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CO Solicitações de Compras

2024-02-27T13:36:52Z

Fernando.luz: /* Cabeçalho Solicitação */

[[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > [[CO_Solicitações de Compras|Solicitações de Compras]]

== Solicitações de Compras ==

Utilizado para solicitações externas que passarão a ser ordens de compra. Neste caso o sistema buscará o Tipo de Faturamento, baseado em informações de entrada. Ao confirmar a solicitação será gerada uma ordem geral.


=== Restrições de Acesso ===


Para acessar a tela e suas funções existem alguns direitos e limites permitidos envolvidos. São eles: 
 
'''COSOLIC_C''': direito que permite criação de solicitações.
 
'''COSOLIC_E''': direito que permite exclusão de solicitações, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para excluir registros, operação cancelada." ao tentar confirmar a exclusão.
 
'''COSOLIC_M''': direito que permite modificação de solicitações, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para modificar registros." ao tentar modificar. Para poder modificar solicitações criadas por outros usuários precisa-se ser o usuário autorizado ou possuir o direito Gerente de Compras (GERCOM).
 
'''COSOLIC_P''': direito que permite visualizar as solicitações.
 
'''FAIXSOLUSU: ''' quando o usuário tem o direito FAIXSOLUSU - FAIXA SOLICITACOES USUARIO, ao entrar em modo pesquisa a navegação mostrará apenas as solicitações do usuário logado. Ao entrar em criar o campo usuário autorizado estará desabilitado e preenchido com o código de 3 caracteres do usuário e não permitirá modificação. Ao entrar em modo modificar obedece ao filtro da pesquisa exibindo apenas os que pertencem ao usuário autorizado. Nas telas de efetivação, 'Pesquisa de Solicitações' e 'Alteração do controle da solicitação em lote' também foram aplicadas o novo direito.
 
'''Limite permitido''': dentro da tela [[GE Limites Permitidos]] o sistema considera o "módulo" de "SOLICITACAO" então precisamos avaliar se a data condiz com o limite para poder realizar edições nesta tela, caso a data esteja fora dos limites receberemos a mensagem "Fora dos Limites permitidos". Também podemos cuidar limites com "controle" preenchido que podem restringir a visualização de determinados controles no botão <Controle>.


=== Campos ===
 
[[Image: Screenshot 19.png|950px|centro]]
 
==== Cabeçalho Solicitação ====


Os dados do cabeçalho da solicitação também são referenciados como "capa" da solicitação, ficam geralmente armazenados na tabela 28-SOLICITACAO.


 
[[Image: cabeçalhoSolici.png|950px|centro]]
 


Solicitação: código da solicitação, ele inicia zerado e quando for confirmada a criação da solicitação irá gerar um número único de acordo com a sequência. O sistema busca o próximo ID conforme parâmetro em: [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Parâmetros|Parâmetros]] > [[CO_Última Solicitação|Última Solicitação]] . O campo pode ser editado apenas em modo "criar", porém recomenda-se deixar sempre o sistema buscar o próximo ID automaticamente, evitando possíveis mensagens de solicitação duplicada.



TG: código da TG para esta solicitação. O sistema busca esta informação através da configuração [[GE - TG - 455 - TG padrão para solicitações]]. Serão realizadas as validações, caso não seja informada uma TG válida, emitirá uma das mensagens: TG não cadastrada, Tipo de TG não é de item, A TG não deve variar por categorias, A TG deve ser de código único, A TG não deve ser vinculada a outra tabela.



U.N.: informe a Unidade de Negócio desta solicitação. Podemos posicionar no campo apenas quando estamos em modo diferente de "modificar". Ele é inicializado conforme a configuração [[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]. Emitirá a mensagem "Unidade de negócio não cadastrada" caso seja informado um dado inválido.



Valor Total Cotado: a soma do valor de todas as cotações. Considera as cotações que estão marcadas com "selecionado" igual a "sim". Não pode ser modificado manualmente, pois a atualização deste valor é realizada pelo sistema.



Descrição: informar uma descrição livre para a solicitação, este campo é informado manualmente e não possui inicialização. O campo possibilita 60 caracteres alfanuméricos.



Data: informar a data desta solicitação, o sistema sugere ela conforme a data atual no momento da criação, mas ela pode ser editada manualmente em modo "criar", caso seja deixado em branco será emitida a mensagem "Data deve ser informada". Não é permitido posicionar no campo estando em modo "modificar".



Local: informar o local para a solicitação, é um campo livre e sem inicialização. O conteúdo deste campo será copiado para o campo "Local" da Ordem de Compra quando a solicitação for efetivada. O campo possibilita 40 caracteres alfanuméricos.



Plano de Compras: informar um plano de compras para a solicitação, é um campo livre e sem inicialização, ele possibilita 10 caracteres alfanuméricos. O conteúdo deste campo será copiado para o campo "Ficha Técnica" da Ordem de Compra quando a solicitação for efetivada.



OS/Item: informar a Ordem de Serviço, este campo na solicitação de compras é apenas informativo e somente estará visível com o nome lógico CG00852_SolicitacaoOrdemServico. <ref group="Versão201103">A partir da versão 201103 na OS 661951/2</ref>



Tipo Operação: informar o Tipo de Operação da solicitação, ele pode ser inicializado com o valor da configuração [[CO - GE - 1553 - Tipo de Operação padrão para Solicitação]] mas pode ser alterado em modo "criar". Não é permitido posicionar no campo em modo "modificar". O sistema realiza validações do campo, emitindo as mensagens: "Tipo de operação não cadastrado"; "Tipo de operação fora dos limites permitidos" caso o usuário tenha o direito "LIMITESTOP" e o tipo de operação não esteja no limite. Caso não seja informado TO e a configuração [[CO - GE - 1537 - Exigir Tipo de Operação na Solicitação/Requisição]] esteja marcada, emitirá a mensagem "Tipo de operação deve ser informado". Além destas validações, o Tipo de Operação deve estar ativo e ser entrada.



Projeto: poderá ser informado através de ZOOM/F5 ou informado manualmente validando se ele existe, não valida o branco. Não é um campo obrigatório. Quando uma solicitação foi gerada a partir de um material do projeto, ficará vinculado através da tabela 1964-PROJETO MATERIAL.


Importante: ao efetivar a solicitação para a Ordem de Compra, a regra para atualização do campo projeto deve ser:
*Somente deve atualizar o projeto da ordem de compra com o da solicitação, caso esteja em branco na capa da ordem de compra, ou seja, usuário entra em criar informa na capa o projeto, ao acessar os itens e efetivar a solicitação não deve sobrescrever o projeto, porém caso esteja em branco na capa da OC deve atualizar com o último projeto encontrado nas solicitações efetivadas, caso efetive várias solicitações diferentes na mesma ordem de compra.
 

Conta: A informação da conta será atualizado conforme a conta informada na condição de pagamento informado nas cotações do Item. Será validado se a conta está cadastrada, é analítica e está ativa. As configurações [[CO - GE - 1215 - Desconsiderar conta financeira na efetivação da solicitação]] e [[CO - GE - 1313 - Considerar C. Financeira da Solic. na efetivação para O.C.]] definem se este campo será considerado na efetivação para Ordem de Compra.



Empresa Setor: informar a empresa setor responsável pela compra dos materiais da solicitação. Ao criar uma solicitação, informar uma empresa setor e clicar em ‘Enviar e-mail’, se o botão de seleção ‘Enviar e-mail para os contatos do setor’ for marcado será enviado um email para o primeiro contato do cadastro da empresa informada no campo “Empresa Setor” com o detalhamento da solicitação, em formato de relatório impresso pelo programa CG02613.



Usuário Autorizado: informar o usuário autorizada para modificar esta solicitação. Ele é inicializado conforme o usuário autenticado no sistema e ficará desabilitado para modificação caso o usuário não tenha o direito GERCOM. Se o usuário não possuir direito GERCOM ele somente poderá modificar as solicitações em que ele é o usuário autorizado.



Setor: informar o setor ou área do [[PE_Organograma|Organograma]] responsável por esta solicitação. O setor é inicializado de acordo com o setor informado na empresa vinculada ao usuário autorizado, mas poderá ser alterado manualmente.



Cotação aberta até: campo usado para definir a data limite para as cotações. Ele somente fica visível quando a configuração [[GE - AM - 2973 - URL do Portal Fornecedor]] estiver preenchida indicando uso do [[Portal Fornecedor]]. O sistema sugere três dias úteis a partir da data de criação da solicitação, de acordo com o calendário padrão.



Cliente: informar o cliente referente a esta solicitação. Ele não é inicializado pelo sistema e deve ser alterado manualmente. Será emitido um bloqueio caso haja frete cadastrado, informando "Campo bloqueado por possuir valor de frete informado entre as cotações".



End. Entrega: informar o endereço de entrega para esta solicitação. Ele não é inicializado pelo sistema e deve ser alterado manualmente, possui ZOOM/F5. Será emitido um bloqueio caso haja frete cadastrado, informando "Campo bloqueado por possuir valor de frete informado entre as cotações". Quando informado endereço de entrega, o mesmo é exibido na capa da solicitação do portal do fornecedor. <ref group="Versão210406.c">A partir da versão 210406.c na OS 650006/4</ref>



Ao usar o ZOOM/F5 será questionado qual endereço usar. Poderá ser usada a empresa vinculada no botão <entregas> do cliente.


 
[[Image: localentregamsg.png|500px|centro]]
 


Esta é a tela de locais de entrega.


 
[[Image: locaisdeentregasolic.png|750px|centro]]
 


Importante: Deve-se usar o "Enter" para confirmar a seleção e o campo ser alterado na Solicitação.

 

Controle: informar o código do controle para esta solicitação, somente habilitado para edição manual em modo "criar", ele também é inicializado conforme configurações [[CO - GE - 514 - Buscar controle solicitação do material]] e [[CO - GE - 490 - Controle inicial para solicitações]]. O sistema alterará o campo "Situação" de acordo com a situação definida para este controle no cadastro de controles. Este campo permite que o cliente tenha várias divisões dentro da mesma situação, como por exemplo, enquanto a situação está “aberta”, será possível passar por vários controles. Regra para alterar este campo:

*‘Usuário sem direito para Aprovar!’: Se a situação da solicitação do controle selecionado for igual a ‘Aprovado’ ou a do item for igual a ‘Aberto’ e o usuário não possuir o direito APROVAR ORDEM.
*‘Usuário sem direito para cancelar!’: Se a situação da solicitação ou do item do controle selecionado for igual a ‘Cancelado’ e o usuário não possuir o direito CANCELAR ORDEM.
*‘Usuário sem direito para passar para Pendente!’: Se a situação da solicitação for igual a ‘Aberta’ e o usuário não possuir o direito APROVAR ORDEM.
* ‘Usuário sem direito para passar para Pendente!’: Se a situação da solicitação ou do item a ‘Cancelado’ e o usuário não possuir o direito CANCELAR ORDEM.

Importante: atualmente são utilizados os mesmos direitos da ordem de compra. A configuração [[CO - GE - 1926 - Permite APROVAR Solicitação/Requisição de compra]] permite que o usuário altere a situação da Solicitação/Requisição para aprovado, mesmo não possuindo o direito APROVAR ORDEM.
 

Situação: informar a situação inicial para esta solicitação de ordem de compra. Somente poderá ser editado em modo "criar", em geral este campo será atualizado conforme o controle da solicitação. As opções são:

*"Aberta": uma solicitação que poderá ser efetivada e deve ser considerada no planejamento de compras;
*"Liquidada": uma solicitação que já foi "baixada" na ordem de compra. O sistema já passa a mesma para "liquidada" ao baixar a solicitação na ordem de compra;
*"Cancelada": uma solicitação que não terá o processo de efetivação seguido, tendo de ser desconsiderada no planejamento de compras.
 

'''Enviar e-mail:''' É possível enviar um e-mail de alerta para os fornecedores dos materiais informados na Solicitação. Após o envio do e-mail é criado um registro de cotação e acompanhamento. Para o funcionamento do envio do email é necessário que:
- seja cadastrado um material denominado "Título" para o mesmo grupo e subgrupo dos materiais que farão parte de solicitações de materiais.
- cadastrar uma TG do tipo item que varia por empresa e não tenha Elementos.
- no botão 'Elementos TG' do cadastro do material 'Título', deve ser informada a TG criada e os fornecedores que receberão os e-mails de notificação.
- no botão 'Contatos' do cadastro destes fornecedores deve ser criado o 'Contato 0 (zero)', onde será preenchido o endereço de e-mail que receberá as notificações. Poderão ser adicionados outros contatos para receber este e-mail.
 
 

'''Importante:''' o campo 'data cotação' não pode estar zerado, pois se estiver, o e-mail não é enviado. Para que este campo seja preenchido automaticamente, a config "[[CO - GE - 1112 - Não sugerir data de entrega na cotação]]" NÃO pode estar marcada.


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==== Itens Solicitação ====

 
[[Image: itensSolic.png|750px|centro]]
 

===== Principal =====
<div align="justify">
 
[[Image: principalItemSolic.png|750px|centro]]
 

Sequência: sequência do item na solicitação, é preenchido automaticamente pelo sistema e não permite edição. Caso seja excluído um item e criado outro, sem sair da tela, o sistema irá utilizar a próxima sequência livre para o novo item, não usará a sequência do item excluído.

Código Material: informar o código do material solicitado. Possui ZOOM/F5 para acessar a pesquisa de materiais. O campo não poderá ser modificado caso a situação do item seja "Atendida", "Recusada" ou "Cotada". Na versão do estoque 3.0, não poderá ser modificado quando estiver habilitado controle de especificação 3 para o material ou controle de grade/lote. A busca do código do material também poderá ser realizada conforme configuração [[ES - GE - 79 - Tipo de código dos itens]]. O material informado não poderá ser "inativo".

O sistema possui uma validação caso o tipo do material seja diferente de "serviço" e o tipo de operação tenha incidência do imposto "ISS".

 
[[Image: ISSvalidSolic.png|450px|centro]]
 

Importante: um material "obsoleto" poderá ser informado na solicitação caso a configuração [[ES - GE - 1772 - Permitir entrada via NFE e mov. avulso de material obsoleto]] esteja marcada e a [[ES Espécies|Espécie]] do [[LF Tipo de Operações|Tipo de Operação]] não seja de compra.

 
Descrição: é apresentada a descrição do material informado, este campo não permite edição, pois busca conforme o cadastro do material.

Descrição do item: abaixo do código e descrição do material, temos um campo livre de 200 caracteres para descrição do item da solicitação.

Quantidade: informar a quantidade solicitada para este material. O campo possui ZOOM/F5 para os itens que controlam grade ou lote, devendo ser informado através dele nestes casos. Para os materiais simples, o campo será editável quando estiver em modo "criar", ou a quantidade seja igual a quantidade saldo (não tenham ocorrido baixas). Caso o item esteja em situação "pendente" ou "iniciada", permite edição conforme condições anteriores. Já para situação "atendida" depende da configuração [[CO - GE - 1552 - Bloquear alteração nos Itens de Solicitação atendidos]]. A configuração [[CO - GE - 2860 - Avisar/Bloquear quantidade zerada na solicitação/requisição]] define se poderá informar quantidade zerada.

Uni. Med.: unidade de medida do material, o sistema busca esta informação conforme o cadastro do material, apenas mostrando na tela conforme o que consta no cadastro. Ela impacta na máscara da quantidade. Caso seja necessário alterar, devemos ajustar no material e então voltar na tela dos itens da solicitação.

CA: centro de armazenagem para este item da solicitação. Ele poderá ser modificado em modo "modificar" ou "criar". O sistema sugere o CA conforme a [[Como é a regra geral de busca de Centro de Armazenagem?|regra geral de busca de Centro de Armazenagem]]. Será validado se o CA está cadastro e se ele permite movimentação (opção do cadastro de [[ES_Centro de Armazenagem|Centro de Armazenagem]]).

Preço Unitário: O campo somente estará visível caso a configuração [[CO - OC - 1482 - Visualizar o 'Preço Unitário' nos itens da Solicitação]] esteja marcada. O preço unitário é inicializado conforme preço sugestão da espécie de estoque do tipo de operação e atualizado quando for selecionada uma cotação, caso contrário deve permanecer zerado caso não contenha preço sugestão vindo da espécie de estoque do tipo de operação. Exceto quando na espécie o Preço Sugestão for igual a Tabela, então nesse caso não realiza a busca do preço sugestão.

:A partir da versão '''221107 RC''' <ref group="Versão221107">A partir da versão 221107 na OS 650006/12</ref> o sistema passa a exibir um ícone de exclamação indicando que existem múltiplas cotações selecionadas, ao clicar no ícone serão exibidos os preços. Quando existe apenas uma selecionada segue o mesmo padrão de exibir o preço diretamente na tela.

Saldo Item: saldo restante deste item da solicitação. Conforme ocorrem as baixas do item, o saldo é descontado, quando ele atinge o saldo zero deve ser automaticamente passada a situação para "atendida". O campo não permite modificação manual.

Situação: a situação do item da solicitação, o sistema preenche conforme o controle informado. O sistema permite modificar sempre que estiver diferente de "atendido" ou a configuração [[CO - GE - 1552 - Bloquear alteração nos Itens de Solicitação atendidos]] esteja desmarcada. A situação pode ser:
*Inicial: indca que o item está aberto, podendo ser considerado no planejamento de compras e poderá seguir o processo de efetivação;
*Pendente: indica que o item está pendente, podendo ser considerado no planejamento de compras e poderá seguir o processo de efetivação;
*Cotada: indica que há uma cotação selecionado para o item, podendo ser efetivado em uma ordem de compra caso satisfaça os demais critérios;
*Atendida: indica que o saldo foi atendido, o item da solicitação não possui mais ordem geral na disponibilidade e deve possuir uma ordem de compra vinculada (caso não tenha sido alterado manualmente para esta situação);
*Recusada: o item não deve mais ser considerado no planejamento de compras e não será efetivado em uma ordem de compra.
</div>

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===== Complemento =====

 
[[Image: complementoItemSolic.png|750px|centro]]
 

Id. Padrão: fica informado o identificador do material caso ele possua este controle. O campo não pode ser modificado, pois caso seja necessário preencher especificação 1 ou identificador o sistema abre a tela de ZOOM/F5 após preencher o material. Quando usamos especificação 1 do tipo "Independente" e o estoque 3.0 este campo também estará visível. Ao lado haverá o campo da especificação 2 que segue os mesmos princípios.


Data Cotação: informar a data para a cotação, ela recebe a data de criação da cotação quando for cadastrada uma como vencedora. O sistema permite modificar sempre que a situação estiver diferente de "atendido" ou a configuração [[CO - GE - 1552 - Bloquear alteração nos Itens de Solicitação atendidos]] esteja desmarcada. Quando é modificada a data cotação, ao sair dos itens e voltar para a solicitação, o sistema envia uma notificação para o fornecedor selecionado. Ela não pode ser inferior à data da solicitação.


Empresa Cotada: este campo apresenta a empresa com cotação selecionada. Ele não pode ser alterado manualmente, apenas recebe conforme registro na tela de Cotações.


Grade: informar a grade padrão para o item da solicitação, ele não pode ser modificado nesta tela, sendo buscado sempre conforme o cadastro de materiais, usando a sugestão da grade padrão.


Prazo de Entrega: informar o prazo de entrega para o item da solicitação, ele será inicializado conforme configuração [[CO - GE - 1728 - Sugestão para Prazo de Entrega]]. O sistema permite modificar sempre que a situação estiver diferente de "atendido" ou a configuração [[CO - GE - 1552 - Bloquear alteração nos Itens de Solicitação atendidos]] esteja desmarcada. Ele não pode ser inferior à data da solicitação.


Controle: informar o controle deste item da solicitação, ele geralmente estará conforme o controle da "capa" da solicitação, mas pode ser alterado manualmente. O sistema permite edição apenas quando a situação está diferente de "atendida". É inicializado conforme configurações [[CO - GE - 514 - Buscar controle solicitação do material]] e [[CO - GE - 490 - Controle inicial para solicitações]]. O sistema alterará o campo "Situação" de acordo com a situação definida para este controle no cadastro de controles. Será validado se o controle está cadastrado. Com a configuração [[CO - GE - 1451 - Criar acompanhamento na Solicitação/Requisição]] marcada o sistema grava um acompanhamento ao alterar o controle.


Solicitante: informar o solicitante deste item da solicitação, seria a pessoa ou usuário que fez pediu a compra destes materiais. O campo não é obrigatório, podendo ser deixado em branco ou alterado manualmente. Ele recebe a sugestão da empresa vinculada ao usuário autenticado no sistema, caso ela esteja em branco, será preenchido conforme nome do usuário. Porém, ocorre a validação se a empresa está cadastrada e ativa. O sistema permite modificar sempre que a situação estiver diferente de "atendido" ou a configuração [[CO - GE - 1552 - Bloquear alteração nos Itens de Solicitação atendidos]] esteja desmarcada.


Quant. Extra: o sistema mostra a quantida extra efetivada para este item. A quantidade extra se refere aquilo que foi efetivado além do solicitado para este item, o controle deste campo é realizado pelo sistema e não pode ser alterado diretamente, ele é o resultado do cálculo que o sistema faz entre a diferença da quantidade baixada em relação à quantidade solicitada, quando a quantidade baixada é maior que a solicitada.


Conta Gerencial: informar a conta gerencial para o item da solicitação. O campo fica desabilitado quando tipo de operação possui controle gerencial como "nenhum" ou quando a configuração [[CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento]] estiver marcada, pois no caso da configuração marcada devemos informar as contas gerenciais através do botão <Gerencial> que estará visível ao lado deste campo. O sistema não permite modificar sempre que a situação estiver igual "atendido" e a configuração [[CO - GE - 1552 - Bloquear alteração nos Itens de Solicitação atendidos]] esteja marcada. A configuração [[PM - GE - 2892 - Controlar Disponibilidade no módulo de Suprimentos]] desabilita o posicionamento sobre o campo.
 Para que o campo seja sugerido pelo sistema, não podemos estar com a configuração [[CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento]] marcada, a configuração [[GF - GE - 488 - Integração Contábil]] precisa estar diferente de "nenhum", nosso tipo de operação precisa ter controle de conta gerencial, assim será sugerida a conta do cadastro de material.
 A conta gerencial poderá ser buscada do item anterior conforme configuração [[CO - GE - 1321 - Conta Gerencial do Item anterior]] e caso não tenha sido inicializada conforme material.


Red. Contábil: informar o código da conta contábil que receberá os valores da movimentação deste item. Este campo somente está visível para usuários com direito EXCLUSIVO5 não devendo ser utilizado sem devida recomendação pela equipe de implementação.

Sessão de lances Web: informar a data final para os lances Web. O sistema valida se a data é menor que a data da solicitação, emitindo um bloqueio. Este campo não é mais utilizado nas versões atuais, sendo substituído pelo campo "Cotação aberta até" quando usamos o [[Portal Fornecedor]].


Documento: é possível informar um documento manualmente para este item da solicitação, ele não é inicializado neste programa. Possui limite de 10 caracteres alfanuméricos. O sistema não permite modificar sempre que a situação estiver igual "atendido" e a configuração [[CO - GE - 1552 - Bloquear alteração nos Itens de Solicitação atendidos]] esteja marcada. Caso informado, será replicado para o campo de mesmo nome no item da Ordem de Compra ao realizar a efetivação do item da solicitação.


OP: é possível informar uma Ordem de Produção manualmente para este item da solicitação neste campo, ele não é inicializado neste programa. Não ocorre validação pelo sistema se a OP existe ou não, porém o campo possui ZOOM/F5.


Limite de propostas: informar a data limite para propostas Web. O sistema valida se a data é menor que a data da solicitação, emitindo um bloqueio. Este campo não é mais utilizado nas versões atuais, sendo substituído pelo campo "Cotação aberta até" quando usamos o [[Portal Fornecedor]].


NCM: este campo apresenta a NCM do material. Ele apenas fica habilitado para edição caso o material seja branco e a quantidade maior que zero. Caso contrário, sempre será apenas mostrada a NCM vinculada ao cadastro de material informado como item. O sistema não permite modificar sempre que a situação estiver igual "atendido" e a configuração [[CO - GE - 1552 - Bloquear alteração nos Itens de Solicitação atendidos]] esteja marcada.

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==== Botões ====

O sistema mostra na lateral esquerda da tela os botões disponíveis na solicitação de materiais. Estes botões ficam divididos em "guias" conforme descritas abaixo, podemos navegar entre elas para visualizar determinado conjunto de botões.


 
[[Image: solict_guias.png|250px|centro]]
 

===== Movimentos =====
 A primeira guia que temos é a de movimentos.

 
[[Image: solic_btn_movimentos.png|200px|centro]]
 

Controle da Solicitação: através deste botão poderemos definir o controle e situação da solicitação de materiais (consultar informações sobre o campo controle em [[CO_Solicitações_de_Materiais#Campos|campos da solicitação]]). Ele estará habilitado quando estivermos em modo "modificar" na "capa" da solicitação. Quando selecionado este botão, teremos como escolher a opção "Controle"

 
[[Image: btn_cotações1.png|300px|centro]]
 


Será aberta a pesquisa de controles de solicitação, devemos usar o ENTER para selecionar o controle para o qual desejamos passar esta solicitação.

 
[[Image: btn_cotações2.png|550px|centro]]
 


Ao alterar o controle, o sistema questiona se desejamos repassar esta informação para os itens.


 
[[Image: btn_cotações3.png|400px|centro]]
 

 
Cotação de frete: através deste botão podemos criar uma cotação de frete no módulo Logística (programa CG06746). O botão somente estará habilitado se tivermos a licença do módulo Logística. As cotações criadas poderão ser pesquisas em [[Logística]] > [[EX_Logística e Distribuição|Logística e Distribuição]] > [[EX_Pesquisas|Pesquisas]] > [[EX_Pesquisas_Cadastros|Cadastros]] > [[EX_Cotações de Fretes|Cotações de Fretes]].


 
[[Image: btn_cotaçõesFrete.png|750px|centro]]
 

 
Disponibilidade: O botão ‘Disponibilidade’ está disponível para consultar saldo de verbas quando utilizar a configuração ‘[[PM - GE - 2889 - Utilizar Disponibilidade para Reserva de Verbas]]’ como marcada;


Acompanhamentos: A tela de acompanhamentos é genérica para envio de e-mail. O campo ‘Assunto e-Mail’ deve apresentar o número da Solicitação quando entramos em modo criar. Já, caso a configuração [[CO - GE - 1451 - Criar acompanhamento na Solicitação/Requisição]] estiver marcada, nesta tela poderemos ver os registros de alteração.


 
[[Image: acompSolicCapa.png|750px|centro]]
 

Enviar e-mail: usando este botão é possível enviar e-mail de solicitação de cotação para os contatos dos fornecedores. O sistema chama a rotina [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Rotinas|Rotinas]] > [[CO_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > '''[[CO_Envia Email para Fornecedor|Envia Email para Fornecedor]]''' usando nossa solicitação como parâmetro. O botão fica habilitado quando estamos em modo "modificar" ou "criar".


 
[[Image: enviarEmailSolic.png|500px|centro]]
 
{{VoltarInicio}}
====== Movimentos Itens ======

Cotações: Cadastrar as cotações para os materiais. O sistema abrirá a tela de '''[[CO_Cotações|Cotações]]'''. Ao sair desta o sistema emitirá a mensagem 'Replicar cotações para os demais itens?'. Caso o usuário responda “Sim” as cotações serão replicadas para os demais itens da Solicitação. Este botão fica habilitado quando o número da solicitação foi gerado (maior que zero) e o material foi informado. <ref group="Versão220404.b">A partir da versão 220404.b na OS 682226/4</ref>

[[Image: Cadastro_Cotacao1.png|850px|Cotação|centro]]
 
'''Descontos/ Encargos:''' Caso exista desconto informado no botão Descontos na tela de cotações do item da solicitação, ao realizar a efetivação para Ordem de Compra, o valor de desconto somente será levado para o botão 'Desc./Enc.' da OC, caso no Tipo de Operação utilizado a configuração [[TO - 49 - Habilita botão Desc./Enc.]] esteja marcada.


[[Image: Desconto_Cotacao.png|350px|Desconto Cotação|centro]]

Efetivações do item: através do botão <Efetivações> podemos visualizar as baixas deste nosso item da solicitação de materiais. Ele mostra a quantidade e a Ordem de Compra que baixou o saldo. Quando não existirem efetivações, o sistema emite a mensagem alertando o usuário e não abrirá esta tela. Este botão fica habilitado quando o número da solicitação foi gerado (maior que zero) e o material foi informado.


 
[[Image: efetivaçõesItem.png|740px|centro]]
 

Última entrada: usando este botão temos acesso à tela de entradas do material e que atualizam médio, ordenando por data, unidade de negócio, CA, e sequência dia. Este botão fica habilitado quando o número da solicitação foi gerado (maior que zero) e o material foi informado.


 
[[Image: ultimaEntrada.png|695px|centro]]
 

Acompanhamento: A tela de acompanhamentos é genérica para envio de e-mail. O campo ‘Assunto e-Mail’ deve apresentar o número da Solicitação e a sequência do item que estamos posicionados quando entramos em modo criar. Este botão fica habilitado quando o número da solicitação foi gerado (maior que zero) e o material foi informado.


 
[[Image: acompSolicItem.png|750px|centro]]
 
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===== Imprimir =====

A segunda guia que temos é a de impressão.

 
[[Image: solic_btn_imprimir.png|220px|centro]]
 

Consumo: a impressão de consumo está relacionada ao item, ela mostrará em forma de relatório o consumo dos últimos 12 meses. Este cálculo é realizado pelo programa CG00882 (Consumo Mensal) considerando os movimentos de saída do material. A média é calculada de acordo com a soma dos consumos dividida por 13 meses, considerando tanto o inicial quanto o final.


 
[[Image: modeloConsumoRelat.png|717px|centro]]
 

Solicitação: esta é a impressão da solicitação de materiais, ela ocorre pelo relatório CG02613 o mesmo disponível em [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Relatórios|Relatórios]] > [[CO_Relatórios Operacionais|Operacionais]] > [[CO_Relatórios Operacionais Solicitações|Solicitações]] > '''[[CO_Solicitações|Solicitações]]'''


 
[[Image: emissãoSolic.png|750px|centro]]
 
{{VoltarInicio}}

===== Efetivações =====

 
[[Image: solic_btn_efetivações.png|200px|centro]]
 

Ordem de Compra: O botão ‘efetivar OC’, funciona como a efetivação pela tela de itens da OC.



Somente estará habilitado, se tiver cotação aprovada para um fornecedor e o controle da solicitação estiver na faixa informada nas configurações: [[CO - GE - 861 - Controle Inicial para Efetivar Solicitação]] e [[CO - GE - 862 - Controle Final para efetivar solicitações]]. Além disto, os itens precisam possuir saldo a efetivar para serem listados.
 

[[Image: GeraOrdem.png|600px|centro]]
 

:::'''Tipo de Operação:''' se o campo for informado, todos os itens e capa da Ordem de Compra gerada serão atualizados com o TO informado. Se o campo for deixado em branco, e a solicitação possuir vários itens, cotados para o mesmo fornecedor, porém cada um cotado com um Tipo de Operação diferente, o sistema buscará o último Tipo de Operação dos Itens, ou seja, o TO informado no último item que foi selecionado para a efetivação, e criará a Ordem de Compra com este Tipo de Operação na capa. Os itens da Ordem manterão cada qual o tipo de operação da cotação selecionada.

[[Image: BaixasOrdem.png|750px|centro]]

 

:::'''Importante:''' A efetivação da solicitação de compras para uma OC pode ser realizada de forma total ou parcial. A efetivação parcial pode ser de alguns itens ou pela quantidade de um item da solicitação. Para os casos em que ocorra efetivação parcial pela quantidade do item, deve ser dada atenção a cada efetivação na quantidade informada na coluna 'Qtde Baixar' da tela de efetivação.
 
:::Também é possível solicitar uma quantidade e receber uma quantidade extra do fornecedor, sendo possível a efetivação de uma solicitação para uma Ordem de Compras com quantidade superior informada na cotação. Esta quantidade não será atualizada nos itens da solicitação, sendo tratada como quantidade extra. Caso necessário efetivação parcial da solicitação pela quantidade do item com quantidade extra, sugere-se alterar a quantidade solicitada e após realizar a efetivação.

:::'''Observação:''' Caso exista desconto informado na tela de cotações do item da solicitação, ao realizar a efetivação para Ordem de Compra, o valor de desconto somente será levado para o botão 'Desc./Enc.' da OC, caso no Tipo de Operação utilizado a configuração [[TO - 49 - Habilita botão Desc./Enc.]] esteja marcada.

 
Contrato: através deste botão podemos gerar um [[CT Movimentos Contratos|contrato]] a partir desta solicitação de materiais, utilizando o programa CG03291, será avaliado se o item possui cotação selecionada, pois a empresa vencedora será usada como cliente do contrato. A solicitação precisa estar "aberta".


 
[[Image: gerarContratoSolic.png|750px|centro]]
 

{{VoltarInicio}}

===== Complemento =====

A última guia que temos é a complementar.

 
[[Image: solic_btn_complemento.png|215px|centro]]
 

Replicar Cotações:
A fim de facilitar o processo de cadastro de cotações, cujos itens de solicitações sejam os mesmos (código de material, especif1/identif, especif2, especf3, lote, numeração) foi criada rotina que permite replicar cotações de solicitação para uma ou mais, que estejam com situação do item diferente de cotado e que não possuam efetivações.
 
 
Para habilitar o botão, devemos possuir item com cotação criada e estar em modo "modificar".
 
 
Pelo botão “Replicar Cotações’, na tela da solicitação será direcionado para a tela da rotina, traz preenchido o campo solicitação de Origem (que corresponde a solicitação que se está posicionado) com suas respectivas cotações e permite filtrar as solicitações de destino. Nesta tela não será possível editar os dados dos itens da solicitação e das cotações, a seleção será realizada por check box para marcar/desmarcar as cotações de origem x destino.
 
A rotina aberta é a mesma disponível em [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Rotinas|Rotinas]] > [[CO_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[CO_Replicar Cotações|Replicar Cotações]]

 
[[Image: replicarCotações.png|750px|centro]]
 

'''[[Botão Gerar Req/Sol|Botão Gerar Req/Sol]]:''' Ao clicar neste botão será aberta a tela para realizar a criação de uma solicitação com base na requisição selecionada ou uma nova requisição com base na selecionada. A definição da criação ficar por conta do tipo de operação informado na rotina, tipo de operação de entrada irá geram uma solicitada e tipo de operação de saída irá gerar uma requisição. Cada requisição poderá utilizar esta rotina somente uma vez.
 
::'''Importante:''' A solicitação/requisição criada nessa funcionalidade ficará vinculada a requisição/solicitação original. Caso posteriormente seja excluída a solicitação/requisição vinculada, o vínculo será desfeito desde que seja realizada a exclusão total, na capa, caso seja excluído somente um item da solicitação/requisição, o vínculo será mantido, pois o mesmo não é realizado por item.


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==Versões==
===Versão 201103===
<references group="Versão201103" />
===Versão 210406===
<references group="Versão210406.c" />
===Versão 220404===
<references group="Versão220404.b" />
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />

ES - Como Fazer - Valorização do Estoque

2023-10-06T18:26:13Z

Fernando.luz:

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]
ES - Como Fazer - Valorização do Estoque

==Valorização do Estoque==

A rotina de Valorização do Estoque é utilizada para reprocessar os movimentos de modo que seja refeita toda e evolução do custo médio dos materiais. É uma rotina com processamento baseado nos inventários de estoque que tem como objetivo gerar um inventário oficial fechado para o período processado. 
No decorrer do processamento e fechamento, são disponibilizados vários recursos para que se possam corrigir as movimentações bem como detectar situações que podem causar distorções nos custos e consequentemente no resultado. 

==Quais as configurações Necessárias?==

[[ES - GE - 980 - Tempo a utillizar para Valorização do Estoque]] - Esta configuração irá informar qual o tempo que será usado para fazer o cálculo da valorização do custo do estoque.
 
Opção Padrão: Tempo informado no processo da OP relativo a aquele movimento de produção;
 
Opção Real: Tempo informado no leitor de movimentos de produção; 

[[ES - GE - 2007 - Centro de Armaz. para itens de custo de processo]] - Centro de armazenagem que será utilizado para entradas e saídas na valorização de processos de produção que já foram apontados, porém não geraram ainda nenhum produto em estoque, acumulando assim seu custo para futura entrada. O centro de armazenagem deve ser "Não válido para planejamento", "Próprio" e "Bloquear Venda”. 

[[ES - GE - 2068 - Centro de Armaz. para itens de custo de produtos com defeito]] - Centro de armazenagem que será utilizado para entradas e saídas na valorização de produtos com defeitos que já foram apontados, porém não foram vinculados a um produto (fabricado) em estoque, acumulando assim seu custo para futura entrada.
O centro de armazenagem deve ser "Não válido para planejamento", "Próprio" e "Bloquear Venda".

[[ES - GE - 2069 - Tipo de Operação de Entrada p/ Moviment. Produtos c/ Defeito]] -
Tipo de Operação que será utilizado para movimentações de Entradas na valorização de produtos com defeitos.
O Tipo de Movimento, da Espécie informada no Tipo de Operação, deverá ser de Entrada, ser Ativo, não ser Espécie de Compra e não Atualizar Preço Médio. 

[[ES - GE - 2070 - Tipo de Operação de Saída p/ Movimentar Produtos c/ Defeito]] -
Tipo de Operação que será utilizado para movimentações de Saída na valorização de produtos com defeitos.
O Tipo de Movimento, da Espécie informada no Tipo de Operação, deverá ser de Saída, ser Ativo, não ser Espécie de Compra e não Atualizar Preço Médio. 

[[ES - GE - 2195 - Exigir fechar a valorização para geração do inventário]] - Com esta configuração marcada, será obrigatório realizar o fechamento da valorização do estoque para que seja possível gerar o inventário do período. 

[[ES - GE - 2196 - No fechamento da valorização desconsiderar diferenças até]] -
No fechamento da valorização do estoque, no cálculo das diferenças de valores do inventário e valorização, não serão considerados inconsistentes os valores dentro da margem desta configuração. 

[[ES - GE - 2234 - TG padrão para conferência de movimentação contábil]] -
TG padrão para conferência de movimentação contábil utilizada na validação dos valores calculados na rotina de Valorização de Estoque

[[ES - GE - 2324 - TG de materiais para rateio na valorização do estoque]] - Esta configuração definirá o agrupamento de materiais que devem ser considerados como matérias-primas para rateio de valores na rotina de
valorização de estoque. 

[[ES - GE - 2325 - Tabela de Preços para entrada de resíduos na valorização]] -
Esta configuração irá definir a tabela de preços que será utilizada na rotina de valorização do estoque quando o sistema fizer a entrada de materiais, considerados resíduos, no estoque. 

[[PC - MP - 2326 - Tipo de operação de entrada nulo para diferencial contábil]] -
Esta configuração definirá o tipo de operação que será utilizado para o movimento de entrada nulo para defeitos e refugos na leitura da OP. A VALORIZAÇÃO DE ESTOQUE vai EXCLUIR movimentos que estejam com este TO da configuração, INDEPENDENTE da origem destes movimentos. 

[[PC - MP - 2327 - Tipo de operação de saída nulo para diferencial contábil]] - Esta configuração definirá o tipo de operação que será utilizado para o movimento de saída nulo para defeitos e refugos na leitura da OP. A VALORIZAÇÃO DE ESTOQUE vai EXCLUIR movimentos que estejam com este TO da configuração, INDEPENDENTE da origem destes movimentos.


[[ES - GE - 2328 - Tipo de operação de consumo nulo p/ distribuição de valores]] -
A rotina de valorização fará um rateio ponderado entre as OPs que contém os insumos com tipo de baixa "BN Baixa nula por rateio", criando movimentos de estoque vinculado a OP com espécie nula. Esta configuração definirá o tipo de operação com espécie de estoque nula que será utilizado no movimento de estoque.
 '''Importante:''' No tipo de operação informado na configuração, deve estar preenchido também o centro de armazenagem. 

[[PC - MP - 2329 - Processo da OP para movimentação de resíduos ou defeitos]] -
Na leitura da OP informando uma quantidade de defeito, o sistema irá criar uma OP com o Processo informado nesta configuração. 

[[PC - MP - 2330 - Área do Processo da OP para movimentação de resíduo/defeito]] -
Na leitura da OP informando uma quantidade de defeito, o sistema irá criar uma OP com o Processo informado na configuração 2329 e com a área informada nesta configuração. 

[[ES - GE - 2331 - Verificar percentual de valorização de defeito]] -
Com esta configuração marcada, ao revalorizar movimentos de fabricação de OP, uma parte do custo do movimento defeituoso será agregada ao produto fabricado. 

[[ES - GE - 2332 - Verificar valorização por preço de mercado]] -
Com esta configuração marcada, durante a revalorização os insumos e/ou intermediários da engenharia, caracterizados como um subproduto ou resíduo (material com quantidade negativa na engenharia), serão valorizados de acordo com o percentual calculado em relação à média ponderada dos valores obtidos pela tabela de preços informada nos parâmetros do material. Esta valorização somente será executada para os materiais que estiverem com o tipo de formação de preços "Valor de Mercado".

[[ES - GE - 2333 - Vincular movimento de estoque a OP sem movimento de produção]] -
Com esta configuração marcada, na revalorização da entrada do material da OP, caso exista algum movimento de estoque de saída vinculado a OP que não está vinculado a nenhum movimento de produção, será buscado o primeiro movimento de produção com data maior ou igual à data desse movimento para que seja incorporado esse consumo. 

[[PC - MP - 2340 - Utilizar conversão de material defeituoso na leitura na OP]] -
Com esta configuração marcada, ao ler quantidades defeituosas de uma OP, o sistema irá criar uma OP para entrada em estoque do material defeituoso. 

[[PC - MP - 2341 - Ao converter material defeituoso para entrada]] -
Quando a configuração 2340 estiver marcada, o sistema irá criar uma OP para entrada em estoque do material defeituoso.
Esta configuração definirá se o material que está dando entrada no estoque manterá a quantidade do material defeituoso ou irá dividir a sua quantidade pelo do material da entrada. 

[[PC - OP - 2344 - Permitir acesso à rotina de inserção de insumos para rateio]] -
Com esta configuração marcada, o usuário terá acesso à rotina que insere insumos na tela de demandas da OP. Esta rotina irá incluir registros até mesmo em OPs já encerradas. 

[[PC - MP - 2348 - Tipo Operação entrada nulo p/ apropriação de valor resíduo]] -
Tipo de operação para ajuste contábil que será usado em movimentos vinculados à OP geradora de resíduo. Tem por objetivo somar sobre o custo do fabricado. A VALORIZAÇÃO DE ESTOQUE vai EXCLUIR movimentos que estejam com este TO da configuração, INDEPENDENTE da origem destes movimentos. 

ES – GE – 2349 - Tipo Operação saída nula p/ apropriação de valor de resíduo
Tipo de operação para ajuste contábil que será usado em movimentos vinculados à OP geradora de resíduo. Tem por objetivo subtrair sobre o custo do fabricado. A VALORIZAÇÃO DE ESTOQUE vai EXCLUIR movimentos que estejam com este TO da configuração, INDEPENDENTE da origem destes movimentos. 

[[PC - MP - 2349 - Tipo Operação saída nulo p/ apropriação de valor de resíduo]] -
Com esta configuração marcada, na valorização do estoque, o sistema aplicará uma metodologia diferenciada para ordenação dos movimentos. Esta funcionalidade será aplicada para os materiais cujo campo Tipo de formação de preço', esteja por "Árvore de Produção".

[[ES - GE - 2357 - Utilizar último preço médio válido em mvtos sem total custo]] -
Com esta configuração o sistema calculará o preço total custo dos movimentos, multiplicando a quantidade pelo último preço médio obtido até o ponto atual da revalorização do estoque. Esta opção é útil para movimentos de entrada sem atualização de preço médio, bem como para saídas sem que haja preço médio no saldo de estoque do material. 

[[PC - MP - 2905 - Metodologia de apropriação de custo de material defeituoso]] -
Com esta configuração se define qual o cálculo será usado será usado para fazer o cálculo da valorização do custo do material defeituoso.
 Opção Tabela de Preço: A metodologia de Tabela de preços cria o movimento de ajuste contábil (quando há diferença entre o preço da tabela e o item que está sendo consumido) com valor da diferença entre o produto e o item de defeito.

 Opção Custo da Demanda: A metodologia custo da demanda irá valorizar a entrada do produto defeituoso como uma ordem de produção padrão, ou seja, a soma do que foi consumido na fabricação. 

[[ES - GE - 3027 - Versão da valorização de estoque]] -
A funcionalidade referente a valorização de estoque é responsável por garantir o fechamento mensal do estoque.
 Versão 1: cálculo realizado com algoritmo original, para processamento do custo dos movimentos atualizados pela valorização.
 Versão 2: cálculo otimizado, para processamento do custo dos movimentos atualizados pela valorização, através de recursos de banco de dados. 

'''C0 – GE – 100246 - Define o Plano a ser utilizado para Árvore de Produção''' -
Define o Plano de Produção a ser utilizado para a Árvore de produção Gerada pelo Desmonte

==Quais os Cadastros Necessários?==

===Cadastro do item em elaboração===

Neste cadastro, sempre deve ser informada a unidade de negócio a que corresponde o item elaboração. 
 Dentro do cadastro de materiais em
[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Cadastros|Cadastros]] >
'''[[ES_Materiais|Materiais]]''' informamos no botão <parâmetros> o ITEM EM ELABORAÇÃO. O ITEM EM ELABORAÇÃO é um cadastro de material criado exclusivamente para uso na valorização de estoques, ele não poderá ser movimentado manualmente nem usado em telas, pois apenas a valorização manipula seus movimentos. 

Quando existir item elaboração informado, não se deve criar regras pelo botão Regras, pois a valorização não realiza uso desta informação.


 
[[Image: ValImg001.png|750px|centro]]
 

Material que receberá os custos da produção caso a OPs não tenha sida concluída dentro do mês. 
 Caso algum produto de Ordem de Produção não possua esta informação ocorrerá o erro "MOC" ao rodar a valorização, mais informações sobre o tratamento dele constam na FAQ "[[Como tratar o erro MOC - Ordens de produção cujo material não possui item em elaboração?]]".

==Quais os Tipos de Valorizações?==

===Cadastro do Material – Tipo de Formação de Preço===

 
[[Image: ValImg002.png|750px|centro]]
 

'''Standard''' – Modo padrão de valorização onde é somado valor de consumos + operacional.
'''Valor de Mercado''' – Deve existir uma tabela de preços para o material e subprodutos para que se possa apropriar o valor proporcional dos custos dos insumos e processos. 
'''Árvore de Produção''' – É definida uma estrutura de produto com valores e percentuais para cada nível. 

===Valorização Standard===
 
Para itens de entrada por OP (exemplo de uma OP com quantidade produzida de 10 unidades) 
Valor do insumo A: R$ 10,00
Valor do insumo B: R$ 50,00 
Valor de processos R$ 140,00
O valor de todos os custos será somado, totalizando R$ 200,00 e o movimento de entrada da OP será atualizado para: 
Preço total custo de R$ 200,00
Preto unitário R$ 20,00 (total dos custos dividido pela quantidade produzida) 
 
'''Adicionando o Custo Industrial'''
Na valorização de OPs, o preço da entrada é composto por seus insumos + valores de processos. 
Os valores de processos podem ser diferenciados em 5 custos operacionais (custo operacional 1, 2, 3,
4 e 5). 
Após a informação dos custos operacionais, deverá ser executada a rotina para geração dos tempos por processo e área também para o período. A rotina consiste em totalizar por processo e área o tempo total utilizado nos movimentos de produção lidos no período


Nesse ponto é calculado o preço unitário para cada processo e área para cada um dos custos operacionais. 
 
[[Image: ValImg003.png|550px|centro]]
 

 
[[Image: ValImg004.png|450px|centro]]
 

Os processos são relacionados com os valores por processo e área. 
Cada valor de processo + área será distribuído nas OPs que foram lidas no período. 
Ao valor da apropriação em cada OP é calculado pelo tempo. 
 
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[[Image: ValImg006.png|750px|centro]]
 

'''Exemplo:''' 

Processo X com valor unitário de R$ 5,00 e com tempo de 5 horas. Processo Y com valor unitário de R$ 10,00 e com tempo de 2 horas 

Compondo o preço: 

R$ 60,00 de insumos (A+B+C)
 R$ 25,00 do processo X
 R$ 20,00 do processo Y


O preço total custo da entrada de OP será R$ 105,00. O preço unitário será atualizado para R$ 10,50 

 Mais informações constam na FAQ:
[[Como o sistema agrega custo operacional na Ordem de Produção através da Valorização de Estoque?]]


===Valorização por Rateio de Insumos===

Usado em itens de OPs

A TG da configuração [[ES - GE - 2324 - TG de materiais para rateio na valorização do estoque]]. As baixas devem ser avulsas sem qualquer vínculo com OPs, NFs ou qualquer outro documento.
 OBS: Devido ao advento do custeio integrado por absorção na contabilidade as baixas das requisições deverão ocorrer diariamente. 
Todos os insumos são baixados durante o período. 
Nas OPs os insumos estão com o tipo “BN Baixa nula para rateio” e no momento da leitura não são consumidos
No processamento do período, as baixas dos insumos são totalizadas e distribuídas em todas as OPs que o possuírem como “BN”. 
 
'''Exemplo:''' 

OP 1 com o insumo A como baixa nula para rateio com quantidade 10
 OP 2 com o insumo A como baixa nula para rateio com quantidade 20
 OP 3 com o insumo B como baixa nula para rateio com quantidade 30
 Baixas durante o mês para o insumo A totalizando R$ 500,00
Baixas durante o mês para o insumo B totalizando R$ 100,00
'''Distribuição'''

Insumo A da OP 1 ficará com 33,3 % de R$ 500
 Insumo A da OP 2 ficará com 66,7 % de R$ 500
 Insumo B da OP 3 ficará com 100% de R$ 100

A quantidade da demanda serve apenas para calcular o percentual de participação no total das baixas. O movimento de rateio é criado com o tipo de operação nula e é vinculado a OP. 
Todos os movimentos nulos de rateio do processamento anterior serão excluídos ao reprocessar a rotina e posteriormente recriados
Existem rotinas para colocar o insumo como baixa nula para rateio mesmo em OPs encerradas. A OP e a engenharia também contemplam esse tipo de baixa para os insumos/demandas.

 
[[Image: ValImg007.png|750px|centro]]
 
 
[[Image: ValImg008.png|750px|centro]]
 
Existe uma verificação nas opções de integridade para conferência
 
[[Image: ValImg009.png|750px|centro]]
 
 
[[Image: ValImg010.png|750px|centro]]
 
 Mais informações podem ser conferidas na FAQ:
[[Como funciona a baixa nula por rateio?]]

===Valorização por Valor de Mercado===

Além destas informações da valorização, temos um manual específico deste processo que poderá ser acessado em: [[PC - Como Fazer - Produção Conjunta/Coproduto/Subproduto/Sucata por Valor de Mercado]].


====Configurações====

[[ES - GE - 2332 - Verificar valorização por preço de mercado]]
[[ES - GE - 2195 - Exigir fechar a valorização para geração do inventário]]


====Cadastro Mínimo Necessário====

A engenharia deve ter no mínimo 3 materiais, Produto Pai, SubProduto e Insumo. 

'''Produto Pai'''
 
[[Image: ValImg011.png|750px|centro]]
 
'''Subproduto'''
 
[[Image: ValImg012.png|750px|centro]]
 
'''Insumo'''

 
[[Image: ValImg013.png|750px|centro]]
 
Na aba PCP/Custos do Produto Pai e SubProduto alterar o Tipo de Formação de Preços para Valor de Mercado. 
'''Aba PCP/Custos Produto Pai'''
 
[[Image: ValImg014.png|750px|centro]]
 
'''Aba PCP/Custos Subproduto'''

 
[[Image: ValImg015.png|750px|centro]]
 
No cadastro do Produto Pai acessar no menu lateral “Engenharia”. 
 
[[Image: ValImg016.png|750px|centro]]
 
Informar um processo previamente cadastrado vinculado a uma área também previamente cadastrada.

 
[[Image: ValImg017.png|750px|centro]]
 
Inserir nova linha e informar o Insumo

 
[[Image: ValImg018.png|750px|centro]]
 
Inserir nova linha e informar o subproduto, na quantidade do subproduto deve-se informar uma quantidade negativa, assim sistema irá interpretar que não deve consumir e sim realizar uma entrada.

 
[[Image: ValImg019.png|750px|centro]]
 
Criar uma tabela de preços em [[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Parâmetros|Parâmetros]] >
[[ES_Tabelas de Preços|Tabelas de Preços]] >
'''[[ES_Parâmetros_Tabelas_de_Preços|Tabelas de Preços]]'''.

 
[[Image: ValImg020.png|550px|centro]]
 
Informar nesta tabela de preços o '''Produto Pai''' e '''Subproduto''', observando que no campo valor, deve utilizar com logica de '''percentual''', abaixo exemplo do porquê de usar como percentual. 
'''Exemplo:''' 
Informando na tabela de preços que o Produto Pai = 80 e Subproduto = 20.
 O CIGAM irá realizar a distribuição do custo do Insumo com base nesta referência.
 Caso o custo do insumo for R$ 1001,99998, o Produto Pai irá receber 80% deste valor, ou seja R$ 801,59998. O Subproduto irá receber 20% deste valor, ou seja R$ 200,40000.

 
[[Image: ValImg021.png|750px|centro]]
 
Nos itens da tabela de preço deve-se garantir que a '''validade inicial''' dos itens esteja no primeiro dia do mês a ser valorizado ou com data anterior e que a soma dos percentuais dos Subprodutos e Produto Pai não ultrapasse 100 ou seja 100%.

 
[[Image: ValImg022.png|750px|centro]]
 
Após cadastrar a tabela de preço, deve-se informar a mesma no cadastro do material Produto Pai e Subproduto. [[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Cadastros|Cadastros]] >
'''[[ES_Materiais|Materiais]]''', no menu lateral, Parâmetros, Aba Movimentos. 
[[Image: ValImg023.png|550px|centro]]
 
Criar uma ordem de produção em [[Manufatura]] > [[PC_Programação e Controle de Produção|Programação e Controle de Produção]] >
[[PC_Movimentos|Movimentos]] >
'''[[PC_Ordens de Produção|Ordens de Produção]]''', para o Produto Pai.
 
[[Image: ValImg024.png|750px|centro]]
 Realizar a leitura da ordem de produção criada em [[Manufatura]] > [[PC_Programação e Controle de Produção|Programação e Controle de Produção]] >
[[PC_Movimentos|Movimentos]] >
'''[[PC_Leitor de movimentos de produção|Leitor de movimentos de produção]]'''.

 
[[Image: ValImg025.png|750px|centro]]
 

==== Realizando a Valorização ====
Após realizar a leitura da ordem de produção deve-se valorizar o período da leitura em [[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Rotinas|Rotinas]] >
[[ES_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] >
[[ES_Valorizar Estoque|Valorizar Estoque]] >
'''[[ES_Painel do Valoriza Estoque|Painel do Valoriza Estoque]]'''. 
Na valorização avaliar a aba de filtros e escolher a opção de distribuição de valores.

 
[[Image: ValImg026.png|550px|centro]]
 

'''Valorização de Mercado por''': Nesta seleção irá definir o método que será utilizado para distribuição do valor dos insumos para o produto Pai e SubProduto. 
No botão propriedades, aba movimentos, deve estar informada uma tabela de preço (compras/vendas), e nesta tabela devem estar o pai e o subproduto, ao invés de informar preço nesta tabela, deve ser informado percentual de proporção para uso do valor do insumo. Como exemplo o pai utiliza 80% o subproduto deve utilizar 20%, totalizando 100%. Caso tenha mais subprodutos em uma engenharia deve seguir a mesma lógica, a soma de todos deve dar 100%, para que no momento de valorizar, sistema saiba como dividir o total do consumo para o produto pai e subprodutos. 
'''Importante:''' A tabela de preços deve ter data de criação e data dos itens no mínimo no primeiro dia do mês ou anterior a data que vai valorizar, pois deve contemplar todo o período valorizado, diferente disto o cálculo não ocorre e valor fica zero. 
 
'''Opção 1: Tabela de Preços'''

Nesta metodologia será utilizada a distribuição conforme os percentuais informados na tabela de preço. Caso Pai tenha 80% e filho tenha 20% e insumo tenha o valor de R$ 1.000,00, produto pai irá distribuir por sua quantidade produzida R$ 800,00 reais e SubProduto irá distribuir entre sua quantidade produzida R$ 200,00 reais. 
 
'''Opção 2: Tabela de preços e quantidade:''' 
Nesta metodologia, será utilizada além do percentual da tabela de preço, sua proporção em quantidade produzida como fator de cálculo. Caso Pai tenha 80% e filho tenha 20% e insumo tenha o valor de R$ 1.000,00, produto pai produza uma quantidade de 10 e SubProduto produza uma quantidade de 5, a proporção será de 88,89 % para o produto Pai (R$ 888,888888888889) e 11,11% para o SubProduto (R$ 111,111111111111). 
Esta proporção utiliza as seguintes fórmulas: 
'''Produto:''' (valor do produto * quantidade do produto) / ((valor do produto * quantidade do produto) + (valor do subproduto *quantidade do subproduto)), montando a fórmula com o exemplo acima ficaria, (80*10)/((80*10)+(5*20)) = 800/(800+100) = 800/900 = 0,8888888888888889, transformando em percentual 0,8888888888888889 * 100 = 88,88888888888889%.
'''Subproduto:''' (valor do subproduto * quantidade do subproduto) / ((valor do produto * quantidade do produto) + (valor do subproduto *quantidade do subproduto)), montando a fórmula com o exemplo acima ficaria, (20*5)/((20*5)+(80*10)) = 100/(100+800) = 100/900 = 0,1111111111111111,
transformando em percentual 0,1111111111111111 * 100
= 11,11111111111111%.
 
Após concluída a valorização de estoque deve-se analisar as movimentações geradas pela ordem de produção e confirmar que a distribuição dos custos do insumo e processos estejam distribuídos conforme percentual especificado no cadastro da tabela de preços. 

Valorização concluída com sucesso:
 
[[Image: ValImg027.png|750px|centro]]
 
Detalhamento da Valorização 
[[Image: ValImg028.png|750px|centro]]
 
Audita Valorização Insumo

 
[[Image: ValImg029.png|750px|centro]]
 
Audita Valorização Subproduto

 
[[Image: ValImg030.png|750px|centro]]
 
Audita Valorização Produto Pai

 
[[Image: ValImg031.png|750px|centro]]
 

===Valorização dos Defeitos===

Para itens de OPs. 
Consiste em agregar uma parte dos custos dos movimentos de produção de defeito no movimento do fabricado. 
No material da OP é parametrizado o insumo para valorização e qual o percentual. 
==== Exemplo descritivo de uma OP ====
'''Movimento de fabricado'''
Movimento de entrada com preço total custo de R$ 100,00
'''Movimento de defeito'''
Movimento de entrada com preço total custo de R$ 50,00
 
No material da OP estão parametrizados 50% de valorização de defeitos e o material A como item. 
O movimento de entrada do defeito é ajustado para R$ 25,00 (tem 50% de seu valor retirado). 
É criado um movimento de estoque nulo para o material A com o valor de R$ 25,00. Esse movimento de estoque é vinculado ao movimento do fabricado
Na entrada do fabricado, é adicionado R$ 25,00 no preço total custo. 
Tanto o movimento de fabricado quanto o de defeito terão o preço unitário recalculado em função da alteração no seu preço total custo.


===Valorização por Árvore de Produção===

Para valorização de itens de entrada por OP.
Existe uma árvore de produção cadastrada com as quantidades e valores de tabela para cada item/OP. 
São totalizados todos os insumos consumidos OP por OP por data e especificação e distribuídos proporcionalmente em todas as OPs produzidas na data. Os valores de processos também serão distribuídos com a mesma regra sendo que poderão ter valores e percentuais de distribuição diferente dos insumos. 
Essa opção é útil quando é sabido o total dos consumos para um grupo de OPs e não OP por OP. 
Existe uma opção específica na verificação de integridade para a conferência da distribuição
 
[[Image: ValImg032.png|750px|centro]]
 

==Como parametrizar a Centralizadora?==

Caminho: [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] >
[[GE_Unidades de Negócio|Unidades de Negócio]]

Antes de executar a rotina de valorização do estoque poderá ser informada a empresa centralizadora que agrupa as unidades de negócio. O agrupamento da unidade de negócio a uma centralizadora poderá ser feito através do campo "Unid. Neg. Principal" no cadastro de unidades de negócio. 
Neste campo, é possível definir uma Unidade de Negócio Principal, a qual fará com que a Valorização seja executada para todas as Unidades que tenham a mesma informação neste campo. Cabe lembrar que se não for informado o filtro da centralizadora todas as unidades de negócio serão processadas. 
'''Importante:''' Para realizar a separação de informações dos Módulos de Valorização do Estoque e Contábil, o campo 'Empresa Contábil', localizado no Cadastro de Unidades de Negócio, que definia a Centralizadora para as mesmas, passa a ser utilizado apenas para fins contábeis. 
Esta funcionalidade está disponível para bancos de dados Oracle e MSSQL. 
 
[[Image: ValImg033.png|750px|centro]]
 

===Centralizadora versus Unidade de Negócio===

Quando não for informada uma centralizadora no filtro da rotina de processamento, todas as unidades de negócio serão processadas. Neste caso, será gerada uma prévia de inventário para cada uma das unidades de negócio existentes. 
Quando informada a centralizadora, somente os movimentos das unidades dessa centralizadora serão processados. Neste caso, será gerada uma prévia de inventário somente para a unidade de negócio da centralizadora. 

=== Movimentos de Transferência entre Unidades de Negócio ===

'''Importante:''' quando realizamos transferências entre Unidades de Negócio precisamos ter ambas as Unidades de Negócio dentro da mesma Centralizadora, pois no momento de resgatar o custo para as entradas por transferência o sistema precisa conseguir localizar o movimento de origem valorizado, caso ele não esteja na tabela da valorização (por ser de outra centralizadora) ocasionará em um custo incorreto. Portanto, recomenda-se usar sempre a mesma centralizadora para Unidades de Negócio que realizem transferências entre si.

 Caso não seja possível parametrizar as Unidades de Negócio em que há transferências entre elas na mesma centralizadora, precisará ser rodada uma vez a valorização para cada Unidade, mesmo sem realizar a conferência, para então poder valorizar com as tabelas da valorização já criadas e então os custos ficarem corretos. 

==Como criar a TG para a valorização do estoque?==

Caminho: [[Utilidades/Diversos]] > [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] >
[[GE_TG - Tecnologia de Grupo|TG - Tecnologia de Grupo]] >
'''[[GE_Cadastro de TG|Cadastro de TG]]'''. 

Para determinadas parametrizações da valorização de estoque teremos que possuir TG cadastrada, isto será realizado neste local. Em geral ela terá de possuir "código único" e ser do tipo "item".


 
[[Image: ValImg034.png|750px|centro]]
 

==Como executar a rotina de Valorização do Estoque? ==
 
Caminho: [[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Rotinas|Rotinas]] >
[[ES_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] >
[[ES_Valorizar Estoque|Valorizar Estoque]] >
'''[[ES_Painel do Valoriza Estoque|Painel do Valoriza Estoque]]'''.

 
[[Image: ValImg036.png|650px|centro]]
 
'''Importante:''' Não utilizar duas rotinas de valorização simultaneamente, ou ainda efetuar movimentações e/ou alterações nos movimentos de estoque durante o processamento da valorização. 

==== Tela do Painel do Valoriza ====

Ao entrar no programa será apresentada a tela abaixo:

 
[[Image: ValImg037.png|750px|centro]]
 
Painel de Valorização a partir da versão 200203 do Cigam 11:
 
[[Image: ValImg038.png|750px|centro]]
 

A partir da versão acima citada o painel de valorização passa a ser exibido em um novo padrão, caso tenha necessidade de voltar a visualização anterior deve- se utilizar o nome lógico:
TELA_NOVA_PAINEL_VALORIZACAO = N

Na tela desta rotina existe a coluna “Situação”, em que poderá ter as seguintes situações listadas: 

'''Aberto''' – A valorização acabou de ser criada pela rotina de processamento dos movimentos de estoque. Neste momento, nenhuma conferência ou crítica foi feita ainda. 
'''Conferência''' – Foi iniciada a conferência. 
'''Concluído''' – Todas as conferências foram executadas, e não foram encontrados problemas. Esta situação indica que a valorização poderá ser encerrada. 
'''Encerrado''' – A valorização está concluída para o mês do fechamento. Para este mês, já está emitido o inventário fechado, e não poderá ser feita qualquer alteração na movimentação. 
 
A partir da versão 200203 passa a existir também a coluna Geração, que contará com dois sinalizadores: 

'''Manual''' – Quando o fechamento for realizado pela rotina de valorização de estoque. 
'''Automática''' – Quando fechamento for realizado por agendamento e rotina de valorização for gerada em batch (sem mensagens no momento do processo). Caso rotina encontre alguma divergência durante processo, será apresentada uma Lupa ao lado do campo, que quando clicada irá direcionar para tela de apresentação das divergências encontradas no processo. A geração automática somente está disponível quando a configuração [[ES - GE - 3027 - Versão da valorização de estoque]] for igual a “Versão 2: cálculo otimizado, para processamento do custo dos movimentos atualizados pela valorização, através de recursos de banco de dados”. 
 
[[Image: ValImg039.png|750px|centro]]
 

Ao acessar a lupa será apresentada tela de Log da Valorização para que usuário possa analisar situações encontradas:


 
[[Image: ValImg040.png|650px|centro]]
 

Para gerar uma nova prévia, basta clicar no botão Nova, conforme tela abaixo: 
 
[[Image: ValImg041.png|750px|centro]]
 

Ao clicar no botão Nova, será apresentado a tela abaixo. 
 
[[Image: ValImg042.png|450px|centro]]
 

Informar os filtros, conforme a tela abaixo e então clicar em Confirmar.

'''Centralizadora:''' É o agrupamento das unidades de negócio. 

'''Tipo de Avaliação:''' 
*Parcial: Possibilidade de gerar prévias parciais de períodos durante o mês.
*Fechamento Mensal: Gerar prévias para o fechamento mensal.
'''Período:''' Mês/Ano que desejamos valorizar. 
 
[[Image: ValImg043.png|450px|centro]]
 

=== Aba Filtros ===
Depois de avaliar se existem inconsistências, será apresentada a tela abaixo: 
 
[[Image: ValImg044.png|650px|centro]]
 
'''Recriar tabela de ordenação:''' esta opção marcada fará com que o sistema exclua e crie novamente a tabela da valorização, ela somente deve estar desmarcada quando já rodamos a valorização anteriormente e não temos movimentos excluídos/criados desde a última execução e também em casos que fizemos alterações via tela "audita valorização". 

'''Manter alterações do usuário:''' esta opção marcada fará com que o sistema mantenha as alterações que fizemos alterações via tela "audita valorização" porém ela deve ser usada quando desmarcamos a opção "Recriar tabela de ordenação". 

'''Abrir tela de ordenação:''' esta opção marcada fará a tela de ordenação "audita valorização" ser aberta antes da execução da valorização, possibilitando ajustar ordenação manualmente caso seja necessário. 

'''Processar em batch: ''' esta opção marcada fará a valorização processar sem emissão de mensagens de confirmação para o usuário, usamos ela para que o processamento seja do início ao fim sem necessitar confirmação do usuário. 
 
'''Importante:''' Os movimentos sempre são ordenados antes do processamento. Para isso, existe um campo chamado “Ordem do usuário” ou “Ordenador” para fazer esse enfileiramento. 
Existem inúmeras regras para ordenação para inúmeros tipos de movimentos. Como exemplo podemos citar: 
Movimento de produção de uma OP 
Entrada do produto da OP
Saída dos insumos
Na situação do exemplo acima, o ordenador dos movimentos de saída dos insumos será menor que o movimento de entrada do produto, pois o valor da entrada será baseado no valor dos movimentos de saída. Nesse caso, quando processar a entrada a saída já deve estar atualizada. 

=== Aba Parametrizações ===
Na aba Parâmetros, informar as operações e clicar em Confirmar. 
 
[[Image: ValImg045.png|650px|centro]]
 

'''Realizar Ajuste Contábil entre Remessa e Retorno'''

Após atualizar os movimentos de remessa e retorno, poderá ser efetuado um ajuste contábil com o valor da diferença entre ambos.
Esse ajuste é um movimento nulo tendo importância somente a nível contábil. 

'''Avaliar as Devoluções para fins de ajuste do preço médio'''

Com esta opção marcada, o sistema vai avaliar se existem movimentos de Devolução no período em que a rotina foi executada, se existir, o sistema vai criar movimentos de ajuste de preço médio para que o custo do estoque volte ao valor correto, como se nunca tivesse ocorrido o movimento que deu origem a devolução. 
O sistema também vai utilizar os Tipos de operação de entrada e saída de Itens em elaboração para a geração destes movimentos. 

'''Centro de Armazenagem'''

Este campo define o Centro de armazenagem usado para a geração do movimento de ajuste de preço médio quando for necessário à sua geração. 

'''Itens em Elaboração'''

Estas operações devem ser informadas para que seja criado o movimento de entrada do custo de produção de ordens de produção que foram iniciadas e não foram concluídas no mês em questão. 
O item elaboração sempre receberá o custo da movimentação de uma ordem de produção onde foram realizados consumos, porem não se teve entrada do produto pronto da ordem de produção, ou esta entrada não corresponde ao total consumido pela proporção necessária. 
Caso a ordem de produção seja encerrada manualmente, o custo dos insumos irá ficar no item elaboração. 

 
Abaixo iremos citar 3 exemplos de comportamento mais específicos para entendimento. 
'''Exemplo 1:''' Tem uma ordem de produção de 100 peças, foi realizado o consumo em um talão anterior para a produção de 100 peças ao valor de R$1,00, totalizando R$100,00, porem por algum motivo, no momento de ler a entrada do produto pai no mês seguinte, foi informado 95 peças e marcada o checkbox atendido. No fechamento do primeiro mês, o item elaboração irá receber o custo dos 100 insumos que correspondem a R$100,00, e no fechamento do próximo mês o produto pronto irá receber o custo das 100 peças distribuídos proporcionalmente entre as 95 peças produzidas, ficando cada peça com o valor de R$1,05 e realizada a saída de R$100,00 do item elaboração.

 
'''Exemplo 2:''' Tenho uma ordem de produção de 100 peças ao valor de R$1,00, totalizando R$100,00. Foi realizado o consumo de 110 itens, ou seja, 10 a mais que o solicitado da OP, totalizando o valor de R$110,00. Ao encerrar o mês o item elaboração irá receber o custo destas 110 peças. No mês seguinte foi realizada a leitura da entrada do produto pronto e nesta entrada foi informado a quantidade produzida de 102 peças. Ao encerrar o mês o produto pronto recebera o custo referente a 102 peças no valor de R$102,00 e realizara a saída destes R$102,00 do item elaboração e o saldo de R$8,00 ficara no item elaboração. Não será realizada a distribuição dos insumos que excederam a quantidade produzida, que também já excedeu a ordem de produção. 
 
'''Exemplo 3:''' Tenho uma ordem de produção de 50 peças, porem possui uma quebra de talão de 10 peças, assim teremos uma OP com 5 talões de insumos e 5 talões de entrada de produto pronto. Nestes casos a distribuição de custos irá ocorrer pela sequência (número do movimento) da leitura dos talões. Caso seja lido 2 talões de insumos,1 talão de entrada, 1 talão de insumo. O talão de entrada irá receber os custos dos dois talões lidos anteriormente a ele e o talão lido posterior irá passar seu custo ao item elaboração. 
 
[[Image: ValImg046.png|650px|centro]]
 

 '''Calcular Preço Total Item da OP com Preço Total Item dos insumos'''
Temos a opção de cálculo do Preço total Item dos movimentos de Ordens de Produção para que o somatório do Preço total item dos insumos corresponda com o Preço total Item da entrada da OP. Para que o sistema faça este cálculo foi disponibilizada a opção “Calcular Preço Total Item da OP com Preço Total Item dos insumos”, do contrário o preço total Item será calculado pelo Preço Total Custo dos movimentos.


 '''Ordenar movimentos de entrada avulsos e de notas para o início do dia'''

 
[[Image: ValImg047.png|650px|centro]]
 

Estando marcada a opção ‘Ordenar movimentos de entrada avulsos e de notas para o início do dia’, ao gerar a valorização as notas de entrada e movimentos avulsos de entrada serão ordenadas antes das saídas. As devoluções de saída que são notas de entrada e as notas de entrada de beneficiamento não serão movidas.


 '''Gerar apenas Valorização de estoque'''

Estando marcada a opção ‘Gerar apenas Valorização de estoque’ – não será gerada a prévia de Inventário durante a valorização.


 
[[Image: ValImg048.png|650px|centro]]
 

 
[[Image: ValImg049.png|650px|centro]]
 

Quando a prévia não é gerada na valorização, ao acessar o botão detalhamento, será questionado se deseja gerar o detalhamento. 
 
[[Image: ValImg050.png|750px|centro]]
 

 
[[Image: ValImg051.png|750px|centro]]
 

Durante o processo de geração da Valorização do Estoque, o usuário define de que forma será processada a Valorização para o custo dos processos na produção, conforme a definição a seguir: 

==== Valorização de Processos ====

'''Opção 0: Total do cadastro de Valores de Processos'''

Neste método, o processamento se dará da forma atual, buscando o valor total e dividindo pela quantidade, no Cadastro de Valores de Processos. 

'''Opção 1: Unitário do cadastro de Valores de Processos'''

Será considerado o valor unitário do Cadastro de Valores de Processos, informado manualmente pelo usuário, quando ainda não foi utilizada a rotina/processo que realiza o cálculo dos valores totais de cada processo/área. 

'''Opção 2: Fechamento do mês anterior'''

Será considerado o valor unitário do Cadastro de Valores de Processos para o mês anterior ao fechamento que está sendo realizado.

'''Opção 3: Custo do cadastro de Processos'''
Irá utilizar o valor informado no campo 'Custo' do Cadastro de Processos e Recursos da Produção. 
 
'''Observação:''' Para as opções "1" e "2", quando não for encontrado custo para a área/processo, o sistema deve buscar automaticamente do Cadastro de Processos, conforme é feito para a opção "3".
'''Importante:''' Somente com a utilização da primeira opção ("0 – Total do cadastro de Valores de Processos"), será possível realizar o fechamento da Valorização. Portanto, as outras opções tornarão a Valorização como "Simples Conferência".
 No Painel de Valorização, foi acrescentado um campo apresentando a opção selecionada para a execução. O acesso ao botão 'Conferência' somente se dará quando a Valorização for realizada com a opção de busca dos Custos de Processo citada acima. 
 
[[Image: valsimplesconf.png|650px|centro]]
 

=== Temporizador ===

Na aba Temporizador, informar se deseja ativar agendamento de horário, e informar o tempo, clicar em Confirmar. 
 
[[Image: ValImg052.png|650px|centro]]
 

Ao confirmar vai abrir tela para contagem. Ao final da contagem a rotina continua o processamento até a sua conclusão. 
A mesma pode ainda ser executada a qualquer momento ou ainda cancelar o agendamento. 
 
[[Image: ValImg053.png|650px|centro]]
 
=== Conferindo e Finalizando a Valorização ===
Na tela de Detalhamento, serão apresentadas as seguintes informações: 
'''Custo Total:''' é calculado pela diferença entre o “Inventário Atual” e “Inventário Anterior”. 
'''Custo Real:''' é calculado pelo módulo de custos. Neste caso ao montar a valorização para o painel é executada uma rotina que possui a mesma lógica do relatório de conferência disponível no módulo de custos. 
'''Diferença: ''' é calculada pela diferença entre “Custo Total” e “Custo Real”. 
'''Status:''' é calculado através da “Diferença” em relação ao valor parametrizado na configuração [[ES - GE - 2196 - No fechamento da valorização desconsiderar diferenças até]]. 
Os itens de valorização em inconformidade serão destacados em vermelho e seu status ficará como “Verificar”. Caso não haja diferença, todos os itens ficam em azul com o status OK.


 
[[Image: ValImg054.png|750px|centro]]
 

Caso todos os itens estiverem em azul, com o status em OK (não existem diferenças), pode-se então realizar a conferência e a finalização da valorização para gerar o inventario. 
Para poder conferir, basta clicar no botão Conferência. Existem duas situações possíveis. 
 
'''Quando há diferenças''' 
 
[[Image: ValImg055.png|500px|centro]]
 
Pressionar ok, serão exibidos os problemas encontrados pela valorização e que impedem o fechamento.

 
[[Image: ValImg056.png|750px|centro]]
 
Não permitindo o fechamento da valorização, até que sejam ajustados. 
 
[[Image: ValImg057.png|500px|centro]]
 
Para mais informações sobre a conferência de divergências na valorização podemos acessar a FAQ "[[Existem valores com diferença superior ao permitido pela configuração 2196, o que fazer?]]" ou demais páginas em [[FAQ ES| FAQ - Gestão de Materiais]] relacionadas à valorização. 
 
'''Quando não há diferenças'''

Neste momento a situação foi alterada para concluído, e então pode ser feito o fechamento da valorização e consequentemente a geração do inventario. Para fazer o fechamento, basta clicar no Botão Finalizar, conforme tela abaixo. Será exibida a mensagem abaixo, basta clicar em Ok para prosseguir. 
Ao finalizar é exibida a mensagem abaixo:


 
[[Image: ValImg058.png|750px|centro]]
 
 
[[Image: ValImg059.png|500px|centro]]
 
 
[[Image: ValImg060.png|750px|centro]]
 

'''Importante:''' Neste momento já foram gerados os inventários para o painel de inventários. Consequentemente esse período está encerrado para movimentações, não pode ser feito nenhuma movimentação de estoque. 
Após isso, os inventários podem ser analisados e impressos no Painel de Inventários, conforme tela abaixo:

Caminho: [[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Rotinas|Rotinas]] >
[[ES_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] >
[[ES_Estoque 3.0|Estoque 3.0]] >
'''[[ES_Painel de Inventários|Painel de Inventários]]'''. 

'''Importante:''' Devido a necessidade de arredondamento para duas casas decimais, por questões legais, na impressão do Inventario e na geração do arquivo SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), fica definido que: 
O relatório de Inventario de Estoque ([[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Relatórios|Relatórios]] >
[[ES_Relatórios_Legais|Legais]] >
'''[[ES_Inventário de Estoque|Inventário de Estoque]]'''), a tela inicial do Painel de Inventários ([[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Rotinas|Rotinas]] >
[[ES_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] >
[[ES_Estoque 3.0|Estoque 3.0]] >
'''[[ES_Painel de Inventários|Painel de Inventários]]''', Botão Inventários) e o bloco H005 Totais do Inventário do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), terão a mesma lógica de arredondamento, apresentando assim totalizadores iguais. Da mesma forma os itens da Impressão do Inventário e itens apresentados no bloco H010 Inventario do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), terão os mesmos valores totais. Nos itens do inventário, acessados através do painel de inventários ([[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Rotinas|Rotinas]] >
[[ES_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] >
[[ES_Estoque 3.0|Estoque 3.0]] >
'''[[ES_Painel de Inventários|Painel de Inventários]]'''), foi adicionada informação contendo a máxima precisão para efeitos de cálculo do total do item, este dado será apresentado através de um tooltip na tela. Com a ressalva de que, caso o item não tenha sido movimentado no período, não haverá a informação de máxima precisão gravada nos itens do inventário. 
Ainda nos Itens do inventário, o saldo exibido pode variar por algumas quebras, sendo algumas delas: Centro de Armazenagem, Grade, Numeração, Especifs... Nas situações que houver estas quebras, o cálculo será realizado da seguinte maneira: 
'''Exemplo:''' Movimento possui 3 lotes de 500 peças e valor total de 317,765. Nesta situação o valor médio do material será 0,2118433333 que multiplicado pelos mesmos 3 lotes de 500, teria como resultado 317,76501, alterando assim o valor total. Nestas situações sistema irá multiplicar as quebras individualmente subtraindo do valor total, assim última quebra pode ter um total diferente das demais. No exemplo acima, duas quebras receberam o total de 105,92167 e uma quebra o total de 105,92166 totalizando assim 317,765. 
Nos relatórios Posição de Estoque e *Posição de Estoque ([[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Relatórios|Relatórios]] >
[[ES_Relatórios_Operacionais|Operacionais]] >
[[ES_Relatórios_Operacionais_Posição do Estoque|Posição do Estoque]] >
'''[[ES_* Posição de Estoque|* Posição de Estoque]]'''), foi adicionado um checkbox “Imprimir Valor Total com máxima precisão”. 
No relatório legal Ficha de Movimentos ([[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Relatórios|Relatórios]] >
[[ES_Relatórios_Legais|Legais]] >
'''[[ES_Ficha de movimentos|Ficha de movimentos]]'''), também foi evoluído cálculo de arredondamento. Nos três locais informados anteriormente (Itens do Inventário (Tooltip) – Posição de Estoque - Ficha de Movimentos) os totais do item irão exibir a mesma informação para materiais movimentados no período.

 
[[Image: ValImg061.png|550px|centro]]
 

 
[[Image: ValImg062.png|750px|centro]]
 

Caso necessário excluir a valorização, serão excluídos os inventários e os limites permitidos do “Estoque” serão alterados para permitir alterações em movimentações. 

==Principais Integridades do Valoriza Estoque==

Pode ser utilizado independente do painel ou do estoque 3.0, sendo que tem por objetivo através de várias opções ajudar o usuário a localizar e diagnosticar possíveis problemas na valorização. 
Pode ser acessado pelo botão integridade do Painel do Valoriza Estoque ([[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Rotinas|Rotinas]] >
[[ES_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] >
[[ES_Valorizar Estoque|Valorizar Estoque]] >
'''[[ES_Painel do Valoriza Estoque|Painel do Valoriza Estoque]]''') ou pela tela de pesquisa Verifica Integridade do Valoriza Estoque ([[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Rotinas|Rotinas]] >
[[ES_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] >
[[ES_Valorizar Estoque|Valorizar Estoque]] >
'''[[ES_Verifica Integridade do Valoriza Estoque|Verifica Integridade do Valoriza Estoque]]'''):


 
[[Image: ValImg063.png|550px|centro]]
 
 Temos um detalhamento das opções em [[ES Verifica Integridade do Valoriza Estoque| Integridades do Valoriza Estoque]]. Dentre as opções mais usadas temos: 
*Totais de valorização
*Diferenças entre valorização e custo processos
*Consumos versus entradas de movimentos de OPs
*Preço total custo da movimentação alterado pela valorização após o processamento
*Audita valorização
*Ajusta ordenador movimentos manualmente
*Diferenças na apropriação do custo dos processos por processo e área
*Relatório de erros
*Produtos de OPs sem item em elaboração informado

==Como Fazer Valorização de Insumo de Terceiros?==

Ao realizar a valorização de estoque deve manter a adição dos valores referente aos novos itens lançados, embora não haja estoque ou consumo propriamente dito, o valor deve ser adicionado como faz hoje para o serviço. O produto pronto recebe os valores de insumos de terceiros

Nota de entrada do retorno do beneficiamento

 
[[Image: ValImg096.png|750px|centro]]
 

Pesquisa do retorno, o total dos movimentos será o valor do produto pronto. 
 
[[Image: ValImg097.png|750px|centro]]
 

==Pesquisa Custeio integrado ==
Caminho: [[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Rotinas|Rotinas]] >
[[ES_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] >
[[ES_Valorizar Estoque|Valorizar Estoque]] >
'''[[ES_Pesquisa de Custeio Integrado|Pesquisa de Custeio Integrado]]''' 

Esta pesquisa poderá ser usada em geral para conferir os custos de Ordens de Produção e sua composição, podendendo ser usada tanto para OP de beneficiamento quanto OP interna.


Ao exibir a lista de insumos utilizados serão exibidos os insumos dos terceiros.


 
[[Image: ValImg098.png|450px|centro]]
 

'''Filtros da Pesquisa de Custeio Integrado''' 

'''Centralizadora:''' Informar a centralizadora para a qual foi gerada a valorização de estoque. 

'''Período:''' Informar o período (Mês/Ano) para a qual foi gerada a valorização do estoque.

'''Conta Contábil:''' Informar a conta contábil para contabilização dos processos, este campo é informativo, poderá ser usada qualquer conta na pesquisa. 

'''OP:''' Filtro para informar a Ordem de Produção. 

'''Material:''' Filtro para informar o código do material pai da Ordem de produção, material referente ao produto pronto. 

'''Ident:''' Filtro para informar o Identificador, referente ao material informado. 

'''Especif:''' Filtro para informar a Especif, referente ao material informado;


 
[[Image: ValImg099.png|750px|centro]]
 

 
[[Image: ValImg100.png|750px|centro]]

Como criar o material branco?

2023-09-25T19:01:21Z

Fernando.luz:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Como criar o material branco?]]
 
<div align="justify">
O material '''branco''' é necessário para o funcionamento de diversas rotinas no sistema.

Caso ocorra dele ser excluído ou modificado acidentalmente, devemos então recriar ele corretamente. Para isto, entrando em modo 'criar' o sistema possibilita gerar o código branco novamente.

:'''Importante:''' esta opção apenas fica disponível se o sistema não localizar o material com código branco na base. Caso seja necessário a criação do material branco novamente, o mesmo não pode ter controle de Grade/Lote ou número de série.

 
[[Image: faqMatBrancoCriar.png|619px|centro]]
 

Assim, o sistema criará o nosso material branco.

 
[[Image: faqMatBrancoCriar2.png|750px|centro]]
 

'''Exemplo:''' este exemplo foi realizado em uma base CIGAM e10.
</div>

Como identificar a origem da demanda?

2023-07-06T12:56:17Z

Fernando.luz: /* O que impacta na geração de demandas? */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Manufatura]] > [[FAQ_PP|Planejamento de Materiais]] > [[Como identificar a origem da demanda?]]
==Como identificar a origem da demanda?==

Temos um material em que usando o botão “'''disponibilidade'''” estão aparecendo diversas demandas e impactando em nosso estoque disponível.
 
[[Image: DGDisp1.png|750px|centro]]
 
 A tela de demandas gerais é a mesma que podemos acessar via pesquisa em:
[[Manufatura]] > [[PP_Planejamento de Materiais|Planejamento de Materiais]] >
[[PP_Pesquisas|Pesquisas]] >
[[PP_Pesquisas_Movimentos|Movimentos]] >
'''[[PP_Demandas Gerais|Demandas Gerais]]'''

Desejamos entender de onde está vindo a demanda, portanto precisamos usar o botão para '''detalhar''' as demandas. 
Ao detalhar, o sistema lista por data a demanda e as informações dela. O campo “'''demanda geral'''” seria um '''ID único''' da demanda. Já o campo “'''liberação'''” possui '''ZOOM''' (se for '''DCP''') e seria o que gerou esta demanda, seja um '''pedido''', uma '''OP''', '''requisição''', '''OS''', etc.
 
[[Image: DGDispDetalhada.png|750px|centro]]
 
Neste caso, usando o exemplo de uma das demandas, conseguimos acessar o '''pedido''' que gerou ela. 
 
[[Image: DGZoomPedido.png|750px|centro]]
 
Caso não seja um pedido, podemos conferir nas demais telas.
*Requisição de Materiais
*Materiais de uma Ordem de Serviço
*Demandas de uma Ordem de Produção

==Como eu posso reprocessar as demandas?==
Caso queira '''recalcular''' as demandas, garantindo que tudo seja atualizado, podemos usar a rotina disponível em:
“[[Manufatura]] > [[PP_Planejamento de Materiais|Planejamento de Materiais]] >
[[PP_Rotinas|Rotinas]] > [[PP_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] >
'''[[PP_Reprocessar Ordens e Demandas|Reprocessar Ordens e Demandas]]'''”
Se esta rotina for usada, todas as ordens e demandas serão '''reprocessadas''', porém ordens '''planejadas''' pelo MRP serão '''excluídas'''. Também temos que ter atenção caso seja usado '''reserva futura''' ou '''cargas do módulo de lojas''', '''não devemos''' rodar ela.
 Importante: ao reprocessar, poderá levar alguns minutos, nunca derrubar o processo porque isto ocasionará perda de todas as demandas.

==O que impacta na geração de demandas?==
 
*O '''Centro de Armazenagem''' pode impactar para gerar demanda ou não. Para ser gerada a demanda ele deve estar com o parâmetro “'''válido para planejamento'''” marcado. 

*O '''Tipo de Operação''' pode impactar, se a espécie de estoque dele for '''nulo''' não gera demanda. Pode variar conforme parametrização, por exemplo, a configuração [[PP - GE - 878 - Criar demanda geral para itens de pedidos de Espécie Nula]] 

*O '''controle''' usado, dependendo da rotina. Por exemplo, pedidos ou requisições, devem ser controles com a situação correta, geralmente diferente de “'''pendente'''”. Lembrando que algo “'''liquidado'''” ou semelhante deve remover demandas.

==O que pode significar uma demanda com liberação em branco?==
Pode ocorrer de uma demanda ficar '''sem liberação''', vamos ver o que isso significa no sistema.
 
[[Image: DGLiberaçãoBranca.png|750px|centro]]
 
Nestes casos, precisamos usar o número de '''Ordem Geral''' na pesquisa de Ordens Gerais disponível em:
“[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] > [[ES_Pesquisas|Pesquisas]] > [[ES_Pesquisas_Movimentos|Movimentos]] > '''[[ES_Ordens gerais|Ordens gerais]]'''”
Filtrando nesta tela ou localizando a nossa ordem geral, vemos que ela é uma '''Ordem de Produção Planejada''', ou seja, o MRP sugeriu criar uma '''OP''' que consequentemente acabou gerando '''demandas planejadas'''. 
 
[[Image: DGOrdemPlanejada.png|750px|centro]]
 
Deste modo, podemos seguir avaliando os “'''níveis'''” até rastrear a '''origem''' desta sugestão do MRP, neste exemplo, avaliando o material “'''pai'''” '''002.001.000007''' vemos que ele tinha um estoque de segurança. 
 
[[Image: DGParamMaterial.png|750px|centro]]
 
Então, visto que ele tem um estoque de 1001, somando com a sugestão de '''produzir 999''' ele atenderia seu estoque mínimo. 
 
[[Image: DGDisp2.png|750px|centro]]
 
Porém, como precisamos produzir estes '''999''' sugeridos pelo MRP, ele sugere também a '''demanda''' do seu item '''intermediário 002.001.000014''' que originou este tópico.

Ao cadastrar um novo material, estava sendo exigido que a referência seja preenchida. O que conferir?

2023-06-02T14:21:25Z

Fernando.luz:

[[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_ES|Gestão de Materiais]] > [[Ao cadastrar um novo material, estava sendo exigido que a referência seja preenchida. O que conferir?]]
 
<div align="justify">
Ao acessar a tela para criação de um novo material e tentar salvar, esta sendo exigindo que a referência seja preenchida, conforme mostra a tela abaixo.

 
[[Image:faqrefmat01.png|750px|centro]]
 

'''O que conferir?'''

Verificar a configuração [[ES - GE - 920 - Buscar referencia sequencial automático por]]. Caso estiver = 0, verificar se o usuário possui o direito EXCLUSIVO5 e não ter o direito PROGRAMAS QUERY.

Conforme consta no manual [[ES Materiais]]
</div>

Ao cadastrar um novo material, estava sendo exigido que a referência seja preenchida. O que conferir?

2023-06-02T14:20:06Z

Fernando.luz:

Ao cadastrar um novo material, estava sendo exigido que a referência seja preenchida. O que conferir?

2023-06-02T14:11:44Z

Fernando.luz: Criou página com 'FAQ_Suprimentos > Gestão de Materiais > Ao cadastrar um novo material, estava sendo exigido que a referência seja preenchida. O que conferir? <div al...'

Arquivo:Faqrefmat01.png

2023-06-02T11:55:05Z

Fernando.luz:

Arquivo:Referenciamaterial.jpg

2023-06-02T11:52:04Z

Fernando.luz:

Ao criar uma ordem de compra, esta apresentando a mensagem que o Frete interno não pode ser zero. O que conferir?

2023-06-01T14:30:25Z

Fernando.luz:

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_CO|Compras]] > [[Ao criar uma ordem de compra, esta apresentando a mensagem que o Valor do Frete interno não pode ser zero. O que conferir?]]
 
 
Em determinadas situações, ao criar uma ordem de compra, podemos nos deparar com a mensagem de Valor do Frete interno não pode ser zero
 
[[Image: BtnOCFRETE.png|750px|centro]]
 

Nesses casos, devemos conferir se a configuração 'CO - GE - 387 -Exigir preenchimento do valor do frete na N.F.E.' não esta marcada. Caso esteja marcada, o sistema irá exigir que o frete interno seja informado se os campos abaixo estiver conforme imagem abaixo. 
 
[[Image: OCCAMPOS.png|750px|centro]]
 
Validação de campos: 
* Tipo Nota ='''Normal'''.
* Documento Frete = '''Nota'''.
* Frete = '''1 Emitente (CIF)'''.

Para que não seja exigido a informação, basta modificar um dos campos.

Ao criar uma ordem de compra, esta apresentando a mensagem que o Frete interno não pode ser zero. O que conferir?

2023-06-01T14:22:41Z

Fernando.luz: Criou página com 'FAQ_CIGAM > FAQ_Suprimentos > Compras > Ao criar uma ordem de compra, esta apresentando a mensagem que o Valor do Frete interno não pode ser zero. O que...'

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_CO|Compras]] > [[Ao criar uma ordem de compra, esta apresentando a mensagem que o Valor do Frete interno não pode ser zero. O que conferir?]]
 
Em determinadas situações, ao criar uma ordem de compra, podemos nos deparar com a mensagem de Valor do Frete interno não pode ser zero
 
[[Image: BtnOCFRETE.png|750px|centro]]
 

Nesses casos, devemos conferir se a configuração 'CO - GE - 387 -Exigir preenchimento do valor do frete na N.F.E.' não esta marcada. Caso esteja marcada, o sistema irá exigir que o frete interno seja informado se os campos abaixo estiver conforme imagem abaixo. 
 
[[Image: OCCAMPOS.png|750px|centro]]
 
Validação de campos: 
* Tipo Nota ='''Normal'''.
* Documento Frete = '''Nota'''.
* Frete = '''1 Emitente (CIF)'''.

Para que não seja exigido a informação, basta modificar um dos campos.

Arquivo:OCCAMPOS.png

2023-06-01T14:16:47Z

Fernando.luz:

Arquivo:BtnOCFRETE.png

2023-06-01T14:13:44Z

Fernando.luz:

FAQ CO

2023-06-01T13:26:25Z

Fernando.luz: /* Ordem de Compra */

[[FAQ_CIGAM]] > [[FAQ_Suprimentos]] > [[FAQ_CO|Compras]]

==Solicitações==
*[[Como ativar LOG de alterações nas solicitações e requisições?]]
*[[Como efetivar solicitações de materiais?]]
*[[Na efetivação de solicitação, os itens não estão respeitando os fornecedores selecionados, o que conferir?]]
*[[Como verificar o usuário de criação de uma solicitação?]]
*[[Solicitação ou item não encontrado ao gerar via Gerenciamento de Compras, o que fazer?]]

==Ordem de Compra==
*[[O botão 'Financeiro' na Ordem de Compra não habilita, o que pode ser?]]
*[[Como desconsiderar o frete da Base de ICMS ou do Total Faturado da Ordem de Compra?]]
*[[O botão 'Imprimir' não está disponível na Ordem de Compra. Como habilitá-lo?]]

*[[Como fazer para que se apresente uma mensagem na abertura da Ordem de Compra ou Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Ao tentar criar uma Ordem de Compra está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Natureza de Operação" Como corrigir?]]
*[[Como realizar a Efetivação Parcial de Ordem de Compra?]]
*[[Como realizar a Efetivação Total de Ordem de Compra?]]
*[[Como buscar o preço de um material na Ordem de Compra utilizando uma tabela de preços vinculada a um fornecedor?]]
*[[Ao alterar a condição de pagamento da Ordem de Compra, não fica salva a informação, o que fazer?]]
*[[Como aumentar ou Diminuir as Casas Decimais do Preço Unitário da Ordem de Compra e da Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como fica o Financeiro que foi dividido em parcelas na OC quando houve efetivação parcial?]]
*[[Qual a regra para o frete somar no total da Ordem de Compra?]]
*[[Como fica o financeiro da ordem de compra em moeda estrangeira (indexação)? ]]
*[[Como informar a quantidade convertida por TG na Ordem de Compra?]]
*[[Como liquidar saldo da Ordem de Compra baixada parcialmente?]]
*[[Quando ocorre a validação de alçadas na Ordem de Compra?]]
*[[É possível utilizar o ano como prefixo, alterando a numeração sequencial da Ordem de Compra?]]
*[[Não foram encontrados itens para baixar na efetivação de Ordem de Compra, o que fazer?]]
*[[Como fazer com que o Financeiro da Ordem de Compra seja gerado com a Data de acordo com o Prazo de Entrega da OC?]]
*[[Os dados informados estão fora dos limites permitidos de Compras, o que fazer?]]
*[[Onde é configurado o modelo de impressão da Ordem de Compra?]]
*[[Ao criar uma ordem de compra, esta apresentando a mensagem que o Frete interno não pode ser zero. O que conferir?]]

==Nota Fiscal de Entrada==
*[[Ao tentar utilizar o sistema apresenta mensagem "Data fora do limite permitido no módulo Compras"?]]
*[[Como desconsiderar o frete da Base de ICMS ou do Total Faturado da Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Ao tentar criar uma Nota Fiscal de Entrada está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Nat. Op." Como corrigir?]]
*[[Como habilitar botão Desc/Enc na Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como habilitar botão Editar Lotes/NS na Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como habilitar o modelo de impressão na Nota de Entrada?]]
*[[Como Vincular Nota Fiscal de Saída no Conhecimento de Transporte de Entrada?]]
*[[Como habilitar botão Enviar NF na Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como aumentar ou Diminuir as Casas Decimais do Preço Unitário da Ordem de Compra e da Nota Fiscal de Entrada?]]
*[[Como incluir despesas adicionais na Nota de Compra?]]
*[[Como gerar financeiro na Nota Fiscal?]]
*[[Como vincular um frete/CTe de terceiros na Nota Fiscal de Compra?]]
*[[Como informar conversão por TG na Nota de Entrada? (SPED 0220)]]
*[[Como desconsiderar UF x CFOP (operação) na Nota de Entrada?]]
*[[Mensagem no índice KESNFREFM1 ao realizar uma devolução, o que fazer?]]
*[[Mensagem: Não foi encontrada a grade para este movimento, o que fazer?]]
*[[Existem divergências entre o "Listar Livros", o que conferir?]]
*[[Quais as validações do Tipo de Operação nas Notas de Entrada?]]
*[[Não consigo alterar a Nota Fiscal de entrada, o que conferir?]]
*[[Qual a regra de sugestão da Unidade de Negócio de transferência?]]
*[[Novo Tipo de Operação é diferente dos existentes nos itens, ou ele não é faturado, o que fazer?]]
*[[A opção "considerar valor de despesas acessórias somente no custo" deve estar marcada, o que fazer?]]
*[[Não consigo confirmar o recebimento de uma Nota Fiscal de transferência, o que conferir?]]
*[[Mensagem: UF não cadastrada, o que fazer?]]
*[[Tipo de Operação inativo(riscado), onde conferir?]]
*[[Como habilitar o botão Pedido nos itens da nota fiscal de entrada?]]

==Importar XML==
*[[Ao realizar a importação de um XML apresenta mensagem "Material XXX não encontrado"]]
*[[Erro ao importar CTe: Conhecimento já importado, o que fazer?]]
*[[Importa NFe - Informamos que esta funcionalidade está sendo descontinuada, o que fazer?]]

== Rotinas ==
*[[Como é o processo da rotina “Criar NFE de NFS de filial”?]]
*[[Como realizar uma devolução de Compra (entradas)?]]
*[[Não consigo editar a quantidade na devolução de entradas, o que fazer?]]
*[[Quantidade de itens divergente no integrador (notas de entrada), o que conferir?]]
*[[Como devolver múltiplas notas de compra gerando apenas uma Nota de Saída?]]

ES Pesquisas Cadastros Materiais

2023-05-30T12:38:04Z

Fernando.luz: /* Modelo 5 – Comercio com preço de tabela padrão */

[[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] >
[[ES_Pesquisas|Pesquisas]] >
[[ES_Pesquisas_Cadastros|Cadastros]] >
[[ES_Pesquisas_Cadastros_Materiais|Materiais]]
 
 
==Pesquisas Cadastros Materiais==

Nesta pesquisa terá acesso a informações da tela de cadastro de materiais. Esta pesquisa pode variar conforme configuração '[[ES - GE - 498 - Modelo de Pesquisa de Materiais]]'. Abaixo serão apresentadas telas disponíveis.
 
A partir da versão 190701 do Cigam 11, nas telas que a configuração 498 está igual a 'B','1','2','6','8','9', foi disponibilizada a Pesquisa Fácil. Caso cliente não queira utilizar o recurso deve desabilitar o mesmo informando no magic.ini o nome logico PESQUISA_FACIL_CONSULTA_MATERIAL = N.
A busca da Pesquisa Fácil irá ocorrer nos campos Código do Material, Descrição, Reduzido e Referência.
Na busca de modelo 9 também poderá ocorrer por identificador.
 
Nas telas de pesquisa, existe o botão estoque, neste botão a busca pelo estoque pode ocorrer diretamente da tabela ou via banco de dados, o que define esta busca é a configuração '[[ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque]]'.
 
 
'''Importante:''' nas pesquisas que possuímos a caixa de seleção "Somente Ativos", marcando esta opção os materiais do tipo "Inativo" não serão exibidos. Demais materiais como Nulo, Serviço... serão exibidos.
===Modelo 1 - Normal===
 
[[image:ConsultaMateriaissup.png|center|semmoldura|650px|Consulta de Materiais]]
 
====Exemplo da funcionalidade da Pesquisa Fácil====
 
[[image:ConsultaMateriaissuppp.png|center|semmoldura|650px|Consulta Materiais]]


===Modelo 2 – Estruturado===

[[image:Consultamateriais22sup.png|center|semmoldura|650px|Consulta Materiais]]

===Modelo 3 – Comercio===
 
[[image:Model3diversos.png|center|semmoldura|650px|Consulta Materiais]]

===Modelo 4 – Normal com preço de tabela padrão===
 
[[image:consultamatmod4.png|center|650px|semmoldura|Consulta Materiais Preços]]


===Modelo 5 – Comercio com preço de tabela padrão===
<div align"justify>

 
[[image:mod5pesquisamat.png|750px|centro]]
 

Esta tela poderá variar conforme configuração ‘[[CL - GE - 300077 - Modelo tela pesquisa de materiais]]’. Dúvidas consultar a página '''[[CL - Como Fazer - Pesquisa Dinâmica de Materiais]]'''.

 
[[image:FaqDispLojas7.png|750px|centro]]
 

Na tela pesquisa de materiais do lojas temos como acessar o botão estoque.

:'''Botão Estoque:'''

 
[[image:FaqDispLojas7_est.png|750px|centro]]

:Na tela de estoque temos como acessar os movimentos do material. O botão movimentos usa como parâmetro a linha de CA e UN que estamos posicionados, portanto quando o estoque está zerado não temos acesso aos movimentos.

:'''Botão Movimentos:'''

 
[[image:FaqDispLojas7_mov.png|750px|centro]]

:'''Observação:''' os campos referentes aos valores somente estarão visíveis quando o usuário possuir o direito Gerente de Compras (GERCOM) ou quando a nota fiscal for de saída e com tipo igual a "normal". Para movimentos de entrada ou sem Nota Fiscal sempre aparecem.
</div>

===Modelo 6 – Normal com Código de Referência===
 
[[image:Modelo6consultapesqmat.png|center|semmoldura|650px|Consulta de Materiais]]

===Modelo 7 – Normal com preço de tabela padrão e preço maior===
 
[[image:ConsultaMateriaispesqmod7.png|center|semmoldura|650px|Consulta Materiais Preço/Maior]]

===Modelo 8 – TG por categoria===
 
[[image:constmateriaismod8.png|center|semmoldura|650px|Consulta Materiais]]
 
[[image:consultacatg8.png|center|semmoldura|650px|Consulta de Materiais (Categorias)]]

===Consulta 9 – Normal com imagem do identificador===
 
[[image:Consult9mod.png|center|semmoldura|650px|Consulta Materiais]]

Caso esteja marcada a opção “Visualizar imagens de caracteristicas de definição do material” a pesquisa fácil irá habilitar a busca pelo identificador.
 
[[image:Consultamateriassupmod99.png|center|650px|semmoldura|Consulta Materiais]]

===Consulta A – Aplicabilidade de Engenharia===
 
[[image:PesquisaPeçaMastersup.png|center|semmoldura|650px|Pesquisa Peça Master]]

===Consulta C – Reserva Futura===
 
[[image:PesquisaDidinamicasup.png|center|semmoldura|650px|Pesquisa Materiais Reserva]]

Arquivo:FaqDispLojas7 mov.png

2023-05-30T12:35:32Z

Fernando.luz:

Arquivo:FaqDispLojas7 est.png

2023-05-30T12:34:24Z

Fernando.luz: