CIGAM WIKI - Contribuições do usuário [pt-br]

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe

2020-09-30T19:26:06Z

Guilherme.Stumpf:

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2020-09-30T19:25:48Z

Guilherme.Stumpf:

Consulta Situação.

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2020-09-30T18:59:12Z

Guilherme.Stumpf:

ToolTip Status

Arquivo:Screenshot 284.png

2020-09-30T18:45:22Z

Guilherme.Stumpf:

OC /Item (XML)

Arquivo:Screenshot 283.png

2020-09-30T18:29:23Z

Guilherme.Stumpf:

Guia Arquivos a Importar

Arquivo:Screenshot 282.png

2020-09-30T18:03:32Z

Guilherme.Stumpf:

Recebimento XML NFe /CTe - Filtros

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe

2020-09-30T16:06:56Z

Guilherme.Stumpf:

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2020-09-30T16:03:12Z

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Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe

2020-09-30T14:28:13Z

Guilherme.Stumpf:

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe

2020-09-29T19:58:04Z

Guilherme.Stumpf:

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]


Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre Nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe. Neste é possível importar diretamente de caixas de e-mail, diretórios os XMLs de Notas Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Manifesto Eletrônico e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizar importações ao CIGAMe10.


== Quais os benefícios com a utilização desta funcionalidade? ==

* Conferencia/Validação do XML da nota de entrada e conhecimentos de transporte;
* Conferencia da Nota de Entrada antes do recebimento físico da mesma, através da Pre Nota;
* Automação do processo de cadastro da nota de entrada e dos conhecimentos de transporte;
* Otimização e controle do processo de Manifestação do Destinatário;
* Automatização total/parcial do processo de importação do XML;
* Acesso direto ao e-mail para baixar os XMLs e importar sem precisar intervenção do usuário;

== Quais são os pré-requisitos para utilização: ==

* Licença modulo Pré Nota;

* CGUtil.dll atualizada;

* IBL_NFe_Connector.dll atualizada;

* Serviços de Consulta de Protocolo e Manifestação do Destinatário parametrizados para Nota Fiscal Eletrônica;

* Serviço de Consulta de Protocolo parametrizado para Conhecimento de Transporte Eletrônico;

* PreNota.ecf, NFe.ecf, CGKernel.ecf, CGData.ecf e EDIFiscal.ecf atualizados;

* Utilização da NFe na versão 3.10;
* Cadastrar os seguintes nomes lógicos:
** COGERENCIAMENTOXML = COGERXML
** COPARAMETRIZACAOGER = COPGEXML
** COUSUARIOSPARAM = COUPAEMA

== Considerações sobre as colunas da tabela COGERXML, que influenciam na visibilidade dos dados no Gerenciamento XML NFe/CTe ==

* Campo38 (XML Inexistente) - É marcado com 1 caso exista registro na COGERXML, o campo Gerado_nota esteja = 0 e o XML não se encontra na pasta padrão de importação.

* Campo40 (XML Cancelado) - É marcado com 1 caso seja encontrado XML específicos de retorno de cancelamento da SEFAZ.

* Status (0 - A importar, 1 - Importados, 2 - Com erro, 3 - Cancelados)

* Gerado_nota (NFE já gerada) - É marcado com 1 caso exista registro da NFE na tabela 'COMPLEMENTO ENTRADA - COCMPENT' e o Campo152 (Chave NFe Completa) esteja diferente de branco.

 
Visibilidade por opção:
 
* 0 - A importar
** Campo38 = 0
** Campo40 = 0

* 1 - Importados
** Status = 1
** Gerado_nota = 1
** Campo38 = 0
** Campo40 = 0
 
* 2 - Com erro
** Status = 2 - Caso arquivos a importar possuam algo erro no XML, o status será atualizado com 2.
** Campo40 = 0
 
* 3 - Cancelados
** Status = 4
** Campo40 = 1


== Como parametrizar as configurações XML - NFe e CTe? ==

[[ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada]] - Com esta configuração marcada, nos Itens da Nota de Entrada, Movimentos avulsos, ou Itens de Pré - nota (gerada através do Gerenciamento XML NFe /CTe) para materiais que controlam lote, o sistema exige que seja informada a data de validade do lote.

[[PN - GE - 2863 - Caminho dos arquivos XML para importação do CTe]] - Caminho padrão para obter XMLs de CTe e CTeOS no Gerenciamento XMLs NFE/CTe, a configuração pode variar por usuário/Unidade de Negócio.
 
A busca para arquivos do tipo CT-e para importação via Gerenciamento XML NFe/CTe será realizada primeiramente por este caminho, caso esteja em branco será obtido da configuração” ‘PB GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe”.

[[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]] – Caminho para obter os XMLs para o Gerenciamento XML NFe/CTe/CTeOS. Por esta configuração é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do Cigam_Instal. Pelo botão ‘Por Usuário’ também é possível variar a configuração por usuário, UN ou por usuário e UN.

[[PN - GE - 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota]]
0 – Padrão: A consistência será realizada, desconsiderando as regras inseridas na Matriz de Consistência da Pré Nota.
 
1 – Matriz de Consistência – Ao vincular uma O.C na Pré Nota, pela rotina de importação do XML o sistema irá consistir os valores e quantidades conforme regra definida na Matriz de Consistência, aplicando os controles pré determinados pelas configurações 2646 e 2647.

[[PN - GE - 2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistências:]]

1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

2 – Pré-nota: ao informar um controle que tenha a opção “Permite efetivação”, caso esteja com êxito atualizará o controle da pré nota conforme a seleção. Caso esteja com divergência e possua senha informada na configuração 'CO PN 2642 - Informar senha para efetivar pré nota com divergência' será solicitada a senha, caso contrário será atualizada para o controle da configuração 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota'.

[[PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-nota]]
Informação auxiliar: Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota quando o sistema identificar que todas as regras estão com êxito.

[[PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-nota]]
Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota sempre que o sistema identificar pelo menos uma regra com divergência.

[[PN - GE - 2920 - Habilitar o vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência]] - Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.

[[PN - GE - 2944 - Inibir tela de dados para efetivação na pré nota]] - Na tela da pré nota, ao selecionar para efetivar a pré nota para a nota de entrada, é exibida uma tela chamada ‘Efetivação de Pré Nota’, com a possibilidade de alterar as datas de emissão e entrada, bem como gerar ou não financeiro automaticamente, abrir nfe ao final e abrir tela de confirmação para lotes. Estando esta opção marcada não será mais exibida a tela.

== Como parametrizar o ambiente para gerenciamento XML, NFe e CTe? ==


Deve-se realizar algumas parametrizações através do botão <Configurações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações variam por unidade de negócio, ou seja, é obrigatório informar o campo “Unidade de Negócio” nos filtros para identificar para qual unidade está sendo parametrizada.

Parametrizações NFe:
• Caminho XSD: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
• Caminho do arquivo XSD
Informar o caminho onde está disponível o arquivo XSD (esqueleto), que é distribuído junto com a versão do CIGAM, localizado em CIGAM_Instal\apoio\fiscal\ (informar o caminho completo do arquivo com o nome do mesmo). Neste caminho será informado o XSD para importação de xml com layout 4.00.
Caso tenha necessidade de atualização, o esquema xml é encontrado pelo endereço: https://www.nfe.fazenda.gov.br/.

• Namespace NFe: Campo obrigatório referente ao SCHEMA para identificar a estrutura a validar;
• Caminho do modelo DANFE: Caminho do modelo de relatório para geração da DANFE;
Disponível em \\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DANFE_PreNota.rtf (necessário informar o caminho completo do arquivo)

Parametrizações CTe:
• Caminho XSD: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
Informar o caminho onde está disponível o arquivo XSD (esqueleto), que é distribuído junto com a versão do CIGAM, localizado em CIGAM_Instal\apoio\fiscal\ (necessário informar o caminho completo do arquivo). Neste caminho será informado o XSD para versões 4.00.
Caso tenha necessidade de atualização, o esquema xml é encontrado pelo endereço: https://www.nfe.fazenda.gov.br/.

• Namespace CTe: Campo obrigatório referente ao SCHEMA para identificar a estrutura a validar;
• Caminho do modelo DACTE: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTE;
Pode ser localizado em \\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\NFe\DACTE.RTF (necessário informar o caminho completo do arquivo)

• Caminho do modelo DACTEOS: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTEOS;
Localizado em\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DACTEOS.rtf (necessário informar o caminho completo do arquivo).
[[Arquivo:Screenshot 204.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Geral]]

 Guia Geral: 

* Caminho XML: Caminho onde são salvos os arquivos XML NFe e CTe;
* Caminho XSD NFe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Caminho XSD CTe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Validar XML na importação: Quando marcada, será realizada a validação do XML automaticamente ao realizar o download do e-mail;
* Baixar XML manualmente: Quando marcada esta opção serão baixados manualmente;
* Abrir Pré Nota ao término da importação: Quando marcada, ao concluir a importação abre a tela com a pré nota importada.
* Criar empresa do XML com caracteres maiúsculos: Quando marcada empresas não cadastradas no CIGAM, serão cadastradas em letra maiúscula independente da Informação contida no arquivo XML.
* Divisão Fornecedor: Durante importação de XML de NFe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.
* Divisão Transportadora: Durante a importação de xml de CTe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML .
* Botão Atualizar XSD: Atualiza os caminhos dos XSD diretamente do FTP CIGAM.

 Parametrizações NFe: 

* Caminho do modelo DANFE: Caminho do modelo de relatório para geração da DANFE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DANFE_PreNota.rtf

 Parametrizações CTe: 

* Caminho do modelo DACTE: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\NFe\DACTE.RTF

* Caminho do modelo DACTEOS: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTEOS;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DACTEOS.rtf

 Guia Tipo Nota: 


Funcionalidade disponibilizada na versão 2.0 do Compras, onde é possível parametrizar regras 'de-para' que serão utilizadas para informação do Tipo Nota na Pré-nota. Nesse momento, fica disponível a utilização variando o CFOP provindo do XML. O usuário pode informar quais CFOP de material irão definir o Tipo Nota que será informado na Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 205.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Tipo Nota]]

 Guia Download: 


Nesta guia são exibidas todas as Unidades de Negócio cadastradas onde o usuário pode definir quais estarão ativas para realizar o download de arquivos XML, define se a UN vai baixar NFe, CTe ou ambos. Visualiza o último NSU para NFe e CTe, com possibilidade de alterar o dado. Ainda define em qual Ambiente da Sefaz será feito o download Homologação ou Produção.


[[Arquivo:Screenshot 210.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Download]]


É necessário realizar, também, parametrizações através do botão <Parametrizações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações, quando informadas, valem para todos os XML importados via Gerenciamento NFe /CTe.


[[Arquivo:Screenshot 211.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Parametrizações]]

 Informações Adicionais: 

* Tipo de Operação Estadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações dentro da UF;
* Tipo de Operação Interestadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações fora da UF;
* Centro de Armazenagem: Centro de armazenagem padrão para fazer a entrada dos materiais para a Unidade de negócio selecionada;
* Condição de Pagamento: Condição de pagamento padrão inserida na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Portador: Portador padrão inserido na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Conta Financeira: Conta financeira a ser inserida na Pré-nota;
* Projeto: Caso as importações de XML façam parte de um projeto, este pode ser informado neste campo;
* Divisão: Divisão a qual pertencem as empresas fornecedoras.

 Configurações: 

* Importar o XML considerando: Podem ser informados Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra fiscal. Estes serão utilizados de acordo com as parametrizações da base do cliente.
* Tipo de nota: Pode ser selecionado qualquer tipo de nota cadastrado na base.

Podem ainda ser marcadas as seguintes opções:

* Buscar Centro de Armazenagem conforme a regra;
* Realizar Rateio Gerencial;
* Considerar valor da Tag <qcom>;
* Vincular Ordem de Compra (esta contém as seguintes sub opções:)
* Relacionar o código do material através do Nº da OC/Item;
* Considerar dados da TG ao relacionar o código do material;
* Relacionar o código do material através do Nº da OC.

== Como funciona o Gerenciamento? ==


No Gerenciador de XML de Nota Fiscal Eletrônica e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços é possível filtrar as notas a serem consultadas, conforme abaixo:


[[Arquivo:Screenshot 212.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Filtros]]

 Filtros: 

* Fornecedor: Buscará o fornecedor (Remetente) nos XMLs;
* Período de Emissão: Filtrará pelo Período de Emissão dos XMLs;
* Data Importação: Filtrará pela Data de Importação dos XMLs;
* Exibir arquivos marcados como ‘X Não será gerado’: Quando está desmarcado, não traz estes arquivos na tela dos itens; Caso estiver ‘marcado’, traz nos arquivos ‘a importar’.
* Valor Mínimo do Documento: Serão filtradas as notas fiscais que forem iguais ou superiores ao valor informado;

 Guias: 


Arquivos a Importar: Nesta guia são exibidos somente os XML com Status OK com Empresa já cadastrada automaticamente.


[[Arquivo:Screenshot 213.png|700px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar]]

* Status: Status referente a Validação do XML, arquivos a importar terão sempre o status : Verde – Validado com sucesso;
* CFOP: Exibe o CFOP informado no primeiro item do XML;
* Tipo: o Tipo de nota informado no XML apresentado conforme a legenda:

[[Arquivo:Screenshot 214.png|semmoldura|centro|Legenda]]

* Manif.: Campo que indica se já foi gerado alguma Manifestação Eletrônica para o XML;
* UN: Unidade de Negócio referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Destinatário);
* Empresa: Empresa referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Remetente);
* Núm. Documento: Número da Nota referente ao XML a ser importado;
* Emissão: Data de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica/Conhecimento de Transporte referente ao XML a ser importado;
* Valor: Valor total referente ao XML importado;
* Chave Eletronica: Chave NFe/CTe referente ao XML importado (44 dígitos);
* Doc Gerado: Coluna que indica se já foi gerada ‘Pré Nota’, ‘Nota Fiscal de Entrada’ ‘Nenhum’ ou ‘X não será gerado’para o arquivo XML;
Na coluna 'Doc. Gerado' adicionada opção 'X Não será gerado' para ignorar o arquivo. A opção somente fica habilitada para arquivos ainda não importados.
* OC/Item: coluna com botão e tooltip para apresentar os dados da <xPed> e <nItemPed>, quando presentes no XML;

[[Arquivo:Screenshot 215.png|700px|semmoldura|centro|Informação OC /Item]]


Os dados podem ser ordenados de > a < e de < a > para os campos Unidade de Negócio, Empresa, Número Documento, Emissão, Valor e Chave Eletrônica.
 
Os botões da parte inferior do Gerenciamento XML serão responsáveis por executar as ações conforme descrito abaixo, é necessário selecionar um arquivo para executar a ação:


* Exportar XMLs: Ao clicar neste botão os arquivos selecionados serão exportados para um diretório indicado pelo usuário.
* Consultar Situação: Ao clicar neste botão será realizada a consulta da situação NFe/CTe informada na Sefaz, se está autorizada ou cancelada.
* Validar XML: Ao clicar neste botão serão realizadas as seguintes validações sobre o XML:
# Validação da estrutura do XML a partir do arquivo XSD informado no botão parametrizações;
# Consulta da Chave NFe/CTe na SEFAZ
# Consulta de clientes denegados (Caso denegado, não pode emitir NFe/CTe);

Quando encontrada uma ou mais inconsistências será exibido um relatório listando os mesmos, assim como uma sugestão de possível solução. Os arquivos não importados serão movidos para a subpasta “Arquivos com Erro”.

* Gerar Manifestação: Ao clicar neste botão será gerada uma Manifestação do Destinatário Eletrônica referente ao XML selecionado.

* Gerar Pré-nota: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Pré-nota a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a NFe.

* Gerar Nota Entrada: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Nota Fiscal de Entrada a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a CTe.

Temos ainda as guias Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados.

[[Arquivo:Screenshot 216.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Importados]]
 

[[Arquivo:Screenshot 217.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos com Erro]]
 

[[Arquivo:Screenshot 218.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Cancelados]]


Ao clicar sobre o ícone do campo “Status” pode ser visualizado, em caso de erro, a descrição do que ocasionou o problema. Também pode ser visualizado o XML a ser importado.
 
A nova versão do Gerenciamento XML NFe /CTe apresenta a Guia Estatísticas que disponibiliza os seguintes gráficos para acompanhamento:


[[Arquivo:Screenshot 219.png|700px|semmoldura|centro|Guia Estatisticas]]


Quantidade de XML: quantidade total de arquivos XML NFe e CTe recebidos dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 220.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Quantidade de XML]]


Classificação de Fornecedores (fantasia): Ordena os fornecedores, pelo nome fantasia, que mais enviaram NFe /CTe dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 221.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Classificação de fornecedores]]


Situação dos XML: Demonstra a situação de todos arquivos XML, separados por NFe e CTe, recebidos dentro do período informado. A situação pode ser: Validados, Pendentes, Cancelados ou Erro.


[[Arquivo:Screenshot 222.png|700px|semmoldura|centro|Gráfico Situação dos XML]]

== Como realizar a Impressão NFe? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do NFe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'NFe'. Para que seja possível imprimir um DANFE a partir de um XML importado, a importar e cancelados.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DANFE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-NFe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do NFe".

Ao clicar no DANFE
[[Arquivo:Screenshot 223.png|semmoldura|centro|Danfe]]

imprime a Nota Fiscal do Fornecedor no formato PDF:

[[Arquivo:Screenshot 224.png|700px|semmoldura|centro|Nota Fiscal PDF]]

== Como Exportar XML ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 225.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 226.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - exibição do arquivo salvo]]

== Como consultar a situação do XML na Sefaz? ==


A consulta pode ser realizada nos menus ‘Arquivos a Importar’, ‘Arquivos Importados’ e ‘Arquivos com Erro’.


[[Arquivo:Screenshot 227.png|700px|semmoldura|centro|Consultando Situação]]


Ao clicar no botão Consultar Situação será realizada a consulta no Sefaz retornando a situação do documento na Sefaz.


== Como gerar Manifestação? ==

[[Arquivo:Screenshot 228.png|700px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]


Ao clicar em gerar as quatro opções possíveis de manifestação, são apresentadas:


* 210200 Confirmação de Operação;
* 210210 Ciência da Operação;
* 210220 Desconhecimento da Operação;
* 210240 Operação não Realizada;


O sistema retorna o status da Nfe antes de gerar a manifestação. Caso a nota esteja cancelada será questionando ao usuário se deseja manifestar.
 
Ao confirmar a geração do manifesto, o checkbox ‘manifestado’ fica marcado e na atualização da tela o arquivo XML é movido para a pasta ‘Arquivos Cancelados’, porém é mantido o checkbox ‘manifestado’ marcado.


== Como gerar Pré Nota? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a NFe, na parte inferior do gerenciamento XML é exibido o botão ‘Gerar Pré Nota’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a NF, para a geração da Pré Nota e a impressão da DANFE.


[[Arquivo:Screenshot 230.png|semmoldura|centro|700px|Gerando a Pré-nota]]


Ao clicar no botão Gerar Pré-nota será gerada a Pré-nota conforme XML e parametrizações previamente informadas.
 
Carrega a Pré-nota gerada em tela caso o checkbox: Gerar pré-nota ao término da importação esteja marcado.


[[Arquivo:Screenshot 232.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada]]


Ao atualizar a página, o XML é movido para ‘Arquivos Importados’ e na coluna ‘Doc. Gerado’, é apresentada a informação ‘Pré Nota’


[[Arquivo:Screenshot 233.png|700px|semmoldura|centro|XML movido guia Arquivos importados]]

== Funcionalidade Equivalente CIGAM ==


Gerar Pré-nota para material não cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM. O procedimento inicialmente é o mesmo. Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”

[[Arquivo:Screenshot 235.png|700px|semmoldura|centro|Aviso de material não encontrado na TG]]


Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 238.png|700px|semmoldura|centro|Pendências importação]]


Ao teclar F5 carrega a tela Consulta de Materiais onde pode ser selecionado um material equivalente no CIGAM de acordo com o entendimento do usuário.


[[Arquivo:Screenshot 239.png|700px|semmoldura|centro|Consulta de Materiais]]


Após selecionar o material equivalente e clicar no botão Confirmar o campo Equivalente CIGAM é preenchido com o código do material no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 243.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Equivalente CIGAM selecionado]]


Após clicar em Confirmar é gerada a Pré-nota seguindo o processo.


== Funcionalidade Cadastrar Novo ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que está realizando a importação do XML cadastrar um material novo durante o processo de importação, sem a necessidade de abrir uma nova seção do sistema ou execução simultânea.
 
Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.

[[Arquivo:Screenshot 244.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrar Novo]]


Ao clicar sobre o botão Cadastrar Novo carrega a tela Cadastro de materiais no modo pesquisa, criar o material copiar o código e teclar ESC até sair da tela cadastro de materiais.


[[Arquivo:Screenshot 246.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrando novo material]]


Colar o código do material, recém-criado, no campo Equivalente CIGAM e clicar em Confirmar.


[[Arquivo:Screenshot 247.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Informando novo material cadastrado]]

== Como localizar Materiais Similares ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que, durante o processo de importação do XML, pesquise materiais semelhantes ao material informado no XML. Para que o sistema encontre materiais similares é necessário que existam materiais cadastrados na base com palavras parecidas, a mesma NCM informada no XML e /ou o mesmo EAN.
 
Sistema realiza busca de materiais considerando a seguinte sequência:

* Palavras chaves (3 ou mais letras de cada palavra contida na descrição do material).
* NCM;
* Código EAN;


Selecionar o XML a ser importado e clicar no botão ‘Gerar Pré-Nota’
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.
 
Ao clicar no botão Materiais Similares o sistema carrega na tela as possibilidades de materiais cadastrados no CIGAM que se enquadram nos critérios de busca. (Caso o usuário não identifique nenhum material adequado na relação retornada ele pode cadastrar o novo material no mesmo processo.)


[[Arquivo:Screenshot 248.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Materiais similares]]


No caso de encontrar o material desejado no CIGAM basta selecionar ele e clicar no botão Confirmar para seguir o processo.


[[Arquivo:Screenshot 249.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Selecionando material similar]]

== Como importar XML em lote ==


Esta funcionalidade permite que, quando o usuário selecionar vários XML e clicar em Gerar Pré-Nota, sejam processados todos arquivos selecionados ao mesmo tempo. Caso os materiais, dos n XML não estejam cadastrados no Cigam o usuário pode utilizar uma das facilidades apresentadas anteriormente (Equivalente Cigam, Cadastrar Novo e/ou Materiais Similares).
 
Selecionar mais de uma linha, neste caso foram utilizados XMLs de um mesmo Fornecedor, e clicar em Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 251.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML para Pré-nota em lote]]


Exibe a relação de Pré-notas geradas onde é possível clicar sobre a que se deseja visualizar.


[[Arquivo:Screenshot 252.png|700px|semmoldura|centro|Relação de Pré-notas geradas]]

== Como gerar Pré Nota com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota com vínculo a uma Ordem de compra. Para que ocorra o vínculo a opção ‘Vincular Ordem de Compra’ deve estar marcada na guia Parametrizações.
 
– Vincular Ordem de compra: faz o vínculo manual dos itens do XML com a OC, é necessário informar uma TG conversora para os materiais;
 
Ao selecionar esta opção habilita as demais opções conforme abaixo.
 
- Exibir resultado do vínculo automático: Quando estiver selecionado ira exibir a tela de Vinculo de Ordem de Compra x Pré-nota mesmo que exista as tags xPed e nItemPed.
 
Geração de Pré-nota com vínculo de Ordem de Compra.
 
Necessário ter uma Ordem de Compra com situação Aprovada para o Fornecedor.


[[Arquivo:Screenshot 253.png|700px|semmoldura|centro|Ordem de Compra (que será vinculada a Pré-nota)]]


Em parametrizações a opção Vincular Ordem de Compra, deve estar marcada.


[[Arquivo:Screenshot 254.png|700px|semmoldura|centro|Guia Parametrizações - opção Vincular Ordem de Compra]]


No painel Recebimento Automático NFe /CTe selecionar o XML a ser importado, neste caso foi filtrado pelo número da Nota Fiscal e clicar no botão Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 255.png|700px|semmoldura|centro|Selecionando arquivo a ser importado]]


Sistema carrega a tela Vínculo PN x OC, no lado esquerdo exibe os materiais vindos do XML e no lado direito as Ordens de compra com situação Aprovada que contém os mesmos materiais.


[[Arquivo:Screenshot 256.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC]]


Para visualizar os materiais contidos na OC basta clicar no sinal + no lado esquerdo ao código da OC.


[[Arquivo:Screenshot 257.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Exibindo sequências das OCs]]


Para vincular a sequência da OC ao item da Pré-nota o usuário selecionar a sequencia da Ordem de Compra e clicar no botão Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 258.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do botão Efetuar Vínculo]]

[[Arquivo:Screenshot 259.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do botão ]]


Outra opção para vincular o item da OC ao item da PN é clicar no ícone Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 260.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do ícone]]

[[Arquivo:Screenshot 261.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do ícone ]]


A Ordem de Compra já está vinculada a Pré-nota, mas caso o usuário tenha selecionado uma OC erroneamente, pode excluir o vínculo de um item clicando na lixeira vermelha no item incorreto ou clicar no botão Limpar Vínculo para desfazer todos os vínculos efetuados. Ao clicar no botão Confirmar é gerada a Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 262.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada com a OC vinculada]]

== Como gerar Pré Nota de Importação com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota de importação com vinculo a uma Ordem de compra. Para isto é necessário que o Despachante Aduaneiro realize o desembaraço, gere a DI e forneça o arquivo XML a ser importado. Também é necessário criar uma Ordem de Compra e enviar para o despachante gerar o XML.
 
Após receber o arquivo XML (enviado pelo despachante) ele deve ser inserido, manualmente, no caminho definido na Configuração 2761 para o sistema fazer a leitura do arquivo e possibilitar o processo.
 
Especificamente para importação XML para nota de importação é necessário ajustar as Configurações da guia Parametrizações no Gerenciamento XML CTe/NFe
 
Deve ser informado o Tipo de Nota = Importação e a série para importação deve sem informada obrigatoriamente. Para este caso a série vai direcionar o sistema para buscar o próximo número de nota disponível para a série informada.


[[Arquivo:Screenshot 263.png|700px|semmoldura|centro|Parametrização - XML de importação]]


Na guia Arquivos a importar deve ser selecionado o XML em questão (com ícone diferenciado) e informada manualmente uma empresa pré cadastrada no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 264.png|700px|semmoldura|centro|XML de Importação]]


Após isso marcar o checkbox referente ao arquivo a ser importado e clicar em Gerar Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 265.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML de Importação para Pré-nota.]]


Carrega a tela para vínculo da OC, selecionar a Ordem de Compra (enviada para o despachante) clicar em Efetuar Vínculo e logo após em Confirmar efetuar o vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 266.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Importação]]


O processo de vinculo é o mesmo efetuado para arquivos XML de origem nacional.
 
Carrega a Pré-nota gerada sem o número da nota fiscal de entrada informado.


[[Arquivo:Screenshot 267.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada a partir de XML de Importação]]


O número da nota fiscal de entrada será buscado, conforme a série informada nas parametrizações para Tipo de nota Importação, no momento da efetivação da Pré nota conforme demonstrado abaixo.


[[Arquivo:Screenshot 268.png|700px|semmoldura|centro|Efetivando Pré-nota de Importação]]

[[Arquivo:Screenshot 269.png|700px|semmoldura|centro|Nota de Entrada de Importação]]

== Como gerar Nota Fiscal de Entrada? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a CTe, na parte inferior do gerenciamento XML é habilitado o botão ‘Gerar Nota Entrada’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a CTe e CTeOS, para a geração da Nota de Entrada e a impressão da DACTE e DACTEOS.


[[Arquivo:Screenshot 272.png|700px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar - Tipo de Documento = CTe]]


Ao clicar em ‘Gerar Nota Entrada, o processo é parecido com o utilizado para os arquivos NFe, neste caso, gerando a Nota de Entrada.


[[Arquivo:Screenshot 273.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML CTe para Nota de Entrada]]


Para importação de CTe é necessário cadastrar o material na TG Conversora, caso este ainda não esteja cadastrado. Este cadastro pode ser realizado durante o processo.


[[Arquivo:Screenshot 274.png|700px|semmoldura|centro|Cadastro do material na TG Conversora]]


Após Confirmar o material na TG Conversora é gerada a Nota de entrada e exibido o resultado em tela. Ao clicar sobre o número da nota pode ser visualizada a Nota de Entrada gerada.


[[Arquivo:Screenshot 275.png|700px|semmoldura|centro|Nota de Entrada gerada - resultado exibido em tela]]

== Como consultar a situação do CTe na Sefaz? ==


Para realizar a consulta do arquivo XML na Sefaz deve selecionar o botão ‘Consultar situação’.
 
Podem ser selecionados vários arquivos e realizar uma única consulta da situação, sendo listada todas no mesmo relatório.


[[Arquivo:Screenshot 276.png|700px|semmoldura|centro|Consulta Situação - CTe]]

== Como Imprimir DACTE ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do CTe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'CTe'. Para que seja possível imprimir um DACTE a partir de um XML importado, a importar e cancelado.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DACTE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-CTe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do CTe".


[[Arquivo:Screenshot 277.png|700px|semmoldura|centro|Imprimindo DACTE]]


Ao clicar na opção DACTE é impressa a Nota fiscal de transporte no formato PDF.


[[Arquivo:Screenshot 278.png|700px|semmoldura|centro|DACTE impresso]]

== Como Exportar XML de CTe ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 279.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 280.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - exibição do arquivo salvo]]

Como Fazer Suprimentos

2020-09-29T16:43:58Z

Guilherme.Stumpf:

<DynamicPageList>
category = Como_Fazer_Suprimentos
ordermethod = sortkey
order = ascending
</DynamicPageList>

[[ES - Como Fazer - Certificado de Qualidade]]
 
[[ES - Como Fazer - Painel de Advertências]]
 
[[ES - Como Fazer - Valorização do Estoque]]

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe 1.0

2020-09-29T14:31:24Z

Guilherme.Stumpf: Limpou toda a página

Como Fazer Suprimentos

2020-09-29T14:30:47Z

Guilherme.Stumpf:

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe 2.0

2020-09-29T14:26:00Z

Guilherme.Stumpf: Criou página com 'Categoria:Como_Fazer_Suprimentos Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entr...'

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]


Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe versão 2.0. Neste é possível importar diretamente de diretórios os XMLs de Notas Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Manifesto Eletrônico e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizar importações ao CIGAM11. Passa a ser possível realizar importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica emitida por Pessoa Física.


== Quais os benefícios com a utilização desta funcionalidade? ==


Além de todos os benefícios da versão 1.0 podemos citar os seguintes benefícios:

 
* Aumento muito considerável na performance de todas as ações no painel;

* Criação da tela "Parametrizações", onde o usuário parametriza uma vez os dados que julga necessários para a geração da Pré-Nota e não precisa alterar /visualizar estas durante a importação;

* A tela Parametrizações guarda as preferências do usuário, cada usuário pode ter parâmetros diferentes em seu Cigam;

* Criação da tela Estatísticas onde o usuário dispõe de gráficos para acompanhar o andamento do recebimento e importação de XML;

* Filtros avançados, facilidade e velocidade de uso, "Tipo de Documento" como filtro rápido;

* Arquivos XML separados corretamente por Guias (Arquivos a Importar, Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados);

* Informações adicionais aparecem somente para os registros que possuem a informação (OC/Item);

* TG passa a ser uma configuração de sistema, facilitando e padronizando sua utilização.

* Passa a ser possível utilizar a mesma TG na importação de um XML e na criação de uma NFE quando um item utiliza conversor.

* Funcionalidade "Exportar XMLs". Usuário que precisa prestar contas de qualquer nota de entrada, importada via Gerenciamento, pode ter o arquivo em mãos em dois clicks;

* Facilidade em efetivar uma PN (a partir da NFe);

* Automações: Criação automática de empresa, sugestão de materiais, durante a importação do arquivo físico, passa a validar a situação de notas canceladas, organização dos XMLs na pasta física, usuário não precisa mais clicar "Validar" xml pois agora é um processo automático realizado no momento da importação;

* Aglutinação de várias mensagens em sequência (TG/material, consulta situação, manifesto);

* Inteligência na hora de vincular o material, com sugestões e botões de fácil acesso;

* Visando maior organização dos diretórios do sistema os arquivos XML NFe e CTe passam a ser armazenados na mesma pasta.


Quais são os pré-requisitos para utilização:


* Licença modulo Pré Nota;

* CGUtil.dll atualizada;

* IBL_NFe_Connector.dll atualizada;

* Serviços de Consulta de Protocolo e Manifestação do Destinatário parametrizados para Nota Fiscal Eletrônica;

* Serviço de Consulta de Protocolo parametrizado para Conhecimento de Transporte Eletrônico;

* PreNota.ecf, NFe.ecf, CGKernel.ecf, CGData.ecf e EDIFiscal.ecf atualizados;

* Utilização da NFe na versão 3.10;
* Cadastrar os seguintes nomes lógicos:
# COGERENCIAMENTOXML = COGERXML
# COPARAMETRIZACAOGER = COPGEXML
# COUSUARIOSPARAM = COUPAEMA

== Considerações sobre as colunas da tabela COGERXML, que influenciam na visibilidade dos dados no Gerenciamento XML NFe/CTe ==


Campo38 (XML Inexistente) - É marcado com 1 caso exista registro na COGERXML, o campo Gerado_nota esteja = 0 e o XML não se encontra na pasta padrão de importação.
 
 
Campo40 (XML Cancelado) - É marcado com 1 caso seja encontrado XML específicos de retorno de cancelamento da SEFAZ.
 
 
Status (0 - A importar, 1 - Importados, 2 - Com erro, 3 - Cancelados)
 
Gerado_nota (NFE já gerada) - É marcado com 1 caso exista registro da NFE na tabela 'COMPLEMENTO ENTRADA - COCMPENT' e o Campo152 (Chave NFe Completa) esteja diferente de branco.
 
 
Visibilidade por opção:
 
0 - A importar
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
1 - Importados
Status = 1
Gerado_nota = 1
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
2 - Com erro
Status = 2 - Caso arquivos a importar possuam algo erro no XML, o status será atualizado com 2.
Campo40 = 0
 
3 - Cancelados
Status = 4
Campo40 = 1


== Como parametrizar as configurações XML - NFe e CTe? ==

[[ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada]] - Com esta configuração marcada, nos Itens da Nota de Entrada, Movimentos avulsos, ou Itens de Pré - nota (gerada através do Gerenciamento XML NFe /CTe) para materiais que controlam lote, o sistema exige que seja informada a data de validade do lote.

[[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]] – Caminho para obter os XMLs para o Gerenciamento XML NFe/CTe/CTeOS. Por esta configuração é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do Cigam_Instal. Pelo botão ‘Por Usuário’ também é possível variar a configuração por usuário, UN ou por usuário e UN.

A busca para arquivos do tipo CT-e para importação via Gerenciamento XML NFe/CTe será obtido da configuração” ‘PB GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe”.
No programa CGConsultaNFeSefaz.exe deve ser informado o mesmo caminho para os arquivos NFe e CTe.

[[PN - GE - 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota]]
0 – Padrão: A consistência será realizada, desconsiderando as regras inseridas na Matriz de Consistência da Pré Nota.

1 – Matriz de Consistência – Ao vincular uma O.C na Pré Nota, pela rotina de importação do XML o sistema irá consistir os valores e quantidades conforme regra definida na Matriz de Consistência, aplicando os controles pré determinados pelas configurações 2646 e 2647.

[[PN - GE - 2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistências:]]

1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

2 – Pré-nota: ao informar um controle que tenha a opção “Permite efetivação”, caso esteja com êxito atualizará o controle da pré nota conforme a seleção. Caso esteja com divergência e possua senha informada na configuração 'CO PN 2642 - Informar senha para efetivar pré nota com divergência' será solicitada a senha, caso contrário será atualizada para o controle da configuração 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota'.

[[PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-nota]]
Informação auxiliar: Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota quando o sistema identificar que todas as regras estão com êxito.

[[PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-nota]]
Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota sempre que o sistema identificar pelo menos uma regra com divergência.

[[PN - GE - 2920 - Habilitar o vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência]] - Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.

[[CO - GE - 2982 - Versão do módulo de Compras]] Configuração para utilizar a versão 2.0 do Gerenciamento XML NFe /CTe.

[[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]]

== Como parametrizar o ambiente para gerenciamento XML, NFe e CTe? ==


Deve-se realizar algumas parametrizações através do botão <Configurações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações variam por unidade de negócio, ou seja, é obrigatório informar o campo “Unidade de Negócio” nos filtros para identificar para qual unidade está sendo parametrizada.


[[Arquivo:Screenshot 204.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Geral]]

 Guia Geral: 

* Caminho XML: Caminho onde são salvos os arquivos XML NFe e CTe;
* Caminho XSD NFe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Caminho XSD CTe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Validar XML na importação: Quando marcada, será realizada a validação do XML automaticamente ao realizar o download do e-mail;
* Baixar XML manualmente: Quando marcada esta opção serão baixados manualmente;
* Abrir Pré Nota ao término da importação: Quando marcada, ao concluir a importação abre a tela com a pré nota importada.
* Criar empresa do XML com caracteres maiúsculos: Quando marcada empresas não cadastradas no CIGAM, serão cadastradas em letra maiúscula independente da Informação contida no arquivo XML.
* Divisão Fornecedor: Durante importação de XML de NFe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.
* Divisão Transportadora: Durante a importação de xml de CTe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML .
* Botão Atualizar XSD: Atualiza os caminhos dos XSD diretamente do FTP CIGAM.

 Parametrizações NFe: 

* Caminho do modelo DANFE: Caminho do modelo de relatório para geração da DANFE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DANFE_PreNota.rtf

 Parametrizações CTe: 

* Caminho do modelo DACTE: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\NFe\DACTE.RTF

* Caminho do modelo DACTEOS: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTEOS;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DACTEOS.rtf

 Guia Tipo Nota: 


Funcionalidade disponibilizada na versão 2.0 do Compras, onde é possível parametrizar regras 'de-para' que serão utilizadas para informação do Tipo Nota na Pré-nota. Nesse momento, fica disponível a utilização variando o CFOP provindo do XML. O usuário pode informar quais CFOP de material irão definir o Tipo Nota que será informado na Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 205.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Tipo Nota]]

 Guia Download: 


Nesta guia são exibidas todas as Unidades de Negócio cadastradas onde o usuário pode definir quais estarão ativas para realizar o download de arquivos XML, define se a UN vai baixar NFe, CTe ou ambos. Visualiza o último NSU para NFe e CTe, com possibilidade de alterar o dado. Ainda define em qual Ambiente da Sefaz será feito o download Homologação ou Produção.


[[Arquivo:Screenshot 210.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Download]]


É necessário realizar, também, parametrizações através do botão <Parametrizações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações, quando informadas, valem para todos os XML importados via Gerenciamento NFe /CTe.


[[Arquivo:Screenshot 211.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Parametrizações]]

 Informações Adicionais: 

* Tipo de Operação Estadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações dentro da UF;
* Tipo de Operação Interestadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações fora da UF;
* Centro de Armazenagem: Centro de armazenagem padrão para fazer a entrada dos materiais para a Unidade de negócio selecionada;
* Condição de Pagamento: Condição de pagamento padrão inserida na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Portador: Portador padrão inserido na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Conta Financeira: Conta financeira a ser inserida na Pré-nota;
* Projeto: Caso as importações de XML façam parte de um projeto, este pode ser informado neste campo;
* Divisão: Divisão a qual pertencem as empresas fornecedoras.

 Configurações: 

* Importar o XML considerando: Podem ser informados Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra fiscal. Estes serão utilizados de acordo com as parametrizações da base do cliente.
* Tipo de nota: Pode ser selecionado qualquer tipo de nota cadastrado na base.

Podem ainda ser marcadas as seguintes opções:

* Buscar Centro de Armazenagem conforme a regra;
* Realizar Rateio Gerencial;
* Considerar valor da Tag <qcom>;
* Vincular Ordem de Compra (esta contém as seguintes sub opções:)
* Relacionar o código do material através do Nº da OC/Item;
* Considerar dados da TG ao relacionar o código do material;
* Relacionar o código do material através do Nº da OC.

== Como funciona o Gerenciamento? ==


No Gerenciador de XML de Nota Fiscal Eletrônica e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços é possível filtrar as notas a serem consultadas, conforme abaixo:


[[Arquivo:Screenshot 212.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Filtros]]

 Filtros: 

* Fornecedor: Buscará o fornecedor (Remetente) nos XMLs;
* Período de Emissão: Filtrará pelo Período de Emissão dos XMLs;
* Data Importação: Filtrará pela Data de Importação dos XMLs;
* Exibir arquivos marcados como ‘X Não será gerado’: Quando está desmarcado, não traz estes arquivos na tela dos itens; Caso estiver ‘marcado’, traz nos arquivos ‘a importar’.
* Valor Mínimo do Documento: Serão filtradas as notas fiscais que forem iguais ou superiores ao valor informado;

 Guias: 


Arquivos a Importar: Nesta guia são exibidos somente os XML com Status OK com Empresa já cadastrada automaticamente.


[[Arquivo:Screenshot 213.png|700px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar]]

* Status: Status referente a Validação do XML, arquivos a importar terão sempre o status : Verde – Validado com sucesso;
* CFOP: Exibe o CFOP informado no primeiro item do XML;
* Tipo: o Tipo de nota informado no XML apresentado conforme a legenda:

[[Arquivo:Screenshot 214.png|semmoldura|centro|Legenda]]

* Manif.: Campo que indica se já foi gerado alguma Manifestação Eletrônica para o XML;
* UN: Unidade de Negócio referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Destinatário);
* Empresa: Empresa referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Remetente);
* Núm. Documento: Número da Nota referente ao XML a ser importado;
* Emissão: Data de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica/Conhecimento de Transporte referente ao XML a ser importado;
* Valor: Valor total referente ao XML importado;
* Chave Eletronica: Chave NFe/CTe referente ao XML importado (44 dígitos);
* Doc Gerado: Coluna que indica se já foi gerada ‘Pré Nota’, ‘Nota Fiscal de Entrada’ ‘Nenhum’ ou ‘X não será gerado’para o arquivo XML;
Na coluna 'Doc. Gerado' adicionada opção 'X Não será gerado' para ignorar o arquivo. A opção somente fica habilitada para arquivos ainda não importados.
* OC/Item: coluna com botão e tooltip para apresentar os dados da <xPed> e <nItemPed>, quando presentes no XML;

[[Arquivo:Screenshot 215.png|700px|semmoldura|centro|Informação OC /Item]]


Os dados podem ser ordenados de > a < e de < a > para os campos Unidade de Negócio, Empresa, Número Documento, Emissão, Valor e Chave Eletrônica.
 
Os botões da parte inferior do Gerenciamento XML serão responsáveis por executar as ações conforme descrito abaixo, é necessário selecionar um arquivo para executar a ação:


* Exportar XMLs: Ao clicar neste botão os arquivos selecionados serão exportados para um diretório indicado pelo usuário.
* Consultar Situação: Ao clicar neste botão será realizada a consulta da situação NFe/CTe informada na Sefaz, se está autorizada ou cancelada.
* Validar XML: Ao clicar neste botão serão realizadas as seguintes validações sobre o XML:
# Validação da estrutura do XML a partir do arquivo XSD informado no botão parametrizações;
# Consulta da Chave NFe/CTe na SEFAZ
# Consulta de clientes denegados (Caso denegado, não pode emitir NFe/CTe);

Quando encontrada uma ou mais inconsistências será exibido um relatório listando os mesmos, assim como uma sugestão de possível solução. Os arquivos não importados serão movidos para a subpasta “Arquivos com Erro”.

* Gerar Manifestação: Ao clicar neste botão será gerada uma Manifestação do Destinatário Eletrônica referente ao XML selecionado.

* Gerar Pré-nota: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Pré-nota a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a NFe.

* Gerar Nota Entrada: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Nota Fiscal de Entrada a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a CTe.

Temos ainda as guias Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados.

[[Arquivo:Screenshot 216.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Importados]]
 

[[Arquivo:Screenshot 217.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos com Erro]]
 

[[Arquivo:Screenshot 218.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Cancelados]]


Ao clicar sobre o ícone do campo “Status” pode ser visualizado, em caso de erro, a descrição do que ocasionou o problema. Também pode ser visualizado o XML a ser importado.
 
A nova versão do Gerenciamento XML NFe /CTe apresenta a Guia Estatísticas que disponibiliza os seguintes gráficos para acompanhamento:


[[Arquivo:Screenshot 219.png|700px|semmoldura|centro|Guia Estatisticas]]


Quantidade de XML: quantidade total de arquivos XML NFe e CTe recebidos dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 220.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Quantidade de XML]]


Classificação de Fornecedores (fantasia): Ordena os fornecedores, pelo nome fantasia, que mais enviaram NFe /CTe dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 221.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Classificação de fornecedores]]


Situação dos XML: Demonstra a situação de todos arquivos XML, separados por NFe e CTe, recebidos dentro do período informado. A situação pode ser: Validados, Pendentes, Cancelados ou Erro.


[[Arquivo:Screenshot 222.png|700px|semmoldura|centro|Gráfico Situação dos XML]]

== Como realizar a Impressão NFe? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do NFe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'NFe'. Para que seja possível imprimir um DANFE a partir de um XML importado, a importar e cancelados.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DANFE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-NFe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do NFe".

Ao clicar no DANFE
[[Arquivo:Screenshot 223.png|semmoldura|centro|Danfe]]

imprime a Nota Fiscal do Fornecedor no formato PDF:

[[Arquivo:Screenshot 224.png|700px|semmoldura|centro|Nota Fiscal PDF]]

== Como Exportar XML ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 225.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 226.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - exibição do arquivo salvo]]

== Como consultar a situação do XML na Sefaz? ==


A consulta pode ser realizada nos menus ‘Arquivos a Importar’, ‘Arquivos Importados’ e ‘Arquivos com Erro’.


[[Arquivo:Screenshot 227.png|700px|semmoldura|centro|Consultando Situação]]


Ao clicar no botão Consultar Situação será realizada a consulta no Sefaz retornando a situação do documento na Sefaz.


== Como gerar Manifestação? ==

[[Arquivo:Screenshot 228.png|700px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]


Ao clicar em gerar as quatro opções possíveis de manifestação, são apresentadas:


* 210200 Confirmação de Operação;
* 210210 Ciência da Operação;
* 210220 Desconhecimento da Operação;
* 210240 Operação não Realizada;


O sistema retorna o status da Nfe antes de gerar a manifestação. Caso a nota esteja cancelada será questionando ao usuário se deseja manifestar.
 
Ao confirmar a geração do manifesto, o checkbox ‘manifestado’ fica marcado e na atualização da tela o arquivo XML é movido para a pasta ‘Arquivos Cancelados’, porém é mantido o checkbox ‘manifestado’ marcado.


== Como gerar Pré Nota? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a NFe, na parte inferior do gerenciamento XML é exibido o botão ‘Gerar Pré Nota’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a NF, para a geração da Pré Nota e a impressão da DANFE.


[[Arquivo:Screenshot 230.png|semmoldura|centro|700px|Gerando a Pré-nota]]


Ao clicar no botão Gerar Pré-nota será gerada a Pré-nota conforme XML e parametrizações previamente informadas.
 
Carrega a Pré-nota gerada em tela caso o checkbox: Gerar pré-nota ao término da importação esteja marcado.


[[Arquivo:Screenshot 232.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada]]


Ao atualizar a página, o XML é movido para ‘Arquivos Importados’ e na coluna ‘Doc. Gerado’, é apresentada a informação ‘Pré Nota’


[[Arquivo:Screenshot 233.png|700px|semmoldura|centro|XML movido guia Arquivos importados]]

== Funcionalidade Equivalente CIGAM ==


Gerar Pré-nota para material não cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM. O procedimento inicialmente é o mesmo. Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”

[[Arquivo:Screenshot 235.png|700px|semmoldura|centro|Aviso de material não encontrado na TG]]


Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 238.png|700px|semmoldura|centro|Pendências importação]]


Ao teclar F5 carrega a tela Consulta de Materiais onde pode ser selecionado um material equivalente no CIGAM de acordo com o entendimento do usuário.


[[Arquivo:Screenshot 239.png|700px|semmoldura|centro|Consulta de Materiais]]


Após selecionar o material equivalente e clicar no botão Confirmar o campo Equivalente CIGAM é preenchido com o código do material no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 243.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Equivalente CIGAM selecionado]]


Após clicar em Confirmar é gerada a Pré-nota seguindo o processo.


== Funcionalidade Cadastrar Novo ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que está realizando a importação do XML cadastrar um material novo durante o processo de importação, sem a necessidade de abrir uma nova seção do sistema ou execução simultânea.
 
Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.

[[Arquivo:Screenshot 244.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrar Novo]]


Ao clicar sobre o botão Cadastrar Novo carrega a tela Cadastro de materiais no modo pesquisa, criar o material copiar o código e teclar ESC até sair da tela cadastro de materiais.


[[Arquivo:Screenshot 246.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrando novo material]]


Colar o código do material, recém-criado, no campo Equivalente CIGAM e clicar em Confirmar.


[[Arquivo:Screenshot 247.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Informando novo material cadastrado]]

== Como localizar Materiais Similares ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que, durante o processo de importação do XML, pesquise materiais semelhantes ao material informado no XML. Para que o sistema encontre materiais similares é necessário que existam materiais cadastrados na base com palavras parecidas, a mesma NCM informada no XML e /ou o mesmo EAN.
 
Sistema realiza busca de materiais considerando a seguinte sequência:

* Palavras chaves (3 ou mais letras de cada palavra contida na descrição do material).
* NCM;
* Código EAN;


Selecionar o XML a ser importado e clicar no botão ‘Gerar Pré-Nota’
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.
 
Ao clicar no botão Materiais Similares o sistema carrega na tela as possibilidades de materiais cadastrados no CIGAM que se enquadram nos critérios de busca. (Caso o usuário não identifique nenhum material adequado na relação retornada ele pode cadastrar o novo material no mesmo processo.)


[[Arquivo:Screenshot 248.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Materiais similares]]


No caso de encontrar o material desejado no CIGAM basta selecionar ele e clicar no botão Confirmar para seguir o processo.


[[Arquivo:Screenshot 249.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Selecionando material similar]]

== Como importar XML em lote ==


Esta funcionalidade permite que, quando o usuário selecionar vários XML e clicar em Gerar Pré-Nota, sejam processados todos arquivos selecionados ao mesmo tempo. Caso os materiais, dos n XML não estejam cadastrados no Cigam o usuário pode utilizar uma das facilidades apresentadas anteriormente (Equivalente Cigam, Cadastrar Novo e/ou Materiais Similares).
 
Selecionar mais de uma linha, neste caso foram utilizados XMLs de um mesmo Fornecedor, e clicar em Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 251.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML para Pré-nota em lote]]


Exibe a relação de Pré-notas geradas onde é possível clicar sobre a que se deseja visualizar.


[[Arquivo:Screenshot 252.png|700px|semmoldura|centro|Relação de Pré-notas geradas]]

== Como gerar Pré Nota com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota com vínculo a uma Ordem de compra. Para que ocorra o vínculo a opção ‘Vincular Ordem de Compra’ deve estar marcada na guia Parametrizações.
 
– Vincular Ordem de compra: faz o vínculo manual dos itens do XML com a OC, é necessário informar uma TG conversora para os materiais;
 
Ao selecionar esta opção habilita as demais opções conforme abaixo.
 
- Exibir resultado do vínculo automático: Quando estiver selecionado ira exibir a tela de Vinculo de Ordem de Compra x Pré-nota mesmo que exista as tags xPed e nItemPed.
 
Geração de Pré-nota com vínculo de Ordem de Compra.
 
Necessário ter uma Ordem de Compra com situação Aprovada para o Fornecedor.


[[Arquivo:Screenshot 253.png|700px|semmoldura|centro|Ordem de Compra (que será vinculada a Pré-nota)]]


Em parametrizações a opção Vincular Ordem de Compra, deve estar marcada.


[[Arquivo:Screenshot 254.png|700px|semmoldura|centro|Guia Parametrizações - opção Vincular Ordem de Compra]]


No painel Recebimento Automático NFe /CTe selecionar o XML a ser importado, neste caso foi filtrado pelo número da Nota Fiscal e clicar no botão Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 255.png|700px|semmoldura|centro|Selecionando arquivo a ser importado]]


Sistema carrega a tela Vínculo PN x OC, no lado esquerdo exibe os materiais vindos do XML e no lado direito as Ordens de compra com situação Aprovada que contém os mesmos materiais.


[[Arquivo:Screenshot 256.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC]]


Para visualizar os materiais contidos na OC basta clicar no sinal + no lado esquerdo ao código da OC.


[[Arquivo:Screenshot 257.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Exibindo sequências das OCs]]


Para vincular a sequência da OC ao item da Pré-nota o usuário selecionar a sequencia da Ordem de Compra e clicar no botão Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 258.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do botão Efetuar Vínculo]]

[[Arquivo:Screenshot 259.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do botão ]]


Outra opção para vincular o item da OC ao item da PN é clicar no ícone Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 260.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do ícone]]

[[Arquivo:Screenshot 261.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do ícone ]]


A Ordem de Compra já está vinculada a Pré-nota, mas caso o usuário tenha selecionado uma OC erroneamente, pode excluir o vínculo de um item clicando na lixeira vermelha no item incorreto ou clicar no botão Limpar Vínculo para desfazer todos os vínculos efetuados. Ao clicar no botão Confirmar é gerada a Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 262.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada com a OC vinculada]]

== Como gerar Pré Nota de Importação com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota de importação com vinculo a uma Ordem de compra. Para isto é necessário que o Despachante Aduaneiro realize o desembaraço, gere a DI e forneça o arquivo XML a ser importado. Também é necessário criar uma Ordem de Compra e enviar para o despachante gerar o XML.
 
Após receber o arquivo XML (enviado pelo despachante) ele deve ser inserido, manualmente, no caminho definido na Configuração 2761 para o sistema fazer a leitura do arquivo e possibilitar o processo.
 
Especificamente para importação XML para nota de importação é necessário ajustar as Configurações da guia Parametrizações no Gerenciamento XML CTe/NFe
 
Deve ser informado o Tipo de Nota = Importação e a série para importação deve sem informada obrigatoriamente. Para este caso a série vai direcionar o sistema para buscar o próximo número de nota disponível para a série informada.


[[Arquivo:Screenshot 263.png|700px|semmoldura|centro|Parametrização - XML de importação]]


Na guia Arquivos a importar deve ser selecionado o XML em questão (com ícone diferenciado) e informada manualmente uma empresa pré cadastrada no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 264.png|700px|semmoldura|centro|XML de Importação]]


Após isso marcar o checkbox referente ao arquivo a ser importado e clicar em Gerar Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 265.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML de Importação para Pré-nota.]]


Carrega a tela para vínculo da OC, selecionar a Ordem de Compra (enviada para o despachante) clicar em Efetuar Vínculo e logo após em Confirmar efetuar o vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 266.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Importação]]


O processo de vinculo é o mesmo efetuado para arquivos XML de origem nacional.
 
Carrega a Pré-nota gerada sem o número da nota fiscal de entrada informado.


[[Arquivo:Screenshot 267.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada a partir de XML de Importação]]


O número da nota fiscal de entrada será buscado, conforme a série informada nas parametrizações para Tipo de nota Importação, no momento da efetivação da Pré nota conforme demonstrado abaixo.


[[Arquivo:Screenshot 268.png|700px|semmoldura|centro|Efetivando Pré-nota de Importação]]

[[Arquivo:Screenshot 269.png|700px|semmoldura|centro|Nota de Entrada de Importação]]

== Como gerar Nota Fiscal de Entrada? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a CTe, na parte inferior do gerenciamento XML é habilitado o botão ‘Gerar Nota Entrada’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a CTe e CTeOS, para a geração da Nota de Entrada e a impressão da DACTE e DACTEOS.


[[Arquivo:Screenshot 272.png|700px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar - Tipo de Documento = CTe]]


Ao clicar em ‘Gerar Nota Entrada, o processo é parecido com o utilizado para os arquivos NFe, neste caso, gerando a Nota de Entrada.


[[Arquivo:Screenshot 273.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML CTe para Nota de Entrada]]


Para importação de CTe é necessário cadastrar o material na TG Conversora, caso este ainda não esteja cadastrado. Este cadastro pode ser realizado durante o processo.


[[Arquivo:Screenshot 274.png|700px|semmoldura|centro|Cadastro do material na TG Conversora]]


Após Confirmar o material na TG Conversora é gerada a Nota de entrada e exibido o resultado em tela. Ao clicar sobre o número da nota pode ser visualizada a Nota de Entrada gerada.


[[Arquivo:Screenshot 275.png|700px|semmoldura|centro|Nota de Entrada gerada - resultado exibido em tela]]

== Como consultar a situação do CTe na Sefaz? ==


Para realizar a consulta do arquivo XML na Sefaz deve selecionar o botão ‘Consultar situação’.
 
Podem ser selecionados vários arquivos e realizar uma única consulta da situação, sendo listada todas no mesmo relatório.


[[Arquivo:Screenshot 276.png|700px|semmoldura|centro|Consulta Situação - CTe]]

== Como Imprimir DACTE ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do CTe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'CTe'. Para que seja possível imprimir um DACTE a partir de um XML importado, a importar e cancelado.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DACTE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-CTe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do CTe".


[[Arquivo:Screenshot 277.png|700px|semmoldura|centro|Imprimindo DACTE]]


Ao clicar na opção DACTE é impressa a Nota fiscal de transporte no formato PDF.


[[Arquivo:Screenshot 278.png|700px|semmoldura|centro|DACTE impresso]]

== Como Exportar XML de CTe ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 279.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 280.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - exibição do arquivo salvo]]

Como Fazer Suprimentos

2020-09-29T14:11:46Z

Guilherme.Stumpf:

<DynamicPageList>
category = Como_Fazer_Suprimentos
ordermethod = sortkey
order = ascending
</DynamicPageList>

[[ES - Como Fazer - Certificado de Qualidade]]
 
[[ES - Como Fazer - Painel de Advertências]]
 
[[ES - Como Fazer - Valorização do Estoque]]
 
[[CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe 2.0]]

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe 1.0

2020-09-29T14:10:41Z

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe

2020-09-29T12:21:30Z

Guilherme.Stumpf:

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe

2020-09-29T12:17:19Z

Guilherme.Stumpf:

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]] > [[Como Fazer - Gerenciamento XML NFe/Cte 2.0]]


Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe versão 2.0. Neste é possível importar diretamente de diretórios os XMLs de Notas Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Manifesto Eletrônico e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizar importações ao CIGAM11. Passa a ser possível realizar importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica emitida por Pessoa Física.


== Quais os benefícios com a utilização desta funcionalidade? ==


Além de todos os benefícios da versão 1.0 podemos citar os seguintes benefícios:

 
* Aumento muito considerável na performance de todas as ações no painel;

* Criação da tela "Parametrizações", onde o usuário parametriza uma vez os dados que julga necessários para a geração da Pré-Nota e não precisa alterar /visualizar estas durante a importação;

* A tela Parametrizações guarda as preferências do usuário, cada usuário pode ter parâmetros diferentes em seu Cigam;

* Criação da tela Estatísticas onde o usuário dispõe de gráficos para acompanhar o andamento do recebimento e importação de XML;

* Filtros avançados, facilidade e velocidade de uso, "Tipo de Documento" como filtro rápido;

* Arquivos XML separados corretamente por Guias (Arquivos a Importar, Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados);

* Informações adicionais aparecem somente para os registros que possuem a informação (OC/Item);

* TG passa a ser uma configuração de sistema, facilitando e padronizando sua utilização.

* Passa a ser possível utilizar a mesma TG na importação de um XML e na criação de uma NFE quando um item utiliza conversor.

* Funcionalidade "Exportar XMLs". Usuário que precisa prestar contas de qualquer nota de entrada, importada via Gerenciamento, pode ter o arquivo em mãos em dois clicks;

* Facilidade em efetivar uma PN (a partir da NFe);

* Automações: Criação automática de empresa, sugestão de materiais, durante a importação do arquivo físico, passa a validar a situação de notas canceladas, organização dos XMLs na pasta física, usuário não precisa mais clicar "Validar" xml pois agora é um processo automático realizado no momento da importação;

* Aglutinação de várias mensagens em sequência (TG/material, consulta situação, manifesto);

* Inteligência na hora de vincular o material, com sugestões e botões de fácil acesso;

* Visando maior organização dos diretórios do sistema os arquivos XML NFe e CTe passam a ser armazenados na mesma pasta.


Quais são os pré-requisitos para utilização:


* Licença modulo Pré Nota;

* CGUtil.dll atualizada;

* IBL_NFe_Connector.dll atualizada;

* Serviços de Consulta de Protocolo e Manifestação do Destinatário parametrizados para Nota Fiscal Eletrônica;

* Serviço de Consulta de Protocolo parametrizado para Conhecimento de Transporte Eletrônico;

* PreNota.ecf, NFe.ecf, CGKernel.ecf, CGData.ecf e EDIFiscal.ecf atualizados;

* Utilização da NFe na versão 3.10;
* Cadastrar os seguintes nomes lógicos:
# COGERENCIAMENTOXML = COGERXML
# COPARAMETRIZACAOGER = COPGEXML
# COUSUARIOSPARAM = COUPAEMA

== Considerações sobre as colunas da tabela COGERXML, que influenciam na visibilidade dos dados no Gerenciamento XML NFe/CTe ==


Campo38 (XML Inexistente) - É marcado com 1 caso exista registro na COGERXML, o campo Gerado_nota esteja = 0 e o XML não se encontra na pasta padrão de importação.
 
 
Campo40 (XML Cancelado) - É marcado com 1 caso seja encontrado XML específicos de retorno de cancelamento da SEFAZ.
 
 
Status (0 - A importar, 1 - Importados, 2 - Com erro, 3 - Cancelados)
 
Gerado_nota (NFE já gerada) - É marcado com 1 caso exista registro da NFE na tabela 'COMPLEMENTO ENTRADA - COCMPENT' e o Campo152 (Chave NFe Completa) esteja diferente de branco.
 
 
Visibilidade por opção:
 
0 - A importar
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
1 - Importados
Status = 1
Gerado_nota = 1
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
2 - Com erro
Status = 2 - Caso arquivos a importar possuam algo erro no XML, o status será atualizado com 2.
Campo40 = 0
 
3 - Cancelados
Status = 4
Campo40 = 1


== Como parametrizar as configurações XML - NFe e CTe? ==

[[ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada]] - Com esta configuração marcada, nos Itens da Nota de Entrada, Movimentos avulsos, ou Itens de Pré - nota (gerada através do Gerenciamento XML NFe /CTe) para materiais que controlam lote, o sistema exige que seja informada a data de validade do lote.

[[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]] – Caminho para obter os XMLs para o Gerenciamento XML NFe/CTe/CTeOS. Por esta configuração é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do Cigam_Instal. Pelo botão ‘Por Usuário’ também é possível variar a configuração por usuário, UN ou por usuário e UN.

A busca para arquivos do tipo CT-e para importação via Gerenciamento XML NFe/CTe será obtido da configuração” ‘PB GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe”.
No programa CGConsultaNFeSefaz.exe deve ser informado o mesmo caminho para os arquivos NFe e CTe.

[[PN - GE - 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota]]
0 – Padrão: A consistência será realizada, desconsiderando as regras inseridas na Matriz de Consistência da Pré Nota.

1 – Matriz de Consistência – Ao vincular uma O.C na Pré Nota, pela rotina de importação do XML o sistema irá consistir os valores e quantidades conforme regra definida na Matriz de Consistência, aplicando os controles pré determinados pelas configurações 2646 e 2647.

[[PN - GE - 2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistências:]]

1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

2 – Pré-nota: ao informar um controle que tenha a opção “Permite efetivação”, caso esteja com êxito atualizará o controle da pré nota conforme a seleção. Caso esteja com divergência e possua senha informada na configuração 'CO PN 2642 - Informar senha para efetivar pré nota com divergência' será solicitada a senha, caso contrário será atualizada para o controle da configuração 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota'.

[[PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-nota]]
Informação auxiliar: Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota quando o sistema identificar que todas as regras estão com êxito.

[[PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-nota]]
Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota sempre que o sistema identificar pelo menos uma regra com divergência.

[[PN - GE - 2920 - Habilitar o vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência]] - Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.

[[CO - GE - 2982 - Versão do módulo de Compras]] Configuração para utilizar a versão 2.0 do Gerenciamento XML NFe /CTe.

[[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]]

== Como parametrizar o ambiente para gerenciamento XML, NFe e CTe? ==


Deve-se realizar algumas parametrizações através do botão <Configurações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações variam por unidade de negócio, ou seja, é obrigatório informar o campo “Unidade de Negócio” nos filtros para identificar para qual unidade está sendo parametrizada.


[[Arquivo:Screenshot 204.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Geral]]

 Guia Geral: 

* Caminho XML: Caminho onde são salvos os arquivos XML NFe e CTe;
* Caminho XSD NFe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Caminho XSD CTe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Validar XML na importação: Quando marcada, será realizada a validação do XML automaticamente ao realizar o download do e-mail;
* Baixar XML manualmente: Quando marcada esta opção serão baixados manualmente;
* Abrir Pré Nota ao término da importação: Quando marcada, ao concluir a importação abre a tela com a pré nota importada.
* Criar empresa do XML com caracteres maiúsculos: Quando marcada empresas não cadastradas no CIGAM, serão cadastradas em letra maiúscula independente da Informação contida no arquivo XML.
* Divisão Fornecedor: Durante importação de XML de NFe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.
* Divisão Transportadora: Durante a importação de xml de CTe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML .
* Botão Atualizar XSD: Atualiza os caminhos dos XSD diretamente do FTP CIGAM.

 Parametrizações NFe: 

* Caminho do modelo DANFE: Caminho do modelo de relatório para geração da DANFE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DANFE_PreNota.rtf

 Parametrizações CTe: 

* Caminho do modelo DACTE: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\NFe\DACTE.RTF

* Caminho do modelo DACTEOS: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTEOS;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DACTEOS.rtf

 Guia Tipo Nota: 


Funcionalidade disponibilizada na versão 2.0 do Compras, onde é possível parametrizar regras 'de-para' que serão utilizadas para informação do Tipo Nota na Pré-nota. Nesse momento, fica disponível a utilização variando o CFOP provindo do XML. O usuário pode informar quais CFOP de material irão definir o Tipo Nota que será informado na Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 205.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Tipo Nota]]

 Guia Download: 


Nesta guia são exibidas todas as Unidades de Negócio cadastradas onde o usuário pode definir quais estarão ativas para realizar o download de arquivos XML, define se a UN vai baixar NFe, CTe ou ambos. Visualiza o último NSU para NFe e CTe, com possibilidade de alterar o dado. Ainda define em qual Ambiente da Sefaz será feito o download Homologação ou Produção.


[[Arquivo:Screenshot 210.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Download]]


É necessário realizar, também, parametrizações através do botão <Parametrizações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações, quando informadas, valem para todos os XML importados via Gerenciamento NFe /CTe.


[[Arquivo:Screenshot 211.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Parametrizações]]

 Informações Adicionais: 

* Tipo de Operação Estadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações dentro da UF;
* Tipo de Operação Interestadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações fora da UF;
* Centro de Armazenagem: Centro de armazenagem padrão para fazer a entrada dos materiais para a Unidade de negócio selecionada;
* Condição de Pagamento: Condição de pagamento padrão inserida na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Portador: Portador padrão inserido na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Conta Financeira: Conta financeira a ser inserida na Pré-nota;
* Projeto: Caso as importações de XML façam parte de um projeto, este pode ser informado neste campo;
* Divisão: Divisão a qual pertencem as empresas fornecedoras.

 Configurações: 

* Importar o XML considerando: Podem ser informados Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra fiscal. Estes serão utilizados de acordo com as parametrizações da base do cliente.
* Tipo de nota: Pode ser selecionado qualquer tipo de nota cadastrado na base.

Podem ainda ser marcadas as seguintes opções:

* Buscar Centro de Armazenagem conforme a regra;
* Realizar Rateio Gerencial;
* Considerar valor da Tag <qcom>;
* Vincular Ordem de Compra (esta contém as seguintes sub opções:)
* Relacionar o código do material através do Nº da OC/Item;
* Considerar dados da TG ao relacionar o código do material;
* Relacionar o código do material através do Nº da OC.

== Como funciona o Gerenciamento? ==


No Gerenciador de XML de Nota Fiscal Eletrônica e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços é possível filtrar as notas a serem consultadas, conforme abaixo:


[[Arquivo:Screenshot 212.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Filtros]]

 Filtros: 

* Fornecedor: Buscará o fornecedor (Remetente) nos XMLs;
* Período de Emissão: Filtrará pelo Período de Emissão dos XMLs;
* Data Importação: Filtrará pela Data de Importação dos XMLs;
* Exibir arquivos marcados como ‘X Não será gerado’: Quando está desmarcado, não traz estes arquivos na tela dos itens; Caso estiver ‘marcado’, traz nos arquivos ‘a importar’.
* Valor Mínimo do Documento: Serão filtradas as notas fiscais que forem iguais ou superiores ao valor informado;

 Guias: 


Arquivos a Importar: Nesta guia são exibidos somente os XML com Status OK com Empresa já cadastrada automaticamente.


[[Arquivo:Screenshot 213.png|700px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar]]

* Status: Status referente a Validação do XML, arquivos a importar terão sempre o status : Verde – Validado com sucesso;
* CFOP: Exibe o CFOP informado no primeiro item do XML;
* Tipo: o Tipo de nota informado no XML apresentado conforme a legenda:

[[Arquivo:Screenshot 214.png|semmoldura|centro|Legenda]]

* Manif.: Campo que indica se já foi gerado alguma Manifestação Eletrônica para o XML;
* UN: Unidade de Negócio referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Destinatário);
* Empresa: Empresa referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Remetente);
* Núm. Documento: Número da Nota referente ao XML a ser importado;
* Emissão: Data de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica/Conhecimento de Transporte referente ao XML a ser importado;
* Valor: Valor total referente ao XML importado;
* Chave Eletronica: Chave NFe/CTe referente ao XML importado (44 dígitos);
* Doc Gerado: Coluna que indica se já foi gerada ‘Pré Nota’, ‘Nota Fiscal de Entrada’ ‘Nenhum’ ou ‘X não será gerado’para o arquivo XML;
Na coluna 'Doc. Gerado' adicionada opção 'X Não será gerado' para ignorar o arquivo. A opção somente fica habilitada para arquivos ainda não importados.
* OC/Item: coluna com botão e tooltip para apresentar os dados da <xPed> e <nItemPed>, quando presentes no XML;

[[Arquivo:Screenshot 215.png|700px|semmoldura|centro|Informação OC /Item]]


Os dados podem ser ordenados de > a < e de < a > para os campos Unidade de Negócio, Empresa, Número Documento, Emissão, Valor e Chave Eletrônica.
 
Os botões da parte inferior do Gerenciamento XML serão responsáveis por executar as ações conforme descrito abaixo, é necessário selecionar um arquivo para executar a ação:


* Exportar XMLs: Ao clicar neste botão os arquivos selecionados serão exportados para um diretório indicado pelo usuário.
* Consultar Situação: Ao clicar neste botão será realizada a consulta da situação NFe/CTe informada na Sefaz, se está autorizada ou cancelada.
* Validar XML: Ao clicar neste botão serão realizadas as seguintes validações sobre o XML:
# Validação da estrutura do XML a partir do arquivo XSD informado no botão parametrizações;
# Consulta da Chave NFe/CTe na SEFAZ
# Consulta de clientes denegados (Caso denegado, não pode emitir NFe/CTe);

Quando encontrada uma ou mais inconsistências será exibido um relatório listando os mesmos, assim como uma sugestão de possível solução. Os arquivos não importados serão movidos para a subpasta “Arquivos com Erro”.

* Gerar Manifestação: Ao clicar neste botão será gerada uma Manifestação do Destinatário Eletrônica referente ao XML selecionado.

* Gerar Pré-nota: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Pré-nota a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a NFe.

* Gerar Nota Entrada: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Nota Fiscal de Entrada a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a CTe.

Temos ainda as guias Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados.

[[Arquivo:Screenshot 216.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Importados]]
 

[[Arquivo:Screenshot 217.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos com Erro]]
 

[[Arquivo:Screenshot 218.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Cancelados]]


Ao clicar sobre o ícone do campo “Status” pode ser visualizado, em caso de erro, a descrição do que ocasionou o problema. Também pode ser visualizado o XML a ser importado.
 
A nova versão do Gerenciamento XML NFe /CTe apresenta a Guia Estatísticas que disponibiliza os seguintes gráficos para acompanhamento:


[[Arquivo:Screenshot 219.png|700px|semmoldura|centro|Guia Estatisticas]]


Quantidade de XML: quantidade total de arquivos XML NFe e CTe recebidos dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 220.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Quantidade de XML]]


Classificação de Fornecedores (fantasia): Ordena os fornecedores, pelo nome fantasia, que mais enviaram NFe /CTe dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 221.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Classificação de fornecedores]]


Situação dos XML: Demonstra a situação de todos arquivos XML, separados por NFe e CTe, recebidos dentro do período informado. A situação pode ser: Validados, Pendentes, Cancelados ou Erro.


[[Arquivo:Screenshot 222.png|700px|semmoldura|centro|Gráfico Situação dos XML]]

== Como realizar a Impressão NFe? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do NFe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'NFe'. Para que seja possível imprimir um DANFE a partir de um XML importado, a importar e cancelados.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DANFE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-NFe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do NFe".

Ao clicar no DANFE
[[Arquivo:Screenshot 223.png|semmoldura|centro|Danfe]]

imprime a Nota Fiscal do Fornecedor no formato PDF:

[[Arquivo:Screenshot 224.png|700px|semmoldura|centro|Nota Fiscal PDF]]

== Como Exportar XML ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 225.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 226.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - exibição do arquivo salvo]]

== Como consultar a situação do XML na Sefaz? ==


A consulta pode ser realizada nos menus ‘Arquivos a Importar’, ‘Arquivos Importados’ e ‘Arquivos com Erro’.


[[Arquivo:Screenshot 227.png|700px|semmoldura|centro|Consultando Situação]]


Ao clicar no botão Consultar Situação será realizada a consulta no Sefaz retornando a situação do documento na Sefaz.


== Como gerar Manifestação? ==

[[Arquivo:Screenshot 228.png|700px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]


Ao clicar em gerar as quatro opções possíveis de manifestação, são apresentadas:


* 210200 Confirmação de Operação;
* 210210 Ciência da Operação;
* 210220 Desconhecimento da Operação;
* 210240 Operação não Realizada;


O sistema retorna o status da Nfe antes de gerar a manifestação. Caso a nota esteja cancelada será questionando ao usuário se deseja manifestar.
 
Ao confirmar a geração do manifesto, o checkbox ‘manifestado’ fica marcado e na atualização da tela o arquivo XML é movido para a pasta ‘Arquivos Cancelados’, porém é mantido o checkbox ‘manifestado’ marcado.


== Como gerar Pré Nota? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a NFe, na parte inferior do gerenciamento XML é exibido o botão ‘Gerar Pré Nota’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a NF, para a geração da Pré Nota e a impressão da DANFE.


[[Arquivo:Screenshot 230.png|semmoldura|centro|700px|Gerando a Pré-nota]]


Ao clicar no botão Gerar Pré-nota será gerada a Pré-nota conforme XML e parametrizações previamente informadas.
 
Carrega a Pré-nota gerada em tela caso o checkbox: Gerar pré-nota ao término da importação esteja marcado.


[[Arquivo:Screenshot 232.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada]]


Ao atualizar a página, o XML é movido para ‘Arquivos Importados’ e na coluna ‘Doc. Gerado’, é apresentada a informação ‘Pré Nota’


[[Arquivo:Screenshot 233.png|700px|semmoldura|centro|XML movido guia Arquivos importados]]

== Funcionalidade Equivalente CIGAM ==


Gerar Pré-nota para material não cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM. O procedimento inicialmente é o mesmo. Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”

[[Arquivo:Screenshot 235.png|700px|semmoldura|centro|Aviso de material não encontrado na TG]]


Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 238.png|700px|semmoldura|centro|Pendências importação]]


Ao teclar F5 carrega a tela Consulta de Materiais onde pode ser selecionado um material equivalente no CIGAM de acordo com o entendimento do usuário.


[[Arquivo:Screenshot 239.png|700px|semmoldura|centro|Consulta de Materiais]]


Após selecionar o material equivalente e clicar no botão Confirmar o campo Equivalente CIGAM é preenchido com o código do material no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 243.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Equivalente CIGAM selecionado]]


Após clicar em Confirmar é gerada a Pré-nota seguindo o processo.


== Funcionalidade Cadastrar Novo ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que está realizando a importação do XML cadastrar um material novo durante o processo de importação, sem a necessidade de abrir uma nova seção do sistema ou execução simultânea.
 
Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.

[[Arquivo:Screenshot 244.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrar Novo]]


Ao clicar sobre o botão Cadastrar Novo carrega a tela Cadastro de materiais no modo pesquisa, criar o material copiar o código e teclar ESC até sair da tela cadastro de materiais.


[[Arquivo:Screenshot 246.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrando novo material]]


Colar o código do material, recém-criado, no campo Equivalente CIGAM e clicar em Confirmar.


[[Arquivo:Screenshot 247.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Informando novo material cadastrado]]

== Como localizar Materiais Similares ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que, durante o processo de importação do XML, pesquise materiais semelhantes ao material informado no XML. Para que o sistema encontre materiais similares é necessário que existam materiais cadastrados na base com palavras parecidas, a mesma NCM informada no XML e /ou o mesmo EAN.
 
Sistema realiza busca de materiais considerando a seguinte sequência:

* Palavras chaves (3 ou mais letras de cada palavra contida na descrição do material).
* NCM;
* Código EAN;


Selecionar o XML a ser importado e clicar no botão ‘Gerar Pré-Nota’
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.
 
Ao clicar no botão Materiais Similares o sistema carrega na tela as possibilidades de materiais cadastrados no CIGAM que se enquadram nos critérios de busca. (Caso o usuário não identifique nenhum material adequado na relação retornada ele pode cadastrar o novo material no mesmo processo.)


[[Arquivo:Screenshot 248.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Materiais similares]]


No caso de encontrar o material desejado no CIGAM basta selecionar ele e clicar no botão Confirmar para seguir o processo.


[[Arquivo:Screenshot 249.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Selecionando material similar]]

== Como importar XML em lote ==


Esta funcionalidade permite que, quando o usuário selecionar vários XML e clicar em Gerar Pré-Nota, sejam processados todos arquivos selecionados ao mesmo tempo. Caso os materiais, dos n XML não estejam cadastrados no Cigam o usuário pode utilizar uma das facilidades apresentadas anteriormente (Equivalente Cigam, Cadastrar Novo e/ou Materiais Similares).
 
Selecionar mais de uma linha, neste caso foram utilizados XMLs de um mesmo Fornecedor, e clicar em Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 251.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML para Pré-nota em lote]]


Exibe a relação de Pré-notas geradas onde é possível clicar sobre a que se deseja visualizar.


[[Arquivo:Screenshot 252.png|700px|semmoldura|centro|Relação de Pré-notas geradas]]

== Como gerar Pré Nota com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota com vínculo a uma Ordem de compra. Para que ocorra o vínculo a opção ‘Vincular Ordem de Compra’ deve estar marcada na guia Parametrizações.
 
– Vincular Ordem de compra: faz o vínculo manual dos itens do XML com a OC, é necessário informar uma TG conversora para os materiais;
 
Ao selecionar esta opção habilita as demais opções conforme abaixo.
 
- Exibir resultado do vínculo automático: Quando estiver selecionado ira exibir a tela de Vinculo de Ordem de Compra x Pré-nota mesmo que exista as tags xPed e nItemPed.
 
Geração de Pré-nota com vínculo de Ordem de Compra.
 
Necessário ter uma Ordem de Compra com situação Aprovada para o Fornecedor.


[[Arquivo:Screenshot 253.png|700px|semmoldura|centro|Ordem de Compra (que será vinculada a Pré-nota)]]


Em parametrizações a opção Vincular Ordem de Compra, deve estar marcada.


[[Arquivo:Screenshot 254.png|700px|semmoldura|centro|Guia Parametrizações - opção Vincular Ordem de Compra]]


No painel Recebimento Automático NFe /CTe selecionar o XML a ser importado, neste caso foi filtrado pelo número da Nota Fiscal e clicar no botão Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 255.png|700px|semmoldura|centro|Selecionando arquivo a ser importado]]


Sistema carrega a tela Vínculo PN x OC, no lado esquerdo exibe os materiais vindos do XML e no lado direito as Ordens de compra com situação Aprovada que contém os mesmos materiais.


[[Arquivo:Screenshot 256.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC]]


Para visualizar os materiais contidos na OC basta clicar no sinal + no lado esquerdo ao código da OC.


[[Arquivo:Screenshot 257.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Exibindo sequências das OCs]]


Para vincular a sequência da OC ao item da Pré-nota o usuário selecionar a sequencia da Ordem de Compra e clicar no botão Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 258.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do botão Efetuar Vínculo]]

[[Arquivo:Screenshot 259.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do botão ]]


Outra opção para vincular o item da OC ao item da PN é clicar no ícone Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 260.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do ícone]]

[[Arquivo:Screenshot 261.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do ícone ]]


A Ordem de Compra já está vinculada a Pré-nota, mas caso o usuário tenha selecionado uma OC erroneamente, pode excluir o vínculo de um item clicando na lixeira vermelha no item incorreto ou clicar no botão Limpar Vínculo para desfazer todos os vínculos efetuados. Ao clicar no botão Confirmar é gerada a Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 262.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada com a OC vinculada]]

== Como gerar Pré Nota de Importação com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota de importação com vinculo a uma Ordem de compra. Para isto é necessário que o Despachante Aduaneiro realize o desembaraço, gere a DI e forneça o arquivo XML a ser importado. Também é necessário criar uma Ordem de Compra e enviar para o despachante gerar o XML.
 
Após receber o arquivo XML (enviado pelo despachante) ele deve ser inserido, manualmente, no caminho definido na Configuração 2761 para o sistema fazer a leitura do arquivo e possibilitar o processo.
 
Especificamente para importação XML para nota de importação é necessário ajustar as Configurações da guia Parametrizações no Gerenciamento XML CTe/NFe
 
Deve ser informado o Tipo de Nota = Importação e a série para importação deve sem informada obrigatoriamente. Para este caso a série vai direcionar o sistema para buscar o próximo número de nota disponível para a série informada.


[[Arquivo:Screenshot 263.png|700px|semmoldura|centro|Parametrização - XML de importação]]


Na guia Arquivos a importar deve ser selecionado o XML em questão (com ícone diferenciado) e informada manualmente uma empresa pré cadastrada no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 264.png|700px|semmoldura|centro|XML de Importação]]


Após isso marcar o checkbox referente ao arquivo a ser importado e clicar em Gerar Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 265.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML de Importação para Pré-nota.]]


Carrega a tela para vínculo da OC, selecionar a Ordem de Compra (enviada para o despachante) clicar em Efetuar Vínculo e logo após em Confirmar efetuar o vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 266.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Importação]]


O processo de vinculo é o mesmo efetuado para arquivos XML de origem nacional.
 
Carrega a Pré-nota gerada sem o número da nota fiscal de entrada informado.


[[Arquivo:Screenshot 267.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada a partir de XML de Importação]]


O número da nota fiscal de entrada será buscado, conforme a série informada nas parametrizações para Tipo de nota Importação, no momento da efetivação da Pré nota conforme demonstrado abaixo.


[[Arquivo:Screenshot 268.png|700px|semmoldura|centro|Efetivando Pré-nota de Importação]]

[[Arquivo:Screenshot 269.png|700px|semmoldura|centro|Nota de Entrada de Importação]]

== Como gerar Nota Fiscal de Entrada? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a CTe, na parte inferior do gerenciamento XML é habilitado o botão ‘Gerar Nota Entrada’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a CTe e CTeOS, para a geração da Nota de Entrada e a impressão da DACTE e DACTEOS.


[[Arquivo:Screenshot 272.png|700px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar - Tipo de Documento = CTe]]


Ao clicar em ‘Gerar Nota Entrada, o processo é parecido com o utilizado para os arquivos NFe, neste caso, gerando a Nota de Entrada.


[[Arquivo:Screenshot 273.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML CTe para Nota de Entrada]]


Para importação de CTe é necessário cadastrar o material na TG Conversora, caso este ainda não esteja cadastrado. Este cadastro pode ser realizado durante o processo.


[[Arquivo:Screenshot 274.png|700px|semmoldura|centro|Cadastro do material na TG Conversora]]


Após Confirmar o material na TG Conversora é gerada a Nota de entrada e exibido o resultado em tela. Ao clicar sobre o número da nota pode ser visualizada a Nota de Entrada gerada.


[[Arquivo:Screenshot 275.png|700px|semmoldura|centro|Nota de Entrada gerada - resultado exibido em tela]]

== Como consultar a situação do CTe na Sefaz? ==


Para realizar a consulta do arquivo XML na Sefaz deve selecionar o botão ‘Consultar situação’.
 
Podem ser selecionados vários arquivos e realizar uma única consulta da situação, sendo listada todas no mesmo relatório.


[[Arquivo:Screenshot 276.png|700px|semmoldura|centro|Consulta Situação - CTe]]

== Como Imprimir DACTE ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do CTe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'CTe'. Para que seja possível imprimir um DACTE a partir de um XML importado, a importar e cancelado.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DACTE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-CTe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do CTe".


[[Arquivo:Screenshot 277.png|700px|semmoldura|centro|Imprimindo DACTE]]


Ao clicar na opção DACTE é impressa a Nota fiscal de transporte no formato PDF.


[[Arquivo:Screenshot 278.png|700px|semmoldura|centro|DACTE impresso]]

== Como Exportar XML de CTe ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 279.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 280.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - exibição do arquivo salvo]]

Como Fazer Suprimentos

2020-09-29T11:28:26Z

Guilherme.Stumpf:

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order = ascending
</DynamicPageList>

[[ES - Como Fazer - Certificado de Qualidade]]
 
[[ES - Como Fazer - Painel de Advertências]]
 
[[ES - Como Fazer - Valorização do Estoque]]
 
[[CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe 1.0]]

Como Fazer Suprimentos

2020-09-29T11:03:07Z

Guilherme.Stumpf:

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe

2020-09-28T19:44:36Z

Guilherme.Stumpf:

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]
== Como Fazer - Gerenciamento XML NFe/Cte 2.0 ==


Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe versão 2.0. Neste é possível importar diretamente de diretórios os XMLs de Notas Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Manifesto Eletrônico e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizar importações ao CIGAM11. Passa a ser possível realizar importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica emitida por Pessoa Física.


== Quais os benefícios com a utilização desta funcionalidade? ==


Além de todos os benefícios da versão 1.0 podemos citar os seguintes benefícios:

 
* Aumento muito considerável na performance de todas as ações no painel;

* Criação da tela "Parametrizações", onde o usuário parametriza uma vez os dados que julga necessários para a geração da Pré-Nota e não precisa alterar /visualizar estas durante a importação;

* A tela Parametrizações guarda as preferências do usuário, cada usuário pode ter parâmetros diferentes em seu Cigam;

* Criação da tela Estatísticas onde o usuário dispõe de gráficos para acompanhar o andamento do recebimento e importação de XML;

* Filtros avançados, facilidade e velocidade de uso, "Tipo de Documento" como filtro rápido;

* Arquivos XML separados corretamente por Guias (Arquivos a Importar, Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados);

* Informações adicionais aparecem somente para os registros que possuem a informação (OC/Item);

* TG passa a ser uma configuração de sistema, facilitando e padronizando sua utilização.

* Passa a ser possível utilizar a mesma TG na importação de um XML e na criação de uma NFE quando um item utiliza conversor.

* Funcionalidade "Exportar XMLs". Usuário que precisa prestar contas de qualquer nota de entrada, importada via Gerenciamento, pode ter o arquivo em mãos em dois clicks;

* Facilidade em efetivar uma PN (a partir da NFe);

* Automações: Criação automática de empresa, sugestão de materiais, durante a importação do arquivo físico, passa a validar a situação de notas canceladas, organização dos XMLs na pasta física, usuário não precisa mais clicar "Validar" xml pois agora é um processo automático realizado no momento da importação;

* Aglutinação de várias mensagens em sequência (TG/material, consulta situação, manifesto);

* Inteligência na hora de vincular o material, com sugestões e botões de fácil acesso;

* Visando maior organização dos diretórios do sistema os arquivos XML NFe e CTe passam a ser armazenados na mesma pasta.


Quais são os pré-requisitos para utilização:


* Licença modulo Pré Nota;

* CGUtil.dll atualizada;

* IBL_NFe_Connector.dll atualizada;

* Serviços de Consulta de Protocolo e Manifestação do Destinatário parametrizados para Nota Fiscal Eletrônica;

* Serviço de Consulta de Protocolo parametrizado para Conhecimento de Transporte Eletrônico;

* PreNota.ecf, NFe.ecf, CGKernel.ecf, CGData.ecf e EDIFiscal.ecf atualizados;

* Utilização da NFe na versão 3.10;
* Cadastrar os seguintes nomes lógicos:
# COGERENCIAMENTOXML = COGERXML
# COPARAMETRIZACAOGER = COPGEXML
# COUSUARIOSPARAM = COUPAEMA

== Considerações sobre as colunas da tabela COGERXML, que influenciam na visibilidade dos dados no Gerenciamento XML NFe/CTe ==


Campo38 (XML Inexistente) - É marcado com 1 caso exista registro na COGERXML, o campo Gerado_nota esteja = 0 e o XML não se encontra na pasta padrão de importação.
 
 
Campo40 (XML Cancelado) - É marcado com 1 caso seja encontrado XML específicos de retorno de cancelamento da SEFAZ.
 
 
Status (0 - A importar, 1 - Importados, 2 - Com erro, 3 - Cancelados)
 
Gerado_nota (NFE já gerada) - É marcado com 1 caso exista registro da NFE na tabela 'COMPLEMENTO ENTRADA - COCMPENT' e o Campo152 (Chave NFe Completa) esteja diferente de branco.
 
 
Visibilidade por opção:
 
0 - A importar
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
1 - Importados
Status = 1
Gerado_nota = 1
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
2 - Com erro
Status = 2 - Caso arquivos a importar possuam algo erro no XML, o status será atualizado com 2.
Campo40 = 0
 
3 - Cancelados
Status = 4
Campo40 = 1


== Como parametrizar as configurações XML - NFe e CTe? ==

[[ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada]] - Com esta configuração marcada, nos Itens da Nota de Entrada, Movimentos avulsos, ou Itens de Pré - nota (gerada através do Gerenciamento XML NFe /CTe) para materiais que controlam lote, o sistema exige que seja informada a data de validade do lote.

[[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]] – Caminho para obter os XMLs para o Gerenciamento XML NFe/CTe/CTeOS. Por esta configuração é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do Cigam_Instal. Pelo botão ‘Por Usuário’ também é possível variar a configuração por usuário, UN ou por usuário e UN.

A busca para arquivos do tipo CT-e para importação via Gerenciamento XML NFe/CTe será obtido da configuração” ‘PB GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe”.
No programa CGConsultaNFeSefaz.exe deve ser informado o mesmo caminho para os arquivos NFe e CTe.

[[PN - GE - 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota]]
0 – Padrão: A consistência será realizada, desconsiderando as regras inseridas na Matriz de Consistência da Pré Nota.

1 – Matriz de Consistência – Ao vincular uma O.C na Pré Nota, pela rotina de importação do XML o sistema irá consistir os valores e quantidades conforme regra definida na Matriz de Consistência, aplicando os controles pré determinados pelas configurações 2646 e 2647.

[[PN - GE - 2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistências:]]

1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

2 – Pré-nota: ao informar um controle que tenha a opção “Permite efetivação”, caso esteja com êxito atualizará o controle da pré nota conforme a seleção. Caso esteja com divergência e possua senha informada na configuração 'CO PN 2642 - Informar senha para efetivar pré nota com divergência' será solicitada a senha, caso contrário será atualizada para o controle da configuração 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota'.

[[PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-nota]]
Informação auxiliar: Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota quando o sistema identificar que todas as regras estão com êxito.

[[PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-nota]]
Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota sempre que o sistema identificar pelo menos uma regra com divergência.

[[PN - GE - 2920 - Habilitar o vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência]] - Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.

[[CO - GE - 2982 - Versão do módulo de Compras]] Configuração para utilizar a versão 2.0 do Gerenciamento XML NFe /CTe.

[[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]]

== Como parametrizar o ambiente para gerenciamento XML, NFe e CTe? ==


Deve-se realizar algumas parametrizações através do botão <Configurações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações variam por unidade de negócio, ou seja, é obrigatório informar o campo “Unidade de Negócio” nos filtros para identificar para qual unidade está sendo parametrizada.


[[Arquivo:Screenshot 204.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Geral]]

 Guia Geral: 

* Caminho XML: Caminho onde são salvos os arquivos XML NFe e CTe;
* Caminho XSD NFe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Caminho XSD CTe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Validar XML na importação: Quando marcada, será realizada a validação do XML automaticamente ao realizar o download do e-mail;
* Baixar XML manualmente: Quando marcada esta opção serão baixados manualmente;
* Abrir Pré Nota ao término da importação: Quando marcada, ao concluir a importação abre a tela com a pré nota importada.
* Criar empresa do XML com caracteres maiúsculos: Quando marcada empresas não cadastradas no CIGAM, serão cadastradas em letra maiúscula independente da Informação contida no arquivo XML.
* Divisão Fornecedor: Durante importação de XML de NFe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.
* Divisão Transportadora: Durante a importação de xml de CTe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML .
* Botão Atualizar XSD: Atualiza os caminhos dos XSD diretamente do FTP CIGAM.

 Parametrizações NFe: 

* Caminho do modelo DANFE: Caminho do modelo de relatório para geração da DANFE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DANFE_PreNota.rtf

 Parametrizações CTe: 

* Caminho do modelo DACTE: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\NFe\DACTE.RTF

* Caminho do modelo DACTEOS: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTEOS;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DACTEOS.rtf

 Guia Tipo Nota: 


Funcionalidade disponibilizada na versão 2.0 do Compras, onde é possível parametrizar regras 'de-para' que serão utilizadas para informação do Tipo Nota na Pré-nota. Nesse momento, fica disponível a utilização variando o CFOP provindo do XML. O usuário pode informar quais CFOP de material irão definir o Tipo Nota que será informado na Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 205.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Tipo Nota]]

 Guia Download: 


Nesta guia são exibidas todas as Unidades de Negócio cadastradas onde o usuário pode definir quais estarão ativas para realizar o download de arquivos XML, define se a UN vai baixar NFe, CTe ou ambos. Visualiza o último NSU para NFe e CTe, com possibilidade de alterar o dado. Ainda define em qual Ambiente da Sefaz será feito o download Homologação ou Produção.


[[Arquivo:Screenshot 210.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Download]]


É necessário realizar, também, parametrizações através do botão <Parametrizações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações, quando informadas, valem para todos os XML importados via Gerenciamento NFe /CTe.


[[Arquivo:Screenshot 211.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Parametrizações]]

 Informações Adicionais: 

* Tipo de Operação Estadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações dentro da UF;
* Tipo de Operação Interestadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações fora da UF;
* Centro de Armazenagem: Centro de armazenagem padrão para fazer a entrada dos materiais para a Unidade de negócio selecionada;
* Condição de Pagamento: Condição de pagamento padrão inserida na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Portador: Portador padrão inserido na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Conta Financeira: Conta financeira a ser inserida na Pré-nota;
* Projeto: Caso as importações de XML façam parte de um projeto, este pode ser informado neste campo;
* Divisão: Divisão a qual pertencem as empresas fornecedoras.

 Configurações: 

* Importar o XML considerando: Podem ser informados Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra fiscal. Estes serão utilizados de acordo com as parametrizações da base do cliente.
* Tipo de nota: Pode ser selecionado qualquer tipo de nota cadastrado na base.

Podem ainda ser marcadas as seguintes opções:

* Buscar Centro de Armazenagem conforme a regra;
* Realizar Rateio Gerencial;
* Considerar valor da Tag <qcom>;
* Vincular Ordem de Compra (esta contém as seguintes sub opções:)
* Relacionar o código do material através do Nº da OC/Item;
* Considerar dados da TG ao relacionar o código do material;
* Relacionar o código do material através do Nº da OC.

== Como funciona o Gerenciamento? ==


No Gerenciador de XML de Nota Fiscal Eletrônica e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços é possível filtrar as notas a serem consultadas, conforme abaixo:


[[Arquivo:Screenshot 212.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Filtros]]

 Filtros: 

* Fornecedor: Buscará o fornecedor (Remetente) nos XMLs;
* Período de Emissão: Filtrará pelo Período de Emissão dos XMLs;
* Data Importação: Filtrará pela Data de Importação dos XMLs;
* Exibir arquivos marcados como ‘X Não será gerado’: Quando está desmarcado, não traz estes arquivos na tela dos itens; Caso estiver ‘marcado’, traz nos arquivos ‘a importar’.
* Valor Mínimo do Documento: Serão filtradas as notas fiscais que forem iguais ou superiores ao valor informado;

 Guias: 


Arquivos a Importar: Nesta guia são exibidos somente os XML com Status OK com Empresa já cadastrada automaticamente.


[[Arquivo:Screenshot 213.png|700px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar]]

* Status: Status referente a Validação do XML, arquivos a importar terão sempre o status : Verde – Validado com sucesso;
* CFOP: Exibe o CFOP informado no primeiro item do XML;
* Tipo: o Tipo de nota informado no XML apresentado conforme a legenda:

[[Arquivo:Screenshot 214.png|semmoldura|centro|Legenda]]

* Manif.: Campo que indica se já foi gerado alguma Manifestação Eletrônica para o XML;
* UN: Unidade de Negócio referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Destinatário);
* Empresa: Empresa referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Remetente);
* Núm. Documento: Número da Nota referente ao XML a ser importado;
* Emissão: Data de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica/Conhecimento de Transporte referente ao XML a ser importado;
* Valor: Valor total referente ao XML importado;
* Chave Eletronica: Chave NFe/CTe referente ao XML importado (44 dígitos);
* Doc Gerado: Coluna que indica se já foi gerada ‘Pré Nota’, ‘Nota Fiscal de Entrada’ ‘Nenhum’ ou ‘X não será gerado’para o arquivo XML;
Na coluna 'Doc. Gerado' adicionada opção 'X Não será gerado' para ignorar o arquivo. A opção somente fica habilitada para arquivos ainda não importados.
* OC/Item: coluna com botão e tooltip para apresentar os dados da <xPed> e <nItemPed>, quando presentes no XML;

[[Arquivo:Screenshot 215.png|700px|semmoldura|centro|Informação OC /Item]]


Os dados podem ser ordenados de > a < e de < a > para os campos Unidade de Negócio, Empresa, Número Documento, Emissão, Valor e Chave Eletrônica.
 
Os botões da parte inferior do Gerenciamento XML serão responsáveis por executar as ações conforme descrito abaixo, é necessário selecionar um arquivo para executar a ação:


* Exportar XMLs: Ao clicar neste botão os arquivos selecionados serão exportados para um diretório indicado pelo usuário.
* Consultar Situação: Ao clicar neste botão será realizada a consulta da situação NFe/CTe informada na Sefaz, se está autorizada ou cancelada.
* Validar XML: Ao clicar neste botão serão realizadas as seguintes validações sobre o XML:
# Validação da estrutura do XML a partir do arquivo XSD informado no botão parametrizações;
# Consulta da Chave NFe/CTe na SEFAZ
# Consulta de clientes denegados (Caso denegado, não pode emitir NFe/CTe);

Quando encontrada uma ou mais inconsistências será exibido um relatório listando os mesmos, assim como uma sugestão de possível solução. Os arquivos não importados serão movidos para a subpasta “Arquivos com Erro”.

* Gerar Manifestação: Ao clicar neste botão será gerada uma Manifestação do Destinatário Eletrônica referente ao XML selecionado.

* Gerar Pré-nota: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Pré-nota a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a NFe.

* Gerar Nota Entrada: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Nota Fiscal de Entrada a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a CTe.

Temos ainda as guias Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados.

[[Arquivo:Screenshot 216.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Importados]]
 

[[Arquivo:Screenshot 217.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos com Erro]]
 

[[Arquivo:Screenshot 218.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Cancelados]]


Ao clicar sobre o ícone do campo “Status” pode ser visualizado, em caso de erro, a descrição do que ocasionou o problema. Também pode ser visualizado o XML a ser importado.
 
A nova versão do Gerenciamento XML NFe /CTe apresenta a Guia Estatísticas que disponibiliza os seguintes gráficos para acompanhamento:


[[Arquivo:Screenshot 219.png|700px|semmoldura|centro|Guia Estatisticas]]


Quantidade de XML: quantidade total de arquivos XML NFe e CTe recebidos dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 220.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Quantidade de XML]]


Classificação de Fornecedores (fantasia): Ordena os fornecedores, pelo nome fantasia, que mais enviaram NFe /CTe dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 221.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Classificação de fornecedores]]


Situação dos XML: Demonstra a situação de todos arquivos XML, separados por NFe e CTe, recebidos dentro do período informado. A situação pode ser: Validados, Pendentes, Cancelados ou Erro.


[[Arquivo:Screenshot 222.png|700px|semmoldura|centro|Gráfico Situação dos XML]]

== Como realizar a Impressão NFe? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do NFe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'NFe'. Para que seja possível imprimir um DANFE a partir de um XML importado, a importar e cancelados.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DANFE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-NFe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do NFe".

Ao clicar no DANFE
[[Arquivo:Screenshot 223.png|semmoldura|centro|Danfe]]

imprime a Nota Fiscal do Fornecedor no formato PDF:

[[Arquivo:Screenshot 224.png|700px|semmoldura|centro|Nota Fiscal PDF]]

== Como Exportar XML ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 225.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 226.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - exibição do arquivo salvo]]

== Como consultar a situação do XML na Sefaz? ==


A consulta pode ser realizada nos menus ‘Arquivos a Importar’, ‘Arquivos Importados’ e ‘Arquivos com Erro’.


[[Arquivo:Screenshot 227.png|700px|semmoldura|centro|Consultando Situação]]


Ao clicar no botão Consultar Situação será realizada a consulta no Sefaz retornando a situação do documento na Sefaz.


== Como gerar Manifestação? ==

[[Arquivo:Screenshot 228.png|700px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]


Ao clicar em gerar as quatro opções possíveis de manifestação, são apresentadas:


* 210200 Confirmação de Operação;
* 210210 Ciência da Operação;
* 210220 Desconhecimento da Operação;
* 210240 Operação não Realizada;


O sistema retorna o status da Nfe antes de gerar a manifestação. Caso a nota esteja cancelada será questionando ao usuário se deseja manifestar.
 
Ao confirmar a geração do manifesto, o checkbox ‘manifestado’ fica marcado e na atualização da tela o arquivo XML é movido para a pasta ‘Arquivos Cancelados’, porém é mantido o checkbox ‘manifestado’ marcado.


== Como gerar Pré Nota? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a NFe, na parte inferior do gerenciamento XML é exibido o botão ‘Gerar Pré Nota’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a NF, para a geração da Pré Nota e a impressão da DANFE.


[[Arquivo:Screenshot 230.png|semmoldura|centro|700px|Gerando a Pré-nota]]


Ao clicar no botão Gerar Pré-nota será gerada a Pré-nota conforme XML e parametrizações previamente informadas.
 
Carrega a Pré-nota gerada em tela caso o checkbox: Gerar pré-nota ao término da importação esteja marcado.


[[Arquivo:Screenshot 232.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada]]


Ao atualizar a página, o XML é movido para ‘Arquivos Importados’ e na coluna ‘Doc. Gerado’, é apresentada a informação ‘Pré Nota’


[[Arquivo:Screenshot 233.png|700px|semmoldura|centro|XML movido guia Arquivos importados]]

== Funcionalidade Equivalente CIGAM ==


Gerar Pré-nota para material não cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM. O procedimento inicialmente é o mesmo. Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”

[[Arquivo:Screenshot 235.png|700px|semmoldura|centro|Aviso de material não encontrado na TG]]


Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 238.png|700px|semmoldura|centro|Pendências importação]]


Ao teclar F5 carrega a tela Consulta de Materiais onde pode ser selecionado um material equivalente no CIGAM de acordo com o entendimento do usuário.


[[Arquivo:Screenshot 239.png|700px|semmoldura|centro|Consulta de Materiais]]


Após selecionar o material equivalente e clicar no botão Confirmar o campo Equivalente CIGAM é preenchido com o código do material no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 243.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Equivalente CIGAM selecionado]]


Após clicar em Confirmar é gerada a Pré-nota seguindo o processo.


== Funcionalidade Cadastrar Novo ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que está realizando a importação do XML cadastrar um material novo durante o processo de importação, sem a necessidade de abrir uma nova seção do sistema ou execução simultânea.
 
Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.

[[Arquivo:Screenshot 244.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrar Novo]]


Ao clicar sobre o botão Cadastrar Novo carrega a tela Cadastro de materiais no modo pesquisa, criar o material copiar o código e teclar ESC até sair da tela cadastro de materiais.


[[Arquivo:Screenshot 246.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrando novo material]]


Colar o código do material, recém-criado, no campo Equivalente CIGAM e clicar em Confirmar.


[[Arquivo:Screenshot 247.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Informando novo material cadastrado]]

== Como localizar Materiais Similares ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que, durante o processo de importação do XML, pesquise materiais semelhantes ao material informado no XML. Para que o sistema encontre materiais similares é necessário que existam materiais cadastrados na base com palavras parecidas, a mesma NCM informada no XML e /ou o mesmo EAN.
 
Sistema realiza busca de materiais considerando a seguinte sequência:

* Palavras chaves (3 ou mais letras de cada palavra contida na descrição do material).
* NCM;
* Código EAN;


Selecionar o XML a ser importado e clicar no botão ‘Gerar Pré-Nota’
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.
 
Ao clicar no botão Materiais Similares o sistema carrega na tela as possibilidades de materiais cadastrados no CIGAM que se enquadram nos critérios de busca. (Caso o usuário não identifique nenhum material adequado na relação retornada ele pode cadastrar o novo material no mesmo processo.)


[[Arquivo:Screenshot 248.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Materiais similares]]


No caso de encontrar o material desejado no CIGAM basta selecionar ele e clicar no botão Confirmar para seguir o processo.


[[Arquivo:Screenshot 249.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Selecionando material similar]]

== Como importar XML em lote ==


Esta funcionalidade permite que, quando o usuário selecionar vários XML e clicar em Gerar Pré-Nota, sejam processados todos arquivos selecionados ao mesmo tempo. Caso os materiais, dos n XML não estejam cadastrados no Cigam o usuário pode utilizar uma das facilidades apresentadas anteriormente (Equivalente Cigam, Cadastrar Novo e/ou Materiais Similares).
 
Selecionar mais de uma linha, neste caso foram utilizados XMLs de um mesmo Fornecedor, e clicar em Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 251.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML para Pré-nota em lote]]


Exibe a relação de Pré-notas geradas onde é possível clicar sobre a que se deseja visualizar.


[[Arquivo:Screenshot 252.png|700px|semmoldura|centro|Relação de Pré-notas geradas]]

== Como gerar Pré Nota com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota com vínculo a uma Ordem de compra. Para que ocorra o vínculo a opção ‘Vincular Ordem de Compra’ deve estar marcada na guia Parametrizações.
 
– Vincular Ordem de compra: faz o vínculo manual dos itens do XML com a OC, é necessário informar uma TG conversora para os materiais;
 
Ao selecionar esta opção habilita as demais opções conforme abaixo.
 
- Exibir resultado do vínculo automático: Quando estiver selecionado ira exibir a tela de Vinculo de Ordem de Compra x Pré-nota mesmo que exista as tags xPed e nItemPed.
 
Geração de Pré-nota com vínculo de Ordem de Compra.
 
Necessário ter uma Ordem de Compra com situação Aprovada para o Fornecedor.


[[Arquivo:Screenshot 253.png|700px|semmoldura|centro|Ordem de Compra (que será vinculada a Pré-nota)]]


Em parametrizações a opção Vincular Ordem de Compra, deve estar marcada.


[[Arquivo:Screenshot 254.png|700px|semmoldura|centro|Guia Parametrizações - opção Vincular Ordem de Compra]]


No painel Recebimento Automático NFe /CTe selecionar o XML a ser importado, neste caso foi filtrado pelo número da Nota Fiscal e clicar no botão Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 255.png|700px|semmoldura|centro|Selecionando arquivo a ser importado]]


Sistema carrega a tela Vínculo PN x OC, no lado esquerdo exibe os materiais vindos do XML e no lado direito as Ordens de compra com situação Aprovada que contém os mesmos materiais.


[[Arquivo:Screenshot 256.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC]]


Para visualizar os materiais contidos na OC basta clicar no sinal + no lado esquerdo ao código da OC.


[[Arquivo:Screenshot 257.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Exibindo sequências das OCs]]


Para vincular a sequência da OC ao item da Pré-nota o usuário selecionar a sequencia da Ordem de Compra e clicar no botão Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 258.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do botão Efetuar Vínculo]]

[[Arquivo:Screenshot 259.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do botão ]]


Outra opção para vincular o item da OC ao item da PN é clicar no ícone Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 260.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do ícone]]

[[Arquivo:Screenshot 261.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do ícone ]]


A Ordem de Compra já está vinculada a Pré-nota, mas caso o usuário tenha selecionado uma OC erroneamente, pode excluir o vínculo de um item clicando na lixeira vermelha no item incorreto ou clicar no botão Limpar Vínculo para desfazer todos os vínculos efetuados. Ao clicar no botão Confirmar é gerada a Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 262.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada com a OC vinculada]]

== Como gerar Pré Nota de Importação com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota de importação com vinculo a uma Ordem de compra. Para isto é necessário que o Despachante Aduaneiro realize o desembaraço, gere a DI e forneça o arquivo XML a ser importado. Também é necessário criar uma Ordem de Compra e enviar para o despachante gerar o XML.
 
Após receber o arquivo XML (enviado pelo despachante) ele deve ser inserido, manualmente, no caminho definido na Configuração 2761 para o sistema fazer a leitura do arquivo e possibilitar o processo.
 
Especificamente para importação XML para nota de importação é necessário ajustar as Configurações da guia Parametrizações no Gerenciamento XML CTe/NFe
 
Deve ser informado o Tipo de Nota = Importação e a série para importação deve sem informada obrigatoriamente. Para este caso a série vai direcionar o sistema para buscar o próximo número de nota disponível para a série informada.


[[Arquivo:Screenshot 263.png|700px|semmoldura|centro|Parametrização - XML de importação]]


Na guia Arquivos a importar deve ser selecionado o XML em questão (com ícone diferenciado) e informada manualmente uma empresa pré cadastrada no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 264.png|700px|semmoldura|centro|XML de Importação]]


Após isso marcar o checkbox referente ao arquivo a ser importado e clicar em Gerar Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 265.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML de Importação para Pré-nota.]]


Carrega a tela para vínculo da OC, selecionar a Ordem de Compra (enviada para o despachante) clicar em Efetuar Vínculo e logo após em Confirmar efetuar o vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 266.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Importação]]


O processo de vinculo é o mesmo efetuado para arquivos XML de origem nacional.
 
Carrega a Pré-nota gerada sem o número da nota fiscal de entrada informado.


[[Arquivo:Screenshot 267.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada a partir de XML de Importação]]


O número da nota fiscal de entrada será buscado, conforme a série informada nas parametrizações para Tipo de nota Importação, no momento da efetivação da Pré nota conforme demonstrado abaixo.


[[Arquivo:Screenshot 268.png|700px|semmoldura|centro|Efetivando Pré-nota de Importação]]

[[Arquivo:Screenshot 269.png|700px|semmoldura|centro|Nota de Entrada de Importação]]

== Como gerar Nota Fiscal de Entrada? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a CTe, na parte inferior do gerenciamento XML é habilitado o botão ‘Gerar Nota Entrada’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a CTe e CTeOS, para a geração da Nota de Entrada e a impressão da DACTE e DACTEOS.


[[Arquivo:Screenshot 272.png|700px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar - Tipo de Documento = CTe]]


Ao clicar em ‘Gerar Nota Entrada, o processo é parecido com o utilizado para os arquivos NFe, neste caso, gerando a Nota de Entrada.


[[Arquivo:Screenshot 273.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML CTe para Nota de Entrada]]


Para importação de CTe é necessário cadastrar o material na TG Conversora, caso este ainda não esteja cadastrado. Este cadastro pode ser realizado durante o processo.


[[Arquivo:Screenshot 274.png|700px|semmoldura|centro|Cadastro do material na TG Conversora]]


Após Confirmar o material na TG Conversora é gerada a Nota de entrada e exibido o resultado em tela. Ao clicar sobre o número da nota pode ser visualizada a Nota de Entrada gerada.


[[Arquivo:Screenshot 275.png|700px|semmoldura|centro|Nota de Entrada gerada - resultado exibido em tela]]

== Como consultar a situação do CTe na Sefaz? ==


Para realizar a consulta do arquivo XML na Sefaz deve selecionar o botão ‘Consultar situação’.
 
Podem ser selecionados vários arquivos e realizar uma única consulta da situação, sendo listada todas no mesmo relatório.


[[Arquivo:Screenshot 276.png|700px|semmoldura|centro|Consulta Situação - CTe]]

== Como Imprimir DACTE ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do CTe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'CTe'. Para que seja possível imprimir um DACTE a partir de um XML importado, a importar e cancelado.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DACTE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-CTe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do CTe".


[[Arquivo:Screenshot 277.png|700px|semmoldura|centro|Imprimindo DACTE]]


Ao clicar na opção DACTE é impressa a Nota fiscal de transporte no formato PDF.


[[Arquivo:Screenshot 278.png|700px|semmoldura|centro|DACTE impresso]]

== Como Exportar XML de CTe ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 279.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 280.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - exibição do arquivo salvo]]

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe

2020-09-28T19:25:47Z

Guilherme.Stumpf:

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]
== Como Fazer - Gerenciamento XML NFe/Cte 2.0 ==


Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe versão 2.0. Neste é possível importar diretamente de diretórios os XMLs de Notas Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Manifesto Eletrônico e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizar importações ao CIGAM11. Passa a ser possível realizar importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica emitida por Pessoa Física.


== Quais os benefícios com a utilização desta funcionalidade? ==


Além de todos os benefícios da versão 1.0 podemos citar os seguintes benefícios:

 
* Aumento muito considerável na performance de todas as ações no painel;

* Criação da tela "Parametrizações", onde o usuário parametriza uma vez os dados que julga necessários para a geração da Pré-Nota e não precisa alterar /visualizar estas durante a importação;

* A tela Parametrizações guarda as preferências do usuário, cada usuário pode ter parâmetros diferentes em seu Cigam;

* Criação da tela Estatísticas onde o usuário dispõe de gráficos para acompanhar o andamento do recebimento e importação de XML;

* Filtros avançados, facilidade e velocidade de uso, "Tipo de Documento" como filtro rápido;

* Arquivos XML separados corretamente por Guias (Arquivos a Importar, Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados);

* Informações adicionais aparecem somente para os registros que possuem a informação (OC/Item);

* TG passa a ser uma configuração de sistema, facilitando e padronizando sua utilização.

* Passa a ser possível utilizar a mesma TG na importação de um XML e na criação de uma NFE quando um item utiliza conversor.

* Funcionalidade "Exportar XMLs". Usuário que precisa prestar contas de qualquer nota de entrada, importada via Gerenciamento, pode ter o arquivo em mãos em dois clicks;

* Facilidade em efetivar uma PN (a partir da NFe);

* Automações: Criação automática de empresa, sugestão de materiais, durante a importação do arquivo físico, passa a validar a situação de notas canceladas, organização dos XMLs na pasta física, usuário não precisa mais clicar "Validar" xml pois agora é um processo automático realizado no momento da importação;

* Aglutinação de várias mensagens em sequência (TG/material, consulta situação, manifesto);

* Inteligência na hora de vincular o material, com sugestões e botões de fácil acesso;

* Visando maior organização dos diretórios do sistema os arquivos XML NFe e CTe passam a ser armazenados na mesma pasta.


Quais são os pré-requisitos para utilização:


* Licença modulo Pré Nota;

* CGUtil.dll atualizada;

* IBL_NFe_Connector.dll atualizada;

* Serviços de Consulta de Protocolo e Manifestação do Destinatário parametrizados para Nota Fiscal Eletrônica;

* Serviço de Consulta de Protocolo parametrizado para Conhecimento de Transporte Eletrônico;

* PreNota.ecf, NFe.ecf, CGKernel.ecf, CGData.ecf e EDIFiscal.ecf atualizados;

* Utilização da NFe na versão 3.10;
* Cadastrar os seguintes nomes lógicos:
# COGERENCIAMENTOXML = COGERXML
# COPARAMETRIZACAOGER = COPGEXML
# COUSUARIOSPARAM = COUPAEMA

== Considerações sobre as colunas da tabela COGERXML, que influenciam na visibilidade dos dados no Gerenciamento XML NFe/CTe ==


Campo38 (XML Inexistente) - É marcado com 1 caso exista registro na COGERXML, o campo Gerado_nota esteja = 0 e o XML não se encontra na pasta padrão de importação.
 
Campo40 (XML Cancelado) - É marcado com 1 caso seja encontrado XML específicos de retorno de cancelamento da SEFAZ.
 
Status (0 - A importar, 1 - Importados, 2 - Com erro, 3 - Cancelados)
 
Gerado_nota (NFE já gerada) - É marcado com 1 caso exista registro da NFE na tabela 'COMPLEMENTO ENTRADA - COCMPENT' e o Campo152 (Chave NFe Completa) esteja diferente de branco.
 
Visibilidade por opção:
 
0 - A importar
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
1 - Importados
Status = 1
Gerado_nota = 1
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
2 - Com erro
Status = 2 - Caso arquivos a importar possuam algo erro no XML, o status será atualizado com 2.
Campo40 = 0
 
3 - Cancelados
Status = 4
Campo40 = 1


== Como parametrizar as configurações XML - NFe e CTe? ==

[[ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada]] - Com esta configuração marcada, nos Itens da Nota de Entrada, Movimentos avulsos, ou Itens de Pré - nota (gerada através do Gerenciamento XML NFe /CTe) para materiais que controlam lote, o sistema exige que seja informada a data de validade do lote.

[[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]] – Caminho para obter os XMLs para o Gerenciamento XML NFe/CTe/CTeOS. Por esta configuração é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do Cigam_Instal. Pelo botão ‘Por Usuário’ também é possível variar a configuração por usuário, UN ou por usuário e UN.

A busca para arquivos do tipo CT-e para importação via Gerenciamento XML NFe/CTe será obtido da configuração” ‘PB GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe”.
No programa CGConsultaNFeSefaz.exe deve ser informado o mesmo caminho para os arquivos NFe e CTe.

[[PN - GE - 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota]]
0 – Padrão: A consistência será realizada, desconsiderando as regras inseridas na Matriz de Consistência da Pré Nota.

1 – Matriz de Consistência – Ao vincular uma O.C na Pré Nota, pela rotina de importação do XML o sistema irá consistir os valores e quantidades conforme regra definida na Matriz de Consistência, aplicando os controles pré determinados pelas configurações 2646 e 2647.

[[PN - GE - 2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistências:]]

1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

2 – Pré-nota: ao informar um controle que tenha a opção “Permite efetivação”, caso esteja com êxito atualizará o controle da pré nota conforme a seleção. Caso esteja com divergência e possua senha informada na configuração 'CO PN 2642 - Informar senha para efetivar pré nota com divergência' será solicitada a senha, caso contrário será atualizada para o controle da configuração 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota'.

[[PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-nota]]
Informação auxiliar: Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota quando o sistema identificar que todas as regras estão com êxito.

[[PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-nota]]
Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota sempre que o sistema identificar pelo menos uma regra com divergência.

[[PN - GE - 2920 - Habilitar o vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência]] - Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.

[[CO - GE - 2982 - Versão do módulo de Compras]] Configuração para utilizar a versão 2.0 do Gerenciamento XML NFe /CTe.

[[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]]

== Como parametrizar o ambiente para gerenciamento XML, NFe e CTe? ==


Deve-se realizar algumas parametrizações através do botão <Configurações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações variam por unidade de negócio, ou seja, é obrigatório informar o campo “Unidade de Negócio” nos filtros para identificar para qual unidade está sendo parametrizada.


[[Arquivo:Screenshot 204.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Geral]]

 Guia Geral: 

* Caminho XML: Caminho onde são salvos os arquivos XML NFe e CTe;
* Caminho XSD NFe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Caminho XSD CTe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Validar XML na importação: Quando marcada, será realizada a validação do XML automaticamente ao realizar o download do e-mail;
* Baixar XML manualmente: Quando marcada esta opção serão baixados manualmente;
* Abrir Pré Nota ao término da importação: Quando marcada, ao concluir a importação abre a tela com a pré nota importada.
* Criar empresa do XML com caracteres maiúsculos: Quando marcada empresas não cadastradas no CIGAM, serão cadastradas em letra maiúscula independente da Informação contida no arquivo XML.
* Divisão Fornecedor: Durante importação de XML de NFe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.
* Divisão Transportadora: Durante a importação de xml de CTe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML .
* Botão Atualizar XSD: Atualiza os caminhos dos XSD diretamente do FTP CIGAM.

 Parametrizações NFe: 

* Caminho do modelo DANFE: Caminho do modelo de relatório para geração da DANFE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DANFE_PreNota.rtf

 Parametrizações CTe: 

* Caminho do modelo DACTE: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\NFe\DACTE.RTF

* Caminho do modelo DACTEOS: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTEOS;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DACTEOS.rtf

 Guia Tipo Nota: 


Funcionalidade disponibilizada na versão 2.0 do Compras, onde é possível parametrizar regras 'de-para' que serão utilizadas para informação do Tipo Nota na Pré-nota. Nesse momento, fica disponível a utilização variando o CFOP provindo do XML. O usuário pode informar quais CFOP de material irão definir o Tipo Nota que será informado na Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 205.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Tipo Nota]]

 Guia Download: 


Nesta guia são exibidas todas as Unidades de Negócio cadastradas onde o usuário pode definir quais estarão ativas para realizar o download de arquivos XML, define se a UN vai baixar NFe, CTe ou ambos. Visualiza o último NSU para NFe e CTe, com possibilidade de alterar o dado. Ainda define em qual Ambiente da Sefaz será feito o download Homologação ou Produção.


[[Arquivo:Screenshot 210.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Download]]


É necessário realizar, também, parametrizações através do botão <Parametrizações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações, quando informadas, valem para todos os XML importados via Gerenciamento NFe /CTe.


[[Arquivo:Screenshot 211.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Parametrizações]]

 Informações Adicionais: 

* Tipo de Operação Estadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações dentro da UF;
* Tipo de Operação Interestadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações fora da UF;
* Centro de Armazenagem: Centro de armazenagem padrão para fazer a entrada dos materiais para a Unidade de negócio selecionada;
* Condição de Pagamento: Condição de pagamento padrão inserida na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Portador: Portador padrão inserido na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Conta Financeira: Conta financeira a ser inserida na Pré-nota;
* Projeto: Caso as importações de XML façam parte de um projeto, este pode ser informado neste campo;
* Divisão: Divisão a qual pertencem as empresas fornecedoras.

 Configurações: 

* Importar o XML considerando: Podem ser informados Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra fiscal. Estes serão utilizados de acordo com as parametrizações da base do cliente.
* Tipo de nota: Pode ser selecionado qualquer tipo de nota cadastrado na base.

Podem ainda ser marcadas as seguintes opções:

* Buscar Centro de Armazenagem conforme a regra;
* Realizar Rateio Gerencial;
* Considerar valor da Tag <qcom>;
* Vincular Ordem de Compra (esta contém as seguintes sub opções:)
* Relacionar o código do material através do Nº da OC/Item;
* Considerar dados da TG ao relacionar o código do material;
* Relacionar o código do material através do Nº da OC.

== Como funciona o Gerenciamento? ==


No Gerenciador de XML de Nota Fiscal Eletrônica e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços é possível filtrar as notas a serem consultadas, conforme abaixo:


[[Arquivo:Screenshot 212.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Filtros]]

 Filtros: 

* Fornecedor: Buscará o fornecedor (Remetente) nos XMLs;
* Período de Emissão: Filtrará pelo Período de Emissão dos XMLs;
* Data Importação: Filtrará pela Data de Importação dos XMLs;
* Exibir arquivos marcados como ‘X Não será gerado’: Quando está desmarcado, não traz estes arquivos na tela dos itens; Caso estiver ‘marcado’, traz nos arquivos ‘a importar’.
* Valor Mínimo do Documento: Serão filtradas as notas fiscais que forem iguais ou superiores ao valor informado;

 Guias: 


Arquivos a Importar: Nesta guia são exibidos somente os XML com Status OK com Empresa já cadastrada automaticamente.


[[Arquivo:Screenshot 213.png|700px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar]]

* Status: Status referente a Validação do XML, arquivos a importar terão sempre o status : Verde – Validado com sucesso;
* CFOP: Exibe o CFOP informado no primeiro item do XML;
* Tipo: o Tipo de nota informado no XML apresentado conforme a legenda:

[[Arquivo:Screenshot 214.png|semmoldura|centro|Legenda]]

* Manif.: Campo que indica se já foi gerado alguma Manifestação Eletrônica para o XML;
* UN: Unidade de Negócio referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Destinatário);
* Empresa: Empresa referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Remetente);
* Núm. Documento: Número da Nota referente ao XML a ser importado;
* Emissão: Data de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica/Conhecimento de Transporte referente ao XML a ser importado;
* Valor: Valor total referente ao XML importado;
* Chave Eletronica: Chave NFe/CTe referente ao XML importado (44 dígitos);
* Doc Gerado: Coluna que indica se já foi gerada ‘Pré Nota’, ‘Nota Fiscal de Entrada’ ‘Nenhum’ ou ‘X não será gerado’para o arquivo XML;
Na coluna 'Doc. Gerado' adicionada opção 'X Não será gerado' para ignorar o arquivo. A opção somente fica habilitada para arquivos ainda não importados.
* OC/Item: coluna com botão e tooltip para apresentar os dados da <xPed> e <nItemPed>, quando presentes no XML;

[[Arquivo:Screenshot 215.png|700px|semmoldura|centro|Informação OC /Item]]


Os dados podem ser ordenados de > a < e de < a > para os campos Unidade de Negócio, Empresa, Número Documento, Emissão, Valor e Chave Eletrônica.
 
Os botões da parte inferior do Gerenciamento XML serão responsáveis por executar as ações conforme descrito abaixo, é necessário selecionar um arquivo para executar a ação:


* Exportar XMLs: Ao clicar neste botão os arquivos selecionados serão exportados para um diretório indicado pelo usuário.
* Consultar Situação: Ao clicar neste botão será realizada a consulta da situação NFe/CTe informada na Sefaz, se está autorizada ou cancelada.
* Validar XML: Ao clicar neste botão serão realizadas as seguintes validações sobre o XML:
# Validação da estrutura do XML a partir do arquivo XSD informado no botão parametrizações;
# Consulta da Chave NFe/CTe na SEFAZ
# Consulta de clientes denegados (Caso denegado, não pode emitir NFe/CTe);

Quando encontrada uma ou mais inconsistências será exibido um relatório listando os mesmos, assim como uma sugestão de possível solução. Os arquivos não importados serão movidos para a subpasta “Arquivos com Erro”.

* Gerar Manifestação: Ao clicar neste botão será gerada uma Manifestação do Destinatário Eletrônica referente ao XML selecionado.

* Gerar Pré-nota: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Pré-nota a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a NFe.

* Gerar Nota Entrada: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Nota Fiscal de Entrada a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a CTe.

Temos ainda as guias Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados.

[[Arquivo:Screenshot 216.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Importados]]
 

[[Arquivo:Screenshot 217.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos com Erro]]
 

[[Arquivo:Screenshot 218.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Cancelados]]


Ao clicar sobre o ícone do campo “Status” pode ser visualizado, em caso de erro, a descrição do que ocasionou o problema. Também pode ser visualizado o XML a ser importado.
 
A nova versão do Gerenciamento XML NFe /CTe apresenta a Guia Estatísticas que disponibiliza os seguintes gráficos para acompanhamento:


[[Arquivo:Screenshot 219.png|700px|semmoldura|centro|Guia Estatisticas]]


Quantidade de XML: quantidade total de arquivos XML NFe e CTe recebidos dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 220.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Quantidade de XML]]


Classificação de Fornecedores (fantasia): Ordena os fornecedores, pelo nome fantasia, que mais enviaram NFe /CTe dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 221.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Classificação de fornecedores]]


Situação dos XML: Demonstra a situação de todos arquivos XML, separados por NFe e CTe, recebidos dentro do período informado. A situação pode ser: Validados, Pendentes, Cancelados ou Erro.


[[Arquivo:Screenshot 222.png|700px|semmoldura|centro|Gráfico Situação dos XML]]

== Como realizar a Impressão NFe? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do NFe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'NFe'. Para que seja possível imprimir um DANFE a partir de um XML importado, a importar e cancelados.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DANFE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-NFe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do NFe".

Ao clicar no DANFE
[[Arquivo:Screenshot 223.png|semmoldura|centro|Danfe]]

imprime a Nota Fiscal do Fornecedor no formato PDF:

[[Arquivo:Screenshot 224.png|700px|semmoldura|centro|Nota Fiscal PDF]]

== Como Exportar XML ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 225.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 226.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - exibição do arquivo salvo]]

== Como consultar a situação do XML na Sefaz? ==


A consulta pode ser realizada nos menus ‘Arquivos a Importar’, ‘Arquivos Importados’ e ‘Arquivos com Erro’.


[[Arquivo:Screenshot 227.png|700px|semmoldura|centro|Consultando Situação]]


Ao clicar no botão Consultar Situação será realizada a consulta no Sefaz retornando a situação do documento na Sefaz.


== Como gerar Manifestação? ==

[[Arquivo:Screenshot 228.png|700px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]


Ao clicar em gerar as quatro opções possíveis de manifestação, são apresentadas:


* 210200 Confirmação de Operação;
* 210210 Ciência da Operação;
* 210220 Desconhecimento da Operação;
* 210240 Operação não Realizada;


O sistema retorna o status da Nfe antes de gerar a manifestação. Caso a nota esteja cancelada será questionando ao usuário se deseja manifestar.
 
Ao confirmar a geração do manifesto, o checkbox ‘manifestado’ fica marcado e na atualização da tela o arquivo XML é movido para a pasta ‘Arquivos Cancelados’, porém é mantido o checkbox ‘manifestado’ marcado.


== Como gerar Pré Nota? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a NFe, na parte inferior do gerenciamento XML é exibido o botão ‘Gerar Pré Nota’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a NF, para a geração da Pré Nota e a impressão da DANFE.


[[Arquivo:Screenshot 230.png|semmoldura|centro|700px|Gerando a Pré-nota]]


Ao clicar no botão Gerar Pré-nota será gerada a Pré-nota conforme XML e parametrizações previamente informadas.
 
Carrega a Pré-nota gerada em tela caso o checkbox: Gerar pré-nota ao término da importação esteja marcado.


[[Arquivo:Screenshot 232.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada]]


Ao atualizar a página, o XML é movido para ‘Arquivos Importados’ e na coluna ‘Doc. Gerado’, é apresentada a informação ‘Pré Nota’


[[Arquivo:Screenshot 233.png|700px|semmoldura|centro|XML movido guia Arquivos importados]]

== Funcionalidade Equivalente CIGAM ==


Gerar Pré-nota para material não cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM. O procedimento inicialmente é o mesmo. Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”

[[Arquivo:Screenshot 235.png|700px|semmoldura|centro|Aviso de material não encontrado na TG]]


Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 238.png|700px|semmoldura|centro|Pendências importação]]


Ao teclar F5 carrega a tela Consulta de Materiais onde pode ser selecionado um material equivalente no CIGAM de acordo com o entendimento do usuário.


[[Arquivo:Screenshot 239.png|700px|semmoldura|centro|Consulta de Materiais]]


Após selecionar o material equivalente e clicar no botão Confirmar o campo Equivalente CIGAM é preenchido com o código do material no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 243.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Equivalente CIGAM selecionado]]


Após clicar em Confirmar é gerada a Pré-nota seguindo o processo.


== Funcionalidade Cadastrar Novo ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que está realizando a importação do XML cadastrar um material novo durante o processo de importação, sem a necessidade de abrir uma nova seção do sistema ou execução simultânea.
 
Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.

[[Arquivo:Screenshot 244.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrar Novo]]


Ao clicar sobre o botão Cadastrar Novo carrega a tela Cadastro de materiais no modo pesquisa, criar o material copiar o código e teclar ESC até sair da tela cadastro de materiais.


[[Arquivo:Screenshot 246.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrando novo material]]


Colar o código do material, recém-criado, no campo Equivalente CIGAM e clicar em Confirmar.


[[Arquivo:Screenshot 247.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Informando novo material cadastrado]]

== Como localizar Materiais Similares ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que, durante o processo de importação do XML, pesquise materiais semelhantes ao material informado no XML. Para que o sistema encontre materiais similares é necessário que existam materiais cadastrados na base com palavras parecidas, a mesma NCM informada no XML e /ou o mesmo EAN.
 
Sistema realiza busca de materiais considerando a seguinte sequência:

* Palavras chaves (3 ou mais letras de cada palavra contida na descrição do material).
* NCM;
* Código EAN;


Selecionar o XML a ser importado e clicar no botão ‘Gerar Pré-Nota’
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.
 
Ao clicar no botão Materiais Similares o sistema carrega na tela as possibilidades de materiais cadastrados no CIGAM que se enquadram nos critérios de busca. (Caso o usuário não identifique nenhum material adequado na relação retornada ele pode cadastrar o novo material no mesmo processo.)


[[Arquivo:Screenshot 248.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Materiais similares]]


No caso de encontrar o material desejado no CIGAM basta selecionar ele e clicar no botão Confirmar para seguir o processo.


[[Arquivo:Screenshot 249.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Selecionando material similar]]

== Como importar XML em lote ==


Esta funcionalidade permite que, quando o usuário selecionar vários XML e clicar em Gerar Pré-Nota, sejam processados todos arquivos selecionados ao mesmo tempo. Caso os materiais, dos n XML não estejam cadastrados no Cigam o usuário pode utilizar uma das facilidades apresentadas anteriormente (Equivalente Cigam, Cadastrar Novo e/ou Materiais Similares).
 
Selecionar mais de uma linha, neste caso foram utilizados XMLs de um mesmo Fornecedor, e clicar em Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 251.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML para Pré-nota em lote]]


Exibe a relação de Pré-notas geradas onde é possível clicar sobre a que se deseja visualizar.


[[Arquivo:Screenshot 252.png|700px|semmoldura|centro|Relação de Pré-notas geradas]]

== Como gerar Pré Nota com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota com vínculo a uma Ordem de compra. Para que ocorra o vínculo a opção ‘Vincular Ordem de Compra’ deve estar marcada na guia Parametrizações.
 
– Vincular Ordem de compra: faz o vínculo manual dos itens do XML com a OC, é necessário informar uma TG conversora para os materiais;
 
Ao selecionar esta opção habilita as demais opções conforme abaixo.
 
- Exibir resultado do vínculo automático: Quando estiver selecionado ira exibir a tela de Vinculo de Ordem de Compra x Pré-nota mesmo que exista as tags xPed e nItemPed.
 
Geração de Pré-nota com vínculo de Ordem de Compra.
 
Necessário ter uma Ordem de Compra com situação Aprovada para o Fornecedor.


[[Arquivo:Screenshot 253.png|700px|semmoldura|centro|Ordem de Compra (que será vinculada a Pré-nota)]]


Em parametrizações a opção Vincular Ordem de Compra, deve estar marcada.


[[Arquivo:Screenshot 254.png|700px|semmoldura|centro|Guia Parametrizações - opção Vincular Ordem de Compra]]


No painel Recebimento Automático NFe /CTe selecionar o XML a ser importado, neste caso foi filtrado pelo número da Nota Fiscal e clicar no botão Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 255.png|700px|semmoldura|centro|Selecionando arquivo a ser importado]]


Sistema carrega a tela Vínculo PN x OC, no lado esquerdo exibe os materiais vindos do XML e no lado direito as Ordens de compra com situação Aprovada que contém os mesmos materiais.


[[Arquivo:Screenshot 256.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC]]


Para visualizar os materiais contidos na OC basta clicar no sinal + no lado esquerdo ao código da OC.


[[Arquivo:Screenshot 257.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Exibindo sequências das OCs]]


Para vincular a sequência da OC ao item da Pré-nota o usuário selecionar a sequencia da Ordem de Compra e clicar no botão Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 258.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do botão Efetuar Vínculo]]

[[Arquivo:Screenshot 259.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do botão ]]


Outra opção para vincular o item da OC ao item da PN é clicar no ícone Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 260.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do ícone]]

[[Arquivo:Screenshot 261.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do ícone ]]


A Ordem de Compra já está vinculada a Pré-nota, mas caso o usuário tenha selecionado uma OC erroneamente, pode excluir o vínculo de um item clicando na lixeira vermelha no item incorreto ou clicar no botão Limpar Vínculo para desfazer todos os vínculos efetuados. Ao clicar no botão Confirmar é gerada a Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 262.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada com a OC vinculada]]

== Como gerar Pré Nota de Importação com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota de importação com vinculo a uma Ordem de compra. Para isto é necessário que o Despachante Aduaneiro realize o desembaraço, gere a DI e forneça o arquivo XML a ser importado. Também é necessário criar uma Ordem de Compra e enviar para o despachante gerar o XML.
 
Após receber o arquivo XML (enviado pelo despachante) ele deve ser inserido, manualmente, no caminho definido na Configuração 2761 para o sistema fazer a leitura do arquivo e possibilitar o processo.
 
Especificamente para importação XML para nota de importação é necessário ajustar as Configurações da guia Parametrizações no Gerenciamento XML CTe/NFe
 
Deve ser informado o Tipo de Nota = Importação e a série para importação deve sem informada obrigatoriamente. Para este caso a série vai direcionar o sistema para buscar o próximo número de nota disponível para a série informada.


[[Arquivo:Screenshot 263.png|700px|semmoldura|centro|Parametrização - XML de importação]]


Na guia Arquivos a importar deve ser selecionado o XML em questão (com ícone diferenciado) e informada manualmente uma empresa pré cadastrada no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 264.png|700px|semmoldura|centro|XML de Importação]]


Após isso marcar o checkbox referente ao arquivo a ser importado e clicar em Gerar Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 265.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML de Importação para Pré-nota.]]


Carrega a tela para vínculo da OC, selecionar a Ordem de Compra (enviada para o despachante) clicar em Efetuar Vínculo e logo após em Confirmar efetuar o vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 266.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Importação]]


O processo de vinculo é o mesmo efetuado para arquivos XML de origem nacional.
 
Carrega a Pré-nota gerada sem o número da nota fiscal de entrada informado.


[[Arquivo:Screenshot 267.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada a partir de XML de Importação]]


O número da nota fiscal de entrada será buscado, conforme a série informada nas parametrizações para Tipo de nota Importação, no momento da efetivação da Pré nota conforme demonstrado abaixo.


[[Arquivo:Screenshot 268.png|700px|semmoldura|centro|Efetivando Pré-nota de Importação]]

[[Arquivo:Screenshot 269.png|700px|semmoldura|centro|Nota de Entrada de Importação]]

== Como gerar Nota Fiscal de Entrada? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a CTe, na parte inferior do gerenciamento XML é habilitado o botão ‘Gerar Nota Entrada’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a CTe e CTeOS, para a geração da Nota de Entrada e a impressão da DACTE e DACTEOS.


[[Arquivo:Screenshot 272.png|700px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar - Tipo de Documento = CTe]]


Ao clicar em ‘Gerar Nota Entrada, o processo é parecido com o utilizado para os arquivos NFe, neste caso, gerando a Nota de Entrada.


[[Arquivo:Screenshot 273.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML CTe para Nota de Entrada]]


Para importação de CTe é necessário cadastrar o material na TG Conversora, caso este ainda não esteja cadastrado. Este cadastro pode ser realizado durante o processo.


[[Arquivo:Screenshot 274.png|700px|semmoldura|centro|Cadastro do material na TG Conversora]]


Após Confirmar o material na TG Conversora é gerada a Nota de entrada e exibido o resultado em tela. Ao clicar sobre o número da nota pode ser visualizada a Nota de Entrada gerada.


[[Arquivo:Screenshot 275.png|700px|semmoldura|centro|Nota de Entrada gerada - resultado exibido em tela]]

== Como consultar a situação do CTe na Sefaz? ==


Para realizar a consulta do arquivo XML na Sefaz deve selecionar o botão ‘Consultar situação’.
 
Podem ser selecionados vários arquivos e realizar uma única consulta da situação, sendo listada todas no mesmo relatório.


[[Arquivo:Screenshot 276.png|700px|semmoldura|centro|Consulta Situação - CTe]]

== Como Imprimir DACTE ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do CTe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'CTe'. Para que seja possível imprimir um DACTE a partir de um XML importado, a importar e cancelado.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DACTE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-CTe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do CTe".


[[Arquivo:Screenshot 277.png|700px|semmoldura|centro|Imprimindo DACTE]]


Ao clicar na opção DACTE é impressa a Nota fiscal de transporte no formato PDF.


[[Arquivo:Screenshot 278.png|700px|semmoldura|centro|DACTE impresso]]

== Como Exportar XML de CTe ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 279.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 280.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - exibição do arquivo salvo]]

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe

2020-09-28T19:04:21Z

Guilherme.Stumpf:

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]
== Como Fazer - Gerenciamento XML NFe/Cte 2.0 ==


Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe versão 2.0. Neste é possível importar diretamente de diretórios os XMLs de Notas Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Manifesto Eletrônico e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizar importações ao CIGAM11. Passa a ser possível realizar importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica emitida por Pessoa Física.


== Quais os benefícios com a utilização desta funcionalidade? ==


Além de todos os benefícios da versão 1.0 podemos citar os seguintes benefícios:

 
* Aumento muito considerável na performance de todas as ações no painel;

* Criação da tela "Parametrizações", onde o usuário parametriza uma vez os dados que julga necessários para a geração da Pré-Nota e não precisa alterar /visualizar estas durante a importação;

* A tela Parametrizações guarda as preferências do usuário, cada usuário pode ter parâmetros diferentes em seu Cigam;

* Criação da tela Estatísticas onde o usuário dispõe de gráficos para acompanhar o andamento do recebimento e importação de XML;

* Filtros avançados, facilidade e velocidade de uso, "Tipo de Documento" como filtro rápido;

* Arquivos XML separados corretamente por Guias (Arquivos a Importar, Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados);

* Informações adicionais aparecem somente para os registros que possuem a informação (OC/Item);

* TG passa a ser uma configuração de sistema, facilitando e padronizando sua utilização.

* Passa a ser possível utilizar a mesma TG na importação de um XML e na criação de uma NFE quando um item utiliza conversor.

* Funcionalidade "Exportar XMLs". Usuário que precisa prestar contas de qualquer nota de entrada, importada via Gerenciamento, pode ter o arquivo em mãos em dois clicks;

* Facilidade em efetivar uma PN (a partir da NFe);

* Automações: Criação automática de empresa, sugestão de materiais, durante a importação do arquivo físico, passa a validar a situação de notas canceladas, organização dos XMLs na pasta física, usuário não precisa mais clicar "Validar" xml pois agora é um processo automático realizado no momento da importação;

* Aglutinação de várias mensagens em sequência (TG/material, consulta situação, manifesto);

* Inteligência na hora de vincular o material, com sugestões e botões de fácil acesso;

* Visando maior organização dos diretórios do sistema os arquivos XML NFe e CTe passam a ser armazenados na mesma pasta.


Quais são os pré-requisitos para utilização:


* Licença modulo Pré Nota;

* CGUtil.dll atualizada;

* IBL_NFe_Connector.dll atualizada;

* Serviços de Consulta de Protocolo e Manifestação do Destinatário parametrizados para Nota Fiscal Eletrônica;

* Serviço de Consulta de Protocolo parametrizado para Conhecimento de Transporte Eletrônico;

* PreNota.ecf, NFe.ecf, CGKernel.ecf, CGData.ecf e EDIFiscal.ecf atualizados;

* Utilização da NFe na versão 3.10;
* Cadastrar os seguintes nomes lógicos:
# COGERENCIAMENTOXML = COGERXML
# COPARAMETRIZACAOGER = COPGEXML
# COUSUARIOSPARAM = COUPAEMA

== Considerações sobre as colunas da tabela COGERXML, que influenciam na visibilidade dos dados no Gerenciamento XML NFe/CTe ==


Campo38 (XML Inexistente) - É marcado com 1 caso exista registro na COGERXML, o campo Gerado_nota esteja = 0 e o XML não se encontra na pasta padrão de importação.
 
Campo40 (XML Cancelado) - É marcado com 1 caso seja encontrado XML específicos de retorno de cancelamento da SEFAZ.
 
Status (0 - A importar, 1 - Importados, 2 - Com erro, 3 - Cancelados)
 
Gerado_nota (NFE já gerada) - É marcado com 1 caso exista registro da NFE na tabela 'COMPLEMENTO ENTRADA - COCMPENT' e o Campo152 (Chave NFe Completa) esteja diferente de branco.
 
Visibilidade por opção:
 
0 - A importar
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
1 - Importados
Status = 1
Gerado_nota = 1
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
2 - Com erro
Status = 2 - Caso arquivos a importar possuam algo erro no XML, o status será atualizado com 2.
Campo40 = 0
 
3 - Cancelados
Status = 4
Campo40 = 1


== Como parametrizar as configurações XML - NFe e CTe? ==

[[ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada]] - Com esta configuração marcada, nos Itens da Nota de Entrada, Movimentos avulsos, ou Itens de Pré - nota (gerada através do Gerenciamento XML NFe /CTe) para materiais que controlam lote, o sistema exige que seja informada a data de validade do lote.

[[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]] – Caminho para obter os XMLs para o Gerenciamento XML NFe/CTe/CTeOS. Por esta configuração é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do Cigam_Instal. Pelo botão ‘Por Usuário’ também é possível variar a configuração por usuário, UN ou por usuário e UN.

A busca para arquivos do tipo CT-e para importação via Gerenciamento XML NFe/CTe será obtido da configuração” ‘PB GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe”.
No programa CGConsultaNFeSefaz.exe deve ser informado o mesmo caminho para os arquivos NFe e CTe.

[[PN - GE - 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota]]
0 – Padrão: A consistência será realizada, desconsiderando as regras inseridas na Matriz de Consistência da Pré Nota.

1 – Matriz de Consistência – Ao vincular uma O.C na Pré Nota, pela rotina de importação do XML o sistema irá consistir os valores e quantidades conforme regra definida na Matriz de Consistência, aplicando os controles pré determinados pelas configurações 2646 e 2647.

[[PN - GE - 2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistências:]]

1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

2 – Pré-nota: ao informar um controle que tenha a opção “Permite efetivação”, caso esteja com êxito atualizará o controle da pré nota conforme a seleção. Caso esteja com divergência e possua senha informada na configuração 'CO PN 2642 - Informar senha para efetivar pré nota com divergência' será solicitada a senha, caso contrário será atualizada para o controle da configuração 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota'.

[[PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-nota]]
Informação auxiliar: Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota quando o sistema identificar que todas as regras estão com êxito.

[[PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-nota]]
Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota sempre que o sistema identificar pelo menos uma regra com divergência.

[[PN - GE - 2920 - Habilitar o vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência]] - Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.

[[CO - GE - 2982 - Versão do módulo de Compras]] Configuração para utilizar a versão 2.0 do Gerenciamento XML NFe /CTe.

[[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]]

== Como parametrizar o ambiente para gerenciamento XML, NFe e CTe? ==


Deve-se realizar algumas parametrizações através do botão <Configurações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações variam por unidade de negócio, ou seja, é obrigatório informar o campo “Unidade de Negócio” nos filtros para identificar para qual unidade está sendo parametrizada.


[[Arquivo:Screenshot 204.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Geral]]

 Guia Geral: 

* Caminho XML: Caminho onde são salvos os arquivos XML NFe e CTe;
* Caminho XSD NFe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Caminho XSD CTe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Validar XML na importação: Quando marcada, será realizada a validação do XML automaticamente ao realizar o download do e-mail;
* Baixar XML manualmente: Quando marcada esta opção serão baixados manualmente;
* Abrir Pré Nota ao término da importação: Quando marcada, ao concluir a importação abre a tela com a pré nota importada.
* Criar empresa do XML com caracteres maiúsculos: Quando marcada empresas não cadastradas no CIGAM, serão cadastradas em letra maiúscula independente da Informação contida no arquivo XML.
* Divisão Fornecedor: Durante importação de XML de NFe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.
* Divisão Transportadora: Durante a importação de xml de CTe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML .
* Botão Atualizar XSD: Atualiza os caminhos dos XSD diretamente do FTP CIGAM.

Parametrizações NFe:

* Caminho do modelo DANFE: Caminho do modelo de relatório para geração da DANFE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DANFE_PreNota.rtf

Parametrizações CTe:

* Caminho do modelo DACTE: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\NFe\DACTE.RTF

* Caminho do modelo DACTEOS: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTEOS;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DACTEOS.rtf

 Guia Tipo Nota: 


Funcionalidade disponibilizada na versão 2.0 do Compras, onde é possível parametrizar regras 'de-para' que serão utilizadas para informação do Tipo Nota na Pré-nota. Nesse momento, fica disponível a utilização variando o CFOP provindo do XML. O usuário pode informar quais CFOP de material irão definir o Tipo Nota que será informado na Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 205.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Tipo Nota]]

 Guia Download: 


Nesta guia são exibidas todas as Unidades de Negócio cadastradas onde o usuário pode definir quais estarão ativas para realizar o download de arquivos XML, define se a UN vai baixar NFe, CTe ou ambos. Visualiza o último NSU para NFe e CTe, com possibilidade de alterar o dado. Ainda define em qual Ambiente da Sefaz será feito o download Homologação ou Produção.


[[Arquivo:Screenshot 210.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Download]]


É necessário realizar, também, parametrizações através do botão <Parametrizações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações, quando informadas, valem para todos os XML importados via Gerenciamento NFe /CTe.


[[Arquivo:Screenshot 211.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Parametrizações]]

 Informações Adicionais: 

* Tipo de Operação Estadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações dentro da UF;
* Tipo de Operação Interestadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações fora da UF;
* Centro de Armazenagem: Centro de armazenagem padrão para fazer a entrada dos materiais para a Unidade de negócio selecionada;
* Condição de Pagamento: Condição de pagamento padrão inserida na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Portador: Portador padrão inserido na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Conta Financeira: Conta financeira a ser inserida na Pré-nota;
* Projeto: Caso as importações de XML façam parte de um projeto, este pode ser informado neste campo;
* Divisão: Divisão a qual pertencem as empresas fornecedoras.

 Configurações: 

* Importar o XML considerando: Podem ser informados Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra fiscal. Estes serão utilizados de acordo com as parametrizações da base do cliente.
* Tipo de nota: Pode ser selecionado qualquer tipo de nota cadastrado na base.

Podem ainda ser marcadas as seguintes opções:

* Buscar Centro de Armazenagem conforme a regra;
* Realizar Rateio Gerencial;
* Considerar valor da Tag <qcom>;
* Vincular Ordem de Compra (esta contém as seguintes sub opções:)
* Relacionar o código do material através do Nº da OC/Item;
* Considerar dados da TG ao relacionar o código do material;
* Relacionar o código do material através do Nº da OC.

== Como funciona o Gerenciamento? ==


No Gerenciador de XML de Nota Fiscal Eletrônica e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços é possível filtrar as notas a serem consultadas, conforme abaixo:


[[Arquivo:Screenshot 212.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Filtros]]

 Filtros: 

* Fornecedor: Buscará o fornecedor (Remetente) nos XMLs;
* Período de Emissão: Filtrará pelo Período de Emissão dos XMLs;
* Data Importação: Filtrará pela Data de Importação dos XMLs;
* Exibir arquivos marcados como ‘X Não será gerado’: Quando está desmarcado, não traz estes arquivos na tela dos itens; Caso estiver ‘marcado’, traz nos arquivos ‘a importar’.
* Valor Mínimo do Documento: Serão filtradas as notas fiscais que forem iguais ou superiores ao valor informado;

 Guias: 


Arquivos a Importar: Nesta guia são exibidos somente os XML com Status OK com Empresa já cadastrada automaticamente.


[[Arquivo:Screenshot 213.png|700px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar]]

* Status: Status referente a Validação do XML, arquivos a importar terão sempre o status : Verde – Validado com sucesso;
* CFOP: Exibe o CFOP informado no primeiro item do XML;
* Tipo: o Tipo de nota informado no XML apresentado conforme a legenda:

[[Arquivo:Screenshot 214.png|semmoldura|centro|Legenda]]

* Manif.: Campo que indica se já foi gerado alguma Manifestação Eletrônica para o XML;
* UN: Unidade de Negócio referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Destinatário);
* Empresa: Empresa referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Remetente);
* Núm. Documento: Número da Nota referente ao XML a ser importado;
* Emissão: Data de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica/Conhecimento de Transporte referente ao XML a ser importado;
* Valor: Valor total referente ao XML importado;
* Chave Eletronica: Chave NFe/CTe referente ao XML importado (44 dígitos);
* Doc Gerado: Coluna que indica se já foi gerada ‘Pré Nota’, ‘Nota Fiscal de Entrada’ ‘Nenhum’ ou ‘X não será gerado’para o arquivo XML;
Na coluna 'Doc. Gerado' adicionada opção 'X Não será gerado' para ignorar o arquivo. A opção somente fica habilitada para arquivos ainda não importados.
* OC/Item: coluna com botão e tooltip para apresentar os dados da <xPed> e <nItemPed>, quando presentes no XML;

[[Arquivo:Screenshot 215.png|700px|semmoldura|centro|Informação OC /Item]]


Os dados podem ser ordenados de > a < e de < a > para os campos Unidade de Negócio, Empresa, Número Documento, Emissão, Valor e Chave Eletrônica.
 
Os botões da parte inferior do Gerenciamento XML serão responsáveis por executar as ações conforme descrito abaixo, é necessário selecionar um arquivo para executar a ação:


* Exportar XMLs: Ao clicar neste botão os arquivos selecionados serão exportados para um diretório indicado pelo usuário.
* Consultar Situação: Ao clicar neste botão será realizada a consulta da situação NFe/CTe informada na Sefaz, se está autorizada ou cancelada.
* Validar XML: Ao clicar neste botão serão realizadas as seguintes validações sobre o XML:
# Validação da estrutura do XML a partir do arquivo XSD informado no botão parametrizações;
# Consulta da Chave NFe/CTe na SEFAZ
# Consulta de clientes denegados (Caso denegado, não pode emitir NFe/CTe);

Quando encontrada uma ou mais inconsistências será exibido um relatório listando os mesmos, assim como uma sugestão de possível solução. Os arquivos não importados serão movidos para a subpasta “Arquivos com Erro”.

* Gerar Manifestação: Ao clicar neste botão será gerada uma Manifestação do Destinatário Eletrônica referente ao XML selecionado.

* Gerar Pré-nota: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Pré-nota a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a NFe.

* Gerar Nota Entrada: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Nota Fiscal de Entrada a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a CTe.

Temos ainda as guias Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados.

[[Arquivo:Screenshot 216.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Importados]]
 

[[Arquivo:Screenshot 217.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos com Erro]]
 

[[Arquivo:Screenshot 218.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Cancelados]]


Ao clicar sobre o ícone do campo “Status” pode ser visualizado, em caso de erro, a descrição do que ocasionou o problema. Também pode ser visualizado o XML a ser importado.
 
A nova versão do Gerenciamento XML NFe /CTe apresenta a Guia Estatísticas que disponibiliza os seguintes gráficos para acompanhamento:


[[Arquivo:Screenshot 219.png|700px|semmoldura|centro|Guia Estatisticas]]


Quantidade de XML: quantidade total de arquivos XML NFe e CTe recebidos dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 220.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Quantidade de XML]]


Classificação de Fornecedores (fantasia): Ordena os fornecedores, pelo nome fantasia, que mais enviaram NFe /CTe dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 221.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Classificação de fornecedores]]


Situação dos XML: Demonstra a situação de todos arquivos XML, separados por NFe e CTe, recebidos dentro do período informado. A situação pode ser: Validados, Pendentes, Cancelados ou Erro.


[[Arquivo:Screenshot 222.png|700px|semmoldura|centro|Gráfico Situação dos XML]]

== Como realizar a Impressão NFe? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do NFe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'NFe'. Para que seja possível imprimir um DANFE a partir de um XML importado, a importar e cancelados.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DANFE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-NFe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do NFe".

Ao clicar no DANFE
[[Arquivo:Screenshot 223.png|semmoldura|centro|Danfe]]

imprime a Nota Fiscal do Fornecedor no formato PDF:

[[Arquivo:Screenshot 224.png|700px|semmoldura|centro|Nota Fiscal PDF]]

== Como Exportar XML ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 225.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 226.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - exibição do arquivo salvo]]

== Como consultar a situação do XML na Sefaz? ==


A consulta pode ser realizada nos menus ‘Arquivos a Importar’, ‘Arquivos Importados’ e ‘Arquivos com Erro’.


[[Arquivo:Screenshot 227.png|700px|semmoldura|centro|Consultando Situação]]


Ao clicar no botão Consultar Situação será realizada a consulta no Sefaz retornando a situação do documento na Sefaz.


== Como gerar Manifestação? ==

[[Arquivo:Screenshot 228.png|700px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]


Ao clicar em gerar as quatro opções possíveis de manifestação, são apresentadas:


* 210200 Confirmação de Operação;
* 210210 Ciência da Operação;
* 210220 Desconhecimento da Operação;
* 210240 Operação não Realizada;


O sistema retorna o status da Nfe antes de gerar a manifestação. Caso a nota esteja cancelada será questionando ao usuário se deseja manifestar.
 
Ao confirmar a geração do manifesto, o checkbox ‘manifestado’ fica marcado e na atualização da tela o arquivo XML é movido para a pasta ‘Arquivos Cancelados’, porém é mantido o checkbox ‘manifestado’ marcado.


== Como gerar Pré Nota? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a NFe, na parte inferior do gerenciamento XML é exibido o botão ‘Gerar Pré Nota’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a NF, para a geração da Pré Nota e a impressão da DANFE.


[[Arquivo:Screenshot 230.png|semmoldura|centro|700px|Gerando a Pré-nota]]


Ao clicar no botão Gerar Pré-nota será gerada a Pré-nota conforme XML e parametrizações previamente informadas.
 
Carrega a Pré-nota gerada em tela caso o checkbox: Gerar pré-nota ao término da importação esteja marcado.


[[Arquivo:Screenshot 232.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada]]


Ao atualizar a página, o XML é movido para ‘Arquivos Importados’ e na coluna ‘Doc. Gerado’, é apresentada a informação ‘Pré Nota’


[[Arquivo:Screenshot 233.png|700px|semmoldura|centro|XML movido guia Arquivos importados]]

== Funcionalidade Equivalente CIGAM ==


Gerar Pré-nota para material não cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM. O procedimento inicialmente é o mesmo. Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”

[[Arquivo:Screenshot 235.png|700px|semmoldura|centro|Aviso de material não encontrado na TG]]


Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 238.png|700px|semmoldura|centro|Pendências importação]]


Ao teclar F5 carrega a tela Consulta de Materiais onde pode ser selecionado um material equivalente no CIGAM de acordo com o entendimento do usuário.


[[Arquivo:Screenshot 239.png|700px|semmoldura|centro|Consulta de Materiais]]


Após selecionar o material equivalente e clicar no botão Confirmar o campo Equivalente CIGAM é preenchido com o código do material no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 243.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Equivalente CIGAM selecionado]]


Após clicar em Confirmar é gerada a Pré-nota seguindo o processo.


== Funcionalidade Cadastrar Novo ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que está realizando a importação do XML cadastrar um material novo durante o processo de importação, sem a necessidade de abrir uma nova seção do sistema ou execução simultânea.
 
Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.

[[Arquivo:Screenshot 244.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrar Novo]]


Ao clicar sobre o botão Cadastrar Novo carrega a tela Cadastro de materiais no modo pesquisa, criar o material copiar o código e teclar ESC até sair da tela cadastro de materiais.


[[Arquivo:Screenshot 246.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrando novo material]]


Colar o código do material, recém-criado, no campo Equivalente CIGAM e clicar em Confirmar.


[[Arquivo:Screenshot 247.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Informando novo material cadastrado]]

== Como localizar Materiais Similares ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que, durante o processo de importação do XML, pesquise materiais semelhantes ao material informado no XML. Para que o sistema encontre materiais similares é necessário que existam materiais cadastrados na base com palavras parecidas, a mesma NCM informada no XML e /ou o mesmo EAN.
 
Sistema realiza busca de materiais considerando a seguinte sequência:

* Palavras chaves (3 ou mais letras de cada palavra contida na descrição do material).
* NCM;
* Código EAN;


Selecionar o XML a ser importado e clicar no botão ‘Gerar Pré-Nota’
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.
 
Ao clicar no botão Materiais Similares o sistema carrega na tela as possibilidades de materiais cadastrados no CIGAM que se enquadram nos critérios de busca. (Caso o usuário não identifique nenhum material adequado na relação retornada ele pode cadastrar o novo material no mesmo processo.)


[[Arquivo:Screenshot 248.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Materiais similares]]


No caso de encontrar o material desejado no CIGAM basta selecionar ele e clicar no botão Confirmar para seguir o processo.


[[Arquivo:Screenshot 249.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Selecionando material similar]]

== Como importar XML em lote ==


Esta funcionalidade permite que, quando o usuário selecionar vários XML e clicar em Gerar Pré-Nota, sejam processados todos arquivos selecionados ao mesmo tempo. Caso os materiais, dos n XML não estejam cadastrados no Cigam o usuário pode utilizar uma das facilidades apresentadas anteriormente (Equivalente Cigam, Cadastrar Novo e/ou Materiais Similares).
 
Selecionar mais de uma linha, neste caso foram utilizados XMLs de um mesmo Fornecedor, e clicar em Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 251.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML para Pré-nota em lote]]


Exibe a relação de Pré-notas geradas onde é possível clicar sobre a que se deseja visualizar.


[[Arquivo:Screenshot 252.png|700px|semmoldura|centro|Relação de Pré-notas geradas]]

== Como gerar Pré Nota com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota com vínculo a uma Ordem de compra. Para que ocorra o vínculo a opção ‘Vincular Ordem de Compra’ deve estar marcada na guia Parametrizações.
 
– Vincular Ordem de compra: faz o vínculo manual dos itens do XML com a OC, é necessário informar uma TG conversora para os materiais;
 
Ao selecionar esta opção habilita as demais opções conforme abaixo.
 
- Exibir resultado do vínculo automático: Quando estiver selecionado ira exibir a tela de Vinculo de Ordem de Compra x Pré-nota mesmo que exista as tags xPed e nItemPed.
 
Geração de Pré-nota com vínculo de Ordem de Compra.
 
Necessário ter uma Ordem de Compra com situação Aprovada para o Fornecedor.


[[Arquivo:Screenshot 253.png|700px|semmoldura|centro|Ordem de Compra (que será vinculada a Pré-nota)]]


Em parametrizações a opção Vincular Ordem de Compra, deve estar marcada.


[[Arquivo:Screenshot 254.png|700px|semmoldura|centro|Guia Parametrizações - opção Vincular Ordem de Compra]]


No painel Recebimento Automático NFe /CTe selecionar o XML a ser importado, neste caso foi filtrado pelo número da Nota Fiscal e clicar no botão Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 255.png|700px|semmoldura|centro|Selecionando arquivo a ser importado]]


Sistema carrega a tela Vínculo PN x OC, no lado esquerdo exibe os materiais vindos do XML e no lado direito as Ordens de compra com situação Aprovada que contém os mesmos materiais.


[[Arquivo:Screenshot 256.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC]]


Para visualizar os materiais contidos na OC basta clicar no sinal + no lado esquerdo ao código da OC.


[[Arquivo:Screenshot 257.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Exibindo sequências das OCs]]


Para vincular a sequência da OC ao item da Pré-nota o usuário selecionar a sequencia da Ordem de Compra e clicar no botão Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 258.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do botão Efetuar Vínculo]]

[[Arquivo:Screenshot 259.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do botão ]]


Outra opção para vincular o item da OC ao item da PN é clicar no ícone Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 260.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do ícone]]

[[Arquivo:Screenshot 261.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do ícone ]]


A Ordem de Compra já está vinculada a Pré-nota, mas caso o usuário tenha selecionado uma OC erroneamente, pode excluir o vínculo de um item clicando na lixeira vermelha no item incorreto ou clicar no botão Limpar Vínculo para desfazer todos os vínculos efetuados. Ao clicar no botão Confirmar é gerada a Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 262.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada com a OC vinculada]]

== Como gerar Pré Nota de Importação com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota de importação com vinculo a uma Ordem de compra. Para isto é necessário que o Despachante Aduaneiro realize o desembaraço, gere a DI e forneça o arquivo XML a ser importado. Também é necessário criar uma Ordem de Compra e enviar para o despachante gerar o XML.
 
Após receber o arquivo XML (enviado pelo despachante) ele deve ser inserido, manualmente, no caminho definido na Configuração 2761 para o sistema fazer a leitura do arquivo e possibilitar o processo.
 
Especificamente para importação XML para nota de importação é necessário ajustar as Configurações da guia Parametrizações no Gerenciamento XML CTe/NFe
 
Deve ser informado o Tipo de Nota = Importação e a série para importação deve sem informada obrigatoriamente. Para este caso a série vai direcionar o sistema para buscar o próximo número de nota disponível para a série informada.


[[Arquivo:Screenshot 263.png|700px|semmoldura|centro|Parametrização - XML de importação]]


Na guia Arquivos a importar deve ser selecionado o XML em questão (com ícone diferenciado) e informada manualmente uma empresa pré cadastrada no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 264.png|700px|semmoldura|centro|XML de Importação]]


Após isso marcar o checkbox referente ao arquivo a ser importado e clicar em Gerar Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 265.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML de Importação para Pré-nota.]]


Carrega a tela para vínculo da OC, selecionar a Ordem de Compra (enviada para o despachante) clicar em Efetuar Vínculo e logo após em Confirmar efetuar o vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 266.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Importação]]


O processo de vinculo é o mesmo efetuado para arquivos XML de origem nacional.
 
Carrega a Pré-nota gerada sem o número da nota fiscal de entrada informado.


[[Arquivo:Screenshot 267.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada a partir de XML de Importação]]


O número da nota fiscal de entrada será buscado, conforme a série informada nas parametrizações para Tipo de nota Importação, no momento da efetivação da Pré nota conforme demonstrado abaixo.


[[Arquivo:Screenshot 268.png|700px|semmoldura|centro|Efetivando Pré-nota de Importação]]

[[Arquivo:Screenshot 269.png|700px|semmoldura|centro|Nota de Entrada de Importação]]

== Como gerar Nota Fiscal de Entrada? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a CTe, na parte inferior do gerenciamento XML é habilitado o botão ‘Gerar Nota Entrada’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a CTe e CTeOS, para a geração da Nota de Entrada e a impressão da DACTE e DACTEOS.


[[Arquivo:Screenshot 272.png|700px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar - Tipo de Documento = CTe]]


Ao clicar em ‘Gerar Nota Entrada, o processo é parecido com o utilizado para os arquivos NFe, neste caso, gerando a Nota de Entrada.


[[Arquivo:Screenshot 273.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML CTe para Nota de Entrada]]


Para importação de CTe é necessário cadastrar o material na TG Conversora, caso este ainda não esteja cadastrado. Este cadastro pode ser realizado durante o processo.


[[Arquivo:Screenshot 274.png|700px|semmoldura|centro|Cadastro do material na TG Conversora]]


Após Confirmar o material na TG Conversora é gerada a Nota de entrada e exibido o resultado em tela. Ao clicar sobre o número da nota pode ser visualizada a Nota de Entrada gerada.


[[Arquivo:Screenshot 275.png|700px|semmoldura|centro|Nota de Entrada gerada - resultado exibido em tela]]

== Como consultar a situação do CTe na Sefaz? ==


Para realizar a consulta do arquivo XML na Sefaz deve selecionar o botão ‘Consultar situação’.
 
Podem ser selecionados vários arquivos e realizar uma única consulta da situação, sendo listada todas no mesmo relatório.


[[Arquivo:Screenshot 276.png|700px|semmoldura|centro|Consulta Situação - CTe]]

== Como Imprimir DACTE ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do CTe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'CTe'. Para que seja possível imprimir um DACTE a partir de um XML importado, a importar e cancelado.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DACTE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-CTe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do CTe".


[[Arquivo:Screenshot 277.png|700px|semmoldura|centro|Imprimindo DACTE]]


Ao clicar na opção DACTE é impressa a Nota fiscal de transporte no formato PDF.


[[Arquivo:Screenshot 278.png|700px|semmoldura|centro|DACTE impresso]]

== Como Exportar XML de CTe ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 279.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 280.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - exibição do arquivo salvo]]

Arquivo:Screenshot 280.png

2020-09-28T19:04:05Z

Guilherme.Stumpf:

Exportar XML CTe - exibição do arquivo salvo

Arquivo:Screenshot 279.png

2020-09-28T18:57:15Z

Guilherme.Stumpf:

Exportar XML CTe - selecionando local para salvar arquivo

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe

2020-09-28T18:27:37Z

Guilherme.Stumpf:

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]
== Como Fazer - Gerenciamento XML NFe/Cte 2.0 ==


Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe versão 2.0. Neste é possível importar diretamente de diretórios os XMLs de Notas Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Manifesto Eletrônico e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizar importações ao CIGAM11. Passa a ser possível realizar importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica emitida por Pessoa Física.


== Quais os benefícios com a utilização desta funcionalidade? ==


Além de todos os benefícios da versão 1.0 podemos citar os seguintes benefícios:

 
* Aumento muito considerável na performance de todas as ações no painel;

* Criação da tela "Parametrizações", onde o usuário parametriza uma vez os dados que julga necessários para a geração da Pré-Nota e não precisa alterar /visualizar estas durante a importação;

* A tela Parametrizações guarda as preferências do usuário, cada usuário pode ter parâmetros diferentes em seu Cigam;

* Criação da tela Estatísticas onde o usuário dispõe de gráficos para acompanhar o andamento do recebimento e importação de XML;

* Filtros avançados, facilidade e velocidade de uso, "Tipo de Documento" como filtro rápido;

* Arquivos XML separados corretamente por Guias (Arquivos a Importar, Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados);

* Informações adicionais aparecem somente para os registros que possuem a informação (OC/Item);

* TG passa a ser uma configuração de sistema, facilitando e padronizando sua utilização.

* Passa a ser possível utilizar a mesma TG na importação de um XML e na criação de uma NFE quando um item utiliza conversor.

* Funcionalidade "Exportar XMLs". Usuário que precisa prestar contas de qualquer nota de entrada, importada via Gerenciamento, pode ter o arquivo em mãos em dois clicks;

* Facilidade em efetivar uma PN (a partir da NFe);

* Automações: Criação automática de empresa, sugestão de materiais, durante a importação do arquivo físico, passa a validar a situação de notas canceladas, organização dos XMLs na pasta física, usuário não precisa mais clicar "Validar" xml pois agora é um processo automático realizado no momento da importação;

* Aglutinação de várias mensagens em sequência (TG/material, consulta situação, manifesto);

* Inteligência na hora de vincular o material, com sugestões e botões de fácil acesso;

* Visando maior organização dos diretórios do sistema os arquivos XML NFe e CTe passam a ser armazenados na mesma pasta.


Quais são os pré-requisitos para utilização:


* Licença modulo Pré Nota;

* CGUtil.dll atualizada;

* IBL_NFe_Connector.dll atualizada;

* Serviços de Consulta de Protocolo e Manifestação do Destinatário parametrizados para Nota Fiscal Eletrônica;

* Serviço de Consulta de Protocolo parametrizado para Conhecimento de Transporte Eletrônico;

* PreNota.ecf, NFe.ecf, CGKernel.ecf, CGData.ecf e EDIFiscal.ecf atualizados;

* Utilização da NFe na versão 3.10;
* Cadastrar os seguintes nomes lógicos:
# COGERENCIAMENTOXML = COGERXML
# COPARAMETRIZACAOGER = COPGEXML
# COUSUARIOSPARAM = COUPAEMA

== Considerações sobre as colunas da tabela COGERXML, que influenciam na visibilidade dos dados no Gerenciamento XML NFe/CTe ==


Campo38 (XML Inexistente) - É marcado com 1 caso exista registro na COGERXML, o campo Gerado_nota esteja = 0 e o XML não se encontra na pasta padrão de importação.
 
Campo40 (XML Cancelado) - É marcado com 1 caso seja encontrado XML específicos de retorno de cancelamento da SEFAZ.
 
Status (0 - A importar, 1 - Importados, 2 - Com erro, 3 - Cancelados)
 
Gerado_nota (NFE já gerada) - É marcado com 1 caso exista registro da NFE na tabela 'COMPLEMENTO ENTRADA - COCMPENT' e o Campo152 (Chave NFe Completa) esteja diferente de branco.
 
Visibilidade por opção:
 
0 - A importar
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
1 - Importados
Status = 1
Gerado_nota = 1
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
2 - Com erro
Status = 2 - Caso arquivos a importar possuam algo erro no XML, o status será atualizado com 2.
Campo40 = 0
 
3 - Cancelados
Status = 4
Campo40 = 1


== Como parametrizar as configurações XML - NFe e CTe? ==

[[ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada]] - Com esta configuração marcada, nos Itens da Nota de Entrada, Movimentos avulsos, ou Itens de Pré - nota (gerada através do Gerenciamento XML NFe /CTe) para materiais que controlam lote, o sistema exige que seja informada a data de validade do lote.

[[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]] – Caminho para obter os XMLs para o Gerenciamento XML NFe/CTe/CTeOS. Por esta configuração é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do Cigam_Instal. Pelo botão ‘Por Usuário’ também é possível variar a configuração por usuário, UN ou por usuário e UN.

A busca para arquivos do tipo CT-e para importação via Gerenciamento XML NFe/CTe será obtido da configuração” ‘PB GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe”.
No programa CGConsultaNFeSefaz.exe deve ser informado o mesmo caminho para os arquivos NFe e CTe.

[[PN - GE - 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota]]
0 – Padrão: A consistência será realizada, desconsiderando as regras inseridas na Matriz de Consistência da Pré Nota.

1 – Matriz de Consistência – Ao vincular uma O.C na Pré Nota, pela rotina de importação do XML o sistema irá consistir os valores e quantidades conforme regra definida na Matriz de Consistência, aplicando os controles pré determinados pelas configurações 2646 e 2647.

[[PN - GE - 2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistências:]]

1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

2 – Pré-nota: ao informar um controle que tenha a opção “Permite efetivação”, caso esteja com êxito atualizará o controle da pré nota conforme a seleção. Caso esteja com divergência e possua senha informada na configuração 'CO PN 2642 - Informar senha para efetivar pré nota com divergência' será solicitada a senha, caso contrário será atualizada para o controle da configuração 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota'.

[[PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-nota]]
Informação auxiliar: Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota quando o sistema identificar que todas as regras estão com êxito.

[[PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-nota]]
Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota sempre que o sistema identificar pelo menos uma regra com divergência.

[[PN - GE - 2920 - Habilitar o vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência]] - Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.

[[CO - GE - 2982 - Versão do módulo de Compras]] Configuração para utilizar a versão 2.0 do Gerenciamento XML NFe /CTe.

[[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]]

== Como parametrizar o ambiente para gerenciamento XML, NFe e CTe? ==


Deve-se realizar algumas parametrizações através do botão <Configurações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações variam por unidade de negócio, ou seja, é obrigatório informar o campo “Unidade de Negócio” nos filtros para identificar para qual unidade está sendo parametrizada.


[[Arquivo:Screenshot 204.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Geral]]

 Guia Geral: 

* Caminho XML: Caminho onde são salvos os arquivos XML NFe e CTe;
* Caminho XSD NFe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Caminho XSD CTe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Validar XML na importação: Quando marcada, será realizada a validação do XML automaticamente ao realizar o download do e-mail;
* Baixar XML manualmente: Quando marcada esta opção serão baixados manualmente;
* Abrir Pré Nota ao término da importação: Quando marcada, ao concluir a importação abre a tela com a pré nota importada.
* Criar empresa do XML com caracteres maiúsculos: Quando marcada empresas não cadastradas no CIGAM, serão cadastradas em letra maiúscula independente da Informação contida no arquivo XML.
* Divisão Fornecedor: Durante importação de XML de NFe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.
* Divisão Transportadora: Durante a importação de xml de CTe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML .
* Botão Atualizar XSD: Atualiza os caminhos dos XSD diretamente do FTP CIGAM.

Parametrizações NFe:

* Caminho do modelo DANFE: Caminho do modelo de relatório para geração da DANFE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DANFE_PreNota.rtf

Parametrizações CTe:

* Caminho do modelo DACTE: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\NFe\DACTE.RTF

* Caminho do modelo DACTEOS: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTEOS;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DACTEOS.rtf

 Guia Tipo Nota: 


Funcionalidade disponibilizada na versão 2.0 do Compras, onde é possível parametrizar regras 'de-para' que serão utilizadas para informação do Tipo Nota na Pré-nota. Nesse momento, fica disponível a utilização variando o CFOP provindo do XML. O usuário pode informar quais CFOP de material irão definir o Tipo Nota que será informado na Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 205.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Tipo Nota]]

 Guia Download: 


Nesta guia são exibidas todas as Unidades de Negócio cadastradas onde o usuário pode definir quais estarão ativas para realizar o download de arquivos XML, define se a UN vai baixar NFe, CTe ou ambos. Visualiza o último NSU para NFe e CTe, com possibilidade de alterar o dado. Ainda define em qual Ambiente da Sefaz será feito o download Homologação ou Produção.


[[Arquivo:Screenshot 210.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Download]]


É necessário realizar, também, parametrizações através do botão <Parametrizações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações, quando informadas, valem para todos os XML importados via Gerenciamento NFe /CTe.


[[Arquivo:Screenshot 211.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Parametrizações]]

 Informações Adicionais: 

* Tipo de Operação Estadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações dentro da UF;
* Tipo de Operação Interestadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações fora da UF;
* Centro de Armazenagem: Centro de armazenagem padrão para fazer a entrada dos materiais para a Unidade de negócio selecionada;
* Condição de Pagamento: Condição de pagamento padrão inserida na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Portador: Portador padrão inserido na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Conta Financeira: Conta financeira a ser inserida na Pré-nota;
* Projeto: Caso as importações de XML façam parte de um projeto, este pode ser informado neste campo;
* Divisão: Divisão a qual pertencem as empresas fornecedoras.

 Configurações: 

* Importar o XML considerando: Podem ser informados Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra fiscal. Estes serão utilizados de acordo com as parametrizações da base do cliente.
* Tipo de nota: Pode ser selecionado qualquer tipo de nota cadastrado na base.

Podem ainda ser marcadas as seguintes opções:

* Buscar Centro de Armazenagem conforme a regra;
* Realizar Rateio Gerencial;
* Considerar valor da Tag <qcom>;
* Vincular Ordem de Compra (esta contém as seguintes sub opções:)
* Relacionar o código do material através do Nº da OC/Item;
* Considerar dados da TG ao relacionar o código do material;
* Relacionar o código do material através do Nº da OC.

== Como funciona o Gerenciamento? ==


No Gerenciador de XML de Nota Fiscal Eletrônica e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços é possível filtrar as notas a serem consultadas, conforme abaixo:


[[Arquivo:Screenshot 212.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Filtros]]

 Filtros: 

* Fornecedor: Buscará o fornecedor (Remetente) nos XMLs;
* Período de Emissão: Filtrará pelo Período de Emissão dos XMLs;
* Data Importação: Filtrará pela Data de Importação dos XMLs;
* Exibir arquivos marcados como ‘X Não será gerado’: Quando está desmarcado, não traz estes arquivos na tela dos itens; Caso estiver ‘marcado’, traz nos arquivos ‘a importar’.
* Valor Mínimo do Documento: Serão filtradas as notas fiscais que forem iguais ou superiores ao valor informado;

 Guias: 


Arquivos a Importar: Nesta guia são exibidos somente os XML com Status OK com Empresa já cadastrada automaticamente.


[[Arquivo:Screenshot 213.png|700px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar]]

* Status: Status referente a Validação do XML, arquivos a importar terão sempre o status : Verde – Validado com sucesso;
* CFOP: Exibe o CFOP informado no primeiro item do XML;
* Tipo: o Tipo de nota informado no XML apresentado conforme a legenda:

[[Arquivo:Screenshot 214.png|semmoldura|centro|Legenda]]

* Manif.: Campo que indica se já foi gerado alguma Manifestação Eletrônica para o XML;
* UN: Unidade de Negócio referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Destinatário);
* Empresa: Empresa referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Remetente);
* Núm. Documento: Número da Nota referente ao XML a ser importado;
* Emissão: Data de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica/Conhecimento de Transporte referente ao XML a ser importado;
* Valor: Valor total referente ao XML importado;
* Chave Eletronica: Chave NFe/CTe referente ao XML importado (44 dígitos);
* Doc Gerado: Coluna que indica se já foi gerada ‘Pré Nota’, ‘Nota Fiscal de Entrada’ ‘Nenhum’ ou ‘X não será gerado’para o arquivo XML;
Na coluna 'Doc. Gerado' adicionada opção 'X Não será gerado' para ignorar o arquivo. A opção somente fica habilitada para arquivos ainda não importados.
* OC/Item: coluna com botão e tooltip para apresentar os dados da <xPed> e <nItemPed>, quando presentes no XML;

[[Arquivo:Screenshot 215.png|700px|semmoldura|centro|Informação OC /Item]]


Os dados podem ser ordenados de > a < e de < a > para os campos Unidade de Negócio, Empresa, Número Documento, Emissão, Valor e Chave Eletrônica.
 
Os botões da parte inferior do Gerenciamento XML serão responsáveis por executar as ações conforme descrito abaixo, é necessário selecionar um arquivo para executar a ação:


* Exportar XMLs: Ao clicar neste botão os arquivos selecionados serão exportados para um diretório indicado pelo usuário.
* Consultar Situação: Ao clicar neste botão será realizada a consulta da situação NFe/CTe informada na Sefaz, se está autorizada ou cancelada.
* Validar XML: Ao clicar neste botão serão realizadas as seguintes validações sobre o XML:
# Validação da estrutura do XML a partir do arquivo XSD informado no botão parametrizações;
# Consulta da Chave NFe/CTe na SEFAZ
# Consulta de clientes denegados (Caso denegado, não pode emitir NFe/CTe);

Quando encontrada uma ou mais inconsistências será exibido um relatório listando os mesmos, assim como uma sugestão de possível solução. Os arquivos não importados serão movidos para a subpasta “Arquivos com Erro”.

* Gerar Manifestação: Ao clicar neste botão será gerada uma Manifestação do Destinatário Eletrônica referente ao XML selecionado.

* Gerar Pré-nota: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Pré-nota a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a NFe.

* Gerar Nota Entrada: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Nota Fiscal de Entrada a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a CTe.

Temos ainda as guias Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados.

[[Arquivo:Screenshot 216.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Importados]]
 

[[Arquivo:Screenshot 217.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos com Erro]]
 

[[Arquivo:Screenshot 218.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Cancelados]]


Ao clicar sobre o ícone do campo “Status” pode ser visualizado, em caso de erro, a descrição do que ocasionou o problema. Também pode ser visualizado o XML a ser importado.
 
A nova versão do Gerenciamento XML NFe /CTe apresenta a Guia Estatísticas que disponibiliza os seguintes gráficos para acompanhamento:


[[Arquivo:Screenshot 219.png|700px|semmoldura|centro|Guia Estatisticas]]


Quantidade de XML: quantidade total de arquivos XML NFe e CTe recebidos dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 220.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Quantidade de XML]]


Classificação de Fornecedores (fantasia): Ordena os fornecedores, pelo nome fantasia, que mais enviaram NFe /CTe dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 221.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Classificação de fornecedores]]


Situação dos XML: Demonstra a situação de todos arquivos XML, separados por NFe e CTe, recebidos dentro do período informado. A situação pode ser: Validados, Pendentes, Cancelados ou Erro.


[[Arquivo:Screenshot 222.png|700px|semmoldura|centro|Gráfico Situação dos XML]]

== Como realizar a Impressão NFe? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do NFe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'NFe'. Para que seja possível imprimir um DANFE a partir de um XML importado, a importar e cancelados.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DANFE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-NFe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do NFe".

Ao clicar no DANFE
[[Arquivo:Screenshot 223.png|semmoldura|centro|Danfe]]

imprime a Nota Fiscal do Fornecedor no formato PDF:

[[Arquivo:Screenshot 224.png|700px|semmoldura|centro|Nota Fiscal PDF]]

== Como Exportar XML ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 225.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 226.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - exibição do arquivo salvo]]

== Como consultar a situação do XML na Sefaz? ==


A consulta pode ser realizada nos menus ‘Arquivos a Importar’, ‘Arquivos Importados’ e ‘Arquivos com Erro’.


[[Arquivo:Screenshot 227.png|700px|semmoldura|centro|Consultando Situação]]


Ao clicar no botão Consultar Situação será realizada a consulta no Sefaz retornando a situação do documento na Sefaz.


== Como gerar Manifestação? ==

[[Arquivo:Screenshot 228.png|700px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]


Ao clicar em gerar as quatro opções possíveis de manifestação, são apresentadas:


* 210200 Confirmação de Operação;
* 210210 Ciência da Operação;
* 210220 Desconhecimento da Operação;
* 210240 Operação não Realizada;


O sistema retorna o status da Nfe antes de gerar a manifestação. Caso a nota esteja cancelada será questionando ao usuário se deseja manifestar.
 
Ao confirmar a geração do manifesto, o checkbox ‘manifestado’ fica marcado e na atualização da tela o arquivo XML é movido para a pasta ‘Arquivos Cancelados’, porém é mantido o checkbox ‘manifestado’ marcado.


== Como gerar Pré Nota? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a NFe, na parte inferior do gerenciamento XML é exibido o botão ‘Gerar Pré Nota’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a NF, para a geração da Pré Nota e a impressão da DANFE.


[[Arquivo:Screenshot 230.png|semmoldura|centro|700px|Gerando a Pré-nota]]


Ao clicar no botão Gerar Pré-nota será gerada a Pré-nota conforme XML e parametrizações previamente informadas.
 
Carrega a Pré-nota gerada em tela caso o checkbox: Gerar pré-nota ao término da importação esteja marcado.


[[Arquivo:Screenshot 232.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada]]


Ao atualizar a página, o XML é movido para ‘Arquivos Importados’ e na coluna ‘Doc. Gerado’, é apresentada a informação ‘Pré Nota’


[[Arquivo:Screenshot 233.png|700px|semmoldura|centro|XML movido guia Arquivos importados]]

== Funcionalidade Equivalente CIGAM ==


Gerar Pré-nota para material não cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM. O procedimento inicialmente é o mesmo. Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”

[[Arquivo:Screenshot 235.png|700px|semmoldura|centro|Aviso de material não encontrado na TG]]


Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 238.png|700px|semmoldura|centro|Pendências importação]]


Ao teclar F5 carrega a tela Consulta de Materiais onde pode ser selecionado um material equivalente no CIGAM de acordo com o entendimento do usuário.


[[Arquivo:Screenshot 239.png|700px|semmoldura|centro|Consulta de Materiais]]


Após selecionar o material equivalente e clicar no botão Confirmar o campo Equivalente CIGAM é preenchido com o código do material no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 243.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Equivalente CIGAM selecionado]]


Após clicar em Confirmar é gerada a Pré-nota seguindo o processo.


== Funcionalidade Cadastrar Novo ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que está realizando a importação do XML cadastrar um material novo durante o processo de importação, sem a necessidade de abrir uma nova seção do sistema ou execução simultânea.
 
Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.

[[Arquivo:Screenshot 244.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrar Novo]]


Ao clicar sobre o botão Cadastrar Novo carrega a tela Cadastro de materiais no modo pesquisa, criar o material copiar o código e teclar ESC até sair da tela cadastro de materiais.


[[Arquivo:Screenshot 246.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrando novo material]]


Colar o código do material, recém-criado, no campo Equivalente CIGAM e clicar em Confirmar.


[[Arquivo:Screenshot 247.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Informando novo material cadastrado]]

== Como localizar Materiais Similares ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que, durante o processo de importação do XML, pesquise materiais semelhantes ao material informado no XML. Para que o sistema encontre materiais similares é necessário que existam materiais cadastrados na base com palavras parecidas, a mesma NCM informada no XML e /ou o mesmo EAN.
 
Sistema realiza busca de materiais considerando a seguinte sequência:

* Palavras chaves (3 ou mais letras de cada palavra contida na descrição do material).
* NCM;
* Código EAN;


Selecionar o XML a ser importado e clicar no botão ‘Gerar Pré-Nota’
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.
 
Ao clicar no botão Materiais Similares o sistema carrega na tela as possibilidades de materiais cadastrados no CIGAM que se enquadram nos critérios de busca. (Caso o usuário não identifique nenhum material adequado na relação retornada ele pode cadastrar o novo material no mesmo processo.)


[[Arquivo:Screenshot 248.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Materiais similares]]


No caso de encontrar o material desejado no CIGAM basta selecionar ele e clicar no botão Confirmar para seguir o processo.


[[Arquivo:Screenshot 249.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Selecionando material similar]]

== Como importar XML em lote ==


Esta funcionalidade permite que, quando o usuário selecionar vários XML e clicar em Gerar Pré-Nota, sejam processados todos arquivos selecionados ao mesmo tempo. Caso os materiais, dos n XML não estejam cadastrados no Cigam o usuário pode utilizar uma das facilidades apresentadas anteriormente (Equivalente Cigam, Cadastrar Novo e/ou Materiais Similares).
 
Selecionar mais de uma linha, neste caso foram utilizados XMLs de um mesmo Fornecedor, e clicar em Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 251.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML para Pré-nota em lote]]


Exibe a relação de Pré-notas geradas onde é possível clicar sobre a que se deseja visualizar.


[[Arquivo:Screenshot 252.png|700px|semmoldura|centro|Relação de Pré-notas geradas]]

== Como gerar Pré Nota com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota com vínculo a uma Ordem de compra. Para que ocorra o vínculo a opção ‘Vincular Ordem de Compra’ deve estar marcada na guia Parametrizações.
 
– Vincular Ordem de compra: faz o vínculo manual dos itens do XML com a OC, é necessário informar uma TG conversora para os materiais;
 
Ao selecionar esta opção habilita as demais opções conforme abaixo.
 
- Exibir resultado do vínculo automático: Quando estiver selecionado ira exibir a tela de Vinculo de Ordem de Compra x Pré-nota mesmo que exista as tags xPed e nItemPed.
 
Geração de Pré-nota com vínculo de Ordem de Compra.
 
Necessário ter uma Ordem de Compra com situação Aprovada para o Fornecedor.


[[Arquivo:Screenshot 253.png|700px|semmoldura|centro|Ordem de Compra (que será vinculada a Pré-nota)]]


Em parametrizações a opção Vincular Ordem de Compra, deve estar marcada.


[[Arquivo:Screenshot 254.png|700px|semmoldura|centro|Guia Parametrizações - opção Vincular Ordem de Compra]]


No painel Recebimento Automático NFe /CTe selecionar o XML a ser importado, neste caso foi filtrado pelo número da Nota Fiscal e clicar no botão Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 255.png|700px|semmoldura|centro|Selecionando arquivo a ser importado]]


Sistema carrega a tela Vínculo PN x OC, no lado esquerdo exibe os materiais vindos do XML e no lado direito as Ordens de compra com situação Aprovada que contém os mesmos materiais.


[[Arquivo:Screenshot 256.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC]]


Para visualizar os materiais contidos na OC basta clicar no sinal + no lado esquerdo ao código da OC.


[[Arquivo:Screenshot 257.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Exibindo sequências das OCs]]


Para vincular a sequência da OC ao item da Pré-nota o usuário selecionar a sequencia da Ordem de Compra e clicar no botão Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 258.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do botão Efetuar Vínculo]]

[[Arquivo:Screenshot 259.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do botão ]]


Outra opção para vincular o item da OC ao item da PN é clicar no ícone Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 260.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do ícone]]

[[Arquivo:Screenshot 261.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do ícone ]]


A Ordem de Compra já está vinculada a Pré-nota, mas caso o usuário tenha selecionado uma OC erroneamente, pode excluir o vínculo de um item clicando na lixeira vermelha no item incorreto ou clicar no botão Limpar Vínculo para desfazer todos os vínculos efetuados. Ao clicar no botão Confirmar é gerada a Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 262.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada com a OC vinculada]]

== Como gerar Pré Nota de Importação com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota de importação com vinculo a uma Ordem de compra. Para isto é necessário que o Despachante Aduaneiro realize o desembaraço, gere a DI e forneça o arquivo XML a ser importado. Também é necessário criar uma Ordem de Compra e enviar para o despachante gerar o XML.
 
Após receber o arquivo XML (enviado pelo despachante) ele deve ser inserido, manualmente, no caminho definido na Configuração 2761 para o sistema fazer a leitura do arquivo e possibilitar o processo.
 
Especificamente para importação XML para nota de importação é necessário ajustar as Configurações da guia Parametrizações no Gerenciamento XML CTe/NFe
 
Deve ser informado o Tipo de Nota = Importação e a série para importação deve sem informada obrigatoriamente. Para este caso a série vai direcionar o sistema para buscar o próximo número de nota disponível para a série informada.


[[Arquivo:Screenshot 263.png|700px|semmoldura|centro|Parametrização - XML de importação]]


Na guia Arquivos a importar deve ser selecionado o XML em questão (com ícone diferenciado) e informada manualmente uma empresa pré cadastrada no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 264.png|700px|semmoldura|centro|XML de Importação]]


Após isso marcar o checkbox referente ao arquivo a ser importado e clicar em Gerar Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 265.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML de Importação para Pré-nota.]]


Carrega a tela para vínculo da OC, selecionar a Ordem de Compra (enviada para o despachante) clicar em Efetuar Vínculo e logo após em Confirmar efetuar o vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 266.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Importação]]


O processo de vinculo é o mesmo efetuado para arquivos XML de origem nacional.
 
Carrega a Pré-nota gerada sem o número da nota fiscal de entrada informado.


[[Arquivo:Screenshot 267.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada a partir de XML de Importação]]


O número da nota fiscal de entrada será buscado, conforme a série informada nas parametrizações para Tipo de nota Importação, no momento da efetivação da Pré nota conforme demonstrado abaixo.


[[Arquivo:Screenshot 268.png|700px|semmoldura|centro|Efetivando Pré-nota de Importação]]

[[Arquivo:Screenshot 269.png|700px|semmoldura|centro|Nota de Entrada de Importação]]

== Como gerar Nota Fiscal de Entrada? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a CTe, na parte inferior do gerenciamento XML é habilitado o botão ‘Gerar Nota Entrada’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a CTe e CTeOS, para a geração da Nota de Entrada e a impressão da DACTE e DACTEOS.


[[Arquivo:Screenshot 272.png|700px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar - Tipo de Documento = CTe]]


Ao clicar em ‘Gerar Nota Entrada, o processo é parecido com o utilizado para os arquivos NFe, neste caso, gerando a Nota de Entrada.


[[Arquivo:Screenshot 273.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML CTe para Nota de Entrada]]


Para importação de CTe é necessário cadastrar o material na TG Conversora, caso este ainda não esteja cadastrado. Este cadastro pode ser realizado durante o processo.


[[Arquivo:Screenshot 274.png|700px|semmoldura|centro|Cadastro do material na TG Conversora]]


Após Confirmar o material na TG Conversora é gerada a Nota de entrada e exibido o resultado em tela. Ao clicar sobre o número da nota pode ser visualizada a Nota de Entrada gerada.


[[Arquivo:Screenshot 275.png|700px|semmoldura|centro|Nota de Entrada gerada - resultado exibido em tela]]

== Como consultar a situação do CTe na Sefaz? ==


Para realizar a consulta do arquivo XML na Sefaz deve selecionar o botão ‘Consultar situação’.
 
Podem ser selecionados vários arquivos e realizar uma única consulta da situação, sendo listada todas no mesmo relatório.


[[Arquivo:Screenshot 276.png|700px|semmoldura|centro|Consulta Situação - CTe]]

== Como Imprimir DACTE ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do CTe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'CTe'. Para que seja possível imprimir um DACTE a partir de um XML importado, a importar e cancelado.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DACTE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-CTe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do CTe".


[[Arquivo:Screenshot 277.png|700px|semmoldura|centro|Imprimindo DACTE]]


Ao clicar na opção DACTE é impressa a Nota fiscal de transporte no formato PDF.


[[Arquivo:Screenshot 278.png|700px|semmoldura|centro|DACTE impresso]]

== Como Exportar XML de CTe ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.

Arquivo:Screenshot 278.png

2020-09-28T18:09:00Z

Guilherme.Stumpf:

DACTE impresso

Arquivo:Screenshot 277.png

2020-09-28T17:59:40Z

Guilherme.Stumpf:

Imprimindo DACTE

Arquivo:Screenshot 276.png

2020-09-28T17:50:25Z

Guilherme.Stumpf:

Consulta Situação - CTe

Arquivo:Screenshot 275.png

2020-09-28T17:04:59Z

Guilherme.Stumpf:

Nota de Entrada gerada - resultado exibido em tela

Arquivo:Screenshot 274.png

2020-09-28T16:51:58Z

Guilherme.Stumpf:

Cadastro do material na TG Conversora

Arquivo:Screenshot 273.png

2020-09-28T16:43:48Z

Guilherme.Stumpf:

Importando XML CTe para Nota de Entrada

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe

2020-09-28T14:29:25Z

Guilherme.Stumpf:

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]
== Como Fazer - Gerenciamento XML NFe/Cte 2.0 ==


Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe versão 2.0. Neste é possível importar diretamente de diretórios os XMLs de Notas Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Manifesto Eletrônico e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizar importações ao CIGAM11. Passa a ser possível realizar importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica emitida por Pessoa Física.


== Quais os benefícios com a utilização desta funcionalidade? ==


Além de todos os benefícios da versão 1.0 podemos citar os seguintes benefícios:

 
* Aumento muito considerável na performance de todas as ações no painel;

* Criação da tela "Parametrizações", onde o usuário parametriza uma vez os dados que julga necessários para a geração da Pré-Nota e não precisa alterar /visualizar estas durante a importação;

* A tela Parametrizações guarda as preferências do usuário, cada usuário pode ter parâmetros diferentes em seu Cigam;

* Criação da tela Estatísticas onde o usuário dispõe de gráficos para acompanhar o andamento do recebimento e importação de XML;

* Filtros avançados, facilidade e velocidade de uso, "Tipo de Documento" como filtro rápido;

* Arquivos XML separados corretamente por Guias (Arquivos a Importar, Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados);

* Informações adicionais aparecem somente para os registros que possuem a informação (OC/Item);

* TG passa a ser uma configuração de sistema, facilitando e padronizando sua utilização.

* Passa a ser possível utilizar a mesma TG na importação de um XML e na criação de uma NFE quando um item utiliza conversor.

* Funcionalidade "Exportar XMLs". Usuário que precisa prestar contas de qualquer nota de entrada, importada via Gerenciamento, pode ter o arquivo em mãos em dois clicks;

* Facilidade em efetivar uma PN (a partir da NFe);

* Automações: Criação automática de empresa, sugestão de materiais, durante a importação do arquivo físico, passa a validar a situação de notas canceladas, organização dos XMLs na pasta física, usuário não precisa mais clicar "Validar" xml pois agora é um processo automático realizado no momento da importação;

* Aglutinação de várias mensagens em sequência (TG/material, consulta situação, manifesto);

* Inteligência na hora de vincular o material, com sugestões e botões de fácil acesso;

* Visando maior organização dos diretórios do sistema os arquivos XML NFe e CTe passam a ser armazenados na mesma pasta.


Quais são os pré-requisitos para utilização:


* Licença modulo Pré Nota;

* CGUtil.dll atualizada;

* IBL_NFe_Connector.dll atualizada;

* Serviços de Consulta de Protocolo e Manifestação do Destinatário parametrizados para Nota Fiscal Eletrônica;

* Serviço de Consulta de Protocolo parametrizado para Conhecimento de Transporte Eletrônico;

* PreNota.ecf, NFe.ecf, CGKernel.ecf, CGData.ecf e EDIFiscal.ecf atualizados;

* Utilização da NFe na versão 3.10;
* Cadastrar os seguintes nomes lógicos:
# COGERENCIAMENTOXML = COGERXML
# COPARAMETRIZACAOGER = COPGEXML
# COUSUARIOSPARAM = COUPAEMA

== Considerações sobre as colunas da tabela COGERXML, que influenciam na visibilidade dos dados no Gerenciamento XML NFe/CTe ==


Campo38 (XML Inexistente) - É marcado com 1 caso exista registro na COGERXML, o campo Gerado_nota esteja = 0 e o XML não se encontra na pasta padrão de importação.
 
Campo40 (XML Cancelado) - É marcado com 1 caso seja encontrado XML específicos de retorno de cancelamento da SEFAZ.
 
Status (0 - A importar, 1 - Importados, 2 - Com erro, 3 - Cancelados)
 
Gerado_nota (NFE já gerada) - É marcado com 1 caso exista registro da NFE na tabela 'COMPLEMENTO ENTRADA - COCMPENT' e o Campo152 (Chave NFe Completa) esteja diferente de branco.
 
Visibilidade por opção:
 
0 - A importar
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
1 - Importados
Status = 1
Gerado_nota = 1
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
2 - Com erro
Status = 2 - Caso arquivos a importar possuam algo erro no XML, o status será atualizado com 2.
Campo40 = 0
 
3 - Cancelados
Status = 4
Campo40 = 1


== Como parametrizar as configurações XML - NFe e CTe? ==

[[ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada]] - Com esta configuração marcada, nos Itens da Nota de Entrada, Movimentos avulsos, ou Itens de Pré - nota (gerada através do Gerenciamento XML NFe /CTe) para materiais que controlam lote, o sistema exige que seja informada a data de validade do lote.

[[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]] – Caminho para obter os XMLs para o Gerenciamento XML NFe/CTe/CTeOS. Por esta configuração é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do Cigam_Instal. Pelo botão ‘Por Usuário’ também é possível variar a configuração por usuário, UN ou por usuário e UN.

A busca para arquivos do tipo CT-e para importação via Gerenciamento XML NFe/CTe será obtido da configuração” ‘PB GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe”.
No programa CGConsultaNFeSefaz.exe deve ser informado o mesmo caminho para os arquivos NFe e CTe.

[[PN - GE - 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota]]
0 – Padrão: A consistência será realizada, desconsiderando as regras inseridas na Matriz de Consistência da Pré Nota.

1 – Matriz de Consistência – Ao vincular uma O.C na Pré Nota, pela rotina de importação do XML o sistema irá consistir os valores e quantidades conforme regra definida na Matriz de Consistência, aplicando os controles pré determinados pelas configurações 2646 e 2647.

[[PN - GE - 2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistências:]]

1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

2 – Pré-nota: ao informar um controle que tenha a opção “Permite efetivação”, caso esteja com êxito atualizará o controle da pré nota conforme a seleção. Caso esteja com divergência e possua senha informada na configuração 'CO PN 2642 - Informar senha para efetivar pré nota com divergência' será solicitada a senha, caso contrário será atualizada para o controle da configuração 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota'.

[[PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-nota]]
Informação auxiliar: Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota quando o sistema identificar que todas as regras estão com êxito.

[[PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-nota]]
Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota sempre que o sistema identificar pelo menos uma regra com divergência.

[[PN - GE - 2920 - Habilitar o vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência]] - Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.

[[CO - GE - 2982 - Versão do módulo de Compras]] Configuração para utilizar a versão 2.0 do Gerenciamento XML NFe /CTe.

[[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]]

== Como parametrizar o ambiente para gerenciamento XML, NFe e CTe? ==


Deve-se realizar algumas parametrizações através do botão <Configurações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações variam por unidade de negócio, ou seja, é obrigatório informar o campo “Unidade de Negócio” nos filtros para identificar para qual unidade está sendo parametrizada.


[[Arquivo:Screenshot 204.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Geral]]

 Guia Geral: 

* Caminho XML: Caminho onde são salvos os arquivos XML NFe e CTe;
* Caminho XSD NFe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Caminho XSD CTe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Validar XML na importação: Quando marcada, será realizada a validação do XML automaticamente ao realizar o download do e-mail;
* Baixar XML manualmente: Quando marcada esta opção serão baixados manualmente;
* Abrir Pré Nota ao término da importação: Quando marcada, ao concluir a importação abre a tela com a pré nota importada.
* Criar empresa do XML com caracteres maiúsculos: Quando marcada empresas não cadastradas no CIGAM, serão cadastradas em letra maiúscula independente da Informação contida no arquivo XML.
* Divisão Fornecedor: Durante importação de XML de NFe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.
* Divisão Transportadora: Durante a importação de xml de CTe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML .
* Botão Atualizar XSD: Atualiza os caminhos dos XSD diretamente do FTP CIGAM.

Parametrizações NFe:

* Caminho do modelo DANFE: Caminho do modelo de relatório para geração da DANFE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DANFE_PreNota.rtf

Parametrizações CTe:

* Caminho do modelo DACTE: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\NFe\DACTE.RTF

* Caminho do modelo DACTEOS: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTEOS;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DACTEOS.rtf

 Guia Tipo Nota: 


Funcionalidade disponibilizada na versão 2.0 do Compras, onde é possível parametrizar regras 'de-para' que serão utilizadas para informação do Tipo Nota na Pré-nota. Nesse momento, fica disponível a utilização variando o CFOP provindo do XML. O usuário pode informar quais CFOP de material irão definir o Tipo Nota que será informado na Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 205.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Tipo Nota]]

 Guia Download: 


Nesta guia são exibidas todas as Unidades de Negócio cadastradas onde o usuário pode definir quais estarão ativas para realizar o download de arquivos XML, define se a UN vai baixar NFe, CTe ou ambos. Visualiza o último NSU para NFe e CTe, com possibilidade de alterar o dado. Ainda define em qual Ambiente da Sefaz será feito o download Homologação ou Produção.


[[Arquivo:Screenshot 210.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Download]]


É necessário realizar, também, parametrizações através do botão <Parametrizações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações, quando informadas, valem para todos os XML importados via Gerenciamento NFe /CTe.


[[Arquivo:Screenshot 211.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Parametrizações]]

 Informações Adicionais: 

* Tipo de Operação Estadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações dentro da UF;
* Tipo de Operação Interestadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações fora da UF;
* Centro de Armazenagem: Centro de armazenagem padrão para fazer a entrada dos materiais para a Unidade de negócio selecionada;
* Condição de Pagamento: Condição de pagamento padrão inserida na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Portador: Portador padrão inserido na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Conta Financeira: Conta financeira a ser inserida na Pré-nota;
* Projeto: Caso as importações de XML façam parte de um projeto, este pode ser informado neste campo;
* Divisão: Divisão a qual pertencem as empresas fornecedoras.

 Configurações: 

* Importar o XML considerando: Podem ser informados Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra fiscal. Estes serão utilizados de acordo com as parametrizações da base do cliente.
* Tipo de nota: Pode ser selecionado qualquer tipo de nota cadastrado na base.

Podem ainda ser marcadas as seguintes opções:

* Buscar Centro de Armazenagem conforme a regra;
* Realizar Rateio Gerencial;
* Considerar valor da Tag <qcom>;
* Vincular Ordem de Compra (esta contém as seguintes sub opções:)
* Relacionar o código do material através do Nº da OC/Item;
* Considerar dados da TG ao relacionar o código do material;
* Relacionar o código do material através do Nº da OC.

== Como funciona o Gerenciamento? ==


No Gerenciador de XML de Nota Fiscal Eletrônica e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços é possível filtrar as notas a serem consultadas, conforme abaixo:


[[Arquivo:Screenshot 212.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Filtros]]

 Filtros: 

* Fornecedor: Buscará o fornecedor (Remetente) nos XMLs;
* Período de Emissão: Filtrará pelo Período de Emissão dos XMLs;
* Data Importação: Filtrará pela Data de Importação dos XMLs;
* Exibir arquivos marcados como ‘X Não será gerado’: Quando está desmarcado, não traz estes arquivos na tela dos itens; Caso estiver ‘marcado’, traz nos arquivos ‘a importar’.
* Valor Mínimo do Documento: Serão filtradas as notas fiscais que forem iguais ou superiores ao valor informado;

 Guias: 


Arquivos a Importar: Nesta guia são exibidos somente os XML com Status OK com Empresa já cadastrada automaticamente.


[[Arquivo:Screenshot 213.png|700px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar]]

* Status: Status referente a Validação do XML, arquivos a importar terão sempre o status : Verde – Validado com sucesso;
* CFOP: Exibe o CFOP informado no primeiro item do XML;
* Tipo: o Tipo de nota informado no XML apresentado conforme a legenda:

[[Arquivo:Screenshot 214.png|semmoldura|centro|Legenda]]

* Manif.: Campo que indica se já foi gerado alguma Manifestação Eletrônica para o XML;
* UN: Unidade de Negócio referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Destinatário);
* Empresa: Empresa referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Remetente);
* Núm. Documento: Número da Nota referente ao XML a ser importado;
* Emissão: Data de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica/Conhecimento de Transporte referente ao XML a ser importado;
* Valor: Valor total referente ao XML importado;
* Chave Eletronica: Chave NFe/CTe referente ao XML importado (44 dígitos);
* Doc Gerado: Coluna que indica se já foi gerada ‘Pré Nota’, ‘Nota Fiscal de Entrada’ ‘Nenhum’ ou ‘X não será gerado’para o arquivo XML;
Na coluna 'Doc. Gerado' adicionada opção 'X Não será gerado' para ignorar o arquivo. A opção somente fica habilitada para arquivos ainda não importados.
* OC/Item: coluna com botão e tooltip para apresentar os dados da <xPed> e <nItemPed>, quando presentes no XML;

[[Arquivo:Screenshot 215.png|700px|semmoldura|centro|Informação OC /Item]]


Os dados podem ser ordenados de > a < e de < a > para os campos Unidade de Negócio, Empresa, Número Documento, Emissão, Valor e Chave Eletrônica.
 
Os botões da parte inferior do Gerenciamento XML serão responsáveis por executar as ações conforme descrito abaixo, é necessário selecionar um arquivo para executar a ação:


* Exportar XMLs: Ao clicar neste botão os arquivos selecionados serão exportados para um diretório indicado pelo usuário.
* Consultar Situação: Ao clicar neste botão será realizada a consulta da situação NFe/CTe informada na Sefaz, se está autorizada ou cancelada.
* Validar XML: Ao clicar neste botão serão realizadas as seguintes validações sobre o XML:
# Validação da estrutura do XML a partir do arquivo XSD informado no botão parametrizações;
# Consulta da Chave NFe/CTe na SEFAZ
# Consulta de clientes denegados (Caso denegado, não pode emitir NFe/CTe);

Quando encontrada uma ou mais inconsistências será exibido um relatório listando os mesmos, assim como uma sugestão de possível solução. Os arquivos não importados serão movidos para a subpasta “Arquivos com Erro”.

* Gerar Manifestação: Ao clicar neste botão será gerada uma Manifestação do Destinatário Eletrônica referente ao XML selecionado.

* Gerar Pré-nota: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Pré-nota a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a NFe.

* Gerar Nota Entrada: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Nota Fiscal de Entrada a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a CTe.

Temos ainda as guias Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados.

[[Arquivo:Screenshot 216.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Importados]]
 

[[Arquivo:Screenshot 217.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos com Erro]]
 

[[Arquivo:Screenshot 218.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Cancelados]]


Ao clicar sobre o ícone do campo “Status” pode ser visualizado, em caso de erro, a descrição do que ocasionou o problema. Também pode ser visualizado o XML a ser importado.
 
A nova versão do Gerenciamento XML NFe /CTe apresenta a Guia Estatísticas que disponibiliza os seguintes gráficos para acompanhamento:


[[Arquivo:Screenshot 219.png|700px|semmoldura|centro|Guia Estatisticas]]


Quantidade de XML: quantidade total de arquivos XML NFe e CTe recebidos dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 220.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Quantidade de XML]]


Classificação de Fornecedores (fantasia): Ordena os fornecedores, pelo nome fantasia, que mais enviaram NFe /CTe dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 221.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Classificação de fornecedores]]


Situação dos XML: Demonstra a situação de todos arquivos XML, separados por NFe e CTe, recebidos dentro do período informado. A situação pode ser: Validados, Pendentes, Cancelados ou Erro.


[[Arquivo:Screenshot 222.png|700px|semmoldura|centro|Gráfico Situação dos XML]]

== Como realizar a Impressão NFe? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do NFe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'NFe'. Para que seja possível imprimir um DANFE a partir de um XML importado, a importar e cancelados.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DANFE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-NFe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do NFe".

Ao clicar no DANFE
[[Arquivo:Screenshot 223.png|semmoldura|centro|Danfe]]

imprime a Nota Fiscal do Fornecedor no formato PDF:

[[Arquivo:Screenshot 224.png|700px|semmoldura|centro|Nota Fiscal PDF]]

== Como Exportar XML ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 225.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 226.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - exibição do arquivo salvo]]

== Como consultar a situação do XML na Sefaz? ==


A consulta pode ser realizada nos menus ‘Arquivos a Importar’, ‘Arquivos Importados’ e ‘Arquivos com Erro’.


[[Arquivo:Screenshot 227.png|700px|semmoldura|centro|Consultando Situação]]


Ao clicar no botão Consultar Situação será realizada a consulta no Sefaz retornando a situação do documento na Sefaz.


== Como gerar Manifestação? ==

[[Arquivo:Screenshot 228.png|700px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]


Ao clicar em gerar as quatro opções possíveis de manifestação, são apresentadas:


* 210200 Confirmação de Operação;
* 210210 Ciência da Operação;
* 210220 Desconhecimento da Operação;
* 210240 Operação não Realizada;


O sistema retorna o status da Nfe antes de gerar a manifestação. Caso a nota esteja cancelada será questionando ao usuário se deseja manifestar.
 
Ao confirmar a geração do manifesto, o checkbox ‘manifestado’ fica marcado e na atualização da tela o arquivo XML é movido para a pasta ‘Arquivos Cancelados’, porém é mantido o checkbox ‘manifestado’ marcado.


== Como gerar Pré Nota? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a NFe, na parte inferior do gerenciamento XML é exibido o botão ‘Gerar Pré Nota’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a NF, para a geração da Pré Nota e a impressão da DANFE.


[[Arquivo:Screenshot 230.png|semmoldura|centro|700px|Gerando a Pré-nota]]


Ao clicar no botão Gerar Pré-nota será gerada a Pré-nota conforme XML e parametrizações previamente informadas.
 
Carrega a Pré-nota gerada em tela caso o checkbox: Gerar pré-nota ao término da importação esteja marcado.


[[Arquivo:Screenshot 232.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada]]


Ao atualizar a página, o XML é movido para ‘Arquivos Importados’ e na coluna ‘Doc. Gerado’, é apresentada a informação ‘Pré Nota’


[[Arquivo:Screenshot 233.png|700px|semmoldura|centro|XML movido guia Arquivos importados]]

== Funcionalidade Equivalente CIGAM ==


Gerar Pré-nota para material não cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM. O procedimento inicialmente é o mesmo. Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”

[[Arquivo:Screenshot 235.png|700px|semmoldura|centro|Aviso de material não encontrado na TG]]


Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 238.png|700px|semmoldura|centro|Pendências importação]]


Ao teclar F5 carrega a tela Consulta de Materiais onde pode ser selecionado um material equivalente no CIGAM de acordo com o entendimento do usuário.


[[Arquivo:Screenshot 239.png|700px|semmoldura|centro|Consulta de Materiais]]


Após selecionar o material equivalente e clicar no botão Confirmar o campo Equivalente CIGAM é preenchido com o código do material no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 243.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Equivalente CIGAM selecionado]]


Após clicar em Confirmar é gerada a Pré-nota seguindo o processo.


== Funcionalidade Cadastrar Novo ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que está realizando a importação do XML cadastrar um material novo durante o processo de importação, sem a necessidade de abrir uma nova seção do sistema ou execução simultânea.
 
Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.

[[Arquivo:Screenshot 244.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrar Novo]]


Ao clicar sobre o botão Cadastrar Novo carrega a tela Cadastro de materiais no modo pesquisa, criar o material copiar o código e teclar ESC até sair da tela cadastro de materiais.


[[Arquivo:Screenshot 246.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrando novo material]]


Colar o código do material, recém-criado, no campo Equivalente CIGAM e clicar em Confirmar.


[[Arquivo:Screenshot 247.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Informando novo material cadastrado]]

== Como localizar Materiais Similares ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que, durante o processo de importação do XML, pesquise materiais semelhantes ao material informado no XML. Para que o sistema encontre materiais similares é necessário que existam materiais cadastrados na base com palavras parecidas, a mesma NCM informada no XML e /ou o mesmo EAN.
 
Sistema realiza busca de materiais considerando a seguinte sequência:

* Palavras chaves (3 ou mais letras de cada palavra contida na descrição do material).
* NCM;
* Código EAN;


Selecionar o XML a ser importado e clicar no botão ‘Gerar Pré-Nota’
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.
 
Ao clicar no botão Materiais Similares o sistema carrega na tela as possibilidades de materiais cadastrados no CIGAM que se enquadram nos critérios de busca. (Caso o usuário não identifique nenhum material adequado na relação retornada ele pode cadastrar o novo material no mesmo processo.)


[[Arquivo:Screenshot 248.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Materiais similares]]


No caso de encontrar o material desejado no CIGAM basta selecionar ele e clicar no botão Confirmar para seguir o processo.


[[Arquivo:Screenshot 249.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Selecionando material similar]]

== Como importar XML em lote ==


Esta funcionalidade permite que, quando o usuário selecionar vários XML e clicar em Gerar Pré-Nota, sejam processados todos arquivos selecionados ao mesmo tempo. Caso os materiais, dos n XML não estejam cadastrados no Cigam o usuário pode utilizar uma das facilidades apresentadas anteriormente (Equivalente Cigam, Cadastrar Novo e/ou Materiais Similares).
 
Selecionar mais de uma linha, neste caso foram utilizados XMLs de um mesmo Fornecedor, e clicar em Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 251.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML para Pré-nota em lote]]


Exibe a relação de Pré-notas geradas onde é possível clicar sobre a que se deseja visualizar.


[[Arquivo:Screenshot 252.png|700px|semmoldura|centro|Relação de Pré-notas geradas]]

== Como gerar Pré Nota com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota com vínculo a uma Ordem de compra. Para que ocorra o vínculo a opção ‘Vincular Ordem de Compra’ deve estar marcada na guia Parametrizações.
 
– Vincular Ordem de compra: faz o vínculo manual dos itens do XML com a OC, é necessário informar uma TG conversora para os materiais;
 
Ao selecionar esta opção habilita as demais opções conforme abaixo.
 
- Exibir resultado do vínculo automático: Quando estiver selecionado ira exibir a tela de Vinculo de Ordem de Compra x Pré-nota mesmo que exista as tags xPed e nItemPed.
 
Geração de Pré-nota com vínculo de Ordem de Compra.
 
Necessário ter uma Ordem de Compra com situação Aprovada para o Fornecedor.


[[Arquivo:Screenshot 253.png|700px|semmoldura|centro|Ordem de Compra (que será vinculada a Pré-nota)]]


Em parametrizações a opção Vincular Ordem de Compra, deve estar marcada.


[[Arquivo:Screenshot 254.png|700px|semmoldura|centro|Guia Parametrizações - opção Vincular Ordem de Compra]]


No painel Recebimento Automático NFe /CTe selecionar o XML a ser importado, neste caso foi filtrado pelo número da Nota Fiscal e clicar no botão Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 255.png|700px|semmoldura|centro|Selecionando arquivo a ser importado]]


Sistema carrega a tela Vínculo PN x OC, no lado esquerdo exibe os materiais vindos do XML e no lado direito as Ordens de compra com situação Aprovada que contém os mesmos materiais.


[[Arquivo:Screenshot 256.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC]]


Para visualizar os materiais contidos na OC basta clicar no sinal + no lado esquerdo ao código da OC.


[[Arquivo:Screenshot 257.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Exibindo sequências das OCs]]


Para vincular a sequência da OC ao item da Pré-nota o usuário selecionar a sequencia da Ordem de Compra e clicar no botão Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 258.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do botão Efetuar Vínculo]]

[[Arquivo:Screenshot 259.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do botão ]]


Outra opção para vincular o item da OC ao item da PN é clicar no ícone Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 260.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do ícone]]

[[Arquivo:Screenshot 261.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do ícone ]]


A Ordem de Compra já está vinculada a Pré-nota, mas caso o usuário tenha selecionado uma OC erroneamente, pode excluir o vínculo de um item clicando na lixeira vermelha no item incorreto ou clicar no botão Limpar Vínculo para desfazer todos os vínculos efetuados. Ao clicar no botão Confirmar é gerada a Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 262.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada com a OC vinculada]]

== Como gerar Pré Nota de Importação com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota de importação com vinculo a uma Ordem de compra. Para isto é necessário que o Despachante Aduaneiro realize o desembaraço, gere a DI e forneça o arquivo XML a ser importado. Também é necessário criar uma Ordem de Compra e enviar para o despachante gerar o XML.
 
Após receber o arquivo XML (enviado pelo despachante) ele deve ser inserido, manualmente, no caminho definido na Configuração 2761 para o sistema fazer a leitura do arquivo e possibilitar o processo.
 
Especificamente para importação XML para nota de importação é necessário ajustar as Configurações da guia Parametrizações no Gerenciamento XML CTe/NFe
 
Deve ser informado o Tipo de Nota = Importação e a série para importação deve sem informada obrigatoriamente. Para este caso a série vai direcionar o sistema para buscar o próximo número de nota disponível para a série informada.


[[Arquivo:Screenshot 263.png|700px|semmoldura|centro|Parametrização - XML de importação]]


Na guia Arquivos a importar deve ser selecionado o XML em questão (com ícone diferenciado) e informada manualmente uma empresa pré cadastrada no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 264.png|700px|semmoldura|centro|XML de Importação]]


Após isso marcar o checkbox referente ao arquivo a ser importado e clicar em Gerar Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 265.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML de Importação para Pré-nota.]]


Carrega a tela para vínculo da OC, selecionar a Ordem de Compra (enviada para o despachante) clicar em Efetuar Vínculo e logo após em Confirmar efetuar o vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 266.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Importação]]


O processo de vinculo é o mesmo efetuado para arquivos XML de origem nacional.
 
Carrega a Pré-nota gerada sem o número da nota fiscal de entrada informado.


[[Arquivo:Screenshot 267.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada a partir de XML de Importação]]


O número da nota fiscal de entrada será buscado, conforme a série informada nas parametrizações para Tipo de nota Importação, no momento da efetivação da Pré nota conforme demonstrado abaixo.


[[Arquivo:Screenshot 268.png|700px|semmoldura|centro|Efetivando Pré-nota de Importação]]

[[Arquivo:Screenshot 269.png|700px|semmoldura|centro|Nota de Entrada de Importação]]

== Como gerar Nota Fiscal de Entrada? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a CTe, na parte inferior do gerenciamento XML é habilitado o botão ‘Gerar Nota Entrada’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a CTe e CTeOS, para a geração da Nota de Entrada e a impressão da DACTE e DACTEOS.


[[Arquivo:Screenshot 272.png|700px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar - Tipo de Documento = CTe]]


Ao clicar em ‘Gerar Nota Entrada, o processo é parecido com o utilizado para os arquivos NFe, neste caso, gerando a Nota de Entrada. Para importação de CTe é necessário cadastrar o material na TG Conversora, caso este ainda não esteja cadastrado.

Arquivo:Screenshot 272.png

2020-09-28T14:23:07Z

Guilherme.Stumpf:

Arquivos a Importar - Tipo de Documento = CTe

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe

2020-09-25T16:27:35Z

Guilherme.Stumpf:

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]
== Como Fazer - Gerenciamento XML NFe/Cte 2.0 ==


Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe versão 2.0. Neste é possível importar diretamente de diretórios os XMLs de Notas Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Manifesto Eletrônico e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizar importações ao CIGAM11. Passa a ser possível realizar importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica emitida por Pessoa Física.


== Quais os benefícios com a utilização desta funcionalidade? ==


Além de todos os benefícios da versão 1.0 podemos citar os seguintes benefícios:

 
* Aumento muito considerável na performance de todas as ações no painel;

* Criação da tela "Parametrizações", onde o usuário parametriza uma vez os dados que julga necessários para a geração da Pré-Nota e não precisa alterar /visualizar estas durante a importação;

* A tela Parametrizações guarda as preferências do usuário, cada usuário pode ter parâmetros diferentes em seu Cigam;

* Criação da tela Estatísticas onde o usuário dispõe de gráficos para acompanhar o andamento do recebimento e importação de XML;

* Filtros avançados, facilidade e velocidade de uso, "Tipo de Documento" como filtro rápido;

* Arquivos XML separados corretamente por Guias (Arquivos a Importar, Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados);

* Informações adicionais aparecem somente para os registros que possuem a informação (OC/Item);

* TG passa a ser uma configuração de sistema, facilitando e padronizando sua utilização.

* Passa a ser possível utilizar a mesma TG na importação de um XML e na criação de uma NFE quando um item utiliza conversor.

* Funcionalidade "Exportar XMLs". Usuário que precisa prestar contas de qualquer nota de entrada, importada via Gerenciamento, pode ter o arquivo em mãos em dois clicks;

* Facilidade em efetivar uma PN (a partir da NFe);

* Automações: Criação automática de empresa, sugestão de materiais, durante a importação do arquivo físico, passa a validar a situação de notas canceladas, organização dos XMLs na pasta física, usuário não precisa mais clicar "Validar" xml pois agora é um processo automático realizado no momento da importação;

* Aglutinação de várias mensagens em sequência (TG/material, consulta situação, manifesto);

* Inteligência na hora de vincular o material, com sugestões e botões de fácil acesso;

* Visando maior organização dos diretórios do sistema os arquivos XML NFe e CTe passam a ser armazenados na mesma pasta.


Quais são os pré-requisitos para utilização:


* Licença modulo Pré Nota;

* CGUtil.dll atualizada;

* IBL_NFe_Connector.dll atualizada;

* Serviços de Consulta de Protocolo e Manifestação do Destinatário parametrizados para Nota Fiscal Eletrônica;

* Serviço de Consulta de Protocolo parametrizado para Conhecimento de Transporte Eletrônico;

* PreNota.ecf, NFe.ecf, CGKernel.ecf, CGData.ecf e EDIFiscal.ecf atualizados;

* Utilização da NFe na versão 3.10;
* Cadastrar os seguintes nomes lógicos:
# COGERENCIAMENTOXML = COGERXML
# COPARAMETRIZACAOGER = COPGEXML
# COUSUARIOSPARAM = COUPAEMA

== Considerações sobre as colunas da tabela COGERXML, que influenciam na visibilidade dos dados no Gerenciamento XML NFe/CTe ==


Campo38 (XML Inexistente) - É marcado com 1 caso exista registro na COGERXML, o campo Gerado_nota esteja = 0 e o XML não se encontra na pasta padrão de importação.
 
Campo40 (XML Cancelado) - É marcado com 1 caso seja encontrado XML específicos de retorno de cancelamento da SEFAZ.
 
Status (0 - A importar, 1 - Importados, 2 - Com erro, 3 - Cancelados)
 
Gerado_nota (NFE já gerada) - É marcado com 1 caso exista registro da NFE na tabela 'COMPLEMENTO ENTRADA - COCMPENT' e o Campo152 (Chave NFe Completa) esteja diferente de branco.
 
Visibilidade por opção:
 
0 - A importar
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
1 - Importados
Status = 1
Gerado_nota = 1
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
2 - Com erro
Status = 2 - Caso arquivos a importar possuam algo erro no XML, o status será atualizado com 2.
Campo40 = 0
 
3 - Cancelados
Status = 4
Campo40 = 1


== Como parametrizar as configurações XML - NFe e CTe? ==

[[ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada]] - Com esta configuração marcada, nos Itens da Nota de Entrada, Movimentos avulsos, ou Itens de Pré - nota (gerada através do Gerenciamento XML NFe /CTe) para materiais que controlam lote, o sistema exige que seja informada a data de validade do lote.

[[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]] – Caminho para obter os XMLs para o Gerenciamento XML NFe/CTe/CTeOS. Por esta configuração é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do Cigam_Instal. Pelo botão ‘Por Usuário’ também é possível variar a configuração por usuário, UN ou por usuário e UN.

A busca para arquivos do tipo CT-e para importação via Gerenciamento XML NFe/CTe será obtido da configuração” ‘PB GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe”.
No programa CGConsultaNFeSefaz.exe deve ser informado o mesmo caminho para os arquivos NFe e CTe.

[[PN - GE - 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota]]
0 – Padrão: A consistência será realizada, desconsiderando as regras inseridas na Matriz de Consistência da Pré Nota.

1 – Matriz de Consistência – Ao vincular uma O.C na Pré Nota, pela rotina de importação do XML o sistema irá consistir os valores e quantidades conforme regra definida na Matriz de Consistência, aplicando os controles pré determinados pelas configurações 2646 e 2647.

[[PN - GE - 2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistências:]]

1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

2 – Pré-nota: ao informar um controle que tenha a opção “Permite efetivação”, caso esteja com êxito atualizará o controle da pré nota conforme a seleção. Caso esteja com divergência e possua senha informada na configuração 'CO PN 2642 - Informar senha para efetivar pré nota com divergência' será solicitada a senha, caso contrário será atualizada para o controle da configuração 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota'.

[[PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-nota]]
Informação auxiliar: Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota quando o sistema identificar que todas as regras estão com êxito.

[[PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-nota]]
Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota sempre que o sistema identificar pelo menos uma regra com divergência.

[[PN - GE - 2920 - Habilitar o vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência]] - Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.

[[CO - GE - 2982 - Versão do módulo de Compras]] Configuração para utilizar a versão 2.0 do Gerenciamento XML NFe /CTe.

[[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]]

== Como parametrizar o ambiente para gerenciamento XML, NFe e CTe? ==


Deve-se realizar algumas parametrizações através do botão <Configurações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações variam por unidade de negócio, ou seja, é obrigatório informar o campo “Unidade de Negócio” nos filtros para identificar para qual unidade está sendo parametrizada.


[[Arquivo:Screenshot 204.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Geral]]

 Guia Geral: 

* Caminho XML: Caminho onde são salvos os arquivos XML NFe e CTe;
* Caminho XSD NFe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Caminho XSD CTe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Validar XML na importação: Quando marcada, será realizada a validação do XML automaticamente ao realizar o download do e-mail;
* Baixar XML manualmente: Quando marcada esta opção serão baixados manualmente;
* Abrir Pré Nota ao término da importação: Quando marcada, ao concluir a importação abre a tela com a pré nota importada.
* Criar empresa do XML com caracteres maiúsculos: Quando marcada empresas não cadastradas no CIGAM, serão cadastradas em letra maiúscula independente da Informação contida no arquivo XML.
* Divisão Fornecedor: Durante importação de XML de NFe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.
* Divisão Transportadora: Durante a importação de xml de CTe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML .
* Botão Atualizar XSD: Atualiza os caminhos dos XSD diretamente do FTP CIGAM.

Parametrizações NFe:

* Caminho do modelo DANFE: Caminho do modelo de relatório para geração da DANFE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DANFE_PreNota.rtf

Parametrizações CTe:

* Caminho do modelo DACTE: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\NFe\DACTE.RTF

* Caminho do modelo DACTEOS: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTEOS;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DACTEOS.rtf

 Guia Tipo Nota: 


Funcionalidade disponibilizada na versão 2.0 do Compras, onde é possível parametrizar regras 'de-para' que serão utilizadas para informação do Tipo Nota na Pré-nota. Nesse momento, fica disponível a utilização variando o CFOP provindo do XML. O usuário pode informar quais CFOP de material irão definir o Tipo Nota que será informado na Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 205.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Tipo Nota]]

 Guia Download: 


Nesta guia são exibidas todas as Unidades de Negócio cadastradas onde o usuário pode definir quais estarão ativas para realizar o download de arquivos XML, define se a UN vai baixar NFe, CTe ou ambos. Visualiza o último NSU para NFe e CTe, com possibilidade de alterar o dado. Ainda define em qual Ambiente da Sefaz será feito o download Homologação ou Produção.


[[Arquivo:Screenshot 210.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Download]]


É necessário realizar, também, parametrizações através do botão <Parametrizações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações, quando informadas, valem para todos os XML importados via Gerenciamento NFe /CTe.


[[Arquivo:Screenshot 211.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Parametrizações]]

 Informações Adicionais: 

* Tipo de Operação Estadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações dentro da UF;
* Tipo de Operação Interestadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações fora da UF;
* Centro de Armazenagem: Centro de armazenagem padrão para fazer a entrada dos materiais para a Unidade de negócio selecionada;
* Condição de Pagamento: Condição de pagamento padrão inserida na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Portador: Portador padrão inserido na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Conta Financeira: Conta financeira a ser inserida na Pré-nota;
* Projeto: Caso as importações de XML façam parte de um projeto, este pode ser informado neste campo;
* Divisão: Divisão a qual pertencem as empresas fornecedoras.

 Configurações: 

* Importar o XML considerando: Podem ser informados Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra fiscal. Estes serão utilizados de acordo com as parametrizações da base do cliente.
* Tipo de nota: Pode ser selecionado qualquer tipo de nota cadastrado na base.

Podem ainda ser marcadas as seguintes opções:

* Buscar Centro de Armazenagem conforme a regra;
* Realizar Rateio Gerencial;
* Considerar valor da Tag <qcom>;
* Vincular Ordem de Compra (esta contém as seguintes sub opções:)
* Relacionar o código do material através do Nº da OC/Item;
* Considerar dados da TG ao relacionar o código do material;
* Relacionar o código do material através do Nº da OC.

== Como funciona o Gerenciamento? ==


No Gerenciador de XML de Nota Fiscal Eletrônica e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços é possível filtrar as notas a serem consultadas, conforme abaixo:


[[Arquivo:Screenshot 212.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Filtros]]

 Filtros: 

* Fornecedor: Buscará o fornecedor (Remetente) nos XMLs;
* Período de Emissão: Filtrará pelo Período de Emissão dos XMLs;
* Data Importação: Filtrará pela Data de Importação dos XMLs;
* Exibir arquivos marcados como ‘X Não será gerado’: Quando está desmarcado, não traz estes arquivos na tela dos itens; Caso estiver ‘marcado’, traz nos arquivos ‘a importar’.
* Valor Mínimo do Documento: Serão filtradas as notas fiscais que forem iguais ou superiores ao valor informado;

 Guias: 


Arquivos a Importar: Nesta guia são exibidos somente os XML com Status OK com Empresa já cadastrada automaticamente.


[[Arquivo:Screenshot 213.png|700px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar]]

* Status: Status referente a Validação do XML, arquivos a importar terão sempre o status : Verde – Validado com sucesso;
* CFOP: Exibe o CFOP informado no primeiro item do XML;
* Tipo: o Tipo de nota informado no XML apresentado conforme a legenda:

[[Arquivo:Screenshot 214.png|semmoldura|centro|Legenda]]

* Manif.: Campo que indica se já foi gerado alguma Manifestação Eletrônica para o XML;
* UN: Unidade de Negócio referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Destinatário);
* Empresa: Empresa referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Remetente);
* Núm. Documento: Número da Nota referente ao XML a ser importado;
* Emissão: Data de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica/Conhecimento de Transporte referente ao XML a ser importado;
* Valor: Valor total referente ao XML importado;
* Chave Eletronica: Chave NFe/CTe referente ao XML importado (44 dígitos);
* Doc Gerado: Coluna que indica se já foi gerada ‘Pré Nota’, ‘Nota Fiscal de Entrada’ ‘Nenhum’ ou ‘X não será gerado’para o arquivo XML;
Na coluna 'Doc. Gerado' adicionada opção 'X Não será gerado' para ignorar o arquivo. A opção somente fica habilitada para arquivos ainda não importados.
* OC/Item: coluna com botão e tooltip para apresentar os dados da <xPed> e <nItemPed>, quando presentes no XML;

[[Arquivo:Screenshot 215.png|700px|semmoldura|centro|Informação OC /Item]]


Os dados podem ser ordenados de > a < e de < a > para os campos Unidade de Negócio, Empresa, Número Documento, Emissão, Valor e Chave Eletrônica.
 
Os botões da parte inferior do Gerenciamento XML serão responsáveis por executar as ações conforme descrito abaixo, é necessário selecionar um arquivo para executar a ação:


* Exportar XMLs: Ao clicar neste botão os arquivos selecionados serão exportados para um diretório indicado pelo usuário.
* Consultar Situação: Ao clicar neste botão será realizada a consulta da situação NFe/CTe informada na Sefaz, se está autorizada ou cancelada.
* Validar XML: Ao clicar neste botão serão realizadas as seguintes validações sobre o XML:
# Validação da estrutura do XML a partir do arquivo XSD informado no botão parametrizações;
# Consulta da Chave NFe/CTe na SEFAZ
# Consulta de clientes denegados (Caso denegado, não pode emitir NFe/CTe);

Quando encontrada uma ou mais inconsistências será exibido um relatório listando os mesmos, assim como uma sugestão de possível solução. Os arquivos não importados serão movidos para a subpasta “Arquivos com Erro”.

* Gerar Manifestação: Ao clicar neste botão será gerada uma Manifestação do Destinatário Eletrônica referente ao XML selecionado.

* Gerar Pré-nota: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Pré-nota a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a NFe.

* Gerar Nota Entrada: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Nota Fiscal de Entrada a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a CTe.

Temos ainda as guias Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados.

[[Arquivo:Screenshot 216.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Importados]]
 

[[Arquivo:Screenshot 217.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos com Erro]]
 

[[Arquivo:Screenshot 218.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Cancelados]]


Ao clicar sobre o ícone do campo “Status” pode ser visualizado, em caso de erro, a descrição do que ocasionou o problema. Também pode ser visualizado o XML a ser importado.
 
A nova versão do Gerenciamento XML NFe /CTe apresenta a Guia Estatísticas que disponibiliza os seguintes gráficos para acompanhamento:


[[Arquivo:Screenshot 219.png|700px|semmoldura|centro|Guia Estatisticas]]


Quantidade de XML: quantidade total de arquivos XML NFe e CTe recebidos dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 220.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Quantidade de XML]]


Classificação de Fornecedores (fantasia): Ordena os fornecedores, pelo nome fantasia, que mais enviaram NFe /CTe dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 221.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Classificação de fornecedores]]


Situação dos XML: Demonstra a situação de todos arquivos XML, separados por NFe e CTe, recebidos dentro do período informado. A situação pode ser: Validados, Pendentes, Cancelados ou Erro.


[[Arquivo:Screenshot 222.png|700px|semmoldura|centro|Gráfico Situação dos XML]]

== Como realizar a Impressão NFe? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do NFe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'NFe'. Para que seja possível imprimir um DANFE a partir de um XML importado, a importar e cancelados.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DANFE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-NFe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do NFe".

Ao clicar no DANFE
[[Arquivo:Screenshot 223.png|semmoldura|centro|Danfe]]

imprime a Nota Fiscal do Fornecedor no formato PDF:

[[Arquivo:Screenshot 224.png|700px|semmoldura|centro|Nota Fiscal PDF]]

== Como Exportar XML ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 225.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 226.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - exibição do arquivo salvo]]

== Como consultar a situação do XML na Sefaz? ==


A consulta pode ser realizada nos menus ‘Arquivos a Importar’, ‘Arquivos Importados’ e ‘Arquivos com Erro’.


[[Arquivo:Screenshot 227.png|700px|semmoldura|centro|Consultando Situação]]


Ao clicar no botão Consultar Situação será realizada a consulta no Sefaz retornando a situação do documento na Sefaz.


== Como gerar Manifestação? ==

[[Arquivo:Screenshot 228.png|700px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]


Ao clicar em gerar as quatro opções possíveis de manifestação, são apresentadas:


* 210200 Confirmação de Operação;
* 210210 Ciência da Operação;
* 210220 Desconhecimento da Operação;
* 210240 Operação não Realizada;


O sistema retorna o status da Nfe antes de gerar a manifestação. Caso a nota esteja cancelada será questionando ao usuário se deseja manifestar.
 
Ao confirmar a geração do manifesto, o checkbox ‘manifestado’ fica marcado e na atualização da tela o arquivo XML é movido para a pasta ‘Arquivos Cancelados’, porém é mantido o checkbox ‘manifestado’ marcado.


== Como gerar Pré Nota? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a NFe, na parte inferior do gerenciamento XML é exibido o botão ‘Gerar Pré Nota’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a NF, para a geração da Pré Nota e a impressão da DANFE.


[[Arquivo:Screenshot 230.png|semmoldura|centro|700px|Gerando a Pré-nota]]


Ao clicar no botão Gerar Pré-nota será gerada a Pré-nota conforme XML e parametrizações previamente informadas.
 
Carrega a Pré-nota gerada em tela caso o checkbox: Gerar pré-nota ao término da importação esteja marcado.


[[Arquivo:Screenshot 232.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada]]


Ao atualizar a página, o XML é movido para ‘Arquivos Importados’ e na coluna ‘Doc. Gerado’, é apresentada a informação ‘Pré Nota’


[[Arquivo:Screenshot 233.png|700px|semmoldura|centro|XML movido guia Arquivos importados]]

== Funcionalidade Equivalente CIGAM ==


Gerar Pré-nota para material não cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM. O procedimento inicialmente é o mesmo. Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”

[[Arquivo:Screenshot 235.png|700px|semmoldura|centro|Aviso de material não encontrado na TG]]


Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 238.png|700px|semmoldura|centro|Pendências importação]]


Ao teclar F5 carrega a tela Consulta de Materiais onde pode ser selecionado um material equivalente no CIGAM de acordo com o entendimento do usuário.


[[Arquivo:Screenshot 239.png|700px|semmoldura|centro|Consulta de Materiais]]


Após selecionar o material equivalente e clicar no botão Confirmar o campo Equivalente CIGAM é preenchido com o código do material no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 243.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Equivalente CIGAM selecionado]]


Após clicar em Confirmar é gerada a Pré-nota seguindo o processo.


== Funcionalidade Cadastrar Novo ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que está realizando a importação do XML cadastrar um material novo durante o processo de importação, sem a necessidade de abrir uma nova seção do sistema ou execução simultânea.
 
Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.

[[Arquivo:Screenshot 244.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrar Novo]]


Ao clicar sobre o botão Cadastrar Novo carrega a tela Cadastro de materiais no modo pesquisa, criar o material copiar o código e teclar ESC até sair da tela cadastro de materiais.


[[Arquivo:Screenshot 246.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrando novo material]]


Colar o código do material, recém-criado, no campo Equivalente CIGAM e clicar em Confirmar.


[[Arquivo:Screenshot 247.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Informando novo material cadastrado]]

== Como localizar Materiais Similares ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que, durante o processo de importação do XML, pesquise materiais semelhantes ao material informado no XML. Para que o sistema encontre materiais similares é necessário que existam materiais cadastrados na base com palavras parecidas, a mesma NCM informada no XML e /ou o mesmo EAN.
 
Sistema realiza busca de materiais considerando a seguinte sequência:

* Palavras chaves (3 ou mais letras de cada palavra contida na descrição do material).
* NCM;
* Código EAN;


Selecionar o XML a ser importado e clicar no botão ‘Gerar Pré-Nota’
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.
 
Ao clicar no botão Materiais Similares o sistema carrega na tela as possibilidades de materiais cadastrados no CIGAM que se enquadram nos critérios de busca. (Caso o usuário não identifique nenhum material adequado na relação retornada ele pode cadastrar o novo material no mesmo processo.)


[[Arquivo:Screenshot 248.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Materiais similares]]


No caso de encontrar o material desejado no CIGAM basta selecionar ele e clicar no botão Confirmar para seguir o processo.


[[Arquivo:Screenshot 249.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Selecionando material similar]]

== Como importar XML em lote ==


Esta funcionalidade permite que, quando o usuário selecionar vários XML e clicar em Gerar Pré-Nota, sejam processados todos arquivos selecionados ao mesmo tempo. Caso os materiais, dos n XML não estejam cadastrados no Cigam o usuário pode utilizar uma das facilidades apresentadas anteriormente (Equivalente Cigam, Cadastrar Novo e/ou Materiais Similares).
 
Selecionar mais de uma linha, neste caso foram utilizados XMLs de um mesmo Fornecedor, e clicar em Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 251.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML para Pré-nota em lote]]


Exibe a relação de Pré-notas geradas onde é possível clicar sobre a que se deseja visualizar.


[[Arquivo:Screenshot 252.png|700px|semmoldura|centro|Relação de Pré-notas geradas]]

== Como gerar Pré Nota com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota com vínculo a uma Ordem de compra. Para que ocorra o vínculo a opção ‘Vincular Ordem de Compra’ deve estar marcada na guia Parametrizações.
 
– Vincular Ordem de compra: faz o vínculo manual dos itens do XML com a OC, é necessário informar uma TG conversora para os materiais;
 
Ao selecionar esta opção habilita as demais opções conforme abaixo.
 
- Exibir resultado do vínculo automático: Quando estiver selecionado ira exibir a tela de Vinculo de Ordem de Compra x Pré-nota mesmo que exista as tags xPed e nItemPed.
 
Geração de Pré-nota com vínculo de Ordem de Compra.
 
Necessário ter uma Ordem de Compra com situação Aprovada para o Fornecedor.


[[Arquivo:Screenshot 253.png|700px|semmoldura|centro|Ordem de Compra (que será vinculada a Pré-nota)]]


Em parametrizações a opção Vincular Ordem de Compra, deve estar marcada.


[[Arquivo:Screenshot 254.png|700px|semmoldura|centro|Guia Parametrizações - opção Vincular Ordem de Compra]]


No painel Recebimento Automático NFe /CTe selecionar o XML a ser importado, neste caso foi filtrado pelo número da Nota Fiscal e clicar no botão Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 255.png|700px|semmoldura|centro|Selecionando arquivo a ser importado]]


Sistema carrega a tela Vínculo PN x OC, no lado esquerdo exibe os materiais vindos do XML e no lado direito as Ordens de compra com situação Aprovada que contém os mesmos materiais.


[[Arquivo:Screenshot 256.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC]]


Para visualizar os materiais contidos na OC basta clicar no sinal + no lado esquerdo ao código da OC.


[[Arquivo:Screenshot 257.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Exibindo sequências das OCs]]


Para vincular a sequência da OC ao item da Pré-nota o usuário selecionar a sequencia da Ordem de Compra e clicar no botão Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 258.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do botão Efetuar Vínculo]]

[[Arquivo:Screenshot 259.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do botão ]]


Outra opção para vincular o item da OC ao item da PN é clicar no ícone Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 260.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do ícone]]

[[Arquivo:Screenshot 261.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do ícone ]]


A Ordem de Compra já está vinculada a Pré-nota, mas caso o usuário tenha selecionado uma OC erroneamente, pode excluir o vínculo de um item clicando na lixeira vermelha no item incorreto ou clicar no botão Limpar Vínculo para desfazer todos os vínculos efetuados. Ao clicar no botão Confirmar é gerada a Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 262.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada com a OC vinculada]]

== Como gerar Pré Nota de Importação com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota de importação com vinculo a uma Ordem de compra. Para isto é necessário que o Despachante Aduaneiro realize o desembaraço, gere a DI e forneça o arquivo XML a ser importado. Também é necessário criar uma Ordem de Compra e enviar para o despachante gerar o XML.
 
Após receber o arquivo XML (enviado pelo despachante) ele deve ser inserido, manualmente, no caminho definido na Configuração 2761 para o sistema fazer a leitura do arquivo e possibilitar o processo.
 
Especificamente para importação XML para nota de importação é necessário ajustar as Configurações da guia Parametrizações no Gerenciamento XML CTe/NFe
 
Deve ser informado o Tipo de Nota = Importação e a série para importação deve sem informada obrigatoriamente. Para este caso a série vai direcionar o sistema para buscar o próximo número de nota disponível para a série informada.


[[Arquivo:Screenshot 263.png|700px|semmoldura|centro|Parametrização - XML de importação]]


Na guia Arquivos a importar deve ser selecionado o XML em questão (com ícone diferenciado) e informada manualmente uma empresa pré cadastrada no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 264.png|700px|semmoldura|centro|XML de Importação]]


Após isso marcar o checkbox referente ao arquivo a ser importado e clicar em Gerar Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 265.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML de Importação para Pré-nota.]]


Carrega a tela para vínculo da OC, selecionar a Ordem de Compra (enviada para o despachante) clicar em Efetuar Vínculo e logo após em Confirmar efetuar o vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 266.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Importação]]


O processo de vinculo é o mesmo efetuado para arquivos XML de origem nacional.
 
Carrega a Pré-nota gerada sem o número da nota fiscal de entrada informado.


[[Arquivo:Screenshot 267.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada a partir de XML de Importação]]


O número da nota fiscal de entrada será buscado, conforme a série informada nas parametrizações para Tipo de nota Importação, no momento da efetivação da Pré nota conforme demonstrado abaixo.


[[Arquivo:Screenshot 268.png|700px|semmoldura|centro|Efetivando Pré-nota de Importação]]

[[Arquivo:Screenshot 269.png|700px|semmoldura|centro|Nota de Entrada de Importação]]

Arquivo:Screenshot 269.png

2020-09-25T16:19:25Z

Guilherme.Stumpf:

Nota de Entrada de Importação

Arquivo:Screenshot 268.png

2020-09-25T16:17:01Z

Guilherme.Stumpf:

Efetivando Pré-nota de Importação

Arquivo:Screenshot 267.png

2020-09-25T16:13:18Z

Guilherme.Stumpf:

Pré-nota gerada a partir de XML de Importação

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe

2020-09-25T16:01:09Z

Guilherme.Stumpf:

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]
== Como Fazer - Gerenciamento XML NFe/Cte 2.0 ==


Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe versão 2.0. Neste é possível importar diretamente de diretórios os XMLs de Notas Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Manifesto Eletrônico e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizar importações ao CIGAM11. Passa a ser possível realizar importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica emitida por Pessoa Física.


== Quais os benefícios com a utilização desta funcionalidade? ==


Além de todos os benefícios da versão 1.0 podemos citar os seguintes benefícios:

 
* Aumento muito considerável na performance de todas as ações no painel;

* Criação da tela "Parametrizações", onde o usuário parametriza uma vez os dados que julga necessários para a geração da Pré-Nota e não precisa alterar /visualizar estas durante a importação;

* A tela Parametrizações guarda as preferências do usuário, cada usuário pode ter parâmetros diferentes em seu Cigam;

* Criação da tela Estatísticas onde o usuário dispõe de gráficos para acompanhar o andamento do recebimento e importação de XML;

* Filtros avançados, facilidade e velocidade de uso, "Tipo de Documento" como filtro rápido;

* Arquivos XML separados corretamente por Guias (Arquivos a Importar, Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados);

* Informações adicionais aparecem somente para os registros que possuem a informação (OC/Item);

* TG passa a ser uma configuração de sistema, facilitando e padronizando sua utilização.

* Passa a ser possível utilizar a mesma TG na importação de um XML e na criação de uma NFE quando um item utiliza conversor.

* Funcionalidade "Exportar XMLs". Usuário que precisa prestar contas de qualquer nota de entrada, importada via Gerenciamento, pode ter o arquivo em mãos em dois clicks;

* Facilidade em efetivar uma PN (a partir da NFe);

* Automações: Criação automática de empresa, sugestão de materiais, durante a importação do arquivo físico, passa a validar a situação de notas canceladas, organização dos XMLs na pasta física, usuário não precisa mais clicar "Validar" xml pois agora é um processo automático realizado no momento da importação;

* Aglutinação de várias mensagens em sequência (TG/material, consulta situação, manifesto);

* Inteligência na hora de vincular o material, com sugestões e botões de fácil acesso;

* Visando maior organização dos diretórios do sistema os arquivos XML NFe e CTe passam a ser armazenados na mesma pasta.


Quais são os pré-requisitos para utilização:


* Licença modulo Pré Nota;

* CGUtil.dll atualizada;

* IBL_NFe_Connector.dll atualizada;

* Serviços de Consulta de Protocolo e Manifestação do Destinatário parametrizados para Nota Fiscal Eletrônica;

* Serviço de Consulta de Protocolo parametrizado para Conhecimento de Transporte Eletrônico;

* PreNota.ecf, NFe.ecf, CGKernel.ecf, CGData.ecf e EDIFiscal.ecf atualizados;

* Utilização da NFe na versão 3.10;
* Cadastrar os seguintes nomes lógicos:
# COGERENCIAMENTOXML = COGERXML
# COPARAMETRIZACAOGER = COPGEXML
# COUSUARIOSPARAM = COUPAEMA

== Considerações sobre as colunas da tabela COGERXML, que influenciam na visibilidade dos dados no Gerenciamento XML NFe/CTe ==


Campo38 (XML Inexistente) - É marcado com 1 caso exista registro na COGERXML, o campo Gerado_nota esteja = 0 e o XML não se encontra na pasta padrão de importação.
 
Campo40 (XML Cancelado) - É marcado com 1 caso seja encontrado XML específicos de retorno de cancelamento da SEFAZ.
 
Status (0 - A importar, 1 - Importados, 2 - Com erro, 3 - Cancelados)
 
Gerado_nota (NFE já gerada) - É marcado com 1 caso exista registro da NFE na tabela 'COMPLEMENTO ENTRADA - COCMPENT' e o Campo152 (Chave NFe Completa) esteja diferente de branco.
 
Visibilidade por opção:
 
0 - A importar
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
1 - Importados
Status = 1
Gerado_nota = 1
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
2 - Com erro
Status = 2 - Caso arquivos a importar possuam algo erro no XML, o status será atualizado com 2.
Campo40 = 0
 
3 - Cancelados
Status = 4
Campo40 = 1


== Como parametrizar as configurações XML - NFe e CTe? ==

[[ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada]] - Com esta configuração marcada, nos Itens da Nota de Entrada, Movimentos avulsos, ou Itens de Pré - nota (gerada através do Gerenciamento XML NFe /CTe) para materiais que controlam lote, o sistema exige que seja informada a data de validade do lote.

[[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]] – Caminho para obter os XMLs para o Gerenciamento XML NFe/CTe/CTeOS. Por esta configuração é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do Cigam_Instal. Pelo botão ‘Por Usuário’ também é possível variar a configuração por usuário, UN ou por usuário e UN.

A busca para arquivos do tipo CT-e para importação via Gerenciamento XML NFe/CTe será obtido da configuração” ‘PB GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe”.
No programa CGConsultaNFeSefaz.exe deve ser informado o mesmo caminho para os arquivos NFe e CTe.

[[PN - GE - 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota]]
0 – Padrão: A consistência será realizada, desconsiderando as regras inseridas na Matriz de Consistência da Pré Nota.

1 – Matriz de Consistência – Ao vincular uma O.C na Pré Nota, pela rotina de importação do XML o sistema irá consistir os valores e quantidades conforme regra definida na Matriz de Consistência, aplicando os controles pré determinados pelas configurações 2646 e 2647.

[[PN - GE - 2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistências:]]

1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

2 – Pré-nota: ao informar um controle que tenha a opção “Permite efetivação”, caso esteja com êxito atualizará o controle da pré nota conforme a seleção. Caso esteja com divergência e possua senha informada na configuração 'CO PN 2642 - Informar senha para efetivar pré nota com divergência' será solicitada a senha, caso contrário será atualizada para o controle da configuração 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota'.

[[PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-nota]]
Informação auxiliar: Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota quando o sistema identificar que todas as regras estão com êxito.

[[PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-nota]]
Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota sempre que o sistema identificar pelo menos uma regra com divergência.

[[PN - GE - 2920 - Habilitar o vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência]] - Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.

[[CO - GE - 2982 - Versão do módulo de Compras]] Configuração para utilizar a versão 2.0 do Gerenciamento XML NFe /CTe.

[[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]]

== Como parametrizar o ambiente para gerenciamento XML, NFe e CTe? ==


Deve-se realizar algumas parametrizações através do botão <Configurações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações variam por unidade de negócio, ou seja, é obrigatório informar o campo “Unidade de Negócio” nos filtros para identificar para qual unidade está sendo parametrizada.


[[Arquivo:Screenshot 204.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Geral]]

 Guia Geral: 

* Caminho XML: Caminho onde são salvos os arquivos XML NFe e CTe;
* Caminho XSD NFe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Caminho XSD CTe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Validar XML na importação: Quando marcada, será realizada a validação do XML automaticamente ao realizar o download do e-mail;
* Baixar XML manualmente: Quando marcada esta opção serão baixados manualmente;
* Abrir Pré Nota ao término da importação: Quando marcada, ao concluir a importação abre a tela com a pré nota importada.
* Criar empresa do XML com caracteres maiúsculos: Quando marcada empresas não cadastradas no CIGAM, serão cadastradas em letra maiúscula independente da Informação contida no arquivo XML.
* Divisão Fornecedor: Durante importação de XML de NFe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.
* Divisão Transportadora: Durante a importação de xml de CTe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML .
* Botão Atualizar XSD: Atualiza os caminhos dos XSD diretamente do FTP CIGAM.

Parametrizações NFe:

* Caminho do modelo DANFE: Caminho do modelo de relatório para geração da DANFE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DANFE_PreNota.rtf

Parametrizações CTe:

* Caminho do modelo DACTE: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\NFe\DACTE.RTF

* Caminho do modelo DACTEOS: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTEOS;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DACTEOS.rtf

 Guia Tipo Nota: 


Funcionalidade disponibilizada na versão 2.0 do Compras, onde é possível parametrizar regras 'de-para' que serão utilizadas para informação do Tipo Nota na Pré-nota. Nesse momento, fica disponível a utilização variando o CFOP provindo do XML. O usuário pode informar quais CFOP de material irão definir o Tipo Nota que será informado na Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 205.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Tipo Nota]]

 Guia Download: 


Nesta guia são exibidas todas as Unidades de Negócio cadastradas onde o usuário pode definir quais estarão ativas para realizar o download de arquivos XML, define se a UN vai baixar NFe, CTe ou ambos. Visualiza o último NSU para NFe e CTe, com possibilidade de alterar o dado. Ainda define em qual Ambiente da Sefaz será feito o download Homologação ou Produção.


[[Arquivo:Screenshot 210.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Download]]


É necessário realizar, também, parametrizações através do botão <Parametrizações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações, quando informadas, valem para todos os XML importados via Gerenciamento NFe /CTe.


[[Arquivo:Screenshot 211.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Parametrizações]]

 Informações Adicionais: 

* Tipo de Operação Estadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações dentro da UF;
* Tipo de Operação Interestadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações fora da UF;
* Centro de Armazenagem: Centro de armazenagem padrão para fazer a entrada dos materiais para a Unidade de negócio selecionada;
* Condição de Pagamento: Condição de pagamento padrão inserida na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Portador: Portador padrão inserido na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Conta Financeira: Conta financeira a ser inserida na Pré-nota;
* Projeto: Caso as importações de XML façam parte de um projeto, este pode ser informado neste campo;
* Divisão: Divisão a qual pertencem as empresas fornecedoras.

 Configurações: 

* Importar o XML considerando: Podem ser informados Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra fiscal. Estes serão utilizados de acordo com as parametrizações da base do cliente.
* Tipo de nota: Pode ser selecionado qualquer tipo de nota cadastrado na base.

Podem ainda ser marcadas as seguintes opções:

* Buscar Centro de Armazenagem conforme a regra;
* Realizar Rateio Gerencial;
* Considerar valor da Tag <qcom>;
* Vincular Ordem de Compra (esta contém as seguintes sub opções:)
* Relacionar o código do material através do Nº da OC/Item;
* Considerar dados da TG ao relacionar o código do material;
* Relacionar o código do material através do Nº da OC.

== Como funciona o Gerenciamento? ==


No Gerenciador de XML de Nota Fiscal Eletrônica e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços é possível filtrar as notas a serem consultadas, conforme abaixo:


[[Arquivo:Screenshot 212.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Filtros]]

 Filtros: 

* Fornecedor: Buscará o fornecedor (Remetente) nos XMLs;
* Período de Emissão: Filtrará pelo Período de Emissão dos XMLs;
* Data Importação: Filtrará pela Data de Importação dos XMLs;
* Exibir arquivos marcados como ‘X Não será gerado’: Quando está desmarcado, não traz estes arquivos na tela dos itens; Caso estiver ‘marcado’, traz nos arquivos ‘a importar’.
* Valor Mínimo do Documento: Serão filtradas as notas fiscais que forem iguais ou superiores ao valor informado;

 Guias: 


Arquivos a Importar: Nesta guia são exibidos somente os XML com Status OK com Empresa já cadastrada automaticamente.


[[Arquivo:Screenshot 213.png|700px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar]]

* Status: Status referente a Validação do XML, arquivos a importar terão sempre o status : Verde – Validado com sucesso;
* CFOP: Exibe o CFOP informado no primeiro item do XML;
* Tipo: o Tipo de nota informado no XML apresentado conforme a legenda:

[[Arquivo:Screenshot 214.png|semmoldura|centro|Legenda]]

* Manif.: Campo que indica se já foi gerado alguma Manifestação Eletrônica para o XML;
* UN: Unidade de Negócio referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Destinatário);
* Empresa: Empresa referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Remetente);
* Núm. Documento: Número da Nota referente ao XML a ser importado;
* Emissão: Data de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica/Conhecimento de Transporte referente ao XML a ser importado;
* Valor: Valor total referente ao XML importado;
* Chave Eletronica: Chave NFe/CTe referente ao XML importado (44 dígitos);
* Doc Gerado: Coluna que indica se já foi gerada ‘Pré Nota’, ‘Nota Fiscal de Entrada’ ‘Nenhum’ ou ‘X não será gerado’para o arquivo XML;
Na coluna 'Doc. Gerado' adicionada opção 'X Não será gerado' para ignorar o arquivo. A opção somente fica habilitada para arquivos ainda não importados.
* OC/Item: coluna com botão e tooltip para apresentar os dados da <xPed> e <nItemPed>, quando presentes no XML;

[[Arquivo:Screenshot 215.png|700px|semmoldura|centro|Informação OC /Item]]


Os dados podem ser ordenados de > a < e de < a > para os campos Unidade de Negócio, Empresa, Número Documento, Emissão, Valor e Chave Eletrônica.
 
Os botões da parte inferior do Gerenciamento XML serão responsáveis por executar as ações conforme descrito abaixo, é necessário selecionar um arquivo para executar a ação:


* Exportar XMLs: Ao clicar neste botão os arquivos selecionados serão exportados para um diretório indicado pelo usuário.
* Consultar Situação: Ao clicar neste botão será realizada a consulta da situação NFe/CTe informada na Sefaz, se está autorizada ou cancelada.
* Validar XML: Ao clicar neste botão serão realizadas as seguintes validações sobre o XML:
# Validação da estrutura do XML a partir do arquivo XSD informado no botão parametrizações;
# Consulta da Chave NFe/CTe na SEFAZ
# Consulta de clientes denegados (Caso denegado, não pode emitir NFe/CTe);

Quando encontrada uma ou mais inconsistências será exibido um relatório listando os mesmos, assim como uma sugestão de possível solução. Os arquivos não importados serão movidos para a subpasta “Arquivos com Erro”.

* Gerar Manifestação: Ao clicar neste botão será gerada uma Manifestação do Destinatário Eletrônica referente ao XML selecionado.

* Gerar Pré-nota: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Pré-nota a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a NFe.

* Gerar Nota Entrada: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Nota Fiscal de Entrada a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a CTe.

Temos ainda as guias Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados.

[[Arquivo:Screenshot 216.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Importados]]
 

[[Arquivo:Screenshot 217.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos com Erro]]
 

[[Arquivo:Screenshot 218.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Cancelados]]


Ao clicar sobre o ícone do campo “Status” pode ser visualizado, em caso de erro, a descrição do que ocasionou o problema. Também pode ser visualizado o XML a ser importado.
 
A nova versão do Gerenciamento XML NFe /CTe apresenta a Guia Estatísticas que disponibiliza os seguintes gráficos para acompanhamento:


[[Arquivo:Screenshot 219.png|700px|semmoldura|centro|Guia Estatisticas]]


Quantidade de XML: quantidade total de arquivos XML NFe e CTe recebidos dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 220.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Quantidade de XML]]


Classificação de Fornecedores (fantasia): Ordena os fornecedores, pelo nome fantasia, que mais enviaram NFe /CTe dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 221.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Classificação de fornecedores]]


Situação dos XML: Demonstra a situação de todos arquivos XML, separados por NFe e CTe, recebidos dentro do período informado. A situação pode ser: Validados, Pendentes, Cancelados ou Erro.


[[Arquivo:Screenshot 222.png|700px|semmoldura|centro|Gráfico Situação dos XML]]

== Como realizar a Impressão NFe? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do NFe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'NFe'. Para que seja possível imprimir um DANFE a partir de um XML importado, a importar e cancelados.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DANFE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-NFe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do NFe".

Ao clicar no DANFE
[[Arquivo:Screenshot 223.png|semmoldura|centro|Danfe]]

imprime a Nota Fiscal do Fornecedor no formato PDF:

[[Arquivo:Screenshot 224.png|700px|semmoldura|centro|Nota Fiscal PDF]]

== Como Exportar XML ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 225.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 226.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - exibição do arquivo salvo]]

== Como consultar a situação do XML na Sefaz? ==


A consulta pode ser realizada nos menus ‘Arquivos a Importar’, ‘Arquivos Importados’ e ‘Arquivos com Erro’.


[[Arquivo:Screenshot 227.png|700px|semmoldura|centro|Consultando Situação]]


Ao clicar no botão Consultar Situação será realizada a consulta no Sefaz retornando a situação do documento na Sefaz.


== Como gerar Manifestação? ==

[[Arquivo:Screenshot 228.png|700px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]


Ao clicar em gerar as quatro opções possíveis de manifestação, são apresentadas:


* 210200 Confirmação de Operação;
* 210210 Ciência da Operação;
* 210220 Desconhecimento da Operação;
* 210240 Operação não Realizada;


O sistema retorna o status da Nfe antes de gerar a manifestação. Caso a nota esteja cancelada será questionando ao usuário se deseja manifestar.
 
Ao confirmar a geração do manifesto, o checkbox ‘manifestado’ fica marcado e na atualização da tela o arquivo XML é movido para a pasta ‘Arquivos Cancelados’, porém é mantido o checkbox ‘manifestado’ marcado.


== Como gerar Pré Nota? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a NFe, na parte inferior do gerenciamento XML é exibido o botão ‘Gerar Pré Nota’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a NF, para a geração da Pré Nota e a impressão da DANFE.


[[Arquivo:Screenshot 230.png|semmoldura|centro|700px|Gerando a Pré-nota]]


Ao clicar no botão Gerar Pré-nota será gerada a Pré-nota conforme XML e parametrizações previamente informadas.
 
Carrega a Pré-nota gerada em tela caso o checkbox: Gerar pré-nota ao término da importação esteja marcado.


[[Arquivo:Screenshot 232.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada]]


Ao atualizar a página, o XML é movido para ‘Arquivos Importados’ e na coluna ‘Doc. Gerado’, é apresentada a informação ‘Pré Nota’


[[Arquivo:Screenshot 233.png|700px|semmoldura|centro|XML movido guia Arquivos importados]]

== Funcionalidade Equivalente CIGAM ==


Gerar Pré-nota para material não cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM. O procedimento inicialmente é o mesmo. Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”

[[Arquivo:Screenshot 235.png|700px|semmoldura|centro|Aviso de material não encontrado na TG]]


Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 238.png|700px|semmoldura|centro|Pendências importação]]


Ao teclar F5 carrega a tela Consulta de Materiais onde pode ser selecionado um material equivalente no CIGAM de acordo com o entendimento do usuário.


[[Arquivo:Screenshot 239.png|700px|semmoldura|centro|Consulta de Materiais]]


Após selecionar o material equivalente e clicar no botão Confirmar o campo Equivalente CIGAM é preenchido com o código do material no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 243.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Equivalente CIGAM selecionado]]


Após clicar em Confirmar é gerada a Pré-nota seguindo o processo.


== Funcionalidade Cadastrar Novo ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que está realizando a importação do XML cadastrar um material novo durante o processo de importação, sem a necessidade de abrir uma nova seção do sistema ou execução simultânea.
 
Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.

[[Arquivo:Screenshot 244.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrar Novo]]


Ao clicar sobre o botão Cadastrar Novo carrega a tela Cadastro de materiais no modo pesquisa, criar o material copiar o código e teclar ESC até sair da tela cadastro de materiais.


[[Arquivo:Screenshot 246.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrando novo material]]


Colar o código do material, recém-criado, no campo Equivalente CIGAM e clicar em Confirmar.


[[Arquivo:Screenshot 247.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Informando novo material cadastrado]]

== Como localizar Materiais Similares ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que, durante o processo de importação do XML, pesquise materiais semelhantes ao material informado no XML. Para que o sistema encontre materiais similares é necessário que existam materiais cadastrados na base com palavras parecidas, a mesma NCM informada no XML e /ou o mesmo EAN.
 
Sistema realiza busca de materiais considerando a seguinte sequência:

* Palavras chaves (3 ou mais letras de cada palavra contida na descrição do material).
* NCM;
* Código EAN;


Selecionar o XML a ser importado e clicar no botão ‘Gerar Pré-Nota’
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.
 
Ao clicar no botão Materiais Similares o sistema carrega na tela as possibilidades de materiais cadastrados no CIGAM que se enquadram nos critérios de busca. (Caso o usuário não identifique nenhum material adequado na relação retornada ele pode cadastrar o novo material no mesmo processo.)


[[Arquivo:Screenshot 248.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Materiais similares]]


No caso de encontrar o material desejado no CIGAM basta selecionar ele e clicar no botão Confirmar para seguir o processo.


[[Arquivo:Screenshot 249.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Selecionando material similar]]

== Como importar XML em lote ==


Esta funcionalidade permite que, quando o usuário selecionar vários XML e clicar em Gerar Pré-Nota, sejam processados todos arquivos selecionados ao mesmo tempo. Caso os materiais, dos n XML não estejam cadastrados no Cigam o usuário pode utilizar uma das facilidades apresentadas anteriormente (Equivalente Cigam, Cadastrar Novo e/ou Materiais Similares).
 
Selecionar mais de uma linha, neste caso foram utilizados XMLs de um mesmo Fornecedor, e clicar em Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 251.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML para Pré-nota em lote]]


Exibe a relação de Pré-notas geradas onde é possível clicar sobre a que se deseja visualizar.


[[Arquivo:Screenshot 252.png|700px|semmoldura|centro|Relação de Pré-notas geradas]]

== Como gerar Pré Nota com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota com vínculo a uma Ordem de compra. Para que ocorra o vínculo a opção ‘Vincular Ordem de Compra’ deve estar marcada na guia Parametrizações.
 
– Vincular Ordem de compra: faz o vínculo manual dos itens do XML com a OC, é necessário informar uma TG conversora para os materiais;
 
Ao selecionar esta opção habilita as demais opções conforme abaixo.
 
- Exibir resultado do vínculo automático: Quando estiver selecionado ira exibir a tela de Vinculo de Ordem de Compra x Pré-nota mesmo que exista as tags xPed e nItemPed.
 
Geração de Pré-nota com vínculo de Ordem de Compra.
 
Necessário ter uma Ordem de Compra com situação Aprovada para o Fornecedor.


[[Arquivo:Screenshot 253.png|700px|semmoldura|centro|Ordem de Compra (que será vinculada a Pré-nota)]]


Em parametrizações a opção Vincular Ordem de Compra, deve estar marcada.


[[Arquivo:Screenshot 254.png|700px|semmoldura|centro|Guia Parametrizações - opção Vincular Ordem de Compra]]


No painel Recebimento Automático NFe /CTe selecionar o XML a ser importado, neste caso foi filtrado pelo número da Nota Fiscal e clicar no botão Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 255.png|700px|semmoldura|centro|Selecionando arquivo a ser importado]]


Sistema carrega a tela Vínculo PN x OC, no lado esquerdo exibe os materiais vindos do XML e no lado direito as Ordens de compra com situação Aprovada que contém os mesmos materiais.


[[Arquivo:Screenshot 256.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC]]


Para visualizar os materiais contidos na OC basta clicar no sinal + no lado esquerdo ao código da OC.


[[Arquivo:Screenshot 257.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Exibindo sequências das OCs]]


Para vincular a sequência da OC ao item da Pré-nota o usuário selecionar a sequencia da Ordem de Compra e clicar no botão Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 258.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do botão Efetuar Vínculo]]

[[Arquivo:Screenshot 259.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do botão ]]


Outra opção para vincular o item da OC ao item da PN é clicar no ícone Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 260.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do ícone]]

[[Arquivo:Screenshot 261.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do ícone ]]


A Ordem de Compra já está vinculada a Pré-nota, mas caso o usuário tenha selecionado uma OC erroneamente, pode excluir o vínculo de um item clicando na lixeira vermelha no item incorreto ou clicar no botão Limpar Vínculo para desfazer todos os vínculos efetuados. Ao clicar no botão Confirmar é gerada a Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 262.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada com a OC vinculada]]

== Como gerar Pré Nota de Importação com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota de importação com vinculo a uma Ordem de compra. Para isto é necessário que o Despachante Aduaneiro realize o desembaraço, gere a DI e forneça o arquivo XML a ser importado. Também é necessário criar uma Ordem de Compra e enviar para o despachante gerar o XML.
 
Após receber o arquivo XML (enviado pelo despachante) ele deve ser inserido, manualmente, no caminho definido na Configuração 2761 para o sistema fazer a leitura do arquivo e possibilitar o processo.
 
Especificamente para importação XML para nota de importação é necessário ajustar as Configurações da guia Parametrizações no Gerenciamento XML CTe/NFe
 
Deve ser informado o Tipo de Nota = Importação e a série para importação deve sem informada obrigatoriamente. Para este caso a série vai direcionar o sistema para buscar o próximo número de nota disponível para a série informada.


[[Arquivo:Screenshot 263.png|700px|semmoldura|centro|Parametrização - XML de importação]]


Na guia Arquivos a importar deve ser selecionado o XML em questão (com ícone diferenciado) e informada manualmente uma empresa pré cadastrada no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 264.png|700px|semmoldura|centro|XML de Importação]]


Após isso marcar o checkbox referente ao arquivo a ser importado e clicar em Gerar Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 265.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML de Importação para Pré-nota.]]


Carrega a tela para vínculo da OC, selecionar a Ordem de Compra (enviada para o despachante) clicar em Efetuar Vínculo e logo após em Confirmar efetuar o vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 266.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Importação]]


O processo de vinculo é o mesmo efetuado para arquivos XML de origem nacional

Arquivo:Screenshot 266.png

2020-09-25T14:10:02Z

Guilherme.Stumpf:

Tela Vínculo PN x OC - Importação

Arquivo:Screenshot 265.png

2020-09-25T13:55:58Z

Guilherme.Stumpf:

Importando XML de Importação para Pré-nota

Arquivo:Screenshot 264.png

2020-09-25T13:16:26Z

Guilherme.Stumpf:

Importando XML de Importação para Pré-nota

Arquivo:Screenshot 263.png

2020-09-25T12:28:03Z

Guilherme.Stumpf:

Parametrização - XML de importação

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe

2020-09-24T14:08:27Z

Guilherme.Stumpf:

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]
== Como Fazer - Gerenciamento XML NFe/Cte 2.0 ==


Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe versão 2.0. Neste é possível importar diretamente de diretórios os XMLs de Notas Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Manifesto Eletrônico e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizar importações ao CIGAM11. Passa a ser possível realizar importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica emitida por Pessoa Física.


== Quais os benefícios com a utilização desta funcionalidade? ==


Além de todos os benefícios da versão 1.0 podemos citar os seguintes benefícios:

 
* Aumento muito considerável na performance de todas as ações no painel;

* Criação da tela "Parametrizações", onde o usuário parametriza uma vez os dados que julga necessários para a geração da Pré-Nota e não precisa alterar /visualizar estas durante a importação;

* A tela Parametrizações guarda as preferências do usuário, cada usuário pode ter parâmetros diferentes em seu Cigam;

* Criação da tela Estatísticas onde o usuário dispõe de gráficos para acompanhar o andamento do recebimento e importação de XML;

* Filtros avançados, facilidade e velocidade de uso, "Tipo de Documento" como filtro rápido;

* Arquivos XML separados corretamente por Guias (Arquivos a Importar, Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados);

* Informações adicionais aparecem somente para os registros que possuem a informação (OC/Item);

* TG passa a ser uma configuração de sistema, facilitando e padronizando sua utilização.

* Passa a ser possível utilizar a mesma TG na importação de um XML e na criação de uma NFE quando um item utiliza conversor.

* Funcionalidade "Exportar XMLs". Usuário que precisa prestar contas de qualquer nota de entrada, importada via Gerenciamento, pode ter o arquivo em mãos em dois clicks;

* Facilidade em efetivar uma PN (a partir da NFe);

* Automações: Criação automática de empresa, sugestão de materiais, durante a importação do arquivo físico, passa a validar a situação de notas canceladas, organização dos XMLs na pasta física, usuário não precisa mais clicar "Validar" xml pois agora é um processo automático realizado no momento da importação;

* Aglutinação de várias mensagens em sequência (TG/material, consulta situação, manifesto);

* Inteligência na hora de vincular o material, com sugestões e botões de fácil acesso;

* Visando maior organização dos diretórios do sistema os arquivos XML NFe e CTe passam a ser armazenados na mesma pasta.


Quais são os pré-requisitos para utilização:


* Licença modulo Pré Nota;

* CGUtil.dll atualizada;

* IBL_NFe_Connector.dll atualizada;

* Serviços de Consulta de Protocolo e Manifestação do Destinatário parametrizados para Nota Fiscal Eletrônica;

* Serviço de Consulta de Protocolo parametrizado para Conhecimento de Transporte Eletrônico;

* PreNota.ecf, NFe.ecf, CGKernel.ecf, CGData.ecf e EDIFiscal.ecf atualizados;

* Utilização da NFe na versão 3.10;
* Cadastrar os seguintes nomes lógicos:
# COGERENCIAMENTOXML = COGERXML
# COPARAMETRIZACAOGER = COPGEXML
# COUSUARIOSPARAM = COUPAEMA

== Considerações sobre as colunas da tabela COGERXML, que influenciam na visibilidade dos dados no Gerenciamento XML NFe/CTe ==


Campo38 (XML Inexistente) - É marcado com 1 caso exista registro na COGERXML, o campo Gerado_nota esteja = 0 e o XML não se encontra na pasta padrão de importação.
 
Campo40 (XML Cancelado) - É marcado com 1 caso seja encontrado XML específicos de retorno de cancelamento da SEFAZ.
 
Status (0 - A importar, 1 - Importados, 2 - Com erro, 3 - Cancelados)
 
Gerado_nota (NFE já gerada) - É marcado com 1 caso exista registro da NFE na tabela 'COMPLEMENTO ENTRADA - COCMPENT' e o Campo152 (Chave NFe Completa) esteja diferente de branco.
 
Visibilidade por opção:
 
0 - A importar
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
1 - Importados
Status = 1
Gerado_nota = 1
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
2 - Com erro
Status = 2 - Caso arquivos a importar possuam algo erro no XML, o status será atualizado com 2.
Campo40 = 0
 
3 - Cancelados
Status = 4
Campo40 = 1


== Como parametrizar as configurações XML - NFe e CTe? ==

[[ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada]] - Com esta configuração marcada, nos Itens da Nota de Entrada, Movimentos avulsos, ou Itens de Pré - nota (gerada através do Gerenciamento XML NFe /CTe) para materiais que controlam lote, o sistema exige que seja informada a data de validade do lote.

[[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]] – Caminho para obter os XMLs para o Gerenciamento XML NFe/CTe/CTeOS. Por esta configuração é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do Cigam_Instal. Pelo botão ‘Por Usuário’ também é possível variar a configuração por usuário, UN ou por usuário e UN.

A busca para arquivos do tipo CT-e para importação via Gerenciamento XML NFe/CTe será obtido da configuração” ‘PB GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe”.
No programa CGConsultaNFeSefaz.exe deve ser informado o mesmo caminho para os arquivos NFe e CTe.

[[PN - GE - 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota]]
0 – Padrão: A consistência será realizada, desconsiderando as regras inseridas na Matriz de Consistência da Pré Nota.

1 – Matriz de Consistência – Ao vincular uma O.C na Pré Nota, pela rotina de importação do XML o sistema irá consistir os valores e quantidades conforme regra definida na Matriz de Consistência, aplicando os controles pré determinados pelas configurações 2646 e 2647.

[[PN - GE - 2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistências:]]

1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

2 – Pré-nota: ao informar um controle que tenha a opção “Permite efetivação”, caso esteja com êxito atualizará o controle da pré nota conforme a seleção. Caso esteja com divergência e possua senha informada na configuração 'CO PN 2642 - Informar senha para efetivar pré nota com divergência' será solicitada a senha, caso contrário será atualizada para o controle da configuração 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota'.

[[PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-nota]]
Informação auxiliar: Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota quando o sistema identificar que todas as regras estão com êxito.

[[PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-nota]]
Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota sempre que o sistema identificar pelo menos uma regra com divergência.

[[PN - GE - 2920 - Habilitar o vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência]] - Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.

[[CO - GE - 2982 - Versão do módulo de Compras]] Configuração para utilizar a versão 2.0 do Gerenciamento XML NFe /CTe.

[[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]]

== Como parametrizar o ambiente para gerenciamento XML, NFe e CTe? ==


Deve-se realizar algumas parametrizações através do botão <Configurações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações variam por unidade de negócio, ou seja, é obrigatório informar o campo “Unidade de Negócio” nos filtros para identificar para qual unidade está sendo parametrizada.


[[Arquivo:Screenshot 204.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Geral]]

 Guia Geral: 

* Caminho XML: Caminho onde são salvos os arquivos XML NFe e CTe;
* Caminho XSD NFe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Caminho XSD CTe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Validar XML na importação: Quando marcada, será realizada a validação do XML automaticamente ao realizar o download do e-mail;
* Baixar XML manualmente: Quando marcada esta opção serão baixados manualmente;
* Abrir Pré Nota ao término da importação: Quando marcada, ao concluir a importação abre a tela com a pré nota importada.
* Criar empresa do XML com caracteres maiúsculos: Quando marcada empresas não cadastradas no CIGAM, serão cadastradas em letra maiúscula independente da Informação contida no arquivo XML.
* Divisão Fornecedor: Durante importação de XML de NFe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.
* Divisão Transportadora: Durante a importação de xml de CTe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML .
* Botão Atualizar XSD: Atualiza os caminhos dos XSD diretamente do FTP CIGAM.

Parametrizações NFe:

* Caminho do modelo DANFE: Caminho do modelo de relatório para geração da DANFE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DANFE_PreNota.rtf

Parametrizações CTe:

* Caminho do modelo DACTE: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\NFe\DACTE.RTF

* Caminho do modelo DACTEOS: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTEOS;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DACTEOS.rtf

 Guia Tipo Nota: 


Funcionalidade disponibilizada na versão 2.0 do Compras, onde é possível parametrizar regras 'de-para' que serão utilizadas para informação do Tipo Nota na Pré-nota. Nesse momento, fica disponível a utilização variando o CFOP provindo do XML. O usuário pode informar quais CFOP de material irão definir o Tipo Nota que será informado na Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 205.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Tipo Nota]]

 Guia Download: 


Nesta guia são exibidas todas as Unidades de Negócio cadastradas onde o usuário pode definir quais estarão ativas para realizar o download de arquivos XML, define se a UN vai baixar NFe, CTe ou ambos. Visualiza o último NSU para NFe e CTe, com possibilidade de alterar o dado. Ainda define em qual Ambiente da Sefaz será feito o download Homologação ou Produção.


[[Arquivo:Screenshot 210.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Download]]


É necessário realizar, também, parametrizações através do botão <Parametrizações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações, quando informadas, valem para todos os XML importados via Gerenciamento NFe /CTe.


[[Arquivo:Screenshot 211.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Parametrizações]]

 Informações Adicionais: 

* Tipo de Operação Estadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações dentro da UF;
* Tipo de Operação Interestadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações fora da UF;
* Centro de Armazenagem: Centro de armazenagem padrão para fazer a entrada dos materiais para a Unidade de negócio selecionada;
* Condição de Pagamento: Condição de pagamento padrão inserida na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Portador: Portador padrão inserido na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Conta Financeira: Conta financeira a ser inserida na Pré-nota;
* Projeto: Caso as importações de XML façam parte de um projeto, este pode ser informado neste campo;
* Divisão: Divisão a qual pertencem as empresas fornecedoras.

 Configurações: 

* Importar o XML considerando: Podem ser informados Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra fiscal. Estes serão utilizados de acordo com as parametrizações da base do cliente.
* Tipo de nota: Pode ser selecionado qualquer tipo de nota cadastrado na base.

Podem ainda ser marcadas as seguintes opções:

* Buscar Centro de Armazenagem conforme a regra;
* Realizar Rateio Gerencial;
* Considerar valor da Tag <qcom>;
* Vincular Ordem de Compra (esta contém as seguintes sub opções:)
* Relacionar o código do material através do Nº da OC/Item;
* Considerar dados da TG ao relacionar o código do material;
* Relacionar o código do material através do Nº da OC.

== Como funciona o Gerenciamento? ==


No Gerenciador de XML de Nota Fiscal Eletrônica e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços é possível filtrar as notas a serem consultadas, conforme abaixo:


[[Arquivo:Screenshot 212.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Filtros]]

 Filtros: 

* Fornecedor: Buscará o fornecedor (Remetente) nos XMLs;
* Período de Emissão: Filtrará pelo Período de Emissão dos XMLs;
* Data Importação: Filtrará pela Data de Importação dos XMLs;
* Exibir arquivos marcados como ‘X Não será gerado’: Quando está desmarcado, não traz estes arquivos na tela dos itens; Caso estiver ‘marcado’, traz nos arquivos ‘a importar’.
* Valor Mínimo do Documento: Serão filtradas as notas fiscais que forem iguais ou superiores ao valor informado;

 Guias: 


Arquivos a Importar: Nesta guia são exibidos somente os XML com Status OK com Empresa já cadastrada automaticamente.


[[Arquivo:Screenshot 213.png|700px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar]]

* Status: Status referente a Validação do XML, arquivos a importar terão sempre o status : Verde – Validado com sucesso;
* CFOP: Exibe o CFOP informado no primeiro item do XML;
* Tipo: o Tipo de nota informado no XML apresentado conforme a legenda:

[[Arquivo:Screenshot 214.png|semmoldura|centro|Legenda]]

* Manif.: Campo que indica se já foi gerado alguma Manifestação Eletrônica para o XML;
* UN: Unidade de Negócio referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Destinatário);
* Empresa: Empresa referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Remetente);
* Núm. Documento: Número da Nota referente ao XML a ser importado;
* Emissão: Data de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica/Conhecimento de Transporte referente ao XML a ser importado;
* Valor: Valor total referente ao XML importado;
* Chave Eletronica: Chave NFe/CTe referente ao XML importado (44 dígitos);
* Doc Gerado: Coluna que indica se já foi gerada ‘Pré Nota’, ‘Nota Fiscal de Entrada’ ‘Nenhum’ ou ‘X não será gerado’para o arquivo XML;
Na coluna 'Doc. Gerado' adicionada opção 'X Não será gerado' para ignorar o arquivo. A opção somente fica habilitada para arquivos ainda não importados.
* OC/Item: coluna com botão e tooltip para apresentar os dados da <xPed> e <nItemPed>, quando presentes no XML;

[[Arquivo:Screenshot 215.png|700px|semmoldura|centro|Informação OC /Item]]


Os dados podem ser ordenados de > a < e de < a > para os campos Unidade de Negócio, Empresa, Número Documento, Emissão, Valor e Chave Eletrônica.
 
Os botões da parte inferior do Gerenciamento XML serão responsáveis por executar as ações conforme descrito abaixo, é necessário selecionar um arquivo para executar a ação:


* Exportar XMLs: Ao clicar neste botão os arquivos selecionados serão exportados para um diretório indicado pelo usuário.
* Consultar Situação: Ao clicar neste botão será realizada a consulta da situação NFe/CTe informada na Sefaz, se está autorizada ou cancelada.
* Validar XML: Ao clicar neste botão serão realizadas as seguintes validações sobre o XML:
# Validação da estrutura do XML a partir do arquivo XSD informado no botão parametrizações;
# Consulta da Chave NFe/CTe na SEFAZ
# Consulta de clientes denegados (Caso denegado, não pode emitir NFe/CTe);

Quando encontrada uma ou mais inconsistências será exibido um relatório listando os mesmos, assim como uma sugestão de possível solução. Os arquivos não importados serão movidos para a subpasta “Arquivos com Erro”.

* Gerar Manifestação: Ao clicar neste botão será gerada uma Manifestação do Destinatário Eletrônica referente ao XML selecionado.

* Gerar Pré-nota: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Pré-nota a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a NFe.

* Gerar Nota Entrada: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Nota Fiscal de Entrada a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a CTe.

Temos ainda as guias Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados.

[[Arquivo:Screenshot 216.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Importados]]
 

[[Arquivo:Screenshot 217.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos com Erro]]
 

[[Arquivo:Screenshot 218.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Cancelados]]


Ao clicar sobre o ícone do campo “Status” pode ser visualizado, em caso de erro, a descrição do que ocasionou o problema. Também pode ser visualizado o XML a ser importado.
 
A nova versão do Gerenciamento XML NFe /CTe apresenta a Guia Estatísticas que disponibiliza os seguintes gráficos para acompanhamento:


[[Arquivo:Screenshot 219.png|700px|semmoldura|centro|Guia Estatisticas]]


Quantidade de XML: quantidade total de arquivos XML NFe e CTe recebidos dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 220.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Quantidade de XML]]


Classificação de Fornecedores (fantasia): Ordena os fornecedores, pelo nome fantasia, que mais enviaram NFe /CTe dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 221.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Classificação de fornecedores]]


Situação dos XML: Demonstra a situação de todos arquivos XML, separados por NFe e CTe, recebidos dentro do período informado. A situação pode ser: Validados, Pendentes, Cancelados ou Erro.


[[Arquivo:Screenshot 222.png|700px|semmoldura|centro|Gráfico Situação dos XML]]

== Como realizar a Impressão NFe? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do NFe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'NFe'. Para que seja possível imprimir um DANFE a partir de um XML importado, a importar e cancelados.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DANFE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-NFe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do NFe".

Ao clicar no DANFE
[[Arquivo:Screenshot 223.png|semmoldura|centro|Danfe]]

imprime a Nota Fiscal do Fornecedor no formato PDF:

[[Arquivo:Screenshot 224.png|700px|semmoldura|centro|Nota Fiscal PDF]]

== Como Exportar XML ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 225.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 226.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - exibição do arquivo salvo]]

== Como consultar a situação do XML na Sefaz? ==


A consulta pode ser realizada nos menus ‘Arquivos a Importar’, ‘Arquivos Importados’ e ‘Arquivos com Erro’.


[[Arquivo:Screenshot 227.png|700px|semmoldura|centro|Consultando Situação]]


Ao clicar no botão Consultar Situação será realizada a consulta no Sefaz retornando a situação do documento na Sefaz.


== Como gerar Manifestação? ==

[[Arquivo:Screenshot 228.png|700px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]


Ao clicar em gerar as quatro opções possíveis de manifestação, são apresentadas:


* 210200 Confirmação de Operação;
* 210210 Ciência da Operação;
* 210220 Desconhecimento da Operação;
* 210240 Operação não Realizada;


O sistema retorna o status da Nfe antes de gerar a manifestação. Caso a nota esteja cancelada será questionando ao usuário se deseja manifestar.
 
Ao confirmar a geração do manifesto, o checkbox ‘manifestado’ fica marcado e na atualização da tela o arquivo XML é movido para a pasta ‘Arquivos Cancelados’, porém é mantido o checkbox ‘manifestado’ marcado.


== Como gerar Pré Nota? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a NFe, na parte inferior do gerenciamento XML é exibido o botão ‘Gerar Pré Nota’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a NF, para a geração da Pré Nota e a impressão da DANFE.


[[Arquivo:Screenshot 230.png|semmoldura|centro|700px|Gerando a Pré-nota]]


Ao clicar no botão Gerar Pré-nota será gerada a Pré-nota conforme XML e parametrizações previamente informadas.
 
Carrega a Pré-nota gerada em tela caso o checkbox: Gerar pré-nota ao término da importação esteja marcado.


[[Arquivo:Screenshot 232.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada]]


Ao atualizar a página, o XML é movido para ‘Arquivos Importados’ e na coluna ‘Doc. Gerado’, é apresentada a informação ‘Pré Nota’


[[Arquivo:Screenshot 233.png|700px|semmoldura|centro|XML movido guia Arquivos importados]]

== Funcionalidade Equivalente CIGAM ==


Gerar Pré-nota para material não cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM. O procedimento inicialmente é o mesmo. Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”

[[Arquivo:Screenshot 235.png|700px|semmoldura|centro|Aviso de material não encontrado na TG]]


Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 238.png|700px|semmoldura|centro|Pendências importação]]


Ao teclar F5 carrega a tela Consulta de Materiais onde pode ser selecionado um material equivalente no CIGAM de acordo com o entendimento do usuário.


[[Arquivo:Screenshot 239.png|700px|semmoldura|centro|Consulta de Materiais]]


Após selecionar o material equivalente e clicar no botão Confirmar o campo Equivalente CIGAM é preenchido com o código do material no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 243.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Equivalente CIGAM selecionado]]


Após clicar em Confirmar é gerada a Pré-nota seguindo o processo.


== Funcionalidade Cadastrar Novo ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que está realizando a importação do XML cadastrar um material novo durante o processo de importação, sem a necessidade de abrir uma nova seção do sistema ou execução simultânea.
 
Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.

[[Arquivo:Screenshot 244.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrar Novo]]


Ao clicar sobre o botão Cadastrar Novo carrega a tela Cadastro de materiais no modo pesquisa, criar o material copiar o código e teclar ESC até sair da tela cadastro de materiais.


[[Arquivo:Screenshot 246.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrando novo material]]


Colar o código do material, recém-criado, no campo Equivalente CIGAM e clicar em Confirmar.


[[Arquivo:Screenshot 247.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Informando novo material cadastrado]]

== Como localizar Materiais Similares ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que, durante o processo de importação do XML, pesquise materiais semelhantes ao material informado no XML. Para que o sistema encontre materiais similares é necessário que existam materiais cadastrados na base com palavras parecidas, a mesma NCM informada no XML e /ou o mesmo EAN.
 
Sistema realiza busca de materiais considerando a seguinte sequência:

* Palavras chaves (3 ou mais letras de cada palavra contida na descrição do material).
* NCM;
* Código EAN;


Selecionar o XML a ser importado e clicar no botão ‘Gerar Pré-Nota’
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.
 
Ao clicar no botão Materiais Similares o sistema carrega na tela as possibilidades de materiais cadastrados no CIGAM que se enquadram nos critérios de busca. (Caso o usuário não identifique nenhum material adequado na relação retornada ele pode cadastrar o novo material no mesmo processo.)


[[Arquivo:Screenshot 248.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Materiais similares]]


No caso de encontrar o material desejado no CIGAM basta selecionar ele e clicar no botão Confirmar para seguir o processo.


[[Arquivo:Screenshot 249.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Selecionando material similar]]

== Como importar XML em lote ==


Esta funcionalidade permite que, quando o usuário selecionar vários XML e clicar em Gerar Pré-Nota, sejam processados todos arquivos selecionados ao mesmo tempo. Caso os materiais, dos n XML não estejam cadastrados no Cigam o usuário pode utilizar uma das facilidades apresentadas anteriormente (Equivalente Cigam, Cadastrar Novo e/ou Materiais Similares).
 
Selecionar mais de uma linha, neste caso foram utilizados XMLs de um mesmo Fornecedor, e clicar em Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 251.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML para Pré-nota em lote]]


Exibe a relação de Pré-notas geradas onde é possível clicar sobre a que se deseja visualizar.


[[Arquivo:Screenshot 252.png|700px|semmoldura|centro|Relação de Pré-notas geradas]]

== Como gerar Pré Nota com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota com vínculo a uma Ordem de compra. Para que ocorra o vínculo a opção ‘Vincular Ordem de Compra’ deve estar marcada na guia Parametrizações.
 
– Vincular Ordem de compra: faz o vínculo manual dos itens do XML com a OC, é necessário informar uma TG conversora para os materiais;
 
Ao selecionar esta opção habilita as demais opções conforme abaixo.
 
- Exibir resultado do vínculo automático: Quando estiver selecionado ira exibir a tela de Vinculo de Ordem de Compra x Pré-nota mesmo que exista as tags xPed e nItemPed.
 
Geração de Pré-nota com vínculo de Ordem de Compra.
 
Necessário ter uma Ordem de Compra com situação Aprovada para o Fornecedor.


[[Arquivo:Screenshot 253.png|700px|semmoldura|centro|Ordem de Compra (que será vinculada a Pré-nota)]]


Em parametrizações a opção Vincular Ordem de Compra, deve estar marcada.


[[Arquivo:Screenshot 254.png|700px|semmoldura|centro|Guia Parametrizações - opção Vincular Ordem de Compra]]


No painel Recebimento Automático NFe /CTe selecionar o XML a ser importado, neste caso foi filtrado pelo número da Nota Fiscal e clicar no botão Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 255.png|700px|semmoldura|centro|Selecionando arquivo a ser importado]]


Sistema carrega a tela Vínculo PN x OC, no lado esquerdo exibe os materiais vindos do XML e no lado direito as Ordens de compra com situação Aprovada que contém os mesmos materiais.


[[Arquivo:Screenshot 256.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC]]


Para visualizar os materiais contidos na OC basta clicar no sinal + no lado esquerdo ao código da OC.


[[Arquivo:Screenshot 257.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Exibindo sequências das OCs]]


Para vincular a sequência da OC ao item da Pré-nota o usuário selecionar a sequencia da Ordem de Compra e clicar no botão Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 258.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do botão Efetuar Vínculo]]

[[Arquivo:Screenshot 259.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do botão ]]


Outra opção para vincular o item da OC ao item da PN é clicar no ícone Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 260.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do ícone]]

[[Arquivo:Screenshot 261.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do ícone ]]


A Ordem de Compra já está vinculada a Pré-nota, mas caso o usuário tenha selecionado uma OC erroneamente, pode excluir o vínculo de um item clicando na lixeira vermelha no item incorreto ou clicar no botão Limpar Vínculo para desfazer todos os vínculos efetuados. Ao clicar no botão Confirmar é gerada a Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 262.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada com a OC vinculada]]

== Como gerar Pré Nota de Importação com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota de importação com vinculo a uma Ordem de compra. Para isto é necessário que o Despachante Aduaneiro realize o desembaraço, gere a DI e forneça o arquivo XML a ser importado. Também é necessário criar uma Ordem de Compra e enviar para o despachante gerar o XML.
 
Após receber o arquivo XML (enviado pelo despachante) ele deve ser inserido, manualmente, no caminho definido na Configuração 2761 para o sistema fazer a leitura do arquivo e possibilitar o processo.
 
Especificamente para importação XML para nota de importação é necessário ajustar as Configurações da guia Parametrizações no Gerenciamento XML CTe/NFe
 
Deve ser informado o Tipo de Nota = Importação e a série para importação deve sem informada obrigatoriamente. Para este caso a série vai direcionar o sistema para buscar o próximo número de nota disponível para a série informada.

Arquivo:Screenshot 262.png

2020-09-24T13:56:10Z

Guilherme.Stumpf:

Pré-nota gerada com OC vinculada

Arquivo:Screenshot 261.png

2020-09-24T13:35:59Z

Guilherme.Stumpf:

Vínculo efetuado através do ícone

Arquivo:Screenshot 260.png

2020-09-24T13:03:08Z

Guilherme.Stumpf:

Vinculando PN a OC através do ícone

Arquivo:Screenshot 259.png

2020-09-24T12:48:44Z

Guilherme.Stumpf:

Vínculo efetuado através do botão

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe

2020-09-23T18:56:09Z

Guilherme.Stumpf:

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]
== Como Fazer - Gerenciamento XML NFe/Cte 2.0 ==


Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe versão 2.0. Neste é possível importar diretamente de diretórios os XMLs de Notas Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Manifesto Eletrônico e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizar importações ao CIGAM11. Passa a ser possível realizar importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica emitida por Pessoa Física.


== Quais os benefícios com a utilização desta funcionalidade? ==


Além de todos os benefícios da versão 1.0 podemos citar os seguintes benefícios:

 
* Aumento muito considerável na performance de todas as ações no painel;

* Criação da tela "Parametrizações", onde o usuário parametriza uma vez os dados que julga necessários para a geração da Pré-Nota e não precisa alterar /visualizar estas durante a importação;

* A tela Parametrizações guarda as preferências do usuário, cada usuário pode ter parâmetros diferentes em seu Cigam;

* Criação da tela Estatísticas onde o usuário dispõe de gráficos para acompanhar o andamento do recebimento e importação de XML;

* Filtros avançados, facilidade e velocidade de uso, "Tipo de Documento" como filtro rápido;

* Arquivos XML separados corretamente por Guias (Arquivos a Importar, Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados);

* Informações adicionais aparecem somente para os registros que possuem a informação (OC/Item);

* TG passa a ser uma configuração de sistema, facilitando e padronizando sua utilização.

* Passa a ser possível utilizar a mesma TG na importação de um XML e na criação de uma NFE quando um item utiliza conversor.

* Funcionalidade "Exportar XMLs". Usuário que precisa prestar contas de qualquer nota de entrada, importada via Gerenciamento, pode ter o arquivo em mãos em dois clicks;

* Facilidade em efetivar uma PN (a partir da NFe);

* Automações: Criação automática de empresa, sugestão de materiais, durante a importação do arquivo físico, passa a validar a situação de notas canceladas, organização dos XMLs na pasta física, usuário não precisa mais clicar "Validar" xml pois agora é um processo automático realizado no momento da importação;

* Aglutinação de várias mensagens em sequência (TG/material, consulta situação, manifesto);

* Inteligência na hora de vincular o material, com sugestões e botões de fácil acesso;

* Visando maior organização dos diretórios do sistema os arquivos XML NFe e CTe passam a ser armazenados na mesma pasta.


Quais são os pré-requisitos para utilização:


* Licença modulo Pré Nota;

* CGUtil.dll atualizada;

* IBL_NFe_Connector.dll atualizada;

* Serviços de Consulta de Protocolo e Manifestação do Destinatário parametrizados para Nota Fiscal Eletrônica;

* Serviço de Consulta de Protocolo parametrizado para Conhecimento de Transporte Eletrônico;

* PreNota.ecf, NFe.ecf, CGKernel.ecf, CGData.ecf e EDIFiscal.ecf atualizados;

* Utilização da NFe na versão 3.10;
* Cadastrar os seguintes nomes lógicos:
# COGERENCIAMENTOXML = COGERXML
# COPARAMETRIZACAOGER = COPGEXML
# COUSUARIOSPARAM = COUPAEMA

== Considerações sobre as colunas da tabela COGERXML, que influenciam na visibilidade dos dados no Gerenciamento XML NFe/CTe ==


Campo38 (XML Inexistente) - É marcado com 1 caso exista registro na COGERXML, o campo Gerado_nota esteja = 0 e o XML não se encontra na pasta padrão de importação.
 
Campo40 (XML Cancelado) - É marcado com 1 caso seja encontrado XML específicos de retorno de cancelamento da SEFAZ.
 
Status (0 - A importar, 1 - Importados, 2 - Com erro, 3 - Cancelados)
 
Gerado_nota (NFE já gerada) - É marcado com 1 caso exista registro da NFE na tabela 'COMPLEMENTO ENTRADA - COCMPENT' e o Campo152 (Chave NFe Completa) esteja diferente de branco.
 
Visibilidade por opção:
 
0 - A importar
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
1 - Importados
Status = 1
Gerado_nota = 1
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
2 - Com erro
Status = 2 - Caso arquivos a importar possuam algo erro no XML, o status será atualizado com 2.
Campo40 = 0
 
3 - Cancelados
Status = 4
Campo40 = 1


== Como parametrizar as configurações XML - NFe e CTe? ==

[[ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada]] - Com esta configuração marcada, nos Itens da Nota de Entrada, Movimentos avulsos, ou Itens de Pré - nota (gerada através do Gerenciamento XML NFe /CTe) para materiais que controlam lote, o sistema exige que seja informada a data de validade do lote.

[[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]] – Caminho para obter os XMLs para o Gerenciamento XML NFe/CTe/CTeOS. Por esta configuração é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do Cigam_Instal. Pelo botão ‘Por Usuário’ também é possível variar a configuração por usuário, UN ou por usuário e UN.

A busca para arquivos do tipo CT-e para importação via Gerenciamento XML NFe/CTe será obtido da configuração” ‘PB GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe”.
No programa CGConsultaNFeSefaz.exe deve ser informado o mesmo caminho para os arquivos NFe e CTe.

[[PN - GE - 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota]]
0 – Padrão: A consistência será realizada, desconsiderando as regras inseridas na Matriz de Consistência da Pré Nota.

1 – Matriz de Consistência – Ao vincular uma O.C na Pré Nota, pela rotina de importação do XML o sistema irá consistir os valores e quantidades conforme regra definida na Matriz de Consistência, aplicando os controles pré determinados pelas configurações 2646 e 2647.

[[PN - GE - 2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistências:]]

1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

2 – Pré-nota: ao informar um controle que tenha a opção “Permite efetivação”, caso esteja com êxito atualizará o controle da pré nota conforme a seleção. Caso esteja com divergência e possua senha informada na configuração 'CO PN 2642 - Informar senha para efetivar pré nota com divergência' será solicitada a senha, caso contrário será atualizada para o controle da configuração 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota'.

[[PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-nota]]
Informação auxiliar: Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota quando o sistema identificar que todas as regras estão com êxito.

[[PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-nota]]
Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota sempre que o sistema identificar pelo menos uma regra com divergência.

[[PN - GE - 2920 - Habilitar o vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência]] - Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.

[[CO - GE - 2982 - Versão do módulo de Compras]] Configuração para utilizar a versão 2.0 do Gerenciamento XML NFe /CTe.

[[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]]

== Como parametrizar o ambiente para gerenciamento XML, NFe e CTe? ==


Deve-se realizar algumas parametrizações através do botão <Configurações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações variam por unidade de negócio, ou seja, é obrigatório informar o campo “Unidade de Negócio” nos filtros para identificar para qual unidade está sendo parametrizada.


[[Arquivo:Screenshot 204.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Geral]]

 Guia Geral: 

* Caminho XML: Caminho onde são salvos os arquivos XML NFe e CTe;
* Caminho XSD NFe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Caminho XSD CTe: Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido;
* Validar XML na importação: Quando marcada, será realizada a validação do XML automaticamente ao realizar o download do e-mail;
* Baixar XML manualmente: Quando marcada esta opção serão baixados manualmente;
* Abrir Pré Nota ao término da importação: Quando marcada, ao concluir a importação abre a tela com a pré nota importada.
* Criar empresa do XML com caracteres maiúsculos: Quando marcada empresas não cadastradas no CIGAM, serão cadastradas em letra maiúscula independente da Informação contida no arquivo XML.
* Divisão Fornecedor: Durante importação de XML de NFe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.
* Divisão Transportadora: Durante a importação de xml de CTe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML .
* Botão Atualizar XSD: Atualiza os caminhos dos XSD diretamente do FTP CIGAM.

Parametrizações NFe:

* Caminho do modelo DANFE: Caminho do modelo de relatório para geração da DANFE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DANFE_PreNota.rtf

Parametrizações CTe:

* Caminho do modelo DACTE: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTE;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\NFe\DACTE.RTF

* Caminho do modelo DACTEOS: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTEOS;
\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DACTEOS.rtf

 Guia Tipo Nota: 


Funcionalidade disponibilizada na versão 2.0 do Compras, onde é possível parametrizar regras 'de-para' que serão utilizadas para informação do Tipo Nota na Pré-nota. Nesse momento, fica disponível a utilização variando o CFOP provindo do XML. O usuário pode informar quais CFOP de material irão definir o Tipo Nota que será informado na Pré-nota.


[[Arquivo:Screenshot 205.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Tipo Nota]]

 Guia Download: 


Nesta guia são exibidas todas as Unidades de Negócio cadastradas onde o usuário pode definir quais estarão ativas para realizar o download de arquivos XML, define se a UN vai baixar NFe, CTe ou ambos. Visualiza o último NSU para NFe e CTe, com possibilidade de alterar o dado. Ainda define em qual Ambiente da Sefaz será feito o download Homologação ou Produção.


[[Arquivo:Screenshot 210.png|semmoldura|centro|650px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Download]]


É necessário realizar, também, parametrizações através do botão <Parametrizações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações, quando informadas, valem para todos os XML importados via Gerenciamento NFe /CTe.


[[Arquivo:Screenshot 211.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Parametrizações]]

 Informações Adicionais: 

* Tipo de Operação Estadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações dentro da UF;
* Tipo de Operação Interestadual: Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações fora da UF;
* Centro de Armazenagem: Centro de armazenagem padrão para fazer a entrada dos materiais para a Unidade de negócio selecionada;
* Condição de Pagamento: Condição de pagamento padrão inserida na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Portador: Portador padrão inserido na Pré-nota quando realizada importação via Gerenciamento XML NFe /CTe;
* Conta Financeira: Conta financeira a ser inserida na Pré-nota;
* Projeto: Caso as importações de XML façam parte de um projeto, este pode ser informado neste campo;
* Divisão: Divisão a qual pertencem as empresas fornecedoras.

 Configurações: 

* Importar o XML considerando: Podem ser informados Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra fiscal. Estes serão utilizados de acordo com as parametrizações da base do cliente.
* Tipo de nota: Pode ser selecionado qualquer tipo de nota cadastrado na base.

Podem ainda ser marcadas as seguintes opções:

* Buscar Centro de Armazenagem conforme a regra;
* Realizar Rateio Gerencial;
* Considerar valor da Tag <qcom>;
* Vincular Ordem de Compra (esta contém as seguintes sub opções:)
* Relacionar o código do material através do Nº da OC/Item;
* Considerar dados da TG ao relacionar o código do material;
* Relacionar o código do material através do Nº da OC.

== Como funciona o Gerenciamento? ==


No Gerenciador de XML de Nota Fiscal Eletrônica e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços é possível filtrar as notas a serem consultadas, conforme abaixo:


[[Arquivo:Screenshot 212.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Filtros]]

 Filtros: 

* Fornecedor: Buscará o fornecedor (Remetente) nos XMLs;
* Período de Emissão: Filtrará pelo Período de Emissão dos XMLs;
* Data Importação: Filtrará pela Data de Importação dos XMLs;
* Exibir arquivos marcados como ‘X Não será gerado’: Quando está desmarcado, não traz estes arquivos na tela dos itens; Caso estiver ‘marcado’, traz nos arquivos ‘a importar’.
* Valor Mínimo do Documento: Serão filtradas as notas fiscais que forem iguais ou superiores ao valor informado;

 Guias: 


Arquivos a Importar: Nesta guia são exibidos somente os XML com Status OK com Empresa já cadastrada automaticamente.


[[Arquivo:Screenshot 213.png|700px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar]]

* Status: Status referente a Validação do XML, arquivos a importar terão sempre o status : Verde – Validado com sucesso;
* CFOP: Exibe o CFOP informado no primeiro item do XML;
* Tipo: o Tipo de nota informado no XML apresentado conforme a legenda:

[[Arquivo:Screenshot 214.png|semmoldura|centro|Legenda]]

* Manif.: Campo que indica se já foi gerado alguma Manifestação Eletrônica para o XML;
* UN: Unidade de Negócio referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Destinatário);
* Empresa: Empresa referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Remetente);
* Núm. Documento: Número da Nota referente ao XML a ser importado;
* Emissão: Data de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica/Conhecimento de Transporte referente ao XML a ser importado;
* Valor: Valor total referente ao XML importado;
* Chave Eletronica: Chave NFe/CTe referente ao XML importado (44 dígitos);
* Doc Gerado: Coluna que indica se já foi gerada ‘Pré Nota’, ‘Nota Fiscal de Entrada’ ‘Nenhum’ ou ‘X não será gerado’para o arquivo XML;
Na coluna 'Doc. Gerado' adicionada opção 'X Não será gerado' para ignorar o arquivo. A opção somente fica habilitada para arquivos ainda não importados.
* OC/Item: coluna com botão e tooltip para apresentar os dados da <xPed> e <nItemPed>, quando presentes no XML;

[[Arquivo:Screenshot 215.png|700px|semmoldura|centro|Informação OC /Item]]


Os dados podem ser ordenados de > a < e de < a > para os campos Unidade de Negócio, Empresa, Número Documento, Emissão, Valor e Chave Eletrônica.
 
Os botões da parte inferior do Gerenciamento XML serão responsáveis por executar as ações conforme descrito abaixo, é necessário selecionar um arquivo para executar a ação:


* Exportar XMLs: Ao clicar neste botão os arquivos selecionados serão exportados para um diretório indicado pelo usuário.
* Consultar Situação: Ao clicar neste botão será realizada a consulta da situação NFe/CTe informada na Sefaz, se está autorizada ou cancelada.
* Validar XML: Ao clicar neste botão serão realizadas as seguintes validações sobre o XML:
# Validação da estrutura do XML a partir do arquivo XSD informado no botão parametrizações;
# Consulta da Chave NFe/CTe na SEFAZ
# Consulta de clientes denegados (Caso denegado, não pode emitir NFe/CTe);

Quando encontrada uma ou mais inconsistências será exibido um relatório listando os mesmos, assim como uma sugestão de possível solução. Os arquivos não importados serão movidos para a subpasta “Arquivos com Erro”.

* Gerar Manifestação: Ao clicar neste botão será gerada uma Manifestação do Destinatário Eletrônica referente ao XML selecionado.

* Gerar Pré-nota: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Pré-nota a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a NFe.

* Gerar Nota Entrada: Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Nota Fiscal de Entrada a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a CTe.

Temos ainda as guias Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados.

[[Arquivo:Screenshot 216.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Importados]]
 

[[Arquivo:Screenshot 217.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos com Erro]]
 

[[Arquivo:Screenshot 218.png|700px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Cancelados]]


Ao clicar sobre o ícone do campo “Status” pode ser visualizado, em caso de erro, a descrição do que ocasionou o problema. Também pode ser visualizado o XML a ser importado.
 
A nova versão do Gerenciamento XML NFe /CTe apresenta a Guia Estatísticas que disponibiliza os seguintes gráficos para acompanhamento:


[[Arquivo:Screenshot 219.png|700px|semmoldura|centro|Guia Estatisticas]]


Quantidade de XML: quantidade total de arquivos XML NFe e CTe recebidos dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 220.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Quantidade de XML]]


Classificação de Fornecedores (fantasia): Ordena os fornecedores, pelo nome fantasia, que mais enviaram NFe /CTe dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 221.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Classificação de fornecedores]]


Situação dos XML: Demonstra a situação de todos arquivos XML, separados por NFe e CTe, recebidos dentro do período informado. A situação pode ser: Validados, Pendentes, Cancelados ou Erro.


[[Arquivo:Screenshot 222.png|700px|semmoldura|centro|Gráfico Situação dos XML]]

== Como realizar a Impressão NFe? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do NFe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'NFe'. Para que seja possível imprimir um DANFE a partir de um XML importado, a importar e cancelados.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DANFE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-NFe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do NFe".

Ao clicar no DANFE
[[Arquivo:Screenshot 223.png|semmoldura|centro|Danfe]]

imprime a Nota Fiscal do Fornecedor no formato PDF:

[[Arquivo:Screenshot 224.png|700px|semmoldura|centro|Nota Fiscal PDF]]

== Como Exportar XML ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 225.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 226.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - exibição do arquivo salvo]]

== Como consultar a situação do XML na Sefaz? ==


A consulta pode ser realizada nos menus ‘Arquivos a Importar’, ‘Arquivos Importados’ e ‘Arquivos com Erro’.


[[Arquivo:Screenshot 227.png|700px|semmoldura|centro|Consultando Situação]]


Ao clicar no botão Consultar Situação será realizada a consulta no Sefaz retornando a situação do documento na Sefaz.


== Como gerar Manifestação? ==

[[Arquivo:Screenshot 228.png|700px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]


Ao clicar em gerar as quatro opções possíveis de manifestação, são apresentadas:


* 210200 Confirmação de Operação;
* 210210 Ciência da Operação;
* 210220 Desconhecimento da Operação;
* 210240 Operação não Realizada;


O sistema retorna o status da Nfe antes de gerar a manifestação. Caso a nota esteja cancelada será questionando ao usuário se deseja manifestar.
 
Ao confirmar a geração do manifesto, o checkbox ‘manifestado’ fica marcado e na atualização da tela o arquivo XML é movido para a pasta ‘Arquivos Cancelados’, porém é mantido o checkbox ‘manifestado’ marcado.


== Como gerar Pré Nota? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a NFe, na parte inferior do gerenciamento XML é exibido o botão ‘Gerar Pré Nota’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a NF, para a geração da Pré Nota e a impressão da DANFE.


[[Arquivo:Screenshot 230.png|semmoldura|centro|700px|Gerando a Pré-nota]]


Ao clicar no botão Gerar Pré-nota será gerada a Pré-nota conforme XML e parametrizações previamente informadas.
 
Carrega a Pré-nota gerada em tela caso o checkbox: Gerar pré-nota ao término da importação esteja marcado.


[[Arquivo:Screenshot 232.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada]]


Ao atualizar a página, o XML é movido para ‘Arquivos Importados’ e na coluna ‘Doc. Gerado’, é apresentada a informação ‘Pré Nota’


[[Arquivo:Screenshot 233.png|700px|semmoldura|centro|XML movido guia Arquivos importados]]

== Funcionalidade Equivalente CIGAM ==


Gerar Pré-nota para material não cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM. O procedimento inicialmente é o mesmo. Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”

[[Arquivo:Screenshot 235.png|700px|semmoldura|centro|Aviso de material não encontrado na TG]]


Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 238.png|700px|semmoldura|centro|Pendências importação]]


Ao teclar F5 carrega a tela Consulta de Materiais onde pode ser selecionado um material equivalente no CIGAM de acordo com o entendimento do usuário.


[[Arquivo:Screenshot 239.png|700px|semmoldura|centro|Consulta de Materiais]]


Após selecionar o material equivalente e clicar no botão Confirmar o campo Equivalente CIGAM é preenchido com o código do material no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 243.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Equivalente CIGAM selecionado]]


Após clicar em Confirmar é gerada a Pré-nota seguindo o processo.


== Funcionalidade Cadastrar Novo ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que está realizando a importação do XML cadastrar um material novo durante o processo de importação, sem a necessidade de abrir uma nova seção do sistema ou execução simultânea.
 
Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.

[[Arquivo:Screenshot 244.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrar Novo]]


Ao clicar sobre o botão Cadastrar Novo carrega a tela Cadastro de materiais no modo pesquisa, criar o material copiar o código e teclar ESC até sair da tela cadastro de materiais.


[[Arquivo:Screenshot 246.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrando novo material]]


Colar o código do material, recém-criado, no campo Equivalente CIGAM e clicar em Confirmar.


[[Arquivo:Screenshot 247.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Informando novo material cadastrado]]

== Como localizar Materiais Similares ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que, durante o processo de importação do XML, pesquise materiais semelhantes ao material informado no XML. Para que o sistema encontre materiais similares é necessário que existam materiais cadastrados na base com palavras parecidas, a mesma NCM informada no XML e /ou o mesmo EAN.
 
Sistema realiza busca de materiais considerando a seguinte sequência:

* Palavras chaves (3 ou mais letras de cada palavra contida na descrição do material).
* NCM;
* Código EAN;


Selecionar o XML a ser importado e clicar no botão ‘Gerar Pré-Nota’
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.
 
Ao clicar no botão Materiais Similares o sistema carrega na tela as possibilidades de materiais cadastrados no CIGAM que se enquadram nos critérios de busca. (Caso o usuário não identifique nenhum material adequado na relação retornada ele pode cadastrar o novo material no mesmo processo.)


[[Arquivo:Screenshot 248.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Materiais similares]]


No caso de encontrar o material desejado no CIGAM basta selecionar ele e clicar no botão Confirmar para seguir o processo.


[[Arquivo:Screenshot 249.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Selecionando material similar]]

== Como importar XML em lote ==


Esta funcionalidade permite que, quando o usuário selecionar vários XML e clicar em Gerar Pré-Nota, sejam processados todos arquivos selecionados ao mesmo tempo. Caso os materiais, dos n XML não estejam cadastrados no Cigam o usuário pode utilizar uma das facilidades apresentadas anteriormente (Equivalente Cigam, Cadastrar Novo e/ou Materiais Similares).
 
Selecionar mais de uma linha, neste caso foram utilizados XMLs de um mesmo Fornecedor, e clicar em Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 251.png|700px|semmoldura|centro|Importando XML para Pré-nota em lote]]


Exibe a relação de Pré-notas geradas onde é possível clicar sobre a que se deseja visualizar.


[[Arquivo:Screenshot 252.png|700px|semmoldura|centro|Relação de Pré-notas geradas]]

== Como gerar Pré Nota com vínculo com Ordem de Compra? ==


O gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré-nota com vínculo a uma Ordem de compra. Para que ocorra o vínculo a opção ‘Vincular Ordem de Compra’ deve estar marcada na guia Parametrizações.
 
– Vincular Ordem de compra: faz o vínculo manual dos itens do XML com a OC, é necessário informar uma TG conversora para os materiais;
 
Ao selecionar esta opção habilita as demais opções conforme abaixo.
 
- Exibir resultado do vínculo automático: Quando estiver selecionado ira exibir a tela de Vinculo de Ordem de Compra x Pré-nota mesmo que exista as tags xPed e nItemPed.
 
Geração de Pré-nota com vínculo de Ordem de Compra.
 
Necessário ter uma Ordem de Compra com situação Aprovada para o Fornecedor.


[[Arquivo:Screenshot 253.png|700px|semmoldura|centro|Ordem de Compra (que será vinculada a Pré-nota)]]


Em parametrizações a opção Vincular Ordem de Compra, deve estar marcada.


[[Arquivo:Screenshot 254.png|700px|semmoldura|centro|Guia Parametrizações - opção Vincular Ordem de Compra]]


No painel Recebimento Automático NFe /CTe selecionar o XML a ser importado, neste caso foi filtrado pelo número da Nota Fiscal e clicar no botão Gerar Pré-Nota.


[[Arquivo:Screenshot 255.png|700px|semmoldura|centro|Selecionando arquivo a ser importado]]


Sistema carrega a tela Vínculo PN x OC, no lado esquerdo exibe os materiais vindos do XML e no lado direito as Ordens de compra com situação Aprovada que contém os mesmos materiais.


[[Arquivo:Screenshot 256.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC]]


Para visualizar os materiais contidos na OC basta clicar no sinal + no lado esquerdo ao código da OC.


[[Arquivo:Screenshot 257.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Exibindo sequências das OCs]]


Para vincular a sequência da OC ao item da Pré-nota o usuário selecionar a sequencia da Ordem de Compra e clicar no botão Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 258.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do botão Efetuar Vínculo]]

Arquivo:Screenshot 258.png

2020-09-23T18:55:04Z

Guilherme.Stumpf:

Vinculando PN a OC através do botão Efetuar Vínculo