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2025-06-09T16:45:19Z

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AcessosExternosCadastroEmpresaCigam

GE - Como Fazer - Configurações no ambiente para utilizar o Gerenciador de Processos

2025-05-27T19:30:40Z

Emanuele.Klein:

[[Categoria:Como_Fazer_Utilidades/Diversos]] [[Categoria:Como_Fazer_BPM]]
<div align="justify">
Estas orientações especificam as questões que devem ser preparadas no ambiente server que será responsável por armazenar e executar as tarefas criadas no Agendador de Tarefas do Windows através do Gerenciador de Processos CIGAM.

A preparação e configuração do ambiente consiste em:

== Estar com o IIS Habilitado e configurado ==
Verificar e ou habilitar os recursos do IIS caso o mesmo não esteja ativo no servidor.

== Estar com Dotnet 3.5 e 4.5 ou superior ==
Verificar e ou habilitar os recursos Dotnet caso o mesmo não esteja ativo no servidor.

== Estar com o Magic XPA GS ou Magic Broker Configurado ==
Realizar a instalação e configuração do serviço Magic XPA Server (GigaSpace) ou Magic Broker, pois será necessário para a criação do servidor de aplicação.

* Consulte o manual '[[GE - Como Fazer - Configuração de aplicação com Broker|Como Fazer - Configuração de Aplicação com Broker]]' para informações detalhadas da instalação.
* Consulte o manual '[[GE - Como Fazer - Configuração de aplicação com GigaSpaces|Como Fazer - Configuração de Aplicação com GigaSpace]]' para informações detalhadas da instalação.

== Aplicativo Curl no servidor ==
O aplicativo curl é necessário para a criação de tarefas que realizam a execução das requisições ao CIGAM pelo Magic Enterprise Server.

Verificar se o aplicativo já está presente, pois as versões mais recentes do Windows possuem este aplicativo pré-instalado em “C:\Windows\System32”.

Servidores com Windows server 2012 não está homologado para uso deste aplicativo, sendo assim não será possível a utilização no mesmo.

Para testar se o aplicativo está disponível no servidor basta executar o comando abaixo através do MSDOS e avaliar o retorno do mesmo.

Comando Teste: curl [http://www.pudim.com.br www.pudim.com.br]

[[Image: GE-Ambiente_Gerenciador_Processos1.png|750x500px|centro]]

Caso o aplicativo esteja ausente, fazer o download em https://curl.se/windows/ da versão 64 bits. Instalar em um local na unidade C:\ do servidor e utilizar um local já presente na variável %PATH% do ambiente ou incluir este local na variável.

[[image:GE-Ambiente_Gerenciador_Processos2.png|750x500px|centro]]

[[Image:GE-Ambiente_Gerenciador_Processos3.png|750x500px|centro]]

== Qual permissão deve ser configurada? ==
Existe uma permissão que é necessária para a criação de tarefas que realizam processos em aplicativos instalados fora da unidade C: do servidor e que são acessados pelo caminho UNC do compartilhamento de rede.

Acessar a opção “Política de Segurança Local” dentro da pasta “Ferramentas Administrativas do Windows” no Menu Iniciar.

[[Image:GE-Ambiente_Gerenciador_Processos4.png|750x500px|centro]]

Acessar “Políticas Locais” e “Atribuição de direitos de usuário”. Procurar a diretiva “Fazer logon como umtrabalho em lotes”.

[[Image:GE-Ambiente_Gerenciador_Processos5.png|500px|centro]]

[[Image:GE-Ambiente_Gerenciador_Processos6.png|500px|centro]]

Acessar as propriedades desta diretiva e incluir um usuário do domínio que esteja também disponível noservidor de origem que possui o CIGAM em execução e o painel do Gerenciador de Processos.

== Instalar o CGScheduler ==
É possível utilizar o CGImplementa para fazer a instalação deste WebService, criando um Site conforme imagem abaixo.

Nesse exemplo abaixo foi configurado o CGScheduler como um site utilizando a porta 8088, também é possível configurar ele como aplicação junto com sites já existentes como Default Web Site, ou algum site de Portais CIGAM (Imagem 2).

[[Image:GE-Ambiente_Gerenciador_Processos7.png|750x500px|centro]]

Imagem 2

[[Image:GE-Ambiente_Gerenciador_Processos8.png|750x500px|centro]]

Muito importante revisar alguma configurações do Pool que esta sendo utilizado pelo Scheduler. Em configurações avançadas do Site CGScheduler verificar o nome do Pool de Aplicativos que esta sendo utilizado.

[[Image:GE-Ambiente_Gerenciador_Processos9.png|500px|centro]]

Em Pools de Aplicativos, localizar o Pool que está em uso pelo CGScheduler e verificar os parâmetros;

*Identidade = LocalService

*Habilitar Aplicativos 32Bits = True

[[Image:GE-Ambiente_Gerenciador_Processos10.png|750x500px|centro]]

[[Image:GE-Ambiente_Gerenciador_Processos11.png|750x500px|centro]]

Após as configurações acima é possível testar a chamada do site CGScheduler, acessando o endereço no navegador conforme mostra os exemplos abaixo.

[http://nomeservidor:porta/CgScheduler.ashx http://nomeservidor:porta/CgScheduler.ashx]

[[Image:GE-Ambiente_Gerenciador_Processos12.png|500px|centro]]
 
[[Image:GE-Ambiente_Gerenciador_Processos13.png|500px|centro]]

Caso tenha configurado CGScheduler como aplicativo em algum outro site (ex Portais), deve ser ajustado o caminho de acordo com a instalação realizada.

[[Image:GE-Ambiente_Gerenciador_Processos14.png|500px|centro]]

== Confirmar se o cliente tem Licença para o Modulo WorkFlow ==
Confirmar se a licença CIGAM do Cliente possui o modulo WorkFlow, caso contrário será necessário solicitar atualização da mesma.

== Realizar o cadastro de Servidor de Aplicação e Servidor de Tarefas pelo Modulo WorkFlow ==
=== Servidor de Aplicação ===
O ambiente deve estar com o Magic XPA GS ou Magic Broker, ativo e configurado, como também o webservice (MagicScripts) disponível no IIS, conforme imagem abaixo.

Identificar o nome do servidor e a porta que está sendo utilizada pelo Magic XPA, pois será necessário estas configurações para criar o Servidor de aplicação pelo CIGAM.

[[Image:GE-Ambiente_Gerenciador_Processos15.png|750x500px|centro]]

Acessar o CIGAM 11 e no Menu BPM > Workflow > Parâmetros, utilizar o programa Servidores para realizar o cadastro, indicando a instalação do Magic XPA Gigaspace ou Magic Broker.

'''Código :''' Sequencial (automático)

'''Tipo :''' Aplicação : CIGAM Magic Spaces(xpa/xpi)

'''Nome :''' Criar um nome para o servidor de aplicação.

'''Endereço Servidor :''' No endereço do servidor deve conter o (Nome_servidor, Porta e /MagicScripts), conforme exemplos.

[http://cigam-poc:80/MagicScripts http://cigam-poc:80/MagicScripts]

'''Porta: '''Observar a localização da porta na URL, caso fique em uma ordem errada pode ser cadastrada junto no endereço do servidor.

'''Tipo :''' Selecionar de acordo com a instalação sendo Magic XPA GS ou Magic Broker.

'''URL :''' Observar a URL montada de acordo com a sua instalação, caso alguma configuração esteja diferente realizar o ajuste de acordo com a mesma.

'''Formato Data:''' Campo fica desabilitado para Servidor de Aplicação.

Neste exemplo está sendo utilizado um servidor com Magic Broker:

[[Image:GE-Ambiente_Gerenciador_Processos16.png|750x500px|centro]]

Neste segundo exemplo está sendo utilizado um servidor com Magic XPA GS:

[[Image:GE-Ambiente_Gerenciador_Processos17.png|750x500px|centro]]

É possível testar os acessos ao serviço do Magic XPA GS ou Magic Broker, para realizar este teste basta informar a URL criada em um navegador e observar o retorno do mesmo.

Em um servidor com Magic Broker o retorno será uma tela em branco, conforme imagem de exemplo abaixo.

[http://cigam-poc:80/MagicScripts/MGrqispi.dll http://cigam-poc:80/MagicScripts/MGrqispi.dll]

[[Image:GE-Ambiente_Gerenciador_Processos18.png|500px|centro]]

Em um servidor com Magic XPA GS o retorno será (-113), solicitando passagem de parâmetros, conforme imagem de exemplo abaixo.

[http://srvcigam:8080/MagicScripts/mgwebrequester.dll http://][http://srvcigam:8080/MagicScripts/mgwebrequester.dll]
[http://srvcigam:8080/MagicScripts/mgwebrequester.dll cigam-poc:80/MagicScripts/mgwebrequester.dll]

[[Image:GE-Ambiente_Gerenciador_Processos19.png|500px|centro]]

=== Servidor de Tarefas ===
No Menu BPM > Workflow > Parâmetros, utilizar o programa Servidores para realizar o cadastro do Servidor de Tarefas, indicando a instalação CGscheduler.

'''Código :''' Sequencial (automático)

'''Tipo :''' Aplicação : Servidor de Tarefas

'''Nome :''' Criar um nome para o servidor de Tarefas

'''Endereço Servidor :''' No endereço do servidor deve conter o Nome do servidor, conforme exemplos:

[http://cigam-poc:8088/CgScheduler.ashx http://cigam-poc:8088/CgScheduler.ashx]

'''Porta :''' Informar a porta utilizada pelo site

'''URL :''' Observar a URL montada de acordo com a sua instalação, caso alguma configuração esteja diferente realizar o ajuste de acordo com a mesma.

'''Formato Data:''' Campo deve ser preenchido com o formato de data definido no respectivo servidor onde está configurado o Task Scheduler do Windows. Caso o campo não seja informado, por padrão será utilizado o formado ‘DD/MM/YYYY’.
 
[[Image:GE-Ambiente_Gerenciador_Processos20.png|750x500px|centro]]

Caso a sua instalação não seja um site e sim como um aplicativo dentro de um outro site deve ser ajustado as configurações do “Endereço Servidor” até que seja montada a URL de acordo com a instalação, conforme exemplo abaixo.

[[Image:GE-Ambiente_Gerenciador_Processos21.png|750x500px|centro]]

URL: [http://cigam-poc:91/scheduler/CgScheduler.ashx http://cigam-poc:91/scheduler/CgScheduler.ashx]

Obs: Neste caso foi removido a informação no campo porta e informado junto no campo Endereço do Servidor para montar a URL de acordo com a instalação de exemplo.

== Criar uma tarefa/processos de Teste através do Modulo WorkFlow ==
Detalhes da rotina responsável pela geração das tarefas dentro do CIGAM se encontram no documento '[[SH - Como Fazer - Gerenciador de Processos|Como Fazer - Gerenciador de Processos]]'.

=== Realizando o gerenciamento de Processos ===
Para realizar o Gerenciador e Processo, basta acessar o menu BPM > Worflow > Movimentos > Gerenciador de Processos.

[[Image:GE-Ambiente_Gerenciador_Processos22.png|750x500px|centro]]

Para agendar ou criar um processo através do Gerenciaddor de processo, basta clicar em “Agendar processo”, e será exibido a tela do “Agendar Processo”.

Na tela de Agendar Processo, deve ser informar os seguintes dados:

'''Tipo:''' (Funcionalidade CIGAM ou Executável)

'''Servidor de Tarefas:''' Consiste no servidor onde estã agendado o processo.

'''Servidor de Aplicação:''' Consiste no servidor onde a execução das totinas CIGAM irá ocorrer.

Processo Consiste em informar qual a rotina será executada:

'''Processo: '''Será demonstrador a lista de processo disponíveis para configuração.

'''Nome da Tarefa:''' Será preenchida de acordo com o processo selecionado assim como o campo Descrição.

'''Aplicação:''' Deve ser informado conforme o nome (ApplicationPublicName) da aplicação (XPA GS ou Broker) que deseja utilizar.

[[Image:GE-Ambiente_Gerenciador_Processos23.png|500px|centro]]

O nome da aplicação (ApplicationPublicName), pode ser verificado através do Monitor (Broker ou Magic GS), conforme exemplo abaixo onde contém várias aplicações e nomes distintos para cada uma delas.

[[Image:GE-Ambiente_Gerenciador_Processos24.png|500px|centro]]

Após a definição das demais configurações, pode ser confirmado a criação do Processo e confirmar também a criação dele no Agendador de Tarefas do Windows.

[[Image:GE-Ambiente_Gerenciador_Processos25.png|500px|centro]]

[[Image:GE-Ambiente_Gerenciador_Processos26.png|500px|centro]]

[[Image:GE-Ambiente_Gerenciador_Processos27.png|500px|centro]]

Obs: Todo o histórico de execução pode ser acessado e observado pela aplicação CIGAM a desmontarão acima no Agendador de Tarefas do Windows é somente para conhecimento.
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</div>

PJ - Como Fazer - Metaconta com Projetos Estruturado

2025-05-27T19:25:46Z

Emanuele.Klein: /* Como parametrizar para utilizar a Metaconta de Projetos Estruturados? */

[[Categoria:Como_Fazer_BPM]]
<div align ="justify">

Para agregar mais versatilidade na funcionalidade da Metaconta, o sistema passa a permitir a utilização da Metaconta de Projetos Estruturados. Para ativar a funcionalidade é necessário marcar a Configuração ‘[[PJ - GE - 2563 - Permitir acesso ao Cronograma do Projeto]]’, e então basta acessar o projeto que possui estruturação e selecionar uma etapa do projeto específica, sendo que a rotina montará a conta para a etapa selecionada.

== Configurações ==

Para ser possível criar uma nota metaconta informando o projeto desejado é necessário que a configuração ‘[[GF - GE - 3117 - Solução de Metaconta]]’ esteja como ‘Múltiplas’.

[[Arquivo:MetacontaComProjetosEstruturado.png|750px|semmoldura|centro|Metaconta com Projetos Estruturado]]

== Como parametrizar para utilizar a Metaconta de Projetos Estruturados? ==

Para utilizar funcionalidade da Metaconta de Projetos Estruturados, é necessário já ter parametrizado o ambiente para Metaconta, podendo encontrar as informações no manual ‘[[CC - Como Fazer - Metaconta]]’.

Primeiro é preciso realizar a criação de um Projeto Estruturado e ter seu Cronograma do Projeto definido, podendo ser consultado no manual ‘[[PJ - Como Fazer - Cronograma de Projetos]]’.

[[Arquivo:MetacontaComProjetosEstruturado1.png|750px|semmoldura|centro|Metaconta com Projetos Estruturado]]

Após acessar o menu Finanças > Gestão Financeira > Movimentos – Lançamentos e criar um lançamento financeiro.

[[Arquivo:MetacontaComProjetosEstruturado2.png|750px|semmoldura|centro|Metaconta com Projetos Estruturado]]

Após salvar o registro e o botão ‘Contábil’ ficar habilitado é possível acessá-lo e modificar a conta. E então na tela que será aberta clicar no botão ‘Gerencial’.

[[Arquivo:MetacontaComProjetosEstruturado3.png|750px|semmoldura|centro|Metaconta com Projetos Estruturado]]

Será aberta a tela abaixo, sendo possível dar F5 no campo ‘Conta Gerencial’.

[[Arquivo:MetacontaComProjetosEstruturado4.png|750px|semmoldura|centro|Metaconta com Projetos Estruturado]]

Na tela da Metaconta selecionar o Modelo ‘Projetos’ e informar os campos abaixo.

[[Arquivo:MetacontaComProjetosEstruturado5.png|750px|semmoldura|centro|Metaconta com Projetos Estruturado]]

Ao dar F5 no campo do Projeto ID será aberta a pesquisa de projetos, sendo os projetos estruturados os que possuem o ícone [[Image:icone_estrutura_proj_estrut.png|15x15px]] do lado esquerdo.

[[Arquivo:MetacontaComProjetosEstruturado6.png|750px|semmoldura|centro|Metaconta com Projetos Estruturado]]

Posicionado no projeto que deseja e dar mais um F5 é aberta a estrutura do projeto para visualização, e então ser possível selecionar a etapa do projeto que terá vinculo com a metaconta.

[[Arquivo:MetacontaComProjetosEstruturado7.png|750px|semmoldura|centro|Metaconta com Projetos Estruturado]]

Confirmando a etapa ela passa a ser vinculada.

[[Arquivo:MetacontaComProjetosEstruturado8.png|750px|semmoldura|centro|Metaconta com Projetos Estruturado]]

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</div>

Arquivo:Icone estrutura proj estrut.png

2025-05-27T19:24:52Z

Emanuele.Klein:

GM - Como Fazer - Controle de Atividades na WEB

2025-05-22T13:25:42Z

Emanuele.Klein:

[[Como Fazer_Portais|Portais]] > [[GM - Como Fazer - Controle de Atividades na WEB|Controle de Atividades na WEB]]

<div align="justify">
O Controle de Atividades tanto no CIGAM quanto no Portal Serviços, possibilita ao técnico acessar as suas atividades, bem como, avaliar o andamento das mesmas.

== Quais as permissões necessárias para o usuário acessar Portal Serviços? ==

As permissões do usuário serão definidas através do campo 'Tipo de Acesso' informado no Cadastro de Usuários.

O perfil do usuário é definido através do Grupo que o usuário pertence.

O campo ‘Tipo de Acesso’ poderá ser ''“Web”'', ''“Desktop”'' ou “Ambos”. Para que o usuário tenha acesso ao Portal Serviços, obrigatoriamente deverá ter o tipo de acesso como '''''Web''''' ou '''Ambos'''.

[[Image: Tipo_Acesso_Usuario.png|center|750px|Tipo Acesso Usuario]]

Além da parametrização do tipo de acesso, é necessário que o usuário possua o direito '''MNPSERVICO''' e '''MNGE''' para o acesso ao Portal Serviços.
Para que o usuário tenha acesso aos acompanhamentos, ele deve ter o direito '''GE190EME00'''. Os direitos do usuário podem ser consultados/alterados em [[GE_Usuário - Grupos e Direitos|Usuário - Grupos e Direitos]].

'''Importante:''' Cada usuário deverá estar vinculado a um único colaborador. Caso dois usuários estejam vinculados a um mesmo colaborador, o Portal Serviços emitirá erro de sessão quando ambos estiverem utilizando o portal ao mesmo tempo.
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== Como realizar o acesso ao Controle de Atividades WEB? ==

Para acessar o Controle de Atividades, é necessário acessar o menu Serviços > Controle de Atividades.

[[Image: Portal_Servicos_Menu_Servicos.png|center|Portal Servicos Menu]]



[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades.png|center|750px|Portal Servicos Controle Atividades]]
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== Como utilizar os filtros avançados no Controle de Atividades na WEB? ==

Na tela de Controle de Atividades, os filtros avançados poder ser acessados através dos botões '''Filtrar''', '''Localização''' e '''Mais'''.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Botoes.png|center|750px|Portal Servicos Controle Atividades]]

Quando clicar sobre o botão '''Filtrar''', é exibida a tela dos Filtros Avançados, nos quais, é possível realizar o filtro por Cliente e Localização, sendo esses dados digitados ou buscados através da “Lupa”.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Botao_Filtrar.png|center|750px|Portal Servicos Controle Atividades]]

Ao clicar no botão '''Localização''', serão listadas todas as atividades de cliente, nos quais, o endereço do cliente é mais próximo do ponto no qual o técnico se encontra.

Ao clicar no botão '''Mais''', serão exibidas as opções Ordenar e Compartilhar.

* '''Ordenar''': permite ordenar as atividades de modo crescente ou descrente;
* '''Compartilhar''': permite compartilhar o Portal Serviço por meio de um link;
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== Como realizar a pesquisa de Ordem de Serviço (OS) no Controle de Atividades na WEB? ==

Na tela de pesquisa de '''Controle Atividades''' mostra as atividades vinculadas para o técnico em questão, a fim de permitindo a avaliação do andamento das mesmas, diferentemente da tela de OS Simplificada, na qual são exibidas Ordens de Serviços (OS’s) criadas pelo próprio técnico.

O campo '''Pesquisar''' se encontra ao centro da tela e nele, é possível informar o número da OS/Item, a sua situação, o cliente e data/hora de criação.

[[Image: Portal_Servicos_Pesquisa_OS.png|center|750px|semmoldura|Portal Servicos Pesquisa OS]]
{{VoltarInicio}}

== Como iniciar uma atividade através do Controle de Atividades na WEB? ==

Para iniciar uma atividade através do '''Controle de Atividades''', basta clicar no botão '''''Play'''''.

A partir desse momento, a atividade será iniciada e o tempo correspondente a sua execução passará ser cronometrado.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Play.png|center|750px|Portal Servicos Controle Atividades]]
{{VoltarInicio}}

== Como pausar uma atividade através do Controle de Atividades na WEB? ==

Após uma atividade iniciada é possível efetuar a pausa dela clicando no botão '''''Pause'''''. A partir desse momento, o tempo correspondente a sua execução ficará pausado.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Pause.png|center|750px|Portal Servicos Controle Atividades]]

Quando desejado prosseguir com o atendimento da atividade, basta clicar novamente no botão '''''Play''''', para que o tempo correspondente a sua execução seja retomado a cronometragem.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Play.png|center|750px|Portal Servicos Controle Atividades]]
{{VoltarInicio}}

== Quando possuir uma atividade já iniciada é possível iniciar outra através do Controle de Atividades na WEB? ==

É possível iniciar outra atividade já havendo outra atividade iniciada anteriormente. Ao clicar no botão '''''Play''''', a atividade em andamento será pausada automaticamente. Desse modo, apenas a nova atividade constará como iniciada mantendo o cronometro em execução.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Iniciadas.png|center|750px|Portal Servicos Controle Atividades]]
{{VoltarInicio}}

== Como finalizar uma atividade através do Controle de Atividades na WEB? ==

Para finalizar uma atividade por meio do '''Controle de Atividades''', basta clicar no botão "Lápis". Na sequência será exibida a tela Atividades, nesta poderá ser informada uma Solução, previamente cadastrada, para atividade que está sendo encerrada.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Botao_Lapis.png|center|750px|Portal Servicos Controle Atividades]]

Através do botão “Lupa” irá habilitar uma lista das soluções já cadastradas, nas quais poderão ser utilizadas para a finalização da atividade.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Solucoes.png|center|Portal Servicos Controle Atividades]]

Se constatado que falta alguma informação, ou por algum outro motivo no qual a atividade não possa ser finalizada no momento, ao clicar no botão ‘Salvar’ será mantido o ''status''.

Após ser informada uma solução para atividade, essa poderá ser finalizada, uma vez que for clicado “Finalizar”.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Finalizar.png|center|750px|Portal Servicos Controle Atividades]]

Na sequência, como pode ser visto, será possível realizar o cadastro das horas trabalhadas. Dado que ao utilizar o ''“Play/Pause”'', o sistema realizará o preenchimento das horas automaticamente, considerando assim o período de início e fim da atividade.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Horas.png|center|750px|Portal Servicos Controle Atividades]]

Considerando a atividade finalizada, pode-se informar um percentual, neste caso como 100%. Ao clicar em “Salvar”, atividade será salva e a atividade não será mais exibida na lista de atividades.

'''''Nota:''' Quando a configuração ‘[[GM - AT - 3164 - Bloquear preenchimento de horas por atividades das OS]]’estiver marcada os campos Início e Termino da Atividade e Hora Inicio e Termião ficaram desabilitados para edição. De modo que as atividades oderão ser inciadas apenas pelo Play/Pause.''
{{VoltarInicio}}

== Como realizar a localização, rota para chegar a um cliente através do Controle de Atividades na WEB? ==

Na tela de '''Controle de Atividade''', ao consultar o card da atividade desejada, o endereço do cliente já será exibido, assim como a distância em quilômetros de deslocamento.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Localizacao.png|center|750px|Portal Servicos Controle Atividades]]

Nos casos é necessário saber a localização exata e o trajeto a ser percorrido, pode ser utilizado o botão “localização”.
Ao clicar no botão será aberta uma segunda guia do ''browser'' (navegador) com as informações fornecidas pelo Google Maps.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Maps.png|center|750px|Portal Servicos Controle Atividades]]
{{VoltarInicio}}

== Como realizar uma ligação para um cliente por meio do Controle de Atividades na WEB? ==

Para realizar uma ligação através do Controle de Atividades, é necessário que o número de telefone do cliente seja fornecido no seu cadastro.

Possuindo essa informação no ''card'', basta clicar no botão “Telefone”. Desse modo, o ''browser'' utilizará os recursos necessários para viabilizar as chamadas via ''internet'', sejam elas por rede Wifi ou rede móvel.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Telefone.png|center|750px|Telefone]]
{{VoltarInicio}}

== Como enviar um acompanhamento referente uma atividade através do Controle de Atividades na WEB? ==

Para criar um acompanhamento para uma atividade na tela de '''Controle de Atividades, '''basta localizar atividade desejada e clicar no botão ‘Reticências’, ao realizar esse processo irá exibir duas opções para escolha: Acompanhamento, e Assinar.

'''Importante:''' para que o usuário tenha acesso aos acompanhamentos, ele deve ter o direito '''GE190EME00'''. Os direitos do usuário podem ser consultados/alterados em [[GE_Usuário - Grupos e Direitos|Usuário - Grupos e Direitos]].

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Acomp.png|center|750px|Acompanhamento]]

Ao clicar em “Acompanhamento”, irá exibir a tela de ‘Acompanhamentos da OS’. Uma vez que, na Ordem de Serviço não foi realizado nenhum acompanhamento, essa será exibida em branco.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Acomp_Novo.png|center|750px|Acompanhamento]]

Para criar um acompanhamento, é necessário clicar no botão “Novo”. Desse modo, será exibida a tela de Acompanhamentos.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Acomp_Novo_Edit.png|center|Acompanhamento]]

Ao iniciar um novo Acompanhamento, deve ser informe/selecione o título, modifique o assunto se necessário e digite o conteúdo do acompanhamento. Clique em Salvar ao final. É possível ainda anexar arquivos ou enviar um e-mail com o conteúdo do Acompanhamento.

Para anexar arquivos, clique no botão “Anexar arquivo” e irá abrir a janela do Windows para escolher o arquivo e depois clicar no botão “Abrir”.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Acomp_Novo_Anexo.png|center|Acompanhamento Anexo]]

[[Image: Windows_Anexo.png|center|Anexo]]

Para o envio de e-mail é necessário informar o campo “Para”, de modo que irá habilitar o botão “Salvar e enviar”. Caso precise informar os campos “Cc” ou “Cco”, deve clicar nos links indicados em vermelho e assim irá expandir os campos na tela.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Acomp_Novo_Para.png|center|Acompanhamento]]

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Acomp_Novo_CC_CCO.png|center|Acompanhamento]]
{{VoltarInicio}}

== Como responder o questionário atrelado ao Laudo Técnico de uma atividade através do Controle de Atividades na WEB? ==

Para criar um acompanhamento para uma atividade na tela de '''Controle de Atividades, '''basta localizar atividade desejada e clicar no botão ‘Reticências’, ao realizar esse processo irá exibir três opções para escolha: Acompanhamento, Laudo Técnico e Assinar.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Laudo_Tec.png|center|750px|Laudo Técnico]]

'''INFORMAÇÕES.:''' a opção Laudo Técnico, será disponibilizada apenas se a atividade possuir um questionário a ser preenchido. Caso a atividade não possua questionário, a opção Laudo Técnico não será visível para o usuário.

Ao clicar em “Laudo Técnico”, será exibido o questionário atrelado a atividade. Após preenchido o questionário, esse poderá ser salvo ao clicar no botão “Salvar” no rodapé do questionário.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Laudo_Tec_Quest.png|center|Laudo Técnico]]
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== Como assinar referente uma atividade através do Controle de Atividades na WEB? ==

Para criar um acompanhamento para uma atividade na tela de '''Controle de Atividades, '''basta localizar atividade desejada e clicar no botão ‘Reticências’, ao realizar esse processo irá exibir duas opções para escolha: Acompanhamento e Assinar.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Assinar.png|center|750px|Assinatura Atividade]]

Ao clicar em “Assinar”, será exibida tela de Assinatura, na qual terá um espaço “em branco” para que assinatura possa ser realizada.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Assinatura.png|center|750px|Assinatura Atividade]]

Após ser realizada a assinatura essa poderá ser salva através do “Salvar”. Se a assinatura não estiver de acordo, essa pode ser limpa através do botão “Limpar” e assinada novamente.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Assinatura_Salvar.png|center|750px|Assinatura Atividade]]

Ao consultar a assinatura novamente, pode ser visto que o registro foi salvo conforme o assinado. No entanto, os botões “Salvar” e “Limpar” foram desabilitados. De modo que, nessa etapa. é permitido apenas a remoção da assinatura através do botão “Remover”.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Assinatura_Remover.png|center|750px|Assinatura Atividade]]

Uma vez que removida a assinatura existente, se inicia novamente o processo de assinar a atividade.

'''IMPORTANTE:''' Para a impressão da imagem da Assinatura criada no Portal Serviços, é necessário ter definido no arquivo '.ini' o Nome lógico 'CGPASTAUPLOAD' com um caminho acessível para os usuários que executam o relatório '* Ordem de Serviço'.
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== Como fazer para exibir o endereço/local de entrega de uma OS gerada através do pedido na web? ==

Para que exibir o endereço de entrega em uma OS gerada pelo pedido na web, é necessário ter setada a configuração ‘[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]’ como '1 Ordem'. Dessa forma, quando for gerada uma OS através do pedido e essa possuir uma atividade atribuída a um técnico com acesso ao Portal Serviços, será possível visualizar o endereço do local de entrega.
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==Como fazer para ao encerrar um item de OS pelo Controle de Atividades web seja encaminhado o email com relatório em anexo? ==

Para encerrar um item de OS pelo Controle de Atividades com atrelamento do anexo ao e-mail de encerramento o relatório do respectivo Item de OS, é necessário ter setada a opção 'Enviar relatório ao encerramento' no cadastro do [[GM_Parâmetros_Tipos de OS|Tipos de OS]]. '''Essa funcionalidade encontrá-se disponivel a partir da versão CIGAM 211004 RC ou superior.'''

Ao encerrar um Item de OS e houver parametrizado no Tipo da OS que será enviado e-mail de encerramento, será avaliada a parametrização 'Enviar relatório ao encerramento' e caso exista um relatório padrão da impressão da OS, o relatório será gerado e anexado no e-mail de encerramento do item da OS.

Além disso, o anexo da impressão do item da OS enviado ao encerramento do item passará a respeitar a nova configuração de sistema '[[GM - GE - 3161 - Numero de colunas para impressão do questionário na OS]]', possíbilitando informar a quantidade de colunas a ser utilizada quando o processo de impressão for pelo Controle de Atividades web.
{{VoltarInicio}}


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GM - Como Fazer - Controle de Atividades na WEB

2025-05-22T13:22:48Z

Emanuele.Klein: /* Como assinar referente uma atividade através do Controle de Atividades na WEB? */

[[Como Fazer_Portais|Portais]] > [[GM - Como Fazer - Controle de Atividades na WEB|Controle de Atividades na WEB]]

<div align="justify">
O Controle de Atividades tanto no CIGAM quanto no Portal Serviços, possibilita ao técnico acessar as suas atividades, bem como, avaliar o andamento das mesmas.

== Quais as permissões necessárias para o usuário acessar Portal Serviços? ==

As permissões do usuário serão definidas através do campo 'Tipo de Acesso' informado no Cadastro de Usuários.

O perfil do usuário é definido através do Grupo que o usuário pertence.

O campo ‘Tipo de Acesso’ poderá ser ''“Web”'', ''“Desktop”'' ou “Ambos”. Para que o usuário tenha acesso ao Portal Serviços, obrigatoriamente deverá ter o tipo de acesso como '''''Web''''' ou '''Ambos'''.

[[Image: Tipo_Acesso_Usuario.png|center|750px|Tipo Acesso Usuario]]

Além da parametrização do tipo de acesso, é necessário que o usuário possua o direito '''MNPSERVICO''' e '''MNGE''' para o acesso ao Portal Serviços.
Para que o usuário tenha acesso aos acompanhamentos, ele deve ter o direito '''GE190EME00'''. Os direitos do usuário podem ser consultados/alterados em [[GE_Usuário - Grupos e Direitos|Usuário - Grupos e Direitos]].

'''Importante:''' Cada usuário deverá estar vinculado a um único colaborador. Caso dois usuários estejam vinculados a um mesmo colaborador, o Portal Serviços emitirá erro de sessão quando ambos estiverem utilizando o portal ao mesmo tempo.
{{VoltarInicio}}

== Como realizar o acesso ao Controle de Atividades WEB? ==

Para acessar o Controle de Atividades, é necessário acessar o menu Serviços > Controle de Atividades.

[[Image: Portal_Servicos_Menu_Servicos.png|center|Portal Servicos Menu]]



[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades.png|center|750px|Portal Servicos Controle Atividades]]
{{VoltarInicio}}

== Como utilizar os filtros avançados no Controle de Atividades na WEB? ==

Na tela de Controle de Atividades, os filtros avançados poder ser acessados através dos botões '''Filtrar''', '''Localização''' e '''Mais'''.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Botoes.png|center|750px|Portal Servicos Controle Atividades]]

Quando clicar sobre o botão '''Filtrar''', é exibida a tela dos Filtros Avançados, nos quais, é possível realizar o filtro por Cliente e Localização, sendo esses dados digitados ou buscados através da “Lupa”.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Botao_Filtrar.png|center|750px|Portal Servicos Controle Atividades]]

Ao clicar no botão '''Localização''', serão listadas todas as atividades de cliente, nos quais, o endereço do cliente é mais próximo do ponto no qual o técnico se encontra.

Ao clicar no botão '''Mais''', serão exibidas as opções Ordenar e Compartilhar.

* '''Ordenar''': permite ordenar as atividades de modo crescente ou descrente;
* '''Compartilhar''': permite compartilhar o Portal Serviço por meio de um link;
{{VoltarInicio}}

== Como realizar a pesquisa de Ordem de Serviço (OS) no Controle de Atividades na WEB? ==

Na tela de pesquisa de '''Controle Atividades''' mostra as atividades vinculadas para o técnico em questão, a fim de permitindo a avaliação do andamento das mesmas, diferentemente da tela de OS Simplificada, na qual são exibidas Ordens de Serviços (OS’s) criadas pelo próprio técnico.

O campo '''Pesquisar''' se encontra ao centro da tela e nele, é possível informar o número da OS/Item, a sua situação, o cliente e data/hora de criação.

[[Image: Portal_Servicos_Pesquisa_OS.png|center|750px|semmoldura|Portal Servicos Pesquisa OS]]
{{VoltarInicio}}

== Como iniciar uma atividade através do Controle de Atividades na WEB? ==

Para iniciar uma atividade através do '''Controle de Atividades''', basta clicar no botão '''''Play'''''.

A partir desse momento, a atividade será iniciada e o tempo correspondente a sua execução passará ser cronometrado.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Play.png|center|750px|Portal Servicos Controle Atividades]]
{{VoltarInicio}}

== Como pausar uma atividade através do Controle de Atividades na WEB? ==

Após uma atividade iniciada é possível efetuar a pausa dela clicando no botão '''''Pause'''''. A partir desse momento, o tempo correspondente a sua execução ficará pausado.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Pause.png|center|750px|Portal Servicos Controle Atividades]]

Quando desejado prosseguir com o atendimento da atividade, basta clicar novamente no botão '''''Play''''', para que o tempo correspondente a sua execução seja retomado a cronometragem.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Play.png|center|750px|Portal Servicos Controle Atividades]]
{{VoltarInicio}}

== Quando possuir uma atividade já iniciada é possível iniciar outra através do Controle de Atividades na WEB? ==

É possível iniciar outra atividade já havendo outra atividade iniciada anteriormente. Ao clicar no botão '''''Play''''', a atividade em andamento será pausada automaticamente. Desse modo, apenas a nova atividade constará como iniciada mantendo o cronometro em execução.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Iniciadas.png|center|750px|Portal Servicos Controle Atividades]]
{{VoltarInicio}}

== Como finalizar uma atividade através do Controle de Atividades na WEB? ==

Para finalizar uma atividade por meio do '''Controle de Atividades''', basta clicar no botão "Lápis". Na sequência será exibida a tela Atividades, nesta poderá ser informada uma Solução, previamente cadastrada, para atividade que está sendo encerrada.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Botao_Lapis.png|center|750px|Portal Servicos Controle Atividades]]

Através do botão “Lupa” irá habilitar uma lista das soluções já cadastradas, nas quais poderão ser utilizadas para a finalização da atividade.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Solucoes.png|center|Portal Servicos Controle Atividades]]

Se constatado que falta alguma informação, ou por algum outro motivo no qual a atividade não possa ser finalizada no momento, ao clicar no botão ‘Salvar’ será mantido o ''status''.

Após ser informada uma solução para atividade, essa poderá ser finalizada, uma vez que for clicado “Finalizar”.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Finalizar.png|center|750px|Portal Servicos Controle Atividades]]

Na sequência, como pode ser visto, será possível realizar o cadastro das horas trabalhadas. Dado que ao utilizar o ''“Play/Pause”'', o sistema realizará o preenchimento das horas automaticamente, considerando assim o período de início e fim da atividade.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Horas.png|center|750px|Portal Servicos Controle Atividades]]

Considerando a atividade finalizada, pode-se informar um percentual, neste caso como 100%. Ao clicar em “Salvar”, atividade será salva e a atividade não será mais exibida na lista de atividades.

'''''Nota:''' Quando a configuração ‘[[GM - AT - 3164 - Bloquear preenchimento de horas por atividades das OS]]’estiver marcada os campos Início e Termino da Atividade e Hora Inicio e Termião ficaram desabilitados para edição. De modo que as atividades oderão ser inciadas apenas pelo Play/Pause.''
{{VoltarInicio}}

== Como realizar a localização, rota para chegar a um cliente através do Controle de Atividades na WEB? ==

Na tela de '''Controle de Atividade''', ao consultar o card da atividade desejada, o endereço do cliente já será exibido, assim como a distância em quilômetros de deslocamento.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Localizacao.png|center|750px|Portal Servicos Controle Atividades]]

Nos casos é necessário saber a localização exata e o trajeto a ser percorrido, pode ser utilizado o botão “localização”.
Ao clicar no botão será aberta uma segunda guia do ''browser'' (navegador) com as informações fornecidas pelo Google Maps.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Maps.png|center|750px|Portal Servicos Controle Atividades]]
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== Como realizar uma ligação para um cliente por meio do Controle de Atividades na WEB? ==

Para realizar uma ligação através do Controle de Atividades, é necessário que o número de telefone do cliente seja fornecido no seu cadastro.

Possuindo essa informação no ''card'', basta clicar no botão “Telefone”. Desse modo, o ''browser'' utilizará os recursos necessários para viabilizar as chamadas via ''internet'', sejam elas por rede Wifi ou rede móvel.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Telefone.png|center|750px|Telefone]]
{{VoltarInicio}}

== Como enviar um acompanhamento referente uma atividade através do Controle de Atividades na WEB? ==

Para criar um acompanhamento para uma atividade na tela de '''Controle de Atividades, '''basta localizar atividade desejada e clicar no botão ‘Reticências’, ao realizar esse processo irá exibir duas opções para escolha: Acompanhamento, e Assinar.

'''Importante:''' para que o usuário tenha acesso aos acompanhamentos, ele deve ter o direito '''GE190EME00'''. Os direitos do usuário podem ser consultados/alterados em [[GE_Usuário - Grupos e Direitos|Usuário - Grupos e Direitos]].

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Acomp.png|center|750px|Acompanhamento]]

Ao clicar em “Acompanhamento”, irá exibir a tela de ‘Acompanhamentos da OS’. Uma vez que, na Ordem de Serviço não foi realizado nenhum acompanhamento, essa será exibida em branco.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Acomp_Novo.png|center|750px|Acompanhamento]]

Para criar um acompanhamento, é necessário clicar no botão “Novo”. Desse modo, será exibida a tela de Acompanhamentos.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Acomp_Novo_Edit.png|center|Acompanhamento]]

Ao iniciar um novo Acompanhamento, deve ser informe/selecione o título, modifique o assunto se necessário e digite o conteúdo do acompanhamento. Clique em Salvar ao final. É possível ainda anexar arquivos ou enviar um e-mail com o conteúdo do Acompanhamento.

Para anexar arquivos, clique no botão “Anexar arquivo” e irá abrir a janela do Windows para escolher o arquivo e depois clicar no botão “Abrir”.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Acomp_Novo_Anexo.png|center|Acompanhamento Anexo]]

[[Image: Windows_Anexo.png|center|Anexo]]

Para o envio de e-mail é necessário informar o campo “Para”, de modo que irá habilitar o botão “Salvar e enviar”. Caso precise informar os campos “Cc” ou “Cco”, deve clicar nos links indicados em vermelho e assim irá expandir os campos na tela.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Acomp_Novo_Para.png|center|Acompanhamento]]

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Acomp_Novo_CC_CCO.png|center|Acompanhamento]]
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== Como responder o questionário atrelado ao Laudo Técnico de uma atividade através do Controle de Atividades na WEB? ==

Para criar um acompanhamento para uma atividade na tela de '''Controle de Atividades, '''basta localizar atividade desejada e clicar no botão ‘Reticências’, ao realizar esse processo irá exibir três opções para escolha: Acompanhamento, Laudo Técnico e Assinar.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Laudo_Tec.png|center|750px|Laudo Técnico]]

'''INFORMAÇÕES.:''' a opção Laudo Técnico, será disponibilizada apenas se a atividade possuir um questionário a ser preenchido. Caso a atividade não possua questionário, a opção Laudo Técnico não será visível para o usuário.

Ao clicar em “Laudo Técnico”, será exibido o questionário atrelado a atividade. Após preenchido o questionário, esse poderá ser salvo ao clicar no botão “Salvar” no rodapé do questionário.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Laudo_Tec_Quest.png|center|Laudo Técnico]]
{{VoltarInicio}}

== Como assinar referente uma atividade através do Controle de Atividades na WEB? ==

Para criar um acompanhamento para uma atividade na tela de '''Controle de Atividades, '''basta localizar atividade desejada e clicar no botão ‘Reticências’, ao realizar esse processo irá exibir duas opções para escolha: Acompanhamento e Assinar.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Assinar.png|center|750px|Assinatura Atividade]]

Ao clicar em “Assinar”, será exibida tela de Assinatura, na qual terá um espaço “em branco” para que assinatura possa ser realizada.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Assinatura.png|center|750px|Assinatura Atividade]]

Após ser realizada a assinatura essa poderá ser salva através do “Salvar”. Se a assinatura não estiver de acordo, essa pode ser limpa através do botão “Limpar” e assinada novamente.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Assinatura_Salvar.png|center|750px|Assinatura Atividade]]

Ao consultar a assinatura novamente, pode ser visto que o registro foi salvo conforme o assinado. No entanto, os botões “Salvar” e “Limpar” foram desabilitados. De modo que, nessa etapa. é permitido apenas a remoção da assinatura através do botão “Remover”.

[[Image: Portal_Servicos_Controle_Atividades_Assinatura_Remover.png|center|750px|Assinatura Atividade]]

Uma vez que removida a assinatura existente, se inicia novamente o processo de assinar a atividade.
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== Como fazer para exibir o endereço/local de entrega de uma OS gerada através do pedido na web? ==

Para que exibir o endereço de entrega em uma OS gerada pelo pedido na web, é necessário ter setada a configuração ‘[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]’ como '1 Ordem'. Dessa forma, quando for gerada uma OS através do pedido e essa possuir uma atividade atribuída a um técnico com acesso ao Portal Serviços, será possível visualizar o endereço do local de entrega.
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==Como fazer para ao encerrar um item de OS pelo Controle de Atividades web seja encaminhado o email com relatório em anexo? ==

Para encerrar um item de OS pelo Controle de Atividades com atrelamento do anexo ao e-mail de encerramento o relatório do respectivo Item de OS, é necessário ter setada a opção 'Enviar relatório ao encerramento' no cadastro do [[GM_Parâmetros_Tipos de OS|Tipos de OS]]. '''Essa funcionalidade encontrá-se disponivel a partir da versão CIGAM 211004 RC ou superior.'''

Ao encerrar um Item de OS e houver parametrizado no Tipo da OS que será enviado e-mail de encerramento, será avaliada a parametrização 'Enviar relatório ao encerramento' e caso exista um relatório padrão da impressão da OS, o relatório será gerado e anexado no e-mail de encerramento do item da OS.

Além disso, o anexo da impressão do item da OS enviado ao encerramento do item passará a respeitar a nova configuração de sistema '[[GM - GE - 3161 - Numero de colunas para impressão do questionário na OS]]', possíbilitando informar a quantidade de colunas a ser utilizada quando o processo de impressão for pelo Controle de Atividades web.
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</div>

GM * Ordem de Serviço

2025-05-22T13:11:59Z

Emanuele.Klein:

[[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] > [[GM_Relatórios|Relatórios]] >
[[GM_Relatórios_Operacionais|Operacionais]] > [[GM_* Ordem de Serviço|* Ordem de Serviço]]
<div align="justify">
Permite a impressão da Ordem de Serviço e suas informações através de um relatório configurável. Através da seleção dos parâmetros disponíveis é possível imprimir os questionários do item da OS e os questionários das atividades.

[[Arquivo:OrdemDeServiço.png|750x500px|semmoldura|centro|* Ordem de Serviço]]

'''Ordem de Serviço:''' Informe neste campo a ordem de serviço que deseja que seja impressa no relatório.

'''Item:''' Informe aqui a seqüência dos itens da O.S. que deseja imprimir.

'''Etapa da Atividade: '''Neste campo deve ser informada a etapa da atividade, caso não seja informado o sistema irá imprimir todas as etapas do item da OS.

'''Laudo Técnico do Item''' 
'''Imprimir laudo técnico do item: '''Seleciona-se para imprimir no relatório o laudo Técnico do item da ordem de serviço, cadastrado no Tipo de OS, e respondido no botão ‘Laudo Técnico’ do item da OS.

'''Questionário Atividades''' 
'''Imprimir questionário das atividades: '''Se selecionada esta opção irá imprimir no relatório o questionário das atividades da OS (Laudo Técnico das Atividades da O.S).

'''Colunas para Impressão: '''Este campo determina quantas colunas do questionário serão impressas no relatório.

'''Exibir valores para: '''Este campo possui as opções: “Perguntas e Respostas” e “Somente Perguntas”. Caso seja selecionada a opção “Perguntas e Respostas” serão apresentadas no relatório todas as perguntas e respostas para as atividades. Caso seja selecionada esta opção, e existam perguntas que ainda não foram respondidas pelo usuário, no relatório serão impressas todas as respostas informadas no Cadastro de Perguntas para estas perguntas. Caso seja selecionada a opção “Somente Perguntas” o relatório somente apresentará as perguntas.

'''Listar múltiplas causas e constatados: '''Quando marcada, realiza a impressão das múltiplas ‘Causas’ e/ou ‘Constatados’ cadastrados no botão ‘+’ da guia Complemento do Item da O.S.

'''Opções''' 
'''Imprimir recursos: '''Quando assinalado, será impresso os recursos da Ordem de Serviço. Essa opção somente é válida para ordens de serviço com requisição igual a RT (advindas do módulo Gestão de Safras).

'''IMPORTANTE:''' Para a impressão da imagem da Assinatura criada no Portal Serviços, é necessário ter definido no arquivo '.ini' o Nome lógico 'CGPASTAUPLOAD' com um caminho acessível para os usuários que executam o relatório '* Ordem de Serviço'.
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=='''Botões'''==
'''[[Botão Alterar Modelo]]:''' Ao clicar nesse botão poderá selecionar modelos personalizados para a impressão.

'''[[Botão Confirmar Relatório|Botão Confirmar]]''': Ao clicar nesse botão é disparado o imprimir, ou seja é realiza a impressão do relatório através da parametrização do Modelo de Relatório selecionado. Caso o modelo não conste selecionado, a tela entrará em modo criar para definição de um modelo.

'''[[Botão Cancelar]]''': Ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.
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</div>

Portal Projetos

2025-05-19T12:48:14Z

Emanuele.Klein:

[[Portais]] > [[Portal Projetos|Portal Projetos]]
<div align="justify">

O Portal Projetos é uma funcionalidade complementar ao módulo de Gestão de Projetos CIGAM. A partir deste portal o técnico pode acompanhar sua agenda e suas atividades, ver o detalhamento das mesmas e realizar apontamentos nelas, com a mobilidade e flexibilidade do acesso através de qualquer local ou dispositivos como ''notebooks'', ''tablets'' e ''smartphones'' que dispunham de acesso à ''internet''.

== Direitos ==
<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 743952/15.</ref> Para acesso ao Portal Projetos se faz necessário o uso do direito MNPPROJETO vinculado ao usuário.

== Página Inicial ==

Na página inicial do Portal Projetos você encontra a Agenda de Técnicos, na qual é exibido um calendário com as atividades vinculadas ao técnico que encontra-se logado.

[[Image: Portal_Projetos_Agenda_Tecnicos.png|center|750x500px|Agenda de Técnicos]]
{{VoltarInicio}}

== Menu Lateral ==

O menu lateral, permite o acesso as áreas principais do Portal Projetos.

[[Image: Portal_Projetos_Menu_Lateral.png|center|Menu Laterial]]
{{VoltarInicio}}

=== Agenda de Técnicos ===

A Agenda de Técnicos no Portal Projetos possibilita ao técnico acompanhar sua agenda e suas atividades, ver o detalhamento das mesmas e realizar apontamentos nelas.

[[Image: Portal_Projetos_Agenda_Tecnicos.png|center|750x500px|Agenda de Técnicos]]
{{VoltarInicio}}

==== Navegação / Visualização ====

Na parte superior da tela tem uma forma de navegar para frente e para trás, conforme as opções do campo 'Visualizar'. O campo 'Visualizar' dispobibiliza as seguintes opções:
* '''Mês: ''' é presentado o mês atual. Utilizando as setas de navegação é possível retroceder ou avanças nos meses.

[[Image: Portal_Projetos_Tela_Apontamentos_Atividade_Navegacao.png|center|750x500px|Navegação]]

* '''Semana: ''' é presentada a semana atual. Utilizando as setas de navegação é possível retroceder ou avanças nas semanas.

[[Image: Portal_Projetos_Tela_Apontamentos_Atividade_Vusualizar_Semana.png|center|750x500px|Navegação]]

* '''Dia: ''' é presentado o dia atual. Utilizando as setas de navegação é possível retroceder ou avanças nos dias.

[[Image: Portal_Projetos_Tela_Apontamentos_Atividade_Vusualizar_Dia.png|center|750x500px|Navegação]]

* '''Agenda: ''' é presentada a agenda de atividades que contempla o dia atual. Utilizando as setas de navegação é possível retroceder ou avanças nas atividades da agenda.

[[Image: Portal_Projetos_Tela_Apontamentos_Atividade_Vusualizar_Agenda.png|center|750x500px|Navegação]]

{{VoltarInicio}}

==== Legenda ====

Na parte superior direita da tela tem um menu 'Legenda'.

[[Image: Portal_Projetos_Tela_Apontamentos_Atividade_Menu_Legenda.png|center|750x500px|Legenda]]

Ao clicar sobre ele, o sistema apresenta a legenda de cores.

[[Image: Portal_Projetos_Tela_Apontamentos_Atividade_Legenda.png|center|Legenda]]

{{VoltarInicio}}

==== Detalhamento da atividade de Projeto ====

Para acessar o Detalhamento da atividade de Projeto basta clicar sobre uma atividade.

[[Image: Portal_Projetos_Atividade.png|center|750x500px|Clicar na Atividade]]

Ao clicar sobre uma atividade será exibida a tela de 'Detalhamento da atividade de Projeto' que possibilita visualizar os dados os detalhes da atividade em questão.

[[Image: Portal_Projetos_Detalhamento_Atividade_Projeto.png|center|750x500px|Detalhamento da atividade de Projeto]]

São apresentados os seguintes dados do projeto:
* '''Projeto:''' código e descrição do projeto
* '''Etapa:''' código e descrição da etapa
* '''Cliente:''' código e nome fantasia da empresa do cliente
* '''Contato:''' contato da empresa do cliente
* '''Responsável:''' código e nome fantasia da empresa do responsável
* '''Alocação:''' tipo de alocação
* '''Gerente:''' código e nome fantasia da empresa do gerente
* '''Observação:''' observação do projeto

Já das atividades, são apresentados os seguintes dados:
* '''Técnico:''' código e nome fantasia da empresa do técnico da atividade
* '''Atividade:''' código e descição da atividade
* '''Início:''' data e hora de início da atividade
* '''Término:''' data e hora de término da atividade
* '''Tempo Total:''' tempo total da atividade
* '''Situação:''' situação da atividade
{{VoltarInicio}}

===== Apontamentos =====

Para acessar os Apontamentos da atividade, basta clicar no botão 'Apontamentos'.

[[Image: Portal_Projetos_Botao_Apontamentos.png|center|750x500px|Botão Apontamentos]]

Ao clicar no botão 'Apontamentos' será exibida a tela de 'Apontamentos da atividade de projeto' que possibilita ao técnico criar apontamentos e visualizar os já existentes.

[[Image: Portal_Projetos_Tela_Apontamentos_Atividade_Projeto.png|center|750x500px|Apontamentos da atividade de projeto]]
{{VoltarInicio}}

====== Criar Apontamento ======

Para criar um apontamento, basca preencher os campos e clicar no ícone salvar [[Image:Portal_Projetos_Icone_Salvar.png|Salvar]].

[[Image: Portal_Projetos_Tela_Apontamentos_Atividade_Projeto_Salvar.png|center|750x500px|Criar Apontamento]]

Após salvar, o sistema atualiza a tela, limpando os campos para que um novo apontamento possa ser cadastrado e apresentando na parte inferior da tela o(s) apontamento(s) criado(s) para a atividade.

[[Image: Portal_Projetos_Tela_Apontamentos_Atividade_Projeto_Apos_Salvar.png|center|750x500px|Apontamentos]]
{{VoltarInicio}}

====== Editar Apontamento ======

Para editar um apontamento, basca clicar sobre um apontamento na lista de apontamentos na parte inferior da tela.

[[Image: Portal_Projetos_Tela_Apontamentos_Atividade_Clicar_Sobre_Apontamento.png|center|750x500px|Editar Apontamento]]

Ao clicar, os dados do apontamento são apresentados nos campos na parte superior, permitindo assim a edição.

[[Image: Portal_Projetos_Tela_Apontamentos_Atividade_Editar_Apontamento.png|center|750x500px|Editar Apontamento]]

Terminada a edição do apontamento, é necessário salvar as alterações, cliando no ícone salvar [[Image:Portal_Projetos_Icone_Salvar.png|Salvar]].

[[Image: Portal_Projetos_Tela_Apontamentos_Atividade_Salvar_Edicao.png|center|750x500px|Editar Apontamento]]

Após salvar, o sistema atualiza a tela, limpando os campos para que um novo apontamento possa ser cadastrado e apresentando na parte inferior da tela o(s) apontamento(s) criado(s) para a atividade.

[[Image: Portal_Projetos_Tela_Apontamentos_Atividade_Edicao_Salva.png|center|750x500px|Editar Apontamento]]
{{VoltarInicio}}

====== Novo Apontamento ======

Na edição do apontamento, caso o técnico queira limpar os campos para inserir um novo apontamento, é só clicar no ícone novo [[Image:Portal_Projetos_Icone_Novo.png|Novo]].

[[Image: Portal_Projetos_Tela_Apontamentos_Atividade_Projeto_Novo.png|center|750x500px|Novo Apontamento]]

Ao clicar o sistema limpa os campos para que um novo apontamento possa ser cadastrado.

[[Image: Portal_Projetos_Tela_Apontamentos_Atividade_Projeto_Apos_Novo.png|center|750x500px|Novo Apontamento]]
{{VoltarInicio}}

====== Acompanhamento ======
<ref group="Versão 240603 c">Liberado a partir da OS 743952/13.</ref> Ao lado de cada apontamento criado é exibido o ícone [[Image:IconeAcompanhamento.png]] para acesso aos Acompanhamentos vinculados a ele, permitindo a criação, modificação, exclusão e visualização destes.

[[Image:AcompanhamentoApontamento1.png|750x500px|centro]]

Ao clicar no ícone Acompanhamento, o sistema apresenta a tela abaixo:

[[Image:AcompanhamentoApontamento.png|750x500px|centro]]

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 240603 ==
<references group="Versão 240603"/>
=== Patch 'c' ===
<references group="Versão 240603 c"/>

== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
</div>

Arquivo:AcompanhamentoApontamento1.png

2025-05-19T12:45:36Z

Emanuele.Klein:

GM Movimentos Ordem de Serviço

2025-05-05T13:51:38Z

Emanuele.Klein:

[[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] > [[GM_Movimentos|Movimentos]] >
[[GM_Movimentos_Ordem de Serviço|Ordem de Serviço]]
<div align="justify">

= Ordem de Serviço =
A Ordem de Serviço é utilizada por empresas prestadoras de serviço. Tem o objetivo de descrever as atividades e as datas em que estas devem ocorrer.

[[Image:oredemservicogsan.png|center|750px|Ordem de Serviço]]

'''Número:''' Este campo é gerado pelo sistema no momento que você confirmar a criação da ordem de serviço.

'''Data/Hora:''' Nestes campos são indicados respectivamente a data e também a hora desta Ordem de Serviço. Estes campos são carregados automaticamente pelo sistema, permitindo a edição conforme necessário.

'''U.N.:''' Apresenta a Unidade de Negócio desta Ordem de Serviço. Este campo é carregado a partir da configuração [[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]. A edição da UM é tratada a partir da configuração [[GM - GE - 1906 - Bloquear acesso ao campo Unidade de Negócio na O.S.]].
{{VoltarInicio}}

== Guia OS ==
'''Cliente:''' informe o cliente para o qual você está cadastrando esta Ordem de Serviço. Tecle F5 para acessar a pesquisa de empresas cadastradas.

<div style="margin-left:1.251cm;margin-right:0cm;">'''Importante:''' quando utilizar a configuração [[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]] marcada só será permitido informar produtos cadastrados com cliente branco, e dessa forma não será verificado se o produto percentence ao cliente informado.</div>

'''Projeto:''' informe o projeto a que pertence a Ordem de Serviço que está sendo criada. Através da tecla F5 é possível acessar a pesquisa de projetos já cadastrados. O sistema também pode preencher automaticamente este campo conforme a configuração ‘[[GM - GE - 2006 - Buscar o último Projeto do Cliente]]’.

Não é permitido vincular um projeto do tipo estruturado a Ordem de Serviço.

'''Responsável:''' informe o nome do responsável pela geração desta ordem de serviço. Em tempo: é a pessoa da sua empresa responsável pela prestação do serviço que está sendo prestado. A mesma deve estar cadastrada no cadastro de empresas, portanto, você poderá usufruir do recurso de pesquisa ''zoom'' (F5) neste campo.

'''Requisição:''' informe o tipo de requisição ou a forma de contato do cliente para geração desta ordem de serviço. Você possui as seguintes opções: "Interna", para o caso da solicitação de serviço ser gerada dentro de sua empresa, entre departamentos, por exemplo; "Contrato", para o caso da ordem de serviço estar prevista em contrato; "Pessoal", para o caso do cliente solicitar a ordem de serviço pessoalmente; "Telefone", no caso de solicitação por telefone; "Fax", no caso, por fax; "E-mail", por correio eletrônico (pela Internet); e "Web", para o caso de você possuir um site na Internet com a possibilidade do cliente preencher um formulário de solicitação de Serviço. Neste caso, você deverá instalar um serviço de que envie os dados para a sua base; Projeto quando a OS for gerado pelo Módulo de Gestão de Projetos.

'''''Importante''': para Ordens de Serviço com requisição igual a projeto, não será permitida a edição de campos que afetem a estrutura da OS, para alterações relevantes é indicado que a edição seja realizada via o módulo de Projetos.''

'''Contato:''' o sistema apresentará como sugestão o contato principal informado no cadastro de empresas. Este campo você poderá editar, conforme sua necessidade, ou seja, caso o contato seja outro, você poderá trocá-lo.

Caso a configuração ‘[[GE - EM - 2447 - Visibilidade dos dados pessoais nas empresas]]’ Diferente de ‘Restrita’, será possível visualizar ‘Fone’ e ‘Ramal’, informados no contato

'''Situação:''' informe a situação da Ordem de serviço. Ao cadastrá-la, o sistema já sugere a situação como "Pendente". As outras opções são: "Ativa", enquanto a ordem de serviço estiver sendo atendida; "Encerrada", quando a ordem de serviço já estiver concluída, aguardando faturamento; e, "Faturada", quando a OS já foi faturada. O sistema altera este campo na medida em que a OS estiver sendo atendida.

Essa situação passa a ser atualizada de acordo com a situação dos itens. Nessa ordem:
*"Pendente": todos os Itens com a situação "Pendente";
*"Faturada": todos os Itens com a situação "Faturada";
*"Encerrada": todos os Itens com a situação "Encerrado" ou algum Item "Encerrado" e nenhum 'Ativo' ("Pendente”, "Iniciado" ou "Aguardando");
*"Ativa": algum Item "Pendente", "Iniciado" ou "Aguardando".
*"Cancelada": todos os Itens com a situação "Cancelado".
Obs: Não são considerados os Itens com a situação 'Cancelada' ("Negado" ou "Recusado"). Caso todos os Itens possuam estas situações, a O.S. ficará "Encerrada".

'''Valor total OS:''' soma dos itens da OS

'''Representante:''' representante principal vinculado ao cliente.

'''Observação:''' utilize este campo para registrar alguma particularidade da Ordem de Serviço que você está cadastrando.

'''Gerar NF para OS:''' através deste botão, seremos direcionados para a rotina [[GM Gerar faturamento de OS|Gerar faturamento de OS]] onde poderemos gerar uma nota fiscal de saída de faturamento de nossa Ordem de Serviço e seus respectivos itens. As condições para faturamento da OS são descritas na FAQ "'''[[Ao tentar faturar uma Ordem de Serviço não é gerada a NFS, o que pode ser?|Condições para faturar OS]]'''".

'''[[GM-Botão Alterar Cliente|Botão Alterar Cliente]]:''' Este botão permite a alteração do cliente cadastrado na Ordem de Serviço.
Para que esteja disponível para ação é necessário que os produtos não conste faturado, não conste vinculada a uma requisição de projeto e não conte com os campos 'Manutenção Planejada' selecionada na guia 'Manutenção Industrial'.

'''[[GM-Botão Itens|Botão Itens]]:''' ao clicar neste botão o sistema grava a Ordem de Serviço e passa para os campos da área imediatamente abaixo para que você cadastre os itens da OS.

'''[[GM-Botão Produto|Botão Produto]]:''' ao clicar nesse botão o sistema irá abrir a Pesquisa Dinâmica de Produtos possibilitando pesquisa o produto desejado.

'''Item:''' número sequencial que indica a ordem dos itens cadastrados. É gerado automaticamente pelo sistema.

'''Assunto:''' nesse campo poderão ser informados assuntos referentes para cada item selecionado. Ao estar posicionado sobre o campo, é possível consultar, através da tecla <F5>, os assuntos já cadastrados para o cliente e projetos selecionados.

'''Código/Descrição Produto:''' informe o código do produto do cliente. Tecle F5 para acessar a pesquisa dos Produtos do Cliente. Caso não seja apresentada nenhuma tela ao teclar F5, o cliente não possui nenhum produto cadastrado.
* Ao informar um produto e o sistema não o localizar e a configuração '[[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]' estiver desmarcada, irá emitir a mensagem "Produto não encontrado para o cliente da OS". Se não encontrar o produto e a configuração [[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]' estiver marcada, a mensagem será "Produto genérico não encontrado".
* Ao selecionar um produto que possua uma empresa selecionada para campo depositário e a configuração ‘[[GM - GE - 2606 - Sugerir depositário do produto como reclamante da OS]]’ estiver assinalada, esta empresa será adicionada junto ao campo reclamante do item da OS.

'''Número de Série:''' indica o número de série cadastrado para o produto de cliente. Através desta informação, e se você trabalha com controle de números de série, é possível gerar um histórico de atendimentos para este produto.

'''Situação:''' este campo indica a situação do item de Ordem de Serviço que você está cadastrando. As opções são: "Aguardando", indica que o item está aguardando algum retorno do cliente; "Cancelado", indica que o atendimento ao item foi cancelado; "Encerrado", indica que o atendimento ao item já foi encerrado e faturado; "Faturado", indica que o atendimento já foi faturado; "Iniciado", indica que o serviço já deu início; "Liberado", indica que o serviço já foi concluído e que o cliente ainda não o retirou ou recebeu (somente quando a origem da OS for WEB); "Pendente", indica que o serviço foi parcialmente concluído (está aguardando alguma etapa que depende de outros fatores, por exemplo); "Recusado", informe esta situação no caso de você recusar a prestação do serviço, por exemplo: no caso da reclamação não proceder; "Negado", utilize esta situação no caso de você não queira prestar o serviço solicitado. As opções deste campo serão alteradas conforme as atividades que são geradas.
{{VoltarInicio}}

==Guia Complemento==
<div algn="justify">
[[Image:guiacomplementoosangs.png|center|semmoldura|750px|Ordem de Serviço]]

===Grupo Cadastro===

Estes campos são cadastrados pelo sistema. Servem de registro para controle da criação da Ordem de Serviço.
===Grupo Impressão===

'''Impressão:''' a impressão das Ordens de Serviço será efetuada de acordo com as opções definidas nestes campos. O campo Formulário trará como padrão, a opção cadastrada na configuração “[[GM - GE - 198 - Tipo de formulário]]”.

===Grupo Avaliação===
'''Serviços:''' informe a avaliação efetuada pelo cliente do serviço prestado. Tecle F5 para acessar a pesquisa do cadastro de avaliação de ordens de serviço.

'''Produtos:''' informe a avaliação efetuada pelo cliente em relação aos produtos fornecidos no atendimento prestado.

===Grupo Controle de acesso===
Apresenta informações de quem criou a OS e quem modificou. Estas informações são utilizadas para auditoria.

'''NF Entrada/ Série NF Entrada:''' informações da nota fiscal que originou o cadastro do serviço. Vincula a ordem de Serviço a uma Nota Fiscal.

'''Origem:''' através do campo origem, será destacado a origem da geração desta OS.

Para ordens de serviço, com origem ‘1 Atendimento’, não será possível alterar os dados da Ordem de Serviço que influenciam no valor da OS, nos produtos e valores de atividades e matérias.
{{VoltarInicio}}

== Guia Dados Cliente ==
[[Image:dadosdoclienteeanajust.png|center|semmoldura|750px|Ordem de Serviço]]

Nesta nova pasta estarão disponíveis informações referentes ao cadastro do cliente, tais como: Nome, Fantasia, Divisão, Endereço Completo, Bairro, Município, CEP e Fone.
{{VoltarInicio}}

== Item OS ==
=== Guia Geral ===
'''Tipo:''' informe o código do tipo de Ordem de Serviço. Tecle F5 para acessar a pesquisa de tipo de OS.

Para que possa ser alterado o tipo de O.S. quando a situação estiver iniciada ou concluída, a configuração '[[GM - GE - 2281 - Permitir alterar o Tipo de OS quando o Item estiver iniciado]]' deve estar marcada, esta configuração vai trabalhar independente do direito GESMAN que já trata esta situação, ou seja, o usuário pode não possuir o direito, mas ter a configuração marcada, possibilitando assim alterar o tipo de O.S.

Para alterar o tipo quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 -
Não será possível alterar o Tipo de OS quando o item da Ordem de Serviço possuir controle de SLA. O controle de SLA é estabelecido quando a configuração '[[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]]' estiver igual a "2 SLA por Item" e o Tipo de OS do Item possuir regra de SLA.

'''Equipe:''' informe o código da equipe que estará responsável pelo atendimento ao serviço solicitado pelo cliente. Tecle F5 para acessar a pesquisa das equipes cadastradas. Quando mudar a equipe e ela for diferente de branca, será validado se ela existe e está como "ativa". A configuração [[GM - GE - 1575 - Abrir o assistente de criação do solicitado antes de acessar]] define a abertura do assistente ao posicionar sobre o campo "equipe" dentre outros campos.

Para alterar a equipe quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]' selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

'''Local''' informe neste campo a localização precisa e detalhada do problema referente ao produto, que originou a reclamação do cliente.

'''[[GM-Botão Orçamento ou Orçar|Botão Orçamento ou Orçar]]:''' Quando no Tipo de OS estiver marcado para solicitar orçamento o item da OS nascerá com a situação do orçamento como “Pendente”, em modo modificar será habilitado o botão ''Orçar''. Se no Tipo de OS a opção ‘Solicita orçamento’ não estiver marcada o item terá a situação do orçamento como “Não”.

O orçamento somente estará disponível se a configuração ‘[[GM - GE - 2047 - Permitir realizar orçamentos na Ordem de Serviço]]’ estiver marcada.

O orçamento passará de ‘Pendente’ para ‘Concluído’ somente após serem confirmadas as atividades, e ou os materiais na tela de “Orçamento” e se estes estiverem com o valor maior que zero. Clicando no botão “Confirmar” será gerada a versão do orçamento.

Abaixo a tela do ‘Orçamento’:

[[Image:GM-OrçamentoAtividades.png|center|semmoldura|750px|Orçamento Guia - Atividades]]

[[Image:GM-OrçamentoMateriais.png|center|semmoldura|750px|Orçamento Guia - Materiais]]

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">

'''Guia Atividades:''' Nesse grupo são indicadas atividades para serem inclusas no orçamento, somente será aceito atividades que forem de Fixar Valor Orçado e''' '''que tenha o Faturar marcado.

Para serem calculados os valores previstos para o orçamento é necessário que seja preenchido o campo qtde Orçada e valor unitário das atividades.

Nesse grupo não é possível a inclusão de atividade que não são de fixar valor orçado.

A atividade que registra a geração do orçamento é independente desse grupo sendo informada ao lado do grupo ‘Solução’.

Ao informar a atividade do orçamento essa será levada para as atividades, caso seja necessário que essa atividade não seja orçada, informe então uma atividade que não conte o campo faturar marcado.

Através do evento de ''Zoom'' (F5) no campo 'Atividade', será exibida a Pesquisa de Atividades na qual lhe permitirá selecionar múltiplas atividades a serem informadas no Orçamento.

'''Obs.:''' Está tela também é exibida no ''Zoom'' (F5) do campo 'Atividade' da tela de Atividades do Item da OS.

[[Image:GM-TipoAtividades.png|center|semmoldura|750px|Tipo de Atividades]]

'''Guia Materiais:''' Nesse grupo são indicados os materiais padrões das atividades informadas na guia Atividades, bem como pode-se adicionar outros materiais se assim desejado.

No grupo ‘Resumo do orçamento’ se encontra a ‘Quantidade de horas orçadas’, ‘Total dos materiais’, ‘Total das atividades’, ‘Valor total do orçamento’ e a ‘Versão’ atual do orçamento. O valor total do orçamento será a soma das atividades e dos materiais.

Para cada versão do orçamento o Sistema irá exigir a ‘Atividade do orçamento’ e no cadastro desta atividade pode estar marcada a opção ‘Suprimir impressão’, caso o usuário não deseje que a mesma seja incluída no orçamento, esta atividade de orçamento também será exigida quando o orçamento for recusado através da opção “Recusar orçamento”. Todas as vezes que o orçamento sofrer alguma alteração e for confirmado, o Sistema irá gerar uma versão nova e as versões anteriores ficarão disponíveis para consulta e cópia, através do botão ‘Versões’.

'''Botão Novo:''' ao clicar no botão ‘Novo’, será aberta a tela para que seja incluído um novo orçamento. Clicando em ‘Confirmar’ será registrada uma versão para este orçamento.

Ao criar um novo orçamento é possível editar os campos quantidade orçada, valor e os correspondentes ao desconto.

'''Botão Versões:''' ao clicar no botão ‘Versões’ serão demonstradas todas as versões do orçamento em questão, e nos grupos abaixo as atividades e matérias pertencentes a versão posicionada. O usuário poderá fazer uma cópia de qualquer destas versões, basta posicionar-se sob a versão desejada e clicar no botão ‘Copiar’.

Abaixo a tela Versões:

[[Image:GM-VersõesOrçamento.png|center|semmoldura|750px|Versões Orçamento]]

'''Botão copiar:''' ao clicar no botão copiar será possível realizar a cópia os dados correspondentes a versão atual do orçamento.

'''Importante: '''ao aceitar um orçamento, o sistema verifica a validade do orçamento e os preços das atividades orçadas. Caso o orçamento esteja com prazo vencido, o sistema informa que está fora de prazo e questiona se é desejado continuar. Caso os preços das atividades orçadas estejam desatualizados, e o orçamento vencido, o sistema informa que há atividades com valores diferentes do padrão.

'''Botão Cancelar:''' Ao clicar no botão cancelar, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de orçamento sem salvar informações.

'''Impressa:''' este campo é informado pelo sistema no momento de imprimir o item da OS. Lembre-se que o campo "Imprime Item" deve estar selecionado.

'''Data Solicitada''' informe a data e hora em que o serviço solicitado a este item foi solicitado.

'''Prazo Programado:''' informe a data negociada com o cliente para conclusão do serviço indicado neste item.

Para alterar a data quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]' selecionada, ou possuir o direito GESMAN (GERGM).

'''Solicitado:''' informe o código do reclame. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeitos/Soluções/ Reclamações.

'''Descrição do Solicitado:''' informe neste campo toda a constatação do problema levantado com o cliente. Após a geração da OS, ao realizar alteração do texto do solicitado da OS, será avaliado a configuração
‘[[GM - GE - 2660 - Ao alterar solicitado da OS, enviar e-mail]]’, de modo a enviar ou não um e-mail para o cliente da OS informando as alterações realizadas.

'''Prioridade:''' selecione a prioridade do atendimento a este item de ordem de serviço. As opções são:

# '''Urgente:''', indica que o serviço deve ser atendido imediatamente;
# '''Alta:''', indica que o serviço deve ser atendido em seguida;
# '''Normal:''', indica que o serviço deve ser atendido em tempo oportuno;
# '''Baixa:''', indica que o serviço pode ser efetuado sem pressa.

Somente é permitido modificar o campo quando o item possuir ‘Valor de Negócio’, se o usuário possuir o direito de 'Gerente Gesman' (GERGM).

Não será possível alterar a Prioridade quando o item da Ordem de Serviço possuir controle de SLA. O controle de SLA é estabelecido quando a configuração '[[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]]' estiver igual a "2 SLA por Item" e o Tipo de OS do Item possuir regra de SLA.

'''Conclusão:''' esta é a data de encerramento (conclusão) do serviço solicitado neste item. O sistema atualiza este campo no momento em que você encerrar todas as atividades pertinentes a este item.

'''OS Terceiro:''' caso o atendimento esteja relacionado a uma ordem de serviço que a originou, indique-a neste campo. Por exemplo: você possui uma empresa prestadora de serviços (terceirizada), o seu cliente criou uma ordem de serviço onde a atividade exige que o produto seja encaminhado a terceiros. Neste caso, você ao receber a solicitação, já cadastra a OS terceiro para fins de controle.

'''Reclamante:''' informe o código da pessoa que solicitou o serviço declarado neste item de ordem de serviço. Pode ser usado também no caso de uma subcontratação de serviço. Tecle F5 para acessar a pesquisa de empresas. Esta pessoa deve obrigatoriamente estar cadastrada no cadastro de empresas.

A configuração ‘[[GM - GE - 2669 - Exigir o preenchimento do Reclamante da O.S.]]’ será avaliada neste campo, para a obrigatoriedade ou não do preenchimento deste campo.

'''Contato:''' exibe o contato do cliente responsável pela solicitação. Deve estar previamente cadastrado nos contatos no cadastro do cliente, e indicado a permissão para a geração de OS. Caso, a pessoa ainda não esteja cadastrada no sistema, informe o nome da mesma no campo ao lado.

'''Incluir na FAQ:''' este campo indica ao sistema que o atendimento gerará um item de sistema de FAQ (''Frequently Asked Questions'' - Perguntas mais frequentes). Campo apenas informativo, será utilizado em futuras implementações.

'''Imprimir Item:''' selecione este campo caso deseje que este item seja impresso ao solicitar a impressão da Ordem de Serviço.

'''Grau de Inovação:''' este campo identifica atividades que são inovações, no caso, que o reclame gerou um atendimento inovador. As opções são:"0-Nenhuma", "1-Baixa", "2-Média" e "3-Alta".
 Você define como poderá ser a interpretação destas informações, como por exemplo, 0 indica que a atividade não é novidade, 1 e 2, podem indicar novidades pequena e média e, 3 poderá indicar uma inovação.

Caso a configuração ‘ [[GM - GE - 2568 - Questionário de inovação do Item da OS]]’ e ‘
[[GM - GE - 2569 - Avisar/Bloquear grau de inovação da OS sem questionário]]’ estiverem parametrizadas o sistema passa a habilitar o hyperlink possibilitando responder ou não o questionário quando existir, respeitando sempre as parametrizações estipuladas na configuração 2569. Caso o usuário opte por bloqueio do questionário de inovação, ao alterar o grau de inovação de "0-Nenhuma", para qualquer outro, o sistema só respeitará o grau informado caso conste respostas no questionário e a mesma seja salva.

'''Solução:''' informe o código da solução que você encontrou no item. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeito/Solução/Reclamação, com o código Solução.

Tendo a configuração '[[GM - GE - 1442 - Pesquisar soluções possíveis para o solicitado do Item]]' marcada, ao pesquisar as soluções via o recurso ''zoom'' (F5), serão exibidas somente as soluções possíveis, conforme parametrizados no cadastro do Solicitado.

'''Versão:''' campo disponível para indicar a versão do produto caso necessário. Este campo faz a validação da configuração ‘[[GM - GE - 744 - Validar Versão da Ordem de Serviço]]’, caso a mesma esteja assinada, somente será possível informar versões válidas.

=== Guia Complemento - Item de OS ===
[[Arquivo:Guia_Complemento_Atualiz_AN_OS.png| 750px|semmoldura|centro|Guia Complemento - Item OS]]

'''OS Relacionada: ''' caso a OS que você está cadastrando é um retrabalho, isto é, o cliente já solicitou anteriormente o serviço, você o concluiu e o cliente retornou com a mesma reclamação, informe neste campo o número da OS anterior. Esta lhe servirá de consulta para você rever as atividades e os procedimentos efetuados na OS anterior.

É possível automatizar o preenchimento deste campo, veja as configurações ‘[[ GM - GE - 1784 - TG para Tipos de OS's relacionadas]]’ e ‘[[GM - GE - 1785 - Buscar OS relacionada automaticamente]]’.

'''DAV Gerado: ''' quando selecionado, indica que o DAV (Documento Auxiliar de Vendas) foi gerado, criando proteções para OS, após o DAV gerado não será mais possível alterar atividades orçadas ou materiais que possam modificar o valor final da OS.

'''Constatado: ''' informe o código do defeito que você encontrou no item. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeito/Solução/Reclamação, com o código Defeito. O botão ‘+’ possibilita informar múltiplos constatados.

'''Causa: ''' informe o código do defeito que você encontrou no item. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeito/Solução/Reclamação, com o código Reclamação. O botão ‘+’ possibilita informar múltiplas causas. Na tela de múltiplas causas, o modo inicial é "pesquisa" mas podemos utilizar o atalho CTRL + I para entrar no modo "criar" e incluir as causas.

'''Inoperante:''' selecione se este item de OS está inoperante, para indicar que o item não está funcionando e isto provocou a parada do sistema no cliente.

'''Garantia:''' selecione este campo se este item de OS está na garantia. A OS não será faturada.

'''Fim Garantia:''' informe neste campo a data em que se encerra o prazo de garantia. Este campo é meramente informativo.

'''Conceito Serviços:''' informe a avaliação efetuada pelo cliente do serviço prestado para o item cadastrado. Tecle F5 para acessar a pesquisa do cadastro de avaliação de ordens de serviço.

'''Não exigir encerramento de versão:''' se marcada esta opção, a rotina não exige o encerramento da documentação de Versão quando o ‘Tipo’ do Item da O.S. possuir a opção ‘Exigir encerramento da documentação de versão’ marcada.

'''Importante:''' a nova opção somente poderá ser alterada por usuários que possuírem o direito ‘GERENTE GESMAN’.

'''Conceito Produtos:''' informe a avaliação efetuada pelo cliente em relação aos produtos fornecidos no atendimento prestado a este item.

'''Pedido Compra / Item Pedido Compra:''' campos habilitados para informar o número do pedido e item do pedido de compra referente ao item de OS. Sendo que ao faturar as atividades desta OS, a informação do pedido de compra, será anexado junto ao item da NF. Ao informar um pedido ou item pedido de compra nas atividades da OS, estes campos serão desabilitados na tela de complemento de OS. Estes campos não são obrigatórios.

Ao informar estes campos, será levado para os Materiais da OS e para as Atividades, sendo que ao alterar o dado informado nos campos, será atualizado também nos Materiais e nas Atividades da OS.

'''OBSERVAÇÃO:''' Caso sejam informados os campos ‘Pedido Compra’ e ‘Item Ped. Compra’ na guia ‘Informações adicionais’ de qualquer Atividade da OS, passa a ficar desabilitado os campos ‘Pedido Compra’ e ‘Item Pedido Compra’ na guia ‘Complemento’ do Item da OS.

'''IMPORTANTE:''' A informação do ‘Pedido Compra’ e ‘Item Pedido Compra’ do Complemento da OS são replicadas para os Materiais e Atividades da OS, somente com a configuração '[[GM - GE - 3264 - Replicar Pedido Compra/Item pra Materiais e Atividades da OS]]' MARCADA.

'''Valor de Negócio: ''' informe o valor de negócio atribuído ao item, o campo somente disponível para modificação para usuários com direito ‘Gerente Gesman’.

'''Botão Sprints:''' através deste botão é possível acessar a pesquisa de OS x Sprint, permitindo consultar quais os Sprints em que esta ordem de serviço esta vinculada.

'''Data Liberação:''' campo disponível para indicar a data de liberação da Ordem de Serviço.

Para alterar a data e a hora quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]' selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

Além disso, este campo pode ser atualizado conforme o encerramento da Ordem de Serviço, validando pela configuração do tipo da OS utilizado.

'''Data Aprovação:''' neste campo é informada a data da aprovação da O.S. Para alterar a data e a hora quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração ‘[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]’ selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

'''Data Entrega:''' neste campo é informada a data prevista de quando será entregue a O.S. Para alterar a data e a hora quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]' selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

'''Prazo Dias:''' prazo para conclusão da prestação do serviço a partir da data de aprovação do orçamento.

'''Requisição:''' informe o tipo de requisição ou a forma de contato do cliente para geração desta ordem de serviço. Você possui as seguintes opções: "Interna", para o caso da solicitação de serviço ser gerada dentro de sua empresa, entre departamentos, por exemplo; "Contrato", para o caso da ordem de serviço estar prevista em contrato; "Pessoal", para o caso do cliente solicitar a ordem de serviço pessoalmente; "Telefone", no caso de solicitação por telefone; "Fax", no caso, por fax; "E-mail", por correio eletrônico (pela Internet); e "Web", para o caso de você possuir um site na Internet com a possibilidade do cliente preencher um formulário de solicitação de Serviço; “Projeto” quando a OS for gerado pelo Módulo de Gestão de Projetos.

'''Pedido:''' informa o número do item do pedido que originou a OS, no caso da OS ter sido criada via pedido.

'''Local de Entrega:''' esse campo possibilita informar manualmente um local de entrega para cliente diferente do endereço do cadastro da empresa. Esse campo também pode ser carregado automaticamente quando for informado um endereço de entrega no Pedido durante o processo de gerar a OS e a configuração ‘[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega ]]’ estiver parametrizada como '1 Ordem'. Além disso o campo disponibiliza do recurso de ''zoom'' (F5).

'''Produto Substituído:''' esse campo é carregado automaticamente quando realizado o processo de substituição do produto da OS. essa forma é informando o produto anterior a alteração.

'''Número de Série:''' esse campo é carregado automaticamente quando realizado o processo de substituição do produto da OS cujo produto realize o controle de número de série. Dessa forma é informando o número de série anterior a alteração.

'''Controle de acesso:''' apresenta informações de quem criou a OS e quem modificou. Estas informações são utilizadas para auditoria.

=== Guia Financeiro/Impostos===

[[Image:Guia_Financeiro_AN_ATual_OS.png|center|semmoldura|750px|Guia Financeiro]]

'''Conta Gerencial: ''' Com a configuração [[GM - GE - 1494 - Sugerir conta gerencial do produto pai ao criar O.S.]]” assinalada, este campo é pré-carregado com a conta gerencial do produto pai do produto utilizado no item da OS. Caso contrário, este campo utiliza a conta gerencial vinculado ao produto do item da OS. Em ambos os casos, é possível informar a Conta Gerencial deste item. Ao pressionar a tecla de atalho 'F5' deve ser aberta a tela “Pesquisa Contas Gerenciais”, a fim de selecionar a conta desejada, essa conta não será levada para o financeiro, sua finalidade é somente para controle de centro de custo.

Caso haja necessidade de levar uma gerencial específica, deve seguir a mesma regra de busca usada pelo Cadastro de ‘Lançamento Financeiro’.

'''IMPORTANTE:''' No caso das configurações ‘[[GF - GE - 2533 - Visão aleatória para Conta Gerencial Modelo da Metaconta]] e/ou [[LF - NE - 2534 - Impressão automatizada do DANFE, Boleto e Mapa de Separação]]” estiverem com o valor ‘Item da OS’, ao alterar a conta gerencial do Item da OS também será altera a conta das atividades e ou materiais com a situação diferente de ‘baixado’ conforme configurado caso o usuário confirme a operação.

[[Image:mensagem_importante_OS_Conta_Gerencial_AN.png|center|semmoldura|750px|CIGAM]]

'''''Importante:''' A configuração "[[GM - GE - 2632 - Avisar/Bloquear Conta Gerencial inativa na OS]]", define se o sistema irá bloquear, avisar ou não avisar que a Conta Gerencial cadastrada na OS está inativa''

'''Gerou contas a pagar:''' o sistema marcará este campo automaticamente no momento em que forem geradas contas a pagar em alguma atividade dessa OS. Esse campo pode ser desmarcado para que possam ser geradas novas contas a pagar.

'''Tipo de faturamento: ''' será possível informar uma das opções para a geração de Nota fiscal.

- Criar uma Nota Fiscal para materiais e serviços na mesma UN da O.S.

- Criar Notas Fiscais distintas para materiais e serviços na mesma UN da O.S.

- Criar Notas Fiscais distintas para materiais e serviços.

'''OBS:''' no caso da opção 3 no grupo serviços e materiais suas unidades de negócio deverão se distintas.

A configuração ‘[[GM - GE - 2547 - Tipo de faturamento a ser usado na criação da OS]]’'', com as seguintes opções:

1 Criar uma Nota Fiscal para materiais e serviços na UN da OS.

2 Criar notas fiscais distintas para materiais e serviços na mesma UN.

3 Criar notas fiscais distintas para materiais e serviços

Ao selecionar um Tipo de Faturamento esse tipo será sugerido na criação do item da Ordem de Serviço.

====Grupos Serviços/ Materiais====
'''Unidade de Negócio:''' será possível informar o código da Unidade de Negócio. Esta informação pode vim como padrão do item da OS, dependendo da parametrização do campo ‘Tipo de Faturamento’.

'''Conta:''' será possível informar o código da conta financeira que receberá o valor referente ao faturamento proveniente do item da OS. Está informação pode ser informada como padrão na configuração ‘
[[GM - GE - 811 - Conta financeira para ordem de serviço]]’.

'''Cobrança: ''' será possível informar a empresa a qual será gerada a cobrança do lançamento de previsão financeira. Ao pressionar a tecla de atalho 'F5' deve ser aberta a pesquisa de empresas, a fim de permitir a seleção desejada

'''Condição de Pagamento: ''' neste campo deve ser informada a condição de pagamento que será gerado a fatura. Caso na tela de parâmetros tenha sido selecionado para gerar Notas Fiscais de Serviço separadamente dos Materiais, estes campos serão habilitados conforme esta seleção. A configuração [[FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco]] não é avaliada no módulo de serviços. <ref group="Observações">OS 543121/2 sugerindo evolução.</ref>

'''Tipo de Pagamento:''' será possível informar o código da condição de pagamento referente a cobrança dos serviços prestados e dos materiais neste item da OS.

'''Tipo de Nota: '''será possível informar o tipo nota a ser gerado através do faturamento.

'''Prev. Faturamento: ''' o sistema informa automaticamente a data do campo ‘Prazo programado’ da Guia Geral, caso este campo esteja zerado será informada data que consta no item da OS, sendo possível sua modificação se desejado, essa data é para a indicação da data da geração dos Lançamentos Financeiros.

'''Nota Fiscal: ''' o sistema informa automaticamente neste campo o número da Nota Fiscal gerada no faturamento da OS.

'''Série:''' o sistema informa automaticamente neste campo a série correspondente a Nota Fiscal Gerada no Faturamento da OS.

'''OS Fabricante: ''' este campo identifica que o serviço que você está prestando refere-se a uma solicitação de prestação de serviço de um produto que possui garantia do fabricante (no caso uma empresa que você presta serviço de assistência técnica). Informe neste campo o número da ordem de serviço gerada pelo fabricante do produto.

=== Guia Totais ===
[[Image:guiatotais_anordemServicos.png|center|semmoldura|750px|Guia Totais]]

'''Horas orçadas: '''este campo é atualizado na medida em que você fazer orçamento e definir a quantidade de horas para cada atividade será informado a quantidade de horas orçadas.

'''Peças'''
este campo é atualizado na medida em que você informar as peças de reposição que você utilizar na prestação de serviço, através do '''botão Materiais'''.

'''Mão de Obra''' este campo é atualizado na medida em que você informar o preço da mão de obra para cada atividade executada que informar atividade de mão de obra.

'''Terceiros''' este campo é atualizado na medida em que você informar os serviços de terceiros para cada atividade executada que necessitar.

'''Descontos Atividades''' total dos descontos informados nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Descontos Materiais''' total dos descontos informados nos materiais deste item de ordem de serviço.

'''Total faturado do item: '''este campo indica o total a ser faturado do item somando materiais e atividades da OS, sendo assim somente indicará materiais que tenham T.O com o campo ‘Financeiro’ como “S – Faturar” e atividades que tenham o campo ‘Faturar’ marcado.

'''Horas Previstas: '''este campo apresenta o total da quantidade de horas previstas nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Horas Iniciadas: '''este campo apresenta o total da quantidade de horas iniciadas nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Horas Concluídas: '''este campo apresenta o total da quantidade de horas concluídas nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Horas Faturadas: '''este campo apresenta o total da quantidade de horas que possuem o check box ‘Faturar Atividade’ assinalado nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Concluído: '''este campo apresenta o percentual concluído das horas planejadas nas atividades deste item de ordem de serviço.

=== Guia Manutenção industrial ===
[[Image:manutencaoindustrialanrodemservico.png|center|semmoldura|750px|Manutenção Industrial]]

'''Registro de parada:''' período no qual será gerada uma parada no Carga Máquina para o recurso vinculado ao Produto do Item da Ordem de Serviço

'''Manutenção Planejada:''' informe se esta OS é preventiva, isto é, você encontrou um defeito no atendimento já realizado e necessita criar uma nova OS para corrigi-lo. A OS não será faturada.

'''Manutenção Corretiva:''' indica se a OS é do tipo Corretiva. Este campo vem selecionado conforme regra do tipo de OS.

'''Quantidade utilizada:''' quantidade utilizada pelo produto até o momento. Esta quantidade é contabilizada pelo total de uso do recurso utilizado, vinculado ao produto do Item da OS, nos movimentos de produção.

=== Guia Contrato ===
Essa guia é alimentada após ser rodada a rotina para ‘Atualizar parcelas de Contrato x Atividades de OS’, sendo assim ao fazer esse vínculo através dessa rotina a Ordem de serviço passa de situação encerrada para faturada. A exibição desta guia se dá somente para os Itens de OS que tenham sido atualizados com a rotina, caso contrário a mesma não é exibida.
{{VoltarInicio}}

==Botões==
'''[[GM-Botão Objetos|Botão Objetos]]:''' Neste devem ser informados todos os objetos utilizados na OS, podendo variar entre ‘Programa’, ‘Configuração’, ‘Menu Context’, ‘Pulldown Menu’, ‘Tabela’, ‘Type’, ‘Direito’, ‘Script SQL’, ‘Objeto Banco’ e ‘Evento Aplicação’ esta informação será definida no campo ‘Tipo Objeto’.

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">
Ao informar os tipos de objetos “Programa” ou “Tipo Objeto” e realizar a busca no campo ‘número’ através do <F5>, como resultado da pesquisa serão apresentados apenas os registros que foram específicos da aplicação informada.

Definição de alguns campos:

'''Atualizado:''' sua seleção torna-se obrigatória quando a configuração "[[GM - GE - 1480 - Exigir atualização dos objetos para encerrar o versão]]" estiver selecionada e no 'Versão' da OS desejar-se selecionar o campo "Documentação Concluída", sendo que para isto seja possível todos os objetos do tipo "Programa" com situação igual a "Liberado" devem estar com o campo "Atualizado" selecionado. Caso a configuração 1480 não esteja selecionada não é realizado controle de programas com o campo 'Atualizado' selecionado.

''Prog. Usr.:''' ao estar selecionado indica que o programa é executado diretamente pelo usuário, esta informação deve estar disposta no campo 'Prog. Usr.' do 'Cadastro de Programas'. Nos objetos da OS esta informação não pode ser modificada.

[[Image:botãoObjetosoran1.png|center|semmoldura|750px|Botão Objetos da OS]]

'''[[GM-Botão Versão|Botão Versão]]:''' Na Ordem de Serviço é possível cadastrar um Doc. Versão através do botão Versão, para criar um novo registro é necessário utilizar o botão "Criar Novo". Conforme padronização de tela CIGAM, as ações são acessadas através da barra de ferramentas do Magic. Visando essas ações foi removido o botão "Criar Novo" da tela de cadastro de Doc. Versão e habilitada a ação de criação através da utilização do F4.

[[Image:Botaoversoesanos1.png|center|semmoldura|750px|Versão]]

'''[[GM-Botão Atividades|Botão Atividades]]:''' Na Ordem de Serviço é possível cadastrar as atividades e tempos correpondentes ao início e término.

'''Importante:''' quando a atividade for de orçamento não poderá ser distribuída, tendo que após registrar a atividade com valor inferior a quantidade de horas orçadas, registar o restante com atividades que não sejam de orçamento, mantendo o valor e a quantidade orçada.

O sistema possibilita a distribuição automática de atividades de orçamento através do programa ‘Dividir Atividades Orçadas’ ou ainda, será possível a divisão após o registro de horas inferior a Quant. Orçada, quando a configuração ‘[[GM - GE - 2485 - Gerar pendência de orçamento para quantidade orçada restante]]’.

Quando configuração ‘[[GM - GE - 2046 - Avisar/bloquear atividades finalizadas no mesmo período]]’ estiver com as opções ‘Avisar’ ou ‘Bloquear’ o sistema indicará em forma de mensagem que os tempos indicados nessa atividade já constam registradas em outra atividade XX da OS XX.

[[Image:GM-AtividadesPrincipal.png|center|semmoldura|750px|Atividades - Guia Principal]]

'''Etapa:''' numeração sequencial que determina a ordem da execução de cada etapa.

'''Atividades (Cód. / Descrição Atividade):'''informe o código do tipo de atividade. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Tipos de Atividades. O sistema informa ao lado a descrição do tipo de atividade.

Se o 'Tipo de Atividade' selecionado possuir uma regra de preço, o sistema deve respeitar esta regra

Ao alterar o código de uma atividade, e ou mesmo excluí-la, será avaliado a configuração
‘[[GM - AT - 2824 - Excluir os materiais vinculados na atividade]]’, onde caso assinalada, será excluído os materiais vinculados a etapa desta atividade que ainda não tiveram sido baixados. Caso, os materiais vinculados já possuam baixa total e/ou parcial, os mesmos serão mantidos, porém será removido o vínculo material e etapa da atividade. Por fim, com a configuração não assinalada, os materiais serão mantidos em ambos os casos, porém sem o vínculo da atividade.

'''Complemento:''' campo disponível para informar algum complemento da atividade.

'''Situação''' selecione a situação da atividade. As opções disponíveis são: "Esperando Resposta", indica que a atividade está aguardando uma confirmação para dar continuidade às atividades seguintes, neste caso o item da ordem de serviço passará para a situação "aguardando"; "Pendente", indica que a atividade não foi iniciada ainda (aguardando conclusão de outras atividades); "Iniciado", indica que a atividade está em andamento; "Concluído", indica que a atividade já está encerrada.

'''Guia Principal'''

'''Técnico:''' informe o código do técnico responsável pela execução desta atividade.

'''Importante:''' somente o técnico informado neste campo poderá acessar as atividades pendentes cadastradas a ele. Será necessário que você cadastre no Cadastro de Empresas os técnicos que executam as atividades e deve ser informado

Quando o técnico utilizar Agendamento Automático, configuração ‘[[GM - AT - 1311 - Utilizar Agendamento Automático de Atividades]]’ estiver selecionada, ao efetuar a troca do técnico da Atividade, será realizada a pergunta 'Confirma reagendar a atividade para o técnico?' e o usuário escolher a opção “Não”, a Atividade passará para o novo técnico e as datas “Previsão Início” e “Previsão Conclusão” permanecerão as mesmas do técnico anterior, se houver tempo disponível na agenda deste novo técnico nestas datas. Caso não haja tempo disponível nestas datas, será emitida uma mensagem informando o usuário e o cursor retornará ao campo ‘Técnico’ para que seja realizada outra escolha. Caso seja selecionada a opção “Sim”, será reagendada a Atividade para o novo técnico, com a data disponível em seu calendário, conforme suas parametrizações.

'''Setor: ''' informe o setor responsável pela execução da atividade. Utilize o recurso ''ZOOM'' (tecla F5) para acessar a pesquisa de Área/Etapa.

'''Previsão Início:''' informe a data prevista para iniciar a atividade.

'''Previsão Conclusão:''' informe a data prevista para a conclusão da atividade. Ao ser modificado o campo ‘Previsão Conclusão’ da Atividade da Ordem de Serviço, pode ser enviado e-mail para notificação da alteração da data, este e-mail contem em seu texto as informações cadastradas no Tipo de OS no campo Mensagens e a frase: “Previsão de Conclusão da atividade “XXX(Atividade) – Descrição da atividade" alterada para XX/XX/XX(Nova data de conclusão)”. Para que seja enviado este e-mail a configuração ‘[[GM - GE - 1933 - Ao alterar previsão de conclusão da atividade, enviar e-mail]]’ deve estar cadastrada com uma diferente de “Não Enviar” e o Tipo de Atividade esteja com a opção “Notificar alteração da previsão de conclusão” selecionada.

'''Concluído:''' utilize este campo para informar o percentual de conclusão desta atividade. Este campo é meramente informativo.

'''Início da Atividade:''' informa a data em que o técnico iniciou a execução da atividade. O sistema atualiza este campo no momento em que o técnico responsável clicar no botão <Iniciar> das Atividades Pendentes.

'''Hora Início''' informa a hora em que o técnico iniciou a execução da atividade. O sistema atualiza este campo no momento em que o técnico responsável clicar no botão <Iniciar> das Atividades Pendentes.

'''Conclusão Atividade''' informa a data em que o técnico encerrou a execução da atividade. O sistema atualiza este campo no momento em que o técnico responsável clicar no botão <Finalizar> das Atividades Pendentes.

'''Hora Término:''' informa a data em que o técnico encerrou a execução da atividade. O sistema atualiza este campo no momento em que o técnico responsável clicar no botão <Finalizar> das Atividades Pendentes.

'''''Nota:''' Quando a configuração ‘[[GM - AT - 3164 - Bloquear preenchimento de horas por atividades das OS]]’ estiver marcada os campos Início e Termino da Atividade e Hora Inicio e Termião ficaram desabilitados para edição. De modo que as atividades oderão ser inciadas apenas pelo [[GM_Controle de Atividades|Controle de Atividades]] ou [[GM_Controle de Atividades/Agenda|Controle de Atividades/Agenda]].''

'''Garantia até:''' informe neste campo a data de validade da garantia do serviço prestado nesta atividade.

'''Grupo Financeiro'''

'''Valor Unitário:''' valor total da atividade sem o valor das horas extras.

'''Valor Unitário Ajustado:''' este campo será marcado automaticamente caso o ‘Valor Unitário’ seja alterado, quando desmarcado o ‘Valor Unitário’ retornara a ser o original.

'''Gerar contas a pagar:''' ao selecionar essa opção, serão geradas contas a pagar para o técnico que está relacionado para a atividade. Por padrão, essa opção já será selecionada ou não, automaticamente, de acordo com a informação que estiver no campo ‘Gerar contas a pagar’ no cadastro de atividades. Esse campo pode ser editado conforme a necessidade.

'''Valor a pagar:''' nesse campo será informado o valor das contas a pagar para essa atividade. Por padrão, esse campo já será preenchido automaticamente com a informação que estiver no campo ‘valor a pagar’ no cadastro de atividades. Esse campo pode ser editado conforme a necessidade.

'''Faturar Atividade:''' este campo será marcado automaticamente quando no Tipo Atividade estiver como Faturar e o campo Valor Hora estiver informado. Caso a configuração ‘[[GM - AT - 2368 - Registrar acompanhamento ao desmarcar atividade faturada]]’ esteja marcada, e haja um Valor Unitário informado, ao desmarcar o checkbox ‘Faturar Atividade’ (em modo ‘Modificar’) será exigido que o usuário informe o motivo nesta tela:

[[Image:MOTIVO_justifucar_an.png|center|semmoldura|750px|Motivo]]

Esta situação gera um acompanhamento contendo a informação inserida neste campo da tela. Se na configuração ‘[[GM - AT - 2369 - Enviar e-mail somente para os técnicos dos setores]]’estiver algum setor informado, e o técnico da atividade pertencer a um destes setores, o sistema enviará um e-mail para o técnico da atividade com cópia para quem estiver alterando. Caso não haja nenhum setor cadastrado na configuração, o CIGAM enviará um e-mail para o técnico da atividade alterada com cópia para quem estiver alterando. Os setores, nesta configuração, devem ser informados separados por vírgulas. Os usuários devem ter seu cadastro de e-mail completamente preenchido nas configurações '[[GE - AM - 903 - Usuário para login no servidor de e-mail]]' e '[[GE - AM - 904 - Senha para login no servidor de e-mail]]' para que o e-mail seja enviado de forma imediata e automática.

'''Valor Desconto e % Desconto:''' o calculo do campo 'Valor Desconto' quando a Atividade estiver com Fixar Valor Orçado marcado, este campo e informado no ‘Tipo de Atividade’, é realizado baseado no 'Valor Total', que e obtida da multiplicação ‘Quantidade Orçada’ pelo ‘Valor Unitário’. Caso a Atividade não esteja como Fixar Valor Orçado, somente será possível informar um valor de desconto após a atividade ser concluída. Somente é permitido preencher o campo ‘Valor Desconto’ se o campo ‘% Desconto’ estiver em branco, caso esteja preenchido, para modificar o campo ‘Valor Desconto’ deve-se limpar o campo ‘% Desconto’ e preencher o campo ‘Valor Desconto’ com o valor escolhido. O mesmo procedimento é necessário caso o usuário queira alterar o campo ‘% Desconto’ se o campo ‘Valor Desconto’ estiver preenchido.

'''Quantidade Hora Extra, Valor Hora Extra e Considerar adicional de hora extra:''' quando a hora de início e fim da atividade é informada, o sistema verifica dentro dos períodos de conclusão da atividade os períodos que não possuem um registro no calendário de serviços, este valor encontrado é informado no campo ‘Quant. Horas Extras’. Se a configuração ‘[[GM - AT - 732 - Calc. tempo das ativ. com data de inicio/término diferentes]]’ estiver marcada e datas de início e término diferentes sejam informadas, o sistema interpretará o tempo não pertencente ao calendário como hora extra. Caso ela esteja desmarcada, e as datas de início e término forem diferentes, não será calculado nenhum valor para quantidade de horas. Se a opção de o tipo de atividade ‘Considerar somente tempo calendário’ estiver marcada, o CIGAM só apresentará as horas que estejam dentro do período do calendário, porém se a opção ‘Considerar adicional de hora extra’ estiver marcada, o sistema considerará as horas excedentes como hora extra. Para que o sistema execute esta função o campo ‘Considerar adicional de hora extra’ deve estar marcado, a atividade deve estar marcada para “faturar” e o campo “Adicional de hora extra” do cadastro de tipo de atividades possuir valor informado. No caso de necessidade, é possível desmarcar a opção ‘Considerar adicional de hora extra’, deste modo, não considerando as horas extras.

No caso de considerar horas extras, o total de horas trabalhadas fora do calendário de serviço, serão exibidas no campo Hora Extra.

O cálculo do valor de hora extra, será calculado somando o valor total de horas trabalhadas (Total de Horas Trabalhadas x Valor da Atividade) com o valor excedente (Adicional de Hora Extra x Horas Extras).

Cabe ressaltar que o campo ‘Valor Hora Extra’ somente irá exibir o valor adicional da hora extra, e não o valor da hora trabalhada mais o adicional. Desta forma, possibilitando uma fácil visualização do valor excedente adicionado a atividade.

'''Valor da Atividade:''' valor total da atividade não considerando o valor das horas extras.

'''Valor Total:''' valor total da atividade considerando o valor das horas extras.

'''Valor Total do Item:''' valor total do item da OS considerando o valor dos materiais, atividades, despesas e encargos.

'''Observação:''' utilize este campo para apontar observações que o técnico deve considerar ao executar a atividade.

'''Guia Informações adicionais'''

[[Image:GM-AtividadesInformaçõesAdicionais.png|center|semmoldura|750px|Atividades - Guia Informações Adicionais]]

'''Componente:''' informe neste campo o componente que deverá ser utilizado para executar a atividade.

'''Teste:''' informe a condição do teste para conclusão da atividade. As opções disponíveis são: "Não", para o caso de a atividade não requerer teste após conclusão; "Aprovado", caso a realização do teste da atividade executada retornou exitosa; "Rejeitado", caso o teste realizado não fora bem sucedido.

'''Opção ‘Retrabalho:''' utilize este campo para informar caso o item da O.S. seja de retrabalho.

'''Responsável Retrabalho:''' informe o responsável pelo retrabalho do item da O.S.

'''Causa:''' informe a ‘Causa’ do retrabalho’ do item da ‘O.S.’

'''Tipo: ''' neste campo é apresentado o tipo da atividade conforme configurado no cadastro do tipo de atividade. É um campo editável, permitindo que seja alterado o tipo de alocação desta atividade.

'''Pedido Compra / Item Pedido Compra:''' campos habilitados para informar o número do pedido e item do pedido de compra referente ao item de OS. Sendo que ao faturar as atividades desta OS, a informação do pedido de compra, será anexado junto ao item da NF. Ao informar um pedido ou item pedido de compra na guia complementar da OS, estes campos serão desabilitados na tela de Atividades. Estes campos não são obrigatórios.

'''OBSERVAÇÃO:''' Ao ter informado os campos ‘Pedido Compra’ e ‘Item Pedido Compra’ na guia ‘Complemento’ do Item da OS, caso existam ou sejam incluídos novas Atividades a OS, estes receberão os valores do Pedido e Item informados no Complemento da OS.

'''IMPORTANTE:''' A informação do ‘Pedido Compra’ e ‘Item Pedido Compra’ do Complemento da OS são replicadas para os Materiais e Atividades da OS, somente com a configuração '[[GM - GE - 3264 - Replicar Pedido Compra/Item pra Materiais e Atividades da OS]]' MARCADA.

'''[[GM-Botão Primeira Atv. Aberta|Botão Primeira Atv. Aberta]]:''' Posiciona na primeira atividade aberta (Pendente ou Iniciada), quando um Item de OS possuir várias atividades.

'''Questionário Produtos:''' o botão ‘Quest. Produto’ possibilita a criação de questionários para cada atividade da ‘OS’.

Para que o questionário seja habilitado é necessário que na ‘Regra Atividades’ no ‘Tipo de OS’ seja cadastrado no ‘Cód. Questionário’ o questionário escolhido.

Para que o campo ‘Cód. Questionário’ seja habilitado é necessário o preenchimento do campo ‘Material’ da ‘Regra Atividades Padrões’.

'''[[GM-Botão Materiais|Botão Materiais]]:''' Na tela de materiais da OS, somente estará disponível para alteração das informações do material caso o item a qual o material está atrelado esteja com a situação como “Pendente”, “Iniciada” ou “Aguardando”, na tela inicial da OS.

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">
É possível vincular o código do material ao pressionar a tecla de atalho "F5" através da tela "Consulta de Materiais", ou utilizando a configuração "[[ES - GE - 824 - Habilitar busca do material pelo número de série]]", digitando ponto (".") seguido de um número de série, onde o sistema apresentará uma lista de todos os produtos com aquele número de série na Unidade de Negócio. Não é possível informar um material com o Tipo igual a "Inativo", sendo assim é indicado através de mensagem que o mesmo seja modificado.

Para materiais com o Tipo igual a “Obsoleto”, será avaliado a configuração “[[GM - OM - 2877 - Permitir movimentar materiais obsoletos na OS]]” para a permissão ou bloqueio do vínculo desse registro junto dos matérias da Ordem de Serviço.

Ao selecionar o material, será utilizado os parâmetros de regra fiscal para o tipo de operação. Caso o material não possua regra fiscal configurada, o campo tipo de operação irá receber o valor informado na configuração ‘[[GM - GE - 611 - Tipo de Operação Padrão para vendas de peças]]’.

Após informar o material será avaliado a configuração ‘[[FA - GE - 298 - Buscar tabela de preços]]’, para indicar qual tabela de preço será utilizada.

Caso o material informado possua configurador, o controle de especificação 1 do grupo do material for igual a "Estoque” e configuração '[[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]]' estiver marcado, será apresentado um alerta solicitando o preenchimento do identificador do material.

Quando a situação do material estiver como “Aprovado” e não houver quantidade informada no campo ‘Quantidade’, os botões ‘Baixar Peça’ e ‘Transferir Material’ ficaram desabilitados, mas será permitido alterar o campo quantidade (F5 se controlar lote) ou digitando um valor menor do que o atual. Isto ocorrerá quando no Tipo de OS estiver com a opção ‘Situação inicial para peças’ como “Aprovado” selecionada e o material controlar lote ou número de série e a configuração ‘[[GM - GE - 1001 - Criar produto de cliente como material da O.S.]]’ estiver selecionada.

Para controlar a disponibilidade do estoque utiliza-se a configuração “[[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]”, nela pode-se selecionar uma das opções de “Bloquear”, “Avisar” ou “Nenhum”. Somente será avaliado o estoque do material quando este for baixado (botão ‘Baixar peça’).

Quando o material for com controle de número de série, deverão ser requisitados seus respectivos números.

Na busca do preço unitário através da regra de negociação nos materiais da O.S., o sistema respeite as regras de negociação, impedindo ou liberando o usuário de vender abaixo da margem.

Ao gerar o movimento, passará a levar o Tipo de Operação informado no material da O.S quando o mesmo for baixado.

Quando informado um material parametrizado como 'Estrutura Comercial', será permitido para este material somente a situação ‘Orçado’, para a troca de situação do material não há necessidade de explodi-lo. Ao aprovar um Item Comercial, serão geradas suas respectivas demandas. Além disso, será respeitado o que estiver parametrizado no campo 'Manter Item no Ped./NF/Contratos/OS' do Cadastro de Materiais. Este referido campo contêm as seguintes opções:

01 Original e Desvincular Kit (Somente NF) - Esta opção é exclusiva da NF.

02 Kit e Excluir Original - Esta opção deve excluir o item comercial e manter os seus insumos.

03 Ambos e Zerar Preço Original - Esta opção deve manter o item comercial e seus insumos e zerar o preço unitário do item comercial.

04 Ambos e Zerar Preço Kit - Esta opção deve manter o item comercial e seus insumos e zerar o preço unitário dos insumos.

Caso o Tipo de OS estiver com a opção ‘Situação inicial para peças’ igual a “Aprovado”, ao entrar nos Materiais da OS, será solicitado ao usuário se deseja explodir os itens comerciais, se sim serão explodidos os itens comerciais e os materiais serão aprovados.

'''IMPORTANTE:''' Existem duas formas de vincular materiais a uma Ordem de Serviço:

<div style="margin-left:1.251cm;">
*'''Via Item da Ordem de Serviço:''' Os materiais podem ser associados diretamente ao item da OS, conforme sua necessidade geral.
*'''Via Atividades da OS:''' Também é possível vincular materiais a partir da tela de Atividades, utilizando o botão "Material" disponível nessa interface. Neste caso, o material será vinculado à etapa correspondente da atividade, e o campo Etapa Atividade será preenchido automaticamente, de acordo com a etapa da OS à qual está sendo relacionado..
</div>

Os materiais podem ser incluídos na ordem de serviço via atividades, para tal, o material terá o campo etapa atividade assinalado conforme a etapa da atividade da OS em que se encontra vinculado.

[[Image:MATERIAISosaYTIVIDADE_AN.png|center|semmoldura|750px|Materiais da OS]]

Para materiais que constam com a situação ‘Em requisição’ os campos Requisição e Item requisição serão preenchidos, não podendo mais sua modificação, ao ser baixado será exibido o nº do movimento de baixa do material no grupo estoque.

É coibida a inserção de um material com centro de armazenagem branco, conforme regra, parametrizada na configuração 577 e a situação do material. Caso o material esteja com o centro de armazenagem branco e com a situação igual a orçado, será avaliada a configuração 577, se a mesma estiver desmarcada, o sistema apenas avisa e não coibi a inserção, caso contrário é avisado e bloqueada a inserção do material.

Com a configuração “[[GM - GE - 1001 - Criar produto de cliente como material da O.S.]]” assinalada, ao criar um item de OS e acessar os materiais, o produto de cliente será criado como material da OS, caso ainda não tenha informado.

'''Conta Gerencial:''' o campo ‘Conta Gerencial’ será iniciado com a conta gerencial cadastrada no Cadastro de Materiais (conforme configuração [[GM - GE - 2524 - Conta Gerencial sugerida para o Material da OS]]), sendo permitida sua edição. Quando for realizado Efetivar OS (por Notas Fiscais ou a rotina Gerar Faturamento O.S), o campo nestes programas será preenchido pela informação contida no campo Conta Gerencial do material da O.S.

'''Pedido Compra / Item Pedido Compra:''' campos habilitados para informar o número do pedido e item do pedido de compra referente ao material da OS. Sendo que ao faturar esta OS, a informação do pedido de compra, será anexado junto ao item da NF. Campos informativos e não obrigatórios.

'''OBSERVAÇÃO:''' Ao ter informado os campos ‘Pedido Compra’ e ‘Item Pedido Compra’ na guia ‘Complemento’ do Item da OS, caso existam ou sejam incluídos novos Materiais a OS, estes receberão os valores do Pedido e Item informados no Complemento da OS.

'''IMPORTANTE:''' A informação do ‘Pedido Compra’ e ‘Item Pedido Compra’ do Complemento da OS são replicadas para os Materiais e Atividades da OS, somente com a configuração '[[GM - GE - 3264 - Replicar Pedido Compra/Item pra Materiais e Atividades da OS]]' MARCADA.

'''Disponibilidade Engenharia:''' este botão tem por finalidade mostrar demandas de estoque referente aos materiais indicados.
'''Substituir material:''' este botão somente estará habilitado se a situação do material for igual a ‘Orçado’ ou ‘Aprovado’ e o usuário estiver em modo “Criar”. Ao clicar neste botão, o sistema irá apresentar a estrutura do produto do item da O.S., com todos os seus respectivos números de série, se houver. Se for selecionado um ‘Produto’ e confirmado a substituição, o sistema irá criar um novo ‘Produto’ semelhante ao produto substituído, sem o número de série se houver. O material do estoque deste novo produto será o mesmo do produto substituído, sendo que este material irá substituir o material da ordem de serviço e o campo ‘Tipo’ será preenchido como “Substituição”.

O campo ‘Código de Produto Pai’ do material substituído será apagado e este código será automaticamente informado no novo produto criado, deixando assim o material substituído livre para ser utilizado em outra estrutura, e inserindo o novo produto na estrutura do produto pai.

'''Substituir Material:''' esse botão possibilita facilitar e agilizar o processo de substituição do material foi disponibilizado a substituição de um Produto Pai dentro dos materiais da OS. Realiza a substituição e mantém o registro do histórico. Sendo assim, o usuário consegue ter uma melhor visualização das informações. De modo que quando a configuração ‘[[GM - GE - 3156 - Permitir Produto em branco na Substituição de Materiais]]’ estiver marcada, ao realizar a substituição de materiais no Item da OS, o CIGAM permitirá que o Produto não seja preenchido, desta forma um novo Produto será criado.

'''Transfere Material:''' destinado a transferir o material de um centro de armazenagem para outro centro de armazenagem da mesma unidade de negócio.

Quando acionado este botão será aberta a tela ‘Informações para transferência’, para serem informados os centros de armazenagem de origem e destino e o campo ‘Tipo de operação transferência’. Será obrigatório informar um tipo de operação de transferência, a qual será usada no movimento de transferência do material do item da ordem de serviço.

Quando na configuração ‘[[GM - GE - 627 - Tipo de Operação para transferência das peças]]’ estiver informado um tipo de operação de transferência, o sistema trará para a tela de ‘Informações para transferência’ as informações do Tipo de operação, sendo que para o centro de armazenagem de destino será sugerido o do tipo de operação correlata do tipo de operação de transferência informado.

As informações apresentadas nesta tela são sugestões podendo o usuário alterar caso necessite, com exceção do campo centro de armazenagem de origem.

[[Image:transferencia_anosso.png|center|semmoldura|750px|Informações para transferência]]

A situação do item a ser transferido deve estar como ‘Aprovado’ e os históricos dos ‘Movimentos de Transferência’ serão gravados na tela que pode ser acessada através do hiperlink “Transferências”. Os materiais transferidos não serão baixados, somente sofrerão movimentação entre os C.A´s, e a situação permanecerá como ‘Aprovado’.

[[Image:MateriaisdaOS_aprovado_transf.png|center|semmoldura|650px|Materiais da OS]]

Na tela ‘Movimentos de Transferência’ ficarão gravados os números do ‘Movimento’, a ‘Data’ e a ‘Descrição’.

[[Image:telamovtransferencia2.png|center|semmoldura|650px|Movimentos de Transferência]]

Foi disponibilizado a configuração [[GM - GE - 2602 - Permitir alterar CA após transferir peças]], esta configuração avalia a possibilidade de alteração de CA após os materiais a transferências de materiais. Caso não assinalada, após as transferências, não será possível alterar o CA pelo respectivo campo, somente através do botão transferência, gerando uma nova transferência.

'''Importante:''' O reprocessamento de estoque somente será dado, ao realizar movimentos de transferências entre centros de armazenagem e/ou sair da interface dos materiais da OS.
{{VoltarInicio}}
</div>

=Observações=
<references group="Observações" />

GM-Botão Materiais

2025-05-05T13:47:07Z

Emanuele.Klein:

<div align = "justify">

Na tela de materiais da OS, somente estará disponível para alteração das informações do material caso o item a qual o material está atrelado esteja com a situação como “Pendente”, “Iniciada” ou “Aguardando”, na tela inicial da OS.

É possível vincular o código do material ao pressionar a tecla de atalho "F5" através da tela "Consulta de Materiais", ou utilizando a configuração "[[ES - GE - 824 - Habilitar busca do material pelo número de série]]", digitando ponto (".") seguido de um número de série, onde o sistema apresentará uma lista de todos os produtos com aquele número de série na Unidade de Negócio. Não é possível informar um material com o Tipo igual a "Inativo", sendo assim é indicado através de mensagem que o mesmo seja modificado.

Somente é possível utilizar materiais do tipo "Ativo", "Nulos" ou "Serviço". Para materiais com o Tipo igual a “Obsoleto”, será avaliado a configuração “[[GM - OM - 2877 - Permitir movimentar materiais obsoletos na OS]]” para a permissão ou bloqueio do vínculo desse registro junto dos matérias da Ordem de Serviço. Demais tipos de materiais não é possível utilizar como peça da OS.

Ao selecionar o material, será utilizado os parâmetros de regra fiscal para o tipo de operação. Caso o material não possua regra fiscal configurada, o campo tipo de operação irá receber o valor informado na configuração ‘[[GM - GE - 611 - Tipo de Operação Padrão para vendas de peças]]’.

Após informar o material será avaliado a configuração ‘[[FA - GE - 298 - Buscar tabela de preços]]’, para indicar qual tabela de preço será utilizada. Já a configuração [[GM - AT - 1674 - Validar preço da tabela nos materiais da O.S. pela data]] determinará qual data será considerada para a validade do preço na busca dentro da tabela.

*O campo da tabela de preço poderá ser alterado conforme [[GM - GE - 2296 - Nos Materiais da O.S. bloquear alteração da Tabela de Preços]].
*A regra de busca quando a configuração 298 estiver como "condicional" será primeiramente a tabela da aba "padrão" no cadastro de cliente, caso não haja preço para o material, será buscada a tabela de preço que possui o material, se não houver preço válido ficará zerado.

Caso o material informado possua configurador, o controle de especificação 1 do grupo do material for igual a "Estoque” e configuração '[[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]]' estiver marcado, será apresentado um alerta solicitando o preenchimento do identificador do material.

Quando a situação do material estiver como “Aprovado” e não houver quantidade informada no campo ‘Quantidade’, os botões ‘Baixar Peça’ e ‘Transferir Material’ ficaram desabilitados, mas será permitido alterar o campo quantidade (F5 se controlar lote) ou digitando um valor menor do que o atual. Isto ocorrerá quando no Tipo de OS estiver com a opção ‘Situação inicial para peças’ como “Aprovado” selecionada e o material controlar lote ou número de série e a configuração ‘[[GM - GE - 1001 - Criar produto de cliente como material da O.S.]]’ estiver selecionada.

Para controlar a disponibilidade do estoque utiliza-se a configuração “[[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]”, nela pode-se selecionar uma das opções de “Bloquear”, “Avisar” ou “Nenhum”. Somente será avaliado o estoque do material quando este for baixado (botão ‘Baixar peça’).

Quando o material for com controle de número de série, deverão ser requisitados seus respectivos números.

Na busca do preço unitário através da regra de negociação nos materiais da O.S., o sistema respeite as regras de negociação, impedindo ou liberando o usuário de vender abaixo da margem.

Ao gerar o movimento, passará a levar o Tipo de Operação informado no material da O.S quando o mesmo for baixado.

Quando informado um material parametrizado como 'Estrutura Comercial', será permitido para este material somente a situação ‘Orçado’, para a troca de situação do material não há necessidade de explodi-lo. Ao aprovar um Item Comercial, serão geradas suas respectivas demandas. Além disso, será respeitado o que estiver parametrizado no campo 'Manter Item no Ped./NF/Contratos/OS' do Cadastro de Materiais. Este referido campo contêm as seguintes opções:

01 Original e Desvincular Kit (Somente NF) - Esta opção é exclusiva da NF.
 
02 Kit e Excluir Original - Esta opção deve excluir o item comercial e manter os seus insumos.
 
03 Ambos e Zerar Preço Original - Esta opção deve manter o item comercial e seus insumos e zerar o preço unitário do item comercial.
 
04 Ambos e Zerar Preço Kit - Esta opção deve manter o item comercial e seus insumos e zerar o preço unitário dos insumos.
 
Caso o Tipo de OS estiver com a opção ‘Situação inicial para peças’ igual a “Aprovado”, ao entrar nos Materiais da OS, será solicitado ao usuário se deseja explodir os itens comerciais, se sim serão explodidos os itens comerciais e os materiais serão aprovados.

Ao informar a quantidade nos materiais da OS, o sistema vai respeitar a máscara da unidade de medida cadastrada no material, caso a unidade de medida não possua máscara o sistema assume como padrão a máscara '6.8CA'.

'''IMPORTANTE:''' Existem duas formas de vincular materiais a uma Ordem de Serviço:

<div style="margin-left:1.251cm;">
*'''Via Item da Ordem de Serviço:''' Os materiais podem ser associados diretamente ao item da OS, conforme sua necessidade geral.
*'''Via Atividades da OS:''' Também é possível vincular materiais a partir da tela de Atividades, utilizando o botão "Material" disponível nessa interface. Neste caso, o material será vinculado à etapa correspondente da atividade, e o campo Etapa Atividade será preenchido automaticamente, de acordo com a etapa da OS à qual está sendo relacionado..
</div>

 
[[Image:MATERIAISosaYTIVIDADE_AN.png|center|semmoldura|750px|Materiais da OS]]

Para materiais que constam com a situação ‘Em requisição’ os campos Requisição e Item requisição serão preenchidos, não podendo mais sua modificação, ao ser baixado será exibido o nº do movimento de baixa do material no grupo estoque.

É coibida a inserção de um material com centro de armazenagem branco, conforme regra, parametrizada na configuração 577 e a situação do material. Caso o material esteja com o centro de armazenagem branco e com a situação igual a orçado, será avaliada a configuração 577, se a mesma estiver desmarcada, o sistema apenas avisa e não coibi a inserção, caso contrário é avisado e bloqueada a inserção do material.

Com a configuração “[[GM - GE - 1001 - Criar produto de cliente como material da O.S.]]” assinalada, ao criar um item de OS e acessar os materiais, o produto de cliente será criado como material da OS, caso ainda não tenha informado.

'''Conta Gerencial:''' o campo ‘Conta Gerencial’ será iniciado com a conta gerencial cadastrada no Cadastro de Materiais (conforme configuração [[GM - GE - 2524 - Conta Gerencial sugerida para o Material da OS]]), sendo permitida sua edição. Quando for realizado Efetivar OS (por Notas Fiscais ou a rotina Gerar Faturamento O.S), o campo nestes programas será preenchido pela informação contida no campo Conta Gerencial do material da O.S.

'''Pedido Compra / Item Pedido Compra:''' campos habilitados para informar o número do pedido e item do pedido de compra referente ao material da OS. Sendo que ao faturar esta OS, a informação do pedido de compra, será anexado junto ao item da NF. Campos informativos e não obrigatórios.

'''Disponibilidade Engenharia:''' este botão tem por finalidade mostrar demandas de estoque referente aos materiais indicados.
'''Substituir material:''' este botão somente estará habilitado se a situação do material for igual a ‘Orçado’ ou ‘Aprovado’ e o usuário estiver em modo “Criar”. Ao clicar neste botão, o sistema irá apresentar a estrutura do produto do item da O.S., com todos os seus respectivos números de série, se houver. Se for selecionado um ‘Produto’ e confirmado a substituição, o sistema irá criar um novo ‘Produto’ semelhante ao produto substituído, sem o número de série se houver. O material do estoque deste novo produto será o mesmo do produto substituído, sendo que este material irá substituir o material da ordem de serviço e o campo ‘Tipo’ será preenchido como “Substituição”.

O campo ‘Código de Produto Pai’ do material substituído será apagado e este código será automaticamente informado no novo produto criado, deixando assim o material substituído livre para ser utilizado em outra estrutura, e inserindo o novo produto na estrutura do produto pai.

'''Substituir Material:''' esse botão possibilita facilitar e agilizar o processo de substituição do material foi disponibilizado a substituição de um Produto Pai dentro dos materiais da OS. Realiza a substituição e mantém o registro do histórico. Sendo assim, o usuário consegue ter uma melhor visualização das informações. De modo que quando a configuração ‘[[3156 - GM - GE - Permitir Produto em branco na Substituição de Materiais]]’ estiver marcada, ao realizar a substituição de materiais no Item da OS, o CIGAM permitirá que o Produto não seja preenchido, desta forma um novo Produto será criado.

'''Transfere Material:''' destinado a transferir o material de um centro de armazenagem para outro centro de armazenagem da mesma unidade de negócio.

Quando acionado este botão será aberta a tela ‘Informações para transferência’, para serem informados os centros de armazenagem de origem e destino e o campo ‘Tipo de operação transferência’. Será obrigatório informar um tipo de operação de transferência, a qual será usada no movimento de transferência do material do item da ordem de serviço.

Quando na configuração ‘[[GM - GE - 627 - Tipo de Operação para transferência das peças]]’ estiver informado um tipo de operação de transferência, o sistema trará para a tela de ‘Informações para transferência’ as informações do Tipo de operação, sendo que para o centro de armazenagem de destino será sugerido o do tipo de operação correlata do tipo de operação de transferência informado.

As informações apresentadas nesta tela são sugestões podendo o usuário alterar caso necessite, com exceção do campo centro de armazenagem de origem.
 
[[Image:transferencia_anosso.png|center|semmoldura|750px|Informações para transferência]]

A situação do item a ser transferido deve estar como ‘Aprovado’ e os históricos dos ‘Movimentos de Transferência’ serão gravados na tela que pode ser acessada através do hiperlink “Transferências”. Os materiais transferidos não serão baixados, somente sofrerão movimentação entre os C.A´s, e a situação permanecerá como ‘Aprovado’.

[[Image:MateriaisdaOS_aprovado_transf.png|center|semmoldura|650px|Materiais da OS]]

Na tela ‘Movimentos de Transferência’ ficarão gravados os números do ‘Movimento’, a ‘Data’ e a ‘Descrição’.

[[Image:telamovtransferencia2.png|center|semmoldura|650px|Movimentos de Transferência]]

Foi disponibilizado a configuração [[GM - GE - 2602 - Permitir alterar CA após transferir peças]], esta configuração avalia a possibilidade de alteração de CA após os materiais a transferências de materiais. Caso não assinalada, após as transferências, não será possível alterar o CA pelo respectivo campo, somente através do botão transferência, gerando uma nova transferência.

'''Importante:''' O reprocessamento de estoque somente será dado, ao realizar movimentos de transferências entre centros de armazenagem e/ou sair da interface dos materiais da OS.''
{{VoltarInicio}}
</div>

GM Movimentos Ordem de Serviço

2025-04-30T19:48:01Z

Emanuele.Klein: /* Guia Complemento - Item de OS */

[[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] > [[GM_Movimentos|Movimentos]] >
[[GM_Movimentos_Ordem de Serviço|Ordem de Serviço]]
<div align="justify">

= Ordem de Serviço =
A Ordem de Serviço é utilizada por empresas prestadoras de serviço. Tem o objetivo de descrever as atividades e as datas em que estas devem ocorrer.

[[Image:oredemservicogsan.png|center|750px|Ordem de Serviço]]

'''Número:''' Este campo é gerado pelo sistema no momento que você confirmar a criação da ordem de serviço.

'''Data/Hora:''' Nestes campos são indicados respectivamente a data e também a hora desta Ordem de Serviço. Estes campos são carregados automaticamente pelo sistema, permitindo a edição conforme necessário.

'''U.N.:''' Apresenta a Unidade de Negócio desta Ordem de Serviço. Este campo é carregado a partir da configuração [[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]. A edição da UM é tratada a partir da configuração [[GM - GE - 1906 - Bloquear acesso ao campo Unidade de Negócio na O.S.]].
{{VoltarInicio}}

== Guia OS ==
'''Cliente:''' informe o cliente para o qual você está cadastrando esta Ordem de Serviço. Tecle F5 para acessar a pesquisa de empresas cadastradas.

<div style="margin-left:1.251cm;margin-right:0cm;">'''Importante:''' quando utilizar a configuração [[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]] marcada só será permitido informar produtos cadastrados com cliente branco, e dessa forma não será verificado se o produto percentence ao cliente informado.</div>

'''Projeto:''' informe o projeto a que pertence a Ordem de Serviço que está sendo criada. Através da tecla F5 é possível acessar a pesquisa de projetos já cadastrados. O sistema também pode preencher automaticamente este campo conforme a configuração ‘[[GM - GE - 2006 - Buscar o último Projeto do Cliente]]’.

Não é permitido vincular um projeto do tipo estruturado a Ordem de Serviço.

'''Responsável:''' informe o nome do responsável pela geração desta ordem de serviço. Em tempo: é a pessoa da sua empresa responsável pela prestação do serviço que está sendo prestado. A mesma deve estar cadastrada no cadastro de empresas, portanto, você poderá usufruir do recurso de pesquisa ''zoom'' (F5) neste campo.

'''Requisição:''' informe o tipo de requisição ou a forma de contato do cliente para geração desta ordem de serviço. Você possui as seguintes opções: "Interna", para o caso da solicitação de serviço ser gerada dentro de sua empresa, entre departamentos, por exemplo; "Contrato", para o caso da ordem de serviço estar prevista em contrato; "Pessoal", para o caso do cliente solicitar a ordem de serviço pessoalmente; "Telefone", no caso de solicitação por telefone; "Fax", no caso, por fax; "E-mail", por correio eletrônico (pela Internet); e "Web", para o caso de você possuir um site na Internet com a possibilidade do cliente preencher um formulário de solicitação de Serviço. Neste caso, você deverá instalar um serviço de que envie os dados para a sua base; Projeto quando a OS for gerado pelo Módulo de Gestão de Projetos.

'''''Importante''': para Ordens de Serviço com requisição igual a projeto, não será permitida a edição de campos que afetem a estrutura da OS, para alterações relevantes é indicado que a edição seja realizada via o módulo de Projetos.''

'''Contato:''' o sistema apresentará como sugestão o contato principal informado no cadastro de empresas. Este campo você poderá editar, conforme sua necessidade, ou seja, caso o contato seja outro, você poderá trocá-lo.

Caso a configuração ‘[[GE - EM - 2447 - Visibilidade dos dados pessoais nas empresas]]’ Diferente de ‘Restrita’, será possível visualizar ‘Fone’ e ‘Ramal’, informados no contato

'''Situação:''' informe a situação da Ordem de serviço. Ao cadastrá-la, o sistema já sugere a situação como "Pendente". As outras opções são: "Ativa", enquanto a ordem de serviço estiver sendo atendida; "Encerrada", quando a ordem de serviço já estiver concluída, aguardando faturamento; e, "Faturada", quando a OS já foi faturada. O sistema altera este campo na medida em que a OS estiver sendo atendida.

Essa situação passa a ser atualizada de acordo com a situação dos itens. Nessa ordem:
*"Pendente": todos os Itens com a situação "Pendente";
*"Faturada": todos os Itens com a situação "Faturada";
*"Encerrada": todos os Itens com a situação "Encerrado" ou algum Item "Encerrado" e nenhum 'Ativo' ("Pendente”, "Iniciado" ou "Aguardando");
*"Ativa": algum Item "Pendente", "Iniciado" ou "Aguardando".
*"Cancelada": todos os Itens com a situação "Cancelado".
Obs: Não são considerados os Itens com a situação 'Cancelada' ("Negado" ou "Recusado"). Caso todos os Itens possuam estas situações, a O.S. ficará "Encerrada".

'''Valor total OS:''' soma dos itens da OS

'''Representante:''' representante principal vinculado ao cliente.

'''Observação:''' utilize este campo para registrar alguma particularidade da Ordem de Serviço que você está cadastrando.

'''Gerar NF para OS:''' através deste botão, seremos direcionados para a rotina [[GM Gerar faturamento de OS|Gerar faturamento de OS]] onde poderemos gerar uma nota fiscal de saída de faturamento de nossa Ordem de Serviço e seus respectivos itens. As condições para faturamento da OS são descritas na FAQ "'''[[Ao tentar faturar uma Ordem de Serviço não é gerada a NFS, o que pode ser?|Condições para faturar OS]]'''".

'''[[GM-Botão Alterar Cliente|Botão Alterar Cliente]]:''' Este botão permite a alteração do cliente cadastrado na Ordem de Serviço.
Para que esteja disponível para ação é necessário que os produtos não conste faturado, não conste vinculada a uma requisição de projeto e não conte com os campos 'Manutenção Planejada' selecionada na guia 'Manutenção Industrial'.

'''[[GM-Botão Itens|Botão Itens]]:''' ao clicar neste botão o sistema grava a Ordem de Serviço e passa para os campos da área imediatamente abaixo para que você cadastre os itens da OS.

'''[[GM-Botão Produto|Botão Produto]]:''' ao clicar nesse botão o sistema irá abrir a Pesquisa Dinâmica de Produtos possibilitando pesquisa o produto desejado.

'''Item:''' número sequencial que indica a ordem dos itens cadastrados. É gerado automaticamente pelo sistema.

'''Assunto:''' nesse campo poderão ser informados assuntos referentes para cada item selecionado. Ao estar posicionado sobre o campo, é possível consultar, através da tecla <F5>, os assuntos já cadastrados para o cliente e projetos selecionados.

'''Código/Descrição Produto:''' informe o código do produto do cliente. Tecle F5 para acessar a pesquisa dos Produtos do Cliente. Caso não seja apresentada nenhuma tela ao teclar F5, o cliente não possui nenhum produto cadastrado.
* Ao informar um produto e o sistema não o localizar e a configuração '[[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]' estiver desmarcada, irá emitir a mensagem "Produto não encontrado para o cliente da OS". Se não encontrar o produto e a configuração [[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]' estiver marcada, a mensagem será "Produto genérico não encontrado".
* Ao selecionar um produto que possua uma empresa selecionada para campo depositário e a configuração ‘[[GM - GE - 2606 - Sugerir depositário do produto como reclamante da OS]]’ estiver assinalada, esta empresa será adicionada junto ao campo reclamante do item da OS.

'''Número de Série:''' indica o número de série cadastrado para o produto de cliente. Através desta informação, e se você trabalha com controle de números de série, é possível gerar um histórico de atendimentos para este produto.

'''Situação:''' este campo indica a situação do item de Ordem de Serviço que você está cadastrando. As opções são: "Aguardando", indica que o item está aguardando algum retorno do cliente; "Cancelado", indica que o atendimento ao item foi cancelado; "Encerrado", indica que o atendimento ao item já foi encerrado e faturado; "Faturado", indica que o atendimento já foi faturado; "Iniciado", indica que o serviço já deu início; "Liberado", indica que o serviço já foi concluído e que o cliente ainda não o retirou ou recebeu (somente quando a origem da OS for WEB); "Pendente", indica que o serviço foi parcialmente concluído (está aguardando alguma etapa que depende de outros fatores, por exemplo); "Recusado", informe esta situação no caso de você recusar a prestação do serviço, por exemplo: no caso da reclamação não proceder; "Negado", utilize esta situação no caso de você não queira prestar o serviço solicitado. As opções deste campo serão alteradas conforme as atividades que são geradas.
{{VoltarInicio}}

==Guia Complemento==
<div algn="justify">
[[Image:guiacomplementoosangs.png|center|semmoldura|750px|Ordem de Serviço]]

===Grupo Cadastro===

Estes campos são cadastrados pelo sistema. Servem de registro para controle da criação da Ordem de Serviço.
===Grupo Impressão===

'''Impressão:''' a impressão das Ordens de Serviço será efetuada de acordo com as opções definidas nestes campos. O campo Formulário trará como padrão, a opção cadastrada na configuração “[[GM - GE - 198 - Tipo de formulário]]”.

===Grupo Avaliação===
'''Serviços:''' informe a avaliação efetuada pelo cliente do serviço prestado. Tecle F5 para acessar a pesquisa do cadastro de avaliação de ordens de serviço.

'''Produtos:''' informe a avaliação efetuada pelo cliente em relação aos produtos fornecidos no atendimento prestado.

===Grupo Controle de acesso===
Apresenta informações de quem criou a OS e quem modificou. Estas informações são utilizadas para auditoria.

'''NF Entrada/ Série NF Entrada:''' informações da nota fiscal que originou o cadastro do serviço. Vincula a ordem de Serviço a uma Nota Fiscal.

'''Origem:''' através do campo origem, será destacado a origem da geração desta OS.

Para ordens de serviço, com origem ‘1 Atendimento’, não será possível alterar os dados da Ordem de Serviço que influenciam no valor da OS, nos produtos e valores de atividades e matérias.
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== Guia Dados Cliente ==
[[Image:dadosdoclienteeanajust.png|center|semmoldura|750px|Ordem de Serviço]]

Nesta nova pasta estarão disponíveis informações referentes ao cadastro do cliente, tais como: Nome, Fantasia, Divisão, Endereço Completo, Bairro, Município, CEP e Fone.
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== Item OS ==
=== Guia Geral ===
'''Tipo:''' informe o código do tipo de Ordem de Serviço. Tecle F5 para acessar a pesquisa de tipo de OS.

Para que possa ser alterado o tipo de O.S. quando a situação estiver iniciada ou concluída, a configuração '[[GM - GE - 2281 - Permitir alterar o Tipo de OS quando o Item estiver iniciado]]' deve estar marcada, esta configuração vai trabalhar independente do direito GESMAN que já trata esta situação, ou seja, o usuário pode não possuir o direito, mas ter a configuração marcada, possibilitando assim alterar o tipo de O.S.

Para alterar o tipo quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 -
Não será possível alterar o Tipo de OS quando o item da Ordem de Serviço possuir controle de SLA. O controle de SLA é estabelecido quando a configuração '[[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]]' estiver igual a "2 SLA por Item" e o Tipo de OS do Item possuir regra de SLA.

'''Equipe:''' informe o código da equipe que estará responsável pelo atendimento ao serviço solicitado pelo cliente. Tecle F5 para acessar a pesquisa das equipes cadastradas. Quando mudar a equipe e ela for diferente de branca, será validado se ela existe e está como "ativa". A configuração [[GM - GE - 1575 - Abrir o assistente de criação do solicitado antes de acessar]] define a abertura do assistente ao posicionar sobre o campo "equipe" dentre outros campos.

Para alterar a equipe quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]' selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

'''Local''' informe neste campo a localização precisa e detalhada do problema referente ao produto, que originou a reclamação do cliente.

'''[[GM-Botão Orçamento ou Orçar|Botão Orçamento ou Orçar]]:''' Quando no Tipo de OS estiver marcado para solicitar orçamento o item da OS nascerá com a situação do orçamento como “Pendente”, em modo modificar será habilitado o botão ''Orçar''. Se no Tipo de OS a opção ‘Solicita orçamento’ não estiver marcada o item terá a situação do orçamento como “Não”.

O orçamento somente estará disponível se a configuração ‘[[GM - GE - 2047 - Permitir realizar orçamentos na Ordem de Serviço]]’ estiver marcada.

O orçamento passará de ‘Pendente’ para ‘Concluído’ somente após serem confirmadas as atividades, e ou os materiais na tela de “Orçamento” e se estes estiverem com o valor maior que zero. Clicando no botão “Confirmar” será gerada a versão do orçamento.

Abaixo a tela do ‘Orçamento’:

[[Image:GM-OrçamentoAtividades.png|center|semmoldura|750px|Orçamento Guia - Atividades]]

[[Image:GM-OrçamentoMateriais.png|center|semmoldura|750px|Orçamento Guia - Materiais]]

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">

'''Guia Atividades:''' Nesse grupo são indicadas atividades para serem inclusas no orçamento, somente será aceito atividades que forem de Fixar Valor Orçado e''' '''que tenha o Faturar marcado.

Para serem calculados os valores previstos para o orçamento é necessário que seja preenchido o campo qtde Orçada e valor unitário das atividades.

Nesse grupo não é possível a inclusão de atividade que não são de fixar valor orçado.

A atividade que registra a geração do orçamento é independente desse grupo sendo informada ao lado do grupo ‘Solução’.

Ao informar a atividade do orçamento essa será levada para as atividades, caso seja necessário que essa atividade não seja orçada, informe então uma atividade que não conte o campo faturar marcado.

Através do evento de ''Zoom'' (F5) no campo 'Atividade', será exibida a Pesquisa de Atividades na qual lhe permitirá selecionar múltiplas atividades a serem informadas no Orçamento.

'''Obs.:''' Está tela também é exibida no ''Zoom'' (F5) do campo 'Atividade' da tela de Atividades do Item da OS.

[[Image:GM-TipoAtividades.png|center|semmoldura|750px|Tipo de Atividades]]

'''Guia Materiais:''' Nesse grupo são indicados os materiais padrões das atividades informadas na guia Atividades, bem como pode-se adicionar outros materiais se assim desejado.

No grupo ‘Resumo do orçamento’ se encontra a ‘Quantidade de horas orçadas’, ‘Total dos materiais’, ‘Total das atividades’, ‘Valor total do orçamento’ e a ‘Versão’ atual do orçamento. O valor total do orçamento será a soma das atividades e dos materiais.

Para cada versão do orçamento o Sistema irá exigir a ‘Atividade do orçamento’ e no cadastro desta atividade pode estar marcada a opção ‘Suprimir impressão’, caso o usuário não deseje que a mesma seja incluída no orçamento, esta atividade de orçamento também será exigida quando o orçamento for recusado através da opção “Recusar orçamento”. Todas as vezes que o orçamento sofrer alguma alteração e for confirmado, o Sistema irá gerar uma versão nova e as versões anteriores ficarão disponíveis para consulta e cópia, através do botão ‘Versões’.

'''Botão Novo:''' ao clicar no botão ‘Novo’, será aberta a tela para que seja incluído um novo orçamento. Clicando em ‘Confirmar’ será registrada uma versão para este orçamento.

Ao criar um novo orçamento é possível editar os campos quantidade orçada, valor e os correspondentes ao desconto.

'''Botão Versões:''' ao clicar no botão ‘Versões’ serão demonstradas todas as versões do orçamento em questão, e nos grupos abaixo as atividades e matérias pertencentes a versão posicionada. O usuário poderá fazer uma cópia de qualquer destas versões, basta posicionar-se sob a versão desejada e clicar no botão ‘Copiar’.

Abaixo a tela Versões:

[[Image:GM-VersõesOrçamento.png|center|semmoldura|750px|Versões Orçamento]]

'''Botão copiar:''' ao clicar no botão copiar será possível realizar a cópia os dados correspondentes a versão atual do orçamento.

'''Importante: '''ao aceitar um orçamento, o sistema verifica a validade do orçamento e os preços das atividades orçadas. Caso o orçamento esteja com prazo vencido, o sistema informa que está fora de prazo e questiona se é desejado continuar. Caso os preços das atividades orçadas estejam desatualizados, e o orçamento vencido, o sistema informa que há atividades com valores diferentes do padrão.

'''Botão Cancelar:''' Ao clicar no botão cancelar, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de orçamento sem salvar informações.

'''Impressa:''' este campo é informado pelo sistema no momento de imprimir o item da OS. Lembre-se que o campo "Imprime Item" deve estar selecionado.

'''Data Solicitada''' informe a data e hora em que o serviço solicitado a este item foi solicitado.

'''Prazo Programado:''' informe a data negociada com o cliente para conclusão do serviço indicado neste item.

Para alterar a data quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]' selecionada, ou possuir o direito GESMAN (GERGM).

'''Solicitado:''' informe o código do reclame. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeitos/Soluções/ Reclamações.

'''Descrição do Solicitado:''' informe neste campo toda a constatação do problema levantado com o cliente. Após a geração da OS, ao realizar alteração do texto do solicitado da OS, será avaliado a configuração
‘[[GM - GE - 2660 - Ao alterar solicitado da OS, enviar e-mail]]’, de modo a enviar ou não um e-mail para o cliente da OS informando as alterações realizadas.

'''Prioridade:''' selecione a prioridade do atendimento a este item de ordem de serviço. As opções são:

# '''Urgente:''', indica que o serviço deve ser atendido imediatamente;
# '''Alta:''', indica que o serviço deve ser atendido em seguida;
# '''Normal:''', indica que o serviço deve ser atendido em tempo oportuno;
# '''Baixa:''', indica que o serviço pode ser efetuado sem pressa.

Somente é permitido modificar o campo quando o item possuir ‘Valor de Negócio’, se o usuário possuir o direito de 'Gerente Gesman' (GERGM).

Não será possível alterar a Prioridade quando o item da Ordem de Serviço possuir controle de SLA. O controle de SLA é estabelecido quando a configuração '[[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]]' estiver igual a "2 SLA por Item" e o Tipo de OS do Item possuir regra de SLA.

'''Conclusão:''' esta é a data de encerramento (conclusão) do serviço solicitado neste item. O sistema atualiza este campo no momento em que você encerrar todas as atividades pertinentes a este item.

'''OS Terceiro:''' caso o atendimento esteja relacionado a uma ordem de serviço que a originou, indique-a neste campo. Por exemplo: você possui uma empresa prestadora de serviços (terceirizada), o seu cliente criou uma ordem de serviço onde a atividade exige que o produto seja encaminhado a terceiros. Neste caso, você ao receber a solicitação, já cadastra a OS terceiro para fins de controle.

'''Reclamante:''' informe o código da pessoa que solicitou o serviço declarado neste item de ordem de serviço. Pode ser usado também no caso de uma subcontratação de serviço. Tecle F5 para acessar a pesquisa de empresas. Esta pessoa deve obrigatoriamente estar cadastrada no cadastro de empresas.

A configuração ‘[[GM - GE - 2669 - Exigir o preenchimento do Reclamante da O.S.]]’ será avaliada neste campo, para a obrigatoriedade ou não do preenchimento deste campo.

'''Contato:''' exibe o contato do cliente responsável pela solicitação. Deve estar previamente cadastrado nos contatos no cadastro do cliente, e indicado a permissão para a geração de OS. Caso, a pessoa ainda não esteja cadastrada no sistema, informe o nome da mesma no campo ao lado.

'''Incluir na FAQ:''' este campo indica ao sistema que o atendimento gerará um item de sistema de FAQ (''Frequently Asked Questions'' - Perguntas mais frequentes). Campo apenas informativo, será utilizado em futuras implementações.

'''Imprimir Item:''' selecione este campo caso deseje que este item seja impresso ao solicitar a impressão da Ordem de Serviço.

'''Grau de Inovação:''' este campo identifica atividades que são inovações, no caso, que o reclame gerou um atendimento inovador. As opções são:"0-Nenhuma", "1-Baixa", "2-Média" e "3-Alta".
 Você define como poderá ser a interpretação destas informações, como por exemplo, 0 indica que a atividade não é novidade, 1 e 2, podem indicar novidades pequena e média e, 3 poderá indicar uma inovação.

Caso a configuração ‘ [[GM - GE - 2568 - Questionário de inovação do Item da OS]]’ e ‘
[[GM - GE - 2569 - Avisar/Bloquear grau de inovação da OS sem questionário]]’ estiverem parametrizadas o sistema passa a habilitar o hyperlink possibilitando responder ou não o questionário quando existir, respeitando sempre as parametrizações estipuladas na configuração 2569. Caso o usuário opte por bloqueio do questionário de inovação, ao alterar o grau de inovação de "0-Nenhuma", para qualquer outro, o sistema só respeitará o grau informado caso conste respostas no questionário e a mesma seja salva.

'''Solução:''' informe o código da solução que você encontrou no item. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeito/Solução/Reclamação, com o código Solução.

Tendo a configuração '[[GM - GE - 1442 - Pesquisar soluções possíveis para o solicitado do Item]]' marcada, ao pesquisar as soluções via o recurso ''zoom'' (F5), serão exibidas somente as soluções possíveis, conforme parametrizados no cadastro do Solicitado.

'''Versão:''' campo disponível para indicar a versão do produto caso necessário. Este campo faz a validação da configuração ‘[[GM - GE - 744 - Validar Versão da Ordem de Serviço]]’, caso a mesma esteja assinada, somente será possível informar versões válidas.

=== Guia Complemento - Item de OS ===
[[Arquivo:Guia_Complemento_Atualiz_AN_OS.png| 750px|semmoldura|centro|Guia Complemento - Item OS]]

'''OS Relacionada: ''' caso a OS que você está cadastrando é um retrabalho, isto é, o cliente já solicitou anteriormente o serviço, você o concluiu e o cliente retornou com a mesma reclamação, informe neste campo o número da OS anterior. Esta lhe servirá de consulta para você rever as atividades e os procedimentos efetuados na OS anterior.

É possível automatizar o preenchimento deste campo, veja as configurações ‘[[ GM - GE - 1784 - TG para Tipos de OS's relacionadas]]’ e ‘[[GM - GE - 1785 - Buscar OS relacionada automaticamente]]’.

'''DAV Gerado: ''' quando selecionado, indica que o DAV (Documento Auxiliar de Vendas) foi gerado, criando proteções para OS, após o DAV gerado não será mais possível alterar atividades orçadas ou materiais que possam modificar o valor final da OS.

'''Constatado: ''' informe o código do defeito que você encontrou no item. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeito/Solução/Reclamação, com o código Defeito. O botão ‘+’ possibilita informar múltiplos constatados.

'''Causa: ''' informe o código do defeito que você encontrou no item. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeito/Solução/Reclamação, com o código Reclamação. O botão ‘+’ possibilita informar múltiplas causas. Na tela de múltiplas causas, o modo inicial é "pesquisa" mas podemos utilizar o atalho CTRL + I para entrar no modo "criar" e incluir as causas.

'''Inoperante:''' selecione se este item de OS está inoperante, para indicar que o item não está funcionando e isto provocou a parada do sistema no cliente.

'''Garantia:''' selecione este campo se este item de OS está na garantia. A OS não será faturada.

'''Fim Garantia:''' informe neste campo a data em que se encerra o prazo de garantia. Este campo é meramente informativo.

'''Conceito Serviços:''' informe a avaliação efetuada pelo cliente do serviço prestado para o item cadastrado. Tecle F5 para acessar a pesquisa do cadastro de avaliação de ordens de serviço.

'''Não exigir encerramento de versão:''' se marcada esta opção, a rotina não exige o encerramento da documentação de Versão quando o ‘Tipo’ do Item da O.S. possuir a opção ‘Exigir encerramento da documentação de versão’ marcada.

'''Importante:''' a nova opção somente poderá ser alterada por usuários que possuírem o direito ‘GERENTE GESMAN’.

'''Conceito Produtos:''' informe a avaliação efetuada pelo cliente em relação aos produtos fornecidos no atendimento prestado a este item.

'''Pedido Compra / Item Pedido Compra:''' campos habilitados para informar o número do pedido e item do pedido de compra referente ao item de OS. Sendo que ao faturar as atividades desta OS, a informação do pedido de compra, será anexado junto ao item da NF. Ao informar um pedido ou item pedido de compra nas atividades da OS, estes campos serão desabilitados na tela de complemento de OS. Estes campos não são obrigatórios.

Ao informar estes campos, será levado para os Materiais da OS e para as Atividades, sendo que ao alterar o dado informado nos campos, será atualizado também nos Materiais e nas Atividades da OS.

'''OBSERVAÇÃO:''' Caso sejam informados os campos ‘Pedido Compra’ e ‘Item Ped. Compra’ na guia ‘Informações adicionais’ de qualquer Atividade da OS, passa a ficar desabilitado os campos ‘Pedido Compra’ e ‘Item Pedido Compra’ na guia ‘Complemento’ do Item da OS.

'''IMPORTANTE:''' A informação do ‘Pedido Compra’ e ‘Item Pedido Compra’ do Complemento da OS são replicadas para os Materiais e Atividades da OS, somente com a configuração '[[GM - GE - 3264 - Replicar Pedido Compra/Item pra Materiais e Atividades da OS]]' MARCADA.

'''Valor de Negócio: ''' informe o valor de negócio atribuído ao item, o campo somente disponível para modificação para usuários com direito ‘Gerente Gesman’.

'''Botão Sprints:''' através deste botão é possível acessar a pesquisa de OS x Sprint, permitindo consultar quais os Sprints em que esta ordem de serviço esta vinculada.

'''Data Liberação:''' campo disponível para indicar a data de liberação da Ordem de Serviço.

Para alterar a data e a hora quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]' selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

Além disso, este campo pode ser atualizado conforme o encerramento da Ordem de Serviço, validando pela configuração do tipo da OS utilizado.

'''Data Aprovação:''' neste campo é informada a data da aprovação da O.S. Para alterar a data e a hora quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração ‘[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]’ selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

'''Data Entrega:''' neste campo é informada a data prevista de quando será entregue a O.S. Para alterar a data e a hora quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]' selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

'''Prazo Dias:''' prazo para conclusão da prestação do serviço a partir da data de aprovação do orçamento.

'''Requisição:''' informe o tipo de requisição ou a forma de contato do cliente para geração desta ordem de serviço. Você possui as seguintes opções: "Interna", para o caso da solicitação de serviço ser gerada dentro de sua empresa, entre departamentos, por exemplo; "Contrato", para o caso da ordem de serviço estar prevista em contrato; "Pessoal", para o caso do cliente solicitar a ordem de serviço pessoalmente; "Telefone", no caso de solicitação por telefone; "Fax", no caso, por fax; "E-mail", por correio eletrônico (pela Internet); e "Web", para o caso de você possuir um site na Internet com a possibilidade do cliente preencher um formulário de solicitação de Serviço; “Projeto” quando a OS for gerado pelo Módulo de Gestão de Projetos.

'''Pedido:''' informa o número do item do pedido que originou a OS, no caso da OS ter sido criada via pedido.

'''Local de Entrega:''' esse campo possibilita informar manualmente um local de entrega para cliente diferente do endereço do cadastro da empresa. Esse campo também pode ser carregado automaticamente quando for informado um endereço de entrega no Pedido durante o processo de gerar a OS e a configuração ‘[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega ]]’ estiver parametrizada como '1 Ordem'. Além disso o campo disponibiliza do recurso de ''zoom'' (F5).

'''Produto Substituído:''' esse campo é carregado automaticamente quando realizado o processo de substituição do produto da OS. essa forma é informando o produto anterior a alteração.

'''Número de Série:''' esse campo é carregado automaticamente quando realizado o processo de substituição do produto da OS cujo produto realize o controle de número de série. Dessa forma é informando o número de série anterior a alteração.

'''Controle de acesso:''' apresenta informações de quem criou a OS e quem modificou. Estas informações são utilizadas para auditoria.

=== Guia Financeiro/Impostos===

[[Image:Guia_Financeiro_AN_ATual_OS.png|center|semmoldura|750px|Guia Financeiro]]

'''Conta Gerencial: ''' Com a configuração [[GM - GE - 1494 - Sugerir conta gerencial do produto pai ao criar O.S.]]” assinalada, este campo é pré-carregado com a conta gerencial do produto pai do produto utilizado no item da OS. Caso contrário, este campo utiliza a conta gerencial vinculado ao produto do item da OS. Em ambos os casos, é possível informar a Conta Gerencial deste item. Ao pressionar a tecla de atalho 'F5' deve ser aberta a tela “Pesquisa Contas Gerenciais”, a fim de selecionar a conta desejada, essa conta não será levada para o financeiro, sua finalidade é somente para controle de centro de custo.

Caso haja necessidade de levar uma gerencial específica, deve seguir a mesma regra de busca usada pelo Cadastro de ‘Lançamento Financeiro’.

'''IMPORTANTE:''' No caso das configurações ‘[[GF - GE - 2533 - Visão aleatória para Conta Gerencial Modelo da Metaconta]] e/ou [[LF - NE - 2534 - Impressão automatizada do DANFE, Boleto e Mapa de Separação]]” estiverem com o valor ‘Item da OS’, ao alterar a conta gerencial do Item da OS também será altera a conta das atividades e ou materiais com a situação diferente de ‘baixado’ conforme configurado caso o usuário confirme a operação.

[[Image:mensagem_importante_OS_Conta_Gerencial_AN.png|center|semmoldura|750px|CIGAM]]

'''''Importante:''' A configuração "[[GM - GE - 2632 - Avisar/Bloquear Conta Gerencial inativa na OS]]", define se o sistema irá bloquear, avisar ou não avisar que a Conta Gerencial cadastrada na OS está inativa''

'''Gerou contas a pagar:''' o sistema marcará este campo automaticamente no momento em que forem geradas contas a pagar em alguma atividade dessa OS. Esse campo pode ser desmarcado para que possam ser geradas novas contas a pagar.

'''Tipo de faturamento: ''' será possível informar uma das opções para a geração de Nota fiscal.

- Criar uma Nota Fiscal para materiais e serviços na mesma UN da O.S.

- Criar Notas Fiscais distintas para materiais e serviços na mesma UN da O.S.

- Criar Notas Fiscais distintas para materiais e serviços.

'''OBS:''' no caso da opção 3 no grupo serviços e materiais suas unidades de negócio deverão se distintas.

A configuração ‘[[GM - GE - 2547 - Tipo de faturamento a ser usado na criação da OS]]’'', com as seguintes opções:

1 Criar uma Nota Fiscal para materiais e serviços na UN da OS.

2 Criar notas fiscais distintas para materiais e serviços na mesma UN.

3 Criar notas fiscais distintas para materiais e serviços

Ao selecionar um Tipo de Faturamento esse tipo será sugerido na criação do item da Ordem de Serviço.

====Grupos Serviços/ Materiais====
'''Unidade de Negócio:''' será possível informar o código da Unidade de Negócio. Esta informação pode vim como padrão do item da OS, dependendo da parametrização do campo ‘Tipo de Faturamento’.

'''Conta:''' será possível informar o código da conta financeira que receberá o valor referente ao faturamento proveniente do item da OS. Está informação pode ser informada como padrão na configuração ‘
[[GM - GE - 811 - Conta financeira para ordem de serviço]]’.

'''Cobrança: ''' será possível informar a empresa a qual será gerada a cobrança do lançamento de previsão financeira. Ao pressionar a tecla de atalho 'F5' deve ser aberta a pesquisa de empresas, a fim de permitir a seleção desejada

'''Condição de Pagamento: ''' neste campo deve ser informada a condição de pagamento que será gerado a fatura. Caso na tela de parâmetros tenha sido selecionado para gerar Notas Fiscais de Serviço separadamente dos Materiais, estes campos serão habilitados conforme esta seleção. A configuração [[FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco]] não é avaliada no módulo de serviços. <ref group="Observações">OS 543121/2 sugerindo evolução.</ref>

'''Tipo de Pagamento:''' será possível informar o código da condição de pagamento referente a cobrança dos serviços prestados e dos materiais neste item da OS.

'''Tipo de Nota: '''será possível informar o tipo nota a ser gerado através do faturamento.

'''Prev. Faturamento: ''' o sistema informa automaticamente a data do campo ‘Prazo programado’ da Guia Geral, caso este campo esteja zerado será informada data que consta no item da OS, sendo possível sua modificação se desejado, essa data é para a indicação da data da geração dos Lançamentos Financeiros.

'''Nota Fiscal: ''' o sistema informa automaticamente neste campo o número da Nota Fiscal gerada no faturamento da OS.

'''Série:''' o sistema informa automaticamente neste campo a série correspondente a Nota Fiscal Gerada no Faturamento da OS.

'''OS Fabricante: ''' este campo identifica que o serviço que você está prestando refere-se a uma solicitação de prestação de serviço de um produto que possui garantia do fabricante (no caso uma empresa que você presta serviço de assistência técnica). Informe neste campo o número da ordem de serviço gerada pelo fabricante do produto.

=== Guia Totais ===
[[Image:guiatotais_anordemServicos.png|center|semmoldura|750px|Guia Totais]]

'''Horas orçadas: '''este campo é atualizado na medida em que você fazer orçamento e definir a quantidade de horas para cada atividade será informado a quantidade de horas orçadas.

'''Peças'''
este campo é atualizado na medida em que você informar as peças de reposição que você utilizar na prestação de serviço, através do '''botão Materiais'''.

'''Mão de Obra''' este campo é atualizado na medida em que você informar o preço da mão de obra para cada atividade executada que informar atividade de mão de obra.

'''Terceiros''' este campo é atualizado na medida em que você informar os serviços de terceiros para cada atividade executada que necessitar.

'''Descontos Atividades''' total dos descontos informados nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Descontos Materiais''' total dos descontos informados nos materiais deste item de ordem de serviço.

'''Total faturado do item: '''este campo indica o total a ser faturado do item somando materiais e atividades da OS, sendo assim somente indicará materiais que tenham T.O com o campo ‘Financeiro’ como “S – Faturar” e atividades que tenham o campo ‘Faturar’ marcado.

'''Horas Previstas: '''este campo apresenta o total da quantidade de horas previstas nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Horas Iniciadas: '''este campo apresenta o total da quantidade de horas iniciadas nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Horas Concluídas: '''este campo apresenta o total da quantidade de horas concluídas nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Horas Faturadas: '''este campo apresenta o total da quantidade de horas que possuem o check box ‘Faturar Atividade’ assinalado nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Concluído: '''este campo apresenta o percentual concluído das horas planejadas nas atividades deste item de ordem de serviço.

=== Guia Manutenção industrial ===
[[Image:manutencaoindustrialanrodemservico.png|center|semmoldura|750px|Manutenção Industrial]]

'''Registro de parada:''' período no qual será gerada uma parada no Carga Máquina para o recurso vinculado ao Produto do Item da Ordem de Serviço

'''Manutenção Planejada:''' informe se esta OS é preventiva, isto é, você encontrou um defeito no atendimento já realizado e necessita criar uma nova OS para corrigi-lo. A OS não será faturada.

'''Manutenção Corretiva:''' indica se a OS é do tipo Corretiva. Este campo vem selecionado conforme regra do tipo de OS.

'''Quantidade utilizada:''' quantidade utilizada pelo produto até o momento. Esta quantidade é contabilizada pelo total de uso do recurso utilizado, vinculado ao produto do Item da OS, nos movimentos de produção.

=== Guia Contrato ===
Essa guia é alimentada após ser rodada a rotina para ‘Atualizar parcelas de Contrato x Atividades de OS’, sendo assim ao fazer esse vínculo através dessa rotina a Ordem de serviço passa de situação encerrada para faturada. A exibição desta guia se dá somente para os Itens de OS que tenham sido atualizados com a rotina, caso contrário a mesma não é exibida.
{{VoltarInicio}}

==Botões==
'''[[GM-Botão Objetos|Botão Objetos]]:''' Neste devem ser informados todos os objetos utilizados na OS, podendo variar entre ‘Programa’, ‘Configuração’, ‘Menu Context’, ‘Pulldown Menu’, ‘Tabela’, ‘Type’, ‘Direito’, ‘Script SQL’, ‘Objeto Banco’ e ‘Evento Aplicação’ esta informação será definida no campo ‘Tipo Objeto’.

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">
Ao informar os tipos de objetos “Programa” ou “Tipo Objeto” e realizar a busca no campo ‘número’ através do <F5>, como resultado da pesquisa serão apresentados apenas os registros que foram específicos da aplicação informada.

Definição de alguns campos:

'''Atualizado:''' sua seleção torna-se obrigatória quando a configuração "[[GM - GE - 1480 - Exigir atualização dos objetos para encerrar o versão]]" estiver selecionada e no 'Versão' da OS desejar-se selecionar o campo "Documentação Concluída", sendo que para isto seja possível todos os objetos do tipo "Programa" com situação igual a "Liberado" devem estar com o campo "Atualizado" selecionado. Caso a configuração 1480 não esteja selecionada não é realizado controle de programas com o campo 'Atualizado' selecionado.

''Prog. Usr.:''' ao estar selecionado indica que o programa é executado diretamente pelo usuário, esta informação deve estar disposta no campo 'Prog. Usr.' do 'Cadastro de Programas'. Nos objetos da OS esta informação não pode ser modificada.

[[Image:botãoObjetosoran1.png|center|semmoldura|750px|Botão Objetos da OS]]

'''[[GM-Botão Versão|Botão Versão]]:''' Na Ordem de Serviço é possível cadastrar um Doc. Versão através do botão Versão, para criar um novo registro é necessário utilizar o botão "Criar Novo". Conforme padronização de tela CIGAM, as ações são acessadas através da barra de ferramentas do Magic. Visando essas ações foi removido o botão "Criar Novo" da tela de cadastro de Doc. Versão e habilitada a ação de criação através da utilização do F4.

[[Image:Botaoversoesanos1.png|center|semmoldura|750px|Versão]]

'''[[GM-Botão Atividades|Botão Atividades]]:''' Na Ordem de Serviço é possível cadastrar as atividades e tempos correpondentes ao início e término.

'''Importante:''' quando a atividade for de orçamento não poderá ser distribuída, tendo que após registrar a atividade com valor inferior a quantidade de horas orçadas, registar o restante com atividades que não sejam de orçamento, mantendo o valor e a quantidade orçada.

O sistema possibilita a distribuição automática de atividades de orçamento através do programa ‘Dividir Atividades Orçadas’ ou ainda, será possível a divisão após o registro de horas inferior a Quant. Orçada, quando a configuração ‘[[GM - GE - 2485 - Gerar pendência de orçamento para quantidade orçada restante]]’.

Quando configuração ‘[[GM - GE - 2046 - Avisar/bloquear atividades finalizadas no mesmo período]]’ estiver com as opções ‘Avisar’ ou ‘Bloquear’ o sistema indicará em forma de mensagem que os tempos indicados nessa atividade já constam registradas em outra atividade XX da OS XX.

[[Image:GM-AtividadesPrincipal.png|center|semmoldura|750px|Atividades - Guia Principal]]

'''Etapa:''' numeração sequencial que determina a ordem da execução de cada etapa.

'''Atividades (Cód. / Descrição Atividade):'''informe o código do tipo de atividade. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Tipos de Atividades. O sistema informa ao lado a descrição do tipo de atividade.

Se o 'Tipo de Atividade' selecionado possuir uma regra de preço, o sistema deve respeitar esta regra

Ao alterar o código de uma atividade, e ou mesmo excluí-la, será avaliado a configuração
‘[[GM - AT - 2824 - Excluir os materiais vinculados na atividade]]’, onde caso assinalada, será excluído os materiais vinculados a etapa desta atividade que ainda não tiveram sido baixados. Caso, os materiais vinculados já possuam baixa total e/ou parcial, os mesmos serão mantidos, porém será removido o vínculo material e etapa da atividade. Por fim, com a configuração não assinalada, os materiais serão mantidos em ambos os casos, porém sem o vínculo da atividade.

'''Complemento:''' campo disponível para informar algum complemento da atividade.

'''Situação''' selecione a situação da atividade. As opções disponíveis são: "Esperando Resposta", indica que a atividade está aguardando uma confirmação para dar continuidade às atividades seguintes, neste caso o item da ordem de serviço passará para a situação "aguardando"; "Pendente", indica que a atividade não foi iniciada ainda (aguardando conclusão de outras atividades); "Iniciado", indica que a atividade está em andamento; "Concluído", indica que a atividade já está encerrada.

'''Guia Principal'''

'''Técnico:''' informe o código do técnico responsável pela execução desta atividade.

'''Importante:''' somente o técnico informado neste campo poderá acessar as atividades pendentes cadastradas a ele. Será necessário que você cadastre no Cadastro de Empresas os técnicos que executam as atividades e deve ser informado

Quando o técnico utilizar Agendamento Automático, configuração ‘[[GM - AT - 1311 - Utilizar Agendamento Automático de Atividades]]’ estiver selecionada, ao efetuar a troca do técnico da Atividade, será realizada a pergunta 'Confirma reagendar a atividade para o técnico?' e o usuário escolher a opção “Não”, a Atividade passará para o novo técnico e as datas “Previsão Início” e “Previsão Conclusão” permanecerão as mesmas do técnico anterior, se houver tempo disponível na agenda deste novo técnico nestas datas. Caso não haja tempo disponível nestas datas, será emitida uma mensagem informando o usuário e o cursor retornará ao campo ‘Técnico’ para que seja realizada outra escolha. Caso seja selecionada a opção “Sim”, será reagendada a Atividade para o novo técnico, com a data disponível em seu calendário, conforme suas parametrizações.

'''Setor: ''' informe o setor responsável pela execução da atividade. Utilize o recurso ''ZOOM'' (tecla F5) para acessar a pesquisa de Área/Etapa.

'''Previsão Início:''' informe a data prevista para iniciar a atividade.

'''Previsão Conclusão:''' informe a data prevista para a conclusão da atividade. Ao ser modificado o campo ‘Previsão Conclusão’ da Atividade da Ordem de Serviço, pode ser enviado e-mail para notificação da alteração da data, este e-mail contem em seu texto as informações cadastradas no Tipo de OS no campo Mensagens e a frase: “Previsão de Conclusão da atividade “XXX(Atividade) – Descrição da atividade" alterada para XX/XX/XX(Nova data de conclusão)”. Para que seja enviado este e-mail a configuração ‘[[GM - GE - 1933 - Ao alterar previsão de conclusão da atividade, enviar e-mail]]’ deve estar cadastrada com uma diferente de “Não Enviar” e o Tipo de Atividade esteja com a opção “Notificar alteração da previsão de conclusão” selecionada.

'''Concluído:''' utilize este campo para informar o percentual de conclusão desta atividade. Este campo é meramente informativo.

'''Início da Atividade:''' informa a data em que o técnico iniciou a execução da atividade. O sistema atualiza este campo no momento em que o técnico responsável clicar no botão <Iniciar> das Atividades Pendentes.

'''Hora Início''' informa a hora em que o técnico iniciou a execução da atividade. O sistema atualiza este campo no momento em que o técnico responsável clicar no botão <Iniciar> das Atividades Pendentes.

'''Conclusão Atividade''' informa a data em que o técnico encerrou a execução da atividade. O sistema atualiza este campo no momento em que o técnico responsável clicar no botão <Finalizar> das Atividades Pendentes.

'''Hora Término:''' informa a data em que o técnico encerrou a execução da atividade. O sistema atualiza este campo no momento em que o técnico responsável clicar no botão <Finalizar> das Atividades Pendentes.

'''''Nota:''' Quando a configuração ‘[[GM - AT - 3164 - Bloquear preenchimento de horas por atividades das OS]]’ estiver marcada os campos Início e Termino da Atividade e Hora Inicio e Termião ficaram desabilitados para edição. De modo que as atividades oderão ser inciadas apenas pelo [[GM_Controle de Atividades|Controle de Atividades]] ou [[GM_Controle de Atividades/Agenda|Controle de Atividades/Agenda]].''

'''Garantia até:''' informe neste campo a data de validade da garantia do serviço prestado nesta atividade.

'''Grupo Financeiro'''

'''Valor Unitário:''' valor total da atividade sem o valor das horas extras.

'''Valor Unitário Ajustado:''' este campo será marcado automaticamente caso o ‘Valor Unitário’ seja alterado, quando desmarcado o ‘Valor Unitário’ retornara a ser o original.

'''Gerar contas a pagar:''' ao selecionar essa opção, serão geradas contas a pagar para o técnico que está relacionado para a atividade. Por padrão, essa opção já será selecionada ou não, automaticamente, de acordo com a informação que estiver no campo ‘Gerar contas a pagar’ no cadastro de atividades. Esse campo pode ser editado conforme a necessidade.

'''Valor a pagar:''' nesse campo será informado o valor das contas a pagar para essa atividade. Por padrão, esse campo já será preenchido automaticamente com a informação que estiver no campo ‘valor a pagar’ no cadastro de atividades. Esse campo pode ser editado conforme a necessidade.

'''Faturar Atividade:''' este campo será marcado automaticamente quando no Tipo Atividade estiver como Faturar e o campo Valor Hora estiver informado. Caso a configuração ‘[[GM - AT - 2368 - Registrar acompanhamento ao desmarcar atividade faturada]]’ esteja marcada, e haja um Valor Unitário informado, ao desmarcar o checkbox ‘Faturar Atividade’ (em modo ‘Modificar’) será exigido que o usuário informe o motivo nesta tela:

[[Image:MOTIVO_justifucar_an.png|center|semmoldura|750px|Motivo]]

Esta situação gera um acompanhamento contendo a informação inserida neste campo da tela. Se na configuração ‘[[GM - AT - 2369 - Enviar e-mail somente para os técnicos dos setores]]’estiver algum setor informado, e o técnico da atividade pertencer a um destes setores, o sistema enviará um e-mail para o técnico da atividade com cópia para quem estiver alterando. Caso não haja nenhum setor cadastrado na configuração, o CIGAM enviará um e-mail para o técnico da atividade alterada com cópia para quem estiver alterando. Os setores, nesta configuração, devem ser informados separados por vírgulas. Os usuários devem ter seu cadastro de e-mail completamente preenchido nas configurações '[[GE - AM - 903 - Usuário para login no servidor de e-mail]]' e '[[GE - AM - 904 - Senha para login no servidor de e-mail]]' para que o e-mail seja enviado de forma imediata e automática.

'''Valor Desconto e % Desconto:''' o calculo do campo 'Valor Desconto' quando a Atividade estiver com Fixar Valor Orçado marcado, este campo e informado no ‘Tipo de Atividade’, é realizado baseado no 'Valor Total', que e obtida da multiplicação ‘Quantidade Orçada’ pelo ‘Valor Unitário’. Caso a Atividade não esteja como Fixar Valor Orçado, somente será possível informar um valor de desconto após a atividade ser concluída. Somente é permitido preencher o campo ‘Valor Desconto’ se o campo ‘% Desconto’ estiver em branco, caso esteja preenchido, para modificar o campo ‘Valor Desconto’ deve-se limpar o campo ‘% Desconto’ e preencher o campo ‘Valor Desconto’ com o valor escolhido. O mesmo procedimento é necessário caso o usuário queira alterar o campo ‘% Desconto’ se o campo ‘Valor Desconto’ estiver preenchido.

'''Quantidade Hora Extra, Valor Hora Extra e Considerar adicional de hora extra:''' quando a hora de início e fim da atividade é informada, o sistema verifica dentro dos períodos de conclusão da atividade os períodos que não possuem um registro no calendário de serviços, este valor encontrado é informado no campo ‘Quant. Horas Extras’. Se a configuração ‘[[GM - AT - 732 - Calc. tempo das ativ. com data de inicio/término diferentes]]’ estiver marcada e datas de início e término diferentes sejam informadas, o sistema interpretará o tempo não pertencente ao calendário como hora extra. Caso ela esteja desmarcada, e as datas de início e término forem diferentes, não será calculado nenhum valor para quantidade de horas. Se a opção de o tipo de atividade ‘Considerar somente tempo calendário’ estiver marcada, o CIGAM só apresentará as horas que estejam dentro do período do calendário, porém se a opção ‘Considerar adicional de hora extra’ estiver marcada, o sistema considerará as horas excedentes como hora extra. Para que o sistema execute esta função o campo ‘Considerar adicional de hora extra’ deve estar marcado, a atividade deve estar marcada para “faturar” e o campo “Adicional de hora extra” do cadastro de tipo de atividades possuir valor informado. No caso de necessidade, é possível desmarcar a opção ‘Considerar adicional de hora extra’, deste modo, não considerando as horas extras.

No caso de considerar horas extras, o total de horas trabalhadas fora do calendário de serviço, serão exibidas no campo Hora Extra.

O cálculo do valor de hora extra, será calculado somando o valor total de horas trabalhadas (Total de Horas Trabalhadas x Valor da Atividade) com o valor excedente (Adicional de Hora Extra x Horas Extras).

Cabe ressaltar que o campo ‘Valor Hora Extra’ somente irá exibir o valor adicional da hora extra, e não o valor da hora trabalhada mais o adicional. Desta forma, possibilitando uma fácil visualização do valor excedente adicionado a atividade.

'''Valor da Atividade:''' valor total da atividade não considerando o valor das horas extras.

'''Valor Total:''' valor total da atividade considerando o valor das horas extras.

'''Valor Total do Item:''' valor total do item da OS considerando o valor dos materiais, atividades, despesas e encargos.

'''Observação:''' utilize este campo para apontar observações que o técnico deve considerar ao executar a atividade.

'''Guia Informações adicionais'''

[[Image:GM-AtividadesInformaçõesAdicionais.png|center|semmoldura|750px|Atividades - Guia Informações Adicionais]]

'''Componente:''' informe neste campo o componente que deverá ser utilizado para executar a atividade.

'''Teste:''' informe a condição do teste para conclusão da atividade. As opções disponíveis são: "Não", para o caso de a atividade não requerer teste após conclusão; "Aprovado", caso a realização do teste da atividade executada retornou exitosa; "Rejeitado", caso o teste realizado não fora bem sucedido.

'''Opção ‘Retrabalho:''' utilize este campo para informar caso o item da O.S. seja de retrabalho.

'''Responsável Retrabalho:''' informe o responsável pelo retrabalho do item da O.S.

'''Causa:''' informe a ‘Causa’ do retrabalho’ do item da ‘O.S.’

'''Tipo: ''' neste campo é apresentado o tipo da atividade conforme configurado no cadastro do tipo de atividade. É um campo editável, permitindo que seja alterado o tipo de alocação desta atividade.

'''Pedido Compra / Item Pedido Compra:''' campos habilitados para informar o número do pedido e item do pedido de compra referente ao item de OS. Sendo que ao faturar as atividades desta OS, a informação do pedido de compra, será anexado junto ao item da NF. Ao informar um pedido ou item pedido de compra na guia complementar da OS, estes campos serão desabilitados na tela de Atividades. Estes campos não são obrigatórios.

'''OBSERVAÇÃO:''' Ao ter informado os campos ‘Pedido Compra’ e ‘Item Pedido Compra’ na guia ‘Complemento’ do Item da OS, caso existam ou sejam incluídos novas Atividades a OS, estes receberão os valores do Pedido e Item informados no Complemento da OS.

'''IMPORTANTE:''' A informação do ‘Pedido Compra’ e ‘Item Pedido Compra’ do Complemento da OS são replicadas para os Materiais e Atividades da OS, somente com a configuração '[[GM - GE - 3264 - Replicar Pedido Compra/Item pra Materiais e Atividades da OS]]' MARCADA.

'''[[GM-Botão Primeira Atv. Aberta|Botão Primeira Atv. Aberta]]:''' Posiciona na primeira atividade aberta (Pendente ou Iniciada), quando um Item de OS possuir várias atividades.

'''Questionário Produtos:''' o botão ‘Quest. Produto’ possibilita a criação de questionários para cada atividade da ‘OS’.

Para que o questionário seja habilitado é necessário que na ‘Regra Atividades’ no ‘Tipo de OS’ seja cadastrado no ‘Cód. Questionário’ o questionário escolhido.

Para que o campo ‘Cód. Questionário’ seja habilitado é necessário o preenchimento do campo ‘Material’ da ‘Regra Atividades Padrões’.

'''[[GM-Botão Materiais|Botão Materiais]]:''' Na tela de materiais da OS, somente estará disponível para alteração das informações do material caso o item a qual o material está atrelado esteja com a situação como “Pendente”, “Iniciada” ou “Aguardando”, na tela inicial da OS.

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">
É possível vincular o código do material ao pressionar a tecla de atalho "F5" através da tela "Consulta de Materiais", ou utilizando a configuração "[[ES - GE - 824 - Habilitar busca do material pelo número de série]]", digitando ponto (".") seguido de um número de série, onde o sistema apresentará uma lista de todos os produtos com aquele número de série na Unidade de Negócio. Não é possível informar um material com o Tipo igual a "Inativo", sendo assim é indicado através de mensagem que o mesmo seja modificado.

Para materiais com o Tipo igual a “Obsoleto”, será avaliado a configuração “[[GM - OM - 2877 - Permitir movimentar materiais obsoletos na OS]]” para a permissão ou bloqueio do vínculo desse registro junto dos matérias da Ordem de Serviço.

Ao selecionar o material, será utilizado os parâmetros de regra fiscal para o tipo de operação. Caso o material não possua regra fiscal configurada, o campo tipo de operação irá receber o valor informado na configuração ‘[[GM - GE - 611 - Tipo de Operação Padrão para vendas de peças]]’.

Após informar o material será avaliado a configuração ‘[[FA - GE - 298 - Buscar tabela de preços]]’, para indicar qual tabela de preço será utilizada.

Caso o material informado possua configurador, o controle de especificação 1 do grupo do material for igual a "Estoque” e configuração '[[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]]' estiver marcado, será apresentado um alerta solicitando o preenchimento do identificador do material.

Quando a situação do material estiver como “Aprovado” e não houver quantidade informada no campo ‘Quantidade’, os botões ‘Baixar Peça’ e ‘Transferir Material’ ficaram desabilitados, mas será permitido alterar o campo quantidade (F5 se controlar lote) ou digitando um valor menor do que o atual. Isto ocorrerá quando no Tipo de OS estiver com a opção ‘Situação inicial para peças’ como “Aprovado” selecionada e o material controlar lote ou número de série e a configuração ‘[[GM - GE - 1001 - Criar produto de cliente como material da O.S.]]’ estiver selecionada.

Para controlar a disponibilidade do estoque utiliza-se a configuração “[[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]”, nela pode-se selecionar uma das opções de “Bloquear”, “Avisar” ou “Nenhum”. Somente será avaliado o estoque do material quando este for baixado (botão ‘Baixar peça’).

Quando o material for com controle de número de série, deverão ser requisitados seus respectivos números.

Na busca do preço unitário através da regra de negociação nos materiais da O.S., o sistema respeite as regras de negociação, impedindo ou liberando o usuário de vender abaixo da margem.

Ao gerar o movimento, passará a levar o Tipo de Operação informado no material da O.S quando o mesmo for baixado.

Quando informado um material parametrizado como 'Estrutura Comercial', será permitido para este material somente a situação ‘Orçado’, para a troca de situação do material não há necessidade de explodi-lo. Ao aprovar um Item Comercial, serão geradas suas respectivas demandas. Além disso, será respeitado o que estiver parametrizado no campo 'Manter Item no Ped./NF/Contratos/OS' do Cadastro de Materiais. Este referido campo contêm as seguintes opções:

01 Original e Desvincular Kit (Somente NF) - Esta opção é exclusiva da NF.

02 Kit e Excluir Original - Esta opção deve excluir o item comercial e manter os seus insumos.

03 Ambos e Zerar Preço Original - Esta opção deve manter o item comercial e seus insumos e zerar o preço unitário do item comercial.

04 Ambos e Zerar Preço Kit - Esta opção deve manter o item comercial e seus insumos e zerar o preço unitário dos insumos.

Caso o Tipo de OS estiver com a opção ‘Situação inicial para peças’ igual a “Aprovado”, ao entrar nos Materiais da OS, será solicitado ao usuário se deseja explodir os itens comerciais, se sim serão explodidos os itens comerciais e os materiais serão aprovados.

Ao informar a quantidade nos materiais da OS, o sistema vai respeitar a máscara da unidade de medida cadastrada no material, caso a unidade de medida não possua máscara o sistema assume como padrão a máscara '6.8CA'.

Os materiais podem ser incluídos na ordem de serviço via atividades, para tal, o material terá o campo etapa atividade assinalado conforme a etapa da atividade da OS em que se encontra vinculado.

[[Image:MATERIAISosaYTIVIDADE_AN.png|center|semmoldura|750px|Materiais da OS]]

Para materiais que constam com a situação ‘Em requisição’ os campos Requisição e Item requisição serão preenchidos, não podendo mais sua modificação, ao ser baixado será exibido o nº do movimento de baixa do material no grupo estoque.

É coibida a inserção de um material com centro de armazenagem branco, conforme regra, parametrizada na configuração 577 e a situação do material. Caso o material esteja com o centro de armazenagem branco e com a situação igual a orçado, será avaliada a configuração 577, se a mesma estiver desmarcada, o sistema apenas avisa e não coibi a inserção, caso contrário é avisado e bloqueada a inserção do material.

Com a configuração “[[GM - GE - 1001 - Criar produto de cliente como material da O.S.]]” assinalada, ao criar um item de OS e acessar os materiais, o produto de cliente será criado como material da OS, caso ainda não tenha informado.

'''Conta Gerencial:''' o campo ‘Conta Gerencial’ será iniciado com a conta gerencial cadastrada no Cadastro de Materiais (conforme configuração [[GM - GE - 2524 - Conta Gerencial sugerida para o Material da OS]]), sendo permitida sua edição. Quando for realizado Efetivar OS (por Notas Fiscais ou a rotina Gerar Faturamento O.S), o campo nestes programas será preenchido pela informação contida no campo Conta Gerencial do material da O.S.

'''Pedido Compra / Item Pedido Compra:''' campos habilitados para informar o número do pedido e item do pedido de compra referente ao material da OS. Sendo que ao faturar esta OS, a informação do pedido de compra, será anexado junto ao item da NF. Campos informativos e não obrigatórios.

'''OBSERVAÇÃO:''' Ao ter informado os campos ‘Pedido Compra’ e ‘Item Pedido Compra’ na guia ‘Complemento’ do Item da OS, caso existam ou sejam incluídos novos Materiais a OS, estes receberão os valores do Pedido e Item informados no Complemento da OS.

'''IMPORTANTE:''' A informação do ‘Pedido Compra’ e ‘Item Pedido Compra’ do Complemento da OS são replicadas para os Materiais e Atividades da OS, somente com a configuração '[[GM - GE - 3264 - Replicar Pedido Compra/Item pra Materiais e Atividades da OS]]' MARCADA.

'''Disponibilidade Engenharia:''' este botão tem por finalidade mostrar demandas de estoque referente aos materiais indicados.
'''Substituir material:''' este botão somente estará habilitado se a situação do material for igual a ‘Orçado’ ou ‘Aprovado’ e o usuário estiver em modo “Criar”. Ao clicar neste botão, o sistema irá apresentar a estrutura do produto do item da O.S., com todos os seus respectivos números de série, se houver. Se for selecionado um ‘Produto’ e confirmado a substituição, o sistema irá criar um novo ‘Produto’ semelhante ao produto substituído, sem o número de série se houver. O material do estoque deste novo produto será o mesmo do produto substituído, sendo que este material irá substituir o material da ordem de serviço e o campo ‘Tipo’ será preenchido como “Substituição”.

O campo ‘Código de Produto Pai’ do material substituído será apagado e este código será automaticamente informado no novo produto criado, deixando assim o material substituído livre para ser utilizado em outra estrutura, e inserindo o novo produto na estrutura do produto pai.

'''Substituir Material:''' esse botão possibilita facilitar e agilizar o processo de substituição do material foi disponibilizado a substituição de um Produto Pai dentro dos materiais da OS. Realiza a substituição e mantém o registro do histórico. Sendo assim, o usuário consegue ter uma melhor visualização das informações. De modo que quando a configuração ‘[[GM - GE - 3156 - Permitir Produto em branco na Substituição de Materiais]]’ estiver marcada, ao realizar a substituição de materiais no Item da OS, o CIGAM permitirá que o Produto não seja preenchido, desta forma um novo Produto será criado.

'''Transfere Material:''' destinado a transferir o material de um centro de armazenagem para outro centro de armazenagem da mesma unidade de negócio.

Quando acionado este botão será aberta a tela ‘Informações para transferência’, para serem informados os centros de armazenagem de origem e destino e o campo ‘Tipo de operação transferência’. Será obrigatório informar um tipo de operação de transferência, a qual será usada no movimento de transferência do material do item da ordem de serviço.

Quando na configuração ‘[[GM - GE - 627 - Tipo de Operação para transferência das peças]]’ estiver informado um tipo de operação de transferência, o sistema trará para a tela de ‘Informações para transferência’ as informações do Tipo de operação, sendo que para o centro de armazenagem de destino será sugerido o do tipo de operação correlata do tipo de operação de transferência informado.

As informações apresentadas nesta tela são sugestões podendo o usuário alterar caso necessite, com exceção do campo centro de armazenagem de origem.

[[Image:transferencia_anosso.png|center|semmoldura|750px|Informações para transferência]]

A situação do item a ser transferido deve estar como ‘Aprovado’ e os históricos dos ‘Movimentos de Transferência’ serão gravados na tela que pode ser acessada através do hiperlink “Transferências”. Os materiais transferidos não serão baixados, somente sofrerão movimentação entre os C.A´s, e a situação permanecerá como ‘Aprovado’.

[[Image:MateriaisdaOS_aprovado_transf.png|center|semmoldura|650px|Materiais da OS]]

Na tela ‘Movimentos de Transferência’ ficarão gravados os números do ‘Movimento’, a ‘Data’ e a ‘Descrição’.

[[Image:telamovtransferencia2.png|center|semmoldura|650px|Movimentos de Transferência]]

Foi disponibilizado a configuração [[GM - GE - 2602 - Permitir alterar CA após transferir peças]], esta configuração avalia a possibilidade de alteração de CA após os materiais a transferências de materiais. Caso não assinalada, após as transferências, não será possível alterar o CA pelo respectivo campo, somente através do botão transferência, gerando uma nova transferência.

'''Importante:''' O reprocessamento de estoque somente será dado, ao realizar movimentos de transferências entre centros de armazenagem e/ou sair da interface dos materiais da OS.
{{VoltarInicio}}
</div>

=Observações=
<references group="Observações" />

GM Movimentos Ordem de Serviço

2025-04-30T19:46:31Z

Emanuele.Klein: /* Guia Complemento - Item de OS */

[[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] > [[GM_Movimentos|Movimentos]] >
[[GM_Movimentos_Ordem de Serviço|Ordem de Serviço]]
<div align="justify">

= Ordem de Serviço =
A Ordem de Serviço é utilizada por empresas prestadoras de serviço. Tem o objetivo de descrever as atividades e as datas em que estas devem ocorrer.

[[Image:oredemservicogsan.png|center|750px|Ordem de Serviço]]

'''Número:''' Este campo é gerado pelo sistema no momento que você confirmar a criação da ordem de serviço.

'''Data/Hora:''' Nestes campos são indicados respectivamente a data e também a hora desta Ordem de Serviço. Estes campos são carregados automaticamente pelo sistema, permitindo a edição conforme necessário.

'''U.N.:''' Apresenta a Unidade de Negócio desta Ordem de Serviço. Este campo é carregado a partir da configuração [[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]. A edição da UM é tratada a partir da configuração [[GM - GE - 1906 - Bloquear acesso ao campo Unidade de Negócio na O.S.]].
{{VoltarInicio}}

== Guia OS ==
'''Cliente:''' informe o cliente para o qual você está cadastrando esta Ordem de Serviço. Tecle F5 para acessar a pesquisa de empresas cadastradas.

<div style="margin-left:1.251cm;margin-right:0cm;">'''Importante:''' quando utilizar a configuração [[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]] marcada só será permitido informar produtos cadastrados com cliente branco, e dessa forma não será verificado se o produto percentence ao cliente informado.</div>

'''Projeto:''' informe o projeto a que pertence a Ordem de Serviço que está sendo criada. Através da tecla F5 é possível acessar a pesquisa de projetos já cadastrados. O sistema também pode preencher automaticamente este campo conforme a configuração ‘[[GM - GE - 2006 - Buscar o último Projeto do Cliente]]’.

Não é permitido vincular um projeto do tipo estruturado a Ordem de Serviço.

'''Responsável:''' informe o nome do responsável pela geração desta ordem de serviço. Em tempo: é a pessoa da sua empresa responsável pela prestação do serviço que está sendo prestado. A mesma deve estar cadastrada no cadastro de empresas, portanto, você poderá usufruir do recurso de pesquisa ''zoom'' (F5) neste campo.

'''Requisição:''' informe o tipo de requisição ou a forma de contato do cliente para geração desta ordem de serviço. Você possui as seguintes opções: "Interna", para o caso da solicitação de serviço ser gerada dentro de sua empresa, entre departamentos, por exemplo; "Contrato", para o caso da ordem de serviço estar prevista em contrato; "Pessoal", para o caso do cliente solicitar a ordem de serviço pessoalmente; "Telefone", no caso de solicitação por telefone; "Fax", no caso, por fax; "E-mail", por correio eletrônico (pela Internet); e "Web", para o caso de você possuir um site na Internet com a possibilidade do cliente preencher um formulário de solicitação de Serviço. Neste caso, você deverá instalar um serviço de que envie os dados para a sua base; Projeto quando a OS for gerado pelo Módulo de Gestão de Projetos.

'''''Importante''': para Ordens de Serviço com requisição igual a projeto, não será permitida a edição de campos que afetem a estrutura da OS, para alterações relevantes é indicado que a edição seja realizada via o módulo de Projetos.''

'''Contato:''' o sistema apresentará como sugestão o contato principal informado no cadastro de empresas. Este campo você poderá editar, conforme sua necessidade, ou seja, caso o contato seja outro, você poderá trocá-lo.

Caso a configuração ‘[[GE - EM - 2447 - Visibilidade dos dados pessoais nas empresas]]’ Diferente de ‘Restrita’, será possível visualizar ‘Fone’ e ‘Ramal’, informados no contato

'''Situação:''' informe a situação da Ordem de serviço. Ao cadastrá-la, o sistema já sugere a situação como "Pendente". As outras opções são: "Ativa", enquanto a ordem de serviço estiver sendo atendida; "Encerrada", quando a ordem de serviço já estiver concluída, aguardando faturamento; e, "Faturada", quando a OS já foi faturada. O sistema altera este campo na medida em que a OS estiver sendo atendida.

Essa situação passa a ser atualizada de acordo com a situação dos itens. Nessa ordem:
*"Pendente": todos os Itens com a situação "Pendente";
*"Faturada": todos os Itens com a situação "Faturada";
*"Encerrada": todos os Itens com a situação "Encerrado" ou algum Item "Encerrado" e nenhum 'Ativo' ("Pendente”, "Iniciado" ou "Aguardando");
*"Ativa": algum Item "Pendente", "Iniciado" ou "Aguardando".
*"Cancelada": todos os Itens com a situação "Cancelado".
Obs: Não são considerados os Itens com a situação 'Cancelada' ("Negado" ou "Recusado"). Caso todos os Itens possuam estas situações, a O.S. ficará "Encerrada".

'''Valor total OS:''' soma dos itens da OS

'''Representante:''' representante principal vinculado ao cliente.

'''Observação:''' utilize este campo para registrar alguma particularidade da Ordem de Serviço que você está cadastrando.

'''Gerar NF para OS:''' através deste botão, seremos direcionados para a rotina [[GM Gerar faturamento de OS|Gerar faturamento de OS]] onde poderemos gerar uma nota fiscal de saída de faturamento de nossa Ordem de Serviço e seus respectivos itens. As condições para faturamento da OS são descritas na FAQ "'''[[Ao tentar faturar uma Ordem de Serviço não é gerada a NFS, o que pode ser?|Condições para faturar OS]]'''".

'''[[GM-Botão Alterar Cliente|Botão Alterar Cliente]]:''' Este botão permite a alteração do cliente cadastrado na Ordem de Serviço.
Para que esteja disponível para ação é necessário que os produtos não conste faturado, não conste vinculada a uma requisição de projeto e não conte com os campos 'Manutenção Planejada' selecionada na guia 'Manutenção Industrial'.

'''[[GM-Botão Itens|Botão Itens]]:''' ao clicar neste botão o sistema grava a Ordem de Serviço e passa para os campos da área imediatamente abaixo para que você cadastre os itens da OS.

'''[[GM-Botão Produto|Botão Produto]]:''' ao clicar nesse botão o sistema irá abrir a Pesquisa Dinâmica de Produtos possibilitando pesquisa o produto desejado.

'''Item:''' número sequencial que indica a ordem dos itens cadastrados. É gerado automaticamente pelo sistema.

'''Assunto:''' nesse campo poderão ser informados assuntos referentes para cada item selecionado. Ao estar posicionado sobre o campo, é possível consultar, através da tecla <F5>, os assuntos já cadastrados para o cliente e projetos selecionados.

'''Código/Descrição Produto:''' informe o código do produto do cliente. Tecle F5 para acessar a pesquisa dos Produtos do Cliente. Caso não seja apresentada nenhuma tela ao teclar F5, o cliente não possui nenhum produto cadastrado.
* Ao informar um produto e o sistema não o localizar e a configuração '[[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]' estiver desmarcada, irá emitir a mensagem "Produto não encontrado para o cliente da OS". Se não encontrar o produto e a configuração [[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]' estiver marcada, a mensagem será "Produto genérico não encontrado".
* Ao selecionar um produto que possua uma empresa selecionada para campo depositário e a configuração ‘[[GM - GE - 2606 - Sugerir depositário do produto como reclamante da OS]]’ estiver assinalada, esta empresa será adicionada junto ao campo reclamante do item da OS.

'''Número de Série:''' indica o número de série cadastrado para o produto de cliente. Através desta informação, e se você trabalha com controle de números de série, é possível gerar um histórico de atendimentos para este produto.

'''Situação:''' este campo indica a situação do item de Ordem de Serviço que você está cadastrando. As opções são: "Aguardando", indica que o item está aguardando algum retorno do cliente; "Cancelado", indica que o atendimento ao item foi cancelado; "Encerrado", indica que o atendimento ao item já foi encerrado e faturado; "Faturado", indica que o atendimento já foi faturado; "Iniciado", indica que o serviço já deu início; "Liberado", indica que o serviço já foi concluído e que o cliente ainda não o retirou ou recebeu (somente quando a origem da OS for WEB); "Pendente", indica que o serviço foi parcialmente concluído (está aguardando alguma etapa que depende de outros fatores, por exemplo); "Recusado", informe esta situação no caso de você recusar a prestação do serviço, por exemplo: no caso da reclamação não proceder; "Negado", utilize esta situação no caso de você não queira prestar o serviço solicitado. As opções deste campo serão alteradas conforme as atividades que são geradas.
{{VoltarInicio}}

==Guia Complemento==
<div algn="justify">
[[Image:guiacomplementoosangs.png|center|semmoldura|750px|Ordem de Serviço]]

===Grupo Cadastro===

Estes campos são cadastrados pelo sistema. Servem de registro para controle da criação da Ordem de Serviço.
===Grupo Impressão===

'''Impressão:''' a impressão das Ordens de Serviço será efetuada de acordo com as opções definidas nestes campos. O campo Formulário trará como padrão, a opção cadastrada na configuração “[[GM - GE - 198 - Tipo de formulário]]”.

===Grupo Avaliação===
'''Serviços:''' informe a avaliação efetuada pelo cliente do serviço prestado. Tecle F5 para acessar a pesquisa do cadastro de avaliação de ordens de serviço.

'''Produtos:''' informe a avaliação efetuada pelo cliente em relação aos produtos fornecidos no atendimento prestado.

===Grupo Controle de acesso===
Apresenta informações de quem criou a OS e quem modificou. Estas informações são utilizadas para auditoria.

'''NF Entrada/ Série NF Entrada:''' informações da nota fiscal que originou o cadastro do serviço. Vincula a ordem de Serviço a uma Nota Fiscal.

'''Origem:''' através do campo origem, será destacado a origem da geração desta OS.

Para ordens de serviço, com origem ‘1 Atendimento’, não será possível alterar os dados da Ordem de Serviço que influenciam no valor da OS, nos produtos e valores de atividades e matérias.
{{VoltarInicio}}

== Guia Dados Cliente ==
[[Image:dadosdoclienteeanajust.png|center|semmoldura|750px|Ordem de Serviço]]

Nesta nova pasta estarão disponíveis informações referentes ao cadastro do cliente, tais como: Nome, Fantasia, Divisão, Endereço Completo, Bairro, Município, CEP e Fone.
{{VoltarInicio}}

== Item OS ==
=== Guia Geral ===
'''Tipo:''' informe o código do tipo de Ordem de Serviço. Tecle F5 para acessar a pesquisa de tipo de OS.

Para que possa ser alterado o tipo de O.S. quando a situação estiver iniciada ou concluída, a configuração '[[GM - GE - 2281 - Permitir alterar o Tipo de OS quando o Item estiver iniciado]]' deve estar marcada, esta configuração vai trabalhar independente do direito GESMAN que já trata esta situação, ou seja, o usuário pode não possuir o direito, mas ter a configuração marcada, possibilitando assim alterar o tipo de O.S.

Para alterar o tipo quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 -
Não será possível alterar o Tipo de OS quando o item da Ordem de Serviço possuir controle de SLA. O controle de SLA é estabelecido quando a configuração '[[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]]' estiver igual a "2 SLA por Item" e o Tipo de OS do Item possuir regra de SLA.

'''Equipe:''' informe o código da equipe que estará responsável pelo atendimento ao serviço solicitado pelo cliente. Tecle F5 para acessar a pesquisa das equipes cadastradas. Quando mudar a equipe e ela for diferente de branca, será validado se ela existe e está como "ativa". A configuração [[GM - GE - 1575 - Abrir o assistente de criação do solicitado antes de acessar]] define a abertura do assistente ao posicionar sobre o campo "equipe" dentre outros campos.

Para alterar a equipe quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]' selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

'''Local''' informe neste campo a localização precisa e detalhada do problema referente ao produto, que originou a reclamação do cliente.

'''[[GM-Botão Orçamento ou Orçar|Botão Orçamento ou Orçar]]:''' Quando no Tipo de OS estiver marcado para solicitar orçamento o item da OS nascerá com a situação do orçamento como “Pendente”, em modo modificar será habilitado o botão ''Orçar''. Se no Tipo de OS a opção ‘Solicita orçamento’ não estiver marcada o item terá a situação do orçamento como “Não”.

O orçamento somente estará disponível se a configuração ‘[[GM - GE - 2047 - Permitir realizar orçamentos na Ordem de Serviço]]’ estiver marcada.

O orçamento passará de ‘Pendente’ para ‘Concluído’ somente após serem confirmadas as atividades, e ou os materiais na tela de “Orçamento” e se estes estiverem com o valor maior que zero. Clicando no botão “Confirmar” será gerada a versão do orçamento.

Abaixo a tela do ‘Orçamento’:

[[Image:GM-OrçamentoAtividades.png|center|semmoldura|750px|Orçamento Guia - Atividades]]

[[Image:GM-OrçamentoMateriais.png|center|semmoldura|750px|Orçamento Guia - Materiais]]

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">

'''Guia Atividades:''' Nesse grupo são indicadas atividades para serem inclusas no orçamento, somente será aceito atividades que forem de Fixar Valor Orçado e''' '''que tenha o Faturar marcado.

Para serem calculados os valores previstos para o orçamento é necessário que seja preenchido o campo qtde Orçada e valor unitário das atividades.

Nesse grupo não é possível a inclusão de atividade que não são de fixar valor orçado.

A atividade que registra a geração do orçamento é independente desse grupo sendo informada ao lado do grupo ‘Solução’.

Ao informar a atividade do orçamento essa será levada para as atividades, caso seja necessário que essa atividade não seja orçada, informe então uma atividade que não conte o campo faturar marcado.

Através do evento de ''Zoom'' (F5) no campo 'Atividade', será exibida a Pesquisa de Atividades na qual lhe permitirá selecionar múltiplas atividades a serem informadas no Orçamento.

'''Obs.:''' Está tela também é exibida no ''Zoom'' (F5) do campo 'Atividade' da tela de Atividades do Item da OS.

[[Image:GM-TipoAtividades.png|center|semmoldura|750px|Tipo de Atividades]]

'''Guia Materiais:''' Nesse grupo são indicados os materiais padrões das atividades informadas na guia Atividades, bem como pode-se adicionar outros materiais se assim desejado.

No grupo ‘Resumo do orçamento’ se encontra a ‘Quantidade de horas orçadas’, ‘Total dos materiais’, ‘Total das atividades’, ‘Valor total do orçamento’ e a ‘Versão’ atual do orçamento. O valor total do orçamento será a soma das atividades e dos materiais.

Para cada versão do orçamento o Sistema irá exigir a ‘Atividade do orçamento’ e no cadastro desta atividade pode estar marcada a opção ‘Suprimir impressão’, caso o usuário não deseje que a mesma seja incluída no orçamento, esta atividade de orçamento também será exigida quando o orçamento for recusado através da opção “Recusar orçamento”. Todas as vezes que o orçamento sofrer alguma alteração e for confirmado, o Sistema irá gerar uma versão nova e as versões anteriores ficarão disponíveis para consulta e cópia, através do botão ‘Versões’.

'''Botão Novo:''' ao clicar no botão ‘Novo’, será aberta a tela para que seja incluído um novo orçamento. Clicando em ‘Confirmar’ será registrada uma versão para este orçamento.

Ao criar um novo orçamento é possível editar os campos quantidade orçada, valor e os correspondentes ao desconto.

'''Botão Versões:''' ao clicar no botão ‘Versões’ serão demonstradas todas as versões do orçamento em questão, e nos grupos abaixo as atividades e matérias pertencentes a versão posicionada. O usuário poderá fazer uma cópia de qualquer destas versões, basta posicionar-se sob a versão desejada e clicar no botão ‘Copiar’.

Abaixo a tela Versões:

[[Image:GM-VersõesOrçamento.png|center|semmoldura|750px|Versões Orçamento]]

'''Botão copiar:''' ao clicar no botão copiar será possível realizar a cópia os dados correspondentes a versão atual do orçamento.

'''Importante: '''ao aceitar um orçamento, o sistema verifica a validade do orçamento e os preços das atividades orçadas. Caso o orçamento esteja com prazo vencido, o sistema informa que está fora de prazo e questiona se é desejado continuar. Caso os preços das atividades orçadas estejam desatualizados, e o orçamento vencido, o sistema informa que há atividades com valores diferentes do padrão.

'''Botão Cancelar:''' Ao clicar no botão cancelar, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de orçamento sem salvar informações.

'''Impressa:''' este campo é informado pelo sistema no momento de imprimir o item da OS. Lembre-se que o campo "Imprime Item" deve estar selecionado.

'''Data Solicitada''' informe a data e hora em que o serviço solicitado a este item foi solicitado.

'''Prazo Programado:''' informe a data negociada com o cliente para conclusão do serviço indicado neste item.

Para alterar a data quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]' selecionada, ou possuir o direito GESMAN (GERGM).

'''Solicitado:''' informe o código do reclame. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeitos/Soluções/ Reclamações.

'''Descrição do Solicitado:''' informe neste campo toda a constatação do problema levantado com o cliente. Após a geração da OS, ao realizar alteração do texto do solicitado da OS, será avaliado a configuração
‘[[GM - GE - 2660 - Ao alterar solicitado da OS, enviar e-mail]]’, de modo a enviar ou não um e-mail para o cliente da OS informando as alterações realizadas.

'''Prioridade:''' selecione a prioridade do atendimento a este item de ordem de serviço. As opções são:

# '''Urgente:''', indica que o serviço deve ser atendido imediatamente;
# '''Alta:''', indica que o serviço deve ser atendido em seguida;
# '''Normal:''', indica que o serviço deve ser atendido em tempo oportuno;
# '''Baixa:''', indica que o serviço pode ser efetuado sem pressa.

Somente é permitido modificar o campo quando o item possuir ‘Valor de Negócio’, se o usuário possuir o direito de 'Gerente Gesman' (GERGM).

Não será possível alterar a Prioridade quando o item da Ordem de Serviço possuir controle de SLA. O controle de SLA é estabelecido quando a configuração '[[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]]' estiver igual a "2 SLA por Item" e o Tipo de OS do Item possuir regra de SLA.

'''Conclusão:''' esta é a data de encerramento (conclusão) do serviço solicitado neste item. O sistema atualiza este campo no momento em que você encerrar todas as atividades pertinentes a este item.

'''OS Terceiro:''' caso o atendimento esteja relacionado a uma ordem de serviço que a originou, indique-a neste campo. Por exemplo: você possui uma empresa prestadora de serviços (terceirizada), o seu cliente criou uma ordem de serviço onde a atividade exige que o produto seja encaminhado a terceiros. Neste caso, você ao receber a solicitação, já cadastra a OS terceiro para fins de controle.

'''Reclamante:''' informe o código da pessoa que solicitou o serviço declarado neste item de ordem de serviço. Pode ser usado também no caso de uma subcontratação de serviço. Tecle F5 para acessar a pesquisa de empresas. Esta pessoa deve obrigatoriamente estar cadastrada no cadastro de empresas.

A configuração ‘[[GM - GE - 2669 - Exigir o preenchimento do Reclamante da O.S.]]’ será avaliada neste campo, para a obrigatoriedade ou não do preenchimento deste campo.

'''Contato:''' exibe o contato do cliente responsável pela solicitação. Deve estar previamente cadastrado nos contatos no cadastro do cliente, e indicado a permissão para a geração de OS. Caso, a pessoa ainda não esteja cadastrada no sistema, informe o nome da mesma no campo ao lado.

'''Incluir na FAQ:''' este campo indica ao sistema que o atendimento gerará um item de sistema de FAQ (''Frequently Asked Questions'' - Perguntas mais frequentes). Campo apenas informativo, será utilizado em futuras implementações.

'''Imprimir Item:''' selecione este campo caso deseje que este item seja impresso ao solicitar a impressão da Ordem de Serviço.

'''Grau de Inovação:''' este campo identifica atividades que são inovações, no caso, que o reclame gerou um atendimento inovador. As opções são:"0-Nenhuma", "1-Baixa", "2-Média" e "3-Alta".
 Você define como poderá ser a interpretação destas informações, como por exemplo, 0 indica que a atividade não é novidade, 1 e 2, podem indicar novidades pequena e média e, 3 poderá indicar uma inovação.

Caso a configuração ‘ [[GM - GE - 2568 - Questionário de inovação do Item da OS]]’ e ‘
[[GM - GE - 2569 - Avisar/Bloquear grau de inovação da OS sem questionário]]’ estiverem parametrizadas o sistema passa a habilitar o hyperlink possibilitando responder ou não o questionário quando existir, respeitando sempre as parametrizações estipuladas na configuração 2569. Caso o usuário opte por bloqueio do questionário de inovação, ao alterar o grau de inovação de "0-Nenhuma", para qualquer outro, o sistema só respeitará o grau informado caso conste respostas no questionário e a mesma seja salva.

'''Solução:''' informe o código da solução que você encontrou no item. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeito/Solução/Reclamação, com o código Solução.

Tendo a configuração '[[GM - GE - 1442 - Pesquisar soluções possíveis para o solicitado do Item]]' marcada, ao pesquisar as soluções via o recurso ''zoom'' (F5), serão exibidas somente as soluções possíveis, conforme parametrizados no cadastro do Solicitado.

'''Versão:''' campo disponível para indicar a versão do produto caso necessário. Este campo faz a validação da configuração ‘[[GM - GE - 744 - Validar Versão da Ordem de Serviço]]’, caso a mesma esteja assinada, somente será possível informar versões válidas.

=== Guia Complemento - Item de OS ===
[[Arquivo:Guia_Complemento_Atualiz_AN_OS.png| 750px|semmoldura|centro|Guia Complemento - Item OS]]

'''OS Relacionada: ''' caso a OS que você está cadastrando é um retrabalho, isto é, o cliente já solicitou anteriormente o serviço, você o concluiu e o cliente retornou com a mesma reclamação, informe neste campo o número da OS anterior. Esta lhe servirá de consulta para você rever as atividades e os procedimentos efetuados na OS anterior.

É possível automatizar o preenchimento deste campo, veja as configurações ‘[[ GM - GE - 1784 - TG para Tipos de OS's relacionadas]]’ e ‘[[GM - GE - 1785 - Buscar OS relacionada automaticamente]]’.

'''DAV Gerado: ''' quando selecionado, indica que o DAV (Documento Auxiliar de Vendas) foi gerado, criando proteções para OS, após o DAV gerado não será mais possível alterar atividades orçadas ou materiais que possam modificar o valor final da OS.

'''Constatado: ''' informe o código do defeito que você encontrou no item. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeito/Solução/Reclamação, com o código Defeito. O botão ‘+’ possibilita informar múltiplos constatados.

'''Causa: ''' informe o código do defeito que você encontrou no item. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeito/Solução/Reclamação, com o código Reclamação. O botão ‘+’ possibilita informar múltiplas causas. Na tela de múltiplas causas, o modo inicial é "pesquisa" mas podemos utilizar o atalho CTRL + I para entrar no modo "criar" e incluir as causas.

'''Inoperante:''' selecione se este item de OS está inoperante, para indicar que o item não está funcionando e isto provocou a parada do sistema no cliente.

'''Garantia:''' selecione este campo se este item de OS está na garantia. A OS não será faturada.

'''Fim Garantia:''' informe neste campo a data em que se encerra o prazo de garantia. Este campo é meramente informativo.

'''Conceito Serviços:''' informe a avaliação efetuada pelo cliente do serviço prestado para o item cadastrado. Tecle F5 para acessar a pesquisa do cadastro de avaliação de ordens de serviço.

'''Não exigir encerramento de versão:''' se marcada esta opção, a rotina não exige o encerramento da documentação de Versão quando o ‘Tipo’ do Item da O.S. possuir a opção ‘Exigir encerramento da documentação de versão’ marcada.

'''Importante:''' a nova opção somente poderá ser alterada por usuários que possuírem o direito ‘GERENTE GESMAN’.

'''Conceito Produtos:''' informe a avaliação efetuada pelo cliente em relação aos produtos fornecidos no atendimento prestado a este item.

'''Pedido Compra / Item Pedido Compra:''' campos habilitados para informar o número do pedido e item do pedido de compra referente ao item de OS. Sendo que ao faturar as atividades desta OS, a informação do pedido de compra, será anexado junto ao item da NF. Ao informar um pedido ou item pedido de compra nas atividades da OS, estes campos serão desabilitados na tela de complemento de OS. Estes campos não são obrigatórios.

'''Valor de Negócio: ''' informe o valor de negócio atribuído ao item, o campo somente disponível para modificação para usuários com direito ‘Gerente Gesman’.

'''Botão Sprints:''' através deste botão é possível acessar a pesquisa de OS x Sprint, permitindo consultar quais os Sprints em que esta ordem de serviço esta vinculada.

'''Data Liberação:''' campo disponível para indicar a data de liberação da Ordem de Serviço.

Para alterar a data e a hora quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]' selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

Além disso, este campo pode ser atualizado conforme o encerramento da Ordem de Serviço, validando pela configuração do tipo da OS utilizado.

'''Data Aprovação:''' neste campo é informada a data da aprovação da O.S. Para alterar a data e a hora quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração ‘[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]’ selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

'''Data Entrega:''' neste campo é informada a data prevista de quando será entregue a O.S. Para alterar a data e a hora quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]' selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

'''Prazo Dias:''' prazo para conclusão da prestação do serviço a partir da data de aprovação do orçamento.

'''Requisição:''' informe o tipo de requisição ou a forma de contato do cliente para geração desta ordem de serviço. Você possui as seguintes opções: "Interna", para o caso da solicitação de serviço ser gerada dentro de sua empresa, entre departamentos, por exemplo; "Contrato", para o caso da ordem de serviço estar prevista em contrato; "Pessoal", para o caso do cliente solicitar a ordem de serviço pessoalmente; "Telefone", no caso de solicitação por telefone; "Fax", no caso, por fax; "E-mail", por correio eletrônico (pela Internet); e "Web", para o caso de você possuir um site na Internet com a possibilidade do cliente preencher um formulário de solicitação de Serviço; “Projeto” quando a OS for gerado pelo Módulo de Gestão de Projetos.

'''Pedido:''' informa o número do item do pedido que originou a OS, no caso da OS ter sido criada via pedido.

'''Local de Entrega:''' esse campo possibilita informar manualmente um local de entrega para cliente diferente do endereço do cadastro da empresa. Esse campo também pode ser carregado automaticamente quando for informado um endereço de entrega no Pedido durante o processo de gerar a OS e a configuração ‘[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega ]]’ estiver parametrizada como '1 Ordem'. Além disso o campo disponibiliza do recurso de ''zoom'' (F5).

'''Produto Substituído:''' esse campo é carregado automaticamente quando realizado o processo de substituição do produto da OS. essa forma é informando o produto anterior a alteração.

'''Número de Série:''' esse campo é carregado automaticamente quando realizado o processo de substituição do produto da OS cujo produto realize o controle de número de série. Dessa forma é informando o número de série anterior a alteração.

'''Controle de acesso:''' apresenta informações de quem criou a OS e quem modificou. Estas informações são utilizadas para auditoria.

=== Guia Financeiro/Impostos===

[[Image:Guia_Financeiro_AN_ATual_OS.png|center|semmoldura|750px|Guia Financeiro]]

'''Conta Gerencial: ''' Com a configuração [[GM - GE - 1494 - Sugerir conta gerencial do produto pai ao criar O.S.]]” assinalada, este campo é pré-carregado com a conta gerencial do produto pai do produto utilizado no item da OS. Caso contrário, este campo utiliza a conta gerencial vinculado ao produto do item da OS. Em ambos os casos, é possível informar a Conta Gerencial deste item. Ao pressionar a tecla de atalho 'F5' deve ser aberta a tela “Pesquisa Contas Gerenciais”, a fim de selecionar a conta desejada, essa conta não será levada para o financeiro, sua finalidade é somente para controle de centro de custo.

Caso haja necessidade de levar uma gerencial específica, deve seguir a mesma regra de busca usada pelo Cadastro de ‘Lançamento Financeiro’.

'''IMPORTANTE:''' No caso das configurações ‘[[GF - GE - 2533 - Visão aleatória para Conta Gerencial Modelo da Metaconta]] e/ou [[LF - NE - 2534 - Impressão automatizada do DANFE, Boleto e Mapa de Separação]]” estiverem com o valor ‘Item da OS’, ao alterar a conta gerencial do Item da OS também será altera a conta das atividades e ou materiais com a situação diferente de ‘baixado’ conforme configurado caso o usuário confirme a operação.

[[Image:mensagem_importante_OS_Conta_Gerencial_AN.png|center|semmoldura|750px|CIGAM]]

'''''Importante:''' A configuração "[[GM - GE - 2632 - Avisar/Bloquear Conta Gerencial inativa na OS]]", define se o sistema irá bloquear, avisar ou não avisar que a Conta Gerencial cadastrada na OS está inativa''

'''Gerou contas a pagar:''' o sistema marcará este campo automaticamente no momento em que forem geradas contas a pagar em alguma atividade dessa OS. Esse campo pode ser desmarcado para que possam ser geradas novas contas a pagar.

'''Tipo de faturamento: ''' será possível informar uma das opções para a geração de Nota fiscal.

- Criar uma Nota Fiscal para materiais e serviços na mesma UN da O.S.

- Criar Notas Fiscais distintas para materiais e serviços na mesma UN da O.S.

- Criar Notas Fiscais distintas para materiais e serviços.

'''OBS:''' no caso da opção 3 no grupo serviços e materiais suas unidades de negócio deverão se distintas.

A configuração ‘[[GM - GE - 2547 - Tipo de faturamento a ser usado na criação da OS]]’'', com as seguintes opções:

1 Criar uma Nota Fiscal para materiais e serviços na UN da OS.

2 Criar notas fiscais distintas para materiais e serviços na mesma UN.

3 Criar notas fiscais distintas para materiais e serviços

Ao selecionar um Tipo de Faturamento esse tipo será sugerido na criação do item da Ordem de Serviço.

====Grupos Serviços/ Materiais====
'''Unidade de Negócio:''' será possível informar o código da Unidade de Negócio. Esta informação pode vim como padrão do item da OS, dependendo da parametrização do campo ‘Tipo de Faturamento’.

'''Conta:''' será possível informar o código da conta financeira que receberá o valor referente ao faturamento proveniente do item da OS. Está informação pode ser informada como padrão na configuração ‘
[[GM - GE - 811 - Conta financeira para ordem de serviço]]’.

'''Cobrança: ''' será possível informar a empresa a qual será gerada a cobrança do lançamento de previsão financeira. Ao pressionar a tecla de atalho 'F5' deve ser aberta a pesquisa de empresas, a fim de permitir a seleção desejada

'''Condição de Pagamento: ''' neste campo deve ser informada a condição de pagamento que será gerado a fatura. Caso na tela de parâmetros tenha sido selecionado para gerar Notas Fiscais de Serviço separadamente dos Materiais, estes campos serão habilitados conforme esta seleção. A configuração [[FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco]] não é avaliada no módulo de serviços. <ref group="Observações">OS 543121/2 sugerindo evolução.</ref>

'''Tipo de Pagamento:''' será possível informar o código da condição de pagamento referente a cobrança dos serviços prestados e dos materiais neste item da OS.

'''Tipo de Nota: '''será possível informar o tipo nota a ser gerado através do faturamento.

'''Prev. Faturamento: ''' o sistema informa automaticamente a data do campo ‘Prazo programado’ da Guia Geral, caso este campo esteja zerado será informada data que consta no item da OS, sendo possível sua modificação se desejado, essa data é para a indicação da data da geração dos Lançamentos Financeiros.

'''Nota Fiscal: ''' o sistema informa automaticamente neste campo o número da Nota Fiscal gerada no faturamento da OS.

'''Série:''' o sistema informa automaticamente neste campo a série correspondente a Nota Fiscal Gerada no Faturamento da OS.

'''OS Fabricante: ''' este campo identifica que o serviço que você está prestando refere-se a uma solicitação de prestação de serviço de um produto que possui garantia do fabricante (no caso uma empresa que você presta serviço de assistência técnica). Informe neste campo o número da ordem de serviço gerada pelo fabricante do produto.

=== Guia Totais ===
[[Image:guiatotais_anordemServicos.png|center|semmoldura|750px|Guia Totais]]

'''Horas orçadas: '''este campo é atualizado na medida em que você fazer orçamento e definir a quantidade de horas para cada atividade será informado a quantidade de horas orçadas.

'''Peças'''
este campo é atualizado na medida em que você informar as peças de reposição que você utilizar na prestação de serviço, através do '''botão Materiais'''.

'''Mão de Obra''' este campo é atualizado na medida em que você informar o preço da mão de obra para cada atividade executada que informar atividade de mão de obra.

'''Terceiros''' este campo é atualizado na medida em que você informar os serviços de terceiros para cada atividade executada que necessitar.

'''Descontos Atividades''' total dos descontos informados nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Descontos Materiais''' total dos descontos informados nos materiais deste item de ordem de serviço.

'''Total faturado do item: '''este campo indica o total a ser faturado do item somando materiais e atividades da OS, sendo assim somente indicará materiais que tenham T.O com o campo ‘Financeiro’ como “S – Faturar” e atividades que tenham o campo ‘Faturar’ marcado.

'''Horas Previstas: '''este campo apresenta o total da quantidade de horas previstas nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Horas Iniciadas: '''este campo apresenta o total da quantidade de horas iniciadas nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Horas Concluídas: '''este campo apresenta o total da quantidade de horas concluídas nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Horas Faturadas: '''este campo apresenta o total da quantidade de horas que possuem o check box ‘Faturar Atividade’ assinalado nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Concluído: '''este campo apresenta o percentual concluído das horas planejadas nas atividades deste item de ordem de serviço.

=== Guia Manutenção industrial ===
[[Image:manutencaoindustrialanrodemservico.png|center|semmoldura|750px|Manutenção Industrial]]

'''Registro de parada:''' período no qual será gerada uma parada no Carga Máquina para o recurso vinculado ao Produto do Item da Ordem de Serviço

'''Manutenção Planejada:''' informe se esta OS é preventiva, isto é, você encontrou um defeito no atendimento já realizado e necessita criar uma nova OS para corrigi-lo. A OS não será faturada.

'''Manutenção Corretiva:''' indica se a OS é do tipo Corretiva. Este campo vem selecionado conforme regra do tipo de OS.

'''Quantidade utilizada:''' quantidade utilizada pelo produto até o momento. Esta quantidade é contabilizada pelo total de uso do recurso utilizado, vinculado ao produto do Item da OS, nos movimentos de produção.

=== Guia Contrato ===
Essa guia é alimentada após ser rodada a rotina para ‘Atualizar parcelas de Contrato x Atividades de OS’, sendo assim ao fazer esse vínculo através dessa rotina a Ordem de serviço passa de situação encerrada para faturada. A exibição desta guia se dá somente para os Itens de OS que tenham sido atualizados com a rotina, caso contrário a mesma não é exibida.
{{VoltarInicio}}

==Botões==
'''[[GM-Botão Objetos|Botão Objetos]]:''' Neste devem ser informados todos os objetos utilizados na OS, podendo variar entre ‘Programa’, ‘Configuração’, ‘Menu Context’, ‘Pulldown Menu’, ‘Tabela’, ‘Type’, ‘Direito’, ‘Script SQL’, ‘Objeto Banco’ e ‘Evento Aplicação’ esta informação será definida no campo ‘Tipo Objeto’.

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">
Ao informar os tipos de objetos “Programa” ou “Tipo Objeto” e realizar a busca no campo ‘número’ através do <F5>, como resultado da pesquisa serão apresentados apenas os registros que foram específicos da aplicação informada.

Definição de alguns campos:

'''Atualizado:''' sua seleção torna-se obrigatória quando a configuração "[[GM - GE - 1480 - Exigir atualização dos objetos para encerrar o versão]]" estiver selecionada e no 'Versão' da OS desejar-se selecionar o campo "Documentação Concluída", sendo que para isto seja possível todos os objetos do tipo "Programa" com situação igual a "Liberado" devem estar com o campo "Atualizado" selecionado. Caso a configuração 1480 não esteja selecionada não é realizado controle de programas com o campo 'Atualizado' selecionado.

''Prog. Usr.:''' ao estar selecionado indica que o programa é executado diretamente pelo usuário, esta informação deve estar disposta no campo 'Prog. Usr.' do 'Cadastro de Programas'. Nos objetos da OS esta informação não pode ser modificada.

[[Image:botãoObjetosoran1.png|center|semmoldura|750px|Botão Objetos da OS]]

'''[[GM-Botão Versão|Botão Versão]]:''' Na Ordem de Serviço é possível cadastrar um Doc. Versão através do botão Versão, para criar um novo registro é necessário utilizar o botão "Criar Novo". Conforme padronização de tela CIGAM, as ações são acessadas através da barra de ferramentas do Magic. Visando essas ações foi removido o botão "Criar Novo" da tela de cadastro de Doc. Versão e habilitada a ação de criação através da utilização do F4.

[[Image:Botaoversoesanos1.png|center|semmoldura|750px|Versão]]

'''[[GM-Botão Atividades|Botão Atividades]]:''' Na Ordem de Serviço é possível cadastrar as atividades e tempos correpondentes ao início e término.

'''Importante:''' quando a atividade for de orçamento não poderá ser distribuída, tendo que após registrar a atividade com valor inferior a quantidade de horas orçadas, registar o restante com atividades que não sejam de orçamento, mantendo o valor e a quantidade orçada.

O sistema possibilita a distribuição automática de atividades de orçamento através do programa ‘Dividir Atividades Orçadas’ ou ainda, será possível a divisão após o registro de horas inferior a Quant. Orçada, quando a configuração ‘[[GM - GE - 2485 - Gerar pendência de orçamento para quantidade orçada restante]]’.

Quando configuração ‘[[GM - GE - 2046 - Avisar/bloquear atividades finalizadas no mesmo período]]’ estiver com as opções ‘Avisar’ ou ‘Bloquear’ o sistema indicará em forma de mensagem que os tempos indicados nessa atividade já constam registradas em outra atividade XX da OS XX.

[[Image:GM-AtividadesPrincipal.png|center|semmoldura|750px|Atividades - Guia Principal]]

'''Etapa:''' numeração sequencial que determina a ordem da execução de cada etapa.

'''Atividades (Cód. / Descrição Atividade):'''informe o código do tipo de atividade. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Tipos de Atividades. O sistema informa ao lado a descrição do tipo de atividade.

Se o 'Tipo de Atividade' selecionado possuir uma regra de preço, o sistema deve respeitar esta regra

Ao alterar o código de uma atividade, e ou mesmo excluí-la, será avaliado a configuração
‘[[GM - AT - 2824 - Excluir os materiais vinculados na atividade]]’, onde caso assinalada, será excluído os materiais vinculados a etapa desta atividade que ainda não tiveram sido baixados. Caso, os materiais vinculados já possuam baixa total e/ou parcial, os mesmos serão mantidos, porém será removido o vínculo material e etapa da atividade. Por fim, com a configuração não assinalada, os materiais serão mantidos em ambos os casos, porém sem o vínculo da atividade.

'''Complemento:''' campo disponível para informar algum complemento da atividade.

'''Situação''' selecione a situação da atividade. As opções disponíveis são: "Esperando Resposta", indica que a atividade está aguardando uma confirmação para dar continuidade às atividades seguintes, neste caso o item da ordem de serviço passará para a situação "aguardando"; "Pendente", indica que a atividade não foi iniciada ainda (aguardando conclusão de outras atividades); "Iniciado", indica que a atividade está em andamento; "Concluído", indica que a atividade já está encerrada.

'''Guia Principal'''

'''Técnico:''' informe o código do técnico responsável pela execução desta atividade.

'''Importante:''' somente o técnico informado neste campo poderá acessar as atividades pendentes cadastradas a ele. Será necessário que você cadastre no Cadastro de Empresas os técnicos que executam as atividades e deve ser informado

Quando o técnico utilizar Agendamento Automático, configuração ‘[[GM - AT - 1311 - Utilizar Agendamento Automático de Atividades]]’ estiver selecionada, ao efetuar a troca do técnico da Atividade, será realizada a pergunta 'Confirma reagendar a atividade para o técnico?' e o usuário escolher a opção “Não”, a Atividade passará para o novo técnico e as datas “Previsão Início” e “Previsão Conclusão” permanecerão as mesmas do técnico anterior, se houver tempo disponível na agenda deste novo técnico nestas datas. Caso não haja tempo disponível nestas datas, será emitida uma mensagem informando o usuário e o cursor retornará ao campo ‘Técnico’ para que seja realizada outra escolha. Caso seja selecionada a opção “Sim”, será reagendada a Atividade para o novo técnico, com a data disponível em seu calendário, conforme suas parametrizações.

'''Setor: ''' informe o setor responsável pela execução da atividade. Utilize o recurso ''ZOOM'' (tecla F5) para acessar a pesquisa de Área/Etapa.

'''Previsão Início:''' informe a data prevista para iniciar a atividade.

'''Previsão Conclusão:''' informe a data prevista para a conclusão da atividade. Ao ser modificado o campo ‘Previsão Conclusão’ da Atividade da Ordem de Serviço, pode ser enviado e-mail para notificação da alteração da data, este e-mail contem em seu texto as informações cadastradas no Tipo de OS no campo Mensagens e a frase: “Previsão de Conclusão da atividade “XXX(Atividade) – Descrição da atividade" alterada para XX/XX/XX(Nova data de conclusão)”. Para que seja enviado este e-mail a configuração ‘[[GM - GE - 1933 - Ao alterar previsão de conclusão da atividade, enviar e-mail]]’ deve estar cadastrada com uma diferente de “Não Enviar” e o Tipo de Atividade esteja com a opção “Notificar alteração da previsão de conclusão” selecionada.

'''Concluído:''' utilize este campo para informar o percentual de conclusão desta atividade. Este campo é meramente informativo.

'''Início da Atividade:''' informa a data em que o técnico iniciou a execução da atividade. O sistema atualiza este campo no momento em que o técnico responsável clicar no botão <Iniciar> das Atividades Pendentes.

'''Hora Início''' informa a hora em que o técnico iniciou a execução da atividade. O sistema atualiza este campo no momento em que o técnico responsável clicar no botão <Iniciar> das Atividades Pendentes.

'''Conclusão Atividade''' informa a data em que o técnico encerrou a execução da atividade. O sistema atualiza este campo no momento em que o técnico responsável clicar no botão <Finalizar> das Atividades Pendentes.

'''Hora Término:''' informa a data em que o técnico encerrou a execução da atividade. O sistema atualiza este campo no momento em que o técnico responsável clicar no botão <Finalizar> das Atividades Pendentes.

'''''Nota:''' Quando a configuração ‘[[GM - AT - 3164 - Bloquear preenchimento de horas por atividades das OS]]’ estiver marcada os campos Início e Termino da Atividade e Hora Inicio e Termião ficaram desabilitados para edição. De modo que as atividades oderão ser inciadas apenas pelo [[GM_Controle de Atividades|Controle de Atividades]] ou [[GM_Controle de Atividades/Agenda|Controle de Atividades/Agenda]].''

'''Garantia até:''' informe neste campo a data de validade da garantia do serviço prestado nesta atividade.

'''Grupo Financeiro'''

'''Valor Unitário:''' valor total da atividade sem o valor das horas extras.

'''Valor Unitário Ajustado:''' este campo será marcado automaticamente caso o ‘Valor Unitário’ seja alterado, quando desmarcado o ‘Valor Unitário’ retornara a ser o original.

'''Gerar contas a pagar:''' ao selecionar essa opção, serão geradas contas a pagar para o técnico que está relacionado para a atividade. Por padrão, essa opção já será selecionada ou não, automaticamente, de acordo com a informação que estiver no campo ‘Gerar contas a pagar’ no cadastro de atividades. Esse campo pode ser editado conforme a necessidade.

'''Valor a pagar:''' nesse campo será informado o valor das contas a pagar para essa atividade. Por padrão, esse campo já será preenchido automaticamente com a informação que estiver no campo ‘valor a pagar’ no cadastro de atividades. Esse campo pode ser editado conforme a necessidade.

'''Faturar Atividade:''' este campo será marcado automaticamente quando no Tipo Atividade estiver como Faturar e o campo Valor Hora estiver informado. Caso a configuração ‘[[GM - AT - 2368 - Registrar acompanhamento ao desmarcar atividade faturada]]’ esteja marcada, e haja um Valor Unitário informado, ao desmarcar o checkbox ‘Faturar Atividade’ (em modo ‘Modificar’) será exigido que o usuário informe o motivo nesta tela:

[[Image:MOTIVO_justifucar_an.png|center|semmoldura|750px|Motivo]]

Esta situação gera um acompanhamento contendo a informação inserida neste campo da tela. Se na configuração ‘[[GM - AT - 2369 - Enviar e-mail somente para os técnicos dos setores]]’estiver algum setor informado, e o técnico da atividade pertencer a um destes setores, o sistema enviará um e-mail para o técnico da atividade com cópia para quem estiver alterando. Caso não haja nenhum setor cadastrado na configuração, o CIGAM enviará um e-mail para o técnico da atividade alterada com cópia para quem estiver alterando. Os setores, nesta configuração, devem ser informados separados por vírgulas. Os usuários devem ter seu cadastro de e-mail completamente preenchido nas configurações '[[GE - AM - 903 - Usuário para login no servidor de e-mail]]' e '[[GE - AM - 904 - Senha para login no servidor de e-mail]]' para que o e-mail seja enviado de forma imediata e automática.

'''Valor Desconto e % Desconto:''' o calculo do campo 'Valor Desconto' quando a Atividade estiver com Fixar Valor Orçado marcado, este campo e informado no ‘Tipo de Atividade’, é realizado baseado no 'Valor Total', que e obtida da multiplicação ‘Quantidade Orçada’ pelo ‘Valor Unitário’. Caso a Atividade não esteja como Fixar Valor Orçado, somente será possível informar um valor de desconto após a atividade ser concluída. Somente é permitido preencher o campo ‘Valor Desconto’ se o campo ‘% Desconto’ estiver em branco, caso esteja preenchido, para modificar o campo ‘Valor Desconto’ deve-se limpar o campo ‘% Desconto’ e preencher o campo ‘Valor Desconto’ com o valor escolhido. O mesmo procedimento é necessário caso o usuário queira alterar o campo ‘% Desconto’ se o campo ‘Valor Desconto’ estiver preenchido.

'''Quantidade Hora Extra, Valor Hora Extra e Considerar adicional de hora extra:''' quando a hora de início e fim da atividade é informada, o sistema verifica dentro dos períodos de conclusão da atividade os períodos que não possuem um registro no calendário de serviços, este valor encontrado é informado no campo ‘Quant. Horas Extras’. Se a configuração ‘[[GM - AT - 732 - Calc. tempo das ativ. com data de inicio/término diferentes]]’ estiver marcada e datas de início e término diferentes sejam informadas, o sistema interpretará o tempo não pertencente ao calendário como hora extra. Caso ela esteja desmarcada, e as datas de início e término forem diferentes, não será calculado nenhum valor para quantidade de horas. Se a opção de o tipo de atividade ‘Considerar somente tempo calendário’ estiver marcada, o CIGAM só apresentará as horas que estejam dentro do período do calendário, porém se a opção ‘Considerar adicional de hora extra’ estiver marcada, o sistema considerará as horas excedentes como hora extra. Para que o sistema execute esta função o campo ‘Considerar adicional de hora extra’ deve estar marcado, a atividade deve estar marcada para “faturar” e o campo “Adicional de hora extra” do cadastro de tipo de atividades possuir valor informado. No caso de necessidade, é possível desmarcar a opção ‘Considerar adicional de hora extra’, deste modo, não considerando as horas extras.

No caso de considerar horas extras, o total de horas trabalhadas fora do calendário de serviço, serão exibidas no campo Hora Extra.

O cálculo do valor de hora extra, será calculado somando o valor total de horas trabalhadas (Total de Horas Trabalhadas x Valor da Atividade) com o valor excedente (Adicional de Hora Extra x Horas Extras).

Cabe ressaltar que o campo ‘Valor Hora Extra’ somente irá exibir o valor adicional da hora extra, e não o valor da hora trabalhada mais o adicional. Desta forma, possibilitando uma fácil visualização do valor excedente adicionado a atividade.

'''Valor da Atividade:''' valor total da atividade não considerando o valor das horas extras.

'''Valor Total:''' valor total da atividade considerando o valor das horas extras.

'''Valor Total do Item:''' valor total do item da OS considerando o valor dos materiais, atividades, despesas e encargos.

'''Observação:''' utilize este campo para apontar observações que o técnico deve considerar ao executar a atividade.

'''Guia Informações adicionais'''

[[Image:GM-AtividadesInformaçõesAdicionais.png|center|semmoldura|750px|Atividades - Guia Informações Adicionais]]

'''Componente:''' informe neste campo o componente que deverá ser utilizado para executar a atividade.

'''Teste:''' informe a condição do teste para conclusão da atividade. As opções disponíveis são: "Não", para o caso de a atividade não requerer teste após conclusão; "Aprovado", caso a realização do teste da atividade executada retornou exitosa; "Rejeitado", caso o teste realizado não fora bem sucedido.

'''Opção ‘Retrabalho:''' utilize este campo para informar caso o item da O.S. seja de retrabalho.

'''Responsável Retrabalho:''' informe o responsável pelo retrabalho do item da O.S.

'''Causa:''' informe a ‘Causa’ do retrabalho’ do item da ‘O.S.’

'''Tipo: ''' neste campo é apresentado o tipo da atividade conforme configurado no cadastro do tipo de atividade. É um campo editável, permitindo que seja alterado o tipo de alocação desta atividade.

'''Pedido Compra / Item Pedido Compra:''' campos habilitados para informar o número do pedido e item do pedido de compra referente ao item de OS. Sendo que ao faturar as atividades desta OS, a informação do pedido de compra, será anexado junto ao item da NF. Ao informar um pedido ou item pedido de compra na guia complementar da OS, estes campos serão desabilitados na tela de Atividades. Estes campos não são obrigatórios.

'''OBSERVAÇÃO:''' Ao ter informado os campos ‘Pedido Compra’ e ‘Item Pedido Compra’ na guia ‘Complemento’ do Item da OS, caso existam ou sejam incluídos novas Atividades a OS, estes receberão os valores do Pedido e Item informados no Complemento da OS.

'''IMPORTANTE:''' A informação do ‘Pedido Compra’ e ‘Item Pedido Compra’ do Complemento da OS são replicadas para os Materiais e Atividades da OS, somente com a configuração '[[GM - GE - 3264 - Replicar Pedido Compra/Item pra Materiais e Atividades da OS]]' MARCADA.

'''[[GM-Botão Primeira Atv. Aberta|Botão Primeira Atv. Aberta]]:''' Posiciona na primeira atividade aberta (Pendente ou Iniciada), quando um Item de OS possuir várias atividades.

'''Questionário Produtos:''' o botão ‘Quest. Produto’ possibilita a criação de questionários para cada atividade da ‘OS’.

Para que o questionário seja habilitado é necessário que na ‘Regra Atividades’ no ‘Tipo de OS’ seja cadastrado no ‘Cód. Questionário’ o questionário escolhido.

Para que o campo ‘Cód. Questionário’ seja habilitado é necessário o preenchimento do campo ‘Material’ da ‘Regra Atividades Padrões’.

'''[[GM-Botão Materiais|Botão Materiais]]:''' Na tela de materiais da OS, somente estará disponível para alteração das informações do material caso o item a qual o material está atrelado esteja com a situação como “Pendente”, “Iniciada” ou “Aguardando”, na tela inicial da OS.

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">
É possível vincular o código do material ao pressionar a tecla de atalho "F5" através da tela "Consulta de Materiais", ou utilizando a configuração "[[ES - GE - 824 - Habilitar busca do material pelo número de série]]", digitando ponto (".") seguido de um número de série, onde o sistema apresentará uma lista de todos os produtos com aquele número de série na Unidade de Negócio. Não é possível informar um material com o Tipo igual a "Inativo", sendo assim é indicado através de mensagem que o mesmo seja modificado.

Para materiais com o Tipo igual a “Obsoleto”, será avaliado a configuração “[[GM - OM - 2877 - Permitir movimentar materiais obsoletos na OS]]” para a permissão ou bloqueio do vínculo desse registro junto dos matérias da Ordem de Serviço.

Ao selecionar o material, será utilizado os parâmetros de regra fiscal para o tipo de operação. Caso o material não possua regra fiscal configurada, o campo tipo de operação irá receber o valor informado na configuração ‘[[GM - GE - 611 - Tipo de Operação Padrão para vendas de peças]]’.

Após informar o material será avaliado a configuração ‘[[FA - GE - 298 - Buscar tabela de preços]]’, para indicar qual tabela de preço será utilizada.

Caso o material informado possua configurador, o controle de especificação 1 do grupo do material for igual a "Estoque” e configuração '[[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]]' estiver marcado, será apresentado um alerta solicitando o preenchimento do identificador do material.

Quando a situação do material estiver como “Aprovado” e não houver quantidade informada no campo ‘Quantidade’, os botões ‘Baixar Peça’ e ‘Transferir Material’ ficaram desabilitados, mas será permitido alterar o campo quantidade (F5 se controlar lote) ou digitando um valor menor do que o atual. Isto ocorrerá quando no Tipo de OS estiver com a opção ‘Situação inicial para peças’ como “Aprovado” selecionada e o material controlar lote ou número de série e a configuração ‘[[GM - GE - 1001 - Criar produto de cliente como material da O.S.]]’ estiver selecionada.

Para controlar a disponibilidade do estoque utiliza-se a configuração “[[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]”, nela pode-se selecionar uma das opções de “Bloquear”, “Avisar” ou “Nenhum”. Somente será avaliado o estoque do material quando este for baixado (botão ‘Baixar peça’).

Quando o material for com controle de número de série, deverão ser requisitados seus respectivos números.

Na busca do preço unitário através da regra de negociação nos materiais da O.S., o sistema respeite as regras de negociação, impedindo ou liberando o usuário de vender abaixo da margem.

Ao gerar o movimento, passará a levar o Tipo de Operação informado no material da O.S quando o mesmo for baixado.

Quando informado um material parametrizado como 'Estrutura Comercial', será permitido para este material somente a situação ‘Orçado’, para a troca de situação do material não há necessidade de explodi-lo. Ao aprovar um Item Comercial, serão geradas suas respectivas demandas. Além disso, será respeitado o que estiver parametrizado no campo 'Manter Item no Ped./NF/Contratos/OS' do Cadastro de Materiais. Este referido campo contêm as seguintes opções:

01 Original e Desvincular Kit (Somente NF) - Esta opção é exclusiva da NF.

02 Kit e Excluir Original - Esta opção deve excluir o item comercial e manter os seus insumos.

03 Ambos e Zerar Preço Original - Esta opção deve manter o item comercial e seus insumos e zerar o preço unitário do item comercial.

04 Ambos e Zerar Preço Kit - Esta opção deve manter o item comercial e seus insumos e zerar o preço unitário dos insumos.

Caso o Tipo de OS estiver com a opção ‘Situação inicial para peças’ igual a “Aprovado”, ao entrar nos Materiais da OS, será solicitado ao usuário se deseja explodir os itens comerciais, se sim serão explodidos os itens comerciais e os materiais serão aprovados.

Ao informar a quantidade nos materiais da OS, o sistema vai respeitar a máscara da unidade de medida cadastrada no material, caso a unidade de medida não possua máscara o sistema assume como padrão a máscara '6.8CA'.

Os materiais podem ser incluídos na ordem de serviço via atividades, para tal, o material terá o campo etapa atividade assinalado conforme a etapa da atividade da OS em que se encontra vinculado.

[[Image:MATERIAISosaYTIVIDADE_AN.png|center|semmoldura|750px|Materiais da OS]]

Para materiais que constam com a situação ‘Em requisição’ os campos Requisição e Item requisição serão preenchidos, não podendo mais sua modificação, ao ser baixado será exibido o nº do movimento de baixa do material no grupo estoque.

É coibida a inserção de um material com centro de armazenagem branco, conforme regra, parametrizada na configuração 577 e a situação do material. Caso o material esteja com o centro de armazenagem branco e com a situação igual a orçado, será avaliada a configuração 577, se a mesma estiver desmarcada, o sistema apenas avisa e não coibi a inserção, caso contrário é avisado e bloqueada a inserção do material.

Com a configuração “[[GM - GE - 1001 - Criar produto de cliente como material da O.S.]]” assinalada, ao criar um item de OS e acessar os materiais, o produto de cliente será criado como material da OS, caso ainda não tenha informado.

'''Conta Gerencial:''' o campo ‘Conta Gerencial’ será iniciado com a conta gerencial cadastrada no Cadastro de Materiais (conforme configuração [[GM - GE - 2524 - Conta Gerencial sugerida para o Material da OS]]), sendo permitida sua edição. Quando for realizado Efetivar OS (por Notas Fiscais ou a rotina Gerar Faturamento O.S), o campo nestes programas será preenchido pela informação contida no campo Conta Gerencial do material da O.S.

'''Pedido Compra / Item Pedido Compra:''' campos habilitados para informar o número do pedido e item do pedido de compra referente ao material da OS. Sendo que ao faturar esta OS, a informação do pedido de compra, será anexado junto ao item da NF. Campos informativos e não obrigatórios.

'''OBSERVAÇÃO:''' Ao ter informado os campos ‘Pedido Compra’ e ‘Item Pedido Compra’ na guia ‘Complemento’ do Item da OS, caso existam ou sejam incluídos novos Materiais a OS, estes receberão os valores do Pedido e Item informados no Complemento da OS.

'''IMPORTANTE:''' A informação do ‘Pedido Compra’ e ‘Item Pedido Compra’ do Complemento da OS são replicadas para os Materiais e Atividades da OS, somente com a configuração '[[GM - GE - 3264 - Replicar Pedido Compra/Item pra Materiais e Atividades da OS]]' MARCADA.

'''Disponibilidade Engenharia:''' este botão tem por finalidade mostrar demandas de estoque referente aos materiais indicados.
'''Substituir material:''' este botão somente estará habilitado se a situação do material for igual a ‘Orçado’ ou ‘Aprovado’ e o usuário estiver em modo “Criar”. Ao clicar neste botão, o sistema irá apresentar a estrutura do produto do item da O.S., com todos os seus respectivos números de série, se houver. Se for selecionado um ‘Produto’ e confirmado a substituição, o sistema irá criar um novo ‘Produto’ semelhante ao produto substituído, sem o número de série se houver. O material do estoque deste novo produto será o mesmo do produto substituído, sendo que este material irá substituir o material da ordem de serviço e o campo ‘Tipo’ será preenchido como “Substituição”.

O campo ‘Código de Produto Pai’ do material substituído será apagado e este código será automaticamente informado no novo produto criado, deixando assim o material substituído livre para ser utilizado em outra estrutura, e inserindo o novo produto na estrutura do produto pai.

'''Substituir Material:''' esse botão possibilita facilitar e agilizar o processo de substituição do material foi disponibilizado a substituição de um Produto Pai dentro dos materiais da OS. Realiza a substituição e mantém o registro do histórico. Sendo assim, o usuário consegue ter uma melhor visualização das informações. De modo que quando a configuração ‘[[GM - GE - 3156 - Permitir Produto em branco na Substituição de Materiais]]’ estiver marcada, ao realizar a substituição de materiais no Item da OS, o CIGAM permitirá que o Produto não seja preenchido, desta forma um novo Produto será criado.

'''Transfere Material:''' destinado a transferir o material de um centro de armazenagem para outro centro de armazenagem da mesma unidade de negócio.

Quando acionado este botão será aberta a tela ‘Informações para transferência’, para serem informados os centros de armazenagem de origem e destino e o campo ‘Tipo de operação transferência’. Será obrigatório informar um tipo de operação de transferência, a qual será usada no movimento de transferência do material do item da ordem de serviço.

Quando na configuração ‘[[GM - GE - 627 - Tipo de Operação para transferência das peças]]’ estiver informado um tipo de operação de transferência, o sistema trará para a tela de ‘Informações para transferência’ as informações do Tipo de operação, sendo que para o centro de armazenagem de destino será sugerido o do tipo de operação correlata do tipo de operação de transferência informado.

As informações apresentadas nesta tela são sugestões podendo o usuário alterar caso necessite, com exceção do campo centro de armazenagem de origem.

[[Image:transferencia_anosso.png|center|semmoldura|750px|Informações para transferência]]

A situação do item a ser transferido deve estar como ‘Aprovado’ e os históricos dos ‘Movimentos de Transferência’ serão gravados na tela que pode ser acessada através do hiperlink “Transferências”. Os materiais transferidos não serão baixados, somente sofrerão movimentação entre os C.A´s, e a situação permanecerá como ‘Aprovado’.

[[Image:MateriaisdaOS_aprovado_transf.png|center|semmoldura|650px|Materiais da OS]]

Na tela ‘Movimentos de Transferência’ ficarão gravados os números do ‘Movimento’, a ‘Data’ e a ‘Descrição’.

[[Image:telamovtransferencia2.png|center|semmoldura|650px|Movimentos de Transferência]]

Foi disponibilizado a configuração [[GM - GE - 2602 - Permitir alterar CA após transferir peças]], esta configuração avalia a possibilidade de alteração de CA após os materiais a transferências de materiais. Caso não assinalada, após as transferências, não será possível alterar o CA pelo respectivo campo, somente através do botão transferência, gerando uma nova transferência.

'''Importante:''' O reprocessamento de estoque somente será dado, ao realizar movimentos de transferências entre centros de armazenagem e/ou sair da interface dos materiais da OS.
{{VoltarInicio}}
</div>

=Observações=
<references group="Observações" />

GM Movimentos Ordem de Serviço

2025-04-30T19:44:32Z

Emanuele.Klein: /* Botões */

[[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] > [[GM_Movimentos|Movimentos]] >
[[GM_Movimentos_Ordem de Serviço|Ordem de Serviço]]
<div align="justify">

= Ordem de Serviço =
A Ordem de Serviço é utilizada por empresas prestadoras de serviço. Tem o objetivo de descrever as atividades e as datas em que estas devem ocorrer.

[[Image:oredemservicogsan.png|center|750px|Ordem de Serviço]]

'''Número:''' Este campo é gerado pelo sistema no momento que você confirmar a criação da ordem de serviço.

'''Data/Hora:''' Nestes campos são indicados respectivamente a data e também a hora desta Ordem de Serviço. Estes campos são carregados automaticamente pelo sistema, permitindo a edição conforme necessário.

'''U.N.:''' Apresenta a Unidade de Negócio desta Ordem de Serviço. Este campo é carregado a partir da configuração [[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]. A edição da UM é tratada a partir da configuração [[GM - GE - 1906 - Bloquear acesso ao campo Unidade de Negócio na O.S.]].
{{VoltarInicio}}

== Guia OS ==
'''Cliente:''' informe o cliente para o qual você está cadastrando esta Ordem de Serviço. Tecle F5 para acessar a pesquisa de empresas cadastradas.

<div style="margin-left:1.251cm;margin-right:0cm;">'''Importante:''' quando utilizar a configuração [[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]] marcada só será permitido informar produtos cadastrados com cliente branco, e dessa forma não será verificado se o produto percentence ao cliente informado.</div>

'''Projeto:''' informe o projeto a que pertence a Ordem de Serviço que está sendo criada. Através da tecla F5 é possível acessar a pesquisa de projetos já cadastrados. O sistema também pode preencher automaticamente este campo conforme a configuração ‘[[GM - GE - 2006 - Buscar o último Projeto do Cliente]]’.

Não é permitido vincular um projeto do tipo estruturado a Ordem de Serviço.

'''Responsável:''' informe o nome do responsável pela geração desta ordem de serviço. Em tempo: é a pessoa da sua empresa responsável pela prestação do serviço que está sendo prestado. A mesma deve estar cadastrada no cadastro de empresas, portanto, você poderá usufruir do recurso de pesquisa ''zoom'' (F5) neste campo.

'''Requisição:''' informe o tipo de requisição ou a forma de contato do cliente para geração desta ordem de serviço. Você possui as seguintes opções: "Interna", para o caso da solicitação de serviço ser gerada dentro de sua empresa, entre departamentos, por exemplo; "Contrato", para o caso da ordem de serviço estar prevista em contrato; "Pessoal", para o caso do cliente solicitar a ordem de serviço pessoalmente; "Telefone", no caso de solicitação por telefone; "Fax", no caso, por fax; "E-mail", por correio eletrônico (pela Internet); e "Web", para o caso de você possuir um site na Internet com a possibilidade do cliente preencher um formulário de solicitação de Serviço. Neste caso, você deverá instalar um serviço de que envie os dados para a sua base; Projeto quando a OS for gerado pelo Módulo de Gestão de Projetos.

'''''Importante''': para Ordens de Serviço com requisição igual a projeto, não será permitida a edição de campos que afetem a estrutura da OS, para alterações relevantes é indicado que a edição seja realizada via o módulo de Projetos.''

'''Contato:''' o sistema apresentará como sugestão o contato principal informado no cadastro de empresas. Este campo você poderá editar, conforme sua necessidade, ou seja, caso o contato seja outro, você poderá trocá-lo.

Caso a configuração ‘[[GE - EM - 2447 - Visibilidade dos dados pessoais nas empresas]]’ Diferente de ‘Restrita’, será possível visualizar ‘Fone’ e ‘Ramal’, informados no contato

'''Situação:''' informe a situação da Ordem de serviço. Ao cadastrá-la, o sistema já sugere a situação como "Pendente". As outras opções são: "Ativa", enquanto a ordem de serviço estiver sendo atendida; "Encerrada", quando a ordem de serviço já estiver concluída, aguardando faturamento; e, "Faturada", quando a OS já foi faturada. O sistema altera este campo na medida em que a OS estiver sendo atendida.

Essa situação passa a ser atualizada de acordo com a situação dos itens. Nessa ordem:
*"Pendente": todos os Itens com a situação "Pendente";
*"Faturada": todos os Itens com a situação "Faturada";
*"Encerrada": todos os Itens com a situação "Encerrado" ou algum Item "Encerrado" e nenhum 'Ativo' ("Pendente”, "Iniciado" ou "Aguardando");
*"Ativa": algum Item "Pendente", "Iniciado" ou "Aguardando".
*"Cancelada": todos os Itens com a situação "Cancelado".
Obs: Não são considerados os Itens com a situação 'Cancelada' ("Negado" ou "Recusado"). Caso todos os Itens possuam estas situações, a O.S. ficará "Encerrada".

'''Valor total OS:''' soma dos itens da OS

'''Representante:''' representante principal vinculado ao cliente.

'''Observação:''' utilize este campo para registrar alguma particularidade da Ordem de Serviço que você está cadastrando.

'''Gerar NF para OS:''' através deste botão, seremos direcionados para a rotina [[GM Gerar faturamento de OS|Gerar faturamento de OS]] onde poderemos gerar uma nota fiscal de saída de faturamento de nossa Ordem de Serviço e seus respectivos itens. As condições para faturamento da OS são descritas na FAQ "'''[[Ao tentar faturar uma Ordem de Serviço não é gerada a NFS, o que pode ser?|Condições para faturar OS]]'''".

'''[[GM-Botão Alterar Cliente|Botão Alterar Cliente]]:''' Este botão permite a alteração do cliente cadastrado na Ordem de Serviço.
Para que esteja disponível para ação é necessário que os produtos não conste faturado, não conste vinculada a uma requisição de projeto e não conte com os campos 'Manutenção Planejada' selecionada na guia 'Manutenção Industrial'.

'''[[GM-Botão Itens|Botão Itens]]:''' ao clicar neste botão o sistema grava a Ordem de Serviço e passa para os campos da área imediatamente abaixo para que você cadastre os itens da OS.

'''[[GM-Botão Produto|Botão Produto]]:''' ao clicar nesse botão o sistema irá abrir a Pesquisa Dinâmica de Produtos possibilitando pesquisa o produto desejado.

'''Item:''' número sequencial que indica a ordem dos itens cadastrados. É gerado automaticamente pelo sistema.

'''Assunto:''' nesse campo poderão ser informados assuntos referentes para cada item selecionado. Ao estar posicionado sobre o campo, é possível consultar, através da tecla <F5>, os assuntos já cadastrados para o cliente e projetos selecionados.

'''Código/Descrição Produto:''' informe o código do produto do cliente. Tecle F5 para acessar a pesquisa dos Produtos do Cliente. Caso não seja apresentada nenhuma tela ao teclar F5, o cliente não possui nenhum produto cadastrado.
* Ao informar um produto e o sistema não o localizar e a configuração '[[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]' estiver desmarcada, irá emitir a mensagem "Produto não encontrado para o cliente da OS". Se não encontrar o produto e a configuração [[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]' estiver marcada, a mensagem será "Produto genérico não encontrado".
* Ao selecionar um produto que possua uma empresa selecionada para campo depositário e a configuração ‘[[GM - GE - 2606 - Sugerir depositário do produto como reclamante da OS]]’ estiver assinalada, esta empresa será adicionada junto ao campo reclamante do item da OS.

'''Número de Série:''' indica o número de série cadastrado para o produto de cliente. Através desta informação, e se você trabalha com controle de números de série, é possível gerar um histórico de atendimentos para este produto.

'''Situação:''' este campo indica a situação do item de Ordem de Serviço que você está cadastrando. As opções são: "Aguardando", indica que o item está aguardando algum retorno do cliente; "Cancelado", indica que o atendimento ao item foi cancelado; "Encerrado", indica que o atendimento ao item já foi encerrado e faturado; "Faturado", indica que o atendimento já foi faturado; "Iniciado", indica que o serviço já deu início; "Liberado", indica que o serviço já foi concluído e que o cliente ainda não o retirou ou recebeu (somente quando a origem da OS for WEB); "Pendente", indica que o serviço foi parcialmente concluído (está aguardando alguma etapa que depende de outros fatores, por exemplo); "Recusado", informe esta situação no caso de você recusar a prestação do serviço, por exemplo: no caso da reclamação não proceder; "Negado", utilize esta situação no caso de você não queira prestar o serviço solicitado. As opções deste campo serão alteradas conforme as atividades que são geradas.
{{VoltarInicio}}

==Guia Complemento==
<div algn="justify">
[[Image:guiacomplementoosangs.png|center|semmoldura|750px|Ordem de Serviço]]

===Grupo Cadastro===

Estes campos são cadastrados pelo sistema. Servem de registro para controle da criação da Ordem de Serviço.
===Grupo Impressão===

'''Impressão:''' a impressão das Ordens de Serviço será efetuada de acordo com as opções definidas nestes campos. O campo Formulário trará como padrão, a opção cadastrada na configuração “[[GM - GE - 198 - Tipo de formulário]]”.

===Grupo Avaliação===
'''Serviços:''' informe a avaliação efetuada pelo cliente do serviço prestado. Tecle F5 para acessar a pesquisa do cadastro de avaliação de ordens de serviço.

'''Produtos:''' informe a avaliação efetuada pelo cliente em relação aos produtos fornecidos no atendimento prestado.

===Grupo Controle de acesso===
Apresenta informações de quem criou a OS e quem modificou. Estas informações são utilizadas para auditoria.

'''NF Entrada/ Série NF Entrada:''' informações da nota fiscal que originou o cadastro do serviço. Vincula a ordem de Serviço a uma Nota Fiscal.

'''Origem:''' através do campo origem, será destacado a origem da geração desta OS.

Para ordens de serviço, com origem ‘1 Atendimento’, não será possível alterar os dados da Ordem de Serviço que influenciam no valor da OS, nos produtos e valores de atividades e matérias.
{{VoltarInicio}}

== Guia Dados Cliente ==
[[Image:dadosdoclienteeanajust.png|center|semmoldura|750px|Ordem de Serviço]]

Nesta nova pasta estarão disponíveis informações referentes ao cadastro do cliente, tais como: Nome, Fantasia, Divisão, Endereço Completo, Bairro, Município, CEP e Fone.
{{VoltarInicio}}

== Item OS ==
=== Guia Geral ===
'''Tipo:''' informe o código do tipo de Ordem de Serviço. Tecle F5 para acessar a pesquisa de tipo de OS.

Para que possa ser alterado o tipo de O.S. quando a situação estiver iniciada ou concluída, a configuração '[[GM - GE - 2281 - Permitir alterar o Tipo de OS quando o Item estiver iniciado]]' deve estar marcada, esta configuração vai trabalhar independente do direito GESMAN que já trata esta situação, ou seja, o usuário pode não possuir o direito, mas ter a configuração marcada, possibilitando assim alterar o tipo de O.S.

Para alterar o tipo quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 -
Não será possível alterar o Tipo de OS quando o item da Ordem de Serviço possuir controle de SLA. O controle de SLA é estabelecido quando a configuração '[[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]]' estiver igual a "2 SLA por Item" e o Tipo de OS do Item possuir regra de SLA.

'''Equipe:''' informe o código da equipe que estará responsável pelo atendimento ao serviço solicitado pelo cliente. Tecle F5 para acessar a pesquisa das equipes cadastradas. Quando mudar a equipe e ela for diferente de branca, será validado se ela existe e está como "ativa". A configuração [[GM - GE - 1575 - Abrir o assistente de criação do solicitado antes de acessar]] define a abertura do assistente ao posicionar sobre o campo "equipe" dentre outros campos.

Para alterar a equipe quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]' selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

'''Local''' informe neste campo a localização precisa e detalhada do problema referente ao produto, que originou a reclamação do cliente.

'''[[GM-Botão Orçamento ou Orçar|Botão Orçamento ou Orçar]]:''' Quando no Tipo de OS estiver marcado para solicitar orçamento o item da OS nascerá com a situação do orçamento como “Pendente”, em modo modificar será habilitado o botão ''Orçar''. Se no Tipo de OS a opção ‘Solicita orçamento’ não estiver marcada o item terá a situação do orçamento como “Não”.

O orçamento somente estará disponível se a configuração ‘[[GM - GE - 2047 - Permitir realizar orçamentos na Ordem de Serviço]]’ estiver marcada.

O orçamento passará de ‘Pendente’ para ‘Concluído’ somente após serem confirmadas as atividades, e ou os materiais na tela de “Orçamento” e se estes estiverem com o valor maior que zero. Clicando no botão “Confirmar” será gerada a versão do orçamento.

Abaixo a tela do ‘Orçamento’:

[[Image:GM-OrçamentoAtividades.png|center|semmoldura|750px|Orçamento Guia - Atividades]]

[[Image:GM-OrçamentoMateriais.png|center|semmoldura|750px|Orçamento Guia - Materiais]]

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">

'''Guia Atividades:''' Nesse grupo são indicadas atividades para serem inclusas no orçamento, somente será aceito atividades que forem de Fixar Valor Orçado e''' '''que tenha o Faturar marcado.

Para serem calculados os valores previstos para o orçamento é necessário que seja preenchido o campo qtde Orçada e valor unitário das atividades.

Nesse grupo não é possível a inclusão de atividade que não são de fixar valor orçado.

A atividade que registra a geração do orçamento é independente desse grupo sendo informada ao lado do grupo ‘Solução’.

Ao informar a atividade do orçamento essa será levada para as atividades, caso seja necessário que essa atividade não seja orçada, informe então uma atividade que não conte o campo faturar marcado.

Através do evento de ''Zoom'' (F5) no campo 'Atividade', será exibida a Pesquisa de Atividades na qual lhe permitirá selecionar múltiplas atividades a serem informadas no Orçamento.

'''Obs.:''' Está tela também é exibida no ''Zoom'' (F5) do campo 'Atividade' da tela de Atividades do Item da OS.

[[Image:GM-TipoAtividades.png|center|semmoldura|750px|Tipo de Atividades]]

'''Guia Materiais:''' Nesse grupo são indicados os materiais padrões das atividades informadas na guia Atividades, bem como pode-se adicionar outros materiais se assim desejado.

No grupo ‘Resumo do orçamento’ se encontra a ‘Quantidade de horas orçadas’, ‘Total dos materiais’, ‘Total das atividades’, ‘Valor total do orçamento’ e a ‘Versão’ atual do orçamento. O valor total do orçamento será a soma das atividades e dos materiais.

Para cada versão do orçamento o Sistema irá exigir a ‘Atividade do orçamento’ e no cadastro desta atividade pode estar marcada a opção ‘Suprimir impressão’, caso o usuário não deseje que a mesma seja incluída no orçamento, esta atividade de orçamento também será exigida quando o orçamento for recusado através da opção “Recusar orçamento”. Todas as vezes que o orçamento sofrer alguma alteração e for confirmado, o Sistema irá gerar uma versão nova e as versões anteriores ficarão disponíveis para consulta e cópia, através do botão ‘Versões’.

'''Botão Novo:''' ao clicar no botão ‘Novo’, será aberta a tela para que seja incluído um novo orçamento. Clicando em ‘Confirmar’ será registrada uma versão para este orçamento.

Ao criar um novo orçamento é possível editar os campos quantidade orçada, valor e os correspondentes ao desconto.

'''Botão Versões:''' ao clicar no botão ‘Versões’ serão demonstradas todas as versões do orçamento em questão, e nos grupos abaixo as atividades e matérias pertencentes a versão posicionada. O usuário poderá fazer uma cópia de qualquer destas versões, basta posicionar-se sob a versão desejada e clicar no botão ‘Copiar’.

Abaixo a tela Versões:

[[Image:GM-VersõesOrçamento.png|center|semmoldura|750px|Versões Orçamento]]

'''Botão copiar:''' ao clicar no botão copiar será possível realizar a cópia os dados correspondentes a versão atual do orçamento.

'''Importante: '''ao aceitar um orçamento, o sistema verifica a validade do orçamento e os preços das atividades orçadas. Caso o orçamento esteja com prazo vencido, o sistema informa que está fora de prazo e questiona se é desejado continuar. Caso os preços das atividades orçadas estejam desatualizados, e o orçamento vencido, o sistema informa que há atividades com valores diferentes do padrão.

'''Botão Cancelar:''' Ao clicar no botão cancelar, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de orçamento sem salvar informações.

'''Impressa:''' este campo é informado pelo sistema no momento de imprimir o item da OS. Lembre-se que o campo "Imprime Item" deve estar selecionado.

'''Data Solicitada''' informe a data e hora em que o serviço solicitado a este item foi solicitado.

'''Prazo Programado:''' informe a data negociada com o cliente para conclusão do serviço indicado neste item.

Para alterar a data quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]' selecionada, ou possuir o direito GESMAN (GERGM).

'''Solicitado:''' informe o código do reclame. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeitos/Soluções/ Reclamações.

'''Descrição do Solicitado:''' informe neste campo toda a constatação do problema levantado com o cliente. Após a geração da OS, ao realizar alteração do texto do solicitado da OS, será avaliado a configuração
‘[[GM - GE - 2660 - Ao alterar solicitado da OS, enviar e-mail]]’, de modo a enviar ou não um e-mail para o cliente da OS informando as alterações realizadas.

'''Prioridade:''' selecione a prioridade do atendimento a este item de ordem de serviço. As opções são:

# '''Urgente:''', indica que o serviço deve ser atendido imediatamente;
# '''Alta:''', indica que o serviço deve ser atendido em seguida;
# '''Normal:''', indica que o serviço deve ser atendido em tempo oportuno;
# '''Baixa:''', indica que o serviço pode ser efetuado sem pressa.

Somente é permitido modificar o campo quando o item possuir ‘Valor de Negócio’, se o usuário possuir o direito de 'Gerente Gesman' (GERGM).

Não será possível alterar a Prioridade quando o item da Ordem de Serviço possuir controle de SLA. O controle de SLA é estabelecido quando a configuração '[[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]]' estiver igual a "2 SLA por Item" e o Tipo de OS do Item possuir regra de SLA.

'''Conclusão:''' esta é a data de encerramento (conclusão) do serviço solicitado neste item. O sistema atualiza este campo no momento em que você encerrar todas as atividades pertinentes a este item.

'''OS Terceiro:''' caso o atendimento esteja relacionado a uma ordem de serviço que a originou, indique-a neste campo. Por exemplo: você possui uma empresa prestadora de serviços (terceirizada), o seu cliente criou uma ordem de serviço onde a atividade exige que o produto seja encaminhado a terceiros. Neste caso, você ao receber a solicitação, já cadastra a OS terceiro para fins de controle.

'''Reclamante:''' informe o código da pessoa que solicitou o serviço declarado neste item de ordem de serviço. Pode ser usado também no caso de uma subcontratação de serviço. Tecle F5 para acessar a pesquisa de empresas. Esta pessoa deve obrigatoriamente estar cadastrada no cadastro de empresas.

A configuração ‘[[GM - GE - 2669 - Exigir o preenchimento do Reclamante da O.S.]]’ será avaliada neste campo, para a obrigatoriedade ou não do preenchimento deste campo.

'''Contato:''' exibe o contato do cliente responsável pela solicitação. Deve estar previamente cadastrado nos contatos no cadastro do cliente, e indicado a permissão para a geração de OS. Caso, a pessoa ainda não esteja cadastrada no sistema, informe o nome da mesma no campo ao lado.

'''Incluir na FAQ:''' este campo indica ao sistema que o atendimento gerará um item de sistema de FAQ (''Frequently Asked Questions'' - Perguntas mais frequentes). Campo apenas informativo, será utilizado em futuras implementações.

'''Imprimir Item:''' selecione este campo caso deseje que este item seja impresso ao solicitar a impressão da Ordem de Serviço.

'''Grau de Inovação:''' este campo identifica atividades que são inovações, no caso, que o reclame gerou um atendimento inovador. As opções são:"0-Nenhuma", "1-Baixa", "2-Média" e "3-Alta".
 Você define como poderá ser a interpretação destas informações, como por exemplo, 0 indica que a atividade não é novidade, 1 e 2, podem indicar novidades pequena e média e, 3 poderá indicar uma inovação.

Caso a configuração ‘ [[GM - GE - 2568 - Questionário de inovação do Item da OS]]’ e ‘
[[GM - GE - 2569 - Avisar/Bloquear grau de inovação da OS sem questionário]]’ estiverem parametrizadas o sistema passa a habilitar o hyperlink possibilitando responder ou não o questionário quando existir, respeitando sempre as parametrizações estipuladas na configuração 2569. Caso o usuário opte por bloqueio do questionário de inovação, ao alterar o grau de inovação de "0-Nenhuma", para qualquer outro, o sistema só respeitará o grau informado caso conste respostas no questionário e a mesma seja salva.

'''Solução:''' informe o código da solução que você encontrou no item. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeito/Solução/Reclamação, com o código Solução.

Tendo a configuração '[[GM - GE - 1442 - Pesquisar soluções possíveis para o solicitado do Item]]' marcada, ao pesquisar as soluções via o recurso ''zoom'' (F5), serão exibidas somente as soluções possíveis, conforme parametrizados no cadastro do Solicitado.

'''Versão:''' campo disponível para indicar a versão do produto caso necessário. Este campo faz a validação da configuração ‘[[GM - GE - 744 - Validar Versão da Ordem de Serviço]]’, caso a mesma esteja assinada, somente será possível informar versões válidas.

=== Guia Complemento - Item de OS ===
[[Arquivo:Guia_Complemento_Atualiz_AN_OS.png| 750px|semmoldura|centro|Guia Complemento - Item OS]]

'''OS Relacionada: ''' caso a OS que você está cadastrando é um retrabalho, isto é, o cliente já solicitou anteriormente o serviço, você o concluiu e o cliente retornou com a mesma reclamação, informe neste campo o número da OS anterior. Esta lhe servirá de consulta para você rever as atividades e os procedimentos efetuados na OS anterior.

É possível automatizar o preenchimento deste campo, veja as configurações ‘[[ GM - GE - 1784 - TG para Tipos de OS's relacionadas]]’ e ‘[[GM - GE - 1785 - Buscar OS relacionada automaticamente]]’.

'''DAV Gerado: ''' quando selecionado, indica que o DAV (Documento Auxiliar de Vendas) foi gerado, criando proteções para OS, após o DAV gerado não será mais possível alterar atividades orçadas ou materiais que possam modificar o valor final da OS.

'''Constatado: ''' informe o código do defeito que você encontrou no item. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeito/Solução/Reclamação, com o código Defeito. O botão ‘+’ possibilita informar múltiplos constatados.

'''Causa: ''' informe o código do defeito que você encontrou no item. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeito/Solução/Reclamação, com o código Reclamação. O botão ‘+’ possibilita informar múltiplas causas. Na tela de múltiplas causas, o modo inicial é "pesquisa" mas podemos utilizar o atalho CTRL + I para entrar no modo "criar" e incluir as causas.

'''Inoperante:''' selecione se este item de OS está inoperante, para indicar que o item não está funcionando e isto provocou a parada do sistema no cliente.

'''Garantia:''' selecione este campo se este item de OS está na garantia. A OS não será faturada.

'''Fim Garantia:''' informe neste campo a data em que se encerra o prazo de garantia. Este campo é meramente informativo.

'''Conceito Serviços:''' informe a avaliação efetuada pelo cliente do serviço prestado para o item cadastrado. Tecle F5 para acessar a pesquisa do cadastro de avaliação de ordens de serviço.

'''Não exigir encerramento de versão:''' se marcada esta opção, a rotina não exige o encerramento da documentação de Versão quando o ‘Tipo’ do Item da O.S. possuir a opção ‘Exigir encerramento da documentação de versão’ marcada.

'''Importante:''' a nova opção somente poderá ser alterada por usuários que possuírem o direito ‘GERENTE GESMAN’.

'''Conceito Produtos:''' informe a avaliação efetuada pelo cliente em relação aos produtos fornecidos no atendimento prestado a este item.

'''Pedido Compra / Item Pedido Compra:''' campos habilitados para informar o número do pedido e item do pedido de compra referente ao item de OS. Sendo que ao faturar as atividades desta OS, a informação do pedido de compra, será anexado junto ao item da NF. Ao informar um pedido ou item pedido de compra nas atividades da OS, estes campos serão desabilitados na tela de complemento de OS. Estes campos não são obrigatórios.

'''Valor de Negócio: ''' informe o valor de negócio atribuído ao item, o campo somente disponível para modificação para usuários com direito ‘Gerente Gesman’.

'''Botão Sprints:''' através deste botão é possível acessar a pesquisa de OS x Sprint, permitindo consultar quais os Sprints em que esta ordem de serviço esta vinculada.

'''Data Liberação:''' campo disponível para indicar a data de liberação da Ordem de Serviço.

Para alterar a data e a hora quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]' selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

Além disso, este campo pode ser atualizado conforme o encerramento da Ordem de Serviço, validando pela configuração do tipo da OS utilizado.

'''Data Aprovação:''' neste campo é informada a data da aprovação da O.S. Para alterar a data e a hora quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração ‘[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]’ selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

'''Data Entrega:''' neste campo é informada a data prevista de quando será entregue a O.S. Para alterar a data e a hora quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]' selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

'''Prazo Dias:''' prazo para conclusão da prestação do serviço a partir da data de aprovação do orçamento.

'''Requisição:''' informe o tipo de requisição ou a forma de contato do cliente para geração desta ordem de serviço. Você possui as seguintes opções: "Interna", para o caso da solicitação de serviço ser gerada dentro de sua empresa, entre departamentos, por exemplo; "Contrato", para o caso da ordem de serviço estar prevista em contrato; "Pessoal", para o caso do cliente solicitar a ordem de serviço pessoalmente; "Telefone", no caso de solicitação por telefone; "Fax", no caso, por fax; "E-mail", por correio eletrônico (pela Internet); e "Web", para o caso de você possuir um site na Internet com a possibilidade do cliente preencher um formulário de solicitação de Serviço; “Projeto” quando a OS for gerado pelo Módulo de Gestão de Projetos.

'''Pedido:''' informa o número do item do pedido que originou a OS, no caso da OS ter sido criada via pedido.

'''Local de Entrega:''' esse campo possibilita informar manualmente um local de entrega para cliente diferente do endereço do cadastro da empresa. Esse campo também pode ser carregado automaticamente quando for informado um endereço de entrega no Pedido durante o processo de gerar a OS e a configuração ‘[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega ]]’ estiver parametrizada como '1 Ordem'. Além disso o campo disponibiliza do recurso de ''zoom'' (F5).

'''Produto Substituído:''' esse campo é carregado automaticamente quando realizado o processo de substituição do produto da OS. essa forma é informando o produto anterior a alteração.

'''Número de Série:''' esse campo é carregado automaticamente quando realizado o processo de substituição do produto da OS cujo produto realize o controle de número de série. Dessa forma é informando o número de série anterior a alteração.

'''Controle de acesso:''' apresenta informações de quem criou a OS e quem modificou. Estas informações são utilizadas para auditoria.

=== Guia Financeiro/Impostos===

[[Image:Guia_Financeiro_AN_ATual_OS.png|center|semmoldura|750px|Guia Financeiro]]

'''Conta Gerencial: ''' Com a configuração [[GM - GE - 1494 - Sugerir conta gerencial do produto pai ao criar O.S.]]” assinalada, este campo é pré-carregado com a conta gerencial do produto pai do produto utilizado no item da OS. Caso contrário, este campo utiliza a conta gerencial vinculado ao produto do item da OS. Em ambos os casos, é possível informar a Conta Gerencial deste item. Ao pressionar a tecla de atalho 'F5' deve ser aberta a tela “Pesquisa Contas Gerenciais”, a fim de selecionar a conta desejada, essa conta não será levada para o financeiro, sua finalidade é somente para controle de centro de custo.

Caso haja necessidade de levar uma gerencial específica, deve seguir a mesma regra de busca usada pelo Cadastro de ‘Lançamento Financeiro’.

'''IMPORTANTE:''' No caso das configurações ‘[[GF - GE - 2533 - Visão aleatória para Conta Gerencial Modelo da Metaconta]] e/ou [[LF - NE - 2534 - Impressão automatizada do DANFE, Boleto e Mapa de Separação]]” estiverem com o valor ‘Item da OS’, ao alterar a conta gerencial do Item da OS também será altera a conta das atividades e ou materiais com a situação diferente de ‘baixado’ conforme configurado caso o usuário confirme a operação.

[[Image:mensagem_importante_OS_Conta_Gerencial_AN.png|center|semmoldura|750px|CIGAM]]

'''''Importante:''' A configuração "[[GM - GE - 2632 - Avisar/Bloquear Conta Gerencial inativa na OS]]", define se o sistema irá bloquear, avisar ou não avisar que a Conta Gerencial cadastrada na OS está inativa''

'''Gerou contas a pagar:''' o sistema marcará este campo automaticamente no momento em que forem geradas contas a pagar em alguma atividade dessa OS. Esse campo pode ser desmarcado para que possam ser geradas novas contas a pagar.

'''Tipo de faturamento: ''' será possível informar uma das opções para a geração de Nota fiscal.

- Criar uma Nota Fiscal para materiais e serviços na mesma UN da O.S.

- Criar Notas Fiscais distintas para materiais e serviços na mesma UN da O.S.

- Criar Notas Fiscais distintas para materiais e serviços.

'''OBS:''' no caso da opção 3 no grupo serviços e materiais suas unidades de negócio deverão se distintas.

A configuração ‘[[GM - GE - 2547 - Tipo de faturamento a ser usado na criação da OS]]’'', com as seguintes opções:

1 Criar uma Nota Fiscal para materiais e serviços na UN da OS.

2 Criar notas fiscais distintas para materiais e serviços na mesma UN.

3 Criar notas fiscais distintas para materiais e serviços

Ao selecionar um Tipo de Faturamento esse tipo será sugerido na criação do item da Ordem de Serviço.

====Grupos Serviços/ Materiais====
'''Unidade de Negócio:''' será possível informar o código da Unidade de Negócio. Esta informação pode vim como padrão do item da OS, dependendo da parametrização do campo ‘Tipo de Faturamento’.

'''Conta:''' será possível informar o código da conta financeira que receberá o valor referente ao faturamento proveniente do item da OS. Está informação pode ser informada como padrão na configuração ‘
[[GM - GE - 811 - Conta financeira para ordem de serviço]]’.

'''Cobrança: ''' será possível informar a empresa a qual será gerada a cobrança do lançamento de previsão financeira. Ao pressionar a tecla de atalho 'F5' deve ser aberta a pesquisa de empresas, a fim de permitir a seleção desejada

'''Condição de Pagamento: ''' neste campo deve ser informada a condição de pagamento que será gerado a fatura. Caso na tela de parâmetros tenha sido selecionado para gerar Notas Fiscais de Serviço separadamente dos Materiais, estes campos serão habilitados conforme esta seleção. A configuração [[FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco]] não é avaliada no módulo de serviços. <ref group="Observações">OS 543121/2 sugerindo evolução.</ref>

'''Tipo de Pagamento:''' será possível informar o código da condição de pagamento referente a cobrança dos serviços prestados e dos materiais neste item da OS.

'''Tipo de Nota: '''será possível informar o tipo nota a ser gerado através do faturamento.

'''Prev. Faturamento: ''' o sistema informa automaticamente a data do campo ‘Prazo programado’ da Guia Geral, caso este campo esteja zerado será informada data que consta no item da OS, sendo possível sua modificação se desejado, essa data é para a indicação da data da geração dos Lançamentos Financeiros.

'''Nota Fiscal: ''' o sistema informa automaticamente neste campo o número da Nota Fiscal gerada no faturamento da OS.

'''Série:''' o sistema informa automaticamente neste campo a série correspondente a Nota Fiscal Gerada no Faturamento da OS.

'''OS Fabricante: ''' este campo identifica que o serviço que você está prestando refere-se a uma solicitação de prestação de serviço de um produto que possui garantia do fabricante (no caso uma empresa que você presta serviço de assistência técnica). Informe neste campo o número da ordem de serviço gerada pelo fabricante do produto.

=== Guia Totais ===
[[Image:guiatotais_anordemServicos.png|center|semmoldura|750px|Guia Totais]]

'''Horas orçadas: '''este campo é atualizado na medida em que você fazer orçamento e definir a quantidade de horas para cada atividade será informado a quantidade de horas orçadas.

'''Peças'''
este campo é atualizado na medida em que você informar as peças de reposição que você utilizar na prestação de serviço, através do '''botão Materiais'''.

'''Mão de Obra''' este campo é atualizado na medida em que você informar o preço da mão de obra para cada atividade executada que informar atividade de mão de obra.

'''Terceiros''' este campo é atualizado na medida em que você informar os serviços de terceiros para cada atividade executada que necessitar.

'''Descontos Atividades''' total dos descontos informados nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Descontos Materiais''' total dos descontos informados nos materiais deste item de ordem de serviço.

'''Total faturado do item: '''este campo indica o total a ser faturado do item somando materiais e atividades da OS, sendo assim somente indicará materiais que tenham T.O com o campo ‘Financeiro’ como “S – Faturar” e atividades que tenham o campo ‘Faturar’ marcado.

'''Horas Previstas: '''este campo apresenta o total da quantidade de horas previstas nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Horas Iniciadas: '''este campo apresenta o total da quantidade de horas iniciadas nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Horas Concluídas: '''este campo apresenta o total da quantidade de horas concluídas nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Horas Faturadas: '''este campo apresenta o total da quantidade de horas que possuem o check box ‘Faturar Atividade’ assinalado nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Concluído: '''este campo apresenta o percentual concluído das horas planejadas nas atividades deste item de ordem de serviço.

=== Guia Manutenção industrial ===
[[Image:manutencaoindustrialanrodemservico.png|center|semmoldura|750px|Manutenção Industrial]]

'''Registro de parada:''' período no qual será gerada uma parada no Carga Máquina para o recurso vinculado ao Produto do Item da Ordem de Serviço

'''Manutenção Planejada:''' informe se esta OS é preventiva, isto é, você encontrou um defeito no atendimento já realizado e necessita criar uma nova OS para corrigi-lo. A OS não será faturada.

'''Manutenção Corretiva:''' indica se a OS é do tipo Corretiva. Este campo vem selecionado conforme regra do tipo de OS.

'''Quantidade utilizada:''' quantidade utilizada pelo produto até o momento. Esta quantidade é contabilizada pelo total de uso do recurso utilizado, vinculado ao produto do Item da OS, nos movimentos de produção.

=== Guia Contrato ===
Essa guia é alimentada após ser rodada a rotina para ‘Atualizar parcelas de Contrato x Atividades de OS’, sendo assim ao fazer esse vínculo através dessa rotina a Ordem de serviço passa de situação encerrada para faturada. A exibição desta guia se dá somente para os Itens de OS que tenham sido atualizados com a rotina, caso contrário a mesma não é exibida.
{{VoltarInicio}}

==Botões==
'''[[GM-Botão Objetos|Botão Objetos]]:''' Neste devem ser informados todos os objetos utilizados na OS, podendo variar entre ‘Programa’, ‘Configuração’, ‘Menu Context’, ‘Pulldown Menu’, ‘Tabela’, ‘Type’, ‘Direito’, ‘Script SQL’, ‘Objeto Banco’ e ‘Evento Aplicação’ esta informação será definida no campo ‘Tipo Objeto’.

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">
Ao informar os tipos de objetos “Programa” ou “Tipo Objeto” e realizar a busca no campo ‘número’ através do <F5>, como resultado da pesquisa serão apresentados apenas os registros que foram específicos da aplicação informada.

Definição de alguns campos:

'''Atualizado:''' sua seleção torna-se obrigatória quando a configuração "[[GM - GE - 1480 - Exigir atualização dos objetos para encerrar o versão]]" estiver selecionada e no 'Versão' da OS desejar-se selecionar o campo "Documentação Concluída", sendo que para isto seja possível todos os objetos do tipo "Programa" com situação igual a "Liberado" devem estar com o campo "Atualizado" selecionado. Caso a configuração 1480 não esteja selecionada não é realizado controle de programas com o campo 'Atualizado' selecionado.

''Prog. Usr.:''' ao estar selecionado indica que o programa é executado diretamente pelo usuário, esta informação deve estar disposta no campo 'Prog. Usr.' do 'Cadastro de Programas'. Nos objetos da OS esta informação não pode ser modificada.

[[Image:botãoObjetosoran1.png|center|semmoldura|750px|Botão Objetos da OS]]

'''[[GM-Botão Versão|Botão Versão]]:''' Na Ordem de Serviço é possível cadastrar um Doc. Versão através do botão Versão, para criar um novo registro é necessário utilizar o botão "Criar Novo". Conforme padronização de tela CIGAM, as ações são acessadas através da barra de ferramentas do Magic. Visando essas ações foi removido o botão "Criar Novo" da tela de cadastro de Doc. Versão e habilitada a ação de criação através da utilização do F4.

[[Image:Botaoversoesanos1.png|center|semmoldura|750px|Versão]]

'''[[GM-Botão Atividades|Botão Atividades]]:''' Na Ordem de Serviço é possível cadastrar as atividades e tempos correpondentes ao início e término.

'''Importante:''' quando a atividade for de orçamento não poderá ser distribuída, tendo que após registrar a atividade com valor inferior a quantidade de horas orçadas, registar o restante com atividades que não sejam de orçamento, mantendo o valor e a quantidade orçada.

O sistema possibilita a distribuição automática de atividades de orçamento através do programa ‘Dividir Atividades Orçadas’ ou ainda, será possível a divisão após o registro de horas inferior a Quant. Orçada, quando a configuração ‘[[GM - GE - 2485 - Gerar pendência de orçamento para quantidade orçada restante]]’.

Quando configuração ‘[[GM - GE - 2046 - Avisar/bloquear atividades finalizadas no mesmo período]]’ estiver com as opções ‘Avisar’ ou ‘Bloquear’ o sistema indicará em forma de mensagem que os tempos indicados nessa atividade já constam registradas em outra atividade XX da OS XX.

[[Image:GM-AtividadesPrincipal.png|center|semmoldura|750px|Atividades - Guia Principal]]

'''Etapa:''' numeração sequencial que determina a ordem da execução de cada etapa.

'''Atividades (Cód. / Descrição Atividade):'''informe o código do tipo de atividade. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Tipos de Atividades. O sistema informa ao lado a descrição do tipo de atividade.

Se o 'Tipo de Atividade' selecionado possuir uma regra de preço, o sistema deve respeitar esta regra

Ao alterar o código de uma atividade, e ou mesmo excluí-la, será avaliado a configuração
‘[[GM - AT - 2824 - Excluir os materiais vinculados na atividade]]’, onde caso assinalada, será excluído os materiais vinculados a etapa desta atividade que ainda não tiveram sido baixados. Caso, os materiais vinculados já possuam baixa total e/ou parcial, os mesmos serão mantidos, porém será removido o vínculo material e etapa da atividade. Por fim, com a configuração não assinalada, os materiais serão mantidos em ambos os casos, porém sem o vínculo da atividade.

'''Complemento:''' campo disponível para informar algum complemento da atividade.

'''Situação''' selecione a situação da atividade. As opções disponíveis são: "Esperando Resposta", indica que a atividade está aguardando uma confirmação para dar continuidade às atividades seguintes, neste caso o item da ordem de serviço passará para a situação "aguardando"; "Pendente", indica que a atividade não foi iniciada ainda (aguardando conclusão de outras atividades); "Iniciado", indica que a atividade está em andamento; "Concluído", indica que a atividade já está encerrada.

'''Guia Principal'''

'''Técnico:''' informe o código do técnico responsável pela execução desta atividade.

'''Importante:''' somente o técnico informado neste campo poderá acessar as atividades pendentes cadastradas a ele. Será necessário que você cadastre no Cadastro de Empresas os técnicos que executam as atividades e deve ser informado

Quando o técnico utilizar Agendamento Automático, configuração ‘[[GM - AT - 1311 - Utilizar Agendamento Automático de Atividades]]’ estiver selecionada, ao efetuar a troca do técnico da Atividade, será realizada a pergunta 'Confirma reagendar a atividade para o técnico?' e o usuário escolher a opção “Não”, a Atividade passará para o novo técnico e as datas “Previsão Início” e “Previsão Conclusão” permanecerão as mesmas do técnico anterior, se houver tempo disponível na agenda deste novo técnico nestas datas. Caso não haja tempo disponível nestas datas, será emitida uma mensagem informando o usuário e o cursor retornará ao campo ‘Técnico’ para que seja realizada outra escolha. Caso seja selecionada a opção “Sim”, será reagendada a Atividade para o novo técnico, com a data disponível em seu calendário, conforme suas parametrizações.

'''Setor: ''' informe o setor responsável pela execução da atividade. Utilize o recurso ''ZOOM'' (tecla F5) para acessar a pesquisa de Área/Etapa.

'''Previsão Início:''' informe a data prevista para iniciar a atividade.

'''Previsão Conclusão:''' informe a data prevista para a conclusão da atividade. Ao ser modificado o campo ‘Previsão Conclusão’ da Atividade da Ordem de Serviço, pode ser enviado e-mail para notificação da alteração da data, este e-mail contem em seu texto as informações cadastradas no Tipo de OS no campo Mensagens e a frase: “Previsão de Conclusão da atividade “XXX(Atividade) – Descrição da atividade" alterada para XX/XX/XX(Nova data de conclusão)”. Para que seja enviado este e-mail a configuração ‘[[GM - GE - 1933 - Ao alterar previsão de conclusão da atividade, enviar e-mail]]’ deve estar cadastrada com uma diferente de “Não Enviar” e o Tipo de Atividade esteja com a opção “Notificar alteração da previsão de conclusão” selecionada.

'''Concluído:''' utilize este campo para informar o percentual de conclusão desta atividade. Este campo é meramente informativo.

'''Início da Atividade:''' informa a data em que o técnico iniciou a execução da atividade. O sistema atualiza este campo no momento em que o técnico responsável clicar no botão <Iniciar> das Atividades Pendentes.

'''Hora Início''' informa a hora em que o técnico iniciou a execução da atividade. O sistema atualiza este campo no momento em que o técnico responsável clicar no botão <Iniciar> das Atividades Pendentes.

'''Conclusão Atividade''' informa a data em que o técnico encerrou a execução da atividade. O sistema atualiza este campo no momento em que o técnico responsável clicar no botão <Finalizar> das Atividades Pendentes.

'''Hora Término:''' informa a data em que o técnico encerrou a execução da atividade. O sistema atualiza este campo no momento em que o técnico responsável clicar no botão <Finalizar> das Atividades Pendentes.

'''''Nota:''' Quando a configuração ‘[[GM - AT - 3164 - Bloquear preenchimento de horas por atividades das OS]]’ estiver marcada os campos Início e Termino da Atividade e Hora Inicio e Termião ficaram desabilitados para edição. De modo que as atividades oderão ser inciadas apenas pelo [[GM_Controle de Atividades|Controle de Atividades]] ou [[GM_Controle de Atividades/Agenda|Controle de Atividades/Agenda]].''

'''Garantia até:''' informe neste campo a data de validade da garantia do serviço prestado nesta atividade.

'''Grupo Financeiro'''

'''Valor Unitário:''' valor total da atividade sem o valor das horas extras.

'''Valor Unitário Ajustado:''' este campo será marcado automaticamente caso o ‘Valor Unitário’ seja alterado, quando desmarcado o ‘Valor Unitário’ retornara a ser o original.

'''Gerar contas a pagar:''' ao selecionar essa opção, serão geradas contas a pagar para o técnico que está relacionado para a atividade. Por padrão, essa opção já será selecionada ou não, automaticamente, de acordo com a informação que estiver no campo ‘Gerar contas a pagar’ no cadastro de atividades. Esse campo pode ser editado conforme a necessidade.

'''Valor a pagar:''' nesse campo será informado o valor das contas a pagar para essa atividade. Por padrão, esse campo já será preenchido automaticamente com a informação que estiver no campo ‘valor a pagar’ no cadastro de atividades. Esse campo pode ser editado conforme a necessidade.

'''Faturar Atividade:''' este campo será marcado automaticamente quando no Tipo Atividade estiver como Faturar e o campo Valor Hora estiver informado. Caso a configuração ‘[[GM - AT - 2368 - Registrar acompanhamento ao desmarcar atividade faturada]]’ esteja marcada, e haja um Valor Unitário informado, ao desmarcar o checkbox ‘Faturar Atividade’ (em modo ‘Modificar’) será exigido que o usuário informe o motivo nesta tela:

[[Image:MOTIVO_justifucar_an.png|center|semmoldura|750px|Motivo]]

Esta situação gera um acompanhamento contendo a informação inserida neste campo da tela. Se na configuração ‘[[GM - AT - 2369 - Enviar e-mail somente para os técnicos dos setores]]’estiver algum setor informado, e o técnico da atividade pertencer a um destes setores, o sistema enviará um e-mail para o técnico da atividade com cópia para quem estiver alterando. Caso não haja nenhum setor cadastrado na configuração, o CIGAM enviará um e-mail para o técnico da atividade alterada com cópia para quem estiver alterando. Os setores, nesta configuração, devem ser informados separados por vírgulas. Os usuários devem ter seu cadastro de e-mail completamente preenchido nas configurações '[[GE - AM - 903 - Usuário para login no servidor de e-mail]]' e '[[GE - AM - 904 - Senha para login no servidor de e-mail]]' para que o e-mail seja enviado de forma imediata e automática.

'''Valor Desconto e % Desconto:''' o calculo do campo 'Valor Desconto' quando a Atividade estiver com Fixar Valor Orçado marcado, este campo e informado no ‘Tipo de Atividade’, é realizado baseado no 'Valor Total', que e obtida da multiplicação ‘Quantidade Orçada’ pelo ‘Valor Unitário’. Caso a Atividade não esteja como Fixar Valor Orçado, somente será possível informar um valor de desconto após a atividade ser concluída. Somente é permitido preencher o campo ‘Valor Desconto’ se o campo ‘% Desconto’ estiver em branco, caso esteja preenchido, para modificar o campo ‘Valor Desconto’ deve-se limpar o campo ‘% Desconto’ e preencher o campo ‘Valor Desconto’ com o valor escolhido. O mesmo procedimento é necessário caso o usuário queira alterar o campo ‘% Desconto’ se o campo ‘Valor Desconto’ estiver preenchido.

'''Quantidade Hora Extra, Valor Hora Extra e Considerar adicional de hora extra:''' quando a hora de início e fim da atividade é informada, o sistema verifica dentro dos períodos de conclusão da atividade os períodos que não possuem um registro no calendário de serviços, este valor encontrado é informado no campo ‘Quant. Horas Extras’. Se a configuração ‘[[GM - AT - 732 - Calc. tempo das ativ. com data de inicio/término diferentes]]’ estiver marcada e datas de início e término diferentes sejam informadas, o sistema interpretará o tempo não pertencente ao calendário como hora extra. Caso ela esteja desmarcada, e as datas de início e término forem diferentes, não será calculado nenhum valor para quantidade de horas. Se a opção de o tipo de atividade ‘Considerar somente tempo calendário’ estiver marcada, o CIGAM só apresentará as horas que estejam dentro do período do calendário, porém se a opção ‘Considerar adicional de hora extra’ estiver marcada, o sistema considerará as horas excedentes como hora extra. Para que o sistema execute esta função o campo ‘Considerar adicional de hora extra’ deve estar marcado, a atividade deve estar marcada para “faturar” e o campo “Adicional de hora extra” do cadastro de tipo de atividades possuir valor informado. No caso de necessidade, é possível desmarcar a opção ‘Considerar adicional de hora extra’, deste modo, não considerando as horas extras.

No caso de considerar horas extras, o total de horas trabalhadas fora do calendário de serviço, serão exibidas no campo Hora Extra.

O cálculo do valor de hora extra, será calculado somando o valor total de horas trabalhadas (Total de Horas Trabalhadas x Valor da Atividade) com o valor excedente (Adicional de Hora Extra x Horas Extras).

Cabe ressaltar que o campo ‘Valor Hora Extra’ somente irá exibir o valor adicional da hora extra, e não o valor da hora trabalhada mais o adicional. Desta forma, possibilitando uma fácil visualização do valor excedente adicionado a atividade.

'''Valor da Atividade:''' valor total da atividade não considerando o valor das horas extras.

'''Valor Total:''' valor total da atividade considerando o valor das horas extras.

'''Valor Total do Item:''' valor total do item da OS considerando o valor dos materiais, atividades, despesas e encargos.

'''Observação:''' utilize este campo para apontar observações que o técnico deve considerar ao executar a atividade.

'''Guia Informações adicionais'''

[[Image:GM-AtividadesInformaçõesAdicionais.png|center|semmoldura|750px|Atividades - Guia Informações Adicionais]]

'''Componente:''' informe neste campo o componente que deverá ser utilizado para executar a atividade.

'''Teste:''' informe a condição do teste para conclusão da atividade. As opções disponíveis são: "Não", para o caso de a atividade não requerer teste após conclusão; "Aprovado", caso a realização do teste da atividade executada retornou exitosa; "Rejeitado", caso o teste realizado não fora bem sucedido.

'''Opção ‘Retrabalho:''' utilize este campo para informar caso o item da O.S. seja de retrabalho.

'''Responsável Retrabalho:''' informe o responsável pelo retrabalho do item da O.S.

'''Causa:''' informe a ‘Causa’ do retrabalho’ do item da ‘O.S.’

'''Tipo: ''' neste campo é apresentado o tipo da atividade conforme configurado no cadastro do tipo de atividade. É um campo editável, permitindo que seja alterado o tipo de alocação desta atividade.

'''Pedido Compra / Item Pedido Compra:''' campos habilitados para informar o número do pedido e item do pedido de compra referente ao item de OS. Sendo que ao faturar as atividades desta OS, a informação do pedido de compra, será anexado junto ao item da NF. Ao informar um pedido ou item pedido de compra na guia complementar da OS, estes campos serão desabilitados na tela de Atividades. Estes campos não são obrigatórios.

'''OBSERVAÇÃO:''' Ao ter informado os campos ‘Pedido Compra’ e ‘Item Pedido Compra’ na guia ‘Complemento’ do Item da OS, caso existam ou sejam incluídos novas Atividades a OS, estes receberão os valores do Pedido e Item informados no Complemento da OS.

'''IMPORTANTE:''' A informação do ‘Pedido Compra’ e ‘Item Pedido Compra’ do Complemento da OS são replicadas para os Materiais e Atividades da OS, somente com a configuração '[[GM - GE - 3264 - Replicar Pedido Compra/Item pra Materiais e Atividades da OS]]' MARCADA.

'''[[GM-Botão Primeira Atv. Aberta|Botão Primeira Atv. Aberta]]:''' Posiciona na primeira atividade aberta (Pendente ou Iniciada), quando um Item de OS possuir várias atividades.

'''Questionário Produtos:''' o botão ‘Quest. Produto’ possibilita a criação de questionários para cada atividade da ‘OS’.

Para que o questionário seja habilitado é necessário que na ‘Regra Atividades’ no ‘Tipo de OS’ seja cadastrado no ‘Cód. Questionário’ o questionário escolhido.

Para que o campo ‘Cód. Questionário’ seja habilitado é necessário o preenchimento do campo ‘Material’ da ‘Regra Atividades Padrões’.

'''[[GM-Botão Materiais|Botão Materiais]]:''' Na tela de materiais da OS, somente estará disponível para alteração das informações do material caso o item a qual o material está atrelado esteja com a situação como “Pendente”, “Iniciada” ou “Aguardando”, na tela inicial da OS.

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">
É possível vincular o código do material ao pressionar a tecla de atalho "F5" através da tela "Consulta de Materiais", ou utilizando a configuração "[[ES - GE - 824 - Habilitar busca do material pelo número de série]]", digitando ponto (".") seguido de um número de série, onde o sistema apresentará uma lista de todos os produtos com aquele número de série na Unidade de Negócio. Não é possível informar um material com o Tipo igual a "Inativo", sendo assim é indicado através de mensagem que o mesmo seja modificado.

Para materiais com o Tipo igual a “Obsoleto”, será avaliado a configuração “[[GM - OM - 2877 - Permitir movimentar materiais obsoletos na OS]]” para a permissão ou bloqueio do vínculo desse registro junto dos matérias da Ordem de Serviço.

Ao selecionar o material, será utilizado os parâmetros de regra fiscal para o tipo de operação. Caso o material não possua regra fiscal configurada, o campo tipo de operação irá receber o valor informado na configuração ‘[[GM - GE - 611 - Tipo de Operação Padrão para vendas de peças]]’.

Após informar o material será avaliado a configuração ‘[[FA - GE - 298 - Buscar tabela de preços]]’, para indicar qual tabela de preço será utilizada.

Caso o material informado possua configurador, o controle de especificação 1 do grupo do material for igual a "Estoque” e configuração '[[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]]' estiver marcado, será apresentado um alerta solicitando o preenchimento do identificador do material.

Quando a situação do material estiver como “Aprovado” e não houver quantidade informada no campo ‘Quantidade’, os botões ‘Baixar Peça’ e ‘Transferir Material’ ficaram desabilitados, mas será permitido alterar o campo quantidade (F5 se controlar lote) ou digitando um valor menor do que o atual. Isto ocorrerá quando no Tipo de OS estiver com a opção ‘Situação inicial para peças’ como “Aprovado” selecionada e o material controlar lote ou número de série e a configuração ‘[[GM - GE - 1001 - Criar produto de cliente como material da O.S.]]’ estiver selecionada.

Para controlar a disponibilidade do estoque utiliza-se a configuração “[[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]”, nela pode-se selecionar uma das opções de “Bloquear”, “Avisar” ou “Nenhum”. Somente será avaliado o estoque do material quando este for baixado (botão ‘Baixar peça’).

Quando o material for com controle de número de série, deverão ser requisitados seus respectivos números.

Na busca do preço unitário através da regra de negociação nos materiais da O.S., o sistema respeite as regras de negociação, impedindo ou liberando o usuário de vender abaixo da margem.

Ao gerar o movimento, passará a levar o Tipo de Operação informado no material da O.S quando o mesmo for baixado.

Quando informado um material parametrizado como 'Estrutura Comercial', será permitido para este material somente a situação ‘Orçado’, para a troca de situação do material não há necessidade de explodi-lo. Ao aprovar um Item Comercial, serão geradas suas respectivas demandas. Além disso, será respeitado o que estiver parametrizado no campo 'Manter Item no Ped./NF/Contratos/OS' do Cadastro de Materiais. Este referido campo contêm as seguintes opções:

01 Original e Desvincular Kit (Somente NF) - Esta opção é exclusiva da NF.

02 Kit e Excluir Original - Esta opção deve excluir o item comercial e manter os seus insumos.

03 Ambos e Zerar Preço Original - Esta opção deve manter o item comercial e seus insumos e zerar o preço unitário do item comercial.

04 Ambos e Zerar Preço Kit - Esta opção deve manter o item comercial e seus insumos e zerar o preço unitário dos insumos.

Caso o Tipo de OS estiver com a opção ‘Situação inicial para peças’ igual a “Aprovado”, ao entrar nos Materiais da OS, será solicitado ao usuário se deseja explodir os itens comerciais, se sim serão explodidos os itens comerciais e os materiais serão aprovados.

Ao informar a quantidade nos materiais da OS, o sistema vai respeitar a máscara da unidade de medida cadastrada no material, caso a unidade de medida não possua máscara o sistema assume como padrão a máscara '6.8CA'.

Os materiais podem ser incluídos na ordem de serviço via atividades, para tal, o material terá o campo etapa atividade assinalado conforme a etapa da atividade da OS em que se encontra vinculado.

[[Image:MATERIAISosaYTIVIDADE_AN.png|center|semmoldura|750px|Materiais da OS]]

Para materiais que constam com a situação ‘Em requisição’ os campos Requisição e Item requisição serão preenchidos, não podendo mais sua modificação, ao ser baixado será exibido o nº do movimento de baixa do material no grupo estoque.

É coibida a inserção de um material com centro de armazenagem branco, conforme regra, parametrizada na configuração 577 e a situação do material. Caso o material esteja com o centro de armazenagem branco e com a situação igual a orçado, será avaliada a configuração 577, se a mesma estiver desmarcada, o sistema apenas avisa e não coibi a inserção, caso contrário é avisado e bloqueada a inserção do material.

Com a configuração “[[GM - GE - 1001 - Criar produto de cliente como material da O.S.]]” assinalada, ao criar um item de OS e acessar os materiais, o produto de cliente será criado como material da OS, caso ainda não tenha informado.

'''Conta Gerencial:''' o campo ‘Conta Gerencial’ será iniciado com a conta gerencial cadastrada no Cadastro de Materiais (conforme configuração [[GM - GE - 2524 - Conta Gerencial sugerida para o Material da OS]]), sendo permitida sua edição. Quando for realizado Efetivar OS (por Notas Fiscais ou a rotina Gerar Faturamento O.S), o campo nestes programas será preenchido pela informação contida no campo Conta Gerencial do material da O.S.

'''Pedido Compra / Item Pedido Compra:''' campos habilitados para informar o número do pedido e item do pedido de compra referente ao material da OS. Sendo que ao faturar esta OS, a informação do pedido de compra, será anexado junto ao item da NF. Campos informativos e não obrigatórios.

'''OBSERVAÇÃO:''' Ao ter informado os campos ‘Pedido Compra’ e ‘Item Pedido Compra’ na guia ‘Complemento’ do Item da OS, caso existam ou sejam incluídos novos Materiais a OS, estes receberão os valores do Pedido e Item informados no Complemento da OS.

'''IMPORTANTE:''' A informação do ‘Pedido Compra’ e ‘Item Pedido Compra’ do Complemento da OS são replicadas para os Materiais e Atividades da OS, somente com a configuração '[[GM - GE - 3264 - Replicar Pedido Compra/Item pra Materiais e Atividades da OS]]' MARCADA.

'''Disponibilidade Engenharia:''' este botão tem por finalidade mostrar demandas de estoque referente aos materiais indicados.
'''Substituir material:''' este botão somente estará habilitado se a situação do material for igual a ‘Orçado’ ou ‘Aprovado’ e o usuário estiver em modo “Criar”. Ao clicar neste botão, o sistema irá apresentar a estrutura do produto do item da O.S., com todos os seus respectivos números de série, se houver. Se for selecionado um ‘Produto’ e confirmado a substituição, o sistema irá criar um novo ‘Produto’ semelhante ao produto substituído, sem o número de série se houver. O material do estoque deste novo produto será o mesmo do produto substituído, sendo que este material irá substituir o material da ordem de serviço e o campo ‘Tipo’ será preenchido como “Substituição”.

O campo ‘Código de Produto Pai’ do material substituído será apagado e este código será automaticamente informado no novo produto criado, deixando assim o material substituído livre para ser utilizado em outra estrutura, e inserindo o novo produto na estrutura do produto pai.

'''Substituir Material:''' esse botão possibilita facilitar e agilizar o processo de substituição do material foi disponibilizado a substituição de um Produto Pai dentro dos materiais da OS. Realiza a substituição e mantém o registro do histórico. Sendo assim, o usuário consegue ter uma melhor visualização das informações. De modo que quando a configuração ‘[[GM - GE - 3156 - Permitir Produto em branco na Substituição de Materiais]]’ estiver marcada, ao realizar a substituição de materiais no Item da OS, o CIGAM permitirá que o Produto não seja preenchido, desta forma um novo Produto será criado.

'''Transfere Material:''' destinado a transferir o material de um centro de armazenagem para outro centro de armazenagem da mesma unidade de negócio.

Quando acionado este botão será aberta a tela ‘Informações para transferência’, para serem informados os centros de armazenagem de origem e destino e o campo ‘Tipo de operação transferência’. Será obrigatório informar um tipo de operação de transferência, a qual será usada no movimento de transferência do material do item da ordem de serviço.

Quando na configuração ‘[[GM - GE - 627 - Tipo de Operação para transferência das peças]]’ estiver informado um tipo de operação de transferência, o sistema trará para a tela de ‘Informações para transferência’ as informações do Tipo de operação, sendo que para o centro de armazenagem de destino será sugerido o do tipo de operação correlata do tipo de operação de transferência informado.

As informações apresentadas nesta tela são sugestões podendo o usuário alterar caso necessite, com exceção do campo centro de armazenagem de origem.

[[Image:transferencia_anosso.png|center|semmoldura|750px|Informações para transferência]]

A situação do item a ser transferido deve estar como ‘Aprovado’ e os históricos dos ‘Movimentos de Transferência’ serão gravados na tela que pode ser acessada através do hiperlink “Transferências”. Os materiais transferidos não serão baixados, somente sofrerão movimentação entre os C.A´s, e a situação permanecerá como ‘Aprovado’.

[[Image:MateriaisdaOS_aprovado_transf.png|center|semmoldura|650px|Materiais da OS]]

Na tela ‘Movimentos de Transferência’ ficarão gravados os números do ‘Movimento’, a ‘Data’ e a ‘Descrição’.

[[Image:telamovtransferencia2.png|center|semmoldura|650px|Movimentos de Transferência]]

Foi disponibilizado a configuração [[GM - GE - 2602 - Permitir alterar CA após transferir peças]], esta configuração avalia a possibilidade de alteração de CA após os materiais a transferências de materiais. Caso não assinalada, após as transferências, não será possível alterar o CA pelo respectivo campo, somente através do botão transferência, gerando uma nova transferência.

'''Importante:''' O reprocessamento de estoque somente será dado, ao realizar movimentos de transferências entre centros de armazenagem e/ou sair da interface dos materiais da OS.
{{VoltarInicio}}
</div>

=Observações=
<references group="Observações" />

GM Movimentos Ordem de Serviço

2025-04-30T19:43:15Z

Emanuele.Klein: /* Botões */

[[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] > [[GM_Movimentos|Movimentos]] >
[[GM_Movimentos_Ordem de Serviço|Ordem de Serviço]]
<div align="justify">

= Ordem de Serviço =
A Ordem de Serviço é utilizada por empresas prestadoras de serviço. Tem o objetivo de descrever as atividades e as datas em que estas devem ocorrer.

[[Image:oredemservicogsan.png|center|750px|Ordem de Serviço]]

'''Número:''' Este campo é gerado pelo sistema no momento que você confirmar a criação da ordem de serviço.

'''Data/Hora:''' Nestes campos são indicados respectivamente a data e também a hora desta Ordem de Serviço. Estes campos são carregados automaticamente pelo sistema, permitindo a edição conforme necessário.

'''U.N.:''' Apresenta a Unidade de Negócio desta Ordem de Serviço. Este campo é carregado a partir da configuração [[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]. A edição da UM é tratada a partir da configuração [[GM - GE - 1906 - Bloquear acesso ao campo Unidade de Negócio na O.S.]].
{{VoltarInicio}}

== Guia OS ==
'''Cliente:''' informe o cliente para o qual você está cadastrando esta Ordem de Serviço. Tecle F5 para acessar a pesquisa de empresas cadastradas.

<div style="margin-left:1.251cm;margin-right:0cm;">'''Importante:''' quando utilizar a configuração [[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]] marcada só será permitido informar produtos cadastrados com cliente branco, e dessa forma não será verificado se o produto percentence ao cliente informado.</div>

'''Projeto:''' informe o projeto a que pertence a Ordem de Serviço que está sendo criada. Através da tecla F5 é possível acessar a pesquisa de projetos já cadastrados. O sistema também pode preencher automaticamente este campo conforme a configuração ‘[[GM - GE - 2006 - Buscar o último Projeto do Cliente]]’.

Não é permitido vincular um projeto do tipo estruturado a Ordem de Serviço.

'''Responsável:''' informe o nome do responsável pela geração desta ordem de serviço. Em tempo: é a pessoa da sua empresa responsável pela prestação do serviço que está sendo prestado. A mesma deve estar cadastrada no cadastro de empresas, portanto, você poderá usufruir do recurso de pesquisa ''zoom'' (F5) neste campo.

'''Requisição:''' informe o tipo de requisição ou a forma de contato do cliente para geração desta ordem de serviço. Você possui as seguintes opções: "Interna", para o caso da solicitação de serviço ser gerada dentro de sua empresa, entre departamentos, por exemplo; "Contrato", para o caso da ordem de serviço estar prevista em contrato; "Pessoal", para o caso do cliente solicitar a ordem de serviço pessoalmente; "Telefone", no caso de solicitação por telefone; "Fax", no caso, por fax; "E-mail", por correio eletrônico (pela Internet); e "Web", para o caso de você possuir um site na Internet com a possibilidade do cliente preencher um formulário de solicitação de Serviço. Neste caso, você deverá instalar um serviço de que envie os dados para a sua base; Projeto quando a OS for gerado pelo Módulo de Gestão de Projetos.

'''''Importante''': para Ordens de Serviço com requisição igual a projeto, não será permitida a edição de campos que afetem a estrutura da OS, para alterações relevantes é indicado que a edição seja realizada via o módulo de Projetos.''

'''Contato:''' o sistema apresentará como sugestão o contato principal informado no cadastro de empresas. Este campo você poderá editar, conforme sua necessidade, ou seja, caso o contato seja outro, você poderá trocá-lo.

Caso a configuração ‘[[GE - EM - 2447 - Visibilidade dos dados pessoais nas empresas]]’ Diferente de ‘Restrita’, será possível visualizar ‘Fone’ e ‘Ramal’, informados no contato

'''Situação:''' informe a situação da Ordem de serviço. Ao cadastrá-la, o sistema já sugere a situação como "Pendente". As outras opções são: "Ativa", enquanto a ordem de serviço estiver sendo atendida; "Encerrada", quando a ordem de serviço já estiver concluída, aguardando faturamento; e, "Faturada", quando a OS já foi faturada. O sistema altera este campo na medida em que a OS estiver sendo atendida.

Essa situação passa a ser atualizada de acordo com a situação dos itens. Nessa ordem:
*"Pendente": todos os Itens com a situação "Pendente";
*"Faturada": todos os Itens com a situação "Faturada";
*"Encerrada": todos os Itens com a situação "Encerrado" ou algum Item "Encerrado" e nenhum 'Ativo' ("Pendente”, "Iniciado" ou "Aguardando");
*"Ativa": algum Item "Pendente", "Iniciado" ou "Aguardando".
*"Cancelada": todos os Itens com a situação "Cancelado".
Obs: Não são considerados os Itens com a situação 'Cancelada' ("Negado" ou "Recusado"). Caso todos os Itens possuam estas situações, a O.S. ficará "Encerrada".

'''Valor total OS:''' soma dos itens da OS

'''Representante:''' representante principal vinculado ao cliente.

'''Observação:''' utilize este campo para registrar alguma particularidade da Ordem de Serviço que você está cadastrando.

'''Gerar NF para OS:''' através deste botão, seremos direcionados para a rotina [[GM Gerar faturamento de OS|Gerar faturamento de OS]] onde poderemos gerar uma nota fiscal de saída de faturamento de nossa Ordem de Serviço e seus respectivos itens. As condições para faturamento da OS são descritas na FAQ "'''[[Ao tentar faturar uma Ordem de Serviço não é gerada a NFS, o que pode ser?|Condições para faturar OS]]'''".

'''[[GM-Botão Alterar Cliente|Botão Alterar Cliente]]:''' Este botão permite a alteração do cliente cadastrado na Ordem de Serviço.
Para que esteja disponível para ação é necessário que os produtos não conste faturado, não conste vinculada a uma requisição de projeto e não conte com os campos 'Manutenção Planejada' selecionada na guia 'Manutenção Industrial'.

'''[[GM-Botão Itens|Botão Itens]]:''' ao clicar neste botão o sistema grava a Ordem de Serviço e passa para os campos da área imediatamente abaixo para que você cadastre os itens da OS.

'''[[GM-Botão Produto|Botão Produto]]:''' ao clicar nesse botão o sistema irá abrir a Pesquisa Dinâmica de Produtos possibilitando pesquisa o produto desejado.

'''Item:''' número sequencial que indica a ordem dos itens cadastrados. É gerado automaticamente pelo sistema.

'''Assunto:''' nesse campo poderão ser informados assuntos referentes para cada item selecionado. Ao estar posicionado sobre o campo, é possível consultar, através da tecla <F5>, os assuntos já cadastrados para o cliente e projetos selecionados.

'''Código/Descrição Produto:''' informe o código do produto do cliente. Tecle F5 para acessar a pesquisa dos Produtos do Cliente. Caso não seja apresentada nenhuma tela ao teclar F5, o cliente não possui nenhum produto cadastrado.
* Ao informar um produto e o sistema não o localizar e a configuração '[[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]' estiver desmarcada, irá emitir a mensagem "Produto não encontrado para o cliente da OS". Se não encontrar o produto e a configuração [[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]' estiver marcada, a mensagem será "Produto genérico não encontrado".
* Ao selecionar um produto que possua uma empresa selecionada para campo depositário e a configuração ‘[[GM - GE - 2606 - Sugerir depositário do produto como reclamante da OS]]’ estiver assinalada, esta empresa será adicionada junto ao campo reclamante do item da OS.

'''Número de Série:''' indica o número de série cadastrado para o produto de cliente. Através desta informação, e se você trabalha com controle de números de série, é possível gerar um histórico de atendimentos para este produto.

'''Situação:''' este campo indica a situação do item de Ordem de Serviço que você está cadastrando. As opções são: "Aguardando", indica que o item está aguardando algum retorno do cliente; "Cancelado", indica que o atendimento ao item foi cancelado; "Encerrado", indica que o atendimento ao item já foi encerrado e faturado; "Faturado", indica que o atendimento já foi faturado; "Iniciado", indica que o serviço já deu início; "Liberado", indica que o serviço já foi concluído e que o cliente ainda não o retirou ou recebeu (somente quando a origem da OS for WEB); "Pendente", indica que o serviço foi parcialmente concluído (está aguardando alguma etapa que depende de outros fatores, por exemplo); "Recusado", informe esta situação no caso de você recusar a prestação do serviço, por exemplo: no caso da reclamação não proceder; "Negado", utilize esta situação no caso de você não queira prestar o serviço solicitado. As opções deste campo serão alteradas conforme as atividades que são geradas.
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==Guia Complemento==
<div algn="justify">
[[Image:guiacomplementoosangs.png|center|semmoldura|750px|Ordem de Serviço]]

===Grupo Cadastro===

Estes campos são cadastrados pelo sistema. Servem de registro para controle da criação da Ordem de Serviço.
===Grupo Impressão===

'''Impressão:''' a impressão das Ordens de Serviço será efetuada de acordo com as opções definidas nestes campos. O campo Formulário trará como padrão, a opção cadastrada na configuração “[[GM - GE - 198 - Tipo de formulário]]”.

===Grupo Avaliação===
'''Serviços:''' informe a avaliação efetuada pelo cliente do serviço prestado. Tecle F5 para acessar a pesquisa do cadastro de avaliação de ordens de serviço.

'''Produtos:''' informe a avaliação efetuada pelo cliente em relação aos produtos fornecidos no atendimento prestado.

===Grupo Controle de acesso===
Apresenta informações de quem criou a OS e quem modificou. Estas informações são utilizadas para auditoria.

'''NF Entrada/ Série NF Entrada:''' informações da nota fiscal que originou o cadastro do serviço. Vincula a ordem de Serviço a uma Nota Fiscal.

'''Origem:''' através do campo origem, será destacado a origem da geração desta OS.

Para ordens de serviço, com origem ‘1 Atendimento’, não será possível alterar os dados da Ordem de Serviço que influenciam no valor da OS, nos produtos e valores de atividades e matérias.
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== Guia Dados Cliente ==
[[Image:dadosdoclienteeanajust.png|center|semmoldura|750px|Ordem de Serviço]]

Nesta nova pasta estarão disponíveis informações referentes ao cadastro do cliente, tais como: Nome, Fantasia, Divisão, Endereço Completo, Bairro, Município, CEP e Fone.
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== Item OS ==
=== Guia Geral ===
'''Tipo:''' informe o código do tipo de Ordem de Serviço. Tecle F5 para acessar a pesquisa de tipo de OS.

Para que possa ser alterado o tipo de O.S. quando a situação estiver iniciada ou concluída, a configuração '[[GM - GE - 2281 - Permitir alterar o Tipo de OS quando o Item estiver iniciado]]' deve estar marcada, esta configuração vai trabalhar independente do direito GESMAN que já trata esta situação, ou seja, o usuário pode não possuir o direito, mas ter a configuração marcada, possibilitando assim alterar o tipo de O.S.

Para alterar o tipo quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 -
Não será possível alterar o Tipo de OS quando o item da Ordem de Serviço possuir controle de SLA. O controle de SLA é estabelecido quando a configuração '[[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]]' estiver igual a "2 SLA por Item" e o Tipo de OS do Item possuir regra de SLA.

'''Equipe:''' informe o código da equipe que estará responsável pelo atendimento ao serviço solicitado pelo cliente. Tecle F5 para acessar a pesquisa das equipes cadastradas. Quando mudar a equipe e ela for diferente de branca, será validado se ela existe e está como "ativa". A configuração [[GM - GE - 1575 - Abrir o assistente de criação do solicitado antes de acessar]] define a abertura do assistente ao posicionar sobre o campo "equipe" dentre outros campos.

Para alterar a equipe quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]' selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

'''Local''' informe neste campo a localização precisa e detalhada do problema referente ao produto, que originou a reclamação do cliente.

'''[[GM-Botão Orçamento ou Orçar|Botão Orçamento ou Orçar]]:''' Quando no Tipo de OS estiver marcado para solicitar orçamento o item da OS nascerá com a situação do orçamento como “Pendente”, em modo modificar será habilitado o botão ''Orçar''. Se no Tipo de OS a opção ‘Solicita orçamento’ não estiver marcada o item terá a situação do orçamento como “Não”.

O orçamento somente estará disponível se a configuração ‘[[GM - GE - 2047 - Permitir realizar orçamentos na Ordem de Serviço]]’ estiver marcada.

O orçamento passará de ‘Pendente’ para ‘Concluído’ somente após serem confirmadas as atividades, e ou os materiais na tela de “Orçamento” e se estes estiverem com o valor maior que zero. Clicando no botão “Confirmar” será gerada a versão do orçamento.

Abaixo a tela do ‘Orçamento’:

[[Image:GM-OrçamentoAtividades.png|center|semmoldura|750px|Orçamento Guia - Atividades]]

[[Image:GM-OrçamentoMateriais.png|center|semmoldura|750px|Orçamento Guia - Materiais]]

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">

'''Guia Atividades:''' Nesse grupo são indicadas atividades para serem inclusas no orçamento, somente será aceito atividades que forem de Fixar Valor Orçado e''' '''que tenha o Faturar marcado.

Para serem calculados os valores previstos para o orçamento é necessário que seja preenchido o campo qtde Orçada e valor unitário das atividades.

Nesse grupo não é possível a inclusão de atividade que não são de fixar valor orçado.

A atividade que registra a geração do orçamento é independente desse grupo sendo informada ao lado do grupo ‘Solução’.

Ao informar a atividade do orçamento essa será levada para as atividades, caso seja necessário que essa atividade não seja orçada, informe então uma atividade que não conte o campo faturar marcado.

Através do evento de ''Zoom'' (F5) no campo 'Atividade', será exibida a Pesquisa de Atividades na qual lhe permitirá selecionar múltiplas atividades a serem informadas no Orçamento.

'''Obs.:''' Está tela também é exibida no ''Zoom'' (F5) do campo 'Atividade' da tela de Atividades do Item da OS.

[[Image:GM-TipoAtividades.png|center|semmoldura|750px|Tipo de Atividades]]

'''Guia Materiais:''' Nesse grupo são indicados os materiais padrões das atividades informadas na guia Atividades, bem como pode-se adicionar outros materiais se assim desejado.

No grupo ‘Resumo do orçamento’ se encontra a ‘Quantidade de horas orçadas’, ‘Total dos materiais’, ‘Total das atividades’, ‘Valor total do orçamento’ e a ‘Versão’ atual do orçamento. O valor total do orçamento será a soma das atividades e dos materiais.

Para cada versão do orçamento o Sistema irá exigir a ‘Atividade do orçamento’ e no cadastro desta atividade pode estar marcada a opção ‘Suprimir impressão’, caso o usuário não deseje que a mesma seja incluída no orçamento, esta atividade de orçamento também será exigida quando o orçamento for recusado através da opção “Recusar orçamento”. Todas as vezes que o orçamento sofrer alguma alteração e for confirmado, o Sistema irá gerar uma versão nova e as versões anteriores ficarão disponíveis para consulta e cópia, através do botão ‘Versões’.

'''Botão Novo:''' ao clicar no botão ‘Novo’, será aberta a tela para que seja incluído um novo orçamento. Clicando em ‘Confirmar’ será registrada uma versão para este orçamento.

Ao criar um novo orçamento é possível editar os campos quantidade orçada, valor e os correspondentes ao desconto.

'''Botão Versões:''' ao clicar no botão ‘Versões’ serão demonstradas todas as versões do orçamento em questão, e nos grupos abaixo as atividades e matérias pertencentes a versão posicionada. O usuário poderá fazer uma cópia de qualquer destas versões, basta posicionar-se sob a versão desejada e clicar no botão ‘Copiar’.

Abaixo a tela Versões:

[[Image:GM-VersõesOrçamento.png|center|semmoldura|750px|Versões Orçamento]]

'''Botão copiar:''' ao clicar no botão copiar será possível realizar a cópia os dados correspondentes a versão atual do orçamento.

'''Importante: '''ao aceitar um orçamento, o sistema verifica a validade do orçamento e os preços das atividades orçadas. Caso o orçamento esteja com prazo vencido, o sistema informa que está fora de prazo e questiona se é desejado continuar. Caso os preços das atividades orçadas estejam desatualizados, e o orçamento vencido, o sistema informa que há atividades com valores diferentes do padrão.

'''Botão Cancelar:''' Ao clicar no botão cancelar, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de orçamento sem salvar informações.

'''Impressa:''' este campo é informado pelo sistema no momento de imprimir o item da OS. Lembre-se que o campo "Imprime Item" deve estar selecionado.

'''Data Solicitada''' informe a data e hora em que o serviço solicitado a este item foi solicitado.

'''Prazo Programado:''' informe a data negociada com o cliente para conclusão do serviço indicado neste item.

Para alterar a data quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]' selecionada, ou possuir o direito GESMAN (GERGM).

'''Solicitado:''' informe o código do reclame. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeitos/Soluções/ Reclamações.

'''Descrição do Solicitado:''' informe neste campo toda a constatação do problema levantado com o cliente. Após a geração da OS, ao realizar alteração do texto do solicitado da OS, será avaliado a configuração
‘[[GM - GE - 2660 - Ao alterar solicitado da OS, enviar e-mail]]’, de modo a enviar ou não um e-mail para o cliente da OS informando as alterações realizadas.

'''Prioridade:''' selecione a prioridade do atendimento a este item de ordem de serviço. As opções são:

# '''Urgente:''', indica que o serviço deve ser atendido imediatamente;
# '''Alta:''', indica que o serviço deve ser atendido em seguida;
# '''Normal:''', indica que o serviço deve ser atendido em tempo oportuno;
# '''Baixa:''', indica que o serviço pode ser efetuado sem pressa.

Somente é permitido modificar o campo quando o item possuir ‘Valor de Negócio’, se o usuário possuir o direito de 'Gerente Gesman' (GERGM).

Não será possível alterar a Prioridade quando o item da Ordem de Serviço possuir controle de SLA. O controle de SLA é estabelecido quando a configuração '[[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]]' estiver igual a "2 SLA por Item" e o Tipo de OS do Item possuir regra de SLA.

'''Conclusão:''' esta é a data de encerramento (conclusão) do serviço solicitado neste item. O sistema atualiza este campo no momento em que você encerrar todas as atividades pertinentes a este item.

'''OS Terceiro:''' caso o atendimento esteja relacionado a uma ordem de serviço que a originou, indique-a neste campo. Por exemplo: você possui uma empresa prestadora de serviços (terceirizada), o seu cliente criou uma ordem de serviço onde a atividade exige que o produto seja encaminhado a terceiros. Neste caso, você ao receber a solicitação, já cadastra a OS terceiro para fins de controle.

'''Reclamante:''' informe o código da pessoa que solicitou o serviço declarado neste item de ordem de serviço. Pode ser usado também no caso de uma subcontratação de serviço. Tecle F5 para acessar a pesquisa de empresas. Esta pessoa deve obrigatoriamente estar cadastrada no cadastro de empresas.

A configuração ‘[[GM - GE - 2669 - Exigir o preenchimento do Reclamante da O.S.]]’ será avaliada neste campo, para a obrigatoriedade ou não do preenchimento deste campo.

'''Contato:''' exibe o contato do cliente responsável pela solicitação. Deve estar previamente cadastrado nos contatos no cadastro do cliente, e indicado a permissão para a geração de OS. Caso, a pessoa ainda não esteja cadastrada no sistema, informe o nome da mesma no campo ao lado.

'''Incluir na FAQ:''' este campo indica ao sistema que o atendimento gerará um item de sistema de FAQ (''Frequently Asked Questions'' - Perguntas mais frequentes). Campo apenas informativo, será utilizado em futuras implementações.

'''Imprimir Item:''' selecione este campo caso deseje que este item seja impresso ao solicitar a impressão da Ordem de Serviço.

'''Grau de Inovação:''' este campo identifica atividades que são inovações, no caso, que o reclame gerou um atendimento inovador. As opções são:"0-Nenhuma", "1-Baixa", "2-Média" e "3-Alta".
 Você define como poderá ser a interpretação destas informações, como por exemplo, 0 indica que a atividade não é novidade, 1 e 2, podem indicar novidades pequena e média e, 3 poderá indicar uma inovação.

Caso a configuração ‘ [[GM - GE - 2568 - Questionário de inovação do Item da OS]]’ e ‘
[[GM - GE - 2569 - Avisar/Bloquear grau de inovação da OS sem questionário]]’ estiverem parametrizadas o sistema passa a habilitar o hyperlink possibilitando responder ou não o questionário quando existir, respeitando sempre as parametrizações estipuladas na configuração 2569. Caso o usuário opte por bloqueio do questionário de inovação, ao alterar o grau de inovação de "0-Nenhuma", para qualquer outro, o sistema só respeitará o grau informado caso conste respostas no questionário e a mesma seja salva.

'''Solução:''' informe o código da solução que você encontrou no item. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeito/Solução/Reclamação, com o código Solução.

Tendo a configuração '[[GM - GE - 1442 - Pesquisar soluções possíveis para o solicitado do Item]]' marcada, ao pesquisar as soluções via o recurso ''zoom'' (F5), serão exibidas somente as soluções possíveis, conforme parametrizados no cadastro do Solicitado.

'''Versão:''' campo disponível para indicar a versão do produto caso necessário. Este campo faz a validação da configuração ‘[[GM - GE - 744 - Validar Versão da Ordem de Serviço]]’, caso a mesma esteja assinada, somente será possível informar versões válidas.

=== Guia Complemento - Item de OS ===
[[Arquivo:Guia_Complemento_Atualiz_AN_OS.png| 750px|semmoldura|centro|Guia Complemento - Item OS]]

'''OS Relacionada: ''' caso a OS que você está cadastrando é um retrabalho, isto é, o cliente já solicitou anteriormente o serviço, você o concluiu e o cliente retornou com a mesma reclamação, informe neste campo o número da OS anterior. Esta lhe servirá de consulta para você rever as atividades e os procedimentos efetuados na OS anterior.

É possível automatizar o preenchimento deste campo, veja as configurações ‘[[ GM - GE - 1784 - TG para Tipos de OS's relacionadas]]’ e ‘[[GM - GE - 1785 - Buscar OS relacionada automaticamente]]’.

'''DAV Gerado: ''' quando selecionado, indica que o DAV (Documento Auxiliar de Vendas) foi gerado, criando proteções para OS, após o DAV gerado não será mais possível alterar atividades orçadas ou materiais que possam modificar o valor final da OS.

'''Constatado: ''' informe o código do defeito que você encontrou no item. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeito/Solução/Reclamação, com o código Defeito. O botão ‘+’ possibilita informar múltiplos constatados.

'''Causa: ''' informe o código do defeito que você encontrou no item. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeito/Solução/Reclamação, com o código Reclamação. O botão ‘+’ possibilita informar múltiplas causas. Na tela de múltiplas causas, o modo inicial é "pesquisa" mas podemos utilizar o atalho CTRL + I para entrar no modo "criar" e incluir as causas.

'''Inoperante:''' selecione se este item de OS está inoperante, para indicar que o item não está funcionando e isto provocou a parada do sistema no cliente.

'''Garantia:''' selecione este campo se este item de OS está na garantia. A OS não será faturada.

'''Fim Garantia:''' informe neste campo a data em que se encerra o prazo de garantia. Este campo é meramente informativo.

'''Conceito Serviços:''' informe a avaliação efetuada pelo cliente do serviço prestado para o item cadastrado. Tecle F5 para acessar a pesquisa do cadastro de avaliação de ordens de serviço.

'''Não exigir encerramento de versão:''' se marcada esta opção, a rotina não exige o encerramento da documentação de Versão quando o ‘Tipo’ do Item da O.S. possuir a opção ‘Exigir encerramento da documentação de versão’ marcada.

'''Importante:''' a nova opção somente poderá ser alterada por usuários que possuírem o direito ‘GERENTE GESMAN’.

'''Conceito Produtos:''' informe a avaliação efetuada pelo cliente em relação aos produtos fornecidos no atendimento prestado a este item.

'''Pedido Compra / Item Pedido Compra:''' campos habilitados para informar o número do pedido e item do pedido de compra referente ao item de OS. Sendo que ao faturar as atividades desta OS, a informação do pedido de compra, será anexado junto ao item da NF. Ao informar um pedido ou item pedido de compra nas atividades da OS, estes campos serão desabilitados na tela de complemento de OS. Estes campos não são obrigatórios.

'''Valor de Negócio: ''' informe o valor de negócio atribuído ao item, o campo somente disponível para modificação para usuários com direito ‘Gerente Gesman’.

'''Botão Sprints:''' através deste botão é possível acessar a pesquisa de OS x Sprint, permitindo consultar quais os Sprints em que esta ordem de serviço esta vinculada.

'''Data Liberação:''' campo disponível para indicar a data de liberação da Ordem de Serviço.

Para alterar a data e a hora quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]' selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

Além disso, este campo pode ser atualizado conforme o encerramento da Ordem de Serviço, validando pela configuração do tipo da OS utilizado.

'''Data Aprovação:''' neste campo é informada a data da aprovação da O.S. Para alterar a data e a hora quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração ‘[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]’ selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

'''Data Entrega:''' neste campo é informada a data prevista de quando será entregue a O.S. Para alterar a data e a hora quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]' selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

'''Prazo Dias:''' prazo para conclusão da prestação do serviço a partir da data de aprovação do orçamento.

'''Requisição:''' informe o tipo de requisição ou a forma de contato do cliente para geração desta ordem de serviço. Você possui as seguintes opções: "Interna", para o caso da solicitação de serviço ser gerada dentro de sua empresa, entre departamentos, por exemplo; "Contrato", para o caso da ordem de serviço estar prevista em contrato; "Pessoal", para o caso do cliente solicitar a ordem de serviço pessoalmente; "Telefone", no caso de solicitação por telefone; "Fax", no caso, por fax; "E-mail", por correio eletrônico (pela Internet); e "Web", para o caso de você possuir um site na Internet com a possibilidade do cliente preencher um formulário de solicitação de Serviço; “Projeto” quando a OS for gerado pelo Módulo de Gestão de Projetos.

'''Pedido:''' informa o número do item do pedido que originou a OS, no caso da OS ter sido criada via pedido.

'''Local de Entrega:''' esse campo possibilita informar manualmente um local de entrega para cliente diferente do endereço do cadastro da empresa. Esse campo também pode ser carregado automaticamente quando for informado um endereço de entrega no Pedido durante o processo de gerar a OS e a configuração ‘[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega ]]’ estiver parametrizada como '1 Ordem'. Além disso o campo disponibiliza do recurso de ''zoom'' (F5).

'''Produto Substituído:''' esse campo é carregado automaticamente quando realizado o processo de substituição do produto da OS. essa forma é informando o produto anterior a alteração.

'''Número de Série:''' esse campo é carregado automaticamente quando realizado o processo de substituição do produto da OS cujo produto realize o controle de número de série. Dessa forma é informando o número de série anterior a alteração.

'''Controle de acesso:''' apresenta informações de quem criou a OS e quem modificou. Estas informações são utilizadas para auditoria.

=== Guia Financeiro/Impostos===

[[Image:Guia_Financeiro_AN_ATual_OS.png|center|semmoldura|750px|Guia Financeiro]]

'''Conta Gerencial: ''' Com a configuração [[GM - GE - 1494 - Sugerir conta gerencial do produto pai ao criar O.S.]]” assinalada, este campo é pré-carregado com a conta gerencial do produto pai do produto utilizado no item da OS. Caso contrário, este campo utiliza a conta gerencial vinculado ao produto do item da OS. Em ambos os casos, é possível informar a Conta Gerencial deste item. Ao pressionar a tecla de atalho 'F5' deve ser aberta a tela “Pesquisa Contas Gerenciais”, a fim de selecionar a conta desejada, essa conta não será levada para o financeiro, sua finalidade é somente para controle de centro de custo.

Caso haja necessidade de levar uma gerencial específica, deve seguir a mesma regra de busca usada pelo Cadastro de ‘Lançamento Financeiro’.

'''IMPORTANTE:''' No caso das configurações ‘[[GF - GE - 2533 - Visão aleatória para Conta Gerencial Modelo da Metaconta]] e/ou [[LF - NE - 2534 - Impressão automatizada do DANFE, Boleto e Mapa de Separação]]” estiverem com o valor ‘Item da OS’, ao alterar a conta gerencial do Item da OS também será altera a conta das atividades e ou materiais com a situação diferente de ‘baixado’ conforme configurado caso o usuário confirme a operação.

[[Image:mensagem_importante_OS_Conta_Gerencial_AN.png|center|semmoldura|750px|CIGAM]]

'''''Importante:''' A configuração "[[GM - GE - 2632 - Avisar/Bloquear Conta Gerencial inativa na OS]]", define se o sistema irá bloquear, avisar ou não avisar que a Conta Gerencial cadastrada na OS está inativa''

'''Gerou contas a pagar:''' o sistema marcará este campo automaticamente no momento em que forem geradas contas a pagar em alguma atividade dessa OS. Esse campo pode ser desmarcado para que possam ser geradas novas contas a pagar.

'''Tipo de faturamento: ''' será possível informar uma das opções para a geração de Nota fiscal.

- Criar uma Nota Fiscal para materiais e serviços na mesma UN da O.S.

- Criar Notas Fiscais distintas para materiais e serviços na mesma UN da O.S.

- Criar Notas Fiscais distintas para materiais e serviços.

'''OBS:''' no caso da opção 3 no grupo serviços e materiais suas unidades de negócio deverão se distintas.

A configuração ‘[[GM - GE - 2547 - Tipo de faturamento a ser usado na criação da OS]]’'', com as seguintes opções:

1 Criar uma Nota Fiscal para materiais e serviços na UN da OS.

2 Criar notas fiscais distintas para materiais e serviços na mesma UN.

3 Criar notas fiscais distintas para materiais e serviços

Ao selecionar um Tipo de Faturamento esse tipo será sugerido na criação do item da Ordem de Serviço.

====Grupos Serviços/ Materiais====
'''Unidade de Negócio:''' será possível informar o código da Unidade de Negócio. Esta informação pode vim como padrão do item da OS, dependendo da parametrização do campo ‘Tipo de Faturamento’.

'''Conta:''' será possível informar o código da conta financeira que receberá o valor referente ao faturamento proveniente do item da OS. Está informação pode ser informada como padrão na configuração ‘
[[GM - GE - 811 - Conta financeira para ordem de serviço]]’.

'''Cobrança: ''' será possível informar a empresa a qual será gerada a cobrança do lançamento de previsão financeira. Ao pressionar a tecla de atalho 'F5' deve ser aberta a pesquisa de empresas, a fim de permitir a seleção desejada

'''Condição de Pagamento: ''' neste campo deve ser informada a condição de pagamento que será gerado a fatura. Caso na tela de parâmetros tenha sido selecionado para gerar Notas Fiscais de Serviço separadamente dos Materiais, estes campos serão habilitados conforme esta seleção. A configuração [[FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco]] não é avaliada no módulo de serviços. <ref group="Observações">OS 543121/2 sugerindo evolução.</ref>

'''Tipo de Pagamento:''' será possível informar o código da condição de pagamento referente a cobrança dos serviços prestados e dos materiais neste item da OS.

'''Tipo de Nota: '''será possível informar o tipo nota a ser gerado através do faturamento.

'''Prev. Faturamento: ''' o sistema informa automaticamente a data do campo ‘Prazo programado’ da Guia Geral, caso este campo esteja zerado será informada data que consta no item da OS, sendo possível sua modificação se desejado, essa data é para a indicação da data da geração dos Lançamentos Financeiros.

'''Nota Fiscal: ''' o sistema informa automaticamente neste campo o número da Nota Fiscal gerada no faturamento da OS.

'''Série:''' o sistema informa automaticamente neste campo a série correspondente a Nota Fiscal Gerada no Faturamento da OS.

'''OS Fabricante: ''' este campo identifica que o serviço que você está prestando refere-se a uma solicitação de prestação de serviço de um produto que possui garantia do fabricante (no caso uma empresa que você presta serviço de assistência técnica). Informe neste campo o número da ordem de serviço gerada pelo fabricante do produto.

=== Guia Totais ===
[[Image:guiatotais_anordemServicos.png|center|semmoldura|750px|Guia Totais]]

'''Horas orçadas: '''este campo é atualizado na medida em que você fazer orçamento e definir a quantidade de horas para cada atividade será informado a quantidade de horas orçadas.

'''Peças'''
este campo é atualizado na medida em que você informar as peças de reposição que você utilizar na prestação de serviço, através do '''botão Materiais'''.

'''Mão de Obra''' este campo é atualizado na medida em que você informar o preço da mão de obra para cada atividade executada que informar atividade de mão de obra.

'''Terceiros''' este campo é atualizado na medida em que você informar os serviços de terceiros para cada atividade executada que necessitar.

'''Descontos Atividades''' total dos descontos informados nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Descontos Materiais''' total dos descontos informados nos materiais deste item de ordem de serviço.

'''Total faturado do item: '''este campo indica o total a ser faturado do item somando materiais e atividades da OS, sendo assim somente indicará materiais que tenham T.O com o campo ‘Financeiro’ como “S – Faturar” e atividades que tenham o campo ‘Faturar’ marcado.

'''Horas Previstas: '''este campo apresenta o total da quantidade de horas previstas nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Horas Iniciadas: '''este campo apresenta o total da quantidade de horas iniciadas nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Horas Concluídas: '''este campo apresenta o total da quantidade de horas concluídas nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Horas Faturadas: '''este campo apresenta o total da quantidade de horas que possuem o check box ‘Faturar Atividade’ assinalado nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Concluído: '''este campo apresenta o percentual concluído das horas planejadas nas atividades deste item de ordem de serviço.

=== Guia Manutenção industrial ===
[[Image:manutencaoindustrialanrodemservico.png|center|semmoldura|750px|Manutenção Industrial]]

'''Registro de parada:''' período no qual será gerada uma parada no Carga Máquina para o recurso vinculado ao Produto do Item da Ordem de Serviço

'''Manutenção Planejada:''' informe se esta OS é preventiva, isto é, você encontrou um defeito no atendimento já realizado e necessita criar uma nova OS para corrigi-lo. A OS não será faturada.

'''Manutenção Corretiva:''' indica se a OS é do tipo Corretiva. Este campo vem selecionado conforme regra do tipo de OS.

'''Quantidade utilizada:''' quantidade utilizada pelo produto até o momento. Esta quantidade é contabilizada pelo total de uso do recurso utilizado, vinculado ao produto do Item da OS, nos movimentos de produção.

=== Guia Contrato ===
Essa guia é alimentada após ser rodada a rotina para ‘Atualizar parcelas de Contrato x Atividades de OS’, sendo assim ao fazer esse vínculo através dessa rotina a Ordem de serviço passa de situação encerrada para faturada. A exibição desta guia se dá somente para os Itens de OS que tenham sido atualizados com a rotina, caso contrário a mesma não é exibida.
{{VoltarInicio}}

==Botões==
'''[[GM-Botão Objetos|Botão Objetos]]:''' Neste devem ser informados todos os objetos utilizados na OS, podendo variar entre ‘Programa’, ‘Configuração’, ‘Menu Context’, ‘Pulldown Menu’, ‘Tabela’, ‘Type’, ‘Direito’, ‘Script SQL’, ‘Objeto Banco’ e ‘Evento Aplicação’ esta informação será definida no campo ‘Tipo Objeto’.

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">
Ao informar os tipos de objetos “Programa” ou “Tipo Objeto” e realizar a busca no campo ‘número’ através do <F5>, como resultado da pesquisa serão apresentados apenas os registros que foram específicos da aplicação informada.

Definição de alguns campos:

'''Atualizado:''' sua seleção torna-se obrigatória quando a configuração "[[GM - GE - 1480 - Exigir atualização dos objetos para encerrar o versão]]" estiver selecionada e no 'Versão' da OS desejar-se selecionar o campo "Documentação Concluída", sendo que para isto seja possível todos os objetos do tipo "Programa" com situação igual a "Liberado" devem estar com o campo "Atualizado" selecionado. Caso a configuração 1480 não esteja selecionada não é realizado controle de programas com o campo 'Atualizado' selecionado.

''Prog. Usr.:''' ao estar selecionado indica que o programa é executado diretamente pelo usuário, esta informação deve estar disposta no campo 'Prog. Usr.' do 'Cadastro de Programas'. Nos objetos da OS esta informação não pode ser modificada.

[[Image:botãoObjetosoran1.png|center|semmoldura|750px|Botão Objetos da OS]]

'''[[GM-Botão Versão|Botão Versão]]:''' Na Ordem de Serviço é possível cadastrar um Doc. Versão através do botão Versão, para criar um novo registro é necessário utilizar o botão "Criar Novo". Conforme padronização de tela CIGAM, as ações são acessadas através da barra de ferramentas do Magic. Visando essas ações foi removido o botão "Criar Novo" da tela de cadastro de Doc. Versão e habilitada a ação de criação através da utilização do F4.

[[Image:Botaoversoesanos1.png|center|semmoldura|750px|Versão]]

'''[[GM-Botão Atividades|Botão Atividades]]:''' Na Ordem de Serviço é possível cadastrar as atividades e tempos correpondentes ao início e término.

'''Importante:''' quando a atividade for de orçamento não poderá ser distribuída, tendo que após registrar a atividade com valor inferior a quantidade de horas orçadas, registar o restante com atividades que não sejam de orçamento, mantendo o valor e a quantidade orçada.

O sistema possibilita a distribuição automática de atividades de orçamento através do programa ‘Dividir Atividades Orçadas’ ou ainda, será possível a divisão após o registro de horas inferior a Quant. Orçada, quando a configuração ‘[[GM - GE - 2485 - Gerar pendência de orçamento para quantidade orçada restante]]’.

Quando configuração ‘[[GM - GE - 2046 - Avisar/bloquear atividades finalizadas no mesmo período]]’ estiver com as opções ‘Avisar’ ou ‘Bloquear’ o sistema indicará em forma de mensagem que os tempos indicados nessa atividade já constam registradas em outra atividade XX da OS XX.

[[Image:GM-AtividadesPrincipal.png|center|semmoldura|750px|Atividades - Guia Principal]]

'''Etapa:''' numeração sequencial que determina a ordem da execução de cada etapa.

'''Atividades (Cód. / Descrição Atividade):'''informe o código do tipo de atividade. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Tipos de Atividades. O sistema informa ao lado a descrição do tipo de atividade.

Se o 'Tipo de Atividade' selecionado possuir uma regra de preço, o sistema deve respeitar esta regra

Ao alterar o código de uma atividade, e ou mesmo excluí-la, será avaliado a configuração
‘[[GM - AT - 2824 - Excluir os materiais vinculados na atividade]]’, onde caso assinalada, será excluído os materiais vinculados a etapa desta atividade que ainda não tiveram sido baixados. Caso, os materiais vinculados já possuam baixa total e/ou parcial, os mesmos serão mantidos, porém será removido o vínculo material e etapa da atividade. Por fim, com a configuração não assinalada, os materiais serão mantidos em ambos os casos, porém sem o vínculo da atividade.

'''Complemento:''' campo disponível para informar algum complemento da atividade.

'''Situação''' selecione a situação da atividade. As opções disponíveis são: "Esperando Resposta", indica que a atividade está aguardando uma confirmação para dar continuidade às atividades seguintes, neste caso o item da ordem de serviço passará para a situação "aguardando"; "Pendente", indica que a atividade não foi iniciada ainda (aguardando conclusão de outras atividades); "Iniciado", indica que a atividade está em andamento; "Concluído", indica que a atividade já está encerrada.

'''Guia Principal'''

'''Técnico:''' informe o código do técnico responsável pela execução desta atividade.

'''Importante:''' somente o técnico informado neste campo poderá acessar as atividades pendentes cadastradas a ele. Será necessário que você cadastre no Cadastro de Empresas os técnicos que executam as atividades e deve ser informado

Quando o técnico utilizar Agendamento Automático, configuração ‘[[GM - AT - 1311 - Utilizar Agendamento Automático de Atividades]]’ estiver selecionada, ao efetuar a troca do técnico da Atividade, será realizada a pergunta 'Confirma reagendar a atividade para o técnico?' e o usuário escolher a opção “Não”, a Atividade passará para o novo técnico e as datas “Previsão Início” e “Previsão Conclusão” permanecerão as mesmas do técnico anterior, se houver tempo disponível na agenda deste novo técnico nestas datas. Caso não haja tempo disponível nestas datas, será emitida uma mensagem informando o usuário e o cursor retornará ao campo ‘Técnico’ para que seja realizada outra escolha. Caso seja selecionada a opção “Sim”, será reagendada a Atividade para o novo técnico, com a data disponível em seu calendário, conforme suas parametrizações.

'''Setor: ''' informe o setor responsável pela execução da atividade. Utilize o recurso ''ZOOM'' (tecla F5) para acessar a pesquisa de Área/Etapa.

'''Previsão Início:''' informe a data prevista para iniciar a atividade.

'''Previsão Conclusão:''' informe a data prevista para a conclusão da atividade. Ao ser modificado o campo ‘Previsão Conclusão’ da Atividade da Ordem de Serviço, pode ser enviado e-mail para notificação da alteração da data, este e-mail contem em seu texto as informações cadastradas no Tipo de OS no campo Mensagens e a frase: “Previsão de Conclusão da atividade “XXX(Atividade) – Descrição da atividade" alterada para XX/XX/XX(Nova data de conclusão)”. Para que seja enviado este e-mail a configuração ‘[[GM - GE - 1933 - Ao alterar previsão de conclusão da atividade, enviar e-mail]]’ deve estar cadastrada com uma diferente de “Não Enviar” e o Tipo de Atividade esteja com a opção “Notificar alteração da previsão de conclusão” selecionada.

'''Concluído:''' utilize este campo para informar o percentual de conclusão desta atividade. Este campo é meramente informativo.

'''Início da Atividade:''' informa a data em que o técnico iniciou a execução da atividade. O sistema atualiza este campo no momento em que o técnico responsável clicar no botão <Iniciar> das Atividades Pendentes.

'''Hora Início''' informa a hora em que o técnico iniciou a execução da atividade. O sistema atualiza este campo no momento em que o técnico responsável clicar no botão <Iniciar> das Atividades Pendentes.

'''Conclusão Atividade''' informa a data em que o técnico encerrou a execução da atividade. O sistema atualiza este campo no momento em que o técnico responsável clicar no botão <Finalizar> das Atividades Pendentes.

'''Hora Término:''' informa a data em que o técnico encerrou a execução da atividade. O sistema atualiza este campo no momento em que o técnico responsável clicar no botão <Finalizar> das Atividades Pendentes.

'''''Nota:''' Quando a configuração ‘[[GM - AT - 3164 - Bloquear preenchimento de horas por atividades das OS]]’ estiver marcada os campos Início e Termino da Atividade e Hora Inicio e Termião ficaram desabilitados para edição. De modo que as atividades oderão ser inciadas apenas pelo [[GM_Controle de Atividades|Controle de Atividades]] ou [[GM_Controle de Atividades/Agenda|Controle de Atividades/Agenda]].''

'''Garantia até:''' informe neste campo a data de validade da garantia do serviço prestado nesta atividade.

'''Grupo Financeiro'''

'''Valor Unitário:''' valor total da atividade sem o valor das horas extras.

'''Valor Unitário Ajustado:''' este campo será marcado automaticamente caso o ‘Valor Unitário’ seja alterado, quando desmarcado o ‘Valor Unitário’ retornara a ser o original.

'''Gerar contas a pagar:''' ao selecionar essa opção, serão geradas contas a pagar para o técnico que está relacionado para a atividade. Por padrão, essa opção já será selecionada ou não, automaticamente, de acordo com a informação que estiver no campo ‘Gerar contas a pagar’ no cadastro de atividades. Esse campo pode ser editado conforme a necessidade.

'''Valor a pagar:''' nesse campo será informado o valor das contas a pagar para essa atividade. Por padrão, esse campo já será preenchido automaticamente com a informação que estiver no campo ‘valor a pagar’ no cadastro de atividades. Esse campo pode ser editado conforme a necessidade.

'''Faturar Atividade:''' este campo será marcado automaticamente quando no Tipo Atividade estiver como Faturar e o campo Valor Hora estiver informado. Caso a configuração ‘[[GM - AT - 2368 - Registrar acompanhamento ao desmarcar atividade faturada]]’ esteja marcada, e haja um Valor Unitário informado, ao desmarcar o checkbox ‘Faturar Atividade’ (em modo ‘Modificar’) será exigido que o usuário informe o motivo nesta tela:

[[Image:MOTIVO_justifucar_an.png|center|semmoldura|750px|Motivo]]

Esta situação gera um acompanhamento contendo a informação inserida neste campo da tela. Se na configuração ‘[[GM - AT - 2369 - Enviar e-mail somente para os técnicos dos setores]]’estiver algum setor informado, e o técnico da atividade pertencer a um destes setores, o sistema enviará um e-mail para o técnico da atividade com cópia para quem estiver alterando. Caso não haja nenhum setor cadastrado na configuração, o CIGAM enviará um e-mail para o técnico da atividade alterada com cópia para quem estiver alterando. Os setores, nesta configuração, devem ser informados separados por vírgulas. Os usuários devem ter seu cadastro de e-mail completamente preenchido nas configurações '[[GE - AM - 903 - Usuário para login no servidor de e-mail]]' e '[[GE - AM - 904 - Senha para login no servidor de e-mail]]' para que o e-mail seja enviado de forma imediata e automática.

'''Valor Desconto e % Desconto:''' o calculo do campo 'Valor Desconto' quando a Atividade estiver com Fixar Valor Orçado marcado, este campo e informado no ‘Tipo de Atividade’, é realizado baseado no 'Valor Total', que e obtida da multiplicação ‘Quantidade Orçada’ pelo ‘Valor Unitário’. Caso a Atividade não esteja como Fixar Valor Orçado, somente será possível informar um valor de desconto após a atividade ser concluída. Somente é permitido preencher o campo ‘Valor Desconto’ se o campo ‘% Desconto’ estiver em branco, caso esteja preenchido, para modificar o campo ‘Valor Desconto’ deve-se limpar o campo ‘% Desconto’ e preencher o campo ‘Valor Desconto’ com o valor escolhido. O mesmo procedimento é necessário caso o usuário queira alterar o campo ‘% Desconto’ se o campo ‘Valor Desconto’ estiver preenchido.

'''Quantidade Hora Extra, Valor Hora Extra e Considerar adicional de hora extra:''' quando a hora de início e fim da atividade é informada, o sistema verifica dentro dos períodos de conclusão da atividade os períodos que não possuem um registro no calendário de serviços, este valor encontrado é informado no campo ‘Quant. Horas Extras’. Se a configuração ‘[[GM - AT - 732 - Calc. tempo das ativ. com data de inicio/término diferentes]]’ estiver marcada e datas de início e término diferentes sejam informadas, o sistema interpretará o tempo não pertencente ao calendário como hora extra. Caso ela esteja desmarcada, e as datas de início e término forem diferentes, não será calculado nenhum valor para quantidade de horas. Se a opção de o tipo de atividade ‘Considerar somente tempo calendário’ estiver marcada, o CIGAM só apresentará as horas que estejam dentro do período do calendário, porém se a opção ‘Considerar adicional de hora extra’ estiver marcada, o sistema considerará as horas excedentes como hora extra. Para que o sistema execute esta função o campo ‘Considerar adicional de hora extra’ deve estar marcado, a atividade deve estar marcada para “faturar” e o campo “Adicional de hora extra” do cadastro de tipo de atividades possuir valor informado. No caso de necessidade, é possível desmarcar a opção ‘Considerar adicional de hora extra’, deste modo, não considerando as horas extras.

No caso de considerar horas extras, o total de horas trabalhadas fora do calendário de serviço, serão exibidas no campo Hora Extra.

O cálculo do valor de hora extra, será calculado somando o valor total de horas trabalhadas (Total de Horas Trabalhadas x Valor da Atividade) com o valor excedente (Adicional de Hora Extra x Horas Extras).

Cabe ressaltar que o campo ‘Valor Hora Extra’ somente irá exibir o valor adicional da hora extra, e não o valor da hora trabalhada mais o adicional. Desta forma, possibilitando uma fácil visualização do valor excedente adicionado a atividade.

'''Valor da Atividade:''' valor total da atividade não considerando o valor das horas extras.

'''Valor Total:''' valor total da atividade considerando o valor das horas extras.

'''Valor Total do Item:''' valor total do item da OS considerando o valor dos materiais, atividades, despesas e encargos.

'''Observação:''' utilize este campo para apontar observações que o técnico deve considerar ao executar a atividade.

'''Guia Informações adicionais'''

[[Image:GM-AtividadesInformaçõesAdicionais.png|center|semmoldura|750px|Atividades - Guia Informações Adicionais]]

'''Componente:''' informe neste campo o componente que deverá ser utilizado para executar a atividade.

'''Teste:''' informe a condição do teste para conclusão da atividade. As opções disponíveis são: "Não", para o caso de a atividade não requerer teste após conclusão; "Aprovado", caso a realização do teste da atividade executada retornou exitosa; "Rejeitado", caso o teste realizado não fora bem sucedido.

'''Opção ‘Retrabalho:''' utilize este campo para informar caso o item da O.S. seja de retrabalho.

'''Responsável Retrabalho:''' informe o responsável pelo retrabalho do item da O.S.

'''Causa:''' informe a ‘Causa’ do retrabalho’ do item da ‘O.S.’

'''Tipo: ''' neste campo é apresentado o tipo da atividade conforme configurado no cadastro do tipo de atividade. É um campo editável, permitindo que seja alterado o tipo de alocação desta atividade.

'''Pedido Compra / Item Pedido Compra:''' campos habilitados para informar o número do pedido e item do pedido de compra referente ao item de OS. Sendo que ao faturar as atividades desta OS, a informação do pedido de compra, será anexado junto ao item da NF. Ao informar um pedido ou item pedido de compra na guia complementar da OS, estes campos serão desabilitados na tela de Atividades. Estes campos não são obrigatórios.

'''[[GM-Botão Primeira Atv. Aberta|Botão Primeira Atv. Aberta]]:''' Posiciona na primeira atividade aberta (Pendente ou Iniciada), quando um Item de OS possuir várias atividades.

'''Questionário Produtos:''' o botão ‘Quest. Produto’ possibilita a criação de questionários para cada atividade da ‘OS’.

Para que o questionário seja habilitado é necessário que na ‘Regra Atividades’ no ‘Tipo de OS’ seja cadastrado no ‘Cód. Questionário’ o questionário escolhido.

Para que o campo ‘Cód. Questionário’ seja habilitado é necessário o preenchimento do campo ‘Material’ da ‘Regra Atividades Padrões’.

'''[[GM-Botão Materiais|Botão Materiais]]:''' Na tela de materiais da OS, somente estará disponível para alteração das informações do material caso o item a qual o material está atrelado esteja com a situação como “Pendente”, “Iniciada” ou “Aguardando”, na tela inicial da OS.

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">
É possível vincular o código do material ao pressionar a tecla de atalho "F5" através da tela "Consulta de Materiais", ou utilizando a configuração "[[ES - GE - 824 - Habilitar busca do material pelo número de série]]", digitando ponto (".") seguido de um número de série, onde o sistema apresentará uma lista de todos os produtos com aquele número de série na Unidade de Negócio. Não é possível informar um material com o Tipo igual a "Inativo", sendo assim é indicado através de mensagem que o mesmo seja modificado.

Para materiais com o Tipo igual a “Obsoleto”, será avaliado a configuração “[[GM - OM - 2877 - Permitir movimentar materiais obsoletos na OS]]” para a permissão ou bloqueio do vínculo desse registro junto dos matérias da Ordem de Serviço.

Ao selecionar o material, será utilizado os parâmetros de regra fiscal para o tipo de operação. Caso o material não possua regra fiscal configurada, o campo tipo de operação irá receber o valor informado na configuração ‘[[GM - GE - 611 - Tipo de Operação Padrão para vendas de peças]]’.

Após informar o material será avaliado a configuração ‘[[FA - GE - 298 - Buscar tabela de preços]]’, para indicar qual tabela de preço será utilizada.

Caso o material informado possua configurador, o controle de especificação 1 do grupo do material for igual a "Estoque” e configuração '[[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]]' estiver marcado, será apresentado um alerta solicitando o preenchimento do identificador do material.

Quando a situação do material estiver como “Aprovado” e não houver quantidade informada no campo ‘Quantidade’, os botões ‘Baixar Peça’ e ‘Transferir Material’ ficaram desabilitados, mas será permitido alterar o campo quantidade (F5 se controlar lote) ou digitando um valor menor do que o atual. Isto ocorrerá quando no Tipo de OS estiver com a opção ‘Situação inicial para peças’ como “Aprovado” selecionada e o material controlar lote ou número de série e a configuração ‘[[GM - GE - 1001 - Criar produto de cliente como material da O.S.]]’ estiver selecionada.

Para controlar a disponibilidade do estoque utiliza-se a configuração “[[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]”, nela pode-se selecionar uma das opções de “Bloquear”, “Avisar” ou “Nenhum”. Somente será avaliado o estoque do material quando este for baixado (botão ‘Baixar peça’).

Quando o material for com controle de número de série, deverão ser requisitados seus respectivos números.

Na busca do preço unitário através da regra de negociação nos materiais da O.S., o sistema respeite as regras de negociação, impedindo ou liberando o usuário de vender abaixo da margem.

Ao gerar o movimento, passará a levar o Tipo de Operação informado no material da O.S quando o mesmo for baixado.

Quando informado um material parametrizado como 'Estrutura Comercial', será permitido para este material somente a situação ‘Orçado’, para a troca de situação do material não há necessidade de explodi-lo. Ao aprovar um Item Comercial, serão geradas suas respectivas demandas. Além disso, será respeitado o que estiver parametrizado no campo 'Manter Item no Ped./NF/Contratos/OS' do Cadastro de Materiais. Este referido campo contêm as seguintes opções:

01 Original e Desvincular Kit (Somente NF) - Esta opção é exclusiva da NF.

02 Kit e Excluir Original - Esta opção deve excluir o item comercial e manter os seus insumos.

03 Ambos e Zerar Preço Original - Esta opção deve manter o item comercial e seus insumos e zerar o preço unitário do item comercial.

04 Ambos e Zerar Preço Kit - Esta opção deve manter o item comercial e seus insumos e zerar o preço unitário dos insumos.

Caso o Tipo de OS estiver com a opção ‘Situação inicial para peças’ igual a “Aprovado”, ao entrar nos Materiais da OS, será solicitado ao usuário se deseja explodir os itens comerciais, se sim serão explodidos os itens comerciais e os materiais serão aprovados.

Ao informar a quantidade nos materiais da OS, o sistema vai respeitar a máscara da unidade de medida cadastrada no material, caso a unidade de medida não possua máscara o sistema assume como padrão a máscara '6.8CA'.

Os materiais podem ser incluídos na ordem de serviço via atividades, para tal, o material terá o campo etapa atividade assinalado conforme a etapa da atividade da OS em que se encontra vinculado.

[[Image:MATERIAISosaYTIVIDADE_AN.png|center|semmoldura|750px|Materiais da OS]]

Para materiais que constam com a situação ‘Em requisição’ os campos Requisição e Item requisição serão preenchidos, não podendo mais sua modificação, ao ser baixado será exibido o nº do movimento de baixa do material no grupo estoque.

É coibida a inserção de um material com centro de armazenagem branco, conforme regra, parametrizada na configuração 577 e a situação do material. Caso o material esteja com o centro de armazenagem branco e com a situação igual a orçado, será avaliada a configuração 577, se a mesma estiver desmarcada, o sistema apenas avisa e não coibi a inserção, caso contrário é avisado e bloqueada a inserção do material.

Com a configuração “[[GM - GE - 1001 - Criar produto de cliente como material da O.S.]]” assinalada, ao criar um item de OS e acessar os materiais, o produto de cliente será criado como material da OS, caso ainda não tenha informado.

'''Conta Gerencial:''' o campo ‘Conta Gerencial’ será iniciado com a conta gerencial cadastrada no Cadastro de Materiais (conforme configuração [[GM - GE - 2524 - Conta Gerencial sugerida para o Material da OS]]), sendo permitida sua edição. Quando for realizado Efetivar OS (por Notas Fiscais ou a rotina Gerar Faturamento O.S), o campo nestes programas será preenchido pela informação contida no campo Conta Gerencial do material da O.S.

'''Pedido Compra / Item Pedido Compra:''' campos habilitados para informar o número do pedido e item do pedido de compra referente ao material da OS. Sendo que ao faturar esta OS, a informação do pedido de compra, será anexado junto ao item da NF. Campos informativos e não obrigatórios.

'''OBSERVAÇÃO:''' Ao ter informado os campos ‘Pedido Compra’ e ‘Item Pedido Compra’ na guia ‘Complemento’ do Item da OS, caso existam ou sejam incluídos novos Materiais a OS, estes receberão os valores do Pedido e Item informados no Complemento da OS.

'''IMPORTANTE:''' A informação do ‘Pedido Compra’ e ‘Item Pedido Compra’ do Complemento da OS são replicadas para os Materiais e Atividades da OS, somente com a configuração '[[GM - GE - 3264 - Replicar Pedido Compra/Item pra Materiais e Atividades da OS]]' MARCADA.

'''Disponibilidade Engenharia:''' este botão tem por finalidade mostrar demandas de estoque referente aos materiais indicados.
'''Substituir material:''' este botão somente estará habilitado se a situação do material for igual a ‘Orçado’ ou ‘Aprovado’ e o usuário estiver em modo “Criar”. Ao clicar neste botão, o sistema irá apresentar a estrutura do produto do item da O.S., com todos os seus respectivos números de série, se houver. Se for selecionado um ‘Produto’ e confirmado a substituição, o sistema irá criar um novo ‘Produto’ semelhante ao produto substituído, sem o número de série se houver. O material do estoque deste novo produto será o mesmo do produto substituído, sendo que este material irá substituir o material da ordem de serviço e o campo ‘Tipo’ será preenchido como “Substituição”.

O campo ‘Código de Produto Pai’ do material substituído será apagado e este código será automaticamente informado no novo produto criado, deixando assim o material substituído livre para ser utilizado em outra estrutura, e inserindo o novo produto na estrutura do produto pai.

'''Substituir Material:''' esse botão possibilita facilitar e agilizar o processo de substituição do material foi disponibilizado a substituição de um Produto Pai dentro dos materiais da OS. Realiza a substituição e mantém o registro do histórico. Sendo assim, o usuário consegue ter uma melhor visualização das informações. De modo que quando a configuração ‘[[GM - GE - 3156 - Permitir Produto em branco na Substituição de Materiais]]’ estiver marcada, ao realizar a substituição de materiais no Item da OS, o CIGAM permitirá que o Produto não seja preenchido, desta forma um novo Produto será criado.

'''Transfere Material:''' destinado a transferir o material de um centro de armazenagem para outro centro de armazenagem da mesma unidade de negócio.

Quando acionado este botão será aberta a tela ‘Informações para transferência’, para serem informados os centros de armazenagem de origem e destino e o campo ‘Tipo de operação transferência’. Será obrigatório informar um tipo de operação de transferência, a qual será usada no movimento de transferência do material do item da ordem de serviço.

Quando na configuração ‘[[GM - GE - 627 - Tipo de Operação para transferência das peças]]’ estiver informado um tipo de operação de transferência, o sistema trará para a tela de ‘Informações para transferência’ as informações do Tipo de operação, sendo que para o centro de armazenagem de destino será sugerido o do tipo de operação correlata do tipo de operação de transferência informado.

As informações apresentadas nesta tela são sugestões podendo o usuário alterar caso necessite, com exceção do campo centro de armazenagem de origem.

[[Image:transferencia_anosso.png|center|semmoldura|750px|Informações para transferência]]

A situação do item a ser transferido deve estar como ‘Aprovado’ e os históricos dos ‘Movimentos de Transferência’ serão gravados na tela que pode ser acessada através do hiperlink “Transferências”. Os materiais transferidos não serão baixados, somente sofrerão movimentação entre os C.A´s, e a situação permanecerá como ‘Aprovado’.

[[Image:MateriaisdaOS_aprovado_transf.png|center|semmoldura|650px|Materiais da OS]]

Na tela ‘Movimentos de Transferência’ ficarão gravados os números do ‘Movimento’, a ‘Data’ e a ‘Descrição’.

[[Image:telamovtransferencia2.png|center|semmoldura|650px|Movimentos de Transferência]]

Foi disponibilizado a configuração [[GM - GE - 2602 - Permitir alterar CA após transferir peças]], esta configuração avalia a possibilidade de alteração de CA após os materiais a transferências de materiais. Caso não assinalada, após as transferências, não será possível alterar o CA pelo respectivo campo, somente através do botão transferência, gerando uma nova transferência.

'''Importante:''' O reprocessamento de estoque somente será dado, ao realizar movimentos de transferências entre centros de armazenagem e/ou sair da interface dos materiais da OS.
{{VoltarInicio}}
</div>

=Observações=
<references group="Observações" />

Como Fazer Serviços

2025-04-30T18:41:47Z

Emanuele.Klein:

<DynamicPageList>
category = Como_Fazer_Serviços
ordermethod = sortkey
order = ascending
</DynamicPageList>

Como Fazer Serviços

2025-04-30T18:40:20Z

Emanuele.Klein:

<DynamicPageList>
category = Como_Fazer_Serviços
ordermethod = sortkey
order = ascending
</DynamicPageList>

MI - Como Fazer - Gerar e utilizar a OS de manutenção planejada agrupando planos em um único item de OS

2025-04-30T18:39:18Z

Emanuele.Klein:

[[categoria:Como_Fazer_Serviços]]
<div align="justify">
=Gerar e utilizar a OS de manutenção planejada agrupando planos em um único item de OS=
Tendo em vista consolidar as manutenções realizadas de um mesmo produto em uma única OS/item, facilitando a administração de diversas manutenções.

[[Image:ComoFazer_OSManutPlanejadaAgrupandoPlanosEmUnicoItemDeOS.png| 750x500px|semmoldura|centro|Produtos]]

Para gerar executar a rotina que cria OS’s de manutenção planejada é necessário acessar o programa, localizado em [[Serviços]] > [[MI_Manutenção Industrial|Manutenção Industrial]] > [[MI_Rotinas|Rotinas]] >[[MI_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[MI_Gerar OS Manutenção Planejada|Gerar OS Manutenção Planejada]].

Ao acessar o programa, na guia Filtros pode ser realizado um filtro, ou mesmo listar todos os produtos que podem ser executados junto a rotina. Neste exemplo foi optado por um produto específico.

[[Image:ComoFazer_OSManutPlanejadaAgrupandoPlanosEmUnicoItemDeOS1.png| 750x500px|semmoldura|centro|Gerar OS Manutenção Planejada]]

'''Unidade de Negócio:''' Busca somente planos que pertenção a Unidade de Negócio informada, por padrão, será carregada a Unidade de Negócio definida na configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]' para o usuário logado.

'''Material:''' Busca pelos planos que contenham o intervalo entre o material inicial e final informado.

'''Código do Produto:''' Busca pelos planos que contenham o intervalo entre o produto inicial e final informado.

'''Tipo de OS:''' Busca pelos planos que contenham o intervalo entre o Tipo de OS inicial e final informado.

'''Cliente:''' Busca pelo plano onde o produtos tenham parametrizado o código do cliente informado. 
'''IMPORTANTE:''' O filtro ‘Cliente’ fica habilitado somente quando a configuração '[[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]' esta DESMARCADA.

'''Planos:''' Este filtro possui 4 opções:
*Atingiu necessidade para Gerar OS; (Sinalizados em vermelho)
*Atingiu tolerância; (Sinalizados em amarelo e vermelho) ('''Opção padrão''')
*Não atingiu necessidade de manutenção, e; (Sinalizados em verde)
*Todos.
Cada opção realizará o retorno com base nos parâmetros de recorrência definidos em ‘A cada’ e ‘Dias de tolerância’, considerando a ‘Data de Instalação’ ou a ‘Data da Última Manutenção’. Alternativamente, o cálculo também pode ser realizado a partir dos dados de aferição, como ‘Quantidade a gerar’ e ‘Quantidade de alerta’, configurados para as Unidades de Medida especificadas no cadastro do ‘Plano de Manutenção Planejada’ do produto/material em avaliação.

Já na guia parâmetros, é possível informar os parâmetros que serão utilizados durante a execução da rotina.

[[Image:ComoFazer_OSManutPlanejadaAgrupandoPlanosEmUnicoItemDeOS2.png| 750x500px|semmoldura|centro|Gerar OS Manutenção Planejada]]

'''Solicitado:''' Pode ser informado manualmente, assim como pesquisado pelo F5. Além disso Pode ser pré-parametrizado por meio da configuração 'MI - GE - 1532 - Código padrão de Solicitado para Manutenção Planejada'.

'''Cliente:''' Pode ser informado manualmente, assim como pesquisado pelo F5. Quando utilizando produto genérico ‘[[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]’. Permite pré parametrizar um cliente através da configuração '[[MI - GE - 3115 - Cliente sugestão para geração de OS de manutenção planejada indicando algum cliente para o processo]]'.

'''Agrupar Manutenções em um único item de OS:''' Permite marcar check box somente quando a configuração '[[MI - GE - 3116 - Permitir criar uma única OS/Item para manutenções distintas]]' estiver marcada.
Equipe: Permite informar uma equipe mediante a opção Agrupar Manutenções em um único item de OS marcada. Campo disponibiliza de pesquisa zoom (F5).

Ao realizar o filtro os produtos são apresentados da seguinte forma, podendo ser selecionados os planos de manutenção que terão as OS’s geradas. Ao lado direito da tela, são apresentados os sinalizadores apresentando se o produto já ultrapassou a quantidade de alerta ou a quantidade para gerar.

[[Image:ComoFazer_OSManutPlanejadaAgrupandoPlanosEmUnicoItemDeOS3.png| 750x500px|semmoldura|centro|Planos de Manutenção Planejada]]

'''Observação:''' Somente são agrupados os Planos de Manutenção no mesmo Item de OS quando possuirem a mesma parametrização de ‘Tipo de OS’.

==Dica para Planos por Recorrência==
O periodo de tolerância começar na quantidade a gerar somado a quantidade de Tolerância.

Ex.: Quantidade a Gerar + Tolerância = 30 dias + 5 dias = 35 dias, do 30º dia ao 35º dia é o periodo de ‘Tolerância’, após o 35º dias inicia o periodo para 'Gerar OS', ou seja, no 36º dia inicia o periodo para Gerar OS.

==Dica para Planos por Dados de Aferição==
O Alerta inicia no seu valor definido até a quantidade a Gerar, levando em consideração a Unidade de Medida definida no Plano de Manuntenção.

Ex.: Quanto a quantidade já utilizada é 9, e o ‘Alerta’ está definido como 10, ainda não atingiu a quantidade de Alerta, somente a partir da quantidade utilizada 10 se inicia a quantidade de Alerta, e para atingir a necessidade de ‘Gerar OS’ a quantidade utilizada deve ser a mesma da Quantidade a Gerar definida no Plano de Manutenção.

A OS de manutenção é gerada para os produtos selecionados. Após selecionados os produtos, será habilitado o botão ‘Gerar OS’, para executar a rotina clicar sobre ele. Apesar da rotina poder ser executada para diversos produtos ao mesmo tempo, será gerada uma OS para cada produto selecionado.

[[Image:ComoFazer_OSManutPlanejadaAgrupandoPlanosEmUnicoItemDeOS4.png| 750x500px|semmoldura|centro|Mensagem]]

Na guia de manutenção industrial, será apresentada então, as unidades de medida contidas nos planos agrupados. Respeitando a não inserção da mesma unidade de medida caso essa esteja contida em mais de um plano.

[[Image:ComoFazer_OSManutPlanejadaAgrupandoPlanosEmUnicoItemDeOS5.png| 750x500px|semmoldura|centro|OS]]

Para a OS criada, deve ser avaliada todas as unidades de medidas existentes nos planos selecionados, a fim de levar estas para a guia de manutenção industriam para que permitam ser preenchidas. Caso mais de um plano possuir a mesma unidade de medida, apresentar uma única vez essa unidade.

Deve ser levado para as atividades da OS todas as atividades que cada plano possuir considerando regras de datas de início, término e roteiro de inspeção, materiais e recursos previamente informados no plano.

[[Image:ComoFazer_OSManutPlanejadaAgrupandoPlanosEmUnicoItemDeOS6.png| 750x500px|semmoldura|centro|Atividades OS]]

{{VoltarInicio}}
</div>

Como Fazer Serviços

2025-04-30T18:38:57Z

Emanuele.Klein:

<DynamicPageList>
category = Como_Fazer_Serviços
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order = ascending
</DynamicPageList>

Como Fazer Serviços

2025-04-30T18:35:29Z

Emanuele.Klein:

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category = Como_Fazer_Serviços
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order = ascending
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WF Gerenciador de Processos

2025-04-30T17:08:48Z

Emanuele.Klein:

[[BPM]] > [[WF_Workflow|Workflow]] > [[WF_Movimentos|Movimentos]] > [[WF_Gerenciador de Processos|Gerenciador de Processos]]
<div align="justify">

= Gerenciador de Processos =
Com o Gerenciador de Processos, você pode programar a execução automática de funcionalidades do CIGAM, Rotinas e programas customizados, de forma a automatizar os processos conforme a frequência e os parametros que você desejar. Assim, você ganha mais tempo para outras atividades, mantém a qualidade das execuções e tem a garantia de que os processos serão realizados do jeito que você determinou. Além disso, você pode verificar o status e os resultados das execuções a qualquer momento pelas informações disponíveis em tela.

[[Image:GerenciadorProcessosIcones.png|750x500px|centro]]

'''Situação:''' Nesta coluna é apresentada o status da tarefa conforme os ícones:
<div style="margin-left:1.251cm;">
[[Image:IconeOk.png|20x20px]] Pronto para executar

[[Image:IconeEmExecucao.png|20x20px]] Em execução/Na fila

[[Image:IconeDesabilitado.png|20x20px]] Desabilitado

[[Image: Agendador_de_Processos_Financeiros_0001_erro2.png|20x20px]] Não encontrada no servidor

[[Image:Agendador_de_Processos_Financeiros_0001_advert.png|20x20px]] Erro desconhecido
</div>

'''Tipo:''' Apresenta o tipo do agendamento criado, conforme os ícones:
<div style="margin-left:1.251cm;">
[[Image:IconeCigam.png|20x20px]] Funcionalidade CIGAM

[[Image:IconeBat.png|20x20px]] Executável do tipo .bat

[[Image:IconeExe.png|20x20px]] Executável do tipo .exe

Sem ícone - Funcionalidade customizada
</div>

'''Processo:''' Apresenta o Nome Tarefa definido durante o agendamento do processo.

'''Recorrência:''' Apresenta a recorrência definida para o agendamento da tarefa.

'''Última Execução:''' Apresenta a data e hora da última execução da tarefa.

'''Próxima Execução:''' Apresenta a data e hora em que será disparada a execução da tarefa novamente.

[[Image:IconeOn.png|20x20px]] / [[Image:IconeOff.png|20x20px]] Quando verde indica que o agendamento está ativo e quando vermelho que está desativado.

[[Image:IconeAtualizar2.png|20x20px]] Ao clicar realiza a sincronização do agendamento.

[[Image:IconeIniciar.png|20x20px]] / [[Image:IconeIniciarCinza.png|20x20px]] Possibilita iniciar/finalizar um processo.

[[Image:IconeConfig-parametros.png|20x20px]] Permite modificar algumas informações do agendamento criado.

[[Image:IconeExcluir.png|20x20px]] Realiza a exclusão do agendamento.
{{VoltarInicio}}

== Guia Informações ==
Nesta guia são apresentadas as definições do processo agendado.

[[Image:InformacoesGerenciadorProcessos.png|750x500px|centro]]

'''Servidor:''' Apresenta o local definido para executar o processo agendado.

'''Comando:''' Apresenta o comando que será executado via ‘curl’ para Funcionalidades CIGAM e Customizadas agendada.

'''Descrição:''' Apresenta a mesma descrição presente no cadastro do processo agendado.
{{VoltarInicio}}

== Guia Histórico ==
Nesta guia é apresentado as interações realizadas sobre o processo agendado desde que o processo tenha este controle implementado, listando interações como 'Início processo', 'Agendamento excluído', 'Finalizou processo'.

[[Image:Historicogerenciadorprocessos.png|750x500px|centro]]

{{VoltarInicio}}

== Menu Lateral ==

'''Agendar Processo:''' através desta opção é aberto o cadastro de agendamento.

'''Logs de Execução/Ocorrência:''' possibilita a pesquisa do histórico de execuções e ocorrências.

{{VoltarInicio}}

= Processos disponíveis =
Para melhor compreender o uso dessa funcionalidade inicio pelo [[SH - Como Fazer - Gerenciador de Processos|Como Fazer do Gerenciador de Processos]]. Na sequencia deste documentos temos um prévio descritivo dos processos disponíveis para uso, e por fim os documentos que apoiam no entendimento assim como parametrizar outros processos dentro da funcionalidade.

Para começar a utilizar esta funcionalidade, clique em 'Agendar Processo'. Ao selecionar o tipo 'Funcionalidade CIGAM' e dar zoom (F5) no campo 'Processo', você terá acesso a vários processos para programar sua execução, conforme descrito abaixo:

== Limpeza de Logs de Processo == 
Esta operação efetua a exclusão dos registros de execução e ocorrências (dados presentes na guia 'Histórico' do 'Painel Gerenciamento de Processos' e na pesquisa 'Ocorrências/Execuções') com datas anteriores ao parâmetro definido. Caso nenhum parâmetro seja informado, a operação excluirá registros com mais de 180 dias.

Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar o número de dias.
{{VoltarInicio}}

== Avaliação de Cotações == 
Efetua a busca automática dos fornecedores para criação das Cotações e realiza o envio de e-mail conforme parametrização.

Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
# Unidade de Negocio (inicial/final)
# Situação Item Solicitação
# Dias
# Regra de busca Fornecedor
# Quantidade busca Fornecedor
{{VoltarInicio}}

== Encerramento Automático de OS == 
Realiza a busca de Ordens de Serviço "Liberadas" e "Aguardando Resposta" com data anterior ao parametrizado, e envia notificações de prazo/encerramento automático, conforme parametrização.

Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
# Divisão
# Cliente (inicial/final)
# Data Item (inicial/final)
# Tipos de OS (separados por ,)
# Encerrar mais que x dias
# Considerar acomp. Restrito
# Reenviar últ. Acompanhamento
# Reenviar com mais que x dias
# Encerrar "aguardando" x dias
# Enviar e-mail
# Remetente e-mail
# Causa
# Descrição Causa
# Ação para OS

Para maiores informações, consulte o documento [[SH - Como Fazer - Gerenciador de Processos - Encerramento Automático de OS]].
{{VoltarInicio}}

== Envio de Doc Eletrônicos == 
Executa o processo de envio e retorno à SEFAZ de origem das notas fiscais eletrônicas (NFe e NFCe) que possuam status iguais a 'Não enviado' e 'Erro', podendo haver variação por unidade de negócio, conforme parametrizações.

Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
# Unidade de Negócio (inicial/final)
# Dias
# Tipo Emissão
# Desconsiderar Notas com Erro
{{VoltarInicio}}

== CIGAM Integrador == 
Realiza a execução das rotinas de integração com o CIGAM, considerando os serviços selecionados no programa Integrador, o qual pode ser acessado através do menu [[GE Integrador|Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe]].
{{VoltarInicio}}

== Consulta XML SEFAZ == 
Realiza a consulta pelo NSU de documentos eletrônicos na SEFAZ e faz o download de NFe e CTe, realizar configurações das UNs a baixar no Gerenciamento XML.

- O CGConsulta está adequado quanto aos leiautes e regulamentações das notas técnicas NT 2018.002 e 2014.002. Para seguir a norma o agendamento mínimo deverá ser de 1 hora.

Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Unidade de Negócio. Para realizar a parametrização consulte [[CO - Como Fazer – Consulta NFe SEFAZ#Como parametrizar o CGConsulta através do gerenciador de processos|CO - Como Fazer – Como parametrizar o CGConsulta através do gerenciador de processos]].
{{VoltarInicio}}

== Cenários de Compras == 
Executa de forma autônoma o processamento do Gerenciamento de Compras conforme os cenários pré-definidos pelo usuário.

Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar o Código Cenário. Detalhes de como realizar a parametrização consulte [[CO - Como Fazer - Automatização dos Cenários de Compras via Gerenciador de Processos]].
{{VoltarInicio}}

== Notificação SLA == 
Rotina responsável por realizar as sinalizações do SLA conforme parâmetros definidos no Tipo da OS.
{{VoltarInicio}}

== Funcionalidade Específica == 
Processo responsável por chamar programas constantes em componentes customizados.
Nos parâmetros desta chamada, seguir o padrão abaixo citado:

p_empresa;100001;p_portador;C01;p_serie;NFE;p_dtEmissao;01/02/2022

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
# nomePublico
# caminhoComponente
# parametros
{{VoltarInicio}}

== Necessidade de Materiais - MRP == 
Realiza a execução da rotina de Necessidades de Materiais (MRP), determinando a necessidade líquida a comprar ou produzir, através da geração das ordens planejadas, conforme parâmetros do material e as configurações do módulo Planejamento de Materiais. Podendo haver variação por unidade de negócio.

Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
# Processar no Servidor
# E-mail para envio
# Chamada sem mensagens
# Filtrar por UN
# Unidade de Negocio
{{VoltarInicio}}

== Exclui ID Compra - Ger Compras == 
Executa de forma autônoma a exclusão de processos do Gerenciamento de Compras gerados através dos Cenários de Compras.

Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Quantidade de dias a manter.
{{VoltarInicio}}

== Valorização de Estoque == 
Gera de forma autônoma a valorização de estoque.

Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
# centralizadora
# recriarTabela
# manterAlteracoesUsuario
# avaliarMedioDevolucoes
# centroArmazenagemMedDev
# ordenarMovEntInicio
# tipoOperSaiItemEmElab
# tipoOperEntItemEmElab
# usuario
# CalculoValorMercado
{{VoltarInicio}}

== Processa Ordens e Demandas == 
Realiza a execução da rotina Reprocessa Ordens e Demandas com objetivo de recalcular as ordens e demandas com base nos registros de Ordens de Compra, Ordens de Produção, Pedidos, etc existes no CIGAM.

Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
# somente processar OP's auto
# Processar Automaticamente
{{VoltarInicio}}

== Libera para Contabilidade == 
Gera de forma autônoma a liberação para contabilidade.

Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar o Id.

Para mais informações acessar [[CC - Como Fazer - Libera Contábil - Automatizado]]
{{VoltarInicio}}

== Cenários de Compras em Lote == 
Processa cenários de compras em lotes através de uma string de IDs separados única e exclusivamente por ';' (ponto e virgula).

Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Lista de Cenários.
Para maiores informações de como parametrizar consulte [[CO - Como Fazer - Automatização dos Cenários de Compras via Gerenciador de Processos]].
{{VoltarInicio}}

== Importa Conciliação Cartões == 
Executa a comunicação com o serviço SFTP parametrizado, realizando o download dos arquivos referentes a Conciliação de Cartões ainda não importados no CIGAM. Estes arquivos são importados e ficando disponíveis para Conciliação pelo usuário. Essa rotina atende apenas Conciliação de Cartões para o layout Auttar. 

Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
# Endereço FTP
# Porta FTP
# Usuário FTP
# Senha FTP
# Diretório Arquivos Conc. Cart. FTP
# Layout Arquivos
# Separador de Colunas
{{VoltarInicio}}

== Consulta Auto Divergências == 
Faz a consulta de protocolo das notas da base, alterando caso tenha alguma divergência entre CIGAM e SEFAZ e removendo a divergência de notas que estejam ok mas constem ainda divergentes.

Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
# executar Batch
# unidade Negocio (inicial/final)
# serie (inicial/final)
# nota (inicial/final)
# cliente Nf
# data (inicial/final)
# processo Remoto
# período Dias
{{VoltarInicio}}

== Prévia de Estoque == 
Realiza a execução da rotina Gerar Prévia de Estoque de forma autônoma com objetivo de atualizar o saldo físico e financeiro dos materiais com posição do dia anterior.

Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Unidade de Negócio.
{{VoltarInicio}}

== Cartas de Cobrança == 
Executa o relatório * Cartas de Cobrança [AA00088] do módulo de Gestão Financeira, possibilitando parametrizações para enviar por e-mail Avisos de Vencimento próximo ou as próprias Cartas de Cobrança aos clientes, automatizando a cobrança dos títulos pendentes.

Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
# Considerar apenas lançamentos à vencer
# Nome Relatório
# Unidade de Negócio (inicial/final)
# Atraso mais de (dias)
# Portador (inicial/final)
# TG Portador
# Categoria TG (inicial/final)
# Sel. Múltipla Portadores
# Histórico (inicial/final)
# Conta (inicial/final)
# Tipo Pagamento (inicial/final)
# Usar o nome do modelo como assunto do e-mail
# Considerar previsões financeiras
# Incluir o Complemento do Histórico
# Posição Inicial (Compl. Histórico)
# Tamanho (Compl. Histórico)
{{VoltarInicio}}

== Altera a Situação em Lote == 
Chama o programa CG07843.

Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
# executar Batch Online
# data (inicial/final)
# controle (inicial/final)
# pedido (inicial/final)
# prazo Entrega (inicial/final)
# prazo Programado (inicial/final)
# cliente (inicial/final)
# transportador (inicial/final)
# nova Situação Pedido
# nova Situação Item Pedido
# novo Controle Pedido
# novo Controle Item Pedido
# executado Com Sucesso
# unidade Negocio
# não Fazer Init Tela Online
# remessa (inicial/final)
# sugerir Última Data Filtrada
# produção
# representante (inicial/final)
# solicitar Liberação
# controle Liberação
{{VoltarInicio}}

== Envio de NFSE == 
Faz o envio da Notas Fiscais de Serviço de forma automática. 
 
Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
# unidade Negocio
# nf
# origem
# unidade (inicial/final)
# qtde Dias
# desconsiderar Notas Com Erro
{{VoltarInicio}}

== Atualiza Data Último Movimento == 
Através desse processo os campos 'Último Mov. Fin' e 'Última Venda' no [[GE_Empresas/Pessoas#%C3%9Altimo_Mov._Fin.|cadastro de Empresas/Pessoas]] serão atualizados conforme as notas fiscais de saída emitidas para o cliente e também com a última movimentação financeira.

Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
# Empresa (inicial/final)
# Data (inicial/final)
# Atualiza data último lançamento de venda
# Atualiza data último lançamento financeiro
# Considerar lançamentos de liquidação
{{VoltarInicio}}

== Importa Índices Bacen == 
Através desse processo os índices informados terão suas cotações importadas através do BACEN.

Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
# Índices
# Dias defasagem
# Sobrescrever cotações divergentes
{{VoltarInicio}}




== Efetivação de Remessa de Cargas == 
<ref group ="Versão 241007.c"> Liberado a partir da OS 860812/51. </ref>
 
Atravéz desse processo será feito o envio das Notas Fiscais de Remessa de Cargas de forma automática.
 
Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
# Tipo carga
# U.N de entrega
# U.N de origem
# Data entrega inicial
# Data entrega final
# Tipo nota
# Série do documento
{{VoltarInicio}}

=Documentos relacionados=
*[[Como funciona o Gerenciador de Processos?| FAQ - Como funciona o Gerenciador de Processos?]]
*[[SH - Como Fazer - Gerenciador de Processos]]
*[[SH - Como Fazer - Gerenciador de Processos - Encerramento Automático de OS]]
*[[CO - Como Fazer – Consulta NFe SEFAZ#Como parametrizar o CGConsulta através do gerenciador de processos|CO - Como Fazer – Como parametrizar o CGConsulta através do gerenciador de processos]]
*[[CO - Como Fazer - Automatização dos Cenários de Compras via Gerenciador de Processos]]
*[[ES - Como Fazer - Agendar Prévia de Estoque no Gerenciador de Processos]]
*[[PP - Como Fazer - Necessidade de Materiais (MRP) pelo Gerenciador de Processos]]
*[[PP - Como Fazer - Processa Ordens e Demandas pelo Gerenciador de Processos]]
*[[ES - Como Fazer - Processa Estoque pelo Gerenciador de Processos]]
*[[CL - Como Fazer - Efetivar Remessa de Carga pelo Gerenciador de Processos]]
*[[GF - Como Fazer - Importação de arquivos de conciliação de Cartões Automatizada pelo Gerenciador de Processos]]
*[[GF - Como Fazer - Carta de Cobrança Automatizada pelo Gerenciador de Processos]]
*[[GF - Como Fazer - Importa Índices BACEN pelo Gerenciador de Processos]]
{{VoltarInicio}}
</div>

= Versões =
== Versão 241007.c ==
<references group="Versão 241007.c"/>

MI - Como Fazer - Gerar e utilizar a OS de manutenção planejada agrupando planos em um único item de OS

2025-04-30T16:44:21Z

Emanuele.Klein: Criou página com 'categoria:Como_Fazer_Serviços <div align="justify"> =Como gerar e utilizar a OS de manutenção planejada agrupando planos em um único item de OS= Tendo em vista consoli...'

[[categoria:Como_Fazer_Serviços]]
<div align="justify">
=Como gerar e utilizar a OS de manutenção planejada agrupando planos em um único item de OS=
Tendo em vista consolidar as manutenções realizadas de um mesmo produto em uma única OS/item, facilitando a administração de diversas manutenções.

[[Image:ComoFazer_OSManutPlanejadaAgrupandoPlanosEmUnicoItemDeOS.png| 750x500px|semmoldura|centro|Produtos]]

Para gerar executar a rotina que cria OS’s de manutenção planejada é necessário acessar o programa, localizado em [[Serviços]] > [[MI_Manutenção Industrial|Manutenção Industrial]] > [[MI_Rotinas|Rotinas]] >[[MI_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[MI_Gerar OS Manutenção Planejada|Gerar OS Manutenção Planejada]].

Ao acessar o programa, na guia Filtros pode ser realizado um filtro, ou mesmo listar todos os produtos que podem ser executados junto a rotina. Neste exemplo foi optado por um produto específico.

[[Image:ComoFazer_OSManutPlanejadaAgrupandoPlanosEmUnicoItemDeOS1.png| 750x500px|semmoldura|centro|Gerar OS Manutenção Planejada]]

'''Unidade de Negócio:''' Busca somente planos que pertenção a Unidade de Negócio informada, por padrão, será carregada a Unidade de Negócio definida na configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]' para o usuário logado.

'''Material:''' Busca pelos planos que contenham o intervalo entre o material inicial e final informado.

'''Código do Produto:''' Busca pelos planos que contenham o intervalo entre o produto inicial e final informado.

'''Tipo de OS:''' Busca pelos planos que contenham o intervalo entre o Tipo de OS inicial e final informado.

'''Cliente:''' Busca pelo plano onde o produtos tenham parametrizado o código do cliente informado. 
'''IMPORTANTE:''' O filtro ‘Cliente’ fica habilitado somente quando a configuração '[[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]' esta DESMARCADA.

'''Planos:''' Este filtro possui 4 opções:
*Atingiu necessidade para Gerar OS; (Sinalizados em vermelho)
*Atingiu tolerância; (Sinalizados em amarelo e vermelho) ('''Opção padrão''')
*Não atingiu necessidade de manutenção, e; (Sinalizados em verde)
*Todos.
Cada opção realizará o retorno com base nos parâmetros de recorrência definidos em ‘A cada’ e ‘Dias de tolerância’, considerando a ‘Data de Instalação’ ou a ‘Data da Última Manutenção’. Alternativamente, o cálculo também pode ser realizado a partir dos dados de aferição, como ‘Quantidade a gerar’ e ‘Quantidade de alerta’, configurados para as Unidades de Medida especificadas no cadastro do ‘Plano de Manutenção Planejada’ do produto/material em avaliação.

Já na guia parâmetros, é possível informar os parâmetros que serão utilizados durante a execução da rotina.

[[Image:ComoFazer_OSManutPlanejadaAgrupandoPlanosEmUnicoItemDeOS2.png| 750x500px|semmoldura|centro|Gerar OS Manutenção Planejada]]

'''Solicitado:''' Pode ser informado manualmente, assim como pesquisado pelo F5. Além disso Pode ser pré-parametrizado por meio da configuração 'MI - GE - 1532 - Código padrão de Solicitado para Manutenção Planejada'.

'''Cliente:''' Pode ser informado manualmente, assim como pesquisado pelo F5. Quando utilizando produto genérico ‘[[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]’. Permite pré parametrizar um cliente através da configuração '[[MI - GE - 3115 - Cliente sugestão para geração de OS de manutenção planejada indicando algum cliente para o processo]]'.

'''Agrupar Manutenções em um único item de OS:''' Permite marcar check box somente quando a configuração '[[MI - GE - 3116 - Permitir criar uma única OS/Item para manutenções distintas]]' estiver marcada.
Equipe: Permite informar uma equipe mediante a opção Agrupar Manutenções em um único item de OS marcada. Campo disponibiliza de pesquisa zoom (F5).

Ao realizar o filtro os produtos são apresentados da seguinte forma, podendo ser selecionados os planos de manutenção que terão as OS’s geradas. Ao lado direito da tela, são apresentados os sinalizadores apresentando se o produto já ultrapassou a quantidade de alerta ou a quantidade para gerar.

[[Image:ComoFazer_OSManutPlanejadaAgrupandoPlanosEmUnicoItemDeOS3.png| 750x500px|semmoldura|centro|Planos de Manutenção Planejada]]

'''Observação:''' Somente são agrupados os Planos de Manutenção no mesmo Item de OS quando possuirem a mesma parametrização de ‘Tipo de OS’.

==Dica para Planos por Recorrência==
O periodo de tolerância começar na quantidade a gerar somado a quantidade de Tolerância.

Ex.: Quantidade a Gerar + Tolerância = 30 dias + 5 dias = 35 dias, do 30º dia ao 35º dia é o periodo de ‘Tolerância’, após o 35º dias inicia o periodo para 'Gerar OS', ou seja, no 36º dia inicia o periodo para Gerar OS.

==Dica para Planos por Dados de Aferição==
O Alerta inicia no seu valor definido até a quantidade a Gerar, levando em consideração a Unidade de Medida definida no Plano de Manuntenção.

Ex.: Quanto a quantidade já utilizada é 9, e o ‘Alerta’ está definido como 10, ainda não atingiu a quantidade de Alerta, somente a partir da quantidade utilizada 10 se inicia a quantidade de Alerta, e para atingir a necessidade de ‘Gerar OS’ a quantidade utilizada deve ser a mesma da Quantidade a Gerar definida no Plano de Manutenção.

A OS de manutenção é gerada para os produtos selecionados. Após selecionados os produtos, será habilitado o botão ‘Gerar OS’, para executar a rotina clicar sobre ele. Apesar da rotina poder ser executada para diversos produtos ao mesmo tempo, será gerada uma OS para cada produto selecionado.

[[Image:ComoFazer_OSManutPlanejadaAgrupandoPlanosEmUnicoItemDeOS4.png| 750x500px|semmoldura|centro|Mensagem]]

Na guia de manutenção industrial, será apresentada então, as unidades de medida contidas nos planos agrupados. Respeitando a não inserção da mesma unidade de medida caso essa esteja contida em mais de um plano.

[[Image:ComoFazer_OSManutPlanejadaAgrupandoPlanosEmUnicoItemDeOS5.png| 750x500px|semmoldura|centro|OS]]

Para a OS criada, deve ser avaliada todas as unidades de medidas existentes nos planos selecionados, a fim de levar estas para a guia de manutenção industriam para que permitam ser preenchidas. Caso mais de um plano possuir a mesma unidade de medida, apresentar uma única vez essa unidade.

Deve ser levado para as atividades da OS todas as atividades que cada plano possuir considerando regras de datas de início, término e roteiro de inspeção, materiais e recursos previamente informados no plano.

[[Image:ComoFazer_OSManutPlanejadaAgrupandoPlanosEmUnicoItemDeOS6.png| 750x500px|semmoldura|centro|Atividades OS]]

{{VoltarInicio}}
</div>

Arquivo:ComoFazer OSManutPlanejadaAgrupandoPlanosEmUnicoItemDeOS6.png

2025-04-30T16:43:57Z

Emanuele.Klein:

Arquivo:ComoFazer OSManutPlanejadaAgrupandoPlanosEmUnicoItemDeOS5.png

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Emanuele.Klein:

Arquivo:ComoFazer OSManutPlanejadaAgrupandoPlanosEmUnicoItemDeOS1.png

2025-04-30T14:22:35Z

Emanuele.Klein:

MI Gerar OS Manutenção Planejada

2025-04-30T14:10:10Z

Emanuele.Klein:

[[Serviços]] > [[MI_Manutenção Industrial|Manutenção Industrial]] > [[MI_Rotinas|Rotinas]] >[[MI_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[MI_Gerar OS Manutenção Planejada|Gerar OS Manutenção Planejada]]
<div align="justify">
Nesta tela são informados os filtros para a busca dos planos de manutenção para os quais será verificada a necessidade de criação da OS de manutenção planejada.

== Guia Filtros ==
[[image: GerarOSManutencaoPlanejadaser2.png|center|Gerar OS Manutenção Planejada]]

'''Unidade de Negócio:''' Busca somente planos que pertenção a Unidade de Negócio informada, por padrão, será carregada a Unidade de Negócio definida na configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]' para o usuário logado.

'''Material:''' Busca pelos planos que contenham o intervalo entre o material inicial e final informado.

'''Código do Produto:''' Busca pelos planos que contenham o intervalo entre o produto inicial e final informado.

'''Tipo de OS:''' Busca pelos planos que contenham o intervalo entre o Tipo de OS inicial e final informado.

'''Cliente:''' Busca pelo plano onde o produtos tenham parametrizado o código do cliente informado. Este filtro fica disponível somente quando a configuração '[[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]' esta desmarcada.

Através do filtro 'Planos' no estilo combo, será considera o Total de Uso para o período informado. Contendo as opções:

*'''Todos:''' serão exibidos todos os planos existentes para o produto em questão, considerados pelo total de uso.
*'''Atingiu tolerância:''' serão exibidos os planos que se encontra dentro do período de tolerância somado aos disponibilizados para a geração de OS de manutenção. Opção sugerida pelo sistema.
*'''Atingiu necessidade para Gerar OS:''' serão exibidos os planos que se encontra dentro período de geração de OS de manutenção.
*'''Não atingiu necessidade de manutenção:''' serve para gerar as sugestões de manutenção para equipamentos que ainda não estão em momento de manutenção, mas por outros motivos os clientes desejam incluí-los no plano antecipando suas manutenções.

'''Observação:''' Cada opção realizará o retorno com base nos parâmetros de recorrência definidos em 'A cada' e 'Dias de tolerância', considerando a 'Data de Instalação' ou a 'Data da Última Manutenção'. Alternativamente, o cálculo também pode ser realizado a partir dos dados de aferição, como 'Quantidade a gerar' e 'Quantidade de alerta', configurados para as Unidades de Medida especificadas no cadastro do 'Plano de Manutenção Planejada' do produto/material em avaliação.
{{VoltarInicio}}

== Guia Parâmetros ==
[[image:gerarmanutencaoplanejadaparametros.png|center|semmoldura|750px|Gerar OS Manutenção Planejada]]

'''Solicitado:''' Campo obrigatório. Disponibiliza pesquisa através de ''zoom'' (F5). Pode ser pré-parametrizado um solicitado por meio da configuração ‘[[MI - GE - 1532 - Código padrão de Solicitado para Manutenção Planejada]]’.

'''Cliente:''' Campo obrigatório, quando utilizando produto genérico ‘[[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]’ marcada. Disponibiliza pesquisa através de ''zoom'' (F5). Permite pré parametrizar um cliente através da configuração ‘[[MI - GE - 3115 - Cliente sugestão para geração de OS de manutenção planejada indicando algum cliente para o processo]]’.

'''Agrupar Manutenções em um único item de OS:''' Permite marcar check box somente quando a configuração ‘[[MI - GE - 3116 - Permitir criar uma única OS/Item para manutenções distintas]]’ estiver marcada.

'''Equipe:''' Permite informar uma equipe mediante a opção 'Agrupar Manutenções em um único item de OS' marcada. Campo disponibiliza de pesquisa ''zoom'' (F5).
{{VoltarInicio}}

== Planos ==
Ao realizar o filtro os produtos são apresentados da seguinte forma, podendo ser selecionados os planos de manutenção que terão as OS’s geradas. Ao lado direito da tela, são apresentados os sinalizadores apresentando se o produto já ultrapassou a quantidade de alerta ou a quantidade para gerar

[[image:planomantuplanejada16.png|center|semmoldura|750px|Planos de Manutenção Planejada]]

'''IMPORTANTE:''' Os Planos de manutenção que não possuem Tolerância ou Quantidade de Alerta, passam de 'Não atingiu necessidade de manutenção' (verde) diretamente para 'Atingiu necessidade para gerar OS' (vermelho).

Nesta tela são apresentados os produtos para os quais suas quantidades atingiram a quantidade de alerta referente ao plano de manutenção.

A coluna '''Qtde. para gerar''', é referente ao campo 'Quantidade para gerar', do cadastro do plano de manutenção.

A coluna '''Qtde. uso atual''', é referente a quantidade de uso do produto após a última OS de manutenção gerada para ele. Quando excluir uma OS de manutenção industrial, ou voltar a data da última preventiva no cadastro do produto, deverá ser possível regerar a OS com a quantidade para qual foi gerada.

A coluna '''Total de uso''', é referente ao campo 'Quantidade utilizada', no cadastro de produtos.

O resultado da pesquisa se faz de acordo com a combinação para ser aplicado nos resultados da geração das Manutenções Planejadas.

Sendo considerado:
*'Atingiu necessidade para Gerar OS' = vermelho;
*'Atingiu tolerância' = amarelo e vermelho;
*'Não atingiu necessidade de manutenção' = verde.

{{VoltarInicio}}

== Botões ==
'''[[Botão Confirmar]]:''' ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

'''[[Botão Cancelar]]:''' ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.
{{VoltarInicio}}
</div>

Arquivo:ComoFazer OSManutPlanejadaAgrupandoPlanosEmUnicoItemDeOS.png

2025-04-30T14:07:06Z

Emanuele.Klein:

GM Parâmetros Tipos de OS

2025-04-30T13:47:02Z

Emanuele.Klein: /* Botões */

[[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] > [[GM_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GM_Parâmetros_Tipos de OS|Tipos de OS]]
<div align ="justify">
[[image:GM-TipoOS.png|center|semmoldura|750px|Tipo de OS]]

'''Tipo OS:''' informe o código do tipo de ordem de serviço.

'''Descrição:''' informe a descrição para este tipo de ordem de serviço.

'''Questionário:''' campo disponível para indicar o questionário correspondente a este tipo de OS.

'''Regra Cobrança:''' a partir da regra de cobrança é possível selecionar qual a regra utilizada para o financeiro desta OS. Ao indicar a regra como ‘Cobrança da Empresa’ os lançamentos financeiros desta OS serão gerados para o Cliente da OS, do contrário, selecionando ‘Reclamante’, o financeiro será gerado para o reclamante da OS.

'''Situação Inicial para Peças:''' a partir deste campo é indicado a situação inicial para os materiais da OS. As situações possíveis são: Orçado e Aprovado.

'''Enviar E-mail ao:''' a partir do campo ‘Enviar e-mail ao’ é possível indicar sobre quais situações da OS serão enviados e-mail ao responsável. As opções disponíveis são: Criar OS, Encerrar OS, Ambos, Não ou Personalizado. Selecionando a opção personalizado será habilitado o botão ‘modelo de e-mail‘, permitindo a personalização do envio de e-mail.

'''E-mail:''' informe neste campo o endereço de e-mail da pessoa responsável na empresa cliente.

'''Exigir Solução:''' a partir deste campo é indicado a obrigatoriedade, ou não, de inserir solução na OS a partir do momento da conclusão da mesma.

'''Disponibilizar na Web:''' caso assinalado, indica que o tipo de OS estará disponível para a utilização junto do GS WEB.

'''Ativo:''' esse campo é automaticamente marcado para novos registros, mas pode ser modificado a qualquer momento. Indica se o tipo de OS está ativo para a utilização.

'''Exigir versão no item da OS:''' a partir deste campo é indicado a obrigatoriedade ou não do preenchimento do campo versão, do item da OS.

'''Solicita Orçamento:''' quando marcada esta opção, será exigido a aprovação do orçamento para encerrar o Item da Ordem de Serviço.
encerrar a OS.

'''Enviar e-mail para representante do cliente:''' este campo tem por finalidade indicar que para esse tipo de OS ao selecionar uma das opções indicadas no campo ‘Enviar e-mail ao’ será enviado o e-mail ao Representante vinculado a guia ‘Padrão’ do cadastro do Cliente da OS. 
'''OBSERVAÇÃO:''' Esta opção usa o e-mail da empresa mencionado acima, somente quando no cadastro da empresa do Cliente da OS o Contato de código ‘0’ estiver parametrizado o campo ‘Envio e-mail GS’ com valor diferente de ‘0’.

'''Solução restrita:'''

'''Garantia:''' selecione este campo se o tipo de serviço é coberto por garantia. No caso, não será faturado.

'''Exigir encerramento da documentação de versão:''' quando marcada esta opção, será exigido que seja encerrado o documento de versão antes de encerrar o Item da Ordem de Serviço.

'''Não reprogramar atividade após aceite:'''

'''Enviar e-mail para representante da OS.:''' este campo tem por finalidade indicar que para esse tipo de OS ao selecionar uma das opções indicadas no campo ‘Enviar e-mail ao’ será enviado o e-mail ao Representante da OS. 
'''OBSERVAÇÃO:''' Esta opção usa o e-mail da empresa mencionado acima, somente quando no cadastro da empresa do Cliente da OS o Contato de código ‘0’ estiver parametrizado o campo ‘Envio e-mail GS’ com valor diferente de ‘0’. 
'''IMPORTANTE:''' Quando as opções ‘Enviar e-mail para representante do cliente’ e ‘Enviar e-mail para representante da OS’ estiverem MARCADAS, caso não encontrar e-mail valido nos respectivos cadastros de empresa onde cada regra busca, será buscado o e-mail no cadastro do cliente conforme parâmetro ‘Envio e-mail GS’ e a parametrização da configuração ‘[[GM - GE - 1544 - Validar Contato contra]]’.

'''Bloquear alteração da solução:''' quando marcada essa opção, não é possivel realizar a alteração da solução do item de OS.

'''Permitir reabrir OS:''' quando marcada essa opção, é possivel realizar a reabertura do item de OS.

'''Manutenção corretiva:''' quando selecionado este campo, a OS será considerada uma Ordem de Serviço de manutenção corretiva, será marcado no Item da OS, na pasta Manutenção Industrial, o campo “Manutenção corretiva”.

'''Exigir assinatura na web:''' quando marcada esta opção, será exigido que seja realizada a assinatura do item de OS, ao concluír a última atividade correspondente ao item de OS para que o encerramento possa ser realizado.

'''Enviar relatório ao encerramento:''' quando quando marcada esta opção, o encerramento de Itens de OS tanto via CIGAM Desktop quanto no Portal Serviços passarão a atrelar no anexo do e-mail de encerramento o relatório do respectivo Item de OS.

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">
Ao encerrar um Item de OS e houver parametrizado no Tipo da OS que será enviado e-mail de encerramento, o CIGAM passa a avaliar a nova parametrização 'Enviar relatório ao encerramento' do Tipo da OS e caso exista um relatório padrão da impressão da OS, o CIGAM anexará o relatório gerado no e-mail de encerramento do item da OS.

Além disso, no encerramento de itens de OS via Portal Serviços, o anexo da impressão do item da OS enviado ao encerramento do item passará a respeitar a nova configuração de sistema '[[GM - GE - 3161 - Numero de colunas para impressão do questionário na OS]]'.
</div>

'''Questionário Solicitado:''' através deste campo é possível definir o questionário do assistente de solicitado para este tipo de OS.

'''Equipe padrão:''' este campo tem o sentido de indicar a equipe padrão para este tipo de OS. A equipe padrão não bloqueia a alteração da equipe do item da OS.

'''Atualiza Data Liberação:''' a partir deste campo será definido o formato de atualização da data de liberação do item da OS. Caso esteja selecionado o tipo como ‘sempre’, toda vez que a OS for encerrada e/ou liberada a data de liberação será atualizada. Com a opção ‘apenas data zerada’, diferente da opção sempre, somente será atualizada a data de liberação da OS, caso a data conste zerada. Já a opção ‘nunca’, não atualiza a data de liberação da OS.

'''Mensagem:''' crie neste campo o formato de apresentação do e-mail. Siga as diretrizes de formatação apresentadas na tela.
{{VoltarInicio}}

==Botões==
'''[[Botão Regras Atividades|Botão Regras Atividades]]:''' a partir deste botão são cadastradas as regras para as atividades que podem ser padronizadas, para o preenchimento automático da Ordem de Serviço.

[[image:botaoregrasdeatividadespadroesgs.png|center|semmoldura|650px|Regras de Atividades Padrões]]

'''[[Botão SLA|Botão SLA]]:''' O botão SLA tem a função de permitir o cadastro e a parametrização do tipo de OS para a utilização do controle atendimentos via SLA. É possível definir o controle por tempo de resposta e solução por cliente.

[[image:botslagss.png|center|semmoldura|650px|Cadastro de SLA]]

'''IMPORTANTE:''' Para abrir a tela SLA - Atividades padrões é necessário que a configuração [[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]] conste igual a ‘1 – SLA por atividade’ essa opção não controla SLA via Ibolt, e não é fixada no Painel de Controle SLA.

'''[[Botão Atividades Padrões|Botão Atividades Padrões]]:''' Neste botão se configura diversos parâmetros para as atividades padrões como, por exemplo: Técnico, Setor, Quantidade Prevista, Valor Previsto, Hora inicial Prevista, Hora final prevista das atividades que serão criadas junto da criação da OS.

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">
Para acessar esta tela, devemos possuir um último número para regra de atividade criado na tela [[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] > [[GM_Parâmetros|Parâmetros]] > '''[[GM_Última OS|Última OS]]'''.

A partir da configuração [[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]] será definido o formato da tela para o cadastro de atividades padrões.

[[image:botatividadespadroesgs.png|center|semmoldura|650px|Atividades Padrões]]

Ao ser cadastrada a atividade, e que tenha sido informada a quantidade de horas da atividade, o sistema calcula a quantidade de dias e horas da atividade a partir da data e hora da criação da OS.

Caso não tenha sido informado quantidade, será avaliado a configuração [[GM - AT - 2799 - Considerar qtde. prevista do Tipo de Atividade ao criar OS]], onde poderá ser considerado a quantidade prevista do cadastro de tipo de atividade caso assinalada a configuração, ou caso assinalado o campo ‘Buscar quantidade prevista do prevista do cadastro de tipo de atividade’.

A opção 'Buscar técnico por CEP', se for marcada o sistema irá buscar automaticamente o técnico que possuir o CEP em seu cadastrado mais próximo do Cliente/Responsável OS/Reclamante Item, para a atividade. Se houver dois técnicos com o mesmo CEP, será selecionado o técnico com o menor código.

Para que esta funcionalidade seja habilitada é necessário que a configuração [[GM - GE - 1738 - Buscar técnico da atividade padrão da OS por CEP do]] esteja diferente de ‘Nenhum’.

Com a configuração [[GM - GE - 1815 - Atualizar Representante da OS com técnico encontrado por CEP]] marcada. E a configuração [[GM - GE - 1738 - Buscar técnico da atividade padrão da OS por CEP do]] diferente de ‘0 Nenhuma’. Ao ser alterado o Tipo de OS ou ao criar a OS e for informado um Tipo de OS, e esta possuir ‘Regras Atividades padrões’ com a opção 'Buscar técnico por CEP' marcada, o sistema atualizara o campo Representante da ordem de serviço com o valor que satisfizer os parâmetros selecionados.
 
O campo “Considerar somente dias úteis”, quando selecionado, serão considerados somente os dias úteis do calendário CIGAM. Sendo assim dias marcados como feriado, sábados e domingo não serão considerados dias úteis para o agendamento das Atividades Padrões.
 
O campo 'Atendimento em’, somente habilitado com a configuração [[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]] esteja igual a ‘1 SLA por Atividade’, determinara o prazo de início e fim da atividade, que será informado em horas e o sistema o transformará em dias e horas.
 
Caso seja informado algum valor no campo 'Atendimento em’ os campos 'Início previsto em’, ‘Conclusão prevista em’ e 'Hora Início Previsto’ e ‘Hora Término Previsto’ ficarão zerados e desabilitados. Ou se um destes campos for informado algum valor o campo 'Atendimento em’ ficará zerado e desabilitado.
</div>

'''[[Botão Relatórios|Botão Relatórios]]:''' dentro do botão relatório é possível parametrizar um modelo de relatório específico vinculado a um material, para este tipo de OS. Para cada material, é possível informar um modelo de relatório diferenciado.

[[image:botaoRelatoriogs.png|center|semmoldura|650px|Modelo de Relatório]]

'''[[Botão Modelo Orçamento|Botão Modelo Orçamento]]:''' este botão somente será habitado caso o tipo de OS estiver com a ‘Situação inicial para peças’ igual a orçada e que possua a opção ‘Solicita Orçamento’ assinalada. A partir dele, é possível definir o modelo de orçamento deste tipo de OS.

[[image:modorcgs.png|center|semmoldura|650px|Modelo de Orçamento]]

'''[[Botão E-Mail|Botão E-Mail]]:''' caso o envio de e-mail esteja parametrizado como personalizado, será possível parametrizar o modelo de envio de e-mail conforme desejado.

[[image:modeloemailgss.png|center|semmoldura|650px|Modelo de E- Mail]]

{{VoltarInicio}}
</div>

Botão SLA

2025-04-30T13:46:46Z

Emanuele.Klein: Criou página com 'O botão SLA tem a função de permitir o cadastro e a parametrização do tipo de OS para a utilização do controle atendimentos via SLA. É possível definir o controle por...'

O botão SLA tem a função de permitir o cadastro e a parametrização do tipo de OS para a utilização do controle atendimentos via SLA. É possível definir o controle por tempo de resposta e solução por cliente.

[[image:botslagss.png|center|semmoldura|650px|Cadastro de SLA]]

'''IMPORTANTE:''' Para abrir a tela SLA - Atividades padrões é necessário que a configuração [[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]] conste igual a ‘1 – SLA por atividade’ essa opção não controla SLA via Ibolt, e não é fixada no Painel de Controle SLA.

Botão Atividades Padrões

2025-04-30T13:46:21Z

Emanuele.Klein: Criou página com 'Neste botão se configura diversos parâmetros para as atividades padrões como, por exemplo: Técnico, Setor, Quantidade Prevista, Valor Previsto, Hora inicial Prevista, Hora...'

Neste botão se configura diversos parâmetros para as atividades padrões como, por exemplo: Técnico, Setor, Quantidade Prevista, Valor Previsto, Hora inicial Prevista, Hora final prevista das atividades que serão criadas junto da criação da OS.

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">
Para acessar esta tela, devemos possuir um último número para regra de atividade criado na tela [[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] > [[GM_Parâmetros|Parâmetros]] > '''[[GM_Última OS|Última OS]]'''.

A partir da configuração [[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]] será definido o formato da tela para o cadastro de atividades padrões.

[[image:botatividadespadroesgs.png|center|semmoldura|650px|Atividades Padrões]]

Ao ser cadastrada a atividade, e que tenha sido informada a quantidade de horas da atividade, o sistema calcula a quantidade de dias e horas da atividade a partir da data e hora da criação da OS.

Caso não tenha sido informado quantidade, será avaliado a configuração [[GM - AT - 2799 - Considerar qtde. prevista do Tipo de Atividade ao criar OS]], onde poderá ser considerado a quantidade prevista do cadastro de tipo de atividade caso assinalada a configuração, ou caso assinalado o campo ‘Buscar quantidade prevista do prevista do cadastro de tipo de atividade’.

A opção 'Buscar técnico por CEP', se for marcada o sistema irá buscar automaticamente o técnico que possuir o CEP em seu cadastrado mais próximo do Cliente/Responsável OS/Reclamante Item, para a atividade. Se houver dois técnicos com o mesmo CEP, será selecionado o técnico com o menor código.

Para que esta funcionalidade seja habilitada é necessário que a configuração [[GM - GE - 1738 - Buscar técnico da atividade padrão da OS por CEP do]] esteja diferente de ‘Nenhum’.

Com a configuração [[GM - GE - 1815 - Atualizar Representante da OS com técnico encontrado por CEP]] marcada. E a configuração [[GM - GE - 1738 - Buscar técnico da atividade padrão da OS por CEP do]] diferente de ‘0 Nenhuma’. Ao ser alterado o Tipo de OS ou ao criar a OS e for informado um Tipo de OS, e esta possuir ‘Regras Atividades padrões’ com a opção 'Buscar técnico por CEP' marcada, o sistema atualizara o campo Representante da ordem de serviço com o valor que satisfizer os parâmetros selecionados.
 
O campo “Considerar somente dias úteis”, quando selecionado, serão considerados somente os dias úteis do calendário CIGAM. Sendo assim dias marcados como feriado, sábados e domingo não serão considerados dias úteis para o agendamento das Atividades Padrões.
 
O campo 'Atendimento em’, somente habilitado com a configuração [[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]] esteja igual a ‘1 SLA por Atividade’, determinara o prazo de início e fim da atividade, que será informado em horas e o sistema o transformará em dias e horas.
 
Caso seja informado algum valor no campo 'Atendimento em’ os campos 'Início previsto em’, ‘Conclusão prevista em’ e 'Hora Início Previsto’ e ‘Hora Término Previsto’ ficarão zerados e desabilitados. Ou se um destes campos for informado algum valor o campo 'Atendimento em’ ficará zerado e desabilitado.
</div>

Botão Relatórios

2025-04-30T13:45:44Z

Emanuele.Klein: Criou página com 'dentro do botão relatório é possível parametrizar um modelo de relatório específico vinculado a um material, para este tipo de OS. Para cada material, é possível infor...'

dentro do botão relatório é possível parametrizar um modelo de relatório específico vinculado a um material, para este tipo de OS. Para cada material, é possível informar um modelo de relatório diferenciado.

[[image:botaoRelatoriogs.png|center|semmoldura|650px|Modelo de Relatório]]

Botão Modelo Orçamento

2025-04-30T13:45:24Z

Emanuele.Klein: Criou página com 'este botão somente será habitado caso o tipo de OS estiver com a ‘Situação inicial para peças’ igual a orçada e que possua a opção ‘Solicita Orçamento’ assina...'

este botão somente será habitado caso o tipo de OS estiver com a ‘Situação inicial para peças’ igual a orçada e que possua a opção ‘Solicita Orçamento’ assinalada. A partir dele, é possível definir o modelo de orçamento deste tipo de OS.

[[image:modorcgs.png|center|semmoldura|650px|Modelo de Orçamento]]

Botão E-Mail

2025-04-30T13:45:08Z

Emanuele.Klein: Criou página com 'caso o envio de e-mail esteja parametrizado como personalizado, será possível parametrizar o modelo de envio de e-mail conforme desejado. image:modeloemailgss.png|center|...'

caso o envio de e-mail esteja parametrizado como personalizado, será possível parametrizar o modelo de envio de e-mail conforme desejado.

[[image:modeloemailgss.png|center|semmoldura|650px|Modelo de E- Mail]]

Botão Regras Atividades

2025-04-30T13:43:23Z

Emanuele.Klein: Criou página com 'a partir deste botão são cadastradas as regras para as atividades que podem ser padronizadas, para o preenchimento automático da Ordem de Serviço. image:botaoregrasdea...'

a partir deste botão são cadastradas as regras para as atividades que podem ser padronizadas, para o preenchimento automático da Ordem de Serviço.

[[image:botaoregrasdeatividadespadroesgs.png|center|semmoldura|650px|Regras de Atividades Padrões]]

GM Parâmetros Tipos de OS

2025-04-30T13:43:11Z

Emanuele.Klein:

[[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] > [[GM_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GM_Parâmetros_Tipos de OS|Tipos de OS]]
<div align ="justify">
[[image:GM-TipoOS.png|center|semmoldura|750px|Tipo de OS]]

'''Tipo OS:''' informe o código do tipo de ordem de serviço.

'''Descrição:''' informe a descrição para este tipo de ordem de serviço.

'''Questionário:''' campo disponível para indicar o questionário correspondente a este tipo de OS.

'''Regra Cobrança:''' a partir da regra de cobrança é possível selecionar qual a regra utilizada para o financeiro desta OS. Ao indicar a regra como ‘Cobrança da Empresa’ os lançamentos financeiros desta OS serão gerados para o Cliente da OS, do contrário, selecionando ‘Reclamante’, o financeiro será gerado para o reclamante da OS.

'''Situação Inicial para Peças:''' a partir deste campo é indicado a situação inicial para os materiais da OS. As situações possíveis são: Orçado e Aprovado.

'''Enviar E-mail ao:''' a partir do campo ‘Enviar e-mail ao’ é possível indicar sobre quais situações da OS serão enviados e-mail ao responsável. As opções disponíveis são: Criar OS, Encerrar OS, Ambos, Não ou Personalizado. Selecionando a opção personalizado será habilitado o botão ‘modelo de e-mail‘, permitindo a personalização do envio de e-mail.

'''E-mail:''' informe neste campo o endereço de e-mail da pessoa responsável na empresa cliente.

'''Exigir Solução:''' a partir deste campo é indicado a obrigatoriedade, ou não, de inserir solução na OS a partir do momento da conclusão da mesma.

'''Disponibilizar na Web:''' caso assinalado, indica que o tipo de OS estará disponível para a utilização junto do GS WEB.

'''Ativo:''' esse campo é automaticamente marcado para novos registros, mas pode ser modificado a qualquer momento. Indica se o tipo de OS está ativo para a utilização.

'''Exigir versão no item da OS:''' a partir deste campo é indicado a obrigatoriedade ou não do preenchimento do campo versão, do item da OS.

'''Solicita Orçamento:''' quando marcada esta opção, será exigido a aprovação do orçamento para encerrar o Item da Ordem de Serviço.
encerrar a OS.

'''Enviar e-mail para representante do cliente:''' este campo tem por finalidade indicar que para esse tipo de OS ao selecionar uma das opções indicadas no campo ‘Enviar e-mail ao’ será enviado o e-mail ao Representante vinculado a guia ‘Padrão’ do cadastro do Cliente da OS. 
'''OBSERVAÇÃO:''' Esta opção usa o e-mail da empresa mencionado acima, somente quando no cadastro da empresa do Cliente da OS o Contato de código ‘0’ estiver parametrizado o campo ‘Envio e-mail GS’ com valor diferente de ‘0’.

'''Solução restrita:'''

'''Garantia:''' selecione este campo se o tipo de serviço é coberto por garantia. No caso, não será faturado.

'''Exigir encerramento da documentação de versão:''' quando marcada esta opção, será exigido que seja encerrado o documento de versão antes de encerrar o Item da Ordem de Serviço.

'''Não reprogramar atividade após aceite:'''

'''Enviar e-mail para representante da OS.:''' este campo tem por finalidade indicar que para esse tipo de OS ao selecionar uma das opções indicadas no campo ‘Enviar e-mail ao’ será enviado o e-mail ao Representante da OS. 
'''OBSERVAÇÃO:''' Esta opção usa o e-mail da empresa mencionado acima, somente quando no cadastro da empresa do Cliente da OS o Contato de código ‘0’ estiver parametrizado o campo ‘Envio e-mail GS’ com valor diferente de ‘0’. 
'''IMPORTANTE:''' Quando as opções ‘Enviar e-mail para representante do cliente’ e ‘Enviar e-mail para representante da OS’ estiverem MARCADAS, caso não encontrar e-mail valido nos respectivos cadastros de empresa onde cada regra busca, será buscado o e-mail no cadastro do cliente conforme parâmetro ‘Envio e-mail GS’ e a parametrização da configuração ‘[[GM - GE - 1544 - Validar Contato contra]]’.

'''Bloquear alteração da solução:''' quando marcada essa opção, não é possivel realizar a alteração da solução do item de OS.

'''Permitir reabrir OS:''' quando marcada essa opção, é possivel realizar a reabertura do item de OS.

'''Manutenção corretiva:''' quando selecionado este campo, a OS será considerada uma Ordem de Serviço de manutenção corretiva, será marcado no Item da OS, na pasta Manutenção Industrial, o campo “Manutenção corretiva”.

'''Exigir assinatura na web:''' quando marcada esta opção, será exigido que seja realizada a assinatura do item de OS, ao concluír a última atividade correspondente ao item de OS para que o encerramento possa ser realizado.

'''Enviar relatório ao encerramento:''' quando quando marcada esta opção, o encerramento de Itens de OS tanto via CIGAM Desktop quanto no Portal Serviços passarão a atrelar no anexo do e-mail de encerramento o relatório do respectivo Item de OS.

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">
Ao encerrar um Item de OS e houver parametrizado no Tipo da OS que será enviado e-mail de encerramento, o CIGAM passa a avaliar a nova parametrização 'Enviar relatório ao encerramento' do Tipo da OS e caso exista um relatório padrão da impressão da OS, o CIGAM anexará o relatório gerado no e-mail de encerramento do item da OS.

Além disso, no encerramento de itens de OS via Portal Serviços, o anexo da impressão do item da OS enviado ao encerramento do item passará a respeitar a nova configuração de sistema '[[GM - GE - 3161 - Numero de colunas para impressão do questionário na OS]]'.
</div>

'''Questionário Solicitado:''' através deste campo é possível definir o questionário do assistente de solicitado para este tipo de OS.

'''Equipe padrão:''' este campo tem o sentido de indicar a equipe padrão para este tipo de OS. A equipe padrão não bloqueia a alteração da equipe do item da OS.

'''Atualiza Data Liberação:''' a partir deste campo será definido o formato de atualização da data de liberação do item da OS. Caso esteja selecionado o tipo como ‘sempre’, toda vez que a OS for encerrada e/ou liberada a data de liberação será atualizada. Com a opção ‘apenas data zerada’, diferente da opção sempre, somente será atualizada a data de liberação da OS, caso a data conste zerada. Já a opção ‘nunca’, não atualiza a data de liberação da OS.

'''Mensagem:''' crie neste campo o formato de apresentação do e-mail. Siga as diretrizes de formatação apresentadas na tela.
{{VoltarInicio}}

==Botões==
'''[[Botão Regras Atividades|Botão Regras Atividades]]:''' a partir deste botão são cadastradas as regras para as atividades que podem ser padronizadas, para o preenchimento automático da Ordem de Serviço.

[[image:botaoregrasdeatividadespadroesgs.png|center|semmoldura|650px|Regras de Atividades Padrões]]

'''Botão SLA:''' O botão SLA tem a função de permitir o cadastro e a parametrização do tipo de OS para a utilização do controle atendimentos via SLA. É possível definir o controle por tempo de resposta e solução por cliente.

[[image:botslagss.png|center|semmoldura|650px|Cadastro de SLA]]

'''IMPORTANTE:''' Para abrir a tela SLA - Atividades padrões é necessário que a configuração [[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]] conste igual a ‘1 – SLA por atividade’ essa opção não controla SLA via Ibolt, e não é fixada no Painel de Controle SLA.

'''Botão Atividades Padrões:''' Neste botão se configura diversos parâmetros para as atividades padrões como, por exemplo: Técnico, Setor, Quantidade Prevista, Valor Previsto, Hora inicial Prevista, Hora final prevista das atividades que serão criadas junto da criação da OS.

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">
Para acessar esta tela, devemos possuir um último número para regra de atividade criado na tela [[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] > [[GM_Parâmetros|Parâmetros]] > '''[[GM_Última OS|Última OS]]'''.

A partir da configuração [[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]] será definido o formato da tela para o cadastro de atividades padrões.

[[image:botatividadespadroesgs.png|center|semmoldura|650px|Atividades Padrões]]

Ao ser cadastrada a atividade, e que tenha sido informada a quantidade de horas da atividade, o sistema calcula a quantidade de dias e horas da atividade a partir da data e hora da criação da OS.

Caso não tenha sido informado quantidade, será avaliado a configuração [[GM - AT - 2799 - Considerar qtde. prevista do Tipo de Atividade ao criar OS]], onde poderá ser considerado a quantidade prevista do cadastro de tipo de atividade caso assinalada a configuração, ou caso assinalado o campo ‘Buscar quantidade prevista do prevista do cadastro de tipo de atividade’.

A opção 'Buscar técnico por CEP', se for marcada o sistema irá buscar automaticamente o técnico que possuir o CEP em seu cadastrado mais próximo do Cliente/Responsável OS/Reclamante Item, para a atividade. Se houver dois técnicos com o mesmo CEP, será selecionado o técnico com o menor código.

Para que esta funcionalidade seja habilitada é necessário que a configuração [[GM - GE - 1738 - Buscar técnico da atividade padrão da OS por CEP do]] esteja diferente de ‘Nenhum’.

Com a configuração [[GM - GE - 1815 - Atualizar Representante da OS com técnico encontrado por CEP]] marcada. E a configuração [[GM - GE - 1738 - Buscar técnico da atividade padrão da OS por CEP do]] diferente de ‘0 Nenhuma’. Ao ser alterado o Tipo de OS ou ao criar a OS e for informado um Tipo de OS, e esta possuir ‘Regras Atividades padrões’ com a opção 'Buscar técnico por CEP' marcada, o sistema atualizara o campo Representante da ordem de serviço com o valor que satisfizer os parâmetros selecionados.
 
O campo “Considerar somente dias úteis”, quando selecionado, serão considerados somente os dias úteis do calendário CIGAM. Sendo assim dias marcados como feriado, sábados e domingo não serão considerados dias úteis para o agendamento das Atividades Padrões.
 
O campo 'Atendimento em’, somente habilitado com a configuração [[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]] esteja igual a ‘1 SLA por Atividade’, determinara o prazo de início e fim da atividade, que será informado em horas e o sistema o transformará em dias e horas.
 
Caso seja informado algum valor no campo 'Atendimento em’ os campos 'Início previsto em’, ‘Conclusão prevista em’ e 'Hora Início Previsto’ e ‘Hora Término Previsto’ ficarão zerados e desabilitados. Ou se um destes campos for informado algum valor o campo 'Atendimento em’ ficará zerado e desabilitado.
</div>

'''Botão Relatórios:''' dentro do botão relatório é possível parametrizar um modelo de relatório específico vinculado a um material, para este tipo de OS. Para cada material, é possível informar um modelo de relatório diferenciado.

[[image:botaoRelatoriogs.png|center|semmoldura|650px|Modelo de Relatório]]

'''Botão Modelo Orçamento:''' este botão somente será habitado caso o tipo de OS estiver com a ‘Situação inicial para peças’ igual a orçada e que possua a opção ‘Solicita Orçamento’ assinalada. A partir dele, é possível definir o modelo de orçamento deste tipo de OS.

[[image:modorcgs.png|center|semmoldura|650px|Modelo de Orçamento]]

'''Botão E-Mail:''' caso o envio de e-mail esteja parametrizado como personalizado, será possível parametrizar o modelo de envio de e-mail conforme desejado.

[[image:modeloemailgss.png|center|semmoldura|650px|Modelo de E- Mail]]

{{VoltarInicio}}
</div>

GM Movimentos Ordem de Serviço

2025-04-29T20:01:48Z

Emanuele.Klein:

[[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] > [[GM_Movimentos|Movimentos]] >
[[GM_Movimentos_Ordem de Serviço|Ordem de Serviço]]
<div align="justify">

= Ordem de Serviço =
A Ordem de Serviço é utilizada por empresas prestadoras de serviço. Tem o objetivo de descrever as atividades e as datas em que estas devem ocorrer.

[[Image:oredemservicogsan.png|center|750px|Ordem de Serviço]]

'''Número:''' Este campo é gerado pelo sistema no momento que você confirmar a criação da ordem de serviço.

'''Data/Hora:''' Nestes campos são indicados respectivamente a data e também a hora desta Ordem de Serviço. Estes campos são carregados automaticamente pelo sistema, permitindo a edição conforme necessário.

'''U.N.:''' Apresenta a Unidade de Negócio desta Ordem de Serviço. Este campo é carregado a partir da configuração [[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]. A edição da UM é tratada a partir da configuração [[GM - GE - 1906 - Bloquear acesso ao campo Unidade de Negócio na O.S.]].
{{VoltarInicio}}

== Guia OS ==
'''Cliente:''' informe o cliente para o qual você está cadastrando esta Ordem de Serviço. Tecle F5 para acessar a pesquisa de empresas cadastradas.

<div style="margin-left:1.251cm;margin-right:0cm;">'''Importante:''' quando utilizar a configuração [[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]] marcada só será permitido informar produtos cadastrados com cliente branco, e dessa forma não será verificado se o produto percentence ao cliente informado.</div>

'''Projeto:''' informe o projeto a que pertence a Ordem de Serviço que está sendo criada. Através da tecla F5 é possível acessar a pesquisa de projetos já cadastrados. O sistema também pode preencher automaticamente este campo conforme a configuração ‘[[GM - GE - 2006 - Buscar o último Projeto do Cliente]]’.

Não é permitido vincular um projeto do tipo estruturado a Ordem de Serviço.

'''Responsável:''' informe o nome do responsável pela geração desta ordem de serviço. Em tempo: é a pessoa da sua empresa responsável pela prestação do serviço que está sendo prestado. A mesma deve estar cadastrada no cadastro de empresas, portanto, você poderá usufruir do recurso de pesquisa ''zoom'' (F5) neste campo.

'''Requisição:''' informe o tipo de requisição ou a forma de contato do cliente para geração desta ordem de serviço. Você possui as seguintes opções: "Interna", para o caso da solicitação de serviço ser gerada dentro de sua empresa, entre departamentos, por exemplo; "Contrato", para o caso da ordem de serviço estar prevista em contrato; "Pessoal", para o caso do cliente solicitar a ordem de serviço pessoalmente; "Telefone", no caso de solicitação por telefone; "Fax", no caso, por fax; "E-mail", por correio eletrônico (pela Internet); e "Web", para o caso de você possuir um site na Internet com a possibilidade do cliente preencher um formulário de solicitação de Serviço. Neste caso, você deverá instalar um serviço de que envie os dados para a sua base; Projeto quando a OS for gerado pelo Módulo de Gestão de Projetos.

'''''Importante''': para Ordens de Serviço com requisição igual a projeto, não será permitida a edição de campos que afetem a estrutura da OS, para alterações relevantes é indicado que a edição seja realizada via o módulo de Projetos.''

'''Contato:''' o sistema apresentará como sugestão o contato principal informado no cadastro de empresas. Este campo você poderá editar, conforme sua necessidade, ou seja, caso o contato seja outro, você poderá trocá-lo.

Caso a configuração ‘[[GE - EM - 2447 - Visibilidade dos dados pessoais nas empresas]]’ Diferente de ‘Restrita’, será possível visualizar ‘Fone’ e ‘Ramal’, informados no contato

'''Situação:''' informe a situação da Ordem de serviço. Ao cadastrá-la, o sistema já sugere a situação como "Pendente". As outras opções são: "Ativa", enquanto a ordem de serviço estiver sendo atendida; "Encerrada", quando a ordem de serviço já estiver concluída, aguardando faturamento; e, "Faturada", quando a OS já foi faturada. O sistema altera este campo na medida em que a OS estiver sendo atendida.

Essa situação passa a ser atualizada de acordo com a situação dos itens. Nessa ordem:
*"Pendente": todos os Itens com a situação "Pendente";
*"Faturada": todos os Itens com a situação "Faturada";
*"Encerrada": todos os Itens com a situação "Encerrado" ou algum Item "Encerrado" e nenhum 'Ativo' ("Pendente”, "Iniciado" ou "Aguardando");
*"Ativa": algum Item "Pendente", "Iniciado" ou "Aguardando".
*"Cancelada": todos os Itens com a situação "Cancelado".
Obs: Não são considerados os Itens com a situação 'Cancelada' ("Negado" ou "Recusado"). Caso todos os Itens possuam estas situações, a O.S. ficará "Encerrada".

'''Valor total OS:''' soma dos itens da OS

'''Representante:''' representante principal vinculado ao cliente.

'''Observação:''' utilize este campo para registrar alguma particularidade da Ordem de Serviço que você está cadastrando.

'''Gerar NF para OS:''' através deste botão, seremos direcionados para a rotina [[GM Gerar faturamento de OS|Gerar faturamento de OS]] onde poderemos gerar uma nota fiscal de saída de faturamento de nossa Ordem de Serviço e seus respectivos itens. As condições para faturamento da OS são descritas na FAQ "'''[[Ao tentar faturar uma Ordem de Serviço não é gerada a NFS, o que pode ser?|Condições para faturar OS]]'''".

'''[[GM-Botão Alterar Cliente|Botão Alterar Cliente]]:''' Este botão permite a alteração do cliente cadastrado na Ordem de Serviço.
Para que esteja disponível para ação é necessário que os produtos não conste faturado, não conste vinculada a uma requisição de projeto e não conte com os campos 'Manutenção Planejada' selecionada na guia 'Manutenção Industrial'.

'''[[GM-Botão Itens|Botão Itens]]:''' ao clicar neste botão o sistema grava a Ordem de Serviço e passa para os campos da área imediatamente abaixo para que você cadastre os itens da OS.

'''[[GM-Botão Produto|Botão Produto]]:''' ao clicar nesse botão o sistema irá abrir a Pesquisa Dinâmica de Produtos possibilitando pesquisa o produto desejado.

'''Item:''' número sequencial que indica a ordem dos itens cadastrados. É gerado automaticamente pelo sistema.

'''Assunto:''' nesse campo poderão ser informados assuntos referentes para cada item selecionado. Ao estar posicionado sobre o campo, é possível consultar, através da tecla <F5>, os assuntos já cadastrados para o cliente e projetos selecionados.

'''Código/Descrição Produto:''' informe o código do produto do cliente. Tecle F5 para acessar a pesquisa dos Produtos do Cliente. Caso não seja apresentada nenhuma tela ao teclar F5, o cliente não possui nenhum produto cadastrado.
* Ao informar um produto e o sistema não o localizar e a configuração '[[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]' estiver desmarcada, irá emitir a mensagem "Produto não encontrado para o cliente da OS". Se não encontrar o produto e a configuração [[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]' estiver marcada, a mensagem será "Produto genérico não encontrado".
* Ao selecionar um produto que possua uma empresa selecionada para campo depositário e a configuração ‘[[GM - GE - 2606 - Sugerir depositário do produto como reclamante da OS]]’ estiver assinalada, esta empresa será adicionada junto ao campo reclamante do item da OS.

'''Número de Série:''' indica o número de série cadastrado para o produto de cliente. Através desta informação, e se você trabalha com controle de números de série, é possível gerar um histórico de atendimentos para este produto.

'''Situação:''' este campo indica a situação do item de Ordem de Serviço que você está cadastrando. As opções são: "Aguardando", indica que o item está aguardando algum retorno do cliente; "Cancelado", indica que o atendimento ao item foi cancelado; "Encerrado", indica que o atendimento ao item já foi encerrado e faturado; "Faturado", indica que o atendimento já foi faturado; "Iniciado", indica que o serviço já deu início; "Liberado", indica que o serviço já foi concluído e que o cliente ainda não o retirou ou recebeu (somente quando a origem da OS for WEB); "Pendente", indica que o serviço foi parcialmente concluído (está aguardando alguma etapa que depende de outros fatores, por exemplo); "Recusado", informe esta situação no caso de você recusar a prestação do serviço, por exemplo: no caso da reclamação não proceder; "Negado", utilize esta situação no caso de você não queira prestar o serviço solicitado. As opções deste campo serão alteradas conforme as atividades que são geradas.
{{VoltarInicio}}

==Guia Complemento==
<div algn="justify">
[[Image:guiacomplementoosangs.png|center|semmoldura|750px|Ordem de Serviço]]

===Grupo Cadastro===

Estes campos são cadastrados pelo sistema. Servem de registro para controle da criação da Ordem de Serviço.
===Grupo Impressão===

'''Impressão:''' a impressão das Ordens de Serviço será efetuada de acordo com as opções definidas nestes campos. O campo Formulário trará como padrão, a opção cadastrada na configuração “[[GM - GE - 198 - Tipo de formulário]]”.

===Grupo Avaliação===
'''Serviços:''' informe a avaliação efetuada pelo cliente do serviço prestado. Tecle F5 para acessar a pesquisa do cadastro de avaliação de ordens de serviço.

'''Produtos:''' informe a avaliação efetuada pelo cliente em relação aos produtos fornecidos no atendimento prestado.

===Grupo Controle de acesso===
Apresenta informações de quem criou a OS e quem modificou. Estas informações são utilizadas para auditoria.

'''NF Entrada/ Série NF Entrada:''' informações da nota fiscal que originou o cadastro do serviço. Vincula a ordem de Serviço a uma Nota Fiscal.

'''Origem:''' através do campo origem, será destacado a origem da geração desta OS.

Para ordens de serviço, com origem ‘1 Atendimento’, não será possível alterar os dados da Ordem de Serviço que influenciam no valor da OS, nos produtos e valores de atividades e matérias.
{{VoltarInicio}}

== Guia Dados Cliente ==
[[Image:dadosdoclienteeanajust.png|center|semmoldura|750px|Ordem de Serviço]]

Nesta nova pasta estarão disponíveis informações referentes ao cadastro do cliente, tais como: Nome, Fantasia, Divisão, Endereço Completo, Bairro, Município, CEP e Fone.
{{VoltarInicio}}

== Item OS ==
=== Guia Geral ===
'''Tipo:''' informe o código do tipo de Ordem de Serviço. Tecle F5 para acessar a pesquisa de tipo de OS.

Para que possa ser alterado o tipo de O.S. quando a situação estiver iniciada ou concluída, a configuração '[[GM - GE - 2281 - Permitir alterar o Tipo de OS quando o Item estiver iniciado]]' deve estar marcada, esta configuração vai trabalhar independente do direito GESMAN que já trata esta situação, ou seja, o usuário pode não possuir o direito, mas ter a configuração marcada, possibilitando assim alterar o tipo de O.S.

Para alterar o tipo quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 -
Não será possível alterar o Tipo de OS quando o item da Ordem de Serviço possuir controle de SLA. O controle de SLA é estabelecido quando a configuração '[[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]]' estiver igual a "2 SLA por Item" e o Tipo de OS do Item possuir regra de SLA.

'''Equipe:''' informe o código da equipe que estará responsável pelo atendimento ao serviço solicitado pelo cliente. Tecle F5 para acessar a pesquisa das equipes cadastradas. Quando mudar a equipe e ela for diferente de branca, será validado se ela existe e está como "ativa". A configuração [[GM - GE - 1575 - Abrir o assistente de criação do solicitado antes de acessar]] define a abertura do assistente ao posicionar sobre o campo "equipe" dentre outros campos.

Para alterar a equipe quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]' selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

'''Local''' informe neste campo a localização precisa e detalhada do problema referente ao produto, que originou a reclamação do cliente.

'''[[GM-Botão Orçamento ou Orçar|Botão Orçamento ou Orçar]]:''' Quando no Tipo de OS estiver marcado para solicitar orçamento o item da OS nascerá com a situação do orçamento como “Pendente”, em modo modificar será habilitado o botão ''Orçar''. Se no Tipo de OS a opção ‘Solicita orçamento’ não estiver marcada o item terá a situação do orçamento como “Não”.

O orçamento somente estará disponível se a configuração ‘[[GM - GE - 2047 - Permitir realizar orçamentos na Ordem de Serviço]]’ estiver marcada.

O orçamento passará de ‘Pendente’ para ‘Concluído’ somente após serem confirmadas as atividades, e ou os materiais na tela de “Orçamento” e se estes estiverem com o valor maior que zero. Clicando no botão “Confirmar” será gerada a versão do orçamento.

Abaixo a tela do ‘Orçamento’:

[[Image:GM-OrçamentoAtividades.png|center|semmoldura|750px|Orçamento Guia - Atividades]]

[[Image:GM-OrçamentoMateriais.png|center|semmoldura|750px|Orçamento Guia - Materiais]]

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">

'''Guia Atividades:''' Nesse grupo são indicadas atividades para serem inclusas no orçamento, somente será aceito atividades que forem de Fixar Valor Orçado e''' '''que tenha o Faturar marcado.

Para serem calculados os valores previstos para o orçamento é necessário que seja preenchido o campo qtde Orçada e valor unitário das atividades.

Nesse grupo não é possível a inclusão de atividade que não são de fixar valor orçado.

A atividade que registra a geração do orçamento é independente desse grupo sendo informada ao lado do grupo ‘Solução’.

Ao informar a atividade do orçamento essa será levada para as atividades, caso seja necessário que essa atividade não seja orçada, informe então uma atividade que não conte o campo faturar marcado.

Através do evento de ''Zoom'' (F5) no campo 'Atividade', será exibida a Pesquisa de Atividades na qual lhe permitirá selecionar múltiplas atividades a serem informadas no Orçamento.

'''Obs.:''' Está tela também é exibida no ''Zoom'' (F5) do campo 'Atividade' da tela de Atividades do Item da OS.

[[Image:GM-TipoAtividades.png|center|semmoldura|750px|Tipo de Atividades]]

'''Guia Materiais:''' Nesse grupo são indicados os materiais padrões das atividades informadas na guia Atividades, bem como pode-se adicionar outros materiais se assim desejado.

No grupo ‘Resumo do orçamento’ se encontra a ‘Quantidade de horas orçadas’, ‘Total dos materiais’, ‘Total das atividades’, ‘Valor total do orçamento’ e a ‘Versão’ atual do orçamento. O valor total do orçamento será a soma das atividades e dos materiais.

Para cada versão do orçamento o Sistema irá exigir a ‘Atividade do orçamento’ e no cadastro desta atividade pode estar marcada a opção ‘Suprimir impressão’, caso o usuário não deseje que a mesma seja incluída no orçamento, esta atividade de orçamento também será exigida quando o orçamento for recusado através da opção “Recusar orçamento”. Todas as vezes que o orçamento sofrer alguma alteração e for confirmado, o Sistema irá gerar uma versão nova e as versões anteriores ficarão disponíveis para consulta e cópia, através do botão ‘Versões’.

'''Botão Novo:''' ao clicar no botão ‘Novo’, será aberta a tela para que seja incluído um novo orçamento. Clicando em ‘Confirmar’ será registrada uma versão para este orçamento.

Ao criar um novo orçamento é possível editar os campos quantidade orçada, valor e os correspondentes ao desconto.

'''Botão Versões:''' ao clicar no botão ‘Versões’ serão demonstradas todas as versões do orçamento em questão, e nos grupos abaixo as atividades e matérias pertencentes a versão posicionada. O usuário poderá fazer uma cópia de qualquer destas versões, basta posicionar-se sob a versão desejada e clicar no botão ‘Copiar’.

Abaixo a tela Versões:

[[Image:GM-VersõesOrçamento.png|center|semmoldura|750px|Versões Orçamento]]

'''Botão copiar:''' ao clicar no botão copiar será possível realizar a cópia os dados correspondentes a versão atual do orçamento.

'''Importante: '''ao aceitar um orçamento, o sistema verifica a validade do orçamento e os preços das atividades orçadas. Caso o orçamento esteja com prazo vencido, o sistema informa que está fora de prazo e questiona se é desejado continuar. Caso os preços das atividades orçadas estejam desatualizados, e o orçamento vencido, o sistema informa que há atividades com valores diferentes do padrão.

'''Botão Cancelar:''' Ao clicar no botão cancelar, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de orçamento sem salvar informações.

'''Impressa:''' este campo é informado pelo sistema no momento de imprimir o item da OS. Lembre-se que o campo "Imprime Item" deve estar selecionado.

'''Data Solicitada''' informe a data e hora em que o serviço solicitado a este item foi solicitado.

'''Prazo Programado:''' informe a data negociada com o cliente para conclusão do serviço indicado neste item.

Para alterar a data quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]' selecionada, ou possuir o direito GESMAN (GERGM).

'''Solicitado:''' informe o código do reclame. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeitos/Soluções/ Reclamações.

'''Descrição do Solicitado:''' informe neste campo toda a constatação do problema levantado com o cliente. Após a geração da OS, ao realizar alteração do texto do solicitado da OS, será avaliado a configuração
‘[[GM - GE - 2660 - Ao alterar solicitado da OS, enviar e-mail]]’, de modo a enviar ou não um e-mail para o cliente da OS informando as alterações realizadas.

'''Prioridade:''' selecione a prioridade do atendimento a este item de ordem de serviço. As opções são:

# '''Urgente:''', indica que o serviço deve ser atendido imediatamente;
# '''Alta:''', indica que o serviço deve ser atendido em seguida;
# '''Normal:''', indica que o serviço deve ser atendido em tempo oportuno;
# '''Baixa:''', indica que o serviço pode ser efetuado sem pressa.

Somente é permitido modificar o campo quando o item possuir ‘Valor de Negócio’, se o usuário possuir o direito de 'Gerente Gesman' (GERGM).

Não será possível alterar a Prioridade quando o item da Ordem de Serviço possuir controle de SLA. O controle de SLA é estabelecido quando a configuração '[[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]]' estiver igual a "2 SLA por Item" e o Tipo de OS do Item possuir regra de SLA.

'''Conclusão:''' esta é a data de encerramento (conclusão) do serviço solicitado neste item. O sistema atualiza este campo no momento em que você encerrar todas as atividades pertinentes a este item.

'''OS Terceiro:''' caso o atendimento esteja relacionado a uma ordem de serviço que a originou, indique-a neste campo. Por exemplo: você possui uma empresa prestadora de serviços (terceirizada), o seu cliente criou uma ordem de serviço onde a atividade exige que o produto seja encaminhado a terceiros. Neste caso, você ao receber a solicitação, já cadastra a OS terceiro para fins de controle.

'''Reclamante:''' informe o código da pessoa que solicitou o serviço declarado neste item de ordem de serviço. Pode ser usado também no caso de uma subcontratação de serviço. Tecle F5 para acessar a pesquisa de empresas. Esta pessoa deve obrigatoriamente estar cadastrada no cadastro de empresas.

A configuração ‘[[GM - GE - 2669 - Exigir o preenchimento do Reclamante da O.S.]]’ será avaliada neste campo, para a obrigatoriedade ou não do preenchimento deste campo.

'''Contato:''' exibe o contato do cliente responsável pela solicitação. Deve estar previamente cadastrado nos contatos no cadastro do cliente, e indicado a permissão para a geração de OS. Caso, a pessoa ainda não esteja cadastrada no sistema, informe o nome da mesma no campo ao lado.

'''Incluir na FAQ:''' este campo indica ao sistema que o atendimento gerará um item de sistema de FAQ (''Frequently Asked Questions'' - Perguntas mais frequentes). Campo apenas informativo, será utilizado em futuras implementações.

'''Imprimir Item:''' selecione este campo caso deseje que este item seja impresso ao solicitar a impressão da Ordem de Serviço.

'''Grau de Inovação:''' este campo identifica atividades que são inovações, no caso, que o reclame gerou um atendimento inovador. As opções são:"0-Nenhuma", "1-Baixa", "2-Média" e "3-Alta".
 Você define como poderá ser a interpretação destas informações, como por exemplo, 0 indica que a atividade não é novidade, 1 e 2, podem indicar novidades pequena e média e, 3 poderá indicar uma inovação.

Caso a configuração ‘ [[GM - GE - 2568 - Questionário de inovação do Item da OS]]’ e ‘
[[GM - GE - 2569 - Avisar/Bloquear grau de inovação da OS sem questionário]]’ estiverem parametrizadas o sistema passa a habilitar o hyperlink possibilitando responder ou não o questionário quando existir, respeitando sempre as parametrizações estipuladas na configuração 2569. Caso o usuário opte por bloqueio do questionário de inovação, ao alterar o grau de inovação de "0-Nenhuma", para qualquer outro, o sistema só respeitará o grau informado caso conste respostas no questionário e a mesma seja salva.

'''Solução:''' informe o código da solução que você encontrou no item. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeito/Solução/Reclamação, com o código Solução.

Tendo a configuração '[[GM - GE - 1442 - Pesquisar soluções possíveis para o solicitado do Item]]' marcada, ao pesquisar as soluções via o recurso ''zoom'' (F5), serão exibidas somente as soluções possíveis, conforme parametrizados no cadastro do Solicitado.

'''Versão:''' campo disponível para indicar a versão do produto caso necessário. Este campo faz a validação da configuração ‘[[GM - GE - 744 - Validar Versão da Ordem de Serviço]]’, caso a mesma esteja assinada, somente será possível informar versões válidas.

=== Guia Complemento - Item de OS ===
[[Arquivo:Guia_Complemento_Atualiz_AN_OS.png| 750px|semmoldura|centro|Guia Complemento - Item OS]]

'''OS Relacionada: ''' caso a OS que você está cadastrando é um retrabalho, isto é, o cliente já solicitou anteriormente o serviço, você o concluiu e o cliente retornou com a mesma reclamação, informe neste campo o número da OS anterior. Esta lhe servirá de consulta para você rever as atividades e os procedimentos efetuados na OS anterior.

É possível automatizar o preenchimento deste campo, veja as configurações ‘[[ GM - GE - 1784 - TG para Tipos de OS's relacionadas]]’ e ‘[[GM - GE - 1785 - Buscar OS relacionada automaticamente]]’.

'''DAV Gerado: ''' quando selecionado, indica que o DAV (Documento Auxiliar de Vendas) foi gerado, criando proteções para OS, após o DAV gerado não será mais possível alterar atividades orçadas ou materiais que possam modificar o valor final da OS.

'''Constatado: ''' informe o código do defeito que você encontrou no item. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeito/Solução/Reclamação, com o código Defeito. O botão ‘+’ possibilita informar múltiplos constatados.

'''Causa: ''' informe o código do defeito que você encontrou no item. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeito/Solução/Reclamação, com o código Reclamação. O botão ‘+’ possibilita informar múltiplas causas. Na tela de múltiplas causas, o modo inicial é "pesquisa" mas podemos utilizar o atalho CTRL + I para entrar no modo "criar" e incluir as causas.

'''Inoperante:''' selecione se este item de OS está inoperante, para indicar que o item não está funcionando e isto provocou a parada do sistema no cliente.

'''Garantia:''' selecione este campo se este item de OS está na garantia. A OS não será faturada.

'''Fim Garantia:''' informe neste campo a data em que se encerra o prazo de garantia. Este campo é meramente informativo.

'''Conceito Serviços:''' informe a avaliação efetuada pelo cliente do serviço prestado para o item cadastrado. Tecle F5 para acessar a pesquisa do cadastro de avaliação de ordens de serviço.

'''Não exigir encerramento de versão:''' se marcada esta opção, a rotina não exige o encerramento da documentação de Versão quando o ‘Tipo’ do Item da O.S. possuir a opção ‘Exigir encerramento da documentação de versão’ marcada.

'''Importante:''' a nova opção somente poderá ser alterada por usuários que possuírem o direito ‘GERENTE GESMAN’.

'''Conceito Produtos:''' informe a avaliação efetuada pelo cliente em relação aos produtos fornecidos no atendimento prestado a este item.

'''Pedido Compra / Item Pedido Compra:''' campos habilitados para informar o número do pedido e item do pedido de compra referente ao item de OS. Sendo que ao faturar as atividades desta OS, a informação do pedido de compra, será anexado junto ao item da NF. Ao informar um pedido ou item pedido de compra nas atividades da OS, estes campos serão desabilitados na tela de complemento de OS. Estes campos não são obrigatórios.

'''Valor de Negócio: ''' informe o valor de negócio atribuído ao item, o campo somente disponível para modificação para usuários com direito ‘Gerente Gesman’.

'''Botão Sprints:''' através deste botão é possível acessar a pesquisa de OS x Sprint, permitindo consultar quais os Sprints em que esta ordem de serviço esta vinculada.

'''Data Liberação:''' campo disponível para indicar a data de liberação da Ordem de Serviço.

Para alterar a data e a hora quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]' selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

Além disso, este campo pode ser atualizado conforme o encerramento da Ordem de Serviço, validando pela configuração do tipo da OS utilizado.

'''Data Aprovação:''' neste campo é informada a data da aprovação da O.S. Para alterar a data e a hora quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração ‘[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]’ selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

'''Data Entrega:''' neste campo é informada a data prevista de quando será entregue a O.S. Para alterar a data e a hora quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]' selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

'''Prazo Dias:''' prazo para conclusão da prestação do serviço a partir da data de aprovação do orçamento.

'''Requisição:''' informe o tipo de requisição ou a forma de contato do cliente para geração desta ordem de serviço. Você possui as seguintes opções: "Interna", para o caso da solicitação de serviço ser gerada dentro de sua empresa, entre departamentos, por exemplo; "Contrato", para o caso da ordem de serviço estar prevista em contrato; "Pessoal", para o caso do cliente solicitar a ordem de serviço pessoalmente; "Telefone", no caso de solicitação por telefone; "Fax", no caso, por fax; "E-mail", por correio eletrônico (pela Internet); e "Web", para o caso de você possuir um site na Internet com a possibilidade do cliente preencher um formulário de solicitação de Serviço; “Projeto” quando a OS for gerado pelo Módulo de Gestão de Projetos.

'''Pedido:''' informa o número do item do pedido que originou a OS, no caso da OS ter sido criada via pedido.

'''Local de Entrega:''' esse campo possibilita informar manualmente um local de entrega para cliente diferente do endereço do cadastro da empresa. Esse campo também pode ser carregado automaticamente quando for informado um endereço de entrega no Pedido durante o processo de gerar a OS e a configuração ‘[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega ]]’ estiver parametrizada como '1 Ordem'. Além disso o campo disponibiliza do recurso de ''zoom'' (F5).

'''Produto Substituído:''' esse campo é carregado automaticamente quando realizado o processo de substituição do produto da OS. essa forma é informando o produto anterior a alteração.

'''Número de Série:''' esse campo é carregado automaticamente quando realizado o processo de substituição do produto da OS cujo produto realize o controle de número de série. Dessa forma é informando o número de série anterior a alteração.

'''Controle de acesso:''' apresenta informações de quem criou a OS e quem modificou. Estas informações são utilizadas para auditoria.

=== Guia Financeiro/Impostos===

[[Image:Guia_Financeiro_AN_ATual_OS.png|center|semmoldura|750px|Guia Financeiro]]

'''Conta Gerencial: ''' Com a configuração [[GM - GE - 1494 - Sugerir conta gerencial do produto pai ao criar O.S.]]” assinalada, este campo é pré-carregado com a conta gerencial do produto pai do produto utilizado no item da OS. Caso contrário, este campo utiliza a conta gerencial vinculado ao produto do item da OS. Em ambos os casos, é possível informar a Conta Gerencial deste item. Ao pressionar a tecla de atalho 'F5' deve ser aberta a tela “Pesquisa Contas Gerenciais”, a fim de selecionar a conta desejada, essa conta não será levada para o financeiro, sua finalidade é somente para controle de centro de custo.

Caso haja necessidade de levar uma gerencial específica, deve seguir a mesma regra de busca usada pelo Cadastro de ‘Lançamento Financeiro’.

'''IMPORTANTE:''' No caso das configurações ‘[[GF - GE - 2533 - Visão aleatória para Conta Gerencial Modelo da Metaconta]] e/ou [[LF - NE - 2534 - Impressão automatizada do DANFE, Boleto e Mapa de Separação]]” estiverem com o valor ‘Item da OS’, ao alterar a conta gerencial do Item da OS também será altera a conta das atividades e ou materiais com a situação diferente de ‘baixado’ conforme configurado caso o usuário confirme a operação.

[[Image:mensagem_importante_OS_Conta_Gerencial_AN.png|center|semmoldura|750px|CIGAM]]

'''''Importante:''' A configuração "[[GM - GE - 2632 - Avisar/Bloquear Conta Gerencial inativa na OS]]", define se o sistema irá bloquear, avisar ou não avisar que a Conta Gerencial cadastrada na OS está inativa''

'''Gerou contas a pagar:''' o sistema marcará este campo automaticamente no momento em que forem geradas contas a pagar em alguma atividade dessa OS. Esse campo pode ser desmarcado para que possam ser geradas novas contas a pagar.

'''Tipo de faturamento: ''' será possível informar uma das opções para a geração de Nota fiscal.

- Criar uma Nota Fiscal para materiais e serviços na mesma UN da O.S.

- Criar Notas Fiscais distintas para materiais e serviços na mesma UN da O.S.

- Criar Notas Fiscais distintas para materiais e serviços.

'''OBS:''' no caso da opção 3 no grupo serviços e materiais suas unidades de negócio deverão se distintas.

A configuração ‘[[GM - GE - 2547 - Tipo de faturamento a ser usado na criação da OS]]’'', com as seguintes opções:

1 Criar uma Nota Fiscal para materiais e serviços na UN da OS.

2 Criar notas fiscais distintas para materiais e serviços na mesma UN.

3 Criar notas fiscais distintas para materiais e serviços

Ao selecionar um Tipo de Faturamento esse tipo será sugerido na criação do item da Ordem de Serviço.

====Grupos Serviços/ Materiais====
'''Unidade de Negócio:''' será possível informar o código da Unidade de Negócio. Esta informação pode vim como padrão do item da OS, dependendo da parametrização do campo ‘Tipo de Faturamento’.

'''Conta:''' será possível informar o código da conta financeira que receberá o valor referente ao faturamento proveniente do item da OS. Está informação pode ser informada como padrão na configuração ‘
[[GM - GE - 811 - Conta financeira para ordem de serviço]]’.

'''Cobrança: ''' será possível informar a empresa a qual será gerada a cobrança do lançamento de previsão financeira. Ao pressionar a tecla de atalho 'F5' deve ser aberta a pesquisa de empresas, a fim de permitir a seleção desejada

'''Condição de Pagamento: ''' neste campo deve ser informada a condição de pagamento que será gerado a fatura. Caso na tela de parâmetros tenha sido selecionado para gerar Notas Fiscais de Serviço separadamente dos Materiais, estes campos serão habilitados conforme esta seleção. A configuração [[FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco]] não é avaliada no módulo de serviços. <ref group="Observações">OS 543121/2 sugerindo evolução.</ref>

'''Tipo de Pagamento:''' será possível informar o código da condição de pagamento referente a cobrança dos serviços prestados e dos materiais neste item da OS.

'''Tipo de Nota: '''será possível informar o tipo nota a ser gerado através do faturamento.

'''Prev. Faturamento: ''' o sistema informa automaticamente a data do campo ‘Prazo programado’ da Guia Geral, caso este campo esteja zerado será informada data que consta no item da OS, sendo possível sua modificação se desejado, essa data é para a indicação da data da geração dos Lançamentos Financeiros.

'''Nota Fiscal: ''' o sistema informa automaticamente neste campo o número da Nota Fiscal gerada no faturamento da OS.

'''Série:''' o sistema informa automaticamente neste campo a série correspondente a Nota Fiscal Gerada no Faturamento da OS.

'''OS Fabricante: ''' este campo identifica que o serviço que você está prestando refere-se a uma solicitação de prestação de serviço de um produto que possui garantia do fabricante (no caso uma empresa que você presta serviço de assistência técnica). Informe neste campo o número da ordem de serviço gerada pelo fabricante do produto.

=== Guia Totais ===
[[Image:guiatotais_anordemServicos.png|center|semmoldura|750px|Guia Totais]]

'''Horas orçadas: '''este campo é atualizado na medida em que você fazer orçamento e definir a quantidade de horas para cada atividade será informado a quantidade de horas orçadas.

'''Peças'''
este campo é atualizado na medida em que você informar as peças de reposição que você utilizar na prestação de serviço, através do '''botão Materiais'''.

'''Mão de Obra''' este campo é atualizado na medida em que você informar o preço da mão de obra para cada atividade executada que informar atividade de mão de obra.

'''Terceiros''' este campo é atualizado na medida em que você informar os serviços de terceiros para cada atividade executada que necessitar.

'''Descontos Atividades''' total dos descontos informados nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Descontos Materiais''' total dos descontos informados nos materiais deste item de ordem de serviço.

'''Total faturado do item: '''este campo indica o total a ser faturado do item somando materiais e atividades da OS, sendo assim somente indicará materiais que tenham T.O com o campo ‘Financeiro’ como “S – Faturar” e atividades que tenham o campo ‘Faturar’ marcado.

'''Horas Previstas: '''este campo apresenta o total da quantidade de horas previstas nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Horas Iniciadas: '''este campo apresenta o total da quantidade de horas iniciadas nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Horas Concluídas: '''este campo apresenta o total da quantidade de horas concluídas nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Horas Faturadas: '''este campo apresenta o total da quantidade de horas que possuem o check box ‘Faturar Atividade’ assinalado nas atividades deste item de ordem de serviço.

'''Concluído: '''este campo apresenta o percentual concluído das horas planejadas nas atividades deste item de ordem de serviço.

=== Guia Manutenção industrial ===
[[Image:manutencaoindustrialanrodemservico.png|center|semmoldura|750px|Manutenção Industrial]]

'''Registro de parada:''' período no qual será gerada uma parada no Carga Máquina para o recurso vinculado ao Produto do Item da Ordem de Serviço

'''Manutenção Planejada:''' informe se esta OS é preventiva, isto é, você encontrou um defeito no atendimento já realizado e necessita criar uma nova OS para corrigi-lo. A OS não será faturada.

'''Manutenção Corretiva:''' indica se a OS é do tipo Corretiva. Este campo vem selecionado conforme regra do tipo de OS.

'''Quantidade utilizada:''' quantidade utilizada pelo produto até o momento. Esta quantidade é contabilizada pelo total de uso do recurso utilizado, vinculado ao produto do Item da OS, nos movimentos de produção.

=== Guia Contrato ===
Essa guia é alimentada após ser rodada a rotina para ‘Atualizar parcelas de Contrato x Atividades de OS’, sendo assim ao fazer esse vínculo através dessa rotina a Ordem de serviço passa de situação encerrada para faturada. A exibição desta guia se dá somente para os Itens de OS que tenham sido atualizados com a rotina, caso contrário a mesma não é exibida.
{{VoltarInicio}}

==Botões==
'''[[GM-Botão Objetos|Botão Objetos]]:''' Neste devem ser informados todos os objetos utilizados na OS, podendo variar entre ‘Programa’, ‘Configuração’, ‘Menu Context’, ‘Pulldown Menu’, ‘Tabela’, ‘Type’, ‘Direito’, ‘Script SQL’, ‘Objeto Banco’ e ‘Evento Aplicação’ esta informação será definida no campo ‘Tipo Objeto’.

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">
Ao informar os tipos de objetos “Programa” ou “Tipo Objeto” e realizar a busca no campo ‘número’ através do <F5>, como resultado da pesquisa serão apresentados apenas os registros que foram específicos da aplicação informada.

Definição de alguns campos:

'''Atualizado:''' sua seleção torna-se obrigatória quando a configuração "[[GM - GE - 1480 - Exigir atualização dos objetos para encerrar o versão]]" estiver selecionada e no 'Versão' da OS desejar-se selecionar o campo "Documentação Concluída", sendo que para isto seja possível todos os objetos do tipo "Programa" com situação igual a "Liberado" devem estar com o campo "Atualizado" selecionado. Caso a configuração 1480 não esteja selecionada não é realizado controle de programas com o campo 'Atualizado' selecionado.

''Prog. Usr.:''' ao estar selecionado indica que o programa é executado diretamente pelo usuário, esta informação deve estar disposta no campo 'Prog. Usr.' do 'Cadastro de Programas'. Nos objetos da OS esta informação não pode ser modificada.

[[Image:botãoObjetosoran1.png|center|semmoldura|750px|Botão Objetos da OS]]

'''[[GM-Botão Versão|Botão Versão]]:''' Na Ordem de Serviço é possível cadastrar um Doc. Versão através do botão Versão, para criar um novo registro é necessário utilizar o botão "Criar Novo". Conforme padronização de tela CIGAM, as ações são acessadas através da barra de ferramentas do Magic. Visando essas ações foi removido o botão "Criar Novo" da tela de cadastro de Doc. Versão e habilitada a ação de criação através da utilização do F4.

[[Image:Botaoversoesanos1.png|center|semmoldura|750px|Versão]]

'''[[GM-Botão Atividades|Botão Atividades]]:''' Na Ordem de Serviço é possível cadastrar as atividades e tempos correpondentes ao início e término.

'''Importante:''' quando a atividade for de orçamento não poderá ser distribuída, tendo que após registrar a atividade com valor inferior a quantidade de horas orçadas, registar o restante com atividades que não sejam de orçamento, mantendo o valor e a quantidade orçada.

O sistema possibilita a distribuição automática de atividades de orçamento através do programa ‘Dividir Atividades Orçadas’ ou ainda, será possível a divisão após o registro de horas inferior a Quant. Orçada, quando a configuração ‘[[GM - GE - 2485 - Gerar pendência de orçamento para quantidade orçada restante]]’.

Quando configuração ‘[[GM - GE - 2046 - Avisar/bloquear atividades finalizadas no mesmo período]]’ estiver com as opções ‘Avisar’ ou ‘Bloquear’ o sistema indicará em forma de mensagem que os tempos indicados nessa atividade já constam registradas em outra atividade XX da OS XX.

[[Image:GM-AtividadesPrincipal.png|center|semmoldura|750px|Atividades - Guia Principal]]

'''Etapa:''' numeração sequencial que determina a ordem da execução de cada etapa.

'''Atividades (Cód. / Descrição Atividade):'''informe o código do tipo de atividade. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Tipos de Atividades. O sistema informa ao lado a descrição do tipo de atividade.

Se o 'Tipo de Atividade' selecionado possuir uma regra de preço, o sistema deve respeitar esta regra

Ao alterar o código de uma atividade, e ou mesmo excluí-la, será avaliado a configuração
‘[[GM - AT - 2824 - Excluir os materiais vinculados na atividade]]’, onde caso assinalada, será excluído os materiais vinculados a etapa desta atividade que ainda não tiveram sido baixados. Caso, os materiais vinculados já possuam baixa total e/ou parcial, os mesmos serão mantidos, porém será removido o vínculo material e etapa da atividade. Por fim, com a configuração não assinalada, os materiais serão mantidos em ambos os casos, porém sem o vínculo da atividade.

'''Complemento:''' campo disponível para informar algum complemento da atividade.

'''Situação''' selecione a situação da atividade. As opções disponíveis são: "Esperando Resposta", indica que a atividade está aguardando uma confirmação para dar continuidade às atividades seguintes, neste caso o item da ordem de serviço passará para a situação "aguardando"; "Pendente", indica que a atividade não foi iniciada ainda (aguardando conclusão de outras atividades); "Iniciado", indica que a atividade está em andamento; "Concluído", indica que a atividade já está encerrada.

'''Guia Principal'''

'''Técnico:''' informe o código do técnico responsável pela execução desta atividade.

'''Importante:''' somente o técnico informado neste campo poderá acessar as atividades pendentes cadastradas a ele. Será necessário que você cadastre no Cadastro de Empresas os técnicos que executam as atividades e deve ser informado

Quando o técnico utilizar Agendamento Automático, configuração ‘[[GM - AT - 1311 - Utilizar Agendamento Automático de Atividades]]’ estiver selecionada, ao efetuar a troca do técnico da Atividade, será realizada a pergunta 'Confirma reagendar a atividade para o técnico?' e o usuário escolher a opção “Não”, a Atividade passará para o novo técnico e as datas “Previsão Início” e “Previsão Conclusão” permanecerão as mesmas do técnico anterior, se houver tempo disponível na agenda deste novo técnico nestas datas. Caso não haja tempo disponível nestas datas, será emitida uma mensagem informando o usuário e o cursor retornará ao campo ‘Técnico’ para que seja realizada outra escolha. Caso seja selecionada a opção “Sim”, será reagendada a Atividade para o novo técnico, com a data disponível em seu calendário, conforme suas parametrizações.

'''Setor: ''' informe o setor responsável pela execução da atividade. Utilize o recurso ''ZOOM'' (tecla F5) para acessar a pesquisa de Área/Etapa.

'''Previsão Início:''' informe a data prevista para iniciar a atividade.

'''Previsão Conclusão:''' informe a data prevista para a conclusão da atividade. Ao ser modificado o campo ‘Previsão Conclusão’ da Atividade da Ordem de Serviço, pode ser enviado e-mail para notificação da alteração da data, este e-mail contem em seu texto as informações cadastradas no Tipo de OS no campo Mensagens e a frase: “Previsão de Conclusão da atividade “XXX(Atividade) – Descrição da atividade" alterada para XX/XX/XX(Nova data de conclusão)”. Para que seja enviado este e-mail a configuração ‘[[GM - GE - 1933 - Ao alterar previsão de conclusão da atividade, enviar e-mail]]’ deve estar cadastrada com uma diferente de “Não Enviar” e o Tipo de Atividade esteja com a opção “Notificar alteração da previsão de conclusão” selecionada.

'''Concluído:''' utilize este campo para informar o percentual de conclusão desta atividade. Este campo é meramente informativo.

'''Início da Atividade:''' informa a data em que o técnico iniciou a execução da atividade. O sistema atualiza este campo no momento em que o técnico responsável clicar no botão <Iniciar> das Atividades Pendentes.

'''Hora Início''' informa a hora em que o técnico iniciou a execução da atividade. O sistema atualiza este campo no momento em que o técnico responsável clicar no botão <Iniciar> das Atividades Pendentes.

'''Conclusão Atividade''' informa a data em que o técnico encerrou a execução da atividade. O sistema atualiza este campo no momento em que o técnico responsável clicar no botão <Finalizar> das Atividades Pendentes.

'''Hora Término:''' informa a data em que o técnico encerrou a execução da atividade. O sistema atualiza este campo no momento em que o técnico responsável clicar no botão <Finalizar> das Atividades Pendentes.

'''''Nota:''' Quando a configuração ‘[[GM - AT - 3164 - Bloquear preenchimento de horas por atividades das OS]]’ estiver marcada os campos Início e Termino da Atividade e Hora Inicio e Termião ficaram desabilitados para edição. De modo que as atividades oderão ser inciadas apenas pelo [[GM_Controle de Atividades|Controle de Atividades]] ou [[GM_Controle de Atividades/Agenda|Controle de Atividades/Agenda]].''

'''Garantia até:''' informe neste campo a data de validade da garantia do serviço prestado nesta atividade.

'''Grupo Financeiro'''

'''Valor Unitário:''' valor total da atividade sem o valor das horas extras.

'''Valor Unitário Ajustado:''' este campo será marcado automaticamente caso o ‘Valor Unitário’ seja alterado, quando desmarcado o ‘Valor Unitário’ retornara a ser o original.

'''Gerar contas a pagar:''' ao selecionar essa opção, serão geradas contas a pagar para o técnico que está relacionado para a atividade. Por padrão, essa opção já será selecionada ou não, automaticamente, de acordo com a informação que estiver no campo ‘Gerar contas a pagar’ no cadastro de atividades. Esse campo pode ser editado conforme a necessidade.

'''Valor a pagar:''' nesse campo será informado o valor das contas a pagar para essa atividade. Por padrão, esse campo já será preenchido automaticamente com a informação que estiver no campo ‘valor a pagar’ no cadastro de atividades. Esse campo pode ser editado conforme a necessidade.

'''Faturar Atividade:''' este campo será marcado automaticamente quando no Tipo Atividade estiver como Faturar e o campo Valor Hora estiver informado. Caso a configuração ‘[[GM - AT - 2368 - Registrar acompanhamento ao desmarcar atividade faturada]]’ esteja marcada, e haja um Valor Unitário informado, ao desmarcar o checkbox ‘Faturar Atividade’ (em modo ‘Modificar’) será exigido que o usuário informe o motivo nesta tela:

[[Image:MOTIVO_justifucar_an.png|center|semmoldura|750px|Motivo]]

Esta situação gera um acompanhamento contendo a informação inserida neste campo da tela. Se na configuração ‘[[GM - AT - 2369 - Enviar e-mail somente para os técnicos dos setores]]’estiver algum setor informado, e o técnico da atividade pertencer a um destes setores, o sistema enviará um e-mail para o técnico da atividade com cópia para quem estiver alterando. Caso não haja nenhum setor cadastrado na configuração, o CIGAM enviará um e-mail para o técnico da atividade alterada com cópia para quem estiver alterando. Os setores, nesta configuração, devem ser informados separados por vírgulas. Os usuários devem ter seu cadastro de e-mail completamente preenchido nas configurações '[[GE - AM - 903 - Usuário para login no servidor de e-mail]]' e '[[GE - AM - 904 - Senha para login no servidor de e-mail]]' para que o e-mail seja enviado de forma imediata e automática.

'''Valor Desconto e % Desconto:''' o calculo do campo 'Valor Desconto' quando a Atividade estiver com Fixar Valor Orçado marcado, este campo e informado no ‘Tipo de Atividade’, é realizado baseado no 'Valor Total', que e obtida da multiplicação ‘Quantidade Orçada’ pelo ‘Valor Unitário’. Caso a Atividade não esteja como Fixar Valor Orçado, somente será possível informar um valor de desconto após a atividade ser concluída. Somente é permitido preencher o campo ‘Valor Desconto’ se o campo ‘% Desconto’ estiver em branco, caso esteja preenchido, para modificar o campo ‘Valor Desconto’ deve-se limpar o campo ‘% Desconto’ e preencher o campo ‘Valor Desconto’ com o valor escolhido. O mesmo procedimento é necessário caso o usuário queira alterar o campo ‘% Desconto’ se o campo ‘Valor Desconto’ estiver preenchido.

'''Quantidade Hora Extra, Valor Hora Extra e Considerar adicional de hora extra:''' quando a hora de início e fim da atividade é informada, o sistema verifica dentro dos períodos de conclusão da atividade os períodos que não possuem um registro no calendário de serviços, este valor encontrado é informado no campo ‘Quant. Horas Extras’. Se a configuração ‘[[GM - AT - 732 - Calc. tempo das ativ. com data de inicio/término diferentes]]’ estiver marcada e datas de início e término diferentes sejam informadas, o sistema interpretará o tempo não pertencente ao calendário como hora extra. Caso ela esteja desmarcada, e as datas de início e término forem diferentes, não será calculado nenhum valor para quantidade de horas. Se a opção de o tipo de atividade ‘Considerar somente tempo calendário’ estiver marcada, o CIGAM só apresentará as horas que estejam dentro do período do calendário, porém se a opção ‘Considerar adicional de hora extra’ estiver marcada, o sistema considerará as horas excedentes como hora extra. Para que o sistema execute esta função o campo ‘Considerar adicional de hora extra’ deve estar marcado, a atividade deve estar marcada para “faturar” e o campo “Adicional de hora extra” do cadastro de tipo de atividades possuir valor informado. No caso de necessidade, é possível desmarcar a opção ‘Considerar adicional de hora extra’, deste modo, não considerando as horas extras.

No caso de considerar horas extras, o total de horas trabalhadas fora do calendário de serviço, serão exibidas no campo Hora Extra.

O cálculo do valor de hora extra, será calculado somando o valor total de horas trabalhadas (Total de Horas Trabalhadas x Valor da Atividade) com o valor excedente (Adicional de Hora Extra x Horas Extras).

Cabe ressaltar que o campo ‘Valor Hora Extra’ somente irá exibir o valor adicional da hora extra, e não o valor da hora trabalhada mais o adicional. Desta forma, possibilitando uma fácil visualização do valor excedente adicionado a atividade.

'''Valor da Atividade:''' valor total da atividade não considerando o valor das horas extras.

'''Valor Total:''' valor total da atividade considerando o valor das horas extras.

'''Valor Total do Item:''' valor total do item da OS considerando o valor dos materiais, atividades, despesas e encargos.

'''Observação:''' utilize este campo para apontar observações que o técnico deve considerar ao executar a atividade.

'''Guia Informações adicionais'''

[[Image:GM-AtividadesInformaçõesAdicionais.png|center|semmoldura|750px|Atividades - Guia Informações Adicionais]]

'''Componente:''' informe neste campo o componente que deverá ser utilizado para executar a atividade.

'''Teste:''' informe a condição do teste para conclusão da atividade. As opções disponíveis são: "Não", para o caso de a atividade não requerer teste após conclusão; "Aprovado", caso a realização do teste da atividade executada retornou exitosa; "Rejeitado", caso o teste realizado não fora bem sucedido.

'''Opção ‘Retrabalho:''' utilize este campo para informar caso o item da O.S. seja de retrabalho.

'''Responsável Retrabalho:''' informe o responsável pelo retrabalho do item da O.S.

'''Causa:''' informe a ‘Causa’ do retrabalho’ do item da ‘O.S.’

'''Tipo: ''' neste campo é apresentado o tipo da atividade conforme configurado no cadastro do tipo de atividade. É um campo editável, permitindo que seja alterado o tipo de alocação desta atividade.

'''Pedido Compra / Item Pedido Compra:''' campos habilitados para informar o número do pedido e item do pedido de compra referente ao item de OS. Sendo que ao faturar as atividades desta OS, a informação do pedido de compra, será anexado junto ao item da NF. Ao informar um pedido ou item pedido de compra na guia complementar da OS, estes campos serão desabilitados na tela de Atividades. Estes campos não são obrigatórios.

'''[[GM-Botão Primeira Atv. Aberta|Botão Primeira Atv. Aberta]]:''' Posiciona na primeira atividade aberta (Pendente ou Iniciada), quando um Item de OS possuir várias atividades.

'''Questionário Produtos:''' o botão ‘Quest. Produto’ possibilita a criação de questionários para cada atividade da ‘OS’.

Para que o questionário seja habilitado é necessário que na ‘Regra Atividades’ no ‘Tipo de OS’ seja cadastrado no ‘Cód. Questionário’ o questionário escolhido.

Para que o campo ‘Cód. Questionário’ seja habilitado é necessário o preenchimento do campo ‘Material’ da ‘Regra Atividades Padrões’.

'''[[GM-Botão Materiais|Botão Materiais]]:''' Na tela de materiais da OS, somente estará disponível para alteração das informações do material caso o item a qual o material está atrelado esteja com a situação como “Pendente”, “Iniciada” ou “Aguardando”, na tela inicial da OS.

<div style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify">
É possível vincular o código do material ao pressionar a tecla de atalho "F5" através da tela "Consulta de Materiais", ou utilizando a configuração "[[ES - GE - 824 - Habilitar busca do material pelo número de série]]", digitando ponto (".") seguido de um número de série, onde o sistema apresentará uma lista de todos os produtos com aquele número de série na Unidade de Negócio. Não é possível informar um material com o Tipo igual a "Inativo", sendo assim é indicado através de mensagem que o mesmo seja modificado.

Para materiais com o Tipo igual a “Obsoleto”, será avaliado a configuração “[[GM - OM - 2877 - Permitir movimentar materiais obsoletos na OS]]” para a permissão ou bloqueio do vínculo desse registro junto dos matérias da Ordem de Serviço.

Ao selecionar o material, será utilizado os parâmetros de regra fiscal para o tipo de operação. Caso o material não possua regra fiscal configurada, o campo tipo de operação irá receber o valor informado na configuração ‘[[GM - GE - 611 - Tipo de Operação Padrão para vendas de peças]]’.

Após informar o material será avaliado a configuração ‘[[FA - GE - 298 - Buscar tabela de preços]]’, para indicar qual tabela de preço será utilizada.

Caso o material informado possua configurador, o controle de especificação 1 do grupo do material for igual a "Estoque” e configuração '[[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]]' estiver marcado, será apresentado um alerta solicitando o preenchimento do identificador do material.

Quando a situação do material estiver como “Aprovado” e não houver quantidade informada no campo ‘Quantidade’, os botões ‘Baixar Peça’ e ‘Transferir Material’ ficaram desabilitados, mas será permitido alterar o campo quantidade (F5 se controlar lote) ou digitando um valor menor do que o atual. Isto ocorrerá quando no Tipo de OS estiver com a opção ‘Situação inicial para peças’ como “Aprovado” selecionada e o material controlar lote ou número de série e a configuração ‘[[GM - GE - 1001 - Criar produto de cliente como material da O.S.]]’ estiver selecionada.

Para controlar a disponibilidade do estoque utiliza-se a configuração “[[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]”, nela pode-se selecionar uma das opções de “Bloquear”, “Avisar” ou “Nenhum”. Somente será avaliado o estoque do material quando este for baixado (botão ‘Baixar peça’).

Quando o material for com controle de número de série, deverão ser requisitados seus respectivos números.

Na busca do preço unitário através da regra de negociação nos materiais da O.S., o sistema respeite as regras de negociação, impedindo ou liberando o usuário de vender abaixo da margem.

Ao gerar o movimento, passará a levar o Tipo de Operação informado no material da O.S quando o mesmo for baixado.

Quando informado um material parametrizado como 'Estrutura Comercial', será permitido para este material somente a situação ‘Orçado’, para a troca de situação do material não há necessidade de explodi-lo. Ao aprovar um Item Comercial, serão geradas suas respectivas demandas. Além disso, será respeitado o que estiver parametrizado no campo 'Manter Item no Ped./NF/Contratos/OS' do Cadastro de Materiais. Este referido campo contêm as seguintes opções:

01 Original e Desvincular Kit (Somente NF) - Esta opção é exclusiva da NF.

02 Kit e Excluir Original - Esta opção deve excluir o item comercial e manter os seus insumos.

03 Ambos e Zerar Preço Original - Esta opção deve manter o item comercial e seus insumos e zerar o preço unitário do item comercial.

04 Ambos e Zerar Preço Kit - Esta opção deve manter o item comercial e seus insumos e zerar o preço unitário dos insumos.

Caso o Tipo de OS estiver com a opção ‘Situação inicial para peças’ igual a “Aprovado”, ao entrar nos Materiais da OS, será solicitado ao usuário se deseja explodir os itens comerciais, se sim serão explodidos os itens comerciais e os materiais serão aprovados.

Ao informar a quantidade nos materiais da OS, o sistema vai respeitar a máscara da unidade de medida cadastrada no material, caso a unidade de medida não possua máscara o sistema assume como padrão a máscara '6.8CA'.

Os materiais podem ser incluídos na ordem de serviço via atividades, para tal, o material terá o campo etapa atividade assinalado conforme a etapa da atividade da OS em que se encontra vinculado.

[[Image:MATERIAISosaYTIVIDADE_AN.png|center|semmoldura|750px|Materiais da OS]]

Para materiais que constam com a situação ‘Em requisição’ os campos Requisição e Item requisição serão preenchidos, não podendo mais sua modificação, ao ser baixado será exibido o nº do movimento de baixa do material no grupo estoque.

É coibida a inserção de um material com centro de armazenagem branco, conforme regra, parametrizada na configuração 577 e a situação do material. Caso o material esteja com o centro de armazenagem branco e com a situação igual a orçado, será avaliada a configuração 577, se a mesma estiver desmarcada, o sistema apenas avisa e não coibi a inserção, caso contrário é avisado e bloqueada a inserção do material.

Com a configuração “[[GM - GE - 1001 - Criar produto de cliente como material da O.S.]]” assinalada, ao criar um item de OS e acessar os materiais, o produto de cliente será criado como material da OS, caso ainda não tenha informado.

'''Conta Gerencial:''' o campo ‘Conta Gerencial’ será iniciado com a conta gerencial cadastrada no Cadastro de Materiais (conforme configuração [[GM - GE - 2524 - Conta Gerencial sugerida para o Material da OS]]), sendo permitida sua edição. Quando for realizado Efetivar OS (por Notas Fiscais ou a rotina Gerar Faturamento O.S), o campo nestes programas será preenchido pela informação contida no campo Conta Gerencial do material da O.S.

'''Pedido Compra / Item Pedido Compra:''' campos habilitados para informar o número do pedido e item do pedido de compra referente ao material da OS. Sendo que ao faturar esta OS, a informação do pedido de compra, será anexado junto ao item da NF. Campos informativos e não obrigatórios.

'''Disponibilidade Engenharia:''' este botão tem por finalidade mostrar demandas de estoque referente aos materiais indicados.
'''Substituir material:''' este botão somente estará habilitado se a situação do material for igual a ‘Orçado’ ou ‘Aprovado’ e o usuário estiver em modo “Criar”. Ao clicar neste botão, o sistema irá apresentar a estrutura do produto do item da O.S., com todos os seus respectivos números de série, se houver. Se for selecionado um ‘Produto’ e confirmado a substituição, o sistema irá criar um novo ‘Produto’ semelhante ao produto substituído, sem o número de série se houver. O material do estoque deste novo produto será o mesmo do produto substituído, sendo que este material irá substituir o material da ordem de serviço e o campo ‘Tipo’ será preenchido como “Substituição”.

O campo ‘Código de Produto Pai’ do material substituído será apagado e este código será automaticamente informado no novo produto criado, deixando assim o material substituído livre para ser utilizado em outra estrutura, e inserindo o novo produto na estrutura do produto pai.

'''Substituir Material:''' esse botão possibilita facilitar e agilizar o processo de substituição do material foi disponibilizado a substituição de um Produto Pai dentro dos materiais da OS. Realiza a substituição e mantém o registro do histórico. Sendo assim, o usuário consegue ter uma melhor visualização das informações. De modo que quando a configuração ‘[[GM - GE - 3156 - Permitir Produto em branco na Substituição de Materiais]]’ estiver marcada, ao realizar a substituição de materiais no Item da OS, o CIGAM permitirá que o Produto não seja preenchido, desta forma um novo Produto será criado.

'''Transfere Material:''' destinado a transferir o material de um centro de armazenagem para outro centro de armazenagem da mesma unidade de negócio.

Quando acionado este botão será aberta a tela ‘Informações para transferência’, para serem informados os centros de armazenagem de origem e destino e o campo ‘Tipo de operação transferência’. Será obrigatório informar um tipo de operação de transferência, a qual será usada no movimento de transferência do material do item da ordem de serviço.

Quando na configuração ‘[[GM - GE - 627 - Tipo de Operação para transferência das peças]]’ estiver informado um tipo de operação de transferência, o sistema trará para a tela de ‘Informações para transferência’ as informações do Tipo de operação, sendo que para o centro de armazenagem de destino será sugerido o do tipo de operação correlata do tipo de operação de transferência informado.

As informações apresentadas nesta tela são sugestões podendo o usuário alterar caso necessite, com exceção do campo centro de armazenagem de origem.

[[Image:transferencia_anosso.png|center|semmoldura|750px|Informações para transferência]]

A situação do item a ser transferido deve estar como ‘Aprovado’ e os históricos dos ‘Movimentos de Transferência’ serão gravados na tela que pode ser acessada através do hiperlink “Transferências”. Os materiais transferidos não serão baixados, somente sofrerão movimentação entre os C.A´s, e a situação permanecerá como ‘Aprovado’.

[[Image:MateriaisdaOS_aprovado_transf.png|center|semmoldura|650px|Materiais da OS]]

Na tela ‘Movimentos de Transferência’ ficarão gravados os números do ‘Movimento’, a ‘Data’ e a ‘Descrição’.

[[Image:telamovtransferencia2.png|center|semmoldura|650px|Movimentos de Transferência]]

Foi disponibilizado a configuração [[GM - GE - 2602 - Permitir alterar CA após transferir peças]], esta configuração avalia a possibilidade de alteração de CA após os materiais a transferências de materiais. Caso não assinalada, após as transferências, não será possível alterar o CA pelo respectivo campo, somente através do botão transferência, gerando uma nova transferência.

'''Importante:''' O reprocessamento de estoque somente será dado, ao realizar movimentos de transferências entre centros de armazenagem e/ou sair da interface dos materiais da OS.
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</div>

=Observações=
<references group="Observações" />

GM - Gestão de Serviços

2025-04-29T19:27:00Z

Emanuele.Klein:

[[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]] > [[GM - Gestão de Serviços]]
<div align="justify">
 [[GM - AT - 732 - Calc. tempo das ativ. com data de inicio/término diferentes]]
 Permite calcular tempo de atividades que não são encerradas no mesmo dia em que são iniciadas. Para essa utilização o sistema calcula o tempo considerando inclusive domingos e feriados.

[[GM - AT - 1068 - Verificar atividades sem valor]]
 Selecionar esta opção para ativar a verificação de atividades sem valor ao sair das atividades do cadastro da ordem de serviço.

[[GM - AT - 1309 - Registrar automaticamente tempo de acompanhamento nas ativ.]]
 Selecionar essa opção para que o sistema registre o tempo automaticamente nas atividades da O.S. ao realizar/acessar um acompanhamento

[[GM - AT - 1310 - Tempo mínimo para agendamento de técnicos]]
 Informar o tempo mínimo que deve estar disponível para que seja realizado algum agendamento de técnico ao realizar um agendamento automático de atividades. Esta configuração somente estará disponível se a configuração '[[GM - AT - 1309 - Registrar automaticamente tempo de acompanhamento nas ativ.]]' estiver marcada.

[[GM - AT - 1311 - Utilizar Agendamento Automático de Atividades]]
 Selecionar essa opção para que ao criar uma nova atividade no Gestão de Serviços seja indicado se está habilitado o agendamento de atividades para os técnicos.

[[GM - AT - 1318 - Limitar horas disponíveis no Agendamento do Técnico]]
 Selecionar essa opção para que não seja permitido agendar atividades para o técnico acima do limite de horas programadas por dia no calendário.Obs.: Configuração [[GM - AT - 1311 - Utilizar Agendamento Automático de Atividades]] precisa estar marcada

[[GM - AT - 1503 - Exibir todas as próximas atividades ao finalizar atividade]]
 No Controle de atividades, ao finalizar uma atividade, será exibida na tela todas as próximas atividades posteriores a atividade atual. Somente válido para atividades Sequenciais.

[[GM - AT - 1623 - Bloquear edição do valor unitário da atividade da OS]]
 Selecionar esta opção para não permitir que o valor unitário da atividade da ordem de serviço seja modificado pelo usuário.

[[GM - AT - 1645 - Ativar controle de início/fim da atividade]]
 Com esta configuração marcada, no controle de atividades serão disponibilizados controles para iniciar, pausar e finalizar a atividade. Esta configuração somente poderá ser habilitada se a configuração [[GM - AT - 732 - Calc. tempo das ativ. com data de inicio/término diferentes]] estiver desmarcada.

[[GM - AT - 1655 - Criar agendamento de atividade no Outlook]]
 Com esta configuração marcada, ao alterar a data de previsão de Conclusão de uma atividade, na Ordem de Serviço, o sistema criará um agendamento no Outlook do técnico.

[[GM - AT - 1672 - Permitir informar a atividade da OS como retrabalho]]
 Se esta configuração estiver marcada será possível informar a atividade do item da Ordem de Serviço como retrabalho. Se a opção for por usuário, somente os usuários cadastrados terão acesso ao campo 'Retrabalho' da atividade.

[[GM - AT - 1673 - Exigir Causa para a atividade do item da O.S.]]
 Ao informar a atividade da Ordem de Serviço como retrabalho será exigido que o campo Causa seja preenchido com um código válido e uma descrição. Mesmo existindo um código de causa em branco este não será permitido.

[[GM - AT - 1674 - Validar preço da tabela nos materiais da O.S. pela data]]
 Nos materiais da OS, quando utilizada tabela de preços, a data informada será o parâmetro utilizado para validar o preço do item.

[[GM - AT - 1688 - Avisar/Bloquear questionário ao finalizar atividade da O.S.]]
 Ao finalizar a atividade da Ordem de Serviço será solicitado o preenchimento do questionário cadastrado no Tipo de Atividade. Esta configuração irá "Avisar" para o preenchimento do questionário ou "Bloquear" caso não seja preenchido.

[[GM - AT - 1762 - Não agendar atividades automaticamente para a data corrente]]
 Com esta configuração marcada, ao realizar o agendamento automático da atividade, o sistema irá considerar a próxima data disponível no calendário do técnico, após a data corrente.

[[GM - AT - 1763 - Exigir preenchimento do Solicitado do Item da OS]]
 Com esta configuração marcada, será exigido o preenchimento do solicitado do Item da Ordem de Serviço. Configuração válida tanto na OS Atendimento, quanto na Ordem de Serviço completa.

[[GM - AT - 1893 - Não permitir iniciar/finalizar ativid. sem concluir anterior]]
 Com esta configuração marcada somente será possível iniciar ou finalizar uma atividade se a atividade anterior estiver concluída. Somente serão avaliadas as atividades cujo método de trabalho for "Coletivo Sequencial".

[[GM - AT - 1945 - Ativar questionário da atividade para variar por etapa]]
 Com esta configuração marcada, nas Atividades da Ordem de Serviço, o preenchimento do questionário irá variar por Etapa da Atividade.

[[GM - AT - 1949 - Ativar controle de saldos de Ordens de Serviço pelo Contrato]]
 Com esta configuração marcada, no encerramento da Ordem de Serviço, o sistema irá realizar controle de saldo do Contrato.

[[GM - AT - 1967 - Utilizar formação de preço de venda ]]
 Quando esta configuração estiver selecionada, será realizada a validação do "Preço Unitário" do material da O.S. de acordo com as regras informadas na formação do preço de venda. Configuração válida somente com a licença de uso para o módulo Custos.

[[GM - AT - 1973 - Ao negar o Item da OS enviar e-mail]]
 Ao negar o Item da O.S., o sistema enviará e-mail conforme as regras:
 0 Será enviado e mail conforme as regras de envio parametrizadas no contato zero da empresa do cliente da O.S.
 1 Para o Responsável da O.S., com cópia para o Responsável pela criação do Item da O.S.
 2 Para o Responsável da O.S.
 3 Para o Responsável pela criação do Item da O.S.

[[GM - AT - 1989 - Permitir exceder o tempo disponível do técnico]]
 Selecionar esta opção irá permitir que sejam agendadas horas além da capacidade de agenda do técnico. Observação: a configuração '[[GM - AT - 1311 - Utilizar Agendamento Automático de Atividades]]' precisa estar marcada.

[[GM - AT - 2045 - Exibir a observação do cliente ao iniciar atividade na O.S.]]
 Ao iniciar qualquer atividade na Ordem de Serviço, o sistema irá abrir tela com a observação do cliente da O.S. A tela com a observação somente será aberta se houver informação cadastrada.

[[GM - AT - 2051 - No 'Controle de Atividades' inicializar com a opção]]
 Ao abrir o 'Controle de Atividades' o sistema inicializará com a opção selecionada nesta configuração. As opções são:
 0 Minhas Atividades
 1 Esperando Resposta
 2 Padrão
 3 Setor
 4 Técnico+Equipe+Setor

[[GM - AT - 2089 - Quantidade de horas para o turno de trabalho nas atividades]]
 Esta atividade define o tempo em quantidade de horas que representa um turno. Exemplo: 4,5

[[GM - AT - 2090 - Atividades que tratam valor unitário diferenciado por turno]]
 Nesta configuração são informados os códigos das atividades que irão aplicar valor unitário diferenciado por turno. As atividades devem ser informadas separadas por vírgula.
 Exemplo: 010,020,030

[[GM - AT - 2091 - Considerar valor turno para atividades com tempo maior que]]
 Esta configuração identifica a quantidade de tempo da atividade que irá ser aplicado o valor unitário por turno. Somente será aplicado para as atividades contidas na configuração '[[GM - AT - 2090 - Atividades que tratam valor unitário diferenciado por turno]]'. Neste caso o sistema aplicará o valor unitário por turno multiplicado pela quantidade informada na configuração '[[GM - AT - 2089 - Quantidade de horas para o turno de trabalho nas atividades]]'.

[[GM - AT - 2092 - Aplicar valor unitário diferenciado para turno na atividade]]
 Com esta configuração marcada, será aplicado o valor unitário por turno nas atividades da OS. Esta configuração somente terá funcionalidade se as seguintes configurações forem informadas:
'[[GM - AT - 2089 - Quantidade de horas para o turno de trabalho nas atividades]]' &I& '[[GM - AT - 2090 - Atividades que tratam valor unitário diferenciado por turno]]' e '[[GM - AT - 2091 - Considerar valor turno para atividades com tempo maior que]]' a faixa de range "Sim" é identificado pelo valor " ".

[[GM - AT - 2112 - Na conclusão da atividade, substituir atividade conforme reg]]
 Na tela de Atividades da O.S., ao concluir uma atividade, o sistema irá realizar a substituição desta atividade por outra(s) conforme as regras definidas no cadastro de Tipos de Atividade.

[[GM - AT - 2295 - Avaliar atividades ao concluir uma atividade de última etapa]]
 Ao concluir uma Atividade de última etapa e existir outras atividades abertas que não são de última etapa, o sistema irá avisar ou bloquear o usuário.

[[GM - AT - 2368 - Registrar acompanhamento ao desmarcar atividade faturada]]
 Nas Atividades da OS ao desmarcar o campo 'Faturar' ou alterar os campos 'Horas Desconto', 'Valor Desconto ou 'Percentual Desconto', o sistema irá exigir que seja registrado um acompanhamento.

[[GM - AT - 2369 - Enviar e-mail somente para os técnicos dos setores]]
 Informar nesta configuração os setores dos técnicos das atividades que irão receber o e-mail de notificação quando o campo 'Faturar' da atividade for desmarcado. Os setores deverão ser separados por vírgula.Ex: 111,113,125
 Esta configuração depende da configuração '[[GM - AT - 2368 - Registrar acompanhamento ao desmarcar atividade faturada]]'.

[[GM - AT - 2575 - Buscar preço da atividade mesmo com valor unitário ajustado]]
 Com esta opção marcada, o sistema irá considerar as regras de preço para atualizar o valor unitário da atividade, mesmo que o campo 'Valor unitário ajustado' estiver selecionado. A busca da regra de preço é realizada na criação da atividade ou quando uma informação que compõe a regra de preço é alterada.

[[GM - AT - 2799 - Considerar qtde. prevista do Tipo de Atividade ao criar OS]]
 A quantidade prevista do Tipo de Atividade somente é considerada quando não houver uma quantidade prevista informada nas atividades padrões do Tipo de OS.

[[GM - AT - 2824 - Excluir os materiais vinculados na atividade]]
 Define se os materiais vinculados a uma atividade serão excluídos quando a atividade for substituída ou excluída. Para os materiais da atividade com movimento de estoque vinculado, não será realizada a exclusão do material. Neste caso, apenas o vínculo entre o material e a atividade é retirado, tornando assim o material genérico para o item da OS.

[[GM - AT - 3164 - Bloquear preenchimento de horas por atividades das OS]]
 Bloqueia a alteração das informações de Quantidade, Data e Hora de Início e de Término nas atividades da OS. Para essa utilização o sistema necessita que as configurações [[GM - AT - 732 - Calc. tempo das ativ. com data de inicio/término diferentes]] e [[GM - AT - 1645 - Ativar controle de início/fim da atividade]] estejam marcadas.

[[GM - GE - 198 - Tipo de formulário]]
 Tipo de impressão da Ordem de Serviço.

[[GM - GE - 342 - Tipo OS inicial]]
 Informe neste campo qual o tipo de OS que você deseja que seja apresentado como sugestão ao cadastrar as ordens de serviço. Considera se que você já tenha cadastrado seus tipos de ordens de serviço.

[[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]
 Com esta configuração marcada, na Ordem de Serviço, será desconsiderado o vínculo do cliente com o produto, podendo ser atribuído qualquer produto ao cliente.

[[GM - GE - 577 - Gerar demandas para peças não aprovadas]]
 Com esta configuração marcada, serão geradas demandas para itens não aprovados nos materiais da OS.

[[GM - GE - 578 - Utilizar empresa centralizadora ao criar OS]]
 Quando esta configuração estiver marcada o programa vai fazer controle do Produto pela empresa centralizadora, caso contrário pelo cliente.

[[GM - GE - 586 - Enviar e-mail ao alterar a solução do item]]
 Selecionar esta opção para abrir janela de diálogo para envio de e-mail ao informar ou alterar a descrição da solução do item Config por usuário: "SIM".

597

[[GM - GE - 611 - Tipo de Operação Padrão para vendas de peças]]
 Tipo de operação sugestão para os materiais da OS.

[[GM - GE - 621 - Equipe padrão para criar O.S´s via Pedido]]
 Equipe padrão que será informada ao criar OS através do botão 'Gerar OS' no item do pedido.

[[GM - GE - 625 - Atividade de Controle de Num. de Série nas peças]]
 Nas atividades da OS, para a atividade informada nesta configuração, aplica controle de número de série no produto de cliente se este utilizar número de série.

[[GM - GE - 627 - Tipo de Operação para transferência das peças]]
 Tipo de operação a ser utilizada na transferência de materiais.

[[GM - GE - 631 - Modelo de impressão ]]
 Esta configuração somente será considerada caso a configuração 198 - "Tipo de formulário" estiver preenchido como "Continuo"

[[GM - GE - 647 - Numero de colunas para impressão do laudo na OS]]
 Informa o número de colunas para impressão das respostas do laudo na OS

[[GM - GE - 736 - Checar limite de crédito na Ordem de Serviço]]
 Selecionar esta opção para que ao informar o cliente, avaliar os atrasos e se o saldo do limite estiver zerado. Não fazer parte do controle as OS´s ainda abertas para este cliente.

[[GM - GE - 744 - Validar Versão da Ordem de Serviço]]
 Selecionar esta opção para validar a versão informada na OS ao documentar as versões de clientes.

[[GM - GE - 745 - Enviar e-mail ao técnico padrão da equipe]]
 Selecionar esta opção pra que ao criar a OS com prioridade urgente, enviar um e-mail para o técnico padrão informado no cadastro de equipes.

[[GM - GE - 762 - Sugerir Responsável da OS como representante]]
 Selecionar esta opção para informar que o responsável deverá ser sugerido como representante.

[[GM - GE - 763 - Incidência de comissão sobre]]
 Informa onde deve ser calculado o percentual de comissão na ordem de serviço.

[[GM - GE - 810 - Tipo de Requisição]]
 Esta configuração será utilizada no Campo 'Requisição' dos Cadastros de Ordem de Serviço e O.S. Atendimento.

[[GM - GE - 811 - Conta financeira para ordem de serviço]]
 Será utilizada para inicializar o campo 'Conta Financeira' do Cadastro de Ordem de Serviço.

[[GM - GE - 815 - Exibir a Observação do Cliente na O.S.]]
 Exibe a Observação do Cliente na Ordem de Serviço e na O.S. de Atendimento.

[[GM - GE - 818 - Não Permitir encerrar item da O.S. com peças "Orçadas".]]
 Se selecionada, não permite que o usuário saia das peças, enquanto houver uma peça "Orçada".

[[GM - GE - 821 - Imprimir O.S. da próxima atividade ]]
 Valor padrão para inicializar o campo, "Imprimir O.S. da próxima atividade", do programa "Controle de atividades".

[[GM - GE - 900 - Sugerir como técnico o responsável da O.S.]]
 Está configuração trará como sugestão para técnico da atividade o técnico responsável pela Ordem de Serviço.

[[GM - GE - 919 - Data para conclusão do Item da OS]]
 Define a forma de atualização da data de conclusão do item da O.S.
 0 Data do sistema
 1 Data conclusão da última atividade

[[GM - GE - 1001 - Criar produto de cliente como material da O.S.]]
 Selecionar esta opção para que ao entrar nos materiais da O.S., o produto de cliente será criado como material da O.S, caso ainda não tenha informado.

[[GM - GE - 1003 - Permitir modificar campo "Tipo" dos materiais da OS ]]
 Define os usuários com permissão para alterar o campo "Tipo" dos materiais da OS.

[[GM - GE - 1020 - Alternar entre "Atividades" no controle de atividade ]]
 Ativa opção no Controle de atividades de alternar entre as atividades "Minhas Atividades","Esperando Resposta","Padrão" e "Setor", caso não seja encontradas atividades do tipo. A opção "Perguntar"solicitará confirmação ao usuário se ele deseja acessar o próximo tipo de atividade disponível.

[[GM - GE - 1069 - Enviar e-mail ao informar prazo programado no item da O.S.]]
 Selecionar esta opção para enviar e-mail ao informar ou alterar o prazo programado.

[[GM - GE - 1099 - Prefixo de aplicações para controle de objetos da O.S.]]
 Informe nessa configuração quais serão os prefixos de aplicações que terão seu uso serão permitido no controle de objetos. Os conteúdos devem ser separados por vírgula e não pode haver a última vírgula. Ex: CG,MN,CC

[[GM - GE - 1185 - Exigir Causa para o encerramento do item da O.S.]]
 Ao trocar a situação do item da O.S. para "Encerrado" ou "Liberado", será exigido que a Causa seja preenchida com um código válido e uma descrição. Mesmo existindo um código de causa em branco esse não será permitido.

[[GM - GE - 1276 - Explodir item comercial ao entrar nos Materiais da O.S.]]
 Ao entrar nos Materiais da OS, se o material for estrutura comercial, de acordo com a opção selecionada será explodido a engenharia. Opções: Sim: Explode engenharia sem confirmar Não: Não explode a engenharia Confirmar: Solicita confirmação para explodir engenharia

[[GM - GE - 1277 - Situação padrão para agenda de atividades]]
 Selecionar a opção para inicialização do filtro Situação da pesquisa de agenda de atividades. Será considerado no momento de exibir a tela de filtros, como sugestão ao usuário, e no momento de realizar a consulta da agenda a partir de algum campo data através da ação de 'Zoom'

[[GM - GE - 1296 - Restringir Produto de cliente pelos seus contratos ativos]]
 Selecionar essa opção para exigir que o Produto de Cliente da OS esteja vinculado a um contrato ativo no CIGAM. Caso o Produto de Clientes não tenha vínculo com um contrato ativo, não será exibido na consulta.Obs: Somente válido se a configuração 409 estiver selecionada.

[[GM - GE - 1384 - Situação do Item da O.S. para encerrar demandas ]]
 Situação que determinará o encerramento da demanda geral dos materiais da O.S. Para a opção "Faturada", o sistema no momento de encerrar o item ainda verificará se existe algo realmente a ser faturado. Caso não exista, realizará o encerramento da demanda geral no momento de encerrar no item da O.S. Caso contrário, somente o fará no momento do faturamento da O.S.

[[GM - GE - 1401 - Bloquear quantidade zerada na conclusão da atividade]]
 Opção Sim: verificar se a quantidade da atividade é maior que zero. Não permite que a atividade seja encerrada caso não seja.
 Opção Não: não verificar se a quantidade é maior que zero e permite o encerramento da atividade sem informara quantidade.

[[GM - GE - 1411 - Enviar e-mail de pr. prog. mesmo se e-mail não for definido]]
 Caso seja alterado o prazo programado da Ordem de Serviço e o e-mail do destinatário não estiver definido, será exibida a tela para envio de e mail onde o usuário poderá informar manualmente o endereço do destinatário.

[[GM - GE - 1434 - Sugerir UN do cadastro do Cliente para a Ordem de Serviço]]
 Selecionar esta opção para inicializar o campo Unidade de Negócio da Ordem de Serviço com o campo Unidade de Negócio definido no cadastro do cliente.

[[GM - GE - 1441 - Modelo de tela do controle de atividades]]
 Alternará o modelo de tela a ser apresentado. O modelo em guia apresentará mais informações, pois a sua organização será em pastas de informações.

[[GM - GE - 1442 - Pesquisar soluções possíveis para o solicitado do Item ]]
 Se selecionada, habilitará no cadastro de Solicitados, o botão "Soluções possíveis". Nesse botão, poderão ser informados os códigos de soluções, previamente cadastradas, para o solicitado em questão. No momento de realizar a pesquisa de solução, serão apresentadas as soluções cadastradas. O cadastro das soluções possíveis é totalmente manual.

[[GM - GE - 1472 - Nivel de Log para Itens da Ordem de Serviço ]]
 Ativará o registro de log do sistema para os itens da Ordem de Serviço. A informação "Log" e "Exclusão" indica o tipo de sincronismo.

[[GM - GE - 1480 - Exigir atualização dos objetos para encerrar o versão]]
 A conclusão do documento de versão somente será permitida se todos os objetos da O.S. estiverem o campo "Atualizado" selecionado.

[[GM - GE - 1494 - Sugerir conta gerencial do produto pai ao criar O.S.]]
 Selecionar esta opção para que no cadastro de Ordem de Serviço, na OS de Atendimento e na rotina de Manutenção Preventiva sugere a Conta Gerencial do produto de cliente pai vinculado ao produto de cliente.

[[GM - GE - 1510 - Opções para "Versão"disponíveis na documentação]]
 Lista de opções disponíveis para o campo "Versão" do registro de versão do item da Ordem de Serviço. OBS: Não deve iniciar nem encerrar com vírgulas ou qualquer outro caracter. Cada opção deve ter no máximo 5 caracteres.

[[GM - GE - 1511 - Inicialização do campo "Versão" da documentação de versão]]
 Inicializará o campo "Versão"da documentação de versão do item da Ordem de Serviço.

[[GM - GE - 1540 - Gerar Previsões Financeiras da Ordem de Serviço]]
 Marcar a opção para habilitar o Botão 'Financeiro' na tela do Gestão de Serviços com a finalidade de gerar as Previsões Financeiras.

[[GM - GE - 1541 - Criar Produtos de cliente somente para Tipos Oper. faturado ]]
 Somente fará a criação de produtos de clientes para materiais que possuirem o campo "Criar produto de cliente na venda" nos materiais selecionada e se o Tipo de Operação possuir o campo "Faturado"selecionado.

[[GM - GE - 1544 - Validar Contato contra]]
 Indicará para o sistema qual deve ser a origem para validação e pesquisa de contato:
 Cliente: Buscará contato do cliente da OS
 Reclamante: Buscará o contato do reclamante do item da OS
 Condicional: Se o Reclamante for informado, buscará do reclamante, se não buscará do cliente.
 Para as opções "Reclamante"e "Condicional", no programa de "OS de Atendimento"recomenda "se utili zar o tipo de tela 3 Modelo C"da configuração [[GM - OM - 1438 - Modelo de tela de O.S de atendimento ]].

[[GM - GE - 1574 - Questionário para assistente de criação do Solicitado da OS]]
 Código do questionário que será utilizado no assistente de criação do solicitado do Item da OS.

[[GM - GE - 1575 - Abrir o assistente de criação do solicitado antes de acessar]]
 Ativará a abertura do assistente de criação do solicitado automaticamente, antes de acessar o campo selecionado:
 1 Código do Tipo da OS
 2 Código da Equipe
 3 Local
 4 Data Solicitada
 5 Versão
 6 Código Reclamante
 7 Nome Contato
 8 Prioridade
 9 OS Terceiro.

[[GM - GE - 1577 - Questionário para assistente de criação da solução da OS]]
 Código do questionário que será utilizado no assistente para compor a solução da Ordem de Serviço.

[[GM - GE - 1630 - Limitar acesso ao Gestão Serviços por Responsável da O.S.]]
 Com esta configuração habilitada, somente será permitido criar e consultar Ordem de Serviço que o próprio usuário e ou técnico de criação for o responsável.

[[GM - GE - 1641 - Bloquear Preço Unitário com valor fora da faixa]]
 Com esta configuração marcada o sistema bloqueará o preço unitário do material da Ordem de Serviço quando este utilizar tabela e estiver fora da faixa de valores da tabela.

[[GM - GE - 1676 - Adicionar o nome do técnico responsável no assunto do e-email]]
 Com esta configuração marcada será incluído o técnico responsável no assunto do e-mail.

[[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]]
 Modelos de tela para as Atividades Padrões das regras de atividades padrões do Tipo OS. 0 Padrão: exibirá a tela de atividades padrões para definir o técnico, situação e tempo previsto da atividade. Usar este modelo quando não utilizar SLA.
 1 SLA por Atividade: exibirá tela de atividades para definir o tempo de atendimento das atividades a partir da abertura do Item da OS.
 2 SLA por Item: exibirá tela de atividades padrões para definição do técnico e tempo previsto para a atividade. O SLA será controlado por Item da OS a partir da data e hora de abertura do Item. As atividades não influenciam no SLA.

[[GM - GE - 1731 - Liberar acesso aos campos do Doc Versão e Objetos da OS]]
 Com esta configuração marcada, os campos restritos do Doc Versão e dos Objetos da OS estarão disponíveis para modificação.

[[GM - GE - 1733 - Alterar situação do Item da OS para acompanhamento restrito]]
 Se esta configuração estiver marcada, ao cadastrar um acompanhamento restrito o sistema irá solicitar a alteração da situação do Item da OS para Aguardando ou Iniciado.

[[GM - GE - 1738 - Buscar técnico da atividade padrão da OS por CEP do]]
 Ao criar as atividades padrões da Ordem de Serviço, o sistema localizará o Técnico mais próximo através do CEP do Cliente/Responsável da OS ou Reclamante do Item da OS.

[[GM - GE - 1744 - Tipo OS para criar Ordem de Serviço de instalação por iBolt]]
 Esta configuração define o tipo de OS a ser utilizado na criação de Ordens de Serviço para instação de equipamento no processo por iBolt.

[[GM - GE - 1745 - Tipo OS para criar Ordem de Serviço de Manuten. por iBolt]]
 Esta configuração define o Tipo de OS a ser utilizado na criação de Ordens de Serviço para manutenção de equipamento no processo por iBolt.

[[GM - GE - 1751 - Permitir acessar as OS's Relacionadas mesmo fora dos limites]]
 Com esta configuração marcada, na Ordem de Serviço, mesmo estando fora dos limites permitidos para o Item da OS será possível acessar a tela de OS's Relacionadas.

[[GM - GE - 1760 - Tipo OS para criar Ordem de Serviço de recolhimento p/ iBolt]]
 Esta configuração define o tipo de OS a ser utilizado na criação de Ordens de Serviço para recolhimento de equipamento no processo por iBolt.

[[GM - GE - 1777 - Não solicitar confirmação de envio de e-mail]]
 Com esta configuração marcada, no Gestão de Serviços não será solicitada a confirmação de envio de e mail. Desta forma todos os e-mails que solicitem confirmação serão enviados automaticamente.

[[GM - GE - 1784 - TG para Tipos de OS's relacionadas]]
 TG para Tipo de OS's que serão analisadas na criação do item ou modificação do Tipo de OS e Local. O sistema irá localizar as OS's e informará a primeira encontrada no campo "OS Relacionada"do item da OS.

[[GM - GE - 1785 - Buscar OS relacionada automaticamente]]
 Na ordem de serviço, na criação do item ou modificação do tipo de OS e local, o sistema irá preencher o campo 'OS Relacionada' do item com a primeira OS encontrada para o cliente, tipo OS e local. Os tipos de OS analisados serão os contidos na TG da configuração 1784.

[[GM - GE - 1789 - Código padrão de Solicitado para criação de OS via iBolt]]
 Código padrão para o solicitado do Item da OS quando for criado via iBolt.

[[GM - GE - 1815 - Atualizar Representante da OS com técnico encontrado por CEP]]
 Ao criar uma Ordem de Serviço ou alterar o Tipo de OS, o sistema irá atualizar o Representante da O.S. com o código do Técnico da Atividade que foi buscado por e-mail. Esta funcionalidade depende da configuração '[[GM - GE - 1738 - Buscar técnico da atividade padrão da OS por CEP do]]' e da opção "Buscar técnico por CEP" da atividade padrão do Tipo de OS.

[[GM - GE - 1818 - Ativar questionário do assistente de solicitado por Tipo OS]]
 Com esta configuração marcada, o questionário para assistente de criação do solicitado do Item da OS, informado na configuração 1574, será desconsiderado. O questionário a ser utilizado deverá ser informado no cadastro do Tipo de OS.

[[GM - GE - 1819 - Exigir o preenchimento do assistente de solicitado da OS]]
 Se esta configuração estiver marcada, será exigido o preenchimento do questionário do assistente do solicitado do Item da Ordem de Serviço. Para que esta configuração seja ativada, é necessário informar a configuração 1574 ou a configuração 1818 estar marcada.

[[GM - GE - 1838 - Sugerir o responsável do cliente como responsável da O.S.]]
 Com esta configuração habilitada, ao criar uma Ordem de Serviço será sugerido como responsável a empresa informada no campo Responsável, na guia Padrões do cadastro de empresa do cliente da O.S.

[[GM - GE - 1853 - Tipo de desconto]]
 Opção Dentro: o percentual do desconto será aplicado como redutor direto sobre o preço unitário do material, utilizado para os casos de materiais de mesmo código com preços diferenciados sem a necessidade de criação de múltiplas tabelas de preços.
 Opção Fora: o percentual do desconto será destacado no Item da O.S., reduzindo seu total e o preço do material permanece bruto.

[[GM - GE - 1889 - Equipe padrão para OS de instalação por iBolt]]
 Esta configuração define a equipe padrão a ser utilizada na criação de Ordens de Serviço para instalação de equipamento no processo por iBolt.

[[GM - GE - 1890 - Equipe padrão para OS de manutenção por iBolt]]
 Esta configuração define a equipe padrão a ser utilizada na criação de Ordens de Serviço para manutenção de equipamento no processo por iBolt.

[[GM - GE - 1891 - Equipe padrão para OS de recolhimento por iBolt]]
 Esta configuração define a equipe padrão a ser utilizada na criação de Ordens de Serviço para recolhimento de equipamento no processo por iBolt.

[[GM - GE - 1892 - Atualizar prazo programado automaticamente na criação da OS ]]
 Com esta configuração ativa, na criação da Ordem de Serviço, o sistema irá atualizar o prazo programado com a data de final previsto da última atividade. Somente serão consideradas as atividades que atualizam prazo programado. A data do prazo programado irá considerar também o "Número de dias após última atividade"informado no cadastro de Tipo de OS.

[[GM - GE - 1906 - Bloquear acesso ao campo Unidade de Negócio na O.S.]]
 Com esta configuração marcada, ao criar uma Ordem de Serviço, não será possível acessar o campo Unidade de Negócio. Desta forma a O.S. será criada para a unidade de negócio padrão.

[[GM - GE - 1932 - Exigir o preenchimento do Contato do Item da O.S.]]
 Com esta configuração marcada, será exigido o preenchimento do Contato do Item da OS que contenha e mail informado.

[[GM - GE - 1933 - Ao alterar previsão de conclusão da atividade, enviar e-mail]]
 Ao alterar a data de previsão de conclusão de uma atividade e no cadastro da atividade estiver selecionado para notificar a alteração da previsão de conclusão, o sistema enviará e mail conforme as regras:
 1 - Para o Responsável da OS com cópia para o Responsável pela criação do Item da OS;
 2 - Para o Responsável da OS;
 3 - Para o Responsável pela criação do Item da OS.

[[GM - GE - 2006 - Buscar o último Projeto do Cliente]]
 Após informar o Cliente na Ordem de Serviço, o sistema deve buscar o Projeto informado na última OS criada para o Cliente. São considerados apenas Projetos ativos.

[[GM - GE - 2044 - Sugerir a última versão do cliente como versão no Item da OS]]
 Selecionar esta configuração para que ao cadastrar nova Ordem de Serviço, o sistema busque automaticamente a última versão do cliente da OS. A última versão é informada no cadastro de produtos. Para que esta configuração funcione corretamente é necessário informar a configuração '[[GM - PC - 2043 - Código de estoque do produto que contém a última versão]]'.

[[GM - GE - 2046 - Avisar/bloquear atividades finalizadas no mesmo período]]
 Com esta configuração parametrizada para avisar ou bloquear, o técnico será notificado ao finalizar duas atividades no mesmo período. Caso esteja parametrizado para bloquear, não será possível finalizar a atividade. Exemplo: Atividade em 28/07/09 das 13:30 às 17:30 e o técnico registrar outra atividade em 28/07/09 das 14:00 às 18:00.

[[GM - GE - 2047 - Permitir realizar orçamentos na Ordem de Serviço]]
 Com esta configuração marcada, o usuário poderá realizar orçamentos no Gestão de Serviços.

[[GM - GE - 2053 - Permitir modificar um item de Ordem de Serviço já faturado ]]
 Com essa configuração marcada será possível modificar o item da O.S. quando este estiver igual a "Faturado".

[[GM - GE - 2096 - Permitir alterar quantidade orçada após aprovar o orçamento]]
 Com esta configuração marcada será possível alterar o campo 'Quantidade orçada' após a aprovação do orçamento. Esta funcionalidade se aplica somente às atividades com o campo 'Fixar valor orçado' marcado.

[[GM - GE - 2097 - Bloquear visualizar valores das atividades e materiais da OS ]]
 Com esta configuração marcada, tanto na tela de Atividades da OS, quanto na tela de Materiais da OS não será possível visualizar informações relacionadas a valores.

[[GM - GE - 2171 - Método para criação de O.S. através do Pedido/NF ]]
 Para o método "Padrão" é necessário ter o material do Item do Pedido/NF cadastrado como Engenharia do tipo "O". Para o método "Tela", durante a criação da O.S. o sistema abrirá tela para que sejam informados os principais campos do Item da O.S.

[[GM - GE - 2197 - Permitir alterar a solução do Item da OS]]
 Com esta configuração marcada, no Gestão de Serviços, será possível alterar o campo Solução. Mesmo que no Cadastro de Tipo de OS esteja marcado para bloquear alteração da solução, com esta configuração marcada será possível alterá-la.

[[GM - GE - 2212 - Exigir preenchimento do Assunto na Ordem de Serviço ]]
 Com esta configuração habilitada, na criação do Item da O.S., o sistema irá exigir o preenchimento do campo "Assunto".

[[GM - GE - 2281 - Permitir alterar o Tipo de OS quando o Item estiver iniciado]]
 Com esta configuração ativa será possível alterar o Tipo de OS quando o Item da OS tiver alguma atividade iniciada ou concluída.

[[GM - GE - 2296 - Nos Materiais da O.S. bloquear alteração da Tabela de Preços ]]
 Com esta configuração estiver selecionada e o preço sugestão da Espécie de Estoque do Tipo de Operação for "Tabela", o sistema irá bloquear a alteração da Tabela de Preços no Cadastro de Materiais da OS.

[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]
 Com esta configuração marcada, quando o valor de negócio já estiver informado no Item da OS, será possível a alteração dos seguintes campos:
 Na guia 'Geral':
 1 - 'Tipo OS'(pré-requisito: direito GESMAN ou configuração 2281 estiver marcada)
 2 - 'Equipe'
 3 - 'Prazo Programado'
 4 - 'Solicitado' (código e descrição)
 Na guia 'Complemento':
 1 - 'Data Liberação'
 2 - 'Data Aprovação'
 3 - 'Data Entrega'

[[GM - GE - 2431 - Permitir modificação no Controle de Atendimentos]]
 Com esta configuração selecionada o usuário terá acesso total para modificação na tela de Controle de Atendimentos - SLA. Usuários que não possuírem esta configuração terão somente acesso de pesquisa nesta tela.
 Esta configuração somente será habilitada quando a configuração '[[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]]' estiver com o valor igual a "2 - SLA por Item".

[[GM - GE - 2441 - Permitir alterar Tipo de OS e Prioridade com controle de SLA]]
 Com esta configuração selecionada será permitida a alteração do Tipo de OS e da Prioridade do Item da OS quando esta controlar SLA. Para esta configuração estar habilitada é necessário que a configuração '[[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]]' esteja como "2-SLA por Item".

[[GM - GE - 2442 - Permitir efetivação de Ordem de Serviço com cliente inativo]]
 Esta configuração é utilizada exclusivamente no faturamento de Ordens de Serviço para avaliação de clientes inativos. Possui as seguintes opções:
 Não: Impede o faturamento de O.S. com cliente inativo. É a opção padrão da configuração.
 Sim: Permite o faturamento de O.S. mesmo que o cliente esteja inativo.
 Confirmar: Ao identificar clientes inativos durante o faturamento, o sistema irá solicitar confirmação para continuar.

[[GM - GE - 2451 - Permissão de acesso para os materiais da O.S.]]
 Controles disponíveis:
 0 Controle Total
 1 Criar
 2 Modificar
 3 Pesquisar
 4 Criar e Modificar
 5 Modificar e Excluir
 6 Nenhum

[[GM - GE - 2452 - Permitir alterar materiais da O.S. após orçamento concluído]]
 Com esta configuração selecionada, após realizar um orçamento será possível movimentar os materiais da OS, ou seja, criar, modificar e excluir.

[[GM - GE - 2485 - Gerar pendência de orçamento para quantidade orçada restante]]
 Com esta configuração marcada, ao finalizar uma atividade de orçamento o sistema irá replicar esta atividade imputando no campo 'Quantidade orçada' o tempo restante previsto para o orçamento. Observação: a atividade será replicada somente se a quantidade realizada for inferior a quantidade orçada.

[[GM - GE - 2517 - Ao recursar o orçamento atualizar a situação do Item para]]
 Ao recusar o orçamento da OS, o sistema irá avaliar esta configuração para atualização da situação.

[[GM - GE - 2523 - Conta Gerencial sugerida para a Atividade da OS]]
 Para a Atividade da Ordem de Serviço, será sugerida a Conta Gerencial da opção selecionada nesta configuração.

[[GM - GE - 2524 - Conta Gerencial sugerida para o Material da OS]]
 Para o Material da Ordem de Serviço, será sugerida a Conta Gerencial da opção selecionada nesta configuração.

[[GM - GE - 2546 - Situação da OS para envio de notificação de SLA]]
 Situação da OS que será considerada para que a notificação de SLA seja enviada. Para a utilização das notificações de SLA é necessário o uso do Magic xpi.0 Aguardando, Iniciada e Pendente 1 Aguardando e Iniciada 2 Aguardando e Pendente 3 Iniciada e Pendente 4 Aguardando 5 Iniciada 6 Pendente

[[GM - GE - 2547 - Tipo de faturamento a ser usado na criação da OS]]
 O tipo de faturamento selecionado será utilizado como sugestão na criação da OS.
 1 Criar uma Nota Fiscal para materiais e serviços na UN da OS
 2 Criar notas fiscais distintas para materiais e serviços na mesma UN
 3 Criar notas fiscais distintas para materiais e serviços

[[GM - GE - 2568 - Questionário de inovação do Item da OS]]
 Código do questionário a ser utilizado no assistente ao informar o grau de inovação do Item da OS.

[[GM - GE - 2569 - Avisar/Bloquear grau de inovação da OS sem questionário ]]
 "Avisar" - Verificar e avisar sobre o questionário de inovação ao alterar o grau de inovação do Item da OS.
 "Bloquear" - Verificar e bloquear a alteração do grau de inovação se não respondido o questionário de inovação do Item da OS.
 "Não avisar nem bloquear" - Não faz verificação ao alterar a grau de inovação do Item da OS.
 O questionário de inovação a ser utilizado é parametrizado na configuração '[[GM - GE - 2568 - Questionário de inovação do Item da OS]]'.

[[GM - GE - 2602 - Permitir alterar CA após transferir peças]]
 Com esta configuração selecionada o usuário terá acesso para modificar o Centro de Armazenagem, mesmo após terem sido realizadas transferências, entre CAs, para o material da OS.

[[GM - GE - 2604 - Excluir ou atualizar OS ao excluir a NFE ]]
 Esta configuração determina a ação a ser executada para a OS gerada a partir de uma NFE. Ao excluir uma NFE, o sistema deve:
 "Excluir" – excluir a OS vinculada.
 "Atualizar" – zerar os campos de 'NF Entrada' e 'Série NF Entrada' da OS vinculada.

[[GM - GE - 2606 - Sugerir depositário do produto como reclamante da OS]]
 Com esta configuração selecionada, o sistema deve sugerir como reclamante da OS, o código de empresa cadastrado no campo 'Depositário' do produto informado na OS.

[[GM - GE - 2632 - Avisar/Bloquear Conta Gerencial inativa na OS ]]
 "Avisar" - Verificar e avisar na modificação da OS se a Conta Gerencial estiver inativa.
 "Bloquear" - Verificar e bloquear modificação da OS se a Conta Gerencial estiver inativa.
 "Não avisar nem bloquear" - Não faz verificação se a Conta Gerencial para OS estiver inativa.

[[GM - GE - 2660 - Ao alterar solicitado da OS, enviar e-mail]]
 Ao alterar o solicitado de uma Ordem de Serviço, o sistema enviará e-mail conforme as regras:
 Enviar - E-mail será enviado;
 Perguntar - Será questionado ao usuário se é desejado enviar o e-mail;
 Não enviar - E-mail não será enviado;

[[GM - GE - 2669 - Exigir o preenchimento do Reclamante da O.S.]]
 Com esta configuração marcada, será exigido o preenchimento do Reclamante na OS.

[[GM - GE - 2840 - Título do Acompanhamento ao parar o SLA]]
 Esta configuração é responsável por determinar o título do acompanhamento que será criado ao parar o SLA de uma OS.

[[GM - GE - 2872 - Permitir utilizar pausa para o SLA]]
 Configuração responsável por definir quais usuários terão acesso a funcionalidade de pausar no Controle de Atendimentos SLA.

[[GM - GE - 2956 - Manter a Ordem ao mudar dados da OS que impactam no SLA]]
 Ao alterar informações do item da ordem de serviço o CIGAM passa a não excluir os dados pertinentes ao controle de SLA.

[[GM - GE - 3013 - Buscar U.N. para OS simplificada ]]
 Configuração que define como será populado o campo Unidade de Negócio de OS's provenientes da criação de OS simplificada.
 "1 Configuração": Opção padrão. Ao criar a OS Simplificada, o sistema vai utilizar o valor da configuração 21 informado para o usuário logado no sistema;
 "2 Definir": Ao selecionar essa opção, o sistema vai habilitar a seleção da UN desejada, passando a ser obrigatório o seu preenchimento;

[[GM - GE - 3014 - Buscar cliente para OS simplificada]]
 Configuração que define como será populado o campo Cliente de OSs provenientes da criação de OS simplificada.
 "1 - Empresa da UN padrão": Opção padrão. Ao criar a OS Simplificada, o sistema vai utilizar a empresa informada no cadastro da UN, que está parametrizada na configuração 21, informado para o usuário logado no sistema;
 "2 - Empresa do usuário": Ao selecionar essa opção, o sistema vai utilizar o código de empresa do usuário cadastrado no sistema;
 "3 - Definir": Ao selecionar essa opção, será habilitado a seleção da Empresa desejada, passando a ser obrigatório informar uma empresa;

[[GM - GE - 3022 - Utilizar a Matriz de Regras para criação de OS]]
 Com essa opção marcada, a criação de OS pelo Portal de Serviços Web passará a validar a matriz de regras previamente definidas via cadastro. O cadastramento desta matriz se dá através do menu "Gestão de Serviços - Parâmetros - Matriz de Ordem de Serviço Simplificada"

[[GM - GE - 3122 - Gravar no produto substituto o produto substituído]]
 Quando esta configuração constar assinalada o CIGAM passará a armazenar no Produto substituto o Produto antigo que foi substituído através do processo disparado a partir do botão 'Substituir Material' dos Materiais do Item da OS.

[[GM - OM - 691 - Permitir acesso aos parâmetros]]
 Selecionar esta opção para permitir alterar os parâmetos na OS de Atendimento.

[[GM - OM - 1342 - Criar novo Item ao gerar pendência com novo tipo de O.S.]]
 Selecionar essa opção para que ao gerar pendência com novo tipo de O.S., seja criado novo item, encerrando o atual.

[[GM - OM - 1438 - Modelo de tela de O.S de atendimento ]]
 Esta configuração indicará qual será o tipo de tela utilizada na O.S. de atendimento.
 O modelo "5 E" terá seu funcionamento contemplado somente quando a configuração '[[GM - GE - 3022 - Utilizar a Matriz de Regras para criação de OS]]' constar como marcada.

[[GM - OM - 1439 - Pesquisar Representantes com vínculo ao Cliente]]
 Selecionar esta opção para que na O.S de atendimento, ao realizar a pesquisa de representantes, seja apresentados os representantes cadastrados para o cliente em questão.

[[GM - OM - 1500 - Grupo de usuários para receber e-mail]]
 A partir da resposta das técnicas de análise da manutenção preditiva, são criados de forma automática as OS's de manutenção corretiva, caso indicado na Matriz Preventiva, o sistema irá enviar e-mail para o grupo de usuários informado nesta configuração.

[[GM - OM - 2506 - Equipe padrão para criar O.S. de manutenção corretiva]]
 Equipe padrão que será considerada ao criar O.S. de manutenção corretiva.

[[GM - OM - 2507 - Solicitado padrão para criar O.S. de manutenção corretiva]]
 Código de solicitado padrão que será considerado ao criar O.S. de manutenção corretiva.

[[GM - OM - 2508 - Tipo de O.S. padrão para criar O.S. de manutenção corretiva]]
 Esta configuração define o Tipo de O.S. a ser utilizado na criação de Ordens de Serviço de manutenção corretiva de equipamentos.

[[GM - OM - 2877 - Permitir movimentar materiais obsoletos na OS ]]
 Quando a configuração constar como marcada, o sistema permitirá movimentar através do botão 'Materiais' da ordem de serviço, materiais que constem com o campo 'Tipo' do cadastro de materiais igual a "Obsoleto".

[[GM - PC - 731 - Permitir informar números de série nos prod. sem validação]]
 Selecionar esta opção para permitir informar números de série mesmo em produtos que utilizam materiais que não controlam números de série, não realizando validação do mesmo.

[[GM - PC - 743 - Sufixo para código do produto de cliente]]
 Determina qual o sufixo do produto de cliente ao criar um novo produto de cliente.

[[GM - PC - 766 - Ao entrar no cadastro de produtos em modo "Criar" abrir]]
 Ao efetuar 'Zoom' no código do produto, na pesquisa de produtos, ou abrir a tela de cadastro de produto através da OS para criação de novo produto, abrirá o cadastro completo ou simplificado.

[[GM - PC - 1328 - Na pesquisa, criar produto de cliente a partir dos materiais]]
 Selecionar essa opção para que ao pesquisar um Produto de Clientes e esse não possuir cliente cadastrado seja exibida a tela de consulta de Materiais/Engenharia. Essa tela serve para auxiliar o usuário a escolher o Código do Material a ser criado. Caso essa configuração não seja selecionada, será apresentada a tela de cadastro de Produto de clientes.

[[GM - PC - 2037 - Permitir modificar o campo Número Lógico do Produto]]
 O campo Número Lógico do Cadastro de Produtos somente poderá ser modificado se esta configuração estiver marcada.

[[GM - PC - 2043 - Código de estoque do produto que contém a última versão]]
 O código de estoque definirá qual é o produto que contém as informações de versão do cliente.

[[GM - PS - 679 - Avançar para a proxima peça ao informar o material]]
 Este campo permite que ao informar o código do material em modo criar, o sistema grave o registro da peça informada e posicione no próximo a criar desde que o preço da peça seja buscado automaticamente da tabela informada nas peças.

[[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]
 Se selecionada, no leitor de movimentos de produção, ao realizar o consumo de uma demanda de OP que teve seu atendimento parcial, não será realizado o cálculo de proporção em relação ao que foi entregue pela quantidade que está sendo produzida (Qtde da OP), será sugerido para a baixa a quantidade total entregue.Esta configuração é válida apenas para movimentações realizadas no presente. Movimentos criados no passado ou movimentos do passado que forem alterados e gerarem problemas de saldo na sequência das movimentações não terão suas alterações bloqueadas,gerando inconsistências de saída sem saldo no estoque.
Para movimentações no presente:
 Opção Avisar: Verificar e avisar se o movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativo;
 Opção Bloquear: Verificar e bloquear seo movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativo.

[[GM - WS - 1734 - Grupo de usuários para acesso como Administradores]]
 Esta configuração determina que o grupo de usuários será Administradores.

[[GM - WS - 1735 - Grupo de usuários para acesso como Clientes]]
 Esta configuração determina que o grupo de usuários será Clientes.

[[GM - WS - 1736 - Grupo de usuários para acesso como Parceiros]]
 Esta configuração determina que o grupo de usuários será Parceiros.

[[GM - WS - 1737 - Grupo de usuários para acesso como Técnicos]]
 Esta configuração determina que o grupo de usuários será Técnicos.

[[GM - WS - 1774 - Solicitar produto e número de série ao encerrar OS pela web]]
 Com esta configuração marcada, ao encerrar uma ordem de serviço via web, serão solicitados o código do produto e o número de série.

[[GM - WS - 1792 - Caminho da rede para anexos de acompanhamentos via Web]]
 Nesta configuração será informado o caminho da rede onde os arquivos anexados nos acompanhamentos criados pela Web ficarão armazenados.

[[GM - WS - 1939 - No encerramento da O.S. pela Web alterar o Tipo OS para]]
 Com esta configuração informada, no Gestão de Serviços Web, ao encerrar uma Ordem de Serviço o sistema substituirá o Tipo de OS do Item.

[[GM - WS - 1966 - Modelo de menu para o Gestão de Serviços Web]]
 Esta configuração define o modelo de menu que será utilizado no Gestão de Serviços Web.

[[GM - WS - 2017 - Endereço eletrônico do Gestão de Serviços Web]]
 Informar nesta configuração o endereço eletrônico que o Gestão de Serviços Web está publicado. Exemplo: http://ww2.abyz.com.br/osweb/

[[GM - WS - 2018 - Habilitar link para acesso à O.S. no email do acompanhamento]]
 Com esta configuração marcada, nos acompanhamentos do Gestão de Serviços, ao enviar e-mail o sistema irá criar um link para acesso à Ordem de Serviço através do Gestão de Serviços Web. Para que esta configuração seja aplicada é necessário informar a configuração [[GM - WS - 2017 - Endereço eletrônico do Gestão de Serviços Web]].

[[GM - WS - 2079 - E-mail para recebimento da aprovação de orçamentos na Web]]
 No Gestão de Serviços Web, ao aprovar um orçamento, o sistema irá enviar um e-mail para o endereço informado nesta configuração. Desta forma a aprovação não necessitará ser realizada por fax ou impressão com a assinatura do cliente. O e-mail de aprovação será a comprovação do aceite.

[[GE - AM - 3126 - Frete sugestão para NF de Serviço no Faturamento de OS]]
 Configuração responsável por pré definir o campo 'Frete' no Faturamento de OS no grupo pertinente aos Serviços. Os detalhes das opções são:
 1 Emitente (CIF)
 2 Destinatario (FOB)
 3 EXW
 4 FCA
 5 FAS
 6 CFR
 7 CPT
 8 CIP
 9 DAF
 A DES
 B DEQ
 C DDU
 D DDP
 E Terceiros
 F Sem Frete
 G Próprio (CIF)
 H Próprio (FOB)

[[GE - AM - 3127 - Frete sugestão para NF de Material no Faturamento de OS]]
 Configuração responsável por pré definir o campo 'Frete' no Faturamento de OS no grupo pertinente aos Materiais. Os detalhes das opções são:
 1 Emitente (CIF)
 2 Destinatario (FOB)
 3 EXW
 4 FCA
 5 FAS
 6 CFR
 7 CPT
 8 CIP
 9 DAF
 A DES
 B DEQ
 C DDU
 D DDP
 E Terceiros
 F Sem Frete
 G Próprio (CIF)
 H Próprio (FOB)

[[GM - GE - 3139 - Permitir edição de Acomp. em itens de OS com sit. Encerrado]]
 Com esta configuração assinalada será possível editar Acompanhamentos do Item da OS, mesmo que este Item conste encerrado.

[[GM - GE - 3149 - Modelo de tela para o Controle de Atendimento - SLA]]
 Esta configuração regrará qual tela será exibida para o usuário no Painel do SLA.

[[GM - GE - 3150 - Permitir cadastrar Assuntos para a OS]]
 Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito "Parceiro".
 Não é permitido alterar esta configuração.

[[GM - GE - 3155 - Grupo de Assunto padrão]]
 Configuração de sistema responsável por pré definir o Grupo de Assunto a ser utilizado utilizado no vínculo Pai/Filho com o Assunto Padrão. Esta funcionalidade estará disponível no cadastramento facilitado do Assunto via Painel de SLA.

[[GM - GE - 3156 - Permitir Produto em branco na Substituição de Materiais]]
 Ao realizar a substituição de materiais no Item da OS, quando esta configuração constar assinalada o CIGAM permitirá que o Produto não seja preenchido, desta forma um novo Produto será criado.

[[GM - GE - 3161 - Numero de colunas para impressão do questionário na OS]]
 Informa o número de colunas para impressão das respostas do questionário na OS. Configuração avaliada apenas na impressão via Portal Serviços Web.

[[GM - GE - 3164 - Bloquear preenchimento de horas por atividades das OS]]
 Bloqueia a alteração das informações de Quantidade, Data e Hora de Início e de Término nas atividades da OS. Para essa utilização o sistema necessita que as configurações [[GM - AT - 732 - Calc. tempo das ativ. com data de inicio/término diferentes]] e [[GM - AT - 1645 - Ativar controle de início/fim da atividade]] estejam marcadas.

[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]
 Define se o usuário poderá gerar Notas Fiscais de Remessa para Materiais e Recursos Unificados vinculados a Ordem de Serviço.
 Obs: também será necessário para geração da Remessa que a configuração '[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]' conste como '2 Empresa'.

[[GM - GE - 3248 - Tipo de Operação para Remessa de Materiais da OS]]
 Tipo de Operação sugerido no processo de geração da Nota Fiscal de Remessa para os Materiais da Ordem de Serviço. Deve conter:
 Espécie de Estoque deve ser de Tipo Movimento como 'Saída' e Tipo Espécie como 'Nula';
 Campo Faturar como 'Não faturar';
 Incidência de ICMS deve constar como 'Não considera';
 Natureza de Operação deverá ser Estadual.

[[GM - GE - 3249 - Permitir alterar a Quantidade de Materiais em Remessa na OS]]
 Permite alterar a Quantidade definida para o Material da Ordem de Serviço quando este já constar com Situação 'Aprovado' e possuir Nota Fiscal de Remessa vinculada.

[[GM - GE - 3250 - Tipo de Operação para Remessa de Recursos da OS]]
 Tipo de Operação sugerido no processo de geração da Nota Fiscal de Remessa para os Recursos da Ordem de Serviço. Deve conter:
 Espécie de Estoque deve ser de Tipo Movimento como 'Saída' e Tipo Espécie como 'Nula';
 Campo Faturar como 'Não faturar';
 Incidência de ICMS deve constar como 'Não considera';
 Natureza de Operação deverá ser Estadual.

[[GM - GE - 3257 - Validar Nº de Série para os materiais da OS]]
 Selecionar essa opção para o sistema passar a validar se foi informado o número de série para o material da OS (Desktop e Portal Serviços).

[[GM - GE - 3262 - Avisar/Bloquear baixa de estoque de Material com Preço zero]]
 Ao realizar a Baixa de Materiais da OS com Preço zero, ocorrerão os seguintes comportamentos conforme o dado selecionado na configuração:
 - 'Não avisar nem bloquear': nenhuma validação;
 - 'Avisar': Exibe mensagem que existem Materias com Preço zero, permitindo prosseguir com a baixa;
 - 'Bloquear': Exibe mensagem impedindo o prosseguimento da baixa.

[[GM - GE - 3263 - Avisar/Bloquear faturamento de Material com Preço zero]]
 Ao realizar o Faturamento de OS contendo Materiais com Preço zero, ocorrerão os seguintes comportamentos conforme o dado selecionado na config:
 - 'Não avisar nem bloquear': nenhuma validação;
 - 'Avisar': Exibe mensagem que existem Materiais com Preço zero, permitindo prosseguir com o Faturamento ao fechar a mensagem;
 - 'Bloquear': Exibe mensagem impedindo o Faturamento.

[[GM - GE - 3264 - Replicar Pedido Compra/Item pra Materiais e Atividades da OS]]
 Marcando esta configuração ao incluir Materiais na OS, estes receberão os valores dos campos Pedido Compra e Item Pedido Compra preenchidos no complemento do Item da OS.

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GM - GE - 3250 - Tipo de Operação para Remessa de Recursos da OS

2025-04-29T19:26:53Z

Emanuele.Klein: Criou página com 'Tipo de Operação sugerido no processo de geração da Nota Fiscal de Remessa para os Recursos da Ordem de Serviço. Deve conter: Espécie de Estoque deve ser de Tipo Mov...'

Tipo de Operação sugerido no processo de geração da Nota Fiscal de Remessa para os Recursos da Ordem de Serviço. Deve conter:
 Espécie de Estoque deve ser de Tipo Movimento como 'Saída' e Tipo Espécie como 'Nula';
 Campo Faturar como 'Não faturar';
 Incidência de ICMS deve constar como 'Não considera';
 Natureza de Operação deverá ser Estadual.

GM - GE - 3257 - Validar Nº de Série para os materiais da OS

2025-04-29T19:26:43Z

Emanuele.Klein: Criou página com 'Selecionar essa opção para o sistema passar a validar se foi informado o número de série para o material da OS (Desktop e Portal Serviços).'

Selecionar essa opção para o sistema passar a validar se foi informado o número de série para o material da OS (Desktop e Portal Serviços).

GM - GE - 3262 - Avisar/Bloquear baixa de estoque de Material com Preço zero

2025-04-29T19:26:32Z

Emanuele.Klein: Criou página com 'Ao realizar a Baixa de Materiais da OS com Preço zero, ocorrerão os seguintes comportamentos conforme o dado selecionado na configuração: - 'Não avisar nem bloquear':...'

Ao realizar a Baixa de Materiais da OS com Preço zero, ocorrerão os seguintes comportamentos conforme o dado selecionado na configuração:
 - 'Não avisar nem bloquear': nenhuma validação;
 - 'Avisar': Exibe mensagem que existem Materias com Preço zero, permitindo prosseguir com a baixa;
 - 'Bloquear': Exibe mensagem impedindo o prosseguimento da baixa.

GM - GE - 3263 - Avisar/Bloquear faturamento de Material com Preço zero

2025-04-29T19:26:05Z

Emanuele.Klein: Criou página com 'Ao realizar o Faturamento de OS contendo Materiais com Preço zero, ocorrerão os seguintes comportamentos conforme o dado selecionado na config: - 'Não avisar nem bloque...'

Ao realizar o Faturamento de OS contendo Materiais com Preço zero, ocorrerão os seguintes comportamentos conforme o dado selecionado na config:
 - 'Não avisar nem bloquear': nenhuma validação;
 - 'Avisar': Exibe mensagem que existem Materiais com Preço zero, permitindo prosseguir com o Faturamento ao fechar a mensagem;
 - 'Bloquear': Exibe mensagem impedindo o Faturamento.

GM - GE - 3264 - Replicar Pedido Compra/Item pra Materiais e Atividades da OS

2025-04-29T19:25:47Z

Emanuele.Klein: Criou página com 'Marcando esta configuração ao incluir Materiais na OS, estes receberão os valores dos campos Pedido Compra e Item Pedido Compra preenchidos no complemento do Item da OS.'

Marcando esta configuração ao incluir Materiais na OS, estes receberão os valores dos campos Pedido Compra e Item Pedido Compra preenchidos no complemento do Item da OS.

GM - GE - 3249 - Permitir alterar a Quantidade de Materiais em Remessa na OS

2025-04-29T19:25:18Z

Emanuele.Klein: Criou página com 'Permite alterar a Quantidade definida para o Material da Ordem de Serviço quando este já constar com Situação 'Aprovado' e possuir Nota Fiscal de Remessa vinculada.'

Permite alterar a Quantidade definida para o Material da Ordem de Serviço quando este já constar com Situação 'Aprovado' e possuir Nota Fiscal de Remessa vinculada.

GM - GE - 3248 - Tipo de Operação para Remessa de Materiais da OS

2025-04-29T19:14:10Z

Emanuele.Klein:

Tipo de Operação sugerido no processo de geração da Nota Fiscal de Remessa para os Materiais da Ordem de Serviço. Deve conter:
 Espécie de Estoque deve ser de Tipo Movimento como 'Saída' e Tipo Espécie como 'Nula';
 Campo Faturar como 'Não faturar';
 Incidência de ICMS deve constar como 'Não considera';
 Natureza de Operação deverá ser Estadual.

GM - GE - 3248 - Tipo de Operação para Remessa de Materiais da OS

2025-04-29T19:13:38Z

Emanuele.Klein: Criou página com 'Tipo de Operação sugerido no processo de geração da Nota Fiscal de Remessa para os Materiais da Ordem de Serviço. Deve conter: Espécie de Estoque deve ser de Tip...'

Tipo de Operação sugerido no processo de geração da Nota Fiscal de Remessa para os Materiais da Ordem de Serviço. Deve conter:
 Espécie de Estoque deve ser de Tipo Movimento como 'Saída' e Tipo Espécie como 'Nula';
 Campo Faturar como 'Não faturar';
 Incidência de ICMS deve constar como 'Não considera';
 Natureza de Operação deverá ser Estadual.

GM - GE - 3164 - Bloquear preenchimento de horas por atividades das OS

2025-04-29T19:10:45Z

Emanuele.Klein: Criou página com 'Bloqueia a alteração das informações de Quantidade, Data e Hora de Início e de Término nas atividades da OS. Para essa utilização o sistema necessita que as configura...'

Bloqueia a alteração das informações de Quantidade, Data e Hora de Início e de Término nas atividades da OS. Para essa utilização o sistema necessita que as configurações [[GM - AT - 732 - Calc. tempo das ativ. com data de inicio/término diferentes]] e [[GM - AT - 1645 - Ativar controle de início/fim da atividade]] estejam marcadas.

FR * Abastecimento

2025-04-29T17:12:05Z

Emanuele.Klein: Criou página com 'Serviços > Gestão de Frotas > Relatórios > Abastecimento > FR_* Abastecimento|* Abastecim...'

[[Serviços]] > [[FR_Gestão de Frotas|Gestão de Frotas]] > [[FR_Relatórios|Relatórios]] > [[FR_Relatórios_Abastecimento|Abastecimento]] > [[FR_* Abastecimento|* Abastecimento]]
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Possibilita a geração de um relatório de Abastecimentos, apresentando de forma simplificada os registros criados para Abastecimentos Internos e Externos, respeitando os filtros informados para a busca do relatório.

[[Arquivo:RelAbastecimento.png| 750x500px|semmoldura|centro|* Abastecimento]]

'''Unidade de Negócio:''' Informa a UN a ser filtrada. Campo possui pesquisa no F5.

'''Período:''' Informar o período para a busca de abastecimentos.

'''Placa:''' Informar a placa de um veículo. Campo possui pesquisa no F5.

'''Motorista:''' Informar a empresa do Motorista. Campo possui pesquisa no F5.

'''Proprietário:''' Informar a empresa do Proprietário. Campo possui pesquisa no F5.

'''Divisão:''' Para ambos os campos, pode ser informado a divisão das respectivas empresas a que se deseja filtrar. Campo possui pesquisa no F5.

'''Fornecedor:''' Informar a empresa do Fornecedor. Campo possui pesquisa no F5.

'''Bomba:''' Informar o código da bomba a ser filtrado. Campo possui pesquisa no F5.

'''Tipo Abastecimento:''' Selecionar para trazer ambos os tipos de abastecimento, ou somente o Interno ou Externo.

=== Botões ===
'''[[Botão Imprimir]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o imprimir, ou seja é realiza a impressão do relatório através da parametrização do Modelo de Relatório selecionado.

[[Arquivo:RetornoRelAbastecimento.png| 750x500px|semmoldura|centro|* Abastecimento]]

'''[[Botão Configurações]]:''' Disponível para parametrizar e identificar o modelo a ser utilizado junto da impressão.

'''[[Botão Cancelar]]:''' Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.
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