CIGAM WIKI - Contribuições do usuário [pt-br]

CO Notas Fiscais - Entradas

2026-10-21T17:20:09Z

Ana.Silva: /* Botão Imprimir */

[[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > [[CO_Notas Fiscais - Entradas|Notas Fiscais - Entradas]]
==Restrições de Acesso==

Para acessar a tela e suas funções existem alguns direitos e limites permitidos envolvidos. São eles: 
 
'''COENTRA_C''': direito que permite criação de Notas de Compras.
 
'''COENTRA_E''': direito que permite exclusão de Notas de Compras, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para excluir registros, operação cancelada." ao tentar confirmar a exclusão.
 
'''COENTRA_M''': direito que permite modificação de Notas de Compras, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para modificar registros." ao tentar modificar. Para poder modificar Notas de Compras criadas por outros usuários é preciso possuir o direito Gerente de Compras (GERCOM).
 
'''COENTRA_P''': direito que permite visualizar as Notas de Compras.



'''GERCONT''': para alterar Notas Fiscais contabilizadas é preciso o direito "GERENTE CONTABIL". Caso o usuário não possua, será apresentada mensagem "Modificação não permitida pois a Nota Fiscal foi contabilizada e o usuário não possui o direito Gerente Contábil".


'''NFE de Contrato''': para alterar Notas Fiscais de contrato é preciso estar cadastrado na configuração [[CO - GE - 1217 - Permite alterar NFE de efetivação de contrato.]]. Caso contrário, o sistema emite a mensagem: "Modificação não permitida. NF de contrato".



'''Limite permitido''': dentro da tela [[GE Limites Permitidos]] o sistema considera o "módulo" de "COMPRAS" então precisamos avaliar se a data condiz com o limite para poder realizar edições nesta tela, caso a data esteja fora dos limites receberemos a mensagem "Fora dos Limites permitidos".



'''Importante:''' há uma restrição quanto a configuração [[LF - NE - 2433 - Permitir modificar NFe confirmada]] para notas de emissão própria onde serão bloqueados diversos campos na NFE.



Além das restrições descritas acima, estão listadas as principais na FAQ "'''[[Não consigo alterar a Nota Fiscal de entrada, o que conferir?]]'''"


==Pesquisa Dinâmica==
<div align="justify">
A partir da versão CIGAM 11 <ref group="Versão160801">A partir da OS 460509/2</ref> temos a pesquisa dinâmica de notas de entrada.

 
[[Image: NotaEntrada1.png|850px|centro]]
 

Com esta pesquisa, podemos customizar filtros usando o modelo "xml" da pesquisa assim como adicionar novos campos na tabela apresentada. Dúvidas, consultar nossa equipe de '''serviços'''.

Para o modelo padrão da pesquisa dinâmica, se faz necessário que as tabelas 26-ENTRADA, 2-EMPRESA, 12-TIPO DE OPERACAO e 1752-COMPLEMENTO ENTRADA possuam dados. Caso não haja, ela não será listada na pesquisa dinâmica, apesar de que será possível acessar utilizando o CTRL + R após abrir a tela de notas fiscais.

:'''Observação:''' caso haja algum registro duplicado na pesquisa, pode indicar um "join" incorreto entre tabelas, como por exemplo a tabela de contatos do fornecedor. Devemos revisar os dados e a consulta utilizada para ajuste da visualização.
</div>

==Notas Fiscais - Entrada==

O cadastro de compras consiste na inclusão das notas de entradas da empresa, que são as compras efetuadas junto aos fornecedores. Nesta opção você também pode fazer as baixas das Ordens de Compras cadastradas, com baixas totais ou parciais.

 
[[Image:Nota_Entrada_A.png|center|semmoldura|750px|Notas Fiscais - Entradas]]
 
 

===Campos===
<div align="justify">
'''Fornecedor:''' Informe o código do fornecedor correspondente a esta nota fiscal. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 para cadastrar um novo fornecedor. Para pesquisar dados cadastrais da empresa, como nome da empresa, telefone e unidade de negócio, basta pressionar ALT + F10.
Em modo modificar é necessário possuir o direito GERCOM para alterar o campo. Quando há lançamentos liquidados ou contabilizados, não é possível posicionar no campo. Não deve possuir os direitos EXCLUSIVO1 e KW2CT5VFCV. Caso seja uma NF de emissão própria, há restrições quanto à configuração [[LF - NE - 2433 - Permitir modificar NFe confirmada]]. 
:::'''Importante:''' quando a nota for do tipo 'Devolução', e possuir itens informados, existirá bloqueio de alteração nos campos 'NF', 'Fornecedor', 'UN' e 'Série', quando estiver em modo de modificação, mesmo tendo o direito GERCOM. A nota de devolução não possuindo itens informados permitirá a alteração dos campos Fornecedor e Série em modo de modificação. Sendo uma nota de entrada diferente do tipo Devolução (mesmo possuindo itens) também permitirá alterar Fornecedor e Série.

:::'''Observação:''' É possível parametrizar o sistema para mostrar '''[[Como fazer para que se apresente uma mensagem na abertura da Ordem de Compra ou Nota Fiscal de Entrada?|observações de fornecedores]]''' ao avançar este campo.

Quando a configuração [[CO - GE - 981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE]] estiver marcada, e o fornecedor informado possuir observações em seu cadastro do Tipo igual a '01 NFE' ou '03 NFE e OC', ao informar o código do fornecedor e dar TAB será apresentada a tela das Observações, com a opção 'Incluir na observação do documento', que caso seja marcada levará as observações para a nota. Para que as observações sejam apresentadas no botão Observação da capa é necessário entrar e sair da tela dos itens. Caso seja posteriormente alterado o fornecedor, então novamente será aberta a tela das observações do novo fornecedor, mas já trazendo marcada a opção para incluir marcada. Nesse caso, serão apresentadas no botão Observação, ambas as observações dos 2 fornecedores, pois conforme definição, o sistema não apaga observações criadas anteriormente.

'''TG:''' Informe o código da TG Conversora que deseja utilizar. O sistema sugere a TG conforme configuração [[GE - TG - 451 - TG padrão para N.F.E.]]

'''Unidade de Negócio:''' Informe o código da unidade de negócio correspondente a esta nota fiscal. Utilize o recurso F5 (‘zoom’) para acessar o cadastro de Unidades de Negócio. O sistema sugere conforme '''[[Quais os locais em que o sistema busca a Unidade de Negócio padrão?|busca da UN padrão]]'''. Pode-se posicionar sobre campo caso não estiver modificando a nota.

'''Série:''' Informe a série correspondente à nota. Para pesquisar o cadastro de séries, pressione F5. Exemplo de séries: UNI, E-1, D1, etc. O campo fica habilitado caso o número da NF não tenha sido buscada da série ou a configuração [[CO - NF - 2205 - Bloquear alteração da Série da Nota Fiscal de Entrada]] esteja desmarcada, se ela estiver desmarcada o campo habilita se o status for diferente de confirmado caso tenha buscado a NF da série. A configuração [[CO - EX - 1584 - Bloquear cadastro de NFE/Pré nota com Série inválida]] define a possibilidade de informar séries não cadastradas. Caso existam baixas de OC na NFE, será emitida a mensagem "Bloqueada modificação da série, pois já existem Itens com baixa".
A configuração [[CO - GE - 420 - Inibir busca automática do número da N.F.E.]] define se irá habilitar a busca da NF através da série. Quando a busca da NF ocorrer pela série, o sistema emite um aviso caso a empresa não seja uma Unidade de Negócio "O Fornecedor não corresponde à empresa da Unidade de Negócio. Mesmo assim deseja buscar o último número da NF?". 
:::'''Importante:''' quando a nota for do tipo 'Devolução', e possuir itens informados, existirá bloqueio de alteração no campo 'Série', quando estiver em modo de modificação, mesmo tendo o direito GERCOM. A nota de devolução não possuindo itens informados permitirá a alteração da Série em modo de modificação. Sendo uma nota de entrada diferente do tipo Devolução (mesmo possuindo itens) também permitirá alterar a Série.

'''Nota Fiscal:''' Informe o número da nota fiscal, o campo aceita até 10 números. Ele pode ser informado manualmente quando se tratar de uma NF emitida pelo fornecedor. Caso deixar o número da NF como zero, avançando o campo o sistema irá questionar se deve buscar o próximo número do cadastro de série, conforme a configuração [[CO - GE - 420 - Inibir busca automática do número da N.F.E.]], caracterizando uma nota fiscal de entrada de emissão própria. Não é possível alterar a número da NF em modo modificar. <ref group="Versão191104">A partir da versão 191104 na OS 595129/2</ref>

'''Documento:''' Informe o tipo do documento. Utilizado para fins fiscais. Ex.: NF, 66, e etc. Ao informar o campo ‘Documento’ manualmente e após informar o Tipo de Operação, será verificado no mesmo se o campo ‘Padrão doc.fiscal’ está preenchido. Caso esteja em branco será mantida a informação da tela, caso esteja preenchido será apresentada uma mensagem ao usuário perguntando se deseja alterar o documento fiscal. Quando for informado no campo igual a '''06''', então será habilitado na tela principal o campo '''Prot.Autoriz.''' Quando for informado igual a '''66''', será habilitado na tela dos Itens, a subguia '''Energia/Comunicação'''.

'''UF:''' O sistema sugere o '''[[GE Estados|estado]]''' do cadastro do fornecedor, recomenda-se manter conforme sugestão. Quando temos a opção de "'''[[Como desconsiderar UF x CFOP (operação) na Nota de Entrada?|desconsiderar UF x operação]]'''" marcada e usamos uma operação iniciada em "1", a UF será sugerida conforme estado de nossa Unidade de Negócio.
:'''Importante:''' Para alterar este campo é necessário o direito IMPOSTO e exclusivo, utilizar somente em cenários específicos visto que inclusão de direitos exclusivos gera mudanças em diversos programas.

'''Tipo de Operação:''' Informe o tipo de operação referente a esta nota fiscal de entrada. Para pesquisar pressione F5, caso não esteja cadastrado basta pressionar mais uma vez a tecla e cadastrar um novo tipo de operação. Se for informado um tipo de operação de importação será exibido um campo na área personalizado para que seja informado o número do DI (Documento de Importação). O sistema sugere o tipo de operação de agronegócio caso a chamada venha deste módulo. Para origem padrão, o sistema sugere o tipo de operação do fornecedor, se ele estiver preenchido no cadastro. Caso contrário, sugere o último TO usado se a configuração [[CO - NF - 1042 - Não sugerir tipo de operação para proxima NFE]] estiver desmarcada. O sistema realiza algumas '''[[Quais as validações do Tipo de Operação nas Notas de Entrada?|validações do tipo de operação]]'''.

'''Condição de Pagamento:''' O sistema informa automaticamente a condição de pagamento, conforme o tipo de operação que informou anteriormente. Ou o usuário poderá informar a condição de pagamento desejada. No zoom (F5) deste campo o sistema apresentará apenas as condições de pagamento que estejam com o campo 'Válido para Contas a' igual a "Pagar" ou "Ambos". A condição de pagamento deve conter tipo para financeiro ‘Saída’ ou ‘Pagar’, se o sistema mostrar uma mensagem: “Tipo para Financeiro deve ser Saída ou Pagar” é porque o tipo para financeiro da condição de pagamento está ‘Receber’ ou ‘Entrada’. O campo não possibilita posicionar para edição caso a "modalidade" do tipo de operação seja "livre". Ao alterar a condição de pagamento, o sistema irá perguntar se deve atualizar a conta financeira caso esteja diferente. Na troca, o sistema recalcula o portador, conforme configurações [[CO - DU - 212 - Portador padrão para N.F.E.]] e [[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]].

'''Data Emissão:''' Informe a data de emissão da nota, constante no documento fiscal. O sistema sugere a data atual durante a criação, podendo ser alterada sem restrições. Caso esteja modificando a nota, somente permite alteração caso o usuário tenha o direito GERCOM.

'''Data Entrada:''' Informe a data efetiva da entrada das mercadorias referenciadas nesta nota fiscal, ela é inicializada conforme configuração [[CO - GE - 1844 - Atualizar a Data de Entrada com]]. Esta data corresponderá à data contábil e fiscal, ou seja, é a partir dela que serão considerados os registros de contabilização e do Livro de Registro de Entradas, além disto, representará a data do lançamento financeiro, para fins de obtenção de informações pela metodologia de competência. Esta data não deve ser confundida com a simples data de digitação da nota. A data de entrada também será usada nos movimentos de estoque (itens da nota). Não é permitido informar uma data de entrada menor que a data de emissão.

:'''Importante:''' O sistema valida a Data de Vencimento Original em relação à Data dos Lançamentos Financeiros. Esta validação ocorre na criação de Notas Fiscais ao gerar o financeiro na tela de duplicatas.

:Ao criar ou alterar um lançamento (tela de duplicatas) é verificado se o ‘Vencimento Original’ é menor que a ‘Data’ do lançamento. Neste caso se procede conforme a configuração [[GF - GE - 2405 - Validar vencimento original menor que a Data]], conforme seguem valores:

:*se ' Não validar' a rotina desconsidera esta validação;
:*se 'Avisar' – Apenas emite a mensagem 'Vencimento Original menor que a Data do lançamento', sendo assim, não bloqueia o processo;
:*se 'Bloquear' a rotina bloqueará o processo, exigindo a alteração do vencimento após emitir a mensagem 'Não é permitido informar Vencimento Original menor que a Data do lançamento. Favor ajustar o vencimento'.

'''Importante:''' quando a Nota de Entrada tiver sido gerada no retorno de beneficiamento, então não será permitido realizar a troca da Data de Entrada. Caso o usuário tente alterar essa data será apresentada a mensagem: "Nota com vínculo de beneficiamento, não é possível alterar a Data de Entrada devido a seus correlatos."

'''Via de transporte :''' Informe a via de transporte das mercadorias. Selecione entre as seguintes possibilidades: Marítima, Fluvial, Lacustre, Aérea, Postal, Ferroviária, Rodoviária, Dutoviário, Meios Próprios, Entrada/Saída ficta, Courier, Handcarry. O sistema inicializa como "R - Rodoviária".

'''Doc.frete :''' Selecione o tipo de documento de frete (conhecimento, nota ou nenhum). Ele será inicializado conforme '''[[LF Tipo de Operações|Tipo de Operação]]'''. Para modificar o campo, não podemos estar com a opção 'impostos ajustados' marcada e não podem existir lançamentos liquidados. Caso exista frete/seguro e a opção do tipo de operação '[[TO - 42 - Considerar Outras Despesas Acessórias somente no custo]]' estiver marcada, não será possível posicionar no campo.

'''Tipo frete :''' É necessário que você informe o campo Documento Frete (‘ ‘ Sem, ‘N’ Nota ou ‘C’ Conhecimento). O campo 'Tipo Frete' tem a seguinte ordem de prioridade na sua inicialização.

:#Botão '''[[GE_Empresas/Pessoas#Transportadoras|Transportadora]]''' do cadastro do '''[[GE Empresas/Pessoas|Cliente]]'''.
:#Campo 'Tipo Frete' do cadastro do '''[[GE Empresas/Pessoas|Cliente]]'''.
:#Configuração '[[CO - GE - 241 - Tipo de frete padrão]]'.

:'''Considerações:'''

:*Tipo ‘ ’(branco), sem frete ou frete incluído no preço das mercadorias nada será feito.
:*Tipo ‘1’ com valor de frete informado e sem envolver uma transportadora (Documento Frete = ‘N’), então o frete formará base para ICMS, IPI e custo do item (conforme a regra configurada);
:*Tipo ‘2’ com valor de frete informado, neste caso, o frete será considerado apenas para custo do item (conforme a regra configurada).

:'''Importante :''' caso a Nota Fiscal de entrada seja criada com efetivação de uma [[CO Ordens de Compras|Ordem de Compra]], o campo Tipo frete será persistido com o Tipo frete que consta na Ordem de Compra associada a Nota Fiscal.

'''Tipo Nota:''' É necessário informar o Tipo de Nota de Entrada que esta sendo cadastrada.
Sendo assim os seguintes tipos estão disponíveis:
:* Normal: Utilizado quando for uma Nota fiscal de compra normal
:* Devolução: Utilizado quando for uma Nota fiscal de devolução de mercadoria vendida
:* Transferência: Utilizado quando for uma Nota fiscal de transferência de mercadoria entre estabelecimentos
:* Complementar: Utilizado quando for uma Nota fiscal complementar a outra, desde que esteja conforme situações previstas na legislação do ICMS do Estado.
:* Importação: Utilizado quando for uma Nota fiscal de importação de mercadoria de outros países
:* Sessão de Crédito ICMS: Utilizado quando for uma Nota fiscal referente a crédito de ICMS
:* Mapa Resumo: este tipo de nota não é utilizado em NFE (somente para NFS)
:* Brinde: Utilizado quando for uma Nota proveniente de doações ou brindes, permitirá que imprima a nota sem que todos os dados do cliente estejam cadastrados;
:* Frete/Conhecimento: Utilizado quando for uma Nota fiscal de conhecimento de frete, desde que criada através do Módulo de Transportes;
:* Garantia de troca: este tipo de nota não é utilizado em NFE;
:* Venda a Ordem: este tipo de nota não é utilizado em NFE;
:* Remessa Nota gerada a partir de um pedido, quando o Tipo de operação estiver marcado com Gera NF remessa;
:* 1 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
:* 2 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
:* 3 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
:* 4 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema poderá ser determinado pelo cliente;
:* 5 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema poderá ser determinado pelo cliente;
:* A Beneficiamento: Utilizada no processo de beneficiamento de uma matéria-prima, efetuando a transferência entre os Centros de Armazenagem envolvidos no processo. Veja mais no manual de “Como Fazer”.
:* H Conserto:
:* J Consignação: Utilizado quando as mercadorias saem do estoque, mas não ocorre o faturamento. Tipo de NF emitida quando ocorre uma feira, por exemplo. As mercadorias que não forem vendidas retornam ao estoque através de uma NF de devolução e as vendidas são faturadas em uma NF parametrizada para não movimentar estoque. Veja mais no manual de “Como Fazer”.
:* K Demonstração:
:* O Remessa 1:
:* P Remessa 2:
:* Q Remessa 3:
:* U Correção:
:* 6 Importação Drawback:
:* 7 Normal Drawback
 
 
'''Tipo Nota = Devolução'''
:::'''Importante:''' ao acessar uma Nota de Entrada cadastrada que já possui financeiro gerado, caso seja alterado o Tipo Nota atual para o Tipo Nota igual a "Devolução", será apresentada ao usuário a pergunta: “A alteração do Tipo Nota resultará na exclusão do Financeiro. Deseja prosseguir?”. Caso o usuário responder que SIM, o financeiro será excluído o tipo nota alterado para Devolução. Caso ele responder que Não, o tipo nota e o financeiro serão mantidos. A situação também ocorrerá quando a nota de entrada for do Tipo Nota igual a Devolução, e estiver sendo alterada para um tipo diferente.

{{VoltarInicio}}
</div>

===Grupo Descontos/Encargos===


'''Desconto:''' Se for o caso informe o percentual ou o valor de desconto relativo a esta nota.
 
 

'''Encargos Financeiros:'''Informe o percentual de encargos financeiros que incide sobre esta nota fiscal.
 
 
'''Outras despesas acessórias:'''Informe o custo das despesas acessórias (se houver) para esta nota de entrada. Quando não há o valor ODA informado nos itens da NFe, é possível informá-lo na tela de 'Descontos/Encargos'. Uma vez informado, o sistema irá ratear este valor em todos os itens.
 
 
Quando já há algum valor ODA informado na NFe, somente é possível editar ou remover este valor dentro de cada item da NFe. Após isso, o sistema irá recalcular o valor total do ODA e armazená-lo na tela de 'Descontos/Encargos'.
 
 
É possível utilizar F5 neste campo, onde há a possibilidade de informar valores de Vale-Refeição, Vale-Transporte, Cesta básica e Outros. Estes valores influenciarão a Base de Cálculo de INSS (Outros soma e os demais subtraem). Utilizando a opção ‘Não considerar no valor ODA informado’ o campo ‘Outros’ fica desabilitado.
 
 


===Grupo Impostos===

'''ICMS:'''
*Base: Valor da base de ICMS referente a esta nota fiscal.

*Valor: O valor do ICMS.

*Não Tributado: O valor do ICMS não tributado.

*Outros: O valor do ICMS em Outros se não se aplicar a nenhum dos anteriores.

 
 

'''IPI:'''
*Base: O valor da base do IPI referente a esta nota fiscal. Quando estiver marcada a opção 'Impostos Ajustados', a Base de IPI será atualizada conforme o valor informado no botão 'Impostos Movto' da tela dos itens, e no botão 'Impostos' da tela da Nota Fiscal.
*Valor: O valor do IPI.

*Não Tributado: O valor do IPI não tributado.

*Outros: O valor do IPI em Outros se não se aplicar a nenhuma das anteriores. Obs.: se você cadastrar uma nota de entrada com Incidência de IPI = 3 (outros) o sistema gravará o valor do IPI neste campo. Caso você altere este valor (através do botão <Impostos> (campo "Impostos Ajustados" selecionado), o sistema também o atualizará no arquivo "Entradas". Mas, você deve alterar manualmente o "Valor contábil" dos impostos e o "Valor IPI Obs." e a observação da nota que foi gerada pelo sistema. Isto é necessário para ajustar a Contabilização.

 
 
'''ISSQN:'''
*Base: O valor da base de ISSQN referente a esta nota fiscal.

*Valor: O valor do ISSQN.
 
 
'''Substituição Tributária:'''
*Base: O valor da base de Substituição Tributária referente a esta nota fiscal.
*Valor: O valor da Substituição Tributária.

'''IRRF:'''

*Base: O valor da base do IRRF.
*Valor: O valor do IRRF na nota.

'''INSS'''

*Base: O valor da base do INSS.
*Valor: O valor do INSS na nota.

 
 


===Grupo NF Referência===

'''NF Referência:''' A nota Fiscal de Referência deverá ser informada quando se deseja criar uma segunda Nota Fiscal de Entrada. Para a utilização da funcionalidade será necessário que no ‘Tipo de Operação da Nota Fiscal’ esteja informado em suas configurações o campo “Gerar nova NFE com tipo de operação”.
 
Se os campos 'Série' e 'NF' de Referência da Nota de origem, estiverem informados serão estes os dados gerados na segunda nota fiscal, mas se não forem informados, o sistema continuará buscando a seqüência do próximo número de Nota Fiscal da Série.
 
Quando a Nota Fiscal de referência representa um custo para a Nota Fiscal de entrada que está sendo gerada, para o custo ser rateado igualmente entre os itens é necessário que todos eles sejam iguais aos da Nota Fiscal de referência ou que o item da Nota Fiscal de referência seja do tipo “Serviço”.
 
Importante: ver também, neste mesmo manual, as informações sobre Custo item.
 
 
Referenciar nota de devolução: Quando na nota o campo ‘Tipo Nota’ é “devolução” e na referência for informada manualmente uma nota que está sendo devolvida, sem a utilização da rotina de devolução, ao enviar a Nota Fiscal de devolução, o sistema irá avisar quando a nota não existe no Cigam ou se o material da nota referenciada não é o mesmo que foi informado na nota de devolução. O usuário poderá:
*Informar Chave NFe - Quando a nota não existir no CIGAM - Utilizar para informar manualmente a chave da nota que está sendo devolvida;
*Alterar Referência - Quando a nota de devolução foi informada incorretamente - Utilizar para alterar a nota de referência informada;
*Ignorar - Prosseguir com o envio ignorando esta mensagem - Possivelmente irá ocorrer erro de estrutura do arquivo - Deve ser verificada a Nota Fiscal devolvida que está informada na devolução. Uma chave da NFe que está sendo devolvida. A segunda opção pode ser utilizada quando a nota que está sendo devolvida não tiver sido emitida pelo CIGAM.
 
Nota Fiscal de Energia: Quando o documento da Nota Fiscal de Entrada for '''06''' será possível referenciar Notas Fiscais do tipo '''J - Água/Gás/Energia''', apenas se o documento da Nota Fiscal a ser referenciada seja ''' 06 ''' ou ''' 66 '''.
 
 
Nota Fiscal Produtor Rural: Quando a Nota de Entrada for criada através da efetivação de uma Ordem de Compra do Gestão Ambiental que possua informado no botão ‘Complemento’ desta, os dados da Nota do Produtor Rural, estes dados serão trazidos para o botão ‘NF Referência’ da nota.
Nota Fiscal Produtor Rural:
Quando a Nota de Entrada for criada através da efetivação de uma Ordem de Compra do Gestão Ambiental que possua informado no botão ‘Complemento’ desta, os dados da Nota do Produtor Rural, estes dados serão trazidos para o botão ‘NF Referência’ da nota.

Mais informações sobre o campo NF Referência encontram-se no manual Como Fazer Nota Fiscal de referência– inclusão do valor no custo do produto.
 
 
===Chave Acesso===
<div align="justify">
'''Chave NFe:''' Este campo será habilitado quando a nota fiscal não foi buscada da série, ou seja, não é de emissão própria. Ele habilita indiferente da Unidade de Negócio utilizar Nota Fiscal Eletrônica, ou seja, indiferente da configuração [[LF - NE - 1692 - Utiliza Nota Fiscal Eletrônica]] estar marcada ou não. O campo será preenchido com a chave NFe composta de 44 caracteres. Através do zoom no campo é possível visualizar a chave completa.

 
[[Arquivo:NF-e.png|450px|centro]]
 
<div align="center" style="font-size:13px"> Zoom no campo da chave </div>

Ao acessar o campo ‘Código NFe’ o mesmo passa a apresentar o botão ‘Buscar Código NFe do XML’. Ao clicar no mesmo será apresentada uma tela para informar o caminho do XML ProcNFe. Ao pressionar F5 (zoom) o sistema permitirá buscar o arquivo xml desejado. Informando e confirmando o sistema atualizará o campo ‘Código NFe’ com a chave da Nota Fiscal Eletrônica. Quando o registro fica preenchido, o status fica "confirmado" e o sistema grava um registro na tabela 275-GERENCIAMENTO NFE.

 
[[Arquivo:ProcNFe.png|450px|centro]]
 

Na Nota de Entrada quando o usuário informar apenas os últimos 9 dígitos no campo ‘Código NFe’ ao montar o código de 44 dígitos o sistema considerará o campo ‘Mod. Formulário’ da nota. Caso o mesmo esteja em branco o sistema continuará considerando o modelo ‘55’. Os modelos de formulário considerados para geração do código são: 55,57 e 59 e 62 (Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação). A partir da versão <ref group="Versão231002"> A partir da versão 231002 na OS 821208/2</ref> a regra de informar apenas 9 dígitos e o Cigam gerar automaticamente a chave NFe, passa a valer somente se a nota for de terceiros e a série informada na capa da Nota de Entrada, tiver os campos série e série oficial iguais, por exemplo: Série 1 /Série Oficial 1. Então ao informar apenas os 9 dígitos e salvar, o Cigam gera a chave completa.

Lembrando que para exigir que a Chave NFe seja informada é necessário que o modelo de formulário esteja informado na configuração [[CO - NF - 2527 - Modelos de formulário que exigem 'Código NFe']].

Ao informar um dos modelos de formulário válidos para NFe, automaticamente será apresentado em tela o campo de ‘Status NFe’, que será atualizado ao informar a Chave NFe do documento.

 
[[Arquivo:STATUS_NFE1.png|semmoldura|centro|750px|Status NFe]]
 
[[Arquivo:STATUS_NFE2.png|semmoldura|centro||750px|Status NFe]]
 

'''Importante:''' As Notas de Entrada de terceiros que forem cadastradas manualmente passam a atualizar o campo ‘Status NFe’ com “Confirmado” ao informar o campo 'Chave NFe', porém permitirão que sejam modificadas. Caso o usuário apague o código, o campo ‘Status NFe’ voltará para “Não Enviado”. Ao realizar alguma modificação nestas notas, o sistema apresentará a seguinte mensagem:

:“Nota Fiscal Eletrônica de terceiros: os valores desta nota devem estar em conformidade com os valores que estão gravados na SEFAZ de origem através do envio do remetente (fornecedor). Qualquer alteração que não deixe os valores em consonância com o XML original será de responsabilidade do contribuinte (cliente).”. 

Indiferente da nota fiscal ser buscada da série, ou não, o sistema emite a validação quando há divergências na composição da chave NFe: :"Existem diferenças entre o código NFe informado e os dados da nota fiscal. Deseja manter o código NFe informado?"

Assim, as Notas de terceiros passam a ter validação da chave também, apresentando a mensagem acima. <ref group="Versão231002">A partir da versão 231002 na OS 821208/2</ref>. Caso o código seja informado incompleto será apresentada a mensagem: "A série informada é diferente da série oficial cadastrada, não será possível gerar a chave NF-e automaticamente. Digite a chave completa de 44 dígitos."
Ainda nessa versão <ref group="Versão231002">A partir da versão 231002 na OS 821208/2</ref> se a nota fiscal de entrada for de terceiros a Chave NFe será validada com base na série informada na capa da nota, e não buscará a série oficial do Cadastro de Série, como ocorre quando a Nota fIscal é de emissão própria. Se a chave NFe for informada na Nota de Entrada e for informada na capa da nota uma série diferente da existente na chave, deverá ser apresentada mensagem de divergência: :"Existem diferenças entre o código NFe informado e os dados da nota fiscal. Deseja manter o código NFe informado?"

 
=====Notas Avulsas=====
Para as Notas Avulsas, que são aquelas geradas diretamente no site da SEFAZ, sendo então o emissor a SEFAZ, o comportamento para a geração da chave NFe nas Notas de Entrada será diferente. Essas notas terão informada uma Série de Avulsa: 890 a 899 e devem ter no cadastro a nesma série oficial informada. Ao tentar abandonar a nota sem informar a chave será emitida a mensagem: "Informe a chave da nota fiscal avulsa, ou tecle F5 para digitar os 9 dígitos finais e o CNPJ da SEFAZ". Assim, deverá ser dado zoom no campo Chave NFe e informado os 9 últimos dígitos, ao dar ESC será aberta telinha para informar o CNPJ da SEFAZ. Ao confirmar o CIGAM irá gerar a mesma chave gerada no site da SEFAZ. Se o usuário preferir, pode informar diretamente a chave completa de 44 dígitos gerada na SEFAZ.
 
'''Observação:''' poderá ocorrer de ter cadastros de série da sequência de nota avulsa de 890 a 899, onde o campo de Série Oficial está em branco (não recomendável). Nestes casos, será considerada a própria série para montar a chave NFe de 44 dígitos. Também seguirá a mesma regra apresentada acima, onde deverá ser dado zoom no campo de Chave NFe e informado os últimos 9 dígitos + o CNPJ da SEFAZ, sendo que nessa situação buscará a série da capa da NFE para a geração da chave, visto que a série oficial está em branco no cadastro.
 

'''Importante:''' para as notas avulsas o CIGAM passa a não realizar mais a validação completa da chave gerada, pois o usuário poderá informar diferentes CNPJs da SEFAZ para a geração da chave, não tendo o sistema como validar se o CNPJ está correto. Lembrando que essas são notas de terceiros, recebidas do fornecedor para cadastro no CIGAM. Desta forma, o CNPJ que estará na chave NFe é da SEFAZ e não do Fornecedor da nota.
 

=====Nota Fiscal Serviço Eletrônica - NFS-e=====
O sistema permitirá realizar a escrituração manual da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe, quando o campo 'Documento' for igual a "NFS-e", renomeando assim, no grupo de Chave de Acesso, o campo Chave NFe para Chave NFS-e, e no qual será possível informar a Chave Eletrônica de 50 dígitos.
[[Arquivo:NFSe1.png|semmoldura|centro||850px|NFS-e]]

'''Importante:''' o campo 'Documento' deve ser exatamente "NFS-e", qualquer variação não será considerada, como por exemplo: NFSE, NFSe.

 
Quanto à Chave NFS-e informada, o sistema não irá realizar nenhuma validação do código, somente será verificado se constam os 50 dígitos. Ou seja, se o campo for informado, necessitará ter os 50 dígitos. A verificação desse campo, como da NFe sempre ocorre quando o usuário informar 9 ou mais dígitos. Assim caso seja informado somente os 9 dígitos apresentará a mensagem: "Chave da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica incompleta. A mesma deve ser de 50 dígitos". Para o campo Chave NFs-e não estará disponível o zoom no campo.
 

Além disso, na tela dos itens será habilitada a guia NFSe, e para os materiais parametrizados, o sistema irá buscar os códigos de serviço federal e municipal, preenchendo-os nos respectivos campos dessa guia.
[[Arquivo:NFSe2.png|semmoldura|centro||850px|NFS-e Itens]]
 

Após já ter cadastrado a NFS-e, informando itens com valores e a chave NFS-e, ao posicionar o cursor sobre o campo 'Documento' teremos a mensagem: "Não será possível alterar o campo quando existirem valores informados nos itens. Caso necessário exclua-os."
 

Caso os itens não possuírem valores, ou não tiver itens, mas existir a Chave NFS-e informada, ao tentar alterar o campo 'Documento', então apresentará a mensagem: "Documento NFS-e com chave informada”. Ao confirmar a mudança do campo Documento, a chave atual será excluída. Confirma alterar o campo Documento?". Caso seja confirmada a alteração do campo, então retornará para o nome 'Chave NFe'.

'''XML:''' exibe o arquivo XML do documento.
 
[[Arquivo:XML_NFE.png|semmoldura|centro||600px|XML]]
 

'''CCe:''' exibe os registros de Cartas de Correção existentes para a Nota. No tooltip apresenta a legenda das cores que o ícone poderá apresentar:
::Cinza: Não há cartas de correção.
::Verde: Não há cartas de correção pendentes.
::Vermelho: Há cartas de correção pendentes.
 
[[Arquivo:CCe1_NFE.png|semmoldura|centro||750px|Cartas de Correção]]
 
Ao clicar sobre o icone será aberta a listagem de Cartas de Correção encontradas para a NFE:
 
[[Arquivo:CCe2_NFE.png|semmoldura|centro||750px|Listagem Cartas de Correção]]
 
As cartas de correção que já estiverem vinculadas estarão com o campo '''Status''' com o ícone verde de confirmação, e estarão sem o ícone de Vincular NFE na última coluna. As que ainda não foram vinculadas estarão com o ícone de vincular disponível, podendo realizar o vínculo também através dessa tela. E com o ícone de Status de exclamação em vermelho, sinalizado com o tooltip: "Carta de Correção sem vínculo de NFE e Pré Nota." Nessa tela, ainda estarão disponíveis os ícones de XML e Impressão da carta de correção.
 
Para realizar o vínculo dos eventos na NFE basta clicar no ícone de '''Vincular NFE''' e este será realizado automaticamente, atualizando o status e desabilitando o botão.

'''Protocolo de Autorização:''' Este campo será sempre habilitado quando o documento informado for '''06''', também denominado como Código Autorização Energia Elétrica – Hash será preenchido para Notas Fiscais de Entrada de Energia Elétrica. Para os demais tipos de documentos, este campo será exibido desabilitado.

</div>

===Grupo Importação===

'''Data DI:'''(Data para desindexação)
Campo para informar o número do Documento de Importação. Este campo ficará visível quando o campo o CFOP da Nota Fiscal for iniciado por '3'.
 
 
Este campo somente estará visível quando a configuração ‘CO NF 2136 - Data para desindexação na efetivação da ordem de compra’ estiver igual a “Data DI”. A partir deste campo será feita a validação se existe cotação cadastrada para o índice da ordem de compra na Data DI informada. Caso não exista será bloqueada a efetivação. Quando estiverem sendo gerados os itens da nota fiscal de entrada na efetivação total, e a configuração ‘CO NF 2136 - Data para desindexação na efetivação da ordem de compra’ estiver igual a “Data DI” e o ‘Tipo Nota’ da nota fiscal a ser gerada for “Importação”, será calculado o preço unitário do item da nota fiscal de entrada a partir da cotação do índice da ordem de compra pela Data DI.
 
 
Preço unitário = Preço unitário OC / Cotação Compra/Venda da data de emissão da OC * Cotação Compra/Venda da Data DI
 
 
Ao efetivar o total da Ordem de Compra, será atualizado o campo ‘Data DI’ da nota fiscal de entrada com a ‘Data DI’ informada nos dados da efetivação.
 
 
Quando for gerado o financeiro tanto na nota fiscal de entrada gerada a partir da efetivação da ordem de compra, quanto na geração automática do financeiro na efetivação da ordem de compra será gerado uma observação complementar nos lançamentos com a seguinte descrição: “Índice da OC: <índice da OC> - Valor da cotação R$ <valor da cotação>”.
 
 
'''DI:''' Informar o código DI da importação.
 
 
'''Data Desembaraço:''' Deverá ser informada a data de desembaraço das Notas de Entrada de Importação. Quando este campo for informado no Processo e o mesmo for efetivado, esta data será replicada na nota criada.
 
 
'''Município Desembaraço:''' Deverá ser informado o município de desembaraço das Notas de Entrada de Importação. Quando este campo for informado no Processo e o mesmo for efetivado, esta informação será replicada na nota criada.
 
 
'''UF Desembaraço:''' Deverá ser informada a UF de desembaraço das Notas de Entrada de Importação. Quando este campo for informado no Processo e o mesmo for efetivado, esta informação será replicada na nota criada.

 
 


===Demais Campos===
<div align="justify">
'''Remessa:''' Informe o número da remessa de pedido a qual pertence à nota fiscal de entrada.

'''Impressa:''' Quando a nota fiscal já foi impressa este campo é marcado automaticamente pelo sistema.

'''Código da Natureza:''' Informe o código da natureza a que se refere à nota fiscal, o mesmo pode ser selecionado através da tecla F5.

'''Impostos Ajustados:''' Com esta opção desmarcada o sistema irá calcular todos os impostos automaticamente sem permitir que o usuário altere qualquer valor. Ele somente fica habilitado quando temos o direito IMPOSTO, há itens da nota fiscal e a configuração [[CO - DU - 662 - Valor total das duplicatas diferente do valor faturado]] estiver diferente de bloquear ou não há lançamentos liquidados.

Selecione esta opção se deseja corrigir informações que o sistema sugeriu. Se não optar, o sistema permite que você visualize na tela as suas alterações (sempre no botão <IMPOSTOS>), mas ao retornar a tela da nota os impostos retornam aos valores originais. No caso de optar por alterar, o sistema não fará mais o ajuste dos dados referentes aos impostos, portanto, você deverá cadastrá-los manualmente e não será permitido cadastrar os itens. Caso deseje cadastrar itens, clique novamente na opção Ajusta Impostos e cadastre o item, mas, o sistema não mais calculará os impostos.

Se o campo ‘Impostos Ajustados’ estiver marcado, somente os seguintes campos dos itens poderão ser alterados: Valor do IPI, Valor do ICMS, Conta Gerencial, NCM e Total do Item. Quando estiver marcada a opção 'Impostos Ajustados', a Base de IPI da tela será atualizada conforme o valor informado no botão 'Impostos Movto' da tela dos itens, e no botão 'Impostos' da tela da Nota Fiscal.

::: '''Observação:''' Na Nota de Entrada após a efetivação da Ordem de Compra, quando possuir retenção de PIS/COFINS/CSLL, o campo 'Impostos Ajustados' será automaticamente selecionado, após a geração da duplicata referente ao lançamento de retenção dos respectivos impostos.
 
[[Arquivo: Retencao_NFE.png|650px|centro]]
 
[[Arquivo: Impostos_NFE.png|650px|centro]]

'''Usuário Autorizado:''' Este campo é usado para que, outro usuário sem direitos de gerente possa alterar esta requisição.

EX: São dois funcionários que registram as requisições, porem um deles não vai estar no setor, mas o outro precisa fazer uma alteração naquela requisição que aquele usuário fez, só poderá alterar, se o usuário dele estiver selecionado naquele campo.

'''Ordem:'''Informe o número da ordem de compra referente a esta nota fiscal, caso exista. Pode-se selecioná-la através da tecla F5.

'''Pré Nota:''' Este campo irá apresentar o número da Pré Nota efetivada que gerou a Nota de Entrada.

'''Projeto:''' Neste campo é listado (quando utilizado) o projeto ao qual pertence esta Nota Fiscal de Entrada.

'''Fatura:''' Informe o número da fatura correspondente a esta nota fiscal. Se a configuração [[CO - GE - 3086 - Utilizar número da Duplicata igual ao número da N.F.E.]] estiver marcada, esse campo será atualizado com o próprio número da Nota. A regra também se aplica quando for uma efetivação de ordem de compra. Caso a nota seja oriunda de efetivação de Pré Nota via importação de XML, e a configuração estiver marcada, mesmo que exista um número de fatura diferente no XML que foi importado, será considerado o número da Nota para o campo Fatura. Porém, se a configuração estiver desmarcada, ao efetivar a PN oriunda de importação de XML, caso exista número de Fatura na <nFat> do XML, então será considerado esse número para a Fatura da NFE. Caso, não tenha informação na <nFat> segue atualizando o campo com o número da Nota.

'''Conta:''' Informe o número da conta referente a esta nota fiscal, caso você utilize o plano de contas no Módulo Gestão Financeira. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar a conta no plano de contas.

Porém, se a condição de pagamento tiver uma conta financeira relacionada, ao escolher a condição, o sistema mostra na tela a pergunta: “Deseja alterar a conta financeira de xxxx para xxxx?”. Caso o usuário clique em sim, o sistema automaticamente altera o campo da conta para a informada na condição. Caso clique em não, mantém a informação da tela.

:'''Importante:''' a configuração 1061 deverá estar desmarcada para que o processo acima funcione corretamente.

Caso a configuração [[GF - GE - 2216 - Exigir conta financeira]] estiver selecionada o sistema não deixa sair do campo sem informar uma conta.

:'''Observação:''' Ao alterar a conta caso a Nota de Entrada seja oriunda de Contrato, a nova conta será alterada somente na capa, os lançamentos financeiros serão mantidos com a conta original. Caso a nota não seja oriunda de Contrato, mas o lançamento financeiro já esteja liquidado também será alterada somente a conta da capa da nota.

'''Portador:''' Informe o código do portador referente a esta nota fiscal no financeiro. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar o banco.

Caso seja informado um portador que esteja inativo, será mostrada uma mensagem, na parte inferior da tela e não será permitido continuar a operação. Para continuar a operação o usuário deverá informar um portador ativo ou através da tecla F5, acessar o cadastro de portadores e alterar a situação do portador.

'''Listar Livros:''' Selecione a opção que você deseja para que seja aplicada a esta nota para geração dos livros fiscais.
# ICMS + IPI
# ICMS + IPI + ISS
# ISS
# Nenhum
Se este campo estiver como "Aguardando", não irá validar itens contabilizados.

'''Contabilidade:''' Este campo identifica se esta nota fiscal de entrada vai ser exportada para contabilidade ou não, se ele estiver em branco ou com a opção "a Contabilizar" é exportado, se optado por "Não Contabilizar" a Nota não será contabilizada, e se optado por "Financeiro" a contabilidade será gerada pelo Lançamento Financeiro. A opção "Contabilizado" é gerada automaticamente pelo sistema ao efetuar o mesmo.

Importante: Este campo somente poderá ser alterado pelo usuário com direito "Gerente Contábil" e "Gerente de compras". E somente este usuário poderá excluir notas com contabilização do tipo: "Financeiro" e "Contabilizado".

Observação: Caso a nota fiscal de entrada estiver com o campo ‘Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras’ marcado na guia ‘Complemento’ do cadastro do Tipo de Operação este campo ‘Contabilidade’ será inicializado com a informação deste cadastro. Já a mesma nota acessada pelo módulo de Faturamento apresenta esse campo como “Não Contabilizar”, pois somente poderá ocorrer a contabilização pelo módulo de Compras.

Quando a configuração [[GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil]] estiver selecionada como “2 Versão 2.0”, existir a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação e a configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]] for igual a “3.0” é realizada a contabilização das notas fiscais em duas etapas na rotina do Libera para a Contabilidade. Neste caso o campo ‘Contabilidade’ é atualizado inicialmente como “Parcialmente Contabilizado”. Quando for realizada a liberação do CMCV este campo é atualizado como “Contabilizado”. Já se não houver a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação o campo ‘Contabilidade’ já é atualizado como “Contabilizado”.

Obs: Caso houver a necessidade de contabilizar a nota fiscal apenas com o custo, deve ser indicado no cadastro do Tipo de Operação, no campo ‘Contabilidade’, a opção “Somente CMCV/Custo Mov.”. Esta informação será utilizada na nota fiscal, bem como quando for contabilizada, atualizará o campo ‘Contabilidade’ para “Contabilizado” na mesma.

Quando a configuração [[GF – GE – 488 – Integração Contábil]] estiver selecionada como “Contábil CIGAM” indica que existe a integração com o módulo de Contabilidade e, neste caso, as modificações realizadas nesse campo também resultam na exclusão dos lançamentos contábeis neste módulo. Caso esta configuração estiver selecionada como “Nenhum” ou “Outros” esse campo poderá ser modificado livremente sem a integração com a Contabilidade.

Este campo é parametrizado através do "Tipo de operação" que está sendo utilizado na Nota Fiscal.

Podemos adicionar ou alterar ou remover itens na Nota Fiscal com o mesmo TO ou não, também é possível alterar apenas o TO informado em um ou mais itens, onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "Não contabilizar" e itens em que a mesma está "a contabilizar", ocorrendo a atualização do campo "Contabilidade" da Nota Fiscal, conforme os TOs associados.

Se todos os Itens possuem apenas TO onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "Não contabilizar", o campo "Contabilidade" da Nota Fiscal é atualizado automaticamente para "Não contabilizar".
Se todos os Itens possuem apenas TO onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "a Contabilizar", o campo "Contabilidade" da Nota Fiscal é atualizado automaticamente para "a contabilizar".

Caso parte dos Itens possua o TO onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "a Contabilizar" e o restante dos Itens possua a parametrização do campo "Contabilidade" como "Não contabilizar", o campo "Contabilidade" da Nota Fiscal é atualizado automaticamente para "a contabilizar".

Ao clicar para modificar uma Nota Fiscal de entrada em que o campo "Contabilidade" estiver "Contabilizado" ou "Parcialmente Contabilizado", caso o usuário possua a permissão "GERENTE CONTÁBIL", será exibia mensagem "Nota Fiscal já contabilizada. Qualquer alteração pode afetar a contabilidade. Deseja prosseguir?", clicando em "Sim" irá ocorrer a descontabilização dessa Nota Fiscal de entrada e será possível realizar as modificações necessárias e clicando em "Não" não ocorre nenhuma modificação. Caso o usuário não possua permissão, será exibida mensagem "Modificação não permitida pois a Nota Fiscal já foi contabilizada e o usuário não possui o direito Gerente Contábil."

'''UF Orig/Dest.:''' Estes campos são habilitados somente para o Conhecimento de Transporte (campo Tipo Nota = Frete/Conhecimento). Caso tenha uma UF preenchida, e o tipo da Nota for alterado para algo diferente de ‘Frete/Conhecimento’ o campo será limpo e ficará desabilitado. Caso o documento já possua itens informados, não será possível modificar o campo, mesmo que o Tipo Nota seja igual a "Frete/Conhecimento", a fim de evitar divergências dos impostos calculados nos itens com as informações da capa. A efetivação de Ordem de Compra de maneira Total pelo botão ‘Ordens’ da capa da NFE levará as UFs origem/destino da Ordem para a capa da NFE, onde não será permitido sua edição, seguindo a regra de que a Nota já possuirá itens.

'''Mod. Formulário:''' Ao criar a nota trará o modelo de formulário do tipo de operação como sugestão, o mesmo poderá ser modificado manualmente.

'''Importante:''' Modelo do Formulário de acordo com a chave NFe (Código NFe). Ao informar no campo ‘Código NFe’ uma chave NFe, passa a ser considerado toso os modelos de formulário existentes na chave. A regra de atualizar somente quando fosse igual a “55”, “57” ou “59”,foi alterada na OS 589713/5. Assim, a regra de atualizar sempre para 55 quando fosse diferente dos modelo supracitados deixa de existir.
</div>

===Grupo Totais===

'''Faturado:''' Este campo será completado pelo sistema automaticamente após o cadastramento dos itens da nota. Se utilizando um Tipo de Operação que tenha selecionada a opção ‘Descontar o valor de PIS/COFINS no total faturado conf. Ato Declar 21/09 - SRF. REIDI - #105' do botão ‘Configurações’, o valor de PIS e COFINS será abatido do Total Faturado.
 
 
E será criada uma observação na Nota Fiscal com a seguinte descrição: “Operação enquadrada no REIDI conforme IN/RFB Nº 758/2007, de acordo com o Ato declaratório 20 e 21 da RFB.”.
 
'''Observações:''' 
Caso a configuração de TO #164 - Desconsiderar valor ST no total faturado e no total da nota’ esteja selecionada e a nota possua ST o valor será desconsiderado no Total Faturado e Total da Nota Fiscal. 
Caso a configuração de TO ‘# 296 - Desconsiderar valor de ICMS ST no total faturado da nota’ esteja com a opção "Não somar no total faturado" selecionada, o valor de ICMS ST não será somado no Total Faturado da Nota de Entrada. Essa configuração sobrepõe a configuração "#164 - Desconsiderar valor ST no total faturado e no total da nota", ou seja, quando estiver igual a “Não somar no Total Faturado”, a configuração 164 será desconsiderada.
 
 
'''Mercadorias:''' Este campo será completado pelo sistema automaticamente após o cadastramento dos itens da nota.
 
 
'''Nota Fiscal:''' O sistema calcula automaticamente este valor, se for necessário este valor pode ser informado. Se a Nota Fiscal não for faturada, o sistema apresentará o mesmo valor apresentado no campo Faturado.
 
 


==Botões==
===Itens da Nota Fiscal===
<div align="justify">
Neste botão devem ser cadastrados os itens referentes a nota fiscal de entrada.

[[Arquivo:Itens NFE.png|semmoldura|centro|650px|Itens NFE]]

</div>

==== Campos do Item ====
 
[[Image: itemNFEcamposItem.png|750px|centro]]
 
<div align="justify">
'''Sequência:''' a sequência do item não pode ser definida manualmente, o sistema controla esta informação. Quando excluímos itens, se for criado um novo item sem sair da tela, o sistema contiuará a sequência que já existia considerando ainda o item excluído. Para seguir a sequência desconsiderando o item excluído, deve-se sair da tela de itens a fim de reiniciar ela.

'''Código Material:''' Informe o código do material cadastrado no estoque. Para pesquisar pressione F5 e, se não existir basta pressionar mais uma vez a tecla F5 para cadastrá-lo. Não é possível alterar o material quando há correlatos iniciados no multiendereçamento. O sistema valida se o material existe, está diferente de 'inativo'. Caso ele seja 'obsoleto' a validação ocorre conforme configuração [[ES - GE - 1772 - Permitir entrada via NFE e mov. avulso de material obsoleto]]. Material do tipo 'projeto' não poderá ser movimentado. Já material 'nulo' o sistema emite aviso no rodapé da tela. O sistema valida a relação de imposto ISS e ICMS relacionando o tipo do material.

:''Observação:'' caso a configuração ‘[[CO - NF - 2249 - Tipo de leitura dos itens na nota de entrada]]’ estiver com a opção "TG/Código de barras" selecionada irá bloquear o zoom do código do material. Neste caso será necessário informar uma TG de materiais na tela inicial. Esta configuração está relacionada com a '[[CO - NF - 2248 - Obter o código do material através de código de barras]]'.

:''Observação 2:'' caso a configuração [[FA - GE - 2030 - Data inicial para bloqueio de código branco e item repetido.]] esteja preenchida o sistema irá validar item em branco e item repetido, emitindo as mensagens: "Material informado já informado nessa Nota Fiscal" e "Não é possível utilizar Código de Material em branco com a Quantidade informada" caso ocorra divergência. Caso seja acessado os itens de uma Nota Fiscal que já estão com dois materiais repetidos e a configuração [[FA - GE - 2030 - Data inicial para bloqueio de código branco e item repetido.]] esteja preenchida, não será possível sair da tela sem a exclusão de algum dos itens repetidos.

<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref>
'''Patrimônio:''' quando a Nota de Entrada possuir Itens onde o 'Tipo Material' informado seja igual a "Bem" e o Cálculo de Bens já tenha sido realizado no módulo de Patrimônio, ao entrar em modo de modificação e clicar no botão 'Itens', será exibida mensagem "Não é possível alterar o bem, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Já existem cálculos além da abertura." não sendo possível modificar os itens já calculados.

'''Operação:''' O sistema busca como padrão para os itens da nota de entrada o tipo de operação cadastrado no corpo da nota. O campo ‘C. Gerencial’, disponível na tela, estará ativo para modificações de acordo com o tipo de configuração do tipo de operação informado. Há validações assim como FAQ " '''[[Quais as validações do Tipo de Operação nas Notas de Entrada?]]''' " descrevendo as validações da 'capa' da NFE. Além destas, o sistema possui uma regra quanto à exigência de grade, emitindo a mensagem "O novo Tipo de Operação selecionado, possui uma espécie de estoque para o qual o controle de exigência de grade, difere-se da espécie anterior. Para que seja possível realizar esta alteração, é necessário zerar a quantidade do movimento". A configuração [[LF - GE - 1582 - Validar Incidência do Tipo Operação para materiais com % IPI]] é avaliada na troca de TO. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. Se houver lançamentos liquidados ou a NF estiver contabilizada, somente com direito GERCOM para poder modificar. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo.

'''Quantidade:''' Informe a quantidade movimentada neste item. Caso o material possua controle de Número de Série ou Grade, basta teclar <ZOOM> para informar as quantidades. '''[[ES Espécies|Espécie de estoque]]''' nula com a opção 'Não exigir lote grade' marcada permite editar sem necessidade de <ZOOM>. Se existir um item que possua grade e você desejar gerar a grade automaticamente, basta pressionar o botão <GERAR>. O sistema irá buscar a grade ou centro de armazenagem que está associada ao Material. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. Se houver lançamentos liquidados ou a NF estiver contabilizada não poderá alterar. Para notas confirmadas, a configuração [[CO - EX - 1118 - Bloquear alteração quantid./preço unitário após confirmação]] permite posicionar no campo somente quando o usuário tiver direito GERCOM ou GERCONT. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo.

<ref group="Versão201103">A partir da versão 201103 na OS 643090/1</ref>A configuração '[[CO - NF - 3114 - Avisar/Bloquear quantidade zerada na Nota Fiscal de Entrada]]' bloqueia quantidade zerada na NFE.

:'''Importante:''' quando alteramos a quantidade, o sistema recalcula os valores. Precisamos ter cuidado na exclusão, pois o sistema valida a possibilidade de inconsistências conforme FAQ "'''[[Esta operação causará saída sem saldo, o que fazer?]]'''".

'''Un. Med.:''' unidade de medida do material, o sistema busca conforme '''[[ES Materiais|cadastro do material]]''' informado. Somente é possível alterar este campo se o material estiver em branco e a quantidade maior que zero. A máscara da quantidade é definida conforme o cadastro de '''[[ES Unidade de Medida|Unidade de Medida]]''' vinculada ao item.

'''Peso Total Item:''' O peso da mercadoria é calculado automaticamente caso a configuração '[[FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens]]' estiver marcada.
Caso na configuração ‘[[FA - GE - 2280 - Desconsiderar o cálculo de pesos na NFE e NFS]]’ esteja informada uma TG que possua o tipo de operação informado no item, o peso do mesmo não será calculado.
Se a configuração 102 estiver marcada e o peso item estiver zerado o campo será apresentado na cor vermelha para realçar que o cálculo não foi realizado. Este campo representa o Peso Bruto do item, incluindo o peso da embalagem sempre que aplicável.

'''Preço Unitário:''' O sistema sugere o valor que está cadastrada no estoque, mas você pode alterar conforme o valor da nota fiscal de entrada. A busca do preço é sugerida conforme cadastro da '''[[ES Espécies|Espécie de estoque]]''' vinculada ao tipo de operação usado, podendo ser sugerido conforme preço médio, custo, tabela ou preço de compra. A máscara do preço unitário é definida através da configuração [[CO - GE - 308 - Máscara preço unitário]]. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. Se houver lançamentos liquidados ou a NF estiver contabilizada não poderá alterar. Para notas confirmadas, a configuração [[CO - EX - 1118 - Bloquear alteração quantid./preço unitário após confirmação]] permite posicionar no campo somente quando o usuário tiver direito GERCOM ou GERCONT. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo. A configuração [[CO - GE - 1163 - Bloqueia Pr. Unitário diferente do mínimo e máximo da tabela]] determina faixa de preço quando a sugestão for tabela. Há um aviso no rodapé quando o preço estiver zerado e quantidade for maior que zero "O Preço Unitário não pode ser zero!". O preço possui Zoom/F5 quando a configuração [[CO - GE - 865 - Atualizar automaticamente fornecedor x material]] está marcada.

:''Observação:'' o sistema possui a possibilidade de customização para alteração do campo através de um nome lógico. 

'''Desconto %:''' Informe o % de desconto relativo a este item da nota, se houver. O campo fica habilitado quando a nota fiscal for 'devolução' ou 'importação' ou o tipo de operação for faturado. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. A configuração [[FA - GE - 74 - Tipo de desconto]] precisa estar como 'fora' para possibilitar informar desconto nos itens. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo. Quando a configuração [[FA - GE - 74 - Tipo de desconto]] está como 'dentro' será aberta a tela.

 
[[Image: descPorDentroProg.png|240px|centro]]
 

'''Preço Total Item:''' O sistema calcula automaticamente o total do item, multiplicando a quantidade pelo preço unitário, aplicando o desconto referido acima. Caso alguma diferença ocorre devido ao arredondamento, deve-se marcar a opção 'impostos ajustados' ou revisar para que a quantidade tenha o máximo de casas decimais, assim como preço unitário através da configuração [[CO - GE - 308 - Máscara preço unitário]].

<ref group="Versão201103">A partir da versão 201103 na OS 660149/2</ref>Ao alterar o preço total do item, passa a automaticamente calcular o preço unitário de acordo com a quantidade já informada.
</div>

==== Dados Complementares ====
 
[[Image: Item_NFE_Complementares.png|850px|centro]]
 
<div align="justify">
'''Especificação 1 e Especificação 2:''' O sistema apresentará nestes campos (que podem ser apresentados de acordo com a nomenclatura cadastrada no cadastro de grupos) ao informar o material (apresentará os mesmos automaticamente caso já tenham sido vinculados ao material, caso contrário serão solicitados).

'''Centro de Armazenagem:''' Caso o material esteja vinculado a algum centro de armazenagem, este será apresentado aqui. O c. armazenagem e a grade, juntamente com as especificações servem para controlar o estoque.

Observação: se a configuração 'CO NF 2289 - Bloquear alteração do 'Centro de Armazenagem' do item da NFE' estiver selecionada e o item possuir centro de armazenagem, o sistema irá bloquear a alteração no campo ‘C.Armaz.’ da tela de itens da Nota de Entrada.

Caso a configuração [[AZ - GE - 2869 - Usar o CA do Fornecedor na NF de Entrada]] esteja assinalada, a busca do Centro de Armazenagem irá buscar preferencialmente o CA indicado no cadastro da empresa do fornecedor desta nota fiscal.

'''Grade:''' Neste campo será apresentada a grade vinculada ao material ou que foi informada ao criar os itens desta nota.

'''Tabela Preço:''' Neste campo será apresentada a tabela de preço vinculada ao material.

'''Origem:''' Informe o código de origem da mercadoria. É meramente informativo, apenas para fins de arquivamento da informação.
 
::'''Importante:''' 
::Este campo também poderá ser preenchido com a busca da informação no cadastro do material. A informação poderá vir da tela do botão FCI na guia de Encargos, se estiver preenchida, podendo variar conforme parametrizações,ou seja, um mesmo material poderá ter várias origens de mercadoria. Caso contrário, se não tiver no botão, então buscará da própria guia Encargos do campo 'Origem Mercadoria'. 
::Caso a nota de entrada seja oriunda de efetivação, serão trazidas as mesmas informações referentes à origem de mercadoria existentes na Ordem de Compra, Pré Nota ou Processo de Importação.
:: Caso no Tipo de Operação esteja informado o campo de Origem Mercadoria, então primeiro é considerado este. Caso esteja em branco, então é buscado do Material.
 

'''ID Regra Fiscal:''' sempre que sistema buscar e encontrar regra fiscal para o material informado, será atualizado e apresentado na tela o ID Regra para o item. Caso não encontrada Regra Fiscal será exibido o valor 0. A busca de regra fiscal depende da configuração [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]].
 
::'''Importante:''' caso a configuração [[LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária]] estiver marcada, então mesmo que o sistema tenha encontrado regra fiscal para o item, não será mostrado em tela o ID Regra Fiscal, a fim de atender o cálculo de imposto 4.0 conforme a Reforma Tributária.

'''Número FCI:''' caso esteja informado o código FCI dentro do botão de FCI na guia de Encargos do Cadastro do Material, então essa informação será trazida deste cadastro, realizando a busca conforme a Unidade de Negócio, ESPECIFs e Origem. Quando a Origem da Mercadoria for igual a 3, 5 ou 8 e este campo estiver em branco, ao sair da tela dos itens será apresentada a mensagem: ''"O campo nº FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) está em branco para os itens: xxx. Esta informação é necessária cfe o Ajuste SINIEF 20/2012 para os materiais de origem: 3, 5 e 8.".''
 

'''Peças:''' Informe o número de peças que representa a quantidade informada anteriormente.

'''NCM/NBS''': Este campo apresenta a classificação do material segundo a NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) ou NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços). O código deve ser informado no Cadastro de Materiais.

'''Unidade:''' Apresenta a unidade cadastrada no cadastro de materiais para o item selecionado.

'''Custo Item:''' O sistema apresenta automaticamente o cálculo do custo do item de acordo com a regra informada no cadastro de regras de preços.

Através da configuração [[GE - VC - 1988 Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]], será considerado o 'Preço de Custo' do item da Nota Fiscal de Referência, no preço de custo do item da Nota Fiscal de Entrada. Disponibilizado campo 'Custo NF Referência' na tela exibida no zoom do campo 'Custo Item' do cadastro de itens da Nota Fiscal de Entrada. Este irá exibir o valor do custo obtido da nota fiscal de referência. Importante: O campo 'Buscar despesas da NF de referência para custo' das configurações do tipo de operação da nota fiscal de entrada deve estar selecionado.

Obs.: com a configuração [[CO - NF - 2826 - Mostrar Custo unitário]] marcada, será apresentado o cálculo do custo de forma unitária.

'''Despesa:''' Este valor é informado manualmente se necessitar.

'''Conta Gerencial:''' Informe o código da conta gerencial que receberá os valores referentes à movimentação deste material.

Observação: quando um item possuir rateio gerencial informado, e o usuário modificar o Tipo de Operação do item, o sistema perguntará se deseja ou não manter o rateio atual das contas.

'''Ordem Compra:''' O sistema apresenta automaticamente a ordem de compra que gerou esta nota de entrada / compra, ou você pode cadastrá-la manualmente.

</div>

==== Impostos Item ====
 
[[Image: Item_Imposto_Entrada.png|750px|centro]]
 
<div align="justify">
'''IPI'''
 
Incidência de IPI: Informe o código da incidência IPI, conforme a seguinte codificação: -’0’ não possui IPI, ‘1’ possui IPI tributável, ‘2’ Isento e ‘3’ Outros;
 
Alíquota: Informe a alíquota do IPI deste item, se estiver cadastrada no material ela será sugerida ou da Regra Fiscal.
 
Valor: O sistema calcula automaticamente o valor, mas você pode alterá-lo.
 
 
'''Total Nota Fiscal:''' O sistema calcula automático o valor total da nota.
 
 
'''INSS:'''
A alíquota de INSS do item será atualizada conforme o percentual cadastrado no Código de Imposto informado na configuração ‘LF GE 639 – Código imposto para INSS’, desde que, o percentual de INSS esteja zerado no Tipo de Operação e na Regra Fiscal do material utilizado na nota.
 
 
'''ICMS:'''

Incidência de ICMS: Este campo determina como o cálculo do ICMS será processado pelo CIGAM. Neste campo você deve cadastrar o código de incidência conforme tabela do próprio ICMS. Vejam a seguir quais são os códigos legais válidos para notas de entrada:

#(branco) = Usar Regra Fiscal
#Tributadas
#Isentas
#Outras

Alíquota
O sistema busca a alíquota de ICMS do cadastro do Tipo de operação vinculado a esta nota ou da Regra Fiscal.
 

Valor
O sistema informa automaticamente o valor do ICMS.
 
 
'''Incidência da Nota de Origem:''' Este campo é utilizado como armazenador da informação proveniente da nota fiscal que gerou esta nota de entrada e para fins legais.
 
Estas são as opções, de acordo com a legislação em vigor:
#ICMS tributado integralmente
#Tributada e com cobrança do ICMS por substituição
#Com redução na base de cálculo
#Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
#Isenta ou não tributada
#Com suspensão ou diferimento
#Cobrado anteriormente por substituição tributária
#Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
#Outras

% Red. ICMS ou % Red. ISS
Quando o Tipo de Operação informado no item possuir redução de ICMS será apresentado o campo ‘% Red. ICMS’. Quando no Tipo de Operação informado no item possuir redução de ISS será apresentado o campo ‘% Red. ISS’.

'''Utilizando Regra Fiscal:''' Foi criado o campo ‘% ICMS Imp. PR’ no cadastro de regra fiscal. Quando houver percentual informado será realizado o mesmo cálculo de ICMS, porém, utilizando este percentual sobre a base bruta de ICMS. Este valor calculado de ICMS de importação do Paraná será utilizado no ‘Total NF’, ‘Valor Contábil’, ‘Total Faturado’ e ‘Custo do Item’.
* O valor de frete e seguro internacional serão sempre utilizados, independente da condição dos campos ‘Tipo frete’ e ‘Documento Frete’.
* Será adicionado ao total faturado o valor de seguro e frete internacional.
* O valor do seguro terá o mesmo tratamento do frete internacional quanto a sua incidência na base de impostos. Importante: No ‘Total da NFE’, ‘Valor Contábil’ e ‘Total Faturado’ será adicionado o valor do ICMS Imp. PR calculado apenas quando as opções ‘Incluir valor do ICMS no valor total da NF para importação’ e ‘Incluir valor do ICMS na base de cálculo para importação’ das configurações do tipo de operação estiverem selecionadas.

Importante: Válido apenas para Notas Fiscais de Entrada.
 
 
'''Base ST Guia Avulsa:''' Habilita quando a configuração de Tipo de Operação '[[TO - 143 - Tipo de Ajuste]]' estiver como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa) e a Configuração '[[TO - 296 - Desconsiderar valor de ICMS ST no total faturado da nota/Calcular Guia Avulsa]]' estiver diferente de "Guia ST Avulso". Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Base Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Base ST Guia Avulsa’ habilitado.
 
 
'''Valor ST Guia avulsa:''' Habilita quando a configuração de Tipo de Operação '[[TO - 143 - Tipo de Ajuste]]' estiver como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa) e e a Configuração '[[TO - 296 - Desconsiderar valor de ICMS ST no total faturado da nota/Calcular Guia Avulsa]]' estiver diferente de "Guia ST Avulso". Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Valor Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Valor Guia Avulsa’ habilitado.
 
 
Importante: ao tentar modificar os itens da Nota de Entrada que possua uma Nota de Referência informada, o sistema passa a informar a seguinte mensagem: "Com o objetivo de garantir a integridade dos valores do "Custo" calculado pelo sistema, não é permitida a modificação dos itens de uma Nota Fiscal que possua informada uma Nota de Referência.”.

[[Arquivo:Screenshot 1.png|semmoldura|400px|centro]]

'''Número FCI:''' deverá ser preenchido o número referente à Ficha de Conteúdo de Importação sobre as Operações Interestaduais com Bens e Mercadorias Importados do Exterior para o item, contemplado na Nota Técnica 2013/006.
 
 
'''Número da adição:''' informar o número da adição na nota fiscal de importação conforme indicado no DI. Este valor será apresentado no XML de envio da NFe na tag <nAdicao>.
 
 
'''Sequência da adição:''' informar a sequência da adição na nota fiscal de importação conforme indicado no DI. Este valor será apresentado no XML de envio da NFe na tag <nSeqAdic>.
 
 
====Energia/Comunicação====
Na '''Nota Fiscal de entrada de energia/comunicação''' quando o campo '''Documento''' na tela principal da NFE, for igual a '''66''', será exibida uma nova guia '''Energia/Comunicação''' nos Itens da Nota Fiscal, sendo disponibilizados para preenchimento os campos '''Código cClass''' e '''Energia Injetada'''.
 
[[Arquivo:Energia_NFE.png|semmoldura|centro|650px|Energia/Comunicação]]
 
</div>

==== NFSe ====
Quando na capa da Nota de Entrada, o campo 'Documento' for igual a "NFS-e", na tela dos itens será habilitada a guia NFSe. Assim, para os materiais parametrizados no cadastro da empresa do fornecedor, na guia Complemento> Serviços Por Material, o sistema irá buscar os Códigos de Serviço Federal e Municipal do cadastro, preenchendo-os nos respectivos campos dessa guia.
[[Arquivo:NFSe2.png|semmoldura|centro||850px|NFS-e Itens]]
 

==== Botões na tela de Itens ====
<div align="justify">

'''Botão <Enquadramento>:''' Quando a NF é de importação e não foi importado de serviço, temos um tooltip: "É necessário informar a Importação de Serviço para habilitar este botão". Isto porque este botão fica habilitado para notas de importação de serviço.

'''Botão <Mot. Devolução>:''' Para que este botão seja habilitado, o Tipo Nota deve ser igual a "Devolução" ou o campo 'Tipo Espécie' da [[ES_Espécies|Espécie]] de estoque vinculado ao [[LF_Tipo de Operações|Tipo de Operação]] do Item deve ser igual a "Devolução".

'''Botão <Gerar>:''' Na tela dos Itens da NFE, no sub-botão ‘Gerar OS’ irá criar a OS de acordo com a opção selecionada na configuração 2171. Quando a configuração 2171 estiver selecionada com a opção “Tela”, tanto na criação da OS através do Pedido, quando na criação da OS através da NFE, o sistema irá abrir uma tela para que possam ser complementadas as informações para criação da OS.

::'''Observação:''' Quando a configuração 2171 estiver selecionada com a opção “Tela”, para a criação de OS através do Pedido, não será necessário criar Engenharia do tipo “O”.
Ao selecionar e confirmar abre a tela da criação da OS/Item

[[Arquivo:Screenshot 2.png|semmoldura|500px|centro|Criar OS]]

Se o material tiver o controle de série, e no pedido forem informadas séries e for selecionado o campo “Criar um item de OS para cada número de série” vai gerar um item de OS para cada número de série informado no pedido e se a espécie de estoque for diferente de NULA. Foi disponibilizado a configuração [[GM - GE - 2604 - Excluir ou atualizar OS ao excluir a NFE]], que conforme o nome, atualiza ou exclui a OS, após a exclusão da nota fiscal de entrada.

'''Botão <Patrimonial>:''' este botão fica visível quando temos o nome lógico "EXCLCOMPRAS1" habilitado. Para ele ficar habilitado, temos que ter a configuração '''80196 integração Patrimônio''' marcada.

'''Botão <Dados Análise>:''' este botão fica habilitado quando temos um material com questionário de análise de qualidade, o campo "sujeito a análise" deve estar marcado, conforme exemplo abaixo:

[[Arquivo:mat_quest_qualidade.png|semmoldura|750px|centro|Material Qualidade]]

Ao acessar este botão, seremos direcionados para o programa "7235 - Dados Analise NFE_NFS" o qual possui uma chamada para o questionário (2269). Na tela de questionário podemos preencher respostas para a sessão equivalente a este movimento NF.

[[Arquivo:nf_analise_dados.png|semmoldura|750px|centro|Dados Analise]]

:'''Tópicos semelhantes'''
*[[PC - Como Fazer - Inspeção na Ordem de Produção]]
*[[ES - Como Fazer - Certificado de Qualidade]]

'''Botão <Impostos Movto>:''' Exibe as informaçõe referentes a impostos aplicados sobre o movimento de entrada para o item selecionado.

'''Botão <Ret.Benef.>:''' Este botão é utilizado para vincular um item de Compra na NF de Retorno de Beneficiamento manualmente. Ao clicar nesse botão será verificado se o item possui vínculos como produto pronto ou insumo. Se possuir permanecerá exibindo a ‘Pesq. Relação Aglut./Converte’ como já faz atualmente.

[[Arquivo:ItensNFBenef1.png|semmoldura|centro|750px|Ret. Benef.]]

*[[Como conferir os movimentos de retorno de beneficiamento?]]

Caso não possua vínculos será permitido ao usuário escolher a qual produto que o item da nota fiscal de entrada será vinculado.

[[Arquivo:Screenshot 3.png|semmoldura|centro|750px|Ret. Benef.]]

'''Botão <Tab. Preços>:''' este botão fica habilitado em modo "modificar" ou "criar" quando temos a configuração [[CO - GE - 1014 - Tabela de preço de reposição]] preenchida.

'''Botão <Histórico>:''' Este botão chama o programa "2029 - Pesquisa Auditor Tabelas Cigam" onde podemos ver o histórico de alterações gravados na tabela genérica para este movimento.

'''Botão <Ressarcimento>:''' Através desse botão é possível consultar/cadastrar a Base ICMS, Valor ICMS, Base ST, Valor ST, quando o fornecedor possui algum ressarcimento destes impostos na Nota Fiscal. Devem ser informados valores Unitários correspondentes a operação.

'''Botão <Rateio Contábil>:''' Através desse botão é possível vincular contas contábeis a cada item da Nota Fiscal. Esse botão ficará habilitado somente quando na regra contábil, o campo ‘Contabilizar’ estiver igual a “Rateio contábil”.

Ao gerar o financeiro da Nota, o sistema irá proporcionalizar o rateio contábil do Lançamento de acordo com as contas informadas nos itens.

Se nas Regras Contábeis do tipo de operação estiver parametrizado “Rateio Contábil”, no campo Valor Item da coluna Contabilizar Débito serão exibidas três opções no campo correspondente da coluna Gerencial Débito:

* Nenhum: Solicitará o rateio contábil durante a digitação dos itens;
* Conta: Informar uma conta financeira para que o seu rateio seja sugerido na digitação dos itens;
* Rateio: Utilizará o rateio da conta financeira da NFE como sugestão para os itens.

::'''Observação:''' A opção “Rateio contábil” é válida apenas para Notas Fiscais de Entrada.

Desta forma, cada conta contábil cadastrada no rateio deverá ter um rateio gerencial cadastrado (o rateio gerencial pode ser acessado pelo botão <Gerencial> ou será solicitado ao sair da conta contábil no momento do rateio).

'''Botão <OBS Padrão>:''' Este botão chama o programa "4376 - Seleciona OBS NFS" pesquisando observações do tipo "I".

'''Botão Efetivar Ordem:''' Este botão é utilizado para fazer a baixa de ordens de compras para o fornecedor cadastrado nesta nota e que tenha ordens de compra cadastradas para o mesmo. Ao efetuar uma baixa parcial de uma Ordem de Compra, através do botão ‘Efetivar Ordem’, será considerado o Centro de Armazenagem informado na tela da baixa. Caso não seja informado um novo Centro de Armazenagem, então será considerado o Centro de Armazenagem do Tipo de Operação. Se no Tipo de Operação esta informação estiver em branco, então será considerado o Centro de Armazenagem do cadastro do material.

[[Arquivo:Screenshot 4.png|semmoldura|centro|650px|Efetiva Ordem]]

Se desejar efetuar a baixa de uma Ordem, pressione no botão ‘Baixar’ e informe a quantidade que deseja baixar.

Na efetivação parcial da Ordem de Compra, quando a configuração [[CO - GE - 1034 - Filtrar Unidade de Negócio na efetivação de solicitação e OC]] estiver desmarcada e for selecionada uma ordem de compra que possua a Unidade de Negócio diferente da Unidade de Negócio informada na capa da Nota de entrada o sistema passa a exibir a seguinte mensagem de alerta: "Atenção! A Ordem de Compra selecionada pertence à Unidade de Negócio XXX e sua Nota Fiscal é para a Unidade de Negócio XXX.".

[[Arquivo:Screenshot 5.png|semmoldura|centro|497px|Mensagem UN]]

'''Importante:''' ao selecionar uma OC para baixa e informar uma quantidade parcial para efetivação, ao gerar o item na tela da NFE será gerado novamente o financeiro da Ordem de Compra referente ao saldo. Será aberta a telinha de Parcelas a Gera, caso na OC não tenha uma condição de pagamento informada. Caso tenha, será gerado novamente, mas não mostrará em tela.

'''Botão <Gerar OC>:''' este botão fica habilitado quando o campo "ordem de compra" estiver em branco e o usuário possuir o direito de criar ordem de compra, estando em algum modo que não seja "pesquisa". Assim, ele poderá gerar uma Ordem de Compra conforme o item.

[[Arquivo:gerar_oc_itemNFE.png|semmoldura|centro|458px|Mensagem UN]]

'''Botão Pedido:''' Este botão é utilizado conforme o manual: [[FA - Como Fazer - Retorno Automático de Material Enviado para Beneficiamento]]. Na sessão [[FA_-_Como_Fazer_-_Retorno_Automático_de_Material_Enviado_para_Beneficiamento#Como_gerar_Pedido_de_Faturamento_dos_materiais_de_beneficiamento?|Gerar Pedido]] temos maior detalhamento. Ela serve para facilitar o controle para o retorno simbólico da mercadoria recebida para beneficiamento, sendo possível criar um pedido para isto, através da própria nota de entrada. Devem ser informados os dados do pedido e conforme o mesmo deve ser gerado.

 
[[Arquivo:NFE_GerarPedido.png|semmoldura|centro|400px|Gerar Pedido]]
 

Ao gerar o pedido os campos Ordem/Pedido tanto da capa da Nota de Entrada, quanto dos itens serão atualizados com o número do pedido gerado na rotina, além de também marcar automaticamente o checkbox do campo 'Pedido Gerado' na capa da NFE. Se posteriormente, for realizada a exclusão manual do Pedido através do Faturamento/Pedidos, automaticamente os campos com o número do Pedido serão limpos da capa e itens da NFE, e o checkbox do campo 'Pedido Gerado' será desmarcado. Também será possível excluir o pedido apenas desmarcando o checkbox do campo 'Pedido gerado' na capa da Nota de Entrada. Feito isso, os campos com o número do pedido também serão limpos. E consequentemente, o botão 'Pedido' voltará a ficar habilitado para a geração de um novo pedido.

:'''Observação:''' a exclusão do Pedido também ocorre através do zoom no campo 'Pedido', tanto na capa quanto nos itens da Nota, e terá o mesmo comportamento de atualização descrito acima.

Ao selecionar a opção ‘Gerar um pedido para cada item da NFE’ será habilitada a opção ‘Recalcular valor total do item do pedido conforme item da nota fiscal de entrada’. Com essa opção marcada, o recálculo será feito visando manter o valor da nota fiscal, seja arredondando ou truncando o valor, independentemente de como estiver parametrizada a configuração 'FA GE 1168 - Arredondar ou truncar o Valor Total do Item'. Porém, se mesmo arredondando ou truncando o valor, esse não fique igual à nota, então será apresentada uma tela para que o usuário escolha qual valor deseja utilizar no pedido.

:'''Observações:'''

* Na geração dos pedidos através da NFE, o campo 'Centro de Armazenagem Destino' será atualizado no campo 'C. A. Transf.:' do item do pedido. O campo 'Centro de Armazenagem Transf.' estará disponível apenas quando o tipo de operação for de transferência.
* Ao gerar Pedidos com itens que possuam lote e número de série, e a espécie estoque do tipo de operação for nula, gere os registros de número de série no Pedido.
* O campo ordem de endereço de cobrança do pedido será preenchido com a ordem de cobrança que consta na empresa da nota de entrada.
* Disponibilizado controle para que o campo 'Cobrança' do Pedido, possua a mesma inicialização do campo 'Cobrança' do cadastro de Pedidos.
* Irá calcular corretamente o Total Faturado do Pedido, quando a configuração [[GE - VC - 990 - Versão de Cálculo de Impostos]] estiver igual a 1.

'''Botão <Vínculo NF Ref.>:'''

</div>

===Demais botões da Nota Fiscal===
<div align="justify">
====Botão Excluir====
Este botão somente é visível quando a nota de entrada for de devolução, e na rotina devolução de saídas ter sido marcada a opção de 'Buscar incidências e percentuais de PIS/COFINS da nota de origem', desde que a nota possua uma série e numeração informadas (nota de terceiros). Mesmo que a nota de devolução já tenha uma chave NFe informada manualmente, o botão será habilitado. Assim, o botão fica disponível já que nessa situação não permite os atalhos CTRL+M. 
Caso na rotina tenha sido informada uma série própria e buscada a numeração dela, e enviada a NFe para SEFAZ, não será habilitado o botão 'Excluir', pois trata-se de nota de emissão própria.
 
[[Arquivo:Excluir.png|semmoldura|700px|centro|Excluir]]
 

====Botão Acompanh.====
Este botão permite cadastrar um acompanhamento para a Nota Fiscal de Entrada. Quando a configuração 'CO NF 2388 - Permitir criar acompanhamento em modo pesquisa na N.F.E' estiver marcada o botão 'Acompanh.' não irá respeitar os bloqueios de limites permitidos para o módulo de Compras permitindo que acompanhamentos sejam criados e modificados mesmo em Notas de Entrada que estiverem fora dos limites permitidos.

====Botão Prévia====
Este botão abrirá um submenu com as opções de 'Contábil', 'Livro de Entrada/Saída (conforme a espécie de Nota Fiscal)', 'Apuração de ICMS', 'Apuração de PIS/COFINS' e 'DAR-1 MT'. Estes botões auxiliam o usuário para visualizar de forma prévia, como esta nota será apresentada na contabilidade e nestes livros.
 
Neste botão será considerada no campo “Data” do ‘Libera Contábil’ a data de entrada da NFE.
 
[[Arquivo:Previa01.png|semmoldura|700px|centro|Prévia]]
 

====Botão Contratos====
Este botão permite o faturamento de um contrato, o modelo da tela aberta ao utilizá-lo poderá variar conforme definido na configuração [[CT - GE - 2032 - Versão rotina faturamento de contratos de pagamento]].
:*Quando utilizado o modelo 1, o sistema abrirá a rotina '''[[CT Gera Faturamento de Pagamento]]'''.
:*Quando utilizado o modelo 0, o sistema abrirá a rotina '''[[CT Gerar Faturamento de Cobrança]]'''.

====Botão Efetivar NF====
Este botão permite realizar a baixa de Notas de transferência. Informações sobre esta rotina constam no manual '''[[Baixa Nota de Transferência]]'''.

====Botão Ordens====
Através deste botão será possível efetivar Ordens de Compra gerando Notas de Entrada. Também é possível selecionar os itens de serviço da ordem de compra vinculada à nota fiscal de saída que está sendo retornada. Confirmando ‘Gerar Baixa’, exibirá tela para cadastrar os materiais beneficiados e através do botão ‘Apropriação’, efetivar a baixa dos itens beneficiados e agregar a mão de obra.

====Botão Frete====
O botão 'Frete' fica habilitado para as Notas Fiscais de Conhecimento de Transporte quando o Documento Fiscal for igual a 'CTR' ou 'CTe'.

Na tela do botão deverão ser informadas as Notas Fiscais de Saída a qual o frete está vinculado. Quando na Nota Fiscal de Saída possuir uma empresa informada no campo ‘Transportadora’ e outra no campo ‘Consignatário’ poderão ser criadas duas notas de entrada, uma para a empresa transportadora e outra para a empresa consignatária, informando então na tela do botão Frete a mesma Nota Fiscal de Saída para cada uma das notas de entrada.

:'''Novidade:'''<ref group="Versão240506">Disponível na versão 240506.</ref> Também será possível informar a mesma Nota Fiscal de Saída, com Transportadora informada, em várias Notas de Entrada de Conhecimento de Transporte através do botão 'Frete', para essa mesma Transportadora (Fornecedor). Evoluído para atender a demanda dos clientes que recebem 02 ou mais Conhecimentos de Frete para o mesmo documento (Notas Fiscal de Saída).

Filiais diferentes: nas Notas de Entrada de Conhecimento de Transporte passa a ser permitido vincular no botão ‘Frete’ Notas Fiscais de Saída que possuam o campo ‘Transportadora’ ou ‘Consignatário’ com a mesma raiz de CNPJ (primeiros 8 dígitos) do fornecedor da Nota de Entrada. Quando informar na tela do frete as Notas Fiscais de Saída com esta situação será apresentada uma mensagem apenas de aviso que está sendo vinculada à Nota de Entrada uma Nota de Saída cujo transportador é diferente do emitente dessa nota.

:Novidade:<ref group="Versão211004h">Disponível na versão 211004.h e superiores.</ref> Disponibilizado coluna Tipo onde é possível informar os tipos Conhecimento e Efetivo, quando selecionado "Conhecimento" na coluna Tipo, não será possivel informar a NF, porém há necessidade de informar o "Município de Origem" e "Município de Destino" manualmente. Essa informação será levada para o registro D100 do EFD Fiscal (SPED), campos ( 24 - Código do município de origem do serviço) e 25 (Código do município de destino do serviço).

====Botão NF Referência====
A opção tem por objetivo vincular a Nota Fiscal de referência em itens de Nota Fiscal de devolução sem referência informada. Ficará habilitado quando o usuário estiver em modo modificar ou pesquisar e a Nota Fiscal de Entrada for de devolução, não possuir nota fiscal de referência cadastrada e a sua Espécie estoque não atualizar preço médio e o Tipo Espécie estiver selecionado como “Devolução”.
 
[[Image:vinculo_nf_ref.png|semmoldura|800px|centro]]
 
::'''ATENÇÃO:''' TODOS os campos dessa tela devem ser preenchidos para que o vínculo seja efetivado.

::'''Importante:''' Ver neste mesmo manual, informações sobre NF referência.

====Botão Obs.====
Aqui você tem a opção de incluir comentários sobre esta nota de compra e também de incluir observações que precisam ser impressas no livro registro de entradas. Um exemplo de observações pode ser conferido no manual '''[[Histórico na Contabilidade - Complemento do Histórico do tipo "Observação Nota Fiscal"|Observação Nota Fiscal na Contabilidade]]'''.

:'''Importante :''' Nas observações serão exibidos o cliente e endereço de entrega, preenchidos na Ordem de Compra, nos casos em que ocorra a efetivação da Ordem de Compra para a Nota Fiscal de entrada.

====Botão Transportadora====
Neste botão deverá ser informada a transportadora que realizou o transporte da carga, assim como, informar os dados referentes ao peso da carga.

:'''Importante:''' caso sejam marcadas as caixas de seleção posicionadas à direita dos campos ‘Peso Líquido’ e ‘Peso Bruto’, serão considerados os pesos informados manualmente nestes campos, desconsiderando o cálculo automático dos pesos realizados quando a configuração [[FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens]] está marcada.

====Botão Impostos====
Na inclusão da Nota Fiscal de Entrada, no momento do cálculo dos impostos, ao confirmar a mensagem 'Valor do IR inferior a R$ XXX, deseja Zerar?' o sistema zera a base e o valor do IRRF, no botão Impostos. Lembrando que é necessário que no módulo Escrita Fiscal em Parâmetros>Impostos e Contribuições seja cadastrado o imposto com o mesmo código informado na configuração ‘LF – GE – 636 – Código do Imposto para IRRF’. Neste cadastro informar o ‘Limite’ e ‘Mínimo’.

====Botão Imprimir====
Realiza a impressão das Notas de Entrada. O Tipo de impressão é definido conforme explicado na FAQ "'''[[Como habilitar o modelo de impressão na Nota de Entrada?]]'''".

:Na nota de entrada se a [[LF - NE - 2133 - Imprimir o DANFE somente quando a NFe estiver Confirmada]] estiver marcada e a [[LF - NE - 1846 - Tipo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica]] diferente de dois, o botão 'Imprimir' só pode ficar habilitado se: <ref group="Versão221107"> Liberado a partir da OS 630458/1.</ref>

:*For emissão de numeração própria, ou seja, autorizada através do CIGAM, status da NFE for 3 (Confirmado).
:*Os modelos de formulário da nota não forem 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 21, 22, 1A, 1F.

:'''Importante:''' ao realizar a impressão de uma Nota de Entrada será verificado no Faturamento se existe uma Nota Fiscal com a mesma numeração, série e unidade de negócio. Caso exista, e a configuração ‘[[CO - GE - 1121 - Série padrão para impressão NFE]]’ esteja em branco, será apresentada uma mensagem de alerta informando a existência e que será necessário informar uma série na configuração acima.

:Mesmo que a configuração [[LF - NE - 2133 - Imprimir o DANFE somente quando a NFe estiver Confirmada]] esteja selecionada, será possível realizar a impressão de Notas de Entrada, desde que o Modelo de Formulário das mesmas seja igual a “01”.

:Quando a série da Nota de Entrada não estiver cadastrada no sistema, a impressão da nota será realizada, porém a série não será impressa no documento. Este tipo de nota é possível ser cadastrado quando a [[CO - EX - 1584 - Bloquear cadastro de NFE/Pré nota com Série inválida]] estiver desmarcada.

'''Ao gerar e imprimir uma Nota Fiscal de Entrada, o comportamento de busca do modelo de impressão segue as seguintes regras:'''<ref group="Versão250505"> A partir da versão 250505 na OS 839854/2</ref>
* ''Nota Fiscal de Entrada gerada a partir da efetivação da Pré Nota:''
:Quando a Nota Fiscal de Entrada é gerada a partir da efetivação de uma Pré Nota, o modelo de impressão utilizado será o definido nas Configurações do Gerenciador XML NFe/CTe. O campo 'Caminho do Modelo DANFE' será utilizado para buscar o modelo de impressão DANFE para a NFe.
* ''Nota Fiscal de Entrada criada manualmente com chave relacionada no Gerenciador XML NFe/CTe:''
:Se a Nota Fiscal de Entrada for criada manualmente e a Chave da NFe estiver relacionada ao Gerenciador XML NFe/CTe, o sistema irá buscar o modelo de impressão configurado no Gerenciador XML NFe/CTe para a impressão da NFe.
* ''Nota Fiscal de Entrada criada manualmente com Chave da NFe não relacionada no Gerenciador XML NFe/CTe:''
:Caso a Nota Fiscal de Entrada seja criada manualmente e sua chave da NFe não esteja relacionada ao Gerenciador XML NFe/CTe, o sistema seguirá as regras padrão de impressão da NFe. Neste caso, a impressão será gerada de acordo com o modelo de relatório cadastrado na Nota de Entrada/Nota de Saída.
* ''Nota Fiscal de Entrada criada manualmente com Chave da NFe relacionada no Gerenciador XML NFe/Cte:''
:Caso a Nota Fiscal de Entrada seja criada manualmente e sua chave da NFe esteja relacionada ao Gerenciador XML NFe/CTe e o campo Chave da NFe for apagado na Nota de Entrada, o sistema seguirá as regras padrão de impressão da NFe. Neste caso, a impressão será gerada de acordo com o modelo de relatório cadastrado na Nota de Entrada/Nota de Saída.

:No botão '''Múltiplos''' do botão ‘Imprimir’ estão disponíveis as seguintes opções:

[[Arquivo:Multiplos_Imprimir.png|semmoldura|700px|centro|Botão Múltiplos Imprimir]]
 

:As opções '''Enviar NFe''' e '''Retornar NFe''' estão disponíveis para o envio e retorno da Nota Fiscal Eletrônica através do cadastro da Nota Fiscal.

:::'''Importante:''' somente para as notas de emissão própria enviadas ao Gerenciador NFe.

:::Quando uma Nota de Entrada com série de emissão própria estiver sido enviada ao Gerenciador NFe, e a mesma não tiver sido enviada à SEFAZ, ao acessar novamente esta nota em modo de modificação, será apresentada a mensagem de aviso ao usuário: "Nota de Entrada consta no Gerenciamento NF-e, porém ainda não foi enviada a SEFAZ."

::'''Bloqueio:''' Caso a configuração [[LF - NE - 2255 - Obrigar o envio de NFe de entrada com série própria]] estiver marcada, e a nota de entrada for de emissão própria, buscou numeração da série, ao tentar abandonar a nota através de ESC, CTRL+Q ou clicando no X da tela, será apresentada a mensagem de bloqueio: "A configuração ''LF - NE - 2255 - Obrigar o envio de NFe de entrada com série própria'' está marcada. Envie a Nota Fiscal através do botão "Imprimir -> Enviar NFe" para continuar." Enquanto a nota não for enviada, não será possível abandoná-la.

::'''Aviso:''' Caso a configuração [[LF - NE - 2255 - Obrigar o envio de NFe de entrada com série própria]] estiver desmarcada, e a nota de entrada for de emissão própria, buscou numeração da série, ao tentar abandonar a nota através de ESC, CTRL+Q ou clicando no X da tela, será apresentada a mensagem de aviso: " Nota Fiscal Eletrônica, não enviada, deseja sair mesmo assim?". Avisando o usuário que a nota não foi enviada à SEFAZ e se o usuário deseja sair assim mesmo. Ao clicar em SIM, a nota será abandonada.

:'''Disponibilidade:''' O botão ‘Disponibilidade’ está disponível para consultar saldo de verbas quando utilizar a configuração ‘[[PM - GE - 2889 - Utilizar Disponibilidade para Reserva de Verbas]]’ como marcada.

 
:'''Guia GNRE:''' Possibilita informar o Número da Guia GNRE para ser considerada na geração dos arquivos legais. Ao preencher o número da Guia e clicar em confirmar (ou ESC) o sistema salvará esse número na tabela Dados legais. Após informado um número de guia, não será possível editá-lo. Caso haja a necessidade de alterar o número, deverá ser pressionado F3, confirmada a exclusão do valor (e com isso exclui o registro da tabela arquivos legais), e após ser inserido novo valor, confirmando-o novamente. Após a exclusão, o botão confirmar ficará habilitado.
:::'''Atenção:''' Ao excluir a nota fiscal de entrada, o sistema excluirá o registro da tabela dados legais que contêm o número da guia GNRE. Essa operação não poderá ser desfeita.

[[Arquivo:GNRE2.png|semmoldura|800px|centro|Guia GNRE]]

 

 
:'''Entrega:''' será aberta uma tela com os campos de 'Empresa da Entrega' e 'Local de Entrega', conforme a parametrização da configuração [[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]. Dessa forma, se a configuração estiver setada igual a "1 Ordem" irá habilitar o campo 'Local de Entrega', se estiver igual a "2 Empresa" será habilitado o campo 'Empresa da Entrega'. Tal funcionalidade se faz necessária para que assim seja possível buscar o código CNO, de acordo com o código informado no endereço de entrega, para a entrega da EFD Reinf.
 
[[Arquivo:Local_Entrega1.png|semmoldura|800px|centro|Local de Entrega]]
 
 
[[Arquivo:Empresa_Entrega.png|semmoldura|800px|centro|Local de Entrega]]
 

====Botão Desc./Enc.====
Devem ser informados os descontos e acréscimos gerais para a nota fiscal, o sistema automaticamente fará o rateio dos valores para cada item.

 
[[Arquivo:Screenshot 7.png|semmoldura|centro|Desc. /Enc.]]
 

:O valor informado no desconto não pode ser inferior à soma dos descontos informados nos itens da NFE. Caso o valor informado seja superior a essa soma de descontos somente o valor excedente será rateado. Este rateio só será efetuado entre os itens que possuírem desconto.

:'''Desconto:''' O valor informado neste campo será rateado entre os itens, afetando a base dos impostos e o total da nota fiscal.

:'''Outras Despesas Acessórias:''' Ao informar o valor de despesas acessórias, esse valor será rateado entre os itens já cadastrados. Caso seja incluído um item novo, o valor de Outras Despesas Acessórias não será considerado nesse novo item. O campo 'Outras Despesas Acessórias' será zerado quando a nota for gerada a partir de uma ordem de compra, que possua o valor de frete informado.

::'''Importante:''' a configuração [[CO - GE - 1876 - Não efetuar rateio de outras despesas acessórias]] deverá estar desmarcada.

:'''Encargo Financeiro:'''

:'''Frete interno:''' Informe o valor relativo ao frete a esta nota. O valor do frete será acrescentado à base de cálculo do ICMS quando o campo ‘Documento frete’ estiver preenchido com a opção “Nota” e o campo ‘Tipo de frete’ estiver preenchido com a opção ‘1 – Emitente (CIF). Este campo será obrigatório ser informado quando a configuração [[CO - GE - 387 - Exigir preenchimento do valor do frete na N.F.E.]] estiver selecionada.

:'''Seguro interno:''' O valor informado neste campo será rateado entre os itens, e será considerado como uma despesa.

:'''Frete internacional:''' O valor informado neste campo será rateado entre itens, de acordo com a opção selecionada no campo 'Proporção do Frete por' e ‘Proporção do frete no PIS/COFINS na importação’ do cadastro de configurações do tipo de operação.

::'''Importante:''' quando o usuário cadastrar uma Nota de Entrada de Importação com o campo ‘Doc Frete’ igual a “Nota” e o campo ‘Tipo de frete’ igual a “1 Emitente (CIF)”, e a configuração [[CO - GE - 387 - Exigir preenchimento do valor do frete na N.F.E.]] estiver selecionada, o sistema exigirá que seja informado o valor do Frete Internacional.

:'''Seguro internacional:''' O valor informado neste campo será rateado entre os itens, e será considerado como uma despesa.

:'''Imposto importação:''' Neste campo é apresentada a soma dos valores impostos de importação dos itens. Este campo é calculado automaticamente pelo sistema quando a configuração [[CO - GE - 1041 - Desconsiderar cálculo automático do imposto de importação]] estiver desmarcada.

:'''Taxa de Capatazia:''' O valor informado neste campo será rateado nos itens, proporcionalmente ao total de cada item, e será considerada no custo.

:'''ICMS compensado:''' Informe neste campo o valor de ICMS compensado.

:'''Adicional frete marinha mercante:''' O valor informado neste campo será rateado nos itens, proporcionalmente ao total de cada item.

:'''Base Guia Avulsa:''' Habilita quando em pelo menos um dos itens da nota estiver preenchida a configuração de Tipo de Operação #143 – ‘Tipo de Ajuste’ como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa). Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Base Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Base ST Guia Avulsa’ habilitado.

:'''Valor Guia Avulsa:''' Habilita quando em pelo menos um dos itens da nota estiver preenchida a configuração de Tipo de Operação #143 – ‘Tipo de Ajuste’ como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa). Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Valor Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Valor Guia Avulsa’ habilitado.

::'''Importante:''' sempre que no Tipo de Operação a configuração #143 – ‘Tipo de Ajuste’ estiver igual a "017" (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa), os campos de Guia Avulsa no botão 'Desc./Enc,' serão habilitados, mesmo que o campo 'Impostos Ajustados' esteja marcado na capa da nota.

====Botão Despesas Adicionais====
Caso necessite acrescentar despesas aos itens, informe o valor desta despesa que o sistema fará o rateio da mesma pelos itens informados nesta nota. O valor da despesa rateada será informado no campo ‘Despesas Acessórias’. Dúvidas podemos consultar a FAQ '''[[Como incluir despesas adicionais na Nota de Compra?]]'''.

 
[[Arquivo:Screenshot 8.png|semmoldura|centro|500px|Despesas Adicionais]]
 

====Botão Aglutinar====
Tecle neste botão para que o sistema faça a aglutinação dos itens da nota. Informações sobre o processo de aglutinar constam em '''[[Como o sistema realiza o processo de aglutinar itens da Nota Fiscal de Entrada na efetivação de Ordem de Compra?#Aglutinar itens diretamente pela Nota de Entrada sem vínculos com Pré-nota|Processo de aglutinar itens NFE]]'''.

====Botão Gerar OS====
O botão 'Gerar OS' nos itens da nota de entrada possibilita gerar uma ‘OS de Atendimento’ a partir do item da nota fiscal de entrada. Sendo que não permite alteração através deste botão após ser gerado a OS. Para alteração devera ser acessado diretamente a OS.
Em caso de exclusão do item ou da nota fiscal será excluído a ordem de serviço, caso haja inclusão manual de um novo item nesta OS, só serão excluídos os itens pertencentes à nota fiscal de origem.

====Botão Financeiro====
O botão para gerar/visualizar os lançamentos financeiros. Algumas dúvidas sobre o financeiro podem ser vistas em "'''[[Como gerar financeiro na Nota Fiscal?]]'''".

:'''Observação:''' este botão pode estar com o nome 'Conf. Receb.' caso o usuário tenha o direito EXCLUSIVO4, não deve-se utilizar este direito sem implementação.

:Ao acionar este botão, o sistema apresentará uma tela, onde você definirá como serão gerados os lançamentos para o Gestão Financeira. O sistema cria inclusive, se houver os lançamentos de retenção. Estes poderão ser visualizados pelo botão<Retenção>. Para que elas sejam geradas corretamente é necessário cadastrar os impostos na opção Impostos x Contribuições, que se encontra nos Parâmetros dos Livros Fiscais. Após este cadastro é necessário que os códigos dos impostos criados sejam informados nas configurações 636, 637, 638, 639, 728, 1127, 1866, 1994 e 2157, conforme os respectivos impostos.
:Para a retenção do ISSQN há duas formas de parametrização. Pode ser cadastrado apenas um código de imposto e informado na configuração 728. Ou, se for necessário cadastrar mais de um código para este imposto, deve ser vinculado um tipo de operação a ele e os códigos cadastrados devem ser informados na configuração 2157.
:Para a retenção do INSS Adicional, o valor da base de cálculo do imposto é o valor do imposto do INSS. Por exemplo: Base de cálculo do INSS R$ 6.000,00 Alíquota do INSS 3% Valor do INSS R$ 180,00. A base de cálculo para o valor do INSS Adicional será R$ 180,00.

 
[[Arquivo:Screenshot 9.png|semmoldura|centro|700px|Duplicatas]]
 

::'''Índice:''' Caso a geração dos lançamentos necessite de um índice, este deve ser informado neste campo.

::'''Lançamento:''' O sistema gera este número sequencial automático.

::'''Histórico:''' O sistema apresenta o histórico correspondente a este lançamento.

::'''Complemento:''' O sistema apresenta o complemento do histórico

::'''Dias:''' O sistema apresenta os dias para o pagamento. Estes estão definidos na Condição de Pagamento.

::'''Vencimento:''' Informe a data de vencimento deste lançamento para o financeiro.

::'''Valor:''' Informe o valor deste lançamento, não existe a necessidade de ser o valor total da nota, pois a mesma pode ser parcelada.

::'''Duplicata:''' Informe o número da duplicata. Se a configuração [[CO - GE - 3086 - Utilizar número da Duplicata igual ao número da N.F.E.]] estiver marcada, esse campo será atualizado com o próprio número da Nota. A regra também se aplica quando for uma efetivação de ordem de compra. Caso a nota seja oriunda de efetivação de Pré Nota via importação de XML, e a configuração estiver marcada, mesmo que exista um número de fatura diferente no XML que foi importado, será considerado o número da Nota para o campo Duplicata. Porém, se a configuração estiver desmarcada, ao efetivar a PN oriunda de importação de XML, caso exista número de Fatura na <nFat> do XML, então será considerado esse número para a Duplicata da NFE. Caso, não tenha informação na <nFat> segue atualizando o campo com o número da Nota.

::'''Tipo:''' Informe o tipo deste lançamento, conforme a seguir: - ‘P’agar, ‘R’eceber, ‘d’pago ou ‘c’recebido. O sistema sugere ‘P’agar, uma vez que está sendo cadastrada uma nota fiscal de entrada.

::'''Portador:''' Informe o banco para este lançamento.

::'''Conta:''' Informe a conta financeira para este lançamento.

::'''Empresa:''' Informe a empresa ou financeira para este lançamento.

::'''Diferença:''' O sistema faz o calculo automático da diferença do lançamento gerado com o total da nota, diferença esta que pode ser positiva ou negativa.

::'''Botão Retenção:''' Nos lançamentos Financeiros que não possuem retenção, caso o usuário acesse o botão “Retenção” o sistema apresentará a mensagem: 'Este Lançamento não possui retenções. Para criar, o Lançamento deve estar em modo modificar' ou com a Configuração [[CO - GE - 934 - Desvincular retenções da NFE]] marcada, caso contrário só será possível visualizá-las.

::Caso as retenções tenham sido geradas e as mesmas são do tipo “Antecipado (Efetivo)” ou de “Competência”, o total faturado da NFE será alterado cfe cálculos. Para alterar o valor das parcelas que já possuem retenção, será necessário excluir o Lançamento e regera-lo com o valor desejado.

::'''Botão Gerencial:''' De acordo com a opção configurada na Configuração “Tipo de Rateio” no módulo Gestão Financeira. Possibilita criar rateios para os lançamentos a pagar, referentes a esta NF.

::'''Botão Comissões:'''

::'''Representante:''' Informe o código do representante que receberá a comissão. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de empresas.

::'''Fantasia:''' Esta informação o sistema trará do cadastro de empresas, no momento que você selecionar o código.

::'''Percentual:''' Informe o percentual de comissão para esta empresa.

::'''Valor:''' Esta informação é calculada automaticamente pelo sistema de acordo com o informado no campo anterior.

::'''Base de Comissão:''' Esta informação é apresentada automaticamente pelo sistema, mas, você pode informar outro valor.

::'''Percentual de Comissão:''' Informe o percentual de comissão a ser aplicado sobre a base de comissão.

::'''Valor Comissão:''' Este campo é atualizado pelo sistema de acordo com as informações cadastradas nos campos anteriores. Caso você queira informar o valor a ser pago, o sistema atualizará o campo "Percentual Comissão".

::'''Código Histórico:''' Selecione (F5) o histórico que será informado ao gerar o lançamento referente a este pagamento de comissão.

::'''Portador:''' Selecione (F5) o portador que constará no lançamento financeiro que será gerado para esta comissão.

::'''Vencimento:''' Informe o vencimento que será gerado no lançamento.

::'''Conta:''' Informe à conta que será repassada para geração do lançamento que será gerado para esta comissão.

'''Informações Adicionais:'''
 
Quando a Nota de Entrada tiver sido gerada através de faturamento de Contrato, e gerado o Financeiro automaticamente, no grupo de Documentos do Lançamento, o campo 'Tipo' estará igual a "Contrato", e o campo 'Documento' igual a número do Contrato vinculado (faturado). Mesmo que essa NFE seja acessada em modo de modificação, mas não tenha sido alterado nenhum valor, o lançamento gerado no Faturamento, será mantido, preservando o vínculo. Caso seja alterado algum valor, será solicitado que seja gerado um novo Lançamento. Mas após gerar o Financeiro, fechar a tela, e acessar novamente, utilizando zoom para acessar o cadastro do Lançamento, terá sido realizado vínculo automático com o Contrato faturado para essa Nota.

====Botão NF Referência====
Este botão permite referenciar outras notas fiscais, criando vínculo com a atual. Quando a configuração [[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]] estiver definida como '2', estarão habilitadas as opções 1 Importação, Produtor Rural, D Custo Despesa Ref.
Para que no combo 'Tipo de Referência' seja habilitada a opção "J - Água/Gás/Energia" é necessário que a configuração [[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]] esteja igual a 2 e o campo Documento igual a '66'.

 
[[Image: BotaoNFReferencia.png|530px|centro]]
 

:Para poder modificar o registro de referência a Nota Fiscal precisa estar dentro de um período (inventário) aberto. Depois de inserir o registro, não podemos mais trocar o "tipo de referência" quando a versão da configuração 1988 for "2", devemos excluir e recriar o vínculo com o tipo correto.
</div>

=====Referenciando Conhecimento de Transporte na Nota de Entrada=====
Quando na tela de Notas Fiscais de Referência for selecionada a opção '''D Custo Despesa Ref'''., e forem informadas notas de entrada de transporte, ou seja, notas que tenham o campo 'Doc.Frete' = Conhecimento e 'Tipo Nota' igual a Frete/Conhecimento, para que os valores dessas notas referenciadas sejam atualizadas no campo 'Prop.Custo NF Ref.', no Tipo de Operação da Nota de Entrada que está referenciando-as, deverá estar selecionada a configuração #41 - Custo - Buscar despesas da Nota Fiscal de referência para custo.
 
[[Image: NFReferenciada.png|850px|centro]]
 
Notas de Conhecimento referenciadas na nota acima:
 
[[Image: NotaTransporte1.png|800px|centro]]
 
[[Image: NotaTransporte2a.png|800px|centro]]

'''Importante:''' quando for realizada a exclusão de uma Nota de Entrada que está referenciada em outra Nota, o sistema realizará o desvinculo total, a fim de não constar mais essa nota referenciada no botão de NF Referência, e nem considerar os valores no Custo do Item.

==Versões==
===Versão 160801===
<references group="Versão160801" />
===Versão 191104===
<references group="Versão191104" />
===Versão 201103===
<references group="Versão201103" />
===Versão 211004===
<references group="Versão211004h" />
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />
===Versão 231002===
<references group="Versão231002" />
===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />

===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe 2.0

2026-10-05T14:52:04Z

Ana.Silva: /* Como será a importação de XML de CTe que contenha as tags e para a geração dos campos UF Origem e UF Destino na Nota de Entrada? */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]


Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe versão 2.0. Neste é possível importar diretamente de diretórios os XMLs de Notas Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Manifesto Eletrônico e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizar importações ao CIGAM11. Passa a ser possível realizar importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica emitida por Pessoa Física.


== Quais os benefícios com a utilização desta funcionalidade? ==


Além de todos os benefícios da versão 1.0 podemos citar os seguintes benefícios:

 
* Aumento muito considerável na performance de todas as ações no painel;

* Criação da tela "Parametrizações", onde o usuário parametriza uma vez os dados que julga necessários para a geração da Pré-Nota e não precisa alterar /visualizar estas durante a importação;

* A tela Parametrizações guarda as preferências do usuário, cada usuário pode ter parâmetros diferentes em seu Cigam;

* Criação da tela Estatísticas onde o usuário dispõe de gráficos para acompanhar o andamento do recebimento e importação de XML;

* Filtros avançados, facilidade e velocidade de uso, "Tipo de Documento" como filtro rápido;

* Arquivos XML separados corretamente por Guias (Arquivos a Importar, Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados);

* Informações adicionais aparecem somente para os registros que possuem a informação (OC/Item);

* TG passa a ser uma configuração de sistema, facilitando e padronizando sua utilização.

* Passa a ser possível utilizar a mesma TG na importação de um XML e na criação de uma NFE quando um item utiliza conversor.

* Funcionalidade "Exportar XMLs". Usuário que precisa prestar contas de qualquer nota de entrada, importada via Gerenciamento, pode ter o arquivo em mãos em dois clicks;

* Facilidade em efetivar uma PN (a partir da NFe);

* Automações: Criação automática de empresa, sugestão de materiais, durante a importação do arquivo físico, passa a validar a situação de notas canceladas, organização dos XMLs na pasta física, usuário não precisa mais clicar "Validar" xml pois agora é um processo automático realizado no momento da importação;

* Aglutinação de várias mensagens em sequência (TG/material, consulta situação, manifesto);

* Inteligência na hora de vincular o material, com sugestões e botões de fácil acesso;

* Visando maior organização dos diretórios do sistema os arquivos XML NFe e CTe passam a ser armazenados na mesma pasta.


Quais são os pré-requisitos para utilização:


* Licença modulo Pré Nota;

* CGUtil.dll atualizada;

* IBL_NFe_Connector.dll atualizada;

* Serviços de Consulta de Protocolo e Manifestação do Destinatário parametrizados para Nota Fiscal Eletrônica;

* Serviço de Consulta de Protocolo parametrizado para Conhecimento de Transporte Eletrônico;

* PreNota.ecf, NFe.ecf, CGKernel.ecf, CGData.ecf e EDIFiscal.ecf atualizados;

* Utilização da NFe na versão 3.10;
* Cadastrar os seguintes nomes lógicos:
# COGERENCIAMENTOXML = COGERXML
# COPARAMETRIZACAOGER = COPGEXML
# COUSUARIOSPARAM = COUPAEMA

== Considerações sobre as colunas da tabela COGERXML, que influenciam na visibilidade dos dados no Gerenciamento XML NFe/CTe ==


Campo38 (XML Inexistente) - É marcado com 1 caso exista registro na COGERXML, o campo Gerado_nota esteja = 0 e o XML não se encontra na pasta padrão de importação.
 
 
Campo40 (XML Cancelado) - É marcado com 1 caso seja encontrado XML específicos de retorno de cancelamento da SEFAZ.
 
 
Status - (0 - A importar, 1 - Importados, 2 - Com erro, 3 - Cancelados)
 
 
Gerado_nota (NFE já gerada) - É marcado com 1 caso exista registro da NFE na tabela 'COMPLEMENTO ENTRADA - COCMPENT' e o Campo152 (Chave NFe Completa) esteja diferente de branco.
 
 
Campo31 - documento gerado, pode ficar como "P" (Pré-nota), como "N" (nota), como "X" (não será gerado) ou como branco para indicar que nenhum documento foi gerado.
 
 
'''Visibilidade por opção:'''
 
0 - A importar
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
1 - Importados
Status = 1
Gerado_nota = 1
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
2 - Com erro
Status = 2 - Caso arquivos a importar possuam algo erro no XML, o status será atualizado com 2.
Campo40 = 0
 
3 - Cancelados
Status = 4
Campo40 = 1


== Como parametrizar as configurações XML - NFe e CTe? ==

[[ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada]] - Com esta configuração marcada, nos Itens da Nota de Entrada, Movimentos avulsos, ou Itens de Pré - nota (gerada através do Gerenciamento XML NFe /CTe) para materiais que controlam lote, o sistema exige que seja informada a data de validade do lote.

[[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]] – Caminho para obter os XMLs para o Gerenciamento XML NFe/CTe/CTeOS. Por esta configuração é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do Cigam_Instal. Pelo botão ‘Por Usuário’ também é possível variar a configuração por usuário, UN ou por usuário e UN.

A busca para arquivos do tipo CT-e para importação via Gerenciamento XML NFe/CTe será obtido da configuração” ‘PB GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe”.
No programa CGConsultaNFeSefaz.exe deve ser informado o mesmo caminho para os arquivos NFe e CTe.

[[PN - GE - 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota]]
0 – Padrão: A consistência será realizada, desconsiderando as regras inseridas na Matriz de Consistência da Pré Nota.

1 – Matriz de Consistência – Ao vincular uma O.C na Pré Nota, pela rotina de importação do XML o sistema irá consistir os valores e quantidades conforme regra definida na Matriz de Consistência, aplicando os controles pré determinados pelas configurações 2646 e 2647.

[[PN - GE - 2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistências:]]

1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

2 – Pré-nota: ao informar um controle que tenha a opção “Permite efetivação”, caso esteja com êxito atualizará o controle da pré nota conforme a seleção. Caso esteja com divergência e possua senha informada na configuração 'CO PN 2642 - Informar senha para efetivar pré nota com divergência' será solicitada a senha, caso contrário será atualizada para o controle da configuração 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota'.

[[PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-nota]]
Informação auxiliar: Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota quando o sistema identificar que todas as regras estão com êxito.

[[PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-nota]]
Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota sempre que o sistema identificar pelo menos uma regra com divergência.

[[PN - GE - 2920 - Habilitar o vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência]] - Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.

[[CO - GE - 2982 - Versão do módulo de Compras]] Configuração para utilizar a versão 2.0 do Gerenciamento XML NFe /CTe.

[[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]] - Esta config não pode variar por UN, sendo assim, deve ser definida APENAS UMA TG. 
'''Lembrando que:''' Se optar por uma TG conversora, a mesma será utilizada além de converter os códigos de materiais do XML para os códigos CIGAM, também fará conversão de quantidades, e de unidades de medida.
Dúvidas quanto a conversão: [[GE_Cadastro_de_TG]] e [http://Como_cadastrar_uma_TG_de_convers%C3%A3o_para_a_importa%C3%A7%C3%A3o_de_arquivos_no_Gerenciamento_XML%3F Como cadastrar uma TG de conversão para a importação de arquivos no Gerenciamento XML?]

'''IMPORTANTE:''' A configuração "2863 - Caminho dos arquivos XML para importação do CTe" a partir do compras 2.0, não será mais utilizada, centralizando todos os arquivos apenas na configuração 2761!

 
 

== Como parametrizar unidades Gerenciais no Gerenciamento XML? ==

Esta opção faz com que a unidade de negócio não consiga fazer importações de arquivos, servindo apenas para histórico de consulta.

Para parametrizar, é necessário acessar o cadastro da unidade de negócio (utilidades/diversos > genéricos > parâmetros > unidade de negócio), selecionar a UN desejada, e acessar a aba "fiscal", e MARCAR a opção 'unidade no exterior':

[[Arquivo:UN_prenota2.jpg|center|750px|semmoldura]]
 
 

== Como parametrizar o ambiente para gerenciamento XML, NFe e CTe? ==
===Configurações ===

<div align="justify">
Deve-se realizar algumas parametrizações através do botão <Configurações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações variam por unidade de negócio, ou seja, é obrigatório informar o campo “Unidade de Negócio” nos filtros para identificar para qual unidade está sendo parametrizada.
</div>
 
[[Arquivo:Gerenciador_Configuracoes_novo.png|850px|semmoldura|centro|Configurações]]
 

==== Guia Geral====
<div align="justify">
'''Caminho XML:''' Caminho onde são salvos os arquivos XML NFe e CTe, conforme configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]].

'''Caminho XSD NFe:''' Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido.

'''Caminho XSD CTe:''' Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido.

'''Validar XML na importação:''' Quando marcada, será realizada a validação do XML automaticamente ao realizar o download do e-mail;

'''Baixar XML manualmente:''' Quando marcada esta opção serão baixados manualmente;

'''Abrir Pré Nota ao término da importação:''' Quando marcada, ao concluir a importação abre a tela com a pré-nota importada.

'''Criar empresa do XML com caracteres maiúsculos:''' Quando marcada empresas não cadastradas no CIGAM, serão cadastradas em letra maiúscula independente da Informação contida no arquivo XML.

'''Divisão Fornecedor:''' Durante importação de XML de NFe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.

'''Divisão Transportadora:''' Durante a importação de xml de CTe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.

'''Controle pré-nota cancelada:''' quando há uma nota de entrada lançada a partir de uma efetivação de PN mas esta nota foi cancelada na sefaz, o sistema grava este evento na COGERXML e ao excluir a NFE o sistema usa o controle inserido nas configurações do Gerenciamento XML para que a PN fique como cancelada. Caso este campo não seja informado corretamente, o sistema apresenta a mensagem conforme FAQ "[[Controle para Pré-notas Canceladas não informado, o que fazer?]]".

'''Botão Atualizar XSD:''' Atualiza os caminhos dos XSD diretamente do FTP CIGAM. A atualização de XSD é explica na FAQ "'''[[Os arquivos XML não estão sendo validados. O que devo conferir?|Atualização de arquivos XSD]]'''"

'''TG Cadastro Materiais:''' TG de materiais que deve ser informada para que ao importar o XML exista nela um material equivalente no CIGAM.
 

''' Parametrizações NFe '''

Caminho do modelo DANFE: Caminho do modelo de relatório para geração da DANFE. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DANFE_PreNota.rtf

''' Parametrizações CTe '''

Caminho do modelo DACTE: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTE. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\NFe\DACTE.RTF

Caminho do modelo DACTEOS: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTEOS. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DACTEOS.rtf
</div>

==== Guia Tipo Nota ====

Funcionalidade disponibilizada na versão 2.0 do Compras, onde é possível parametrizar regras 'de-para' que serão utilizadas para informação do Tipo Nota na Pré-nota. Nesse momento, fica disponível a utilização variando o CFOP provindo do XML. O usuário pode informar quais CFOP de material irão definir o Tipo Nota que será informado na Pré-nota.


 
[[Arquivo:Screenshot 205.png|semmoldura|centro|850px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Tipo Nota]]
 

==== Guia Download ====
<div align="justify">
Nesta guia são exibidas todas as Unidades de Negócio cadastradas onde o usuário pode definir quais estarão ativas para realizar o download de arquivos XML, define se a UN vai baixar NFe, CTe ou ambos. Visualiza o último NSU para NFe e CTe, com possibilidade de alterar o dado. Ainda define em qual Ambiente da Sefaz será feito o download Homologação ou Produção.

 
[[Arquivo:Screenshot 210.png|semmoldura|centro|850px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Download]]
 

É necessário realizar, também, parametrizações através do botão <Parametrizações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações, quando informadas, valem para todos os XML importados via Gerenciamento NFe /CTe.

</div>

=== Parametrizações ===
 
[[Arquivo:Gerenciador_paramwtrza.jpg|900px|semmoldura|centro|Parametrizações]]
 
====Informações Adicionais====
<div align="justify">
'''Tipo de Operação Estadual:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações dentro da UF;

'''Tipo de Operação Interestadual:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações fora da UF;

'''Tipo de Operação Importação:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações do exterior;
<div align="justify">
A partir da versão '''240506''' passa a ser obrigatório informar o TO de Importação se o TO não estiver parametrizado para buscar da regra fiscal.<ref group="Versão240506">.</ref>

'''Centro de Armazenagem:''' Centro de armazenagem padrão para fazer a entrada dos materiais para a Unidade de negócio selecionada;

'''Projeto:''' Caso as importações de XML façam parte de um projeto, este pode ser informado neste campo. O sistema não realiza a busca do projeto conforme Ordem de Compra vinculada atualmente, sempre considerando o campo das parametrizações do gerenciamento.

'''Divisão:''' Divisão a qual pertencem as empresas fornecedoras.
</div>

==== Configurações ====
<div align="justify">
Importar o XML considerando: Podem ser informados Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra fiscal. Estes serão utilizados de acordo com as parametrizações da base do cliente. Temos a FAQ "'''[[Exemplos de tipos de impostos no Gerenciamento XML]]'''" demonstrando algumas formas de uso destas opções.

Forma de busca da origem: Define a forma de busca da origem do material.
** Material + XML (Padrão): Buscará primeiro pela origem no cadastro do material, se não encontrar, busca pela origem no XML.
** Material + Informar: Buscará primeiro pela origem no cadastro do material, se não encontrar, abrirá tela para informar a origem.
** Ordem de Compras: Buscará a origem informada na Ordem de Compras vinculada

Importar Observações: ambos, nenhum, fisco, complementares.

Tipo de nota: Pode ser selecionado qualquer tipo de nota cadastrado na base.

Série para importação: este campo somente fica visível quando o "tipo de nota" for "importação", sendo possível informar a série própria para geração da pré-nota de importação.

Atribuir o centro de armazenagem das informações adicionais: Neste caso, o CIGAM vai desconsiderar o CA da OC, priorizando o CA informado nas informações adicionais da própria parametrização. A busca de CA é descrita na FAQ "'''[[Como é a busca do CA no Gerenciamento XML 2.0?]]'''".

Buscar Centro de Armazenagem conforme a regra: Neste caso, buscará o CA informado no TO, da regra fiscal do material, mas com a seguinte condição: o TO e o CA das informações adicionais devem estar sem informação. A busca de CA é descrita na FAQ "'''[[Como é a busca do CA no Gerenciamento XML 2.0?]]'''". O sistema possui um tooltip descrevendo as opções: <ref group="Versão221107.c">A partir da versão 221107.c na OS 772958/1</ref>
:Se marcada buscará o centro de armazenagem conforme critérios abaixo:
:# Campo Centro de Armazenagem desta guia.
:# Cadastro do Tipo de Operação.
:# Cadastro do Material.
:# Configuração 37.
:'''OBS:''' Caso o item possua vínculo OC o item terá o mesmo C.A do item da Ordem.

Considerar valor da Tag <qcom>: define a operação realizada no cálculo da quantidade do item. Marcada a opção, na conversão a quantidade será a informação da tag "qCom" multiplicada pelo conversor da TG. Desmarcada a opção na conversão a quantidade será a informação da tag "qCom" dividida pelo conversor.

Buscar o valor contábil e faturado a partir dos impostos calculados: só levará o valor, caso o 'importar XML considerando' esteja como 'calculados' utilizando o calculo de imposto do CIGAM e os valores serão considerados priorizando o cálculo com base na tag 'FAT' do XML.

Considerar Enquadramento de IPI do XML: só habilitará quando a opção 'importar XML considerando' estiver como 'XML'.

Vincular Ordem de Compra (esta contém as seguintes sub opções)
** Exibir o resultado do vínculo automático: Quando selecionado irá abrir a tela de Vínculo da Ordem de Compras x Pré-nota mesmo que exista as tags xPed e nItemPed.
** Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compras: Permite informar uma quantidade extra na OC, este checkbox somente pode ser marcado pelo usuário com direito 'Gerente de Compras'.
** Utilizar numeração da TG de materiais do Fornecedor para Vínculo da Ordem de Compra: 

Abrir tela de parâmetros sempre ao gerar a Pré Nota: Neste caso, abrirá a mesma tela, do botão parametrização, sempre que gerar a pré nota.
</div>

==== Busca de novos materiais importados ====
<div align="justify">
Estas opções estão disponíveis a partir da versão 221107.<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref>



Realizar busca através da NCM: Somente será possível marcar esta opção se a opção "Realizar busca através da descrição" estiver marcado, otimizando a busca de novos materiais.

NCM do material do XML diferente do material vinculado: Podemos escolher entre as opções bloquear, avisar ou não validar. A validação da NCM é explicada na FAQ "'''[[Como o sistema valida a NCM do material na importação do XML?]]'''".
</div>

==== Financeiro / Gerencial ====
<div align="justify">
Estas opções estão disponíveis a partir da versão 221107. <ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref>

Condição de Pagamento: o critério de busca da condição de pagamento é:
:: 1º: a Condição de Pagamento da Ordem de Compra vinculada; senão
:: 2º: a Condição de Pagamento do Cadastro da Empresa; senão
:: 3º: a Condição de Pagamento informada nesse campo.

[[Image: CONDIÇÃO.png|650px|centro|Parametrizações Condição de Pagamento]]

 

Portador: O critério de busca do Portador é:
:: 1º: O Portador da Ordem de Compra vinculada.
:: 2º: O Portador Padrão do cadastro da Empresa.
:: 3º: O Portador informado nesse campo.
:: 4º: O Portador informado na configuração "212 - Portador padrão para NFe".

[[Image: Portador.png|650px|centro|Parametrização Portador]]

 

Conta Financeira: O critério de busca da Conta Financeira é:
:: 1º: A Conta Financeira da Ordem de Compra vinculada.
:: 2º: Conta Financeira de Entrada do cadastro da Empresa.
:: 3º: Conta Financeira informada nesse campo.

Realizar Rateio Gerencial
**Utilizar conta gerencial do cadastro do material: será considerada a conta gerencial, informada nos 'dados legais', do cadastro do material. Somente é possível marcar essa oppção, se a opção "Realizar Rateio Gerencial" estiver marcada.

Copiar Duplicatas do XML: Com esta opção marcada, no momento da geração da Pré Nota, caso exista a tag <dup> no XML, serão copiadas as informações da mesma e exibidas no botão "Duplicatas" da Pré Nota. No botão duplicatas serão exibidas as informações: Número da Pré Nota em que está vinculada, valor e data de vencimento. O critério para geração do financeiro é:

:# Duplicatas do XML;
:# Cond. Pagto da Ordem de Compra;
:# Cond. Pagto da Empresa;
:# Cond. Pagto da Tela Parametrização;
:# Cond. Pagto da configuração [[TR - GE - 207 - Condição de pagamento padrão a pagar]];

:Observação: Ao selecionar está opção, recomenda-se a parametrização da "Condição de Pagamento" como "Livre";
Exemplo de XML com a tag <dup> :

 
[[Arquivo:prenota03.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Parametrizações Financeiro]] 
 

Observação sobre total faturado da Pré-nota

'''Total faturado:''' O total faturado da pré nota passa a ser parametrizado através do tipo de operação: <ref group="Versão211004"> Liberado a partir da OS 740583/3.</ref>

* Se "S" Faturar a PN irá trazer valores no campo Total Faturado:

 
[[Arquivo:Total faturado.jpg|semmoldura|centro|650px|]]
 

* Quando este estiver como "N" - Não Faturar o campo deve ficar zerado".
</div>
 
 

== Como funciona o Gerenciamento? ==


No Gerenciador de XML de NFe/CTe é possível filtrar as notas a serem consultadas, conforme abaixo:


[[Arquivo:GerenciadorXML_Filtros.png|850px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Filtros]]

 Filtros: 
* '''Fornecedor:''' Buscará o fornecedor (Remetente) nos XMLs.
* '''Período de Emissão:''' Filtrará pelo Período de Emissão dos XMLs.
* '''Exibir marcados como ‘Não será gerado’:''' Quando está desmarcado, não traz estes arquivos na tela dos itens; Caso estiver ‘marcado’, traz nos arquivos ‘a importar’.
* '''Valor:''' Serão filtradas as notas fiscais que forem iguais ou superiores aos valores informados.

===Guias===


====Arquivos a Importar====
Nesta guia são exibidos somente os XML com Status igual a "XML Validado com Sucesso", e com Empresa já cadastrada automaticamente.


[[Arquivo:Screenshot 213.png|850px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar]]
 

* '''Status:''' Status referente a Validação do XML, arquivos a importar terão sempre o status : Verde – Validado com sucesso.
* '''CFOP:''' Exibe o CFOP informado no primeiro item do XML.
* '''Tipo:''' o Tipo de nota informado no XML apresentado conforme a legenda.
 
[[Arquivo:Screenshot 214.png|250px|semmoldura|centro|Legenda]]
 
* '''Manif.:''' Campo que indica se já foi gerado alguma Manifestação Eletrônica para o XML.
* '''UN:''' Unidade de Negócio referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Destinatário).
* '''Empresa:''' Empresa referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Remetente).
* '''Núm. Documento:''' Número da Nota referente ao XML a ser importado.
* '''Emissão:''' Data de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica/Conhecimento de Transporte referente ao XML a ser importado.
* '''Valor:''' Valor total referente ao XML importado.
* '''Chave Eletrônica:''' Chave NFe/CTe referente ao XML importado (44 dígitos).
* '''Doc Gerado:''' Coluna que indica se já foi gerada ‘Pré Nota’, ‘Nota Fiscal de Entrada’ ‘Nenhum’ ou ‘X não será gerado’ para o arquivo XML. Na coluna 'Doc. Gerado' adicionada opção 'X Não será gerado' para ignorar o arquivo. A opção somente fica habilitada para arquivos ainda não importados.
* '''OC/Item:''' coluna com botão e tooltip para apresentar os dados da <xPed> e <nItemPed>, quando presentes no XML.
 

[[Arquivo:Screenshot 215.png|700px|semmoldura|centro|Informação OC /Item]]


Os dados podem ser ordenados de > a < e de < a > para os campos Unidade de Negócio, Empresa, Número Documento, Emissão, Valor e Chave Eletrônica.
 

====Arquivos Importados====

[[Arquivo:Screenshot 216.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Importados]]
 

====Arquivos com Erros====
[[Arquivo:Screenshot 217.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos com Erro]]
 

====Arquivos Cancelados====
[[Arquivo:Screenshot 218.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Cancelados]]


Ao clicar sobre o ícone do campo “Status” pode ser visualizado, em caso de erro, a descrição do que ocasionou o problema. Também pode ser visualizado o XML a ser importado.
 

====Estatísticas====
A nova versão do Gerenciamento XML NFe /CTe apresenta a Guia Estatísticas que disponibiliza os seguintes gráficos para acompanhamento:


[[Arquivo:Screenshot 219.png|700px|semmoldura|centro|Guia Estatisticas]]


Quantidade de XML: quantidade total de arquivos XML NFe e CTe recebidos dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 220.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Quantidade de XML]]


Classificação de Fornecedores (fantasia): Ordena os fornecedores, pelo nome fantasia, que mais enviaram NFe /CTe dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 221.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Classificação de fornecedores]]


Situação dos XML: Demonstra a situação de todos arquivos XML, separados por NFe e CTe, recebidos dentro do período informado. A situação pode ser: Validados, Pendentes, Cancelados ou Erro.


[[Arquivo:Screenshot 222.png|700px|semmoldura|centro|Gráfico Situação dos XML]]

===Botões===

Os botões da parte inferior do Gerenciamento XML serão responsáveis por executar as ações conforme descrito abaixo, é necessário selecionar um arquivo para executar a ação:
 
[[Arquivo:Gerenciador_botoes.png|700px|semmoldura|centro|Botões]]
 


'''Exportar XMLs:''' Ao clicar neste botão os arquivos selecionados serão exportados para um diretório indicado pelo usuário.
 
 
'''Consultar Situação:''' Ao clicar neste botão será realizada a consulta da situação NFe/CTe informada na Sefaz, se está autorizada ou cancelada.
 
 
'''Validar XML:''' Ao clicar neste botão serão realizadas as seguintes validações sobre o XML:
# Validação da estrutura do XML a partir do arquivo XSD informado no botão parametrizações;
# Consulta da Chave NFe/CTe na SEFAZ
# Consulta de clientes denegados (Caso denegado, não pode emitir NFe/CTe);
 
Quando encontrada uma ou mais inconsistências será exibido um relatório listando os mesmos, assim como uma sugestão de possível solução. Os arquivos não importados serão movidos para a subpasta “Arquivos com Erro”.
 
 
'''Gerar Manifestação:''' Ao clicar neste botão será gerada uma Manifestação do Destinatário Eletrônica referente ao XML selecionado.
 
 
'''Gerar Pré-nota:''' Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Pré-nota a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a NFe.
 
 
'''Gerar Nota Entrada:''' habilita esse botão quando o Tipo de Documento for igual a "CTe". Clicando neste botão irá iniciar o processo de geração de Nota Fiscal de Entrada a partir do XML a importar.
 

=== Pesquisas ===

No gerenciamento ainda está disponível no menu lateral o grupo de pesquisas, onde é possível acessar algumas rotinas sem sair da tela do gerenciador.
 

[[Arquivo:GerenciadorXML_Filtros.png|850px|semmoldura|centro|Pesquisas]]

 

*'''CGConsulta''' - Esta nova funcionalidade, nos permite acessar as configurações do CGConsulta. Para visualizar, é necessário parametrizar a config "3195, - Caminho arquivo de configurações Consulta NFe Sefaz", com o caminho que está salvo o arquivo CGConsultaNFeSefaz.XML (as configurações do CGConsulta);
*'''Ordem de compra''' - Acessa o programa das ordens de compras, onde é possível alterar, ou criar novas OCs;
*'''Pré Nota''' - Acessa o programa de Pré Nota, onde é possível alterar, ou criar novas Pre notas manuais;
*'''NFE\CTE''' - Acessaa o programa das notas fiscais de entrada, sendo possível alterar ou criar notas manuais;
*'''Devolução de compras''' - Acessa a rotina de devolução de entradas, podendo executa-las;
*'''Devolução de vendas''' - Acessa a rotina de devolução de saída, podendo executa-las.

== Como realizar a Impressão NFe? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do NFe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'NFe'. Para que seja possível imprimir um DANFE a partir de um XML importado, a importar e cancelados.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DANFE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-NFe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do NFe".

Ao clicar no ícone de DANFE será impressa a Nota Fiscal do Fornecedor no formato PDF:

[[Arquivo:coluna_danfe.png|semmoldura|centro|Danfe]]
 

[[Arquivo:Screenshot 224.png|700px|semmoldura|centro|Nota Fiscal PDF]]

 
 

== Como Exportar XML? ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 225.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 226.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - exibição do arquivo salvo]]

 
 

== Como consultar a situação do XML na SEFAZ? ==


A consulta pode ser realizada nos documentos das guias ‘Arquivos a Importar’, ‘Arquivos Importados’ e ‘Arquivos com Erro’.


[[Arquivo:Screenshot 227.png|700px|semmoldura|centro|Consultando Situação]]


Ao clicar no botão Consultar Situação será realizada a consulta na SEFAZ, retornando a situação do documento.

 
 

== Como gerar Manifestação? ==

[[Arquivo:Screenshot 228.png|800px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]

<div align="justify">
Ao clicar em gerar as quatro opções possíveis de manifestação, são apresentadas:

* 210200 Confirmação de Operação;
* 210210 Ciência da Operação;
* 210220 Desconhecimento da Operação;
* 210240 Operação não Realizada;

O sistema retorna o status da Nfe antes de gerar a manifestação. Caso a nota esteja cancelada será questionando ao usuário se deseja manifestar.

Ao confirmar a geração do manifesto, o checkbox ‘manifestado’ fica marcado e na atualização da tela o arquivo XML é movido para a pasta ‘Arquivos Cancelados’, porém é mantido o checkbox ‘manifestado’ marcado.

Também é possível realizar mais de uma operação por nota, sendo possível após, por exemplo, confirmar a operação, realizar o desconhecimento (só é possível realizar 1x a operação, se você confirmou, desconheceu a operação, e depois tentar confirmar novamente, não será possível, normas da SEFAZ).

:'''Importante:''' é necessário que a máquina possua o certificado digital instalado para que os eventos sejam registrados na Sefaz corretamente.

:'''Observações:'''
::1 - Quando for perguntado ao usuário se deseja criar uma Pré Nota, ao clicar em 'Não, então não será aberto nenhum registro de Pré Nota em modo Criar ou qualquer tipo de registro.

[[Arquivo:Manifesto001.png|600px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]

::2 - Ao Gerar a Manifestação e em seguida gerar a Pré Nota, ao retornar ao Gerenciador, e selecionar o mesmo registro já importado anteriormente e clicar novamente em 'Gerar Manifestação', será apresentada mensagem de Rejeição: "Evento em duplicidade.", e por conseguinte, não será questionado sobre a geração de Pré Nota.
::3 - Ao marcar a opção 'Vincular Ordem de Compra' nas Parametrizações do Gerenciador, e após selecionar um registro e clicar em 'Gerar Manifestação', após a mensagem do evento concluído com sucesso, será aberta a tela de Vínculo de OC X XML. Se nesse processo for cancelada a criação da Pré Nota, ao voltar ao Gerenciador, no registro com a Manifestação Gerada e clicar em 'Gerar manifestação' novamente, então será gerada a PN com a OC vinculada.

== Como gerar Pré Nota? ==


Quando o Tipo de Documento informado nos filtros for igual a NFe, na parte inferior do Gerenciamento XML é exibido o botão ‘Gerar Pré Nota’.
 
Na guia de Arquivos a Importar é possível visualizar e selecionar os XMLs referentes a NFe, para a geração da Pré Nota e a impressão do DANFE.


[[Arquivo:Screenshot 230.png|semmoldura|centro|800px|Gerando a Pré-nota]]


Ao clicar no botão '''Gerar Pré Nota''', caso exista mais de uma Unidade de Negócio, com o mesmo CNPJ, será apresentada uma tela com todas essas unidades para que o usuário selecione a UN a ser gerada a Pré Nota. Nessa tela, somente serão trazidas as Unidades de Negócio que no Cadastro de UN, na guia Fiscal, possuírem a opção 'Unidade no Exterior' desmarcada.
 
 
A Pré Nota será gerada conforme o XML e as parametrizações previamente informadas.
 
Será aberta a Pré Nota gerada em tela, desde que o checkbox: 'Gerar pré nota ao término da importação' esteja marcado.

Nos itens serão trazidos/gerados todos os itens constantes no XML selecionado para importação.
 

'''Importante:''' quando a Pré Nota tiver sido gerada a partir da importação de XML, não será permitido realizar a exclusão dos itens, a fim de evitar divergências entre a NFE a ser gerada e o XML importado.
 

[[Arquivo:Screenshot 232.png|800px|semmoldura|centro|Pré Nota gerada]]


Ao atualizar a página, o XML é movido para ‘Arquivos Importados’ e na coluna ‘Doc. Gerado’, é apresentada a informação ‘Pré Nota’


[[Arquivo:Screenshot 233.png|800px|semmoldura|centro|XML movido guia Arquivos importados]]

 

== Funcionalidade Equivalente CIGAM ==

<div align="justify">
Gerar Pré-nota para material não cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM. O procedimento inicialmente é o mesmo. Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.

Se NÃO constar no XML as tags <xPed> e <nItemPed> que são responsáveis por vincular com a OC e a sequência de itens, o CIGAM fará a busca na TG de Cadastro Materiais, e se o material não estiver cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM, ao marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota, sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”

:'''Importante:''' O CIGAM sempre fará a primeira análise nas tags <xPed> e <nItemPed> do XML, automatizando o processo com base nessas tags, comparando a tag <nItemPed> com a sequência da OC. Caso a sequência não esteja de acordo, orientamos a realizar os vínculos de forma manual dentro da TG e após realizar a importação do XML."

[[Arquivo:Screenshot 235.png|900px|semmoldura|centro|Aviso de material não encontrado na TG]]

Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 238.png|900px|semmoldura|centro|Pendências importação]]

Ao teclar F5 carrega a tela Consulta de Materiais onde pode ser selecionado um material equivalente no CIGAM de acordo com o entendimento do usuário.

[[Arquivo:Screenshot 239.png|700px|semmoldura|centro|Consulta de Materiais]]

Após selecionar o material equivalente e clicar no botão Confirmar o campo Equivalente CIGAM é preenchido com o código do material no CIGAM.

 
[[Arquivo:Screenshot 243.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Equivalente CIGAM selecionado]]
 

Após clicar em Confirmar é gerada a Pré-nota seguindo o processo.

== Funcionalidade Cadastrar Novo ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que está realizando a importação do XML cadastrar um material novo durante o processo de importação, sem a necessidade de abrir uma nova seção do sistema ou execução simultânea.
 
Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK será aberta a tela Pendências Importação que contém a identificação da Unidade de Negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML = código do material contido no XML; Descrição XML= Descrição do material contida no XML; NCM= Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.

[[Arquivo:Screenshot 244.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrar Novo]]


Ao clicar sobre o botão '''Cadastrar Novo''' carrega a tela Cadastro de materiais no modo pesquisa, criar o material copiar o código e teclar ESC até sair da tela cadastro de materiais.


[[Arquivo:Screenshot 246.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrando novo material]]


Colar o código do material, recém-criado, no campo Equivalente CIGAM e clicar em Confirmar.


[[Arquivo:Screenshot 247.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Informando novo material cadastrado]]

== Como localizar Materiais Similares? ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que, durante o processo de importação do XML, pesquise materiais semelhantes ao material informado no XML. Para que o sistema encontre materiais similares é necessário que existam materiais cadastrados na base com palavras parecidas, a mesma NCM informada no XML e /ou o mesmo EAN.
 
Sistema realiza busca de materiais considerando a seguinte sequência:

* Palavras chaves (3 ou mais letras de cada palavra contida na descrição do material).
* NCM;
* Código EAN;


Selecionar o XML a ser importado e clicar no botão ‘Gerar Pré-Nota’
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.
 
Ao clicar no botão Materiais Similares o sistema carrega na tela as possibilidades de materiais cadastrados no CIGAM que se enquadram nos critérios de busca. (Caso o usuário não identifique nenhum material adequado na relação retornada ele pode cadastrar o novo material no mesmo processo.)


[[Arquivo:Screenshot 248.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Materiais similares]]


No caso de encontrar o material desejado no CIGAM basta selecionar ele e clicar no botão Confirmar para seguir o processo.


[[Arquivo:Screenshot 249.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Selecionando material similar]]
 
 

== Como importar XML em lote? ==


Esta funcionalidade permite que, quando o usuário selecionar vários XML e clicar em Gerar Pré Nota, sejam processados todos arquivos selecionados ao mesmo tempo. Caso os materiais, dos n XML não estejam cadastrados no Cigam o usuário pode utilizar uma das facilidades apresentadas anteriormente (Equivalente Cigam, Cadastrar Novo e/ou Materiais Similares).
 
Selecionar mais de uma linha, neste caso foram utilizados XMLs de um mesmo Fornecedor, e clicar em Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 251.png|850px|semmoldura|centro|Importando XML para Pré nota em lote]]


Exibe a relação de Pré Notas geradas onde é possível clicar sobre a que se deseja visualizar.


[[Arquivo:Screenshot 252.png|850px|semmoldura|centro|Relação de Pré notas geradas]]
 
 

== Como gerar Pré Nota com vínculo com Ordem de Compra? ==


O Gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré Nota com vínculo a uma Ordem de compra. Para que ocorra o vínculo a opção ‘Vincular Ordem de Compra’ deve estar marcada na guia Parametrizações.
 
 
– '''Vincular Ordem de compra''': faz o vínculo manual dos itens do XML com a OC, é necessário informar uma TG conversora para os materiais.
 

Geração de Pré Nota com vínculo de Ordem de Compra.
 
Necessário ter uma Ordem de Compra com situação Aprovada para o Fornecedor.


[[Arquivo:Screenshot 253.png|800px|semmoldura|centro|Ordem de Compra (que será vinculada a Pré Nota)]]


Em parametrizações a opção Vincular Ordem de Compra, deve estar marcada.


[[Arquivo:Screenshot 254.png|900px|semmoldura|centro|Guia Parametrizações - opção Vincular Ordem de Compra]]


No painel Recebimento Automático NFe /CTe selecionar o XML a ser importado, neste caso foi filtrado pelo número da Nota Fiscal e clicar no botão Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 255.png|900px|semmoldura|centro|Selecionando arquivo a ser importado]]


Sistema carrega a tela Vínculo PN x OC, no lado esquerdo exibe os materiais vindos do XML e no lado direito as Ordens de compra com situação Aprovada que contém os mesmos materiais.


[[Arquivo:Screenshot 256.png|900px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC]]


Para visualizar os materiais contidos na OC basta clicar no sinal + no lado esquerdo ao código da OC.


[[Arquivo:Screenshot 257.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Exibindo sequências das OCs]]


Para vincular a sequência da OC ao item da Pré Nota o usuário selecionar a sequencia da Ordem de Compra e clicar no botão Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 258.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do botão Efetuar Vínculo]]

[[Arquivo:Screenshot 259.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do botão ]]


Outra opção para vincular o item da OC ao item da PN é clicar no ícone Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 260.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do ícone]]

[[Arquivo:Screenshot 261.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do ícone ]]


A Ordem de Compra já está vinculada a Pré Nota, mas caso o usuário tenha selecionado uma OC erroneamente, pode excluir o vínculo de um item clicando na lixeira vermelha no item incorreto ou clicar no botão Limpar Vínculo para desfazer todos os vínculos efetuados. Ao clicar no botão Confirmar é gerada a Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 262.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada com a OC vinculada]]

'''Importante:''' Caso na Ordem de Compra vinculada exista informação no campo 'Observação' da capa da OC, essa observação será levada para a Pré Nota criada no botão 'Obs.'. E ao efetivar a Pré Nota a observação será levada para a Nota de Entrada também. Caso seja vinculada mais de uma OC no processo, assim como já faz com o campo Ordem de Compra na capa da Pré Nota, para o botão observação será considerada a observação da última OC (a mesma do campo OC na capa).
 
 

== Como gerar Pré Nota de Importação com vínculo com Ordem de Compra? ==


O Gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré Nota de importação com vinculo a uma Ordem de compra. Para isto é necessário que o Despachante Aduaneiro realize o desembaraço, gere a DI e forneça o arquivo XML a ser importado. Também é necessário criar uma Ordem de Compra e enviar para o despachante gerar o XML.
 
 
Após receber o arquivo XML (enviado pelo despachante) ele deve ser inserido, manualmente, no caminho definido na Configuração 2761 para o sistema fazer a leitura do arquivo e possibilitar o processo.
 
Especificamente para importação XML para nota de importação é necessário ajustar as Configurações da guia Parametrizações no Gerenciamento XML CTe/NFe.
 
Deve ser informado o Tipo de Nota igual a "Importação" e a "Série para importação" deve sem informada obrigatoriamente. Para este caso a série irá direcionar o sistema para buscar o próximo número de nota disponível para a série informada.


[[Arquivo:Screenshot 263.png|800px|semmoldura|centro|Parametrização - XML de importação]]


Na guia Arquivos a Importar deve ser selecionado o XML em questão (com ícone diferenciado) e informada manualmente uma empresa pré cadastrada no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 264.png|800px|semmoldura|centro|XML de Importação]]


Após isso, marcar o checkbox referente ao arquivo a ser importado e clicar em Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 265.png|800px|semmoldura|centro|Importando XML de Importação para Pré-nota.]]


Ao carregar a tela para vínculo da OC, selecionar a Ordem de Compra (enviada para o despachante), clicar em Efetuar Vínculo e logo após em Confirmar para efetuar o vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 266.png|800px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Importação]]


O processo de vinculo é o mesmo efetuado para arquivos XML de origem nacional.
 
Carrega a Pré Nota gerada sem o número da nota fiscal de entrada informado.


[[Arquivo:Screenshot 267.png|800px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada a partir de XML de Importação]]


O número da nota fiscal de entrada será buscado, conforme a série informada nas parametrizações para Tipo de nota Importação, no momento da efetivação da Pré nota conforme demonstrado abaixo.


[[Arquivo:Screenshot 268.png|800px|semmoldura|centro|Efetivando Pré-nota de Importação]]

[[Arquivo:Screenshot 269.png|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada de Importação]]
 

== Como gerar Pré Nota de Importação permitindo quantidade extra na Ordem de Compra? ==


Algumas vezes pode ocorrer do usuário desejar realizar o vínculo de uma Ordem de Compra, com uma quantidade maior do que a OC possui, gerando assim uma quantidade extra no vínculo da O.C com a PN. Com a parametrização no gerenciador, o sistema passa a permitir que seja criado o vínculo com quantidade superior a disponível na O.C.. Com o direito de Gerente de Compras (GERCOM) será possível selecionar a opção ‘Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra’ que permitirá realizar esse vínculo extra.
 



[[Arquivo:Gerenciamento_XML_Permite_qtde_extra.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade extra]]
 
Após marcar a opção, no gerenciador selecionar o XML na guia de Arquivos a Importar, e clicar em ‘Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para o vínculo com a Ordem de Compra. Selecionar a OC e efetuar vínculo:
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo1.jpeg|800px|semmoldura|centro|Efetuar vínculo OC]]
 
Será habilitado o campo 'Quantidade' da OC vinculada para que seja informada a quantidade extra:
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo_extra.jpeg|800px|semmoldura|centro|Vínculo OC Qtde Extra]]
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo_extra2.jpeg|800px|semmoldura|centro|Vínculo OC Qtde Extra]]
 
Confirmar e gerar a Pré Nota com a OC vinculada com quantidade extra.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_QtdeExtra_PN.jpeg|800px|semmoldura|centro|Pré Nota]]
 
Efetivar a Pré Nota, gerando a Nota de Entrada.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_EfetivaPN.jpeg|800px|semmoldura|centro|Pré Nota]]
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_NFE.jpeg|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada]]
 
Pesquisar a Ordem de Compra vinculada. Na tela dos Itens o campo 'Qtde Extra' irá apresentar a quantidade a maior informada na importação do XML.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_OC_vinculada.jpeg|800px|semmoldura|centro|OC vinculada com qtde extra]]
 

== Como gerar Pré Nota de Importação Vinculando Qtde Extra - Mesmo Item OC para Vários Itens XML/PN? ==


Na geração da Pré Nota por importação de XML será possível vincular um único item de OC em vários itens de XML/PN, informando quantidade superior à da Ordem de Compra (quantidade extra), quando a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra', estiver selecionada. Ou seja, caso receba um XML que contenha 4 itens iguais será possível vincular a uma OC que tenha somente um item com quantidade total inferior à quantidade do XML.
 
'''Exemplo:'''
 
Ter uma Ordem de Compra com apenas 1 item e quantidade igual a 2.
 
Ter um XML de NFe com 4 itens iguais, e quantidade igual a 1 em cada item.
 
Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe marcar a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra'.
 
No gerenciador selecionar o XML e clicar em ‘Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para vínculo com a Ordem de Compra. À esquerda da tela serão apresentados os 4 itens do XML, com quantidade igual a 1 para cada item, totalizando 4. Na tela da direita constará a Ordem de Compra com 1 item e quantidade igual a 2. Selecionar a Ordem de Compra e no campo 'Quantidade' alterar de 2 para 4. Efetuar o vínculo. A Ordem de Compra deverá ser vinculada aos 4 itens do XML, já que sua quantidade foi alterada para 4 (quantidade extra de 2).


[[Arquivo:PN_QtdeExtra_1.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
Efetuar o vínculo:
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_2.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 

== Como vincular e desvincular itens repetidos na Importação de XML NFe em um item único da Ordem de Compra? ==


Na importação com vínculo do XML da NFe, pode ocorrer de vir um XML com itens repetidos e ter somente uma OC de item único para ser realizado o vínculo. E nessa situação, após realizar o vínculo também deve ser possível desvincular algum dos itens do XML/PN e averiguar se em tela o saldo disponível apresentado na OC corresponde ao item desvinculado. Ou seja, o saldo deve ser apenas da quantidade que ficou disponível, e não a quantidade total da Ordem de Compra, pois os demais itens continuam vinculados.
 
'''Exemplo:'''
 
Ter uma Ordem de Compra com um único item, tendo quantidade igual a '6'.
 
Ter um XML de NFe que possua 3 itens repetidos (mesmo material da OC), tendo 2 quantidades para cada item. Isso também se aplica a materiais com Configurador, o processo é o mesmo de materiais simples. Onde o sistema irá abrir o campo solicitando selecionar o configurador do material.


Acessar a funcionalidade do Gerenciamento XML NFe/CTe e buscar o XML a ser importado. Selecionar o XML e clicar em 'Gerar Pré Nota'. Será apresentada a tela Vínculo PN x OC. À esquerda serão apresentados os 3 itens do XML com quantidade de 2 cada um. À direita será apresentada a Ordem de Compra. Selecione a Ordem de Compra, e clique no ícone de cadeado para efetuar o vínculo. Será realizado o vínculo com cada um dos 3 itens do XML/PN a ser criada. o campo 'Quantidade' da Ordem de Compra deverá ficar zerado.
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_3.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_4.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
Após realizar o vínculo, selecione o último item da PN (lado esquerdo da tela) e clique no ícone de lixeira para remover o vínculo da OC. Deverá ser desfeito o vínculo com a Ordem de Compra e o campo 'Quantidade' deverá apresentar o saldo de '2'. Os demais itens devem permanecer com o vínculo e saldo da OC correto.
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_5.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_6.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 

== Como gerar Pré Nota permitindo quantidade parcial na Ordem de Compra? ==


Algumas vezes pode ocorrer do usuário desejar realizar o vínculo parcial de uma Ordem de Compra, com metade da quantidade que a OC possui, de um ou mais itens. O
sistema passa a permitir que seja criado o vínculo com quantidade parcial disponível na O.C para os tipos de materiais simples e com grade.

 

Tela de Vínculo de PN x OC exibindo OC com quantidade superior ao solicitado na OC


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

Modificado itens para quantidade parcial da OC


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial01.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

Vínculo efetuado, restando saldo para cada item da OC

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial02.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

== Como Utilizar numeração da TG de materiais do fornecedor para vínculo da Ordem de Compra? ==

Na tela de Parametrizações é possível marcar a opção "Utilizar numeração da TG de materiais do fornecedor para vínculo da Ordem de Compra".

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_01.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 
Com essa opção marcada, para os materiais com grade em que exista a numeração informada na aba 'Itens' dos complementos da TG utilizada na Pré Nota, irá ser considerada a numeração ao víncular a Pré Nota com a Ordem de Compra, sendo permitido o vinculo apenas com itens da mesma numeração.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_02.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 
[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_03.png|600px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Quando a opção da TG estiver marcada, caso o usuário realize um vínculo indevido a aplicação não permite o vínculo e avisa o usuário.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_04.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Quando a opção da TG estiver marcada, não será possível o vínculo pela sequência, devendo ser utilizado a respectiva numeração.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_05.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Com a opção desmarcada, é possível vincular materiais com grade, independente da numeração da TG. Mantendo o comportamento anterior a adição desta opção.

Caso também esteja selecionada a opção 'Permitir vincular quantidade extra na efetivação da Ordem de Compra', ao selecionar a OC desejada e clicar em 'Efetuar Vínculo', o vínculo será realizado, mas a Ordem de Compra continuará habilitada para seleção.
 

[[Arquivo:PN_Utilizar_NumeracaoTG_QtdeExtra.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

[[Arquivo:PN_Utilizar_NumeracaoTG_QtdeExtra2.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

 

== Como gerar Nota Fiscal de Entrada? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a CTe, na parte inferior do gerenciamento XML é habilitado o botão ‘Gerar Nota Entrada’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a CTe e CTeOS, para a geração da Nota de Entrada e a impressão da DACTE e DACTEOS.


[[Arquivo:Screenshot 272.png|800px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar - Tipo de Documento = CTe]]


Ao clicar em ‘Gerar Nota Entrada, o processo é parecido com o utilizado para os arquivos NFe, neste caso, gerando a Nota de Entrada.


[[Arquivo:Screenshot 273.png|800px|semmoldura|centro|Importando XML CTe para Nota de Entrada]]


Para importação de CTe é necessário cadastrar o material na TG Conversora, caso este ainda não esteja cadastrado. Este cadastro pode ser realizado durante o processo.


[[Arquivo:Screenshot 274.png|800px|semmoldura|centro|Cadastro do material na TG Conversora]]


Após Confirmar o material na TG Conversora é gerada a Nota de entrada e exibido o resultado em tela. Ao clicar sobre o número da nota pode ser visualizada a Nota de Entrada gerada.


[[Arquivo:Screenshot 275.png|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada gerada - resultado exibido em tela]]
 
 

== Como consultar a situação do CTe na SEFAZ? ==


Para realizar a consulta do arquivo XML na SEFAZ deve selecionar o botão ‘Consultar situação’.
 
Podem ser selecionados vários arquivos e realizar uma única consulta da situação, sendo listada todas no mesmo relatório.


[[Arquivo:Screenshot 276.png|800px|semmoldura|centro|Consulta Situação - CTe]]
 
 

== Como Imprimir DACTE? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do CTe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'CTe'. Para que seja possível imprimir um DACTE a partir de um XML importado, a importar e cancelado.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DACTE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-CTe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do CTe".


[[Arquivo:Screenshot 277.png|800px|semmoldura|centro|Imprimindo DACTE]]


Ao clicar na opção DACTE é impressa a Nota fiscal de transporte no formato PDF.


[[Arquivo:Screenshot 278.png|800px|semmoldura|centro|DACTE impresso]]
 
 

== Como Exportar XML de CTe? ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 279.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 280.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - exibição do arquivo salvo]]
 
 

== Como verificar os arquivos XMLs não processados? ==


Arquivos XMLs que não possuem Id/Chave de acesso não serão importados/processados, sendo os mesmos movidos para a pasta 'Não Processados' conforme a pasta de processamento definido na configuração 'PN - GE - 2761 – Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe'. Na guia 'Histórico de ações' a causa da não importação destes XMLs será informado, indicando o nome do arquivo e o local onde está localizado.


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_01.jpg|800px|semmoldura|centro|Arquivo XML não processado]]
 
 

== Como ocorre o ressarcimento para fornecedores optantes pelo Simples Nacional utilizando a Importação XML? ==

Consultar a seção: [[LF - Como Fazer - Simples Nacional #Como_ser.C3.A3o_preenchidos_automaticamente_os_campos_Base_e_Valor_de_ICMS_do_bot.C3.A3o_.E2.80.98Ressarcimento.E2.80.99_do_item_de_uma_Nota_Fiscal_recebida_por_fornecedor_do_Simples_Nacional_onde_o_CSOSN_.C3.A9_201_para_que_estes_sejam_utilizados_na_gera.C3.A7.C3.A3o_do_registro_C176_do_EFD_ICMS_IPI.3F |Como serão preenchidos automaticamente os campos Base e Valor de ICMS do botão ‘Ressarcimento’ do item de uma Nota Fiscal recebida por fornecedor do Simples Nacional onde o CSOSN é 201 para que estes sejam utilizados na geração do registro C176 do EFD ICMS IPI?]]

 
 

== Como visualizar o XML dentro da pré nota, e na nota fiscal de entrada? ==
<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref> Esta nova funcionalidade, tem como objetivo, visualizar o XML, sem necessidade de voltar ao gerenciamento XML, ou até mesmo abrir o arquivo.
Para acessa-lo, basta criar a pré nota, através do gerenciamento XML (o mesmo só habilitará, se criado pelo gerenciamento), e quando a tela de pré nota abrir, do lado da chave NFE, terá um novo 'botão', onde será possível visualizar o XML:
[[Arquivo:Visualiza prenota.jpg||semmoldura|centro|750px|]] 

[[Arquivo:Visualiza prenota2.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

Quando efetivar a pré nota para uma NFE, também será possível visualizar o XML:

[[Arquivo:Nota entrada XML.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
 
O mesmo acontece para CTE, porém, como não existe pré nota, será visualizado, diretamente na NFE:
[[Arquivo:CTE gerenciamento.jpg|semmoldura|centro|750px|]] 

[[Arquivo:CTE gerenciamento2.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
 
 

== Como visualizar as parametrizações do CGConsulta através do Gerenciamento XML NFe/CTe? ==

As parametrizações do CGConsulta também poderão ser visualizadas através do botão CGConsulta localizado no Menu Lateral esquerdo inferior da tela do Gerenciamento XML NFe/CTe no grupo de Pesquisas.
 
[[Arquivo:CGConsulta1.png|semmoldura|centro|850px|CGConsulta]]

Para que seja possível visualizar é necessário que esteja parametrizado no CIGAM_INSTAL o CGConsultaNFeSefaz para as Unidades de Negócio cadastradas no Cigam. Nessa tela é possível visualizar os logs da última consulta para NFe e CTe.
 
[[Arquivo:CGConsulta2.png|semmoldura|centro|700px|CGConsulta]]

Para maiores informações referentes às parametrizações do CGConsulta acessar [[CO - Como Fazer – Consulta NFe SEFAZ]].

 
 

== Como realizar a importação de XML de Importação de Mercadoria com o Total Faturado do Item igual a tag <vProd> do do item do XML? ==

Primeiramente, o XML de Importação de NFe deve ter CFOP iniciado em 3, ou seja, compra de importação de mercadoria.Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe, a opção 'Copiar Duplicatas do XML' deverá estar desmarcada. Também será necessário ter o campo 'Importar o XML considerando' igual a "XML". Ter um Tipo de Operação de Importação informado e o campo 'Tipo de Nota' igual a "Importação". 
Assim, quando a opção 'Copiar Duplicatas XML' estiver desmarcada o campo 'Total Faturado' da tela dos Itens da Pré Nota gerada na importação do XML terá o mesmo valor que a tag <vProd> do XML.


[[Arquivo:Copiar_Duplicatas.png|semmoldura|centro|850px|Parametrizações Gerenciamento XML]]
 
[[Arquivo:Total_Faturado.png|semmoldura|centro|750px|Total Faturado Pré Nota]]
 
[[Arquivo:XML_Importacao.png|semmoldura|centro|650px|XML Importação]]
 

== Como será realizada a busca do percentual de ICMS na importação de XML de CTe? ==

Na importação do CT-e será considerada a tag <UFFim>, que fica localizada dentro do grupo <ide> do XML, para então buscar o percentual de ICMS do Cadastro de Estado a ser utilizado para o cálculo de imposto CIGAM, desde que, não seja encontrado percentual de ICMS no Tipo de Operação ou Regra Fiscal.
 
A sequência de busca será: Tipo de Operação, Regra fiscal e Cadastro de Estado.

 
'''Exemplo:'''
 
No exemplo abaixo na tag <UFFim> temos a UF igual a ES.
 
[[Arquivo:XML_CTE.png|semmoldura|centro|650px|XML do CTe]]
 
No Tipo de Operação o percentual de ICMS não está informado.
 
[[Arquivo:XML_CTE3.png|semmoldura|centro|950px|Tipo Operação]]
 
Neste exemplo não existe regra fiscal cadastrada.
 
A Unidade de negócio utilizada tem UF igual a RS.
 
[[Arquivo:XML_CTE4.png|semmoldura|centro|850px|Nota Fiscal]]
 
O fornecedor também possui UF igual RS:
 
[[Arquivo:XML_CTE5.png|semmoldura|centro|850px|Fornecedor]]
 
Cadastros de Estados envolvidos no exemplo:
 
[[Arquivo:XML_CTE6.png|semmoldura|centro|600px|Cadastro de Estado]]
 
[[Arquivo:XML_CTE7.png|semmoldura|centro|600px|Cadastro de Estado]]
 
Imposto movimento da nota fiscal: buscou o percentual de ICMS do cadastro de Estado do ES, de acordo com a informação contida na tag <UFFim> do XML importado.
 
[[Arquivo:XML_CTE8.png|semmoldura|centro|850px|Imposto Movimento]]
 

== Como será realizada a busca de valores de ICMS Monofásico na importação do XML? ==


A importação de XML através do Gerenciamento XML NFe/CTe passa a atender a Norma Técnica 2023.001 que diz respeito à tributação do ICMS monofásico sobre os combustíveis. Os CSTs que atendem o cálculo de ICMS Monofásico são 02, 15, 53 e 61.
 
Para parametrizar o início da vigência do cálculo de ICMS Monofásico é necessário indicar a Data de início de vigência na configuração [[LF - GE - 3210 - Calcular ICMS Monofásico sobre combustíveis a partir de:]]. Além disso para que o cálculo de ICMS Monofásico ocorra a configuração [[GE - VC - 1800 - Versão da busca da regra fiscal]] deve estar igual a 1.
 
Ao receber um XML de venda de combustíveis que contenha as tags de ICMS Monofásico, no Gerenciamento XML NFe também será avaliado nas Parametrizações o campo 'Importar o XML considerando' para a realização da busca dos valores, incidências e Tipo de Operação, como já ocorre nas demais importações, para a criação da Pré Nota.
 
- Variações do campo 'Importar o XML considerando' igual a: 
a) '''XML:''' irá buscar todas as informações do XML importado, inclusive Incidências e valores. 

b) '''Tipo de Operação:''' traz os valores e percentuais do XML, mas busca do Tipo de Operação informado nas Parametrizações, as incidências do imposto. 

c) '''Calculados:''' traz os valores do XML, mas chama o cálculo de imposto, atualizando todas as incidências, percentuais e buscando as configurações do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. Caso tenha informado alíquotas nas configurações de TO [[TO - 307 - Percentual de redução ICMS Monofásico]] e [[TO - 308 - Percentual da proporção do destino do cálculo de ICMS Monofásico.]] também será considerado nos cálculos do monofásico. Buscará as alíquotas da ANP da tabela de combustíveis (Fiscal > Parâmetros> Cadastro Combustíveis ANP) comparando com as categorias da TG informada na configuração [[LF - GE - 1697 - TG Produto ANP - Agência Nacional do Petróleo]]. No botão ‘Categorias’ da TG estará informado o Código ANP e no botão ‘Elementos’ os materiais correspondentes aquele código. 
:::'''Importante:''' para a opção 'Calculados' realizar os cálculos corretos é necessário que o nome lógico CGENTHIBRIDA esteja igual a "N", ou não possua esse nome no arquivo .ini. Isso tanto para Cigam 11, quanto para Cigam e10. 

d) '''Regra Fiscal:''' irá buscar o Tipo de Operação e incidências da Regra Fiscal do material importado, mas buscará os valores e percentuais do XML.
 

''Para maiores informações referentes a NT, parametrizações e cálculos realizados no CIGAM, deve ser acessado [[LF - Como Fazer - ICMS Monofásico]].''
 

'''Regras de Negócio''':
 
 Quando tipo de Importação for = ‘Tipo de Operação’, ‘Regra Fiscal’ ou ‘Calculados’ precisamos verificar se o XML recebido contem a incidência e os valores necessários para a correta escrituração desse documento nas tabelas, XML fornecedor.
 Se o sistema do fornecedor não estiver atendendo a NT, o XML virá com CST incorreta e sem valores, nessa situação deve ser marcado o checkbox na guia “parâmetros” do gerenciamento XML, com o nome '''Cálculo NT Monofásicos'''.
 
 Esse procedimento deverá ser realizado até que entre em vigor a obrigatoriedade dessa informação vir no XML do fornecedor. Após, a obrigatoriedade destas informações virem no XML a opção '''Cálculo NT Monofásicos''' deve ser desmarcada e o sistema receberá o que vem no XML e não calculará mais essa parte.
 
 1) XML – não conter TAG <cProdANP> = não entra na avaliação de ICMS Monofásico.
 
 2) XML – conter TAG <cProdANP> = código produto não constar na Tabela ANP = não entra na avaliação Monofásico.
 
 3) XML – conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é igual a 02/15/53/61. Se verdadeiro, salva dados no Grupo ICMS Mono (sem calcular impostos na tabela XML Fornecedor).
 
 4) XML - conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é diferente de 02/15/53/61. Checkbox “Cálculo NT Mono” marcado -> chama cálculo de imposto = salva na tabela XMl/Fornecedor (histórico + msg Mono calculado).
 
 5) XML - conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é diferente de 02/15/53/61. Checkbox “Cálculo NT Mono” desmarcado -> sai do bloco e trata no cálculo normal (grava msg produto mono sem valores XML.

 

 '''Considerar importação XML igual a:'''
 
 1) XML = manter dados atuais;
 2) Tipo Operação e Regra Fiscal = manter dados XML e buscar incidências do TO/Regra Fiscal:
 a) Se incidência for igual a XML = deverá manter dados do lado XML e copiá-los para lado CIGAM.
 b) Se incidências for diferente XML = deverá chamar cálculo imposto e gravar lado Cigam + msg de histórico dados mono calculados.
 3) Calculados = cálculo de imposto deverá retornar todos os valores e incidências cfe parametrização do TO/Regra fiscal, incluindo valores e incidências.

 

 Após a efetivação do XML, na Pré nota criada, ao acessar os Itens, no botão de Impostos será apresentada uma nova guia chamada ICMS Monofásico, onde serão demonstrados os valores referentes ao ICMS Monofásico dos itens que se referem aos combustíveis.
 


[[Arquivo:Monofasico02.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 
Ao efetivar a Pré Nota, a Nota de Entrada criada manterá as mesmas informações conforme a PN foi criada, apresentando o valores e CST na guia de ICMS Monofásico dos Impostos do Item da nota.
 
 
[[Arquivo:Monofasico03.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 
 
Quando a efetivação do XML para criação da Pré Nota estiver considerando 'Calculados', então deverá ser acessado o botão de 'Impostos Calculados' nos itens da Pré Nota para averiguar os valores.
 
[[Arquivo:Monofasico05.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 

== O que ocorrerá ao validar XML de NFe que consta como Cancelado na SEFAZ? ==


No Gerenciamento XMLNFe/CTe ao selecionar um XML de NFe que consta como Cancelado na SEFAZ, e clicar no botão 'Validar XML', o documento eletrônico será removido para a guia de Arquivos Cancelados e ficará assim impróprio para importação e geração da Pré Nota.
 

Nota Cancelada correspondente ao XML a ser validado: 
[[Arquivo:NOTA_CANCELADA.png|semmoldura|centro|750px|Nota Cancelada]]
 
Validar XML:
[[Arquivo:Gerenciamento_XML.png|semmoldura|centro|850px|XML a Validar]]
 
Retorno da validação:
[[Arquivo:Cancelado_SEFAZ.png|semmoldura|centro|850px|Retorno Validação]]
 
Arquivo foi removido da guia que constava:
[[Arquivo:Movido_guia.png|semmoldura|centro|850px|Arquivo Removido]]
 
E foi movido para a Guia de Arquivos Cancelados.
[[Arquivo:Arquivos_cancelados.png|semmoldura|centro|850px|Arquivos Cancelados]]
 

====Recebimento de XML de evento de Cancelamento via CGConsulta====

Se o arquivo XML já havia sido importado antes do evento de cancelamento, e posteriormente o '''CGConsulta''' receber o XML de evento de cancelamento, o sistema realizará algumas validações e ações conforme as regras:
 
 
1) Se ocorrer evento de cancelamento NFe/CTe e já existir NFE (Pré nota efetivada/CTe importado) emitirá um alerta para o usuário sobre o cancelamento: A Nota Fiscal com chave de acesso xxxxxx foi cancelada pelo fornecedor. Será necessário realizar a exclusão ou o cancelamento manual desta nota. No momento que o usuário realizar a exclusão manual da NFE, então a Pré Nota terá a Situação atualizada para Cancelada.
 
2) Se ocorrer evento de cancelamento NFe e já estiver importado (Pré Nota gerada), irá alterar o controle da PN para Cancelada. 
 

====Consultando Situação de Arquivo XML Importado====

Se o arquivo XML já havia sido importado antes do evento de cancelamento, e posteriormente o usuário acessar o Gerenciamento XML NFe/CTe, ir na guia de Arquivos Importados, selecionar o documento e clicar no botão '''Consultar Situação''', o sistema também realizará as validações e ações conforme as regras:
 
 
1) Se o documento possuir apenas a Pré Nota gerada, a Situação da Pré Nota será atualizada para Cancelada, e o documento será transferido para a guia de Arquivos Cancelados. Na pasta informada na configuração 'LF NE 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe' será salvo o XML de retorno do evento de cancelamento.
 
[[Arquivo:NFe_Cancelada_PN.png|semmoldura|centro|910px|Nota Cancelada após gerada Pré Nota]]
 
 
2) Se o documento já possuir também a Nota de Entrada gerada, também será transferido para a guia de Arquivos Cancelados, e será emitido um Alerta Cigam ao usuário com a mensagem: "A Nota Fiscal com chave de acesso xxxxxxxx foi cancelada pelo fornecedor. Será necessário realizar a exclusão ou o cancelamento manual desta nota." Na pasta informada na configuração 'LF NE 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe' será salvo o XML de retorno do evento de cancelamento. Assim, nessa situação o usuário deverá acessar a Nota de Entrada gerada e realizar sua respectiva exclusão. Feita a exclusão da NFE, a Pré Nota tem sua Situação alterada para Cancelada automaticamente.
 
[[Arquivo:NFe_Cancelada_NFE.png|semmoldura|centro|910px|Nota Cancelada após gerada Nota Entrada]]
 
E lembrando, conforme explicado no início do tópico, se o XML estiver no gerenciador e ainda não tiver sido importado, e ocorrer evento de cancelamento, antes da importação, ao validar XML, irá alterar na COGERXML para Cancelado, e o arquivo será movido para guia de Arquivos Cancelados, não podendo mais ser importado.

 

== Como será a importação de XML com materiais com configuradores de produto? ==


No cadastro de TG temos grade e numeração e características. Se vier na identificação do código do produto no xml do fornecedor, são encontrados e associados de forma automática. Se não vier discriminada essa grade, numeração e característica no código do material, então o sistema não consegue identificar automaticamente, mas não impede sua entrada e vinculo com a ordem de compra.
 
[[Arquivo:TG_complemento.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
[[Arquivo:TG_complemento2.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
'''Exemplo de situação:'''
 
Criado um material com configuração:
 
[[Arquivo:Material_configurador.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
Associado este material a um item de Pré Nota:
 
[[Arquivo:Associado_PN.png|semmoldura|centro|750px|Associado a PN]]
 
Durante a importação do XML será aberta tela para realizar o vinculo com a Ordem de Compra:
 
[[Arquivo:Vinculo_PN.png|semmoldura|centro|750px|Vínculo PN]]
 
Gerada a Pré Nota:
 
[[Arquivo:PN_gerada.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Gerada]]
 
Se tiver com as características informadas na TG, então será preenchido automaticamente o valor do identificador conforme abaixo:
 
[[Arquivo:PN_configurador.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Configurador]]
 
Caso os códigos dos materiais que vierem no XML do fornecedor não tiverem as características cadastradas na TG, então a solução será informar elas dentro do item, conforme imagem abaixo:
 
[[Arquivo:PN_Informa_Configurador.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Configurador]]
 
E terá a mesma característica para ser identificado (configurado como se fosse na nota fiscal):
 
[[Arquivo:PN_caracteristicas.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Características]]
 



== Como será a importação de XML com materiaL com mesmo lote repetido várias vezes no XML? ==


Ao realizar a importação de um XML NFe que contenha um material que controla lote, com grupos <rastro>, que contenha diversas vezes o mesmo lote, com diversas quantidades, o sistema irá realizar a aglutinação dessas quantidades dentro do mesmo lote.
 
Para tal situação algumas parametrizações são necessárias: 

- Ter uma Ordem de compra com 1 item informado, com material que controla lote, com por exemplo quantidade de 1500 KG.
 
- Na configuração [[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]], ter informado na TG, para o material da OC um conversor, por exemplo de 0,0625.
 
- Ter um XML de NFe, por exemplo, que contenha um item, com tag <qCom> igual a 94, dividindo em 4 grupos de tag <rastro>. Nesse grupo terá 3 vezes repetido um determinado lote, ou seja, 3 tags <nLote> iguais, e uma quarta <nlote> diferente.
 
- Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe: 

:Ter a opção 'Considerar valor da tag <qCom>' desmarcada: 
:Ter a opção 'Vincular Ordem Compra' marcada; 
:Ter a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com ordem de compra' marcada.
 

'''Exemplo:'''
 
Exemplo de XML a ser importado, onde consta o mesmo lote em vários grupos da tag <rastro>
[[Arquivo:LOTE1.png|semmoldura|centro|750px|XML Lote]]
 
Exemplo de Ordem de Compra contendo o mesmo material que controla lote, e não tendo nenhum lote informado:
 
[[Arquivo:LOTE2.png|semmoldura|centro|750px|OC Lote]]
 
Parametrizações necessárias no Gerenciador XML:
 
[[Arquivo:LOTE3.png|semmoldura|centro|850px|Parametrizações Gerenciador]]
 
Gerar a Pré Nota:
 
[[Arquivo:LOTE4.png|semmoldura|centro|850px|Importação XML]]
 
Efetuar o vínculo da Ordem de Compra:
 
[[Arquivo:LOTE5.png|semmoldura|centro|850px|Vínculo OC]]
 
Deve ser ajustada a quantidade da OC para ficar igual à quantidade do XML:
 
[[Arquivo:LOTE6.png|semmoldura|centro|850px|Qtde Extra OC]]
 
[[Arquivo:LOTE7.png|semmoldura|centro|850px|Qtde Extra OC]]
 
Gerada a Pré Nota:
 
[[Arquivo:LOTE8.png|semmoldura|centro|850px|Pré Nota]]
 
No zoom da quantidade do item é possível verificar que ambos os lotes foram trazidos, e o lote que continha vários grupos de <rastro> teve todas as quantidades aglutinadas.
 
[[Arquivo:LOTE9.png|semmoldura|centro|850px|Itens Pré Nota]]

 

== Como será a importação de XML com material com ESPECIF 2 e regra fiscal? ==


Nas parametrizações do Gerenciador não deve ser informado nenhum Tipo de Operação. No campo 'Importar XML considerando' igual a "Regra Fiscal". Nas configurações do Gerenciador deve estar informada a TG que contém o material com Especif 2.
 
No cadastro de TG deve ser informado o material com Especif2 e no botão 'Complemento' deve ser informada a Especif2 específica, a fim de buscar a regra fiscal por especif. 
No cadastro do material deverá estar cadastrada a regra fiscal, informando a Especif2 desejada. Pode ser criada uma regra fiscal para cada especif2. Caso esteja informada na capa do material a Especif2, e exista regra fiscal para essa especif, será considerada essa na importação do XML. Caso não esteja informada na capa, então irá comparar a Especif2 informada na TG e buscar a regra fiscal específica informada para ela no cadastro do material, na importação do XML, gerando assim a Pré Nota com essa regra fiscal.
 

== Como será a importação de XML de CTe que contenha as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX? ==


Na importação de XMLs de CTe, o sistema passa a considerar CFOPs de fora do País para empresas dentro do Brasil, uma vez que elas executaram atividades comerciais para outros países. Tal validação se dará através do campo 'Desconsiderar UF x Operação' na atividade da empresa. E considerará assim, o Tipo de Operação informado no campo "Tipo Operação Importação' das Parametrizações do Tipo de Documento igual a CTe no Gerenciador XML. Para saber que deve usar o Tipo de Operação de Importação o sistema irá avaliar no XML se as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX, e se a Atividade do Fornecedor está com o campo 'Desconsiderar UFxOperação' igual a "Sim".

[[Arquivo:AtividadeEmpresa_DesconsiderarUF.png|semmoldura|centro|850px|AtividadeEmpresa]]

Exemplo de XML de CTe a ser importado, o qual tem a tag <UFFim> igual a EX (Exterior):

[[Arquivo:XML_CTE_EX2.png|semmoldura|centro|550px|XML CTe]]

[[Arquivo:XML_CTE_EX3.png|semmoldura|centro|550px|XML CTe]]

Ou seja, no XML o Emitente é Nacional (UF = SC), mas o destinatário é do Exterior (EX), o que se enquadra numa operação estrangeira, ou seja, com CFOP do exterior, assim ao importar esse XML que resultará numa Nota de Entrada, o CFOP dessa nota deverá iniciar com 3, mesmo sendo o Fornecedor (emitente do XML) nacional.
 

Assim, no Gerenciador XML NFe/CTe selecionar na tela principal o campo 'Tipo de Documento' igual a "CTe". Feito isso, abrir a guia de Parametrizações (a qual será apresentada a tela específica para CTe). Informar os campos de Tipo de Operação. No campo 'Tipo Op.Importação' informar um Tipo de Operação de entrada com espécie estoque Nula que tenha CFOP iniciado em 3. E campo 'Tipo Nota' igual a "Importação".
 

Para saber que deve usar o Tipo de Operação de Importação o sistema irá avaliar se no XML as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX. Sendo igual a EX e a Atividade do Fornecedor, que é o remetente, estando com o campo 'Desconsiderar UFxNatureza' igual a SIM, então usa o TO de Importação. Se 'Desconsiderar UFxNatureza' estiver igual a NÂO, segue regra atual e busca TO conforme a UF do fornecedor.

[[Arquivo:ParametrizacaoCTe.png|semmoldura|centro|850px|Parametrização CTe]]

Realizadas as parametrizações necessárias acessar a guia Arquivos a Importar e selecionar o XML já disponibilizado na pasta para importação conforme a configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para a importação da NFe/CTe'.

[[Arquivo:GerarNota.png|semmoldura|centro|850px|Gerar Nota]]

E será gerada a Nota de Entrada para o Fornecedor Nacional, mas considerando a operação como internacional, e assim, utilizado o Tipo de Operação de Importação, devido as informações na tag <UFFim>:

[[Arquivo:NotaCTe.png|semmoldura|centro|850px|Nota CTe ]]

'''Importante:''' O processo de importação também poderá ser utilizando marcando nas Parametrizações a opção de 'Buscar Tipo de Operação da Regra Fiscal', porém, sugerimos utilizar o campo de 'Tipo Op.Importação' para o melhor funcionamento do caso, visto que na Regra Fiscal ao informar a empresa (emitente/fornecedor) não será possível alterar a UF para EX dentro da regra fiscal.Tendo assim que deixar o campo Empresa em branco, tornando a regra mais genérica e podendo afetar outras empresas. Nesse caso a regra seria criada com a U.N. informada, com UF igual a "EX", Local Operação igual a "3 Exterior" e Tipo Nota igual a "Frete/Conhecimento" e na guia de Entrada informar um Tipo de Operação iniciado em 3.

'''Lembrando:''' Caso no cadastro da empresa na guia Geral no campo 'Atividade', esteja informada uma Atividade cujo campo 'Desconsiderar UF x Oper.' esteja igual a "Não", então ao importar o XML e gerar a Nota de Entrada, será utilizado o Tipo de Operação informado no campo 'Tipo Op. Interestadual/Estadual' das Parametrizações do gerenciador, visto que assim deve considerar a UF para a busca do TO.

== Como será a atualizado o campo de Histórico Financeiro nas duplicatas geradas na Nota de Entrada oriunda da Importação de XML NFe e CTe? ==


No Cigam existem alguns locais onde o histórico financeiro pode ser previamente parametrizado para que seja realizada a busca na geração dos lançamentos financeiros da Nota de Entrada: 

[[Arquivo:Histórico_Financeiro.png|semmoldura|centro|750px|Histórico Financeiro na NFE]]

:Primeiramente será buscado em: 

::1) Condição de Pagamento informada no cadastro do Fornecedor. Caso não encontre no fornecedor, então irá verificar a Condição de Pagamento informada nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe. 

:Caso não encontre na condição de pagamento, então em seguida irá verificar: 

::2) Cadastro do Tipo de Operação informado nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe, tanto no campo de Tipo de Operação como da Regra Fiscal. Na aba financeiro do Tipo de Operação pode ser parametrizado diretamente o Histórico.

:Se também não estiver informando, então por último irá validar:
::3) Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas'.

:Se for realizado vínculo com Ordem de Compra e nessa estiver informada uma condição de pagamento que tenha um histórico informado, então será esse histórico que será levado para os lançamentos da NFE gerada na importação.

'''Importante:''' Não tendo encontrado em nenhuma das buscas acima, o sistema vai manter o histórico branco nos lançamentos da Nota de Entrada e gravar no Gerenciador XML NFe/CTe, no botão 'Histórico de Ações' que o histórico financeiro não foi encontrado. 

:'''Assim, quando tiver as seguintes parametrizações:''' 

::'''1) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto do Fornecedor quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento com uma condição informada e nessa condição ter um Histórico Financeiro informado. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado com outra condição de pagto e que possua Histórico Financeiro informado também; ter Tipo de Operação informado, e no TO ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''2) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto das Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado e nessa condição deve esistir um Histórico Financeiro informado; ter tipo de Operação informado, e no TO ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''3) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto da OC Vinculada com Condição de Pagto informada quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' marcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado com outra condição de pagto e que possua Histórico Financeiro informado diferente; ter Tipo de Operação informado, e no Tipo de Operação ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Ter uma Ordem de Compra vinculada no processo de importação de XML. Nessa OC ter uma condição de pagto diferente das demais informada, e com histórico diferente dos demais. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''4) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto das Parametrizações quando OC Vinculada estiver sem Cond.Pagto ou condição informada sem histórico:''' 
- Mesma parametrização do caso acima, porém com o vínculo de OC na importação que não tem condição de pagto informada (ou condição sem histórico informado). 

::'''5) Buscará Histórico Financeiro do Tipo Operação das Parametrizações do Gerenciador XML NFe/Cte quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' em branco; ter Tipo de Operação informado, e no Tipo de Operação ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

* Ou então, estar parametrizado para buscar Regra Fiscal e no TO da regra também ter informado um Histórico, será considerado este na geração dos lançamentos. 

::'''6) Buscando Histórico Financeiro da Configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas', quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' em branco; ter Tipo de Operação informado, mas não ter Histórico informado nele.

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' ter um Histórico Financeiro. 

::'''7) Histórico Financeiro em branco nos lançamentos quando:

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter campo 'Condição de pagamento' informado, porém no cadastro da Condição de Pagto o campo de Histórico deve estar em branco; ter Tipo de Operação informado, mas não ter Histórico informado nele.

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' em branco. 

* Nesse caso, como em nenhum local foi informado Histórico Financeiro para realizar a busca, o campo Histórico estará em branco no lançamento da NFE. No Gerenciador XML NFe/CTe, na guia de Arquivos Importados ao clicar sobre a nota importada e após clicar no botão 'Histórico de Ações' será apresentado um aviso para aquele registro: "Não foi encontrado Histórico Financeiro para os lançamentos." 

::: '''Observação:''' As mesmas regras de busca se aplicam para a importação de XML de CTe, salvo que nesse ainda não é possível vincular ordem de compra, mas para os demais casos, será o mesmo resultado.
 
 

== Como será atualizado o campo seguro na Nota de Entrada oriunda da importação de XML NFe? ==

 No XML a tag <vSeg> </vSeg> é utilizada para ambos os casos (Seguro internacional e Seguro Nacional "Brasil"). Logo, não ocorrerá a ocasião onde teremos dois seguros em conjunto de origens diferentes.

 Para o valor do seguro internacional ser gravado na pré nota e consequentemente na nota de entrada no campo 'Seguro Internacional' na aba Parametrizações do Gerenciador de xml NFe/CTe o campo 'Tipo de Nota' precisa estar definido como "Importação". Caso se mantenha o tipo de nota como 'Normal' o valor referente ao seguro será gravado no campo "Seguro".
 
 

== Como será a Importação de XMLs NFe e CTe quando existirem múltiplas Unidades de Negócio com mesmo CPF/CNPJ? ==


Quando na pasta da configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]], estiverem disponíveis diversos XMLs sendo todos para o mesmo CPF/CNPJ, o sistema irá verificar primeiramente se existe a tag de Inscrição Estadual no XML. Caso existam diversos XMLs com mesmo CPF/CNPJ, mas com Inscrições Estaduais diferentes, ou seja, para diversas Unidades de Negócio que possuem o mesmo CPF/CNPJ, ao carregar os documentos no Gerenciador XML NFe/CTe, esses serão automaticamente vinculados à UN correspondente.
 

<ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 823115/8.</ref>Para os XMLs NFe onde o destinatário é CPF (Pessoa Física) e não possuir a Inscrição Estadual informada (sem a tag de IE para destinatário), então ao carregar os documentos no Gerenciador XML NFe/CTe, será aberta uma tela de Seleção da Unidade de Negócio, para realizar o vínculo manual da Unidade de Negócio correspondente ao documento a importar. Nessa tela serão apresentadas todas as Unidades de Negócio cadastradas que tiverem o mesmo CPF do XML, apresentando em tela: UN, Empresa, Nome, Fantasia e Inscrição Estadual, para que o usuário possa selecionar a UN correspondente ao XML que será importado.

[[Arquivo:Gerenciador_SelecaoUN3.png|semmoldura|centro|900px|Seleção da Unidade de Negócio para o XML]]

Ao selecionar nessa tela, o vínculo é criado e atualizado na tela do Gerenciador com sua respectiva UN.

[[Arquivo:Unidade101.png|semmoldura|centro|900px|Unidade de Negócio para o XML]]

Existindo a tag de Inscrição Estadual no XML, o sistema busca automaticamente a Unidade de Negócio correspondente e realiza o vínculo, atualizado na tela o campo de UN.

 

== Como será a Importação de XMLs NFe ao efetivar a Pré Nota, para obrigar que na Nota de Entrada seja gerado o pedido de Retorno Simbólico Beneficiamento? ==


Ao efetivar a Pré Nota oriunda de importação de XML de NFe de beneficiamento, com a opção "Abrir NFE na efetivação" marcada, ao gerar a NFE, o sistema irá exigir que o usuário acesse os itens e gere o pedido de retorno simbólico de beneficiamento, quando o Tipo de Operação utilizado na NFE estiver informado na TG da configuração 'CO GE 1382- TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento'. O usuário não conseguirá abandonar a nota de entrada até que o pedido seja gerado. Ao gerar irá salvar o número do pedido nos itens e capa da nota.
 
''Pré-condições para atender essa situação:'' 

- Ter na configuração [[CO - GE - 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento]] uma TG de Tipo de Operação, contendo o Tipo de Operação de entrada que será informado nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe para importação do XML.

- Ter um XML NFe disponível para importação na pasta da configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação NFe'.

Após importar o XML, gerando a Pré Nota e realizar a efetivação da Pré Nota, estando na tela da Nota de Entrada, ao tentar abandoná-la apresentará a mensagem: "Será necessário acessar os itens da Nota Fiscal de Entrada e gerar o Pedido, devido a configuração [[CO - GE - 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento]] estar preenchida.", e retornará para a tela:

[[Arquivo:Gerar_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|Obrigatório gerar pedido na NFE]]
 
[[Arquivo:Nota_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|NFE gerar Pedido]]
 
O usuário deverá acessar a tela dos itens em modo de modificação clicar no botão 'Pedido', informar os dados para geração do pedido e confirmar.
 
[[Arquivo:Geracão_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|Geração Pedido]]
 
[[Arquivo:Pedido_gerado.png|semmoldura|centro|800px|Pedido Gerado]]
 
O pedido será gerado e atualizado na capa e itens da Nota. Realizado esse procedimento, o usuário poderá abandonar a Nota de Entrada.



== Como realizar o vínculo de Ordens de Compra de serviços na importação do XML de CTe? ==


Na importação de XMLs de Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe, também será possível vincular ordens de compra de materiais de serviço ao documento importado. Para isso, basta estar no Gerenciamento XML NFe/CTe, com o Tipo de Documento setado igual a "CTe", e acessar a guia de Parametrizações, onde está disponível a nova opção <ref group="Versão241104">>Liberado a partir da OS 739225/6 </ref>. 'Vincular Ordem de Compra'. A busca pela Ordem de Compra será realizada buscando as OCs que tiverem o mesmo material do que está informado no campo Código Material da guia de Parametrizações. Quando não estiver informado, então buscará verificando o material equivalente informado na TG Materiais da guia de Configurações. As Ordens de Compra somente serão trazidas para vínculo se possuírem quantidade igual ou maior que o item do XML, pois não será permitido efetivações menores, nem informar quantidade extra no vínculo.
::'''Importante:''' quando o material estiver informado no campo Código Material, ao importar o XML mesmo que este possua vários itens, ao setar para vincular a ordem de compra será trazido somente um item para realização de vínculo, e ao gerar a Nota de Entrada irá criar um único item com a soma do valor total dos serviços prestados do XML. Caso não seja vinculado OC, mas também informado o material, também irá gerar a NFE com somente um item. Caso o material ainda não tem equivalência informada na TG de Materiais, automaticamente ao selecionar o documento para gerar a NFE, será aberta a tela para informar o material equivalente no sistema. E ao confirmar estes serão salvos na TG de Materiais, realizando assim, a mesma busca pelas ordens de compras que podem ser vinculadas no processo.
 

[[Arquivo:GerenciadorCTe.png|semmoldura|centro|890x850px|Parametrizações CTe]]
 

Assim, ao selecionar para vincular ordem de compra, marcar o documento e clicar em Gerar Nota de Entrada, será aberta a tela de vínculo com a OC. Será realizada a seleção automática da primeira OC encontrada que atende a regra (material igual, UN, fornecedor e qtde igual ou maior que o item do XML). Cada item do XML terá seu respectivo vínculo com os itens da OC.
 
[[Arquivo:Vinculo_CTe.png|semmoldura|centro|890x850px|Vínculo CTe x Ordem de Compra]]
 

No campo Ordem de Compra está disponível o zoom, que ao clicar mostra todas as Ordens de Compras que atendem a regra e podem ser vinculadas ao item do XML. Caso necessário, é só selecionar uma do zoom que a mesma será atualizada na tela anterior para realizar a vinculação.
 
[[Arquivo:Vinculo_CTe_zoom.png|semmoldura|centro|890x850px|Vínculo CTe x Zoom Ordem de Compra]]
 
Após a confirmação do vínculo da ordem de compra será gerada a nota de entrada, mostrando o vínculo na capa e nos itens da NFE. A ordem de compra terá sua situação atualizada conforme a baixa da quantidade.
 
[[Arquivo:NFE_Vinculo_CTe.png|semmoldura|centro|890x850px|CTe - NFE]]
 
[[Arquivo:NFE_Vinculo_CTe2.png|semmoldura|centro|890x850px|CTe - NFE]]
 

== Como serão apresentadas as divergências de quantidade na vinculação de Ordem de Compra na importação do XML? ==

<div align="justify">
Na importação de XML NFe com vínculo de Ordem de Compra, quando no item do XML a quantidade for maior que a quantidade da OC vinculada, após confirmar o vínculo e apresentar a mensagem: "A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Verifique os itens em destaque.", será apresentada a divergência em tela no canto inferior direito, com um quadro de Advertências mostrando as sequências que possuem divergências. 
Nesse mesmo local será possível navegar pelas sequências divergentes, através dos botões de 'Divergência Anterior' e 'Próxima Divergência. Logo abaixo, foi disponibilizado através de ícone de impressora, a impressão do relatório de divergências.

 
[[Arquivo:Advertencias1.png|semmoldura|centro|890x850px|Divergências no Vínculo da OC]]
 

Através do ícone de engrenagem o usuário parametriza o modelo de impressão disponibilizado. Após realiza a impressão do relatório de divergências no ícone de impressora. Serão apresentados por item: a Quantidade do item XML, a Quantidade vinculada e o Saldo a vincular.

 
[[Arquivo:Advertencias2.png|semmoldura|centro|650x600px|Divergências Relatório]]
 

Dessa forma, temos um facilitador para que os itens que estejam divergentes de quantidade sejam facilmente identificados, apontando assim a quantidade recebida com a quantidade solicitada na Ordem de Compra.

Após apontadas as divergências, o usuário pode vincular outras ordens de compra, ou utilizar a quantidade extra nas OCs já informadas, para assim concluir os vínculos com mesma quantidades em ambos os lados e finalizar a geração da Pré Nota.

Avaliar algumas opções conforme as sessões:

*[[#Como será permitido gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C. na importação do XML?|Como será permitido gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C. na importação do XML?]]
*[[#Como gerar Pré Nota de Importação permitindo quantidade extra na Ordem de Compra?|Como gerar Pré Nota de Importação permitindo quantidade extra na Ordem de Compra?]]
*Modificar o item da OC ajustando a quantidade conforme o XML;
</div>

== Como serão apresentadas/consideradas as informações referente ao ICMS Desonerado na importação do XML da NFe? ==


A importação de XML através do Gerenciamento XML NFe/CTe, atenderá a NT2023.004 que diz respeito ao ICMS Desonerado. Os CSTs que atendem o cálculo de ICMS Desonerado são 20, 30, 40, 41, 50, 70 e 90 (ainda não tratado).
 
 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_XML.png|semmoldura|centro|400x400px|Desonerado XML]]
 

Quando o XML a importar conter as tags de ICMS Desonerado: <vICMSDeson>, <motDesICMS> e <indDeduzDeson> e o campo 'Importar o XML considerando' igual a:

* '''XML:''' buscará todas as informações do XML importado, inclusive Incidências e valores.Na guia de ICMS do botão de Impostos, será apresentado o campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Calculados:''' irá chamar o cálculo de imposto, atualizando todas as incidências, percentuais do Tipo de Operação informado nas Parametrizações, mas trazendo do XML o Motivo desonerado e o indicador de dedução. O campo de 'Valor ICMS Desonerado', será calculado para cada item conforme a parametrização do ICMS Desonerado do TO utilizado. O motivo desonerado virá do XML para cada item, assim como o Indicador de dedução, mas deverão ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Tipo de Operação:''' irá trazer os valores e percentuais do XML, mas buscará as incidências do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. Será trazido o CST do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. O campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Regra Fiscal:''' irá buscar o Tipo de Operação e incidências da Regra Fiscal do material importado, mas buscará os valores e percentuais do XML. Será trazido o CST da Regra Fiscal. O campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).

 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_PN.png|semmoldura|centro|750x750px|Desonerado PN]]
 
 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_NFE.png|semmoldura|centro|750x750px|Desonerado NFE]]

== Como será permitido gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C. na importação do XML? ==


Na importação de XML será permitido gerar a Pré Nota, sem realizar vínculos de Ordem de Compra em alguns itens, quando a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] estiver selecionada, e nas parametrizações do gerenciador a opção 'Vincular Ordem de Compra' estiver marcada.
 
[[Arquivo: Configuracao3234.png|semmoldura|centro|800x800px|Configuração 3234]]
 

Na importação de XML, ao confirmar os vínculos dos demais itens, e existirem itens sem vínculos será exibida uma mensagem ao usuário questionando se deseja continuar sem realizar o vínculo total das quantidades: “A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Deseja gerar a Pré-nota com estas divergências?”
 

[[Arquivo: Importacao_XML_Itens_sem_Vínculo.png|semmoldura|centro|900x900px|Itens sem vínculo]]
 
Dessa forma, ao gerar a Pré Nota, alguns itens terão ordens de compra vinculadas e outros não. Assim, ainda tendo a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] marcada, será possível realizar a vinculação dos itens que ainda não possuem nenhum vínculo, através do campo de 'Ordem de Compra' na tela dos itens da PN. Lembrando que estes deverão ser informados com a qtde total do item do XML, caso seja vinculada uma OC com quantidade menor que o item da PN, então automaticamente será gerada quantidade extra no item da OC.
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN1.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Ao dar zoom no campo de Ordem de Compra será aberta a tela para seleção da ordem/item:
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN02.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Ao confirmar, a ordem/item será atualizada na tela dos itens para o item que realizou o vínculo:
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN03.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Nesse formato, somente será permitido vincular uma única OC por item, caso seja selecionada uma segunda OC para o mesmo item, essa substituirá o vínculo anterior, mantendo uma única OC vinculada ao item. Caso a quantidade vinculada seja inferior ao total do XML, será automaticamente criado quantidade extra para o item na OC. Caso a quantidade da OC seja superior, será utilizada somente a quantidade igual ao XML, e mantido saldo para a OC.
 
Caso a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] esteja desmarcada, e a opção de 'Vincular Ordem de Compra' esteja selecionada, na tela de vínculo na importação do XML, será apresentada a mensagem de divergência dos vínculos: "A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Verifique os itens em destaque." E não será possível prosseguir sem ajustar os vínculos para atender a quantidade total do XML. Lembrando que com a configuração desmarcada, também não estará disponível o campo de Ordem de Compra, para realizar vínculos manuais na tela dos itens da Pré Nota.
 
 
 
== Como realizar a importação de XML de CTe OS para geração de Nota de Entrada? ==


Para a importação de XML de documento CTe OS seguem as mesmas configurações e parametrizações realizadas para importar um documento de CTe normal. Porém, na tela de Arquivos a Importar, o documento será sinalizado por um ícone específico, na coluna de Status, quando for CTe OS.
 
[[Arquivo: CTE_OS02.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
Para realizar a importação, configurar a guia de Parametrizações, conforme necessário, selecionar o documento e clicar no botão 'Gerar Nota de Entrada'.
 
[[Arquivo: CTE_OS03.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS Parametrização]]
 
[[Arquivo: CTE_OS04.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
Será gerada a Nota de Entrada, para a Unidade de Negócio do Tomador do XML. O campo Tipo Nota estará igual a "Frete/Conhecimento". O campo 'Doc.Frete' igual a "Conhecimento". O Tipo de Operação conforme o informado. Na tela de Itens, o material será o material de tipo Serviço informado nas Parametrizações.
 
[[Arquivo: CTE_OS05.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
[[Arquivo: CTE_OS06.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 

== Como será criado na TG de Materiais o produto que na tag <cProd> do XML possuir até 60 dígitos? ==


Na importação de XML caso este possuir itens que tenham a tag <cProd> com tamanho maior que 20 dígitos (até 60 dígitos), o sistema irá criar na TG de Materiais da configuração 'PN GE 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota.', um ID sequencial PN vinculado ao fornecedor e material equivalente no Cigam, informado na importação. Essa informação será salva na tabela CORGDPCO, com o ID Regra e o código original do produto vindo do fornecedor. 
 
Exemplo de XML com <cProd> contendo 60 dígitos:
 
[[Arquivo:XML60Digitos.png|semmoldura|centro|900x800px|XML]]
 
Assim, ao atualizar o documento de XML no Gerenciador XML NFe/CTe, selecioná-lo e clicar no botão 'Gerar Pré Nota', será aberta a tela de Pendências de Importação, e apresentada a mensagem: "Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo." 
 
[[Arquivo: GerenciadorXML_msg.png|semmoldura|centro|900x800px|Material XML]]
 
No campo 'Material XML' irá mostrar o código do material conforme o <cProd>< do XML, contendo os 60 dígitos. No Material Equivalente informar o material do CIGAM.
 
[[Arquivo: GerenciadorXML_equivalente.png|semmoldura|centro|900x800px|Material XML]]
 
Ao confirmar será gerada a TG de Materiais e criada a Pré Nota.
 
[[Arquivo: PreNota_TG.png|semmoldura|centro|700x700px|TG]]
 
Na tabela CORGDPCO será criado o vínculo do ID PN com o código original do XML vindo do fornecedor:
[[Arquivo: PreNota_Tabela.png|semmoldura|centro|900x800px|Tabela]]
 
[[Arquivo: PreNota60.png|semmoldura|centro|900x800px|Pré Nota]]
 
Nos itens da Pré Nota serão apresentados os códigos de material do CIGAM informados na TG:
[[Arquivo: PreNotaItens.png|semmoldura|centro|900x800px|Itens Pré Nota]]
 
 
 

== Como será realizado o vínculo de Cartas de Correção à Pré Notas e Notas de Entrada? ==


No Gerenciamento XML NFe está disponível a guia de Cartas de Correção. Nessa guia serão apresentados todos os registros de eventos de Carta de Correção disponibilizados na pasta da configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para a importação da NFe/CTe'. Através dessa tela os eventos poderão ser vinculados às Pré Notas ou Notas de Entrada já geradas anteriormente. Assim, tendo os arquivos XMLs dos eventos de CCe na pasta, ao atualizar o gerenciador, estes serão todos apresentados na guia. 

'''Importante:''' é necessário que os XMLs das Notas Fiscais Eletrônicas estejam também disponibilizadas na pasta e já atualizados no Gerenciador XML, para que seja possível apresentar as cartas de correção na guia correspondente.

 
[[Image: GerenciadorXML7.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
No campo '''Status''' será sinalizada a situação do evento de Carta de Correção:
:: Ícone de exclamação vermelho: 'Carta de Correção sem vínculo de NFE e PN'.
:: Ícone de exclamação amarelo: 'Carta de Correção vinculada a Pré Nota e sem vínculo de NFE'.
:: Ícone de confirmação verde: não terá tooltip, mas esse Status significa que o evento está vinculado à Nota de Entrada.
 
Nessa tela estarão disponíveis os ícones de '''XML''' e '''Impressão''' da carta de Correção, assim ao clicar neles será apresentada a tela do XML da CCe e impressa a carta de correção, respectivamente.
 
[[Image: GerenciadorXML17.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML18.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
No campo '''Documento''' será apresentado o número da NFe da CCe. Nesse campo, caso já exista PN gerada ao dar zoom será aberta a Pré Nota. E caso já exista NFE gerada, ao dar zoom será aberta a nota de entrada.
 
O campo '''Data Evento''' será a data que a Carta de Correção foi gerada e enviada à SEFAZ e o campo '''Seq.Evento''' se refere a sequência da CCe, pois uma NFe pode ter até 20 Cartas de Correção.
 

No campo '''Justificativa''', ao clicar no ícone será aberta tela com o conteúdo da tag <xCorrecao> que se refere a justificativa informada na criação da CCe.
 
[[Image: GerenciadorXML19.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
 
Na última coluna da tela está disponível o ícone de '''Vincular NFE'''. Caso seja selecionado um evento que ainda não existe PN ou NFE gerada será apresentada a mensagem: "Não existem documentos para vincular a Carta de Correção." Isso porque não foi encontrada nenhuma Pré Nota ou NFE cadastrada com a mesma chave da CCe.
 
[[Image: GerenciadorXML8.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
 
'''Vinculando CCe à PN:'''
 
Ao selecionar um evento que já possua Pré Nota gerada para a chave correspondente apresentará a mensagem: "Carta de Correção vinculada com sucesso."
 
[[Image: GerenciadorXML9.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao realizar o vínculo atualizará o Status para o Ícone de exclamação amarelo: 'Carta de Correção vinculada a Pré Nota e sem vínculo de NFE'. E desabilitará o botão de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML10.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Após a realização do vínculo, acessar a Pré Nota, pode ser através do zoom no campo Documento dessa tela. Na PN estará disponível na tela principal o ícone '''CCe''', através do qual poderá também consultar os eventos de Carta de Correção do documento. Nesse momento, como não estão ainda todas as cartas de correção vinculadas à Pré nota, a cor do ícone CCe está vermelha. Esse ícone irá variar conforme a legenda do tooltip: 
:Cinza: Não há cartas de correção 
:Verde: Não há cartas de correção pendentes 
:Vermelho: Há cartas de correção pendentes 
 
[[Image: GerenciadorXML11.png|800px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao clicar no ícone CCe apresentará a listagem das cartas de correção pertencentes ao documento:
 
[[Image: GerenciadorXML12.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Através dessa tela na Pré Nota, também poderão ser realizados os vínculos com a Carta de Correção, selecionando o registro e clicando no ícone de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML13.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML14.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Como todos os eventos foram vinculados os ícones de exclamação serão amarelos, e o botão de Vincular NFE não será mais apresentado em tela.
 
[[Image: GerenciadorXML15.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Assim, todos os registros de Carta de Correção disponíveis na pasta foram vinculados à Pré Nota. Nesse caso, o ícone de CCe na capa será atualizado para cor verde.
 
[[Image: GerenciadorXML16.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
'''Importante:''' Ao efetivar essa Pré Nota, automaticamente serão levados os vínculos das Cartas de Correção para a NFE. Lembrando que, apenas será realizado o vínculo com o XML de evento de CCe, as alterações vindas na carta de correção deverão ser realizadas manualmente pelo usuário.
 
 
'''Observação:''' caso a Pré Nota seja excluída, todos os eventos de Carta de Correção voltam a ficar disponíveis para vínculo na guia de Cartas de Correção do Gerenciador XML, ou seja, os registros de CCes que estavam vinculados à PN excluída passam a apresentar o Status com ícone de exclamação vermelho, e habilita novamente o botão de Vincular NFE.
 
 

'''Vinculando CCe à NFE:'''
 
Ao selecionar um evento que já possua Nota de Entrada gerada para a chave correspondente apresentará a mensagem: "Carta de Correção vinculada com sucesso."
 
[[Image: GerenciadorXML20.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML21.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao realizar o vínculo o Status ficará com ícone de confirmação verde, sinalizando assim que já está vinculado a uma Nota de Entrada. O botão Vincular NFE deixa de ser apresentado para o evento já vinculado.
 
[[Image: GerenciadorXML22.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Após o vínculo acessar a Nota de Entrada, que poderá ser realizada nessa mesma tela através do zoom no campo Documento. Na NFE estará disponível na tela principal o ícone '''CCe''', através do qual poderá também consultar os eventos de Carta de Correção do documento. Nesse momento, como não estão ainda todas as cartas de correção vinculadas à Nota de Entrada, a cor do ícone CCe está vermelha. Esse ícone irá variar conforme a legenda do tooltip: 
:Cinza: Não há cartas de correção 
:Verde: Não há cartas de correção pendentes 
:Vermelho: Há cartas de correção pendentes 
 
[[Image: GerenciadorXML23.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao clicar no ícone CCe apresentará a listagem das cartas de correção pertencentes ao documento:
 
[[Image: GerenciadorXML24.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Através dessa tela na Pré Nota, também poderão ser realizados os vínculos com a Carta de Correção, selecionando o registro e clicando no ícone de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML25.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML26.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao conluir o vínculo o Status é atualizado com o ícone de confirmação verde, e não apresenta mais o botão de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML27.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Na capa da Nota de Entrada o ícone CCe é atualizado para a cor verde, pois não ha mais cartas de correção disponíveis pendentes de vinculação.
 
[[Image: GerenciadorXML28.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Caso a NFE seja excluída, os vínculos permanecem na PN. Os registros de CCe da NFe excluída, constarão com o ícone de exclamação amarelo na listagem, pois ainda existe vínculo com a Pré Nota gerada anteriormente. Ao acessar a Pré nota., o ícone de CCe estará verde, e constarão todas as cartas de correção vinculadas.
 

'''Importante:''' todos os vínculos de CCe realizados diretamente pela PN ou NFE serão automaticamente atualizados na guia de Cartas de Correção do Gerenciador XML NFe.

</div>

== Como será gerada Nota de Entrada buscando as observações do cadastro do Fornecedor? ==


Para garantir que seja trazida para a Pré Nota gerada através da Importação de XML a observação do cadastro do fornecedor, e posteriormente apresentada na Nota de Entrada, será necessário realizar o vínculo com Ordem de Compra. Primeiramente, para que a Ordem de Compra possua as observações do fornecedor, é necessário que a configuração [[CO - GE - 982 - Mostrar observação do fornecedor na OC]] esteja marcada. Assim, ao informar o fornecedor na tela da OC, e esse possuir observações do Tipo OC, NFE/OC, e ou Todos, em seu cadastro, será aberta em tela essas observações com a opção "Incluir na observação do documento', que deverá ser selecionada. Assim, a PN será gerada com essas observações, e quando for efetivada, automaticamente será levada para a Nota de Entrada gerada as observações do fornecedor. Na NFE gerada, a tela de observações será aberta quando o usuário passar pelo campo Fornecedor da Nota em modo de modificação. Também é importante que a configuração [[CO - GE - 981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE]] esteja marcada.
 
 
[[Image: OC_ObservacoesFornecedor.png|750px|centro|OC Obs Fornecedor]]
 
No Gerenciador XML nas Parametrizações a opção 'Vincular Ordem de Compra' deverá estar marcada.
 
Selecionar o XML na Guia de Arquivos a Importar e clicar no botão 'Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para realizar o vínculo com a OC.
 
[[Image: VinculoGerenciador1.png|850px|centro|Vínculo OC XML]]
 
Será gerada a Pré Nota com as observações oriundas da Ordem de Compra vinculada.
 
[[Image: PN_obsFornecedor.png|850px|centro|PN Obs Fornecedor]]
 
Quando a PN for efetivada, automaticamente será levada para a Nota de Entrada gerada as observações do fornecedor.
 
[[Image: NFE_obsFornecedor1.png|850px|centro|NFE Obs Fornecedor]]
 
Na NFE gerada, a tela de observações será aberta quando o usuário passar pelo campo Fornecedor da Nota em modo de modificação. Também é importante que a configuração [[CO - GE - 981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE]] esteja marcada.
 
[[Image: NFE_obsFornecedor2.png|850px|centro|NFE Obs Fornecedor]]
 

== Como será informado o rateio gerencial para a criação das Pré Notas? ==


No Gerenciador XML NFe, quando nas Parametrizações estiver selecionada a opção 'Realizar Rateio', ao realizar a importação do XML, antes de gerar a Pré Nota será aberta uma tela para informar o Rateio Gerencial dos itens.
 
[[Image: Gerenciador_rateio06.png|550px|centro|Rateio Gerencial]]
 
'''Importante:''' a configuração [[CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento]] deve estar marcada para o correto funcionamento do rateio gerencial nos movimentos.
 
 
Quando nas Parametrizações também estiver selecionada a opção 'Vincular Ordem de Compra', na importação do XML, ao realizar o vínculo com a OC, será verificado se existe rateio gerencial informado nos itens da OC, e caso exista serão considerados esses rateios para a criação da Pré Nota. Mas caso a OC não possuir rateio informado, então será aberta a tela de Rateio Gerencial antes de gerar a Pré nota. Se caso o vínculo com a OC com rateio for excluído/limpo na importação, então também será aberta tela para informar manualmente o rateio gerencial para cada item na importação do XML. Dessa forma, será garantido que os itens da Pré Nota sejam criados sempre com o rateio gerencial.
 
 
'''Observação:''' Caso a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] estiver marcada, e na tela de vínculo PNxOC, a Ordem de Compra vinculada possuir Rateio Gerencial nos itens, mas for excluído/limpo o vínculo de algum item com a OC, ao confirmar o processo será apresentada a mensagem referente à configuração: ""A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Deseja gerar a Pré-nota com estas divergências?" Ao responder SIM, ao prosseguir no processo será aberta a tela de Rateio Gerencial somente para o item que não tem OC vinculada, visto que o item que ainda possui vínculo encontrou rateio gerencial no item da OC.
 
[[Image: Gerenciador_rateio01.png|850px|centro|Rateio Gerencial]]
 
Será aberta a tela de Rateio Gerencial para o item que ficou sem vínculo com a OC que possuía rateio informado:
 
[[Image: Gerenciador_rateio02.png|550px|centro|Rateio Gerencial]]
 
Informado no exemplo, duas contas gerenciais, diferentes das informadas na OC:
 
[[Image: Gerenciador_rateio03.png|550px|centro|Rateio Gerencial]]
 
Gerada a Pré Nota, apresentando no botão Gerencial do Item, as contas gerenciais informadas durante a importação para este item:
 
[[Image: Gerenciador_rateio04.png|750px|centro|Rateio Gerencial]]
 
No segundo item, como foi mantido o vínculo com a OC, trouxe as contas gerenciais informadas no item da OC:
 
[[Image: Gerenciador_rateio05.png|750px|centro|Rateio Gerencial]]
 

Posteriormente, ao efetivar a Pré Nota, a Nota de Entrada será gerada com o mesmo rateio gerencial dos itens da PN.

== Como serão geradas as Pré Notas para a Reforma Tributária? ==

A reforma tributária brasileira, promulgada por meio da Emenda Constitucional nº 132/2023, representa uma mudança estrutural no sistema de impostos sobre o consumo, com o objetivo principal de simplificar a arrecadação, reduzir a burocracia e aumentar a transparência. A implementação da reforma será gradual, com início em 2026 e conclusão prevista para 2033, período em que os novos tributos substituirão integralmente os antigos. Os novos impostos são: CBS, IBS e IS.
 
 
Para atender a reforma tributária é necessário estar marcada a configuração [[LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária]].

====Como importar um XML considerando como XML?====

Ao importar um XML considerando como XML, e gerando a Pré Nota, serão levados para a Pré Nota, todos os valores, CST e classificação tributária do XML dos novos impostos, além de continuar levando os impostos anteriores também.
 
[[Image: PN_Considerando_XML1.png|550px|centro|Considerando XML]]
 
XML a importar:
 
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando XML]]
 
Pré Nota gerada como XML e considerando tudo do XML importado:
 
[[Image: PN_Considerando_XML02.png|750px|centro|Considerando XML]]
 
[[Image: PN_Considerando_XML3.png|750px|centro|Considerando XML]]
 
[[Image: PN_Considerando_XML4.png|750px|centro|Considerando XML]]
 

====Como importar um XML considerando como Tipo de Operação?====

Ao importar um XML considerando como Tipo de Operação, e gerando a Pré Nota, serão levados para a Pré Nota, os valores e percentuais do XML, considerando para os novos impostos o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0, cadastrado em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto.''
 
[[Image: PN_Considerando_TO1.png|550px|centro|Considerando TO]]
 
XML a importar:
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando TO]]
 
Regras Cadastradas em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto:''
 
[[Image: Regra_CBS.png|850px|centro|CBS]]
 
[[Image: Regra_IBS.png|850px|centro|IBS]]
 
[[Image: Regra_IS.png|850px|centro|IS]]
 
Pré Nota gerada como Tipo de Operação e considerando para os novos impostos, o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0:
[[Image: PN_Considerando_TO2.png|750px|centro|Considerando TO]]
 
[[Image: PN_Considerando_TO3.png|750px|centro|Considerando TO]]
 
[[Image: PN_Considerando_TO4.png|750px|centro|Considerando TO]]
 

====Como importar um XML considerando como Regra Fiscal?====

Ao importar um XML considerando como Regra Fiscal, e gerando a Pré Nota, serão levados para a Pré Nota, os valores e percentuais do XML, considerando para os novos impostos o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0, cadastrado em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto.''
 
[[Image: PN_Considerando_RF1.png|550px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
XML a importar:
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
Regras Cadastradas em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto:''
 
[[Image: Regra_CBS.png|850px|centro|CBS]]
 
[[Image: Regra_IBS.png|850px|centro|IBS]]
 
[[Image: Regra_IS.png|850px|centro|IS]]
 
Pré Nota gerada como Regra Fiscal e considerando para os novos impostos, o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0:
[[Image: PN_Considerando_RF2.png|750px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
[[Image: PN_Considerando_RF3.png|750px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
[[Image: PN_Considerando_RF4.png|750px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
Nessa tela também será apresentado o ID Regra Fiscal da regra fiscal encontrada para o material. Esse campo não será mais apresentado na tela dos itens, somente nos casos onde for importado um XML sem as tags novas de CBS, IBS e IS.

====Como importar um XML considerando como Calculados?====

Ao importar um XML considerando como Calculados, e gerando a Pré Nota, será realizado todo o cálculo de impostos, considerando o tipo de operação informado, e considerando para os novos impostos o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0, cadastrado em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto.''
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados1.png|550px|centro|Considerando Calculados]]
 
XML a importar:
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando Calculados]]
 
Regras Cadastradas em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto:''
 
[[Image: Regra_CBS.png|850px|centro|CBS]]
 
[[Image: Regra_IBS.png|850px|centro|IBS]]
 
[[Image: Regra_IS.png|850px|centro|IS]]
 

Pré Nota gerada como Calculados e considerando para os novos impostos, o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0:
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados2.png|750px|centro|Considerando Calculados]]
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados3.png|750px|centro|Considerando Calculados]]
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados4.png|750px|centro|Considerando Calculados]]
 
 
 
'''Importante:'''
 
Caso o XML a ser importado não tenha as novas tags de CBS, IBS e IS, ao gerar a Pré Nota, e existir uma regra fiscal 4.0 para atender os materiais, e estiver para considerar igual a Calculados, também será realizado o cálculo e busca conforme as parametrizações da mesma.
 
Caso a importação seja realizada considerando igual a XML, Tipo de Operação ou Regra Fiscal, nesses casos não serão criados os novos impostos e será aberta a tela antiga de impostos.
 
Caso a configuração [[LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária]] estiver desmarcada, mesmo que o XML a ser importado tenha as novas tags de CBS, IBS e IS, não serão criados os novos impostos na Pré Nota.

==Como importar um XML de CTe vinculando NFes automaticamente?==

No Gerenciador XML NFe/CTe, ao selecionar o Tipo de Documento igual a CTe, na guia de Parametrizações estará habilitada a opção 'Vincular Notas de Referência Automaticamente', quando a configuração [[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]] igual a "2". Dessa forma, quando a opção de "Vincular notas de referência automaticamente" estiver selecionada, ao importar um CTe, o sistema verificará se as chaves NFe referenciadas no XML do CTe já constam na base de dados, e irá realizar o vínculo automático dessas na Nota do Conhecimento de Transporte.
 
[[Image: VincularNFeAutomatica01.png|850px|centro|Vincular Notas de Referência Automaticamente]]

No XML constam o grupo de notas referenciadas:
[[Image: VincularNFeAutomatica02.png|550px|centro|XML CTe]]

Essas NFes Referenciadas no XML do CTe já foram importadas no Gerenciador, e já constam a Nota de Entrada na base:
[[Image: VincularNFeAutomatica03.png|900px|centro|NFes Importadas]]

Tendo então essa parametrização, ao selecionar o CTe no Gerenciador XML NFe/CTe e clicar no botão 'Gerar Nota Entrada', o sistema verificará se as chaves NFe referenciadas no XML do CTe já constam na base de dados, e irá realizar o vínculo automático dessas na Nota do Conhecimento de Transporte.
[[Image: VincularNFeAutomatica04.png|900px|centro|Vínculo das NFes]]

A Nota de Entrada referente ao CTe será gerada. No botão de Observações constarão as chaves das NFes vinculadas.
[[Image: VincularNFeAutomatica05.png|850px|centro|Chaves NFes Vinculadas ao CTe]]

E no botão NF Referência registrará os vínculos com o campo 'Tipo de Referência' igual a “D – Custo Despesa Ref” para cada chave identificada (NFe).
[[Image: VincularNFeAutomatica06.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]

Também nas 3 Notas de Entrada referenciadas no CTe, estará registrado o vínculo com o CTe.
[[Image: VincularNFeAutomatica07.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]
 

[[Image: VincularNFeAutomatica07b.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]
 

[[Image: VincularNFeAutomatica07c.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]
 

Também no Botão NFe Referência de cada uma das NFes constará a refrência do CTe:
[[Image: VincularNFeAutomatica07dd.png|550px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]

No Histórico de Ações do Gerenciador XML ficarão registrados os vínculos realizados.
[[Image: VincularNFeAutomatica08.png|900px|centro|Histórico de Ações: NFes Vinculadas ao CTe]]
 

Caso, a opção 'Vincular Notas de Referência Automaticamente' esteja desmarcada nas Parametrizações, então a importação e criação da Nota para o CTe será realizada sem buscar as notas/chaves referenciadas no XML.

E se a opção 'Vincular Notas de Referência Automaticamente' estiver marcada, mas as notas/chaves referenciadas no XML ainda não constarem na base de dados, será apresentada uma mensagem ao usuário informando que não encontrou as notas, e realizará a importação criando a NFE do CTe, sem realizar nenhum vínculo.
[[Image: VincularNFeAutomatica09.png|950px|centro|Mensagem]]

== Como ficará o campo Tipo de Frete nas Pré Notas geradas via Importação XML que possuirem a tag <modFrete>? ==

Ao realizar a importação do XML, gerando a Pré Nota, será avaliado no XML a tag <modFrete> para o devido preenchimento do campo 'Tipo Frete'.

:1) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' estiver como '''0''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''1 Emitente (CIF)''', com a possibilidade de alterar o mesmo para qualquer um dos tipos fretes correspondentes ao "0 Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)", sendo estes no CIGAM: "4 FCA", "5 FAS", "6 CFR", "7 CPT", "8 CIP", "9 DAF", "A DES", "B DEQ", "C DDU" e "D DDP". Caso seja selecionado, por exemplo, a opção "2 Destinatário - FOB, o sistema apresentará a mensagem: "CGM-7877: Selecione um Tipo Frete com modalidade do tipo CIF: Emitente, FCA, FAS, CFR, CPT, CIP, DAF, DES, DEQ, DDU ou DDP.".
 
[[Image: modfrete0.png|600px|centro|ModFrete0]]
[[Image: modfrete0a.png|800px|centro|ModFrete0]]

:2) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''1''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''2 Destinatário- FOB''', com a possibilidade de alterar o mesmo também para o outro tipo frete correspondentes ao "1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)", sendo este no CIGAM: "3 EXW". Importante: nesse caso, para realizar a troca de Tipo Frete é necessário zerar o valor do frete. Caso seja selecionado, por exemplo, a opção "1 Emitente (CIF)", o sistema apresentará a mensagem: "CGM-7878: Selecione um Tipo Frete com modalidade do tipo FOB: Destinatário ou EXW."
 
[[Image: modfrete1.png|550px|centro|ModFrete1]]
[[Image: modfrete1a1.png|800px|centro|ModFrete1]]

:3) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''2''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''E Terceiros''', que corresponde a "Contratação do Frete por conta de Terceiros, e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete2.png|550px|centro|ModFrete2]]
[[Image: modfrete2a.png|800px|centro|ModFrete2]]

:4) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''9''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''F Sem Frete''', que corresponde a "Sem Ocorrência de Transporte", e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete9.png|450px|centro|ModFrete9]]
[[Image: modfrete9a.png|800px|centro|ModFrete9]]

:5) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''3''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''G Próprio (CIF)''', que corresponde a "Transporte Próprio por conta do Remetente", e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete3.png|450px|centro|ModFrete3]]
[[Image: modfrete3a.png|800px|centro|ModFrete3]]

:6) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''4''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''H Próprio (FOB)''', que corresponde a "Transporte Próprio por conta do Destinatário", e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete4.png|450px|centro|ModFrete4]]
[[Image: modfrete4a.png|800px|centro|ModFrete4]]

==Como importar documentos em duplicidade: NFe e CTe - Documentos Casados?==

Quando forem recebidos, por exemplo 2 XMLs casados, um de NFe e outro de CTe, que possuam a mesma empresa fornecedora, mesma série e mesma numeração, para essas situações, a fim de permitir a importação de ambos os documentos, será necessário informar uma Série Cigam, nas Parametrizações do CTe no Gerenciador XML NFe/CTe. Ao informar uma série, sempre ao importar um CTe, será gerada a Nota de Entrada correspondente com essa série. Caso não seja informada a Série nas Parametrizações será gerada com a Série existente na chave do XML. Porém, no caso de duplicidade de documentos se faz necessário ter a Série informada, ou caso contrário ao realizar as importações, somente um dos documentos será importado, para o outro apresentará erro de duplicidade e não permitirá prosseguir. 
 
Exemplo de situação de documentos casados:
[[Image: DocumentoscasadosNFe1.png|930px|centro|NFe]]
 
[[Image: Documentoscasados2.png|930px|centro|CTe]]

Parametrizando a Série para CTe:
[[Image: ParametrizaçaoCTE1.png|930px|centro|Parametrizações do CTe]]

Com a série parametrizada para o CTe, independentemente da ordem de importação dos XMLs, ambos serão importados, porém a Nota de Entrada do CTe será gerada com a Série Cigam informada. Já a Nota de Entrada da NFe será gerada com a série oficial do XML.
 
[[Image: Nota_CTe.png|830px|centro|CTe]]
 
[[Image: Nota_NFe.png|830px|centro|NFe]]
 
Caso a Série não seja informada nas Parametrizações do CTe, ao importar o XML do CTe, após já ter importado o XML da NFe, o processo não será concluído e o documento não será importado devido a duplicidade de chave Cigam: mesma numeração, série e fornecedor. Será apresentada a mensagem: "Não foi possível gerar a Nota Fiscal de Entrada. Conhecimento XXXXXX já importado". Pois o sistema considera que já existe uma Nota de Entrada com os mesmos dados.
 
[[Image: Importa_CTe_semSerie.png|930px|centro|CTe sem informar Série]]

Mas caso seja gerada a Nota de Entrada referente ao Conhecimento de Transporte sem informar uma Série nas Parametrizações antes de ser gerada a Nota de Entrada do XML da NFe, ao tentar efetivar a Pré Nota da NFe, será apresentado erro: "unique constraint violated", pois também já existirá uma nota com os mesmos dados de chave Cigam.

== Como importar um XML de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe? ==


No Gerenciador XML NFe/CTe/NFSe ao selecionar o '''Tipo Documento igual a NFSe''', serão validadas e apresentadas as opções em tela, parametrizações e configurações específicas para a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe.
 
[[Image: Gerenciador_NFSe.png|900px|centro|Gerenciador XML NFSe]]
 
O campo de filtro 'Chave Doc/CNPJ' aceitará até 50 dígitos para que possa ser informada a chave da NFSe completa, que tem o tamanho de 50.
 
Na parte inferior da tela, para a opção "NFSe", os botões: 'Consultar Situação' e 'Gerar Manifestação' estarão desabilitados.
 
No menu lateral a opção de Cartas de Correção estará desabilitada, pois ainda não existem CCe para este tipo de documento.
 
 
'''Importante:''' Nesse primeiro momento, os XMLs serão obtidos manualmente pelos usuários e disponibilizados em diretório previamente parametrizado conforme a configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]].
 
 
'''Configurações'''
 
Na tela de Configurações do Gerenciador foram adicionados os campos específicos para NFSe.
 
[[Image: Gerenciador_ConfiguracoesXML.png|850px|centro|Configurações Gerais]]
 
 
'''Parametrizações'''
 
[[Image: Gerenciador_Parametrizacao_NFSe.png|850px|centro|Parametrizações NFSe]]

'''Informações Adicionais e Configurações:''' 
Inicialmente não será disponibilizado campo de Tipo de Operação Exterior, pois está sendo considerado atualmente a NFSe para serviços prestados em território nacional.
 
 
'''Código Material:''' Caso seja informado um material (Tipo = "Serviço") nesse campo, então será utilizado esse material na criação da Pré Nota/Nota de Entrada. Se estiver marcada a opção de 'Vincular Ordem de Compra' serão buscadas as OCS que possuírem este material para o fornecedor correspondente. Caso o material não for informado nesse campo, então no processo de geração da Pré Nota, será aberta a tela para que seja informado um material equivalente. Porém, diferente dos demais tipos de documento, este material não será cadastrado na TG de Materiais para o fornecedor. A cada nova importação/geração de Pré Nota será necessário informar novamente.
 
 

'''Vincular Ordem de Compra:''' Será possível também vincular ordens de compra de materiais de serviço à NFSe importada. A busca pela Ordem de Compra será realizada buscando as OCs que tiverem o mesmo material do que está informado no campo Código Material da guia de Parametrizações. Quando não estiver informado, então buscará as OCS conforme o material equivalente informado ao clicar em 'Gerar Pré Nota'. As Ordens de Compra somente serão trazidas para vínculo se possuírem quantidade igual ou maior que o item do XML, pois não será permitido efetivações menores, nem informar quantidade extra.
 
:'''Importante:''' Sempre será 01 (um) XML para 01 (um) Item de OC.

====Importar um XML de NFSe informando o material nas parametrizações?====

Após ter os documentos carregados no gerenciador para NFSe, acessar as Parametrizações: 

- No campo 'Código Material' informar um material do tipo Serviço; 

- Informar os campos de Tipo de Operação; 

- O campo 'Importar XML Considerando' pode ser igual a "XML"; 

- O campo 'Tipo de Nota' igual a "Normal"; 

- O campo 'Importar observações' igual a "Ambos"; 

- O campo 'Vincular Ordem de Compra' desmarcado. 

- Informar os campos: 'Condição de Pagamento', 'Portador', 'Conta Financeira'. 
 
Em seguida, na guia de Arquivos a Importar selecionar o documento NFSe e clicar no botão Gerar Pré Nota. Será gerada a Pré Nota.
 
[[Image: PN_NFSE01.png|900px|centro|PN NFSe]]
 
O modelo da Pré Nota para a NFSe possui a tela diferente da NFe, contendo menos campos. Mas trazendo todas as informações conforme o XML e a parametrização realizada previamente. 
O campo 'Chave Doc.' para a NFSe terá o tamanho de 50 dígitos, para receber a chave completa. E ao lado do campo 'Chave Doc', ao clicar no ícone de XML, também será aberto o XML da NFSe importada.

 
[[Image: PN_NFSE02.png|700px|centro|PN NFSe]]
 
Ao acessar a tela dos Itens, o material será o informado nas parametrizações do gerenciador. Sempre será criado um único item. Além disso, para NFSe não teremos quantidade e valores convertidos, sempre será 1 pra 1.
 
[[Image: PN_NFSE03.png|700px|centro|PN NFSe Itens]]
 
Lembrando que a importação de NFSe foi tratada quanto aos impostos, somente para atender a Reforma Tributária, ou seja, com a configuração [[LF - GE - 3261 - Considerar CI 4.0 nos impostos calculados dos documentos]] marcada. A importação irá atender os 4 tipos como nos demais documentos, tendo as opções no 'Importar xml considerando' igual a "XML", "Calculados", "Tipo de Operação" e "Regra Fiscal".
 
[[Image: PN_NFSE04.png|700px|centro|PN NFSe Itens Impostos]]
 
Ao realizar a efetivação da Pré Nota, através do botão Efetivar PN na capa, será gerada a Nota de Entrada para a NFSe.
 
[[Image: NFE_NFSE.png|800px|centro|Nota de Entrada - NFSe]]
 
O campo 'Documento' estará igual a "NFS-e". Importante: para que seja gerado assim, no TO utilizado o campo 'Padrão Doc. Fiscal' deverá estar em branco. O campo de chave de acesso será renomeado para 'Chave NFS-e', e terá tamanho de 50 caracteres para receber a chave completa da NFS-e. As demais informações serão trazidas conforme constam na Pré Nota.
 
[[Image: NFE_NFSE_Itens.png|800px|centro|Nota de Entrada - NFSe]]
 
Para o campo NCM/NBS será trazido a informação conforme consta no XML, quando não existir vínculo com OC, caso contrário buscará no item da OC.
 
 

====Importar um XML de NFSe sem informar o material nas parametrizações?====

Após ter os documentos carregados no gerenciador para NFSe, acessar as Parametrizações: 

- No campo 'Código Material' ''não informar material''; 

- Informar os campos de Tipo de Operação; 

- O campo 'Importar XML Considerando' pode ser igual a "XML"; 

- O campo 'Tipo de Nota' igual a "Normal"; 

- O campo 'Importar observações' igual a "Ambos"; 

- O campo 'Vincular Ordem de Compra' desmarcado. 

- Informar os campos: 'Condição de Pagamento', 'Portador', 'Conta Financeira'. 
 
Em seguida, na guia de Arquivos a Importar selecionar o documento NFSe e clicar no botão Gerar Pré Nota.
 
Será aberta a tela de Pendências Importação para que seja informado o material Equivalente Cigam. Deverá ser informado um material do Tipo igual a Serviço. O material informado como equivalente para a importação não será salvo na TG de Materiais da configuração 2983, como ocorre na importação de NFe. A cada nova importação será necessário sempre informar o equivalente, caso o campo 'Código de Material' esteja em branco nas Parametrizações do Gerenciador.
 
[[Image: PN_NFSE6.png|900px|centro|PN NFSe]]
 
Após informar o material e confirmar prossegue com a criação da Pré Nota, gerando o item conforme informado o material.
 
[[Image: PN_NFSE7.png|900px|centro|PN NFSe]]
 
 

====Importar um XML de NFSe vinculando Ordem de Compra?====

Após ter os documentos carregados no gerenciador para NFSe, acessar as Parametrizações: 

- No campo 'Código Material' informar um material do tipo Serviço; 

- Informar os campos de Tipo de Operação; 

- O campo 'Importar XML Considerando' pode ser igual a "XML"; 

- O campo 'Tipo de Nota' igual a "Normal"; 

- O campo 'Importar observações' igual a "Ambos"; 

- O campo 'Vincular Ordem de Compra' desmarcado. 

- Informar os campos: 'Condição de Pagamento', 'Portador', 'Conta Financeira'. 
 
 
- ''Em Suprimentos> Compras> Movimentos> Ordem de Compra'':

- Ter uma Ordem de Compras cadastrada para o mesmo fornecedor do XML a importar. 

- Nos itens, ter apenas 1 item informado e com o mesmo material informado nas Parametrizações do Gerenciador, ou na tela de equivalente Cigam. 
 

'''Importante:''' Será sempre 01 (um) XML para 01 (um) Item de OC.
 
 
Em seguida, acessar o Gerenciador XML NFe/CTe/NFSe, e na guia de Arquivos a Importar, selecionar o documento NFSe e clicar no botão Gerar Pré Nota.Caso o material não esteja informado nas Parametrizações, será aberta a tela de Pendências Importação para informar o material equivalente. Após, será aberta a tela de Vínculos PNxOC.
 
[[Image: PN_NFSE08.png|900px|centro|Vínculo PNxOC]]
 
Como na Ordem de Compra um dos itens era a mesma quantidade e exatamente o mesmo valor que no XML, o vínculo foi realizado automaticamente. Ao confirmar será gerada a Pré Nota.
 
[[Image: PN_NFSE09.png|900px|centro|Vínculo PNxOC]]
 
No Dados Complementares estará preenchido o número da OC vinculada.
 
 
[[Image: PN_NFSE10.png|900px|centro|Vínculo PNxOC]]
 
Nesse caso, como o item da Pré Nota tem vínculo com Ordem de Compra, a informação do campo NBS virá do código informado no item da OC, e não do XML importado.
 
 

====Observações sobre a NFSe====

Referente ao ISS: 
- O percentual % de ISSQN sempre tem q respeitar a pAliqAplic. Porém, não é obrigatória então segundo a própria documentação da Sefaz seria: 

- Se regEspTrib for 5 ou 6, e vISSQN também estiver ausente: a falta de pAliqAplic é compatível com o leiaute. 

- Se o serviço for imune, exportação ou não incidência (tribISSQN igual a 2, 3 ou 4), também não deve haver cálculo de ISSQN por alíquota. 

- Se vISSQN estiver presente, a especificação determina: vISSQN=vBC×pAliqAplic

 
 
====Estatísticas NFSe====

No menu lateral do Gerenciador XML NFe/CTe/NFSe, na opção de Estatísticas também será possível visual os gráficos para a NFSe. Os gráficos são atualizados conforme o período de data informado no filtro.
 
[[Image: Estatisticas_NFSE.png|900px|centro|Estatísticas]]
 

As informações e gráficos serão atualizados, com base nos documentos encontrados no período selecionado. 

Em cada grupo serão atualizados e apresentados em tela, também as informações referentes ao documento NFSe, mostrando a quantidade de cada documento para o período informado, assim, como a situação atual: 
- Quantidade de XML; 

- Classificação de Fornecedores; 

- Situação dos XMLs.

== Como será a importação de XML de CTe que contenha as tags <UFIni> e <UFFim> para a geração dos campos UF Origem e UF Destino na Nota de Entrada? ==


Na importação de XMLs de CTe, o sistema passa a avaliar no XML se as tags <UFIni> e <UFFim> estão preenchidas, e passa a gerar a Nota de Entrada do Tipo Nota igual a Frete/Conhecimento com os campos UF Orig/Dest. respectivamente preenchidos em tela. Mesmo que tenha vínculo com Ordem de Compra, e nesta existam UFs diferentes das informadas no XML, sempre serão consideradas as UFs existentes no XML.

[[Arquivo: XML_CTe_OrigDestino.png|semmoldura|centro|550px|XML CTe]]

Nota de Entrada gerada através da importação do XML acima, onde são preenchidos os campos 'UF Orig./Dest.' conforme o XML:

[[Arquivo: Nota Entrada_OrigDest.png|semmoldura|centro|850px|NFE Origem Destino]]

 
 

==Versões==

===Versão 241104===
<references group="Versão241104" />

===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />

===Versão 230502===

===Versão 221107===
<references group="Versão221107" /> 
<references group="Versão221107.c" />

=== Versão 211004 ===
<references group="Versão211004" />
==== Patch G ====

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe 2.0

2026-10-05T14:51:29Z

Ana.Silva: /* Como será a importação de XML de CTe que contenha as tags e para a geração dos campos UF Origem e UF Destino na Nota de Entrada? */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]


Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe versão 2.0. Neste é possível importar diretamente de diretórios os XMLs de Notas Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Manifesto Eletrônico e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizar importações ao CIGAM11. Passa a ser possível realizar importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica emitida por Pessoa Física.


== Quais os benefícios com a utilização desta funcionalidade? ==


Além de todos os benefícios da versão 1.0 podemos citar os seguintes benefícios:

 
* Aumento muito considerável na performance de todas as ações no painel;

* Criação da tela "Parametrizações", onde o usuário parametriza uma vez os dados que julga necessários para a geração da Pré-Nota e não precisa alterar /visualizar estas durante a importação;

* A tela Parametrizações guarda as preferências do usuário, cada usuário pode ter parâmetros diferentes em seu Cigam;

* Criação da tela Estatísticas onde o usuário dispõe de gráficos para acompanhar o andamento do recebimento e importação de XML;

* Filtros avançados, facilidade e velocidade de uso, "Tipo de Documento" como filtro rápido;

* Arquivos XML separados corretamente por Guias (Arquivos a Importar, Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados);

* Informações adicionais aparecem somente para os registros que possuem a informação (OC/Item);

* TG passa a ser uma configuração de sistema, facilitando e padronizando sua utilização.

* Passa a ser possível utilizar a mesma TG na importação de um XML e na criação de uma NFE quando um item utiliza conversor.

* Funcionalidade "Exportar XMLs". Usuário que precisa prestar contas de qualquer nota de entrada, importada via Gerenciamento, pode ter o arquivo em mãos em dois clicks;

* Facilidade em efetivar uma PN (a partir da NFe);

* Automações: Criação automática de empresa, sugestão de materiais, durante a importação do arquivo físico, passa a validar a situação de notas canceladas, organização dos XMLs na pasta física, usuário não precisa mais clicar "Validar" xml pois agora é um processo automático realizado no momento da importação;

* Aglutinação de várias mensagens em sequência (TG/material, consulta situação, manifesto);

* Inteligência na hora de vincular o material, com sugestões e botões de fácil acesso;

* Visando maior organização dos diretórios do sistema os arquivos XML NFe e CTe passam a ser armazenados na mesma pasta.


Quais são os pré-requisitos para utilização:


* Licença modulo Pré Nota;

* CGUtil.dll atualizada;

* IBL_NFe_Connector.dll atualizada;

* Serviços de Consulta de Protocolo e Manifestação do Destinatário parametrizados para Nota Fiscal Eletrônica;

* Serviço de Consulta de Protocolo parametrizado para Conhecimento de Transporte Eletrônico;

* PreNota.ecf, NFe.ecf, CGKernel.ecf, CGData.ecf e EDIFiscal.ecf atualizados;

* Utilização da NFe na versão 3.10;
* Cadastrar os seguintes nomes lógicos:
# COGERENCIAMENTOXML = COGERXML
# COPARAMETRIZACAOGER = COPGEXML
# COUSUARIOSPARAM = COUPAEMA

== Considerações sobre as colunas da tabela COGERXML, que influenciam na visibilidade dos dados no Gerenciamento XML NFe/CTe ==


Campo38 (XML Inexistente) - É marcado com 1 caso exista registro na COGERXML, o campo Gerado_nota esteja = 0 e o XML não se encontra na pasta padrão de importação.
 
 
Campo40 (XML Cancelado) - É marcado com 1 caso seja encontrado XML específicos de retorno de cancelamento da SEFAZ.
 
 
Status - (0 - A importar, 1 - Importados, 2 - Com erro, 3 - Cancelados)
 
 
Gerado_nota (NFE já gerada) - É marcado com 1 caso exista registro da NFE na tabela 'COMPLEMENTO ENTRADA - COCMPENT' e o Campo152 (Chave NFe Completa) esteja diferente de branco.
 
 
Campo31 - documento gerado, pode ficar como "P" (Pré-nota), como "N" (nota), como "X" (não será gerado) ou como branco para indicar que nenhum documento foi gerado.
 
 
'''Visibilidade por opção:'''
 
0 - A importar
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
1 - Importados
Status = 1
Gerado_nota = 1
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
2 - Com erro
Status = 2 - Caso arquivos a importar possuam algo erro no XML, o status será atualizado com 2.
Campo40 = 0
 
3 - Cancelados
Status = 4
Campo40 = 1


== Como parametrizar as configurações XML - NFe e CTe? ==

[[ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada]] - Com esta configuração marcada, nos Itens da Nota de Entrada, Movimentos avulsos, ou Itens de Pré - nota (gerada através do Gerenciamento XML NFe /CTe) para materiais que controlam lote, o sistema exige que seja informada a data de validade do lote.

[[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]] – Caminho para obter os XMLs para o Gerenciamento XML NFe/CTe/CTeOS. Por esta configuração é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do Cigam_Instal. Pelo botão ‘Por Usuário’ também é possível variar a configuração por usuário, UN ou por usuário e UN.

A busca para arquivos do tipo CT-e para importação via Gerenciamento XML NFe/CTe será obtido da configuração” ‘PB GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe”.
No programa CGConsultaNFeSefaz.exe deve ser informado o mesmo caminho para os arquivos NFe e CTe.

[[PN - GE - 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota]]
0 – Padrão: A consistência será realizada, desconsiderando as regras inseridas na Matriz de Consistência da Pré Nota.

1 – Matriz de Consistência – Ao vincular uma O.C na Pré Nota, pela rotina de importação do XML o sistema irá consistir os valores e quantidades conforme regra definida na Matriz de Consistência, aplicando os controles pré determinados pelas configurações 2646 e 2647.

[[PN - GE - 2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistências:]]

1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

2 – Pré-nota: ao informar um controle que tenha a opção “Permite efetivação”, caso esteja com êxito atualizará o controle da pré nota conforme a seleção. Caso esteja com divergência e possua senha informada na configuração 'CO PN 2642 - Informar senha para efetivar pré nota com divergência' será solicitada a senha, caso contrário será atualizada para o controle da configuração 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota'.

[[PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-nota]]
Informação auxiliar: Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota quando o sistema identificar que todas as regras estão com êxito.

[[PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-nota]]
Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota sempre que o sistema identificar pelo menos uma regra com divergência.

[[PN - GE - 2920 - Habilitar o vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência]] - Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.

[[CO - GE - 2982 - Versão do módulo de Compras]] Configuração para utilizar a versão 2.0 do Gerenciamento XML NFe /CTe.

[[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]] - Esta config não pode variar por UN, sendo assim, deve ser definida APENAS UMA TG. 
'''Lembrando que:''' Se optar por uma TG conversora, a mesma será utilizada além de converter os códigos de materiais do XML para os códigos CIGAM, também fará conversão de quantidades, e de unidades de medida.
Dúvidas quanto a conversão: [[GE_Cadastro_de_TG]] e [http://Como_cadastrar_uma_TG_de_convers%C3%A3o_para_a_importa%C3%A7%C3%A3o_de_arquivos_no_Gerenciamento_XML%3F Como cadastrar uma TG de conversão para a importação de arquivos no Gerenciamento XML?]

'''IMPORTANTE:''' A configuração "2863 - Caminho dos arquivos XML para importação do CTe" a partir do compras 2.0, não será mais utilizada, centralizando todos os arquivos apenas na configuração 2761!

 
 

== Como parametrizar unidades Gerenciais no Gerenciamento XML? ==

Esta opção faz com que a unidade de negócio não consiga fazer importações de arquivos, servindo apenas para histórico de consulta.

Para parametrizar, é necessário acessar o cadastro da unidade de negócio (utilidades/diversos > genéricos > parâmetros > unidade de negócio), selecionar a UN desejada, e acessar a aba "fiscal", e MARCAR a opção 'unidade no exterior':

[[Arquivo:UN_prenota2.jpg|center|750px|semmoldura]]
 
 

== Como parametrizar o ambiente para gerenciamento XML, NFe e CTe? ==
===Configurações ===

<div align="justify">
Deve-se realizar algumas parametrizações através do botão <Configurações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações variam por unidade de negócio, ou seja, é obrigatório informar o campo “Unidade de Negócio” nos filtros para identificar para qual unidade está sendo parametrizada.
</div>
 
[[Arquivo:Gerenciador_Configuracoes_novo.png|850px|semmoldura|centro|Configurações]]
 

==== Guia Geral====
<div align="justify">
'''Caminho XML:''' Caminho onde são salvos os arquivos XML NFe e CTe, conforme configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]].

'''Caminho XSD NFe:''' Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido.

'''Caminho XSD CTe:''' Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido.

'''Validar XML na importação:''' Quando marcada, será realizada a validação do XML automaticamente ao realizar o download do e-mail;

'''Baixar XML manualmente:''' Quando marcada esta opção serão baixados manualmente;

'''Abrir Pré Nota ao término da importação:''' Quando marcada, ao concluir a importação abre a tela com a pré-nota importada.

'''Criar empresa do XML com caracteres maiúsculos:''' Quando marcada empresas não cadastradas no CIGAM, serão cadastradas em letra maiúscula independente da Informação contida no arquivo XML.

'''Divisão Fornecedor:''' Durante importação de XML de NFe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.

'''Divisão Transportadora:''' Durante a importação de xml de CTe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.

'''Controle pré-nota cancelada:''' quando há uma nota de entrada lançada a partir de uma efetivação de PN mas esta nota foi cancelada na sefaz, o sistema grava este evento na COGERXML e ao excluir a NFE o sistema usa o controle inserido nas configurações do Gerenciamento XML para que a PN fique como cancelada. Caso este campo não seja informado corretamente, o sistema apresenta a mensagem conforme FAQ "[[Controle para Pré-notas Canceladas não informado, o que fazer?]]".

'''Botão Atualizar XSD:''' Atualiza os caminhos dos XSD diretamente do FTP CIGAM. A atualização de XSD é explica na FAQ "'''[[Os arquivos XML não estão sendo validados. O que devo conferir?|Atualização de arquivos XSD]]'''"

'''TG Cadastro Materiais:''' TG de materiais que deve ser informada para que ao importar o XML exista nela um material equivalente no CIGAM.
 

''' Parametrizações NFe '''

Caminho do modelo DANFE: Caminho do modelo de relatório para geração da DANFE. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DANFE_PreNota.rtf

''' Parametrizações CTe '''

Caminho do modelo DACTE: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTE. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\NFe\DACTE.RTF

Caminho do modelo DACTEOS: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTEOS. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DACTEOS.rtf
</div>

==== Guia Tipo Nota ====

Funcionalidade disponibilizada na versão 2.0 do Compras, onde é possível parametrizar regras 'de-para' que serão utilizadas para informação do Tipo Nota na Pré-nota. Nesse momento, fica disponível a utilização variando o CFOP provindo do XML. O usuário pode informar quais CFOP de material irão definir o Tipo Nota que será informado na Pré-nota.


 
[[Arquivo:Screenshot 205.png|semmoldura|centro|850px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Tipo Nota]]
 

==== Guia Download ====
<div align="justify">
Nesta guia são exibidas todas as Unidades de Negócio cadastradas onde o usuário pode definir quais estarão ativas para realizar o download de arquivos XML, define se a UN vai baixar NFe, CTe ou ambos. Visualiza o último NSU para NFe e CTe, com possibilidade de alterar o dado. Ainda define em qual Ambiente da Sefaz será feito o download Homologação ou Produção.

 
[[Arquivo:Screenshot 210.png|semmoldura|centro|850px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Download]]
 

É necessário realizar, também, parametrizações através do botão <Parametrizações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações, quando informadas, valem para todos os XML importados via Gerenciamento NFe /CTe.

</div>

=== Parametrizações ===
 
[[Arquivo:Gerenciador_paramwtrza.jpg|900px|semmoldura|centro|Parametrizações]]
 
====Informações Adicionais====
<div align="justify">
'''Tipo de Operação Estadual:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações dentro da UF;

'''Tipo de Operação Interestadual:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações fora da UF;

'''Tipo de Operação Importação:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações do exterior;
<div align="justify">
A partir da versão '''240506''' passa a ser obrigatório informar o TO de Importação se o TO não estiver parametrizado para buscar da regra fiscal.<ref group="Versão240506">.</ref>

'''Centro de Armazenagem:''' Centro de armazenagem padrão para fazer a entrada dos materiais para a Unidade de negócio selecionada;

'''Projeto:''' Caso as importações de XML façam parte de um projeto, este pode ser informado neste campo. O sistema não realiza a busca do projeto conforme Ordem de Compra vinculada atualmente, sempre considerando o campo das parametrizações do gerenciamento.

'''Divisão:''' Divisão a qual pertencem as empresas fornecedoras.
</div>

==== Configurações ====
<div align="justify">
Importar o XML considerando: Podem ser informados Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra fiscal. Estes serão utilizados de acordo com as parametrizações da base do cliente. Temos a FAQ "'''[[Exemplos de tipos de impostos no Gerenciamento XML]]'''" demonstrando algumas formas de uso destas opções.

Forma de busca da origem: Define a forma de busca da origem do material.
** Material + XML (Padrão): Buscará primeiro pela origem no cadastro do material, se não encontrar, busca pela origem no XML.
** Material + Informar: Buscará primeiro pela origem no cadastro do material, se não encontrar, abrirá tela para informar a origem.
** Ordem de Compras: Buscará a origem informada na Ordem de Compras vinculada

Importar Observações: ambos, nenhum, fisco, complementares.

Tipo de nota: Pode ser selecionado qualquer tipo de nota cadastrado na base.

Série para importação: este campo somente fica visível quando o "tipo de nota" for "importação", sendo possível informar a série própria para geração da pré-nota de importação.

Atribuir o centro de armazenagem das informações adicionais: Neste caso, o CIGAM vai desconsiderar o CA da OC, priorizando o CA informado nas informações adicionais da própria parametrização. A busca de CA é descrita na FAQ "'''[[Como é a busca do CA no Gerenciamento XML 2.0?]]'''".

Buscar Centro de Armazenagem conforme a regra: Neste caso, buscará o CA informado no TO, da regra fiscal do material, mas com a seguinte condição: o TO e o CA das informações adicionais devem estar sem informação. A busca de CA é descrita na FAQ "'''[[Como é a busca do CA no Gerenciamento XML 2.0?]]'''". O sistema possui um tooltip descrevendo as opções: <ref group="Versão221107.c">A partir da versão 221107.c na OS 772958/1</ref>
:Se marcada buscará o centro de armazenagem conforme critérios abaixo:
:# Campo Centro de Armazenagem desta guia.
:# Cadastro do Tipo de Operação.
:# Cadastro do Material.
:# Configuração 37.
:'''OBS:''' Caso o item possua vínculo OC o item terá o mesmo C.A do item da Ordem.

Considerar valor da Tag <qcom>: define a operação realizada no cálculo da quantidade do item. Marcada a opção, na conversão a quantidade será a informação da tag "qCom" multiplicada pelo conversor da TG. Desmarcada a opção na conversão a quantidade será a informação da tag "qCom" dividida pelo conversor.

Buscar o valor contábil e faturado a partir dos impostos calculados: só levará o valor, caso o 'importar XML considerando' esteja como 'calculados' utilizando o calculo de imposto do CIGAM e os valores serão considerados priorizando o cálculo com base na tag 'FAT' do XML.

Considerar Enquadramento de IPI do XML: só habilitará quando a opção 'importar XML considerando' estiver como 'XML'.

Vincular Ordem de Compra (esta contém as seguintes sub opções)
** Exibir o resultado do vínculo automático: Quando selecionado irá abrir a tela de Vínculo da Ordem de Compras x Pré-nota mesmo que exista as tags xPed e nItemPed.
** Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compras: Permite informar uma quantidade extra na OC, este checkbox somente pode ser marcado pelo usuário com direito 'Gerente de Compras'.
** Utilizar numeração da TG de materiais do Fornecedor para Vínculo da Ordem de Compra: 

Abrir tela de parâmetros sempre ao gerar a Pré Nota: Neste caso, abrirá a mesma tela, do botão parametrização, sempre que gerar a pré nota.
</div>

==== Busca de novos materiais importados ====
<div align="justify">
Estas opções estão disponíveis a partir da versão 221107.<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref>



Realizar busca através da NCM: Somente será possível marcar esta opção se a opção "Realizar busca através da descrição" estiver marcado, otimizando a busca de novos materiais.

NCM do material do XML diferente do material vinculado: Podemos escolher entre as opções bloquear, avisar ou não validar. A validação da NCM é explicada na FAQ "'''[[Como o sistema valida a NCM do material na importação do XML?]]'''".
</div>

==== Financeiro / Gerencial ====
<div align="justify">
Estas opções estão disponíveis a partir da versão 221107. <ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref>

Condição de Pagamento: o critério de busca da condição de pagamento é:
:: 1º: a Condição de Pagamento da Ordem de Compra vinculada; senão
:: 2º: a Condição de Pagamento do Cadastro da Empresa; senão
:: 3º: a Condição de Pagamento informada nesse campo.

[[Image: CONDIÇÃO.png|650px|centro|Parametrizações Condição de Pagamento]]

 

Portador: O critério de busca do Portador é:
:: 1º: O Portador da Ordem de Compra vinculada.
:: 2º: O Portador Padrão do cadastro da Empresa.
:: 3º: O Portador informado nesse campo.
:: 4º: O Portador informado na configuração "212 - Portador padrão para NFe".

[[Image: Portador.png|650px|centro|Parametrização Portador]]

 

Conta Financeira: O critério de busca da Conta Financeira é:
:: 1º: A Conta Financeira da Ordem de Compra vinculada.
:: 2º: Conta Financeira de Entrada do cadastro da Empresa.
:: 3º: Conta Financeira informada nesse campo.

Realizar Rateio Gerencial
**Utilizar conta gerencial do cadastro do material: será considerada a conta gerencial, informada nos 'dados legais', do cadastro do material. Somente é possível marcar essa oppção, se a opção "Realizar Rateio Gerencial" estiver marcada.

Copiar Duplicatas do XML: Com esta opção marcada, no momento da geração da Pré Nota, caso exista a tag <dup> no XML, serão copiadas as informações da mesma e exibidas no botão "Duplicatas" da Pré Nota. No botão duplicatas serão exibidas as informações: Número da Pré Nota em que está vinculada, valor e data de vencimento. O critério para geração do financeiro é:

:# Duplicatas do XML;
:# Cond. Pagto da Ordem de Compra;
:# Cond. Pagto da Empresa;
:# Cond. Pagto da Tela Parametrização;
:# Cond. Pagto da configuração [[TR - GE - 207 - Condição de pagamento padrão a pagar]];

:Observação: Ao selecionar está opção, recomenda-se a parametrização da "Condição de Pagamento" como "Livre";
Exemplo de XML com a tag <dup> :

 
[[Arquivo:prenota03.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Parametrizações Financeiro]] 
 

Observação sobre total faturado da Pré-nota

'''Total faturado:''' O total faturado da pré nota passa a ser parametrizado através do tipo de operação: <ref group="Versão211004"> Liberado a partir da OS 740583/3.</ref>

* Se "S" Faturar a PN irá trazer valores no campo Total Faturado:

 
[[Arquivo:Total faturado.jpg|semmoldura|centro|650px|]]
 

* Quando este estiver como "N" - Não Faturar o campo deve ficar zerado".
</div>
 
 

== Como funciona o Gerenciamento? ==


No Gerenciador de XML de NFe/CTe é possível filtrar as notas a serem consultadas, conforme abaixo:


[[Arquivo:GerenciadorXML_Filtros.png|850px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Filtros]]

 Filtros: 
* '''Fornecedor:''' Buscará o fornecedor (Remetente) nos XMLs.
* '''Período de Emissão:''' Filtrará pelo Período de Emissão dos XMLs.
* '''Exibir marcados como ‘Não será gerado’:''' Quando está desmarcado, não traz estes arquivos na tela dos itens; Caso estiver ‘marcado’, traz nos arquivos ‘a importar’.
* '''Valor:''' Serão filtradas as notas fiscais que forem iguais ou superiores aos valores informados.

===Guias===


====Arquivos a Importar====
Nesta guia são exibidos somente os XML com Status igual a "XML Validado com Sucesso", e com Empresa já cadastrada automaticamente.


[[Arquivo:Screenshot 213.png|850px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar]]
 

* '''Status:''' Status referente a Validação do XML, arquivos a importar terão sempre o status : Verde – Validado com sucesso.
* '''CFOP:''' Exibe o CFOP informado no primeiro item do XML.
* '''Tipo:''' o Tipo de nota informado no XML apresentado conforme a legenda.
 
[[Arquivo:Screenshot 214.png|250px|semmoldura|centro|Legenda]]
 
* '''Manif.:''' Campo que indica se já foi gerado alguma Manifestação Eletrônica para o XML.
* '''UN:''' Unidade de Negócio referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Destinatário).
* '''Empresa:''' Empresa referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Remetente).
* '''Núm. Documento:''' Número da Nota referente ao XML a ser importado.
* '''Emissão:''' Data de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica/Conhecimento de Transporte referente ao XML a ser importado.
* '''Valor:''' Valor total referente ao XML importado.
* '''Chave Eletrônica:''' Chave NFe/CTe referente ao XML importado (44 dígitos).
* '''Doc Gerado:''' Coluna que indica se já foi gerada ‘Pré Nota’, ‘Nota Fiscal de Entrada’ ‘Nenhum’ ou ‘X não será gerado’ para o arquivo XML. Na coluna 'Doc. Gerado' adicionada opção 'X Não será gerado' para ignorar o arquivo. A opção somente fica habilitada para arquivos ainda não importados.
* '''OC/Item:''' coluna com botão e tooltip para apresentar os dados da <xPed> e <nItemPed>, quando presentes no XML.
 

[[Arquivo:Screenshot 215.png|700px|semmoldura|centro|Informação OC /Item]]


Os dados podem ser ordenados de > a < e de < a > para os campos Unidade de Negócio, Empresa, Número Documento, Emissão, Valor e Chave Eletrônica.
 

====Arquivos Importados====

[[Arquivo:Screenshot 216.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Importados]]
 

====Arquivos com Erros====
[[Arquivo:Screenshot 217.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos com Erro]]
 

====Arquivos Cancelados====
[[Arquivo:Screenshot 218.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Cancelados]]


Ao clicar sobre o ícone do campo “Status” pode ser visualizado, em caso de erro, a descrição do que ocasionou o problema. Também pode ser visualizado o XML a ser importado.
 

====Estatísticas====
A nova versão do Gerenciamento XML NFe /CTe apresenta a Guia Estatísticas que disponibiliza os seguintes gráficos para acompanhamento:


[[Arquivo:Screenshot 219.png|700px|semmoldura|centro|Guia Estatisticas]]


Quantidade de XML: quantidade total de arquivos XML NFe e CTe recebidos dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 220.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Quantidade de XML]]


Classificação de Fornecedores (fantasia): Ordena os fornecedores, pelo nome fantasia, que mais enviaram NFe /CTe dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 221.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Classificação de fornecedores]]


Situação dos XML: Demonstra a situação de todos arquivos XML, separados por NFe e CTe, recebidos dentro do período informado. A situação pode ser: Validados, Pendentes, Cancelados ou Erro.


[[Arquivo:Screenshot 222.png|700px|semmoldura|centro|Gráfico Situação dos XML]]

===Botões===

Os botões da parte inferior do Gerenciamento XML serão responsáveis por executar as ações conforme descrito abaixo, é necessário selecionar um arquivo para executar a ação:
 
[[Arquivo:Gerenciador_botoes.png|700px|semmoldura|centro|Botões]]
 


'''Exportar XMLs:''' Ao clicar neste botão os arquivos selecionados serão exportados para um diretório indicado pelo usuário.
 
 
'''Consultar Situação:''' Ao clicar neste botão será realizada a consulta da situação NFe/CTe informada na Sefaz, se está autorizada ou cancelada.
 
 
'''Validar XML:''' Ao clicar neste botão serão realizadas as seguintes validações sobre o XML:
# Validação da estrutura do XML a partir do arquivo XSD informado no botão parametrizações;
# Consulta da Chave NFe/CTe na SEFAZ
# Consulta de clientes denegados (Caso denegado, não pode emitir NFe/CTe);
 
Quando encontrada uma ou mais inconsistências será exibido um relatório listando os mesmos, assim como uma sugestão de possível solução. Os arquivos não importados serão movidos para a subpasta “Arquivos com Erro”.
 
 
'''Gerar Manifestação:''' Ao clicar neste botão será gerada uma Manifestação do Destinatário Eletrônica referente ao XML selecionado.
 
 
'''Gerar Pré-nota:''' Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Pré-nota a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a NFe.
 
 
'''Gerar Nota Entrada:''' habilita esse botão quando o Tipo de Documento for igual a "CTe". Clicando neste botão irá iniciar o processo de geração de Nota Fiscal de Entrada a partir do XML a importar.
 

=== Pesquisas ===

No gerenciamento ainda está disponível no menu lateral o grupo de pesquisas, onde é possível acessar algumas rotinas sem sair da tela do gerenciador.
 

[[Arquivo:GerenciadorXML_Filtros.png|850px|semmoldura|centro|Pesquisas]]

 

*'''CGConsulta''' - Esta nova funcionalidade, nos permite acessar as configurações do CGConsulta. Para visualizar, é necessário parametrizar a config "3195, - Caminho arquivo de configurações Consulta NFe Sefaz", com o caminho que está salvo o arquivo CGConsultaNFeSefaz.XML (as configurações do CGConsulta);
*'''Ordem de compra''' - Acessa o programa das ordens de compras, onde é possível alterar, ou criar novas OCs;
*'''Pré Nota''' - Acessa o programa de Pré Nota, onde é possível alterar, ou criar novas Pre notas manuais;
*'''NFE\CTE''' - Acessaa o programa das notas fiscais de entrada, sendo possível alterar ou criar notas manuais;
*'''Devolução de compras''' - Acessa a rotina de devolução de entradas, podendo executa-las;
*'''Devolução de vendas''' - Acessa a rotina de devolução de saída, podendo executa-las.

== Como realizar a Impressão NFe? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do NFe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'NFe'. Para que seja possível imprimir um DANFE a partir de um XML importado, a importar e cancelados.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DANFE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-NFe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do NFe".

Ao clicar no ícone de DANFE será impressa a Nota Fiscal do Fornecedor no formato PDF:

[[Arquivo:coluna_danfe.png|semmoldura|centro|Danfe]]
 

[[Arquivo:Screenshot 224.png|700px|semmoldura|centro|Nota Fiscal PDF]]

 
 

== Como Exportar XML? ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 225.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 226.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - exibição do arquivo salvo]]

 
 

== Como consultar a situação do XML na SEFAZ? ==


A consulta pode ser realizada nos documentos das guias ‘Arquivos a Importar’, ‘Arquivos Importados’ e ‘Arquivos com Erro’.


[[Arquivo:Screenshot 227.png|700px|semmoldura|centro|Consultando Situação]]


Ao clicar no botão Consultar Situação será realizada a consulta na SEFAZ, retornando a situação do documento.

 
 

== Como gerar Manifestação? ==

[[Arquivo:Screenshot 228.png|800px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]

<div align="justify">
Ao clicar em gerar as quatro opções possíveis de manifestação, são apresentadas:

* 210200 Confirmação de Operação;
* 210210 Ciência da Operação;
* 210220 Desconhecimento da Operação;
* 210240 Operação não Realizada;

O sistema retorna o status da Nfe antes de gerar a manifestação. Caso a nota esteja cancelada será questionando ao usuário se deseja manifestar.

Ao confirmar a geração do manifesto, o checkbox ‘manifestado’ fica marcado e na atualização da tela o arquivo XML é movido para a pasta ‘Arquivos Cancelados’, porém é mantido o checkbox ‘manifestado’ marcado.

Também é possível realizar mais de uma operação por nota, sendo possível após, por exemplo, confirmar a operação, realizar o desconhecimento (só é possível realizar 1x a operação, se você confirmou, desconheceu a operação, e depois tentar confirmar novamente, não será possível, normas da SEFAZ).

:'''Importante:''' é necessário que a máquina possua o certificado digital instalado para que os eventos sejam registrados na Sefaz corretamente.

:'''Observações:'''
::1 - Quando for perguntado ao usuário se deseja criar uma Pré Nota, ao clicar em 'Não, então não será aberto nenhum registro de Pré Nota em modo Criar ou qualquer tipo de registro.

[[Arquivo:Manifesto001.png|600px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]

::2 - Ao Gerar a Manifestação e em seguida gerar a Pré Nota, ao retornar ao Gerenciador, e selecionar o mesmo registro já importado anteriormente e clicar novamente em 'Gerar Manifestação', será apresentada mensagem de Rejeição: "Evento em duplicidade.", e por conseguinte, não será questionado sobre a geração de Pré Nota.
::3 - Ao marcar a opção 'Vincular Ordem de Compra' nas Parametrizações do Gerenciador, e após selecionar um registro e clicar em 'Gerar Manifestação', após a mensagem do evento concluído com sucesso, será aberta a tela de Vínculo de OC X XML. Se nesse processo for cancelada a criação da Pré Nota, ao voltar ao Gerenciador, no registro com a Manifestação Gerada e clicar em 'Gerar manifestação' novamente, então será gerada a PN com a OC vinculada.

== Como gerar Pré Nota? ==


Quando o Tipo de Documento informado nos filtros for igual a NFe, na parte inferior do Gerenciamento XML é exibido o botão ‘Gerar Pré Nota’.
 
Na guia de Arquivos a Importar é possível visualizar e selecionar os XMLs referentes a NFe, para a geração da Pré Nota e a impressão do DANFE.


[[Arquivo:Screenshot 230.png|semmoldura|centro|800px|Gerando a Pré-nota]]


Ao clicar no botão '''Gerar Pré Nota''', caso exista mais de uma Unidade de Negócio, com o mesmo CNPJ, será apresentada uma tela com todas essas unidades para que o usuário selecione a UN a ser gerada a Pré Nota. Nessa tela, somente serão trazidas as Unidades de Negócio que no Cadastro de UN, na guia Fiscal, possuírem a opção 'Unidade no Exterior' desmarcada.
 
 
A Pré Nota será gerada conforme o XML e as parametrizações previamente informadas.
 
Será aberta a Pré Nota gerada em tela, desde que o checkbox: 'Gerar pré nota ao término da importação' esteja marcado.

Nos itens serão trazidos/gerados todos os itens constantes no XML selecionado para importação.
 

'''Importante:''' quando a Pré Nota tiver sido gerada a partir da importação de XML, não será permitido realizar a exclusão dos itens, a fim de evitar divergências entre a NFE a ser gerada e o XML importado.
 

[[Arquivo:Screenshot 232.png|800px|semmoldura|centro|Pré Nota gerada]]


Ao atualizar a página, o XML é movido para ‘Arquivos Importados’ e na coluna ‘Doc. Gerado’, é apresentada a informação ‘Pré Nota’


[[Arquivo:Screenshot 233.png|800px|semmoldura|centro|XML movido guia Arquivos importados]]

 

== Funcionalidade Equivalente CIGAM ==

<div align="justify">
Gerar Pré-nota para material não cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM. O procedimento inicialmente é o mesmo. Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.

Se NÃO constar no XML as tags <xPed> e <nItemPed> que são responsáveis por vincular com a OC e a sequência de itens, o CIGAM fará a busca na TG de Cadastro Materiais, e se o material não estiver cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM, ao marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota, sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”

:'''Importante:''' O CIGAM sempre fará a primeira análise nas tags <xPed> e <nItemPed> do XML, automatizando o processo com base nessas tags, comparando a tag <nItemPed> com a sequência da OC. Caso a sequência não esteja de acordo, orientamos a realizar os vínculos de forma manual dentro da TG e após realizar a importação do XML."

[[Arquivo:Screenshot 235.png|900px|semmoldura|centro|Aviso de material não encontrado na TG]]

Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 238.png|900px|semmoldura|centro|Pendências importação]]

Ao teclar F5 carrega a tela Consulta de Materiais onde pode ser selecionado um material equivalente no CIGAM de acordo com o entendimento do usuário.

[[Arquivo:Screenshot 239.png|700px|semmoldura|centro|Consulta de Materiais]]

Após selecionar o material equivalente e clicar no botão Confirmar o campo Equivalente CIGAM é preenchido com o código do material no CIGAM.

 
[[Arquivo:Screenshot 243.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Equivalente CIGAM selecionado]]
 

Após clicar em Confirmar é gerada a Pré-nota seguindo o processo.

== Funcionalidade Cadastrar Novo ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que está realizando a importação do XML cadastrar um material novo durante o processo de importação, sem a necessidade de abrir uma nova seção do sistema ou execução simultânea.
 
Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK será aberta a tela Pendências Importação que contém a identificação da Unidade de Negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML = código do material contido no XML; Descrição XML= Descrição do material contida no XML; NCM= Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.

[[Arquivo:Screenshot 244.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrar Novo]]


Ao clicar sobre o botão '''Cadastrar Novo''' carrega a tela Cadastro de materiais no modo pesquisa, criar o material copiar o código e teclar ESC até sair da tela cadastro de materiais.


[[Arquivo:Screenshot 246.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrando novo material]]


Colar o código do material, recém-criado, no campo Equivalente CIGAM e clicar em Confirmar.


[[Arquivo:Screenshot 247.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Informando novo material cadastrado]]

== Como localizar Materiais Similares? ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que, durante o processo de importação do XML, pesquise materiais semelhantes ao material informado no XML. Para que o sistema encontre materiais similares é necessário que existam materiais cadastrados na base com palavras parecidas, a mesma NCM informada no XML e /ou o mesmo EAN.
 
Sistema realiza busca de materiais considerando a seguinte sequência:

* Palavras chaves (3 ou mais letras de cada palavra contida na descrição do material).
* NCM;
* Código EAN;


Selecionar o XML a ser importado e clicar no botão ‘Gerar Pré-Nota’
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.
 
Ao clicar no botão Materiais Similares o sistema carrega na tela as possibilidades de materiais cadastrados no CIGAM que se enquadram nos critérios de busca. (Caso o usuário não identifique nenhum material adequado na relação retornada ele pode cadastrar o novo material no mesmo processo.)


[[Arquivo:Screenshot 248.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Materiais similares]]


No caso de encontrar o material desejado no CIGAM basta selecionar ele e clicar no botão Confirmar para seguir o processo.


[[Arquivo:Screenshot 249.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Selecionando material similar]]
 
 

== Como importar XML em lote? ==


Esta funcionalidade permite que, quando o usuário selecionar vários XML e clicar em Gerar Pré Nota, sejam processados todos arquivos selecionados ao mesmo tempo. Caso os materiais, dos n XML não estejam cadastrados no Cigam o usuário pode utilizar uma das facilidades apresentadas anteriormente (Equivalente Cigam, Cadastrar Novo e/ou Materiais Similares).
 
Selecionar mais de uma linha, neste caso foram utilizados XMLs de um mesmo Fornecedor, e clicar em Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 251.png|850px|semmoldura|centro|Importando XML para Pré nota em lote]]


Exibe a relação de Pré Notas geradas onde é possível clicar sobre a que se deseja visualizar.


[[Arquivo:Screenshot 252.png|850px|semmoldura|centro|Relação de Pré notas geradas]]
 
 

== Como gerar Pré Nota com vínculo com Ordem de Compra? ==


O Gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré Nota com vínculo a uma Ordem de compra. Para que ocorra o vínculo a opção ‘Vincular Ordem de Compra’ deve estar marcada na guia Parametrizações.
 
 
– '''Vincular Ordem de compra''': faz o vínculo manual dos itens do XML com a OC, é necessário informar uma TG conversora para os materiais.
 

Geração de Pré Nota com vínculo de Ordem de Compra.
 
Necessário ter uma Ordem de Compra com situação Aprovada para o Fornecedor.


[[Arquivo:Screenshot 253.png|800px|semmoldura|centro|Ordem de Compra (que será vinculada a Pré Nota)]]


Em parametrizações a opção Vincular Ordem de Compra, deve estar marcada.


[[Arquivo:Screenshot 254.png|900px|semmoldura|centro|Guia Parametrizações - opção Vincular Ordem de Compra]]


No painel Recebimento Automático NFe /CTe selecionar o XML a ser importado, neste caso foi filtrado pelo número da Nota Fiscal e clicar no botão Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 255.png|900px|semmoldura|centro|Selecionando arquivo a ser importado]]


Sistema carrega a tela Vínculo PN x OC, no lado esquerdo exibe os materiais vindos do XML e no lado direito as Ordens de compra com situação Aprovada que contém os mesmos materiais.


[[Arquivo:Screenshot 256.png|900px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC]]


Para visualizar os materiais contidos na OC basta clicar no sinal + no lado esquerdo ao código da OC.


[[Arquivo:Screenshot 257.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Exibindo sequências das OCs]]


Para vincular a sequência da OC ao item da Pré Nota o usuário selecionar a sequencia da Ordem de Compra e clicar no botão Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 258.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do botão Efetuar Vínculo]]

[[Arquivo:Screenshot 259.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do botão ]]


Outra opção para vincular o item da OC ao item da PN é clicar no ícone Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 260.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do ícone]]

[[Arquivo:Screenshot 261.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do ícone ]]


A Ordem de Compra já está vinculada a Pré Nota, mas caso o usuário tenha selecionado uma OC erroneamente, pode excluir o vínculo de um item clicando na lixeira vermelha no item incorreto ou clicar no botão Limpar Vínculo para desfazer todos os vínculos efetuados. Ao clicar no botão Confirmar é gerada a Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 262.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada com a OC vinculada]]

'''Importante:''' Caso na Ordem de Compra vinculada exista informação no campo 'Observação' da capa da OC, essa observação será levada para a Pré Nota criada no botão 'Obs.'. E ao efetivar a Pré Nota a observação será levada para a Nota de Entrada também. Caso seja vinculada mais de uma OC no processo, assim como já faz com o campo Ordem de Compra na capa da Pré Nota, para o botão observação será considerada a observação da última OC (a mesma do campo OC na capa).
 
 

== Como gerar Pré Nota de Importação com vínculo com Ordem de Compra? ==


O Gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré Nota de importação com vinculo a uma Ordem de compra. Para isto é necessário que o Despachante Aduaneiro realize o desembaraço, gere a DI e forneça o arquivo XML a ser importado. Também é necessário criar uma Ordem de Compra e enviar para o despachante gerar o XML.
 
 
Após receber o arquivo XML (enviado pelo despachante) ele deve ser inserido, manualmente, no caminho definido na Configuração 2761 para o sistema fazer a leitura do arquivo e possibilitar o processo.
 
Especificamente para importação XML para nota de importação é necessário ajustar as Configurações da guia Parametrizações no Gerenciamento XML CTe/NFe.
 
Deve ser informado o Tipo de Nota igual a "Importação" e a "Série para importação" deve sem informada obrigatoriamente. Para este caso a série irá direcionar o sistema para buscar o próximo número de nota disponível para a série informada.


[[Arquivo:Screenshot 263.png|800px|semmoldura|centro|Parametrização - XML de importação]]


Na guia Arquivos a Importar deve ser selecionado o XML em questão (com ícone diferenciado) e informada manualmente uma empresa pré cadastrada no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 264.png|800px|semmoldura|centro|XML de Importação]]


Após isso, marcar o checkbox referente ao arquivo a ser importado e clicar em Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 265.png|800px|semmoldura|centro|Importando XML de Importação para Pré-nota.]]


Ao carregar a tela para vínculo da OC, selecionar a Ordem de Compra (enviada para o despachante), clicar em Efetuar Vínculo e logo após em Confirmar para efetuar o vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 266.png|800px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Importação]]


O processo de vinculo é o mesmo efetuado para arquivos XML de origem nacional.
 
Carrega a Pré Nota gerada sem o número da nota fiscal de entrada informado.


[[Arquivo:Screenshot 267.png|800px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada a partir de XML de Importação]]


O número da nota fiscal de entrada será buscado, conforme a série informada nas parametrizações para Tipo de nota Importação, no momento da efetivação da Pré nota conforme demonstrado abaixo.


[[Arquivo:Screenshot 268.png|800px|semmoldura|centro|Efetivando Pré-nota de Importação]]

[[Arquivo:Screenshot 269.png|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada de Importação]]
 

== Como gerar Pré Nota de Importação permitindo quantidade extra na Ordem de Compra? ==


Algumas vezes pode ocorrer do usuário desejar realizar o vínculo de uma Ordem de Compra, com uma quantidade maior do que a OC possui, gerando assim uma quantidade extra no vínculo da O.C com a PN. Com a parametrização no gerenciador, o sistema passa a permitir que seja criado o vínculo com quantidade superior a disponível na O.C.. Com o direito de Gerente de Compras (GERCOM) será possível selecionar a opção ‘Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra’ que permitirá realizar esse vínculo extra.
 



[[Arquivo:Gerenciamento_XML_Permite_qtde_extra.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade extra]]
 
Após marcar a opção, no gerenciador selecionar o XML na guia de Arquivos a Importar, e clicar em ‘Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para o vínculo com a Ordem de Compra. Selecionar a OC e efetuar vínculo:
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo1.jpeg|800px|semmoldura|centro|Efetuar vínculo OC]]
 
Será habilitado o campo 'Quantidade' da OC vinculada para que seja informada a quantidade extra:
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo_extra.jpeg|800px|semmoldura|centro|Vínculo OC Qtde Extra]]
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo_extra2.jpeg|800px|semmoldura|centro|Vínculo OC Qtde Extra]]
 
Confirmar e gerar a Pré Nota com a OC vinculada com quantidade extra.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_QtdeExtra_PN.jpeg|800px|semmoldura|centro|Pré Nota]]
 
Efetivar a Pré Nota, gerando a Nota de Entrada.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_EfetivaPN.jpeg|800px|semmoldura|centro|Pré Nota]]
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_NFE.jpeg|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada]]
 
Pesquisar a Ordem de Compra vinculada. Na tela dos Itens o campo 'Qtde Extra' irá apresentar a quantidade a maior informada na importação do XML.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_OC_vinculada.jpeg|800px|semmoldura|centro|OC vinculada com qtde extra]]
 

== Como gerar Pré Nota de Importação Vinculando Qtde Extra - Mesmo Item OC para Vários Itens XML/PN? ==


Na geração da Pré Nota por importação de XML será possível vincular um único item de OC em vários itens de XML/PN, informando quantidade superior à da Ordem de Compra (quantidade extra), quando a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra', estiver selecionada. Ou seja, caso receba um XML que contenha 4 itens iguais será possível vincular a uma OC que tenha somente um item com quantidade total inferior à quantidade do XML.
 
'''Exemplo:'''
 
Ter uma Ordem de Compra com apenas 1 item e quantidade igual a 2.
 
Ter um XML de NFe com 4 itens iguais, e quantidade igual a 1 em cada item.
 
Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe marcar a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra'.
 
No gerenciador selecionar o XML e clicar em ‘Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para vínculo com a Ordem de Compra. À esquerda da tela serão apresentados os 4 itens do XML, com quantidade igual a 1 para cada item, totalizando 4. Na tela da direita constará a Ordem de Compra com 1 item e quantidade igual a 2. Selecionar a Ordem de Compra e no campo 'Quantidade' alterar de 2 para 4. Efetuar o vínculo. A Ordem de Compra deverá ser vinculada aos 4 itens do XML, já que sua quantidade foi alterada para 4 (quantidade extra de 2).


[[Arquivo:PN_QtdeExtra_1.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
Efetuar o vínculo:
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_2.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 

== Como vincular e desvincular itens repetidos na Importação de XML NFe em um item único da Ordem de Compra? ==


Na importação com vínculo do XML da NFe, pode ocorrer de vir um XML com itens repetidos e ter somente uma OC de item único para ser realizado o vínculo. E nessa situação, após realizar o vínculo também deve ser possível desvincular algum dos itens do XML/PN e averiguar se em tela o saldo disponível apresentado na OC corresponde ao item desvinculado. Ou seja, o saldo deve ser apenas da quantidade que ficou disponível, e não a quantidade total da Ordem de Compra, pois os demais itens continuam vinculados.
 
'''Exemplo:'''
 
Ter uma Ordem de Compra com um único item, tendo quantidade igual a '6'.
 
Ter um XML de NFe que possua 3 itens repetidos (mesmo material da OC), tendo 2 quantidades para cada item. Isso também se aplica a materiais com Configurador, o processo é o mesmo de materiais simples. Onde o sistema irá abrir o campo solicitando selecionar o configurador do material.


Acessar a funcionalidade do Gerenciamento XML NFe/CTe e buscar o XML a ser importado. Selecionar o XML e clicar em 'Gerar Pré Nota'. Será apresentada a tela Vínculo PN x OC. À esquerda serão apresentados os 3 itens do XML com quantidade de 2 cada um. À direita será apresentada a Ordem de Compra. Selecione a Ordem de Compra, e clique no ícone de cadeado para efetuar o vínculo. Será realizado o vínculo com cada um dos 3 itens do XML/PN a ser criada. o campo 'Quantidade' da Ordem de Compra deverá ficar zerado.
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_3.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_4.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
Após realizar o vínculo, selecione o último item da PN (lado esquerdo da tela) e clique no ícone de lixeira para remover o vínculo da OC. Deverá ser desfeito o vínculo com a Ordem de Compra e o campo 'Quantidade' deverá apresentar o saldo de '2'. Os demais itens devem permanecer com o vínculo e saldo da OC correto.
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_5.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_6.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 

== Como gerar Pré Nota permitindo quantidade parcial na Ordem de Compra? ==


Algumas vezes pode ocorrer do usuário desejar realizar o vínculo parcial de uma Ordem de Compra, com metade da quantidade que a OC possui, de um ou mais itens. O
sistema passa a permitir que seja criado o vínculo com quantidade parcial disponível na O.C para os tipos de materiais simples e com grade.

 

Tela de Vínculo de PN x OC exibindo OC com quantidade superior ao solicitado na OC


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

Modificado itens para quantidade parcial da OC


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial01.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

Vínculo efetuado, restando saldo para cada item da OC

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial02.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

== Como Utilizar numeração da TG de materiais do fornecedor para vínculo da Ordem de Compra? ==

Na tela de Parametrizações é possível marcar a opção "Utilizar numeração da TG de materiais do fornecedor para vínculo da Ordem de Compra".

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_01.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 
Com essa opção marcada, para os materiais com grade em que exista a numeração informada na aba 'Itens' dos complementos da TG utilizada na Pré Nota, irá ser considerada a numeração ao víncular a Pré Nota com a Ordem de Compra, sendo permitido o vinculo apenas com itens da mesma numeração.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_02.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 
[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_03.png|600px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Quando a opção da TG estiver marcada, caso o usuário realize um vínculo indevido a aplicação não permite o vínculo e avisa o usuário.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_04.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Quando a opção da TG estiver marcada, não será possível o vínculo pela sequência, devendo ser utilizado a respectiva numeração.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_05.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Com a opção desmarcada, é possível vincular materiais com grade, independente da numeração da TG. Mantendo o comportamento anterior a adição desta opção.

Caso também esteja selecionada a opção 'Permitir vincular quantidade extra na efetivação da Ordem de Compra', ao selecionar a OC desejada e clicar em 'Efetuar Vínculo', o vínculo será realizado, mas a Ordem de Compra continuará habilitada para seleção.
 

[[Arquivo:PN_Utilizar_NumeracaoTG_QtdeExtra.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

[[Arquivo:PN_Utilizar_NumeracaoTG_QtdeExtra2.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

 

== Como gerar Nota Fiscal de Entrada? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a CTe, na parte inferior do gerenciamento XML é habilitado o botão ‘Gerar Nota Entrada’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a CTe e CTeOS, para a geração da Nota de Entrada e a impressão da DACTE e DACTEOS.


[[Arquivo:Screenshot 272.png|800px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar - Tipo de Documento = CTe]]


Ao clicar em ‘Gerar Nota Entrada, o processo é parecido com o utilizado para os arquivos NFe, neste caso, gerando a Nota de Entrada.


[[Arquivo:Screenshot 273.png|800px|semmoldura|centro|Importando XML CTe para Nota de Entrada]]


Para importação de CTe é necessário cadastrar o material na TG Conversora, caso este ainda não esteja cadastrado. Este cadastro pode ser realizado durante o processo.


[[Arquivo:Screenshot 274.png|800px|semmoldura|centro|Cadastro do material na TG Conversora]]


Após Confirmar o material na TG Conversora é gerada a Nota de entrada e exibido o resultado em tela. Ao clicar sobre o número da nota pode ser visualizada a Nota de Entrada gerada.


[[Arquivo:Screenshot 275.png|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada gerada - resultado exibido em tela]]
 
 

== Como consultar a situação do CTe na SEFAZ? ==


Para realizar a consulta do arquivo XML na SEFAZ deve selecionar o botão ‘Consultar situação’.
 
Podem ser selecionados vários arquivos e realizar uma única consulta da situação, sendo listada todas no mesmo relatório.


[[Arquivo:Screenshot 276.png|800px|semmoldura|centro|Consulta Situação - CTe]]
 
 

== Como Imprimir DACTE? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do CTe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'CTe'. Para que seja possível imprimir um DACTE a partir de um XML importado, a importar e cancelado.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DACTE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-CTe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do CTe".


[[Arquivo:Screenshot 277.png|800px|semmoldura|centro|Imprimindo DACTE]]


Ao clicar na opção DACTE é impressa a Nota fiscal de transporte no formato PDF.


[[Arquivo:Screenshot 278.png|800px|semmoldura|centro|DACTE impresso]]
 
 

== Como Exportar XML de CTe? ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 279.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 280.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - exibição do arquivo salvo]]
 
 

== Como verificar os arquivos XMLs não processados? ==


Arquivos XMLs que não possuem Id/Chave de acesso não serão importados/processados, sendo os mesmos movidos para a pasta 'Não Processados' conforme a pasta de processamento definido na configuração 'PN - GE - 2761 – Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe'. Na guia 'Histórico de ações' a causa da não importação destes XMLs será informado, indicando o nome do arquivo e o local onde está localizado.


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_01.jpg|800px|semmoldura|centro|Arquivo XML não processado]]
 
 

== Como ocorre o ressarcimento para fornecedores optantes pelo Simples Nacional utilizando a Importação XML? ==

Consultar a seção: [[LF - Como Fazer - Simples Nacional #Como_ser.C3.A3o_preenchidos_automaticamente_os_campos_Base_e_Valor_de_ICMS_do_bot.C3.A3o_.E2.80.98Ressarcimento.E2.80.99_do_item_de_uma_Nota_Fiscal_recebida_por_fornecedor_do_Simples_Nacional_onde_o_CSOSN_.C3.A9_201_para_que_estes_sejam_utilizados_na_gera.C3.A7.C3.A3o_do_registro_C176_do_EFD_ICMS_IPI.3F |Como serão preenchidos automaticamente os campos Base e Valor de ICMS do botão ‘Ressarcimento’ do item de uma Nota Fiscal recebida por fornecedor do Simples Nacional onde o CSOSN é 201 para que estes sejam utilizados na geração do registro C176 do EFD ICMS IPI?]]

 
 

== Como visualizar o XML dentro da pré nota, e na nota fiscal de entrada? ==
<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref> Esta nova funcionalidade, tem como objetivo, visualizar o XML, sem necessidade de voltar ao gerenciamento XML, ou até mesmo abrir o arquivo.
Para acessa-lo, basta criar a pré nota, através do gerenciamento XML (o mesmo só habilitará, se criado pelo gerenciamento), e quando a tela de pré nota abrir, do lado da chave NFE, terá um novo 'botão', onde será possível visualizar o XML:
[[Arquivo:Visualiza prenota.jpg||semmoldura|centro|750px|]] 

[[Arquivo:Visualiza prenota2.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

Quando efetivar a pré nota para uma NFE, também será possível visualizar o XML:

[[Arquivo:Nota entrada XML.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
 
O mesmo acontece para CTE, porém, como não existe pré nota, será visualizado, diretamente na NFE:
[[Arquivo:CTE gerenciamento.jpg|semmoldura|centro|750px|]] 

[[Arquivo:CTE gerenciamento2.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
 
 

== Como visualizar as parametrizações do CGConsulta através do Gerenciamento XML NFe/CTe? ==

As parametrizações do CGConsulta também poderão ser visualizadas através do botão CGConsulta localizado no Menu Lateral esquerdo inferior da tela do Gerenciamento XML NFe/CTe no grupo de Pesquisas.
 
[[Arquivo:CGConsulta1.png|semmoldura|centro|850px|CGConsulta]]

Para que seja possível visualizar é necessário que esteja parametrizado no CIGAM_INSTAL o CGConsultaNFeSefaz para as Unidades de Negócio cadastradas no Cigam. Nessa tela é possível visualizar os logs da última consulta para NFe e CTe.
 
[[Arquivo:CGConsulta2.png|semmoldura|centro|700px|CGConsulta]]

Para maiores informações referentes às parametrizações do CGConsulta acessar [[CO - Como Fazer – Consulta NFe SEFAZ]].

 
 

== Como realizar a importação de XML de Importação de Mercadoria com o Total Faturado do Item igual a tag <vProd> do do item do XML? ==

Primeiramente, o XML de Importação de NFe deve ter CFOP iniciado em 3, ou seja, compra de importação de mercadoria.Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe, a opção 'Copiar Duplicatas do XML' deverá estar desmarcada. Também será necessário ter o campo 'Importar o XML considerando' igual a "XML". Ter um Tipo de Operação de Importação informado e o campo 'Tipo de Nota' igual a "Importação". 
Assim, quando a opção 'Copiar Duplicatas XML' estiver desmarcada o campo 'Total Faturado' da tela dos Itens da Pré Nota gerada na importação do XML terá o mesmo valor que a tag <vProd> do XML.


[[Arquivo:Copiar_Duplicatas.png|semmoldura|centro|850px|Parametrizações Gerenciamento XML]]
 
[[Arquivo:Total_Faturado.png|semmoldura|centro|750px|Total Faturado Pré Nota]]
 
[[Arquivo:XML_Importacao.png|semmoldura|centro|650px|XML Importação]]
 

== Como será realizada a busca do percentual de ICMS na importação de XML de CTe? ==

Na importação do CT-e será considerada a tag <UFFim>, que fica localizada dentro do grupo <ide> do XML, para então buscar o percentual de ICMS do Cadastro de Estado a ser utilizado para o cálculo de imposto CIGAM, desde que, não seja encontrado percentual de ICMS no Tipo de Operação ou Regra Fiscal.
 
A sequência de busca será: Tipo de Operação, Regra fiscal e Cadastro de Estado.

 
'''Exemplo:'''
 
No exemplo abaixo na tag <UFFim> temos a UF igual a ES.
 
[[Arquivo:XML_CTE.png|semmoldura|centro|650px|XML do CTe]]
 
No Tipo de Operação o percentual de ICMS não está informado.
 
[[Arquivo:XML_CTE3.png|semmoldura|centro|950px|Tipo Operação]]
 
Neste exemplo não existe regra fiscal cadastrada.
 
A Unidade de negócio utilizada tem UF igual a RS.
 
[[Arquivo:XML_CTE4.png|semmoldura|centro|850px|Nota Fiscal]]
 
O fornecedor também possui UF igual RS:
 
[[Arquivo:XML_CTE5.png|semmoldura|centro|850px|Fornecedor]]
 
Cadastros de Estados envolvidos no exemplo:
 
[[Arquivo:XML_CTE6.png|semmoldura|centro|600px|Cadastro de Estado]]
 
[[Arquivo:XML_CTE7.png|semmoldura|centro|600px|Cadastro de Estado]]
 
Imposto movimento da nota fiscal: buscou o percentual de ICMS do cadastro de Estado do ES, de acordo com a informação contida na tag <UFFim> do XML importado.
 
[[Arquivo:XML_CTE8.png|semmoldura|centro|850px|Imposto Movimento]]
 

== Como será realizada a busca de valores de ICMS Monofásico na importação do XML? ==


A importação de XML através do Gerenciamento XML NFe/CTe passa a atender a Norma Técnica 2023.001 que diz respeito à tributação do ICMS monofásico sobre os combustíveis. Os CSTs que atendem o cálculo de ICMS Monofásico são 02, 15, 53 e 61.
 
Para parametrizar o início da vigência do cálculo de ICMS Monofásico é necessário indicar a Data de início de vigência na configuração [[LF - GE - 3210 - Calcular ICMS Monofásico sobre combustíveis a partir de:]]. Além disso para que o cálculo de ICMS Monofásico ocorra a configuração [[GE - VC - 1800 - Versão da busca da regra fiscal]] deve estar igual a 1.
 
Ao receber um XML de venda de combustíveis que contenha as tags de ICMS Monofásico, no Gerenciamento XML NFe também será avaliado nas Parametrizações o campo 'Importar o XML considerando' para a realização da busca dos valores, incidências e Tipo de Operação, como já ocorre nas demais importações, para a criação da Pré Nota.
 
- Variações do campo 'Importar o XML considerando' igual a: 
a) '''XML:''' irá buscar todas as informações do XML importado, inclusive Incidências e valores. 

b) '''Tipo de Operação:''' traz os valores e percentuais do XML, mas busca do Tipo de Operação informado nas Parametrizações, as incidências do imposto. 

c) '''Calculados:''' traz os valores do XML, mas chama o cálculo de imposto, atualizando todas as incidências, percentuais e buscando as configurações do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. Caso tenha informado alíquotas nas configurações de TO [[TO - 307 - Percentual de redução ICMS Monofásico]] e [[TO - 308 - Percentual da proporção do destino do cálculo de ICMS Monofásico.]] também será considerado nos cálculos do monofásico. Buscará as alíquotas da ANP da tabela de combustíveis (Fiscal > Parâmetros> Cadastro Combustíveis ANP) comparando com as categorias da TG informada na configuração [[LF - GE - 1697 - TG Produto ANP - Agência Nacional do Petróleo]]. No botão ‘Categorias’ da TG estará informado o Código ANP e no botão ‘Elementos’ os materiais correspondentes aquele código. 
:::'''Importante:''' para a opção 'Calculados' realizar os cálculos corretos é necessário que o nome lógico CGENTHIBRIDA esteja igual a "N", ou não possua esse nome no arquivo .ini. Isso tanto para Cigam 11, quanto para Cigam e10. 

d) '''Regra Fiscal:''' irá buscar o Tipo de Operação e incidências da Regra Fiscal do material importado, mas buscará os valores e percentuais do XML.
 

''Para maiores informações referentes a NT, parametrizações e cálculos realizados no CIGAM, deve ser acessado [[LF - Como Fazer - ICMS Monofásico]].''
 

'''Regras de Negócio''':
 
 Quando tipo de Importação for = ‘Tipo de Operação’, ‘Regra Fiscal’ ou ‘Calculados’ precisamos verificar se o XML recebido contem a incidência e os valores necessários para a correta escrituração desse documento nas tabelas, XML fornecedor.
 Se o sistema do fornecedor não estiver atendendo a NT, o XML virá com CST incorreta e sem valores, nessa situação deve ser marcado o checkbox na guia “parâmetros” do gerenciamento XML, com o nome '''Cálculo NT Monofásicos'''.
 
 Esse procedimento deverá ser realizado até que entre em vigor a obrigatoriedade dessa informação vir no XML do fornecedor. Após, a obrigatoriedade destas informações virem no XML a opção '''Cálculo NT Monofásicos''' deve ser desmarcada e o sistema receberá o que vem no XML e não calculará mais essa parte.
 
 1) XML – não conter TAG <cProdANP> = não entra na avaliação de ICMS Monofásico.
 
 2) XML – conter TAG <cProdANP> = código produto não constar na Tabela ANP = não entra na avaliação Monofásico.
 
 3) XML – conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é igual a 02/15/53/61. Se verdadeiro, salva dados no Grupo ICMS Mono (sem calcular impostos na tabela XML Fornecedor).
 
 4) XML - conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é diferente de 02/15/53/61. Checkbox “Cálculo NT Mono” marcado -> chama cálculo de imposto = salva na tabela XMl/Fornecedor (histórico + msg Mono calculado).
 
 5) XML - conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é diferente de 02/15/53/61. Checkbox “Cálculo NT Mono” desmarcado -> sai do bloco e trata no cálculo normal (grava msg produto mono sem valores XML.

 

 '''Considerar importação XML igual a:'''
 
 1) XML = manter dados atuais;
 2) Tipo Operação e Regra Fiscal = manter dados XML e buscar incidências do TO/Regra Fiscal:
 a) Se incidência for igual a XML = deverá manter dados do lado XML e copiá-los para lado CIGAM.
 b) Se incidências for diferente XML = deverá chamar cálculo imposto e gravar lado Cigam + msg de histórico dados mono calculados.
 3) Calculados = cálculo de imposto deverá retornar todos os valores e incidências cfe parametrização do TO/Regra fiscal, incluindo valores e incidências.

 

 Após a efetivação do XML, na Pré nota criada, ao acessar os Itens, no botão de Impostos será apresentada uma nova guia chamada ICMS Monofásico, onde serão demonstrados os valores referentes ao ICMS Monofásico dos itens que se referem aos combustíveis.
 


[[Arquivo:Monofasico02.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 
Ao efetivar a Pré Nota, a Nota de Entrada criada manterá as mesmas informações conforme a PN foi criada, apresentando o valores e CST na guia de ICMS Monofásico dos Impostos do Item da nota.
 
 
[[Arquivo:Monofasico03.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 
 
Quando a efetivação do XML para criação da Pré Nota estiver considerando 'Calculados', então deverá ser acessado o botão de 'Impostos Calculados' nos itens da Pré Nota para averiguar os valores.
 
[[Arquivo:Monofasico05.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 

== O que ocorrerá ao validar XML de NFe que consta como Cancelado na SEFAZ? ==


No Gerenciamento XMLNFe/CTe ao selecionar um XML de NFe que consta como Cancelado na SEFAZ, e clicar no botão 'Validar XML', o documento eletrônico será removido para a guia de Arquivos Cancelados e ficará assim impróprio para importação e geração da Pré Nota.
 

Nota Cancelada correspondente ao XML a ser validado: 
[[Arquivo:NOTA_CANCELADA.png|semmoldura|centro|750px|Nota Cancelada]]
 
Validar XML:
[[Arquivo:Gerenciamento_XML.png|semmoldura|centro|850px|XML a Validar]]
 
Retorno da validação:
[[Arquivo:Cancelado_SEFAZ.png|semmoldura|centro|850px|Retorno Validação]]
 
Arquivo foi removido da guia que constava:
[[Arquivo:Movido_guia.png|semmoldura|centro|850px|Arquivo Removido]]
 
E foi movido para a Guia de Arquivos Cancelados.
[[Arquivo:Arquivos_cancelados.png|semmoldura|centro|850px|Arquivos Cancelados]]
 

====Recebimento de XML de evento de Cancelamento via CGConsulta====

Se o arquivo XML já havia sido importado antes do evento de cancelamento, e posteriormente o '''CGConsulta''' receber o XML de evento de cancelamento, o sistema realizará algumas validações e ações conforme as regras:
 
 
1) Se ocorrer evento de cancelamento NFe/CTe e já existir NFE (Pré nota efetivada/CTe importado) emitirá um alerta para o usuário sobre o cancelamento: A Nota Fiscal com chave de acesso xxxxxx foi cancelada pelo fornecedor. Será necessário realizar a exclusão ou o cancelamento manual desta nota. No momento que o usuário realizar a exclusão manual da NFE, então a Pré Nota terá a Situação atualizada para Cancelada.
 
2) Se ocorrer evento de cancelamento NFe e já estiver importado (Pré Nota gerada), irá alterar o controle da PN para Cancelada. 
 

====Consultando Situação de Arquivo XML Importado====

Se o arquivo XML já havia sido importado antes do evento de cancelamento, e posteriormente o usuário acessar o Gerenciamento XML NFe/CTe, ir na guia de Arquivos Importados, selecionar o documento e clicar no botão '''Consultar Situação''', o sistema também realizará as validações e ações conforme as regras:
 
 
1) Se o documento possuir apenas a Pré Nota gerada, a Situação da Pré Nota será atualizada para Cancelada, e o documento será transferido para a guia de Arquivos Cancelados. Na pasta informada na configuração 'LF NE 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe' será salvo o XML de retorno do evento de cancelamento.
 
[[Arquivo:NFe_Cancelada_PN.png|semmoldura|centro|910px|Nota Cancelada após gerada Pré Nota]]
 
 
2) Se o documento já possuir também a Nota de Entrada gerada, também será transferido para a guia de Arquivos Cancelados, e será emitido um Alerta Cigam ao usuário com a mensagem: "A Nota Fiscal com chave de acesso xxxxxxxx foi cancelada pelo fornecedor. Será necessário realizar a exclusão ou o cancelamento manual desta nota." Na pasta informada na configuração 'LF NE 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe' será salvo o XML de retorno do evento de cancelamento. Assim, nessa situação o usuário deverá acessar a Nota de Entrada gerada e realizar sua respectiva exclusão. Feita a exclusão da NFE, a Pré Nota tem sua Situação alterada para Cancelada automaticamente.
 
[[Arquivo:NFe_Cancelada_NFE.png|semmoldura|centro|910px|Nota Cancelada após gerada Nota Entrada]]
 
E lembrando, conforme explicado no início do tópico, se o XML estiver no gerenciador e ainda não tiver sido importado, e ocorrer evento de cancelamento, antes da importação, ao validar XML, irá alterar na COGERXML para Cancelado, e o arquivo será movido para guia de Arquivos Cancelados, não podendo mais ser importado.

 

== Como será a importação de XML com materiais com configuradores de produto? ==


No cadastro de TG temos grade e numeração e características. Se vier na identificação do código do produto no xml do fornecedor, são encontrados e associados de forma automática. Se não vier discriminada essa grade, numeração e característica no código do material, então o sistema não consegue identificar automaticamente, mas não impede sua entrada e vinculo com a ordem de compra.
 
[[Arquivo:TG_complemento.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
[[Arquivo:TG_complemento2.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
'''Exemplo de situação:'''
 
Criado um material com configuração:
 
[[Arquivo:Material_configurador.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
Associado este material a um item de Pré Nota:
 
[[Arquivo:Associado_PN.png|semmoldura|centro|750px|Associado a PN]]
 
Durante a importação do XML será aberta tela para realizar o vinculo com a Ordem de Compra:
 
[[Arquivo:Vinculo_PN.png|semmoldura|centro|750px|Vínculo PN]]
 
Gerada a Pré Nota:
 
[[Arquivo:PN_gerada.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Gerada]]
 
Se tiver com as características informadas na TG, então será preenchido automaticamente o valor do identificador conforme abaixo:
 
[[Arquivo:PN_configurador.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Configurador]]
 
Caso os códigos dos materiais que vierem no XML do fornecedor não tiverem as características cadastradas na TG, então a solução será informar elas dentro do item, conforme imagem abaixo:
 
[[Arquivo:PN_Informa_Configurador.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Configurador]]
 
E terá a mesma característica para ser identificado (configurado como se fosse na nota fiscal):
 
[[Arquivo:PN_caracteristicas.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Características]]
 



== Como será a importação de XML com materiaL com mesmo lote repetido várias vezes no XML? ==


Ao realizar a importação de um XML NFe que contenha um material que controla lote, com grupos <rastro>, que contenha diversas vezes o mesmo lote, com diversas quantidades, o sistema irá realizar a aglutinação dessas quantidades dentro do mesmo lote.
 
Para tal situação algumas parametrizações são necessárias: 

- Ter uma Ordem de compra com 1 item informado, com material que controla lote, com por exemplo quantidade de 1500 KG.
 
- Na configuração [[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]], ter informado na TG, para o material da OC um conversor, por exemplo de 0,0625.
 
- Ter um XML de NFe, por exemplo, que contenha um item, com tag <qCom> igual a 94, dividindo em 4 grupos de tag <rastro>. Nesse grupo terá 3 vezes repetido um determinado lote, ou seja, 3 tags <nLote> iguais, e uma quarta <nlote> diferente.
 
- Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe: 

:Ter a opção 'Considerar valor da tag <qCom>' desmarcada: 
:Ter a opção 'Vincular Ordem Compra' marcada; 
:Ter a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com ordem de compra' marcada.
 

'''Exemplo:'''
 
Exemplo de XML a ser importado, onde consta o mesmo lote em vários grupos da tag <rastro>
[[Arquivo:LOTE1.png|semmoldura|centro|750px|XML Lote]]
 
Exemplo de Ordem de Compra contendo o mesmo material que controla lote, e não tendo nenhum lote informado:
 
[[Arquivo:LOTE2.png|semmoldura|centro|750px|OC Lote]]
 
Parametrizações necessárias no Gerenciador XML:
 
[[Arquivo:LOTE3.png|semmoldura|centro|850px|Parametrizações Gerenciador]]
 
Gerar a Pré Nota:
 
[[Arquivo:LOTE4.png|semmoldura|centro|850px|Importação XML]]
 
Efetuar o vínculo da Ordem de Compra:
 
[[Arquivo:LOTE5.png|semmoldura|centro|850px|Vínculo OC]]
 
Deve ser ajustada a quantidade da OC para ficar igual à quantidade do XML:
 
[[Arquivo:LOTE6.png|semmoldura|centro|850px|Qtde Extra OC]]
 
[[Arquivo:LOTE7.png|semmoldura|centro|850px|Qtde Extra OC]]
 
Gerada a Pré Nota:
 
[[Arquivo:LOTE8.png|semmoldura|centro|850px|Pré Nota]]
 
No zoom da quantidade do item é possível verificar que ambos os lotes foram trazidos, e o lote que continha vários grupos de <rastro> teve todas as quantidades aglutinadas.
 
[[Arquivo:LOTE9.png|semmoldura|centro|850px|Itens Pré Nota]]

 

== Como será a importação de XML com material com ESPECIF 2 e regra fiscal? ==


Nas parametrizações do Gerenciador não deve ser informado nenhum Tipo de Operação. No campo 'Importar XML considerando' igual a "Regra Fiscal". Nas configurações do Gerenciador deve estar informada a TG que contém o material com Especif 2.
 
No cadastro de TG deve ser informado o material com Especif2 e no botão 'Complemento' deve ser informada a Especif2 específica, a fim de buscar a regra fiscal por especif. 
No cadastro do material deverá estar cadastrada a regra fiscal, informando a Especif2 desejada. Pode ser criada uma regra fiscal para cada especif2. Caso esteja informada na capa do material a Especif2, e exista regra fiscal para essa especif, será considerada essa na importação do XML. Caso não esteja informada na capa, então irá comparar a Especif2 informada na TG e buscar a regra fiscal específica informada para ela no cadastro do material, na importação do XML, gerando assim a Pré Nota com essa regra fiscal.
 

== Como será a importação de XML de CTe que contenha as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX? ==


Na importação de XMLs de CTe, o sistema passa a considerar CFOPs de fora do País para empresas dentro do Brasil, uma vez que elas executaram atividades comerciais para outros países. Tal validação se dará através do campo 'Desconsiderar UF x Operação' na atividade da empresa. E considerará assim, o Tipo de Operação informado no campo "Tipo Operação Importação' das Parametrizações do Tipo de Documento igual a CTe no Gerenciador XML. Para saber que deve usar o Tipo de Operação de Importação o sistema irá avaliar no XML se as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX, e se a Atividade do Fornecedor está com o campo 'Desconsiderar UFxOperação' igual a "Sim".

[[Arquivo:AtividadeEmpresa_DesconsiderarUF.png|semmoldura|centro|850px|AtividadeEmpresa]]

Exemplo de XML de CTe a ser importado, o qual tem a tag <UFFim> igual a EX (Exterior):

[[Arquivo:XML_CTE_EX2.png|semmoldura|centro|550px|XML CTe]]

[[Arquivo:XML_CTE_EX3.png|semmoldura|centro|550px|XML CTe]]

Ou seja, no XML o Emitente é Nacional (UF = SC), mas o destinatário é do Exterior (EX), o que se enquadra numa operação estrangeira, ou seja, com CFOP do exterior, assim ao importar esse XML que resultará numa Nota de Entrada, o CFOP dessa nota deverá iniciar com 3, mesmo sendo o Fornecedor (emitente do XML) nacional.
 

Assim, no Gerenciador XML NFe/CTe selecionar na tela principal o campo 'Tipo de Documento' igual a "CTe". Feito isso, abrir a guia de Parametrizações (a qual será apresentada a tela específica para CTe). Informar os campos de Tipo de Operação. No campo 'Tipo Op.Importação' informar um Tipo de Operação de entrada com espécie estoque Nula que tenha CFOP iniciado em 3. E campo 'Tipo Nota' igual a "Importação".
 

Para saber que deve usar o Tipo de Operação de Importação o sistema irá avaliar se no XML as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX. Sendo igual a EX e a Atividade do Fornecedor, que é o remetente, estando com o campo 'Desconsiderar UFxNatureza' igual a SIM, então usa o TO de Importação. Se 'Desconsiderar UFxNatureza' estiver igual a NÂO, segue regra atual e busca TO conforme a UF do fornecedor.

[[Arquivo:ParametrizacaoCTe.png|semmoldura|centro|850px|Parametrização CTe]]

Realizadas as parametrizações necessárias acessar a guia Arquivos a Importar e selecionar o XML já disponibilizado na pasta para importação conforme a configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para a importação da NFe/CTe'.

[[Arquivo:GerarNota.png|semmoldura|centro|850px|Gerar Nota]]

E será gerada a Nota de Entrada para o Fornecedor Nacional, mas considerando a operação como internacional, e assim, utilizado o Tipo de Operação de Importação, devido as informações na tag <UFFim>:

[[Arquivo:NotaCTe.png|semmoldura|centro|850px|Nota CTe ]]

'''Importante:''' O processo de importação também poderá ser utilizando marcando nas Parametrizações a opção de 'Buscar Tipo de Operação da Regra Fiscal', porém, sugerimos utilizar o campo de 'Tipo Op.Importação' para o melhor funcionamento do caso, visto que na Regra Fiscal ao informar a empresa (emitente/fornecedor) não será possível alterar a UF para EX dentro da regra fiscal.Tendo assim que deixar o campo Empresa em branco, tornando a regra mais genérica e podendo afetar outras empresas. Nesse caso a regra seria criada com a U.N. informada, com UF igual a "EX", Local Operação igual a "3 Exterior" e Tipo Nota igual a "Frete/Conhecimento" e na guia de Entrada informar um Tipo de Operação iniciado em 3.

'''Lembrando:''' Caso no cadastro da empresa na guia Geral no campo 'Atividade', esteja informada uma Atividade cujo campo 'Desconsiderar UF x Oper.' esteja igual a "Não", então ao importar o XML e gerar a Nota de Entrada, será utilizado o Tipo de Operação informado no campo 'Tipo Op. Interestadual/Estadual' das Parametrizações do gerenciador, visto que assim deve considerar a UF para a busca do TO.

== Como será a atualizado o campo de Histórico Financeiro nas duplicatas geradas na Nota de Entrada oriunda da Importação de XML NFe e CTe? ==


No Cigam existem alguns locais onde o histórico financeiro pode ser previamente parametrizado para que seja realizada a busca na geração dos lançamentos financeiros da Nota de Entrada: 

[[Arquivo:Histórico_Financeiro.png|semmoldura|centro|750px|Histórico Financeiro na NFE]]

:Primeiramente será buscado em: 

::1) Condição de Pagamento informada no cadastro do Fornecedor. Caso não encontre no fornecedor, então irá verificar a Condição de Pagamento informada nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe. 

:Caso não encontre na condição de pagamento, então em seguida irá verificar: 

::2) Cadastro do Tipo de Operação informado nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe, tanto no campo de Tipo de Operação como da Regra Fiscal. Na aba financeiro do Tipo de Operação pode ser parametrizado diretamente o Histórico.

:Se também não estiver informando, então por último irá validar:
::3) Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas'.

:Se for realizado vínculo com Ordem de Compra e nessa estiver informada uma condição de pagamento que tenha um histórico informado, então será esse histórico que será levado para os lançamentos da NFE gerada na importação.

'''Importante:''' Não tendo encontrado em nenhuma das buscas acima, o sistema vai manter o histórico branco nos lançamentos da Nota de Entrada e gravar no Gerenciador XML NFe/CTe, no botão 'Histórico de Ações' que o histórico financeiro não foi encontrado. 

:'''Assim, quando tiver as seguintes parametrizações:''' 

::'''1) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto do Fornecedor quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento com uma condição informada e nessa condição ter um Histórico Financeiro informado. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado com outra condição de pagto e que possua Histórico Financeiro informado também; ter Tipo de Operação informado, e no TO ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''2) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto das Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado e nessa condição deve esistir um Histórico Financeiro informado; ter tipo de Operação informado, e no TO ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''3) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto da OC Vinculada com Condição de Pagto informada quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' marcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado com outra condição de pagto e que possua Histórico Financeiro informado diferente; ter Tipo de Operação informado, e no Tipo de Operação ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Ter uma Ordem de Compra vinculada no processo de importação de XML. Nessa OC ter uma condição de pagto diferente das demais informada, e com histórico diferente dos demais. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''4) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto das Parametrizações quando OC Vinculada estiver sem Cond.Pagto ou condição informada sem histórico:''' 
- Mesma parametrização do caso acima, porém com o vínculo de OC na importação que não tem condição de pagto informada (ou condição sem histórico informado). 

::'''5) Buscará Histórico Financeiro do Tipo Operação das Parametrizações do Gerenciador XML NFe/Cte quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' em branco; ter Tipo de Operação informado, e no Tipo de Operação ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

* Ou então, estar parametrizado para buscar Regra Fiscal e no TO da regra também ter informado um Histórico, será considerado este na geração dos lançamentos. 

::'''6) Buscando Histórico Financeiro da Configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas', quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' em branco; ter Tipo de Operação informado, mas não ter Histórico informado nele.

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' ter um Histórico Financeiro. 

::'''7) Histórico Financeiro em branco nos lançamentos quando:

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter campo 'Condição de pagamento' informado, porém no cadastro da Condição de Pagto o campo de Histórico deve estar em branco; ter Tipo de Operação informado, mas não ter Histórico informado nele.

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' em branco. 

* Nesse caso, como em nenhum local foi informado Histórico Financeiro para realizar a busca, o campo Histórico estará em branco no lançamento da NFE. No Gerenciador XML NFe/CTe, na guia de Arquivos Importados ao clicar sobre a nota importada e após clicar no botão 'Histórico de Ações' será apresentado um aviso para aquele registro: "Não foi encontrado Histórico Financeiro para os lançamentos." 

::: '''Observação:''' As mesmas regras de busca se aplicam para a importação de XML de CTe, salvo que nesse ainda não é possível vincular ordem de compra, mas para os demais casos, será o mesmo resultado.
 
 

== Como será atualizado o campo seguro na Nota de Entrada oriunda da importação de XML NFe? ==

 No XML a tag <vSeg> </vSeg> é utilizada para ambos os casos (Seguro internacional e Seguro Nacional "Brasil"). Logo, não ocorrerá a ocasião onde teremos dois seguros em conjunto de origens diferentes.

 Para o valor do seguro internacional ser gravado na pré nota e consequentemente na nota de entrada no campo 'Seguro Internacional' na aba Parametrizações do Gerenciador de xml NFe/CTe o campo 'Tipo de Nota' precisa estar definido como "Importação". Caso se mantenha o tipo de nota como 'Normal' o valor referente ao seguro será gravado no campo "Seguro".
 
 

== Como será a Importação de XMLs NFe e CTe quando existirem múltiplas Unidades de Negócio com mesmo CPF/CNPJ? ==


Quando na pasta da configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]], estiverem disponíveis diversos XMLs sendo todos para o mesmo CPF/CNPJ, o sistema irá verificar primeiramente se existe a tag de Inscrição Estadual no XML. Caso existam diversos XMLs com mesmo CPF/CNPJ, mas com Inscrições Estaduais diferentes, ou seja, para diversas Unidades de Negócio que possuem o mesmo CPF/CNPJ, ao carregar os documentos no Gerenciador XML NFe/CTe, esses serão automaticamente vinculados à UN correspondente.
 

<ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 823115/8.</ref>Para os XMLs NFe onde o destinatário é CPF (Pessoa Física) e não possuir a Inscrição Estadual informada (sem a tag de IE para destinatário), então ao carregar os documentos no Gerenciador XML NFe/CTe, será aberta uma tela de Seleção da Unidade de Negócio, para realizar o vínculo manual da Unidade de Negócio correspondente ao documento a importar. Nessa tela serão apresentadas todas as Unidades de Negócio cadastradas que tiverem o mesmo CPF do XML, apresentando em tela: UN, Empresa, Nome, Fantasia e Inscrição Estadual, para que o usuário possa selecionar a UN correspondente ao XML que será importado.

[[Arquivo:Gerenciador_SelecaoUN3.png|semmoldura|centro|900px|Seleção da Unidade de Negócio para o XML]]

Ao selecionar nessa tela, o vínculo é criado e atualizado na tela do Gerenciador com sua respectiva UN.

[[Arquivo:Unidade101.png|semmoldura|centro|900px|Unidade de Negócio para o XML]]

Existindo a tag de Inscrição Estadual no XML, o sistema busca automaticamente a Unidade de Negócio correspondente e realiza o vínculo, atualizado na tela o campo de UN.

 

== Como será a Importação de XMLs NFe ao efetivar a Pré Nota, para obrigar que na Nota de Entrada seja gerado o pedido de Retorno Simbólico Beneficiamento? ==


Ao efetivar a Pré Nota oriunda de importação de XML de NFe de beneficiamento, com a opção "Abrir NFE na efetivação" marcada, ao gerar a NFE, o sistema irá exigir que o usuário acesse os itens e gere o pedido de retorno simbólico de beneficiamento, quando o Tipo de Operação utilizado na NFE estiver informado na TG da configuração 'CO GE 1382- TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento'. O usuário não conseguirá abandonar a nota de entrada até que o pedido seja gerado. Ao gerar irá salvar o número do pedido nos itens e capa da nota.
 
''Pré-condições para atender essa situação:'' 

- Ter na configuração [[CO - GE - 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento]] uma TG de Tipo de Operação, contendo o Tipo de Operação de entrada que será informado nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe para importação do XML.

- Ter um XML NFe disponível para importação na pasta da configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação NFe'.

Após importar o XML, gerando a Pré Nota e realizar a efetivação da Pré Nota, estando na tela da Nota de Entrada, ao tentar abandoná-la apresentará a mensagem: "Será necessário acessar os itens da Nota Fiscal de Entrada e gerar o Pedido, devido a configuração [[CO - GE - 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento]] estar preenchida.", e retornará para a tela:

[[Arquivo:Gerar_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|Obrigatório gerar pedido na NFE]]
 
[[Arquivo:Nota_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|NFE gerar Pedido]]
 
O usuário deverá acessar a tela dos itens em modo de modificação clicar no botão 'Pedido', informar os dados para geração do pedido e confirmar.
 
[[Arquivo:Geracão_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|Geração Pedido]]
 
[[Arquivo:Pedido_gerado.png|semmoldura|centro|800px|Pedido Gerado]]
 
O pedido será gerado e atualizado na capa e itens da Nota. Realizado esse procedimento, o usuário poderá abandonar a Nota de Entrada.



== Como realizar o vínculo de Ordens de Compra de serviços na importação do XML de CTe? ==


Na importação de XMLs de Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe, também será possível vincular ordens de compra de materiais de serviço ao documento importado. Para isso, basta estar no Gerenciamento XML NFe/CTe, com o Tipo de Documento setado igual a "CTe", e acessar a guia de Parametrizações, onde está disponível a nova opção <ref group="Versão241104">>Liberado a partir da OS 739225/6 </ref>. 'Vincular Ordem de Compra'. A busca pela Ordem de Compra será realizada buscando as OCs que tiverem o mesmo material do que está informado no campo Código Material da guia de Parametrizações. Quando não estiver informado, então buscará verificando o material equivalente informado na TG Materiais da guia de Configurações. As Ordens de Compra somente serão trazidas para vínculo se possuírem quantidade igual ou maior que o item do XML, pois não será permitido efetivações menores, nem informar quantidade extra no vínculo.
::'''Importante:''' quando o material estiver informado no campo Código Material, ao importar o XML mesmo que este possua vários itens, ao setar para vincular a ordem de compra será trazido somente um item para realização de vínculo, e ao gerar a Nota de Entrada irá criar um único item com a soma do valor total dos serviços prestados do XML. Caso não seja vinculado OC, mas também informado o material, também irá gerar a NFE com somente um item. Caso o material ainda não tem equivalência informada na TG de Materiais, automaticamente ao selecionar o documento para gerar a NFE, será aberta a tela para informar o material equivalente no sistema. E ao confirmar estes serão salvos na TG de Materiais, realizando assim, a mesma busca pelas ordens de compras que podem ser vinculadas no processo.
 

[[Arquivo:GerenciadorCTe.png|semmoldura|centro|890x850px|Parametrizações CTe]]
 

Assim, ao selecionar para vincular ordem de compra, marcar o documento e clicar em Gerar Nota de Entrada, será aberta a tela de vínculo com a OC. Será realizada a seleção automática da primeira OC encontrada que atende a regra (material igual, UN, fornecedor e qtde igual ou maior que o item do XML). Cada item do XML terá seu respectivo vínculo com os itens da OC.
 
[[Arquivo:Vinculo_CTe.png|semmoldura|centro|890x850px|Vínculo CTe x Ordem de Compra]]
 

No campo Ordem de Compra está disponível o zoom, que ao clicar mostra todas as Ordens de Compras que atendem a regra e podem ser vinculadas ao item do XML. Caso necessário, é só selecionar uma do zoom que a mesma será atualizada na tela anterior para realizar a vinculação.
 
[[Arquivo:Vinculo_CTe_zoom.png|semmoldura|centro|890x850px|Vínculo CTe x Zoom Ordem de Compra]]
 
Após a confirmação do vínculo da ordem de compra será gerada a nota de entrada, mostrando o vínculo na capa e nos itens da NFE. A ordem de compra terá sua situação atualizada conforme a baixa da quantidade.
 
[[Arquivo:NFE_Vinculo_CTe.png|semmoldura|centro|890x850px|CTe - NFE]]
 
[[Arquivo:NFE_Vinculo_CTe2.png|semmoldura|centro|890x850px|CTe - NFE]]
 

== Como serão apresentadas as divergências de quantidade na vinculação de Ordem de Compra na importação do XML? ==

<div align="justify">
Na importação de XML NFe com vínculo de Ordem de Compra, quando no item do XML a quantidade for maior que a quantidade da OC vinculada, após confirmar o vínculo e apresentar a mensagem: "A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Verifique os itens em destaque.", será apresentada a divergência em tela no canto inferior direito, com um quadro de Advertências mostrando as sequências que possuem divergências. 
Nesse mesmo local será possível navegar pelas sequências divergentes, através dos botões de 'Divergência Anterior' e 'Próxima Divergência. Logo abaixo, foi disponibilizado através de ícone de impressora, a impressão do relatório de divergências.

 
[[Arquivo:Advertencias1.png|semmoldura|centro|890x850px|Divergências no Vínculo da OC]]
 

Através do ícone de engrenagem o usuário parametriza o modelo de impressão disponibilizado. Após realiza a impressão do relatório de divergências no ícone de impressora. Serão apresentados por item: a Quantidade do item XML, a Quantidade vinculada e o Saldo a vincular.

 
[[Arquivo:Advertencias2.png|semmoldura|centro|650x600px|Divergências Relatório]]
 

Dessa forma, temos um facilitador para que os itens que estejam divergentes de quantidade sejam facilmente identificados, apontando assim a quantidade recebida com a quantidade solicitada na Ordem de Compra.

Após apontadas as divergências, o usuário pode vincular outras ordens de compra, ou utilizar a quantidade extra nas OCs já informadas, para assim concluir os vínculos com mesma quantidades em ambos os lados e finalizar a geração da Pré Nota.

Avaliar algumas opções conforme as sessões:

*[[#Como será permitido gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C. na importação do XML?|Como será permitido gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C. na importação do XML?]]
*[[#Como gerar Pré Nota de Importação permitindo quantidade extra na Ordem de Compra?|Como gerar Pré Nota de Importação permitindo quantidade extra na Ordem de Compra?]]
*Modificar o item da OC ajustando a quantidade conforme o XML;
</div>

== Como serão apresentadas/consideradas as informações referente ao ICMS Desonerado na importação do XML da NFe? ==


A importação de XML através do Gerenciamento XML NFe/CTe, atenderá a NT2023.004 que diz respeito ao ICMS Desonerado. Os CSTs que atendem o cálculo de ICMS Desonerado são 20, 30, 40, 41, 50, 70 e 90 (ainda não tratado).
 
 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_XML.png|semmoldura|centro|400x400px|Desonerado XML]]
 

Quando o XML a importar conter as tags de ICMS Desonerado: <vICMSDeson>, <motDesICMS> e <indDeduzDeson> e o campo 'Importar o XML considerando' igual a:

* '''XML:''' buscará todas as informações do XML importado, inclusive Incidências e valores.Na guia de ICMS do botão de Impostos, será apresentado o campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Calculados:''' irá chamar o cálculo de imposto, atualizando todas as incidências, percentuais do Tipo de Operação informado nas Parametrizações, mas trazendo do XML o Motivo desonerado e o indicador de dedução. O campo de 'Valor ICMS Desonerado', será calculado para cada item conforme a parametrização do ICMS Desonerado do TO utilizado. O motivo desonerado virá do XML para cada item, assim como o Indicador de dedução, mas deverão ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Tipo de Operação:''' irá trazer os valores e percentuais do XML, mas buscará as incidências do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. Será trazido o CST do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. O campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Regra Fiscal:''' irá buscar o Tipo de Operação e incidências da Regra Fiscal do material importado, mas buscará os valores e percentuais do XML. Será trazido o CST da Regra Fiscal. O campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).

 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_PN.png|semmoldura|centro|750x750px|Desonerado PN]]
 
 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_NFE.png|semmoldura|centro|750x750px|Desonerado NFE]]

== Como será permitido gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C. na importação do XML? ==


Na importação de XML será permitido gerar a Pré Nota, sem realizar vínculos de Ordem de Compra em alguns itens, quando a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] estiver selecionada, e nas parametrizações do gerenciador a opção 'Vincular Ordem de Compra' estiver marcada.
 
[[Arquivo: Configuracao3234.png|semmoldura|centro|800x800px|Configuração 3234]]
 

Na importação de XML, ao confirmar os vínculos dos demais itens, e existirem itens sem vínculos será exibida uma mensagem ao usuário questionando se deseja continuar sem realizar o vínculo total das quantidades: “A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Deseja gerar a Pré-nota com estas divergências?”
 

[[Arquivo: Importacao_XML_Itens_sem_Vínculo.png|semmoldura|centro|900x900px|Itens sem vínculo]]
 
Dessa forma, ao gerar a Pré Nota, alguns itens terão ordens de compra vinculadas e outros não. Assim, ainda tendo a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] marcada, será possível realizar a vinculação dos itens que ainda não possuem nenhum vínculo, através do campo de 'Ordem de Compra' na tela dos itens da PN. Lembrando que estes deverão ser informados com a qtde total do item do XML, caso seja vinculada uma OC com quantidade menor que o item da PN, então automaticamente será gerada quantidade extra no item da OC.
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN1.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Ao dar zoom no campo de Ordem de Compra será aberta a tela para seleção da ordem/item:
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN02.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Ao confirmar, a ordem/item será atualizada na tela dos itens para o item que realizou o vínculo:
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN03.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Nesse formato, somente será permitido vincular uma única OC por item, caso seja selecionada uma segunda OC para o mesmo item, essa substituirá o vínculo anterior, mantendo uma única OC vinculada ao item. Caso a quantidade vinculada seja inferior ao total do XML, será automaticamente criado quantidade extra para o item na OC. Caso a quantidade da OC seja superior, será utilizada somente a quantidade igual ao XML, e mantido saldo para a OC.
 
Caso a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] esteja desmarcada, e a opção de 'Vincular Ordem de Compra' esteja selecionada, na tela de vínculo na importação do XML, será apresentada a mensagem de divergência dos vínculos: "A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Verifique os itens em destaque." E não será possível prosseguir sem ajustar os vínculos para atender a quantidade total do XML. Lembrando que com a configuração desmarcada, também não estará disponível o campo de Ordem de Compra, para realizar vínculos manuais na tela dos itens da Pré Nota.
 
 
 
== Como realizar a importação de XML de CTe OS para geração de Nota de Entrada? ==


Para a importação de XML de documento CTe OS seguem as mesmas configurações e parametrizações realizadas para importar um documento de CTe normal. Porém, na tela de Arquivos a Importar, o documento será sinalizado por um ícone específico, na coluna de Status, quando for CTe OS.
 
[[Arquivo: CTE_OS02.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
Para realizar a importação, configurar a guia de Parametrizações, conforme necessário, selecionar o documento e clicar no botão 'Gerar Nota de Entrada'.
 
[[Arquivo: CTE_OS03.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS Parametrização]]
 
[[Arquivo: CTE_OS04.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
Será gerada a Nota de Entrada, para a Unidade de Negócio do Tomador do XML. O campo Tipo Nota estará igual a "Frete/Conhecimento". O campo 'Doc.Frete' igual a "Conhecimento". O Tipo de Operação conforme o informado. Na tela de Itens, o material será o material de tipo Serviço informado nas Parametrizações.
 
[[Arquivo: CTE_OS05.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
[[Arquivo: CTE_OS06.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 

== Como será criado na TG de Materiais o produto que na tag <cProd> do XML possuir até 60 dígitos? ==


Na importação de XML caso este possuir itens que tenham a tag <cProd> com tamanho maior que 20 dígitos (até 60 dígitos), o sistema irá criar na TG de Materiais da configuração 'PN GE 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota.', um ID sequencial PN vinculado ao fornecedor e material equivalente no Cigam, informado na importação. Essa informação será salva na tabela CORGDPCO, com o ID Regra e o código original do produto vindo do fornecedor. 
 
Exemplo de XML com <cProd> contendo 60 dígitos:
 
[[Arquivo:XML60Digitos.png|semmoldura|centro|900x800px|XML]]
 
Assim, ao atualizar o documento de XML no Gerenciador XML NFe/CTe, selecioná-lo e clicar no botão 'Gerar Pré Nota', será aberta a tela de Pendências de Importação, e apresentada a mensagem: "Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo." 
 
[[Arquivo: GerenciadorXML_msg.png|semmoldura|centro|900x800px|Material XML]]
 
No campo 'Material XML' irá mostrar o código do material conforme o <cProd>< do XML, contendo os 60 dígitos. No Material Equivalente informar o material do CIGAM.
 
[[Arquivo: GerenciadorXML_equivalente.png|semmoldura|centro|900x800px|Material XML]]
 
Ao confirmar será gerada a TG de Materiais e criada a Pré Nota.
 
[[Arquivo: PreNota_TG.png|semmoldura|centro|700x700px|TG]]
 
Na tabela CORGDPCO será criado o vínculo do ID PN com o código original do XML vindo do fornecedor:
[[Arquivo: PreNota_Tabela.png|semmoldura|centro|900x800px|Tabela]]
 
[[Arquivo: PreNota60.png|semmoldura|centro|900x800px|Pré Nota]]
 
Nos itens da Pré Nota serão apresentados os códigos de material do CIGAM informados na TG:
[[Arquivo: PreNotaItens.png|semmoldura|centro|900x800px|Itens Pré Nota]]
 
 
 

== Como será realizado o vínculo de Cartas de Correção à Pré Notas e Notas de Entrada? ==


No Gerenciamento XML NFe está disponível a guia de Cartas de Correção. Nessa guia serão apresentados todos os registros de eventos de Carta de Correção disponibilizados na pasta da configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para a importação da NFe/CTe'. Através dessa tela os eventos poderão ser vinculados às Pré Notas ou Notas de Entrada já geradas anteriormente. Assim, tendo os arquivos XMLs dos eventos de CCe na pasta, ao atualizar o gerenciador, estes serão todos apresentados na guia. 

'''Importante:''' é necessário que os XMLs das Notas Fiscais Eletrônicas estejam também disponibilizadas na pasta e já atualizados no Gerenciador XML, para que seja possível apresentar as cartas de correção na guia correspondente.

 
[[Image: GerenciadorXML7.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
No campo '''Status''' será sinalizada a situação do evento de Carta de Correção:
:: Ícone de exclamação vermelho: 'Carta de Correção sem vínculo de NFE e PN'.
:: Ícone de exclamação amarelo: 'Carta de Correção vinculada a Pré Nota e sem vínculo de NFE'.
:: Ícone de confirmação verde: não terá tooltip, mas esse Status significa que o evento está vinculado à Nota de Entrada.
 
Nessa tela estarão disponíveis os ícones de '''XML''' e '''Impressão''' da carta de Correção, assim ao clicar neles será apresentada a tela do XML da CCe e impressa a carta de correção, respectivamente.
 
[[Image: GerenciadorXML17.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML18.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
No campo '''Documento''' será apresentado o número da NFe da CCe. Nesse campo, caso já exista PN gerada ao dar zoom será aberta a Pré Nota. E caso já exista NFE gerada, ao dar zoom será aberta a nota de entrada.
 
O campo '''Data Evento''' será a data que a Carta de Correção foi gerada e enviada à SEFAZ e o campo '''Seq.Evento''' se refere a sequência da CCe, pois uma NFe pode ter até 20 Cartas de Correção.
 

No campo '''Justificativa''', ao clicar no ícone será aberta tela com o conteúdo da tag <xCorrecao> que se refere a justificativa informada na criação da CCe.
 
[[Image: GerenciadorXML19.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
 
Na última coluna da tela está disponível o ícone de '''Vincular NFE'''. Caso seja selecionado um evento que ainda não existe PN ou NFE gerada será apresentada a mensagem: "Não existem documentos para vincular a Carta de Correção." Isso porque não foi encontrada nenhuma Pré Nota ou NFE cadastrada com a mesma chave da CCe.
 
[[Image: GerenciadorXML8.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
 
'''Vinculando CCe à PN:'''
 
Ao selecionar um evento que já possua Pré Nota gerada para a chave correspondente apresentará a mensagem: "Carta de Correção vinculada com sucesso."
 
[[Image: GerenciadorXML9.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao realizar o vínculo atualizará o Status para o Ícone de exclamação amarelo: 'Carta de Correção vinculada a Pré Nota e sem vínculo de NFE'. E desabilitará o botão de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML10.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Após a realização do vínculo, acessar a Pré Nota, pode ser através do zoom no campo Documento dessa tela. Na PN estará disponível na tela principal o ícone '''CCe''', através do qual poderá também consultar os eventos de Carta de Correção do documento. Nesse momento, como não estão ainda todas as cartas de correção vinculadas à Pré nota, a cor do ícone CCe está vermelha. Esse ícone irá variar conforme a legenda do tooltip: 
:Cinza: Não há cartas de correção 
:Verde: Não há cartas de correção pendentes 
:Vermelho: Há cartas de correção pendentes 
 
[[Image: GerenciadorXML11.png|800px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao clicar no ícone CCe apresentará a listagem das cartas de correção pertencentes ao documento:
 
[[Image: GerenciadorXML12.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Através dessa tela na Pré Nota, também poderão ser realizados os vínculos com a Carta de Correção, selecionando o registro e clicando no ícone de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML13.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML14.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Como todos os eventos foram vinculados os ícones de exclamação serão amarelos, e o botão de Vincular NFE não será mais apresentado em tela.
 
[[Image: GerenciadorXML15.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Assim, todos os registros de Carta de Correção disponíveis na pasta foram vinculados à Pré Nota. Nesse caso, o ícone de CCe na capa será atualizado para cor verde.
 
[[Image: GerenciadorXML16.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
'''Importante:''' Ao efetivar essa Pré Nota, automaticamente serão levados os vínculos das Cartas de Correção para a NFE. Lembrando que, apenas será realizado o vínculo com o XML de evento de CCe, as alterações vindas na carta de correção deverão ser realizadas manualmente pelo usuário.
 
 
'''Observação:''' caso a Pré Nota seja excluída, todos os eventos de Carta de Correção voltam a ficar disponíveis para vínculo na guia de Cartas de Correção do Gerenciador XML, ou seja, os registros de CCes que estavam vinculados à PN excluída passam a apresentar o Status com ícone de exclamação vermelho, e habilita novamente o botão de Vincular NFE.
 
 

'''Vinculando CCe à NFE:'''
 
Ao selecionar um evento que já possua Nota de Entrada gerada para a chave correspondente apresentará a mensagem: "Carta de Correção vinculada com sucesso."
 
[[Image: GerenciadorXML20.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML21.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao realizar o vínculo o Status ficará com ícone de confirmação verde, sinalizando assim que já está vinculado a uma Nota de Entrada. O botão Vincular NFE deixa de ser apresentado para o evento já vinculado.
 
[[Image: GerenciadorXML22.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Após o vínculo acessar a Nota de Entrada, que poderá ser realizada nessa mesma tela através do zoom no campo Documento. Na NFE estará disponível na tela principal o ícone '''CCe''', através do qual poderá também consultar os eventos de Carta de Correção do documento. Nesse momento, como não estão ainda todas as cartas de correção vinculadas à Nota de Entrada, a cor do ícone CCe está vermelha. Esse ícone irá variar conforme a legenda do tooltip: 
:Cinza: Não há cartas de correção 
:Verde: Não há cartas de correção pendentes 
:Vermelho: Há cartas de correção pendentes 
 
[[Image: GerenciadorXML23.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao clicar no ícone CCe apresentará a listagem das cartas de correção pertencentes ao documento:
 
[[Image: GerenciadorXML24.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Através dessa tela na Pré Nota, também poderão ser realizados os vínculos com a Carta de Correção, selecionando o registro e clicando no ícone de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML25.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML26.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao conluir o vínculo o Status é atualizado com o ícone de confirmação verde, e não apresenta mais o botão de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML27.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Na capa da Nota de Entrada o ícone CCe é atualizado para a cor verde, pois não ha mais cartas de correção disponíveis pendentes de vinculação.
 
[[Image: GerenciadorXML28.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Caso a NFE seja excluída, os vínculos permanecem na PN. Os registros de CCe da NFe excluída, constarão com o ícone de exclamação amarelo na listagem, pois ainda existe vínculo com a Pré Nota gerada anteriormente. Ao acessar a Pré nota., o ícone de CCe estará verde, e constarão todas as cartas de correção vinculadas.
 

'''Importante:''' todos os vínculos de CCe realizados diretamente pela PN ou NFE serão automaticamente atualizados na guia de Cartas de Correção do Gerenciador XML NFe.

</div>

== Como será gerada Nota de Entrada buscando as observações do cadastro do Fornecedor? ==


Para garantir que seja trazida para a Pré Nota gerada através da Importação de XML a observação do cadastro do fornecedor, e posteriormente apresentada na Nota de Entrada, será necessário realizar o vínculo com Ordem de Compra. Primeiramente, para que a Ordem de Compra possua as observações do fornecedor, é necessário que a configuração [[CO - GE - 982 - Mostrar observação do fornecedor na OC]] esteja marcada. Assim, ao informar o fornecedor na tela da OC, e esse possuir observações do Tipo OC, NFE/OC, e ou Todos, em seu cadastro, será aberta em tela essas observações com a opção "Incluir na observação do documento', que deverá ser selecionada. Assim, a PN será gerada com essas observações, e quando for efetivada, automaticamente será levada para a Nota de Entrada gerada as observações do fornecedor. Na NFE gerada, a tela de observações será aberta quando o usuário passar pelo campo Fornecedor da Nota em modo de modificação. Também é importante que a configuração [[CO - GE - 981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE]] esteja marcada.
 
 
[[Image: OC_ObservacoesFornecedor.png|750px|centro|OC Obs Fornecedor]]
 
No Gerenciador XML nas Parametrizações a opção 'Vincular Ordem de Compra' deverá estar marcada.
 
Selecionar o XML na Guia de Arquivos a Importar e clicar no botão 'Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para realizar o vínculo com a OC.
 
[[Image: VinculoGerenciador1.png|850px|centro|Vínculo OC XML]]
 
Será gerada a Pré Nota com as observações oriundas da Ordem de Compra vinculada.
 
[[Image: PN_obsFornecedor.png|850px|centro|PN Obs Fornecedor]]
 
Quando a PN for efetivada, automaticamente será levada para a Nota de Entrada gerada as observações do fornecedor.
 
[[Image: NFE_obsFornecedor1.png|850px|centro|NFE Obs Fornecedor]]
 
Na NFE gerada, a tela de observações será aberta quando o usuário passar pelo campo Fornecedor da Nota em modo de modificação. Também é importante que a configuração [[CO - GE - 981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE]] esteja marcada.
 
[[Image: NFE_obsFornecedor2.png|850px|centro|NFE Obs Fornecedor]]
 

== Como será informado o rateio gerencial para a criação das Pré Notas? ==


No Gerenciador XML NFe, quando nas Parametrizações estiver selecionada a opção 'Realizar Rateio', ao realizar a importação do XML, antes de gerar a Pré Nota será aberta uma tela para informar o Rateio Gerencial dos itens.
 
[[Image: Gerenciador_rateio06.png|550px|centro|Rateio Gerencial]]
 
'''Importante:''' a configuração [[CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento]] deve estar marcada para o correto funcionamento do rateio gerencial nos movimentos.
 
 
Quando nas Parametrizações também estiver selecionada a opção 'Vincular Ordem de Compra', na importação do XML, ao realizar o vínculo com a OC, será verificado se existe rateio gerencial informado nos itens da OC, e caso exista serão considerados esses rateios para a criação da Pré Nota. Mas caso a OC não possuir rateio informado, então será aberta a tela de Rateio Gerencial antes de gerar a Pré nota. Se caso o vínculo com a OC com rateio for excluído/limpo na importação, então também será aberta tela para informar manualmente o rateio gerencial para cada item na importação do XML. Dessa forma, será garantido que os itens da Pré Nota sejam criados sempre com o rateio gerencial.
 
 
'''Observação:''' Caso a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] estiver marcada, e na tela de vínculo PNxOC, a Ordem de Compra vinculada possuir Rateio Gerencial nos itens, mas for excluído/limpo o vínculo de algum item com a OC, ao confirmar o processo será apresentada a mensagem referente à configuração: ""A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Deseja gerar a Pré-nota com estas divergências?" Ao responder SIM, ao prosseguir no processo será aberta a tela de Rateio Gerencial somente para o item que não tem OC vinculada, visto que o item que ainda possui vínculo encontrou rateio gerencial no item da OC.
 
[[Image: Gerenciador_rateio01.png|850px|centro|Rateio Gerencial]]
 
Será aberta a tela de Rateio Gerencial para o item que ficou sem vínculo com a OC que possuía rateio informado:
 
[[Image: Gerenciador_rateio02.png|550px|centro|Rateio Gerencial]]
 
Informado no exemplo, duas contas gerenciais, diferentes das informadas na OC:
 
[[Image: Gerenciador_rateio03.png|550px|centro|Rateio Gerencial]]
 
Gerada a Pré Nota, apresentando no botão Gerencial do Item, as contas gerenciais informadas durante a importação para este item:
 
[[Image: Gerenciador_rateio04.png|750px|centro|Rateio Gerencial]]
 
No segundo item, como foi mantido o vínculo com a OC, trouxe as contas gerenciais informadas no item da OC:
 
[[Image: Gerenciador_rateio05.png|750px|centro|Rateio Gerencial]]
 

Posteriormente, ao efetivar a Pré Nota, a Nota de Entrada será gerada com o mesmo rateio gerencial dos itens da PN.

== Como serão geradas as Pré Notas para a Reforma Tributária? ==

A reforma tributária brasileira, promulgada por meio da Emenda Constitucional nº 132/2023, representa uma mudança estrutural no sistema de impostos sobre o consumo, com o objetivo principal de simplificar a arrecadação, reduzir a burocracia e aumentar a transparência. A implementação da reforma será gradual, com início em 2026 e conclusão prevista para 2033, período em que os novos tributos substituirão integralmente os antigos. Os novos impostos são: CBS, IBS e IS.
 
 
Para atender a reforma tributária é necessário estar marcada a configuração [[LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária]].

====Como importar um XML considerando como XML?====

Ao importar um XML considerando como XML, e gerando a Pré Nota, serão levados para a Pré Nota, todos os valores, CST e classificação tributária do XML dos novos impostos, além de continuar levando os impostos anteriores também.
 
[[Image: PN_Considerando_XML1.png|550px|centro|Considerando XML]]
 
XML a importar:
 
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando XML]]
 
Pré Nota gerada como XML e considerando tudo do XML importado:
 
[[Image: PN_Considerando_XML02.png|750px|centro|Considerando XML]]
 
[[Image: PN_Considerando_XML3.png|750px|centro|Considerando XML]]
 
[[Image: PN_Considerando_XML4.png|750px|centro|Considerando XML]]
 

====Como importar um XML considerando como Tipo de Operação?====

Ao importar um XML considerando como Tipo de Operação, e gerando a Pré Nota, serão levados para a Pré Nota, os valores e percentuais do XML, considerando para os novos impostos o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0, cadastrado em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto.''
 
[[Image: PN_Considerando_TO1.png|550px|centro|Considerando TO]]
 
XML a importar:
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando TO]]
 
Regras Cadastradas em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto:''
 
[[Image: Regra_CBS.png|850px|centro|CBS]]
 
[[Image: Regra_IBS.png|850px|centro|IBS]]
 
[[Image: Regra_IS.png|850px|centro|IS]]
 
Pré Nota gerada como Tipo de Operação e considerando para os novos impostos, o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0:
[[Image: PN_Considerando_TO2.png|750px|centro|Considerando TO]]
 
[[Image: PN_Considerando_TO3.png|750px|centro|Considerando TO]]
 
[[Image: PN_Considerando_TO4.png|750px|centro|Considerando TO]]
 

====Como importar um XML considerando como Regra Fiscal?====

Ao importar um XML considerando como Regra Fiscal, e gerando a Pré Nota, serão levados para a Pré Nota, os valores e percentuais do XML, considerando para os novos impostos o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0, cadastrado em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto.''
 
[[Image: PN_Considerando_RF1.png|550px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
XML a importar:
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
Regras Cadastradas em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto:''
 
[[Image: Regra_CBS.png|850px|centro|CBS]]
 
[[Image: Regra_IBS.png|850px|centro|IBS]]
 
[[Image: Regra_IS.png|850px|centro|IS]]
 
Pré Nota gerada como Regra Fiscal e considerando para os novos impostos, o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0:
[[Image: PN_Considerando_RF2.png|750px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
[[Image: PN_Considerando_RF3.png|750px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
[[Image: PN_Considerando_RF4.png|750px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
Nessa tela também será apresentado o ID Regra Fiscal da regra fiscal encontrada para o material. Esse campo não será mais apresentado na tela dos itens, somente nos casos onde for importado um XML sem as tags novas de CBS, IBS e IS.

====Como importar um XML considerando como Calculados?====

Ao importar um XML considerando como Calculados, e gerando a Pré Nota, será realizado todo o cálculo de impostos, considerando o tipo de operação informado, e considerando para os novos impostos o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0, cadastrado em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto.''
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados1.png|550px|centro|Considerando Calculados]]
 
XML a importar:
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando Calculados]]
 
Regras Cadastradas em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto:''
 
[[Image: Regra_CBS.png|850px|centro|CBS]]
 
[[Image: Regra_IBS.png|850px|centro|IBS]]
 
[[Image: Regra_IS.png|850px|centro|IS]]
 

Pré Nota gerada como Calculados e considerando para os novos impostos, o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0:
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados2.png|750px|centro|Considerando Calculados]]
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados3.png|750px|centro|Considerando Calculados]]
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados4.png|750px|centro|Considerando Calculados]]
 
 
 
'''Importante:'''
 
Caso o XML a ser importado não tenha as novas tags de CBS, IBS e IS, ao gerar a Pré Nota, e existir uma regra fiscal 4.0 para atender os materiais, e estiver para considerar igual a Calculados, também será realizado o cálculo e busca conforme as parametrizações da mesma.
 
Caso a importação seja realizada considerando igual a XML, Tipo de Operação ou Regra Fiscal, nesses casos não serão criados os novos impostos e será aberta a tela antiga de impostos.
 
Caso a configuração [[LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária]] estiver desmarcada, mesmo que o XML a ser importado tenha as novas tags de CBS, IBS e IS, não serão criados os novos impostos na Pré Nota.

==Como importar um XML de CTe vinculando NFes automaticamente?==

No Gerenciador XML NFe/CTe, ao selecionar o Tipo de Documento igual a CTe, na guia de Parametrizações estará habilitada a opção 'Vincular Notas de Referência Automaticamente', quando a configuração [[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]] igual a "2". Dessa forma, quando a opção de "Vincular notas de referência automaticamente" estiver selecionada, ao importar um CTe, o sistema verificará se as chaves NFe referenciadas no XML do CTe já constam na base de dados, e irá realizar o vínculo automático dessas na Nota do Conhecimento de Transporte.
 
[[Image: VincularNFeAutomatica01.png|850px|centro|Vincular Notas de Referência Automaticamente]]

No XML constam o grupo de notas referenciadas:
[[Image: VincularNFeAutomatica02.png|550px|centro|XML CTe]]

Essas NFes Referenciadas no XML do CTe já foram importadas no Gerenciador, e já constam a Nota de Entrada na base:
[[Image: VincularNFeAutomatica03.png|900px|centro|NFes Importadas]]

Tendo então essa parametrização, ao selecionar o CTe no Gerenciador XML NFe/CTe e clicar no botão 'Gerar Nota Entrada', o sistema verificará se as chaves NFe referenciadas no XML do CTe já constam na base de dados, e irá realizar o vínculo automático dessas na Nota do Conhecimento de Transporte.
[[Image: VincularNFeAutomatica04.png|900px|centro|Vínculo das NFes]]

A Nota de Entrada referente ao CTe será gerada. No botão de Observações constarão as chaves das NFes vinculadas.
[[Image: VincularNFeAutomatica05.png|850px|centro|Chaves NFes Vinculadas ao CTe]]

E no botão NF Referência registrará os vínculos com o campo 'Tipo de Referência' igual a “D – Custo Despesa Ref” para cada chave identificada (NFe).
[[Image: VincularNFeAutomatica06.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]

Também nas 3 Notas de Entrada referenciadas no CTe, estará registrado o vínculo com o CTe.
[[Image: VincularNFeAutomatica07.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]
 

[[Image: VincularNFeAutomatica07b.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]
 

[[Image: VincularNFeAutomatica07c.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]
 

Também no Botão NFe Referência de cada uma das NFes constará a refrência do CTe:
[[Image: VincularNFeAutomatica07dd.png|550px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]

No Histórico de Ações do Gerenciador XML ficarão registrados os vínculos realizados.
[[Image: VincularNFeAutomatica08.png|900px|centro|Histórico de Ações: NFes Vinculadas ao CTe]]
 

Caso, a opção 'Vincular Notas de Referência Automaticamente' esteja desmarcada nas Parametrizações, então a importação e criação da Nota para o CTe será realizada sem buscar as notas/chaves referenciadas no XML.

E se a opção 'Vincular Notas de Referência Automaticamente' estiver marcada, mas as notas/chaves referenciadas no XML ainda não constarem na base de dados, será apresentada uma mensagem ao usuário informando que não encontrou as notas, e realizará a importação criando a NFE do CTe, sem realizar nenhum vínculo.
[[Image: VincularNFeAutomatica09.png|950px|centro|Mensagem]]

== Como ficará o campo Tipo de Frete nas Pré Notas geradas via Importação XML que possuirem a tag <modFrete>? ==

Ao realizar a importação do XML, gerando a Pré Nota, será avaliado no XML a tag <modFrete> para o devido preenchimento do campo 'Tipo Frete'.

:1) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' estiver como '''0''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''1 Emitente (CIF)''', com a possibilidade de alterar o mesmo para qualquer um dos tipos fretes correspondentes ao "0 Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)", sendo estes no CIGAM: "4 FCA", "5 FAS", "6 CFR", "7 CPT", "8 CIP", "9 DAF", "A DES", "B DEQ", "C DDU" e "D DDP". Caso seja selecionado, por exemplo, a opção "2 Destinatário - FOB, o sistema apresentará a mensagem: "CGM-7877: Selecione um Tipo Frete com modalidade do tipo CIF: Emitente, FCA, FAS, CFR, CPT, CIP, DAF, DES, DEQ, DDU ou DDP.".
 
[[Image: modfrete0.png|600px|centro|ModFrete0]]
[[Image: modfrete0a.png|800px|centro|ModFrete0]]

:2) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''1''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''2 Destinatário- FOB''', com a possibilidade de alterar o mesmo também para o outro tipo frete correspondentes ao "1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)", sendo este no CIGAM: "3 EXW". Importante: nesse caso, para realizar a troca de Tipo Frete é necessário zerar o valor do frete. Caso seja selecionado, por exemplo, a opção "1 Emitente (CIF)", o sistema apresentará a mensagem: "CGM-7878: Selecione um Tipo Frete com modalidade do tipo FOB: Destinatário ou EXW."
 
[[Image: modfrete1.png|550px|centro|ModFrete1]]
[[Image: modfrete1a1.png|800px|centro|ModFrete1]]

:3) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''2''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''E Terceiros''', que corresponde a "Contratação do Frete por conta de Terceiros, e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete2.png|550px|centro|ModFrete2]]
[[Image: modfrete2a.png|800px|centro|ModFrete2]]

:4) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''9''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''F Sem Frete''', que corresponde a "Sem Ocorrência de Transporte", e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete9.png|450px|centro|ModFrete9]]
[[Image: modfrete9a.png|800px|centro|ModFrete9]]

:5) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''3''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''G Próprio (CIF)''', que corresponde a "Transporte Próprio por conta do Remetente", e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete3.png|450px|centro|ModFrete3]]
[[Image: modfrete3a.png|800px|centro|ModFrete3]]

:6) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''4''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''H Próprio (FOB)''', que corresponde a "Transporte Próprio por conta do Destinatário", e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete4.png|450px|centro|ModFrete4]]
[[Image: modfrete4a.png|800px|centro|ModFrete4]]

==Como importar documentos em duplicidade: NFe e CTe - Documentos Casados?==

Quando forem recebidos, por exemplo 2 XMLs casados, um de NFe e outro de CTe, que possuam a mesma empresa fornecedora, mesma série e mesma numeração, para essas situações, a fim de permitir a importação de ambos os documentos, será necessário informar uma Série Cigam, nas Parametrizações do CTe no Gerenciador XML NFe/CTe. Ao informar uma série, sempre ao importar um CTe, será gerada a Nota de Entrada correspondente com essa série. Caso não seja informada a Série nas Parametrizações será gerada com a Série existente na chave do XML. Porém, no caso de duplicidade de documentos se faz necessário ter a Série informada, ou caso contrário ao realizar as importações, somente um dos documentos será importado, para o outro apresentará erro de duplicidade e não permitirá prosseguir. 
 
Exemplo de situação de documentos casados:
[[Image: DocumentoscasadosNFe1.png|930px|centro|NFe]]
 
[[Image: Documentoscasados2.png|930px|centro|CTe]]

Parametrizando a Série para CTe:
[[Image: ParametrizaçaoCTE1.png|930px|centro|Parametrizações do CTe]]

Com a série parametrizada para o CTe, independentemente da ordem de importação dos XMLs, ambos serão importados, porém a Nota de Entrada do CTe será gerada com a Série Cigam informada. Já a Nota de Entrada da NFe será gerada com a série oficial do XML.
 
[[Image: Nota_CTe.png|830px|centro|CTe]]
 
[[Image: Nota_NFe.png|830px|centro|NFe]]
 
Caso a Série não seja informada nas Parametrizações do CTe, ao importar o XML do CTe, após já ter importado o XML da NFe, o processo não será concluído e o documento não será importado devido a duplicidade de chave Cigam: mesma numeração, série e fornecedor. Será apresentada a mensagem: "Não foi possível gerar a Nota Fiscal de Entrada. Conhecimento XXXXXX já importado". Pois o sistema considera que já existe uma Nota de Entrada com os mesmos dados.
 
[[Image: Importa_CTe_semSerie.png|930px|centro|CTe sem informar Série]]

Mas caso seja gerada a Nota de Entrada referente ao Conhecimento de Transporte sem informar uma Série nas Parametrizações antes de ser gerada a Nota de Entrada do XML da NFe, ao tentar efetivar a Pré Nota da NFe, será apresentado erro: "unique constraint violated", pois também já existirá uma nota com os mesmos dados de chave Cigam.

== Como importar um XML de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe? ==


No Gerenciador XML NFe/CTe/NFSe ao selecionar o '''Tipo Documento igual a NFSe''', serão validadas e apresentadas as opções em tela, parametrizações e configurações específicas para a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe.
 
[[Image: Gerenciador_NFSe.png|900px|centro|Gerenciador XML NFSe]]
 
O campo de filtro 'Chave Doc/CNPJ' aceitará até 50 dígitos para que possa ser informada a chave da NFSe completa, que tem o tamanho de 50.
 
Na parte inferior da tela, para a opção "NFSe", os botões: 'Consultar Situação' e 'Gerar Manifestação' estarão desabilitados.
 
No menu lateral a opção de Cartas de Correção estará desabilitada, pois ainda não existem CCe para este tipo de documento.
 
 
'''Importante:''' Nesse primeiro momento, os XMLs serão obtidos manualmente pelos usuários e disponibilizados em diretório previamente parametrizado conforme a configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]].
 
 
'''Configurações'''
 
Na tela de Configurações do Gerenciador foram adicionados os campos específicos para NFSe.
 
[[Image: Gerenciador_ConfiguracoesXML.png|850px|centro|Configurações Gerais]]
 
 
'''Parametrizações'''
 
[[Image: Gerenciador_Parametrizacao_NFSe.png|850px|centro|Parametrizações NFSe]]

'''Informações Adicionais e Configurações:''' 
Inicialmente não será disponibilizado campo de Tipo de Operação Exterior, pois está sendo considerado atualmente a NFSe para serviços prestados em território nacional.
 
 
'''Código Material:''' Caso seja informado um material (Tipo = "Serviço") nesse campo, então será utilizado esse material na criação da Pré Nota/Nota de Entrada. Se estiver marcada a opção de 'Vincular Ordem de Compra' serão buscadas as OCS que possuírem este material para o fornecedor correspondente. Caso o material não for informado nesse campo, então no processo de geração da Pré Nota, será aberta a tela para que seja informado um material equivalente. Porém, diferente dos demais tipos de documento, este material não será cadastrado na TG de Materiais para o fornecedor. A cada nova importação/geração de Pré Nota será necessário informar novamente.
 
 

'''Vincular Ordem de Compra:''' Será possível também vincular ordens de compra de materiais de serviço à NFSe importada. A busca pela Ordem de Compra será realizada buscando as OCs que tiverem o mesmo material do que está informado no campo Código Material da guia de Parametrizações. Quando não estiver informado, então buscará as OCS conforme o material equivalente informado ao clicar em 'Gerar Pré Nota'. As Ordens de Compra somente serão trazidas para vínculo se possuírem quantidade igual ou maior que o item do XML, pois não será permitido efetivações menores, nem informar quantidade extra.
 
:'''Importante:''' Sempre será 01 (um) XML para 01 (um) Item de OC.

====Importar um XML de NFSe informando o material nas parametrizações?====

Após ter os documentos carregados no gerenciador para NFSe, acessar as Parametrizações: 

- No campo 'Código Material' informar um material do tipo Serviço; 

- Informar os campos de Tipo de Operação; 

- O campo 'Importar XML Considerando' pode ser igual a "XML"; 

- O campo 'Tipo de Nota' igual a "Normal"; 

- O campo 'Importar observações' igual a "Ambos"; 

- O campo 'Vincular Ordem de Compra' desmarcado. 

- Informar os campos: 'Condição de Pagamento', 'Portador', 'Conta Financeira'. 
 
Em seguida, na guia de Arquivos a Importar selecionar o documento NFSe e clicar no botão Gerar Pré Nota. Será gerada a Pré Nota.
 
[[Image: PN_NFSE01.png|900px|centro|PN NFSe]]
 
O modelo da Pré Nota para a NFSe possui a tela diferente da NFe, contendo menos campos. Mas trazendo todas as informações conforme o XML e a parametrização realizada previamente. 
O campo 'Chave Doc.' para a NFSe terá o tamanho de 50 dígitos, para receber a chave completa. E ao lado do campo 'Chave Doc', ao clicar no ícone de XML, também será aberto o XML da NFSe importada.

 
[[Image: PN_NFSE02.png|700px|centro|PN NFSe]]
 
Ao acessar a tela dos Itens, o material será o informado nas parametrizações do gerenciador. Sempre será criado um único item. Além disso, para NFSe não teremos quantidade e valores convertidos, sempre será 1 pra 1.
 
[[Image: PN_NFSE03.png|700px|centro|PN NFSe Itens]]
 
Lembrando que a importação de NFSe foi tratada quanto aos impostos, somente para atender a Reforma Tributária, ou seja, com a configuração [[LF - GE - 3261 - Considerar CI 4.0 nos impostos calculados dos documentos]] marcada. A importação irá atender os 4 tipos como nos demais documentos, tendo as opções no 'Importar xml considerando' igual a "XML", "Calculados", "Tipo de Operação" e "Regra Fiscal".
 
[[Image: PN_NFSE04.png|700px|centro|PN NFSe Itens Impostos]]
 
Ao realizar a efetivação da Pré Nota, através do botão Efetivar PN na capa, será gerada a Nota de Entrada para a NFSe.
 
[[Image: NFE_NFSE.png|800px|centro|Nota de Entrada - NFSe]]
 
O campo 'Documento' estará igual a "NFS-e". Importante: para que seja gerado assim, no TO utilizado o campo 'Padrão Doc. Fiscal' deverá estar em branco. O campo de chave de acesso será renomeado para 'Chave NFS-e', e terá tamanho de 50 caracteres para receber a chave completa da NFS-e. As demais informações serão trazidas conforme constam na Pré Nota.
 
[[Image: NFE_NFSE_Itens.png|800px|centro|Nota de Entrada - NFSe]]
 
Para o campo NCM/NBS será trazido a informação conforme consta no XML, quando não existir vínculo com OC, caso contrário buscará no item da OC.
 
 

====Importar um XML de NFSe sem informar o material nas parametrizações?====

Após ter os documentos carregados no gerenciador para NFSe, acessar as Parametrizações: 

- No campo 'Código Material' ''não informar material''; 

- Informar os campos de Tipo de Operação; 

- O campo 'Importar XML Considerando' pode ser igual a "XML"; 

- O campo 'Tipo de Nota' igual a "Normal"; 

- O campo 'Importar observações' igual a "Ambos"; 

- O campo 'Vincular Ordem de Compra' desmarcado. 

- Informar os campos: 'Condição de Pagamento', 'Portador', 'Conta Financeira'. 
 
Em seguida, na guia de Arquivos a Importar selecionar o documento NFSe e clicar no botão Gerar Pré Nota.
 
Será aberta a tela de Pendências Importação para que seja informado o material Equivalente Cigam. Deverá ser informado um material do Tipo igual a Serviço. O material informado como equivalente para a importação não será salvo na TG de Materiais da configuração 2983, como ocorre na importação de NFe. A cada nova importação será necessário sempre informar o equivalente, caso o campo 'Código de Material' esteja em branco nas Parametrizações do Gerenciador.
 
[[Image: PN_NFSE6.png|900px|centro|PN NFSe]]
 
Após informar o material e confirmar prossegue com a criação da Pré Nota, gerando o item conforme informado o material.
 
[[Image: PN_NFSE7.png|900px|centro|PN NFSe]]
 
 

====Importar um XML de NFSe vinculando Ordem de Compra?====

Após ter os documentos carregados no gerenciador para NFSe, acessar as Parametrizações: 

- No campo 'Código Material' informar um material do tipo Serviço; 

- Informar os campos de Tipo de Operação; 

- O campo 'Importar XML Considerando' pode ser igual a "XML"; 

- O campo 'Tipo de Nota' igual a "Normal"; 

- O campo 'Importar observações' igual a "Ambos"; 

- O campo 'Vincular Ordem de Compra' desmarcado. 

- Informar os campos: 'Condição de Pagamento', 'Portador', 'Conta Financeira'. 
 
 
- ''Em Suprimentos> Compras> Movimentos> Ordem de Compra'':

- Ter uma Ordem de Compras cadastrada para o mesmo fornecedor do XML a importar. 

- Nos itens, ter apenas 1 item informado e com o mesmo material informado nas Parametrizações do Gerenciador, ou na tela de equivalente Cigam. 
 

'''Importante:''' Será sempre 01 (um) XML para 01 (um) Item de OC.
 
 
Em seguida, acessar o Gerenciador XML NFe/CTe/NFSe, e na guia de Arquivos a Importar, selecionar o documento NFSe e clicar no botão Gerar Pré Nota.Caso o material não esteja informado nas Parametrizações, será aberta a tela de Pendências Importação para informar o material equivalente. Após, será aberta a tela de Vínculos PNxOC.
 
[[Image: PN_NFSE08.png|900px|centro|Vínculo PNxOC]]
 
Como na Ordem de Compra um dos itens era a mesma quantidade e exatamente o mesmo valor que no XML, o vínculo foi realizado automaticamente. Ao confirmar será gerada a Pré Nota.
 
[[Image: PN_NFSE09.png|900px|centro|Vínculo PNxOC]]
 
No Dados Complementares estará preenchido o número da OC vinculada.
 
 
[[Image: PN_NFSE10.png|900px|centro|Vínculo PNxOC]]
 
Nesse caso, como o item da Pré Nota tem vínculo com Ordem de Compra, a informação do campo NBS virá do código informado no item da OC, e não do XML importado.
 
 

====Observações sobre a NFSe====

Referente ao ISS: 
- O percentual % de ISSQN sempre tem q respeitar a pAliqAplic. Porém, não é obrigatória então segundo a própria documentação da Sefaz seria: 

- Se regEspTrib for 5 ou 6, e vISSQN também estiver ausente: a falta de pAliqAplic é compatível com o leiaute. 

- Se o serviço for imune, exportação ou não incidência (tribISSQN igual a 2, 3 ou 4), também não deve haver cálculo de ISSQN por alíquota. 

- Se vISSQN estiver presente, a especificação determina: vISSQN=vBC×pAliqAplic

 
 
====Estatísticas NFSe====

No menu lateral do Gerenciador XML NFe/CTe/NFSe, na opção de Estatísticas também será possível visual os gráficos para a NFSe. Os gráficos são atualizados conforme o período de data informado no filtro.
 
[[Image: Estatisticas_NFSE.png|900px|centro|Estatísticas]]
 

As informações e gráficos serão atualizados, com base nos documentos encontrados no período selecionado. 

Em cada grupo serão atualizados e apresentados em tela, também as informações referentes ao documento NFSe, mostrando a quantidade de cada documento para o período informado, assim, como a situação atual: 
- Quantidade de XML; 

- Classificação de Fornecedores; 

- Situação dos XMLs.

== Como será a importação de XML de CTe que contenha as tags <UFIni> e <UFFim> para a geração dos campos UF Origem e UF Destino na Nota de Entrada? ==


Na importação de XMLs de CTe, o sistema passa a avaliar no XML se as tags <UFIni> e <UFFim> estão preenchidas, e passa a gerar a Nota de Entrada do Tipo Nota igual a Frete/Conhecimento com os campos UF Orig/Dest. respectivamente preenchidos em tela. Mesmo que tenha vínculo com Ordem de Compra, e nesta existam UFs diferentes das informadas no XML, sempre serão consideradas as UFs existentes no XML.

[[Arquivo: XML_CTe_OrigDestino.png|semmoldura|centro|550px|XML CTe]]

Nota de Entrada gerada através da importação do XML acima, onde são preenchidos os campos 'UF Orig./Dest.' conforme o XML:

[[Arquivo: Nota Entrada_OrigDest.png|semmoldura|centro|850px|NFE Origem Destino]]

==Versões==

===Versão 241104===
<references group="Versão241104" />

===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />

===Versão 230502===

===Versão 221107===
<references group="Versão221107" /> 
<references group="Versão221107.c" />

=== Versão 211004 ===
<references group="Versão211004" />
==== Patch G ====

Arquivo:Nota Entrada OrigDest.png

2026-10-05T14:47:23Z

Ana.Silva:

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe 2.0

2026-10-05T14:45:40Z

Ana.Silva: /* Como será a importação de XML de CTe que contenha as tags e para a geração dos campos UF Origem e UF Destino na Nota de Entrada? */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]


Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe versão 2.0. Neste é possível importar diretamente de diretórios os XMLs de Notas Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Manifesto Eletrônico e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizar importações ao CIGAM11. Passa a ser possível realizar importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica emitida por Pessoa Física.


== Quais os benefícios com a utilização desta funcionalidade? ==


Além de todos os benefícios da versão 1.0 podemos citar os seguintes benefícios:

 
* Aumento muito considerável na performance de todas as ações no painel;

* Criação da tela "Parametrizações", onde o usuário parametriza uma vez os dados que julga necessários para a geração da Pré-Nota e não precisa alterar /visualizar estas durante a importação;

* A tela Parametrizações guarda as preferências do usuário, cada usuário pode ter parâmetros diferentes em seu Cigam;

* Criação da tela Estatísticas onde o usuário dispõe de gráficos para acompanhar o andamento do recebimento e importação de XML;

* Filtros avançados, facilidade e velocidade de uso, "Tipo de Documento" como filtro rápido;

* Arquivos XML separados corretamente por Guias (Arquivos a Importar, Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados);

* Informações adicionais aparecem somente para os registros que possuem a informação (OC/Item);

* TG passa a ser uma configuração de sistema, facilitando e padronizando sua utilização.

* Passa a ser possível utilizar a mesma TG na importação de um XML e na criação de uma NFE quando um item utiliza conversor.

* Funcionalidade "Exportar XMLs". Usuário que precisa prestar contas de qualquer nota de entrada, importada via Gerenciamento, pode ter o arquivo em mãos em dois clicks;

* Facilidade em efetivar uma PN (a partir da NFe);

* Automações: Criação automática de empresa, sugestão de materiais, durante a importação do arquivo físico, passa a validar a situação de notas canceladas, organização dos XMLs na pasta física, usuário não precisa mais clicar "Validar" xml pois agora é um processo automático realizado no momento da importação;

* Aglutinação de várias mensagens em sequência (TG/material, consulta situação, manifesto);

* Inteligência na hora de vincular o material, com sugestões e botões de fácil acesso;

* Visando maior organização dos diretórios do sistema os arquivos XML NFe e CTe passam a ser armazenados na mesma pasta.


Quais são os pré-requisitos para utilização:


* Licença modulo Pré Nota;

* CGUtil.dll atualizada;

* IBL_NFe_Connector.dll atualizada;

* Serviços de Consulta de Protocolo e Manifestação do Destinatário parametrizados para Nota Fiscal Eletrônica;

* Serviço de Consulta de Protocolo parametrizado para Conhecimento de Transporte Eletrônico;

* PreNota.ecf, NFe.ecf, CGKernel.ecf, CGData.ecf e EDIFiscal.ecf atualizados;

* Utilização da NFe na versão 3.10;
* Cadastrar os seguintes nomes lógicos:
# COGERENCIAMENTOXML = COGERXML
# COPARAMETRIZACAOGER = COPGEXML
# COUSUARIOSPARAM = COUPAEMA

== Considerações sobre as colunas da tabela COGERXML, que influenciam na visibilidade dos dados no Gerenciamento XML NFe/CTe ==


Campo38 (XML Inexistente) - É marcado com 1 caso exista registro na COGERXML, o campo Gerado_nota esteja = 0 e o XML não se encontra na pasta padrão de importação.
 
 
Campo40 (XML Cancelado) - É marcado com 1 caso seja encontrado XML específicos de retorno de cancelamento da SEFAZ.
 
 
Status - (0 - A importar, 1 - Importados, 2 - Com erro, 3 - Cancelados)
 
 
Gerado_nota (NFE já gerada) - É marcado com 1 caso exista registro da NFE na tabela 'COMPLEMENTO ENTRADA - COCMPENT' e o Campo152 (Chave NFe Completa) esteja diferente de branco.
 
 
Campo31 - documento gerado, pode ficar como "P" (Pré-nota), como "N" (nota), como "X" (não será gerado) ou como branco para indicar que nenhum documento foi gerado.
 
 
'''Visibilidade por opção:'''
 
0 - A importar
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
1 - Importados
Status = 1
Gerado_nota = 1
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
2 - Com erro
Status = 2 - Caso arquivos a importar possuam algo erro no XML, o status será atualizado com 2.
Campo40 = 0
 
3 - Cancelados
Status = 4
Campo40 = 1


== Como parametrizar as configurações XML - NFe e CTe? ==

[[ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada]] - Com esta configuração marcada, nos Itens da Nota de Entrada, Movimentos avulsos, ou Itens de Pré - nota (gerada através do Gerenciamento XML NFe /CTe) para materiais que controlam lote, o sistema exige que seja informada a data de validade do lote.

[[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]] – Caminho para obter os XMLs para o Gerenciamento XML NFe/CTe/CTeOS. Por esta configuração é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do Cigam_Instal. Pelo botão ‘Por Usuário’ também é possível variar a configuração por usuário, UN ou por usuário e UN.

A busca para arquivos do tipo CT-e para importação via Gerenciamento XML NFe/CTe será obtido da configuração” ‘PB GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe”.
No programa CGConsultaNFeSefaz.exe deve ser informado o mesmo caminho para os arquivos NFe e CTe.

[[PN - GE - 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota]]
0 – Padrão: A consistência será realizada, desconsiderando as regras inseridas na Matriz de Consistência da Pré Nota.

1 – Matriz de Consistência – Ao vincular uma O.C na Pré Nota, pela rotina de importação do XML o sistema irá consistir os valores e quantidades conforme regra definida na Matriz de Consistência, aplicando os controles pré determinados pelas configurações 2646 e 2647.

[[PN - GE - 2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistências:]]

1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

2 – Pré-nota: ao informar um controle que tenha a opção “Permite efetivação”, caso esteja com êxito atualizará o controle da pré nota conforme a seleção. Caso esteja com divergência e possua senha informada na configuração 'CO PN 2642 - Informar senha para efetivar pré nota com divergência' será solicitada a senha, caso contrário será atualizada para o controle da configuração 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota'.

[[PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-nota]]
Informação auxiliar: Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota quando o sistema identificar que todas as regras estão com êxito.

[[PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-nota]]
Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota sempre que o sistema identificar pelo menos uma regra com divergência.

[[PN - GE - 2920 - Habilitar o vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência]] - Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.

[[CO - GE - 2982 - Versão do módulo de Compras]] Configuração para utilizar a versão 2.0 do Gerenciamento XML NFe /CTe.

[[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]] - Esta config não pode variar por UN, sendo assim, deve ser definida APENAS UMA TG. 
'''Lembrando que:''' Se optar por uma TG conversora, a mesma será utilizada além de converter os códigos de materiais do XML para os códigos CIGAM, também fará conversão de quantidades, e de unidades de medida.
Dúvidas quanto a conversão: [[GE_Cadastro_de_TG]] e [http://Como_cadastrar_uma_TG_de_convers%C3%A3o_para_a_importa%C3%A7%C3%A3o_de_arquivos_no_Gerenciamento_XML%3F Como cadastrar uma TG de conversão para a importação de arquivos no Gerenciamento XML?]

'''IMPORTANTE:''' A configuração "2863 - Caminho dos arquivos XML para importação do CTe" a partir do compras 2.0, não será mais utilizada, centralizando todos os arquivos apenas na configuração 2761!

 
 

== Como parametrizar unidades Gerenciais no Gerenciamento XML? ==

Esta opção faz com que a unidade de negócio não consiga fazer importações de arquivos, servindo apenas para histórico de consulta.

Para parametrizar, é necessário acessar o cadastro da unidade de negócio (utilidades/diversos > genéricos > parâmetros > unidade de negócio), selecionar a UN desejada, e acessar a aba "fiscal", e MARCAR a opção 'unidade no exterior':

[[Arquivo:UN_prenota2.jpg|center|750px|semmoldura]]
 
 

== Como parametrizar o ambiente para gerenciamento XML, NFe e CTe? ==
===Configurações ===

<div align="justify">
Deve-se realizar algumas parametrizações através do botão <Configurações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações variam por unidade de negócio, ou seja, é obrigatório informar o campo “Unidade de Negócio” nos filtros para identificar para qual unidade está sendo parametrizada.
</div>
 
[[Arquivo:Gerenciador_Configuracoes_novo.png|850px|semmoldura|centro|Configurações]]
 

==== Guia Geral====
<div align="justify">
'''Caminho XML:''' Caminho onde são salvos os arquivos XML NFe e CTe, conforme configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]].

'''Caminho XSD NFe:''' Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido.

'''Caminho XSD CTe:''' Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido.

'''Validar XML na importação:''' Quando marcada, será realizada a validação do XML automaticamente ao realizar o download do e-mail;

'''Baixar XML manualmente:''' Quando marcada esta opção serão baixados manualmente;

'''Abrir Pré Nota ao término da importação:''' Quando marcada, ao concluir a importação abre a tela com a pré-nota importada.

'''Criar empresa do XML com caracteres maiúsculos:''' Quando marcada empresas não cadastradas no CIGAM, serão cadastradas em letra maiúscula independente da Informação contida no arquivo XML.

'''Divisão Fornecedor:''' Durante importação de XML de NFe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.

'''Divisão Transportadora:''' Durante a importação de xml de CTe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.

'''Controle pré-nota cancelada:''' quando há uma nota de entrada lançada a partir de uma efetivação de PN mas esta nota foi cancelada na sefaz, o sistema grava este evento na COGERXML e ao excluir a NFE o sistema usa o controle inserido nas configurações do Gerenciamento XML para que a PN fique como cancelada. Caso este campo não seja informado corretamente, o sistema apresenta a mensagem conforme FAQ "[[Controle para Pré-notas Canceladas não informado, o que fazer?]]".

'''Botão Atualizar XSD:''' Atualiza os caminhos dos XSD diretamente do FTP CIGAM. A atualização de XSD é explica na FAQ "'''[[Os arquivos XML não estão sendo validados. O que devo conferir?|Atualização de arquivos XSD]]'''"

'''TG Cadastro Materiais:''' TG de materiais que deve ser informada para que ao importar o XML exista nela um material equivalente no CIGAM.
 

''' Parametrizações NFe '''

Caminho do modelo DANFE: Caminho do modelo de relatório para geração da DANFE. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DANFE_PreNota.rtf

''' Parametrizações CTe '''

Caminho do modelo DACTE: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTE. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\NFe\DACTE.RTF

Caminho do modelo DACTEOS: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTEOS. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DACTEOS.rtf
</div>

==== Guia Tipo Nota ====

Funcionalidade disponibilizada na versão 2.0 do Compras, onde é possível parametrizar regras 'de-para' que serão utilizadas para informação do Tipo Nota na Pré-nota. Nesse momento, fica disponível a utilização variando o CFOP provindo do XML. O usuário pode informar quais CFOP de material irão definir o Tipo Nota que será informado na Pré-nota.


 
[[Arquivo:Screenshot 205.png|semmoldura|centro|850px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Tipo Nota]]
 

==== Guia Download ====
<div align="justify">
Nesta guia são exibidas todas as Unidades de Negócio cadastradas onde o usuário pode definir quais estarão ativas para realizar o download de arquivos XML, define se a UN vai baixar NFe, CTe ou ambos. Visualiza o último NSU para NFe e CTe, com possibilidade de alterar o dado. Ainda define em qual Ambiente da Sefaz será feito o download Homologação ou Produção.

 
[[Arquivo:Screenshot 210.png|semmoldura|centro|850px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Download]]
 

É necessário realizar, também, parametrizações através do botão <Parametrizações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações, quando informadas, valem para todos os XML importados via Gerenciamento NFe /CTe.

</div>

=== Parametrizações ===
 
[[Arquivo:Gerenciador_paramwtrza.jpg|900px|semmoldura|centro|Parametrizações]]
 
====Informações Adicionais====
<div align="justify">
'''Tipo de Operação Estadual:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações dentro da UF;

'''Tipo de Operação Interestadual:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações fora da UF;

'''Tipo de Operação Importação:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações do exterior;
<div align="justify">
A partir da versão '''240506''' passa a ser obrigatório informar o TO de Importação se o TO não estiver parametrizado para buscar da regra fiscal.<ref group="Versão240506">.</ref>

'''Centro de Armazenagem:''' Centro de armazenagem padrão para fazer a entrada dos materiais para a Unidade de negócio selecionada;

'''Projeto:''' Caso as importações de XML façam parte de um projeto, este pode ser informado neste campo. O sistema não realiza a busca do projeto conforme Ordem de Compra vinculada atualmente, sempre considerando o campo das parametrizações do gerenciamento.

'''Divisão:''' Divisão a qual pertencem as empresas fornecedoras.
</div>

==== Configurações ====
<div align="justify">
Importar o XML considerando: Podem ser informados Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra fiscal. Estes serão utilizados de acordo com as parametrizações da base do cliente. Temos a FAQ "'''[[Exemplos de tipos de impostos no Gerenciamento XML]]'''" demonstrando algumas formas de uso destas opções.

Forma de busca da origem: Define a forma de busca da origem do material.
** Material + XML (Padrão): Buscará primeiro pela origem no cadastro do material, se não encontrar, busca pela origem no XML.
** Material + Informar: Buscará primeiro pela origem no cadastro do material, se não encontrar, abrirá tela para informar a origem.
** Ordem de Compras: Buscará a origem informada na Ordem de Compras vinculada

Importar Observações: ambos, nenhum, fisco, complementares.

Tipo de nota: Pode ser selecionado qualquer tipo de nota cadastrado na base.

Série para importação: este campo somente fica visível quando o "tipo de nota" for "importação", sendo possível informar a série própria para geração da pré-nota de importação.

Atribuir o centro de armazenagem das informações adicionais: Neste caso, o CIGAM vai desconsiderar o CA da OC, priorizando o CA informado nas informações adicionais da própria parametrização. A busca de CA é descrita na FAQ "'''[[Como é a busca do CA no Gerenciamento XML 2.0?]]'''".

Buscar Centro de Armazenagem conforme a regra: Neste caso, buscará o CA informado no TO, da regra fiscal do material, mas com a seguinte condição: o TO e o CA das informações adicionais devem estar sem informação. A busca de CA é descrita na FAQ "'''[[Como é a busca do CA no Gerenciamento XML 2.0?]]'''". O sistema possui um tooltip descrevendo as opções: <ref group="Versão221107.c">A partir da versão 221107.c na OS 772958/1</ref>
:Se marcada buscará o centro de armazenagem conforme critérios abaixo:
:# Campo Centro de Armazenagem desta guia.
:# Cadastro do Tipo de Operação.
:# Cadastro do Material.
:# Configuração 37.
:'''OBS:''' Caso o item possua vínculo OC o item terá o mesmo C.A do item da Ordem.

Considerar valor da Tag <qcom>: define a operação realizada no cálculo da quantidade do item. Marcada a opção, na conversão a quantidade será a informação da tag "qCom" multiplicada pelo conversor da TG. Desmarcada a opção na conversão a quantidade será a informação da tag "qCom" dividida pelo conversor.

Buscar o valor contábil e faturado a partir dos impostos calculados: só levará o valor, caso o 'importar XML considerando' esteja como 'calculados' utilizando o calculo de imposto do CIGAM e os valores serão considerados priorizando o cálculo com base na tag 'FAT' do XML.

Considerar Enquadramento de IPI do XML: só habilitará quando a opção 'importar XML considerando' estiver como 'XML'.

Vincular Ordem de Compra (esta contém as seguintes sub opções)
** Exibir o resultado do vínculo automático: Quando selecionado irá abrir a tela de Vínculo da Ordem de Compras x Pré-nota mesmo que exista as tags xPed e nItemPed.
** Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compras: Permite informar uma quantidade extra na OC, este checkbox somente pode ser marcado pelo usuário com direito 'Gerente de Compras'.
** Utilizar numeração da TG de materiais do Fornecedor para Vínculo da Ordem de Compra: 

Abrir tela de parâmetros sempre ao gerar a Pré Nota: Neste caso, abrirá a mesma tela, do botão parametrização, sempre que gerar a pré nota.
</div>

==== Busca de novos materiais importados ====
<div align="justify">
Estas opções estão disponíveis a partir da versão 221107.<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref>



Realizar busca através da NCM: Somente será possível marcar esta opção se a opção "Realizar busca através da descrição" estiver marcado, otimizando a busca de novos materiais.

NCM do material do XML diferente do material vinculado: Podemos escolher entre as opções bloquear, avisar ou não validar. A validação da NCM é explicada na FAQ "'''[[Como o sistema valida a NCM do material na importação do XML?]]'''".
</div>

==== Financeiro / Gerencial ====
<div align="justify">
Estas opções estão disponíveis a partir da versão 221107. <ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref>

Condição de Pagamento: o critério de busca da condição de pagamento é:
:: 1º: a Condição de Pagamento da Ordem de Compra vinculada; senão
:: 2º: a Condição de Pagamento do Cadastro da Empresa; senão
:: 3º: a Condição de Pagamento informada nesse campo.

[[Image: CONDIÇÃO.png|650px|centro|Parametrizações Condição de Pagamento]]

 

Portador: O critério de busca do Portador é:
:: 1º: O Portador da Ordem de Compra vinculada.
:: 2º: O Portador Padrão do cadastro da Empresa.
:: 3º: O Portador informado nesse campo.
:: 4º: O Portador informado na configuração "212 - Portador padrão para NFe".

[[Image: Portador.png|650px|centro|Parametrização Portador]]

 

Conta Financeira: O critério de busca da Conta Financeira é:
:: 1º: A Conta Financeira da Ordem de Compra vinculada.
:: 2º: Conta Financeira de Entrada do cadastro da Empresa.
:: 3º: Conta Financeira informada nesse campo.

Realizar Rateio Gerencial
**Utilizar conta gerencial do cadastro do material: será considerada a conta gerencial, informada nos 'dados legais', do cadastro do material. Somente é possível marcar essa oppção, se a opção "Realizar Rateio Gerencial" estiver marcada.

Copiar Duplicatas do XML: Com esta opção marcada, no momento da geração da Pré Nota, caso exista a tag <dup> no XML, serão copiadas as informações da mesma e exibidas no botão "Duplicatas" da Pré Nota. No botão duplicatas serão exibidas as informações: Número da Pré Nota em que está vinculada, valor e data de vencimento. O critério para geração do financeiro é:

:# Duplicatas do XML;
:# Cond. Pagto da Ordem de Compra;
:# Cond. Pagto da Empresa;
:# Cond. Pagto da Tela Parametrização;
:# Cond. Pagto da configuração [[TR - GE - 207 - Condição de pagamento padrão a pagar]];

:Observação: Ao selecionar está opção, recomenda-se a parametrização da "Condição de Pagamento" como "Livre";
Exemplo de XML com a tag <dup> :

 
[[Arquivo:prenota03.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Parametrizações Financeiro]] 
 

Observação sobre total faturado da Pré-nota

'''Total faturado:''' O total faturado da pré nota passa a ser parametrizado através do tipo de operação: <ref group="Versão211004"> Liberado a partir da OS 740583/3.</ref>

* Se "S" Faturar a PN irá trazer valores no campo Total Faturado:

 
[[Arquivo:Total faturado.jpg|semmoldura|centro|650px|]]
 

* Quando este estiver como "N" - Não Faturar o campo deve ficar zerado".
</div>
 
 

== Como funciona o Gerenciamento? ==


No Gerenciador de XML de NFe/CTe é possível filtrar as notas a serem consultadas, conforme abaixo:


[[Arquivo:GerenciadorXML_Filtros.png|850px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Filtros]]

 Filtros: 
* '''Fornecedor:''' Buscará o fornecedor (Remetente) nos XMLs.
* '''Período de Emissão:''' Filtrará pelo Período de Emissão dos XMLs.
* '''Exibir marcados como ‘Não será gerado’:''' Quando está desmarcado, não traz estes arquivos na tela dos itens; Caso estiver ‘marcado’, traz nos arquivos ‘a importar’.
* '''Valor:''' Serão filtradas as notas fiscais que forem iguais ou superiores aos valores informados.

===Guias===


====Arquivos a Importar====
Nesta guia são exibidos somente os XML com Status igual a "XML Validado com Sucesso", e com Empresa já cadastrada automaticamente.


[[Arquivo:Screenshot 213.png|850px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar]]
 

* '''Status:''' Status referente a Validação do XML, arquivos a importar terão sempre o status : Verde – Validado com sucesso.
* '''CFOP:''' Exibe o CFOP informado no primeiro item do XML.
* '''Tipo:''' o Tipo de nota informado no XML apresentado conforme a legenda.
 
[[Arquivo:Screenshot 214.png|250px|semmoldura|centro|Legenda]]
 
* '''Manif.:''' Campo que indica se já foi gerado alguma Manifestação Eletrônica para o XML.
* '''UN:''' Unidade de Negócio referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Destinatário).
* '''Empresa:''' Empresa referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Remetente).
* '''Núm. Documento:''' Número da Nota referente ao XML a ser importado.
* '''Emissão:''' Data de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica/Conhecimento de Transporte referente ao XML a ser importado.
* '''Valor:''' Valor total referente ao XML importado.
* '''Chave Eletrônica:''' Chave NFe/CTe referente ao XML importado (44 dígitos).
* '''Doc Gerado:''' Coluna que indica se já foi gerada ‘Pré Nota’, ‘Nota Fiscal de Entrada’ ‘Nenhum’ ou ‘X não será gerado’ para o arquivo XML. Na coluna 'Doc. Gerado' adicionada opção 'X Não será gerado' para ignorar o arquivo. A opção somente fica habilitada para arquivos ainda não importados.
* '''OC/Item:''' coluna com botão e tooltip para apresentar os dados da <xPed> e <nItemPed>, quando presentes no XML.
 

[[Arquivo:Screenshot 215.png|700px|semmoldura|centro|Informação OC /Item]]


Os dados podem ser ordenados de > a < e de < a > para os campos Unidade de Negócio, Empresa, Número Documento, Emissão, Valor e Chave Eletrônica.
 

====Arquivos Importados====

[[Arquivo:Screenshot 216.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Importados]]
 

====Arquivos com Erros====
[[Arquivo:Screenshot 217.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos com Erro]]
 

====Arquivos Cancelados====
[[Arquivo:Screenshot 218.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Cancelados]]


Ao clicar sobre o ícone do campo “Status” pode ser visualizado, em caso de erro, a descrição do que ocasionou o problema. Também pode ser visualizado o XML a ser importado.
 

====Estatísticas====
A nova versão do Gerenciamento XML NFe /CTe apresenta a Guia Estatísticas que disponibiliza os seguintes gráficos para acompanhamento:


[[Arquivo:Screenshot 219.png|700px|semmoldura|centro|Guia Estatisticas]]


Quantidade de XML: quantidade total de arquivos XML NFe e CTe recebidos dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 220.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Quantidade de XML]]


Classificação de Fornecedores (fantasia): Ordena os fornecedores, pelo nome fantasia, que mais enviaram NFe /CTe dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 221.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Classificação de fornecedores]]


Situação dos XML: Demonstra a situação de todos arquivos XML, separados por NFe e CTe, recebidos dentro do período informado. A situação pode ser: Validados, Pendentes, Cancelados ou Erro.


[[Arquivo:Screenshot 222.png|700px|semmoldura|centro|Gráfico Situação dos XML]]

===Botões===

Os botões da parte inferior do Gerenciamento XML serão responsáveis por executar as ações conforme descrito abaixo, é necessário selecionar um arquivo para executar a ação:
 
[[Arquivo:Gerenciador_botoes.png|700px|semmoldura|centro|Botões]]
 


'''Exportar XMLs:''' Ao clicar neste botão os arquivos selecionados serão exportados para um diretório indicado pelo usuário.
 
 
'''Consultar Situação:''' Ao clicar neste botão será realizada a consulta da situação NFe/CTe informada na Sefaz, se está autorizada ou cancelada.
 
 
'''Validar XML:''' Ao clicar neste botão serão realizadas as seguintes validações sobre o XML:
# Validação da estrutura do XML a partir do arquivo XSD informado no botão parametrizações;
# Consulta da Chave NFe/CTe na SEFAZ
# Consulta de clientes denegados (Caso denegado, não pode emitir NFe/CTe);
 
Quando encontrada uma ou mais inconsistências será exibido um relatório listando os mesmos, assim como uma sugestão de possível solução. Os arquivos não importados serão movidos para a subpasta “Arquivos com Erro”.
 
 
'''Gerar Manifestação:''' Ao clicar neste botão será gerada uma Manifestação do Destinatário Eletrônica referente ao XML selecionado.
 
 
'''Gerar Pré-nota:''' Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Pré-nota a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a NFe.
 
 
'''Gerar Nota Entrada:''' habilita esse botão quando o Tipo de Documento for igual a "CTe". Clicando neste botão irá iniciar o processo de geração de Nota Fiscal de Entrada a partir do XML a importar.
 

=== Pesquisas ===

No gerenciamento ainda está disponível no menu lateral o grupo de pesquisas, onde é possível acessar algumas rotinas sem sair da tela do gerenciador.
 

[[Arquivo:GerenciadorXML_Filtros.png|850px|semmoldura|centro|Pesquisas]]

 

*'''CGConsulta''' - Esta nova funcionalidade, nos permite acessar as configurações do CGConsulta. Para visualizar, é necessário parametrizar a config "3195, - Caminho arquivo de configurações Consulta NFe Sefaz", com o caminho que está salvo o arquivo CGConsultaNFeSefaz.XML (as configurações do CGConsulta);
*'''Ordem de compra''' - Acessa o programa das ordens de compras, onde é possível alterar, ou criar novas OCs;
*'''Pré Nota''' - Acessa o programa de Pré Nota, onde é possível alterar, ou criar novas Pre notas manuais;
*'''NFE\CTE''' - Acessaa o programa das notas fiscais de entrada, sendo possível alterar ou criar notas manuais;
*'''Devolução de compras''' - Acessa a rotina de devolução de entradas, podendo executa-las;
*'''Devolução de vendas''' - Acessa a rotina de devolução de saída, podendo executa-las.

== Como realizar a Impressão NFe? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do NFe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'NFe'. Para que seja possível imprimir um DANFE a partir de um XML importado, a importar e cancelados.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DANFE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-NFe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do NFe".

Ao clicar no ícone de DANFE será impressa a Nota Fiscal do Fornecedor no formato PDF:

[[Arquivo:coluna_danfe.png|semmoldura|centro|Danfe]]
 

[[Arquivo:Screenshot 224.png|700px|semmoldura|centro|Nota Fiscal PDF]]

 
 

== Como Exportar XML? ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 225.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 226.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - exibição do arquivo salvo]]

 
 

== Como consultar a situação do XML na SEFAZ? ==


A consulta pode ser realizada nos documentos das guias ‘Arquivos a Importar’, ‘Arquivos Importados’ e ‘Arquivos com Erro’.


[[Arquivo:Screenshot 227.png|700px|semmoldura|centro|Consultando Situação]]


Ao clicar no botão Consultar Situação será realizada a consulta na SEFAZ, retornando a situação do documento.

 
 

== Como gerar Manifestação? ==

[[Arquivo:Screenshot 228.png|800px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]

<div align="justify">
Ao clicar em gerar as quatro opções possíveis de manifestação, são apresentadas:

* 210200 Confirmação de Operação;
* 210210 Ciência da Operação;
* 210220 Desconhecimento da Operação;
* 210240 Operação não Realizada;

O sistema retorna o status da Nfe antes de gerar a manifestação. Caso a nota esteja cancelada será questionando ao usuário se deseja manifestar.

Ao confirmar a geração do manifesto, o checkbox ‘manifestado’ fica marcado e na atualização da tela o arquivo XML é movido para a pasta ‘Arquivos Cancelados’, porém é mantido o checkbox ‘manifestado’ marcado.

Também é possível realizar mais de uma operação por nota, sendo possível após, por exemplo, confirmar a operação, realizar o desconhecimento (só é possível realizar 1x a operação, se você confirmou, desconheceu a operação, e depois tentar confirmar novamente, não será possível, normas da SEFAZ).

:'''Importante:''' é necessário que a máquina possua o certificado digital instalado para que os eventos sejam registrados na Sefaz corretamente.

:'''Observações:'''
::1 - Quando for perguntado ao usuário se deseja criar uma Pré Nota, ao clicar em 'Não, então não será aberto nenhum registro de Pré Nota em modo Criar ou qualquer tipo de registro.

[[Arquivo:Manifesto001.png|600px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]

::2 - Ao Gerar a Manifestação e em seguida gerar a Pré Nota, ao retornar ao Gerenciador, e selecionar o mesmo registro já importado anteriormente e clicar novamente em 'Gerar Manifestação', será apresentada mensagem de Rejeição: "Evento em duplicidade.", e por conseguinte, não será questionado sobre a geração de Pré Nota.
::3 - Ao marcar a opção 'Vincular Ordem de Compra' nas Parametrizações do Gerenciador, e após selecionar um registro e clicar em 'Gerar Manifestação', após a mensagem do evento concluído com sucesso, será aberta a tela de Vínculo de OC X XML. Se nesse processo for cancelada a criação da Pré Nota, ao voltar ao Gerenciador, no registro com a Manifestação Gerada e clicar em 'Gerar manifestação' novamente, então será gerada a PN com a OC vinculada.

== Como gerar Pré Nota? ==


Quando o Tipo de Documento informado nos filtros for igual a NFe, na parte inferior do Gerenciamento XML é exibido o botão ‘Gerar Pré Nota’.
 
Na guia de Arquivos a Importar é possível visualizar e selecionar os XMLs referentes a NFe, para a geração da Pré Nota e a impressão do DANFE.


[[Arquivo:Screenshot 230.png|semmoldura|centro|800px|Gerando a Pré-nota]]


Ao clicar no botão '''Gerar Pré Nota''', caso exista mais de uma Unidade de Negócio, com o mesmo CNPJ, será apresentada uma tela com todas essas unidades para que o usuário selecione a UN a ser gerada a Pré Nota. Nessa tela, somente serão trazidas as Unidades de Negócio que no Cadastro de UN, na guia Fiscal, possuírem a opção 'Unidade no Exterior' desmarcada.
 
 
A Pré Nota será gerada conforme o XML e as parametrizações previamente informadas.
 
Será aberta a Pré Nota gerada em tela, desde que o checkbox: 'Gerar pré nota ao término da importação' esteja marcado.

Nos itens serão trazidos/gerados todos os itens constantes no XML selecionado para importação.
 

'''Importante:''' quando a Pré Nota tiver sido gerada a partir da importação de XML, não será permitido realizar a exclusão dos itens, a fim de evitar divergências entre a NFE a ser gerada e o XML importado.
 

[[Arquivo:Screenshot 232.png|800px|semmoldura|centro|Pré Nota gerada]]


Ao atualizar a página, o XML é movido para ‘Arquivos Importados’ e na coluna ‘Doc. Gerado’, é apresentada a informação ‘Pré Nota’


[[Arquivo:Screenshot 233.png|800px|semmoldura|centro|XML movido guia Arquivos importados]]

 

== Funcionalidade Equivalente CIGAM ==

<div align="justify">
Gerar Pré-nota para material não cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM. O procedimento inicialmente é o mesmo. Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.

Se NÃO constar no XML as tags <xPed> e <nItemPed> que são responsáveis por vincular com a OC e a sequência de itens, o CIGAM fará a busca na TG de Cadastro Materiais, e se o material não estiver cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM, ao marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota, sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”

:'''Importante:''' O CIGAM sempre fará a primeira análise nas tags <xPed> e <nItemPed> do XML, automatizando o processo com base nessas tags, comparando a tag <nItemPed> com a sequência da OC. Caso a sequência não esteja de acordo, orientamos a realizar os vínculos de forma manual dentro da TG e após realizar a importação do XML."

[[Arquivo:Screenshot 235.png|900px|semmoldura|centro|Aviso de material não encontrado na TG]]

Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 238.png|900px|semmoldura|centro|Pendências importação]]

Ao teclar F5 carrega a tela Consulta de Materiais onde pode ser selecionado um material equivalente no CIGAM de acordo com o entendimento do usuário.

[[Arquivo:Screenshot 239.png|700px|semmoldura|centro|Consulta de Materiais]]

Após selecionar o material equivalente e clicar no botão Confirmar o campo Equivalente CIGAM é preenchido com o código do material no CIGAM.

 
[[Arquivo:Screenshot 243.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Equivalente CIGAM selecionado]]
 

Após clicar em Confirmar é gerada a Pré-nota seguindo o processo.

== Funcionalidade Cadastrar Novo ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que está realizando a importação do XML cadastrar um material novo durante o processo de importação, sem a necessidade de abrir uma nova seção do sistema ou execução simultânea.
 
Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK será aberta a tela Pendências Importação que contém a identificação da Unidade de Negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML = código do material contido no XML; Descrição XML= Descrição do material contida no XML; NCM= Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.

[[Arquivo:Screenshot 244.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrar Novo]]


Ao clicar sobre o botão '''Cadastrar Novo''' carrega a tela Cadastro de materiais no modo pesquisa, criar o material copiar o código e teclar ESC até sair da tela cadastro de materiais.


[[Arquivo:Screenshot 246.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrando novo material]]


Colar o código do material, recém-criado, no campo Equivalente CIGAM e clicar em Confirmar.


[[Arquivo:Screenshot 247.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Informando novo material cadastrado]]

== Como localizar Materiais Similares? ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que, durante o processo de importação do XML, pesquise materiais semelhantes ao material informado no XML. Para que o sistema encontre materiais similares é necessário que existam materiais cadastrados na base com palavras parecidas, a mesma NCM informada no XML e /ou o mesmo EAN.
 
Sistema realiza busca de materiais considerando a seguinte sequência:

* Palavras chaves (3 ou mais letras de cada palavra contida na descrição do material).
* NCM;
* Código EAN;


Selecionar o XML a ser importado e clicar no botão ‘Gerar Pré-Nota’
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.
 
Ao clicar no botão Materiais Similares o sistema carrega na tela as possibilidades de materiais cadastrados no CIGAM que se enquadram nos critérios de busca. (Caso o usuário não identifique nenhum material adequado na relação retornada ele pode cadastrar o novo material no mesmo processo.)


[[Arquivo:Screenshot 248.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Materiais similares]]


No caso de encontrar o material desejado no CIGAM basta selecionar ele e clicar no botão Confirmar para seguir o processo.


[[Arquivo:Screenshot 249.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Selecionando material similar]]
 
 

== Como importar XML em lote? ==


Esta funcionalidade permite que, quando o usuário selecionar vários XML e clicar em Gerar Pré Nota, sejam processados todos arquivos selecionados ao mesmo tempo. Caso os materiais, dos n XML não estejam cadastrados no Cigam o usuário pode utilizar uma das facilidades apresentadas anteriormente (Equivalente Cigam, Cadastrar Novo e/ou Materiais Similares).
 
Selecionar mais de uma linha, neste caso foram utilizados XMLs de um mesmo Fornecedor, e clicar em Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 251.png|850px|semmoldura|centro|Importando XML para Pré nota em lote]]


Exibe a relação de Pré Notas geradas onde é possível clicar sobre a que se deseja visualizar.


[[Arquivo:Screenshot 252.png|850px|semmoldura|centro|Relação de Pré notas geradas]]
 
 

== Como gerar Pré Nota com vínculo com Ordem de Compra? ==


O Gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré Nota com vínculo a uma Ordem de compra. Para que ocorra o vínculo a opção ‘Vincular Ordem de Compra’ deve estar marcada na guia Parametrizações.
 
 
– '''Vincular Ordem de compra''': faz o vínculo manual dos itens do XML com a OC, é necessário informar uma TG conversora para os materiais.
 

Geração de Pré Nota com vínculo de Ordem de Compra.
 
Necessário ter uma Ordem de Compra com situação Aprovada para o Fornecedor.


[[Arquivo:Screenshot 253.png|800px|semmoldura|centro|Ordem de Compra (que será vinculada a Pré Nota)]]


Em parametrizações a opção Vincular Ordem de Compra, deve estar marcada.


[[Arquivo:Screenshot 254.png|900px|semmoldura|centro|Guia Parametrizações - opção Vincular Ordem de Compra]]


No painel Recebimento Automático NFe /CTe selecionar o XML a ser importado, neste caso foi filtrado pelo número da Nota Fiscal e clicar no botão Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 255.png|900px|semmoldura|centro|Selecionando arquivo a ser importado]]


Sistema carrega a tela Vínculo PN x OC, no lado esquerdo exibe os materiais vindos do XML e no lado direito as Ordens de compra com situação Aprovada que contém os mesmos materiais.


[[Arquivo:Screenshot 256.png|900px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC]]


Para visualizar os materiais contidos na OC basta clicar no sinal + no lado esquerdo ao código da OC.


[[Arquivo:Screenshot 257.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Exibindo sequências das OCs]]


Para vincular a sequência da OC ao item da Pré Nota o usuário selecionar a sequencia da Ordem de Compra e clicar no botão Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 258.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do botão Efetuar Vínculo]]

[[Arquivo:Screenshot 259.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do botão ]]


Outra opção para vincular o item da OC ao item da PN é clicar no ícone Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 260.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do ícone]]

[[Arquivo:Screenshot 261.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do ícone ]]


A Ordem de Compra já está vinculada a Pré Nota, mas caso o usuário tenha selecionado uma OC erroneamente, pode excluir o vínculo de um item clicando na lixeira vermelha no item incorreto ou clicar no botão Limpar Vínculo para desfazer todos os vínculos efetuados. Ao clicar no botão Confirmar é gerada a Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 262.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada com a OC vinculada]]

'''Importante:''' Caso na Ordem de Compra vinculada exista informação no campo 'Observação' da capa da OC, essa observação será levada para a Pré Nota criada no botão 'Obs.'. E ao efetivar a Pré Nota a observação será levada para a Nota de Entrada também. Caso seja vinculada mais de uma OC no processo, assim como já faz com o campo Ordem de Compra na capa da Pré Nota, para o botão observação será considerada a observação da última OC (a mesma do campo OC na capa).
 
 

== Como gerar Pré Nota de Importação com vínculo com Ordem de Compra? ==


O Gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré Nota de importação com vinculo a uma Ordem de compra. Para isto é necessário que o Despachante Aduaneiro realize o desembaraço, gere a DI e forneça o arquivo XML a ser importado. Também é necessário criar uma Ordem de Compra e enviar para o despachante gerar o XML.
 
 
Após receber o arquivo XML (enviado pelo despachante) ele deve ser inserido, manualmente, no caminho definido na Configuração 2761 para o sistema fazer a leitura do arquivo e possibilitar o processo.
 
Especificamente para importação XML para nota de importação é necessário ajustar as Configurações da guia Parametrizações no Gerenciamento XML CTe/NFe.
 
Deve ser informado o Tipo de Nota igual a "Importação" e a "Série para importação" deve sem informada obrigatoriamente. Para este caso a série irá direcionar o sistema para buscar o próximo número de nota disponível para a série informada.


[[Arquivo:Screenshot 263.png|800px|semmoldura|centro|Parametrização - XML de importação]]


Na guia Arquivos a Importar deve ser selecionado o XML em questão (com ícone diferenciado) e informada manualmente uma empresa pré cadastrada no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 264.png|800px|semmoldura|centro|XML de Importação]]


Após isso, marcar o checkbox referente ao arquivo a ser importado e clicar em Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 265.png|800px|semmoldura|centro|Importando XML de Importação para Pré-nota.]]


Ao carregar a tela para vínculo da OC, selecionar a Ordem de Compra (enviada para o despachante), clicar em Efetuar Vínculo e logo após em Confirmar para efetuar o vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 266.png|800px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Importação]]


O processo de vinculo é o mesmo efetuado para arquivos XML de origem nacional.
 
Carrega a Pré Nota gerada sem o número da nota fiscal de entrada informado.


[[Arquivo:Screenshot 267.png|800px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada a partir de XML de Importação]]


O número da nota fiscal de entrada será buscado, conforme a série informada nas parametrizações para Tipo de nota Importação, no momento da efetivação da Pré nota conforme demonstrado abaixo.


[[Arquivo:Screenshot 268.png|800px|semmoldura|centro|Efetivando Pré-nota de Importação]]

[[Arquivo:Screenshot 269.png|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada de Importação]]
 

== Como gerar Pré Nota de Importação permitindo quantidade extra na Ordem de Compra? ==


Algumas vezes pode ocorrer do usuário desejar realizar o vínculo de uma Ordem de Compra, com uma quantidade maior do que a OC possui, gerando assim uma quantidade extra no vínculo da O.C com a PN. Com a parametrização no gerenciador, o sistema passa a permitir que seja criado o vínculo com quantidade superior a disponível na O.C.. Com o direito de Gerente de Compras (GERCOM) será possível selecionar a opção ‘Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra’ que permitirá realizar esse vínculo extra.
 



[[Arquivo:Gerenciamento_XML_Permite_qtde_extra.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade extra]]
 
Após marcar a opção, no gerenciador selecionar o XML na guia de Arquivos a Importar, e clicar em ‘Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para o vínculo com a Ordem de Compra. Selecionar a OC e efetuar vínculo:
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo1.jpeg|800px|semmoldura|centro|Efetuar vínculo OC]]
 
Será habilitado o campo 'Quantidade' da OC vinculada para que seja informada a quantidade extra:
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo_extra.jpeg|800px|semmoldura|centro|Vínculo OC Qtde Extra]]
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo_extra2.jpeg|800px|semmoldura|centro|Vínculo OC Qtde Extra]]
 
Confirmar e gerar a Pré Nota com a OC vinculada com quantidade extra.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_QtdeExtra_PN.jpeg|800px|semmoldura|centro|Pré Nota]]
 
Efetivar a Pré Nota, gerando a Nota de Entrada.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_EfetivaPN.jpeg|800px|semmoldura|centro|Pré Nota]]
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_NFE.jpeg|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada]]
 
Pesquisar a Ordem de Compra vinculada. Na tela dos Itens o campo 'Qtde Extra' irá apresentar a quantidade a maior informada na importação do XML.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_OC_vinculada.jpeg|800px|semmoldura|centro|OC vinculada com qtde extra]]
 

== Como gerar Pré Nota de Importação Vinculando Qtde Extra - Mesmo Item OC para Vários Itens XML/PN? ==


Na geração da Pré Nota por importação de XML será possível vincular um único item de OC em vários itens de XML/PN, informando quantidade superior à da Ordem de Compra (quantidade extra), quando a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra', estiver selecionada. Ou seja, caso receba um XML que contenha 4 itens iguais será possível vincular a uma OC que tenha somente um item com quantidade total inferior à quantidade do XML.
 
'''Exemplo:'''
 
Ter uma Ordem de Compra com apenas 1 item e quantidade igual a 2.
 
Ter um XML de NFe com 4 itens iguais, e quantidade igual a 1 em cada item.
 
Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe marcar a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra'.
 
No gerenciador selecionar o XML e clicar em ‘Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para vínculo com a Ordem de Compra. À esquerda da tela serão apresentados os 4 itens do XML, com quantidade igual a 1 para cada item, totalizando 4. Na tela da direita constará a Ordem de Compra com 1 item e quantidade igual a 2. Selecionar a Ordem de Compra e no campo 'Quantidade' alterar de 2 para 4. Efetuar o vínculo. A Ordem de Compra deverá ser vinculada aos 4 itens do XML, já que sua quantidade foi alterada para 4 (quantidade extra de 2).


[[Arquivo:PN_QtdeExtra_1.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
Efetuar o vínculo:
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_2.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 

== Como vincular e desvincular itens repetidos na Importação de XML NFe em um item único da Ordem de Compra? ==


Na importação com vínculo do XML da NFe, pode ocorrer de vir um XML com itens repetidos e ter somente uma OC de item único para ser realizado o vínculo. E nessa situação, após realizar o vínculo também deve ser possível desvincular algum dos itens do XML/PN e averiguar se em tela o saldo disponível apresentado na OC corresponde ao item desvinculado. Ou seja, o saldo deve ser apenas da quantidade que ficou disponível, e não a quantidade total da Ordem de Compra, pois os demais itens continuam vinculados.
 
'''Exemplo:'''
 
Ter uma Ordem de Compra com um único item, tendo quantidade igual a '6'.
 
Ter um XML de NFe que possua 3 itens repetidos (mesmo material da OC), tendo 2 quantidades para cada item. Isso também se aplica a materiais com Configurador, o processo é o mesmo de materiais simples. Onde o sistema irá abrir o campo solicitando selecionar o configurador do material.


Acessar a funcionalidade do Gerenciamento XML NFe/CTe e buscar o XML a ser importado. Selecionar o XML e clicar em 'Gerar Pré Nota'. Será apresentada a tela Vínculo PN x OC. À esquerda serão apresentados os 3 itens do XML com quantidade de 2 cada um. À direita será apresentada a Ordem de Compra. Selecione a Ordem de Compra, e clique no ícone de cadeado para efetuar o vínculo. Será realizado o vínculo com cada um dos 3 itens do XML/PN a ser criada. o campo 'Quantidade' da Ordem de Compra deverá ficar zerado.
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_3.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_4.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
Após realizar o vínculo, selecione o último item da PN (lado esquerdo da tela) e clique no ícone de lixeira para remover o vínculo da OC. Deverá ser desfeito o vínculo com a Ordem de Compra e o campo 'Quantidade' deverá apresentar o saldo de '2'. Os demais itens devem permanecer com o vínculo e saldo da OC correto.
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_5.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_6.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 

== Como gerar Pré Nota permitindo quantidade parcial na Ordem de Compra? ==


Algumas vezes pode ocorrer do usuário desejar realizar o vínculo parcial de uma Ordem de Compra, com metade da quantidade que a OC possui, de um ou mais itens. O
sistema passa a permitir que seja criado o vínculo com quantidade parcial disponível na O.C para os tipos de materiais simples e com grade.

 

Tela de Vínculo de PN x OC exibindo OC com quantidade superior ao solicitado na OC


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

Modificado itens para quantidade parcial da OC


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial01.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

Vínculo efetuado, restando saldo para cada item da OC

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial02.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

== Como Utilizar numeração da TG de materiais do fornecedor para vínculo da Ordem de Compra? ==

Na tela de Parametrizações é possível marcar a opção "Utilizar numeração da TG de materiais do fornecedor para vínculo da Ordem de Compra".

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_01.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 
Com essa opção marcada, para os materiais com grade em que exista a numeração informada na aba 'Itens' dos complementos da TG utilizada na Pré Nota, irá ser considerada a numeração ao víncular a Pré Nota com a Ordem de Compra, sendo permitido o vinculo apenas com itens da mesma numeração.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_02.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 
[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_03.png|600px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Quando a opção da TG estiver marcada, caso o usuário realize um vínculo indevido a aplicação não permite o vínculo e avisa o usuário.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_04.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Quando a opção da TG estiver marcada, não será possível o vínculo pela sequência, devendo ser utilizado a respectiva numeração.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_05.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Com a opção desmarcada, é possível vincular materiais com grade, independente da numeração da TG. Mantendo o comportamento anterior a adição desta opção.

Caso também esteja selecionada a opção 'Permitir vincular quantidade extra na efetivação da Ordem de Compra', ao selecionar a OC desejada e clicar em 'Efetuar Vínculo', o vínculo será realizado, mas a Ordem de Compra continuará habilitada para seleção.
 

[[Arquivo:PN_Utilizar_NumeracaoTG_QtdeExtra.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

[[Arquivo:PN_Utilizar_NumeracaoTG_QtdeExtra2.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

 

== Como gerar Nota Fiscal de Entrada? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a CTe, na parte inferior do gerenciamento XML é habilitado o botão ‘Gerar Nota Entrada’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a CTe e CTeOS, para a geração da Nota de Entrada e a impressão da DACTE e DACTEOS.


[[Arquivo:Screenshot 272.png|800px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar - Tipo de Documento = CTe]]


Ao clicar em ‘Gerar Nota Entrada, o processo é parecido com o utilizado para os arquivos NFe, neste caso, gerando a Nota de Entrada.


[[Arquivo:Screenshot 273.png|800px|semmoldura|centro|Importando XML CTe para Nota de Entrada]]


Para importação de CTe é necessário cadastrar o material na TG Conversora, caso este ainda não esteja cadastrado. Este cadastro pode ser realizado durante o processo.


[[Arquivo:Screenshot 274.png|800px|semmoldura|centro|Cadastro do material na TG Conversora]]


Após Confirmar o material na TG Conversora é gerada a Nota de entrada e exibido o resultado em tela. Ao clicar sobre o número da nota pode ser visualizada a Nota de Entrada gerada.


[[Arquivo:Screenshot 275.png|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada gerada - resultado exibido em tela]]
 
 

== Como consultar a situação do CTe na SEFAZ? ==


Para realizar a consulta do arquivo XML na SEFAZ deve selecionar o botão ‘Consultar situação’.
 
Podem ser selecionados vários arquivos e realizar uma única consulta da situação, sendo listada todas no mesmo relatório.


[[Arquivo:Screenshot 276.png|800px|semmoldura|centro|Consulta Situação - CTe]]
 
 

== Como Imprimir DACTE? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do CTe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'CTe'. Para que seja possível imprimir um DACTE a partir de um XML importado, a importar e cancelado.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DACTE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-CTe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do CTe".


[[Arquivo:Screenshot 277.png|800px|semmoldura|centro|Imprimindo DACTE]]


Ao clicar na opção DACTE é impressa a Nota fiscal de transporte no formato PDF.


[[Arquivo:Screenshot 278.png|800px|semmoldura|centro|DACTE impresso]]
 
 

== Como Exportar XML de CTe? ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 279.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 280.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - exibição do arquivo salvo]]
 
 

== Como verificar os arquivos XMLs não processados? ==


Arquivos XMLs que não possuem Id/Chave de acesso não serão importados/processados, sendo os mesmos movidos para a pasta 'Não Processados' conforme a pasta de processamento definido na configuração 'PN - GE - 2761 – Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe'. Na guia 'Histórico de ações' a causa da não importação destes XMLs será informado, indicando o nome do arquivo e o local onde está localizado.


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_01.jpg|800px|semmoldura|centro|Arquivo XML não processado]]
 
 

== Como ocorre o ressarcimento para fornecedores optantes pelo Simples Nacional utilizando a Importação XML? ==

Consultar a seção: [[LF - Como Fazer - Simples Nacional #Como_ser.C3.A3o_preenchidos_automaticamente_os_campos_Base_e_Valor_de_ICMS_do_bot.C3.A3o_.E2.80.98Ressarcimento.E2.80.99_do_item_de_uma_Nota_Fiscal_recebida_por_fornecedor_do_Simples_Nacional_onde_o_CSOSN_.C3.A9_201_para_que_estes_sejam_utilizados_na_gera.C3.A7.C3.A3o_do_registro_C176_do_EFD_ICMS_IPI.3F |Como serão preenchidos automaticamente os campos Base e Valor de ICMS do botão ‘Ressarcimento’ do item de uma Nota Fiscal recebida por fornecedor do Simples Nacional onde o CSOSN é 201 para que estes sejam utilizados na geração do registro C176 do EFD ICMS IPI?]]

 
 

== Como visualizar o XML dentro da pré nota, e na nota fiscal de entrada? ==
<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref> Esta nova funcionalidade, tem como objetivo, visualizar o XML, sem necessidade de voltar ao gerenciamento XML, ou até mesmo abrir o arquivo.
Para acessa-lo, basta criar a pré nota, através do gerenciamento XML (o mesmo só habilitará, se criado pelo gerenciamento), e quando a tela de pré nota abrir, do lado da chave NFE, terá um novo 'botão', onde será possível visualizar o XML:
[[Arquivo:Visualiza prenota.jpg||semmoldura|centro|750px|]] 

[[Arquivo:Visualiza prenota2.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

Quando efetivar a pré nota para uma NFE, também será possível visualizar o XML:

[[Arquivo:Nota entrada XML.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
 
O mesmo acontece para CTE, porém, como não existe pré nota, será visualizado, diretamente na NFE:
[[Arquivo:CTE gerenciamento.jpg|semmoldura|centro|750px|]] 

[[Arquivo:CTE gerenciamento2.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
 
 

== Como visualizar as parametrizações do CGConsulta através do Gerenciamento XML NFe/CTe? ==

As parametrizações do CGConsulta também poderão ser visualizadas através do botão CGConsulta localizado no Menu Lateral esquerdo inferior da tela do Gerenciamento XML NFe/CTe no grupo de Pesquisas.
 
[[Arquivo:CGConsulta1.png|semmoldura|centro|850px|CGConsulta]]

Para que seja possível visualizar é necessário que esteja parametrizado no CIGAM_INSTAL o CGConsultaNFeSefaz para as Unidades de Negócio cadastradas no Cigam. Nessa tela é possível visualizar os logs da última consulta para NFe e CTe.
 
[[Arquivo:CGConsulta2.png|semmoldura|centro|700px|CGConsulta]]

Para maiores informações referentes às parametrizações do CGConsulta acessar [[CO - Como Fazer – Consulta NFe SEFAZ]].

 
 

== Como realizar a importação de XML de Importação de Mercadoria com o Total Faturado do Item igual a tag <vProd> do do item do XML? ==

Primeiramente, o XML de Importação de NFe deve ter CFOP iniciado em 3, ou seja, compra de importação de mercadoria.Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe, a opção 'Copiar Duplicatas do XML' deverá estar desmarcada. Também será necessário ter o campo 'Importar o XML considerando' igual a "XML". Ter um Tipo de Operação de Importação informado e o campo 'Tipo de Nota' igual a "Importação". 
Assim, quando a opção 'Copiar Duplicatas XML' estiver desmarcada o campo 'Total Faturado' da tela dos Itens da Pré Nota gerada na importação do XML terá o mesmo valor que a tag <vProd> do XML.


[[Arquivo:Copiar_Duplicatas.png|semmoldura|centro|850px|Parametrizações Gerenciamento XML]]
 
[[Arquivo:Total_Faturado.png|semmoldura|centro|750px|Total Faturado Pré Nota]]
 
[[Arquivo:XML_Importacao.png|semmoldura|centro|650px|XML Importação]]
 

== Como será realizada a busca do percentual de ICMS na importação de XML de CTe? ==

Na importação do CT-e será considerada a tag <UFFim>, que fica localizada dentro do grupo <ide> do XML, para então buscar o percentual de ICMS do Cadastro de Estado a ser utilizado para o cálculo de imposto CIGAM, desde que, não seja encontrado percentual de ICMS no Tipo de Operação ou Regra Fiscal.
 
A sequência de busca será: Tipo de Operação, Regra fiscal e Cadastro de Estado.

 
'''Exemplo:'''
 
No exemplo abaixo na tag <UFFim> temos a UF igual a ES.
 
[[Arquivo:XML_CTE.png|semmoldura|centro|650px|XML do CTe]]
 
No Tipo de Operação o percentual de ICMS não está informado.
 
[[Arquivo:XML_CTE3.png|semmoldura|centro|950px|Tipo Operação]]
 
Neste exemplo não existe regra fiscal cadastrada.
 
A Unidade de negócio utilizada tem UF igual a RS.
 
[[Arquivo:XML_CTE4.png|semmoldura|centro|850px|Nota Fiscal]]
 
O fornecedor também possui UF igual RS:
 
[[Arquivo:XML_CTE5.png|semmoldura|centro|850px|Fornecedor]]
 
Cadastros de Estados envolvidos no exemplo:
 
[[Arquivo:XML_CTE6.png|semmoldura|centro|600px|Cadastro de Estado]]
 
[[Arquivo:XML_CTE7.png|semmoldura|centro|600px|Cadastro de Estado]]
 
Imposto movimento da nota fiscal: buscou o percentual de ICMS do cadastro de Estado do ES, de acordo com a informação contida na tag <UFFim> do XML importado.
 
[[Arquivo:XML_CTE8.png|semmoldura|centro|850px|Imposto Movimento]]
 

== Como será realizada a busca de valores de ICMS Monofásico na importação do XML? ==


A importação de XML através do Gerenciamento XML NFe/CTe passa a atender a Norma Técnica 2023.001 que diz respeito à tributação do ICMS monofásico sobre os combustíveis. Os CSTs que atendem o cálculo de ICMS Monofásico são 02, 15, 53 e 61.
 
Para parametrizar o início da vigência do cálculo de ICMS Monofásico é necessário indicar a Data de início de vigência na configuração [[LF - GE - 3210 - Calcular ICMS Monofásico sobre combustíveis a partir de:]]. Além disso para que o cálculo de ICMS Monofásico ocorra a configuração [[GE - VC - 1800 - Versão da busca da regra fiscal]] deve estar igual a 1.
 
Ao receber um XML de venda de combustíveis que contenha as tags de ICMS Monofásico, no Gerenciamento XML NFe também será avaliado nas Parametrizações o campo 'Importar o XML considerando' para a realização da busca dos valores, incidências e Tipo de Operação, como já ocorre nas demais importações, para a criação da Pré Nota.
 
- Variações do campo 'Importar o XML considerando' igual a: 
a) '''XML:''' irá buscar todas as informações do XML importado, inclusive Incidências e valores. 

b) '''Tipo de Operação:''' traz os valores e percentuais do XML, mas busca do Tipo de Operação informado nas Parametrizações, as incidências do imposto. 

c) '''Calculados:''' traz os valores do XML, mas chama o cálculo de imposto, atualizando todas as incidências, percentuais e buscando as configurações do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. Caso tenha informado alíquotas nas configurações de TO [[TO - 307 - Percentual de redução ICMS Monofásico]] e [[TO - 308 - Percentual da proporção do destino do cálculo de ICMS Monofásico.]] também será considerado nos cálculos do monofásico. Buscará as alíquotas da ANP da tabela de combustíveis (Fiscal > Parâmetros> Cadastro Combustíveis ANP) comparando com as categorias da TG informada na configuração [[LF - GE - 1697 - TG Produto ANP - Agência Nacional do Petróleo]]. No botão ‘Categorias’ da TG estará informado o Código ANP e no botão ‘Elementos’ os materiais correspondentes aquele código. 
:::'''Importante:''' para a opção 'Calculados' realizar os cálculos corretos é necessário que o nome lógico CGENTHIBRIDA esteja igual a "N", ou não possua esse nome no arquivo .ini. Isso tanto para Cigam 11, quanto para Cigam e10. 

d) '''Regra Fiscal:''' irá buscar o Tipo de Operação e incidências da Regra Fiscal do material importado, mas buscará os valores e percentuais do XML.
 

''Para maiores informações referentes a NT, parametrizações e cálculos realizados no CIGAM, deve ser acessado [[LF - Como Fazer - ICMS Monofásico]].''
 

'''Regras de Negócio''':
 
 Quando tipo de Importação for = ‘Tipo de Operação’, ‘Regra Fiscal’ ou ‘Calculados’ precisamos verificar se o XML recebido contem a incidência e os valores necessários para a correta escrituração desse documento nas tabelas, XML fornecedor.
 Se o sistema do fornecedor não estiver atendendo a NT, o XML virá com CST incorreta e sem valores, nessa situação deve ser marcado o checkbox na guia “parâmetros” do gerenciamento XML, com o nome '''Cálculo NT Monofásicos'''.
 
 Esse procedimento deverá ser realizado até que entre em vigor a obrigatoriedade dessa informação vir no XML do fornecedor. Após, a obrigatoriedade destas informações virem no XML a opção '''Cálculo NT Monofásicos''' deve ser desmarcada e o sistema receberá o que vem no XML e não calculará mais essa parte.
 
 1) XML – não conter TAG <cProdANP> = não entra na avaliação de ICMS Monofásico.
 
 2) XML – conter TAG <cProdANP> = código produto não constar na Tabela ANP = não entra na avaliação Monofásico.
 
 3) XML – conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é igual a 02/15/53/61. Se verdadeiro, salva dados no Grupo ICMS Mono (sem calcular impostos na tabela XML Fornecedor).
 
 4) XML - conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é diferente de 02/15/53/61. Checkbox “Cálculo NT Mono” marcado -> chama cálculo de imposto = salva na tabela XMl/Fornecedor (histórico + msg Mono calculado).
 
 5) XML - conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é diferente de 02/15/53/61. Checkbox “Cálculo NT Mono” desmarcado -> sai do bloco e trata no cálculo normal (grava msg produto mono sem valores XML.

 

 '''Considerar importação XML igual a:'''
 
 1) XML = manter dados atuais;
 2) Tipo Operação e Regra Fiscal = manter dados XML e buscar incidências do TO/Regra Fiscal:
 a) Se incidência for igual a XML = deverá manter dados do lado XML e copiá-los para lado CIGAM.
 b) Se incidências for diferente XML = deverá chamar cálculo imposto e gravar lado Cigam + msg de histórico dados mono calculados.
 3) Calculados = cálculo de imposto deverá retornar todos os valores e incidências cfe parametrização do TO/Regra fiscal, incluindo valores e incidências.

 

 Após a efetivação do XML, na Pré nota criada, ao acessar os Itens, no botão de Impostos será apresentada uma nova guia chamada ICMS Monofásico, onde serão demonstrados os valores referentes ao ICMS Monofásico dos itens que se referem aos combustíveis.
 


[[Arquivo:Monofasico02.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 
Ao efetivar a Pré Nota, a Nota de Entrada criada manterá as mesmas informações conforme a PN foi criada, apresentando o valores e CST na guia de ICMS Monofásico dos Impostos do Item da nota.
 
 
[[Arquivo:Monofasico03.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 
 
Quando a efetivação do XML para criação da Pré Nota estiver considerando 'Calculados', então deverá ser acessado o botão de 'Impostos Calculados' nos itens da Pré Nota para averiguar os valores.
 
[[Arquivo:Monofasico05.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 

== O que ocorrerá ao validar XML de NFe que consta como Cancelado na SEFAZ? ==


No Gerenciamento XMLNFe/CTe ao selecionar um XML de NFe que consta como Cancelado na SEFAZ, e clicar no botão 'Validar XML', o documento eletrônico será removido para a guia de Arquivos Cancelados e ficará assim impróprio para importação e geração da Pré Nota.
 

Nota Cancelada correspondente ao XML a ser validado: 
[[Arquivo:NOTA_CANCELADA.png|semmoldura|centro|750px|Nota Cancelada]]
 
Validar XML:
[[Arquivo:Gerenciamento_XML.png|semmoldura|centro|850px|XML a Validar]]
 
Retorno da validação:
[[Arquivo:Cancelado_SEFAZ.png|semmoldura|centro|850px|Retorno Validação]]
 
Arquivo foi removido da guia que constava:
[[Arquivo:Movido_guia.png|semmoldura|centro|850px|Arquivo Removido]]
 
E foi movido para a Guia de Arquivos Cancelados.
[[Arquivo:Arquivos_cancelados.png|semmoldura|centro|850px|Arquivos Cancelados]]
 

====Recebimento de XML de evento de Cancelamento via CGConsulta====

Se o arquivo XML já havia sido importado antes do evento de cancelamento, e posteriormente o '''CGConsulta''' receber o XML de evento de cancelamento, o sistema realizará algumas validações e ações conforme as regras:
 
 
1) Se ocorrer evento de cancelamento NFe/CTe e já existir NFE (Pré nota efetivada/CTe importado) emitirá um alerta para o usuário sobre o cancelamento: A Nota Fiscal com chave de acesso xxxxxx foi cancelada pelo fornecedor. Será necessário realizar a exclusão ou o cancelamento manual desta nota. No momento que o usuário realizar a exclusão manual da NFE, então a Pré Nota terá a Situação atualizada para Cancelada.
 
2) Se ocorrer evento de cancelamento NFe e já estiver importado (Pré Nota gerada), irá alterar o controle da PN para Cancelada. 
 

====Consultando Situação de Arquivo XML Importado====

Se o arquivo XML já havia sido importado antes do evento de cancelamento, e posteriormente o usuário acessar o Gerenciamento XML NFe/CTe, ir na guia de Arquivos Importados, selecionar o documento e clicar no botão '''Consultar Situação''', o sistema também realizará as validações e ações conforme as regras:
 
 
1) Se o documento possuir apenas a Pré Nota gerada, a Situação da Pré Nota será atualizada para Cancelada, e o documento será transferido para a guia de Arquivos Cancelados. Na pasta informada na configuração 'LF NE 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe' será salvo o XML de retorno do evento de cancelamento.
 
[[Arquivo:NFe_Cancelada_PN.png|semmoldura|centro|910px|Nota Cancelada após gerada Pré Nota]]
 
 
2) Se o documento já possuir também a Nota de Entrada gerada, também será transferido para a guia de Arquivos Cancelados, e será emitido um Alerta Cigam ao usuário com a mensagem: "A Nota Fiscal com chave de acesso xxxxxxxx foi cancelada pelo fornecedor. Será necessário realizar a exclusão ou o cancelamento manual desta nota." Na pasta informada na configuração 'LF NE 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe' será salvo o XML de retorno do evento de cancelamento. Assim, nessa situação o usuário deverá acessar a Nota de Entrada gerada e realizar sua respectiva exclusão. Feita a exclusão da NFE, a Pré Nota tem sua Situação alterada para Cancelada automaticamente.
 
[[Arquivo:NFe_Cancelada_NFE.png|semmoldura|centro|910px|Nota Cancelada após gerada Nota Entrada]]
 
E lembrando, conforme explicado no início do tópico, se o XML estiver no gerenciador e ainda não tiver sido importado, e ocorrer evento de cancelamento, antes da importação, ao validar XML, irá alterar na COGERXML para Cancelado, e o arquivo será movido para guia de Arquivos Cancelados, não podendo mais ser importado.

 

== Como será a importação de XML com materiais com configuradores de produto? ==


No cadastro de TG temos grade e numeração e características. Se vier na identificação do código do produto no xml do fornecedor, são encontrados e associados de forma automática. Se não vier discriminada essa grade, numeração e característica no código do material, então o sistema não consegue identificar automaticamente, mas não impede sua entrada e vinculo com a ordem de compra.
 
[[Arquivo:TG_complemento.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
[[Arquivo:TG_complemento2.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
'''Exemplo de situação:'''
 
Criado um material com configuração:
 
[[Arquivo:Material_configurador.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
Associado este material a um item de Pré Nota:
 
[[Arquivo:Associado_PN.png|semmoldura|centro|750px|Associado a PN]]
 
Durante a importação do XML será aberta tela para realizar o vinculo com a Ordem de Compra:
 
[[Arquivo:Vinculo_PN.png|semmoldura|centro|750px|Vínculo PN]]
 
Gerada a Pré Nota:
 
[[Arquivo:PN_gerada.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Gerada]]
 
Se tiver com as características informadas na TG, então será preenchido automaticamente o valor do identificador conforme abaixo:
 
[[Arquivo:PN_configurador.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Configurador]]
 
Caso os códigos dos materiais que vierem no XML do fornecedor não tiverem as características cadastradas na TG, então a solução será informar elas dentro do item, conforme imagem abaixo:
 
[[Arquivo:PN_Informa_Configurador.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Configurador]]
 
E terá a mesma característica para ser identificado (configurado como se fosse na nota fiscal):
 
[[Arquivo:PN_caracteristicas.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Características]]
 



== Como será a importação de XML com materiaL com mesmo lote repetido várias vezes no XML? ==


Ao realizar a importação de um XML NFe que contenha um material que controla lote, com grupos <rastro>, que contenha diversas vezes o mesmo lote, com diversas quantidades, o sistema irá realizar a aglutinação dessas quantidades dentro do mesmo lote.
 
Para tal situação algumas parametrizações são necessárias: 

- Ter uma Ordem de compra com 1 item informado, com material que controla lote, com por exemplo quantidade de 1500 KG.
 
- Na configuração [[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]], ter informado na TG, para o material da OC um conversor, por exemplo de 0,0625.
 
- Ter um XML de NFe, por exemplo, que contenha um item, com tag <qCom> igual a 94, dividindo em 4 grupos de tag <rastro>. Nesse grupo terá 3 vezes repetido um determinado lote, ou seja, 3 tags <nLote> iguais, e uma quarta <nlote> diferente.
 
- Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe: 

:Ter a opção 'Considerar valor da tag <qCom>' desmarcada: 
:Ter a opção 'Vincular Ordem Compra' marcada; 
:Ter a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com ordem de compra' marcada.
 

'''Exemplo:'''
 
Exemplo de XML a ser importado, onde consta o mesmo lote em vários grupos da tag <rastro>
[[Arquivo:LOTE1.png|semmoldura|centro|750px|XML Lote]]
 
Exemplo de Ordem de Compra contendo o mesmo material que controla lote, e não tendo nenhum lote informado:
 
[[Arquivo:LOTE2.png|semmoldura|centro|750px|OC Lote]]
 
Parametrizações necessárias no Gerenciador XML:
 
[[Arquivo:LOTE3.png|semmoldura|centro|850px|Parametrizações Gerenciador]]
 
Gerar a Pré Nota:
 
[[Arquivo:LOTE4.png|semmoldura|centro|850px|Importação XML]]
 
Efetuar o vínculo da Ordem de Compra:
 
[[Arquivo:LOTE5.png|semmoldura|centro|850px|Vínculo OC]]
 
Deve ser ajustada a quantidade da OC para ficar igual à quantidade do XML:
 
[[Arquivo:LOTE6.png|semmoldura|centro|850px|Qtde Extra OC]]
 
[[Arquivo:LOTE7.png|semmoldura|centro|850px|Qtde Extra OC]]
 
Gerada a Pré Nota:
 
[[Arquivo:LOTE8.png|semmoldura|centro|850px|Pré Nota]]
 
No zoom da quantidade do item é possível verificar que ambos os lotes foram trazidos, e o lote que continha vários grupos de <rastro> teve todas as quantidades aglutinadas.
 
[[Arquivo:LOTE9.png|semmoldura|centro|850px|Itens Pré Nota]]

 

== Como será a importação de XML com material com ESPECIF 2 e regra fiscal? ==


Nas parametrizações do Gerenciador não deve ser informado nenhum Tipo de Operação. No campo 'Importar XML considerando' igual a "Regra Fiscal". Nas configurações do Gerenciador deve estar informada a TG que contém o material com Especif 2.
 
No cadastro de TG deve ser informado o material com Especif2 e no botão 'Complemento' deve ser informada a Especif2 específica, a fim de buscar a regra fiscal por especif. 
No cadastro do material deverá estar cadastrada a regra fiscal, informando a Especif2 desejada. Pode ser criada uma regra fiscal para cada especif2. Caso esteja informada na capa do material a Especif2, e exista regra fiscal para essa especif, será considerada essa na importação do XML. Caso não esteja informada na capa, então irá comparar a Especif2 informada na TG e buscar a regra fiscal específica informada para ela no cadastro do material, na importação do XML, gerando assim a Pré Nota com essa regra fiscal.
 

== Como será a importação de XML de CTe que contenha as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX? ==


Na importação de XMLs de CTe, o sistema passa a considerar CFOPs de fora do País para empresas dentro do Brasil, uma vez que elas executaram atividades comerciais para outros países. Tal validação se dará através do campo 'Desconsiderar UF x Operação' na atividade da empresa. E considerará assim, o Tipo de Operação informado no campo "Tipo Operação Importação' das Parametrizações do Tipo de Documento igual a CTe no Gerenciador XML. Para saber que deve usar o Tipo de Operação de Importação o sistema irá avaliar no XML se as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX, e se a Atividade do Fornecedor está com o campo 'Desconsiderar UFxOperação' igual a "Sim".

[[Arquivo:AtividadeEmpresa_DesconsiderarUF.png|semmoldura|centro|850px|AtividadeEmpresa]]

Exemplo de XML de CTe a ser importado, o qual tem a tag <UFFim> igual a EX (Exterior):

[[Arquivo:XML_CTE_EX2.png|semmoldura|centro|550px|XML CTe]]

[[Arquivo:XML_CTE_EX3.png|semmoldura|centro|550px|XML CTe]]

Ou seja, no XML o Emitente é Nacional (UF = SC), mas o destinatário é do Exterior (EX), o que se enquadra numa operação estrangeira, ou seja, com CFOP do exterior, assim ao importar esse XML que resultará numa Nota de Entrada, o CFOP dessa nota deverá iniciar com 3, mesmo sendo o Fornecedor (emitente do XML) nacional.
 

Assim, no Gerenciador XML NFe/CTe selecionar na tela principal o campo 'Tipo de Documento' igual a "CTe". Feito isso, abrir a guia de Parametrizações (a qual será apresentada a tela específica para CTe). Informar os campos de Tipo de Operação. No campo 'Tipo Op.Importação' informar um Tipo de Operação de entrada com espécie estoque Nula que tenha CFOP iniciado em 3. E campo 'Tipo Nota' igual a "Importação".
 

Para saber que deve usar o Tipo de Operação de Importação o sistema irá avaliar se no XML as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX. Sendo igual a EX e a Atividade do Fornecedor, que é o remetente, estando com o campo 'Desconsiderar UFxNatureza' igual a SIM, então usa o TO de Importação. Se 'Desconsiderar UFxNatureza' estiver igual a NÂO, segue regra atual e busca TO conforme a UF do fornecedor.

[[Arquivo:ParametrizacaoCTe.png|semmoldura|centro|850px|Parametrização CTe]]

Realizadas as parametrizações necessárias acessar a guia Arquivos a Importar e selecionar o XML já disponibilizado na pasta para importação conforme a configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para a importação da NFe/CTe'.

[[Arquivo:GerarNota.png|semmoldura|centro|850px|Gerar Nota]]

E será gerada a Nota de Entrada para o Fornecedor Nacional, mas considerando a operação como internacional, e assim, utilizado o Tipo de Operação de Importação, devido as informações na tag <UFFim>:

[[Arquivo:NotaCTe.png|semmoldura|centro|850px|Nota CTe ]]

'''Importante:''' O processo de importação também poderá ser utilizando marcando nas Parametrizações a opção de 'Buscar Tipo de Operação da Regra Fiscal', porém, sugerimos utilizar o campo de 'Tipo Op.Importação' para o melhor funcionamento do caso, visto que na Regra Fiscal ao informar a empresa (emitente/fornecedor) não será possível alterar a UF para EX dentro da regra fiscal.Tendo assim que deixar o campo Empresa em branco, tornando a regra mais genérica e podendo afetar outras empresas. Nesse caso a regra seria criada com a U.N. informada, com UF igual a "EX", Local Operação igual a "3 Exterior" e Tipo Nota igual a "Frete/Conhecimento" e na guia de Entrada informar um Tipo de Operação iniciado em 3.

'''Lembrando:''' Caso no cadastro da empresa na guia Geral no campo 'Atividade', esteja informada uma Atividade cujo campo 'Desconsiderar UF x Oper.' esteja igual a "Não", então ao importar o XML e gerar a Nota de Entrada, será utilizado o Tipo de Operação informado no campo 'Tipo Op. Interestadual/Estadual' das Parametrizações do gerenciador, visto que assim deve considerar a UF para a busca do TO.

== Como será a atualizado o campo de Histórico Financeiro nas duplicatas geradas na Nota de Entrada oriunda da Importação de XML NFe e CTe? ==


No Cigam existem alguns locais onde o histórico financeiro pode ser previamente parametrizado para que seja realizada a busca na geração dos lançamentos financeiros da Nota de Entrada: 

[[Arquivo:Histórico_Financeiro.png|semmoldura|centro|750px|Histórico Financeiro na NFE]]

:Primeiramente será buscado em: 

::1) Condição de Pagamento informada no cadastro do Fornecedor. Caso não encontre no fornecedor, então irá verificar a Condição de Pagamento informada nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe. 

:Caso não encontre na condição de pagamento, então em seguida irá verificar: 

::2) Cadastro do Tipo de Operação informado nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe, tanto no campo de Tipo de Operação como da Regra Fiscal. Na aba financeiro do Tipo de Operação pode ser parametrizado diretamente o Histórico.

:Se também não estiver informando, então por último irá validar:
::3) Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas'.

:Se for realizado vínculo com Ordem de Compra e nessa estiver informada uma condição de pagamento que tenha um histórico informado, então será esse histórico que será levado para os lançamentos da NFE gerada na importação.

'''Importante:''' Não tendo encontrado em nenhuma das buscas acima, o sistema vai manter o histórico branco nos lançamentos da Nota de Entrada e gravar no Gerenciador XML NFe/CTe, no botão 'Histórico de Ações' que o histórico financeiro não foi encontrado. 

:'''Assim, quando tiver as seguintes parametrizações:''' 

::'''1) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto do Fornecedor quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento com uma condição informada e nessa condição ter um Histórico Financeiro informado. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado com outra condição de pagto e que possua Histórico Financeiro informado também; ter Tipo de Operação informado, e no TO ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''2) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto das Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado e nessa condição deve esistir um Histórico Financeiro informado; ter tipo de Operação informado, e no TO ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''3) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto da OC Vinculada com Condição de Pagto informada quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' marcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado com outra condição de pagto e que possua Histórico Financeiro informado diferente; ter Tipo de Operação informado, e no Tipo de Operação ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Ter uma Ordem de Compra vinculada no processo de importação de XML. Nessa OC ter uma condição de pagto diferente das demais informada, e com histórico diferente dos demais. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''4) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto das Parametrizações quando OC Vinculada estiver sem Cond.Pagto ou condição informada sem histórico:''' 
- Mesma parametrização do caso acima, porém com o vínculo de OC na importação que não tem condição de pagto informada (ou condição sem histórico informado). 

::'''5) Buscará Histórico Financeiro do Tipo Operação das Parametrizações do Gerenciador XML NFe/Cte quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' em branco; ter Tipo de Operação informado, e no Tipo de Operação ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

* Ou então, estar parametrizado para buscar Regra Fiscal e no TO da regra também ter informado um Histórico, será considerado este na geração dos lançamentos. 

::'''6) Buscando Histórico Financeiro da Configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas', quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' em branco; ter Tipo de Operação informado, mas não ter Histórico informado nele.

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' ter um Histórico Financeiro. 

::'''7) Histórico Financeiro em branco nos lançamentos quando:

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter campo 'Condição de pagamento' informado, porém no cadastro da Condição de Pagto o campo de Histórico deve estar em branco; ter Tipo de Operação informado, mas não ter Histórico informado nele.

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' em branco. 

* Nesse caso, como em nenhum local foi informado Histórico Financeiro para realizar a busca, o campo Histórico estará em branco no lançamento da NFE. No Gerenciador XML NFe/CTe, na guia de Arquivos Importados ao clicar sobre a nota importada e após clicar no botão 'Histórico de Ações' será apresentado um aviso para aquele registro: "Não foi encontrado Histórico Financeiro para os lançamentos." 

::: '''Observação:''' As mesmas regras de busca se aplicam para a importação de XML de CTe, salvo que nesse ainda não é possível vincular ordem de compra, mas para os demais casos, será o mesmo resultado.
 
 

== Como será atualizado o campo seguro na Nota de Entrada oriunda da importação de XML NFe? ==

 No XML a tag <vSeg> </vSeg> é utilizada para ambos os casos (Seguro internacional e Seguro Nacional "Brasil"). Logo, não ocorrerá a ocasião onde teremos dois seguros em conjunto de origens diferentes.

 Para o valor do seguro internacional ser gravado na pré nota e consequentemente na nota de entrada no campo 'Seguro Internacional' na aba Parametrizações do Gerenciador de xml NFe/CTe o campo 'Tipo de Nota' precisa estar definido como "Importação". Caso se mantenha o tipo de nota como 'Normal' o valor referente ao seguro será gravado no campo "Seguro".
 
 

== Como será a Importação de XMLs NFe e CTe quando existirem múltiplas Unidades de Negócio com mesmo CPF/CNPJ? ==


Quando na pasta da configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]], estiverem disponíveis diversos XMLs sendo todos para o mesmo CPF/CNPJ, o sistema irá verificar primeiramente se existe a tag de Inscrição Estadual no XML. Caso existam diversos XMLs com mesmo CPF/CNPJ, mas com Inscrições Estaduais diferentes, ou seja, para diversas Unidades de Negócio que possuem o mesmo CPF/CNPJ, ao carregar os documentos no Gerenciador XML NFe/CTe, esses serão automaticamente vinculados à UN correspondente.
 

<ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 823115/8.</ref>Para os XMLs NFe onde o destinatário é CPF (Pessoa Física) e não possuir a Inscrição Estadual informada (sem a tag de IE para destinatário), então ao carregar os documentos no Gerenciador XML NFe/CTe, será aberta uma tela de Seleção da Unidade de Negócio, para realizar o vínculo manual da Unidade de Negócio correspondente ao documento a importar. Nessa tela serão apresentadas todas as Unidades de Negócio cadastradas que tiverem o mesmo CPF do XML, apresentando em tela: UN, Empresa, Nome, Fantasia e Inscrição Estadual, para que o usuário possa selecionar a UN correspondente ao XML que será importado.

[[Arquivo:Gerenciador_SelecaoUN3.png|semmoldura|centro|900px|Seleção da Unidade de Negócio para o XML]]

Ao selecionar nessa tela, o vínculo é criado e atualizado na tela do Gerenciador com sua respectiva UN.

[[Arquivo:Unidade101.png|semmoldura|centro|900px|Unidade de Negócio para o XML]]

Existindo a tag de Inscrição Estadual no XML, o sistema busca automaticamente a Unidade de Negócio correspondente e realiza o vínculo, atualizado na tela o campo de UN.

 

== Como será a Importação de XMLs NFe ao efetivar a Pré Nota, para obrigar que na Nota de Entrada seja gerado o pedido de Retorno Simbólico Beneficiamento? ==


Ao efetivar a Pré Nota oriunda de importação de XML de NFe de beneficiamento, com a opção "Abrir NFE na efetivação" marcada, ao gerar a NFE, o sistema irá exigir que o usuário acesse os itens e gere o pedido de retorno simbólico de beneficiamento, quando o Tipo de Operação utilizado na NFE estiver informado na TG da configuração 'CO GE 1382- TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento'. O usuário não conseguirá abandonar a nota de entrada até que o pedido seja gerado. Ao gerar irá salvar o número do pedido nos itens e capa da nota.
 
''Pré-condições para atender essa situação:'' 

- Ter na configuração [[CO - GE - 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento]] uma TG de Tipo de Operação, contendo o Tipo de Operação de entrada que será informado nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe para importação do XML.

- Ter um XML NFe disponível para importação na pasta da configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação NFe'.

Após importar o XML, gerando a Pré Nota e realizar a efetivação da Pré Nota, estando na tela da Nota de Entrada, ao tentar abandoná-la apresentará a mensagem: "Será necessário acessar os itens da Nota Fiscal de Entrada e gerar o Pedido, devido a configuração [[CO - GE - 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento]] estar preenchida.", e retornará para a tela:

[[Arquivo:Gerar_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|Obrigatório gerar pedido na NFE]]
 
[[Arquivo:Nota_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|NFE gerar Pedido]]
 
O usuário deverá acessar a tela dos itens em modo de modificação clicar no botão 'Pedido', informar os dados para geração do pedido e confirmar.
 
[[Arquivo:Geracão_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|Geração Pedido]]
 
[[Arquivo:Pedido_gerado.png|semmoldura|centro|800px|Pedido Gerado]]
 
O pedido será gerado e atualizado na capa e itens da Nota. Realizado esse procedimento, o usuário poderá abandonar a Nota de Entrada.



== Como realizar o vínculo de Ordens de Compra de serviços na importação do XML de CTe? ==


Na importação de XMLs de Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe, também será possível vincular ordens de compra de materiais de serviço ao documento importado. Para isso, basta estar no Gerenciamento XML NFe/CTe, com o Tipo de Documento setado igual a "CTe", e acessar a guia de Parametrizações, onde está disponível a nova opção <ref group="Versão241104">>Liberado a partir da OS 739225/6 </ref>. 'Vincular Ordem de Compra'. A busca pela Ordem de Compra será realizada buscando as OCs que tiverem o mesmo material do que está informado no campo Código Material da guia de Parametrizações. Quando não estiver informado, então buscará verificando o material equivalente informado na TG Materiais da guia de Configurações. As Ordens de Compra somente serão trazidas para vínculo se possuírem quantidade igual ou maior que o item do XML, pois não será permitido efetivações menores, nem informar quantidade extra no vínculo.
::'''Importante:''' quando o material estiver informado no campo Código Material, ao importar o XML mesmo que este possua vários itens, ao setar para vincular a ordem de compra será trazido somente um item para realização de vínculo, e ao gerar a Nota de Entrada irá criar um único item com a soma do valor total dos serviços prestados do XML. Caso não seja vinculado OC, mas também informado o material, também irá gerar a NFE com somente um item. Caso o material ainda não tem equivalência informada na TG de Materiais, automaticamente ao selecionar o documento para gerar a NFE, será aberta a tela para informar o material equivalente no sistema. E ao confirmar estes serão salvos na TG de Materiais, realizando assim, a mesma busca pelas ordens de compras que podem ser vinculadas no processo.
 

[[Arquivo:GerenciadorCTe.png|semmoldura|centro|890x850px|Parametrizações CTe]]
 

Assim, ao selecionar para vincular ordem de compra, marcar o documento e clicar em Gerar Nota de Entrada, será aberta a tela de vínculo com a OC. Será realizada a seleção automática da primeira OC encontrada que atende a regra (material igual, UN, fornecedor e qtde igual ou maior que o item do XML). Cada item do XML terá seu respectivo vínculo com os itens da OC.
 
[[Arquivo:Vinculo_CTe.png|semmoldura|centro|890x850px|Vínculo CTe x Ordem de Compra]]
 

No campo Ordem de Compra está disponível o zoom, que ao clicar mostra todas as Ordens de Compras que atendem a regra e podem ser vinculadas ao item do XML. Caso necessário, é só selecionar uma do zoom que a mesma será atualizada na tela anterior para realizar a vinculação.
 
[[Arquivo:Vinculo_CTe_zoom.png|semmoldura|centro|890x850px|Vínculo CTe x Zoom Ordem de Compra]]
 
Após a confirmação do vínculo da ordem de compra será gerada a nota de entrada, mostrando o vínculo na capa e nos itens da NFE. A ordem de compra terá sua situação atualizada conforme a baixa da quantidade.
 
[[Arquivo:NFE_Vinculo_CTe.png|semmoldura|centro|890x850px|CTe - NFE]]
 
[[Arquivo:NFE_Vinculo_CTe2.png|semmoldura|centro|890x850px|CTe - NFE]]
 

== Como serão apresentadas as divergências de quantidade na vinculação de Ordem de Compra na importação do XML? ==

<div align="justify">
Na importação de XML NFe com vínculo de Ordem de Compra, quando no item do XML a quantidade for maior que a quantidade da OC vinculada, após confirmar o vínculo e apresentar a mensagem: "A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Verifique os itens em destaque.", será apresentada a divergência em tela no canto inferior direito, com um quadro de Advertências mostrando as sequências que possuem divergências. 
Nesse mesmo local será possível navegar pelas sequências divergentes, através dos botões de 'Divergência Anterior' e 'Próxima Divergência. Logo abaixo, foi disponibilizado através de ícone de impressora, a impressão do relatório de divergências.

 
[[Arquivo:Advertencias1.png|semmoldura|centro|890x850px|Divergências no Vínculo da OC]]
 

Através do ícone de engrenagem o usuário parametriza o modelo de impressão disponibilizado. Após realiza a impressão do relatório de divergências no ícone de impressora. Serão apresentados por item: a Quantidade do item XML, a Quantidade vinculada e o Saldo a vincular.

 
[[Arquivo:Advertencias2.png|semmoldura|centro|650x600px|Divergências Relatório]]
 

Dessa forma, temos um facilitador para que os itens que estejam divergentes de quantidade sejam facilmente identificados, apontando assim a quantidade recebida com a quantidade solicitada na Ordem de Compra.

Após apontadas as divergências, o usuário pode vincular outras ordens de compra, ou utilizar a quantidade extra nas OCs já informadas, para assim concluir os vínculos com mesma quantidades em ambos os lados e finalizar a geração da Pré Nota.

Avaliar algumas opções conforme as sessões:

*[[#Como será permitido gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C. na importação do XML?|Como será permitido gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C. na importação do XML?]]
*[[#Como gerar Pré Nota de Importação permitindo quantidade extra na Ordem de Compra?|Como gerar Pré Nota de Importação permitindo quantidade extra na Ordem de Compra?]]
*Modificar o item da OC ajustando a quantidade conforme o XML;
</div>

== Como serão apresentadas/consideradas as informações referente ao ICMS Desonerado na importação do XML da NFe? ==


A importação de XML através do Gerenciamento XML NFe/CTe, atenderá a NT2023.004 que diz respeito ao ICMS Desonerado. Os CSTs que atendem o cálculo de ICMS Desonerado são 20, 30, 40, 41, 50, 70 e 90 (ainda não tratado).
 
 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_XML.png|semmoldura|centro|400x400px|Desonerado XML]]
 

Quando o XML a importar conter as tags de ICMS Desonerado: <vICMSDeson>, <motDesICMS> e <indDeduzDeson> e o campo 'Importar o XML considerando' igual a:

* '''XML:''' buscará todas as informações do XML importado, inclusive Incidências e valores.Na guia de ICMS do botão de Impostos, será apresentado o campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Calculados:''' irá chamar o cálculo de imposto, atualizando todas as incidências, percentuais do Tipo de Operação informado nas Parametrizações, mas trazendo do XML o Motivo desonerado e o indicador de dedução. O campo de 'Valor ICMS Desonerado', será calculado para cada item conforme a parametrização do ICMS Desonerado do TO utilizado. O motivo desonerado virá do XML para cada item, assim como o Indicador de dedução, mas deverão ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Tipo de Operação:''' irá trazer os valores e percentuais do XML, mas buscará as incidências do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. Será trazido o CST do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. O campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Regra Fiscal:''' irá buscar o Tipo de Operação e incidências da Regra Fiscal do material importado, mas buscará os valores e percentuais do XML. Será trazido o CST da Regra Fiscal. O campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).

 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_PN.png|semmoldura|centro|750x750px|Desonerado PN]]
 
 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_NFE.png|semmoldura|centro|750x750px|Desonerado NFE]]

== Como será permitido gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C. na importação do XML? ==


Na importação de XML será permitido gerar a Pré Nota, sem realizar vínculos de Ordem de Compra em alguns itens, quando a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] estiver selecionada, e nas parametrizações do gerenciador a opção 'Vincular Ordem de Compra' estiver marcada.
 
[[Arquivo: Configuracao3234.png|semmoldura|centro|800x800px|Configuração 3234]]
 

Na importação de XML, ao confirmar os vínculos dos demais itens, e existirem itens sem vínculos será exibida uma mensagem ao usuário questionando se deseja continuar sem realizar o vínculo total das quantidades: “A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Deseja gerar a Pré-nota com estas divergências?”
 

[[Arquivo: Importacao_XML_Itens_sem_Vínculo.png|semmoldura|centro|900x900px|Itens sem vínculo]]
 
Dessa forma, ao gerar a Pré Nota, alguns itens terão ordens de compra vinculadas e outros não. Assim, ainda tendo a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] marcada, será possível realizar a vinculação dos itens que ainda não possuem nenhum vínculo, através do campo de 'Ordem de Compra' na tela dos itens da PN. Lembrando que estes deverão ser informados com a qtde total do item do XML, caso seja vinculada uma OC com quantidade menor que o item da PN, então automaticamente será gerada quantidade extra no item da OC.
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN1.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Ao dar zoom no campo de Ordem de Compra será aberta a tela para seleção da ordem/item:
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN02.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Ao confirmar, a ordem/item será atualizada na tela dos itens para o item que realizou o vínculo:
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN03.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Nesse formato, somente será permitido vincular uma única OC por item, caso seja selecionada uma segunda OC para o mesmo item, essa substituirá o vínculo anterior, mantendo uma única OC vinculada ao item. Caso a quantidade vinculada seja inferior ao total do XML, será automaticamente criado quantidade extra para o item na OC. Caso a quantidade da OC seja superior, será utilizada somente a quantidade igual ao XML, e mantido saldo para a OC.
 
Caso a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] esteja desmarcada, e a opção de 'Vincular Ordem de Compra' esteja selecionada, na tela de vínculo na importação do XML, será apresentada a mensagem de divergência dos vínculos: "A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Verifique os itens em destaque." E não será possível prosseguir sem ajustar os vínculos para atender a quantidade total do XML. Lembrando que com a configuração desmarcada, também não estará disponível o campo de Ordem de Compra, para realizar vínculos manuais na tela dos itens da Pré Nota.
 
 
 
== Como realizar a importação de XML de CTe OS para geração de Nota de Entrada? ==


Para a importação de XML de documento CTe OS seguem as mesmas configurações e parametrizações realizadas para importar um documento de CTe normal. Porém, na tela de Arquivos a Importar, o documento será sinalizado por um ícone específico, na coluna de Status, quando for CTe OS.
 
[[Arquivo: CTE_OS02.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
Para realizar a importação, configurar a guia de Parametrizações, conforme necessário, selecionar o documento e clicar no botão 'Gerar Nota de Entrada'.
 
[[Arquivo: CTE_OS03.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS Parametrização]]
 
[[Arquivo: CTE_OS04.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
Será gerada a Nota de Entrada, para a Unidade de Negócio do Tomador do XML. O campo Tipo Nota estará igual a "Frete/Conhecimento". O campo 'Doc.Frete' igual a "Conhecimento". O Tipo de Operação conforme o informado. Na tela de Itens, o material será o material de tipo Serviço informado nas Parametrizações.
 
[[Arquivo: CTE_OS05.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
[[Arquivo: CTE_OS06.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 

== Como será criado na TG de Materiais o produto que na tag <cProd> do XML possuir até 60 dígitos? ==


Na importação de XML caso este possuir itens que tenham a tag <cProd> com tamanho maior que 20 dígitos (até 60 dígitos), o sistema irá criar na TG de Materiais da configuração 'PN GE 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota.', um ID sequencial PN vinculado ao fornecedor e material equivalente no Cigam, informado na importação. Essa informação será salva na tabela CORGDPCO, com o ID Regra e o código original do produto vindo do fornecedor. 
 
Exemplo de XML com <cProd> contendo 60 dígitos:
 
[[Arquivo:XML60Digitos.png|semmoldura|centro|900x800px|XML]]
 
Assim, ao atualizar o documento de XML no Gerenciador XML NFe/CTe, selecioná-lo e clicar no botão 'Gerar Pré Nota', será aberta a tela de Pendências de Importação, e apresentada a mensagem: "Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo." 
 
[[Arquivo: GerenciadorXML_msg.png|semmoldura|centro|900x800px|Material XML]]
 
No campo 'Material XML' irá mostrar o código do material conforme o <cProd>< do XML, contendo os 60 dígitos. No Material Equivalente informar o material do CIGAM.
 
[[Arquivo: GerenciadorXML_equivalente.png|semmoldura|centro|900x800px|Material XML]]
 
Ao confirmar será gerada a TG de Materiais e criada a Pré Nota.
 
[[Arquivo: PreNota_TG.png|semmoldura|centro|700x700px|TG]]
 
Na tabela CORGDPCO será criado o vínculo do ID PN com o código original do XML vindo do fornecedor:
[[Arquivo: PreNota_Tabela.png|semmoldura|centro|900x800px|Tabela]]
 
[[Arquivo: PreNota60.png|semmoldura|centro|900x800px|Pré Nota]]
 
Nos itens da Pré Nota serão apresentados os códigos de material do CIGAM informados na TG:
[[Arquivo: PreNotaItens.png|semmoldura|centro|900x800px|Itens Pré Nota]]
 
 
 

== Como será realizado o vínculo de Cartas de Correção à Pré Notas e Notas de Entrada? ==


No Gerenciamento XML NFe está disponível a guia de Cartas de Correção. Nessa guia serão apresentados todos os registros de eventos de Carta de Correção disponibilizados na pasta da configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para a importação da NFe/CTe'. Através dessa tela os eventos poderão ser vinculados às Pré Notas ou Notas de Entrada já geradas anteriormente. Assim, tendo os arquivos XMLs dos eventos de CCe na pasta, ao atualizar o gerenciador, estes serão todos apresentados na guia. 

'''Importante:''' é necessário que os XMLs das Notas Fiscais Eletrônicas estejam também disponibilizadas na pasta e já atualizados no Gerenciador XML, para que seja possível apresentar as cartas de correção na guia correspondente.

 
[[Image: GerenciadorXML7.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
No campo '''Status''' será sinalizada a situação do evento de Carta de Correção:
:: Ícone de exclamação vermelho: 'Carta de Correção sem vínculo de NFE e PN'.
:: Ícone de exclamação amarelo: 'Carta de Correção vinculada a Pré Nota e sem vínculo de NFE'.
:: Ícone de confirmação verde: não terá tooltip, mas esse Status significa que o evento está vinculado à Nota de Entrada.
 
Nessa tela estarão disponíveis os ícones de '''XML''' e '''Impressão''' da carta de Correção, assim ao clicar neles será apresentada a tela do XML da CCe e impressa a carta de correção, respectivamente.
 
[[Image: GerenciadorXML17.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML18.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
No campo '''Documento''' será apresentado o número da NFe da CCe. Nesse campo, caso já exista PN gerada ao dar zoom será aberta a Pré Nota. E caso já exista NFE gerada, ao dar zoom será aberta a nota de entrada.
 
O campo '''Data Evento''' será a data que a Carta de Correção foi gerada e enviada à SEFAZ e o campo '''Seq.Evento''' se refere a sequência da CCe, pois uma NFe pode ter até 20 Cartas de Correção.
 

No campo '''Justificativa''', ao clicar no ícone será aberta tela com o conteúdo da tag <xCorrecao> que se refere a justificativa informada na criação da CCe.
 
[[Image: GerenciadorXML19.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
 
Na última coluna da tela está disponível o ícone de '''Vincular NFE'''. Caso seja selecionado um evento que ainda não existe PN ou NFE gerada será apresentada a mensagem: "Não existem documentos para vincular a Carta de Correção." Isso porque não foi encontrada nenhuma Pré Nota ou NFE cadastrada com a mesma chave da CCe.
 
[[Image: GerenciadorXML8.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
 
'''Vinculando CCe à PN:'''
 
Ao selecionar um evento que já possua Pré Nota gerada para a chave correspondente apresentará a mensagem: "Carta de Correção vinculada com sucesso."
 
[[Image: GerenciadorXML9.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao realizar o vínculo atualizará o Status para o Ícone de exclamação amarelo: 'Carta de Correção vinculada a Pré Nota e sem vínculo de NFE'. E desabilitará o botão de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML10.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Após a realização do vínculo, acessar a Pré Nota, pode ser através do zoom no campo Documento dessa tela. Na PN estará disponível na tela principal o ícone '''CCe''', através do qual poderá também consultar os eventos de Carta de Correção do documento. Nesse momento, como não estão ainda todas as cartas de correção vinculadas à Pré nota, a cor do ícone CCe está vermelha. Esse ícone irá variar conforme a legenda do tooltip: 
:Cinza: Não há cartas de correção 
:Verde: Não há cartas de correção pendentes 
:Vermelho: Há cartas de correção pendentes 
 
[[Image: GerenciadorXML11.png|800px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao clicar no ícone CCe apresentará a listagem das cartas de correção pertencentes ao documento:
 
[[Image: GerenciadorXML12.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Através dessa tela na Pré Nota, também poderão ser realizados os vínculos com a Carta de Correção, selecionando o registro e clicando no ícone de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML13.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML14.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Como todos os eventos foram vinculados os ícones de exclamação serão amarelos, e o botão de Vincular NFE não será mais apresentado em tela.
 
[[Image: GerenciadorXML15.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Assim, todos os registros de Carta de Correção disponíveis na pasta foram vinculados à Pré Nota. Nesse caso, o ícone de CCe na capa será atualizado para cor verde.
 
[[Image: GerenciadorXML16.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
'''Importante:''' Ao efetivar essa Pré Nota, automaticamente serão levados os vínculos das Cartas de Correção para a NFE. Lembrando que, apenas será realizado o vínculo com o XML de evento de CCe, as alterações vindas na carta de correção deverão ser realizadas manualmente pelo usuário.
 
 
'''Observação:''' caso a Pré Nota seja excluída, todos os eventos de Carta de Correção voltam a ficar disponíveis para vínculo na guia de Cartas de Correção do Gerenciador XML, ou seja, os registros de CCes que estavam vinculados à PN excluída passam a apresentar o Status com ícone de exclamação vermelho, e habilita novamente o botão de Vincular NFE.
 
 

'''Vinculando CCe à NFE:'''
 
Ao selecionar um evento que já possua Nota de Entrada gerada para a chave correspondente apresentará a mensagem: "Carta de Correção vinculada com sucesso."
 
[[Image: GerenciadorXML20.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML21.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao realizar o vínculo o Status ficará com ícone de confirmação verde, sinalizando assim que já está vinculado a uma Nota de Entrada. O botão Vincular NFE deixa de ser apresentado para o evento já vinculado.
 
[[Image: GerenciadorXML22.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Após o vínculo acessar a Nota de Entrada, que poderá ser realizada nessa mesma tela através do zoom no campo Documento. Na NFE estará disponível na tela principal o ícone '''CCe''', através do qual poderá também consultar os eventos de Carta de Correção do documento. Nesse momento, como não estão ainda todas as cartas de correção vinculadas à Nota de Entrada, a cor do ícone CCe está vermelha. Esse ícone irá variar conforme a legenda do tooltip: 
:Cinza: Não há cartas de correção 
:Verde: Não há cartas de correção pendentes 
:Vermelho: Há cartas de correção pendentes 
 
[[Image: GerenciadorXML23.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao clicar no ícone CCe apresentará a listagem das cartas de correção pertencentes ao documento:
 
[[Image: GerenciadorXML24.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Através dessa tela na Pré Nota, também poderão ser realizados os vínculos com a Carta de Correção, selecionando o registro e clicando no ícone de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML25.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML26.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao conluir o vínculo o Status é atualizado com o ícone de confirmação verde, e não apresenta mais o botão de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML27.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Na capa da Nota de Entrada o ícone CCe é atualizado para a cor verde, pois não ha mais cartas de correção disponíveis pendentes de vinculação.
 
[[Image: GerenciadorXML28.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Caso a NFE seja excluída, os vínculos permanecem na PN. Os registros de CCe da NFe excluída, constarão com o ícone de exclamação amarelo na listagem, pois ainda existe vínculo com a Pré Nota gerada anteriormente. Ao acessar a Pré nota., o ícone de CCe estará verde, e constarão todas as cartas de correção vinculadas.
 

'''Importante:''' todos os vínculos de CCe realizados diretamente pela PN ou NFE serão automaticamente atualizados na guia de Cartas de Correção do Gerenciador XML NFe.

</div>

== Como será gerada Nota de Entrada buscando as observações do cadastro do Fornecedor? ==


Para garantir que seja trazida para a Pré Nota gerada através da Importação de XML a observação do cadastro do fornecedor, e posteriormente apresentada na Nota de Entrada, será necessário realizar o vínculo com Ordem de Compra. Primeiramente, para que a Ordem de Compra possua as observações do fornecedor, é necessário que a configuração [[CO - GE - 982 - Mostrar observação do fornecedor na OC]] esteja marcada. Assim, ao informar o fornecedor na tela da OC, e esse possuir observações do Tipo OC, NFE/OC, e ou Todos, em seu cadastro, será aberta em tela essas observações com a opção "Incluir na observação do documento', que deverá ser selecionada. Assim, a PN será gerada com essas observações, e quando for efetivada, automaticamente será levada para a Nota de Entrada gerada as observações do fornecedor. Na NFE gerada, a tela de observações será aberta quando o usuário passar pelo campo Fornecedor da Nota em modo de modificação. Também é importante que a configuração [[CO - GE - 981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE]] esteja marcada.
 
 
[[Image: OC_ObservacoesFornecedor.png|750px|centro|OC Obs Fornecedor]]
 
No Gerenciador XML nas Parametrizações a opção 'Vincular Ordem de Compra' deverá estar marcada.
 
Selecionar o XML na Guia de Arquivos a Importar e clicar no botão 'Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para realizar o vínculo com a OC.
 
[[Image: VinculoGerenciador1.png|850px|centro|Vínculo OC XML]]
 
Será gerada a Pré Nota com as observações oriundas da Ordem de Compra vinculada.
 
[[Image: PN_obsFornecedor.png|850px|centro|PN Obs Fornecedor]]
 
Quando a PN for efetivada, automaticamente será levada para a Nota de Entrada gerada as observações do fornecedor.
 
[[Image: NFE_obsFornecedor1.png|850px|centro|NFE Obs Fornecedor]]
 
Na NFE gerada, a tela de observações será aberta quando o usuário passar pelo campo Fornecedor da Nota em modo de modificação. Também é importante que a configuração [[CO - GE - 981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE]] esteja marcada.
 
[[Image: NFE_obsFornecedor2.png|850px|centro|NFE Obs Fornecedor]]
 

== Como será informado o rateio gerencial para a criação das Pré Notas? ==


No Gerenciador XML NFe, quando nas Parametrizações estiver selecionada a opção 'Realizar Rateio', ao realizar a importação do XML, antes de gerar a Pré Nota será aberta uma tela para informar o Rateio Gerencial dos itens.
 
[[Image: Gerenciador_rateio06.png|550px|centro|Rateio Gerencial]]
 
'''Importante:''' a configuração [[CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento]] deve estar marcada para o correto funcionamento do rateio gerencial nos movimentos.
 
 
Quando nas Parametrizações também estiver selecionada a opção 'Vincular Ordem de Compra', na importação do XML, ao realizar o vínculo com a OC, será verificado se existe rateio gerencial informado nos itens da OC, e caso exista serão considerados esses rateios para a criação da Pré Nota. Mas caso a OC não possuir rateio informado, então será aberta a tela de Rateio Gerencial antes de gerar a Pré nota. Se caso o vínculo com a OC com rateio for excluído/limpo na importação, então também será aberta tela para informar manualmente o rateio gerencial para cada item na importação do XML. Dessa forma, será garantido que os itens da Pré Nota sejam criados sempre com o rateio gerencial.
 
 
'''Observação:''' Caso a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] estiver marcada, e na tela de vínculo PNxOC, a Ordem de Compra vinculada possuir Rateio Gerencial nos itens, mas for excluído/limpo o vínculo de algum item com a OC, ao confirmar o processo será apresentada a mensagem referente à configuração: ""A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Deseja gerar a Pré-nota com estas divergências?" Ao responder SIM, ao prosseguir no processo será aberta a tela de Rateio Gerencial somente para o item que não tem OC vinculada, visto que o item que ainda possui vínculo encontrou rateio gerencial no item da OC.
 
[[Image: Gerenciador_rateio01.png|850px|centro|Rateio Gerencial]]
 
Será aberta a tela de Rateio Gerencial para o item que ficou sem vínculo com a OC que possuía rateio informado:
 
[[Image: Gerenciador_rateio02.png|550px|centro|Rateio Gerencial]]
 
Informado no exemplo, duas contas gerenciais, diferentes das informadas na OC:
 
[[Image: Gerenciador_rateio03.png|550px|centro|Rateio Gerencial]]
 
Gerada a Pré Nota, apresentando no botão Gerencial do Item, as contas gerenciais informadas durante a importação para este item:
 
[[Image: Gerenciador_rateio04.png|750px|centro|Rateio Gerencial]]
 
No segundo item, como foi mantido o vínculo com a OC, trouxe as contas gerenciais informadas no item da OC:
 
[[Image: Gerenciador_rateio05.png|750px|centro|Rateio Gerencial]]
 

Posteriormente, ao efetivar a Pré Nota, a Nota de Entrada será gerada com o mesmo rateio gerencial dos itens da PN.

== Como serão geradas as Pré Notas para a Reforma Tributária? ==

A reforma tributária brasileira, promulgada por meio da Emenda Constitucional nº 132/2023, representa uma mudança estrutural no sistema de impostos sobre o consumo, com o objetivo principal de simplificar a arrecadação, reduzir a burocracia e aumentar a transparência. A implementação da reforma será gradual, com início em 2026 e conclusão prevista para 2033, período em que os novos tributos substituirão integralmente os antigos. Os novos impostos são: CBS, IBS e IS.
 
 
Para atender a reforma tributária é necessário estar marcada a configuração [[LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária]].

====Como importar um XML considerando como XML?====

Ao importar um XML considerando como XML, e gerando a Pré Nota, serão levados para a Pré Nota, todos os valores, CST e classificação tributária do XML dos novos impostos, além de continuar levando os impostos anteriores também.
 
[[Image: PN_Considerando_XML1.png|550px|centro|Considerando XML]]
 
XML a importar:
 
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando XML]]
 
Pré Nota gerada como XML e considerando tudo do XML importado:
 
[[Image: PN_Considerando_XML02.png|750px|centro|Considerando XML]]
 
[[Image: PN_Considerando_XML3.png|750px|centro|Considerando XML]]
 
[[Image: PN_Considerando_XML4.png|750px|centro|Considerando XML]]
 

====Como importar um XML considerando como Tipo de Operação?====

Ao importar um XML considerando como Tipo de Operação, e gerando a Pré Nota, serão levados para a Pré Nota, os valores e percentuais do XML, considerando para os novos impostos o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0, cadastrado em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto.''
 
[[Image: PN_Considerando_TO1.png|550px|centro|Considerando TO]]
 
XML a importar:
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando TO]]
 
Regras Cadastradas em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto:''
 
[[Image: Regra_CBS.png|850px|centro|CBS]]
 
[[Image: Regra_IBS.png|850px|centro|IBS]]
 
[[Image: Regra_IS.png|850px|centro|IS]]
 
Pré Nota gerada como Tipo de Operação e considerando para os novos impostos, o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0:
[[Image: PN_Considerando_TO2.png|750px|centro|Considerando TO]]
 
[[Image: PN_Considerando_TO3.png|750px|centro|Considerando TO]]
 
[[Image: PN_Considerando_TO4.png|750px|centro|Considerando TO]]
 

====Como importar um XML considerando como Regra Fiscal?====

Ao importar um XML considerando como Regra Fiscal, e gerando a Pré Nota, serão levados para a Pré Nota, os valores e percentuais do XML, considerando para os novos impostos o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0, cadastrado em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto.''
 
[[Image: PN_Considerando_RF1.png|550px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
XML a importar:
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
Regras Cadastradas em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto:''
 
[[Image: Regra_CBS.png|850px|centro|CBS]]
 
[[Image: Regra_IBS.png|850px|centro|IBS]]
 
[[Image: Regra_IS.png|850px|centro|IS]]
 
Pré Nota gerada como Regra Fiscal e considerando para os novos impostos, o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0:
[[Image: PN_Considerando_RF2.png|750px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
[[Image: PN_Considerando_RF3.png|750px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
[[Image: PN_Considerando_RF4.png|750px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
Nessa tela também será apresentado o ID Regra Fiscal da regra fiscal encontrada para o material. Esse campo não será mais apresentado na tela dos itens, somente nos casos onde for importado um XML sem as tags novas de CBS, IBS e IS.

====Como importar um XML considerando como Calculados?====

Ao importar um XML considerando como Calculados, e gerando a Pré Nota, será realizado todo o cálculo de impostos, considerando o tipo de operação informado, e considerando para os novos impostos o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0, cadastrado em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto.''
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados1.png|550px|centro|Considerando Calculados]]
 
XML a importar:
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando Calculados]]
 
Regras Cadastradas em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto:''
 
[[Image: Regra_CBS.png|850px|centro|CBS]]
 
[[Image: Regra_IBS.png|850px|centro|IBS]]
 
[[Image: Regra_IS.png|850px|centro|IS]]
 

Pré Nota gerada como Calculados e considerando para os novos impostos, o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0:
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados2.png|750px|centro|Considerando Calculados]]
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados3.png|750px|centro|Considerando Calculados]]
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados4.png|750px|centro|Considerando Calculados]]
 
 
 
'''Importante:'''
 
Caso o XML a ser importado não tenha as novas tags de CBS, IBS e IS, ao gerar a Pré Nota, e existir uma regra fiscal 4.0 para atender os materiais, e estiver para considerar igual a Calculados, também será realizado o cálculo e busca conforme as parametrizações da mesma.
 
Caso a importação seja realizada considerando igual a XML, Tipo de Operação ou Regra Fiscal, nesses casos não serão criados os novos impostos e será aberta a tela antiga de impostos.
 
Caso a configuração [[LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária]] estiver desmarcada, mesmo que o XML a ser importado tenha as novas tags de CBS, IBS e IS, não serão criados os novos impostos na Pré Nota.

==Como importar um XML de CTe vinculando NFes automaticamente?==

No Gerenciador XML NFe/CTe, ao selecionar o Tipo de Documento igual a CTe, na guia de Parametrizações estará habilitada a opção 'Vincular Notas de Referência Automaticamente', quando a configuração [[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]] igual a "2". Dessa forma, quando a opção de "Vincular notas de referência automaticamente" estiver selecionada, ao importar um CTe, o sistema verificará se as chaves NFe referenciadas no XML do CTe já constam na base de dados, e irá realizar o vínculo automático dessas na Nota do Conhecimento de Transporte.
 
[[Image: VincularNFeAutomatica01.png|850px|centro|Vincular Notas de Referência Automaticamente]]

No XML constam o grupo de notas referenciadas:
[[Image: VincularNFeAutomatica02.png|550px|centro|XML CTe]]

Essas NFes Referenciadas no XML do CTe já foram importadas no Gerenciador, e já constam a Nota de Entrada na base:
[[Image: VincularNFeAutomatica03.png|900px|centro|NFes Importadas]]

Tendo então essa parametrização, ao selecionar o CTe no Gerenciador XML NFe/CTe e clicar no botão 'Gerar Nota Entrada', o sistema verificará se as chaves NFe referenciadas no XML do CTe já constam na base de dados, e irá realizar o vínculo automático dessas na Nota do Conhecimento de Transporte.
[[Image: VincularNFeAutomatica04.png|900px|centro|Vínculo das NFes]]

A Nota de Entrada referente ao CTe será gerada. No botão de Observações constarão as chaves das NFes vinculadas.
[[Image: VincularNFeAutomatica05.png|850px|centro|Chaves NFes Vinculadas ao CTe]]

E no botão NF Referência registrará os vínculos com o campo 'Tipo de Referência' igual a “D – Custo Despesa Ref” para cada chave identificada (NFe).
[[Image: VincularNFeAutomatica06.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]

Também nas 3 Notas de Entrada referenciadas no CTe, estará registrado o vínculo com o CTe.
[[Image: VincularNFeAutomatica07.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]
 

[[Image: VincularNFeAutomatica07b.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]
 

[[Image: VincularNFeAutomatica07c.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]
 

Também no Botão NFe Referência de cada uma das NFes constará a refrência do CTe:
[[Image: VincularNFeAutomatica07dd.png|550px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]

No Histórico de Ações do Gerenciador XML ficarão registrados os vínculos realizados.
[[Image: VincularNFeAutomatica08.png|900px|centro|Histórico de Ações: NFes Vinculadas ao CTe]]
 

Caso, a opção 'Vincular Notas de Referência Automaticamente' esteja desmarcada nas Parametrizações, então a importação e criação da Nota para o CTe será realizada sem buscar as notas/chaves referenciadas no XML.

E se a opção 'Vincular Notas de Referência Automaticamente' estiver marcada, mas as notas/chaves referenciadas no XML ainda não constarem na base de dados, será apresentada uma mensagem ao usuário informando que não encontrou as notas, e realizará a importação criando a NFE do CTe, sem realizar nenhum vínculo.
[[Image: VincularNFeAutomatica09.png|950px|centro|Mensagem]]

== Como ficará o campo Tipo de Frete nas Pré Notas geradas via Importação XML que possuirem a tag <modFrete>? ==

Ao realizar a importação do XML, gerando a Pré Nota, será avaliado no XML a tag <modFrete> para o devido preenchimento do campo 'Tipo Frete'.

:1) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' estiver como '''0''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''1 Emitente (CIF)''', com a possibilidade de alterar o mesmo para qualquer um dos tipos fretes correspondentes ao "0 Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)", sendo estes no CIGAM: "4 FCA", "5 FAS", "6 CFR", "7 CPT", "8 CIP", "9 DAF", "A DES", "B DEQ", "C DDU" e "D DDP". Caso seja selecionado, por exemplo, a opção "2 Destinatário - FOB, o sistema apresentará a mensagem: "CGM-7877: Selecione um Tipo Frete com modalidade do tipo CIF: Emitente, FCA, FAS, CFR, CPT, CIP, DAF, DES, DEQ, DDU ou DDP.".
 
[[Image: modfrete0.png|600px|centro|ModFrete0]]
[[Image: modfrete0a.png|800px|centro|ModFrete0]]

:2) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''1''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''2 Destinatário- FOB''', com a possibilidade de alterar o mesmo também para o outro tipo frete correspondentes ao "1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)", sendo este no CIGAM: "3 EXW". Importante: nesse caso, para realizar a troca de Tipo Frete é necessário zerar o valor do frete. Caso seja selecionado, por exemplo, a opção "1 Emitente (CIF)", o sistema apresentará a mensagem: "CGM-7878: Selecione um Tipo Frete com modalidade do tipo FOB: Destinatário ou EXW."
 
[[Image: modfrete1.png|550px|centro|ModFrete1]]
[[Image: modfrete1a1.png|800px|centro|ModFrete1]]

:3) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''2''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''E Terceiros''', que corresponde a "Contratação do Frete por conta de Terceiros, e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete2.png|550px|centro|ModFrete2]]
[[Image: modfrete2a.png|800px|centro|ModFrete2]]

:4) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''9''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''F Sem Frete''', que corresponde a "Sem Ocorrência de Transporte", e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete9.png|450px|centro|ModFrete9]]
[[Image: modfrete9a.png|800px|centro|ModFrete9]]

:5) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''3''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''G Próprio (CIF)''', que corresponde a "Transporte Próprio por conta do Remetente", e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete3.png|450px|centro|ModFrete3]]
[[Image: modfrete3a.png|800px|centro|ModFrete3]]

:6) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''4''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''H Próprio (FOB)''', que corresponde a "Transporte Próprio por conta do Destinatário", e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete4.png|450px|centro|ModFrete4]]
[[Image: modfrete4a.png|800px|centro|ModFrete4]]

==Como importar documentos em duplicidade: NFe e CTe - Documentos Casados?==

Quando forem recebidos, por exemplo 2 XMLs casados, um de NFe e outro de CTe, que possuam a mesma empresa fornecedora, mesma série e mesma numeração, para essas situações, a fim de permitir a importação de ambos os documentos, será necessário informar uma Série Cigam, nas Parametrizações do CTe no Gerenciador XML NFe/CTe. Ao informar uma série, sempre ao importar um CTe, será gerada a Nota de Entrada correspondente com essa série. Caso não seja informada a Série nas Parametrizações será gerada com a Série existente na chave do XML. Porém, no caso de duplicidade de documentos se faz necessário ter a Série informada, ou caso contrário ao realizar as importações, somente um dos documentos será importado, para o outro apresentará erro de duplicidade e não permitirá prosseguir. 
 
Exemplo de situação de documentos casados:
[[Image: DocumentoscasadosNFe1.png|930px|centro|NFe]]
 
[[Image: Documentoscasados2.png|930px|centro|CTe]]

Parametrizando a Série para CTe:
[[Image: ParametrizaçaoCTE1.png|930px|centro|Parametrizações do CTe]]

Com a série parametrizada para o CTe, independentemente da ordem de importação dos XMLs, ambos serão importados, porém a Nota de Entrada do CTe será gerada com a Série Cigam informada. Já a Nota de Entrada da NFe será gerada com a série oficial do XML.
 
[[Image: Nota_CTe.png|830px|centro|CTe]]
 
[[Image: Nota_NFe.png|830px|centro|NFe]]
 
Caso a Série não seja informada nas Parametrizações do CTe, ao importar o XML do CTe, após já ter importado o XML da NFe, o processo não será concluído e o documento não será importado devido a duplicidade de chave Cigam: mesma numeração, série e fornecedor. Será apresentada a mensagem: "Não foi possível gerar a Nota Fiscal de Entrada. Conhecimento XXXXXX já importado". Pois o sistema considera que já existe uma Nota de Entrada com os mesmos dados.
 
[[Image: Importa_CTe_semSerie.png|930px|centro|CTe sem informar Série]]

Mas caso seja gerada a Nota de Entrada referente ao Conhecimento de Transporte sem informar uma Série nas Parametrizações antes de ser gerada a Nota de Entrada do XML da NFe, ao tentar efetivar a Pré Nota da NFe, será apresentado erro: "unique constraint violated", pois também já existirá uma nota com os mesmos dados de chave Cigam.

== Como importar um XML de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe? ==


No Gerenciador XML NFe/CTe/NFSe ao selecionar o '''Tipo Documento igual a NFSe''', serão validadas e apresentadas as opções em tela, parametrizações e configurações específicas para a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe.
 
[[Image: Gerenciador_NFSe.png|900px|centro|Gerenciador XML NFSe]]
 
O campo de filtro 'Chave Doc/CNPJ' aceitará até 50 dígitos para que possa ser informada a chave da NFSe completa, que tem o tamanho de 50.
 
Na parte inferior da tela, para a opção "NFSe", os botões: 'Consultar Situação' e 'Gerar Manifestação' estarão desabilitados.
 
No menu lateral a opção de Cartas de Correção estará desabilitada, pois ainda não existem CCe para este tipo de documento.
 
 
'''Importante:''' Nesse primeiro momento, os XMLs serão obtidos manualmente pelos usuários e disponibilizados em diretório previamente parametrizado conforme a configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]].
 
 
'''Configurações'''
 
Na tela de Configurações do Gerenciador foram adicionados os campos específicos para NFSe.
 
[[Image: Gerenciador_ConfiguracoesXML.png|850px|centro|Configurações Gerais]]
 
 
'''Parametrizações'''
 
[[Image: Gerenciador_Parametrizacao_NFSe.png|850px|centro|Parametrizações NFSe]]

'''Informações Adicionais e Configurações:''' 
Inicialmente não será disponibilizado campo de Tipo de Operação Exterior, pois está sendo considerado atualmente a NFSe para serviços prestados em território nacional.
 
 
'''Código Material:''' Caso seja informado um material (Tipo = "Serviço") nesse campo, então será utilizado esse material na criação da Pré Nota/Nota de Entrada. Se estiver marcada a opção de 'Vincular Ordem de Compra' serão buscadas as OCS que possuírem este material para o fornecedor correspondente. Caso o material não for informado nesse campo, então no processo de geração da Pré Nota, será aberta a tela para que seja informado um material equivalente. Porém, diferente dos demais tipos de documento, este material não será cadastrado na TG de Materiais para o fornecedor. A cada nova importação/geração de Pré Nota será necessário informar novamente.
 
 

'''Vincular Ordem de Compra:''' Será possível também vincular ordens de compra de materiais de serviço à NFSe importada. A busca pela Ordem de Compra será realizada buscando as OCs que tiverem o mesmo material do que está informado no campo Código Material da guia de Parametrizações. Quando não estiver informado, então buscará as OCS conforme o material equivalente informado ao clicar em 'Gerar Pré Nota'. As Ordens de Compra somente serão trazidas para vínculo se possuírem quantidade igual ou maior que o item do XML, pois não será permitido efetivações menores, nem informar quantidade extra.
 
:'''Importante:''' Sempre será 01 (um) XML para 01 (um) Item de OC.

====Importar um XML de NFSe informando o material nas parametrizações?====

Após ter os documentos carregados no gerenciador para NFSe, acessar as Parametrizações: 

- No campo 'Código Material' informar um material do tipo Serviço; 

- Informar os campos de Tipo de Operação; 

- O campo 'Importar XML Considerando' pode ser igual a "XML"; 

- O campo 'Tipo de Nota' igual a "Normal"; 

- O campo 'Importar observações' igual a "Ambos"; 

- O campo 'Vincular Ordem de Compra' desmarcado. 

- Informar os campos: 'Condição de Pagamento', 'Portador', 'Conta Financeira'. 
 
Em seguida, na guia de Arquivos a Importar selecionar o documento NFSe e clicar no botão Gerar Pré Nota. Será gerada a Pré Nota.
 
[[Image: PN_NFSE01.png|900px|centro|PN NFSe]]
 
O modelo da Pré Nota para a NFSe possui a tela diferente da NFe, contendo menos campos. Mas trazendo todas as informações conforme o XML e a parametrização realizada previamente. 
O campo 'Chave Doc.' para a NFSe terá o tamanho de 50 dígitos, para receber a chave completa. E ao lado do campo 'Chave Doc', ao clicar no ícone de XML, também será aberto o XML da NFSe importada.

 
[[Image: PN_NFSE02.png|700px|centro|PN NFSe]]
 
Ao acessar a tela dos Itens, o material será o informado nas parametrizações do gerenciador. Sempre será criado um único item. Além disso, para NFSe não teremos quantidade e valores convertidos, sempre será 1 pra 1.
 
[[Image: PN_NFSE03.png|700px|centro|PN NFSe Itens]]
 
Lembrando que a importação de NFSe foi tratada quanto aos impostos, somente para atender a Reforma Tributária, ou seja, com a configuração [[LF - GE - 3261 - Considerar CI 4.0 nos impostos calculados dos documentos]] marcada. A importação irá atender os 4 tipos como nos demais documentos, tendo as opções no 'Importar xml considerando' igual a "XML", "Calculados", "Tipo de Operação" e "Regra Fiscal".
 
[[Image: PN_NFSE04.png|700px|centro|PN NFSe Itens Impostos]]
 
Ao realizar a efetivação da Pré Nota, através do botão Efetivar PN na capa, será gerada a Nota de Entrada para a NFSe.
 
[[Image: NFE_NFSE.png|800px|centro|Nota de Entrada - NFSe]]
 
O campo 'Documento' estará igual a "NFS-e". Importante: para que seja gerado assim, no TO utilizado o campo 'Padrão Doc. Fiscal' deverá estar em branco. O campo de chave de acesso será renomeado para 'Chave NFS-e', e terá tamanho de 50 caracteres para receber a chave completa da NFS-e. As demais informações serão trazidas conforme constam na Pré Nota.
 
[[Image: NFE_NFSE_Itens.png|800px|centro|Nota de Entrada - NFSe]]
 
Para o campo NCM/NBS será trazido a informação conforme consta no XML, quando não existir vínculo com OC, caso contrário buscará no item da OC.
 
 

====Importar um XML de NFSe sem informar o material nas parametrizações?====

Após ter os documentos carregados no gerenciador para NFSe, acessar as Parametrizações: 

- No campo 'Código Material' ''não informar material''; 

- Informar os campos de Tipo de Operação; 

- O campo 'Importar XML Considerando' pode ser igual a "XML"; 

- O campo 'Tipo de Nota' igual a "Normal"; 

- O campo 'Importar observações' igual a "Ambos"; 

- O campo 'Vincular Ordem de Compra' desmarcado. 

- Informar os campos: 'Condição de Pagamento', 'Portador', 'Conta Financeira'. 
 
Em seguida, na guia de Arquivos a Importar selecionar o documento NFSe e clicar no botão Gerar Pré Nota.
 
Será aberta a tela de Pendências Importação para que seja informado o material Equivalente Cigam. Deverá ser informado um material do Tipo igual a Serviço. O material informado como equivalente para a importação não será salvo na TG de Materiais da configuração 2983, como ocorre na importação de NFe. A cada nova importação será necessário sempre informar o equivalente, caso o campo 'Código de Material' esteja em branco nas Parametrizações do Gerenciador.
 
[[Image: PN_NFSE6.png|900px|centro|PN NFSe]]
 
Após informar o material e confirmar prossegue com a criação da Pré Nota, gerando o item conforme informado o material.
 
[[Image: PN_NFSE7.png|900px|centro|PN NFSe]]
 
 

====Importar um XML de NFSe vinculando Ordem de Compra?====

Após ter os documentos carregados no gerenciador para NFSe, acessar as Parametrizações: 

- No campo 'Código Material' informar um material do tipo Serviço; 

- Informar os campos de Tipo de Operação; 

- O campo 'Importar XML Considerando' pode ser igual a "XML"; 

- O campo 'Tipo de Nota' igual a "Normal"; 

- O campo 'Importar observações' igual a "Ambos"; 

- O campo 'Vincular Ordem de Compra' desmarcado. 

- Informar os campos: 'Condição de Pagamento', 'Portador', 'Conta Financeira'. 
 
 
- ''Em Suprimentos> Compras> Movimentos> Ordem de Compra'':

- Ter uma Ordem de Compras cadastrada para o mesmo fornecedor do XML a importar. 

- Nos itens, ter apenas 1 item informado e com o mesmo material informado nas Parametrizações do Gerenciador, ou na tela de equivalente Cigam. 
 

'''Importante:''' Será sempre 01 (um) XML para 01 (um) Item de OC.
 
 
Em seguida, acessar o Gerenciador XML NFe/CTe/NFSe, e na guia de Arquivos a Importar, selecionar o documento NFSe e clicar no botão Gerar Pré Nota.Caso o material não esteja informado nas Parametrizações, será aberta a tela de Pendências Importação para informar o material equivalente. Após, será aberta a tela de Vínculos PNxOC.
 
[[Image: PN_NFSE08.png|900px|centro|Vínculo PNxOC]]
 
Como na Ordem de Compra um dos itens era a mesma quantidade e exatamente o mesmo valor que no XML, o vínculo foi realizado automaticamente. Ao confirmar será gerada a Pré Nota.
 
[[Image: PN_NFSE09.png|900px|centro|Vínculo PNxOC]]
 
No Dados Complementares estará preenchido o número da OC vinculada.
 
 
[[Image: PN_NFSE10.png|900px|centro|Vínculo PNxOC]]
 
Nesse caso, como o item da Pré Nota tem vínculo com Ordem de Compra, a informação do campo NBS virá do código informado no item da OC, e não do XML importado.
 
 

====Observações sobre a NFSe====

Referente ao ISS: 
- O percentual % de ISSQN sempre tem q respeitar a pAliqAplic. Porém, não é obrigatória então segundo a própria documentação da Sefaz seria: 

- Se regEspTrib for 5 ou 6, e vISSQN também estiver ausente: a falta de pAliqAplic é compatível com o leiaute. 

- Se o serviço for imune, exportação ou não incidência (tribISSQN igual a 2, 3 ou 4), também não deve haver cálculo de ISSQN por alíquota. 

- Se vISSQN estiver presente, a especificação determina: vISSQN=vBC×pAliqAplic

 
 
====Estatísticas NFSe====

No menu lateral do Gerenciador XML NFe/CTe/NFSe, na opção de Estatísticas também será possível visual os gráficos para a NFSe. Os gráficos são atualizados conforme o período de data informado no filtro.
 
[[Image: Estatisticas_NFSE.png|900px|centro|Estatísticas]]
 

As informações e gráficos serão atualizados, com base nos documentos encontrados no período selecionado. 

Em cada grupo serão atualizados e apresentados em tela, também as informações referentes ao documento NFSe, mostrando a quantidade de cada documento para o período informado, assim, como a situação atual: 
- Quantidade de XML; 

- Classificação de Fornecedores; 

- Situação dos XMLs.

== Como será a importação de XML de CTe que contenha as tags <UFIni> e <UFFim> para a geração dos campos UF Origem e UF Destino na Nota de Entrada? ==


Na importação de XMLs de CTe, o sistema passa a avaliar no XML se as tags <UFIni> e <UFFim> estão preenchidas, e passa a gerar a Nota de Entrada do Tipo Nota igual a Frete/Conhecimento com os campos UF Orig/Dest. respectivamente preenchidos em tela. Mesmo que tenha vínculo com Ordem de Compra, e nesta existam UFs diferentes das informadas no XML, sempre serão consideradas as UFs existentes no XML.

[[Arquivo: XML_CTe_OrigDestino.png|semmoldura|centro|550px|XML CTe]]

Nota de Entrada gerada através da importação do XML acima:

[[Arquivo: Nota Entrada_OrigDest.png|semmoldura|centro|850px|NFE Origem Destino]]

==Versões==

===Versão 241104===
<references group="Versão241104" />

===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />

===Versão 230502===

===Versão 221107===
<references group="Versão221107" /> 
<references group="Versão221107.c" />

=== Versão 211004 ===
<references group="Versão211004" />
==== Patch G ====

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe 2.0

2026-10-05T14:44:31Z

Ana.Silva: /* Como será a importação de XML de CTe que contenha as tags e para a geração dos campos UF Origem e UF Destino na Nota de Entrada? */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]


Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe versão 2.0. Neste é possível importar diretamente de diretórios os XMLs de Notas Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Manifesto Eletrônico e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizar importações ao CIGAM11. Passa a ser possível realizar importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica emitida por Pessoa Física.


== Quais os benefícios com a utilização desta funcionalidade? ==


Além de todos os benefícios da versão 1.0 podemos citar os seguintes benefícios:

 
* Aumento muito considerável na performance de todas as ações no painel;

* Criação da tela "Parametrizações", onde o usuário parametriza uma vez os dados que julga necessários para a geração da Pré-Nota e não precisa alterar /visualizar estas durante a importação;

* A tela Parametrizações guarda as preferências do usuário, cada usuário pode ter parâmetros diferentes em seu Cigam;

* Criação da tela Estatísticas onde o usuário dispõe de gráficos para acompanhar o andamento do recebimento e importação de XML;

* Filtros avançados, facilidade e velocidade de uso, "Tipo de Documento" como filtro rápido;

* Arquivos XML separados corretamente por Guias (Arquivos a Importar, Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados);

* Informações adicionais aparecem somente para os registros que possuem a informação (OC/Item);

* TG passa a ser uma configuração de sistema, facilitando e padronizando sua utilização.

* Passa a ser possível utilizar a mesma TG na importação de um XML e na criação de uma NFE quando um item utiliza conversor.

* Funcionalidade "Exportar XMLs". Usuário que precisa prestar contas de qualquer nota de entrada, importada via Gerenciamento, pode ter o arquivo em mãos em dois clicks;

* Facilidade em efetivar uma PN (a partir da NFe);

* Automações: Criação automática de empresa, sugestão de materiais, durante a importação do arquivo físico, passa a validar a situação de notas canceladas, organização dos XMLs na pasta física, usuário não precisa mais clicar "Validar" xml pois agora é um processo automático realizado no momento da importação;

* Aglutinação de várias mensagens em sequência (TG/material, consulta situação, manifesto);

* Inteligência na hora de vincular o material, com sugestões e botões de fácil acesso;

* Visando maior organização dos diretórios do sistema os arquivos XML NFe e CTe passam a ser armazenados na mesma pasta.


Quais são os pré-requisitos para utilização:


* Licença modulo Pré Nota;

* CGUtil.dll atualizada;

* IBL_NFe_Connector.dll atualizada;

* Serviços de Consulta de Protocolo e Manifestação do Destinatário parametrizados para Nota Fiscal Eletrônica;

* Serviço de Consulta de Protocolo parametrizado para Conhecimento de Transporte Eletrônico;

* PreNota.ecf, NFe.ecf, CGKernel.ecf, CGData.ecf e EDIFiscal.ecf atualizados;

* Utilização da NFe na versão 3.10;
* Cadastrar os seguintes nomes lógicos:
# COGERENCIAMENTOXML = COGERXML
# COPARAMETRIZACAOGER = COPGEXML
# COUSUARIOSPARAM = COUPAEMA

== Considerações sobre as colunas da tabela COGERXML, que influenciam na visibilidade dos dados no Gerenciamento XML NFe/CTe ==


Campo38 (XML Inexistente) - É marcado com 1 caso exista registro na COGERXML, o campo Gerado_nota esteja = 0 e o XML não se encontra na pasta padrão de importação.
 
 
Campo40 (XML Cancelado) - É marcado com 1 caso seja encontrado XML específicos de retorno de cancelamento da SEFAZ.
 
 
Status - (0 - A importar, 1 - Importados, 2 - Com erro, 3 - Cancelados)
 
 
Gerado_nota (NFE já gerada) - É marcado com 1 caso exista registro da NFE na tabela 'COMPLEMENTO ENTRADA - COCMPENT' e o Campo152 (Chave NFe Completa) esteja diferente de branco.
 
 
Campo31 - documento gerado, pode ficar como "P" (Pré-nota), como "N" (nota), como "X" (não será gerado) ou como branco para indicar que nenhum documento foi gerado.
 
 
'''Visibilidade por opção:'''
 
0 - A importar
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
1 - Importados
Status = 1
Gerado_nota = 1
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
2 - Com erro
Status = 2 - Caso arquivos a importar possuam algo erro no XML, o status será atualizado com 2.
Campo40 = 0
 
3 - Cancelados
Status = 4
Campo40 = 1


== Como parametrizar as configurações XML - NFe e CTe? ==

[[ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada]] - Com esta configuração marcada, nos Itens da Nota de Entrada, Movimentos avulsos, ou Itens de Pré - nota (gerada através do Gerenciamento XML NFe /CTe) para materiais que controlam lote, o sistema exige que seja informada a data de validade do lote.

[[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]] – Caminho para obter os XMLs para o Gerenciamento XML NFe/CTe/CTeOS. Por esta configuração é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do Cigam_Instal. Pelo botão ‘Por Usuário’ também é possível variar a configuração por usuário, UN ou por usuário e UN.

A busca para arquivos do tipo CT-e para importação via Gerenciamento XML NFe/CTe será obtido da configuração” ‘PB GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe”.
No programa CGConsultaNFeSefaz.exe deve ser informado o mesmo caminho para os arquivos NFe e CTe.

[[PN - GE - 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota]]
0 – Padrão: A consistência será realizada, desconsiderando as regras inseridas na Matriz de Consistência da Pré Nota.

1 – Matriz de Consistência – Ao vincular uma O.C na Pré Nota, pela rotina de importação do XML o sistema irá consistir os valores e quantidades conforme regra definida na Matriz de Consistência, aplicando os controles pré determinados pelas configurações 2646 e 2647.

[[PN - GE - 2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistências:]]

1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

2 – Pré-nota: ao informar um controle que tenha a opção “Permite efetivação”, caso esteja com êxito atualizará o controle da pré nota conforme a seleção. Caso esteja com divergência e possua senha informada na configuração 'CO PN 2642 - Informar senha para efetivar pré nota com divergência' será solicitada a senha, caso contrário será atualizada para o controle da configuração 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota'.

[[PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-nota]]
Informação auxiliar: Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota quando o sistema identificar que todas as regras estão com êxito.

[[PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-nota]]
Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota sempre que o sistema identificar pelo menos uma regra com divergência.

[[PN - GE - 2920 - Habilitar o vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência]] - Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.

[[CO - GE - 2982 - Versão do módulo de Compras]] Configuração para utilizar a versão 2.0 do Gerenciamento XML NFe /CTe.

[[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]] - Esta config não pode variar por UN, sendo assim, deve ser definida APENAS UMA TG. 
'''Lembrando que:''' Se optar por uma TG conversora, a mesma será utilizada além de converter os códigos de materiais do XML para os códigos CIGAM, também fará conversão de quantidades, e de unidades de medida.
Dúvidas quanto a conversão: [[GE_Cadastro_de_TG]] e [http://Como_cadastrar_uma_TG_de_convers%C3%A3o_para_a_importa%C3%A7%C3%A3o_de_arquivos_no_Gerenciamento_XML%3F Como cadastrar uma TG de conversão para a importação de arquivos no Gerenciamento XML?]

'''IMPORTANTE:''' A configuração "2863 - Caminho dos arquivos XML para importação do CTe" a partir do compras 2.0, não será mais utilizada, centralizando todos os arquivos apenas na configuração 2761!

 
 

== Como parametrizar unidades Gerenciais no Gerenciamento XML? ==

Esta opção faz com que a unidade de negócio não consiga fazer importações de arquivos, servindo apenas para histórico de consulta.

Para parametrizar, é necessário acessar o cadastro da unidade de negócio (utilidades/diversos > genéricos > parâmetros > unidade de negócio), selecionar a UN desejada, e acessar a aba "fiscal", e MARCAR a opção 'unidade no exterior':

[[Arquivo:UN_prenota2.jpg|center|750px|semmoldura]]
 
 

== Como parametrizar o ambiente para gerenciamento XML, NFe e CTe? ==
===Configurações ===

<div align="justify">
Deve-se realizar algumas parametrizações através do botão <Configurações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações variam por unidade de negócio, ou seja, é obrigatório informar o campo “Unidade de Negócio” nos filtros para identificar para qual unidade está sendo parametrizada.
</div>
 
[[Arquivo:Gerenciador_Configuracoes_novo.png|850px|semmoldura|centro|Configurações]]
 

==== Guia Geral====
<div align="justify">
'''Caminho XML:''' Caminho onde são salvos os arquivos XML NFe e CTe, conforme configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]].

'''Caminho XSD NFe:''' Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido.

'''Caminho XSD CTe:''' Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido.

'''Validar XML na importação:''' Quando marcada, será realizada a validação do XML automaticamente ao realizar o download do e-mail;

'''Baixar XML manualmente:''' Quando marcada esta opção serão baixados manualmente;

'''Abrir Pré Nota ao término da importação:''' Quando marcada, ao concluir a importação abre a tela com a pré-nota importada.

'''Criar empresa do XML com caracteres maiúsculos:''' Quando marcada empresas não cadastradas no CIGAM, serão cadastradas em letra maiúscula independente da Informação contida no arquivo XML.

'''Divisão Fornecedor:''' Durante importação de XML de NFe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.

'''Divisão Transportadora:''' Durante a importação de xml de CTe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.

'''Controle pré-nota cancelada:''' quando há uma nota de entrada lançada a partir de uma efetivação de PN mas esta nota foi cancelada na sefaz, o sistema grava este evento na COGERXML e ao excluir a NFE o sistema usa o controle inserido nas configurações do Gerenciamento XML para que a PN fique como cancelada. Caso este campo não seja informado corretamente, o sistema apresenta a mensagem conforme FAQ "[[Controle para Pré-notas Canceladas não informado, o que fazer?]]".

'''Botão Atualizar XSD:''' Atualiza os caminhos dos XSD diretamente do FTP CIGAM. A atualização de XSD é explica na FAQ "'''[[Os arquivos XML não estão sendo validados. O que devo conferir?|Atualização de arquivos XSD]]'''"

'''TG Cadastro Materiais:''' TG de materiais que deve ser informada para que ao importar o XML exista nela um material equivalente no CIGAM.
 

''' Parametrizações NFe '''

Caminho do modelo DANFE: Caminho do modelo de relatório para geração da DANFE. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DANFE_PreNota.rtf

''' Parametrizações CTe '''

Caminho do modelo DACTE: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTE. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\NFe\DACTE.RTF

Caminho do modelo DACTEOS: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTEOS. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DACTEOS.rtf
</div>

==== Guia Tipo Nota ====

Funcionalidade disponibilizada na versão 2.0 do Compras, onde é possível parametrizar regras 'de-para' que serão utilizadas para informação do Tipo Nota na Pré-nota. Nesse momento, fica disponível a utilização variando o CFOP provindo do XML. O usuário pode informar quais CFOP de material irão definir o Tipo Nota que será informado na Pré-nota.


 
[[Arquivo:Screenshot 205.png|semmoldura|centro|850px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Tipo Nota]]
 

==== Guia Download ====
<div align="justify">
Nesta guia são exibidas todas as Unidades de Negócio cadastradas onde o usuário pode definir quais estarão ativas para realizar o download de arquivos XML, define se a UN vai baixar NFe, CTe ou ambos. Visualiza o último NSU para NFe e CTe, com possibilidade de alterar o dado. Ainda define em qual Ambiente da Sefaz será feito o download Homologação ou Produção.

 
[[Arquivo:Screenshot 210.png|semmoldura|centro|850px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Download]]
 

É necessário realizar, também, parametrizações através do botão <Parametrizações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações, quando informadas, valem para todos os XML importados via Gerenciamento NFe /CTe.

</div>

=== Parametrizações ===
 
[[Arquivo:Gerenciador_paramwtrza.jpg|900px|semmoldura|centro|Parametrizações]]
 
====Informações Adicionais====
<div align="justify">
'''Tipo de Operação Estadual:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações dentro da UF;

'''Tipo de Operação Interestadual:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações fora da UF;

'''Tipo de Operação Importação:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações do exterior;
<div align="justify">
A partir da versão '''240506''' passa a ser obrigatório informar o TO de Importação se o TO não estiver parametrizado para buscar da regra fiscal.<ref group="Versão240506">.</ref>

'''Centro de Armazenagem:''' Centro de armazenagem padrão para fazer a entrada dos materiais para a Unidade de negócio selecionada;

'''Projeto:''' Caso as importações de XML façam parte de um projeto, este pode ser informado neste campo. O sistema não realiza a busca do projeto conforme Ordem de Compra vinculada atualmente, sempre considerando o campo das parametrizações do gerenciamento.

'''Divisão:''' Divisão a qual pertencem as empresas fornecedoras.
</div>

==== Configurações ====
<div align="justify">
Importar o XML considerando: Podem ser informados Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra fiscal. Estes serão utilizados de acordo com as parametrizações da base do cliente. Temos a FAQ "'''[[Exemplos de tipos de impostos no Gerenciamento XML]]'''" demonstrando algumas formas de uso destas opções.

Forma de busca da origem: Define a forma de busca da origem do material.
** Material + XML (Padrão): Buscará primeiro pela origem no cadastro do material, se não encontrar, busca pela origem no XML.
** Material + Informar: Buscará primeiro pela origem no cadastro do material, se não encontrar, abrirá tela para informar a origem.
** Ordem de Compras: Buscará a origem informada na Ordem de Compras vinculada

Importar Observações: ambos, nenhum, fisco, complementares.

Tipo de nota: Pode ser selecionado qualquer tipo de nota cadastrado na base.

Série para importação: este campo somente fica visível quando o "tipo de nota" for "importação", sendo possível informar a série própria para geração da pré-nota de importação.

Atribuir o centro de armazenagem das informações adicionais: Neste caso, o CIGAM vai desconsiderar o CA da OC, priorizando o CA informado nas informações adicionais da própria parametrização. A busca de CA é descrita na FAQ "'''[[Como é a busca do CA no Gerenciamento XML 2.0?]]'''".

Buscar Centro de Armazenagem conforme a regra: Neste caso, buscará o CA informado no TO, da regra fiscal do material, mas com a seguinte condição: o TO e o CA das informações adicionais devem estar sem informação. A busca de CA é descrita na FAQ "'''[[Como é a busca do CA no Gerenciamento XML 2.0?]]'''". O sistema possui um tooltip descrevendo as opções: <ref group="Versão221107.c">A partir da versão 221107.c na OS 772958/1</ref>
:Se marcada buscará o centro de armazenagem conforme critérios abaixo:
:# Campo Centro de Armazenagem desta guia.
:# Cadastro do Tipo de Operação.
:# Cadastro do Material.
:# Configuração 37.
:'''OBS:''' Caso o item possua vínculo OC o item terá o mesmo C.A do item da Ordem.

Considerar valor da Tag <qcom>: define a operação realizada no cálculo da quantidade do item. Marcada a opção, na conversão a quantidade será a informação da tag "qCom" multiplicada pelo conversor da TG. Desmarcada a opção na conversão a quantidade será a informação da tag "qCom" dividida pelo conversor.

Buscar o valor contábil e faturado a partir dos impostos calculados: só levará o valor, caso o 'importar XML considerando' esteja como 'calculados' utilizando o calculo de imposto do CIGAM e os valores serão considerados priorizando o cálculo com base na tag 'FAT' do XML.

Considerar Enquadramento de IPI do XML: só habilitará quando a opção 'importar XML considerando' estiver como 'XML'.

Vincular Ordem de Compra (esta contém as seguintes sub opções)
** Exibir o resultado do vínculo automático: Quando selecionado irá abrir a tela de Vínculo da Ordem de Compras x Pré-nota mesmo que exista as tags xPed e nItemPed.
** Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compras: Permite informar uma quantidade extra na OC, este checkbox somente pode ser marcado pelo usuário com direito 'Gerente de Compras'.
** Utilizar numeração da TG de materiais do Fornecedor para Vínculo da Ordem de Compra: 

Abrir tela de parâmetros sempre ao gerar a Pré Nota: Neste caso, abrirá a mesma tela, do botão parametrização, sempre que gerar a pré nota.
</div>

==== Busca de novos materiais importados ====
<div align="justify">
Estas opções estão disponíveis a partir da versão 221107.<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref>



Realizar busca através da NCM: Somente será possível marcar esta opção se a opção "Realizar busca através da descrição" estiver marcado, otimizando a busca de novos materiais.

NCM do material do XML diferente do material vinculado: Podemos escolher entre as opções bloquear, avisar ou não validar. A validação da NCM é explicada na FAQ "'''[[Como o sistema valida a NCM do material na importação do XML?]]'''".
</div>

==== Financeiro / Gerencial ====
<div align="justify">
Estas opções estão disponíveis a partir da versão 221107. <ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref>

Condição de Pagamento: o critério de busca da condição de pagamento é:
:: 1º: a Condição de Pagamento da Ordem de Compra vinculada; senão
:: 2º: a Condição de Pagamento do Cadastro da Empresa; senão
:: 3º: a Condição de Pagamento informada nesse campo.

[[Image: CONDIÇÃO.png|650px|centro|Parametrizações Condição de Pagamento]]

 

Portador: O critério de busca do Portador é:
:: 1º: O Portador da Ordem de Compra vinculada.
:: 2º: O Portador Padrão do cadastro da Empresa.
:: 3º: O Portador informado nesse campo.
:: 4º: O Portador informado na configuração "212 - Portador padrão para NFe".

[[Image: Portador.png|650px|centro|Parametrização Portador]]

 

Conta Financeira: O critério de busca da Conta Financeira é:
:: 1º: A Conta Financeira da Ordem de Compra vinculada.
:: 2º: Conta Financeira de Entrada do cadastro da Empresa.
:: 3º: Conta Financeira informada nesse campo.

Realizar Rateio Gerencial
**Utilizar conta gerencial do cadastro do material: será considerada a conta gerencial, informada nos 'dados legais', do cadastro do material. Somente é possível marcar essa oppção, se a opção "Realizar Rateio Gerencial" estiver marcada.

Copiar Duplicatas do XML: Com esta opção marcada, no momento da geração da Pré Nota, caso exista a tag <dup> no XML, serão copiadas as informações da mesma e exibidas no botão "Duplicatas" da Pré Nota. No botão duplicatas serão exibidas as informações: Número da Pré Nota em que está vinculada, valor e data de vencimento. O critério para geração do financeiro é:

:# Duplicatas do XML;
:# Cond. Pagto da Ordem de Compra;
:# Cond. Pagto da Empresa;
:# Cond. Pagto da Tela Parametrização;
:# Cond. Pagto da configuração [[TR - GE - 207 - Condição de pagamento padrão a pagar]];

:Observação: Ao selecionar está opção, recomenda-se a parametrização da "Condição de Pagamento" como "Livre";
Exemplo de XML com a tag <dup> :

 
[[Arquivo:prenota03.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Parametrizações Financeiro]] 
 

Observação sobre total faturado da Pré-nota

'''Total faturado:''' O total faturado da pré nota passa a ser parametrizado através do tipo de operação: <ref group="Versão211004"> Liberado a partir da OS 740583/3.</ref>

* Se "S" Faturar a PN irá trazer valores no campo Total Faturado:

 
[[Arquivo:Total faturado.jpg|semmoldura|centro|650px|]]
 

* Quando este estiver como "N" - Não Faturar o campo deve ficar zerado".
</div>
 
 

== Como funciona o Gerenciamento? ==


No Gerenciador de XML de NFe/CTe é possível filtrar as notas a serem consultadas, conforme abaixo:


[[Arquivo:GerenciadorXML_Filtros.png|850px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Filtros]]

 Filtros: 
* '''Fornecedor:''' Buscará o fornecedor (Remetente) nos XMLs.
* '''Período de Emissão:''' Filtrará pelo Período de Emissão dos XMLs.
* '''Exibir marcados como ‘Não será gerado’:''' Quando está desmarcado, não traz estes arquivos na tela dos itens; Caso estiver ‘marcado’, traz nos arquivos ‘a importar’.
* '''Valor:''' Serão filtradas as notas fiscais que forem iguais ou superiores aos valores informados.

===Guias===


====Arquivos a Importar====
Nesta guia são exibidos somente os XML com Status igual a "XML Validado com Sucesso", e com Empresa já cadastrada automaticamente.


[[Arquivo:Screenshot 213.png|850px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar]]
 

* '''Status:''' Status referente a Validação do XML, arquivos a importar terão sempre o status : Verde – Validado com sucesso.
* '''CFOP:''' Exibe o CFOP informado no primeiro item do XML.
* '''Tipo:''' o Tipo de nota informado no XML apresentado conforme a legenda.
 
[[Arquivo:Screenshot 214.png|250px|semmoldura|centro|Legenda]]
 
* '''Manif.:''' Campo que indica se já foi gerado alguma Manifestação Eletrônica para o XML.
* '''UN:''' Unidade de Negócio referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Destinatário).
* '''Empresa:''' Empresa referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Remetente).
* '''Núm. Documento:''' Número da Nota referente ao XML a ser importado.
* '''Emissão:''' Data de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica/Conhecimento de Transporte referente ao XML a ser importado.
* '''Valor:''' Valor total referente ao XML importado.
* '''Chave Eletrônica:''' Chave NFe/CTe referente ao XML importado (44 dígitos).
* '''Doc Gerado:''' Coluna que indica se já foi gerada ‘Pré Nota’, ‘Nota Fiscal de Entrada’ ‘Nenhum’ ou ‘X não será gerado’ para o arquivo XML. Na coluna 'Doc. Gerado' adicionada opção 'X Não será gerado' para ignorar o arquivo. A opção somente fica habilitada para arquivos ainda não importados.
* '''OC/Item:''' coluna com botão e tooltip para apresentar os dados da <xPed> e <nItemPed>, quando presentes no XML.
 

[[Arquivo:Screenshot 215.png|700px|semmoldura|centro|Informação OC /Item]]


Os dados podem ser ordenados de > a < e de < a > para os campos Unidade de Negócio, Empresa, Número Documento, Emissão, Valor e Chave Eletrônica.
 

====Arquivos Importados====

[[Arquivo:Screenshot 216.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Importados]]
 

====Arquivos com Erros====
[[Arquivo:Screenshot 217.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos com Erro]]
 

====Arquivos Cancelados====
[[Arquivo:Screenshot 218.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Cancelados]]


Ao clicar sobre o ícone do campo “Status” pode ser visualizado, em caso de erro, a descrição do que ocasionou o problema. Também pode ser visualizado o XML a ser importado.
 

====Estatísticas====
A nova versão do Gerenciamento XML NFe /CTe apresenta a Guia Estatísticas que disponibiliza os seguintes gráficos para acompanhamento:


[[Arquivo:Screenshot 219.png|700px|semmoldura|centro|Guia Estatisticas]]


Quantidade de XML: quantidade total de arquivos XML NFe e CTe recebidos dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 220.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Quantidade de XML]]


Classificação de Fornecedores (fantasia): Ordena os fornecedores, pelo nome fantasia, que mais enviaram NFe /CTe dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 221.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Classificação de fornecedores]]


Situação dos XML: Demonstra a situação de todos arquivos XML, separados por NFe e CTe, recebidos dentro do período informado. A situação pode ser: Validados, Pendentes, Cancelados ou Erro.


[[Arquivo:Screenshot 222.png|700px|semmoldura|centro|Gráfico Situação dos XML]]

===Botões===

Os botões da parte inferior do Gerenciamento XML serão responsáveis por executar as ações conforme descrito abaixo, é necessário selecionar um arquivo para executar a ação:
 
[[Arquivo:Gerenciador_botoes.png|700px|semmoldura|centro|Botões]]
 


'''Exportar XMLs:''' Ao clicar neste botão os arquivos selecionados serão exportados para um diretório indicado pelo usuário.
 
 
'''Consultar Situação:''' Ao clicar neste botão será realizada a consulta da situação NFe/CTe informada na Sefaz, se está autorizada ou cancelada.
 
 
'''Validar XML:''' Ao clicar neste botão serão realizadas as seguintes validações sobre o XML:
# Validação da estrutura do XML a partir do arquivo XSD informado no botão parametrizações;
# Consulta da Chave NFe/CTe na SEFAZ
# Consulta de clientes denegados (Caso denegado, não pode emitir NFe/CTe);
 
Quando encontrada uma ou mais inconsistências será exibido um relatório listando os mesmos, assim como uma sugestão de possível solução. Os arquivos não importados serão movidos para a subpasta “Arquivos com Erro”.
 
 
'''Gerar Manifestação:''' Ao clicar neste botão será gerada uma Manifestação do Destinatário Eletrônica referente ao XML selecionado.
 
 
'''Gerar Pré-nota:''' Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Pré-nota a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a NFe.
 
 
'''Gerar Nota Entrada:''' habilita esse botão quando o Tipo de Documento for igual a "CTe". Clicando neste botão irá iniciar o processo de geração de Nota Fiscal de Entrada a partir do XML a importar.
 

=== Pesquisas ===

No gerenciamento ainda está disponível no menu lateral o grupo de pesquisas, onde é possível acessar algumas rotinas sem sair da tela do gerenciador.
 

[[Arquivo:GerenciadorXML_Filtros.png|850px|semmoldura|centro|Pesquisas]]

 

*'''CGConsulta''' - Esta nova funcionalidade, nos permite acessar as configurações do CGConsulta. Para visualizar, é necessário parametrizar a config "3195, - Caminho arquivo de configurações Consulta NFe Sefaz", com o caminho que está salvo o arquivo CGConsultaNFeSefaz.XML (as configurações do CGConsulta);
*'''Ordem de compra''' - Acessa o programa das ordens de compras, onde é possível alterar, ou criar novas OCs;
*'''Pré Nota''' - Acessa o programa de Pré Nota, onde é possível alterar, ou criar novas Pre notas manuais;
*'''NFE\CTE''' - Acessaa o programa das notas fiscais de entrada, sendo possível alterar ou criar notas manuais;
*'''Devolução de compras''' - Acessa a rotina de devolução de entradas, podendo executa-las;
*'''Devolução de vendas''' - Acessa a rotina de devolução de saída, podendo executa-las.

== Como realizar a Impressão NFe? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do NFe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'NFe'. Para que seja possível imprimir um DANFE a partir de um XML importado, a importar e cancelados.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DANFE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-NFe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do NFe".

Ao clicar no ícone de DANFE será impressa a Nota Fiscal do Fornecedor no formato PDF:

[[Arquivo:coluna_danfe.png|semmoldura|centro|Danfe]]
 

[[Arquivo:Screenshot 224.png|700px|semmoldura|centro|Nota Fiscal PDF]]

 
 

== Como Exportar XML? ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 225.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 226.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - exibição do arquivo salvo]]

 
 

== Como consultar a situação do XML na SEFAZ? ==


A consulta pode ser realizada nos documentos das guias ‘Arquivos a Importar’, ‘Arquivos Importados’ e ‘Arquivos com Erro’.


[[Arquivo:Screenshot 227.png|700px|semmoldura|centro|Consultando Situação]]


Ao clicar no botão Consultar Situação será realizada a consulta na SEFAZ, retornando a situação do documento.

 
 

== Como gerar Manifestação? ==

[[Arquivo:Screenshot 228.png|800px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]

<div align="justify">
Ao clicar em gerar as quatro opções possíveis de manifestação, são apresentadas:

* 210200 Confirmação de Operação;
* 210210 Ciência da Operação;
* 210220 Desconhecimento da Operação;
* 210240 Operação não Realizada;

O sistema retorna o status da Nfe antes de gerar a manifestação. Caso a nota esteja cancelada será questionando ao usuário se deseja manifestar.

Ao confirmar a geração do manifesto, o checkbox ‘manifestado’ fica marcado e na atualização da tela o arquivo XML é movido para a pasta ‘Arquivos Cancelados’, porém é mantido o checkbox ‘manifestado’ marcado.

Também é possível realizar mais de uma operação por nota, sendo possível após, por exemplo, confirmar a operação, realizar o desconhecimento (só é possível realizar 1x a operação, se você confirmou, desconheceu a operação, e depois tentar confirmar novamente, não será possível, normas da SEFAZ).

:'''Importante:''' é necessário que a máquina possua o certificado digital instalado para que os eventos sejam registrados na Sefaz corretamente.

:'''Observações:'''
::1 - Quando for perguntado ao usuário se deseja criar uma Pré Nota, ao clicar em 'Não, então não será aberto nenhum registro de Pré Nota em modo Criar ou qualquer tipo de registro.

[[Arquivo:Manifesto001.png|600px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]

::2 - Ao Gerar a Manifestação e em seguida gerar a Pré Nota, ao retornar ao Gerenciador, e selecionar o mesmo registro já importado anteriormente e clicar novamente em 'Gerar Manifestação', será apresentada mensagem de Rejeição: "Evento em duplicidade.", e por conseguinte, não será questionado sobre a geração de Pré Nota.
::3 - Ao marcar a opção 'Vincular Ordem de Compra' nas Parametrizações do Gerenciador, e após selecionar um registro e clicar em 'Gerar Manifestação', após a mensagem do evento concluído com sucesso, será aberta a tela de Vínculo de OC X XML. Se nesse processo for cancelada a criação da Pré Nota, ao voltar ao Gerenciador, no registro com a Manifestação Gerada e clicar em 'Gerar manifestação' novamente, então será gerada a PN com a OC vinculada.

== Como gerar Pré Nota? ==


Quando o Tipo de Documento informado nos filtros for igual a NFe, na parte inferior do Gerenciamento XML é exibido o botão ‘Gerar Pré Nota’.
 
Na guia de Arquivos a Importar é possível visualizar e selecionar os XMLs referentes a NFe, para a geração da Pré Nota e a impressão do DANFE.


[[Arquivo:Screenshot 230.png|semmoldura|centro|800px|Gerando a Pré-nota]]


Ao clicar no botão '''Gerar Pré Nota''', caso exista mais de uma Unidade de Negócio, com o mesmo CNPJ, será apresentada uma tela com todas essas unidades para que o usuário selecione a UN a ser gerada a Pré Nota. Nessa tela, somente serão trazidas as Unidades de Negócio que no Cadastro de UN, na guia Fiscal, possuírem a opção 'Unidade no Exterior' desmarcada.
 
 
A Pré Nota será gerada conforme o XML e as parametrizações previamente informadas.
 
Será aberta a Pré Nota gerada em tela, desde que o checkbox: 'Gerar pré nota ao término da importação' esteja marcado.

Nos itens serão trazidos/gerados todos os itens constantes no XML selecionado para importação.
 

'''Importante:''' quando a Pré Nota tiver sido gerada a partir da importação de XML, não será permitido realizar a exclusão dos itens, a fim de evitar divergências entre a NFE a ser gerada e o XML importado.
 

[[Arquivo:Screenshot 232.png|800px|semmoldura|centro|Pré Nota gerada]]


Ao atualizar a página, o XML é movido para ‘Arquivos Importados’ e na coluna ‘Doc. Gerado’, é apresentada a informação ‘Pré Nota’


[[Arquivo:Screenshot 233.png|800px|semmoldura|centro|XML movido guia Arquivos importados]]

 

== Funcionalidade Equivalente CIGAM ==

<div align="justify">
Gerar Pré-nota para material não cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM. O procedimento inicialmente é o mesmo. Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.

Se NÃO constar no XML as tags <xPed> e <nItemPed> que são responsáveis por vincular com a OC e a sequência de itens, o CIGAM fará a busca na TG de Cadastro Materiais, e se o material não estiver cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM, ao marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota, sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”

:'''Importante:''' O CIGAM sempre fará a primeira análise nas tags <xPed> e <nItemPed> do XML, automatizando o processo com base nessas tags, comparando a tag <nItemPed> com a sequência da OC. Caso a sequência não esteja de acordo, orientamos a realizar os vínculos de forma manual dentro da TG e após realizar a importação do XML."

[[Arquivo:Screenshot 235.png|900px|semmoldura|centro|Aviso de material não encontrado na TG]]

Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 238.png|900px|semmoldura|centro|Pendências importação]]

Ao teclar F5 carrega a tela Consulta de Materiais onde pode ser selecionado um material equivalente no CIGAM de acordo com o entendimento do usuário.

[[Arquivo:Screenshot 239.png|700px|semmoldura|centro|Consulta de Materiais]]

Após selecionar o material equivalente e clicar no botão Confirmar o campo Equivalente CIGAM é preenchido com o código do material no CIGAM.

 
[[Arquivo:Screenshot 243.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Equivalente CIGAM selecionado]]
 

Após clicar em Confirmar é gerada a Pré-nota seguindo o processo.

== Funcionalidade Cadastrar Novo ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que está realizando a importação do XML cadastrar um material novo durante o processo de importação, sem a necessidade de abrir uma nova seção do sistema ou execução simultânea.
 
Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK será aberta a tela Pendências Importação que contém a identificação da Unidade de Negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML = código do material contido no XML; Descrição XML= Descrição do material contida no XML; NCM= Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.

[[Arquivo:Screenshot 244.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrar Novo]]


Ao clicar sobre o botão '''Cadastrar Novo''' carrega a tela Cadastro de materiais no modo pesquisa, criar o material copiar o código e teclar ESC até sair da tela cadastro de materiais.


[[Arquivo:Screenshot 246.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrando novo material]]


Colar o código do material, recém-criado, no campo Equivalente CIGAM e clicar em Confirmar.


[[Arquivo:Screenshot 247.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Informando novo material cadastrado]]

== Como localizar Materiais Similares? ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que, durante o processo de importação do XML, pesquise materiais semelhantes ao material informado no XML. Para que o sistema encontre materiais similares é necessário que existam materiais cadastrados na base com palavras parecidas, a mesma NCM informada no XML e /ou o mesmo EAN.
 
Sistema realiza busca de materiais considerando a seguinte sequência:

* Palavras chaves (3 ou mais letras de cada palavra contida na descrição do material).
* NCM;
* Código EAN;


Selecionar o XML a ser importado e clicar no botão ‘Gerar Pré-Nota’
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.
 
Ao clicar no botão Materiais Similares o sistema carrega na tela as possibilidades de materiais cadastrados no CIGAM que se enquadram nos critérios de busca. (Caso o usuário não identifique nenhum material adequado na relação retornada ele pode cadastrar o novo material no mesmo processo.)


[[Arquivo:Screenshot 248.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Materiais similares]]


No caso de encontrar o material desejado no CIGAM basta selecionar ele e clicar no botão Confirmar para seguir o processo.


[[Arquivo:Screenshot 249.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Selecionando material similar]]
 
 

== Como importar XML em lote? ==


Esta funcionalidade permite que, quando o usuário selecionar vários XML e clicar em Gerar Pré Nota, sejam processados todos arquivos selecionados ao mesmo tempo. Caso os materiais, dos n XML não estejam cadastrados no Cigam o usuário pode utilizar uma das facilidades apresentadas anteriormente (Equivalente Cigam, Cadastrar Novo e/ou Materiais Similares).
 
Selecionar mais de uma linha, neste caso foram utilizados XMLs de um mesmo Fornecedor, e clicar em Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 251.png|850px|semmoldura|centro|Importando XML para Pré nota em lote]]


Exibe a relação de Pré Notas geradas onde é possível clicar sobre a que se deseja visualizar.


[[Arquivo:Screenshot 252.png|850px|semmoldura|centro|Relação de Pré notas geradas]]
 
 

== Como gerar Pré Nota com vínculo com Ordem de Compra? ==


O Gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré Nota com vínculo a uma Ordem de compra. Para que ocorra o vínculo a opção ‘Vincular Ordem de Compra’ deve estar marcada na guia Parametrizações.
 
 
– '''Vincular Ordem de compra''': faz o vínculo manual dos itens do XML com a OC, é necessário informar uma TG conversora para os materiais.
 

Geração de Pré Nota com vínculo de Ordem de Compra.
 
Necessário ter uma Ordem de Compra com situação Aprovada para o Fornecedor.


[[Arquivo:Screenshot 253.png|800px|semmoldura|centro|Ordem de Compra (que será vinculada a Pré Nota)]]


Em parametrizações a opção Vincular Ordem de Compra, deve estar marcada.


[[Arquivo:Screenshot 254.png|900px|semmoldura|centro|Guia Parametrizações - opção Vincular Ordem de Compra]]


No painel Recebimento Automático NFe /CTe selecionar o XML a ser importado, neste caso foi filtrado pelo número da Nota Fiscal e clicar no botão Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 255.png|900px|semmoldura|centro|Selecionando arquivo a ser importado]]


Sistema carrega a tela Vínculo PN x OC, no lado esquerdo exibe os materiais vindos do XML e no lado direito as Ordens de compra com situação Aprovada que contém os mesmos materiais.


[[Arquivo:Screenshot 256.png|900px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC]]


Para visualizar os materiais contidos na OC basta clicar no sinal + no lado esquerdo ao código da OC.


[[Arquivo:Screenshot 257.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Exibindo sequências das OCs]]


Para vincular a sequência da OC ao item da Pré Nota o usuário selecionar a sequencia da Ordem de Compra e clicar no botão Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 258.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do botão Efetuar Vínculo]]

[[Arquivo:Screenshot 259.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do botão ]]


Outra opção para vincular o item da OC ao item da PN é clicar no ícone Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 260.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do ícone]]

[[Arquivo:Screenshot 261.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do ícone ]]


A Ordem de Compra já está vinculada a Pré Nota, mas caso o usuário tenha selecionado uma OC erroneamente, pode excluir o vínculo de um item clicando na lixeira vermelha no item incorreto ou clicar no botão Limpar Vínculo para desfazer todos os vínculos efetuados. Ao clicar no botão Confirmar é gerada a Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 262.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada com a OC vinculada]]

'''Importante:''' Caso na Ordem de Compra vinculada exista informação no campo 'Observação' da capa da OC, essa observação será levada para a Pré Nota criada no botão 'Obs.'. E ao efetivar a Pré Nota a observação será levada para a Nota de Entrada também. Caso seja vinculada mais de uma OC no processo, assim como já faz com o campo Ordem de Compra na capa da Pré Nota, para o botão observação será considerada a observação da última OC (a mesma do campo OC na capa).
 
 

== Como gerar Pré Nota de Importação com vínculo com Ordem de Compra? ==


O Gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré Nota de importação com vinculo a uma Ordem de compra. Para isto é necessário que o Despachante Aduaneiro realize o desembaraço, gere a DI e forneça o arquivo XML a ser importado. Também é necessário criar uma Ordem de Compra e enviar para o despachante gerar o XML.
 
 
Após receber o arquivo XML (enviado pelo despachante) ele deve ser inserido, manualmente, no caminho definido na Configuração 2761 para o sistema fazer a leitura do arquivo e possibilitar o processo.
 
Especificamente para importação XML para nota de importação é necessário ajustar as Configurações da guia Parametrizações no Gerenciamento XML CTe/NFe.
 
Deve ser informado o Tipo de Nota igual a "Importação" e a "Série para importação" deve sem informada obrigatoriamente. Para este caso a série irá direcionar o sistema para buscar o próximo número de nota disponível para a série informada.


[[Arquivo:Screenshot 263.png|800px|semmoldura|centro|Parametrização - XML de importação]]


Na guia Arquivos a Importar deve ser selecionado o XML em questão (com ícone diferenciado) e informada manualmente uma empresa pré cadastrada no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 264.png|800px|semmoldura|centro|XML de Importação]]


Após isso, marcar o checkbox referente ao arquivo a ser importado e clicar em Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 265.png|800px|semmoldura|centro|Importando XML de Importação para Pré-nota.]]


Ao carregar a tela para vínculo da OC, selecionar a Ordem de Compra (enviada para o despachante), clicar em Efetuar Vínculo e logo após em Confirmar para efetuar o vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 266.png|800px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Importação]]


O processo de vinculo é o mesmo efetuado para arquivos XML de origem nacional.
 
Carrega a Pré Nota gerada sem o número da nota fiscal de entrada informado.


[[Arquivo:Screenshot 267.png|800px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada a partir de XML de Importação]]


O número da nota fiscal de entrada será buscado, conforme a série informada nas parametrizações para Tipo de nota Importação, no momento da efetivação da Pré nota conforme demonstrado abaixo.


[[Arquivo:Screenshot 268.png|800px|semmoldura|centro|Efetivando Pré-nota de Importação]]

[[Arquivo:Screenshot 269.png|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada de Importação]]
 

== Como gerar Pré Nota de Importação permitindo quantidade extra na Ordem de Compra? ==


Algumas vezes pode ocorrer do usuário desejar realizar o vínculo de uma Ordem de Compra, com uma quantidade maior do que a OC possui, gerando assim uma quantidade extra no vínculo da O.C com a PN. Com a parametrização no gerenciador, o sistema passa a permitir que seja criado o vínculo com quantidade superior a disponível na O.C.. Com o direito de Gerente de Compras (GERCOM) será possível selecionar a opção ‘Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra’ que permitirá realizar esse vínculo extra.
 



[[Arquivo:Gerenciamento_XML_Permite_qtde_extra.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade extra]]
 
Após marcar a opção, no gerenciador selecionar o XML na guia de Arquivos a Importar, e clicar em ‘Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para o vínculo com a Ordem de Compra. Selecionar a OC e efetuar vínculo:
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo1.jpeg|800px|semmoldura|centro|Efetuar vínculo OC]]
 
Será habilitado o campo 'Quantidade' da OC vinculada para que seja informada a quantidade extra:
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo_extra.jpeg|800px|semmoldura|centro|Vínculo OC Qtde Extra]]
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo_extra2.jpeg|800px|semmoldura|centro|Vínculo OC Qtde Extra]]
 
Confirmar e gerar a Pré Nota com a OC vinculada com quantidade extra.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_QtdeExtra_PN.jpeg|800px|semmoldura|centro|Pré Nota]]
 
Efetivar a Pré Nota, gerando a Nota de Entrada.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_EfetivaPN.jpeg|800px|semmoldura|centro|Pré Nota]]
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_NFE.jpeg|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada]]
 
Pesquisar a Ordem de Compra vinculada. Na tela dos Itens o campo 'Qtde Extra' irá apresentar a quantidade a maior informada na importação do XML.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_OC_vinculada.jpeg|800px|semmoldura|centro|OC vinculada com qtde extra]]
 

== Como gerar Pré Nota de Importação Vinculando Qtde Extra - Mesmo Item OC para Vários Itens XML/PN? ==


Na geração da Pré Nota por importação de XML será possível vincular um único item de OC em vários itens de XML/PN, informando quantidade superior à da Ordem de Compra (quantidade extra), quando a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra', estiver selecionada. Ou seja, caso receba um XML que contenha 4 itens iguais será possível vincular a uma OC que tenha somente um item com quantidade total inferior à quantidade do XML.
 
'''Exemplo:'''
 
Ter uma Ordem de Compra com apenas 1 item e quantidade igual a 2.
 
Ter um XML de NFe com 4 itens iguais, e quantidade igual a 1 em cada item.
 
Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe marcar a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra'.
 
No gerenciador selecionar o XML e clicar em ‘Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para vínculo com a Ordem de Compra. À esquerda da tela serão apresentados os 4 itens do XML, com quantidade igual a 1 para cada item, totalizando 4. Na tela da direita constará a Ordem de Compra com 1 item e quantidade igual a 2. Selecionar a Ordem de Compra e no campo 'Quantidade' alterar de 2 para 4. Efetuar o vínculo. A Ordem de Compra deverá ser vinculada aos 4 itens do XML, já que sua quantidade foi alterada para 4 (quantidade extra de 2).


[[Arquivo:PN_QtdeExtra_1.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
Efetuar o vínculo:
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_2.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 

== Como vincular e desvincular itens repetidos na Importação de XML NFe em um item único da Ordem de Compra? ==


Na importação com vínculo do XML da NFe, pode ocorrer de vir um XML com itens repetidos e ter somente uma OC de item único para ser realizado o vínculo. E nessa situação, após realizar o vínculo também deve ser possível desvincular algum dos itens do XML/PN e averiguar se em tela o saldo disponível apresentado na OC corresponde ao item desvinculado. Ou seja, o saldo deve ser apenas da quantidade que ficou disponível, e não a quantidade total da Ordem de Compra, pois os demais itens continuam vinculados.
 
'''Exemplo:'''
 
Ter uma Ordem de Compra com um único item, tendo quantidade igual a '6'.
 
Ter um XML de NFe que possua 3 itens repetidos (mesmo material da OC), tendo 2 quantidades para cada item. Isso também se aplica a materiais com Configurador, o processo é o mesmo de materiais simples. Onde o sistema irá abrir o campo solicitando selecionar o configurador do material.


Acessar a funcionalidade do Gerenciamento XML NFe/CTe e buscar o XML a ser importado. Selecionar o XML e clicar em 'Gerar Pré Nota'. Será apresentada a tela Vínculo PN x OC. À esquerda serão apresentados os 3 itens do XML com quantidade de 2 cada um. À direita será apresentada a Ordem de Compra. Selecione a Ordem de Compra, e clique no ícone de cadeado para efetuar o vínculo. Será realizado o vínculo com cada um dos 3 itens do XML/PN a ser criada. o campo 'Quantidade' da Ordem de Compra deverá ficar zerado.
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_3.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_4.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
Após realizar o vínculo, selecione o último item da PN (lado esquerdo da tela) e clique no ícone de lixeira para remover o vínculo da OC. Deverá ser desfeito o vínculo com a Ordem de Compra e o campo 'Quantidade' deverá apresentar o saldo de '2'. Os demais itens devem permanecer com o vínculo e saldo da OC correto.
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_5.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_6.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 

== Como gerar Pré Nota permitindo quantidade parcial na Ordem de Compra? ==


Algumas vezes pode ocorrer do usuário desejar realizar o vínculo parcial de uma Ordem de Compra, com metade da quantidade que a OC possui, de um ou mais itens. O
sistema passa a permitir que seja criado o vínculo com quantidade parcial disponível na O.C para os tipos de materiais simples e com grade.

 

Tela de Vínculo de PN x OC exibindo OC com quantidade superior ao solicitado na OC


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

Modificado itens para quantidade parcial da OC


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial01.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

Vínculo efetuado, restando saldo para cada item da OC

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial02.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

== Como Utilizar numeração da TG de materiais do fornecedor para vínculo da Ordem de Compra? ==

Na tela de Parametrizações é possível marcar a opção "Utilizar numeração da TG de materiais do fornecedor para vínculo da Ordem de Compra".

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_01.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 
Com essa opção marcada, para os materiais com grade em que exista a numeração informada na aba 'Itens' dos complementos da TG utilizada na Pré Nota, irá ser considerada a numeração ao víncular a Pré Nota com a Ordem de Compra, sendo permitido o vinculo apenas com itens da mesma numeração.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_02.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 
[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_03.png|600px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Quando a opção da TG estiver marcada, caso o usuário realize um vínculo indevido a aplicação não permite o vínculo e avisa o usuário.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_04.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Quando a opção da TG estiver marcada, não será possível o vínculo pela sequência, devendo ser utilizado a respectiva numeração.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_05.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Com a opção desmarcada, é possível vincular materiais com grade, independente da numeração da TG. Mantendo o comportamento anterior a adição desta opção.

Caso também esteja selecionada a opção 'Permitir vincular quantidade extra na efetivação da Ordem de Compra', ao selecionar a OC desejada e clicar em 'Efetuar Vínculo', o vínculo será realizado, mas a Ordem de Compra continuará habilitada para seleção.
 

[[Arquivo:PN_Utilizar_NumeracaoTG_QtdeExtra.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

[[Arquivo:PN_Utilizar_NumeracaoTG_QtdeExtra2.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

 

== Como gerar Nota Fiscal de Entrada? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a CTe, na parte inferior do gerenciamento XML é habilitado o botão ‘Gerar Nota Entrada’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a CTe e CTeOS, para a geração da Nota de Entrada e a impressão da DACTE e DACTEOS.


[[Arquivo:Screenshot 272.png|800px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar - Tipo de Documento = CTe]]


Ao clicar em ‘Gerar Nota Entrada, o processo é parecido com o utilizado para os arquivos NFe, neste caso, gerando a Nota de Entrada.


[[Arquivo:Screenshot 273.png|800px|semmoldura|centro|Importando XML CTe para Nota de Entrada]]


Para importação de CTe é necessário cadastrar o material na TG Conversora, caso este ainda não esteja cadastrado. Este cadastro pode ser realizado durante o processo.


[[Arquivo:Screenshot 274.png|800px|semmoldura|centro|Cadastro do material na TG Conversora]]


Após Confirmar o material na TG Conversora é gerada a Nota de entrada e exibido o resultado em tela. Ao clicar sobre o número da nota pode ser visualizada a Nota de Entrada gerada.


[[Arquivo:Screenshot 275.png|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada gerada - resultado exibido em tela]]
 
 

== Como consultar a situação do CTe na SEFAZ? ==


Para realizar a consulta do arquivo XML na SEFAZ deve selecionar o botão ‘Consultar situação’.
 
Podem ser selecionados vários arquivos e realizar uma única consulta da situação, sendo listada todas no mesmo relatório.


[[Arquivo:Screenshot 276.png|800px|semmoldura|centro|Consulta Situação - CTe]]
 
 

== Como Imprimir DACTE? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do CTe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'CTe'. Para que seja possível imprimir um DACTE a partir de um XML importado, a importar e cancelado.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DACTE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-CTe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do CTe".


[[Arquivo:Screenshot 277.png|800px|semmoldura|centro|Imprimindo DACTE]]


Ao clicar na opção DACTE é impressa a Nota fiscal de transporte no formato PDF.


[[Arquivo:Screenshot 278.png|800px|semmoldura|centro|DACTE impresso]]
 
 

== Como Exportar XML de CTe? ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 279.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 280.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - exibição do arquivo salvo]]
 
 

== Como verificar os arquivos XMLs não processados? ==


Arquivos XMLs que não possuem Id/Chave de acesso não serão importados/processados, sendo os mesmos movidos para a pasta 'Não Processados' conforme a pasta de processamento definido na configuração 'PN - GE - 2761 – Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe'. Na guia 'Histórico de ações' a causa da não importação destes XMLs será informado, indicando o nome do arquivo e o local onde está localizado.


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_01.jpg|800px|semmoldura|centro|Arquivo XML não processado]]
 
 

== Como ocorre o ressarcimento para fornecedores optantes pelo Simples Nacional utilizando a Importação XML? ==

Consultar a seção: [[LF - Como Fazer - Simples Nacional #Como_ser.C3.A3o_preenchidos_automaticamente_os_campos_Base_e_Valor_de_ICMS_do_bot.C3.A3o_.E2.80.98Ressarcimento.E2.80.99_do_item_de_uma_Nota_Fiscal_recebida_por_fornecedor_do_Simples_Nacional_onde_o_CSOSN_.C3.A9_201_para_que_estes_sejam_utilizados_na_gera.C3.A7.C3.A3o_do_registro_C176_do_EFD_ICMS_IPI.3F |Como serão preenchidos automaticamente os campos Base e Valor de ICMS do botão ‘Ressarcimento’ do item de uma Nota Fiscal recebida por fornecedor do Simples Nacional onde o CSOSN é 201 para que estes sejam utilizados na geração do registro C176 do EFD ICMS IPI?]]

 
 

== Como visualizar o XML dentro da pré nota, e na nota fiscal de entrada? ==
<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref> Esta nova funcionalidade, tem como objetivo, visualizar o XML, sem necessidade de voltar ao gerenciamento XML, ou até mesmo abrir o arquivo.
Para acessa-lo, basta criar a pré nota, através do gerenciamento XML (o mesmo só habilitará, se criado pelo gerenciamento), e quando a tela de pré nota abrir, do lado da chave NFE, terá um novo 'botão', onde será possível visualizar o XML:
[[Arquivo:Visualiza prenota.jpg||semmoldura|centro|750px|]] 

[[Arquivo:Visualiza prenota2.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

Quando efetivar a pré nota para uma NFE, também será possível visualizar o XML:

[[Arquivo:Nota entrada XML.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
 
O mesmo acontece para CTE, porém, como não existe pré nota, será visualizado, diretamente na NFE:
[[Arquivo:CTE gerenciamento.jpg|semmoldura|centro|750px|]] 

[[Arquivo:CTE gerenciamento2.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
 
 

== Como visualizar as parametrizações do CGConsulta através do Gerenciamento XML NFe/CTe? ==

As parametrizações do CGConsulta também poderão ser visualizadas através do botão CGConsulta localizado no Menu Lateral esquerdo inferior da tela do Gerenciamento XML NFe/CTe no grupo de Pesquisas.
 
[[Arquivo:CGConsulta1.png|semmoldura|centro|850px|CGConsulta]]

Para que seja possível visualizar é necessário que esteja parametrizado no CIGAM_INSTAL o CGConsultaNFeSefaz para as Unidades de Negócio cadastradas no Cigam. Nessa tela é possível visualizar os logs da última consulta para NFe e CTe.
 
[[Arquivo:CGConsulta2.png|semmoldura|centro|700px|CGConsulta]]

Para maiores informações referentes às parametrizações do CGConsulta acessar [[CO - Como Fazer – Consulta NFe SEFAZ]].

 
 

== Como realizar a importação de XML de Importação de Mercadoria com o Total Faturado do Item igual a tag <vProd> do do item do XML? ==

Primeiramente, o XML de Importação de NFe deve ter CFOP iniciado em 3, ou seja, compra de importação de mercadoria.Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe, a opção 'Copiar Duplicatas do XML' deverá estar desmarcada. Também será necessário ter o campo 'Importar o XML considerando' igual a "XML". Ter um Tipo de Operação de Importação informado e o campo 'Tipo de Nota' igual a "Importação". 
Assim, quando a opção 'Copiar Duplicatas XML' estiver desmarcada o campo 'Total Faturado' da tela dos Itens da Pré Nota gerada na importação do XML terá o mesmo valor que a tag <vProd> do XML.


[[Arquivo:Copiar_Duplicatas.png|semmoldura|centro|850px|Parametrizações Gerenciamento XML]]
 
[[Arquivo:Total_Faturado.png|semmoldura|centro|750px|Total Faturado Pré Nota]]
 
[[Arquivo:XML_Importacao.png|semmoldura|centro|650px|XML Importação]]
 

== Como será realizada a busca do percentual de ICMS na importação de XML de CTe? ==

Na importação do CT-e será considerada a tag <UFFim>, que fica localizada dentro do grupo <ide> do XML, para então buscar o percentual de ICMS do Cadastro de Estado a ser utilizado para o cálculo de imposto CIGAM, desde que, não seja encontrado percentual de ICMS no Tipo de Operação ou Regra Fiscal.
 
A sequência de busca será: Tipo de Operação, Regra fiscal e Cadastro de Estado.

 
'''Exemplo:'''
 
No exemplo abaixo na tag <UFFim> temos a UF igual a ES.
 
[[Arquivo:XML_CTE.png|semmoldura|centro|650px|XML do CTe]]
 
No Tipo de Operação o percentual de ICMS não está informado.
 
[[Arquivo:XML_CTE3.png|semmoldura|centro|950px|Tipo Operação]]
 
Neste exemplo não existe regra fiscal cadastrada.
 
A Unidade de negócio utilizada tem UF igual a RS.
 
[[Arquivo:XML_CTE4.png|semmoldura|centro|850px|Nota Fiscal]]
 
O fornecedor também possui UF igual RS:
 
[[Arquivo:XML_CTE5.png|semmoldura|centro|850px|Fornecedor]]
 
Cadastros de Estados envolvidos no exemplo:
 
[[Arquivo:XML_CTE6.png|semmoldura|centro|600px|Cadastro de Estado]]
 
[[Arquivo:XML_CTE7.png|semmoldura|centro|600px|Cadastro de Estado]]
 
Imposto movimento da nota fiscal: buscou o percentual de ICMS do cadastro de Estado do ES, de acordo com a informação contida na tag <UFFim> do XML importado.
 
[[Arquivo:XML_CTE8.png|semmoldura|centro|850px|Imposto Movimento]]
 

== Como será realizada a busca de valores de ICMS Monofásico na importação do XML? ==


A importação de XML através do Gerenciamento XML NFe/CTe passa a atender a Norma Técnica 2023.001 que diz respeito à tributação do ICMS monofásico sobre os combustíveis. Os CSTs que atendem o cálculo de ICMS Monofásico são 02, 15, 53 e 61.
 
Para parametrizar o início da vigência do cálculo de ICMS Monofásico é necessário indicar a Data de início de vigência na configuração [[LF - GE - 3210 - Calcular ICMS Monofásico sobre combustíveis a partir de:]]. Além disso para que o cálculo de ICMS Monofásico ocorra a configuração [[GE - VC - 1800 - Versão da busca da regra fiscal]] deve estar igual a 1.
 
Ao receber um XML de venda de combustíveis que contenha as tags de ICMS Monofásico, no Gerenciamento XML NFe também será avaliado nas Parametrizações o campo 'Importar o XML considerando' para a realização da busca dos valores, incidências e Tipo de Operação, como já ocorre nas demais importações, para a criação da Pré Nota.
 
- Variações do campo 'Importar o XML considerando' igual a: 
a) '''XML:''' irá buscar todas as informações do XML importado, inclusive Incidências e valores. 

b) '''Tipo de Operação:''' traz os valores e percentuais do XML, mas busca do Tipo de Operação informado nas Parametrizações, as incidências do imposto. 

c) '''Calculados:''' traz os valores do XML, mas chama o cálculo de imposto, atualizando todas as incidências, percentuais e buscando as configurações do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. Caso tenha informado alíquotas nas configurações de TO [[TO - 307 - Percentual de redução ICMS Monofásico]] e [[TO - 308 - Percentual da proporção do destino do cálculo de ICMS Monofásico.]] também será considerado nos cálculos do monofásico. Buscará as alíquotas da ANP da tabela de combustíveis (Fiscal > Parâmetros> Cadastro Combustíveis ANP) comparando com as categorias da TG informada na configuração [[LF - GE - 1697 - TG Produto ANP - Agência Nacional do Petróleo]]. No botão ‘Categorias’ da TG estará informado o Código ANP e no botão ‘Elementos’ os materiais correspondentes aquele código. 
:::'''Importante:''' para a opção 'Calculados' realizar os cálculos corretos é necessário que o nome lógico CGENTHIBRIDA esteja igual a "N", ou não possua esse nome no arquivo .ini. Isso tanto para Cigam 11, quanto para Cigam e10. 

d) '''Regra Fiscal:''' irá buscar o Tipo de Operação e incidências da Regra Fiscal do material importado, mas buscará os valores e percentuais do XML.
 

''Para maiores informações referentes a NT, parametrizações e cálculos realizados no CIGAM, deve ser acessado [[LF - Como Fazer - ICMS Monofásico]].''
 

'''Regras de Negócio''':
 
 Quando tipo de Importação for = ‘Tipo de Operação’, ‘Regra Fiscal’ ou ‘Calculados’ precisamos verificar se o XML recebido contem a incidência e os valores necessários para a correta escrituração desse documento nas tabelas, XML fornecedor.
 Se o sistema do fornecedor não estiver atendendo a NT, o XML virá com CST incorreta e sem valores, nessa situação deve ser marcado o checkbox na guia “parâmetros” do gerenciamento XML, com o nome '''Cálculo NT Monofásicos'''.
 
 Esse procedimento deverá ser realizado até que entre em vigor a obrigatoriedade dessa informação vir no XML do fornecedor. Após, a obrigatoriedade destas informações virem no XML a opção '''Cálculo NT Monofásicos''' deve ser desmarcada e o sistema receberá o que vem no XML e não calculará mais essa parte.
 
 1) XML – não conter TAG <cProdANP> = não entra na avaliação de ICMS Monofásico.
 
 2) XML – conter TAG <cProdANP> = código produto não constar na Tabela ANP = não entra na avaliação Monofásico.
 
 3) XML – conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é igual a 02/15/53/61. Se verdadeiro, salva dados no Grupo ICMS Mono (sem calcular impostos na tabela XML Fornecedor).
 
 4) XML - conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é diferente de 02/15/53/61. Checkbox “Cálculo NT Mono” marcado -> chama cálculo de imposto = salva na tabela XMl/Fornecedor (histórico + msg Mono calculado).
 
 5) XML - conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é diferente de 02/15/53/61. Checkbox “Cálculo NT Mono” desmarcado -> sai do bloco e trata no cálculo normal (grava msg produto mono sem valores XML.

 

 '''Considerar importação XML igual a:'''
 
 1) XML = manter dados atuais;
 2) Tipo Operação e Regra Fiscal = manter dados XML e buscar incidências do TO/Regra Fiscal:
 a) Se incidência for igual a XML = deverá manter dados do lado XML e copiá-los para lado CIGAM.
 b) Se incidências for diferente XML = deverá chamar cálculo imposto e gravar lado Cigam + msg de histórico dados mono calculados.
 3) Calculados = cálculo de imposto deverá retornar todos os valores e incidências cfe parametrização do TO/Regra fiscal, incluindo valores e incidências.

 

 Após a efetivação do XML, na Pré nota criada, ao acessar os Itens, no botão de Impostos será apresentada uma nova guia chamada ICMS Monofásico, onde serão demonstrados os valores referentes ao ICMS Monofásico dos itens que se referem aos combustíveis.
 


[[Arquivo:Monofasico02.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 
Ao efetivar a Pré Nota, a Nota de Entrada criada manterá as mesmas informações conforme a PN foi criada, apresentando o valores e CST na guia de ICMS Monofásico dos Impostos do Item da nota.
 
 
[[Arquivo:Monofasico03.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 
 
Quando a efetivação do XML para criação da Pré Nota estiver considerando 'Calculados', então deverá ser acessado o botão de 'Impostos Calculados' nos itens da Pré Nota para averiguar os valores.
 
[[Arquivo:Monofasico05.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 

== O que ocorrerá ao validar XML de NFe que consta como Cancelado na SEFAZ? ==


No Gerenciamento XMLNFe/CTe ao selecionar um XML de NFe que consta como Cancelado na SEFAZ, e clicar no botão 'Validar XML', o documento eletrônico será removido para a guia de Arquivos Cancelados e ficará assim impróprio para importação e geração da Pré Nota.
 

Nota Cancelada correspondente ao XML a ser validado: 
[[Arquivo:NOTA_CANCELADA.png|semmoldura|centro|750px|Nota Cancelada]]
 
Validar XML:
[[Arquivo:Gerenciamento_XML.png|semmoldura|centro|850px|XML a Validar]]
 
Retorno da validação:
[[Arquivo:Cancelado_SEFAZ.png|semmoldura|centro|850px|Retorno Validação]]
 
Arquivo foi removido da guia que constava:
[[Arquivo:Movido_guia.png|semmoldura|centro|850px|Arquivo Removido]]
 
E foi movido para a Guia de Arquivos Cancelados.
[[Arquivo:Arquivos_cancelados.png|semmoldura|centro|850px|Arquivos Cancelados]]
 

====Recebimento de XML de evento de Cancelamento via CGConsulta====

Se o arquivo XML já havia sido importado antes do evento de cancelamento, e posteriormente o '''CGConsulta''' receber o XML de evento de cancelamento, o sistema realizará algumas validações e ações conforme as regras:
 
 
1) Se ocorrer evento de cancelamento NFe/CTe e já existir NFE (Pré nota efetivada/CTe importado) emitirá um alerta para o usuário sobre o cancelamento: A Nota Fiscal com chave de acesso xxxxxx foi cancelada pelo fornecedor. Será necessário realizar a exclusão ou o cancelamento manual desta nota. No momento que o usuário realizar a exclusão manual da NFE, então a Pré Nota terá a Situação atualizada para Cancelada.
 
2) Se ocorrer evento de cancelamento NFe e já estiver importado (Pré Nota gerada), irá alterar o controle da PN para Cancelada. 
 

====Consultando Situação de Arquivo XML Importado====

Se o arquivo XML já havia sido importado antes do evento de cancelamento, e posteriormente o usuário acessar o Gerenciamento XML NFe/CTe, ir na guia de Arquivos Importados, selecionar o documento e clicar no botão '''Consultar Situação''', o sistema também realizará as validações e ações conforme as regras:
 
 
1) Se o documento possuir apenas a Pré Nota gerada, a Situação da Pré Nota será atualizada para Cancelada, e o documento será transferido para a guia de Arquivos Cancelados. Na pasta informada na configuração 'LF NE 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe' será salvo o XML de retorno do evento de cancelamento.
 
[[Arquivo:NFe_Cancelada_PN.png|semmoldura|centro|910px|Nota Cancelada após gerada Pré Nota]]
 
 
2) Se o documento já possuir também a Nota de Entrada gerada, também será transferido para a guia de Arquivos Cancelados, e será emitido um Alerta Cigam ao usuário com a mensagem: "A Nota Fiscal com chave de acesso xxxxxxxx foi cancelada pelo fornecedor. Será necessário realizar a exclusão ou o cancelamento manual desta nota." Na pasta informada na configuração 'LF NE 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe' será salvo o XML de retorno do evento de cancelamento. Assim, nessa situação o usuário deverá acessar a Nota de Entrada gerada e realizar sua respectiva exclusão. Feita a exclusão da NFE, a Pré Nota tem sua Situação alterada para Cancelada automaticamente.
 
[[Arquivo:NFe_Cancelada_NFE.png|semmoldura|centro|910px|Nota Cancelada após gerada Nota Entrada]]
 
E lembrando, conforme explicado no início do tópico, se o XML estiver no gerenciador e ainda não tiver sido importado, e ocorrer evento de cancelamento, antes da importação, ao validar XML, irá alterar na COGERXML para Cancelado, e o arquivo será movido para guia de Arquivos Cancelados, não podendo mais ser importado.

 

== Como será a importação de XML com materiais com configuradores de produto? ==


No cadastro de TG temos grade e numeração e características. Se vier na identificação do código do produto no xml do fornecedor, são encontrados e associados de forma automática. Se não vier discriminada essa grade, numeração e característica no código do material, então o sistema não consegue identificar automaticamente, mas não impede sua entrada e vinculo com a ordem de compra.
 
[[Arquivo:TG_complemento.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
[[Arquivo:TG_complemento2.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
'''Exemplo de situação:'''
 
Criado um material com configuração:
 
[[Arquivo:Material_configurador.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
Associado este material a um item de Pré Nota:
 
[[Arquivo:Associado_PN.png|semmoldura|centro|750px|Associado a PN]]
 
Durante a importação do XML será aberta tela para realizar o vinculo com a Ordem de Compra:
 
[[Arquivo:Vinculo_PN.png|semmoldura|centro|750px|Vínculo PN]]
 
Gerada a Pré Nota:
 
[[Arquivo:PN_gerada.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Gerada]]
 
Se tiver com as características informadas na TG, então será preenchido automaticamente o valor do identificador conforme abaixo:
 
[[Arquivo:PN_configurador.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Configurador]]
 
Caso os códigos dos materiais que vierem no XML do fornecedor não tiverem as características cadastradas na TG, então a solução será informar elas dentro do item, conforme imagem abaixo:
 
[[Arquivo:PN_Informa_Configurador.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Configurador]]
 
E terá a mesma característica para ser identificado (configurado como se fosse na nota fiscal):
 
[[Arquivo:PN_caracteristicas.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Características]]
 



== Como será a importação de XML com materiaL com mesmo lote repetido várias vezes no XML? ==


Ao realizar a importação de um XML NFe que contenha um material que controla lote, com grupos <rastro>, que contenha diversas vezes o mesmo lote, com diversas quantidades, o sistema irá realizar a aglutinação dessas quantidades dentro do mesmo lote.
 
Para tal situação algumas parametrizações são necessárias: 

- Ter uma Ordem de compra com 1 item informado, com material que controla lote, com por exemplo quantidade de 1500 KG.
 
- Na configuração [[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]], ter informado na TG, para o material da OC um conversor, por exemplo de 0,0625.
 
- Ter um XML de NFe, por exemplo, que contenha um item, com tag <qCom> igual a 94, dividindo em 4 grupos de tag <rastro>. Nesse grupo terá 3 vezes repetido um determinado lote, ou seja, 3 tags <nLote> iguais, e uma quarta <nlote> diferente.
 
- Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe: 

:Ter a opção 'Considerar valor da tag <qCom>' desmarcada: 
:Ter a opção 'Vincular Ordem Compra' marcada; 
:Ter a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com ordem de compra' marcada.
 

'''Exemplo:'''
 
Exemplo de XML a ser importado, onde consta o mesmo lote em vários grupos da tag <rastro>
[[Arquivo:LOTE1.png|semmoldura|centro|750px|XML Lote]]
 
Exemplo de Ordem de Compra contendo o mesmo material que controla lote, e não tendo nenhum lote informado:
 
[[Arquivo:LOTE2.png|semmoldura|centro|750px|OC Lote]]
 
Parametrizações necessárias no Gerenciador XML:
 
[[Arquivo:LOTE3.png|semmoldura|centro|850px|Parametrizações Gerenciador]]
 
Gerar a Pré Nota:
 
[[Arquivo:LOTE4.png|semmoldura|centro|850px|Importação XML]]
 
Efetuar o vínculo da Ordem de Compra:
 
[[Arquivo:LOTE5.png|semmoldura|centro|850px|Vínculo OC]]
 
Deve ser ajustada a quantidade da OC para ficar igual à quantidade do XML:
 
[[Arquivo:LOTE6.png|semmoldura|centro|850px|Qtde Extra OC]]
 
[[Arquivo:LOTE7.png|semmoldura|centro|850px|Qtde Extra OC]]
 
Gerada a Pré Nota:
 
[[Arquivo:LOTE8.png|semmoldura|centro|850px|Pré Nota]]
 
No zoom da quantidade do item é possível verificar que ambos os lotes foram trazidos, e o lote que continha vários grupos de <rastro> teve todas as quantidades aglutinadas.
 
[[Arquivo:LOTE9.png|semmoldura|centro|850px|Itens Pré Nota]]

 

== Como será a importação de XML com material com ESPECIF 2 e regra fiscal? ==


Nas parametrizações do Gerenciador não deve ser informado nenhum Tipo de Operação. No campo 'Importar XML considerando' igual a "Regra Fiscal". Nas configurações do Gerenciador deve estar informada a TG que contém o material com Especif 2.
 
No cadastro de TG deve ser informado o material com Especif2 e no botão 'Complemento' deve ser informada a Especif2 específica, a fim de buscar a regra fiscal por especif. 
No cadastro do material deverá estar cadastrada a regra fiscal, informando a Especif2 desejada. Pode ser criada uma regra fiscal para cada especif2. Caso esteja informada na capa do material a Especif2, e exista regra fiscal para essa especif, será considerada essa na importação do XML. Caso não esteja informada na capa, então irá comparar a Especif2 informada na TG e buscar a regra fiscal específica informada para ela no cadastro do material, na importação do XML, gerando assim a Pré Nota com essa regra fiscal.
 

== Como será a importação de XML de CTe que contenha as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX? ==


Na importação de XMLs de CTe, o sistema passa a considerar CFOPs de fora do País para empresas dentro do Brasil, uma vez que elas executaram atividades comerciais para outros países. Tal validação se dará através do campo 'Desconsiderar UF x Operação' na atividade da empresa. E considerará assim, o Tipo de Operação informado no campo "Tipo Operação Importação' das Parametrizações do Tipo de Documento igual a CTe no Gerenciador XML. Para saber que deve usar o Tipo de Operação de Importação o sistema irá avaliar no XML se as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX, e se a Atividade do Fornecedor está com o campo 'Desconsiderar UFxOperação' igual a "Sim".

[[Arquivo:AtividadeEmpresa_DesconsiderarUF.png|semmoldura|centro|850px|AtividadeEmpresa]]

Exemplo de XML de CTe a ser importado, o qual tem a tag <UFFim> igual a EX (Exterior):

[[Arquivo:XML_CTE_EX2.png|semmoldura|centro|550px|XML CTe]]

[[Arquivo:XML_CTE_EX3.png|semmoldura|centro|550px|XML CTe]]

Ou seja, no XML o Emitente é Nacional (UF = SC), mas o destinatário é do Exterior (EX), o que se enquadra numa operação estrangeira, ou seja, com CFOP do exterior, assim ao importar esse XML que resultará numa Nota de Entrada, o CFOP dessa nota deverá iniciar com 3, mesmo sendo o Fornecedor (emitente do XML) nacional.
 

Assim, no Gerenciador XML NFe/CTe selecionar na tela principal o campo 'Tipo de Documento' igual a "CTe". Feito isso, abrir a guia de Parametrizações (a qual será apresentada a tela específica para CTe). Informar os campos de Tipo de Operação. No campo 'Tipo Op.Importação' informar um Tipo de Operação de entrada com espécie estoque Nula que tenha CFOP iniciado em 3. E campo 'Tipo Nota' igual a "Importação".
 

Para saber que deve usar o Tipo de Operação de Importação o sistema irá avaliar se no XML as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX. Sendo igual a EX e a Atividade do Fornecedor, que é o remetente, estando com o campo 'Desconsiderar UFxNatureza' igual a SIM, então usa o TO de Importação. Se 'Desconsiderar UFxNatureza' estiver igual a NÂO, segue regra atual e busca TO conforme a UF do fornecedor.

[[Arquivo:ParametrizacaoCTe.png|semmoldura|centro|850px|Parametrização CTe]]

Realizadas as parametrizações necessárias acessar a guia Arquivos a Importar e selecionar o XML já disponibilizado na pasta para importação conforme a configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para a importação da NFe/CTe'.

[[Arquivo:GerarNota.png|semmoldura|centro|850px|Gerar Nota]]

E será gerada a Nota de Entrada para o Fornecedor Nacional, mas considerando a operação como internacional, e assim, utilizado o Tipo de Operação de Importação, devido as informações na tag <UFFim>:

[[Arquivo:NotaCTe.png|semmoldura|centro|850px|Nota CTe ]]

'''Importante:''' O processo de importação também poderá ser utilizando marcando nas Parametrizações a opção de 'Buscar Tipo de Operação da Regra Fiscal', porém, sugerimos utilizar o campo de 'Tipo Op.Importação' para o melhor funcionamento do caso, visto que na Regra Fiscal ao informar a empresa (emitente/fornecedor) não será possível alterar a UF para EX dentro da regra fiscal.Tendo assim que deixar o campo Empresa em branco, tornando a regra mais genérica e podendo afetar outras empresas. Nesse caso a regra seria criada com a U.N. informada, com UF igual a "EX", Local Operação igual a "3 Exterior" e Tipo Nota igual a "Frete/Conhecimento" e na guia de Entrada informar um Tipo de Operação iniciado em 3.

'''Lembrando:''' Caso no cadastro da empresa na guia Geral no campo 'Atividade', esteja informada uma Atividade cujo campo 'Desconsiderar UF x Oper.' esteja igual a "Não", então ao importar o XML e gerar a Nota de Entrada, será utilizado o Tipo de Operação informado no campo 'Tipo Op. Interestadual/Estadual' das Parametrizações do gerenciador, visto que assim deve considerar a UF para a busca do TO.

== Como será a atualizado o campo de Histórico Financeiro nas duplicatas geradas na Nota de Entrada oriunda da Importação de XML NFe e CTe? ==


No Cigam existem alguns locais onde o histórico financeiro pode ser previamente parametrizado para que seja realizada a busca na geração dos lançamentos financeiros da Nota de Entrada: 

[[Arquivo:Histórico_Financeiro.png|semmoldura|centro|750px|Histórico Financeiro na NFE]]

:Primeiramente será buscado em: 

::1) Condição de Pagamento informada no cadastro do Fornecedor. Caso não encontre no fornecedor, então irá verificar a Condição de Pagamento informada nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe. 

:Caso não encontre na condição de pagamento, então em seguida irá verificar: 

::2) Cadastro do Tipo de Operação informado nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe, tanto no campo de Tipo de Operação como da Regra Fiscal. Na aba financeiro do Tipo de Operação pode ser parametrizado diretamente o Histórico.

:Se também não estiver informando, então por último irá validar:
::3) Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas'.

:Se for realizado vínculo com Ordem de Compra e nessa estiver informada uma condição de pagamento que tenha um histórico informado, então será esse histórico que será levado para os lançamentos da NFE gerada na importação.

'''Importante:''' Não tendo encontrado em nenhuma das buscas acima, o sistema vai manter o histórico branco nos lançamentos da Nota de Entrada e gravar no Gerenciador XML NFe/CTe, no botão 'Histórico de Ações' que o histórico financeiro não foi encontrado. 

:'''Assim, quando tiver as seguintes parametrizações:''' 

::'''1) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto do Fornecedor quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento com uma condição informada e nessa condição ter um Histórico Financeiro informado. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado com outra condição de pagto e que possua Histórico Financeiro informado também; ter Tipo de Operação informado, e no TO ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''2) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto das Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado e nessa condição deve esistir um Histórico Financeiro informado; ter tipo de Operação informado, e no TO ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''3) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto da OC Vinculada com Condição de Pagto informada quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' marcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado com outra condição de pagto e que possua Histórico Financeiro informado diferente; ter Tipo de Operação informado, e no Tipo de Operação ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Ter uma Ordem de Compra vinculada no processo de importação de XML. Nessa OC ter uma condição de pagto diferente das demais informada, e com histórico diferente dos demais. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''4) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto das Parametrizações quando OC Vinculada estiver sem Cond.Pagto ou condição informada sem histórico:''' 
- Mesma parametrização do caso acima, porém com o vínculo de OC na importação que não tem condição de pagto informada (ou condição sem histórico informado). 

::'''5) Buscará Histórico Financeiro do Tipo Operação das Parametrizações do Gerenciador XML NFe/Cte quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' em branco; ter Tipo de Operação informado, e no Tipo de Operação ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

* Ou então, estar parametrizado para buscar Regra Fiscal e no TO da regra também ter informado um Histórico, será considerado este na geração dos lançamentos. 

::'''6) Buscando Histórico Financeiro da Configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas', quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' em branco; ter Tipo de Operação informado, mas não ter Histórico informado nele.

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' ter um Histórico Financeiro. 

::'''7) Histórico Financeiro em branco nos lançamentos quando:

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter campo 'Condição de pagamento' informado, porém no cadastro da Condição de Pagto o campo de Histórico deve estar em branco; ter Tipo de Operação informado, mas não ter Histórico informado nele.

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' em branco. 

* Nesse caso, como em nenhum local foi informado Histórico Financeiro para realizar a busca, o campo Histórico estará em branco no lançamento da NFE. No Gerenciador XML NFe/CTe, na guia de Arquivos Importados ao clicar sobre a nota importada e após clicar no botão 'Histórico de Ações' será apresentado um aviso para aquele registro: "Não foi encontrado Histórico Financeiro para os lançamentos." 

::: '''Observação:''' As mesmas regras de busca se aplicam para a importação de XML de CTe, salvo que nesse ainda não é possível vincular ordem de compra, mas para os demais casos, será o mesmo resultado.
 
 

== Como será atualizado o campo seguro na Nota de Entrada oriunda da importação de XML NFe? ==

 No XML a tag <vSeg> </vSeg> é utilizada para ambos os casos (Seguro internacional e Seguro Nacional "Brasil"). Logo, não ocorrerá a ocasião onde teremos dois seguros em conjunto de origens diferentes.

 Para o valor do seguro internacional ser gravado na pré nota e consequentemente na nota de entrada no campo 'Seguro Internacional' na aba Parametrizações do Gerenciador de xml NFe/CTe o campo 'Tipo de Nota' precisa estar definido como "Importação". Caso se mantenha o tipo de nota como 'Normal' o valor referente ao seguro será gravado no campo "Seguro".
 
 

== Como será a Importação de XMLs NFe e CTe quando existirem múltiplas Unidades de Negócio com mesmo CPF/CNPJ? ==


Quando na pasta da configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]], estiverem disponíveis diversos XMLs sendo todos para o mesmo CPF/CNPJ, o sistema irá verificar primeiramente se existe a tag de Inscrição Estadual no XML. Caso existam diversos XMLs com mesmo CPF/CNPJ, mas com Inscrições Estaduais diferentes, ou seja, para diversas Unidades de Negócio que possuem o mesmo CPF/CNPJ, ao carregar os documentos no Gerenciador XML NFe/CTe, esses serão automaticamente vinculados à UN correspondente.
 

<ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 823115/8.</ref>Para os XMLs NFe onde o destinatário é CPF (Pessoa Física) e não possuir a Inscrição Estadual informada (sem a tag de IE para destinatário), então ao carregar os documentos no Gerenciador XML NFe/CTe, será aberta uma tela de Seleção da Unidade de Negócio, para realizar o vínculo manual da Unidade de Negócio correspondente ao documento a importar. Nessa tela serão apresentadas todas as Unidades de Negócio cadastradas que tiverem o mesmo CPF do XML, apresentando em tela: UN, Empresa, Nome, Fantasia e Inscrição Estadual, para que o usuário possa selecionar a UN correspondente ao XML que será importado.

[[Arquivo:Gerenciador_SelecaoUN3.png|semmoldura|centro|900px|Seleção da Unidade de Negócio para o XML]]

Ao selecionar nessa tela, o vínculo é criado e atualizado na tela do Gerenciador com sua respectiva UN.

[[Arquivo:Unidade101.png|semmoldura|centro|900px|Unidade de Negócio para o XML]]

Existindo a tag de Inscrição Estadual no XML, o sistema busca automaticamente a Unidade de Negócio correspondente e realiza o vínculo, atualizado na tela o campo de UN.

 

== Como será a Importação de XMLs NFe ao efetivar a Pré Nota, para obrigar que na Nota de Entrada seja gerado o pedido de Retorno Simbólico Beneficiamento? ==


Ao efetivar a Pré Nota oriunda de importação de XML de NFe de beneficiamento, com a opção "Abrir NFE na efetivação" marcada, ao gerar a NFE, o sistema irá exigir que o usuário acesse os itens e gere o pedido de retorno simbólico de beneficiamento, quando o Tipo de Operação utilizado na NFE estiver informado na TG da configuração 'CO GE 1382- TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento'. O usuário não conseguirá abandonar a nota de entrada até que o pedido seja gerado. Ao gerar irá salvar o número do pedido nos itens e capa da nota.
 
''Pré-condições para atender essa situação:'' 

- Ter na configuração [[CO - GE - 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento]] uma TG de Tipo de Operação, contendo o Tipo de Operação de entrada que será informado nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe para importação do XML.

- Ter um XML NFe disponível para importação na pasta da configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação NFe'.

Após importar o XML, gerando a Pré Nota e realizar a efetivação da Pré Nota, estando na tela da Nota de Entrada, ao tentar abandoná-la apresentará a mensagem: "Será necessário acessar os itens da Nota Fiscal de Entrada e gerar o Pedido, devido a configuração [[CO - GE - 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento]] estar preenchida.", e retornará para a tela:

[[Arquivo:Gerar_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|Obrigatório gerar pedido na NFE]]
 
[[Arquivo:Nota_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|NFE gerar Pedido]]
 
O usuário deverá acessar a tela dos itens em modo de modificação clicar no botão 'Pedido', informar os dados para geração do pedido e confirmar.
 
[[Arquivo:Geracão_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|Geração Pedido]]
 
[[Arquivo:Pedido_gerado.png|semmoldura|centro|800px|Pedido Gerado]]
 
O pedido será gerado e atualizado na capa e itens da Nota. Realizado esse procedimento, o usuário poderá abandonar a Nota de Entrada.



== Como realizar o vínculo de Ordens de Compra de serviços na importação do XML de CTe? ==


Na importação de XMLs de Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe, também será possível vincular ordens de compra de materiais de serviço ao documento importado. Para isso, basta estar no Gerenciamento XML NFe/CTe, com o Tipo de Documento setado igual a "CTe", e acessar a guia de Parametrizações, onde está disponível a nova opção <ref group="Versão241104">>Liberado a partir da OS 739225/6 </ref>. 'Vincular Ordem de Compra'. A busca pela Ordem de Compra será realizada buscando as OCs que tiverem o mesmo material do que está informado no campo Código Material da guia de Parametrizações. Quando não estiver informado, então buscará verificando o material equivalente informado na TG Materiais da guia de Configurações. As Ordens de Compra somente serão trazidas para vínculo se possuírem quantidade igual ou maior que o item do XML, pois não será permitido efetivações menores, nem informar quantidade extra no vínculo.
::'''Importante:''' quando o material estiver informado no campo Código Material, ao importar o XML mesmo que este possua vários itens, ao setar para vincular a ordem de compra será trazido somente um item para realização de vínculo, e ao gerar a Nota de Entrada irá criar um único item com a soma do valor total dos serviços prestados do XML. Caso não seja vinculado OC, mas também informado o material, também irá gerar a NFE com somente um item. Caso o material ainda não tem equivalência informada na TG de Materiais, automaticamente ao selecionar o documento para gerar a NFE, será aberta a tela para informar o material equivalente no sistema. E ao confirmar estes serão salvos na TG de Materiais, realizando assim, a mesma busca pelas ordens de compras que podem ser vinculadas no processo.
 

[[Arquivo:GerenciadorCTe.png|semmoldura|centro|890x850px|Parametrizações CTe]]
 

Assim, ao selecionar para vincular ordem de compra, marcar o documento e clicar em Gerar Nota de Entrada, será aberta a tela de vínculo com a OC. Será realizada a seleção automática da primeira OC encontrada que atende a regra (material igual, UN, fornecedor e qtde igual ou maior que o item do XML). Cada item do XML terá seu respectivo vínculo com os itens da OC.
 
[[Arquivo:Vinculo_CTe.png|semmoldura|centro|890x850px|Vínculo CTe x Ordem de Compra]]
 

No campo Ordem de Compra está disponível o zoom, que ao clicar mostra todas as Ordens de Compras que atendem a regra e podem ser vinculadas ao item do XML. Caso necessário, é só selecionar uma do zoom que a mesma será atualizada na tela anterior para realizar a vinculação.
 
[[Arquivo:Vinculo_CTe_zoom.png|semmoldura|centro|890x850px|Vínculo CTe x Zoom Ordem de Compra]]
 
Após a confirmação do vínculo da ordem de compra será gerada a nota de entrada, mostrando o vínculo na capa e nos itens da NFE. A ordem de compra terá sua situação atualizada conforme a baixa da quantidade.
 
[[Arquivo:NFE_Vinculo_CTe.png|semmoldura|centro|890x850px|CTe - NFE]]
 
[[Arquivo:NFE_Vinculo_CTe2.png|semmoldura|centro|890x850px|CTe - NFE]]
 

== Como serão apresentadas as divergências de quantidade na vinculação de Ordem de Compra na importação do XML? ==

<div align="justify">
Na importação de XML NFe com vínculo de Ordem de Compra, quando no item do XML a quantidade for maior que a quantidade da OC vinculada, após confirmar o vínculo e apresentar a mensagem: "A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Verifique os itens em destaque.", será apresentada a divergência em tela no canto inferior direito, com um quadro de Advertências mostrando as sequências que possuem divergências. 
Nesse mesmo local será possível navegar pelas sequências divergentes, através dos botões de 'Divergência Anterior' e 'Próxima Divergência. Logo abaixo, foi disponibilizado através de ícone de impressora, a impressão do relatório de divergências.

 
[[Arquivo:Advertencias1.png|semmoldura|centro|890x850px|Divergências no Vínculo da OC]]
 

Através do ícone de engrenagem o usuário parametriza o modelo de impressão disponibilizado. Após realiza a impressão do relatório de divergências no ícone de impressora. Serão apresentados por item: a Quantidade do item XML, a Quantidade vinculada e o Saldo a vincular.

 
[[Arquivo:Advertencias2.png|semmoldura|centro|650x600px|Divergências Relatório]]
 

Dessa forma, temos um facilitador para que os itens que estejam divergentes de quantidade sejam facilmente identificados, apontando assim a quantidade recebida com a quantidade solicitada na Ordem de Compra.

Após apontadas as divergências, o usuário pode vincular outras ordens de compra, ou utilizar a quantidade extra nas OCs já informadas, para assim concluir os vínculos com mesma quantidades em ambos os lados e finalizar a geração da Pré Nota.

Avaliar algumas opções conforme as sessões:

*[[#Como será permitido gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C. na importação do XML?|Como será permitido gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C. na importação do XML?]]
*[[#Como gerar Pré Nota de Importação permitindo quantidade extra na Ordem de Compra?|Como gerar Pré Nota de Importação permitindo quantidade extra na Ordem de Compra?]]
*Modificar o item da OC ajustando a quantidade conforme o XML;
</div>

== Como serão apresentadas/consideradas as informações referente ao ICMS Desonerado na importação do XML da NFe? ==


A importação de XML através do Gerenciamento XML NFe/CTe, atenderá a NT2023.004 que diz respeito ao ICMS Desonerado. Os CSTs que atendem o cálculo de ICMS Desonerado são 20, 30, 40, 41, 50, 70 e 90 (ainda não tratado).
 
 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_XML.png|semmoldura|centro|400x400px|Desonerado XML]]
 

Quando o XML a importar conter as tags de ICMS Desonerado: <vICMSDeson>, <motDesICMS> e <indDeduzDeson> e o campo 'Importar o XML considerando' igual a:

* '''XML:''' buscará todas as informações do XML importado, inclusive Incidências e valores.Na guia de ICMS do botão de Impostos, será apresentado o campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Calculados:''' irá chamar o cálculo de imposto, atualizando todas as incidências, percentuais do Tipo de Operação informado nas Parametrizações, mas trazendo do XML o Motivo desonerado e o indicador de dedução. O campo de 'Valor ICMS Desonerado', será calculado para cada item conforme a parametrização do ICMS Desonerado do TO utilizado. O motivo desonerado virá do XML para cada item, assim como o Indicador de dedução, mas deverão ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Tipo de Operação:''' irá trazer os valores e percentuais do XML, mas buscará as incidências do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. Será trazido o CST do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. O campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Regra Fiscal:''' irá buscar o Tipo de Operação e incidências da Regra Fiscal do material importado, mas buscará os valores e percentuais do XML. Será trazido o CST da Regra Fiscal. O campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).

 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_PN.png|semmoldura|centro|750x750px|Desonerado PN]]
 
 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_NFE.png|semmoldura|centro|750x750px|Desonerado NFE]]

== Como será permitido gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C. na importação do XML? ==


Na importação de XML será permitido gerar a Pré Nota, sem realizar vínculos de Ordem de Compra em alguns itens, quando a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] estiver selecionada, e nas parametrizações do gerenciador a opção 'Vincular Ordem de Compra' estiver marcada.
 
[[Arquivo: Configuracao3234.png|semmoldura|centro|800x800px|Configuração 3234]]
 

Na importação de XML, ao confirmar os vínculos dos demais itens, e existirem itens sem vínculos será exibida uma mensagem ao usuário questionando se deseja continuar sem realizar o vínculo total das quantidades: “A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Deseja gerar a Pré-nota com estas divergências?”
 

[[Arquivo: Importacao_XML_Itens_sem_Vínculo.png|semmoldura|centro|900x900px|Itens sem vínculo]]
 
Dessa forma, ao gerar a Pré Nota, alguns itens terão ordens de compra vinculadas e outros não. Assim, ainda tendo a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] marcada, será possível realizar a vinculação dos itens que ainda não possuem nenhum vínculo, através do campo de 'Ordem de Compra' na tela dos itens da PN. Lembrando que estes deverão ser informados com a qtde total do item do XML, caso seja vinculada uma OC com quantidade menor que o item da PN, então automaticamente será gerada quantidade extra no item da OC.
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN1.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Ao dar zoom no campo de Ordem de Compra será aberta a tela para seleção da ordem/item:
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN02.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Ao confirmar, a ordem/item será atualizada na tela dos itens para o item que realizou o vínculo:
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN03.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Nesse formato, somente será permitido vincular uma única OC por item, caso seja selecionada uma segunda OC para o mesmo item, essa substituirá o vínculo anterior, mantendo uma única OC vinculada ao item. Caso a quantidade vinculada seja inferior ao total do XML, será automaticamente criado quantidade extra para o item na OC. Caso a quantidade da OC seja superior, será utilizada somente a quantidade igual ao XML, e mantido saldo para a OC.
 
Caso a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] esteja desmarcada, e a opção de 'Vincular Ordem de Compra' esteja selecionada, na tela de vínculo na importação do XML, será apresentada a mensagem de divergência dos vínculos: "A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Verifique os itens em destaque." E não será possível prosseguir sem ajustar os vínculos para atender a quantidade total do XML. Lembrando que com a configuração desmarcada, também não estará disponível o campo de Ordem de Compra, para realizar vínculos manuais na tela dos itens da Pré Nota.
 
 
 
== Como realizar a importação de XML de CTe OS para geração de Nota de Entrada? ==


Para a importação de XML de documento CTe OS seguem as mesmas configurações e parametrizações realizadas para importar um documento de CTe normal. Porém, na tela de Arquivos a Importar, o documento será sinalizado por um ícone específico, na coluna de Status, quando for CTe OS.
 
[[Arquivo: CTE_OS02.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
Para realizar a importação, configurar a guia de Parametrizações, conforme necessário, selecionar o documento e clicar no botão 'Gerar Nota de Entrada'.
 
[[Arquivo: CTE_OS03.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS Parametrização]]
 
[[Arquivo: CTE_OS04.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
Será gerada a Nota de Entrada, para a Unidade de Negócio do Tomador do XML. O campo Tipo Nota estará igual a "Frete/Conhecimento". O campo 'Doc.Frete' igual a "Conhecimento". O Tipo de Operação conforme o informado. Na tela de Itens, o material será o material de tipo Serviço informado nas Parametrizações.
 
[[Arquivo: CTE_OS05.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
[[Arquivo: CTE_OS06.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 

== Como será criado na TG de Materiais o produto que na tag <cProd> do XML possuir até 60 dígitos? ==


Na importação de XML caso este possuir itens que tenham a tag <cProd> com tamanho maior que 20 dígitos (até 60 dígitos), o sistema irá criar na TG de Materiais da configuração 'PN GE 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota.', um ID sequencial PN vinculado ao fornecedor e material equivalente no Cigam, informado na importação. Essa informação será salva na tabela CORGDPCO, com o ID Regra e o código original do produto vindo do fornecedor. 
 
Exemplo de XML com <cProd> contendo 60 dígitos:
 
[[Arquivo:XML60Digitos.png|semmoldura|centro|900x800px|XML]]
 
Assim, ao atualizar o documento de XML no Gerenciador XML NFe/CTe, selecioná-lo e clicar no botão 'Gerar Pré Nota', será aberta a tela de Pendências de Importação, e apresentada a mensagem: "Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo." 
 
[[Arquivo: GerenciadorXML_msg.png|semmoldura|centro|900x800px|Material XML]]
 
No campo 'Material XML' irá mostrar o código do material conforme o <cProd>< do XML, contendo os 60 dígitos. No Material Equivalente informar o material do CIGAM.
 
[[Arquivo: GerenciadorXML_equivalente.png|semmoldura|centro|900x800px|Material XML]]
 
Ao confirmar será gerada a TG de Materiais e criada a Pré Nota.
 
[[Arquivo: PreNota_TG.png|semmoldura|centro|700x700px|TG]]
 
Na tabela CORGDPCO será criado o vínculo do ID PN com o código original do XML vindo do fornecedor:
[[Arquivo: PreNota_Tabela.png|semmoldura|centro|900x800px|Tabela]]
 
[[Arquivo: PreNota60.png|semmoldura|centro|900x800px|Pré Nota]]
 
Nos itens da Pré Nota serão apresentados os códigos de material do CIGAM informados na TG:
[[Arquivo: PreNotaItens.png|semmoldura|centro|900x800px|Itens Pré Nota]]
 
 
 

== Como será realizado o vínculo de Cartas de Correção à Pré Notas e Notas de Entrada? ==


No Gerenciamento XML NFe está disponível a guia de Cartas de Correção. Nessa guia serão apresentados todos os registros de eventos de Carta de Correção disponibilizados na pasta da configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para a importação da NFe/CTe'. Através dessa tela os eventos poderão ser vinculados às Pré Notas ou Notas de Entrada já geradas anteriormente. Assim, tendo os arquivos XMLs dos eventos de CCe na pasta, ao atualizar o gerenciador, estes serão todos apresentados na guia. 

'''Importante:''' é necessário que os XMLs das Notas Fiscais Eletrônicas estejam também disponibilizadas na pasta e já atualizados no Gerenciador XML, para que seja possível apresentar as cartas de correção na guia correspondente.

 
[[Image: GerenciadorXML7.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
No campo '''Status''' será sinalizada a situação do evento de Carta de Correção:
:: Ícone de exclamação vermelho: 'Carta de Correção sem vínculo de NFE e PN'.
:: Ícone de exclamação amarelo: 'Carta de Correção vinculada a Pré Nota e sem vínculo de NFE'.
:: Ícone de confirmação verde: não terá tooltip, mas esse Status significa que o evento está vinculado à Nota de Entrada.
 
Nessa tela estarão disponíveis os ícones de '''XML''' e '''Impressão''' da carta de Correção, assim ao clicar neles será apresentada a tela do XML da CCe e impressa a carta de correção, respectivamente.
 
[[Image: GerenciadorXML17.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML18.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
No campo '''Documento''' será apresentado o número da NFe da CCe. Nesse campo, caso já exista PN gerada ao dar zoom será aberta a Pré Nota. E caso já exista NFE gerada, ao dar zoom será aberta a nota de entrada.
 
O campo '''Data Evento''' será a data que a Carta de Correção foi gerada e enviada à SEFAZ e o campo '''Seq.Evento''' se refere a sequência da CCe, pois uma NFe pode ter até 20 Cartas de Correção.
 

No campo '''Justificativa''', ao clicar no ícone será aberta tela com o conteúdo da tag <xCorrecao> que se refere a justificativa informada na criação da CCe.
 
[[Image: GerenciadorXML19.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
 
Na última coluna da tela está disponível o ícone de '''Vincular NFE'''. Caso seja selecionado um evento que ainda não existe PN ou NFE gerada será apresentada a mensagem: "Não existem documentos para vincular a Carta de Correção." Isso porque não foi encontrada nenhuma Pré Nota ou NFE cadastrada com a mesma chave da CCe.
 
[[Image: GerenciadorXML8.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
 
'''Vinculando CCe à PN:'''
 
Ao selecionar um evento que já possua Pré Nota gerada para a chave correspondente apresentará a mensagem: "Carta de Correção vinculada com sucesso."
 
[[Image: GerenciadorXML9.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao realizar o vínculo atualizará o Status para o Ícone de exclamação amarelo: 'Carta de Correção vinculada a Pré Nota e sem vínculo de NFE'. E desabilitará o botão de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML10.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Após a realização do vínculo, acessar a Pré Nota, pode ser através do zoom no campo Documento dessa tela. Na PN estará disponível na tela principal o ícone '''CCe''', através do qual poderá também consultar os eventos de Carta de Correção do documento. Nesse momento, como não estão ainda todas as cartas de correção vinculadas à Pré nota, a cor do ícone CCe está vermelha. Esse ícone irá variar conforme a legenda do tooltip: 
:Cinza: Não há cartas de correção 
:Verde: Não há cartas de correção pendentes 
:Vermelho: Há cartas de correção pendentes 
 
[[Image: GerenciadorXML11.png|800px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao clicar no ícone CCe apresentará a listagem das cartas de correção pertencentes ao documento:
 
[[Image: GerenciadorXML12.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Através dessa tela na Pré Nota, também poderão ser realizados os vínculos com a Carta de Correção, selecionando o registro e clicando no ícone de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML13.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML14.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Como todos os eventos foram vinculados os ícones de exclamação serão amarelos, e o botão de Vincular NFE não será mais apresentado em tela.
 
[[Image: GerenciadorXML15.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Assim, todos os registros de Carta de Correção disponíveis na pasta foram vinculados à Pré Nota. Nesse caso, o ícone de CCe na capa será atualizado para cor verde.
 
[[Image: GerenciadorXML16.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
'''Importante:''' Ao efetivar essa Pré Nota, automaticamente serão levados os vínculos das Cartas de Correção para a NFE. Lembrando que, apenas será realizado o vínculo com o XML de evento de CCe, as alterações vindas na carta de correção deverão ser realizadas manualmente pelo usuário.
 
 
'''Observação:''' caso a Pré Nota seja excluída, todos os eventos de Carta de Correção voltam a ficar disponíveis para vínculo na guia de Cartas de Correção do Gerenciador XML, ou seja, os registros de CCes que estavam vinculados à PN excluída passam a apresentar o Status com ícone de exclamação vermelho, e habilita novamente o botão de Vincular NFE.
 
 

'''Vinculando CCe à NFE:'''
 
Ao selecionar um evento que já possua Nota de Entrada gerada para a chave correspondente apresentará a mensagem: "Carta de Correção vinculada com sucesso."
 
[[Image: GerenciadorXML20.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML21.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao realizar o vínculo o Status ficará com ícone de confirmação verde, sinalizando assim que já está vinculado a uma Nota de Entrada. O botão Vincular NFE deixa de ser apresentado para o evento já vinculado.
 
[[Image: GerenciadorXML22.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Após o vínculo acessar a Nota de Entrada, que poderá ser realizada nessa mesma tela através do zoom no campo Documento. Na NFE estará disponível na tela principal o ícone '''CCe''', através do qual poderá também consultar os eventos de Carta de Correção do documento. Nesse momento, como não estão ainda todas as cartas de correção vinculadas à Nota de Entrada, a cor do ícone CCe está vermelha. Esse ícone irá variar conforme a legenda do tooltip: 
:Cinza: Não há cartas de correção 
:Verde: Não há cartas de correção pendentes 
:Vermelho: Há cartas de correção pendentes 
 
[[Image: GerenciadorXML23.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao clicar no ícone CCe apresentará a listagem das cartas de correção pertencentes ao documento:
 
[[Image: GerenciadorXML24.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Através dessa tela na Pré Nota, também poderão ser realizados os vínculos com a Carta de Correção, selecionando o registro e clicando no ícone de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML25.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML26.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao conluir o vínculo o Status é atualizado com o ícone de confirmação verde, e não apresenta mais o botão de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML27.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Na capa da Nota de Entrada o ícone CCe é atualizado para a cor verde, pois não ha mais cartas de correção disponíveis pendentes de vinculação.
 
[[Image: GerenciadorXML28.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Caso a NFE seja excluída, os vínculos permanecem na PN. Os registros de CCe da NFe excluída, constarão com o ícone de exclamação amarelo na listagem, pois ainda existe vínculo com a Pré Nota gerada anteriormente. Ao acessar a Pré nota., o ícone de CCe estará verde, e constarão todas as cartas de correção vinculadas.
 

'''Importante:''' todos os vínculos de CCe realizados diretamente pela PN ou NFE serão automaticamente atualizados na guia de Cartas de Correção do Gerenciador XML NFe.

</div>

== Como será gerada Nota de Entrada buscando as observações do cadastro do Fornecedor? ==


Para garantir que seja trazida para a Pré Nota gerada através da Importação de XML a observação do cadastro do fornecedor, e posteriormente apresentada na Nota de Entrada, será necessário realizar o vínculo com Ordem de Compra. Primeiramente, para que a Ordem de Compra possua as observações do fornecedor, é necessário que a configuração [[CO - GE - 982 - Mostrar observação do fornecedor na OC]] esteja marcada. Assim, ao informar o fornecedor na tela da OC, e esse possuir observações do Tipo OC, NFE/OC, e ou Todos, em seu cadastro, será aberta em tela essas observações com a opção "Incluir na observação do documento', que deverá ser selecionada. Assim, a PN será gerada com essas observações, e quando for efetivada, automaticamente será levada para a Nota de Entrada gerada as observações do fornecedor. Na NFE gerada, a tela de observações será aberta quando o usuário passar pelo campo Fornecedor da Nota em modo de modificação. Também é importante que a configuração [[CO - GE - 981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE]] esteja marcada.
 
 
[[Image: OC_ObservacoesFornecedor.png|750px|centro|OC Obs Fornecedor]]
 
No Gerenciador XML nas Parametrizações a opção 'Vincular Ordem de Compra' deverá estar marcada.
 
Selecionar o XML na Guia de Arquivos a Importar e clicar no botão 'Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para realizar o vínculo com a OC.
 
[[Image: VinculoGerenciador1.png|850px|centro|Vínculo OC XML]]
 
Será gerada a Pré Nota com as observações oriundas da Ordem de Compra vinculada.
 
[[Image: PN_obsFornecedor.png|850px|centro|PN Obs Fornecedor]]
 
Quando a PN for efetivada, automaticamente será levada para a Nota de Entrada gerada as observações do fornecedor.
 
[[Image: NFE_obsFornecedor1.png|850px|centro|NFE Obs Fornecedor]]
 
Na NFE gerada, a tela de observações será aberta quando o usuário passar pelo campo Fornecedor da Nota em modo de modificação. Também é importante que a configuração [[CO - GE - 981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE]] esteja marcada.
 
[[Image: NFE_obsFornecedor2.png|850px|centro|NFE Obs Fornecedor]]
 

== Como será informado o rateio gerencial para a criação das Pré Notas? ==


No Gerenciador XML NFe, quando nas Parametrizações estiver selecionada a opção 'Realizar Rateio', ao realizar a importação do XML, antes de gerar a Pré Nota será aberta uma tela para informar o Rateio Gerencial dos itens.
 
[[Image: Gerenciador_rateio06.png|550px|centro|Rateio Gerencial]]
 
'''Importante:''' a configuração [[CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento]] deve estar marcada para o correto funcionamento do rateio gerencial nos movimentos.
 
 
Quando nas Parametrizações também estiver selecionada a opção 'Vincular Ordem de Compra', na importação do XML, ao realizar o vínculo com a OC, será verificado se existe rateio gerencial informado nos itens da OC, e caso exista serão considerados esses rateios para a criação da Pré Nota. Mas caso a OC não possuir rateio informado, então será aberta a tela de Rateio Gerencial antes de gerar a Pré nota. Se caso o vínculo com a OC com rateio for excluído/limpo na importação, então também será aberta tela para informar manualmente o rateio gerencial para cada item na importação do XML. Dessa forma, será garantido que os itens da Pré Nota sejam criados sempre com o rateio gerencial.
 
 
'''Observação:''' Caso a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] estiver marcada, e na tela de vínculo PNxOC, a Ordem de Compra vinculada possuir Rateio Gerencial nos itens, mas for excluído/limpo o vínculo de algum item com a OC, ao confirmar o processo será apresentada a mensagem referente à configuração: ""A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Deseja gerar a Pré-nota com estas divergências?" Ao responder SIM, ao prosseguir no processo será aberta a tela de Rateio Gerencial somente para o item que não tem OC vinculada, visto que o item que ainda possui vínculo encontrou rateio gerencial no item da OC.
 
[[Image: Gerenciador_rateio01.png|850px|centro|Rateio Gerencial]]
 
Será aberta a tela de Rateio Gerencial para o item que ficou sem vínculo com a OC que possuía rateio informado:
 
[[Image: Gerenciador_rateio02.png|550px|centro|Rateio Gerencial]]
 
Informado no exemplo, duas contas gerenciais, diferentes das informadas na OC:
 
[[Image: Gerenciador_rateio03.png|550px|centro|Rateio Gerencial]]
 
Gerada a Pré Nota, apresentando no botão Gerencial do Item, as contas gerenciais informadas durante a importação para este item:
 
[[Image: Gerenciador_rateio04.png|750px|centro|Rateio Gerencial]]
 
No segundo item, como foi mantido o vínculo com a OC, trouxe as contas gerenciais informadas no item da OC:
 
[[Image: Gerenciador_rateio05.png|750px|centro|Rateio Gerencial]]
 

Posteriormente, ao efetivar a Pré Nota, a Nota de Entrada será gerada com o mesmo rateio gerencial dos itens da PN.

== Como serão geradas as Pré Notas para a Reforma Tributária? ==

A reforma tributária brasileira, promulgada por meio da Emenda Constitucional nº 132/2023, representa uma mudança estrutural no sistema de impostos sobre o consumo, com o objetivo principal de simplificar a arrecadação, reduzir a burocracia e aumentar a transparência. A implementação da reforma será gradual, com início em 2026 e conclusão prevista para 2033, período em que os novos tributos substituirão integralmente os antigos. Os novos impostos são: CBS, IBS e IS.
 
 
Para atender a reforma tributária é necessário estar marcada a configuração [[LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária]].

====Como importar um XML considerando como XML?====

Ao importar um XML considerando como XML, e gerando a Pré Nota, serão levados para a Pré Nota, todos os valores, CST e classificação tributária do XML dos novos impostos, além de continuar levando os impostos anteriores também.
 
[[Image: PN_Considerando_XML1.png|550px|centro|Considerando XML]]
 
XML a importar:
 
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando XML]]
 
Pré Nota gerada como XML e considerando tudo do XML importado:
 
[[Image: PN_Considerando_XML02.png|750px|centro|Considerando XML]]
 
[[Image: PN_Considerando_XML3.png|750px|centro|Considerando XML]]
 
[[Image: PN_Considerando_XML4.png|750px|centro|Considerando XML]]
 

====Como importar um XML considerando como Tipo de Operação?====

Ao importar um XML considerando como Tipo de Operação, e gerando a Pré Nota, serão levados para a Pré Nota, os valores e percentuais do XML, considerando para os novos impostos o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0, cadastrado em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto.''
 
[[Image: PN_Considerando_TO1.png|550px|centro|Considerando TO]]
 
XML a importar:
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando TO]]
 
Regras Cadastradas em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto:''
 
[[Image: Regra_CBS.png|850px|centro|CBS]]
 
[[Image: Regra_IBS.png|850px|centro|IBS]]
 
[[Image: Regra_IS.png|850px|centro|IS]]
 
Pré Nota gerada como Tipo de Operação e considerando para os novos impostos, o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0:
[[Image: PN_Considerando_TO2.png|750px|centro|Considerando TO]]
 
[[Image: PN_Considerando_TO3.png|750px|centro|Considerando TO]]
 
[[Image: PN_Considerando_TO4.png|750px|centro|Considerando TO]]
 

====Como importar um XML considerando como Regra Fiscal?====

Ao importar um XML considerando como Regra Fiscal, e gerando a Pré Nota, serão levados para a Pré Nota, os valores e percentuais do XML, considerando para os novos impostos o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0, cadastrado em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto.''
 
[[Image: PN_Considerando_RF1.png|550px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
XML a importar:
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
Regras Cadastradas em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto:''
 
[[Image: Regra_CBS.png|850px|centro|CBS]]
 
[[Image: Regra_IBS.png|850px|centro|IBS]]
 
[[Image: Regra_IS.png|850px|centro|IS]]
 
Pré Nota gerada como Regra Fiscal e considerando para os novos impostos, o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0:
[[Image: PN_Considerando_RF2.png|750px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
[[Image: PN_Considerando_RF3.png|750px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
[[Image: PN_Considerando_RF4.png|750px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
Nessa tela também será apresentado o ID Regra Fiscal da regra fiscal encontrada para o material. Esse campo não será mais apresentado na tela dos itens, somente nos casos onde for importado um XML sem as tags novas de CBS, IBS e IS.

====Como importar um XML considerando como Calculados?====

Ao importar um XML considerando como Calculados, e gerando a Pré Nota, será realizado todo o cálculo de impostos, considerando o tipo de operação informado, e considerando para os novos impostos o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0, cadastrado em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto.''
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados1.png|550px|centro|Considerando Calculados]]
 
XML a importar:
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando Calculados]]
 
Regras Cadastradas em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto:''
 
[[Image: Regra_CBS.png|850px|centro|CBS]]
 
[[Image: Regra_IBS.png|850px|centro|IBS]]
 
[[Image: Regra_IS.png|850px|centro|IS]]
 

Pré Nota gerada como Calculados e considerando para os novos impostos, o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0:
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados2.png|750px|centro|Considerando Calculados]]
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados3.png|750px|centro|Considerando Calculados]]
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados4.png|750px|centro|Considerando Calculados]]
 
 
 
'''Importante:'''
 
Caso o XML a ser importado não tenha as novas tags de CBS, IBS e IS, ao gerar a Pré Nota, e existir uma regra fiscal 4.0 para atender os materiais, e estiver para considerar igual a Calculados, também será realizado o cálculo e busca conforme as parametrizações da mesma.
 
Caso a importação seja realizada considerando igual a XML, Tipo de Operação ou Regra Fiscal, nesses casos não serão criados os novos impostos e será aberta a tela antiga de impostos.
 
Caso a configuração [[LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária]] estiver desmarcada, mesmo que o XML a ser importado tenha as novas tags de CBS, IBS e IS, não serão criados os novos impostos na Pré Nota.

==Como importar um XML de CTe vinculando NFes automaticamente?==

No Gerenciador XML NFe/CTe, ao selecionar o Tipo de Documento igual a CTe, na guia de Parametrizações estará habilitada a opção 'Vincular Notas de Referência Automaticamente', quando a configuração [[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]] igual a "2". Dessa forma, quando a opção de "Vincular notas de referência automaticamente" estiver selecionada, ao importar um CTe, o sistema verificará se as chaves NFe referenciadas no XML do CTe já constam na base de dados, e irá realizar o vínculo automático dessas na Nota do Conhecimento de Transporte.
 
[[Image: VincularNFeAutomatica01.png|850px|centro|Vincular Notas de Referência Automaticamente]]

No XML constam o grupo de notas referenciadas:
[[Image: VincularNFeAutomatica02.png|550px|centro|XML CTe]]

Essas NFes Referenciadas no XML do CTe já foram importadas no Gerenciador, e já constam a Nota de Entrada na base:
[[Image: VincularNFeAutomatica03.png|900px|centro|NFes Importadas]]

Tendo então essa parametrização, ao selecionar o CTe no Gerenciador XML NFe/CTe e clicar no botão 'Gerar Nota Entrada', o sistema verificará se as chaves NFe referenciadas no XML do CTe já constam na base de dados, e irá realizar o vínculo automático dessas na Nota do Conhecimento de Transporte.
[[Image: VincularNFeAutomatica04.png|900px|centro|Vínculo das NFes]]

A Nota de Entrada referente ao CTe será gerada. No botão de Observações constarão as chaves das NFes vinculadas.
[[Image: VincularNFeAutomatica05.png|850px|centro|Chaves NFes Vinculadas ao CTe]]

E no botão NF Referência registrará os vínculos com o campo 'Tipo de Referência' igual a “D – Custo Despesa Ref” para cada chave identificada (NFe).
[[Image: VincularNFeAutomatica06.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]

Também nas 3 Notas de Entrada referenciadas no CTe, estará registrado o vínculo com o CTe.
[[Image: VincularNFeAutomatica07.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]
 

[[Image: VincularNFeAutomatica07b.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]
 

[[Image: VincularNFeAutomatica07c.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]
 

Também no Botão NFe Referência de cada uma das NFes constará a refrência do CTe:
[[Image: VincularNFeAutomatica07dd.png|550px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]

No Histórico de Ações do Gerenciador XML ficarão registrados os vínculos realizados.
[[Image: VincularNFeAutomatica08.png|900px|centro|Histórico de Ações: NFes Vinculadas ao CTe]]
 

Caso, a opção 'Vincular Notas de Referência Automaticamente' esteja desmarcada nas Parametrizações, então a importação e criação da Nota para o CTe será realizada sem buscar as notas/chaves referenciadas no XML.

E se a opção 'Vincular Notas de Referência Automaticamente' estiver marcada, mas as notas/chaves referenciadas no XML ainda não constarem na base de dados, será apresentada uma mensagem ao usuário informando que não encontrou as notas, e realizará a importação criando a NFE do CTe, sem realizar nenhum vínculo.
[[Image: VincularNFeAutomatica09.png|950px|centro|Mensagem]]

== Como ficará o campo Tipo de Frete nas Pré Notas geradas via Importação XML que possuirem a tag <modFrete>? ==

Ao realizar a importação do XML, gerando a Pré Nota, será avaliado no XML a tag <modFrete> para o devido preenchimento do campo 'Tipo Frete'.

:1) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' estiver como '''0''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''1 Emitente (CIF)''', com a possibilidade de alterar o mesmo para qualquer um dos tipos fretes correspondentes ao "0 Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)", sendo estes no CIGAM: "4 FCA", "5 FAS", "6 CFR", "7 CPT", "8 CIP", "9 DAF", "A DES", "B DEQ", "C DDU" e "D DDP". Caso seja selecionado, por exemplo, a opção "2 Destinatário - FOB, o sistema apresentará a mensagem: "CGM-7877: Selecione um Tipo Frete com modalidade do tipo CIF: Emitente, FCA, FAS, CFR, CPT, CIP, DAF, DES, DEQ, DDU ou DDP.".
 
[[Image: modfrete0.png|600px|centro|ModFrete0]]
[[Image: modfrete0a.png|800px|centro|ModFrete0]]

:2) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''1''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''2 Destinatário- FOB''', com a possibilidade de alterar o mesmo também para o outro tipo frete correspondentes ao "1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)", sendo este no CIGAM: "3 EXW". Importante: nesse caso, para realizar a troca de Tipo Frete é necessário zerar o valor do frete. Caso seja selecionado, por exemplo, a opção "1 Emitente (CIF)", o sistema apresentará a mensagem: "CGM-7878: Selecione um Tipo Frete com modalidade do tipo FOB: Destinatário ou EXW."
 
[[Image: modfrete1.png|550px|centro|ModFrete1]]
[[Image: modfrete1a1.png|800px|centro|ModFrete1]]

:3) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''2''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''E Terceiros''', que corresponde a "Contratação do Frete por conta de Terceiros, e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete2.png|550px|centro|ModFrete2]]
[[Image: modfrete2a.png|800px|centro|ModFrete2]]

:4) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''9''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''F Sem Frete''', que corresponde a "Sem Ocorrência de Transporte", e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete9.png|450px|centro|ModFrete9]]
[[Image: modfrete9a.png|800px|centro|ModFrete9]]

:5) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''3''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''G Próprio (CIF)''', que corresponde a "Transporte Próprio por conta do Remetente", e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete3.png|450px|centro|ModFrete3]]
[[Image: modfrete3a.png|800px|centro|ModFrete3]]

:6) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''4''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''H Próprio (FOB)''', que corresponde a "Transporte Próprio por conta do Destinatário", e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete4.png|450px|centro|ModFrete4]]
[[Image: modfrete4a.png|800px|centro|ModFrete4]]

==Como importar documentos em duplicidade: NFe e CTe - Documentos Casados?==

Quando forem recebidos, por exemplo 2 XMLs casados, um de NFe e outro de CTe, que possuam a mesma empresa fornecedora, mesma série e mesma numeração, para essas situações, a fim de permitir a importação de ambos os documentos, será necessário informar uma Série Cigam, nas Parametrizações do CTe no Gerenciador XML NFe/CTe. Ao informar uma série, sempre ao importar um CTe, será gerada a Nota de Entrada correspondente com essa série. Caso não seja informada a Série nas Parametrizações será gerada com a Série existente na chave do XML. Porém, no caso de duplicidade de documentos se faz necessário ter a Série informada, ou caso contrário ao realizar as importações, somente um dos documentos será importado, para o outro apresentará erro de duplicidade e não permitirá prosseguir. 
 
Exemplo de situação de documentos casados:
[[Image: DocumentoscasadosNFe1.png|930px|centro|NFe]]
 
[[Image: Documentoscasados2.png|930px|centro|CTe]]

Parametrizando a Série para CTe:
[[Image: ParametrizaçaoCTE1.png|930px|centro|Parametrizações do CTe]]

Com a série parametrizada para o CTe, independentemente da ordem de importação dos XMLs, ambos serão importados, porém a Nota de Entrada do CTe será gerada com a Série Cigam informada. Já a Nota de Entrada da NFe será gerada com a série oficial do XML.
 
[[Image: Nota_CTe.png|830px|centro|CTe]]
 
[[Image: Nota_NFe.png|830px|centro|NFe]]
 
Caso a Série não seja informada nas Parametrizações do CTe, ao importar o XML do CTe, após já ter importado o XML da NFe, o processo não será concluído e o documento não será importado devido a duplicidade de chave Cigam: mesma numeração, série e fornecedor. Será apresentada a mensagem: "Não foi possível gerar a Nota Fiscal de Entrada. Conhecimento XXXXXX já importado". Pois o sistema considera que já existe uma Nota de Entrada com os mesmos dados.
 
[[Image: Importa_CTe_semSerie.png|930px|centro|CTe sem informar Série]]

Mas caso seja gerada a Nota de Entrada referente ao Conhecimento de Transporte sem informar uma Série nas Parametrizações antes de ser gerada a Nota de Entrada do XML da NFe, ao tentar efetivar a Pré Nota da NFe, será apresentado erro: "unique constraint violated", pois também já existirá uma nota com os mesmos dados de chave Cigam.

== Como importar um XML de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe? ==


No Gerenciador XML NFe/CTe/NFSe ao selecionar o '''Tipo Documento igual a NFSe''', serão validadas e apresentadas as opções em tela, parametrizações e configurações específicas para a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe.
 
[[Image: Gerenciador_NFSe.png|900px|centro|Gerenciador XML NFSe]]
 
O campo de filtro 'Chave Doc/CNPJ' aceitará até 50 dígitos para que possa ser informada a chave da NFSe completa, que tem o tamanho de 50.
 
Na parte inferior da tela, para a opção "NFSe", os botões: 'Consultar Situação' e 'Gerar Manifestação' estarão desabilitados.
 
No menu lateral a opção de Cartas de Correção estará desabilitada, pois ainda não existem CCe para este tipo de documento.
 
 
'''Importante:''' Nesse primeiro momento, os XMLs serão obtidos manualmente pelos usuários e disponibilizados em diretório previamente parametrizado conforme a configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]].
 
 
'''Configurações'''
 
Na tela de Configurações do Gerenciador foram adicionados os campos específicos para NFSe.
 
[[Image: Gerenciador_ConfiguracoesXML.png|850px|centro|Configurações Gerais]]
 
 
'''Parametrizações'''
 
[[Image: Gerenciador_Parametrizacao_NFSe.png|850px|centro|Parametrizações NFSe]]

'''Informações Adicionais e Configurações:''' 
Inicialmente não será disponibilizado campo de Tipo de Operação Exterior, pois está sendo considerado atualmente a NFSe para serviços prestados em território nacional.
 
 
'''Código Material:''' Caso seja informado um material (Tipo = "Serviço") nesse campo, então será utilizado esse material na criação da Pré Nota/Nota de Entrada. Se estiver marcada a opção de 'Vincular Ordem de Compra' serão buscadas as OCS que possuírem este material para o fornecedor correspondente. Caso o material não for informado nesse campo, então no processo de geração da Pré Nota, será aberta a tela para que seja informado um material equivalente. Porém, diferente dos demais tipos de documento, este material não será cadastrado na TG de Materiais para o fornecedor. A cada nova importação/geração de Pré Nota será necessário informar novamente.
 
 

'''Vincular Ordem de Compra:''' Será possível também vincular ordens de compra de materiais de serviço à NFSe importada. A busca pela Ordem de Compra será realizada buscando as OCs que tiverem o mesmo material do que está informado no campo Código Material da guia de Parametrizações. Quando não estiver informado, então buscará as OCS conforme o material equivalente informado ao clicar em 'Gerar Pré Nota'. As Ordens de Compra somente serão trazidas para vínculo se possuírem quantidade igual ou maior que o item do XML, pois não será permitido efetivações menores, nem informar quantidade extra.
 
:'''Importante:''' Sempre será 01 (um) XML para 01 (um) Item de OC.

====Importar um XML de NFSe informando o material nas parametrizações?====

Após ter os documentos carregados no gerenciador para NFSe, acessar as Parametrizações: 

- No campo 'Código Material' informar um material do tipo Serviço; 

- Informar os campos de Tipo de Operação; 

- O campo 'Importar XML Considerando' pode ser igual a "XML"; 

- O campo 'Tipo de Nota' igual a "Normal"; 

- O campo 'Importar observações' igual a "Ambos"; 

- O campo 'Vincular Ordem de Compra' desmarcado. 

- Informar os campos: 'Condição de Pagamento', 'Portador', 'Conta Financeira'. 
 
Em seguida, na guia de Arquivos a Importar selecionar o documento NFSe e clicar no botão Gerar Pré Nota. Será gerada a Pré Nota.
 
[[Image: PN_NFSE01.png|900px|centro|PN NFSe]]
 
O modelo da Pré Nota para a NFSe possui a tela diferente da NFe, contendo menos campos. Mas trazendo todas as informações conforme o XML e a parametrização realizada previamente. 
O campo 'Chave Doc.' para a NFSe terá o tamanho de 50 dígitos, para receber a chave completa. E ao lado do campo 'Chave Doc', ao clicar no ícone de XML, também será aberto o XML da NFSe importada.

 
[[Image: PN_NFSE02.png|700px|centro|PN NFSe]]
 
Ao acessar a tela dos Itens, o material será o informado nas parametrizações do gerenciador. Sempre será criado um único item. Além disso, para NFSe não teremos quantidade e valores convertidos, sempre será 1 pra 1.
 
[[Image: PN_NFSE03.png|700px|centro|PN NFSe Itens]]
 
Lembrando que a importação de NFSe foi tratada quanto aos impostos, somente para atender a Reforma Tributária, ou seja, com a configuração [[LF - GE - 3261 - Considerar CI 4.0 nos impostos calculados dos documentos]] marcada. A importação irá atender os 4 tipos como nos demais documentos, tendo as opções no 'Importar xml considerando' igual a "XML", "Calculados", "Tipo de Operação" e "Regra Fiscal".
 
[[Image: PN_NFSE04.png|700px|centro|PN NFSe Itens Impostos]]
 
Ao realizar a efetivação da Pré Nota, através do botão Efetivar PN na capa, será gerada a Nota de Entrada para a NFSe.
 
[[Image: NFE_NFSE.png|800px|centro|Nota de Entrada - NFSe]]
 
O campo 'Documento' estará igual a "NFS-e". Importante: para que seja gerado assim, no TO utilizado o campo 'Padrão Doc. Fiscal' deverá estar em branco. O campo de chave de acesso será renomeado para 'Chave NFS-e', e terá tamanho de 50 caracteres para receber a chave completa da NFS-e. As demais informações serão trazidas conforme constam na Pré Nota.
 
[[Image: NFE_NFSE_Itens.png|800px|centro|Nota de Entrada - NFSe]]
 
Para o campo NCM/NBS será trazido a informação conforme consta no XML, quando não existir vínculo com OC, caso contrário buscará no item da OC.
 
 

====Importar um XML de NFSe sem informar o material nas parametrizações?====

Após ter os documentos carregados no gerenciador para NFSe, acessar as Parametrizações: 

- No campo 'Código Material' ''não informar material''; 

- Informar os campos de Tipo de Operação; 

- O campo 'Importar XML Considerando' pode ser igual a "XML"; 

- O campo 'Tipo de Nota' igual a "Normal"; 

- O campo 'Importar observações' igual a "Ambos"; 

- O campo 'Vincular Ordem de Compra' desmarcado. 

- Informar os campos: 'Condição de Pagamento', 'Portador', 'Conta Financeira'. 
 
Em seguida, na guia de Arquivos a Importar selecionar o documento NFSe e clicar no botão Gerar Pré Nota.
 
Será aberta a tela de Pendências Importação para que seja informado o material Equivalente Cigam. Deverá ser informado um material do Tipo igual a Serviço. O material informado como equivalente para a importação não será salvo na TG de Materiais da configuração 2983, como ocorre na importação de NFe. A cada nova importação será necessário sempre informar o equivalente, caso o campo 'Código de Material' esteja em branco nas Parametrizações do Gerenciador.
 
[[Image: PN_NFSE6.png|900px|centro|PN NFSe]]
 
Após informar o material e confirmar prossegue com a criação da Pré Nota, gerando o item conforme informado o material.
 
[[Image: PN_NFSE7.png|900px|centro|PN NFSe]]
 
 

====Importar um XML de NFSe vinculando Ordem de Compra?====

Após ter os documentos carregados no gerenciador para NFSe, acessar as Parametrizações: 

- No campo 'Código Material' informar um material do tipo Serviço; 

- Informar os campos de Tipo de Operação; 

- O campo 'Importar XML Considerando' pode ser igual a "XML"; 

- O campo 'Tipo de Nota' igual a "Normal"; 

- O campo 'Importar observações' igual a "Ambos"; 

- O campo 'Vincular Ordem de Compra' desmarcado. 

- Informar os campos: 'Condição de Pagamento', 'Portador', 'Conta Financeira'. 
 
 
- ''Em Suprimentos> Compras> Movimentos> Ordem de Compra'':

- Ter uma Ordem de Compras cadastrada para o mesmo fornecedor do XML a importar. 

- Nos itens, ter apenas 1 item informado e com o mesmo material informado nas Parametrizações do Gerenciador, ou na tela de equivalente Cigam. 
 

'''Importante:''' Será sempre 01 (um) XML para 01 (um) Item de OC.
 
 
Em seguida, acessar o Gerenciador XML NFe/CTe/NFSe, e na guia de Arquivos a Importar, selecionar o documento NFSe e clicar no botão Gerar Pré Nota.Caso o material não esteja informado nas Parametrizações, será aberta a tela de Pendências Importação para informar o material equivalente. Após, será aberta a tela de Vínculos PNxOC.
 
[[Image: PN_NFSE08.png|900px|centro|Vínculo PNxOC]]
 
Como na Ordem de Compra um dos itens era a mesma quantidade e exatamente o mesmo valor que no XML, o vínculo foi realizado automaticamente. Ao confirmar será gerada a Pré Nota.
 
[[Image: PN_NFSE09.png|900px|centro|Vínculo PNxOC]]
 
No Dados Complementares estará preenchido o número da OC vinculada.
 
 
[[Image: PN_NFSE10.png|900px|centro|Vínculo PNxOC]]
 
Nesse caso, como o item da Pré Nota tem vínculo com Ordem de Compra, a informação do campo NBS virá do código informado no item da OC, e não do XML importado.
 
 

====Observações sobre a NFSe====

Referente ao ISS: 
- O percentual % de ISSQN sempre tem q respeitar a pAliqAplic. Porém, não é obrigatória então segundo a própria documentação da Sefaz seria: 

- Se regEspTrib for 5 ou 6, e vISSQN também estiver ausente: a falta de pAliqAplic é compatível com o leiaute. 

- Se o serviço for imune, exportação ou não incidência (tribISSQN igual a 2, 3 ou 4), também não deve haver cálculo de ISSQN por alíquota. 

- Se vISSQN estiver presente, a especificação determina: vISSQN=vBC×pAliqAplic

 
 
====Estatísticas NFSe====

No menu lateral do Gerenciador XML NFe/CTe/NFSe, na opção de Estatísticas também será possível visual os gráficos para a NFSe. Os gráficos são atualizados conforme o período de data informado no filtro.
 
[[Image: Estatisticas_NFSE.png|900px|centro|Estatísticas]]
 

As informações e gráficos serão atualizados, com base nos documentos encontrados no período selecionado. 

Em cada grupo serão atualizados e apresentados em tela, também as informações referentes ao documento NFSe, mostrando a quantidade de cada documento para o período informado, assim, como a situação atual: 
- Quantidade de XML; 

- Classificação de Fornecedores; 

- Situação dos XMLs.

== Como será a importação de XML de CTe que contenha as tags <UFIni> e <UFFim> para a geração dos campos UF Origem e UF Destino na Nota de Entrada? ==


Na importação de XMLs de CTe, o sistema passa a avaliar no XML se as tags <UFIni> e <UFFim> estão preenchidas, e passa a gerar a Nota de Entrada do Tipo Nota igual a Frete/Conhecimento com os campos UF Orig/Dest. respectivamente preenchidos em tela. Mesmo que tenha vínculo com Ordem de Compra, e nesta existam UFs diferentes das informadas no XML, sempre serão consideradas as UFs existentes no XML.

[[Arquivo: XML_CTe_OrigDestino.png|semmoldura|centro|550px|XML CTe]]

Nota de Entrada gerada através da importação do XML acima:

[[Arquivo: Nota Entrada_OrigDest.png|semmoldura|centro|850px|XML CTe]]

==Versões==

===Versão 241104===
<references group="Versão241104" />

===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />

===Versão 230502===

===Versão 221107===
<references group="Versão221107" /> 
<references group="Versão221107.c" />

=== Versão 211004 ===
<references group="Versão211004" />
==== Patch G ====

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe 2.0

2026-10-05T14:35:24Z

Ana.Silva: /* Como será a importação de XML de CTe que contenha as tags e para a geração dos campos UF Origem e UF Destino na Nota de Entrada? */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]


Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe versão 2.0. Neste é possível importar diretamente de diretórios os XMLs de Notas Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Manifesto Eletrônico e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizar importações ao CIGAM11. Passa a ser possível realizar importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica emitida por Pessoa Física.


== Quais os benefícios com a utilização desta funcionalidade? ==


Além de todos os benefícios da versão 1.0 podemos citar os seguintes benefícios:

 
* Aumento muito considerável na performance de todas as ações no painel;

* Criação da tela "Parametrizações", onde o usuário parametriza uma vez os dados que julga necessários para a geração da Pré-Nota e não precisa alterar /visualizar estas durante a importação;

* A tela Parametrizações guarda as preferências do usuário, cada usuário pode ter parâmetros diferentes em seu Cigam;

* Criação da tela Estatísticas onde o usuário dispõe de gráficos para acompanhar o andamento do recebimento e importação de XML;

* Filtros avançados, facilidade e velocidade de uso, "Tipo de Documento" como filtro rápido;

* Arquivos XML separados corretamente por Guias (Arquivos a Importar, Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados);

* Informações adicionais aparecem somente para os registros que possuem a informação (OC/Item);

* TG passa a ser uma configuração de sistema, facilitando e padronizando sua utilização.

* Passa a ser possível utilizar a mesma TG na importação de um XML e na criação de uma NFE quando um item utiliza conversor.

* Funcionalidade "Exportar XMLs". Usuário que precisa prestar contas de qualquer nota de entrada, importada via Gerenciamento, pode ter o arquivo em mãos em dois clicks;

* Facilidade em efetivar uma PN (a partir da NFe);

* Automações: Criação automática de empresa, sugestão de materiais, durante a importação do arquivo físico, passa a validar a situação de notas canceladas, organização dos XMLs na pasta física, usuário não precisa mais clicar "Validar" xml pois agora é um processo automático realizado no momento da importação;

* Aglutinação de várias mensagens em sequência (TG/material, consulta situação, manifesto);

* Inteligência na hora de vincular o material, com sugestões e botões de fácil acesso;

* Visando maior organização dos diretórios do sistema os arquivos XML NFe e CTe passam a ser armazenados na mesma pasta.


Quais são os pré-requisitos para utilização:


* Licença modulo Pré Nota;

* CGUtil.dll atualizada;

* IBL_NFe_Connector.dll atualizada;

* Serviços de Consulta de Protocolo e Manifestação do Destinatário parametrizados para Nota Fiscal Eletrônica;

* Serviço de Consulta de Protocolo parametrizado para Conhecimento de Transporte Eletrônico;

* PreNota.ecf, NFe.ecf, CGKernel.ecf, CGData.ecf e EDIFiscal.ecf atualizados;

* Utilização da NFe na versão 3.10;
* Cadastrar os seguintes nomes lógicos:
# COGERENCIAMENTOXML = COGERXML
# COPARAMETRIZACAOGER = COPGEXML
# COUSUARIOSPARAM = COUPAEMA

== Considerações sobre as colunas da tabela COGERXML, que influenciam na visibilidade dos dados no Gerenciamento XML NFe/CTe ==


Campo38 (XML Inexistente) - É marcado com 1 caso exista registro na COGERXML, o campo Gerado_nota esteja = 0 e o XML não se encontra na pasta padrão de importação.
 
 
Campo40 (XML Cancelado) - É marcado com 1 caso seja encontrado XML específicos de retorno de cancelamento da SEFAZ.
 
 
Status - (0 - A importar, 1 - Importados, 2 - Com erro, 3 - Cancelados)
 
 
Gerado_nota (NFE já gerada) - É marcado com 1 caso exista registro da NFE na tabela 'COMPLEMENTO ENTRADA - COCMPENT' e o Campo152 (Chave NFe Completa) esteja diferente de branco.
 
 
Campo31 - documento gerado, pode ficar como "P" (Pré-nota), como "N" (nota), como "X" (não será gerado) ou como branco para indicar que nenhum documento foi gerado.
 
 
'''Visibilidade por opção:'''
 
0 - A importar
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
1 - Importados
Status = 1
Gerado_nota = 1
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
2 - Com erro
Status = 2 - Caso arquivos a importar possuam algo erro no XML, o status será atualizado com 2.
Campo40 = 0
 
3 - Cancelados
Status = 4
Campo40 = 1


== Como parametrizar as configurações XML - NFe e CTe? ==

[[ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada]] - Com esta configuração marcada, nos Itens da Nota de Entrada, Movimentos avulsos, ou Itens de Pré - nota (gerada através do Gerenciamento XML NFe /CTe) para materiais que controlam lote, o sistema exige que seja informada a data de validade do lote.

[[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]] – Caminho para obter os XMLs para o Gerenciamento XML NFe/CTe/CTeOS. Por esta configuração é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do Cigam_Instal. Pelo botão ‘Por Usuário’ também é possível variar a configuração por usuário, UN ou por usuário e UN.

A busca para arquivos do tipo CT-e para importação via Gerenciamento XML NFe/CTe será obtido da configuração” ‘PB GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe”.
No programa CGConsultaNFeSefaz.exe deve ser informado o mesmo caminho para os arquivos NFe e CTe.

[[PN - GE - 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota]]
0 – Padrão: A consistência será realizada, desconsiderando as regras inseridas na Matriz de Consistência da Pré Nota.

1 – Matriz de Consistência – Ao vincular uma O.C na Pré Nota, pela rotina de importação do XML o sistema irá consistir os valores e quantidades conforme regra definida na Matriz de Consistência, aplicando os controles pré determinados pelas configurações 2646 e 2647.

[[PN - GE - 2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistências:]]

1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

2 – Pré-nota: ao informar um controle que tenha a opção “Permite efetivação”, caso esteja com êxito atualizará o controle da pré nota conforme a seleção. Caso esteja com divergência e possua senha informada na configuração 'CO PN 2642 - Informar senha para efetivar pré nota com divergência' será solicitada a senha, caso contrário será atualizada para o controle da configuração 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota'.

[[PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-nota]]
Informação auxiliar: Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota quando o sistema identificar que todas as regras estão com êxito.

[[PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-nota]]
Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota sempre que o sistema identificar pelo menos uma regra com divergência.

[[PN - GE - 2920 - Habilitar o vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência]] - Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.

[[CO - GE - 2982 - Versão do módulo de Compras]] Configuração para utilizar a versão 2.0 do Gerenciamento XML NFe /CTe.

[[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]] - Esta config não pode variar por UN, sendo assim, deve ser definida APENAS UMA TG. 
'''Lembrando que:''' Se optar por uma TG conversora, a mesma será utilizada além de converter os códigos de materiais do XML para os códigos CIGAM, também fará conversão de quantidades, e de unidades de medida.
Dúvidas quanto a conversão: [[GE_Cadastro_de_TG]] e [http://Como_cadastrar_uma_TG_de_convers%C3%A3o_para_a_importa%C3%A7%C3%A3o_de_arquivos_no_Gerenciamento_XML%3F Como cadastrar uma TG de conversão para a importação de arquivos no Gerenciamento XML?]

'''IMPORTANTE:''' A configuração "2863 - Caminho dos arquivos XML para importação do CTe" a partir do compras 2.0, não será mais utilizada, centralizando todos os arquivos apenas na configuração 2761!

 
 

== Como parametrizar unidades Gerenciais no Gerenciamento XML? ==

Esta opção faz com que a unidade de negócio não consiga fazer importações de arquivos, servindo apenas para histórico de consulta.

Para parametrizar, é necessário acessar o cadastro da unidade de negócio (utilidades/diversos > genéricos > parâmetros > unidade de negócio), selecionar a UN desejada, e acessar a aba "fiscal", e MARCAR a opção 'unidade no exterior':

[[Arquivo:UN_prenota2.jpg|center|750px|semmoldura]]
 
 

== Como parametrizar o ambiente para gerenciamento XML, NFe e CTe? ==
===Configurações ===

<div align="justify">
Deve-se realizar algumas parametrizações através do botão <Configurações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações variam por unidade de negócio, ou seja, é obrigatório informar o campo “Unidade de Negócio” nos filtros para identificar para qual unidade está sendo parametrizada.
</div>
 
[[Arquivo:Gerenciador_Configuracoes_novo.png|850px|semmoldura|centro|Configurações]]
 

==== Guia Geral====
<div align="justify">
'''Caminho XML:''' Caminho onde são salvos os arquivos XML NFe e CTe, conforme configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]].

'''Caminho XSD NFe:''' Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido.

'''Caminho XSD CTe:''' Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido.

'''Validar XML na importação:''' Quando marcada, será realizada a validação do XML automaticamente ao realizar o download do e-mail;

'''Baixar XML manualmente:''' Quando marcada esta opção serão baixados manualmente;

'''Abrir Pré Nota ao término da importação:''' Quando marcada, ao concluir a importação abre a tela com a pré-nota importada.

'''Criar empresa do XML com caracteres maiúsculos:''' Quando marcada empresas não cadastradas no CIGAM, serão cadastradas em letra maiúscula independente da Informação contida no arquivo XML.

'''Divisão Fornecedor:''' Durante importação de XML de NFe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.

'''Divisão Transportadora:''' Durante a importação de xml de CTe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.

'''Controle pré-nota cancelada:''' quando há uma nota de entrada lançada a partir de uma efetivação de PN mas esta nota foi cancelada na sefaz, o sistema grava este evento na COGERXML e ao excluir a NFE o sistema usa o controle inserido nas configurações do Gerenciamento XML para que a PN fique como cancelada. Caso este campo não seja informado corretamente, o sistema apresenta a mensagem conforme FAQ "[[Controle para Pré-notas Canceladas não informado, o que fazer?]]".

'''Botão Atualizar XSD:''' Atualiza os caminhos dos XSD diretamente do FTP CIGAM. A atualização de XSD é explica na FAQ "'''[[Os arquivos XML não estão sendo validados. O que devo conferir?|Atualização de arquivos XSD]]'''"

'''TG Cadastro Materiais:''' TG de materiais que deve ser informada para que ao importar o XML exista nela um material equivalente no CIGAM.
 

''' Parametrizações NFe '''

Caminho do modelo DANFE: Caminho do modelo de relatório para geração da DANFE. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DANFE_PreNota.rtf

''' Parametrizações CTe '''

Caminho do modelo DACTE: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTE. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\NFe\DACTE.RTF

Caminho do modelo DACTEOS: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTEOS. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DACTEOS.rtf
</div>

==== Guia Tipo Nota ====

Funcionalidade disponibilizada na versão 2.0 do Compras, onde é possível parametrizar regras 'de-para' que serão utilizadas para informação do Tipo Nota na Pré-nota. Nesse momento, fica disponível a utilização variando o CFOP provindo do XML. O usuário pode informar quais CFOP de material irão definir o Tipo Nota que será informado na Pré-nota.


 
[[Arquivo:Screenshot 205.png|semmoldura|centro|850px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Tipo Nota]]
 

==== Guia Download ====
<div align="justify">
Nesta guia são exibidas todas as Unidades de Negócio cadastradas onde o usuário pode definir quais estarão ativas para realizar o download de arquivos XML, define se a UN vai baixar NFe, CTe ou ambos. Visualiza o último NSU para NFe e CTe, com possibilidade de alterar o dado. Ainda define em qual Ambiente da Sefaz será feito o download Homologação ou Produção.

 
[[Arquivo:Screenshot 210.png|semmoldura|centro|850px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Download]]
 

É necessário realizar, também, parametrizações através do botão <Parametrizações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações, quando informadas, valem para todos os XML importados via Gerenciamento NFe /CTe.

</div>

=== Parametrizações ===
 
[[Arquivo:Gerenciador_paramwtrza.jpg|900px|semmoldura|centro|Parametrizações]]
 
====Informações Adicionais====
<div align="justify">
'''Tipo de Operação Estadual:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações dentro da UF;

'''Tipo de Operação Interestadual:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações fora da UF;

'''Tipo de Operação Importação:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações do exterior;
<div align="justify">
A partir da versão '''240506''' passa a ser obrigatório informar o TO de Importação se o TO não estiver parametrizado para buscar da regra fiscal.<ref group="Versão240506">.</ref>

'''Centro de Armazenagem:''' Centro de armazenagem padrão para fazer a entrada dos materiais para a Unidade de negócio selecionada;

'''Projeto:''' Caso as importações de XML façam parte de um projeto, este pode ser informado neste campo. O sistema não realiza a busca do projeto conforme Ordem de Compra vinculada atualmente, sempre considerando o campo das parametrizações do gerenciamento.

'''Divisão:''' Divisão a qual pertencem as empresas fornecedoras.
</div>

==== Configurações ====
<div align="justify">
Importar o XML considerando: Podem ser informados Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra fiscal. Estes serão utilizados de acordo com as parametrizações da base do cliente. Temos a FAQ "'''[[Exemplos de tipos de impostos no Gerenciamento XML]]'''" demonstrando algumas formas de uso destas opções.

Forma de busca da origem: Define a forma de busca da origem do material.
** Material + XML (Padrão): Buscará primeiro pela origem no cadastro do material, se não encontrar, busca pela origem no XML.
** Material + Informar: Buscará primeiro pela origem no cadastro do material, se não encontrar, abrirá tela para informar a origem.
** Ordem de Compras: Buscará a origem informada na Ordem de Compras vinculada

Importar Observações: ambos, nenhum, fisco, complementares.

Tipo de nota: Pode ser selecionado qualquer tipo de nota cadastrado na base.

Série para importação: este campo somente fica visível quando o "tipo de nota" for "importação", sendo possível informar a série própria para geração da pré-nota de importação.

Atribuir o centro de armazenagem das informações adicionais: Neste caso, o CIGAM vai desconsiderar o CA da OC, priorizando o CA informado nas informações adicionais da própria parametrização. A busca de CA é descrita na FAQ "'''[[Como é a busca do CA no Gerenciamento XML 2.0?]]'''".

Buscar Centro de Armazenagem conforme a regra: Neste caso, buscará o CA informado no TO, da regra fiscal do material, mas com a seguinte condição: o TO e o CA das informações adicionais devem estar sem informação. A busca de CA é descrita na FAQ "'''[[Como é a busca do CA no Gerenciamento XML 2.0?]]'''". O sistema possui um tooltip descrevendo as opções: <ref group="Versão221107.c">A partir da versão 221107.c na OS 772958/1</ref>
:Se marcada buscará o centro de armazenagem conforme critérios abaixo:
:# Campo Centro de Armazenagem desta guia.
:# Cadastro do Tipo de Operação.
:# Cadastro do Material.
:# Configuração 37.
:'''OBS:''' Caso o item possua vínculo OC o item terá o mesmo C.A do item da Ordem.

Considerar valor da Tag <qcom>: define a operação realizada no cálculo da quantidade do item. Marcada a opção, na conversão a quantidade será a informação da tag "qCom" multiplicada pelo conversor da TG. Desmarcada a opção na conversão a quantidade será a informação da tag "qCom" dividida pelo conversor.

Buscar o valor contábil e faturado a partir dos impostos calculados: só levará o valor, caso o 'importar XML considerando' esteja como 'calculados' utilizando o calculo de imposto do CIGAM e os valores serão considerados priorizando o cálculo com base na tag 'FAT' do XML.

Considerar Enquadramento de IPI do XML: só habilitará quando a opção 'importar XML considerando' estiver como 'XML'.

Vincular Ordem de Compra (esta contém as seguintes sub opções)
** Exibir o resultado do vínculo automático: Quando selecionado irá abrir a tela de Vínculo da Ordem de Compras x Pré-nota mesmo que exista as tags xPed e nItemPed.
** Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compras: Permite informar uma quantidade extra na OC, este checkbox somente pode ser marcado pelo usuário com direito 'Gerente de Compras'.
** Utilizar numeração da TG de materiais do Fornecedor para Vínculo da Ordem de Compra: 

Abrir tela de parâmetros sempre ao gerar a Pré Nota: Neste caso, abrirá a mesma tela, do botão parametrização, sempre que gerar a pré nota.
</div>

==== Busca de novos materiais importados ====
<div align="justify">
Estas opções estão disponíveis a partir da versão 221107.<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref>



Realizar busca através da NCM: Somente será possível marcar esta opção se a opção "Realizar busca através da descrição" estiver marcado, otimizando a busca de novos materiais.

NCM do material do XML diferente do material vinculado: Podemos escolher entre as opções bloquear, avisar ou não validar. A validação da NCM é explicada na FAQ "'''[[Como o sistema valida a NCM do material na importação do XML?]]'''".
</div>

==== Financeiro / Gerencial ====
<div align="justify">
Estas opções estão disponíveis a partir da versão 221107. <ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref>

Condição de Pagamento: o critério de busca da condição de pagamento é:
:: 1º: a Condição de Pagamento da Ordem de Compra vinculada; senão
:: 2º: a Condição de Pagamento do Cadastro da Empresa; senão
:: 3º: a Condição de Pagamento informada nesse campo.

[[Image: CONDIÇÃO.png|650px|centro|Parametrizações Condição de Pagamento]]

 

Portador: O critério de busca do Portador é:
:: 1º: O Portador da Ordem de Compra vinculada.
:: 2º: O Portador Padrão do cadastro da Empresa.
:: 3º: O Portador informado nesse campo.
:: 4º: O Portador informado na configuração "212 - Portador padrão para NFe".

[[Image: Portador.png|650px|centro|Parametrização Portador]]

 

Conta Financeira: O critério de busca da Conta Financeira é:
:: 1º: A Conta Financeira da Ordem de Compra vinculada.
:: 2º: Conta Financeira de Entrada do cadastro da Empresa.
:: 3º: Conta Financeira informada nesse campo.

Realizar Rateio Gerencial
**Utilizar conta gerencial do cadastro do material: será considerada a conta gerencial, informada nos 'dados legais', do cadastro do material. Somente é possível marcar essa oppção, se a opção "Realizar Rateio Gerencial" estiver marcada.

Copiar Duplicatas do XML: Com esta opção marcada, no momento da geração da Pré Nota, caso exista a tag <dup> no XML, serão copiadas as informações da mesma e exibidas no botão "Duplicatas" da Pré Nota. No botão duplicatas serão exibidas as informações: Número da Pré Nota em que está vinculada, valor e data de vencimento. O critério para geração do financeiro é:

:# Duplicatas do XML;
:# Cond. Pagto da Ordem de Compra;
:# Cond. Pagto da Empresa;
:# Cond. Pagto da Tela Parametrização;
:# Cond. Pagto da configuração [[TR - GE - 207 - Condição de pagamento padrão a pagar]];

:Observação: Ao selecionar está opção, recomenda-se a parametrização da "Condição de Pagamento" como "Livre";
Exemplo de XML com a tag <dup> :

 
[[Arquivo:prenota03.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Parametrizações Financeiro]] 
 

Observação sobre total faturado da Pré-nota

'''Total faturado:''' O total faturado da pré nota passa a ser parametrizado através do tipo de operação: <ref group="Versão211004"> Liberado a partir da OS 740583/3.</ref>

* Se "S" Faturar a PN irá trazer valores no campo Total Faturado:

 
[[Arquivo:Total faturado.jpg|semmoldura|centro|650px|]]
 

* Quando este estiver como "N" - Não Faturar o campo deve ficar zerado".
</div>
 
 

== Como funciona o Gerenciamento? ==


No Gerenciador de XML de NFe/CTe é possível filtrar as notas a serem consultadas, conforme abaixo:


[[Arquivo:GerenciadorXML_Filtros.png|850px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Filtros]]

 Filtros: 
* '''Fornecedor:''' Buscará o fornecedor (Remetente) nos XMLs.
* '''Período de Emissão:''' Filtrará pelo Período de Emissão dos XMLs.
* '''Exibir marcados como ‘Não será gerado’:''' Quando está desmarcado, não traz estes arquivos na tela dos itens; Caso estiver ‘marcado’, traz nos arquivos ‘a importar’.
* '''Valor:''' Serão filtradas as notas fiscais que forem iguais ou superiores aos valores informados.

===Guias===


====Arquivos a Importar====
Nesta guia são exibidos somente os XML com Status igual a "XML Validado com Sucesso", e com Empresa já cadastrada automaticamente.


[[Arquivo:Screenshot 213.png|850px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar]]
 

* '''Status:''' Status referente a Validação do XML, arquivos a importar terão sempre o status : Verde – Validado com sucesso.
* '''CFOP:''' Exibe o CFOP informado no primeiro item do XML.
* '''Tipo:''' o Tipo de nota informado no XML apresentado conforme a legenda.
 
[[Arquivo:Screenshot 214.png|250px|semmoldura|centro|Legenda]]
 
* '''Manif.:''' Campo que indica se já foi gerado alguma Manifestação Eletrônica para o XML.
* '''UN:''' Unidade de Negócio referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Destinatário).
* '''Empresa:''' Empresa referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Remetente).
* '''Núm. Documento:''' Número da Nota referente ao XML a ser importado.
* '''Emissão:''' Data de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica/Conhecimento de Transporte referente ao XML a ser importado.
* '''Valor:''' Valor total referente ao XML importado.
* '''Chave Eletrônica:''' Chave NFe/CTe referente ao XML importado (44 dígitos).
* '''Doc Gerado:''' Coluna que indica se já foi gerada ‘Pré Nota’, ‘Nota Fiscal de Entrada’ ‘Nenhum’ ou ‘X não será gerado’ para o arquivo XML. Na coluna 'Doc. Gerado' adicionada opção 'X Não será gerado' para ignorar o arquivo. A opção somente fica habilitada para arquivos ainda não importados.
* '''OC/Item:''' coluna com botão e tooltip para apresentar os dados da <xPed> e <nItemPed>, quando presentes no XML.
 

[[Arquivo:Screenshot 215.png|700px|semmoldura|centro|Informação OC /Item]]


Os dados podem ser ordenados de > a < e de < a > para os campos Unidade de Negócio, Empresa, Número Documento, Emissão, Valor e Chave Eletrônica.
 

====Arquivos Importados====

[[Arquivo:Screenshot 216.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Importados]]
 

====Arquivos com Erros====
[[Arquivo:Screenshot 217.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos com Erro]]
 

====Arquivos Cancelados====
[[Arquivo:Screenshot 218.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Cancelados]]


Ao clicar sobre o ícone do campo “Status” pode ser visualizado, em caso de erro, a descrição do que ocasionou o problema. Também pode ser visualizado o XML a ser importado.
 

====Estatísticas====
A nova versão do Gerenciamento XML NFe /CTe apresenta a Guia Estatísticas que disponibiliza os seguintes gráficos para acompanhamento:


[[Arquivo:Screenshot 219.png|700px|semmoldura|centro|Guia Estatisticas]]


Quantidade de XML: quantidade total de arquivos XML NFe e CTe recebidos dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 220.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Quantidade de XML]]


Classificação de Fornecedores (fantasia): Ordena os fornecedores, pelo nome fantasia, que mais enviaram NFe /CTe dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 221.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Classificação de fornecedores]]


Situação dos XML: Demonstra a situação de todos arquivos XML, separados por NFe e CTe, recebidos dentro do período informado. A situação pode ser: Validados, Pendentes, Cancelados ou Erro.


[[Arquivo:Screenshot 222.png|700px|semmoldura|centro|Gráfico Situação dos XML]]

===Botões===

Os botões da parte inferior do Gerenciamento XML serão responsáveis por executar as ações conforme descrito abaixo, é necessário selecionar um arquivo para executar a ação:
 
[[Arquivo:Gerenciador_botoes.png|700px|semmoldura|centro|Botões]]
 


'''Exportar XMLs:''' Ao clicar neste botão os arquivos selecionados serão exportados para um diretório indicado pelo usuário.
 
 
'''Consultar Situação:''' Ao clicar neste botão será realizada a consulta da situação NFe/CTe informada na Sefaz, se está autorizada ou cancelada.
 
 
'''Validar XML:''' Ao clicar neste botão serão realizadas as seguintes validações sobre o XML:
# Validação da estrutura do XML a partir do arquivo XSD informado no botão parametrizações;
# Consulta da Chave NFe/CTe na SEFAZ
# Consulta de clientes denegados (Caso denegado, não pode emitir NFe/CTe);
 
Quando encontrada uma ou mais inconsistências será exibido um relatório listando os mesmos, assim como uma sugestão de possível solução. Os arquivos não importados serão movidos para a subpasta “Arquivos com Erro”.
 
 
'''Gerar Manifestação:''' Ao clicar neste botão será gerada uma Manifestação do Destinatário Eletrônica referente ao XML selecionado.
 
 
'''Gerar Pré-nota:''' Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Pré-nota a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a NFe.
 
 
'''Gerar Nota Entrada:''' habilita esse botão quando o Tipo de Documento for igual a "CTe". Clicando neste botão irá iniciar o processo de geração de Nota Fiscal de Entrada a partir do XML a importar.
 

=== Pesquisas ===

No gerenciamento ainda está disponível no menu lateral o grupo de pesquisas, onde é possível acessar algumas rotinas sem sair da tela do gerenciador.
 

[[Arquivo:GerenciadorXML_Filtros.png|850px|semmoldura|centro|Pesquisas]]

 

*'''CGConsulta''' - Esta nova funcionalidade, nos permite acessar as configurações do CGConsulta. Para visualizar, é necessário parametrizar a config "3195, - Caminho arquivo de configurações Consulta NFe Sefaz", com o caminho que está salvo o arquivo CGConsultaNFeSefaz.XML (as configurações do CGConsulta);
*'''Ordem de compra''' - Acessa o programa das ordens de compras, onde é possível alterar, ou criar novas OCs;
*'''Pré Nota''' - Acessa o programa de Pré Nota, onde é possível alterar, ou criar novas Pre notas manuais;
*'''NFE\CTE''' - Acessaa o programa das notas fiscais de entrada, sendo possível alterar ou criar notas manuais;
*'''Devolução de compras''' - Acessa a rotina de devolução de entradas, podendo executa-las;
*'''Devolução de vendas''' - Acessa a rotina de devolução de saída, podendo executa-las.

== Como realizar a Impressão NFe? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do NFe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'NFe'. Para que seja possível imprimir um DANFE a partir de um XML importado, a importar e cancelados.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DANFE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-NFe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do NFe".

Ao clicar no ícone de DANFE será impressa a Nota Fiscal do Fornecedor no formato PDF:

[[Arquivo:coluna_danfe.png|semmoldura|centro|Danfe]]
 

[[Arquivo:Screenshot 224.png|700px|semmoldura|centro|Nota Fiscal PDF]]

 
 

== Como Exportar XML? ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 225.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 226.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - exibição do arquivo salvo]]

 
 

== Como consultar a situação do XML na SEFAZ? ==


A consulta pode ser realizada nos documentos das guias ‘Arquivos a Importar’, ‘Arquivos Importados’ e ‘Arquivos com Erro’.


[[Arquivo:Screenshot 227.png|700px|semmoldura|centro|Consultando Situação]]


Ao clicar no botão Consultar Situação será realizada a consulta na SEFAZ, retornando a situação do documento.

 
 

== Como gerar Manifestação? ==

[[Arquivo:Screenshot 228.png|800px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]

<div align="justify">
Ao clicar em gerar as quatro opções possíveis de manifestação, são apresentadas:

* 210200 Confirmação de Operação;
* 210210 Ciência da Operação;
* 210220 Desconhecimento da Operação;
* 210240 Operação não Realizada;

O sistema retorna o status da Nfe antes de gerar a manifestação. Caso a nota esteja cancelada será questionando ao usuário se deseja manifestar.

Ao confirmar a geração do manifesto, o checkbox ‘manifestado’ fica marcado e na atualização da tela o arquivo XML é movido para a pasta ‘Arquivos Cancelados’, porém é mantido o checkbox ‘manifestado’ marcado.

Também é possível realizar mais de uma operação por nota, sendo possível após, por exemplo, confirmar a operação, realizar o desconhecimento (só é possível realizar 1x a operação, se você confirmou, desconheceu a operação, e depois tentar confirmar novamente, não será possível, normas da SEFAZ).

:'''Importante:''' é necessário que a máquina possua o certificado digital instalado para que os eventos sejam registrados na Sefaz corretamente.

:'''Observações:'''
::1 - Quando for perguntado ao usuário se deseja criar uma Pré Nota, ao clicar em 'Não, então não será aberto nenhum registro de Pré Nota em modo Criar ou qualquer tipo de registro.

[[Arquivo:Manifesto001.png|600px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]

::2 - Ao Gerar a Manifestação e em seguida gerar a Pré Nota, ao retornar ao Gerenciador, e selecionar o mesmo registro já importado anteriormente e clicar novamente em 'Gerar Manifestação', será apresentada mensagem de Rejeição: "Evento em duplicidade.", e por conseguinte, não será questionado sobre a geração de Pré Nota.
::3 - Ao marcar a opção 'Vincular Ordem de Compra' nas Parametrizações do Gerenciador, e após selecionar um registro e clicar em 'Gerar Manifestação', após a mensagem do evento concluído com sucesso, será aberta a tela de Vínculo de OC X XML. Se nesse processo for cancelada a criação da Pré Nota, ao voltar ao Gerenciador, no registro com a Manifestação Gerada e clicar em 'Gerar manifestação' novamente, então será gerada a PN com a OC vinculada.

== Como gerar Pré Nota? ==


Quando o Tipo de Documento informado nos filtros for igual a NFe, na parte inferior do Gerenciamento XML é exibido o botão ‘Gerar Pré Nota’.
 
Na guia de Arquivos a Importar é possível visualizar e selecionar os XMLs referentes a NFe, para a geração da Pré Nota e a impressão do DANFE.


[[Arquivo:Screenshot 230.png|semmoldura|centro|800px|Gerando a Pré-nota]]


Ao clicar no botão '''Gerar Pré Nota''', caso exista mais de uma Unidade de Negócio, com o mesmo CNPJ, será apresentada uma tela com todas essas unidades para que o usuário selecione a UN a ser gerada a Pré Nota. Nessa tela, somente serão trazidas as Unidades de Negócio que no Cadastro de UN, na guia Fiscal, possuírem a opção 'Unidade no Exterior' desmarcada.
 
 
A Pré Nota será gerada conforme o XML e as parametrizações previamente informadas.
 
Será aberta a Pré Nota gerada em tela, desde que o checkbox: 'Gerar pré nota ao término da importação' esteja marcado.

Nos itens serão trazidos/gerados todos os itens constantes no XML selecionado para importação.
 

'''Importante:''' quando a Pré Nota tiver sido gerada a partir da importação de XML, não será permitido realizar a exclusão dos itens, a fim de evitar divergências entre a NFE a ser gerada e o XML importado.
 

[[Arquivo:Screenshot 232.png|800px|semmoldura|centro|Pré Nota gerada]]


Ao atualizar a página, o XML é movido para ‘Arquivos Importados’ e na coluna ‘Doc. Gerado’, é apresentada a informação ‘Pré Nota’


[[Arquivo:Screenshot 233.png|800px|semmoldura|centro|XML movido guia Arquivos importados]]

 

== Funcionalidade Equivalente CIGAM ==

<div align="justify">
Gerar Pré-nota para material não cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM. O procedimento inicialmente é o mesmo. Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.

Se NÃO constar no XML as tags <xPed> e <nItemPed> que são responsáveis por vincular com a OC e a sequência de itens, o CIGAM fará a busca na TG de Cadastro Materiais, e se o material não estiver cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM, ao marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota, sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”

:'''Importante:''' O CIGAM sempre fará a primeira análise nas tags <xPed> e <nItemPed> do XML, automatizando o processo com base nessas tags, comparando a tag <nItemPed> com a sequência da OC. Caso a sequência não esteja de acordo, orientamos a realizar os vínculos de forma manual dentro da TG e após realizar a importação do XML."

[[Arquivo:Screenshot 235.png|900px|semmoldura|centro|Aviso de material não encontrado na TG]]

Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 238.png|900px|semmoldura|centro|Pendências importação]]

Ao teclar F5 carrega a tela Consulta de Materiais onde pode ser selecionado um material equivalente no CIGAM de acordo com o entendimento do usuário.

[[Arquivo:Screenshot 239.png|700px|semmoldura|centro|Consulta de Materiais]]

Após selecionar o material equivalente e clicar no botão Confirmar o campo Equivalente CIGAM é preenchido com o código do material no CIGAM.

 
[[Arquivo:Screenshot 243.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Equivalente CIGAM selecionado]]
 

Após clicar em Confirmar é gerada a Pré-nota seguindo o processo.

== Funcionalidade Cadastrar Novo ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que está realizando a importação do XML cadastrar um material novo durante o processo de importação, sem a necessidade de abrir uma nova seção do sistema ou execução simultânea.
 
Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK será aberta a tela Pendências Importação que contém a identificação da Unidade de Negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML = código do material contido no XML; Descrição XML= Descrição do material contida no XML; NCM= Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.

[[Arquivo:Screenshot 244.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrar Novo]]


Ao clicar sobre o botão '''Cadastrar Novo''' carrega a tela Cadastro de materiais no modo pesquisa, criar o material copiar o código e teclar ESC até sair da tela cadastro de materiais.


[[Arquivo:Screenshot 246.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrando novo material]]


Colar o código do material, recém-criado, no campo Equivalente CIGAM e clicar em Confirmar.


[[Arquivo:Screenshot 247.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Informando novo material cadastrado]]

== Como localizar Materiais Similares? ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que, durante o processo de importação do XML, pesquise materiais semelhantes ao material informado no XML. Para que o sistema encontre materiais similares é necessário que existam materiais cadastrados na base com palavras parecidas, a mesma NCM informada no XML e /ou o mesmo EAN.
 
Sistema realiza busca de materiais considerando a seguinte sequência:

* Palavras chaves (3 ou mais letras de cada palavra contida na descrição do material).
* NCM;
* Código EAN;


Selecionar o XML a ser importado e clicar no botão ‘Gerar Pré-Nota’
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.
 
Ao clicar no botão Materiais Similares o sistema carrega na tela as possibilidades de materiais cadastrados no CIGAM que se enquadram nos critérios de busca. (Caso o usuário não identifique nenhum material adequado na relação retornada ele pode cadastrar o novo material no mesmo processo.)


[[Arquivo:Screenshot 248.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Materiais similares]]


No caso de encontrar o material desejado no CIGAM basta selecionar ele e clicar no botão Confirmar para seguir o processo.


[[Arquivo:Screenshot 249.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Selecionando material similar]]
 
 

== Como importar XML em lote? ==


Esta funcionalidade permite que, quando o usuário selecionar vários XML e clicar em Gerar Pré Nota, sejam processados todos arquivos selecionados ao mesmo tempo. Caso os materiais, dos n XML não estejam cadastrados no Cigam o usuário pode utilizar uma das facilidades apresentadas anteriormente (Equivalente Cigam, Cadastrar Novo e/ou Materiais Similares).
 
Selecionar mais de uma linha, neste caso foram utilizados XMLs de um mesmo Fornecedor, e clicar em Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 251.png|850px|semmoldura|centro|Importando XML para Pré nota em lote]]


Exibe a relação de Pré Notas geradas onde é possível clicar sobre a que se deseja visualizar.


[[Arquivo:Screenshot 252.png|850px|semmoldura|centro|Relação de Pré notas geradas]]
 
 

== Como gerar Pré Nota com vínculo com Ordem de Compra? ==


O Gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré Nota com vínculo a uma Ordem de compra. Para que ocorra o vínculo a opção ‘Vincular Ordem de Compra’ deve estar marcada na guia Parametrizações.
 
 
– '''Vincular Ordem de compra''': faz o vínculo manual dos itens do XML com a OC, é necessário informar uma TG conversora para os materiais.
 

Geração de Pré Nota com vínculo de Ordem de Compra.
 
Necessário ter uma Ordem de Compra com situação Aprovada para o Fornecedor.


[[Arquivo:Screenshot 253.png|800px|semmoldura|centro|Ordem de Compra (que será vinculada a Pré Nota)]]


Em parametrizações a opção Vincular Ordem de Compra, deve estar marcada.


[[Arquivo:Screenshot 254.png|900px|semmoldura|centro|Guia Parametrizações - opção Vincular Ordem de Compra]]


No painel Recebimento Automático NFe /CTe selecionar o XML a ser importado, neste caso foi filtrado pelo número da Nota Fiscal e clicar no botão Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 255.png|900px|semmoldura|centro|Selecionando arquivo a ser importado]]


Sistema carrega a tela Vínculo PN x OC, no lado esquerdo exibe os materiais vindos do XML e no lado direito as Ordens de compra com situação Aprovada que contém os mesmos materiais.


[[Arquivo:Screenshot 256.png|900px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC]]


Para visualizar os materiais contidos na OC basta clicar no sinal + no lado esquerdo ao código da OC.


[[Arquivo:Screenshot 257.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Exibindo sequências das OCs]]


Para vincular a sequência da OC ao item da Pré Nota o usuário selecionar a sequencia da Ordem de Compra e clicar no botão Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 258.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do botão Efetuar Vínculo]]

[[Arquivo:Screenshot 259.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do botão ]]


Outra opção para vincular o item da OC ao item da PN é clicar no ícone Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 260.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do ícone]]

[[Arquivo:Screenshot 261.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do ícone ]]


A Ordem de Compra já está vinculada a Pré Nota, mas caso o usuário tenha selecionado uma OC erroneamente, pode excluir o vínculo de um item clicando na lixeira vermelha no item incorreto ou clicar no botão Limpar Vínculo para desfazer todos os vínculos efetuados. Ao clicar no botão Confirmar é gerada a Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 262.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada com a OC vinculada]]

'''Importante:''' Caso na Ordem de Compra vinculada exista informação no campo 'Observação' da capa da OC, essa observação será levada para a Pré Nota criada no botão 'Obs.'. E ao efetivar a Pré Nota a observação será levada para a Nota de Entrada também. Caso seja vinculada mais de uma OC no processo, assim como já faz com o campo Ordem de Compra na capa da Pré Nota, para o botão observação será considerada a observação da última OC (a mesma do campo OC na capa).
 
 

== Como gerar Pré Nota de Importação com vínculo com Ordem de Compra? ==


O Gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré Nota de importação com vinculo a uma Ordem de compra. Para isto é necessário que o Despachante Aduaneiro realize o desembaraço, gere a DI e forneça o arquivo XML a ser importado. Também é necessário criar uma Ordem de Compra e enviar para o despachante gerar o XML.
 
 
Após receber o arquivo XML (enviado pelo despachante) ele deve ser inserido, manualmente, no caminho definido na Configuração 2761 para o sistema fazer a leitura do arquivo e possibilitar o processo.
 
Especificamente para importação XML para nota de importação é necessário ajustar as Configurações da guia Parametrizações no Gerenciamento XML CTe/NFe.
 
Deve ser informado o Tipo de Nota igual a "Importação" e a "Série para importação" deve sem informada obrigatoriamente. Para este caso a série irá direcionar o sistema para buscar o próximo número de nota disponível para a série informada.


[[Arquivo:Screenshot 263.png|800px|semmoldura|centro|Parametrização - XML de importação]]


Na guia Arquivos a Importar deve ser selecionado o XML em questão (com ícone diferenciado) e informada manualmente uma empresa pré cadastrada no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 264.png|800px|semmoldura|centro|XML de Importação]]


Após isso, marcar o checkbox referente ao arquivo a ser importado e clicar em Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 265.png|800px|semmoldura|centro|Importando XML de Importação para Pré-nota.]]


Ao carregar a tela para vínculo da OC, selecionar a Ordem de Compra (enviada para o despachante), clicar em Efetuar Vínculo e logo após em Confirmar para efetuar o vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 266.png|800px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Importação]]


O processo de vinculo é o mesmo efetuado para arquivos XML de origem nacional.
 
Carrega a Pré Nota gerada sem o número da nota fiscal de entrada informado.


[[Arquivo:Screenshot 267.png|800px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada a partir de XML de Importação]]


O número da nota fiscal de entrada será buscado, conforme a série informada nas parametrizações para Tipo de nota Importação, no momento da efetivação da Pré nota conforme demonstrado abaixo.


[[Arquivo:Screenshot 268.png|800px|semmoldura|centro|Efetivando Pré-nota de Importação]]

[[Arquivo:Screenshot 269.png|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada de Importação]]
 

== Como gerar Pré Nota de Importação permitindo quantidade extra na Ordem de Compra? ==


Algumas vezes pode ocorrer do usuário desejar realizar o vínculo de uma Ordem de Compra, com uma quantidade maior do que a OC possui, gerando assim uma quantidade extra no vínculo da O.C com a PN. Com a parametrização no gerenciador, o sistema passa a permitir que seja criado o vínculo com quantidade superior a disponível na O.C.. Com o direito de Gerente de Compras (GERCOM) será possível selecionar a opção ‘Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra’ que permitirá realizar esse vínculo extra.
 



[[Arquivo:Gerenciamento_XML_Permite_qtde_extra.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade extra]]
 
Após marcar a opção, no gerenciador selecionar o XML na guia de Arquivos a Importar, e clicar em ‘Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para o vínculo com a Ordem de Compra. Selecionar a OC e efetuar vínculo:
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo1.jpeg|800px|semmoldura|centro|Efetuar vínculo OC]]
 
Será habilitado o campo 'Quantidade' da OC vinculada para que seja informada a quantidade extra:
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo_extra.jpeg|800px|semmoldura|centro|Vínculo OC Qtde Extra]]
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo_extra2.jpeg|800px|semmoldura|centro|Vínculo OC Qtde Extra]]
 
Confirmar e gerar a Pré Nota com a OC vinculada com quantidade extra.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_QtdeExtra_PN.jpeg|800px|semmoldura|centro|Pré Nota]]
 
Efetivar a Pré Nota, gerando a Nota de Entrada.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_EfetivaPN.jpeg|800px|semmoldura|centro|Pré Nota]]
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_NFE.jpeg|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada]]
 
Pesquisar a Ordem de Compra vinculada. Na tela dos Itens o campo 'Qtde Extra' irá apresentar a quantidade a maior informada na importação do XML.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_OC_vinculada.jpeg|800px|semmoldura|centro|OC vinculada com qtde extra]]
 

== Como gerar Pré Nota de Importação Vinculando Qtde Extra - Mesmo Item OC para Vários Itens XML/PN? ==


Na geração da Pré Nota por importação de XML será possível vincular um único item de OC em vários itens de XML/PN, informando quantidade superior à da Ordem de Compra (quantidade extra), quando a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra', estiver selecionada. Ou seja, caso receba um XML que contenha 4 itens iguais será possível vincular a uma OC que tenha somente um item com quantidade total inferior à quantidade do XML.
 
'''Exemplo:'''
 
Ter uma Ordem de Compra com apenas 1 item e quantidade igual a 2.
 
Ter um XML de NFe com 4 itens iguais, e quantidade igual a 1 em cada item.
 
Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe marcar a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra'.
 
No gerenciador selecionar o XML e clicar em ‘Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para vínculo com a Ordem de Compra. À esquerda da tela serão apresentados os 4 itens do XML, com quantidade igual a 1 para cada item, totalizando 4. Na tela da direita constará a Ordem de Compra com 1 item e quantidade igual a 2. Selecionar a Ordem de Compra e no campo 'Quantidade' alterar de 2 para 4. Efetuar o vínculo. A Ordem de Compra deverá ser vinculada aos 4 itens do XML, já que sua quantidade foi alterada para 4 (quantidade extra de 2).


[[Arquivo:PN_QtdeExtra_1.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
Efetuar o vínculo:
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_2.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 

== Como vincular e desvincular itens repetidos na Importação de XML NFe em um item único da Ordem de Compra? ==


Na importação com vínculo do XML da NFe, pode ocorrer de vir um XML com itens repetidos e ter somente uma OC de item único para ser realizado o vínculo. E nessa situação, após realizar o vínculo também deve ser possível desvincular algum dos itens do XML/PN e averiguar se em tela o saldo disponível apresentado na OC corresponde ao item desvinculado. Ou seja, o saldo deve ser apenas da quantidade que ficou disponível, e não a quantidade total da Ordem de Compra, pois os demais itens continuam vinculados.
 
'''Exemplo:'''
 
Ter uma Ordem de Compra com um único item, tendo quantidade igual a '6'.
 
Ter um XML de NFe que possua 3 itens repetidos (mesmo material da OC), tendo 2 quantidades para cada item. Isso também se aplica a materiais com Configurador, o processo é o mesmo de materiais simples. Onde o sistema irá abrir o campo solicitando selecionar o configurador do material.


Acessar a funcionalidade do Gerenciamento XML NFe/CTe e buscar o XML a ser importado. Selecionar o XML e clicar em 'Gerar Pré Nota'. Será apresentada a tela Vínculo PN x OC. À esquerda serão apresentados os 3 itens do XML com quantidade de 2 cada um. À direita será apresentada a Ordem de Compra. Selecione a Ordem de Compra, e clique no ícone de cadeado para efetuar o vínculo. Será realizado o vínculo com cada um dos 3 itens do XML/PN a ser criada. o campo 'Quantidade' da Ordem de Compra deverá ficar zerado.
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_3.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_4.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
Após realizar o vínculo, selecione o último item da PN (lado esquerdo da tela) e clique no ícone de lixeira para remover o vínculo da OC. Deverá ser desfeito o vínculo com a Ordem de Compra e o campo 'Quantidade' deverá apresentar o saldo de '2'. Os demais itens devem permanecer com o vínculo e saldo da OC correto.
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_5.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_6.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 

== Como gerar Pré Nota permitindo quantidade parcial na Ordem de Compra? ==


Algumas vezes pode ocorrer do usuário desejar realizar o vínculo parcial de uma Ordem de Compra, com metade da quantidade que a OC possui, de um ou mais itens. O
sistema passa a permitir que seja criado o vínculo com quantidade parcial disponível na O.C para os tipos de materiais simples e com grade.

 

Tela de Vínculo de PN x OC exibindo OC com quantidade superior ao solicitado na OC


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

Modificado itens para quantidade parcial da OC


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial01.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

Vínculo efetuado, restando saldo para cada item da OC

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial02.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

== Como Utilizar numeração da TG de materiais do fornecedor para vínculo da Ordem de Compra? ==

Na tela de Parametrizações é possível marcar a opção "Utilizar numeração da TG de materiais do fornecedor para vínculo da Ordem de Compra".

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_01.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 
Com essa opção marcada, para os materiais com grade em que exista a numeração informada na aba 'Itens' dos complementos da TG utilizada na Pré Nota, irá ser considerada a numeração ao víncular a Pré Nota com a Ordem de Compra, sendo permitido o vinculo apenas com itens da mesma numeração.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_02.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 
[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_03.png|600px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Quando a opção da TG estiver marcada, caso o usuário realize um vínculo indevido a aplicação não permite o vínculo e avisa o usuário.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_04.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Quando a opção da TG estiver marcada, não será possível o vínculo pela sequência, devendo ser utilizado a respectiva numeração.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_05.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Com a opção desmarcada, é possível vincular materiais com grade, independente da numeração da TG. Mantendo o comportamento anterior a adição desta opção.

Caso também esteja selecionada a opção 'Permitir vincular quantidade extra na efetivação da Ordem de Compra', ao selecionar a OC desejada e clicar em 'Efetuar Vínculo', o vínculo será realizado, mas a Ordem de Compra continuará habilitada para seleção.
 

[[Arquivo:PN_Utilizar_NumeracaoTG_QtdeExtra.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

[[Arquivo:PN_Utilizar_NumeracaoTG_QtdeExtra2.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

 

== Como gerar Nota Fiscal de Entrada? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a CTe, na parte inferior do gerenciamento XML é habilitado o botão ‘Gerar Nota Entrada’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a CTe e CTeOS, para a geração da Nota de Entrada e a impressão da DACTE e DACTEOS.


[[Arquivo:Screenshot 272.png|800px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar - Tipo de Documento = CTe]]


Ao clicar em ‘Gerar Nota Entrada, o processo é parecido com o utilizado para os arquivos NFe, neste caso, gerando a Nota de Entrada.


[[Arquivo:Screenshot 273.png|800px|semmoldura|centro|Importando XML CTe para Nota de Entrada]]


Para importação de CTe é necessário cadastrar o material na TG Conversora, caso este ainda não esteja cadastrado. Este cadastro pode ser realizado durante o processo.


[[Arquivo:Screenshot 274.png|800px|semmoldura|centro|Cadastro do material na TG Conversora]]


Após Confirmar o material na TG Conversora é gerada a Nota de entrada e exibido o resultado em tela. Ao clicar sobre o número da nota pode ser visualizada a Nota de Entrada gerada.


[[Arquivo:Screenshot 275.png|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada gerada - resultado exibido em tela]]
 
 

== Como consultar a situação do CTe na SEFAZ? ==


Para realizar a consulta do arquivo XML na SEFAZ deve selecionar o botão ‘Consultar situação’.
 
Podem ser selecionados vários arquivos e realizar uma única consulta da situação, sendo listada todas no mesmo relatório.


[[Arquivo:Screenshot 276.png|800px|semmoldura|centro|Consulta Situação - CTe]]
 
 

== Como Imprimir DACTE? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do CTe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'CTe'. Para que seja possível imprimir um DACTE a partir de um XML importado, a importar e cancelado.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DACTE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-CTe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do CTe".


[[Arquivo:Screenshot 277.png|800px|semmoldura|centro|Imprimindo DACTE]]


Ao clicar na opção DACTE é impressa a Nota fiscal de transporte no formato PDF.


[[Arquivo:Screenshot 278.png|800px|semmoldura|centro|DACTE impresso]]
 
 

== Como Exportar XML de CTe? ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 279.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 280.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - exibição do arquivo salvo]]
 
 

== Como verificar os arquivos XMLs não processados? ==


Arquivos XMLs que não possuem Id/Chave de acesso não serão importados/processados, sendo os mesmos movidos para a pasta 'Não Processados' conforme a pasta de processamento definido na configuração 'PN - GE - 2761 – Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe'. Na guia 'Histórico de ações' a causa da não importação destes XMLs será informado, indicando o nome do arquivo e o local onde está localizado.


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_01.jpg|800px|semmoldura|centro|Arquivo XML não processado]]
 
 

== Como ocorre o ressarcimento para fornecedores optantes pelo Simples Nacional utilizando a Importação XML? ==

Consultar a seção: [[LF - Como Fazer - Simples Nacional #Como_ser.C3.A3o_preenchidos_automaticamente_os_campos_Base_e_Valor_de_ICMS_do_bot.C3.A3o_.E2.80.98Ressarcimento.E2.80.99_do_item_de_uma_Nota_Fiscal_recebida_por_fornecedor_do_Simples_Nacional_onde_o_CSOSN_.C3.A9_201_para_que_estes_sejam_utilizados_na_gera.C3.A7.C3.A3o_do_registro_C176_do_EFD_ICMS_IPI.3F |Como serão preenchidos automaticamente os campos Base e Valor de ICMS do botão ‘Ressarcimento’ do item de uma Nota Fiscal recebida por fornecedor do Simples Nacional onde o CSOSN é 201 para que estes sejam utilizados na geração do registro C176 do EFD ICMS IPI?]]

 
 

== Como visualizar o XML dentro da pré nota, e na nota fiscal de entrada? ==
<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref> Esta nova funcionalidade, tem como objetivo, visualizar o XML, sem necessidade de voltar ao gerenciamento XML, ou até mesmo abrir o arquivo.
Para acessa-lo, basta criar a pré nota, através do gerenciamento XML (o mesmo só habilitará, se criado pelo gerenciamento), e quando a tela de pré nota abrir, do lado da chave NFE, terá um novo 'botão', onde será possível visualizar o XML:
[[Arquivo:Visualiza prenota.jpg||semmoldura|centro|750px|]] 

[[Arquivo:Visualiza prenota2.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

Quando efetivar a pré nota para uma NFE, também será possível visualizar o XML:

[[Arquivo:Nota entrada XML.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
 
O mesmo acontece para CTE, porém, como não existe pré nota, será visualizado, diretamente na NFE:
[[Arquivo:CTE gerenciamento.jpg|semmoldura|centro|750px|]] 

[[Arquivo:CTE gerenciamento2.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
 
 

== Como visualizar as parametrizações do CGConsulta através do Gerenciamento XML NFe/CTe? ==

As parametrizações do CGConsulta também poderão ser visualizadas através do botão CGConsulta localizado no Menu Lateral esquerdo inferior da tela do Gerenciamento XML NFe/CTe no grupo de Pesquisas.
 
[[Arquivo:CGConsulta1.png|semmoldura|centro|850px|CGConsulta]]

Para que seja possível visualizar é necessário que esteja parametrizado no CIGAM_INSTAL o CGConsultaNFeSefaz para as Unidades de Negócio cadastradas no Cigam. Nessa tela é possível visualizar os logs da última consulta para NFe e CTe.
 
[[Arquivo:CGConsulta2.png|semmoldura|centro|700px|CGConsulta]]

Para maiores informações referentes às parametrizações do CGConsulta acessar [[CO - Como Fazer – Consulta NFe SEFAZ]].

 
 

== Como realizar a importação de XML de Importação de Mercadoria com o Total Faturado do Item igual a tag <vProd> do do item do XML? ==

Primeiramente, o XML de Importação de NFe deve ter CFOP iniciado em 3, ou seja, compra de importação de mercadoria.Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe, a opção 'Copiar Duplicatas do XML' deverá estar desmarcada. Também será necessário ter o campo 'Importar o XML considerando' igual a "XML". Ter um Tipo de Operação de Importação informado e o campo 'Tipo de Nota' igual a "Importação". 
Assim, quando a opção 'Copiar Duplicatas XML' estiver desmarcada o campo 'Total Faturado' da tela dos Itens da Pré Nota gerada na importação do XML terá o mesmo valor que a tag <vProd> do XML.


[[Arquivo:Copiar_Duplicatas.png|semmoldura|centro|850px|Parametrizações Gerenciamento XML]]
 
[[Arquivo:Total_Faturado.png|semmoldura|centro|750px|Total Faturado Pré Nota]]
 
[[Arquivo:XML_Importacao.png|semmoldura|centro|650px|XML Importação]]
 

== Como será realizada a busca do percentual de ICMS na importação de XML de CTe? ==

Na importação do CT-e será considerada a tag <UFFim>, que fica localizada dentro do grupo <ide> do XML, para então buscar o percentual de ICMS do Cadastro de Estado a ser utilizado para o cálculo de imposto CIGAM, desde que, não seja encontrado percentual de ICMS no Tipo de Operação ou Regra Fiscal.
 
A sequência de busca será: Tipo de Operação, Regra fiscal e Cadastro de Estado.

 
'''Exemplo:'''
 
No exemplo abaixo na tag <UFFim> temos a UF igual a ES.
 
[[Arquivo:XML_CTE.png|semmoldura|centro|650px|XML do CTe]]
 
No Tipo de Operação o percentual de ICMS não está informado.
 
[[Arquivo:XML_CTE3.png|semmoldura|centro|950px|Tipo Operação]]
 
Neste exemplo não existe regra fiscal cadastrada.
 
A Unidade de negócio utilizada tem UF igual a RS.
 
[[Arquivo:XML_CTE4.png|semmoldura|centro|850px|Nota Fiscal]]
 
O fornecedor também possui UF igual RS:
 
[[Arquivo:XML_CTE5.png|semmoldura|centro|850px|Fornecedor]]
 
Cadastros de Estados envolvidos no exemplo:
 
[[Arquivo:XML_CTE6.png|semmoldura|centro|600px|Cadastro de Estado]]
 
[[Arquivo:XML_CTE7.png|semmoldura|centro|600px|Cadastro de Estado]]
 
Imposto movimento da nota fiscal: buscou o percentual de ICMS do cadastro de Estado do ES, de acordo com a informação contida na tag <UFFim> do XML importado.
 
[[Arquivo:XML_CTE8.png|semmoldura|centro|850px|Imposto Movimento]]
 

== Como será realizada a busca de valores de ICMS Monofásico na importação do XML? ==


A importação de XML através do Gerenciamento XML NFe/CTe passa a atender a Norma Técnica 2023.001 que diz respeito à tributação do ICMS monofásico sobre os combustíveis. Os CSTs que atendem o cálculo de ICMS Monofásico são 02, 15, 53 e 61.
 
Para parametrizar o início da vigência do cálculo de ICMS Monofásico é necessário indicar a Data de início de vigência na configuração [[LF - GE - 3210 - Calcular ICMS Monofásico sobre combustíveis a partir de:]]. Além disso para que o cálculo de ICMS Monofásico ocorra a configuração [[GE - VC - 1800 - Versão da busca da regra fiscal]] deve estar igual a 1.
 
Ao receber um XML de venda de combustíveis que contenha as tags de ICMS Monofásico, no Gerenciamento XML NFe também será avaliado nas Parametrizações o campo 'Importar o XML considerando' para a realização da busca dos valores, incidências e Tipo de Operação, como já ocorre nas demais importações, para a criação da Pré Nota.
 
- Variações do campo 'Importar o XML considerando' igual a: 
a) '''XML:''' irá buscar todas as informações do XML importado, inclusive Incidências e valores. 

b) '''Tipo de Operação:''' traz os valores e percentuais do XML, mas busca do Tipo de Operação informado nas Parametrizações, as incidências do imposto. 

c) '''Calculados:''' traz os valores do XML, mas chama o cálculo de imposto, atualizando todas as incidências, percentuais e buscando as configurações do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. Caso tenha informado alíquotas nas configurações de TO [[TO - 307 - Percentual de redução ICMS Monofásico]] e [[TO - 308 - Percentual da proporção do destino do cálculo de ICMS Monofásico.]] também será considerado nos cálculos do monofásico. Buscará as alíquotas da ANP da tabela de combustíveis (Fiscal > Parâmetros> Cadastro Combustíveis ANP) comparando com as categorias da TG informada na configuração [[LF - GE - 1697 - TG Produto ANP - Agência Nacional do Petróleo]]. No botão ‘Categorias’ da TG estará informado o Código ANP e no botão ‘Elementos’ os materiais correspondentes aquele código. 
:::'''Importante:''' para a opção 'Calculados' realizar os cálculos corretos é necessário que o nome lógico CGENTHIBRIDA esteja igual a "N", ou não possua esse nome no arquivo .ini. Isso tanto para Cigam 11, quanto para Cigam e10. 

d) '''Regra Fiscal:''' irá buscar o Tipo de Operação e incidências da Regra Fiscal do material importado, mas buscará os valores e percentuais do XML.
 

''Para maiores informações referentes a NT, parametrizações e cálculos realizados no CIGAM, deve ser acessado [[LF - Como Fazer - ICMS Monofásico]].''
 

'''Regras de Negócio''':
 
 Quando tipo de Importação for = ‘Tipo de Operação’, ‘Regra Fiscal’ ou ‘Calculados’ precisamos verificar se o XML recebido contem a incidência e os valores necessários para a correta escrituração desse documento nas tabelas, XML fornecedor.
 Se o sistema do fornecedor não estiver atendendo a NT, o XML virá com CST incorreta e sem valores, nessa situação deve ser marcado o checkbox na guia “parâmetros” do gerenciamento XML, com o nome '''Cálculo NT Monofásicos'''.
 
 Esse procedimento deverá ser realizado até que entre em vigor a obrigatoriedade dessa informação vir no XML do fornecedor. Após, a obrigatoriedade destas informações virem no XML a opção '''Cálculo NT Monofásicos''' deve ser desmarcada e o sistema receberá o que vem no XML e não calculará mais essa parte.
 
 1) XML – não conter TAG <cProdANP> = não entra na avaliação de ICMS Monofásico.
 
 2) XML – conter TAG <cProdANP> = código produto não constar na Tabela ANP = não entra na avaliação Monofásico.
 
 3) XML – conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é igual a 02/15/53/61. Se verdadeiro, salva dados no Grupo ICMS Mono (sem calcular impostos na tabela XML Fornecedor).
 
 4) XML - conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é diferente de 02/15/53/61. Checkbox “Cálculo NT Mono” marcado -> chama cálculo de imposto = salva na tabela XMl/Fornecedor (histórico + msg Mono calculado).
 
 5) XML - conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é diferente de 02/15/53/61. Checkbox “Cálculo NT Mono” desmarcado -> sai do bloco e trata no cálculo normal (grava msg produto mono sem valores XML.

 

 '''Considerar importação XML igual a:'''
 
 1) XML = manter dados atuais;
 2) Tipo Operação e Regra Fiscal = manter dados XML e buscar incidências do TO/Regra Fiscal:
 a) Se incidência for igual a XML = deverá manter dados do lado XML e copiá-los para lado CIGAM.
 b) Se incidências for diferente XML = deverá chamar cálculo imposto e gravar lado Cigam + msg de histórico dados mono calculados.
 3) Calculados = cálculo de imposto deverá retornar todos os valores e incidências cfe parametrização do TO/Regra fiscal, incluindo valores e incidências.

 

 Após a efetivação do XML, na Pré nota criada, ao acessar os Itens, no botão de Impostos será apresentada uma nova guia chamada ICMS Monofásico, onde serão demonstrados os valores referentes ao ICMS Monofásico dos itens que se referem aos combustíveis.
 


[[Arquivo:Monofasico02.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 
Ao efetivar a Pré Nota, a Nota de Entrada criada manterá as mesmas informações conforme a PN foi criada, apresentando o valores e CST na guia de ICMS Monofásico dos Impostos do Item da nota.
 
 
[[Arquivo:Monofasico03.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 
 
Quando a efetivação do XML para criação da Pré Nota estiver considerando 'Calculados', então deverá ser acessado o botão de 'Impostos Calculados' nos itens da Pré Nota para averiguar os valores.
 
[[Arquivo:Monofasico05.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 

== O que ocorrerá ao validar XML de NFe que consta como Cancelado na SEFAZ? ==


No Gerenciamento XMLNFe/CTe ao selecionar um XML de NFe que consta como Cancelado na SEFAZ, e clicar no botão 'Validar XML', o documento eletrônico será removido para a guia de Arquivos Cancelados e ficará assim impróprio para importação e geração da Pré Nota.
 

Nota Cancelada correspondente ao XML a ser validado: 
[[Arquivo:NOTA_CANCELADA.png|semmoldura|centro|750px|Nota Cancelada]]
 
Validar XML:
[[Arquivo:Gerenciamento_XML.png|semmoldura|centro|850px|XML a Validar]]
 
Retorno da validação:
[[Arquivo:Cancelado_SEFAZ.png|semmoldura|centro|850px|Retorno Validação]]
 
Arquivo foi removido da guia que constava:
[[Arquivo:Movido_guia.png|semmoldura|centro|850px|Arquivo Removido]]
 
E foi movido para a Guia de Arquivos Cancelados.
[[Arquivo:Arquivos_cancelados.png|semmoldura|centro|850px|Arquivos Cancelados]]
 

====Recebimento de XML de evento de Cancelamento via CGConsulta====

Se o arquivo XML já havia sido importado antes do evento de cancelamento, e posteriormente o '''CGConsulta''' receber o XML de evento de cancelamento, o sistema realizará algumas validações e ações conforme as regras:
 
 
1) Se ocorrer evento de cancelamento NFe/CTe e já existir NFE (Pré nota efetivada/CTe importado) emitirá um alerta para o usuário sobre o cancelamento: A Nota Fiscal com chave de acesso xxxxxx foi cancelada pelo fornecedor. Será necessário realizar a exclusão ou o cancelamento manual desta nota. No momento que o usuário realizar a exclusão manual da NFE, então a Pré Nota terá a Situação atualizada para Cancelada.
 
2) Se ocorrer evento de cancelamento NFe e já estiver importado (Pré Nota gerada), irá alterar o controle da PN para Cancelada. 
 

====Consultando Situação de Arquivo XML Importado====

Se o arquivo XML já havia sido importado antes do evento de cancelamento, e posteriormente o usuário acessar o Gerenciamento XML NFe/CTe, ir na guia de Arquivos Importados, selecionar o documento e clicar no botão '''Consultar Situação''', o sistema também realizará as validações e ações conforme as regras:
 
 
1) Se o documento possuir apenas a Pré Nota gerada, a Situação da Pré Nota será atualizada para Cancelada, e o documento será transferido para a guia de Arquivos Cancelados. Na pasta informada na configuração 'LF NE 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe' será salvo o XML de retorno do evento de cancelamento.
 
[[Arquivo:NFe_Cancelada_PN.png|semmoldura|centro|910px|Nota Cancelada após gerada Pré Nota]]
 
 
2) Se o documento já possuir também a Nota de Entrada gerada, também será transferido para a guia de Arquivos Cancelados, e será emitido um Alerta Cigam ao usuário com a mensagem: "A Nota Fiscal com chave de acesso xxxxxxxx foi cancelada pelo fornecedor. Será necessário realizar a exclusão ou o cancelamento manual desta nota." Na pasta informada na configuração 'LF NE 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe' será salvo o XML de retorno do evento de cancelamento. Assim, nessa situação o usuário deverá acessar a Nota de Entrada gerada e realizar sua respectiva exclusão. Feita a exclusão da NFE, a Pré Nota tem sua Situação alterada para Cancelada automaticamente.
 
[[Arquivo:NFe_Cancelada_NFE.png|semmoldura|centro|910px|Nota Cancelada após gerada Nota Entrada]]
 
E lembrando, conforme explicado no início do tópico, se o XML estiver no gerenciador e ainda não tiver sido importado, e ocorrer evento de cancelamento, antes da importação, ao validar XML, irá alterar na COGERXML para Cancelado, e o arquivo será movido para guia de Arquivos Cancelados, não podendo mais ser importado.

 

== Como será a importação de XML com materiais com configuradores de produto? ==


No cadastro de TG temos grade e numeração e características. Se vier na identificação do código do produto no xml do fornecedor, são encontrados e associados de forma automática. Se não vier discriminada essa grade, numeração e característica no código do material, então o sistema não consegue identificar automaticamente, mas não impede sua entrada e vinculo com a ordem de compra.
 
[[Arquivo:TG_complemento.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
[[Arquivo:TG_complemento2.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
'''Exemplo de situação:'''
 
Criado um material com configuração:
 
[[Arquivo:Material_configurador.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
Associado este material a um item de Pré Nota:
 
[[Arquivo:Associado_PN.png|semmoldura|centro|750px|Associado a PN]]
 
Durante a importação do XML será aberta tela para realizar o vinculo com a Ordem de Compra:
 
[[Arquivo:Vinculo_PN.png|semmoldura|centro|750px|Vínculo PN]]
 
Gerada a Pré Nota:
 
[[Arquivo:PN_gerada.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Gerada]]
 
Se tiver com as características informadas na TG, então será preenchido automaticamente o valor do identificador conforme abaixo:
 
[[Arquivo:PN_configurador.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Configurador]]
 
Caso os códigos dos materiais que vierem no XML do fornecedor não tiverem as características cadastradas na TG, então a solução será informar elas dentro do item, conforme imagem abaixo:
 
[[Arquivo:PN_Informa_Configurador.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Configurador]]
 
E terá a mesma característica para ser identificado (configurado como se fosse na nota fiscal):
 
[[Arquivo:PN_caracteristicas.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Características]]
 



== Como será a importação de XML com materiaL com mesmo lote repetido várias vezes no XML? ==


Ao realizar a importação de um XML NFe que contenha um material que controla lote, com grupos <rastro>, que contenha diversas vezes o mesmo lote, com diversas quantidades, o sistema irá realizar a aglutinação dessas quantidades dentro do mesmo lote.
 
Para tal situação algumas parametrizações são necessárias: 

- Ter uma Ordem de compra com 1 item informado, com material que controla lote, com por exemplo quantidade de 1500 KG.
 
- Na configuração [[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]], ter informado na TG, para o material da OC um conversor, por exemplo de 0,0625.
 
- Ter um XML de NFe, por exemplo, que contenha um item, com tag <qCom> igual a 94, dividindo em 4 grupos de tag <rastro>. Nesse grupo terá 3 vezes repetido um determinado lote, ou seja, 3 tags <nLote> iguais, e uma quarta <nlote> diferente.
 
- Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe: 

:Ter a opção 'Considerar valor da tag <qCom>' desmarcada: 
:Ter a opção 'Vincular Ordem Compra' marcada; 
:Ter a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com ordem de compra' marcada.
 

'''Exemplo:'''
 
Exemplo de XML a ser importado, onde consta o mesmo lote em vários grupos da tag <rastro>
[[Arquivo:LOTE1.png|semmoldura|centro|750px|XML Lote]]
 
Exemplo de Ordem de Compra contendo o mesmo material que controla lote, e não tendo nenhum lote informado:
 
[[Arquivo:LOTE2.png|semmoldura|centro|750px|OC Lote]]
 
Parametrizações necessárias no Gerenciador XML:
 
[[Arquivo:LOTE3.png|semmoldura|centro|850px|Parametrizações Gerenciador]]
 
Gerar a Pré Nota:
 
[[Arquivo:LOTE4.png|semmoldura|centro|850px|Importação XML]]
 
Efetuar o vínculo da Ordem de Compra:
 
[[Arquivo:LOTE5.png|semmoldura|centro|850px|Vínculo OC]]
 
Deve ser ajustada a quantidade da OC para ficar igual à quantidade do XML:
 
[[Arquivo:LOTE6.png|semmoldura|centro|850px|Qtde Extra OC]]
 
[[Arquivo:LOTE7.png|semmoldura|centro|850px|Qtde Extra OC]]
 
Gerada a Pré Nota:
 
[[Arquivo:LOTE8.png|semmoldura|centro|850px|Pré Nota]]
 
No zoom da quantidade do item é possível verificar que ambos os lotes foram trazidos, e o lote que continha vários grupos de <rastro> teve todas as quantidades aglutinadas.
 
[[Arquivo:LOTE9.png|semmoldura|centro|850px|Itens Pré Nota]]

 

== Como será a importação de XML com material com ESPECIF 2 e regra fiscal? ==


Nas parametrizações do Gerenciador não deve ser informado nenhum Tipo de Operação. No campo 'Importar XML considerando' igual a "Regra Fiscal". Nas configurações do Gerenciador deve estar informada a TG que contém o material com Especif 2.
 
No cadastro de TG deve ser informado o material com Especif2 e no botão 'Complemento' deve ser informada a Especif2 específica, a fim de buscar a regra fiscal por especif. 
No cadastro do material deverá estar cadastrada a regra fiscal, informando a Especif2 desejada. Pode ser criada uma regra fiscal para cada especif2. Caso esteja informada na capa do material a Especif2, e exista regra fiscal para essa especif, será considerada essa na importação do XML. Caso não esteja informada na capa, então irá comparar a Especif2 informada na TG e buscar a regra fiscal específica informada para ela no cadastro do material, na importação do XML, gerando assim a Pré Nota com essa regra fiscal.
 

== Como será a importação de XML de CTe que contenha as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX? ==


Na importação de XMLs de CTe, o sistema passa a considerar CFOPs de fora do País para empresas dentro do Brasil, uma vez que elas executaram atividades comerciais para outros países. Tal validação se dará através do campo 'Desconsiderar UF x Operação' na atividade da empresa. E considerará assim, o Tipo de Operação informado no campo "Tipo Operação Importação' das Parametrizações do Tipo de Documento igual a CTe no Gerenciador XML. Para saber que deve usar o Tipo de Operação de Importação o sistema irá avaliar no XML se as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX, e se a Atividade do Fornecedor está com o campo 'Desconsiderar UFxOperação' igual a "Sim".

[[Arquivo:AtividadeEmpresa_DesconsiderarUF.png|semmoldura|centro|850px|AtividadeEmpresa]]

Exemplo de XML de CTe a ser importado, o qual tem a tag <UFFim> igual a EX (Exterior):

[[Arquivo:XML_CTE_EX2.png|semmoldura|centro|550px|XML CTe]]

[[Arquivo:XML_CTE_EX3.png|semmoldura|centro|550px|XML CTe]]

Ou seja, no XML o Emitente é Nacional (UF = SC), mas o destinatário é do Exterior (EX), o que se enquadra numa operação estrangeira, ou seja, com CFOP do exterior, assim ao importar esse XML que resultará numa Nota de Entrada, o CFOP dessa nota deverá iniciar com 3, mesmo sendo o Fornecedor (emitente do XML) nacional.
 

Assim, no Gerenciador XML NFe/CTe selecionar na tela principal o campo 'Tipo de Documento' igual a "CTe". Feito isso, abrir a guia de Parametrizações (a qual será apresentada a tela específica para CTe). Informar os campos de Tipo de Operação. No campo 'Tipo Op.Importação' informar um Tipo de Operação de entrada com espécie estoque Nula que tenha CFOP iniciado em 3. E campo 'Tipo Nota' igual a "Importação".
 

Para saber que deve usar o Tipo de Operação de Importação o sistema irá avaliar se no XML as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX. Sendo igual a EX e a Atividade do Fornecedor, que é o remetente, estando com o campo 'Desconsiderar UFxNatureza' igual a SIM, então usa o TO de Importação. Se 'Desconsiderar UFxNatureza' estiver igual a NÂO, segue regra atual e busca TO conforme a UF do fornecedor.

[[Arquivo:ParametrizacaoCTe.png|semmoldura|centro|850px|Parametrização CTe]]

Realizadas as parametrizações necessárias acessar a guia Arquivos a Importar e selecionar o XML já disponibilizado na pasta para importação conforme a configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para a importação da NFe/CTe'.

[[Arquivo:GerarNota.png|semmoldura|centro|850px|Gerar Nota]]

E será gerada a Nota de Entrada para o Fornecedor Nacional, mas considerando a operação como internacional, e assim, utilizado o Tipo de Operação de Importação, devido as informações na tag <UFFim>:

[[Arquivo:NotaCTe.png|semmoldura|centro|850px|Nota CTe ]]

'''Importante:''' O processo de importação também poderá ser utilizando marcando nas Parametrizações a opção de 'Buscar Tipo de Operação da Regra Fiscal', porém, sugerimos utilizar o campo de 'Tipo Op.Importação' para o melhor funcionamento do caso, visto que na Regra Fiscal ao informar a empresa (emitente/fornecedor) não será possível alterar a UF para EX dentro da regra fiscal.Tendo assim que deixar o campo Empresa em branco, tornando a regra mais genérica e podendo afetar outras empresas. Nesse caso a regra seria criada com a U.N. informada, com UF igual a "EX", Local Operação igual a "3 Exterior" e Tipo Nota igual a "Frete/Conhecimento" e na guia de Entrada informar um Tipo de Operação iniciado em 3.

'''Lembrando:''' Caso no cadastro da empresa na guia Geral no campo 'Atividade', esteja informada uma Atividade cujo campo 'Desconsiderar UF x Oper.' esteja igual a "Não", então ao importar o XML e gerar a Nota de Entrada, será utilizado o Tipo de Operação informado no campo 'Tipo Op. Interestadual/Estadual' das Parametrizações do gerenciador, visto que assim deve considerar a UF para a busca do TO.

== Como será a atualizado o campo de Histórico Financeiro nas duplicatas geradas na Nota de Entrada oriunda da Importação de XML NFe e CTe? ==


No Cigam existem alguns locais onde o histórico financeiro pode ser previamente parametrizado para que seja realizada a busca na geração dos lançamentos financeiros da Nota de Entrada: 

[[Arquivo:Histórico_Financeiro.png|semmoldura|centro|750px|Histórico Financeiro na NFE]]

:Primeiramente será buscado em: 

::1) Condição de Pagamento informada no cadastro do Fornecedor. Caso não encontre no fornecedor, então irá verificar a Condição de Pagamento informada nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe. 

:Caso não encontre na condição de pagamento, então em seguida irá verificar: 

::2) Cadastro do Tipo de Operação informado nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe, tanto no campo de Tipo de Operação como da Regra Fiscal. Na aba financeiro do Tipo de Operação pode ser parametrizado diretamente o Histórico.

:Se também não estiver informando, então por último irá validar:
::3) Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas'.

:Se for realizado vínculo com Ordem de Compra e nessa estiver informada uma condição de pagamento que tenha um histórico informado, então será esse histórico que será levado para os lançamentos da NFE gerada na importação.

'''Importante:''' Não tendo encontrado em nenhuma das buscas acima, o sistema vai manter o histórico branco nos lançamentos da Nota de Entrada e gravar no Gerenciador XML NFe/CTe, no botão 'Histórico de Ações' que o histórico financeiro não foi encontrado. 

:'''Assim, quando tiver as seguintes parametrizações:''' 

::'''1) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto do Fornecedor quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento com uma condição informada e nessa condição ter um Histórico Financeiro informado. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado com outra condição de pagto e que possua Histórico Financeiro informado também; ter Tipo de Operação informado, e no TO ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''2) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto das Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado e nessa condição deve esistir um Histórico Financeiro informado; ter tipo de Operação informado, e no TO ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''3) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto da OC Vinculada com Condição de Pagto informada quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' marcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado com outra condição de pagto e que possua Histórico Financeiro informado diferente; ter Tipo de Operação informado, e no Tipo de Operação ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Ter uma Ordem de Compra vinculada no processo de importação de XML. Nessa OC ter uma condição de pagto diferente das demais informada, e com histórico diferente dos demais. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''4) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto das Parametrizações quando OC Vinculada estiver sem Cond.Pagto ou condição informada sem histórico:''' 
- Mesma parametrização do caso acima, porém com o vínculo de OC na importação que não tem condição de pagto informada (ou condição sem histórico informado). 

::'''5) Buscará Histórico Financeiro do Tipo Operação das Parametrizações do Gerenciador XML NFe/Cte quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' em branco; ter Tipo de Operação informado, e no Tipo de Operação ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

* Ou então, estar parametrizado para buscar Regra Fiscal e no TO da regra também ter informado um Histórico, será considerado este na geração dos lançamentos. 

::'''6) Buscando Histórico Financeiro da Configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas', quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' em branco; ter Tipo de Operação informado, mas não ter Histórico informado nele.

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' ter um Histórico Financeiro. 

::'''7) Histórico Financeiro em branco nos lançamentos quando:

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter campo 'Condição de pagamento' informado, porém no cadastro da Condição de Pagto o campo de Histórico deve estar em branco; ter Tipo de Operação informado, mas não ter Histórico informado nele.

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' em branco. 

* Nesse caso, como em nenhum local foi informado Histórico Financeiro para realizar a busca, o campo Histórico estará em branco no lançamento da NFE. No Gerenciador XML NFe/CTe, na guia de Arquivos Importados ao clicar sobre a nota importada e após clicar no botão 'Histórico de Ações' será apresentado um aviso para aquele registro: "Não foi encontrado Histórico Financeiro para os lançamentos." 

::: '''Observação:''' As mesmas regras de busca se aplicam para a importação de XML de CTe, salvo que nesse ainda não é possível vincular ordem de compra, mas para os demais casos, será o mesmo resultado.
 
 

== Como será atualizado o campo seguro na Nota de Entrada oriunda da importação de XML NFe? ==

 No XML a tag <vSeg> </vSeg> é utilizada para ambos os casos (Seguro internacional e Seguro Nacional "Brasil"). Logo, não ocorrerá a ocasião onde teremos dois seguros em conjunto de origens diferentes.

 Para o valor do seguro internacional ser gravado na pré nota e consequentemente na nota de entrada no campo 'Seguro Internacional' na aba Parametrizações do Gerenciador de xml NFe/CTe o campo 'Tipo de Nota' precisa estar definido como "Importação". Caso se mantenha o tipo de nota como 'Normal' o valor referente ao seguro será gravado no campo "Seguro".
 
 

== Como será a Importação de XMLs NFe e CTe quando existirem múltiplas Unidades de Negócio com mesmo CPF/CNPJ? ==


Quando na pasta da configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]], estiverem disponíveis diversos XMLs sendo todos para o mesmo CPF/CNPJ, o sistema irá verificar primeiramente se existe a tag de Inscrição Estadual no XML. Caso existam diversos XMLs com mesmo CPF/CNPJ, mas com Inscrições Estaduais diferentes, ou seja, para diversas Unidades de Negócio que possuem o mesmo CPF/CNPJ, ao carregar os documentos no Gerenciador XML NFe/CTe, esses serão automaticamente vinculados à UN correspondente.
 

<ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 823115/8.</ref>Para os XMLs NFe onde o destinatário é CPF (Pessoa Física) e não possuir a Inscrição Estadual informada (sem a tag de IE para destinatário), então ao carregar os documentos no Gerenciador XML NFe/CTe, será aberta uma tela de Seleção da Unidade de Negócio, para realizar o vínculo manual da Unidade de Negócio correspondente ao documento a importar. Nessa tela serão apresentadas todas as Unidades de Negócio cadastradas que tiverem o mesmo CPF do XML, apresentando em tela: UN, Empresa, Nome, Fantasia e Inscrição Estadual, para que o usuário possa selecionar a UN correspondente ao XML que será importado.

[[Arquivo:Gerenciador_SelecaoUN3.png|semmoldura|centro|900px|Seleção da Unidade de Negócio para o XML]]

Ao selecionar nessa tela, o vínculo é criado e atualizado na tela do Gerenciador com sua respectiva UN.

[[Arquivo:Unidade101.png|semmoldura|centro|900px|Unidade de Negócio para o XML]]

Existindo a tag de Inscrição Estadual no XML, o sistema busca automaticamente a Unidade de Negócio correspondente e realiza o vínculo, atualizado na tela o campo de UN.

 

== Como será a Importação de XMLs NFe ao efetivar a Pré Nota, para obrigar que na Nota de Entrada seja gerado o pedido de Retorno Simbólico Beneficiamento? ==


Ao efetivar a Pré Nota oriunda de importação de XML de NFe de beneficiamento, com a opção "Abrir NFE na efetivação" marcada, ao gerar a NFE, o sistema irá exigir que o usuário acesse os itens e gere o pedido de retorno simbólico de beneficiamento, quando o Tipo de Operação utilizado na NFE estiver informado na TG da configuração 'CO GE 1382- TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento'. O usuário não conseguirá abandonar a nota de entrada até que o pedido seja gerado. Ao gerar irá salvar o número do pedido nos itens e capa da nota.
 
''Pré-condições para atender essa situação:'' 

- Ter na configuração [[CO - GE - 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento]] uma TG de Tipo de Operação, contendo o Tipo de Operação de entrada que será informado nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe para importação do XML.

- Ter um XML NFe disponível para importação na pasta da configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação NFe'.

Após importar o XML, gerando a Pré Nota e realizar a efetivação da Pré Nota, estando na tela da Nota de Entrada, ao tentar abandoná-la apresentará a mensagem: "Será necessário acessar os itens da Nota Fiscal de Entrada e gerar o Pedido, devido a configuração [[CO - GE - 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento]] estar preenchida.", e retornará para a tela:

[[Arquivo:Gerar_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|Obrigatório gerar pedido na NFE]]
 
[[Arquivo:Nota_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|NFE gerar Pedido]]
 
O usuário deverá acessar a tela dos itens em modo de modificação clicar no botão 'Pedido', informar os dados para geração do pedido e confirmar.
 
[[Arquivo:Geracão_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|Geração Pedido]]
 
[[Arquivo:Pedido_gerado.png|semmoldura|centro|800px|Pedido Gerado]]
 
O pedido será gerado e atualizado na capa e itens da Nota. Realizado esse procedimento, o usuário poderá abandonar a Nota de Entrada.



== Como realizar o vínculo de Ordens de Compra de serviços na importação do XML de CTe? ==


Na importação de XMLs de Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe, também será possível vincular ordens de compra de materiais de serviço ao documento importado. Para isso, basta estar no Gerenciamento XML NFe/CTe, com o Tipo de Documento setado igual a "CTe", e acessar a guia de Parametrizações, onde está disponível a nova opção <ref group="Versão241104">>Liberado a partir da OS 739225/6 </ref>. 'Vincular Ordem de Compra'. A busca pela Ordem de Compra será realizada buscando as OCs que tiverem o mesmo material do que está informado no campo Código Material da guia de Parametrizações. Quando não estiver informado, então buscará verificando o material equivalente informado na TG Materiais da guia de Configurações. As Ordens de Compra somente serão trazidas para vínculo se possuírem quantidade igual ou maior que o item do XML, pois não será permitido efetivações menores, nem informar quantidade extra no vínculo.
::'''Importante:''' quando o material estiver informado no campo Código Material, ao importar o XML mesmo que este possua vários itens, ao setar para vincular a ordem de compra será trazido somente um item para realização de vínculo, e ao gerar a Nota de Entrada irá criar um único item com a soma do valor total dos serviços prestados do XML. Caso não seja vinculado OC, mas também informado o material, também irá gerar a NFE com somente um item. Caso o material ainda não tem equivalência informada na TG de Materiais, automaticamente ao selecionar o documento para gerar a NFE, será aberta a tela para informar o material equivalente no sistema. E ao confirmar estes serão salvos na TG de Materiais, realizando assim, a mesma busca pelas ordens de compras que podem ser vinculadas no processo.
 

[[Arquivo:GerenciadorCTe.png|semmoldura|centro|890x850px|Parametrizações CTe]]
 

Assim, ao selecionar para vincular ordem de compra, marcar o documento e clicar em Gerar Nota de Entrada, será aberta a tela de vínculo com a OC. Será realizada a seleção automática da primeira OC encontrada que atende a regra (material igual, UN, fornecedor e qtde igual ou maior que o item do XML). Cada item do XML terá seu respectivo vínculo com os itens da OC.
 
[[Arquivo:Vinculo_CTe.png|semmoldura|centro|890x850px|Vínculo CTe x Ordem de Compra]]
 

No campo Ordem de Compra está disponível o zoom, que ao clicar mostra todas as Ordens de Compras que atendem a regra e podem ser vinculadas ao item do XML. Caso necessário, é só selecionar uma do zoom que a mesma será atualizada na tela anterior para realizar a vinculação.
 
[[Arquivo:Vinculo_CTe_zoom.png|semmoldura|centro|890x850px|Vínculo CTe x Zoom Ordem de Compra]]
 
Após a confirmação do vínculo da ordem de compra será gerada a nota de entrada, mostrando o vínculo na capa e nos itens da NFE. A ordem de compra terá sua situação atualizada conforme a baixa da quantidade.
 
[[Arquivo:NFE_Vinculo_CTe.png|semmoldura|centro|890x850px|CTe - NFE]]
 
[[Arquivo:NFE_Vinculo_CTe2.png|semmoldura|centro|890x850px|CTe - NFE]]
 

== Como serão apresentadas as divergências de quantidade na vinculação de Ordem de Compra na importação do XML? ==

<div align="justify">
Na importação de XML NFe com vínculo de Ordem de Compra, quando no item do XML a quantidade for maior que a quantidade da OC vinculada, após confirmar o vínculo e apresentar a mensagem: "A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Verifique os itens em destaque.", será apresentada a divergência em tela no canto inferior direito, com um quadro de Advertências mostrando as sequências que possuem divergências. 
Nesse mesmo local será possível navegar pelas sequências divergentes, através dos botões de 'Divergência Anterior' e 'Próxima Divergência. Logo abaixo, foi disponibilizado através de ícone de impressora, a impressão do relatório de divergências.

 
[[Arquivo:Advertencias1.png|semmoldura|centro|890x850px|Divergências no Vínculo da OC]]
 

Através do ícone de engrenagem o usuário parametriza o modelo de impressão disponibilizado. Após realiza a impressão do relatório de divergências no ícone de impressora. Serão apresentados por item: a Quantidade do item XML, a Quantidade vinculada e o Saldo a vincular.

 
[[Arquivo:Advertencias2.png|semmoldura|centro|650x600px|Divergências Relatório]]
 

Dessa forma, temos um facilitador para que os itens que estejam divergentes de quantidade sejam facilmente identificados, apontando assim a quantidade recebida com a quantidade solicitada na Ordem de Compra.

Após apontadas as divergências, o usuário pode vincular outras ordens de compra, ou utilizar a quantidade extra nas OCs já informadas, para assim concluir os vínculos com mesma quantidades em ambos os lados e finalizar a geração da Pré Nota.

Avaliar algumas opções conforme as sessões:

*[[#Como será permitido gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C. na importação do XML?|Como será permitido gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C. na importação do XML?]]
*[[#Como gerar Pré Nota de Importação permitindo quantidade extra na Ordem de Compra?|Como gerar Pré Nota de Importação permitindo quantidade extra na Ordem de Compra?]]
*Modificar o item da OC ajustando a quantidade conforme o XML;
</div>

== Como serão apresentadas/consideradas as informações referente ao ICMS Desonerado na importação do XML da NFe? ==


A importação de XML através do Gerenciamento XML NFe/CTe, atenderá a NT2023.004 que diz respeito ao ICMS Desonerado. Os CSTs que atendem o cálculo de ICMS Desonerado são 20, 30, 40, 41, 50, 70 e 90 (ainda não tratado).
 
 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_XML.png|semmoldura|centro|400x400px|Desonerado XML]]
 

Quando o XML a importar conter as tags de ICMS Desonerado: <vICMSDeson>, <motDesICMS> e <indDeduzDeson> e o campo 'Importar o XML considerando' igual a:

* '''XML:''' buscará todas as informações do XML importado, inclusive Incidências e valores.Na guia de ICMS do botão de Impostos, será apresentado o campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Calculados:''' irá chamar o cálculo de imposto, atualizando todas as incidências, percentuais do Tipo de Operação informado nas Parametrizações, mas trazendo do XML o Motivo desonerado e o indicador de dedução. O campo de 'Valor ICMS Desonerado', será calculado para cada item conforme a parametrização do ICMS Desonerado do TO utilizado. O motivo desonerado virá do XML para cada item, assim como o Indicador de dedução, mas deverão ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Tipo de Operação:''' irá trazer os valores e percentuais do XML, mas buscará as incidências do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. Será trazido o CST do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. O campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Regra Fiscal:''' irá buscar o Tipo de Operação e incidências da Regra Fiscal do material importado, mas buscará os valores e percentuais do XML. Será trazido o CST da Regra Fiscal. O campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).

 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_PN.png|semmoldura|centro|750x750px|Desonerado PN]]
 
 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_NFE.png|semmoldura|centro|750x750px|Desonerado NFE]]

== Como será permitido gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C. na importação do XML? ==


Na importação de XML será permitido gerar a Pré Nota, sem realizar vínculos de Ordem de Compra em alguns itens, quando a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] estiver selecionada, e nas parametrizações do gerenciador a opção 'Vincular Ordem de Compra' estiver marcada.
 
[[Arquivo: Configuracao3234.png|semmoldura|centro|800x800px|Configuração 3234]]
 

Na importação de XML, ao confirmar os vínculos dos demais itens, e existirem itens sem vínculos será exibida uma mensagem ao usuário questionando se deseja continuar sem realizar o vínculo total das quantidades: “A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Deseja gerar a Pré-nota com estas divergências?”
 

[[Arquivo: Importacao_XML_Itens_sem_Vínculo.png|semmoldura|centro|900x900px|Itens sem vínculo]]
 
Dessa forma, ao gerar a Pré Nota, alguns itens terão ordens de compra vinculadas e outros não. Assim, ainda tendo a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] marcada, será possível realizar a vinculação dos itens que ainda não possuem nenhum vínculo, através do campo de 'Ordem de Compra' na tela dos itens da PN. Lembrando que estes deverão ser informados com a qtde total do item do XML, caso seja vinculada uma OC com quantidade menor que o item da PN, então automaticamente será gerada quantidade extra no item da OC.
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN1.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Ao dar zoom no campo de Ordem de Compra será aberta a tela para seleção da ordem/item:
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN02.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Ao confirmar, a ordem/item será atualizada na tela dos itens para o item que realizou o vínculo:
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN03.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Nesse formato, somente será permitido vincular uma única OC por item, caso seja selecionada uma segunda OC para o mesmo item, essa substituirá o vínculo anterior, mantendo uma única OC vinculada ao item. Caso a quantidade vinculada seja inferior ao total do XML, será automaticamente criado quantidade extra para o item na OC. Caso a quantidade da OC seja superior, será utilizada somente a quantidade igual ao XML, e mantido saldo para a OC.
 
Caso a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] esteja desmarcada, e a opção de 'Vincular Ordem de Compra' esteja selecionada, na tela de vínculo na importação do XML, será apresentada a mensagem de divergência dos vínculos: "A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Verifique os itens em destaque." E não será possível prosseguir sem ajustar os vínculos para atender a quantidade total do XML. Lembrando que com a configuração desmarcada, também não estará disponível o campo de Ordem de Compra, para realizar vínculos manuais na tela dos itens da Pré Nota.
 
 
 
== Como realizar a importação de XML de CTe OS para geração de Nota de Entrada? ==


Para a importação de XML de documento CTe OS seguem as mesmas configurações e parametrizações realizadas para importar um documento de CTe normal. Porém, na tela de Arquivos a Importar, o documento será sinalizado por um ícone específico, na coluna de Status, quando for CTe OS.
 
[[Arquivo: CTE_OS02.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
Para realizar a importação, configurar a guia de Parametrizações, conforme necessário, selecionar o documento e clicar no botão 'Gerar Nota de Entrada'.
 
[[Arquivo: CTE_OS03.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS Parametrização]]
 
[[Arquivo: CTE_OS04.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
Será gerada a Nota de Entrada, para a Unidade de Negócio do Tomador do XML. O campo Tipo Nota estará igual a "Frete/Conhecimento". O campo 'Doc.Frete' igual a "Conhecimento". O Tipo de Operação conforme o informado. Na tela de Itens, o material será o material de tipo Serviço informado nas Parametrizações.
 
[[Arquivo: CTE_OS05.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
[[Arquivo: CTE_OS06.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 

== Como será criado na TG de Materiais o produto que na tag <cProd> do XML possuir até 60 dígitos? ==


Na importação de XML caso este possuir itens que tenham a tag <cProd> com tamanho maior que 20 dígitos (até 60 dígitos), o sistema irá criar na TG de Materiais da configuração 'PN GE 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota.', um ID sequencial PN vinculado ao fornecedor e material equivalente no Cigam, informado na importação. Essa informação será salva na tabela CORGDPCO, com o ID Regra e o código original do produto vindo do fornecedor. 
 
Exemplo de XML com <cProd> contendo 60 dígitos:
 
[[Arquivo:XML60Digitos.png|semmoldura|centro|900x800px|XML]]
 
Assim, ao atualizar o documento de XML no Gerenciador XML NFe/CTe, selecioná-lo e clicar no botão 'Gerar Pré Nota', será aberta a tela de Pendências de Importação, e apresentada a mensagem: "Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo." 
 
[[Arquivo: GerenciadorXML_msg.png|semmoldura|centro|900x800px|Material XML]]
 
No campo 'Material XML' irá mostrar o código do material conforme o <cProd>< do XML, contendo os 60 dígitos. No Material Equivalente informar o material do CIGAM.
 
[[Arquivo: GerenciadorXML_equivalente.png|semmoldura|centro|900x800px|Material XML]]
 
Ao confirmar será gerada a TG de Materiais e criada a Pré Nota.
 
[[Arquivo: PreNota_TG.png|semmoldura|centro|700x700px|TG]]
 
Na tabela CORGDPCO será criado o vínculo do ID PN com o código original do XML vindo do fornecedor:
[[Arquivo: PreNota_Tabela.png|semmoldura|centro|900x800px|Tabela]]
 
[[Arquivo: PreNota60.png|semmoldura|centro|900x800px|Pré Nota]]
 
Nos itens da Pré Nota serão apresentados os códigos de material do CIGAM informados na TG:
[[Arquivo: PreNotaItens.png|semmoldura|centro|900x800px|Itens Pré Nota]]
 
 
 

== Como será realizado o vínculo de Cartas de Correção à Pré Notas e Notas de Entrada? ==


No Gerenciamento XML NFe está disponível a guia de Cartas de Correção. Nessa guia serão apresentados todos os registros de eventos de Carta de Correção disponibilizados na pasta da configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para a importação da NFe/CTe'. Através dessa tela os eventos poderão ser vinculados às Pré Notas ou Notas de Entrada já geradas anteriormente. Assim, tendo os arquivos XMLs dos eventos de CCe na pasta, ao atualizar o gerenciador, estes serão todos apresentados na guia. 

'''Importante:''' é necessário que os XMLs das Notas Fiscais Eletrônicas estejam também disponibilizadas na pasta e já atualizados no Gerenciador XML, para que seja possível apresentar as cartas de correção na guia correspondente.

 
[[Image: GerenciadorXML7.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
No campo '''Status''' será sinalizada a situação do evento de Carta de Correção:
:: Ícone de exclamação vermelho: 'Carta de Correção sem vínculo de NFE e PN'.
:: Ícone de exclamação amarelo: 'Carta de Correção vinculada a Pré Nota e sem vínculo de NFE'.
:: Ícone de confirmação verde: não terá tooltip, mas esse Status significa que o evento está vinculado à Nota de Entrada.
 
Nessa tela estarão disponíveis os ícones de '''XML''' e '''Impressão''' da carta de Correção, assim ao clicar neles será apresentada a tela do XML da CCe e impressa a carta de correção, respectivamente.
 
[[Image: GerenciadorXML17.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML18.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
No campo '''Documento''' será apresentado o número da NFe da CCe. Nesse campo, caso já exista PN gerada ao dar zoom será aberta a Pré Nota. E caso já exista NFE gerada, ao dar zoom será aberta a nota de entrada.
 
O campo '''Data Evento''' será a data que a Carta de Correção foi gerada e enviada à SEFAZ e o campo '''Seq.Evento''' se refere a sequência da CCe, pois uma NFe pode ter até 20 Cartas de Correção.
 

No campo '''Justificativa''', ao clicar no ícone será aberta tela com o conteúdo da tag <xCorrecao> que se refere a justificativa informada na criação da CCe.
 
[[Image: GerenciadorXML19.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
 
Na última coluna da tela está disponível o ícone de '''Vincular NFE'''. Caso seja selecionado um evento que ainda não existe PN ou NFE gerada será apresentada a mensagem: "Não existem documentos para vincular a Carta de Correção." Isso porque não foi encontrada nenhuma Pré Nota ou NFE cadastrada com a mesma chave da CCe.
 
[[Image: GerenciadorXML8.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
 
'''Vinculando CCe à PN:'''
 
Ao selecionar um evento que já possua Pré Nota gerada para a chave correspondente apresentará a mensagem: "Carta de Correção vinculada com sucesso."
 
[[Image: GerenciadorXML9.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao realizar o vínculo atualizará o Status para o Ícone de exclamação amarelo: 'Carta de Correção vinculada a Pré Nota e sem vínculo de NFE'. E desabilitará o botão de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML10.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Após a realização do vínculo, acessar a Pré Nota, pode ser através do zoom no campo Documento dessa tela. Na PN estará disponível na tela principal o ícone '''CCe''', através do qual poderá também consultar os eventos de Carta de Correção do documento. Nesse momento, como não estão ainda todas as cartas de correção vinculadas à Pré nota, a cor do ícone CCe está vermelha. Esse ícone irá variar conforme a legenda do tooltip: 
:Cinza: Não há cartas de correção 
:Verde: Não há cartas de correção pendentes 
:Vermelho: Há cartas de correção pendentes 
 
[[Image: GerenciadorXML11.png|800px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao clicar no ícone CCe apresentará a listagem das cartas de correção pertencentes ao documento:
 
[[Image: GerenciadorXML12.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Através dessa tela na Pré Nota, também poderão ser realizados os vínculos com a Carta de Correção, selecionando o registro e clicando no ícone de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML13.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML14.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Como todos os eventos foram vinculados os ícones de exclamação serão amarelos, e o botão de Vincular NFE não será mais apresentado em tela.
 
[[Image: GerenciadorXML15.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Assim, todos os registros de Carta de Correção disponíveis na pasta foram vinculados à Pré Nota. Nesse caso, o ícone de CCe na capa será atualizado para cor verde.
 
[[Image: GerenciadorXML16.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
'''Importante:''' Ao efetivar essa Pré Nota, automaticamente serão levados os vínculos das Cartas de Correção para a NFE. Lembrando que, apenas será realizado o vínculo com o XML de evento de CCe, as alterações vindas na carta de correção deverão ser realizadas manualmente pelo usuário.
 
 
'''Observação:''' caso a Pré Nota seja excluída, todos os eventos de Carta de Correção voltam a ficar disponíveis para vínculo na guia de Cartas de Correção do Gerenciador XML, ou seja, os registros de CCes que estavam vinculados à PN excluída passam a apresentar o Status com ícone de exclamação vermelho, e habilita novamente o botão de Vincular NFE.
 
 

'''Vinculando CCe à NFE:'''
 
Ao selecionar um evento que já possua Nota de Entrada gerada para a chave correspondente apresentará a mensagem: "Carta de Correção vinculada com sucesso."
 
[[Image: GerenciadorXML20.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML21.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao realizar o vínculo o Status ficará com ícone de confirmação verde, sinalizando assim que já está vinculado a uma Nota de Entrada. O botão Vincular NFE deixa de ser apresentado para o evento já vinculado.
 
[[Image: GerenciadorXML22.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Após o vínculo acessar a Nota de Entrada, que poderá ser realizada nessa mesma tela através do zoom no campo Documento. Na NFE estará disponível na tela principal o ícone '''CCe''', através do qual poderá também consultar os eventos de Carta de Correção do documento. Nesse momento, como não estão ainda todas as cartas de correção vinculadas à Nota de Entrada, a cor do ícone CCe está vermelha. Esse ícone irá variar conforme a legenda do tooltip: 
:Cinza: Não há cartas de correção 
:Verde: Não há cartas de correção pendentes 
:Vermelho: Há cartas de correção pendentes 
 
[[Image: GerenciadorXML23.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao clicar no ícone CCe apresentará a listagem das cartas de correção pertencentes ao documento:
 
[[Image: GerenciadorXML24.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Através dessa tela na Pré Nota, também poderão ser realizados os vínculos com a Carta de Correção, selecionando o registro e clicando no ícone de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML25.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML26.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao conluir o vínculo o Status é atualizado com o ícone de confirmação verde, e não apresenta mais o botão de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML27.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Na capa da Nota de Entrada o ícone CCe é atualizado para a cor verde, pois não ha mais cartas de correção disponíveis pendentes de vinculação.
 
[[Image: GerenciadorXML28.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Caso a NFE seja excluída, os vínculos permanecem na PN. Os registros de CCe da NFe excluída, constarão com o ícone de exclamação amarelo na listagem, pois ainda existe vínculo com a Pré Nota gerada anteriormente. Ao acessar a Pré nota., o ícone de CCe estará verde, e constarão todas as cartas de correção vinculadas.
 

'''Importante:''' todos os vínculos de CCe realizados diretamente pela PN ou NFE serão automaticamente atualizados na guia de Cartas de Correção do Gerenciador XML NFe.

</div>

== Como será gerada Nota de Entrada buscando as observações do cadastro do Fornecedor? ==


Para garantir que seja trazida para a Pré Nota gerada através da Importação de XML a observação do cadastro do fornecedor, e posteriormente apresentada na Nota de Entrada, será necessário realizar o vínculo com Ordem de Compra. Primeiramente, para que a Ordem de Compra possua as observações do fornecedor, é necessário que a configuração [[CO - GE - 982 - Mostrar observação do fornecedor na OC]] esteja marcada. Assim, ao informar o fornecedor na tela da OC, e esse possuir observações do Tipo OC, NFE/OC, e ou Todos, em seu cadastro, será aberta em tela essas observações com a opção "Incluir na observação do documento', que deverá ser selecionada. Assim, a PN será gerada com essas observações, e quando for efetivada, automaticamente será levada para a Nota de Entrada gerada as observações do fornecedor. Na NFE gerada, a tela de observações será aberta quando o usuário passar pelo campo Fornecedor da Nota em modo de modificação. Também é importante que a configuração [[CO - GE - 981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE]] esteja marcada.
 
 
[[Image: OC_ObservacoesFornecedor.png|750px|centro|OC Obs Fornecedor]]
 
No Gerenciador XML nas Parametrizações a opção 'Vincular Ordem de Compra' deverá estar marcada.
 
Selecionar o XML na Guia de Arquivos a Importar e clicar no botão 'Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para realizar o vínculo com a OC.
 
[[Image: VinculoGerenciador1.png|850px|centro|Vínculo OC XML]]
 
Será gerada a Pré Nota com as observações oriundas da Ordem de Compra vinculada.
 
[[Image: PN_obsFornecedor.png|850px|centro|PN Obs Fornecedor]]
 
Quando a PN for efetivada, automaticamente será levada para a Nota de Entrada gerada as observações do fornecedor.
 
[[Image: NFE_obsFornecedor1.png|850px|centro|NFE Obs Fornecedor]]
 
Na NFE gerada, a tela de observações será aberta quando o usuário passar pelo campo Fornecedor da Nota em modo de modificação. Também é importante que a configuração [[CO - GE - 981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE]] esteja marcada.
 
[[Image: NFE_obsFornecedor2.png|850px|centro|NFE Obs Fornecedor]]
 

== Como será informado o rateio gerencial para a criação das Pré Notas? ==


No Gerenciador XML NFe, quando nas Parametrizações estiver selecionada a opção 'Realizar Rateio', ao realizar a importação do XML, antes de gerar a Pré Nota será aberta uma tela para informar o Rateio Gerencial dos itens.
 
[[Image: Gerenciador_rateio06.png|550px|centro|Rateio Gerencial]]
 
'''Importante:''' a configuração [[CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento]] deve estar marcada para o correto funcionamento do rateio gerencial nos movimentos.
 
 
Quando nas Parametrizações também estiver selecionada a opção 'Vincular Ordem de Compra', na importação do XML, ao realizar o vínculo com a OC, será verificado se existe rateio gerencial informado nos itens da OC, e caso exista serão considerados esses rateios para a criação da Pré Nota. Mas caso a OC não possuir rateio informado, então será aberta a tela de Rateio Gerencial antes de gerar a Pré nota. Se caso o vínculo com a OC com rateio for excluído/limpo na importação, então também será aberta tela para informar manualmente o rateio gerencial para cada item na importação do XML. Dessa forma, será garantido que os itens da Pré Nota sejam criados sempre com o rateio gerencial.
 
 
'''Observação:''' Caso a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] estiver marcada, e na tela de vínculo PNxOC, a Ordem de Compra vinculada possuir Rateio Gerencial nos itens, mas for excluído/limpo o vínculo de algum item com a OC, ao confirmar o processo será apresentada a mensagem referente à configuração: ""A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Deseja gerar a Pré-nota com estas divergências?" Ao responder SIM, ao prosseguir no processo será aberta a tela de Rateio Gerencial somente para o item que não tem OC vinculada, visto que o item que ainda possui vínculo encontrou rateio gerencial no item da OC.
 
[[Image: Gerenciador_rateio01.png|850px|centro|Rateio Gerencial]]
 
Será aberta a tela de Rateio Gerencial para o item que ficou sem vínculo com a OC que possuía rateio informado:
 
[[Image: Gerenciador_rateio02.png|550px|centro|Rateio Gerencial]]
 
Informado no exemplo, duas contas gerenciais, diferentes das informadas na OC:
 
[[Image: Gerenciador_rateio03.png|550px|centro|Rateio Gerencial]]
 
Gerada a Pré Nota, apresentando no botão Gerencial do Item, as contas gerenciais informadas durante a importação para este item:
 
[[Image: Gerenciador_rateio04.png|750px|centro|Rateio Gerencial]]
 
No segundo item, como foi mantido o vínculo com a OC, trouxe as contas gerenciais informadas no item da OC:
 
[[Image: Gerenciador_rateio05.png|750px|centro|Rateio Gerencial]]
 

Posteriormente, ao efetivar a Pré Nota, a Nota de Entrada será gerada com o mesmo rateio gerencial dos itens da PN.

== Como serão geradas as Pré Notas para a Reforma Tributária? ==

A reforma tributária brasileira, promulgada por meio da Emenda Constitucional nº 132/2023, representa uma mudança estrutural no sistema de impostos sobre o consumo, com o objetivo principal de simplificar a arrecadação, reduzir a burocracia e aumentar a transparência. A implementação da reforma será gradual, com início em 2026 e conclusão prevista para 2033, período em que os novos tributos substituirão integralmente os antigos. Os novos impostos são: CBS, IBS e IS.
 
 
Para atender a reforma tributária é necessário estar marcada a configuração [[LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária]].

====Como importar um XML considerando como XML?====

Ao importar um XML considerando como XML, e gerando a Pré Nota, serão levados para a Pré Nota, todos os valores, CST e classificação tributária do XML dos novos impostos, além de continuar levando os impostos anteriores também.
 
[[Image: PN_Considerando_XML1.png|550px|centro|Considerando XML]]
 
XML a importar:
 
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando XML]]
 
Pré Nota gerada como XML e considerando tudo do XML importado:
 
[[Image: PN_Considerando_XML02.png|750px|centro|Considerando XML]]
 
[[Image: PN_Considerando_XML3.png|750px|centro|Considerando XML]]
 
[[Image: PN_Considerando_XML4.png|750px|centro|Considerando XML]]
 

====Como importar um XML considerando como Tipo de Operação?====

Ao importar um XML considerando como Tipo de Operação, e gerando a Pré Nota, serão levados para a Pré Nota, os valores e percentuais do XML, considerando para os novos impostos o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0, cadastrado em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto.''
 
[[Image: PN_Considerando_TO1.png|550px|centro|Considerando TO]]
 
XML a importar:
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando TO]]
 
Regras Cadastradas em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto:''
 
[[Image: Regra_CBS.png|850px|centro|CBS]]
 
[[Image: Regra_IBS.png|850px|centro|IBS]]
 
[[Image: Regra_IS.png|850px|centro|IS]]
 
Pré Nota gerada como Tipo de Operação e considerando para os novos impostos, o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0:
[[Image: PN_Considerando_TO2.png|750px|centro|Considerando TO]]
 
[[Image: PN_Considerando_TO3.png|750px|centro|Considerando TO]]
 
[[Image: PN_Considerando_TO4.png|750px|centro|Considerando TO]]
 

====Como importar um XML considerando como Regra Fiscal?====

Ao importar um XML considerando como Regra Fiscal, e gerando a Pré Nota, serão levados para a Pré Nota, os valores e percentuais do XML, considerando para os novos impostos o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0, cadastrado em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto.''
 
[[Image: PN_Considerando_RF1.png|550px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
XML a importar:
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
Regras Cadastradas em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto:''
 
[[Image: Regra_CBS.png|850px|centro|CBS]]
 
[[Image: Regra_IBS.png|850px|centro|IBS]]
 
[[Image: Regra_IS.png|850px|centro|IS]]
 
Pré Nota gerada como Regra Fiscal e considerando para os novos impostos, o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0:
[[Image: PN_Considerando_RF2.png|750px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
[[Image: PN_Considerando_RF3.png|750px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
[[Image: PN_Considerando_RF4.png|750px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
Nessa tela também será apresentado o ID Regra Fiscal da regra fiscal encontrada para o material. Esse campo não será mais apresentado na tela dos itens, somente nos casos onde for importado um XML sem as tags novas de CBS, IBS e IS.

====Como importar um XML considerando como Calculados?====

Ao importar um XML considerando como Calculados, e gerando a Pré Nota, será realizado todo o cálculo de impostos, considerando o tipo de operação informado, e considerando para os novos impostos o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0, cadastrado em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto.''
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados1.png|550px|centro|Considerando Calculados]]
 
XML a importar:
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando Calculados]]
 
Regras Cadastradas em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto:''
 
[[Image: Regra_CBS.png|850px|centro|CBS]]
 
[[Image: Regra_IBS.png|850px|centro|IBS]]
 
[[Image: Regra_IS.png|850px|centro|IS]]
 

Pré Nota gerada como Calculados e considerando para os novos impostos, o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0:
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados2.png|750px|centro|Considerando Calculados]]
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados3.png|750px|centro|Considerando Calculados]]
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados4.png|750px|centro|Considerando Calculados]]
 
 
 
'''Importante:'''
 
Caso o XML a ser importado não tenha as novas tags de CBS, IBS e IS, ao gerar a Pré Nota, e existir uma regra fiscal 4.0 para atender os materiais, e estiver para considerar igual a Calculados, também será realizado o cálculo e busca conforme as parametrizações da mesma.
 
Caso a importação seja realizada considerando igual a XML, Tipo de Operação ou Regra Fiscal, nesses casos não serão criados os novos impostos e será aberta a tela antiga de impostos.
 
Caso a configuração [[LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária]] estiver desmarcada, mesmo que o XML a ser importado tenha as novas tags de CBS, IBS e IS, não serão criados os novos impostos na Pré Nota.

==Como importar um XML de CTe vinculando NFes automaticamente?==

No Gerenciador XML NFe/CTe, ao selecionar o Tipo de Documento igual a CTe, na guia de Parametrizações estará habilitada a opção 'Vincular Notas de Referência Automaticamente', quando a configuração [[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]] igual a "2". Dessa forma, quando a opção de "Vincular notas de referência automaticamente" estiver selecionada, ao importar um CTe, o sistema verificará se as chaves NFe referenciadas no XML do CTe já constam na base de dados, e irá realizar o vínculo automático dessas na Nota do Conhecimento de Transporte.
 
[[Image: VincularNFeAutomatica01.png|850px|centro|Vincular Notas de Referência Automaticamente]]

No XML constam o grupo de notas referenciadas:
[[Image: VincularNFeAutomatica02.png|550px|centro|XML CTe]]

Essas NFes Referenciadas no XML do CTe já foram importadas no Gerenciador, e já constam a Nota de Entrada na base:
[[Image: VincularNFeAutomatica03.png|900px|centro|NFes Importadas]]

Tendo então essa parametrização, ao selecionar o CTe no Gerenciador XML NFe/CTe e clicar no botão 'Gerar Nota Entrada', o sistema verificará se as chaves NFe referenciadas no XML do CTe já constam na base de dados, e irá realizar o vínculo automático dessas na Nota do Conhecimento de Transporte.
[[Image: VincularNFeAutomatica04.png|900px|centro|Vínculo das NFes]]

A Nota de Entrada referente ao CTe será gerada. No botão de Observações constarão as chaves das NFes vinculadas.
[[Image: VincularNFeAutomatica05.png|850px|centro|Chaves NFes Vinculadas ao CTe]]

E no botão NF Referência registrará os vínculos com o campo 'Tipo de Referência' igual a “D – Custo Despesa Ref” para cada chave identificada (NFe).
[[Image: VincularNFeAutomatica06.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]

Também nas 3 Notas de Entrada referenciadas no CTe, estará registrado o vínculo com o CTe.
[[Image: VincularNFeAutomatica07.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]
 

[[Image: VincularNFeAutomatica07b.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]
 

[[Image: VincularNFeAutomatica07c.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]
 

Também no Botão NFe Referência de cada uma das NFes constará a refrência do CTe:
[[Image: VincularNFeAutomatica07dd.png|550px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]

No Histórico de Ações do Gerenciador XML ficarão registrados os vínculos realizados.
[[Image: VincularNFeAutomatica08.png|900px|centro|Histórico de Ações: NFes Vinculadas ao CTe]]
 

Caso, a opção 'Vincular Notas de Referência Automaticamente' esteja desmarcada nas Parametrizações, então a importação e criação da Nota para o CTe será realizada sem buscar as notas/chaves referenciadas no XML.

E se a opção 'Vincular Notas de Referência Automaticamente' estiver marcada, mas as notas/chaves referenciadas no XML ainda não constarem na base de dados, será apresentada uma mensagem ao usuário informando que não encontrou as notas, e realizará a importação criando a NFE do CTe, sem realizar nenhum vínculo.
[[Image: VincularNFeAutomatica09.png|950px|centro|Mensagem]]

== Como ficará o campo Tipo de Frete nas Pré Notas geradas via Importação XML que possuirem a tag <modFrete>? ==

Ao realizar a importação do XML, gerando a Pré Nota, será avaliado no XML a tag <modFrete> para o devido preenchimento do campo 'Tipo Frete'.

:1) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' estiver como '''0''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''1 Emitente (CIF)''', com a possibilidade de alterar o mesmo para qualquer um dos tipos fretes correspondentes ao "0 Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)", sendo estes no CIGAM: "4 FCA", "5 FAS", "6 CFR", "7 CPT", "8 CIP", "9 DAF", "A DES", "B DEQ", "C DDU" e "D DDP". Caso seja selecionado, por exemplo, a opção "2 Destinatário - FOB, o sistema apresentará a mensagem: "CGM-7877: Selecione um Tipo Frete com modalidade do tipo CIF: Emitente, FCA, FAS, CFR, CPT, CIP, DAF, DES, DEQ, DDU ou DDP.".
 
[[Image: modfrete0.png|600px|centro|ModFrete0]]
[[Image: modfrete0a.png|800px|centro|ModFrete0]]

:2) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''1''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''2 Destinatário- FOB''', com a possibilidade de alterar o mesmo também para o outro tipo frete correspondentes ao "1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)", sendo este no CIGAM: "3 EXW". Importante: nesse caso, para realizar a troca de Tipo Frete é necessário zerar o valor do frete. Caso seja selecionado, por exemplo, a opção "1 Emitente (CIF)", o sistema apresentará a mensagem: "CGM-7878: Selecione um Tipo Frete com modalidade do tipo FOB: Destinatário ou EXW."
 
[[Image: modfrete1.png|550px|centro|ModFrete1]]
[[Image: modfrete1a1.png|800px|centro|ModFrete1]]

:3) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''2''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''E Terceiros''', que corresponde a "Contratação do Frete por conta de Terceiros, e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete2.png|550px|centro|ModFrete2]]
[[Image: modfrete2a.png|800px|centro|ModFrete2]]

:4) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''9''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''F Sem Frete''', que corresponde a "Sem Ocorrência de Transporte", e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete9.png|450px|centro|ModFrete9]]
[[Image: modfrete9a.png|800px|centro|ModFrete9]]

:5) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''3''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''G Próprio (CIF)''', que corresponde a "Transporte Próprio por conta do Remetente", e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete3.png|450px|centro|ModFrete3]]
[[Image: modfrete3a.png|800px|centro|ModFrete3]]

:6) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''4''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''H Próprio (FOB)''', que corresponde a "Transporte Próprio por conta do Destinatário", e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete4.png|450px|centro|ModFrete4]]
[[Image: modfrete4a.png|800px|centro|ModFrete4]]

==Como importar documentos em duplicidade: NFe e CTe - Documentos Casados?==

Quando forem recebidos, por exemplo 2 XMLs casados, um de NFe e outro de CTe, que possuam a mesma empresa fornecedora, mesma série e mesma numeração, para essas situações, a fim de permitir a importação de ambos os documentos, será necessário informar uma Série Cigam, nas Parametrizações do CTe no Gerenciador XML NFe/CTe. Ao informar uma série, sempre ao importar um CTe, será gerada a Nota de Entrada correspondente com essa série. Caso não seja informada a Série nas Parametrizações será gerada com a Série existente na chave do XML. Porém, no caso de duplicidade de documentos se faz necessário ter a Série informada, ou caso contrário ao realizar as importações, somente um dos documentos será importado, para o outro apresentará erro de duplicidade e não permitirá prosseguir. 
 
Exemplo de situação de documentos casados:
[[Image: DocumentoscasadosNFe1.png|930px|centro|NFe]]
 
[[Image: Documentoscasados2.png|930px|centro|CTe]]

Parametrizando a Série para CTe:
[[Image: ParametrizaçaoCTE1.png|930px|centro|Parametrizações do CTe]]

Com a série parametrizada para o CTe, independentemente da ordem de importação dos XMLs, ambos serão importados, porém a Nota de Entrada do CTe será gerada com a Série Cigam informada. Já a Nota de Entrada da NFe será gerada com a série oficial do XML.
 
[[Image: Nota_CTe.png|830px|centro|CTe]]
 
[[Image: Nota_NFe.png|830px|centro|NFe]]
 
Caso a Série não seja informada nas Parametrizações do CTe, ao importar o XML do CTe, após já ter importado o XML da NFe, o processo não será concluído e o documento não será importado devido a duplicidade de chave Cigam: mesma numeração, série e fornecedor. Será apresentada a mensagem: "Não foi possível gerar a Nota Fiscal de Entrada. Conhecimento XXXXXX já importado". Pois o sistema considera que já existe uma Nota de Entrada com os mesmos dados.
 
[[Image: Importa_CTe_semSerie.png|930px|centro|CTe sem informar Série]]

Mas caso seja gerada a Nota de Entrada referente ao Conhecimento de Transporte sem informar uma Série nas Parametrizações antes de ser gerada a Nota de Entrada do XML da NFe, ao tentar efetivar a Pré Nota da NFe, será apresentado erro: "unique constraint violated", pois também já existirá uma nota com os mesmos dados de chave Cigam.

== Como importar um XML de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe? ==


No Gerenciador XML NFe/CTe/NFSe ao selecionar o '''Tipo Documento igual a NFSe''', serão validadas e apresentadas as opções em tela, parametrizações e configurações específicas para a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe.
 
[[Image: Gerenciador_NFSe.png|900px|centro|Gerenciador XML NFSe]]
 
O campo de filtro 'Chave Doc/CNPJ' aceitará até 50 dígitos para que possa ser informada a chave da NFSe completa, que tem o tamanho de 50.
 
Na parte inferior da tela, para a opção "NFSe", os botões: 'Consultar Situação' e 'Gerar Manifestação' estarão desabilitados.
 
No menu lateral a opção de Cartas de Correção estará desabilitada, pois ainda não existem CCe para este tipo de documento.
 
 
'''Importante:''' Nesse primeiro momento, os XMLs serão obtidos manualmente pelos usuários e disponibilizados em diretório previamente parametrizado conforme a configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]].
 
 
'''Configurações'''
 
Na tela de Configurações do Gerenciador foram adicionados os campos específicos para NFSe.
 
[[Image: Gerenciador_ConfiguracoesXML.png|850px|centro|Configurações Gerais]]
 
 
'''Parametrizações'''
 
[[Image: Gerenciador_Parametrizacao_NFSe.png|850px|centro|Parametrizações NFSe]]

'''Informações Adicionais e Configurações:''' 
Inicialmente não será disponibilizado campo de Tipo de Operação Exterior, pois está sendo considerado atualmente a NFSe para serviços prestados em território nacional.
 
 
'''Código Material:''' Caso seja informado um material (Tipo = "Serviço") nesse campo, então será utilizado esse material na criação da Pré Nota/Nota de Entrada. Se estiver marcada a opção de 'Vincular Ordem de Compra' serão buscadas as OCS que possuírem este material para o fornecedor correspondente. Caso o material não for informado nesse campo, então no processo de geração da Pré Nota, será aberta a tela para que seja informado um material equivalente. Porém, diferente dos demais tipos de documento, este material não será cadastrado na TG de Materiais para o fornecedor. A cada nova importação/geração de Pré Nota será necessário informar novamente.
 
 

'''Vincular Ordem de Compra:''' Será possível também vincular ordens de compra de materiais de serviço à NFSe importada. A busca pela Ordem de Compra será realizada buscando as OCs que tiverem o mesmo material do que está informado no campo Código Material da guia de Parametrizações. Quando não estiver informado, então buscará as OCS conforme o material equivalente informado ao clicar em 'Gerar Pré Nota'. As Ordens de Compra somente serão trazidas para vínculo se possuírem quantidade igual ou maior que o item do XML, pois não será permitido efetivações menores, nem informar quantidade extra.
 
:'''Importante:''' Sempre será 01 (um) XML para 01 (um) Item de OC.

====Importar um XML de NFSe informando o material nas parametrizações?====

Após ter os documentos carregados no gerenciador para NFSe, acessar as Parametrizações: 

- No campo 'Código Material' informar um material do tipo Serviço; 

- Informar os campos de Tipo de Operação; 

- O campo 'Importar XML Considerando' pode ser igual a "XML"; 

- O campo 'Tipo de Nota' igual a "Normal"; 

- O campo 'Importar observações' igual a "Ambos"; 

- O campo 'Vincular Ordem de Compra' desmarcado. 

- Informar os campos: 'Condição de Pagamento', 'Portador', 'Conta Financeira'. 
 
Em seguida, na guia de Arquivos a Importar selecionar o documento NFSe e clicar no botão Gerar Pré Nota. Será gerada a Pré Nota.
 
[[Image: PN_NFSE01.png|900px|centro|PN NFSe]]
 
O modelo da Pré Nota para a NFSe possui a tela diferente da NFe, contendo menos campos. Mas trazendo todas as informações conforme o XML e a parametrização realizada previamente. 
O campo 'Chave Doc.' para a NFSe terá o tamanho de 50 dígitos, para receber a chave completa. E ao lado do campo 'Chave Doc', ao clicar no ícone de XML, também será aberto o XML da NFSe importada.

 
[[Image: PN_NFSE02.png|700px|centro|PN NFSe]]
 
Ao acessar a tela dos Itens, o material será o informado nas parametrizações do gerenciador. Sempre será criado um único item. Além disso, para NFSe não teremos quantidade e valores convertidos, sempre será 1 pra 1.
 
[[Image: PN_NFSE03.png|700px|centro|PN NFSe Itens]]
 
Lembrando que a importação de NFSe foi tratada quanto aos impostos, somente para atender a Reforma Tributária, ou seja, com a configuração [[LF - GE - 3261 - Considerar CI 4.0 nos impostos calculados dos documentos]] marcada. A importação irá atender os 4 tipos como nos demais documentos, tendo as opções no 'Importar xml considerando' igual a "XML", "Calculados", "Tipo de Operação" e "Regra Fiscal".
 
[[Image: PN_NFSE04.png|700px|centro|PN NFSe Itens Impostos]]
 
Ao realizar a efetivação da Pré Nota, através do botão Efetivar PN na capa, será gerada a Nota de Entrada para a NFSe.
 
[[Image: NFE_NFSE.png|800px|centro|Nota de Entrada - NFSe]]
 
O campo 'Documento' estará igual a "NFS-e". Importante: para que seja gerado assim, no TO utilizado o campo 'Padrão Doc. Fiscal' deverá estar em branco. O campo de chave de acesso será renomeado para 'Chave NFS-e', e terá tamanho de 50 caracteres para receber a chave completa da NFS-e. As demais informações serão trazidas conforme constam na Pré Nota.
 
[[Image: NFE_NFSE_Itens.png|800px|centro|Nota de Entrada - NFSe]]
 
Para o campo NCM/NBS será trazido a informação conforme consta no XML, quando não existir vínculo com OC, caso contrário buscará no item da OC.
 
 

====Importar um XML de NFSe sem informar o material nas parametrizações?====

Após ter os documentos carregados no gerenciador para NFSe, acessar as Parametrizações: 

- No campo 'Código Material' ''não informar material''; 

- Informar os campos de Tipo de Operação; 

- O campo 'Importar XML Considerando' pode ser igual a "XML"; 

- O campo 'Tipo de Nota' igual a "Normal"; 

- O campo 'Importar observações' igual a "Ambos"; 

- O campo 'Vincular Ordem de Compra' desmarcado. 

- Informar os campos: 'Condição de Pagamento', 'Portador', 'Conta Financeira'. 
 
Em seguida, na guia de Arquivos a Importar selecionar o documento NFSe e clicar no botão Gerar Pré Nota.
 
Será aberta a tela de Pendências Importação para que seja informado o material Equivalente Cigam. Deverá ser informado um material do Tipo igual a Serviço. O material informado como equivalente para a importação não será salvo na TG de Materiais da configuração 2983, como ocorre na importação de NFe. A cada nova importação será necessário sempre informar o equivalente, caso o campo 'Código de Material' esteja em branco nas Parametrizações do Gerenciador.
 
[[Image: PN_NFSE6.png|900px|centro|PN NFSe]]
 
Após informar o material e confirmar prossegue com a criação da Pré Nota, gerando o item conforme informado o material.
 
[[Image: PN_NFSE7.png|900px|centro|PN NFSe]]
 
 

====Importar um XML de NFSe vinculando Ordem de Compra?====

Após ter os documentos carregados no gerenciador para NFSe, acessar as Parametrizações: 

- No campo 'Código Material' informar um material do tipo Serviço; 

- Informar os campos de Tipo de Operação; 

- O campo 'Importar XML Considerando' pode ser igual a "XML"; 

- O campo 'Tipo de Nota' igual a "Normal"; 

- O campo 'Importar observações' igual a "Ambos"; 

- O campo 'Vincular Ordem de Compra' desmarcado. 

- Informar os campos: 'Condição de Pagamento', 'Portador', 'Conta Financeira'. 
 
 
- ''Em Suprimentos> Compras> Movimentos> Ordem de Compra'':

- Ter uma Ordem de Compras cadastrada para o mesmo fornecedor do XML a importar. 

- Nos itens, ter apenas 1 item informado e com o mesmo material informado nas Parametrizações do Gerenciador, ou na tela de equivalente Cigam. 
 

'''Importante:''' Será sempre 01 (um) XML para 01 (um) Item de OC.
 
 
Em seguida, acessar o Gerenciador XML NFe/CTe/NFSe, e na guia de Arquivos a Importar, selecionar o documento NFSe e clicar no botão Gerar Pré Nota.Caso o material não esteja informado nas Parametrizações, será aberta a tela de Pendências Importação para informar o material equivalente. Após, será aberta a tela de Vínculos PNxOC.
 
[[Image: PN_NFSE08.png|900px|centro|Vínculo PNxOC]]
 
Como na Ordem de Compra um dos itens era a mesma quantidade e exatamente o mesmo valor que no XML, o vínculo foi realizado automaticamente. Ao confirmar será gerada a Pré Nota.
 
[[Image: PN_NFSE09.png|900px|centro|Vínculo PNxOC]]
 
No Dados Complementares estará preenchido o número da OC vinculada.
 
 
[[Image: PN_NFSE10.png|900px|centro|Vínculo PNxOC]]
 
Nesse caso, como o item da Pré Nota tem vínculo com Ordem de Compra, a informação do campo NBS virá do código informado no item da OC, e não do XML importado.
 
 

====Observações sobre a NFSe====

Referente ao ISS: 
- O percentual % de ISSQN sempre tem q respeitar a pAliqAplic. Porém, não é obrigatória então segundo a própria documentação da Sefaz seria: 

- Se regEspTrib for 5 ou 6, e vISSQN também estiver ausente: a falta de pAliqAplic é compatível com o leiaute. 

- Se o serviço for imune, exportação ou não incidência (tribISSQN igual a 2, 3 ou 4), também não deve haver cálculo de ISSQN por alíquota. 

- Se vISSQN estiver presente, a especificação determina: vISSQN=vBC×pAliqAplic

 
 
====Estatísticas NFSe====

No menu lateral do Gerenciador XML NFe/CTe/NFSe, na opção de Estatísticas também será possível visual os gráficos para a NFSe. Os gráficos são atualizados conforme o período de data informado no filtro.
 
[[Image: Estatisticas_NFSE.png|900px|centro|Estatísticas]]
 

As informações e gráficos serão atualizados, com base nos documentos encontrados no período selecionado. 

Em cada grupo serão atualizados e apresentados em tela, também as informações referentes ao documento NFSe, mostrando a quantidade de cada documento para o período informado, assim, como a situação atual: 
- Quantidade de XML; 

- Classificação de Fornecedores; 

- Situação dos XMLs.

== Como será a importação de XML de CTe que contenha as tags <UFIni> e <UFFim> para a geração dos campos UF Origem e UF Destino na Nota de Entrada? ==


Na importação de XMLs de CTe, o sistema passa a avaliar no XML se as tags <UFIni> e <UFFim> estão preenchidas, e passa a gerar a Nota de Entrada do Tipo Nota igual a Frete/Conhecimento com os campos UF Orig/Dest. respectivamente preenchidos em tela. Mesmo que tenha vínculo com Ordem de Compra, e nesta existam UFs diferentes das informadas no XML, sempre serão consideradas as UFs existentes no XML.

[[Arquivo: XML_CTe_OrigDestino.png|semmoldura|centro|550px|XML CTe]]

==Versões==

===Versão 241104===
<references group="Versão241104" />

===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />

===Versão 230502===

===Versão 221107===
<references group="Versão221107" /> 
<references group="Versão221107.c" />

=== Versão 211004 ===
<references group="Versão211004" />
==== Patch G ====

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe 2.0

2026-10-05T14:23:41Z

Ana.Silva: /* Como será a importação de XML de CTe que contenha as tags e para a geração dos campos UF Origem e UF Destino na Nota de Entrada? */

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]


Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe versão 2.0. Neste é possível importar diretamente de diretórios os XMLs de Notas Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Manifesto Eletrônico e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizar importações ao CIGAM11. Passa a ser possível realizar importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica emitida por Pessoa Física.


== Quais os benefícios com a utilização desta funcionalidade? ==


Além de todos os benefícios da versão 1.0 podemos citar os seguintes benefícios:

 
* Aumento muito considerável na performance de todas as ações no painel;

* Criação da tela "Parametrizações", onde o usuário parametriza uma vez os dados que julga necessários para a geração da Pré-Nota e não precisa alterar /visualizar estas durante a importação;

* A tela Parametrizações guarda as preferências do usuário, cada usuário pode ter parâmetros diferentes em seu Cigam;

* Criação da tela Estatísticas onde o usuário dispõe de gráficos para acompanhar o andamento do recebimento e importação de XML;

* Filtros avançados, facilidade e velocidade de uso, "Tipo de Documento" como filtro rápido;

* Arquivos XML separados corretamente por Guias (Arquivos a Importar, Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados);

* Informações adicionais aparecem somente para os registros que possuem a informação (OC/Item);

* TG passa a ser uma configuração de sistema, facilitando e padronizando sua utilização.

* Passa a ser possível utilizar a mesma TG na importação de um XML e na criação de uma NFE quando um item utiliza conversor.

* Funcionalidade "Exportar XMLs". Usuário que precisa prestar contas de qualquer nota de entrada, importada via Gerenciamento, pode ter o arquivo em mãos em dois clicks;

* Facilidade em efetivar uma PN (a partir da NFe);

* Automações: Criação automática de empresa, sugestão de materiais, durante a importação do arquivo físico, passa a validar a situação de notas canceladas, organização dos XMLs na pasta física, usuário não precisa mais clicar "Validar" xml pois agora é um processo automático realizado no momento da importação;

* Aglutinação de várias mensagens em sequência (TG/material, consulta situação, manifesto);

* Inteligência na hora de vincular o material, com sugestões e botões de fácil acesso;

* Visando maior organização dos diretórios do sistema os arquivos XML NFe e CTe passam a ser armazenados na mesma pasta.


Quais são os pré-requisitos para utilização:


* Licença modulo Pré Nota;

* CGUtil.dll atualizada;

* IBL_NFe_Connector.dll atualizada;

* Serviços de Consulta de Protocolo e Manifestação do Destinatário parametrizados para Nota Fiscal Eletrônica;

* Serviço de Consulta de Protocolo parametrizado para Conhecimento de Transporte Eletrônico;

* PreNota.ecf, NFe.ecf, CGKernel.ecf, CGData.ecf e EDIFiscal.ecf atualizados;

* Utilização da NFe na versão 3.10;
* Cadastrar os seguintes nomes lógicos:
# COGERENCIAMENTOXML = COGERXML
# COPARAMETRIZACAOGER = COPGEXML
# COUSUARIOSPARAM = COUPAEMA

== Considerações sobre as colunas da tabela COGERXML, que influenciam na visibilidade dos dados no Gerenciamento XML NFe/CTe ==


Campo38 (XML Inexistente) - É marcado com 1 caso exista registro na COGERXML, o campo Gerado_nota esteja = 0 e o XML não se encontra na pasta padrão de importação.
 
 
Campo40 (XML Cancelado) - É marcado com 1 caso seja encontrado XML específicos de retorno de cancelamento da SEFAZ.
 
 
Status - (0 - A importar, 1 - Importados, 2 - Com erro, 3 - Cancelados)
 
 
Gerado_nota (NFE já gerada) - É marcado com 1 caso exista registro da NFE na tabela 'COMPLEMENTO ENTRADA - COCMPENT' e o Campo152 (Chave NFe Completa) esteja diferente de branco.
 
 
Campo31 - documento gerado, pode ficar como "P" (Pré-nota), como "N" (nota), como "X" (não será gerado) ou como branco para indicar que nenhum documento foi gerado.
 
 
'''Visibilidade por opção:'''
 
0 - A importar
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
1 - Importados
Status = 1
Gerado_nota = 1
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
2 - Com erro
Status = 2 - Caso arquivos a importar possuam algo erro no XML, o status será atualizado com 2.
Campo40 = 0
 
3 - Cancelados
Status = 4
Campo40 = 1


== Como parametrizar as configurações XML - NFe e CTe? ==

[[ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada]] - Com esta configuração marcada, nos Itens da Nota de Entrada, Movimentos avulsos, ou Itens de Pré - nota (gerada através do Gerenciamento XML NFe /CTe) para materiais que controlam lote, o sistema exige que seja informada a data de validade do lote.

[[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]] – Caminho para obter os XMLs para o Gerenciamento XML NFe/CTe/CTeOS. Por esta configuração é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do Cigam_Instal. Pelo botão ‘Por Usuário’ também é possível variar a configuração por usuário, UN ou por usuário e UN.

A busca para arquivos do tipo CT-e para importação via Gerenciamento XML NFe/CTe será obtido da configuração” ‘PB GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe”.
No programa CGConsultaNFeSefaz.exe deve ser informado o mesmo caminho para os arquivos NFe e CTe.

[[PN - GE - 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota]]
0 – Padrão: A consistência será realizada, desconsiderando as regras inseridas na Matriz de Consistência da Pré Nota.

1 – Matriz de Consistência – Ao vincular uma O.C na Pré Nota, pela rotina de importação do XML o sistema irá consistir os valores e quantidades conforme regra definida na Matriz de Consistência, aplicando os controles pré determinados pelas configurações 2646 e 2647.

[[PN - GE - 2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistências:]]

1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

2 – Pré-nota: ao informar um controle que tenha a opção “Permite efetivação”, caso esteja com êxito atualizará o controle da pré nota conforme a seleção. Caso esteja com divergência e possua senha informada na configuração 'CO PN 2642 - Informar senha para efetivar pré nota com divergência' será solicitada a senha, caso contrário será atualizada para o controle da configuração 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota'.

[[PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-nota]]
Informação auxiliar: Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota quando o sistema identificar que todas as regras estão com êxito.

[[PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-nota]]
Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota sempre que o sistema identificar pelo menos uma regra com divergência.

[[PN - GE - 2920 - Habilitar o vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência]] - Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.

[[CO - GE - 2982 - Versão do módulo de Compras]] Configuração para utilizar a versão 2.0 do Gerenciamento XML NFe /CTe.

[[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]] - Esta config não pode variar por UN, sendo assim, deve ser definida APENAS UMA TG. 
'''Lembrando que:''' Se optar por uma TG conversora, a mesma será utilizada além de converter os códigos de materiais do XML para os códigos CIGAM, também fará conversão de quantidades, e de unidades de medida.
Dúvidas quanto a conversão: [[GE_Cadastro_de_TG]] e [http://Como_cadastrar_uma_TG_de_convers%C3%A3o_para_a_importa%C3%A7%C3%A3o_de_arquivos_no_Gerenciamento_XML%3F Como cadastrar uma TG de conversão para a importação de arquivos no Gerenciamento XML?]

'''IMPORTANTE:''' A configuração "2863 - Caminho dos arquivos XML para importação do CTe" a partir do compras 2.0, não será mais utilizada, centralizando todos os arquivos apenas na configuração 2761!

 
 

== Como parametrizar unidades Gerenciais no Gerenciamento XML? ==

Esta opção faz com que a unidade de negócio não consiga fazer importações de arquivos, servindo apenas para histórico de consulta.

Para parametrizar, é necessário acessar o cadastro da unidade de negócio (utilidades/diversos > genéricos > parâmetros > unidade de negócio), selecionar a UN desejada, e acessar a aba "fiscal", e MARCAR a opção 'unidade no exterior':

[[Arquivo:UN_prenota2.jpg|center|750px|semmoldura]]
 
 

== Como parametrizar o ambiente para gerenciamento XML, NFe e CTe? ==
===Configurações ===

<div align="justify">
Deve-se realizar algumas parametrizações através do botão <Configurações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações variam por unidade de negócio, ou seja, é obrigatório informar o campo “Unidade de Negócio” nos filtros para identificar para qual unidade está sendo parametrizada.
</div>
 
[[Arquivo:Gerenciador_Configuracoes_novo.png|850px|semmoldura|centro|Configurações]]
 

==== Guia Geral====
<div align="justify">
'''Caminho XML:''' Caminho onde são salvos os arquivos XML NFe e CTe, conforme configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]].

'''Caminho XSD NFe:''' Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido.

'''Caminho XSD CTe:''' Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido.

'''Validar XML na importação:''' Quando marcada, será realizada a validação do XML automaticamente ao realizar o download do e-mail;

'''Baixar XML manualmente:''' Quando marcada esta opção serão baixados manualmente;

'''Abrir Pré Nota ao término da importação:''' Quando marcada, ao concluir a importação abre a tela com a pré-nota importada.

'''Criar empresa do XML com caracteres maiúsculos:''' Quando marcada empresas não cadastradas no CIGAM, serão cadastradas em letra maiúscula independente da Informação contida no arquivo XML.

'''Divisão Fornecedor:''' Durante importação de XML de NFe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.

'''Divisão Transportadora:''' Durante a importação de xml de CTe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.

'''Controle pré-nota cancelada:''' quando há uma nota de entrada lançada a partir de uma efetivação de PN mas esta nota foi cancelada na sefaz, o sistema grava este evento na COGERXML e ao excluir a NFE o sistema usa o controle inserido nas configurações do Gerenciamento XML para que a PN fique como cancelada. Caso este campo não seja informado corretamente, o sistema apresenta a mensagem conforme FAQ "[[Controle para Pré-notas Canceladas não informado, o que fazer?]]".

'''Botão Atualizar XSD:''' Atualiza os caminhos dos XSD diretamente do FTP CIGAM. A atualização de XSD é explica na FAQ "'''[[Os arquivos XML não estão sendo validados. O que devo conferir?|Atualização de arquivos XSD]]'''"

'''TG Cadastro Materiais:''' TG de materiais que deve ser informada para que ao importar o XML exista nela um material equivalente no CIGAM.
 

''' Parametrizações NFe '''

Caminho do modelo DANFE: Caminho do modelo de relatório para geração da DANFE. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DANFE_PreNota.rtf

''' Parametrizações CTe '''

Caminho do modelo DACTE: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTE. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\NFe\DACTE.RTF

Caminho do modelo DACTEOS: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTEOS. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DACTEOS.rtf
</div>

==== Guia Tipo Nota ====

Funcionalidade disponibilizada na versão 2.0 do Compras, onde é possível parametrizar regras 'de-para' que serão utilizadas para informação do Tipo Nota na Pré-nota. Nesse momento, fica disponível a utilização variando o CFOP provindo do XML. O usuário pode informar quais CFOP de material irão definir o Tipo Nota que será informado na Pré-nota.


 
[[Arquivo:Screenshot 205.png|semmoldura|centro|850px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Tipo Nota]]
 

==== Guia Download ====
<div align="justify">
Nesta guia são exibidas todas as Unidades de Negócio cadastradas onde o usuário pode definir quais estarão ativas para realizar o download de arquivos XML, define se a UN vai baixar NFe, CTe ou ambos. Visualiza o último NSU para NFe e CTe, com possibilidade de alterar o dado. Ainda define em qual Ambiente da Sefaz será feito o download Homologação ou Produção.

 
[[Arquivo:Screenshot 210.png|semmoldura|centro|850px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Download]]
 

É necessário realizar, também, parametrizações através do botão <Parametrizações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações, quando informadas, valem para todos os XML importados via Gerenciamento NFe /CTe.

</div>

=== Parametrizações ===
 
[[Arquivo:Gerenciador_paramwtrza.jpg|900px|semmoldura|centro|Parametrizações]]
 
====Informações Adicionais====
<div align="justify">
'''Tipo de Operação Estadual:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações dentro da UF;

'''Tipo de Operação Interestadual:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações fora da UF;

'''Tipo de Operação Importação:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações do exterior;
<div align="justify">
A partir da versão '''240506''' passa a ser obrigatório informar o TO de Importação se o TO não estiver parametrizado para buscar da regra fiscal.<ref group="Versão240506">.</ref>

'''Centro de Armazenagem:''' Centro de armazenagem padrão para fazer a entrada dos materiais para a Unidade de negócio selecionada;

'''Projeto:''' Caso as importações de XML façam parte de um projeto, este pode ser informado neste campo. O sistema não realiza a busca do projeto conforme Ordem de Compra vinculada atualmente, sempre considerando o campo das parametrizações do gerenciamento.

'''Divisão:''' Divisão a qual pertencem as empresas fornecedoras.
</div>

==== Configurações ====
<div align="justify">
Importar o XML considerando: Podem ser informados Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra fiscal. Estes serão utilizados de acordo com as parametrizações da base do cliente. Temos a FAQ "'''[[Exemplos de tipos de impostos no Gerenciamento XML]]'''" demonstrando algumas formas de uso destas opções.

Forma de busca da origem: Define a forma de busca da origem do material.
** Material + XML (Padrão): Buscará primeiro pela origem no cadastro do material, se não encontrar, busca pela origem no XML.
** Material + Informar: Buscará primeiro pela origem no cadastro do material, se não encontrar, abrirá tela para informar a origem.
** Ordem de Compras: Buscará a origem informada na Ordem de Compras vinculada

Importar Observações: ambos, nenhum, fisco, complementares.

Tipo de nota: Pode ser selecionado qualquer tipo de nota cadastrado na base.

Série para importação: este campo somente fica visível quando o "tipo de nota" for "importação", sendo possível informar a série própria para geração da pré-nota de importação.

Atribuir o centro de armazenagem das informações adicionais: Neste caso, o CIGAM vai desconsiderar o CA da OC, priorizando o CA informado nas informações adicionais da própria parametrização. A busca de CA é descrita na FAQ "'''[[Como é a busca do CA no Gerenciamento XML 2.0?]]'''".

Buscar Centro de Armazenagem conforme a regra: Neste caso, buscará o CA informado no TO, da regra fiscal do material, mas com a seguinte condição: o TO e o CA das informações adicionais devem estar sem informação. A busca de CA é descrita na FAQ "'''[[Como é a busca do CA no Gerenciamento XML 2.0?]]'''". O sistema possui um tooltip descrevendo as opções: <ref group="Versão221107.c">A partir da versão 221107.c na OS 772958/1</ref>
:Se marcada buscará o centro de armazenagem conforme critérios abaixo:
:# Campo Centro de Armazenagem desta guia.
:# Cadastro do Tipo de Operação.
:# Cadastro do Material.
:# Configuração 37.
:'''OBS:''' Caso o item possua vínculo OC o item terá o mesmo C.A do item da Ordem.

Considerar valor da Tag <qcom>: define a operação realizada no cálculo da quantidade do item. Marcada a opção, na conversão a quantidade será a informação da tag "qCom" multiplicada pelo conversor da TG. Desmarcada a opção na conversão a quantidade será a informação da tag "qCom" dividida pelo conversor.

Buscar o valor contábil e faturado a partir dos impostos calculados: só levará o valor, caso o 'importar XML considerando' esteja como 'calculados' utilizando o calculo de imposto do CIGAM e os valores serão considerados priorizando o cálculo com base na tag 'FAT' do XML.

Considerar Enquadramento de IPI do XML: só habilitará quando a opção 'importar XML considerando' estiver como 'XML'.

Vincular Ordem de Compra (esta contém as seguintes sub opções)
** Exibir o resultado do vínculo automático: Quando selecionado irá abrir a tela de Vínculo da Ordem de Compras x Pré-nota mesmo que exista as tags xPed e nItemPed.
** Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compras: Permite informar uma quantidade extra na OC, este checkbox somente pode ser marcado pelo usuário com direito 'Gerente de Compras'.
** Utilizar numeração da TG de materiais do Fornecedor para Vínculo da Ordem de Compra: 

Abrir tela de parâmetros sempre ao gerar a Pré Nota: Neste caso, abrirá a mesma tela, do botão parametrização, sempre que gerar a pré nota.
</div>

==== Busca de novos materiais importados ====
<div align="justify">
Estas opções estão disponíveis a partir da versão 221107.<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref>



Realizar busca através da NCM: Somente será possível marcar esta opção se a opção "Realizar busca através da descrição" estiver marcado, otimizando a busca de novos materiais.

NCM do material do XML diferente do material vinculado: Podemos escolher entre as opções bloquear, avisar ou não validar. A validação da NCM é explicada na FAQ "'''[[Como o sistema valida a NCM do material na importação do XML?]]'''".
</div>

==== Financeiro / Gerencial ====
<div align="justify">
Estas opções estão disponíveis a partir da versão 221107. <ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref>

Condição de Pagamento: o critério de busca da condição de pagamento é:
:: 1º: a Condição de Pagamento da Ordem de Compra vinculada; senão
:: 2º: a Condição de Pagamento do Cadastro da Empresa; senão
:: 3º: a Condição de Pagamento informada nesse campo.

[[Image: CONDIÇÃO.png|650px|centro|Parametrizações Condição de Pagamento]]

 

Portador: O critério de busca do Portador é:
:: 1º: O Portador da Ordem de Compra vinculada.
:: 2º: O Portador Padrão do cadastro da Empresa.
:: 3º: O Portador informado nesse campo.
:: 4º: O Portador informado na configuração "212 - Portador padrão para NFe".

[[Image: Portador.png|650px|centro|Parametrização Portador]]

 

Conta Financeira: O critério de busca da Conta Financeira é:
:: 1º: A Conta Financeira da Ordem de Compra vinculada.
:: 2º: Conta Financeira de Entrada do cadastro da Empresa.
:: 3º: Conta Financeira informada nesse campo.

Realizar Rateio Gerencial
**Utilizar conta gerencial do cadastro do material: será considerada a conta gerencial, informada nos 'dados legais', do cadastro do material. Somente é possível marcar essa oppção, se a opção "Realizar Rateio Gerencial" estiver marcada.

Copiar Duplicatas do XML: Com esta opção marcada, no momento da geração da Pré Nota, caso exista a tag <dup> no XML, serão copiadas as informações da mesma e exibidas no botão "Duplicatas" da Pré Nota. No botão duplicatas serão exibidas as informações: Número da Pré Nota em que está vinculada, valor e data de vencimento. O critério para geração do financeiro é:

:# Duplicatas do XML;
:# Cond. Pagto da Ordem de Compra;
:# Cond. Pagto da Empresa;
:# Cond. Pagto da Tela Parametrização;
:# Cond. Pagto da configuração [[TR - GE - 207 - Condição de pagamento padrão a pagar]];

:Observação: Ao selecionar está opção, recomenda-se a parametrização da "Condição de Pagamento" como "Livre";
Exemplo de XML com a tag <dup> :

 
[[Arquivo:prenota03.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Parametrizações Financeiro]] 
 

Observação sobre total faturado da Pré-nota

'''Total faturado:''' O total faturado da pré nota passa a ser parametrizado através do tipo de operação: <ref group="Versão211004"> Liberado a partir da OS 740583/3.</ref>

* Se "S" Faturar a PN irá trazer valores no campo Total Faturado:

 
[[Arquivo:Total faturado.jpg|semmoldura|centro|650px|]]
 

* Quando este estiver como "N" - Não Faturar o campo deve ficar zerado".
</div>
 
 

== Como funciona o Gerenciamento? ==


No Gerenciador de XML de NFe/CTe é possível filtrar as notas a serem consultadas, conforme abaixo:


[[Arquivo:GerenciadorXML_Filtros.png|850px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Filtros]]

 Filtros: 
* '''Fornecedor:''' Buscará o fornecedor (Remetente) nos XMLs.
* '''Período de Emissão:''' Filtrará pelo Período de Emissão dos XMLs.
* '''Exibir marcados como ‘Não será gerado’:''' Quando está desmarcado, não traz estes arquivos na tela dos itens; Caso estiver ‘marcado’, traz nos arquivos ‘a importar’.
* '''Valor:''' Serão filtradas as notas fiscais que forem iguais ou superiores aos valores informados.

===Guias===


====Arquivos a Importar====
Nesta guia são exibidos somente os XML com Status igual a "XML Validado com Sucesso", e com Empresa já cadastrada automaticamente.


[[Arquivo:Screenshot 213.png|850px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar]]
 

* '''Status:''' Status referente a Validação do XML, arquivos a importar terão sempre o status : Verde – Validado com sucesso.
* '''CFOP:''' Exibe o CFOP informado no primeiro item do XML.
* '''Tipo:''' o Tipo de nota informado no XML apresentado conforme a legenda.
 
[[Arquivo:Screenshot 214.png|250px|semmoldura|centro|Legenda]]
 
* '''Manif.:''' Campo que indica se já foi gerado alguma Manifestação Eletrônica para o XML.
* '''UN:''' Unidade de Negócio referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Destinatário).
* '''Empresa:''' Empresa referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Remetente).
* '''Núm. Documento:''' Número da Nota referente ao XML a ser importado.
* '''Emissão:''' Data de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica/Conhecimento de Transporte referente ao XML a ser importado.
* '''Valor:''' Valor total referente ao XML importado.
* '''Chave Eletrônica:''' Chave NFe/CTe referente ao XML importado (44 dígitos).
* '''Doc Gerado:''' Coluna que indica se já foi gerada ‘Pré Nota’, ‘Nota Fiscal de Entrada’ ‘Nenhum’ ou ‘X não será gerado’ para o arquivo XML. Na coluna 'Doc. Gerado' adicionada opção 'X Não será gerado' para ignorar o arquivo. A opção somente fica habilitada para arquivos ainda não importados.
* '''OC/Item:''' coluna com botão e tooltip para apresentar os dados da <xPed> e <nItemPed>, quando presentes no XML.
 

[[Arquivo:Screenshot 215.png|700px|semmoldura|centro|Informação OC /Item]]


Os dados podem ser ordenados de > a < e de < a > para os campos Unidade de Negócio, Empresa, Número Documento, Emissão, Valor e Chave Eletrônica.
 

====Arquivos Importados====

[[Arquivo:Screenshot 216.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Importados]]
 

====Arquivos com Erros====
[[Arquivo:Screenshot 217.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos com Erro]]
 

====Arquivos Cancelados====
[[Arquivo:Screenshot 218.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Cancelados]]


Ao clicar sobre o ícone do campo “Status” pode ser visualizado, em caso de erro, a descrição do que ocasionou o problema. Também pode ser visualizado o XML a ser importado.
 

====Estatísticas====
A nova versão do Gerenciamento XML NFe /CTe apresenta a Guia Estatísticas que disponibiliza os seguintes gráficos para acompanhamento:


[[Arquivo:Screenshot 219.png|700px|semmoldura|centro|Guia Estatisticas]]


Quantidade de XML: quantidade total de arquivos XML NFe e CTe recebidos dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 220.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Quantidade de XML]]


Classificação de Fornecedores (fantasia): Ordena os fornecedores, pelo nome fantasia, que mais enviaram NFe /CTe dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 221.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Classificação de fornecedores]]


Situação dos XML: Demonstra a situação de todos arquivos XML, separados por NFe e CTe, recebidos dentro do período informado. A situação pode ser: Validados, Pendentes, Cancelados ou Erro.


[[Arquivo:Screenshot 222.png|700px|semmoldura|centro|Gráfico Situação dos XML]]

===Botões===

Os botões da parte inferior do Gerenciamento XML serão responsáveis por executar as ações conforme descrito abaixo, é necessário selecionar um arquivo para executar a ação:
 
[[Arquivo:Gerenciador_botoes.png|700px|semmoldura|centro|Botões]]
 


'''Exportar XMLs:''' Ao clicar neste botão os arquivos selecionados serão exportados para um diretório indicado pelo usuário.
 
 
'''Consultar Situação:''' Ao clicar neste botão será realizada a consulta da situação NFe/CTe informada na Sefaz, se está autorizada ou cancelada.
 
 
'''Validar XML:''' Ao clicar neste botão serão realizadas as seguintes validações sobre o XML:
# Validação da estrutura do XML a partir do arquivo XSD informado no botão parametrizações;
# Consulta da Chave NFe/CTe na SEFAZ
# Consulta de clientes denegados (Caso denegado, não pode emitir NFe/CTe);
 
Quando encontrada uma ou mais inconsistências será exibido um relatório listando os mesmos, assim como uma sugestão de possível solução. Os arquivos não importados serão movidos para a subpasta “Arquivos com Erro”.
 
 
'''Gerar Manifestação:''' Ao clicar neste botão será gerada uma Manifestação do Destinatário Eletrônica referente ao XML selecionado.
 
 
'''Gerar Pré-nota:''' Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Pré-nota a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a NFe.
 
 
'''Gerar Nota Entrada:''' habilita esse botão quando o Tipo de Documento for igual a "CTe". Clicando neste botão irá iniciar o processo de geração de Nota Fiscal de Entrada a partir do XML a importar.
 

=== Pesquisas ===

No gerenciamento ainda está disponível no menu lateral o grupo de pesquisas, onde é possível acessar algumas rotinas sem sair da tela do gerenciador.
 

[[Arquivo:GerenciadorXML_Filtros.png|850px|semmoldura|centro|Pesquisas]]

 

*'''CGConsulta''' - Esta nova funcionalidade, nos permite acessar as configurações do CGConsulta. Para visualizar, é necessário parametrizar a config "3195, - Caminho arquivo de configurações Consulta NFe Sefaz", com o caminho que está salvo o arquivo CGConsultaNFeSefaz.XML (as configurações do CGConsulta);
*'''Ordem de compra''' - Acessa o programa das ordens de compras, onde é possível alterar, ou criar novas OCs;
*'''Pré Nota''' - Acessa o programa de Pré Nota, onde é possível alterar, ou criar novas Pre notas manuais;
*'''NFE\CTE''' - Acessaa o programa das notas fiscais de entrada, sendo possível alterar ou criar notas manuais;
*'''Devolução de compras''' - Acessa a rotina de devolução de entradas, podendo executa-las;
*'''Devolução de vendas''' - Acessa a rotina de devolução de saída, podendo executa-las.

== Como realizar a Impressão NFe? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do NFe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'NFe'. Para que seja possível imprimir um DANFE a partir de um XML importado, a importar e cancelados.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DANFE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-NFe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do NFe".

Ao clicar no ícone de DANFE será impressa a Nota Fiscal do Fornecedor no formato PDF:

[[Arquivo:coluna_danfe.png|semmoldura|centro|Danfe]]
 

[[Arquivo:Screenshot 224.png|700px|semmoldura|centro|Nota Fiscal PDF]]

 
 

== Como Exportar XML? ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 225.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 226.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - exibição do arquivo salvo]]

 
 

== Como consultar a situação do XML na SEFAZ? ==


A consulta pode ser realizada nos documentos das guias ‘Arquivos a Importar’, ‘Arquivos Importados’ e ‘Arquivos com Erro’.


[[Arquivo:Screenshot 227.png|700px|semmoldura|centro|Consultando Situação]]


Ao clicar no botão Consultar Situação será realizada a consulta na SEFAZ, retornando a situação do documento.

 
 

== Como gerar Manifestação? ==

[[Arquivo:Screenshot 228.png|800px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]

<div align="justify">
Ao clicar em gerar as quatro opções possíveis de manifestação, são apresentadas:

* 210200 Confirmação de Operação;
* 210210 Ciência da Operação;
* 210220 Desconhecimento da Operação;
* 210240 Operação não Realizada;

O sistema retorna o status da Nfe antes de gerar a manifestação. Caso a nota esteja cancelada será questionando ao usuário se deseja manifestar.

Ao confirmar a geração do manifesto, o checkbox ‘manifestado’ fica marcado e na atualização da tela o arquivo XML é movido para a pasta ‘Arquivos Cancelados’, porém é mantido o checkbox ‘manifestado’ marcado.

Também é possível realizar mais de uma operação por nota, sendo possível após, por exemplo, confirmar a operação, realizar o desconhecimento (só é possível realizar 1x a operação, se você confirmou, desconheceu a operação, e depois tentar confirmar novamente, não será possível, normas da SEFAZ).

:'''Importante:''' é necessário que a máquina possua o certificado digital instalado para que os eventos sejam registrados na Sefaz corretamente.

:'''Observações:'''
::1 - Quando for perguntado ao usuário se deseja criar uma Pré Nota, ao clicar em 'Não, então não será aberto nenhum registro de Pré Nota em modo Criar ou qualquer tipo de registro.

[[Arquivo:Manifesto001.png|600px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]

::2 - Ao Gerar a Manifestação e em seguida gerar a Pré Nota, ao retornar ao Gerenciador, e selecionar o mesmo registro já importado anteriormente e clicar novamente em 'Gerar Manifestação', será apresentada mensagem de Rejeição: "Evento em duplicidade.", e por conseguinte, não será questionado sobre a geração de Pré Nota.
::3 - Ao marcar a opção 'Vincular Ordem de Compra' nas Parametrizações do Gerenciador, e após selecionar um registro e clicar em 'Gerar Manifestação', após a mensagem do evento concluído com sucesso, será aberta a tela de Vínculo de OC X XML. Se nesse processo for cancelada a criação da Pré Nota, ao voltar ao Gerenciador, no registro com a Manifestação Gerada e clicar em 'Gerar manifestação' novamente, então será gerada a PN com a OC vinculada.

== Como gerar Pré Nota? ==


Quando o Tipo de Documento informado nos filtros for igual a NFe, na parte inferior do Gerenciamento XML é exibido o botão ‘Gerar Pré Nota’.
 
Na guia de Arquivos a Importar é possível visualizar e selecionar os XMLs referentes a NFe, para a geração da Pré Nota e a impressão do DANFE.


[[Arquivo:Screenshot 230.png|semmoldura|centro|800px|Gerando a Pré-nota]]


Ao clicar no botão '''Gerar Pré Nota''', caso exista mais de uma Unidade de Negócio, com o mesmo CNPJ, será apresentada uma tela com todas essas unidades para que o usuário selecione a UN a ser gerada a Pré Nota. Nessa tela, somente serão trazidas as Unidades de Negócio que no Cadastro de UN, na guia Fiscal, possuírem a opção 'Unidade no Exterior' desmarcada.
 
 
A Pré Nota será gerada conforme o XML e as parametrizações previamente informadas.
 
Será aberta a Pré Nota gerada em tela, desde que o checkbox: 'Gerar pré nota ao término da importação' esteja marcado.

Nos itens serão trazidos/gerados todos os itens constantes no XML selecionado para importação.
 

'''Importante:''' quando a Pré Nota tiver sido gerada a partir da importação de XML, não será permitido realizar a exclusão dos itens, a fim de evitar divergências entre a NFE a ser gerada e o XML importado.
 

[[Arquivo:Screenshot 232.png|800px|semmoldura|centro|Pré Nota gerada]]


Ao atualizar a página, o XML é movido para ‘Arquivos Importados’ e na coluna ‘Doc. Gerado’, é apresentada a informação ‘Pré Nota’


[[Arquivo:Screenshot 233.png|800px|semmoldura|centro|XML movido guia Arquivos importados]]

 

== Funcionalidade Equivalente CIGAM ==

<div align="justify">
Gerar Pré-nota para material não cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM. O procedimento inicialmente é o mesmo. Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.

Se NÃO constar no XML as tags <xPed> e <nItemPed> que são responsáveis por vincular com a OC e a sequência de itens, o CIGAM fará a busca na TG de Cadastro Materiais, e se o material não estiver cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM, ao marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota, sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”

:'''Importante:''' O CIGAM sempre fará a primeira análise nas tags <xPed> e <nItemPed> do XML, automatizando o processo com base nessas tags, comparando a tag <nItemPed> com a sequência da OC. Caso a sequência não esteja de acordo, orientamos a realizar os vínculos de forma manual dentro da TG e após realizar a importação do XML."

[[Arquivo:Screenshot 235.png|900px|semmoldura|centro|Aviso de material não encontrado na TG]]

Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 238.png|900px|semmoldura|centro|Pendências importação]]

Ao teclar F5 carrega a tela Consulta de Materiais onde pode ser selecionado um material equivalente no CIGAM de acordo com o entendimento do usuário.

[[Arquivo:Screenshot 239.png|700px|semmoldura|centro|Consulta de Materiais]]

Após selecionar o material equivalente e clicar no botão Confirmar o campo Equivalente CIGAM é preenchido com o código do material no CIGAM.

 
[[Arquivo:Screenshot 243.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Equivalente CIGAM selecionado]]
 

Após clicar em Confirmar é gerada a Pré-nota seguindo o processo.

== Funcionalidade Cadastrar Novo ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que está realizando a importação do XML cadastrar um material novo durante o processo de importação, sem a necessidade de abrir uma nova seção do sistema ou execução simultânea.
 
Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK será aberta a tela Pendências Importação que contém a identificação da Unidade de Negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML = código do material contido no XML; Descrição XML= Descrição do material contida no XML; NCM= Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.

[[Arquivo:Screenshot 244.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrar Novo]]


Ao clicar sobre o botão '''Cadastrar Novo''' carrega a tela Cadastro de materiais no modo pesquisa, criar o material copiar o código e teclar ESC até sair da tela cadastro de materiais.


[[Arquivo:Screenshot 246.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrando novo material]]


Colar o código do material, recém-criado, no campo Equivalente CIGAM e clicar em Confirmar.


[[Arquivo:Screenshot 247.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Informando novo material cadastrado]]

== Como localizar Materiais Similares? ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que, durante o processo de importação do XML, pesquise materiais semelhantes ao material informado no XML. Para que o sistema encontre materiais similares é necessário que existam materiais cadastrados na base com palavras parecidas, a mesma NCM informada no XML e /ou o mesmo EAN.
 
Sistema realiza busca de materiais considerando a seguinte sequência:

* Palavras chaves (3 ou mais letras de cada palavra contida na descrição do material).
* NCM;
* Código EAN;


Selecionar o XML a ser importado e clicar no botão ‘Gerar Pré-Nota’
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.
 
Ao clicar no botão Materiais Similares o sistema carrega na tela as possibilidades de materiais cadastrados no CIGAM que se enquadram nos critérios de busca. (Caso o usuário não identifique nenhum material adequado na relação retornada ele pode cadastrar o novo material no mesmo processo.)


[[Arquivo:Screenshot 248.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Materiais similares]]


No caso de encontrar o material desejado no CIGAM basta selecionar ele e clicar no botão Confirmar para seguir o processo.


[[Arquivo:Screenshot 249.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Selecionando material similar]]
 
 

== Como importar XML em lote? ==


Esta funcionalidade permite que, quando o usuário selecionar vários XML e clicar em Gerar Pré Nota, sejam processados todos arquivos selecionados ao mesmo tempo. Caso os materiais, dos n XML não estejam cadastrados no Cigam o usuário pode utilizar uma das facilidades apresentadas anteriormente (Equivalente Cigam, Cadastrar Novo e/ou Materiais Similares).
 
Selecionar mais de uma linha, neste caso foram utilizados XMLs de um mesmo Fornecedor, e clicar em Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 251.png|850px|semmoldura|centro|Importando XML para Pré nota em lote]]


Exibe a relação de Pré Notas geradas onde é possível clicar sobre a que se deseja visualizar.


[[Arquivo:Screenshot 252.png|850px|semmoldura|centro|Relação de Pré notas geradas]]
 
 

== Como gerar Pré Nota com vínculo com Ordem de Compra? ==


O Gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré Nota com vínculo a uma Ordem de compra. Para que ocorra o vínculo a opção ‘Vincular Ordem de Compra’ deve estar marcada na guia Parametrizações.
 
 
– '''Vincular Ordem de compra''': faz o vínculo manual dos itens do XML com a OC, é necessário informar uma TG conversora para os materiais.
 

Geração de Pré Nota com vínculo de Ordem de Compra.
 
Necessário ter uma Ordem de Compra com situação Aprovada para o Fornecedor.


[[Arquivo:Screenshot 253.png|800px|semmoldura|centro|Ordem de Compra (que será vinculada a Pré Nota)]]


Em parametrizações a opção Vincular Ordem de Compra, deve estar marcada.


[[Arquivo:Screenshot 254.png|900px|semmoldura|centro|Guia Parametrizações - opção Vincular Ordem de Compra]]


No painel Recebimento Automático NFe /CTe selecionar o XML a ser importado, neste caso foi filtrado pelo número da Nota Fiscal e clicar no botão Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 255.png|900px|semmoldura|centro|Selecionando arquivo a ser importado]]


Sistema carrega a tela Vínculo PN x OC, no lado esquerdo exibe os materiais vindos do XML e no lado direito as Ordens de compra com situação Aprovada que contém os mesmos materiais.


[[Arquivo:Screenshot 256.png|900px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC]]


Para visualizar os materiais contidos na OC basta clicar no sinal + no lado esquerdo ao código da OC.


[[Arquivo:Screenshot 257.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Exibindo sequências das OCs]]


Para vincular a sequência da OC ao item da Pré Nota o usuário selecionar a sequencia da Ordem de Compra e clicar no botão Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 258.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do botão Efetuar Vínculo]]

[[Arquivo:Screenshot 259.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do botão ]]


Outra opção para vincular o item da OC ao item da PN é clicar no ícone Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 260.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do ícone]]

[[Arquivo:Screenshot 261.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do ícone ]]


A Ordem de Compra já está vinculada a Pré Nota, mas caso o usuário tenha selecionado uma OC erroneamente, pode excluir o vínculo de um item clicando na lixeira vermelha no item incorreto ou clicar no botão Limpar Vínculo para desfazer todos os vínculos efetuados. Ao clicar no botão Confirmar é gerada a Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 262.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada com a OC vinculada]]

'''Importante:''' Caso na Ordem de Compra vinculada exista informação no campo 'Observação' da capa da OC, essa observação será levada para a Pré Nota criada no botão 'Obs.'. E ao efetivar a Pré Nota a observação será levada para a Nota de Entrada também. Caso seja vinculada mais de uma OC no processo, assim como já faz com o campo Ordem de Compra na capa da Pré Nota, para o botão observação será considerada a observação da última OC (a mesma do campo OC na capa).
 
 

== Como gerar Pré Nota de Importação com vínculo com Ordem de Compra? ==


O Gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré Nota de importação com vinculo a uma Ordem de compra. Para isto é necessário que o Despachante Aduaneiro realize o desembaraço, gere a DI e forneça o arquivo XML a ser importado. Também é necessário criar uma Ordem de Compra e enviar para o despachante gerar o XML.
 
 
Após receber o arquivo XML (enviado pelo despachante) ele deve ser inserido, manualmente, no caminho definido na Configuração 2761 para o sistema fazer a leitura do arquivo e possibilitar o processo.
 
Especificamente para importação XML para nota de importação é necessário ajustar as Configurações da guia Parametrizações no Gerenciamento XML CTe/NFe.
 
Deve ser informado o Tipo de Nota igual a "Importação" e a "Série para importação" deve sem informada obrigatoriamente. Para este caso a série irá direcionar o sistema para buscar o próximo número de nota disponível para a série informada.


[[Arquivo:Screenshot 263.png|800px|semmoldura|centro|Parametrização - XML de importação]]


Na guia Arquivos a Importar deve ser selecionado o XML em questão (com ícone diferenciado) e informada manualmente uma empresa pré cadastrada no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 264.png|800px|semmoldura|centro|XML de Importação]]


Após isso, marcar o checkbox referente ao arquivo a ser importado e clicar em Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 265.png|800px|semmoldura|centro|Importando XML de Importação para Pré-nota.]]


Ao carregar a tela para vínculo da OC, selecionar a Ordem de Compra (enviada para o despachante), clicar em Efetuar Vínculo e logo após em Confirmar para efetuar o vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 266.png|800px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Importação]]


O processo de vinculo é o mesmo efetuado para arquivos XML de origem nacional.
 
Carrega a Pré Nota gerada sem o número da nota fiscal de entrada informado.


[[Arquivo:Screenshot 267.png|800px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada a partir de XML de Importação]]


O número da nota fiscal de entrada será buscado, conforme a série informada nas parametrizações para Tipo de nota Importação, no momento da efetivação da Pré nota conforme demonstrado abaixo.


[[Arquivo:Screenshot 268.png|800px|semmoldura|centro|Efetivando Pré-nota de Importação]]

[[Arquivo:Screenshot 269.png|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada de Importação]]
 

== Como gerar Pré Nota de Importação permitindo quantidade extra na Ordem de Compra? ==


Algumas vezes pode ocorrer do usuário desejar realizar o vínculo de uma Ordem de Compra, com uma quantidade maior do que a OC possui, gerando assim uma quantidade extra no vínculo da O.C com a PN. Com a parametrização no gerenciador, o sistema passa a permitir que seja criado o vínculo com quantidade superior a disponível na O.C.. Com o direito de Gerente de Compras (GERCOM) será possível selecionar a opção ‘Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra’ que permitirá realizar esse vínculo extra.
 



[[Arquivo:Gerenciamento_XML_Permite_qtde_extra.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade extra]]
 
Após marcar a opção, no gerenciador selecionar o XML na guia de Arquivos a Importar, e clicar em ‘Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para o vínculo com a Ordem de Compra. Selecionar a OC e efetuar vínculo:
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo1.jpeg|800px|semmoldura|centro|Efetuar vínculo OC]]
 
Será habilitado o campo 'Quantidade' da OC vinculada para que seja informada a quantidade extra:
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo_extra.jpeg|800px|semmoldura|centro|Vínculo OC Qtde Extra]]
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo_extra2.jpeg|800px|semmoldura|centro|Vínculo OC Qtde Extra]]
 
Confirmar e gerar a Pré Nota com a OC vinculada com quantidade extra.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_QtdeExtra_PN.jpeg|800px|semmoldura|centro|Pré Nota]]
 
Efetivar a Pré Nota, gerando a Nota de Entrada.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_EfetivaPN.jpeg|800px|semmoldura|centro|Pré Nota]]
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_NFE.jpeg|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada]]
 
Pesquisar a Ordem de Compra vinculada. Na tela dos Itens o campo 'Qtde Extra' irá apresentar a quantidade a maior informada na importação do XML.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_OC_vinculada.jpeg|800px|semmoldura|centro|OC vinculada com qtde extra]]
 

== Como gerar Pré Nota de Importação Vinculando Qtde Extra - Mesmo Item OC para Vários Itens XML/PN? ==


Na geração da Pré Nota por importação de XML será possível vincular um único item de OC em vários itens de XML/PN, informando quantidade superior à da Ordem de Compra (quantidade extra), quando a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra', estiver selecionada. Ou seja, caso receba um XML que contenha 4 itens iguais será possível vincular a uma OC que tenha somente um item com quantidade total inferior à quantidade do XML.
 
'''Exemplo:'''
 
Ter uma Ordem de Compra com apenas 1 item e quantidade igual a 2.
 
Ter um XML de NFe com 4 itens iguais, e quantidade igual a 1 em cada item.
 
Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe marcar a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra'.
 
No gerenciador selecionar o XML e clicar em ‘Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para vínculo com a Ordem de Compra. À esquerda da tela serão apresentados os 4 itens do XML, com quantidade igual a 1 para cada item, totalizando 4. Na tela da direita constará a Ordem de Compra com 1 item e quantidade igual a 2. Selecionar a Ordem de Compra e no campo 'Quantidade' alterar de 2 para 4. Efetuar o vínculo. A Ordem de Compra deverá ser vinculada aos 4 itens do XML, já que sua quantidade foi alterada para 4 (quantidade extra de 2).


[[Arquivo:PN_QtdeExtra_1.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
Efetuar o vínculo:
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_2.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 

== Como vincular e desvincular itens repetidos na Importação de XML NFe em um item único da Ordem de Compra? ==


Na importação com vínculo do XML da NFe, pode ocorrer de vir um XML com itens repetidos e ter somente uma OC de item único para ser realizado o vínculo. E nessa situação, após realizar o vínculo também deve ser possível desvincular algum dos itens do XML/PN e averiguar se em tela o saldo disponível apresentado na OC corresponde ao item desvinculado. Ou seja, o saldo deve ser apenas da quantidade que ficou disponível, e não a quantidade total da Ordem de Compra, pois os demais itens continuam vinculados.
 
'''Exemplo:'''
 
Ter uma Ordem de Compra com um único item, tendo quantidade igual a '6'.
 
Ter um XML de NFe que possua 3 itens repetidos (mesmo material da OC), tendo 2 quantidades para cada item. Isso também se aplica a materiais com Configurador, o processo é o mesmo de materiais simples. Onde o sistema irá abrir o campo solicitando selecionar o configurador do material.


Acessar a funcionalidade do Gerenciamento XML NFe/CTe e buscar o XML a ser importado. Selecionar o XML e clicar em 'Gerar Pré Nota'. Será apresentada a tela Vínculo PN x OC. À esquerda serão apresentados os 3 itens do XML com quantidade de 2 cada um. À direita será apresentada a Ordem de Compra. Selecione a Ordem de Compra, e clique no ícone de cadeado para efetuar o vínculo. Será realizado o vínculo com cada um dos 3 itens do XML/PN a ser criada. o campo 'Quantidade' da Ordem de Compra deverá ficar zerado.
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_3.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_4.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
Após realizar o vínculo, selecione o último item da PN (lado esquerdo da tela) e clique no ícone de lixeira para remover o vínculo da OC. Deverá ser desfeito o vínculo com a Ordem de Compra e o campo 'Quantidade' deverá apresentar o saldo de '2'. Os demais itens devem permanecer com o vínculo e saldo da OC correto.
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_5.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_6.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 

== Como gerar Pré Nota permitindo quantidade parcial na Ordem de Compra? ==


Algumas vezes pode ocorrer do usuário desejar realizar o vínculo parcial de uma Ordem de Compra, com metade da quantidade que a OC possui, de um ou mais itens. O
sistema passa a permitir que seja criado o vínculo com quantidade parcial disponível na O.C para os tipos de materiais simples e com grade.

 

Tela de Vínculo de PN x OC exibindo OC com quantidade superior ao solicitado na OC


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

Modificado itens para quantidade parcial da OC


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial01.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

Vínculo efetuado, restando saldo para cada item da OC

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial02.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

== Como Utilizar numeração da TG de materiais do fornecedor para vínculo da Ordem de Compra? ==

Na tela de Parametrizações é possível marcar a opção "Utilizar numeração da TG de materiais do fornecedor para vínculo da Ordem de Compra".

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_01.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 
Com essa opção marcada, para os materiais com grade em que exista a numeração informada na aba 'Itens' dos complementos da TG utilizada na Pré Nota, irá ser considerada a numeração ao víncular a Pré Nota com a Ordem de Compra, sendo permitido o vinculo apenas com itens da mesma numeração.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_02.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 
[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_03.png|600px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Quando a opção da TG estiver marcada, caso o usuário realize um vínculo indevido a aplicação não permite o vínculo e avisa o usuário.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_04.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Quando a opção da TG estiver marcada, não será possível o vínculo pela sequência, devendo ser utilizado a respectiva numeração.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_05.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Com a opção desmarcada, é possível vincular materiais com grade, independente da numeração da TG. Mantendo o comportamento anterior a adição desta opção.

Caso também esteja selecionada a opção 'Permitir vincular quantidade extra na efetivação da Ordem de Compra', ao selecionar a OC desejada e clicar em 'Efetuar Vínculo', o vínculo será realizado, mas a Ordem de Compra continuará habilitada para seleção.
 

[[Arquivo:PN_Utilizar_NumeracaoTG_QtdeExtra.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

[[Arquivo:PN_Utilizar_NumeracaoTG_QtdeExtra2.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

 

== Como gerar Nota Fiscal de Entrada? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a CTe, na parte inferior do gerenciamento XML é habilitado o botão ‘Gerar Nota Entrada’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a CTe e CTeOS, para a geração da Nota de Entrada e a impressão da DACTE e DACTEOS.


[[Arquivo:Screenshot 272.png|800px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar - Tipo de Documento = CTe]]


Ao clicar em ‘Gerar Nota Entrada, o processo é parecido com o utilizado para os arquivos NFe, neste caso, gerando a Nota de Entrada.


[[Arquivo:Screenshot 273.png|800px|semmoldura|centro|Importando XML CTe para Nota de Entrada]]


Para importação de CTe é necessário cadastrar o material na TG Conversora, caso este ainda não esteja cadastrado. Este cadastro pode ser realizado durante o processo.


[[Arquivo:Screenshot 274.png|800px|semmoldura|centro|Cadastro do material na TG Conversora]]


Após Confirmar o material na TG Conversora é gerada a Nota de entrada e exibido o resultado em tela. Ao clicar sobre o número da nota pode ser visualizada a Nota de Entrada gerada.


[[Arquivo:Screenshot 275.png|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada gerada - resultado exibido em tela]]
 
 

== Como consultar a situação do CTe na SEFAZ? ==


Para realizar a consulta do arquivo XML na SEFAZ deve selecionar o botão ‘Consultar situação’.
 
Podem ser selecionados vários arquivos e realizar uma única consulta da situação, sendo listada todas no mesmo relatório.


[[Arquivo:Screenshot 276.png|800px|semmoldura|centro|Consulta Situação - CTe]]
 
 

== Como Imprimir DACTE? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do CTe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'CTe'. Para que seja possível imprimir um DACTE a partir de um XML importado, a importar e cancelado.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DACTE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-CTe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do CTe".


[[Arquivo:Screenshot 277.png|800px|semmoldura|centro|Imprimindo DACTE]]


Ao clicar na opção DACTE é impressa a Nota fiscal de transporte no formato PDF.


[[Arquivo:Screenshot 278.png|800px|semmoldura|centro|DACTE impresso]]
 
 

== Como Exportar XML de CTe? ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 279.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 280.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - exibição do arquivo salvo]]
 
 

== Como verificar os arquivos XMLs não processados? ==


Arquivos XMLs que não possuem Id/Chave de acesso não serão importados/processados, sendo os mesmos movidos para a pasta 'Não Processados' conforme a pasta de processamento definido na configuração 'PN - GE - 2761 – Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe'. Na guia 'Histórico de ações' a causa da não importação destes XMLs será informado, indicando o nome do arquivo e o local onde está localizado.


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_01.jpg|800px|semmoldura|centro|Arquivo XML não processado]]
 
 

== Como ocorre o ressarcimento para fornecedores optantes pelo Simples Nacional utilizando a Importação XML? ==

Consultar a seção: [[LF - Como Fazer - Simples Nacional #Como_ser.C3.A3o_preenchidos_automaticamente_os_campos_Base_e_Valor_de_ICMS_do_bot.C3.A3o_.E2.80.98Ressarcimento.E2.80.99_do_item_de_uma_Nota_Fiscal_recebida_por_fornecedor_do_Simples_Nacional_onde_o_CSOSN_.C3.A9_201_para_que_estes_sejam_utilizados_na_gera.C3.A7.C3.A3o_do_registro_C176_do_EFD_ICMS_IPI.3F |Como serão preenchidos automaticamente os campos Base e Valor de ICMS do botão ‘Ressarcimento’ do item de uma Nota Fiscal recebida por fornecedor do Simples Nacional onde o CSOSN é 201 para que estes sejam utilizados na geração do registro C176 do EFD ICMS IPI?]]

 
 

== Como visualizar o XML dentro da pré nota, e na nota fiscal de entrada? ==
<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref> Esta nova funcionalidade, tem como objetivo, visualizar o XML, sem necessidade de voltar ao gerenciamento XML, ou até mesmo abrir o arquivo.
Para acessa-lo, basta criar a pré nota, através do gerenciamento XML (o mesmo só habilitará, se criado pelo gerenciamento), e quando a tela de pré nota abrir, do lado da chave NFE, terá um novo 'botão', onde será possível visualizar o XML:
[[Arquivo:Visualiza prenota.jpg||semmoldura|centro|750px|]] 

[[Arquivo:Visualiza prenota2.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

Quando efetivar a pré nota para uma NFE, também será possível visualizar o XML:

[[Arquivo:Nota entrada XML.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
 
O mesmo acontece para CTE, porém, como não existe pré nota, será visualizado, diretamente na NFE:
[[Arquivo:CTE gerenciamento.jpg|semmoldura|centro|750px|]] 

[[Arquivo:CTE gerenciamento2.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
 
 

== Como visualizar as parametrizações do CGConsulta através do Gerenciamento XML NFe/CTe? ==

As parametrizações do CGConsulta também poderão ser visualizadas através do botão CGConsulta localizado no Menu Lateral esquerdo inferior da tela do Gerenciamento XML NFe/CTe no grupo de Pesquisas.
 
[[Arquivo:CGConsulta1.png|semmoldura|centro|850px|CGConsulta]]

Para que seja possível visualizar é necessário que esteja parametrizado no CIGAM_INSTAL o CGConsultaNFeSefaz para as Unidades de Negócio cadastradas no Cigam. Nessa tela é possível visualizar os logs da última consulta para NFe e CTe.
 
[[Arquivo:CGConsulta2.png|semmoldura|centro|700px|CGConsulta]]

Para maiores informações referentes às parametrizações do CGConsulta acessar [[CO - Como Fazer – Consulta NFe SEFAZ]].

 
 

== Como realizar a importação de XML de Importação de Mercadoria com o Total Faturado do Item igual a tag <vProd> do do item do XML? ==

Primeiramente, o XML de Importação de NFe deve ter CFOP iniciado em 3, ou seja, compra de importação de mercadoria.Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe, a opção 'Copiar Duplicatas do XML' deverá estar desmarcada. Também será necessário ter o campo 'Importar o XML considerando' igual a "XML". Ter um Tipo de Operação de Importação informado e o campo 'Tipo de Nota' igual a "Importação". 
Assim, quando a opção 'Copiar Duplicatas XML' estiver desmarcada o campo 'Total Faturado' da tela dos Itens da Pré Nota gerada na importação do XML terá o mesmo valor que a tag <vProd> do XML.


[[Arquivo:Copiar_Duplicatas.png|semmoldura|centro|850px|Parametrizações Gerenciamento XML]]
 
[[Arquivo:Total_Faturado.png|semmoldura|centro|750px|Total Faturado Pré Nota]]
 
[[Arquivo:XML_Importacao.png|semmoldura|centro|650px|XML Importação]]
 

== Como será realizada a busca do percentual de ICMS na importação de XML de CTe? ==

Na importação do CT-e será considerada a tag <UFFim>, que fica localizada dentro do grupo <ide> do XML, para então buscar o percentual de ICMS do Cadastro de Estado a ser utilizado para o cálculo de imposto CIGAM, desde que, não seja encontrado percentual de ICMS no Tipo de Operação ou Regra Fiscal.
 
A sequência de busca será: Tipo de Operação, Regra fiscal e Cadastro de Estado.

 
'''Exemplo:'''
 
No exemplo abaixo na tag <UFFim> temos a UF igual a ES.
 
[[Arquivo:XML_CTE.png|semmoldura|centro|650px|XML do CTe]]
 
No Tipo de Operação o percentual de ICMS não está informado.
 
[[Arquivo:XML_CTE3.png|semmoldura|centro|950px|Tipo Operação]]
 
Neste exemplo não existe regra fiscal cadastrada.
 
A Unidade de negócio utilizada tem UF igual a RS.
 
[[Arquivo:XML_CTE4.png|semmoldura|centro|850px|Nota Fiscal]]
 
O fornecedor também possui UF igual RS:
 
[[Arquivo:XML_CTE5.png|semmoldura|centro|850px|Fornecedor]]
 
Cadastros de Estados envolvidos no exemplo:
 
[[Arquivo:XML_CTE6.png|semmoldura|centro|600px|Cadastro de Estado]]
 
[[Arquivo:XML_CTE7.png|semmoldura|centro|600px|Cadastro de Estado]]
 
Imposto movimento da nota fiscal: buscou o percentual de ICMS do cadastro de Estado do ES, de acordo com a informação contida na tag <UFFim> do XML importado.
 
[[Arquivo:XML_CTE8.png|semmoldura|centro|850px|Imposto Movimento]]
 

== Como será realizada a busca de valores de ICMS Monofásico na importação do XML? ==


A importação de XML através do Gerenciamento XML NFe/CTe passa a atender a Norma Técnica 2023.001 que diz respeito à tributação do ICMS monofásico sobre os combustíveis. Os CSTs que atendem o cálculo de ICMS Monofásico são 02, 15, 53 e 61.
 
Para parametrizar o início da vigência do cálculo de ICMS Monofásico é necessário indicar a Data de início de vigência na configuração [[LF - GE - 3210 - Calcular ICMS Monofásico sobre combustíveis a partir de:]]. Além disso para que o cálculo de ICMS Monofásico ocorra a configuração [[GE - VC - 1800 - Versão da busca da regra fiscal]] deve estar igual a 1.
 
Ao receber um XML de venda de combustíveis que contenha as tags de ICMS Monofásico, no Gerenciamento XML NFe também será avaliado nas Parametrizações o campo 'Importar o XML considerando' para a realização da busca dos valores, incidências e Tipo de Operação, como já ocorre nas demais importações, para a criação da Pré Nota.
 
- Variações do campo 'Importar o XML considerando' igual a: 
a) '''XML:''' irá buscar todas as informações do XML importado, inclusive Incidências e valores. 

b) '''Tipo de Operação:''' traz os valores e percentuais do XML, mas busca do Tipo de Operação informado nas Parametrizações, as incidências do imposto. 

c) '''Calculados:''' traz os valores do XML, mas chama o cálculo de imposto, atualizando todas as incidências, percentuais e buscando as configurações do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. Caso tenha informado alíquotas nas configurações de TO [[TO - 307 - Percentual de redução ICMS Monofásico]] e [[TO - 308 - Percentual da proporção do destino do cálculo de ICMS Monofásico.]] também será considerado nos cálculos do monofásico. Buscará as alíquotas da ANP da tabela de combustíveis (Fiscal > Parâmetros> Cadastro Combustíveis ANP) comparando com as categorias da TG informada na configuração [[LF - GE - 1697 - TG Produto ANP - Agência Nacional do Petróleo]]. No botão ‘Categorias’ da TG estará informado o Código ANP e no botão ‘Elementos’ os materiais correspondentes aquele código. 
:::'''Importante:''' para a opção 'Calculados' realizar os cálculos corretos é necessário que o nome lógico CGENTHIBRIDA esteja igual a "N", ou não possua esse nome no arquivo .ini. Isso tanto para Cigam 11, quanto para Cigam e10. 

d) '''Regra Fiscal:''' irá buscar o Tipo de Operação e incidências da Regra Fiscal do material importado, mas buscará os valores e percentuais do XML.
 

''Para maiores informações referentes a NT, parametrizações e cálculos realizados no CIGAM, deve ser acessado [[LF - Como Fazer - ICMS Monofásico]].''
 

'''Regras de Negócio''':
 
 Quando tipo de Importação for = ‘Tipo de Operação’, ‘Regra Fiscal’ ou ‘Calculados’ precisamos verificar se o XML recebido contem a incidência e os valores necessários para a correta escrituração desse documento nas tabelas, XML fornecedor.
 Se o sistema do fornecedor não estiver atendendo a NT, o XML virá com CST incorreta e sem valores, nessa situação deve ser marcado o checkbox na guia “parâmetros” do gerenciamento XML, com o nome '''Cálculo NT Monofásicos'''.
 
 Esse procedimento deverá ser realizado até que entre em vigor a obrigatoriedade dessa informação vir no XML do fornecedor. Após, a obrigatoriedade destas informações virem no XML a opção '''Cálculo NT Monofásicos''' deve ser desmarcada e o sistema receberá o que vem no XML e não calculará mais essa parte.
 
 1) XML – não conter TAG <cProdANP> = não entra na avaliação de ICMS Monofásico.
 
 2) XML – conter TAG <cProdANP> = código produto não constar na Tabela ANP = não entra na avaliação Monofásico.
 
 3) XML – conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é igual a 02/15/53/61. Se verdadeiro, salva dados no Grupo ICMS Mono (sem calcular impostos na tabela XML Fornecedor).
 
 4) XML - conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é diferente de 02/15/53/61. Checkbox “Cálculo NT Mono” marcado -> chama cálculo de imposto = salva na tabela XMl/Fornecedor (histórico + msg Mono calculado).
 
 5) XML - conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é diferente de 02/15/53/61. Checkbox “Cálculo NT Mono” desmarcado -> sai do bloco e trata no cálculo normal (grava msg produto mono sem valores XML.

 

 '''Considerar importação XML igual a:'''
 
 1) XML = manter dados atuais;
 2) Tipo Operação e Regra Fiscal = manter dados XML e buscar incidências do TO/Regra Fiscal:
 a) Se incidência for igual a XML = deverá manter dados do lado XML e copiá-los para lado CIGAM.
 b) Se incidências for diferente XML = deverá chamar cálculo imposto e gravar lado Cigam + msg de histórico dados mono calculados.
 3) Calculados = cálculo de imposto deverá retornar todos os valores e incidências cfe parametrização do TO/Regra fiscal, incluindo valores e incidências.

 

 Após a efetivação do XML, na Pré nota criada, ao acessar os Itens, no botão de Impostos será apresentada uma nova guia chamada ICMS Monofásico, onde serão demonstrados os valores referentes ao ICMS Monofásico dos itens que se referem aos combustíveis.
 


[[Arquivo:Monofasico02.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 
Ao efetivar a Pré Nota, a Nota de Entrada criada manterá as mesmas informações conforme a PN foi criada, apresentando o valores e CST na guia de ICMS Monofásico dos Impostos do Item da nota.
 
 
[[Arquivo:Monofasico03.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 
 
Quando a efetivação do XML para criação da Pré Nota estiver considerando 'Calculados', então deverá ser acessado o botão de 'Impostos Calculados' nos itens da Pré Nota para averiguar os valores.
 
[[Arquivo:Monofasico05.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 

== O que ocorrerá ao validar XML de NFe que consta como Cancelado na SEFAZ? ==


No Gerenciamento XMLNFe/CTe ao selecionar um XML de NFe que consta como Cancelado na SEFAZ, e clicar no botão 'Validar XML', o documento eletrônico será removido para a guia de Arquivos Cancelados e ficará assim impróprio para importação e geração da Pré Nota.
 

Nota Cancelada correspondente ao XML a ser validado: 
[[Arquivo:NOTA_CANCELADA.png|semmoldura|centro|750px|Nota Cancelada]]
 
Validar XML:
[[Arquivo:Gerenciamento_XML.png|semmoldura|centro|850px|XML a Validar]]
 
Retorno da validação:
[[Arquivo:Cancelado_SEFAZ.png|semmoldura|centro|850px|Retorno Validação]]
 
Arquivo foi removido da guia que constava:
[[Arquivo:Movido_guia.png|semmoldura|centro|850px|Arquivo Removido]]
 
E foi movido para a Guia de Arquivos Cancelados.
[[Arquivo:Arquivos_cancelados.png|semmoldura|centro|850px|Arquivos Cancelados]]
 

====Recebimento de XML de evento de Cancelamento via CGConsulta====

Se o arquivo XML já havia sido importado antes do evento de cancelamento, e posteriormente o '''CGConsulta''' receber o XML de evento de cancelamento, o sistema realizará algumas validações e ações conforme as regras:
 
 
1) Se ocorrer evento de cancelamento NFe/CTe e já existir NFE (Pré nota efetivada/CTe importado) emitirá um alerta para o usuário sobre o cancelamento: A Nota Fiscal com chave de acesso xxxxxx foi cancelada pelo fornecedor. Será necessário realizar a exclusão ou o cancelamento manual desta nota. No momento que o usuário realizar a exclusão manual da NFE, então a Pré Nota terá a Situação atualizada para Cancelada.
 
2) Se ocorrer evento de cancelamento NFe e já estiver importado (Pré Nota gerada), irá alterar o controle da PN para Cancelada. 
 

====Consultando Situação de Arquivo XML Importado====

Se o arquivo XML já havia sido importado antes do evento de cancelamento, e posteriormente o usuário acessar o Gerenciamento XML NFe/CTe, ir na guia de Arquivos Importados, selecionar o documento e clicar no botão '''Consultar Situação''', o sistema também realizará as validações e ações conforme as regras:
 
 
1) Se o documento possuir apenas a Pré Nota gerada, a Situação da Pré Nota será atualizada para Cancelada, e o documento será transferido para a guia de Arquivos Cancelados. Na pasta informada na configuração 'LF NE 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe' será salvo o XML de retorno do evento de cancelamento.
 
[[Arquivo:NFe_Cancelada_PN.png|semmoldura|centro|910px|Nota Cancelada após gerada Pré Nota]]
 
 
2) Se o documento já possuir também a Nota de Entrada gerada, também será transferido para a guia de Arquivos Cancelados, e será emitido um Alerta Cigam ao usuário com a mensagem: "A Nota Fiscal com chave de acesso xxxxxxxx foi cancelada pelo fornecedor. Será necessário realizar a exclusão ou o cancelamento manual desta nota." Na pasta informada na configuração 'LF NE 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe' será salvo o XML de retorno do evento de cancelamento. Assim, nessa situação o usuário deverá acessar a Nota de Entrada gerada e realizar sua respectiva exclusão. Feita a exclusão da NFE, a Pré Nota tem sua Situação alterada para Cancelada automaticamente.
 
[[Arquivo:NFe_Cancelada_NFE.png|semmoldura|centro|910px|Nota Cancelada após gerada Nota Entrada]]
 
E lembrando, conforme explicado no início do tópico, se o XML estiver no gerenciador e ainda não tiver sido importado, e ocorrer evento de cancelamento, antes da importação, ao validar XML, irá alterar na COGERXML para Cancelado, e o arquivo será movido para guia de Arquivos Cancelados, não podendo mais ser importado.

 

== Como será a importação de XML com materiais com configuradores de produto? ==


No cadastro de TG temos grade e numeração e características. Se vier na identificação do código do produto no xml do fornecedor, são encontrados e associados de forma automática. Se não vier discriminada essa grade, numeração e característica no código do material, então o sistema não consegue identificar automaticamente, mas não impede sua entrada e vinculo com a ordem de compra.
 
[[Arquivo:TG_complemento.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
[[Arquivo:TG_complemento2.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
'''Exemplo de situação:'''
 
Criado um material com configuração:
 
[[Arquivo:Material_configurador.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
Associado este material a um item de Pré Nota:
 
[[Arquivo:Associado_PN.png|semmoldura|centro|750px|Associado a PN]]
 
Durante a importação do XML será aberta tela para realizar o vinculo com a Ordem de Compra:
 
[[Arquivo:Vinculo_PN.png|semmoldura|centro|750px|Vínculo PN]]
 
Gerada a Pré Nota:
 
[[Arquivo:PN_gerada.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Gerada]]
 
Se tiver com as características informadas na TG, então será preenchido automaticamente o valor do identificador conforme abaixo:
 
[[Arquivo:PN_configurador.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Configurador]]
 
Caso os códigos dos materiais que vierem no XML do fornecedor não tiverem as características cadastradas na TG, então a solução será informar elas dentro do item, conforme imagem abaixo:
 
[[Arquivo:PN_Informa_Configurador.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Configurador]]
 
E terá a mesma característica para ser identificado (configurado como se fosse na nota fiscal):
 
[[Arquivo:PN_caracteristicas.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Características]]
 



== Como será a importação de XML com materiaL com mesmo lote repetido várias vezes no XML? ==


Ao realizar a importação de um XML NFe que contenha um material que controla lote, com grupos <rastro>, que contenha diversas vezes o mesmo lote, com diversas quantidades, o sistema irá realizar a aglutinação dessas quantidades dentro do mesmo lote.
 
Para tal situação algumas parametrizações são necessárias: 

- Ter uma Ordem de compra com 1 item informado, com material que controla lote, com por exemplo quantidade de 1500 KG.
 
- Na configuração [[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]], ter informado na TG, para o material da OC um conversor, por exemplo de 0,0625.
 
- Ter um XML de NFe, por exemplo, que contenha um item, com tag <qCom> igual a 94, dividindo em 4 grupos de tag <rastro>. Nesse grupo terá 3 vezes repetido um determinado lote, ou seja, 3 tags <nLote> iguais, e uma quarta <nlote> diferente.
 
- Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe: 

:Ter a opção 'Considerar valor da tag <qCom>' desmarcada: 
:Ter a opção 'Vincular Ordem Compra' marcada; 
:Ter a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com ordem de compra' marcada.
 

'''Exemplo:'''
 
Exemplo de XML a ser importado, onde consta o mesmo lote em vários grupos da tag <rastro>
[[Arquivo:LOTE1.png|semmoldura|centro|750px|XML Lote]]
 
Exemplo de Ordem de Compra contendo o mesmo material que controla lote, e não tendo nenhum lote informado:
 
[[Arquivo:LOTE2.png|semmoldura|centro|750px|OC Lote]]
 
Parametrizações necessárias no Gerenciador XML:
 
[[Arquivo:LOTE3.png|semmoldura|centro|850px|Parametrizações Gerenciador]]
 
Gerar a Pré Nota:
 
[[Arquivo:LOTE4.png|semmoldura|centro|850px|Importação XML]]
 
Efetuar o vínculo da Ordem de Compra:
 
[[Arquivo:LOTE5.png|semmoldura|centro|850px|Vínculo OC]]
 
Deve ser ajustada a quantidade da OC para ficar igual à quantidade do XML:
 
[[Arquivo:LOTE6.png|semmoldura|centro|850px|Qtde Extra OC]]
 
[[Arquivo:LOTE7.png|semmoldura|centro|850px|Qtde Extra OC]]
 
Gerada a Pré Nota:
 
[[Arquivo:LOTE8.png|semmoldura|centro|850px|Pré Nota]]
 
No zoom da quantidade do item é possível verificar que ambos os lotes foram trazidos, e o lote que continha vários grupos de <rastro> teve todas as quantidades aglutinadas.
 
[[Arquivo:LOTE9.png|semmoldura|centro|850px|Itens Pré Nota]]

 

== Como será a importação de XML com material com ESPECIF 2 e regra fiscal? ==


Nas parametrizações do Gerenciador não deve ser informado nenhum Tipo de Operação. No campo 'Importar XML considerando' igual a "Regra Fiscal". Nas configurações do Gerenciador deve estar informada a TG que contém o material com Especif 2.
 
No cadastro de TG deve ser informado o material com Especif2 e no botão 'Complemento' deve ser informada a Especif2 específica, a fim de buscar a regra fiscal por especif. 
No cadastro do material deverá estar cadastrada a regra fiscal, informando a Especif2 desejada. Pode ser criada uma regra fiscal para cada especif2. Caso esteja informada na capa do material a Especif2, e exista regra fiscal para essa especif, será considerada essa na importação do XML. Caso não esteja informada na capa, então irá comparar a Especif2 informada na TG e buscar a regra fiscal específica informada para ela no cadastro do material, na importação do XML, gerando assim a Pré Nota com essa regra fiscal.
 

== Como será a importação de XML de CTe que contenha as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX? ==


Na importação de XMLs de CTe, o sistema passa a considerar CFOPs de fora do País para empresas dentro do Brasil, uma vez que elas executaram atividades comerciais para outros países. Tal validação se dará através do campo 'Desconsiderar UF x Operação' na atividade da empresa. E considerará assim, o Tipo de Operação informado no campo "Tipo Operação Importação' das Parametrizações do Tipo de Documento igual a CTe no Gerenciador XML. Para saber que deve usar o Tipo de Operação de Importação o sistema irá avaliar no XML se as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX, e se a Atividade do Fornecedor está com o campo 'Desconsiderar UFxOperação' igual a "Sim".

[[Arquivo:AtividadeEmpresa_DesconsiderarUF.png|semmoldura|centro|850px|AtividadeEmpresa]]

Exemplo de XML de CTe a ser importado, o qual tem a tag <UFFim> igual a EX (Exterior):

[[Arquivo:XML_CTE_EX2.png|semmoldura|centro|550px|XML CTe]]

[[Arquivo:XML_CTE_EX3.png|semmoldura|centro|550px|XML CTe]]

Ou seja, no XML o Emitente é Nacional (UF = SC), mas o destinatário é do Exterior (EX), o que se enquadra numa operação estrangeira, ou seja, com CFOP do exterior, assim ao importar esse XML que resultará numa Nota de Entrada, o CFOP dessa nota deverá iniciar com 3, mesmo sendo o Fornecedor (emitente do XML) nacional.
 

Assim, no Gerenciador XML NFe/CTe selecionar na tela principal o campo 'Tipo de Documento' igual a "CTe". Feito isso, abrir a guia de Parametrizações (a qual será apresentada a tela específica para CTe). Informar os campos de Tipo de Operação. No campo 'Tipo Op.Importação' informar um Tipo de Operação de entrada com espécie estoque Nula que tenha CFOP iniciado em 3. E campo 'Tipo Nota' igual a "Importação".
 

Para saber que deve usar o Tipo de Operação de Importação o sistema irá avaliar se no XML as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX. Sendo igual a EX e a Atividade do Fornecedor, que é o remetente, estando com o campo 'Desconsiderar UFxNatureza' igual a SIM, então usa o TO de Importação. Se 'Desconsiderar UFxNatureza' estiver igual a NÂO, segue regra atual e busca TO conforme a UF do fornecedor.

[[Arquivo:ParametrizacaoCTe.png|semmoldura|centro|850px|Parametrização CTe]]

Realizadas as parametrizações necessárias acessar a guia Arquivos a Importar e selecionar o XML já disponibilizado na pasta para importação conforme a configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para a importação da NFe/CTe'.

[[Arquivo:GerarNota.png|semmoldura|centro|850px|Gerar Nota]]

E será gerada a Nota de Entrada para o Fornecedor Nacional, mas considerando a operação como internacional, e assim, utilizado o Tipo de Operação de Importação, devido as informações na tag <UFFim>:

[[Arquivo:NotaCTe.png|semmoldura|centro|850px|Nota CTe ]]

'''Importante:''' O processo de importação também poderá ser utilizando marcando nas Parametrizações a opção de 'Buscar Tipo de Operação da Regra Fiscal', porém, sugerimos utilizar o campo de 'Tipo Op.Importação' para o melhor funcionamento do caso, visto que na Regra Fiscal ao informar a empresa (emitente/fornecedor) não será possível alterar a UF para EX dentro da regra fiscal.Tendo assim que deixar o campo Empresa em branco, tornando a regra mais genérica e podendo afetar outras empresas. Nesse caso a regra seria criada com a U.N. informada, com UF igual a "EX", Local Operação igual a "3 Exterior" e Tipo Nota igual a "Frete/Conhecimento" e na guia de Entrada informar um Tipo de Operação iniciado em 3.

'''Lembrando:''' Caso no cadastro da empresa na guia Geral no campo 'Atividade', esteja informada uma Atividade cujo campo 'Desconsiderar UF x Oper.' esteja igual a "Não", então ao importar o XML e gerar a Nota de Entrada, será utilizado o Tipo de Operação informado no campo 'Tipo Op. Interestadual/Estadual' das Parametrizações do gerenciador, visto que assim deve considerar a UF para a busca do TO.

== Como será a atualizado o campo de Histórico Financeiro nas duplicatas geradas na Nota de Entrada oriunda da Importação de XML NFe e CTe? ==


No Cigam existem alguns locais onde o histórico financeiro pode ser previamente parametrizado para que seja realizada a busca na geração dos lançamentos financeiros da Nota de Entrada: 

[[Arquivo:Histórico_Financeiro.png|semmoldura|centro|750px|Histórico Financeiro na NFE]]

:Primeiramente será buscado em: 

::1) Condição de Pagamento informada no cadastro do Fornecedor. Caso não encontre no fornecedor, então irá verificar a Condição de Pagamento informada nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe. 

:Caso não encontre na condição de pagamento, então em seguida irá verificar: 

::2) Cadastro do Tipo de Operação informado nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe, tanto no campo de Tipo de Operação como da Regra Fiscal. Na aba financeiro do Tipo de Operação pode ser parametrizado diretamente o Histórico.

:Se também não estiver informando, então por último irá validar:
::3) Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas'.

:Se for realizado vínculo com Ordem de Compra e nessa estiver informada uma condição de pagamento que tenha um histórico informado, então será esse histórico que será levado para os lançamentos da NFE gerada na importação.

'''Importante:''' Não tendo encontrado em nenhuma das buscas acima, o sistema vai manter o histórico branco nos lançamentos da Nota de Entrada e gravar no Gerenciador XML NFe/CTe, no botão 'Histórico de Ações' que o histórico financeiro não foi encontrado. 

:'''Assim, quando tiver as seguintes parametrizações:''' 

::'''1) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto do Fornecedor quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento com uma condição informada e nessa condição ter um Histórico Financeiro informado. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado com outra condição de pagto e que possua Histórico Financeiro informado também; ter Tipo de Operação informado, e no TO ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''2) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto das Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado e nessa condição deve esistir um Histórico Financeiro informado; ter tipo de Operação informado, e no TO ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''3) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto da OC Vinculada com Condição de Pagto informada quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' marcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado com outra condição de pagto e que possua Histórico Financeiro informado diferente; ter Tipo de Operação informado, e no Tipo de Operação ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Ter uma Ordem de Compra vinculada no processo de importação de XML. Nessa OC ter uma condição de pagto diferente das demais informada, e com histórico diferente dos demais. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''4) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto das Parametrizações quando OC Vinculada estiver sem Cond.Pagto ou condição informada sem histórico:''' 
- Mesma parametrização do caso acima, porém com o vínculo de OC na importação que não tem condição de pagto informada (ou condição sem histórico informado). 

::'''5) Buscará Histórico Financeiro do Tipo Operação das Parametrizações do Gerenciador XML NFe/Cte quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' em branco; ter Tipo de Operação informado, e no Tipo de Operação ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

* Ou então, estar parametrizado para buscar Regra Fiscal e no TO da regra também ter informado um Histórico, será considerado este na geração dos lançamentos. 

::'''6) Buscando Histórico Financeiro da Configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas', quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' em branco; ter Tipo de Operação informado, mas não ter Histórico informado nele.

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' ter um Histórico Financeiro. 

::'''7) Histórico Financeiro em branco nos lançamentos quando:

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter campo 'Condição de pagamento' informado, porém no cadastro da Condição de Pagto o campo de Histórico deve estar em branco; ter Tipo de Operação informado, mas não ter Histórico informado nele.

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' em branco. 

* Nesse caso, como em nenhum local foi informado Histórico Financeiro para realizar a busca, o campo Histórico estará em branco no lançamento da NFE. No Gerenciador XML NFe/CTe, na guia de Arquivos Importados ao clicar sobre a nota importada e após clicar no botão 'Histórico de Ações' será apresentado um aviso para aquele registro: "Não foi encontrado Histórico Financeiro para os lançamentos." 

::: '''Observação:''' As mesmas regras de busca se aplicam para a importação de XML de CTe, salvo que nesse ainda não é possível vincular ordem de compra, mas para os demais casos, será o mesmo resultado.
 
 

== Como será atualizado o campo seguro na Nota de Entrada oriunda da importação de XML NFe? ==

 No XML a tag <vSeg> </vSeg> é utilizada para ambos os casos (Seguro internacional e Seguro Nacional "Brasil"). Logo, não ocorrerá a ocasião onde teremos dois seguros em conjunto de origens diferentes.

 Para o valor do seguro internacional ser gravado na pré nota e consequentemente na nota de entrada no campo 'Seguro Internacional' na aba Parametrizações do Gerenciador de xml NFe/CTe o campo 'Tipo de Nota' precisa estar definido como "Importação". Caso se mantenha o tipo de nota como 'Normal' o valor referente ao seguro será gravado no campo "Seguro".
 
 

== Como será a Importação de XMLs NFe e CTe quando existirem múltiplas Unidades de Negócio com mesmo CPF/CNPJ? ==


Quando na pasta da configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]], estiverem disponíveis diversos XMLs sendo todos para o mesmo CPF/CNPJ, o sistema irá verificar primeiramente se existe a tag de Inscrição Estadual no XML. Caso existam diversos XMLs com mesmo CPF/CNPJ, mas com Inscrições Estaduais diferentes, ou seja, para diversas Unidades de Negócio que possuem o mesmo CPF/CNPJ, ao carregar os documentos no Gerenciador XML NFe/CTe, esses serão automaticamente vinculados à UN correspondente.
 

<ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 823115/8.</ref>Para os XMLs NFe onde o destinatário é CPF (Pessoa Física) e não possuir a Inscrição Estadual informada (sem a tag de IE para destinatário), então ao carregar os documentos no Gerenciador XML NFe/CTe, será aberta uma tela de Seleção da Unidade de Negócio, para realizar o vínculo manual da Unidade de Negócio correspondente ao documento a importar. Nessa tela serão apresentadas todas as Unidades de Negócio cadastradas que tiverem o mesmo CPF do XML, apresentando em tela: UN, Empresa, Nome, Fantasia e Inscrição Estadual, para que o usuário possa selecionar a UN correspondente ao XML que será importado.

[[Arquivo:Gerenciador_SelecaoUN3.png|semmoldura|centro|900px|Seleção da Unidade de Negócio para o XML]]

Ao selecionar nessa tela, o vínculo é criado e atualizado na tela do Gerenciador com sua respectiva UN.

[[Arquivo:Unidade101.png|semmoldura|centro|900px|Unidade de Negócio para o XML]]

Existindo a tag de Inscrição Estadual no XML, o sistema busca automaticamente a Unidade de Negócio correspondente e realiza o vínculo, atualizado na tela o campo de UN.

 

== Como será a Importação de XMLs NFe ao efetivar a Pré Nota, para obrigar que na Nota de Entrada seja gerado o pedido de Retorno Simbólico Beneficiamento? ==


Ao efetivar a Pré Nota oriunda de importação de XML de NFe de beneficiamento, com a opção "Abrir NFE na efetivação" marcada, ao gerar a NFE, o sistema irá exigir que o usuário acesse os itens e gere o pedido de retorno simbólico de beneficiamento, quando o Tipo de Operação utilizado na NFE estiver informado na TG da configuração 'CO GE 1382- TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento'. O usuário não conseguirá abandonar a nota de entrada até que o pedido seja gerado. Ao gerar irá salvar o número do pedido nos itens e capa da nota.
 
''Pré-condições para atender essa situação:'' 

- Ter na configuração [[CO - GE - 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento]] uma TG de Tipo de Operação, contendo o Tipo de Operação de entrada que será informado nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe para importação do XML.

- Ter um XML NFe disponível para importação na pasta da configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação NFe'.

Após importar o XML, gerando a Pré Nota e realizar a efetivação da Pré Nota, estando na tela da Nota de Entrada, ao tentar abandoná-la apresentará a mensagem: "Será necessário acessar os itens da Nota Fiscal de Entrada e gerar o Pedido, devido a configuração [[CO - GE - 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento]] estar preenchida.", e retornará para a tela:

[[Arquivo:Gerar_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|Obrigatório gerar pedido na NFE]]
 
[[Arquivo:Nota_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|NFE gerar Pedido]]
 
O usuário deverá acessar a tela dos itens em modo de modificação clicar no botão 'Pedido', informar os dados para geração do pedido e confirmar.
 
[[Arquivo:Geracão_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|Geração Pedido]]
 
[[Arquivo:Pedido_gerado.png|semmoldura|centro|800px|Pedido Gerado]]
 
O pedido será gerado e atualizado na capa e itens da Nota. Realizado esse procedimento, o usuário poderá abandonar a Nota de Entrada.



== Como realizar o vínculo de Ordens de Compra de serviços na importação do XML de CTe? ==


Na importação de XMLs de Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe, também será possível vincular ordens de compra de materiais de serviço ao documento importado. Para isso, basta estar no Gerenciamento XML NFe/CTe, com o Tipo de Documento setado igual a "CTe", e acessar a guia de Parametrizações, onde está disponível a nova opção <ref group="Versão241104">>Liberado a partir da OS 739225/6 </ref>. 'Vincular Ordem de Compra'. A busca pela Ordem de Compra será realizada buscando as OCs que tiverem o mesmo material do que está informado no campo Código Material da guia de Parametrizações. Quando não estiver informado, então buscará verificando o material equivalente informado na TG Materiais da guia de Configurações. As Ordens de Compra somente serão trazidas para vínculo se possuírem quantidade igual ou maior que o item do XML, pois não será permitido efetivações menores, nem informar quantidade extra no vínculo.
::'''Importante:''' quando o material estiver informado no campo Código Material, ao importar o XML mesmo que este possua vários itens, ao setar para vincular a ordem de compra será trazido somente um item para realização de vínculo, e ao gerar a Nota de Entrada irá criar um único item com a soma do valor total dos serviços prestados do XML. Caso não seja vinculado OC, mas também informado o material, também irá gerar a NFE com somente um item. Caso o material ainda não tem equivalência informada na TG de Materiais, automaticamente ao selecionar o documento para gerar a NFE, será aberta a tela para informar o material equivalente no sistema. E ao confirmar estes serão salvos na TG de Materiais, realizando assim, a mesma busca pelas ordens de compras que podem ser vinculadas no processo.
 

[[Arquivo:GerenciadorCTe.png|semmoldura|centro|890x850px|Parametrizações CTe]]
 

Assim, ao selecionar para vincular ordem de compra, marcar o documento e clicar em Gerar Nota de Entrada, será aberta a tela de vínculo com a OC. Será realizada a seleção automática da primeira OC encontrada que atende a regra (material igual, UN, fornecedor e qtde igual ou maior que o item do XML). Cada item do XML terá seu respectivo vínculo com os itens da OC.
 
[[Arquivo:Vinculo_CTe.png|semmoldura|centro|890x850px|Vínculo CTe x Ordem de Compra]]
 

No campo Ordem de Compra está disponível o zoom, que ao clicar mostra todas as Ordens de Compras que atendem a regra e podem ser vinculadas ao item do XML. Caso necessário, é só selecionar uma do zoom que a mesma será atualizada na tela anterior para realizar a vinculação.
 
[[Arquivo:Vinculo_CTe_zoom.png|semmoldura|centro|890x850px|Vínculo CTe x Zoom Ordem de Compra]]
 
Após a confirmação do vínculo da ordem de compra será gerada a nota de entrada, mostrando o vínculo na capa e nos itens da NFE. A ordem de compra terá sua situação atualizada conforme a baixa da quantidade.
 
[[Arquivo:NFE_Vinculo_CTe.png|semmoldura|centro|890x850px|CTe - NFE]]
 
[[Arquivo:NFE_Vinculo_CTe2.png|semmoldura|centro|890x850px|CTe - NFE]]
 

== Como serão apresentadas as divergências de quantidade na vinculação de Ordem de Compra na importação do XML? ==

<div align="justify">
Na importação de XML NFe com vínculo de Ordem de Compra, quando no item do XML a quantidade for maior que a quantidade da OC vinculada, após confirmar o vínculo e apresentar a mensagem: "A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Verifique os itens em destaque.", será apresentada a divergência em tela no canto inferior direito, com um quadro de Advertências mostrando as sequências que possuem divergências. 
Nesse mesmo local será possível navegar pelas sequências divergentes, através dos botões de 'Divergência Anterior' e 'Próxima Divergência. Logo abaixo, foi disponibilizado através de ícone de impressora, a impressão do relatório de divergências.

 
[[Arquivo:Advertencias1.png|semmoldura|centro|890x850px|Divergências no Vínculo da OC]]
 

Através do ícone de engrenagem o usuário parametriza o modelo de impressão disponibilizado. Após realiza a impressão do relatório de divergências no ícone de impressora. Serão apresentados por item: a Quantidade do item XML, a Quantidade vinculada e o Saldo a vincular.

 
[[Arquivo:Advertencias2.png|semmoldura|centro|650x600px|Divergências Relatório]]
 

Dessa forma, temos um facilitador para que os itens que estejam divergentes de quantidade sejam facilmente identificados, apontando assim a quantidade recebida com a quantidade solicitada na Ordem de Compra.

Após apontadas as divergências, o usuário pode vincular outras ordens de compra, ou utilizar a quantidade extra nas OCs já informadas, para assim concluir os vínculos com mesma quantidades em ambos os lados e finalizar a geração da Pré Nota.

Avaliar algumas opções conforme as sessões:

*[[#Como será permitido gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C. na importação do XML?|Como será permitido gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C. na importação do XML?]]
*[[#Como gerar Pré Nota de Importação permitindo quantidade extra na Ordem de Compra?|Como gerar Pré Nota de Importação permitindo quantidade extra na Ordem de Compra?]]
*Modificar o item da OC ajustando a quantidade conforme o XML;
</div>

== Como serão apresentadas/consideradas as informações referente ao ICMS Desonerado na importação do XML da NFe? ==


A importação de XML através do Gerenciamento XML NFe/CTe, atenderá a NT2023.004 que diz respeito ao ICMS Desonerado. Os CSTs que atendem o cálculo de ICMS Desonerado são 20, 30, 40, 41, 50, 70 e 90 (ainda não tratado).
 
 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_XML.png|semmoldura|centro|400x400px|Desonerado XML]]
 

Quando o XML a importar conter as tags de ICMS Desonerado: <vICMSDeson>, <motDesICMS> e <indDeduzDeson> e o campo 'Importar o XML considerando' igual a:

* '''XML:''' buscará todas as informações do XML importado, inclusive Incidências e valores.Na guia de ICMS do botão de Impostos, será apresentado o campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Calculados:''' irá chamar o cálculo de imposto, atualizando todas as incidências, percentuais do Tipo de Operação informado nas Parametrizações, mas trazendo do XML o Motivo desonerado e o indicador de dedução. O campo de 'Valor ICMS Desonerado', será calculado para cada item conforme a parametrização do ICMS Desonerado do TO utilizado. O motivo desonerado virá do XML para cada item, assim como o Indicador de dedução, mas deverão ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Tipo de Operação:''' irá trazer os valores e percentuais do XML, mas buscará as incidências do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. Será trazido o CST do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. O campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Regra Fiscal:''' irá buscar o Tipo de Operação e incidências da Regra Fiscal do material importado, mas buscará os valores e percentuais do XML. Será trazido o CST da Regra Fiscal. O campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).

 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_PN.png|semmoldura|centro|750x750px|Desonerado PN]]
 
 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_NFE.png|semmoldura|centro|750x750px|Desonerado NFE]]

== Como será permitido gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C. na importação do XML? ==


Na importação de XML será permitido gerar a Pré Nota, sem realizar vínculos de Ordem de Compra em alguns itens, quando a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] estiver selecionada, e nas parametrizações do gerenciador a opção 'Vincular Ordem de Compra' estiver marcada.
 
[[Arquivo: Configuracao3234.png|semmoldura|centro|800x800px|Configuração 3234]]
 

Na importação de XML, ao confirmar os vínculos dos demais itens, e existirem itens sem vínculos será exibida uma mensagem ao usuário questionando se deseja continuar sem realizar o vínculo total das quantidades: “A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Deseja gerar a Pré-nota com estas divergências?”
 

[[Arquivo: Importacao_XML_Itens_sem_Vínculo.png|semmoldura|centro|900x900px|Itens sem vínculo]]
 
Dessa forma, ao gerar a Pré Nota, alguns itens terão ordens de compra vinculadas e outros não. Assim, ainda tendo a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] marcada, será possível realizar a vinculação dos itens que ainda não possuem nenhum vínculo, através do campo de 'Ordem de Compra' na tela dos itens da PN. Lembrando que estes deverão ser informados com a qtde total do item do XML, caso seja vinculada uma OC com quantidade menor que o item da PN, então automaticamente será gerada quantidade extra no item da OC.
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN1.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Ao dar zoom no campo de Ordem de Compra será aberta a tela para seleção da ordem/item:
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN02.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Ao confirmar, a ordem/item será atualizada na tela dos itens para o item que realizou o vínculo:
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN03.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Nesse formato, somente será permitido vincular uma única OC por item, caso seja selecionada uma segunda OC para o mesmo item, essa substituirá o vínculo anterior, mantendo uma única OC vinculada ao item. Caso a quantidade vinculada seja inferior ao total do XML, será automaticamente criado quantidade extra para o item na OC. Caso a quantidade da OC seja superior, será utilizada somente a quantidade igual ao XML, e mantido saldo para a OC.
 
Caso a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] esteja desmarcada, e a opção de 'Vincular Ordem de Compra' esteja selecionada, na tela de vínculo na importação do XML, será apresentada a mensagem de divergência dos vínculos: "A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Verifique os itens em destaque." E não será possível prosseguir sem ajustar os vínculos para atender a quantidade total do XML. Lembrando que com a configuração desmarcada, também não estará disponível o campo de Ordem de Compra, para realizar vínculos manuais na tela dos itens da Pré Nota.
 
 
 
== Como realizar a importação de XML de CTe OS para geração de Nota de Entrada? ==


Para a importação de XML de documento CTe OS seguem as mesmas configurações e parametrizações realizadas para importar um documento de CTe normal. Porém, na tela de Arquivos a Importar, o documento será sinalizado por um ícone específico, na coluna de Status, quando for CTe OS.
 
[[Arquivo: CTE_OS02.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
Para realizar a importação, configurar a guia de Parametrizações, conforme necessário, selecionar o documento e clicar no botão 'Gerar Nota de Entrada'.
 
[[Arquivo: CTE_OS03.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS Parametrização]]
 
[[Arquivo: CTE_OS04.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
Será gerada a Nota de Entrada, para a Unidade de Negócio do Tomador do XML. O campo Tipo Nota estará igual a "Frete/Conhecimento". O campo 'Doc.Frete' igual a "Conhecimento". O Tipo de Operação conforme o informado. Na tela de Itens, o material será o material de tipo Serviço informado nas Parametrizações.
 
[[Arquivo: CTE_OS05.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
[[Arquivo: CTE_OS06.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 

== Como será criado na TG de Materiais o produto que na tag <cProd> do XML possuir até 60 dígitos? ==


Na importação de XML caso este possuir itens que tenham a tag <cProd> com tamanho maior que 20 dígitos (até 60 dígitos), o sistema irá criar na TG de Materiais da configuração 'PN GE 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota.', um ID sequencial PN vinculado ao fornecedor e material equivalente no Cigam, informado na importação. Essa informação será salva na tabela CORGDPCO, com o ID Regra e o código original do produto vindo do fornecedor. 
 
Exemplo de XML com <cProd> contendo 60 dígitos:
 
[[Arquivo:XML60Digitos.png|semmoldura|centro|900x800px|XML]]
 
Assim, ao atualizar o documento de XML no Gerenciador XML NFe/CTe, selecioná-lo e clicar no botão 'Gerar Pré Nota', será aberta a tela de Pendências de Importação, e apresentada a mensagem: "Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo." 
 
[[Arquivo: GerenciadorXML_msg.png|semmoldura|centro|900x800px|Material XML]]
 
No campo 'Material XML' irá mostrar o código do material conforme o <cProd>< do XML, contendo os 60 dígitos. No Material Equivalente informar o material do CIGAM.
 
[[Arquivo: GerenciadorXML_equivalente.png|semmoldura|centro|900x800px|Material XML]]
 
Ao confirmar será gerada a TG de Materiais e criada a Pré Nota.
 
[[Arquivo: PreNota_TG.png|semmoldura|centro|700x700px|TG]]
 
Na tabela CORGDPCO será criado o vínculo do ID PN com o código original do XML vindo do fornecedor:
[[Arquivo: PreNota_Tabela.png|semmoldura|centro|900x800px|Tabela]]
 
[[Arquivo: PreNota60.png|semmoldura|centro|900x800px|Pré Nota]]
 
Nos itens da Pré Nota serão apresentados os códigos de material do CIGAM informados na TG:
[[Arquivo: PreNotaItens.png|semmoldura|centro|900x800px|Itens Pré Nota]]
 
 
 

== Como será realizado o vínculo de Cartas de Correção à Pré Notas e Notas de Entrada? ==


No Gerenciamento XML NFe está disponível a guia de Cartas de Correção. Nessa guia serão apresentados todos os registros de eventos de Carta de Correção disponibilizados na pasta da configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para a importação da NFe/CTe'. Através dessa tela os eventos poderão ser vinculados às Pré Notas ou Notas de Entrada já geradas anteriormente. Assim, tendo os arquivos XMLs dos eventos de CCe na pasta, ao atualizar o gerenciador, estes serão todos apresentados na guia. 

'''Importante:''' é necessário que os XMLs das Notas Fiscais Eletrônicas estejam também disponibilizadas na pasta e já atualizados no Gerenciador XML, para que seja possível apresentar as cartas de correção na guia correspondente.

 
[[Image: GerenciadorXML7.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
No campo '''Status''' será sinalizada a situação do evento de Carta de Correção:
:: Ícone de exclamação vermelho: 'Carta de Correção sem vínculo de NFE e PN'.
:: Ícone de exclamação amarelo: 'Carta de Correção vinculada a Pré Nota e sem vínculo de NFE'.
:: Ícone de confirmação verde: não terá tooltip, mas esse Status significa que o evento está vinculado à Nota de Entrada.
 
Nessa tela estarão disponíveis os ícones de '''XML''' e '''Impressão''' da carta de Correção, assim ao clicar neles será apresentada a tela do XML da CCe e impressa a carta de correção, respectivamente.
 
[[Image: GerenciadorXML17.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML18.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
No campo '''Documento''' será apresentado o número da NFe da CCe. Nesse campo, caso já exista PN gerada ao dar zoom será aberta a Pré Nota. E caso já exista NFE gerada, ao dar zoom será aberta a nota de entrada.
 
O campo '''Data Evento''' será a data que a Carta de Correção foi gerada e enviada à SEFAZ e o campo '''Seq.Evento''' se refere a sequência da CCe, pois uma NFe pode ter até 20 Cartas de Correção.
 

No campo '''Justificativa''', ao clicar no ícone será aberta tela com o conteúdo da tag <xCorrecao> que se refere a justificativa informada na criação da CCe.
 
[[Image: GerenciadorXML19.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
 
Na última coluna da tela está disponível o ícone de '''Vincular NFE'''. Caso seja selecionado um evento que ainda não existe PN ou NFE gerada será apresentada a mensagem: "Não existem documentos para vincular a Carta de Correção." Isso porque não foi encontrada nenhuma Pré Nota ou NFE cadastrada com a mesma chave da CCe.
 
[[Image: GerenciadorXML8.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
 
'''Vinculando CCe à PN:'''
 
Ao selecionar um evento que já possua Pré Nota gerada para a chave correspondente apresentará a mensagem: "Carta de Correção vinculada com sucesso."
 
[[Image: GerenciadorXML9.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao realizar o vínculo atualizará o Status para o Ícone de exclamação amarelo: 'Carta de Correção vinculada a Pré Nota e sem vínculo de NFE'. E desabilitará o botão de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML10.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Após a realização do vínculo, acessar a Pré Nota, pode ser através do zoom no campo Documento dessa tela. Na PN estará disponível na tela principal o ícone '''CCe''', através do qual poderá também consultar os eventos de Carta de Correção do documento. Nesse momento, como não estão ainda todas as cartas de correção vinculadas à Pré nota, a cor do ícone CCe está vermelha. Esse ícone irá variar conforme a legenda do tooltip: 
:Cinza: Não há cartas de correção 
:Verde: Não há cartas de correção pendentes 
:Vermelho: Há cartas de correção pendentes 
 
[[Image: GerenciadorXML11.png|800px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao clicar no ícone CCe apresentará a listagem das cartas de correção pertencentes ao documento:
 
[[Image: GerenciadorXML12.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Através dessa tela na Pré Nota, também poderão ser realizados os vínculos com a Carta de Correção, selecionando o registro e clicando no ícone de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML13.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML14.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Como todos os eventos foram vinculados os ícones de exclamação serão amarelos, e o botão de Vincular NFE não será mais apresentado em tela.
 
[[Image: GerenciadorXML15.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Assim, todos os registros de Carta de Correção disponíveis na pasta foram vinculados à Pré Nota. Nesse caso, o ícone de CCe na capa será atualizado para cor verde.
 
[[Image: GerenciadorXML16.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
'''Importante:''' Ao efetivar essa Pré Nota, automaticamente serão levados os vínculos das Cartas de Correção para a NFE. Lembrando que, apenas será realizado o vínculo com o XML de evento de CCe, as alterações vindas na carta de correção deverão ser realizadas manualmente pelo usuário.
 
 
'''Observação:''' caso a Pré Nota seja excluída, todos os eventos de Carta de Correção voltam a ficar disponíveis para vínculo na guia de Cartas de Correção do Gerenciador XML, ou seja, os registros de CCes que estavam vinculados à PN excluída passam a apresentar o Status com ícone de exclamação vermelho, e habilita novamente o botão de Vincular NFE.
 
 

'''Vinculando CCe à NFE:'''
 
Ao selecionar um evento que já possua Nota de Entrada gerada para a chave correspondente apresentará a mensagem: "Carta de Correção vinculada com sucesso."
 
[[Image: GerenciadorXML20.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML21.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao realizar o vínculo o Status ficará com ícone de confirmação verde, sinalizando assim que já está vinculado a uma Nota de Entrada. O botão Vincular NFE deixa de ser apresentado para o evento já vinculado.
 
[[Image: GerenciadorXML22.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Após o vínculo acessar a Nota de Entrada, que poderá ser realizada nessa mesma tela através do zoom no campo Documento. Na NFE estará disponível na tela principal o ícone '''CCe''', através do qual poderá também consultar os eventos de Carta de Correção do documento. Nesse momento, como não estão ainda todas as cartas de correção vinculadas à Nota de Entrada, a cor do ícone CCe está vermelha. Esse ícone irá variar conforme a legenda do tooltip: 
:Cinza: Não há cartas de correção 
:Verde: Não há cartas de correção pendentes 
:Vermelho: Há cartas de correção pendentes 
 
[[Image: GerenciadorXML23.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao clicar no ícone CCe apresentará a listagem das cartas de correção pertencentes ao documento:
 
[[Image: GerenciadorXML24.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Através dessa tela na Pré Nota, também poderão ser realizados os vínculos com a Carta de Correção, selecionando o registro e clicando no ícone de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML25.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML26.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao conluir o vínculo o Status é atualizado com o ícone de confirmação verde, e não apresenta mais o botão de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML27.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Na capa da Nota de Entrada o ícone CCe é atualizado para a cor verde, pois não ha mais cartas de correção disponíveis pendentes de vinculação.
 
[[Image: GerenciadorXML28.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Caso a NFE seja excluída, os vínculos permanecem na PN. Os registros de CCe da NFe excluída, constarão com o ícone de exclamação amarelo na listagem, pois ainda existe vínculo com a Pré Nota gerada anteriormente. Ao acessar a Pré nota., o ícone de CCe estará verde, e constarão todas as cartas de correção vinculadas.
 

'''Importante:''' todos os vínculos de CCe realizados diretamente pela PN ou NFE serão automaticamente atualizados na guia de Cartas de Correção do Gerenciador XML NFe.

</div>

== Como será gerada Nota de Entrada buscando as observações do cadastro do Fornecedor? ==


Para garantir que seja trazida para a Pré Nota gerada através da Importação de XML a observação do cadastro do fornecedor, e posteriormente apresentada na Nota de Entrada, será necessário realizar o vínculo com Ordem de Compra. Primeiramente, para que a Ordem de Compra possua as observações do fornecedor, é necessário que a configuração [[CO - GE - 982 - Mostrar observação do fornecedor na OC]] esteja marcada. Assim, ao informar o fornecedor na tela da OC, e esse possuir observações do Tipo OC, NFE/OC, e ou Todos, em seu cadastro, será aberta em tela essas observações com a opção "Incluir na observação do documento', que deverá ser selecionada. Assim, a PN será gerada com essas observações, e quando for efetivada, automaticamente será levada para a Nota de Entrada gerada as observações do fornecedor. Na NFE gerada, a tela de observações será aberta quando o usuário passar pelo campo Fornecedor da Nota em modo de modificação. Também é importante que a configuração [[CO - GE - 981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE]] esteja marcada.
 
 
[[Image: OC_ObservacoesFornecedor.png|750px|centro|OC Obs Fornecedor]]
 
No Gerenciador XML nas Parametrizações a opção 'Vincular Ordem de Compra' deverá estar marcada.
 
Selecionar o XML na Guia de Arquivos a Importar e clicar no botão 'Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para realizar o vínculo com a OC.
 
[[Image: VinculoGerenciador1.png|850px|centro|Vínculo OC XML]]
 
Será gerada a Pré Nota com as observações oriundas da Ordem de Compra vinculada.
 
[[Image: PN_obsFornecedor.png|850px|centro|PN Obs Fornecedor]]
 
Quando a PN for efetivada, automaticamente será levada para a Nota de Entrada gerada as observações do fornecedor.
 
[[Image: NFE_obsFornecedor1.png|850px|centro|NFE Obs Fornecedor]]
 
Na NFE gerada, a tela de observações será aberta quando o usuário passar pelo campo Fornecedor da Nota em modo de modificação. Também é importante que a configuração [[CO - GE - 981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE]] esteja marcada.
 
[[Image: NFE_obsFornecedor2.png|850px|centro|NFE Obs Fornecedor]]
 

== Como será informado o rateio gerencial para a criação das Pré Notas? ==


No Gerenciador XML NFe, quando nas Parametrizações estiver selecionada a opção 'Realizar Rateio', ao realizar a importação do XML, antes de gerar a Pré Nota será aberta uma tela para informar o Rateio Gerencial dos itens.
 
[[Image: Gerenciador_rateio06.png|550px|centro|Rateio Gerencial]]
 
'''Importante:''' a configuração [[CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento]] deve estar marcada para o correto funcionamento do rateio gerencial nos movimentos.
 
 
Quando nas Parametrizações também estiver selecionada a opção 'Vincular Ordem de Compra', na importação do XML, ao realizar o vínculo com a OC, será verificado se existe rateio gerencial informado nos itens da OC, e caso exista serão considerados esses rateios para a criação da Pré Nota. Mas caso a OC não possuir rateio informado, então será aberta a tela de Rateio Gerencial antes de gerar a Pré nota. Se caso o vínculo com a OC com rateio for excluído/limpo na importação, então também será aberta tela para informar manualmente o rateio gerencial para cada item na importação do XML. Dessa forma, será garantido que os itens da Pré Nota sejam criados sempre com o rateio gerencial.
 
 
'''Observação:''' Caso a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] estiver marcada, e na tela de vínculo PNxOC, a Ordem de Compra vinculada possuir Rateio Gerencial nos itens, mas for excluído/limpo o vínculo de algum item com a OC, ao confirmar o processo será apresentada a mensagem referente à configuração: ""A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Deseja gerar a Pré-nota com estas divergências?" Ao responder SIM, ao prosseguir no processo será aberta a tela de Rateio Gerencial somente para o item que não tem OC vinculada, visto que o item que ainda possui vínculo encontrou rateio gerencial no item da OC.
 
[[Image: Gerenciador_rateio01.png|850px|centro|Rateio Gerencial]]
 
Será aberta a tela de Rateio Gerencial para o item que ficou sem vínculo com a OC que possuía rateio informado:
 
[[Image: Gerenciador_rateio02.png|550px|centro|Rateio Gerencial]]
 
Informado no exemplo, duas contas gerenciais, diferentes das informadas na OC:
 
[[Image: Gerenciador_rateio03.png|550px|centro|Rateio Gerencial]]
 
Gerada a Pré Nota, apresentando no botão Gerencial do Item, as contas gerenciais informadas durante a importação para este item:
 
[[Image: Gerenciador_rateio04.png|750px|centro|Rateio Gerencial]]
 
No segundo item, como foi mantido o vínculo com a OC, trouxe as contas gerenciais informadas no item da OC:
 
[[Image: Gerenciador_rateio05.png|750px|centro|Rateio Gerencial]]
 

Posteriormente, ao efetivar a Pré Nota, a Nota de Entrada será gerada com o mesmo rateio gerencial dos itens da PN.

== Como serão geradas as Pré Notas para a Reforma Tributária? ==

A reforma tributária brasileira, promulgada por meio da Emenda Constitucional nº 132/2023, representa uma mudança estrutural no sistema de impostos sobre o consumo, com o objetivo principal de simplificar a arrecadação, reduzir a burocracia e aumentar a transparência. A implementação da reforma será gradual, com início em 2026 e conclusão prevista para 2033, período em que os novos tributos substituirão integralmente os antigos. Os novos impostos são: CBS, IBS e IS.
 
 
Para atender a reforma tributária é necessário estar marcada a configuração [[LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária]].

====Como importar um XML considerando como XML?====

Ao importar um XML considerando como XML, e gerando a Pré Nota, serão levados para a Pré Nota, todos os valores, CST e classificação tributária do XML dos novos impostos, além de continuar levando os impostos anteriores também.
 
[[Image: PN_Considerando_XML1.png|550px|centro|Considerando XML]]
 
XML a importar:
 
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando XML]]
 
Pré Nota gerada como XML e considerando tudo do XML importado:
 
[[Image: PN_Considerando_XML02.png|750px|centro|Considerando XML]]
 
[[Image: PN_Considerando_XML3.png|750px|centro|Considerando XML]]
 
[[Image: PN_Considerando_XML4.png|750px|centro|Considerando XML]]
 

====Como importar um XML considerando como Tipo de Operação?====

Ao importar um XML considerando como Tipo de Operação, e gerando a Pré Nota, serão levados para a Pré Nota, os valores e percentuais do XML, considerando para os novos impostos o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0, cadastrado em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto.''
 
[[Image: PN_Considerando_TO1.png|550px|centro|Considerando TO]]
 
XML a importar:
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando TO]]
 
Regras Cadastradas em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto:''
 
[[Image: Regra_CBS.png|850px|centro|CBS]]
 
[[Image: Regra_IBS.png|850px|centro|IBS]]
 
[[Image: Regra_IS.png|850px|centro|IS]]
 
Pré Nota gerada como Tipo de Operação e considerando para os novos impostos, o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0:
[[Image: PN_Considerando_TO2.png|750px|centro|Considerando TO]]
 
[[Image: PN_Considerando_TO3.png|750px|centro|Considerando TO]]
 
[[Image: PN_Considerando_TO4.png|750px|centro|Considerando TO]]
 

====Como importar um XML considerando como Regra Fiscal?====

Ao importar um XML considerando como Regra Fiscal, e gerando a Pré Nota, serão levados para a Pré Nota, os valores e percentuais do XML, considerando para os novos impostos o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0, cadastrado em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto.''
 
[[Image: PN_Considerando_RF1.png|550px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
XML a importar:
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
Regras Cadastradas em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto:''
 
[[Image: Regra_CBS.png|850px|centro|CBS]]
 
[[Image: Regra_IBS.png|850px|centro|IBS]]
 
[[Image: Regra_IS.png|850px|centro|IS]]
 
Pré Nota gerada como Regra Fiscal e considerando para os novos impostos, o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0:
[[Image: PN_Considerando_RF2.png|750px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
[[Image: PN_Considerando_RF3.png|750px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
[[Image: PN_Considerando_RF4.png|750px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
Nessa tela também será apresentado o ID Regra Fiscal da regra fiscal encontrada para o material. Esse campo não será mais apresentado na tela dos itens, somente nos casos onde for importado um XML sem as tags novas de CBS, IBS e IS.

====Como importar um XML considerando como Calculados?====

Ao importar um XML considerando como Calculados, e gerando a Pré Nota, será realizado todo o cálculo de impostos, considerando o tipo de operação informado, e considerando para os novos impostos o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0, cadastrado em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto.''
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados1.png|550px|centro|Considerando Calculados]]
 
XML a importar:
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando Calculados]]
 
Regras Cadastradas em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto:''
 
[[Image: Regra_CBS.png|850px|centro|CBS]]
 
[[Image: Regra_IBS.png|850px|centro|IBS]]
 
[[Image: Regra_IS.png|850px|centro|IS]]
 

Pré Nota gerada como Calculados e considerando para os novos impostos, o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0:
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados2.png|750px|centro|Considerando Calculados]]
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados3.png|750px|centro|Considerando Calculados]]
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados4.png|750px|centro|Considerando Calculados]]
 
 
 
'''Importante:'''
 
Caso o XML a ser importado não tenha as novas tags de CBS, IBS e IS, ao gerar a Pré Nota, e existir uma regra fiscal 4.0 para atender os materiais, e estiver para considerar igual a Calculados, também será realizado o cálculo e busca conforme as parametrizações da mesma.
 
Caso a importação seja realizada considerando igual a XML, Tipo de Operação ou Regra Fiscal, nesses casos não serão criados os novos impostos e será aberta a tela antiga de impostos.
 
Caso a configuração [[LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária]] estiver desmarcada, mesmo que o XML a ser importado tenha as novas tags de CBS, IBS e IS, não serão criados os novos impostos na Pré Nota.

==Como importar um XML de CTe vinculando NFes automaticamente?==

No Gerenciador XML NFe/CTe, ao selecionar o Tipo de Documento igual a CTe, na guia de Parametrizações estará habilitada a opção 'Vincular Notas de Referência Automaticamente', quando a configuração [[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]] igual a "2". Dessa forma, quando a opção de "Vincular notas de referência automaticamente" estiver selecionada, ao importar um CTe, o sistema verificará se as chaves NFe referenciadas no XML do CTe já constam na base de dados, e irá realizar o vínculo automático dessas na Nota do Conhecimento de Transporte.
 
[[Image: VincularNFeAutomatica01.png|850px|centro|Vincular Notas de Referência Automaticamente]]

No XML constam o grupo de notas referenciadas:
[[Image: VincularNFeAutomatica02.png|550px|centro|XML CTe]]

Essas NFes Referenciadas no XML do CTe já foram importadas no Gerenciador, e já constam a Nota de Entrada na base:
[[Image: VincularNFeAutomatica03.png|900px|centro|NFes Importadas]]

Tendo então essa parametrização, ao selecionar o CTe no Gerenciador XML NFe/CTe e clicar no botão 'Gerar Nota Entrada', o sistema verificará se as chaves NFe referenciadas no XML do CTe já constam na base de dados, e irá realizar o vínculo automático dessas na Nota do Conhecimento de Transporte.
[[Image: VincularNFeAutomatica04.png|900px|centro|Vínculo das NFes]]

A Nota de Entrada referente ao CTe será gerada. No botão de Observações constarão as chaves das NFes vinculadas.
[[Image: VincularNFeAutomatica05.png|850px|centro|Chaves NFes Vinculadas ao CTe]]

E no botão NF Referência registrará os vínculos com o campo 'Tipo de Referência' igual a “D – Custo Despesa Ref” para cada chave identificada (NFe).
[[Image: VincularNFeAutomatica06.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]

Também nas 3 Notas de Entrada referenciadas no CTe, estará registrado o vínculo com o CTe.
[[Image: VincularNFeAutomatica07.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]
 

[[Image: VincularNFeAutomatica07b.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]
 

[[Image: VincularNFeAutomatica07c.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]
 

Também no Botão NFe Referência de cada uma das NFes constará a refrência do CTe:
[[Image: VincularNFeAutomatica07dd.png|550px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]

No Histórico de Ações do Gerenciador XML ficarão registrados os vínculos realizados.
[[Image: VincularNFeAutomatica08.png|900px|centro|Histórico de Ações: NFes Vinculadas ao CTe]]
 

Caso, a opção 'Vincular Notas de Referência Automaticamente' esteja desmarcada nas Parametrizações, então a importação e criação da Nota para o CTe será realizada sem buscar as notas/chaves referenciadas no XML.

E se a opção 'Vincular Notas de Referência Automaticamente' estiver marcada, mas as notas/chaves referenciadas no XML ainda não constarem na base de dados, será apresentada uma mensagem ao usuário informando que não encontrou as notas, e realizará a importação criando a NFE do CTe, sem realizar nenhum vínculo.
[[Image: VincularNFeAutomatica09.png|950px|centro|Mensagem]]

== Como ficará o campo Tipo de Frete nas Pré Notas geradas via Importação XML que possuirem a tag <modFrete>? ==

Ao realizar a importação do XML, gerando a Pré Nota, será avaliado no XML a tag <modFrete> para o devido preenchimento do campo 'Tipo Frete'.

:1) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' estiver como '''0''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''1 Emitente (CIF)''', com a possibilidade de alterar o mesmo para qualquer um dos tipos fretes correspondentes ao "0 Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)", sendo estes no CIGAM: "4 FCA", "5 FAS", "6 CFR", "7 CPT", "8 CIP", "9 DAF", "A DES", "B DEQ", "C DDU" e "D DDP". Caso seja selecionado, por exemplo, a opção "2 Destinatário - FOB, o sistema apresentará a mensagem: "CGM-7877: Selecione um Tipo Frete com modalidade do tipo CIF: Emitente, FCA, FAS, CFR, CPT, CIP, DAF, DES, DEQ, DDU ou DDP.".
 
[[Image: modfrete0.png|600px|centro|ModFrete0]]
[[Image: modfrete0a.png|800px|centro|ModFrete0]]

:2) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''1''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''2 Destinatário- FOB''', com a possibilidade de alterar o mesmo também para o outro tipo frete correspondentes ao "1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)", sendo este no CIGAM: "3 EXW". Importante: nesse caso, para realizar a troca de Tipo Frete é necessário zerar o valor do frete. Caso seja selecionado, por exemplo, a opção "1 Emitente (CIF)", o sistema apresentará a mensagem: "CGM-7878: Selecione um Tipo Frete com modalidade do tipo FOB: Destinatário ou EXW."
 
[[Image: modfrete1.png|550px|centro|ModFrete1]]
[[Image: modfrete1a1.png|800px|centro|ModFrete1]]

:3) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''2''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''E Terceiros''', que corresponde a "Contratação do Frete por conta de Terceiros, e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete2.png|550px|centro|ModFrete2]]
[[Image: modfrete2a.png|800px|centro|ModFrete2]]

:4) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''9''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''F Sem Frete''', que corresponde a "Sem Ocorrência de Transporte", e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete9.png|450px|centro|ModFrete9]]
[[Image: modfrete9a.png|800px|centro|ModFrete9]]

:5) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''3''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''G Próprio (CIF)''', que corresponde a "Transporte Próprio por conta do Remetente", e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete3.png|450px|centro|ModFrete3]]
[[Image: modfrete3a.png|800px|centro|ModFrete3]]

:6) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''4''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''H Próprio (FOB)''', que corresponde a "Transporte Próprio por conta do Destinatário", e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete4.png|450px|centro|ModFrete4]]
[[Image: modfrete4a.png|800px|centro|ModFrete4]]

==Como importar documentos em duplicidade: NFe e CTe - Documentos Casados?==

Quando forem recebidos, por exemplo 2 XMLs casados, um de NFe e outro de CTe, que possuam a mesma empresa fornecedora, mesma série e mesma numeração, para essas situações, a fim de permitir a importação de ambos os documentos, será necessário informar uma Série Cigam, nas Parametrizações do CTe no Gerenciador XML NFe/CTe. Ao informar uma série, sempre ao importar um CTe, será gerada a Nota de Entrada correspondente com essa série. Caso não seja informada a Série nas Parametrizações será gerada com a Série existente na chave do XML. Porém, no caso de duplicidade de documentos se faz necessário ter a Série informada, ou caso contrário ao realizar as importações, somente um dos documentos será importado, para o outro apresentará erro de duplicidade e não permitirá prosseguir. 
 
Exemplo de situação de documentos casados:
[[Image: DocumentoscasadosNFe1.png|930px|centro|NFe]]
 
[[Image: Documentoscasados2.png|930px|centro|CTe]]

Parametrizando a Série para CTe:
[[Image: ParametrizaçaoCTE1.png|930px|centro|Parametrizações do CTe]]

Com a série parametrizada para o CTe, independentemente da ordem de importação dos XMLs, ambos serão importados, porém a Nota de Entrada do CTe será gerada com a Série Cigam informada. Já a Nota de Entrada da NFe será gerada com a série oficial do XML.
 
[[Image: Nota_CTe.png|830px|centro|CTe]]
 
[[Image: Nota_NFe.png|830px|centro|NFe]]
 
Caso a Série não seja informada nas Parametrizações do CTe, ao importar o XML do CTe, após já ter importado o XML da NFe, o processo não será concluído e o documento não será importado devido a duplicidade de chave Cigam: mesma numeração, série e fornecedor. Será apresentada a mensagem: "Não foi possível gerar a Nota Fiscal de Entrada. Conhecimento XXXXXX já importado". Pois o sistema considera que já existe uma Nota de Entrada com os mesmos dados.
 
[[Image: Importa_CTe_semSerie.png|930px|centro|CTe sem informar Série]]

Mas caso seja gerada a Nota de Entrada referente ao Conhecimento de Transporte sem informar uma Série nas Parametrizações antes de ser gerada a Nota de Entrada do XML da NFe, ao tentar efetivar a Pré Nota da NFe, será apresentado erro: "unique constraint violated", pois também já existirá uma nota com os mesmos dados de chave Cigam.

== Como importar um XML de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe? ==


No Gerenciador XML NFe/CTe/NFSe ao selecionar o '''Tipo Documento igual a NFSe''', serão validadas e apresentadas as opções em tela, parametrizações e configurações específicas para a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe.
 
[[Image: Gerenciador_NFSe.png|900px|centro|Gerenciador XML NFSe]]
 
O campo de filtro 'Chave Doc/CNPJ' aceitará até 50 dígitos para que possa ser informada a chave da NFSe completa, que tem o tamanho de 50.
 
Na parte inferior da tela, para a opção "NFSe", os botões: 'Consultar Situação' e 'Gerar Manifestação' estarão desabilitados.
 
No menu lateral a opção de Cartas de Correção estará desabilitada, pois ainda não existem CCe para este tipo de documento.
 
 
'''Importante:''' Nesse primeiro momento, os XMLs serão obtidos manualmente pelos usuários e disponibilizados em diretório previamente parametrizado conforme a configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]].
 
 
'''Configurações'''
 
Na tela de Configurações do Gerenciador foram adicionados os campos específicos para NFSe.
 
[[Image: Gerenciador_ConfiguracoesXML.png|850px|centro|Configurações Gerais]]
 
 
'''Parametrizações'''
 
[[Image: Gerenciador_Parametrizacao_NFSe.png|850px|centro|Parametrizações NFSe]]

'''Informações Adicionais e Configurações:''' 
Inicialmente não será disponibilizado campo de Tipo de Operação Exterior, pois está sendo considerado atualmente a NFSe para serviços prestados em território nacional.
 
 
'''Código Material:''' Caso seja informado um material (Tipo = "Serviço") nesse campo, então será utilizado esse material na criação da Pré Nota/Nota de Entrada. Se estiver marcada a opção de 'Vincular Ordem de Compra' serão buscadas as OCS que possuírem este material para o fornecedor correspondente. Caso o material não for informado nesse campo, então no processo de geração da Pré Nota, será aberta a tela para que seja informado um material equivalente. Porém, diferente dos demais tipos de documento, este material não será cadastrado na TG de Materiais para o fornecedor. A cada nova importação/geração de Pré Nota será necessário informar novamente.
 
 

'''Vincular Ordem de Compra:''' Será possível também vincular ordens de compra de materiais de serviço à NFSe importada. A busca pela Ordem de Compra será realizada buscando as OCs que tiverem o mesmo material do que está informado no campo Código Material da guia de Parametrizações. Quando não estiver informado, então buscará as OCS conforme o material equivalente informado ao clicar em 'Gerar Pré Nota'. As Ordens de Compra somente serão trazidas para vínculo se possuírem quantidade igual ou maior que o item do XML, pois não será permitido efetivações menores, nem informar quantidade extra.
 
:'''Importante:''' Sempre será 01 (um) XML para 01 (um) Item de OC.

====Importar um XML de NFSe informando o material nas parametrizações?====

Após ter os documentos carregados no gerenciador para NFSe, acessar as Parametrizações: 

- No campo 'Código Material' informar um material do tipo Serviço; 

- Informar os campos de Tipo de Operação; 

- O campo 'Importar XML Considerando' pode ser igual a "XML"; 

- O campo 'Tipo de Nota' igual a "Normal"; 

- O campo 'Importar observações' igual a "Ambos"; 

- O campo 'Vincular Ordem de Compra' desmarcado. 

- Informar os campos: 'Condição de Pagamento', 'Portador', 'Conta Financeira'. 
 
Em seguida, na guia de Arquivos a Importar selecionar o documento NFSe e clicar no botão Gerar Pré Nota. Será gerada a Pré Nota.
 
[[Image: PN_NFSE01.png|900px|centro|PN NFSe]]
 
O modelo da Pré Nota para a NFSe possui a tela diferente da NFe, contendo menos campos. Mas trazendo todas as informações conforme o XML e a parametrização realizada previamente. 
O campo 'Chave Doc.' para a NFSe terá o tamanho de 50 dígitos, para receber a chave completa. E ao lado do campo 'Chave Doc', ao clicar no ícone de XML, também será aberto o XML da NFSe importada.

 
[[Image: PN_NFSE02.png|700px|centro|PN NFSe]]
 
Ao acessar a tela dos Itens, o material será o informado nas parametrizações do gerenciador. Sempre será criado um único item. Além disso, para NFSe não teremos quantidade e valores convertidos, sempre será 1 pra 1.
 
[[Image: PN_NFSE03.png|700px|centro|PN NFSe Itens]]
 
Lembrando que a importação de NFSe foi tratada quanto aos impostos, somente para atender a Reforma Tributária, ou seja, com a configuração [[LF - GE - 3261 - Considerar CI 4.0 nos impostos calculados dos documentos]] marcada. A importação irá atender os 4 tipos como nos demais documentos, tendo as opções no 'Importar xml considerando' igual a "XML", "Calculados", "Tipo de Operação" e "Regra Fiscal".
 
[[Image: PN_NFSE04.png|700px|centro|PN NFSe Itens Impostos]]
 
Ao realizar a efetivação da Pré Nota, através do botão Efetivar PN na capa, será gerada a Nota de Entrada para a NFSe.
 
[[Image: NFE_NFSE.png|800px|centro|Nota de Entrada - NFSe]]
 
O campo 'Documento' estará igual a "NFS-e". Importante: para que seja gerado assim, no TO utilizado o campo 'Padrão Doc. Fiscal' deverá estar em branco. O campo de chave de acesso será renomeado para 'Chave NFS-e', e terá tamanho de 50 caracteres para receber a chave completa da NFS-e. As demais informações serão trazidas conforme constam na Pré Nota.
 
[[Image: NFE_NFSE_Itens.png|800px|centro|Nota de Entrada - NFSe]]
 
Para o campo NCM/NBS será trazido a informação conforme consta no XML, quando não existir vínculo com OC, caso contrário buscará no item da OC.
 
 

====Importar um XML de NFSe sem informar o material nas parametrizações?====

Após ter os documentos carregados no gerenciador para NFSe, acessar as Parametrizações: 

- No campo 'Código Material' ''não informar material''; 

- Informar os campos de Tipo de Operação; 

- O campo 'Importar XML Considerando' pode ser igual a "XML"; 

- O campo 'Tipo de Nota' igual a "Normal"; 

- O campo 'Importar observações' igual a "Ambos"; 

- O campo 'Vincular Ordem de Compra' desmarcado. 

- Informar os campos: 'Condição de Pagamento', 'Portador', 'Conta Financeira'. 
 
Em seguida, na guia de Arquivos a Importar selecionar o documento NFSe e clicar no botão Gerar Pré Nota.
 
Será aberta a tela de Pendências Importação para que seja informado o material Equivalente Cigam. Deverá ser informado um material do Tipo igual a Serviço. O material informado como equivalente para a importação não será salvo na TG de Materiais da configuração 2983, como ocorre na importação de NFe. A cada nova importação será necessário sempre informar o equivalente, caso o campo 'Código de Material' esteja em branco nas Parametrizações do Gerenciador.
 
[[Image: PN_NFSE6.png|900px|centro|PN NFSe]]
 
Após informar o material e confirmar prossegue com a criação da Pré Nota, gerando o item conforme informado o material.
 
[[Image: PN_NFSE7.png|900px|centro|PN NFSe]]
 
 

====Importar um XML de NFSe vinculando Ordem de Compra?====

Após ter os documentos carregados no gerenciador para NFSe, acessar as Parametrizações: 

- No campo 'Código Material' informar um material do tipo Serviço; 

- Informar os campos de Tipo de Operação; 

- O campo 'Importar XML Considerando' pode ser igual a "XML"; 

- O campo 'Tipo de Nota' igual a "Normal"; 

- O campo 'Importar observações' igual a "Ambos"; 

- O campo 'Vincular Ordem de Compra' desmarcado. 

- Informar os campos: 'Condição de Pagamento', 'Portador', 'Conta Financeira'. 
 
 
- ''Em Suprimentos> Compras> Movimentos> Ordem de Compra'':

- Ter uma Ordem de Compras cadastrada para o mesmo fornecedor do XML a importar. 

- Nos itens, ter apenas 1 item informado e com o mesmo material informado nas Parametrizações do Gerenciador, ou na tela de equivalente Cigam. 
 

'''Importante:''' Será sempre 01 (um) XML para 01 (um) Item de OC.
 
 
Em seguida, acessar o Gerenciador XML NFe/CTe/NFSe, e na guia de Arquivos a Importar, selecionar o documento NFSe e clicar no botão Gerar Pré Nota.Caso o material não esteja informado nas Parametrizações, será aberta a tela de Pendências Importação para informar o material equivalente. Após, será aberta a tela de Vínculos PNxOC.
 
[[Image: PN_NFSE08.png|900px|centro|Vínculo PNxOC]]
 
Como na Ordem de Compra um dos itens era a mesma quantidade e exatamente o mesmo valor que no XML, o vínculo foi realizado automaticamente. Ao confirmar será gerada a Pré Nota.
 
[[Image: PN_NFSE09.png|900px|centro|Vínculo PNxOC]]
 
No Dados Complementares estará preenchido o número da OC vinculada.
 
 
[[Image: PN_NFSE10.png|900px|centro|Vínculo PNxOC]]
 
Nesse caso, como o item da Pré Nota tem vínculo com Ordem de Compra, a informação do campo NBS virá do código informado no item da OC, e não do XML importado.
 
 

====Observações sobre a NFSe====

Referente ao ISS: 
- O percentual % de ISSQN sempre tem q respeitar a pAliqAplic. Porém, não é obrigatória então segundo a própria documentação da Sefaz seria: 

- Se regEspTrib for 5 ou 6, e vISSQN também estiver ausente: a falta de pAliqAplic é compatível com o leiaute. 

- Se o serviço for imune, exportação ou não incidência (tribISSQN igual a 2, 3 ou 4), também não deve haver cálculo de ISSQN por alíquota. 

- Se vISSQN estiver presente, a especificação determina: vISSQN=vBC×pAliqAplic

 
 
====Estatísticas NFSe====

No menu lateral do Gerenciador XML NFe/CTe/NFSe, na opção de Estatísticas também será possível visual os gráficos para a NFSe. Os gráficos são atualizados conforme o período de data informado no filtro.
 
[[Image: Estatisticas_NFSE.png|900px|centro|Estatísticas]]
 

As informações e gráficos serão atualizados, com base nos documentos encontrados no período selecionado. 

Em cada grupo serão atualizados e apresentados em tela, também as informações referentes ao documento NFSe, mostrando a quantidade de cada documento para o período informado, assim, como a situação atual: 
- Quantidade de XML; 

- Classificação de Fornecedores; 

- Situação dos XMLs.

== Como será a importação de XML de CTe que contenha as tags <UFIni> e <UFFim> para a geração dos campos UF Origem e UF Destino na Nota de Entrada? ==


Na importação de XMLs de CTe, o sistema passa a avaliar no XML se as tags <UFIni> e <UFFim> estão preenchidas, e passa a gerar a Nota de Entrada do Tipo Nota igual a Frete/Conhecimento com os campos UF Orig/Dest. respectivamente preenchidos em tela. Mesmo que tenha vínculo com Ordem de Compra, e nesta existam UFs diferentes das informadas no XML, sempre serão consideradas as UFs existentes no XML.

[[Arquivo: XML_CTe_OrigDestino.png|semmoldura|centro|450px|XML CTe]]

==Versões==

===Versão 241104===
<references group="Versão241104" />

===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />

===Versão 230502===

===Versão 221107===
<references group="Versão221107" /> 
<references group="Versão221107.c" />

=== Versão 211004 ===
<references group="Versão211004" />
==== Patch G ====

Arquivo:XML CTe OrigDestino.png

2026-10-05T14:22:39Z

Ana.Silva:

CO - Como fazer – Gerenciamento XML NFe /CTe 2.0

2026-10-05T13:29:11Z

Ana.Silva:

[[Categoria:Como_Fazer_Suprimentos]]


Visando automatizar o processo de importação de XML e respectivamente a criação de Pre-nota e Nota Fiscal de Entrada foi disponibilizado o Gerenciamento XML NFe/CTe versão 2.0. Neste é possível importar diretamente de diretórios os XMLs de Notas Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Manifesto Eletrônico e Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Validando suas estruturas e sua veracidade junto aos órgãos responsáveis, impressão de DANFE, DACTE e DACTEOS, realizar importações ao CIGAM11. Passa a ser possível realizar importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica emitida por Pessoa Física.


== Quais os benefícios com a utilização desta funcionalidade? ==


Além de todos os benefícios da versão 1.0 podemos citar os seguintes benefícios:

 
* Aumento muito considerável na performance de todas as ações no painel;

* Criação da tela "Parametrizações", onde o usuário parametriza uma vez os dados que julga necessários para a geração da Pré-Nota e não precisa alterar /visualizar estas durante a importação;

* A tela Parametrizações guarda as preferências do usuário, cada usuário pode ter parâmetros diferentes em seu Cigam;

* Criação da tela Estatísticas onde o usuário dispõe de gráficos para acompanhar o andamento do recebimento e importação de XML;

* Filtros avançados, facilidade e velocidade de uso, "Tipo de Documento" como filtro rápido;

* Arquivos XML separados corretamente por Guias (Arquivos a Importar, Arquivos Importados, Arquivos com Erro e Arquivos Cancelados);

* Informações adicionais aparecem somente para os registros que possuem a informação (OC/Item);

* TG passa a ser uma configuração de sistema, facilitando e padronizando sua utilização.

* Passa a ser possível utilizar a mesma TG na importação de um XML e na criação de uma NFE quando um item utiliza conversor.

* Funcionalidade "Exportar XMLs". Usuário que precisa prestar contas de qualquer nota de entrada, importada via Gerenciamento, pode ter o arquivo em mãos em dois clicks;

* Facilidade em efetivar uma PN (a partir da NFe);

* Automações: Criação automática de empresa, sugestão de materiais, durante a importação do arquivo físico, passa a validar a situação de notas canceladas, organização dos XMLs na pasta física, usuário não precisa mais clicar "Validar" xml pois agora é um processo automático realizado no momento da importação;

* Aglutinação de várias mensagens em sequência (TG/material, consulta situação, manifesto);

* Inteligência na hora de vincular o material, com sugestões e botões de fácil acesso;

* Visando maior organização dos diretórios do sistema os arquivos XML NFe e CTe passam a ser armazenados na mesma pasta.


Quais são os pré-requisitos para utilização:


* Licença modulo Pré Nota;

* CGUtil.dll atualizada;

* IBL_NFe_Connector.dll atualizada;

* Serviços de Consulta de Protocolo e Manifestação do Destinatário parametrizados para Nota Fiscal Eletrônica;

* Serviço de Consulta de Protocolo parametrizado para Conhecimento de Transporte Eletrônico;

* PreNota.ecf, NFe.ecf, CGKernel.ecf, CGData.ecf e EDIFiscal.ecf atualizados;

* Utilização da NFe na versão 3.10;
* Cadastrar os seguintes nomes lógicos:
# COGERENCIAMENTOXML = COGERXML
# COPARAMETRIZACAOGER = COPGEXML
# COUSUARIOSPARAM = COUPAEMA

== Considerações sobre as colunas da tabela COGERXML, que influenciam na visibilidade dos dados no Gerenciamento XML NFe/CTe ==


Campo38 (XML Inexistente) - É marcado com 1 caso exista registro na COGERXML, o campo Gerado_nota esteja = 0 e o XML não se encontra na pasta padrão de importação.
 
 
Campo40 (XML Cancelado) - É marcado com 1 caso seja encontrado XML específicos de retorno de cancelamento da SEFAZ.
 
 
Status - (0 - A importar, 1 - Importados, 2 - Com erro, 3 - Cancelados)
 
 
Gerado_nota (NFE já gerada) - É marcado com 1 caso exista registro da NFE na tabela 'COMPLEMENTO ENTRADA - COCMPENT' e o Campo152 (Chave NFe Completa) esteja diferente de branco.
 
 
Campo31 - documento gerado, pode ficar como "P" (Pré-nota), como "N" (nota), como "X" (não será gerado) ou como branco para indicar que nenhum documento foi gerado.
 
 
'''Visibilidade por opção:'''
 
0 - A importar
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
1 - Importados
Status = 1
Gerado_nota = 1
Campo38 = 0
Campo40 = 0
 
2 - Com erro
Status = 2 - Caso arquivos a importar possuam algo erro no XML, o status será atualizado com 2.
Campo40 = 0
 
3 - Cancelados
Status = 4
Campo40 = 1


== Como parametrizar as configurações XML - NFe e CTe? ==

[[ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada]] - Com esta configuração marcada, nos Itens da Nota de Entrada, Movimentos avulsos, ou Itens de Pré - nota (gerada através do Gerenciamento XML NFe /CTe) para materiais que controlam lote, o sistema exige que seja informada a data de validade do lote.

[[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]] – Caminho para obter os XMLs para o Gerenciamento XML NFe/CTe/CTeOS. Por esta configuração é possível direcionar a pasta para importação dos XML de NFe/CTe. Caso esta configuração estiver em branco, será buscada a pasta padrão, que é a ‘XML’ dentro do Cigam_Instal. Pelo botão ‘Por Usuário’ também é possível variar a configuração por usuário, UN ou por usuário e UN.

A busca para arquivos do tipo CT-e para importação via Gerenciamento XML NFe/CTe será obtido da configuração” ‘PB GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe”.
No programa CGConsultaNFeSefaz.exe deve ser informado o mesmo caminho para os arquivos NFe e CTe.

[[PN - GE - 2412 - Versão da análise de consistências da Pré Nota]]
0 – Padrão: A consistência será realizada, desconsiderando as regras inseridas na Matriz de Consistência da Pré Nota.

1 – Matriz de Consistência – Ao vincular uma O.C na Pré Nota, pela rotina de importação do XML o sistema irá consistir os valores e quantidades conforme regra definida na Matriz de Consistência, aplicando os controles pré determinados pelas configurações 2646 e 2647.

[[PN - GE - 2651 - Metodologia para aplicação da Matriz de Consistências:]]

1 – Importação do XML: Ao executar a rotina de importação do XML vinculado a OC será aplicado o controle das configurações 'CO PN 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-Nota' ou 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota' conforme a regra.

2 – Pré-nota: ao informar um controle que tenha a opção “Permite efetivação”, caso esteja com êxito atualizará o controle da pré nota conforme a seleção. Caso esteja com divergência e possua senha informada na configuração 'CO PN 2642 - Informar senha para efetivar pré nota com divergência' será solicitada a senha, caso contrário será atualizada para o controle da configuração 'CO PN 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-Nota'.

[[PN - GE - 2646 - Controle para êxito da matriz de consistências da Pré-nota]]
Informação auxiliar: Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota quando o sistema identificar que todas as regras estão com êxito.

[[PN - GE - 2647 - Controle para divergência da matriz de consist. da Pré-nota]]
Este controle será aplicado a pré-nota e item pré-nota sempre que o sistema identificar pelo menos uma regra com divergência.

[[PN - GE - 2920 - Habilitar o vínculo da OC com a Pré Nota sem sequência]] - Na importação de XML para Pré Nota através da rotina de Gerenciamento XML NFe/CTe habilitar o vínculo com Ordem de Compra considerando somente a tag 'xPed' do XML e desconsiderando a tag 'nItemPed', se existir, que é responsável pela sequência (item) da Ordem de Compra. Neste caso o vínculo entre os itens do XML e os itens da Ordem de Compra deve ser feito manualmente.

[[CO - GE - 2982 - Versão do módulo de Compras]] Configuração para utilizar a versão 2.0 do Gerenciamento XML NFe /CTe.

[[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]] - Esta config não pode variar por UN, sendo assim, deve ser definida APENAS UMA TG. 
'''Lembrando que:''' Se optar por uma TG conversora, a mesma será utilizada além de converter os códigos de materiais do XML para os códigos CIGAM, também fará conversão de quantidades, e de unidades de medida.
Dúvidas quanto a conversão: [[GE_Cadastro_de_TG]] e [http://Como_cadastrar_uma_TG_de_convers%C3%A3o_para_a_importa%C3%A7%C3%A3o_de_arquivos_no_Gerenciamento_XML%3F Como cadastrar uma TG de conversão para a importação de arquivos no Gerenciamento XML?]

'''IMPORTANTE:''' A configuração "2863 - Caminho dos arquivos XML para importação do CTe" a partir do compras 2.0, não será mais utilizada, centralizando todos os arquivos apenas na configuração 2761!

 
 

== Como parametrizar unidades Gerenciais no Gerenciamento XML? ==

Esta opção faz com que a unidade de negócio não consiga fazer importações de arquivos, servindo apenas para histórico de consulta.

Para parametrizar, é necessário acessar o cadastro da unidade de negócio (utilidades/diversos > genéricos > parâmetros > unidade de negócio), selecionar a UN desejada, e acessar a aba "fiscal", e MARCAR a opção 'unidade no exterior':

[[Arquivo:UN_prenota2.jpg|center|750px|semmoldura]]
 
 

== Como parametrizar o ambiente para gerenciamento XML, NFe e CTe? ==
===Configurações ===

<div align="justify">
Deve-se realizar algumas parametrizações através do botão <Configurações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações variam por unidade de negócio, ou seja, é obrigatório informar o campo “Unidade de Negócio” nos filtros para identificar para qual unidade está sendo parametrizada.
</div>
 
[[Arquivo:Gerenciador_Configuracoes_novo.png|850px|semmoldura|centro|Configurações]]
 

==== Guia Geral====
<div align="justify">
'''Caminho XML:''' Caminho onde são salvos os arquivos XML NFe e CTe, conforme configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]].

'''Caminho XSD NFe:''' Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido.

'''Caminho XSD CTe:''' Caminho da estrutura do XML que será utilizado para validar a se o arquivo XML é válido.

'''Validar XML na importação:''' Quando marcada, será realizada a validação do XML automaticamente ao realizar o download do e-mail;

'''Baixar XML manualmente:''' Quando marcada esta opção serão baixados manualmente;

'''Abrir Pré Nota ao término da importação:''' Quando marcada, ao concluir a importação abre a tela com a pré-nota importada.

'''Criar empresa do XML com caracteres maiúsculos:''' Quando marcada empresas não cadastradas no CIGAM, serão cadastradas em letra maiúscula independente da Informação contida no arquivo XML.

'''Divisão Fornecedor:''' Durante importação de XML de NFe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.

'''Divisão Transportadora:''' Durante a importação de xml de CTe para o Gerenciador é validado a Divisão indicada nestes campos, buscando no cadastro de empresa aquela que tiver o CNPJ informado no XML.

'''Controle pré-nota cancelada:''' quando há uma nota de entrada lançada a partir de uma efetivação de PN mas esta nota foi cancelada na sefaz, o sistema grava este evento na COGERXML e ao excluir a NFE o sistema usa o controle inserido nas configurações do Gerenciamento XML para que a PN fique como cancelada. Caso este campo não seja informado corretamente, o sistema apresenta a mensagem conforme FAQ "[[Controle para Pré-notas Canceladas não informado, o que fazer?]]".

'''Botão Atualizar XSD:''' Atualiza os caminhos dos XSD diretamente do FTP CIGAM. A atualização de XSD é explica na FAQ "'''[[Os arquivos XML não estão sendo validados. O que devo conferir?|Atualização de arquivos XSD]]'''"

'''TG Cadastro Materiais:''' TG de materiais que deve ser informada para que ao importar o XML exista nela um material equivalente no CIGAM.
 

''' Parametrizações NFe '''

Caminho do modelo DANFE: Caminho do modelo de relatório para geração da DANFE. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DANFE_PreNota.rtf

''' Parametrizações CTe '''

Caminho do modelo DACTE: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTE. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\NFe\DACTE.RTF

Caminho do modelo DACTEOS: Caminho do modelo de relatório para geração da DACTEOS. Este modelo deve ser parametrizado conforme FAQ "'''[[Como parametrizar a impressão do DANFE no Gerenciamento XML?]]'''"

\\CIGAM_INSTAL\Modelos\Relatorios\Pré Nota\DACTEOS.rtf
</div>

==== Guia Tipo Nota ====

Funcionalidade disponibilizada na versão 2.0 do Compras, onde é possível parametrizar regras 'de-para' que serão utilizadas para informação do Tipo Nota na Pré-nota. Nesse momento, fica disponível a utilização variando o CFOP provindo do XML. O usuário pode informar quais CFOP de material irão definir o Tipo Nota que será informado na Pré-nota.


 
[[Arquivo:Screenshot 205.png|semmoldura|centro|850px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Tipo Nota]]
 

==== Guia Download ====
<div align="justify">
Nesta guia são exibidas todas as Unidades de Negócio cadastradas onde o usuário pode definir quais estarão ativas para realizar o download de arquivos XML, define se a UN vai baixar NFe, CTe ou ambos. Visualiza o último NSU para NFe e CTe, com possibilidade de alterar o dado. Ainda define em qual Ambiente da Sefaz será feito o download Homologação ou Produção.

 
[[Arquivo:Screenshot 210.png|semmoldura|centro|850px|Recebimento Automático NFe /CTe - Configurações Guia Download]]
 

É necessário realizar, também, parametrizações através do botão <Parametrizações> do Gerenciamento de XML NFe/CTe. As parametrizações, quando informadas, valem para todos os XML importados via Gerenciamento NFe /CTe.

</div>

=== Parametrizações ===
 
[[Arquivo:Gerenciador_paramwtrza.jpg|900px|semmoldura|centro|Parametrizações]]
 
====Informações Adicionais====
<div align="justify">
'''Tipo de Operação Estadual:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações dentro da UF;

'''Tipo de Operação Interestadual:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações fora da UF;

'''Tipo de Operação Importação:''' Quando informada, será inserida na Pré-nota como padrão durante a importação para operações do exterior;
<div align="justify">
A partir da versão '''240506''' passa a ser obrigatório informar o TO de Importação se o TO não estiver parametrizado para buscar da regra fiscal.<ref group="Versão240506">.</ref>

'''Centro de Armazenagem:''' Centro de armazenagem padrão para fazer a entrada dos materiais para a Unidade de negócio selecionada;

'''Projeto:''' Caso as importações de XML façam parte de um projeto, este pode ser informado neste campo. O sistema não realiza a busca do projeto conforme Ordem de Compra vinculada atualmente, sempre considerando o campo das parametrizações do gerenciamento.

'''Divisão:''' Divisão a qual pertencem as empresas fornecedoras.
</div>

==== Configurações ====
<div align="justify">
Importar o XML considerando: Podem ser informados Calculados, XML, Tipo de Operação e Regra fiscal. Estes serão utilizados de acordo com as parametrizações da base do cliente. Temos a FAQ "'''[[Exemplos de tipos de impostos no Gerenciamento XML]]'''" demonstrando algumas formas de uso destas opções.

Forma de busca da origem: Define a forma de busca da origem do material.
** Material + XML (Padrão): Buscará primeiro pela origem no cadastro do material, se não encontrar, busca pela origem no XML.
** Material + Informar: Buscará primeiro pela origem no cadastro do material, se não encontrar, abrirá tela para informar a origem.
** Ordem de Compras: Buscará a origem informada na Ordem de Compras vinculada

Importar Observações: ambos, nenhum, fisco, complementares.

Tipo de nota: Pode ser selecionado qualquer tipo de nota cadastrado na base.

Série para importação: este campo somente fica visível quando o "tipo de nota" for "importação", sendo possível informar a série própria para geração da pré-nota de importação.

Atribuir o centro de armazenagem das informações adicionais: Neste caso, o CIGAM vai desconsiderar o CA da OC, priorizando o CA informado nas informações adicionais da própria parametrização. A busca de CA é descrita na FAQ "'''[[Como é a busca do CA no Gerenciamento XML 2.0?]]'''".

Buscar Centro de Armazenagem conforme a regra: Neste caso, buscará o CA informado no TO, da regra fiscal do material, mas com a seguinte condição: o TO e o CA das informações adicionais devem estar sem informação. A busca de CA é descrita na FAQ "'''[[Como é a busca do CA no Gerenciamento XML 2.0?]]'''". O sistema possui um tooltip descrevendo as opções: <ref group="Versão221107.c">A partir da versão 221107.c na OS 772958/1</ref>
:Se marcada buscará o centro de armazenagem conforme critérios abaixo:
:# Campo Centro de Armazenagem desta guia.
:# Cadastro do Tipo de Operação.
:# Cadastro do Material.
:# Configuração 37.
:'''OBS:''' Caso o item possua vínculo OC o item terá o mesmo C.A do item da Ordem.

Considerar valor da Tag <qcom>: define a operação realizada no cálculo da quantidade do item. Marcada a opção, na conversão a quantidade será a informação da tag "qCom" multiplicada pelo conversor da TG. Desmarcada a opção na conversão a quantidade será a informação da tag "qCom" dividida pelo conversor.

Buscar o valor contábil e faturado a partir dos impostos calculados: só levará o valor, caso o 'importar XML considerando' esteja como 'calculados' utilizando o calculo de imposto do CIGAM e os valores serão considerados priorizando o cálculo com base na tag 'FAT' do XML.

Considerar Enquadramento de IPI do XML: só habilitará quando a opção 'importar XML considerando' estiver como 'XML'.

Vincular Ordem de Compra (esta contém as seguintes sub opções)
** Exibir o resultado do vínculo automático: Quando selecionado irá abrir a tela de Vínculo da Ordem de Compras x Pré-nota mesmo que exista as tags xPed e nItemPed.
** Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compras: Permite informar uma quantidade extra na OC, este checkbox somente pode ser marcado pelo usuário com direito 'Gerente de Compras'.
** Utilizar numeração da TG de materiais do Fornecedor para Vínculo da Ordem de Compra: 

Abrir tela de parâmetros sempre ao gerar a Pré Nota: Neste caso, abrirá a mesma tela, do botão parametrização, sempre que gerar a pré nota.
</div>

==== Busca de novos materiais importados ====
<div align="justify">
Estas opções estão disponíveis a partir da versão 221107.<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref>



Realizar busca através da NCM: Somente será possível marcar esta opção se a opção "Realizar busca através da descrição" estiver marcado, otimizando a busca de novos materiais.

NCM do material do XML diferente do material vinculado: Podemos escolher entre as opções bloquear, avisar ou não validar. A validação da NCM é explicada na FAQ "'''[[Como o sistema valida a NCM do material na importação do XML?]]'''".
</div>

==== Financeiro / Gerencial ====
<div align="justify">
Estas opções estão disponíveis a partir da versão 221107. <ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref>

Condição de Pagamento: o critério de busca da condição de pagamento é:
:: 1º: a Condição de Pagamento da Ordem de Compra vinculada; senão
:: 2º: a Condição de Pagamento do Cadastro da Empresa; senão
:: 3º: a Condição de Pagamento informada nesse campo.

[[Image: CONDIÇÃO.png|650px|centro|Parametrizações Condição de Pagamento]]

 

Portador: O critério de busca do Portador é:
:: 1º: O Portador da Ordem de Compra vinculada.
:: 2º: O Portador Padrão do cadastro da Empresa.
:: 3º: O Portador informado nesse campo.
:: 4º: O Portador informado na configuração "212 - Portador padrão para NFe".

[[Image: Portador.png|650px|centro|Parametrização Portador]]

 

Conta Financeira: O critério de busca da Conta Financeira é:
:: 1º: A Conta Financeira da Ordem de Compra vinculada.
:: 2º: Conta Financeira de Entrada do cadastro da Empresa.
:: 3º: Conta Financeira informada nesse campo.

Realizar Rateio Gerencial
**Utilizar conta gerencial do cadastro do material: será considerada a conta gerencial, informada nos 'dados legais', do cadastro do material. Somente é possível marcar essa oppção, se a opção "Realizar Rateio Gerencial" estiver marcada.

Copiar Duplicatas do XML: Com esta opção marcada, no momento da geração da Pré Nota, caso exista a tag <dup> no XML, serão copiadas as informações da mesma e exibidas no botão "Duplicatas" da Pré Nota. No botão duplicatas serão exibidas as informações: Número da Pré Nota em que está vinculada, valor e data de vencimento. O critério para geração do financeiro é:

:# Duplicatas do XML;
:# Cond. Pagto da Ordem de Compra;
:# Cond. Pagto da Empresa;
:# Cond. Pagto da Tela Parametrização;
:# Cond. Pagto da configuração [[TR - GE - 207 - Condição de pagamento padrão a pagar]];

:Observação: Ao selecionar está opção, recomenda-se a parametrização da "Condição de Pagamento" como "Livre";
Exemplo de XML com a tag <dup> :

 
[[Arquivo:prenota03.png|700px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Parametrizações Financeiro]] 
 

Observação sobre total faturado da Pré-nota

'''Total faturado:''' O total faturado da pré nota passa a ser parametrizado através do tipo de operação: <ref group="Versão211004"> Liberado a partir da OS 740583/3.</ref>

* Se "S" Faturar a PN irá trazer valores no campo Total Faturado:

 
[[Arquivo:Total faturado.jpg|semmoldura|centro|650px|]]
 

* Quando este estiver como "N" - Não Faturar o campo deve ficar zerado".
</div>
 
 

== Como funciona o Gerenciamento? ==


No Gerenciador de XML de NFe/CTe é possível filtrar as notas a serem consultadas, conforme abaixo:


[[Arquivo:GerenciadorXML_Filtros.png|850px|semmoldura|centro|Recebimento Automático NFe /CTe - Filtros]]

 Filtros: 
* '''Fornecedor:''' Buscará o fornecedor (Remetente) nos XMLs.
* '''Período de Emissão:''' Filtrará pelo Período de Emissão dos XMLs.
* '''Exibir marcados como ‘Não será gerado’:''' Quando está desmarcado, não traz estes arquivos na tela dos itens; Caso estiver ‘marcado’, traz nos arquivos ‘a importar’.
* '''Valor:''' Serão filtradas as notas fiscais que forem iguais ou superiores aos valores informados.

===Guias===


====Arquivos a Importar====
Nesta guia são exibidos somente os XML com Status igual a "XML Validado com Sucesso", e com Empresa já cadastrada automaticamente.


[[Arquivo:Screenshot 213.png|850px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar]]
 

* '''Status:''' Status referente a Validação do XML, arquivos a importar terão sempre o status : Verde – Validado com sucesso.
* '''CFOP:''' Exibe o CFOP informado no primeiro item do XML.
* '''Tipo:''' o Tipo de nota informado no XML apresentado conforme a legenda.
 
[[Arquivo:Screenshot 214.png|250px|semmoldura|centro|Legenda]]
 
* '''Manif.:''' Campo que indica se já foi gerado alguma Manifestação Eletrônica para o XML.
* '''UN:''' Unidade de Negócio referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Destinatário).
* '''Empresa:''' Empresa referente ao XML a ser importado (Grupo de tags Remetente).
* '''Núm. Documento:''' Número da Nota referente ao XML a ser importado.
* '''Emissão:''' Data de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica/Conhecimento de Transporte referente ao XML a ser importado.
* '''Valor:''' Valor total referente ao XML importado.
* '''Chave Eletrônica:''' Chave NFe/CTe referente ao XML importado (44 dígitos).
* '''Doc Gerado:''' Coluna que indica se já foi gerada ‘Pré Nota’, ‘Nota Fiscal de Entrada’ ‘Nenhum’ ou ‘X não será gerado’ para o arquivo XML. Na coluna 'Doc. Gerado' adicionada opção 'X Não será gerado' para ignorar o arquivo. A opção somente fica habilitada para arquivos ainda não importados.
* '''OC/Item:''' coluna com botão e tooltip para apresentar os dados da <xPed> e <nItemPed>, quando presentes no XML.
 

[[Arquivo:Screenshot 215.png|700px|semmoldura|centro|Informação OC /Item]]


Os dados podem ser ordenados de > a < e de < a > para os campos Unidade de Negócio, Empresa, Número Documento, Emissão, Valor e Chave Eletrônica.
 

====Arquivos Importados====

[[Arquivo:Screenshot 216.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Importados]]
 

====Arquivos com Erros====
[[Arquivo:Screenshot 217.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos com Erro]]
 

====Arquivos Cancelados====
[[Arquivo:Screenshot 218.png|800px|semmoldura|centro|Guia Arquivos Cancelados]]


Ao clicar sobre o ícone do campo “Status” pode ser visualizado, em caso de erro, a descrição do que ocasionou o problema. Também pode ser visualizado o XML a ser importado.
 

====Estatísticas====
A nova versão do Gerenciamento XML NFe /CTe apresenta a Guia Estatísticas que disponibiliza os seguintes gráficos para acompanhamento:


[[Arquivo:Screenshot 219.png|700px|semmoldura|centro|Guia Estatisticas]]


Quantidade de XML: quantidade total de arquivos XML NFe e CTe recebidos dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 220.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Quantidade de XML]]


Classificação de Fornecedores (fantasia): Ordena os fornecedores, pelo nome fantasia, que mais enviaram NFe /CTe dentro do período informado.


[[Arquivo:Screenshot 221.png|350px|semmoldura|centro|Gráfico Classificação de fornecedores]]


Situação dos XML: Demonstra a situação de todos arquivos XML, separados por NFe e CTe, recebidos dentro do período informado. A situação pode ser: Validados, Pendentes, Cancelados ou Erro.


[[Arquivo:Screenshot 222.png|700px|semmoldura|centro|Gráfico Situação dos XML]]

===Botões===

Os botões da parte inferior do Gerenciamento XML serão responsáveis por executar as ações conforme descrito abaixo, é necessário selecionar um arquivo para executar a ação:
 
[[Arquivo:Gerenciador_botoes.png|700px|semmoldura|centro|Botões]]
 


'''Exportar XMLs:''' Ao clicar neste botão os arquivos selecionados serão exportados para um diretório indicado pelo usuário.
 
 
'''Consultar Situação:''' Ao clicar neste botão será realizada a consulta da situação NFe/CTe informada na Sefaz, se está autorizada ou cancelada.
 
 
'''Validar XML:''' Ao clicar neste botão serão realizadas as seguintes validações sobre o XML:
# Validação da estrutura do XML a partir do arquivo XSD informado no botão parametrizações;
# Consulta da Chave NFe/CTe na SEFAZ
# Consulta de clientes denegados (Caso denegado, não pode emitir NFe/CTe);
 
Quando encontrada uma ou mais inconsistências será exibido um relatório listando os mesmos, assim como uma sugestão de possível solução. Os arquivos não importados serão movidos para a subpasta “Arquivos com Erro”.
 
 
'''Gerar Manifestação:''' Ao clicar neste botão será gerada uma Manifestação do Destinatário Eletrônica referente ao XML selecionado.
 
 
'''Gerar Pré-nota:''' Clicando neste botão vai iniciar o processo de geração de Pré-nota a partir do XML a importar, quando o filtro ‘tipo de documento’ for igual a NFe.
 
 
'''Gerar Nota Entrada:''' habilita esse botão quando o Tipo de Documento for igual a "CTe". Clicando neste botão irá iniciar o processo de geração de Nota Fiscal de Entrada a partir do XML a importar.
 

=== Pesquisas ===

No gerenciamento ainda está disponível no menu lateral o grupo de pesquisas, onde é possível acessar algumas rotinas sem sair da tela do gerenciador.
 

[[Arquivo:GerenciadorXML_Filtros.png|850px|semmoldura|centro|Pesquisas]]

 

*'''CGConsulta''' - Esta nova funcionalidade, nos permite acessar as configurações do CGConsulta. Para visualizar, é necessário parametrizar a config "3195, - Caminho arquivo de configurações Consulta NFe Sefaz", com o caminho que está salvo o arquivo CGConsultaNFeSefaz.XML (as configurações do CGConsulta);
*'''Ordem de compra''' - Acessa o programa das ordens de compras, onde é possível alterar, ou criar novas OCs;
*'''Pré Nota''' - Acessa o programa de Pré Nota, onde é possível alterar, ou criar novas Pre notas manuais;
*'''NFE\CTE''' - Acessaa o programa das notas fiscais de entrada, sendo possível alterar ou criar notas manuais;
*'''Devolução de compras''' - Acessa a rotina de devolução de entradas, podendo executa-las;
*'''Devolução de vendas''' - Acessa a rotina de devolução de saída, podendo executa-las.

== Como realizar a Impressão NFe? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do NFe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'NFe'. Para que seja possível imprimir um DANFE a partir de um XML importado, a importar e cancelados.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DANFE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-NFe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do NFe".

Ao clicar no ícone de DANFE será impressa a Nota Fiscal do Fornecedor no formato PDF:

[[Arquivo:coluna_danfe.png|semmoldura|centro|Danfe]]
 

[[Arquivo:Screenshot 224.png|700px|semmoldura|centro|Nota Fiscal PDF]]

 
 

== Como Exportar XML? ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 225.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 226.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML - exibição do arquivo salvo]]

 
 

== Como consultar a situação do XML na SEFAZ? ==


A consulta pode ser realizada nos documentos das guias ‘Arquivos a Importar’, ‘Arquivos Importados’ e ‘Arquivos com Erro’.


[[Arquivo:Screenshot 227.png|700px|semmoldura|centro|Consultando Situação]]


Ao clicar no botão Consultar Situação será realizada a consulta na SEFAZ, retornando a situação do documento.

 
 

== Como gerar Manifestação? ==

[[Arquivo:Screenshot 228.png|800px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]

<div align="justify">
Ao clicar em gerar as quatro opções possíveis de manifestação, são apresentadas:

* 210200 Confirmação de Operação;
* 210210 Ciência da Operação;
* 210220 Desconhecimento da Operação;
* 210240 Operação não Realizada;

O sistema retorna o status da Nfe antes de gerar a manifestação. Caso a nota esteja cancelada será questionando ao usuário se deseja manifestar.

Ao confirmar a geração do manifesto, o checkbox ‘manifestado’ fica marcado e na atualização da tela o arquivo XML é movido para a pasta ‘Arquivos Cancelados’, porém é mantido o checkbox ‘manifestado’ marcado.

Também é possível realizar mais de uma operação por nota, sendo possível após, por exemplo, confirmar a operação, realizar o desconhecimento (só é possível realizar 1x a operação, se você confirmou, desconheceu a operação, e depois tentar confirmar novamente, não será possível, normas da SEFAZ).

:'''Importante:''' é necessário que a máquina possua o certificado digital instalado para que os eventos sejam registrados na Sefaz corretamente.

:'''Observações:'''
::1 - Quando for perguntado ao usuário se deseja criar uma Pré Nota, ao clicar em 'Não, então não será aberto nenhum registro de Pré Nota em modo Criar ou qualquer tipo de registro.

[[Arquivo:Manifesto001.png|600px|semmoldura|centro|Gerar Manifestação]]

::2 - Ao Gerar a Manifestação e em seguida gerar a Pré Nota, ao retornar ao Gerenciador, e selecionar o mesmo registro já importado anteriormente e clicar novamente em 'Gerar Manifestação', será apresentada mensagem de Rejeição: "Evento em duplicidade.", e por conseguinte, não será questionado sobre a geração de Pré Nota.
::3 - Ao marcar a opção 'Vincular Ordem de Compra' nas Parametrizações do Gerenciador, e após selecionar um registro e clicar em 'Gerar Manifestação', após a mensagem do evento concluído com sucesso, será aberta a tela de Vínculo de OC X XML. Se nesse processo for cancelada a criação da Pré Nota, ao voltar ao Gerenciador, no registro com a Manifestação Gerada e clicar em 'Gerar manifestação' novamente, então será gerada a PN com a OC vinculada.

== Como gerar Pré Nota? ==


Quando o Tipo de Documento informado nos filtros for igual a NFe, na parte inferior do Gerenciamento XML é exibido o botão ‘Gerar Pré Nota’.
 
Na guia de Arquivos a Importar é possível visualizar e selecionar os XMLs referentes a NFe, para a geração da Pré Nota e a impressão do DANFE.


[[Arquivo:Screenshot 230.png|semmoldura|centro|800px|Gerando a Pré-nota]]


Ao clicar no botão '''Gerar Pré Nota''', caso exista mais de uma Unidade de Negócio, com o mesmo CNPJ, será apresentada uma tela com todas essas unidades para que o usuário selecione a UN a ser gerada a Pré Nota. Nessa tela, somente serão trazidas as Unidades de Negócio que no Cadastro de UN, na guia Fiscal, possuírem a opção 'Unidade no Exterior' desmarcada.
 
 
A Pré Nota será gerada conforme o XML e as parametrizações previamente informadas.
 
Será aberta a Pré Nota gerada em tela, desde que o checkbox: 'Gerar pré nota ao término da importação' esteja marcado.

Nos itens serão trazidos/gerados todos os itens constantes no XML selecionado para importação.
 

'''Importante:''' quando a Pré Nota tiver sido gerada a partir da importação de XML, não será permitido realizar a exclusão dos itens, a fim de evitar divergências entre a NFE a ser gerada e o XML importado.
 

[[Arquivo:Screenshot 232.png|800px|semmoldura|centro|Pré Nota gerada]]


Ao atualizar a página, o XML é movido para ‘Arquivos Importados’ e na coluna ‘Doc. Gerado’, é apresentada a informação ‘Pré Nota’


[[Arquivo:Screenshot 233.png|800px|semmoldura|centro|XML movido guia Arquivos importados]]

 

== Funcionalidade Equivalente CIGAM ==

<div align="justify">
Gerar Pré-nota para material não cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM. O procedimento inicialmente é o mesmo. Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.

Se NÃO constar no XML as tags <xPed> e <nItemPed> que são responsáveis por vincular com a OC e a sequência de itens, o CIGAM fará a busca na TG de Cadastro Materiais, e se o material não estiver cadastrado na TG conversora definindo um material Equivalente CIGAM, ao marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota, sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”

:'''Importante:''' O CIGAM sempre fará a primeira análise nas tags <xPed> e <nItemPed> do XML, automatizando o processo com base nessas tags, comparando a tag <nItemPed> com a sequência da OC. Caso a sequência não esteja de acordo, orientamos a realizar os vínculos de forma manual dentro da TG e após realizar a importação do XML."

[[Arquivo:Screenshot 235.png|900px|semmoldura|centro|Aviso de material não encontrado na TG]]

Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 238.png|900px|semmoldura|centro|Pendências importação]]

Ao teclar F5 carrega a tela Consulta de Materiais onde pode ser selecionado um material equivalente no CIGAM de acordo com o entendimento do usuário.

[[Arquivo:Screenshot 239.png|700px|semmoldura|centro|Consulta de Materiais]]

Após selecionar o material equivalente e clicar no botão Confirmar o campo Equivalente CIGAM é preenchido com o código do material no CIGAM.

 
[[Arquivo:Screenshot 243.png|700px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Equivalente CIGAM selecionado]]
 

Após clicar em Confirmar é gerada a Pré-nota seguindo o processo.

== Funcionalidade Cadastrar Novo ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que está realizando a importação do XML cadastrar um material novo durante o processo de importação, sem a necessidade de abrir uma nova seção do sistema ou execução simultânea.
 
Marcar o checkbox do XML a ser importado e clicar no botão Gerar Pré-Nota.
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK será aberta a tela Pendências Importação que contém a identificação da Unidade de Negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML = código do material contido no XML; Descrição XML= Descrição do material contida no XML; NCM= Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.

[[Arquivo:Screenshot 244.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrar Novo]]


Ao clicar sobre o botão '''Cadastrar Novo''' carrega a tela Cadastro de materiais no modo pesquisa, criar o material copiar o código e teclar ESC até sair da tela cadastro de materiais.


[[Arquivo:Screenshot 246.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Cadastrando novo material]]


Colar o código do material, recém-criado, no campo Equivalente CIGAM e clicar em Confirmar.


[[Arquivo:Screenshot 247.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Informando novo material cadastrado]]

== Como localizar Materiais Similares? ==


Esta funcionalidade permite ao usuário que, durante o processo de importação do XML, pesquise materiais semelhantes ao material informado no XML. Para que o sistema encontre materiais similares é necessário que existam materiais cadastrados na base com palavras parecidas, a mesma NCM informada no XML e /ou o mesmo EAN.
 
Sistema realiza busca de materiais considerando a seguinte sequência:

* Palavras chaves (3 ou mais letras de cada palavra contida na descrição do material).
* NCM;
* Código EAN;


Selecionar o XML a ser importado e clicar no botão ‘Gerar Pré-Nota’
 
Sistema exibe a mensagem: “Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo.”
 
Ao clicar em OK fica disponível a tela Pendencias Importação que contém a identificação da unidade de negócio, identificação do fornecedor, o número do documento e a data de emissão. Na grade temos os campos: Material XML: código do material contido no XML; Descrição XML: Descrição do material contida no XML; NCM: Código NCM contido no XML; GCTIN (Cod. EAN) e Equivalente CIGAM. Logo abaixo os botões Cadastrar Novo, Materiais Similares, Confirmar e Cancelar.
 
Ao clicar no botão Materiais Similares o sistema carrega na tela as possibilidades de materiais cadastrados no CIGAM que se enquadram nos critérios de busca. (Caso o usuário não identifique nenhum material adequado na relação retornada ele pode cadastrar o novo material no mesmo processo.)


[[Arquivo:Screenshot 248.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Materiais similares]]


No caso de encontrar o material desejado no CIGAM basta selecionar ele e clicar no botão Confirmar para seguir o processo.


[[Arquivo:Screenshot 249.png|850px|semmoldura|centro|Pendências Importação - Selecionando material similar]]
 
 

== Como importar XML em lote? ==


Esta funcionalidade permite que, quando o usuário selecionar vários XML e clicar em Gerar Pré Nota, sejam processados todos arquivos selecionados ao mesmo tempo. Caso os materiais, dos n XML não estejam cadastrados no Cigam o usuário pode utilizar uma das facilidades apresentadas anteriormente (Equivalente Cigam, Cadastrar Novo e/ou Materiais Similares).
 
Selecionar mais de uma linha, neste caso foram utilizados XMLs de um mesmo Fornecedor, e clicar em Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 251.png|850px|semmoldura|centro|Importando XML para Pré nota em lote]]


Exibe a relação de Pré Notas geradas onde é possível clicar sobre a que se deseja visualizar.


[[Arquivo:Screenshot 252.png|850px|semmoldura|centro|Relação de Pré notas geradas]]
 
 

== Como gerar Pré Nota com vínculo com Ordem de Compra? ==


O Gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré Nota com vínculo a uma Ordem de compra. Para que ocorra o vínculo a opção ‘Vincular Ordem de Compra’ deve estar marcada na guia Parametrizações.
 
 
– '''Vincular Ordem de compra''': faz o vínculo manual dos itens do XML com a OC, é necessário informar uma TG conversora para os materiais.
 

Geração de Pré Nota com vínculo de Ordem de Compra.
 
Necessário ter uma Ordem de Compra com situação Aprovada para o Fornecedor.


[[Arquivo:Screenshot 253.png|800px|semmoldura|centro|Ordem de Compra (que será vinculada a Pré Nota)]]


Em parametrizações a opção Vincular Ordem de Compra, deve estar marcada.


[[Arquivo:Screenshot 254.png|900px|semmoldura|centro|Guia Parametrizações - opção Vincular Ordem de Compra]]


No painel Recebimento Automático NFe /CTe selecionar o XML a ser importado, neste caso foi filtrado pelo número da Nota Fiscal e clicar no botão Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 255.png|900px|semmoldura|centro|Selecionando arquivo a ser importado]]


Sistema carrega a tela Vínculo PN x OC, no lado esquerdo exibe os materiais vindos do XML e no lado direito as Ordens de compra com situação Aprovada que contém os mesmos materiais.


[[Arquivo:Screenshot 256.png|900px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC]]


Para visualizar os materiais contidos na OC basta clicar no sinal + no lado esquerdo ao código da OC.


[[Arquivo:Screenshot 257.png|700px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Exibindo sequências das OCs]]


Para vincular a sequência da OC ao item da Pré Nota o usuário selecionar a sequencia da Ordem de Compra e clicar no botão Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 258.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do botão Efetuar Vínculo]]

[[Arquivo:Screenshot 259.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do botão ]]


Outra opção para vincular o item da OC ao item da PN é clicar no ícone Efetuar Vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 260.png|700px|semmoldura|centro|Vinculando PN a OC através do ícone]]

[[Arquivo:Screenshot 261.png|700px|semmoldura|centro|Vínculo efetuado através do ícone ]]


A Ordem de Compra já está vinculada a Pré Nota, mas caso o usuário tenha selecionado uma OC erroneamente, pode excluir o vínculo de um item clicando na lixeira vermelha no item incorreto ou clicar no botão Limpar Vínculo para desfazer todos os vínculos efetuados. Ao clicar no botão Confirmar é gerada a Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 262.png|700px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada com a OC vinculada]]

'''Importante:''' Caso na Ordem de Compra vinculada exista informação no campo 'Observação' da capa da OC, essa observação será levada para a Pré Nota criada no botão 'Obs.'. E ao efetivar a Pré Nota a observação será levada para a Nota de Entrada também. Caso seja vinculada mais de uma OC no processo, assim como já faz com o campo Ordem de Compra na capa da Pré Nota, para o botão observação será considerada a observação da última OC (a mesma do campo OC na capa).
 
 

== Como gerar Pré Nota de Importação com vínculo com Ordem de Compra? ==


O Gerenciamento XML NFE/CTe permite a geração da Pré Nota de importação com vinculo a uma Ordem de compra. Para isto é necessário que o Despachante Aduaneiro realize o desembaraço, gere a DI e forneça o arquivo XML a ser importado. Também é necessário criar uma Ordem de Compra e enviar para o despachante gerar o XML.
 
 
Após receber o arquivo XML (enviado pelo despachante) ele deve ser inserido, manualmente, no caminho definido na Configuração 2761 para o sistema fazer a leitura do arquivo e possibilitar o processo.
 
Especificamente para importação XML para nota de importação é necessário ajustar as Configurações da guia Parametrizações no Gerenciamento XML CTe/NFe.
 
Deve ser informado o Tipo de Nota igual a "Importação" e a "Série para importação" deve sem informada obrigatoriamente. Para este caso a série irá direcionar o sistema para buscar o próximo número de nota disponível para a série informada.


[[Arquivo:Screenshot 263.png|800px|semmoldura|centro|Parametrização - XML de importação]]


Na guia Arquivos a Importar deve ser selecionado o XML em questão (com ícone diferenciado) e informada manualmente uma empresa pré cadastrada no CIGAM.


[[Arquivo:Screenshot 264.png|800px|semmoldura|centro|XML de Importação]]


Após isso, marcar o checkbox referente ao arquivo a ser importado e clicar em Gerar Pré Nota.


[[Arquivo:Screenshot 265.png|800px|semmoldura|centro|Importando XML de Importação para Pré-nota.]]


Ao carregar a tela para vínculo da OC, selecionar a Ordem de Compra (enviada para o despachante), clicar em Efetuar Vínculo e logo após em Confirmar para efetuar o vínculo.


[[Arquivo:Screenshot 266.png|800px|semmoldura|centro|Tela Vínculo PN x OC - Importação]]


O processo de vinculo é o mesmo efetuado para arquivos XML de origem nacional.
 
Carrega a Pré Nota gerada sem o número da nota fiscal de entrada informado.


[[Arquivo:Screenshot 267.png|800px|semmoldura|centro|Pré-nota gerada a partir de XML de Importação]]


O número da nota fiscal de entrada será buscado, conforme a série informada nas parametrizações para Tipo de nota Importação, no momento da efetivação da Pré nota conforme demonstrado abaixo.


[[Arquivo:Screenshot 268.png|800px|semmoldura|centro|Efetivando Pré-nota de Importação]]

[[Arquivo:Screenshot 269.png|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada de Importação]]
 

== Como gerar Pré Nota de Importação permitindo quantidade extra na Ordem de Compra? ==


Algumas vezes pode ocorrer do usuário desejar realizar o vínculo de uma Ordem de Compra, com uma quantidade maior do que a OC possui, gerando assim uma quantidade extra no vínculo da O.C com a PN. Com a parametrização no gerenciador, o sistema passa a permitir que seja criado o vínculo com quantidade superior a disponível na O.C.. Com o direito de Gerente de Compras (GERCOM) será possível selecionar a opção ‘Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra’ que permitirá realizar esse vínculo extra.
 



[[Arquivo:Gerenciamento_XML_Permite_qtde_extra.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade extra]]
 
Após marcar a opção, no gerenciador selecionar o XML na guia de Arquivos a Importar, e clicar em ‘Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para o vínculo com a Ordem de Compra. Selecionar a OC e efetuar vínculo:
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo1.jpeg|800px|semmoldura|centro|Efetuar vínculo OC]]
 
Será habilitado o campo 'Quantidade' da OC vinculada para que seja informada a quantidade extra:
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo_extra.jpeg|800px|semmoldura|centro|Vínculo OC Qtde Extra]]
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_efetuar_vinculo_extra2.jpeg|800px|semmoldura|centro|Vínculo OC Qtde Extra]]
 
Confirmar e gerar a Pré Nota com a OC vinculada com quantidade extra.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_QtdeExtra_PN.jpeg|800px|semmoldura|centro|Pré Nota]]
 
Efetivar a Pré Nota, gerando a Nota de Entrada.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_EfetivaPN.jpeg|800px|semmoldura|centro|Pré Nota]]
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_NFE.jpeg|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada]]
 
Pesquisar a Ordem de Compra vinculada. Na tela dos Itens o campo 'Qtde Extra' irá apresentar a quantidade a maior informada na importação do XML.
 
[[Arquivo:Gerenciador_XML_OC_vinculada.jpeg|800px|semmoldura|centro|OC vinculada com qtde extra]]
 

== Como gerar Pré Nota de Importação Vinculando Qtde Extra - Mesmo Item OC para Vários Itens XML/PN? ==


Na geração da Pré Nota por importação de XML será possível vincular um único item de OC em vários itens de XML/PN, informando quantidade superior à da Ordem de Compra (quantidade extra), quando a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra', estiver selecionada. Ou seja, caso receba um XML que contenha 4 itens iguais será possível vincular a uma OC que tenha somente um item com quantidade total inferior à quantidade do XML.
 
'''Exemplo:'''
 
Ter uma Ordem de Compra com apenas 1 item e quantidade igual a 2.
 
Ter um XML de NFe com 4 itens iguais, e quantidade igual a 1 em cada item.
 
Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe marcar a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra'.
 
No gerenciador selecionar o XML e clicar em ‘Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para vínculo com a Ordem de Compra. À esquerda da tela serão apresentados os 4 itens do XML, com quantidade igual a 1 para cada item, totalizando 4. Na tela da direita constará a Ordem de Compra com 1 item e quantidade igual a 2. Selecionar a Ordem de Compra e no campo 'Quantidade' alterar de 2 para 4. Efetuar o vínculo. A Ordem de Compra deverá ser vinculada aos 4 itens do XML, já que sua quantidade foi alterada para 4 (quantidade extra de 2).


[[Arquivo:PN_QtdeExtra_1.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
Efetuar o vínculo:
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_2.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 

== Como vincular e desvincular itens repetidos na Importação de XML NFe em um item único da Ordem de Compra? ==


Na importação com vínculo do XML da NFe, pode ocorrer de vir um XML com itens repetidos e ter somente uma OC de item único para ser realizado o vínculo. E nessa situação, após realizar o vínculo também deve ser possível desvincular algum dos itens do XML/PN e averiguar se em tela o saldo disponível apresentado na OC corresponde ao item desvinculado. Ou seja, o saldo deve ser apenas da quantidade que ficou disponível, e não a quantidade total da Ordem de Compra, pois os demais itens continuam vinculados.
 
'''Exemplo:'''
 
Ter uma Ordem de Compra com um único item, tendo quantidade igual a '6'.
 
Ter um XML de NFe que possua 3 itens repetidos (mesmo material da OC), tendo 2 quantidades para cada item. Isso também se aplica a materiais com Configurador, o processo é o mesmo de materiais simples. Onde o sistema irá abrir o campo solicitando selecionar o configurador do material.


Acessar a funcionalidade do Gerenciamento XML NFe/CTe e buscar o XML a ser importado. Selecionar o XML e clicar em 'Gerar Pré Nota'. Será apresentada a tela Vínculo PN x OC. À esquerda serão apresentados os 3 itens do XML com quantidade de 2 cada um. À direita será apresentada a Ordem de Compra. Selecione a Ordem de Compra, e clique no ícone de cadeado para efetuar o vínculo. Será realizado o vínculo com cada um dos 3 itens do XML/PN a ser criada. o campo 'Quantidade' da Ordem de Compra deverá ficar zerado.
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_3.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_4.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
Após realizar o vínculo, selecione o último item da PN (lado esquerdo da tela) e clique no ícone de lixeira para remover o vínculo da OC. Deverá ser desfeito o vínculo com a Ordem de Compra e o campo 'Quantidade' deverá apresentar o saldo de '2'. Os demais itens devem permanecer com o vínculo e saldo da OC correto.
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_5.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 
[[Arquivo:PN_QtdeExtra_6.jpeg|800px|semmoldura|centro|Quantidade extra]]
 

== Como gerar Pré Nota permitindo quantidade parcial na Ordem de Compra? ==


Algumas vezes pode ocorrer do usuário desejar realizar o vínculo parcial de uma Ordem de Compra, com metade da quantidade que a OC possui, de um ou mais itens. O
sistema passa a permitir que seja criado o vínculo com quantidade parcial disponível na O.C para os tipos de materiais simples e com grade.

 

Tela de Vínculo de PN x OC exibindo OC com quantidade superior ao solicitado na OC


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

Modificado itens para quantidade parcial da OC


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial01.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

Vínculo efetuado, restando saldo para cada item da OC

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_qtde_parcial02.jpeg|800px|semmoldura|centro|Permite quantidade parcial]]
 

== Como Utilizar numeração da TG de materiais do fornecedor para vínculo da Ordem de Compra? ==

Na tela de Parametrizações é possível marcar a opção "Utilizar numeração da TG de materiais do fornecedor para vínculo da Ordem de Compra".

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_01.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 
Com essa opção marcada, para os materiais com grade em que exista a numeração informada na aba 'Itens' dos complementos da TG utilizada na Pré Nota, irá ser considerada a numeração ao víncular a Pré Nota com a Ordem de Compra, sendo permitido o vinculo apenas com itens da mesma numeração.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_02.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 
[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_03.png|600px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Quando a opção da TG estiver marcada, caso o usuário realize um vínculo indevido a aplicação não permite o vínculo e avisa o usuário.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_04.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Quando a opção da TG estiver marcada, não será possível o vínculo pela sequência, devendo ser utilizado a respectiva numeração.

[[Arquivo:Gerenciamento_XML_vinculo_TG_05.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

Com a opção desmarcada, é possível vincular materiais com grade, independente da numeração da TG. Mantendo o comportamento anterior a adição desta opção.

Caso também esteja selecionada a opção 'Permitir vincular quantidade extra na efetivação da Ordem de Compra', ao selecionar a OC desejada e clicar em 'Efetuar Vínculo', o vínculo será realizado, mas a Ordem de Compra continuará habilitada para seleção.
 

[[Arquivo:PN_Utilizar_NumeracaoTG_QtdeExtra.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

[[Arquivo:PN_Utilizar_NumeracaoTG_QtdeExtra2.png|800px|semmoldura|centro|Vínculo TG]]
 

 

== Como gerar Nota Fiscal de Entrada? ==


Quando o tipo de documento informado nos filtros for igual a CTe, na parte inferior do gerenciamento XML é habilitado o botão ‘Gerar Nota Entrada’.
 
Na tela de ‘arquivos a importar’ é possível visualizar e selecionar os XML’s referentes a CTe e CTeOS, para a geração da Nota de Entrada e a impressão da DACTE e DACTEOS.


[[Arquivo:Screenshot 272.png|800px|semmoldura|centro|Arquivos a Importar - Tipo de Documento = CTe]]


Ao clicar em ‘Gerar Nota Entrada, o processo é parecido com o utilizado para os arquivos NFe, neste caso, gerando a Nota de Entrada.


[[Arquivo:Screenshot 273.png|800px|semmoldura|centro|Importando XML CTe para Nota de Entrada]]


Para importação de CTe é necessário cadastrar o material na TG Conversora, caso este ainda não esteja cadastrado. Este cadastro pode ser realizado durante o processo.


[[Arquivo:Screenshot 274.png|800px|semmoldura|centro|Cadastro do material na TG Conversora]]


Após Confirmar o material na TG Conversora é gerada a Nota de entrada e exibido o resultado em tela. Ao clicar sobre o número da nota pode ser visualizada a Nota de Entrada gerada.


[[Arquivo:Screenshot 275.png|800px|semmoldura|centro|Nota de Entrada gerada - resultado exibido em tela]]
 
 

== Como consultar a situação do CTe na SEFAZ? ==


Para realizar a consulta do arquivo XML na SEFAZ deve selecionar o botão ‘Consultar situação’.
 
Podem ser selecionados vários arquivos e realizar uma única consulta da situação, sendo listada todas no mesmo relatório.


[[Arquivo:Screenshot 276.png|800px|semmoldura|centro|Consulta Situação - CTe]]
 
 

== Como Imprimir DACTE? ==


Na rotina de 'Gerenciamento XML NFe/CTe' disponibilizada impressão do CTe quando nos filtros estiver selecionado o tipo de Documento igual a 'CTe'. Para que seja possível imprimir um DACTE a partir de um XML importado, a importar e cancelado.
Ao clicar no ícone para impressão, será impresso o DACTE graficamente com as informações extraídas do arquivo XML (Proc-CTe), conforme modelo disponibilizado na aba configurações no grupo "Parametrizações do CTe".


[[Arquivo:Screenshot 277.png|800px|semmoldura|centro|Imprimindo DACTE]]


Ao clicar na opção DACTE é impressa a Nota fiscal de transporte no formato PDF.


[[Arquivo:Screenshot 278.png|800px|semmoldura|centro|DACTE impresso]]
 
 

== Como Exportar XML de CTe? ==


Para exportar um ou mais arquivos XML basta selecionar o XML, clicar no botão Exportar XML, selecionar o diretório onde deseja guardar o arquivo e clicar em OK.


[[Arquivo:Screenshot 279.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - selecionando local para salvar arquivo]]


Sistema exibe a pasta aberta onde foi gravado o arquivo.


[[Arquivo:Screenshot 280.png|700px|semmoldura|centro|Exportar XML CTe - exibição do arquivo salvo]]
 
 

== Como verificar os arquivos XMLs não processados? ==


Arquivos XMLs que não possuem Id/Chave de acesso não serão importados/processados, sendo os mesmos movidos para a pasta 'Não Processados' conforme a pasta de processamento definido na configuração 'PN - GE - 2761 – Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe'. Na guia 'Histórico de ações' a causa da não importação destes XMLs será informado, indicando o nome do arquivo e o local onde está localizado.


[[Arquivo:Gerenciamento_XML_01.jpg|800px|semmoldura|centro|Arquivo XML não processado]]
 
 

== Como ocorre o ressarcimento para fornecedores optantes pelo Simples Nacional utilizando a Importação XML? ==

Consultar a seção: [[LF - Como Fazer - Simples Nacional #Como_ser.C3.A3o_preenchidos_automaticamente_os_campos_Base_e_Valor_de_ICMS_do_bot.C3.A3o_.E2.80.98Ressarcimento.E2.80.99_do_item_de_uma_Nota_Fiscal_recebida_por_fornecedor_do_Simples_Nacional_onde_o_CSOSN_.C3.A9_201_para_que_estes_sejam_utilizados_na_gera.C3.A7.C3.A3o_do_registro_C176_do_EFD_ICMS_IPI.3F |Como serão preenchidos automaticamente os campos Base e Valor de ICMS do botão ‘Ressarcimento’ do item de uma Nota Fiscal recebida por fornecedor do Simples Nacional onde o CSOSN é 201 para que estes sejam utilizados na geração do registro C176 do EFD ICMS IPI?]]

 
 

== Como visualizar o XML dentro da pré nota, e na nota fiscal de entrada? ==
<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref> Esta nova funcionalidade, tem como objetivo, visualizar o XML, sem necessidade de voltar ao gerenciamento XML, ou até mesmo abrir o arquivo.
Para acessa-lo, basta criar a pré nota, através do gerenciamento XML (o mesmo só habilitará, se criado pelo gerenciamento), e quando a tela de pré nota abrir, do lado da chave NFE, terá um novo 'botão', onde será possível visualizar o XML:
[[Arquivo:Visualiza prenota.jpg||semmoldura|centro|750px|]] 

[[Arquivo:Visualiza prenota2.jpg|semmoldura|centro|750px|]]

Quando efetivar a pré nota para uma NFE, também será possível visualizar o XML:

[[Arquivo:Nota entrada XML.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
 
O mesmo acontece para CTE, porém, como não existe pré nota, será visualizado, diretamente na NFE:
[[Arquivo:CTE gerenciamento.jpg|semmoldura|centro|750px|]] 

[[Arquivo:CTE gerenciamento2.jpg|semmoldura|centro|750px|]]
 
 

== Como visualizar as parametrizações do CGConsulta através do Gerenciamento XML NFe/CTe? ==

As parametrizações do CGConsulta também poderão ser visualizadas através do botão CGConsulta localizado no Menu Lateral esquerdo inferior da tela do Gerenciamento XML NFe/CTe no grupo de Pesquisas.
 
[[Arquivo:CGConsulta1.png|semmoldura|centro|850px|CGConsulta]]

Para que seja possível visualizar é necessário que esteja parametrizado no CIGAM_INSTAL o CGConsultaNFeSefaz para as Unidades de Negócio cadastradas no Cigam. Nessa tela é possível visualizar os logs da última consulta para NFe e CTe.
 
[[Arquivo:CGConsulta2.png|semmoldura|centro|700px|CGConsulta]]

Para maiores informações referentes às parametrizações do CGConsulta acessar [[CO - Como Fazer – Consulta NFe SEFAZ]].

 
 

== Como realizar a importação de XML de Importação de Mercadoria com o Total Faturado do Item igual a tag <vProd> do do item do XML? ==

Primeiramente, o XML de Importação de NFe deve ter CFOP iniciado em 3, ou seja, compra de importação de mercadoria.Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe, a opção 'Copiar Duplicatas do XML' deverá estar desmarcada. Também será necessário ter o campo 'Importar o XML considerando' igual a "XML". Ter um Tipo de Operação de Importação informado e o campo 'Tipo de Nota' igual a "Importação". 
Assim, quando a opção 'Copiar Duplicatas XML' estiver desmarcada o campo 'Total Faturado' da tela dos Itens da Pré Nota gerada na importação do XML terá o mesmo valor que a tag <vProd> do XML.


[[Arquivo:Copiar_Duplicatas.png|semmoldura|centro|850px|Parametrizações Gerenciamento XML]]
 
[[Arquivo:Total_Faturado.png|semmoldura|centro|750px|Total Faturado Pré Nota]]
 
[[Arquivo:XML_Importacao.png|semmoldura|centro|650px|XML Importação]]
 

== Como será realizada a busca do percentual de ICMS na importação de XML de CTe? ==

Na importação do CT-e será considerada a tag <UFFim>, que fica localizada dentro do grupo <ide> do XML, para então buscar o percentual de ICMS do Cadastro de Estado a ser utilizado para o cálculo de imposto CIGAM, desde que, não seja encontrado percentual de ICMS no Tipo de Operação ou Regra Fiscal.
 
A sequência de busca será: Tipo de Operação, Regra fiscal e Cadastro de Estado.

 
'''Exemplo:'''
 
No exemplo abaixo na tag <UFFim> temos a UF igual a ES.
 
[[Arquivo:XML_CTE.png|semmoldura|centro|650px|XML do CTe]]
 
No Tipo de Operação o percentual de ICMS não está informado.
 
[[Arquivo:XML_CTE3.png|semmoldura|centro|950px|Tipo Operação]]
 
Neste exemplo não existe regra fiscal cadastrada.
 
A Unidade de negócio utilizada tem UF igual a RS.
 
[[Arquivo:XML_CTE4.png|semmoldura|centro|850px|Nota Fiscal]]
 
O fornecedor também possui UF igual RS:
 
[[Arquivo:XML_CTE5.png|semmoldura|centro|850px|Fornecedor]]
 
Cadastros de Estados envolvidos no exemplo:
 
[[Arquivo:XML_CTE6.png|semmoldura|centro|600px|Cadastro de Estado]]
 
[[Arquivo:XML_CTE7.png|semmoldura|centro|600px|Cadastro de Estado]]
 
Imposto movimento da nota fiscal: buscou o percentual de ICMS do cadastro de Estado do ES, de acordo com a informação contida na tag <UFFim> do XML importado.
 
[[Arquivo:XML_CTE8.png|semmoldura|centro|850px|Imposto Movimento]]
 

== Como será realizada a busca de valores de ICMS Monofásico na importação do XML? ==


A importação de XML através do Gerenciamento XML NFe/CTe passa a atender a Norma Técnica 2023.001 que diz respeito à tributação do ICMS monofásico sobre os combustíveis. Os CSTs que atendem o cálculo de ICMS Monofásico são 02, 15, 53 e 61.
 
Para parametrizar o início da vigência do cálculo de ICMS Monofásico é necessário indicar a Data de início de vigência na configuração [[LF - GE - 3210 - Calcular ICMS Monofásico sobre combustíveis a partir de:]]. Além disso para que o cálculo de ICMS Monofásico ocorra a configuração [[GE - VC - 1800 - Versão da busca da regra fiscal]] deve estar igual a 1.
 
Ao receber um XML de venda de combustíveis que contenha as tags de ICMS Monofásico, no Gerenciamento XML NFe também será avaliado nas Parametrizações o campo 'Importar o XML considerando' para a realização da busca dos valores, incidências e Tipo de Operação, como já ocorre nas demais importações, para a criação da Pré Nota.
 
- Variações do campo 'Importar o XML considerando' igual a: 
a) '''XML:''' irá buscar todas as informações do XML importado, inclusive Incidências e valores. 

b) '''Tipo de Operação:''' traz os valores e percentuais do XML, mas busca do Tipo de Operação informado nas Parametrizações, as incidências do imposto. 

c) '''Calculados:''' traz os valores do XML, mas chama o cálculo de imposto, atualizando todas as incidências, percentuais e buscando as configurações do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. Caso tenha informado alíquotas nas configurações de TO [[TO - 307 - Percentual de redução ICMS Monofásico]] e [[TO - 308 - Percentual da proporção do destino do cálculo de ICMS Monofásico.]] também será considerado nos cálculos do monofásico. Buscará as alíquotas da ANP da tabela de combustíveis (Fiscal > Parâmetros> Cadastro Combustíveis ANP) comparando com as categorias da TG informada na configuração [[LF - GE - 1697 - TG Produto ANP - Agência Nacional do Petróleo]]. No botão ‘Categorias’ da TG estará informado o Código ANP e no botão ‘Elementos’ os materiais correspondentes aquele código. 
:::'''Importante:''' para a opção 'Calculados' realizar os cálculos corretos é necessário que o nome lógico CGENTHIBRIDA esteja igual a "N", ou não possua esse nome no arquivo .ini. Isso tanto para Cigam 11, quanto para Cigam e10. 

d) '''Regra Fiscal:''' irá buscar o Tipo de Operação e incidências da Regra Fiscal do material importado, mas buscará os valores e percentuais do XML.
 

''Para maiores informações referentes a NT, parametrizações e cálculos realizados no CIGAM, deve ser acessado [[LF - Como Fazer - ICMS Monofásico]].''
 

'''Regras de Negócio''':
 
 Quando tipo de Importação for = ‘Tipo de Operação’, ‘Regra Fiscal’ ou ‘Calculados’ precisamos verificar se o XML recebido contem a incidência e os valores necessários para a correta escrituração desse documento nas tabelas, XML fornecedor.
 Se o sistema do fornecedor não estiver atendendo a NT, o XML virá com CST incorreta e sem valores, nessa situação deve ser marcado o checkbox na guia “parâmetros” do gerenciamento XML, com o nome '''Cálculo NT Monofásicos'''.
 
 Esse procedimento deverá ser realizado até que entre em vigor a obrigatoriedade dessa informação vir no XML do fornecedor. Após, a obrigatoriedade destas informações virem no XML a opção '''Cálculo NT Monofásicos''' deve ser desmarcada e o sistema receberá o que vem no XML e não calculará mais essa parte.
 
 1) XML – não conter TAG <cProdANP> = não entra na avaliação de ICMS Monofásico.
 
 2) XML – conter TAG <cProdANP> = código produto não constar na Tabela ANP = não entra na avaliação Monofásico.
 
 3) XML – conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é igual a 02/15/53/61. Se verdadeiro, salva dados no Grupo ICMS Mono (sem calcular impostos na tabela XML Fornecedor).
 
 4) XML - conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é diferente de 02/15/53/61. Checkbox “Cálculo NT Mono” marcado -> chama cálculo de imposto = salva na tabela XMl/Fornecedor (histórico + msg Mono calculado).
 
 5) XML - conter TAG <cProdANP> = código produto constar na Tabela ANP = avaliação ICMS Monofásico -> verifica se CST é diferente de 02/15/53/61. Checkbox “Cálculo NT Mono” desmarcado -> sai do bloco e trata no cálculo normal (grava msg produto mono sem valores XML.

 

 '''Considerar importação XML igual a:'''
 
 1) XML = manter dados atuais;
 2) Tipo Operação e Regra Fiscal = manter dados XML e buscar incidências do TO/Regra Fiscal:
 a) Se incidência for igual a XML = deverá manter dados do lado XML e copiá-los para lado CIGAM.
 b) Se incidências for diferente XML = deverá chamar cálculo imposto e gravar lado Cigam + msg de histórico dados mono calculados.
 3) Calculados = cálculo de imposto deverá retornar todos os valores e incidências cfe parametrização do TO/Regra fiscal, incluindo valores e incidências.

 

 Após a efetivação do XML, na Pré nota criada, ao acessar os Itens, no botão de Impostos será apresentada uma nova guia chamada ICMS Monofásico, onde serão demonstrados os valores referentes ao ICMS Monofásico dos itens que se referem aos combustíveis.
 


[[Arquivo:Monofasico02.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 
Ao efetivar a Pré Nota, a Nota de Entrada criada manterá as mesmas informações conforme a PN foi criada, apresentando o valores e CST na guia de ICMS Monofásico dos Impostos do Item da nota.
 
 
[[Arquivo:Monofasico03.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 
 
Quando a efetivação do XML para criação da Pré Nota estiver considerando 'Calculados', então deverá ser acessado o botão de 'Impostos Calculados' nos itens da Pré Nota para averiguar os valores.
 
[[Arquivo:Monofasico05.png|semmoldura|centro|750px|ICMS Monofásico]]
 

== O que ocorrerá ao validar XML de NFe que consta como Cancelado na SEFAZ? ==


No Gerenciamento XMLNFe/CTe ao selecionar um XML de NFe que consta como Cancelado na SEFAZ, e clicar no botão 'Validar XML', o documento eletrônico será removido para a guia de Arquivos Cancelados e ficará assim impróprio para importação e geração da Pré Nota.
 

Nota Cancelada correspondente ao XML a ser validado: 
[[Arquivo:NOTA_CANCELADA.png|semmoldura|centro|750px|Nota Cancelada]]
 
Validar XML:
[[Arquivo:Gerenciamento_XML.png|semmoldura|centro|850px|XML a Validar]]
 
Retorno da validação:
[[Arquivo:Cancelado_SEFAZ.png|semmoldura|centro|850px|Retorno Validação]]
 
Arquivo foi removido da guia que constava:
[[Arquivo:Movido_guia.png|semmoldura|centro|850px|Arquivo Removido]]
 
E foi movido para a Guia de Arquivos Cancelados.
[[Arquivo:Arquivos_cancelados.png|semmoldura|centro|850px|Arquivos Cancelados]]
 

====Recebimento de XML de evento de Cancelamento via CGConsulta====

Se o arquivo XML já havia sido importado antes do evento de cancelamento, e posteriormente o '''CGConsulta''' receber o XML de evento de cancelamento, o sistema realizará algumas validações e ações conforme as regras:
 
 
1) Se ocorrer evento de cancelamento NFe/CTe e já existir NFE (Pré nota efetivada/CTe importado) emitirá um alerta para o usuário sobre o cancelamento: A Nota Fiscal com chave de acesso xxxxxx foi cancelada pelo fornecedor. Será necessário realizar a exclusão ou o cancelamento manual desta nota. No momento que o usuário realizar a exclusão manual da NFE, então a Pré Nota terá a Situação atualizada para Cancelada.
 
2) Se ocorrer evento de cancelamento NFe e já estiver importado (Pré Nota gerada), irá alterar o controle da PN para Cancelada. 
 

====Consultando Situação de Arquivo XML Importado====

Se o arquivo XML já havia sido importado antes do evento de cancelamento, e posteriormente o usuário acessar o Gerenciamento XML NFe/CTe, ir na guia de Arquivos Importados, selecionar o documento e clicar no botão '''Consultar Situação''', o sistema também realizará as validações e ações conforme as regras:
 
 
1) Se o documento possuir apenas a Pré Nota gerada, a Situação da Pré Nota será atualizada para Cancelada, e o documento será transferido para a guia de Arquivos Cancelados. Na pasta informada na configuração 'LF NE 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe' será salvo o XML de retorno do evento de cancelamento.
 
[[Arquivo:NFe_Cancelada_PN.png|semmoldura|centro|910px|Nota Cancelada após gerada Pré Nota]]
 
 
2) Se o documento já possuir também a Nota de Entrada gerada, também será transferido para a guia de Arquivos Cancelados, e será emitido um Alerta Cigam ao usuário com a mensagem: "A Nota Fiscal com chave de acesso xxxxxxxx foi cancelada pelo fornecedor. Será necessário realizar a exclusão ou o cancelamento manual desta nota." Na pasta informada na configuração 'LF NE 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe' será salvo o XML de retorno do evento de cancelamento. Assim, nessa situação o usuário deverá acessar a Nota de Entrada gerada e realizar sua respectiva exclusão. Feita a exclusão da NFE, a Pré Nota tem sua Situação alterada para Cancelada automaticamente.
 
[[Arquivo:NFe_Cancelada_NFE.png|semmoldura|centro|910px|Nota Cancelada após gerada Nota Entrada]]
 
E lembrando, conforme explicado no início do tópico, se o XML estiver no gerenciador e ainda não tiver sido importado, e ocorrer evento de cancelamento, antes da importação, ao validar XML, irá alterar na COGERXML para Cancelado, e o arquivo será movido para guia de Arquivos Cancelados, não podendo mais ser importado.

 

== Como será a importação de XML com materiais com configuradores de produto? ==


No cadastro de TG temos grade e numeração e características. Se vier na identificação do código do produto no xml do fornecedor, são encontrados e associados de forma automática. Se não vier discriminada essa grade, numeração e característica no código do material, então o sistema não consegue identificar automaticamente, mas não impede sua entrada e vinculo com a ordem de compra.
 
[[Arquivo:TG_complemento.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
[[Arquivo:TG_complemento2.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
'''Exemplo de situação:'''
 
Criado um material com configuração:
 
[[Arquivo:Material_configurador.png|semmoldura|centro|750px|TG Complemento]]
 
Associado este material a um item de Pré Nota:
 
[[Arquivo:Associado_PN.png|semmoldura|centro|750px|Associado a PN]]
 
Durante a importação do XML será aberta tela para realizar o vinculo com a Ordem de Compra:
 
[[Arquivo:Vinculo_PN.png|semmoldura|centro|750px|Vínculo PN]]
 
Gerada a Pré Nota:
 
[[Arquivo:PN_gerada.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Gerada]]
 
Se tiver com as características informadas na TG, então será preenchido automaticamente o valor do identificador conforme abaixo:
 
[[Arquivo:PN_configurador.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Configurador]]
 
Caso os códigos dos materiais que vierem no XML do fornecedor não tiverem as características cadastradas na TG, então a solução será informar elas dentro do item, conforme imagem abaixo:
 
[[Arquivo:PN_Informa_Configurador.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Configurador]]
 
E terá a mesma característica para ser identificado (configurado como se fosse na nota fiscal):
 
[[Arquivo:PN_caracteristicas.png|semmoldura|centro|750px|Pré Nota Características]]
 



== Como será a importação de XML com materiaL com mesmo lote repetido várias vezes no XML? ==


Ao realizar a importação de um XML NFe que contenha um material que controla lote, com grupos <rastro>, que contenha diversas vezes o mesmo lote, com diversas quantidades, o sistema irá realizar a aglutinação dessas quantidades dentro do mesmo lote.
 
Para tal situação algumas parametrizações são necessárias: 

- Ter uma Ordem de compra com 1 item informado, com material que controla lote, com por exemplo quantidade de 1500 KG.
 
- Na configuração [[PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota]], ter informado na TG, para o material da OC um conversor, por exemplo de 0,0625.
 
- Ter um XML de NFe, por exemplo, que contenha um item, com tag <qCom> igual a 94, dividindo em 4 grupos de tag <rastro>. Nesse grupo terá 3 vezes repetido um determinado lote, ou seja, 3 tags <nLote> iguais, e uma quarta <nlote> diferente.
 
- Nas Parametrizações do Gerenciamento XML NFe/CTe: 

:Ter a opção 'Considerar valor da tag <qCom>' desmarcada: 
:Ter a opção 'Vincular Ordem Compra' marcada; 
:Ter a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com ordem de compra' marcada.
 

'''Exemplo:'''
 
Exemplo de XML a ser importado, onde consta o mesmo lote em vários grupos da tag <rastro>
[[Arquivo:LOTE1.png|semmoldura|centro|750px|XML Lote]]
 
Exemplo de Ordem de Compra contendo o mesmo material que controla lote, e não tendo nenhum lote informado:
 
[[Arquivo:LOTE2.png|semmoldura|centro|750px|OC Lote]]
 
Parametrizações necessárias no Gerenciador XML:
 
[[Arquivo:LOTE3.png|semmoldura|centro|850px|Parametrizações Gerenciador]]
 
Gerar a Pré Nota:
 
[[Arquivo:LOTE4.png|semmoldura|centro|850px|Importação XML]]
 
Efetuar o vínculo da Ordem de Compra:
 
[[Arquivo:LOTE5.png|semmoldura|centro|850px|Vínculo OC]]
 
Deve ser ajustada a quantidade da OC para ficar igual à quantidade do XML:
 
[[Arquivo:LOTE6.png|semmoldura|centro|850px|Qtde Extra OC]]
 
[[Arquivo:LOTE7.png|semmoldura|centro|850px|Qtde Extra OC]]
 
Gerada a Pré Nota:
 
[[Arquivo:LOTE8.png|semmoldura|centro|850px|Pré Nota]]
 
No zoom da quantidade do item é possível verificar que ambos os lotes foram trazidos, e o lote que continha vários grupos de <rastro> teve todas as quantidades aglutinadas.
 
[[Arquivo:LOTE9.png|semmoldura|centro|850px|Itens Pré Nota]]

 

== Como será a importação de XML com material com ESPECIF 2 e regra fiscal? ==


Nas parametrizações do Gerenciador não deve ser informado nenhum Tipo de Operação. No campo 'Importar XML considerando' igual a "Regra Fiscal". Nas configurações do Gerenciador deve estar informada a TG que contém o material com Especif 2.
 
No cadastro de TG deve ser informado o material com Especif2 e no botão 'Complemento' deve ser informada a Especif2 específica, a fim de buscar a regra fiscal por especif. 
No cadastro do material deverá estar cadastrada a regra fiscal, informando a Especif2 desejada. Pode ser criada uma regra fiscal para cada especif2. Caso esteja informada na capa do material a Especif2, e exista regra fiscal para essa especif, será considerada essa na importação do XML. Caso não esteja informada na capa, então irá comparar a Especif2 informada na TG e buscar a regra fiscal específica informada para ela no cadastro do material, na importação do XML, gerando assim a Pré Nota com essa regra fiscal.
 

== Como será a importação de XML de CTe que contenha as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX? ==


Na importação de XMLs de CTe, o sistema passa a considerar CFOPs de fora do País para empresas dentro do Brasil, uma vez que elas executaram atividades comerciais para outros países. Tal validação se dará através do campo 'Desconsiderar UF x Operação' na atividade da empresa. E considerará assim, o Tipo de Operação informado no campo "Tipo Operação Importação' das Parametrizações do Tipo de Documento igual a CTe no Gerenciador XML. Para saber que deve usar o Tipo de Operação de Importação o sistema irá avaliar no XML se as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX, e se a Atividade do Fornecedor está com o campo 'Desconsiderar UFxOperação' igual a "Sim".

[[Arquivo:AtividadeEmpresa_DesconsiderarUF.png|semmoldura|centro|850px|AtividadeEmpresa]]

Exemplo de XML de CTe a ser importado, o qual tem a tag <UFFim> igual a EX (Exterior):

[[Arquivo:XML_CTE_EX2.png|semmoldura|centro|550px|XML CTe]]

[[Arquivo:XML_CTE_EX3.png|semmoldura|centro|550px|XML CTe]]

Ou seja, no XML o Emitente é Nacional (UF = SC), mas o destinatário é do Exterior (EX), o que se enquadra numa operação estrangeira, ou seja, com CFOP do exterior, assim ao importar esse XML que resultará numa Nota de Entrada, o CFOP dessa nota deverá iniciar com 3, mesmo sendo o Fornecedor (emitente do XML) nacional.
 

Assim, no Gerenciador XML NFe/CTe selecionar na tela principal o campo 'Tipo de Documento' igual a "CTe". Feito isso, abrir a guia de Parametrizações (a qual será apresentada a tela específica para CTe). Informar os campos de Tipo de Operação. No campo 'Tipo Op.Importação' informar um Tipo de Operação de entrada com espécie estoque Nula que tenha CFOP iniciado em 3. E campo 'Tipo Nota' igual a "Importação".
 

Para saber que deve usar o Tipo de Operação de Importação o sistema irá avaliar se no XML as tags <UFIni> = Ex ou <UFFim> = EX. Sendo igual a EX e a Atividade do Fornecedor, que é o remetente, estando com o campo 'Desconsiderar UFxNatureza' igual a SIM, então usa o TO de Importação. Se 'Desconsiderar UFxNatureza' estiver igual a NÂO, segue regra atual e busca TO conforme a UF do fornecedor.

[[Arquivo:ParametrizacaoCTe.png|semmoldura|centro|850px|Parametrização CTe]]

Realizadas as parametrizações necessárias acessar a guia Arquivos a Importar e selecionar o XML já disponibilizado na pasta para importação conforme a configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para a importação da NFe/CTe'.

[[Arquivo:GerarNota.png|semmoldura|centro|850px|Gerar Nota]]

E será gerada a Nota de Entrada para o Fornecedor Nacional, mas considerando a operação como internacional, e assim, utilizado o Tipo de Operação de Importação, devido as informações na tag <UFFim>:

[[Arquivo:NotaCTe.png|semmoldura|centro|850px|Nota CTe ]]

'''Importante:''' O processo de importação também poderá ser utilizando marcando nas Parametrizações a opção de 'Buscar Tipo de Operação da Regra Fiscal', porém, sugerimos utilizar o campo de 'Tipo Op.Importação' para o melhor funcionamento do caso, visto que na Regra Fiscal ao informar a empresa (emitente/fornecedor) não será possível alterar a UF para EX dentro da regra fiscal.Tendo assim que deixar o campo Empresa em branco, tornando a regra mais genérica e podendo afetar outras empresas. Nesse caso a regra seria criada com a U.N. informada, com UF igual a "EX", Local Operação igual a "3 Exterior" e Tipo Nota igual a "Frete/Conhecimento" e na guia de Entrada informar um Tipo de Operação iniciado em 3.

'''Lembrando:''' Caso no cadastro da empresa na guia Geral no campo 'Atividade', esteja informada uma Atividade cujo campo 'Desconsiderar UF x Oper.' esteja igual a "Não", então ao importar o XML e gerar a Nota de Entrada, será utilizado o Tipo de Operação informado no campo 'Tipo Op. Interestadual/Estadual' das Parametrizações do gerenciador, visto que assim deve considerar a UF para a busca do TO.

== Como será a atualizado o campo de Histórico Financeiro nas duplicatas geradas na Nota de Entrada oriunda da Importação de XML NFe e CTe? ==


No Cigam existem alguns locais onde o histórico financeiro pode ser previamente parametrizado para que seja realizada a busca na geração dos lançamentos financeiros da Nota de Entrada: 

[[Arquivo:Histórico_Financeiro.png|semmoldura|centro|750px|Histórico Financeiro na NFE]]

:Primeiramente será buscado em: 

::1) Condição de Pagamento informada no cadastro do Fornecedor. Caso não encontre no fornecedor, então irá verificar a Condição de Pagamento informada nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe. 

:Caso não encontre na condição de pagamento, então em seguida irá verificar: 

::2) Cadastro do Tipo de Operação informado nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe, tanto no campo de Tipo de Operação como da Regra Fiscal. Na aba financeiro do Tipo de Operação pode ser parametrizado diretamente o Histórico.

:Se também não estiver informando, então por último irá validar:
::3) Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas'.

:Se for realizado vínculo com Ordem de Compra e nessa estiver informada uma condição de pagamento que tenha um histórico informado, então será esse histórico que será levado para os lançamentos da NFE gerada na importação.

'''Importante:''' Não tendo encontrado em nenhuma das buscas acima, o sistema vai manter o histórico branco nos lançamentos da Nota de Entrada e gravar no Gerenciador XML NFe/CTe, no botão 'Histórico de Ações' que o histórico financeiro não foi encontrado. 

:'''Assim, quando tiver as seguintes parametrizações:''' 

::'''1) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto do Fornecedor quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento com uma condição informada e nessa condição ter um Histórico Financeiro informado. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado com outra condição de pagto e que possua Histórico Financeiro informado também; ter Tipo de Operação informado, e no TO ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''2) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto das Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado e nessa condição deve esistir um Histórico Financeiro informado; ter tipo de Operação informado, e no TO ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''3) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto da OC Vinculada com Condição de Pagto informada quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' marcada; ter o campo 'Condição de pagamento' informado com outra condição de pagto e que possua Histórico Financeiro informado diferente; ter Tipo de Operação informado, e no Tipo de Operação ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Ter uma Ordem de Compra vinculada no processo de importação de XML. Nessa OC ter uma condição de pagto diferente das demais informada, e com histórico diferente dos demais. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

::'''4) Buscará Histórico Financeiro da Condição Pagto das Parametrizações quando OC Vinculada estiver sem Cond.Pagto ou condição informada sem histórico:''' 
- Mesma parametrização do caso acima, porém com o vínculo de OC na importação que não tem condição de pagto informada (ou condição sem histórico informado). 

::'''5) Buscará Histórico Financeiro do Tipo Operação das Parametrizações do Gerenciador XML NFe/Cte quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' em branco; ter Tipo de Operação informado, e no Tipo de Operação ter na guia Contábil/Financeiro no grupo de Financeiro um Histórico informado. 

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' informar um Histórico Financeiro diferente dos demais. 

* Ou então, estar parametrizado para buscar Regra Fiscal e no TO da regra também ter informado um Histórico, será considerado este na geração dos lançamentos. 

::'''6) Buscando Histórico Financeiro da Configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas', quando:''' 

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter o campo 'Condição de pagamento' em branco; ter Tipo de Operação informado, mas não ter Histórico informado nele.

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' ter um Histórico Financeiro. 

::'''7) Histórico Financeiro em branco nos lançamentos quando:

- Ter no Cadastro do Fornecedor do XML, na guia Padrão, o campo Condição de Pagamento em branco. 

- No Gerenciamento XML NFe/CTe na guia de Parametrizações: ter a opção 'Vincular Ordem de Compra' desmarcada; ter campo 'Condição de pagamento' informado, porém no cadastro da Condição de Pagto o campo de Histórico deve estar em branco; ter Tipo de Operação informado, mas não ter Histórico informado nele.

- Na configuração 'CO DU 213 - Histórico padrão para entradas' em branco. 

* Nesse caso, como em nenhum local foi informado Histórico Financeiro para realizar a busca, o campo Histórico estará em branco no lançamento da NFE. No Gerenciador XML NFe/CTe, na guia de Arquivos Importados ao clicar sobre a nota importada e após clicar no botão 'Histórico de Ações' será apresentado um aviso para aquele registro: "Não foi encontrado Histórico Financeiro para os lançamentos." 

::: '''Observação:''' As mesmas regras de busca se aplicam para a importação de XML de CTe, salvo que nesse ainda não é possível vincular ordem de compra, mas para os demais casos, será o mesmo resultado.
 
 

== Como será atualizado o campo seguro na Nota de Entrada oriunda da importação de XML NFe? ==

 No XML a tag <vSeg> </vSeg> é utilizada para ambos os casos (Seguro internacional e Seguro Nacional "Brasil"). Logo, não ocorrerá a ocasião onde teremos dois seguros em conjunto de origens diferentes.

 Para o valor do seguro internacional ser gravado na pré nota e consequentemente na nota de entrada no campo 'Seguro Internacional' na aba Parametrizações do Gerenciador de xml NFe/CTe o campo 'Tipo de Nota' precisa estar definido como "Importação". Caso se mantenha o tipo de nota como 'Normal' o valor referente ao seguro será gravado no campo "Seguro".
 
 

== Como será a Importação de XMLs NFe e CTe quando existirem múltiplas Unidades de Negócio com mesmo CPF/CNPJ? ==


Quando na pasta da configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]], estiverem disponíveis diversos XMLs sendo todos para o mesmo CPF/CNPJ, o sistema irá verificar primeiramente se existe a tag de Inscrição Estadual no XML. Caso existam diversos XMLs com mesmo CPF/CNPJ, mas com Inscrições Estaduais diferentes, ou seja, para diversas Unidades de Negócio que possuem o mesmo CPF/CNPJ, ao carregar os documentos no Gerenciador XML NFe/CTe, esses serão automaticamente vinculados à UN correspondente.
 

<ref group="Versão240506">>Liberado a partir da OS 823115/8.</ref>Para os XMLs NFe onde o destinatário é CPF (Pessoa Física) e não possuir a Inscrição Estadual informada (sem a tag de IE para destinatário), então ao carregar os documentos no Gerenciador XML NFe/CTe, será aberta uma tela de Seleção da Unidade de Negócio, para realizar o vínculo manual da Unidade de Negócio correspondente ao documento a importar. Nessa tela serão apresentadas todas as Unidades de Negócio cadastradas que tiverem o mesmo CPF do XML, apresentando em tela: UN, Empresa, Nome, Fantasia e Inscrição Estadual, para que o usuário possa selecionar a UN correspondente ao XML que será importado.

[[Arquivo:Gerenciador_SelecaoUN3.png|semmoldura|centro|900px|Seleção da Unidade de Negócio para o XML]]

Ao selecionar nessa tela, o vínculo é criado e atualizado na tela do Gerenciador com sua respectiva UN.

[[Arquivo:Unidade101.png|semmoldura|centro|900px|Unidade de Negócio para o XML]]

Existindo a tag de Inscrição Estadual no XML, o sistema busca automaticamente a Unidade de Negócio correspondente e realiza o vínculo, atualizado na tela o campo de UN.

 

== Como será a Importação de XMLs NFe ao efetivar a Pré Nota, para obrigar que na Nota de Entrada seja gerado o pedido de Retorno Simbólico Beneficiamento? ==


Ao efetivar a Pré Nota oriunda de importação de XML de NFe de beneficiamento, com a opção "Abrir NFE na efetivação" marcada, ao gerar a NFE, o sistema irá exigir que o usuário acesse os itens e gere o pedido de retorno simbólico de beneficiamento, quando o Tipo de Operação utilizado na NFE estiver informado na TG da configuração 'CO GE 1382- TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento'. O usuário não conseguirá abandonar a nota de entrada até que o pedido seja gerado. Ao gerar irá salvar o número do pedido nos itens e capa da nota.
 
''Pré-condições para atender essa situação:'' 

- Ter na configuração [[CO - GE - 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento]] uma TG de Tipo de Operação, contendo o Tipo de Operação de entrada que será informado nas Parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe para importação do XML.

- Ter um XML NFe disponível para importação na pasta da configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação NFe'.

Após importar o XML, gerando a Pré Nota e realizar a efetivação da Pré Nota, estando na tela da Nota de Entrada, ao tentar abandoná-la apresentará a mensagem: "Será necessário acessar os itens da Nota Fiscal de Entrada e gerar o Pedido, devido a configuração [[CO - GE - 1382 - TG Tipo Operação controle automático retorno beneficiamento]] estar preenchida.", e retornará para a tela:

[[Arquivo:Gerar_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|Obrigatório gerar pedido na NFE]]
 
[[Arquivo:Nota_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|NFE gerar Pedido]]
 
O usuário deverá acessar a tela dos itens em modo de modificação clicar no botão 'Pedido', informar os dados para geração do pedido e confirmar.
 
[[Arquivo:Geracão_Pedido.png|semmoldura|centro|800px|Geração Pedido]]
 
[[Arquivo:Pedido_gerado.png|semmoldura|centro|800px|Pedido Gerado]]
 
O pedido será gerado e atualizado na capa e itens da Nota. Realizado esse procedimento, o usuário poderá abandonar a Nota de Entrada.



== Como realizar o vínculo de Ordens de Compra de serviços na importação do XML de CTe? ==


Na importação de XMLs de Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe, também será possível vincular ordens de compra de materiais de serviço ao documento importado. Para isso, basta estar no Gerenciamento XML NFe/CTe, com o Tipo de Documento setado igual a "CTe", e acessar a guia de Parametrizações, onde está disponível a nova opção <ref group="Versão241104">>Liberado a partir da OS 739225/6 </ref>. 'Vincular Ordem de Compra'. A busca pela Ordem de Compra será realizada buscando as OCs que tiverem o mesmo material do que está informado no campo Código Material da guia de Parametrizações. Quando não estiver informado, então buscará verificando o material equivalente informado na TG Materiais da guia de Configurações. As Ordens de Compra somente serão trazidas para vínculo se possuírem quantidade igual ou maior que o item do XML, pois não será permitido efetivações menores, nem informar quantidade extra no vínculo.
::'''Importante:''' quando o material estiver informado no campo Código Material, ao importar o XML mesmo que este possua vários itens, ao setar para vincular a ordem de compra será trazido somente um item para realização de vínculo, e ao gerar a Nota de Entrada irá criar um único item com a soma do valor total dos serviços prestados do XML. Caso não seja vinculado OC, mas também informado o material, também irá gerar a NFE com somente um item. Caso o material ainda não tem equivalência informada na TG de Materiais, automaticamente ao selecionar o documento para gerar a NFE, será aberta a tela para informar o material equivalente no sistema. E ao confirmar estes serão salvos na TG de Materiais, realizando assim, a mesma busca pelas ordens de compras que podem ser vinculadas no processo.
 

[[Arquivo:GerenciadorCTe.png|semmoldura|centro|890x850px|Parametrizações CTe]]
 

Assim, ao selecionar para vincular ordem de compra, marcar o documento e clicar em Gerar Nota de Entrada, será aberta a tela de vínculo com a OC. Será realizada a seleção automática da primeira OC encontrada que atende a regra (material igual, UN, fornecedor e qtde igual ou maior que o item do XML). Cada item do XML terá seu respectivo vínculo com os itens da OC.
 
[[Arquivo:Vinculo_CTe.png|semmoldura|centro|890x850px|Vínculo CTe x Ordem de Compra]]
 

No campo Ordem de Compra está disponível o zoom, que ao clicar mostra todas as Ordens de Compras que atendem a regra e podem ser vinculadas ao item do XML. Caso necessário, é só selecionar uma do zoom que a mesma será atualizada na tela anterior para realizar a vinculação.
 
[[Arquivo:Vinculo_CTe_zoom.png|semmoldura|centro|890x850px|Vínculo CTe x Zoom Ordem de Compra]]
 
Após a confirmação do vínculo da ordem de compra será gerada a nota de entrada, mostrando o vínculo na capa e nos itens da NFE. A ordem de compra terá sua situação atualizada conforme a baixa da quantidade.
 
[[Arquivo:NFE_Vinculo_CTe.png|semmoldura|centro|890x850px|CTe - NFE]]
 
[[Arquivo:NFE_Vinculo_CTe2.png|semmoldura|centro|890x850px|CTe - NFE]]
 

== Como serão apresentadas as divergências de quantidade na vinculação de Ordem de Compra na importação do XML? ==

<div align="justify">
Na importação de XML NFe com vínculo de Ordem de Compra, quando no item do XML a quantidade for maior que a quantidade da OC vinculada, após confirmar o vínculo e apresentar a mensagem: "A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Verifique os itens em destaque.", será apresentada a divergência em tela no canto inferior direito, com um quadro de Advertências mostrando as sequências que possuem divergências. 
Nesse mesmo local será possível navegar pelas sequências divergentes, através dos botões de 'Divergência Anterior' e 'Próxima Divergência. Logo abaixo, foi disponibilizado através de ícone de impressora, a impressão do relatório de divergências.

 
[[Arquivo:Advertencias1.png|semmoldura|centro|890x850px|Divergências no Vínculo da OC]]
 

Através do ícone de engrenagem o usuário parametriza o modelo de impressão disponibilizado. Após realiza a impressão do relatório de divergências no ícone de impressora. Serão apresentados por item: a Quantidade do item XML, a Quantidade vinculada e o Saldo a vincular.

 
[[Arquivo:Advertencias2.png|semmoldura|centro|650x600px|Divergências Relatório]]
 

Dessa forma, temos um facilitador para que os itens que estejam divergentes de quantidade sejam facilmente identificados, apontando assim a quantidade recebida com a quantidade solicitada na Ordem de Compra.

Após apontadas as divergências, o usuário pode vincular outras ordens de compra, ou utilizar a quantidade extra nas OCs já informadas, para assim concluir os vínculos com mesma quantidades em ambos os lados e finalizar a geração da Pré Nota.

Avaliar algumas opções conforme as sessões:

*[[#Como será permitido gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C. na importação do XML?|Como será permitido gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C. na importação do XML?]]
*[[#Como gerar Pré Nota de Importação permitindo quantidade extra na Ordem de Compra?|Como gerar Pré Nota de Importação permitindo quantidade extra na Ordem de Compra?]]
*Modificar o item da OC ajustando a quantidade conforme o XML;
</div>

== Como serão apresentadas/consideradas as informações referente ao ICMS Desonerado na importação do XML da NFe? ==


A importação de XML através do Gerenciamento XML NFe/CTe, atenderá a NT2023.004 que diz respeito ao ICMS Desonerado. Os CSTs que atendem o cálculo de ICMS Desonerado são 20, 30, 40, 41, 50, 70 e 90 (ainda não tratado).
 
 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_XML.png|semmoldura|centro|400x400px|Desonerado XML]]
 

Quando o XML a importar conter as tags de ICMS Desonerado: <vICMSDeson>, <motDesICMS> e <indDeduzDeson> e o campo 'Importar o XML considerando' igual a:

* '''XML:''' buscará todas as informações do XML importado, inclusive Incidências e valores.Na guia de ICMS do botão de Impostos, será apresentado o campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Calculados:''' irá chamar o cálculo de imposto, atualizando todas as incidências, percentuais do Tipo de Operação informado nas Parametrizações, mas trazendo do XML o Motivo desonerado e o indicador de dedução. O campo de 'Valor ICMS Desonerado', será calculado para cada item conforme a parametrização do ICMS Desonerado do TO utilizado. O motivo desonerado virá do XML para cada item, assim como o Indicador de dedução, mas deverão ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Tipo de Operação:''' irá trazer os valores e percentuais do XML, mas buscará as incidências do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. Será trazido o CST do Tipo de Operação informado nas Parametrizações. O campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).
 
* '''Regra Fiscal:''' irá buscar o Tipo de Operação e incidências da Regra Fiscal do material importado, mas buscará os valores e percentuais do XML. Será trazido o CST da Regra Fiscal. O campo 'Valor ICMS Desonerado', esse valor será trazido do XML para cada item importado. As informações referentes ao Motivo desoneração e Indicador de dedução do valor do item, também serão trazidas do XML, mas devem ser consultados na tabela complemento da PN (COCPRENO) e ao efetivar a PN, na tabela de complemento da NFE (COCMPENT).

 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_PN.png|semmoldura|centro|750x750px|Desonerado PN]]
 
 
[[Arquivo: ICMS_Desonerado_NFE.png|semmoldura|centro|750x750px|Desonerado NFE]]

== Como será permitido gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C. na importação do XML? ==


Na importação de XML será permitido gerar a Pré Nota, sem realizar vínculos de Ordem de Compra em alguns itens, quando a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] estiver selecionada, e nas parametrizações do gerenciador a opção 'Vincular Ordem de Compra' estiver marcada.
 
[[Arquivo: Configuracao3234.png|semmoldura|centro|800x800px|Configuração 3234]]
 

Na importação de XML, ao confirmar os vínculos dos demais itens, e existirem itens sem vínculos será exibida uma mensagem ao usuário questionando se deseja continuar sem realizar o vínculo total das quantidades: “A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Deseja gerar a Pré-nota com estas divergências?”
 

[[Arquivo: Importacao_XML_Itens_sem_Vínculo.png|semmoldura|centro|900x900px|Itens sem vínculo]]
 
Dessa forma, ao gerar a Pré Nota, alguns itens terão ordens de compra vinculadas e outros não. Assim, ainda tendo a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] marcada, será possível realizar a vinculação dos itens que ainda não possuem nenhum vínculo, através do campo de 'Ordem de Compra' na tela dos itens da PN. Lembrando que estes deverão ser informados com a qtde total do item do XML, caso seja vinculada uma OC com quantidade menor que o item da PN, então automaticamente será gerada quantidade extra no item da OC.
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN1.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Ao dar zoom no campo de Ordem de Compra será aberta a tela para seleção da ordem/item:
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN02.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Ao confirmar, a ordem/item será atualizada na tela dos itens para o item que realizou o vínculo:
 
[[Arquivo: Vinculo_item_PN03.png|semmoldura|centro|800x800px|Vínculo no Item PN]]
 
Nesse formato, somente será permitido vincular uma única OC por item, caso seja selecionada uma segunda OC para o mesmo item, essa substituirá o vínculo anterior, mantendo uma única OC vinculada ao item. Caso a quantidade vinculada seja inferior ao total do XML, será automaticamente criado quantidade extra para o item na OC. Caso a quantidade da OC seja superior, será utilizada somente a quantidade igual ao XML, e mantido saldo para a OC.
 
Caso a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] esteja desmarcada, e a opção de 'Vincular Ordem de Compra' esteja selecionada, na tela de vínculo na importação do XML, será apresentada a mensagem de divergência dos vínculos: "A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Verifique os itens em destaque." E não será possível prosseguir sem ajustar os vínculos para atender a quantidade total do XML. Lembrando que com a configuração desmarcada, também não estará disponível o campo de Ordem de Compra, para realizar vínculos manuais na tela dos itens da Pré Nota.
 
 
 
== Como realizar a importação de XML de CTe OS para geração de Nota de Entrada? ==


Para a importação de XML de documento CTe OS seguem as mesmas configurações e parametrizações realizadas para importar um documento de CTe normal. Porém, na tela de Arquivos a Importar, o documento será sinalizado por um ícone específico, na coluna de Status, quando for CTe OS.
 
[[Arquivo: CTE_OS02.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
Para realizar a importação, configurar a guia de Parametrizações, conforme necessário, selecionar o documento e clicar no botão 'Gerar Nota de Entrada'.
 
[[Arquivo: CTE_OS03.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS Parametrização]]
 
[[Arquivo: CTE_OS04.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
Será gerada a Nota de Entrada, para a Unidade de Negócio do Tomador do XML. O campo Tipo Nota estará igual a "Frete/Conhecimento". O campo 'Doc.Frete' igual a "Conhecimento". O Tipo de Operação conforme o informado. Na tela de Itens, o material será o material de tipo Serviço informado nas Parametrizações.
 
[[Arquivo: CTE_OS05.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 
[[Arquivo: CTE_OS06.png|semmoldura|centro|900x800px|CTe OS]]
 

== Como será criado na TG de Materiais o produto que na tag <cProd> do XML possuir até 60 dígitos? ==


Na importação de XML caso este possuir itens que tenham a tag <cProd> com tamanho maior que 20 dígitos (até 60 dígitos), o sistema irá criar na TG de Materiais da configuração 'PN GE 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota.', um ID sequencial PN vinculado ao fornecedor e material equivalente no Cigam, informado na importação. Essa informação será salva na tabela CORGDPCO, com o ID Regra e o código original do produto vindo do fornecedor. 
 
Exemplo de XML com <cProd> contendo 60 dígitos:
 
[[Arquivo:XML60Digitos.png|semmoldura|centro|900x800px|XML]]
 
Assim, ao atualizar o documento de XML no Gerenciador XML NFe/CTe, selecioná-lo e clicar no botão 'Gerar Pré Nota', será aberta a tela de Pendências de Importação, e apresentada a mensagem: "Não foram encontrados materiais no CIGAM equivalentes aos seguintes materiais dos XML(s) selecionado(s). Favor informe manualmente para continuar o processo." 
 
[[Arquivo: GerenciadorXML_msg.png|semmoldura|centro|900x800px|Material XML]]
 
No campo 'Material XML' irá mostrar o código do material conforme o <cProd>< do XML, contendo os 60 dígitos. No Material Equivalente informar o material do CIGAM.
 
[[Arquivo: GerenciadorXML_equivalente.png|semmoldura|centro|900x800px|Material XML]]
 
Ao confirmar será gerada a TG de Materiais e criada a Pré Nota.
 
[[Arquivo: PreNota_TG.png|semmoldura|centro|700x700px|TG]]
 
Na tabela CORGDPCO será criado o vínculo do ID PN com o código original do XML vindo do fornecedor:
[[Arquivo: PreNota_Tabela.png|semmoldura|centro|900x800px|Tabela]]
 
[[Arquivo: PreNota60.png|semmoldura|centro|900x800px|Pré Nota]]
 
Nos itens da Pré Nota serão apresentados os códigos de material do CIGAM informados na TG:
[[Arquivo: PreNotaItens.png|semmoldura|centro|900x800px|Itens Pré Nota]]
 
 
 

== Como será realizado o vínculo de Cartas de Correção à Pré Notas e Notas de Entrada? ==


No Gerenciamento XML NFe está disponível a guia de Cartas de Correção. Nessa guia serão apresentados todos os registros de eventos de Carta de Correção disponibilizados na pasta da configuração 'PN GE 2761 - Caminho dos arquivos XML para a importação da NFe/CTe'. Através dessa tela os eventos poderão ser vinculados às Pré Notas ou Notas de Entrada já geradas anteriormente. Assim, tendo os arquivos XMLs dos eventos de CCe na pasta, ao atualizar o gerenciador, estes serão todos apresentados na guia. 

'''Importante:''' é necessário que os XMLs das Notas Fiscais Eletrônicas estejam também disponibilizadas na pasta e já atualizados no Gerenciador XML, para que seja possível apresentar as cartas de correção na guia correspondente.

 
[[Image: GerenciadorXML7.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
No campo '''Status''' será sinalizada a situação do evento de Carta de Correção:
:: Ícone de exclamação vermelho: 'Carta de Correção sem vínculo de NFE e PN'.
:: Ícone de exclamação amarelo: 'Carta de Correção vinculada a Pré Nota e sem vínculo de NFE'.
:: Ícone de confirmação verde: não terá tooltip, mas esse Status significa que o evento está vinculado à Nota de Entrada.
 
Nessa tela estarão disponíveis os ícones de '''XML''' e '''Impressão''' da carta de Correção, assim ao clicar neles será apresentada a tela do XML da CCe e impressa a carta de correção, respectivamente.
 
[[Image: GerenciadorXML17.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML18.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
No campo '''Documento''' será apresentado o número da NFe da CCe. Nesse campo, caso já exista PN gerada ao dar zoom será aberta a Pré Nota. E caso já exista NFE gerada, ao dar zoom será aberta a nota de entrada.
 
O campo '''Data Evento''' será a data que a Carta de Correção foi gerada e enviada à SEFAZ e o campo '''Seq.Evento''' se refere a sequência da CCe, pois uma NFe pode ter até 20 Cartas de Correção.
 

No campo '''Justificativa''', ao clicar no ícone será aberta tela com o conteúdo da tag <xCorrecao> que se refere a justificativa informada na criação da CCe.
 
[[Image: GerenciadorXML19.png|850px|centro|Carta de Correção]]
 
 
Na última coluna da tela está disponível o ícone de '''Vincular NFE'''. Caso seja selecionado um evento que ainda não existe PN ou NFE gerada será apresentada a mensagem: "Não existem documentos para vincular a Carta de Correção." Isso porque não foi encontrada nenhuma Pré Nota ou NFE cadastrada com a mesma chave da CCe.
 
[[Image: GerenciadorXML8.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
 
'''Vinculando CCe à PN:'''
 
Ao selecionar um evento que já possua Pré Nota gerada para a chave correspondente apresentará a mensagem: "Carta de Correção vinculada com sucesso."
 
[[Image: GerenciadorXML9.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao realizar o vínculo atualizará o Status para o Ícone de exclamação amarelo: 'Carta de Correção vinculada a Pré Nota e sem vínculo de NFE'. E desabilitará o botão de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML10.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Após a realização do vínculo, acessar a Pré Nota, pode ser através do zoom no campo Documento dessa tela. Na PN estará disponível na tela principal o ícone '''CCe''', através do qual poderá também consultar os eventos de Carta de Correção do documento. Nesse momento, como não estão ainda todas as cartas de correção vinculadas à Pré nota, a cor do ícone CCe está vermelha. Esse ícone irá variar conforme a legenda do tooltip: 
:Cinza: Não há cartas de correção 
:Verde: Não há cartas de correção pendentes 
:Vermelho: Há cartas de correção pendentes 
 
[[Image: GerenciadorXML11.png|800px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao clicar no ícone CCe apresentará a listagem das cartas de correção pertencentes ao documento:
 
[[Image: GerenciadorXML12.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Através dessa tela na Pré Nota, também poderão ser realizados os vínculos com a Carta de Correção, selecionando o registro e clicando no ícone de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML13.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML14.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Como todos os eventos foram vinculados os ícones de exclamação serão amarelos, e o botão de Vincular NFE não será mais apresentado em tela.
 
[[Image: GerenciadorXML15.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Assim, todos os registros de Carta de Correção disponíveis na pasta foram vinculados à Pré Nota. Nesse caso, o ícone de CCe na capa será atualizado para cor verde.
 
[[Image: GerenciadorXML16.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
'''Importante:''' Ao efetivar essa Pré Nota, automaticamente serão levados os vínculos das Cartas de Correção para a NFE. Lembrando que, apenas será realizado o vínculo com o XML de evento de CCe, as alterações vindas na carta de correção deverão ser realizadas manualmente pelo usuário.
 
 
'''Observação:''' caso a Pré Nota seja excluída, todos os eventos de Carta de Correção voltam a ficar disponíveis para vínculo na guia de Cartas de Correção do Gerenciador XML, ou seja, os registros de CCes que estavam vinculados à PN excluída passam a apresentar o Status com ícone de exclamação vermelho, e habilita novamente o botão de Vincular NFE.
 
 

'''Vinculando CCe à NFE:'''
 
Ao selecionar um evento que já possua Nota de Entrada gerada para a chave correspondente apresentará a mensagem: "Carta de Correção vinculada com sucesso."
 
[[Image: GerenciadorXML20.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML21.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao realizar o vínculo o Status ficará com ícone de confirmação verde, sinalizando assim que já está vinculado a uma Nota de Entrada. O botão Vincular NFE deixa de ser apresentado para o evento já vinculado.
 
[[Image: GerenciadorXML22.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Após o vínculo acessar a Nota de Entrada, que poderá ser realizada nessa mesma tela através do zoom no campo Documento. Na NFE estará disponível na tela principal o ícone '''CCe''', através do qual poderá também consultar os eventos de Carta de Correção do documento. Nesse momento, como não estão ainda todas as cartas de correção vinculadas à Nota de Entrada, a cor do ícone CCe está vermelha. Esse ícone irá variar conforme a legenda do tooltip: 
:Cinza: Não há cartas de correção 
:Verde: Não há cartas de correção pendentes 
:Vermelho: Há cartas de correção pendentes 
 
[[Image: GerenciadorXML23.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao clicar no ícone CCe apresentará a listagem das cartas de correção pertencentes ao documento:
 
[[Image: GerenciadorXML24.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Através dessa tela na Pré Nota, também poderão ser realizados os vínculos com a Carta de Correção, selecionando o registro e clicando no ícone de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML25.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
[[Image: GerenciadorXML26.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Ao conluir o vínculo o Status é atualizado com o ícone de confirmação verde, e não apresenta mais o botão de Vincular NFE.
 
[[Image: GerenciadorXML27.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Na capa da Nota de Entrada o ícone CCe é atualizado para a cor verde, pois não ha mais cartas de correção disponíveis pendentes de vinculação.
 
[[Image: GerenciadorXML28.png|900px|centro|Carta de Correção]]
 
Caso a NFE seja excluída, os vínculos permanecem na PN. Os registros de CCe da NFe excluída, constarão com o ícone de exclamação amarelo na listagem, pois ainda existe vínculo com a Pré Nota gerada anteriormente. Ao acessar a Pré nota., o ícone de CCe estará verde, e constarão todas as cartas de correção vinculadas.
 

'''Importante:''' todos os vínculos de CCe realizados diretamente pela PN ou NFE serão automaticamente atualizados na guia de Cartas de Correção do Gerenciador XML NFe.

</div>

== Como será gerada Nota de Entrada buscando as observações do cadastro do Fornecedor? ==


Para garantir que seja trazida para a Pré Nota gerada através da Importação de XML a observação do cadastro do fornecedor, e posteriormente apresentada na Nota de Entrada, será necessário realizar o vínculo com Ordem de Compra. Primeiramente, para que a Ordem de Compra possua as observações do fornecedor, é necessário que a configuração [[CO - GE - 982 - Mostrar observação do fornecedor na OC]] esteja marcada. Assim, ao informar o fornecedor na tela da OC, e esse possuir observações do Tipo OC, NFE/OC, e ou Todos, em seu cadastro, será aberta em tela essas observações com a opção "Incluir na observação do documento', que deverá ser selecionada. Assim, a PN será gerada com essas observações, e quando for efetivada, automaticamente será levada para a Nota de Entrada gerada as observações do fornecedor. Na NFE gerada, a tela de observações será aberta quando o usuário passar pelo campo Fornecedor da Nota em modo de modificação. Também é importante que a configuração [[CO - GE - 981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE]] esteja marcada.
 
 
[[Image: OC_ObservacoesFornecedor.png|750px|centro|OC Obs Fornecedor]]
 
No Gerenciador XML nas Parametrizações a opção 'Vincular Ordem de Compra' deverá estar marcada.
 
Selecionar o XML na Guia de Arquivos a Importar e clicar no botão 'Gerar Pré Nota'. Será aberta a tela para realizar o vínculo com a OC.
 
[[Image: VinculoGerenciador1.png|850px|centro|Vínculo OC XML]]
 
Será gerada a Pré Nota com as observações oriundas da Ordem de Compra vinculada.
 
[[Image: PN_obsFornecedor.png|850px|centro|PN Obs Fornecedor]]
 
Quando a PN for efetivada, automaticamente será levada para a Nota de Entrada gerada as observações do fornecedor.
 
[[Image: NFE_obsFornecedor1.png|850px|centro|NFE Obs Fornecedor]]
 
Na NFE gerada, a tela de observações será aberta quando o usuário passar pelo campo Fornecedor da Nota em modo de modificação. Também é importante que a configuração [[CO - GE - 981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE]] esteja marcada.
 
[[Image: NFE_obsFornecedor2.png|850px|centro|NFE Obs Fornecedor]]
 

== Como será informado o rateio gerencial para a criação das Pré Notas? ==


No Gerenciador XML NFe, quando nas Parametrizações estiver selecionada a opção 'Realizar Rateio', ao realizar a importação do XML, antes de gerar a Pré Nota será aberta uma tela para informar o Rateio Gerencial dos itens.
 
[[Image: Gerenciador_rateio06.png|550px|centro|Rateio Gerencial]]
 
'''Importante:''' a configuração [[CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento]] deve estar marcada para o correto funcionamento do rateio gerencial nos movimentos.
 
 
Quando nas Parametrizações também estiver selecionada a opção 'Vincular Ordem de Compra', na importação do XML, ao realizar o vínculo com a OC, será verificado se existe rateio gerencial informado nos itens da OC, e caso exista serão considerados esses rateios para a criação da Pré Nota. Mas caso a OC não possuir rateio informado, então será aberta a tela de Rateio Gerencial antes de gerar a Pré nota. Se caso o vínculo com a OC com rateio for excluído/limpo na importação, então também será aberta tela para informar manualmente o rateio gerencial para cada item na importação do XML. Dessa forma, será garantido que os itens da Pré Nota sejam criados sempre com o rateio gerencial.
 
 
'''Observação:''' Caso a configuração [[PN - GE - 3234 - Permitir gerar Pré Nota com itens sem vínculos de O.C.]] estiver marcada, e na tela de vínculo PNxOC, a Ordem de Compra vinculada possuir Rateio Gerencial nos itens, mas for excluído/limpo o vínculo de algum item com a OC, ao confirmar o processo será apresentada a mensagem referente à configuração: ""A quantidade da Pré-nota difere da quantidade vinculada. Deseja gerar a Pré-nota com estas divergências?" Ao responder SIM, ao prosseguir no processo será aberta a tela de Rateio Gerencial somente para o item que não tem OC vinculada, visto que o item que ainda possui vínculo encontrou rateio gerencial no item da OC.
 
[[Image: Gerenciador_rateio01.png|850px|centro|Rateio Gerencial]]
 
Será aberta a tela de Rateio Gerencial para o item que ficou sem vínculo com a OC que possuía rateio informado:
 
[[Image: Gerenciador_rateio02.png|550px|centro|Rateio Gerencial]]
 
Informado no exemplo, duas contas gerenciais, diferentes das informadas na OC:
 
[[Image: Gerenciador_rateio03.png|550px|centro|Rateio Gerencial]]
 
Gerada a Pré Nota, apresentando no botão Gerencial do Item, as contas gerenciais informadas durante a importação para este item:
 
[[Image: Gerenciador_rateio04.png|750px|centro|Rateio Gerencial]]
 
No segundo item, como foi mantido o vínculo com a OC, trouxe as contas gerenciais informadas no item da OC:
 
[[Image: Gerenciador_rateio05.png|750px|centro|Rateio Gerencial]]
 

Posteriormente, ao efetivar a Pré Nota, a Nota de Entrada será gerada com o mesmo rateio gerencial dos itens da PN.

== Como serão geradas as Pré Notas para a Reforma Tributária? ==

A reforma tributária brasileira, promulgada por meio da Emenda Constitucional nº 132/2023, representa uma mudança estrutural no sistema de impostos sobre o consumo, com o objetivo principal de simplificar a arrecadação, reduzir a burocracia e aumentar a transparência. A implementação da reforma será gradual, com início em 2026 e conclusão prevista para 2033, período em que os novos tributos substituirão integralmente os antigos. Os novos impostos são: CBS, IBS e IS.
 
 
Para atender a reforma tributária é necessário estar marcada a configuração [[LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária]].

====Como importar um XML considerando como XML?====

Ao importar um XML considerando como XML, e gerando a Pré Nota, serão levados para a Pré Nota, todos os valores, CST e classificação tributária do XML dos novos impostos, além de continuar levando os impostos anteriores também.
 
[[Image: PN_Considerando_XML1.png|550px|centro|Considerando XML]]
 
XML a importar:
 
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando XML]]
 
Pré Nota gerada como XML e considerando tudo do XML importado:
 
[[Image: PN_Considerando_XML02.png|750px|centro|Considerando XML]]
 
[[Image: PN_Considerando_XML3.png|750px|centro|Considerando XML]]
 
[[Image: PN_Considerando_XML4.png|750px|centro|Considerando XML]]
 

====Como importar um XML considerando como Tipo de Operação?====

Ao importar um XML considerando como Tipo de Operação, e gerando a Pré Nota, serão levados para a Pré Nota, os valores e percentuais do XML, considerando para os novos impostos o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0, cadastrado em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto.''
 
[[Image: PN_Considerando_TO1.png|550px|centro|Considerando TO]]
 
XML a importar:
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando TO]]
 
Regras Cadastradas em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto:''
 
[[Image: Regra_CBS.png|850px|centro|CBS]]
 
[[Image: Regra_IBS.png|850px|centro|IBS]]
 
[[Image: Regra_IS.png|850px|centro|IS]]
 
Pré Nota gerada como Tipo de Operação e considerando para os novos impostos, o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0:
[[Image: PN_Considerando_TO2.png|750px|centro|Considerando TO]]
 
[[Image: PN_Considerando_TO3.png|750px|centro|Considerando TO]]
 
[[Image: PN_Considerando_TO4.png|750px|centro|Considerando TO]]
 

====Como importar um XML considerando como Regra Fiscal?====

Ao importar um XML considerando como Regra Fiscal, e gerando a Pré Nota, serão levados para a Pré Nota, os valores e percentuais do XML, considerando para os novos impostos o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0, cadastrado em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto.''
 
[[Image: PN_Considerando_RF1.png|550px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
XML a importar:
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
Regras Cadastradas em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto:''
 
[[Image: Regra_CBS.png|850px|centro|CBS]]
 
[[Image: Regra_IBS.png|850px|centro|IBS]]
 
[[Image: Regra_IS.png|850px|centro|IS]]
 
Pré Nota gerada como Regra Fiscal e considerando para os novos impostos, o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0:
[[Image: PN_Considerando_RF2.png|750px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
[[Image: PN_Considerando_RF3.png|750px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
[[Image: PN_Considerando_RF4.png|750px|centro|Considerando Regra Fiscal]]
 
Nessa tela também será apresentado o ID Regra Fiscal da regra fiscal encontrada para o material. Esse campo não será mais apresentado na tela dos itens, somente nos casos onde for importado um XML sem as tags novas de CBS, IBS e IS.

====Como importar um XML considerando como Calculados?====

Ao importar um XML considerando como Calculados, e gerando a Pré Nota, será realizado todo o cálculo de impostos, considerando o tipo de operação informado, e considerando para os novos impostos o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0, cadastrado em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto.''
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados1.png|550px|centro|Considerando Calculados]]
 
XML a importar:
[[Image: PN_Considerando_XML.png|450px|centro|Considerando Calculados]]
 
Regras Cadastradas em ''Fiscal> Escrita Fiscal> Parâmetros> Cálculo Imposto 4.0 > Gerenciador Cálculo Imposto:''
 
[[Image: Regra_CBS.png|850px|centro|CBS]]
 
[[Image: Regra_IBS.png|850px|centro|IBS]]
 
[[Image: Regra_IS.png|850px|centro|IS]]
 

Pré Nota gerada como Calculados e considerando para os novos impostos, o CST e classificação tributária da regra de impostos 4.0:
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados2.png|750px|centro|Considerando Calculados]]
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados3.png|750px|centro|Considerando Calculados]]
 
[[Image: PN_Considerando_Calculados4.png|750px|centro|Considerando Calculados]]
 
 
 
'''Importante:'''
 
Caso o XML a ser importado não tenha as novas tags de CBS, IBS e IS, ao gerar a Pré Nota, e existir uma regra fiscal 4.0 para atender os materiais, e estiver para considerar igual a Calculados, também será realizado o cálculo e busca conforme as parametrizações da mesma.
 
Caso a importação seja realizada considerando igual a XML, Tipo de Operação ou Regra Fiscal, nesses casos não serão criados os novos impostos e será aberta a tela antiga de impostos.
 
Caso a configuração [[LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária]] estiver desmarcada, mesmo que o XML a ser importado tenha as novas tags de CBS, IBS e IS, não serão criados os novos impostos na Pré Nota.

==Como importar um XML de CTe vinculando NFes automaticamente?==

No Gerenciador XML NFe/CTe, ao selecionar o Tipo de Documento igual a CTe, na guia de Parametrizações estará habilitada a opção 'Vincular Notas de Referência Automaticamente', quando a configuração [[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]] igual a "2". Dessa forma, quando a opção de "Vincular notas de referência automaticamente" estiver selecionada, ao importar um CTe, o sistema verificará se as chaves NFe referenciadas no XML do CTe já constam na base de dados, e irá realizar o vínculo automático dessas na Nota do Conhecimento de Transporte.
 
[[Image: VincularNFeAutomatica01.png|850px|centro|Vincular Notas de Referência Automaticamente]]

No XML constam o grupo de notas referenciadas:
[[Image: VincularNFeAutomatica02.png|550px|centro|XML CTe]]

Essas NFes Referenciadas no XML do CTe já foram importadas no Gerenciador, e já constam a Nota de Entrada na base:
[[Image: VincularNFeAutomatica03.png|900px|centro|NFes Importadas]]

Tendo então essa parametrização, ao selecionar o CTe no Gerenciador XML NFe/CTe e clicar no botão 'Gerar Nota Entrada', o sistema verificará se as chaves NFe referenciadas no XML do CTe já constam na base de dados, e irá realizar o vínculo automático dessas na Nota do Conhecimento de Transporte.
[[Image: VincularNFeAutomatica04.png|900px|centro|Vínculo das NFes]]

A Nota de Entrada referente ao CTe será gerada. No botão de Observações constarão as chaves das NFes vinculadas.
[[Image: VincularNFeAutomatica05.png|850px|centro|Chaves NFes Vinculadas ao CTe]]

E no botão NF Referência registrará os vínculos com o campo 'Tipo de Referência' igual a “D – Custo Despesa Ref” para cada chave identificada (NFe).
[[Image: VincularNFeAutomatica06.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]

Também nas 3 Notas de Entrada referenciadas no CTe, estará registrado o vínculo com o CTe.
[[Image: VincularNFeAutomatica07.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]
 

[[Image: VincularNFeAutomatica07b.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]
 

[[Image: VincularNFeAutomatica07c.png|850px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]
 

Também no Botão NFe Referência de cada uma das NFes constará a refrência do CTe:
[[Image: VincularNFeAutomatica07dd.png|550px|centro|NFes Vinculadas ao CTe]]

No Histórico de Ações do Gerenciador XML ficarão registrados os vínculos realizados.
[[Image: VincularNFeAutomatica08.png|900px|centro|Histórico de Ações: NFes Vinculadas ao CTe]]
 

Caso, a opção 'Vincular Notas de Referência Automaticamente' esteja desmarcada nas Parametrizações, então a importação e criação da Nota para o CTe será realizada sem buscar as notas/chaves referenciadas no XML.

E se a opção 'Vincular Notas de Referência Automaticamente' estiver marcada, mas as notas/chaves referenciadas no XML ainda não constarem na base de dados, será apresentada uma mensagem ao usuário informando que não encontrou as notas, e realizará a importação criando a NFE do CTe, sem realizar nenhum vínculo.
[[Image: VincularNFeAutomatica09.png|950px|centro|Mensagem]]

== Como ficará o campo Tipo de Frete nas Pré Notas geradas via Importação XML que possuirem a tag <modFrete>? ==

Ao realizar a importação do XML, gerando a Pré Nota, será avaliado no XML a tag <modFrete> para o devido preenchimento do campo 'Tipo Frete'.

:1) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' estiver como '''0''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''1 Emitente (CIF)''', com a possibilidade de alterar o mesmo para qualquer um dos tipos fretes correspondentes ao "0 Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)", sendo estes no CIGAM: "4 FCA", "5 FAS", "6 CFR", "7 CPT", "8 CIP", "9 DAF", "A DES", "B DEQ", "C DDU" e "D DDP". Caso seja selecionado, por exemplo, a opção "2 Destinatário - FOB, o sistema apresentará a mensagem: "CGM-7877: Selecione um Tipo Frete com modalidade do tipo CIF: Emitente, FCA, FAS, CFR, CPT, CIP, DAF, DES, DEQ, DDU ou DDP.".
 
[[Image: modfrete0.png|600px|centro|ModFrete0]]
[[Image: modfrete0a.png|800px|centro|ModFrete0]]

:2) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''1''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''2 Destinatário- FOB''', com a possibilidade de alterar o mesmo também para o outro tipo frete correspondentes ao "1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)", sendo este no CIGAM: "3 EXW". Importante: nesse caso, para realizar a troca de Tipo Frete é necessário zerar o valor do frete. Caso seja selecionado, por exemplo, a opção "1 Emitente (CIF)", o sistema apresentará a mensagem: "CGM-7878: Selecione um Tipo Frete com modalidade do tipo FOB: Destinatário ou EXW."
 
[[Image: modfrete1.png|550px|centro|ModFrete1]]
[[Image: modfrete1a1.png|800px|centro|ModFrete1]]

:3) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''2''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''E Terceiros''', que corresponde a "Contratação do Frete por conta de Terceiros, e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete2.png|550px|centro|ModFrete2]]
[[Image: modfrete2a.png|800px|centro|ModFrete2]]

:4) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''9''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''F Sem Frete''', que corresponde a "Sem Ocorrência de Transporte", e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete9.png|450px|centro|ModFrete9]]
[[Image: modfrete9a.png|800px|centro|ModFrete9]]

:5) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''3''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''G Próprio (CIF)''', que corresponde a "Transporte Próprio por conta do Remetente", e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete3.png|450px|centro|ModFrete3]]
[[Image: modfrete3a.png|800px|centro|ModFrete3]]

:6) Quando no XML a tag '''<modFrete>''' igual a '''4''', ao ser gerada a Pré Nota, o sistema inicializa o campo '''Tipo Frete''' igual a '''H Próprio (FOB)''', que corresponde a "Transporte Próprio por conta do Destinatário", e nesse caso, sem a possibilidade de alterar o mesmo. O campo ficará bloqueado para edição.
 
[[Image: modfrete4.png|450px|centro|ModFrete4]]
[[Image: modfrete4a.png|800px|centro|ModFrete4]]

==Como importar documentos em duplicidade: NFe e CTe - Documentos Casados?==

Quando forem recebidos, por exemplo 2 XMLs casados, um de NFe e outro de CTe, que possuam a mesma empresa fornecedora, mesma série e mesma numeração, para essas situações, a fim de permitir a importação de ambos os documentos, será necessário informar uma Série Cigam, nas Parametrizações do CTe no Gerenciador XML NFe/CTe. Ao informar uma série, sempre ao importar um CTe, será gerada a Nota de Entrada correspondente com essa série. Caso não seja informada a Série nas Parametrizações será gerada com a Série existente na chave do XML. Porém, no caso de duplicidade de documentos se faz necessário ter a Série informada, ou caso contrário ao realizar as importações, somente um dos documentos será importado, para o outro apresentará erro de duplicidade e não permitirá prosseguir. 
 
Exemplo de situação de documentos casados:
[[Image: DocumentoscasadosNFe1.png|930px|centro|NFe]]
 
[[Image: Documentoscasados2.png|930px|centro|CTe]]

Parametrizando a Série para CTe:
[[Image: ParametrizaçaoCTE1.png|930px|centro|Parametrizações do CTe]]

Com a série parametrizada para o CTe, independentemente da ordem de importação dos XMLs, ambos serão importados, porém a Nota de Entrada do CTe será gerada com a Série Cigam informada. Já a Nota de Entrada da NFe será gerada com a série oficial do XML.
 
[[Image: Nota_CTe.png|830px|centro|CTe]]
 
[[Image: Nota_NFe.png|830px|centro|NFe]]
 
Caso a Série não seja informada nas Parametrizações do CTe, ao importar o XML do CTe, após já ter importado o XML da NFe, o processo não será concluído e o documento não será importado devido a duplicidade de chave Cigam: mesma numeração, série e fornecedor. Será apresentada a mensagem: "Não foi possível gerar a Nota Fiscal de Entrada. Conhecimento XXXXXX já importado". Pois o sistema considera que já existe uma Nota de Entrada com os mesmos dados.
 
[[Image: Importa_CTe_semSerie.png|930px|centro|CTe sem informar Série]]

Mas caso seja gerada a Nota de Entrada referente ao Conhecimento de Transporte sem informar uma Série nas Parametrizações antes de ser gerada a Nota de Entrada do XML da NFe, ao tentar efetivar a Pré Nota da NFe, será apresentado erro: "unique constraint violated", pois também já existirá uma nota com os mesmos dados de chave Cigam.

== Como importar um XML de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe? ==


No Gerenciador XML NFe/CTe/NFSe ao selecionar o '''Tipo Documento igual a NFSe''', serão validadas e apresentadas as opções em tela, parametrizações e configurações específicas para a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe.
 
[[Image: Gerenciador_NFSe.png|900px|centro|Gerenciador XML NFSe]]
 
O campo de filtro 'Chave Doc/CNPJ' aceitará até 50 dígitos para que possa ser informada a chave da NFSe completa, que tem o tamanho de 50.
 
Na parte inferior da tela, para a opção "NFSe", os botões: 'Consultar Situação' e 'Gerar Manifestação' estarão desabilitados.
 
No menu lateral a opção de Cartas de Correção estará desabilitada, pois ainda não existem CCe para este tipo de documento.
 
 
'''Importante:''' Nesse primeiro momento, os XMLs serão obtidos manualmente pelos usuários e disponibilizados em diretório previamente parametrizado conforme a configuração [[PN - GE - 2761 - Caminho dos arquivos XML para importação da NFe/CTe]].
 
 
'''Configurações'''
 
Na tela de Configurações do Gerenciador foram adicionados os campos específicos para NFSe.
 
[[Image: Gerenciador_ConfiguracoesXML.png|850px|centro|Configurações Gerais]]
 
 
'''Parametrizações'''
 
[[Image: Gerenciador_Parametrizacao_NFSe.png|850px|centro|Parametrizações NFSe]]

'''Informações Adicionais e Configurações:''' 
Inicialmente não será disponibilizado campo de Tipo de Operação Exterior, pois está sendo considerado atualmente a NFSe para serviços prestados em território nacional.
 
 
'''Código Material:''' Caso seja informado um material (Tipo = "Serviço") nesse campo, então será utilizado esse material na criação da Pré Nota/Nota de Entrada. Se estiver marcada a opção de 'Vincular Ordem de Compra' serão buscadas as OCS que possuírem este material para o fornecedor correspondente. Caso o material não for informado nesse campo, então no processo de geração da Pré Nota, será aberta a tela para que seja informado um material equivalente. Porém, diferente dos demais tipos de documento, este material não será cadastrado na TG de Materiais para o fornecedor. A cada nova importação/geração de Pré Nota será necessário informar novamente.
 
 

'''Vincular Ordem de Compra:''' Será possível também vincular ordens de compra de materiais de serviço à NFSe importada. A busca pela Ordem de Compra será realizada buscando as OCs que tiverem o mesmo material do que está informado no campo Código Material da guia de Parametrizações. Quando não estiver informado, então buscará as OCS conforme o material equivalente informado ao clicar em 'Gerar Pré Nota'. As Ordens de Compra somente serão trazidas para vínculo se possuírem quantidade igual ou maior que o item do XML, pois não será permitido efetivações menores, nem informar quantidade extra.
 
:'''Importante:''' Sempre será 01 (um) XML para 01 (um) Item de OC.

====Importar um XML de NFSe informando o material nas parametrizações?====

Após ter os documentos carregados no gerenciador para NFSe, acessar as Parametrizações: 

- No campo 'Código Material' informar um material do tipo Serviço; 

- Informar os campos de Tipo de Operação; 

- O campo 'Importar XML Considerando' pode ser igual a "XML"; 

- O campo 'Tipo de Nota' igual a "Normal"; 

- O campo 'Importar observações' igual a "Ambos"; 

- O campo 'Vincular Ordem de Compra' desmarcado. 

- Informar os campos: 'Condição de Pagamento', 'Portador', 'Conta Financeira'. 
 
Em seguida, na guia de Arquivos a Importar selecionar o documento NFSe e clicar no botão Gerar Pré Nota. Será gerada a Pré Nota.
 
[[Image: PN_NFSE01.png|900px|centro|PN NFSe]]
 
O modelo da Pré Nota para a NFSe possui a tela diferente da NFe, contendo menos campos. Mas trazendo todas as informações conforme o XML e a parametrização realizada previamente. 
O campo 'Chave Doc.' para a NFSe terá o tamanho de 50 dígitos, para receber a chave completa. E ao lado do campo 'Chave Doc', ao clicar no ícone de XML, também será aberto o XML da NFSe importada.

 
[[Image: PN_NFSE02.png|700px|centro|PN NFSe]]
 
Ao acessar a tela dos Itens, o material será o informado nas parametrizações do gerenciador. Sempre será criado um único item. Além disso, para NFSe não teremos quantidade e valores convertidos, sempre será 1 pra 1.
 
[[Image: PN_NFSE03.png|700px|centro|PN NFSe Itens]]
 
Lembrando que a importação de NFSe foi tratada quanto aos impostos, somente para atender a Reforma Tributária, ou seja, com a configuração [[LF - GE - 3261 - Considerar CI 4.0 nos impostos calculados dos documentos]] marcada. A importação irá atender os 4 tipos como nos demais documentos, tendo as opções no 'Importar xml considerando' igual a "XML", "Calculados", "Tipo de Operação" e "Regra Fiscal".
 
[[Image: PN_NFSE04.png|700px|centro|PN NFSe Itens Impostos]]
 
Ao realizar a efetivação da Pré Nota, através do botão Efetivar PN na capa, será gerada a Nota de Entrada para a NFSe.
 
[[Image: NFE_NFSE.png|800px|centro|Nota de Entrada - NFSe]]
 
O campo 'Documento' estará igual a "NFS-e". Importante: para que seja gerado assim, no TO utilizado o campo 'Padrão Doc. Fiscal' deverá estar em branco. O campo de chave de acesso será renomeado para 'Chave NFS-e', e terá tamanho de 50 caracteres para receber a chave completa da NFS-e. As demais informações serão trazidas conforme constam na Pré Nota.
 
[[Image: NFE_NFSE_Itens.png|800px|centro|Nota de Entrada - NFSe]]
 
Para o campo NCM/NBS será trazido a informação conforme consta no XML, quando não existir vínculo com OC, caso contrário buscará no item da OC.
 
 

====Importar um XML de NFSe sem informar o material nas parametrizações?====

Após ter os documentos carregados no gerenciador para NFSe, acessar as Parametrizações: 

- No campo 'Código Material' ''não informar material''; 

- Informar os campos de Tipo de Operação; 

- O campo 'Importar XML Considerando' pode ser igual a "XML"; 

- O campo 'Tipo de Nota' igual a "Normal"; 

- O campo 'Importar observações' igual a "Ambos"; 

- O campo 'Vincular Ordem de Compra' desmarcado. 

- Informar os campos: 'Condição de Pagamento', 'Portador', 'Conta Financeira'. 
 
Em seguida, na guia de Arquivos a Importar selecionar o documento NFSe e clicar no botão Gerar Pré Nota.
 
Será aberta a tela de Pendências Importação para que seja informado o material Equivalente Cigam. Deverá ser informado um material do Tipo igual a Serviço. O material informado como equivalente para a importação não será salvo na TG de Materiais da configuração 2983, como ocorre na importação de NFe. A cada nova importação será necessário sempre informar o equivalente, caso o campo 'Código de Material' esteja em branco nas Parametrizações do Gerenciador.
 
[[Image: PN_NFSE6.png|900px|centro|PN NFSe]]
 
Após informar o material e confirmar prossegue com a criação da Pré Nota, gerando o item conforme informado o material.
 
[[Image: PN_NFSE7.png|900px|centro|PN NFSe]]
 
 

====Importar um XML de NFSe vinculando Ordem de Compra?====

Após ter os documentos carregados no gerenciador para NFSe, acessar as Parametrizações: 

- No campo 'Código Material' informar um material do tipo Serviço; 

- Informar os campos de Tipo de Operação; 

- O campo 'Importar XML Considerando' pode ser igual a "XML"; 

- O campo 'Tipo de Nota' igual a "Normal"; 

- O campo 'Importar observações' igual a "Ambos"; 

- O campo 'Vincular Ordem de Compra' desmarcado. 

- Informar os campos: 'Condição de Pagamento', 'Portador', 'Conta Financeira'. 
 
 
- ''Em Suprimentos> Compras> Movimentos> Ordem de Compra'':

- Ter uma Ordem de Compras cadastrada para o mesmo fornecedor do XML a importar. 

- Nos itens, ter apenas 1 item informado e com o mesmo material informado nas Parametrizações do Gerenciador, ou na tela de equivalente Cigam. 
 

'''Importante:''' Será sempre 01 (um) XML para 01 (um) Item de OC.
 
 
Em seguida, acessar o Gerenciador XML NFe/CTe/NFSe, e na guia de Arquivos a Importar, selecionar o documento NFSe e clicar no botão Gerar Pré Nota.Caso o material não esteja informado nas Parametrizações, será aberta a tela de Pendências Importação para informar o material equivalente. Após, será aberta a tela de Vínculos PNxOC.
 
[[Image: PN_NFSE08.png|900px|centro|Vínculo PNxOC]]
 
Como na Ordem de Compra um dos itens era a mesma quantidade e exatamente o mesmo valor que no XML, o vínculo foi realizado automaticamente. Ao confirmar será gerada a Pré Nota.
 
[[Image: PN_NFSE09.png|900px|centro|Vínculo PNxOC]]
 
No Dados Complementares estará preenchido o número da OC vinculada.
 
 
[[Image: PN_NFSE10.png|900px|centro|Vínculo PNxOC]]
 
Nesse caso, como o item da Pré Nota tem vínculo com Ordem de Compra, a informação do campo NBS virá do código informado no item da OC, e não do XML importado.
 
 

====Observações sobre a NFSe====

Referente ao ISS: 
- O percentual % de ISSQN sempre tem q respeitar a pAliqAplic. Porém, não é obrigatória então segundo a própria documentação da Sefaz seria: 

- Se regEspTrib for 5 ou 6, e vISSQN também estiver ausente: a falta de pAliqAplic é compatível com o leiaute. 

- Se o serviço for imune, exportação ou não incidência (tribISSQN igual a 2, 3 ou 4), também não deve haver cálculo de ISSQN por alíquota. 

- Se vISSQN estiver presente, a especificação determina: vISSQN=vBC×pAliqAplic

 
 
====Estatísticas NFSe====

No menu lateral do Gerenciador XML NFe/CTe/NFSe, na opção de Estatísticas também será possível visual os gráficos para a NFSe. Os gráficos são atualizados conforme o período de data informado no filtro.
 
[[Image: Estatisticas_NFSE.png|900px|centro|Estatísticas]]
 

As informações e gráficos serão atualizados, com base nos documentos encontrados no período selecionado. 

Em cada grupo serão atualizados e apresentados em tela, também as informações referentes ao documento NFSe, mostrando a quantidade de cada documento para o período informado, assim, como a situação atual: 
- Quantidade de XML; 

- Classificação de Fornecedores; 

- Situação dos XMLs.

== Como será a importação de XML de CTe que contenha as tags <UFIni> e <UFFim> para a geração dos campos UF Origem e UF Destino na Nota de Entrada? ==


Na importação de XMLs de CTe, o sistema passa a avaliar no XML se as tags <UFIni> e <UFFim> estão preenchidas, e passa a gerar a Nota de Entrada do Tipo Nota igual a Frete/Conhecimento com os campos UF Orig/Dest. respectivamente preenchidos em tela. Mesmo que tenha vínculo com Ordem de Compra, e nesta existam UFs diferentes das informadas no XML, sempre serão consideradas as UFs existentes no XML.

[[Arquivo: XML_CTe_OrigDestino.png|semmoldura|centro|850px|XML CTe]]

==Versões==

===Versão 241104===
<references group="Versão241104" />

===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />

===Versão 230502===

===Versão 221107===
<references group="Versão221107" /> 
<references group="Versão221107.c" />

=== Versão 211004 ===
<references group="Versão211004" />
==== Patch G ====

CO Ordens de Compras

2026-10-05T12:48:27Z

Ana.Silva: /* Guia Geral */

[[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > [[CO_Ordens de Compras|Ordens de Compras]]

===Restrições de Acesso===

Para acessar a tela e suas funções existem alguns direitos e limites permitidos envolvidos. São eles: 
 
'''COORDEMC_C''': direito que permite criação de Ordens de Compras.
 
'''COORDEMC_E''': direito que permite exclusão de Ordens de Compras, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para excluir registros, operação cancelada." ao tentar confirmar a exclusão.
 
'''COORDEMC_M''': direito que permite modificação de Ordens de Compras, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para modificar registros." ao tentar modificar. Para poder modificar Ordens de Compras criadas por outros usuários é preciso possuir o direito Gerente de Compras (GERCOM).
 
'''COORDEMC_P''': direito que permite visualizar as Ordens de Compras.
 
'''Limite permitido''': dentro da tela [[GE Limites Permitidos]] o sistema considera o "módulo" de "O COMPRAS" então precisamos avaliar se a data condiz com o limite para poder realizar edições nesta tela, caso a data esteja fora dos limites receberemos a mensagem "Fora dos Limites permitidos". Também podemos cuidar limites com "controle" preenchido que podem restringir a visualização de determinados controles no botão <Controle>.

{{VoltarInicio}}

==Ordens de Compra==

O cadastro de Ordem de Compra consiste em cadastrar os produtos que foram solicitados ao fornecedor e que ainda estão pendentes, ou seja, não foram entregues. Exemplo: Você fez um pedido ao seu fornecedor de 10 produtos para sua empresa. Este pedido deve ser cadastrado nas Ordens de Compras. E quando o pedido for entregue, basta dar baixa desta ordem de compra no cadastro de notas de entradas (compras).

 O campo 'Fornecedor' que localizava-se na guia Geral passa a ser apresentado no cabeçalho da tela, ficando assim sempre visível, independente da guia posicionada.<ref group="Versão230502.c"> A partir da versão 230502.c na OS.: 822221/2</ref>



[[Arquivo:Ordem_Compra_A.png|semmoldura|centro|750px|Ordem de Compra]]

===Campos===



'''Ordem Compra:''' O sistema gera este número sequencial automático conforme parâmetro do módulo de compras [[CO Última Ordem de Compra]]. A configuração [[CO - OC - 20 - Máscara para o código da O.C.]] define a máscara. Porém, ele pode ser informado manualmente em modo criar.
 


'''Fornecedor:''' Informe o código do fornecedor referente a esta ordem de compra. Para pesquisar pressione F5, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar a empresa. Quando a OC estiver efetivada total, ou parcialmente, não é possível alterar o campo 'fornecedor', apresentando a mensagem "Bloqueada modificação do Fornecedor, pois já existem Itens com baixa". Caso o fornecedor seja alterado, o sistema deve mostrar a mensagem de confirmação. 

 
[[Image: alterarFornecedorOC.png|550px|centro]]
 

::'''Importante:'''

::: Quando a configuração [[CO - OC - 982 - Mostrar observação do fornecedor na OC]] estiver marcada, e o fornecedor informado possuir observações em seu cadastro do Tipo igual a '02 OC' ou '03 NFE e OC', ao informar o código do fornecedor e dar TAB será apresentada a tela das Observações, com a opção 'Incluir na observação do documento', que caso seja marcada levará as observações para o campo Observações da capa da OC. Caso seja posteriormente alterado o fornecedor, então novamente será aberta a tela das observações do novo fornecedor, mas já trazendo marcada a opção para incluir marcada. Nesse caso, será atualizado o campo com as observações do novo fornecedor.
:::Caso a OC com observações seja vinculada a uma Pré Nota, quando esta for efetivada, as observações serão levadas para a Nota de Entrada gerada.


::: Caso a Ordem de Compra possua Acompanhamentos já cadastrados no Botão 'Acomp.' da capa e no 'Acompanhamentos' dos Itens, ao alterar o fornecedor, estes acompanhamentos anteriores permanecerão vinculados à OC, independente de quantas vezes o fornecedor for alterado, visto que eles pertencem à ordem de compra e não à empresa informada.

::: Quando a configuração [[CO - OC - 1515 - Bloquear geração da O.C. p/ fornecedores não cadastrados]] estiver marcada, será somente permitido informar os fornecedores que estão parametrizados na TG informada na configuração [[CO - GE - 1035 - Criar fornecedor de materiais na TG]]. Caso seja informado um fornecedor que não consta na TG será apresentada mensagem na tela, e não será possível prosseguir. 
[[Image: Bloqueio_OC_Fornecedor.png|550px|centro]]
 

'''TG:''' Informe o código da TG Conversora que deseja utilizar. O sistema sugere a TG conforme configuração [[GE - TG - 453 - TG padrão para O.C.]]
 
 
'''Unidade de Negócio:''' Informe o código da Unidade de Negócio a qual você deseja gerar esta ordem de compra. O sistema sugere conforme [[Quais os locais em que o sistema busca a Unidade de Negócio padrão?|busca da UN padrão]]. Caso a configuração [[CO - OC - 599 - Verificar verbas na Ordem de Compra]] ou [[GF - GE - 602 - Verificar verbas nos Lançamentos]] estejam marcadas não permite posicionar neste campo após criar a OC, assim como caso haja item com baixa. O campo fica desabilitado caso [[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]] esteja marcada e tenha ocorrido solicitação de alçada.

====Guia Geral====
 Tela principal da Ordem de Compra, pode ser referida como "capa" da OC e grande parte dos seus dados são armazenados na tabela 27-ORDEM COMPRA 
{{VoltarInicio}}
[[Image: Guia_Geral_OC.png|750px|centro]]
 
'''Tipo de operação:''' Informe o tipo de operação correspondente a esta ordem de compra. Possui Zoom/F5. Ele pode ser sugerido de acordo com o Tipo de Operação do fornecedor, o sistema apenas fará validação se o Tipo de Operação é uma entrada e caso o usuário tenha o direito de LIMITESTOP somente poderá usar Tipos de Operações cadastrados em [[GE_Limites Tipo de Operação|Limites Tipo de Operação]]. Quando usado um Tipo de Operação que não consta nos itens, o sistema irá exibir a mensagem questionando se deve alterar. Caso o campo seja deixado em branco, após informar os itens, será atualizado com o Tipo de Operação do último item.

 
[[Image: TOnosItensOC.png|550px|centro]]
 
 Precisamos cuidar para que a CFOP seja condizente com a operação realizada, caso contrário será apresentada a mensagem de [[Ao tentar criar uma Ordem de Compra está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Natureza de Operação" Como corrigir?| natureza incompatível]].
'''Ordem impressa:''' Este campo tem por objetivo identificar se a ordem de compra já foi impressa. Poderá ser modificado manualmente caso o usuário tenha o direito GERCOM (GERENTE COMPRAS). Quando realizamos a impressão da Ordem de Compra, este campo deve ser marcado automaticamente.

'''Condição de Pagamento:''' A condição de pagamento deve conter tipo para financeiro Saída ou Pagar. No zoom (F5) deste campo o sistema apresentará apenas as condições de pagamento que estejam com o campo 'Válido para Contas a' igual a "Pagar" ou "Ambos". Podemos posicionar sobre o campo para preencher sempre que a modalidade do tipo de operação é diferente de “livre”. Caso a modalidade do tipo de operação seja “Empresa” o sistema sugere a condição de pagamento do fornecedor inicialmente, caso esteja como “Tabela” sugere inicialmente a condição de pagamento do próprio TO.

'''Tipo Nota:''' A configuração [[CI - GE - 2689 - Consistir Tipo de Nota de Importação na Ordem de Compra]] marcada faz com que o campo seja sugerido como "Importação" caso CFOP inicie em "3" e o fornecedor seja do exterior. Quando o campo ‘Tipo Nota’ for alterado para “Importação” na Ordem de Compra, será automaticamente alterado o campo ‘Via Transporte’ para “Marítima”, a fim de agilizar o processo de importação. Quando for uma Ordem de Compra normal, este campo será sugerido conforme Tipo de Operação usado.

'''Data Emissão:''' Informe a data que está sendo emitido este documento. O sistema sugere a data atual e possibilita modificar o campo com data retroativa ou posterior. Quando uma Ordem de Compra estiver com a ‘Situação’ igual a “Liquidado” passa a ser bloqueado o acesso ao campo ‘Data de Emissão’, evitando assim que o mesmo seja alterado.

'''Prazo Entrega:''' Informe a data da previsão de entrega dos produtos desta ordem de compra no estoque da empresa. O campo será sugerido com a data de emissão caso a configuração [[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]] esteja marcada e em modo criar, assim como será emitida a mensagem ao alterar a data quando houver itens cadastrados na OC.

 
[[Image: sugerirPrazoOC.png|550px|centro]]
 
A alteração deste campo poderá impactar no financeiro dependendo da configuração [[CO - DU - 419 - Vencimento das duplicatas para O.C. a partir do(a)]] caso esteja como Prazo Programado. Se a configuração [[CO - OC - 1246 - Validar prazo programado e entrega menor que a emissão]] estiver marcada, não será permitido prazo menor que data de emissão. 



'''Prazo Programado:''' Informe o prazo programado da ordem de compra. Esta data poderia ser considerada a data para a disponibilidade do estoque, ela é considerada no planejamento, ela é sugerida para os itens. As configurações mencionadas para o prazo de entrega também são válidas para este campo.


'''Data de Embarque:''' Informe a data de embarque dos produtos quando for uma importação. Este campo não possui validações e inicialização.


'''Via Transporte:''' Informe a via de transporte das mercadorias. Basta pressionar a tecla inicial das seguintes possibilidades: Marítima, Fluvial, Lacustre, Aérea, Postal, Ferroviária, Rodoviária, Dutoviário, Meios Próprios, Entrada/Saída ficta, Courier, Handcarry. O sistema inicializa como "R" e caso o 'Tipo Nota' seja alterado para "Importação" ele sugere "Marítima".


'''Local Embarque:''' Informar o local (porto/aeroporto) onde as mercadorias irão embarcar. Quando no campo ‘Via Transporte’ for selecionada a opção “Aérea” somente serão apresentados os locais com ‘Espécie’ igual a “Aeroporto”. Quando for selecionada a opção “Marítima” apenas serão apresentados os locais com ‘Espécie’ igual a “Porto”. Os cadastros usados neste campo ficam no programa [[CE_Portos e Aeroportos|Portos e Aeroportos]].


'''Local Destino:''' Informar o local (porto/aeroporto) onde as mercadorias irão desembarcar. Quando no campo ‘Via Transporte’ for selecionada a opção “Aérea” somente serão apresentados os locais com ‘Espécie’ igual a “Aeroporto”. Quando for selecionada a opção “Marítima” apenas serão apresentados os locais com ‘Espécie’ igual a “Porto”. Os cadastros usados neste campo ficam no programa [[CE_Portos e Aeroportos|Portos e Aeroportos]].


'''Índice:''' Informe a moeda (índice) para indexação dos valores desta Ordem de Compra. O cadastro utilizado neste campo é feito no programa [[GE_Índices|Índices]]. Ele pode ser sugerido conforme fornecedor se a configuração [[CO - OC - 2286 - Buscar índice do Fornecedor para a Ordem de Compra]] estiver marcada. Caso não seja encontrada cotação para o índice na data, será emitida a mensagem sugerindo cadastrar, pois sem cotação não será possível prosseguir.

 
[[Image: indicOCnCad.png|500px|centro]]
 

'''Importante:''' Na configuração ‘[[GF - GE - 2439 - Versão do lançamento da O.C. de Importação]]’ ao informar “zero” o lançamento financeiro da OC de importação é calculado conforme o índice utilizado na Ordem de Compra e o ‘valor indexado’ é em Reais. Caso informado “um” o valor do lançamento financeiro é em Reais e o ‘ valor indexado’ é calculado utilizando o índice da Ordem de Compra. A configuração [[CO - OC - 2288 - Utilizar indexação na efetivação da Ordem de Compra]] determina se será realizado cálculo além do campo 'Tipo Nota'.


'''UF Orig./Dest.:''' Estes campos são habilitados somente para Conhecimento de Transporte (campo Tipo Nota = Frete/Conhecimento). Caso tenha uma UF preenchida, e o tipo da Nota for alterado para algo diferente de ‘Frete/Conhecimento’ o campo será limpo e ficará desabilitado. Caso o documento já possua itens informados, não será possível modificar o campo, mesmo que o Tipo Nota seja igual a "Frete/Conhecimento", a fim de evitar divergências dos impostos calculados nos itens com as informações da capa. A efetivação de Ordem de Compra de maneira Total pelo botão ‘Ordens’ da capa da NFE levará as UFs origem/destino da Ordem para a capa da NFE, onde não será permitido sua edição, seguindo a regra de que a Nota já terá itens.


'''Usuário autorizado:''' determina o usuário responsável que poderá modificar esta Ordem de Compra. O campo fica habilitado para edição quando o usuário possui direito GERENTE DE COMPRAS. Caso contrário, ele será sugerido conforme usuário autenticado e não poderá ser editado.



'''Setor:''' informe o setor desta Ordem de Compra, este campo poderá ser editado manualmente. O setor deverá estar cadastrado em [[PE_Organograma|Organograma]].

{{VoltarInicio}}

=====Informações Complementares =====
 
[[Image: infoComplOC.png|750px|centro]]
 
'''Portador:''' Este campo pode ser preenchido automaticamente, conforme parametrização do cadastro do Fornecedor utilizado na OC caso a configuração [[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]] esteja marcada, pode ser preenchido conforme configuração [[CO - DU - 212 - Portador padrão para N.F.E.]], ou pode ser informado manualmente. Para pesquisar um Portador, pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar o portador. Se existir faixa de limites para portador, o CIGAM só permitirá preencher, conforme parametrizado nos 'limites permitidos'. Dúvidas de como cadastrar: [[GE_Limites_Permitidos|GE - limites permitidos]].


'''Transportadora:''' Informe neste campo o código da transportadora, ela deve ser uma empresa cadastrada. Ao criar uma Ordem de Compra este campo será sugerido conforme transportadores vinculadas (botão transportadoras do cadastro de empresa) na empresa informada no campo 'fornecedor'.


'''Conta:''' Este campo depende da configuração ‘[[GF - GE - 2216 - Exigir conta financeira]]’ para definir se o campo se torna obrigatório ou não. Informe o número da conta caso você utilize o plano de contas no Módulo Gestão Financeira. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar a nova conta no plano de contas. Ela pode ser sugerida de acordo com o fornecedor ou de acordo com a condição de pagamento. Será validado se a conta está cadastrada, é uma conta "analítica" e está ativa.


 
[[Arquivo:Screenshot 11.png|semmoldura|centro|750px|Pesquisa conta]]
 
Porém, se for alterada a condição de pagamento e essa tiver uma conta financeira relacionada diferente da anterior, o sistema irá mostrar na tela a pergunta: “Deseja alterar a conta financeira de xxxx para xxxx?”. Caso o usuário clique em sim, o sistema automaticamente altera o campo da conta para a informada na nova condição. Caso clique em não, mantém a conta anterior.
 
[[Arquivo:Ordem_Compra_Altera_Conta_Cond_Pgto.png|semmoldura|centro|750px|Conta]]
 
Na Ordem de Compra o Financeiro é gerado com a informação do campo ‘Conta’. Caso já tenha financeiro gerado e seja alterada a informação da ‘Conta’ na tela principal, o usuário será questionado se deseja gerar novamente o financeiro com esta nova Conta informada, ou se prefere manter o financeiro atual com a conta anterior: "A Conta foi alterada, deseja gerar novamente o Financeiro?"
 
[[Arquivo:Ordem_Compra_Altera_Conta.png|semmoldura|centro|750px|Conta]]
 
'''Importante:''' Somente será apresentada esta mensagem ao alterar a conta quando já existir financeiro gerado na OC. 
 

'''Placa:''' Informe a placa do veículo que irá transportar as mercadorias da Ordem de Compra. A placa pode estar cadastrada em [[EX_Placas|Placas]] porém não é obrigatório este cadastro. 

'''Documento Frete:''' Será feita a atualização do campo, conforme o mesmo campo do cadastro do Tipo de Operação. Não será possível posicionar no campo para edição caso o frete tenha sido informado e esteja sendo considerado nas despesas. 

'''Frete:''' Informe o tipo do frete referente a esta ordem de compra, eles podem ser: ‘1' Emitente (CIF) - o frete será pago pelo emitente ou ‘2’ Destinatário (FOB) - o frete será cobrado do cliente. Caso exista transportadora, será sugerido conforme o registro da transportadora no botão 'transportadoras' do fornecedor. Caso não exista, será buscado tipo de frete padrão do cadastro do fornecedor, por último será sugerido conforme configuração [[CO - GE - 241 - Tipo de frete padrão]]. Não será possível posicionar no campo para edição caso o frete tenha sido informado e esteja sendo considerado nas despesas. 

'''Cotações Fretes:''' campo que possibilita cadastrar e visualizar cotações de fretes. Ele fica visível apenas quando temos o módulo logística e fica habilitado quando a situação da ordem de compra é aprovada ou pendente, o frete for "2 - Destinatário (FOB)" e o tipo de nota seja diferente de "Frete/Conhecimento". 

'''Cliente:''' Neste campo você pode cadastrar o cliente que gerou o pedido para sua empresa, e que por sua vez, gerou a necessidade de criar esta ordem de compra. O sistema valida se o cliente está cadastrado e ativo. 

'''Importante:''' Caso a solicitação de compras que for efetivada em Ordem de Compra, possua cliente preenchido, o mesmo será preenchido automaticamente na Ordem de Compra. Persistindo o cliente informado na Solicitação na Ordem de Compra.
 
'''Observações:''' Descreva alguma observação que você deseja deixar registrado nesta ordem de compra. Caso exista alguma obervação no cadastro de fornecedor ela poderá ser levada para este campo, conforme FAQ "[[Como fazer para que se apresente uma mensagem na abertura da Ordem de Compra ou Nota Fiscal de Entrada?]]".

'''Projeto:''' informe o projeto vinculado a esta Ordem de Compra. Este campo poderá ser modificado caso não haja lançamentos financeiros gerados. Possui Zoom/F5 no campo para a pesquisa de projetos. Será validado se o projeto está cadastrado e se ele está ativo. 

'''Controle:''' Informe o código do controle para esta Ordem de Compra. O sistema alterará o campo "Situação" de acordo com a situação definida para este controle no cadastro de controles. Ele será sugerido conforme configuração [[CO - OC - 516 - Controle inicial para Ordem de Compra]] mas poderá ser alterado em modo 'Criar'. Quando estiver em modo modificar, as alteração devem ocorrer pelo botão <Situação>. 

'''Regra para alteração do campo ‘Controle’:'''

*‘Controle em branco’: Caso o controle selecionado seja branco, não permite alterar;
*‘Este controle está reservado para a Gestão Ambiental’: Se o controle selecionado for igual à configuração ‘[[CO - OC - 1073 - Controle para contrato de compra]]’;
*‘Usuário sem direito para Aprovar!’: Se a situação da OC do controle selecionado for igual a ‘Aprovado’ ou a do item for igual a ‘Aberto’ e o usuário não possuir o direito APROVAR ORDEM;
*‘Usuário sem direito para cancelar!’: Se a situação da OC ou do item do controle selecionado for igual a ‘Cancelado’ e o usuário não possuir o direito CANCELAR ORDEM;
*‘Usuário sem direito para passar para Pendente!’: Se a situação da OC for igual a ‘Aprovado’ ou a do item for igual a ‘Aberto’ e o usuário não possuir o direito APROVAR ORDEM;
*‘Usuário sem direito para passar para Pendente!’: Se a situação da OC ou do item a ‘Cancelado’ e o usuário não possuir o direito CANCELAR ORDEM;


'''Situação:''' Este campo é informado pelo sistema no momento em que você informar o controle da ordem de compra. Ou quando você selecionar a situação através do botão <Situação>.
Caso a situação seja “Liquidada” a Ordem de Compra só poderá ser modificada, se a configuração ‘[[CO - OC - 2939 - Inibir alterações de ordens de compra com situação liquidada]]’, for diferente de ‘Bloquear’.


:'''Importante:''' quando houver cancelamento da Ordem de Compra, mas já existir algum item liquidado, o campo ‘Situação’ da Ordem de Compra passará para “Liquidado” e o ‘Controle’ será atualizado conforme a configuração ‘[[CO - OC - 1406 - Controle para Efetivação Total da Ordem de Compra]]’. Ao cancelar a Ordem de Compra pela sua tela inicial e a mesma possuir algum item com liquidação parcial, este item será atualizado com situação “Liquidado” e o ‘Controle’ conforme a configuração acima, assim como a ‘Situação’ e o ‘Controle’ da capa da Ordem. Porém, ser for cancelado na tela dos Itens, apenas o item selecionado para cancelamento terá sua situação e controle alterados. O item já com liquidação parcial e a capa da Ordem de Compra não sofrerão modificações. 

As regras para atualização do Controle na capa são as seguintes: 
# Quando algum item da ordem for efetivado parcialmente, na capa o campo ‘Controle’ será atualizado de acordo com a configuração ‘[[CO - OC - 1405 - Controle para efetivação Parcial de Ordem de Compras]]’;
# Quando todos os itens da ordem forem efetivados, então o campo ‘Controle’ da capa será atualizado com a configuração ‘[[CO - OC - 1406 - Controle para Efetivação Total da Ordem de Compra]]’;
# Caso as efetivações (Notas de Entrada) sejam excluídas, o controle será atualizado conforme a configuração ‘[[CO - GE - 1403 - Controle para OC após exclusão Nota Fiscal de Entrada]]’;
# Na capa da ordem somente será atualizado com um controle com situação ‘Cancelado’ quando todos os itens da ordem estiverem cancelados. Caso apenas um item esteja cancelado será atualizado com o controle do último item alterado, diferente de ‘Cancelado’,
# Ao alterar um item com um controle diferente de ‘Cancelado’ a capa da ordem será atualizada com este controle.
# Caso a configuração '[[CO - OC - 3103 - Utilizar controle parcial de efetivação de OC na Alçada]]' estiver selecionada, será considerada a configuração ‘[[CO - OC - 1405 - Controle para efetivação Parcial de Ordem de Compras]]’ para a troca de controle na capa da OC, na validação de Alçadas quando algum item for reprovado.Se a configuração estiver desmarcada segue uma das regras anteriores.

 '''Importante 2:''' Ao alterar o controle na capa de uma ordem para 'Pendente' sendo que esta já possui baixa parcial, ao sair da tela dos itens será apresentada a mensagem: “Existem itens com baixa parcial, deseja que o controle da OC seja atualizado com este controle de baixa?”. Caso responda que sim, o controle permanecerá com controle de baixa parcial, caso contrário ficará com o controle “Pendente”. 

 '''Importante 3:''' Na Ordem de Compra, quando for alterado o Controle tanto da capa quanto dos itens, de uma situação Aprovado para outro também de situação Aprovado, a data de aprovação que será considerada será sempre a mais antiga, ou seja, será mantido o registro da primeira aprovação realizada na OC. Porém, caso seja alterado o Controle de uma situação Aprovado para Pendente, o campo de data de aprovação na tabela será limpo (em branco) e será novamente alterado com data de aprovação quando realizada a próxima aprovação da OC, com Controle Aprovado. Essa data de aprovação é salva na tabela '''GACOMPLO''' no '''CAMPO29'''. 

'''Permite Impressão:''' Esta opção somente estará visível se a configuração ‘[[CE - GE - 2426 - Controlar impressão das Ordens de Compras de importação]]’ estiver marcada. Somente os usuários com o direito "Gerente COMEXT" poderão modificar este campo. Quando a configuração estiver selecionada o acesso ao botão ‘Imprimir’ somente será possível se o campo ‘Permite impressão’ estiver marcado, ou então, se a UF do fornecedor for diferente de “EX”. 

'''Peso Bruto:''' pode ser informado o peso bruto manualmente. Caso a configuração [[FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens]] esteja marcada será calculado conforme cadastro do material. Este campo será a soma dos pesos embalagem e pesos dos materiais.

'''Peso Líquido:''' pode ser informado o peso líquido manualmente. Caso a configuração [[FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens]] esteja marcada será calculado conforme cadastro do material. Este campo será dos materiais.

:Importante: as regras de cálculo de peso ficam no componente de cálculo de imposto, elas podem impactar tanto em ordens e notas de compras quanto pedidos e notas de venda, então é necessário revisar qualquer alteração nas configurações. 

 
'''Nota Fiscal:''' Nota Fiscal que efetivou esta Ordem de Compra, fica com número zero caso ainda não haja efetivações. Quando há mais de uma Nota Fiscal vinculada a esta Ordem de Compra, o sistema mostra neste campo a última criada, pois a cada efetivação ele vai sendo atualizado. 

'''Representante:''' informe o representante desta Ordem de Compra, a empresa precisa estar cadastrada e ativa.

:Observação: O campo Representante não vem automaticamente do cadastro do Fornecedor. É necessário informar manualmente.

'''Empresa Entrega:''' informe a Empresa de Entrega desta Ordem de Compra, a empresa precisa estar cadastrada e ativa.

{{VoltarInicio}}

===== Totais =====

<Div align="justify">

'''Total Despesas:''' Este campo é atualizado pelo sistema. Informa o valor total das despesas dos itens.

'''Mercadorias:''' Este campo também é atualizado pelo sistema. Informa o total das mercadorias subtraindo o valor dos descontos. É a soma do valor de todos os itens, cujo Tipo de Operação não tenha ISS destacado ou retido.

:'''Exemplo''': Total dos Itens: R$ 100,00, Desconto: R$ 10,00, Valor Total Mercadorias: R$ 90,00.

'''Ordem de Compra:''' O sistema calcula automaticamente o valor da Ordem de Compra (total da nota), que se trata do total das mercadorias acrescido dos encargos e decrescido os descontos. Quando a configuração ‘[[CI - GE - 2573 - Calcular impostos na Ordem de Compra para mercado externo]]’ estiver desmarcada não será acrescido os valores de impostos calculados ao total da Ordem de Compra.
</Div>
{{VoltarInicio}}

====Guia Complemento====
 
[[Arquivo:Ordem_Compra_Complemento.png|semmoldura|centro|700px|Complemento OC]]
 


=====Campos=====
'''Criação:''' É informado o Usuário de Criação da Ordem de Compra e Data de Criação da mesma, eles ficam gravados nas tabelas 27-ORDEM COMPRA e 985-COMPLEMENTO OC respectivamente.
 
 
'''Modificação:''' É informado o último Usuário de Modificação da Ordem de Compra e a Data de Modificação da alteração, eles ficam gravados nas tabelas 27-ORDEM COMPRA e 985-COMPLEMENTO OC respectivamente.
 
 
'''Solicitante de Alçada:''' Serão consideradas as configurações [[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]] e [[CO - OC - 2950 - Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário]], para habilitar ou não esse campo. Quando a configuração 1563 estiver desmarcada o campo/grupo não estará visível em tela. Quando ambas as configurações estiverem marcadas, o campo estará visível e será possível informar um usuário. Quando a configuração 2950 estiver desmarcada o campo 'Solicitante de Alçada' ficará desabilitado.
 
 
'''Aprovação:''' É informado o Usuário de Aprovação da Ordem de Compra e Data de Aprovação da mesma. Este campo fica visível quando a Ordem de Compra está com situação Aprovada ou Liquidada e possuir usuário de aprovação. Os dados ficam armazenados na tabela 985-COMPLEMENTO OC.
 
 
'''Aprovação via Mobile:''' É informado o Usuário de Aprovação da Ordem de Compra e Data de Aprovação da mesma, quando o processo é realizado pelo CIGAM Mobile. Este campo fica visível quando a Ordem de Compra está com situação Aprovada ou Liquidada.

{{VoltarInicio}}

=====Informações Adicionais=====

'''Desconto:''' este campo fica habilitado para edição, porém ele é desconsiderado, podendo ser informado desconto através do botão <desc./enc.> no campo com este nome.


'''Encargo:''' este campo fica habilitado para edição, porém ele é desconsiderado, podendo ser informado encargo através do botão <desc./enc.> no campo com este nome.


'''Encargo Financeiro:''' este campo fica habilitado para edição, caso informado o percentual será aplicado e preencherá dentro do botão <desc./enc.> o campo "Encargo Financeiro", após preencher o campo na "capa" da Ordem de Compra, podemos ir nos itens para recalcular os valores. O indicado é preencher diretamente dentro do botão <desc./enc.> onde permite a informação do valor.


'''Transferência ICMS:''' este campo fica habilitado para edição, porém ele é desconsiderado, as incidências de ICMS podem ser revisadas através do botão "Impostos" nos itens da Ordem de Compra.


'''Local:''' o campo local pode ser preenchido manualmente na Ordem de Compra, assim como pode ser recebido na efetivação da Solicitação de Compras em Ordem de Compra, recebendo o valor do campo de mesmo nome da solicitação.


'''Endereço Entrega:''' o campo endereço de entrega não pode ser preenchido manualmente na Ordem de Compra, assim como pode ser recebido na efetivação da Solicitação de Compras em Ordem de Compra. Possui a mensagem "Endereço buscado a partir da Solicitação, pois é utilizado pelo Fornecedor para avaliar valores de entrega" e fica desabilitado para edição. <ref group="Versão220404">A partir da versão 220404 na OS 650006/7</ref>


'''Ficha Técnica:''' campo informativo para ficha técnica, não será usado em nenhuma validação do sistema e não possui cadastro prévio. Porém, pode ser recebido pelo campo "Plano de Compras" da solicitação de materiais em caso de efetivação.


'''Referência:''' campo informativo para referência, não será usado em nenhuma validação do sistema e não possui cadastro prévio.


'''Data Recebimento:''' campo informativo para data de recebimento, ele não é inicializado, devendo ser preenchido manualmente.


'''Grade:''' campo informativo para a grade, caso preenchido ele será sugerido para os itens que controlam grade informados na tela de itens de Ordem de Compra. O campo possui Zoom/F5.


'''Responsável:''' campo informativo para o responsável, ele não é inicializado, devendo ser preenchido manualmente.


'''Mercado:''' informe o mercado para esta Ordem de Compra, o campo poderá ser sugerido conforme cadastro do fornecedor. Será validado se o mercado informado está cadastrado. Possui Zoom/F5.

{{VoltarInicio}}

===Botões===
==== Itens da Ordem de Compra ====
'''Botão Itens:''' Este botão disponível na Ordem de Compra abre a tela que descreveremos a seguir, onde devem ser cadastrados os itens referentes à Ordem de Compra. Quando utilizamos as configurações '[[ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio]]' e a '[[ES - GE - 2140 - Vincular reserva futura ao documento de compra/produção]]' selecionadas, não será permitido cancelar, excluir itens ou alterar a quantidade dos itens da ordem de compra, quando houver reserva futura vinculada a itens de pedido abertas ou transferidas.
[[Arquivo:Screenshot 12.png|semmoldura|centro|500px|Itens OC]]
No cadastro de itens da OC o sistema faz validação pela configuração [[CO - OC - 2910 - Bloquear itens repetidos na Ordem de compra]], que pode estar parametrizada das seguintes formas:

*'''Nenhum:''' Não faz verificação de duplicidade dos itens informados, em modo criar, modificar e pesquisar;

*'''Avisar:''' Em modo criar, ao incluir um item, faz a verificação se o item já foi informado na OC, apresenta a mensagem ‘Material informado, já consta nesta Ordem de Compra’, mas permite continuar o cadastro dos itens da OC.

*'''Bloquear:''' Em modo criar, ao incluir um item, faz a verificação se o item já foi informado na OC, apresenta a mensagem ‘Material informado, já consta nesta Ordem de Compra’ e não permite continuar o cadastro deste item na OC. Usuário deve excluir o item pelo F3 ou limpar o código do material e informar um outro que não esteja informado na OC.
{{VoltarInicio}}

===== Campos do Item =====
 
[[Image: camposItemOC.png|750px|centro]]
 

'''Buscar Regra Fiscal:''' Este campo se trata de um checkbox que podemos marcar e ao utilizar o TAB o sistema irá refazer a busca de regra fiscal. Ele fica habilitado conforme a configuração [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]], se ela estiver como "condicional". Caso ela estiver como "OperaçãoXCondicional" somente poderá marcar o campo se o Tipo de Operação estiver em branco.



'''Sequência:''' Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema na medida em que forem cadastrados novos itens, não podemos posicionar para editá-lo. Caso seja excluído um item e incluído um novo, sem sair da tela, a sequência irá "pular" este item excluído.


'''Controle:''' O padrão que será apresentado na tela dos itens é o informado na capa da Ordem de Compra. Este campo não poderá ser editado manualmente a fim de garantir as validações necessárias. Para realizar a alteração do campo Controle, em modo de modificação será necessário utilizar sempre o botão <Situação> da tela dos Itens. Ao posicionar-se sobre o campo Controle será exibido um tooltip com a mensagem: "A troca do controle deve ser realizada através do botão 'Situação'.".


'''Situação:''' Este campo é informado de acordo com a opção selecionada no campo "Controle" da Ordem de Compra. Será alterado conforme a situação no botão "Situação" da tela dos itens ou da tela da Ordem de Compra. Ele somente é alterado manualmente estando em modo criar, caso informada uma situação diferente de "P" ou "A" será exibida a mensagem "Situação Inicial Incorreta". A situação "Liquidado" é controlada pelo sistema, ficando desta maneira apenas quando a "qtde. saldo" for zero, ou seja, a soma das baixas deste item supriram a quantidade solicitada.



'''Material:''' Informe o código do material cadastrado no estoque. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla e cadastrar o material. Ele não poderá ser editado caso a configuração [[CV - GE - 3121 - Usar Solicitação de Viagem simplificada para diárias]] esteja marcada e haja solicitação vinculada neste item. Também não poderá ser modificado quando existir pré-nota vinculada ou a quantidade saldo for diferente da quantidade inicial. Ao alterar o código, ele poderá ser buscado conforme configuração [[ES - GE - 79 - Tipo de código dos itens]].

::'''Importante:'''

:::Quando a configuração [[CO - OC - 1515 - Bloquear geração da O.C. p/ fornecedores não cadastrados]] estiver marcada, será somente permitido informar os materiais dos fornecedores que estão parametrizados na TG informada na configuração [[CO - GE - 1035 - Criar fornecedor de materiais na TG]]. Caso seja informado um material que não consta na TG para o fornecedor informado na capa, ou então seja informado um material que tem Conceito Bloquear OC, então será apresentada mensagem na tela, e não será possível prosseguir. 
[[Image: Bloqueio_Fornecedor_item1.png|550px|centro]]

'''Tipo de Operação:''' Este campo é informado com o Tipo de Operação informado na tela da Ordem de Compra. O campo ‘Conta Gerencial’, disponível na tela, estará ativo para modificações de acordo com o tipo de configuração do tipo de operação informado. Ele não poderá ser modificado caso existam baixas para o item ou caso a configuração [[CV - GE - 3121 - Usar Solicitação de Viagem simplificada para diárias]] esteja marcada e haja solicitação vinculada neste item. Se estivermos na tela com modos diferente de "criar" ou "modificar" não podemos posicionar sobre o campo. Sempre será validado se o Tipo de Operação está cadastrado e ativo, se foi informado uma CFOP com inicial menor que 5, se a espécie de estoque é entrada, se o Tipo de Operação está dentro dos limites permitidos (caso esteja parametrizado limites por TO) e se condiz com a operação estadual, interestadual ou exterior. Dúvidas consultar a FAQ sobre [[Ao tentar criar uma Ordem de Compra está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Natureza de Operação" Como corrigir?|Estado Incompatível com CFOP - OC]].
 '''Importante:''' se o tipo de operação da "capa" for de minério, o sistema exibe a mensagem "Tipo de operação da capa é de minério. Use um Tipo de Operação de minério para o item." se for informado um TO diferente no item.

 
'''Centro de Armazenagem:''' Informe o centro de armazenagem do material que você está informando neste item da ordem de compra. Ele não pode ser modificado quando existir pré-nota vinculada ou a quantidade saldo for diferente da quantidade inicial. A inicialização do campo depende da configuração [[CO - GE - 697 - Buscar centro de armazenagem]]. Ele poderá ser buscado do Tipo de Operação, do botão <parâmetros> do cadastro de material, do campo "Centro de Armazenagem" do cadastro do material ou da configuração [[ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão]].


'''Quantidade:''' Informe a quantidade que será comprada deste item. Caso o material controle lote, numeração ou número de série deverá ser usado o Zoom/F5 para informar a quantidade. Se não permitir modificar, terá um tooltip com informações ao deixarmos o cursor posicionado sobre o campo. Caso o item esteja vinculado a um embarque, será emitida a mensagem "Não é possível alterar a quantidade pois o item já está vinculado ao embarque". Quando a quantidade for alterada, será revisada também a quantidade convertida.
 <ref group ="Versão 240506"> Liberado a partir da OS 793024/2. </ref> No cadastro da quantidade da OC o sistema faz validação pela configuração [[CO - OC - 3219 - Avisar/Bloquear quantidade zerada na Ordem de Compra]]:
*'''Não avisar nem bloquear:''' Não faz verificação da quantidade informada, em modo criar, modificar e pesquisar;

*'''Avisar:''' Em modo criar, ao incluir um item, faz a verificação se a quantidade do item é diferente de zero, apresenta a mensagem 'Quantidade zerada', mas permite continuar o cadastro dos itens da OC.

*'''Bloquear:''' Em modo criar, ao incluir um item, faz a verificação se a quantidade do item é diferente de zero, apresenta a mensagem 'A quantidade deve ser diferente de zero'. usuário deve informar uma quantidade.


'''Importante:''' para os materiais que controlam lote, ao dar zoom no campo de quantidade, ao abrir a tela para informar os lotes, serão verificadas as configurações [[ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada]], que se estiver marcada, após informar o lote será obrigatório informar a validade do lote para abandonar a tela. Caso o lote estiver em branco, não será necessário informar a validade. Ainda na tela de lote, também será validada a configuração [[ES - GE - 377 - Posicionar diretamente na quantidade ao cadastrar a grade]], que se estiver marcada, seta do foco do cursor diretamente no campo Quantidade da grade.

'''Unidade de Medida:''' Este campo trará a unidade de medida cadastrada para o material no Cadastro de Materiais. Não permite posicionar para edição.


'''Preço Unitário:''' O sistema informa o preço sugerido na Tabela de Preços informada no campo "Tabela" caso a espécie de estoque esteja com preço sugestão como "tabela", conforme exemplo da FAQ sobre [[Como buscar o preço de um material na Ordem de Compra utilizando uma tabela de preços vinculada a um fornecedor?|busca de preço por tabela]]. Caso o preço sugestão da espécie do tipo de operação seja médio ou compra, será inicializado conforme informações do estoque do material. Este valor poderá ser alterado manualmente, se não permitir modificar, terá um tooltip com informações ao deixarmos o cursor posicionado sobre o campo. A configuração [[ES - GE - 39 - Utilizar conversor de unidades]] exibe uma tela ao alterar o preço unitário e existir fator de conversão.


 
[[Image: convUnPrOC.png|250px|centro]]
 

 Após marcar as opções desejadas, confirmar e sair desta tela, o sistema não exibe mais esta opção. Os valores de quantidade e preço unitário convertidos são recalculados conforme TG conversora.
 A configuração [[CO - OC - 2024 - Avisar/Bloquear preço zerado na Ordem de Compra]] bloqueará/avisará o preço unitário zerado caso ativada, porém a validação ocorre apenas para itens com quantidade maior que zero. 

 
'''Total Item:''' O sistema calcula automaticamente o total do item, multiplicando a quantidade pelo preço unitário. Ele não poderá ser modificado caso existam baixas para o item ou caso a configuração [[CV - GE - 3121 - Usar Solicitação de Viagem simplificada para diárias]] esteja marcada e haja solicitação vinculada neste item. Caso o usuário não possua o direito IMPOSTO não será possível posicionar sobre o campo. 

'''Importante:''' o sistema recalcula o total item conforme a quantidade multiplicada pela quantidade. Neste caso, se for informado um valor no total item, o sistema recalcula o preço unitário e caso seja aplicado um arredondamento no unitário, será novamente recalculado o total item. <ref group="Versão201103">Versão 201103 e superiores liberado na OS 660149/2.</ref>

 
'''Complemento:''' Este campo está situado ao lado da descrição do material, abaixo ao campo da quantidade. Descreva um complemento para a descrição do material, caso haja necessidade. O campo possui limite de 200 caracteres.


'''Quantidade Saldo:''' Quando for gerada a nota de entrada para esta ordem de compra, é possível ser feita uma baixa parcial da mercadoria, então este campo irá informar à quantidade que ainda falta ser entregue (pendente) pelo fornecedor. O campo é controlado pelo sistema, não sendo possível editar manualmente.


'''Quantidade Extra:''' Este campo informa a quantidade excedente baixada do saldo do item, nos casos em que o fornecedor enviou na Nota de Entrada uma quantidade maior que a quantidade da Ordem de Compra, com intuito de controlar esta quantidade extra, o sistema possui este campo. O campo é controlado pelo sistema, não sendo possível editar manualmente.


'''Valor IPI:''' Este campo será informado e calculado pelo sistema, de acordo com as informações dos campos "IPI" e "Total Item". Ele fica armazenado diretamente na tabela 197-ITEM ORDEM.


'''Total Ordem:''' O sistema calcula automaticamente o total da ordem de compra que seria o total das mercadorias acrescido dos encargos menos os descontos informados.

{{VoltarInicio}}

===== Dados Complementares =====
 
[[Image: dadosCmpItemOC.png|750px|centro]]
 
'''Especif:''' informe a especificação 1 ou configurador do material, caso esteja habilitado no cadastro do material esta informação. O campo fica visível quando estamos usando o estoque 3.0 (configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]]) e o material controla especificação de estoque ou independente. O campo apenas é editável via Zoom/F5, quando a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] será aberta a tela "Configura Item" onde podemos pesquisar por um Identificador ou preencher as caracteríscas do material.

 
'''Peças:''' é possível informar o produto em peças neste campo, porém ele é apenas informativo e não será usado em cálculos. ele também não é levado para o movimento de estoque na efetivação da Ordem de Compra.

 
'''Peças Saldo:''' é possível informar o saldo em peças neste campo, porém ele é apenas informativo e não será usado em cálculos.

 
'''Tabela:''' Informe a tabela de preços que você usará para informar os preços do item de Ordem de Compra. A inicialização do campo ocorre conforme configuração [[GE - AM - 698 - Padrão de busca para a Tabela de Preços]]. Há Zoom/F5 para pesquisa de tabelas de preços, será validado se a tabela está cadastrada e ativa caso preenchido manualmente este campo. Além destas validações, a configuração [[GE - AM - 822 - Permitir utilizar Tabela de preços de outra Empresa]] determinará a possibilidade de bloquear uso de tabelas de outras empresas, emitindo a mensagem "A empresa da tabela de preços é diferente da empresa utilizada". Também será validada a configuração [[GE - AM - 326 - Bloquear preços de tabelas com validade vencida]]. 

'''Importante:''' caso a configuração [[GE - AM - 326 - Bloquear preços de tabelas com validade vencida]] esteja parametrizada para "Bloquear", não será permitido informar uma tabela vencida na criação ou modificação de um item da OC. Caso seja acessada em modo de modificação uma OC cadastrada anteriormente com a tabela de preços agora vencida, o campo de Tabela será limpo na tela, sendo necessário informar uma tabela válida para realizar a busca de preço. Nesse caso, se não for informada uma nova tabela, e a configuração [[GE - AM - 698 - Padrão de busca para a Tabela de Preços]] estiver igual a "Anterior", o novo item também será criado com o campo Tabela em branco. Caso a configuração [[GE - AM - 326 - Bloquear preços de tabelas com validade vencida]] estiver igual a "Avisar", a tabela será validada e apresentada mensagem de aviso ao usuário informando que está vencida, mas será permitido informar essa tabela, alterando o preço unitário para o vencido.

 
'''Qtde. convertida:''' este campo armazena a quantidade convertida a qual diz respeito à quantidade do nosso fornecedor, ao lado ficará descrita a Unidade de Medida do fornecedor proveniente da TG. Ele ficará visível quando o fator de conversão for diferente de zero, o fator é buscado conforme a TG informada na "capa" da Ordem de Compra e o nosso material e empresa. Caso a quantidade do item da Ordem de Compra seja alterada, este campo é recalculado, assim como ao informar este campo da quantidade convertida a quantidade do item também será recalculada. Caso exista pré-nota vinculada, ou a configuração [[PM - GE - 2892 - Controlar Disponibilidade no módulo de Suprimentos]] esteja marcada ou o material utilize grade não permite edição. Ao utilizar grade, a quantidade convertida é atualizada conforme a tela da grade.
 '''Importante:''' o cálculo da quantidade convertida é sempre a multiplicação do fator pela quantidade.

 
'''Preço Convertido:''' este campo armazena o preço unitário convertido o qual diz respeito ao valor unitário cobrado pelo nosso fornecedor. Ele ficará visível quando o fator de conversão for diferente de zero, o fator é buscado conforme a TG informada na "capa" da Ordem de Compra e o nosso material e empresa. Sempre que alterado, será recalculado o preço unitário do item da Ordem de Compra, assim como ocorre quando alteramos o preço unitário e este campo é recalculado. Caso exista pré-nota vinculada ou a configuração [[PM - GE - 2892 - Controlar Disponibilidade no módulo de Suprimentos]] esteja marcada não permite edição. 

'''Id Regra Fiscal:''' Sempre que sistema buscar e encontrar regra fiscal para o material informado, será atualizado e apresentado na tela o ID Regra para o item. Caso não encontrada Regra Fiscal será exibido o valor 0. A busca de regra fiscal depende da configuração [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]].
 
::'''Importante:''' caso a configuração [[LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária]] estiver marcada, então mesmo que o sistema tenha encontrado regra fiscal para o item, não será mostrado em tela o ID Regra Fiscal, a fim de atender o cálculo de imposto 4.0 conforme a Reforma Tributária.


'''Prazo de entrega:''' Informe a data do prazo de entrega combinada com o fornecedor. Este campo virá preenchido conforme a "capa" da Ordem de Compra. Será exibida a mensagem "Prazo de Entrega não pode ser menor que a Data de Emissão" dependendo da configuração [[CO - OC - 1246 - Validar prazo programado e entrega menor que a emissão]]. Ele não poderá ser modificado caso a configuração [[CV - GE - 3121 - Usar Solicitação de Viagem simplificada para diárias]] esteja marcada, venha de solicitação e esteja com baixas.


'''Prazo Programado:''' Informe o prazo programado para compra do material. Este campo virá preenchido conforme a "capa" da Ordem de Compra. Será exibida a mensagem "Prazo programado não pode ser inferior a Data de Emissão" dependendo da configuração [[CO - OC - 1246 - Validar prazo programado e entrega menor que a emissão]]. Este campo será considerado na atualização das ordens gerais utilizadas no planejamento (disponibilidade) dos materiais.


'''Plano:''' Informe o plano de entrega desta mercadoria. Este plano é uma codificação própria que permite em relatórios visualizar itens com lotes comuns de entrega (mesmo plano). Ele é preenchido com "0000" por padrão, podendo ser modificado manualmente.


'''Índice:''' Informe a moeda para indexação dos valores do produto. Este campo é utilizado no caso de necessitar atualizar futuramente os valores do produto. Ele possui Zoom/F5 e deve estar cadastrado. Ele é inicializado conforme parâmetro da "capa" da Ordem de Compra, caso seja alterado o sistema sugere o índice do último item. Se não existir cotação para a data será emitida a mensagem "Índice não cadastrado". A configuração [[CO - OC - 1040 - Utilizar desindexação com indice da OC na tabela de preço]] permite uso de índice em conjunto com a tabela de preços.


'''Documento:''' campo utilizado para descrição livre. Normalmente utilizada para informar algum controle próprio. Este campo é meramente informativo.


'''Grade:''' Informe a grade de numeração a ser utilizada para este item de Ordem de Compra. Podemos posicionar sobre o campo para edição caso o material tenha controle de grade como "Ambos" ou "Numeração" e estando em modo criar. Por padrão a grade é buscada do material e, caso não exista nele, da "capa" da Ordem de Compra. O sistema valida se a grade informada está cadastrada em [[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] > [[ES_Parâmetros|Parâmetros]] > '''[[ES_Grades padrões|Grades padrões]]'''.


'''Código Fábrica:''' Este campo é atualizado pelo sistema de acordo o código de fábricado informado no cadastro de materiais para este produto. Não possibilita edição, pois ele é apenas para consulta e não fica armazenado nas tabelas de ordens de compras.


'''Conta Gerencial:''' Informe o código da conta gerencial que receberá os valores referentes à movimentação. Caso esteja habilitada a configuração [[CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento]] haverá um botão <Gerencial> para informar o rateio e o campo do item da Ordem de Compra estará desabilitado. A informação da conta ou rateio gerencial será obrigatória caso o Tipo de Operação possua controle como "gerencial" na aba "financeiro". O sistema sugere a conta conforme cadastro de material na guia "Dados Legais" e caso não esteja informada, sugere a conta do item anterior, esta sugestão é feita quando o Tipo de Operação controla conta gerencial. A configuração [[CO - GE - 1321 - Conta Gerencial do Item anterior]] define este comportamento.
 
'''Importante:''' a conta financeira deve estar ativa e ser analítica. A visão gerencial fica definida nas configurações [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]] e [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]].
 
'''Importante 2:''' Caso esteja habilitado o controle da configuração [[GF - GE - 2725 - Validar relacionamento Contábil x Gerencial nos movimentos]] e o relacionamento falhar será emitida a mensagem: "Conta fora da faixa contábil x gerencial. O relacionamento ocorre com a conta contábil informada na coluna Débito do Item ou CMC".

 
'''Conta Contábil:''' Informe o código da conta contábil que receberá os valores da movimentação deste item. Este campo somente está visível para usuários com direito EXCLUSIVO5 não devendo ser utilizado sem devida recomendação pela equipe de implementação.


'''Item Impresso:''' Este campo sinalizará se o item já foi impresso ou não pela Ordem de Compra. O usuário também poderá selecionar o mesmo manualmente caso o controle utilizado pelo mesmo tenha o campo ‘Impressão’ igual a “Somente se ainda não foi impresso” e não queira que seja impresso.


'''Pré-nota:''' Apresentará o código da Pré-nota vinculada a este item. O sistema realiza a busca conforme na tabela 1732-ITEM PRE NOTA

'''Solicitante:''' Apresentará o código e descrição do campo ‘Solicitante’ da Solicitação de Materiais vinculada a OC. 

'''Solicitação:''' Número da Solicitação que originou este item de Ordem de Compra (gerado através do botão <Solicitação>).


'''Controle:''' este campo mostra a descrição do controle deste item.


'''Data Entrega Original:''' data entrega inicial do item. Ele poderá ser modificado caso o usuário possua o direito GERENTE ALCADAS ou caso não existam baixas. Ele é inicializado conforme prazo de entrega da Ordem de Compra, podendo ficar desta forma para controle de modificações.

{{VoltarInicio}}

===== Guia Impostos =====
 
[[Arquivo:OC_Itens_Impostos.png|semmoldura|centro|800px|Item OC Impostos]]
 
'''Incidência ICMS:''' Este campo é atualizado pela Incidência de ICMS informada na Regra Fiscal, caso não possua, o sistema informará a I.ICMS do cadastro de Tipos de Operações e, por fim se também não estiver informada, será utilizado a I.ICMS cadastrada no material. Pode ser alterado e ao sair dos itens o sistema recalcula através do cálculo de impostos. 

'''Complemento Incidência ICMS:''' Este campo é atualizado pelo Complemento da Incidência de ICMS informada na Regra Fiscal, caso não possua, o sistema informará o Complemento da Incidência de ICMS do cadastro de Tipos de Operações e, por fim se também não estiver informada, será utilizado o Complemento da Incidência ICMS cadastrada no material.


'''Percentual ICMS:''' Este campo é atualizado pelo percentual de ICMS informado na Regra Fiscal, caso não possua, o sistema informará o percentual de ICMS do cadastro de Tipos de Operações e, por fim se também não estiver informada, será utilizado o percentual de ICMS cadastrada no material. Pode ser alterado e ao sair dos itens o sistema recalcula através do cálculo de impostos.


'''Incidência de IPI:''' Este campo é atualizado pela Incidência de IPI informada na Regra Fiscal, caso não possua, o sistema informará a I.IPI do cadastro de Tipos de Operações e, por fim se também não estiver informada, será utilizado a I.IPI cadastrada no material. Pode ser alterado e ao sair dos itens o sistema recalcula através do cálculo de impostos.


'''Percentual de IPI:''' Este campo é atualizado pelo percentual de IPI informado na Regra Fiscal, caso não possua, o sistema informará o percentual de IPI do cadastro de Tipos de Operações e, por fim se também não estiver informada, será utilizado o percentual de IPI cadastrada no material. Pode ser alterado e ao sair dos itens o sistema recalcula através do cálculo de impostos.


'''NCM/NBS:''' esse campo apresenta a classificação do material segundo a NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) ou NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços). O código deve ser informado no Cadastro de Materiais. Somente fica habilitado caso o material esteja branco e haja quantidade informada no item. Ele fica armazenado na tabela 197-ITEM ORDEM.


 <ref group="Versão210406.g">Versão 210406.g e superiores liberado na OS 648571/2.</ref> '''Outras Des. Acess.: '''Através desse campo poderá ser informado o valor de Outras Despesas Acessórias individualmente para cada item. Caso seja informado o valor de Outras Despesas Acessórios através do botão 'Desc./Enc.' na capa da Ordem de Compra, o valor será rateado e apresentado nesse campo, a única forma de poder informar novamente o valor através do botão é zerando este campo em todos os itens. E quando for informado nesse campo nos itens da OC, o mesmo será apresentado no botão da capa. Caso seja informado o valor em vários itens, será realizada a soma e apresentado o total no botão 'Desc./Enc.'.


'''Importante:''' se a OC estiver lançada com ODA nos itens, ao voltar para a capa e retornar aos itens para incluir um novo item, não ocorrerá um novo rateio, ficando o ODA deste novo item zerado, a não ser que depois da inclusão o valor de ODA seja incluído manualmente.


{{VoltarInicio}}

===== Botões na tela de Itens =====


'''Alçadas:''' o sistema mostra as informações de alçadas deste item, tendo usuário e data da solicitação, da criação, da aprovação ou reprovação. Ele fica visível quando a configuração [[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]] estiver marcada e habilitado quando estivermos em modo "criar" ou "modificar".


 
[[Image: bAlçadas.png|350px|centro]]
 


'''Impostos:''' Através deste botão é possível visualizar percentuais e valores dos impostos relacionados aos impostos para cada item da ordem de compra. Ele sempre estará visível.


 
[[Image: OCImpostos1.png|600px|centro]]
 
[[Image: OCImpostos2.png|600px|centro]]
 


'''Acompanhamento:''' O campo ‘Assunto e-Mail’ deve apresentar o número da Ordem de Compra e a sequencia do item. A tela de acompanhamentos é genérica para envio de e-mail.

:: '''Importante:''' Caso os itens da Ordem de Compra possuam Acompanhamentos já cadastrados no botão 'Acompanhamentos', ao alterar o fornecedor na capa da OC, estes acompanhamentos anteriores permanecerão vinculados aos itens da OC, independente de quantas vezes o fornecedor for alterado, visto que eles pertencem à ordem de compra e não à empresa informada.

 
[[Arquivo:Acomp_itens_OC.png|semmoldura|centro|650px|Acompanhamento Item /OC]]
 

'''Cotações:''' Este botão irá exibir as cotações do item da Solicitação de Materiais vinculada ao item da Ordem de Compras. O botão ficará habilitado somente nos itens que tiverem solicitações vinculadas.


 
[[Image: bCotações.png|650px|centro]]
 

'''Disponibilidade:''' este botão mostrará a disponibilidade do material. Dúvidas sobre o funcionamento da disponibilidade de materiais podem ser consultadas na FAQ sobre [[O que é a disponibilidade e como ela funciona?|disponibilidade]]. O botão ficará desabilitado caso o material seja do tipo "nulo" ou "serviço". Caso o material seja uma "estrutura comercial" ele não terá ação.


'''Situação:''' Utilize este botão para alterar a situação do item da Ordem de Compra. Ele ficará desabilitado quando a configuração [[CO - OC - 1073 - Controle para contrato de compra]] estiver marcada e o item no controle informado nela, estando em modo modificar.


Quando for alterada a situação para um controle "Cancelado" o sistema deverá criar uma baixa manual para o item. Quando o item estiver com situação "Cancelado" e for alterada a situação para "Pendente" ou "Aberto" o sistema deve excluir a baixa manual criada e passar o item para esta nova situação.

 Ao alterar a situação será validada a configuração [[CO - GE - 3042 - Alçadas por faixa de valores]] exibindo a mensagem caso ela esteja marcada: "Não é possível alterar a situação de um único item pois está sendo utilizado a configuração 'CO - GE - 3042 - Alçadas por faixa de valores. Altere a situação da Ordem de Compra".

'''Efetivações:''' Esta tela apresentará todas as baixas efetuadas a este item, quando o saldo do item for menor que a quantidade original, devemos conferir as baixas por este botão. Ao utilizar a rotina de devolução de compras com a opção de "Retornar Saldo da Ordem de Compra Original" marcada deverá ser criada uma baixa com quantidade negativa. Quando não houver baixas, a tela não será aberta.


 
[[Image: btn_efetivacoes.png|650px|centro]]
 

::'''Botão Excluir/ Estornar:''' Este botão excluirá a baixa efetuada a este item. E retornará (estornará) a mesma baixa caso você tecle em < Estornar>. O campo ‘Controle’ do item será atualizado, conforme a configuração '[[CO - GE - 1403 - Controle para OC após exclusão Nota Fiscal de Entrada]]'. O botão ficará habilitado apenas quando o campo "NF" for zero e não possuir registros na tabela 984-BAIXA OC PARA OC, indicando ser uma baixa manual.


::'''Botão Movimento:''' Apresentará o movimento desta baixa. Fica habilitado quando a "NF" é diferente de zero e a quantidade maior que zero, indicando ser um movimento de baixa gerado por uma nota fiscal de compra. O movimento é aberto somente para pesquisa, caso seja necessário exclusão dele para retornar saldo ao item, deve-se utilizar a tela de [[CO Notas Fiscais - Entradas|Notas Fiscais - Entradas]].


 
[[Image: btn_movimentosOC.png|550px|centro]]
 

'''Solicitação:''' Através deste botão é possível efetuar as baixas das solicitações de compras. O sistema apresentará uma relação das solicitações disponíveis ao fornecedor cadastrado na tela da Ordem de Compra. Caso tenha sido deixado este campo em "branco", o sistema apresentará uma relação de todas as solicitações disponíveis para baixa. O botão somente habilita em modo criar nos Itens da Ordem de Compra.


 
[[Image: baixaSolicitação.png|550px|centro]]
 

:: '''Importante:''' as condições para exibir a solicitação para efetivar são: o item deve possuir cotação marcada com 'selecionada' = 'sim'; o item deve possuir controle dentro da faixa para efetivação definida pelas configurações [[CO - GE - 861 - Controle Inicial para Efetivar Solicitação]] e [[CO - GE - 862 - Controle Final para efetivar solicitações]]; além disto o saldo do item deve ser maior que zero. 

:: '''Importante 2:''' o sistema mostrará as solicitações com cotação selecionada para o fornecedor da Ordem de Compra, caso ele esteja em branco serão mostradas todas que estejam de acordo com as condições acima, porém não será possível selecionar itens de fornecedores diferentes. 

::'''Importante 3:''' Quando a configuração [[CO - OC - 1515 - Bloquear geração da O.C. p/ fornecedores não cadastrados]] estiver marcada, será somente permitido efetivar itens de solicitação, para os materiais dos fornecedores que estão parametrizados na TG informada na configuração [[CO - GE - 1035 - Criar fornecedor de materiais na TG]]. Caso seja selecionado um item de um material que não consta na TG para o fornecedor informado na capa da OC, ou da cotação, ou então um material que tem Conceito Bloquear OC, nesse caso será apresentada mensagem na tela, e não será possível prosseguir. 
[[Image: Bloqueio_Fornecedor_item1.png|550px|centro]]

:'''Observação:''' Na tela de baixas para a Ordem, se for informado no item selecionado um Tipo de Operação que esteja com Controle Gerencial igual a "Gerencial", será habilitado o campo em tela 'Conta Gerencial', permitindo assim, que seja informado uma conta gerencial, ou alterada a conta informada na Solicitação de Compras. Ao confirmar a baixa, o item da Ordem de Compra será criado com essa conta informada na tela de baixas.

'''Enquadramento:''' Através deste botão será possível informar o Enquadramento do serviço, este deverá estar cadastrado em "Suprimentos > Compras > Cadastros". O botão estará habilitado quando o 'tipo nota' da Ordem de Compra for "Importação", o tipo do material for "Serviço" e haja Importação de Serviço na tabela 697-IMPORTACAO SERVICO (registro gerado através da "capa" da Ordem de Compra no botão <Imp. Serviço>).


 
[[Image: enqItemOC.png|750px|centro]]
 

'''Log Aprovações:''' Através deste botão será possível verificar as aprovações da rotina de alçadas. Este botão somente poderá ser acessado caso a configuração [[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]] esteja selecionada.


 
[[Image: LogAprovações.png|550px|centro]]
 

'''Rateio Contábil:''' Esta tela apresentará a opção de realizar rateio contábil, o botão fica visível e habilitado caso a configuração [[GF - GE - 12 - Metodologia de rateio financeiro]] esteja como "Contábil" e o [[LF Tipo de Operações| Tipo de Operação]] tenha regra contábil como 05 ou 10 (rateio). Caso a configuração [[GF - GE - 2725 - Validar relacionamento Contábil x Gerencial nos movimentos]] esteja marcada poderá ainda ser informado um rateio gerencial relacionado ao contábil dentro desta tela.


 
[[Image: btnRateioCtb.png|550px|centro]]
 

{{VoltarInicio}}

==== Demais botões da Ordem de Compra ====

=====Imprimir=====
'''Imprimir:''' Este botão gera a impressão da Ordem de Compra e disponibiliza a tela para selecionar o modelo de relatório que deseja que a mesma seja impressa, caso não haja nenhum marcado como "padrão". O programa é o CG00869 - *.Imprime Ordem de Compra.


Para a impressão das Ordens de Compra será considerado o campo ‘Impressão’ do Cadastro do Controle da Ordem de cada item, ou seja, somente deverão ser impressos itens cujos controles possuam o campo diferente de “Bloquear”. Na tela dos itens da Ordem de Compra, através do campo ‘Item Impresso’ será possível verificar se o item foi impresso ou não. Caso a opção selecionada no campo 'Imprimir' do Controle do Item estiver definida como “Somente se ainda não foi impresso” e o usuário desejar impedir a impressão de determinado item ainda não impresso, é possível marcar esta opção para bloquear a impressão indesejada desse item.


Quando a configuração ‘[[CE - GE - 2426 - Controlar impressão das Ordens de Compras de importação]]’ estiver selecionada o acesso ao botão ‘Imprimir’ somente será possível se o campo ‘Permite impressão’ estiver marcado, ou então, se a UF do fornecedor for diferente de “EX”.


 <ref group="Versão221107"> A partir da versão 221107</ref> Quando o modelo selecionado para impressão não existe mais, ao selecionar o mesmo para impressão, passa a ser exibida mensagem informativa ao usuário "CGM-6797: O modelo de impressão cadastrado para a Ordem de Compra não foi encontrado. Revise o caminho informado nos Parâmetros do módulo Compras."


'''Importante:''' A partir da versão 221107 a configuração [[CO - OC - 243 - Utilizar O.C. gráfica]] será desabilitada, permitindo apenas a impressão 'gráfica' da OC, não existindo mais a opção 'caractere'. O modelo de impressão de ordem de compra fica disponível em [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Parâmetros|Parâmetros]] > '''[[CO_Lay_out Ordem de Compra|Lay_out Ordem de Compra]]'''.

'''Observação:''' caso seja necessário que na impressão da Ordem de Compra seja apresentada a informação da Inscrição Municipal da Unidade de Negócio, deve ser utilizado no modelo de impressão a variável <!$MG_cr_insc_mun_emp_uni_negocio>.

'''Importante:''' Na impressão da Ordem de Compra, caso no cadastro do Controle esteja setado 'Enviar email da Ordem de Compra em PDF' e tenha o campo 'Controle após o envio de email' informado, após realizar a impressão da OC, será enviado o email em PDF, e na sequência o controle será atualizado nos itens que estavam como Aprovados para o novo controle informado no cadastro de controle original. Quando na capa da OC o Controle tiver sido alterado para o Controle que estava com a opção 'Enviar email da OC em PDF' marcada, e com novo Controle informado para o após envio, todos os itens que tiverem algum tipo de Controle que seja Aprovado, indiferente da opção estar marcada ou não serão atualizados.


Podemos consultar a FAQ "'''[[O botão 'Imprimir' não está disponível na Ordem de Compra. Como habilitá-lo?]]'''" para mais informações.

 '''Dados PIX na Impressão da OC:''' <ref group="Versão231002"> A partir da versão 231002</ref> os dados PIX do fornecedor disponíveis na guia Contas Correntes do Cadastro de Empresa poderão ser impressos na ordem de compra através das variáveis de impressão <!$MG_cr_tipo_chave_pix> e <!$MG_cr_chave_pix>, onde a primeira variável imprime o tipo e a segunda a chave efetivamente. A busca do PIX na Conta Corrente do fornecedor avaliará a ordem das contas correntes ativas, considerando a conta setada como Padrão para a impressão.
 
[[Image: DADOSPIX.png|750px|centro]]

[[Image: DADOSPIX2.png|750px|centro]]

=====Gerar Pedido=====
'''Gerar Pedido:''' Através deste botão será possível gerar pedidos para os itens da Ordem de Compra.
O campo 'Unidade de Neg. destino' será habilitado se informado um tipo de operação de transferência para ser gerado o pedido. Com este campo poderá ser feita a transferência para outra Unidade de Negócio. O botão somente habilita em modo "modificar".


 
[[Image: btnGerarPedido.png|650px|centro]]
 

=====Gerar Processo=====
'''Gerar Processo:''' O botão ‘Gerar Processo’ será acessado através do botão seta para baixo ao lado do ‘Gerar Pedido’. O mesmo ficará habilitado somente quando o Tipo de Operação da ordem iniciar com ‘3’ e o modo seja "modificar" ou "pesquisar". Quando executado será criado um processo de importação com as informações da Ordem de Compra automaticamente.


 
[[Image: btnGerarProcessoOC.png|450px|centro]]
 

=====Repetir=====
'''Repetir:''' Repete a Ordem de Compra. Ele fica habilitado quando estamos em modo "modificar" ou "pesquisar". 

A opção '''Atualizar Datas''' faz com que a data de emissão da nova Ordem de Compra seja atualizada com a data atual.

Ao repetir uma Ordem de Compra, quando essa possuir os campos de data com data inferior à data atual, e a opção 'Atualizar Datas' estiver marcada, os campos de Data Entrega e Prazo Programado serão atualizados na nova OC, com data atual + 7 dias. Porém, somente irá atualizar se as datas da OC que está sendo copiada forem diferentes de zero ou nulo. Caso a opção esteja desmarcada ao repetir a OC, a nova ordem criada será gerada com todas as datas iguais a OC original.

 
Também ao repetir uma Ordem de Compra, com data anterior à data atual, sendo que os itens tiveram alteração cadastral de NCM e IPI, ao gerar a nova OC, serão considerados os novos dados cadastrais para criação dos itens.

 
[[Image: btnRepetirOC.png|350px|centro]]
 

Após repetir a Ordem de Compra, o sistema pergunta ao usuário seja deseja acessar a OC criada para editá-la, caso confirme, a nova OC é aberta em tela.

'''Importante:''' A Ordem de Compra criada como Aprovada, e estando a configuração 'CO OC 516 - Controle inicial para Ordem de Compra' com um Controle com Situação igual a APROVADO, ao ser repetida terá também o campo DT_ITEM preenchido na tabela COIORDEM, levando essa informação para os relatórios que possuem o campo de Data de Aprovação. Caso a configuração 'CO OC 516 - Controle inicial para Ordem de Compra' esteja com um Controle com Situação igual a PENDENTE, então o campo DT_ITEM ficará em branco.

=====Financeiro=====
'''Financeiro:''' Cria/Mostra as duplicatas da nota. Quando no cadastro de ‘Cliente’ na guia ‘Padrão’ ou no cadastro de ‘Condição de Pagamento’ na guia ‘Parcelas’ tiver indicado o ‘Tipo de Pagamento’ ao gerar as duplicatas será acrescentado o tipo de pagamento da seguinte forma: Caso existam informações no cadastro de ‘Cliente’ pegará do Cliente, caso contrário buscará da ‘Condição de Pagamento’. O botão fica habilitado quando o Tipo de Operação é 'faturado' e o total de ordem de compra é maior que zero, além disso a situação deve ser diferente de "Liquidado", o usuário precisa ter o direito com chave 'LANCAMENTO'. O controle da Ordem de Compra e a configuração [[CO - DU - 371 - Exigir geração de Previsões Financeiras na O.C]] devem possibilitar gerar lançamentos.


 
[[Arquivo:Screenshot 14.png|semmoldura|centro|750px|Financeiro]]
 


Podemos consultar a FAQ "'''[[O botão 'Financeiro' na Ordem de Compra não habilita, o que pode ser?]]'''" para mais informações.

 

=====Situação=====
 '''Botão Situação:''' Utilize este botão para alterar a situação da Ordem de Compra. A configuração [[CO - OC - 2139 - Permitir alterar a situação da O. Compras em modo pesquisa]] permite alterar mesmo em modo pesquisa. A situação não pode estar "Liquidada" para podermos alterar e o controle não pode estar informado na configuração [[CO - OC - 1073 - Controle para contrato de compra]]. Caso seja alterado o controle para uma situação "Cancelado" o sistema deverá criar baixas manuais nos itens.


=====Desc./Enc.=====
'''Descontos/Encargos:''' Informe os valores dos encargos relativos a esta Ordem de Compra nos respectivos campos. Ele habilita quando estamos em modo modificar na Ordem de Compra, há itens, o tipo de operação seja faturado, ou iniciado em '3' ou esteja marcada a opção [[TO - 49 - Habilita botão Desc./Enc.]] nele. Caso ele seja iniciado em '3' deve-se validar também a condição abaixo.


O botão ‘Desc./Enc.’ ficará desabilitado quando a configuração ‘[[CI - GE - 2573 - Calcular impostos na Ordem de Compra para mercado externo]]’ estiver desmarcada, e atender as seguintes regras: Tipo de operação iniciando com ‘3’; ‘Tipo Nota’ igual a “Importação”, e o campo ‘Índice’ com um registro informado. No botão apresentará a mensagem: “Os valores de Descontos/Encargos deverão ser informados no Processo de Importação.

 
[[Image: btnDescEncOC.png|350px|centro]]
 
No botão <Desc./Enc.> no compras, quando incluído uma despesa acessória, o sistema vai ratear este valor para os itens. Se a Espécie de Estoque dos itens, estiverem como "Atualiza Pr. Médio" igual a "Sim", esta despesa vai somar para o calculo do Pr. Médio, salvo se esta espécie não possuir

Na efetivação de uma Solicitação em Ordem de Compra, quando existirem Descontos/Encargos informados na cotação, os mesmos passam a ser levados para a Ordem de Compra, persintindo os valores informados nos dois cadastros.


=====Baixar=====
'''Baixar:''' Possibilita fazer baixas dos itens sem a necessidade da nota fiscal de entrada, ou seja, baixar a Ordem de Compra manualmente. Fazendo este processo, o sistema não irá gerar nenhum movimento de estoque, apenas baixas simbólicas na Ordem de Compra. Para habilitar este botão, a situação deve ser diferente de "Liquidado", o controle não pode estar na configuração [[CO - OC - 1073 - Controle para contrato de compra]] e o modo deve ser "modificar".

 
[[Image: btnBaixarOC.png|750px|centro]]
 
'''Importante:''' ao entrar na tela "Baixar Ordem de Compra" o sistema emite a mensagem "Não foram encontrados itens a baixar" caso não tenha itens com saldo a baixar ou eles não estejam na faixa para efetivação definida através das configurações [[CO - GE - 314 - Controle inicial para efetivar O.C.]] e [[CO - GE - 315 - Controle final para efetivar O.C.]].
 

=====Disponibilidade=====
'''Disponibilidade:''' O botão ‘Disponibilidade’ está disponível para consultar saldo de verbas quando utilizar a configuração ‘[[PM - GE - 2892 - Controlar Disponibilidade no módulo de Suprimentos]]’ como marcada;

 
[[Image: btnDisponibilidadeVerbasOC.png|550px|centro]]
 

=====Imp. Serviço=====
'''Imp. Serviço:''' está disponível para gerar a importação de um serviço, somente habilitado quando o CFOP iniciar em '3' indicando Ordem de Compra de Importação e o modo for diferente de "criar". Usando este botão o sistema irá gravar dados na tabela 697-IMPORTACAO SERVICO de Comex Importação.

 
[[Image: btnImpServiçoOC.png|550px|centro]]
 

=====Alçadas=====
'''Alçadas:''' o sistema mostra as informações de alçadas. Ele fica visível quando o usuário possui o direito de GERENTE ALCADAS ou alçada cadastrada para este usuário com data de validade na tabela 1744-ALCADAS ORDENS COMPRA.

 
[[Image: bAlçadasOC.png|350px|centro]]
 

=====Acomp.=====
 Este botão permite cadastrar acompanhamentos para a Ordem de Compra. Caso a Ordem de Compra possua Acompanhamentos já cadastrados no botão 'Acomp.', ao alterar o fornecedor na capa, estes acompanhamentos anteriores permanecerão vinculados à OC, independente de quantas vezes o fornecedor for alterado, visto que eles pertencem à ordem de compra e não à empresa informada.

{{VoltarInicio}}

==Versões==
===Versão 201103===
<references group="Versão201103" />
===Versão 210406===
<references group="Versão210406.g" />
===Versão 220404===
<references group="Versão220404" />
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />

===Versão 230502.c===
<references group="Versão230502.c" />

===Versão 231002===
<references group="Versão231002" />

=== Versão 240506 ===
<references group="Versão 240506"/>

Arquivo:Ordem Compra A.png

2026-10-05T12:44:26Z

Ana.Silva:

CO Ordens de Compras

2026-10-05T12:43:31Z

Ana.Silva: /* Ordens de Compra */

[[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > [[CO_Ordens de Compras|Ordens de Compras]]

===Restrições de Acesso===

Para acessar a tela e suas funções existem alguns direitos e limites permitidos envolvidos. São eles: 
 
'''COORDEMC_C''': direito que permite criação de Ordens de Compras.
 
'''COORDEMC_E''': direito que permite exclusão de Ordens de Compras, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para excluir registros, operação cancelada." ao tentar confirmar a exclusão.
 
'''COORDEMC_M''': direito que permite modificação de Ordens de Compras, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para modificar registros." ao tentar modificar. Para poder modificar Ordens de Compras criadas por outros usuários é preciso possuir o direito Gerente de Compras (GERCOM).
 
'''COORDEMC_P''': direito que permite visualizar as Ordens de Compras.
 
'''Limite permitido''': dentro da tela [[GE Limites Permitidos]] o sistema considera o "módulo" de "O COMPRAS" então precisamos avaliar se a data condiz com o limite para poder realizar edições nesta tela, caso a data esteja fora dos limites receberemos a mensagem "Fora dos Limites permitidos". Também podemos cuidar limites com "controle" preenchido que podem restringir a visualização de determinados controles no botão <Controle>.

{{VoltarInicio}}

==Ordens de Compra==

O cadastro de Ordem de Compra consiste em cadastrar os produtos que foram solicitados ao fornecedor e que ainda estão pendentes, ou seja, não foram entregues. Exemplo: Você fez um pedido ao seu fornecedor de 10 produtos para sua empresa. Este pedido deve ser cadastrado nas Ordens de Compras. E quando o pedido for entregue, basta dar baixa desta ordem de compra no cadastro de notas de entradas (compras).

 O campo 'Fornecedor' que localizava-se na guia Geral passa a ser apresentado no cabeçalho da tela, ficando assim sempre visível, independente da guia posicionada.<ref group="Versão230502.c"> A partir da versão 230502.c na OS.: 822221/2</ref>



[[Arquivo:Ordem_Compra_A.png|semmoldura|centro|750px|Ordem de Compra]]

===Campos===



'''Ordem Compra:''' O sistema gera este número sequencial automático conforme parâmetro do módulo de compras [[CO Última Ordem de Compra]]. A configuração [[CO - OC - 20 - Máscara para o código da O.C.]] define a máscara. Porém, ele pode ser informado manualmente em modo criar.
 


'''Fornecedor:''' Informe o código do fornecedor referente a esta ordem de compra. Para pesquisar pressione F5, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar a empresa. Quando a OC estiver efetivada total, ou parcialmente, não é possível alterar o campo 'fornecedor', apresentando a mensagem "Bloqueada modificação do Fornecedor, pois já existem Itens com baixa". Caso o fornecedor seja alterado, o sistema deve mostrar a mensagem de confirmação. 

 
[[Image: alterarFornecedorOC.png|550px|centro]]
 

::'''Importante:'''

::: Quando a configuração [[CO - OC - 982 - Mostrar observação do fornecedor na OC]] estiver marcada, e o fornecedor informado possuir observações em seu cadastro do Tipo igual a '02 OC' ou '03 NFE e OC', ao informar o código do fornecedor e dar TAB será apresentada a tela das Observações, com a opção 'Incluir na observação do documento', que caso seja marcada levará as observações para o campo Observações da capa da OC. Caso seja posteriormente alterado o fornecedor, então novamente será aberta a tela das observações do novo fornecedor, mas já trazendo marcada a opção para incluir marcada. Nesse caso, será atualizado o campo com as observações do novo fornecedor.
:::Caso a OC com observações seja vinculada a uma Pré Nota, quando esta for efetivada, as observações serão levadas para a Nota de Entrada gerada.


::: Caso a Ordem de Compra possua Acompanhamentos já cadastrados no Botão 'Acomp.' da capa e no 'Acompanhamentos' dos Itens, ao alterar o fornecedor, estes acompanhamentos anteriores permanecerão vinculados à OC, independente de quantas vezes o fornecedor for alterado, visto que eles pertencem à ordem de compra e não à empresa informada.

::: Quando a configuração [[CO - OC - 1515 - Bloquear geração da O.C. p/ fornecedores não cadastrados]] estiver marcada, será somente permitido informar os fornecedores que estão parametrizados na TG informada na configuração [[CO - GE - 1035 - Criar fornecedor de materiais na TG]]. Caso seja informado um fornecedor que não consta na TG será apresentada mensagem na tela, e não será possível prosseguir. 
[[Image: Bloqueio_OC_Fornecedor.png|550px|centro]]
 

'''TG:''' Informe o código da TG Conversora que deseja utilizar. O sistema sugere a TG conforme configuração [[GE - TG - 453 - TG padrão para O.C.]]
 
 
'''Unidade de Negócio:''' Informe o código da Unidade de Negócio a qual você deseja gerar esta ordem de compra. O sistema sugere conforme [[Quais os locais em que o sistema busca a Unidade de Negócio padrão?|busca da UN padrão]]. Caso a configuração [[CO - OC - 599 - Verificar verbas na Ordem de Compra]] ou [[GF - GE - 602 - Verificar verbas nos Lançamentos]] estejam marcadas não permite posicionar neste campo após criar a OC, assim como caso haja item com baixa. O campo fica desabilitado caso [[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]] esteja marcada e tenha ocorrido solicitação de alçada.

====Guia Geral====
 Tela principal da Ordem de Compra, pode ser referida como "capa" da OC e grande parte dos seus dados são armazenados na tabela 27-ORDEM COMPRA 
{{VoltarInicio}}
[[Image: Guia_Geral_OC.png|750px|centro]]
 
'''Tipo de operação:''' Informe o tipo de operação correspondente a esta ordem de compra. Possui Zoom/F5. Ele pode ser sugerido de acordo com o Tipo de Operação do fornecedor, o sistema apenas fará validação se o Tipo de Operação é uma entrada e caso o usuário tenha o direito de LIMITESTOP somente poderá usar Tipos de Operações cadastrados em [[GE_Limites Tipo de Operação|Limites Tipo de Operação]]. Quando usado um Tipo de Operação que não consta nos itens, o sistema irá exibir a mensagem questionando se deve alterar. Caso o campo seja deixado em branco, após informar os itens, será atualizado com o Tipo de Operação do último item.

 
[[Image: TOnosItensOC.png|550px|centro]]
 
 Precisamos cuidar para que a CFOP seja condizente com a operação realizada, caso contrário será apresentada a mensagem de [[Ao tentar criar uma Ordem de Compra está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Natureza de Operação" Como corrigir?| natureza incompatível]].
'''Ordem impressa:''' Este campo tem por objetivo identificar se a ordem de compra já foi impressa. Poderá ser modificado manualmente caso o usuário tenha o direito GERCOM (GERENTE COMPRAS). Quando realizamos a impressão da Ordem de Compra, este campo deve ser marcado automaticamente.

'''Condição de Pagamento:''' A condição de pagamento deve conter tipo para financeiro Saída ou Pagar. No zoom (F5) deste campo o sistema apresentará apenas as condições de pagamento que estejam com o campo 'Válido para Contas a' igual a "Pagar" ou "Ambos". Podemos posicionar sobre o campo para preencher sempre que a modalidade do tipo de operação é diferente de “livre”. Caso a modalidade do tipo de operação seja “Empresa” o sistema sugere a condição de pagamento do fornecedor inicialmente, caso esteja como “Tabela” sugere inicialmente a condição de pagamento do próprio TO.

'''Tipo Nota:''' A configuração [[CI - GE - 2689 - Consistir Tipo de Nota de Importação na Ordem de Compra]] marcada faz com que o campo seja sugerido como "Importação" caso CFOP inicie em "3" e o fornecedor seja do exterior. Quando o campo ‘Tipo Nota’ for alterado para “Importação” na Ordem de Compra, será automaticamente alterado o campo ‘Via Transporte’ para “Marítima”, a fim de agilizar o processo de importação. Quando for uma Ordem de Compra normal, este campo será sugerido conforme Tipo de Operação usado.

'''Data Emissão:''' Informe a data que está sendo emitido este documento. O sistema sugere a data atual e possibilita modificar o campo com data retroativa ou posterior. Quando uma Ordem de Compra estiver com a ‘Situação’ igual a “Liquidado” passa a ser bloqueado o acesso ao campo ‘Data de Emissão’, evitando assim que o mesmo seja alterado.

'''Prazo Entrega:''' Informe a data da previsão de entrega dos produtos desta ordem de compra no estoque da empresa. O campo será sugerido com a data de emissão caso a configuração [[CO - OC - 1204 - Sugerir prazos de entrega e programado na OC]] esteja marcada e em modo criar, assim como será emitida a mensagem ao alterar a data quando houver itens cadastrados na OC.

 
[[Image: sugerirPrazoOC.png|550px|centro]]
 
A alteração deste campo poderá impactar no financeiro dependendo da configuração [[CO - DU - 419 - Vencimento das duplicatas para O.C. a partir do(a)]] caso esteja como Prazo Programado. Se a configuração [[CO - OC - 1246 - Validar prazo programado e entrega menor que a emissão]] estiver marcada, não será permitido prazo menor que data de emissão. 



'''Prazo Programado:''' Informe o prazo programado da ordem de compra. Esta data poderia ser considerada a data para a disponibilidade do estoque, ela é considerada no planejamento, ela é sugerida para os itens. As configurações mencionadas para o prazo de entrega também são válidas para este campo.


'''Data de Embarque:''' Informe a data de embarque dos produtos quando for uma importação. Este campo não possui validações e inicialização.


'''Via Transporte:''' Informe a via de transporte das mercadorias. Basta pressionar a tecla inicial das seguintes possibilidades: Marítima, Fluvial, Lacustre, Aérea, Postal, Ferroviária, Rodoviária, Dutoviário, Meios Próprios, Entrada/Saída ficta, Courier, Handcarry. O sistema inicializa como "R" e caso o 'Tipo Nota' seja alterado para "Importação" ele sugere "Marítima".


'''Local Embarque:''' Informar o local (porto/aeroporto) onde as mercadorias irão embarcar. Quando no campo ‘Via Transporte’ for selecionada a opção “Aérea” somente serão apresentados os locais com ‘Espécie’ igual a “Aeroporto”. Quando for selecionada a opção “Marítima” apenas serão apresentados os locais com ‘Espécie’ igual a “Porto”. Os cadastros usados neste campo ficam no programa [[CE_Portos e Aeroportos|Portos e Aeroportos]].


'''Local Destino:''' Informar o local (porto/aeroporto) onde as mercadorias irão desembarcar. Quando no campo ‘Via Transporte’ for selecionada a opção “Aérea” somente serão apresentados os locais com ‘Espécie’ igual a “Aeroporto”. Quando for selecionada a opção “Marítima” apenas serão apresentados os locais com ‘Espécie’ igual a “Porto”. Os cadastros usados neste campo ficam no programa [[CE_Portos e Aeroportos|Portos e Aeroportos]].


'''Índice:''' Informe a moeda (índice) para indexação dos valores desta Ordem de Compra. O cadastro utilizado neste campo é feito no programa [[GE_Índices|Índices]]. Ele pode ser sugerido conforme fornecedor se a configuração [[CO - OC - 2286 - Buscar índice do Fornecedor para a Ordem de Compra]] estiver marcada. Caso não seja encontrada cotação para o índice na data, será emitida a mensagem sugerindo cadastrar, pois sem cotação não será possível prosseguir.

 
[[Image: indicOCnCad.png|500px|centro]]
 

'''Importante:''' Na configuração ‘[[GF - GE - 2439 - Versão do lançamento da O.C. de Importação]]’ ao informar “zero” o lançamento financeiro da OC de importação é calculado conforme o índice utilizado na Ordem de Compra e o ‘valor indexado’ é em Reais. Caso informado “um” o valor do lançamento financeiro é em Reais e o ‘ valor indexado’ é calculado utilizando o índice da Ordem de Compra. A configuração [[CO - OC - 2288 - Utilizar indexação na efetivação da Ordem de Compra]] determina se será realizado cálculo além do campo 'Tipo Nota'.


'''UF Destino:''' Este campo é habilitado somente para Conhecimento de Transporte (Tipo Nota = Frete/Conhecimento). Caso tenha uma UF preenchida, e o tipo da Nota for alterado para algo diferente de ‘Frete/Conhecimento’ o campo será limpo e ficará desabilitado. Caso o documento já possua itens informados, não será possível modificar o campo, mesmo que o Tipo Nota seja igual a "Frete/Conhecimento", a fim de evitar divergências dos impostos calculados nos itens com as informações da capa. A efetivação de Ordem de Compra de maneira Total pelo botão ‘Ordens’ da capa da NFE levará a UF destino da Ordem para a capa da NFE, onde não será permitido sua edição, seguindo a regra de que a Nota já terá itens.

Maiores informações devem ser consultados no Como Fazer em: https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=CO_-_Como_Fazer_-_Busca_de_ICMS_por_UF_destino_em_Notas_de_Entrada_e_Ordem_de_Compra


'''Usuário autorizado:''' determina o usuário responsável que poderá modificar esta Ordem de Compra. O campo fica habilitado para edição quando o usuário possui direito GERENTE DE COMPRAS. Caso contrário, ele será sugerido conforme usuário autenticado e não poderá ser editado.



'''Setor:''' informe o setor desta Ordem de Compra, este campo poderá ser editado manualmente. O setor deverá estar cadastrado em [[PE_Organograma|Organograma]].

{{VoltarInicio}}

=====Informações Complementares =====
 
[[Image: infoComplOC.png|750px|centro]]
 
'''Portador:''' Este campo pode ser preenchido automaticamente, conforme parametrização do cadastro do Fornecedor utilizado na OC caso a configuração [[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]] esteja marcada, pode ser preenchido conforme configuração [[CO - DU - 212 - Portador padrão para N.F.E.]], ou pode ser informado manualmente. Para pesquisar um Portador, pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar o portador. Se existir faixa de limites para portador, o CIGAM só permitirá preencher, conforme parametrizado nos 'limites permitidos'. Dúvidas de como cadastrar: [[GE_Limites_Permitidos|GE - limites permitidos]].


'''Transportadora:''' Informe neste campo o código da transportadora, ela deve ser uma empresa cadastrada. Ao criar uma Ordem de Compra este campo será sugerido conforme transportadores vinculadas (botão transportadoras do cadastro de empresa) na empresa informada no campo 'fornecedor'.


'''Conta:''' Este campo depende da configuração ‘[[GF - GE - 2216 - Exigir conta financeira]]’ para definir se o campo se torna obrigatório ou não. Informe o número da conta caso você utilize o plano de contas no Módulo Gestão Financeira. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar a nova conta no plano de contas. Ela pode ser sugerida de acordo com o fornecedor ou de acordo com a condição de pagamento. Será validado se a conta está cadastrada, é uma conta "analítica" e está ativa.


 
[[Arquivo:Screenshot 11.png|semmoldura|centro|750px|Pesquisa conta]]
 
Porém, se for alterada a condição de pagamento e essa tiver uma conta financeira relacionada diferente da anterior, o sistema irá mostrar na tela a pergunta: “Deseja alterar a conta financeira de xxxx para xxxx?”. Caso o usuário clique em sim, o sistema automaticamente altera o campo da conta para a informada na nova condição. Caso clique em não, mantém a conta anterior.
 
[[Arquivo:Ordem_Compra_Altera_Conta_Cond_Pgto.png|semmoldura|centro|750px|Conta]]
 
Na Ordem de Compra o Financeiro é gerado com a informação do campo ‘Conta’. Caso já tenha financeiro gerado e seja alterada a informação da ‘Conta’ na tela principal, o usuário será questionado se deseja gerar novamente o financeiro com esta nova Conta informada, ou se prefere manter o financeiro atual com a conta anterior: "A Conta foi alterada, deseja gerar novamente o Financeiro?"
 
[[Arquivo:Ordem_Compra_Altera_Conta.png|semmoldura|centro|750px|Conta]]
 
'''Importante:''' Somente será apresentada esta mensagem ao alterar a conta quando já existir financeiro gerado na OC. 
 

'''Placa:''' Informe a placa do veículo que irá transportar as mercadorias da Ordem de Compra. A placa pode estar cadastrada em [[EX_Placas|Placas]] porém não é obrigatório este cadastro. 

'''Documento Frete:''' Será feita a atualização do campo, conforme o mesmo campo do cadastro do Tipo de Operação. Não será possível posicionar no campo para edição caso o frete tenha sido informado e esteja sendo considerado nas despesas. 

'''Frete:''' Informe o tipo do frete referente a esta ordem de compra, eles podem ser: ‘1' Emitente (CIF) - o frete será pago pelo emitente ou ‘2’ Destinatário (FOB) - o frete será cobrado do cliente. Caso exista transportadora, será sugerido conforme o registro da transportadora no botão 'transportadoras' do fornecedor. Caso não exista, será buscado tipo de frete padrão do cadastro do fornecedor, por último será sugerido conforme configuração [[CO - GE - 241 - Tipo de frete padrão]]. Não será possível posicionar no campo para edição caso o frete tenha sido informado e esteja sendo considerado nas despesas. 

'''Cotações Fretes:''' campo que possibilita cadastrar e visualizar cotações de fretes. Ele fica visível apenas quando temos o módulo logística e fica habilitado quando a situação da ordem de compra é aprovada ou pendente, o frete for "2 - Destinatário (FOB)" e o tipo de nota seja diferente de "Frete/Conhecimento". 

'''Cliente:''' Neste campo você pode cadastrar o cliente que gerou o pedido para sua empresa, e que por sua vez, gerou a necessidade de criar esta ordem de compra. O sistema valida se o cliente está cadastrado e ativo. 

'''Importante:''' Caso a solicitação de compras que for efetivada em Ordem de Compra, possua cliente preenchido, o mesmo será preenchido automaticamente na Ordem de Compra. Persistindo o cliente informado na Solicitação na Ordem de Compra.
 
'''Observações:''' Descreva alguma observação que você deseja deixar registrado nesta ordem de compra. Caso exista alguma obervação no cadastro de fornecedor ela poderá ser levada para este campo, conforme FAQ "[[Como fazer para que se apresente uma mensagem na abertura da Ordem de Compra ou Nota Fiscal de Entrada?]]".

'''Projeto:''' informe o projeto vinculado a esta Ordem de Compra. Este campo poderá ser modificado caso não haja lançamentos financeiros gerados. Possui Zoom/F5 no campo para a pesquisa de projetos. Será validado se o projeto está cadastrado e se ele está ativo. 

'''Controle:''' Informe o código do controle para esta Ordem de Compra. O sistema alterará o campo "Situação" de acordo com a situação definida para este controle no cadastro de controles. Ele será sugerido conforme configuração [[CO - OC - 516 - Controle inicial para Ordem de Compra]] mas poderá ser alterado em modo 'Criar'. Quando estiver em modo modificar, as alteração devem ocorrer pelo botão <Situação>. 

'''Regra para alteração do campo ‘Controle’:'''

*‘Controle em branco’: Caso o controle selecionado seja branco, não permite alterar;
*‘Este controle está reservado para a Gestão Ambiental’: Se o controle selecionado for igual à configuração ‘[[CO - OC - 1073 - Controle para contrato de compra]]’;
*‘Usuário sem direito para Aprovar!’: Se a situação da OC do controle selecionado for igual a ‘Aprovado’ ou a do item for igual a ‘Aberto’ e o usuário não possuir o direito APROVAR ORDEM;
*‘Usuário sem direito para cancelar!’: Se a situação da OC ou do item do controle selecionado for igual a ‘Cancelado’ e o usuário não possuir o direito CANCELAR ORDEM;
*‘Usuário sem direito para passar para Pendente!’: Se a situação da OC for igual a ‘Aprovado’ ou a do item for igual a ‘Aberto’ e o usuário não possuir o direito APROVAR ORDEM;
*‘Usuário sem direito para passar para Pendente!’: Se a situação da OC ou do item a ‘Cancelado’ e o usuário não possuir o direito CANCELAR ORDEM;


'''Situação:''' Este campo é informado pelo sistema no momento em que você informar o controle da ordem de compra. Ou quando você selecionar a situação através do botão <Situação>.
Caso a situação seja “Liquidada” a Ordem de Compra só poderá ser modificada, se a configuração ‘[[CO - OC - 2939 - Inibir alterações de ordens de compra com situação liquidada]]’, for diferente de ‘Bloquear’.


:'''Importante:''' quando houver cancelamento da Ordem de Compra, mas já existir algum item liquidado, o campo ‘Situação’ da Ordem de Compra passará para “Liquidado” e o ‘Controle’ será atualizado conforme a configuração ‘[[CO - OC - 1406 - Controle para Efetivação Total da Ordem de Compra]]’. Ao cancelar a Ordem de Compra pela sua tela inicial e a mesma possuir algum item com liquidação parcial, este item será atualizado com situação “Liquidado” e o ‘Controle’ conforme a configuração acima, assim como a ‘Situação’ e o ‘Controle’ da capa da Ordem. Porém, ser for cancelado na tela dos Itens, apenas o item selecionado para cancelamento terá sua situação e controle alterados. O item já com liquidação parcial e a capa da Ordem de Compra não sofrerão modificações. 

As regras para atualização do Controle na capa são as seguintes: 
# Quando algum item da ordem for efetivado parcialmente, na capa o campo ‘Controle’ será atualizado de acordo com a configuração ‘[[CO - OC - 1405 - Controle para efetivação Parcial de Ordem de Compras]]’;
# Quando todos os itens da ordem forem efetivados, então o campo ‘Controle’ da capa será atualizado com a configuração ‘[[CO - OC - 1406 - Controle para Efetivação Total da Ordem de Compra]]’;
# Caso as efetivações (Notas de Entrada) sejam excluídas, o controle será atualizado conforme a configuração ‘[[CO - GE - 1403 - Controle para OC após exclusão Nota Fiscal de Entrada]]’;
# Na capa da ordem somente será atualizado com um controle com situação ‘Cancelado’ quando todos os itens da ordem estiverem cancelados. Caso apenas um item esteja cancelado será atualizado com o controle do último item alterado, diferente de ‘Cancelado’,
# Ao alterar um item com um controle diferente de ‘Cancelado’ a capa da ordem será atualizada com este controle.
# Caso a configuração '[[CO - OC - 3103 - Utilizar controle parcial de efetivação de OC na Alçada]]' estiver selecionada, será considerada a configuração ‘[[CO - OC - 1405 - Controle para efetivação Parcial de Ordem de Compras]]’ para a troca de controle na capa da OC, na validação de Alçadas quando algum item for reprovado.Se a configuração estiver desmarcada segue uma das regras anteriores.

 '''Importante 2:''' Ao alterar o controle na capa de uma ordem para 'Pendente' sendo que esta já possui baixa parcial, ao sair da tela dos itens será apresentada a mensagem: “Existem itens com baixa parcial, deseja que o controle da OC seja atualizado com este controle de baixa?”. Caso responda que sim, o controle permanecerá com controle de baixa parcial, caso contrário ficará com o controle “Pendente”. 

 '''Importante 3:''' Na Ordem de Compra, quando for alterado o Controle tanto da capa quanto dos itens, de uma situação Aprovado para outro também de situação Aprovado, a data de aprovação que será considerada será sempre a mais antiga, ou seja, será mantido o registro da primeira aprovação realizada na OC. Porém, caso seja alterado o Controle de uma situação Aprovado para Pendente, o campo de data de aprovação na tabela será limpo (em branco) e será novamente alterado com data de aprovação quando realizada a próxima aprovação da OC, com Controle Aprovado. Essa data de aprovação é salva na tabela '''GACOMPLO''' no '''CAMPO29'''. 

'''Permite Impressão:''' Esta opção somente estará visível se a configuração ‘[[CE - GE - 2426 - Controlar impressão das Ordens de Compras de importação]]’ estiver marcada. Somente os usuários com o direito "Gerente COMEXT" poderão modificar este campo. Quando a configuração estiver selecionada o acesso ao botão ‘Imprimir’ somente será possível se o campo ‘Permite impressão’ estiver marcado, ou então, se a UF do fornecedor for diferente de “EX”. 

'''Peso Bruto:''' pode ser informado o peso bruto manualmente. Caso a configuração [[FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens]] esteja marcada será calculado conforme cadastro do material. Este campo será a soma dos pesos embalagem e pesos dos materiais.

'''Peso Líquido:''' pode ser informado o peso líquido manualmente. Caso a configuração [[FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens]] esteja marcada será calculado conforme cadastro do material. Este campo será dos materiais.

:Importante: as regras de cálculo de peso ficam no componente de cálculo de imposto, elas podem impactar tanto em ordens e notas de compras quanto pedidos e notas de venda, então é necessário revisar qualquer alteração nas configurações. 

 
'''Nota Fiscal:''' Nota Fiscal que efetivou esta Ordem de Compra, fica com número zero caso ainda não haja efetivações. Quando há mais de uma Nota Fiscal vinculada a esta Ordem de Compra, o sistema mostra neste campo a última criada, pois a cada efetivação ele vai sendo atualizado. 

'''Representante:''' informe o representante desta Ordem de Compra, a empresa precisa estar cadastrada e ativa.

:Observação: O campo Representante não vem automaticamente do cadastro do Fornecedor. É necessário informar manualmente.

'''Empresa Entrega:''' informe a Empresa de Entrega desta Ordem de Compra, a empresa precisa estar cadastrada e ativa.

{{VoltarInicio}}

===== Totais =====

<Div align="justify">

'''Total Despesas:''' Este campo é atualizado pelo sistema. Informa o valor total das despesas dos itens.

'''Mercadorias:''' Este campo também é atualizado pelo sistema. Informa o total das mercadorias subtraindo o valor dos descontos. É a soma do valor de todos os itens, cujo Tipo de Operação não tenha ISS destacado ou retido.

:'''Exemplo''': Total dos Itens: R$ 100,00, Desconto: R$ 10,00, Valor Total Mercadorias: R$ 90,00.

'''Ordem de Compra:''' O sistema calcula automaticamente o valor da Ordem de Compra (total da nota), que se trata do total das mercadorias acrescido dos encargos e decrescido os descontos. Quando a configuração ‘[[CI - GE - 2573 - Calcular impostos na Ordem de Compra para mercado externo]]’ estiver desmarcada não será acrescido os valores de impostos calculados ao total da Ordem de Compra.
</Div>
{{VoltarInicio}}

====Guia Complemento====
 
[[Arquivo:Ordem_Compra_Complemento.png|semmoldura|centro|700px|Complemento OC]]
 


=====Campos=====
'''Criação:''' É informado o Usuário de Criação da Ordem de Compra e Data de Criação da mesma, eles ficam gravados nas tabelas 27-ORDEM COMPRA e 985-COMPLEMENTO OC respectivamente.
 
 
'''Modificação:''' É informado o último Usuário de Modificação da Ordem de Compra e a Data de Modificação da alteração, eles ficam gravados nas tabelas 27-ORDEM COMPRA e 985-COMPLEMENTO OC respectivamente.
 
 
'''Solicitante de Alçada:''' Serão consideradas as configurações [[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]] e [[CO - OC - 2950 - Permitir informar solicitante da alçada diferente do usuário]], para habilitar ou não esse campo. Quando a configuração 1563 estiver desmarcada o campo/grupo não estará visível em tela. Quando ambas as configurações estiverem marcadas, o campo estará visível e será possível informar um usuário. Quando a configuração 2950 estiver desmarcada o campo 'Solicitante de Alçada' ficará desabilitado.
 
 
'''Aprovação:''' É informado o Usuário de Aprovação da Ordem de Compra e Data de Aprovação da mesma. Este campo fica visível quando a Ordem de Compra está com situação Aprovada ou Liquidada e possuir usuário de aprovação. Os dados ficam armazenados na tabela 985-COMPLEMENTO OC.
 
 
'''Aprovação via Mobile:''' É informado o Usuário de Aprovação da Ordem de Compra e Data de Aprovação da mesma, quando o processo é realizado pelo CIGAM Mobile. Este campo fica visível quando a Ordem de Compra está com situação Aprovada ou Liquidada.

{{VoltarInicio}}

=====Informações Adicionais=====

'''Desconto:''' este campo fica habilitado para edição, porém ele é desconsiderado, podendo ser informado desconto através do botão <desc./enc.> no campo com este nome.


'''Encargo:''' este campo fica habilitado para edição, porém ele é desconsiderado, podendo ser informado encargo através do botão <desc./enc.> no campo com este nome.


'''Encargo Financeiro:''' este campo fica habilitado para edição, caso informado o percentual será aplicado e preencherá dentro do botão <desc./enc.> o campo "Encargo Financeiro", após preencher o campo na "capa" da Ordem de Compra, podemos ir nos itens para recalcular os valores. O indicado é preencher diretamente dentro do botão <desc./enc.> onde permite a informação do valor.


'''Transferência ICMS:''' este campo fica habilitado para edição, porém ele é desconsiderado, as incidências de ICMS podem ser revisadas através do botão "Impostos" nos itens da Ordem de Compra.


'''Local:''' o campo local pode ser preenchido manualmente na Ordem de Compra, assim como pode ser recebido na efetivação da Solicitação de Compras em Ordem de Compra, recebendo o valor do campo de mesmo nome da solicitação.


'''Endereço Entrega:''' o campo endereço de entrega não pode ser preenchido manualmente na Ordem de Compra, assim como pode ser recebido na efetivação da Solicitação de Compras em Ordem de Compra. Possui a mensagem "Endereço buscado a partir da Solicitação, pois é utilizado pelo Fornecedor para avaliar valores de entrega" e fica desabilitado para edição. <ref group="Versão220404">A partir da versão 220404 na OS 650006/7</ref>


'''Ficha Técnica:''' campo informativo para ficha técnica, não será usado em nenhuma validação do sistema e não possui cadastro prévio. Porém, pode ser recebido pelo campo "Plano de Compras" da solicitação de materiais em caso de efetivação.


'''Referência:''' campo informativo para referência, não será usado em nenhuma validação do sistema e não possui cadastro prévio.


'''Data Recebimento:''' campo informativo para data de recebimento, ele não é inicializado, devendo ser preenchido manualmente.


'''Grade:''' campo informativo para a grade, caso preenchido ele será sugerido para os itens que controlam grade informados na tela de itens de Ordem de Compra. O campo possui Zoom/F5.


'''Responsável:''' campo informativo para o responsável, ele não é inicializado, devendo ser preenchido manualmente.


'''Mercado:''' informe o mercado para esta Ordem de Compra, o campo poderá ser sugerido conforme cadastro do fornecedor. Será validado se o mercado informado está cadastrado. Possui Zoom/F5.

{{VoltarInicio}}

===Botões===
==== Itens da Ordem de Compra ====
'''Botão Itens:''' Este botão disponível na Ordem de Compra abre a tela que descreveremos a seguir, onde devem ser cadastrados os itens referentes à Ordem de Compra. Quando utilizamos as configurações '[[ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio]]' e a '[[ES - GE - 2140 - Vincular reserva futura ao documento de compra/produção]]' selecionadas, não será permitido cancelar, excluir itens ou alterar a quantidade dos itens da ordem de compra, quando houver reserva futura vinculada a itens de pedido abertas ou transferidas.
[[Arquivo:Screenshot 12.png|semmoldura|centro|500px|Itens OC]]
No cadastro de itens da OC o sistema faz validação pela configuração [[CO - OC - 2910 - Bloquear itens repetidos na Ordem de compra]], que pode estar parametrizada das seguintes formas:

*'''Nenhum:''' Não faz verificação de duplicidade dos itens informados, em modo criar, modificar e pesquisar;

*'''Avisar:''' Em modo criar, ao incluir um item, faz a verificação se o item já foi informado na OC, apresenta a mensagem ‘Material informado, já consta nesta Ordem de Compra’, mas permite continuar o cadastro dos itens da OC.

*'''Bloquear:''' Em modo criar, ao incluir um item, faz a verificação se o item já foi informado na OC, apresenta a mensagem ‘Material informado, já consta nesta Ordem de Compra’ e não permite continuar o cadastro deste item na OC. Usuário deve excluir o item pelo F3 ou limpar o código do material e informar um outro que não esteja informado na OC.
{{VoltarInicio}}

===== Campos do Item =====
 
[[Image: camposItemOC.png|750px|centro]]
 

'''Buscar Regra Fiscal:''' Este campo se trata de um checkbox que podemos marcar e ao utilizar o TAB o sistema irá refazer a busca de regra fiscal. Ele fica habilitado conforme a configuração [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]], se ela estiver como "condicional". Caso ela estiver como "OperaçãoXCondicional" somente poderá marcar o campo se o Tipo de Operação estiver em branco.



'''Sequência:''' Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema na medida em que forem cadastrados novos itens, não podemos posicionar para editá-lo. Caso seja excluído um item e incluído um novo, sem sair da tela, a sequência irá "pular" este item excluído.


'''Controle:''' O padrão que será apresentado na tela dos itens é o informado na capa da Ordem de Compra. Este campo não poderá ser editado manualmente a fim de garantir as validações necessárias. Para realizar a alteração do campo Controle, em modo de modificação será necessário utilizar sempre o botão <Situação> da tela dos Itens. Ao posicionar-se sobre o campo Controle será exibido um tooltip com a mensagem: "A troca do controle deve ser realizada através do botão 'Situação'.".


'''Situação:''' Este campo é informado de acordo com a opção selecionada no campo "Controle" da Ordem de Compra. Será alterado conforme a situação no botão "Situação" da tela dos itens ou da tela da Ordem de Compra. Ele somente é alterado manualmente estando em modo criar, caso informada uma situação diferente de "P" ou "A" será exibida a mensagem "Situação Inicial Incorreta". A situação "Liquidado" é controlada pelo sistema, ficando desta maneira apenas quando a "qtde. saldo" for zero, ou seja, a soma das baixas deste item supriram a quantidade solicitada.



'''Material:''' Informe o código do material cadastrado no estoque. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla e cadastrar o material. Ele não poderá ser editado caso a configuração [[CV - GE - 3121 - Usar Solicitação de Viagem simplificada para diárias]] esteja marcada e haja solicitação vinculada neste item. Também não poderá ser modificado quando existir pré-nota vinculada ou a quantidade saldo for diferente da quantidade inicial. Ao alterar o código, ele poderá ser buscado conforme configuração [[ES - GE - 79 - Tipo de código dos itens]].

::'''Importante:'''

:::Quando a configuração [[CO - OC - 1515 - Bloquear geração da O.C. p/ fornecedores não cadastrados]] estiver marcada, será somente permitido informar os materiais dos fornecedores que estão parametrizados na TG informada na configuração [[CO - GE - 1035 - Criar fornecedor de materiais na TG]]. Caso seja informado um material que não consta na TG para o fornecedor informado na capa, ou então seja informado um material que tem Conceito Bloquear OC, então será apresentada mensagem na tela, e não será possível prosseguir. 
[[Image: Bloqueio_Fornecedor_item1.png|550px|centro]]

'''Tipo de Operação:''' Este campo é informado com o Tipo de Operação informado na tela da Ordem de Compra. O campo ‘Conta Gerencial’, disponível na tela, estará ativo para modificações de acordo com o tipo de configuração do tipo de operação informado. Ele não poderá ser modificado caso existam baixas para o item ou caso a configuração [[CV - GE - 3121 - Usar Solicitação de Viagem simplificada para diárias]] esteja marcada e haja solicitação vinculada neste item. Se estivermos na tela com modos diferente de "criar" ou "modificar" não podemos posicionar sobre o campo. Sempre será validado se o Tipo de Operação está cadastrado e ativo, se foi informado uma CFOP com inicial menor que 5, se a espécie de estoque é entrada, se o Tipo de Operação está dentro dos limites permitidos (caso esteja parametrizado limites por TO) e se condiz com a operação estadual, interestadual ou exterior. Dúvidas consultar a FAQ sobre [[Ao tentar criar uma Ordem de Compra está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Natureza de Operação" Como corrigir?|Estado Incompatível com CFOP - OC]].
 '''Importante:''' se o tipo de operação da "capa" for de minério, o sistema exibe a mensagem "Tipo de operação da capa é de minério. Use um Tipo de Operação de minério para o item." se for informado um TO diferente no item.

 
'''Centro de Armazenagem:''' Informe o centro de armazenagem do material que você está informando neste item da ordem de compra. Ele não pode ser modificado quando existir pré-nota vinculada ou a quantidade saldo for diferente da quantidade inicial. A inicialização do campo depende da configuração [[CO - GE - 697 - Buscar centro de armazenagem]]. Ele poderá ser buscado do Tipo de Operação, do botão <parâmetros> do cadastro de material, do campo "Centro de Armazenagem" do cadastro do material ou da configuração [[ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão]].


'''Quantidade:''' Informe a quantidade que será comprada deste item. Caso o material controle lote, numeração ou número de série deverá ser usado o Zoom/F5 para informar a quantidade. Se não permitir modificar, terá um tooltip com informações ao deixarmos o cursor posicionado sobre o campo. Caso o item esteja vinculado a um embarque, será emitida a mensagem "Não é possível alterar a quantidade pois o item já está vinculado ao embarque". Quando a quantidade for alterada, será revisada também a quantidade convertida.
 <ref group ="Versão 240506"> Liberado a partir da OS 793024/2. </ref> No cadastro da quantidade da OC o sistema faz validação pela configuração [[CO - OC - 3219 - Avisar/Bloquear quantidade zerada na Ordem de Compra]]:
*'''Não avisar nem bloquear:''' Não faz verificação da quantidade informada, em modo criar, modificar e pesquisar;

*'''Avisar:''' Em modo criar, ao incluir um item, faz a verificação se a quantidade do item é diferente de zero, apresenta a mensagem 'Quantidade zerada', mas permite continuar o cadastro dos itens da OC.

*'''Bloquear:''' Em modo criar, ao incluir um item, faz a verificação se a quantidade do item é diferente de zero, apresenta a mensagem 'A quantidade deve ser diferente de zero'. usuário deve informar uma quantidade.


'''Importante:''' para os materiais que controlam lote, ao dar zoom no campo de quantidade, ao abrir a tela para informar os lotes, serão verificadas as configurações [[ES - GE - 2130 - Exigir data de validade do lote nos movimentos de entrada]], que se estiver marcada, após informar o lote será obrigatório informar a validade do lote para abandonar a tela. Caso o lote estiver em branco, não será necessário informar a validade. Ainda na tela de lote, também será validada a configuração [[ES - GE - 377 - Posicionar diretamente na quantidade ao cadastrar a grade]], que se estiver marcada, seta do foco do cursor diretamente no campo Quantidade da grade.

'''Unidade de Medida:''' Este campo trará a unidade de medida cadastrada para o material no Cadastro de Materiais. Não permite posicionar para edição.


'''Preço Unitário:''' O sistema informa o preço sugerido na Tabela de Preços informada no campo "Tabela" caso a espécie de estoque esteja com preço sugestão como "tabela", conforme exemplo da FAQ sobre [[Como buscar o preço de um material na Ordem de Compra utilizando uma tabela de preços vinculada a um fornecedor?|busca de preço por tabela]]. Caso o preço sugestão da espécie do tipo de operação seja médio ou compra, será inicializado conforme informações do estoque do material. Este valor poderá ser alterado manualmente, se não permitir modificar, terá um tooltip com informações ao deixarmos o cursor posicionado sobre o campo. A configuração [[ES - GE - 39 - Utilizar conversor de unidades]] exibe uma tela ao alterar o preço unitário e existir fator de conversão.


 
[[Image: convUnPrOC.png|250px|centro]]
 

 Após marcar as opções desejadas, confirmar e sair desta tela, o sistema não exibe mais esta opção. Os valores de quantidade e preço unitário convertidos são recalculados conforme TG conversora.
 A configuração [[CO - OC - 2024 - Avisar/Bloquear preço zerado na Ordem de Compra]] bloqueará/avisará o preço unitário zerado caso ativada, porém a validação ocorre apenas para itens com quantidade maior que zero. 

 
'''Total Item:''' O sistema calcula automaticamente o total do item, multiplicando a quantidade pelo preço unitário. Ele não poderá ser modificado caso existam baixas para o item ou caso a configuração [[CV - GE - 3121 - Usar Solicitação de Viagem simplificada para diárias]] esteja marcada e haja solicitação vinculada neste item. Caso o usuário não possua o direito IMPOSTO não será possível posicionar sobre o campo. 

'''Importante:''' o sistema recalcula o total item conforme a quantidade multiplicada pela quantidade. Neste caso, se for informado um valor no total item, o sistema recalcula o preço unitário e caso seja aplicado um arredondamento no unitário, será novamente recalculado o total item. <ref group="Versão201103">Versão 201103 e superiores liberado na OS 660149/2.</ref>

 
'''Complemento:''' Este campo está situado ao lado da descrição do material, abaixo ao campo da quantidade. Descreva um complemento para a descrição do material, caso haja necessidade. O campo possui limite de 200 caracteres.


'''Quantidade Saldo:''' Quando for gerada a nota de entrada para esta ordem de compra, é possível ser feita uma baixa parcial da mercadoria, então este campo irá informar à quantidade que ainda falta ser entregue (pendente) pelo fornecedor. O campo é controlado pelo sistema, não sendo possível editar manualmente.


'''Quantidade Extra:''' Este campo informa a quantidade excedente baixada do saldo do item, nos casos em que o fornecedor enviou na Nota de Entrada uma quantidade maior que a quantidade da Ordem de Compra, com intuito de controlar esta quantidade extra, o sistema possui este campo. O campo é controlado pelo sistema, não sendo possível editar manualmente.


'''Valor IPI:''' Este campo será informado e calculado pelo sistema, de acordo com as informações dos campos "IPI" e "Total Item". Ele fica armazenado diretamente na tabela 197-ITEM ORDEM.


'''Total Ordem:''' O sistema calcula automaticamente o total da ordem de compra que seria o total das mercadorias acrescido dos encargos menos os descontos informados.

{{VoltarInicio}}

===== Dados Complementares =====
 
[[Image: dadosCmpItemOC.png|750px|centro]]
 
'''Especif:''' informe a especificação 1 ou configurador do material, caso esteja habilitado no cadastro do material esta informação. O campo fica visível quando estamos usando o estoque 3.0 (configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]]) e o material controla especificação de estoque ou independente. O campo apenas é editável via Zoom/F5, quando a configuração [[CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto]] será aberta a tela "Configura Item" onde podemos pesquisar por um Identificador ou preencher as caracteríscas do material.

 
'''Peças:''' é possível informar o produto em peças neste campo, porém ele é apenas informativo e não será usado em cálculos. ele também não é levado para o movimento de estoque na efetivação da Ordem de Compra.

 
'''Peças Saldo:''' é possível informar o saldo em peças neste campo, porém ele é apenas informativo e não será usado em cálculos.

 
'''Tabela:''' Informe a tabela de preços que você usará para informar os preços do item de Ordem de Compra. A inicialização do campo ocorre conforme configuração [[GE - AM - 698 - Padrão de busca para a Tabela de Preços]]. Há Zoom/F5 para pesquisa de tabelas de preços, será validado se a tabela está cadastrada e ativa caso preenchido manualmente este campo. Além destas validações, a configuração [[GE - AM - 822 - Permitir utilizar Tabela de preços de outra Empresa]] determinará a possibilidade de bloquear uso de tabelas de outras empresas, emitindo a mensagem "A empresa da tabela de preços é diferente da empresa utilizada". Também será validada a configuração [[GE - AM - 326 - Bloquear preços de tabelas com validade vencida]]. 

'''Importante:''' caso a configuração [[GE - AM - 326 - Bloquear preços de tabelas com validade vencida]] esteja parametrizada para "Bloquear", não será permitido informar uma tabela vencida na criação ou modificação de um item da OC. Caso seja acessada em modo de modificação uma OC cadastrada anteriormente com a tabela de preços agora vencida, o campo de Tabela será limpo na tela, sendo necessário informar uma tabela válida para realizar a busca de preço. Nesse caso, se não for informada uma nova tabela, e a configuração [[GE - AM - 698 - Padrão de busca para a Tabela de Preços]] estiver igual a "Anterior", o novo item também será criado com o campo Tabela em branco. Caso a configuração [[GE - AM - 326 - Bloquear preços de tabelas com validade vencida]] estiver igual a "Avisar", a tabela será validada e apresentada mensagem de aviso ao usuário informando que está vencida, mas será permitido informar essa tabela, alterando o preço unitário para o vencido.

 
'''Qtde. convertida:''' este campo armazena a quantidade convertida a qual diz respeito à quantidade do nosso fornecedor, ao lado ficará descrita a Unidade de Medida do fornecedor proveniente da TG. Ele ficará visível quando o fator de conversão for diferente de zero, o fator é buscado conforme a TG informada na "capa" da Ordem de Compra e o nosso material e empresa. Caso a quantidade do item da Ordem de Compra seja alterada, este campo é recalculado, assim como ao informar este campo da quantidade convertida a quantidade do item também será recalculada. Caso exista pré-nota vinculada, ou a configuração [[PM - GE - 2892 - Controlar Disponibilidade no módulo de Suprimentos]] esteja marcada ou o material utilize grade não permite edição. Ao utilizar grade, a quantidade convertida é atualizada conforme a tela da grade.
 '''Importante:''' o cálculo da quantidade convertida é sempre a multiplicação do fator pela quantidade.

 
'''Preço Convertido:''' este campo armazena o preço unitário convertido o qual diz respeito ao valor unitário cobrado pelo nosso fornecedor. Ele ficará visível quando o fator de conversão for diferente de zero, o fator é buscado conforme a TG informada na "capa" da Ordem de Compra e o nosso material e empresa. Sempre que alterado, será recalculado o preço unitário do item da Ordem de Compra, assim como ocorre quando alteramos o preço unitário e este campo é recalculado. Caso exista pré-nota vinculada ou a configuração [[PM - GE - 2892 - Controlar Disponibilidade no módulo de Suprimentos]] esteja marcada não permite edição. 

'''Id Regra Fiscal:''' Sempre que sistema buscar e encontrar regra fiscal para o material informado, será atualizado e apresentado na tela o ID Regra para o item. Caso não encontrada Regra Fiscal será exibido o valor 0. A busca de regra fiscal depende da configuração [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]].
 
::'''Importante:''' caso a configuração [[LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária]] estiver marcada, então mesmo que o sistema tenha encontrado regra fiscal para o item, não será mostrado em tela o ID Regra Fiscal, a fim de atender o cálculo de imposto 4.0 conforme a Reforma Tributária.


'''Prazo de entrega:''' Informe a data do prazo de entrega combinada com o fornecedor. Este campo virá preenchido conforme a "capa" da Ordem de Compra. Será exibida a mensagem "Prazo de Entrega não pode ser menor que a Data de Emissão" dependendo da configuração [[CO - OC - 1246 - Validar prazo programado e entrega menor que a emissão]]. Ele não poderá ser modificado caso a configuração [[CV - GE - 3121 - Usar Solicitação de Viagem simplificada para diárias]] esteja marcada, venha de solicitação e esteja com baixas.


'''Prazo Programado:''' Informe o prazo programado para compra do material. Este campo virá preenchido conforme a "capa" da Ordem de Compra. Será exibida a mensagem "Prazo programado não pode ser inferior a Data de Emissão" dependendo da configuração [[CO - OC - 1246 - Validar prazo programado e entrega menor que a emissão]]. Este campo será considerado na atualização das ordens gerais utilizadas no planejamento (disponibilidade) dos materiais.


'''Plano:''' Informe o plano de entrega desta mercadoria. Este plano é uma codificação própria que permite em relatórios visualizar itens com lotes comuns de entrega (mesmo plano). Ele é preenchido com "0000" por padrão, podendo ser modificado manualmente.


'''Índice:''' Informe a moeda para indexação dos valores do produto. Este campo é utilizado no caso de necessitar atualizar futuramente os valores do produto. Ele possui Zoom/F5 e deve estar cadastrado. Ele é inicializado conforme parâmetro da "capa" da Ordem de Compra, caso seja alterado o sistema sugere o índice do último item. Se não existir cotação para a data será emitida a mensagem "Índice não cadastrado". A configuração [[CO - OC - 1040 - Utilizar desindexação com indice da OC na tabela de preço]] permite uso de índice em conjunto com a tabela de preços.


'''Documento:''' campo utilizado para descrição livre. Normalmente utilizada para informar algum controle próprio. Este campo é meramente informativo.


'''Grade:''' Informe a grade de numeração a ser utilizada para este item de Ordem de Compra. Podemos posicionar sobre o campo para edição caso o material tenha controle de grade como "Ambos" ou "Numeração" e estando em modo criar. Por padrão a grade é buscada do material e, caso não exista nele, da "capa" da Ordem de Compra. O sistema valida se a grade informada está cadastrada em [[Suprimentos]] > [[ES_Gestão de Materiais|Gestão de Materiais]] > [[ES_Parâmetros|Parâmetros]] > '''[[ES_Grades padrões|Grades padrões]]'''.


'''Código Fábrica:''' Este campo é atualizado pelo sistema de acordo o código de fábricado informado no cadastro de materiais para este produto. Não possibilita edição, pois ele é apenas para consulta e não fica armazenado nas tabelas de ordens de compras.


'''Conta Gerencial:''' Informe o código da conta gerencial que receberá os valores referentes à movimentação. Caso esteja habilitada a configuração [[CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento]] haverá um botão <Gerencial> para informar o rateio e o campo do item da Ordem de Compra estará desabilitado. A informação da conta ou rateio gerencial será obrigatória caso o Tipo de Operação possua controle como "gerencial" na aba "financeiro". O sistema sugere a conta conforme cadastro de material na guia "Dados Legais" e caso não esteja informada, sugere a conta do item anterior, esta sugestão é feita quando o Tipo de Operação controla conta gerencial. A configuração [[CO - GE - 1321 - Conta Gerencial do Item anterior]] define este comportamento.
 
'''Importante:''' a conta financeira deve estar ativa e ser analítica. A visão gerencial fica definida nas configurações [[GF - GE - 35 - Conta gerencial inicial para visão financeira]] e [[GF - GE - 36 - Conta gerencial final para visão financeira]].
 
'''Importante 2:''' Caso esteja habilitado o controle da configuração [[GF - GE - 2725 - Validar relacionamento Contábil x Gerencial nos movimentos]] e o relacionamento falhar será emitida a mensagem: "Conta fora da faixa contábil x gerencial. O relacionamento ocorre com a conta contábil informada na coluna Débito do Item ou CMC".

 
'''Conta Contábil:''' Informe o código da conta contábil que receberá os valores da movimentação deste item. Este campo somente está visível para usuários com direito EXCLUSIVO5 não devendo ser utilizado sem devida recomendação pela equipe de implementação.


'''Item Impresso:''' Este campo sinalizará se o item já foi impresso ou não pela Ordem de Compra. O usuário também poderá selecionar o mesmo manualmente caso o controle utilizado pelo mesmo tenha o campo ‘Impressão’ igual a “Somente se ainda não foi impresso” e não queira que seja impresso.


'''Pré-nota:''' Apresentará o código da Pré-nota vinculada a este item. O sistema realiza a busca conforme na tabela 1732-ITEM PRE NOTA

'''Solicitante:''' Apresentará o código e descrição do campo ‘Solicitante’ da Solicitação de Materiais vinculada a OC. 

'''Solicitação:''' Número da Solicitação que originou este item de Ordem de Compra (gerado através do botão <Solicitação>).


'''Controle:''' este campo mostra a descrição do controle deste item.


'''Data Entrega Original:''' data entrega inicial do item. Ele poderá ser modificado caso o usuário possua o direito GERENTE ALCADAS ou caso não existam baixas. Ele é inicializado conforme prazo de entrega da Ordem de Compra, podendo ficar desta forma para controle de modificações.

{{VoltarInicio}}

===== Guia Impostos =====
 
[[Arquivo:OC_Itens_Impostos.png|semmoldura|centro|800px|Item OC Impostos]]
 
'''Incidência ICMS:''' Este campo é atualizado pela Incidência de ICMS informada na Regra Fiscal, caso não possua, o sistema informará a I.ICMS do cadastro de Tipos de Operações e, por fim se também não estiver informada, será utilizado a I.ICMS cadastrada no material. Pode ser alterado e ao sair dos itens o sistema recalcula através do cálculo de impostos. 

'''Complemento Incidência ICMS:''' Este campo é atualizado pelo Complemento da Incidência de ICMS informada na Regra Fiscal, caso não possua, o sistema informará o Complemento da Incidência de ICMS do cadastro de Tipos de Operações e, por fim se também não estiver informada, será utilizado o Complemento da Incidência ICMS cadastrada no material.


'''Percentual ICMS:''' Este campo é atualizado pelo percentual de ICMS informado na Regra Fiscal, caso não possua, o sistema informará o percentual de ICMS do cadastro de Tipos de Operações e, por fim se também não estiver informada, será utilizado o percentual de ICMS cadastrada no material. Pode ser alterado e ao sair dos itens o sistema recalcula através do cálculo de impostos.


'''Incidência de IPI:''' Este campo é atualizado pela Incidência de IPI informada na Regra Fiscal, caso não possua, o sistema informará a I.IPI do cadastro de Tipos de Operações e, por fim se também não estiver informada, será utilizado a I.IPI cadastrada no material. Pode ser alterado e ao sair dos itens o sistema recalcula através do cálculo de impostos.


'''Percentual de IPI:''' Este campo é atualizado pelo percentual de IPI informado na Regra Fiscal, caso não possua, o sistema informará o percentual de IPI do cadastro de Tipos de Operações e, por fim se também não estiver informada, será utilizado o percentual de IPI cadastrada no material. Pode ser alterado e ao sair dos itens o sistema recalcula através do cálculo de impostos.


'''NCM/NBS:''' esse campo apresenta a classificação do material segundo a NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) ou NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços). O código deve ser informado no Cadastro de Materiais. Somente fica habilitado caso o material esteja branco e haja quantidade informada no item. Ele fica armazenado na tabela 197-ITEM ORDEM.


 <ref group="Versão210406.g">Versão 210406.g e superiores liberado na OS 648571/2.</ref> '''Outras Des. Acess.: '''Através desse campo poderá ser informado o valor de Outras Despesas Acessórias individualmente para cada item. Caso seja informado o valor de Outras Despesas Acessórios através do botão 'Desc./Enc.' na capa da Ordem de Compra, o valor será rateado e apresentado nesse campo, a única forma de poder informar novamente o valor através do botão é zerando este campo em todos os itens. E quando for informado nesse campo nos itens da OC, o mesmo será apresentado no botão da capa. Caso seja informado o valor em vários itens, será realizada a soma e apresentado o total no botão 'Desc./Enc.'.


'''Importante:''' se a OC estiver lançada com ODA nos itens, ao voltar para a capa e retornar aos itens para incluir um novo item, não ocorrerá um novo rateio, ficando o ODA deste novo item zerado, a não ser que depois da inclusão o valor de ODA seja incluído manualmente.


{{VoltarInicio}}

===== Botões na tela de Itens =====


'''Alçadas:''' o sistema mostra as informações de alçadas deste item, tendo usuário e data da solicitação, da criação, da aprovação ou reprovação. Ele fica visível quando a configuração [[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]] estiver marcada e habilitado quando estivermos em modo "criar" ou "modificar".


 
[[Image: bAlçadas.png|350px|centro]]
 


'''Impostos:''' Através deste botão é possível visualizar percentuais e valores dos impostos relacionados aos impostos para cada item da ordem de compra. Ele sempre estará visível.


 
[[Image: OCImpostos1.png|600px|centro]]
 
[[Image: OCImpostos2.png|600px|centro]]
 


'''Acompanhamento:''' O campo ‘Assunto e-Mail’ deve apresentar o número da Ordem de Compra e a sequencia do item. A tela de acompanhamentos é genérica para envio de e-mail.

:: '''Importante:''' Caso os itens da Ordem de Compra possuam Acompanhamentos já cadastrados no botão 'Acompanhamentos', ao alterar o fornecedor na capa da OC, estes acompanhamentos anteriores permanecerão vinculados aos itens da OC, independente de quantas vezes o fornecedor for alterado, visto que eles pertencem à ordem de compra e não à empresa informada.

 
[[Arquivo:Acomp_itens_OC.png|semmoldura|centro|650px|Acompanhamento Item /OC]]
 

'''Cotações:''' Este botão irá exibir as cotações do item da Solicitação de Materiais vinculada ao item da Ordem de Compras. O botão ficará habilitado somente nos itens que tiverem solicitações vinculadas.


 
[[Image: bCotações.png|650px|centro]]
 

'''Disponibilidade:''' este botão mostrará a disponibilidade do material. Dúvidas sobre o funcionamento da disponibilidade de materiais podem ser consultadas na FAQ sobre [[O que é a disponibilidade e como ela funciona?|disponibilidade]]. O botão ficará desabilitado caso o material seja do tipo "nulo" ou "serviço". Caso o material seja uma "estrutura comercial" ele não terá ação.


'''Situação:''' Utilize este botão para alterar a situação do item da Ordem de Compra. Ele ficará desabilitado quando a configuração [[CO - OC - 1073 - Controle para contrato de compra]] estiver marcada e o item no controle informado nela, estando em modo modificar.


Quando for alterada a situação para um controle "Cancelado" o sistema deverá criar uma baixa manual para o item. Quando o item estiver com situação "Cancelado" e for alterada a situação para "Pendente" ou "Aberto" o sistema deve excluir a baixa manual criada e passar o item para esta nova situação.

 Ao alterar a situação será validada a configuração [[CO - GE - 3042 - Alçadas por faixa de valores]] exibindo a mensagem caso ela esteja marcada: "Não é possível alterar a situação de um único item pois está sendo utilizado a configuração 'CO - GE - 3042 - Alçadas por faixa de valores. Altere a situação da Ordem de Compra".

'''Efetivações:''' Esta tela apresentará todas as baixas efetuadas a este item, quando o saldo do item for menor que a quantidade original, devemos conferir as baixas por este botão. Ao utilizar a rotina de devolução de compras com a opção de "Retornar Saldo da Ordem de Compra Original" marcada deverá ser criada uma baixa com quantidade negativa. Quando não houver baixas, a tela não será aberta.


 
[[Image: btn_efetivacoes.png|650px|centro]]
 

::'''Botão Excluir/ Estornar:''' Este botão excluirá a baixa efetuada a este item. E retornará (estornará) a mesma baixa caso você tecle em < Estornar>. O campo ‘Controle’ do item será atualizado, conforme a configuração '[[CO - GE - 1403 - Controle para OC após exclusão Nota Fiscal de Entrada]]'. O botão ficará habilitado apenas quando o campo "NF" for zero e não possuir registros na tabela 984-BAIXA OC PARA OC, indicando ser uma baixa manual.


::'''Botão Movimento:''' Apresentará o movimento desta baixa. Fica habilitado quando a "NF" é diferente de zero e a quantidade maior que zero, indicando ser um movimento de baixa gerado por uma nota fiscal de compra. O movimento é aberto somente para pesquisa, caso seja necessário exclusão dele para retornar saldo ao item, deve-se utilizar a tela de [[CO Notas Fiscais - Entradas|Notas Fiscais - Entradas]].


 
[[Image: btn_movimentosOC.png|550px|centro]]
 

'''Solicitação:''' Através deste botão é possível efetuar as baixas das solicitações de compras. O sistema apresentará uma relação das solicitações disponíveis ao fornecedor cadastrado na tela da Ordem de Compra. Caso tenha sido deixado este campo em "branco", o sistema apresentará uma relação de todas as solicitações disponíveis para baixa. O botão somente habilita em modo criar nos Itens da Ordem de Compra.


 
[[Image: baixaSolicitação.png|550px|centro]]
 

:: '''Importante:''' as condições para exibir a solicitação para efetivar são: o item deve possuir cotação marcada com 'selecionada' = 'sim'; o item deve possuir controle dentro da faixa para efetivação definida pelas configurações [[CO - GE - 861 - Controle Inicial para Efetivar Solicitação]] e [[CO - GE - 862 - Controle Final para efetivar solicitações]]; além disto o saldo do item deve ser maior que zero. 

:: '''Importante 2:''' o sistema mostrará as solicitações com cotação selecionada para o fornecedor da Ordem de Compra, caso ele esteja em branco serão mostradas todas que estejam de acordo com as condições acima, porém não será possível selecionar itens de fornecedores diferentes. 

::'''Importante 3:''' Quando a configuração [[CO - OC - 1515 - Bloquear geração da O.C. p/ fornecedores não cadastrados]] estiver marcada, será somente permitido efetivar itens de solicitação, para os materiais dos fornecedores que estão parametrizados na TG informada na configuração [[CO - GE - 1035 - Criar fornecedor de materiais na TG]]. Caso seja selecionado um item de um material que não consta na TG para o fornecedor informado na capa da OC, ou da cotação, ou então um material que tem Conceito Bloquear OC, nesse caso será apresentada mensagem na tela, e não será possível prosseguir. 
[[Image: Bloqueio_Fornecedor_item1.png|550px|centro]]

:'''Observação:''' Na tela de baixas para a Ordem, se for informado no item selecionado um Tipo de Operação que esteja com Controle Gerencial igual a "Gerencial", será habilitado o campo em tela 'Conta Gerencial', permitindo assim, que seja informado uma conta gerencial, ou alterada a conta informada na Solicitação de Compras. Ao confirmar a baixa, o item da Ordem de Compra será criado com essa conta informada na tela de baixas.

'''Enquadramento:''' Através deste botão será possível informar o Enquadramento do serviço, este deverá estar cadastrado em "Suprimentos > Compras > Cadastros". O botão estará habilitado quando o 'tipo nota' da Ordem de Compra for "Importação", o tipo do material for "Serviço" e haja Importação de Serviço na tabela 697-IMPORTACAO SERVICO (registro gerado através da "capa" da Ordem de Compra no botão <Imp. Serviço>).


 
[[Image: enqItemOC.png|750px|centro]]
 

'''Log Aprovações:''' Através deste botão será possível verificar as aprovações da rotina de alçadas. Este botão somente poderá ser acessado caso a configuração [[CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra]] esteja selecionada.


 
[[Image: LogAprovações.png|550px|centro]]
 

'''Rateio Contábil:''' Esta tela apresentará a opção de realizar rateio contábil, o botão fica visível e habilitado caso a configuração [[GF - GE - 12 - Metodologia de rateio financeiro]] esteja como "Contábil" e o [[LF Tipo de Operações| Tipo de Operação]] tenha regra contábil como 05 ou 10 (rateio). Caso a configuração [[GF - GE - 2725 - Validar relacionamento Contábil x Gerencial nos movimentos]] esteja marcada poderá ainda ser informado um rateio gerencial relacionado ao contábil dentro desta tela.


 
[[Image: btnRateioCtb.png|550px|centro]]
 

{{VoltarInicio}}

==== Demais botões da Ordem de Compra ====

=====Imprimir=====
'''Imprimir:''' Este botão gera a impressão da Ordem de Compra e disponibiliza a tela para selecionar o modelo de relatório que deseja que a mesma seja impressa, caso não haja nenhum marcado como "padrão". O programa é o CG00869 - *.Imprime Ordem de Compra.


Para a impressão das Ordens de Compra será considerado o campo ‘Impressão’ do Cadastro do Controle da Ordem de cada item, ou seja, somente deverão ser impressos itens cujos controles possuam o campo diferente de “Bloquear”. Na tela dos itens da Ordem de Compra, através do campo ‘Item Impresso’ será possível verificar se o item foi impresso ou não. Caso a opção selecionada no campo 'Imprimir' do Controle do Item estiver definida como “Somente se ainda não foi impresso” e o usuário desejar impedir a impressão de determinado item ainda não impresso, é possível marcar esta opção para bloquear a impressão indesejada desse item.


Quando a configuração ‘[[CE - GE - 2426 - Controlar impressão das Ordens de Compras de importação]]’ estiver selecionada o acesso ao botão ‘Imprimir’ somente será possível se o campo ‘Permite impressão’ estiver marcado, ou então, se a UF do fornecedor for diferente de “EX”.


 <ref group="Versão221107"> A partir da versão 221107</ref> Quando o modelo selecionado para impressão não existe mais, ao selecionar o mesmo para impressão, passa a ser exibida mensagem informativa ao usuário "CGM-6797: O modelo de impressão cadastrado para a Ordem de Compra não foi encontrado. Revise o caminho informado nos Parâmetros do módulo Compras."


'''Importante:''' A partir da versão 221107 a configuração [[CO - OC - 243 - Utilizar O.C. gráfica]] será desabilitada, permitindo apenas a impressão 'gráfica' da OC, não existindo mais a opção 'caractere'. O modelo de impressão de ordem de compra fica disponível em [[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Parâmetros|Parâmetros]] > '''[[CO_Lay_out Ordem de Compra|Lay_out Ordem de Compra]]'''.

'''Observação:''' caso seja necessário que na impressão da Ordem de Compra seja apresentada a informação da Inscrição Municipal da Unidade de Negócio, deve ser utilizado no modelo de impressão a variável <!$MG_cr_insc_mun_emp_uni_negocio>.

'''Importante:''' Na impressão da Ordem de Compra, caso no cadastro do Controle esteja setado 'Enviar email da Ordem de Compra em PDF' e tenha o campo 'Controle após o envio de email' informado, após realizar a impressão da OC, será enviado o email em PDF, e na sequência o controle será atualizado nos itens que estavam como Aprovados para o novo controle informado no cadastro de controle original. Quando na capa da OC o Controle tiver sido alterado para o Controle que estava com a opção 'Enviar email da OC em PDF' marcada, e com novo Controle informado para o após envio, todos os itens que tiverem algum tipo de Controle que seja Aprovado, indiferente da opção estar marcada ou não serão atualizados.


Podemos consultar a FAQ "'''[[O botão 'Imprimir' não está disponível na Ordem de Compra. Como habilitá-lo?]]'''" para mais informações.

 '''Dados PIX na Impressão da OC:''' <ref group="Versão231002"> A partir da versão 231002</ref> os dados PIX do fornecedor disponíveis na guia Contas Correntes do Cadastro de Empresa poderão ser impressos na ordem de compra através das variáveis de impressão <!$MG_cr_tipo_chave_pix> e <!$MG_cr_chave_pix>, onde a primeira variável imprime o tipo e a segunda a chave efetivamente. A busca do PIX na Conta Corrente do fornecedor avaliará a ordem das contas correntes ativas, considerando a conta setada como Padrão para a impressão.
 
[[Image: DADOSPIX.png|750px|centro]]

[[Image: DADOSPIX2.png|750px|centro]]

=====Gerar Pedido=====
'''Gerar Pedido:''' Através deste botão será possível gerar pedidos para os itens da Ordem de Compra.
O campo 'Unidade de Neg. destino' será habilitado se informado um tipo de operação de transferência para ser gerado o pedido. Com este campo poderá ser feita a transferência para outra Unidade de Negócio. O botão somente habilita em modo "modificar".


 
[[Image: btnGerarPedido.png|650px|centro]]
 

=====Gerar Processo=====
'''Gerar Processo:''' O botão ‘Gerar Processo’ será acessado através do botão seta para baixo ao lado do ‘Gerar Pedido’. O mesmo ficará habilitado somente quando o Tipo de Operação da ordem iniciar com ‘3’ e o modo seja "modificar" ou "pesquisar". Quando executado será criado um processo de importação com as informações da Ordem de Compra automaticamente.


 
[[Image: btnGerarProcessoOC.png|450px|centro]]
 

=====Repetir=====
'''Repetir:''' Repete a Ordem de Compra. Ele fica habilitado quando estamos em modo "modificar" ou "pesquisar". 

A opção '''Atualizar Datas''' faz com que a data de emissão da nova Ordem de Compra seja atualizada com a data atual.

Ao repetir uma Ordem de Compra, quando essa possuir os campos de data com data inferior à data atual, e a opção 'Atualizar Datas' estiver marcada, os campos de Data Entrega e Prazo Programado serão atualizados na nova OC, com data atual + 7 dias. Porém, somente irá atualizar se as datas da OC que está sendo copiada forem diferentes de zero ou nulo. Caso a opção esteja desmarcada ao repetir a OC, a nova ordem criada será gerada com todas as datas iguais a OC original.

 
Também ao repetir uma Ordem de Compra, com data anterior à data atual, sendo que os itens tiveram alteração cadastral de NCM e IPI, ao gerar a nova OC, serão considerados os novos dados cadastrais para criação dos itens.

 
[[Image: btnRepetirOC.png|350px|centro]]
 

Após repetir a Ordem de Compra, o sistema pergunta ao usuário seja deseja acessar a OC criada para editá-la, caso confirme, a nova OC é aberta em tela.

'''Importante:''' A Ordem de Compra criada como Aprovada, e estando a configuração 'CO OC 516 - Controle inicial para Ordem de Compra' com um Controle com Situação igual a APROVADO, ao ser repetida terá também o campo DT_ITEM preenchido na tabela COIORDEM, levando essa informação para os relatórios que possuem o campo de Data de Aprovação. Caso a configuração 'CO OC 516 - Controle inicial para Ordem de Compra' esteja com um Controle com Situação igual a PENDENTE, então o campo DT_ITEM ficará em branco.

=====Financeiro=====
'''Financeiro:''' Cria/Mostra as duplicatas da nota. Quando no cadastro de ‘Cliente’ na guia ‘Padrão’ ou no cadastro de ‘Condição de Pagamento’ na guia ‘Parcelas’ tiver indicado o ‘Tipo de Pagamento’ ao gerar as duplicatas será acrescentado o tipo de pagamento da seguinte forma: Caso existam informações no cadastro de ‘Cliente’ pegará do Cliente, caso contrário buscará da ‘Condição de Pagamento’. O botão fica habilitado quando o Tipo de Operação é 'faturado' e o total de ordem de compra é maior que zero, além disso a situação deve ser diferente de "Liquidado", o usuário precisa ter o direito com chave 'LANCAMENTO'. O controle da Ordem de Compra e a configuração [[CO - DU - 371 - Exigir geração de Previsões Financeiras na O.C]] devem possibilitar gerar lançamentos.


 
[[Arquivo:Screenshot 14.png|semmoldura|centro|750px|Financeiro]]
 


Podemos consultar a FAQ "'''[[O botão 'Financeiro' na Ordem de Compra não habilita, o que pode ser?]]'''" para mais informações.

 

=====Situação=====
 '''Botão Situação:''' Utilize este botão para alterar a situação da Ordem de Compra. A configuração [[CO - OC - 2139 - Permitir alterar a situação da O. Compras em modo pesquisa]] permite alterar mesmo em modo pesquisa. A situação não pode estar "Liquidada" para podermos alterar e o controle não pode estar informado na configuração [[CO - OC - 1073 - Controle para contrato de compra]]. Caso seja alterado o controle para uma situação "Cancelado" o sistema deverá criar baixas manuais nos itens.


=====Desc./Enc.=====
'''Descontos/Encargos:''' Informe os valores dos encargos relativos a esta Ordem de Compra nos respectivos campos. Ele habilita quando estamos em modo modificar na Ordem de Compra, há itens, o tipo de operação seja faturado, ou iniciado em '3' ou esteja marcada a opção [[TO - 49 - Habilita botão Desc./Enc.]] nele. Caso ele seja iniciado em '3' deve-se validar também a condição abaixo.


O botão ‘Desc./Enc.’ ficará desabilitado quando a configuração ‘[[CI - GE - 2573 - Calcular impostos na Ordem de Compra para mercado externo]]’ estiver desmarcada, e atender as seguintes regras: Tipo de operação iniciando com ‘3’; ‘Tipo Nota’ igual a “Importação”, e o campo ‘Índice’ com um registro informado. No botão apresentará a mensagem: “Os valores de Descontos/Encargos deverão ser informados no Processo de Importação.

 
[[Image: btnDescEncOC.png|350px|centro]]
 
No botão <Desc./Enc.> no compras, quando incluído uma despesa acessória, o sistema vai ratear este valor para os itens. Se a Espécie de Estoque dos itens, estiverem como "Atualiza Pr. Médio" igual a "Sim", esta despesa vai somar para o calculo do Pr. Médio, salvo se esta espécie não possuir

Na efetivação de uma Solicitação em Ordem de Compra, quando existirem Descontos/Encargos informados na cotação, os mesmos passam a ser levados para a Ordem de Compra, persintindo os valores informados nos dois cadastros.


=====Baixar=====
'''Baixar:''' Possibilita fazer baixas dos itens sem a necessidade da nota fiscal de entrada, ou seja, baixar a Ordem de Compra manualmente. Fazendo este processo, o sistema não irá gerar nenhum movimento de estoque, apenas baixas simbólicas na Ordem de Compra. Para habilitar este botão, a situação deve ser diferente de "Liquidado", o controle não pode estar na configuração [[CO - OC - 1073 - Controle para contrato de compra]] e o modo deve ser "modificar".

 
[[Image: btnBaixarOC.png|750px|centro]]
 
'''Importante:''' ao entrar na tela "Baixar Ordem de Compra" o sistema emite a mensagem "Não foram encontrados itens a baixar" caso não tenha itens com saldo a baixar ou eles não estejam na faixa para efetivação definida através das configurações [[CO - GE - 314 - Controle inicial para efetivar O.C.]] e [[CO - GE - 315 - Controle final para efetivar O.C.]].
 

=====Disponibilidade=====
'''Disponibilidade:''' O botão ‘Disponibilidade’ está disponível para consultar saldo de verbas quando utilizar a configuração ‘[[PM - GE - 2892 - Controlar Disponibilidade no módulo de Suprimentos]]’ como marcada;

 
[[Image: btnDisponibilidadeVerbasOC.png|550px|centro]]
 

=====Imp. Serviço=====
'''Imp. Serviço:''' está disponível para gerar a importação de um serviço, somente habilitado quando o CFOP iniciar em '3' indicando Ordem de Compra de Importação e o modo for diferente de "criar". Usando este botão o sistema irá gravar dados na tabela 697-IMPORTACAO SERVICO de Comex Importação.

 
[[Image: btnImpServiçoOC.png|550px|centro]]
 

=====Alçadas=====
'''Alçadas:''' o sistema mostra as informações de alçadas. Ele fica visível quando o usuário possui o direito de GERENTE ALCADAS ou alçada cadastrada para este usuário com data de validade na tabela 1744-ALCADAS ORDENS COMPRA.

 
[[Image: bAlçadasOC.png|350px|centro]]
 

=====Acomp.=====
 Este botão permite cadastrar acompanhamentos para a Ordem de Compra. Caso a Ordem de Compra possua Acompanhamentos já cadastrados no botão 'Acomp.', ao alterar o fornecedor na capa, estes acompanhamentos anteriores permanecerão vinculados à OC, independente de quantas vezes o fornecedor for alterado, visto que eles pertencem à ordem de compra e não à empresa informada.

{{VoltarInicio}}

==Versões==
===Versão 201103===
<references group="Versão201103" />
===Versão 210406===
<references group="Versão210406.g" />
===Versão 220404===
<references group="Versão220404" />
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />

===Versão 230502.c===
<references group="Versão230502.c" />

===Versão 231002===
<references group="Versão231002" />

=== Versão 240506 ===
<references group="Versão 240506"/>

CO Notas Fiscais - Entradas

2026-10-05T12:29:23Z

Ana.Silva: /* Demais Campos */

[[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > [[CO_Notas Fiscais - Entradas|Notas Fiscais - Entradas]]
==Restrições de Acesso==

Para acessar a tela e suas funções existem alguns direitos e limites permitidos envolvidos. São eles: 
 
'''COENTRA_C''': direito que permite criação de Notas de Compras.
 
'''COENTRA_E''': direito que permite exclusão de Notas de Compras, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para excluir registros, operação cancelada." ao tentar confirmar a exclusão.
 
'''COENTRA_M''': direito que permite modificação de Notas de Compras, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para modificar registros." ao tentar modificar. Para poder modificar Notas de Compras criadas por outros usuários é preciso possuir o direito Gerente de Compras (GERCOM).
 
'''COENTRA_P''': direito que permite visualizar as Notas de Compras.



'''GERCONT''': para alterar Notas Fiscais contabilizadas é preciso o direito "GERENTE CONTABIL". Caso o usuário não possua, será apresentada mensagem "Modificação não permitida pois a Nota Fiscal foi contabilizada e o usuário não possui o direito Gerente Contábil".


'''NFE de Contrato''': para alterar Notas Fiscais de contrato é preciso estar cadastrado na configuração [[CO - GE - 1217 - Permite alterar NFE de efetivação de contrato.]]. Caso contrário, o sistema emite a mensagem: "Modificação não permitida. NF de contrato".



'''Limite permitido''': dentro da tela [[GE Limites Permitidos]] o sistema considera o "módulo" de "COMPRAS" então precisamos avaliar se a data condiz com o limite para poder realizar edições nesta tela, caso a data esteja fora dos limites receberemos a mensagem "Fora dos Limites permitidos".



'''Importante:''' há uma restrição quanto a configuração [[LF - NE - 2433 - Permitir modificar NFe confirmada]] para notas de emissão própria onde serão bloqueados diversos campos na NFE.



Além das restrições descritas acima, estão listadas as principais na FAQ "'''[[Não consigo alterar a Nota Fiscal de entrada, o que conferir?]]'''"


==Pesquisa Dinâmica==
<div align="justify">
A partir da versão CIGAM 11 <ref group="Versão160801">A partir da OS 460509/2</ref> temos a pesquisa dinâmica de notas de entrada.

 
[[Image: NotaEntrada1.png|850px|centro]]
 

Com esta pesquisa, podemos customizar filtros usando o modelo "xml" da pesquisa assim como adicionar novos campos na tabela apresentada. Dúvidas, consultar nossa equipe de '''serviços'''.

Para o modelo padrão da pesquisa dinâmica, se faz necessário que as tabelas 26-ENTRADA, 2-EMPRESA, 12-TIPO DE OPERACAO e 1752-COMPLEMENTO ENTRADA possuam dados. Caso não haja, ela não será listada na pesquisa dinâmica, apesar de que será possível acessar utilizando o CTRL + R após abrir a tela de notas fiscais.

:'''Observação:''' caso haja algum registro duplicado na pesquisa, pode indicar um "join" incorreto entre tabelas, como por exemplo a tabela de contatos do fornecedor. Devemos revisar os dados e a consulta utilizada para ajuste da visualização.
</div>

==Notas Fiscais - Entrada==

O cadastro de compras consiste na inclusão das notas de entradas da empresa, que são as compras efetuadas junto aos fornecedores. Nesta opção você também pode fazer as baixas das Ordens de Compras cadastradas, com baixas totais ou parciais.

 
[[Image:Nota_Entrada_A.png|center|semmoldura|750px|Notas Fiscais - Entradas]]
 
 

===Campos===
<div align="justify">
'''Fornecedor:''' Informe o código do fornecedor correspondente a esta nota fiscal. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 para cadastrar um novo fornecedor. Para pesquisar dados cadastrais da empresa, como nome da empresa, telefone e unidade de negócio, basta pressionar ALT + F10.
Em modo modificar é necessário possuir o direito GERCOM para alterar o campo. Quando há lançamentos liquidados ou contabilizados, não é possível posicionar no campo. Não deve possuir os direitos EXCLUSIVO1 e KW2CT5VFCV. Caso seja uma NF de emissão própria, há restrições quanto à configuração [[LF - NE - 2433 - Permitir modificar NFe confirmada]]. 
:::'''Importante:''' quando a nota for do tipo 'Devolução', e possuir itens informados, existirá bloqueio de alteração nos campos 'NF', 'Fornecedor', 'UN' e 'Série', quando estiver em modo de modificação, mesmo tendo o direito GERCOM. A nota de devolução não possuindo itens informados permitirá a alteração dos campos Fornecedor e Série em modo de modificação. Sendo uma nota de entrada diferente do tipo Devolução (mesmo possuindo itens) também permitirá alterar Fornecedor e Série.

:::'''Observação:''' É possível parametrizar o sistema para mostrar '''[[Como fazer para que se apresente uma mensagem na abertura da Ordem de Compra ou Nota Fiscal de Entrada?|observações de fornecedores]]''' ao avançar este campo.

Quando a configuração [[CO - GE - 981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE]] estiver marcada, e o fornecedor informado possuir observações em seu cadastro do Tipo igual a '01 NFE' ou '03 NFE e OC', ao informar o código do fornecedor e dar TAB será apresentada a tela das Observações, com a opção 'Incluir na observação do documento', que caso seja marcada levará as observações para a nota. Para que as observações sejam apresentadas no botão Observação da capa é necessário entrar e sair da tela dos itens. Caso seja posteriormente alterado o fornecedor, então novamente será aberta a tela das observações do novo fornecedor, mas já trazendo marcada a opção para incluir marcada. Nesse caso, serão apresentadas no botão Observação, ambas as observações dos 2 fornecedores, pois conforme definição, o sistema não apaga observações criadas anteriormente.

'''TG:''' Informe o código da TG Conversora que deseja utilizar. O sistema sugere a TG conforme configuração [[GE - TG - 451 - TG padrão para N.F.E.]]

'''Unidade de Negócio:''' Informe o código da unidade de negócio correspondente a esta nota fiscal. Utilize o recurso F5 (‘zoom’) para acessar o cadastro de Unidades de Negócio. O sistema sugere conforme '''[[Quais os locais em que o sistema busca a Unidade de Negócio padrão?|busca da UN padrão]]'''. Pode-se posicionar sobre campo caso não estiver modificando a nota.

'''Série:''' Informe a série correspondente à nota. Para pesquisar o cadastro de séries, pressione F5. Exemplo de séries: UNI, E-1, D1, etc. O campo fica habilitado caso o número da NF não tenha sido buscada da série ou a configuração [[CO - NF - 2205 - Bloquear alteração da Série da Nota Fiscal de Entrada]] esteja desmarcada, se ela estiver desmarcada o campo habilita se o status for diferente de confirmado caso tenha buscado a NF da série. A configuração [[CO - EX - 1584 - Bloquear cadastro de NFE/Pré nota com Série inválida]] define a possibilidade de informar séries não cadastradas. Caso existam baixas de OC na NFE, será emitida a mensagem "Bloqueada modificação da série, pois já existem Itens com baixa".
A configuração [[CO - GE - 420 - Inibir busca automática do número da N.F.E.]] define se irá habilitar a busca da NF através da série. Quando a busca da NF ocorrer pela série, o sistema emite um aviso caso a empresa não seja uma Unidade de Negócio "O Fornecedor não corresponde à empresa da Unidade de Negócio. Mesmo assim deseja buscar o último número da NF?". 
:::'''Importante:''' quando a nota for do tipo 'Devolução', e possuir itens informados, existirá bloqueio de alteração no campo 'Série', quando estiver em modo de modificação, mesmo tendo o direito GERCOM. A nota de devolução não possuindo itens informados permitirá a alteração da Série em modo de modificação. Sendo uma nota de entrada diferente do tipo Devolução (mesmo possuindo itens) também permitirá alterar a Série.

'''Nota Fiscal:''' Informe o número da nota fiscal, o campo aceita até 10 números. Ele pode ser informado manualmente quando se tratar de uma NF emitida pelo fornecedor. Caso deixar o número da NF como zero, avançando o campo o sistema irá questionar se deve buscar o próximo número do cadastro de série, conforme a configuração [[CO - GE - 420 - Inibir busca automática do número da N.F.E.]], caracterizando uma nota fiscal de entrada de emissão própria. Não é possível alterar a número da NF em modo modificar. <ref group="Versão191104">A partir da versão 191104 na OS 595129/2</ref>

'''Documento:''' Informe o tipo do documento. Utilizado para fins fiscais. Ex.: NF, 66, e etc. Ao informar o campo ‘Documento’ manualmente e após informar o Tipo de Operação, será verificado no mesmo se o campo ‘Padrão doc.fiscal’ está preenchido. Caso esteja em branco será mantida a informação da tela, caso esteja preenchido será apresentada uma mensagem ao usuário perguntando se deseja alterar o documento fiscal. Quando for informado no campo igual a '''06''', então será habilitado na tela principal o campo '''Prot.Autoriz.''' Quando for informado igual a '''66''', será habilitado na tela dos Itens, a subguia '''Energia/Comunicação'''.

'''UF:''' O sistema sugere o '''[[GE Estados|estado]]''' do cadastro do fornecedor, recomenda-se manter conforme sugestão. Quando temos a opção de "'''[[Como desconsiderar UF x CFOP (operação) na Nota de Entrada?|desconsiderar UF x operação]]'''" marcada e usamos uma operação iniciada em "1", a UF será sugerida conforme estado de nossa Unidade de Negócio.
:'''Importante:''' Para alterar este campo é necessário o direito IMPOSTO e exclusivo, utilizar somente em cenários específicos visto que inclusão de direitos exclusivos gera mudanças em diversos programas.

'''Tipo de Operação:''' Informe o tipo de operação referente a esta nota fiscal de entrada. Para pesquisar pressione F5, caso não esteja cadastrado basta pressionar mais uma vez a tecla e cadastrar um novo tipo de operação. Se for informado um tipo de operação de importação será exibido um campo na área personalizado para que seja informado o número do DI (Documento de Importação). O sistema sugere o tipo de operação de agronegócio caso a chamada venha deste módulo. Para origem padrão, o sistema sugere o tipo de operação do fornecedor, se ele estiver preenchido no cadastro. Caso contrário, sugere o último TO usado se a configuração [[CO - NF - 1042 - Não sugerir tipo de operação para proxima NFE]] estiver desmarcada. O sistema realiza algumas '''[[Quais as validações do Tipo de Operação nas Notas de Entrada?|validações do tipo de operação]]'''.

'''Condição de Pagamento:''' O sistema informa automaticamente a condição de pagamento, conforme o tipo de operação que informou anteriormente. Ou o usuário poderá informar a condição de pagamento desejada. No zoom (F5) deste campo o sistema apresentará apenas as condições de pagamento que estejam com o campo 'Válido para Contas a' igual a "Pagar" ou "Ambos". A condição de pagamento deve conter tipo para financeiro ‘Saída’ ou ‘Pagar’, se o sistema mostrar uma mensagem: “Tipo para Financeiro deve ser Saída ou Pagar” é porque o tipo para financeiro da condição de pagamento está ‘Receber’ ou ‘Entrada’. O campo não possibilita posicionar para edição caso a "modalidade" do tipo de operação seja "livre". Ao alterar a condição de pagamento, o sistema irá perguntar se deve atualizar a conta financeira caso esteja diferente. Na troca, o sistema recalcula o portador, conforme configurações [[CO - DU - 212 - Portador padrão para N.F.E.]] e [[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]].

'''Data Emissão:''' Informe a data de emissão da nota, constante no documento fiscal. O sistema sugere a data atual durante a criação, podendo ser alterada sem restrições. Caso esteja modificando a nota, somente permite alteração caso o usuário tenha o direito GERCOM.

'''Data Entrada:''' Informe a data efetiva da entrada das mercadorias referenciadas nesta nota fiscal, ela é inicializada conforme configuração [[CO - GE - 1844 - Atualizar a Data de Entrada com]]. Esta data corresponderá à data contábil e fiscal, ou seja, é a partir dela que serão considerados os registros de contabilização e do Livro de Registro de Entradas, além disto, representará a data do lançamento financeiro, para fins de obtenção de informações pela metodologia de competência. Esta data não deve ser confundida com a simples data de digitação da nota. A data de entrada também será usada nos movimentos de estoque (itens da nota). Não é permitido informar uma data de entrada menor que a data de emissão.

:'''Importante:''' O sistema valida a Data de Vencimento Original em relação à Data dos Lançamentos Financeiros. Esta validação ocorre na criação de Notas Fiscais ao gerar o financeiro na tela de duplicatas.

:Ao criar ou alterar um lançamento (tela de duplicatas) é verificado se o ‘Vencimento Original’ é menor que a ‘Data’ do lançamento. Neste caso se procede conforme a configuração [[GF - GE - 2405 - Validar vencimento original menor que a Data]], conforme seguem valores:

:*se ' Não validar' a rotina desconsidera esta validação;
:*se 'Avisar' – Apenas emite a mensagem 'Vencimento Original menor que a Data do lançamento', sendo assim, não bloqueia o processo;
:*se 'Bloquear' a rotina bloqueará o processo, exigindo a alteração do vencimento após emitir a mensagem 'Não é permitido informar Vencimento Original menor que a Data do lançamento. Favor ajustar o vencimento'.

'''Importante:''' quando a Nota de Entrada tiver sido gerada no retorno de beneficiamento, então não será permitido realizar a troca da Data de Entrada. Caso o usuário tente alterar essa data será apresentada a mensagem: "Nota com vínculo de beneficiamento, não é possível alterar a Data de Entrada devido a seus correlatos."

'''Via de transporte :''' Informe a via de transporte das mercadorias. Selecione entre as seguintes possibilidades: Marítima, Fluvial, Lacustre, Aérea, Postal, Ferroviária, Rodoviária, Dutoviário, Meios Próprios, Entrada/Saída ficta, Courier, Handcarry. O sistema inicializa como "R - Rodoviária".

'''Doc.frete :''' Selecione o tipo de documento de frete (conhecimento, nota ou nenhum). Ele será inicializado conforme '''[[LF Tipo de Operações|Tipo de Operação]]'''. Para modificar o campo, não podemos estar com a opção 'impostos ajustados' marcada e não podem existir lançamentos liquidados. Caso exista frete/seguro e a opção do tipo de operação '[[TO - 42 - Considerar Outras Despesas Acessórias somente no custo]]' estiver marcada, não será possível posicionar no campo.

'''Tipo frete :''' É necessário que você informe o campo Documento Frete (‘ ‘ Sem, ‘N’ Nota ou ‘C’ Conhecimento). O campo 'Tipo Frete' tem a seguinte ordem de prioridade na sua inicialização.

:#Botão '''[[GE_Empresas/Pessoas#Transportadoras|Transportadora]]''' do cadastro do '''[[GE Empresas/Pessoas|Cliente]]'''.
:#Campo 'Tipo Frete' do cadastro do '''[[GE Empresas/Pessoas|Cliente]]'''.
:#Configuração '[[CO - GE - 241 - Tipo de frete padrão]]'.

:'''Considerações:'''

:*Tipo ‘ ’(branco), sem frete ou frete incluído no preço das mercadorias nada será feito.
:*Tipo ‘1’ com valor de frete informado e sem envolver uma transportadora (Documento Frete = ‘N’), então o frete formará base para ICMS, IPI e custo do item (conforme a regra configurada);
:*Tipo ‘2’ com valor de frete informado, neste caso, o frete será considerado apenas para custo do item (conforme a regra configurada).

:'''Importante :''' caso a Nota Fiscal de entrada seja criada com efetivação de uma [[CO Ordens de Compras|Ordem de Compra]], o campo Tipo frete será persistido com o Tipo frete que consta na Ordem de Compra associada a Nota Fiscal.

'''Tipo Nota:''' É necessário informar o Tipo de Nota de Entrada que esta sendo cadastrada.
Sendo assim os seguintes tipos estão disponíveis:
:* Normal: Utilizado quando for uma Nota fiscal de compra normal
:* Devolução: Utilizado quando for uma Nota fiscal de devolução de mercadoria vendida
:* Transferência: Utilizado quando for uma Nota fiscal de transferência de mercadoria entre estabelecimentos
:* Complementar: Utilizado quando for uma Nota fiscal complementar a outra, desde que esteja conforme situações previstas na legislação do ICMS do Estado.
:* Importação: Utilizado quando for uma Nota fiscal de importação de mercadoria de outros países
:* Sessão de Crédito ICMS: Utilizado quando for uma Nota fiscal referente a crédito de ICMS
:* Mapa Resumo: este tipo de nota não é utilizado em NFE (somente para NFS)
:* Brinde: Utilizado quando for uma Nota proveniente de doações ou brindes, permitirá que imprima a nota sem que todos os dados do cliente estejam cadastrados;
:* Frete/Conhecimento: Utilizado quando for uma Nota fiscal de conhecimento de frete, desde que criada através do Módulo de Transportes;
:* Garantia de troca: este tipo de nota não é utilizado em NFE;
:* Venda a Ordem: este tipo de nota não é utilizado em NFE;
:* Remessa Nota gerada a partir de um pedido, quando o Tipo de operação estiver marcado com Gera NF remessa;
:* 1 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
:* 2 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
:* 3 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
:* 4 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema poderá ser determinado pelo cliente;
:* 5 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema poderá ser determinado pelo cliente;
:* A Beneficiamento: Utilizada no processo de beneficiamento de uma matéria-prima, efetuando a transferência entre os Centros de Armazenagem envolvidos no processo. Veja mais no manual de “Como Fazer”.
:* H Conserto:
:* J Consignação: Utilizado quando as mercadorias saem do estoque, mas não ocorre o faturamento. Tipo de NF emitida quando ocorre uma feira, por exemplo. As mercadorias que não forem vendidas retornam ao estoque através de uma NF de devolução e as vendidas são faturadas em uma NF parametrizada para não movimentar estoque. Veja mais no manual de “Como Fazer”.
:* K Demonstração:
:* O Remessa 1:
:* P Remessa 2:
:* Q Remessa 3:
:* U Correção:
:* 6 Importação Drawback:
:* 7 Normal Drawback
 
 
'''Tipo Nota = Devolução'''
:::'''Importante:''' ao acessar uma Nota de Entrada cadastrada que já possui financeiro gerado, caso seja alterado o Tipo Nota atual para o Tipo Nota igual a "Devolução", será apresentada ao usuário a pergunta: “A alteração do Tipo Nota resultará na exclusão do Financeiro. Deseja prosseguir?”. Caso o usuário responder que SIM, o financeiro será excluído o tipo nota alterado para Devolução. Caso ele responder que Não, o tipo nota e o financeiro serão mantidos. A situação também ocorrerá quando a nota de entrada for do Tipo Nota igual a Devolução, e estiver sendo alterada para um tipo diferente.

{{VoltarInicio}}
</div>

===Grupo Descontos/Encargos===


'''Desconto:''' Se for o caso informe o percentual ou o valor de desconto relativo a esta nota.
 
 

'''Encargos Financeiros:'''Informe o percentual de encargos financeiros que incide sobre esta nota fiscal.
 
 
'''Outras despesas acessórias:'''Informe o custo das despesas acessórias (se houver) para esta nota de entrada. Quando não há o valor ODA informado nos itens da NFe, é possível informá-lo na tela de 'Descontos/Encargos'. Uma vez informado, o sistema irá ratear este valor em todos os itens.
 
 
Quando já há algum valor ODA informado na NFe, somente é possível editar ou remover este valor dentro de cada item da NFe. Após isso, o sistema irá recalcular o valor total do ODA e armazená-lo na tela de 'Descontos/Encargos'.
 
 
É possível utilizar F5 neste campo, onde há a possibilidade de informar valores de Vale-Refeição, Vale-Transporte, Cesta básica e Outros. Estes valores influenciarão a Base de Cálculo de INSS (Outros soma e os demais subtraem). Utilizando a opção ‘Não considerar no valor ODA informado’ o campo ‘Outros’ fica desabilitado.
 
 


===Grupo Impostos===

'''ICMS:'''
*Base: Valor da base de ICMS referente a esta nota fiscal.

*Valor: O valor do ICMS.

*Não Tributado: O valor do ICMS não tributado.

*Outros: O valor do ICMS em Outros se não se aplicar a nenhum dos anteriores.

 
 

'''IPI:'''
*Base: O valor da base do IPI referente a esta nota fiscal. Quando estiver marcada a opção 'Impostos Ajustados', a Base de IPI será atualizada conforme o valor informado no botão 'Impostos Movto' da tela dos itens, e no botão 'Impostos' da tela da Nota Fiscal.
*Valor: O valor do IPI.

*Não Tributado: O valor do IPI não tributado.

*Outros: O valor do IPI em Outros se não se aplicar a nenhuma das anteriores. Obs.: se você cadastrar uma nota de entrada com Incidência de IPI = 3 (outros) o sistema gravará o valor do IPI neste campo. Caso você altere este valor (através do botão <Impostos> (campo "Impostos Ajustados" selecionado), o sistema também o atualizará no arquivo "Entradas". Mas, você deve alterar manualmente o "Valor contábil" dos impostos e o "Valor IPI Obs." e a observação da nota que foi gerada pelo sistema. Isto é necessário para ajustar a Contabilização.

 
 
'''ISSQN:'''
*Base: O valor da base de ISSQN referente a esta nota fiscal.

*Valor: O valor do ISSQN.
 
 
'''Substituição Tributária:'''
*Base: O valor da base de Substituição Tributária referente a esta nota fiscal.
*Valor: O valor da Substituição Tributária.

'''IRRF:'''

*Base: O valor da base do IRRF.
*Valor: O valor do IRRF na nota.

'''INSS'''

*Base: O valor da base do INSS.
*Valor: O valor do INSS na nota.

 
 


===Grupo NF Referência===

'''NF Referência:''' A nota Fiscal de Referência deverá ser informada quando se deseja criar uma segunda Nota Fiscal de Entrada. Para a utilização da funcionalidade será necessário que no ‘Tipo de Operação da Nota Fiscal’ esteja informado em suas configurações o campo “Gerar nova NFE com tipo de operação”.
 
Se os campos 'Série' e 'NF' de Referência da Nota de origem, estiverem informados serão estes os dados gerados na segunda nota fiscal, mas se não forem informados, o sistema continuará buscando a seqüência do próximo número de Nota Fiscal da Série.
 
Quando a Nota Fiscal de referência representa um custo para a Nota Fiscal de entrada que está sendo gerada, para o custo ser rateado igualmente entre os itens é necessário que todos eles sejam iguais aos da Nota Fiscal de referência ou que o item da Nota Fiscal de referência seja do tipo “Serviço”.
 
Importante: ver também, neste mesmo manual, as informações sobre Custo item.
 
 
Referenciar nota de devolução: Quando na nota o campo ‘Tipo Nota’ é “devolução” e na referência for informada manualmente uma nota que está sendo devolvida, sem a utilização da rotina de devolução, ao enviar a Nota Fiscal de devolução, o sistema irá avisar quando a nota não existe no Cigam ou se o material da nota referenciada não é o mesmo que foi informado na nota de devolução. O usuário poderá:
*Informar Chave NFe - Quando a nota não existir no CIGAM - Utilizar para informar manualmente a chave da nota que está sendo devolvida;
*Alterar Referência - Quando a nota de devolução foi informada incorretamente - Utilizar para alterar a nota de referência informada;
*Ignorar - Prosseguir com o envio ignorando esta mensagem - Possivelmente irá ocorrer erro de estrutura do arquivo - Deve ser verificada a Nota Fiscal devolvida que está informada na devolução. Uma chave da NFe que está sendo devolvida. A segunda opção pode ser utilizada quando a nota que está sendo devolvida não tiver sido emitida pelo CIGAM.
 
Nota Fiscal de Energia: Quando o documento da Nota Fiscal de Entrada for '''06''' será possível referenciar Notas Fiscais do tipo '''J - Água/Gás/Energia''', apenas se o documento da Nota Fiscal a ser referenciada seja ''' 06 ''' ou ''' 66 '''.
 
 
Nota Fiscal Produtor Rural: Quando a Nota de Entrada for criada através da efetivação de uma Ordem de Compra do Gestão Ambiental que possua informado no botão ‘Complemento’ desta, os dados da Nota do Produtor Rural, estes dados serão trazidos para o botão ‘NF Referência’ da nota.
Nota Fiscal Produtor Rural:
Quando a Nota de Entrada for criada através da efetivação de uma Ordem de Compra do Gestão Ambiental que possua informado no botão ‘Complemento’ desta, os dados da Nota do Produtor Rural, estes dados serão trazidos para o botão ‘NF Referência’ da nota.

Mais informações sobre o campo NF Referência encontram-se no manual Como Fazer Nota Fiscal de referência– inclusão do valor no custo do produto.
 
 
===Chave Acesso===
<div align="justify">
'''Chave NFe:''' Este campo será habilitado quando a nota fiscal não foi buscada da série, ou seja, não é de emissão própria. Ele habilita indiferente da Unidade de Negócio utilizar Nota Fiscal Eletrônica, ou seja, indiferente da configuração [[LF - NE - 1692 - Utiliza Nota Fiscal Eletrônica]] estar marcada ou não. O campo será preenchido com a chave NFe composta de 44 caracteres. Através do zoom no campo é possível visualizar a chave completa.

 
[[Arquivo:NF-e.png|450px|centro]]
 
<div align="center" style="font-size:13px"> Zoom no campo da chave </div>

Ao acessar o campo ‘Código NFe’ o mesmo passa a apresentar o botão ‘Buscar Código NFe do XML’. Ao clicar no mesmo será apresentada uma tela para informar o caminho do XML ProcNFe. Ao pressionar F5 (zoom) o sistema permitirá buscar o arquivo xml desejado. Informando e confirmando o sistema atualizará o campo ‘Código NFe’ com a chave da Nota Fiscal Eletrônica. Quando o registro fica preenchido, o status fica "confirmado" e o sistema grava um registro na tabela 275-GERENCIAMENTO NFE.

 
[[Arquivo:ProcNFe.png|450px|centro]]
 

Na Nota de Entrada quando o usuário informar apenas os últimos 9 dígitos no campo ‘Código NFe’ ao montar o código de 44 dígitos o sistema considerará o campo ‘Mod. Formulário’ da nota. Caso o mesmo esteja em branco o sistema continuará considerando o modelo ‘55’. Os modelos de formulário considerados para geração do código são: 55,57 e 59 e 62 (Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação). A partir da versão <ref group="Versão231002"> A partir da versão 231002 na OS 821208/2</ref> a regra de informar apenas 9 dígitos e o Cigam gerar automaticamente a chave NFe, passa a valer somente se a nota for de terceiros e a série informada na capa da Nota de Entrada, tiver os campos série e série oficial iguais, por exemplo: Série 1 /Série Oficial 1. Então ao informar apenas os 9 dígitos e salvar, o Cigam gera a chave completa.

Lembrando que para exigir que a Chave NFe seja informada é necessário que o modelo de formulário esteja informado na configuração [[CO - NF - 2527 - Modelos de formulário que exigem 'Código NFe']].

Ao informar um dos modelos de formulário válidos para NFe, automaticamente será apresentado em tela o campo de ‘Status NFe’, que será atualizado ao informar a Chave NFe do documento.

 
[[Arquivo:STATUS_NFE1.png|semmoldura|centro|750px|Status NFe]]
 
[[Arquivo:STATUS_NFE2.png|semmoldura|centro||750px|Status NFe]]
 

'''Importante:''' As Notas de Entrada de terceiros que forem cadastradas manualmente passam a atualizar o campo ‘Status NFe’ com “Confirmado” ao informar o campo 'Chave NFe', porém permitirão que sejam modificadas. Caso o usuário apague o código, o campo ‘Status NFe’ voltará para “Não Enviado”. Ao realizar alguma modificação nestas notas, o sistema apresentará a seguinte mensagem:

:“Nota Fiscal Eletrônica de terceiros: os valores desta nota devem estar em conformidade com os valores que estão gravados na SEFAZ de origem através do envio do remetente (fornecedor). Qualquer alteração que não deixe os valores em consonância com o XML original será de responsabilidade do contribuinte (cliente).”. 

Indiferente da nota fiscal ser buscada da série, ou não, o sistema emite a validação quando há divergências na composição da chave NFe: :"Existem diferenças entre o código NFe informado e os dados da nota fiscal. Deseja manter o código NFe informado?"

Assim, as Notas de terceiros passam a ter validação da chave também, apresentando a mensagem acima. <ref group="Versão231002">A partir da versão 231002 na OS 821208/2</ref>. Caso o código seja informado incompleto será apresentada a mensagem: "A série informada é diferente da série oficial cadastrada, não será possível gerar a chave NF-e automaticamente. Digite a chave completa de 44 dígitos."
Ainda nessa versão <ref group="Versão231002">A partir da versão 231002 na OS 821208/2</ref> se a nota fiscal de entrada for de terceiros a Chave NFe será validada com base na série informada na capa da nota, e não buscará a série oficial do Cadastro de Série, como ocorre quando a Nota fIscal é de emissão própria. Se a chave NFe for informada na Nota de Entrada e for informada na capa da nota uma série diferente da existente na chave, deverá ser apresentada mensagem de divergência: :"Existem diferenças entre o código NFe informado e os dados da nota fiscal. Deseja manter o código NFe informado?"

 
=====Notas Avulsas=====
Para as Notas Avulsas, que são aquelas geradas diretamente no site da SEFAZ, sendo então o emissor a SEFAZ, o comportamento para a geração da chave NFe nas Notas de Entrada será diferente. Essas notas terão informada uma Série de Avulsa: 890 a 899 e devem ter no cadastro a nesma série oficial informada. Ao tentar abandonar a nota sem informar a chave será emitida a mensagem: "Informe a chave da nota fiscal avulsa, ou tecle F5 para digitar os 9 dígitos finais e o CNPJ da SEFAZ". Assim, deverá ser dado zoom no campo Chave NFe e informado os 9 últimos dígitos, ao dar ESC será aberta telinha para informar o CNPJ da SEFAZ. Ao confirmar o CIGAM irá gerar a mesma chave gerada no site da SEFAZ. Se o usuário preferir, pode informar diretamente a chave completa de 44 dígitos gerada na SEFAZ.
 
'''Observação:''' poderá ocorrer de ter cadastros de série da sequência de nota avulsa de 890 a 899, onde o campo de Série Oficial está em branco (não recomendável). Nestes casos, será considerada a própria série para montar a chave NFe de 44 dígitos. Também seguirá a mesma regra apresentada acima, onde deverá ser dado zoom no campo de Chave NFe e informado os últimos 9 dígitos + o CNPJ da SEFAZ, sendo que nessa situação buscará a série da capa da NFE para a geração da chave, visto que a série oficial está em branco no cadastro.
 

'''Importante:''' para as notas avulsas o CIGAM passa a não realizar mais a validação completa da chave gerada, pois o usuário poderá informar diferentes CNPJs da SEFAZ para a geração da chave, não tendo o sistema como validar se o CNPJ está correto. Lembrando que essas são notas de terceiros, recebidas do fornecedor para cadastro no CIGAM. Desta forma, o CNPJ que estará na chave NFe é da SEFAZ e não do Fornecedor da nota.
 

=====Nota Fiscal Serviço Eletrônica - NFS-e=====
O sistema permitirá realizar a escrituração manual da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe, quando o campo 'Documento' for igual a "NFS-e", renomeando assim, no grupo de Chave de Acesso, o campo Chave NFe para Chave NFS-e, e no qual será possível informar a Chave Eletrônica de 50 dígitos.
[[Arquivo:NFSe1.png|semmoldura|centro||850px|NFS-e]]

'''Importante:''' o campo 'Documento' deve ser exatamente "NFS-e", qualquer variação não será considerada, como por exemplo: NFSE, NFSe.

 
Quanto à Chave NFS-e informada, o sistema não irá realizar nenhuma validação do código, somente será verificado se constam os 50 dígitos. Ou seja, se o campo for informado, necessitará ter os 50 dígitos. A verificação desse campo, como da NFe sempre ocorre quando o usuário informar 9 ou mais dígitos. Assim caso seja informado somente os 9 dígitos apresentará a mensagem: "Chave da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica incompleta. A mesma deve ser de 50 dígitos". Para o campo Chave NFs-e não estará disponível o zoom no campo.
 

Além disso, na tela dos itens será habilitada a guia NFSe, e para os materiais parametrizados, o sistema irá buscar os códigos de serviço federal e municipal, preenchendo-os nos respectivos campos dessa guia.
[[Arquivo:NFSe2.png|semmoldura|centro||850px|NFS-e Itens]]
 

Após já ter cadastrado a NFS-e, informando itens com valores e a chave NFS-e, ao posicionar o cursor sobre o campo 'Documento' teremos a mensagem: "Não será possível alterar o campo quando existirem valores informados nos itens. Caso necessário exclua-os."
 

Caso os itens não possuírem valores, ou não tiver itens, mas existir a Chave NFS-e informada, ao tentar alterar o campo 'Documento', então apresentará a mensagem: "Documento NFS-e com chave informada”. Ao confirmar a mudança do campo Documento, a chave atual será excluída. Confirma alterar o campo Documento?". Caso seja confirmada a alteração do campo, então retornará para o nome 'Chave NFe'.

'''XML:''' exibe o arquivo XML do documento.
 
[[Arquivo:XML_NFE.png|semmoldura|centro||600px|XML]]
 

'''CCe:''' exibe os registros de Cartas de Correção existentes para a Nota. No tooltip apresenta a legenda das cores que o ícone poderá apresentar:
::Cinza: Não há cartas de correção.
::Verde: Não há cartas de correção pendentes.
::Vermelho: Há cartas de correção pendentes.
 
[[Arquivo:CCe1_NFE.png|semmoldura|centro||750px|Cartas de Correção]]
 
Ao clicar sobre o icone será aberta a listagem de Cartas de Correção encontradas para a NFE:
 
[[Arquivo:CCe2_NFE.png|semmoldura|centro||750px|Listagem Cartas de Correção]]
 
As cartas de correção que já estiverem vinculadas estarão com o campo '''Status''' com o ícone verde de confirmação, e estarão sem o ícone de Vincular NFE na última coluna. As que ainda não foram vinculadas estarão com o ícone de vincular disponível, podendo realizar o vínculo também através dessa tela. E com o ícone de Status de exclamação em vermelho, sinalizado com o tooltip: "Carta de Correção sem vínculo de NFE e Pré Nota." Nessa tela, ainda estarão disponíveis os ícones de XML e Impressão da carta de correção.
 
Para realizar o vínculo dos eventos na NFE basta clicar no ícone de '''Vincular NFE''' e este será realizado automaticamente, atualizando o status e desabilitando o botão.

'''Protocolo de Autorização:''' Este campo será sempre habilitado quando o documento informado for '''06''', também denominado como Código Autorização Energia Elétrica – Hash será preenchido para Notas Fiscais de Entrada de Energia Elétrica. Para os demais tipos de documentos, este campo será exibido desabilitado.

</div>

===Grupo Importação===

'''Data DI:'''(Data para desindexação)
Campo para informar o número do Documento de Importação. Este campo ficará visível quando o campo o CFOP da Nota Fiscal for iniciado por '3'.
 
 
Este campo somente estará visível quando a configuração ‘CO NF 2136 - Data para desindexação na efetivação da ordem de compra’ estiver igual a “Data DI”. A partir deste campo será feita a validação se existe cotação cadastrada para o índice da ordem de compra na Data DI informada. Caso não exista será bloqueada a efetivação. Quando estiverem sendo gerados os itens da nota fiscal de entrada na efetivação total, e a configuração ‘CO NF 2136 - Data para desindexação na efetivação da ordem de compra’ estiver igual a “Data DI” e o ‘Tipo Nota’ da nota fiscal a ser gerada for “Importação”, será calculado o preço unitário do item da nota fiscal de entrada a partir da cotação do índice da ordem de compra pela Data DI.
 
 
Preço unitário = Preço unitário OC / Cotação Compra/Venda da data de emissão da OC * Cotação Compra/Venda da Data DI
 
 
Ao efetivar o total da Ordem de Compra, será atualizado o campo ‘Data DI’ da nota fiscal de entrada com a ‘Data DI’ informada nos dados da efetivação.
 
 
Quando for gerado o financeiro tanto na nota fiscal de entrada gerada a partir da efetivação da ordem de compra, quanto na geração automática do financeiro na efetivação da ordem de compra será gerado uma observação complementar nos lançamentos com a seguinte descrição: “Índice da OC: <índice da OC> - Valor da cotação R$ <valor da cotação>”.
 
 
'''DI:''' Informar o código DI da importação.
 
 
'''Data Desembaraço:''' Deverá ser informada a data de desembaraço das Notas de Entrada de Importação. Quando este campo for informado no Processo e o mesmo for efetivado, esta data será replicada na nota criada.
 
 
'''Município Desembaraço:''' Deverá ser informado o município de desembaraço das Notas de Entrada de Importação. Quando este campo for informado no Processo e o mesmo for efetivado, esta informação será replicada na nota criada.
 
 
'''UF Desembaraço:''' Deverá ser informada a UF de desembaraço das Notas de Entrada de Importação. Quando este campo for informado no Processo e o mesmo for efetivado, esta informação será replicada na nota criada.

 
 


===Demais Campos===
<div align="justify">
'''Remessa:''' Informe o número da remessa de pedido a qual pertence à nota fiscal de entrada.

'''Impressa:''' Quando a nota fiscal já foi impressa este campo é marcado automaticamente pelo sistema.

'''Código da Natureza:''' Informe o código da natureza a que se refere à nota fiscal, o mesmo pode ser selecionado através da tecla F5.

'''Impostos Ajustados:''' Com esta opção desmarcada o sistema irá calcular todos os impostos automaticamente sem permitir que o usuário altere qualquer valor. Ele somente fica habilitado quando temos o direito IMPOSTO, há itens da nota fiscal e a configuração [[CO - DU - 662 - Valor total das duplicatas diferente do valor faturado]] estiver diferente de bloquear ou não há lançamentos liquidados.

Selecione esta opção se deseja corrigir informações que o sistema sugeriu. Se não optar, o sistema permite que você visualize na tela as suas alterações (sempre no botão <IMPOSTOS>), mas ao retornar a tela da nota os impostos retornam aos valores originais. No caso de optar por alterar, o sistema não fará mais o ajuste dos dados referentes aos impostos, portanto, você deverá cadastrá-los manualmente e não será permitido cadastrar os itens. Caso deseje cadastrar itens, clique novamente na opção Ajusta Impostos e cadastre o item, mas, o sistema não mais calculará os impostos.

Se o campo ‘Impostos Ajustados’ estiver marcado, somente os seguintes campos dos itens poderão ser alterados: Valor do IPI, Valor do ICMS, Conta Gerencial, NCM e Total do Item. Quando estiver marcada a opção 'Impostos Ajustados', a Base de IPI da tela será atualizada conforme o valor informado no botão 'Impostos Movto' da tela dos itens, e no botão 'Impostos' da tela da Nota Fiscal.

::: '''Observação:''' Na Nota de Entrada após a efetivação da Ordem de Compra, quando possuir retenção de PIS/COFINS/CSLL, o campo 'Impostos Ajustados' será automaticamente selecionado, após a geração da duplicata referente ao lançamento de retenção dos respectivos impostos.
 
[[Arquivo: Retencao_NFE.png|650px|centro]]
 
[[Arquivo: Impostos_NFE.png|650px|centro]]

'''Usuário Autorizado:''' Este campo é usado para que, outro usuário sem direitos de gerente possa alterar esta requisição.

EX: São dois funcionários que registram as requisições, porem um deles não vai estar no setor, mas o outro precisa fazer uma alteração naquela requisição que aquele usuário fez, só poderá alterar, se o usuário dele estiver selecionado naquele campo.

'''Ordem:'''Informe o número da ordem de compra referente a esta nota fiscal, caso exista. Pode-se selecioná-la através da tecla F5.

'''Pré Nota:''' Este campo irá apresentar o número da Pré Nota efetivada que gerou a Nota de Entrada.

'''Projeto:''' Neste campo é listado (quando utilizado) o projeto ao qual pertence esta Nota Fiscal de Entrada.

'''Fatura:''' Informe o número da fatura correspondente a esta nota fiscal. Se a configuração [[CO - GE - 3086 - Utilizar número da Duplicata igual ao número da N.F.E.]] estiver marcada, esse campo será atualizado com o próprio número da Nota. A regra também se aplica quando for uma efetivação de ordem de compra. Caso a nota seja oriunda de efetivação de Pré Nota via importação de XML, e a configuração estiver marcada, mesmo que exista um número de fatura diferente no XML que foi importado, será considerado o número da Nota para o campo Fatura. Porém, se a configuração estiver desmarcada, ao efetivar a PN oriunda de importação de XML, caso exista número de Fatura na <nFat> do XML, então será considerado esse número para a Fatura da NFE. Caso, não tenha informação na <nFat> segue atualizando o campo com o número da Nota.

'''Conta:''' Informe o número da conta referente a esta nota fiscal, caso você utilize o plano de contas no Módulo Gestão Financeira. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar a conta no plano de contas.

Porém, se a condição de pagamento tiver uma conta financeira relacionada, ao escolher a condição, o sistema mostra na tela a pergunta: “Deseja alterar a conta financeira de xxxx para xxxx?”. Caso o usuário clique em sim, o sistema automaticamente altera o campo da conta para a informada na condição. Caso clique em não, mantém a informação da tela.

:'''Importante:''' a configuração 1061 deverá estar desmarcada para que o processo acima funcione corretamente.

Caso a configuração [[GF - GE - 2216 - Exigir conta financeira]] estiver selecionada o sistema não deixa sair do campo sem informar uma conta.

:'''Observação:''' Ao alterar a conta caso a Nota de Entrada seja oriunda de Contrato, a nova conta será alterada somente na capa, os lançamentos financeiros serão mantidos com a conta original. Caso a nota não seja oriunda de Contrato, mas o lançamento financeiro já esteja liquidado também será alterada somente a conta da capa da nota.

'''Portador:''' Informe o código do portador referente a esta nota fiscal no financeiro. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar o banco.

Caso seja informado um portador que esteja inativo, será mostrada uma mensagem, na parte inferior da tela e não será permitido continuar a operação. Para continuar a operação o usuário deverá informar um portador ativo ou através da tecla F5, acessar o cadastro de portadores e alterar a situação do portador.

'''Listar Livros:''' Selecione a opção que você deseja para que seja aplicada a esta nota para geração dos livros fiscais.
# ICMS + IPI
# ICMS + IPI + ISS
# ISS
# Nenhum
Se este campo estiver como "Aguardando", não irá validar itens contabilizados.

'''Contabilidade:''' Este campo identifica se esta nota fiscal de entrada vai ser exportada para contabilidade ou não, se ele estiver em branco ou com a opção "a Contabilizar" é exportado, se optado por "Não Contabilizar" a Nota não será contabilizada, e se optado por "Financeiro" a contabilidade será gerada pelo Lançamento Financeiro. A opção "Contabilizado" é gerada automaticamente pelo sistema ao efetuar o mesmo.

Importante: Este campo somente poderá ser alterado pelo usuário com direito "Gerente Contábil" e "Gerente de compras". E somente este usuário poderá excluir notas com contabilização do tipo: "Financeiro" e "Contabilizado".

Observação: Caso a nota fiscal de entrada estiver com o campo ‘Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras’ marcado na guia ‘Complemento’ do cadastro do Tipo de Operação este campo ‘Contabilidade’ será inicializado com a informação deste cadastro. Já a mesma nota acessada pelo módulo de Faturamento apresenta esse campo como “Não Contabilizar”, pois somente poderá ocorrer a contabilização pelo módulo de Compras.

Quando a configuração [[GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil]] estiver selecionada como “2 Versão 2.0”, existir a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação e a configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]] for igual a “3.0” é realizada a contabilização das notas fiscais em duas etapas na rotina do Libera para a Contabilidade. Neste caso o campo ‘Contabilidade’ é atualizado inicialmente como “Parcialmente Contabilizado”. Quando for realizada a liberação do CMCV este campo é atualizado como “Contabilizado”. Já se não houver a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação o campo ‘Contabilidade’ já é atualizado como “Contabilizado”.

Obs: Caso houver a necessidade de contabilizar a nota fiscal apenas com o custo, deve ser indicado no cadastro do Tipo de Operação, no campo ‘Contabilidade’, a opção “Somente CMCV/Custo Mov.”. Esta informação será utilizada na nota fiscal, bem como quando for contabilizada, atualizará o campo ‘Contabilidade’ para “Contabilizado” na mesma.

Quando a configuração [[GF – GE – 488 – Integração Contábil]] estiver selecionada como “Contábil CIGAM” indica que existe a integração com o módulo de Contabilidade e, neste caso, as modificações realizadas nesse campo também resultam na exclusão dos lançamentos contábeis neste módulo. Caso esta configuração estiver selecionada como “Nenhum” ou “Outros” esse campo poderá ser modificado livremente sem a integração com a Contabilidade.

Este campo é parametrizado através do "Tipo de operação" que está sendo utilizado na Nota Fiscal.

Podemos adicionar ou alterar ou remover itens na Nota Fiscal com o mesmo TO ou não, também é possível alterar apenas o TO informado em um ou mais itens, onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "Não contabilizar" e itens em que a mesma está "a contabilizar", ocorrendo a atualização do campo "Contabilidade" da Nota Fiscal, conforme os TOs associados.

Se todos os Itens possuem apenas TO onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "Não contabilizar", o campo "Contabilidade" da Nota Fiscal é atualizado automaticamente para "Não contabilizar".
Se todos os Itens possuem apenas TO onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "a Contabilizar", o campo "Contabilidade" da Nota Fiscal é atualizado automaticamente para "a contabilizar".

Caso parte dos Itens possua o TO onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "a Contabilizar" e o restante dos Itens possua a parametrização do campo "Contabilidade" como "Não contabilizar", o campo "Contabilidade" da Nota Fiscal é atualizado automaticamente para "a contabilizar".

Ao clicar para modificar uma Nota Fiscal de entrada em que o campo "Contabilidade" estiver "Contabilizado" ou "Parcialmente Contabilizado", caso o usuário possua a permissão "GERENTE CONTÁBIL", será exibia mensagem "Nota Fiscal já contabilizada. Qualquer alteração pode afetar a contabilidade. Deseja prosseguir?", clicando em "Sim" irá ocorrer a descontabilização dessa Nota Fiscal de entrada e será possível realizar as modificações necessárias e clicando em "Não" não ocorre nenhuma modificação. Caso o usuário não possua permissão, será exibida mensagem "Modificação não permitida pois a Nota Fiscal já foi contabilizada e o usuário não possui o direito Gerente Contábil."

'''UF Orig/Dest.:''' Estes campos são habilitados somente para o Conhecimento de Transporte (campo Tipo Nota = Frete/Conhecimento). Caso tenha uma UF preenchida, e o tipo da Nota for alterado para algo diferente de ‘Frete/Conhecimento’ o campo será limpo e ficará desabilitado. Caso o documento já possua itens informados, não será possível modificar o campo, mesmo que o Tipo Nota seja igual a "Frete/Conhecimento", a fim de evitar divergências dos impostos calculados nos itens com as informações da capa. A efetivação de Ordem de Compra de maneira Total pelo botão ‘Ordens’ da capa da NFE levará as UFs origem/destino da Ordem para a capa da NFE, onde não será permitido sua edição, seguindo a regra de que a Nota já possuirá itens.

'''Mod. Formulário:''' Ao criar a nota trará o modelo de formulário do tipo de operação como sugestão, o mesmo poderá ser modificado manualmente.

'''Importante:''' Modelo do Formulário de acordo com a chave NFe (Código NFe). Ao informar no campo ‘Código NFe’ uma chave NFe, passa a ser considerado toso os modelos de formulário existentes na chave. A regra de atualizar somente quando fosse igual a “55”, “57” ou “59”,foi alterada na OS 589713/5. Assim, a regra de atualizar sempre para 55 quando fosse diferente dos modelo supracitados deixa de existir.
</div>

===Grupo Totais===

'''Faturado:''' Este campo será completado pelo sistema automaticamente após o cadastramento dos itens da nota. Se utilizando um Tipo de Operação que tenha selecionada a opção ‘Descontar o valor de PIS/COFINS no total faturado conf. Ato Declar 21/09 - SRF. REIDI - #105' do botão ‘Configurações’, o valor de PIS e COFINS será abatido do Total Faturado.
 
 
E será criada uma observação na Nota Fiscal com a seguinte descrição: “Operação enquadrada no REIDI conforme IN/RFB Nº 758/2007, de acordo com o Ato declaratório 20 e 21 da RFB.”.
 
'''Observações:''' 
Caso a configuração de TO #164 - Desconsiderar valor ST no total faturado e no total da nota’ esteja selecionada e a nota possua ST o valor será desconsiderado no Total Faturado e Total da Nota Fiscal. 
Caso a configuração de TO ‘# 296 - Desconsiderar valor de ICMS ST no total faturado da nota’ esteja com a opção "Não somar no total faturado" selecionada, o valor de ICMS ST não será somado no Total Faturado da Nota de Entrada. Essa configuração sobrepõe a configuração "#164 - Desconsiderar valor ST no total faturado e no total da nota", ou seja, quando estiver igual a “Não somar no Total Faturado”, a configuração 164 será desconsiderada.
 
 
'''Mercadorias:''' Este campo será completado pelo sistema automaticamente após o cadastramento dos itens da nota.
 
 
'''Nota Fiscal:''' O sistema calcula automaticamente este valor, se for necessário este valor pode ser informado. Se a Nota Fiscal não for faturada, o sistema apresentará o mesmo valor apresentado no campo Faturado.
 
 


==Botões==
===Itens da Nota Fiscal===
<div align="justify">
Neste botão devem ser cadastrados os itens referentes a nota fiscal de entrada.

[[Arquivo:Itens NFE.png|semmoldura|centro|650px|Itens NFE]]

</div>

==== Campos do Item ====
 
[[Image: itemNFEcamposItem.png|750px|centro]]
 
<div align="justify">
'''Sequência:''' a sequência do item não pode ser definida manualmente, o sistema controla esta informação. Quando excluímos itens, se for criado um novo item sem sair da tela, o sistema contiuará a sequência que já existia considerando ainda o item excluído. Para seguir a sequência desconsiderando o item excluído, deve-se sair da tela de itens a fim de reiniciar ela.

'''Código Material:''' Informe o código do material cadastrado no estoque. Para pesquisar pressione F5 e, se não existir basta pressionar mais uma vez a tecla F5 para cadastrá-lo. Não é possível alterar o material quando há correlatos iniciados no multiendereçamento. O sistema valida se o material existe, está diferente de 'inativo'. Caso ele seja 'obsoleto' a validação ocorre conforme configuração [[ES - GE - 1772 - Permitir entrada via NFE e mov. avulso de material obsoleto]]. Material do tipo 'projeto' não poderá ser movimentado. Já material 'nulo' o sistema emite aviso no rodapé da tela. O sistema valida a relação de imposto ISS e ICMS relacionando o tipo do material.

:''Observação:'' caso a configuração ‘[[CO - NF - 2249 - Tipo de leitura dos itens na nota de entrada]]’ estiver com a opção "TG/Código de barras" selecionada irá bloquear o zoom do código do material. Neste caso será necessário informar uma TG de materiais na tela inicial. Esta configuração está relacionada com a '[[CO - NF - 2248 - Obter o código do material através de código de barras]]'.

:''Observação 2:'' caso a configuração [[FA - GE - 2030 - Data inicial para bloqueio de código branco e item repetido.]] esteja preenchida o sistema irá validar item em branco e item repetido, emitindo as mensagens: "Material informado já informado nessa Nota Fiscal" e "Não é possível utilizar Código de Material em branco com a Quantidade informada" caso ocorra divergência. Caso seja acessado os itens de uma Nota Fiscal que já estão com dois materiais repetidos e a configuração [[FA - GE - 2030 - Data inicial para bloqueio de código branco e item repetido.]] esteja preenchida, não será possível sair da tela sem a exclusão de algum dos itens repetidos.

<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref>
'''Patrimônio:''' quando a Nota de Entrada possuir Itens onde o 'Tipo Material' informado seja igual a "Bem" e o Cálculo de Bens já tenha sido realizado no módulo de Patrimônio, ao entrar em modo de modificação e clicar no botão 'Itens', será exibida mensagem "Não é possível alterar o bem, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Já existem cálculos além da abertura." não sendo possível modificar os itens já calculados.

'''Operação:''' O sistema busca como padrão para os itens da nota de entrada o tipo de operação cadastrado no corpo da nota. O campo ‘C. Gerencial’, disponível na tela, estará ativo para modificações de acordo com o tipo de configuração do tipo de operação informado. Há validações assim como FAQ " '''[[Quais as validações do Tipo de Operação nas Notas de Entrada?]]''' " descrevendo as validações da 'capa' da NFE. Além destas, o sistema possui uma regra quanto à exigência de grade, emitindo a mensagem "O novo Tipo de Operação selecionado, possui uma espécie de estoque para o qual o controle de exigência de grade, difere-se da espécie anterior. Para que seja possível realizar esta alteração, é necessário zerar a quantidade do movimento". A configuração [[LF - GE - 1582 - Validar Incidência do Tipo Operação para materiais com % IPI]] é avaliada na troca de TO. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. Se houver lançamentos liquidados ou a NF estiver contabilizada, somente com direito GERCOM para poder modificar. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo.

'''Quantidade:''' Informe a quantidade movimentada neste item. Caso o material possua controle de Número de Série ou Grade, basta teclar <ZOOM> para informar as quantidades. '''[[ES Espécies|Espécie de estoque]]''' nula com a opção 'Não exigir lote grade' marcada permite editar sem necessidade de <ZOOM>. Se existir um item que possua grade e você desejar gerar a grade automaticamente, basta pressionar o botão <GERAR>. O sistema irá buscar a grade ou centro de armazenagem que está associada ao Material. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. Se houver lançamentos liquidados ou a NF estiver contabilizada não poderá alterar. Para notas confirmadas, a configuração [[CO - EX - 1118 - Bloquear alteração quantid./preço unitário após confirmação]] permite posicionar no campo somente quando o usuário tiver direito GERCOM ou GERCONT. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo.

<ref group="Versão201103">A partir da versão 201103 na OS 643090/1</ref>A configuração '[[CO - NF - 3114 - Avisar/Bloquear quantidade zerada na Nota Fiscal de Entrada]]' bloqueia quantidade zerada na NFE.

:'''Importante:''' quando alteramos a quantidade, o sistema recalcula os valores. Precisamos ter cuidado na exclusão, pois o sistema valida a possibilidade de inconsistências conforme FAQ "'''[[Esta operação causará saída sem saldo, o que fazer?]]'''".

'''Un. Med.:''' unidade de medida do material, o sistema busca conforme '''[[ES Materiais|cadastro do material]]''' informado. Somente é possível alterar este campo se o material estiver em branco e a quantidade maior que zero. A máscara da quantidade é definida conforme o cadastro de '''[[ES Unidade de Medida|Unidade de Medida]]''' vinculada ao item.

'''Peso Total Item:''' O peso da mercadoria é calculado automaticamente caso a configuração '[[FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens]]' estiver marcada.
Caso na configuração ‘[[FA - GE - 2280 - Desconsiderar o cálculo de pesos na NFE e NFS]]’ esteja informada uma TG que possua o tipo de operação informado no item, o peso do mesmo não será calculado.
Se a configuração 102 estiver marcada e o peso item estiver zerado o campo será apresentado na cor vermelha para realçar que o cálculo não foi realizado. Este campo representa o Peso Bruto do item, incluindo o peso da embalagem sempre que aplicável.

'''Preço Unitário:''' O sistema sugere o valor que está cadastrada no estoque, mas você pode alterar conforme o valor da nota fiscal de entrada. A busca do preço é sugerida conforme cadastro da '''[[ES Espécies|Espécie de estoque]]''' vinculada ao tipo de operação usado, podendo ser sugerido conforme preço médio, custo, tabela ou preço de compra. A máscara do preço unitário é definida através da configuração [[CO - GE - 308 - Máscara preço unitário]]. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. Se houver lançamentos liquidados ou a NF estiver contabilizada não poderá alterar. Para notas confirmadas, a configuração [[CO - EX - 1118 - Bloquear alteração quantid./preço unitário após confirmação]] permite posicionar no campo somente quando o usuário tiver direito GERCOM ou GERCONT. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo. A configuração [[CO - GE - 1163 - Bloqueia Pr. Unitário diferente do mínimo e máximo da tabela]] determina faixa de preço quando a sugestão for tabela. Há um aviso no rodapé quando o preço estiver zerado e quantidade for maior que zero "O Preço Unitário não pode ser zero!". O preço possui Zoom/F5 quando a configuração [[CO - GE - 865 - Atualizar automaticamente fornecedor x material]] está marcada.

:''Observação:'' o sistema possui a possibilidade de customização para alteração do campo através de um nome lógico. 

'''Desconto %:''' Informe o % de desconto relativo a este item da nota, se houver. O campo fica habilitado quando a nota fiscal for 'devolução' ou 'importação' ou o tipo de operação for faturado. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. A configuração [[FA - GE - 74 - Tipo de desconto]] precisa estar como 'fora' para possibilitar informar desconto nos itens. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo. Quando a configuração [[FA - GE - 74 - Tipo de desconto]] está como 'dentro' será aberta a tela.

 
[[Image: descPorDentroProg.png|240px|centro]]
 

'''Preço Total Item:''' O sistema calcula automaticamente o total do item, multiplicando a quantidade pelo preço unitário, aplicando o desconto referido acima. Caso alguma diferença ocorre devido ao arredondamento, deve-se marcar a opção 'impostos ajustados' ou revisar para que a quantidade tenha o máximo de casas decimais, assim como preço unitário através da configuração [[CO - GE - 308 - Máscara preço unitário]].

<ref group="Versão201103">A partir da versão 201103 na OS 660149/2</ref>Ao alterar o preço total do item, passa a automaticamente calcular o preço unitário de acordo com a quantidade já informada.
</div>

==== Dados Complementares ====
 
[[Image: Item_NFE_Complementares.png|850px|centro]]
 
<div align="justify">
'''Especificação 1 e Especificação 2:''' O sistema apresentará nestes campos (que podem ser apresentados de acordo com a nomenclatura cadastrada no cadastro de grupos) ao informar o material (apresentará os mesmos automaticamente caso já tenham sido vinculados ao material, caso contrário serão solicitados).

'''Centro de Armazenagem:''' Caso o material esteja vinculado a algum centro de armazenagem, este será apresentado aqui. O c. armazenagem e a grade, juntamente com as especificações servem para controlar o estoque.

Observação: se a configuração 'CO NF 2289 - Bloquear alteração do 'Centro de Armazenagem' do item da NFE' estiver selecionada e o item possuir centro de armazenagem, o sistema irá bloquear a alteração no campo ‘C.Armaz.’ da tela de itens da Nota de Entrada.

Caso a configuração [[AZ - GE - 2869 - Usar o CA do Fornecedor na NF de Entrada]] esteja assinalada, a busca do Centro de Armazenagem irá buscar preferencialmente o CA indicado no cadastro da empresa do fornecedor desta nota fiscal.

'''Grade:''' Neste campo será apresentada a grade vinculada ao material ou que foi informada ao criar os itens desta nota.

'''Tabela Preço:''' Neste campo será apresentada a tabela de preço vinculada ao material.

'''Origem:''' Informe o código de origem da mercadoria. É meramente informativo, apenas para fins de arquivamento da informação.
 
::'''Importante:''' 
::Este campo também poderá ser preenchido com a busca da informação no cadastro do material. A informação poderá vir da tela do botão FCI na guia de Encargos, se estiver preenchida, podendo variar conforme parametrizações,ou seja, um mesmo material poderá ter várias origens de mercadoria. Caso contrário, se não tiver no botão, então buscará da própria guia Encargos do campo 'Origem Mercadoria'. 
::Caso a nota de entrada seja oriunda de efetivação, serão trazidas as mesmas informações referentes à origem de mercadoria existentes na Ordem de Compra, Pré Nota ou Processo de Importação.
:: Caso no Tipo de Operação esteja informado o campo de Origem Mercadoria, então primeiro é considerado este. Caso esteja em branco, então é buscado do Material.
 

'''ID Regra Fiscal:''' sempre que sistema buscar e encontrar regra fiscal para o material informado, será atualizado e apresentado na tela o ID Regra para o item. Caso não encontrada Regra Fiscal será exibido o valor 0. A busca de regra fiscal depende da configuração [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]].
 
::'''Importante:''' caso a configuração [[LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária]] estiver marcada, então mesmo que o sistema tenha encontrado regra fiscal para o item, não será mostrado em tela o ID Regra Fiscal, a fim de atender o cálculo de imposto 4.0 conforme a Reforma Tributária.

'''Número FCI:''' caso esteja informado o código FCI dentro do botão de FCI na guia de Encargos do Cadastro do Material, então essa informação será trazida deste cadastro, realizando a busca conforme a Unidade de Negócio, ESPECIFs e Origem. Quando a Origem da Mercadoria for igual a 3, 5 ou 8 e este campo estiver em branco, ao sair da tela dos itens será apresentada a mensagem: ''"O campo nº FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) está em branco para os itens: xxx. Esta informação é necessária cfe o Ajuste SINIEF 20/2012 para os materiais de origem: 3, 5 e 8.".''
 

'''Peças:''' Informe o número de peças que representa a quantidade informada anteriormente.

'''NCM/NBS''': Este campo apresenta a classificação do material segundo a NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) ou NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços). O código deve ser informado no Cadastro de Materiais.

'''Unidade:''' Apresenta a unidade cadastrada no cadastro de materiais para o item selecionado.

'''Custo Item:''' O sistema apresenta automaticamente o cálculo do custo do item de acordo com a regra informada no cadastro de regras de preços.

Através da configuração [[GE - VC - 1988 Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]], será considerado o 'Preço de Custo' do item da Nota Fiscal de Referência, no preço de custo do item da Nota Fiscal de Entrada. Disponibilizado campo 'Custo NF Referência' na tela exibida no zoom do campo 'Custo Item' do cadastro de itens da Nota Fiscal de Entrada. Este irá exibir o valor do custo obtido da nota fiscal de referência. Importante: O campo 'Buscar despesas da NF de referência para custo' das configurações do tipo de operação da nota fiscal de entrada deve estar selecionado.

Obs.: com a configuração [[CO - NF - 2826 - Mostrar Custo unitário]] marcada, será apresentado o cálculo do custo de forma unitária.

'''Despesa:''' Este valor é informado manualmente se necessitar.

'''Conta Gerencial:''' Informe o código da conta gerencial que receberá os valores referentes à movimentação deste material.

Observação: quando um item possuir rateio gerencial informado, e o usuário modificar o Tipo de Operação do item, o sistema perguntará se deseja ou não manter o rateio atual das contas.

'''Ordem Compra:''' O sistema apresenta automaticamente a ordem de compra que gerou esta nota de entrada / compra, ou você pode cadastrá-la manualmente.

</div>

==== Impostos Item ====
 
[[Image: Item_Imposto_Entrada.png|750px|centro]]
 
<div align="justify">
'''IPI'''
 
Incidência de IPI: Informe o código da incidência IPI, conforme a seguinte codificação: -’0’ não possui IPI, ‘1’ possui IPI tributável, ‘2’ Isento e ‘3’ Outros;
 
Alíquota: Informe a alíquota do IPI deste item, se estiver cadastrada no material ela será sugerida ou da Regra Fiscal.
 
Valor: O sistema calcula automaticamente o valor, mas você pode alterá-lo.
 
 
'''Total Nota Fiscal:''' O sistema calcula automático o valor total da nota.
 
 
'''INSS:'''
A alíquota de INSS do item será atualizada conforme o percentual cadastrado no Código de Imposto informado na configuração ‘LF GE 639 – Código imposto para INSS’, desde que, o percentual de INSS esteja zerado no Tipo de Operação e na Regra Fiscal do material utilizado na nota.
 
 
'''ICMS:'''

Incidência de ICMS: Este campo determina como o cálculo do ICMS será processado pelo CIGAM. Neste campo você deve cadastrar o código de incidência conforme tabela do próprio ICMS. Vejam a seguir quais são os códigos legais válidos para notas de entrada:

#(branco) = Usar Regra Fiscal
#Tributadas
#Isentas
#Outras

Alíquota
O sistema busca a alíquota de ICMS do cadastro do Tipo de operação vinculado a esta nota ou da Regra Fiscal.
 

Valor
O sistema informa automaticamente o valor do ICMS.
 
 
'''Incidência da Nota de Origem:''' Este campo é utilizado como armazenador da informação proveniente da nota fiscal que gerou esta nota de entrada e para fins legais.
 
Estas são as opções, de acordo com a legislação em vigor:
#ICMS tributado integralmente
#Tributada e com cobrança do ICMS por substituição
#Com redução na base de cálculo
#Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
#Isenta ou não tributada
#Com suspensão ou diferimento
#Cobrado anteriormente por substituição tributária
#Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
#Outras

% Red. ICMS ou % Red. ISS
Quando o Tipo de Operação informado no item possuir redução de ICMS será apresentado o campo ‘% Red. ICMS’. Quando no Tipo de Operação informado no item possuir redução de ISS será apresentado o campo ‘% Red. ISS’.

'''Utilizando Regra Fiscal:''' Foi criado o campo ‘% ICMS Imp. PR’ no cadastro de regra fiscal. Quando houver percentual informado será realizado o mesmo cálculo de ICMS, porém, utilizando este percentual sobre a base bruta de ICMS. Este valor calculado de ICMS de importação do Paraná será utilizado no ‘Total NF’, ‘Valor Contábil’, ‘Total Faturado’ e ‘Custo do Item’.
* O valor de frete e seguro internacional serão sempre utilizados, independente da condição dos campos ‘Tipo frete’ e ‘Documento Frete’.
* Será adicionado ao total faturado o valor de seguro e frete internacional.
* O valor do seguro terá o mesmo tratamento do frete internacional quanto a sua incidência na base de impostos. Importante: No ‘Total da NFE’, ‘Valor Contábil’ e ‘Total Faturado’ será adicionado o valor do ICMS Imp. PR calculado apenas quando as opções ‘Incluir valor do ICMS no valor total da NF para importação’ e ‘Incluir valor do ICMS na base de cálculo para importação’ das configurações do tipo de operação estiverem selecionadas.

Importante: Válido apenas para Notas Fiscais de Entrada.
 
 
'''Base ST Guia Avulsa:''' Habilita quando a configuração de Tipo de Operação '[[TO - 143 - Tipo de Ajuste]]' estiver como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa) e a Configuração '[[TO - 296 - Desconsiderar valor de ICMS ST no total faturado da nota/Calcular Guia Avulsa]]' estiver diferente de "Guia ST Avulso". Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Base Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Base ST Guia Avulsa’ habilitado.
 
 
'''Valor ST Guia avulsa:''' Habilita quando a configuração de Tipo de Operação '[[TO - 143 - Tipo de Ajuste]]' estiver como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa) e e a Configuração '[[TO - 296 - Desconsiderar valor de ICMS ST no total faturado da nota/Calcular Guia Avulsa]]' estiver diferente de "Guia ST Avulso". Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Valor Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Valor Guia Avulsa’ habilitado.
 
 
Importante: ao tentar modificar os itens da Nota de Entrada que possua uma Nota de Referência informada, o sistema passa a informar a seguinte mensagem: "Com o objetivo de garantir a integridade dos valores do "Custo" calculado pelo sistema, não é permitida a modificação dos itens de uma Nota Fiscal que possua informada uma Nota de Referência.”.

[[Arquivo:Screenshot 1.png|semmoldura|400px|centro]]

'''Número FCI:''' deverá ser preenchido o número referente à Ficha de Conteúdo de Importação sobre as Operações Interestaduais com Bens e Mercadorias Importados do Exterior para o item, contemplado na Nota Técnica 2013/006.
 
 
'''Número da adição:''' informar o número da adição na nota fiscal de importação conforme indicado no DI. Este valor será apresentado no XML de envio da NFe na tag <nAdicao>.
 
 
'''Sequência da adição:''' informar a sequência da adição na nota fiscal de importação conforme indicado no DI. Este valor será apresentado no XML de envio da NFe na tag <nSeqAdic>.
 
 
====Energia/Comunicação====
Na '''Nota Fiscal de entrada de energia/comunicação''' quando o campo '''Documento''' na tela principal da NFE, for igual a '''66''', será exibida uma nova guia '''Energia/Comunicação''' nos Itens da Nota Fiscal, sendo disponibilizados para preenchimento os campos '''Código cClass''' e '''Energia Injetada'''.
 
[[Arquivo:Energia_NFE.png|semmoldura|centro|650px|Energia/Comunicação]]
 
</div>

==== NFSe ====
Quando na capa da Nota de Entrada, o campo 'Documento' for igual a "NFS-e", na tela dos itens será habilitada a guia NFSe. Assim, para os materiais parametrizados no cadastro da empresa do fornecedor, na guia Complemento> Serviços Por Material, o sistema irá buscar os Códigos de Serviço Federal e Municipal do cadastro, preenchendo-os nos respectivos campos dessa guia.
[[Arquivo:NFSe2.png|semmoldura|centro||850px|NFS-e Itens]]
 

==== Botões na tela de Itens ====
<div align="justify">

'''Botão <Enquadramento>:''' Quando a NF é de importação e não foi importado de serviço, temos um tooltip: "É necessário informar a Importação de Serviço para habilitar este botão". Isto porque este botão fica habilitado para notas de importação de serviço.

'''Botão <Mot. Devolução>:''' Para que este botão seja habilitado, o Tipo Nota deve ser igual a "Devolução" ou o campo 'Tipo Espécie' da [[ES_Espécies|Espécie]] de estoque vinculado ao [[LF_Tipo de Operações|Tipo de Operação]] do Item deve ser igual a "Devolução".

'''Botão <Gerar>:''' Na tela dos Itens da NFE, no sub-botão ‘Gerar OS’ irá criar a OS de acordo com a opção selecionada na configuração 2171. Quando a configuração 2171 estiver selecionada com a opção “Tela”, tanto na criação da OS através do Pedido, quando na criação da OS através da NFE, o sistema irá abrir uma tela para que possam ser complementadas as informações para criação da OS.

::'''Observação:''' Quando a configuração 2171 estiver selecionada com a opção “Tela”, para a criação de OS através do Pedido, não será necessário criar Engenharia do tipo “O”.
Ao selecionar e confirmar abre a tela da criação da OS/Item

[[Arquivo:Screenshot 2.png|semmoldura|500px|centro|Criar OS]]

Se o material tiver o controle de série, e no pedido forem informadas séries e for selecionado o campo “Criar um item de OS para cada número de série” vai gerar um item de OS para cada número de série informado no pedido e se a espécie de estoque for diferente de NULA. Foi disponibilizado a configuração [[GM - GE - 2604 - Excluir ou atualizar OS ao excluir a NFE]], que conforme o nome, atualiza ou exclui a OS, após a exclusão da nota fiscal de entrada.

'''Botão <Patrimonial>:''' este botão fica visível quando temos o nome lógico "EXCLCOMPRAS1" habilitado. Para ele ficar habilitado, temos que ter a configuração '''80196 integração Patrimônio''' marcada.

'''Botão <Dados Análise>:''' este botão fica habilitado quando temos um material com questionário de análise de qualidade, o campo "sujeito a análise" deve estar marcado, conforme exemplo abaixo:

[[Arquivo:mat_quest_qualidade.png|semmoldura|750px|centro|Material Qualidade]]

Ao acessar este botão, seremos direcionados para o programa "7235 - Dados Analise NFE_NFS" o qual possui uma chamada para o questionário (2269). Na tela de questionário podemos preencher respostas para a sessão equivalente a este movimento NF.

[[Arquivo:nf_analise_dados.png|semmoldura|750px|centro|Dados Analise]]

:'''Tópicos semelhantes'''
*[[PC - Como Fazer - Inspeção na Ordem de Produção]]
*[[ES - Como Fazer - Certificado de Qualidade]]

'''Botão <Impostos Movto>:''' Exibe as informaçõe referentes a impostos aplicados sobre o movimento de entrada para o item selecionado.

'''Botão <Ret.Benef.>:''' Este botão é utilizado para vincular um item de Compra na NF de Retorno de Beneficiamento manualmente. Ao clicar nesse botão será verificado se o item possui vínculos como produto pronto ou insumo. Se possuir permanecerá exibindo a ‘Pesq. Relação Aglut./Converte’ como já faz atualmente.

[[Arquivo:ItensNFBenef1.png|semmoldura|centro|750px|Ret. Benef.]]

*[[Como conferir os movimentos de retorno de beneficiamento?]]

Caso não possua vínculos será permitido ao usuário escolher a qual produto que o item da nota fiscal de entrada será vinculado.

[[Arquivo:Screenshot 3.png|semmoldura|centro|750px|Ret. Benef.]]

'''Botão <Tab. Preços>:''' este botão fica habilitado em modo "modificar" ou "criar" quando temos a configuração [[CO - GE - 1014 - Tabela de preço de reposição]] preenchida.

'''Botão <Histórico>:''' Este botão chama o programa "2029 - Pesquisa Auditor Tabelas Cigam" onde podemos ver o histórico de alterações gravados na tabela genérica para este movimento.

'''Botão <Ressarcimento>:''' Através desse botão é possível consultar/cadastrar a Base ICMS, Valor ICMS, Base ST, Valor ST, quando o fornecedor possui algum ressarcimento destes impostos na Nota Fiscal. Devem ser informados valores Unitários correspondentes a operação.

'''Botão <Rateio Contábil>:''' Através desse botão é possível vincular contas contábeis a cada item da Nota Fiscal. Esse botão ficará habilitado somente quando na regra contábil, o campo ‘Contabilizar’ estiver igual a “Rateio contábil”.

Ao gerar o financeiro da Nota, o sistema irá proporcionalizar o rateio contábil do Lançamento de acordo com as contas informadas nos itens.

Se nas Regras Contábeis do tipo de operação estiver parametrizado “Rateio Contábil”, no campo Valor Item da coluna Contabilizar Débito serão exibidas três opções no campo correspondente da coluna Gerencial Débito:

* Nenhum: Solicitará o rateio contábil durante a digitação dos itens;
* Conta: Informar uma conta financeira para que o seu rateio seja sugerido na digitação dos itens;
* Rateio: Utilizará o rateio da conta financeira da NFE como sugestão para os itens.

::'''Observação:''' A opção “Rateio contábil” é válida apenas para Notas Fiscais de Entrada.

Desta forma, cada conta contábil cadastrada no rateio deverá ter um rateio gerencial cadastrado (o rateio gerencial pode ser acessado pelo botão <Gerencial> ou será solicitado ao sair da conta contábil no momento do rateio).

'''Botão <OBS Padrão>:''' Este botão chama o programa "4376 - Seleciona OBS NFS" pesquisando observações do tipo "I".

'''Botão Efetivar Ordem:''' Este botão é utilizado para fazer a baixa de ordens de compras para o fornecedor cadastrado nesta nota e que tenha ordens de compra cadastradas para o mesmo. Ao efetuar uma baixa parcial de uma Ordem de Compra, através do botão ‘Efetivar Ordem’, será considerado o Centro de Armazenagem informado na tela da baixa. Caso não seja informado um novo Centro de Armazenagem, então será considerado o Centro de Armazenagem do Tipo de Operação. Se no Tipo de Operação esta informação estiver em branco, então será considerado o Centro de Armazenagem do cadastro do material.

[[Arquivo:Screenshot 4.png|semmoldura|centro|650px|Efetiva Ordem]]

Se desejar efetuar a baixa de uma Ordem, pressione no botão ‘Baixar’ e informe a quantidade que deseja baixar.

Na efetivação parcial da Ordem de Compra, quando a configuração [[CO - GE - 1034 - Filtrar Unidade de Negócio na efetivação de solicitação e OC]] estiver desmarcada e for selecionada uma ordem de compra que possua a Unidade de Negócio diferente da Unidade de Negócio informada na capa da Nota de entrada o sistema passa a exibir a seguinte mensagem de alerta: "Atenção! A Ordem de Compra selecionada pertence à Unidade de Negócio XXX e sua Nota Fiscal é para a Unidade de Negócio XXX.".

[[Arquivo:Screenshot 5.png|semmoldura|centro|497px|Mensagem UN]]

'''Importante:''' ao selecionar uma OC para baixa e informar uma quantidade parcial para efetivação, ao gerar o item na tela da NFE será gerado novamente o financeiro da Ordem de Compra referente ao saldo. Será aberta a telinha de Parcelas a Gera, caso na OC não tenha uma condição de pagamento informada. Caso tenha, será gerado novamente, mas não mostrará em tela.

'''Botão <Gerar OC>:''' este botão fica habilitado quando o campo "ordem de compra" estiver em branco e o usuário possuir o direito de criar ordem de compra, estando em algum modo que não seja "pesquisa". Assim, ele poderá gerar uma Ordem de Compra conforme o item.

[[Arquivo:gerar_oc_itemNFE.png|semmoldura|centro|458px|Mensagem UN]]

'''Botão Pedido:''' Este botão é utilizado conforme o manual: [[FA - Como Fazer - Retorno Automático de Material Enviado para Beneficiamento]]. Na sessão [[FA_-_Como_Fazer_-_Retorno_Automático_de_Material_Enviado_para_Beneficiamento#Como_gerar_Pedido_de_Faturamento_dos_materiais_de_beneficiamento?|Gerar Pedido]] temos maior detalhamento. Ela serve para facilitar o controle para o retorno simbólico da mercadoria recebida para beneficiamento, sendo possível criar um pedido para isto, através da própria nota de entrada. Devem ser informados os dados do pedido e conforme o mesmo deve ser gerado.

 
[[Arquivo:NFE_GerarPedido.png|semmoldura|centro|400px|Gerar Pedido]]
 

Ao gerar o pedido os campos Ordem/Pedido tanto da capa da Nota de Entrada, quanto dos itens serão atualizados com o número do pedido gerado na rotina, além de também marcar automaticamente o checkbox do campo 'Pedido Gerado' na capa da NFE. Se posteriormente, for realizada a exclusão manual do Pedido através do Faturamento/Pedidos, automaticamente os campos com o número do Pedido serão limpos da capa e itens da NFE, e o checkbox do campo 'Pedido Gerado' será desmarcado. Também será possível excluir o pedido apenas desmarcando o checkbox do campo 'Pedido gerado' na capa da Nota de Entrada. Feito isso, os campos com o número do pedido também serão limpos. E consequentemente, o botão 'Pedido' voltará a ficar habilitado para a geração de um novo pedido.

:'''Observação:''' a exclusão do Pedido também ocorre através do zoom no campo 'Pedido', tanto na capa quanto nos itens da Nota, e terá o mesmo comportamento de atualização descrito acima.

Ao selecionar a opção ‘Gerar um pedido para cada item da NFE’ será habilitada a opção ‘Recalcular valor total do item do pedido conforme item da nota fiscal de entrada’. Com essa opção marcada, o recálculo será feito visando manter o valor da nota fiscal, seja arredondando ou truncando o valor, independentemente de como estiver parametrizada a configuração 'FA GE 1168 - Arredondar ou truncar o Valor Total do Item'. Porém, se mesmo arredondando ou truncando o valor, esse não fique igual à nota, então será apresentada uma tela para que o usuário escolha qual valor deseja utilizar no pedido.

:'''Observações:'''

* Na geração dos pedidos através da NFE, o campo 'Centro de Armazenagem Destino' será atualizado no campo 'C. A. Transf.:' do item do pedido. O campo 'Centro de Armazenagem Transf.' estará disponível apenas quando o tipo de operação for de transferência.
* Ao gerar Pedidos com itens que possuam lote e número de série, e a espécie estoque do tipo de operação for nula, gere os registros de número de série no Pedido.
* O campo ordem de endereço de cobrança do pedido será preenchido com a ordem de cobrança que consta na empresa da nota de entrada.
* Disponibilizado controle para que o campo 'Cobrança' do Pedido, possua a mesma inicialização do campo 'Cobrança' do cadastro de Pedidos.
* Irá calcular corretamente o Total Faturado do Pedido, quando a configuração [[GE - VC - 990 - Versão de Cálculo de Impostos]] estiver igual a 1.

'''Botão <Vínculo NF Ref.>:'''

</div>

===Demais botões da Nota Fiscal===
<div align="justify">
====Botão Excluir====
Este botão somente é visível quando a nota de entrada for de devolução, e na rotina devolução de saídas ter sido marcada a opção de 'Buscar incidências e percentuais de PIS/COFINS da nota de origem', desde que a nota possua uma série e numeração informadas (nota de terceiros). Mesmo que a nota de devolução já tenha uma chave NFe informada manualmente, o botão será habilitado. Assim, o botão fica disponível já que nessa situação não permite os atalhos CTRL+M. 
Caso na rotina tenha sido informada uma série própria e buscada a numeração dela, e enviada a NFe para SEFAZ, não será habilitado o botão 'Excluir', pois trata-se de nota de emissão própria.
 
[[Arquivo:Excluir.png|semmoldura|700px|centro|Excluir]]
 

====Botão Acompanh.====
Este botão permite cadastrar um acompanhamento para a Nota Fiscal de Entrada. Quando a configuração 'CO NF 2388 - Permitir criar acompanhamento em modo pesquisa na N.F.E' estiver marcada o botão 'Acompanh.' não irá respeitar os bloqueios de limites permitidos para o módulo de Compras permitindo que acompanhamentos sejam criados e modificados mesmo em Notas de Entrada que estiverem fora dos limites permitidos.

====Botão Prévia====
Este botão abrirá um submenu com as opções de 'Contábil', 'Livro de Entrada/Saída (conforme a espécie de Nota Fiscal)', 'Apuração de ICMS', 'Apuração de PIS/COFINS' e 'DAR-1 MT'. Estes botões auxiliam o usuário para visualizar de forma prévia, como esta nota será apresentada na contabilidade e nestes livros.
 
Neste botão será considerada no campo “Data” do ‘Libera Contábil’ a data de entrada da NFE.
 
[[Arquivo:Previa01.png|semmoldura|700px|centro|Prévia]]
 

====Botão Contratos====
Este botão permite o faturamento de um contrato, o modelo da tela aberta ao utilizá-lo poderá variar conforme definido na configuração [[CT - GE - 2032 - Versão rotina faturamento de contratos de pagamento]].
:*Quando utilizado o modelo 1, o sistema abrirá a rotina '''[[CT Gera Faturamento de Pagamento]]'''.
:*Quando utilizado o modelo 0, o sistema abrirá a rotina '''[[CT Gerar Faturamento de Cobrança]]'''.

====Botão Efetivar NF====
Este botão permite realizar a baixa de Notas de transferência. Informações sobre esta rotina constam no manual '''[[Baixa Nota de Transferência]]'''.

====Botão Ordens====
Através deste botão será possível efetivar Ordens de Compra gerando Notas de Entrada. Também é possível selecionar os itens de serviço da ordem de compra vinculada à nota fiscal de saída que está sendo retornada. Confirmando ‘Gerar Baixa’, exibirá tela para cadastrar os materiais beneficiados e através do botão ‘Apropriação’, efetivar a baixa dos itens beneficiados e agregar a mão de obra.

====Botão Frete====
O botão 'Frete' fica habilitado para as Notas Fiscais de Conhecimento de Transporte quando o Documento Fiscal for igual a 'CTR' ou 'CTe'.

Na tela do botão deverão ser informadas as Notas Fiscais de Saída a qual o frete está vinculado. Quando na Nota Fiscal de Saída possuir uma empresa informada no campo ‘Transportadora’ e outra no campo ‘Consignatário’ poderão ser criadas duas notas de entrada, uma para a empresa transportadora e outra para a empresa consignatária, informando então na tela do botão Frete a mesma Nota Fiscal de Saída para cada uma das notas de entrada.

:'''Novidade:'''<ref group="Versão240506">Disponível na versão 240506.</ref> Também será possível informar a mesma Nota Fiscal de Saída, com Transportadora informada, em várias Notas de Entrada de Conhecimento de Transporte através do botão 'Frete', para essa mesma Transportadora (Fornecedor). Evoluído para atender a demanda dos clientes que recebem 02 ou mais Conhecimentos de Frete para o mesmo documento (Notas Fiscal de Saída).

Filiais diferentes: nas Notas de Entrada de Conhecimento de Transporte passa a ser permitido vincular no botão ‘Frete’ Notas Fiscais de Saída que possuam o campo ‘Transportadora’ ou ‘Consignatário’ com a mesma raiz de CNPJ (primeiros 8 dígitos) do fornecedor da Nota de Entrada. Quando informar na tela do frete as Notas Fiscais de Saída com esta situação será apresentada uma mensagem apenas de aviso que está sendo vinculada à Nota de Entrada uma Nota de Saída cujo transportador é diferente do emitente dessa nota.

:Novidade:<ref group="Versão211004h">Disponível na versão 211004.h e superiores.</ref> Disponibilizado coluna Tipo onde é possível informar os tipos Conhecimento e Efetivo, quando selecionado "Conhecimento" na coluna Tipo, não será possivel informar a NF, porém há necessidade de informar o "Município de Origem" e "Município de Destino" manualmente. Essa informação será levada para o registro D100 do EFD Fiscal (SPED), campos ( 24 - Código do município de origem do serviço) e 25 (Código do município de destino do serviço).

====Botão NF Referência====
A opção tem por objetivo vincular a Nota Fiscal de referência em itens de Nota Fiscal de devolução sem referência informada. Ficará habilitado quando o usuário estiver em modo modificar ou pesquisar e a Nota Fiscal de Entrada for de devolução, não possuir nota fiscal de referência cadastrada e a sua Espécie estoque não atualizar preço médio e o Tipo Espécie estiver selecionado como “Devolução”.
 
[[Image:vinculo_nf_ref.png|semmoldura|800px|centro]]
 
::'''ATENÇÃO:''' TODOS os campos dessa tela devem ser preenchidos para que o vínculo seja efetivado.

::'''Importante:''' Ver neste mesmo manual, informações sobre NF referência.

====Botão Obs.====
Aqui você tem a opção de incluir comentários sobre esta nota de compra e também de incluir observações que precisam ser impressas no livro registro de entradas. Um exemplo de observações pode ser conferido no manual '''[[Histórico na Contabilidade - Complemento do Histórico do tipo "Observação Nota Fiscal"|Observação Nota Fiscal na Contabilidade]]'''.

:'''Importante :''' Nas observações serão exibidos o cliente e endereço de entrega, preenchidos na Ordem de Compra, nos casos em que ocorra a efetivação da Ordem de Compra para a Nota Fiscal de entrada.

====Botão Transportadora====
Neste botão deverá ser informada a transportadora que realizou o transporte da carga, assim como, informar os dados referentes ao peso da carga.

:'''Importante:''' caso sejam marcadas as caixas de seleção posicionadas à direita dos campos ‘Peso Líquido’ e ‘Peso Bruto’, serão considerados os pesos informados manualmente nestes campos, desconsiderando o cálculo automático dos pesos realizados quando a configuração [[FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens]] está marcada.

====Botão Impostos====
Na inclusão da Nota Fiscal de Entrada, no momento do cálculo dos impostos, ao confirmar a mensagem 'Valor do IR inferior a R$ XXX, deseja Zerar?' o sistema zera a base e o valor do IRRF, no botão Impostos. Lembrando que é necessário que no módulo Escrita Fiscal em Parâmetros>Impostos e Contribuições seja cadastrado o imposto com o mesmo código informado na configuração ‘LF – GE – 636 – Código do Imposto para IRRF’. Neste cadastro informar o ‘Limite’ e ‘Mínimo’.

====Botão Imprimir====
Realiza a impressão das Notas de Entrada. O Tipo de impressão é definido conforme explicado na FAQ "'''[[Como habilitar o modelo de impressão na Nota de Entrada?]]'''".

:Na nota de entrada se a [[LF - NE - 2133 - Imprimir o DANFE somente quando a NFe estiver Confirmada]] estiver marcada e a [[LF - NE - 1846 - Tipo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica]] diferente de dois, o botão 'Imprimir' só pode ficar habilitado se: <ref group="Versão221107"> Liberado a partir da OS 630458/1.</ref>

:*For emissão de numeração própria, ou seja, autorizada através do CIGAM, status da NFE for 3 (Confirmado).
:*Os modelos de formulário da nota não forem 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 21, 22, 1A, 1F.

:'''Importante:''' ao realizar a impressão de uma Nota de Entrada será verificado no Faturamento se existe uma Nota Fiscal com a mesma numeração, série e unidade de negócio. Caso exista, e a configuração ‘[[CO - GE - 1121 - Série padrão para impressão NFE]]’ esteja em branco, será apresentada uma mensagem de alerta informando a existência e que será necessário informar uma série na configuração acima.

:Mesmo que a configuração [[LF - NE - 2133 - Imprimir o DANFE somente quando a NFe estiver Confirmada]] esteja selecionada, será possível realizar a impressão de Notas de Entrada, desde que o Modelo de Formulário das mesmas seja igual a “01”.

:Quando a série da Nota de Entrada não estiver cadastrada no sistema, a impressão da nota será realizada, porém a série não será impressa no documento. Este tipo de nota é possível ser cadastrado quando a [[CO - EX - 1584 - Bloquear cadastro de NFE/Pré nota com Série inválida]] estiver desmarcada.

'''Ao gerar e imprimir uma Nota Fiscal de Entrada, o comportamento de busca do modelo de impressão segue as seguintes regras:'''<ref group="Versão250505"> A partir da versão 250505 na OS 839854/2</ref>
* ''Nota Fiscal de Entrada gerada a partir da efetivação da Pré Nota:''
:Quando a Nota Fiscal de Entrada é gerada a partir da efetivação de uma Pré Nota, o modelo de impressão utilizado será o definido nas Configurações do Gerenciador XML NFe/CTe. O campo 'Caminho do Modelo DANFE' será utilizado para buscar o modelo de impressão DANFE para a NFe.
* ''Nota Fiscal de Entrada criada manualmente com chave relacionada no Gerenciador XML NFe/CTe:''
:Se a Nota Fiscal de Entrada for criada manualmente e a Chave da NFe estiver relacionada ao Gerenciador XML NFe/CTe, o sistema irá buscar o modelo de impressão configurado no Gerenciador XML NFe/CTe para a impressão da NFe.
* ''Nota Fiscal de Entrada criada manualmente com Chave da NFe não relacionada no Gerenciador XML NFe/CTe:''
:Caso a Nota Fiscal de Entrada seja criada manualmente e sua chave da NFe não esteja relacionada ao Gerenciador XML NFe/CTe, o sistema seguirá as regras padrão de impressão da NFe. Neste caso, a impressão será gerada de acordo com o modelo de relatório cadastrado na Nota de Entrada/Nota de Saída.
* ''Nota Fiscal de Entrada criada manualmente com Chave da NFe relacionada no Gerenciador XML NFe/Cte:''
:Caso a Nota Fiscal de Entrada seja criada manualmente e sua chave da NFe esteja relacionada ao Gerenciador XML NFe/CTe e o campo Chave da NFe for apagado na Nota de Entrada, o sistema seguirá as regras padrão de impressão da NFe. Neste caso, a impressão será gerada de acordo com o modelo de relatório cadastrado na Nota de Entrada/Nota de Saída.

:No botão '''Múltiplos''' do botão ‘Imprimir’ estão disponíveis as seguintes opções:

[[Arquivo:Multiplos_Imprimir.png|semmoldura|700px|centro|Botão Múltiplos Imprimir]]
 

:As opções '''Enviar NFe''' e '''Retornar NFe''' estão disponíveis para o envio e retorno da Nota Fiscal Eletrônica através do cadastro da Nota Fiscal.

:::'''Importante:''' somente para as notas de emissão própria enviadas ao Gerenciador NFe.

:::Quando uma Nota de Entrada com série de emissão própria estiver sido enviada ao Gerenciador NFe, e a mesma não tiver sido enviada à SEFAZ, ao acessar novamente esta nota em modo de modificação, será apresentada a mensagem de aviso ao usuário: "Nota de Entrada consta no Gerenciamento NF-e, porém ainda não foi enviada a SEFAZ."

:'''Disponibilidade:''' O botão ‘Disponibilidade’ está disponível para consultar saldo de verbas quando utilizar a configuração ‘[[PM - GE - 2889 - Utilizar Disponibilidade para Reserva de Verbas]]’ como marcada.

 
:'''Guia GNRE:''' Possibilita informar o Número da Guia GNRE para ser considerada na geração dos arquivos legais. Ao preencher o número da Guia e clicar em confirmar (ou ESC) o sistema salvará esse número na tabela Dados legais. Após informado um número de guia, não será possível editá-lo. Caso haja a necessidade de alterar o número, deverá ser pressionado F3, confirmada a exclusão do valor (e com isso exclui o registro da tabela arquivos legais), e após ser inserido novo valor, confirmando-o novamente. Após a exclusão, o botão confirmar ficará habilitado.
:::'''Atenção:''' Ao excluir a nota fiscal de entrada, o sistema excluirá o registro da tabela dados legais que contêm o número da guia GNRE. Essa operação não poderá ser desfeita.

[[Arquivo:GNRE2.png|semmoldura|800px|centro|Guia GNRE]]

 

 
:'''Entrega:''' será aberta uma tela com os campos de 'Empresa da Entrega' e 'Local de Entrega', conforme a parametrização da configuração [[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]. Dessa forma, se a configuração estiver setada igual a "1 Ordem" irá habilitar o campo 'Local de Entrega', se estiver igual a "2 Empresa" será habilitado o campo 'Empresa da Entrega'. Tal funcionalidade se faz necessária para que assim seja possível buscar o código CNO, de acordo com o código informado no endereço de entrega, para a entrega da EFD Reinf.
 
[[Arquivo:Local_Entrega1.png|semmoldura|800px|centro|Local de Entrega]]
 
 
[[Arquivo:Empresa_Entrega.png|semmoldura|800px|centro|Local de Entrega]]
 

====Botão Desc./Enc.====
Devem ser informados os descontos e acréscimos gerais para a nota fiscal, o sistema automaticamente fará o rateio dos valores para cada item.

 
[[Arquivo:Screenshot 7.png|semmoldura|centro|Desc. /Enc.]]
 

:O valor informado no desconto não pode ser inferior à soma dos descontos informados nos itens da NFE. Caso o valor informado seja superior a essa soma de descontos somente o valor excedente será rateado. Este rateio só será efetuado entre os itens que possuírem desconto.

:'''Desconto:''' O valor informado neste campo será rateado entre os itens, afetando a base dos impostos e o total da nota fiscal.

:'''Outras Despesas Acessórias:''' Ao informar o valor de despesas acessórias, esse valor será rateado entre os itens já cadastrados. Caso seja incluído um item novo, o valor de Outras Despesas Acessórias não será considerado nesse novo item. O campo 'Outras Despesas Acessórias' será zerado quando a nota for gerada a partir de uma ordem de compra, que possua o valor de frete informado.

::'''Importante:''' a configuração [[CO - GE - 1876 - Não efetuar rateio de outras despesas acessórias]] deverá estar desmarcada.

:'''Encargo Financeiro:'''

:'''Frete interno:''' Informe o valor relativo ao frete a esta nota. O valor do frete será acrescentado à base de cálculo do ICMS quando o campo ‘Documento frete’ estiver preenchido com a opção “Nota” e o campo ‘Tipo de frete’ estiver preenchido com a opção ‘1 – Emitente (CIF). Este campo será obrigatório ser informado quando a configuração [[CO - GE - 387 - Exigir preenchimento do valor do frete na N.F.E.]] estiver selecionada.

:'''Seguro interno:''' O valor informado neste campo será rateado entre os itens, e será considerado como uma despesa.

:'''Frete internacional:''' O valor informado neste campo será rateado entre itens, de acordo com a opção selecionada no campo 'Proporção do Frete por' e ‘Proporção do frete no PIS/COFINS na importação’ do cadastro de configurações do tipo de operação.

::'''Importante:''' quando o usuário cadastrar uma Nota de Entrada de Importação com o campo ‘Doc Frete’ igual a “Nota” e o campo ‘Tipo de frete’ igual a “1 Emitente (CIF)”, e a configuração [[CO - GE - 387 - Exigir preenchimento do valor do frete na N.F.E.]] estiver selecionada, o sistema exigirá que seja informado o valor do Frete Internacional.

:'''Seguro internacional:''' O valor informado neste campo será rateado entre os itens, e será considerado como uma despesa.

:'''Imposto importação:''' Neste campo é apresentada a soma dos valores impostos de importação dos itens. Este campo é calculado automaticamente pelo sistema quando a configuração [[CO - GE - 1041 - Desconsiderar cálculo automático do imposto de importação]] estiver desmarcada.

:'''Taxa de Capatazia:''' O valor informado neste campo será rateado nos itens, proporcionalmente ao total de cada item, e será considerada no custo.

:'''ICMS compensado:''' Informe neste campo o valor de ICMS compensado.

:'''Adicional frete marinha mercante:''' O valor informado neste campo será rateado nos itens, proporcionalmente ao total de cada item.

:'''Base Guia Avulsa:''' Habilita quando em pelo menos um dos itens da nota estiver preenchida a configuração de Tipo de Operação #143 – ‘Tipo de Ajuste’ como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa). Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Base Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Base ST Guia Avulsa’ habilitado.

:'''Valor Guia Avulsa:''' Habilita quando em pelo menos um dos itens da nota estiver preenchida a configuração de Tipo de Operação #143 – ‘Tipo de Ajuste’ como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa). Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Valor Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Valor Guia Avulsa’ habilitado.

::'''Importante:''' sempre que no Tipo de Operação a configuração #143 – ‘Tipo de Ajuste’ estiver igual a "017" (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa), os campos de Guia Avulsa no botão 'Desc./Enc,' serão habilitados, mesmo que o campo 'Impostos Ajustados' esteja marcado na capa da nota.

====Botão Despesas Adicionais====
Caso necessite acrescentar despesas aos itens, informe o valor desta despesa que o sistema fará o rateio da mesma pelos itens informados nesta nota. O valor da despesa rateada será informado no campo ‘Despesas Acessórias’. Dúvidas podemos consultar a FAQ '''[[Como incluir despesas adicionais na Nota de Compra?]]'''.

 
[[Arquivo:Screenshot 8.png|semmoldura|centro|500px|Despesas Adicionais]]
 

====Botão Aglutinar====
Tecle neste botão para que o sistema faça a aglutinação dos itens da nota. Informações sobre o processo de aglutinar constam em '''[[Como o sistema realiza o processo de aglutinar itens da Nota Fiscal de Entrada na efetivação de Ordem de Compra?#Aglutinar itens diretamente pela Nota de Entrada sem vínculos com Pré-nota|Processo de aglutinar itens NFE]]'''.

====Botão Gerar OS====
O botão 'Gerar OS' nos itens da nota de entrada possibilita gerar uma ‘OS de Atendimento’ a partir do item da nota fiscal de entrada. Sendo que não permite alteração através deste botão após ser gerado a OS. Para alteração devera ser acessado diretamente a OS.
Em caso de exclusão do item ou da nota fiscal será excluído a ordem de serviço, caso haja inclusão manual de um novo item nesta OS, só serão excluídos os itens pertencentes à nota fiscal de origem.

====Botão Financeiro====
O botão para gerar/visualizar os lançamentos financeiros. Algumas dúvidas sobre o financeiro podem ser vistas em "'''[[Como gerar financeiro na Nota Fiscal?]]'''".

:'''Observação:''' este botão pode estar com o nome 'Conf. Receb.' caso o usuário tenha o direito EXCLUSIVO4, não deve-se utilizar este direito sem implementação.

:Ao acionar este botão, o sistema apresentará uma tela, onde você definirá como serão gerados os lançamentos para o Gestão Financeira. O sistema cria inclusive, se houver os lançamentos de retenção. Estes poderão ser visualizados pelo botão<Retenção>. Para que elas sejam geradas corretamente é necessário cadastrar os impostos na opção Impostos x Contribuições, que se encontra nos Parâmetros dos Livros Fiscais. Após este cadastro é necessário que os códigos dos impostos criados sejam informados nas configurações 636, 637, 638, 639, 728, 1127, 1866, 1994 e 2157, conforme os respectivos impostos.
:Para a retenção do ISSQN há duas formas de parametrização. Pode ser cadastrado apenas um código de imposto e informado na configuração 728. Ou, se for necessário cadastrar mais de um código para este imposto, deve ser vinculado um tipo de operação a ele e os códigos cadastrados devem ser informados na configuração 2157.
:Para a retenção do INSS Adicional, o valor da base de cálculo do imposto é o valor do imposto do INSS. Por exemplo: Base de cálculo do INSS R$ 6.000,00 Alíquota do INSS 3% Valor do INSS R$ 180,00. A base de cálculo para o valor do INSS Adicional será R$ 180,00.

 
[[Arquivo:Screenshot 9.png|semmoldura|centro|700px|Duplicatas]]
 

::'''Índice:''' Caso a geração dos lançamentos necessite de um índice, este deve ser informado neste campo.

::'''Lançamento:''' O sistema gera este número sequencial automático.

::'''Histórico:''' O sistema apresenta o histórico correspondente a este lançamento.

::'''Complemento:''' O sistema apresenta o complemento do histórico

::'''Dias:''' O sistema apresenta os dias para o pagamento. Estes estão definidos na Condição de Pagamento.

::'''Vencimento:''' Informe a data de vencimento deste lançamento para o financeiro.

::'''Valor:''' Informe o valor deste lançamento, não existe a necessidade de ser o valor total da nota, pois a mesma pode ser parcelada.

::'''Duplicata:''' Informe o número da duplicata. Se a configuração [[CO - GE - 3086 - Utilizar número da Duplicata igual ao número da N.F.E.]] estiver marcada, esse campo será atualizado com o próprio número da Nota. A regra também se aplica quando for uma efetivação de ordem de compra. Caso a nota seja oriunda de efetivação de Pré Nota via importação de XML, e a configuração estiver marcada, mesmo que exista um número de fatura diferente no XML que foi importado, será considerado o número da Nota para o campo Duplicata. Porém, se a configuração estiver desmarcada, ao efetivar a PN oriunda de importação de XML, caso exista número de Fatura na <nFat> do XML, então será considerado esse número para a Duplicata da NFE. Caso, não tenha informação na <nFat> segue atualizando o campo com o número da Nota.

::'''Tipo:''' Informe o tipo deste lançamento, conforme a seguir: - ‘P’agar, ‘R’eceber, ‘d’pago ou ‘c’recebido. O sistema sugere ‘P’agar, uma vez que está sendo cadastrada uma nota fiscal de entrada.

::'''Portador:''' Informe o banco para este lançamento.

::'''Conta:''' Informe a conta financeira para este lançamento.

::'''Empresa:''' Informe a empresa ou financeira para este lançamento.

::'''Diferença:''' O sistema faz o calculo automático da diferença do lançamento gerado com o total da nota, diferença esta que pode ser positiva ou negativa.

::'''Botão Retenção:''' Nos lançamentos Financeiros que não possuem retenção, caso o usuário acesse o botão “Retenção” o sistema apresentará a mensagem: 'Este Lançamento não possui retenções. Para criar, o Lançamento deve estar em modo modificar' ou com a Configuração [[CO - GE - 934 - Desvincular retenções da NFE]] marcada, caso contrário só será possível visualizá-las.

::Caso as retenções tenham sido geradas e as mesmas são do tipo “Antecipado (Efetivo)” ou de “Competência”, o total faturado da NFE será alterado cfe cálculos. Para alterar o valor das parcelas que já possuem retenção, será necessário excluir o Lançamento e regera-lo com o valor desejado.

::'''Botão Gerencial:''' De acordo com a opção configurada na Configuração “Tipo de Rateio” no módulo Gestão Financeira. Possibilita criar rateios para os lançamentos a pagar, referentes a esta NF.

::'''Botão Comissões:'''

::'''Representante:''' Informe o código do representante que receberá a comissão. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de empresas.

::'''Fantasia:''' Esta informação o sistema trará do cadastro de empresas, no momento que você selecionar o código.

::'''Percentual:''' Informe o percentual de comissão para esta empresa.

::'''Valor:''' Esta informação é calculada automaticamente pelo sistema de acordo com o informado no campo anterior.

::'''Base de Comissão:''' Esta informação é apresentada automaticamente pelo sistema, mas, você pode informar outro valor.

::'''Percentual de Comissão:''' Informe o percentual de comissão a ser aplicado sobre a base de comissão.

::'''Valor Comissão:''' Este campo é atualizado pelo sistema de acordo com as informações cadastradas nos campos anteriores. Caso você queira informar o valor a ser pago, o sistema atualizará o campo "Percentual Comissão".

::'''Código Histórico:''' Selecione (F5) o histórico que será informado ao gerar o lançamento referente a este pagamento de comissão.

::'''Portador:''' Selecione (F5) o portador que constará no lançamento financeiro que será gerado para esta comissão.

::'''Vencimento:''' Informe o vencimento que será gerado no lançamento.

::'''Conta:''' Informe à conta que será repassada para geração do lançamento que será gerado para esta comissão.

'''Informações Adicionais:'''
 
Quando a Nota de Entrada tiver sido gerada através de faturamento de Contrato, e gerado o Financeiro automaticamente, no grupo de Documentos do Lançamento, o campo 'Tipo' estará igual a "Contrato", e o campo 'Documento' igual a número do Contrato vinculado (faturado). Mesmo que essa NFE seja acessada em modo de modificação, mas não tenha sido alterado nenhum valor, o lançamento gerado no Faturamento, será mantido, preservando o vínculo. Caso seja alterado algum valor, será solicitado que seja gerado um novo Lançamento. Mas após gerar o Financeiro, fechar a tela, e acessar novamente, utilizando zoom para acessar o cadastro do Lançamento, terá sido realizado vínculo automático com o Contrato faturado para essa Nota.

====Botão NF Referência====
Este botão permite referenciar outras notas fiscais, criando vínculo com a atual. Quando a configuração [[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]] estiver definida como '2', estarão habilitadas as opções 1 Importação, Produtor Rural, D Custo Despesa Ref.
Para que no combo 'Tipo de Referência' seja habilitada a opção "J - Água/Gás/Energia" é necessário que a configuração [[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]] esteja igual a 2 e o campo Documento igual a '66'.

 
[[Image: BotaoNFReferencia.png|530px|centro]]
 

:Para poder modificar o registro de referência a Nota Fiscal precisa estar dentro de um período (inventário) aberto. Depois de inserir o registro, não podemos mais trocar o "tipo de referência" quando a versão da configuração 1988 for "2", devemos excluir e recriar o vínculo com o tipo correto.
</div>

=====Referenciando Conhecimento de Transporte na Nota de Entrada=====
Quando na tela de Notas Fiscais de Referência for selecionada a opção '''D Custo Despesa Ref'''., e forem informadas notas de entrada de transporte, ou seja, notas que tenham o campo 'Doc.Frete' = Conhecimento e 'Tipo Nota' igual a Frete/Conhecimento, para que os valores dessas notas referenciadas sejam atualizadas no campo 'Prop.Custo NF Ref.', no Tipo de Operação da Nota de Entrada que está referenciando-as, deverá estar selecionada a configuração #41 - Custo - Buscar despesas da Nota Fiscal de referência para custo.
 
[[Image: NFReferenciada.png|850px|centro]]
 
Notas de Conhecimento referenciadas na nota acima:
 
[[Image: NotaTransporte1.png|800px|centro]]
 
[[Image: NotaTransporte2a.png|800px|centro]]

'''Importante:''' quando for realizada a exclusão de uma Nota de Entrada que está referenciada em outra Nota, o sistema realizará o desvinculo total, a fim de não constar mais essa nota referenciada no botão de NF Referência, e nem considerar os valores no Custo do Item.

==Versões==
===Versão 160801===
<references group="Versão160801" />
===Versão 191104===
<references group="Versão191104" />
===Versão 201103===
<references group="Versão201103" />
===Versão 211004===
<references group="Versão211004h" />
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />
===Versão 231002===
<references group="Versão231002" />
===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />

===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />

CO Notas Fiscais - Entradas

2026-10-05T12:26:50Z

Ana.Silva: /* Demais Campos */

[[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > [[CO_Notas Fiscais - Entradas|Notas Fiscais - Entradas]]
==Restrições de Acesso==

Para acessar a tela e suas funções existem alguns direitos e limites permitidos envolvidos. São eles: 
 
'''COENTRA_C''': direito que permite criação de Notas de Compras.
 
'''COENTRA_E''': direito que permite exclusão de Notas de Compras, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para excluir registros, operação cancelada." ao tentar confirmar a exclusão.
 
'''COENTRA_M''': direito que permite modificação de Notas de Compras, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para modificar registros." ao tentar modificar. Para poder modificar Notas de Compras criadas por outros usuários é preciso possuir o direito Gerente de Compras (GERCOM).
 
'''COENTRA_P''': direito que permite visualizar as Notas de Compras.



'''GERCONT''': para alterar Notas Fiscais contabilizadas é preciso o direito "GERENTE CONTABIL". Caso o usuário não possua, será apresentada mensagem "Modificação não permitida pois a Nota Fiscal foi contabilizada e o usuário não possui o direito Gerente Contábil".


'''NFE de Contrato''': para alterar Notas Fiscais de contrato é preciso estar cadastrado na configuração [[CO - GE - 1217 - Permite alterar NFE de efetivação de contrato.]]. Caso contrário, o sistema emite a mensagem: "Modificação não permitida. NF de contrato".



'''Limite permitido''': dentro da tela [[GE Limites Permitidos]] o sistema considera o "módulo" de "COMPRAS" então precisamos avaliar se a data condiz com o limite para poder realizar edições nesta tela, caso a data esteja fora dos limites receberemos a mensagem "Fora dos Limites permitidos".



'''Importante:''' há uma restrição quanto a configuração [[LF - NE - 2433 - Permitir modificar NFe confirmada]] para notas de emissão própria onde serão bloqueados diversos campos na NFE.



Além das restrições descritas acima, estão listadas as principais na FAQ "'''[[Não consigo alterar a Nota Fiscal de entrada, o que conferir?]]'''"


==Pesquisa Dinâmica==
<div align="justify">
A partir da versão CIGAM 11 <ref group="Versão160801">A partir da OS 460509/2</ref> temos a pesquisa dinâmica de notas de entrada.

 
[[Image: NotaEntrada1.png|850px|centro]]
 

Com esta pesquisa, podemos customizar filtros usando o modelo "xml" da pesquisa assim como adicionar novos campos na tabela apresentada. Dúvidas, consultar nossa equipe de '''serviços'''.

Para o modelo padrão da pesquisa dinâmica, se faz necessário que as tabelas 26-ENTRADA, 2-EMPRESA, 12-TIPO DE OPERACAO e 1752-COMPLEMENTO ENTRADA possuam dados. Caso não haja, ela não será listada na pesquisa dinâmica, apesar de que será possível acessar utilizando o CTRL + R após abrir a tela de notas fiscais.

:'''Observação:''' caso haja algum registro duplicado na pesquisa, pode indicar um "join" incorreto entre tabelas, como por exemplo a tabela de contatos do fornecedor. Devemos revisar os dados e a consulta utilizada para ajuste da visualização.
</div>

==Notas Fiscais - Entrada==

O cadastro de compras consiste na inclusão das notas de entradas da empresa, que são as compras efetuadas junto aos fornecedores. Nesta opção você também pode fazer as baixas das Ordens de Compras cadastradas, com baixas totais ou parciais.

 
[[Image:Nota_Entrada_A.png|center|semmoldura|750px|Notas Fiscais - Entradas]]
 
 

===Campos===
<div align="justify">
'''Fornecedor:''' Informe o código do fornecedor correspondente a esta nota fiscal. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 para cadastrar um novo fornecedor. Para pesquisar dados cadastrais da empresa, como nome da empresa, telefone e unidade de negócio, basta pressionar ALT + F10.
Em modo modificar é necessário possuir o direito GERCOM para alterar o campo. Quando há lançamentos liquidados ou contabilizados, não é possível posicionar no campo. Não deve possuir os direitos EXCLUSIVO1 e KW2CT5VFCV. Caso seja uma NF de emissão própria, há restrições quanto à configuração [[LF - NE - 2433 - Permitir modificar NFe confirmada]]. 
:::'''Importante:''' quando a nota for do tipo 'Devolução', e possuir itens informados, existirá bloqueio de alteração nos campos 'NF', 'Fornecedor', 'UN' e 'Série', quando estiver em modo de modificação, mesmo tendo o direito GERCOM. A nota de devolução não possuindo itens informados permitirá a alteração dos campos Fornecedor e Série em modo de modificação. Sendo uma nota de entrada diferente do tipo Devolução (mesmo possuindo itens) também permitirá alterar Fornecedor e Série.

:::'''Observação:''' É possível parametrizar o sistema para mostrar '''[[Como fazer para que se apresente uma mensagem na abertura da Ordem de Compra ou Nota Fiscal de Entrada?|observações de fornecedores]]''' ao avançar este campo.

Quando a configuração [[CO - GE - 981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE]] estiver marcada, e o fornecedor informado possuir observações em seu cadastro do Tipo igual a '01 NFE' ou '03 NFE e OC', ao informar o código do fornecedor e dar TAB será apresentada a tela das Observações, com a opção 'Incluir na observação do documento', que caso seja marcada levará as observações para a nota. Para que as observações sejam apresentadas no botão Observação da capa é necessário entrar e sair da tela dos itens. Caso seja posteriormente alterado o fornecedor, então novamente será aberta a tela das observações do novo fornecedor, mas já trazendo marcada a opção para incluir marcada. Nesse caso, serão apresentadas no botão Observação, ambas as observações dos 2 fornecedores, pois conforme definição, o sistema não apaga observações criadas anteriormente.

'''TG:''' Informe o código da TG Conversora que deseja utilizar. O sistema sugere a TG conforme configuração [[GE - TG - 451 - TG padrão para N.F.E.]]

'''Unidade de Negócio:''' Informe o código da unidade de negócio correspondente a esta nota fiscal. Utilize o recurso F5 (‘zoom’) para acessar o cadastro de Unidades de Negócio. O sistema sugere conforme '''[[Quais os locais em que o sistema busca a Unidade de Negócio padrão?|busca da UN padrão]]'''. Pode-se posicionar sobre campo caso não estiver modificando a nota.

'''Série:''' Informe a série correspondente à nota. Para pesquisar o cadastro de séries, pressione F5. Exemplo de séries: UNI, E-1, D1, etc. O campo fica habilitado caso o número da NF não tenha sido buscada da série ou a configuração [[CO - NF - 2205 - Bloquear alteração da Série da Nota Fiscal de Entrada]] esteja desmarcada, se ela estiver desmarcada o campo habilita se o status for diferente de confirmado caso tenha buscado a NF da série. A configuração [[CO - EX - 1584 - Bloquear cadastro de NFE/Pré nota com Série inválida]] define a possibilidade de informar séries não cadastradas. Caso existam baixas de OC na NFE, será emitida a mensagem "Bloqueada modificação da série, pois já existem Itens com baixa".
A configuração [[CO - GE - 420 - Inibir busca automática do número da N.F.E.]] define se irá habilitar a busca da NF através da série. Quando a busca da NF ocorrer pela série, o sistema emite um aviso caso a empresa não seja uma Unidade de Negócio "O Fornecedor não corresponde à empresa da Unidade de Negócio. Mesmo assim deseja buscar o último número da NF?". 
:::'''Importante:''' quando a nota for do tipo 'Devolução', e possuir itens informados, existirá bloqueio de alteração no campo 'Série', quando estiver em modo de modificação, mesmo tendo o direito GERCOM. A nota de devolução não possuindo itens informados permitirá a alteração da Série em modo de modificação. Sendo uma nota de entrada diferente do tipo Devolução (mesmo possuindo itens) também permitirá alterar a Série.

'''Nota Fiscal:''' Informe o número da nota fiscal, o campo aceita até 10 números. Ele pode ser informado manualmente quando se tratar de uma NF emitida pelo fornecedor. Caso deixar o número da NF como zero, avançando o campo o sistema irá questionar se deve buscar o próximo número do cadastro de série, conforme a configuração [[CO - GE - 420 - Inibir busca automática do número da N.F.E.]], caracterizando uma nota fiscal de entrada de emissão própria. Não é possível alterar a número da NF em modo modificar. <ref group="Versão191104">A partir da versão 191104 na OS 595129/2</ref>

'''Documento:''' Informe o tipo do documento. Utilizado para fins fiscais. Ex.: NF, 66, e etc. Ao informar o campo ‘Documento’ manualmente e após informar o Tipo de Operação, será verificado no mesmo se o campo ‘Padrão doc.fiscal’ está preenchido. Caso esteja em branco será mantida a informação da tela, caso esteja preenchido será apresentada uma mensagem ao usuário perguntando se deseja alterar o documento fiscal. Quando for informado no campo igual a '''06''', então será habilitado na tela principal o campo '''Prot.Autoriz.''' Quando for informado igual a '''66''', será habilitado na tela dos Itens, a subguia '''Energia/Comunicação'''.

'''UF:''' O sistema sugere o '''[[GE Estados|estado]]''' do cadastro do fornecedor, recomenda-se manter conforme sugestão. Quando temos a opção de "'''[[Como desconsiderar UF x CFOP (operação) na Nota de Entrada?|desconsiderar UF x operação]]'''" marcada e usamos uma operação iniciada em "1", a UF será sugerida conforme estado de nossa Unidade de Negócio.
:'''Importante:''' Para alterar este campo é necessário o direito IMPOSTO e exclusivo, utilizar somente em cenários específicos visto que inclusão de direitos exclusivos gera mudanças em diversos programas.

'''Tipo de Operação:''' Informe o tipo de operação referente a esta nota fiscal de entrada. Para pesquisar pressione F5, caso não esteja cadastrado basta pressionar mais uma vez a tecla e cadastrar um novo tipo de operação. Se for informado um tipo de operação de importação será exibido um campo na área personalizado para que seja informado o número do DI (Documento de Importação). O sistema sugere o tipo de operação de agronegócio caso a chamada venha deste módulo. Para origem padrão, o sistema sugere o tipo de operação do fornecedor, se ele estiver preenchido no cadastro. Caso contrário, sugere o último TO usado se a configuração [[CO - NF - 1042 - Não sugerir tipo de operação para proxima NFE]] estiver desmarcada. O sistema realiza algumas '''[[Quais as validações do Tipo de Operação nas Notas de Entrada?|validações do tipo de operação]]'''.

'''Condição de Pagamento:''' O sistema informa automaticamente a condição de pagamento, conforme o tipo de operação que informou anteriormente. Ou o usuário poderá informar a condição de pagamento desejada. No zoom (F5) deste campo o sistema apresentará apenas as condições de pagamento que estejam com o campo 'Válido para Contas a' igual a "Pagar" ou "Ambos". A condição de pagamento deve conter tipo para financeiro ‘Saída’ ou ‘Pagar’, se o sistema mostrar uma mensagem: “Tipo para Financeiro deve ser Saída ou Pagar” é porque o tipo para financeiro da condição de pagamento está ‘Receber’ ou ‘Entrada’. O campo não possibilita posicionar para edição caso a "modalidade" do tipo de operação seja "livre". Ao alterar a condição de pagamento, o sistema irá perguntar se deve atualizar a conta financeira caso esteja diferente. Na troca, o sistema recalcula o portador, conforme configurações [[CO - DU - 212 - Portador padrão para N.F.E.]] e [[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]].

'''Data Emissão:''' Informe a data de emissão da nota, constante no documento fiscal. O sistema sugere a data atual durante a criação, podendo ser alterada sem restrições. Caso esteja modificando a nota, somente permite alteração caso o usuário tenha o direito GERCOM.

'''Data Entrada:''' Informe a data efetiva da entrada das mercadorias referenciadas nesta nota fiscal, ela é inicializada conforme configuração [[CO - GE - 1844 - Atualizar a Data de Entrada com]]. Esta data corresponderá à data contábil e fiscal, ou seja, é a partir dela que serão considerados os registros de contabilização e do Livro de Registro de Entradas, além disto, representará a data do lançamento financeiro, para fins de obtenção de informações pela metodologia de competência. Esta data não deve ser confundida com a simples data de digitação da nota. A data de entrada também será usada nos movimentos de estoque (itens da nota). Não é permitido informar uma data de entrada menor que a data de emissão.

:'''Importante:''' O sistema valida a Data de Vencimento Original em relação à Data dos Lançamentos Financeiros. Esta validação ocorre na criação de Notas Fiscais ao gerar o financeiro na tela de duplicatas.

:Ao criar ou alterar um lançamento (tela de duplicatas) é verificado se o ‘Vencimento Original’ é menor que a ‘Data’ do lançamento. Neste caso se procede conforme a configuração [[GF - GE - 2405 - Validar vencimento original menor que a Data]], conforme seguem valores:

:*se ' Não validar' a rotina desconsidera esta validação;
:*se 'Avisar' – Apenas emite a mensagem 'Vencimento Original menor que a Data do lançamento', sendo assim, não bloqueia o processo;
:*se 'Bloquear' a rotina bloqueará o processo, exigindo a alteração do vencimento após emitir a mensagem 'Não é permitido informar Vencimento Original menor que a Data do lançamento. Favor ajustar o vencimento'.

'''Importante:''' quando a Nota de Entrada tiver sido gerada no retorno de beneficiamento, então não será permitido realizar a troca da Data de Entrada. Caso o usuário tente alterar essa data será apresentada a mensagem: "Nota com vínculo de beneficiamento, não é possível alterar a Data de Entrada devido a seus correlatos."

'''Via de transporte :''' Informe a via de transporte das mercadorias. Selecione entre as seguintes possibilidades: Marítima, Fluvial, Lacustre, Aérea, Postal, Ferroviária, Rodoviária, Dutoviário, Meios Próprios, Entrada/Saída ficta, Courier, Handcarry. O sistema inicializa como "R - Rodoviária".

'''Doc.frete :''' Selecione o tipo de documento de frete (conhecimento, nota ou nenhum). Ele será inicializado conforme '''[[LF Tipo de Operações|Tipo de Operação]]'''. Para modificar o campo, não podemos estar com a opção 'impostos ajustados' marcada e não podem existir lançamentos liquidados. Caso exista frete/seguro e a opção do tipo de operação '[[TO - 42 - Considerar Outras Despesas Acessórias somente no custo]]' estiver marcada, não será possível posicionar no campo.

'''Tipo frete :''' É necessário que você informe o campo Documento Frete (‘ ‘ Sem, ‘N’ Nota ou ‘C’ Conhecimento). O campo 'Tipo Frete' tem a seguinte ordem de prioridade na sua inicialização.

:#Botão '''[[GE_Empresas/Pessoas#Transportadoras|Transportadora]]''' do cadastro do '''[[GE Empresas/Pessoas|Cliente]]'''.
:#Campo 'Tipo Frete' do cadastro do '''[[GE Empresas/Pessoas|Cliente]]'''.
:#Configuração '[[CO - GE - 241 - Tipo de frete padrão]]'.

:'''Considerações:'''

:*Tipo ‘ ’(branco), sem frete ou frete incluído no preço das mercadorias nada será feito.
:*Tipo ‘1’ com valor de frete informado e sem envolver uma transportadora (Documento Frete = ‘N’), então o frete formará base para ICMS, IPI e custo do item (conforme a regra configurada);
:*Tipo ‘2’ com valor de frete informado, neste caso, o frete será considerado apenas para custo do item (conforme a regra configurada).

:'''Importante :''' caso a Nota Fiscal de entrada seja criada com efetivação de uma [[CO Ordens de Compras|Ordem de Compra]], o campo Tipo frete será persistido com o Tipo frete que consta na Ordem de Compra associada a Nota Fiscal.

'''Tipo Nota:''' É necessário informar o Tipo de Nota de Entrada que esta sendo cadastrada.
Sendo assim os seguintes tipos estão disponíveis:
:* Normal: Utilizado quando for uma Nota fiscal de compra normal
:* Devolução: Utilizado quando for uma Nota fiscal de devolução de mercadoria vendida
:* Transferência: Utilizado quando for uma Nota fiscal de transferência de mercadoria entre estabelecimentos
:* Complementar: Utilizado quando for uma Nota fiscal complementar a outra, desde que esteja conforme situações previstas na legislação do ICMS do Estado.
:* Importação: Utilizado quando for uma Nota fiscal de importação de mercadoria de outros países
:* Sessão de Crédito ICMS: Utilizado quando for uma Nota fiscal referente a crédito de ICMS
:* Mapa Resumo: este tipo de nota não é utilizado em NFE (somente para NFS)
:* Brinde: Utilizado quando for uma Nota proveniente de doações ou brindes, permitirá que imprima a nota sem que todos os dados do cliente estejam cadastrados;
:* Frete/Conhecimento: Utilizado quando for uma Nota fiscal de conhecimento de frete, desde que criada através do Módulo de Transportes;
:* Garantia de troca: este tipo de nota não é utilizado em NFE;
:* Venda a Ordem: este tipo de nota não é utilizado em NFE;
:* Remessa Nota gerada a partir de um pedido, quando o Tipo de operação estiver marcado com Gera NF remessa;
:* 1 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
:* 2 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
:* 3 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
:* 4 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema poderá ser determinado pelo cliente;
:* 5 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema poderá ser determinado pelo cliente;
:* A Beneficiamento: Utilizada no processo de beneficiamento de uma matéria-prima, efetuando a transferência entre os Centros de Armazenagem envolvidos no processo. Veja mais no manual de “Como Fazer”.
:* H Conserto:
:* J Consignação: Utilizado quando as mercadorias saem do estoque, mas não ocorre o faturamento. Tipo de NF emitida quando ocorre uma feira, por exemplo. As mercadorias que não forem vendidas retornam ao estoque através de uma NF de devolução e as vendidas são faturadas em uma NF parametrizada para não movimentar estoque. Veja mais no manual de “Como Fazer”.
:* K Demonstração:
:* O Remessa 1:
:* P Remessa 2:
:* Q Remessa 3:
:* U Correção:
:* 6 Importação Drawback:
:* 7 Normal Drawback
 
 
'''Tipo Nota = Devolução'''
:::'''Importante:''' ao acessar uma Nota de Entrada cadastrada que já possui financeiro gerado, caso seja alterado o Tipo Nota atual para o Tipo Nota igual a "Devolução", será apresentada ao usuário a pergunta: “A alteração do Tipo Nota resultará na exclusão do Financeiro. Deseja prosseguir?”. Caso o usuário responder que SIM, o financeiro será excluído o tipo nota alterado para Devolução. Caso ele responder que Não, o tipo nota e o financeiro serão mantidos. A situação também ocorrerá quando a nota de entrada for do Tipo Nota igual a Devolução, e estiver sendo alterada para um tipo diferente.

{{VoltarInicio}}
</div>

===Grupo Descontos/Encargos===


'''Desconto:''' Se for o caso informe o percentual ou o valor de desconto relativo a esta nota.
 
 

'''Encargos Financeiros:'''Informe o percentual de encargos financeiros que incide sobre esta nota fiscal.
 
 
'''Outras despesas acessórias:'''Informe o custo das despesas acessórias (se houver) para esta nota de entrada. Quando não há o valor ODA informado nos itens da NFe, é possível informá-lo na tela de 'Descontos/Encargos'. Uma vez informado, o sistema irá ratear este valor em todos os itens.
 
 
Quando já há algum valor ODA informado na NFe, somente é possível editar ou remover este valor dentro de cada item da NFe. Após isso, o sistema irá recalcular o valor total do ODA e armazená-lo na tela de 'Descontos/Encargos'.
 
 
É possível utilizar F5 neste campo, onde há a possibilidade de informar valores de Vale-Refeição, Vale-Transporte, Cesta básica e Outros. Estes valores influenciarão a Base de Cálculo de INSS (Outros soma e os demais subtraem). Utilizando a opção ‘Não considerar no valor ODA informado’ o campo ‘Outros’ fica desabilitado.
 
 


===Grupo Impostos===

'''ICMS:'''
*Base: Valor da base de ICMS referente a esta nota fiscal.

*Valor: O valor do ICMS.

*Não Tributado: O valor do ICMS não tributado.

*Outros: O valor do ICMS em Outros se não se aplicar a nenhum dos anteriores.

 
 

'''IPI:'''
*Base: O valor da base do IPI referente a esta nota fiscal. Quando estiver marcada a opção 'Impostos Ajustados', a Base de IPI será atualizada conforme o valor informado no botão 'Impostos Movto' da tela dos itens, e no botão 'Impostos' da tela da Nota Fiscal.
*Valor: O valor do IPI.

*Não Tributado: O valor do IPI não tributado.

*Outros: O valor do IPI em Outros se não se aplicar a nenhuma das anteriores. Obs.: se você cadastrar uma nota de entrada com Incidência de IPI = 3 (outros) o sistema gravará o valor do IPI neste campo. Caso você altere este valor (através do botão <Impostos> (campo "Impostos Ajustados" selecionado), o sistema também o atualizará no arquivo "Entradas". Mas, você deve alterar manualmente o "Valor contábil" dos impostos e o "Valor IPI Obs." e a observação da nota que foi gerada pelo sistema. Isto é necessário para ajustar a Contabilização.

 
 
'''ISSQN:'''
*Base: O valor da base de ISSQN referente a esta nota fiscal.

*Valor: O valor do ISSQN.
 
 
'''Substituição Tributária:'''
*Base: O valor da base de Substituição Tributária referente a esta nota fiscal.
*Valor: O valor da Substituição Tributária.

'''IRRF:'''

*Base: O valor da base do IRRF.
*Valor: O valor do IRRF na nota.

'''INSS'''

*Base: O valor da base do INSS.
*Valor: O valor do INSS na nota.

 
 


===Grupo NF Referência===

'''NF Referência:''' A nota Fiscal de Referência deverá ser informada quando se deseja criar uma segunda Nota Fiscal de Entrada. Para a utilização da funcionalidade será necessário que no ‘Tipo de Operação da Nota Fiscal’ esteja informado em suas configurações o campo “Gerar nova NFE com tipo de operação”.
 
Se os campos 'Série' e 'NF' de Referência da Nota de origem, estiverem informados serão estes os dados gerados na segunda nota fiscal, mas se não forem informados, o sistema continuará buscando a seqüência do próximo número de Nota Fiscal da Série.
 
Quando a Nota Fiscal de referência representa um custo para a Nota Fiscal de entrada que está sendo gerada, para o custo ser rateado igualmente entre os itens é necessário que todos eles sejam iguais aos da Nota Fiscal de referência ou que o item da Nota Fiscal de referência seja do tipo “Serviço”.
 
Importante: ver também, neste mesmo manual, as informações sobre Custo item.
 
 
Referenciar nota de devolução: Quando na nota o campo ‘Tipo Nota’ é “devolução” e na referência for informada manualmente uma nota que está sendo devolvida, sem a utilização da rotina de devolução, ao enviar a Nota Fiscal de devolução, o sistema irá avisar quando a nota não existe no Cigam ou se o material da nota referenciada não é o mesmo que foi informado na nota de devolução. O usuário poderá:
*Informar Chave NFe - Quando a nota não existir no CIGAM - Utilizar para informar manualmente a chave da nota que está sendo devolvida;
*Alterar Referência - Quando a nota de devolução foi informada incorretamente - Utilizar para alterar a nota de referência informada;
*Ignorar - Prosseguir com o envio ignorando esta mensagem - Possivelmente irá ocorrer erro de estrutura do arquivo - Deve ser verificada a Nota Fiscal devolvida que está informada na devolução. Uma chave da NFe que está sendo devolvida. A segunda opção pode ser utilizada quando a nota que está sendo devolvida não tiver sido emitida pelo CIGAM.
 
Nota Fiscal de Energia: Quando o documento da Nota Fiscal de Entrada for '''06''' será possível referenciar Notas Fiscais do tipo '''J - Água/Gás/Energia''', apenas se o documento da Nota Fiscal a ser referenciada seja ''' 06 ''' ou ''' 66 '''.
 
 
Nota Fiscal Produtor Rural: Quando a Nota de Entrada for criada através da efetivação de uma Ordem de Compra do Gestão Ambiental que possua informado no botão ‘Complemento’ desta, os dados da Nota do Produtor Rural, estes dados serão trazidos para o botão ‘NF Referência’ da nota.
Nota Fiscal Produtor Rural:
Quando a Nota de Entrada for criada através da efetivação de uma Ordem de Compra do Gestão Ambiental que possua informado no botão ‘Complemento’ desta, os dados da Nota do Produtor Rural, estes dados serão trazidos para o botão ‘NF Referência’ da nota.

Mais informações sobre o campo NF Referência encontram-se no manual Como Fazer Nota Fiscal de referência– inclusão do valor no custo do produto.
 
 
===Chave Acesso===
<div align="justify">
'''Chave NFe:''' Este campo será habilitado quando a nota fiscal não foi buscada da série, ou seja, não é de emissão própria. Ele habilita indiferente da Unidade de Negócio utilizar Nota Fiscal Eletrônica, ou seja, indiferente da configuração [[LF - NE - 1692 - Utiliza Nota Fiscal Eletrônica]] estar marcada ou não. O campo será preenchido com a chave NFe composta de 44 caracteres. Através do zoom no campo é possível visualizar a chave completa.

 
[[Arquivo:NF-e.png|450px|centro]]
 
<div align="center" style="font-size:13px"> Zoom no campo da chave </div>

Ao acessar o campo ‘Código NFe’ o mesmo passa a apresentar o botão ‘Buscar Código NFe do XML’. Ao clicar no mesmo será apresentada uma tela para informar o caminho do XML ProcNFe. Ao pressionar F5 (zoom) o sistema permitirá buscar o arquivo xml desejado. Informando e confirmando o sistema atualizará o campo ‘Código NFe’ com a chave da Nota Fiscal Eletrônica. Quando o registro fica preenchido, o status fica "confirmado" e o sistema grava um registro na tabela 275-GERENCIAMENTO NFE.

 
[[Arquivo:ProcNFe.png|450px|centro]]
 

Na Nota de Entrada quando o usuário informar apenas os últimos 9 dígitos no campo ‘Código NFe’ ao montar o código de 44 dígitos o sistema considerará o campo ‘Mod. Formulário’ da nota. Caso o mesmo esteja em branco o sistema continuará considerando o modelo ‘55’. Os modelos de formulário considerados para geração do código são: 55,57 e 59 e 62 (Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação). A partir da versão <ref group="Versão231002"> A partir da versão 231002 na OS 821208/2</ref> a regra de informar apenas 9 dígitos e o Cigam gerar automaticamente a chave NFe, passa a valer somente se a nota for de terceiros e a série informada na capa da Nota de Entrada, tiver os campos série e série oficial iguais, por exemplo: Série 1 /Série Oficial 1. Então ao informar apenas os 9 dígitos e salvar, o Cigam gera a chave completa.

Lembrando que para exigir que a Chave NFe seja informada é necessário que o modelo de formulário esteja informado na configuração [[CO - NF - 2527 - Modelos de formulário que exigem 'Código NFe']].

Ao informar um dos modelos de formulário válidos para NFe, automaticamente será apresentado em tela o campo de ‘Status NFe’, que será atualizado ao informar a Chave NFe do documento.

 
[[Arquivo:STATUS_NFE1.png|semmoldura|centro|750px|Status NFe]]
 
[[Arquivo:STATUS_NFE2.png|semmoldura|centro||750px|Status NFe]]
 

'''Importante:''' As Notas de Entrada de terceiros que forem cadastradas manualmente passam a atualizar o campo ‘Status NFe’ com “Confirmado” ao informar o campo 'Chave NFe', porém permitirão que sejam modificadas. Caso o usuário apague o código, o campo ‘Status NFe’ voltará para “Não Enviado”. Ao realizar alguma modificação nestas notas, o sistema apresentará a seguinte mensagem:

:“Nota Fiscal Eletrônica de terceiros: os valores desta nota devem estar em conformidade com os valores que estão gravados na SEFAZ de origem através do envio do remetente (fornecedor). Qualquer alteração que não deixe os valores em consonância com o XML original será de responsabilidade do contribuinte (cliente).”. 

Indiferente da nota fiscal ser buscada da série, ou não, o sistema emite a validação quando há divergências na composição da chave NFe: :"Existem diferenças entre o código NFe informado e os dados da nota fiscal. Deseja manter o código NFe informado?"

Assim, as Notas de terceiros passam a ter validação da chave também, apresentando a mensagem acima. <ref group="Versão231002">A partir da versão 231002 na OS 821208/2</ref>. Caso o código seja informado incompleto será apresentada a mensagem: "A série informada é diferente da série oficial cadastrada, não será possível gerar a chave NF-e automaticamente. Digite a chave completa de 44 dígitos."
Ainda nessa versão <ref group="Versão231002">A partir da versão 231002 na OS 821208/2</ref> se a nota fiscal de entrada for de terceiros a Chave NFe será validada com base na série informada na capa da nota, e não buscará a série oficial do Cadastro de Série, como ocorre quando a Nota fIscal é de emissão própria. Se a chave NFe for informada na Nota de Entrada e for informada na capa da nota uma série diferente da existente na chave, deverá ser apresentada mensagem de divergência: :"Existem diferenças entre o código NFe informado e os dados da nota fiscal. Deseja manter o código NFe informado?"

 
=====Notas Avulsas=====
Para as Notas Avulsas, que são aquelas geradas diretamente no site da SEFAZ, sendo então o emissor a SEFAZ, o comportamento para a geração da chave NFe nas Notas de Entrada será diferente. Essas notas terão informada uma Série de Avulsa: 890 a 899 e devem ter no cadastro a nesma série oficial informada. Ao tentar abandonar a nota sem informar a chave será emitida a mensagem: "Informe a chave da nota fiscal avulsa, ou tecle F5 para digitar os 9 dígitos finais e o CNPJ da SEFAZ". Assim, deverá ser dado zoom no campo Chave NFe e informado os 9 últimos dígitos, ao dar ESC será aberta telinha para informar o CNPJ da SEFAZ. Ao confirmar o CIGAM irá gerar a mesma chave gerada no site da SEFAZ. Se o usuário preferir, pode informar diretamente a chave completa de 44 dígitos gerada na SEFAZ.
 
'''Observação:''' poderá ocorrer de ter cadastros de série da sequência de nota avulsa de 890 a 899, onde o campo de Série Oficial está em branco (não recomendável). Nestes casos, será considerada a própria série para montar a chave NFe de 44 dígitos. Também seguirá a mesma regra apresentada acima, onde deverá ser dado zoom no campo de Chave NFe e informado os últimos 9 dígitos + o CNPJ da SEFAZ, sendo que nessa situação buscará a série da capa da NFE para a geração da chave, visto que a série oficial está em branco no cadastro.
 

'''Importante:''' para as notas avulsas o CIGAM passa a não realizar mais a validação completa da chave gerada, pois o usuário poderá informar diferentes CNPJs da SEFAZ para a geração da chave, não tendo o sistema como validar se o CNPJ está correto. Lembrando que essas são notas de terceiros, recebidas do fornecedor para cadastro no CIGAM. Desta forma, o CNPJ que estará na chave NFe é da SEFAZ e não do Fornecedor da nota.
 

=====Nota Fiscal Serviço Eletrônica - NFS-e=====
O sistema permitirá realizar a escrituração manual da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe, quando o campo 'Documento' for igual a "NFS-e", renomeando assim, no grupo de Chave de Acesso, o campo Chave NFe para Chave NFS-e, e no qual será possível informar a Chave Eletrônica de 50 dígitos.
[[Arquivo:NFSe1.png|semmoldura|centro||850px|NFS-e]]

'''Importante:''' o campo 'Documento' deve ser exatamente "NFS-e", qualquer variação não será considerada, como por exemplo: NFSE, NFSe.

 
Quanto à Chave NFS-e informada, o sistema não irá realizar nenhuma validação do código, somente será verificado se constam os 50 dígitos. Ou seja, se o campo for informado, necessitará ter os 50 dígitos. A verificação desse campo, como da NFe sempre ocorre quando o usuário informar 9 ou mais dígitos. Assim caso seja informado somente os 9 dígitos apresentará a mensagem: "Chave da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica incompleta. A mesma deve ser de 50 dígitos". Para o campo Chave NFs-e não estará disponível o zoom no campo.
 

Além disso, na tela dos itens será habilitada a guia NFSe, e para os materiais parametrizados, o sistema irá buscar os códigos de serviço federal e municipal, preenchendo-os nos respectivos campos dessa guia.
[[Arquivo:NFSe2.png|semmoldura|centro||850px|NFS-e Itens]]
 

Após já ter cadastrado a NFS-e, informando itens com valores e a chave NFS-e, ao posicionar o cursor sobre o campo 'Documento' teremos a mensagem: "Não será possível alterar o campo quando existirem valores informados nos itens. Caso necessário exclua-os."
 

Caso os itens não possuírem valores, ou não tiver itens, mas existir a Chave NFS-e informada, ao tentar alterar o campo 'Documento', então apresentará a mensagem: "Documento NFS-e com chave informada”. Ao confirmar a mudança do campo Documento, a chave atual será excluída. Confirma alterar o campo Documento?". Caso seja confirmada a alteração do campo, então retornará para o nome 'Chave NFe'.

'''XML:''' exibe o arquivo XML do documento.
 
[[Arquivo:XML_NFE.png|semmoldura|centro||600px|XML]]
 

'''CCe:''' exibe os registros de Cartas de Correção existentes para a Nota. No tooltip apresenta a legenda das cores que o ícone poderá apresentar:
::Cinza: Não há cartas de correção.
::Verde: Não há cartas de correção pendentes.
::Vermelho: Há cartas de correção pendentes.
 
[[Arquivo:CCe1_NFE.png|semmoldura|centro||750px|Cartas de Correção]]
 
Ao clicar sobre o icone será aberta a listagem de Cartas de Correção encontradas para a NFE:
 
[[Arquivo:CCe2_NFE.png|semmoldura|centro||750px|Listagem Cartas de Correção]]
 
As cartas de correção que já estiverem vinculadas estarão com o campo '''Status''' com o ícone verde de confirmação, e estarão sem o ícone de Vincular NFE na última coluna. As que ainda não foram vinculadas estarão com o ícone de vincular disponível, podendo realizar o vínculo também através dessa tela. E com o ícone de Status de exclamação em vermelho, sinalizado com o tooltip: "Carta de Correção sem vínculo de NFE e Pré Nota." Nessa tela, ainda estarão disponíveis os ícones de XML e Impressão da carta de correção.
 
Para realizar o vínculo dos eventos na NFE basta clicar no ícone de '''Vincular NFE''' e este será realizado automaticamente, atualizando o status e desabilitando o botão.

'''Protocolo de Autorização:''' Este campo será sempre habilitado quando o documento informado for '''06''', também denominado como Código Autorização Energia Elétrica – Hash será preenchido para Notas Fiscais de Entrada de Energia Elétrica. Para os demais tipos de documentos, este campo será exibido desabilitado.

</div>

===Grupo Importação===

'''Data DI:'''(Data para desindexação)
Campo para informar o número do Documento de Importação. Este campo ficará visível quando o campo o CFOP da Nota Fiscal for iniciado por '3'.
 
 
Este campo somente estará visível quando a configuração ‘CO NF 2136 - Data para desindexação na efetivação da ordem de compra’ estiver igual a “Data DI”. A partir deste campo será feita a validação se existe cotação cadastrada para o índice da ordem de compra na Data DI informada. Caso não exista será bloqueada a efetivação. Quando estiverem sendo gerados os itens da nota fiscal de entrada na efetivação total, e a configuração ‘CO NF 2136 - Data para desindexação na efetivação da ordem de compra’ estiver igual a “Data DI” e o ‘Tipo Nota’ da nota fiscal a ser gerada for “Importação”, será calculado o preço unitário do item da nota fiscal de entrada a partir da cotação do índice da ordem de compra pela Data DI.
 
 
Preço unitário = Preço unitário OC / Cotação Compra/Venda da data de emissão da OC * Cotação Compra/Venda da Data DI
 
 
Ao efetivar o total da Ordem de Compra, será atualizado o campo ‘Data DI’ da nota fiscal de entrada com a ‘Data DI’ informada nos dados da efetivação.
 
 
Quando for gerado o financeiro tanto na nota fiscal de entrada gerada a partir da efetivação da ordem de compra, quanto na geração automática do financeiro na efetivação da ordem de compra será gerado uma observação complementar nos lançamentos com a seguinte descrição: “Índice da OC: <índice da OC> - Valor da cotação R$ <valor da cotação>”.
 
 
'''DI:''' Informar o código DI da importação.
 
 
'''Data Desembaraço:''' Deverá ser informada a data de desembaraço das Notas de Entrada de Importação. Quando este campo for informado no Processo e o mesmo for efetivado, esta data será replicada na nota criada.
 
 
'''Município Desembaraço:''' Deverá ser informado o município de desembaraço das Notas de Entrada de Importação. Quando este campo for informado no Processo e o mesmo for efetivado, esta informação será replicada na nota criada.
 
 
'''UF Desembaraço:''' Deverá ser informada a UF de desembaraço das Notas de Entrada de Importação. Quando este campo for informado no Processo e o mesmo for efetivado, esta informação será replicada na nota criada.

 
 


===Demais Campos===
<div align="justify">
'''Remessa:''' Informe o número da remessa de pedido a qual pertence à nota fiscal de entrada.

'''Impressa:''' Quando a nota fiscal já foi impressa este campo é marcado automaticamente pelo sistema.

'''Código da Natureza:''' Informe o código da natureza a que se refere à nota fiscal, o mesmo pode ser selecionado através da tecla F5.

'''Impostos Ajustados:''' Com esta opção desmarcada o sistema irá calcular todos os impostos automaticamente sem permitir que o usuário altere qualquer valor. Ele somente fica habilitado quando temos o direito IMPOSTO, há itens da nota fiscal e a configuração [[CO - DU - 662 - Valor total das duplicatas diferente do valor faturado]] estiver diferente de bloquear ou não há lançamentos liquidados.

Selecione esta opção se deseja corrigir informações que o sistema sugeriu. Se não optar, o sistema permite que você visualize na tela as suas alterações (sempre no botão <IMPOSTOS>), mas ao retornar a tela da nota os impostos retornam aos valores originais. No caso de optar por alterar, o sistema não fará mais o ajuste dos dados referentes aos impostos, portanto, você deverá cadastrá-los manualmente e não será permitido cadastrar os itens. Caso deseje cadastrar itens, clique novamente na opção Ajusta Impostos e cadastre o item, mas, o sistema não mais calculará os impostos.

Se o campo ‘Impostos Ajustados’ estiver marcado, somente os seguintes campos dos itens poderão ser alterados: Valor do IPI, Valor do ICMS, Conta Gerencial, NCM e Total do Item. Quando estiver marcada a opção 'Impostos Ajustados', a Base de IPI da tela será atualizada conforme o valor informado no botão 'Impostos Movto' da tela dos itens, e no botão 'Impostos' da tela da Nota Fiscal.

::: '''Observação:''' Na Nota de Entrada após a efetivação da Ordem de Compra, quando possuir retenção de PIS/COFINS/CSLL, o campo 'Impostos Ajustados' será automaticamente selecionado, após a geração da duplicata referente ao lançamento de retenção dos respectivos impostos.
 
[[Arquivo: Retencao_NFE.png|650px|centro]]
 
[[Arquivo: Impostos_NFE.png|650px|centro]]

'''Usuário Autorizado:''' Este campo é usado para que, outro usuário sem direitos de gerente possa alterar esta requisição.

EX: São dois funcionários que registram as requisições, porem um deles não vai estar no setor, mas o outro precisa fazer uma alteração naquela requisição que aquele usuário fez, só poderá alterar, se o usuário dele estiver selecionado naquele campo.

'''Ordem:'''Informe o número da ordem de compra referente a esta nota fiscal, caso exista. Pode-se selecioná-la através da tecla F5.

'''Pré Nota:''' Este campo irá apresentar o número da Pré Nota efetivada que gerou a Nota de Entrada.

'''Projeto:''' Neste campo é listado (quando utilizado) o projeto ao qual pertence esta Nota Fiscal de Entrada.

'''Fatura:''' Informe o número da fatura correspondente a esta nota fiscal. Se a configuração [[CO - GE - 3086 - Utilizar número da Duplicata igual ao número da N.F.E.]] estiver marcada, esse campo será atualizado com o próprio número da Nota. A regra também se aplica quando for uma efetivação de ordem de compra. Caso a nota seja oriunda de efetivação de Pré Nota via importação de XML, e a configuração estiver marcada, mesmo que exista um número de fatura diferente no XML que foi importado, será considerado o número da Nota para o campo Fatura. Porém, se a configuração estiver desmarcada, ao efetivar a PN oriunda de importação de XML, caso exista número de Fatura na <nFat> do XML, então será considerado esse número para a Fatura da NFE. Caso, não tenha informação na <nFat> segue atualizando o campo com o número da Nota.

'''Conta:''' Informe o número da conta referente a esta nota fiscal, caso você utilize o plano de contas no Módulo Gestão Financeira. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar a conta no plano de contas.

Porém, se a condição de pagamento tiver uma conta financeira relacionada, ao escolher a condição, o sistema mostra na tela a pergunta: “Deseja alterar a conta financeira de xxxx para xxxx?”. Caso o usuário clique em sim, o sistema automaticamente altera o campo da conta para a informada na condição. Caso clique em não, mantém a informação da tela.

:'''Importante:''' a configuração 1061 deverá estar desmarcada para que o processo acima funcione corretamente.

Caso a configuração [[GF - GE - 2216 - Exigir conta financeira]] estiver selecionada o sistema não deixa sair do campo sem informar uma conta.

:'''Observação:''' Ao alterar a conta caso a Nota de Entrada seja oriunda de Contrato, a nova conta será alterada somente na capa, os lançamentos financeiros serão mantidos com a conta original. Caso a nota não seja oriunda de Contrato, mas o lançamento financeiro já esteja liquidado também será alterada somente a conta da capa da nota.

'''Portador:''' Informe o código do portador referente a esta nota fiscal no financeiro. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar o banco.

Caso seja informado um portador que esteja inativo, será mostrada uma mensagem, na parte inferior da tela e não será permitido continuar a operação. Para continuar a operação o usuário deverá informar um portador ativo ou através da tecla F5, acessar o cadastro de portadores e alterar a situação do portador.

'''Listar Livros:''' Selecione a opção que você deseja para que seja aplicada a esta nota para geração dos livros fiscais.
# ICMS + IPI
# ICMS + IPI + ISS
# ISS
# Nenhum
Se este campo estiver como "Aguardando", não irá validar itens contabilizados.

'''Contabilidade:''' Este campo identifica se esta nota fiscal de entrada vai ser exportada para contabilidade ou não, se ele estiver em branco ou com a opção "a Contabilizar" é exportado, se optado por "Não Contabilizar" a Nota não será contabilizada, e se optado por "Financeiro" a contabilidade será gerada pelo Lançamento Financeiro. A opção "Contabilizado" é gerada automaticamente pelo sistema ao efetuar o mesmo.

Importante: Este campo somente poderá ser alterado pelo usuário com direito "Gerente Contábil" e "Gerente de compras". E somente este usuário poderá excluir notas com contabilização do tipo: "Financeiro" e "Contabilizado".

Observação: Caso a nota fiscal de entrada estiver com o campo ‘Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras’ marcado na guia ‘Complemento’ do cadastro do Tipo de Operação este campo ‘Contabilidade’ será inicializado com a informação deste cadastro. Já a mesma nota acessada pelo módulo de Faturamento apresenta esse campo como “Não Contabilizar”, pois somente poderá ocorrer a contabilização pelo módulo de Compras.

Quando a configuração [[GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil]] estiver selecionada como “2 Versão 2.0”, existir a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação e a configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]] for igual a “3.0” é realizada a contabilização das notas fiscais em duas etapas na rotina do Libera para a Contabilidade. Neste caso o campo ‘Contabilidade’ é atualizado inicialmente como “Parcialmente Contabilizado”. Quando for realizada a liberação do CMCV este campo é atualizado como “Contabilizado”. Já se não houver a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação o campo ‘Contabilidade’ já é atualizado como “Contabilizado”.

Obs: Caso houver a necessidade de contabilizar a nota fiscal apenas com o custo, deve ser indicado no cadastro do Tipo de Operação, no campo ‘Contabilidade’, a opção “Somente CMCV/Custo Mov.”. Esta informação será utilizada na nota fiscal, bem como quando for contabilizada, atualizará o campo ‘Contabilidade’ para “Contabilizado” na mesma.

Quando a configuração [[GF – GE – 488 – Integração Contábil]] estiver selecionada como “Contábil CIGAM” indica que existe a integração com o módulo de Contabilidade e, neste caso, as modificações realizadas nesse campo também resultam na exclusão dos lançamentos contábeis neste módulo. Caso esta configuração estiver selecionada como “Nenhum” ou “Outros” esse campo poderá ser modificado livremente sem a integração com a Contabilidade.

Este campo é parametrizado através do "Tipo de operação" que está sendo utilizado na Nota Fiscal.

Podemos adicionar ou alterar ou remover itens na Nota Fiscal com o mesmo TO ou não, também é possível alterar apenas o TO informado em um ou mais itens, onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "Não contabilizar" e itens em que a mesma está "a contabilizar", ocorrendo a atualização do campo "Contabilidade" da Nota Fiscal, conforme os TOs associados.

Se todos os Itens possuem apenas TO onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "Não contabilizar", o campo "Contabilidade" da Nota Fiscal é atualizado automaticamente para "Não contabilizar".
Se todos os Itens possuem apenas TO onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "a Contabilizar", o campo "Contabilidade" da Nota Fiscal é atualizado automaticamente para "a contabilizar".

Caso parte dos Itens possua o TO onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "a Contabilizar" e o restante dos Itens possua a parametrização do campo "Contabilidade" como "Não contabilizar", o campo "Contabilidade" da Nota Fiscal é atualizado automaticamente para "a contabilizar".

Ao clicar para modificar uma Nota Fiscal de entrada em que o campo "Contabilidade" estiver "Contabilizado" ou "Parcialmente Contabilizado", caso o usuário possua a permissão "GERENTE CONTÁBIL", será exibia mensagem "Nota Fiscal já contabilizada. Qualquer alteração pode afetar a contabilidade. Deseja prosseguir?", clicando em "Sim" irá ocorrer a descontabilização dessa Nota Fiscal de entrada e será possível realizar as modificações necessárias e clicando em "Não" não ocorre nenhuma modificação. Caso o usuário não possua permissão, será exibida mensagem "Modificação não permitida pois a Nota Fiscal já foi contabilizada e o usuário não possui o direito Gerente Contábil."

'''UF Orig/Dest.:''' Estes campos são habilitados somente para o Conhecimento de Transporte (campo Tipo Nota = Frete/Conhecimento). Caso tenha uma UF preenchida, e o tipo da Nota for alterado para algo diferente de ‘Frete/Conhecimento’ o campo será limpo e ficará desabilitado. Caso o documento já possua itens informados, não será possível modificar o campo, mesmo que o Tipo Nota seja igual a "Frete/Conhecimento", a fim de evitar divergências dos impostos calculados nos itens com as informações da capa. A efetivação de Ordem de Compra de maneira Total pelo botão ‘Ordens’ da capa da NFE levará as UFs origem/destino da Ordem para a capa da NFE, onde não será permitido sua edição, seguindo a regra de que a Nota já possuirá itens.

Maiores informações devem ser consultados no Como Fazer em: https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=CO_-_Como_Fazer_-_Busca_de_ICMS_por_UF_destino_em_Notas_de_Entrada_e_Ordem_de_Compra

'''Mod. Formulário:''' Ao criar a nota trará o modelo de formulário do tipo de operação como sugestão, o mesmo poderá ser modificado manualmente.

'''Importante:''' Modelo do Formulário de acordo com a chave NFe (Código NFe). Ao informar no campo ‘Código NFe’ uma chave NFe, passa a ser considerado toso os modelos de formulário existentes na chave. A regra de atualizar somente quando fosse igual a “55”, “57” ou “59”,foi alterada na OS 589713/5. Assim, a regra de atualizar sempre para 55 quando fosse diferente dos modelo supracitados deixa de existir.
</div>

===Grupo Totais===

'''Faturado:''' Este campo será completado pelo sistema automaticamente após o cadastramento dos itens da nota. Se utilizando um Tipo de Operação que tenha selecionada a opção ‘Descontar o valor de PIS/COFINS no total faturado conf. Ato Declar 21/09 - SRF. REIDI - #105' do botão ‘Configurações’, o valor de PIS e COFINS será abatido do Total Faturado.
 
 
E será criada uma observação na Nota Fiscal com a seguinte descrição: “Operação enquadrada no REIDI conforme IN/RFB Nº 758/2007, de acordo com o Ato declaratório 20 e 21 da RFB.”.
 
'''Observações:''' 
Caso a configuração de TO #164 - Desconsiderar valor ST no total faturado e no total da nota’ esteja selecionada e a nota possua ST o valor será desconsiderado no Total Faturado e Total da Nota Fiscal. 
Caso a configuração de TO ‘# 296 - Desconsiderar valor de ICMS ST no total faturado da nota’ esteja com a opção "Não somar no total faturado" selecionada, o valor de ICMS ST não será somado no Total Faturado da Nota de Entrada. Essa configuração sobrepõe a configuração "#164 - Desconsiderar valor ST no total faturado e no total da nota", ou seja, quando estiver igual a “Não somar no Total Faturado”, a configuração 164 será desconsiderada.
 
 
'''Mercadorias:''' Este campo será completado pelo sistema automaticamente após o cadastramento dos itens da nota.
 
 
'''Nota Fiscal:''' O sistema calcula automaticamente este valor, se for necessário este valor pode ser informado. Se a Nota Fiscal não for faturada, o sistema apresentará o mesmo valor apresentado no campo Faturado.
 
 


==Botões==
===Itens da Nota Fiscal===
<div align="justify">
Neste botão devem ser cadastrados os itens referentes a nota fiscal de entrada.

[[Arquivo:Itens NFE.png|semmoldura|centro|650px|Itens NFE]]

</div>

==== Campos do Item ====
 
[[Image: itemNFEcamposItem.png|750px|centro]]
 
<div align="justify">
'''Sequência:''' a sequência do item não pode ser definida manualmente, o sistema controla esta informação. Quando excluímos itens, se for criado um novo item sem sair da tela, o sistema contiuará a sequência que já existia considerando ainda o item excluído. Para seguir a sequência desconsiderando o item excluído, deve-se sair da tela de itens a fim de reiniciar ela.

'''Código Material:''' Informe o código do material cadastrado no estoque. Para pesquisar pressione F5 e, se não existir basta pressionar mais uma vez a tecla F5 para cadastrá-lo. Não é possível alterar o material quando há correlatos iniciados no multiendereçamento. O sistema valida se o material existe, está diferente de 'inativo'. Caso ele seja 'obsoleto' a validação ocorre conforme configuração [[ES - GE - 1772 - Permitir entrada via NFE e mov. avulso de material obsoleto]]. Material do tipo 'projeto' não poderá ser movimentado. Já material 'nulo' o sistema emite aviso no rodapé da tela. O sistema valida a relação de imposto ISS e ICMS relacionando o tipo do material.

:''Observação:'' caso a configuração ‘[[CO - NF - 2249 - Tipo de leitura dos itens na nota de entrada]]’ estiver com a opção "TG/Código de barras" selecionada irá bloquear o zoom do código do material. Neste caso será necessário informar uma TG de materiais na tela inicial. Esta configuração está relacionada com a '[[CO - NF - 2248 - Obter o código do material através de código de barras]]'.

:''Observação 2:'' caso a configuração [[FA - GE - 2030 - Data inicial para bloqueio de código branco e item repetido.]] esteja preenchida o sistema irá validar item em branco e item repetido, emitindo as mensagens: "Material informado já informado nessa Nota Fiscal" e "Não é possível utilizar Código de Material em branco com a Quantidade informada" caso ocorra divergência. Caso seja acessado os itens de uma Nota Fiscal que já estão com dois materiais repetidos e a configuração [[FA - GE - 2030 - Data inicial para bloqueio de código branco e item repetido.]] esteja preenchida, não será possível sair da tela sem a exclusão de algum dos itens repetidos.

<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref>
'''Patrimônio:''' quando a Nota de Entrada possuir Itens onde o 'Tipo Material' informado seja igual a "Bem" e o Cálculo de Bens já tenha sido realizado no módulo de Patrimônio, ao entrar em modo de modificação e clicar no botão 'Itens', será exibida mensagem "Não é possível alterar o bem, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Já existem cálculos além da abertura." não sendo possível modificar os itens já calculados.

'''Operação:''' O sistema busca como padrão para os itens da nota de entrada o tipo de operação cadastrado no corpo da nota. O campo ‘C. Gerencial’, disponível na tela, estará ativo para modificações de acordo com o tipo de configuração do tipo de operação informado. Há validações assim como FAQ " '''[[Quais as validações do Tipo de Operação nas Notas de Entrada?]]''' " descrevendo as validações da 'capa' da NFE. Além destas, o sistema possui uma regra quanto à exigência de grade, emitindo a mensagem "O novo Tipo de Operação selecionado, possui uma espécie de estoque para o qual o controle de exigência de grade, difere-se da espécie anterior. Para que seja possível realizar esta alteração, é necessário zerar a quantidade do movimento". A configuração [[LF - GE - 1582 - Validar Incidência do Tipo Operação para materiais com % IPI]] é avaliada na troca de TO. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. Se houver lançamentos liquidados ou a NF estiver contabilizada, somente com direito GERCOM para poder modificar. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo.

'''Quantidade:''' Informe a quantidade movimentada neste item. Caso o material possua controle de Número de Série ou Grade, basta teclar <ZOOM> para informar as quantidades. '''[[ES Espécies|Espécie de estoque]]''' nula com a opção 'Não exigir lote grade' marcada permite editar sem necessidade de <ZOOM>. Se existir um item que possua grade e você desejar gerar a grade automaticamente, basta pressionar o botão <GERAR>. O sistema irá buscar a grade ou centro de armazenagem que está associada ao Material. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. Se houver lançamentos liquidados ou a NF estiver contabilizada não poderá alterar. Para notas confirmadas, a configuração [[CO - EX - 1118 - Bloquear alteração quantid./preço unitário após confirmação]] permite posicionar no campo somente quando o usuário tiver direito GERCOM ou GERCONT. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo.

<ref group="Versão201103">A partir da versão 201103 na OS 643090/1</ref>A configuração '[[CO - NF - 3114 - Avisar/Bloquear quantidade zerada na Nota Fiscal de Entrada]]' bloqueia quantidade zerada na NFE.

:'''Importante:''' quando alteramos a quantidade, o sistema recalcula os valores. Precisamos ter cuidado na exclusão, pois o sistema valida a possibilidade de inconsistências conforme FAQ "'''[[Esta operação causará saída sem saldo, o que fazer?]]'''".

'''Un. Med.:''' unidade de medida do material, o sistema busca conforme '''[[ES Materiais|cadastro do material]]''' informado. Somente é possível alterar este campo se o material estiver em branco e a quantidade maior que zero. A máscara da quantidade é definida conforme o cadastro de '''[[ES Unidade de Medida|Unidade de Medida]]''' vinculada ao item.

'''Peso Total Item:''' O peso da mercadoria é calculado automaticamente caso a configuração '[[FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens]]' estiver marcada.
Caso na configuração ‘[[FA - GE - 2280 - Desconsiderar o cálculo de pesos na NFE e NFS]]’ esteja informada uma TG que possua o tipo de operação informado no item, o peso do mesmo não será calculado.
Se a configuração 102 estiver marcada e o peso item estiver zerado o campo será apresentado na cor vermelha para realçar que o cálculo não foi realizado. Este campo representa o Peso Bruto do item, incluindo o peso da embalagem sempre que aplicável.

'''Preço Unitário:''' O sistema sugere o valor que está cadastrada no estoque, mas você pode alterar conforme o valor da nota fiscal de entrada. A busca do preço é sugerida conforme cadastro da '''[[ES Espécies|Espécie de estoque]]''' vinculada ao tipo de operação usado, podendo ser sugerido conforme preço médio, custo, tabela ou preço de compra. A máscara do preço unitário é definida através da configuração [[CO - GE - 308 - Máscara preço unitário]]. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. Se houver lançamentos liquidados ou a NF estiver contabilizada não poderá alterar. Para notas confirmadas, a configuração [[CO - EX - 1118 - Bloquear alteração quantid./preço unitário após confirmação]] permite posicionar no campo somente quando o usuário tiver direito GERCOM ou GERCONT. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo. A configuração [[CO - GE - 1163 - Bloqueia Pr. Unitário diferente do mínimo e máximo da tabela]] determina faixa de preço quando a sugestão for tabela. Há um aviso no rodapé quando o preço estiver zerado e quantidade for maior que zero "O Preço Unitário não pode ser zero!". O preço possui Zoom/F5 quando a configuração [[CO - GE - 865 - Atualizar automaticamente fornecedor x material]] está marcada.

:''Observação:'' o sistema possui a possibilidade de customização para alteração do campo através de um nome lógico. 

'''Desconto %:''' Informe o % de desconto relativo a este item da nota, se houver. O campo fica habilitado quando a nota fiscal for 'devolução' ou 'importação' ou o tipo de operação for faturado. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. A configuração [[FA - GE - 74 - Tipo de desconto]] precisa estar como 'fora' para possibilitar informar desconto nos itens. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo. Quando a configuração [[FA - GE - 74 - Tipo de desconto]] está como 'dentro' será aberta a tela.

 
[[Image: descPorDentroProg.png|240px|centro]]
 

'''Preço Total Item:''' O sistema calcula automaticamente o total do item, multiplicando a quantidade pelo preço unitário, aplicando o desconto referido acima. Caso alguma diferença ocorre devido ao arredondamento, deve-se marcar a opção 'impostos ajustados' ou revisar para que a quantidade tenha o máximo de casas decimais, assim como preço unitário através da configuração [[CO - GE - 308 - Máscara preço unitário]].

<ref group="Versão201103">A partir da versão 201103 na OS 660149/2</ref>Ao alterar o preço total do item, passa a automaticamente calcular o preço unitário de acordo com a quantidade já informada.
</div>

==== Dados Complementares ====
 
[[Image: Item_NFE_Complementares.png|850px|centro]]
 
<div align="justify">
'''Especificação 1 e Especificação 2:''' O sistema apresentará nestes campos (que podem ser apresentados de acordo com a nomenclatura cadastrada no cadastro de grupos) ao informar o material (apresentará os mesmos automaticamente caso já tenham sido vinculados ao material, caso contrário serão solicitados).

'''Centro de Armazenagem:''' Caso o material esteja vinculado a algum centro de armazenagem, este será apresentado aqui. O c. armazenagem e a grade, juntamente com as especificações servem para controlar o estoque.

Observação: se a configuração 'CO NF 2289 - Bloquear alteração do 'Centro de Armazenagem' do item da NFE' estiver selecionada e o item possuir centro de armazenagem, o sistema irá bloquear a alteração no campo ‘C.Armaz.’ da tela de itens da Nota de Entrada.

Caso a configuração [[AZ - GE - 2869 - Usar o CA do Fornecedor na NF de Entrada]] esteja assinalada, a busca do Centro de Armazenagem irá buscar preferencialmente o CA indicado no cadastro da empresa do fornecedor desta nota fiscal.

'''Grade:''' Neste campo será apresentada a grade vinculada ao material ou que foi informada ao criar os itens desta nota.

'''Tabela Preço:''' Neste campo será apresentada a tabela de preço vinculada ao material.

'''Origem:''' Informe o código de origem da mercadoria. É meramente informativo, apenas para fins de arquivamento da informação.
 
::'''Importante:''' 
::Este campo também poderá ser preenchido com a busca da informação no cadastro do material. A informação poderá vir da tela do botão FCI na guia de Encargos, se estiver preenchida, podendo variar conforme parametrizações,ou seja, um mesmo material poderá ter várias origens de mercadoria. Caso contrário, se não tiver no botão, então buscará da própria guia Encargos do campo 'Origem Mercadoria'. 
::Caso a nota de entrada seja oriunda de efetivação, serão trazidas as mesmas informações referentes à origem de mercadoria existentes na Ordem de Compra, Pré Nota ou Processo de Importação.
:: Caso no Tipo de Operação esteja informado o campo de Origem Mercadoria, então primeiro é considerado este. Caso esteja em branco, então é buscado do Material.
 

'''ID Regra Fiscal:''' sempre que sistema buscar e encontrar regra fiscal para o material informado, será atualizado e apresentado na tela o ID Regra para o item. Caso não encontrada Regra Fiscal será exibido o valor 0. A busca de regra fiscal depende da configuração [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]].
 
::'''Importante:''' caso a configuração [[LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária]] estiver marcada, então mesmo que o sistema tenha encontrado regra fiscal para o item, não será mostrado em tela o ID Regra Fiscal, a fim de atender o cálculo de imposto 4.0 conforme a Reforma Tributária.

'''Número FCI:''' caso esteja informado o código FCI dentro do botão de FCI na guia de Encargos do Cadastro do Material, então essa informação será trazida deste cadastro, realizando a busca conforme a Unidade de Negócio, ESPECIFs e Origem. Quando a Origem da Mercadoria for igual a 3, 5 ou 8 e este campo estiver em branco, ao sair da tela dos itens será apresentada a mensagem: ''"O campo nº FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) está em branco para os itens: xxx. Esta informação é necessária cfe o Ajuste SINIEF 20/2012 para os materiais de origem: 3, 5 e 8.".''
 

'''Peças:''' Informe o número de peças que representa a quantidade informada anteriormente.

'''NCM/NBS''': Este campo apresenta a classificação do material segundo a NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) ou NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços). O código deve ser informado no Cadastro de Materiais.

'''Unidade:''' Apresenta a unidade cadastrada no cadastro de materiais para o item selecionado.

'''Custo Item:''' O sistema apresenta automaticamente o cálculo do custo do item de acordo com a regra informada no cadastro de regras de preços.

Através da configuração [[GE - VC - 1988 Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]], será considerado o 'Preço de Custo' do item da Nota Fiscal de Referência, no preço de custo do item da Nota Fiscal de Entrada. Disponibilizado campo 'Custo NF Referência' na tela exibida no zoom do campo 'Custo Item' do cadastro de itens da Nota Fiscal de Entrada. Este irá exibir o valor do custo obtido da nota fiscal de referência. Importante: O campo 'Buscar despesas da NF de referência para custo' das configurações do tipo de operação da nota fiscal de entrada deve estar selecionado.

Obs.: com a configuração [[CO - NF - 2826 - Mostrar Custo unitário]] marcada, será apresentado o cálculo do custo de forma unitária.

'''Despesa:''' Este valor é informado manualmente se necessitar.

'''Conta Gerencial:''' Informe o código da conta gerencial que receberá os valores referentes à movimentação deste material.

Observação: quando um item possuir rateio gerencial informado, e o usuário modificar o Tipo de Operação do item, o sistema perguntará se deseja ou não manter o rateio atual das contas.

'''Ordem Compra:''' O sistema apresenta automaticamente a ordem de compra que gerou esta nota de entrada / compra, ou você pode cadastrá-la manualmente.

</div>

==== Impostos Item ====
 
[[Image: Item_Imposto_Entrada.png|750px|centro]]
 
<div align="justify">
'''IPI'''
 
Incidência de IPI: Informe o código da incidência IPI, conforme a seguinte codificação: -’0’ não possui IPI, ‘1’ possui IPI tributável, ‘2’ Isento e ‘3’ Outros;
 
Alíquota: Informe a alíquota do IPI deste item, se estiver cadastrada no material ela será sugerida ou da Regra Fiscal.
 
Valor: O sistema calcula automaticamente o valor, mas você pode alterá-lo.
 
 
'''Total Nota Fiscal:''' O sistema calcula automático o valor total da nota.
 
 
'''INSS:'''
A alíquota de INSS do item será atualizada conforme o percentual cadastrado no Código de Imposto informado na configuração ‘LF GE 639 – Código imposto para INSS’, desde que, o percentual de INSS esteja zerado no Tipo de Operação e na Regra Fiscal do material utilizado na nota.
 
 
'''ICMS:'''

Incidência de ICMS: Este campo determina como o cálculo do ICMS será processado pelo CIGAM. Neste campo você deve cadastrar o código de incidência conforme tabela do próprio ICMS. Vejam a seguir quais são os códigos legais válidos para notas de entrada:

#(branco) = Usar Regra Fiscal
#Tributadas
#Isentas
#Outras

Alíquota
O sistema busca a alíquota de ICMS do cadastro do Tipo de operação vinculado a esta nota ou da Regra Fiscal.
 

Valor
O sistema informa automaticamente o valor do ICMS.
 
 
'''Incidência da Nota de Origem:''' Este campo é utilizado como armazenador da informação proveniente da nota fiscal que gerou esta nota de entrada e para fins legais.
 
Estas são as opções, de acordo com a legislação em vigor:
#ICMS tributado integralmente
#Tributada e com cobrança do ICMS por substituição
#Com redução na base de cálculo
#Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
#Isenta ou não tributada
#Com suspensão ou diferimento
#Cobrado anteriormente por substituição tributária
#Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
#Outras

% Red. ICMS ou % Red. ISS
Quando o Tipo de Operação informado no item possuir redução de ICMS será apresentado o campo ‘% Red. ICMS’. Quando no Tipo de Operação informado no item possuir redução de ISS será apresentado o campo ‘% Red. ISS’.

'''Utilizando Regra Fiscal:''' Foi criado o campo ‘% ICMS Imp. PR’ no cadastro de regra fiscal. Quando houver percentual informado será realizado o mesmo cálculo de ICMS, porém, utilizando este percentual sobre a base bruta de ICMS. Este valor calculado de ICMS de importação do Paraná será utilizado no ‘Total NF’, ‘Valor Contábil’, ‘Total Faturado’ e ‘Custo do Item’.
* O valor de frete e seguro internacional serão sempre utilizados, independente da condição dos campos ‘Tipo frete’ e ‘Documento Frete’.
* Será adicionado ao total faturado o valor de seguro e frete internacional.
* O valor do seguro terá o mesmo tratamento do frete internacional quanto a sua incidência na base de impostos. Importante: No ‘Total da NFE’, ‘Valor Contábil’ e ‘Total Faturado’ será adicionado o valor do ICMS Imp. PR calculado apenas quando as opções ‘Incluir valor do ICMS no valor total da NF para importação’ e ‘Incluir valor do ICMS na base de cálculo para importação’ das configurações do tipo de operação estiverem selecionadas.

Importante: Válido apenas para Notas Fiscais de Entrada.
 
 
'''Base ST Guia Avulsa:''' Habilita quando a configuração de Tipo de Operação '[[TO - 143 - Tipo de Ajuste]]' estiver como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa) e a Configuração '[[TO - 296 - Desconsiderar valor de ICMS ST no total faturado da nota/Calcular Guia Avulsa]]' estiver diferente de "Guia ST Avulso". Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Base Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Base ST Guia Avulsa’ habilitado.
 
 
'''Valor ST Guia avulsa:''' Habilita quando a configuração de Tipo de Operação '[[TO - 143 - Tipo de Ajuste]]' estiver como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa) e e a Configuração '[[TO - 296 - Desconsiderar valor de ICMS ST no total faturado da nota/Calcular Guia Avulsa]]' estiver diferente de "Guia ST Avulso". Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Valor Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Valor Guia Avulsa’ habilitado.
 
 
Importante: ao tentar modificar os itens da Nota de Entrada que possua uma Nota de Referência informada, o sistema passa a informar a seguinte mensagem: "Com o objetivo de garantir a integridade dos valores do "Custo" calculado pelo sistema, não é permitida a modificação dos itens de uma Nota Fiscal que possua informada uma Nota de Referência.”.

[[Arquivo:Screenshot 1.png|semmoldura|400px|centro]]

'''Número FCI:''' deverá ser preenchido o número referente à Ficha de Conteúdo de Importação sobre as Operações Interestaduais com Bens e Mercadorias Importados do Exterior para o item, contemplado na Nota Técnica 2013/006.
 
 
'''Número da adição:''' informar o número da adição na nota fiscal de importação conforme indicado no DI. Este valor será apresentado no XML de envio da NFe na tag <nAdicao>.
 
 
'''Sequência da adição:''' informar a sequência da adição na nota fiscal de importação conforme indicado no DI. Este valor será apresentado no XML de envio da NFe na tag <nSeqAdic>.
 
 
====Energia/Comunicação====
Na '''Nota Fiscal de entrada de energia/comunicação''' quando o campo '''Documento''' na tela principal da NFE, for igual a '''66''', será exibida uma nova guia '''Energia/Comunicação''' nos Itens da Nota Fiscal, sendo disponibilizados para preenchimento os campos '''Código cClass''' e '''Energia Injetada'''.
 
[[Arquivo:Energia_NFE.png|semmoldura|centro|650px|Energia/Comunicação]]
 
</div>

==== NFSe ====
Quando na capa da Nota de Entrada, o campo 'Documento' for igual a "NFS-e", na tela dos itens será habilitada a guia NFSe. Assim, para os materiais parametrizados no cadastro da empresa do fornecedor, na guia Complemento> Serviços Por Material, o sistema irá buscar os Códigos de Serviço Federal e Municipal do cadastro, preenchendo-os nos respectivos campos dessa guia.
[[Arquivo:NFSe2.png|semmoldura|centro||850px|NFS-e Itens]]
 

==== Botões na tela de Itens ====
<div align="justify">

'''Botão <Enquadramento>:''' Quando a NF é de importação e não foi importado de serviço, temos um tooltip: "É necessário informar a Importação de Serviço para habilitar este botão". Isto porque este botão fica habilitado para notas de importação de serviço.

'''Botão <Mot. Devolução>:''' Para que este botão seja habilitado, o Tipo Nota deve ser igual a "Devolução" ou o campo 'Tipo Espécie' da [[ES_Espécies|Espécie]] de estoque vinculado ao [[LF_Tipo de Operações|Tipo de Operação]] do Item deve ser igual a "Devolução".

'''Botão <Gerar>:''' Na tela dos Itens da NFE, no sub-botão ‘Gerar OS’ irá criar a OS de acordo com a opção selecionada na configuração 2171. Quando a configuração 2171 estiver selecionada com a opção “Tela”, tanto na criação da OS através do Pedido, quando na criação da OS através da NFE, o sistema irá abrir uma tela para que possam ser complementadas as informações para criação da OS.

::'''Observação:''' Quando a configuração 2171 estiver selecionada com a opção “Tela”, para a criação de OS através do Pedido, não será necessário criar Engenharia do tipo “O”.
Ao selecionar e confirmar abre a tela da criação da OS/Item

[[Arquivo:Screenshot 2.png|semmoldura|500px|centro|Criar OS]]

Se o material tiver o controle de série, e no pedido forem informadas séries e for selecionado o campo “Criar um item de OS para cada número de série” vai gerar um item de OS para cada número de série informado no pedido e se a espécie de estoque for diferente de NULA. Foi disponibilizado a configuração [[GM - GE - 2604 - Excluir ou atualizar OS ao excluir a NFE]], que conforme o nome, atualiza ou exclui a OS, após a exclusão da nota fiscal de entrada.

'''Botão <Patrimonial>:''' este botão fica visível quando temos o nome lógico "EXCLCOMPRAS1" habilitado. Para ele ficar habilitado, temos que ter a configuração '''80196 integração Patrimônio''' marcada.

'''Botão <Dados Análise>:''' este botão fica habilitado quando temos um material com questionário de análise de qualidade, o campo "sujeito a análise" deve estar marcado, conforme exemplo abaixo:

[[Arquivo:mat_quest_qualidade.png|semmoldura|750px|centro|Material Qualidade]]

Ao acessar este botão, seremos direcionados para o programa "7235 - Dados Analise NFE_NFS" o qual possui uma chamada para o questionário (2269). Na tela de questionário podemos preencher respostas para a sessão equivalente a este movimento NF.

[[Arquivo:nf_analise_dados.png|semmoldura|750px|centro|Dados Analise]]

:'''Tópicos semelhantes'''
*[[PC - Como Fazer - Inspeção na Ordem de Produção]]
*[[ES - Como Fazer - Certificado de Qualidade]]

'''Botão <Impostos Movto>:''' Exibe as informaçõe referentes a impostos aplicados sobre o movimento de entrada para o item selecionado.

'''Botão <Ret.Benef.>:''' Este botão é utilizado para vincular um item de Compra na NF de Retorno de Beneficiamento manualmente. Ao clicar nesse botão será verificado se o item possui vínculos como produto pronto ou insumo. Se possuir permanecerá exibindo a ‘Pesq. Relação Aglut./Converte’ como já faz atualmente.

[[Arquivo:ItensNFBenef1.png|semmoldura|centro|750px|Ret. Benef.]]

*[[Como conferir os movimentos de retorno de beneficiamento?]]

Caso não possua vínculos será permitido ao usuário escolher a qual produto que o item da nota fiscal de entrada será vinculado.

[[Arquivo:Screenshot 3.png|semmoldura|centro|750px|Ret. Benef.]]

'''Botão <Tab. Preços>:''' este botão fica habilitado em modo "modificar" ou "criar" quando temos a configuração [[CO - GE - 1014 - Tabela de preço de reposição]] preenchida.

'''Botão <Histórico>:''' Este botão chama o programa "2029 - Pesquisa Auditor Tabelas Cigam" onde podemos ver o histórico de alterações gravados na tabela genérica para este movimento.

'''Botão <Ressarcimento>:''' Através desse botão é possível consultar/cadastrar a Base ICMS, Valor ICMS, Base ST, Valor ST, quando o fornecedor possui algum ressarcimento destes impostos na Nota Fiscal. Devem ser informados valores Unitários correspondentes a operação.

'''Botão <Rateio Contábil>:''' Através desse botão é possível vincular contas contábeis a cada item da Nota Fiscal. Esse botão ficará habilitado somente quando na regra contábil, o campo ‘Contabilizar’ estiver igual a “Rateio contábil”.

Ao gerar o financeiro da Nota, o sistema irá proporcionalizar o rateio contábil do Lançamento de acordo com as contas informadas nos itens.

Se nas Regras Contábeis do tipo de operação estiver parametrizado “Rateio Contábil”, no campo Valor Item da coluna Contabilizar Débito serão exibidas três opções no campo correspondente da coluna Gerencial Débito:

* Nenhum: Solicitará o rateio contábil durante a digitação dos itens;
* Conta: Informar uma conta financeira para que o seu rateio seja sugerido na digitação dos itens;
* Rateio: Utilizará o rateio da conta financeira da NFE como sugestão para os itens.

::'''Observação:''' A opção “Rateio contábil” é válida apenas para Notas Fiscais de Entrada.

Desta forma, cada conta contábil cadastrada no rateio deverá ter um rateio gerencial cadastrado (o rateio gerencial pode ser acessado pelo botão <Gerencial> ou será solicitado ao sair da conta contábil no momento do rateio).

'''Botão <OBS Padrão>:''' Este botão chama o programa "4376 - Seleciona OBS NFS" pesquisando observações do tipo "I".

'''Botão Efetivar Ordem:''' Este botão é utilizado para fazer a baixa de ordens de compras para o fornecedor cadastrado nesta nota e que tenha ordens de compra cadastradas para o mesmo. Ao efetuar uma baixa parcial de uma Ordem de Compra, através do botão ‘Efetivar Ordem’, será considerado o Centro de Armazenagem informado na tela da baixa. Caso não seja informado um novo Centro de Armazenagem, então será considerado o Centro de Armazenagem do Tipo de Operação. Se no Tipo de Operação esta informação estiver em branco, então será considerado o Centro de Armazenagem do cadastro do material.

[[Arquivo:Screenshot 4.png|semmoldura|centro|650px|Efetiva Ordem]]

Se desejar efetuar a baixa de uma Ordem, pressione no botão ‘Baixar’ e informe a quantidade que deseja baixar.

Na efetivação parcial da Ordem de Compra, quando a configuração [[CO - GE - 1034 - Filtrar Unidade de Negócio na efetivação de solicitação e OC]] estiver desmarcada e for selecionada uma ordem de compra que possua a Unidade de Negócio diferente da Unidade de Negócio informada na capa da Nota de entrada o sistema passa a exibir a seguinte mensagem de alerta: "Atenção! A Ordem de Compra selecionada pertence à Unidade de Negócio XXX e sua Nota Fiscal é para a Unidade de Negócio XXX.".

[[Arquivo:Screenshot 5.png|semmoldura|centro|497px|Mensagem UN]]

'''Importante:''' ao selecionar uma OC para baixa e informar uma quantidade parcial para efetivação, ao gerar o item na tela da NFE será gerado novamente o financeiro da Ordem de Compra referente ao saldo. Será aberta a telinha de Parcelas a Gera, caso na OC não tenha uma condição de pagamento informada. Caso tenha, será gerado novamente, mas não mostrará em tela.

'''Botão <Gerar OC>:''' este botão fica habilitado quando o campo "ordem de compra" estiver em branco e o usuário possuir o direito de criar ordem de compra, estando em algum modo que não seja "pesquisa". Assim, ele poderá gerar uma Ordem de Compra conforme o item.

[[Arquivo:gerar_oc_itemNFE.png|semmoldura|centro|458px|Mensagem UN]]

'''Botão Pedido:''' Este botão é utilizado conforme o manual: [[FA - Como Fazer - Retorno Automático de Material Enviado para Beneficiamento]]. Na sessão [[FA_-_Como_Fazer_-_Retorno_Automático_de_Material_Enviado_para_Beneficiamento#Como_gerar_Pedido_de_Faturamento_dos_materiais_de_beneficiamento?|Gerar Pedido]] temos maior detalhamento. Ela serve para facilitar o controle para o retorno simbólico da mercadoria recebida para beneficiamento, sendo possível criar um pedido para isto, através da própria nota de entrada. Devem ser informados os dados do pedido e conforme o mesmo deve ser gerado.

 
[[Arquivo:NFE_GerarPedido.png|semmoldura|centro|400px|Gerar Pedido]]
 

Ao gerar o pedido os campos Ordem/Pedido tanto da capa da Nota de Entrada, quanto dos itens serão atualizados com o número do pedido gerado na rotina, além de também marcar automaticamente o checkbox do campo 'Pedido Gerado' na capa da NFE. Se posteriormente, for realizada a exclusão manual do Pedido através do Faturamento/Pedidos, automaticamente os campos com o número do Pedido serão limpos da capa e itens da NFE, e o checkbox do campo 'Pedido Gerado' será desmarcado. Também será possível excluir o pedido apenas desmarcando o checkbox do campo 'Pedido gerado' na capa da Nota de Entrada. Feito isso, os campos com o número do pedido também serão limpos. E consequentemente, o botão 'Pedido' voltará a ficar habilitado para a geração de um novo pedido.

:'''Observação:''' a exclusão do Pedido também ocorre através do zoom no campo 'Pedido', tanto na capa quanto nos itens da Nota, e terá o mesmo comportamento de atualização descrito acima.

Ao selecionar a opção ‘Gerar um pedido para cada item da NFE’ será habilitada a opção ‘Recalcular valor total do item do pedido conforme item da nota fiscal de entrada’. Com essa opção marcada, o recálculo será feito visando manter o valor da nota fiscal, seja arredondando ou truncando o valor, independentemente de como estiver parametrizada a configuração 'FA GE 1168 - Arredondar ou truncar o Valor Total do Item'. Porém, se mesmo arredondando ou truncando o valor, esse não fique igual à nota, então será apresentada uma tela para que o usuário escolha qual valor deseja utilizar no pedido.

:'''Observações:'''

* Na geração dos pedidos através da NFE, o campo 'Centro de Armazenagem Destino' será atualizado no campo 'C. A. Transf.:' do item do pedido. O campo 'Centro de Armazenagem Transf.' estará disponível apenas quando o tipo de operação for de transferência.
* Ao gerar Pedidos com itens que possuam lote e número de série, e a espécie estoque do tipo de operação for nula, gere os registros de número de série no Pedido.
* O campo ordem de endereço de cobrança do pedido será preenchido com a ordem de cobrança que consta na empresa da nota de entrada.
* Disponibilizado controle para que o campo 'Cobrança' do Pedido, possua a mesma inicialização do campo 'Cobrança' do cadastro de Pedidos.
* Irá calcular corretamente o Total Faturado do Pedido, quando a configuração [[GE - VC - 990 - Versão de Cálculo de Impostos]] estiver igual a 1.

'''Botão <Vínculo NF Ref.>:'''

</div>

===Demais botões da Nota Fiscal===
<div align="justify">
====Botão Excluir====
Este botão somente é visível quando a nota de entrada for de devolução, e na rotina devolução de saídas ter sido marcada a opção de 'Buscar incidências e percentuais de PIS/COFINS da nota de origem', desde que a nota possua uma série e numeração informadas (nota de terceiros). Mesmo que a nota de devolução já tenha uma chave NFe informada manualmente, o botão será habilitado. Assim, o botão fica disponível já que nessa situação não permite os atalhos CTRL+M. 
Caso na rotina tenha sido informada uma série própria e buscada a numeração dela, e enviada a NFe para SEFAZ, não será habilitado o botão 'Excluir', pois trata-se de nota de emissão própria.
 
[[Arquivo:Excluir.png|semmoldura|700px|centro|Excluir]]
 

====Botão Acompanh.====
Este botão permite cadastrar um acompanhamento para a Nota Fiscal de Entrada. Quando a configuração 'CO NF 2388 - Permitir criar acompanhamento em modo pesquisa na N.F.E' estiver marcada o botão 'Acompanh.' não irá respeitar os bloqueios de limites permitidos para o módulo de Compras permitindo que acompanhamentos sejam criados e modificados mesmo em Notas de Entrada que estiverem fora dos limites permitidos.

====Botão Prévia====
Este botão abrirá um submenu com as opções de 'Contábil', 'Livro de Entrada/Saída (conforme a espécie de Nota Fiscal)', 'Apuração de ICMS', 'Apuração de PIS/COFINS' e 'DAR-1 MT'. Estes botões auxiliam o usuário para visualizar de forma prévia, como esta nota será apresentada na contabilidade e nestes livros.
 
Neste botão será considerada no campo “Data” do ‘Libera Contábil’ a data de entrada da NFE.
 
[[Arquivo:Previa01.png|semmoldura|700px|centro|Prévia]]
 

====Botão Contratos====
Este botão permite o faturamento de um contrato, o modelo da tela aberta ao utilizá-lo poderá variar conforme definido na configuração [[CT - GE - 2032 - Versão rotina faturamento de contratos de pagamento]].
:*Quando utilizado o modelo 1, o sistema abrirá a rotina '''[[CT Gera Faturamento de Pagamento]]'''.
:*Quando utilizado o modelo 0, o sistema abrirá a rotina '''[[CT Gerar Faturamento de Cobrança]]'''.

====Botão Efetivar NF====
Este botão permite realizar a baixa de Notas de transferência. Informações sobre esta rotina constam no manual '''[[Baixa Nota de Transferência]]'''.

====Botão Ordens====
Através deste botão será possível efetivar Ordens de Compra gerando Notas de Entrada. Também é possível selecionar os itens de serviço da ordem de compra vinculada à nota fiscal de saída que está sendo retornada. Confirmando ‘Gerar Baixa’, exibirá tela para cadastrar os materiais beneficiados e através do botão ‘Apropriação’, efetivar a baixa dos itens beneficiados e agregar a mão de obra.

====Botão Frete====
O botão 'Frete' fica habilitado para as Notas Fiscais de Conhecimento de Transporte quando o Documento Fiscal for igual a 'CTR' ou 'CTe'.

Na tela do botão deverão ser informadas as Notas Fiscais de Saída a qual o frete está vinculado. Quando na Nota Fiscal de Saída possuir uma empresa informada no campo ‘Transportadora’ e outra no campo ‘Consignatário’ poderão ser criadas duas notas de entrada, uma para a empresa transportadora e outra para a empresa consignatária, informando então na tela do botão Frete a mesma Nota Fiscal de Saída para cada uma das notas de entrada.

:'''Novidade:'''<ref group="Versão240506">Disponível na versão 240506.</ref> Também será possível informar a mesma Nota Fiscal de Saída, com Transportadora informada, em várias Notas de Entrada de Conhecimento de Transporte através do botão 'Frete', para essa mesma Transportadora (Fornecedor). Evoluído para atender a demanda dos clientes que recebem 02 ou mais Conhecimentos de Frete para o mesmo documento (Notas Fiscal de Saída).

Filiais diferentes: nas Notas de Entrada de Conhecimento de Transporte passa a ser permitido vincular no botão ‘Frete’ Notas Fiscais de Saída que possuam o campo ‘Transportadora’ ou ‘Consignatário’ com a mesma raiz de CNPJ (primeiros 8 dígitos) do fornecedor da Nota de Entrada. Quando informar na tela do frete as Notas Fiscais de Saída com esta situação será apresentada uma mensagem apenas de aviso que está sendo vinculada à Nota de Entrada uma Nota de Saída cujo transportador é diferente do emitente dessa nota.

:Novidade:<ref group="Versão211004h">Disponível na versão 211004.h e superiores.</ref> Disponibilizado coluna Tipo onde é possível informar os tipos Conhecimento e Efetivo, quando selecionado "Conhecimento" na coluna Tipo, não será possivel informar a NF, porém há necessidade de informar o "Município de Origem" e "Município de Destino" manualmente. Essa informação será levada para o registro D100 do EFD Fiscal (SPED), campos ( 24 - Código do município de origem do serviço) e 25 (Código do município de destino do serviço).

====Botão NF Referência====
A opção tem por objetivo vincular a Nota Fiscal de referência em itens de Nota Fiscal de devolução sem referência informada. Ficará habilitado quando o usuário estiver em modo modificar ou pesquisar e a Nota Fiscal de Entrada for de devolução, não possuir nota fiscal de referência cadastrada e a sua Espécie estoque não atualizar preço médio e o Tipo Espécie estiver selecionado como “Devolução”.
 
[[Image:vinculo_nf_ref.png|semmoldura|800px|centro]]
 
::'''ATENÇÃO:''' TODOS os campos dessa tela devem ser preenchidos para que o vínculo seja efetivado.

::'''Importante:''' Ver neste mesmo manual, informações sobre NF referência.

====Botão Obs.====
Aqui você tem a opção de incluir comentários sobre esta nota de compra e também de incluir observações que precisam ser impressas no livro registro de entradas. Um exemplo de observações pode ser conferido no manual '''[[Histórico na Contabilidade - Complemento do Histórico do tipo "Observação Nota Fiscal"|Observação Nota Fiscal na Contabilidade]]'''.

:'''Importante :''' Nas observações serão exibidos o cliente e endereço de entrega, preenchidos na Ordem de Compra, nos casos em que ocorra a efetivação da Ordem de Compra para a Nota Fiscal de entrada.

====Botão Transportadora====
Neste botão deverá ser informada a transportadora que realizou o transporte da carga, assim como, informar os dados referentes ao peso da carga.

:'''Importante:''' caso sejam marcadas as caixas de seleção posicionadas à direita dos campos ‘Peso Líquido’ e ‘Peso Bruto’, serão considerados os pesos informados manualmente nestes campos, desconsiderando o cálculo automático dos pesos realizados quando a configuração [[FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens]] está marcada.

====Botão Impostos====
Na inclusão da Nota Fiscal de Entrada, no momento do cálculo dos impostos, ao confirmar a mensagem 'Valor do IR inferior a R$ XXX, deseja Zerar?' o sistema zera a base e o valor do IRRF, no botão Impostos. Lembrando que é necessário que no módulo Escrita Fiscal em Parâmetros>Impostos e Contribuições seja cadastrado o imposto com o mesmo código informado na configuração ‘LF – GE – 636 – Código do Imposto para IRRF’. Neste cadastro informar o ‘Limite’ e ‘Mínimo’.

====Botão Imprimir====
Realiza a impressão das Notas de Entrada. O Tipo de impressão é definido conforme explicado na FAQ "'''[[Como habilitar o modelo de impressão na Nota de Entrada?]]'''".

:Na nota de entrada se a [[LF - NE - 2133 - Imprimir o DANFE somente quando a NFe estiver Confirmada]] estiver marcada e a [[LF - NE - 1846 - Tipo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica]] diferente de dois, o botão 'Imprimir' só pode ficar habilitado se: <ref group="Versão221107"> Liberado a partir da OS 630458/1.</ref>

:*For emissão de numeração própria, ou seja, autorizada através do CIGAM, status da NFE for 3 (Confirmado).
:*Os modelos de formulário da nota não forem 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 21, 22, 1A, 1F.

:'''Importante:''' ao realizar a impressão de uma Nota de Entrada será verificado no Faturamento se existe uma Nota Fiscal com a mesma numeração, série e unidade de negócio. Caso exista, e a configuração ‘[[CO - GE - 1121 - Série padrão para impressão NFE]]’ esteja em branco, será apresentada uma mensagem de alerta informando a existência e que será necessário informar uma série na configuração acima.

:Mesmo que a configuração [[LF - NE - 2133 - Imprimir o DANFE somente quando a NFe estiver Confirmada]] esteja selecionada, será possível realizar a impressão de Notas de Entrada, desde que o Modelo de Formulário das mesmas seja igual a “01”.

:Quando a série da Nota de Entrada não estiver cadastrada no sistema, a impressão da nota será realizada, porém a série não será impressa no documento. Este tipo de nota é possível ser cadastrado quando a [[CO - EX - 1584 - Bloquear cadastro de NFE/Pré nota com Série inválida]] estiver desmarcada.

'''Ao gerar e imprimir uma Nota Fiscal de Entrada, o comportamento de busca do modelo de impressão segue as seguintes regras:'''<ref group="Versão250505"> A partir da versão 250505 na OS 839854/2</ref>
* ''Nota Fiscal de Entrada gerada a partir da efetivação da Pré Nota:''
:Quando a Nota Fiscal de Entrada é gerada a partir da efetivação de uma Pré Nota, o modelo de impressão utilizado será o definido nas Configurações do Gerenciador XML NFe/CTe. O campo 'Caminho do Modelo DANFE' será utilizado para buscar o modelo de impressão DANFE para a NFe.
* ''Nota Fiscal de Entrada criada manualmente com chave relacionada no Gerenciador XML NFe/CTe:''
:Se a Nota Fiscal de Entrada for criada manualmente e a Chave da NFe estiver relacionada ao Gerenciador XML NFe/CTe, o sistema irá buscar o modelo de impressão configurado no Gerenciador XML NFe/CTe para a impressão da NFe.
* ''Nota Fiscal de Entrada criada manualmente com Chave da NFe não relacionada no Gerenciador XML NFe/CTe:''
:Caso a Nota Fiscal de Entrada seja criada manualmente e sua chave da NFe não esteja relacionada ao Gerenciador XML NFe/CTe, o sistema seguirá as regras padrão de impressão da NFe. Neste caso, a impressão será gerada de acordo com o modelo de relatório cadastrado na Nota de Entrada/Nota de Saída.
* ''Nota Fiscal de Entrada criada manualmente com Chave da NFe relacionada no Gerenciador XML NFe/Cte:''
:Caso a Nota Fiscal de Entrada seja criada manualmente e sua chave da NFe esteja relacionada ao Gerenciador XML NFe/CTe e o campo Chave da NFe for apagado na Nota de Entrada, o sistema seguirá as regras padrão de impressão da NFe. Neste caso, a impressão será gerada de acordo com o modelo de relatório cadastrado na Nota de Entrada/Nota de Saída.

:No botão '''Múltiplos''' do botão ‘Imprimir’ estão disponíveis as seguintes opções:

[[Arquivo:Multiplos_Imprimir.png|semmoldura|700px|centro|Botão Múltiplos Imprimir]]
 

:As opções '''Enviar NFe''' e '''Retornar NFe''' estão disponíveis para o envio e retorno da Nota Fiscal Eletrônica através do cadastro da Nota Fiscal.

:::'''Importante:''' somente para as notas de emissão própria enviadas ao Gerenciador NFe.

:::Quando uma Nota de Entrada com série de emissão própria estiver sido enviada ao Gerenciador NFe, e a mesma não tiver sido enviada à SEFAZ, ao acessar novamente esta nota em modo de modificação, será apresentada a mensagem de aviso ao usuário: "Nota de Entrada consta no Gerenciamento NF-e, porém ainda não foi enviada a SEFAZ."

:'''Disponibilidade:''' O botão ‘Disponibilidade’ está disponível para consultar saldo de verbas quando utilizar a configuração ‘[[PM - GE - 2889 - Utilizar Disponibilidade para Reserva de Verbas]]’ como marcada.

 
:'''Guia GNRE:''' Possibilita informar o Número da Guia GNRE para ser considerada na geração dos arquivos legais. Ao preencher o número da Guia e clicar em confirmar (ou ESC) o sistema salvará esse número na tabela Dados legais. Após informado um número de guia, não será possível editá-lo. Caso haja a necessidade de alterar o número, deverá ser pressionado F3, confirmada a exclusão do valor (e com isso exclui o registro da tabela arquivos legais), e após ser inserido novo valor, confirmando-o novamente. Após a exclusão, o botão confirmar ficará habilitado.
:::'''Atenção:''' Ao excluir a nota fiscal de entrada, o sistema excluirá o registro da tabela dados legais que contêm o número da guia GNRE. Essa operação não poderá ser desfeita.

[[Arquivo:GNRE2.png|semmoldura|800px|centro|Guia GNRE]]

 

 
:'''Entrega:''' será aberta uma tela com os campos de 'Empresa da Entrega' e 'Local de Entrega', conforme a parametrização da configuração [[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]. Dessa forma, se a configuração estiver setada igual a "1 Ordem" irá habilitar o campo 'Local de Entrega', se estiver igual a "2 Empresa" será habilitado o campo 'Empresa da Entrega'. Tal funcionalidade se faz necessária para que assim seja possível buscar o código CNO, de acordo com o código informado no endereço de entrega, para a entrega da EFD Reinf.
 
[[Arquivo:Local_Entrega1.png|semmoldura|800px|centro|Local de Entrega]]
 
 
[[Arquivo:Empresa_Entrega.png|semmoldura|800px|centro|Local de Entrega]]
 

====Botão Desc./Enc.====
Devem ser informados os descontos e acréscimos gerais para a nota fiscal, o sistema automaticamente fará o rateio dos valores para cada item.

 
[[Arquivo:Screenshot 7.png|semmoldura|centro|Desc. /Enc.]]
 

:O valor informado no desconto não pode ser inferior à soma dos descontos informados nos itens da NFE. Caso o valor informado seja superior a essa soma de descontos somente o valor excedente será rateado. Este rateio só será efetuado entre os itens que possuírem desconto.

:'''Desconto:''' O valor informado neste campo será rateado entre os itens, afetando a base dos impostos e o total da nota fiscal.

:'''Outras Despesas Acessórias:''' Ao informar o valor de despesas acessórias, esse valor será rateado entre os itens já cadastrados. Caso seja incluído um item novo, o valor de Outras Despesas Acessórias não será considerado nesse novo item. O campo 'Outras Despesas Acessórias' será zerado quando a nota for gerada a partir de uma ordem de compra, que possua o valor de frete informado.

::'''Importante:''' a configuração [[CO - GE - 1876 - Não efetuar rateio de outras despesas acessórias]] deverá estar desmarcada.

:'''Encargo Financeiro:'''

:'''Frete interno:''' Informe o valor relativo ao frete a esta nota. O valor do frete será acrescentado à base de cálculo do ICMS quando o campo ‘Documento frete’ estiver preenchido com a opção “Nota” e o campo ‘Tipo de frete’ estiver preenchido com a opção ‘1 – Emitente (CIF). Este campo será obrigatório ser informado quando a configuração [[CO - GE - 387 - Exigir preenchimento do valor do frete na N.F.E.]] estiver selecionada.

:'''Seguro interno:''' O valor informado neste campo será rateado entre os itens, e será considerado como uma despesa.

:'''Frete internacional:''' O valor informado neste campo será rateado entre itens, de acordo com a opção selecionada no campo 'Proporção do Frete por' e ‘Proporção do frete no PIS/COFINS na importação’ do cadastro de configurações do tipo de operação.

::'''Importante:''' quando o usuário cadastrar uma Nota de Entrada de Importação com o campo ‘Doc Frete’ igual a “Nota” e o campo ‘Tipo de frete’ igual a “1 Emitente (CIF)”, e a configuração [[CO - GE - 387 - Exigir preenchimento do valor do frete na N.F.E.]] estiver selecionada, o sistema exigirá que seja informado o valor do Frete Internacional.

:'''Seguro internacional:''' O valor informado neste campo será rateado entre os itens, e será considerado como uma despesa.

:'''Imposto importação:''' Neste campo é apresentada a soma dos valores impostos de importação dos itens. Este campo é calculado automaticamente pelo sistema quando a configuração [[CO - GE - 1041 - Desconsiderar cálculo automático do imposto de importação]] estiver desmarcada.

:'''Taxa de Capatazia:''' O valor informado neste campo será rateado nos itens, proporcionalmente ao total de cada item, e será considerada no custo.

:'''ICMS compensado:''' Informe neste campo o valor de ICMS compensado.

:'''Adicional frete marinha mercante:''' O valor informado neste campo será rateado nos itens, proporcionalmente ao total de cada item.

:'''Base Guia Avulsa:''' Habilita quando em pelo menos um dos itens da nota estiver preenchida a configuração de Tipo de Operação #143 – ‘Tipo de Ajuste’ como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa). Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Base Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Base ST Guia Avulsa’ habilitado.

:'''Valor Guia Avulsa:''' Habilita quando em pelo menos um dos itens da nota estiver preenchida a configuração de Tipo de Operação #143 – ‘Tipo de Ajuste’ como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa). Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Valor Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Valor Guia Avulsa’ habilitado.

::'''Importante:''' sempre que no Tipo de Operação a configuração #143 – ‘Tipo de Ajuste’ estiver igual a "017" (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa), os campos de Guia Avulsa no botão 'Desc./Enc,' serão habilitados, mesmo que o campo 'Impostos Ajustados' esteja marcado na capa da nota.

====Botão Despesas Adicionais====
Caso necessite acrescentar despesas aos itens, informe o valor desta despesa que o sistema fará o rateio da mesma pelos itens informados nesta nota. O valor da despesa rateada será informado no campo ‘Despesas Acessórias’. Dúvidas podemos consultar a FAQ '''[[Como incluir despesas adicionais na Nota de Compra?]]'''.

 
[[Arquivo:Screenshot 8.png|semmoldura|centro|500px|Despesas Adicionais]]
 

====Botão Aglutinar====
Tecle neste botão para que o sistema faça a aglutinação dos itens da nota. Informações sobre o processo de aglutinar constam em '''[[Como o sistema realiza o processo de aglutinar itens da Nota Fiscal de Entrada na efetivação de Ordem de Compra?#Aglutinar itens diretamente pela Nota de Entrada sem vínculos com Pré-nota|Processo de aglutinar itens NFE]]'''.

====Botão Gerar OS====
O botão 'Gerar OS' nos itens da nota de entrada possibilita gerar uma ‘OS de Atendimento’ a partir do item da nota fiscal de entrada. Sendo que não permite alteração através deste botão após ser gerado a OS. Para alteração devera ser acessado diretamente a OS.
Em caso de exclusão do item ou da nota fiscal será excluído a ordem de serviço, caso haja inclusão manual de um novo item nesta OS, só serão excluídos os itens pertencentes à nota fiscal de origem.

====Botão Financeiro====
O botão para gerar/visualizar os lançamentos financeiros. Algumas dúvidas sobre o financeiro podem ser vistas em "'''[[Como gerar financeiro na Nota Fiscal?]]'''".

:'''Observação:''' este botão pode estar com o nome 'Conf. Receb.' caso o usuário tenha o direito EXCLUSIVO4, não deve-se utilizar este direito sem implementação.

:Ao acionar este botão, o sistema apresentará uma tela, onde você definirá como serão gerados os lançamentos para o Gestão Financeira. O sistema cria inclusive, se houver os lançamentos de retenção. Estes poderão ser visualizados pelo botão<Retenção>. Para que elas sejam geradas corretamente é necessário cadastrar os impostos na opção Impostos x Contribuições, que se encontra nos Parâmetros dos Livros Fiscais. Após este cadastro é necessário que os códigos dos impostos criados sejam informados nas configurações 636, 637, 638, 639, 728, 1127, 1866, 1994 e 2157, conforme os respectivos impostos.
:Para a retenção do ISSQN há duas formas de parametrização. Pode ser cadastrado apenas um código de imposto e informado na configuração 728. Ou, se for necessário cadastrar mais de um código para este imposto, deve ser vinculado um tipo de operação a ele e os códigos cadastrados devem ser informados na configuração 2157.
:Para a retenção do INSS Adicional, o valor da base de cálculo do imposto é o valor do imposto do INSS. Por exemplo: Base de cálculo do INSS R$ 6.000,00 Alíquota do INSS 3% Valor do INSS R$ 180,00. A base de cálculo para o valor do INSS Adicional será R$ 180,00.

 
[[Arquivo:Screenshot 9.png|semmoldura|centro|700px|Duplicatas]]
 

::'''Índice:''' Caso a geração dos lançamentos necessite de um índice, este deve ser informado neste campo.

::'''Lançamento:''' O sistema gera este número sequencial automático.

::'''Histórico:''' O sistema apresenta o histórico correspondente a este lançamento.

::'''Complemento:''' O sistema apresenta o complemento do histórico

::'''Dias:''' O sistema apresenta os dias para o pagamento. Estes estão definidos na Condição de Pagamento.

::'''Vencimento:''' Informe a data de vencimento deste lançamento para o financeiro.

::'''Valor:''' Informe o valor deste lançamento, não existe a necessidade de ser o valor total da nota, pois a mesma pode ser parcelada.

::'''Duplicata:''' Informe o número da duplicata. Se a configuração [[CO - GE - 3086 - Utilizar número da Duplicata igual ao número da N.F.E.]] estiver marcada, esse campo será atualizado com o próprio número da Nota. A regra também se aplica quando for uma efetivação de ordem de compra. Caso a nota seja oriunda de efetivação de Pré Nota via importação de XML, e a configuração estiver marcada, mesmo que exista um número de fatura diferente no XML que foi importado, será considerado o número da Nota para o campo Duplicata. Porém, se a configuração estiver desmarcada, ao efetivar a PN oriunda de importação de XML, caso exista número de Fatura na <nFat> do XML, então será considerado esse número para a Duplicata da NFE. Caso, não tenha informação na <nFat> segue atualizando o campo com o número da Nota.

::'''Tipo:''' Informe o tipo deste lançamento, conforme a seguir: - ‘P’agar, ‘R’eceber, ‘d’pago ou ‘c’recebido. O sistema sugere ‘P’agar, uma vez que está sendo cadastrada uma nota fiscal de entrada.

::'''Portador:''' Informe o banco para este lançamento.

::'''Conta:''' Informe a conta financeira para este lançamento.

::'''Empresa:''' Informe a empresa ou financeira para este lançamento.

::'''Diferença:''' O sistema faz o calculo automático da diferença do lançamento gerado com o total da nota, diferença esta que pode ser positiva ou negativa.

::'''Botão Retenção:''' Nos lançamentos Financeiros que não possuem retenção, caso o usuário acesse o botão “Retenção” o sistema apresentará a mensagem: 'Este Lançamento não possui retenções. Para criar, o Lançamento deve estar em modo modificar' ou com a Configuração [[CO - GE - 934 - Desvincular retenções da NFE]] marcada, caso contrário só será possível visualizá-las.

::Caso as retenções tenham sido geradas e as mesmas são do tipo “Antecipado (Efetivo)” ou de “Competência”, o total faturado da NFE será alterado cfe cálculos. Para alterar o valor das parcelas que já possuem retenção, será necessário excluir o Lançamento e regera-lo com o valor desejado.

::'''Botão Gerencial:''' De acordo com a opção configurada na Configuração “Tipo de Rateio” no módulo Gestão Financeira. Possibilita criar rateios para os lançamentos a pagar, referentes a esta NF.

::'''Botão Comissões:'''

::'''Representante:''' Informe o código do representante que receberá a comissão. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de empresas.

::'''Fantasia:''' Esta informação o sistema trará do cadastro de empresas, no momento que você selecionar o código.

::'''Percentual:''' Informe o percentual de comissão para esta empresa.

::'''Valor:''' Esta informação é calculada automaticamente pelo sistema de acordo com o informado no campo anterior.

::'''Base de Comissão:''' Esta informação é apresentada automaticamente pelo sistema, mas, você pode informar outro valor.

::'''Percentual de Comissão:''' Informe o percentual de comissão a ser aplicado sobre a base de comissão.

::'''Valor Comissão:''' Este campo é atualizado pelo sistema de acordo com as informações cadastradas nos campos anteriores. Caso você queira informar o valor a ser pago, o sistema atualizará o campo "Percentual Comissão".

::'''Código Histórico:''' Selecione (F5) o histórico que será informado ao gerar o lançamento referente a este pagamento de comissão.

::'''Portador:''' Selecione (F5) o portador que constará no lançamento financeiro que será gerado para esta comissão.

::'''Vencimento:''' Informe o vencimento que será gerado no lançamento.

::'''Conta:''' Informe à conta que será repassada para geração do lançamento que será gerado para esta comissão.

'''Informações Adicionais:'''
 
Quando a Nota de Entrada tiver sido gerada através de faturamento de Contrato, e gerado o Financeiro automaticamente, no grupo de Documentos do Lançamento, o campo 'Tipo' estará igual a "Contrato", e o campo 'Documento' igual a número do Contrato vinculado (faturado). Mesmo que essa NFE seja acessada em modo de modificação, mas não tenha sido alterado nenhum valor, o lançamento gerado no Faturamento, será mantido, preservando o vínculo. Caso seja alterado algum valor, será solicitado que seja gerado um novo Lançamento. Mas após gerar o Financeiro, fechar a tela, e acessar novamente, utilizando zoom para acessar o cadastro do Lançamento, terá sido realizado vínculo automático com o Contrato faturado para essa Nota.

====Botão NF Referência====
Este botão permite referenciar outras notas fiscais, criando vínculo com a atual. Quando a configuração [[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]] estiver definida como '2', estarão habilitadas as opções 1 Importação, Produtor Rural, D Custo Despesa Ref.
Para que no combo 'Tipo de Referência' seja habilitada a opção "J - Água/Gás/Energia" é necessário que a configuração [[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]] esteja igual a 2 e o campo Documento igual a '66'.

 
[[Image: BotaoNFReferencia.png|530px|centro]]
 

:Para poder modificar o registro de referência a Nota Fiscal precisa estar dentro de um período (inventário) aberto. Depois de inserir o registro, não podemos mais trocar o "tipo de referência" quando a versão da configuração 1988 for "2", devemos excluir e recriar o vínculo com o tipo correto.
</div>

=====Referenciando Conhecimento de Transporte na Nota de Entrada=====
Quando na tela de Notas Fiscais de Referência for selecionada a opção '''D Custo Despesa Ref'''., e forem informadas notas de entrada de transporte, ou seja, notas que tenham o campo 'Doc.Frete' = Conhecimento e 'Tipo Nota' igual a Frete/Conhecimento, para que os valores dessas notas referenciadas sejam atualizadas no campo 'Prop.Custo NF Ref.', no Tipo de Operação da Nota de Entrada que está referenciando-as, deverá estar selecionada a configuração #41 - Custo - Buscar despesas da Nota Fiscal de referência para custo.
 
[[Image: NFReferenciada.png|850px|centro]]
 
Notas de Conhecimento referenciadas na nota acima:
 
[[Image: NotaTransporte1.png|800px|centro]]
 
[[Image: NotaTransporte2a.png|800px|centro]]

'''Importante:''' quando for realizada a exclusão de uma Nota de Entrada que está referenciada em outra Nota, o sistema realizará o desvinculo total, a fim de não constar mais essa nota referenciada no botão de NF Referência, e nem considerar os valores no Custo do Item.

==Versões==
===Versão 160801===
<references group="Versão160801" />
===Versão 191104===
<references group="Versão191104" />
===Versão 201103===
<references group="Versão201103" />
===Versão 211004===
<references group="Versão211004h" />
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />
===Versão 231002===
<references group="Versão231002" />
===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />

===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />

Arquivo:Nota Entrada A.png

2026-10-05T12:16:37Z

Ana.Silva:

CO Notas Fiscais - Entradas

2026-10-05T12:10:38Z

Ana.Silva: /* Notas Fiscais - Entrada */

[[Suprimentos]] > [[CO_Compras|Compras]] > [[CO_Movimentos|Movimentos]] > [[CO_Notas Fiscais - Entradas|Notas Fiscais - Entradas]]
==Restrições de Acesso==

Para acessar a tela e suas funções existem alguns direitos e limites permitidos envolvidos. São eles: 
 
'''COENTRA_C''': direito que permite criação de Notas de Compras.
 
'''COENTRA_E''': direito que permite exclusão de Notas de Compras, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para excluir registros, operação cancelada." ao tentar confirmar a exclusão.
 
'''COENTRA_M''': direito que permite modificação de Notas de Compras, sem ele o usuário receberá a mensagem "Usuário sem direito para modificar registros." ao tentar modificar. Para poder modificar Notas de Compras criadas por outros usuários é preciso possuir o direito Gerente de Compras (GERCOM).
 
'''COENTRA_P''': direito que permite visualizar as Notas de Compras.



'''GERCONT''': para alterar Notas Fiscais contabilizadas é preciso o direito "GERENTE CONTABIL". Caso o usuário não possua, será apresentada mensagem "Modificação não permitida pois a Nota Fiscal foi contabilizada e o usuário não possui o direito Gerente Contábil".


'''NFE de Contrato''': para alterar Notas Fiscais de contrato é preciso estar cadastrado na configuração [[CO - GE - 1217 - Permite alterar NFE de efetivação de contrato.]]. Caso contrário, o sistema emite a mensagem: "Modificação não permitida. NF de contrato".



'''Limite permitido''': dentro da tela [[GE Limites Permitidos]] o sistema considera o "módulo" de "COMPRAS" então precisamos avaliar se a data condiz com o limite para poder realizar edições nesta tela, caso a data esteja fora dos limites receberemos a mensagem "Fora dos Limites permitidos".



'''Importante:''' há uma restrição quanto a configuração [[LF - NE - 2433 - Permitir modificar NFe confirmada]] para notas de emissão própria onde serão bloqueados diversos campos na NFE.



Além das restrições descritas acima, estão listadas as principais na FAQ "'''[[Não consigo alterar a Nota Fiscal de entrada, o que conferir?]]'''"


==Pesquisa Dinâmica==
<div align="justify">
A partir da versão CIGAM 11 <ref group="Versão160801">A partir da OS 460509/2</ref> temos a pesquisa dinâmica de notas de entrada.

 
[[Image: NotaEntrada1.png|850px|centro]]
 

Com esta pesquisa, podemos customizar filtros usando o modelo "xml" da pesquisa assim como adicionar novos campos na tabela apresentada. Dúvidas, consultar nossa equipe de '''serviços'''.

Para o modelo padrão da pesquisa dinâmica, se faz necessário que as tabelas 26-ENTRADA, 2-EMPRESA, 12-TIPO DE OPERACAO e 1752-COMPLEMENTO ENTRADA possuam dados. Caso não haja, ela não será listada na pesquisa dinâmica, apesar de que será possível acessar utilizando o CTRL + R após abrir a tela de notas fiscais.

:'''Observação:''' caso haja algum registro duplicado na pesquisa, pode indicar um "join" incorreto entre tabelas, como por exemplo a tabela de contatos do fornecedor. Devemos revisar os dados e a consulta utilizada para ajuste da visualização.
</div>

==Notas Fiscais - Entrada==

O cadastro de compras consiste na inclusão das notas de entradas da empresa, que são as compras efetuadas junto aos fornecedores. Nesta opção você também pode fazer as baixas das Ordens de Compras cadastradas, com baixas totais ou parciais.

 
[[Image:Nota_Entrada_A.png|center|semmoldura|750px|Notas Fiscais - Entradas]]
 
 

===Campos===
<div align="justify">
'''Fornecedor:''' Informe o código do fornecedor correspondente a esta nota fiscal. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 para cadastrar um novo fornecedor. Para pesquisar dados cadastrais da empresa, como nome da empresa, telefone e unidade de negócio, basta pressionar ALT + F10.
Em modo modificar é necessário possuir o direito GERCOM para alterar o campo. Quando há lançamentos liquidados ou contabilizados, não é possível posicionar no campo. Não deve possuir os direitos EXCLUSIVO1 e KW2CT5VFCV. Caso seja uma NF de emissão própria, há restrições quanto à configuração [[LF - NE - 2433 - Permitir modificar NFe confirmada]]. 
:::'''Importante:''' quando a nota for do tipo 'Devolução', e possuir itens informados, existirá bloqueio de alteração nos campos 'NF', 'Fornecedor', 'UN' e 'Série', quando estiver em modo de modificação, mesmo tendo o direito GERCOM. A nota de devolução não possuindo itens informados permitirá a alteração dos campos Fornecedor e Série em modo de modificação. Sendo uma nota de entrada diferente do tipo Devolução (mesmo possuindo itens) também permitirá alterar Fornecedor e Série.

:::'''Observação:''' É possível parametrizar o sistema para mostrar '''[[Como fazer para que se apresente uma mensagem na abertura da Ordem de Compra ou Nota Fiscal de Entrada?|observações de fornecedores]]''' ao avançar este campo.

Quando a configuração [[CO - GE - 981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE]] estiver marcada, e o fornecedor informado possuir observações em seu cadastro do Tipo igual a '01 NFE' ou '03 NFE e OC', ao informar o código do fornecedor e dar TAB será apresentada a tela das Observações, com a opção 'Incluir na observação do documento', que caso seja marcada levará as observações para a nota. Para que as observações sejam apresentadas no botão Observação da capa é necessário entrar e sair da tela dos itens. Caso seja posteriormente alterado o fornecedor, então novamente será aberta a tela das observações do novo fornecedor, mas já trazendo marcada a opção para incluir marcada. Nesse caso, serão apresentadas no botão Observação, ambas as observações dos 2 fornecedores, pois conforme definição, o sistema não apaga observações criadas anteriormente.

'''TG:''' Informe o código da TG Conversora que deseja utilizar. O sistema sugere a TG conforme configuração [[GE - TG - 451 - TG padrão para N.F.E.]]

'''Unidade de Negócio:''' Informe o código da unidade de negócio correspondente a esta nota fiscal. Utilize o recurso F5 (‘zoom’) para acessar o cadastro de Unidades de Negócio. O sistema sugere conforme '''[[Quais os locais em que o sistema busca a Unidade de Negócio padrão?|busca da UN padrão]]'''. Pode-se posicionar sobre campo caso não estiver modificando a nota.

'''Série:''' Informe a série correspondente à nota. Para pesquisar o cadastro de séries, pressione F5. Exemplo de séries: UNI, E-1, D1, etc. O campo fica habilitado caso o número da NF não tenha sido buscada da série ou a configuração [[CO - NF - 2205 - Bloquear alteração da Série da Nota Fiscal de Entrada]] esteja desmarcada, se ela estiver desmarcada o campo habilita se o status for diferente de confirmado caso tenha buscado a NF da série. A configuração [[CO - EX - 1584 - Bloquear cadastro de NFE/Pré nota com Série inválida]] define a possibilidade de informar séries não cadastradas. Caso existam baixas de OC na NFE, será emitida a mensagem "Bloqueada modificação da série, pois já existem Itens com baixa".
A configuração [[CO - GE - 420 - Inibir busca automática do número da N.F.E.]] define se irá habilitar a busca da NF através da série. Quando a busca da NF ocorrer pela série, o sistema emite um aviso caso a empresa não seja uma Unidade de Negócio "O Fornecedor não corresponde à empresa da Unidade de Negócio. Mesmo assim deseja buscar o último número da NF?". 
:::'''Importante:''' quando a nota for do tipo 'Devolução', e possuir itens informados, existirá bloqueio de alteração no campo 'Série', quando estiver em modo de modificação, mesmo tendo o direito GERCOM. A nota de devolução não possuindo itens informados permitirá a alteração da Série em modo de modificação. Sendo uma nota de entrada diferente do tipo Devolução (mesmo possuindo itens) também permitirá alterar a Série.

'''Nota Fiscal:''' Informe o número da nota fiscal, o campo aceita até 10 números. Ele pode ser informado manualmente quando se tratar de uma NF emitida pelo fornecedor. Caso deixar o número da NF como zero, avançando o campo o sistema irá questionar se deve buscar o próximo número do cadastro de série, conforme a configuração [[CO - GE - 420 - Inibir busca automática do número da N.F.E.]], caracterizando uma nota fiscal de entrada de emissão própria. Não é possível alterar a número da NF em modo modificar. <ref group="Versão191104">A partir da versão 191104 na OS 595129/2</ref>

'''Documento:''' Informe o tipo do documento. Utilizado para fins fiscais. Ex.: NF, 66, e etc. Ao informar o campo ‘Documento’ manualmente e após informar o Tipo de Operação, será verificado no mesmo se o campo ‘Padrão doc.fiscal’ está preenchido. Caso esteja em branco será mantida a informação da tela, caso esteja preenchido será apresentada uma mensagem ao usuário perguntando se deseja alterar o documento fiscal. Quando for informado no campo igual a '''06''', então será habilitado na tela principal o campo '''Prot.Autoriz.''' Quando for informado igual a '''66''', será habilitado na tela dos Itens, a subguia '''Energia/Comunicação'''.

'''UF:''' O sistema sugere o '''[[GE Estados|estado]]''' do cadastro do fornecedor, recomenda-se manter conforme sugestão. Quando temos a opção de "'''[[Como desconsiderar UF x CFOP (operação) na Nota de Entrada?|desconsiderar UF x operação]]'''" marcada e usamos uma operação iniciada em "1", a UF será sugerida conforme estado de nossa Unidade de Negócio.
:'''Importante:''' Para alterar este campo é necessário o direito IMPOSTO e exclusivo, utilizar somente em cenários específicos visto que inclusão de direitos exclusivos gera mudanças em diversos programas.

'''Tipo de Operação:''' Informe o tipo de operação referente a esta nota fiscal de entrada. Para pesquisar pressione F5, caso não esteja cadastrado basta pressionar mais uma vez a tecla e cadastrar um novo tipo de operação. Se for informado um tipo de operação de importação será exibido um campo na área personalizado para que seja informado o número do DI (Documento de Importação). O sistema sugere o tipo de operação de agronegócio caso a chamada venha deste módulo. Para origem padrão, o sistema sugere o tipo de operação do fornecedor, se ele estiver preenchido no cadastro. Caso contrário, sugere o último TO usado se a configuração [[CO - NF - 1042 - Não sugerir tipo de operação para proxima NFE]] estiver desmarcada. O sistema realiza algumas '''[[Quais as validações do Tipo de Operação nas Notas de Entrada?|validações do tipo de operação]]'''.

'''Condição de Pagamento:''' O sistema informa automaticamente a condição de pagamento, conforme o tipo de operação que informou anteriormente. Ou o usuário poderá informar a condição de pagamento desejada. No zoom (F5) deste campo o sistema apresentará apenas as condições de pagamento que estejam com o campo 'Válido para Contas a' igual a "Pagar" ou "Ambos". A condição de pagamento deve conter tipo para financeiro ‘Saída’ ou ‘Pagar’, se o sistema mostrar uma mensagem: “Tipo para Financeiro deve ser Saída ou Pagar” é porque o tipo para financeiro da condição de pagamento está ‘Receber’ ou ‘Entrada’. O campo não possibilita posicionar para edição caso a "modalidade" do tipo de operação seja "livre". Ao alterar a condição de pagamento, o sistema irá perguntar se deve atualizar a conta financeira caso esteja diferente. Na troca, o sistema recalcula o portador, conforme configurações [[CO - DU - 212 - Portador padrão para N.F.E.]] e [[GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa]].

'''Data Emissão:''' Informe a data de emissão da nota, constante no documento fiscal. O sistema sugere a data atual durante a criação, podendo ser alterada sem restrições. Caso esteja modificando a nota, somente permite alteração caso o usuário tenha o direito GERCOM.

'''Data Entrada:''' Informe a data efetiva da entrada das mercadorias referenciadas nesta nota fiscal, ela é inicializada conforme configuração [[CO - GE - 1844 - Atualizar a Data de Entrada com]]. Esta data corresponderá à data contábil e fiscal, ou seja, é a partir dela que serão considerados os registros de contabilização e do Livro de Registro de Entradas, além disto, representará a data do lançamento financeiro, para fins de obtenção de informações pela metodologia de competência. Esta data não deve ser confundida com a simples data de digitação da nota. A data de entrada também será usada nos movimentos de estoque (itens da nota). Não é permitido informar uma data de entrada menor que a data de emissão.

:'''Importante:''' O sistema valida a Data de Vencimento Original em relação à Data dos Lançamentos Financeiros. Esta validação ocorre na criação de Notas Fiscais ao gerar o financeiro na tela de duplicatas.

:Ao criar ou alterar um lançamento (tela de duplicatas) é verificado se o ‘Vencimento Original’ é menor que a ‘Data’ do lançamento. Neste caso se procede conforme a configuração [[GF - GE - 2405 - Validar vencimento original menor que a Data]], conforme seguem valores:

:*se ' Não validar' a rotina desconsidera esta validação;
:*se 'Avisar' – Apenas emite a mensagem 'Vencimento Original menor que a Data do lançamento', sendo assim, não bloqueia o processo;
:*se 'Bloquear' a rotina bloqueará o processo, exigindo a alteração do vencimento após emitir a mensagem 'Não é permitido informar Vencimento Original menor que a Data do lançamento. Favor ajustar o vencimento'.

'''Importante:''' quando a Nota de Entrada tiver sido gerada no retorno de beneficiamento, então não será permitido realizar a troca da Data de Entrada. Caso o usuário tente alterar essa data será apresentada a mensagem: "Nota com vínculo de beneficiamento, não é possível alterar a Data de Entrada devido a seus correlatos."

'''Via de transporte :''' Informe a via de transporte das mercadorias. Selecione entre as seguintes possibilidades: Marítima, Fluvial, Lacustre, Aérea, Postal, Ferroviária, Rodoviária, Dutoviário, Meios Próprios, Entrada/Saída ficta, Courier, Handcarry. O sistema inicializa como "R - Rodoviária".

'''Doc.frete :''' Selecione o tipo de documento de frete (conhecimento, nota ou nenhum). Ele será inicializado conforme '''[[LF Tipo de Operações|Tipo de Operação]]'''. Para modificar o campo, não podemos estar com a opção 'impostos ajustados' marcada e não podem existir lançamentos liquidados. Caso exista frete/seguro e a opção do tipo de operação '[[TO - 42 - Considerar Outras Despesas Acessórias somente no custo]]' estiver marcada, não será possível posicionar no campo.

'''Tipo frete :''' É necessário que você informe o campo Documento Frete (‘ ‘ Sem, ‘N’ Nota ou ‘C’ Conhecimento). O campo 'Tipo Frete' tem a seguinte ordem de prioridade na sua inicialização.

:#Botão '''[[GE_Empresas/Pessoas#Transportadoras|Transportadora]]''' do cadastro do '''[[GE Empresas/Pessoas|Cliente]]'''.
:#Campo 'Tipo Frete' do cadastro do '''[[GE Empresas/Pessoas|Cliente]]'''.
:#Configuração '[[CO - GE - 241 - Tipo de frete padrão]]'.

:'''Considerações:'''

:*Tipo ‘ ’(branco), sem frete ou frete incluído no preço das mercadorias nada será feito.
:*Tipo ‘1’ com valor de frete informado e sem envolver uma transportadora (Documento Frete = ‘N’), então o frete formará base para ICMS, IPI e custo do item (conforme a regra configurada);
:*Tipo ‘2’ com valor de frete informado, neste caso, o frete será considerado apenas para custo do item (conforme a regra configurada).

:'''Importante :''' caso a Nota Fiscal de entrada seja criada com efetivação de uma [[CO Ordens de Compras|Ordem de Compra]], o campo Tipo frete será persistido com o Tipo frete que consta na Ordem de Compra associada a Nota Fiscal.

'''Tipo Nota:''' É necessário informar o Tipo de Nota de Entrada que esta sendo cadastrada.
Sendo assim os seguintes tipos estão disponíveis:
:* Normal: Utilizado quando for uma Nota fiscal de compra normal
:* Devolução: Utilizado quando for uma Nota fiscal de devolução de mercadoria vendida
:* Transferência: Utilizado quando for uma Nota fiscal de transferência de mercadoria entre estabelecimentos
:* Complementar: Utilizado quando for uma Nota fiscal complementar a outra, desde que esteja conforme situações previstas na legislação do ICMS do Estado.
:* Importação: Utilizado quando for uma Nota fiscal de importação de mercadoria de outros países
:* Sessão de Crédito ICMS: Utilizado quando for uma Nota fiscal referente a crédito de ICMS
:* Mapa Resumo: este tipo de nota não é utilizado em NFE (somente para NFS)
:* Brinde: Utilizado quando for uma Nota proveniente de doações ou brindes, permitirá que imprima a nota sem que todos os dados do cliente estejam cadastrados;
:* Frete/Conhecimento: Utilizado quando for uma Nota fiscal de conhecimento de frete, desde que criada através do Módulo de Transportes;
:* Garantia de troca: este tipo de nota não é utilizado em NFE;
:* Venda a Ordem: este tipo de nota não é utilizado em NFE;
:* Remessa Nota gerada a partir de um pedido, quando o Tipo de operação estiver marcado com Gera NF remessa;
:* 1 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
:* 2 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
:* 3 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema; poderá ser determinado pelo cliente;
:* 4 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema poderá ser determinado pelo cliente;
:* 5 Genérico: Tipo não previsto pelo sistema poderá ser determinado pelo cliente;
:* A Beneficiamento: Utilizada no processo de beneficiamento de uma matéria-prima, efetuando a transferência entre os Centros de Armazenagem envolvidos no processo. Veja mais no manual de “Como Fazer”.
:* H Conserto:
:* J Consignação: Utilizado quando as mercadorias saem do estoque, mas não ocorre o faturamento. Tipo de NF emitida quando ocorre uma feira, por exemplo. As mercadorias que não forem vendidas retornam ao estoque através de uma NF de devolução e as vendidas são faturadas em uma NF parametrizada para não movimentar estoque. Veja mais no manual de “Como Fazer”.
:* K Demonstração:
:* O Remessa 1:
:* P Remessa 2:
:* Q Remessa 3:
:* U Correção:
:* 6 Importação Drawback:
:* 7 Normal Drawback
 
 
'''Tipo Nota = Devolução'''
:::'''Importante:''' ao acessar uma Nota de Entrada cadastrada que já possui financeiro gerado, caso seja alterado o Tipo Nota atual para o Tipo Nota igual a "Devolução", será apresentada ao usuário a pergunta: “A alteração do Tipo Nota resultará na exclusão do Financeiro. Deseja prosseguir?”. Caso o usuário responder que SIM, o financeiro será excluído o tipo nota alterado para Devolução. Caso ele responder que Não, o tipo nota e o financeiro serão mantidos. A situação também ocorrerá quando a nota de entrada for do Tipo Nota igual a Devolução, e estiver sendo alterada para um tipo diferente.

{{VoltarInicio}}
</div>

===Grupo Descontos/Encargos===


'''Desconto:''' Se for o caso informe o percentual ou o valor de desconto relativo a esta nota.
 
 

'''Encargos Financeiros:'''Informe o percentual de encargos financeiros que incide sobre esta nota fiscal.
 
 
'''Outras despesas acessórias:'''Informe o custo das despesas acessórias (se houver) para esta nota de entrada. Quando não há o valor ODA informado nos itens da NFe, é possível informá-lo na tela de 'Descontos/Encargos'. Uma vez informado, o sistema irá ratear este valor em todos os itens.
 
 
Quando já há algum valor ODA informado na NFe, somente é possível editar ou remover este valor dentro de cada item da NFe. Após isso, o sistema irá recalcular o valor total do ODA e armazená-lo na tela de 'Descontos/Encargos'.
 
 
É possível utilizar F5 neste campo, onde há a possibilidade de informar valores de Vale-Refeição, Vale-Transporte, Cesta básica e Outros. Estes valores influenciarão a Base de Cálculo de INSS (Outros soma e os demais subtraem). Utilizando a opção ‘Não considerar no valor ODA informado’ o campo ‘Outros’ fica desabilitado.
 
 


===Grupo Impostos===

'''ICMS:'''
*Base: Valor da base de ICMS referente a esta nota fiscal.

*Valor: O valor do ICMS.

*Não Tributado: O valor do ICMS não tributado.

*Outros: O valor do ICMS em Outros se não se aplicar a nenhum dos anteriores.

 
 

'''IPI:'''
*Base: O valor da base do IPI referente a esta nota fiscal. Quando estiver marcada a opção 'Impostos Ajustados', a Base de IPI será atualizada conforme o valor informado no botão 'Impostos Movto' da tela dos itens, e no botão 'Impostos' da tela da Nota Fiscal.
*Valor: O valor do IPI.

*Não Tributado: O valor do IPI não tributado.

*Outros: O valor do IPI em Outros se não se aplicar a nenhuma das anteriores. Obs.: se você cadastrar uma nota de entrada com Incidência de IPI = 3 (outros) o sistema gravará o valor do IPI neste campo. Caso você altere este valor (através do botão <Impostos> (campo "Impostos Ajustados" selecionado), o sistema também o atualizará no arquivo "Entradas". Mas, você deve alterar manualmente o "Valor contábil" dos impostos e o "Valor IPI Obs." e a observação da nota que foi gerada pelo sistema. Isto é necessário para ajustar a Contabilização.

 
 
'''ISSQN:'''
*Base: O valor da base de ISSQN referente a esta nota fiscal.

*Valor: O valor do ISSQN.
 
 
'''Substituição Tributária:'''
*Base: O valor da base de Substituição Tributária referente a esta nota fiscal.
*Valor: O valor da Substituição Tributária.

'''IRRF:'''

*Base: O valor da base do IRRF.
*Valor: O valor do IRRF na nota.

'''INSS'''

*Base: O valor da base do INSS.
*Valor: O valor do INSS na nota.

 
 


===Grupo NF Referência===

'''NF Referência:''' A nota Fiscal de Referência deverá ser informada quando se deseja criar uma segunda Nota Fiscal de Entrada. Para a utilização da funcionalidade será necessário que no ‘Tipo de Operação da Nota Fiscal’ esteja informado em suas configurações o campo “Gerar nova NFE com tipo de operação”.
 
Se os campos 'Série' e 'NF' de Referência da Nota de origem, estiverem informados serão estes os dados gerados na segunda nota fiscal, mas se não forem informados, o sistema continuará buscando a seqüência do próximo número de Nota Fiscal da Série.
 
Quando a Nota Fiscal de referência representa um custo para a Nota Fiscal de entrada que está sendo gerada, para o custo ser rateado igualmente entre os itens é necessário que todos eles sejam iguais aos da Nota Fiscal de referência ou que o item da Nota Fiscal de referência seja do tipo “Serviço”.
 
Importante: ver também, neste mesmo manual, as informações sobre Custo item.
 
 
Referenciar nota de devolução: Quando na nota o campo ‘Tipo Nota’ é “devolução” e na referência for informada manualmente uma nota que está sendo devolvida, sem a utilização da rotina de devolução, ao enviar a Nota Fiscal de devolução, o sistema irá avisar quando a nota não existe no Cigam ou se o material da nota referenciada não é o mesmo que foi informado na nota de devolução. O usuário poderá:
*Informar Chave NFe - Quando a nota não existir no CIGAM - Utilizar para informar manualmente a chave da nota que está sendo devolvida;
*Alterar Referência - Quando a nota de devolução foi informada incorretamente - Utilizar para alterar a nota de referência informada;
*Ignorar - Prosseguir com o envio ignorando esta mensagem - Possivelmente irá ocorrer erro de estrutura do arquivo - Deve ser verificada a Nota Fiscal devolvida que está informada na devolução. Uma chave da NFe que está sendo devolvida. A segunda opção pode ser utilizada quando a nota que está sendo devolvida não tiver sido emitida pelo CIGAM.
 
Nota Fiscal de Energia: Quando o documento da Nota Fiscal de Entrada for '''06''' será possível referenciar Notas Fiscais do tipo '''J - Água/Gás/Energia''', apenas se o documento da Nota Fiscal a ser referenciada seja ''' 06 ''' ou ''' 66 '''.
 
 
Nota Fiscal Produtor Rural: Quando a Nota de Entrada for criada através da efetivação de uma Ordem de Compra do Gestão Ambiental que possua informado no botão ‘Complemento’ desta, os dados da Nota do Produtor Rural, estes dados serão trazidos para o botão ‘NF Referência’ da nota.
Nota Fiscal Produtor Rural:
Quando a Nota de Entrada for criada através da efetivação de uma Ordem de Compra do Gestão Ambiental que possua informado no botão ‘Complemento’ desta, os dados da Nota do Produtor Rural, estes dados serão trazidos para o botão ‘NF Referência’ da nota.

Mais informações sobre o campo NF Referência encontram-se no manual Como Fazer Nota Fiscal de referência– inclusão do valor no custo do produto.
 
 
===Chave Acesso===
<div align="justify">
'''Chave NFe:''' Este campo será habilitado quando a nota fiscal não foi buscada da série, ou seja, não é de emissão própria. Ele habilita indiferente da Unidade de Negócio utilizar Nota Fiscal Eletrônica, ou seja, indiferente da configuração [[LF - NE - 1692 - Utiliza Nota Fiscal Eletrônica]] estar marcada ou não. O campo será preenchido com a chave NFe composta de 44 caracteres. Através do zoom no campo é possível visualizar a chave completa.

 
[[Arquivo:NF-e.png|450px|centro]]
 
<div align="center" style="font-size:13px"> Zoom no campo da chave </div>

Ao acessar o campo ‘Código NFe’ o mesmo passa a apresentar o botão ‘Buscar Código NFe do XML’. Ao clicar no mesmo será apresentada uma tela para informar o caminho do XML ProcNFe. Ao pressionar F5 (zoom) o sistema permitirá buscar o arquivo xml desejado. Informando e confirmando o sistema atualizará o campo ‘Código NFe’ com a chave da Nota Fiscal Eletrônica. Quando o registro fica preenchido, o status fica "confirmado" e o sistema grava um registro na tabela 275-GERENCIAMENTO NFE.

 
[[Arquivo:ProcNFe.png|450px|centro]]
 

Na Nota de Entrada quando o usuário informar apenas os últimos 9 dígitos no campo ‘Código NFe’ ao montar o código de 44 dígitos o sistema considerará o campo ‘Mod. Formulário’ da nota. Caso o mesmo esteja em branco o sistema continuará considerando o modelo ‘55’. Os modelos de formulário considerados para geração do código são: 55,57 e 59 e 62 (Nota Fiscal Fatura Eletrônica de Serviços de Comunicação). A partir da versão <ref group="Versão231002"> A partir da versão 231002 na OS 821208/2</ref> a regra de informar apenas 9 dígitos e o Cigam gerar automaticamente a chave NFe, passa a valer somente se a nota for de terceiros e a série informada na capa da Nota de Entrada, tiver os campos série e série oficial iguais, por exemplo: Série 1 /Série Oficial 1. Então ao informar apenas os 9 dígitos e salvar, o Cigam gera a chave completa.

Lembrando que para exigir que a Chave NFe seja informada é necessário que o modelo de formulário esteja informado na configuração [[CO - NF - 2527 - Modelos de formulário que exigem 'Código NFe']].

Ao informar um dos modelos de formulário válidos para NFe, automaticamente será apresentado em tela o campo de ‘Status NFe’, que será atualizado ao informar a Chave NFe do documento.

 
[[Arquivo:STATUS_NFE1.png|semmoldura|centro|750px|Status NFe]]
 
[[Arquivo:STATUS_NFE2.png|semmoldura|centro||750px|Status NFe]]
 

'''Importante:''' As Notas de Entrada de terceiros que forem cadastradas manualmente passam a atualizar o campo ‘Status NFe’ com “Confirmado” ao informar o campo 'Chave NFe', porém permitirão que sejam modificadas. Caso o usuário apague o código, o campo ‘Status NFe’ voltará para “Não Enviado”. Ao realizar alguma modificação nestas notas, o sistema apresentará a seguinte mensagem:

:“Nota Fiscal Eletrônica de terceiros: os valores desta nota devem estar em conformidade com os valores que estão gravados na SEFAZ de origem através do envio do remetente (fornecedor). Qualquer alteração que não deixe os valores em consonância com o XML original será de responsabilidade do contribuinte (cliente).”. 

Indiferente da nota fiscal ser buscada da série, ou não, o sistema emite a validação quando há divergências na composição da chave NFe: :"Existem diferenças entre o código NFe informado e os dados da nota fiscal. Deseja manter o código NFe informado?"

Assim, as Notas de terceiros passam a ter validação da chave também, apresentando a mensagem acima. <ref group="Versão231002">A partir da versão 231002 na OS 821208/2</ref>. Caso o código seja informado incompleto será apresentada a mensagem: "A série informada é diferente da série oficial cadastrada, não será possível gerar a chave NF-e automaticamente. Digite a chave completa de 44 dígitos."
Ainda nessa versão <ref group="Versão231002">A partir da versão 231002 na OS 821208/2</ref> se a nota fiscal de entrada for de terceiros a Chave NFe será validada com base na série informada na capa da nota, e não buscará a série oficial do Cadastro de Série, como ocorre quando a Nota fIscal é de emissão própria. Se a chave NFe for informada na Nota de Entrada e for informada na capa da nota uma série diferente da existente na chave, deverá ser apresentada mensagem de divergência: :"Existem diferenças entre o código NFe informado e os dados da nota fiscal. Deseja manter o código NFe informado?"

 
=====Notas Avulsas=====
Para as Notas Avulsas, que são aquelas geradas diretamente no site da SEFAZ, sendo então o emissor a SEFAZ, o comportamento para a geração da chave NFe nas Notas de Entrada será diferente. Essas notas terão informada uma Série de Avulsa: 890 a 899 e devem ter no cadastro a nesma série oficial informada. Ao tentar abandonar a nota sem informar a chave será emitida a mensagem: "Informe a chave da nota fiscal avulsa, ou tecle F5 para digitar os 9 dígitos finais e o CNPJ da SEFAZ". Assim, deverá ser dado zoom no campo Chave NFe e informado os 9 últimos dígitos, ao dar ESC será aberta telinha para informar o CNPJ da SEFAZ. Ao confirmar o CIGAM irá gerar a mesma chave gerada no site da SEFAZ. Se o usuário preferir, pode informar diretamente a chave completa de 44 dígitos gerada na SEFAZ.
 
'''Observação:''' poderá ocorrer de ter cadastros de série da sequência de nota avulsa de 890 a 899, onde o campo de Série Oficial está em branco (não recomendável). Nestes casos, será considerada a própria série para montar a chave NFe de 44 dígitos. Também seguirá a mesma regra apresentada acima, onde deverá ser dado zoom no campo de Chave NFe e informado os últimos 9 dígitos + o CNPJ da SEFAZ, sendo que nessa situação buscará a série da capa da NFE para a geração da chave, visto que a série oficial está em branco no cadastro.
 

'''Importante:''' para as notas avulsas o CIGAM passa a não realizar mais a validação completa da chave gerada, pois o usuário poderá informar diferentes CNPJs da SEFAZ para a geração da chave, não tendo o sistema como validar se o CNPJ está correto. Lembrando que essas são notas de terceiros, recebidas do fornecedor para cadastro no CIGAM. Desta forma, o CNPJ que estará na chave NFe é da SEFAZ e não do Fornecedor da nota.
 

=====Nota Fiscal Serviço Eletrônica - NFS-e=====
O sistema permitirá realizar a escrituração manual da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe, quando o campo 'Documento' for igual a "NFS-e", renomeando assim, no grupo de Chave de Acesso, o campo Chave NFe para Chave NFS-e, e no qual será possível informar a Chave Eletrônica de 50 dígitos.
[[Arquivo:NFSe1.png|semmoldura|centro||850px|NFS-e]]

'''Importante:''' o campo 'Documento' deve ser exatamente "NFS-e", qualquer variação não será considerada, como por exemplo: NFSE, NFSe.

 
Quanto à Chave NFS-e informada, o sistema não irá realizar nenhuma validação do código, somente será verificado se constam os 50 dígitos. Ou seja, se o campo for informado, necessitará ter os 50 dígitos. A verificação desse campo, como da NFe sempre ocorre quando o usuário informar 9 ou mais dígitos. Assim caso seja informado somente os 9 dígitos apresentará a mensagem: "Chave da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica incompleta. A mesma deve ser de 50 dígitos". Para o campo Chave NFs-e não estará disponível o zoom no campo.
 

Além disso, na tela dos itens será habilitada a guia NFSe, e para os materiais parametrizados, o sistema irá buscar os códigos de serviço federal e municipal, preenchendo-os nos respectivos campos dessa guia.
[[Arquivo:NFSe2.png|semmoldura|centro||850px|NFS-e Itens]]
 

Após já ter cadastrado a NFS-e, informando itens com valores e a chave NFS-e, ao posicionar o cursor sobre o campo 'Documento' teremos a mensagem: "Não será possível alterar o campo quando existirem valores informados nos itens. Caso necessário exclua-os."
 

Caso os itens não possuírem valores, ou não tiver itens, mas existir a Chave NFS-e informada, ao tentar alterar o campo 'Documento', então apresentará a mensagem: "Documento NFS-e com chave informada”. Ao confirmar a mudança do campo Documento, a chave atual será excluída. Confirma alterar o campo Documento?". Caso seja confirmada a alteração do campo, então retornará para o nome 'Chave NFe'.

'''XML:''' exibe o arquivo XML do documento.
 
[[Arquivo:XML_NFE.png|semmoldura|centro||600px|XML]]
 

'''CCe:''' exibe os registros de Cartas de Correção existentes para a Nota. No tooltip apresenta a legenda das cores que o ícone poderá apresentar:
::Cinza: Não há cartas de correção.
::Verde: Não há cartas de correção pendentes.
::Vermelho: Há cartas de correção pendentes.
 
[[Arquivo:CCe1_NFE.png|semmoldura|centro||750px|Cartas de Correção]]
 
Ao clicar sobre o icone será aberta a listagem de Cartas de Correção encontradas para a NFE:
 
[[Arquivo:CCe2_NFE.png|semmoldura|centro||750px|Listagem Cartas de Correção]]
 
As cartas de correção que já estiverem vinculadas estarão com o campo '''Status''' com o ícone verde de confirmação, e estarão sem o ícone de Vincular NFE na última coluna. As que ainda não foram vinculadas estarão com o ícone de vincular disponível, podendo realizar o vínculo também através dessa tela. E com o ícone de Status de exclamação em vermelho, sinalizado com o tooltip: "Carta de Correção sem vínculo de NFE e Pré Nota." Nessa tela, ainda estarão disponíveis os ícones de XML e Impressão da carta de correção.
 
Para realizar o vínculo dos eventos na NFE basta clicar no ícone de '''Vincular NFE''' e este será realizado automaticamente, atualizando o status e desabilitando o botão.

'''Protocolo de Autorização:''' Este campo será sempre habilitado quando o documento informado for '''06''', também denominado como Código Autorização Energia Elétrica – Hash será preenchido para Notas Fiscais de Entrada de Energia Elétrica. Para os demais tipos de documentos, este campo será exibido desabilitado.

</div>

===Grupo Importação===

'''Data DI:'''(Data para desindexação)
Campo para informar o número do Documento de Importação. Este campo ficará visível quando o campo o CFOP da Nota Fiscal for iniciado por '3'.
 
 
Este campo somente estará visível quando a configuração ‘CO NF 2136 - Data para desindexação na efetivação da ordem de compra’ estiver igual a “Data DI”. A partir deste campo será feita a validação se existe cotação cadastrada para o índice da ordem de compra na Data DI informada. Caso não exista será bloqueada a efetivação. Quando estiverem sendo gerados os itens da nota fiscal de entrada na efetivação total, e a configuração ‘CO NF 2136 - Data para desindexação na efetivação da ordem de compra’ estiver igual a “Data DI” e o ‘Tipo Nota’ da nota fiscal a ser gerada for “Importação”, será calculado o preço unitário do item da nota fiscal de entrada a partir da cotação do índice da ordem de compra pela Data DI.
 
 
Preço unitário = Preço unitário OC / Cotação Compra/Venda da data de emissão da OC * Cotação Compra/Venda da Data DI
 
 
Ao efetivar o total da Ordem de Compra, será atualizado o campo ‘Data DI’ da nota fiscal de entrada com a ‘Data DI’ informada nos dados da efetivação.
 
 
Quando for gerado o financeiro tanto na nota fiscal de entrada gerada a partir da efetivação da ordem de compra, quanto na geração automática do financeiro na efetivação da ordem de compra será gerado uma observação complementar nos lançamentos com a seguinte descrição: “Índice da OC: <índice da OC> - Valor da cotação R$ <valor da cotação>”.
 
 
'''DI:''' Informar o código DI da importação.
 
 
'''Data Desembaraço:''' Deverá ser informada a data de desembaraço das Notas de Entrada de Importação. Quando este campo for informado no Processo e o mesmo for efetivado, esta data será replicada na nota criada.
 
 
'''Município Desembaraço:''' Deverá ser informado o município de desembaraço das Notas de Entrada de Importação. Quando este campo for informado no Processo e o mesmo for efetivado, esta informação será replicada na nota criada.
 
 
'''UF Desembaraço:''' Deverá ser informada a UF de desembaraço das Notas de Entrada de Importação. Quando este campo for informado no Processo e o mesmo for efetivado, esta informação será replicada na nota criada.

 
 


===Demais Campos===
<div align="justify">
'''Remessa:''' Informe o número da remessa de pedido a qual pertence à nota fiscal de entrada.

'''Impressa:''' Quando a nota fiscal já foi impressa este campo é marcado automaticamente pelo sistema.

'''Código da Natureza:''' Informe o código da natureza a que se refere à nota fiscal, o mesmo pode ser selecionado através da tecla F5.

'''Impostos Ajustados:''' Com esta opção desmarcada o sistema irá calcular todos os impostos automaticamente sem permitir que o usuário altere qualquer valor. Ele somente fica habilitado quando temos o direito IMPOSTO, há itens da nota fiscal e a configuração [[CO - DU - 662 - Valor total das duplicatas diferente do valor faturado]] estiver diferente de bloquear ou não há lançamentos liquidados.

Selecione esta opção se deseja corrigir informações que o sistema sugeriu. Se não optar, o sistema permite que você visualize na tela as suas alterações (sempre no botão <IMPOSTOS>), mas ao retornar a tela da nota os impostos retornam aos valores originais. No caso de optar por alterar, o sistema não fará mais o ajuste dos dados referentes aos impostos, portanto, você deverá cadastrá-los manualmente e não será permitido cadastrar os itens. Caso deseje cadastrar itens, clique novamente na opção Ajusta Impostos e cadastre o item, mas, o sistema não mais calculará os impostos.

Se o campo ‘Impostos Ajustados’ estiver marcado, somente os seguintes campos dos itens poderão ser alterados: Valor do IPI, Valor do ICMS, Conta Gerencial, NCM e Total do Item. Quando estiver marcada a opção 'Impostos Ajustados', a Base de IPI da tela será atualizada conforme o valor informado no botão 'Impostos Movto' da tela dos itens, e no botão 'Impostos' da tela da Nota Fiscal.

::: '''Observação:''' Na Nota de Entrada após a efetivação da Ordem de Compra, quando possuir retenção de PIS/COFINS/CSLL, o campo 'Impostos Ajustados' será automaticamente selecionado, após a geração da duplicata referente ao lançamento de retenção dos respectivos impostos.
 
[[Arquivo: Retencao_NFE.png|650px|centro]]
 
[[Arquivo: Impostos_NFE.png|650px|centro]]

'''Usuário Autorizado:''' Este campo é usado para que, outro usuário sem direitos de gerente possa alterar esta requisição.

EX: São dois funcionários que registram as requisições, porem um deles não vai estar no setor, mas o outro precisa fazer uma alteração naquela requisição que aquele usuário fez, só poderá alterar, se o usuário dele estiver selecionado naquele campo.

'''Ordem:'''Informe o número da ordem de compra referente a esta nota fiscal, caso exista. Pode-se selecioná-la através da tecla F5.

'''Pré Nota:''' Este campo irá apresentar o número da Pré Nota efetivada que gerou a Nota de Entrada.

'''Projeto:''' Neste campo é listado (quando utilizado) o projeto ao qual pertence esta Nota Fiscal de Entrada.

'''Fatura:''' Informe o número da fatura correspondente a esta nota fiscal. Se a configuração [[CO - GE - 3086 - Utilizar número da Duplicata igual ao número da N.F.E.]] estiver marcada, esse campo será atualizado com o próprio número da Nota. A regra também se aplica quando for uma efetivação de ordem de compra. Caso a nota seja oriunda de efetivação de Pré Nota via importação de XML, e a configuração estiver marcada, mesmo que exista um número de fatura diferente no XML que foi importado, será considerado o número da Nota para o campo Fatura. Porém, se a configuração estiver desmarcada, ao efetivar a PN oriunda de importação de XML, caso exista número de Fatura na <nFat> do XML, então será considerado esse número para a Fatura da NFE. Caso, não tenha informação na <nFat> segue atualizando o campo com o número da Nota.

'''Conta:''' Informe o número da conta referente a esta nota fiscal, caso você utilize o plano de contas no Módulo Gestão Financeira. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar a conta no plano de contas.

Porém, se a condição de pagamento tiver uma conta financeira relacionada, ao escolher a condição, o sistema mostra na tela a pergunta: “Deseja alterar a conta financeira de xxxx para xxxx?”. Caso o usuário clique em sim, o sistema automaticamente altera o campo da conta para a informada na condição. Caso clique em não, mantém a informação da tela.

:'''Importante:''' a configuração 1061 deverá estar desmarcada para que o processo acima funcione corretamente.

Caso a configuração [[GF - GE - 2216 - Exigir conta financeira]] estiver selecionada o sistema não deixa sair do campo sem informar uma conta.

:'''Observação:''' Ao alterar a conta caso a Nota de Entrada seja oriunda de Contrato, a nova conta será alterada somente na capa, os lançamentos financeiros serão mantidos com a conta original. Caso a nota não seja oriunda de Contrato, mas o lançamento financeiro já esteja liquidado também será alterada somente a conta da capa da nota.

'''Portador:''' Informe o código do portador referente a esta nota fiscal no financeiro. Para pesquisar pressione F5 e, caso não esteja cadastrado, basta pressionar mais uma vez a tecla F5 e cadastrar o banco.

Caso seja informado um portador que esteja inativo, será mostrada uma mensagem, na parte inferior da tela e não será permitido continuar a operação. Para continuar a operação o usuário deverá informar um portador ativo ou através da tecla F5, acessar o cadastro de portadores e alterar a situação do portador.

'''Listar Livros:''' Selecione a opção que você deseja para que seja aplicada a esta nota para geração dos livros fiscais.
# ICMS + IPI
# ICMS + IPI + ISS
# ISS
# Nenhum
Se este campo estiver como "Aguardando", não irá validar itens contabilizados.

'''Contabilidade:''' Este campo identifica se esta nota fiscal de entrada vai ser exportada para contabilidade ou não, se ele estiver em branco ou com a opção "a Contabilizar" é exportado, se optado por "Não Contabilizar" a Nota não será contabilizada, e se optado por "Financeiro" a contabilidade será gerada pelo Lançamento Financeiro. A opção "Contabilizado" é gerada automaticamente pelo sistema ao efetuar o mesmo.

Importante: Este campo somente poderá ser alterado pelo usuário com direito "Gerente Contábil" e "Gerente de compras". E somente este usuário poderá excluir notas com contabilização do tipo: "Financeiro" e "Contabilizado".

Observação: Caso a nota fiscal de entrada estiver com o campo ‘Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras’ marcado na guia ‘Complemento’ do cadastro do Tipo de Operação este campo ‘Contabilidade’ será inicializado com a informação deste cadastro. Já a mesma nota acessada pelo módulo de Faturamento apresenta esse campo como “Não Contabilizar”, pois somente poderá ocorrer a contabilização pelo módulo de Compras.

Quando a configuração [[GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil]] estiver selecionada como “2 Versão 2.0”, existir a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação e a configuração [[ES - GE - 1376 - Versão para o Processa Estoque]] for igual a “3.0” é realizada a contabilização das notas fiscais em duas etapas na rotina do Libera para a Contabilidade. Neste caso o campo ‘Contabilidade’ é atualizado inicialmente como “Parcialmente Contabilizado”. Quando for realizada a liberação do CMCV este campo é atualizado como “Contabilizado”. Já se não houver a linha de contabilização do CMCV no tipo de operação o campo ‘Contabilidade’ já é atualizado como “Contabilizado”.

Obs: Caso houver a necessidade de contabilizar a nota fiscal apenas com o custo, deve ser indicado no cadastro do Tipo de Operação, no campo ‘Contabilidade’, a opção “Somente CMCV/Custo Mov.”. Esta informação será utilizada na nota fiscal, bem como quando for contabilizada, atualizará o campo ‘Contabilidade’ para “Contabilizado” na mesma.

Quando a configuração [[GF – GE – 488 – Integração Contábil]] estiver selecionada como “Contábil CIGAM” indica que existe a integração com o módulo de Contabilidade e, neste caso, as modificações realizadas nesse campo também resultam na exclusão dos lançamentos contábeis neste módulo. Caso esta configuração estiver selecionada como “Nenhum” ou “Outros” esse campo poderá ser modificado livremente sem a integração com a Contabilidade.

Este campo é parametrizado através do "Tipo de operação" que está sendo utilizado na Nota Fiscal.

Podemos adicionar ou alterar ou remover itens na Nota Fiscal com o mesmo TO ou não, também é possível alterar apenas o TO informado em um ou mais itens, onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "Não contabilizar" e itens em que a mesma está "a contabilizar", ocorrendo a atualização do campo "Contabilidade" da Nota Fiscal, conforme os TOs associados.

Se todos os Itens possuem apenas TO onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "Não contabilizar", o campo "Contabilidade" da Nota Fiscal é atualizado automaticamente para "Não contabilizar".
Se todos os Itens possuem apenas TO onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "a Contabilizar", o campo "Contabilidade" da Nota Fiscal é atualizado automaticamente para "a contabilizar".

Caso parte dos Itens possua o TO onde a parametrização do campo "Contabilidade" está "a Contabilizar" e o restante dos Itens possua a parametrização do campo "Contabilidade" como "Não contabilizar", o campo "Contabilidade" da Nota Fiscal é atualizado automaticamente para "a contabilizar".

Ao clicar para modificar uma Nota Fiscal de entrada em que o campo "Contabilidade" estiver "Contabilizado" ou "Parcialmente Contabilizado", caso o usuário possua a permissão "GERENTE CONTÁBIL", será exibia mensagem "Nota Fiscal já contabilizada. Qualquer alteração pode afetar a contabilidade. Deseja prosseguir?", clicando em "Sim" irá ocorrer a descontabilização dessa Nota Fiscal de entrada e será possível realizar as modificações necessárias e clicando em "Não" não ocorre nenhuma modificação. Caso o usuário não possua permissão, será exibida mensagem "Modificação não permitida pois a Nota Fiscal já foi contabilizada e o usuário não possui o direito Gerente Contábil."

'''UF Destino:''' Este campo é habilitado somente para Conhecimento de Transporte (Tipo Nota = Frete/Conhecimento). Caso tenha uma UF preenchida, e o tipo da Nota for alterado para algo diferente de ‘Frete/Conhecimento’ o campo será limpo e ficará desabilitado. Caso o documento já possua itens informados, não será possível modificar o campo, mesmo que o Tipo Nota seja igual a "Frete/Conhecimento", a fim de evitar divergências dos impostos calculados nos itens com as informações da capa. A efetivação de Ordem de Compra de maneira Total pelo botão ‘Ordens’ da capa da NFE levará a UF destino da Ordem para a capa da NFE, onde não será permitido sua edição, seguindo a regra de que a Nota já terá itens.

Maiores informações devem ser consultados no Como Fazer em: https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=CO_-_Como_Fazer_-_Busca_de_ICMS_por_UF_destino_em_Notas_de_Entrada_e_Ordem_de_Compra

'''Mod. Formulário:''' Ao criar a nota trará o modelo de formulário do tipo de operação como sugestão, o mesmo poderá ser modificado manualmente.

'''Importante:''' Modelo do Formulário de acordo com a chave NFe (Código NFe). Ao informar no campo ‘Código NFe’ uma chave NFe, passa a ser considerado toso os modelos de formulário existentes na chave. A regra de atualizar somente quando fosse igual a “55”, “57” ou “59”,foi alterada na OS 589713/5. Assim, a regra de atualizar sempre para 55 quando fosse diferente dos modelo supracitados deixa de existir.
</div>

===Grupo Totais===

'''Faturado:''' Este campo será completado pelo sistema automaticamente após o cadastramento dos itens da nota. Se utilizando um Tipo de Operação que tenha selecionada a opção ‘Descontar o valor de PIS/COFINS no total faturado conf. Ato Declar 21/09 - SRF. REIDI - #105' do botão ‘Configurações’, o valor de PIS e COFINS será abatido do Total Faturado.
 
 
E será criada uma observação na Nota Fiscal com a seguinte descrição: “Operação enquadrada no REIDI conforme IN/RFB Nº 758/2007, de acordo com o Ato declaratório 20 e 21 da RFB.”.
 
'''Observações:''' 
Caso a configuração de TO #164 - Desconsiderar valor ST no total faturado e no total da nota’ esteja selecionada e a nota possua ST o valor será desconsiderado no Total Faturado e Total da Nota Fiscal. 
Caso a configuração de TO ‘# 296 - Desconsiderar valor de ICMS ST no total faturado da nota’ esteja com a opção "Não somar no total faturado" selecionada, o valor de ICMS ST não será somado no Total Faturado da Nota de Entrada. Essa configuração sobrepõe a configuração "#164 - Desconsiderar valor ST no total faturado e no total da nota", ou seja, quando estiver igual a “Não somar no Total Faturado”, a configuração 164 será desconsiderada.
 
 
'''Mercadorias:''' Este campo será completado pelo sistema automaticamente após o cadastramento dos itens da nota.
 
 
'''Nota Fiscal:''' O sistema calcula automaticamente este valor, se for necessário este valor pode ser informado. Se a Nota Fiscal não for faturada, o sistema apresentará o mesmo valor apresentado no campo Faturado.
 
 


==Botões==
===Itens da Nota Fiscal===
<div align="justify">
Neste botão devem ser cadastrados os itens referentes a nota fiscal de entrada.

[[Arquivo:Itens NFE.png|semmoldura|centro|650px|Itens NFE]]

</div>

==== Campos do Item ====
 
[[Image: itemNFEcamposItem.png|750px|centro]]
 
<div align="justify">
'''Sequência:''' a sequência do item não pode ser definida manualmente, o sistema controla esta informação. Quando excluímos itens, se for criado um novo item sem sair da tela, o sistema contiuará a sequência que já existia considerando ainda o item excluído. Para seguir a sequência desconsiderando o item excluído, deve-se sair da tela de itens a fim de reiniciar ela.

'''Código Material:''' Informe o código do material cadastrado no estoque. Para pesquisar pressione F5 e, se não existir basta pressionar mais uma vez a tecla F5 para cadastrá-lo. Não é possível alterar o material quando há correlatos iniciados no multiendereçamento. O sistema valida se o material existe, está diferente de 'inativo'. Caso ele seja 'obsoleto' a validação ocorre conforme configuração [[ES - GE - 1772 - Permitir entrada via NFE e mov. avulso de material obsoleto]]. Material do tipo 'projeto' não poderá ser movimentado. Já material 'nulo' o sistema emite aviso no rodapé da tela. O sistema valida a relação de imposto ISS e ICMS relacionando o tipo do material.

:''Observação:'' caso a configuração ‘[[CO - NF - 2249 - Tipo de leitura dos itens na nota de entrada]]’ estiver com a opção "TG/Código de barras" selecionada irá bloquear o zoom do código do material. Neste caso será necessário informar uma TG de materiais na tela inicial. Esta configuração está relacionada com a '[[CO - NF - 2248 - Obter o código do material através de código de barras]]'.

:''Observação 2:'' caso a configuração [[FA - GE - 2030 - Data inicial para bloqueio de código branco e item repetido.]] esteja preenchida o sistema irá validar item em branco e item repetido, emitindo as mensagens: "Material informado já informado nessa Nota Fiscal" e "Não é possível utilizar Código de Material em branco com a Quantidade informada" caso ocorra divergência. Caso seja acessado os itens de uma Nota Fiscal que já estão com dois materiais repetidos e a configuração [[FA - GE - 2030 - Data inicial para bloqueio de código branco e item repetido.]] esteja preenchida, não será possível sair da tela sem a exclusão de algum dos itens repetidos.

<ref group="Versão221107">Disponível na versão Beta 221107 e superiores.</ref>
'''Patrimônio:''' quando a Nota de Entrada possuir Itens onde o 'Tipo Material' informado seja igual a "Bem" e o Cálculo de Bens já tenha sido realizado no módulo de Patrimônio, ao entrar em modo de modificação e clicar no botão 'Itens', será exibida mensagem "Não é possível alterar o bem, pelo(s) seguinte(s) motivo(s): Já existem cálculos além da abertura." não sendo possível modificar os itens já calculados.

'''Operação:''' O sistema busca como padrão para os itens da nota de entrada o tipo de operação cadastrado no corpo da nota. O campo ‘C. Gerencial’, disponível na tela, estará ativo para modificações de acordo com o tipo de configuração do tipo de operação informado. Há validações assim como FAQ " '''[[Quais as validações do Tipo de Operação nas Notas de Entrada?]]''' " descrevendo as validações da 'capa' da NFE. Além destas, o sistema possui uma regra quanto à exigência de grade, emitindo a mensagem "O novo Tipo de Operação selecionado, possui uma espécie de estoque para o qual o controle de exigência de grade, difere-se da espécie anterior. Para que seja possível realizar esta alteração, é necessário zerar a quantidade do movimento". A configuração [[LF - GE - 1582 - Validar Incidência do Tipo Operação para materiais com % IPI]] é avaliada na troca de TO. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. Se houver lançamentos liquidados ou a NF estiver contabilizada, somente com direito GERCOM para poder modificar. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo.

'''Quantidade:''' Informe a quantidade movimentada neste item. Caso o material possua controle de Número de Série ou Grade, basta teclar <ZOOM> para informar as quantidades. '''[[ES Espécies|Espécie de estoque]]''' nula com a opção 'Não exigir lote grade' marcada permite editar sem necessidade de <ZOOM>. Se existir um item que possua grade e você desejar gerar a grade automaticamente, basta pressionar o botão <GERAR>. O sistema irá buscar a grade ou centro de armazenagem que está associada ao Material. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. Se houver lançamentos liquidados ou a NF estiver contabilizada não poderá alterar. Para notas confirmadas, a configuração [[CO - EX - 1118 - Bloquear alteração quantid./preço unitário após confirmação]] permite posicionar no campo somente quando o usuário tiver direito GERCOM ou GERCONT. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo.

<ref group="Versão201103">A partir da versão 201103 na OS 643090/1</ref>A configuração '[[CO - NF - 3114 - Avisar/Bloquear quantidade zerada na Nota Fiscal de Entrada]]' bloqueia quantidade zerada na NFE.

:'''Importante:''' quando alteramos a quantidade, o sistema recalcula os valores. Precisamos ter cuidado na exclusão, pois o sistema valida a possibilidade de inconsistências conforme FAQ "'''[[Esta operação causará saída sem saldo, o que fazer?]]'''".

'''Un. Med.:''' unidade de medida do material, o sistema busca conforme '''[[ES Materiais|cadastro do material]]''' informado. Somente é possível alterar este campo se o material estiver em branco e a quantidade maior que zero. A máscara da quantidade é definida conforme o cadastro de '''[[ES Unidade de Medida|Unidade de Medida]]''' vinculada ao item.

'''Peso Total Item:''' O peso da mercadoria é calculado automaticamente caso a configuração '[[FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens]]' estiver marcada.
Caso na configuração ‘[[FA - GE - 2280 - Desconsiderar o cálculo de pesos na NFE e NFS]]’ esteja informada uma TG que possua o tipo de operação informado no item, o peso do mesmo não será calculado.
Se a configuração 102 estiver marcada e o peso item estiver zerado o campo será apresentado na cor vermelha para realçar que o cálculo não foi realizado. Este campo representa o Peso Bruto do item, incluindo o peso da embalagem sempre que aplicável.

'''Preço Unitário:''' O sistema sugere o valor que está cadastrada no estoque, mas você pode alterar conforme o valor da nota fiscal de entrada. A busca do preço é sugerida conforme cadastro da '''[[ES Espécies|Espécie de estoque]]''' vinculada ao tipo de operação usado, podendo ser sugerido conforme preço médio, custo, tabela ou preço de compra. A máscara do preço unitário é definida através da configuração [[CO - GE - 308 - Máscara preço unitário]]. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. Se houver lançamentos liquidados ou a NF estiver contabilizada não poderá alterar. Para notas confirmadas, a configuração [[CO - EX - 1118 - Bloquear alteração quantid./preço unitário após confirmação]] permite posicionar no campo somente quando o usuário tiver direito GERCOM ou GERCONT. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo. A configuração [[CO - GE - 1163 - Bloqueia Pr. Unitário diferente do mínimo e máximo da tabela]] determina faixa de preço quando a sugestão for tabela. Há um aviso no rodapé quando o preço estiver zerado e quantidade for maior que zero "O Preço Unitário não pode ser zero!". O preço possui Zoom/F5 quando a configuração [[CO - GE - 865 - Atualizar automaticamente fornecedor x material]] está marcada.

:''Observação:'' o sistema possui a possibilidade de customização para alteração do campo através de um nome lógico. 

'''Desconto %:''' Informe o % de desconto relativo a este item da nota, se houver. O campo fica habilitado quando a nota fiscal for 'devolução' ou 'importação' ou o tipo de operação for faturado. Para modificar o campo, se existir pré-nota vinculada será avaliada a configuração [[PN - GE - 3070 - Bloquear alteração de NFE que contenha vínculo com Pré-nota]]. A configuração [[FA - GE - 74 - Tipo de desconto]] precisa estar como 'fora' para possibilitar informar desconto nos itens. Com a opção 'impostos ajustados' marcada, não podemos posicionar sobre o campo. Quando a configuração [[FA - GE - 74 - Tipo de desconto]] está como 'dentro' será aberta a tela.

 
[[Image: descPorDentroProg.png|240px|centro]]
 

'''Preço Total Item:''' O sistema calcula automaticamente o total do item, multiplicando a quantidade pelo preço unitário, aplicando o desconto referido acima. Caso alguma diferença ocorre devido ao arredondamento, deve-se marcar a opção 'impostos ajustados' ou revisar para que a quantidade tenha o máximo de casas decimais, assim como preço unitário através da configuração [[CO - GE - 308 - Máscara preço unitário]].

<ref group="Versão201103">A partir da versão 201103 na OS 660149/2</ref>Ao alterar o preço total do item, passa a automaticamente calcular o preço unitário de acordo com a quantidade já informada.
</div>

==== Dados Complementares ====
 
[[Image: Item_NFE_Complementares.png|850px|centro]]
 
<div align="justify">
'''Especificação 1 e Especificação 2:''' O sistema apresentará nestes campos (que podem ser apresentados de acordo com a nomenclatura cadastrada no cadastro de grupos) ao informar o material (apresentará os mesmos automaticamente caso já tenham sido vinculados ao material, caso contrário serão solicitados).

'''Centro de Armazenagem:''' Caso o material esteja vinculado a algum centro de armazenagem, este será apresentado aqui. O c. armazenagem e a grade, juntamente com as especificações servem para controlar o estoque.

Observação: se a configuração 'CO NF 2289 - Bloquear alteração do 'Centro de Armazenagem' do item da NFE' estiver selecionada e o item possuir centro de armazenagem, o sistema irá bloquear a alteração no campo ‘C.Armaz.’ da tela de itens da Nota de Entrada.

Caso a configuração [[AZ - GE - 2869 - Usar o CA do Fornecedor na NF de Entrada]] esteja assinalada, a busca do Centro de Armazenagem irá buscar preferencialmente o CA indicado no cadastro da empresa do fornecedor desta nota fiscal.

'''Grade:''' Neste campo será apresentada a grade vinculada ao material ou que foi informada ao criar os itens desta nota.

'''Tabela Preço:''' Neste campo será apresentada a tabela de preço vinculada ao material.

'''Origem:''' Informe o código de origem da mercadoria. É meramente informativo, apenas para fins de arquivamento da informação.
 
::'''Importante:''' 
::Este campo também poderá ser preenchido com a busca da informação no cadastro do material. A informação poderá vir da tela do botão FCI na guia de Encargos, se estiver preenchida, podendo variar conforme parametrizações,ou seja, um mesmo material poderá ter várias origens de mercadoria. Caso contrário, se não tiver no botão, então buscará da própria guia Encargos do campo 'Origem Mercadoria'. 
::Caso a nota de entrada seja oriunda de efetivação, serão trazidas as mesmas informações referentes à origem de mercadoria existentes na Ordem de Compra, Pré Nota ou Processo de Importação.
:: Caso no Tipo de Operação esteja informado o campo de Origem Mercadoria, então primeiro é considerado este. Caso esteja em branco, então é buscado do Material.
 

'''ID Regra Fiscal:''' sempre que sistema buscar e encontrar regra fiscal para o material informado, será atualizado e apresentado na tela o ID Regra para o item. Caso não encontrada Regra Fiscal será exibido o valor 0. A busca de regra fiscal depende da configuração [[FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal]].
 
::'''Importante:''' caso a configuração [[LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária]] estiver marcada, então mesmo que o sistema tenha encontrado regra fiscal para o item, não será mostrado em tela o ID Regra Fiscal, a fim de atender o cálculo de imposto 4.0 conforme a Reforma Tributária.

'''Número FCI:''' caso esteja informado o código FCI dentro do botão de FCI na guia de Encargos do Cadastro do Material, então essa informação será trazida deste cadastro, realizando a busca conforme a Unidade de Negócio, ESPECIFs e Origem. Quando a Origem da Mercadoria for igual a 3, 5 ou 8 e este campo estiver em branco, ao sair da tela dos itens será apresentada a mensagem: ''"O campo nº FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) está em branco para os itens: xxx. Esta informação é necessária cfe o Ajuste SINIEF 20/2012 para os materiais de origem: 3, 5 e 8.".''
 

'''Peças:''' Informe o número de peças que representa a quantidade informada anteriormente.

'''NCM/NBS''': Este campo apresenta a classificação do material segundo a NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) ou NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços). O código deve ser informado no Cadastro de Materiais.

'''Unidade:''' Apresenta a unidade cadastrada no cadastro de materiais para o item selecionado.

'''Custo Item:''' O sistema apresenta automaticamente o cálculo do custo do item de acordo com a regra informada no cadastro de regras de preços.

Através da configuração [[GE - VC - 1988 Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]], será considerado o 'Preço de Custo' do item da Nota Fiscal de Referência, no preço de custo do item da Nota Fiscal de Entrada. Disponibilizado campo 'Custo NF Referência' na tela exibida no zoom do campo 'Custo Item' do cadastro de itens da Nota Fiscal de Entrada. Este irá exibir o valor do custo obtido da nota fiscal de referência. Importante: O campo 'Buscar despesas da NF de referência para custo' das configurações do tipo de operação da nota fiscal de entrada deve estar selecionado.

Obs.: com a configuração [[CO - NF - 2826 - Mostrar Custo unitário]] marcada, será apresentado o cálculo do custo de forma unitária.

'''Despesa:''' Este valor é informado manualmente se necessitar.

'''Conta Gerencial:''' Informe o código da conta gerencial que receberá os valores referentes à movimentação deste material.

Observação: quando um item possuir rateio gerencial informado, e o usuário modificar o Tipo de Operação do item, o sistema perguntará se deseja ou não manter o rateio atual das contas.

'''Ordem Compra:''' O sistema apresenta automaticamente a ordem de compra que gerou esta nota de entrada / compra, ou você pode cadastrá-la manualmente.

</div>

==== Impostos Item ====
 
[[Image: Item_Imposto_Entrada.png|750px|centro]]
 
<div align="justify">
'''IPI'''
 
Incidência de IPI: Informe o código da incidência IPI, conforme a seguinte codificação: -’0’ não possui IPI, ‘1’ possui IPI tributável, ‘2’ Isento e ‘3’ Outros;
 
Alíquota: Informe a alíquota do IPI deste item, se estiver cadastrada no material ela será sugerida ou da Regra Fiscal.
 
Valor: O sistema calcula automaticamente o valor, mas você pode alterá-lo.
 
 
'''Total Nota Fiscal:''' O sistema calcula automático o valor total da nota.
 
 
'''INSS:'''
A alíquota de INSS do item será atualizada conforme o percentual cadastrado no Código de Imposto informado na configuração ‘LF GE 639 – Código imposto para INSS’, desde que, o percentual de INSS esteja zerado no Tipo de Operação e na Regra Fiscal do material utilizado na nota.
 
 
'''ICMS:'''

Incidência de ICMS: Este campo determina como o cálculo do ICMS será processado pelo CIGAM. Neste campo você deve cadastrar o código de incidência conforme tabela do próprio ICMS. Vejam a seguir quais são os códigos legais válidos para notas de entrada:

#(branco) = Usar Regra Fiscal
#Tributadas
#Isentas
#Outras

Alíquota
O sistema busca a alíquota de ICMS do cadastro do Tipo de operação vinculado a esta nota ou da Regra Fiscal.
 

Valor
O sistema informa automaticamente o valor do ICMS.
 
 
'''Incidência da Nota de Origem:''' Este campo é utilizado como armazenador da informação proveniente da nota fiscal que gerou esta nota de entrada e para fins legais.
 
Estas são as opções, de acordo com a legislação em vigor:
#ICMS tributado integralmente
#Tributada e com cobrança do ICMS por substituição
#Com redução na base de cálculo
#Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
#Isenta ou não tributada
#Com suspensão ou diferimento
#Cobrado anteriormente por substituição tributária
#Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
#Outras

% Red. ICMS ou % Red. ISS
Quando o Tipo de Operação informado no item possuir redução de ICMS será apresentado o campo ‘% Red. ICMS’. Quando no Tipo de Operação informado no item possuir redução de ISS será apresentado o campo ‘% Red. ISS’.

'''Utilizando Regra Fiscal:''' Foi criado o campo ‘% ICMS Imp. PR’ no cadastro de regra fiscal. Quando houver percentual informado será realizado o mesmo cálculo de ICMS, porém, utilizando este percentual sobre a base bruta de ICMS. Este valor calculado de ICMS de importação do Paraná será utilizado no ‘Total NF’, ‘Valor Contábil’, ‘Total Faturado’ e ‘Custo do Item’.
* O valor de frete e seguro internacional serão sempre utilizados, independente da condição dos campos ‘Tipo frete’ e ‘Documento Frete’.
* Será adicionado ao total faturado o valor de seguro e frete internacional.
* O valor do seguro terá o mesmo tratamento do frete internacional quanto a sua incidência na base de impostos. Importante: No ‘Total da NFE’, ‘Valor Contábil’ e ‘Total Faturado’ será adicionado o valor do ICMS Imp. PR calculado apenas quando as opções ‘Incluir valor do ICMS no valor total da NF para importação’ e ‘Incluir valor do ICMS na base de cálculo para importação’ das configurações do tipo de operação estiverem selecionadas.

Importante: Válido apenas para Notas Fiscais de Entrada.
 
 
'''Base ST Guia Avulsa:''' Habilita quando a configuração de Tipo de Operação '[[TO - 143 - Tipo de Ajuste]]' estiver como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa) e a Configuração '[[TO - 296 - Desconsiderar valor de ICMS ST no total faturado da nota/Calcular Guia Avulsa]]' estiver diferente de "Guia ST Avulso". Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Base Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Base ST Guia Avulsa’ habilitado.
 
 
'''Valor ST Guia avulsa:''' Habilita quando a configuração de Tipo de Operação '[[TO - 143 - Tipo de Ajuste]]' estiver como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa) e e a Configuração '[[TO - 296 - Desconsiderar valor de ICMS ST no total faturado da nota/Calcular Guia Avulsa]]' estiver diferente de "Guia ST Avulso". Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Valor Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Valor Guia Avulsa’ habilitado.
 
 
Importante: ao tentar modificar os itens da Nota de Entrada que possua uma Nota de Referência informada, o sistema passa a informar a seguinte mensagem: "Com o objetivo de garantir a integridade dos valores do "Custo" calculado pelo sistema, não é permitida a modificação dos itens de uma Nota Fiscal que possua informada uma Nota de Referência.”.

[[Arquivo:Screenshot 1.png|semmoldura|400px|centro]]

'''Número FCI:''' deverá ser preenchido o número referente à Ficha de Conteúdo de Importação sobre as Operações Interestaduais com Bens e Mercadorias Importados do Exterior para o item, contemplado na Nota Técnica 2013/006.
 
 
'''Número da adição:''' informar o número da adição na nota fiscal de importação conforme indicado no DI. Este valor será apresentado no XML de envio da NFe na tag <nAdicao>.
 
 
'''Sequência da adição:''' informar a sequência da adição na nota fiscal de importação conforme indicado no DI. Este valor será apresentado no XML de envio da NFe na tag <nSeqAdic>.
 
 
====Energia/Comunicação====
Na '''Nota Fiscal de entrada de energia/comunicação''' quando o campo '''Documento''' na tela principal da NFE, for igual a '''66''', será exibida uma nova guia '''Energia/Comunicação''' nos Itens da Nota Fiscal, sendo disponibilizados para preenchimento os campos '''Código cClass''' e '''Energia Injetada'''.
 
[[Arquivo:Energia_NFE.png|semmoldura|centro|650px|Energia/Comunicação]]
 
</div>

==== NFSe ====
Quando na capa da Nota de Entrada, o campo 'Documento' for igual a "NFS-e", na tela dos itens será habilitada a guia NFSe. Assim, para os materiais parametrizados no cadastro da empresa do fornecedor, na guia Complemento> Serviços Por Material, o sistema irá buscar os Códigos de Serviço Federal e Municipal do cadastro, preenchendo-os nos respectivos campos dessa guia.
[[Arquivo:NFSe2.png|semmoldura|centro||850px|NFS-e Itens]]
 

==== Botões na tela de Itens ====
<div align="justify">

'''Botão <Enquadramento>:''' Quando a NF é de importação e não foi importado de serviço, temos um tooltip: "É necessário informar a Importação de Serviço para habilitar este botão". Isto porque este botão fica habilitado para notas de importação de serviço.

'''Botão <Mot. Devolução>:''' Para que este botão seja habilitado, o Tipo Nota deve ser igual a "Devolução" ou o campo 'Tipo Espécie' da [[ES_Espécies|Espécie]] de estoque vinculado ao [[LF_Tipo de Operações|Tipo de Operação]] do Item deve ser igual a "Devolução".

'''Botão <Gerar>:''' Na tela dos Itens da NFE, no sub-botão ‘Gerar OS’ irá criar a OS de acordo com a opção selecionada na configuração 2171. Quando a configuração 2171 estiver selecionada com a opção “Tela”, tanto na criação da OS através do Pedido, quando na criação da OS através da NFE, o sistema irá abrir uma tela para que possam ser complementadas as informações para criação da OS.

::'''Observação:''' Quando a configuração 2171 estiver selecionada com a opção “Tela”, para a criação de OS através do Pedido, não será necessário criar Engenharia do tipo “O”.
Ao selecionar e confirmar abre a tela da criação da OS/Item

[[Arquivo:Screenshot 2.png|semmoldura|500px|centro|Criar OS]]

Se o material tiver o controle de série, e no pedido forem informadas séries e for selecionado o campo “Criar um item de OS para cada número de série” vai gerar um item de OS para cada número de série informado no pedido e se a espécie de estoque for diferente de NULA. Foi disponibilizado a configuração [[GM - GE - 2604 - Excluir ou atualizar OS ao excluir a NFE]], que conforme o nome, atualiza ou exclui a OS, após a exclusão da nota fiscal de entrada.

'''Botão <Patrimonial>:''' este botão fica visível quando temos o nome lógico "EXCLCOMPRAS1" habilitado. Para ele ficar habilitado, temos que ter a configuração '''80196 integração Patrimônio''' marcada.

'''Botão <Dados Análise>:''' este botão fica habilitado quando temos um material com questionário de análise de qualidade, o campo "sujeito a análise" deve estar marcado, conforme exemplo abaixo:

[[Arquivo:mat_quest_qualidade.png|semmoldura|750px|centro|Material Qualidade]]

Ao acessar este botão, seremos direcionados para o programa "7235 - Dados Analise NFE_NFS" o qual possui uma chamada para o questionário (2269). Na tela de questionário podemos preencher respostas para a sessão equivalente a este movimento NF.

[[Arquivo:nf_analise_dados.png|semmoldura|750px|centro|Dados Analise]]

:'''Tópicos semelhantes'''
*[[PC - Como Fazer - Inspeção na Ordem de Produção]]
*[[ES - Como Fazer - Certificado de Qualidade]]

'''Botão <Impostos Movto>:''' Exibe as informaçõe referentes a impostos aplicados sobre o movimento de entrada para o item selecionado.

'''Botão <Ret.Benef.>:''' Este botão é utilizado para vincular um item de Compra na NF de Retorno de Beneficiamento manualmente. Ao clicar nesse botão será verificado se o item possui vínculos como produto pronto ou insumo. Se possuir permanecerá exibindo a ‘Pesq. Relação Aglut./Converte’ como já faz atualmente.

[[Arquivo:ItensNFBenef1.png|semmoldura|centro|750px|Ret. Benef.]]

*[[Como conferir os movimentos de retorno de beneficiamento?]]

Caso não possua vínculos será permitido ao usuário escolher a qual produto que o item da nota fiscal de entrada será vinculado.

[[Arquivo:Screenshot 3.png|semmoldura|centro|750px|Ret. Benef.]]

'''Botão <Tab. Preços>:''' este botão fica habilitado em modo "modificar" ou "criar" quando temos a configuração [[CO - GE - 1014 - Tabela de preço de reposição]] preenchida.

'''Botão <Histórico>:''' Este botão chama o programa "2029 - Pesquisa Auditor Tabelas Cigam" onde podemos ver o histórico de alterações gravados na tabela genérica para este movimento.

'''Botão <Ressarcimento>:''' Através desse botão é possível consultar/cadastrar a Base ICMS, Valor ICMS, Base ST, Valor ST, quando o fornecedor possui algum ressarcimento destes impostos na Nota Fiscal. Devem ser informados valores Unitários correspondentes a operação.

'''Botão <Rateio Contábil>:''' Através desse botão é possível vincular contas contábeis a cada item da Nota Fiscal. Esse botão ficará habilitado somente quando na regra contábil, o campo ‘Contabilizar’ estiver igual a “Rateio contábil”.

Ao gerar o financeiro da Nota, o sistema irá proporcionalizar o rateio contábil do Lançamento de acordo com as contas informadas nos itens.

Se nas Regras Contábeis do tipo de operação estiver parametrizado “Rateio Contábil”, no campo Valor Item da coluna Contabilizar Débito serão exibidas três opções no campo correspondente da coluna Gerencial Débito:

* Nenhum: Solicitará o rateio contábil durante a digitação dos itens;
* Conta: Informar uma conta financeira para que o seu rateio seja sugerido na digitação dos itens;
* Rateio: Utilizará o rateio da conta financeira da NFE como sugestão para os itens.

::'''Observação:''' A opção “Rateio contábil” é válida apenas para Notas Fiscais de Entrada.

Desta forma, cada conta contábil cadastrada no rateio deverá ter um rateio gerencial cadastrado (o rateio gerencial pode ser acessado pelo botão <Gerencial> ou será solicitado ao sair da conta contábil no momento do rateio).

'''Botão <OBS Padrão>:''' Este botão chama o programa "4376 - Seleciona OBS NFS" pesquisando observações do tipo "I".

'''Botão Efetivar Ordem:''' Este botão é utilizado para fazer a baixa de ordens de compras para o fornecedor cadastrado nesta nota e que tenha ordens de compra cadastradas para o mesmo. Ao efetuar uma baixa parcial de uma Ordem de Compra, através do botão ‘Efetivar Ordem’, será considerado o Centro de Armazenagem informado na tela da baixa. Caso não seja informado um novo Centro de Armazenagem, então será considerado o Centro de Armazenagem do Tipo de Operação. Se no Tipo de Operação esta informação estiver em branco, então será considerado o Centro de Armazenagem do cadastro do material.

[[Arquivo:Screenshot 4.png|semmoldura|centro|650px|Efetiva Ordem]]

Se desejar efetuar a baixa de uma Ordem, pressione no botão ‘Baixar’ e informe a quantidade que deseja baixar.

Na efetivação parcial da Ordem de Compra, quando a configuração [[CO - GE - 1034 - Filtrar Unidade de Negócio na efetivação de solicitação e OC]] estiver desmarcada e for selecionada uma ordem de compra que possua a Unidade de Negócio diferente da Unidade de Negócio informada na capa da Nota de entrada o sistema passa a exibir a seguinte mensagem de alerta: "Atenção! A Ordem de Compra selecionada pertence à Unidade de Negócio XXX e sua Nota Fiscal é para a Unidade de Negócio XXX.".

[[Arquivo:Screenshot 5.png|semmoldura|centro|497px|Mensagem UN]]

'''Importante:''' ao selecionar uma OC para baixa e informar uma quantidade parcial para efetivação, ao gerar o item na tela da NFE será gerado novamente o financeiro da Ordem de Compra referente ao saldo. Será aberta a telinha de Parcelas a Gera, caso na OC não tenha uma condição de pagamento informada. Caso tenha, será gerado novamente, mas não mostrará em tela.

'''Botão <Gerar OC>:''' este botão fica habilitado quando o campo "ordem de compra" estiver em branco e o usuário possuir o direito de criar ordem de compra, estando em algum modo que não seja "pesquisa". Assim, ele poderá gerar uma Ordem de Compra conforme o item.

[[Arquivo:gerar_oc_itemNFE.png|semmoldura|centro|458px|Mensagem UN]]

'''Botão Pedido:''' Este botão é utilizado conforme o manual: [[FA - Como Fazer - Retorno Automático de Material Enviado para Beneficiamento]]. Na sessão [[FA_-_Como_Fazer_-_Retorno_Automático_de_Material_Enviado_para_Beneficiamento#Como_gerar_Pedido_de_Faturamento_dos_materiais_de_beneficiamento?|Gerar Pedido]] temos maior detalhamento. Ela serve para facilitar o controle para o retorno simbólico da mercadoria recebida para beneficiamento, sendo possível criar um pedido para isto, através da própria nota de entrada. Devem ser informados os dados do pedido e conforme o mesmo deve ser gerado.

 
[[Arquivo:NFE_GerarPedido.png|semmoldura|centro|400px|Gerar Pedido]]
 

Ao gerar o pedido os campos Ordem/Pedido tanto da capa da Nota de Entrada, quanto dos itens serão atualizados com o número do pedido gerado na rotina, além de também marcar automaticamente o checkbox do campo 'Pedido Gerado' na capa da NFE. Se posteriormente, for realizada a exclusão manual do Pedido através do Faturamento/Pedidos, automaticamente os campos com o número do Pedido serão limpos da capa e itens da NFE, e o checkbox do campo 'Pedido Gerado' será desmarcado. Também será possível excluir o pedido apenas desmarcando o checkbox do campo 'Pedido gerado' na capa da Nota de Entrada. Feito isso, os campos com o número do pedido também serão limpos. E consequentemente, o botão 'Pedido' voltará a ficar habilitado para a geração de um novo pedido.

:'''Observação:''' a exclusão do Pedido também ocorre através do zoom no campo 'Pedido', tanto na capa quanto nos itens da Nota, e terá o mesmo comportamento de atualização descrito acima.

Ao selecionar a opção ‘Gerar um pedido para cada item da NFE’ será habilitada a opção ‘Recalcular valor total do item do pedido conforme item da nota fiscal de entrada’. Com essa opção marcada, o recálculo será feito visando manter o valor da nota fiscal, seja arredondando ou truncando o valor, independentemente de como estiver parametrizada a configuração 'FA GE 1168 - Arredondar ou truncar o Valor Total do Item'. Porém, se mesmo arredondando ou truncando o valor, esse não fique igual à nota, então será apresentada uma tela para que o usuário escolha qual valor deseja utilizar no pedido.

:'''Observações:'''

* Na geração dos pedidos através da NFE, o campo 'Centro de Armazenagem Destino' será atualizado no campo 'C. A. Transf.:' do item do pedido. O campo 'Centro de Armazenagem Transf.' estará disponível apenas quando o tipo de operação for de transferência.
* Ao gerar Pedidos com itens que possuam lote e número de série, e a espécie estoque do tipo de operação for nula, gere os registros de número de série no Pedido.
* O campo ordem de endereço de cobrança do pedido será preenchido com a ordem de cobrança que consta na empresa da nota de entrada.
* Disponibilizado controle para que o campo 'Cobrança' do Pedido, possua a mesma inicialização do campo 'Cobrança' do cadastro de Pedidos.
* Irá calcular corretamente o Total Faturado do Pedido, quando a configuração [[GE - VC - 990 - Versão de Cálculo de Impostos]] estiver igual a 1.

'''Botão <Vínculo NF Ref.>:'''

</div>

===Demais botões da Nota Fiscal===
<div align="justify">
====Botão Excluir====
Este botão somente é visível quando a nota de entrada for de devolução, e na rotina devolução de saídas ter sido marcada a opção de 'Buscar incidências e percentuais de PIS/COFINS da nota de origem', desde que a nota possua uma série e numeração informadas (nota de terceiros). Mesmo que a nota de devolução já tenha uma chave NFe informada manualmente, o botão será habilitado. Assim, o botão fica disponível já que nessa situação não permite os atalhos CTRL+M. 
Caso na rotina tenha sido informada uma série própria e buscada a numeração dela, e enviada a NFe para SEFAZ, não será habilitado o botão 'Excluir', pois trata-se de nota de emissão própria.
 
[[Arquivo:Excluir.png|semmoldura|700px|centro|Excluir]]
 

====Botão Acompanh.====
Este botão permite cadastrar um acompanhamento para a Nota Fiscal de Entrada. Quando a configuração 'CO NF 2388 - Permitir criar acompanhamento em modo pesquisa na N.F.E' estiver marcada o botão 'Acompanh.' não irá respeitar os bloqueios de limites permitidos para o módulo de Compras permitindo que acompanhamentos sejam criados e modificados mesmo em Notas de Entrada que estiverem fora dos limites permitidos.

====Botão Prévia====
Este botão abrirá um submenu com as opções de 'Contábil', 'Livro de Entrada/Saída (conforme a espécie de Nota Fiscal)', 'Apuração de ICMS', 'Apuração de PIS/COFINS' e 'DAR-1 MT'. Estes botões auxiliam o usuário para visualizar de forma prévia, como esta nota será apresentada na contabilidade e nestes livros.
 
Neste botão será considerada no campo “Data” do ‘Libera Contábil’ a data de entrada da NFE.
 
[[Arquivo:Previa01.png|semmoldura|700px|centro|Prévia]]
 

====Botão Contratos====
Este botão permite o faturamento de um contrato, o modelo da tela aberta ao utilizá-lo poderá variar conforme definido na configuração [[CT - GE - 2032 - Versão rotina faturamento de contratos de pagamento]].
:*Quando utilizado o modelo 1, o sistema abrirá a rotina '''[[CT Gera Faturamento de Pagamento]]'''.
:*Quando utilizado o modelo 0, o sistema abrirá a rotina '''[[CT Gerar Faturamento de Cobrança]]'''.

====Botão Efetivar NF====
Este botão permite realizar a baixa de Notas de transferência. Informações sobre esta rotina constam no manual '''[[Baixa Nota de Transferência]]'''.

====Botão Ordens====
Através deste botão será possível efetivar Ordens de Compra gerando Notas de Entrada. Também é possível selecionar os itens de serviço da ordem de compra vinculada à nota fiscal de saída que está sendo retornada. Confirmando ‘Gerar Baixa’, exibirá tela para cadastrar os materiais beneficiados e através do botão ‘Apropriação’, efetivar a baixa dos itens beneficiados e agregar a mão de obra.

====Botão Frete====
O botão 'Frete' fica habilitado para as Notas Fiscais de Conhecimento de Transporte quando o Documento Fiscal for igual a 'CTR' ou 'CTe'.

Na tela do botão deverão ser informadas as Notas Fiscais de Saída a qual o frete está vinculado. Quando na Nota Fiscal de Saída possuir uma empresa informada no campo ‘Transportadora’ e outra no campo ‘Consignatário’ poderão ser criadas duas notas de entrada, uma para a empresa transportadora e outra para a empresa consignatária, informando então na tela do botão Frete a mesma Nota Fiscal de Saída para cada uma das notas de entrada.

:'''Novidade:'''<ref group="Versão240506">Disponível na versão 240506.</ref> Também será possível informar a mesma Nota Fiscal de Saída, com Transportadora informada, em várias Notas de Entrada de Conhecimento de Transporte através do botão 'Frete', para essa mesma Transportadora (Fornecedor). Evoluído para atender a demanda dos clientes que recebem 02 ou mais Conhecimentos de Frete para o mesmo documento (Notas Fiscal de Saída).

Filiais diferentes: nas Notas de Entrada de Conhecimento de Transporte passa a ser permitido vincular no botão ‘Frete’ Notas Fiscais de Saída que possuam o campo ‘Transportadora’ ou ‘Consignatário’ com a mesma raiz de CNPJ (primeiros 8 dígitos) do fornecedor da Nota de Entrada. Quando informar na tela do frete as Notas Fiscais de Saída com esta situação será apresentada uma mensagem apenas de aviso que está sendo vinculada à Nota de Entrada uma Nota de Saída cujo transportador é diferente do emitente dessa nota.

:Novidade:<ref group="Versão211004h">Disponível na versão 211004.h e superiores.</ref> Disponibilizado coluna Tipo onde é possível informar os tipos Conhecimento e Efetivo, quando selecionado "Conhecimento" na coluna Tipo, não será possivel informar a NF, porém há necessidade de informar o "Município de Origem" e "Município de Destino" manualmente. Essa informação será levada para o registro D100 do EFD Fiscal (SPED), campos ( 24 - Código do município de origem do serviço) e 25 (Código do município de destino do serviço).

====Botão NF Referência====
A opção tem por objetivo vincular a Nota Fiscal de referência em itens de Nota Fiscal de devolução sem referência informada. Ficará habilitado quando o usuário estiver em modo modificar ou pesquisar e a Nota Fiscal de Entrada for de devolução, não possuir nota fiscal de referência cadastrada e a sua Espécie estoque não atualizar preço médio e o Tipo Espécie estiver selecionado como “Devolução”.
 
[[Image:vinculo_nf_ref.png|semmoldura|800px|centro]]
 
::'''ATENÇÃO:''' TODOS os campos dessa tela devem ser preenchidos para que o vínculo seja efetivado.

::'''Importante:''' Ver neste mesmo manual, informações sobre NF referência.

====Botão Obs.====
Aqui você tem a opção de incluir comentários sobre esta nota de compra e também de incluir observações que precisam ser impressas no livro registro de entradas. Um exemplo de observações pode ser conferido no manual '''[[Histórico na Contabilidade - Complemento do Histórico do tipo "Observação Nota Fiscal"|Observação Nota Fiscal na Contabilidade]]'''.

:'''Importante :''' Nas observações serão exibidos o cliente e endereço de entrega, preenchidos na Ordem de Compra, nos casos em que ocorra a efetivação da Ordem de Compra para a Nota Fiscal de entrada.

====Botão Transportadora====
Neste botão deverá ser informada a transportadora que realizou o transporte da carga, assim como, informar os dados referentes ao peso da carga.

:'''Importante:''' caso sejam marcadas as caixas de seleção posicionadas à direita dos campos ‘Peso Líquido’ e ‘Peso Bruto’, serão considerados os pesos informados manualmente nestes campos, desconsiderando o cálculo automático dos pesos realizados quando a configuração [[FA - GE - 102 - Calcular peso dos itens]] está marcada.

====Botão Impostos====
Na inclusão da Nota Fiscal de Entrada, no momento do cálculo dos impostos, ao confirmar a mensagem 'Valor do IR inferior a R$ XXX, deseja Zerar?' o sistema zera a base e o valor do IRRF, no botão Impostos. Lembrando que é necessário que no módulo Escrita Fiscal em Parâmetros>Impostos e Contribuições seja cadastrado o imposto com o mesmo código informado na configuração ‘LF – GE – 636 – Código do Imposto para IRRF’. Neste cadastro informar o ‘Limite’ e ‘Mínimo’.

====Botão Imprimir====
Realiza a impressão das Notas de Entrada. O Tipo de impressão é definido conforme explicado na FAQ "'''[[Como habilitar o modelo de impressão na Nota de Entrada?]]'''".

:Na nota de entrada se a [[LF - NE - 2133 - Imprimir o DANFE somente quando a NFe estiver Confirmada]] estiver marcada e a [[LF - NE - 1846 - Tipo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica]] diferente de dois, o botão 'Imprimir' só pode ficar habilitado se: <ref group="Versão221107"> Liberado a partir da OS 630458/1.</ref>

:*For emissão de numeração própria, ou seja, autorizada através do CIGAM, status da NFE for 3 (Confirmado).
:*Os modelos de formulário da nota não forem 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 21, 22, 1A, 1F.

:'''Importante:''' ao realizar a impressão de uma Nota de Entrada será verificado no Faturamento se existe uma Nota Fiscal com a mesma numeração, série e unidade de negócio. Caso exista, e a configuração ‘[[CO - GE - 1121 - Série padrão para impressão NFE]]’ esteja em branco, será apresentada uma mensagem de alerta informando a existência e que será necessário informar uma série na configuração acima.

:Mesmo que a configuração [[LF - NE - 2133 - Imprimir o DANFE somente quando a NFe estiver Confirmada]] esteja selecionada, será possível realizar a impressão de Notas de Entrada, desde que o Modelo de Formulário das mesmas seja igual a “01”.

:Quando a série da Nota de Entrada não estiver cadastrada no sistema, a impressão da nota será realizada, porém a série não será impressa no documento. Este tipo de nota é possível ser cadastrado quando a [[CO - EX - 1584 - Bloquear cadastro de NFE/Pré nota com Série inválida]] estiver desmarcada.

'''Ao gerar e imprimir uma Nota Fiscal de Entrada, o comportamento de busca do modelo de impressão segue as seguintes regras:'''<ref group="Versão250505"> A partir da versão 250505 na OS 839854/2</ref>
* ''Nota Fiscal de Entrada gerada a partir da efetivação da Pré Nota:''
:Quando a Nota Fiscal de Entrada é gerada a partir da efetivação de uma Pré Nota, o modelo de impressão utilizado será o definido nas Configurações do Gerenciador XML NFe/CTe. O campo 'Caminho do Modelo DANFE' será utilizado para buscar o modelo de impressão DANFE para a NFe.
* ''Nota Fiscal de Entrada criada manualmente com chave relacionada no Gerenciador XML NFe/CTe:''
:Se a Nota Fiscal de Entrada for criada manualmente e a Chave da NFe estiver relacionada ao Gerenciador XML NFe/CTe, o sistema irá buscar o modelo de impressão configurado no Gerenciador XML NFe/CTe para a impressão da NFe.
* ''Nota Fiscal de Entrada criada manualmente com Chave da NFe não relacionada no Gerenciador XML NFe/CTe:''
:Caso a Nota Fiscal de Entrada seja criada manualmente e sua chave da NFe não esteja relacionada ao Gerenciador XML NFe/CTe, o sistema seguirá as regras padrão de impressão da NFe. Neste caso, a impressão será gerada de acordo com o modelo de relatório cadastrado na Nota de Entrada/Nota de Saída.
* ''Nota Fiscal de Entrada criada manualmente com Chave da NFe relacionada no Gerenciador XML NFe/Cte:''
:Caso a Nota Fiscal de Entrada seja criada manualmente e sua chave da NFe esteja relacionada ao Gerenciador XML NFe/CTe e o campo Chave da NFe for apagado na Nota de Entrada, o sistema seguirá as regras padrão de impressão da NFe. Neste caso, a impressão será gerada de acordo com o modelo de relatório cadastrado na Nota de Entrada/Nota de Saída.

:No botão '''Múltiplos''' do botão ‘Imprimir’ estão disponíveis as seguintes opções:

[[Arquivo:Multiplos_Imprimir.png|semmoldura|700px|centro|Botão Múltiplos Imprimir]]
 

:As opções '''Enviar NFe''' e '''Retornar NFe''' estão disponíveis para o envio e retorno da Nota Fiscal Eletrônica através do cadastro da Nota Fiscal.

:::'''Importante:''' somente para as notas de emissão própria enviadas ao Gerenciador NFe.

:::Quando uma Nota de Entrada com série de emissão própria estiver sido enviada ao Gerenciador NFe, e a mesma não tiver sido enviada à SEFAZ, ao acessar novamente esta nota em modo de modificação, será apresentada a mensagem de aviso ao usuário: "Nota de Entrada consta no Gerenciamento NF-e, porém ainda não foi enviada a SEFAZ."

:'''Disponibilidade:''' O botão ‘Disponibilidade’ está disponível para consultar saldo de verbas quando utilizar a configuração ‘[[PM - GE - 2889 - Utilizar Disponibilidade para Reserva de Verbas]]’ como marcada.

 
:'''Guia GNRE:''' Possibilita informar o Número da Guia GNRE para ser considerada na geração dos arquivos legais. Ao preencher o número da Guia e clicar em confirmar (ou ESC) o sistema salvará esse número na tabela Dados legais. Após informado um número de guia, não será possível editá-lo. Caso haja a necessidade de alterar o número, deverá ser pressionado F3, confirmada a exclusão do valor (e com isso exclui o registro da tabela arquivos legais), e após ser inserido novo valor, confirmando-o novamente. Após a exclusão, o botão confirmar ficará habilitado.
:::'''Atenção:''' Ao excluir a nota fiscal de entrada, o sistema excluirá o registro da tabela dados legais que contêm o número da guia GNRE. Essa operação não poderá ser desfeita.

[[Arquivo:GNRE2.png|semmoldura|800px|centro|Guia GNRE]]

 

 
:'''Entrega:''' será aberta uma tela com os campos de 'Empresa da Entrega' e 'Local de Entrega', conforme a parametrização da configuração [[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]. Dessa forma, se a configuração estiver setada igual a "1 Ordem" irá habilitar o campo 'Local de Entrega', se estiver igual a "2 Empresa" será habilitado o campo 'Empresa da Entrega'. Tal funcionalidade se faz necessária para que assim seja possível buscar o código CNO, de acordo com o código informado no endereço de entrega, para a entrega da EFD Reinf.
 
[[Arquivo:Local_Entrega1.png|semmoldura|800px|centro|Local de Entrega]]
 
 
[[Arquivo:Empresa_Entrega.png|semmoldura|800px|centro|Local de Entrega]]
 

====Botão Desc./Enc.====
Devem ser informados os descontos e acréscimos gerais para a nota fiscal, o sistema automaticamente fará o rateio dos valores para cada item.

 
[[Arquivo:Screenshot 7.png|semmoldura|centro|Desc. /Enc.]]
 

:O valor informado no desconto não pode ser inferior à soma dos descontos informados nos itens da NFE. Caso o valor informado seja superior a essa soma de descontos somente o valor excedente será rateado. Este rateio só será efetuado entre os itens que possuírem desconto.

:'''Desconto:''' O valor informado neste campo será rateado entre os itens, afetando a base dos impostos e o total da nota fiscal.

:'''Outras Despesas Acessórias:''' Ao informar o valor de despesas acessórias, esse valor será rateado entre os itens já cadastrados. Caso seja incluído um item novo, o valor de Outras Despesas Acessórias não será considerado nesse novo item. O campo 'Outras Despesas Acessórias' será zerado quando a nota for gerada a partir de uma ordem de compra, que possua o valor de frete informado.

::'''Importante:''' a configuração [[CO - GE - 1876 - Não efetuar rateio de outras despesas acessórias]] deverá estar desmarcada.

:'''Encargo Financeiro:'''

:'''Frete interno:''' Informe o valor relativo ao frete a esta nota. O valor do frete será acrescentado à base de cálculo do ICMS quando o campo ‘Documento frete’ estiver preenchido com a opção “Nota” e o campo ‘Tipo de frete’ estiver preenchido com a opção ‘1 – Emitente (CIF). Este campo será obrigatório ser informado quando a configuração [[CO - GE - 387 - Exigir preenchimento do valor do frete na N.F.E.]] estiver selecionada.

:'''Seguro interno:''' O valor informado neste campo será rateado entre os itens, e será considerado como uma despesa.

:'''Frete internacional:''' O valor informado neste campo será rateado entre itens, de acordo com a opção selecionada no campo 'Proporção do Frete por' e ‘Proporção do frete no PIS/COFINS na importação’ do cadastro de configurações do tipo de operação.

::'''Importante:''' quando o usuário cadastrar uma Nota de Entrada de Importação com o campo ‘Doc Frete’ igual a “Nota” e o campo ‘Tipo de frete’ igual a “1 Emitente (CIF)”, e a configuração [[CO - GE - 387 - Exigir preenchimento do valor do frete na N.F.E.]] estiver selecionada, o sistema exigirá que seja informado o valor do Frete Internacional.

:'''Seguro internacional:''' O valor informado neste campo será rateado entre os itens, e será considerado como uma despesa.

:'''Imposto importação:''' Neste campo é apresentada a soma dos valores impostos de importação dos itens. Este campo é calculado automaticamente pelo sistema quando a configuração [[CO - GE - 1041 - Desconsiderar cálculo automático do imposto de importação]] estiver desmarcada.

:'''Taxa de Capatazia:''' O valor informado neste campo será rateado nos itens, proporcionalmente ao total de cada item, e será considerada no custo.

:'''ICMS compensado:''' Informe neste campo o valor de ICMS compensado.

:'''Adicional frete marinha mercante:''' O valor informado neste campo será rateado nos itens, proporcionalmente ao total de cada item.

:'''Base Guia Avulsa:''' Habilita quando em pelo menos um dos itens da nota estiver preenchida a configuração de Tipo de Operação #143 – ‘Tipo de Ajuste’ como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa). Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Base Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Base ST Guia Avulsa’ habilitado.

:'''Valor Guia Avulsa:''' Habilita quando em pelo menos um dos itens da nota estiver preenchida a configuração de Tipo de Operação #143 – ‘Tipo de Ajuste’ como 017 (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa). Quando informado este valor nos itens, a soma dos mesmos será atualizada no botão Desc./Enc. campo ‘Valor Guia Avulsa’. Quando o valor nos itens estiver zerado e o mesmo for informado no campo correspondente do botão Desc./Enc., o valor será rateado entre os itens que estiverem com o campo ‘Valor Guia Avulsa’ habilitado.

::'''Importante:''' sempre que no Tipo de Operação a configuração #143 – ‘Tipo de Ajuste’ estiver igual a "017" (Nota de Entrada com ICMS ST recolhido por Guia Avulsa), os campos de Guia Avulsa no botão 'Desc./Enc,' serão habilitados, mesmo que o campo 'Impostos Ajustados' esteja marcado na capa da nota.

====Botão Despesas Adicionais====
Caso necessite acrescentar despesas aos itens, informe o valor desta despesa que o sistema fará o rateio da mesma pelos itens informados nesta nota. O valor da despesa rateada será informado no campo ‘Despesas Acessórias’. Dúvidas podemos consultar a FAQ '''[[Como incluir despesas adicionais na Nota de Compra?]]'''.

 
[[Arquivo:Screenshot 8.png|semmoldura|centro|500px|Despesas Adicionais]]
 

====Botão Aglutinar====
Tecle neste botão para que o sistema faça a aglutinação dos itens da nota. Informações sobre o processo de aglutinar constam em '''[[Como o sistema realiza o processo de aglutinar itens da Nota Fiscal de Entrada na efetivação de Ordem de Compra?#Aglutinar itens diretamente pela Nota de Entrada sem vínculos com Pré-nota|Processo de aglutinar itens NFE]]'''.

====Botão Gerar OS====
O botão 'Gerar OS' nos itens da nota de entrada possibilita gerar uma ‘OS de Atendimento’ a partir do item da nota fiscal de entrada. Sendo que não permite alteração através deste botão após ser gerado a OS. Para alteração devera ser acessado diretamente a OS.
Em caso de exclusão do item ou da nota fiscal será excluído a ordem de serviço, caso haja inclusão manual de um novo item nesta OS, só serão excluídos os itens pertencentes à nota fiscal de origem.

====Botão Financeiro====
O botão para gerar/visualizar os lançamentos financeiros. Algumas dúvidas sobre o financeiro podem ser vistas em "'''[[Como gerar financeiro na Nota Fiscal?]]'''".

:'''Observação:''' este botão pode estar com o nome 'Conf. Receb.' caso o usuário tenha o direito EXCLUSIVO4, não deve-se utilizar este direito sem implementação.

:Ao acionar este botão, o sistema apresentará uma tela, onde você definirá como serão gerados os lançamentos para o Gestão Financeira. O sistema cria inclusive, se houver os lançamentos de retenção. Estes poderão ser visualizados pelo botão<Retenção>. Para que elas sejam geradas corretamente é necessário cadastrar os impostos na opção Impostos x Contribuições, que se encontra nos Parâmetros dos Livros Fiscais. Após este cadastro é necessário que os códigos dos impostos criados sejam informados nas configurações 636, 637, 638, 639, 728, 1127, 1866, 1994 e 2157, conforme os respectivos impostos.
:Para a retenção do ISSQN há duas formas de parametrização. Pode ser cadastrado apenas um código de imposto e informado na configuração 728. Ou, se for necessário cadastrar mais de um código para este imposto, deve ser vinculado um tipo de operação a ele e os códigos cadastrados devem ser informados na configuração 2157.
:Para a retenção do INSS Adicional, o valor da base de cálculo do imposto é o valor do imposto do INSS. Por exemplo: Base de cálculo do INSS R$ 6.000,00 Alíquota do INSS 3% Valor do INSS R$ 180,00. A base de cálculo para o valor do INSS Adicional será R$ 180,00.

 
[[Arquivo:Screenshot 9.png|semmoldura|centro|700px|Duplicatas]]
 

::'''Índice:''' Caso a geração dos lançamentos necessite de um índice, este deve ser informado neste campo.

::'''Lançamento:''' O sistema gera este número sequencial automático.

::'''Histórico:''' O sistema apresenta o histórico correspondente a este lançamento.

::'''Complemento:''' O sistema apresenta o complemento do histórico

::'''Dias:''' O sistema apresenta os dias para o pagamento. Estes estão definidos na Condição de Pagamento.

::'''Vencimento:''' Informe a data de vencimento deste lançamento para o financeiro.

::'''Valor:''' Informe o valor deste lançamento, não existe a necessidade de ser o valor total da nota, pois a mesma pode ser parcelada.

::'''Duplicata:''' Informe o número da duplicata. Se a configuração [[CO - GE - 3086 - Utilizar número da Duplicata igual ao número da N.F.E.]] estiver marcada, esse campo será atualizado com o próprio número da Nota. A regra também se aplica quando for uma efetivação de ordem de compra. Caso a nota seja oriunda de efetivação de Pré Nota via importação de XML, e a configuração estiver marcada, mesmo que exista um número de fatura diferente no XML que foi importado, será considerado o número da Nota para o campo Duplicata. Porém, se a configuração estiver desmarcada, ao efetivar a PN oriunda de importação de XML, caso exista número de Fatura na <nFat> do XML, então será considerado esse número para a Duplicata da NFE. Caso, não tenha informação na <nFat> segue atualizando o campo com o número da Nota.

::'''Tipo:''' Informe o tipo deste lançamento, conforme a seguir: - ‘P’agar, ‘R’eceber, ‘d’pago ou ‘c’recebido. O sistema sugere ‘P’agar, uma vez que está sendo cadastrada uma nota fiscal de entrada.

::'''Portador:''' Informe o banco para este lançamento.

::'''Conta:''' Informe a conta financeira para este lançamento.

::'''Empresa:''' Informe a empresa ou financeira para este lançamento.

::'''Diferença:''' O sistema faz o calculo automático da diferença do lançamento gerado com o total da nota, diferença esta que pode ser positiva ou negativa.

::'''Botão Retenção:''' Nos lançamentos Financeiros que não possuem retenção, caso o usuário acesse o botão “Retenção” o sistema apresentará a mensagem: 'Este Lançamento não possui retenções. Para criar, o Lançamento deve estar em modo modificar' ou com a Configuração [[CO - GE - 934 - Desvincular retenções da NFE]] marcada, caso contrário só será possível visualizá-las.

::Caso as retenções tenham sido geradas e as mesmas são do tipo “Antecipado (Efetivo)” ou de “Competência”, o total faturado da NFE será alterado cfe cálculos. Para alterar o valor das parcelas que já possuem retenção, será necessário excluir o Lançamento e regera-lo com o valor desejado.

::'''Botão Gerencial:''' De acordo com a opção configurada na Configuração “Tipo de Rateio” no módulo Gestão Financeira. Possibilita criar rateios para os lançamentos a pagar, referentes a esta NF.

::'''Botão Comissões:'''

::'''Representante:''' Informe o código do representante que receberá a comissão. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de empresas.

::'''Fantasia:''' Esta informação o sistema trará do cadastro de empresas, no momento que você selecionar o código.

::'''Percentual:''' Informe o percentual de comissão para esta empresa.

::'''Valor:''' Esta informação é calculada automaticamente pelo sistema de acordo com o informado no campo anterior.

::'''Base de Comissão:''' Esta informação é apresentada automaticamente pelo sistema, mas, você pode informar outro valor.

::'''Percentual de Comissão:''' Informe o percentual de comissão a ser aplicado sobre a base de comissão.

::'''Valor Comissão:''' Este campo é atualizado pelo sistema de acordo com as informações cadastradas nos campos anteriores. Caso você queira informar o valor a ser pago, o sistema atualizará o campo "Percentual Comissão".

::'''Código Histórico:''' Selecione (F5) o histórico que será informado ao gerar o lançamento referente a este pagamento de comissão.

::'''Portador:''' Selecione (F5) o portador que constará no lançamento financeiro que será gerado para esta comissão.

::'''Vencimento:''' Informe o vencimento que será gerado no lançamento.

::'''Conta:''' Informe à conta que será repassada para geração do lançamento que será gerado para esta comissão.

'''Informações Adicionais:'''
 
Quando a Nota de Entrada tiver sido gerada através de faturamento de Contrato, e gerado o Financeiro automaticamente, no grupo de Documentos do Lançamento, o campo 'Tipo' estará igual a "Contrato", e o campo 'Documento' igual a número do Contrato vinculado (faturado). Mesmo que essa NFE seja acessada em modo de modificação, mas não tenha sido alterado nenhum valor, o lançamento gerado no Faturamento, será mantido, preservando o vínculo. Caso seja alterado algum valor, será solicitado que seja gerado um novo Lançamento. Mas após gerar o Financeiro, fechar a tela, e acessar novamente, utilizando zoom para acessar o cadastro do Lançamento, terá sido realizado vínculo automático com o Contrato faturado para essa Nota.

====Botão NF Referência====
Este botão permite referenciar outras notas fiscais, criando vínculo com a atual. Quando a configuração [[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]] estiver definida como '2', estarão habilitadas as opções 1 Importação, Produtor Rural, D Custo Despesa Ref.
Para que no combo 'Tipo de Referência' seja habilitada a opção "J - Água/Gás/Energia" é necessário que a configuração [[GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência]] esteja igual a 2 e o campo Documento igual a '66'.

 
[[Image: BotaoNFReferencia.png|530px|centro]]
 

:Para poder modificar o registro de referência a Nota Fiscal precisa estar dentro de um período (inventário) aberto. Depois de inserir o registro, não podemos mais trocar o "tipo de referência" quando a versão da configuração 1988 for "2", devemos excluir e recriar o vínculo com o tipo correto.
</div>

=====Referenciando Conhecimento de Transporte na Nota de Entrada=====
Quando na tela de Notas Fiscais de Referência for selecionada a opção '''D Custo Despesa Ref'''., e forem informadas notas de entrada de transporte, ou seja, notas que tenham o campo 'Doc.Frete' = Conhecimento e 'Tipo Nota' igual a Frete/Conhecimento, para que os valores dessas notas referenciadas sejam atualizadas no campo 'Prop.Custo NF Ref.', no Tipo de Operação da Nota de Entrada que está referenciando-as, deverá estar selecionada a configuração #41 - Custo - Buscar despesas da Nota Fiscal de referência para custo.
 
[[Image: NFReferenciada.png|850px|centro]]
 
Notas de Conhecimento referenciadas na nota acima:
 
[[Image: NotaTransporte1.png|800px|centro]]
 
[[Image: NotaTransporte2a.png|800px|centro]]

'''Importante:''' quando for realizada a exclusão de uma Nota de Entrada que está referenciada em outra Nota, o sistema realizará o desvinculo total, a fim de não constar mais essa nota referenciada no botão de NF Referência, e nem considerar os valores no Custo do Item.

==Versões==
===Versão 160801===
<references group="Versão160801" />
===Versão 191104===
<references group="Versão191104" />
===Versão 201103===
<references group="Versão201103" />
===Versão 211004===
<references group="Versão211004h" />
===Versão 221107===
<references group="Versão221107" />
===Versão 231002===
<references group="Versão231002" />
===Versão 240506===
<references group="Versão240506" />

===Versão 250505===
<references group="Versão250505" />