Informar a Senha:
 
[[Image: controledecredito60.png|750px|centro]]
 

Alterar para o novo controle, com isso o Pedido poderá ser efetivado.
 
[[Image: controledecredito61.png|750px|centro]]
 
[[Image: controledecredito62.png|750px|centro]]
 

Pedido Liberado para Faturamento:
 
[[Image: controledecredito63.png|750px|centro]]
 

=Rotina de Controle de Crédito=

Menu [[Comercial]] > [[Faturamento/Pedido|Faturamento/Pedido]] > [[FA_Movimentos|Movimentos]] > [[FA_Controle de Crédito|Controle de Crédito]].

Para mais instruções, consulte o manual [[FA_Controle de Crédito|Controle de Crédito]].

=Manuais Referenciados=
*[[CL - Como Fazer - Créditos Vinculados - Gestão de Lojas]]
*[[GF - Como Fazer - Envio de E-mail com Assunto Configurável para Liberação de Crédito|Como Fazer - Envio de E-mail com Assunto Configurável para Liberação de Crédito]]
*[[GF - Como Fazer - Habilitar o Botão ‘Apenas à Vista/Financiamento’ na Liberação de Crédito|Como Fazer - Habilitar o Botão ‘Apenas à Vista/Financiamento’ na Liberação de Crédito]]
*[[Grupo Crédito no Cadastro de Empresas: Direitos e definições]]
*[[Por que alguns pedidos apresentam valores negativos no campo “Saldo no bloqueio” ao acessar o programa Controle de Crédito?]]
*[[Qual função do campo "Saldo no Bloqueio", na tela de liberação de crédito?]]

FA Controle de Crédito

2026-03-11T15:09:43Z

Lucas.giacomelli: /* Documentos Relacionados */

[[Comercial]] > [[Faturamento/Pedido|Faturamento/Pedido]] > [[FA_Movimentos|Movimentos]] > [[FA_Controle de Crédito|Controle de Crédito]]

O Limite de Crédito tem por finalidade definir o valor máximo que a Empresa admite vender a um Cliente em operações de venda a crédito. O Controle de Limite de Crédito bloqueia o processo de Venda quando o Valor for superior ao Limite estipulado considerando ainda os compromissos existentes. Este programa tem a principal funcionalidade a liberação ou não liberação do crédito originado pelo Pedido, Efetivação de Pedido, Nota Fiscal e Ordem de Serviço.
 
<center>
[[Arquivo:Controle_Crédito.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Controle_Crédito]]
</center>
 
'''Grupo Filtros:'''
'''Tipo de Documento:''' Neste campo é possível selecionar o tipo de documento que será listado para liberação. São eles:
:* Todos: Todos os tipos de documento (Pedido, Efetivação de Pedido, Nota Fiscal e Ordem de Serviço);
:* PE: Pedido
:* EP: Efetivação de Pedido
:* NF: Nota Fiscal
:* OS: Ordem de Serviço
 
'''Unidade de Negócio:''' Filtra a Unidade de Negócio.
 
'''Usuário de Solicitação:''' Filtra o usuário que solicitou a liberação do crédito.
 
'''Data de Solicitação:''' Filtra o período em que a solicitação de crédito foi gerada.
 
'''Documento Numérico:''' Utilizado para filtrar documentos do tipo NF e OS, caso selecionado o campo Tipo Documento como NF, este filtro passa a ter a nomenclatura de Nota Fiscal, o mesmo ocorre quando o Tipo Documento for igual a OS, passando a ser Ordem de Serviço. Quando o Tipo Documento for igual a PE ou EP, este filtro ficará desabilitado.
 
'''Série:''' Filtra a Nota Fiscal pelo campo série. Este somente estará habilitado quando o Tipo Documento for igual a Todos e NF.
 
'''Pedido:''' Filtra os pedidos na solicitação de crédito, ficando habilitado quando o Tipo Documento for igual a Todos, PE e EP.
 
'''Cliente:''' Filtra todos os tipos de Documento pelo campo Cliente.
 
'''Representante:''' Filtra o Pedido pelo Representante, somente fica habilitado quando o Tipo Documento foi igual a PE e EP.
 
'''Condição de Pagamento:''' Filtra o Pedido pela Condição de Pagamento, somente fica habilitado quando o Tipo Documento foi igual a PE e EP.
 
'''Crédito a Liberar:''' Filtra as solicitações de liberação de crédito pelo valor.
 
'''Responsável:''' Filtra o Pedido pela empresa Responsável.
 
'''Controle:''' Filtra o Pedido pelo controle. No botão ao lado do filtro de Controle, é possível selecionar múltiplos controles, desta forma é possível filtrar vários controles que não estejam necessariamente na mesma faixa.
 
'''Grupo Listar:'''
'''A Liberar:''' Marcada serão listados os documentos da faixa do filtro que estejam com o crédito a liberar.
'''Liberados:''' Marcada serão listados os documentos que já tiveram o crédito liberado.
'''Não Liberados:''' Marcada serão listados os documentos cujo crédito tenha sido não liberado.
'''Aprovados - A Liberar:''' Marcada serão listados os documentos cujo pedido está aprovado, o cliente tenha crédito, mas no controle foi marcada a opção "“Gerar registro no controle de crédito”. Mais detalhes consultar o manual [[GF - Como Fazer - Controle de Crédito#Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade para controlar a Liberação de Crédito para Empresas sem Crédito Bloqueado?|Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade para controlar a Liberação de Crédito para Empresas sem Crédito Bloqueado?]].

Caso nenhuma das opções seja selecionada, serão listados todos os tipos de documento.
 
'''Grupo Opções:'''
'''Solicitar Alteração do Controle do Pedido ao Liberar:''' Ao marcar esta opção, ao fazer uma liberação ou uma não liberação do crédito de um pedido, após liberar será exibida a tela de alteração do Controle do Pedido. Obs. A tela de alteração do controle do pedido está será demonstrada em seguida neste manual.
'''Demonstrar Pedidos Faturados e Cancelados:''' Ao marcar esta opção, serão listados também os Pedidos que estejam com a situação igual a Faturado e Cancelado. Estes pedidos estarão bloqueados para seleção, somente estarão disponíveis para visualização.
 '''Ordenar por:''' Nesta opção pode ser escolhida a ordem em que os registros serão listados. As opções são: Razão Social, Fantasia, Empresa e Pedido.
 
'''Configurações Envolvidas''':
'[[FA - NF - 88 - Checar limite de crédito na Nota Fiscal]]';
'[[FA - GE - 89 - Senha para liberar crédito]]'
'[[FA - DU - 123 - Tipo de verificação do crédito]]';
'[[FA - NF - 472 - Checar limite de crédito ao efetivar o pedido]]';
'[[FA - PE - 473 - Checar limite de crédito no Pedido]]';
'[[FA - PE - 713 - Situação do pedido para verificar crédito nas previsões]]';
'[[GM - GE - 736 - Checar limite de crédito na Ordem de Serviço]];
'[[FA - PE - 950 - Alterar controle do Pedido via Liberação de Crédito]]';
'[[FA - PE - 1523 - Trocar Crédito para " a Liberar" no Pedido "Pendente"]]';
'[[GF - GE - 1935 - Exibir tela de motivo/justificativa na liberação de crédito]]',
'[[GF - GE - 2225 - Limite de dias de atraso para controle de crédito]].
 
Após realizar os filtros será aberta a tela de Liberar Crédito.
 
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[[Arquivo:Controle_Crédito_Liberar_Crédito.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Controle Crédito Liberar Crédito]]
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'''Sinaleira:''' Este campo serve de alerta, facilitando a visualização dos registros com fácil identificação de cada situação. Logo abaixo dos registros de crédito está disponível a legenda da sinaleira. Cada cor representa a devida situação do registro, sendo elas:
:# Quando o registro já possui liberação de crédito;
:# Quando o registro possui Crédito Estourado ou Lançamentos Vencidos;
:# Quando o registro possui tanto Crédito Estourado quanto Lançamentos Vencidos;
:# Quando o registro possui uma não liberação.
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[[Arquivo:Controle_Crédito_Liberar_Crédito_Sinaleira.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Controle Crédito Liberar Crédito Sinaleira]]
</center>
 
'''Liberado:''' Nesta coluna será listado o status da liberação do crédito que poderá ser igual a Não, Sim e A Liberar.
 
'''Documento:''' Nesta coluna será descrito o tipo de documento em destaque seguido de seu número. No caso acima, a Coluna está nomeada como Nota Fiscal, no caso de o registro em destaque ser, por exemplo, em um crédito de Pedido a coluna ficará nomeada como Pedido. O mesmo ocorre para a Ordem de Serviço.
 
'''Cliente:''' Nesta coluna é listado o código da empresa e a sua descrição.
 
'''Un. Neg.:''' Nesta coluna é listada a Unidade de Negócio.
 
'''Controle:''' Nesta coluna caso o registro seja de um Pedido será listado o código do Controle e a sua descrição. Se for uma Nota Fiscal será descrita a Série.
 
'''Crédito a Liberar:''' Nesta coluna será listado o valor de crédito solicitado, ou seja, o valor de crédito a liberar.
 
Na linha de detalhes do Pedido/Nota, os seguintes campos:
 
'''Motivo:''' É o motivo da geração do registro de liberação de crédito, podendo ser, Crédito, Bloqueado, Lançamentos Vencidos ou Ambos.
 
'''Crédito:''' É o valor cadastrado no limite da empresa.
 
'''Vencidos:''' É a quantidade de lançamentos vencidos e o valor da soma destes lançamentos.
 
'''A vencer:''' É a quantidade de lançamentos a vencer e o valor da soma destes lançamentos.
 
'''Liberado:''' É o valor de crédito liberado para este registro.
 
No grupo Detalhes estão disponíveis os campos:
 
'''Solicitante:''' Código e nome do usuário que solicitou o crédito.
 
'''Data de Solicitação:''' É a data que o usuário Solicitante solicitou a liberação do crédito.
 
'''Liberado por:''' Código e nome do usuário que liberou ou não liberou o crédito;
 
'''Data de Liberação:''' É a data que o usuário de Liberação realizou a liberação ou não liberação do crédito.
 
No grupo Pedido estão disponíveis os campos '''Índice, Data e Situação''', ambos do pedido, caso o documento em foco não seja um pedido, este grupo não será visível.
 
'''Quantidade marcados:''' é o número de registros que estão selecionados.
 
==Botões==
 
'''Botão Financeiro:''' neste botão é aberta a tela Situação Financeira da empresa em destaque. Esta tela é a mesma aberta do botão financeiro do cadastro de empresas.
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[[Arquivo:Controle_Crédito_Botão_Financeiro.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Controle Crédito Botão Financeiro]]
</center>
 
'''Botão Alterar Controle:''' ao selecionar Pedidos, este botão possibilita a alteração do Controle com as mesmas regras do programa altera controle. Neta tela deve ser informado o ‘Novo Controle’ para alterar os Pedidos selecionados. Também é possível Justificar e Enviar e-mail ao solicitante (veremos a seguir). Ao Confirmar a troca do Controle, será aberta a tela de Status da Troca de Controle. Nesta tela, além do número do pedido, será listado o controle anterior, o controle atual e será exibida uma mensagem com o status da troca do controle, ou seja, uma mensagem com o sucesso da troca ou com o motivo da não troca do controle.
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[[Arquivo:Controle_Crédito_Botão_Altera_Controle.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Controle Crédito Botão Altera Controle]]
</center>
 
:: '''Alterar Controle:''' Esta opção permite que seja informado um novo controle para os pedidos selecionados.
:: '''Novo Controle:''' Quando a opção ‘Alterar controle’ estiver selecionada, este é o campo onde deve ser informado o novo controle dos pedidos.
:: '''Justificar:''' Esta opção é diretamente ligada à configuração ‘GF - GE - 1935 - Exibir tela de motivo/justificativa na liberação de crédito’ que quando selecionada, mesmo que a opção ‘Solicitar Alteração do Controle do Pedido ao Liberar’ da tela de filtros esteja desmarcada, será aberta a tela para ser informada a justificativa.
:: '''Motivo:''' Neste campo deve ser informado o código do motivo da justificativa. O campo abaixo do Motivo é onde deve ser informada a justificativa, livre para digitação.
:: '''Enviar E-mail ao solicitante:''' Quando marcada, ao fazer uma liberação de crédito, um bloqueio ou até mesmo a troca de controle, será enviado um e-mail ao solicitante do registro de crédito. Quando marcado mais de um registro de crédito, ao enviar o e-mail, estes registros serão agrupados por usuário de solicitação, enviando um e-mail para cada usuário com somente os seus registros.
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[[Arquivo:Controle_Crédito_Botão_Altera_Controle_msg.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Controle Crédito Botão Altera Controle]]
</center>
 

O texto dos e-mails serão diferentes e irão variar conforme ação, que poderá ser:
*'''Quando liberado o crédito:'''

AVISO DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO

O seguinte documento foi liberado: / Os seguintes documentos foram liberados:

“Aqui serão apresentadas informações sobre o documento envolvido na documentação, se Pedido, Nota Fiscal, Ordem de Serviço ou troca de Controle. Junto disto vem o nome da Empresa a qual pertence o registro.”

Motivo:

Justificativa:


*'''Quando não liberado o crédito:'''

AVISO DE CRÉDITO NÃO LIBERADO

O seguinte documento teve o crédito não liberado:' / 'Os seguintes documentos tiveram o crédito não liberado:

“Aqui serão apresentadas informações sobre o documento envolvido na documentação, se Pedido, Nota Fiscal, Ordem de Serviço ou troca de Controle. Junto disto vem o nome da Empresa a qual pertence o registro.”

Motivo:

Justificativa:

*'''Quando ocorre troca de controle:'''

AVISO DE TROCA DE CONTROLE

Foi realizada a troca do controle do seguinte documento: / Foi realizada a troca do controle dos seguintes documentos:

“Aqui serão apresentados os dados do controle alterado.”

Motivo:

Justificativa:

 
'''Botão Justificativa:''' ao clicar neste botão será aberta a tela de Justificativas, onde serão listadas todas as justificativas para este registro de crédito.
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[[Arquivo:Controle_Crédito_Botão_Justificativa.jpeg|750x500px|semmoldura|centro|Controle Crédito Botão Justificativa]]
</center>
 
'''Botão Liberar:''' ao clicar em Liberar será exibida a tela solicitando a senha de liberação. Caso tenha sido selecionado somente 1 registro para liberação é possível alterar o valor a ser liberado. No caso de mais de um registro selecionado, o valor será somado e o campo Crédito a Liberar fica desabilitado. Sendo assim, o valor liberado de cada registro será o mesmo do seu valor a liberar. A senha será solicitada somente uma vez para cada grupo de documentos selecionados. Somente serão liberados os registros que estejam com o status ‘A Liberar’ e ‘Não Liberado’ ficando com Status ‘Liberado’.
 
'''Botão Não Liberar:''' Neste botão ao clicar, o status do crédito passa a ser ‘Não Liberado’. Somente terão seu crédito não liberado os registros que estejam com o status ’Liberado’ e ‘A Liberar’.
 

= Documentos Relacionados =
* [[CL - Como Fazer - Créditos Vinculados - Gestão de Lojas]]
* [[GF - Como Fazer - Controle de Crédito]]

FA Controle de Crédito

2026-03-11T15:09:28Z

Lucas.giacomelli: