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GM-Botão Recursos

2026-08-07T18:56:18Z

Eduarda.alban:

{{VoltarPagina}}
<div align="justify">
<ref group="Versão 261005">Liberado a partir da OS 953831/2.</ref> Com as configurações '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' e '[[GE - GE – 3290 - Usar o planejamento de recursos para a OS e para Projetos]]' habilitadas, é possível criar previsões para controlar a disponibilidade de alocação do recurso. A configuração '[[GE - GE - 2668 - Avisar/Bloquear Recurso alocado no período]]' define como o sistema deve reagir à indisponibilidade: avisar, bloquear ou não realizar nenhuma ação.

As previsões podem estar vinculadas ou não a uma etapa da atividade. Para os recursos da atividade, a etapa já vem preenchida conforme a etapa da atividade. Para os recursos da OS, é possível informar uma etapa ou deixá-la em branco.

Além disso, o sistema permite a realização de apontamentos para os recursos previstos caso a configuração '[[GE - GE – 3290 - Usar o planejamento de recursos para a OS e para Projetos]]' habilitada.

[[Arquivo:GuiaRecursosAtividade.png|750x500px|centro]]

'''Etapa: ''' Este campo é preenchido automaticamente com a etapa da atividade à qual o recurso será vinculado. Entretanto, ao acessar pela capa da OS, a etapa pode ser alterada manualmente ou deixada sem preenchimento.

'''Recurso: ''' É possível selecionar um recurso unificado, que pode ser analítico ou sintético. Ao selecionar o recurso, são exibidos sua descrição e número de série.

'''Quant. Recurso: ''' É possível informar a quantidade prevista para alocação.

'''Data Inicial: ''' É possível informar a data e a hora de início da alocação do recurso.

'''Data Final: ''' É possível informar a data e a hora de fim da alocação do recurso.

'''Remessa: ''' Quando o recurso possuir uma remessa ativa ou histórico de remessas, será exibido o hyperlink "Remessa" para consulta das informações relacionadas.

'''Item em Remessa: ''' Indica se o recurso está atualmente em remessa. Quando houver uma remessa ativa, o campo será apresentado marcado.

'''Botão Apontamentos: ''' Permanece desabilitado, sendo utilizado apenas como informação. Ao posicionar o cursor sobre o botão, será exibida a mensagem: "Os apontamentos só podem ser realizados via Portal Serviços.".

'''Botão Confirmar: ''' Ao clicar neste botão, as informações são salvas e o sistema retorna para a tela anterior.

'''Botão Cancelar: ''' Ao clicar neste botão, a operação é cancelada e a tela é fechada sem salvar as alterações realizadas.

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= Versões =
== Versão 261005==
<references group="Versão 261005"/>
</div>

GM - Como Fazer - Remessa de Materiais e Recursos da OS

2026-07-16T13:00:58Z

Eduarda.alban: /* Tipo Demais Remessas */

[[Categoria:Como_Fazer_Serviços]]
<div align="justify">

= Remessa para Materiais e Recursos da OS =

<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 910211/1.</ref> Para dar mais versatilidade e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário marcar a configuração '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]', e então ao acessar um Item de Ordem de Serviço é possível acessar o botão 'Gerar NF Remessa', através da seta ao lado do botão 'Encerrar Item'.

== Configurações ==

Para ser possível utilizar a rotina ‘Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS’ são necessárias as seguintes configurações e direitos:

* '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]' selecionada;
* '[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]' com a opção '2 Empresa';
* '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' selecionada;
* Direito 'MENU GM ROT OPERACIONAIS' - MNGMROTOPE.

== Como acessar para Gerar NF Remessa de Materiais e Recursos da OS? ==

O acesso a rotina de Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS somente é possível por dentro de Serviços > Gestão de Serviços > Movimentos > Ordem de Serviço ao se posicionar em um Item e acessar o botão ‘Gerar NF Remessa’. Caso já existam Notas Fiscais de Remessa geradas para Materiais e/ou Recursos no Item da OS, o botão ficará desabilitado, não permitindo gerar uma nova Remessa, caso isso seja necessário deverá ser aberto um novo Item na OS e gerar uma nova NF de Remessa.

Para gerar NF de remessa o Item da OS precisa ter Situação como Pendente, Iniciada ou Aguardando.

[[Image:GerarNFRemessaOS.png|centro|750x500px]]

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== Quais parametrizações são necessárias para a rotina de Gerar NF Remessa da OS? ==

Para gerar uma Nota Fiscal de Remessa é necessário ter previamente cadastrado a Empresa e o Local para o qual serão remetidos os materiais ou recursos. O Local de Entrega precisa estar cadastrado na tela de ‘Locais de Entrega’, não será considerado o local informado no cadastro da Empresa.

[[Image:LocalEntregaRemessaOS.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Tipo Prestação de Serviço ==

==== Remessa para Materiais da OS ====

Para gerar a Nota Fiscal de Remessa para os Materiais da OS é necessário que o Material da OS possua Preço Unitário informado, esteja com situação como Aprovado e não utilize a Especificação 3 como ‘Estoque’. Caso possua engenharia ou seja um item comercial a explosão precisa ser realizada dentro dos Materiais da OS. Caso utilize Grade esta precisa ser informada através de ''zoom''(F5) no campo Quantidade do Material.

Na tela da rotina é obrigatório o preenchimento dos campos do grupo de '''Dados NF Materiais''' como Conta Gerencial (Caso o Tipo de Operação Estadual possua o campo 'Controle conta geren.' como 'Gerencial'), Conta Financeira, Série, Tipo Nota, Tipo Operação Estadual, e do grupo de '''Dados Transferência''' como Tipo Operação e Centro Armazenagem.

[[Image:GerarNFRemessaMateriais.png|centro|500px]]

O Tipo de Operação do grupo '''Dados Transferência''' precisa estar ativo, ser de saída com tipo transferência, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Já o Centro de Armazenagem precisa estar liberado para venda, ser do tipo próprio e ser diferente do Centro de Armazenagem informado nos Materiais da OS.

===== Tipo de Operação =====

Para o Tipo de Operação Estadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Conforme orientações legais com relação aos CFOPs a serem utilizados e suas Informações complementares
REMESSAS DE BENS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO, REPARO OU CONSERTO (AJUSTE SINIEF 15/20):

<div style="margin-left:1.251cm;">
INÍCIO DA PRESTAÇÃO:
</br>Remessa de imobilizado, peças e materiais
</br>Emitir NF-e em seu próprio nome
</br>Natureza da operação: Simples remessa
</br>CFOP: 5.554/ 6.554
</br>Informações Complementares: "NF-e emitida sem destaque do imposto, nos termos do Ajuste Sinief nº 15/2020 ".
* emitir separadamente as notas fiscais de peças e imobilizado;
* no grupo "G. Identificação do Local de Entrega", o endereço do local onde será efetuado o serviço.
</div>

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado a Observação como tipo 'Registro' no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

[[Image:ToObservacaoFiscal.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

==== Remessa para Recursos da OS ====

Para gerar a Nota Fiscal de Remessa para os Recursos da OS o Recurso selecionado precisa possuir Produto vinculado que esteja com o campo 'Depositário' em branco. Caso o Material informado para o Produto vinculado ao Recurso possua o campo 'Controla Número de Série' marcado, será necessário atribuir um número de série ao Produto.

<ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Para permitir selecionar 'Gerar NF para' como 'Ambos' ou 'Recursos' é necessário que a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

Na tela da rotina é obrigatório o preenchimento dos campos Conta Gerencial (Caso o Tipo de Operação Estadual possua o campo 'Controle conta geren.' como 'Gerencial'), Conta Financeira, Série, Tipo Nota, Tipo Operação Estadual, Centro Armazenagem e Tabela de Preço.

Já o Centro de Armazenagem precisa estar liberado para venda e ser do tipo próprio. Este serve somente para vínculo a Nota e aos movimentos, mas não é realizada nenhuma movimentação de estoque do material vinculado ao produto do recurso.

Na Tabela de Preço informada na rotina deve constar o material vinculado ao produto do recurso informado na OS, com valor unitário preenchido e não estar vencida.

[[Image:GerarNFRemessaRecursos.png|centro|500px]]

===== Tipo de Operação =====

Para o Tipo de Operação Estadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Conforme orientações legais com relação aos CFOPs a serem utilizados e suas Informações complementares
REMESSAS DE BENS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO, REPARO OU CONSERTO (AJUSTE SINIEF 15/20):

<div style="margin-left:1.251cm;">
INÍCIO DA PRESTAÇÃO:
</br>Remessa de imobilizado, peças e materiais
</br>Emitir NF-e em seu próprio nome
</br>Natureza da operação: Simples remessa
</br>CFOP: 5.554/ 6.554
</br>Informações Complementares: "NF-e emitida sem destaque do imposto, nos termos do Ajuste Sinief nº 15/2020 ".
* emitir separadamente as notas fiscais de peças e imobilizado;
* no grupo "G. Identificação do Local de Entrega", o endereço do local onde será efetuado o serviço.
</div>

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' a Observação como tipo 'Registro' no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.
{{VoltarInicio}}

== Tipo Demais Remessas ==

==== Remessa para Materiais da OS ====

===== Tipo de Operação =====

==== Remessa para Recursos da OS ====

===== Tipo de Operação =====

{{VoltarInicio}}

== Como gerar a NF de Remessa para Materiais ou Recursos da OS? ==
Na Ordem de Serviço como exemplo temos um Material e um Recurso Unificado para que seja possível gerar a NF de Remessa para ambos, como mostra as imagens abaixo:

O Material na OS precisa estar com situação Aprovada e ter saldo de estoque no Centro de Armazenagem informado.

[[Image:MateriaisOSSemRemessa.png|centro|750x500px]]

O Recurso Unificado na OS precisa estar vinculado a um produto que não possua depositário informado. Independente da quantidade informada para o Recurso sempre será considerado somente quantidade 1 nos itens da NF.

[[Image:RecursoUnificadoOSSemRemessa.png|centro|750x500px]]

Com todos os Materiais e Recursos que se deseja gerar a remessa informados na OS, ao acessar o botão de 'Gerar NF Remessa' o campo 'Criar NF para' se mantém como Ambos e é necessário informar a Empresa de Entrega e o Local.

[[Image:GerarNFRemessaOSParametros.png|centro]]

Após, é necessário preencher os campos obrigatório para geração da NF para os Materiais em Remessa.

[[Image:GerarNFRemessaOSMateriais.png|centro]]

E então, pode-se informar os dados para a geração da NF para os Recursos em Remessa.

[[Image:GerarNFRemessaOSRecursos.png|centro]]

Depois de preencher todas as informações necessárias pode confirmar para realizar a criação das Notas Fiscais, quando for finalizado será exibida mensagem indicando quais foram as notas criadas.

[[Image:CriacaoRemessaComSucesso.png|centro]]

Ao acessar as Notas Fiscais é possível visualizar a observação definida para o Tipo de Operação.

[[Image:ObsNotaFiscalRemessa.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como é realizada a pesquisa de NF de Remessa de Materiais e Recursos da OS? ==

Para visualizar todas as Notas Fiscais geradas para os materiais ou recursos da OS sejam de Remessa ou Retorno de remessa ficam em Serviços > Gestão de Serviços > Movimentos - Ordem de Serviço ao se posicionar em um Item e acessar o botão 'Pesquisa Remessas'.

[[Image:BotaoPesquisaRemessas.png|centro|750x500px]]

Nesta tela são exibidas as informações das Notas Fiscais criadas para os Materiais.

[[Image:PesquisaRemessaMateriais.png|centro|750x500px]]

E também mostra as Notas Fiscais vinculadas ao Recursos.

[[Image:PesquisaRemessaRecursos.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como modificar a quantidade usada do Material quando possui NF de Remessa? ==

Após ter gerado a NF de Remessa para os Materiais da OS e for observado que teve a necessidade de utilizar mais ou menos Materiais, pode ser alterada a quantidade informada para o Material quando fizer uso da configuração '[[GM - GE - 3249 - Permitir alterar a Quantidade de Materiais em Remessa na OS]]'.

[[Image:MateriaisDaOSQntRemessa.png|centro|750x500px]]

No exemplo acima, foi aprovada a quantidade 4 para o Material, conforme indicado na parte inferior esquerda em 'Quantidade aprovada/baixada' e após ter sido criada a NF de Remessa para o Material foi alterada a quantidade para 2. Dessa forma, quando for utilizada a rotina de Retorno de Remessa de OS indicará para essa OS um saldo extra de quantidade de 2.

{{VoltarInicio}}

== Como desfazer uma Remessa de Materiais ou Recursos da OS? ==

Para remover o material ou o recurso do vínculo com a NF de Remessa pode-se realizar a exclusão da Nota Fiscal gerada, pelo menu Fiscal > Escrita Fiscal > Movimentos - Notas Fiscais.

Caso queira realizar o Retorno da Remessa, indicando a quantidade de materiais que retornaram ou ficaram no cliente pode-se fazer uso da rotina de '''Retornar Remessa de OS''' através de Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais – Retornar Remessa de OS para mais informações pode acessar o manual [[GM_-_Como_Fazer_-_Retorno_de_Remessa_de_Materiais_e_Recursos_da_OS | Como Fazer - Retorno de Remessa de Materiais e Recursos da OS]].
{{VoltarInicio}}

== Como saber se o Material está em uma Remessa? ==

Para saber se o Material informado na Ordem de Serviço está remetido e vinculado a uma Nota Fiscal pode-se acessar os Materiais da OS e na parte inferior no grupo de Estoque o campo 'Item em Remessa' fica selecionado e são exibidos os links de Movimentos de transferência gerados e o de Remessas que exibe a pesquisa listando os movimentos e notas fiscais vinculados a remessa.

[[Image:MateriaisOSComRemessa.png|centro|750x500px]]

Ao clicar em Remessas é exibido o histórico de Remessa e Retorno realizados para o Material.

[[Image:HistoricoRemessasMaterial.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como saber se o Recurso está em uma Remessa? ==

Para saber se o Recurso informado na Ordem de Serviço está remetido e vinculado a uma Nota Fiscal pode-se acessar os Recursos da OS e na parte inferior no grupo Adicionais o campo 'Item em Remessa' fica selecionado e é exibido o link de Remessas que exibe a pesquisa listando movimentos e notas fiscais vinculados a remessa.

[[Image:RecursoUnificadoOSComRemessa.png|centro|750x500px]]

Ao clicar em Remessa é exibido o histórico de Remessa e Retorno realizados para o Recurso.

[[Image:HistoricoRemessasRecurso.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como encerrar uma Ordem de Serviço com NF de Remessa? ==

As Ordens de Serviço que possuírem Notas Fiscais de Remessa geradas para Materiais e/ou para Recursos não poderão ser encerradas até que o Retorno da Remessa seja realizado. Dessa forma, não será permitido finalizar a última atividade em aberto da OS, alterar a situação ou utilizar o botão 'Encerrar Item'.

{{VoltarInicio}}

== Como ver o histórico de alterações do Depositário do Produto do Recurso? ==

Acessando o Produto vinculado ao Recurso que foi remetido é possível visualizar os dados da Nota Fiscal de Remessa, indicando a Série, o código da NF e a Unidade de Negócio logo abaixo do campo Depositário.

[[Image:ProdutoInfoRemessa.png|750x500px|centro]]

Através do ícone [[Image:IconeAcountBook.png|20x20px]] ao lado do campo Depositário é possível visualizar todas as alterações relativas ao campo, indicando qual a Série/NF que realizou a modificação e a qual OS/Item pertence.

[[Image:HistoricoProdutoRemessa.png|750x500px|centro]]

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
=== Versão 250505 b ===
<references group="Versão 250505 b"/>
</div>

GM - Como Fazer - Remessa de Materiais e Recursos da OS

2026-07-16T13:00:43Z

Eduarda.alban: /* Tipo Prestação de Serviço */

[[Categoria:Como_Fazer_Serviços]]
<div align="justify">

= Remessa para Materiais e Recursos da OS =

<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 910211/1.</ref> Para dar mais versatilidade e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário marcar a configuração '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]', e então ao acessar um Item de Ordem de Serviço é possível acessar o botão 'Gerar NF Remessa', através da seta ao lado do botão 'Encerrar Item'.

== Configurações ==

Para ser possível utilizar a rotina ‘Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS’ são necessárias as seguintes configurações e direitos:

* '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]' selecionada;
* '[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]' com a opção '2 Empresa';
* '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' selecionada;
* Direito 'MENU GM ROT OPERACIONAIS' - MNGMROTOPE.

== Como acessar para Gerar NF Remessa de Materiais e Recursos da OS? ==

O acesso a rotina de Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS somente é possível por dentro de Serviços > Gestão de Serviços > Movimentos > Ordem de Serviço ao se posicionar em um Item e acessar o botão ‘Gerar NF Remessa’. Caso já existam Notas Fiscais de Remessa geradas para Materiais e/ou Recursos no Item da OS, o botão ficará desabilitado, não permitindo gerar uma nova Remessa, caso isso seja necessário deverá ser aberto um novo Item na OS e gerar uma nova NF de Remessa.

Para gerar NF de remessa o Item da OS precisa ter Situação como Pendente, Iniciada ou Aguardando.

[[Image:GerarNFRemessaOS.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Quais parametrizações são necessárias para a rotina de Gerar NF Remessa da OS? ==

Para gerar uma Nota Fiscal de Remessa é necessário ter previamente cadastrado a Empresa e o Local para o qual serão remetidos os materiais ou recursos. O Local de Entrega precisa estar cadastrado na tela de ‘Locais de Entrega’, não será considerado o local informado no cadastro da Empresa.

[[Image:LocalEntregaRemessaOS.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Tipo Prestação de Serviço ==

==== Remessa para Materiais da OS ====

Para gerar a Nota Fiscal de Remessa para os Materiais da OS é necessário que o Material da OS possua Preço Unitário informado, esteja com situação como Aprovado e não utilize a Especificação 3 como ‘Estoque’. Caso possua engenharia ou seja um item comercial a explosão precisa ser realizada dentro dos Materiais da OS. Caso utilize Grade esta precisa ser informada através de ''zoom''(F5) no campo Quantidade do Material.

Na tela da rotina é obrigatório o preenchimento dos campos do grupo de '''Dados NF Materiais''' como Conta Gerencial (Caso o Tipo de Operação Estadual possua o campo 'Controle conta geren.' como 'Gerencial'), Conta Financeira, Série, Tipo Nota, Tipo Operação Estadual, e do grupo de '''Dados Transferência''' como Tipo Operação e Centro Armazenagem.

[[Image:GerarNFRemessaMateriais.png|centro|500px]]

O Tipo de Operação do grupo '''Dados Transferência''' precisa estar ativo, ser de saída com tipo transferência, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Já o Centro de Armazenagem precisa estar liberado para venda, ser do tipo próprio e ser diferente do Centro de Armazenagem informado nos Materiais da OS.

===== Tipo de Operação =====

Para o Tipo de Operação Estadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Conforme orientações legais com relação aos CFOPs a serem utilizados e suas Informações complementares
REMESSAS DE BENS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO, REPARO OU CONSERTO (AJUSTE SINIEF 15/20):

<div style="margin-left:1.251cm;">
INÍCIO DA PRESTAÇÃO:
</br>Remessa de imobilizado, peças e materiais
</br>Emitir NF-e em seu próprio nome
</br>Natureza da operação: Simples remessa
</br>CFOP: 5.554/ 6.554
</br>Informações Complementares: "NF-e emitida sem destaque do imposto, nos termos do Ajuste Sinief nº 15/2020 ".
* emitir separadamente as notas fiscais de peças e imobilizado;
* no grupo "G. Identificação do Local de Entrega", o endereço do local onde será efetuado o serviço.
</div>

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado a Observação como tipo 'Registro' no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

[[Image:ToObservacaoFiscal.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

==== Remessa para Recursos da OS ====

Para gerar a Nota Fiscal de Remessa para os Recursos da OS o Recurso selecionado precisa possuir Produto vinculado que esteja com o campo 'Depositário' em branco. Caso o Material informado para o Produto vinculado ao Recurso possua o campo 'Controla Número de Série' marcado, será necessário atribuir um número de série ao Produto.

<ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Para permitir selecionar 'Gerar NF para' como 'Ambos' ou 'Recursos' é necessário que a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

Na tela da rotina é obrigatório o preenchimento dos campos Conta Gerencial (Caso o Tipo de Operação Estadual possua o campo 'Controle conta geren.' como 'Gerencial'), Conta Financeira, Série, Tipo Nota, Tipo Operação Estadual, Centro Armazenagem e Tabela de Preço.

Já o Centro de Armazenagem precisa estar liberado para venda e ser do tipo próprio. Este serve somente para vínculo a Nota e aos movimentos, mas não é realizada nenhuma movimentação de estoque do material vinculado ao produto do recurso.

Na Tabela de Preço informada na rotina deve constar o material vinculado ao produto do recurso informado na OS, com valor unitário preenchido e não estar vencida.

[[Image:GerarNFRemessaRecursos.png|centro|500px]]

===== Tipo de Operação =====

Para o Tipo de Operação Estadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Conforme orientações legais com relação aos CFOPs a serem utilizados e suas Informações complementares
REMESSAS DE BENS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO, REPARO OU CONSERTO (AJUSTE SINIEF 15/20):

<div style="margin-left:1.251cm;">
INÍCIO DA PRESTAÇÃO:
</br>Remessa de imobilizado, peças e materiais
</br>Emitir NF-e em seu próprio nome
</br>Natureza da operação: Simples remessa
</br>CFOP: 5.554/ 6.554
</br>Informações Complementares: "NF-e emitida sem destaque do imposto, nos termos do Ajuste Sinief nº 15/2020 ".
* emitir separadamente as notas fiscais de peças e imobilizado;
* no grupo "G. Identificação do Local de Entrega", o endereço do local onde será efetuado o serviço.
</div>

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' a Observação como tipo 'Registro' no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.
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== Tipo Demais Remessas ==

=== Quais parametrizações são necessárias para a rotina de Gerar NF Remessa da OS? ===

==== Remessa para Materiais da OS ====

===== Tipo de Operação =====

==== Remessa para Recursos da OS ====

===== Tipo de Operação =====

{{VoltarInicio}}

== Como gerar a NF de Remessa para Materiais ou Recursos da OS? ==
Na Ordem de Serviço como exemplo temos um Material e um Recurso Unificado para que seja possível gerar a NF de Remessa para ambos, como mostra as imagens abaixo:

O Material na OS precisa estar com situação Aprovada e ter saldo de estoque no Centro de Armazenagem informado.

[[Image:MateriaisOSSemRemessa.png|centro|750x500px]]

O Recurso Unificado na OS precisa estar vinculado a um produto que não possua depositário informado. Independente da quantidade informada para o Recurso sempre será considerado somente quantidade 1 nos itens da NF.

[[Image:RecursoUnificadoOSSemRemessa.png|centro|750x500px]]

Com todos os Materiais e Recursos que se deseja gerar a remessa informados na OS, ao acessar o botão de 'Gerar NF Remessa' o campo 'Criar NF para' se mantém como Ambos e é necessário informar a Empresa de Entrega e o Local.

[[Image:GerarNFRemessaOSParametros.png|centro]]

Após, é necessário preencher os campos obrigatório para geração da NF para os Materiais em Remessa.

[[Image:GerarNFRemessaOSMateriais.png|centro]]

E então, pode-se informar os dados para a geração da NF para os Recursos em Remessa.

[[Image:GerarNFRemessaOSRecursos.png|centro]]

Depois de preencher todas as informações necessárias pode confirmar para realizar a criação das Notas Fiscais, quando for finalizado será exibida mensagem indicando quais foram as notas criadas.

[[Image:CriacaoRemessaComSucesso.png|centro]]

Ao acessar as Notas Fiscais é possível visualizar a observação definida para o Tipo de Operação.

[[Image:ObsNotaFiscalRemessa.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como é realizada a pesquisa de NF de Remessa de Materiais e Recursos da OS? ==

Para visualizar todas as Notas Fiscais geradas para os materiais ou recursos da OS sejam de Remessa ou Retorno de remessa ficam em Serviços > Gestão de Serviços > Movimentos - Ordem de Serviço ao se posicionar em um Item e acessar o botão 'Pesquisa Remessas'.

[[Image:BotaoPesquisaRemessas.png|centro|750x500px]]

Nesta tela são exibidas as informações das Notas Fiscais criadas para os Materiais.

[[Image:PesquisaRemessaMateriais.png|centro|750x500px]]

E também mostra as Notas Fiscais vinculadas ao Recursos.

[[Image:PesquisaRemessaRecursos.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como modificar a quantidade usada do Material quando possui NF de Remessa? ==

Após ter gerado a NF de Remessa para os Materiais da OS e for observado que teve a necessidade de utilizar mais ou menos Materiais, pode ser alterada a quantidade informada para o Material quando fizer uso da configuração '[[GM - GE - 3249 - Permitir alterar a Quantidade de Materiais em Remessa na OS]]'.

[[Image:MateriaisDaOSQntRemessa.png|centro|750x500px]]

No exemplo acima, foi aprovada a quantidade 4 para o Material, conforme indicado na parte inferior esquerda em 'Quantidade aprovada/baixada' e após ter sido criada a NF de Remessa para o Material foi alterada a quantidade para 2. Dessa forma, quando for utilizada a rotina de Retorno de Remessa de OS indicará para essa OS um saldo extra de quantidade de 2.

{{VoltarInicio}}

== Como desfazer uma Remessa de Materiais ou Recursos da OS? ==

Para remover o material ou o recurso do vínculo com a NF de Remessa pode-se realizar a exclusão da Nota Fiscal gerada, pelo menu Fiscal > Escrita Fiscal > Movimentos - Notas Fiscais.

Caso queira realizar o Retorno da Remessa, indicando a quantidade de materiais que retornaram ou ficaram no cliente pode-se fazer uso da rotina de '''Retornar Remessa de OS''' através de Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais – Retornar Remessa de OS para mais informações pode acessar o manual [[GM_-_Como_Fazer_-_Retorno_de_Remessa_de_Materiais_e_Recursos_da_OS | Como Fazer - Retorno de Remessa de Materiais e Recursos da OS]].
{{VoltarInicio}}

== Como saber se o Material está em uma Remessa? ==

Para saber se o Material informado na Ordem de Serviço está remetido e vinculado a uma Nota Fiscal pode-se acessar os Materiais da OS e na parte inferior no grupo de Estoque o campo 'Item em Remessa' fica selecionado e são exibidos os links de Movimentos de transferência gerados e o de Remessas que exibe a pesquisa listando os movimentos e notas fiscais vinculados a remessa.

[[Image:MateriaisOSComRemessa.png|centro|750x500px]]

Ao clicar em Remessas é exibido o histórico de Remessa e Retorno realizados para o Material.

[[Image:HistoricoRemessasMaterial.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como saber se o Recurso está em uma Remessa? ==

Para saber se o Recurso informado na Ordem de Serviço está remetido e vinculado a uma Nota Fiscal pode-se acessar os Recursos da OS e na parte inferior no grupo Adicionais o campo 'Item em Remessa' fica selecionado e é exibido o link de Remessas que exibe a pesquisa listando movimentos e notas fiscais vinculados a remessa.

[[Image:RecursoUnificadoOSComRemessa.png|centro|750x500px]]

Ao clicar em Remessa é exibido o histórico de Remessa e Retorno realizados para o Recurso.

[[Image:HistoricoRemessasRecurso.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como encerrar uma Ordem de Serviço com NF de Remessa? ==

As Ordens de Serviço que possuírem Notas Fiscais de Remessa geradas para Materiais e/ou para Recursos não poderão ser encerradas até que o Retorno da Remessa seja realizado. Dessa forma, não será permitido finalizar a última atividade em aberto da OS, alterar a situação ou utilizar o botão 'Encerrar Item'.

{{VoltarInicio}}

== Como ver o histórico de alterações do Depositário do Produto do Recurso? ==

Acessando o Produto vinculado ao Recurso que foi remetido é possível visualizar os dados da Nota Fiscal de Remessa, indicando a Série, o código da NF e a Unidade de Negócio logo abaixo do campo Depositário.

[[Image:ProdutoInfoRemessa.png|750x500px|centro]]

Através do ícone [[Image:IconeAcountBook.png|20x20px]] ao lado do campo Depositário é possível visualizar todas as alterações relativas ao campo, indicando qual a Série/NF que realizou a modificação e a qual OS/Item pertence.

[[Image:HistoricoProdutoRemessa.png|750x500px|centro]]

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
=== Versão 250505 b ===
<references group="Versão 250505 b"/>
</div>

GM - Como Fazer - Remessa de Materiais e Recursos da OS

2026-07-16T12:59:25Z

Eduarda.alban:

[[Categoria:Como_Fazer_Serviços]]
<div align="justify">

= Remessa para Materiais e Recursos da OS =

<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 910211/1.</ref> Para dar mais versatilidade e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário marcar a configuração '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]', e então ao acessar um Item de Ordem de Serviço é possível acessar o botão 'Gerar NF Remessa', através da seta ao lado do botão 'Encerrar Item'.

== Configurações ==

Para ser possível utilizar a rotina ‘Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS’ são necessárias as seguintes configurações e direitos:

* '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]' selecionada;
* '[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]' com a opção '2 Empresa';
* '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' selecionada;
* Direito 'MENU GM ROT OPERACIONAIS' - MNGMROTOPE.

== Como acessar para Gerar NF Remessa de Materiais e Recursos da OS? ==

O acesso a rotina de Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS somente é possível por dentro de Serviços > Gestão de Serviços > Movimentos > Ordem de Serviço ao se posicionar em um Item e acessar o botão ‘Gerar NF Remessa’. Caso já existam Notas Fiscais de Remessa geradas para Materiais e/ou Recursos no Item da OS, o botão ficará desabilitado, não permitindo gerar uma nova Remessa, caso isso seja necessário deverá ser aberto um novo Item na OS e gerar uma nova NF de Remessa.

Para gerar NF de remessa o Item da OS precisa ter Situação como Pendente, Iniciada ou Aguardando.

[[Image:GerarNFRemessaOS.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Tipo Prestação de Serviço ==
=== Quais parametrizações são necessárias para a rotina de Gerar NF Remessa da OS? ===

Para gerar uma Nota Fiscal de Remessa é necessário ter previamente cadastrado a Empresa e o Local para o qual serão remetidos os materiais ou recursos. O Local de Entrega precisa estar cadastrado na tela de ‘Locais de Entrega’, não será considerado o local informado no cadastro da Empresa.

[[Image:LocalEntregaRemessaOS.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

==== Remessa para Materiais da OS ====

Para gerar a Nota Fiscal de Remessa para os Materiais da OS é necessário que o Material da OS possua Preço Unitário informado, esteja com situação como Aprovado e não utilize a Especificação 3 como ‘Estoque’. Caso possua engenharia ou seja um item comercial a explosão precisa ser realizada dentro dos Materiais da OS. Caso utilize Grade esta precisa ser informada através de ''zoom''(F5) no campo Quantidade do Material.

Na tela da rotina é obrigatório o preenchimento dos campos do grupo de '''Dados NF Materiais''' como Conta Gerencial (Caso o Tipo de Operação Estadual possua o campo 'Controle conta geren.' como 'Gerencial'), Conta Financeira, Série, Tipo Nota, Tipo Operação Estadual, e do grupo de '''Dados Transferência''' como Tipo Operação e Centro Armazenagem.

[[Image:GerarNFRemessaMateriais.png|centro|500px]]

O Tipo de Operação do grupo '''Dados Transferência''' precisa estar ativo, ser de saída com tipo transferência, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Já o Centro de Armazenagem precisa estar liberado para venda, ser do tipo próprio e ser diferente do Centro de Armazenagem informado nos Materiais da OS.

===== Tipo de Operação =====

Para o Tipo de Operação Estadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Conforme orientações legais com relação aos CFOPs a serem utilizados e suas Informações complementares
REMESSAS DE BENS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO, REPARO OU CONSERTO (AJUSTE SINIEF 15/20):

<div style="margin-left:1.251cm;">
INÍCIO DA PRESTAÇÃO:
</br>Remessa de imobilizado, peças e materiais
</br>Emitir NF-e em seu próprio nome
</br>Natureza da operação: Simples remessa
</br>CFOP: 5.554/ 6.554
</br>Informações Complementares: "NF-e emitida sem destaque do imposto, nos termos do Ajuste Sinief nº 15/2020 ".
* emitir separadamente as notas fiscais de peças e imobilizado;
* no grupo "G. Identificação do Local de Entrega", o endereço do local onde será efetuado o serviço.
</div>

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado a Observação como tipo 'Registro' no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

[[Image:ToObservacaoFiscal.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

==== Remessa para Recursos da OS ====

Para gerar a Nota Fiscal de Remessa para os Recursos da OS o Recurso selecionado precisa possuir Produto vinculado que esteja com o campo 'Depositário' em branco. Caso o Material informado para o Produto vinculado ao Recurso possua o campo 'Controla Número de Série' marcado, será necessário atribuir um número de série ao Produto.

<ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Para permitir selecionar 'Gerar NF para' como 'Ambos' ou 'Recursos' é necessário que a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

Na tela da rotina é obrigatório o preenchimento dos campos Conta Gerencial (Caso o Tipo de Operação Estadual possua o campo 'Controle conta geren.' como 'Gerencial'), Conta Financeira, Série, Tipo Nota, Tipo Operação Estadual, Centro Armazenagem e Tabela de Preço.

Já o Centro de Armazenagem precisa estar liberado para venda e ser do tipo próprio. Este serve somente para vínculo a Nota e aos movimentos, mas não é realizada nenhuma movimentação de estoque do material vinculado ao produto do recurso.

Na Tabela de Preço informada na rotina deve constar o material vinculado ao produto do recurso informado na OS, com valor unitário preenchido e não estar vencida.

[[Image:GerarNFRemessaRecursos.png|centro|500px]]

===== Tipo de Operação =====

Para o Tipo de Operação Estadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Conforme orientações legais com relação aos CFOPs a serem utilizados e suas Informações complementares
REMESSAS DE BENS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO, REPARO OU CONSERTO (AJUSTE SINIEF 15/20):

<div style="margin-left:1.251cm;">
INÍCIO DA PRESTAÇÃO:
</br>Remessa de imobilizado, peças e materiais
</br>Emitir NF-e em seu próprio nome
</br>Natureza da operação: Simples remessa
</br>CFOP: 5.554/ 6.554
</br>Informações Complementares: "NF-e emitida sem destaque do imposto, nos termos do Ajuste Sinief nº 15/2020 ".
* emitir separadamente as notas fiscais de peças e imobilizado;
* no grupo "G. Identificação do Local de Entrega", o endereço do local onde será efetuado o serviço.
</div>

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' a Observação como tipo 'Registro' no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.
{{VoltarInicio}}

== Tipo Demais Remessas ==

=== Quais parametrizações são necessárias para a rotina de Gerar NF Remessa da OS? ===

==== Remessa para Materiais da OS ====

===== Tipo de Operação =====

==== Remessa para Recursos da OS ====

===== Tipo de Operação =====

{{VoltarInicio}}

== Como gerar a NF de Remessa para Materiais ou Recursos da OS? ==
Na Ordem de Serviço como exemplo temos um Material e um Recurso Unificado para que seja possível gerar a NF de Remessa para ambos, como mostra as imagens abaixo:

O Material na OS precisa estar com situação Aprovada e ter saldo de estoque no Centro de Armazenagem informado.

[[Image:MateriaisOSSemRemessa.png|centro|750x500px]]

O Recurso Unificado na OS precisa estar vinculado a um produto que não possua depositário informado. Independente da quantidade informada para o Recurso sempre será considerado somente quantidade 1 nos itens da NF.

[[Image:RecursoUnificadoOSSemRemessa.png|centro|750x500px]]

Com todos os Materiais e Recursos que se deseja gerar a remessa informados na OS, ao acessar o botão de 'Gerar NF Remessa' o campo 'Criar NF para' se mantém como Ambos e é necessário informar a Empresa de Entrega e o Local.

[[Image:GerarNFRemessaOSParametros.png|centro]]

Após, é necessário preencher os campos obrigatório para geração da NF para os Materiais em Remessa.

[[Image:GerarNFRemessaOSMateriais.png|centro]]

E então, pode-se informar os dados para a geração da NF para os Recursos em Remessa.

[[Image:GerarNFRemessaOSRecursos.png|centro]]

Depois de preencher todas as informações necessárias pode confirmar para realizar a criação das Notas Fiscais, quando for finalizado será exibida mensagem indicando quais foram as notas criadas.

[[Image:CriacaoRemessaComSucesso.png|centro]]

Ao acessar as Notas Fiscais é possível visualizar a observação definida para o Tipo de Operação.

[[Image:ObsNotaFiscalRemessa.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como é realizada a pesquisa de NF de Remessa de Materiais e Recursos da OS? ==

Para visualizar todas as Notas Fiscais geradas para os materiais ou recursos da OS sejam de Remessa ou Retorno de remessa ficam em Serviços > Gestão de Serviços > Movimentos - Ordem de Serviço ao se posicionar em um Item e acessar o botão 'Pesquisa Remessas'.

[[Image:BotaoPesquisaRemessas.png|centro|750x500px]]

Nesta tela são exibidas as informações das Notas Fiscais criadas para os Materiais.

[[Image:PesquisaRemessaMateriais.png|centro|750x500px]]

E também mostra as Notas Fiscais vinculadas ao Recursos.

[[Image:PesquisaRemessaRecursos.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como modificar a quantidade usada do Material quando possui NF de Remessa? ==

Após ter gerado a NF de Remessa para os Materiais da OS e for observado que teve a necessidade de utilizar mais ou menos Materiais, pode ser alterada a quantidade informada para o Material quando fizer uso da configuração '[[GM - GE - 3249 - Permitir alterar a Quantidade de Materiais em Remessa na OS]]'.

[[Image:MateriaisDaOSQntRemessa.png|centro|750x500px]]

No exemplo acima, foi aprovada a quantidade 4 para o Material, conforme indicado na parte inferior esquerda em 'Quantidade aprovada/baixada' e após ter sido criada a NF de Remessa para o Material foi alterada a quantidade para 2. Dessa forma, quando for utilizada a rotina de Retorno de Remessa de OS indicará para essa OS um saldo extra de quantidade de 2.

{{VoltarInicio}}

== Como desfazer uma Remessa de Materiais ou Recursos da OS? ==

Para remover o material ou o recurso do vínculo com a NF de Remessa pode-se realizar a exclusão da Nota Fiscal gerada, pelo menu Fiscal > Escrita Fiscal > Movimentos - Notas Fiscais.

Caso queira realizar o Retorno da Remessa, indicando a quantidade de materiais que retornaram ou ficaram no cliente pode-se fazer uso da rotina de '''Retornar Remessa de OS''' através de Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais – Retornar Remessa de OS para mais informações pode acessar o manual [[GM_-_Como_Fazer_-_Retorno_de_Remessa_de_Materiais_e_Recursos_da_OS | Como Fazer - Retorno de Remessa de Materiais e Recursos da OS]].
{{VoltarInicio}}

== Como saber se o Material está em uma Remessa? ==

Para saber se o Material informado na Ordem de Serviço está remetido e vinculado a uma Nota Fiscal pode-se acessar os Materiais da OS e na parte inferior no grupo de Estoque o campo 'Item em Remessa' fica selecionado e são exibidos os links de Movimentos de transferência gerados e o de Remessas que exibe a pesquisa listando os movimentos e notas fiscais vinculados a remessa.

[[Image:MateriaisOSComRemessa.png|centro|750x500px]]

Ao clicar em Remessas é exibido o histórico de Remessa e Retorno realizados para o Material.

[[Image:HistoricoRemessasMaterial.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como saber se o Recurso está em uma Remessa? ==

Para saber se o Recurso informado na Ordem de Serviço está remetido e vinculado a uma Nota Fiscal pode-se acessar os Recursos da OS e na parte inferior no grupo Adicionais o campo 'Item em Remessa' fica selecionado e é exibido o link de Remessas que exibe a pesquisa listando movimentos e notas fiscais vinculados a remessa.

[[Image:RecursoUnificadoOSComRemessa.png|centro|750x500px]]

Ao clicar em Remessa é exibido o histórico de Remessa e Retorno realizados para o Recurso.

[[Image:HistoricoRemessasRecurso.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como encerrar uma Ordem de Serviço com NF de Remessa? ==

As Ordens de Serviço que possuírem Notas Fiscais de Remessa geradas para Materiais e/ou para Recursos não poderão ser encerradas até que o Retorno da Remessa seja realizado. Dessa forma, não será permitido finalizar a última atividade em aberto da OS, alterar a situação ou utilizar o botão 'Encerrar Item'.

{{VoltarInicio}}

== Como ver o histórico de alterações do Depositário do Produto do Recurso? ==

Acessando o Produto vinculado ao Recurso que foi remetido é possível visualizar os dados da Nota Fiscal de Remessa, indicando a Série, o código da NF e a Unidade de Negócio logo abaixo do campo Depositário.

[[Image:ProdutoInfoRemessa.png|750x500px|centro]]

Através do ícone [[Image:IconeAcountBook.png|20x20px]] ao lado do campo Depositário é possível visualizar todas as alterações relativas ao campo, indicando qual a Série/NF que realizou a modificação e a qual OS/Item pertence.

[[Image:HistoricoProdutoRemessa.png|750x500px|centro]]

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
=== Versão 250505 b ===
<references group="Versão 250505 b"/>
</div>

GM Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS

2026-06-26T16:20:06Z

Eduarda.alban: /* Dados NF Recursos */

[[Serviços]] > [[Gestão de Serviços]] > [[Gestão de Serviços_Rotinas|Rotinas]] > [[Operacionais]] > [[GM_Gerar_NF_Remessa_Materiais_e_Recursos_da_OS|Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS]]
<div align = "justify">

= Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS =

<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 910211/1.</ref> Para dar mais versatilidade e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário marcar a configuração '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]', e então ao acessar um Item de Ordem de Serviço é possível acessar o botão 'Gerar NF Remessa', através da seta ao lado do botão 'Encerrar Item'.

[[Image:RotinaGerarNFRemessaMateriaisRecursos.png|centro]]

== Configurações ==
Para ser possível utilizar a rotina ‘Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS’ são necessárias as seguintes configurações e direitos:

* '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]' selecionada;
* '[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]' com a opção '2 Empresa';
* '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' selecionada;
* Direito 'MENU GM ROT OPERACIONAIS' - MNGMROTOPE.

== Filtros ==
'''Ordem de Serviço:''' Este filtro já vem preenchido conforme a Ordem de Serviço em que se está posicionado para acessar a rotina.

'''Item:''' Este filtro já vem preenchido conforme o Item da Ordem de Serviço em que se está posicionado para acessar a rotina.

== Parâmetros ==
<ref group="Versão 260504">Liberado a partir da OS 910211/32.</ref> '''Tipo:''' Este campo permite selecionar qual o tipo de NF de Remessa a ser criado. Possui como opções:
<div style="margin-left:1.251cm;">
'''Prestação de Serviço:''' utilizado quando desejado gerar NF de Remessa de Materiais e/ou Recursos para a prestação de serviços de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto.

'''Demais Remessas:''' destinado a geração de NF de Remessa para finalidade diversas, que não se enquadram na categoria de Prestação de Serviços.

'''Locação:''' permite a criação de NF de Remessa de Locação somente para Recursos.
</div>

'''Gerar NF para:''' Este campo permite selecionar como será a criação da Nota Fiscal de Remessa, tem como opções:
<div style="margin-left:1.251cm;">
'''Ambos:''' com essa opção serão criadas duas Notas Fiscais, uma para os Materiais e outra para os Recursos. <ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

'''Materiais:''' caso selecionada, será criada somente uma Nota Fiscal com todos os Materiais com Situação 'Aprovada'. Para isso, os Materiais precisam ter Preço Unitário informado, estarem com Situação 'Aprovada' e não utilize a Especificação 3 como 'Estoque'. Caso possua engenharia ou seja um item comercial a explosão precisa ser realizada dentro dos Materiais da OS. Caso utilize Grade, esta precisa ser informada através de ''zoom''(F5) no campo Quantidade do Material.

'''Recursos:''' dessa forma, serão criada somente uma Nota Fiscal com todos os Recursos informados na OS. Para isso, os Recursos precisam ter Produto informado com o campo Depositário em branco, não estarem em vinculados a uma NF de Remessa, e o Material do Produto do Recurso precisa constar na Tabela de Preço a ser informada na guia 'Recursos'. <ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.
</div>

=== Local da Prestação de Serviço ===
'''Empresa:''' Neste campo deve ser informada a Empresa para entrega que irá constar na Nota Fiscal. Será sugerido o Cliente da OS.

'''Local:''' Neste campo deve ser informado o Local de Entrega da Empresa que irá constar na Nota Fiscal, deve ser um endereço cadastrado para a Empresa informada, podendo ser em seu cadastro ou através de ''zoom''(F5).

== Materiais ==
=== Dados NF Materiais ===
'''Tipo Operação Estadual:''' Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3248 - Tipo de Operação para Remessa de Materiais da OS]]'. Neste campo deve ser informado o Tipo de Operação Estadual que será utilizado nas movimentações dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção. Precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado o Texto Legal no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

<ref group="Versão 260504">Liberado a partir da OS 910211/32.</ref>'''Tipo Operação Interestadual:''' campo disponível quando Tipo for 'Demais Remessas' permitindo criação de notas para empresas de UF diferente. Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3286 - T.O. Interestadual para Remessa de Materiais da OS]]'. Neste campo deve ser informado um Tipo de Operação Interestadual que será utilizado nas movimentações dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom'' (F5) é exibida a pesquisa para seleção. Precisa estar ativo, ser de transferência, com campo 'Faturado' igual a 'N - Não Faturar', além de estar nos limites permitidos do usuário.

<ref group="Versão 260504">Liberado a partir da OS 910211/32.</ref>'''Centro Armazenagem Destino:''' campo disponível quando Tipo for 'Demais Remessas' indicando o Centro de Armazenagem para onde deverão ser enviados os Materiais. Campo obrigatório, deve ser próprio, ter como Possuidor o cliente informado na OS ou ter o campo 'Múltiplos possuidores para geração do registro H do Sped Fiscal' marcado quando a configuração '[[ES - GE - 2603 - Ativar controle de múltiplos possuidores para Sped Fiscal]]' estiver selecionada.

'''Conta Gerencial:''' Neste campo deve ser informada a Conta Gerencial que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, será obrigatório quando o Tipo de Operação informado tiver o campo 'Controle Gerencial' como 'Gerencial'. Através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Conta Financeira:''' Neste campo deve ser informada a Conta Financeira que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Condição Pagamento:''' Neste campo deve ser informada a Condição de Pagamento que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Série:''' Neste campo deve ser informada a Série que irá constar na Nota Fiscal dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Tipo Nota:''' Neste campo deve ser selecionado o Tipo Nota que irá constar na Nota Fiscal dos Materiais, sendo sugerida a opção 'Remessa'.

=== Dados Transferência ===

'''Tipo Operação:''' Precisa estar ativo, ser de saída com tipo transferência, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário. Campo obrigatório, utilizado para realizar a transferência do Material para o Centro de Armazenagem informado. Através de ''zoom''(F5) permite seleção na tela de pesquisa.

'''Centro Armazenagem:''' Precisa estar liberado para venda, ser do tipo próprio e ser diferente do Centro de Armazenagem informado nos Materiais da OS. Através de ''zoom''(F5) permite seleção na tela de pesquisa.

== Recursos ==
<ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

=== Dados NF Recursos ===
'''Tipo Operação Estadual:''' Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3250 - Tipo de Operação para Remessa de Recursos da OS]]'. Para o Tipo de Operação Estadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado o Texto Legal no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

'''Tipo Operação Interestadual:''' Campo disponível quando Tipo igual a 'Locação' ou 'Demais Remessas'. Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3287 - T.O. Interestadual para Remessa de Recursos da OS]]'. Para o Tipo de Operação Interestadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser interestadual e estar nos limites permitidos do usuário.

'''Centro Armazenagem:''' Precisa estar liberado para venda e ser do tipo próprio. Este serve somente para vínculo a Nota e aos movimentos, mas não é realizada nenhuma movimentação de estoque do material vinculado ao produto do recurso. Campo obrigatório, permitindo seleção da pesquisa através de ''zoom''(F5).

'''Conta Gerencial:''' Neste campo deve ser informada a Conta Gerencial que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, será obrigatório quando o Tipo de Operação informado tiver o campo 'Controle Gerencial' como 'Gerencial'. Através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Conta Financeira:''' Neste campo deve ser informada a Conta Financeira que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Condição Pagamento:''' Neste campo deve ser informada a Condição de Pagamento que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Série:''' Neste campo deve ser informada a Série que irá constar na Nota Fiscal dos Recursos, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Tipo Nota:''' Neste campo deve ser selecionado o Tipo Nota que irá constar na Nota Fiscal dos Recursos, sendo sugerida a opção 'Remessa'.

'''Tabela de Preço:''' Na Tabela de Preço informada na rotina deve constar o material vinculado ao produto do recurso informado na OS, com valor unitário preenchido e não estar vencida. Campo obrigatório, permitindo seleção da pesquisa através de ''zoom''(F5).

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
=== Versão 250505 b ===
<references group="Versão 250505 b"/>
== Versão 260504 ==
<references group="Versão 260504"/>

</div>

GM - GE - 3287 - T.O. Interestadual para Remessa de Recursos da OS

2026-06-26T16:08:35Z

Eduarda.alban: Criou página com 'Tipo de Operação Interestadual sugerido no processo de geração da Nota Fiscal de Remessa para os Recursos da Ordem de Serviço. Deve conter: Espécie de Estoque deve ser...'

Tipo de Operação Interestadual sugerido no processo de geração da Nota Fiscal de Remessa para os Recursos da Ordem de Serviço. Deve conter:

Espécie de Estoque deve ser de Tipo Movimento como 'Saída', Tipo Espécie como 'Nula' e campo 'Atualiza Preço Médio' desmarcado;

Campo Faturar como 'Não faturar';

Natureza de Operação deverá ser Interestadual;

GM - Gestão de Serviços

2026-06-26T16:08:10Z

Eduarda.alban:

[[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Parâmetros|Parâmetros]] > [[GE_Configurações|Configurações]] > [[GM - Gestão de Serviços]]
<div align="justify">
<br>[[GM - AT - 732 - Calc. tempo das ativ. com data de inicio/término diferentes]]
<br>Permite calcular tempo de atividades que não são encerradas no mesmo dia em que são iniciadas. Para essa utilização o sistema calcula o tempo considerando inclusive domingos e feriados.

[[GM - AT - 1068 - Verificar atividades sem valor]]
<br>Selecionar esta opção para ativar a verificação de atividades sem valor ao sair das atividades do cadastro da ordem de serviço.

[[GM - AT - 1309 - Registrar automaticamente tempo de acompanhamento nas ativ.]]
<br>Selecionar essa opção para que o sistema registre o tempo automaticamente nas atividades da O.S. ao realizar/acessar um acompanhamento

[[GM - AT - 1310 - Tempo mínimo para agendamento de técnicos]]
<br>Informar o tempo mínimo que deve estar disponível para que seja realizado algum agendamento de técnico ao realizar um agendamento automático de atividades. Esta configuração somente estará disponível se a configuração '[[GM - AT - 1309 - Registrar automaticamente tempo de acompanhamento nas ativ.]]' estiver marcada.

[[GM - AT - 1311 - Utilizar Agendamento Automático de Atividades]]
<br>Selecionar essa opção para que ao criar uma nova atividade no Gestão de Serviços seja indicado se está habilitado o agendamento de atividades para os técnicos.

[[GM - AT - 1318 - Limitar horas disponíveis no Agendamento do Técnico]]
<br>Selecionar essa opção para que não seja permitido agendar atividades para o técnico acima do limite de horas programadas por dia no calendário.Obs.: Configuração [[GM - AT - 1311 - Utilizar Agendamento Automático de Atividades]] precisa estar marcada

[[GM - AT - 1503 - Exibir todas as próximas atividades ao finalizar atividade]]
<br>No Controle de atividades, ao finalizar uma atividade, será exibida na tela todas as próximas atividades posteriores a atividade atual. Somente válido para atividades Sequenciais.

[[GM - AT - 1623 - Bloquear edição do valor unitário da atividade da OS]]
<br>Selecionar esta opção para não permitir que o valor unitário da atividade da ordem de serviço seja modificado pelo usuário.

[[GM - AT - 1645 - Ativar controle de início/fim da atividade]]
<br>Com esta configuração marcada, no controle de atividades serão disponibilizados controles para iniciar, pausar e finalizar a atividade. Esta configuração somente poderá ser habilitada se a configuração [[GM - AT - 732 - Calc. tempo das ativ. com data de inicio/término diferentes]] estiver desmarcada.

[[GM - AT - 1655 - Criar agendamento de atividade no Outlook]]
<br>Com esta configuração marcada, ao alterar a data de previsão de Conclusão de uma atividade, na Ordem de Serviço, o sistema criará um agendamento no Outlook do técnico.

[[GM - AT - 1672 - Permitir informar a atividade da OS como retrabalho]]
<br>Se esta configuração estiver marcada será possível informar a atividade do item da Ordem de Serviço como retrabalho. Se a opção for por usuário, somente os usuários cadastrados terão acesso ao campo 'Retrabalho' da atividade.

[[GM - AT - 1673 - Exigir Causa para a atividade do item da O.S.]]
<br>Ao informar a atividade da Ordem de Serviço como retrabalho será exigido que o campo Causa seja preenchido com um código válido e uma descrição. Mesmo existindo um código de causa em branco este não será permitido.

[[GM - AT - 1674 - Validar preço da tabela nos materiais da O.S. pela data]]
<br>Nos materiais da OS, quando utilizada tabela de preços, a data informada será o parâmetro utilizado para validar o preço do item.

[[GM - AT - 1688 - Avisar/Bloquear questionário ao finalizar atividade da O.S.]]
<br>Ao finalizar a atividade da Ordem de Serviço será solicitado o preenchimento do questionário cadastrado no Tipo de Atividade. Esta configuração irá "Avisar" para o preenchimento do questionário ou "Bloquear" caso não seja preenchido.

[[GM - AT - 1762 - Não agendar atividades automaticamente para a data corrente]]
<br>Com esta configuração marcada, ao realizar o agendamento automático da atividade, o sistema irá considerar a próxima data disponível no calendário do técnico, após a data corrente.

[[GM - AT - 1763 - Exigir preenchimento do Solicitado do Item da OS]]
<br>Com esta configuração marcada, será exigido o preenchimento do solicitado do Item da Ordem de Serviço. Configuração válida tanto na OS Atendimento, quanto na Ordem de Serviço completa.

[[GM - AT - 1893 - Não permitir iniciar/finalizar ativid. sem concluir anterior]]
<br>Com esta configuração marcada somente será possível iniciar ou finalizar uma atividade se a atividade anterior estiver concluída. Somente serão avaliadas as atividades cujo método de trabalho for "Coletivo Sequencial".

[[GM - AT - 1945 - Ativar questionário da atividade para variar por etapa]]
<br>Com esta configuração marcada, nas Atividades da Ordem de Serviço, o preenchimento do questionário irá variar por Etapa da Atividade.

[[GM - AT - 1949 - Ativar controle de saldos de Ordens de Serviço pelo Contrato]]
<br>Com esta configuração marcada, no encerramento da Ordem de Serviço, o sistema irá realizar controle de saldo do Contrato.

[[GM - AT - 1967 - Utilizar formação de preço de venda ]]
<br>Quando esta configuração estiver selecionada, será realizada a validação do "Preço Unitário" do material da O.S. de acordo com as regras informadas na formação do preço de venda. Configuração válida somente com a licença de uso para o módulo Custos.

[[GM - AT - 1973 - Ao negar o Item da OS enviar e-mail]]
<br>Ao negar o Item da O.S., o sistema enviará e-mail conforme as regras:
<br>0 Será enviado e mail conforme as regras de envio parametrizadas no contato zero da empresa do cliente da O.S.
<br>1 Para o Responsável da O.S., com cópia para o Responsável pela criação do Item da O.S.
<br>2 Para o Responsável da O.S.
<br>3 Para o Responsável pela criação do Item da O.S.

[[GM - AT - 1989 - Permitir exceder o tempo disponível do técnico]]
<br>Selecionar esta opção irá permitir que sejam agendadas horas além da capacidade de agenda do técnico. Observação: a configuração '[[GM - AT - 1311 - Utilizar Agendamento Automático de Atividades]]' precisa estar marcada.

[[GM - AT - 2045 - Exibir a observação do cliente ao iniciar atividade na O.S.]]
<br>Ao iniciar qualquer atividade na Ordem de Serviço, o sistema irá abrir tela com a observação do cliente da O.S. A tela com a observação somente será aberta se houver informação cadastrada.

[[GM - AT - 2051 - No 'Controle de Atividades' inicializar com a opção]]
<br>Ao abrir o 'Controle de Atividades' o sistema inicializará com a opção selecionada nesta configuração. As opções são:
<br>0 Minhas Atividades
<br>1 Esperando Resposta
<br>2 Padrão
<br>3 Setor
<br>4 Técnico+Equipe+Setor

[[GM - AT - 2089 - Quantidade de horas para o turno de trabalho nas atividades]]
<br>Esta atividade define o tempo em quantidade de horas que representa um turno. Exemplo: 4,5

[[GM - AT - 2090 - Atividades que tratam valor unitário diferenciado por turno]]
<br>Nesta configuração são informados os códigos das atividades que irão aplicar valor unitário diferenciado por turno. As atividades devem ser informadas separadas por vírgula.
<br>Exemplo: 010,020,030

[[GM - AT - 2091 - Considerar valor turno para atividades com tempo maior que]]
<br>Esta configuração identifica a quantidade de tempo da atividade que irá ser aplicado o valor unitário por turno. Somente será aplicado para as atividades contidas na configuração '[[GM - AT - 2090 - Atividades que tratam valor unitário diferenciado por turno]]'. Neste caso o sistema aplicará o valor unitário por turno multiplicado pela quantidade informada na configuração '[[GM - AT - 2089 - Quantidade de horas para o turno de trabalho nas atividades]]'.

[[GM - AT - 2092 - Aplicar valor unitário diferenciado para turno na atividade]]
<br>Com esta configuração marcada, será aplicado o valor unitário por turno nas atividades da OS. Esta configuração somente terá funcionalidade se as seguintes configurações forem informadas:
'[[GM - AT - 2089 - Quantidade de horas para o turno de trabalho nas atividades]]' e '[[GM - AT - 2090 - Atividades que tratam valor unitário diferenciado por turno]]' e '[[GM - AT - 2091 - Considerar valor turno para atividades com tempo maior que]]' a faixa de range "Sim" é identificado pelo valor branco.

[[GM - AT - 2112 - Na conclusão da atividade, substituir atividade conforme reg]]
<br>Na tela de Atividades da O.S., ao concluir uma atividade, o sistema irá realizar a substituição desta atividade por outra(s) conforme as regras definidas no cadastro de Tipos de Atividade.

[[GM - AT - 2295 - Avaliar atividades ao concluir uma atividade de última etapa]]
<br>Ao concluir uma Atividade de última etapa e existir outras atividades abertas que não são de última etapa, o sistema irá avisar ou bloquear o usuário.

[[GM - AT - 2368 - Registrar acompanhamento ao desmarcar atividade faturada]]
<br>Nas Atividades da OS ao desmarcar o campo 'Faturar' ou alterar os campos 'Horas Desconto', 'Valor Desconto ou 'Percentual Desconto', o sistema irá exigir que seja registrado um acompanhamento.

[[GM - AT - 2369 - Enviar e-mail somente para os técnicos dos setores]]
<br>Informar nesta configuração os setores dos técnicos das atividades que irão receber o e-mail de notificação quando o campo 'Faturar' da atividade for desmarcado. Os setores deverão ser separados por vírgula.Ex: 111,113,125
<br>Esta configuração depende da configuração '[[GM - AT - 2368 - Registrar acompanhamento ao desmarcar atividade faturada]]'.

[[GM - AT - 2575 - Buscar preço da atividade mesmo com valor unitário ajustado]]
<br>Com esta opção marcada, o sistema irá considerar as regras de preço para atualizar o valor unitário da atividade, mesmo que o campo 'Valor unitário ajustado' estiver selecionado. A busca da regra de preço é realizada na criação da atividade ou quando uma informação que compõe a regra de preço é alterada.

[[GM - AT - 2799 - Considerar qtde. prevista do Tipo de Atividade ao criar OS]]
<br>A quantidade prevista do Tipo de Atividade somente é considerada quando não houver uma quantidade prevista informada nas atividades padrões do Tipo de OS.

[[GM - AT - 2824 - Excluir os materiais vinculados na atividade]]
<br>Define se os materiais vinculados a uma atividade serão excluídos quando a atividade for substituída ou excluída. Para os materiais da atividade com movimento de estoque vinculado, não será realizada a exclusão do material. Neste caso, apenas o vínculo entre o material e a atividade é retirado, tornando assim o material genérico para o item da OS.

[[GM - AT - 3164 - Bloquear preenchimento de horas por atividades das OS]]
<br>Bloqueia a alteração das informações de Quantidade, Data e Hora de Início e de Término nas atividades da OS. Para essa utilização o sistema necessita que as configurações [[GM - AT - 732 - Calc. tempo das ativ. com data de inicio/término diferentes]] e [[GM - AT - 1645 - Ativar controle de início/fim da atividade]] estejam marcadas.

[[GM - GE - 198 - Tipo de formulário]]
<br>Tipo de impressão da Ordem de Serviço.

[[GM - GE - 342 - Tipo OS inicial]]
<br>Informe neste campo qual o tipo de OS que você deseja que seja apresentado como sugestão ao cadastrar as ordens de serviço. Considera se que você já tenha cadastrado seus tipos de ordens de serviço.

[[GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos]]
<br>Com esta configuração marcada, na Ordem de Serviço, será desconsiderado o vínculo do cliente com o produto, podendo ser atribuído qualquer produto ao cliente.

[[GM - GE - 577 - Gerar demandas para peças não aprovadas]]
<br>Com esta configuração marcada, serão geradas demandas para itens não aprovados nos materiais da OS.

[[GM - GE - 578 - Utilizar empresa centralizadora ao criar OS]]
<br>Quando esta configuração estiver marcada o programa vai fazer controle do Produto pela empresa centralizadora, caso contrário pelo cliente.

[[GM - GE - 586 - Enviar e-mail ao alterar a solução do item]]
<br>Selecionar esta opção para abrir janela de diálogo para envio de e-mail ao informar ou alterar a descrição da solução do item Config por usuário: "SIM".

597

[[GM - GE - 611 - Tipo de Operação Padrão para vendas de peças]]
<br>Tipo de operação sugestão para os materiais da OS.

[[GM - GE - 621 - Equipe padrão para criar O.S´s via Pedido]]
<br>Equipe padrão que será informada ao criar OS através do botão 'Gerar OS' no item do pedido.

[[GM - GE - 625 - Atividade de Controle de Num. de Série nas peças]]
<br>Nas atividades da OS, para a atividade informada nesta configuração, aplica controle de número de série no produto de cliente se este utilizar número de série.

[[GM - GE - 627 - Tipo de Operação para transferência das peças]]
<br>Tipo de operação a ser utilizada na transferência de materiais.

[[GM - GE - 631 - Modelo de impressão ]]
<br>Esta configuração somente será considerada caso a configuração 198 - "Tipo de formulário" estiver preenchido como "Continuo"

[[GM - GE - 647 - Numero de colunas para impressão do laudo na OS]]
<br>Informa o número de colunas para impressão das respostas do laudo na OS

[[GM - GE - 736 - Checar limite de crédito na Ordem de Serviço]]
<br>Selecionar esta opção para que ao informar o cliente, avaliar os atrasos e se o saldo do limite estiver zerado. Não fazer parte do controle as OS´s ainda abertas para este cliente.

[[GM - GE - 744 - Validar Versão da Ordem de Serviço]]
<br>Selecionar esta opção para validar a versão informada na OS ao documentar as versões de clientes.

[[GM - GE - 745 - Enviar e-mail ao técnico padrão da equipe]]
<br>Selecionar esta opção pra que ao criar a OS com prioridade urgente, enviar um e-mail para o técnico padrão informado no cadastro de equipes.

[[GM - GE - 762 - Sugerir Responsável da OS como representante]]
<br>Selecionar esta opção para informar que o responsável deverá ser sugerido como representante.

[[GM - GE - 763 - Incidência de comissão sobre]]
<br>Informa onde deve ser calculado o percentual de comissão na ordem de serviço.

[[GM - GE - 810 - Tipo de Requisição]]
<br>Esta configuração será utilizada no Campo 'Requisição' dos Cadastros de Ordem de Serviço e O.S. Atendimento.

[[GM - GE - 811 - Conta financeira para ordem de serviço]]
<br>Será utilizada para inicializar o campo 'Conta Financeira' do Cadastro de Ordem de Serviço.

[[GM - GE - 815 - Exibir a Observação do Cliente na O.S.]]
<br>Exibe a Observação do Cliente na Ordem de Serviço e na O.S. de Atendimento.

[[GM - GE - 818 - Não Permitir encerrar item da O.S. com peças "Orçadas".]]
<br>Se selecionada, não permite que o usuário saia das peças, enquanto houver uma peça "Orçada".

[[GM - GE - 821 - Imprimir O.S. da próxima atividade ]]
<br>Valor padrão para inicializar o campo, "Imprimir O.S. da próxima atividade", do programa "Controle de atividades".

[[GM - GE - 900 - Sugerir técnico da Atividade da O.S.]]
<br>Está configuração trará como sugestão para técnico da atividade o técnico responsável pela Ordem de Serviço.

[[GM - GE - 919 - Data para conclusão do Item da OS]]
<br>Define a forma de atualização da data de conclusão do item da O.S.
<br>0 Data do sistema
<br>1 Data conclusão da última atividade

[[GM - GE - 1001 - Criar produto de cliente como material da O.S.]]
<br>Selecionar esta opção para que ao entrar nos materiais da O.S., o produto de cliente será criado como material da O.S, caso ainda não tenha informado.

[[GM - GE - 1003 - Permitir modificar campo "Tipo" dos materiais da OS ]]
<br>Define os usuários com permissão para alterar o campo "Tipo" dos materiais da OS.

[[GM - GE - 1020 - Alternar entre "Atividades" no controle de atividade ]]
<br>Ativa opção no Controle de atividades de alternar entre as atividades "Minhas Atividades","Esperando Resposta","Padrão" e "Setor", caso não seja encontradas atividades do tipo. A opção "Perguntar"solicitará confirmação ao usuário se ele deseja acessar o próximo tipo de atividade disponível.

[[GM - GE - 1069 - Enviar e-mail ao informar prazo programado no item da O.S.]]
<br>Selecionar esta opção para enviar e-mail ao informar ou alterar o prazo programado.

[[GM - GE - 1099 - Prefixo de aplicações para controle de objetos da O.S.]]
<br>Informe nessa configuração quais serão os prefixos de aplicações que terão seu uso serão permitido no controle de objetos. Os conteúdos devem ser separados por vírgula e não pode haver a última vírgula. Ex: CG,MN,CC

[[GM - GE - 1185 - Exigir Causa para o encerramento do item da O.S.]]
<br>Ao trocar a situação do item da O.S. para "Encerrado" ou "Liberado", será exigido que a Causa seja preenchida com um código válido e uma descrição. Mesmo existindo um código de causa em branco esse não será permitido.

[[GM - GE - 1276 - Explodir item comercial ao entrar nos Materiais da O.S.]]
<br>Ao entrar nos Materiais da OS, se o material for estrutura comercial, de acordo com a opção selecionada será explodido a engenharia. Opções: Sim: Explode engenharia sem confirmar Não: Não explode a engenharia Confirmar: Solicita confirmação para explodir engenharia

[[GM - GE - 1277 - Situação padrão para agenda de atividades]]
<br>Selecionar a opção para inicialização do filtro Situação da pesquisa de agenda de atividades. Será considerado no momento de exibir a tela de filtros, como sugestão ao usuário, e no momento de realizar a consulta da agenda a partir de algum campo data através da ação de 'Zoom'

[[GM - GE - 1296 - Restringir Produto de cliente pelos seus contratos ativos]]
<br>Selecionar essa opção para exigir que o Produto de Cliente da OS esteja vinculado a um contrato ativo no CIGAM. Caso o Produto de Clientes não tenha vínculo com um contrato ativo, não será exibido na consulta.Obs: Somente válido se a configuração 409 estiver selecionada.

[[GM - GE - 1384 - Situação do Item da O.S. para encerrar demandas ]]
<br>Situação que determinará o encerramento da demanda geral dos materiais da O.S. Para a opção "Faturada", o sistema no momento de encerrar o item ainda verificará se existe algo realmente a ser faturado. Caso não exista, realizará o encerramento da demanda geral no momento de encerrar no item da O.S. Caso contrário, somente o fará no momento do faturamento da O.S.

[[GM - GE - 1401 - Bloquear quantidade zerada na conclusão da atividade]]
<br>Opção Sim: verificar se a quantidade da atividade é maior que zero. Não permite que a atividade seja encerrada caso não seja.
<br>Opção Não: não verificar se a quantidade é maior que zero e permite o encerramento da atividade sem informara quantidade.

[[GM - GE - 1411 - Enviar e-mail de pr. prog. mesmo se e-mail não for definido]]
<br>Caso seja alterado o prazo programado da Ordem de Serviço e o e-mail do destinatário não estiver definido, será exibida a tela para envio de e mail onde o usuário poderá informar manualmente o endereço do destinatário.

[[GM - GE - 1434 - Sugerir UN do cadastro do Cliente para a Ordem de Serviço]]
<br>Selecionar esta opção para inicializar o campo Unidade de Negócio da Ordem de Serviço com o campo Unidade de Negócio definido no cadastro do cliente.

[[GM - GE - 1441 - Modelo de tela do controle de atividades]]
<br>Alternará o modelo de tela a ser apresentado. O modelo em guia apresentará mais informações, pois a sua organização será em pastas de informações.

[[GM - GE - 1442 - Pesquisar soluções possíveis para o solicitado do Item ]]
<br>Se selecionada, habilitará no cadastro de Solicitados, o botão "Soluções possíveis". Nesse botão, poderão ser informados os códigos de soluções, previamente cadastradas, para o solicitado em questão. No momento de realizar a pesquisa de solução, serão apresentadas as soluções cadastradas. O cadastro das soluções possíveis é totalmente manual.

[[GM - GE - 1472 - Nivel de Log para Itens da Ordem de Serviço ]]
<br>Ativará o registro de log do sistema para os itens da Ordem de Serviço. A informação "Log" e "Exclusão" indica o tipo de sincronismo.

[[GM - GE - 1480 - Exigir atualização dos objetos para encerrar o versão]]
<br>A conclusão do documento de versão somente será permitida se todos os objetos da O.S. estiverem o campo "Atualizado" selecionado.

[[GM - GE - 1494 - Sugerir conta gerencial do produto pai ao criar O.S.]]
<br>Selecionar esta opção para que no cadastro de Ordem de Serviço, na OS de Atendimento e na rotina de Manutenção Preventiva sugere a Conta Gerencial do produto de cliente pai vinculado ao produto de cliente.

[[GM - GE - 1510 - Opções para "Versão"disponíveis na documentação]]
<br>Lista de opções disponíveis para o campo "Versão" do registro de versão do item da Ordem de Serviço. OBS: Não deve iniciar nem encerrar com vírgulas ou qualquer outro caracter. Cada opção deve ter no máximo 5 caracteres.

[[GM - GE - 1511 - Inicialização do campo "Versão" da documentação de versão]]
<br>Inicializará o campo "Versão"da documentação de versão do item da Ordem de Serviço.

[[GM - GE - 1540 - Gerar Previsões Financeiras da Ordem de Serviço]]
<br>Marcar a opção para habilitar o Botão 'Financeiro' na tela do Gestão de Serviços com a finalidade de gerar as Previsões Financeiras.

[[GM - GE - 1541 - Criar Produtos de cliente somente para Tipos Oper. faturado ]]
<br>Somente fará a criação de produtos de clientes para materiais que possuirem o campo "Criar produto de cliente na venda" nos materiais selecionada e se o Tipo de Operação possuir o campo "Faturado"selecionado.

[[GM - GE - 1544 - Validar Contato contra]]
<br>Indicará para o sistema qual deve ser a origem para validação e pesquisa de contato:
<br>Cliente: Buscará contato do cliente da OS
<br>Reclamante: Buscará o contato do reclamante do item da OS
<br>Condicional: Se o Reclamante for informado, buscará do reclamante, se não buscará do cliente.
<br>Para as opções "Reclamante"e "Condicional", no programa de "OS de Atendimento"recomenda "se utili zar o tipo de tela 3 Modelo C"da configuração [[GM - OM - 1438 - Modelo de tela de O.S de atendimento ]].

[[GM - GE - 1574 - Questionário para assistente de criação do Solicitado da OS]]
<br>Código do questionário que será utilizado no assistente de criação do solicitado do Item da OS.

[[GM - GE - 1575 - Abrir o assistente de criação do solicitado antes de acessar]]
<br>Ativará a abertura do assistente de criação do solicitado automaticamente, antes de acessar o campo selecionado:
<br>1 Código do Tipo da OS
<br>2 Código da Equipe
<br>3 Local
<br>4 Data Solicitada
<br>5 Versão
<br>6 Código Reclamante
<br>7 Nome Contato
<br>8 Prioridade
<br>9 OS Terceiro.

[[GM - GE - 1577 - Questionário para assistente de criação da solução da OS]]
<br>Código do questionário que será utilizado no assistente para compor a solução da Ordem de Serviço.

[[GM - GE - 1630 - Limitar acesso ao Gestão Serviços por Responsável da O.S.]]
<br>Com esta configuração habilitada, somente será permitido criar e consultar Ordem de Serviço que o próprio usuário e ou técnico de criação for o responsável.

[[GM - GE - 1641 - Bloquear Preço Unitário com valor fora da faixa]]
<br>Com esta configuração marcada o sistema bloqueará o preço unitário do material da Ordem de Serviço quando este utilizar tabela e estiver fora da faixa de valores da tabela.

[[GM - GE - 1676 - Adicionar o nome do técnico responsável no assunto do e-email]]
<br>Com esta configuração marcada será incluído o técnico responsável no assunto do e-mail.

[[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]]
<br>Modelos de tela para as Atividades Padrões das regras de atividades padrões do Tipo OS. 0 Padrão: exibirá a tela de atividades padrões para definir o técnico, situação e tempo previsto da atividade. Usar este modelo quando não utilizar SLA.
<br>1 SLA por Atividade: exibirá tela de atividades para definir o tempo de atendimento das atividades a partir da abertura do Item da OS.
<br>2 SLA por Item: exibirá tela de atividades padrões para definição do técnico e tempo previsto para a atividade. O SLA será controlado por Item da OS a partir da data e hora de abertura do Item. As atividades não influenciam no SLA.

[[GM - GE - 1731 - Liberar acesso aos campos do Doc Versão e Objetos da OS]]
<br>Com esta configuração marcada, os campos restritos do Doc Versão e dos Objetos da OS estarão disponíveis para modificação.

[[GM - GE - 1733 - Alterar situação do Item da OS para acompanhamento restrito]]
<br>Se esta configuração estiver marcada, ao cadastrar um acompanhamento restrito o sistema irá solicitar a alteração da situação do Item da OS para Aguardando ou Iniciado.

[[GM - GE - 1738 - Buscar técnico da atividade padrão da OS por CEP do]]
<br>Ao criar as atividades padrões da Ordem de Serviço, o sistema localizará o Técnico mais próximo através do CEP do Cliente/Responsável da OS ou Reclamante do Item da OS.

[[GM - GE - 1744 - Tipo OS para criar Ordem de Serviço de instalação por iBolt]]
<br>Esta configuração define o tipo de OS a ser utilizado na criação de Ordens de Serviço para instação de equipamento no processo por iBolt.

[[GM - GE - 1745 - Tipo OS para criar Ordem de Serviço de Manuten. por iBolt]]
<br>Esta configuração define o Tipo de OS a ser utilizado na criação de Ordens de Serviço para manutenção de equipamento no processo por iBolt.

[[GM - GE - 1751 - Permitir acessar as OS's Relacionadas mesmo fora dos limites]]
<br>Com esta configuração marcada, na Ordem de Serviço, mesmo estando fora dos limites permitidos para o Item da OS será possível acessar a tela de OS's Relacionadas.

[[GM - GE - 1760 - Tipo OS para criar Ordem de Serviço de recolhimento p/ iBolt]]
<br>Esta configuração define o tipo de OS a ser utilizado na criação de Ordens de Serviço para recolhimento de equipamento no processo por iBolt.

[[GM - GE - 1777 - Não solicitar confirmação de envio de e-mail]]
<br>Com esta configuração marcada, no Gestão de Serviços não será solicitada a confirmação de envio de e mail. Desta forma todos os e-mails que solicitem confirmação serão enviados automaticamente.

[[GM - GE - 1784 - TG para Tipos de OS's relacionadas]]
<br>TG para Tipo de OS's que serão analisadas na criação do item ou modificação do Tipo de OS e Local. O sistema irá localizar as OS's e informará a primeira encontrada no campo "OS Relacionada"do item da OS.

[[GM - GE - 1785 - Buscar OS relacionada automaticamente]]
<br>Na ordem de serviço, na criação do item ou modificação do tipo de OS e local, o sistema irá preencher o campo 'OS Relacionada' do item com a primeira OS encontrada para o cliente, tipo OS e local. Os tipos de OS analisados serão os contidos na TG da configuração 1784.

[[GM - GE - 1789 - Código padrão de Solicitado para criação de OS via iBolt]]
<br>Código padrão para o solicitado do Item da OS quando for criado via iBolt.

[[GM - GE - 1815 - Atualizar Representante da OS com técnico encontrado por CEP]]
<br>Ao criar uma Ordem de Serviço ou alterar o Tipo de OS, o sistema irá atualizar o Representante da O.S. com o código do Técnico da Atividade que foi buscado por e-mail. Esta funcionalidade depende da configuração '[[GM - GE - 1738 - Buscar técnico da atividade padrão da OS por CEP do]]' e da opção "Buscar técnico por CEP" da atividade padrão do Tipo de OS.

[[GM - GE - 1818 - Ativar questionário do assistente de solicitado por Tipo OS]]
<br>Com esta configuração marcada, o questionário para assistente de criação do solicitado do Item da OS, informado na configuração 1574, será desconsiderado. O questionário a ser utilizado deverá ser informado no cadastro do Tipo de OS.

[[GM - GE - 1819 - Exigir o preenchimento do assistente de solicitado da OS]]
<br>Se esta configuração estiver marcada, será exigido o preenchimento do questionário do assistente do solicitado do Item da Ordem de Serviço. Para que esta configuração seja ativada, é necessário informar a configuração 1574 ou a configuração 1818 estar marcada.

[[GM - GE - 1838 - Sugerir o responsável do cliente como responsável da O.S.]]
<br>Com esta configuração habilitada, ao criar uma Ordem de Serviço será sugerido como responsável a empresa informada no campo Responsável, na guia Padrões do cadastro de empresa do cliente da O.S.

[[GM - GE - 1853 - Tipo de desconto]]
<br>Opção Dentro: o percentual do desconto será aplicado como redutor direto sobre o preço unitário do material, utilizado para os casos de materiais de mesmo código com preços diferenciados sem a necessidade de criação de múltiplas tabelas de preços.
<br>Opção Fora: o percentual do desconto será destacado no Item da O.S., reduzindo seu total e o preço do material permanece bruto.

[[GM - GE - 1889 - Equipe padrão para OS de instalação por iBolt]]
<br>Esta configuração define a equipe padrão a ser utilizada na criação de Ordens de Serviço para instalação de equipamento no processo por iBolt.

[[GM - GE - 1890 - Equipe padrão para OS de manutenção por iBolt]]
<br>Esta configuração define a equipe padrão a ser utilizada na criação de Ordens de Serviço para manutenção de equipamento no processo por iBolt.

[[GM - GE - 1891 - Equipe padrão para OS de recolhimento por iBolt]]
<br>Esta configuração define a equipe padrão a ser utilizada na criação de Ordens de Serviço para recolhimento de equipamento no processo por iBolt.

[[GM - GE - 1892 - Atualizar prazo programado automaticamente na criação da OS ]]
<br>Com esta configuração ativa, na criação da Ordem de Serviço, o sistema irá atualizar o prazo programado com a data de final previsto da última atividade. Somente serão consideradas as atividades que atualizam prazo programado. A data do prazo programado irá considerar também o "Número de dias após última atividade"informado no cadastro de Tipo de OS.

[[GM - GE - 1906 - Bloquear acesso ao campo Unidade de Negócio na O.S.]]
<br>Com esta configuração marcada, ao criar uma Ordem de Serviço, não será possível acessar o campo Unidade de Negócio. Desta forma a O.S. será criada para a unidade de negócio padrão.

[[GM - GE - 1932 - Exigir o preenchimento do Contato do Item da O.S.]]
<br>Com esta configuração marcada, será exigido o preenchimento do Contato do Item da OS que contenha e mail informado.

[[GM - GE - 1933 - Ao alterar previsão de conclusão da atividade, enviar e-mail]]
<br>Ao alterar a data de previsão de conclusão de uma atividade e no cadastro da atividade estiver selecionado para notificar a alteração da previsão de conclusão, o sistema enviará e mail conforme as regras:
<br>1 - Para o Responsável da OS com cópia para o Responsável pela criação do Item da OS;
<br>2 - Para o Responsável da OS;
<br>3 - Para o Responsável pela criação do Item da OS.

[[GM - GE - 2006 - Buscar o último Projeto do Cliente]]
<br>Após informar o Cliente na Ordem de Serviço, o sistema deve buscar o Projeto informado na última OS criada para o Cliente. São considerados apenas Projetos ativos.

[[GM - GE - 2044 - Sugerir a última versão do cliente como versão no Item da OS]]
<br>Selecionar esta configuração para que ao cadastrar nova Ordem de Serviço, o sistema busque automaticamente a última versão do cliente da OS. A última versão é informada no cadastro de produtos. Para que esta configuração funcione corretamente é necessário informar a configuração '[[GM - PC - 2043 - Código de estoque do produto que contém a última versão]]'.

[[GM - GE - 2046 - Avisar/bloquear atividades finalizadas no mesmo período]]
<br>Com esta configuração parametrizada para avisar ou bloquear, o técnico será notificado ao finalizar duas atividades no mesmo período. Caso esteja parametrizado para bloquear, não será possível finalizar a atividade. Exemplo: Atividade em 28/07/09 das 13:30 às 17:30 e o técnico registrar outra atividade em 28/07/09 das 14:00 às 18:00.

[[GM - GE - 2047 - Permitir realizar orçamentos na Ordem de Serviço]]
<br>Com esta configuração marcada, o usuário poderá realizar orçamentos no Gestão de Serviços.

[[GM - GE - 2053 - Permitir modificar um item de Ordem de Serviço já faturado ]]
<br>Com essa configuração marcada será possível modificar o item da O.S. quando este estiver igual a "Faturado".

[[GM - GE - 2096 - Permitir alterar quantidade orçada após aprovar o orçamento]]
<br>Com esta configuração marcada será possível alterar o campo 'Quantidade orçada' após a aprovação do orçamento. Esta funcionalidade se aplica somente às atividades com o campo 'Fixar valor orçado' marcado.

[[GM - GE - 2097 - Bloquear visualizar valores das atividades e materiais da OS ]]
<br>Com esta configuração marcada, tanto na tela de Atividades da OS, quanto na tela de Materiais da OS não será possível visualizar informações relacionadas a valores.

[[GM - GE - 2171 - Método para criação de O.S. através do Pedido/NF ]]
<br>Para o método "Padrão" é necessário ter o material do Item do Pedido/NF cadastrado como Engenharia do tipo "O". Para o método "Tela", durante a criação da O.S. o sistema abrirá tela para que sejam informados os principais campos do Item da O.S.

[[GM - GE - 2197 - Permitir alterar a solução do Item da OS]]
<br>Com esta configuração marcada, no Gestão de Serviços, será possível alterar o campo Solução. Mesmo que no Cadastro de Tipo de OS esteja marcado para bloquear alteração da solução, com esta configuração marcada será possível alterá-la.

[[GM - GE - 2212 - Exigir preenchimento do Assunto na Ordem de Serviço ]]
<br>Com esta configuração habilitada, na criação do Item da O.S., o sistema irá exigir o preenchimento do campo "Assunto".

[[GM - GE - 2281 - Permitir alterar o Tipo de OS quando o Item estiver iniciado]]
<br>Com esta configuração ativa será possível alterar o Tipo de OS quando o Item da OS tiver alguma atividade iniciada ou concluída.

[[GM - GE - 2296 - Nos Materiais da O.S. bloquear alteração da Tabela de Preços ]]
<br>Com esta configuração estiver selecionada e o preço sugestão da Espécie de Estoque do Tipo de Operação for "Tabela", o sistema irá bloquear a alteração da Tabela de Preços no Cadastro de Materiais da OS.

[[GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado]]
<br>Com esta configuração marcada, quando o valor de negócio já estiver informado no Item da OS, será possível a alteração dos seguintes campos:
<br>Na guia 'Geral':
<br>1 - 'Tipo OS'(pré-requisito: direito GESMAN ou configuração 2281 estiver marcada)
<br>2 - 'Equipe'
<br>3 - 'Prazo Programado'
<br>4 - 'Solicitado' (código e descrição)
<br>Na guia 'Complemento':
<br>1 - 'Data Liberação'
<br>2 - 'Data Aprovação'
<br>3 - 'Data Entrega'

[[GM - GE - 2431 - Permitir modificação no Controle de Atendimentos]]
<br>Com esta configuração selecionada o usuário terá acesso total para modificação na tela de Controle de Atendimentos - SLA. Usuários que não possuírem esta configuração terão somente acesso de pesquisa nesta tela.
<br>Esta configuração somente será habilitada quando a configuração '[[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]]' estiver com o valor igual a "2 - SLA por Item".

[[GM - GE - 2441 - Permitir alterar Tipo de OS e Prioridade com controle de SLA]]
<br>Com esta configuração selecionada será permitida a alteração do Tipo de OS e da Prioridade do Item da OS quando esta controlar SLA. Para esta configuração estar habilitada é necessário que a configuração '[[GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS]]' esteja como "2-SLA por Item".

[[GM - GE - 2442 - Permitir efetivação de Ordem de Serviço com cliente inativo]]
<br>Esta configuração é utilizada exclusivamente no faturamento de Ordens de Serviço para avaliação de clientes inativos. Possui as seguintes opções:
<br>Não: Impede o faturamento de O.S. com cliente inativo. É a opção padrão da configuração.
<br>Sim: Permite o faturamento de O.S. mesmo que o cliente esteja inativo.
<br>Confirmar: Ao identificar clientes inativos durante o faturamento, o sistema irá solicitar confirmação para continuar.

[[GM - GE - 2451 - Permissão de acesso para os materiais da O.S.]]
<br>Controles disponíveis:
<br>0 Controle Total
<br>1 Criar
<br>2 Modificar
<br>3 Pesquisar
<br>4 Criar e Modificar
<br>5 Modificar e Excluir
<br>6 Nenhum

[[GM - GE - 2452 - Permitir alterar materiais da O.S. após orçamento concluído]]
<br>Com esta configuração selecionada, após realizar um orçamento será possível movimentar os materiais da OS, ou seja, criar, modificar e excluir.

[[GM - GE - 2485 - Gerar pendência de orçamento para quantidade orçada restante]]
<br>Com esta configuração marcada, ao finalizar uma atividade de orçamento o sistema irá replicar esta atividade imputando no campo 'Quantidade orçada' o tempo restante previsto para o orçamento. Observação: a atividade será replicada somente se a quantidade realizada for inferior a quantidade orçada.

[[GM - GE - 2517 - Ao recursar o orçamento atualizar a situação do Item para]]
<br>Ao recusar o orçamento da OS, o sistema irá avaliar esta configuração para atualização da situação.

[[GM - GE - 2523 - Conta Gerencial sugerida para a Atividade da OS]]
<br>Para a Atividade da Ordem de Serviço, será sugerida a Conta Gerencial da opção selecionada nesta configuração.

[[GM - GE - 2524 - Conta Gerencial sugerida para o Material da OS]]
<br>Para o Material da Ordem de Serviço, será sugerida a Conta Gerencial da opção selecionada nesta configuração.

[[GM - GE - 2546 - Situação da OS para envio de notificação de SLA]]
<br>Situação da OS que será considerada para que a notificação de SLA seja enviada. Para a utilização das notificações de SLA é necessário o uso do Magic xpi.0 Aguardando, Iniciada e Pendente 1 Aguardando e Iniciada 2 Aguardando e Pendente 3 Iniciada e Pendente 4 Aguardando 5 Iniciada 6 Pendente

[[GM - GE - 2547 - Tipo de faturamento a ser usado na criação da OS]]
<br>O tipo de faturamento selecionado será utilizado como sugestão na criação da OS.
<br>1 Criar uma Nota Fiscal para materiais e serviços na UN da OS
<br>2 Criar notas fiscais distintas para materiais e serviços na mesma UN
<br>3 Criar notas fiscais distintas para materiais e serviços

[[GM - GE - 2568 - Questionário de inovação do Item da OS]]
<br>Código do questionário a ser utilizado no assistente ao informar o grau de inovação do Item da OS.

[[GM - GE - 2569 - Avisar/Bloquear grau de inovação da OS sem questionário ]]
<br>"Avisar" - Verificar e avisar sobre o questionário de inovação ao alterar o grau de inovação do Item da OS.
<br>"Bloquear" - Verificar e bloquear a alteração do grau de inovação se não respondido o questionário de inovação do Item da OS.
<br>"Não avisar nem bloquear" - Não faz verificação ao alterar a grau de inovação do Item da OS.
<br>O questionário de inovação a ser utilizado é parametrizado na configuração '[[GM - GE - 2568 - Questionário de inovação do Item da OS]]'.

[[GM - GE - 2602 - Permitir alterar CA após transferir peças]]
<br>Com esta configuração selecionada o usuário terá acesso para modificar o Centro de Armazenagem, mesmo após terem sido realizadas transferências, entre CAs, para o material da OS.

[[GM - GE - 2604 - Excluir ou atualizar OS ao excluir a NFE ]]
<br>Esta configuração determina a ação a ser executada para a OS gerada a partir de uma NFE. Ao excluir uma NFE, o sistema deve:
<br>"Excluir" – excluir a OS vinculada.
<br>"Atualizar" – zerar os campos de 'NF Entrada' e 'Série NF Entrada' da OS vinculada.

[[GM - GE - 2606 - Sugerir depositário do produto como reclamante da OS]]
<br>Com esta configuração selecionada, o sistema deve sugerir como reclamante da OS, o código de empresa cadastrado no campo 'Depositário' do produto informado na OS.

[[GM - GE - 2632 - Avisar/Bloquear Conta Gerencial inativa na OS ]]
<br>"Avisar" - Verificar e avisar na modificação da OS se a Conta Gerencial estiver inativa.
<br>"Bloquear" - Verificar e bloquear modificação da OS se a Conta Gerencial estiver inativa.
<br>"Não avisar nem bloquear" - Não faz verificação se a Conta Gerencial para OS estiver inativa.

[[GM - GE - 2660 - Ao alterar solicitado da OS, enviar e-mail]]
<br>Ao alterar o solicitado de uma Ordem de Serviço, o sistema enviará e-mail conforme as regras:
<br>Enviar - E-mail será enviado;
<br>Perguntar - Será questionado ao usuário se é desejado enviar o e-mail;
<br>Não enviar - E-mail não será enviado;

[[GM - GE - 2669 - Exigir o preenchimento do Reclamante da O.S.]]
<br>Com esta configuração marcada, será exigido o preenchimento do Reclamante na OS.

[[GM - GE - 2840 - Título do Acompanhamento ao parar o SLA]]
<br>Esta configuração é responsável por determinar o título do acompanhamento que será criado ao parar o SLA de uma OS.

[[GM - GE - 2872 - Permitir utilizar pausa para o SLA]]
<br>Configuração responsável por definir quais usuários terão acesso a funcionalidade de pausar no Controle de Atendimentos SLA.

[[GM - GE - 2956 - Manter a Ordem ao mudar dados da OS que impactam no SLA]]
<br>Ao alterar informações do item da ordem de serviço o CIGAM passa a não excluir os dados pertinentes ao controle de SLA.

[[GM - GE - 3013 - Buscar U.N. para OS simplificada ]]
<br>Configuração que define como será populado o campo Unidade de Negócio de OS's provenientes da criação de OS simplificada.
<br>"1 Configuração": Opção padrão. Ao criar a OS Simplificada, o sistema vai utilizar o valor da configuração 21 informado para o usuário logado no sistema;
<br>"2 Definir": Ao selecionar essa opção, o sistema vai habilitar a seleção da UN desejada, passando a ser obrigatório o seu preenchimento;

[[GM - GE - 3014 - Buscar cliente para OS simplificada]]
<br>Configuração que define como será populado o campo Cliente de OSs provenientes da criação de OS simplificada.
<br>"1 - Empresa da UN padrão": Opção padrão. Ao criar a OS Simplificada, o sistema vai utilizar a empresa informada no cadastro da UN, que está parametrizada na configuração 21, informado para o usuário logado no sistema;
<br>"2 - Empresa do usuário": Ao selecionar essa opção, o sistema vai utilizar o código de empresa do usuário cadastrado no sistema;
<br>"3 - Definir": Ao selecionar essa opção, será habilitado a seleção da Empresa desejada, passando a ser obrigatório informar uma empresa;

[[GM - GE - 3022 - Utilizar a Matriz de Regras para criação de OS]]
<br>Com essa opção marcada, a criação de OS pelo Portal de Serviços Web passará a validar a matriz de regras previamente definidas via cadastro. O cadastramento desta matriz se dá através do menu "Gestão de Serviços - Parâmetros - Matriz de Ordem de Serviço Simplificada"

[[GM - GE - 3122 - Gravar no produto substituto o produto substituído]]
<br>Quando esta configuração constar assinalada o CIGAM passará a armazenar no Produto substituto o Produto antigo que foi substituído através do processo disparado a partir do botão 'Substituir Material' dos Materiais do Item da OS.

[[GM - OM - 691 - Permitir acesso aos parâmetros]]
<br>Selecionar esta opção para permitir alterar os parâmetos na OS de Atendimento.

[[GM - OM - 1342 - Criar novo Item ao gerar pendência com novo tipo de O.S.]]
<br>Selecionar essa opção para que ao gerar pendência com novo tipo de O.S., seja criado novo item, encerrando o atual.

[[GM - OM - 1438 - Modelo de tela de O.S de atendimento ]]
<br>Esta configuração indicará qual será o tipo de tela utilizada na O.S. de atendimento.
<br>O modelo "5 E" terá seu funcionamento contemplado somente quando a configuração '[[GM - GE - 3022 - Utilizar a Matriz de Regras para criação de OS]]' constar como marcada.

[[GM - OM - 1439 - Pesquisar Representantes com vínculo ao Cliente]]
<br>Selecionar esta opção para que na O.S de atendimento, ao realizar a pesquisa de representantes, seja apresentados os representantes cadastrados para o cliente em questão.

[[GM - OM - 1500 - Grupo de usuários para receber e-mail]]
<br>A partir da resposta das técnicas de análise da manutenção preditiva, são criados de forma automática as OS's de manutenção corretiva, caso indicado na Matriz Preventiva, o sistema irá enviar e-mail para o grupo de usuários informado nesta configuração.

[[GM - OM - 2506 - Equipe padrão para criar O.S. de manutenção corretiva]]
<br>Equipe padrão que será considerada ao criar O.S. de manutenção corretiva.

[[GM - OM - 2507 - Solicitado padrão para criar O.S. de manutenção corretiva]]
<br>Código de solicitado padrão que será considerado ao criar O.S. de manutenção corretiva.

[[GM - OM - 2508 - Tipo de O.S. padrão para criar O.S. de manutenção corretiva]]
<br>Esta configuração define o Tipo de O.S. a ser utilizado na criação de Ordens de Serviço de manutenção corretiva de equipamentos.

[[GM - OM - 2877 - Permitir movimentar materiais obsoletos na OS ]]
<br>Quando a configuração constar como marcada, o sistema permitirá movimentar através do botão 'Materiais' da ordem de serviço, materiais que constem com o campo 'Tipo' do cadastro de materiais igual a "Obsoleto".

[[GM - PC - 731 - Permitir informar números de série nos prod. sem validação]]
<br>Selecionar esta opção para permitir informar números de série mesmo em produtos que utilizam materiais que não controlam números de série, não realizando validação do mesmo.

[[GM - PC - 743 - Sufixo para código do produto de cliente]]
<br>Determina qual o sufixo do produto de cliente ao criar um novo produto de cliente.

[[GM - PC - 766 - Ao entrar no cadastro de produtos em modo "Criar" abrir]]
<br>Ao efetuar 'Zoom' no código do produto, na pesquisa de produtos, ou abrir a tela de cadastro de produto através da OS para criação de novo produto, abrirá o cadastro completo ou simplificado.

[[GM - PC - 1328 - Na pesquisa, criar produto de cliente a partir dos materiais]]
<br>Selecionar essa opção para que ao pesquisar um Produto de Clientes e esse não possuir cliente cadastrado seja exibida a tela de consulta de Materiais/Engenharia. Essa tela serve para auxiliar o usuário a escolher o Código do Material a ser criado. Caso essa configuração não seja selecionada, será apresentada a tela de cadastro de Produto de clientes.

[[GM - PC - 2037 - Permitir modificar o campo Número Lógico do Produto]]
<br>O campo Número Lógico do Cadastro de Produtos somente poderá ser modificado se esta configuração estiver marcada.

[[GM - PC - 2043 - Código de estoque do produto que contém a última versão]]
<br>O código de estoque definirá qual é o produto que contém as informações de versão do cliente.

[[GM - PS - 679 - Avançar para a proxima peça ao informar o material]]
<br>Este campo permite que ao informar o código do material em modo criar, o sistema grave o registro da peça informada e posicione no próximo a criar desde que o preço da peça seja buscado automaticamente da tabela informada nas peças.

[[GM - PS - 710 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente]]
<br>Se selecionada, no leitor de movimentos de produção, ao realizar o consumo de uma demanda de OP que teve seu atendimento parcial, não será realizado o cálculo de proporção em relação ao que foi entregue pela quantidade que está sendo produzida (Qtde da OP), será sugerido para a baixa a quantidade total entregue.Esta configuração é válida apenas para movimentações realizadas no presente. Movimentos criados no passado ou movimentos do passado que forem alterados e gerarem problemas de saldo na sequência das movimentações não terão suas alterações bloqueadas,gerando inconsistências de saída sem saldo no estoque.
Para movimentações no presente:
<br>Opção Avisar: Verificar e avisar se o movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativo;
<br>Opção Bloquear: Verificar e bloquear seo movimento que está sendo criado irá deixar o estoque negativo.

[[GM - WS - 1734 - Grupo de usuários para acesso como Administradores]]
<br>Esta configuração determina que o grupo de usuários será Administradores.

[[GM - WS - 1735 - Grupo de usuários para acesso como Clientes]]
<br>Esta configuração determina que o grupo de usuários será Clientes.

[[GM - WS - 1736 - Grupo de usuários para acesso como Parceiros]]
<br>Esta configuração determina que o grupo de usuários será Parceiros.

[[GM - WS - 1737 - Grupo de usuários para acesso como Técnicos]]
<br>Esta configuração determina que o grupo de usuários será Técnicos.

[[GM - WS - 1774 - Solicitar produto e número de série ao encerrar OS pela web]]
<br>Com esta configuração marcada, ao encerrar uma ordem de serviço via web, serão solicitados o código do produto e o número de série.

[[GM - WS - 1792 - Caminho da rede para anexos de acompanhamentos via Web]]
<br>Nesta configuração será informado o caminho da rede onde os arquivos anexados nos acompanhamentos criados pela Web ficarão armazenados.

[[GM - WS - 1939 - No encerramento da O.S. pela Web alterar o Tipo OS para]]
<br>Com esta configuração informada, no Gestão de Serviços Web, ao encerrar uma Ordem de Serviço o sistema substituirá o Tipo de OS do Item.

[[GM - WS - 1966 - Modelo de menu para o Gestão de Serviços Web]]
<br>Esta configuração define o modelo de menu que será utilizado no Gestão de Serviços Web.

[[GM - WS - 2017 - Endereço eletrônico do Gestão de Serviços Web]]
<br>Informar nesta configuração o endereço eletrônico que o Gestão de Serviços Web está publicado. Exemplo: http://ww2.abyz.com.br/osweb/

[[GM - WS - 2018 - Habilitar link para acesso à O.S. no email do acompanhamento]]
<br>Com esta configuração marcada, nos acompanhamentos do Gestão de Serviços, ao enviar e-mail o sistema irá criar um link para acesso à Ordem de Serviço através do Gestão de Serviços Web. Para que esta configuração seja aplicada é necessário informar a configuração [[GM - WS - 2017 - Endereço eletrônico do Gestão de Serviços Web]].

[[GM - WS - 2079 - E-mail para recebimento da aprovação de orçamentos na Web]]
<br>No Gestão de Serviços Web, ao aprovar um orçamento, o sistema irá enviar um e-mail para o endereço informado nesta configuração. Desta forma a aprovação não necessitará ser realizada por fax ou impressão com a assinatura do cliente. O e-mail de aprovação será a comprovação do aceite.

[[GE - AM - 3126 - Frete sugestão para NF de Serviço no Faturamento de OS]]
<br>Configuração responsável por pré definir o campo 'Frete' no Faturamento de OS no grupo pertinente aos Serviços. Os detalhes das opções são:
<br>1 Emitente (CIF)
<br>2 Destinatario (FOB)
<br>3 EXW
<br>4 FCA
<br>5 FAS
<br>6 CFR
<br>7 CPT
<br>8 CIP
<br>9 DAF
<br>A DES
<br>B DEQ
<br>C DDU
<br>D DDP
<br>E Terceiros
<br>F Sem Frete
<br>G Próprio (CIF)
<br>H Próprio (FOB)

[[GE - AM - 3127 - Frete sugestão para NF de Material no Faturamento de OS]]
<br>Configuração responsável por pré definir o campo 'Frete' no Faturamento de OS no grupo pertinente aos Materiais. Os detalhes das opções são:
<br>1 Emitente (CIF)
<br>2 Destinatario (FOB)
<br>3 EXW
<br>4 FCA
<br>5 FAS
<br>6 CFR
<br>7 CPT
<br>8 CIP
<br>9 DAF
<br>A DES
<br>B DEQ
<br>C DDU
<br>D DDP
<br>E Terceiros
<br>F Sem Frete
<br>G Próprio (CIF)
<br>H Próprio (FOB)

[[GM - GE - 3139 - Permitir edição de Acomp. em itens de OS com sit. Encerrado]]
<br>Com esta configuração assinalada será possível editar Acompanhamentos do Item da OS, mesmo que este Item conste encerrado.

[[GM - GE - 3149 - Modelo de tela para o Controle de Atendimento - SLA]]
<br>Esta configuração regrará qual tela será exibida para o usuário no Painel do SLA.

[[GM - GE - 3150 - Permitir cadastrar Assuntos para a OS]]
<br> Configuração desabilitada e somente visível para usuários com direito "Parceiro".
<br>Não é permitido alterar esta configuração.

[[GM - GE - 3155 - Grupo de Assunto padrão]]
<br> Configuração de sistema responsável por pré definir o Grupo de Assunto a ser utilizado utilizado no vínculo Pai/Filho com o Assunto Padrão. Esta funcionalidade estará disponível no cadastramento facilitado do Assunto via Painel de SLA.

[[GM - GE - 3156 - Permitir Produto em branco na Substituição de Materiais]]
<br> Ao realizar a substituição de materiais no Item da OS, quando esta configuração constar assinalada o CIGAM permitirá que o Produto não seja preenchido, desta forma um novo Produto será criado.

[[GM - GE - 3161 - Numero de colunas para impressão do questionário na OS]]
<br>Informa o número de colunas para impressão das respostas do questionário na OS. Configuração avaliada apenas na impressão via Portal Serviços Web.

[[GM - GE - 3164 - Bloquear preenchimento de horas por atividades das OS]]
<br>Bloqueia a alteração das informações de Quantidade, Data e Hora de Início e de Término nas atividades da OS. Para essa utilização o sistema necessita que as configurações [[GM - AT - 732 - Calc. tempo das ativ. com data de inicio/término diferentes]] e [[GM - AT - 1645 - Ativar controle de início/fim da atividade]] estejam marcadas.

[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]
<br>Define se o usuário poderá gerar Notas Fiscais de Remessa para Materiais e Recursos Unificados vinculados a Ordem de Serviço.
<br>Obs: também será necessário para geração da Remessa que a configuração '[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]' conste como '2 Empresa'.

[[GM - GE - 3248 - Tipo de Operação para Remessa de Materiais da OS]]
<br>Tipo de Operação sugerido no processo de geração da Nota Fiscal de Remessa para os Materiais da Ordem de Serviço. Deve conter:
<br>Espécie de Estoque deve ser de Tipo Movimento como 'Saída' e Tipo Espécie como 'Nula';
<br>Campo Faturar como 'Não faturar';
<br>Natureza de Operação deverá ser Estadual.

[[GM - GE - 3249 - Permitir alterar a Quantidade de Materiais em Remessa na OS]]
<br>Permite alterar a Quantidade definida para o Material da Ordem de Serviço quando este já constar com Situação 'Aprovado' e possuir Nota Fiscal de Remessa vinculada.

[[GM - GE - 3250 - Tipo de Operação para Remessa de Recursos da OS]]
<br>Tipo de Operação sugerido no processo de geração da Nota Fiscal de Remessa para os Recursos da Ordem de Serviço. Deve conter:
<br>Espécie de Estoque deve ser de Tipo Movimento como 'Saída' e Tipo Espécie como 'Nula';
<br>Campo Faturar como 'Não faturar';
<br>Natureza de Operação deverá ser Estadual.

[[GM - GE - 3257 - Validar Nº de Série para os materiais da OS]]
<br>Selecionar essa opção para o sistema passar a validar se foi informado o número de série para o material da OS (Desktop e Portal Serviços).

[[GM - GE - 3262 - Avisar/Bloquear baixa de estoque de Material com Preço zero]]
<br>Ao realizar a Baixa de Materiais da OS com Preço zero, ocorrerão os seguintes comportamentos conforme o dado selecionado na configuração:
<br>- 'Não avisar nem bloquear': nenhuma validação;
<br>- 'Avisar': Exibe mensagem que existem Materias com Preço zero, permitindo prosseguir com a baixa;
<br>- 'Bloquear': Exibe mensagem impedindo o prosseguimento da baixa.

[[GM - GE - 3263 - Avisar/Bloquear faturamento de Material com Preço zero]]
<br>Ao realizar o Faturamento de OS contendo Materiais com Preço zero, ocorrerão os seguintes comportamentos conforme o dado selecionado na config:
<br>- 'Não avisar nem bloquear': nenhuma validação;
<br>- 'Avisar': Exibe mensagem que existem Materiais com Preço zero, permitindo prosseguir com o Faturamento ao fechar a mensagem;
<br>- 'Bloquear': Exibe mensagem impedindo o Faturamento.

[[GM - GE - 3264 - Replicar Pedido Compra/Item pra Materiais e Atividades da OS]]
<br>Marcando esta configuração ao incluir Materiais na OS, estes receberão os valores dos campos Pedido Compra e Item Pedido Compra preenchidos no complemento do Item da OS.

[[GM - GE - 3265 - Permitir gerar NF de Remessa de Locação para Recursos da OS]]
<br> Define se o usuário poderá gerar Notas Fiscais de Remessa de Locação para Recursos Unificados vinculados a Ordem de Serviço.
<br>Obs: também será necessário para geração da Remessa que a configuração 'GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega' conste como '2 - Empresa'.

[[GM - GE - 3266 - T.O. Estadual para Remessa de Locação de Recurso de OS]]
<br> Tipo de Operação Estadual sugerido no processo de geração da Nota Fiscal de Remessa de Locação para os Recursos da Ordem de Serviço. Deve conter:
<br>Espécie de Estoque deve ser de Tipo Movimento como 'Saída' e Tipo Espécie como 'Nula';
<br>Campo Faturar como 'Não faturar';
<br>Natureza de Operação deverá ser Estadual.

[[GM - GE - 3267 - T.O. Interestadual para Remessa de Locação de Recursos da OS]]
<br> Tipo de Operação Interestadual sugerido no processo de geração da Nota Fiscal de Remessa de Locação para os Recursos da Ordem de Serviço. Deve conter:
<br>Espécie de Estoque deve ser de Tipo Movimento como 'Saída' e Tipo Espécie como 'Nula';
<br>Campo Faturar como 'Não faturar';
<br>Natureza de Operação deverá ser Interestadual.

[[GM - GE - 3286 - T.O. Interestadual para Remessa de Materiais da OS]]
<br> Tipo de Operação Interestadual sugerido no processo de geração da Nota Fiscal de Remessa para os Materiais da Ordem de Serviço. Deve conter:
<br>Espécie de Estoque deve ser de Tipo Movimento como 'Saída', Tipo Espécie como 'Transferência' e campo 'Atualiza Preço Médio' desmarcado;
<br>Campo Faturar como 'Não faturar';
<br>Natureza de Operação deverá ser Interestadual;
<br>Tipo de Operação correlato em que a Espécie de Estoque possua o campo 'Atualiza Preço Médio' desmarcado.

[[GM - GE - 3287 - T.O. Interestadual para Remessa de Recursos da OS]]
<br>Tipo de Operação Interestadual sugerido no processo de geração da Nota Fiscal de Remessa para os Recursos da Ordem de Serviço. Deve conter:
<br>Espécie de Estoque deve ser de Tipo Movimento como 'Saída', Tipo Espécie como 'Nula' e campo 'Atualiza Preço Médio' desmarcado;
<br>Campo Faturar como 'Não faturar';
<br>Natureza de Operação deverá ser Interestadual.

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</div>

Como Fazer Serviços

2026-06-23T13:06:21Z

Eduarda.alban:

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Como Fazer Serviços

2026-06-23T13:02:09Z

Eduarda.alban:

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GM Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS

2026-06-23T12:56:48Z

Eduarda.alban: /* Dados NF Materiais */

[[Serviços]] > [[Gestão de Serviços]] > [[Gestão de Serviços_Rotinas|Rotinas]] > [[Operacionais]] > [[GM_Gerar_NF_Remessa_Materiais_e_Recursos_da_OS|Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS]]
<div align = "justify">

= Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS =

<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 910211/1.</ref> Para dar mais versatilidade e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário marcar a configuração '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]', e então ao acessar um Item de Ordem de Serviço é possível acessar o botão 'Gerar NF Remessa', através da seta ao lado do botão 'Encerrar Item'.

[[Image:RotinaGerarNFRemessaMateriaisRecursos.png|centro]]

== Configurações ==
Para ser possível utilizar a rotina ‘Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS’ são necessárias as seguintes configurações e direitos:

* '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]' selecionada;
* '[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]' com a opção '2 Empresa';
* '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' selecionada;
* Direito 'MENU GM ROT OPERACIONAIS' - MNGMROTOPE.

== Filtros ==
'''Ordem de Serviço:''' Este filtro já vem preenchido conforme a Ordem de Serviço em que se está posicionado para acessar a rotina.

'''Item:''' Este filtro já vem preenchido conforme o Item da Ordem de Serviço em que se está posicionado para acessar a rotina.

== Parâmetros ==
<ref group="Versão 260504">Liberado a partir da OS 910211/32.</ref> '''Tipo:''' Este campo permite selecionar qual o tipo de NF de Remessa a ser criado. Possui como opções:
<div style="margin-left:1.251cm;">
'''Prestação de Serviço:''' utilizado quando desejado gerar NF de Remessa de Materiais e/ou Recursos para a prestação de serviços de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto.

'''Demais Remessas:''' destinado a geração de NF de Remessa para finalidade diversas, que não se enquadram na categoria de Prestação de Serviços.

'''Locação:''' permite a criação de NF de Remessa de Locação somente para Recursos.
</div>

'''Gerar NF para:''' Este campo permite selecionar como será a criação da Nota Fiscal de Remessa, tem como opções:
<div style="margin-left:1.251cm;">
'''Ambos:''' com essa opção serão criadas duas Notas Fiscais, uma para os Materiais e outra para os Recursos. <ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

'''Materiais:''' caso selecionada, será criada somente uma Nota Fiscal com todos os Materiais com Situação 'Aprovada'. Para isso, os Materiais precisam ter Preço Unitário informado, estarem com Situação 'Aprovada' e não utilize a Especificação 3 como 'Estoque'. Caso possua engenharia ou seja um item comercial a explosão precisa ser realizada dentro dos Materiais da OS. Caso utilize Grade, esta precisa ser informada através de ''zoom''(F5) no campo Quantidade do Material.

'''Recursos:''' dessa forma, serão criada somente uma Nota Fiscal com todos os Recursos informados na OS. Para isso, os Recursos precisam ter Produto informado com o campo Depositário em branco, não estarem em vinculados a uma NF de Remessa, e o Material do Produto do Recurso precisa constar na Tabela de Preço a ser informada na guia 'Recursos'. <ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.
</div>

=== Local da Prestação de Serviço ===
'''Empresa:''' Neste campo deve ser informada a Empresa para entrega que irá constar na Nota Fiscal. Será sugerido o Cliente da OS.

'''Local:''' Neste campo deve ser informado o Local de Entrega da Empresa que irá constar na Nota Fiscal, deve ser um endereço cadastrado para a Empresa informada, podendo ser em seu cadastro ou através de ''zoom''(F5).

== Materiais ==
=== Dados NF Materiais ===
'''Tipo Operação Estadual:''' Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3248 - Tipo de Operação para Remessa de Materiais da OS]]'. Neste campo deve ser informado o Tipo de Operação Estadual que será utilizado nas movimentações dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção. Precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado o Texto Legal no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

<ref group="Versão 260504">Liberado a partir da OS 910211/32.</ref>'''Tipo Operação Interestadual:''' campo disponível quando Tipo for 'Demais Remessas' permitindo criação de notas para empresas de UF diferente. Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3286 - T.O. Interestadual para Remessa de Materiais da OS]]'. Neste campo deve ser informado um Tipo de Operação Interestadual que será utilizado nas movimentações dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom'' (F5) é exibida a pesquisa para seleção. Precisa estar ativo, ser de transferência, com campo 'Faturado' igual a 'N - Não Faturar', além de estar nos limites permitidos do usuário.

<ref group="Versão 260504">Liberado a partir da OS 910211/32.</ref>'''Centro Armazenagem Destino:''' campo disponível quando Tipo for 'Demais Remessas' indicando o Centro de Armazenagem para onde deverão ser enviados os Materiais. Campo obrigatório, deve ser próprio, ter como Possuidor o cliente informado na OS ou ter o campo 'Múltiplos possuidores para geração do registro H do Sped Fiscal' marcado quando a configuração '[[ES - GE - 2603 - Ativar controle de múltiplos possuidores para Sped Fiscal]]' estiver selecionada.

'''Conta Gerencial:''' Neste campo deve ser informada a Conta Gerencial que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, será obrigatório quando o Tipo de Operação informado tiver o campo 'Controle Gerencial' como 'Gerencial'. Através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Conta Financeira:''' Neste campo deve ser informada a Conta Financeira que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Condição Pagamento:''' Neste campo deve ser informada a Condição de Pagamento que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Série:''' Neste campo deve ser informada a Série que irá constar na Nota Fiscal dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Tipo Nota:''' Neste campo deve ser selecionado o Tipo Nota que irá constar na Nota Fiscal dos Materiais, sendo sugerida a opção 'Remessa'.

=== Dados Transferência ===

'''Tipo Operação:''' Precisa estar ativo, ser de saída com tipo transferência, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário. Campo obrigatório, utilizado para realizar a transferência do Material para o Centro de Armazenagem informado. Através de ''zoom''(F5) permite seleção na tela de pesquisa.

'''Centro Armazenagem:''' Precisa estar liberado para venda, ser do tipo próprio e ser diferente do Centro de Armazenagem informado nos Materiais da OS. Através de ''zoom''(F5) permite seleção na tela de pesquisa.

== Recursos ==
<ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

=== Dados NF Recursos ===
'''Conta Gerencial:''' Neste campo deve ser informada a Conta Gerencial que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, será obrigatório quando o Tipo de Operação informado tiver o campo 'Controle Gerencial' como 'Gerencial'. Através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Conta Financeira:''' Neste campo deve ser informada a Conta Financeira que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Condição Pagamento:''' Neste campo deve ser informada a Condição de Pagamento que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Série:''' Neste campo deve ser informada a Série que irá constar na Nota Fiscal dos Recursos, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Tipo Nota:''' Neste campo deve ser selecionado o Tipo Nota que irá constar na Nota Fiscal dos Recursos, sendo sugerida a opção 'Remessa'.

'''Tipo Operação Estadual:''' Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3250 - Tipo de Operação para Remessa de Recursos da OS]]'. Para o Tipo de Operação Estadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado o Texto Legal no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

'''Centro Armazenagem:''' Precisa estar liberado para venda e ser do tipo próprio. Este serve somente para vínculo a Nota e aos movimentos, mas não é realizada nenhuma movimentação de estoque do material vinculado ao produto do recurso. Campo obrigatório, permitindo seleção da pesquisa através de ''zoom''(F5).

'''Tabela de Preço:''' Na Tabela de Preço informada na rotina deve constar o material vinculado ao produto do recurso informado na OS, com valor unitário preenchido e não estar vencida. Campo obrigatório, permitindo seleção da pesquisa através de ''zoom''(F5).

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
=== Versão 250505 b ===
<references group="Versão 250505 b"/>
== Versão 260504 ==
<references group="Versão 260504"/>

</div>

GM Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS

2026-06-23T12:55:07Z

Eduarda.alban: /* Dados NF Materiais */

[[Serviços]] > [[Gestão de Serviços]] > [[Gestão de Serviços_Rotinas|Rotinas]] > [[Operacionais]] > [[GM_Gerar_NF_Remessa_Materiais_e_Recursos_da_OS|Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS]]
<div align = "justify">

= Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS =

<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 910211/1.</ref> Para dar mais versatilidade e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário marcar a configuração '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]', e então ao acessar um Item de Ordem de Serviço é possível acessar o botão 'Gerar NF Remessa', através da seta ao lado do botão 'Encerrar Item'.

[[Image:RotinaGerarNFRemessaMateriaisRecursos.png|centro]]

== Configurações ==
Para ser possível utilizar a rotina ‘Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS’ são necessárias as seguintes configurações e direitos:

* '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]' selecionada;
* '[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]' com a opção '2 Empresa';
* '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' selecionada;
* Direito 'MENU GM ROT OPERACIONAIS' - MNGMROTOPE.

== Filtros ==
'''Ordem de Serviço:''' Este filtro já vem preenchido conforme a Ordem de Serviço em que se está posicionado para acessar a rotina.

'''Item:''' Este filtro já vem preenchido conforme o Item da Ordem de Serviço em que se está posicionado para acessar a rotina.

== Parâmetros ==
<ref group="Versão 260504">Liberado a partir da OS 910211/32.</ref> '''Tipo:''' Este campo permite selecionar qual o tipo de NF de Remessa a ser criado. Possui como opções:
<div style="margin-left:1.251cm;">
'''Prestação de Serviço:''' utilizado quando desejado gerar NF de Remessa de Materiais e/ou Recursos para a prestação de serviços de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto.

'''Demais Remessas:''' destinado a geração de NF de Remessa para finalidade diversas, que não se enquadram na categoria de Prestação de Serviços.

'''Locação:''' permite a criação de NF de Remessa de Locação somente para Recursos.
</div>

'''Gerar NF para:''' Este campo permite selecionar como será a criação da Nota Fiscal de Remessa, tem como opções:
<div style="margin-left:1.251cm;">
'''Ambos:''' com essa opção serão criadas duas Notas Fiscais, uma para os Materiais e outra para os Recursos. <ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

'''Materiais:''' caso selecionada, será criada somente uma Nota Fiscal com todos os Materiais com Situação 'Aprovada'. Para isso, os Materiais precisam ter Preço Unitário informado, estarem com Situação 'Aprovada' e não utilize a Especificação 3 como 'Estoque'. Caso possua engenharia ou seja um item comercial a explosão precisa ser realizada dentro dos Materiais da OS. Caso utilize Grade, esta precisa ser informada através de ''zoom''(F5) no campo Quantidade do Material.

'''Recursos:''' dessa forma, serão criada somente uma Nota Fiscal com todos os Recursos informados na OS. Para isso, os Recursos precisam ter Produto informado com o campo Depositário em branco, não estarem em vinculados a uma NF de Remessa, e o Material do Produto do Recurso precisa constar na Tabela de Preço a ser informada na guia 'Recursos'. <ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.
</div>

=== Local da Prestação de Serviço ===
'''Empresa:''' Neste campo deve ser informada a Empresa para entrega que irá constar na Nota Fiscal. Será sugerido o Cliente da OS.

'''Local:''' Neste campo deve ser informado o Local de Entrega da Empresa que irá constar na Nota Fiscal, deve ser um endereço cadastrado para a Empresa informada, podendo ser em seu cadastro ou através de ''zoom''(F5).

== Materiais ==
=== Dados NF Materiais ===
'''Tipo Operação Estadual:''' Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3248 - Tipo de Operação para Remessa de Materiais da OS]]'. Neste campo deve ser informado o Tipo de Operação Estadual que será utilizado nas movimentações dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção. Precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado o Texto Legal no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

<ref group="Versão 260504">Liberado a partir da OS 910211/32.</ref>'''Tipo Operação Interestadual:''' campo disponível quando Tipo for 'Demais Remessas' permitindo criação de notas para empresas de UF diferente. Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3286 - T.O. Interestadual para Remessa de Materiais da OS]]'. Neste campo deve ser informado um Tipo de Operação Interestadual que será utilizado nas movimentações dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom'' (F5) é exibida a pesquisa para seleção. Precisa estar ativo, ser de transferência, com campo 'Faturado' igual a 'N - Não Faturar', além de estar nos limites permitidos do usuário.

<ref group="Versão 260504">Liberado a partir da OS 910211/32.</ref>'''Centro Armazenagem Destino:''' campo disponível quando Tipo for 'Demais Remessas' indicando o Centro de Armazenagem para onde deverão ser enviados os Materiais. Campo obrigatório, deve ser próprio, ter como Possuidor o cliente informado na OS ou ter o campo XXXX marcado quando a configuração '[[ES - GE - 2603 - Ativar controle de múltiplos possuidores para Sped Fiscal]]'

'''Conta Gerencial:''' Neste campo deve ser informada a Conta Gerencial que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, será obrigatório quando o Tipo de Operação informado tiver o campo 'Controle Gerencial' como 'Gerencial'. Através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Conta Financeira:''' Neste campo deve ser informada a Conta Financeira que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Condição Pagamento:''' Neste campo deve ser informada a Condição de Pagamento que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Série:''' Neste campo deve ser informada a Série que irá constar na Nota Fiscal dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Tipo Nota:''' Neste campo deve ser selecionado o Tipo Nota que irá constar na Nota Fiscal dos Materiais, sendo sugerida a opção 'Remessa'.

=== Dados Transferência ===

'''Tipo Operação:''' Precisa estar ativo, ser de saída com tipo transferência, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário. Campo obrigatório, utilizado para realizar a transferência do Material para o Centro de Armazenagem informado. Através de ''zoom''(F5) permite seleção na tela de pesquisa.

'''Centro Armazenagem:''' Precisa estar liberado para venda, ser do tipo próprio e ser diferente do Centro de Armazenagem informado nos Materiais da OS. Através de ''zoom''(F5) permite seleção na tela de pesquisa.

== Recursos ==
<ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

=== Dados NF Recursos ===
'''Conta Gerencial:''' Neste campo deve ser informada a Conta Gerencial que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, será obrigatório quando o Tipo de Operação informado tiver o campo 'Controle Gerencial' como 'Gerencial'. Através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Conta Financeira:''' Neste campo deve ser informada a Conta Financeira que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Condição Pagamento:''' Neste campo deve ser informada a Condição de Pagamento que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Série:''' Neste campo deve ser informada a Série que irá constar na Nota Fiscal dos Recursos, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Tipo Nota:''' Neste campo deve ser selecionado o Tipo Nota que irá constar na Nota Fiscal dos Recursos, sendo sugerida a opção 'Remessa'.

'''Tipo Operação Estadual:''' Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3250 - Tipo de Operação para Remessa de Recursos da OS]]'. Para o Tipo de Operação Estadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado o Texto Legal no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

'''Centro Armazenagem:''' Precisa estar liberado para venda e ser do tipo próprio. Este serve somente para vínculo a Nota e aos movimentos, mas não é realizada nenhuma movimentação de estoque do material vinculado ao produto do recurso. Campo obrigatório, permitindo seleção da pesquisa através de ''zoom''(F5).

'''Tabela de Preço:''' Na Tabela de Preço informada na rotina deve constar o material vinculado ao produto do recurso informado na OS, com valor unitário preenchido e não estar vencida. Campo obrigatório, permitindo seleção da pesquisa através de ''zoom''(F5).

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
=== Versão 250505 b ===
<references group="Versão 250505 b"/>
== Versão 260504 ==
<references group="Versão 260504"/>

</div>

GM Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS

2026-06-23T12:35:18Z

Eduarda.alban: /* Dados NF Materiais */

[[Serviços]] > [[Gestão de Serviços]] > [[Gestão de Serviços_Rotinas|Rotinas]] > [[Operacionais]] > [[GM_Gerar_NF_Remessa_Materiais_e_Recursos_da_OS|Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS]]
<div align = "justify">

= Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS =

<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 910211/1.</ref> Para dar mais versatilidade e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário marcar a configuração '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]', e então ao acessar um Item de Ordem de Serviço é possível acessar o botão 'Gerar NF Remessa', através da seta ao lado do botão 'Encerrar Item'.

[[Image:RotinaGerarNFRemessaMateriaisRecursos.png|centro]]

== Configurações ==
Para ser possível utilizar a rotina ‘Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS’ são necessárias as seguintes configurações e direitos:

* '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]' selecionada;
* '[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]' com a opção '2 Empresa';
* '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' selecionada;
* Direito 'MENU GM ROT OPERACIONAIS' - MNGMROTOPE.

== Filtros ==
'''Ordem de Serviço:''' Este filtro já vem preenchido conforme a Ordem de Serviço em que se está posicionado para acessar a rotina.

'''Item:''' Este filtro já vem preenchido conforme o Item da Ordem de Serviço em que se está posicionado para acessar a rotina.

== Parâmetros ==
<ref group="Versão 260504">Liberado a partir da OS 910211/32.</ref> '''Tipo:''' Este campo permite selecionar qual o tipo de NF de Remessa a ser criado. Possui como opções:
<div style="margin-left:1.251cm;">
'''Prestação de Serviço:''' utilizado quando desejado gerar NF de Remessa de Materiais e/ou Recursos para a prestação de serviços de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto.

'''Demais Remessas:''' destinado a geração de NF de Remessa para finalidade diversas, que não se enquadram na categoria de Prestação de Serviços.

'''Locação:''' permite a criação de NF de Remessa de Locação somente para Recursos.
</div>

'''Gerar NF para:''' Este campo permite selecionar como será a criação da Nota Fiscal de Remessa, tem como opções:
<div style="margin-left:1.251cm;">
'''Ambos:''' com essa opção serão criadas duas Notas Fiscais, uma para os Materiais e outra para os Recursos. <ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

'''Materiais:''' caso selecionada, será criada somente uma Nota Fiscal com todos os Materiais com Situação 'Aprovada'. Para isso, os Materiais precisam ter Preço Unitário informado, estarem com Situação 'Aprovada' e não utilize a Especificação 3 como 'Estoque'. Caso possua engenharia ou seja um item comercial a explosão precisa ser realizada dentro dos Materiais da OS. Caso utilize Grade, esta precisa ser informada através de ''zoom''(F5) no campo Quantidade do Material.

'''Recursos:''' dessa forma, serão criada somente uma Nota Fiscal com todos os Recursos informados na OS. Para isso, os Recursos precisam ter Produto informado com o campo Depositário em branco, não estarem em vinculados a uma NF de Remessa, e o Material do Produto do Recurso precisa constar na Tabela de Preço a ser informada na guia 'Recursos'. <ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.
</div>

=== Local da Prestação de Serviço ===
'''Empresa:''' Neste campo deve ser informada a Empresa para entrega que irá constar na Nota Fiscal. Será sugerido o Cliente da OS.

'''Local:''' Neste campo deve ser informado o Local de Entrega da Empresa que irá constar na Nota Fiscal, deve ser um endereço cadastrado para a Empresa informada, podendo ser em seu cadastro ou através de ''zoom''(F5).

== Materiais ==
=== Dados NF Materiais ===
'''Tipo Operação Estadual:''' Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3248 - Tipo de Operação para Remessa de Materiais da OS]]'. Neste campo deve ser informado o Tipo de Operação Estadual que será utilizado nas movimentações dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção. Precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado o Texto Legal no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

<ref group="Versão 260504">Liberado a partir da OS 910211/32.</ref>'''Tipo Operação Interestadual:''' campo disponível quando Tipo for 'Demais Remessas' permitindo criação de notas para empresas de UF diferente. Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3286 - T.O. Interestadual para Remessa de Materiais da OS]]'. Neste campo deve ser informado um Tipo de Operação Interestadual que será utilizado nas movimentações dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom'' (F5) é exibida a pesquisa para seleção. Precisa estar ativo, ser de transferência, com campo 'Faturado' igual a 'N - Não Faturar', além de estar nos limites permitidos do usuário.

<ref group="Versão 260504">Liberado a partir da OS 910211/32.</ref>'''Centro Armazenagem Destino:'''

'''Conta Gerencial:''' Neste campo deve ser informada a Conta Gerencial que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, será obrigatório quando o Tipo de Operação informado tiver o campo 'Controle Gerencial' como 'Gerencial'. Através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Conta Financeira:''' Neste campo deve ser informada a Conta Financeira que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Condição Pagamento:''' Neste campo deve ser informada a Condição de Pagamento que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Série:''' Neste campo deve ser informada a Série que irá constar na Nota Fiscal dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Tipo Nota:''' Neste campo deve ser selecionado o Tipo Nota que irá constar na Nota Fiscal dos Materiais, sendo sugerida a opção 'Remessa'.

=== Dados Transferência ===

'''Tipo Operação:''' Precisa estar ativo, ser de saída com tipo transferência, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário. Campo obrigatório, utilizado para realizar a transferência do Material para o Centro de Armazenagem informado. Através de ''zoom''(F5) permite seleção na tela de pesquisa.

'''Centro Armazenagem:''' Precisa estar liberado para venda, ser do tipo próprio e ser diferente do Centro de Armazenagem informado nos Materiais da OS. Através de ''zoom''(F5) permite seleção na tela de pesquisa.

== Recursos ==
<ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

=== Dados NF Recursos ===
'''Conta Gerencial:''' Neste campo deve ser informada a Conta Gerencial que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, será obrigatório quando o Tipo de Operação informado tiver o campo 'Controle Gerencial' como 'Gerencial'. Através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Conta Financeira:''' Neste campo deve ser informada a Conta Financeira que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Condição Pagamento:''' Neste campo deve ser informada a Condição de Pagamento que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Série:''' Neste campo deve ser informada a Série que irá constar na Nota Fiscal dos Recursos, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Tipo Nota:''' Neste campo deve ser selecionado o Tipo Nota que irá constar na Nota Fiscal dos Recursos, sendo sugerida a opção 'Remessa'.

'''Tipo Operação Estadual:''' Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3250 - Tipo de Operação para Remessa de Recursos da OS]]'. Para o Tipo de Operação Estadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado o Texto Legal no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

'''Centro Armazenagem:''' Precisa estar liberado para venda e ser do tipo próprio. Este serve somente para vínculo a Nota e aos movimentos, mas não é realizada nenhuma movimentação de estoque do material vinculado ao produto do recurso. Campo obrigatório, permitindo seleção da pesquisa através de ''zoom''(F5).

'''Tabela de Preço:''' Na Tabela de Preço informada na rotina deve constar o material vinculado ao produto do recurso informado na OS, com valor unitário preenchido e não estar vencida. Campo obrigatório, permitindo seleção da pesquisa através de ''zoom''(F5).

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
=== Versão 250505 b ===
<references group="Versão 250505 b"/>
== Versão 260504 ==
<references group="Versão 260504"/>

</div>

GM Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS

2026-06-22T20:27:13Z

Eduarda.alban: /* Dados NF Materiais */

[[Serviços]] > [[Gestão de Serviços]] > [[Gestão de Serviços_Rotinas|Rotinas]] > [[Operacionais]] > [[GM_Gerar_NF_Remessa_Materiais_e_Recursos_da_OS|Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS]]
<div align = "justify">

= Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS =

<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 910211/1.</ref> Para dar mais versatilidade e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário marcar a configuração '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]', e então ao acessar um Item de Ordem de Serviço é possível acessar o botão 'Gerar NF Remessa', através da seta ao lado do botão 'Encerrar Item'.

[[Image:RotinaGerarNFRemessaMateriaisRecursos.png|centro]]

== Configurações ==
Para ser possível utilizar a rotina ‘Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS’ são necessárias as seguintes configurações e direitos:

* '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]' selecionada;
* '[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]' com a opção '2 Empresa';
* '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' selecionada;
* Direito 'MENU GM ROT OPERACIONAIS' - MNGMROTOPE.

== Filtros ==
'''Ordem de Serviço:''' Este filtro já vem preenchido conforme a Ordem de Serviço em que se está posicionado para acessar a rotina.

'''Item:''' Este filtro já vem preenchido conforme o Item da Ordem de Serviço em que se está posicionado para acessar a rotina.

== Parâmetros ==
<ref group="Versão 260504">Liberado a partir da OS 910211/32.</ref> '''Tipo:''' Este campo permite selecionar qual o tipo de NF de Remessa a ser criado. Possui como opções:
<div style="margin-left:1.251cm;">
'''Prestação de Serviço:''' utilizado quando desejado gerar NF de Remessa de Materiais e/ou Recursos para a prestação de serviços de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto.

'''Demais Remessas:''' destinado a geração de NF de Remessa para finalidade diversas, que não se enquadram na categoria de Prestação de Serviços.

'''Locação:''' permite a criação de NF de Remessa de Locação somente para Recursos.
</div>

'''Gerar NF para:''' Este campo permite selecionar como será a criação da Nota Fiscal de Remessa, tem como opções:
<div style="margin-left:1.251cm;">
'''Ambos:''' com essa opção serão criadas duas Notas Fiscais, uma para os Materiais e outra para os Recursos. <ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

'''Materiais:''' caso selecionada, será criada somente uma Nota Fiscal com todos os Materiais com Situação 'Aprovada'. Para isso, os Materiais precisam ter Preço Unitário informado, estarem com Situação 'Aprovada' e não utilize a Especificação 3 como 'Estoque'. Caso possua engenharia ou seja um item comercial a explosão precisa ser realizada dentro dos Materiais da OS. Caso utilize Grade, esta precisa ser informada através de ''zoom''(F5) no campo Quantidade do Material.

'''Recursos:''' dessa forma, serão criada somente uma Nota Fiscal com todos os Recursos informados na OS. Para isso, os Recursos precisam ter Produto informado com o campo Depositário em branco, não estarem em vinculados a uma NF de Remessa, e o Material do Produto do Recurso precisa constar na Tabela de Preço a ser informada na guia 'Recursos'. <ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.
</div>

=== Local da Prestação de Serviço ===
'''Empresa:''' Neste campo deve ser informada a Empresa para entrega que irá constar na Nota Fiscal. Será sugerido o Cliente da OS.

'''Local:''' Neste campo deve ser informado o Local de Entrega da Empresa que irá constar na Nota Fiscal, deve ser um endereço cadastrado para a Empresa informada, podendo ser em seu cadastro ou através de ''zoom''(F5).

== Materiais ==
=== Dados NF Materiais ===
'''Tipo Operação Estadual:''' Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3248 - Tipo de Operação para Remessa de Materiais da OS]]'. Neste campo deve ser informado o Tipo de Operação Estadual que será utilizado nas movimentações dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção. Precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado o Texto Legal no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

<ref group="Versão 260504">Liberado a partir da OS 910211/32.</ref>'''Tipo Operação Interestadual:''' campo disponível quando Tipo for 'Demais Remessas' permitindo criação de notas para empresas de UF diferente. Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3286 - T.O. Interestadual para Remessa de Materiais da OS]]'.

<ref group="Versão 260504">Liberado a partir da OS 910211/32.</ref>'''Centro Armazenagem Destino:'''

'''Conta Gerencial:''' Neste campo deve ser informada a Conta Gerencial que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, será obrigatório quando o Tipo de Operação informado tiver o campo 'Controle Gerencial' como 'Gerencial'. Através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Conta Financeira:''' Neste campo deve ser informada a Conta Financeira que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Condição Pagamento:''' Neste campo deve ser informada a Condição de Pagamento que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Série:''' Neste campo deve ser informada a Série que irá constar na Nota Fiscal dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Tipo Nota:''' Neste campo deve ser selecionado o Tipo Nota que irá constar na Nota Fiscal dos Materiais, sendo sugerida a opção 'Remessa'.

=== Dados Transferência ===

'''Tipo Operação:''' Precisa estar ativo, ser de saída com tipo transferência, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário. Campo obrigatório, utilizado para realizar a transferência do Material para o Centro de Armazenagem informado. Através de ''zoom''(F5) permite seleção na tela de pesquisa.

'''Centro Armazenagem:''' Precisa estar liberado para venda, ser do tipo próprio e ser diferente do Centro de Armazenagem informado nos Materiais da OS. Através de ''zoom''(F5) permite seleção na tela de pesquisa.

== Recursos ==
<ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

=== Dados NF Recursos ===
'''Conta Gerencial:''' Neste campo deve ser informada a Conta Gerencial que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, será obrigatório quando o Tipo de Operação informado tiver o campo 'Controle Gerencial' como 'Gerencial'. Através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Conta Financeira:''' Neste campo deve ser informada a Conta Financeira que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Condição Pagamento:''' Neste campo deve ser informada a Condição de Pagamento que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Série:''' Neste campo deve ser informada a Série que irá constar na Nota Fiscal dos Recursos, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Tipo Nota:''' Neste campo deve ser selecionado o Tipo Nota que irá constar na Nota Fiscal dos Recursos, sendo sugerida a opção 'Remessa'.

'''Tipo Operação Estadual:''' Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3250 - Tipo de Operação para Remessa de Recursos da OS]]'. Para o Tipo de Operação Estadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado o Texto Legal no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

'''Centro Armazenagem:''' Precisa estar liberado para venda e ser do tipo próprio. Este serve somente para vínculo a Nota e aos movimentos, mas não é realizada nenhuma movimentação de estoque do material vinculado ao produto do recurso. Campo obrigatório, permitindo seleção da pesquisa através de ''zoom''(F5).

'''Tabela de Preço:''' Na Tabela de Preço informada na rotina deve constar o material vinculado ao produto do recurso informado na OS, com valor unitário preenchido e não estar vencida. Campo obrigatório, permitindo seleção da pesquisa através de ''zoom''(F5).

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
=== Versão 250505 b ===
<references group="Versão 250505 b"/>
== Versão 260504 ==
<references group="Versão 260504"/>

</div>

GM - GE - 3286 - T.O. Interestadual para Remessa de Materiais da OS

2026-06-22T20:18:11Z

Eduarda.alban: Criou página com 'Tipo de Operação Interestadual sugerido no processo de geração da Nota Fiscal de Remessa para os Materiais da Ordem de Serviço. Deve conter: Espécie de Estoque deve ser...'

Tipo de Operação Interestadual sugerido no processo de geração da Nota Fiscal de Remessa para os Materiais da Ordem de Serviço. Deve conter:

Espécie de Estoque deve ser de Tipo Movimento como 'Saída', Tipo Espécie como 'Transferência' e campo 'Atualiza Preço Médio' desmarcado;

Campo Faturar como 'Não faturar';

Natureza de Operação deverá ser Interestadual;

Tipo de Operação correlato em que a Espécie de Estoque possua o campo 'Atualiza Preço Médio' desmarcado.

GM - Gestão de Serviços

2026-06-22T20:14:56Z

Eduarda.alban:

GM Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS

2026-06-22T19:08:11Z

Eduarda.alban: /* Dados NF Materiais */

[[Serviços]] > [[Gestão de Serviços]] > [[Gestão de Serviços_Rotinas|Rotinas]] > [[Operacionais]] > [[GM_Gerar_NF_Remessa_Materiais_e_Recursos_da_OS|Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS]]
<div align = "justify">

= Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS =

<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 910211/1.</ref> Para dar mais versatilidade e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário marcar a configuração '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]', e então ao acessar um Item de Ordem de Serviço é possível acessar o botão 'Gerar NF Remessa', através da seta ao lado do botão 'Encerrar Item'.

[[Image:RotinaGerarNFRemessaMateriaisRecursos.png|centro]]

== Configurações ==
Para ser possível utilizar a rotina ‘Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS’ são necessárias as seguintes configurações e direitos:

* '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]' selecionada;
* '[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]' com a opção '2 Empresa';
* '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' selecionada;
* Direito 'MENU GM ROT OPERACIONAIS' - MNGMROTOPE.

== Filtros ==
'''Ordem de Serviço:''' Este filtro já vem preenchido conforme a Ordem de Serviço em que se está posicionado para acessar a rotina.

'''Item:''' Este filtro já vem preenchido conforme o Item da Ordem de Serviço em que se está posicionado para acessar a rotina.

== Parâmetros ==
<ref group="Versão 260504">Liberado a partir da OS 910211/32.</ref> '''Tipo:''' Este campo permite selecionar qual o tipo de NF de Remessa a ser criado. Possui como opções:
<div style="margin-left:1.251cm;">
'''Prestação de Serviço:''' utilizado quando desejado gerar NF de Remessa de Materiais e/ou Recursos para a prestação de serviços de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto.

'''Demais Remessas:''' destinado a geração de NF de Remessa para finalidade diversas, que não se enquadram na categoria de Prestação de Serviços.

'''Locação:''' permite a criação de NF de Remessa de Locação somente para Recursos.
</div>

'''Gerar NF para:''' Este campo permite selecionar como será a criação da Nota Fiscal de Remessa, tem como opções:
<div style="margin-left:1.251cm;">
'''Ambos:''' com essa opção serão criadas duas Notas Fiscais, uma para os Materiais e outra para os Recursos. <ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

'''Materiais:''' caso selecionada, será criada somente uma Nota Fiscal com todos os Materiais com Situação 'Aprovada'. Para isso, os Materiais precisam ter Preço Unitário informado, estarem com Situação 'Aprovada' e não utilize a Especificação 3 como 'Estoque'. Caso possua engenharia ou seja um item comercial a explosão precisa ser realizada dentro dos Materiais da OS. Caso utilize Grade, esta precisa ser informada através de ''zoom''(F5) no campo Quantidade do Material.

'''Recursos:''' dessa forma, serão criada somente uma Nota Fiscal com todos os Recursos informados na OS. Para isso, os Recursos precisam ter Produto informado com o campo Depositário em branco, não estarem em vinculados a uma NF de Remessa, e o Material do Produto do Recurso precisa constar na Tabela de Preço a ser informada na guia 'Recursos'. <ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.
</div>

=== Local da Prestação de Serviço ===
'''Empresa:''' Neste campo deve ser informada a Empresa para entrega que irá constar na Nota Fiscal. Será sugerido o Cliente da OS.

'''Local:''' Neste campo deve ser informado o Local de Entrega da Empresa que irá constar na Nota Fiscal, deve ser um endereço cadastrado para a Empresa informada, podendo ser em seu cadastro ou através de ''zoom''(F5).

== Materiais ==
=== Dados NF Materiais ===
'''Tipo Operação Estadual:''' Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3248 - Tipo de Operação para Remessa de Materiais da OS]]'. Neste campo deve ser informado o Tipo de Operação Estadual que será utilizado nas movimentações dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção. Precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado o Texto Legal no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

<ref group="Versão 260504">Liberado a partir da OS 910211/32.</ref>'''Tipo Operação Interestadual:'''

<ref group="Versão 260504">Liberado a partir da OS 910211/32.</ref>'''Centro Armazenagem Destino:'''

'''Conta Gerencial:''' Neste campo deve ser informada a Conta Gerencial que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, será obrigatório quando o Tipo de Operação informado tiver o campo 'Controle Gerencial' como 'Gerencial'. Através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Conta Financeira:''' Neste campo deve ser informada a Conta Financeira que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Condição Pagamento:''' Neste campo deve ser informada a Condição de Pagamento que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Série:''' Neste campo deve ser informada a Série que irá constar na Nota Fiscal dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Tipo Nota:''' Neste campo deve ser selecionado o Tipo Nota que irá constar na Nota Fiscal dos Materiais, sendo sugerida a opção 'Remessa'.

=== Dados Transferência ===

'''Tipo Operação:''' Precisa estar ativo, ser de saída com tipo transferência, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário. Campo obrigatório, utilizado para realizar a transferência do Material para o Centro de Armazenagem informado. Através de ''zoom''(F5) permite seleção na tela de pesquisa.

'''Centro Armazenagem:''' Precisa estar liberado para venda, ser do tipo próprio e ser diferente do Centro de Armazenagem informado nos Materiais da OS. Através de ''zoom''(F5) permite seleção na tela de pesquisa.

== Recursos ==
<ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

=== Dados NF Recursos ===
'''Conta Gerencial:''' Neste campo deve ser informada a Conta Gerencial que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, será obrigatório quando o Tipo de Operação informado tiver o campo 'Controle Gerencial' como 'Gerencial'. Através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Conta Financeira:''' Neste campo deve ser informada a Conta Financeira que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Condição Pagamento:''' Neste campo deve ser informada a Condição de Pagamento que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Série:''' Neste campo deve ser informada a Série que irá constar na Nota Fiscal dos Recursos, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Tipo Nota:''' Neste campo deve ser selecionado o Tipo Nota que irá constar na Nota Fiscal dos Recursos, sendo sugerida a opção 'Remessa'.

'''Tipo Operação Estadual:''' Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3250 - Tipo de Operação para Remessa de Recursos da OS]]'. Para o Tipo de Operação Estadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado o Texto Legal no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

'''Centro Armazenagem:''' Precisa estar liberado para venda e ser do tipo próprio. Este serve somente para vínculo a Nota e aos movimentos, mas não é realizada nenhuma movimentação de estoque do material vinculado ao produto do recurso. Campo obrigatório, permitindo seleção da pesquisa através de ''zoom''(F5).

'''Tabela de Preço:''' Na Tabela de Preço informada na rotina deve constar o material vinculado ao produto do recurso informado na OS, com valor unitário preenchido e não estar vencida. Campo obrigatório, permitindo seleção da pesquisa através de ''zoom''(F5).

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
=== Versão 250505 b ===
<references group="Versão 250505 b"/>
== Versão 260504 ==
<references group="Versão 260504"/>

</div>

GM Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS

2026-06-22T19:07:20Z

Eduarda.alban: /* Dados NF Materiais */

[[Serviços]] > [[Gestão de Serviços]] > [[Gestão de Serviços_Rotinas|Rotinas]] > [[Operacionais]] > [[GM_Gerar_NF_Remessa_Materiais_e_Recursos_da_OS|Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS]]
<div align = "justify">

= Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS =

<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 910211/1.</ref> Para dar mais versatilidade e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário marcar a configuração '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]', e então ao acessar um Item de Ordem de Serviço é possível acessar o botão 'Gerar NF Remessa', através da seta ao lado do botão 'Encerrar Item'.

[[Image:RotinaGerarNFRemessaMateriaisRecursos.png|centro]]

== Configurações ==
Para ser possível utilizar a rotina ‘Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS’ são necessárias as seguintes configurações e direitos:

* '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]' selecionada;
* '[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]' com a opção '2 Empresa';
* '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' selecionada;
* Direito 'MENU GM ROT OPERACIONAIS' - MNGMROTOPE.

== Filtros ==
'''Ordem de Serviço:''' Este filtro já vem preenchido conforme a Ordem de Serviço em que se está posicionado para acessar a rotina.

'''Item:''' Este filtro já vem preenchido conforme o Item da Ordem de Serviço em que se está posicionado para acessar a rotina.

== Parâmetros ==
<ref group="Versão 260504">Liberado a partir da OS 910211/32.</ref> '''Tipo:''' Este campo permite selecionar qual o tipo de NF de Remessa a ser criado. Possui como opções:
<div style="margin-left:1.251cm;">
'''Prestação de Serviço:''' utilizado quando desejado gerar NF de Remessa de Materiais e/ou Recursos para a prestação de serviços de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto.

'''Demais Remessas:''' destinado a geração de NF de Remessa para finalidade diversas, que não se enquadram na categoria de Prestação de Serviços.

'''Locação:''' permite a criação de NF de Remessa de Locação somente para Recursos.
</div>

'''Gerar NF para:''' Este campo permite selecionar como será a criação da Nota Fiscal de Remessa, tem como opções:
<div style="margin-left:1.251cm;">
'''Ambos:''' com essa opção serão criadas duas Notas Fiscais, uma para os Materiais e outra para os Recursos. <ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

'''Materiais:''' caso selecionada, será criada somente uma Nota Fiscal com todos os Materiais com Situação 'Aprovada'. Para isso, os Materiais precisam ter Preço Unitário informado, estarem com Situação 'Aprovada' e não utilize a Especificação 3 como 'Estoque'. Caso possua engenharia ou seja um item comercial a explosão precisa ser realizada dentro dos Materiais da OS. Caso utilize Grade, esta precisa ser informada através de ''zoom''(F5) no campo Quantidade do Material.

'''Recursos:''' dessa forma, serão criada somente uma Nota Fiscal com todos os Recursos informados na OS. Para isso, os Recursos precisam ter Produto informado com o campo Depositário em branco, não estarem em vinculados a uma NF de Remessa, e o Material do Produto do Recurso precisa constar na Tabela de Preço a ser informada na guia 'Recursos'. <ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.
</div>

=== Local da Prestação de Serviço ===
'''Empresa:''' Neste campo deve ser informada a Empresa para entrega que irá constar na Nota Fiscal. Será sugerido o Cliente da OS.

'''Local:''' Neste campo deve ser informado o Local de Entrega da Empresa que irá constar na Nota Fiscal, deve ser um endereço cadastrado para a Empresa informada, podendo ser em seu cadastro ou através de ''zoom''(F5).

== Materiais ==
=== Dados NF Materiais ===
'''Tipo Operação Estadual:''' Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3248 - Tipo de Operação para Remessa de Materiais da OS]]'. Neste campo deve ser informado o Tipo de Operação Estadual que será utilizado nas movimentações dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção. Precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado o Texto Legal no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

'''Tipo Operação Interestadual:'''

'''Centro Armazenagem Destino:'''

'''Conta Gerencial:''' Neste campo deve ser informada a Conta Gerencial que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, será obrigatório quando o Tipo de Operação informado tiver o campo 'Controle Gerencial' como 'Gerencial'. Através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Conta Financeira:''' Neste campo deve ser informada a Conta Financeira que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Condição Pagamento:''' Neste campo deve ser informada a Condição de Pagamento que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Série:''' Neste campo deve ser informada a Série que irá constar na Nota Fiscal dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Tipo Nota:''' Neste campo deve ser selecionado o Tipo Nota que irá constar na Nota Fiscal dos Materiais, sendo sugerida a opção 'Remessa'.

=== Dados Transferência ===

'''Tipo Operação:''' Precisa estar ativo, ser de saída com tipo transferência, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário. Campo obrigatório, utilizado para realizar a transferência do Material para o Centro de Armazenagem informado. Através de ''zoom''(F5) permite seleção na tela de pesquisa.

'''Centro Armazenagem:''' Precisa estar liberado para venda, ser do tipo próprio e ser diferente do Centro de Armazenagem informado nos Materiais da OS. Através de ''zoom''(F5) permite seleção na tela de pesquisa.

== Recursos ==
<ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

=== Dados NF Recursos ===
'''Conta Gerencial:''' Neste campo deve ser informada a Conta Gerencial que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, será obrigatório quando o Tipo de Operação informado tiver o campo 'Controle Gerencial' como 'Gerencial'. Através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Conta Financeira:''' Neste campo deve ser informada a Conta Financeira que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Condição Pagamento:''' Neste campo deve ser informada a Condição de Pagamento que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Série:''' Neste campo deve ser informada a Série que irá constar na Nota Fiscal dos Recursos, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Tipo Nota:''' Neste campo deve ser selecionado o Tipo Nota que irá constar na Nota Fiscal dos Recursos, sendo sugerida a opção 'Remessa'.

'''Tipo Operação Estadual:''' Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3250 - Tipo de Operação para Remessa de Recursos da OS]]'. Para o Tipo de Operação Estadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado o Texto Legal no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

'''Centro Armazenagem:''' Precisa estar liberado para venda e ser do tipo próprio. Este serve somente para vínculo a Nota e aos movimentos, mas não é realizada nenhuma movimentação de estoque do material vinculado ao produto do recurso. Campo obrigatório, permitindo seleção da pesquisa através de ''zoom''(F5).

'''Tabela de Preço:''' Na Tabela de Preço informada na rotina deve constar o material vinculado ao produto do recurso informado na OS, com valor unitário preenchido e não estar vencida. Campo obrigatório, permitindo seleção da pesquisa através de ''zoom''(F5).

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
=== Versão 250505 b ===
<references group="Versão 250505 b"/>
== Versão 260504 ==
<references group="Versão 260504"/>

</div>

GM Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS

2026-06-22T18:56:43Z

Eduarda.alban: /* Local da Prestação de Serviço */

[[Serviços]] > [[Gestão de Serviços]] > [[Gestão de Serviços_Rotinas|Rotinas]] > [[Operacionais]] > [[GM_Gerar_NF_Remessa_Materiais_e_Recursos_da_OS|Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS]]
<div align = "justify">

= Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS =

<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 910211/1.</ref> Para dar mais versatilidade e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário marcar a configuração '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]', e então ao acessar um Item de Ordem de Serviço é possível acessar o botão 'Gerar NF Remessa', através da seta ao lado do botão 'Encerrar Item'.

[[Image:RotinaGerarNFRemessaMateriaisRecursos.png|centro]]

== Configurações ==
Para ser possível utilizar a rotina ‘Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS’ são necessárias as seguintes configurações e direitos:

* '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]' selecionada;
* '[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]' com a opção '2 Empresa';
* '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' selecionada;
* Direito 'MENU GM ROT OPERACIONAIS' - MNGMROTOPE.

== Filtros ==
'''Ordem de Serviço:''' Este filtro já vem preenchido conforme a Ordem de Serviço em que se está posicionado para acessar a rotina.

'''Item:''' Este filtro já vem preenchido conforme o Item da Ordem de Serviço em que se está posicionado para acessar a rotina.

== Parâmetros ==
<ref group="Versão 260504">Liberado a partir da OS 910211/32.</ref> '''Tipo:''' Este campo permite selecionar qual o tipo de NF de Remessa a ser criado. Possui como opções:
<div style="margin-left:1.251cm;">
'''Prestação de Serviço:''' utilizado quando desejado gerar NF de Remessa de Materiais e/ou Recursos para a prestação de serviços de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto.

'''Demais Remessas:''' destinado a geração de NF de Remessa para finalidade diversas, que não se enquadram na categoria de Prestação de Serviços.

'''Locação:''' permite a criação de NF de Remessa de Locação somente para Recursos.
</div>

'''Gerar NF para:''' Este campo permite selecionar como será a criação da Nota Fiscal de Remessa, tem como opções:
<div style="margin-left:1.251cm;">
'''Ambos:''' com essa opção serão criadas duas Notas Fiscais, uma para os Materiais e outra para os Recursos. <ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

'''Materiais:''' caso selecionada, será criada somente uma Nota Fiscal com todos os Materiais com Situação 'Aprovada'. Para isso, os Materiais precisam ter Preço Unitário informado, estarem com Situação 'Aprovada' e não utilize a Especificação 3 como 'Estoque'. Caso possua engenharia ou seja um item comercial a explosão precisa ser realizada dentro dos Materiais da OS. Caso utilize Grade, esta precisa ser informada através de ''zoom''(F5) no campo Quantidade do Material.

'''Recursos:''' dessa forma, serão criada somente uma Nota Fiscal com todos os Recursos informados na OS. Para isso, os Recursos precisam ter Produto informado com o campo Depositário em branco, não estarem em vinculados a uma NF de Remessa, e o Material do Produto do Recurso precisa constar na Tabela de Preço a ser informada na guia 'Recursos'. <ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.
</div>

=== Local da Prestação de Serviço ===
'''Empresa:''' Neste campo deve ser informada a Empresa para entrega que irá constar na Nota Fiscal. Será sugerido o Cliente da OS.

'''Local:''' Neste campo deve ser informado o Local de Entrega da Empresa que irá constar na Nota Fiscal, deve ser um endereço cadastrado para a Empresa informada, podendo ser em seu cadastro ou através de ''zoom''(F5).

== Materiais ==
=== Dados NF Materiais ===
'''Conta Gerencial:''' Neste campo deve ser informada a Conta Gerencial que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, será obrigatório quando o Tipo de Operação informado tiver o campo 'Controle Gerencial' como 'Gerencial'. Através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Conta Financeira:''' Neste campo deve ser informada a Conta Financeira que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Condição Pagamento:''' Neste campo deve ser informada a Condição de Pagamento que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Série:''' Neste campo deve ser informada a Série que irá constar na Nota Fiscal dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Tipo Nota:''' Neste campo deve ser selecionado o Tipo Nota que irá constar na Nota Fiscal dos Materiais, sendo sugerida a opção 'Remessa'.

'''Tipo Operação Estadual:''' Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3248 - Tipo de Operação para Remessa de Materiais da OS]]'. Neste campo deve ser informado o Tipo de Operação Estadual que será utilizado nas movimentações dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção. Precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado o Texto Legal no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

=== Dados Transferência ===

'''Tipo Operação:''' Precisa estar ativo, ser de saída com tipo transferência, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário. Campo obrigatório, utilizado para realizar a transferência do Material para o Centro de Armazenagem informado. Através de ''zoom''(F5) permite seleção na tela de pesquisa.

'''Centro Armazenagem:''' Precisa estar liberado para venda, ser do tipo próprio e ser diferente do Centro de Armazenagem informado nos Materiais da OS. Através de ''zoom''(F5) permite seleção na tela de pesquisa.

== Recursos ==
<ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

=== Dados NF Recursos ===
'''Conta Gerencial:''' Neste campo deve ser informada a Conta Gerencial que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, será obrigatório quando o Tipo de Operação informado tiver o campo 'Controle Gerencial' como 'Gerencial'. Através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Conta Financeira:''' Neste campo deve ser informada a Conta Financeira que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Condição Pagamento:''' Neste campo deve ser informada a Condição de Pagamento que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Série:''' Neste campo deve ser informada a Série que irá constar na Nota Fiscal dos Recursos, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Tipo Nota:''' Neste campo deve ser selecionado o Tipo Nota que irá constar na Nota Fiscal dos Recursos, sendo sugerida a opção 'Remessa'.

'''Tipo Operação Estadual:''' Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3250 - Tipo de Operação para Remessa de Recursos da OS]]'. Para o Tipo de Operação Estadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado o Texto Legal no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

'''Centro Armazenagem:''' Precisa estar liberado para venda e ser do tipo próprio. Este serve somente para vínculo a Nota e aos movimentos, mas não é realizada nenhuma movimentação de estoque do material vinculado ao produto do recurso. Campo obrigatório, permitindo seleção da pesquisa através de ''zoom''(F5).

'''Tabela de Preço:''' Na Tabela de Preço informada na rotina deve constar o material vinculado ao produto do recurso informado na OS, com valor unitário preenchido e não estar vencida. Campo obrigatório, permitindo seleção da pesquisa através de ''zoom''(F5).

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
=== Versão 250505 b ===
<references group="Versão 250505 b"/>
== Versão 260504 ==
<references group="Versão 260504"/>

</div>

GM Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS

2026-06-22T18:55:42Z

Eduarda.alban: /* Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS */

[[Serviços]] > [[Gestão de Serviços]] > [[Gestão de Serviços_Rotinas|Rotinas]] > [[Operacionais]] > [[GM_Gerar_NF_Remessa_Materiais_e_Recursos_da_OS|Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS]]
<div align = "justify">

= Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS =

<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 910211/1.</ref> Para dar mais versatilidade e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário marcar a configuração '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]', e então ao acessar um Item de Ordem de Serviço é possível acessar o botão 'Gerar NF Remessa', através da seta ao lado do botão 'Encerrar Item'.

[[Image:RotinaGerarNFRemessaMateriaisRecursos.png|centro]]

== Configurações ==
Para ser possível utilizar a rotina ‘Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS’ são necessárias as seguintes configurações e direitos:

* '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]' selecionada;
* '[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]' com a opção '2 Empresa';
* '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' selecionada;
* Direito 'MENU GM ROT OPERACIONAIS' - MNGMROTOPE.

== Filtros ==
'''Ordem de Serviço:''' Este filtro já vem preenchido conforme a Ordem de Serviço em que se está posicionado para acessar a rotina.

'''Item:''' Este filtro já vem preenchido conforme o Item da Ordem de Serviço em que se está posicionado para acessar a rotina.

== Parâmetros ==
<ref group="Versão 260504">Liberado a partir da OS 910211/32.</ref> '''Tipo:''' Este campo permite selecionar qual o tipo de NF de Remessa a ser criado. Possui como opções:
<div style="margin-left:1.251cm;">
'''Prestação de Serviço:''' utilizado quando desejado gerar NF de Remessa de Materiais e/ou Recursos para a prestação de serviços de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto.

'''Demais Remessas:''' destinado a geração de NF de Remessa para finalidade diversas, que não se enquadram na categoria de Prestação de Serviços.

'''Locação:''' permite a criação de NF de Remessa de Locação somente para Recursos.
</div>

'''Gerar NF para:''' Este campo permite selecionar como será a criação da Nota Fiscal de Remessa, tem como opções:
<div style="margin-left:1.251cm;">
'''Ambos:''' com essa opção serão criadas duas Notas Fiscais, uma para os Materiais e outra para os Recursos. <ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

'''Materiais:''' caso selecionada, será criada somente uma Nota Fiscal com todos os Materiais com Situação 'Aprovada'. Para isso, os Materiais precisam ter Preço Unitário informado, estarem com Situação 'Aprovada' e não utilize a Especificação 3 como 'Estoque'. Caso possua engenharia ou seja um item comercial a explosão precisa ser realizada dentro dos Materiais da OS. Caso utilize Grade, esta precisa ser informada através de ''zoom''(F5) no campo Quantidade do Material.

'''Recursos:''' dessa forma, serão criada somente uma Nota Fiscal com todos os Recursos informados na OS. Para isso, os Recursos precisam ter Produto informado com o campo Depositário em branco, não estarem em vinculados a uma NF de Remessa, e o Material do Produto do Recurso precisa constar na Tabela de Preço a ser informada na guia 'Recursos'. <ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.
</div>

=== Local da Prestação de Serviço ===
'''Empresa:''' Neste campo deve ser informada a Empresa para entregue que irá constar na Nota Fiscal. Será sugerido o Cliente da OS.

'''Local:''' Neste campo deve ser informado o Local de Entrega da Empresa que irá constar na Nota Fiscal, deve ser um endereço cadastrado para a Empresa informada, podendo ser em seu cadastro ou através de ''zoom''(F5).

== Materiais ==
=== Dados NF Materiais ===
'''Conta Gerencial:''' Neste campo deve ser informada a Conta Gerencial que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, será obrigatório quando o Tipo de Operação informado tiver o campo 'Controle Gerencial' como 'Gerencial'. Através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Conta Financeira:''' Neste campo deve ser informada a Conta Financeira que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Condição Pagamento:''' Neste campo deve ser informada a Condição de Pagamento que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Série:''' Neste campo deve ser informada a Série que irá constar na Nota Fiscal dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Tipo Nota:''' Neste campo deve ser selecionado o Tipo Nota que irá constar na Nota Fiscal dos Materiais, sendo sugerida a opção 'Remessa'.

'''Tipo Operação Estadual:''' Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3248 - Tipo de Operação para Remessa de Materiais da OS]]'. Neste campo deve ser informado o Tipo de Operação Estadual que será utilizado nas movimentações dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção. Precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado o Texto Legal no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

=== Dados Transferência ===

'''Tipo Operação:''' Precisa estar ativo, ser de saída com tipo transferência, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário. Campo obrigatório, utilizado para realizar a transferência do Material para o Centro de Armazenagem informado. Através de ''zoom''(F5) permite seleção na tela de pesquisa.

'''Centro Armazenagem:''' Precisa estar liberado para venda, ser do tipo próprio e ser diferente do Centro de Armazenagem informado nos Materiais da OS. Através de ''zoom''(F5) permite seleção na tela de pesquisa.

== Recursos ==
<ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

=== Dados NF Recursos ===
'''Conta Gerencial:''' Neste campo deve ser informada a Conta Gerencial que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, será obrigatório quando o Tipo de Operação informado tiver o campo 'Controle Gerencial' como 'Gerencial'. Através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Conta Financeira:''' Neste campo deve ser informada a Conta Financeira que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Condição Pagamento:''' Neste campo deve ser informada a Condição de Pagamento que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Série:''' Neste campo deve ser informada a Série que irá constar na Nota Fiscal dos Recursos, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Tipo Nota:''' Neste campo deve ser selecionado o Tipo Nota que irá constar na Nota Fiscal dos Recursos, sendo sugerida a opção 'Remessa'.

'''Tipo Operação Estadual:''' Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3250 - Tipo de Operação para Remessa de Recursos da OS]]'. Para o Tipo de Operação Estadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado o Texto Legal no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

'''Centro Armazenagem:''' Precisa estar liberado para venda e ser do tipo próprio. Este serve somente para vínculo a Nota e aos movimentos, mas não é realizada nenhuma movimentação de estoque do material vinculado ao produto do recurso. Campo obrigatório, permitindo seleção da pesquisa através de ''zoom''(F5).

'''Tabela de Preço:''' Na Tabela de Preço informada na rotina deve constar o material vinculado ao produto do recurso informado na OS, com valor unitário preenchido e não estar vencida. Campo obrigatório, permitindo seleção da pesquisa através de ''zoom''(F5).

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
=== Versão 250505 b ===
<references group="Versão 250505 b"/>
== Versão 260504 ==
<references group="Versão 260504"/>

</div>

GM Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS

2026-06-22T18:44:37Z

Eduarda.alban: /* Versões */

[[Serviços]] > [[Gestão de Serviços]] > [[Gestão de Serviços_Rotinas|Rotinas]] > [[Operacionais]] > [[GM_Gerar_NF_Remessa_Materiais_e_Recursos_da_OS|Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS]]
<div align = "justify">

= Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS =

<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 910211/1.</ref> Para dar mais versatilidade e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário marcar a configuração '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]', e então ao acessar um Item de Ordem de Serviço é possível acessar o botão 'Gerar NF Remessa', através da seta ao lado do botão 'Encerrar Item'.

[[Image:RotinaGerarNFRemessaMateriaisRecursos.png|centro]]

== Configurações ==
Para ser possível utilizar a rotina ‘Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS’ são necessárias as seguintes configurações e direitos:

* '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]' selecionada;
* '[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]' com a opção '2 Empresa';
* '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' selecionada;
* Direito 'MENU GM ROT OPERACIONAIS' - MNGMROTOPE.

== Filtros ==
'''Ordem de Serviço:''' Este filtro já vem preenchido conforme a Ordem de Serviço em que se está posicionado para acessar a rotina.

'''Item:''' Este filtro já vem preenchido conforme o Item da Ordem de Serviço em que se está posicionado para acessar a rotina.

== Parâmetros ==
'''Tipo:''' Este campo permite selecionar qual o tipo de NF de Remessa a ser criado. Possui como opções:
<div style="margin-left:1.251cm;">
'''Prestação de Serviço:''' utilizado quando desejado gerar NF de Remessa de Materiais e/ou Recursos para a prestação de serviços de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto.

'''Demais Remessas:''' destinado a geração de NF de Remessa para finalidade diversas, que não se enquadram na categoria de Prestação de Serviços.

'''Locação:''' permite a criação de NF de Remessa de Locação somente para Recursos.
</div>

'''Gerar NF para:''' Este campo permite selecionar como será a criação da Nota Fiscal de Remessa, tem como opções:
<div style="margin-left:1.251cm;">
'''Ambos:''' com essa opção serão criadas duas Notas Fiscais, uma para os Materiais e outra para os Recursos. <ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

'''Materiais:''' caso selecionada, será criada somente uma Nota Fiscal com todos os Materiais com Situação 'Aprovada'. Para isso, os Materiais precisam ter Preço Unitário informado, estarem com Situação 'Aprovada' e não utilize a Especificação 3 como 'Estoque'. Caso possua engenharia ou seja um item comercial a explosão precisa ser realizada dentro dos Materiais da OS. Caso utilize Grade, esta precisa ser informada através de ''zoom''(F5) no campo Quantidade do Material.

'''Recursos:''' dessa forma, serão criada somente uma Nota Fiscal com todos os Recursos informados na OS. Para isso, os Recursos precisam ter Produto informado com o campo Depositário em branco, não estarem em vinculados a uma NF de Remessa, e o Material do Produto do Recurso precisa constar na Tabela de Preço a ser informada na guia 'Recursos'. <ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.
</div>

=== Local da Prestação de Serviço ===
'''Empresa:''' Neste campo deve ser informada a Empresa para entregue que irá constar na Nota Fiscal. Será sugerido o Cliente da OS.

'''Local:''' Neste campo deve ser informado o Local de Entrega da Empresa que irá constar na Nota Fiscal, deve ser um endereço cadastrado para a Empresa informada, podendo ser em seu cadastro ou através de ''zoom''(F5).

== Materiais ==
=== Dados NF Materiais ===
'''Conta Gerencial:''' Neste campo deve ser informada a Conta Gerencial que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, será obrigatório quando o Tipo de Operação informado tiver o campo 'Controle Gerencial' como 'Gerencial'. Através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Conta Financeira:''' Neste campo deve ser informada a Conta Financeira que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Condição Pagamento:''' Neste campo deve ser informada a Condição de Pagamento que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Série:''' Neste campo deve ser informada a Série que irá constar na Nota Fiscal dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Tipo Nota:''' Neste campo deve ser selecionado o Tipo Nota que irá constar na Nota Fiscal dos Materiais, sendo sugerida a opção 'Remessa'.

'''Tipo Operação Estadual:''' Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3248 - Tipo de Operação para Remessa de Materiais da OS]]'. Neste campo deve ser informado o Tipo de Operação Estadual que será utilizado nas movimentações dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção. Precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado o Texto Legal no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

=== Dados Transferência ===

'''Tipo Operação:''' Precisa estar ativo, ser de saída com tipo transferência, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário. Campo obrigatório, utilizado para realizar a transferência do Material para o Centro de Armazenagem informado. Através de ''zoom''(F5) permite seleção na tela de pesquisa.

'''Centro Armazenagem:''' Precisa estar liberado para venda, ser do tipo próprio e ser diferente do Centro de Armazenagem informado nos Materiais da OS. Através de ''zoom''(F5) permite seleção na tela de pesquisa.

== Recursos ==
<ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

=== Dados NF Recursos ===
'''Conta Gerencial:''' Neste campo deve ser informada a Conta Gerencial que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, será obrigatório quando o Tipo de Operação informado tiver o campo 'Controle Gerencial' como 'Gerencial'. Através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Conta Financeira:''' Neste campo deve ser informada a Conta Financeira que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Condição Pagamento:''' Neste campo deve ser informada a Condição de Pagamento que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Série:''' Neste campo deve ser informada a Série que irá constar na Nota Fiscal dos Recursos, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Tipo Nota:''' Neste campo deve ser selecionado o Tipo Nota que irá constar na Nota Fiscal dos Recursos, sendo sugerida a opção 'Remessa'.

'''Tipo Operação Estadual:''' Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3250 - Tipo de Operação para Remessa de Recursos da OS]]'. Para o Tipo de Operação Estadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado o Texto Legal no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

'''Centro Armazenagem:''' Precisa estar liberado para venda e ser do tipo próprio. Este serve somente para vínculo a Nota e aos movimentos, mas não é realizada nenhuma movimentação de estoque do material vinculado ao produto do recurso. Campo obrigatório, permitindo seleção da pesquisa através de ''zoom''(F5).

'''Tabela de Preço:''' Na Tabela de Preço informada na rotina deve constar o material vinculado ao produto do recurso informado na OS, com valor unitário preenchido e não estar vencida. Campo obrigatório, permitindo seleção da pesquisa através de ''zoom''(F5).

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
=== Versão 250505 b ===
<references group="Versão 250505 b"/>
== Versão 260504 ==
<references group="Versão 260504"/>

</div>

GM Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS

2026-06-22T18:42:19Z

Eduarda.alban: /* Parâmetros */

[[Serviços]] > [[Gestão de Serviços]] > [[Gestão de Serviços_Rotinas|Rotinas]] > [[Operacionais]] > [[GM_Gerar_NF_Remessa_Materiais_e_Recursos_da_OS|Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS]]
<div align = "justify">

= Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS =

<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 910211/1.</ref> Para dar mais versatilidade e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário marcar a configuração '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]', e então ao acessar um Item de Ordem de Serviço é possível acessar o botão 'Gerar NF Remessa', através da seta ao lado do botão 'Encerrar Item'.

[[Image:RotinaGerarNFRemessaMateriaisRecursos.png|centro]]

== Configurações ==
Para ser possível utilizar a rotina ‘Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS’ são necessárias as seguintes configurações e direitos:

* '[[GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço]]' selecionada;
* '[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]' com a opção '2 Empresa';
* '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' selecionada;
* Direito 'MENU GM ROT OPERACIONAIS' - MNGMROTOPE.

== Filtros ==
'''Ordem de Serviço:''' Este filtro já vem preenchido conforme a Ordem de Serviço em que se está posicionado para acessar a rotina.

'''Item:''' Este filtro já vem preenchido conforme o Item da Ordem de Serviço em que se está posicionado para acessar a rotina.

== Parâmetros ==
'''Tipo:''' Este campo permite selecionar qual o tipo de NF de Remessa a ser criado. Possui como opções:
<div style="margin-left:1.251cm;">
'''Prestação de Serviço:''' utilizado quando desejado gerar NF de Remessa de Materiais e/ou Recursos para a prestação de serviços de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto.

'''Demais Remessas:''' destinado a geração de NF de Remessa para finalidade diversas, que não se enquadram na categoria de Prestação de Serviços.

'''Locação:''' permite a criação de NF de Remessa de Locação somente para Recursos.
</div>

'''Gerar NF para:''' Este campo permite selecionar como será a criação da Nota Fiscal de Remessa, tem como opções:
<div style="margin-left:1.251cm;">
'''Ambos:''' com essa opção serão criadas duas Notas Fiscais, uma para os Materiais e outra para os Recursos. <ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

'''Materiais:''' caso selecionada, será criada somente uma Nota Fiscal com todos os Materiais com Situação 'Aprovada'. Para isso, os Materiais precisam ter Preço Unitário informado, estarem com Situação 'Aprovada' e não utilize a Especificação 3 como 'Estoque'. Caso possua engenharia ou seja um item comercial a explosão precisa ser realizada dentro dos Materiais da OS. Caso utilize Grade, esta precisa ser informada através de ''zoom''(F5) no campo Quantidade do Material.

'''Recursos:''' dessa forma, serão criada somente uma Nota Fiscal com todos os Recursos informados na OS. Para isso, os Recursos precisam ter Produto informado com o campo Depositário em branco, não estarem em vinculados a uma NF de Remessa, e o Material do Produto do Recurso precisa constar na Tabela de Preço a ser informada na guia 'Recursos'. <ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.
</div>

=== Local da Prestação de Serviço ===
'''Empresa:''' Neste campo deve ser informada a Empresa para entregue que irá constar na Nota Fiscal. Será sugerido o Cliente da OS.

'''Local:''' Neste campo deve ser informado o Local de Entrega da Empresa que irá constar na Nota Fiscal, deve ser um endereço cadastrado para a Empresa informada, podendo ser em seu cadastro ou através de ''zoom''(F5).

== Materiais ==
=== Dados NF Materiais ===
'''Conta Gerencial:''' Neste campo deve ser informada a Conta Gerencial que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, será obrigatório quando o Tipo de Operação informado tiver o campo 'Controle Gerencial' como 'Gerencial'. Através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Conta Financeira:''' Neste campo deve ser informada a Conta Financeira que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Condição Pagamento:''' Neste campo deve ser informada a Condição de Pagamento que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Materiais, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Série:''' Neste campo deve ser informada a Série que irá constar na Nota Fiscal dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Tipo Nota:''' Neste campo deve ser selecionado o Tipo Nota que irá constar na Nota Fiscal dos Materiais, sendo sugerida a opção 'Remessa'.

'''Tipo Operação Estadual:''' Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3248 - Tipo de Operação para Remessa de Materiais da OS]]'. Neste campo deve ser informado o Tipo de Operação Estadual que será utilizado nas movimentações dos Materiais, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção. Precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado o Texto Legal no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

=== Dados Transferência ===

'''Tipo Operação:''' Precisa estar ativo, ser de saída com tipo transferência, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário. Campo obrigatório, utilizado para realizar a transferência do Material para o Centro de Armazenagem informado. Através de ''zoom''(F5) permite seleção na tela de pesquisa.

'''Centro Armazenagem:''' Precisa estar liberado para venda, ser do tipo próprio e ser diferente do Centro de Armazenagem informado nos Materiais da OS. Através de ''zoom''(F5) permite seleção na tela de pesquisa.

== Recursos ==
<ref group="Versão 250505 b">Liberado a partir da OS 950069/17.</ref> Somente disponível caso a configuração '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' esteja marcada.

=== Dados NF Recursos ===
'''Conta Gerencial:''' Neste campo deve ser informada a Conta Gerencial que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, será obrigatório quando o Tipo de Operação informado tiver o campo 'Controle Gerencial' como 'Gerencial'. Através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Conta Financeira:''' Neste campo deve ser informada a Conta Financeira que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Condição Pagamento:''' Neste campo deve ser informada a Condição de Pagamento que irá constar nas movimentações e Nota Fiscal dos Recursos, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Série:''' Neste campo deve ser informada a Série que irá constar na Nota Fiscal dos Recursos, campo obrigatório, através de ''zoom''(F5) é exibida a pesquisa para seleção.

'''Tipo Nota:''' Neste campo deve ser selecionado o Tipo Nota que irá constar na Nota Fiscal dos Recursos, sendo sugerida a opção 'Remessa'.

'''Tipo Operação Estadual:''' Será sugerido o valor informado na configuração '[[GM - GE - 3250 - Tipo de Operação para Remessa de Recursos da OS]]'. Para o Tipo de Operação Estadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Para atender o ajuste Sinief 15/20 de 'Remessas de bens para a prestação de serviço de assistência técnica, manutenção, reparo ou conserto' é necessário ter parametrizado o Texto Legal no Tipo de Operação Estadual usado, dessa forma ao gerar NF de Remessa esta informação ficará disponível através do botão 'Observações' da NF.

'''Centro Armazenagem:''' Precisa estar liberado para venda e ser do tipo próprio. Este serve somente para vínculo a Nota e aos movimentos, mas não é realizada nenhuma movimentação de estoque do material vinculado ao produto do recurso. Campo obrigatório, permitindo seleção da pesquisa através de ''zoom''(F5).

'''Tabela de Preço:''' Na Tabela de Preço informada na rotina deve constar o material vinculado ao produto do recurso informado na OS, com valor unitário preenchido e não estar vencida. Campo obrigatório, permitindo seleção da pesquisa através de ''zoom''(F5).

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
=== Versão 250505 b ===
<references group="Versão 250505 b"/>
</div>

GM - Como Fazer - Remessa de Locação de Recursos da OS

2026-06-03T19:26:52Z

Eduarda.alban: /* Como acessar para Gerar NF Remessa de Locação de Recursos da OS? */

[[Categoria:Como_Fazer_Serviços]]
<div align="justify">

= Remessa de Locação de Recursos da OS =

<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 910211/24.</ref> Para dar mais versatilidade e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Remessa de Locação para Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário marcar a configuração '[[GM - GE - 3265 - Permitir gerar NF de Remessa de Locação para Recursos da OS]]', e então ao acessar um Item de Ordem de Serviço é possível acessar o botão 'NF Remessa Locação', através da seta ao lado do botão 'Encerrar Item'.

== Configurações ==

Para ser possível utilizar a rotina 'Gerar NF de Remessa de Locação para Recursos da OS' são necessárias as seguintes configurações e direitos:

* '[[GM - GE - 3265 - Permitir gerar NF de Remessa de Locação para Recursos da OS]]' selecionada;
* '[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]' com a opção '2 Empresa';
* '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' selecionada;
* '[[GM - GE - 3248 - Tipo de Operação para Remessa de Materiais da OS]]'
* '[[GM - GE - 3250 - Tipo de Operação para Remessa de Recursos da OS]]'
* '[[GM - GE - 3266 - T.O. Estadual para Remessa de Locação de Recurso de OS]]'
* '[[GM - GE - 3267 - T.O. Interestadual para Remessa de Locação de Recursos da OS]]'

* Direito 'MENU GM ROT OPERACIONAIS' - MNGMROTOPE.

{{VoltarInicio}}

== Como acessar para Gerar NF Remessa de Locação de Recursos da OS? ==

O acesso a rotina de Gerar NF de Remessa de Locação para Recursos da OS somente é possível por dentro de [[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] > [[GM_Movimentos|Movimentos]] > [[GM_Movimentos_Ordem de Serviço|Ordem de Serviço]] ao se posicionar em um Item e acessar o botão 'Gerar NF Remessa'. Caso já existam Notas Fiscais de Remessa geradas para Materiais e/ou Recursos no Item da OS, o botão ficará desabilitado, não permitindo gerar uma nova Remessa, caso isso seja necessário deverá ser aberto um novo Item na OS e gerar uma nova NF de Remessa.

Para gerar NF de remessa o Item da OS precisa ter Situação como Pendente, Iniciada ou Aguardando.

[[Image:GerarNFRemessaOS.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Quais parametrizações são necessárias para a rotina de Gerar NF Remessa de Locação? ==

Para gerar uma Nota Fiscal de Remessa é necessário ter previamente cadastrado a Empresa e o Local para o qual serão remetidos os materiais ou recursos. O Local de Entrega precisa estar cadastrado na tela de 'Locais de Entrega', ou então o local informado no cadastro da Empresa.

[[Image:LocalRotinaGerarNFRemessaLocacaoOS.png|750x500px|centro]]

{{VoltarInicio}}

=== Remessa de Locação para Recursos da OS ===

Para gerar a Nota Fiscal de Remessa de Locação para os Recursos da OS o Recurso selecionado precisa possuir Produto vinculado que esteja com o campo 'Depositário' em branco. Caso o Material informado para o Produto vinculado ao Recurso possua o campo 'Controla Número de Série' marcado, será necessário atribuir um número de série ao Produto.

Na tela da rotina é obrigatório o preenchimento dos campos Conta Gerencial (Caso o Tipo de Operação Estadual possua o campo 'Controle conta geren.' como 'Gerencial'), Conta Financeira, Série, Tipo Nota, Tipo Operação Estadual, Tipo de Operação Interestadual, Centro Armazenagem e Tabela de Preço.

[[Image:RotinaGerarNFRemessaLocacaoOS.png|centro]]

Para o Tipo de Operação Estadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Já o Centro de Armazenagem precisa estar liberado para venda e ser do tipo próprio. Este serve somente para vínculo a Nota e aos movimentos, mas não é realizada nenhuma movimentação de estoque do material vinculado ao Produto do Recurso.

Na Tabela de Preço informada na rotina deve constar o material vinculado ao produto do recurso informado na OS, com valor unitário preenchido e não estar vencida.

{{VoltarInicio}}

== Como gerar a NF de Remessa de Locação para Recursos da OS? ==
Na Ordem de Serviço como exemplo temos um Recurso Unificado com Produto e com campo Depositário em branco, para que seja possível gerar a NF de Remessa de Locação.

[[Image:RecursoUnificadoOSLocacao.png|750x500px|centro]]

Ao acessar a rotina de Gerar NF de Remessa de Locação para Recursos da OS foram informados os dados necessários do local. E após foram preenchidos os dados necessários para a criação da Nota Fiscal. A partir da versão <ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 910211/32.</ref> a tela recebe um novo leiaute e opções de parametrização.

'''Tipo Prestação de Serviço:''' Com esta opção selecionada, o sistema deve manter o comportamento e validações atuais nas remessas de Materiais e Recursos , com exceção dos TOs, que exigiam o preenchimento e a validação sua Incidência de ICMS e Complemento.

'''Tipo Demais Remessas: '''Com essa opção selecionada, o combo ‘Gerar NF para’ deve disponibilizar as opções Materiais, Recursos e Ambos.

'''Tipo Locação:''' com essa opção, habilita apenas a opção ‘recursos’ no campo ‘Gerar NF para’.

[[Image:RotinaGerarNFRemessaLocacaoOS.png|centro]]

Para que sejam sugeridos sempre ao acessar a rotina os campos de Tipo de Operação Estadual e Interestadual pode-se preencher as configurações '[[GM - GE - 3266 - T.O. Estadual para Remessa de Locação de Recurso de OS]]' e '[[GM - GE - 3267 - T.O. Interestadual para Remessa de Locação de Recursos da OS]]'.

Ao confirmar a rotina é exibida mensagem de sucesso com o número da NF criada.

{{VoltarInicio}}

== Como é realizada a pesquisa de NF de Remessa de Locação de Recursos da OS? ==

Para visualizar todas as Notas Fiscais geradas para os recursos da OS sejam de Remessa ou Retorno de remessa ficam em Serviços > Gestão de Serviços > Movimentos - Ordem de Serviço ao se posicionar em um Item e acessar o botão 'Pesquisa Locação'.

[[Image:PesquisaRemessaLocacaoOS.png|750x500pxcentro]]

{{VoltarInicio}}

== Como saber se o Recurso está em uma Remessa? ==

Para saber se o Recurso informado na Ordem de Serviço está remetido e vinculado a uma Nota Fiscal pode-se acessar os Recursos da OS e na parte inferior no grupo Adicionais o campo 'Item em Remessa' fica selecionado e é exibido o link de Remessas que exibe a pesquisa listando movimentos e notas fiscais vinculados a remessa.

[[Image:RecursoUnificadoOSComRemessa.png|centro|750x500px]]

Ao clicar em Remessa é exibido o histórico de Remessa e Retorno realizados para o Recurso.

[[Image:HistoricoRemessasRecurso.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como desfazer uma Remessa de Locação de Recursos da OS? ==

Para remover o recurso do vínculo com a NF de Remessa pode-se realizar a exclusão da Nota Fiscal gerada, pelo menu Fiscal > Escrita Fiscal > Movimentos - Notas Fiscais.

Caso queira realizar o Retorno da Remessa, indicando os recursos que retornaram pode-se fazer uso da rotina de '''Retornar Remessa de OS''' através de Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais – Retornar Remessa de OS para mais informações pode acessar o manual [[GM_-_Como_Fazer_-_Retorno_de_Remessa_de_Materiais_e_Recursos_da_OS | Como Fazer - Retorno de Remessa de Materiais e Recursos da OS]].

{{VoltarInicio}}

== Como saber quais Recursos precisam ser retornados? ==

Através da pesquisa disponível em Serviços > Gestão de Serviços > Pesquisas > Movimentos - [[GM_Recurso_Locado_para_Retornar|Recurso Locado para Retornar]] é possível visualizar todos os Recursos que possuem NF de Remessa de Locação e que ainda não tiveram seu retorno efetuado.

== Como encerrar uma Ordem de Serviço com NF de Remessa de Locação? ==

A Ordem de Serviço que tiver uma NF de Remessa de Locação gerada para o Recursos poderá ser encerrada normalmente, porém não é possível que seja Cancelada, Recusada ou Negada.

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
</div>

GM - Como Fazer - Remessa de Locação de Recursos da OS

2026-06-03T19:22:36Z

Eduarda.alban: /* Como acessar para Gerar NF Remessa de Locação de Recursos da OS? */

[[Categoria:Como_Fazer_Serviços]]
<div align="justify">

= Remessa de Locação de Recursos da OS =

<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 910211/24.</ref> Para dar mais versatilidade e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Remessa de Locação para Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário marcar a configuração '[[GM - GE - 3265 - Permitir gerar NF de Remessa de Locação para Recursos da OS]]', e então ao acessar um Item de Ordem de Serviço é possível acessar o botão 'NF Remessa Locação', através da seta ao lado do botão 'Encerrar Item'.

== Configurações ==

Para ser possível utilizar a rotina 'Gerar NF de Remessa de Locação para Recursos da OS' são necessárias as seguintes configurações e direitos:

* '[[GM - GE - 3265 - Permitir gerar NF de Remessa de Locação para Recursos da OS]]' selecionada;
* '[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]' com a opção '2 Empresa';
* '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' selecionada;
* '[[GM - GE - 3248 - Tipo de Operação para Remessa de Materiais da OS]]'
* '[[GM - GE - 3250 - Tipo de Operação para Remessa de Recursos da OS]]'
* '[[GM - GE - 3266 - T.O. Estadual para Remessa de Locação de Recurso de OS]]'
* '[[GM - GE - 3267 - T.O. Interestadual para Remessa de Locação de Recursos da OS]]'

* Direito 'MENU GM ROT OPERACIONAIS' - MNGMROTOPE.

{{VoltarInicio}}

== Como acessar para Gerar NF Remessa de Locação de Recursos da OS? ==

O acesso a rotina de Gerar NF de Remessa de Locação para Recursos da OS somente é possível por dentro de [[Serviços]] > [[GM_Gestão de Serviços|Gestão de Serviços]] > [[GM_Movimentos|Movimentos]] > [[GM_Movimentos_Ordem de Serviço|Ordem de Serviço]] ao se posicionar em um Item e acessar o botão 'NF Remessa Locação'. Caso já existam Notas Fiscais de Remessa geradas para Materiais e/ou Recursos no Item da OS, o botão ficará desabilitado, não permitindo gerar uma nova Remessa, caso isso seja necessário deverá ser aberto um novo Item na OS e gerar uma nova NF de Remessa.

Para gerar NF de remessa o Item da OS precisa ter Situação como Pendente, Iniciada ou Aguardando.

[[Image:GerarNFRemessaOS.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Quais parametrizações são necessárias para a rotina de Gerar NF Remessa de Locação? ==

Para gerar uma Nota Fiscal de Remessa é necessário ter previamente cadastrado a Empresa e o Local para o qual serão remetidos os materiais ou recursos. O Local de Entrega precisa estar cadastrado na tela de 'Locais de Entrega', ou então o local informado no cadastro da Empresa.

[[Image:LocalRotinaGerarNFRemessaLocacaoOS.png|750x500px|centro]]

{{VoltarInicio}}

=== Remessa de Locação para Recursos da OS ===

Para gerar a Nota Fiscal de Remessa de Locação para os Recursos da OS o Recurso selecionado precisa possuir Produto vinculado que esteja com o campo 'Depositário' em branco. Caso o Material informado para o Produto vinculado ao Recurso possua o campo 'Controla Número de Série' marcado, será necessário atribuir um número de série ao Produto.

Na tela da rotina é obrigatório o preenchimento dos campos Conta Gerencial (Caso o Tipo de Operação Estadual possua o campo 'Controle conta geren.' como 'Gerencial'), Conta Financeira, Série, Tipo Nota, Tipo Operação Estadual, Tipo de Operação Interestadual, Centro Armazenagem e Tabela de Preço.

[[Image:RotinaGerarNFRemessaLocacaoOS.png|centro]]

Para o Tipo de Operação Estadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Já o Centro de Armazenagem precisa estar liberado para venda e ser do tipo próprio. Este serve somente para vínculo a Nota e aos movimentos, mas não é realizada nenhuma movimentação de estoque do material vinculado ao Produto do Recurso.

Na Tabela de Preço informada na rotina deve constar o material vinculado ao produto do recurso informado na OS, com valor unitário preenchido e não estar vencida.

{{VoltarInicio}}

== Como gerar a NF de Remessa de Locação para Recursos da OS? ==
Na Ordem de Serviço como exemplo temos um Recurso Unificado com Produto e com campo Depositário em branco, para que seja possível gerar a NF de Remessa de Locação.

[[Image:RecursoUnificadoOSLocacao.png|750x500px|centro]]

Ao acessar a rotina de Gerar NF de Remessa de Locação para Recursos da OS foram informados os dados necessários do local. E após foram preenchidos os dados necessários para a criação da Nota Fiscal. A partir da versão <ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 910211/32.</ref> a tela recebe um novo leiaute e opções de parametrização.

'''Tipo Prestação de Serviço:''' Com esta opção selecionada, o sistema deve manter o comportamento e validações atuais nas remessas de Materiais e Recursos , com exceção dos TOs, que exigiam o preenchimento e a validação sua Incidência de ICMS e Complemento.

'''Tipo Demais Remessas: '''Com essa opção selecionada, o combo ‘Gerar NF para’ deve disponibilizar as opções Materiais, Recursos e Ambos.

'''Tipo Locação:''' com essa opção, habilita apenas a opção ‘recursos’ no campo ‘Gerar NF para’.

[[Image:RotinaGerarNFRemessaLocacaoOS.png|centro]]

Para que sejam sugeridos sempre ao acessar a rotina os campos de Tipo de Operação Estadual e Interestadual pode-se preencher as configurações '[[GM - GE - 3266 - T.O. Estadual para Remessa de Locação de Recurso de OS]]' e '[[GM - GE - 3267 - T.O. Interestadual para Remessa de Locação de Recursos da OS]]'.

Ao confirmar a rotina é exibida mensagem de sucesso com o número da NF criada.

{{VoltarInicio}}

== Como é realizada a pesquisa de NF de Remessa de Locação de Recursos da OS? ==

Para visualizar todas as Notas Fiscais geradas para os recursos da OS sejam de Remessa ou Retorno de remessa ficam em Serviços > Gestão de Serviços > Movimentos - Ordem de Serviço ao se posicionar em um Item e acessar o botão 'Pesquisa Locação'.

[[Image:PesquisaRemessaLocacaoOS.png|750x500pxcentro]]

{{VoltarInicio}}

== Como saber se o Recurso está em uma Remessa? ==

Para saber se o Recurso informado na Ordem de Serviço está remetido e vinculado a uma Nota Fiscal pode-se acessar os Recursos da OS e na parte inferior no grupo Adicionais o campo 'Item em Remessa' fica selecionado e é exibido o link de Remessas que exibe a pesquisa listando movimentos e notas fiscais vinculados a remessa.

[[Image:RecursoUnificadoOSComRemessa.png|centro|750x500px]]

Ao clicar em Remessa é exibido o histórico de Remessa e Retorno realizados para o Recurso.

[[Image:HistoricoRemessasRecurso.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Como desfazer uma Remessa de Locação de Recursos da OS? ==

Para remover o recurso do vínculo com a NF de Remessa pode-se realizar a exclusão da Nota Fiscal gerada, pelo menu Fiscal > Escrita Fiscal > Movimentos - Notas Fiscais.

Caso queira realizar o Retorno da Remessa, indicando os recursos que retornaram pode-se fazer uso da rotina de '''Retornar Remessa de OS''' através de Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais – Retornar Remessa de OS para mais informações pode acessar o manual [[GM_-_Como_Fazer_-_Retorno_de_Remessa_de_Materiais_e_Recursos_da_OS | Como Fazer - Retorno de Remessa de Materiais e Recursos da OS]].

{{VoltarInicio}}

== Como saber quais Recursos precisam ser retornados? ==

Através da pesquisa disponível em Serviços > Gestão de Serviços > Pesquisas > Movimentos - [[GM_Recurso_Locado_para_Retornar|Recurso Locado para Retornar]] é possível visualizar todos os Recursos que possuem NF de Remessa de Locação e que ainda não tiveram seu retorno efetuado.

== Como encerrar uma Ordem de Serviço com NF de Remessa de Locação? ==

A Ordem de Serviço que tiver uma NF de Remessa de Locação gerada para o Recursos poderá ser encerrada normalmente, porém não é possível que seja Cancelada, Recusada ou Negada.

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
</div>

GM - Como Fazer - Remessa de Locação de Recursos da OS

2026-06-03T19:21:06Z

Eduarda.alban: /* Configurações */

[[Categoria:Como_Fazer_Serviços]]
<div align="justify">

= Remessa de Locação de Recursos da OS =

<ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 910211/24.</ref> Para dar mais versatilidade e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Remessa de Locação para Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário marcar a configuração '[[GM - GE - 3265 - Permitir gerar NF de Remessa de Locação para Recursos da OS]]', e então ao acessar um Item de Ordem de Serviço é possível acessar o botão 'NF Remessa Locação', através da seta ao lado do botão 'Encerrar Item'.

== Configurações ==

Para ser possível utilizar a rotina 'Gerar NF de Remessa de Locação para Recursos da OS' são necessárias as seguintes configurações e direitos:

* '[[GM - GE - 3265 - Permitir gerar NF de Remessa de Locação para Recursos da OS]]' selecionada;
* '[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]' com a opção '2 Empresa';
* '[[GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção]]' selecionada;
* '[[GM - GE - 3248 - Tipo de Operação para Remessa de Materiais da OS]]'
* '[[GM - GE - 3250 - Tipo de Operação para Remessa de Recursos da OS]]'
* '[[GM - GE - 3266 - T.O. Estadual para Remessa de Locação de Recurso de OS]]'
* '[[GM - GE - 3267 - T.O. Interestadual para Remessa de Locação de Recursos da OS]]'

* Direito 'MENU GM ROT OPERACIONAIS' - MNGMROTOPE.

{{VoltarInicio}}

== Como acessar para Gerar NF Remessa de Locação de Recursos da OS? ==

O acesso a rotina de Gerar NF de Remessa de Locação para Recursos da OS somente é possível por dentro de Serviços > Gestão de Serviços > Movimentos > Ordem de Serviço ao se posicionar em um Item e acessar o botão 'NF Remessa Locação'. Caso já existam Notas Fiscais de Remessa geradas para Materiais e/ou Recursos no Item da OS, o botão ficará desabilitado, não permitindo gerar uma nova Remessa, caso isso seja necessário deverá ser aberto um novo Item na OS e gerar uma nova NF de Remessa.

Para gerar NF de remessa o Item da OS precisa ter Situação como Pendente, Iniciada ou Aguardando.

[[Image:GerarNFRemessaOS.png|centro|750x500px]]

{{VoltarInicio}}

== Quais parametrizações são necessárias para a rotina de Gerar NF Remessa de Locação? ==

Para gerar uma Nota Fiscal de Remessa é necessário ter previamente cadastrado a Empresa e o Local para o qual serão remetidos os materiais ou recursos. O Local de Entrega precisa estar cadastrado na tela de 'Locais de Entrega', ou então o local informado no cadastro da Empresa.

[[Image:LocalRotinaGerarNFRemessaLocacaoOS.png|750x500px|centro]]

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=== Remessa de Locação para Recursos da OS ===

Para gerar a Nota Fiscal de Remessa de Locação para os Recursos da OS o Recurso selecionado precisa possuir Produto vinculado que esteja com o campo 'Depositário' em branco. Caso o Material informado para o Produto vinculado ao Recurso possua o campo 'Controla Número de Série' marcado, será necessário atribuir um número de série ao Produto.

Na tela da rotina é obrigatório o preenchimento dos campos Conta Gerencial (Caso o Tipo de Operação Estadual possua o campo 'Controle conta geren.' como 'Gerencial'), Conta Financeira, Série, Tipo Nota, Tipo Operação Estadual, Tipo de Operação Interestadual, Centro Armazenagem e Tabela de Preço.

[[Image:RotinaGerarNFRemessaLocacaoOS.png|centro]]

Para o Tipo de Operação Estadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.

Já o Centro de Armazenagem precisa estar liberado para venda e ser do tipo próprio. Este serve somente para vínculo a Nota e aos movimentos, mas não é realizada nenhuma movimentação de estoque do material vinculado ao Produto do Recurso.

Na Tabela de Preço informada na rotina deve constar o material vinculado ao produto do recurso informado na OS, com valor unitário preenchido e não estar vencida.

{{VoltarInicio}}

== Como gerar a NF de Remessa de Locação para Recursos da OS? ==
Na Ordem de Serviço como exemplo temos um Recurso Unificado com Produto e com campo Depositário em branco, para que seja possível gerar a NF de Remessa de Locação.

[[Image:RecursoUnificadoOSLocacao.png|750x500px|centro]]

Ao acessar a rotina de Gerar NF de Remessa de Locação para Recursos da OS foram informados os dados necessários do local. E após foram preenchidos os dados necessários para a criação da Nota Fiscal. A partir da versão <ref group="Versão 250505">Liberado a partir da OS 910211/32.</ref> a tela recebe um novo leiaute e opções de parametrização.

'''Tipo Prestação de Serviço:''' Com esta opção selecionada, o sistema deve manter o comportamento e validações atuais nas remessas de Materiais e Recursos , com exceção dos TOs, que exigiam o preenchimento e a validação sua Incidência de ICMS e Complemento.

'''Tipo Demais Remessas: '''Com essa opção selecionada, o combo ‘Gerar NF para’ deve disponibilizar as opções Materiais, Recursos e Ambos.

'''Tipo Locação:''' com essa opção, habilita apenas a opção ‘recursos’ no campo ‘Gerar NF para’.

[[Image:RotinaGerarNFRemessaLocacaoOS.png|centro]]

Para que sejam sugeridos sempre ao acessar a rotina os campos de Tipo de Operação Estadual e Interestadual pode-se preencher as configurações '[[GM - GE - 3266 - T.O. Estadual para Remessa de Locação de Recurso de OS]]' e '[[GM - GE - 3267 - T.O. Interestadual para Remessa de Locação de Recursos da OS]]'.

Ao confirmar a rotina é exibida mensagem de sucesso com o número da NF criada.

{{VoltarInicio}}

== Como é realizada a pesquisa de NF de Remessa de Locação de Recursos da OS? ==

Para visualizar todas as Notas Fiscais geradas para os recursos da OS sejam de Remessa ou Retorno de remessa ficam em Serviços > Gestão de Serviços > Movimentos - Ordem de Serviço ao se posicionar em um Item e acessar o botão 'Pesquisa Locação'.

[[Image:PesquisaRemessaLocacaoOS.png|750x500pxcentro]]

{{VoltarInicio}}

== Como saber se o Recurso está em uma Remessa? ==

Para saber se o Recurso informado na Ordem de Serviço está remetido e vinculado a uma Nota Fiscal pode-se acessar os Recursos da OS e na parte inferior no grupo Adicionais o campo 'Item em Remessa' fica selecionado e é exibido o link de Remessas que exibe a pesquisa listando movimentos e notas fiscais vinculados a remessa.

[[Image:RecursoUnificadoOSComRemessa.png|centro|750x500px]]

Ao clicar em Remessa é exibido o histórico de Remessa e Retorno realizados para o Recurso.

[[Image:HistoricoRemessasRecurso.png|centro|750x500px]]

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== Como desfazer uma Remessa de Locação de Recursos da OS? ==

Para remover o recurso do vínculo com a NF de Remessa pode-se realizar a exclusão da Nota Fiscal gerada, pelo menu Fiscal > Escrita Fiscal > Movimentos - Notas Fiscais.

Caso queira realizar o Retorno da Remessa, indicando os recursos que retornaram pode-se fazer uso da rotina de '''Retornar Remessa de OS''' através de Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais – Retornar Remessa de OS para mais informações pode acessar o manual [[GM_-_Como_Fazer_-_Retorno_de_Remessa_de_Materiais_e_Recursos_da_OS | Como Fazer - Retorno de Remessa de Materiais e Recursos da OS]].

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== Como saber quais Recursos precisam ser retornados? ==

Através da pesquisa disponível em Serviços > Gestão de Serviços > Pesquisas > Movimentos - [[GM_Recurso_Locado_para_Retornar|Recurso Locado para Retornar]] é possível visualizar todos os Recursos que possuem NF de Remessa de Locação e que ainda não tiveram seu retorno efetuado.

== Como encerrar uma Ordem de Serviço com NF de Remessa de Locação? ==

A Ordem de Serviço que tiver uma NF de Remessa de Locação gerada para o Recursos poderá ser encerrada normalmente, porém não é possível que seja Cancelada, Recusada ou Negada.

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
</div>

LT - Como Fazer - Processo de inclusão de beneficiários em contratos do Gestão de Cemitérios

2026-06-03T19:00:03Z

Eduarda.alban:

[[categoria:Como_Fazer_Serviços]]
{{VoltarPagina}}
<div align="justify">

= Como Fazer – Processo de inclusão de beneficiários em contratos do Gestão de Cemitérios =

Ao ter um contrato de modalidade assistencial do tipo 'Plano', em que tenha definido os Beneficiários como 'Indefinido', e inicialmente foi realizado a venda sem informar nenhum beneficiário, é criado o contrato com o informativo 'Situação de uso do Plano' como 'Não Atendido'.

[[Image:Contratos.png|750x500px|centro]]

A partir deste ponto, a inclusão de beneficiários é feita através de Atendimentos Administrativos, pelo seguinte Menu: [[Serviços]] > [[LT_Plano Assistencial|Plano Assistencial]] >
[[LT_Movimentos|Movimentos]] > [[LT_Atendimento Administrativo|Atendimento Administrativo]]

[[Image:AtendimentoAdministrativoPesq.png|750x500px|centro]]

Para informar o novo beneficiário do contrato, basta clicar no botão do pergaminho, que fica na coluna mais à direita da linha do serviço de inclusão.

Será aberta a tela de 'Alterar Contrato', esse posicionando na guia 'Beneficiários' é possível informar um no novo, através do botão de dependentes [[image:iconeDependentes.png|20x20px]] a direita.

[[Image:AtendimentoAdmProduto.png|750x500px|centro]]

''Observação: ao acessar novamente a alteração do contrato pelo 'pergaminho', será apresentado o Dependente informado, e, caso o Responsável do contrato seja uma empresa Jurídica, é possível incluir o Beneficiário diretamente na coluna 'Beneficiário' na tela 'Alterar Contrato'.''

Ao finalizar a inclusão, neste exemplo, de somente 1 Beneficiário, e finalizar o Atendimento Administrativo, o contrato ainda mantém a ‘Situação de uso do Plano’ atualizada para 'Não Atendido'.

A partir deste momento pode ser realizado um serviço qualquer pelo Atendimento Imediato para o novo beneficiário, o que fará por sua vez a alteração da 'Situação de uso do Plano' para 'Atendido Total', por ter somente 1 Beneficiário e 1 uso pelo mesmo.

[[Image:DadosPlanoContrato.png|750x500px|centro]]

Para que a Situação de uso do Plano passe para 'Atendido Parcial', é necessário ter 2 Beneficiários vinculados ao contrato.

Ao incluir um segundo beneficiário o contrato terá a Situação de uso do Plano atualizado para 'Atendido Parcial', veja imagem abaixo:

[[Image:SituacaoPlanoContrato.png|750x500px|centro]]

Regra para definição da Situação de Uso do Plano:

<div style="margin-left:1.251cm;margin-right:0cm;">
'''Atendido Total:''' quando a quantidade de uso for maior ou igual à quantidade de beneficiários.

'''Atendido Parcial:''' quando a quantidade de uso for menor que a quantidade de beneficiários, mas maior que zero.

'''Não Atendido:''' quando a quantidade de uso for igual a zero, independentemente da quantidade de beneficiários.
</div>

''Observação: A quantidade de uso é apurada com base nos serviços realizados e não cancelados, vinculados aos beneficiários do contrato.''

{{VoltarInicio}}
</div>

LT - Como Fazer - Processo de inclusão de beneficiários em contratos do Gestão de Cemitérios

2026-06-03T18:59:51Z

Eduarda.alban:

[[categoria:Como_Fazer_Serviços]]

<div align="justify">

= Como Fazer – Processo de inclusão de beneficiários em contratos do Gestão de Cemitérios =

Ao ter um contrato de modalidade assistencial do tipo 'Plano', em que tenha definido os Beneficiários como 'Indefinido', e inicialmente foi realizado a venda sem informar nenhum beneficiário, é criado o contrato com o informativo 'Situação de uso do Plano' como 'Não Atendido'.

[[Image:Contratos.png|750x500px|centro]]

A partir deste ponto, a inclusão de beneficiários é feita através de Atendimentos Administrativos, pelo seguinte Menu: [[Serviços]] > [[LT_Plano Assistencial|Plano Assistencial]] >
[[LT_Movimentos|Movimentos]] > [[LT_Atendimento Administrativo|Atendimento Administrativo]]

[[Image:AtendimentoAdministrativoPesq.png|750x500px|centro]]

Para informar o novo beneficiário do contrato, basta clicar no botão do pergaminho, que fica na coluna mais à direita da linha do serviço de inclusão.

Será aberta a tela de 'Alterar Contrato', esse posicionando na guia 'Beneficiários' é possível informar um no novo, através do botão de dependentes [[image:iconeDependentes.png|20x20px]] a direita.

[[Image:AtendimentoAdmProduto.png|750x500px|centro]]

''Observação: ao acessar novamente a alteração do contrato pelo 'pergaminho', será apresentado o Dependente informado, e, caso o Responsável do contrato seja uma empresa Jurídica, é possível incluir o Beneficiário diretamente na coluna 'Beneficiário' na tela 'Alterar Contrato'.''

Ao finalizar a inclusão, neste exemplo, de somente 1 Beneficiário, e finalizar o Atendimento Administrativo, o contrato ainda mantém a ‘Situação de uso do Plano’ atualizada para 'Não Atendido'.

A partir deste momento pode ser realizado um serviço qualquer pelo Atendimento Imediato para o novo beneficiário, o que fará por sua vez a alteração da 'Situação de uso do Plano' para 'Atendido Total', por ter somente 1 Beneficiário e 1 uso pelo mesmo.

[[Image:DadosPlanoContrato.png|750x500px|centro]]

Para que a Situação de uso do Plano passe para 'Atendido Parcial', é necessário ter 2 Beneficiários vinculados ao contrato.

Ao incluir um segundo beneficiário o contrato terá a Situação de uso do Plano atualizado para 'Atendido Parcial', veja imagem abaixo:

[[Image:SituacaoPlanoContrato.png|750x500px|centro]]

Regra para definição da Situação de Uso do Plano:

<div style="margin-left:1.251cm;margin-right:0cm;">
'''Atendido Total:''' quando a quantidade de uso for maior ou igual à quantidade de beneficiários.

'''Atendido Parcial:''' quando a quantidade de uso for menor que a quantidade de beneficiários, mas maior que zero.

'''Não Atendido:''' quando a quantidade de uso for igual a zero, independentemente da quantidade de beneficiários.
</div>

''Observação: A quantidade de uso é apurada com base nos serviços realizados e não cancelados, vinculados aos beneficiários do contrato.''

{{VoltarInicio}}
</div>

LT - Como Fazer - Processo de inclusão de beneficiários em contratos do Gestão de Cemitérios

2026-06-03T18:58:44Z

Eduarda.alban:

[[categoria:Como_Fazer_Serviços]]

<div align="justify">

Ao ter um contrato de modalidade assistencial do tipo 'Plano', em que tenha definido os Beneficiários como 'Indefinido', e inicialmente foi realizado a venda sem informar nenhum beneficiário, é criado o contrato com o informativo 'Situação de uso do Plano' como 'Não Atendido'.

[[Image:Contratos.png|750x500px|centro]]

A partir deste ponto, a inclusão de beneficiários é feita através de Atendimentos Administrativos, pelo seguinte Menu: [[Serviços]] > [[LT_Plano Assistencial|Plano Assistencial]] >
[[LT_Movimentos|Movimentos]] > [[LT_Atendimento Administrativo|Atendimento Administrativo]]

[[Image:AtendimentoAdministrativoPesq.png|750x500px|centro]]

Para informar o novo beneficiário do contrato, basta clicar no botão do pergaminho, que fica na coluna mais à direita da linha do serviço de inclusão.

Será aberta a tela de 'Alterar Contrato', esse posicionando na guia 'Beneficiários' é possível informar um no novo, através do botão de dependentes [[image:iconeDependentes.png|20x20px]] a direita.

[[Image:AtendimentoAdmProduto.png|750x500px|centro]]

''Observação: ao acessar novamente a alteração do contrato pelo 'pergaminho', será apresentado o Dependente informado, e, caso o Responsável do contrato seja uma empresa Jurídica, é possível incluir o Beneficiário diretamente na coluna 'Beneficiário' na tela 'Alterar Contrato'.''

Ao finalizar a inclusão, neste exemplo, de somente 1 Beneficiário, e finalizar o Atendimento Administrativo, o contrato ainda mantém a ‘Situação de uso do Plano’ atualizada para 'Não Atendido'.

A partir deste momento pode ser realizado um serviço qualquer pelo Atendimento Imediato para o novo beneficiário, o que fará por sua vez a alteração da 'Situação de uso do Plano' para 'Atendido Total', por ter somente 1 Beneficiário e 1 uso pelo mesmo.

[[Image:DadosPlanoContrato.png|750x500px|centro]]

Para que a Situação de uso do Plano passe para 'Atendido Parcial', é necessário ter 2 Beneficiários vinculados ao contrato.

Ao incluir um segundo beneficiário o contrato terá a Situação de uso do Plano atualizado para 'Atendido Parcial', veja imagem abaixo:

[[Image:SituacaoPlanoContrato.png|750x500px|centro]]

Regra para definição da Situação de Uso do Plano:

<div style="margin-left:1.251cm;margin-right:0cm;">
'''Atendido Total:''' quando a quantidade de uso for maior ou igual à quantidade de beneficiários.

'''Atendido Parcial:''' quando a quantidade de uso for menor que a quantidade de beneficiários, mas maior que zero.

'''Não Atendido:''' quando a quantidade de uso for igual a zero, independentemente da quantidade de beneficiários.
</div>

''Observação: A quantidade de uso é apurada com base nos serviços realizados e não cancelados, vinculados aos beneficiários do contrato.''

{{VoltarInicio}}
</div>

LT - Como Fazer - Processo de inclusão de beneficiários em contratos do Gestão de Cemitérios

2026-06-03T18:58:32Z

Eduarda.alban:

[[categoria:Como_Fazer_Serviços]]

<div align="justify">

Ao ter um contrato de modalidade assistencial do tipo 'Plano', em que tenha definido os Beneficiários como 'Indefinido', e inicialmente foi realizado a venda sem informar nenhum beneficiário, é criado o contrato com o informativo 'Situação de uso do Plano' como 'Não Atendido'.

[[Image:Contratos.png|750x500px|centro]]

A partir deste ponto, a inclusão de beneficiários é feita através de Atendimentos Administrativos, pelo seguinte Menu: [[Serviços]] > [[LT_Plano Assistencial|Plano Assistencial]] >
[[LT_Movimentos|Movimentos]] > [[LT_Atendimento Administrativo|Atendimento Administrativo]]

[[Image:AtendimentoAdministrativoPesq.png|750x500px|centro]]

Para informar o novo beneficiário do contrato, basta clicar no botão do pergaminho, que fica na coluna mais à direita da linha do serviço de inclusão.

Será aberta a tela de 'Alterar Contrato', esse posicionando na guia 'Beneficiários' é possível informar um no novo, através do botão de dependentes [[image:iconeDependentes.png|20x20px]] a direita.

[[Image:AtendimentoAdmProduto.png|750x500px|centro]]

Observação: ao acessar novamente a alteração do contrato pelo 'pergaminho', será apresentado o Dependente informado, e, caso o Responsável do contrato seja uma empresa Jurídica, é possível incluir o Beneficiário diretamente na coluna 'Beneficiário' na tela 'Alterar Contrato'.

Ao finalizar a inclusão, neste exemplo, de somente 1 Beneficiário, e finalizar o Atendimento Administrativo, o contrato ainda mantém a ‘Situação de uso do Plano’ atualizada para 'Não Atendido'.

A partir deste momento pode ser realizado um serviço qualquer pelo Atendimento Imediato para o novo beneficiário, o que fará por sua vez a alteração da 'Situação de uso do Plano' para 'Atendido Total', por ter somente 1 Beneficiário e 1 uso pelo mesmo.

[[Image:DadosPlanoContrato.png|750x500px|centro]]

Para que a Situação de uso do Plano passe para 'Atendido Parcial', é necessário ter 2 Beneficiários vinculados ao contrato.

Ao incluir um segundo beneficiário o contrato terá a Situação de uso do Plano atualizado para 'Atendido Parcial', veja imagem abaixo:

[[Image:SituacaoPlanoContrato.png|750x500px|centro]]

Regra para definição da Situação de Uso do Plano:

<div style="margin-left:1.251cm;margin-right:0cm;">
'''Atendido Total:''' quando a quantidade de uso for maior ou igual à quantidade de beneficiários.

'''Atendido Parcial:''' quando a quantidade de uso for menor que a quantidade de beneficiários, mas maior que zero.

'''Não Atendido:''' quando a quantidade de uso for igual a zero, independentemente da quantidade de beneficiários.
</div>

''Observação: A quantidade de uso é apurada com base nos serviços realizados e não cancelados, vinculados aos beneficiários do contrato.''

{{VoltarInicio}}
</div>

LT - Como Fazer - Processo de inclusão de beneficiários em contratos do Gestão de Cemitérios

2026-06-03T18:57:39Z

Eduarda.alban:

[[categoria:Como_Fazer_Serviços]]

<div align="justify">

Ao ter um contrato de modalidade assistencial do tipo 'Plano', em que tenha definido os Beneficiários como 'Indefinido', e inicialmente foi realizado a venda sem informar nenhum beneficiário, é criado o contrato com o informativo 'Situação de uso do Plano' como 'Não Atendido'.

[[Image:Contratos.png|750x500px|centro]]

A partir deste ponto, a inclusão de beneficiários é feita através de Atendimentos Administrativos, pelo seguinte Menu: [[Serviços]] > [[LT_Plano Assistencial|Plano Assistencial]] >
[[LT_Movimentos|Movimentos]] > [[LT_Atendimento Administrativo|Atendimento Administrativo]]

[[Image:AtendimentoAdministrativoPesq.png|750x500px|centro]]

Para informar o novo beneficiário do contrato, basta clicar no botão do pergaminho, que fica na coluna mais à direita da linha do serviço de inclusão.

[[Image:AtendimentoAdmProduto.png|750x500px|centro]]

Será aberta a tela de 'Alterar Contrato', esse posicionando na guia 'Beneficiários' é possível informar um no novo, através do botão de dependentes [[image:iconeDependentes.png|20x20px]] a direita, veja print abaixo:

Observação: ao acessar novamente a alteração do contrato pelo 'pergaminho', será apresentado o Dependente informado, e, caso o Responsável do contrato seja uma empresa Jurídica, é possível incluir o Beneficiário diretamente na coluna 'Beneficiário' na tela 'Alterar Contrato'.

Ao finalizar a inclusão, neste exemplo, de somente 1 Beneficiário, e finalizar o Atendimento Administrativo, o contrato ainda mantém a ‘Situação de uso do Plano’ atualizada para 'Não Atendido'.

A partir deste momento pode ser realizado um serviço qualquer pelo Atendimento Imediato para o novo beneficiário, o que fará por sua vez a alteração da 'Situação de uso do Plano' para 'Atendido Total', por ter somente 1 Beneficiário e 1 uso pelo mesmo.

[[Image:DadosPlanoContrato.png|750x500px|centro]]

Para que a Situação de uso do Plano passe para 'Atendido Parcial', é necessário ter 2 Beneficiários vinculados ao contrato.

Ao incluir um segundo beneficiário o contrato terá a Situação de uso do Plano atualizado para 'Atendido Parcial', veja imagem abaixo:

[[Image:SituacaoPlanoContrato.png|750x500px|centro]]

Regra para definição da Situação de Uso do Plano:

<div style="margin-left:1.251cm;margin-right:0cm;">
'''Atendido Total:''' quando a quantidade de uso for maior ou igual à quantidade de beneficiários.

'''Atendido Parcial:''' quando a quantidade de uso for menor que a quantidade de beneficiários, mas maior que zero.

'''Não Atendido:''' quando a quantidade de uso for igual a zero, independentemente da quantidade de beneficiários.
</div>

''Observação: A quantidade de uso é apurada com base nos serviços realizados e não cancelados, vinculados aos beneficiários do contrato.''

{{VoltarInicio}}
</div>

LT - Como Fazer - Processo de inclusão de beneficiários em contratos do Gestão de Cemitérios

2026-06-03T18:55:31Z

Eduarda.alban:

[[categoria:Como_Fazer_Serviços]]

<div align="justify">

Ao ter um contrato de modalidade assistencial do tipo 'Plano', em que tenha definido os Beneficiários como 'Indefinido', e inicialmente foi realizado a venda sem informar nenhum beneficiário, é criado o contrato com o informativo 'Situação de uso do Plano' como 'Não Atendido'.

[[Image:Contratos.png|750x500px|centro]]

A partir deste ponto, a inclusão de beneficiários é feita através de Atendimentos Administrativos, pelo seguinte Menu: Serviços > Plano Assistencial > Movimentos > Atendimento Administrativos

[[Image:AtendimentoAdministrativoPesq.png|750x500px|centro]]

Para informar o novo beneficiário do contrato, basta clicar no botão do pergaminho, que fica na coluna mais à direita da linha do serviço de inclusão.

[[Image:AtendimentoAdmProduto.png|750x500px|centro]]

Será aberta a tela de 'Alterar Contrato', esse posicionando na guia 'Beneficiários' é possível informar um no novo, através do botão de dependentes [[image:iconeDependentes.png|20x20px]] a direita, veja print abaixo:

Observação: ao acessar novamente a alteração do contrato pelo 'pergaminho', será apresentado o Dependente informado, e, caso o Responsável do contrato seja uma empresa Jurídica, é possível incluir o Beneficiário diretamente na coluna 'Beneficiário' na tela 'Alterar Contrato'.

Ao finalizar a inclusão, neste exemplo, de somente 1 Beneficiário, e finalizar o Atendimento Administrativo, o contrato ainda mantém a ‘Situação de uso do Plano’ atualizada para 'Não Atendido'.

A partir deste momento pode ser realizado um serviço qualquer pelo Atendimento Imediato para o novo beneficiário, o que fará por sua vez a alteração da 'Situação de uso do Plano' para 'Atendido Total', por ter somente 1 Beneficiário e 1 uso pelo mesmo.

[[Image:DadosPlanoContrato.png|750x500px|centro]]

Para que a Situação de uso do Plano passe para 'Atendido Parcial', é necessário ter 2 Beneficiários vinculados ao contrato.

Ao incluir um segundo beneficiário o contrato tera a Situação de uso do Plano atualizado para 'Atendido Parcial', veja imagem abaixo:

[[Image:SituacaoPlanoContrato.png|750x500px|centro]]

Regra para definição da Situação de Uso do Plano:

Atendido Total: quando a quantidade de uso for maior ou igual à quantidade de beneficiários.
Atendido Parcial: quando a quantidade de uso for menor que a quantidade de beneficiários, mas maior que zero.
Não Atendido: quando a quantidade de uso for igual a zero, independentemente da quantidade de beneficiários.

Observação:
A quantidade de uso é apurada com base nos serviços realizados e não cancelados, vinculados aos beneficiários do contrato.

{{VoltarInicio}}
</div>

Arquivo:SituacaoPlanoContrato.png

2026-06-03T18:55:08Z

Eduarda.alban:

Situação do Plano no Contrato

LT - Como Fazer - Processo de inclusão de beneficiários em contratos do Gestão de Cemitérios

2026-06-03T18:54:07Z

Eduarda.alban:

[[categoria:Como_Fazer_Serviços]]

<div align="justify">

Ao ter um contrato de modalidade assistencial do tipo 'Plano', em que tenha definido os Beneficiários como 'Indefinido', e inicialmente foi realizado a venda sem informar nenhum beneficiário, é criado o contrato com o informativo 'Situação de uso do Plano' como 'Não Atendido'.

[[Image:Contratos.png|750x500px|centro]]

A partir deste ponto, a inclusão de beneficiários é feita através de Atendimentos Administrativos, pelo seguinte Menu: Serviços > Plano Assistencial > Movimentos > Atendimento Administrativos

[[Image:AtendimentoAdministrativoPesq.png|750x500px|centro]]

Para informar o novo beneficiário do contrato, basta clicar no botão do pergaminho, que fica na coluna mais à direita da linha do serviço de inclusão.

[[Image:AtendimentoAdmProduto.png|750x500px|centro]]

Será aberta a tela de 'Alterar Contrato', esse posicionando na guia 'Beneficiários' é possível informar um no novo, através do botão de dependentes [[image:iconeDependentes.png|20x20px]] a direita, veja print abaixo:

Observação: ao acessar novamente a alteração do contrato pelo 'pergaminho', será apresentado o Dependente informado, e, caso o Responsável do contrato seja uma empresa Jurídica, é possível incluir o Beneficiário diretamente na coluna 'Beneficiário' na tela 'Alterar Contrato'.

Ao finalizar a inclusão, neste exemplo, de somente 1 Beneficiário, e finalizar o Atendimento Administrativo, o contrato ainda mantém a ‘Situação de uso do Plano’ atualizada para 'Não Atendido'.

A partir deste momento pode ser realizado um serviço qualquer pelo Atendimento Imediato para o novo beneficiário, o que fará por sua vez a alteração da 'Situação de uso do Plano' para 'Atendido Total', por ter somente 1 Beneficiário e 1 uso pelo mesmo.

[[Image:DadosPlanoContrato.png|750x500px|centro]]

Para que a Situação de uso do Plano passe para 'Atendido Parcial', é necessário ter 2 Beneficiários vinculados ao contrato.

Ao incluir um segundo beneficiário o contrato tera a Situação de uso do Plano atualizado para 'Atendido Parcial', veja print abaixo.

Regra para definição da Situação de Uso do Plano:

Atendido Total: quando a quantidade de uso for maior ou igual à quantidade de beneficiários.
Atendido Parcial: quando a quantidade de uso for menor que a quantidade de beneficiários, mas maior que zero.
Não Atendido: quando a quantidade de uso for igual a zero, independentemente da quantidade de beneficiários.

Observação:
A quantidade de uso é apurada com base nos serviços realizados e não cancelados, vinculados aos beneficiários do contrato.

{{VoltarInicio}}
</div>

Arquivo:DadosPlanoContrato.png

2026-06-03T18:53:44Z

Eduarda.alban:

Dados do plano no cadastro do Contrato

LT - Como Fazer - Processo de inclusão de beneficiários em contratos do Gestão de Cemitérios

2026-06-03T18:52:01Z

Eduarda.alban:

[[categoria:Como_Fazer_Serviços]]

<div align="justify">

Ao ter um contrato de modalidade assistencial do tipo 'Plano', em que tenha definido os Beneficiários como 'Indefinido', e inicialmente foi realizado a venda sem informar nenhum beneficiário, é criado o contrato com o informativo 'Situação de uso do Plano' como 'Não Atendido'.

[[Image:Contratos.png|750x500px|centro]]

A partir deste ponto, a inclusão de beneficiários é feita através de Atendimentos Administrativos, pelo seguinte Menu: Serviços > Plano Assistencial > Movimentos > Atendimento Administrativos

[[Image:AtendimentoAdministrativoPesq.png|750x500px|centro]]

Para informar o novo beneficiário do contrato, basta clicar no botão do pergaminho, que fica na coluna mais à direita da linha do serviço de inclusão.

[[Image:AtendimentoAdmProduto.png|750x500px|centro]]

Será aberta a tela de 'Alterar Contrato', esse posicionando na guia 'Beneficiários' é possível informar um no novo, através do botão de dependentes [[image:iconeDependentes.png|20x20px]] a direita, veja print abaixo:

Observação: ao acessar novamente a alteração do contrato pelo 'pergaminho', será apresentado o Dependente informado, e, caso o Responsável do contrato seja uma empresa Jurídica, é possível incluir o Beneficiário diretamente na coluna 'Beneficiário' na tela 'Alterar Contrato'.

Ao finalizar a inclusão, neste exemplo, de somente 1 Beneficiário, e finalizar o Atendimento Administrativo, o contrato ainda mantém a ‘Situação de uso do Plano’ atualizada para 'Não Atendido'.

A partir deste momento pode ser realizado um serviço qualquer pelo Atendimento Imediato para o novo beneficiário, o que fará por sua vez a alteração da 'Situação de uso do Plano' para 'Atendido Total', por ter somente 1 Beneficiário e 1 uso pelo mesmo.

» Print abaixo para o caso acima:

Para que a Situação de uso do Plano passe para 'Atendido Parcial', é necessário ter 2 Beneficiários vinculados ao contrato.

Ao incluir um segundo beneficiário o contrato tera a Situação de uso do Plano atualizado para 'Atendido Parcial', veja print abaixo.

Regra para definição da Situação de Uso do Plano:

Atendido Total: quando a quantidade de uso for maior ou igual à quantidade de beneficiários.
Atendido Parcial: quando a quantidade de uso for menor que a quantidade de beneficiários, mas maior que zero.
Não Atendido: quando a quantidade de uso for igual a zero, independentemente da quantidade de beneficiários.

Observação:
A quantidade de uso é apurada com base nos serviços realizados e não cancelados, vinculados aos beneficiários do contrato.

{{VoltarInicio}}
</div>

LT - Como Fazer - Processo de inclusão de beneficiários em contratos do Gestão de Cemitérios

2026-06-03T18:51:38Z

Eduarda.alban:

[[categoria:Como_Fazer_Serviços]]

<div align="justify">

Ao ter um contrato de modalidade assistencial do tipo 'Plano', em que tenha definido os Beneficiários como 'Indefinido', e inicialmente foi realizado a venda sem informar nenhum beneficiário, é criado o contrato com o informativo 'Situação de uso do Plano' como 'Não Atendido'.

[[Image:Contratos.png|750x500px|centro]]

A partir deste ponto, a inclusão de beneficiários é feita através de Atendimentos Administrativos, pelo seguinte Menu: Serviços > Plano Assistencial > Movimentos > Atendimento Administrativos

[[Image:AtendimentoAdministrativoPesq.png|750x500px|centro]]

Para informar o novo beneficiário do contrato, basta clicar no botão do pergaminho, que fica na coluna mais à direita da linha do serviço de inclusão.

[[Image:AtendimentoAdmProduto.png|750x500px|centro]]

Será aberta a tela de 'Alterar Contrato', esse posicionando na guia 'Beneficiários' é possível informar um no novo, através do botão de dependentes [[image:iconeDependetes.png|20x20px]] a direita, veja print abaixo:

Observação: ao acessar novamente a alteração do contrato pelo 'pergaminho', será apresentado o Dependente informado, e, caso o Responsável do contrato seja uma empresa Jurídica, é possível incluir o Beneficiário diretamente na coluna 'Beneficiário' na tela 'Alterar Contrato'.

Ao finalizar a inclusão, neste exemplo, de somente 1 Beneficiário, e finalizar o Atendimento Administrativo, o contrato ainda mantém a ‘Situação de uso do Plano’ atualizada para 'Não Atendido'.

A partir deste momento pode ser realizado um serviço qualquer pelo Atendimento Imediato para o novo beneficiário, o que fará por sua vez a alteração da 'Situação de uso do Plano' para 'Atendido Total', por ter somente 1 Beneficiário e 1 uso pelo mesmo.

» Print abaixo para o caso acima:

Para que a Situação de uso do Plano passe para 'Atendido Parcial', é necessário ter 2 Beneficiários vinculados ao contrato.

Ao incluir um segundo beneficiário o contrato tera a Situação de uso do Plano atualizado para 'Atendido Parcial', veja print abaixo.

Regra para definição da Situação de Uso do Plano:

Atendido Total: quando a quantidade de uso for maior ou igual à quantidade de beneficiários.
Atendido Parcial: quando a quantidade de uso for menor que a quantidade de beneficiários, mas maior que zero.
Não Atendido: quando a quantidade de uso for igual a zero, independentemente da quantidade de beneficiários.

Observação:
A quantidade de uso é apurada com base nos serviços realizados e não cancelados, vinculados aos beneficiários do contrato.

{{VoltarInicio}}
</div>

Arquivo:IconeDependentes.png

2026-06-03T18:50:06Z

Eduarda.alban:

icone dependentes

Arquivo:AtendimentoAdmProduto.png

2026-06-03T18:42:28Z

Eduarda.alban:

Atendimento Administrativo Produto

Arquivo:AtendimentoAdministrativoPesq.png

2026-06-03T18:40:24Z

Eduarda.alban:

Atendimento administrativo

LT - Como Fazer - Processo de inclusão de beneficiários em contratos do Gestão de Cemitérios

2026-06-03T18:35:59Z

Eduarda.alban: Criou página com 'categoria:Como_Fazer_Serviços <div align="justify"> Ao ter um contrato de modalidade assistencial do tipo 'Plano', em que tenha definido os Beneficiários como 'Indefin...'

[[categoria:Como_Fazer_Serviços]]

<div align="justify">

Ao ter um contrato de modalidade assistencial do tipo 'Plano', em que tenha definido os Beneficiários como 'Indefinido', e inicialmente foi realizado a venda sem informar nenhum beneficiário, é criado o contrato com o informativo 'Situação de uso do Plano' como 'Não Atendido'.

A partir deste ponto, a inclusão de beneficiários é feita através de Atendimentos Administrativos, pelo seguinte Menu: Serviços > Plano Assistencial > Movimentos > Atendimento Administrativos

Para informar o novo beneficiário do contrato, basta clicar no botão do pergaminho, que fica na coluna mais à direita da linha do serviço de inclusão.

Será aberta a tela de 'Alterar Contrato', esse posicionando na guia 'Beneficiários' é possível informar um no novo, através do botão de dependentes a direita, veja print abaixo:

Observação: ao acessar novamente a alteração do contrato pelo 'pergaminho', será apresentado o Dependente informado, e, caso o Responsável do contrato seja uma empresa Jurídica, é possível incluir o Beneficiário diretamente na coluna 'Beneficiário' na tela 'Alterar Contrato'.

Ao finalizar a inclusão, neste exemplo, de somente 1 Beneficiário, e finalizar o Atendimento Administrativo, o contrato ainda mantém a ‘Situação de uso do Plano’ atualizada para 'Não Atendido'.

A partir deste momento pode ser realizado um serviço qualquer pelo Atendimento Imediato para o novo beneficiário, o que fará por sua vez a alteração da 'Situação de uso do Plano' para 'Atendido Total', por ter somente 1 Beneficiário e 1 uso pelo mesmo.

» Print abaixo para o caso acima:

Para que a Situação de uso do Plano passe para 'Atendido Parcial', é necessário ter 2 Beneficiários vinculados ao contrato.

Ao incluir um segundo beneficiário o contrato tera a Situação de uso do Plano atualizado para 'Atendido Parcial', veja print abaixo.

Regra para definição da Situação de Uso do Plano:

Atendido Total: quando a quantidade de uso for maior ou igual à quantidade de beneficiários.
Atendido Parcial: quando a quantidade de uso for menor que a quantidade de beneficiários, mas maior que zero.
Não Atendido: quando a quantidade de uso for igual a zero, independentemente da quantidade de beneficiários.

Observação:
A quantidade de uso é apurada com base nos serviços realizados e não cancelados, vinculados aos beneficiários do contrato.

{{VoltarInicio}}
</div>

Como Fazer Serviços

2026-06-03T18:30:44Z

Eduarda.alban:

<DynamicPageList>
category = Como_Fazer_Serviços
ordermethod = sortkey
order = ascending
</DynamicPageList>


[[LT - Como Fazer - Processo de inclusão de beneficiários em contratos do Gestão de Cemitérios]]

LC Movimentos Contratos

2026-06-03T18:28:40Z

Eduarda.alban:

[[Serviços]] > [[LC_Gestão de Cemitérios|Gestão de Cemitérios]] >
[[LC_Movimentos|Movimentos]] > [[LC_Movimentos Contratos|Contratos]]

<div align="justify">

Destacamos aqui os campos do Contrato criados para a utilização do módulo Gestão de Cemitérios.

[[Image:Contratos.png|750x500px|centro]]

'''Co-contratante:''' Quando na venda for informado o Co-contratante, este campo será atualizado no Contrato.

'''Regra para definição da Situação de Uso do Plano:'''

<div style="margin-left:1.251cm;margin-right:0cm;">
'''Atendido Total:''' quando a quantidade de uso for maior ou igual à quantidade de beneficiários.

'''Atendido Parcial:''' quando a quantidade de uso for menor que a quantidade de beneficiários, mas maior que zero.

'''Não Atendido:''' quando a quantidade de uso for igual a zero, independentemente da quantidade de beneficiários.

''Observação: A quantidade de uso é apurada com base nos serviços realizados e não cancelados, vinculados aos beneficiários do contrato.''</div>

'''Valor Total:''' Valor total do plano quando configurado para tal. Quando o valor do plano for controlado por parcela fixa, não será demonstrado este campo.

'''Botão Unidades do Plano:''' Demonstra os dados da unidade de sepultamento a que se refere o contrato.

[[Image:UnidadesPlano.png|750x500px|centro]]

'''Botão Dados do Plano:''' Demonstra os dados dos beneficiários e serviços cobertos pelo contrato.

[[Image:DadosPlano.png|750x500px|centro]]

'''Botão LOG Alterações:''' Disponibiliza a consulta das movimentações efetuadas sobre o contrato via Atendimento ou rotinas de reajuste de parcelas.

[[Image:LogAlteracoesContrato.png|750x500px|centro]]

</div>

Arquivo:Contratos.png

2026-06-03T18:27:53Z

Eduarda.alban: Eduarda.alban carregada uma nova versão de Arquivo:Contratos.png

contrato

LC Movimentos Contratos

2026-06-03T18:19:41Z

Eduarda.alban:

[[Serviços]] > [[LC_Gestão de Cemitérios|Gestão de Cemitérios]] >
[[LC_Movimentos|Movimentos]] > [[LC_Movimentos Contratos|Contratos]]

<div align="justify">

Destacamos aqui os campos do Contrato criados para a utilização do módulo Gestão de Cemitérios.

[[Image:Contratos.png|750x500px|centro]]

'''Co-contratante:''' Quando na venda for informado o Co-contratante, este campo será atualizado no Contrato.

'''Regra para definição da Situação de Uso do Plano:'''

<div style="margin-left:1.251cm;margin-right:0cm;">'''Atendido Total:''' quando a quantidade de uso for maior ou igual à quantidade de beneficiários.
'''Atendido Parcial:''' quando a quantidade de uso for menor que a quantidade de beneficiários, mas maior que zero.
'''Não Atendido:''' quando a quantidade de uso for igual a zero, independentemente da quantidade de beneficiários.

''Observação: A quantidade de uso é apurada com base nos serviços realizados e não cancelados, vinculados aos beneficiários do contrato.''</div>

'''Valor Total:''' Valor total do plano quando configurado para tal. Quando o valor do plano for controlado por parcela fixa, não será demonstrado este campo.

'''Botão Unidades do Plano:''' Demonstra os dados da unidade de sepultamento a que se refere o contrato.

[[Image:UnidadesPlano.png|750x500px|centro]]

'''Botão Dados do Plano:''' Demonstra os dados dos beneficiários e serviços cobertos pelo contrato.

[[Image:DadosPlano.png|750x500px|centro]]

'''Botão LOG Alterações:''' Disponibiliza a consulta das movimentações efetuadas sobre o contrato via Atendimento ou rotinas de reajuste de parcelas.

[[Image:LogAlteracoesContrato.png|750x500px|centro]]

</div>

GM Retornar Remessa de OS

2025-09-23T13:03:24Z

Eduarda.alban: /* Guia Parâmetros Retorno */

[[Serviços]] > [[Gestão de Serviços]] > [[Gestão de Serviços_Rotinas|Rotinas]] > [[Operacionais]] > [[GM_Retornar_Remessa_de_OS|Retornar Remessa de OS]]
<div align = "justify">

= Retornar Remessa de OS =

<ref group="Versão 250505"> Liberado a partir da OS 910211/1.</ref> Para agregar valor e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, e complementar a solução da rotina 'Gerar NF de Remessa para Materiais e Recursos da OS'. Dessa forma, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Retorno de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário possui o direito de 'MENU GM ROT OPERACIONAIS', e então acessar Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais – Retornar Remessa de OS.

[[Image:RotinaRetornarRemessaOS.png|centro]]

'''UN:''' É possível informar uma Unidade de Negócio para filtrar as Notas Fiscais com a mesma informação, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5). Será sugerida a Unidade informada na configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]'.

'''NF:''' Permite filtrar pelo número da Nota Fiscal emitida durante a remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Série:''' Permite filtrar pela série da Nota Fiscal emitida durante a remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Data NF:''' Permite filtrar o período pela Data de Emissão da Nota Fiscal emitida durante a remessa.

'''Dias sem Retorno:''' É possível informar a faixa de dias sem retorno para buscar as Notas Fiscais que pertencem ao mesmo período contando a partir da Data de Emissão.

'''Ordem Serviço:''' Permite filtrar pelo número da Ordem de Serviço, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Item:''' Permite filtrar pelo número do Item da Ordem de Serviço, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Cliente:''' É possível filtrar pelo Cliente da Ordem de Serviço, dessa forma serão exibidas todas as NFs de Remessa vinculadas as Ordens de Serviço do Cliente informado. Permite seleção através do ''zoom'' (F5).

'''Material:''' Permite filtrar pelo código do Material informado nos Materiais da OS ou no Produto informado para o Recurso aos quais foram geradas as NFs de Remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Recurso:''' Permite filtrar pelo código do Recurso Unificado informado na OS pros quais foram geradas as NFs de Remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Empresa local de entrega:''' Permite filtrar pela Empresa indicada para Entrega, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5). Caso informado esse campo, não será obrigatório o preenchimento do filtro de Centro de Armazenagem.

'''Centro Armazenagem:''' Campo obrigatório quando 'Empresa local de entrega' não for preenchido, realiza a busca pelo Centro de Armazenagem de destino informado no momento da geração da Remessa. Permite seleção através da pesquisa pelo ''zoom'' (F5).

'''Filtrar Ordens de Serviço do mesmo Cliente:''' Restringe as opções de Ordens de Serviço disponíveis para realizar o Retorno da Remessa, para as que sejam do mesmo Cliente da Ordem de Serviço que originou a NF a ser selecionada na tela posterior.

Ao confirmar após informar os filtros desejados será exibida a tela com o resultado de todas as NFs de Remessa encontradas que ainda não tiveram o retorno efetuado.

[[Image:NfsRemessaRetornar.png|750x500px|centro]]

Dessa forma, ao encontrar a NF que se deseja retornar basta clicar no ícone de Materiais [[Image:IconeProduto.png|20x20px]] ou de Recursos [[Image:IconeRecurso.png|20x20px]] que será exibida a tela para informar os dados necessários para a NF de Retorno e também selecionar quais Materiais e Recursos deseja retornar.

== Materiais ==
Clicando no ícone de Materiais abrirá a tela abaixo:

=== Guia Dados de Remessa ===

[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Material1.png|750x500px|centro]]

=== Guia Parâmetros ===
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Material2.png|750x500px|centro]]

==== Grupo Nota Fiscal de Retorno ====
'''Tipo de Operação:''' O campo Tipo de Operação primeiramente realiza a validação da Espécie de Estoque, assegurando a integridade fiscal do processo.
<div style="margin-left:1.251cm;">
Regras de validação:

• O TO deve ser sempre de Espécie Estoque = Entrada.

• Se a UF da empresa for dentro do estado, o TO aceito é Entrada Estadual.

• Se a UF da empresa for fora do estado, o TO aceito é Entrada Interestadual.

• Caso seja informado TO de Entrada divergente da UF, será exibida a mensagem: CGM-3297: "O tipo de operação deve ser Estadual ou Interestadual".

• Caso seja informado TO de Saída (independente de Estadual ou Interestadual), será exibida a mensagem: CGM-901: "Tipo de Movimento da Espécie de Estoque deve ser de Entrada".
</div>

== Recursos ==
Clicando no ícone de Recursos abrirá a tela abaixo:

=== Guia Dados de Remessa ===
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Recurso1.png|750x500px|centro]]

=== Guia Parâmetros Retorno ===
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Recurso2.png|750x500px|centro]]

'''Tipo de Operação:''' O campo Tipo de Operação da guia de Parâmetros primeiramente realiza a validação da Espécie de Estoque, assegurando a integridade fiscal do processo.
<div style="margin-left:1.251cm;">
Regras de validação:

• O TO deve ser sempre de Espécie Estoque = Entrada.

• Se a UF da empresa for dentro do estado, o TO aceito é Entrada Estadual.

• Se a UF da empresa for fora do estado, o TO aceito é Entrada Interestadual.

• Caso seja informado TO de Entrada divergente da UF, será exibida a mensagem: CGM-3297: "O tipo de operação deve ser Estadual ou Interestadual".

• Caso seja informado TO de Saída (independente de Estadual ou Interestadual), será exibida a mensagem: CGM-901: "Tipo de Movimento da Espécie de Estoque deve ser de Entrada".
</div>

=== Guia OS Inspeção ===
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Recurso3.png|750x500px|centro]]

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
</div>

GM Retornar Remessa de OS

2025-09-23T13:03:09Z

Eduarda.alban: /* Campos */

[[Serviços]] > [[Gestão de Serviços]] > [[Gestão de Serviços_Rotinas|Rotinas]] > [[Operacionais]] > [[GM_Retornar_Remessa_de_OS|Retornar Remessa de OS]]
<div align = "justify">

= Retornar Remessa de OS =

<ref group="Versão 250505"> Liberado a partir da OS 910211/1.</ref> Para agregar valor e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, e complementar a solução da rotina 'Gerar NF de Remessa para Materiais e Recursos da OS'. Dessa forma, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Retorno de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário possui o direito de 'MENU GM ROT OPERACIONAIS', e então acessar Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais – Retornar Remessa de OS.

[[Image:RotinaRetornarRemessaOS.png|centro]]

'''UN:''' É possível informar uma Unidade de Negócio para filtrar as Notas Fiscais com a mesma informação, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5). Será sugerida a Unidade informada na configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]'.

'''NF:''' Permite filtrar pelo número da Nota Fiscal emitida durante a remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Série:''' Permite filtrar pela série da Nota Fiscal emitida durante a remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Data NF:''' Permite filtrar o período pela Data de Emissão da Nota Fiscal emitida durante a remessa.

'''Dias sem Retorno:''' É possível informar a faixa de dias sem retorno para buscar as Notas Fiscais que pertencem ao mesmo período contando a partir da Data de Emissão.

'''Ordem Serviço:''' Permite filtrar pelo número da Ordem de Serviço, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Item:''' Permite filtrar pelo número do Item da Ordem de Serviço, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Cliente:''' É possível filtrar pelo Cliente da Ordem de Serviço, dessa forma serão exibidas todas as NFs de Remessa vinculadas as Ordens de Serviço do Cliente informado. Permite seleção através do ''zoom'' (F5).

'''Material:''' Permite filtrar pelo código do Material informado nos Materiais da OS ou no Produto informado para o Recurso aos quais foram geradas as NFs de Remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Recurso:''' Permite filtrar pelo código do Recurso Unificado informado na OS pros quais foram geradas as NFs de Remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Empresa local de entrega:''' Permite filtrar pela Empresa indicada para Entrega, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5). Caso informado esse campo, não será obrigatório o preenchimento do filtro de Centro de Armazenagem.

'''Centro Armazenagem:''' Campo obrigatório quando 'Empresa local de entrega' não for preenchido, realiza a busca pelo Centro de Armazenagem de destino informado no momento da geração da Remessa. Permite seleção através da pesquisa pelo ''zoom'' (F5).

'''Filtrar Ordens de Serviço do mesmo Cliente:''' Restringe as opções de Ordens de Serviço disponíveis para realizar o Retorno da Remessa, para as que sejam do mesmo Cliente da Ordem de Serviço que originou a NF a ser selecionada na tela posterior.

Ao confirmar após informar os filtros desejados será exibida a tela com o resultado de todas as NFs de Remessa encontradas que ainda não tiveram o retorno efetuado.

[[Image:NfsRemessaRetornar.png|750x500px|centro]]

Dessa forma, ao encontrar a NF que se deseja retornar basta clicar no ícone de Materiais [[Image:IconeProduto.png|20x20px]] ou de Recursos [[Image:IconeRecurso.png|20x20px]] que será exibida a tela para informar os dados necessários para a NF de Retorno e também selecionar quais Materiais e Recursos deseja retornar.

== Materiais ==
Clicando no ícone de Materiais abrirá a tela abaixo:

=== Guia Dados de Remessa ===

[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Material1.png|750x500px|centro]]

=== Guia Parâmetros ===
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Material2.png|750x500px|centro]]

==== Grupo Nota Fiscal de Retorno ====
'''Tipo de Operação:''' O campo Tipo de Operação primeiramente realiza a validação da Espécie de Estoque, assegurando a integridade fiscal do processo.
<div style="margin-left:1.251cm;">
Regras de validação:

• O TO deve ser sempre de Espécie Estoque = Entrada.

• Se a UF da empresa for dentro do estado, o TO aceito é Entrada Estadual.

• Se a UF da empresa for fora do estado, o TO aceito é Entrada Interestadual.

• Caso seja informado TO de Entrada divergente da UF, será exibida a mensagem: CGM-3297: "O tipo de operação deve ser Estadual ou Interestadual".

• Caso seja informado TO de Saída (independente de Estadual ou Interestadual), será exibida a mensagem: CGM-901: "Tipo de Movimento da Espécie de Estoque deve ser de Entrada".
</div>

== Recursos ==
Clicando no ícone de Recursos abrirá a tela abaixo:

=== Guia Dados de Remessa ===
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Recurso1.png|750x500px|centro]]

=== Guia Parâmetros Retorno ===
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Recurso2.png|750x500px|centro]]

=== Guia OS Inspeção ===
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Recurso3.png|750x500px|centro]]

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
</div>

GM Retornar Remessa de OS

2025-09-23T13:02:34Z

Eduarda.alban: /* Guia Parâmetros de Retorno */

[[Serviços]] > [[Gestão de Serviços]] > [[Gestão de Serviços_Rotinas|Rotinas]] > [[Operacionais]] > [[GM_Retornar_Remessa_de_OS|Retornar Remessa de OS]]
<div align = "justify">

= Retornar Remessa de OS =

<ref group="Versão 250505"> Liberado a partir da OS 910211/1.</ref> Para agregar valor e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, e complementar a solução da rotina 'Gerar NF de Remessa para Materiais e Recursos da OS'. Dessa forma, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Retorno de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário possui o direito de 'MENU GM ROT OPERACIONAIS', e então acessar Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais – Retornar Remessa de OS.

[[Image:RotinaRetornarRemessaOS.png|centro]]

'''UN:''' É possível informar uma Unidade de Negócio para filtrar as Notas Fiscais com a mesma informação, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5). Será sugerida a Unidade informada na configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]'.

'''NF:''' Permite filtrar pelo número da Nota Fiscal emitida durante a remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Série:''' Permite filtrar pela série da Nota Fiscal emitida durante a remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Data NF:''' Permite filtrar o período pela Data de Emissão da Nota Fiscal emitida durante a remessa.

'''Dias sem Retorno:''' É possível informar a faixa de dias sem retorno para buscar as Notas Fiscais que pertencem ao mesmo período contando a partir da Data de Emissão.

'''Ordem Serviço:''' Permite filtrar pelo número da Ordem de Serviço, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Item:''' Permite filtrar pelo número do Item da Ordem de Serviço, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Cliente:''' É possível filtrar pelo Cliente da Ordem de Serviço, dessa forma serão exibidas todas as NFs de Remessa vinculadas as Ordens de Serviço do Cliente informado. Permite seleção através do ''zoom'' (F5).

'''Material:''' Permite filtrar pelo código do Material informado nos Materiais da OS ou no Produto informado para o Recurso aos quais foram geradas as NFs de Remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Recurso:''' Permite filtrar pelo código do Recurso Unificado informado na OS pros quais foram geradas as NFs de Remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Empresa local de entrega:''' Permite filtrar pela Empresa indicada para Entrega, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5). Caso informado esse campo, não será obrigatório o preenchimento do filtro de Centro de Armazenagem.

'''Centro Armazenagem:''' Campo obrigatório quando 'Empresa local de entrega' não for preenchido, realiza a busca pelo Centro de Armazenagem de destino informado no momento da geração da Remessa. Permite seleção através da pesquisa pelo ''zoom'' (F5).

'''Filtrar Ordens de Serviço do mesmo Cliente:''' Restringe as opções de Ordens de Serviço disponíveis para realizar o Retorno da Remessa, para as que sejam do mesmo Cliente da Ordem de Serviço que originou a NF a ser selecionada na tela posterior.

Ao confirmar após informar os filtros desejados será exibida a tela com o resultado de todas as NFs de Remessa encontradas que ainda não tiveram o retorno efetuado.

[[Image:NfsRemessaRetornar.png|750x500px|centro]]

Dessa forma, ao encontrar a NF que se deseja retornar basta clicar no ícone de Materiais [[Image:IconeProduto.png|20x20px]] ou de Recursos [[Image:IconeRecurso.png|20x20px]] que será exibida a tela para informar os dados necessários para a NF de Retorno e também selecionar quais Materiais e Recursos deseja retornar.

== Materiais ==
Clicando no ícone de Materiais abrirá a tela abaixo:

=== Guia Dados de Remessa ===

[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Material1.png|750x500px|centro]]

=== Guia Parâmetros ===
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Material2.png|750x500px|centro]]

==== Grupo Nota Fiscal de Retorno ====
'''Tipo de Operação:''' O campo Tipo de Operação primeiramente realiza a validação da Espécie de Estoque, assegurando a integridade fiscal do processo.
<div style="margin-left:1.251cm;">
Regras de validação:

• O TO deve ser sempre de Espécie Estoque = Entrada.

• Se a UF da empresa for dentro do estado, o TO aceito é Entrada Estadual.

• Se a UF da empresa for fora do estado, o TO aceito é Entrada Interestadual.

• Caso seja informado TO de Entrada divergente da UF, será exibida a mensagem: CGM-3297: "O tipo de operação deve ser Estadual ou Interestadual".

• Caso seja informado TO de Saída (independente de Estadual ou Interestadual), será exibida a mensagem: CGM-901: "Tipo de Movimento da Espécie de Estoque deve ser de Entrada".
</div>

== Recursos ==
Clicando no ícone de Recursos abrirá a tela abaixo:

=== Guia Dados de Remessa ===
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Recurso1.png|750x500px|centro]]

=== Guia Parâmetros Retorno ===
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Recurso2.png|750x500px|centro]]

=== Guia OS Inspeção ===
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Recurso3.png|750x500px|centro]]

=== Campos ===

'''Tipo de Operação:''' O campo Tipo de Operação da guia de Parâmetros primeiramente realiza a validação da Espécie de Estoque, assegurando a integridade fiscal do processo.
<div style="margin-left:1.251cm;">
Regras de validação:

• O TO deve ser sempre de Espécie Estoque = Entrada.

• Se a UF da empresa for dentro do estado, o TO aceito é Entrada Estadual.

• Se a UF da empresa for fora do estado, o TO aceito é Entrada Interestadual.

• Caso seja informado TO de Entrada divergente da UF, será exibida a mensagem: CGM-3297: "O tipo de operação deve ser Estadual ou Interestadual".

• Caso seja informado TO de Saída (independente de Estadual ou Interestadual), será exibida a mensagem: CGM-901: "Tipo de Movimento da Espécie de Estoque deve ser de Entrada".
</div>
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Recurso3.png|750x500px|centro]]

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
</div>

GM Retornar Remessa de OS

2025-09-23T13:02:18Z

Eduarda.alban: /* Guia Dados de Remessa */

[[Serviços]] > [[Gestão de Serviços]] > [[Gestão de Serviços_Rotinas|Rotinas]] > [[Operacionais]] > [[GM_Retornar_Remessa_de_OS|Retornar Remessa de OS]]
<div align = "justify">

= Retornar Remessa de OS =

<ref group="Versão 250505"> Liberado a partir da OS 910211/1.</ref> Para agregar valor e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, e complementar a solução da rotina 'Gerar NF de Remessa para Materiais e Recursos da OS'. Dessa forma, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Retorno de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário possui o direito de 'MENU GM ROT OPERACIONAIS', e então acessar Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais – Retornar Remessa de OS.

[[Image:RotinaRetornarRemessaOS.png|centro]]

'''UN:''' É possível informar uma Unidade de Negócio para filtrar as Notas Fiscais com a mesma informação, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5). Será sugerida a Unidade informada na configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]'.

'''NF:''' Permite filtrar pelo número da Nota Fiscal emitida durante a remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Série:''' Permite filtrar pela série da Nota Fiscal emitida durante a remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Data NF:''' Permite filtrar o período pela Data de Emissão da Nota Fiscal emitida durante a remessa.

'''Dias sem Retorno:''' É possível informar a faixa de dias sem retorno para buscar as Notas Fiscais que pertencem ao mesmo período contando a partir da Data de Emissão.

'''Ordem Serviço:''' Permite filtrar pelo número da Ordem de Serviço, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Item:''' Permite filtrar pelo número do Item da Ordem de Serviço, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Cliente:''' É possível filtrar pelo Cliente da Ordem de Serviço, dessa forma serão exibidas todas as NFs de Remessa vinculadas as Ordens de Serviço do Cliente informado. Permite seleção através do ''zoom'' (F5).

'''Material:''' Permite filtrar pelo código do Material informado nos Materiais da OS ou no Produto informado para o Recurso aos quais foram geradas as NFs de Remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Recurso:''' Permite filtrar pelo código do Recurso Unificado informado na OS pros quais foram geradas as NFs de Remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Empresa local de entrega:''' Permite filtrar pela Empresa indicada para Entrega, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5). Caso informado esse campo, não será obrigatório o preenchimento do filtro de Centro de Armazenagem.

'''Centro Armazenagem:''' Campo obrigatório quando 'Empresa local de entrega' não for preenchido, realiza a busca pelo Centro de Armazenagem de destino informado no momento da geração da Remessa. Permite seleção através da pesquisa pelo ''zoom'' (F5).

'''Filtrar Ordens de Serviço do mesmo Cliente:''' Restringe as opções de Ordens de Serviço disponíveis para realizar o Retorno da Remessa, para as que sejam do mesmo Cliente da Ordem de Serviço que originou a NF a ser selecionada na tela posterior.

Ao confirmar após informar os filtros desejados será exibida a tela com o resultado de todas as NFs de Remessa encontradas que ainda não tiveram o retorno efetuado.

[[Image:NfsRemessaRetornar.png|750x500px|centro]]

Dessa forma, ao encontrar a NF que se deseja retornar basta clicar no ícone de Materiais [[Image:IconeProduto.png|20x20px]] ou de Recursos [[Image:IconeRecurso.png|20x20px]] que será exibida a tela para informar os dados necessários para a NF de Retorno e também selecionar quais Materiais e Recursos deseja retornar.

== Materiais ==
Clicando no ícone de Materiais abrirá a tela abaixo:

=== Guia Dados de Remessa ===

[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Material1.png|750x500px|centro]]

=== Guia Parâmetros ===
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Material2.png|750x500px|centro]]

==== Grupo Nota Fiscal de Retorno ====
'''Tipo de Operação:''' O campo Tipo de Operação primeiramente realiza a validação da Espécie de Estoque, assegurando a integridade fiscal do processo.
<div style="margin-left:1.251cm;">
Regras de validação:

• O TO deve ser sempre de Espécie Estoque = Entrada.

• Se a UF da empresa for dentro do estado, o TO aceito é Entrada Estadual.

• Se a UF da empresa for fora do estado, o TO aceito é Entrada Interestadual.

• Caso seja informado TO de Entrada divergente da UF, será exibida a mensagem: CGM-3297: "O tipo de operação deve ser Estadual ou Interestadual".

• Caso seja informado TO de Saída (independente de Estadual ou Interestadual), será exibida a mensagem: CGM-901: "Tipo de Movimento da Espécie de Estoque deve ser de Entrada".
</div>

== Recursos ==
Clicando no ícone de Recursos abrirá a tela abaixo:

=== Guia Dados de Remessa ===
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Recurso1.png|750x500px|centro]]

=== Guia Parâmetros de Retorno ===
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Recurso2.png|750x500px|centro]]

=== Guia OS Inspeção ===
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Recurso3.png|750x500px|centro]]

=== Campos ===

'''Tipo de Operação:''' O campo Tipo de Operação da guia de Parâmetros primeiramente realiza a validação da Espécie de Estoque, assegurando a integridade fiscal do processo.
<div style="margin-left:1.251cm;">
Regras de validação:

• O TO deve ser sempre de Espécie Estoque = Entrada.

• Se a UF da empresa for dentro do estado, o TO aceito é Entrada Estadual.

• Se a UF da empresa for fora do estado, o TO aceito é Entrada Interestadual.

• Caso seja informado TO de Entrada divergente da UF, será exibida a mensagem: CGM-3297: "O tipo de operação deve ser Estadual ou Interestadual".

• Caso seja informado TO de Saída (independente de Estadual ou Interestadual), será exibida a mensagem: CGM-901: "Tipo de Movimento da Espécie de Estoque deve ser de Entrada".
</div>
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Recurso3.png|750x500px|centro]]

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
</div>

GM Retornar Remessa de OS

2025-09-23T13:01:32Z

Eduarda.alban: /* Recursos */

[[Serviços]] > [[Gestão de Serviços]] > [[Gestão de Serviços_Rotinas|Rotinas]] > [[Operacionais]] > [[GM_Retornar_Remessa_de_OS|Retornar Remessa de OS]]
<div align = "justify">

= Retornar Remessa de OS =

<ref group="Versão 250505"> Liberado a partir da OS 910211/1.</ref> Para agregar valor e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, e complementar a solução da rotina 'Gerar NF de Remessa para Materiais e Recursos da OS'. Dessa forma, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Retorno de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário possui o direito de 'MENU GM ROT OPERACIONAIS', e então acessar Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais – Retornar Remessa de OS.

[[Image:RotinaRetornarRemessaOS.png|centro]]

'''UN:''' É possível informar uma Unidade de Negócio para filtrar as Notas Fiscais com a mesma informação, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5). Será sugerida a Unidade informada na configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]'.

'''NF:''' Permite filtrar pelo número da Nota Fiscal emitida durante a remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Série:''' Permite filtrar pela série da Nota Fiscal emitida durante a remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Data NF:''' Permite filtrar o período pela Data de Emissão da Nota Fiscal emitida durante a remessa.

'''Dias sem Retorno:''' É possível informar a faixa de dias sem retorno para buscar as Notas Fiscais que pertencem ao mesmo período contando a partir da Data de Emissão.

'''Ordem Serviço:''' Permite filtrar pelo número da Ordem de Serviço, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Item:''' Permite filtrar pelo número do Item da Ordem de Serviço, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Cliente:''' É possível filtrar pelo Cliente da Ordem de Serviço, dessa forma serão exibidas todas as NFs de Remessa vinculadas as Ordens de Serviço do Cliente informado. Permite seleção através do ''zoom'' (F5).

'''Material:''' Permite filtrar pelo código do Material informado nos Materiais da OS ou no Produto informado para o Recurso aos quais foram geradas as NFs de Remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Recurso:''' Permite filtrar pelo código do Recurso Unificado informado na OS pros quais foram geradas as NFs de Remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Empresa local de entrega:''' Permite filtrar pela Empresa indicada para Entrega, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5). Caso informado esse campo, não será obrigatório o preenchimento do filtro de Centro de Armazenagem.

'''Centro Armazenagem:''' Campo obrigatório quando 'Empresa local de entrega' não for preenchido, realiza a busca pelo Centro de Armazenagem de destino informado no momento da geração da Remessa. Permite seleção através da pesquisa pelo ''zoom'' (F5).

'''Filtrar Ordens de Serviço do mesmo Cliente:''' Restringe as opções de Ordens de Serviço disponíveis para realizar o Retorno da Remessa, para as que sejam do mesmo Cliente da Ordem de Serviço que originou a NF a ser selecionada na tela posterior.

Ao confirmar após informar os filtros desejados será exibida a tela com o resultado de todas as NFs de Remessa encontradas que ainda não tiveram o retorno efetuado.

[[Image:NfsRemessaRetornar.png|750x500px|centro]]

Dessa forma, ao encontrar a NF que se deseja retornar basta clicar no ícone de Materiais [[Image:IconeProduto.png|20x20px]] ou de Recursos [[Image:IconeRecurso.png|20x20px]] que será exibida a tela para informar os dados necessários para a NF de Retorno e também selecionar quais Materiais e Recursos deseja retornar.

== Materiais ==
Clicando no ícone de Materiais abrirá a tela abaixo:

=== Guia Dados de Remessa ===

[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Material1.png|750x500px|centro]]

=== Guia Parâmetros ===
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Material2.png|750x500px|centro]]

==== Grupo Nota Fiscal de Retorno ====
'''Tipo de Operação:''' O campo Tipo de Operação primeiramente realiza a validação da Espécie de Estoque, assegurando a integridade fiscal do processo.
<div style="margin-left:1.251cm;">
Regras de validação:

• O TO deve ser sempre de Espécie Estoque = Entrada.

• Se a UF da empresa for dentro do estado, o TO aceito é Entrada Estadual.

• Se a UF da empresa for fora do estado, o TO aceito é Entrada Interestadual.

• Caso seja informado TO de Entrada divergente da UF, será exibida a mensagem: CGM-3297: "O tipo de operação deve ser Estadual ou Interestadual".

• Caso seja informado TO de Saída (independente de Estadual ou Interestadual), será exibida a mensagem: CGM-901: "Tipo de Movimento da Espécie de Estoque deve ser de Entrada".
</div>

== Recursos ==
Clicando no ícone de Recursos abrirá a tela abaixo:

=== Guia Dados de Remessa ===
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Recurso1.png|750x500px|centro]]
<br>
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Recurso2.png|750x500px|centro]]
</div>
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Recurso3.png|750x500px|centro]]
<br>

=== Campos ===

'''Tipo de Operação:''' O campo Tipo de Operação da guia de Parâmetros primeiramente realiza a validação da Espécie de Estoque, assegurando a integridade fiscal do processo.
<div style="margin-left:1.251cm;">
Regras de validação:

• O TO deve ser sempre de Espécie Estoque = Entrada.

• Se a UF da empresa for dentro do estado, o TO aceito é Entrada Estadual.

• Se a UF da empresa for fora do estado, o TO aceito é Entrada Interestadual.

• Caso seja informado TO de Entrada divergente da UF, será exibida a mensagem: CGM-3297: "O tipo de operação deve ser Estadual ou Interestadual".

• Caso seja informado TO de Saída (independente de Estadual ou Interestadual), será exibida a mensagem: CGM-901: "Tipo de Movimento da Espécie de Estoque deve ser de Entrada".
</div>
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Recurso3.png|750x500px|centro]]

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
</div>

GM Retornar Remessa de OS

2025-09-23T13:01:01Z

Eduarda.alban: /* Grupo Nota Fiscal de Retorno */

[[Serviços]] > [[Gestão de Serviços]] > [[Gestão de Serviços_Rotinas|Rotinas]] > [[Operacionais]] > [[GM_Retornar_Remessa_de_OS|Retornar Remessa de OS]]
<div align = "justify">

= Retornar Remessa de OS =

<ref group="Versão 250505"> Liberado a partir da OS 910211/1.</ref> Para agregar valor e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, e complementar a solução da rotina 'Gerar NF de Remessa para Materiais e Recursos da OS'. Dessa forma, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Retorno de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário possui o direito de 'MENU GM ROT OPERACIONAIS', e então acessar Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais – Retornar Remessa de OS.

[[Image:RotinaRetornarRemessaOS.png|centro]]

'''UN:''' É possível informar uma Unidade de Negócio para filtrar as Notas Fiscais com a mesma informação, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5). Será sugerida a Unidade informada na configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]'.

'''NF:''' Permite filtrar pelo número da Nota Fiscal emitida durante a remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Série:''' Permite filtrar pela série da Nota Fiscal emitida durante a remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Data NF:''' Permite filtrar o período pela Data de Emissão da Nota Fiscal emitida durante a remessa.

'''Dias sem Retorno:''' É possível informar a faixa de dias sem retorno para buscar as Notas Fiscais que pertencem ao mesmo período contando a partir da Data de Emissão.

'''Ordem Serviço:''' Permite filtrar pelo número da Ordem de Serviço, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Item:''' Permite filtrar pelo número do Item da Ordem de Serviço, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Cliente:''' É possível filtrar pelo Cliente da Ordem de Serviço, dessa forma serão exibidas todas as NFs de Remessa vinculadas as Ordens de Serviço do Cliente informado. Permite seleção através do ''zoom'' (F5).

'''Material:''' Permite filtrar pelo código do Material informado nos Materiais da OS ou no Produto informado para o Recurso aos quais foram geradas as NFs de Remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Recurso:''' Permite filtrar pelo código do Recurso Unificado informado na OS pros quais foram geradas as NFs de Remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Empresa local de entrega:''' Permite filtrar pela Empresa indicada para Entrega, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5). Caso informado esse campo, não será obrigatório o preenchimento do filtro de Centro de Armazenagem.

'''Centro Armazenagem:''' Campo obrigatório quando 'Empresa local de entrega' não for preenchido, realiza a busca pelo Centro de Armazenagem de destino informado no momento da geração da Remessa. Permite seleção através da pesquisa pelo ''zoom'' (F5).

'''Filtrar Ordens de Serviço do mesmo Cliente:''' Restringe as opções de Ordens de Serviço disponíveis para realizar o Retorno da Remessa, para as que sejam do mesmo Cliente da Ordem de Serviço que originou a NF a ser selecionada na tela posterior.

Ao confirmar após informar os filtros desejados será exibida a tela com o resultado de todas as NFs de Remessa encontradas que ainda não tiveram o retorno efetuado.

[[Image:NfsRemessaRetornar.png|750x500px|centro]]

Dessa forma, ao encontrar a NF que se deseja retornar basta clicar no ícone de Materiais [[Image:IconeProduto.png|20x20px]] ou de Recursos [[Image:IconeRecurso.png|20x20px]] que será exibida a tela para informar os dados necessários para a NF de Retorno e também selecionar quais Materiais e Recursos deseja retornar.

== Materiais ==
Clicando no ícone de Materiais abrirá a tela abaixo:

=== Guia Dados de Remessa ===

[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Material1.png|750x500px|centro]]

=== Guia Parâmetros ===
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Material2.png|750x500px|centro]]

==== Grupo Nota Fiscal de Retorno ====
'''Tipo de Operação:''' O campo Tipo de Operação primeiramente realiza a validação da Espécie de Estoque, assegurando a integridade fiscal do processo.
<div style="margin-left:1.251cm;">
Regras de validação:

• O TO deve ser sempre de Espécie Estoque = Entrada.

• Se a UF da empresa for dentro do estado, o TO aceito é Entrada Estadual.

• Se a UF da empresa for fora do estado, o TO aceito é Entrada Interestadual.

• Caso seja informado TO de Entrada divergente da UF, será exibida a mensagem: CGM-3297: "O tipo de operação deve ser Estadual ou Interestadual".

• Caso seja informado TO de Saída (independente de Estadual ou Interestadual), será exibida a mensagem: CGM-901: "Tipo de Movimento da Espécie de Estoque deve ser de Entrada".
</div>

== Recursos ==
Clicando no ícone de Recursos abrirá a tela abaixo:

[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Recurso1.png|750x500px|centro]]
<br>
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Recurso2.png|750x500px|centro]]
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<br>

=== Campos ===

'''Tipo de Operação:''' O campo Tipo de Operação da guia de Parâmetros primeiramente realiza a validação da Espécie de Estoque, assegurando a integridade fiscal do processo.
<div style="margin-left:1.251cm;">
Regras de validação:

• O TO deve ser sempre de Espécie Estoque = Entrada.

• Se a UF da empresa for dentro do estado, o TO aceito é Entrada Estadual.

• Se a UF da empresa for fora do estado, o TO aceito é Entrada Interestadual.

• Caso seja informado TO de Entrada divergente da UF, será exibida a mensagem: CGM-3297: "O tipo de operação deve ser Estadual ou Interestadual".

• Caso seja informado TO de Saída (independente de Estadual ou Interestadual), será exibida a mensagem: CGM-901: "Tipo de Movimento da Espécie de Estoque deve ser de Entrada".
</div>
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Recurso3.png|750x500px|centro]]

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
<references group="Versão 250505"/>
</div>

GM Retornar Remessa de OS

2025-09-23T13:00:50Z

Eduarda.alban: /* = Recursos */

[[Serviços]] > [[Gestão de Serviços]] > [[Gestão de Serviços_Rotinas|Rotinas]] > [[Operacionais]] > [[GM_Retornar_Remessa_de_OS|Retornar Remessa de OS]]
<div align = "justify">

= Retornar Remessa de OS =

<ref group="Versão 250505"> Liberado a partir da OS 910211/1.</ref> Para agregar valor e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, e complementar a solução da rotina 'Gerar NF de Remessa para Materiais e Recursos da OS'. Dessa forma, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Retorno de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário possui o direito de 'MENU GM ROT OPERACIONAIS', e então acessar Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais – Retornar Remessa de OS.

[[Image:RotinaRetornarRemessaOS.png|centro]]

'''UN:''' É possível informar uma Unidade de Negócio para filtrar as Notas Fiscais com a mesma informação, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5). Será sugerida a Unidade informada na configuração '[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]'.

'''NF:''' Permite filtrar pelo número da Nota Fiscal emitida durante a remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Série:''' Permite filtrar pela série da Nota Fiscal emitida durante a remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Data NF:''' Permite filtrar o período pela Data de Emissão da Nota Fiscal emitida durante a remessa.

'''Dias sem Retorno:''' É possível informar a faixa de dias sem retorno para buscar as Notas Fiscais que pertencem ao mesmo período contando a partir da Data de Emissão.

'''Ordem Serviço:''' Permite filtrar pelo número da Ordem de Serviço, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Item:''' Permite filtrar pelo número do Item da Ordem de Serviço, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Cliente:''' É possível filtrar pelo Cliente da Ordem de Serviço, dessa forma serão exibidas todas as NFs de Remessa vinculadas as Ordens de Serviço do Cliente informado. Permite seleção através do ''zoom'' (F5).

'''Material:''' Permite filtrar pelo código do Material informado nos Materiais da OS ou no Produto informado para o Recurso aos quais foram geradas as NFs de Remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Recurso:''' Permite filtrar pelo código do Recurso Unificado informado na OS pros quais foram geradas as NFs de Remessa, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5).

'''Empresa local de entrega:''' Permite filtrar pela Empresa indicada para Entrega, podendo selecionar através do ''zoom'' (F5). Caso informado esse campo, não será obrigatório o preenchimento do filtro de Centro de Armazenagem.

'''Centro Armazenagem:''' Campo obrigatório quando 'Empresa local de entrega' não for preenchido, realiza a busca pelo Centro de Armazenagem de destino informado no momento da geração da Remessa. Permite seleção através da pesquisa pelo ''zoom'' (F5).

'''Filtrar Ordens de Serviço do mesmo Cliente:''' Restringe as opções de Ordens de Serviço disponíveis para realizar o Retorno da Remessa, para as que sejam do mesmo Cliente da Ordem de Serviço que originou a NF a ser selecionada na tela posterior.

Ao confirmar após informar os filtros desejados será exibida a tela com o resultado de todas as NFs de Remessa encontradas que ainda não tiveram o retorno efetuado.

[[Image:NfsRemessaRetornar.png|750x500px|centro]]

Dessa forma, ao encontrar a NF que se deseja retornar basta clicar no ícone de Materiais [[Image:IconeProduto.png|20x20px]] ou de Recursos [[Image:IconeRecurso.png|20x20px]] que será exibida a tela para informar os dados necessários para a NF de Retorno e também selecionar quais Materiais e Recursos deseja retornar.

== Materiais ==
Clicando no ícone de Materiais abrirá a tela abaixo:

=== Guia Dados de Remessa ===

[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Material1.png|750x500px|centro]]

=== Guia Parâmetros ===
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Material2.png|750x500px|centro]]

==== Grupo Nota Fiscal de Retorno ====
'''Tipo de Operação:''' O campo Tipo de Operação primeiramente realiza a validação da Espécie de Estoque, assegurando a integridade fiscal do processo.
<div style="margin-left:1.251cm;">
Regras de validação:

• O TO deve ser sempre de Espécie Estoque = Entrada.

• Se a UF da empresa for dentro do estado, o TO aceito é Entrada Estadual.

• Se a UF da empresa for fora do estado, o TO aceito é Entrada Interestadual.

• Caso seja informado TO de Entrada divergente da UF, será exibida a mensagem: CGM-3297: "O tipo de operação deve ser Estadual ou Interestadual".

• Caso seja informado TO de Saída (independente de Estadual ou Interestadual), será exibida a mensagem: CGM-901: "Tipo de Movimento da Espécie de Estoque deve ser de Entrada".

== Recursos ==
Clicando no ícone de Recursos abrirá a tela abaixo:

[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Recurso1.png|750x500px|centro]]
<br>
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Recurso2.png|750x500px|centro]]
</div>
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Recurso3.png|750x500px|centro]]
<br>

=== Campos ===

'''Tipo de Operação:''' O campo Tipo de Operação da guia de Parâmetros primeiramente realiza a validação da Espécie de Estoque, assegurando a integridade fiscal do processo.
<div style="margin-left:1.251cm;">
Regras de validação:

• O TO deve ser sempre de Espécie Estoque = Entrada.

• Se a UF da empresa for dentro do estado, o TO aceito é Entrada Estadual.

• Se a UF da empresa for fora do estado, o TO aceito é Entrada Interestadual.

• Caso seja informado TO de Entrada divergente da UF, será exibida a mensagem: CGM-3297: "O tipo de operação deve ser Estadual ou Interestadual".

• Caso seja informado TO de Saída (independente de Estadual ou Interestadual), será exibida a mensagem: CGM-901: "Tipo de Movimento da Espécie de Estoque deve ser de Entrada".
</div>
[[Image:RotinaRetornarRemessaOS_Recurso3.png|750x500px|centro]]

{{VoltarInicio}}

= Versões =
== Versão 250505 ==
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</div>